附件10.11
对担保信贷协议的第一次修订
特拉华州有限责任公司Aipharma Global Holdings LLC(“DE Topco”)、根据英属维尔京群岛法律成立的公司AIPHARMA Holdings Limited(“BVI Holdco”)和根据香港法律成立的公司AIPHARMA Asia Limited(“AIPHARMA Asia Limited”)于2021年10月18日对担保信贷协议进行的第一次修订(本“修订”) 由Aipharma Global Holdings LLC(一家特拉华州有限责任公司)、AIPHARMA Holdings Limited(一家根据英属维尔京群岛法律成立的公司)和一家根据香港法律成立的公司AIPHARMA Asia Limited(AIPHARMA Asia Limited)共同签署。
独奏会
答: 贷款人根据日期为2021年8月27日的担保信贷协议向借款人提供贷款(该协议可能会被修订, 不时补充或以其他方式修改,即“信贷协议”)。
B. 贷款人和借款人签订了一份日期为2021年9月30日的延期函,将“排他期” (如组合意向书中所定义)延长至2021年10月4日。
C. Lender和DE Topco已签订交易协议,日期为2021年10月4日(可能会不时修订、补充或以其他方式修改的“交易协议”),据此,除其他事项外,双方同意根据协议中规定的条款和条件,将排他期进一步延长至2021年11月30日。
D. 根据交易协议第1节,贷款人已同意(按其中规定的条款)向借款人提供一定的 额外贷款。
E. 根据交易协议第1(B)节的规定,贷款人和德尔托普科已同意以符合交易协议的方式在商业上 合理努力修改贷款文件。
考虑到交易协议中包含和包含的相互契诺和协议 ,双方同意如下:
1. | 定义的术语。本修正案中使用的任何和所有初始大写的术语(包括但不限于本修正案的摘要 )没有定义,应具有信贷协议中赋予的相应含义,或者如果未在其中定义,则具有交易协议中定义的 。 |
2. | 其他定义的术语。现对信贷协议的第1.01节进行修改和补充,以增加以下 附加定义条款: |
“附加借款”具有组合意向书中赋予它的含义 。
“可用借款能力”是指 贷款人在过渡期间收到的与 (A)行使现有Aditxt认股权证(定义见组合意向书)或(B)任何其他资本筹集,以及(Y)借款 能力有关的任何和所有现金收益净额的(X)70%(70%)中的较小者。
“借款能力”在组合意向书中具有被赋予 的含义。
“借用请求”是指以附件A的形式提出的借用 请求。
“过渡期”在组合意向书中具有被赋予 的含义。
3. | 修订了定义的术语。现对信贷协议第1.01节中规定的下列定义术语进行修改和重述,全文如下: |
“组合意向书”是指 贷款人与DE Topco之间日期为2021年10月4日的交易协议,该协议可能会不时修改、补充或以其他方式修改 。
“组合意向书约束性条款” 指组合意向书的所有条款。
“组合LOI终止事件” 指根据组合LOI第11节的规定终止组合LOI。
“组合意向书终止费” 指借款人根据组合意向书第11条(B)、(C)或(D)款向贷款人支付的费用。
“信贷延期”是指贷款人不时向借款人发放的任何贷款或其他信贷延期。
“最终协议”具有组合意向书中赋予它的 含义。
“贷款”是指定期贷款、任何额外借款或贷款人不时向借款人发放的任何其他贷款。
“到期日”是指 以(A)2021年11月30日或(B)组合意向书终止事件中较早发生的日期为准。
4. | 信用延期。现将信贷协议第二条修改为全文如下: |
第二条
信用延期
第2.01节贷款
(A)定期 贷款。贷款人在结算日向借款人提供了6500,000美元的定期贷款。根据本节 2.01(A)借款且已偿还或预付的金额不得再借入。
(B)额外的 借款。贷款人应在过渡期内不时向借款人提供不超过 可用借款能力的额外贷款,条件如下:
(I)组合 loi。每增加一笔借款应遵守合并意向书中规定的条款和条件。
(Ii)可借入能力的通知 。贷款人应在过渡期内的每个星期二以书面形式通知借款人可用总借款能力及其剩余金额,以供借款人进行额外借款(基于过渡期内从额外借款能力中借给借款人的先前 笔额外借款)。此类通知应 通过电子邮件发送至xxx:xxxx@aiPharmalab.com。借入、偿还或预付的金额不得再借。
-2-
(Iii)借款请求。每次额外借款应在借款人向贷款人发出不可撤销的通知后进行。每份此类通知应采用借款申请的表格 ,并由借款人的负责人适当填写和签署,且必须在不迟于上午11点前由出借人 收到。(纽约市时间)至少两(2)个工作日且不超过融资日期 前五(5)个工作日,此类融资日期不得晚于过渡期的最后一天。借款人不得在任何五(5)个工作日期间 提交多个借用请求。此类通知应通过 电子邮件xxxx@aditxt.com(抄送至xxxx@aditxt.com和xxxx@aditxt.com)发送至Thomas J.Farley,并由 Thomas J.Farley(xxx-xxx-xxxx)或Thomas Eaton(xxx-xxx-xxxx)电话确认。如果贷款人根据组合意向书的 第11条选择终止组合意向书(在收到借款请求之后,但在要求贷款人为此类额外借款提供资金 之前),则无需要求贷款人向借款人提供额外借款。
(Iv)其他文件。 借款人应签署贷款人合理要求的其他证明和对抵押品文件的修改;包括, 但不限于关于存在任何重大违约事件的证明。
第2.02节提前还款
(A)可选 预付款。借款人在通知贷款人后,可随时、不时地预付全部或部分贷款或信用延期(只要任何该等本金支付应包括其应计利息),而无需支付溢价或罚款。一旦偿还,借款人不得再借任何贷款或其他信用延期。 借款人不得再借任何贷款或其他信用延期。
(b) [省略]
第2.03节到期日信用延期的偿还。 借款人应在到期日向贷款人偿还贷款本金总额(连同贷款人不时进行的任何其他信用延期),以及在该日应计的所有利息、手续费和费用以及任何其他未偿债务 。
第2.04节利息。
(A)利率 。除本节(B)段另有规定外,贷款和其他信贷延期应按适用年利率 8.00%计息。
(B)拖欠利息 。如果借款人根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何金额(包括贷款本金或其他信用延期、利息、手续费和其他金额)在到期时没有支付,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式, 该金额此后应按等于适用违约率的年利率计息。在贷款人选择时,当存在任何违约事件时,借款人应按等于适用违约率的年利率为本协议项下所有贷款和其他未偿还信用延期的本金支付利息 。
(C)利息 付款日期。贷款和其他信用延期的应计利息应在到期日支付欠款。
(D)利息 计算。本协议项下的所有利息应以每月365天(或闰年为366天)的复利为基础计算。
-3-
第2.05节组合意向书终止 费用。仅在借款人应根据组合意向书第11条向贷款人支付组合意向书终止费的范围内,借款人应根据组合意向书中规定的条款和条件,在组合意向书第11节规定需要支付的时间向贷款人支付组合意向书终止费。为免生疑问,合并意向书终止费不应被视为本协议项下任何贷款或信贷延期的应付费用或应计利息,并应被视为仅作为合并意向书项下的义务。
第2.06节债务证据。 贷款人应按照惯例保存记录,证明借款人因贷款人的每一笔贷款或其他信贷延期而产生的债务。根据第2.06节保存的记录中的条目应为表面证据,没有明显错误地证明其中所记录的义务的存在和金额。贷款人未能 保存此类记录或在其中输入任何条目或其中的任何错误不应以任何方式影响借款人在 本协议和其他贷款文件项下的义务。
第2.07节一般付款。 借款人在本合同项下和其他贷款文件项下支付的所有款项,对于任何反索赔、抗辩、补偿或抵销均应无条件或扣除。 除非本合同另有明确规定,否则所有此类款项应在不迟于本合同规定的日期中午12点(东海岸时间)以立即 可用资金支付给贷款人。贷款人在任何日期该 时间之后收到的所有金额应视为在下一个营业日收到,任何适用的利息或费用应继续 应计。如果借款人支付的任何款项应在非营业日到期,应在下一个营业日的 付款,时间的延长应反映在利息或费用(视情况而定)的计算中;但 如果下一个营业日在适用到期日之后,则应在紧接的前一个 营业日付款。除本合同另有明确规定外,本合同项下或任何其他贷款文件项下的所有付款均应以 美元支付。除非贷款人向借款人发出通知,否则借款人将选择其他付款指示,否则所有向贷款人的付款均应 通过ACH或通过以下付款指示电汇:
对于ACH交付:
银行行号:xxxxxxxx
账号:xxxxxxxxxx
帐户名:xxxxxxxxxxxx
对于电汇:
银行行号:xxxxxxxxx
SWIFT代码:xxxxxxxx
一般银行参考地址:xxxxxxxxxxxx
账号:xxxxxxxxxxxxxxx
帐户名:XXXXXXXXXXXXXXXXX
5. | 借用请求。现对本信贷协议进行修订和补充,以本合同附件A的形式 增加一个新的附件A。 |
6. | 杂项规定。信贷协议第八条的规定在此引用作为参考 作必要的变通. |
[签名页如下]
-4-
兹证明,本修正案 由各自的授权官员自上述第一年起正式执行,特此为证。
AIPHARMA GLOBAL Holdings LLC,a 特拉华州有限责任公司 | |||
由以下人员提供: | /s/ 亚历山德罗·加多蒂 | ||
姓名: | 亚历山德罗·加多蒂 | ||
标题: | 授权代表 | ||
AIPHARMA控股有限公司,一家成立的公司 根据英属维尔京群岛的法律 | |||
由以下人员提供: | /s/ 亚历山德罗·加多蒂 | ||
姓名: | 亚历山德罗·加多蒂 | ||
标题: | 授权代表 | ||
AIPHARMA亚洲有限公司,一家成立的公司 根据香港法律 | |||
由以下人员提供: | /s/ 亚历山德罗·加多蒂 | ||
姓名: | 亚历山德罗·加多蒂 | ||
标题: | 授权代表 | ||
ADITXT,Inc.,特拉华州的一家公司 | |||
由以下人员提供: | /s/ Amro Albanna | ||
姓名: | 阿姆罗·阿尔班纳 | ||
标题: | 首席执行官 |