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股权爪：		在2024年2月15日之前的任何时候，公司可以赎回债券本金总额的35%，赎回价格相当于债券本金的104.25%，外加应计和未付利息(如果有) ，使用某些股票发行的净收益。

收益的使用：		该公司估计，扣除承销折扣和佣金后，此次发行的净收益约为984,500,000美元。本公司拟将所得款项用于赎回(I)本公司2022年到期的4.75%优先票据的剩余本金4亿美元和(Ii)2024年到期的本公司5.00%优先票据的本金6亿美元。

结算日期：		T+10；2021年2月8日

承销商：		摩根大通证券有限责任公司美国银行证券， Inc. 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 瑞穗证券美国有限责任公司 Truist证券公司富国银行证券有限责任公司法国巴黎银行证券公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司) 摩根士丹利有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 巴克莱资本 Inc.

CUSIP/ISIN：		00164VAF0/US00164VAF04

预计债券将于2021年2月8日左右交付给投资者，这将是债券定价日期后的第十个营业日(这种结算被称为T+10)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规定，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于债券最初以T+10结算，有意在2021年2月8日前交易债券的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定另一种结算安排，以防止失败的结算。债券购买者如希望在本协议规定的交割日期前交易债券，应咨询其顾问。

发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费获取这些文档。或者，如果您通过致电J.P.摩根证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)提出要求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书(或招股说明书附录，如有)，地址为：J.P. Morgan Securities LLC Collect1-212-834-4533.


发行人：		AMC网络公司(The Company)

本金总额：		$1,000,000,000

证券名称：		4.25%优先债券，2029年到期

最终到期日：		2029年2月15日

优惠券：		4.25%

发行价：		本金的100.000%

到期收益率：		4.250%

付息日期：		从2021年8月15日开始，每年2月15日和8月15日每半年一次

付给发行人的收益(未计费用)：		$ 984,500,000 (98.45%)

可选赎回：		在2024年2月15日或之后，如果在以下年份的2月15日开始的12个月期间内赎回债券，公司可以选择全部或部分在任何时间和不时赎回债券，赎回价格(以本金的百分比表示)如下，另加应计未付利息，赎回至适用的赎回日期：


年	百分比
2024		102.125	%
2025		101.063	%
2026年及其后		100.000	%


完整呼叫：		在2024年2月15日之前的任何时间，公司可以根据其选择权在任何时间和不时赎回全部或部分债券，赎回价格相当于债券本金的100% 加上按初步招股说明书附录中描述计算的适用溢价，利率为T+50个基点，以及截至(但不包括)赎回日的应计和未付利息(如果有的话)。在此之前，本公司可随时赎回债券，赎回价格相当于债券本金的100% 加上按初步招股说明书附录中所述计算的适用溢价T+50个基点，以及截至(但不包括)赎回日期的应计和未付利息(如果有)。