依据第424(B)(3)条提交
注册号333-251990
招股说明书副刊
至日期为2021年2月8日的招股章程
聚变燃料绿色PLC
10,402,636股A类普通股(用于发行)
10,759,133股A类普通股(转售)
4,372,892份认股权证(转售)
本招股说明书补充了日期为2021年2月8日的招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书涉及在爱尔兰注册成立的公共有限公司Fusion Fuel Green plc(“母公司”或“我们”、“我们”或类似条款)的以下证券:(A)母公司 发行(I)母公司在行使权力时可发行的总计6,640,636股母公司A类普通股(“A类普通股”) 每股可行使一股A类普通股的认股权证,初始行使价为每股11.50美元,认股权证在母公司、HL Acquisition Corp.和Fusion Welcome-Fuel,S.A.(现称为Fusion Fuel葡萄牙,S.A.)之间的业务合并完成后,根据当时尚未发行的HL认股权证(“旧HL认股权证”)的条款自动调整。根据日期为8月25日的经修订及重述的企业合并协议的条款, 2020(“企业合并协议”)及(Ii)3,762,000股A类普通股可在行使母公司在本协议项下登记转售的认股权证中发行的认股权证 后发行,但以该等认股权证在行使前转让 为限(我们在此称为“转让认股权证”),及(B)在满足企业合并协议所载的溢价条件后可发行137,000股认股权证),以及最多10,759,133股A类普通股 (包括根据董事委任协议可向我们的非雇员董事发行的40,000股A类普通股,最多4,372,892股 行使认股权证可发行的A类普通股(包括最多1,137股) )和最多10,759,133股A类普通股 (包括根据董事委任协议可向我们的非雇员董事发行的40,000股A类普通股,最多4,372,892股 ), 于符合 业务合并协议所载溢价条件时可发行最多1,137,000股A类普通股),于转换 B类普通股时可发行2,125,000股A类普通股,以及最多1,137,000股满足业务合并协议所载溢价条件可发行A类普通股)。
我们已在A类普通股和认股权证的招股说明书中登记了名为 的出售证券持有人的要约和出售,以满足我们授予该等 出售证券持有人的某些登记权。出售证券持有人可不时透过公开或私下交易,以现行市价或私下协商价格,提供全部或部分股份转售。见招股说明书标题为“分销计划 “了解更多信息。我们不会从出售证券持有人出售或以其他方式处置我们的A类普通股或认股权证中获得任何收益。然而,如果在招股说明书中描述的发售完成后, 将发行的所有10,402,636只认股权证(假设我们发行了所有1,137,000只认股权证, 在满足某些溢价条件后可能向前Fusion Fuel股东发行)以现金方式行使,则我们将获得高达119,630,314美元的现金,行使价格为每股11.50美元,无论是出售证券持有人或公众持有人在发行后行使的现金。见招股说明书标题为“收益的使用”.
现提交本招股说明书附录,以更新和补充以前包含在招股说明书中的信息 季度财务信息、运营要点和技术更新,这些信息 已在本文包含的Form 6-K报告中提供。
您应与招股说明书一起阅读本招股说明书附录, 包括任何补充和修订。除招股说明书附录中的信息取代招股说明书中包含的信息外,本招股说明书附录中的信息受招股说明书的限制。本招股说明书附录 在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书相关,否则不得交付或使用,包括任何附录和 修订。
我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克全球 市场(“纳斯达克”)上市,代码分别为“HTOO”和“HTOOW”。
请参阅招股说明书第11页 开始的标题为“风险因素”的部分,以及通过引用并入其中的Form 20-F的第2页,以了解您在购买我们的证券之前应考虑的因素 。
美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会 都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书的这份招股说明书补充部分是否真实或 完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2021年11月17日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年《证券交易法》
2021年11月
委托档案编号:005-91913
Fusion Fuel Green PLC (注册人姓名英文翻译)
厄尔斯福特街10号
爱尔兰都柏林2,D02 T380
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格 20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F☐
用复选标记表示注册人是否按照规则 S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K:
注:S-T规则101(B)(1)只允许以纸质形式提交表格6-K ,如果该表格仅为向证券持有人提供所附的年度报告而提交的,则规则S-T规则101(B)(1)只允许以纸质形式提交。
用复选标记表示注册人是否按照规则 S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K:
注:S-T规则101(B)(7)只允许以纸质形式提交表格6-K ,如果提交表格6-K ,注册人外国私人发行人必须根据注册人注册成立、注册或合法组织的司法管辖区(注册人的“母国”)的法律 , 或注册人证券交易所在的母国交易所的规则提交报告或其他文件,只要注册人的证券在注册人的证券交易所在的母国交易所的规则下,注册人的外国私人发行人必须提供并公布该报告或其他文件,只要注册人的证券在注册人的证券交易所在的母国交易所的规则下进行交易,则只允许以纸质形式提交表格6-K 不需要也未分发给注册人的证券持有人,如果 讨论重大事件,则已提交Form 6-K或委员会在Edgar上提交的其他文件的主题。
2021年11月17日,Fusion Fuel Green PLC(“公司”)主持了一场现场电话会议 和网络直播,讨论公司截至2021年9月30日的季度财务业绩,以及第三季度运营亮点和技术更新。网上直播的重播、网上直播期间使用的投资者介绍以及公司执行委员会的季度股东更新信函均可在公司网站Fusion-Fuel.eu上查阅。股东更新信函和投资者介绍也分别作为附件99.1和99.2以Form 6-K形式附在本报告中,并通过引用将其并入本报告。
本报告中以表格6-K提供的信息,包括与之相关的证物, 不应被视为就1934年证券交易法第18条(“交易法”)或 以其他方式受到该条款责任的“已存档”,也不应被视为通过引用将该信息纳入根据 1933年证券法(经修订)或交易法提交的任何文件中,除非在该文件中通过特别引用明确规定的情况除外。
展品索引
展品 号码 |
描述 | |
99.1 | 致股东的季度更新 | |
99.2 | 投资者演示文稿 |
1 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使 本报告由正式授权的签名人代表其签署。
聚变燃料绿色PLC | |
(注册人) | |
日期:2021年11月17日 | /s/Frederico Figueira de Chaves |
弗雷德里科·菲格雷拉·德查维斯 | |
首席财务官 |
2 |
附件99.1
免责
本演示文稿包括对Fusion Fuel Green plc(以下简称“公司”)未来事件、状况、预期和预测的陈述 。此类陈述属于“1995年美国私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。公司的 实际结果可能与其预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖这些前瞻性的 陈述作为对未来事件的预测。“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“ ”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“ ”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”等词语以及类似的表述旨在标识 此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对未来业绩的估计和预测 ,这些估计和预测基于对销售额、利润率、竞争因素、行业表现和其他无法预测的因素的大量假设。这些假设涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多都不在公司的控制范围之内,其中包括:未能获得所需的监管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或欧洲绿色能源计划的变化;获得额外资本的能力;现场条件和提高产能的能力;供应链竞争;对公司从事的业务产生不利影响的变化;增长的管理 ;一般经济状况,包括信贷变化。, 金融或资本市场;以及新冠肺炎或其他不良公共卫生发展对公司业务和运营的影响 。如果发生一项或多项重大 风险,或者基础假设发生变化或被证明是不正确的,运营的实际结果可能与 预测不同,变化可能是重大的和不利的。
本文中的前瞻性陈述和预测不应被视为公司将实现或可能实现任何特定结果的陈述或预测。
本公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述和 预测,它们只反映了截止日期的情况。本公司不承担或接受公开发布任何前瞻性陈述的任何义务或承诺 任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或事件、条件或任何此类陈述所依据的情况的任何变化。
利用社交媒体作为重要新闻的来源
本公司使用并将继续使用其LinkedIn个人资料、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道,作为向投资者、媒体和其他对本公司感兴趣的人披露信息的额外手段。 本公司在社交媒体或其网站上发布或在新闻稿中传播的某些信息可能被 视为重大信息,本公司鼓励投资者、媒体和其他对本公司感兴趣的人审查本公司在其社交媒体渠道、网站上发布并在新闻稿中传播的 商业和财务信息,因为 此类信息可能被视为重大信息。
财务报表列报
公司的综合财务数据根据国际会计准则委员会(“IFRS”)采纳的国际财务报告准则 编制,并以欧元(“欧元”或“欧元”)计价。本演示文稿中显示的数字未经审计,因此 可能与公司在年度报告中披露的最终财务结果不同。未经审核的综合财务数据 反映管理层认为本公司所指期间财务数据的公允报表 所需的所有调整,包括正常经常性调整。未经审计的综合财务数据应与截至2020年12月31日的年度经审计的综合财务报表及其附注一并阅读,该报表及附注包括在本公司截至2020年12月31日的年度20-F表格中的 报告中。
2 |
尊敬的股东们,
我们第三季度的特点是在关键商业里程碑的基础上持续取得进展,并在预期大幅增长的情况下进行关键招聘,以加强团队和组织能力。
在本季度,我们欢迎了几位高级经理,包括Mario Garma(欧洲、中东和非洲地区负责人)、 Gavin Jones(首席会计官)、Cátia Carvalho(人力资源主管)和路易斯·卡斯坦海拉(高级研发工程师)- 他们都是各自领域经验丰富的领导者,他们将帮助建立支持我们 雄心勃勃的扩张计划所需的能力和管理系统。最近,我们很高兴地宣布,David Lovell已加盟Fusion Fuel,担任Fusion Fuel澳大拉西亚业务负责人。 David将领导Fusion Fuel在澳大利亚的所有业务。鉴于Fusion Fuel对绿色氢气的浓厚兴趣 及其太阳能曝光量,澳大利亚是我们的关键市场。这是我们在该地区计划的加速,突显了与当地几家公司合作的令人兴奋的发展,包括我们已经宣布的与Ampol建立示范工厂的计划。
我们继续看到多个行业和地区对我们的HEVO技术的浓厚兴趣 ,因为全球能源市场的持续波动进一步体现了我们离网解决方案的价值。当我们宣布Fusion Fuel将开发一家绿色氢气工厂并将Exolum的H2 加气站设在同一地点时,我们的技术在 第一份采购合同中达到了顶峰。此外,参与Fusion Fuel的三个POSEUR项目获得了各自的拨款批准 ,现在可以进入合同阶段。
我们仍然相信绿氢作为关键脱碳载体的长期潜力 。很高兴看到投资者最近对该行业恢复了信心,并在COP26会议上做出了广泛的气候和脱碳承诺 。随着我们埃沃拉工厂的预期投产,第一份商业合同到位,以及我们在贝纳文特的新生产设施的持续开发,我们预计将在2022年为今年做好准备。
4 |
财务动态
与第一季度和第二季度的情况一样,本季度入账的大部分费用与Fusion Fuel和HL收购合并的或有对价有关 。Fusion Fuel确认非现金、基于股票的付款 截至2022年6月底的每月应计费用160万欧元,除非或有对价是在此 日期之前赚取的。在第三季度,我们宣布公司的股权激励计划(EIP)开始实施。EIP的目的是为 公司提供灵活性,将基于股票的奖励作为整体薪酬方案的一部分,以吸引和留住合格的 人员。我们在2021年第三季度记录了20万欧元的基于股票的支付费用,这与向我们的员工发行限制性股票单位(RSU) 有关。RSU按授出日公允价值估计和计量,并在其归属 期间通过损益表支出。此外,权证义务的公允价值处理以及第三季度末权证价值与第二季度末相比的相对下降对750万欧元的税前收入产生了积极影响。需要注意的是,这些 对公司来说既不是实际的现金支出也不是收益,而是反映了这些工具在特定时间点的估值 。
我们的现金和现金等价物减少了约800万欧元,降至4200万欧元,主要是由于在原材料、库存和与下达采购订单相关的预付款方面投资了580万欧元,以锁定关键部件的交付 。我们遇到的主要挑战之一涉及我们的采购活动和确保组件的及时交付 ,因此我们做出战略决定,尽可能投资于我们的原材料库存,以确保即将到来的生产 需求。此外,我们贝纳文特工厂正在进行的翻新工作、由于员工人数增加而增加的工资补偿以及埃武拉工厂的开发都产生了成本。
我们继续探索贝纳文特工厂的融资方案,希望在翻新工作完成后,我们 将推进融资安排。由于员工成本流动率低于每年200万欧元 和适度的固定成本,我们相信该公司继续拥有足够的资本来实施其战略计划。
业务发展动态
在许多方面,第三季度是前一季度的延续。天然气价格的飙升有增无减,尤其是在欧洲市场,这推动欧洲的灰氢价格超过了4欧元/公斤 。同样,伊比利亚的电价在第三季度翻了一番以上,进一步挑战了并网电解的经济性。 相比之下,我们的太阳能到氢气解决方案在很大程度上不受能源市场波动的影响。这些主流市场 动态将持续多长时间尚不确定,但可以肯定的是,我们的技术由于离网,提供了独特且 可持续的差异化来源,并将我们定位为核心市场绿色氢气的有效供应商。
5 |
我们继续推进2021年的关键目标之一,即我们在埃沃拉的示范设施的投产 。我们现在已经完成了埃沃拉第一阶段的安装,并已通过葡萄牙当地监管机构申请试运行。同时,我们继续收集埃沃拉的实时性能数据,并与合作伙伴和潜在客户进行主机现场访问。我们现在将注意力转向我们与澳大利亚Ampol的试点项目,以及埃沃拉二期项目( ),所有40个跟踪器都已安装完毕,正在等待HEVO。
在我们的第二季度信函中,我们提到了提交给葡萄牙可持续和高效利用资源计划(POSSEUR)的三个项目,并宣布批准430万欧元的赠款,以支持我们的HEVO-Sul 项目,该项目的总项目投资额为820万欧元。我们很高兴地宣布,与PRIO Energy和Keme Energy合作的其余两个项目--Fusion Fuel将成为这两个项目的技术提供商,分别价值240万欧元和250万欧元--都已获得批准。我们预计这三个项目都将在2022年开发完成。
本季度早些时候,我们还实现了一个非常重要的里程碑,首次实现了HEVO太阳能解决方案的商业销售 。我们与欧洲领先的燃料储存和物流解决方案提供商Exolum 签署了一份合同,将开发一个0.42兆瓦的绿色氢气工厂和一个共址加油站,这将是马德里地区首批加油站之一。这个 项目不仅从商业角度值得注意,更重要的是因为我们将其视为与Exolum建立更广泛战略合作伙伴关系的平台,Exolum正在将自己定位为欧洲清洁能源领域的领军企业之一。
最后,我们向委员会递交了六份不同的申请。为业务创新动员议程 葡萄牙恢复和复原计划的组成部分。其中最大的项目是Sines Green H2 Valley,我们是该项目的牵头财团,其余项目与直接电网注入和氢气加油基础设施有关。 这六个项目总共提交了4000多个HEVO太阳能跟踪器,总投资超过1.75亿欧元。此次募集资金 是葡萄牙恢复和复原计划中概述的几个计划中的第一个,我们将在这些计划 出现时继续推行这些计划。
研发动态
正如我们在上一封投资者信中强调的那样,8月份,专门从事技术和监管检查的第三方工程和咨询公司Grupo ISQ在Evora 一期进行了性能测试。他们的独立 报告指出,HEVO-SOLAR的表现超出预期,非常值得,并有助于进一步肯定我们与合作伙伴的技术实力 。
第三季度,研发团队继续致力于我们HEVO技术的下一步发展, 该技术目前处于原型阶段,预计将于2022年上半年投产。新一代产品 将帮助我们在电解槽层面实现产品成本降低目标,这对于抵消由于原材料成本增加和全球供应链中断而导致的产品成本增加非常重要 。
最后,从团队和能力建设的角度来看,第三季度也很关键。 技术团队继续加强其在电化学、太阳能和机械工程领域的人才培养。我们的 目标是在2021年底在技术团队中拥有28个FTE,然后在整个2022年内继续投资于该部门。
6 |
生产
贝纳文特工厂的翻新工作仍在继续,为安装HEVO-SOLAR的不同生产线做准备。我们很高兴地报告,该工厂已经开始在现场接待第一批Fusion Fuel同事 ,我们已经大幅加大了生产部门的招聘和招聘力度。
在上一封信中,我们讨论了由于供应链限制和关键材料短缺而面临的一些挑战。第三季度,从半导体 到铝和钢铁,几种材料继续遭遇同样的逆风。在第三季度,我们希望通过认证更多的核心组件供应商,在我们的供应链中构建弹性和冗余性,以降低业务进一步中断的风险 。我们的目标是在整个产品线中拥有多个经过认证的 提供商。
总而言之,第三季度的特点是加强了业务,重要的是使我们的供应链更加稳健。我们对员工进行了大量投资,并在高级管理层进行了几次战略性招聘 ,旨在构建我们的核心能力,并定位我们以扩大地理足迹。我们正在继续与各行业的潜在客户进行商业 讨论,我们已经宣布了我们的第一笔技术销售,并为我们自己的HEVO-Sul项目以及葡萄牙的其他第三方项目提供了资金批准。
在此期间,我们始终专注于年初制定的三个关键目标 :
· | 完成我们在埃沃拉的示范工厂的安装和上线,我们刚刚在那里提交了正式投产申请 |
· | 通过签署HPA和谅解备忘录建立牢固的客户关系,我们与Ampol(澳大利亚运输燃料的领先者)、CCC(一家专门从事工程和建筑的全球多元化公司)以及最近与Exolum和Poseur项目合作伙伴签署的EPC 合同就是明证 |
· | 完成我们贝纳文特生产设施的扩建,那里的翻新工作已接近尾声,并且已经下了长交货期设备的订单 |
我们要感谢我们的团队致力于使Fusion Fuel成为绿色氢气领域的领先者 。我们期待着我们的下一次更新,并一如既往地感谢您对我们的鼓励和信任。
你们的执行委员会,
弗雷德里科·菲格雷拉·德查维斯 | 安德烈·安图内斯 |
首席财务官 | 首席生产官 |
詹姆·席尔瓦 | 若昂·特谢拉·瓦农(João Teixeira Wahnon) |
首席技术官 | 业务发展总监 |
7 |
本季度的亮点 | 2021年后续活动 | |||
亮点 | 增加高管管理人员 | |||
§ | 与Exolum签订了EPC协议,交付一座0.42兆瓦的绿色氢气工厂和一个氢气加气站。 | § | 新任命欧洲、中东和非洲地区负责人、执行委员会成员马里奥·加尔马(Mario Garma)。 | |
§ | Fusion Fuel的HEVO-SUL项目获得了430万欧元的Poseur资金。此外,Fusion Fuel将向PRIO Energy和Keme Energy Poseur项目提供技术,价值分别为240万欧元和250万欧元。 | § | 新任命澳大利亚首席执行官、执行委员会成员大卫·洛维尔(David Lovell)。 | |
§ | 在拉巴特举行的仪式上宣布了HEVO氨摩洛哥项目,该项目将与CCC(一家专门从事工程和建筑的全球多元化公司)共同开发,并由Vitol管理绿色氢气的承接。 | |||
§ | 任命安德烈·安图内斯(AndréAntunes)为首席生产官和 执行委员会成员。 | |||
§ | 独立审计师Grupo ISQ在埃武拉工厂对HEVO-SOLAR进行了性能测试。测试成功地验证了系统的运行,与上一代相比,性能提高了10%以上。 | |||
§ | 提交了葡萄牙不同项目的6个项目的资金申请。 | |||
§ | 启动了葡萄牙和西班牙8个项目的许可程序。 |
9 |
关键数字
Q3 | Q2 | Q1 | ||||||||||
主要财务数据和数字 (000欧元)(未经审计) | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||
收入1 | - | 30 | 464 | |||||||||
销售成本 | - | (30 | ) | (464 | ) | |||||||
总运营费用 | (6,969 | ) | (6,114 | ) | (6,484 | ) | ||||||
O/W股份支付(非现金)费用3 | (5,007 | ) | (4,815 | ) | (4,815 | ) | ||||||
O/W运营费用4 | (1,962 | ) | (1,299 | ) | (1,669 | ) | ||||||
营业(亏损) | (6,969 | ) | (6,114 | ) | (6,484 | ) | ||||||
税前利润收入(亏损) | 1,603 | (6,710 | ) | 3,576 | ||||||||
O/W公允价值变动-认股权证5 | 7,496 | (414 | ) | 8,801 | ||||||||
O/W汇兑收益/(亏损)2 | 1,076 | (182 | ) | 1,259 | ||||||||
现金及现金等价物 | 42,279 | 50,201 | 61,796 |
1 收入与向我们的生产合作伙伴MagP,S.A.提供定制组件和原材料以进一步加工和生产HEVO太阳能组件有关。由于Fusion Fuel与生产合作伙伴之间的法律协议发生变化 ,这两个实体之间的专用原材料转让的收入和销售成本不应记录在损益表中。
2上一季度的某些金额已重新分类,以便与当前季度的演示保持一致 。这些重新分类对报告的业务结果没有影响,都与汇兑损益有关,现在汇兑损益被归类为财务成本,而不是运营成本。
3 作为2020年12月合并的一部分,公司同意 向Fusion Fuel的某些前股东支付潜在的额外股权,这些股东后来成为公司的员工和服务提供商。 由于该等奖励取决于未来向本公司提供的服务,本公司认为该等奖励为国际财务报告准则第2号下的服务奖励 ,并将预期股份及认股权证奖励与相应的补偿开支于收益 表中分类。预计将授予的股票和认股权证按授予日公允价值进行估计和计量,并在从授予到2022年6月30日到期期间按直线基础计入收益 表。在第三季度,我们记录了与2021年股权激励计划(2021年计划)相关的IFRS 2费用 ,金额为20万欧元。请参阅第11页的2021年计划的更多详细信息。这些 为非现金支出。
4这些费用与 集团的经营活动有关。
5 衍生品最初于 日按公允价值确认,衍生品合同和交易成本计入损益。认股权证其后于每个报告日期按公允价值 重新计量,并于损益中确认公允价值变动。可流通权证的公允价值是参考在纳斯达克交易的权证的现行市场价格确定的,交易代码为HTOOW。非流通权证的公允价值是参考交易权证的市值确定的,并根据非流通性折让5%进行了调整。本公司 的结论是,其在计算2021年第一季度行使的认股权证的公允价值变动时出错,最初披露的公允价值收益 不正确。已更新上述金额以更正此错误。2021年第二季度和 第三季度未行使认股权证。本公司已对其衍生金融工具的公允价值变动计算现行流程进行了更改 。这些公允价值变动代表非现金项目。
10 |
Q3 | Q2 | Q1 | ||||||||||
期末股票、认股权证 和RSU | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||
普通股 | ||||||||||||
甲类 | 10,998,722 | 10,998,722 | 10,993,722 | |||||||||
B类 | 2,125,000 | 2,125,000 | 2,125,000 | |||||||||
总流通股 | 13,123,722 | 13,123,722 | 13,118,722 | |||||||||
未清偿认股权证 | 8,869,633 | 8,869,633 | 8,869,633 | |||||||||
未完成的RSU1 | 32,695 | - | - |
1 2021年8月5日,公司董事会通过了《2021年股权激励计划》(简称《2021年计划》),授权公司以激励性股票期权、非限制性股票期权、股票增值权、限制性奖励、绩效股票奖励、现金奖励和其他股票奖励等形式授予最多100万股普通股 。2021年计划的目的是让公司能够灵活地发放基于股票的奖励 ,作为吸引和留住合格人才的整体薪酬方案的一部分。在截至2021年9月30日的三个月中,向26名员工授予了32,695个限制性股票单位(RSU) 。本公司将RSU视为国际财务报告准则第2号下的服务奖励, 在损益表中将预期的股权奖励与相应的补偿费用进行分类。RSU估计 并按授予日公允价值计量,并归属于其归属期间的损益表(在分级基础上超过三年)。 这是一项非现金支出。
11 |
行政办公室 爱尔兰 Fusion-Fuel Green Plc. 厄尔斯福特街10号 都柏林2 D02 T380 爱尔兰 邮箱:Contact@fusion-fuel.eu
葡萄牙 Fusion-Fuel Green Plc. Rua da Fábrica,序列号,Sabugo 2715-376比斯波阿尔马基姆(Almargem Do Bispo) 葡萄牙 邮箱:Contact@fusion-fuel.eu
股东问询 有关该公司的信息,包括向美国证券交易委员会提交的所有季度收益报告和财务文件,都可以通过我们的网站www.fusion-fuel.eu获得。
股东查询也可通过电子邮件发送至 ir@fusion-fuel.eu联系投资者关系部
|
普通股转让代理及登记处 Fusion-Fuel Green Plc注册股东的问题。关于股票丢失或被盗 证书、股息、地址变更以及其他与登记股份所有权相关的问题,请发送至:
马克·津金德 道富1号 纽约州纽约市,邮编:10004 |
12 |
展品99.2
所有的刚体都属于聚变燃料无穷无尽的能量。无限的未来。
所有权利都属于Fusion-Fuel-免责声明本演示文稿包括Fusion Fuel Green Plc(以下简称“公司”)对未来事件、条件、预期和预测的陈述。这类陈述属于“1995年美国私人证券诉讼参考法案”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。该公司的实际结果可能与其预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”等词语以及类似的表达方式都旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对未来业绩的估计和预测,这些估计和预测是基于对销售额、利润率、竞争因素、行业业绩和其他无法预测的因素的许多假设。这些假设涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多都不在公司的控制范围之内,其中包括:未能获得所需的监管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或欧洲绿色能源计划的变化;获得额外资本的能力;现场条件和提高生产能力的能力;供应链竞争;对公司从事的业务产生不利影响的变化;增长管理;一般经济状况,包括信贷、借记、证券的变化。, 这些风险包括:金融或资本市场的风险;新冠肺炎或其他公共卫生方面的不利事态发展对公司业务和运营的影响。如果这些重大风险中的一个或多个发生,或者基本假设发生变化或被证明是不正确的,经营的实际结果可能与预测不同,这种变化可能是重大的和不利的。本文中的前瞻性陈述和预测不应被视为公司将实现或可能实现任何特定结果的陈述或预测。该公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述和预测,因为它们只说出了所作日期的几个字。公司不承担或接受公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订的义务或承诺,以反映其预期的任何变化,或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。财务更新陈述公司的综合财务数据是根据国际会计准则委员会(“IFRS”)采纳的国际财务报告准则编制的,以欧元(“欧元”或“欧元”)计价。本演示文稿中显示的数字未经审计,因此可能与公司在年度报告中披露的最终财务结果有所不同。管理层认为,未经审核的综合财务数据反映了所有调整,包括正常的经常性调整,这些调整被认为是公平陈述本公司所示期间财务数据所必需的。未经审核的综合财务数据应与截至12月31日止年度的经审核综合财务报表及其附注一并阅读。, 本公司截至2020年12月31日的年度报告Form 20-F中包含了2020年的财务报表。使用社交媒体作为重要新闻的来源公司使用,并将继续使用其LinkedIn简介、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道,作为向投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人披露信息的额外手段,该公司将继续使用其LinkedIn简介、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道,作为向投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人披露信息的额外手段。本公司在社交媒体或其网站上发布的某些信息或在新闻稿中传播的某些信息可能被视为重大信息,本公司鼓励投资者、媒体和其他对本公司感兴趣的人审查本公司在其社交媒体渠道、网站上发布并在新闻稿中传播的商业和财务信息,此类信息可被视为重大信息。
所有权利都属于聚变燃料议程▪主席的讲话▪Focus on Fusion▪3Q/2021年亮点和财务评论▪商业更新▪2021年里程碑▪问答
所有的刚体都属于聚变-燃料01-聚焦聚变
所有的刚体都属于聚变-燃料0 1-专注于聚变
所有权利都属于聚变燃料0 1-市场动态:灰氢1来源:弗雷德经济数据:全球天然气价格,每百万公制英热单位每月美元,欧盟(PNGASEUSDM)▪天然气价格是灰氢生产成本的主要驱动因素▪欧洲天然气价格去年上涨了5倍以上▪天然气价格为32美元/MMBTU,预计在欧洲生产灰氢的能源成本超过4欧元/公斤(不包括碳成本)▪灰氢预计在欧洲生产灰氢的能源成本超过4欧元/公斤(不包括碳成本)欧盟碳排放许可的价格在2021年期间上涨了80%以上灰色和绿色氢气之间的成本差距已经大大缩小,最明显的是在欧洲0 5 10 15 20 25 30 35 1月至20日7月20日10月20日1月21日4月21日7月21日至10月21日全球天然气价格,欧盟,美元每MMBTU 1
所有RIGH都属于聚变燃料▪能源成本是独立并网电解槽解决方案LCOH的主要驱动因素来自电网的▪可再生能源可能会受到很大波动的影响;伊比利亚的电价在过去12个月里上涨了230%,按照目前140欧元/兆瓦时的电价计算,在伊比利亚生产绿色氢气的估计能源成本超过了7欧元/千克2,当使用电网的电力时,▪离网,综合解决方案,如HEVO-▪,可以不受价格波动的影响并提供具有成本效益的绿色氢气生产集成和离网电解解决方案具有材料成本和波动优势0 1-市场动态:绿色氢气1来源:OMIE伊比利亚日报现货价格2020年11月4日至2021年11月4日2假设:PEM电解槽的电力到氢的转换效率为52千瓦时/公斤注:电价不包括用户可能产生的任何电网费用0 50 100 150 200 250 300 350 11月20日至1月20日9月21日-10月21日-11月21日-21日伊比利亚电价,日平均值,欧元/兆瓦时1
所有权利都属于Fusion-Fuel 02-Q3亮点和财务回顾
所有的Rigth都属于Fusion-Fuel 02-2021年第三季度重点介绍了▪与Exolum达成的总承包协议,以交付一辆交钥匙0。42兆瓦绿色氢气工厂和一个氢气加气站▪获得了欧4的批准。300万美元用于Fusion Fuel的HEVO-SUL项目。2欧元。PRIO Energy为4米,欧元为2欧元。▪在拉巴特的一个仪式上宣布了HEVO氨摩洛哥项目,该项目将与CCC共同开发,由Vitol管理绿色氢气的承接,▪任命AndréAntunes为首席生产官兼执行委员会成员,独立审计师▪Grupo ISQ在埃武拉工厂对HEVO-太阳能进行了性能测试。测试成功地验证了系统的运行,与上一代产品相比,性能提高了10%以上。▪为葡萄牙提供的各种项目提交了6个项目的资金申请。▪启动了葡萄牙和西班牙8个项目的许可程序
所有RIGHS都属于Fusion-Fuel 02-财务数据(未经审计)1收入与向我们的生产合作伙伴MagP,S.A.提供定制零部件和原材料以进一步加工和生产HEVO太阳能组件有关。由于Fusion Fuel与生产合作伙伴之间的法律协议发生变化,这两个实体之间的专用原材料转让的收入和销售成本不应记录在损益表中。2上一季度的某些金额已重新分类,以与本季度的列报保持一致。这些重新分类的税项对报告的运营结果没有影响,都与汇兑损益有关,现在汇兑损益重新归类为财务成本,而不是运营成本。3作为2020年12月合并的一部分,本公司同意向Fusion Fuel的若干前股东支付潜在的额外股权,这些股东后来成为本公司的雇员和服务提供商。由于该等奖励取决于未来向本公司提供的服务,本公司认为该等奖励为国际财务报告准则第2号下的服务奖励,并在损益表中将普通股及认股权证奖励与相应的补偿开支一并分类。预计将授予的股票和认股权证按授予日公允价值进行估计和计量,并在从授予到2022年6月30日到期期间以直线基础计入损益表。在第三季度, 我们记录了与2021年股权激励计划(EIP计划)有关的IFRS 2费用,金额为20万欧元。在幻灯片11上查看EIP计划的更多详细信息。这些是现金支出。4该等费用与本集团的经营活动有关。5衍生品在衍生品合同和交易费用计入损益之日按其公允价值初步确认。认股权证随后于每个报告日期按公允价值重新计量,公允价值变动计入损益。可交易认股权证的公允价值是参考在纳斯达克交易代码为HTOOW的认股权证的现行市场价格确定的。非流通权证的公允价值是参考交易权证的市值厘定,并经非流通性折让5%调整。本公司的结论是,在计算2021年第一季度行使的认股权证的公允价值变动时出错,最初披露的公允价值收益是不正确的。已更新上述金额以更正此错误。于2021年第二季度及第三季度并无行使认股权证。COMP Any已对目前计算其衍生金融工具公允价值变动的程序进行了更改。这些公允价值变动代表非现金项目。主要财务数据和数字(000欧元)(未经审计)2021年第三季度第二季度2021年第一季度收入1-30 464销售成本-(30)(464)总运营费用(6,969)(6,114)(6,484)不含股份支付(非现金)支出3(5,007)(4,815)(4,815)不含运营费用4(1,962)(1,299)(1,669)税前利润收入(亏损)1,603(6,710)3,576 o/w公允价值变动-认股权证57,496(414)8,801 o/w外汇收益/(亏损)2 1,076(182)1,259现金及现金等价物42, 279 50,201 61,796
所有权利均属于聚变燃料股份、权证和核燃料股2021年第三季度末2021年第一季度A类普通股10,998,722 10,998,722股B类2,125,000 2,125,000股已发行认股权证总数13,123,722 13,123,722 13,118,722已发行认股权证8,869,633 8,869,633 8,869,633卢比1 32,695--12021年计划的目的是为公司提供灵活的股票奖励,作为吸引和留住合格人才的整体薪酬方案的一部分。在截至2021年9月30日的三个月里,26名员工获得了32,695个限制性股票单位(RSU)。本公司将RSU视为国际财务报告准则第2号下的服务奖励,并在损益表中将预期的股权奖励与相应的补偿费用归类。RSU按授出日公允价值进行估计和评估,并在其归属期间(按分级基准在三年内)计入损益表。这是一项非现金支出。0 2-财务数据(未经审计)
所有权利都属于Fusion-Fuel 03-业务更新
所有权利都属于Fusion-Fuel 03-Business UPDATE 1-2-3-EVORA工厂上线谅解备忘录和HPA签署的生产设施我们的第一个氢气工厂的上线对于提高我们HEVO太阳能系统的工业规模效率和建立技术银行记录至关重要,氢气工厂需要时间来获得许可证、许可和开发。因此,与可信同行就购买氢气达成多年承诺对于实现收入目标至关重要我们新生产设施的建设和该设施首批机组的交付对于避免延误我们2021年的三个关键里程碑的增长计划至关重要:
所有设施都属于聚变燃料03-葡萄牙埃沃拉聚变燃料在埃沃拉的实用规模示范设施,55个HEVO-太阳能每年生产约60吨绿色氢气。Evora g green氢能项目分两个阶段开发:55 60个HEVO-太阳能机组15 40个第一阶段-H2Évora阶段2-GreenGas 15个HEVO-太阳能机组从太阳辐射中生产绿色氢气,并使用燃料电池进行电网存储的试点氢气建设和开发完成,工厂的试运行已被要求吨绿色氢气状态40 HEVO-太阳能机组向天然气网络注入绿色氢气并以钢瓶形式出售给工业用户土木工程完工,安装了太阳能跟踪器
所有的天然气都属于聚变燃料公司03-葡萄牙HEVO-SUL,该项目位于葡萄牙锡内斯,该项目将生产绿色氢气,其中一部分将用于生产绿色氢气,其余的将混合到天然气电网中,并将其装瓶用于工业用途。▪项目总投资800万欧元▪430万欧元担保资金▪178 HEVO-太阳能单位▪10公顷土地担保▪年产418吨绿色氢气178418 HEVO-太阳能单位昼夜生产绿色氢气800万吨投资
所有的Rigth都属于Fusion-Fuel-▪与欧洲领先的燃料物流和储存供应商Exolum签署了一份合同,在西班牙马德里开发一座太阳能转化为氢气的工厂,以供应绿色氢气。这是HEVO-Solar机组的第一次第三方销售,该机组将向西班牙首批氢气加气站之一供应绿色氢气。▪21 HEVO-太阳能组件和共置加油站,作为移动应用中氢气概念的证明。▪此外,该设施预计将使用其他可再生能源在夜间生产零排放氢气,产量将增加一倍以上。21 HEVO-太阳能跟踪器HRS共同定位0 3-西班牙
所有RIGH都属于聚变燃料03-摩洛哥▪HEVO氨摩洛哥,其目标是每年生产约31,000吨绿色氢气,生产约180,000吨绿色氨,并避免约280,000吨二氧化碳排放。▪由融合燃料和综合承包商公司联合开发,该公司是一家全球性建筑公司,提供贯穿整个EPC价值链的全套服务。全球领先的能源和大宗商品公司之一维多能源公司(▪Vitol)将管理绿色氨的回收。~3.1万~18万~28万8.5亿吨,避免吨
所有权利都属于Fusion-Fuel 03-葡萄牙资助项目计划资金可用范围计时项目与Fusion Fuel相关的4000万欧元呼吁创新的绿色氢气项目封闭Fusion Fuel获得一个项目,并将为另外两个1.85亿欧元组件14氢和可再生气体生产项目提供技术支持Fusion Fuel将提交三个项目7.15亿欧元组件11工业脱碳,包括第一批6200万欧元的项目将在今年年底前结束,Fusion Fuel将提交三个项目7.15亿欧元组件11工业脱碳。可再生气体,即氢气尚未开放Fusion Fusion燃料正在开发的几个项目将于明年提交9.3亿欧元的组成部分5动员议程:广泛的机制,支持整个H2价值链开放六个项目被提交为第一阶段的号召1亿欧元支持尚未开放的可再生气体生产项目Fusion Fusion正在开发一个项目将提交2.6亿欧元的工业脱碳~1600M欧元的创新基金(每年10亿欧元)。对于大型项目,每年+1亿欧元。对于较小的项目);Horizon Europe电话会议将于2022年3月3日结束Fusion Fuel正在开发将提交的项目
所有权利都属于Fusion-Fuel 03-西班牙资助计划计划资金可用范围计时与Fusion Fuel相关的项目1亿欧元Moves II可持续移动性计划2021年11月25日结束Fusion Fuel将为7个应用提供1.55亿欧元的技术9.I1尚未开放的可再生氢聚变燃料正在开发几个项目,将提交2,000 M欧元的组成部分1.I2城市和大都市环境的可持续移动性29.87亿欧元的组成部分6.I1泛欧交通网络~1600M欧元的创新基金(10亿欧元对于大型项目,每年+1亿欧元。对于较小的项目);Horizon Europe电话会议将于2022年3月3日结束Fusion Fuel正在开发将提交的项目
所有的Rigth都属于聚变燃料西班牙0 3-绿色氢气项目1‘105 Ha Land Secure葡萄牙1’378 Ha Land Secure摩洛哥650 Ha Land在许可过程中获得6个项目,2个项目在许可过程中1项目在许可过程中1项目由于重要的项目管道已经到位,Fusion Fuel已经为潜在项目获得了大量土地,其中几个已经处于许可阶段。
所有权利属于Fusion-Fuel澳大利亚,美国,Morroco,南欧0,3-业务发展概述,中东,印度,智利
所有的刚体都属于聚变燃料04-2021年的里程碑
所有权利属于聚变燃料0 4-2021年里程碑1-埃沃拉工厂上线第一阶段:项目安装完成和调试(授权上线)第二阶段:安装40台太阳能跟踪器,推出HEVO装置和防爆设备2-MOU s&HPA签署的技术销售:Exolum HPA:Poseur Done,几个HPA处于深入讨论阶段3-生产设施房地产担保和翻新正在进行中,预计将于12月完成。工厂将于2022年第三季度上线三个关键里程碑正在顺利进行:
所有的刚体都属于聚变燃料WWW.FUSION-FUEL.EU