美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格8-K
当前报告
根据 第13或15(D)节
1934年证券交易法
上报日期 (最早上报事件日期):2021年11月16日(2021年11月16日)
Stellus资本投资公司
(约章所列注册人的确切姓名)
马里兰州 | 814-00971 | 46-0937320 | ||
(州或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
德克萨斯州休斯顿,4400 Post Oak Parkway,Suite 2200 | 77027 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的 电话号码,包括区号:(713)292-5400
不适用
(如果自 上次报告以来更改,则为原姓名或前地址)
如果Form 8-K备案旨在 同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框(看见一般说明 A.2。下图):
¨ | 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
¨ | 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
¨ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前沟通 | |
¨ | 根据《交易法》第13e-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 | 交易 个符号 |
注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.001美元 | 供应链管理 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2 (本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司¨
如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2021年11月16日, Stellus Capital Investment Corporation(“本公司”)与Keefe,Bruyette&Woods,Inc.和Raymond James&Associates,Inc.作为销售代理 和/或其委托人(“销售代理”)签订了股权分配协议(“股权分配协议”)。根据股权分派协议,本公司可(但无责任)不时透过销售代理或向本公司发行及出售每股面值0.001美元的普通股(“股份”),总发行价最高达50,000,000美元,作为其本身账户的本金。该公司打算根据其投资目标和战略,将此次“按市场”发行的净收益用于偿还某些未偿债务,并对投资组合 公司进行投资。
出售股份(如有), 将根据日期为2021年11月16日的招股说明书补编(“招股说明书副刊”)(可不时补充)和日期为2019年6月21日的招股说明书(连同招股说明书副刊,包括通过引用并入或视为纳入其中的任何文件,即“招股说明书”),以法律允许的任何方式进行,并被视为“在市场上”发售的一部分。 (“招股说明书”)将于2019年6月21日随附的招股说明书(连同招股说明书副刊,包括通过引用方式并入或被视为“招股说明书”的任何文件)以法律允许的任何方式进行,并被视为“在市场上”发售的一部分。 直接在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)或类似证券交易所进行的销售,或通过交易所以外的做市商进行的销售,按销售时的市场价格、与当前市场价格相关的价格或其他协商价格 出售给或 通过交易所以外的做市商进行的销售。
根据股权分销协议的条款,销售代理将从本公司获得相当于根据股权分销协议通过销售代理销售的任何股票销售总价的1.5%的佣金 ,并报销某些费用。股权分配协议 包含公司的惯例陈述、担保和协议、各方的赔偿权利和义务以及 终止条款。
本公司于2021年11月16日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的招股说明书 中阐述了有关 股权分配协议和“按市场”发售的更多详情。
该等股份(如有)将根据本公司N-2表格(第333-231111号文件)的搁置登记声明、表格所载日期为2019年6月21日的招股说明书及招股说明书副刊 发售、发行及出售。
股权分配协议的前述说明 并不完整,其全文通过参考股权分配协议全文进行限定,该协议的副本作为附件10.1附于本协议,并通过引用将其并入本文。
本表格8-K 的当前报告不应构成出售或邀请购买任何证券的要约, 在任何州或司法管辖区的此类要约、招揽或出售在根据 任何州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的, 不应构成出售要约或邀请购买任何证券的要约。 在任何州或司法管辖区,此类要约、招揽或出售在登记或资格之前都是非法的。
第9.01项。财务报表和证物。
(D)展品
证物编号: | 描述 | |
5.1 | Eversheds Sutherland(US)LLP的意见。 | |
10.1 | 股权分配协议,日期为2021年11月16日,由Stellus资本投资公司和Stellus资本管理有限责任公司与Keefe,Bruyette&Woods,Inc.和Raymond James&Associates,Inc.签署,并由Stellus资本投资公司和Stellus资本管理公司与Keefe,Bruyette&Woods,Inc.和Raymond James&Associates,Inc.签署。 | |
23.1 | Eversheds Sutherland(US)LLP同意(载于本合同附件5.1)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。
日期:2021年11月16日 | Stellus资本投资公司 | |
由以下人员提供: | 托德·赫金森 | |
姓名:托德·赫金森(W.Todd Huskinson) | ||
职位:首席财务官 |