附件:2.2

企业合并协议第一修正案

业务合并协议(“第一修正案”)的这项第一修正案(“第一修正案”)于2021年9月20日(“生效日期”)由开曼群岛豁免公司艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)(“母公司”)Wormhole Merge Sub Pte(以下简称“母公司”)签署,艾芬豪资本收购公司是一家获得开曼群岛豁免的公司(将在关闭前迁移到特拉华州的一家公司,并作为一家特拉华州公司进行本地化)。新加坡私人股份有限公司,母公司的直接全资子公司(“合并子公司”)和SES Holdings Pte.(以下简称“SES Holdings Pte”),是一家新加坡私人有限公司,是一家新加坡私人有限公司,是母公司的直接全资子公司。新加坡私人有限公司股份有限公司(以下简称“本公司”,连同母公司和合并子公司,简称“双方”)。此处使用但未定义的大写术语应具有本协议中赋予此类术语的含义。

独奏会

鉴于双方于2021年7月12日签订了该特定企业合并协议(可不时修订、修改或补充的“协议”);以及

鉴于双方希望根据本协议第10.12节的规定对本协议进行修改,本协议在此有更全面的阐述。

因此,考虑到本协议所载的相互协议,并出于良好和有价值的代价,特此确认这些协议的收据和充分性,并打算在此具有法律约束力,双方特此协议如下:

协议书

1.关于证券折算和收益的修正案。

(a)现将本协议第2.6(B)(Ii)节全文修订和重述如下:

“(Ii)在紧接生效时间之前已发行、已发行并受限制(包括归属)的每股公司限制性股票应自动由母公司承担,并转换为相当于若干特拉华州母公司A类普通股的等值奖励,其等于(A)在紧接生效时间之前受该公司限制性股票限制的公司普通股总数乘以(B)交换比率(B)的换股比率(A)乘以(B)换股比率(B)换股比率(每股该等产生的股份,”滚动率“)等于(A)在紧接生效时间之前受该公司限制性股票限制的公司普通股总数乘以(B)交换比率(B)每股展期限制性股份须受紧接生效时间前适用于该等相应公司限制性股份的相同条款及条件(包括适用的归属、到期及没收条件)所规限,除非该等条款或条件因交易或各方可能决定的其他非重大行政或部长级变动而变得不起作用,以实现展期限制性股份的管理。“

(b)现将本协议第2.6(B)(Iv)节全文修订和重述如下:

“(F)紧随生效时间后,母公司将向每名收市前购股权持有人及每名收市前受限股东授予相当于该等收市前购股权持有人或收市前受限股东占总收市限制性股份比例的受限制特拉华州母公司A类普通股(”收市受限股“)的股份数目。每一股结清的限制性股票将受第2.11(B)节规定的归属和没收条件的约束。“

(c)现将本协议第2.11(A)(I)节全文修订和重述如下:

“(I)在交易结束后,一旦触发事件发生,作为与公司股票有关的额外对价,在触发事件发生后十(10)个工作日内,母公司应根据收益托管协议将收益股票中的按比例部分交付或安排交付给在紧接有效时间之前持有公司股票(公司限制性股票除外)的人(”公司收益股东“),一次性支付收益股票的比例部分;但仅就方正集团而言,如此交付给方正集团的任何盈利股票应包括特拉华州母公司B类普通股。“

(d)现将本协议第2.11(B)节全文修订和重述如下:


“(B)平仓前的购股权持有人和平仓前的受限股东。合计收盘限售股的发行,应当符合下列归属和没收条件:

(i)在符合下文第2.11(B)(Ii)节所述没收条件的情况下,一旦触发事件发生,各购股权持有人及收市前受限股东持有的平仓限售股份应立即归属。

(Ii)若一名收市前购股权持有人或收市前受限股东在根据第2.11(B)(I)条归属收市前受雇于母公司(或其任何附属公司)的工作或服务因任何原因而终止,则该收市前购股权持有人或收市前受限股东对任何收市限制股份的权利将于终止受雇于母公司(或其任何附属公司)时被没收,而不会对此作出任何代价。根据员工激励计划,任何该等被没收的平仓限售股份均可供授予。

(Iii)若回收期届满仍未发生触发事件,则每名收盘前购股权持有人或收盘前受限股东对任何收盘限制股的权利将自动丧失,而不对此进行对价。根据员工激励计划,任何此类被没收的封闭式限制性股票均可供授予。“

(e)现将本协议第2.11(C)节全文修订和重述如下:

“(C)如果在盈利期间,特拉华州母公司A类普通股的流通股因发生任何股息、拆分、重新分类、资本重组、拆分、合并或交换股票或任何类似事件而变更为不同数量的股票或不同类别的股票,则母公司目标交易价将进行适当和公平的调整,以向公司盈利股东、成交前购股权持有人和成交前受限股东提供与本第2.节预期相同的经济效果。

(f)特此修订本协定的附表A,修改并重申以下定义:

“合计收市限制性股份”指特拉华州受限制母公司A类普通股的股份总数,等于30,000,000股乘以相当于本公司所有权百分比的分数,所代表的百分比为(I)紧接收市前所有购股权持有人的公司购股权(不论既有或非归属)按无现金基准行使时将发行的股份总数,及(Ii)紧接收盘前所有收盘前受限股东持有的公司限制性股份总数。

“公司限制性股份”指根据本公司股份计划或其他规定须受归属、没收、回购或其他失效限制的每股公司普通股(包括根据本公司股份计划于本公司股份计划下授出的任何限制性股份奖励,而该等股份并非于授出时发行,而是于授予奖励时发行)。

“增发股份”指特拉华州母公司普通股的总股数等于(A)30,000,000减去(B)收盘限制股总数,增发股份应由特拉华州母公司A类普通股组成(方正集团按比例分配的部分由特拉华州母公司B类普通股组成)。

“开盘前受限股东”是指在生效时间前持有一股或一股以上公司限制性股票的所有人。

“按比例分配部分”是指,(I)对于每个公司股东(持不同意见的股东除外),分数,分子是紧接生效时间之前该公司股东持有的公司股份总数之和,分母是紧接生效时间之前所有公司股东持有的公司股份总数,以及(Ii)对于每个收盘前的购股权持有人和收盘前的受限股东,分数;(Ii)对于每个收盘前的购股权持有人和收盘前的受限股东来说,分数;(I)对于每个公司股东(持不同意见的股东除外)来说,分数是指紧接生效时间之前该公司股东持有的公司股份总数的总和,以及分母是紧接生效时间之前所有公司股东持有的公司股份总数的总和。分子为紧接生效时间前该购股权持有人持有的所有公司购股权(不论既得或未归属)的公司股份总数,或紧接生效时间前该受限制股东持有的公司限制性股票总数(视何者适用而定),其分母为(X)所有购股权持有人在紧接生效时间前持有的所有公司购股权相关的公司股份总数和(Y)所有股东持有的公司限制性股票总数

2


2.确认。除本协议另有规定外,本协议的条款在执行本第一修正案后,应根据其各自的条款保持完全效力和作用。

3.准据法;同意管辖权;放弃陪审团审判。本协议的第10.7节和第10.8节在此作为参考并入本第一修正案,在此作必要的修改。

4.标题。本第一修正案中包含的描述性标题仅为参考方便,不应以任何方式影响本第一修正案的含义或解释。

5.对应者。本第一修正案可以由一个或多个副本签署和交付(包括通过DocuSign或其他类似服务以手动或电子方式执行,并通过传真或便携文档格式(PDF)传输交付),也可以由不同的各方分别签署和交付,每个副本在执行时应被视为正本,但所有这些副本加在一起将构成一个相同的协议。

[签名页如下]

3


双方自生效之日起执行本第一修正案,特此为证。

艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

由以下人员提供:

/s/罗伯特·弗里德兰(Robert Friedland)

姓名:

罗伯特·弗里德兰

标题:

首席执行官

企业合并协议第一修正案的签字页

4


虫洞合并子公司。LTD.

由以下人员提供:

/s/Silvana P Hleap

姓名:

Silvana P Hleap

标题:

导演

企业合并协议第一修正案的签字页

5


Ses Holdings Pte.LTD.

由以下人员提供:

/s/胡启超

姓名:

胡启超

标题:

创始人兼首席执行官

企业合并协议第一修正案的签字页

6