附件10.59
配售代理协议
2021年11月10日
Univest Securities LLC
投资银行业务
公园大道375号,15楼。
纽约,纽约10152
女士们、先生们:
根据本协议的条款和条件以及交易文件(定义见下文),特拉华州的电子医疗技术公司(下称“本公司”)同意向投资者(定义见下文)出售价值高达500万美元的本公司普通股(定义见下文)(“已发行股票”),每股面值0.00001美元(“普通股”),通过Univest直接出售给一个或多个投资者(各自为“投资者”和合称“投资者”)。作为本公司的非独家配售代理。证券(定义见下文)应根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第4(A)(2)节进行发售和出售。本公司与投资者签署并交付的与发行相关的文件(定义见下文),包括但不限于证券购买协议(“购买协议”)、注册权协议和担保协议,在本文中统称为“交易文件”。配售代理可以保留其他经纪人或交易商,代表其担任与此次发行相关的子代理或选定的交易商(定义见下文)。已发行股票,包括普通股和可按申购通知发行的普通股(以下统称为“申购通知股”)。
公司特此确认其与安置代理的协议如下:
第一节担任安置代理的协议。
(A)根据本协议所载本公司的陈述、担保及协议,并在本协议所有条款及条件的规限下,配售代理应为本公司根据证券法第4(A)(2)条发售及出售证券的非独家配售代理,而有关发售(“发售”)的条款将视乎市场情况及本公司、配售代理及潜在投资者之间的谈判而定。配售代理将在合理的最大努力基础上行事,公司同意并承认不保证在预期发售中成功配售证券或其任何部分。在任何情况下,配售代理或其任何“联属公司”(定义见下文)均无义务自行承销或购买任何证券,或以其他方式提供任何融资。配售代理只能作为公司的非独家代理,而不能作为委托人。配售代理无权就任何购买证券的预期要约约束本公司,而本公司有权接受购买证券的要约,并可全部或部分拒绝任何此类要约。在符合本条款和条件的情况下,支付证券收购价和交割证券应在一个或多个收盘时进行(每个收盘为“收盘”,每次收盘的日期为“收盘日期”)。作为对所提供服务的补偿,公司应在每个截止日期向安置代理支付下列费用和开支:
(i) | 一笔现金费用,相当于公司在向投资者发行股票结束时从出售证券中获得的总收益的3%。 |
(B)配售代理的非独家聘用期至
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |
最近一次结束(“非排他性条款”);但是,如果合同一方可以在向其他各方发出书面通知的十五(15)天内随时终止合同(前提是在11月31日之前不得发出此类通知)。ST,2022年。尽管本协议有任何相反规定,但本协议期满或终止后,本协议中包含的有关保密、赔偿和出资的条款以及本赔偿条款中包含的本公司义务仍将继续存在,本协议到期或终止后,本公司有义务支付实际赚取和应付的费用,并偿还根据本协议第1节实际发生和应报销的费用,并且根据FINRA规则允许报销这些费用。在本协议期满或终止后,本公司仍有义务支付实际赚取和应付的费用,并根据FINRA规则允许报销。本协议中的任何条款均不得解释为限制配售代理或其关联公司追查、调查、分析、投资或从事投资银行、财务咨询或与公司以外的人员(如本协议定义)建立任何其他业务关系的能力。在此使用的“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或未注册的协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体,以及(Ii)“关联方”指根据证券法第405条使用和解释的术语,直接或间接通过一个或多个中间商控制某人或由其控制或与其共同控制的任何人。
第二节陈述和保证。本公司向配售代理声明及保证,截至本购买协议日期及截止日期,本公司在购买协议中向投资者作出的所有本公司陈述、保证及协议(定义见购买协议)均属真实无误,并具有与本购买协议日期及截止日期相同的效力及效力,犹如在本购买协议日期及每个截止日期所作的陈述、保证及协议一样,该等陈述及保证在此并入作为参考。本公司同意购买协议中关于配售代理与本公司有关的所有协议和契诺,该等协议和契诺在此引用作为参考。除上述事项外,本公司向配售代理声明并保证:
(a)(I)本公司有完全权利、权力及授权订立本协议,并履行本协议项下的所有义务,并据此完成拟进行的交易;(Ii)本协议已获正式授权及签立,并构成可根据其条款强制执行的法律、有效及具约束力的协议;(Iii)本协议的签署及交付以及本协议拟进行的交易的完成,已获本公司董事会正式授权(包括但不限于发行证券),且不再获得本公司董事会的进一步同意或授权;(Iii)本协议的签署及交付,以及本协议拟进行的交易的完成,已获本公司董事会正式授权(包括但不限于发行证券),而本协议并未获得本公司董事会的进一步同意或授权(Iv)签署及交付本协议及完成拟进行的交易,因此不会与或导致违反(X)本公司的公司章程或章程或其他章程文件,(Y)本公司作为订约方的任何协议或其任何财产或资产受其约束的任何协议。
(b)公司向配售代理提供的关于公司、其业务和本协议拟进行的交易的所有披露,连同根据交易法的报告要求,公司必须向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件(所有前述文件及其包含的所有证物、财务报表和附表以及通过引用并入其中的文件(该等文件的证物除外),以下称为“美国证券交易委员会备案文件”)。在所有重要方面均属真实及正确,并不包含对重大事实的任何不真实陈述,亦不遗漏陈述任何必要的重大事实,以根据作出该等陈述的情况而使该等陈述不具误导性。据本公司所知及所信,除本次融资(本协议为其中一部分)外,并无发生或存在有关本公司或其业务、物业、前景、营运或财务状况的事件或情况或资料,而根据证监会的适用法律、规则或规例,该等事项或情况或资料须由本公司公开披露或公布,但并未如此公开公布或披露。
(c)本公司不曾、亦不会采取任何直接或间接行动,使发售未能享有证券法第4(A)(2)条所赋予的豁免注册的权利,本公司不会亦不会采取任何直接或间接的行动,使发售未能享有证券法第4(A)(2)条所赋予的豁免注册的权利。在完成发售时,公司同意在所有实质性方面遵守
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |
根据证券法及其下的任何法规的适用条款以及任何适用的法律、规则、法规和要求(包括但不限于美国所有州法律和所有州、省、市或其他法律要求)。
第三节送货和付款。在符合本条款及条件的情况下,于该截止日期售出的证券的买入价应在每次成交时以联邦基金电汇方式支付,该电汇应详细记录在配售代理、公司和投资者签署的资金备忘录中,以反对该证券的交割,并且该证券应以配售代理在购买时间前至少一个(1)营业日(定义见购买协议)的名称或名称登记,且其面额应按配售代理要求的至少一(1)个营业日(定义见购买协议)登记在该等证券的名称或名称中,且面额应由配售代理在购买时间前至少一(1)个营业日(定义见购买协议)进行。
有关购买证券的文件(如有)应在配售代理办公室交付。在结案时采取的所有行动应视为同时发生。
第四节公司的契诺和协议。本公司还与配售代理签订了以下契约和协议:
(一)蓝天合规。公司将与配售代理和投资者合作,根据配售代理和投资者可能合理要求的司法管辖区(美国和外国)的证券法,努力使证券有资格出售,并将为此目的提出合理需要的申请、提交文件和提供合理所需的信息,但公司不应被要求符合外国公司的资格,或在其目前没有资格或不需要提交此类同意的任何司法管辖区提交送达法律程序文件的一般同意书。本公司将不时编制及提交所需或可能需要的声明、报告及其他文件,以在配售代理合理要求分销证券的期间内继续有效该等资格。本公司将立即通知配售代理暂停该证券在任何司法管辖区内发售、出售或交易的资格或注册(或任何与该等豁免有关的豁免),或为任何该等目的而启动或威胁任何法律程序,如发出任何暂停该等资格、注册或豁免的命令,本公司应尽其最大努力在可能的最早时间要求撤回该等资格、注册或豁免。
(B)对交易文件和其他事项的修改和补充。公司将遵守“证券法”和“1934年证券交易法”(下称“交易法”)及其下的委员会规则和条例,以便完成本协议和交易文件中所设想的证券分销。如在发售终止前发生任何事件,而根据本公司的判断或配售代理或配售代理律师的意见,有必要修改或补充交易文件以作出该等陈述,则本公司会根据作出该等陈述的情况(视属何情况而定),或在任何时间有需要修改或补充该等交易文件,并自费迅速编制及向配售代理提供该等交易文件,并向配售代理或配售代理律师提供该等交易文件,以作出该等陈述(视属何情况而定),或在任何时间有需要修改或补充该等交易文件,费用由本公司自费提供及向配售代理提供,以使该等交易文件的陈述不具误导性,或在任何时间有需要修改或补充该等交易文件,并自费向该配售代理及根据作出陈述的情况(视属何情况而定)对交易文件作出必要的适当修订或补充,以使经如此修订或补充的陈述不具误导性,或使经如此修订或补充的交易文件符合与发售有关的适用法律。在修改或补充与发售相关的交易文件之前,公司将向配售代理提供该建议的修订或补充的副本,并且不会传播配售代理合理反对的任何此类修订或补充。尽管本第4(B)条有任何规定,公司及其律师应被给予合理机会,以证明为什么该修订或补充可能是不必要或不可取的。
(C)交易文件的任何修订和补充副本。本公司将在本合同生效之日起的一段时间内免费提供安置代理
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |
并于发售的最后截止日期(以较迟的日期为准),按配售代理合理要求的数量提供交易文件副本及其任何修订和补充。
(D)证券预留。公司应从其正式授权的普通股中保留足够数量的普通股,以便根据购买协议发行。
(E)转让代理。公司将自费维持普通股的登记和转让代理。
(F)证券登记;交易所批准。普通股根据交易法登记,截至交易截止日期,购买通知股票应符合条件在场外交易市场报价,或在纳斯达克股票市场或其他适用的美国国家交易所(以下简称“交易市场”)上市并获准交易(受交易市场或其他适用的美国国家交易所可能施加的任何限制或条件的限制或条件的约束),并且应已向配售代理提供令人满意的该等行动的证据。在三(3)年内,公司不得采取旨在或可能产生终止普通股在交易法下的注册的行动,或在适用的情况下,将普通股从交易市场或其他适用的美国国家交易所退市或暂停交易或报价(如果适用),并且公司尚未收到任何信息,表明委员会或交易市场或其他美国适用的国家交易所正在考虑终止此类注册、报价或上市。
(G)其他文件. 本公司将于配售代理或投资者合理地认为完成发售所需或适当的情况下订立任何认购、购买或其他习惯协议,所有这些协议的形式及实质均将为配售代理及投资者合理接受。本公司同意,配售代理可依赖任何该等购买、认购或与投资者在发售中订立的其他协议所载的陈述、保证及适用契诺,而每名配售代理均为该等陈述及保证及适用契诺的第三方受益人。
(H)不得操纵价格. 本公司不会直接或间接采取任何旨在导致或导致、或已构成或可能合理预期构成稳定或操纵本公司任何证券价格的行动。
(I)认收。本公司承认,配售代理向本公司提供的任何建议完全是为了公司董事会的利益和使用,未经配售代理事先书面同意,不得使用、复制、传播、引用或引用。
第五节安置代理人的义务条件。配售代理在本合同项下的义务应以本合同第2节规定的公司方面陈述和担保的准确性(在本合同日期和每个截止日期时)、每个公司在该日期和截止日期及时履行其契诺和本合同项下其他义务以及以下各项附加条件的准确性为条件:(A)在本合同第(2)款中规定的各项陈述和担保的准确性;(B)在每一种情况下,在本合同的日期和在每个截止日期,本公司是否及时履行其契诺和本合同项下的其他义务;以及下列每项附加条件:
(A)没有不真实的陈述。配售代理应不会在截止日期当日或之前发现并向本公司披露美国证券交易委员会备案文件中包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述该律师认为是重要的、需要在其中陈述或使其中的陈述不具误导性的任何事实。
(B)遵守监管规定。任何证券事务监察委员会、证券监管当局或证券交易所均不得发出任何具有停止或暂停分销本公司证券或任何其他证券的命令,任何证券事务监察委员会、证券监管当局或证券交易所亦不会为此目的而提起或待决或据本公司所知,任何证券事务监察委员会、证券监督管理当局或证券交易所亦无就此目的提出或待决任何法律程序或据本公司所知,任何证券事务监察委员会、证券监管当局或证券交易所均无就此目的提出或待决任何诉讼程序。
(C)企业法律程序。所有与此相关的公司法律程序和其他法律事宜
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |
根据本协议,交易文件及其注册或豁免、证券的销售和交付应以配售代理合理满意的方式完成或解决,并且配售代理应已获得其可能合理要求的文件和信息,以传递本节第5条所述的事项。在本协议中,交易文件及其注册或豁免、证券的销售和交付应以配售代理合理满意的方式完成或解决,并且配售代理应已获得其可能合理地要求传递本第5条所述事项的文件和信息。
(D)无重大不利变化。在本协议签署及交付后及截止日期前(如有多于一个截止日期,则在每个截止日期之前),配售代理在与本公司磋商后作出唯一判断,将不会产生任何重大不利影响(定义见购买协议)。
(E)秘书证书。在截止日期(如果有多个截止日期,则在每个截止日期),配售代理应已收到公司秘书签署的、日期为截止日期的公司证书,证明:(I)公司的各项章程和章程真实、完整,未被修改,并且具有全面的效力和效力;(Ii)公司董事会关于此次发行的决议完全有效,且未被修改;(Iii)本公司的所有章程和章程的准确性和完整性;(Iii)本公司董事会关于此次发行的决议完全有效,且未被修改;(Iii)本公司的所有章程和章程均真实、完整,并未被修改;(Ii)本公司董事会关于此次发行的决议具有全部效力和效力,且未被修改;(Iii)本公司的所有章程和章程的准确性和完整性及(Iv)公司高级人员的在职情况。该证书所指的文件应当附在该证书上。
(F)高级船员证书。配售代理应在截止日期(如果有多个截止日期,则在每个截止日期)收到由公司首席执行官和首席财务官签署的截至该截止日期的公司证书,表明该证书的签字人已审阅了本协议和交易文件,并进一步表明该证书的签字人已审核了本协议和交易文件,并进一步表明,该证书的签字人应信纳该证书的签字人已审阅了本协议和交易文件,并进一步表明:
(G)证券交易所上市。普通股应根据交易所法案登记,并应在适用的情况下接受报价或在交易市场上市,本公司不得采取任何旨在终止或可能产生终止根据交易所法案登记普通股的行动,或终止报价、退市或暂停普通股在交易市场的交易,本公司也未收到任何信息表明委员会或交易市场正在考虑终止该等登记、报价或上市的任何信息,本公司不应采取任何旨在终止普通股登记、报价或上市的行动,也不会采取任何可能产生终止普通股登记、报价或上市的效果的行动,也不会收到任何暗示证监会或交易市场正在考虑终止该等登记、报价或上市的信息,且本公司不应采取任何旨在终止普通股登记、报价或上市的行动,或终止报价、退市或暂停普通股在交易市场的交易。
(h)其他文档。在每个成交日或之前(如果当时在每个成交日或之前有多个成交日),配售代理应已收到他们可能合理需要的信息和文件,以便使他们能够按照本文预期的方式传递证券的发行和销售,或证明本文所载任何陈述和担保的准确性,或任何条件或协议的满足情况,这些信息和文件是他们可能合理需要的,以使他们能够传递本文预期的证券的发行和销售,或证明本文所载的任何陈述和担保的准确性,或证明是否满足本文所载的任何条件或协议。
(i)大律师的意见。在每个成交日期或之前(如有多于一个成交日期,则在每个成交日期当日或之前),公司律师的意见应按配售代理满意的形式和实质向配售代理提交(如有要求)。
如果本第5款规定的任何条件在需要满足时未得到满足,配售代理可在截止日期或之前的任何时间通知公司终止本协议,任何一方对任何其他方均不承担任何责任,但第6款(费用支付)、第7款(赔偿和出资)和第8款(在交付后仍然存在的申述和赔偿)应始终有效,并且在终止后仍将继续有效,否则任何一方均不对任何其他方承担任何责任,除非第6款(费用支付)、第7款(赔偿和出资)和第8款(交付后的申述和赔偿)在任何时候都有效,并且在终止后仍将继续有效,否则本协议将在终止日或之前随时终止,任何一方对任何其他方均不承担任何责任。
第六节费用的支付。在遵守FINRA规则5110(F)(2)(D)的前提下,公司还同意将所有差旅和其他自付费用(包括其尽职调查工作、法律顾问的合理费用、成本和支出)合计报销给配售代理,报销金额为5000美元(5000美元),由公司支付,并从第一笔交易中扣除。
第七节赔偿和出资。
(a)本公司同意赔偿安置代理、其关联公司和
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |
每名控制配售代理的人士(证券法第15条所指的人士),以及配售代理、其联属公司的董事、高级人员、代理人及雇员,以及每名该等控制人士(配售代理,以及每名该等实体或人士,均为“获弥偿人士”),均须就任何损失、申索、损害赔偿、判决、评估、费用及其他法律责任(统称为“负债”)承担及承担任何损失、申索、损害赔偿、判决、评估、费用及其他法律责任(统称为“债务”),并须向每名受弥偿人士偿还所有费用及开支(包括一名人士的合理费用及开支)。除本条例另有明文规定外)(统称为“开支”),因受保障人在调查、准备、追究或抗辩任何诉讼(不论任何受保障人是否为诉讼一方)时招致:(I)因任何交易文件所载重要事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述,或因任何遗漏或被指称的遗漏或被指称遗漏而导致的,或与该等陈述有关的;(I)根据交易文件所处的情况,而不是错误地述明作出该等陈述所需的重要事实,而不是误述该等陈述所需的重要事实,或因该等陈述所引起的或与该等陈述有关的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述,或与该等陈述有关的不真实陈述所引起的。或(Ii)因任何受弥偿保障人士依据本协议提供或将会提供的意见或服务、由此而拟进行的交易,或任何受弥偿保障人士在任何该等建议、服务或交易方面的作为或不作为而引起或与该等建议、服务或交易有关的其他原因所引起的或与该等建议、服务或交易相关的任何受保障人士的作为或不作为所引起的或与该等建议、服务或交易有关的任何受保障人士的作为或不作为;或(Ii)任何受保障人根据本协议提供或将会提供的意见或服务,或任何受保障人在任何该等建议、服务或交易方面的作为或不作为;但是,只要, 本公司不对任何获弥偿保障人士的任何负债或开支负责,而该等责任或开支最终被司法裁定为纯粹由于该受弥偿保障人士(X)在上述任何建议、行动、不作为或服务方面的重大疏忽或故意失当行为,或(Y)在发售中使用与本公司的证券要约或出售有关的任何发售材料或资料,而该等资料或资料未获本公司授权使用,而该等使用构成重大疏忽或故意失当行为。本公司还同意向每位受补偿人偿还与执行该受补偿人在本协议项下的权利有关的所有费用,因为这些费用是与执行该受补偿人在本协议项下的权利有关的。
(b)受赔人收到根据本协议可要求赔偿的针对该受赔人的实际通知后,应立即书面通知本公司;但任何受赔人未如此通知本公司,并不解除本公司因本赔偿或其他原因可能对该受赔人承担的任何责任,除非本公司因此而受到损害。如安置代理提出要求,公司应承担任何此类诉讼的辩护责任,包括聘请合理地令安置代理满意的律师,该律师也可以是本公司的律师。任何受保障人有权在任何该等诉讼中聘请独立的律师并参与辩护,但该律师的费用及开支须由该受保障人承担,除非:(I)本公司未能迅速承担辩护及聘用律师,或(Ii)任何该等诉讼的指名方(包括任何受阻的一方)包括该受保障人及本公司,而该受保障人应已获律师合理地认为有实际利益冲突而阻止该律师出庭。但在此情况下,本公司无须为所有受弥偿保障人就任何诉讼或相关诉讼(如本条例所界定)而聘请多于一家独立律师事务所的费用及开支负责。, 除了任何当地的律师。本公司对未经其书面同意(不得无理扣留)而达成的任何诉讼的任何和解不负责任。此外,未经安置代理事先书面同意(不得无理扣留),公司不得和解、妥协或同意输入任何判决,或以其他方式寻求终止根据本协议可能寻求赔偿或分担的任何悬而未决或受威胁的诉讼(无论该受保障者是否为诉讼一方),除非该和解、妥协、同意或终止包括无条件免除每名受保障人因该诉讼而产生的所有责任,而该诉讼可获赔偿或分担。本合同所要求的赔偿应在调查或辩护期间以定期支付的方式支付,因为该等费用、损失、损害或责任已经发生,并且是到期和应支付的。“行动”是指在任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构(联邦、州、县、地方或外国)面前或由任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构(联邦、州、县、地方或外国)对公司、任何子公司或其各自财产进行的任何诉讼、诉讼、查询、违规通知、诉讼或调查。
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |
(c)如果除根据本协议外,上述赔偿无法提供给受保障人,公司应按适当的比例分担该受保障人已支付或应付的负债和费用,以反映(I)本协议规定的事项给本公司、安置代理和任何其他受保障人带来的相对利益,或(Ii)如果适用法律不允许前一条款规定的分配,则本公司应按适当的比例向其支付或支付费用,以反映(I)本协议所设想的事项对本公司和安置代理及任何其他受补偿人的相对利益;或(Ii)如果前一条款规定的分配不为适用法律所允许,则本公司应按适当的比例向该受赔人支付或支付的债务和费用作出贡献而安置代理人及任何其他获弥偿保障的人,则须就该等法律责任或开支所关乎的事宜,以及任何其他有关的衡平法考虑事项而作出申索;但在任何情况下,本公司的出资不得低于确保所有受保障者的总金额不超过安置代理根据本协议实际收到的费用的任何责任和费用。就本段而言,本协议预期事项对本公司及配售代理的相对利益,须视为与(A)本协议范围内的一项或多项交易(不论任何该等交易是否完成)支付或预期支付或收取或预期收取的总价值与(B)根据本协议支付予配售代理的费用相同。尽管有上述规定,但没有人犯有经修订的证券法第11(F)条所指的欺诈性失实陈述罪。, 有权从没有犯有欺诈性失实陈述罪的一方获得捐款。
(d)本公司亦同意,任何受弥偿人士不会就任何受弥偿人士根据本协议提供或将提供的意见或服务,或任何受弥偿人士在任何该等建议、服务或交易中的作为或不作为,对本公司承担任何责任(不论是直接或间接的,以合约或侵权或其他方式),但经司法裁定完全由该受弥偿人士的严重疏忽或故意引致的本公司负债(及相关开支),则不在此限,或与该等建议、服务或交易有关的任何受弥偿人士的作为或不作为,或与该等建议、服务或交易有关的任何受弥偿人士所作的作为或不作为,均不在此限。
(e)本协议规定的本公司的报销、赔偿和出资义务应适用于对本协议的任何修改,并且无论本协议项下或与本协议相关的任何受保障人服务的终止或完成,本公司的报销、赔偿和出资义务均应保持完全效力和效力。
第八节交付后的申述和赔偿。本协议所载或根据本协议作出的本公司或任何控制本公司的人士、本公司高级管理人员及配售代理各自的赔偿、协议、陈述、担保及其他声明将保持十足效力,不论配售代理、本公司或其任何合作伙伴、高级管理人员或董事或任何控制人(视属何情况而定)或其代表所作的任何调查,并将在根据本协议出售的证券的交付及付款以及本协议的任何终止后仍然有效。配售代理、或本公司、其董事或高级管理人员或任何控制本公司的人士的继承人有权享受本协议中包含的赔偿、供款和报销协议的利益。
第九节通知。本合同项下的所有通信均应以书面形式进行,并应邮寄、亲手递送或传真至本合同双方,并按如下方式予以确认:
如果发送给安置代理,请执行以下操作:
Univest Securities LLC
投资银行业务
公园大道375号,15楼。
纽约,纽约10152注意:郭德纲
电子邮件:yguo@univest.us
复印件为:
Sullivan&Wocester,LLP
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |
百老汇1633号
纽约,纽约10019
注意:大卫·丹诺维奇(David Danovitch),Esq.
电子邮件:ddanovitch@sullivanlaw.com
如果给公司:
电子医疗技术公司
圣彼得堡第92街北16561号101
亚利桑那州斯科茨代尔,邮编:85260
注意:首席执行官马修·沃尔夫森(Matthew Wolfson)
电子邮件:mwolfson@Electric medtech.com
本合同任何一方均可通过书面通知他人更改接收通信的地址。
第10节成功人士。本协议将符合本协议双方的利益并对其具有约束力,并有利于本协议第7条所指的员工、高级管理人员、董事和控制人及其各自的继任者和遗产代理人的利益,其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。
第十一节部分不可执行性。本协议任何章节、段落或规定的无效或不可执行性不应影响本协议任何其他章节、段落或条款的有效性或可执行性。如果本协议的任何条款、段落或规定因任何原因被确定为无效或不可执行,则应被视为进行了使其有效和可执行所需的微小更改(且仅有微小更改)。
第十二节适用法律规定。本协议应被视为在纽约市订立和交付,本协议和本协议拟进行的交易均受纽约州国内法的有效性、解释、解释、效力和所有其他方面的管辖,而不考虑其法律冲突原则。配售代理和公司:(I)同意因本协议和/或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律诉讼、诉讼或法律程序应仅在纽约县最高法院或纽约南区美国地区法院提起,(Ii)放弃其可能对任何该等诉讼、诉讼或诉讼的地点或此后可能提出的任何反对意见,以及(Iii)不可撤销地同意纽约州最高法院的管辖权,诉讼或诉讼每名配售代理人及本公司进一步同意接受及认收在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中可在纽约最高法院、纽约县或纽约南区美国地区法院送达的任何及所有法律程序文件,并同意以挂号邮寄至本公司地址的方式向本公司送达法律程序文件,并在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中向配售代理人送达法律程序文件,以及向配售代理人以挂号邮寄方式向配售代理人送达法律程序文件,在各方面均视为有效送达本公司。
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |
在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中,向安置代理提供有效的送达程序。尽管本协议有任何相反的规定,本公司同意,配售代理或其关联公司,以及配售代理、其关联公司和控制配售代理或其任何关联公司的每个其他人(如有),均不对本公司承担任何责任(无论是直接或间接的、合同或侵权或其他方面的责任),除非对吾等最终产生的损失、索赔、损害或责任负有任何责任(无论是直接或间接的、合同或侵权或其他方面的责任),但对于本公司最终产生的任何此类损失、索赔、损害或责任,公司同意不承担任何责任(无论是直接或间接的,合同或侵权或其他方面的责任),但对于吾等最终招致的任何损失、索赔、损害或责任,公司均不承担任何责任(无论直接或间接,合同或侵权或其他方式如果任何一方开始诉讼或诉讼以强制执行本协议的任何规定,则该诉讼或诉讼的胜诉一方应由另一方补偿其合理的律师费以及与该诉讼或诉讼的调查、准备和起诉有关的其他费用和开支。
第十三条总则。
(a)本协议构成本协议各方的完整协议,并取代所有先前的书面或口头协议以及与本协议主题相关的所有同期口头协议、谅解和谈判。本协议可一式两份或两份以上签署,每份均为正本,其效力与签署本协议及本协议的签名在同一份文书上的效力相同。除非经本协议所有各方书面同意,否则不得对本协议进行修改或修改,除非本协议中的任何条件(明示或暗示)均由本协议的受惠方以书面放弃,否则不得放弃本协议的任何条件(明示或默示)。本协议各节标题仅为方便双方使用,不应影响本协议的解释或解释。
(b)本公司承认,就发售证券而言:(I)配售代理行事保持距离,并非本公司或任何其他人士的代理人,亦不欠本公司或任何其他人士受信责任;(Ii)配售代理只欠本协议所载的该等责任及义务;及(Iii)配售代理可能拥有与本公司不同的权益。本公司在适用法律允许的最大范围内,放弃因涉嫌违反与发行证券有关的受托责任而可能对配售代理提出的任何索赔。
第14节尾巴。对于在本协议终止或期满后12个月内完成的任何私募或公开发行或其他融资或筹资交易,配售代理应有权获得按本协议第1节所述方式计算的现金费用,该投资者是配售代理在本协议有效期内直接或间接介绍给公司的。.
[此页的其余部分已故意留空。]
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |
如果上述内容与您对我们协议的理解一致,请在下面签字,本文件及其所有副本将根据其条款成为具有约束力的协议。
接受并同意的日期为
上面第一次写的日期:
UNIVEST证券有限责任公司
由以下人员提供: | /s/Edric Guo | | |
| | | |
| 姓名: | 郭德培(Edric Guo) | |
| 标题: | 首席执行官 | |
通知地址:
公园大道375号
纽约,纽约10152
注意:郭毅(Edric)郭毅
电子邮件:yguo@univest.us
电子医疗技术公司。
由以下人员提供: | /s/马修·沃尔夫森 | | |
| 姓名: | 马修·沃尔夫森 | |
| 标题: | 首席执行官 | |
UNIVEST证券有限责任公司 | 公园大道375号套房1502 | 212.343.8888 |
| 纽约,纽约 | |