电子医疗技术公司0001715819--12-312021Q3错误错误P1Y22671000002510000010001715819SRT：最小成员数美国-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberElcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-09-300001715819SRT：最小成员数Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMemberElcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-09-300001715819SRT：最小成员数美国-公认会计准则：衡量投入价格和价值成员数(US-GAAP：MeasurementInputPriceVolatilityMember)Elcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-09-300001715819SRT：最小成员数US-GAAP：MeasurementInputExercisePriceMemberElcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-09-300001715819SRT：最大成员数美国-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberElcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-09-300001715819SRT：最大成员数Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMemberElcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-09-300001715819SRT：最大成员数美国-公认会计准则：衡量投入价格和价值成员数(US-GAAP：MeasurementInputPriceVolatilityMember)Elcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-09-300001715819ECCQ：JeffersonStreetCapitalLlcMember美国-GAAP：次要事件成员2021-10-150001715819美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-310001715819美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：次要事件成员2021-11-122021-11-120001715819美国-GAAP：CommonStockMember2021-04-012021-06-300001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-09-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-3000017158192021-06-300001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-3100017158192021-03-310001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-09-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-3000017158192020-06-300001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-310001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-3100017158192020-03-310001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-3100017158192019-12-310001715819美国-GAAP：首选股票成员2021-09-300001715819美国-GAAP：CommonStockMember2021-09-300001715819美国-GAAP：首选股票成员2021-06-300001715819美国-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001715819美国-GAAP：首选股票成员2021-03-310001715819美国-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001715819美国-GAAP：首选股票成员2020-12-310001715819美国-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001715819美国-GAAP：首选股票成员2020-09-300001715819美国-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001715819美国-GAAP：首选股票成员2020-06-300001715819美国-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001715819美国-GAAP：首选股票成员2020-03-310001715819美国-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001715819美国-GAAP：首选股票成员2019-12-310001715819美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001715819SRT：首席执行官执行官员成员2021-02-2800017158192017-12-310001715819Elcq：RelatedPartyPromissoryNoteMember2021-01-012021-09-300001715819美国-GAAP：BuildingMember2021-09-300001715819Elcq：FurnitureAndEquipmentMember2021-09-300001715819美国-GAAP：BuildingMember2020-12-310001715819Elcq：FurnitureAndEquipmentMember2020-12-310001715819美国-GAAP：系列BPferredStockMember美国-GAAP：次要事件成员2021-10-140001715819美国-GAAP：系列APreferredStockMember美国-GAAP：次要事件成员2021-10-140001715819美国-GAAP：次要事件成员2021-11-120001715819SRT：首席执行官执行官员成员2020-12-3100017158192021-04-012021-06-300001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-04-012020-06-300001715819美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001715819ECCQ：TermLoanMember2021-09-300001715819美国-GAAP：NotesPayableOtherPayables成员ECCQ：VendorMember2020-12-310001715819ECCQ：TermLoanMember2020-12-310001715819美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-09-300001715819US-GAAP：公允价值输入级别2成员2021-09-300001715819美国-GAAP：公允价值输入级别1成员2021-09-300001715819美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2020-12-310001715819US-GAAP：公允价值输入级别2成员2020-12-310001715819美国-GAAP：公允价值输入级别1成员2020-12-310001715819ECCQ：VendorMember2021-03-310001715819ECCQ：VendorMember2021-01-012021-09-300001715819Elcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-01-012021-09-300001715819SRT：最小成员数Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember2021-09-300001715819SRT：最小成员数美国-公认会计准则：衡量投入价格和价值成员数(US-GAAP：MeasurementInputPriceVolatilityMember)2021-09-300001715819SRT：最小成员数US-GAAP：MeasurementInputExspectedTerm 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MemberElcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-01-012021-09-3000017158192021-02-082021-02-0800017158192020-12-012020-12-010001715819SRT：最小成员数2021-01-012021-09-300001715819SRT：最大成员数2021-01-012021-09-300001715819Elcq：TalosVictoryFundLlcMember美国-GAAP：次要事件成员2021-10-142021-10-140001715819Elcq：MastHillFundL.pMember美国-GAAP：次要事件成员2021-10-142021-10-140001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020OneMember美国-GAAP：投资者成员2020-09-012020-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInAugust2020OneMember美国-GAAP：投资者成员2020-08-012020-08-310001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInJuly2020Member美国-GAAP：投资者成员2020-07-012020-07-310001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInFebruary2021OneMember2021-02-080001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020ThreeMember2020-12-140001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020TwoMember2020-12-030001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020OneMember2020-12-010001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInNovember2020OneMember2020-11-030001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInOctober2020OneMember2020-10-220001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020TwoMember美国-GAAP：投资者成员2020-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020OneMember美国-GAAP：投资者成员2020-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020ThreeMemberECCQ：VendorMember2020-09-280001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInAugust2020TwoMember美国-GAAP：投资者成员2020-08-310001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInAugust2020OneMember美国-GAAP：投资者成员2020-08-310001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInJuly2020Member美国-GAAP：投资者成员2020-07-310001715819SRT：首席执行官执行官员成员2021-09-300001715819US-GAAP：可转换NotesPayableMember2021-09-030001715819US-GAAP：可转换NotesPayableMember2022-01-152022-01-150001715819ECCQ：EconomicInJuryDisaster LoanMember2020-06-012020-06-300001715819ECCQ：TermLoanMember2020-03-012020-03-310001715819US-GAAP：可转换NotesPayableMember2021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020TwoMember2020-12-032020-12-030001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInNovember2020OneMember2020-11-032020-11-030001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInFebruary2021OneMember2021-02-082021-02-080001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020ThreeMember2020-12-142020-12-140001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020OneMember2020-12-012020-12-010001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInOctober2020OneMember2020-10-222020-10-220001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020ThreeMemberECCQ：VendorMember2020-09-282020-09-280001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020TwoMember美国-GAAP：投资者成员2020-09-012020-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInAugust2020TwoMember美国-GAAP：投资者成员2020-08-012020-08-310001715819US-GAAP：可转换NotesPayableMember2022-01-150001715819US-GAAP：可转换NotesPayableMember2021-01-012021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020ThreeMemberECCQ：VendorMember2021-01-012021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInOctober2020OneMember2021-01-012021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInFebruary2021OneMember2021-01-012021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020ThreeMember2021-01-012021-09-300001715819美国-GAAP：次要事件成员2021-11-122021-11-1200017158192021-09-3000017158192020-12-310001715819SRT：最大成员数美国-GAAP：次要事件成员Elcq:CommonStockPurchaseAgreementWithThirdPartyMember2021-11-102021-11-100001715819Elcq:CommonStockPriceReaches1.00PerShareMemberElcq：与ThirdPartyMember达成咨询协议2021-01-012021-09-300001715819Elcq:CommonStockPriceReaches0.50PerShareMemberElcq：与ThirdPartyMember达成咨询协议2021-01-012021-09-300001715819SRT：首席执行官执行官员成员2021-01-012021-09-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-3100017158192021-01-012021-03-3100017158192021-07-012021-09-3000017158192020-07-012020-09-3000017158192020-01-012020-09-300001715819美国-GAAP：CommonStockMember2021-11-1100017158192021-01-012021-09-30Xbrli：共享Iso4217：美元Iso4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯ECCQ：NotesSeriesECCQ：DELCQ：项目Elcq：投票

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格：10-Q

(标记一)

☒	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年9月30日.

☐	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告

由_至_的过渡期。

佣金档案编号000-56192

电子医疗技术公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)

5047
(主要标准行业分类代号)

82-2619815
(I.R.S.雇主身分证号码)


16561 N. 92^发送街道, 斯蒂。101
斯科茨代尔, AZ	85260
(主要行政办公室地址)	(邮政编码)

888-880-7888

(注册人电话号码，包括区号)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。(2)注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了根据1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交和发布此类文件的较短时间内)以电子方式提交并张贴在其公司网站(如果有)中，根据ST法规(本章232.405节)第405条规则要求提交和张贴的每个互动数据文件。是☐ 不是 ☒

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312B-2条中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速滤波器	☐	加速文件管理器	☐
非加速文件服务器	☒	规模较小的报告公司	☒
新兴成长型公司	☒

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR§230.405)或1934年《证券交易法》第2912b-2条(17CFR§240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。☒

如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是☐不是☒

2021年11月12日，84,225,842普通股已发行.


第一部分：财务信息

第1项。	未经审计的财务报表：	3

	截至2021年9月30日和2020年12月31日的资产负债表	3

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的营业报表	4

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月股东赤字变动表	5

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月现金流量表	7

	未经审计财务报表附注	8

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	23

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	28

第四项。	控制和程序	28

第二部分：其他信息		29

第1项。	法律程序	29

第1A项。	危险因素	29

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	29

第三项。	高级证券违约	40

第四项。	煤矿安全信息披露	40

第五项。	其他信息	40

第6项	展品	42

签名		47

项目1.财务报表

电子医疗技术公司。

资产负债表

(未经审计)


	2021年9月30日		2020年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	164,810	$	264,913
应收账款		30,931		17,694
盘存		229,906		78,712
预付费用和其他流动资产		23,936		285,860
流动资产总额		449,583		647,179

其他资产		13,601		20,601
财产和设备，净值		732,813		749,219
总资产	$	1,195,997	$	1,416,999

负债和股东赤字

流动负债：
应付帐款	$	244,264	$	262,614
应付信用卡		14,769		23,710
应计费用和其他流动负债		195,755		201,814
客户存款		2,267		28,651
可转换本票，扣除#美元的贴现159,114及$1,277,255，分别		813,239		257,398
应付关联方票据		233,500		332,500
购买力平价贷款		—		39,500
应付票据		—		12,846
长期债务，流动部分		28,516		28,260
衍生负债--可转换本票		803,219		831,852
流动负债总额		2,335,529		2,019,145

长期负债：
银行债务，扣除当期部分后的净额		525,851		546,552
政府债务，扣除当前部分后的净额		155,063		154,302
其他负债		10,162		15,603
总负债		3,026,605		2,735,602

承付款和或有事项(附注11)		—		—

股东亏损
A系列优先股，1,000,000授权股份及500,000杰出的		355,000		355,000
普通股，$.00001面值，125,000,000授权股份；74,926,711和27,175,800分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行的股票		747		269
额外实收资本		17,828,794		7,957,860
累计赤字		(20,015,149)		(9,631,732)
股东亏损总额		(1,830,608)		(1,318,603)
总负债和股东赤字	$	1,195,997	$	1,416,999

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

电子医疗技术公司。

运营说明书

截至9月30日的三个月和九个月，

(未经审计)


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月内，
	2021		2020		2021		2020
净销售额	$	301,157	$	205,850	$	670,551	$	557,476

销售成本		66,733		57,383		158,065		139,892

毛利		234,424		148,467		512,486		417,584

销售、一般和行政费用		454,997		2,243,377		2,822,251		3,768,196

运营亏损		(220,573)		(2,094,910)		(2,309,765)		(3,350,612)

其他收入(费用)
利息支出		(1,105,069)		(52,658)		(2,937,851)		(82,168)
亲吻责任关联方超额公允价值变动		—		—		—		(7,784)
衍生负债的公允市值变动		(1,974,164)		(22,415)		(1,436,756)		(22,415)
其他收入(费用)		—				(432)		1,500
免除债务		—		—		50,082		—
其他费用合计		(3,079,233)		(75,073)		(4,324,957)		(110,867)

净损失	$	(3,299,806)	$	(2,169,983)	$	(6,634,722)	$	(3,461,479)

加权平均流通股-基本和稀释		54,356,854		21,875,068		39,670,934		20,201,697
加权平均每股亏损-基本亏损和摊薄亏损	$	(0.06)	$	(0.10)	$	(0.17)	$	(0.17)

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

电子医疗技术公司。

股东亏损变动表

截至2021年9月30日的9个月

(未经审计)


											总计
	优先股			普通股			已缴入		累计		股东的
	金额		股票	金额		股票	资本		赤字		赤字
平衡，2020年12月31日	$	355,000	500,000	$	269	27,175,800	$	7,957,860	$	(9,631,732)	$	(1,318,603)

为咨询服务发行的股票		—	—		11	1,084,120		693,815		—		693,826

与可转换本票一起发行的认股权证		—	—		—	—		420,096		—		420,096

与可转换本票一起重置的权证		—	—		—	—		510,222		(510,222)		—

可转换本票的兑换		—	—		10	1,019,113		380,093		—		380,103

基于股票的薪酬		—	—		11	1,100,000		604,890		—		604,901

净损失		—	—		—	—		—		(2,560,384)		(2,560,384)

平衡，2021年3月31日	$	355,000	500,000		301	30,379,033	$	10,566,976	$	(12,702,338)	$	(1,780,061)

与可转换本票一起重置的权证		—	—		—	—		3,230,077		(3,230,077)		—

可转换本票的兑换		—	—		122	12,161,575		974,192		—		974,314

为咨询服务发行的股票		—	—		13	1,250,000		110,387		—		110,400

净损失		—	—		—	—		—		(774,532)		(774,532)

余额，2021年6月30日	$	355,000	500,000	$	436	43,790,608	$	14,881,632	$	(16,706,947)	$	(1,469,879)

与可转换本票一起重置的权证		—	—		—	—		8,396		(8,396)		—

可转换本票的兑换		—	—		301	30,136,103		2,938,776		—		2,939,077

随认股权证注销而发行的股份		—	—		10	1,000,000		(10)		—		—

净损失		—	—		—	—		—		(3,299,806)		(3,299,806)

平衡，2021年9月30日	$	355,000	500,000	$	747	74,926,711	$	17,828,794	$	(20,015,149)	$	(1,830,608)

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

电子医疗技术公司。

股东亏损变动表

截至2020年9月30日的9个月

(未经审计)


											总计
	*优先股			普通股			已付现金		累计		股东的
	金额		股票	金额		股票	资本		赤字		赤字
平衡，2019年12月31日	$	355,000	500,000	$	177	17,900,639	$	2,713,087	$	(5,252,701)	$	(2,184,437)

与卖方结算一起发行的股票		—	—		—	10,355		7,352		—		7,352

为咨询服务发行的股票		—	—		6	600,000		289,994		—		290,000

基于股票的薪酬		—	—		—	—		5,265		—		5,265

净损失		—	—		—	—		—		(451,241)		(451,241)

平衡，2020年3月31日	$	355,000	500,000	$	183	18,510,994	$	3,015,698	$	(5,703,942)	$	(2,333,061)

与可转换本票一起发行的股票		—	—		1	100,000		42,968		—		42,969

与可转换本票配合使用的有益转换功能		—	—		—	—		8,800		—		8,800

为服务而向员工发行的股票		—	—		20	2,000,000		599,980		—		600,000

就服务发出手令		—	—		—	—		37,149		—		37,149

发行普通股换取现金		—	—		1	142,857		49,999		—		50,000

与可转换本票一起发行的认股权证		—	—		—	—		48,231		—		48,231

基于股票的薪酬		—	—		—	—		5,481		—		5,481

净损失		—	—		—	—		—		(840,255)		(840,255)

平衡，2020年6月30日	$	355,000	500,000	$	205	20,753,851	$	3,808,306	$	(6,544,197)	$	(2,380,686)

与可转换本票结合使用的有益转换功能		—	—		—	—		390,000		—		390,000

转换亲吻责任关联方股份		—	—		72	7,156,497		1,452,473		—		1,452,545

为咨询服务发行的股票		—	—		9	900,000		1,817,991		—		1,818,000

基于股票的薪酬		—	—		—	—		5,953		—		5,953

净损失		—	—		—	—		—		(2,169,983)		(2,169,983)

平衡，2020年9月30日	$	355,000	500,000	$	286	28,810,348	$	7,474,723	$	(8,714,180)	$	(884,171)

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

电子医疗技术公司。

现金流量表

在截至9月30日的9个月里，

(未经审计)


	2021		2020
经营活动的现金流：
净损失	$	(6,634,722)	$	(3,461,479)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整：
为呆账拨备的准备		3,495		3,765
基于股票的薪酬费用		1,409,127		2,761,848
折旧及摊销		16,406		16,406
免除债务		(49,783)		—
接吻责任关联方超额公允价值变动		—		7,784
债务折价摊销及首日衍生损失和认股权证费用		2,785,844		33,038
衍生负债公允价值变动--可转换本票		1,436,756		22,415
营业资产和负债变动情况：
其他		2,839		—
应收账款		(16,732)		(4,939)
盘存		(151,194)		(37,806)
预付费用和其他流动资产		261,924		(128,960)
其他资产		7,000		(60,021)
应付帐款		(11,350)		57,036
应付信用卡		(8,941)		(8,478)
应计费用和其他流动负债		75,083		(28,401)
客户存款		(26,384)		24,660
其他负债		(5,441)		7,488
用于经营活动的现金净额		(906,073)		(795,644)

融资活动的现金流：
短期融资		—		(40,308)
购买力平价贷款的收益		—		39,500
政府债务收益		—		155,900
偿还银行债务		(19,684)		(12,471)
关联方应付票据-净额		(99,000)		24,500
发行可转换本票		937,500		665,000
应付票据的偿还		(12,846)		(1,000)
发行普通股换取现金净额		—		50,000
融资活动提供的现金净额		805,970		881,121

现金及现金等价物净(减)增		(100,103)		85,477

期初现金和现金等价物		264,913		—

期末现金和现金等价物	$	164,810	$	85,477

现金流量信息的补充披露：
期内支付的现金用于：
利息	$	29,625	$	37,408
所得税	$	—	$	—

非现金投融资活动：

与卖方结算一起发行的股票	$	—	$	7,352
与可转换本票一起发行的权证、普通股和受益转换特征	$	420,096	$	490,000
与可转换本票一起发行的衍生负债	$	1,197,607	$	171,892
将可转换本票、衍生负债和应计利息转换为普通股	$	4,290,655	$	—
将接吻责任关联方转换为普通股	$	—	$	1,452,545

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

电子医疗技术公司。

财务报表附注

(未经审计)

注1。业务的组织和性质

电子医疗技术有限责任公司(以下简称“本公司”)成立于2010年11月，是亚利桑那州的一家有限责任公司。2017年8月，该公司转变为电子医疗技术公司旗下的特拉华州C公司。该公司是一家在美国(FDA)和墨西哥(Cofepris)拥有医疗器械认证的生物电子工程公司。该公司设计了简单易用的便携式生物电子设备，可为各种疾病提供快速、持久的疼痛缓解。

注：2.重要会计政策摘要

会计核算方法

所附电子医疗技术公司的未经审核财务报表已根据美国公认的中期财务信息会计准则(“GAAP”)以及A法规S-X规则第8-03条的要求编制。按照公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和披露已根据该等规则和规定予以精简或省略。管理层认为，所有调整都已包括在内，这些调整包括被认为是公平列报所必需的正常经常性调整。这些中期财务报表应与本公司截至2020年12月31日及截至12月31日的年度经审计的年度财务报表一并阅读。截至2021年9月30日的9个月的运营结果不一定表明全年可能预期的结果。

预算的使用

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响某些资产和负债的报告金额、财务报表日期的某些披露以及报告期内报告的收入和费用金额。影响财务报表的重大估计数是根据现有的最新和最佳信息编制的。然而，解决这些估计和假设的实际结果可能与编制财务报表时使用的结果不同。

持续经营的企业

自成立以来，该公司已经产生了大约$15.8累计净亏损百万美元。此外，在截至2021年9月30日的9个月内，公司使用了$906,073运营中，营运资金赤字为$1,885,946。这些因素使人对该公司继续经营下去的能力产生了极大的怀疑。该公司预计将通过额外的债务和股权配售获得资金，直到它从运营中始终如一地实现正现金流。如果公司无法获得额外资金，它可能无法履行未来12个月到期的所有义务。该实体的持续生存能力及其作为持续经营企业的能力取决于该实体在扩大其收入基础和/或获得额外资本来源和/或出售资产方面的持续努力是否成功。

因此，该实体是否会继续经营下去，以及是否会在正常业务过程中按财务报表所载金额变现其资产及清偿负债及承担，均存在重大不确定性。

因此，有关资产账面值的可回收性及分类的财务报表并无作出任何调整，或在该实体不继续经营时可能需要的负债的金额及分类的财务报表没有作出任何调整。此时，管理层认为，任何资产的变现金额都不太可能低于截至2021年9月30日的财务报表中记录的金额。

收入确认

收入在通过向公司客户转让承诺货物而履行履约义务时确认。控制权在产品装运和所有权移交给客户时转移。这包括转账。

法律所有权、实物所有权、所有权的风险和回报以及客户接受度。收入是根据管理层的估计和公司的历史经验，扣除代表税务机关向客户收取的销售税、估计退税、退款和降价后的净额。本公司的销售退还负债在其他流动负债中确认，预计将退还的存货价值的资产在资产负债表上的其他流动资产中确认。该公司通常给予客户30天的退货权利。截至2021年9月30日和2020年12月31日，销售退货津贴为$11,485及$6,990，分别

某些较大的客户会为未来的发货预付费用。这些预付款总额为#美元。2,267及$28,651分别于2021年9月30日和2020年12月31日，并作为客户存款记录在随附的资产负债表中。与这些预付款相关的收入在发货给经销商或最终客户时确认。

在完成初始的三年制保修，本公司销售延长保修期，保修期从一至三年前。收入在合同期限内以直线方式确认。截至2021年9月30日和2020年12月31日，递延收入为$29,281及$35,200分别记录在与这些延长保修相关的信息中。

业务和信用风险的金融工具和集中度

本公司决定提前采用2016-01年度会计准则更新(“ASU”)。金融资产与负债的确认与计量，取消了本公司披露其金融工具截至资产负债表日的公允价值的要求。可能使公司面临集中业务和信用风险的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款和应付账款。

该公司的现金余额有时可能超过联邦存款保险公司的保险金额。该公司在这些账户中没有遭受任何损失，并相信它不会面临任何重大的信用风险。

公司的应收账款是无担保的，使公司面临信用风险，如可收款性和业务风险，如客户集中度。本公司通过在与客户建立关系之前调查所有客户的信誉、在业务关系期间定期审查客户的信用活动、定期分析应收账款的可收款性以及在这些应收账款变得无法收回时记录坏账拨备来降低信用风险。该公司试图使其客户基础多样化，从而降低业务风险。

重要客户销售额占总销售额的百分比如下：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月内，
	2021		2020		2021		2020
客户A	18.5	%	20.1	%	17.0	%	17.2	%
客户B	13.5	%	15.2	%	13.1	%	12.9	%
客户C	18.3	%	—		12.8	%	—
客户D	—		10.7	%	—		—

这些客户应支付的金额总计为$15,328及$13,800佣金和报销分别于2021年9月30日和2020年12月31日。有一块钱12,800及$0这些客户将于2021年9月30日和2020年12月31日到期。这些客户手头的存款总额$2,300 及$28,651时间分别为2021年9月30日和2020年12月31日。这些客户的流失将对公司的运营和现金流产生重大影响。

公司的供应商集中使公司面临业务风险，公司试图使其供应链多样化来缓解这些风险。供应商重大采购量占总库存采购量的百分比如下：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月内，
	2021		2020		2021		2020
供应商A	—		86.8	%	95.9	%	80.8	%
供应商B	38.5	%	—		—		—
供应商C	61.5	%	—		—		—

有几个不是这些供应商在2021年9月30日和2020年12月31日到期的未偿还金额。关键供应商的流失可能会对公司的运营和现金流产生重大影响。

金融工具的估计公允价值已使用现有市场信息和适当的估值方法确定。然而，要解释用于制定公允价值估计的市场数据，往往需要相当大的判断力。因此，提出的估计可能不能反映该公司在当前市场交易中可能变现的金额。使用不同的市场假设及/或估计方法可能对估计公允价值金额产生重大影响。

公允价值披露

会计准则编纂(ASC)主题820-10“公允价值计量”中的披露要求要求披露某些金融工具的估计公允价值。对于在公司经营报表中以公允价值确认的金融工具，ASC主题820-10的披露要求也适用。具体方法和假设如下：

现金及现金等价物按成本列账，接近公允价值。

应收账款的账面价值因其短期到期日而接近公允价值。

应付账款的账面价值因其短期到期日而接近公允价值。

利用格点法将衍生负债调整为公允价值

按公允价值计量和报告的资产和负债根据投入按下列类别之一进行分类和披露：

第1级-报告实体在计量日期有能力获得的相同资产和负债在活跃市场的报价

第2级-包括在第1级内的报价以外的输入，这些输入对于资产和负债是可观察到的，或者可以用基本上整个资产或负债合同期限的可观察到的市场数据来证实。

第三级定价输入包括用于确定投资公允价值的重大不可观察的输入。投资类型通常包括在这一类别中，包括由私人实体发行的股权证券。

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值层次的不同级别。在这种情况下，根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平来确定公允价值层次中的哪个类别适合任何给定的投资。本公司对某一特定投入对整个公允价值计量的重要性的评估需要判断，并考虑该投资特有的因素。

截至2021年9月30日，公司资产和负债所属的公允价值层次如下：


	1级		二级		3级		总计
负债

衍生负债--可转换本票	$	—	$	—	$	803,219	$	803,219

总公允价值	$	—	$	—	$	803,219	$	803,219

截至2020年12月31日，公司资产和负债所属的公允价值等级如下：


	1级		二级		3级		总计
负债

衍生负债--可转换本票	$	—	$	—	$	831,852	$	831,852

总公允价值	$	—	$	—	$	831,852	$	831,852

下表列出了截至2021年9月30日的9个月内按公允价值经常性计量的3级负债的变化：


公允价值-2020年12月31日	$	831,852
衍生负债公允价值变动		1,436,756
与可转换本票相关的衍生负债		1,197,607
可转换本票的兑换		(2,662,996)
公允价值-2021年9月30日	$	803,219

有关本公司对衍生负债的估值，请参阅附注6。

销售税

FASB ASC子主题605-45，收入确认-委托代理考虑因素，它规定，政府当局对卖方和客户之间的创收交易(如销售税、使用税和消费税)直接征收的税款的列报，无论是按毛计(包括在收入和成本中)还是按净额(不包括在收入中)，都是一项应披露的会计政策决定。此外，对于按毛额报告的任何此类税额，如果这些税额很大，则应在提交经营报表的每个期间的财务报表中披露这些税额。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的销售税是在净额基础上记录的。计入2021年9月30日和2020年12月31日的应计费用约为$61,000及$58,000分别与销售税有关。

保修

该公司对其大部分产品的销售提供担保，并为估计的未来索赔记录应计费用。标准保修期通常为三年前。这些应计项目是基于历史经验和管理层对未来索赔水平的估计。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司记录的负债为$14,936及$17,483，分别为。这笔费用包括在营业报表中的销售成本和相应资产负债表的应计费用中。

每股净亏损

每股净收益或每股亏损的计算方法是将净收入或亏损除以期内已发行普通股的加权平均数量，不包括需要赎回或没收的股票。该公司公布基本和稀释后的每股净收益或亏损。稀释后的净收益或每股亏损反映了在此期间发行和发行的普通股的实际加权平均值，并根据潜在的稀释已发行证券进行了调整。如果潜在摊薄证券是反摊薄的，则不包括在每股摊薄净亏损的计算中。由于截至2021年9月30日和2020年12月31日，所有潜在摊薄证券都是反摊薄的，稀释后每股净亏损与每个时期的基本每股净亏损相同。

2021年9月30日未偿还认股权证、股票期权和可转换本票的转换可能导致估计13.8额外发行的百万股普通股。

新冠肺炎

2020年1月30日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为《国际关注的突发公共卫生事件》，2020年3月11日，宣布其为大流行疫情。世界各地为帮助缓解新冠肺炎传播而采取的行动包括限制旅行，在某些地区实施隔离，以及强制关闭某些类型的公共场所和企业。新冠肺炎及其采取的缓解措施已经并预计将继续对许多国家的经济和金融市场产生不利影响，包括该公司运营所在的地理区域。虽然目前还不清楚这些条件会持续多久，以及对公司会产生什么完整的财务影响，但新冠肺炎已经对我们的业务产生了不利影响，包括我们的供应链和分销系统。虽然我们正在采取勤奋的措施来减轻对我们供应链的干扰，但目前我们无法预测这些影响对我们未来财务状况和运营结果的影响程度或性质。

近期发布的会计公告

2016年2月，美国财务会计准则委员会(FASB)发布了2016-02年度最新会计准则(ASU)。租赁(主题842)新标准建立了使用权(ROU)模式，要求承租人在所有租期超过12个月的租约的资产负债表上记录按贴现计算的ROU资产和租赁负债。租赁将被分类为财务租赁或经营租赁，分类影响到营业报表和全面亏损中的费用确认模式。*对于采用之日存在的资本和运营租赁，需要修改后的追溯过渡方法，并提供某些实际的权宜之计。本公司目前正在评估这一新会计准则的潜在影响，该准则从2022年1月1日起对本公司生效。预计影响不会很大。

管理层不相信任何其他近期发出但尚未生效的权威指引，如果目前被采纳，将不会对本公司的财务报表列报或披露产生重大影响。

注：3.财产和设备

截至目前，财产和设备包括以下内容：


	9月30日--		2011年12月31日
	2021		2020
建房	$	875,000	$	875,000
家具和设备		24,987		24,987
		899,987		899,987
减去：累计折旧和摊销		(167,174)		(150,768)
	$	732,813	$	749,219

与财产和设备有关的折旧和摊销费用为#美元。5,468及$16,406截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月。折旧和摊销包括在随附的营业报表上的销售、一般和管理费用中。

注：4.应付票据

2018年5月，本公司与第三方供应商签订了应付票据，作为未偿还余额的付款，金额为#美元。43,692。这张票据是免息的，每月需要支付#美元。5,461从2018年6月15日开始，剩余余额将于2018年12月15日到期应付。截至2018年12月15日，公司没有及时付款，导致未付余额应计利息的比率为十20%，从2017年7月31日开始。截至2020年12月31日的未偿还本金余额为$12,846，及累算利息$。5,154截至2021年3月31日全额支付。*应计利息#美元3,283已免除并计入随附的经营报表中的其他收入

在2020年4月，公司收到了$39,500在工资保护计划贷款(“购买力平价”)。这些贷款根据以前的就业情况提供一定的资金，在某些条件下，这在一定程度上是可以免除的。在SBA宽恕日期之前或承保期限最后一天后十个月结束的延迟期内，无需支付任何款项。剩下的部分需要偿还。2四年了，携带着1年利率为%。这些贷款既不需要抵押品，也不需要个人担保。这笔贷款在2021年2月全部免除，并已计入随附的营业报表中的其他收入。

应付关联方票据

公司偿还了$99,000在截至2021年9月30日的9个月中，与关联方和大股东发行本票，总额为$233,500太棒了。所有票据在2020年和2021年的不同时间到期。利息将在10从到期日起至全部本金付清为止，年利率为%。贷款收益用于运营。利息支出总额为$7,561及$0分别截至2021年和2020年9月30日的三个月。利息支出总额为$14,182及$0分别为截至2021年和2020年9月30日的9个月。

可转换本票

在截至2021年9月30日的9个月中，贷款人总共转换了本金$1,549,800加上应计利息进入43,316,791普通股。剩余未偿还本金$972,353包括$772,3532021年9月3日签订了容忍协议，150,000，于2021年10月转换为普通股(见附注11)。

根据忍耐协议的条款，各种票据，二其中有违约的，被更改为将到期日延长六个月。这些纸币也被修改，删除了提前还款的罚金。作为忍耐的代价，公司同意支付现金#美元。12,500自协议签署之日起至2022年1月15日止，每月一次，总额为$75,000. $12,500已于2021年9月30日支付。作为订立容忍协议的额外代价，本公司已同意向贷款人发行相等于#美元的股份。100,0002022年1月15日，在一个25基于上一个项目的%折扣15-日平均收盘价。在2022年1月15日之后生效，如果公司与第三方投资者签订协议，每股对价低于$0.50根据债券每股固定价格，本公司同意修订及重述债券以降低换股价。*容忍协议的条款已被视为对现有票据的修改，并将在票据的剩余期限内摊销。

可转换本票总额如下：


	9月30日--		2011年12月31日
可转换本票	2021		2020
本金余额	$	972,353	$	1,534,653
债务贴现余额		(159,114)		(1,277,255)
票据净余额	$	813,239	$	257,398

截至2021年9月30日的票据净余额如下：


	校长		债务偿还贴现		网络
2020年前	$	50,000	$	—	$	50,000
2020年7月		95,000		—		95,000
2020年8月		215,000		—		215,000
2020年8月		107,500		—		107,500
2020年11月		244,853		(36,487)		208,366
2020年12月		110,000		(23,558)		86,442
2021年2月		150,000		(99,069)		50,931
	$	972,353	$	(159,114)	$	813,239

2019年12月，公司借入美元50,000连同一张可转换本票。该票据于2020年5月到期，免息。贷款人有权随时以#美元的价格将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股。0.71每股。由于转换价格为公平市价，因此没有有利的转换功能。所得款项用于运营。

2020年7月，该公司借入美元107,500连同投资者的无担保可转换本票。收益$90,000包括$的原始发行折扣7,500和律师费$10,000。该票据将于2021年7月21日到期。贷款人有权在2021年1月21日之后将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股，价格为#美元。0.50每股。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按8%的利率计算(8年息(%)，单利，但以票据、本金金额及任何未付的累算利息在到期日前并未转换为转换股份(定义)为限。

约会。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$90,000已被记录为票据的折扣价。这张票据是上文讨论的容忍协议的一部分，该协议包括将到期日延长至2022年1月21日。

2020年8月，该公司借入美元215,000连同投资者的无担保可转换本票。收益$200,000包括$的原始发行折扣15,000。该票据将于2021年8月4日到期。贷款人有权在2021年2月4日之后将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股，价格为#美元。0.50每股。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按8%的利率计算(8(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$200,000已被记录为票据的折扣价。这张票据是上文讨论的容忍协议的一部分，该协议包括将到期日延长至2022年2月4日。

2020年8月，该公司借入美元103,000连同投资者的无担保可转换本票。收益$100,000包括$的原始发行折扣3,000。这些票据将于2021年8月11日到期。贷款人有权180天从发行日起，将债务转换为全额缴足的不可评估普通股，价格为#美元。1.00每股。从那个时期开始180天从发行到到期，贷款人有权将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股，价格为63市场价值的%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按10%的利率计算(10(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，并且该公司记录了隐含的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。97,654在发行之日，并已记录为票据上的贴现。(见注6)。*截至2021年9月30日，贷款人将本金加上应计利息转换为519,113普通股，价格从$0.1638至$0.2659.

2020年9月，该公司借入美元107,500连同投资者的无担保可转换本票。收益$100,000包括$的原始发行折扣7,500。该票据将于2021年9月3日到期。贷款人有权在2021年3月3日之后将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股，价格为#美元。0.50每股。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按8%的利率计算(8(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$100,000已被记录为票据的折扣价。这张票据是上文讨论的容忍协议的一部分，该协议包括将到期日延长至2022年3月3日。

2020年9月，该公司借入美元78,000连同投资者的无担保可转换本票。收益$75,000包括$的原始发行折扣3,000。这些票据将于2021年9月8日到期。贷款人有权180天从发行日起，将债务转换为全额缴足的不可评估普通股，价格为#美元。1.00每股。从那个时期开始180天从发行到到期，贷款人有权将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股，价格为63市场价值的%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按10%的利率计算(10(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，并且该公司记录了隐含的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。74,238在发行之日，并已记录为票据上的贴现。(见注6)。截至2021年9月30日，贷款人将本金加上应计利息转换为500,000普通股，价格为$0.1638每股。

根据于2020年10月1日收到的于2020年9月28日作出的上一份融资承诺，本公司借入了#美元。108,000连同投资者的无担保可转换本票。收益$100,000包括$的原始发行折扣8,000。这些票据将于2021年9月28日到期。从那个时期开始180天从发行到到期，贷款人有权将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股，价格为63市场价值的%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息按10%的利率计算(10(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，并且该公司记录了隐含的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。182,670在发行之日，并已记录为票据上的贴现。截至发行日，衍生负债的公允价值超过票据，导致票据全额贴现并计入利息支出。(见注6)。截至2021年9月30日，贷款人将本金加上应计利息转换为$5,795vt.进入，进入1,239,206普通股，价格为$0.0693-$0.1756每股。

根据一项融资承诺，本公司于二零二零年十月二十二日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#美元的可转换本票。128,000以买入价$128,000。该票据将于2021年10月22日到期。贷款人有权以相当于以下价格的价格将债务转换为全额缴足的不可评估的普通股股份。65已发行股票价格的%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息将按10%的利率计算(10(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，并且该公司记录了隐含的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。81,969在发行之日，并已记录为票据上的贴现。(见注6)。截至2021年9月30日，贷款人将本金加上应计利息转换为$6,400vt.进入，进入2,556,166普通股，价格为$0.0405-$0.0804每股。

根据一项融资承诺，本公司于二零二零年十一月三日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#美元的可转换本票。244,853以买入价$225,000。收益$225,000包括$的原始发行折扣19,853。该票据将于2021年11月3日到期。贷款人有权以#美元的价格将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股。0.50每股，开始180天发行后。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息将按8%的利率计算(8(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$176,294已被记录为票据的折扣价。这张票据是上文讨论的容忍协议的一部分，该协议包括将到期日延长至2022年5月3日。

根据一项融资承诺，本公司于二零二零年十二月一日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#美元的可转换本票。172,800以买入价$160,000。收益$147,200包括$的原始发行折扣12,800和费用$12,800。该票据将于2021年12月1日到期。贷款人有权以相当于以下价格的价格将债务转换为全额缴足的不可评估的普通股股份。70已发行股票价格的%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息将按5%的利率计算(5(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，并且该公司记录了隐含的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。237,021在发行之日，并已记录为票据上的贴现。截至发行日，衍生负债的公允价值超过票据，导致票据全额贴现并计入利息支出。(见注6)。截至2021年9月30日，贷款人将本金转换为5,384,079普通股，价格为$0.029 - $0.043每股。

在发行票据的同时，该公司发行了认股权证135,000公司普通股，行使价为$1.50每股。该认股权证将于2023年12月1日到期。认股权证的公允价值为$190,144已被记录为票据的折扣价。(见注9)。认股权证已于2021年10月部分行使及取消(见附注11)。

如在本认股权证未完成期间的任何时间，本公司将出售或授予任何认购权，或出售或授出任何重新定价的权利，或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授出或任何购买或其他处置的选择权)任何普通股或普通股等价物，使任何人有权以低于当时行使价(该较低价格)的每股有效价格收购普通股或普通股等价物新发行价“)，则行权价格应下调，且仅下调至与新发行价相等，据此可发行的股票数量应相应增加。

根据一项融资承诺，本公司于二零二零年十二月三日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#美元的可转换本票。110,000以买入价$96,000。收益$96,000包括$的原始发行折扣14,000。该票据将于2021年12月3日到期。贷款人有权以#美元的价格将债务转换为全额缴足的、不可评估的普通股。0.50每股，开始180发行后几天。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息将按8%的利率计算(8(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：18每年%，单利，非复利，直到支付为止。一项有益的转换功能，价值$66,000已被记录为票据的折扣价。这张票据是上文讨论的容忍协议的一部分，该协议包括将到期日延长至2022年6月3日。

根据一项融资承诺，本公司于二零二零年十二月十四日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金为#美元的可转换本票。110,000以买入价$105,000。该票据将于2021年12月14日到期。贷款人有权将债务转换为全额缴足和不可评估的普通股，价格相当于$$的较低者。0.55每股或以相等于63已发行股票价格的%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息将按10%的利率计算(10(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：22每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，并且该公司记录了隐含的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。229,713在发行之日，并已记录为票据上的贴现。截至发行日，衍生负债的公允价值超过票据，导致票据全额贴现并计入利息支出。(见注6)。截至2021年9月30日，贷款人将本金加应计利息转换为$6,257vt.进入，进入3,957,147普通股，价格为$0.02526 - $0.03906每股。

根据一项融资承诺，本公司于2021年2月8日与第三方订立票据购买协议(“协议”)，出售本金总额为$的可转换本票。1,000,000并以买入价950,000。第一笔成交发生在签署面值为#美元的重大最终协议时。500,000，购买价格为$475,000。第二次成交的票面金额为$。250,000购买价格为$237,500，于2021年3月5日收到，第三笔成交面值为$250,000购买价格为$237,500，于2021年5月7日收到。纸币到期了。1自发行之日起一年。贷款人有权将债务转换为全额缴足和不可评估的普通股，价格相当于$$的较低者。0.40每股或以相等于70已发行股票价格的%。转换可能会因股票分红、股票拆分、配股或组合、资本重组和重组而进行调整。利息将按10%的利率计算(10(%)年息为单利，惟票据及本金金额及任何未付应计利息于到期日前并未转换为转换股份(定义见定义)者为限。利息自发行之日起计息，按年利率计算。365-一年中的某一天。如果本合同项下到期的任何款项没有在到期时支付，则该等款项应按以下利率计息：15每年%，单利，非复利，直到支付为止。该票据具有可变的转换价格，并且该公司记录了隐含的衍生债务。负债的公允价值总计为#美元。913,910在发行日期，并已记录为票据的贴现。截至发行日，衍生负债的公允价值超过票据，导致票据全额贴现并计入利息支出。(见注6)。截至2021年9月30日，贷款人将本金转换为$850,000另加应计利息#美元44,626vt.进入，进入29,161,080普通股，价格为$0.025至$0.0466每股。

在发行票据的同时，该公司发行了认股权证2,500,000公司普通股，行使价为$0.40每股。该认股权证将于2026年2月8日到期。*认股权证的相对公允价值为$420,096已被记录为票据的折扣价。*2021年9月1日，权证的行权价和票据的固定行权价重置为美元0.025(见注9)。他说：

如在本认股权证未完成期间的任何时间，本公司将出售或授予任何认购权，或出售或授出任何重新定价的权利，或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授出或任何购买或其他处置的选择权)任何普通股或普通股等价物，使任何人有权以低于当时行使价(该较低价格)的每股有效价格收购普通股或普通股等价物新发行价“)，则行权价应下调，且仅下调至与新发行价相等。2021年9月1日，认股权证和可转债的行使价格重置为美元。0.025.

受益转换特征、权证和衍生工具最初记录为债务折价，并使用实际利息法摊销。截至2021年9月30日的三个月和九个月，美元1,058,643及$2,785,844债务折价摊销第一天衍生损失和权证公允市场价值分别计入利息支出。剩余的债务贴现为#美元。159,114将在2021年和2022年摊销。可转换本票的额外利息支出#美元。30,063及$10,790分别在截至2021年和2020年9月30日的三个月内记录在案。可转换本票的额外利息支出#美元。110,635及$12,047分别在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内记录在案。

注5。长期债务

政府债务

2020年6月，该公司收到了一笔美元150,000经济伤害灾难贷款(“EIDL”)。这笔贷款按%的利率计息。3.75每年%，并以公司所有个人财产和无形资产为抵押。这笔贷款有一个24-暂停付款，之后每月支付本金和利息#美元731将一直到2050年6月的到期日。

银行债务

2015年9月，本公司签订了一项信贷协议，金额为$700,000向金融机构提供的定期贷款。付款条件包括每月拖欠#美元的付款。3,547这是第一个杰出的一年。然后，每月还款额增加到$。4,574直至定期贷款于2025年9月30日到期，其中剩余未付本金余额和应计利息到期。第一年的利率是1.99年利率，并增加至4.95定期贷款剩余期限的年利率。这笔定期贷款以写字楼的信托契约为抵押。所得款项用于购买该公司业务所在的一栋大楼。截至2021年9月30日和2020年12月31日，定期贷款的未偿还本金净余额为1美元。553,531及$573,213，分别为。这笔定期贷款由公司首席执行官亲自担保。

于2020年3月，本公司与该金融机构订立一项协议，延期支付其于三个月到2020年5月。这些款项和额外的应计利息已推迟到贷款到期日。

长期债务协议不包含任何金融契约。

注6.衍生负债

该公司发行的债务包括发行具有可变转换条款的可转换本票。可转换票据的转换条款根据某些因素而变化，例如公司普通股的未来价格。将发行的普通股数量以公司普通股的未来价格为基础。期票转换后可发行的普通股数量不确定。根据ASC 815-15嵌入衍生工具，可变转换选择权及将发行股份的公允价值于发行日记录为衍生工具负债。

根据附注4所述的各种可转换本票，截至2021年9月30日的9个月，票据上适用的衍生负债的公允价值和衍生负债的公允价值变动如下：


	导数
	法律责任-
	敞篷车
	期票
	备注
截至2020年12月31日的余额	$	831,852
可转换本票的兑换		(2,662,996)
与可转换本票相关的衍生负债		1,197,607
衍生负债公允价值变动		1,436,756
截至2021年9月30日的余额	$	803,219

2021年9月30日衍生性负债-可转换本票的公允价值是在以下假设的情况下使用格子定价模型估计的：


普通股市值	$	0.1289
预期波动率		217.3-284.2
预期期限(以年为单位)		.21-.60
无风险利率		0.18-0.22	%

注7.关联方交易

在截至2021年9月30日的9个月内，公司向公司首席执行官支付了$20,978接近2019年签约奖金的余额。在截至2020年9月30日的9个月内，公司向公司首席执行官支付了$98,796接近2019年签约奖金的余额。截至2021年9月30日和2020年12月31日未偿还的总金额为$0及$20,978，分别为。公司向公司首席执行官额外支付了#美元的奖金。61,930在截至2021年9月30日的9个月内。

2021年2月，本公司发布1,100,000普通股支付给公司首席执行官作为补偿费用。(见附注8)。2021年10月，公司发布了公司首席执行官5,000,000无现金认股权证，价格为$0.025每股(见附注11)。

公司偿还了$99,000在截至2021年9月30日的9个月内，应付关联方票据。

注8。股东亏损

2021年2月，本公司发布1,100,000向公司首席执行官支付普通股作为补偿费用，价值#美元。604,890或$0.5499每股。补偿的价值已经在公司的经营报表中记录在销售、一般和行政费用中。该等股份的公平市价乃根据本公司于发行日的收市价厘定。

2021年2月，本公司发布1,084,120普通股，连同各种财务咨询咨询服务协议，价值$693,837或$0.64每股。*赔偿金额已在公司经营报表中计入销售、一般和行政费用。*股份的公平市价乃根据本公司于发行日的收市价厘定。

2021年4月，本公司发布50,000普通股，连同一份战略咨询服务咨询协议，价值#美元8,400或$0.168每股。*赔偿金额已在公司经营报表中计入销售、一般和行政费用。该等股份的公平市价乃根据本公司于发行日的收市价厘定。

2021年6月，本公司发布1,200,000普通股，连同一份战略咨询服务咨询协议，价值#美元102,000或$0.085每股。补偿的价值已经在公司的经营报表中记录在销售、一般和行政费用中。该等股份的公平市价乃根据本公司于发行日的收市价厘定。

2021年9月30日，本公司与Vista Capital Investments，LLC(“Vista”)签订了认股权证注销协议。此前，该公司曾于2020年6月4日向Vista发行认股权证，作为可转换票据融资的一部分。作为取消认股权证的交换，该公司同意发行Vista1,000,000普通股。

在截至2021年9月30日的9个月中，贷款人总共转换了本金$1,549,800加上应计利息进入43,316,791普通股。

注：9.股票期权及认股权证

股票期权

2017年，公司董事会批准了经2021年2月16日修订的《2017年员工和顾问持股计划》(以下简称《计划》)。该计划规定，董事会可以向公司高级管理人员、主要员工以及某些顾问和顾问授予限制性股票单位、激励性股票期权、非法定股票期权和普通股，最高可达10,000,000股份。根据本计划授予的股票期权的归属条款由本计划的管理人确定。限制性股票单位授予条款将由管理人设定，并由管理人自行决定以现金、股票或两者结合的方式结算。

利用Black-Scholes估值模型对时基期权的公允价值进行估计。不是在截至2021年9月30日的9个月或截至2020年12月31日的一年中，授予了基于时间的期权。

该公司记录的税前股票补偿费用为#美元。0及$5,481分别在截至2021年和2020年9月30日的三个月内。该公司记录的税前股票补偿费用为#美元。0及$10,946分别在截至2021年和2020年9月30日的9个月内。股票补偿包括在随附的营业报表中的销售、一般和行政费用中。基于股票的薪酬支出是基于最终预计授予的奖励。


				加权
		加权		平均值
	数	平均值		合同
	的	锻炼		任期：
	股票	价格		(年)
截至2020年12月31日的未平仓期权	445,000	$	.71	1.5

授与	—		—	—

练习	—		—	—

没收	—		—	—

过期	—		—	—

2021年9月30日未偿还期权	445,000	$	0.71	.75

可于2021年9月30日行使	420,000	$	0.71	.75

可行使并预计将于2021年9月30日授予的期权	445,000	$	0.71	.75

认股权证

2021年2月8日，本公司发出认购权证2,500,000公司普通股连同可转换本票(见附注4)，持股权证持有人有权购买2,500,000公司普通股，初始行使价为#美元。0.40每股。该认股权证将于2026年2月8日到期。二零二一年九月一日，认股权证的行权价及票据的固定行权价重置为$。0.025.

权证有资格进行股权会计，因为权证不属于ASC主题480的范围，将负债与股权区分开来。权证在发行时按公允价值计量，并归类为股权。

该公司使用蒙特卡洛定价模型对权证进行估值，并将权证记录为债务贴现余额中包括的票据的减少。下表总结了估值模型中用于确定权证公允价值的假设：


普通股公允价值	$	0.225-0.47
行权价格	$	0.40
无风险费率		0.41-1.74	%
预期寿命(年)		4.86-5.0
波动率		147.4-154.0	%

权证的相对公允价值为$420,096已被记录为票据的折扣价。

在截至2021年9月30日的9个月内，随后发行了某些期限的可转换本票和可转换本票，触发了之前发行的某些认股权证的权证重置功能。

所有未清偿认股权证的重置均记录为留存收益的减少和额外实收资本#美元的增加。3,748,695.

2021年9月30日，本公司与Vista Capital Investments，LLC(“Vista”)签订了认股权证注销协议。此前，该公司曾于2020年6月4日向Vista发行认股权证，作为可转换票据融资的一部分。作为取消认股权证的交换，该公司同意发行Vista一百万股普通股

下表汇总了有关购买公司普通股的未发行认股权证的信息，所有这些认股权证都可在2021年9月30日行使：


发布日期	行使价格		出类拔萃的数字	截止日期：
2018年12月1日	$	0.71	100,000		2023年12月1日
2020年5月1日	$	0.52	100,000		2025年5月1日
2020年12月1日	$	0.025	8,100,000		2023年12月1日
2021年2月8日	$	0.025	2,500,000		2026年2月8日
			10,800,000

注10。承诺和或有事项

偶然事件

本公司在正常业务过程中面临各种或有亏损和评估，其中一些涉及诉讼、索赔、物业税以及销售和使用税或商品和服务税评估。本公司考虑损失或产生负债的可能性，以及在确定或有损失和评估时合理估计损失金额的能力。估计损失、或有或有损失或评估是在很可能发生负债并且损失金额可以合理估计的情况下应计的。管理层定期评估他们可获得的当前信息，以确定是否应对此类应计项目进行调整。根据现有资料(包括与法律顾问及其他顾问的讨论)，管理层相信这些事项的解决不会对其业务、经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。

2021年6月，本公司与第三方签订了投资者关系服务咨询协议。*协议规定，如果公司在2021年12月11日的协议到期日之前达到某些里程碑，将提供某些基于股票的补偿。*如果公司普通股达到每股0.50美元，公司将发行第三方200,000普通股。如果公司普通股达到每股1.00美元，公司将发行第三方股票100,000普通股股票。他说：不是补偿费用已入账。

注11.后续事件

本公司对截至本文件提交之日发生的后续事件进行了评估，确定除下文披露的事项外，没有后续事件或交易需要在财务报表中予以确认或披露。

2021年10月1日，本公司发布5,000,000和4,000,000分别向公司首席执行官和一名员工发出无现金认股权证。*认股权证的行权价为1美元0.025到期日为2026年10月1日。

2021年10月5日，本公司与Jefferson Street Capital，LLC(“Jefferson”)签订了一项取消和没收认股权证的协议。此前，该公司曾于2020年12月1日向杰斐逊发行认股权证，作为可转换票据融资的一部分。在取消认股权证的日期之前，杰斐逊行使了认股权证转换，公司发行了3,281,871普通股。杰斐逊取消剩余认股权证的条件是公司完成相当于#美元的融资。750,000，它于2021年10月15日完成。

2021年10月14日，董事会通过一项决议，修订公司的公司注册证书，以：(1)将公司的授权股份增加到251,000,000和1股本股份，包括：两股250,000,000，指定为“普通股”的股票，票面价值为$0.00001每股；1,000,000，指定为“A系列优先股”的股票，票面价值$0.00001每股；及1指定为“B系列优先股”的股票，票面价值$0.00001每股。同时，根据本公司章程第2.11节，持有多数投票权的股东以书面同意方式批准对本公司公司注册证书的建议修订。B系列优先股的指定修改了股东的投票权，给予B系列优先股持有人在证券持有人投票之前的任何事项上的投票优先权，相当于已发行和授权股份的数量，外加十万本公司有意让B系列优先股持有人在完全摊薄的基础上拥有本公司的有效表决权控制权。截至本文件提交之日，公司尚未发行B系列优先股。

2021年10月14日，本公司签订了二融资合同：与特拉华州有限合伙企业Mast Hill Fund，L.P.签订的一份本金为#美元的合同500,000；另一笔本金为#美元，与特拉华州有限责任公司Talos胜利基金有限责任公司(“Talos”)合作。250,000.

《桅杆山协议》

为了换取一张可转换的本票，马斯特希尔同意借给该公司#美元。500,000使用10年息%，减去$50,000老古董。该期票到期日为2022年10月13日。的确有不是与可转换本票相关的预付违约金，并且没有与票据转换下可发行的股票相关的登记权。初始转换价格为$0.06，如果公司采取某些行动，包括进行另一次融资或以低于固定价格的价格出售普通股，则可能会进行调整。在这种情况下，Mast Hill的转换价格将降至与较低价格相等。如果固定价格发生调整，本公司不需要向Mast Hill增发股票。作为融资的额外代价，该公司向Mast Hill发行了一份5-购买一年期认股权证4,166,666普通股价格为$0.12每股，取决于某些行动的价格调整，包括稀释发行。搜查令没有规定注册权。

“塔洛斯协定”

作为可转换本票的交换，塔罗斯同意借给该公司#美元。250,000使用10年息%，减去$25,000老古董。该期票到期日为2022年10月13日。的确有不是与可转换本票相关的预付违约金，并且没有与票据转换下可发行的股票相关的登记权。初始转换价格为$0.06，如果公司采取某些行动，包括进行另一次融资或以低于固定价格的价格出售普通股，则可能会进行调整。在这种情况下，Talos的转换价格将被降至与较低价格相等的水平。在固定价格发生调整的情况下，公司不需要向Talos发行额外的股票。作为融资的额外对价，公司向Talos发行了5-购买一年期认股权证2,083,333普通股价格为$0.12每股，取决于某些行动的价格调整，包括稀释发行。搜查令没有规定注册权。

2021年10月17日，本公司发出认购权证450,000该公司普通股与2021年6月签订的寻人费用协议有关。权证持有人有权购买450,000公司普通股，行使价为$0.12每股。该认股权证将于2024年10月17日到期。

2021年11月10日，公司与第三方签订普通股购买协议，最高投资额为$5,000,000购买本公司普通股。同时，公司签订了一份登记权协议，作为投资者签署和交付普通股购买协议的诱因，根据该协议，公司同意根据1933年证券法提供某些登记权。

普通股购买协议终止36个月在生效日期之后，或以下列情况为条件：(I)当投资者购买总额为$5,000,000(Ii)于注册权协议中同意的登记说明书在下列情况下不再有效：(Iii)投资者重大违约；(Iv)自愿或非自愿提交有关本公司的破产呈请；或(V)为本公司或其全部或几乎所有财产委任托管人，或本公司为其债权人的利益作出一般转让的情况下；或(V)本公司同意的登记声明不再有效：(Iii)投资者重大违约；(Iv)本公司收到有关本公司的自愿或非自愿破产呈请；或(V)为本公司或其全部或几乎所有财产委任托管人，或本公司为其债权人的利益进行一般转让。股票可以在以下地址购买92期内普通股每日最低VWAP的百分比五在购买交易结束前几天。

于2021年11月10日，就上述协议，本公司亦与配售代理订立非独家协议。

截至2021年11月12日，可转换本票持有人转换本金为$150,000及应累算利息合共$431vt.进入，进入6,017,260普通股。

截至2021年11月12日，该公司支付了2,000其关联方应付票据。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

本报告中包含的非历史事实的陈述，包括但不限于包含“相信”、“预期”、“预期”和类似词语的陈述，均为前瞻性陈述，受许多风险和不确定因素的影响。我们可能会不时作出其他前瞻性陈述。请投资者注意，此类前瞻性声明存在内在风险，实际结果可能会因多种因素而大不相同，这些因素包括本报告中不时讨论的风险，包括我们提交给美国证券交易委员会的任何文件中在“风险因素”项下描述的风险。

我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的财务报表为基础的，这些报表是根据美国公认的会计原则编制的。根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响某些资产和负债的报告金额、财务报表日期的某些披露以及报告期内的收入和费用报告金额。影响财务报表的重大估计数是根据现有的最新和最佳信息编制的。然而，解决这些估计和假设的实际结果可能与编制财务报表时使用的结果不同。

背景

该公司于2002年8月30日在内华达州成立，名称为IntelSource Group，Inc.，并于2003年开始运营。2007年，IntelSource Group，Inc.与电子医疗技术公司(Electrical Medical Technologies，LLC)合并。在与内华达州的电子医疗技术有限责任公司合并后，该公司于2010年11月9日开始担任亚利桑那州的有限责任公司电子医疗技术有限责任公司(Electro Medical Technologies，LLC)。该公司于2017年8月23日在特拉华州改制为一家公司。

电子医疗技术公司是一家生物电子制造和营销公司。我们提供经美国食品和药物管理局(FDA)批准的止痛医疗设备。

生物电子学是“电子”医学的一个发展中的领域，它利用人体神经回路上的电脉冲来试图减轻疼痛，而不需要药物。人体由通过神经系统发送的电信号控制，这些电信号在意外或疾病后可能会变形。生物电子医学领域的目标是通过修改与止痛相关的身体电语言，安全地纠正神经系统中的异常。

我们的使命是通过使用能量、频率和振动替代药物来缓解慢性和急性疼痛，从而改善患有各种痛苦的人的全球健康；有朝一日，读取和修改沿着身体神经传递的电信号，以恢复长期健康。

此外，我们的公司目标是为公众提供阿片类药物等令人上瘾的止痛药的有效替代品。根据精算师协会(Society Of Actuary)的数据，阿片类药物过量死亡现在是减缓美国预期寿命增长的最大单一因素，并导致预期寿命自1915-1918年以来首次连续三年停滞不前或减少，当时美国正面临第一次世界大战和西班牙流感大流行。美国疾病控制和预防中心(CDC)报告称，从1999年到2017年，已有近40万人死于处方或非法阿片类药物过量。我们的目标是为疼痛管理提供有效的替代方案。

经营成果

概述和财务状况

持续经营的企业

自成立以来，该公司累计净亏损约1580万美元。此外，在截至2021年9月30日的9个月中，该公司的运营费用为906073美元，营运资金赤字为1885,946美元。这些因素使人对该公司继续经营下去的能力产生了极大的怀疑。该公司预计将通过额外的债务和股权配售获得资金，直到它从运营中始终如一地实现正现金流。如果公司无法获得额外资金，它可能无法履行未来12个月到期的所有债务。这个

实体的持续生存能力及其作为持续经营企业的能力取决于实体能否成功地继续努力扩大其收入基础和/或获得额外的资本来源，和/或出售资产。

因此，该实体是否会继续经营下去，以及是否会在正常业务过程中按财务报表所载金额变现其资产及清偿负债及承担，均存在重大不确定性。

因此，有关资产账面值的可回收性及分类的财务报表并无作出任何调整，或在该实体不继续经营时可能需要的负债的金额及分类的财务报表没有作出任何调整。此时，管理层认为，任何资产的变现金额都不太可能低于2021年6月30日财务报表中记录的金额。

虽然优先考虑的是通过销售公司的产品从运营中产生现金，但管理层也在寻求通过各种融资来源筹集额外的营运资金，包括出售公司的股权和/或债务证券，这些证券可能无法按商业合理的条款(如果有的话)获得。如果融资条件不能令人满意，我们可能无法如愿继续经营下去，经营业绩也会受到不利影响。此外，任何融资安排都可能对我们和/或我们的股东产生潜在的不利影响。债务融资(如果可用并进行)将增加费用，无论经营结果如何都必须偿还，并可能涉及限制我们经营灵活性的限制。如果我们发行股本证券以筹集额外资金，我们现有股东的所有权百分比将会降低，新的股本证券可能拥有优先于我们普通股当前持有者的权利、优先权或特权。

下表列出了我们截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的未经审计的运营结果。


	2021		2020
净销售额	$	301,157	$	205,850
销售商品成本：		66,733		57,383
毛利		234,424		148,467
运营费用		454,997		2,243,377

运营亏损		(220,573)		(2,094,910)
其他费用		(3,079,233)		(75,073)
净亏损	$	(3,299,806)	$	(2,169,983)

经营业绩

2021年7月1日至2021年9月30日与2020年7月1日至2020年9月30日比较

截至2021年9月30日的三个月，我们的销售额总计301,157美元，截至2020年9月30日的三个月，销售额为205,850美元，增加了95,307美元，增幅为46%。2020年期间，新冠肺炎疫情冲击了全球制造和供应，影响了我们的补库存能力。此外，我们无法参加贸易展会。

截至2021年9月30日的三个月和截至2020年9月30日的三个月的销售成本和毛利率分别为66,733美元和78%，毛利率为57,383美元和72%。我们的销售成本包括材料成本和分销费用。销售成本和毛利率受到产品组合以及委托代理商和分销商之间销售水平组合的影响。

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的运营费用：


	2021		2020		变化
营销	$	8,309	$	66,415	$	(58,106)
佣金		61,663		40,850		20,813
薪资相关		203,215		141,637		61,578
咨询费和专业费		125,843		1,941,003		(1,815,159)
研发		9,843		7,200		2,643
其他运营费用		46,124		53,472		(7,348)
	$	454,997	$	2,243,377	$	(1,788,380)

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月上述运营费用中包含的股票薪酬支出：


	2021		2020		变化
营销	$	—		—		—
佣金		—		—		—
薪资相关		—		2,917		(2,917)
咨询费和专业费		—		1,821,036		(1,821,036)
研发		—		—		—
其他运营费用		—		—		—
	$	—	$	1,823,953	$	(1,823,953)

销售、一般和行政费用主要包括工资相关费用、佣金、咨询和专业费用、销售和营销、研发和其他运营费用。截至2021年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用总计454,997美元，截至2020年9月30日的三个月为2,243,377美元，减少了1,788,380美元，降幅约为80%。这一变化主要是因为基于股票的薪酬支出减少了1823,953美元，营销成本减少了58,106美元，但与薪资相关的成本增加了61,578美元，部分抵消了这一减少。在截至2021年9月30日的三个月里，没有基于股票的薪酬支出。截至2020年9月30日的三个月，基于股票的薪酬支出包括1,818,000美元，与向第三方发行股票有关，这些股票与咨询协议一起提供的服务有关。

工资相关成本的增加主要包括额外的员工人数和向公司首席执行官支付的总计30177美元的奖金。

其他支出增加约3,004,160美元，主要原因是利息支出增加1,052,411美元，以及衍生负债价值增加1,951,749美元。利息支出增加包括与债务贴现摊销有关的1029378美元和2020年6月开始的可转换本票应计19273美元。

由于上述原因，我们在截至2021年9月30日的三个月录得净亏损3,299,806美元，而截至2020年9月30日的三个月净亏损75,073美元。净亏损的增加主要归因于利息支出的增加和衍生负债价值的增加，但销售、一般和行政费用的减少以及毛利润的增加部分抵消了净亏损的增加。

下表列出了我们截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的未经审计的运营结果。


	2021		2020
净销售额	$	670,551		557,476
销售商品成本：		158,065		139,892
毛利		512,486		417,584
运营费用		2,822,251		3,768,196

运营亏损		(2,309,765)		(3,350,612)
其他费用	$	(4,324,957)		(110,867)
净亏损		(6,634,722)		(3,461,479)

2021年1月1日至2021年9月30日与2020年1月1日至2020年9月30日比较

截至2021年9月30日的9个月，我们的销售额总计670,551美元，截至2020年9月30日的9个月，我们的销售额总计557,476美元。这一增长主要与销售量的增加有关。

截至2021年9月30日的9个月和截至2020年9月30日的9个月的销售成本和毛利率分别为158,065美元和76%，毛利率为139,892美元和75%。我们的销售成本包括材料成本和分销费用。销售成本和毛利率受到产品组合以及委托代理商和分销商之间销售水平组合的影响。

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的运营费用：


	2021		2020		变化
营销	$	82,676	$	84,565	$	(1,889)
佣金		150,303		129,616		20,687
薪资相关		1,161,132		1,005,969		155,163
咨询费和专业费		1,150,582		2,405,755		(1,255,173)
研发		152,064		11,200		140,864
其他运营费用		125,494		138,291		(12,797)
	$	2,822,251	$	3,768,196	$	(945,945)

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月上述运营费用中包含的股票薪酬支出：


	2021		2020		变化
营销	$	—	$	—	$	—
佣金		—		—		—
薪资相关		604,890		607,657		(2,767)
咨询费和专业费		804,237		2,154,191		(1,349,954)
研发		—		—		—
其他运营费用		—		—		—
	$	1,409,127	$	2,761,848	$	(1,352,721)

销售、一般和行政费用主要包括工资相关费用、佣金、咨询和专业费用、销售和营销、研发和其他运营费用。截至2021年9月30日的9个月，销售、一般和行政费用总计2,822,251美元，截至2020年9月30日的9个月为3,768,196美元，减少了945,945美元，降幅约为25%。这一变化主要是因为基于股票的薪酬支出减少了1352721美元，但被与薪资相关的成本增加了155163美元、研究和开发成本增加了14064美元以及咨询和专业费用增加了94781美元所部分抵消。截至2021年9月30日的9个月的基于股票的薪酬支出包括与财务和战略咨询服务的第三方协议有关的804237美元，以及与作为薪酬向公司首席执行官发行的普通股有关的604890美元。截至2020年9月30日的9个月的基于股票的薪酬支出，包括与第三季度相关的2108,000美元

财务和战略咨询服务的第三方协议和向一名员工提供服务的普通股发行相关的600 000美元。

研发成本的增加反映出该公司加大了开发POD的力度。*工资相关成本的增加主要包括额外的员工人数和向公司首席执行官支付的总计61,930美元的奖金。咨询和专业费用的增加主要涉及作为上市公司运营的相关成本。

其他支出增加4,214,090美元，主要原因是利息支出增加2,855,683美元和衍生负债价值增加1,414,341美元，但被50,082美元的免除债务部分抵消。截至2021年9月30日的9个月的利息支出增加，包括与债务贴现摊销有关的2,751,188美元和2020年6月开始生效的可转换本票应计98,588美元。

由于上述原因，我们在截至2021年9月30日的9个月录得净亏损6,634,722美元，而截至2020年9月30日的9个月净亏损3,461,479美元。净亏损的增加主要归因于利息支出的增加和衍生负债价值的增加，但销售、一般和行政费用的减少部分抵消了净亏损的增加。

新冠肺炎可能会影响我们的业务。

2020年1月30日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为《国际关注的突发公共卫生事件》，2020年3月11日，宣布其为大流行疫情。世界各地为帮助缓解新冠肺炎传播而采取的行动包括限制旅行，在某些地区实施隔离，以及强制关闭某些类型的公共场所和企业。新冠肺炎和采取的缓解措施已经并预计将继续对许多国家的经济和金融市场产生不利影响，包括我们开展业务的地理区域。虽然尚不清楚这些条件将持续多久，以及对公司将产生什么完整的财务影响，但新冠肺炎可能会对我们的业务产生不利影响。虽然我们正在采取勤奋的措施来减轻对我们业务的任何可能的干扰，但目前我们无法预测这些影响对我们未来的财务状况和运营结果的影响程度或性质。

流动性与资本资源

在截至2021年9月30日的9个月中，我们的现金和现金等价物减少了100,103美元，反映出运营中使用的现金为906,073美元，部分被融资活动的净收益805,970美元所抵消。截至2021年9月30日，该公司的营运资本赤字为1885,946美元，手头现金为164,810美元。营运资本赤字总计1,082,727美元，不包括应付的衍生负债-可转换票据-803,219美元。在截至2020年9月30日的9个月中，我们的现金和现金等价物增加了85,477美元，反映了融资活动提供的现金881,121美元，部分被运营中使用的现金795,644美元所抵消。

经营活动

截至2021年9月30日的9个月，经营活动中使用的现金流总计906,073美元，而截至2020年9月30日的9个月，使用的现金流为795,644美元。用于经营活动的现金流增加主要是由于库存购买增加、应付账款减少和运营亏损增加，不包括与上市公司运营相关的成本增加、营销努力增加以及POD研究和开发成本上升所影响的基于股票的补偿支出。

融资活动

截至2021年9月30日的9个月，融资活动提供的现金流总额为805,970美元，而截至2020年9月30日的9个月为881,921美元。2021年期间提供的现金流主要是可转换期票净收益937500美元的结果，部分被总计131530美元的债务偿还所抵消。

在截至2021年9月30日的9个月里，贷款人将总计1,549,800美元的本金外加应计利息转换为43,316,791股普通股。剩余的未偿还本金972,353美元包括2021年9月3日签订的忍耐协议的772,353美元和2021年10月转换为普通股的150,000美元。

根据容忍协议的条款，各种总额784,853美元的票据(其中两张是违约的)被更改，将到期日延长6个月。这些纸币也被修改，删除了提前还款的罚金。作为忍耐的代价，该公司同意在协议执行时支付12,500美元的现金，此后每月支付，直到2022年1月15日，总计75,000美元。截至2021年9月30日，已支付12,500美元。作为签订容忍协议的额外代价，本公司已同意于2022年1月15日向贷款人发行相当于10万美元的股票，在前15天平均收盘价的基础上有25%的折扣。于2022年1月15日后生效，如本公司与第三方投资者订立协议，每股代价低于票据每股固定价格0.50美元，本公司同意修订及重述票据，以降低换股价格。

2021年10月14日，公司签订了两份融资合同：一份是与特拉华州有限合伙企业Mast Hill Fund，L.P.签订，本金为50万美元；另一份是与特拉华州有限责任公司Talos胜利基金有限责任公司(“Talos”)签订，本金为25万美元。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

作为S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”，本公司不需要提供本项目所要求的信息。

项目4.控制和程序

披露控制和程序

管理层负责建立和维护适当的披露控制和程序，旨在确保本公司在其交易所法案报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累这些信息并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便根据美国普遍接受的会计原则进行及时可靠的财务报告和编制财务报表。

截至2021年9月30日，我们的首席执行官和首席财务官完成了对我们的披露控制和程序的有效性的评估，以确定是否存在任何重大弱点或重大缺陷。重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，使得公司年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。一个重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，这种缺陷没有实质性缺陷那么严重，但足够重要，足以引起负责监督注册人财务报告的人的注意。

基于这一评估，公司管理层得出结论，截至2021年9月30日，公司对财务报告的内部控制无效。公司对财务报告的内部控制无效是由于以下被发现的重大弱点和重大缺陷：

物质薄弱

管理层发现了以下重大弱点：

·我们没有审计委员会–虽然在法律上没有义务成立审计委员会，但管理层’我认为，这样一个委员会，包括一名财务专家董事会成员，是对公司最重要的实体层面的控制’的财务报表。目前，董事会以审计委员会的身份行事，不包括被认为独立于管理层的成员，以对管理层提供必要的监督’的活动。

·我们没有执行风险评估，并将我们的流程映射到控制目标。

·我们没有实施全面的实体层面的内部控制。

·我们没有实施足够的系统和人手控制；以及

·我们没有足够的职责分工。

财务报告内部控制的变化。

我们的管理层将继续持续监测和评估我们的内部控制和程序以及我们对财务报告的内部控制的指定、实施和有效性，并承诺在必要时采取进一步行动并实施额外的增强或改进。

第II部分-其他资料

项目1.法律诉讼

目前，本公司、任何高级管理人员或任何登记在册或实益持有任何类别有投票权证券超过5%的所有者或其任何财产所受影响的重大待决法律程序，本公司并不知道有任何此类法律程序受到威胁或打算对其提起诉讼。

第1A项。危险因素

作为S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”，本公司不需要提供本项目所要求的信息。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

2017年2月和3月，该公司实施了一项促销活动，在促销期间购买的分销商将获得积分，用于在2017年9月1日之前购买产品或股票。这些经销商总共获得了173,955美元的积分，其中1,010美元用于购买产品。剩余的172,945美元信贷将以该公司普通股的股票支付。截至2017年12月31日及截至2017年12月31日的一年，净贷方金额的170,930美元的应计项目已在营业报表中记录为营销费用，并在所附资产负债表的应计负债中记录。由于促销活动直接提供给分销商而不是最终用户，该公司将这笔金额记录为营销费用。2018年，公司向25名在2017年促销计划中赚取的非关联股东发行了243,584股普通股。这些发行是根据1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票所规定的豁免注册而进行的。根据证券法第501(A)(B)节，分销商是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他们向公司提供了有关他们作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向经销商提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。分销商为自己的账户购买了受限普通股。, 用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2017年12月31日，公司向Matthew Wolfson(“Wolfson”)发行15,000,000股普通股，以换取价值697,984美元的服务。在该公司于2020年8月6日生效的S-1中注册了200万人。向沃尔夫森发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节，沃尔夫森是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向沃尔夫森提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。沃尔夫森为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2018年9月19日，公司向独资企业Body Tone发行了5,000股普通股，价格为5,000美元。向Body Tone发行股票是基于1933年证券法第(4)(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票所规定的注册豁免。Body Tone是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Body Tone提供并向Body Tone提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。Body Tone为自己的账户收购了受限普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2018年10月31日，公司以10万美元向Gene Taubman(“Taubman”)发行了10万股普通股。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向陶布曼发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。陶布曼是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向陶布曼提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。陶布曼为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2018年11月29日，公司向EBI(简称EBI)发行了247,565股普通股，作为对价值175,771美元债务的结算。向EBI发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节，EBI是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向EBI提供并向其提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。EBI收购受限制的普通股是为了自己的账户，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年1月24日，公司以20,000美元的价格向第三代罗伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers)发行了28,169股普通股。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向Hmers发行限制性股票的依据是1933年证券法第24(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节，海默斯是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向海默斯提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。海默斯为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年2月7日，公司以2万美元向Chester W.Hedderman(“Hedderman”)发行了2万股普通股。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向Hedderman发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Hedderman是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向海德曼提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。海德曼购买受限普通股是为了他自己的账户，用于投资。

目的，而不是为了公开转售或分发证券法所指的产品。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年2月12日，该公司向第三代罗伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers)出售了150,000股普通股，服务价值为106,500美元。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向Hmers发行限制性股票的依据是1933年证券法第24(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节，海默斯是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向海默斯提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。海默斯为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年2月28日，公司以15,000股的价格将21,126股普通股出售给罗伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers，III)。这些股票在本公司于2020年8月6日生效的S-1注册声明中登记。向Hmer的发行是依据1933年证券法第294(2)节和根据该法案颁布的D法规第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定的。根据证券法第501(A)(B)节，海默斯是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向海默斯提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。海默斯为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年3月27日，公司以25,000美元的价格将35,211股普通股出售给James Hancock(“Hancock”)。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向Hancock发行限制性股票的依据是1933年证券法第24(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)条，汉考克是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向汉考克提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。汉考克为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年6月28日，公司将43,461股普通股出售给罗伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmerers，III)，服务价值30,857美元。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向Hmers发行限制性股票的依据是1933年证券法第24(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节，海默斯是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向海默斯提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。海默斯为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年7月1日，公司以30,000美元的价格将42,253股普通股出售给罗伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers，III)。这些股票登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1注册说明书中。向Hmer发行股票是依据1933年证券法第294(2)节规定的豁免注册，并颁布了D规则第506条。

在此情况下，与发行限制性股票有关。根据证券法第501(A)(B)节，海默斯是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向海默斯提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。海默斯为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年7月1日，公司向PYP Enterprise(简称PYP)出售了1万股，服务价值7100美元。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向PYP发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册。根据证券法第501(A)(B)节，PIP是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向PYP提供并向其提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。PIP为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年7月1日，公司向Brenda Andrews(“Andrews”)出售了10,000股普通股，以换取价值7,100美元的服务。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向安德鲁斯发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节，安德鲁斯是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，她向公司提供了有关她作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向安德鲁斯提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。安德鲁斯为自己的账户收购了受限普通股，用于投资目的，而不是为了公开转售或分销《证券法》所指的股票。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年10月11日，本公司向Nikolai Ogorodikov(“Ogorodikov”)出售64,215股普通股，用于票据和应计利息的转换。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向Ogorodikov发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册。根据证券法第501(A)(B)节，奥戈罗迪科夫是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向奥戈罗迪科夫提供并向其提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。奥戈罗迪科夫为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年10月24日，本公司向Ben and Carol Howden(“Howden”)出售了39,363股普通股，用于转换票据和应计利息。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向豪登发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。豪登是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他们作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向豪登公司提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。豪登公司为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的意义内公开转售或分销。

除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年10月30日，公司向Eyelyn Easson(“Easson”)出售了28,169股普通股，以了结一项债务。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向Easson发行限制性股票的依据是1933年证券法第24(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Easson是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，她向公司提供了有关她作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Easson提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。Easson为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2019年11月1日，本公司向唐纳德·斯坦伯格(“斯坦伯格”)出售100万股普通股，用于转换KISS Note。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向斯坦伯格发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节以及根据该法案颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节，斯坦伯格是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向斯坦伯格提供并提供了有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。斯坦伯格为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2020年1月23日，公司出售了10,355股普通股给蒂姆·曼宁(“曼宁”)，以了结一项债务。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向曼宁发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册。根据证券法第501(A)(B)条，曼宁是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向曼宁提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。曼宁为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2020年2月11日，该公司向第三代罗伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers)出售了20万股普通股，服务价值为102,000美元。这些股份登记在本公司于2020年8月6日生效的S-1登记声明中。向Hmers发行限制性股票的依据是1933年证券法第24(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节，海默斯是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关他作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向海默斯提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。海默斯为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2020年2月27日，公司向Redstone Consulters(“Redstone”)出售了40万股普通股，以换取价值188,000美元的服务。向Redstone发行限制性股票的依据是1933年证券法第24(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。

根据证券法第501(A)(B)节，雷石东是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstone提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。Redstone为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2020年6月4日，公司向Vista Capital(“Vista”)出售了100,000股普通股，作为价值51,000美元的债务的原始发行折扣。向Vista发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节的规定，Vista是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Vista提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。Vista公司为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2020年6月15日，该公司以5万美元的价格向Pro Active Capital(“Pro Active”)出售了142,857股普通股。向Pro Active发行限制性股票的依据是1933年证券法第24(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Proactive是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Pro Active提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。PROCECTIVE为自己的账户、出于投资目的而收购了受限制的普通股，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2020年11月3日，该公司向盈科咨询出售了65,000股普通股，换取了价值55,900美元的服务。向盈科发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册。根据证券法第501(A)(B)节，盈科是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向盈科提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。盈科收购受限制的普通股是为了自己的账户，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2020年12月14日，Vista Capital Investments，LLC转换为339,429股普通股中未偿还本金和应计利息118,800美元的本票。向Vista发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。根据证券法第501(A)(B)节的规定，Vista是“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Vista提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。Vista公司为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年2月18日，Redstart Holdings Corp.将3万美元的未偿还本金从可转换票据转换为112,824股普通股。向Redstart发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年2月22日，Redstart Holdings Corp.将3.5万美元的未偿还本金从可转换票据转换为145,833股普通股。向Redstart发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年3月9日，Redstart Holdings Corp.将1.5万美元的未偿还本金从2020年8月11日的可转换票据转换为88,600股普通股。向Redstart发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年3月10日，Redstart Holdings Corp.将2.3万美元的未付本金和5150美元的应计和未付利息从2020年8月11日的可转换票据转换为171,856股普通股。向Redstart发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年3月15日，Redstart Holdings Corp.将25,000美元的未偿还本金从2020年9月8日的可转换票据转换为152,625股普通股。向Redstart发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年3月18日，Redstart Holdings Corp.将53,000美元的未付本金以及3,900美元的应计和未付利息从2020年9月8日的可转换票据转换为347,375股普通股。向Redstart发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年4月1日，JSJ Investments，Inc.将3万美元的未偿还本金从可转换票据转换为238,095股普通股。向JSJ发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。JSJ是根据证券法第501(A)(B)节规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。本公司向JSJ提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。JSJ收购受限普通股是为了自己的账户，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年4月8日，JSJ Investments，Inc.将4万美元的未偿还本金从可转换票据转换为361,572股普通股。向JSJ发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。JSJ是根据证券法第501(A)(B)节规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。本公司向JSJ提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。JSJ收购受限普通股是为了自己的账户，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年4月28日，JSJ Investments，Inc.将3.8万美元的未偿还本金和5795.07美元的应计利息从2020年9月28日的可转换票据转换为639,539股普通股。向JSJ发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。JSJ是根据证券法第501(A)(B)节规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。本公司向JSJ提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。JSJ收购受限普通股是为了自己的账户，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年4月28日，Redstart Holdings Corp.将3万美元的未偿还本金从2020年10月22日的可转换票据转换为373,134股普通股。向Redstart发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年5月6日，Redstart Holdings Corp.将2万美元的未偿还本金从2020年10月22日的可转换票据转换为385,356股普通股。向Redstart发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年5月7日，Redstart Holdings Corp.将3.5万美元的未偿还本金从2020年10月22日的可转换票据转换为674,374股普通股。向Redstart发行限制性股票的依据是1933年证券法第294(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的注册豁免。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第295节的注册要求豁免-任何该等豁免的存在须经本公司法律审查及批准，否则不得出售受限制股份。

2021年5月12日，Redstart Holdings Corp.将25,000美元的未偿还本金从2020年10月22日的可转换票据转换为520,833股普通股。向RedStart公司发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。Redstart收购了受限的普通股

股票自有账户，用于投资目的，而不是为了公开转售或分销证券法所指的股票。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年5月17日，Redstart Holdings Corp.从一张日期为2020年10月22日的可转换票据中，将18,000美元的未偿还本金和6,400美元的利息转换为602,469股普通股。向RedStart公司发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。Redstart是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，他向公司提供了有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Redstart提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。RedStart为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法的含义内公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年5月25日，YA II PN，Ltd将6万美元的未偿还本金和1301.37美元的利息从2021年5月7日的可转换票据转换为1802981股普通股。向YA II PN，Ltd发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。YA II PN，Ltd是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，向公司提供有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。本公司向YA II PN，Ltd提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。YA II PN，Ltd为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年6月8日，杰斐逊街道资本有限责任公司(Jefferson Street Capital，LLC)将4万美元的未付本金和750美元的费用从2020年12月1日的可转换票据转换为1,344,440股普通股。向Jefferson Street Capital，LLC发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。Jefferson Street Capital，LLC是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，向公司提供有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Jefferson Street Capital，LLC提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。Jefferson Street Capital，LLC为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了按照证券法的含义公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年6月16日，YA II PN，Ltd将6.5万美元的未偿还本金和1,197.26美元的利息从2021年5月7日的可转换票据转换为1,946,978股普通股。向YA II PN，Ltd发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。YA II PN，Ltd是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，向公司提供有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。本公司向YA II PN，Ltd提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。YA II PN，Ltd为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年6月17日，GS Capital Partners，LLC将4万美元的本金、2,005.48美元的利息和325美元的费用从2020年12月11日的可转换票据转换为1,675,591股普通股。向GS Capital Partners，LLC发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。GS Capital Partners LLC是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，向公司提供有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向GS Capital Partners，LLC提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。GS Capital Partners，LLC为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了按照证券法的含义公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年7月8日，YA II PN，Ltd.将85,000美元的未偿还本金和787.67美元的利息从日期为2021年5月7日的可转换票据转换为1,910,638股普通股。向YA II PN，Ltd发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。YA II PN，Ltd是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，向公司提供有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。本公司向YA II PN，Ltd提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。YA II PN，Ltd为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年7月9日，Jefferson Street Capital，LLC将5万美元的未付本金和750美元的费用从2020年12月1日的可转换票据转换为1169,354股普通股。向Jefferson Street Capital，LLC发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。Jefferson Street Capital，LLC是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，向公司提供有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向Jefferson Street Capital，LLC提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。Jefferson Street Capital，LLC为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了按照证券法的含义公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年7月15日，GS Capital Partners，LLC将4万美元的本金、2312.33美元的利息和175美元的费用从2020年12月11日的可转换票据转换为1087,745股普通股。向GS Capital Partners，LLC发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。GS Capital Partners LLC是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，向公司提供有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向GS Capital Partners，LLC提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。GS Capital Partners，LLC为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了按照证券法的含义公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年7月23日，YA II PN，Ltd将8万美元的未偿还本金和4021.92美元的利息从2021年5月7日的可转换票据转换为2386,985股普通股。向YA II PN，Ltd发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。根据第501(A)(B)条，YA II PN，Ltd是“认可投资者”和/或“老练投资者”。

他向公司提供了有关其作为“老练投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。本公司向YA II PN，Ltd提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。YA II PN，Ltd为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了在证券法意义上公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

2021年8月9日，GS Capital Partners，LLC从2020年12月11日的可转换票据中，将3万美元的本金、1,939.73美元的利息和175美元的费用转换为1,193,811股普通股。向GS Capital Partners，LLC发行限制性股票的依据是1933年证券法第4(2)节及其颁布的D条例第506条关于发行限制性股票的豁免注册规定。GS Capital Partners LLC是根据证券法第501(A)(B)条规定的“认可投资者”和/或“成熟投资者”，向公司提供有关其作为“成熟投资者”和/或“认可投资者”资格的陈述、担保和信息。该公司向GS Capital Partners，LLC提供并提供有关其业务和运营的全部信息。没有关于发售或出售受限制证券的一般征集。GS Capital Partners，LLC为自己的账户收购了受限制的普通股，用于投资目的，而不是为了按照证券法的含义公开转售或分销。除非根据本公司的有效注册声明，或根据证券法第5节豁免注册要求(任何该等豁免的存在须经本公司法律审核及批准)，否则不得出售受限制股份。

项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全披露

不适用

第5项：其他信息

2021年11月10日，本公司达成了一项并非在正常业务过程中达成的重大最终协议。双方是本公司、白狮资本有限责任公司和Univest Securities有限责任公司。除订立重大最终协议外，本公司或本公司任何联属公司或控制人与白狮及Univest或其各自的联属公司或控制人之间并无重大关系。

根据公司和白狮公司之间的普通股购买协议，白狮公司同意投资500万美元(500万美元)购买公司的普通股，每股票面价值0.00001美元。同时，本公司与White Lion订立登记权利协议，以诱使White Lion签署及交付普通股购买协议，据此，本公司同意就根据普通股购买协议可供White Lion投资发行的普通股股份，提供根据经修订的1933年证券法及其下的规则和规例以及适用的州证券法律的若干登记权。

普通股购买协议在生效日期后三十六(36)个月终止，或以下列情况为条件：(I)当White Lion公司购买了总计500万美元(合500万美元)的公司普通股；(Ii)在注册权协议中商定的注册声明不再有效的时候；(Iii)White Lion公司实质性违约；(Iv)如果有关于公司的自愿或非自愿破产申请；(Iv)如果与公司有关的自愿或非自愿破产申请提出，则普通股购买协议将在生效日期后三十六(36)个月终止，条件如下：(I)当White Lion公司购买了总计500万美元(500万美元)的公司普通股股票时；(Ii)在注册权协议中商定的注册声明不再有效的时候；或(V)如为本公司或其全部或几乎所有财产委任托管人，或本公司为其债权人的利益进行一般转让。

于2021年11月10日，就重大最终协议而言，本公司亦与Univest Securities，LLC订立合约，作为本公司的非独家配售代理，就本公司根据

根据证券法第4(A)(2)条，该等发售的条款须视乎市场情况及本公司、配售代理及投资者之间的谈判而定。

项目6.展品

本报告包括以下展品：

证物编号：	展品说明	位置

3.1	公司注册证书。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

3.2	2020年1月9日向特拉华州国务卿提交的公司注册证书修正案。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

3.3	公司注册证书修正案于2020年7月9日提交给特拉华州国务卿，将授权普通股增加到5000万股。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

3.4	公司注册证书修正案于2019年11月1日提交给特拉华州国务卿，指定A系列优先股。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

3.5	2017年8月23日向特拉华州国务卿提交的公司注册证书修正案，将有限责任公司转变为C公司。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

3.6	公司章程。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

4(Vi)	证券说明	通过引用本公司于2020年8月5日提交的8a-12g表格合并。

10.1	雇佣合同；马修·沃尔夫森(Matthew Wolfson)首席执行官，经修订。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.2	规则10b5-1销售计划-沃尔夫森	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.3	敏捷性保证协议，2018年12月1日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.4	敏捷性保证协议，2020年5月1日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.5	电子商务国际公司股票购买协议，2018年11月29日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.6	电子商务国际公司股票购买协议产品开发，2018年11月29日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.7	咨询协议，布伦达·安德鲁斯，2019年7月1日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.8	咨询协议，蓝岭企业，2019年7月9日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.9	顾问协议和董事决议，2019年10月21日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.10	股票购买协议斯蒂芬妮·坎贝尔，2019年3月25日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.11	股票购买协议Petar Gajic，2019年3月25日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.12	Iakovos Tsakalidis发行的同意行动，2019年10月11日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.13	期权协议基什科夫斯基，2019年3月11日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.14	股票购买协议，凯利·劳伦·迈尔斯(Kelly Lauren Myers)，2019年3月25日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.15	同意行动尼古拉·奥戈罗德尼科夫发布，2019年10月11日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.16	期权协议亚历山大·佩登科2019年6月20日	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.17	同意行动PYP企业2019年7月1日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.18	咨询协议PYP企业，2018年7月1日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.19	股票购买协议尼古拉斯·罗辛，2019年3月25日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.20	KISS协议蓝岭企业有限责任公司，2018年7月6日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.21	可转换本票路易斯·鲁2019年12月11日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.22	咨询协议罗伯特·L·海默斯三世，2020年2月11日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.23	咨询协议Redstone Communications，LLC，2020年2月27日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.24	销售协议Edgar Villanueva，2017年10月25日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.25	Iakovos Tsakalidis同意行动，2019年10月25日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.26	尼古拉·奥戈罗德尼科夫同意行动，2019年10月25日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.27	《KISS协定修正案》，2019年3月22日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.28	可转换本票，本和卡罗尔·豪登，2018年5月。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.29	转换通知-豪登，2019年10月24日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.30	陶布曼认购协议，2018年10月31日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.31	吉恩·陶布曼同意行动，2018年10月31日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.32	咨询协议，罗伯特·L·海默斯三世，2019年2月11日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.33	修订的咨询协议，罗伯特·L·希默斯三世，2019年6月28日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.34	2020年6月15日与Pro Active Partners签订的股票购买协议。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.35	2020年6月4日与Vista Capital Investments，LLC签订的股票购买协议。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.36	2020年6月4日与Vista Capital Investments，LLC签署的可转换本票。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.37	向Vista Capital Investments，LLC发行的权证日期为2020年6月4日。	通过引用本公司于2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合并。

10.38	2020年7月21日JRD-HD Enterprise III，LLC的可转换本票。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.39	2020年7月21日与JRD-HD Enterprise III，LLC签订证券购买协议。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.40	2020年8月4日与JRD-HD Enterprise III，LLC签订票据购买协议。	通过引用本公司于2020年8月5日提交的8a-12g表格合并。

10.41	2020年8月4日，JRD-HD Enterprise III，LLC的8%可转换票据。	通过引用本公司于2020年8月5日提交的8a-12g表格合并。

10.42	2020年8月11日，Redstart控股公司发行10%可转换本票。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.43	2020年8月11日与Redstart Holdings Corp.签订的证券购买协议	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.44	2020年9月3日可转换本票JR-HD Enterprise，III，LLC。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.45	2020年9月3日与JR-HD Enterprise，III，LLC签订票据购买协议。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.46	2020年9月8日，Redstart控股公司发行10%可转换本票。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.47	2020年9月8日与Redstart Holdings Corp.签订证券购买协议	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.48	2020年9月28日JSJ投资公司的可转换本票	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.49	2020年10月22日，Redstart控股公司发行的可转换本票。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.50	2020年11月3日与JR-HD Enterprise，III，LLC签订证券购买协议。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.51	2020年11月3日，JR-HD Enterprise，III，LLC的可转换票据。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.52	2020年12月1日，杰斐逊大街资本有限责任公司的可转换票据。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.53	2020年12月1日与Jefferson Street Capital，LLC签订证券购买协议。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.54	2020年12月3日与JR-HD Enterprise，III，LLC签订证券购买协议。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.55	2020年12月3日，JR-HD Enterprise，III，LLC的可转换本票。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.56	2020年12月14日与GS Capital Partners，LLC签订证券购买协议。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.57	2020年12月14日，GS Capital Partners，LLC的可转换本票。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

10.58	2021年2月8日与YA II PN，Ltd.签订证券购买协议、认股权证协议、可转换债券和注册权协议。	通过引用公司于2021年2月12日提交的Form 8-K并入本公司。

10.59	2021年11月10日，Univest Securities的配售代理协议。	谨此提交。

10.60	2021年11月10日白狮资本有限责任公司注册权协议	谨此提交。

10.61	2021年11月10日白狮资本有限责任公司普通股购买协议	谨此提交。

20.01	修改了2017年员工和顾问持股计划。	通过参考公司于2021年3月30日提交的Form 10-K而合并。

31.1	首席执行官证书。	谨此提交。

31.2	首席财务官证书。	谨此提交。

32.1	根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350节规定的首席执行官认证。	谨此提交。

32.2	根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《美国法典》第18篇第1350节对首席财务官的认证。	谨此提交。

101.INS	内联XBRL实例文档	谨此提交。

101.SCH	内联XBRL分类扩展架构文档	谨此提交。

101.CAL	内联XBRL分类扩展计算链接库文档	谨此提交。

101.DEF	内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档	谨此提交。

101.LAB	内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档	谨此提交。

101.PRE	内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档	谨此提交。

104	封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)	谨此提交。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。

日期：2021年11月15日

	电子医疗技术公司。

	由以下人员提供：	/s/马修·沃尔夫森
		马修·沃尔夫森
		总裁兼首席执行官
		(首席行政主任)


	由以下人员提供：	/s/马修·沃尔夫森
		马修·沃尔夫森
		首席财务官
		(首席财务会计官)