发行人自由写作招股说明书，日期为2021年11月16日
根据第433条提交
与初步招股章程补编有关
日期为2021年11月16日及
注册说明书第333-255766号
WellTower Inc.
定价 条款单
| 发行人： | WellTower Inc. | |
| 证券名称： | 2032年到期的2.750%债券(债券) | |
| 本金金额： | $500,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年11月16日 | |
| 结算日期： | 我们预计，债券将于2021年11月19日左右交付给投资者，这将是债券发行日期后的第三个工作日(这种结算方式被称为？T+3？)。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于债券最初以T+3结算，希望在本次发售截止日期前的第二个营业日前交易债券的购买者 将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在是次发售截止日期前的第二个营业日前买卖该批债券，请征询其顾问的意见。 | |
| 到期日： | 2032年1月15日 | |
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，从2022年7月15日开始 | |
| 优惠券： | 年息2.750%，自2021年11月19日起累算 | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.917%，另加自2021年11月19日起应累算的利息(如有) | |
| 到期收益率： | 2.759% | |
| 基准财政部： | 1.375厘，2031年11月15日到期 | |
| 利差至基准国库券： | +112.5个基点 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 97-20 / 1.634% | |
| 可选的赎回条款： | ||
| 完整呼叫： | +20个基点 | |
| 标准杆呼叫： | 在到期日前三个月 | |
| CUSIP/ISIN： | 95040Q AP9/US95040QAP90 | |
| 预期评级：* (穆迪/标普) |
Baa1/BBB+ | |
| 联合簿记管理经理： | 富国银行证券有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 美国银行证券， Inc. KeyBanc资本市场公司 德意志银行证券 Inc. 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Inc. 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 法国农业信贷证券(美国)公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根士丹利股份有限公司 PNC资本市场有限责任公司 | |
| 高级联席经理： | Scotia Capital(USA)Inc. 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets) Corp. Stifel，Nicolaus&Company，Inc. 第五家 第三证券公司 SMBC日兴证券美国公司 TD 证券(美国)有限责任公司 Truist证券公司 地区 证券有限责任公司 第一资本证券公司 法国巴黎银行 证券公司 亨廷顿证券公司 | |
| 联席经理： | 纽约梅隆资本市场有限责任公司 Comerica 证券公司 汉考克·惠特尼投资服务公司 环路资本市场有限责任公司 Synovus Securities Inc. 博克金融证券公司(BOK Financial Securities，Inc.) | |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会被撤回或 修改。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您通过免费联系富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)索取招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书 ，网址为1-800-645-3751,摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)以1-212-834-4533和瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)免费1-866-271-7403.
没有PRIIP KID-没有PRIIP关键信息文档(KID)，因为 不能在欧洲经济区或英国零售。