发行人免费发行招股说明书
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第333-261046号注册声明
2021年11月17日
宏盟资本控股有限公司
GB 3.25亿，2.250%高级债券，2033年到期
定价条款说明书
GB 325,000,000 2.250%高级债券，2033年到期：
| 发行人： | 宏盟资本控股有限公司 |
| 发行人LEI： | 984500F16BDDD57A5502 |
| 担保人： | 宏盟集团(Omnicom Group Inc.) |
| 评级*： |
穆迪：Baa1(稳定) 标准普尔：BBB+(稳定) |
| 证券名称： | 2.250厘优先债券，2033年到期 |
| 本金金额： | £325,000,000 |
| 优惠券： | 年息2.250% |
| 天数： | 实际/实际(ICMA) |
| 付息日期： | 每年11月22日 |
| 首次付息日期： | 2022年11月22日 |
| 到期日： | 2033年11月22日 |
| 参考镀金： | 英国政府0.875%07/31/33 |
| 到期的年收益率： | 2.307% |
| 公开价格(发行价)： | 99.407% |
| 全包价格(扣除承保折扣后)： | 98.857% |
| 可选赎回： | 在2033年8月22日前(到期日前3个月)，债券将可由发行人选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于(1)债券本金的100.000%及(2)按适用的可比政府债券利率折让的其余预定付款的现值加20个基点的总和，连同截至赎回日的应计利息及未偿还利息(以较大者为准)。在2033年8月22日或之后，该批债券将可由发行人选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于债券本金的100.000%，连同截至赎回日的应计及未赎回利息。 |
| 交易日期： | 2021年11月17日 |
| 结算日(T+3 (伦敦工作日)**： |
2021年11月22日 |
| 最小面额： | £100,000 x £1,000 |
| 结算和贸易： | 通过欧洲清算银行S.A./N.V.和Clearstream Banking的设施，法国兴业银行匿名者，卢森堡 |
| 预期上市时间： | 纽约证券交易所 |
| 收益的使用： | 我们打算将出售这里提供的票据的净收益用于一般公司用途，其中可能包括营运资本支出、固定资产支出、收购、偿还商业票据和短期债务、其他债务的再融资、回购我们的普通股或其他资本交易。 |
| ISIN： | XS2412669587 |
| 常用代码： | 241266958 |
| 联合全球协调员和联合簿记管理人： |
法国巴黎银行 摩根大通证券公司 |
| 联合簿记管理经理： |
巴克莱银行(Barclays Bank PLC) 汇丰证券(美国)有限公司 美林国际 |
| 联席经理： |
毕尔巴鄂比兹卡亚阿根廷银行，S.A. 荷兰国际集团比利时分行。 法国兴业银行 |
*评级重要性的解释可从评级机构获得 。一般来说，评级机构基于他们认为合适的材料和信息，以及他们自己的调查、研究和假设。以上安全评级不是建议购买、出售或持有在此提供的证券 。评级可能随时受到穆迪或标准普尔的审查、修订、监督、降低或撤销。以上每个安全评级应独立于任何其他安全评级进行评估。
**根据修订后的《1934年美国证券交易法》(简称《交易法》)第15c6-1条规则 ，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算(因为 该术语用于《交易法》第15c6-1条)，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在 T+3结算，希望在此日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望进行此类交易的票据购买者应咨询自己的顾问。
MiFID II指令2014/65/EU(修订后的“MiFID II”) 仅限专业人士/ECP/无PRIIP儿童制造商目标市场(MiFID II产品治理)是合格的交易对手 和专业客户(所有分销渠道)。尚未准备PRIIP关键信息文档(KID)，因为EEA中的散户投资者无法 获得这些票据。
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发行的票据不打算 向欧洲经济区(“EEA”)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应提供、出售或以其他方式提供给任何散户投资者 。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人：(I) MiFID II第四条第(1)款第(11)点所界定的散户客户；或(Ii)经 修订的2016/97/EU指令(“IDD”)所指的客户，而该客户不符合MiFID II第4条第(1)款 第(10)点所定义的专业客户资格。因此，经修订的(EU)第1286/2014号法规(“PRIIPs条例”)不要求提供关键信息文件。 发行或出售债券或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供债券的规定已经准备就绪，因此，根据PRIIPs法规，发售或出售债券或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供债券可能是违法的。 债券的发行仅根据指令2003/71/EC下的豁免而进行。
本文档仅供以下人员分发：(I)具有专业 经验的人员，涉及的投资事项属于“2005年金融服务和市场法”(金融 促进)第19(5)条(修订后的“金融促进令”)，(Ii)属于第49(2)(A) 至(D)条(“高净值公司、未注册的协会等”)范围内的人员。？在金融促进令中，(Iii)在英国以外，或(Iv)在FSMA第21条所指的投资活动的邀请或诱因下，可合法传达或促使 传达或安排传达 (所有此等人士统称为“相关人士”)，以进行与发行或出售任何证券有关的投资活动(指FSMA第21条所指的 )，或(Iii)在英国以外的地区，或(Iv)以其他方式合法传达或安排传达的人士(所有此等人士统称为“相关人士”)。 招股说明书附录及随附的招股说明书和本文档仅针对相关人员，不得 采取行动或由非相关人员依赖。本文档涉及的任何投资或投资活动仅向相关人员开放 ，并且只能与相关人员进行。
仅就每个制造商的产品审批流程而言， 关于票据的目标市场评估得出的结论是：(I)票据的目标市场是符合条件的交易对手， 《FCA商业资源行为手册》中定义的交易对手，以及(EU)第600/2014号法规中定义的专业客户， 根据EUWA(“UK MiFIR”)它构成英国国内法律的一部分；以及(Ii)所有分销渠道 任何随后提供、销售或推荐票据的人员(“英国分销商”)应考虑制造商的目标市场评估；但是， 受《FCA手册产品干预和产品治理来源手册》约束的英国分销商负责对票据进行 自己的目标市场评估(通过采纳或完善制造商的目标市场评估) 并确定适当的分销渠道。
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发行人和担保人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书 (包括招股说明书)。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人或担保人提交给SEC的其他文件 ，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加来免费获取这些文档 。或者，发行人、担保人、任何承销商或参与发行的任何 交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书附录，如果您 要求，请致电法国巴黎银行(BNP Paribas)免费电话1-800-854-5674，德意志银行(Deutsche Bank AG)伦敦分行免费电话+1-800-503-4611或摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities Plc Collect)电话+44-20-7134-2468。
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