Bioli20210930

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0000834365生物生命解决方案公司错误--12-31Q32021287850.0010.0011,000,0001,000,0004,2504,25000000.0010.001150,000,000150,000,00041,444,19141,444,19133,039,14633,039,14679,1003,871,4056,200111111211181,000140,000440007.50000.251110.25111535529,0002019年收入包括2019年4月1日至2019年12月31日期间与Astero相关的自动解冻收入；2019年8月8日至2019年12月31日期间与SAVSU相关的Evo托运人租赁收入；以及2019年11月12日至2019年12月31日期间与CBS相关的冷柜和配件收入。2020年收入包括2020年10月1日至2020年12月31日期间与SCISAFE相关的服务收入。正在进行的研发代表尚未达到技术可行性的未完成研发的公允价值。我们将根据技术可行性摊销这笔资产。00008343652021-01-012021-09-3000008343652021-11-09雷霆穹顶：物品Iso4217：美元00008343652021-09-3000008343652020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享0000834365美国-GAAP：系列APreferredStockMember2021-09-300000834365美国-GAAP：系列APreferredStockMember2020-12-310000834365美国-GAAP：ProductMember2021-07-012021-09-300000834365美国-GAAP：ProductMember2020-07-012020-09-300000834365美国-GAAP：ProductMember2021-01-012021-09-300000834365美国-GAAP：ProductMember2020-01-012020-09-300000834365BLFS：ServiceRevenueMember2021-07-012021-09-300000834365BLFS：ServiceRevenueMember2020-07-012020-09-300000834365BLFS：ServiceRevenueMember2021-01-012021-09-300000834365BLFS：ServiceRevenueMember2020-01-012020-09-300000834365BLFS：RentalRevenueMember2021-07-012021-09-300000834365BLFS：RentalRevenueMember2020-07-012020-09-300000834365BLFS：RentalRevenueMember2021-01-012021-09-300000834365BLFS：RentalRevenueMember2020-01-012020-09-3000008343652021-07-012021-09-3000008343652020-07-012020-09-3000008343652020-01-012020-09-300000834365美国-GAAP：CommonStockMember2020-12-310000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000834365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310000834365BLFS：GCIAcquisitionMember美国-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-09-300000834365BLFS：GCIAcquisitionMemberUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300000834365BLFS：GCIAcquisitionMember2021-01-012021-09-300000834365Blfs：SextonAcquisitionMember美国-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-09-300000834365Blfs：SextonAcquisitionMemberUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300000834365Blfs：SextonAcquisitionMember2021-01-012021-09-300000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300000834365美国-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-09-300000834365Blfs:WaviHoldingAgAndTaurus4757GmbhWarrantsMember2021-01-012021-09-300000834365美国-GAAP：系列APreferredStockMember美国-GAAP：首选股票成员2021-01-012021-09-300000834365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-09-300000834365美国-GAAP：CommonStockMember2021-09-300000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300000834365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-09-300000834365美国-GAAP：CommonStockMember2021-06-300000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300000834365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-3000008343652021-06-300000834365Blfs：SextonAcquisitionMember美国-GAAP：CommonStockMember2021-07-012021-09-300000834365Blfs：SextonAcquisitionMemberUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300000834365Blfs：SextonAcquisitionMember2021-07-012021-09-300000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300000834365美国-GAAP：CommonStockMember2021-07-012021-09-300000834365美国-GAAP：系列APreferredStockMember美国-GAAP：首选股票成员2021-07-012021-09-300000834365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-300000834365美国-GAAP：系列APreferredStockMember美国-GAAP：首选股票成员2019-12-310000834365美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-3100008343652019-12-310000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300000834365美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-09-300000834365Blfs:WaviHoldingAgAndTaurus4757GmbhWarrantsMember2020-01-012020-09-300000834365美国-GAAP：系列APreferredStockMember美国-GAAP：首选股票成员2020-01-012020-09-300000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-09-300000834365美国-GAAP：CommonStockMember2020-09-300000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300000834365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-09-3000008343652020-09-300000834365美国-GAAP：CommonStockMember2020-06-300000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-3000008343652020-06-300000834365美国-GAAP：CommonStockMember2020-07-012020-09-300000834365US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300000834365美国-GAAP：系列APreferredStockMember美国-GAAP：首选股票成员2020-07-012020-09-300000834365美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300000834365BLFS：PaycheckProtectionProgramCaresActMember2021-01-012021-09-300000834365BLFS：PaycheckProtecti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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格10-Q

☑根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年9月30日

☐根据证券交易所第13或15(D)条提交的过渡报告1934年法令

在由至至的过渡期内

佣金档案编号001-36362

生物生命解决方案公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

94-3076866

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(美国国税局雇主

识别号码)

3303 Monte Villa Parkway，310套房, 博塞尔, 华盛顿, 98021

(注册人地址’(邮政编码)

(425) 402-1400

(电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题	商品代号	注册的交易所名称
生物生命解决方案公司普通股	BLFS	纳斯达克资本市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)注册人在过去90天内是否符合此类提交要求。是☑：No☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交上述文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章的S232.405)要求提交的每个交互数据文件。是☑：No☐

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参看《交易法》第12B-2条规则中对《大型加速申报公司》、《加速申报公司》、《较小申报公司》和《新兴成长型公司》的定义。

大型加速文件服务器☐和加速文件服务器☐非加速文件服务器☑：规模较小的报告公司☑新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法规则第312b-2条所定义)。是☐*没有☑

截至2021年11月9日，41,646,916注册人的普通股已发行。

生物生命解决方案公司

表格10-Q

截至2021年9月30日的季度

第一部分财务信息		3

第1项。	未经审计的简明合并财务报表	3

	未经审计的简明合并截至2021年9月30日和2020年12月31日的资产负债表	3

	未经审计的简明合并截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的营业报表	4

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月未经审计的简明综合全面收益(亏损)报表	5

	未经审计的简明合并股东声明’*截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的股本	6

	未经审计的简明合并截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月现金流量表	7

	关于未经审计的简明合并的说明财务报表	8

第二项。	管理’关于财务状况和经营成果的讨论与分析	31

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	38

第四项。	管制和程序	38

第二部分。	其他信息	39

第一项：	法律程序	39

第1A项。	风险因素	39

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	39

第三项。	高级证券违约	39

第四项。	煤矿安全信息披露	39

第五项。	其他信息	39

第6项	陈列品	40

	签名	41

第一部分财务信息

第一项：财务报表

生物生命解决方案公司

未经审计的简明合并资产负债表

	9月30日，			十二月三十一日，
(单位为千，每股和共享数据除外)	2021			2020
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	75,098		$	90,403
受限现金		53			53
应收账款，贸易，扣除坏账准备后的净额$287和$85分别截至2021年9月30日和2020年12月31日		20,232			8,006
库存，净额		29,696			11,602
预付费用和其他流动资产		5,426			4,648
流动资产总额		130,505			114,712

持有待租资产，净额		10,086			4,705
财产和设备，净值		17,462			10,120
经营性租赁使用权资产净额		17,157			9,675
融资租赁使用权资产净值		476			17
长期存款和其他资产		386			230
投资		4,372			5,872
无形资产，净额		155,011			31,049
商誉		223,936			58,449
总资产	$	559,391		$	234,829

负债与股东权益
流动负债：
应付帐款	$	14,296		$	3,672
信用额度		2,161			-
应计费用和其他流动负债		12,057			4,755
租赁负债，营业，流动部分		2,648			1,107
租赁负债、融资、流动部分		146			8
债务，流动部分		1,771			614
认股权证负债，当前部分		-			2,780
或有对价，本期部分		2,714			2,637
流动负债总额		35,793			15,573

或有对价，长期		5,524			4,515
长期经营租赁负债		15,047			8,757
租赁负债、融资、长期		329			12
长期债务		6,122			655
递延税项负债		7,269			-
其他长期负债		48			71
总负债		70,132			29,583

承付款和或有事项(附注12)

股东权益：
优先股，$0.001票面价值；1,000,000授权股份，A系列，4,250指定股份，以及0截至2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行的股票		-			-
普通股，$0.001票面价值；150,000,000授权股份，41,444,191和33,039,146截至2021年9月30日和2020年12月31日分别发行和发行的股票		41			33
额外实收资本		579,929			302,598
累计其他综合损失		(163	)		-
累计赤字		(90,548	)		(97,385	)
股东权益总额		489,259			205,246
总负债和股东权益	$	559,391		$	234,829

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

生物生命解决方案公司

未经审计的简明合并经营报表

	截至三个月						截至9个月
	9月30日，						9月30日，
(单位为千，每股和共享数据除外)	2021			2020			2021			2020

产品收入	$	29,201		$	10,804		$	70,445		$	32,020
服务收入		2,250			-			6,417			-
租金收入		2,349			475			4,989			1,341
产品、租赁和服务总收入		33,800			11,279			81,851			33,361
成本和运营费用：
产品收入成本(不包括无形资产摊销)		21,672			4,402			43,280			12,938
服务成本收入(不包括无形资产摊销)		1,768			-			4,548			-
租金收入成本(不包括无形资产摊销)		1,424			424			3,140			955
研发		3,219			1,725			8,250			4,865
销售和市场营销		4,065			1,588			9,228			4,530
一般事务和行政事务		10,081			3,503			22,058			9,916
无形资产摊销		2,525			706			5,340			2,100
采购成本		345			179			1,616			417
或有对价公允价值变动		(140	)		(2	)		1,086			(1,528	)
总运营费用		44,959			12,525			98,546			34,193
营业亏损		(11,159	)		(1,246	)		(16,695	)		(832	)

其他收入(费用)：
认股权证负债的公允价值变动		-			(1,005	)		(121	)		4,467
投资公允价值变动		-			1,110			-			1,110
利息(费用)收入，净额		(194	)		13			(331	)		59
其他费用		(7	)		(5	)		(7	)		(9	)
收购Sexton BioTechnologies，Inc.的收益		6,451			-			6,451			-
其他收入合计(净额)		6,250			113			5,992			5,627

所得税优惠前收入(亏损)		(4,909	)		(1,133	)		(10,703	)		4,795
所得税优惠		4,988			-			17,540			-
净收益(亏损)	$	79		$	(1,133	)	$	6,837		$	4,795

普通股股东应占净收益(亏损)：
基本信息	$	77		$	(1,133	)	$	6,621		$	4,322
稀释		77			(1,133	)		6,628			279
普通股股东应占每股收益(亏损)：
基本信息	$	0.00		$	(0.04	)	$	0.18		$	0.17
稀释	$	0.00		$	(0.04	)	$	0.17		$	0.01
用于计算普通股股东应占每股收益(亏损)的加权平均股票：
基本信息		40,911,801			31,639,420			37,435,224			25,418,375
稀释		43,296,470			31,639,420			39,984,923			29,412,538

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

生物生命解决方案公司

未经审计的全面收益(亏损)简明合并报表

	截至三个月						截至9个月
	9月30日，						9月30日，
(单位：千)	2021			2020			2021			2020

净收益(亏损)	$	79		$	(1,133	)	$	6,837		$	4,795

其他综合损失		(166	)		-			(163	)		-

综合(亏损)收益	$	(87	)	$	(1,133	)	$	6,674		$	4,795

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

生物生命解决方案公司

未经审计的股东权益简明合并报表

	截至2021年9月30日的9个月
	系列A		系列A									累计
	择优		择优		普普通通		普普通通		其他内容			其他						总计
	库存		库存		库存		库存		实缴			全面			累计			股东的
(单位为千，共享数据除外)	股票		金额		股票		金额		资本			损失			赤字			权益
平衡，2020年12月31日		-	$	-		33,039,146	$	33	$	302,598		$	-		$	(97,385	)	$	205,246
在GCI收购中作为对价发行的股票		-		-		6,636,470		7		232,734			-			-			232,741
作为收购Sexton的对价发行的股票		-		-		530,502		-		31,977			-			-			31,977
注册申请所招致的费用		-		-		-		-		(188	)		-			-			(188	)
基于股票的薪酬		-		-		-		-		8,891			-			-			8,891
股票期权行权		-		-		632,665		1		1,016			-			-			1,017
无现金演练79,100认股权证		-		-		70,030		-		2,901			-			-			2,901
已发行股票-既得RSA		-		-		535,378		-		-			-			-			-
外币折算		-		-		-		-		-			(163	)		-			(163	)
净收入		-		-		-		-		-			-			6,837			6,837
余额，2021年9月30日		-	$	-		41,444,191	$	41	$	579,929		$	(163	)	$	(90,548	)	$	489,259

	截至2021年9月30日的三个月
	系列A		系列A									累计
	择优		择优		普普通通		普普通通		其他内容			其他						总计
	库存		库存		库存		库存		实缴			全面			累计			股东的
(单位为千，共享数据除外)	股票		金额		股票		金额		资本			收益(亏损)			赤字			权益
余额，2021年6月30日		-	$	-		40,560,720	$	41	$	542,864		$	3		$	(90,627	)	$	452,281
作为收购Sexton的对价发行的股票		-		-		530,502		-		31,977			-			-			31,977
注册申请所招致的费用		-		-		-		-		(188	)		-			-			(188	)
基于股票的薪酬		-		-		-		-		4,868			-			-			4,868
股票期权行权		-		-		244,906		-		408			-			-			408
已发行股票-既得RSA		-		-		108,063		-		-			-			-			-
外币折算		-		-		-		-		-			(166	)		-			(166	)
净收入		-		-		-		-		-			-			79			79
余额，2021年9月30日		-	$	-		41,444,191	$	41	$	579,929		$	(163	)	$	(90,548	)	$	489,259

	截至2020年9月30日的9个月
	系列A		系列A								累计
	择优		择优		普普通通		普普通通		其他内容		其他					总计
	库存		库存		库存		库存		实缴		全面		累计			股东的
(单位为千，共享数据除外)	股票		金额		股票		金额		资本		收入		赤字			权益
余额，2019年12月31日		-	$	-		20,825,452	$	21	$	143,485	$	-	$	(100,052	)	$	43,454
作为2019年红利发行的股票		-		-		-		-		314		-		-			314
出售普通股，扣除费用后的净额		-		-		7,856,012		8		100,113		-		-			100,121
为服务发行的普通股		-		-		3,175		-		60		-		-			60
基于股票的薪酬		-		-		-		-		3,818		-		-			3,818
股票期权行权		-		-		528,793		-		1,028		-		-			1,028
无现金行使3,871,405认股权证		-		-		2,747,970		3		33,108		-		-			33,111
搜查证演习		-		-		8,500		-		150		-		-			150
已发行股票-既得RSA		-		-		161,263		-		-		-		-			-
净收入		-		-		-		-		-		-		4,795			4,795
平衡，2020年9月30日		-	$	-		32,131,165	$	32	$	282,076	$	-	$	(95,257	)	$	186,851

	截至2020年9月30日的三个月
	系列A		系列A								累计
	择优		择优		普普通通		普普通通		其他内容		其他					总计
	库存		库存		库存		库存		实缴		全面		累计			股东的
(单位为千，共享数据除外)	股票		金额		股票		金额		资本		收入		赤字			权益
平衡，2020年6月30日		-	$	-		25,982,367	$	26	$	199,941	$	-	$	(94,124	)	$	105,843
出售普通股，扣除费用后的净额		-		-		5,951,250		6		80,201		-		-			80,207
为服务发行的普通股		-		-		3,175		-		60		-		-			60
基于股票的薪酬		-		-		-		-		1,560		-		-			1,560
股票期权行权		-		-		118,000		-		244		-		-			244
搜查证演习		-		-		3,500		-		70		-		-			70
已发行股票-既得RSA		-		-		72,873		-		-		-		-			-
净损失		-		-		-		-		-		-		(1,133	)		(1,133	)
平衡，2020年9月30日		-	$	-		32,131,165	$	32	$	282,076	$	-	$	(95,257	)	$	186,851

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

生物生命解决方案公司

未经审计的现金流量表简明合并报表

	截至9个月
	9月30日，
(单位：千)	2021			2020
经营活动的现金流
净收入	$	6,837		$	4,795
将净收入调整为经营活动提供的净现金(用于)
折旧		3,035			1,454
无形资产摊销		5,340			2,100
基于股票的薪酬		8,891			3,818
非现金租赁费用		1,795			455
递延所得税优惠		(17,540	)		-
或有对价公允价值变动		1,086			(1,528	)
认股权证负债的公允价值变动		121			(4,467	)
投资公允价值变动		-			(1,110	)
收购Sexton BioTechnologies，Inc.的收益		(6,451	)		-
为服务发行的股票		-			30
处置持有待租资产的损失，净额		333			-
其他		504			9

营业资产和负债变动(扣除收购影响)
应收账款、贸易、净额		(7,140	)		(820	)
盘存		(1,237	)		(65	)
预付费用和其他流动资产		1,769			68
应付帐款		1,368			(604	)
应计费用和其他流动负债		(2,530	)		689
其他		-			(436	)
经营活动提供的现金净额(用于)		(3,819	)		4,388

投资活动的现金流
收购Global Cooling，Inc.和Sexton BioTechnologies，Inc.获得的现金。		1,559			-
与收购SCISAFE有关的付款，扣除收购的现金		-			(500	)
购置物业和设备		(6,819	)		(370	)
购买为租赁而持有的资产		(5,412	)		(1,791	)
出售设备所得收益		22			3
用于投资活动的净现金		(10,650	)		(2,658	)

融资活动的现金流
Paycheck Protection Program(“PPP”)贷款的收益		-			2,175
PPP贷款的还本付息		-			(2,175	)
设备贷款收益		1,640			-
支付或有对价		-			(483	)
出售普通股所得收益，扣除$6.22020年的成本为百万美元		-			100,251
与发行普通股有关的已支付费用		(145	)		-
信贷额度收益		26,450			-
按信用额度付款		(28,657	)		-
行使普通股期权所得收益		1,017			1,028
行使认股权证所得收益		-			40
融资保险费的支付		(698	)		-
其他		(280	)		(30	)
融资活动提供的现金净额(用于)		(673	)		100,806

现金、现金等价物和限制性现金净(减)增		(15,142	)		102,536
现金、现金等价物和限制性现金-期初		90,456			6,448
货币换算对现金、现金等价物和限制性现金的影响		(163	)		-
现金、现金等价物和限制性现金-期末	$	75,151		$	108,984
非现金投融资活动
认股权证的无现金行使从认股权证负债重分类为普通股	$	2,901		$	33,111
作为收购Global Cooling，Inc.和Sexton BioTechnologies，Inc.的对价发行的股票。	$	264,718		$	-
根据经营租赁获得的设备	$	6,971		$	-
根据融资租赁购置的设备	$	440		$	-
购买尚未付款的财产和设备	$	305		$	29
权证负债在行使时重新分类为权益	$	-		$	110
前期支付的融资成本	$	-		$	130
作为服务预付款发行的股票	$	-		$	30
作为红利对价发行的股票	$	-		$	314
举债购买设备	$	-		$	270

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

生物生命解决方案公司

未经审计的简明合并财务报表附注

1.组织机构和重大会计政策

业务

BioLife Solutions，Inc.(以下简称“BioLife”、“我们”或“本公司”)是一家生物生产工具和服务组合的开发商、制造商和供应商，其中包括专有生物保留介质、自动解冻设备、云连接航运集装箱、超低温机械冰柜、低温和可控速率冰柜以及生物和制药材料存储。我们的CryoStor®冷冻介质和HypoThermosol®低温存储介质经过优化，可在再生医学市场上保存细胞。这些新的生物保存介质产品是无血清和无蛋白的，定义充分，并且是为了减少保存引起的细胞损伤和死亡而配制的。我们的Sexton细胞加工产品系列包括用于细胞扩增的人血小板裂解物(“HPL”)，用于降低风险并提高下游性能的人胎牛血清、人血清和其他化学定义培养基；CellSeal®低温瓶(这是用于细胞和基因治疗的专用硬质容器)，可以手动灌装或装上高通量系统；以及自动化细胞处理机，使传统上由手动技术执行的多道工序处于更高的控制之下，以保护治疗免受损失或污染。我们的ThawSTAR®产品线由一系列用于冷冻细胞和基因疗法的自动解冻设备组成，这些设备包装在冷藏箱和冷藏袋中。这些产品通过标准化解冻过程，降低污染和过热的风险，对患者实施温度敏感型生物疗法。, 这是使用传统水浴所固有的。我们的低温冷冻技术可控制生物材料的冷冻和储存速度。我们的超低温机械冷藏箱可以将生物材料和疫苗储存在从零下到零下的温度范围内。20℃转到负数80℃.我们的EVO®运输集装箱为温度敏感型生物制品和药品提供云连接的被动储存和运输集装箱。我们的生物和制药材料存储服务提供实时跟踪生物材料和疫苗的设施，这些材料和疫苗可以在广泛的温度范围内储存。

预算的使用

按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响截至财务报表日期的资产和负债报告金额以及报告期间的收入和费用报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

管理层的重大估计和假设影响本公司的坏账准备、存货可变现净值、认股权证负债的公允价值、基于市场的奖励的估值、与投资和业务合并相关的估值和购买价格分配、预期的未来现金流量(包括增长率、折现率、终端价值和其他用于评估长期资产的可回收性的假设和估计)、无形资产和商誉的估计公允价值、摊销方法和期间、某些应计费用、基于股份的补偿、业务合并的或有对价、税收储备和

该公司定期评估这些估计，但实际结果可能与这些估计大不相同。估计的变化记录在它们被知道的那段时间内。该公司根据历史经验和其认为在当时情况下合理的各种其他假设作出估计。

陈述的基础

本文所包括的未经审计简明综合财务报表是由BioLife根据美国公认会计准则并根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制的，用于季度报告的表格10-Q和文章10规例S-X然后做不包括美国公认会计准则要求的所有信息和脚注披露。这些未经审计的简明综合财务报表应与公司年报表格中包含的经审计综合财务报表及其附注一并阅读10-截至和截至财年的K2020年12月31日。

未经审计的简明综合财务报表包括本公司及其全资子公司Astero Bio Corporation(“Astero”)和Astero产品线“ThawStar”于2019年4月1日)，SAVSU Technologies，Inc.(“SAVSU”收购于2019年8月8日)，北极解决方案公司以定制生物系统的身份开展业务(“CBS”收购于2019年11月12日)，SCISAFE控股公司(“SCISAFE”收购于2020年10月1日)，Global Cooling，Inc.以Stirling Ultracold(“Global Cooling”或“GCI”收购于2021年5月3日)，和Sexton BioTechnologies，Inc.(“Sexton”收购于2021年9月1日)。所有公司间账户和交易已在合并中取消。

管理层认为，随附的未经审计简明综合财务报表包括所有调整，仅包括公平列报财务状况、经营业绩和现金流量所需的正常经常性调整。公布的过渡期运作结果如下不这必然表明全年的预期结果。

财务报表重新分类

未经审计的简明综合资产负债表中有关应计费用和其他流动负债、债务、流动部分和债务的某些分类，截至2020年12月31日已重新分类以符合当期列报。这些重新分类有不是对以前报告的总收入、净(亏损)收入、净资产或总运营现金流的影响。

细分市场报告

公司以下列方式经营和管理其业务一可报告和运营部门，即生物生产工具和服务业务。公司首席执行官是首席运营决策者，他在汇总的基础上审查财务信息，以便分配资源和评估财务业绩。

重大会计政策

有过不是年内会计政策的重大变化九截至的月份2021年9月30日与我们的年度报表中所描述的重大会计政策相比10-K.

流动性和资本资源

在……上面2021年9月30日和2020年12月31日，我们有一块钱75.1百万美元和$90.4现金和现金等价物分别为100万美元。基于我们目前对未来收入和支出的预期，我们相信我们目前的现金和现金等价物水平将足以满足我们至少在可预见的未来的流动性需求。然而，该公司可能选择通过债务或股权融资筹集额外资本，以寻求额外的收购或战略投资机会。额外资本，如果需要，可能不以合理的条件提供服务(如果有的话)。

风险和不确定性

在……上面2020年3月10日，世界卫生组织宣布新的冠状病毒株SARS-CoV爆发。2,会导致冠状病毒病2019(“COVID-19”)大流行。COVID-19大流行，以及由此产生的旨在减缓COVID传播的限制-19,包括居家订单、停业和其他限制在内，已经在几个方面影响了公司的业务。生物生命服务的CGT行业拥有复杂且高度受控的供应链，受到COVID-19.面临的挑战包括，但不仅限于，将医疗行业资源转移到研究和治疗COVID-19,物流运营在全球范围内放缓，以及与面对面销售努力相关的环境不断变化。

“公司”(The Company)可能还经历了COVID的其他负面影响-19突发事件，如公司关键人员缺勤、公司办公室或公司业务合作伙伴、客户的设施额外临时关闭、第三这些因素包括：供应商、服务提供商或其他供应商无法出差销售我们的产品，以及公司的供应链、分销渠道、流动性和资本或金融市场中断。

全球资本市场因这场大流行而出现的任何扰乱和波动可能这会增加公司的资本成本，并对公司在公司希望的条件下获得融资的能力产生不利影响。此外，COVID蔓延导致的潜在经济衰退-19可能会对公司的业务产生实质性影响，特别是如果经济衰退导致更高的失业率，导致潜在患者不有权获得医疗保险。

COVID在多大程度上-19流行病及其影响公司的业务将取决于未来的发展，而这些发展具有高度的不确定性。然而，由于COVID导致的上述和其他对公司业务的持续干扰-19可能对公司的业务、经营业绩、财务状况和现金流造成重大不利影响。

在……上面2020年3月27日，美国总统签署了“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”，使之成为法律。除其他事项外，CARE法案包括有关可退还工资税抵免、推迟雇主方社会保障税支付、净营业亏损结转期、替代最低税收抵免退款、修改净利息扣除限制、增加对合格慈善捐款的限制以及对合格装修物业的税收折旧方法进行技术更正的规定。

自.起2020年3月30日，该公司开始按照CARE法案的允许，推迟雇主方缴纳社会保障税。自.起2021年9月30日递延缴纳的社会保障税额为#美元。432,000。我们被要求偿还债务50年我们延期付款总额的百分比2021剩下的呢？50%in2022.

在……上面2021年3月11日年，美国总统签署了“美国救援计划法案”，使之成为法律。2021”(美国救援计划)，其中包括额外的经济刺激和税收抵免，包括扩大员工留任抵免。

在对SCISAFE的收购中，该公司承担了$295,300从购买力平价贷款。这笔贷款的利息为1%，并且是不安全的。如果票据本金的任何部分不根据宽免条款，每月本金及利息将按月摊销，由承保期末起至#年到期为止。2022年10月。购买力平价计划的条款允许受助人从小企业协会获得贷款豁免，小企业协会是资金的贷款人。可能会有不是保证公司将获得贷款的全部免除。

信用风险和商业风险的集中度

我们得出了大致的结论19%和14从以下来源获得的收入占总收入的百分比一客户在三和九截至的月份2021年9月30日分别约为11%和12自%一客户在三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。不是其他客户占比超过10%的收入三和九截至的月份2021年9月30日和2020.所有来自外国客户的收入都以美元计价。

下表为公司按地理区域划分的总收入(基于客户所在地)：

	截至三个月						截至9个月
	9月30日，						9月30日，
按客户地理位置划分的收入	2021			2020			2021			2020
北美		88	%		84	%		87	%		86	%
欧洲、中东、非洲(EMEA)		9	%		13	%		10	%		12	%
其他		3	%		3	%		3	%		2	%
总收入		100	%		100	%		100	%		100	%

我们得出了大致的结论30%和33我们来自CryoStor产品收入的%三和九截至的月份2021年9月30日分别为，和62%和64%中的三和九截至的月份2020年9月30日。我们还推导出了近似的29%和21我们收入的%来自我们的780XLE冷冻机管路在三和九截至的月份2021年9月30日分别为。这个780XLE冷冻线DID不占比超过10%在过去的一年里三和九截至的月份2020年9月30日。

自.起2021年9月30日和2020年12月31日，二客户和一客户约占29%和17分别占应收账款总额的%。不是其他客户占比超过10%截至的应收账款总额2021年9月30日和2020年12月31日。

自.起2021年9月30日和2020年12月31日，一供应商已入账11%和21分别占应付账款的%。不是其他供应商占比超过10%截止到的应付帐款2021年9月30日和2020年12月31日。

最近的会计声明。

在……里面2021年10月财务会计准则委员会(“FASB”)发布会计准则更新(“ASU”)2021-08,业务组合(主题805), 从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。此更新修订了指南，要求实体(收购人)根据与客户的合同收入(主题)确认和计量在企业合并中获得的合同资产和合同负债606)。在收购日，收购人应当按照主题对相关收益合同进行核算。606就好像是它发起了这些合同一样。ASU2021-08在以下财年开始时有效2022年12月15日包括这些会计年度内的过渡期。允许早日通过修正案，包括在过渡期内通过。该公司目前正在评估这一标准对其合并财务报表的影响。

在……里面2021年7月FASB发布了ASU2021-05,租赁(主题842): 出租人-某些租赁费用可变的租赁(“ASU2021-05")。ASU中的导引2021-05修改某些包含浮动付款的租约的出租人的租约分类要求，以符合会计准则编纂(“ASC”)的惯例840.出租人应对租赁费用可变的租赁进行分类和核算。不如果同时满足以下两个条件，则使用参考指数或费率作为运营租赁：1)根据ASC的分类标准，该租赁将被归类为销售型租赁或直接融资租赁842-10-25-2穿过25-3;和2)出租人本来会承认有一天-一损失。亚利桑那州立大学(ASU)的修正案2021-05在以下财年开始时有效2021年12月15日允许提前领养。该公司目前正在评估采用ASU的时机和影响2021-05在公司的合并财务报表上。

在……里面2021年5月FASB发布了ASU不是的。 2021-04,发行人’独立股权分类书面看涨期权的某些修改或交换的会计处理，它澄清了独立股权分类书面看涨期权的修改或交换的会计处理，这些期权在修改或交换后仍保持股权分类。具体地说，ASU2021-04要求发行人将股权类权证的变更视为原权证的交换。随后，修改后的权证的公允价值与紧接修改前的权证的公允价值之间的差额被确认为相关交易的发行成本或折价。ASU2021-04在以下财年开始时有效2021年12月15日在这些财政年度内的过渡期，允许提前采用。ASU2021-04应前瞻性地适用于生效日期之后发生的修改或交换。无论是完全采用还是修改后的追溯采用方法都是允许的。我们有不有任何受本指南约束的股权分类书面看涨期权。因此，我们是这样做的不预计对我们的合并财务报表和相关披露有任何影响。

在……里面2020年8月，FASB发布了ASU不是的。 2020-06, 债务-带转换和其他选项的债务(小主题470-20)和实体中的衍生工具和套期保值合约’的自有权益(副标题815-40)。ASU2020-06通过减少会计模型的数量和可独立于主要合同识别的嵌入式转换功能的数量，简化可转换债务工具和可转换优先股的会计处理。ASU2020-06还提高了透明度，改善了可转换工具和每股收益指引的披露。ASU2020-06从以下日期开始的年度报告期有效2021年12月15日包括这些会计年度内的过渡期。提前领养是允许的，但是不是早于从以下日期开始的财政年度2020年12月15日。此更新允许使用修改后的追溯或完全追溯的过渡方法。该公司采纳了这一指导方针，并做到了不对公司的财务状况、经营业绩或现金流有实质性影响。

在……里面2020年3月，FASB发布了ASU不是的。 2020-04, 参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响。如果符合某些标准，本ASU为将普遍接受的会计原则应用于合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外情况。为回应对银行同业拆息结构性风险的关注，特别是伦敦银行同业拆息(下称“伦敦银行同业拆息”)停止的风险，全球多个司法管辖区的监管机构已采取参考利率改革措施，以物色更易观察或以交易为本、较不易受操控的其他参考利率。ASU为公司提供可选的指导，以减轻与从预计将停止的参考利率过渡相关的潜在会计负担。在……里面2021年1月FASB发布了ASU2021-01,参考汇率改革-范围，明确了原指导意见的范围和适用范围。当伦敦银行同业拆借利率停止使用时，公司将采用这些标准。可以采用ASU不是晚于2022年12月1日允许提前领养。本公司拥有不然而，采用了这一ASU，并正在评估采用这一新的会计准则的效果。

在……里面2016年6月，FASB发布了ASU不是的。 2016-13, 金融工具–信用损失(主题326)：金融工具信贷损失的计量。ASU2016-13要求公司使用一种反映预期信用损失的方法来衡量信用损失，并要求考虑更广泛的合理和可支持的信息，以便为信用损失估计提供信息。对于美国证券交易委员会定义的较小的报告公司，亚利桑那州2016-13在以下财年开始时有效2023年12月15日包括这些会计年度内的过渡期。该公司正在评估该指导意见对其财务报表的影响。

2.公允价值计量

根据FASB ASC主题820, 公允价值计量和披露，(“ASC主题820”)，公司按公允价值经常性计量其现金和现金等价物以及其他投资。在应用收购会计时，本公司还按公允价值在非经常性基础上计量某些资产和负债。ASC主题820澄清公允价值是退出价格，代表在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收到的金额。因此，公允价值是一种基于市场的计量，应该根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。作为考虑此类假设的基础，ASC主题820建立一个三-分级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行优先排序，如下所示：

水平1-可观察到的投入，反映相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。

水平2-水平中包括的报价以外的可观察到的投入1对于类似的资产或负债，在符合以下条件的市场中报价不有关资产或负债的实质完整期限内可观察到或可由可观察到的市场数据证实的活跃或其他投入。

水平3-资产或负债的不可观察数据点，包括资产或负债的市场活动很少(如果有的话)的情况。

Astero或有对价负债的公允价值最初是根据不可观察到的投入使用Black-Scholes估值模型进行估值的。这些投入包括预计未来收入的估计金额和时间，贴现率为17.5%，无风险费率在2.29%和2.41%和收入波动性56%。这些投入中的任何一项单独大幅增加(减少)将导致公允价值计量大幅提高(降低)。一般而言，在预测未来收入和收入波动性的假设中使用的变化将伴随着公允价值计量的方向类似的变化。相反，贴现率的变化将伴随着相关公允价值计量的方向相反的变化。然而，由于或有对价有一个最高支付金额，这些假设的变化将不如果或有对价增加(减少)超过一定数额，将影响或有对价的公允价值。收购日期后，于各报告期内，或有对价负债按公允价值重新计量，变动记入未经审核简明综合经营报表的或有对价公允价值变动。在最近一次重新计量截至的或有对价负债期间2021年9月30日该公司评估达到先前确定的指标的可能性为不太可能。该公司确认减少了#美元。0及$81,000年度未经审计简明综合经营报表中或有对价的公允价值变动三和九截至的月份2021年9月30日分别为。此或有对价负债在综合资产负债表中列示，截至2020年12月31日在数量上$81,000.估计或有对价公允价值时使用的某些假设本质上是不确定的。实际效果可能与预估有很大的不同。

哥伦比亚广播公司或有对价负债的公允价值最初是根据不可观察到的投入使用蒙特卡罗模拟进行估值的。这些投入包括预计未来收入的估计金额和时间，贴现率为26.0%，无风险利率约为1.74%和收入波动性70%。这些投入中的任何一项单独大幅增加(减少)将导致公允价值计量大幅提高(降低)。一般而言，在预测未来收入和收入波动性的假设中使用的变化将伴随着公允价值计量的方向类似的变化。相反，贴现率的变化将伴随着相关公允价值计量的方向相反的变化。然而，由于或有对价有一个最高支付金额，这些假设的变化将不如果或有对价增加(减少)超过一定数额，将影响或有对价的公允价值。收购日期后，于各报告期内，或有对价负债按公允价值重新计量，变动记入未经审核简明综合经营报表的或有对价公允价值变动。在最近一次重新计量截至的或有对价负债期间2021年9月30日该公司使用的贴现率为21.0%，无风险利率为0.23%和收入波动性63%。该或有对价负债在截至以下日期的未经审计简明综合资产负债表中列示2021年9月30日和2020年12月31日金额为$140,000。估计或有对价公允价值时使用的某些假设本质上是不确定的。实际效果可能与预估有很大的不同。

SCISAFE或有对价负债的公允价值最初是根据不可观察到的投入使用蒙特卡罗模拟进行估值的。这些投入包括预计未来收入的估计金额和时间，贴现率为4.5%，无风险利率约为0.20%，资产波动率60%，收入波动性为15%。这些投入中的任何一项单独大幅增加(减少)将导致公允价值计量大幅提高(降低)。一般而言，在预测未来收入和收入波动性的假设中使用的变化将伴随着公允价值计量的方向类似的变化。相反，贴现率的变化将伴随着相关公允价值计量的方向相反的变化。然而，由于或有对价有一个最高支付金额，这些假设的变化将不如果或有对价增加(减少)超过一定数额，将影响或有对价的公允价值。截至收购日，或有对价被确定为公允价值为#美元。3.7百万美元。收购日期后，或有对价负债按公允价值重新计量，变动记入未经审核简明综合经营报表的或有对价公允价值变动。在最近一次重新计量截至的或有对价负债期间2021年9月30日该公司使用的贴现率为6.8%，无风险利率约为0.47%，资产波动率61%，收入波动性为22%。如果获得SCISAFE或有对价，将以生物生命公司普通股的股票支付。因此，生物生命公司股票价格的变化直接影响每个计量日期的SCISAFE或有对价的公允价值。该或有对价负债在截至以下日期的未经审计简明综合资产负债表中列示2021年9月30日和2020年12月31日金额为$8.1百万美元和$6.9分别为百万美元。或有对价公允价值减少$的变动141,000以及增加$1.2与此负债相关的百万美元在未经审计的简明综合经营报表中列示三和九截至的月份2021年9月30日分别为。估计或有对价公允价值时使用的某些假设本质上是不确定的。实际效果可能与预估有很大的不同。

对于权证责任，显著水平3投入包括认股权证的合同剩余期限和公司普通股的波动性。对于认股权证的估计期限，我们使用了已到期的认股权证的实际条款。2021年3月25日公司股票的波动性2020年12月31日，我们对每份权证的剩余期限使用了历史波动率。这些金额从56.8%至84.6%。我们做到了不对历史波动做出任何调整。在估计认股权证公允价值时使用的某些假设本质上是不确定的。在……上面2021年3月25日在所有剩余认股权证的到期日之前，所有剩余认股权证均通过“无现金”行使，并且认股权证负债被重新估值为其内在价值，因为公司在该日的股价是可观察到的。

有几个不是于年内重新计量至公允价值九截至的月份2021年9月30日金融资产和负债是不按公允价值经常性计量。

下表载列本公司按公允价值按经常性基础计量的金融资产，截至2021年9月30日和十二月31, 2020,基于三-分层公允价值层次结构：

(单位：千)

截至2021年9月30日	1级		2级		3级		总计
资产：
货币市场账户	$	70,152	$	-	$	-	$	70,152
总计		70,152		-		-		70,152
负债：
或有对价--企业合并		-		-		8,238		8,238
总计	$	-	$	-	$	8,238	$	8,238

截至2020年12月31日	1级		2级		3级		总计
资产：
货币市场账户	$	90,403	$	-	$	-	$	90,403
总计		90,403		-		-		90,403
负债：
或有对价--企业合并		-		-		7,152		7,152
认股权证责任		-		-		2,780		2,780
总计	$	-	$	-	$	9,932	$	9,932

货币市场基金的公允价值分类为水平1由于这些工具存在活跃的市场，这些工具是从报价的市场价格中得出的。按级别分类的或有对价和认股权证负债的公允价值3都是从管理假设中得出的。有过不是公允价值计量水平之间的资产或负债转移。

下表列出了按水平计量的或有对价负债的公允价值变动。3输入：

	截至9个月
	9月30日，
(单位：千)	2021		2020
期初余额	$	7,152	$	1,914
在净收益(亏损)中确认的公允价值变动		1,086		(1,528	)
期末余额	$	8,238	$	386

下表为权证负债的公允价值变动，按水平计量。3输入：

	截至9个月
	9月30日，
(单位：千)	2021			2020
期初余额	$	2,780		$	39,602
行使认股权证		(2,901	)		(33,221	)
在净收益(亏损)中确认的公允价值变动		121			(4,467	)
期末余额	$	-		$	1,914

3.收购

收购Sexton

一般条款及效力

在……上面2021年8月9日生物生命公司与特拉华州的BLFS Merge Sub，Inc.(“Sexton Merge Sub”)、富通顾问有限责任公司(Fortis Advisors LLC)以代表Sexton(“Sexton卖方代表”)和特拉华州的Sexton BioTechnologies，Inc.股东的身份签订了一项协议和合并计划(“Sexton合并协议”)。BLFS Merge Sub，Inc.是特拉华州的一家公司(“Sexton Merge Sub”)，富通顾问公司(Fortis Advisors LLC)是特拉华州的一家公司。

在……上面2021年9月1日本公司完成了Sexton合并Sub与Sexton及并入Sexton的交易，Sexton成为本公司的全资附属公司(“Sexton合并”)。作为Sexton合并的对价(“Sexton合并对价”)，持有Sexton公司以外的Sexton普通股、优先股和期权的持有人(统称为“Sexton参与持有人”)有权获得总计530,502本公司普通股新发行股份，收盘后须作若干调整，其中477,452普通股股票在收盘时向Sexton参与持有人发行，以及53,050普通股，或大约102%的合并对价已存入托管账户，用于赔偿和成交后购买价格调整目的。在合并之前，该公司持有Sexton公司的优先股，其会计核算采用了一种计量替代方案，该替代计量方案以成本减去减值(如果有的话)来计量证券。该公司将此次合并视为阶段性收购，这要求在完成收购会计方法之前，将公司在Sexton的现有所有权重新计量为公允价值。使用STEP收购会计，该公司将其现有股权的价值增加到其公允价值，从而确认了#美元的非现金收益。6.5百万美元，计入收购Sexton BioTechnologies，Inc.的未经审计的简明综合经营报表中的收益三个以及九个截至的月份2021年9月30日该公司采用基于市场的估值方法，根据提出的全部合并对价和公司收购时的股票价格确定现有股权的公允价值。

转让的总对价(千股，股票数量和股价除外)：

合并对价股份		530,502
BioLife股价(截至2021年9月1日)	$	60.50
已发行股份的价值	$	32,095
加：BioLife在Sexton的现有投资的公允价值	$	7,951
减去：净营运资本调整	$	(118	)
合并注意事项	$	39,928

与收购相关的交易成本在发生时计入费用，注释包括在转移对价的计算中。

购入净资产的公允价值

随着公司最终确定收购的资产和承担的负债的公允价值估计，额外的调整五月在测量期间(一个期间)记录注释超过12月)。截至时，初始帐目是不完整的2021年9月30日由于本公司目前正在完成对无形资产、商誉、所得税以及其他资产和负债(包括所收购的合同权利和义务)的评估，这些资产和负债将继续根据收购日存在的事实进行评估。我们的估值将在收到某些安排获取的信息并完成我们对该信息的审查后最终确定。

根据收购会计方法，从Sexton收购的资产和承担的负债在合并日期按各自的公允价值进行估计，并与BioLife的资产和负债合并。收购的有形资产净值的估计公允价值约为#美元。4.1百万美元，收购的递延税项负债的估计公允价值约为#美元。1.3以百万元计，所收购无形资产的估计公允价值约为$。8.8百万美元，估计剩余商誉约为$28.3百万美元。在收购中获得的合同应收账款总额为#美元。509,000。在收购的应收账款中，$17,000估计是无法收藏的。公允价值的计算需要关键的估计，包括，但是不未来预期现金流、收入和费用预测、贴现率、收入波动性和特许权使用费。

下表显示了截至合并日期记录的收购净资产和承担负债的估计公允价值(以千为单位)。

现金	$	1,516
应收账款净额		492
库存		1,310
预付费用和其他流动资产		670
财产、厂房和设备、净值		737
经营性租赁使用权资产净额		470
发达的技术		4,132
客户关系		2,276
商号		2,324
竞业禁止协议		90
商誉		28,273
应付帐款		(291	)
租赁负债，经营性		(470	)
递延税项负债		(1,284	)
其他负债		(317	)
购入净资产的公允价值	$	39,928

赛克斯顿可识别无形资产和使用年限的公允价值如下(除年份外，金额以千计)：

	公平价值		有用寿命(年)
发达的技术	$	4,132	5	-	9
客户关系		2,276		2
商号		2,324		11
竞业禁止协议		90		1
可识别无形资产总额	$	8,822

用于计算任何资产价值的公允价值计量方法大致可分为一的三方法，称为成本方法、市场方法和收益方法。在任何公允价值计量分析中，所有三必须考虑方法，然后选择被认为最相关的一个或多个方法用于该资产的公允价值计量。已开发技术的估计公允价值采用多期超额收益法进行估计。客户关系和竞业禁止协议的估计公允价值是用“有无”的方法估计的，在假设客户关系和竞业禁止协议是和是的情况下，比较了预计的现金流。不就位了。商标的估计公允价值基于免版税方法，该方法基于通过拥有资产而节省的假设版税支付来估计商标的价值。

从市场参与者的角度来看，无形资产公允价值的发展中固有的一些更重要的假设包括，但也是不(I)预计未来现金流量(包括收入及开支)的金额及时间，(Ii)用以衡量未来现金流量所固有风险的贴现率，(Iii)对资产生命周期的评估，及(Iv)影响资产的竞争趋势。

获得性商誉

的善意$28.3100万美元代表着未来的经济利益，预计将从合并运营和商业组织以增加市场占有率和扩大现有客户关系的协同效应中产生。记录的商誉是不可扣除所得税。

全球冷却采购

一般条款及效力

在……上面2021年3月19日本公司与BLFS合并子公司、特拉华州一家公司(“GCI合并子公司”)、Global Cooling(特拉华州一家公司)以及作为GCI股东代表(统称为“GCI卖方代表”)的Albert Vierling和William Baumel签订了一项协议和合并计划(“GCI合并协议”)。

在……上面2021年5月3日根据GCI合并协议，在其中所载条款及条件的规限下，GCI合并协议拟进行的交易已完成(“GCI合并完成”)、GCI合并子公司与GCI合并及并入GCI(“GCI合并”及连同GCI合并协议拟进行的其他交易，称为“GCI交易”)，而GCI将继续作为GCI合并中尚存的公司及本公司的全资附属公司。在GCI合并中，在紧接向特拉华州州务卿提交合并证书之前，GCI的所有已发行和流通股股本(根据特拉华州法律适当行使任何适用持不同政见者权利的股份除外)均转换为获得GCI合并对价的权利(定义见下文)。本公司向GCI普通股和优先股持有人(统称“GCI股东”)支付GCI合并对价。

合并注意事项

根据GCI合并协议向GCI股东支付的合并代价总额为6,646,870然而，只要支付给GCI股东的GCI合并对价必须扣留GCI托管股(定义见下文)，并可减少赔偿义务，则新发行的普通股将不再支付给GCI股东，但GCI合并对价必须支付给GCI股东，否则应支付给GCI股东的GCI合并对价须扣留GCI托管股份(定义如下)。GCI合并对价可分配给一GCI股东人数减少了10,400支付未偿还应收票据$的股份374,000。根据ASC805,该公司确认以现金存款、贸易应收账款和贸易应付账款的形式结算先前存在的关系，这些都包括在转让的对价中。GCI合并的考虑因素是不以任何购买价格调整为准。

转让的总对价(以千为单位，不包括股份数量、股价和对价百分比)：

BioLife已发行股票(截至2021年3月19日)		33,401,359
合并对价百分比		19.9	%
合并对价股份		6,646,870
减去：为履行GCI股东对GCI的未偿还义务而扣留的合并对价股份		10,400
小计		6,636,470
BioLife股价(截至2021年5月3日)	$	35.07
已发行股份的价值	$	232,741
另外：生物生命预付存款的结算	$	2,152
加：生物人寿应收账款净结算额	$	16
合并注意事项	$	234,909

与收购相关的交易成本在发生时计入费用，不包括在转移对价的计算中。

托管份额

在GCI闭幕式上，大约九百分比(9可发行予GCI股东的GCI合并对价(“托管股份”，连同GCI托管股份的任何其他股息、分派或其他收入，“GCI托管财产”)(根据GCI合并代价在GCI股东中按比例分配，否则可在GCI成交时向他们发行)，根据将与GCI交易订立的托管协议(“GCI”)存入单独的托管账户

GCI托管财产的持有期最长为二十四岁 (24)，作为GCI结算后任何赔偿索赔(欺诈索赔除外)的唯一和独家付款来源，除非根据GCI托管协议的条款提前释放。

购入净资产的公允价值

随着公司最终确定收购的资产和承担的负债的公允价值估计，额外的调整可能在测量期间(一个期间)记录不超过12月)。截至时，初始帐目是不完整的2021年9月30日对于收购的资产和负债，因为本公司目前正在完成对业务合并的税务属性的评估。收购会计估值评估的最终确定可能这可能会导致递延税项资产和负债及商誉的估值发生变化，这可能会对本公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

根据收购会计方法，Global Cooling收购的资产和承担的负债于合并日期按其各自的公允价值进行估计，并与BioLife的资产和负债合并。收购的有形资产净值的估计公允价值约为#美元。740,000，收购的递延税项负债的估计公允价值约为#美元。23.5以百万元计，所收购无形资产的估计公允价值约为$。120.5百万美元，估计剩余商誉约为$137.2百万美元。在收购中获得的合同应收账款总额为#美元。7.1百万美元。在收购的应收账款中，$53,000估计是无法收藏的。公允价值的计算需要关键的估计，包括，但是不未来预期现金流、收入和费用预测、贴现率、收入波动性和特许权使用费。

下表显示了截至合并日期记录的收购净资产和承担负债的估计公允价值(以千为单位)。

现金	$	43
应收账款净额		7,076
库存		15,547
预付费用和其他流动资产		639
财产、厂房和设备、净值		3,512
经营性租赁使用权资产净额		1,741
融资租赁使用权资产净值		114
长期存款和其他资产		4
发达的技术		18,140
客户关系		7,020
商号		26,640
竞业禁止协议		1,240
正在进行的研究和开发		67,440
商誉		137,215
应付帐款		(9,837	)
信用额度		(4,231	)
租赁负债，经营性		(1,880	)
租赁负债、融资		(114	)
长期债务		(4,410	)
递延税项负债		(23,526	)
其他负债		(7,464	)
购入净资产的公允价值	$	234,909

Global Cooling的可识别无形资产和使用寿命的公允价值如下(金额以千为单位，年限除外)：

	公平价值		有用寿命(年)
发达的技术	$	18,140		6
客户关系		7,020		12
商号		26,640		15
竞业禁止协议		1,240		4
正在进行的研究和开发		67,440		不适用
可识别无形资产总额	$	120,480

用于计算任何资产价值的公允价值计量方法大致可分为一的三方法，称为成本方法、市场方法和收益方法。在任何公允价值计量分析中，所有三必须考虑方法，然后选择被认为最相关的一个或多个方法用于该资产的公允价值计量。已开发技术和正在进行的研发的估计公允价值采用多期超额收益法进行估计。客户关系的估计公允价值是用“分销商法”估算的。商标的估计公允价值基于免版税方法，该方法基于通过拥有资产而节省的假设版税支付来估计商标的价值。竞业禁止协议的估计公允价值是使用“有无”方法估算的，比较了假设竞业禁止协议是和不是的情景下的预计现金流。不就位了。存货和财产、厂房和设备的公允价值是用“市场法”确定的。

获得性商誉

美元的商誉137.2100万美元代表着未来的经济利益，预计将从合并运营和商业组织以增加市场占有率和扩大现有客户关系的协同效应中产生。记录的商誉是不可扣除所得税。

该公司从Sexton获得的收入为#美元。425,000净亏损$227,000从…2021年9月1日收购日期，至2021年9月30日该公司记录的全球冷却收入为#美元28.5百万美元，净亏损$7.6百万美元来自2021年5月3日收购日期，至2021年9月30日自收购之日起，该公司已将收购的经营结果纳入其未经审计的简明综合经营报表。

以下未经审计的备考财务信息显示了Sexton的综合运营结果，就好像收购发生在2020年1月1日在实施某些形式上的调整之后。这些预计调整包括与关键员工相关的无形摊销、基于股票的薪酬支出和工资支出，以及所做调整的所得税影响：

	截至三个月						截至9个月
	9月30日，						9月30日，
(单位：千)	2021 (未经审计)			2020 (未经审计)			2021 (未经审计)		2020 (未经审计)
总收入	$	34,524		$	11,697		$	85,189	$	34,707
净(亏损)收入	$	(685	)	$	(1,850	)	$	4,612	$	2,056

以下未经审计的备考财务信息显示了Global Cooling运营的综合结果，就好像收购发生在2020年1月1日在实施某些形式上的调整之后。这些预计调整包括与关键员工相关的无形摊销、增加的存货基础摊销、折旧费用、租赁费用、交易成本、利息费用、股票薪酬费用和工资费用，以及所作调整的所得税影响：

	截至三个月					截至9个月
	9月30日，					9月30日，
(单位：千)	2021 (未经审计)		2020 (未经审计)			2021 (未经审计)			2020 (未经审计)
总收入	$	33,800	$	21,204		$	106,427		$	58,056
净收益(亏损)	$	79	$	(3,393	)	$	(1,939	)	$	4,912

4.库存

截至目前，库存由以下内容组成2021年9月30日和十二月31, 2020:

(单位：千)	2021		2020
原料	$	16,445	$	2,855
正在进行的工作		4,597		2,006
成品		8,654		6,741
总计	$	29,696	$	11,602

5.持有以供出租的资产

持有以供出租的资产包括以下资产：2021年9月30日和2020年12月31日：

(单位：千)	2021			2020
投入服务的托运人	$	5,433		$	3,171
持有待租固定资产		3,603			-
累计折旧		(1,284	)		(411	)
网络		7,752			2,760
生产中的托运人和相关部件		2,334			1,945
总计	$	10,086		$	4,705

生产中的托运人和相关组件包括完整的、随时可以根据客户订单部署和投入使用的托运人、正在组装中的托运人以及可用于制造托运人的组件。我们认出了$410,000及$873,000与年内持有待租资产相关的折旧费用三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$186,000及$581,000在此期间三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。

6.商誉和无形资产。

商誉

商誉是指收购价格与收购的可识别资产和承担的负债的估计公允价值之间的差额。在企业合并中获得的商誉被确定为具有无限期的使用寿命，并且不摊销，但根据ASC至少每年进行一次减值测试350.本公司拥有不确认了任何表明商誉减损的触发事件九截至的月份2021年9月30日

无形资产

无形资产净值，截至2021年9月30日：

(单位：千，加权平均使用寿命除外)	2021年9月30日
有限寿命无形资产：	总运载量价值		累计摊销			净载客量价值		加权平均使用量l 寿命(以年为单位)
客户关系	$	17,516	$	(1,177	)	$	16,339		10.8
商号		35,574		(1,672	)		33,902		14.4
获得的技术		41,942		(6,300	)		35,642		6.1
竞业禁止协议		1,990		(302	)		1,688		3.3
正在进行的研究和开发⁽？⁾		67,440		-			67,440		不适用
无形资产总额	$	164,462	$	(9,451	)	$	155,011		10.1

(1正在进行的R&D代表具有以下条件的未完成研究和开发的公允价值不但达到了技术上的可行性。我们将根据技术可行性摊销这笔资产。

无形资产净值，截至2020年12月31日：

	2020年12月31日
有限寿命无形资产：	总运载量价值		累计摊销			净载客量价值		加权平均使用寿命 (以年为单位)
客户关系	$	8,220	$	(330	)	$	7,890		12.8
商号		6,610		(508	)		6,102		14.0
获得的技术		19,670		(3,232	)		16,438		7.1
竞业禁止协议		660		(41	)		619		3.8
无形资产总额	$	35,160	$	(4,111	)	$	31,049		9.7

有限寿命无形资产的摊销费用为#美元。2.5百万美元和$5.3百万美元三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$706,000及$2.1百万美元三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。自.起2021年9月30日公司预计将为有限寿命的无形资产记录以下摊销费用：

(单位：千)
截至12月31日的年度，	估计数摊销费用
2021年(剩余3个月)	$	2,858
2022		11,403
2023		10,934
2024		10,109
2025		9,730
此后		42,537
总计	$	87,571

7.信用额度和长期债务

在…2021年9月30日该公司在收购Global Cooling时与一家原来到期日为#年的银行保持了一项信贷额度，这一额度是在收购Global Cooling时假定的2023年6月。未偿还余额的利息浮动利率等于3-一个月伦敦银行同业拆借利率加码5.50%。信用额度允许的最高限额是$。5,000,000。这条生产线基本上是由Global Cooling的所有资产保障的。在……上面2021年10月14日本公司偿还了全部信贷额度上的未偿还余额和所有相关利息。

长期债务包括以下内容：2021年9月30日和2020年12月31日：

					9月30日，			十二月三十一日，
(单位：千)	到期日	利率，利率			2021			2020
2019年定期贷款	9月23日至23日		10.5	%	$	1,750		$	-
2018年定期贷款	9月23日至23日		10.5	%		2,813			-
保险费融资	4月22日		4.0	%		726			-
工资保障计划贷款	5月22日至22日		1.0	%		295			295
冰柜设备贷款	12月-25日		5.7	%		652			365
制造设备贷款	10月25日至25日		5.7	%		376			439
冰柜安装贷款	五花八门		6.3	%		1,395			156
其他贷款	五花八门	五花八门				10			14
债务总额						8,017			1,269
减去：未摊销债务发行成本						(124	)		-
债务总额，扣除未摊销债务发行成本					$	7,893		$	1,269

这个2019和2018定期贷款基本上由Global Cooling的所有资产担保。

自.起2021年9月30日每一年的预定应付贷款到期日五各年及以后的情况如下：

(单位：千)	金额
2021年(剩余3个月)	$	950
2022		1,208
2023		2,038
2024		1,944
2025		543
此后		1,334
总计	$	8,017

债务契约和违约条款

信用额度，2019定期贷款，以及2018在收购Global Cooling时承担的定期贷款包含正面和负面契约，这些契约是各自类型融资的惯例。自.起2021年9月30日公司是不遵守某些报告和财务契约。为补救与信贷额度有关的财务契诺的违规行为，本公司偿还了信贷额度的全部未偿还余额及所有相关利息。2021年10月14日补救与以下财务契诺有关的违规行为：2019和2018就定期贷款而言，本公司订立经修订及重述的定期票据。

在……上面2021年10月1日本公司与Advantage Capital(“Advantage”)及Enhanced Capital(“Enhanced”)订立经修订及重述的定期票据(“贷款协议”)。根据贷款协议，提供的利益二金额为$的定期票据1.4百万元(“优惠条款附注I”)及$1.4(“优势条款附注II”)(统称为“优势条款附注”)。提供增强功能一金额为$的定期票据1.8百万美元(“增强型定期票据”)。优势及增强型定期票据用于对日期为#年的修订及重述定期票据项下的未偿还定期票据进行再融资。2018年12月7日和2019年10月1日分别在2027年12月18日和2024年9月7日，并按固定利率计息，息率为4%。Advantage和增强型定期票据仅限利息，一气球本金到期日支付，可随时提前还款，无需支付违约金。原先生效的协议中包括的所有金融契约都被贷款协议删除。

8.以股份为基础的薪酬。

基于服务归属的股票期权

以下是基于服务归属的股票期权活动摘要九截至的月份2021年9月30日以及截至的未偿还股票期权状况2021年9月30日：

	截至9个月
	2021年9月30日
	股票			WTD。平均行权价格
截至年初的未偿还款项		844,455		$	2.00
练习		(131,590	)		1.48
没收		(1,146	)		5.69
过期		(35,714	)		1.73
截至2021年9月30日的未偿还金额		676,005		$	2.12

截至2021年9月30日可行使的股票期权		671,964		$	2.11

我们认出了$6,000及$21,000在与基于服务归属的期权相关的股票补偿费用中三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$15,000及$104,000在此期间三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。自.起2021年9月30日有一块钱27.2基于未偿还服务归属的股票期权的总内在价值为百万美元，包括$27.0基于可行使服务归属的股票期权的总内在价值为百万美元。内在价值是所有“现金”期权的税前内在价值总额(即，公司在本季度最后一个交易日的收盘价与行权价格之间的差额乘以股票数量)，如果所有期权持有人都在以下时间行使期权，期权持有人本应收到的内在价值2021年9月30日这一数额将根据公司股票的公平市值发生变化。行使的服务归属奖励的内在价值为$。1.4百万美元和$5.2在过去的几年里三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$2.2百万美元和$6.8在过去的几年里三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。截至，未偿还和可行使的基于服务归属的期权的加权平均剩余合同期限2021年9月30日是3.3好几年了。自.起2021年9月30日有一块钱4,000在与基于服务归属的股票期权相关的未确认补偿成本中。我们希望确认这些成本超过0.2好几年了。

基于业绩的股票期权

以下是我们的股票期权计划下的绩效股票期权活动摘要。九截至的月份2021年9月30日以及截至以下日期的基于业绩的未偿还股票期权状况2021年9月30日：

	截至9个月
	2021年9月30日
	股票			WTD。平均行权价格
截至年初的未偿还款项		686,001		$	1.64
练习		(501,075	)		1.64
截至2021年9月30日的未偿还金额		184,926		$	1.64

截至2021年9月30日可行使的股票期权		184,926		$	1.64

不是股票薪酬支出于年度内确认。三和九截至的月份2021年9月30日和2020与基于绩效的选项相关。自.起2021年9月30日有一块钱7.5已发行的和可行使的基于业绩的股票期权的总内在价值为百万美元。内在价值是所有“现金”期权的税前内在价值总额(即，公司在本季度最后一个交易日的收盘价与行权价格之间的差额乘以股票数量)，如果所有期权持有人都在以下时间行使期权，期权持有人本应收到的内在价值2021年9月30日这一数额将根据公司股票的公平市值发生变化。所行使的工作表现奖赏的内在价值为#美元。9.7百万美元和$19.5在过去的几年里三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$0及$239,000在此期间三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。截至，未偿还和可行使的绩效期权的加权平均剩余合同期限2021年9月30日是0.2好几年了。截至目前未偿还的绩效股票期权的所有薪酬成本2021年9月30日已经被认可了。

有几个不是授予雇员及非雇员董事的股票期权三和九截至的月份2021年9月30日和2020.

限制性股票

基于服务归属的限制性股票

以下是基于服务归属的限制性股票活动的摘要九截至的月份2021年9月30日以及基于未归属服务归属的已发行限制性股票的状况2021年9月30日：

	截至9个月
	2021年9月30日
	股票			WTD。平均授予日期公允价值
截至年初的未偿还款项		930,854		$	19.31
授与		751,363			47.50
既得		(241,590	)		15.97
没收		(79,079	)		34.86
截至2021年9月30日的非既得利益者		1,361,548		$	34.56

以服务归属为基础的奖励的公允价值合计为$。31.1百万美元和$35.7在过去的几年里三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$4.2百万美元和$7.4在过去的几年里三和九截至的月份2020年9月30日分别代表授予限制性股票奖励之日BioLife普通股的市值。已归属的基于服务归属的限制性股票奖励的公允价值合计为$。5.1百万美元和$10.3在过去的几年里三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$1.6百万美元和$2.9在过去的几年里三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。

我们认出了$4.4百万美元和$8.0年内与基于服务归属的限制性股票奖励相关的股票补偿支出为百万美元三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$754,000及$1.6在过去的几年里三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。自.起2021年9月30日有一块钱41.7与基于服务归属的限制性股票奖励相关的未确认补偿成本为100万美元。我们希望确认这些成本超过3.3好几年了。

基于业绩的限制性股票

我们确认股票补偿收益为$0及$186,000对于三和九截至的月份2021年9月30日相关内容20,285以业绩为基础的限制性股票奖励，已经授予，但确实这样做了不背心。我们确认股票薪酬支出为#美元。191,000及$569,000在此期间三和九截至的月份2020年9月30日，分别涉及基于业绩的限制性股票奖励。自.起2021年9月30日有几个不是与基于业绩的限制性股票奖励相关的未确认非现金薪酬成本。

基于市场的限制性股票

以下是我们的股票期权计划下基于市场的限制性股票期权活动的摘要九截至的月份2021年9月30日以及截至目前已发行的基于市场的限制性股票期权的状况2021年9月30日：

	截至9个月
	2021年9月30日
	股票			WTD。平均授予日期公允价值
截至年初的未偿还款项		224,774		$	19.20
授与		152,665			30.85
既得		(231,268	)		26.98
截至2021年9月30日的非既得利益者		146,171		$	20.78

在……上面2019年2月25日公司授予了94,247共享及其他2019年4月1日已批准29,604以限制性股票的形式向其高管出售基于市场的股票。所授股份包含以股东总回报(“TSR”)为基础的市况。TSR市场状况衡量的是公司相对于同业集团的表现。在……上面2021年2月8日该公司确定TSR达标率为200目标股票的百分比以及231,268根据我们在以下期间的总股东回报授予并立即归属于本公司现任高管的股票2019年1月1日穿过2020年12月31日与股东的总回报相比，20我们的同龄人。这项奖励的公允价值是使用蒙特卡罗模拟在以下假设下确定的：历史波动性为69%, 0股息率为%，无风险利率为2.5%。历史上的波动是基于最近的2-本公司的年度期间，并与同业集团的组成部分相关。本公司及同业集团成分股的股价预测假设为0%股息率。这在数学上相当于在业绩期间将股息再投资于发行实体。无风险利率是以截至测量日期的美国国债收益率为基础的，其到期日与2-与奖励的市场状况相关的年限。这项奖励的公允价值为$3.1百万美元在授予日至归属日期间以直线方式支出2020年12月31日。

在……上面2020年3月25日，公司授予了109,140以限制性股票的形式向某些高管出售以市场为基础的股票。发行的股票包含基于TSR的市场状况。TSR市场状况衡量的是公司相对于同业集团的表现。基于市场的限制性股票奖励将授予0%和200根据我们的股东总回报，向每一位接受者授予的限制性股票数量的百分比，从以下日期开始2020年1月1日穿过2021年12月31日与股东的总回报相比，20我们的同龄人。这项奖励的公允价值是通过蒙特卡洛模拟在以下假设下确定的：历史波动性为78%, 0股息率为%，无风险利率为0.3%。历史上的波动是基于最近的2-本公司的年度期间，并与同业集团的组成部分相关。本公司及同业集团成分股的股价预测假设为0%股息率。这在数学上相当于在业绩期间将股息再投资于发行实体。无风险利率是以截至测量日期的美国国债收益率为基础的，其到期日与2-与奖励的市场状况相关的年限。本奖励的公允价值在授予日至归属日之间按直线计算。2021年12月31日

在……上面2021年2月8日公司授予了30,616以限制性股票的形式向其高管出售基于市场的股票。发行的股票包含基于TSR的市场状况。TSR市场状况衡量的是公司相对于同业集团的表现。基于市场的限制性股票奖励将授予0%和200根据我们的股东总回报，向每一位接受者授予的限制性股票数量的百分比，从以下日期开始2021年1月1日穿过2022年12月31日与股东的总回报相比，20我们的同龄人。这项奖励的公允价值是通过蒙特卡洛模拟在以下假设下确定的：历史波动性为68%, 0股息率为%，无风险利率为0.1%。历史上的波动是基于最近的2-本公司的年度期间，并与同业集团的组成部分相关。本公司及同业集团成分股的股价预测假设为0%股息率。这在数学上相当于在业绩期间将股息再投资于发行实体。无风险利率是以截至测量日期的美国国债收益率为基础的，其到期日与2-与奖励的市场状况相关的年限。本奖励的公允价值在授予日至归属日之间按直线计算。2022年12月31日

在……上面2021年5月3日公司授予了6,415以市场为基础的股票一以限制性股票的形式执行。发行的股票包含基于TSR的市场状况。TSR市场状况衡量的是公司相对于同业集团的表现。基于市场的限制性股票奖励将授予0%和200根据我们的股东总回报，向每一位接受者授予的限制性股票数量的百分比，从以下日期开始2021年1月1日穿过2022年12月31日与股东的总回报相比，20我们的同龄人。这项奖励的公允价值是通过蒙特卡洛模拟在以下假设下确定的：历史波动性为68%, 0股息率为%，无风险利率为0.2%。历史上的波动是基于最近的2-本公司的年度期间，并与同业集团的组成部分相关。本公司及同业集团成分股的股价预测假设为0%股息率。这在数学上相当于在业绩期间将股息再投资于发行实体。无风险利率是以截至测量日期的美国国债收益率为基础的，其到期日与2-与奖励的市场状况相关的年限。本奖励的公允价值在授予日至归属日之间按直线计算。2022年12月31日

我们认出了$413,000及$1.1年内与以市场为基础的限制性股票奖励有关的股票薪酬支出为百万美元三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$600,000及$1.5在过去的几年里三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。自.起2021年9月30日有一块钱1.4与预计将授予的基于市场的限制性股票奖励相关的未经确认的非现金补偿成本为100万美元。我们希望确认这些成本超过1.1好几年了。

我们记录了总的股票补偿费用三和九截至的月份2021年9月30日和2020,详情如下：

	截至三个月				截至9个月
	9月30日，				9月30日，
	2021		2020		2021		2020
研发成本	$	551	$	291	$	1,171	$	687
销售和营销成本		560		256		1,012		581
一般和行政费用		3,015		868		5,662		2,144
收入成本		742		145		1,047		406
总计	$	4,868	$	1,560	$	8,892	$	3,818

9.认股权证

在……里面2014年3月，在登记公开发售中，本公司根据与若干票据持有人订立的单独票据转换协议，发行认股权证以供购买。6,910,283普通股价格为$4.75每股。认股权证于#年到期。2021年3月。

在……里面2016年5月，关于与WAVI Holding AG的信贷安排，WAVI Holding AG是该公司的主要股东，该公司发布了一份认股权证，以购买550,000普通股价格为$1.75每股。该认股权证可立即行使，原定到期日为2021年5月。

在……上面2020年5月14日本公司与WAVI Holding AG及WAVI Holding AG订立单独的认股权证行使协议金牛座4757据此，认股权证持有人立即按本公司同意的“无现金”方式行使各自的认股权证。作为无现金行动的结果，该公司发行了2,747,970公司普通股无现金行使合计3,871,405搜查令。

在……上面2021年3月25日所有剩余的未清偿认股权证均以“无现金”方式行使。作为无现金行动的结果，该公司发行了70,030公司普通股无现金行使合计79,100搜查令。

下表汇总了以下公司的认股权证活动九截至的月份2021年9月30日：

	股票			WTD。平均行权价格
截至2020年12月31日的未偿还款项		79,100		$	4.75
练习		(79,100	)		4.75
截至2021年9月30日未偿还和可行使		-		$	-

10.所得税

本公司按ASC科目核算所得税740-所得税。根据这一准则，递延税项资产和负债被确认为可归因于现有资产和负债的账面金额与各自税基之间的暂时性差异的未来税收优惠或后果。递延税项资产和负债采用制定的税率计量，该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。

本公司的中期税金拨备是根据年度有效所得税税率的估计值确定的，该估计值根据相关期间发生的离散项目(如果有的话)进行了调整。所得税优惠为$17.5百万美元九截至的月份2021年9月30日导致实际所得税税率为161%。包括在$17.5百万美元是离散的税收优惠，为$8.5与收购Global Cooling有关的百万美元2021年5月3日及$6.3百万与股票补偿有关的意外之财税收优惠。

所得税优惠为$5.0百万美元三截至的月份2021年9月30日导致实际所得税税率为98%。所得税优惠包括$3.1与股票薪酬意外之财税收优惠相关的离散税收优惠。

该公司在美国预计的不含离散项目的有效所得税率为18%，低于美国联邦法定利率21%主要是由于预计部分估值拨备对结转净营业亏损、不可扣除的交易成本和高管薪酬的影响，这些影响被州税收优惠和研究税收抵免所抵消。

递延税项资产的变现取决于未来应税收入的产生，其时间和金额不确定。在决定是否需要估值免税额时，公司管理层评估正面和负面证据，以得出结论是否比不递延税项资产是可以变现的。在审查现有证据后，公司管理层认为美国净营业亏损结转的未来变现能力存在不确定性，并预计部分估值拨备为#美元。1.2到年底将达到100万美元。如果经营业绩有所改善，并且预测表明税收属性的未来使用情况，估值免税额的全部或部分将被释放，从而产生相应的非现金所得税优惠。该公司还将对其目前在荷兰的亏损保持全额估值津贴，这是因为没有盈利历史。

与上一次全球冷却采购有关2021年5月3日该公司确认了一项递延税项负债，估计为#美元。23.5百万美元。因此，该公司记录了一项#美元的所得税优惠。8.5于收购事项中抵销为无形资产设立的递延税项负债，以悉数释放本公司现有递延税项资产的估值拨备，金额为1,000,000,000元。关于收购Sexton on2021年8月9日该公司记录了一项递延税项负债，估计为#美元。1.3百万美元，与商誉相抵。

净营业亏损和税收抵免结转的未来使用可能在所有权变更的情况下，如第节所述，受重大年度限制382的国税法1986,经修订的。如第节中所定义的，所有权过去可能发生过更改382,这将限制该公司利用NOL和其他税收属性的能力。该公司目前正在完成一个部分382一项研究和一项州纽带研究，这两项研究可能导致对收购Global Cooling和Sexton的会计进行调整。

11.每股普通股净(亏损)收益

本公司认为其未行使的认股权证及未归属的限制性股份，其中包含不可没收的股息权利、参与证券，并将该等参与证券计入根据二-类方法。的基本每股收益二股票类别(普通股和认股权证)的计算方法是净收入除以报告期内已发行普通股和认股权证的加权平均数。稀释后每股收益是用普通股的加权平均股数加上根据这两项规定确定的已发行普通股等值股票的潜在稀释效应来计算的。二-类别法和库藏股法，以稀释程度较大者为准。在净亏损期间，普通股等价物不包括在我们计算的每股收益中，因为计入普通股等价物会产生反稀释作用。

下表列出了在以下条件下每股基本收益和稀释后每股收益的计算方法二-类方法：

	截至三个月						截至9个月
	9月30日，						9月30日，
(单位为千，不包括每股和每股收益数据)	2021			2020			2021			2020
普通股基本收益(亏损)
分子：
净收益(亏损)	$	79		$	(1,133	)	$	6,837		$	4,795
可归因于未归属限制性股票的金额		(2	)		-			(212	)		(138	)
可归因于未清偿认股权证的款额		-			-			(4	)		(335	)
分配给普通股股东的净收益(亏损)		77			(1,133	)		6,621			4,322

分母：
加权平均已发行和已发行普通股		40,911,801			31,639,420			37,435,224			25,418,375
普通股基本收益(亏损)	$	0.00		$	(0.04	)	$	0.18		$	0.17

稀释后每股普通股收益(亏损)
分子：
净收益(亏损)	$	79		$	(1,133	)	$	6,837		$	4,795
可归因于未归属限制性股票的金额		(2	)		-			(205	)		-
可归因于认股权证的款额		-			-			(4	)		(49	)
减去：与权证公允价值变动相关的收益		-			-			-			(4,467	)
稀释后每股普通股收益(亏损)		77			(1,133	)		6,628			279

分母：
加权平均已发行和已发行普通股		40,911,801			31,639,420			37,435,224			25,418,375
稀释潜在普通股来自：
股票期权		1,069,207			-			1,330,207			1,754,051
限售股		1,315,462			-			1,195,154			285,975
认股权证		-			-			24,338			1,954,137
已发行和已发行的稀释加权平均股票		43,296,470			31,639,420			39,984,923			29,412,538
稀释后每股普通股收益(亏损)	$	0.00		$	(0.04	)	$	0.17		$	0.01

下表列出了不包括在每股稀释亏损计算中的加权平均普通股数量，因为纳入这些普通股将是反稀释的：

	截至三个月				截至9个月
	9月30日，				9月30日，
	2021		2020		2021		2020
股票期权和限制性股票奖励		-		2,183,537		-		-
认股权证		-		62,769		-		-
总计		-		2,246,306		-		-

12.承诺和或有事项

雇佣协议

我们与某些关键员工签订了雇佣协议。无这些雇佣协议中的每一项都有一个确定的期限，但每一项都将无限期地持续下去，直到根据其条款终止为止。协议规定了基本年薪，按月(或更短)分期付款。在某些情况下，对于这些官员中的某些人，我们可能在解雇员工或员工有充分理由辞职时，需要支付额外的金额。

诉讼

本公司不时会受到在正常业务过程中出现的各种法律程序的影响。无其中包括目前对公司业务有重大影响的索赔和诉讼。公司行业的特点是索赔和诉讼频繁，包括有关知识产权的索赔。因此，本公司可能时不时地受到各种法律程序的影响。未来任何诉讼的结果都无法确切预测，无论结果如何，诉讼都可能因辩护和和解费用、管理资源分流等因素而对公司产生不利影响。管理是不了解任何悬而未决或受到威胁的诉讼。

赔偿

在特拉华州法律允许的情况下，根据公司的章程，公司必须赔偿其高级管理人员和董事在担任或曾经担任高级管理人员和董事期间发生的某些错误和事故。该公司也是与其董事签订赔偿协议的一方。本公司认为，赔偿权利和协议的公允价值是最低的。因此，本公司有不记录了截至以下日期这些赔偿权利和协议的任何责任2021年9月30日

13.收入

确定我们认为属于财务会计准则委员会(“FASB”)主题范围内的合同安排的收入确认606, 与客户签订合同的收入，我们执行以下操作五步骤：(I)确定与客户签订的每份合同；(Ii)确定合同中的履约义务；(Iii)确定交易价格；(Iv)在合同中将交易价格分配给我们的履约义务；以及(V)在我们履行相关履约义务时确认收入。我们只应用五-当我们很可能会收取我们有权获得的对价，以换取我们转让给客户的商品或服务时，将合同模式步入步骤。该公司主要确认产品收入、服务收入和租赁收入。产品收入来自生物保留介质、ThawStar和冰柜产品的销售。当我们将产品控制权转让给客户时，我们确认产品收入，包括向客户收取的运费和手续费(控制权转让通常发生在产品发货时)。运输和搬运成本在经营报表中被归类为产品收入成本的一部分。服务收入来自生物和制药材料的储存。我们会在一段时间内确认服务收入，因为服务是在合同期限内执行或按比例计算的。

根据与客户签订的服务合同或租赁安排，公司还通过将我们的物业、厂房和设备、经营权资产和Evo冷链系统租赁给客户获得收入。从这些安排中获得的收入是不在FASB ASC主题范围内606因为它属于FASB ASC主题的范围842, 租契。目前，所有租赁托运人的客户都是按照按月租用的安排这样做的。我们将这些租金交易计入经营租赁，并在租赁期内以直线方式记录租金收入。

年生物生产工具和服务收入总额三和九截至的月份2021年9月30日和2020包括以下内容：

	截至三个月				截至9个月
	9月30日，				9月30日，
(除百分比外，以千为单位)	2021		2020		2021		2020
产品收入
冰柜和解冻	$	17,610	$	3,371	$	40,021	$	9,237
信元处理		11,505		7,414		30,131		22,753
仓储和冷链服务		86		19		293		30
服务收入
仓储和冷链服务		2,250		-		6,417		-
租金收入
仓储和冷链服务		2,349		475		4,989		1,341
总收入	$	33,800	$	11,279	$	81,851	$	33,361

下表包括与嵌入租赁相关的未来预计确认的租金收入估计，以及与截至报告期末未履行或部分未履行的履约义务相关的未来预期确认的估计服务收入。公司正在选举不披露剩余未履行履行义务的价值，期限为一亚利桑那州立大学实际权宜之计允许的年份或更短的时间2014-09, 与客户签订合同的收入。下表中的预计收入不包括原始期限为一年或以下，可归因于特许权使用费的可变对价金额，或截至未行使的合同续签2021年9月30日

下表中的余额部分基于对根据各自合同行使实质性权利的客户的未来订单进行估算时所涉及的判断：

	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)	2021		2022		2023		2024		总计
租金收入	$	2,983	$	7,733	$	422	$	-	$	11,138
服务收入	$	40	$	31	$	31	$	10	$	112

14.租契

承租人安排

我们大约租用了32,106在我们华盛顿州博瑟尔的总部有一平方英尺的面积。在……里面十一月的2020,本公司对与该设施相关的租赁协议进行了修订，将租期延长至2031年7月31日修正案包括一美元2.6公司预计将获得的百万租户津贴，因为2021和2023.本租约包括二延长租赁期的选项，每个选项的租期为五几年来，随着第一延期期限开始(如果有的话)，日期为2031年8月1日而第二延期期限(如果有的话)在紧随本协议期满后开始第一延长期限。根据修订后的租赁协议，我们每月的基本租金约为$。70,000自.起2021年9月30日按计划每年增加一次八月。我们还需要支付相当于公司在某些税收和运营费用中所占比例的金额。

我们大约租用了3,460位于我们加利福尼亚州门洛帕克的一平方英尺。我们的租期持续到2021年12月31日根据租赁协议，每月基本租金约为#美元。11,000自.起2021年9月30日我们还需要支付相当于公司按比例支付的电费和公共区域维护费。

我们大约租用了9,932位于我们新墨西哥州阿尔伯克基的一平方英尺。我们的租期持续到2021年12月31日使用二延长租约期限的选择，每次延长期限为三几年来，随着第一延期期限开始(如果有的话)，日期为2021年12月1日而第二延期期限开始(如果有的话)，日期为2024年12月1日根据租赁协议，每月基本租金约为#美元。9,000自.起2021年9月30日如果延长租赁期，则在每个延长期限开始时增加。

我们大约租用了106,998在我们密歇根州底特律的位置，按月租房，面积为2平方英尺。每月的基本租金大约是$。35,000自.起2021年9月30日

我们大约租用了16,800在美国是平方英尺。租赁期持续到2026年2月28日并已不是延长期限的选项。根据租赁协议，该公司每月的基本租金约为#美元。14,000自.起2021年9月30日计划中的每一次增加三月。我们还需要支付相当于公司在某些税收和运营费用中所占比例的金额。

我们大约租用了20,000在美国是平方英尺。租赁期持续到2024年3月31日并已不是延长期限的选项。根据租赁协议，该公司每月的基本租金约为#美元。14,000自.起2021年9月30日计划中的每一次增加四月。我们还需要支付相当于公司在某些税收和运营费用中所占比例的金额。

我们大约租用了12,500在美国是平方英尺。租赁期持续到2023年1月31日并已不是延长期限的选项。根据租赁协议，该公司每月的基本租金约为#美元。8,000自.起2021年9月30日我们还需要支付相当于公司在某些税收和运营费用中所占比例的金额。

我们大约租用了16,153在美国是平方英尺。租赁期持续到2024年6月30日并已不是延长期限的选项。根据经修订的租赁协议，该公司每月的基本租金约为$13,000自.起2021年9月30日计划中的每一次增加七月。我们还需要支付相当于公司在某些税收和运营费用中所占比例的金额。

我们大约租用了26,800在美国是平方英尺。租赁期持续到2031年11月1日使用二延长租约期限的选择，每次延长期限为五几年来，随着第一延期期限开始(如果有的话)，日期为2031年11月1日而第二延期期限开始(如果有的话)，日期为2036年11月1日根据租赁协议，每月基本租金约为#美元。27,000自.起2021年9月30日计划中的每一次增加六月,并包括租金增加的拨备，约为2.5%，在第一世界末日第一接下来的一个月第一每年租约开始的周年纪念日，以及此后的每个周年纪念日。

我们大约租用了47,533在荷兰是平方英尺。我们的租期从#年开始。2021年4月1日一直持续到2026年3月31日可选择将租约延长至额外的五每个到期日的年数。根据租赁协议，每月基本租金约为€29,000(约$33,000自.起2021年9月30日)其中包括#年与荷兰消费者物价指数挂钩的租金上涨拨备。一月每一年。

我们大约租用了50,000我们位于俄亥俄州雅典的酒店占地1平方英尺。我们的租期持续到2028年3月31日双方之间可以协商续签。根据修订后的租赁协议，我们每月的基本租金约为$。23,000自.起2021年9月30日按计划每年增加一次四月。我们还需要支付相当于公司在某些税收和运营费用中所占比例的金额。

我们大约租用了1,807俄亥俄州哥伦布市一平方英尺的房屋，按月出租。每月的基本租金大约是$。4,000自.起2021年9月30日

我们大约租用了22,764俄亥俄州纳尔逊维尔的一平方英尺。租赁期持续到2022年5月31日可以选择从每个到期日起将租约再延长一年。根据租赁协议，该公司每月的基本租金约为#美元。10,000自.起2021年9月30日

我们大约租用了11,415印第安纳州印第安纳波利斯的一平方英尺。我们的租期持续到2024年9月30日可选择将租期再延长一年一年。根据租赁协议，我们每月的基本租金大约是$。13,000自.起2021年9月30日我们还需要支付相当于公司在某些运营费用中按比例分摊的金额。

记录在我们未经审计的简明综合资产负债表上的经营租赁主要与我们在华盛顿博塞尔的总部空间租赁以及我们在美国的SCISAFE空间租赁有关。我们有不在我们的ROU资产或租赁负债中包括延期选项不可以肯定的是，我们将按当前条款签订续签选择权。我们密歇根州的底特律、加利福尼亚州的门洛帕克、俄亥俄州的哥伦布和俄亥俄州的纳尔逊维尔的租约是不年期满时记录在我们未经审计的简明综合资产负债表上一一年或更短的时间。

我们的融资租赁涉及研究设备、机器和其他设备。

下表列出了与本公司租约的加权平均贴现率和加权平均剩余租期相关的某些信息：

	9月30日，			十二月三十一日，
(单位：千)	2021			2020
加权平均贴现率-经营租赁		3.6	%		3.3	%
加权平均贴现率-融资租赁		6.1	%		5.7	%
加权平均剩余租期(以年为单位)-经营租赁		7.9			1.5
加权平均剩余租赁期限(年)-融资租赁		3.2			0.9

为计入#年经营租赁负债计量的金额支付的经营现金三和九截至的月份2021年9月30日是$702,000及$2.0百万美元，而在三和九截至的月份2020年9月30日是$219,000及$653,000，分别为。

的经营租赁费用的构成三和九截至的月份2021年9月30日具体如下：

	截至三个月				截至9个月
	9月30日，				9月30日，
(单位：千)	2021		2020		2021		2020
经营租赁成本	$	805	$	170	$	1,998	$	509
短期租赁成本		498		59		1,158		176
经营租赁总成本		1,303		229		3,156		685

可变租赁成本		193		-		477		-
租赁总费用	$	1,496	$	229	$	3,633	$	685

截至以下日期，我们的经营租赁负债的到期日2021年9月30日具体如下：

(单位：千)	运营中租契			融资租契
2021年(剩余3个月)	$	890		$	43
2022		3,108			171
2023		2,760			171
2024		2,523			101
2025		2,245			37
此后		8,780			1
租赁付款总额		20,306			524
减去：利息		(2,611	)		(49	)
租赁负债现值总额	$	17,695		$	475

出租人安排

租住安排

根据与客户签订的租赁协议，本公司通过将我们的Evo冷链系统租赁给客户获得收入，这些系统通常是云连接的托运人，支持冷链云应用。来自冷链系统租赁的收入属于FASB ASC主题的范围842, 租契。目前，所有租赁托运人的客户都是按照按月租用的安排这样做的。我们将这些租金交易计入经营租赁，并在租赁期内以直线方式记录租金收入。

嵌入租约

BioLife与客户签订各种客户服务协议(统称为“服务合同”)，以提供生物和药物储存服务。在某些服务合同中，用于存储客户产品的财产、厂房和设备或经营权资产仅用于一顾客。这主要是因为客户希望确保特定地理位置在设定的一段时间内有足够的存储容量可用。

BioLife评估了其服务合同，并得出结论，某些客户产品储存合同符合被视为租赁安排(“嵌入租赁”)的标准，BioLife是出租人。符合标准的特定服务合同是那些向单个客户提供实质上指导使用BioLife财产、厂房和设备或经营权资产的合同。

在ASC下842,与之前的指导一致，BioLife将继续确认其未经审计的简明综合资产负债表中的经营权资产嵌入出租人安排。

无BioLife确定的嵌入租约中，有50%符合销售型或直接融资租赁的条件。无生物人寿为出租人的经营租约包括供承租人在租赁期结束时购买相关资产或剩余价值担保的选择权，与关联方的任何此类经营租约也不包括在内。

15.未经审计的简明合并资产负债表明细

财产和设备

	9月30日，			十二月三十一日，
(单位：千)	2021			2020
财产和设备
租赁权的改进	$	3,301		$	2,393
家具和电脑设备		1,793			902
制造和其他设备		13,798			10,076
在建工程		4,747			591
小计		23,639			13,962
减去：累计折旧		(6,177	)		(3,842	)
净资产和设备	$	17,462		$	10,120

财产和设备的折旧费用为#美元。691,000及$2.1百万美元三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$296,000及$873,000对于三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。

应计费用和其他流动负债

应计费用和其他流动负债包括以下各项：

	9月30日，		十二月三十一日，
(单位：千)	2021		2020
应计费用	$	1,435	$	472
应计税		62		112
应计补偿		4,167		2,898
保修保留责任		5,552		212
递延收入，当期		710		931
其他		131		130
应计费用和其他流动负债总额	$	12,057	$	4,755

保修保留责任

我们根据历史产品责任索赔，为产品保修和返工成本保留已知索赔的估计风险，以及预期索赔的一部分。索赔费用在支付时从应计项目中扣除。可能对任何给定时期的保修应计产生影响的因素包括：制造质量的变化、产品成本的变化、产品组合的变化以及销售量的任何重大变化。

我们的保修责任前滚如下：

	截至9个月
	9月30日，
(单位：千)	2021			2020
期初余额	$	212		$	191
收购Global Cooling获得的保修准备金		3,353			-
关于保证的规定		4,446			109
保修索赔的解决办法		(2,459	)		(92	)
期末余额	$	5,552		$	208

16.员工福利计划

本公司赞助一项401(K)其雇员的固定供款计划。该计划为所有员工提供税前和税后缴费。员工缴费是自愿的。员工可能贡献最多到100此计划的年度薪酬百分比，受美国国税局(Internal Revenue Service)确定的年度最高金额限制。公司匹配员工缴费的金额由公司自行决定。公司赚了$237,000及$587,000在对该计划的贡献中三和九截至的月份2021年9月30日分别为和$89,000及$268,000对于三和九截至的月份2020年9月30日，分别为。

17.后续事件

在……上面2021年10月8日该公司对目前与我们华盛顿州博塞尔办事处相关的租赁协议进行了修订。这项修正案将租赁的房产扩大了大约8,342每平方英尺，包括一美元417,000租户津贴，公司期望在改进后收到的津贴。修正案的有效期将从下列日期中的较早者开始2022年10月1日或六所有改善工作完成之日之后的几个月，并持续到2031年7月31日根据这项修订，每月基本租金将增加约1元。19,000在开始时，并且租约包括关于标准的规定3租金每年上涨%。

在……上面2021年10月31日该公司与我们位于新墨西哥州阿尔伯克基的办公地点签订了租赁协议。租赁协议将当前租期延长至2022年12月31日根据租约，每月基本租金将增至约$。10,000在…2022年1月1日并包括二延长租约期限的选择，每次延长期限为一年，随着第一延期期限开始(如果有的话)，日期为2023年1月1日而第二延期期限开始(如果有的话)，日期为2024年1月1日

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

前瞻性陈述

这份关于Form 10-Q的季度报告包含“前瞻性陈述”，这些陈述是根据修订后的1933年“证券法”第27A节和修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定因素。我们提醒读者，任何前瞻性陈述都不能保证未来的业绩，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。这些声明是基于目前对未来事件的预期。此类陈述包括但不限于对我们产品的陈述，包括我们新收购的产品、客户、监管批准、我们产品和服务的潜在用途和市场、我们实施业务战略和预期业务和运营的能力，特别是在我们2019年、2020年和2021年收购之后，未来的财务和运营业绩，我们预期的未来增长战略，包括收购协同细胞和基因疗法制造工具和服务或技术或其他公司或技术，资本要求，知识产权，供应商，合资伙伴，未来的财务和运营业绩，前瞻性表述包括但不限于“新冠肺炎”大流行的影响、计划、目标、预期和意图、收入、成本和开支、利率、或有事件的结果、财务状况、运营结果、流动性、业务战略、监管文件和要求、市场潜在规模的估计、资本需求、任何资本融资协议的条款、成本节约、管理目标和其他非历史事实的表述。你可以通过搜索诸如“相信”、“期望”、“期望”这样的词语来找到许多这样的陈述, “估计”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“计划”、“打算”或本Form 10-Q季度报告中的类似表述。我们打算让这些前瞻性陈述受到由此产生的避风港的影响。

这些前瞻性陈述是基于我们管理层目前的信念和预期，受到重大风险和不确定性的影响。如果基本假设被证明是不准确的，或者未知的风险或不确定性成为现实，实际结果可能与当前的预期和预测大不相同。这些风险和不确定因素包括在我们提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的财年的10-K表格中披露的风险因素中更详细描述的那些因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果在重大方面不同。除非适用的证券法要求，否则公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述。

谨告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅说明截至本季度报告10-Q表格的日期，或者，如果是通过引用引用或并入的文件，则仅说明这些文件的日期。

可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有后续书面或口头前瞻性陈述，其全部内容均明确地受到本节所含或提及的警告性声明的限制。我们没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订，以反映本季度报告(Form 10-Q)之后的事件或情况，或反映意外事件的发生，除非适用的美国证券法可能要求这样做。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性陈述，就不应推断我们会对这些或其他前瞻性陈述进行额外的更新。

概述

管理层的讨论和分析为公司提供了更多的洞察力，是对我们提交给证券交易委员会的截至2020年12月31日会计年度的10-K表格年度报告的补充，应该与之结合阅读。

我们为细胞和基因治疗(“CGT”)行业开发、制造和销售生物生产工具和服务，旨在提高质量并降低生物制造和交付的风险。我们还为CGT行业提供生物和药物储存服务。我们的产品用于基础和应用研究，以及生物疗法的商业生产。在疫苗、细胞和组织的采购、制造、储存和分销过程中，客户使用我们的产品来维护生物材料的健康和功能。

我们目前作为一家生物生产工具和服务公司运营，其产品线支持生物材料制造、储存和交付过程中的几个步骤。我们拥有多样化的工具和服务组合，专注于生物材料的生物保存、冷冻储存和解冻。我们在低温生物学方面拥有内部专业知识，并继续利用机遇，通过有机增长创新和收购，为我们广泛的客户群最大限度地利用我们的产品平台的价值。

我们的产品

我们的生物生产工具和服务由三条收入线组成，其中包括六个主要产品：

●

信元处理

	○	生物保存介质
	○	人血小板裂解介质(“HPL”)、低温小瓶和自动细胞处理灌装机

●

冰柜和解冻系统

	○	冷藏技术及相关部件
	○	自动解冻装置

●

仓储和冷链服务

	○	生物和医药物资储存
	○	云连接的智能运输集装箱

生物保存介质

我们专有的生物保存介质产品HypoThermosol®FRS和CryoStor®的配方可减轻细胞和组织在低温下保存引起的延迟性细胞损伤和死亡。我们的技术可以为我们的CGT客户提供生物来源材料和最终细胞产品的显著延长货架期，还可以极大地提高保存后细胞和组织的活力和功能。我们的生物保存介质是无血清、无蛋白、完全定义的，并且是按照现行的良好制造规范(CGMP)生产的。我们力求在可能的情况下，采购最高档次、多品种的原材料。我们估计，我们的媒体产品已应用于525多家客户的临床应用，包括大量嵌合抗原受体(CAR)T细胞和其他类型的细胞。

稳定性(即保质期)和功能恢复是生物来源材料、中间体衍生物和分离/衍生/扩展细胞产品和疗法生物保存方面的学术研究和临床实践的重要方面。有限的稳定性在CGT领域尤为重要，在CGT领域，如果不能在常温(37ºC)下适当保持，或在有效的保存介质中以低温状态储存，收获的细胞和组织将随着时间的推移失去活力。冷藏(低温)用于降低新陈代谢，延缓收获的细胞和组织的降解。然而，将生物材料置于低温环境中会导致破坏性的分子应力和结构变化。尽管降温成功地降低了新陈代谢(即降低了对能量的需求)，但当使用不太理想的方法时，会发生不同程度的细胞损伤和死亡。传统的生物保存介质从简单的“平衡盐”(电解质)配方到电解质、糖、渗透缓冲剂和抗生素等能量底物的复杂混合物。使用这些传统生物保存介质配方导致的稳定性有限，是我们优化的专利产品非常成功地解决的一个重大缺陷。

我们在过去20多年的科学研究活动使我们能够详细了解低温和低温(低温诱导)通过凋亡和坏死对细胞造成损害/破坏的分子基础。这项研究直接导致了我们的HypoThermosol®FRS和CryoStor®技术的发展。我们专有的生物保留媒体产品是专门为以下目的而配制的：

	●	最大限度地减少细胞和组织肿胀
	●	在形成时降低自由基水平
	●	保持适当的低温离子平衡
	●	提供可再生的高能底物，以刺激变暖后的恢复
	●	避免形成酸性状态(酸中毒)
	●	抑制细胞凋亡和坏死的发生

我们的生物预约媒体产品的一个关键特点是它们的“完全定义”的个人资料。我们所有的cGMP产品都是无血清、无蛋白的，并采用无菌工艺配制和灌装。我们努力使用USP/Multicompenial级或现有最高质量的合成元件。所有这些功能都通过促进将我们的产品纳入他们的监管文件所需的资格认证过程，使潜在客户受益。

独立测试结果表明，我们的生物保存培养基产品显着延长了货架期，并改善了细胞和组织解冻后的活力和功能。我们的产品显示出了更好的生物保存效果，包括极大地延长了货架期和解冻后的活力，覆盖了广泛的细胞和组织类型。

与之竞争的生物保存培养基产品通常是用简单的等渗培养基鸡尾酒、动物血清、可能的单一糖或人类蛋白配制而成的。我们专有的HypoThermosol FRS配方的一个关键区别是对低温环境中的关键离子成分浓度进行了工程优化，而不是在培养基或盐水等渗配方中发现的37°C左右的常温体温。相互竞争的低温保存冷冻介质通常由单一的渗透性低温保护剂组成，例如二甲基亚砜(DMSO)。我们的CryoStor配方包含多种渗透性和非渗透性低温保护剂，允许多种保护机制，并减少对单一低温保护剂的依赖。我们相信，与内部配方或商业“通用”保存介质相比，我们的产品具有显著优势，包括节省时间、提高部件质量、更严格的质量控制释放测试、更具成本效益和更好的保存效果。

我们估计，使用我们产品的每个客户商业应用的年收入可能在50万美元到200万美元之间，如果此类申请获得批准，并且我们的客户开始大规模生产基于生物的疗法。

人血小板裂解介质、低温小瓶和自动细胞处理灌装机

2021年9月，我们收购了生物生产工具生产商Sexton BioTechnologies，Inc.Sexton的生物生产工具产品组合包括用于细胞扩增的人血小板裂解物(“HPL”)，用于降低风险并提高下游性能的胎牛血清、人血清和其他化学定义介质；CellSeal®封闭系统瓶，这是CGT中使用的专门制造的刚性容器，可以手动或高通量系统灌装；自动化细胞处理机使传统上由人工技术执行的多个过程处于更高水平的控制之下，以保护治疗免受损失或污染。

无压缩机超低温(ULT)冷冻机

2021年5月，我们收购了Global Cooling，Inc.(“Global Cooling”)，这是一家定义超低温冰箱的顶级制造商。Global Cooling提供了一系列冰柜，大小不一，从便携式到固定式立式冰柜，以适应各种不同的使用情况。用户可以将这些冰柜配置为达到-20°C到-86°C之间的温度。该产品组合的设计初衷是环保和节能，在-80°C的温度下每天只使用2.8千瓦时。冰柜不使用基于压缩机的制冷系统或复叠式制冷系统。取而代之的是，他们使用获得专利的自由活塞式斯特林发动机技术，使用更少的活动部件，从而为最终用户节省了维护成本。

液氮冷冻机和储存设备

2019年11月，我们收购了设计和制造最先进的液氮实验室冰柜、低温设备和附件的全球领先企业Custom Bienetic Systems，Inc.(简称CBS)。

CBS的液氮冰柜产品线包括等温LN2冰柜，该冰柜采用专利系统建造，可将液氮储存在冰柜墙壁的夹套空间中。这种干式储存方法消除了液氮与储存样品的接触，降低了交叉污染的风险，并提高了实验室环境中的用户安全性。为了满足客户的要求，我们提供可定制的功能，包括宽体和加高。

为配合低温冷冻设备的供应，我们提供储存极其重要的生物材料的设备。该储存设备包括立式冷藏架、胸部冷藏架、液氮冷藏架、罐/盒和框架以及化验箱和分隔器。由于我们的现场设计和制造能力，机架和罐子可以定制，以满足客户的不同要求。

为了向客户提供一种主动的方法来安全和监测含有液化气的设备，哥伦比亚广播公司提供了Versalert，这是一种获得专利的无线远程资产监测系统，可以监测和记录温度。Versalert拥有智能网状网络系统，使客户能够查看当前设备状况，在智能手机、平板电脑或个人电脑上接收警报通知，并维护永久电子记录，以供监管合规性和法律验证。

自动化、无水解冻产品

2019年4月，我们收购了Astero Bio Corporation(简称Astero)，以扩大我们的生物处理工具组合，并使我们的收入来源多样化。Astero ThawSTAR®系列包括自动瓶装和冷冻箱解冻产品，可控制生物材料解冻过程的温度和时间。我们的可定制、自动化、无水解冻产品使用算法编程的加热板，以受控和一致的方式将生物材料从冷冻状态持续带到液体状态。这有助于减少温度转换过程中的损坏。与使用传统的水浴相比，ThawSTAR产品可以降低污染风险。

生物和药物储存

2020年10月，我们收购了SCISAFE控股公司(“SCISAFE”)，这是一家领先的生物和药物储存供应商。除了提供仓储服务外，SCISAFE还提供冷链物流，确保材料从离开客户场所到最终归还时一直保持在目标温度下。SCISAFE采用最先进的监控系统，使客户能够监控整个物流链中材料的储存温度。

我们在美国运营着五个仓储设施，在荷兰运营着一个设施。

EVO®云连接运输集装箱

2019年8月，我们收购了我们之前并未拥有的SAVSU Technologies，Inc.(简称SAVSU)的剩余股份。SAVSU是用于细胞和基因治疗的下一代冷链管理工具的领先开发商和供应商。Evo.is云应用程序允许实时跟踪和跟踪生物产品。我们的EVO平台由可租用的云连接托运人组成，采用的技术支持跟踪软件提供有关地理位置、有效载荷温度、环境温度、托运人倾斜度、湿度、海拔以及托运人打开时的实时警报的实时信息。我们内部开发的evo.is软件允许客户在数据测量和用户要求方面定制警报通知。Evo Dry Vapor Shipper(“DVS”)专门销售于细胞和基因疗法。与传统杜瓦相比，Evo DVS改进了外形规格和人体工学设计，包括延长热性能、缩短液氮充电时间、改进有效载荷提取器以及其一侧能够更长时间保持温度。

我们利用已经建立物流渠道和配送中心的快递员。我们的战略极大地减少了在世界各地建造专业设施的资金需求。我们与几家白手套快递员的合作伙伴关系使我们能够利用他们的销售队伍来扩大我们的销售和营销努力。我们的快递合作伙伴向他们现有的细胞和基因治疗客户推销我们的EVO平台，将其作为具有成本效益和创新的解决方案。我们还直接向现有和潜在客户销售，这些客户可以通过我们的快递合作伙伴关系利用EVO平台。

关键会计政策和估算

“关键会计政策”是指既对我们的财务状况和结果的描述很重要，又要求管理层作出最困难、最主观或最复杂的判断的政策，这往往是因为需要对本质上不确定的事项的影响做出估计。有关影响我们在编制未经审计综合财务报表时使用的更重要判断和估计的关键会计政策的描述，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的10-K表年报中的未经审计综合财务报表附注1中管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及我们的重要会计政策。

行动结果

以下有关财务状况和经营结果的讨论应与随附的未经审计的合并财务报表及其相关脚注一起阅读。

收入

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的生物生产工具和服务总收入包括：

	截至三个月
	9月30日，
(除百分比外，以千为单位)	2021		2020		$CHANGE		%变化
产品收入
冰柜和解冻	$	17,610	$	3,371	$	14,239		422	%
信元处理		11,505		7,414		4,091		55	%
仓储和冷链服务		86		19		67		353	%
服务收入
仓储和冷链服务		2,250		-		2,250		-	%
租金收入
仓储和冷链服务		2,349		475		1,874		395	%
总收入	$	33,800	$	11,279	$	22,521		200	%

	截至9个月
	9月30日，
(除百分比外，以千为单位)	2021		2020		$CHANGE		%变化
产品收入
冰柜和解冻	$	40,021	$	9,237	$	30,784		333	%
信元处理		30,131		22,753		7,378		32	%
仓储和冷链服务		293		30		263		877	%
服务收入
仓储和冷链服务		6,417		-		6,417		-	%
租金收入
仓储和冷链服务		4,989		1,341		3,648		272	%
总收入	$	81,851	$	33,361	$	48,490		145	%

产品收入

截至2021年9月30日的三个月，产品收入为2920万美元，与2020年相比增加了1840万美元，增幅为170%；截至2021年9月30日的9个月，产品收入为7040万美元，与2020年相比增加了3840万美元，增幅为120%。

与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月，我们细胞加工产品的产品收入分别增加了410万美元和740万美元，增幅分别为55%和32%。除了我们最近收购Sexton为这一产品线带来了42.5万美元的额外收入外，我们的细胞处理产品继续被CGT市场的客户采用，我们在截至2021年9月30日的三个月中实现了比2020年更高的每升售价。

与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月，我们冷冻和解冻产品的产品收入分别增加了1420万美元和3080万美元，增幅分别为422%和333%。2021年第二季度收购Global Cooling为截至2021年9月30日的三个月和九个月贡献了1,400万美元和2,730万美元，或冰柜和解冻收入总额增长的416%和296%。其他对这一增长做出重要贡献的因素包括等温冷冻机的销售以及我们的大容量冷冻机生产线在截至2021年9月30日的9个月中的推出。

服务收入

截至2021年9月30日的三个月和九个月，服务收入分别为230万美元和640万美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月没有服务收入。服务收入的增长直接归因于2020年第四季度收购SCISAFE。

租金收入

截至2021年9月30日的三个月和九个月的租金收入分别为230万美元和500万美元，与2020年相比增加了190万美元和360万美元，增幅为395%和272%。租金收入的增加归功于我们EVO®航运公司对现有客户的租赁量增加，以及通过2020年第四季度收购的SCISAFE租赁专用存储空间和其他资产。

成本和运营费用

截至2021年9月30日和2020年9月30日的3个月和9个月的总成本和运营费用包括：

	截至三个月
	9月30日，
(除百分比外，以千为单位)	2021			2020			$CHANGE			%变化
产品、租金和服务收入的成本	$	24,864		$	4,826		$	20,038			415	%
研发		3,219			1,725			1,494			87	%
销售和市场营销		4,065			1,588			2,477			156	%
一般事务和行政事务		10,081			3,503			6,578			188	%
无形资产摊销		2,525			706			1,819			258	%
采购成本		345			179			166			93	%
或有对价公允价值变动		(140	)		(2	)		(138	)		6,900	%
总运营费用	$	44,959		$	12,525		$	32,434			259	%

	截至9个月
	9月30日，
(除百分比外，以千为单位)	2021		2020			$CHANGE		%变化
产品、租金和服务收入的成本	$	50,968	$	13,893		$	37,075		267	%
研发		8,250		4,865			3,385		70	%
销售和市场营销		9,228		4,530			4,698		104	%
一般事务和行政事务		22,058		9,916			12,142		122	%
无形资产摊销		5,340		2,100			3,240		154	%
采购成本		1,616		417			1,199		288	%
或有对价公允价值变动		1,086		(1,528	)		2,614		(171	)%
总运营费用	$	98,546	$	34,193		$	64,353		188	%

产品、租金和服务收入的成本

与2020年同期相比，收入成本分别增加了2000万美元和3710万美元，增幅分别为415%和267%，这主要是由于收购了Global Cooling、SCISAFE和Sexton。除了收购之外，该公司还经历了比预期更高的保修费用和材料成本。我们预计，根据生产量和产品组合，产品收入成本在未来几个季度可能会波动。

截至2021年9月30日的三个月和九个月，收入成本占收入的百分比分别为74%和62%，截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为43%和42%。收入成本占收入的百分比的增加是由于2020年和2021年收购时收购的利润率较低的产品线带来的收入增加。

研发费用

研发(R&D)费用主要包括工资和其他与人员相关的费用、非现金股票费用、咨询和外部产品开发服务。

与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的研发支出分别增加了150万美元和340万美元，增幅分别为87%和70%。这一增长主要是因为我们在2021年第二季度收购了Global Cooling，增加了员工人数和非现金股票支出，购买了研究材料，支付了咨询费，并向BioLife持有投资权益的Panthera公司支付了实现的开发里程碑。

我们预计，随着我们继续扩大、开发和完善我们在2019年、2020年和2021年收购的产品线，我们的研发费用将会增加。

销售和营销费用

销售和营销费用(“S&M”)主要包括工资和其他与人员有关的费用、非现金股票费用、咨询、贸易展览、旅行、销售佣金和广告。

与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的S&M支出分别增加了250万美元和470万美元，增幅分别为156%和104%。这一增长主要是由于我们在2021年第二季度收购了Global Cooling，并在2020年第四季度收购了SCISAFE，增加了员工人数和基于非现金股票的费用、广告、内容创作、咨询费，以及由于收入增加而增加的佣金费用。

我们预计S&M费用将增加，因为我们扩大了直销努力，以支持我们在2019年、2020年和2021年收购产生的更广泛的产品线产品。

一般和行政费用

一般和行政(“G&A”)费用主要包括与人事有关的费用、行政人员和董事会成员的非现金股票费用、会计和法律等专业费用以及公司保险。

与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的并购费用分别增加了660万美元和1210万美元，增幅分别为188%和122%。这一增长反映了与我们在2021年第二季度收购Global Cooling和在2020年第四季度收购SCISAFE相关的G&A费用的假设，以及员工人数和非现金股票薪酬费用、保险费用、会计费用和信息技术费用的增加。

我们预计并购费用将增加，这反映了基础设施和与支持我们的增长战略创建的更大预期企业相关的成本。

无形资产摊销费用

摊销费用包括与收购Astero、SAVSU、CBS、SCISAFE、Global Cooling和Sexton相关的无形资产摊销费用，我们在这些收购中获得了确定的无形资产。

采购成本

收购成本包括法律、会计、第三方估值以及与我们收购Astero、SAVSU、CBS、SCISAFE、Global Cooling和Sexton相关的其他尽职调查成本。

或有对价公允价值变动

或有对价的公允价值变动包括我们与Astero、CBS和SCISAFE收购相关的潜在溢价的估计公允价值变动。

其他收支

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的其他收入和支出总额包括：

	截至三个月
	9月30日，
(除百分比外，以千为单位)	2021			2020			$CHANGE			%变化
认股权证负债的公允价值变动	$	-		$	(1,005	)	$	1,005			(100	)%
利息(费用)收入，净额		(194	)		13			(207	)		(1,592	)%
其他费用		(7	)		(5	)		(2	)		40	%
收购Sexton BioTechnologies，Inc.的收益		6,451			-			6,451			-	%
其他收入合计(净额)	$	6,250		$	113		$	6,137			5,431	%

	截至9个月
	9月30日，
(除百分比外，以千为单位)	2021			2020			$CHANGE			%变化
认股权证负债的公允价值变动	$	(121	)	$	4,467		$	(4,588	)		(103	)%
利息(费用)收入，净额		(331	)		59			(390	)		(661	)%
其他费用		(7	)		(9	)		2			(22	)%
收购Sexton BioTechnologies，Inc.的收益		6,451			-			6,451			-	%
其他收入合计(净额)	$	5,992		$	5,627		$	365			6	%

权证负债的公允价值变动。反映了与2014年发行的某些权证的定期“按市值计价”估值相关的公允价值变化。所有未清偿认股权证均于2021年3月25日以“无现金”方式行使。由于我们的股票价格从2019年12月31日起在截至2020年9月30日的9个月内发生变化，我们的权证负债较低，由于我们权证负债的公允价值变化，我们有450万美元的相应未实现非现金收益。

利息收入(费用)，净额。我们从货币市场账户中持有的现金赚取利息。与2020年相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的利息支出有所增长，原因是收购Global Cooling和设备融资公司时获得的债务。

收购Sexton BioTechnologies，Inc.的收益。反映生物人寿在Sexton的投资的账面价值因增量股权收购而升至公允价值。

流动性和资本资源

在2021年9月30日和2020年12月31日，我们分别拥有7510万美元的现金和9040万美元的现金等价物。基于我们目前对未来收入和支出的预期，我们相信我们目前的现金和现金等价物水平将足以满足我们至少在可预见的未来的流动性需求。然而，公司可能会选择通过债务或股权融资来筹集额外资本，以寻求额外的收购或战略投资机会。如果需要，可能无法以合理的条款获得额外资本(如果有的话)。

现金流

	截至9个月
	9月30日，
(单位：千)	2021			2020			$CHANGE
经营活动	$	(3,819	)	$	4,388		$	(8,207	)
投资活动		(10,650	)		(2,658	)		(7,992	)
融资活动		(673	)		100,806			(101,479	)
现金及现金等价物净(减)增	$	(15,142	)	$	102,536		$	(117,678	)

经营活动提供的现金净额(用于)

在截至2021年9月30日的9个月中，经营活动使用的净现金为380万美元，而截至2020年9月30日的9个月，经营活动提供的净现金为440万美元。经营活动使用的现金增加是由于应收账款、存货、预付费用和其他流动资产、应付账款以及应计费用和其他流动负债中与营运资金有关的项目的收付时间安排所致。

用于投资活动的净现金

在截至2021年9月30日的9个月中，投资活动使用的净现金总额为1070万美元，而截至2020年9月30日的9个月为270万美元。投资活动使用的现金增加是因为增加购买设备和持有的资产以促进未来的收入增长，这主要与在美国和欧洲扩大和建立SCISAFE设施有关。

融资活动提供的现金净额(用于)

在截至2021年9月30日的9个月里，融资活动使用的净现金总额为67.3万美元，而截至2020年9月30日的9个月，融资活动提供的净现金为1.08亿美元。在截至2021年9月30日的9个月中，融资活动使用的净现金主要是信用额度的净支付、融资保险费的支付以及从设备贷款获得的贷款收益的支付被行使股票期权的收益所抵消。在截至2020年9月30日的9个月里，融资活动提供的净现金主要是我们在2020年7月筹集了8600万美元的资本，扣除了620万美元的发行成本和我们向Casdin Capital出售2000万美元的普通股。

表外安排

截至2021年9月30日，我们没有任何表外安排。

合同义务

我们此前在提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中，在财务报表以及管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析中披露了与我们相关的某些合同义务和或有事项及承诺。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，这些义务没有发生重大变化。

第三项关于市场风险的定量和定性披露

不适用。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估。我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本10-Q表格涵盖的期限结束时，我们的披露控制和程序(如交易所法案下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，由于我们对财务报告的内部控制存在重大弱点，截至本10-Q表格所涵盖的期限结束时，我们的披露控制和程序并不有效。正如之前报告的那样，我们发现，截至2019年12月31日，我们对财务报告的内部控制在对包含负债和股权特征的金融工具的会计控制方面存在重大弱点。虽然在补救这一实质性弱点方面取得了实质性进展，但截至2021年9月30日还没有完全补救，因此这一管制弱点继续构成实质性弱点。具体地说，由于技术资源不足，该公司的控制措施没有有效运作，使管理层能够及时发现与如前所述的某些涉及金融工具的交易记录有关的错误。

财务报告内部控制的变化。在截至2021年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

对控制有效性的限制。我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们的内部控制能够防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论构思和操作如何完善，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且控制的好处必须相对于其成本来考虑。由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估都不能绝对保证BioLife Solutions中的所有控制问题和欺诈实例(如果有)都已被检测到。

补救措施。关于上述重大弱点，管理层继续测试和评估迄今已实施的补救计划的要素。这些要素包括：

●

实施风险评估程序，管理人员通过该程序识别涉及金融工具的交易，这些交易会导致特定的会计不当风险；

●

增聘资源，包括第三方顾问，以处理主要与扩大业务范围有关的复杂会计事务；以及

●

加强关键内部控制的设计和实施，以应对已确定的风险。

根据管理层的审查和审计委员会的监督，我们确定，尽管在补救这一重大弱点方面取得了实质性进展，但截至2021年9月30日，这一弱点尚未完全补救。

随着我们继续评估和测试上述补救计划，我们还可能确定其他措施来解决重大弱点或修改上述某些补救程序。在弥补重大弱点的过程中，我们还可能对财务报告的内部控制进行适当的额外调整。管理层将在审计委员会的监督下，继续采取必要措施，弥补重大弱点，以加强我们控制环境的整体设计和能力。

第二部分：其他信息

第一项：法律诉讼

在正常业务过程中，我们可能会不时受到法律程序和索赔的影响。我们目前不知道有任何这样的诉讼或索赔，我们认为这些诉讼或索赔将对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响，无论是个别的还是总体的。

第1A项。危险因素

这份Form 10-Q季度报告中讨论的事项包括涉及风险或不确定因素的前瞻性陈述。这些声明既不是承诺，也不是保证，而是基于管理层对未来环境的各种假设，其中许多情况生物生命公司几乎无法控制或根本无法控制。许多重要的风险和不确定因素，包括截至2020年12月31日的10-K表格年度报告第I部分第1A项中“风险因素”项下识别的风险和不确定性，可能会导致我们的实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同。我们在截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中描述的风险因素没有实质性变化。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

没有。

项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全披露

没有。

第5项：其他信息

没有。

项目6.展品

证物编号：		描述

10.1*		公司与Troy Wichterman于2021年11月4日签订的雇佣协议(兹提交)

10.2*		本公司与Roderick de Greef于2021年11月4日签订的经修订的雇佣协议(兹提交)

31.1		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的认证

31.2		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的认证

32.1		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证

32.2		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证

101.INS		XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中

101.SCH		内联XBRL分类扩展架构文档

101.CAL		内联XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF		内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB		内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE		内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含附件101中包含的适用分类扩展信息)

*		管理合同或补偿计划或安排。

签名

根据修订后的1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。

	生物生命解决方案公司


日期：2021年11月15日	/s/ 特洛伊·威特曼
	特洛伊·威特曼
	首席财务官
	(妥为授权的人员及主事人
	财务会计官)

生物生命解决方案公司

展品索引


证物编号：		描述

10.1*		公司与Troy Wichterman于2021年11月4日签订的雇佣协议(兹提交)

10.2*		本公司与Roderick de Greef于2021年11月4日签订的经修订的雇佣协议(兹提交)

31.1		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的认证

31.2		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的认证

32.1		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证

32.2		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证

101.INS		XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中

101.SCH		内联XBRL分类扩展架构文档

101.CAL		内联XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF		内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB		内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE		内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含附件101中包含的适用分类扩展信息)

*		管理合同或补偿计划或安排。