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第333-240279号注册声明
定价条款 表
斯图尔特信息服务公司
4.5亿美元 3.600%2031年到期的优先债券
日期:2021年11月17日
在就证券投资作出决定之前,应先阅读日期为2021年11月15日的初步招股说明书 附录的条款说明书,然后再与初步招股说明书附录一起阅读。本条款说明书中的信息在与初步招股说明书 附录中包含的信息不一致的范围内取代。此处使用但未定义的术语具有 初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
发行人: | 斯图尔特信息服务公司 |
证券名称: | 3.600厘优先债券,2031年到期 |
预期评级(惠誉)**: | BBB- |
分配: | SEC已注册 |
已发行本金总额: | $450,000,000 |
交易日期: | 2021年11月17日 |
结算日期*: | 2021年11月24日(T+5) |
到期日: | 2031年11月15日 |
票息(利率): | 3.600% |
公开价格(发行价): | 本金的99.934%,另加应计利息(如有),由2021年11月24日起生效 |
付息日期: | 每半年拖欠一次,从2022年5月15日开始,每年11月15日和5月15日。 初始利息期限为结算日至2022年5月15日(但不包括在内)的期间。 |
利息记录日期: | 11月1日和5月1日 |
基准财政部: | 1.375%UST将于2031年11月15日到期 |
美国国债基准价格/收益率: | 97-27+ / 1.608% |
利差至基准国库券: | 200bps |
到期收益率: | 3.608% |
给发行人的净收益(费用前): | $445,203,000 |
可选赎回: | 在票面赎回日期之前的任何时间,全部或部分赎回 ,赎回价格等于(I)正在赎回的票据本金的100%和(Ii)本金和利息的贴现现值 (不包括赎回日期应计的利息,并假设票据在面值赎回日到期),每种情况下均为T+30个基点,外加应计和未付利息(如果有),但以T+30个基点的价格进行赎回 ,赎回价格等于(I)正在赎回的票据本金的100%和(Ii)本金和利息的贴现 价值(不包括赎回日期应计利息,假设票据于面值赎回日到期),但 |
PAR呼叫日期: | 2031年8月15日或之后(即到期日前3个月 ) |
面额: | 面额2,000元及超过1,000元的整数倍 |
控制权变更优惠: | 没有。 |
联合簿记管理人: | 高盛有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 |
联席经理: | Five Third Securities,Inc.(第五第三证券公司)
公民资本市场公司 地区证券有限责任公司 Keefe, Bruyette&Woods,Inc. 斯蒂芬斯公司 道林合伙证券有限责任公司 |
CUSIP/ISIN号码: | CUSIP:86038A AA0 ISIN:US86038AAA07 |
我们已向美国证券交易委员会(Sequoia Capital)提交了与本通信相关的上市登记声明 (包括初步招股说明书附录和随附的招股说明书) 。在您投资之前,您应该阅读注册声明和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的初步招股说明书附录和随附的招股说明书,以获取有关我们和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些 文档。或者,如果您提出要求,我们或承销商将安排向您 发送招股说明书附录和随附的招股说明书,方法是免费致电高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)(866)471-2526 或免费致电PNC Capital Markets LLC(855)881-0697。
*预期 票据将于2021年11月24日或前后交割,这将是本结算日期 之后的第五个营业日(此结算周期称为“T+5”)。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条规定,除非交易双方另有明确约定,否则二级市场上的交易通常需要在两个工作日内结算。 因此,希望在交割前两个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定 替代结算安排,以防止结算失败,并应咨询自己的顾问。
**注意:证券评级不是 购买、出售或持有证券的建议,可能随时会修改或撤回。