根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的新闻报道公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
| • | 我们对加盟商的经营和财务业绩的依赖，以及我们与加盟商的关系，以及他们新的和现有的制片厂的成功； |
| • | 我们有能力保护我们的品牌和声誉； |
| • | 我们有能力识别、招募并与足够数量的合格特许经营商签订合同； |
| • | 我们有能力执行我们的增长战略，包括通过新的和现有的特许经营商开发新的制片厂； |
| • | 我们有能力管理我们的增长以及与之相关的资源压力； |
| • | 我们有能力成功整合任何收购，或实现其预期收益； |
| • | 健康健身行业竞争激烈； |
| • | 与我们的国际业务相关的经济、政治和其他风险； |
| • | 改变我们经营的行业； |
| • | 我们对信息系统的依赖，以及我们和我们的特许经营商妥善维护我们数据的机密性和完整性的能力； |
| • | 发生网络事件或我们的网络安全协议存在缺陷； |
| • | 我们和我们的加盟商吸引和留住会员的能力； |
| • | 我们和我们的特许经营商有能力为新的特许制片厂寻找和确保合适的地点； |
| • | 一般与加盟商有关的风险； |
| • | 我们有能力获得使用音乐的第三方许可证，以补充我们的锻炼； |
| • | 在我们的演播室出现的对会员的某些健康和安全风险； |
| • | 我们有能力充分保护我们的知识产权； |
| • | 与在我们的营销中使用社交媒体平台相关的风险； |
| • | 我们有能力获得并保持高调的战略伙伴关系安排； |
| • | 我们有能力遵守现有或未来的特许经营法律和法规； |
| • | 我们预测和满足消费者偏好的能力，以及对健康和健身观念的转变； |
| • | 我们的商业模式容易受到诉讼的影响； |
| • | 作为一家上市公司而增加的费用；以及 |
| • | 我们在提交给美国证券交易委员会(SEC)或美国证券交易委员会(Sequoia Capital)的文件中讨论了其他因素。 |
页面 |
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第一部分：第一部分。 |
财务信息 | |||||
第一项。 |
简明合并财务报表(未经审计) | 1 | ||||
| 简明综合资产负债表 | 1 | |||||
| 简明合并经营报表和全面(亏损)收益 | 2 | |||||
| 简明合并可转换优先股和股东权益变动表(亏损) | 3 | |||||
| 现金流量表简明合并报表 | 5 | |||||
| 简明合并财务报表附注 | 6 | |||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 34 | ||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 | 57 | ||||
第四项。 |
管制和程序 | 57 | ||||
第二部分。 |
其他信息 | |||||
第一项。 |
法律程序 | 59 | ||||
项目1A。 |
风险因素 | 59 | ||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 | 59 | ||||
第三项。 |
高级证券违约 | 60 | ||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 | 60 | ||||
第五项。 |
其他信息 | 60 | ||||
第6项。 |
陈列品 | 60 | ||||
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
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(未经审计) |
(经审计) |
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| 资产 |
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流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 应收账款净额 |
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| 关联方应收账款 |
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| 盘存 |
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| 递延成本 |
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| 预付费用 |
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| 其他流动资产 |
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| 流动资产总额 |
||||||||
| 财产和设备，净值 |
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| 递延税项资产，净额 |
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| 无形资产，净额 |
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| 递延成本，扣除当期费用 |
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| 其他长期资产 |
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| 总资产 |
$ | $ | ||||||
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| 负债、可转换优先股和股东权益(赤字) | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
| 递延收入 |
||||||||
| 应付利息 |
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| 长期债务的当期部分 |
— | |||||||
| 应付所得税 |
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| 流动负债总额 |
||||||||
| 递延收入，扣除当期 |
||||||||
| 长期衍生负债 |
— | |||||||
| 长期债务，扣除流动债务 |
— | |||||||
| 其他长期负债 |
||||||||
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| 总负债 |
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| 承付款和或有事项(附注12) |
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| 可转换优先股，$ |
— | |||||||
| 股东权益(亏损) |
||||||||
| 普通股，$ |
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| 其他内容 实缴 资本 |
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| 累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 减价：国库股 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 股东权益合计(亏损) |
( |
) | ||||||
| |
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| 总负债、可转换优先股和股东权益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| |
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截至三个月 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 收入： |
||||||||||||||||
| 特许经营权(相关方：$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 设备和商品(相关方：$ |
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| 总收入 |
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| 成本和运营费用： |
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| 特许经营收入成本(关联方：$ |
||||||||||||||||
| 设备和商品成本(相关方：$ |
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| 销售、一般和行政费用 |
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| |
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| 总成本和运营费用 |
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| 营业收入(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 衍生负债损失 |
— | — | — | |||||||||||||
| 利息支出，净额 |
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| 其他收入，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 所得税前收入(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| (福利)所得税拨备 |
( |
) | ||||||||||||||
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| 净(亏损)收入 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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| 其他综合(亏损)收入 |
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| 利率互换未实现(亏损)收益，税后净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 利率互换对利息支出的重新分类 |
— | — | ||||||||||||||
| 外币换算调整，税后净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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| 综合(亏损)收益 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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| 每股数据： |
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| 每股普通股净(亏损)收益 |
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| 基本的和稀释的 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 加权平均已发行普通股 |
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| 基本的和稀释的 |
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可兑换优先 库存 |
普通股 |
其他内容 实缴 资本 |
国库股 |
累计 其他 全面 损失 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益 (赤字) |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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| 2021年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 首次公开发行时可转换优先股转换为普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公开发行时可转换票据转换为普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 根据首次公开发行(IPO)发行普通股，扣除承销佣金、折扣和发售成本后的净额为$ |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 利率互换未实现亏损，税后净额 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 利率互换对利息支出的重新分类 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 累计折算调整，税后净额 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2021年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
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可兑换优先 库存 |
普通股 |
其他内容 实缴 资本 |
国库股 |
累计 其他 全面 损失 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利率互换未实现收益(税后净额) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 累计折算调整，税后净额 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2020年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
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可兑换优先 库存 |
普通股 |
其他内容 实缴 资本 |
国库股 |
累计 其他 全面 损失 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 首次公开发行时可转换优先股转换为普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公开发行时可转换票据转换为普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 根据首次公开发行(IPO)发行普通股，扣除承销佣金、折扣和发售成本后的净额为$ |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 利率互换未实现收益(税后净额) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利率互换对利息支出的重新分类 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 累计折算调整，税后净额 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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| 2021年9月30日的余额 |
— | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||
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可兑换优先 库存 |
普通股 |
其他内容 实缴 资本 |
国库股 |
累计 其他 全面 损失 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利率互换未实现亏损，税后净额 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 累计折算调整，税后净额 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2020年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
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截至9月30日的9个月内， |
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2021 |
2020 |
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| 经营活动的现金流 |
||||||||
| 净(亏损)收入 |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 对净(亏损)收入与经营活动中使用的现金净额进行调整： |
||||||||
| 折旧 |
||||||||
| 无形资产摊销 |
||||||||
| 递延成本摊销 |
||||||||
| 吸积和 核销 债务贴现的比例 |
— | |||||||
| 坏账支出 |
||||||||
| 库存 -基于薪酬的薪酬 |
— | |||||||
| (收益)处置财产、厂房和设备的损失 |
( |
) | — | |||||
| 包括在利息费用中的提前还款罚金 |
— | |||||||
| PPP贷款宽免 |
( |
) | — | |||||
| 衍生负债损失 |
— | |||||||
| 存货拨备 |
||||||||
| 应计实物支付利息 |
— | |||||||
| 未实现外币交易损益 |
( |
) | ||||||
| 营业资产和负债变动情况： |
||||||||
| 关联方应收账款 |
— | |||||||
| 应收账款净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 盘存 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 预付费用 |
( |
) | ||||||
| 其他流动资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 递延成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他长期资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应付帐款 费用和应计费用 |
||||||||
| 递延收入 |
( |
) | ||||||
| 应付利息 |
( |
) | ||||||
| 收入 赋税 应付 |
( |
) | ||||||
| 其他长期负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
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|||||
| 用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
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| 投资活动的现金流 |
||||||||
| 购置物业和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 财产和设备的处置 |
— | |||||||
| 收购飞轮 |
( |
) | — | |||||
| 购买无形资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动的现金流 |
||||||||
| 循环贷款项下的借款 |
— | |||||||
| 发行普通股所得款项 库存 ，扣除发售成本后的净额 |
— | |||||||
| 偿还第一笔留置权贷款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 偿还第二留置权贷款 |
( |
) | — | |||||
| 提前支付第二留置权贷款的保费 |
( |
) | — | |||||
| 递延融资成本 |
( |
) | — | |||||
| 偿还循环贷款 |
( |
) | — | |||||
| 支付宝保障计划贷款的收益 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金和现金等价物净减少 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期初现金及现金等价物 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金和现金等价物 |
$ |
$ |
||||||
| |
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|
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| 现金流量信息的补充披露 |
||||||||
| 支付的利息 |
||||||||
| 已缴所得税 |
$ |
$ |
— |
|||||
| 补充披露非现金融资和投资活动： |
||||||||
| 将可转换债务和衍生负债转换为普通股 |
$ |
$ |
— |
|||||
| 应付账款和应计费用中包括的递延发售成本 |
— |
|||||||
| 可转换优先股转换为普通股 |
— |
|||||||
在过去的三个月里，我们已经结束了 9月30日， |
前九个月已经结束了。 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
坏账拨备，包括在销售、一般和行政方面 |
||||||||||||||||
坏账应收账款核销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
估计有用的生命周期 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
||||||||
| (年) | ||||||||||
车辆 |
$ | $ | ||||||||
家具和固定装置 |
||||||||||
办公室和其他设备 |
||||||||||
租赁权的改进 |
较少的定期租赁或 使用寿命 |
|||||||||
减去累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||||
财产和设备合计(净额) |
$ | $ | ||||||||
截至2021年9月30日 |
截至2020年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||
有用的生活 |
总产值 |
累计 摊销 |
净值 |
总产值 |
累计 摊销 |
净值 |
||||||||||||||||||||||
(按年计算) |
||||||||||||||||||||||||||||
内部使用 软件 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
商号和商标 |
不适用 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
飞轮CRM软件 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
无形资产总额(净额) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
未来摊销 |
||||
2021年剩余时间 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此后 |
||||
总计 |
$ | |||
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计销售税 |
||||||||
应计工资总额和福利 |
||||||||
基于股票的赔偿责任 |
— |
|||||||
应计库存采购 |
||||||||
其他应付款 |
||||||||
| $ | $ | |||||||
递延营业收入 |
||||
2020年12月31日的余额 |
$ |
|||
已确认收入 |
( |
) | ||
增加 |
||||
2021年6月30日的余额 |
$ |
|||
已确认收入 |
( |
) | ||
增加 |
||||
2021年9月30日的余额 |
$ |
|||
递延营业收入 |
||||
2019年12月31日的余额 |
$ |
|||
已确认收入 |
( |
) | ||
增加 |
||||
2020年6月30日的余额 |
$ |
|||
已确认收入 |
( |
) | ||
增加 |
||||
2020年9月30日的余额 |
$ |
|||
债务偿还贴现 |
罚则 |
总计 |
||||||||||
| 次级可转换债券 |
$ | $ | — | $ | ||||||||
| 次级第二留置权定期贷款 |
||||||||||||
| 第一留置权贷款 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||
无风险利率 |
波动率 |
期限(年) |
股息收益率 |
|||||||||||||
流动性事件 |
% | |||||||||||||||
QPO事件 |
% | |||||||||||||||
内含衍生负债的公允价值(第3级投入)： |
||||
2020年1月1日的余额 |
$ | |||
2020年10月6日的初步测量 |
( |
) | ||
公允价值变动 |
( |
) | ||
2020年12月31日的余额 |
( |
) | ||
公允价值变动 |
( |
) | ||
2021年3月31日的余额 |
( |
) | ||
公允价值变动 |
( |
) | ||
2021年6月30日的余额 |
( |
) | ||
7月1日转换 5 ，2021年(IPO) |
||||
2021年9月30日的余额 |
$ | — | ||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||
1级 |
二级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
利率互换 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
衍生负债 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
总负债 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
经营性租赁 |
||||
2021年剩余时间 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此后 |
||||
| |
|
|||
| 最低租赁付款总额 |
$ | |||
| |
|
|||
| 无风险利率 |
– |
|||
| 预期股息收益率 |
||||
| 预期期限(以年为单位) |
– |
|||
| 预期波动率 |
– |
| 公司权益价值门槛 |
潜力受到限制 已归属的股票单位 |
|||
| $ |
||||
| $ |
||||
| $ |
||||
| 加权平均公允价值(1) |
||||
| 无风险利率(2) |
||||
| 预期股息收益率(3) |
||||
| 预期波动率(4) |
||||
| 预期期限(以年为单位) |
| (1) | 根据期内授予的股票期权计算的加权平均公允价值。 |
| (2) | 无风险利率是根据美国国库券的收益率估算的 |
| (3) | 预期股息率代表在奖励的预期期限内适用的恒定股息率。 |
| (4) | 选定的波动率为Re - 以资产波动率中值为基础的杠杆式股票波动率。 |
共享(在 数千人) |
加权平均值 行权价格 |
加权平均 剩余的合同 术语 |
聚合和本征 价值价值(单位：千元) |
|||||||||||||
| 截至2021年1月1日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||||||
| 授与 |
$ |
|||||||||||||||
| 练习 |
$ |
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| 没收或过期 |
( |
$ |
||||||||||||||
| |
|
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| 截至2021年9月30日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
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| 既得和可行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| 预计将授予 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
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股票价格(以10万股为单位) |
加权两周平均数：助学金 公允价值每股公允价值的日期 |
|||||||
| 在1月1日未偿还， |
— | $ | — | |||||
| 授与 |
||||||||
| 既得 |
( |
) | ||||||
| 没收 |
( |
) | ||||||
| |
|
|||||||
| 截至9月30日未偿还， |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
股票价格(以10万股为单位) |
加权两周平均数：助学金 公允价值每股公允价值的日期 |
|||||||
| 在1月1日未偿还， |
$ | |||||||
| 授与 |
||||||||
| 既得 |
||||||||
| 没收 |
||||||||
| |
|
|||||||
| 截至9月30日未偿还， |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
截至三个月 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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分子： |
||||||||||||||||
净(亏损)收入 |
$ | ( |
$ | $ | ( |
$ | ||||||||||
分配给参股优先股的净收入 |
$ | — | $ | $ | — | $ | ||||||||||
普通股股东应占净(亏损)收入--基本收益和摊薄收益 |
$ | ( |
$ | $ | ( |
$ | ||||||||||
分母： |
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加权平均已发行普通股-基本普通股和稀释普通股 |
||||||||||||||||
每股普通股净(亏损)收益： |
||||||||||||||||
基本的和稀释的 |
$ | ( |
$ | $ | ( |
$ | ||||||||||
不包括普通股稀释亏损的反稀释证券： |
||||||||||||||||
未归属的限制性股票单位 |
— | — | ||||||||||||||
未归属的限制性股票奖励 |
— | — | ||||||||||||||
购买普通股的股票期权 |
— | — | ||||||||||||||
总计 |
— | — | ||||||||||||||
在截至的三个月内 2021年9月30日 |
在截至的三个月内 2020年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||
收入 |
营业收入的成本百分比 |
毛利 |
收入 |
营业收入的成本百分比 |
毛利 (亏损) |
|||||||||||||||||||
美国： |
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专营权 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
设备和商品 |
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| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
澳大利亚： |
||||||||||||||||||||||||
专营权 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
设备和商品 |
||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
世界其他地区： |
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专营权 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
设备和商品 |
||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
综合： |
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专营权 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
设备和商品 |
||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
在过去的9个月里 2021年9月30日 |
在过去的9个月里 2020年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||
收入 |
营业收入的成本百分比 |
毛利 |
收入 |
营业收入的成本百分比 |
毛利 (亏损) |
|||||||||||||||||||
美国： |
||||||||||||||||||||||||
专营权 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
设备和商品 |
||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
澳大利亚： |
||||||||||||||||||||||||
专营权 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
设备和商品 |
||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
世界其他地区： |
||||||||||||||||||||||||
专营权 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
设备和商品 |
||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
综合： |
||||||||||||||||||||||||
专营权 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
设备和商品 |
||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
在截至9月30日的前三个月里， |
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2021 |
2020 |
|||||||
分部毛利 |
$ | $ | ||||||
销售、一般和行政费用 |
||||||||
衍生负债损失 |
— | |||||||
利息支出，净额 |
||||||||
其他收入，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
(福利)所得税拨备 |
( |
) | ||||||
净(亏损)收入 |
$ | ( |
) | $ | ||||
在截至9月份的前9个月里， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
分部毛利 |
$ | $ | ||||||
销售、一般和行政费用 |
||||||||
衍生负债损失 |
— | |||||||
利息支出，净额 |
||||||||
其他收入，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
(福利)所得税拨备 |
||||||||
净(亏损)收入 |
$ | ( |
) | $ | ||||
| • | 扩大我们在美国的工作室足迹； |
| • | 扩大我们工作室在世界其他地区的足迹； |
| • | 增加同一家门店的销售额，并过渡到基于固定月度特许经营费或每月总制片厂收入百分比较大的特许经营费模式； |
| • | 拓展新渠道； |
| • | 制定新的锻炼计划，以获得新的目标人口统计数据；以及 |
| • | 通过提供辅助产品来推动会员消费的增加。 |
截至9月30日的三个月， |
截至9月30日的9个月内， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 净收益/(亏损) |
$ | (130,193 | ) | $ | 2,349 | $ | (197,562 | ) | $ | 7,484 | ||||||
| 每股收益 |
$ | (1.52 | ) | $ | 0.03 | $ | (4.10 | ) | $ | 0.09 | ||||||
| 全系统销售 |
$ | 99,436 | $ | 74,627 | $ | 296,474 | $ | 212,594 | ||||||||
| 全系统访问 |
6,350 | 5,420 | 20,081 | 14,194 | ||||||||||||
| 同店销售额增长 |
6.0 | % | (33.8 | %) | 14.7 | % | (32.7 | %) | ||||||||
| 新的特许经营权售出，净额 |
210 | 155 | 767 | 322 | ||||||||||||
| 售出的总特许经营权，期末 |
3,011 | 2,214 | 3,011 | 2,214 | ||||||||||||
| 最初的工作室开业，净额 |
63 | 101 | 181 | 236 | ||||||||||||
| 道达尔工作室，期末 |
1,618 | 1,376 | 1,618 | 1,376 | ||||||||||||
| EBITDA |
$ | (87,127 | ) | $ | 5,448 | $ | (134,211 | ) | $ | 14,106 | ||||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 10,115 | $ | 7,381 | $ | 26,061 | $ | 20,021 | ||||||||
| 调整后的EBITDA利润率 |
37.2 | % | 33.6 | % | 36.1 | % | 31.2 | % | ||||||||
截至三个月 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 46,306 | $ | 20,154 | $ | 117,047 | $ | 59,633 | ||||||||
| 澳大利亚 |
33,965 | 40,937 | 135,121 | 114,434 | ||||||||||||
| 划 |
19,165 | 13,536 | 44,306 | 38,527 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
$ | 99,436 | $ | 74,627 | $ | 296,474 | $ | 212,594 | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三个月 告一段落 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 美国 |
3,025 | 1,406 | 8,141 | 3,550 | ||||||||||||
| 澳大利亚 |
2,047 | 3,120 | 9,015 | 8,112 | ||||||||||||
| 划 |
1,278 | 894 | 2,925 | 2,532 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
6,350 | 5,420 | 20,081 | 14,194 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至9月30日的三个月， 2021 |
截至9月30日的三个月， 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 期初已售出的总特许经营权 |
1,379 | 785 | 637 | 2,801 | 846 | 667 | 546 | 2,059 | ||||||||||||||||||||||||
| 新售出的特许经营权，净额(A) |
87 | 15 | 108 | 210 | 68 | 8 | 79 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
| 售出的总特许经营权，期末 |
1,466 | 800 | 745 | 3,011 | 914 | 675 | 625 | 2,214 | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的9个月， 2021 |
截至9月30日的9个月， 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 期初已售出的总特许经营权 |
931 | 679 | 634 | 2,244 | 814 | 643 | 435 | 1,892 | ||||||||||||||||||||||||
| 新售出的特许经营权，净额(A) |
535 | 121 | 111 | 767 | 100 | 32 | 190 | 322 | ||||||||||||||||||||||||
| 售出的总特许经营权，期末 |
1,466 | 800 | 745 | 3,011 | 914 | 675 | 625 | 2,214 | ||||||||||||||||||||||||
(a) |
出售的新特许经营权显示的是已签署但随后在最初的工作室开业前终止的特许经营权。 |
截至9月30日的三个月， 2021 |
截至9月30日的三个月， 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 总工作室，期初 |
556 | 628 | 371 | 1,555 | 396 | 595 | 284 | 1,275 | ||||||||||||||||||||||||
| 最初的工作室开业数，净额(A) |
30 | 5 | 28 | 63 | 55 | 9 | 37 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 道达尔工作室，期末 |
586 | 633 | 399 | 1,618 | 451 | 604 | 321 | 1,376 | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的9个月， 2021 |
截至9月30日的9个月， 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 总工作室，期初 |
486 | 616 | 335 | 1,437 | 320 | 581 | 239 | 1,140 | ||||||||||||||||||||||||
| 最初的工作室开业数，净额(A) |
100 | 17 | 64 | 181 | 131 | 23 | 82 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
| 道达尔工作室，期末 |
586 | 633 | 399 | 1,618 | 451 | 604 | 321 | 1,376 | ||||||||||||||||||||||||
(a) |
最初的工作室开张显示的是已经永久关闭的工作室的净值，这些工作室已经记录了最初的工作室开张。 |
截至三个月 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
其他数据： |
(千美元) | |||||||||||||||
| EBITDA |
$ | (87,127 | ) | $ | 5,448 | $ | (134,211 | ) | $ | 14,106 | ||||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 10,115 | $ | 7,381 | $ | 26,061 | $ | 20,021 | ||||||||
| 调整后的EBITDA利润率 (1) |
37.2 | % | 33.6 | % | 36.1 | % | 31.2 | % | ||||||||
| 同店销售额增长 (2) |
6.0 | % | (33.8 | %) | 14.7 | % | (32.7 | %) | ||||||||
(1) |
管理层认为，EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率对投资者是有用的，因为它们消除了某些被认为影响我们经营业绩的期间可比性的项目。EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率除其他项目外， 非现金 我们的资本投资和无形资产产生的折旧和摊销费用，以及所得税，根据我们的税收结构，这可能无法与其他公司相比。 |
| • | 它们不能反映所有现金支出、资本支出的未来需求或合同承诺； |
| • | 虽然折旧和摊销是 非现金 除费用外，正在折旧和摊销的资产将来往往需要更换或需要改进，EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率并不反映此类更换或改进的任何现金需求；以及 |
| • | 它们不是针对所有人进行调整的 非现金 反映在现金流量表中的收入或支出项目 |
截至三个月 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| (千美元，每股除外) | ||||||||||||||||
| 净(亏损)收入 |
$ | (130,193 | ) | $ | 2,349 | $ | (197,562 | ) | $ | 7,484 | ||||||
| 净利息支出 |
41,897 | 534 | 59,165 | 1,333 | ||||||||||||
| (福利)所得税拨备 |
(222 | ) | 1,974 | 693 | 3,536 | |||||||||||
| 折旧及摊销 |
786 | 301 | 2,163 | 778 | ||||||||||||
| 递延成本摊销 |
605 | 290 | 1,330 | 975 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| EBITDA |
$ | (87,127 | ) | $ | 5,448 | $ | (134,211 | ) | $ | 14,106 | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 销售税储备金(A) |
140 | 1 | 387 | 516 | ||||||||||||
| 交易费(B) |
5,485 | 1,124 | 8,816 | 3,780 | ||||||||||||
| 衍生负债损失(C) |
— | — | 48,603 | — | ||||||||||||
| 若干法律费用及和解(D) |
1,029 | 808 | 4,452 | 1,589 | ||||||||||||
| 股票薪酬(E) |
85,745 | — | 85,745 | — | ||||||||||||
| 招聘(F) |
17 | — | 70 | — | ||||||||||||
| COVID特许权(G) |
1,590 | — | 5,923 | — | ||||||||||||
| 搬迁(H) |
258 | — | 510 | 30 | ||||||||||||
| 开发成本(I) |
932 | — | 3,720 | — | ||||||||||||
| 慈善捐赠(慈善捐赠) |
2,046 | — | 2,046 | — | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 10,115 | $ | 7,381 | $ | 26,061 | $ | 20,021 | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(a) |
表示 一次 在与特许经营商的安排中，由于某些合同条款的可执行性时间发生变化而产生的销售税责任。 |
(b) |
代表重组和发行优先股所产生的交易成本，包括法律、税务、会计和其他专业服务。 |
(c) |
代表与可转换票据相关的衍生负债损失。 |
(d) |
代表与诉讼活动和法律和解相关的法律费用。 |
(e) |
代表我们员工的股票薪酬， 非雇员 还有导演。 |
(f) |
表示 一次 部门领导招聘费用。 |
(g) |
代表对受COVID影响的制片厂做出的让步，包括一次 新冠肺炎 相关核销。 |
(h) |
代表我们公司总部搬迁的一部分所发生的费用。 |
(i) |
表示 一次 非重复性 推出新品牌所产生的成本。 |
(j) |
表示 一次 慈善捐赠金额为购买力平价贷款减免总额。 |
(2) |
“同店销售额”是指在任何报告期内，由可比的特许经营工作室产生的工作室级收入，我们将其定义为运营超过16个月的Total Studios。截至2021年9月30日和2020年12月31日，在我们可比的特许经营工作室基地中，分别有1046家和940家工作室。 |
| • | 开业超过16个月的影楼数目； |
| • | 每个工作室的经常性会员和健身包收入的组合； |
| • | 每个工作室的会员总数和健身包访问量都在增长； |
| • | 消费者对我们品牌的认可度，以及我们对不断变化的消费者偏好做出反应的能力； |
| • | 我们和我们的特许经营商有能力有效和高效地运营制片厂，以满足消费者的期望； |
| • | 营销和推广工作； |
| • | 地方竞争； |
| • | 贸易区动态； |
| • | 在现有地点附近开设新的工作室；以及 |
| • | 整体经济趋势，特别是与消费者支出相关的趋势。 |
| • | 特许经营收入 |
| • | 设备和商品 F45品牌 经营F45训练室所需的健身设备和相关技术，以及(Ii)随后向加盟商销售额外和/或更换设备和商品，包括技术、服装和其他与健身相关的产品。通常情况下，部分World Pack费用需要在特许经营协议签署时支付，其余部分在以下日期中较早的日期到期：(I)加盟商订购World Pack之日；或(Ii)特许经营协议生效之日起八个月内。特许经营协议要求所有特许经营商每年订购和更新新设备。 |
| • | 特许经营收入成本： |
| • | 设备成本和商品收入： |
| • | 销售、一般和管理费用： |
| • | 其他费用，净额： |
截至三个月 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||
| 特许经营(关联方：截至2021年和2020年9月30日的三个月分别为2724美元和52美元，截至2021年和2020年9月30日的九个月分别为3329美元和277美元) |
$ | 18,513 | $ | 14,067 | $ | 52,250 | $ | 39,766 | ||||||||
| 设备和商品(关联方：截至2021年和2020年9月30日的三个月分别为0美元和0美元，截至2021年和2020年9月30日的九个月分别为0美元和328美元) |
8,664 | 7,896 | 19,950 | 24,497 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总收入 |
27,177 | 21,963 | 72,200 | 64,263 | ||||||||||||
| 成本和运营费用： |
||||||||||||||||
| 特许经营收入成本(关联方：截至2021年和2020年9月30日的三个月分别为0美元和0美元，截至2021年和2020年9月30日的九个月分别为0美元和12美元) |
1,486 | 1,997 | 4,162 | 6,591 | ||||||||||||
| 设备和商品成本(关联方：截至2021年和2020年9月30日的三个月分别为1561美元和355美元，截至2021年和2020年9月30日的九个月分别为3678美元和1098美元) |
5,752 | 5,247 | 12,672 | 14,410 | ||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 |
110,492 | 10,100 | 145,882 | 31,724 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总成本和运营费用 |
117,730 | 17,344 | 162,716 | 52,725 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业收入(亏损) |
(90,553 | ) | 4,619 | (90,516 | ) | 11,538 | ||||||||||
| 衍生负债损失 |
— | — | 48,603 | — | ||||||||||||
| 利息支出，净额 |
41,897 | 534 | 59,165 | 1,333 | ||||||||||||
| 其他收入，净额 |
(2,035 | ) | (238 | ) | (1,415 | ) | (815 | ) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税前收入(亏损) |
(130,415 | ) | 4,323 | (196,869 | ) | 11,020 | ||||||||||
| (福利)所得税拨备 |
(222 | ) | 1,974 | 693 | 3,536 | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净(亏损)收入 |
$ | (130,193 | ) | $ | 2,349 | $ | (197,562 | ) | $ | 7,484 | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至三个月 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 专营权 |
||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 11,117 | $ | 6,245 | $ | 4,872 | 78 | % | ||||||||
| 澳大利亚 |
4,330 | 6,145 | (1,815 | ) | (30 | )% | ||||||||||
| 划 |
3,066 | 1,677 | 1,389 | 83 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 特许经营总收入 |
$ | 18,513 | $ | 14,067 | $ | 4,446 | 32 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至9个月 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 专营权 |
||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 29,873 | $ | 21,954 | $ | 7,919 | 36 | % | ||||||||
| 澳大利亚 |
12,039 | 10,985 | 1,054 | 10 | % | |||||||||||
| 划 |
10,338 | 6,827 | 3,511 | 51 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 特许经营总收入 |
$ | 52,250 | $ | 39,766 | $ | 12,484 | 31 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至三个月 2021年9月30日 |
截至三个月 2020年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 期初已售出的总特许经营权 |
1,379 | 785 | 637 | 2,801 | 846 | 667 | 546 | 2,059 | ||||||||||||||||||||||||
| 新的特许经营权售出，净额 |
87 | 15 | 108 | 210 | 68 | 8 | 79 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
| 售出的总特许经营权，期末 |
1,466 | 800 | 745 | 3,011 | 914 | 675 | 625 | 2,214 | ||||||||||||||||||||||||
截至9个月 2021年9月30日 |
截至9个月 2020年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
美国 |
澳大利亚 |
划 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 期初已售出的总特许经营权 |
931 | 679 | 634 | 2,244 | 814 | 643 | 435 | 1,892 | ||||||||||||||||||||||||
| 新的特许经营权售出，净额 |
535 | 121 | 111 | 767 | 100 | 32 | 190 | 322 | ||||||||||||||||||||||||
| 售出的总特许经营权，期末 |
1,466 | 800 | 745 | 3,011 | 914 | 675 | 625 | 2,214 | ||||||||||||||||||||||||
三个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 设备和商品 |
||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 4,162 | $ | 3,583 | $ | 579 | 16 | % | ||||||||
| 澳大利亚 |
2,234 | 2,707 | (473 | ) | (17 | )% | ||||||||||
| 划 |
2,268 | 1,606 | 662 | 41 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 设备和商品总收入 |
$ | 8,664 | $ | 7,896 | $ | 768 | 10 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至9个月 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 设备和商品 |
||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 11,166 | $ | 11,045 | $ | 121 | 1 | % | ||||||||
| 澳大利亚 |
3,762 | 5,185 | (1,423 | ) | (27 | )% | ||||||||||
| 划 |
5,022 | 8,267 | (3,245 | ) | (39 | )% | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 设备和商品总收入 |
$ | 19,950 | $ | 24,497 | $ | (4,547 | ) | (19 | )% | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 专营权 |
||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 1,047 | $ | 1,774 | $ | (727 | ) | (41 | )% | |||||||
| 澳大利亚 |
158 | 248 | (90 | ) | (36 | )% | ||||||||||
| 划 |
281 | (25 | ) | 306 | 1224 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 特许经营收入总成本 |
$ | 1,486 | $ | 1,997 | $ | (511 | ) | (26 | )% | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 特许经营收入的百分比 |
8 | % | 14 | % | ||||||||||||
九个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 专营权 |
||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 3,377 | $ | 5,863 | $ | (2,486 | ) | (42 | )% | |||||||
| 澳大利亚 |
430 | 580 | (150 | ) | (26 | )% | ||||||||||
| 划 |
355 | 148 | 207 | 140 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 特许经营收入总成本 |
$ | 4,162 | $ | 6,591 | $ | (2,429 | ) | (37 | )% | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 特许经营收入的百分比 |
8 | % | 17 | % | ||||||||||||
三个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 设备和商品 |
||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 2,239 | $ | 1,857 | $ | 382 | 21 | % | ||||||||
| 澳大利亚 |
1,992 | 2,305 | (313 | ) | (14 | )% | ||||||||||
| 划 |
1,521 | 1,085 | 436 | 40 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 收入中的设备和商品总成本 |
$ | 5,752 | $ | 5,247 | $ | 505 | 10 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 设备和商品收入的百分比 |
66 | % | 66 | % | ||||||||||||
截至9个月 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 设备和商品 |
||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 6,154 | $ | 5,561 | $ | 593 | 11 | % | ||||||||
| 澳大利亚 |
3,313 | 4,489 | (1,176 | ) | (26 | )% | ||||||||||
| 划 |
3,205 | 4,360 | (1,155 | ) | (26 | )% | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 收入中的设备和商品总成本 |
$ | 12,672 | $ | 14,410 | $ | (1,738 | ) | (12 | )% | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 设备和商品收入的百分比 |
64 | % | 59 | % | ||||||||||||
截至三个月 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 |
$ | 110,492 | $ | 10,100 | $ | 100,392 | 994 | % | ||||||||
| 收入百分比 |
407 | % | 46 | % | ||||||||||||
截至9个月 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 |
$ | 145,882 | $ | 31,724 | $ | 114,158 | 360 | % | ||||||||
| 收入百分比 |
202 | % | 49 | % | ||||||||||||
三个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 衍生负债损失 |
$ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
九个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 衍生负债损失 |
$ | 48,603 | $ | — | $ | 48,603 | 100 | % | ||||||||
三个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 利息支出，净额 |
$ | 41,897 | $ | 534 | $ | 41,363 | 7746 | % | ||||||||
九个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 利息支出，净额 |
$ | 59,165 | $ | 1,333 | $ | 57,832 | 4338 | % | ||||||||
债务偿还贴现 |
罚则 |
总计 |
||||||||||
| 次级可转换债券 |
$ | 23,740 | $ | — | $ | 23,740 | ||||||
| 次级第二留置权定期贷款 |
4,463 | 13,034 | 17,497 | |||||||||
| 第一留置权贷款 |
241 | — | 241 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 28,444 | $ | 13,034 | $ | 41,478 | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
三个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 其他收入，净额 |
$ | (2,035 | ) | $ | (238 | ) | $ | 1,797 | 755 | % | ||||||
九个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| 其他收入，净额 |
$ | (1,415 | ) | $ | (815 | ) | $ | 600 | 74 | % | ||||||
三个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| (福利)所得税拨备 |
$ | (222 | ) | $ | 1,974 | $ | (2,196 | ) | (111 | )% | ||||||
九个月后结束 9月30日， |
变化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元，单位：万美元) |
||||||||||||||||
| (福利)所得税拨备 |
$ | 693 | $ | 3,536 | $ | (2,843 | ) | (80 | )% | |||||||
截至9月30日的9个月内， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(千美元) |
||||||||
| 用于经营活动的现金净额 |
$ | (34,758 | ) | $ | (9,297 | ) | ||
| 用于投资活动的净现金 |
(27,370 | ) | (905 | ) | ||||
| 融资活动提供的现金净额 |
85,576 | 7,957 | ||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
203 | (171 | ) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金和现金等价物净减少 |
$ | 23,651 | $ | (2,416 | ) | |||
| |
|
|
|
|||||
| • | 采用正式的内部控制程序和与控制有关的文件，这些程序和文件涉及特雷德韦委员会(COSO)内部控制框架赞助组织委员会的要素； |
| • | 聘请更多会计人员实施更有力的内部控制和改进财务报告； |
| • | 保持足够的会计人员，以便除编制人之外的其他人审核日记帐分录和会计对账，包括保留管理层审核的证据； |
| • | 实施更强大的企业资源规划(ERP)系统，以协助每月结算流程、职责分工以及及时审查和记录财务交易；以及 |
| • | 限制适当人员进入我们的财务系统，并在我们的财务和会计流程中实施职责分工。 |
| 展品 数 |
描述 | |
| 10.1* | 修订和重新签署的信贷协议，日期为2021年8月13日，由F45 Training Holdings Inc.、担保方、作为行政代理和澳大利亚证券受托人的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)以及其他贷款人之间的信贷协议(于2021年8月16日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件10.1) | |
| 31.1* | 按照规则核证首席行政人员13A-14(A)和15D-14(A)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。 | |
| 31.2* | 按照规则核证首席财务主任13A-14(A)和15D-14(A)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。 | |
| 32.1** | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官的认证。 | |
| 32.2** | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官的认证。 | |
| 101.INS* | 内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
| 101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
| 101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
| 101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
| 101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
| 101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
| 展品：104号* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| * | 谨此提交。 |
| ** | 根据《证券法》或《交易法》的任何备案文件，除非在该申请文件中明确规定的内容，否则不得将其视为根据《证券法》或《交易所法案》提交，且不应被视为根据《交易法》第(18)节的规定提交，或不应被视为受该节规定的责任约束，也不应被视为通过引用将其纳入任何备案文件中，除非在该申请文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
| F45 Training Holdings Inc. | ||||||
| 日期：2021年11月15日 | 由以下人员提供： | /s/克里斯·E·佩恩(Chris E.Payne) | ||||
| 克里斯·E·佩恩(Chris E.Payne) | ||||||
| 首席财务官 | ||||||