展品:10.61
普通股购买协议
本普通股购买协议自本月10日起生效。2021年11月1日(本“协议”),由特拉华州的电子医疗技术公司(以下简称“公司”)和内华达州的有限责任公司白狮资本有限责任公司(简称“投资者”)签署。
鉴于双方希望,根据本协议所载条款并受本协议条件的约束,投资者应不时按照本协议的规定购买,本公司将发行和出售最多500万美元(500万美元)的本公司普通股(定义见下文)。
因此,现在双方同意如下:
第一条
某些定义
第1.1条。定义的术语。本协议中使用的下列术语应具有指定或注明的以下含义(此类含义同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式):
“协议”应具有本协议序言中规定的含义。
据彭博社报道,“日均交易量”是指公司普通股在各自购买日期之前最近五(5)个工作日的日均交易量。
“破产法”是指第11章、美国法典或任何类似的用于救济债务人的联邦或州法律。
“受益所有权限制”应具有第7.2(G)节规定的含义。
“彭博”是指彭博,L.P.
“营业日”是指主板市场开放营业的日子。
“索赔通知”应具有第9.3(A)节规定的含义。
“清算费用”是指投资者的经纪人和转让代理公司与购买通知股票的保证金有关的所有费用。
“结清”是指根据第2.2节的规定,完成普通股买卖。
“截止日期”应具有第2.2(C)节规定的含义。
“承诺额”是指500万美元(500万美元)。
“承诺期”是指从执行日期开始,到(I)投资者根据本协议购买了相当于承诺额的数量的购买通知股票的日期或(Ii)2022年12月31日结束的期间,两者中以较早者为准。
“普通股”是指公司的普通股,每股面值0.00001美元,以及任何其他类别的普通股,无论是现在或以后授权的,有权参与股息(宣布时)和资产(在公司清算时)的分配。
“普通股等价物”是指公司的任何证券,使其持有人有权随时收购普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可随时转换为普通股或可行使或交换的票据,或以其他方式使其持有人有权获得普通股的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具。
“公司”应具有本协议序言中规定的含义。
“托管人”是指破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。
“当前报告”具有第6.2节规定的含义。
“损害”是指任何损失、索赔、损坏、责任、成本和费用(包括但不限于合理的律师费和支出以及专家证人和调查的费用和费用)。
“披露明细表”是指与本协议同时交付的公司的披露明细表。
“存托凭证”指存托信托公司,或为公司履行实质相同职能的任何继承人。
“DTC/FAST计划”是指DTC的快速自动证券转移计划。
“DWAC”应指DTC定义的托管人的存款提取。
“符合DWAC资格”是指(A)普通股在DTC有资格获得全面服务
根据DTC的运营安排,包括但不限于通过DTC的DWAC系统进行转让,(B)本公司已获得DTC承销部门的批准(未被撤销),(C)转让代理被批准为DTC/FAST计划的代理,(D)购买通知股票以其他方式有资格通过DWAC交付,以及(E)转让代理没有禁止或限制通过DWAC交付购买通知股票的政策(视情况而定)。
“DWAC股票”是指(I)以电子形式发行的普通股,(Ii)可自由交易和转让且不受转售限制的普通股,(Iii)由公司根据DTC/FAST计划或DTC此后采用的任何类似计划及时贷记到投资者或其指定人在DTC的指定DWAC账户中的普通股。
“交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
“执行日期”是指本协议的日期。
“受补偿方”应具有第9.2节规定的含义。
“赔偿方”应具有第9.2节规定的含义。
“赔偿通知”应具有第9.3(B)节规定的含义。
“投资额”是指购买通知金额减去结算成本。
“投资限额”最初是指500,000美元,但可由投资者自行决定是否增加。
“投资者”应具有本协议序言中规定的含义。
“留置权”是指留置权、抵押权、质权、担保物权、产权负担、优先购买权或者其他限制。
“重大不利影响”是指对公司的业务、运营、物业或财务状况产生的任何重大不利影响,和/或禁止或以其他方式实质性干扰公司根据任何交易文件履行义务的任何条件、情况或情况。
“人”是指个人、公司、合伙企业、协会、信托或其他实体或组织,包括政府、行政区、机构或机构。
“主要市场”是指任何全国性交易所(即纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克)或主要报价系统(即场外交易系统、场外交易公告牌),或当时为普通股主要交易平台或市场的其他主要交易所或公认报价系统。
“购买金额”是指不超过投资限额的美元金额,等于购买日普通股的收盘价乘以相应购买公告中列出的股票数量。
“购买日期”应具有第2.2(A)节规定的含义。
“购买通知”指公司主要以本协议附件A的形式向投资者发出的书面通知,列出公司根据本协议条款要求投资者购买的购买通知股票。
“购买通知金额”是指购买通知中引用的购买通知份额乘以购买价格。
“购买通知日期”是指投资者根据第2.2(B)节在其经纪账户中收到购买通知中规定的DWAC股票的营业日,如果DWAC股票是在纽约时间上午10点或之前收到的,则是指下一个工作日,如果DWAC股票是在上午10点之后收到的,则是指下一个工作日。纽约时间。
“购买通知限额”是指对于任何购买通知,投资者在每个购买通知下承诺的义务不得超过投资限额;公司可能要求投资者在每个购买通知中购买的最大购买通知股票金额应为:(I)日均交易量的250%或(Ii)投资限额除以最近五(5)个营业日(包括各自的购买日期)内普通股的最高收盘价,两者中以较小的金额为准:(I)每日平均交易量的250%或(Ii)投资限额除以最近五(5)个营业日(包括各自的购买日期)内普通股的最高收盘价。尽管有上述规定,投资者仍可随时免除购买通知限额,以允许投资者根据购买通知购买额外股份。
“购买通知股份”是指根据本协议的条款和条件,公司有权按照所有购买通知中的规定发行的所有普通股。
“收购价”是指在评估期内普通股每日最低VWAP的92%。
“登记权协议”是指公司与投资者之间以附件B规定的形式签订的登记权协议。
“注册声明”应具有第6.2节规定的含义。
“条例D”是指根据证券法颁布的条例D。
“第144条”是指证券法下的第144条或证券法下当时有效的任何类似条款。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。
“美国证券交易委员会文件”应具有第4.5节规定的含义。
“证券”是指根据本协议条款向投资者发行的购买通知股票。
“证券法”是指修订后的1933年证券法。
“附属公司”指本公司全资拥有或控制,或本公司直接或间接拥有多数有表决权股份或类似有表决权权益的任何人士,在任何情况下,根据证券法颁布的S-K法规第601(B)(21)项均须予以退市。
“交易文件”是指本协议、注册权协议以及本协议及其附件的所有附表和附件。
“转让代理人”是指本公司目前的转让代理人,以及本公司的任何继任转让代理人。
“评估期”是指截止日期前五(5)个工作日。
“VWAP”指的是在纽约时间上午9:30开始至下午4:00结束的期间内,在纽约时间上午9:30至下午4:00(由彭博社通过其“VAP”功能报道)在主要市场(或,如果主要市场不是该证券的主要交易市场,则是该证券当时在其交易的证券市场)上的此类证券的美元成交量加权平均价(设置为09:30开始时间和16:00结束时间)。“VWAP”指的是截至任何日期的该证券的美元成交量加权平均价(或者,如果该证券不是该证券的主要交易市场,则在该证券的主要证券交易所或证券市场进行交易),从纽约时间上午9:30开始到纽约时间下午4:00结束。据彭博社报道,自纽约时间上午9:30开始至纽约时间下午4:00结束的期间内,此类证券在电子公告板上的场外交易市场上此类证券的美元成交量加权平均价,或者,如果彭博社在这些时间内没有报告此类证券的美元成交量加权平均价,则为场外交易市场上任何做市商报告的此类证券的最高收盘价和最低收盘价的平均值,如场外交易市场(OTC Marc)所报告的若该日该证券的VWAP不能按上述任何基准计算,则该证券于该日期的VWAP应为本公司与投资者共同厘定的公平市价。如果公司和投资者无法就以下项目的公平市场价值达成一致
如果存在此类担保,则此类争议应按照第10.16节中的程序解决。所有该等厘定应就该期间的任何股息、股份分拆、股份合并、资本重组或其他类似交易作出适当调整。
第二条
普通股买卖
第2.1节购买通知。根据本文所载条款及条件(包括但不限于第VII条的规定),本公司有权但无义务透过不时向投资者递交购买通知指示投资者购买通知股份,惟购买通知股份的金额不得超过第7.2(G)节所载的购买通知限额或实益拥有权限制。除非投资者以书面方式放弃,否则在有效购买通知结束之前,本公司不得递送随后的购买通知。尽管如此,如果购买金额低于2万美元,本公司不得向投资者提交购买通知。
第2.2节机械师。
(A)购买通知书。*除本协议规定外,公司可在承诺期内随时随时向投资者递交购买通知,前提是满足第7.2节规定的条件和本协议另有规定的条件。公司应在交付购买通知的同时,将购买通知股票作为DWAC股票交付给投资者。如果购买通知是在下午4点或之前收到的,则购买通知应被视为在(I)投资者通过电子邮件收到的营业日送达。纽约时间或(Ii)下一个工作日(如果在下午4:00之后通过电子邮件收到纽约时间在营业日或非营业日的任何时间(“购买日期”)。
(B)购买通知股份的交付。*不迟于下午5点纽约时间,在购买日期后的第二个营业日,公司应将购买通知股票作为DWAC股票交付给投资者。
(C)关闭。*购买通知的截止日期应在购买通知日期(“截止日期”)后五(5)个工作日;据此,投资者应在下午5:00前向公司交付。纽约时间截止日期,适用的投资额在截止日期通过电汇将即期可用资金电汇到公司指定的账户。
第三条
投资者的陈述和担保
投资者向公司声明并保证:
第3.1节意图。投资者自行签订本协议,投资者目前没有任何安排(无论是否具有法律约束力)在任何时候违反证券法或任何适用的州证券法将证券出售给或通过任何人出售;但是,如果投资者保留根据适用于此类处置的联邦和州证券法随时处置证券的权利。
第3.2节该公司没有提供任何法律建议。*投资者承认,它已有机会与其自己的法律顾问以及投资和税务顾问一起审查本协议以及本协议计划进行的交易。投资者仅依赖该等法律顾问和顾问,而不依赖本公司或其任何代表或代理人的任何陈述或陈述,以获得有关此项投资、本协议拟进行的交易或任何司法管辖区的证券法的法律、税务或投资建议。
第3.3节认可投资者。*投资者是规例D第501(A)(3)条所界定的认可投资者,而投资者在商业及金融事务方面拥有经验,足以评估投资证券的优点及风险。投资者承认,对该证券的投资是投机性的,涉及高度风险。
第3.4节权威。*投资者拥有订立及履行交易文件项下义务及完成据此及据此拟进行的交易所需的权力及授权。*签署及交付交易文件及完成拟于此进行的交易,已获所有必要行动正式授权,毋须投资者进一步同意或授权。*投资者正式签立的交易文件,当投资者根据本条款交付时,将构成投资者根据其条款可对其强制执行的有效和具有约束力的义务,但须遵守与债权人权利和补救措施的执行有关或普遍影响债权人权利和补救措施的适用破产、资不抵债或类似法律或一般适用的其他公平原则。
第3.5条不是附属公司。*投资者不是本公司的高级管理人员、董事或“联属公司”(定义见证券法第405条)。
第3.6节组织和地位。*投资者为正式注册成立或组成的实体,根据其注册成立或成立的司法管辖区法律有效存在及信誉良好,并有完全权利、公司、合伙、有限责任公司或类似权力订立及完成交易文件所拟进行的交易。
第3.7节没有冲突。签署和交付交易文件,完成本协议拟进行的交易
(B)违反投资者是当事一方或受其约束的任何契约、文书或协议的任何条款,或投资者或其任何资产受其约束的任何条款,或与该等契约、文书或协议的条款冲突或构成重大违约;(C)导致根据任何该等契约、文书或协议的条款设定或施加任何留置权;(C)导致根据任何该等契约、文书或协议的条款设定或施加任何留置权;或(C)导致根据任何该等契约、文书或协议的条款设定或施加任何留置权;或(C)导致根据任何该等契约、文书或协议的条款设定或施加任何留置权,或根据该等契约、文书或协议的条款对投资者或其任何资产构成约束,或与该等契约、文书或协议的条款相冲突或构成重大违约或(D)根据投资者或其任何资产、经营或管理可能受到约束的任何重大合同、文书、协议、关系或法律义务,要求任何第三方(尚未获得)批准。
第3.8条披露;获取信息。*投资者有机会审阅代表本公司提交的美国证券交易委员会文件的副本,并获得有关本公司的所有公开可获得的信息。
第3.9节销售方式。*在任何时候,投资者都没有通过或通过任何传单、公开推介会、电视广告或任何其他形式的一般征集或广告向投资者展示或征求意见。
第四条
公司的陈述和保证
除美国证券交易委员会文件和披露日程表中规定的情况外,这两个披露日程表应被视为本协议的一部分,并应在披露日程表的相应章节中包含的披露范围内对本文中的任何陈述或以其他方式作出的任何陈述加以限定,公司在本协议日期向投资者陈述并保证:
第4.1节公司的组织机构。*本公司为正式注册成立或以其他方式组织、根据其注册成立或组织所在司法管辖区法律有效存在及信誉良好的实体,并具有拥有及使用其财产及资产以及经营其目前经营的业务所需的权力及授权。本公司并未违反或违反其公司注册证书、章程或其他组织或章程文件的任何规定。*本公司在其所经营的业务或其拥有的物业的性质需要具备该资格的每个司法管辖区内均具备经营业务的正式资格及作为外国法团的良好声誉,但如未能具备该资格或信誉(视属何情况而定)不会或合理地预期不会造成重大不利影响,且任何该等司法管辖区并无提起撤销、限制或缩减或寻求撤销、限制或削减该等权力及权限或资格的诉讼,则属例外。*公司没有子公司。
第4.2节权威。*本公司拥有订立和履行交易文件项下义务所需的公司权力和授权。公司签署和交付交易文件,并完善交易文件
据此拟进行的交易已获得所有必要的公司行动的正式授权,不需要本公司或其董事会或股东的进一步同意或授权。该等交易文件已由本公司妥为签立及交付,并构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效及具约束力的义务,惟该等强制执行可能受与债权人权利及补救措施的执行有关或普遍影响的适用破产、无力偿债或类似法律或一般适用的其他衡平法原则所限制。
第4.3节大写。截至本报告日,本公司法定股本由2.5亿股普通股、普通股组成,其中约84,971,838股普通股已发行,截至执行日已发行已发行流通股约84,971,838股。*本公司自最近根据交易所法案提交定期报告以来,除根据本公司股票期权计划行使员工股票期权、根据本公司员工购股计划向员工发行普通股以及根据转换和/或行使截至根据交易所法案最近提交的定期报告日期已发行的普通股等价物外,没有发行任何股本,但根据本公司的股票期权计划行使员工购股权计划、根据本公司的员工购股计划以及根据转换和/或行使截至最近一次根据交易所法案提交的定期报告日期已发行的普通股等价物,本公司并未发行任何股本。任何人都没有任何优先购买权、优先购买权、参与权或任何类似的权利参与交易文件所设想的交易。除美国证券交易委员会文件所载者外,概无尚未行使的购股权、认股权证、可认购的股票权、任何性质的催缴或承诺,或可转换为或可行使或可交换的证券、权利或义务,或给予任何人士任何权利认购或收购任何普通股股份,或赋予任何人士任何权利认购或收购任何普通股股份,或赋予任何人士任何权利认购或收购任何普通股股份,或本公司根据或可能须发行额外普通股或普通股等价物的合约、承诺、谅解或安排。该等证券的发行及出售将不会令本公司有义务向任何人士(投资者除外)发行普通股或其他证券,亦不会导致任何持有本公司证券的人士有权调整任何该等证券项下的行使、转换、交换或重置价格。没有股东协议。, 关于本公司作为一方的本公司股本的投票协议或其他类似协议,或据本公司所知,本公司任何股东之间或之间的投票协议或其他类似协议。
第4.4节列出和维护要求。*普通股是根据交易法第12(G)条登记的,本公司并无采取任何旨在或据其所知可能会根据交易法终止普通股登记的行动,本公司亦无接获美国证券交易委员会正考虑终止该等登记的任何通知。于本公布日期前十二(12)个月内,本公司并无接获普通股在其上市或报价的主要市场发出的通知,表示本公司不符合该主要市场的上市或维持规定。本公司现在及没有理由相信其在可预见的将来不会继续遵守所有该等上市及维护规定。
第4.5条证券交易委员会文件;披露。*本公司已提交证券法和交易法规定本公司必须提交的所有报告、明细表、表格、报表和其他文件,包括根据其第13(A)条,在本条例日期前一(1)年(或法律或法规要求本公司提交该等材料的较短期限)(上述材料,包括其中的证物和通过引用并入其中的文件)。在此统称为“美国证券交易委员会文件”),或者已收到该等备案时间的有效延长,并且在任何此类延期到期之前提交了任何该等美国证券交易委员会文件。截至各自日期,“美国证券交易委员会”文件在所有实质性方面均符合“证券法”和“交易法”(视情况而定)以及适用于该等“美国证券交易委员会”文件的其他联邦法律、规则和法规的要求,且“美国证券交易委员会”文件在提交时均未包含任何关于重大事实的虚假陈述,或遗漏了陈述其中所需或为作出陈述所必需的重大事实,鉴于这些陈述是在何种情况下作出的,因此不存在误导性。美国证券交易委员会文件中包含的本公司财务报表在所有重大方面的形式和实质均符合适用的会计要求和已公布的美国证券交易委员会规则和法规或其他相关适用规则和法规。此类财务报表是按照在所涉期间一致适用的公认会计原则编制的(除非(A)该等财务报表或其附注另有说明,或(B)未经审计的中期报表, 在可能不包括脚注或可能为简明或摘要报表的范围内),并在各重大方面公平地反映本公司截至其日期的财务状况以及当时止期间的经营业绩和现金流量(如属未经审核报表,则须经正常、非重大的年终审核调整)。除交易文件拟进行的交易的重要条款及条件外,本公司确认其或代表其行事的任何其他人士均未向投资者或其代理人或律师提供其认为构成或可能构成重大非公开资料的任何资料。本公司理解并确认,投资者在进行本公司证券交易时将依赖前述陈述。
第4.6节有效的发行。*该等证券已获正式授权,当根据适用的交易文件发行及支付时,该等证券将获适时及有效发行、悉数支付,且毋须评估、免收及不受本公司施加的所有留置权(交易文件所规定的转让限制除外)。
第4.7条没有冲突。本公司签署、交付及履行交易文件,以及本公司完成拟进行的交易,包括但不限于发行购买通知股份,不会也不会:(A)导致违反本公司的公司证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件;(B)与根据以下条款产生的任何留置权相冲突或构成重大失责(或在通知或时间流逝时或两者兼而有之的情况下将成为重大失责的情况),导致任何留置权在以下任何情况下产生:(A)违反本公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件;或(B)与下列任何事项相抵触或构成重大失责(或因通知或时间流逝或两者兼而有之,将成为重大失责的事件),导致以下任何留置权的产生或给予他人任何终止、修改、加速或取消的权利
或(C)导致违反适用于本公司的任何联邦、州或地方法律、规则、法规、命令、判决或法令(包括联邦和州证券法律和法规),或本公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何冲突、违约、终止、修订、加速、取消和违规行为除外,这些冲突、违约、终止、修订、加速、取消和违规行为不会单独或合计地发生;或(C)导致违反适用于本公司的任何联邦、州或地方法律、规则、法规、命令、判决或法令(包括联邦和州证券法律和法规),或由此约束或影响本公司的任何财产或资产(不包括个别或总体的冲突、违约、终止、修订、加速、取消和违规行为除外)。与上述任何条款相冲突或违约。本公司的业务没有违反任何政府实体的任何法律、法规或法规,除非可能的违规行为单独或总体上不会产生实质性的不利影响。根据联邦、州或当地法律、规则或法规,本公司无需获得任何法院或政府机构的任何同意、授权或命令,或向任何法院或政府机构进行任何备案或登记,以使其能够执行、交付或履行交易文件项下的任何义务(本公司可能需要就发行购买通知股票或在根据本条例提交的任何成交或登记声明之后提交的任何美国证券交易委员会或州证券备案文件除外);但就本句所作陈述而言,本公司假设并依赖本声明中投资者的相关陈述和协议的准确性。
第4.8条无实质性不良影响。*并无发生未在后续美国证券交易委员会文件中披露的会对本公司产生重大不利影响的事件。
第4.9条诉讼和其他诉讼程序。*除美国证券交易委员会文件及披露附表所披露者外,概无任何重大行动、诉讼、调查、查询或类似法律程序(不论任何政府机构如何命名)待决或据本公司所知威胁或影响本公司或其财产,本公司亦无接获任何有关该等行动、诉讼、法律程序、查询或调查的书面或口头通知,而该等行动、诉讼、法律程序、查询或调查会产生重大不利影响。*据本公司所知,任何法院、仲裁员或政府机构均未发出或要求任何法院、仲裁员或政府机构作出会产生重大不利影响的判决、命令、令状、禁制令、法令或裁决。据本公司所知,美国证券交易委员会并无且据本公司所知,并无任何涉及本公司或本公司任何现任或前任董事或高级管理人员的调查待决或考虑进行。
第4.10节注册权。*除附表4.10所载者外,任何人士(投资者除外)均无权促使本公司根据证券法对本公司的任何证券进行登记。
第4.11节投资者购买证券的确认书。*本公司承认并同意,就交易文件及据此拟进行的交易而言,投资者仅以独立购买者的身份行事,而投资者并非(I)高级管理人员或董事
(Ii)本公司的“联属公司”(定义见第144条)。*本公司进一步确认,投资者并无就交易文件及据此拟进行的交易担任本公司的财务顾问或受信人(或以任何类似身分),而投资者或其任何代表或代理人就交易文件及拟进行的交易提供的任何意见,因此仅属投资者购买股份的附带事宜,故本公司并无就该等交易文件及拟进行的交易担任本公司的财务顾问或受信人(或以任何类似身分),而投资者或其任何代表或代理人就该等交易文件及拟进行的交易提供的任何意见,仅属投资者购买该等股份的附带事宜。*本公司进一步向投资者表示,本公司订立交易文件的决定完全基于本公司及其代表的独立评估。
第4.12节没有一般征集;安置代理。*本公司或代表本公司行事的任何人士均未就证券的发售或出售进行任何形式的一般招揽或一般广告(符合证券法下D规例的涵义)。本公司已聘请Univest Securities,LLC(“Univest”)作为与出售证券有关的配售代理。
第4.13节没有集成产品。*本公司、其联属公司及其任何代表行事的任何人均未直接或间接提出任何证券的要约或出售或征求任何购买任何证券的要约,在任何适用的股东批准条款(包括但不限于根据公司任何证券在其上上市或指定的任何交易所或自动报价系统的规则和规定,包括但不限于授权和发行证券或放弃任何反稀释所需的股东同意)的情况下,将本次证券的发售与先前的发售整合在一起
第4.14节其他被保险人。本公司并不知悉任何人士(发行人涵盖人士除外)已(直接或间接)因出售任何D规例证券而招揽投资者而获得或将获支付酬金。
第4.15节没有股票促销。本公司或其附属公司,或据本公司所知,本公司或其附属公司的任何员工在过去九十(90)天内至少任何时间均未与任何第三方签订合同或向任何第三方支付与本公司普通股有关的研究或股票推广及服务。
第五条
投资者的契诺
第5.1节卖空和保密。*投资者或投资者的任何关联公司代表其行事或根据与其达成的任何谅解,均不会在本合同日期至承诺期结束期间执行任何卖空交易。就本协议而言,根据SHO条例,交付后的销售
根据购买通知合理预期购买的普通股数量的购买通知不应被视为卖空。双方确认并同意,在估值期内,投资者可以订立合同或以其他方式将购买的标的购买通知股票转售给第三方。在本公司根据交易文件的条款公开披露交易文件拟进行的交易之前,投资者应对本次交易的存在和条款以及交易文件中包含的信息保密。
第5.2节遵守法律;证券交易。*投资者关于普通股的交易活动将符合所有适用的州和联邦证券法律法规以及FINRA和主要市场的规则和法规。
第六条
公司的契诺
第6.1节普通股上市。*本公司应在适用情况下迅速确保本协议项下将向投资者发行的所有普通股在主要市场上市(如适用,受正式发行通知的约束),并应尽商业合理的最大努力,只要任何普通股股份如此上市,就应在必要时维持本协议项下不时可发行的所有该等普通股的上市。本公司应尽其商业上合理的最大努力继续普通股在主要市场上市或报价和交易(包括但不限于,如有需要,保持足够的有形资产净值),并将全面遵守本公司根据主要市场章程或规则的报告、备案和其他义务。
第6.2节提交当前报告和登记表。*本公司同意,其应在交易法要求并遵守交易法规定的时间内,向美国证券交易委员会提交与交易文件预期进行的交易有关的当前报告(“当前报告”),并描述交易文件的重大条款和条件,其中包括作为证物的交易文件(以下简称“当前报告”)。公司应允许投资者至少在向美国证券交易委员会提交报告前一(1)个工作日对当前报告的最终备案前草稿版本进行审查和评论,公司应合理考虑所有此类评论。投资者应尽其合理的最大努力在投资者从公司收到报告之日起一(1)个工作日内对当前报告的最终提交前草稿版本进行评论。本公司还应在本公司普通股开始在场外交易市场场外交易市场(OTCQB Tier)交易之日起十(10)个工作日内,按照注册权协议的条款向美国证券交易委员会提交一份新的S-1或S-3表格注册说明书(“注册说明书”),其中包括证券的转售。
第6.3节对可变利率交易的限制。自本协议之日起至下列日期中较晚者为止:(I)本协议日期36个月周年纪念日和(Ii)生效日期36个月周年纪念日(如果生效日期已发生),在这两种情况下,不论本协议是否在较早前终止,本公司均不得签订或订立协议,以达成公司或其任何附属公司发行任何涉及可变利率交易的普通股或普通股等价物(或其单位组合),但与豁免有关的除外投资者有权寻求针对本公司及其附属公司的禁制令救济,以阻止任何此类发行,该补救措施应是任何索偿权利之外的补救措施,而不需要显示经济损失,也不需要任何保证金或其他担保。“普通股等价物”是指公司或其附属公司的任何证券,其持有人有权在任何时间收购普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可随时转换为普通股或可行使或交换的工具,或以其他方式使其持有人有权获得普通股的任何证券,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可随时转换为普通股或可行使或交换或以其他方式使其持有人有权获得普通股的工具。“可变利率交易”是指本公司(I)发行或出售可转换、可交换或可行使的任何股权或债务证券,或包括(A)以转换价格、行使价、汇率或其他价格获得普通股或普通股等价物的额外股份的交易,该等转换价格、行使价、汇率或其他价格基于普通股或债务证券初始发行后的任何时间的交易价格或报价,或(B)通过转换获得额外的普通股或普通股等价物的股票或债务证券,或(B)通过转换获得额外的普通股或普通股等价物的股票或普通股等价物的其他价格,该价格基于普通股或债务证券的交易价格或报价,或(B)进行转换, 在该等股权或债务证券首次发行后,或在发生与本公司或普通股市场的业务直接或间接相关的特定或或有事件时(包括但不限于任何“全额棘轮”或“加权平均”反稀释条款,但不包括任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分或其他类似交易的任何标准反稀释保护),(Ii)发行或出售任何股权或债务证券(包括但不限于任何标准的反稀释保护),而该等行使或交换价格须在该等股权或债务证券首次发行后的某一日期重新设定;(Ii)发行或出售任何股权或债务证券(包括但不限于任何“完全棘轮”或“加权平均”反稀释条款,但不包括任何重组、资本重组、非现金股利、股票拆分或其他类似交易(A)在该等债务或股权证券首次发行后,或在发生与本公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或或有事件时(任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分或其他类似交易的标准反稀释保护除外),或(B)受任何认沽、赎回、赎回、回购、价格重置或其他类似条款或机制约束或包含的价格,该价格可能在该等债务或股权证券首次发行后的某个未来日期进行重置(包括,不包括,但不适用于任何认沽、赎回、赎回、回购、价格重置或其他类似的条款或机制,但不适用于任何重组、资本重组、非现金股利、股票拆分或其他类似交易)(Iii)订立任何协议,包括但不限于(I)订立任何协议,包括但不限于(I)订立任何协议,包括但不限于“股权信用额度”或其他连续发售或间接主要发售或类似发售普通股或普通股等价物,据此,本公司可按未来厘定的价格出售普通股或普通股等价物;或(Iii)订立任何协议,包括但不限于“股权信用额度”或其他连续发售或间接主要发售或类似发售普通股或普通股等价物,但与“基本交易”有关者除外。为免生疑问而提出的建议, 公司随后以低于适用转换价格的价格出售股本证券,由此引发的普通股等价物的发行和出售,加上惯常的反稀释调整,不应被视为被禁止的浮动利率交易。“豁免发行”是指(A)由公司董事会或为此目的设立的董事会的过半数成员,根据为此目的而正式通过的任何股权激励计划或股票购买计划,向公司的员工、高级管理人员、董事或卖方发放普通股、期权或其他股权激励奖励。
为此目的,(B)(1)根据本协议向投资者发行的任何证券,(2)投资者在任何时间持有的任何普通股或普通股等价物的行使、交换或转换而发行的任何证券,(3)普通股、普通股等价物或根据公司与投资者之间的任何其他现有或未来合同、协议或安排向投资者发行的其他证券,或(4)行使、交换或转换发行的任何普通股等价物时发行的任何证券,或(4)根据公司与投资者之间的任何其他现有或未来合同、协议或安排向投资者发行的普通股、普通股等价物或其他证券但本条第(3)款所指的此类证券自本协议之日起未被修改,以增加此类证券的数量或降低此类证券的行使价、交换价或转换价格,(C)根据董事会或为此目的设立的董事会多数成员批准的收购、剥离、许可、合伙、合作或战略交易而发行的证券,其中收购、剥离、许可、合伙、合作或战略交易可以包含可变利率交易部分,(D)根据本公司根据本公司与该注册经纪交易商之间的书面协议以本公司代理人身分行事的注册经纪交易商根据“在市场上发售”而发行的普通股;(E)债务或优先证券,包括但不限于可转换为普通股或可交换普通股的债务或优先证券,或包括收取普通股股份的权利,而在该交易中,本公司并非主要为筹集资本或向主要业务为投资的实体发行证券,而在该交易中,该等债务或优先证券是可转换为普通股或可交换的,或包括收取普通股股份的权利, (A)以固定价格,(B)以该等债务或优先证券首次发行后任何时间普通股的交易价格或报价为基础和/或随之变动的价格,或(C)在该等债务证券首次发行后或在与本公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或或有事件发生时,可在未来某个日期重新设定的价格,或(F)可转换的认股权证或期权或其他普通股等价物,或(F)可转换的认股权证或期权或其他普通股等价物,该价格须于该等债务证券首次发行后的某个未来日期或发生与本公司的业务或普通股市场直接或间接相关的指定或或有事件时重置,或(F)可转换的权证或期权或其他普通股等价物或包括以固定价格而不是以间接首次发行(可能低于普通股当时的市场价格)的形式获得普通股的权利,对于任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分或其他类似交易,仅受标准的反稀释保护。一旦违反本条款6.3,公司应立即向投资者发行相当于500,000美元除以违反当天普通股收盘价的股票,而不管其他任何事件或条件,包括但不限于公司提交购买通知。
第七条
交付的条件
采购通知和成交条件
第7.1节公司有权发行和出售申购通知股票的前提条件。*本公司向投资者发行和出售购买通知股票的权利取决于满足以下各项条件:
(A)投资者陈述和担保的准确性。*投资者的陈述和担保在本协议日期和每次成交之日在所有重大方面均应真实无误,犹如在每次成交之日一样。
(B)投资者业绩。投资者应已在所有方面履行、满足和遵守本协议要求投资者在成交时或之前履行、满足或遵守的所有契诺、协议和条件。
(C)投资者业绩。投资者应已在所有方面履行、满足和遵守本协议要求投资者在成交时或之前履行、满足或遵守的所有契诺、协议和条件。
(D)主要市场监管。*如发行任何购买通知股份会超过本公司在不违反主要市场规则或规例下本公司可发行的普通股股份总数,则本公司不得发行任何购买通知股份,投资者无权收取任何购买通知股份。
第7.2节投资者有义务购买申购通知股票的前提条件。*投资者在本协议项下购买购买通知股票的义务须满足以下各项条件:
(一)有效的登记说明书。注册声明及其任何修订或补充文件对发售证券仍然有效,且(I)本公司应未收到美国证券交易委员会已就或拟就该注册声明发出停止令,或美国证券交易委员会以其他方式暂时或永久暂停或撤回该注册声明的效力,或打算或威胁暂停使用或撤回该注册声明或相关招股说明书的通知,及(Ii)不存在暂停使用或撤回该注册声明或相关招股说明书有效性的情况。*投资者应未收到本公司有关招股说明书及/或任何招股说明书副刊未能符合证券法第5(B)节或第10节规定的任何通知。
(B)公司的申述及保证的准确性。*截至本协议日期和每次成交日期,公司的陈述和保证在所有重要方面均应真实无误(截至特定日期具体作出的陈述和保证除外)。
(C)该公司的表现。*公司应在所有实质性方面履行、满足和遵守本协议要求公司履行、满足或遵守的所有契诺、协议和条件。
(D)没有禁制令。*任何具有管辖权的法院或政府当局不得颁布、登录、公布或通过任何法规、规则、法规、行政命令、法令、裁决或禁制令,以禁止或直接和实质性地对交易文件所设想的任何交易产生不利影响,并且没有
程序应已开始,其效果可能是禁止或对交易文件所考虑的任何交易产生重大不利影响。
(E)不利变化。*自本公司最新的10-K表格年度报告提交之日起,未发生任何已经或合理地可能产生重大不利影响的事件。
(F)普通股不得停牌或退市。*普通股不得因任何理由被美国证券交易委员会或主板市场停牌或以其他方式停牌,且普通股已获批准在主板上市或报价,不得在主板退市或不再报价。如本第7.2(F)条所述普通股暂停、退市或因任何原因停止交易,投资者有权向本公司退还与该购买通知相关的任何金额的购买通知股票,并应相应退还与该购买通知相关的投资金额。
(G)实益所有权限制。投资者当时将要购买的购买通知股份的数量不得超过该等股份的数量,该等股份的数量与投资者当时实益拥有或被视为由投资者实益拥有的所有其他普通股合计时,将导致投资者拥有的实益所有权限制(定义如下)超过根据交易法第13条确定的实益所有权限制。就本第7.2(G)节而言,如果在成交日期的已发行普通股金额大于或低于与该成交日期相关的购买通知发出之日,则就决定投资者在根据本协议购买的所有普通股合计时,在任何该等成交日期购买后的实益所有权限额是否会超过实益所有权限制,应以发出购买通知时的已发行普通股金额为准。如果投资者声称遵守购买通知将导致投资者拥有的股份超过实益所有权限额,应本公司的要求,投资者将向本公司提供投资者当时实益拥有或被视为实益拥有的现有股份的证据。*“实益所有权限额”应为紧接根据购买公告可发行的普通股发行前已发行普通股数量的4.9%。尽管有上述规定,投资者仍可自行决定将实益所有权限额提高至9.9%。超过受益权限额的,应当减少可向投资者发行的普通股数量,使其不超过受益权限额。
(h)[故意遗漏]
(I)不知情。*本公司对任何可能导致登记声明暂停生效的事件,或任何招股说明书或招股说明书附录未能满足证券法第5(B)或10条的要求(该事件更有可能导致该等事件发生),本公司概不知悉(该事件更有可能导致注册声明暂停生效或招股说明书或招股说明书附录未能符合证券法第5(B)或10条的要求)
在购买通知被视为送达的营业日后十五(15)个工作日内发生)。
(J)没有违反股东批准的要求。*发行申购通知股份不得违反主板市场股东批准要求。
(K)符合DWAC资格。*普通股必须符合DWAC资格,不受“DTC寒意”的影响。
(L)美国证券交易委员会文件。*根据交易法的报告要求,本公司必须向美国证券交易委员会提交的所有报告、时间表、注册、表格、报表、信息和其他文件应在交易法规定的该等提交的适用期限内提交给美国证券交易委员会。
第八条
传说
第8.1条没有限制性的股票传说。代表申购通知股票的股票上不得标明限制性股票图例。
第8.2节投资者的合规性。第VIII条的任何规定不得以任何方式影响投资者在出售普通股时遵守所有适用证券法律的义务。
第九条
赔偿
第9.1条赔偿。每一方(“补偿方”)同意赔偿另一方及其高级职员、董事、雇员和授权代理人,以及根据证券法第15条或交易法第20条的规定控制该方的每个个人或实体(如果有)因任何损害以及因本协议引起的或与(I)任何失实陈述有关的任何诉讼而遭受的任何损害,并使其不受损害。担保方违反或不履行或未能履行本协议所载的任何契诺或协议;(Ii)注册书或其任何生效后的修订本、招股说明书或招股说明书附录中对重要事实的任何不真实陈述或被指控不真实陈述,或其中遗漏或被指控遗漏必须在其中陈述的或使其中的陈述不具误导性的重要事实;(Iii)在任何初步报告中对重要事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述;(Iii)对注册说明书、招股说明书或招股说明书附录中所载重要事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述,或其中所包含的任何初步修订、招股说明书或招股说明书附录中所包含的重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述如果公司向美国证券交易委员会提交了对其的任何修订或补充),或者在其中遗漏或被指控没有陈述作出该等陈述所需的任何重要事实,应根据该等陈述在何种情况下进行
(Iv)本公司违反或涉嫌违反“证券法”、“交易法”、“任何州证券法”或“证券法”、“交易法”或“任何州证券法”下的任何规则或法规,造成此类损害,除非此类损害主要是由于受补偿方未能履行本协议中包含的任何契约或协议,或受补偿方在履行本协议项下的义务时的鲁莽或故意不当行为所致;(Iv)本公司违反或涉嫌违反“证券法”、“交易法”、“任何州证券法”或“证券法”、“交易法”或“任何州证券法”项下的任何规则或规定;但是,前提是上述赔偿协议不适用于受弥偿一方的任何损害,但仅限于因或基于受弥偿一方依赖并符合受弥偿一方明确提供给弥偿一方以供在注册书、其招股说明书、招股说明书、招股说明书附录或任何初步招股说明书或最终招股说明书中使用的书面信息而作出的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏所引起的或基于该等不真实陈述或被指称的不真实陈述或遗漏或被指称的遗漏而引起的损害(
第9.2节赔偿程序。
(A)要求赔偿的一方当事人必须及时将任何法律行动通知另一方。但延迟通知并不免除补偿方对任何受补偿方的任何责任,除非补偿方表明延迟损害了诉讼的抗辩。
(B)保障方可以随时参加抗辩,也可以通过通知被补偿方来承担抗辩。*承担答辩后,赔偿方:
(I)必须选择合理地令受保障各方满意的律师(如适当,包括本地律师);
(Ii)无须就获弥偿各方其后招致的任何律师费或任何其他日后开支向另一方承担法律责任,但合理的调查费用除外;
(Iii)在未经受保障各方同意(不得无理拒绝)的情况下,不得妥协或和解该诉讼;及
(Iv)对未经其同意而作出的任何妥协或和解不负法律责任。
(C)如赔偿一方在接获诉讼通知后10天内没有提出抗辩,则赔偿一方须受诉讼中所作的任何裁定或受受保障各方作出的任何妥协或和解所约束,并仍有法律责任支付受保障各方的律师费和开支。
第9.3节主张赔偿要求的方法。*任何受补偿方根据第9.2条提出的所有赔偿要求均应主张并解决为
以下是:
(A)如果被补偿方根据第9.2节可能就其寻求赔偿的任何索赔或要求被本合同一方或其关联方以外的人向该被补偿方提出或寻求收取(“第三方索赔”),被补偿方应递交书面通知,并附上所有送达的文件(如有)的副本,并指明该第三方索赔的性质和依据,以及被补偿方提出的合理迅速地向赔偿方发出此类第三方索赔(“索赔通知”)的善意确定的估计金额。如果被补偿方在收到第三方索赔通知后未能合理迅速地提供索赔通知,则在被补偿方的这种不作为损害了补偿方的抗辩能力的范围内,补偿方没有义务就该第三方索赔对被补偿方进行赔偿。赔偿方应在收到索赔通知或赔偿通知(定义见下文)后三十(30)个日历日内尽快通知被赔偿方(“争议期间”),以确定赔偿方是否对其根据第9.2条承担的责任或赔偿金额提出异议,以及赔偿方是否愿意承担全部费用和费用为被补偿方辩护,使其免受此类第三方索赔的侵害。
(I)如果补偿方在争议期间内通知被补偿方,表示补偿方希望根据本第9.3(A)节就第三方索赔为被补偿方辩护,则补偿方有权在律师合理满意的情况下,通过所有适当的诉讼程序为该第三方索赔辩护,费用和费用由补偿方承担。这些诉讼程序应由赔偿一方积极而勤奋地进行,直至最终定案,或由赔偿一方酌情决定(但只有在任何和解协议规定支付金钱损害赔偿以外的任何救济或规定支付金钱损害赔偿的情况下,该和解协议才会在被补偿方同意的情况下进行,而根据第9.2节的规定,被补偿方不得全额获得赔偿)。补偿方应完全控制该抗辩和诉讼程序,包括其任何妥协或和解;但被补偿方可在被补偿方交付本条第(I)款第一句所述通知之前的任何时间,自行承担费用和费用,提交任何动议、答辩书或其他诉状,或采取被补偿方合理地认为为保护其利益而必要或适当的任何其他行动;并进一步规定,如果补偿方提出要求,被补偿方将在就补偿方选择抗辩的任何第三方索赔提出异议时,向补偿方提供合理的合作,费用和费用由补偿方承担。受补偿方可以参与,但不能控制, 根据第(I)款对由补偿方控制的任何第三方索赔的任何抗辩或和解,除上一句规定外,被补偿方应自行承担与此相关的费用和开支。尽管有上述规定,受补偿方可以接管第三方的抗辩或和解。
如果第三方不可撤销地放弃根据第9.2节就此类第三方索赔获得赔偿的权利,则该第三方可以随时提出索赔。
(Ii)如果补偿方未在争议期间内通知被补偿方,表示其希望根据第9.3(A)款对第三方索赔进行抗辩,或者如果补偿方发出了该通知但没有积极努力地起诉或解决第三方索赔,或者如果补偿方没有在争议期间内发出任何通知,则被补偿方有权进行辩护,费用由补偿方自行承担,费用由补偿方承担。(Ii)如果赔偿方没有在争议期间内通知被补偿方,则被赔偿方有权根据第9.3(A)条的规定对第三方索赔进行抗辩,但没有积极努力地起诉或解决第三方索赔,费用由赔偿方承担。该等法律程序须由受弥偿一方以合理方式及真诚进行,或由受弥偿一方酌情决定(经获弥偿一方同意,而同意不会被无理拒绝)。被补偿方将完全控制该抗辩和诉讼程序,包括其任何妥协或和解;但是,如果被补偿方提出要求,补偿方将在对被补偿方提出的任何第三方索赔提出异议时向被补偿方及其律师提供合理的合作,费用和费用由补偿方承担。尽管有本条第(Ii)款的前述规定,如果补偿方在争议期间内通知被补偿方,赔偿方对该第三方索赔的责任或其在本合同项下的责任金额有争议,并且如果该争议按照以下第(Iii)款规定的方式以有利于补偿方的方式得到解决, 根据第(2)款,补偿方将不需要承担被补偿方的辩护费用和开支,或应被补偿方的要求参加诉讼的费用和开支,而被补偿方应全额偿还补偿方与此类诉讼相关的所有合理费用和开支。补偿方可以参与但不能控制被补偿方根据第(2)款控制的任何抗辩或和解,并由补偿方自行承担有关参与的费用和开支。
(Iii)如果补偿方通知被补偿方它不对其根据第9.2节对第三方索赔的责任或其对被补偿方的责任金额提出争议,或在争议期间内没有通知被补偿方是否对其对该第三方索赔的责任或其对被补偿方的责任金额有争议,索赔通知中规定的损害赔偿金额应最终被视为根据第9.2节规定的赔偿方的责任。以及(Iii)如果赔偿方未在争议期间内就其对该第三方索赔的责任或其对被补偿方的责任金额提出争议,则索赔通知中规定的损害赔偿金额应最终被视为补偿方根据第9.2节承担的责任如果补偿方及时对其责任或赔偿金额提出争议,则补偿方和被补偿方应本着诚意就此类争议的解决方案进行谈判;但是,如果争议在索赔通知后三十(30)天内仍未解决,则补偿方有权提起其认为适当的法律诉讼。(2)如果争议未在索赔通知发出后三十(30)天内解决,则补偿方有权提起其认为适当的法律诉讼;但如果争议仍未在索赔通知后三十(30)天内解决,则补偿方有权采取其认为适当的法律行动。
(B)如果任何受补偿方应根据第9.2节向补偿方提出不涉及第三方索赔的索赔,
被补偿方应根据第9.2节向补偿方递交书面索赔通知,说明该索赔的性质和依据,以及该索赔的金额或(如果不能合理确定)善意确定的估计金额(“赔偿通知”),并合理迅速地向补偿方提交该索赔的书面通知,说明该索赔的性质和依据,以及该索赔的金额(如果不能合理确定,则为善意确定的估计金额)。任何受赔偿方未能发出赔偿通知不应损害该方在本合同项下的权利,除非赔偿方证明其受到了不可挽回的损害。如果赔偿方通知被赔偿方它不对该赔偿通知中所述的索赔或索赔金额提出异议,或者在争议期限内没有通知被赔偿方是否对该赔偿通知中所述的索赔或索赔金额有争议,则赔偿通知中规定的损害赔偿额将被最终认定为赔偿方根据第9.2条承担的责任,赔偿方应向被赔偿方支付该损害赔偿金。如果补偿方及时对其责任或赔偿金额提出争议,则补偿方和被补偿方应本着诚意就此类争议的解决方案进行谈判;但是,如果争议在索赔通知后三十(30)天内仍未解决,则补偿方有权提起其认为适当的法律诉讼。(2)如果争议未在索赔通知发出后三十(30)天内解决,则补偿方有权提起其认为适当的法律诉讼;但如果争议仍未在索赔通知后三十(30)天内解决,则补偿方有权采取其认为适当的法律行动。
(C)弥偿一方同意在已招致、应支付和须支付的开支已招致的情况下,立即向受弥偿一方支付与调查或抗辩任何该等申索有关而招致的任何合理法律费用或其他合理开支。
(D)此处所载的赔偿条款应是对(I)被补偿方针对补偿方或其他人提起诉讼的任何理由或类似权利,以及(Ii)被补偿方可能承担的任何责任之外的赔偿条款。(D)本文所载的赔偿条款应是对(I)被补偿方针对补偿方或其他人的任何诉因或类似权利以及(Ii)补偿方可能承担的任何责任的补充。
第十条
其他
第10.1节管辖法律;管辖权本协议受加利福尼亚州法律管辖,并根据加利福尼亚州法律解释,不考虑法律冲突原则。本公司和投资者各自特此提交位于加利福尼亚州洛杉矶的美国联邦法院和州法院对交易文件或交易计划产生的任何争议的专属管辖权。
第10.2条陪审团放弃审判。本公司及投资者特此放弃本协议任何一方就交易文件所引起或与交易文件有关的任何事宜向另一方提出的任何诉讼、法律程序或反申索的陪审团审讯。
第10.3条任务。*交易文件对本公司、投资者及其各自的继承人具有约束力,并符合其利益。任何一方不得将本协议或投资者或本公司在本协议项下的任何权利转让给任何其他人。
第10.4条没有第三方受益人。本协议旨在使本公司、投资者及其各自的继承人受益,而不是为了任何其他人的利益,也不能由任何其他人强制执行本协议的任何规定,除非第IX条所述情况除外。
第10.5条终止。*如果本公司或投资者实质性违反本协议,本公司或投资者可随时终止本协议,并由非违约方向违约方发出书面通知。此外,本协议将在以下较早的日期自动终止:(I)承诺期结束;(Ii)登记声明不再有效之日;或(Iii)根据任何破产法或任何破产法的含义,本公司启动自愿案件或任何人对本公司提起诉讼的日期,为本公司或其全部或基本上所有财产指定托管人,或本公司为债权人的利益进行一般转让的日期;(Ii)登记声明不再有效的日期;或(Iii)根据任何破产法的规定,本公司启动自愿案件或任何人对本公司提起诉讼的日期,或本公司为其债权人的利益进行一般转让的日期;然而,条款III、IV、V、VI、IX的规定以及本条款X中规定的本公司与投资者的协议和契诺在本协议终止后仍然有效。本协议亦可由本公司随时以书面通知投资者,以任何理由终止。当公司因任何原因终止本协议时,公司将向投资者发行500,000美元的股票,除以终止当日普通股的收盘价,无论其他任何事件或条件,包括但不限于公司提交购买通知。
第10.6条整个协议。*交易文件连同其中的展品载有本公司及投资者对本协议及其中所涵盖事项的全部理解,并取代双方承认已并入该等文件及展品的所有先前就该等事宜达成的口头或书面协议及谅解。
第10.7条费用和开支。除非在交易文件或任何其他相反的文字中明确规定,每一方应支付其顾问、律师、会计师和其他专家(如果有)的费用和开支,以及该方因谈判、准备、执行、交付和履行本协议而发生的所有其他费用。本公司应支付与每笔交易相关的结算费用、任何转让代理费(包括当日处理本公司交付的任何指示函所需的任何费用)、印花税以及与向投资者交付任何证券有关的其他税费。
第10.8条对应者。交易文件可以有多个副本,每个副本可以由不到所有当事人签署,并应被视为原始文书,可对实际签署该等副本的各方强制执行,所有这些副本一起构成一个相同的文书。(三)交易文件可以由多个副本签署,每个副本可以由不到所有当事人签署,并应视为原始文书,可对实际签署该等副本的各方强制执行,所有副本共同构成同一文书。交易文件可通过电子邮件将本合同的副本交付给本合同的其他各方。
由交付本协议的各方签字的交易文件。
第10.9条可分割性。*如果本协议的任何条款变成或被有管辖权的法院宣布为非法、不可执行或无效,本协议应在没有上述条款的情况下继续完全有效;但如果该可分割性对任何一方的经济利益有实质性改变,则该可分割性无效。
第10.10节进一步的保证。每一方均应进行和履行,或促使进行和执行所有其他行为和事情,并应签署和交付另一方可能合理要求的所有其他协议、证书、文书和文件,以实现本协议的意图和目的以及完成本协议预期的交易。
第10.11条没有严格的施工。本协议中使用的语言将被视为双方选择的表达相互意向的语言,不会对任何一方适用严格的解释规则。
第10.12条公平救济。*公司认识到,如果公司未能履行、遵守或履行本协议项下的任何或全部义务,任何法律上的补救措施都可能被证明是对投资者的不充分救济。因此,本公司同意,在任何此类情况下,投资者有权获得临时和永久禁令救济,而无需证明实际损害。除了有权行使本合同规定或法律授予的所有权利外,双方都有权根据交易文件具体履行合同。双方同意,金钱赔偿可能不足以补偿因违反交易文件中所包含的任何义务而造成的任何损失,特此同意放弃且不在具体履行任何此类义务的任何诉讼中主张在法律上进行补救就足够的抗辩。
第10.13条标题和副标题。本协议中使用的标题和副标题仅供参考,在解释或解释本协议时不作考虑。
第10.14条修正案;豁免*自紧接向美国证券交易委员会提交招股说明书初始备案前一(1)个工作日之日起及之后,双方不得修改或放弃本协议的任何规定。在符合前一句话的前提下,(I)除通过双方签署的书面文件外,不得修改本协议的任何条款,以及(Ii)不得放弃本协议的任何条款,除非是在寻求强制执行该豁免的一方签署的书面文件中。本协议项下任何权力、权利或特权的行使失败或延迟不得视为放弃,任何该等权力、权利或特权的单次或部分行使也不得妨碍其他或进一步行使或任何其他权利、权力或特权。
第10.15条宣传。*本公司与投资者就拟进行的交易发布任何新闻稿或以其他方式发表公开声明时须相互协商,除法律规定外,任何一方均不得在未经其他各方事先书面同意的情况下发布任何该等新闻稿或以其他方式发表任何该等公开声明,而该书面同意不得被无理拒绝或延迟,但如法律规定须予披露,则无须事先征得同意,在此情况下,披露方须事先通知另一方有关该公开声明的通知。尽管有上述规定,未经投资者事先书面同意,本公司不得公开披露投资者的姓名,但法律要求的范围除外。投资者承认,交易文件可能被视为“重大合同”,该术语由S-K条例第601(B)(10)项定义,因此,公司可能被要求提交此类文件,作为根据证券法或交易法提交的报告或注册声明的证物。投资者还同意,该等文件和材料作为重要合同的地位应完全由本公司与其法律顾问协商确定。
第10.16条解决争端。
(A)提交争议解决方案。
(I)在与日均交易量、购买通知限额或VWAP(视属何情况而定)有关的争议(包括但不限于与上述任何事项的确定有关的争议)的情况下,本公司或投资者(视属何情况而定)应通过传真或电子邮件将争议提交给另一方:(A)如果由公司在导致该争议的情况发生后两(2)个工作日内,或(B)如果由投资者在导致该争议的情况发生后的任何时间如投资者及本公司未能在本公司或投资者(视属何情况而定)就该争议向本公司或投资者(视属何情况而定)发出初步通知后的第二(2)个营业日后的任何时间,迅速解决与该等日均交易量、购买通知限额或VWAP额度(视属何情况而定)有关的争议,则本公司及投资者可选择双方同意的独立、信誉良好的投资银行来解决该争议。
(Ii)投资者及本公司应各自向该投资银行递交(A)根据本第10.16节第一句提交的初步争议提交书副本及(B)支持其对该争议的立场的书面文件,在每种情况下,均不迟于下午5时前交付给该投行(A)根据本条款第10.16条的第一句话提交的初步争议提交书的副本及(B)支持其对该争议的立场的书面文件。(纽约时间)在紧接该投资银行被选中之日(“争议提交截止日期”)之后的第五个营业日(“争议提交截止日期”)(前述(A)和(B)项中所指的文件在本文中统称为“所需争议文件”)(双方理解并同意,如果投资者或本公司未能在争议提交截止日期前如此交付所有所需争议文件,则未能如此提交所有所需争议文件的一方将不再有权(并特此)
放弃向该投行交付或提交关于该争议的任何书面文件或其他支持的权利,该投行应完全根据在提交争议截止日期之前交付给该投行的所需争议文件来解决该争议)。除非本公司及投资者另有书面同意或该等投行另有要求,否则本公司及投资者均无权就该争议向该投行交付或提交任何书面文件或其他支持(所需争议文件除外)。
(Iii)本公司和投资者应促使该投资银行决定该争议的解决方案,并在紧接争议提交截止日期后十(10)个工作日内将该解决方案通知本公司和投资者。该投行的手续费和开支应由提交争议的一方单独承担,该投行对该争议的解决是最终的,对没有明显错误的各方都具有约束力。
(B)杂类。本公司和投资者双方明确承认并同意:(I)本第10.16条构成本公司与投资者之间仅就第10.16(A)(I)条所涉争议进行仲裁的协议(并构成仲裁协议),本公司和投资者均有权申请强制仲裁的命令,以强制遵守本第10.16条;(Ii)本协议的条款和其他适用的交易文件应作为选定投资银行解决适用争议的基础。该投资银行应有权(并在此得到明确授权)作出该投资银行确定的与其解决该争议有关的所有调查结果、决定等,在解决该争议时,该投资银行应将该调查结果、决定等适用于本协议的条款和任何其他适用的交易文件。(Iii)本公司和投资者有权向洛杉矶市的任何州或联邦法院提交本第10.16条所述以外的任何争议,以及(Iv)本第10.16条的任何规定均不限制本公司或投资者获得任何禁令救济或其他衡平法补救措施(包括但不限于本第10.16条所述的任何事项)。本公司与投资者同意,所有争议解决方案均可在双方同意的虚拟环境中进行。
第10.17节参与的权利。
(A)本公司或其任何附属公司以现金代价、债务或其单位组合发行普通股或普通股等价物时(“后续融资”),投资者有权按后续融资中规定的相同条款、条件和价格(低于10%)参与最多等同于承诺额(“参与上限”)的后续融资。
(B)在后续融资结束前至少五(5)个工作日,公司应向投资者递交书面通知,说明其拟实施
后续融资通知(“预先通知”),该预先通知应询问投资者是否要审查此类融资的细节(该附加通知,即“后续融资通知”)。随后的融资通知应合理详细地描述该等后续融资的建议条款、拟根据该条款筹集的收益金额以及拟通过或与其进行该等后续融资的一人或多人,并应包括与此相关的条款说明书或类似文件作为附件。
(C)如果投资者希望参与该等后续融资,投资者必须在不迟于下午5:30前向本公司发出书面通知。(纽约市时间)在收到预先通知后的第五个交易日(第5个交易日),投资者的参与金额,并代表和保证投资者已按照随后的融资通知中规定的条款准备好、愿意和可供投资的资金。*如本公司于该第五(5)个交易日仍未收到投资者的该等通知,则投资者应被视为已通知本公司其并未选择参与。
尽管如上所述,如果没有发出五天通知或没有发出任何通知,则投资者可以上述相同条款在该后续发售结束后五天内行使参与权。
第10.18条通知。本协议项下要求或允许的所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通信应以书面形式进行,除非本协议另有规定,否则应(A)面交送达,(B)通过信誉良好的航空快递服务递送,并收取下一工作日递送的预付费费用,或(C)通过专人递送或PDF电子邮件发送,地址如下所述或该当事人最近根据本协议发出的书面通知指定的其他地址。根据本协议要求或允许发出的任何通知或其他通信,在亲手递送或通过电子邮件递送到以下指定地址时(如果在正常营业时间内递送,将收到通知),或在递送后的第一个工作日(如果递送不是在正常营业时间内递送,将收到通知),应被视为有效(如果在正常营业时间内递送或通过电子邮件递送到下面指定的地址),或在递送后的第一个工作日(如果在正常营业时间内递送,则应视为有效)。
此类通信的地址应为:
如果给公司:
电子医疗技术公司
电子邮件:ceo@Electric medtech.com
连同一份副本(不构成通知)致:
泰德·梅兰德
电子邮件:tad@mailanderlaw.net
如果给投资者:
白狮资本LLCEmail:team@Whitelioncapital al.com
连同一份副本(不构成通知)致:
本协议任何一方均可随时更改其地址或电子邮件,以接收本第10.18条规定的通知,方法是事先书面通知本协议另一方该更改的地址或电子邮件。
[签名页如下]
特此证明,双方已促使本协议由各自正式授权的高级职员在上述日期正式签署,特此声明,特此为证,双方已于上文第一次写明的日期起,由各自正式授权的高级职员正式签署本协议。
| 电子医疗技术公司 | ||
| | ||
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| | 由以下人员提供: | |
| | 姓名: | 马修·沃尔夫森 |
| | 标题: | 首席执行官 |
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| 白狮资本有限责任公司 | ||
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| | 由以下人员提供: | |
| | 姓名: | 萨姆·雅法 |
| | 标题: | 常务董事 |
披露时间表为
普通股购买协议
附表4.5-美国证券交易委员会文件
附表4.9-诉讼
附表4.10-登记权
附件A
购买通知书的格式
致:白狮资本有限责任公司
我们指的是电子医疗技术公司与白狮资本有限责任公司签订的、日期为2021年11月3日的普通股购买协议(以下简称“协议”)。除非本协议另有定义,否则本协议中定义的大写术语在本协议中使用时应具有相同的含义。
我们特此声明:
1)通知您,我们要求您购买_股;以及
2)证明自本协议之日起,本协议第7节规定的条件已得到满足。
| 电子医疗技术公司 | ||
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| | | |
| | 由以下人员提供: | |
| | 姓名: | 马修·沃尔夫森 |
| | 标题: | 首席执行官 |
附件B
注册权协议