预测肿瘤学公司

3,414,970股

普通股

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，我们将以每股1.20美元的发行价，向某些机构和认可投资者 发行3414,970股我们 普通股，每股面值0.01美元。在同时进行的私募中，我们还向此类投资者出售认股权证(“认股权证”)，以购买最多1,707,485股我们的普通股。 每份认股权证可按每股1.37美元的行使价行使。认股权证可于发行后立即行使， 将于发行日期起计五年半届满。可根据认股权证行使 发行的认股权证和普通股(“认股权证股份”)不是根据修订后的1933年证券法(“证券 法”)登记的，根据登记声明，本招股说明书附录和随附的招股说明书构成 的一部分，该等认股权证和认股权证股票也不是根据该招股说明书副刊和随附的招股说明书发行的。 认股权证是根据以下规定发行的。 认股权证和认股权证股票也不是根据招股说明书副刊和随附的招股说明书发行的。 认股权证是根据以下规定发行的。 这些权证现在和将来都不会在任何国家的证券交易所上市交易。我们的普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市，代码为“POAI”。据纳斯达克报道，我们普通股在2021年1月21日的收盘价为每股1.37美元。

投资我们的普通股涉及高度风险。 请参阅本招股说明书附录的S-5页和随附的招股说明书的第3页开始的“风险因素”， 讨论与投资我们的普通股相关的信息。

截至2021年1月21日，我们非关联公司持有的已发行 普通股的总市值为34,730,580美元，基于27,013,789股已发行普通股 ，其中1,663,001股由关联公司持有，每股价格为1.37美元，代表我们普通股在2021年1月21日的收盘价 。在本招股说明书补充日期之前(包括该日)的12个日历月内， 我们已根据S-3表格I.B.6的一般指示出售证券，总金额为7,474,008美元，按该一般指示计算 。根据该一般指示，在任何情况下，只要我们的公众持股金额保持在7,500万美元以下，我们在任何12个月的日历期间内都不会根据该一般指示在公开首次公开发售中出售价值超过我们公众持有量三分之一的证券 。出售本次发行的股票后，根据S-3表格I.B.6的一般指示，我们将在截至并包括本发行日期的12个月 日历期间内出售总市值约为11,571,972美元的证券 。

我们已聘请H.C.Wainwright&Co.，LLC作为我们与此次发行相关的独家 配售代理。配售代理不会购买或出售任何此类证券， 也不需要安排我们出售任何特定数量或金额的证券，但已同意尽其合理的 最大努力安排出售本招股说明书附录提供的证券。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州 证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录和随附的 招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

在满足某些成交条件的情况下，本次发售的普通股预计将于2021年1月26日或大约2021年1月26日交割。

H.C.温赖特公司(H.C.Wainwright&Co.)

本招股说明书增刊日期 为2021年1月21日

目录

您只能依赖 本招股说明书附录中包含的信息或通过引用将其并入本招股说明书以及我们已授权与此 产品相关使用的随附招股说明书。我们没有授权任何人向您提供不同的信息，安置代理也没有授权任何人向您提供不同的信息。如果任何人 向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们不会，配售代理也不会 在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券。您应假定本招股说明书附录、随附的招股说明书以及 本招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用并入的文档中的 信息仅在这些文档的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、 财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在作出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的文档 ，这些文档我们已授权与本次发行相关使用。您还应 阅读并考虑我们在本招股说明书附录中向您推荐的文档中的信息 ，标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用合并的信息”。

关于本招股说明书增刊

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书 附录，它描述了本次证券发行的条款，并补充和更新了 随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书和随附的招股说明书的文件中包含的信息。 第二部分，即日期为2019年12月20日的随附的招股说明书，包括通过引用并入其中的文件， 提供了更一般的信息。通常，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分的总和 。如果本招股说明书附录中包含的信息与 随附的招股说明书或在本招股说明书附录日期前提交给证券 和交易委员会(SEC)的任何通过引用合并的文件中包含的信息存在冲突，另一方面，您应依赖本招股说明书附录中的信息 。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件 中的陈述不一致-例如，通过引用并入所附招股说明书中的文件- 日期较晚的文件中的陈述修改或取代较早的陈述。

除上下文另有要求或另有说明外， 所有提及的“Predictive Oncology”、“本公司”、“We”、“Our”或“Us”或类似的引用统称为Predictive Oncology Inc.。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用方式并入本文和其中的信息，包括我们或 其他公司拥有的商标、服务标记和商号。本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或引用的所有商标、服务标记和商号均为其各自所有者的财产。

危险因素

投资我们的普通股涉及许多风险。 在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑以下描述的风险，并在截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中“风险因素”一节中讨论的风险， 在我们截至2020年9月30日的Form 10-Q季度报告中的“风险因素”一节中进行了修改，这些风险通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书附录中。通过引用并入本文和其中的信息和文件，以及我们授权用于发行的任何招股说明书附录中的信息和文件。 如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流都可能受到损害。这 可能导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。下面描述的风险 以及上述文档中的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道的或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能影响我们的业务。

与此产品相关的风险

管理层将拥有广泛的自由裁量权，可以使用我们出售股票所得的不用于偿还债务的净收益，并可以将这些净收益用于 不会改善我们的经营业绩或增加您的投资价值的方式。

我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权， 使用此次发行的净收益不用于偿还债务，并可以将净收益用于不 改善我们的运营业绩或提升我们普通股价值的方式。如果我们不能有效地运用这些资金， 可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，并导致我们的普通股价格下跌。

您可能会因为未来的股权发行而经历未来的稀释 。

为了筹集额外资本，我们未来可以 可转换为或可交换为我们普通股的额外普通股或其他证券的价格提供 可能与本次发行中的每股价格不同的价格。我们不能向您保证，我们将能够以等于或高于此次发行的投资者支付的每股价格出售任何其他发行的股票或其他 证券，并且未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利， 包括在此次发行中购买普通股的投资者。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股 股票价格。

您购买的普通股的每股有形账面净值将立即大幅稀释 。

由于所提供的每股价格大大高于我们普通股的每股有形账面净值 ，因此您在此次发行中购买的普通股的有形账面净值将大幅稀释 。基于本次发行中以每股1.20美元的公开发行价格出售3,414,970股，扣除配售代理费和我们预计应支付的发售费用，并假设 没有行使同时定向增发中提供的认股权证，以及我们的普通股截至2020年9月30日的有形账面净值为每股0.24美元，普通股的预计有形账面净值为0.03美元，使 生效 您将立即遭受调整后普通股有形账面净值每股1.03美元的即时大幅摊薄 。有关如果您 在此次发行中购买股票将引起的稀释的详细讨论，请参阅下面标题为“稀释”的部分。

有关前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书及随附的 招股说明书附录中的某些陈述属于“前瞻性陈述”，表示与 公司相关的某些风险和不确定性，其中许多风险和不确定性不在公司的控制范围之内。受某些因素的影响，公司的实际结果可能与该等前瞻性陈述中预期的结果大不相同，存在不利影响 ，这些因素包括下文和本报告中的其他部分 。可能导致实际结果与预测结果不同的重要因素包括：

在某些情况下，您可以通过 术语识别前瞻性陈述，例如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、 “计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、 “潜在”以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。这些陈述反映了我们对未来事件的当前 观点，是基于假设的，受风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性， 您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们将在本招股说明书增刊的S-5页和我们提交给美国证券交易委员会的文件中的 “风险因素”标题下更详细地讨论其中的许多风险。此外，这些 前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用 陈述的文档日期的估计和假设。

您应阅读本招股说明书附录、随附的 招股说明书以及我们提交给证券交易委员会的文件，这些文件通过引用完全并入，并理解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明对上述文件中的所有前瞻性声明 进行限定。

本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的有关市场和行业统计数据的信息基于公司 认为准确的现有信息。它通常基于学术和其他出版物，而这些出版物不是为证券 发行或经济分析目的而制作的。本公司未审阅或纳入所有来源的数据，本公司无法向潜在投资者保证本招股说明书附录及随附的招股说明书中所含数据的准确性或完整性。从这些来源获得的预测 和其他前瞻性信息受相同的限制，以及对未来市场规模、收入和市场对产品和服务的接受度的任何估计所附带的额外不确定性 。公司没有义务 更新前瞻性信息，以反映可能影响这些 陈述的实际结果或假设或其他因素的变化。

收益的使用

我们估计，出售我们发售的3,414,970股 股票的净收益约为3,638,687美元，扣除我们应支付的估计配售代理费和发售费用 。我们打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。

除上述情况外，我们尚未确定 计划用于上述任何领域的金额或这些支出的时间。因此，我们的管理层将拥有广泛的 自由裁量权来分配此次发行的净收益。

稀释

根据截至2020年9月30日已发行的16,593,283股普通股，我们截至2020年9月30日的有形账面净值约为 美元(3,920,851股)，或每股(0.24美元)。每股有形净值 每股账面价值是将我们的总有形资产减去总负债除以截至2020年9月30日我们的 普通股流通股数量。每股有形账面净值摊薄是指本次发行中普通股购买者支付的每股金额与紧接本次公开发行后我们普通股的每股有形账面净值之间的差额。

我们截至2020年9月30日的预计有形账面净值约为70万美元，或每股0.03美元，在2021年1月12日融资和2021年1月21日融资以加权平均发行价每股0.90美元出售总计5850840股普通股后， 扣除配售代理费和我们支付的发售费用后。

在实施2021年1月12日的融资、2021年1月21日的融资以及本次发行中以每股1.20美元的发行价出售3,414,970股普通股后， 扣除配售代理费和我们预计应支付的发售费用后，截至2020年9月30日，我们的预计有形净账面价值约为440万美元，或每股0.17美元。这意味着现有股东的预计有形账面净值立即增加了每股0.14美元，以发行价购买我们的普通股的投资者的有形账面净值立即稀释了1.03美元。 这意味着现有股东的预计有形账面净值立即增加了0.14美元，而在此次发行中以发行价购买我们普通股的投资者的有形账面净值立即稀释了1.03美元。

下表说明了按每股计算的摊薄情况 ：

以上金额基于截至2020年9月30日已发行的16,593,283股普通股 。此外，上述金额假设自2020年9月30日以来未行使未偿还期权或认股权证或转换 可转换证券或其他普通股发行或可行使或可转换为普通股的证券。本次发行后预计发行的普通股数量不包括：

如果截至2020年9月30日的期权、认股权证或其他已发行的可转换证券 已经或可能已经行使或转换，或者已经发行了其他股票，则可能会对投资者造成进一步的稀释 。

私募交易及认股权证

在同时定向增发中，我们将向投资者出售本次发行中的认股权证，以购买总计1,707,485股我们的普通股，相当于本次发行中可能购买的我们普通股的50%。该等认股权证可按每股1.37美元的行使价行使，但须作出若干调整，可于发行后立即行使，并将于发行日期起计五年半 届满。

认股权证行使时可发行普通股的行权价格和股数将根据认股权证中所述的任何股息和拆分、反向股票拆分、 资本重组、重组或类似交易进行调整。 认股权证行使时，可发行普通股的行使价和股数将根据认股权证中的任何股息和拆分、反向股票拆分、资本重组或类似交易进行调整。

除有限的例外情况外，如果认股权证持有人及其联属公司在行使认股权证后立即实益拥有超过4.99%(或在发行日期前经持有人选择为9.99%)的我们已发行普通股数量的4.99%(或9.99%)，则认股权证持有人将无权 行使其认股权证的任何部分，条件是持有人可增加或减少实益所有权限制 至9.99%。对实益所有权限额的任何提高将在本公司收到此类 变更通知后61天内生效。

除非认股权证另有规定，或凭藉 该持有人对本公司普通股股份的所有权，认股权证持有人在行使认股权证前，不享有本公司普通股持有人 的权利或特权，包括任何投票权。

该等认股权证及认股权证股份并非根据证券法注册 ，本招股说明书附录及随附的招股说明书 是该注册声明的一部分，且不会根据本招股说明书附录及随附的招股说明书提供。该等认股权证及 认股权证股份乃根据证券法第4(A)(2)节及据此颁布的规则 506(B)所规定的豁免而发售。

如果且仅当没有有效的登记声明 登记适用的普通股，或者没有该等股份的当前招股说明书，购买者可以通过“无现金行使”的方式 行使认股权证。

如果在认股权证未完成期间的任何时候，(1)我们， 直接或间接地与他人合并或合并，(2)我们直接或间接地出售、租赁、许可， 转让、转让、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎所有资产，(3)任何直接或间接购买要约、 投标要约或交换要约(无论是由我们还是其他人)完成，根据这些要约，我们普通股的持有者可以 出售，收购或以普通股换取其他证券、现金或财产，并已被持有50%或以上普通股流通股的持有者接受，(4)我们直接或间接地对我们的普通股进行任何重新分类、 重组或资本重组，或进行任何强制换股，据此将我们的普通股 转换为或交换为其他证券、现金或财产，或(5)我们直接或间接完成 与另一人的股票或股份购买协议或其他业务合并，根据该协议，该另一人获得超过 50%的我们普通股流通股，每一股为“基本交易”，则在随后的任何认股权证行使 时，其持有人将有权获得与 在紧接该基本交易之前 发生时其有权获得的证券、现金或财产相同的金额和种类的证券、现金或财产。 如果该等基本交易发生在紧接 该基本交易之前的 ，则其持有人将有权在该基本交易发生时获得与 相同的金额和种类的证券、现金或财产。认股权证行使后可发行的普通股数量的持有人，以及作为基本交易的一部分应支付的任何额外对价。即使有任何相反的情况，如果发生基本交易 , 持有人将有权要求我们或后续实体以布莱克·斯科尔斯(Black Scholes)的价值回购其认股权证；但是，如果基本面交易不在我们的控制范围之内，包括没有得到我们董事会的批准 ，则持有人只有权在基本面交易中获得相同类型或形式的对价(并且按 相同的比例)，即其认股权证未行使部分向我们普通股持有人提供并支付与基本面交易相关的每股认股权证的每股普通股价值，而不需要行使认股权证， 。 如果基础交易不在我们的控制范围之内，则持有人只有权获得与基础交易相关的基础交易中普通股每股价值的对价(且按相同比例)，而无需行使认股权证或

认股权证还没有成熟的公开交易市场 ，我们预计不会有市场发展。此外，我们不打算将认股权证在纳斯达克资本市场、任何其他国家证券交易所或任何其他国家认可的交易系统上市。根据证券法下的规则501(A)的定义，所有购买者都必须是“经认可的 投资者”。

配送计划

根据日期为2021年1月7日的聘书协议，我们聘请H.C.Wainwright&Co.，LLC(“Wainwright”或“配售代理”)作为我们的配售代理，根据本招股说明书附录和随附的招股说明书进行此次股票发售。 Wainwright不会买卖任何此类股票，也不需要安排买卖任何具体数量或金额的此类股票。因此，我们可能不会出售所有发行的普通股。此次发行的条款 取决于市场状况以及我们、Wainwright和潜在投资者之间的谈判。根据聘书，温赖特无权 约束我们。我们已经直接与某些机构 和认可投资者签订了证券购买协议，他们同意在此次发行中购买我们普通股的股票。我们将只向签订了证券购买协议的投资者 销售。

我们预计在满足某些成交条件的情况下，于2021年1月26日左右交付根据本 招股说明书附录发行的股票。

我们已同意向配售代理支付相当于此次发行毛收入7.5%的总现金费用 。我们还将向配售代理支付相当于此次发行总收益的1.0%的管理费，65,000美元的非责任和法律费用，15,950美元的清算费。我们估计 我们为此次发行支付的总费用约为459,277美元，其中包括配售代理的 费用和可报销费用以及法律和其他杂项费用。

我们还同意在本次发售结束时向配售代理或其指定人 发行认股权证，以购买相当于本次发售股份总数7.5%的数量的我们的股票(或认股权证，购买最多256,123股我们的普通股)。该等认股权证的条款与在同时私募中出售及发行的认股权证的条款大致相同，不同之处在于配售代理的认股权证的行使价为每股1.50美元，为本招股说明书补充资料 封面所载股份公开发行价的125%，而配售代理的认股权证的行使期为五年 ，自开始出售与本次发售相关的股份起计。配售代理的认股权证和行使认股权证后可发行的普通股 均不在此登记。

除某些例外情况外，我们已授予配售代理 在本次发售结束后12个月的优先购买权，作为我们或我们的任何子公司进行的任何进一步融资交易的独家承销商 或配售代理。除某些例外情况外，我们还同意 向配售代理支付相当于本次发行中现金和认股权证补偿的尾部费用。 如果任何投资者在合约期满或终止后12个月内，如果有任何投资者在合约期满或终止后12个月内，被配售代理联系并被独家配售代理介绍给我们 ，在任何公开或非公开发行 或其他融资或筹资交易中向我们提供资金。 如果任何投资者在合约期满或终止后12个月内被配售代理联系并带到墙上或由独家配售代理介绍给我们，我们将向配售代理支付相当于本次发行中现金和认股权证补偿的尾部费用。

我们已同意赔偿配售代理和指定的 其他人与配售代理的活动有关或因其活动而产生的某些责任，并分担配售代理可能需要就该等责任支付的款项 。

配售代理可被视为证券法第2(A)(11)条所指 范围内的承销商，其收取的任何佣金以及在担任委托人期间转售其出售的证券所实现的任何利润，均可被视为根据证券法 承销折扣或佣金。作为承销商，配售代理将被要求遵守证券法和交易所法的要求，包括但不限于规则10b-5和交易所法下的规则M。这些规章制度可能会 限制作为委托人的配售代理买卖我们证券股票的时间。根据本规则 和规定，安置代理：

配售代理可能会在未来 在正常业务过程中向我们提供各种咨询、投资和商业银行及其他服务，他们 已经收到并可能继续获得惯例的费用和佣金。Wainwright作为我们的销售代理参与 我们的市场计划，该计划已获得补偿，并可能在未来获得补偿。Wainwright还担任我们在2020年3月私下发行普通股和认股权证的 独家配售代理，以及我们之前两次注册的直接 发行于2021年1月完成的独家配售代理，并因此获得了补偿。但是，除本招股说明书中披露的情况外，我们 目前与配售代理没有任何进一步服务的安排。

法律事务

我们的律师Maslon LLP(明尼苏达州明尼阿波利斯市)将 传递特此提供的股票发行的有效性。Haynes and Boone，LLP，New York，New York已担任配售代理的法律顾问 ，处理与此次发行相关的某些法律事务。

专家

本招股说明书中引用了公司截至2019年12月31日的10-K年度报告中引用的财务报表，这些财务报表已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计(该报告包含 段关于合并财务报表附注1所述的公司作为持续经营企业的能力的说明)中所述的内容，并已由德勤会计师事务所(Deloitte& Touche LLP)审计，德勤会计师事务所是一家独立注册会计师事务所，其报告(该报告包含 关于本公司如合并财务报表附注1所述持续经营能力的说明性段落)中所述的财务报表。 本报告以引用方式并入本文(该报告表达无保留意见，并包括一段说明 ，内容涉及对本公司是否有能力如 财务报表附注1所述持续经营存在重大疑问)。此类财务报表是根据该公司授予其作为会计和审计专家的权威的报告合并而成的。

Helonomy Holding Corporation截至2018年12月31日的财政年度的财务报表(如本招股说明书中引用所述)已如此并入 根据施耐德·唐斯公司(Schneider Down&Co.，Inc.)的报告，施耐德·唐斯公司是在上市公司会计监督委员会注册的注册会计师 ，在被该公司收购之前，Schneider Down&Co.是Helonomy Holding Corporation的审计师。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书 和其他信息。我们已根据证券法向证券交易委员会提交了表格S-3的注册声明，其中 本招股说明书补充部分是我们根据本招股说明书提供的证券的一部分。本招股说明书 不包含注册说明书和注册说明书附件中列出的所有信息。 有关我们以及我们根据本招股说明书提供的证券的详细信息，请参阅注册说明书 以及作为注册说明书一部分提交的证物和时间表。根据交易法向证券交易委员会提交的报告，包括委托书、年度和季度报告以及公司提交的其他报告，均可在证券交易委员会的网站上查阅 ，网址为：http://www.sec.gov.以及该公司的网站Http://www.predictive-oncology.com。 任何预测性网站、任何预测性网站的任何分部、页面或其他细分部分，或通过任何预测性网站上的内容链接的任何网站的信息不属于本招股说明书的一部分，除非 信息也在本招股说明书中或通过引用并入本招股说明书中，否则您不应依赖该信息。

引用的重要信息

我们被允许在提交给证券交易委员会的文件中引用包含 的信息。这意味着我们可以通过向您推荐这些 文档来向您披露重要信息，而本招股说明书中的信息并不完整，您应该阅读通过引用并入的信息 以了解更多详细信息。我们通过引用以两种方式合并。首先，我们列出我们已向 SEC提交的某些文件。这些文件中的信息被视为本招股说明书的一部分。其次，我们未来归档的文件中的信息将更新和取代本招股说明书中的当前信息，并通过引用并入本招股说明书中。

我们通过引用并入下列文件以及我们将根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)节向SEC提交的任何 未来备案文件(不包括根据该表格第2.02或7.01项提交的当前8-K表格报告中提供的信息，除非该表格明确规定相反)：

我们将向 收到招股说明书附录的每个人(包括任何受益所有人)提供一份已在 本招股说明书附录中引用但未随本招股说明书附录一起提交的任何或所有信息的副本。您可以通过写信或拨打以下地址或电话号码 免费索取此信息的副本：

预测肿瘤学公司

注意：公司秘书 2915 Commers Drive，Suite 900
明尼苏达州伊根市55121

(651) 389-4800

$20,000,000

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普通股

优先股
购买普通股或优先股的认股权证

债务证券
个单位

我们可能会不时单独或以任意组合的方式提供本招股说明书中描述的证券 。我们可以在一个或多个产品中发售和出售此类证券 ，本金总额或初始购买价格不超过2000万美元。这些证券可以 转换为我们的其他证券，或与我们的其他证券互换。本招股说明书对这些证券进行了概括性描述。我们将在本招股说明书的附录中向 您提供有关这些证券的发行和条款的具体信息。招股说明书 附录还可能对本招股说明书中包含的信息进行添加、更新、补充或澄清。除非附有招股说明书附录，否则本招股说明书不得用于发行或出售证券。

在投资我们的普通股 之前，您应仔细阅读本招股说明书 和任何适用的招股说明书附录，以及通过引用合并的任何文件。

我们可能会连续或延迟地提供和出售这些证券 ，价格和条款将在任何特定的发售时确定，直接出售给购买者， 通过不时指定的代理、交易商或承销商，或通过这些方法的组合。请参阅“分销计划 ”。每次发行的招股说明书附录将详细描述此次发行的分销计划 ，并将列出参与此次发行的承销商、交易商或代理商(如果有)的名称以及任何适用的折扣 或支付给他们的佣金。出售证券的净收益也将在适用的招股说明书 附录中列出。

截至2019年12月3日，基于3925,007股已发行普通股(其中89,548股由关联公司持有)和3.075美元的每股价格(代表我们普通股在2019年12月16日的最后买入和要价的平均值)，非关联公司持有的我们的已发行普通股的总市值 为11,794,036.00美元。在本招股说明书补充日期之前及 包括在内的12个历月内，我们已根据S-3表格I.B.6的一般指示 出售我们的证券，总金额为6,513,668.50美元，按该一般指示计算。根据该一般指示，在 任何情况下，我们都不会根据该一般指示在任何12个月内出售价值超过我们公众流通股三分之一的公开首次公开发行的证券。 在任何情况下，我们都不会在任何12个月期间根据该一般指示出售价值超过我们公众流通股三分之一的证券。

投资我们的证券涉及高度风险 。请参阅本招股说明书第6页开始的“风险因素”。在您 投资我们的证券之前，您应仔细阅读并考虑适用的招股说明书附录和我们通过引用并入的文档中描述的风险因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性 进行判断。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2019年12月 20日。

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们根据修订后的《1933年证券法》(简称《证券法》)向美国证券交易委员会(简称SEC)提交的表格S-3《搁置》 注册说明书的一部分。根据此搁置注册声明， 我们注册此招股说明书中描述的证券，本金总额或初始购买价格合计不超过5,000万美元 。我们可能会不时在一个或多个产品中发售和出售此类证券或此类证券的任何组合。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概述 。每次我们提供或出售证券时，我们都会向您提供一份招股说明书附录 ，其中包含有关此次发行条款的具体信息。招股说明书附录还可以添加、更新、补充 或澄清本招股说明书中包含或通过引用并入的信息(如果适用)。如果本招股说明书中的信息与招股说明书附录中的信息有任何不一致之处 ，您应以招股说明书附录中的信息 为准。本招股说明书并不包含注册说明书中列出的所有信息以及注册说明书的 证物。有关我们和证券的更多信息，您应该阅读完整的 注册声明以及下面“通过引用合并某些信息”中描述的附加信息 。

除非上下文另有要求或 除非另有说明，否则所有提及的“Predictive”、“Skyline Medical”、“Company”、“We”、 “Our”或“US”统称为Predictive Oncology Inc.。

您应仅依赖于本招股说明书、任何招股说明书附录或与本招股说明书中所述证券发行相关的其他发售材料 中包含或引用的信息 (视适用情况而定)。我们未授权任何人向您提供不同的 或其他信息。如果任何人向您提供不同的或额外的信息，您不应依赖它。

您不应假设本招股说明书、任何招股说明书副刊或其他发售材料 中包含或引用的与本招股说明书所述证券发行有关的信息 在该文件日期以外的任何日期都是准确的。 本招股说明书、任何招股说明书副刊或与本招股说明书所述证券发售有关的其他发售材料的交付，或根据本招股说明书、任何此类招股说明书副刊或 进行的任何证券分销，或 本招股说明书、任何该等招股说明书副刊或 与本招股说明书、任何招股说明书副刊或 所述证券发售有关的其他发售材料的交付暗示自每个此类文档发布之日起，本招股说明书、任何此类招股说明书附录或其他发售材料中所载或通过引用并入的信息 未发生任何变化 。自 这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书不构成， 任何招股说明书补充材料或与本招股说明书中所述证券发售相关的其他发售材料 不构成向或从 任何人出售或邀请购买在任何司法管辖区发售的证券的要约或要约， 任何人在该司法管辖区向或向其发出此类要约或要约是违法的。

公司

此摘要包含有关我们的基本信息。您应 仔细阅读整个招股说明书，特别是在“风险因素”一节中讨论的投资我们证券的风险。 本招股说明书附录中包含的一些陈述，包括本摘要和“风险因素”中的陈述 均为前瞻性陈述，可能涉及许多风险和不确定因素。我们注意到，根据许多因素，我们的实际结果和未来的 事件可能会有很大不同。您不应过度依赖本文档中的前瞻性陈述 ，这些陈述仅说明截至本招股说明书封面上的日期。提及“我们”、“我们的”、“ ”我们、“公司”或“预测性”时，指的是特拉华州的Predictive Oncology Inc.。

业务概述

Predictive Oncology Inc.(纳斯达克市场代码：POAI)在两个业务领域 开展业务：第一，将人工智能应用于个性化药物和药物研发，为患者和临床医生以及制药、诊断和生物技术行业的客户提供个性化药物解决方案；第二，生产FDA批准的Streamway®系统，用于自动、直接排出医疗流体。

Predictive的医药业务致力于利用应用于丰富的数据疾病数据库的人工智能(AI)的力量来提高癌症治疗的有效性。这项业务是由Predictive收购Helology Holding Corporation(“Helology”)25%的股本而启动的，该公司是一家精准医药公司和综合临床合同研究机构，其使命是通过与制药、诊断和学术组织合作，将创新的临床产品和技术推向市场，从而改善患者的护理。 除了其专有的肿瘤学精确诊断技术外，Helology还提供精品合同研究组织(CRO)服务，该服务利用其患者来源的肿瘤模型，结合广泛的多组学分析(基因组学、 蛋白质组学和生化)，以及专有的生物信息学平台(D-Chip)，为客户的 特定需求提供量身定制的解决方案。

Predictive还成立了一家子公司TumorGenesis，以寻求一种在实验室中快速生长肿瘤的新方法，这种方法本质上是“愚弄”癌细胞，使其认为它们仍在患者体内生长 。Predictive和Helology还宣布与GLG Pharma 成立一家拟议的合资企业，专注于利用他们的组合技术为卵巢癌和乳腺癌患者带来个性化药物和检测， 特别是那些存在腹水的患者(超过三分之一的患者)。该业务的增长战略包括确保 新的合作伙伴关系，并考虑在精准医疗领域进行收购。

2018年10月26日，Predictive与本公司的全资子公司Helonomy Acquisition，Inc.(“合并子公司”)和Helonomy签订了经修订并 重新签署的合并协议和计划(“合并协议”)。合并协议设想进行正向三角合并，即 Helonomy将与Merge Sub合并并并入Merge Sub，Merge Sub作为Predictive 的全资运营子公司(“合并”)在合并中幸存下来。合并于2019年4月4日完成，并为公司作为Helology的独家所有者 提供了Helology的一整套人工智能、精确诊断和集成CRO功能，这些功能改善了患者护理 并推动了癌症治疗的创新临床产品和技术的开发。

Streamway系统通过Predictive Oncology的Skyline Medical业务销售。 Streamway系统几乎消除了员工接触医疗保健环境中发现的血液、灌注液和其他潜在感染性流体的风险。 陈旧的手动流体处理方法需要手动携带和清空装满液体的容器 存在暴露风险和潜在的责任。Skyline Medical的Streamway系统完全自动化废液的收集、测量和处理，旨在：1)降低医院和外科中心的管理费用；2)提高对OSHA和其他监管机构安全指南的遵从性；3)提高手术室、放射科和内窥镜检查部门的效率，从而带来更大的盈利能力；以及4)通过帮助消除进入医院和外科中心的大约5000万个可能感染疾病的毒气罐，提供更好的环境管理。

有关Predictive业务的更多信息， 请仔细考虑我们提交给证券交易委员会的定期报告中包含的信息，这些报告通过引用并入本招股说明书中 。在作出投资决定之前，您应仔细考虑此类信息以及我们在本招股说明书中包含或引用的其他信息 。

风险

我们面临着许多风险。您应该从第6页开始阅读本招股说明书中的“风险 因素”部分，了解在决定 投资我们普通股之前需要仔细考虑的因素。

企业信息

我们最初于2002年4月23日在明尼苏达州注册为BioDrain Medical，Inc.。2013年8月6日生效，BioDrain Medical，Inc.更名为Skyline Medical Inc.。根据 2013年12月16日生效的协议和合并计划，Skyline Medical Inc.与其全资子公司特拉华州公司合并为与其全资子公司同名的特拉华州公司，特拉华州公司作为合并后的幸存公司。 2015年8月31日，Skyline Medical Inc.向特拉华州国务卿提交了公司证书修正案证书 ，将其公司名称从Skyline Medical Inc.更改为“Precision Treeutics Inc.”。2019年6月10日，Precision Treeutics Inc.向特拉华州国务卿提交了 公司证书修订证书，将其公司名称从Precision Treateutics Inc.更改为“Predictive Oncology Inc.”。由于这一变化，公司的普通股以新的股票代码“POAI”进行交易，自2019年6月13日起生效。天际线 医疗仍然是Predictive的一个部门，主要制造Streamway系统。

我们的地址是明尼苏达州伊根市，2915Commers大道，900Suite900。 55121。我们的电话号码是(651)389-4800，我们的网址是www.prepresionTreateutics.com。本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或可通过本网站访问的信息不属于本招股说明书附录或随附的招股说明书。

危险因素

请仔细考虑我们提交给证券交易委员会的定期报告中描述的风险因素 ，这些风险因素通过引用并入本招股说明书，包括我们在截至2019年9月30日的10-Q表格季度报告(“2019年9月30日10-Q表格”)中描述的风险因素 。 此外，以下“修订风险因素”中包含的风险因素替换了2019年9月30日10-Q表格中标题相同的风险因素 。在做出投资决定之前，您应该仔细考虑这些风险 以及我们在此招股说明书中包含或引用的其他信息。我们目前不知道或认为目前无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营或对我们的运营结果或财务状况产生不利影响 。

修订的风险因素

本公司经修订的公司注册证书 规定，在法律允许的最大范围内，特拉华州衡平法院将是本公司与其股东之间某些法律诉讼的独家 法庭，这可能限制本公司股东 获得被股东视为更有利于与本公司或本公司 董事、高级管理人员或员工发生纠纷的司法法庭的能力。

本公司经修订的公司注册证书规定，在法律允许的最大范围内，特拉华州衡平法院应是(I)代表本公司提起的任何派生诉讼或诉讼、(Ii)任何声称本公司任何董事或高级管理人员违反对本公司或本公司股东的受托责任索赔的 唯一和排他性论坛。(Iii)依据《普通公司法》或公司的公司注册证书或章程的任何规定对公司提出索赔的任何诉讼，或(Iv)受内部事务原则管辖的针对公司提出索赔的任何诉讼。本排他性法院条款不适用于为执行1934年修订的《证券交易法》(Securities Exchange Act)规定的义务或责任而提起的诉讼。然而，它可以适用于专属法院条款中列举的一个或多个类别的诉讼，并根据修订后的1933年证券法(“证券法”)主张索赔，因为证券法第22条为联邦法院和 州法院提供了对所有诉讼的同时管辖权，这些诉讼是为了执行证券法或其规则和条例 规定的任何义务或责任而提起的。法院是否会根据证券法 强制执行此类条款尚不确定，我们的股东不会被视为放弃遵守联邦证券法及其规则和条例 。

任何个人或实体购买或以其他方式获得我们任何证券的任何权益 应被视为已知悉并同意这些规定。这些排他性论坛条款 可能会限制股东在与我们或我们的董事、高管或其他员工发生纠纷时在其选择的司法法院提出索赔的能力，这可能会阻止针对我们以及我们的董事、高管和其他员工提起诉讼。

如果法院发现我们修订后的公司注册证书中包含的法院条款选择在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用 ，这可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况 。即使我们成功抗辩这些索赔，诉讼也可能导致巨额成本，并分散公司管理层的注意力 。

关于前瞻性陈述的说明

本招股说明书及随附的 招股说明书附录中的某些陈述属于“前瞻性陈述”，表示与 公司相关的某些风险和不确定性，其中许多风险和不确定性不在公司的控制范围之内。受某些因素的影响，公司的实际结果可能与该等前瞻性陈述中预期的结果大不相同，存在不利影响 ，这些因素包括下文和本报告中的其他部分 。可能导致实际结果与预测结果不同的重要因素包括：

在某些情况下，您可以通过 术语识别前瞻性陈述，例如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、 “计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、 “潜在”以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。这些陈述反映了我们对未来事件的当前 观点，是基于假设的，受风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性， 您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们将在本招股说明书增刊的S-7页和我们提交给美国证券交易委员会的文件中的 “风险因素”标题下更详细地讨论其中的许多风险。此外，这些 前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用 陈述的文档日期的估计和假设。

您应阅读本招股说明书、我们向SEC提交的通过引用合并的 文件，以及我们授权与此次发行相关的任何免费撰写的招股说明书 ，并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。 我们通过这些警示声明对上述文件中的所有前瞻性陈述进行限定。

本招股说明书中包含的有关市场和行业统计数据的信息 基于公司认为准确的现有信息。它通常以学术和其他出版物为基础，这些出版物不是为证券发行或经济分析目的而制作的。本公司 未审核或包含所有来源的数据，本公司无法向潜在投资者保证本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含的数据的准确性或完整性 。从这些来源获得的预测和其他前瞻性信息 受相同的限制，以及对未来市场规模、收入和市场对产品和服务的接受度的任何估计 所附带的额外不确定性。公司没有义务更新前瞻性 信息，以反映实际结果或假设或其他可能影响这些陈述的因素的变化。

收益的使用

除非招股说明书 附录另有说明，否则我们打算将招股说明书提供的证券出售所得的净收益用于一般公司用途和营运资金要求。 我们也可以将净收益的一部分用于：

我们尚未确定 计划用于上述领域的金额或这些支出的时间。因此，我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权 来分配发售的净收益。截至本招股说明书日期，我们目前没有关于任何收购的计划、承诺或协议 。

股本说明

下面的描述总结了我们股本的 重要条款。但是，本摘要受公司注册证书和 章程的规定约束。有关我们股本的详细情况，请参阅我们的公司注册证和公司章程。

一般信息

2019年10月25日，我们提交了修订后的公司注册证书的修正案 ，以便对我们的普通股进行十分之一的反向股票拆分 (“反向拆分”)，从2019年10月29日起生效。普通股授权股数维持在1亿股不变。本招股说明书中显示的普通股数量和每股价格已进行调整 ，以反映反向拆分。我们被授权发行100,000,000股普通股，每股面值0.01美元 和20,000,000股优先股，其中2,300,000股被授权为B系列可转换优先股，面值为每股0.01美元，3,500,000股被授权为D系列可转换优先股，面值为每股0.01美元，350股被授权为E系列可转换优先股，每股面值0.01美元。

普通股

截至2019年12月3日，我们有3925,007股已发行普通股 ，由大约134名登记在册的股东持有。

普通股持有人有权 在所有由股东表决的事项上享有每股一票的投票权，但如果在股东大会日期前三年以上签署委托书，则不得投票，除非该委托书规定了更长的期限。我们普通股的持有者 没有累计投票权。

普通股持有者有权 从可用于此目的的合法资金中按比例获得董事会可能不时宣布的任何股息 。在我们清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权按比例分享偿还债务后剩余的所有资产。普通股没有优先认购权或转换权或其他 认购权，也没有适用于我们普通股的赎回条款。所有普通股流通股 均已缴足股款且不可评估，本协议提供的普通股将全部缴足股款，且不承担进一步 催缴或评估的责任。

除董事由 获得有权投票给他们的股份的最高赞成票，或特拉华州 法律另有要求，并在当时已发行的优先股持有人(如果有)的权利的约束下，所有股东行动均由 出席股东会议的大多数已发行普通股和已发行普通股的投票 采取，该股东会议的法定人数 由已发行普通股和已发行普通股的多数组成。如果处理业务的法定人数不足 ，任何会议都可以不时延期。出席正式召开的 会议或召开的会议的股东可以继续营业，直到休会，即使有足够多的股东退出， 不到法定人数。我们的董事长或(如果他不在)董事会不时指定的任何其他董事 将主持所有股东会议。

优先股

我们的董事会有权在不经股东采取行动的情况下指定和发行一个或多个系列或类别的最多20,000,000股优先股，并指定每个系列或类别的权利、优先和特权，这些权利、优先和特权可能大于我们普通股的权利 。董事会在未经股东批准的情况下发行优先股的权力可能会使第三方更难获得对我们公司的控制权 ，并可能阻碍这种尝试。

B系列未偿还可转换优先股

关于2015年8月31日结束的单位发售 ，我们根据董事会批准的指定证书 发行了1,895,010股B系列可转换优先股，作为单位的一部分。

截至2016年2月29日，B系列可转换优先股 从这些单位包括的其他证券中分离出来，目前是可转换的。截至2019年10月2日，只有79,246股B系列可转换优先股仍在流通。

B系列可转换优先股的每股可转换为一股普通股。B系列可转换优先股转换后可发行的普通股数量在发生股票分红、股票拆分、重组 或影响我们普通股的类似事件时会进行适当调整。

一旦发生“基本面 交易”，B系列可转换优先股的每股股票应自动转换为一股本公司的普通股 ，但须遵守下一段讨论的实益所有权限制。“基本交易” 是指：(I)本公司应直接或间接地在一项或多项相关交易中(1)与任何其他人合并或合并(不论本公司是否尚存的公司)，除非紧接该合并或合并前的本公司股东 在合并或合并后继续持有超过50%的有表决权股票流通股，或(2)出售、租赁、许可、转让、转让。将本公司及其子公司的全部或实质全部财产 和资产作为一个整体转让或处置给任何其他人，或(3)允许任何其他人提出 购买、投标或交换要约，该购买、投标或交换要约被持有本公司50%以上有表决权股票的持有者接受 本公司(不包括由与其订立或关联的一人或多人持有的公司有表决权股票的任何股份 或与其订立或关联的人 或与其有关联的人持有的任何本公司有表决权股票的股份)，或(3)允许任何其他人提出 购买、投标或交换要约，该要约为 本公司超过50%的有表决权股票的持有者接受的或(4)与任何其他人士订立股票或股份 购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆或 安排方案)，使该其他人士收购本公司超过50%的有表决权 股票(不包括由作出 或与其订立或参与的其他人士、或与其有联系或联系的其他人士持有的本公司有表决权股票的任何股份)，或 购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆或 安排方案)，使该等其他人士取得本公司超过50%的有表决权股份。, 该股票或股份购买协议或其他 业务组合)，或(Ii)任何“个人”或“集团”(这些术语用于交易法第13(D)和14(D)节及其颁布的规则和条例的目的)，除许可持有人外，将直接或间接成为已发行代表的总普通投票权的50% 的“实益拥有人”(见交易法第13d-3条的定义)，或(Ii)任何“个人”或“集团”(这些术语用于“交易法”第13(D)和14(D)节及其下颁布的规则和条例)将直接或间接成为“实益拥有人”(定义见“交易法”第13d-3条)。术语许可持有人 指Josh Kornberg，Atlantic Partners Alliance and SOK Partners，LLC及其各自的附属公司。

B系列可转换优先股 不得由该优先股持有人转换，条件是(且仅限于)该持有人或其任何 关联公司将实益拥有超过4.99%的本公司普通股。出于本段中描述的限制的目的 ，受益所有权以及所有确定和计算均根据《交易法》第13(D)节 及其颁布的规则和条例来确定。

B系列可转换优先股 没有投票权，但大多数B系列可转换优先股的持股人将被要求 生效或确认对指定证书的任何条款的任何修订、更改或废除，这些修订、更改或废除对B系列可转换优先股的权力、优先权或特别权利产生重大不利影响，无论是通过合并或合并 或其他方式 ；提供, 然而(I)如果B系列可转换优先股的条款被修订，包括通过合并或合并，只要B系列可转换优先股保持未偿还状态，且其条款 保持不变，或B系列可转换优先股转换为尚存的 实体或其最终母公司的优先证券，其权力、优先或特别权利在本公司 董事会善意确定的情况下，作为一个整体而不是实质性的B系列可转换优先股的优先股或特别权利在该等修订或 该事件发生后(作为一个整体)有效，则该修订或该事件的发生不会被视为对B系列可转换优先股的该等权力、优先或特别权利产生重大不利影响；及(Ii)公司授权、 本公司设立或发行任何其他具有优先于B系列优先股或与B系列优先股相当的权力、优先或特别权利的优先股 有关股息、分配或清算优先股的优先权或特别 权利不应被视为对B系列优先股的权力、优先权或特别权利产生实质性不利影响，在第(I)或(Ii)款的情况下，持有人 不得对此拥有任何投票权。并进一步假设，(Iii)在发行日期六个月前，不得以任何方式(无论是合并或合并或其他方式)修改、更改或废除本指定证书的任何规定 ，以影响B系列优先股的权力、优先权或特别权利。(Iii)在发行日期的六个月前，不得对本指定证书的任何条款进行任何修订、变更或废除 ，不得以任何方式影响B系列优先股的权力、优先权或特别权利。修改B系列可转换优先股的条款只需要B系列可转换优先股持有人的投票 。

关于公司清算或解散或清盘时的股息支付和 资产分配，B系列可转换优先股应 等同于公司普通股。尚未为B系列可转换优先股的报废或赎回设立偿债基金。因此，B系列可转换优先股不受本公司因拖欠股息或偿债基金分期付款而回购或赎回股份的任何限制。

B系列可转换优先股 也没有清算权或优先购买权，我们的董事会也没有与 B系列可转换优先股相关的特殊分类。

B系列可转换优先股转换后可发行的普通股已获得正式授权、有效发行和全额支付，且无需评估。 我们已授权并预留的普通股数量至少等于所有已发行的B系列可转换优先股转换后可发行普通股的数量 。

在B系列可转换优先股的持有者 转换B系列可转换优先股的股份 之前，B系列可转换优先股的持有人 不拥有作为A股东持有B系列可转换优先股的任何权利。

我们的B系列可转换优先股没有成熟的公开交易市场 ，我们预计市场不会发展。我们不打算申请在任何证券交易所上市 B系列可转换优先股。如果没有活跃的市场，B系列可转换 优先股的流动性将受到限制。

D系列可转换优先股

2019年4月4日，Predictive指定 一系列优先股为“D系列可转换优先股”，共3,500,000股，根据于2018年10月26日生效的修订和重新签署的协议及合并计划的条款 与Predictive的全资子公司Helology Acquisition，Inc.与Helology Holding Corporation 的业务合并而发行。Precision Series D可转换优先股的持有者无权投票选举董事 或提交给股东的大多数其他事项。此类持有人有权就指定证书 中规定的有限事项投票，通常包括对指定证书中对D系列可转换 优先股的权力、优先股或特别权利产生重大不利影响的任何条款进行的任何修订、更改或废除的生效或生效。 指定证书 指定证书中规定的有限事项的投票权，通常包括对指定证书的任何条款进行修订、更改或废除，对D系列可转换优先股的权力、优先股或特别权利产生重大不利影响的条款。D系列可转换优先股的每股股票均受自动转换的约束，据此，每股此类股票 在(I)完成任何基本 交易(例如，合并或合并、出售或租赁Precision的全部或几乎所有资产或购买、 投标或交换要约超过Precision有表决权股票的50%的流通股)或(Ii)2020年4月4日(以较早者为准)时，按1：1的比例自动转换为预测普通股股份。(I)(I)完成任何基本 交易(例如，合并或合并、出售或租赁Precision的全部或几乎所有资产或购买、 投标或交换要约超过Precision有表决权股票流通股的50%)或(Ii)2020年4月4日。

D系列可转换优先股的自动转换 受某些受益所有权限制的约束，因此Precision不会影响将D系列可转换优先股的股票 转换为Precision普通股的任何转换，条件是在实施此类转换后，D系列可转换优先股的持有者及其关联公司将受益地 拥有紧随发行生效后已发行的Precision普通股数量的4.99%以上

关于在Precision清算或解散或清盘时的股息支付 和资产分配，无论是自愿的还是非自愿的，D系列可转换优先股在转换后的基础上应与Precision普通股等同。

E系列可转换优先股

2019年6月13日，公司授权 350股E系列可转换优先股(以下简称E系列股)。截至2019年12月3日，已发行的E系列股票有257.7股，公司不打算再发行任何E系列股票。每股 E系列股票的清算价值为10,000美元。公司清算、解散或清盘时，E系列股票优先于B系列优先股、D系列优先股和普通股。E系列股票 没有股息权，因此E系列股票不会产生任何股息。

自2019年12月13日(首次发行日期后6个月)起，E系列股票可转换为紧接转换前已发行和已发行普通股的0.056857(四舍五入至最接近的整股)，但受以下限制的限制。 在最终成交后12个月的日期(如证书所定义)，本公司有权按相同条款将E系列股票自动 转换为公司普通股

E系列股票的转换是 最初受纳斯达克市场规则要求的某些股票上限的约束。这些上限于2019年10月23日取消，当时公司股东批准发行超过上限的股票。

公司可在10天前通知赎回E系列股票 ，赎回金额为面值的130%。在赎回之前，持有人可以按照与可选转换相同的条款 转换其股票。

如果在最终成交一周年前发生 公司控制权变更(指由一个或多个一致行动方收购公司已发行普通股的30%或以上)，公司可以强制持有人在公司选择的时间行使E系列股票的转换权 ，其条款与可选转换相同。

除 批准发行超额转换股或任何个别超额转换股的提案外，E系列股票将与 普通股作为一个单一类别在提交公司股东投票的所有事项上进行投票。E系列股票将在转换为普通股的基础上投票 ，考虑到纳斯达克股票上限和个人持有人股票上限产生的转换限制(如果适用)；但是，E系列股票的投票数不会超过15,625股。

更多新系列优先股之一

以下优先股说明 以及我们根据本协议选择发行并将 在相关招股说明书附录中阐述的任何特定系列优先股的条款说明不完整。通过引用与该系列相关的指定证书 ，对这些描述进行了完整的限定。每个系列的优先 股票的权利、优先选项、特权和限制将由与该系列相关的指定证书确定。

董事会有权 在未经股东批准的情况下，在法律规定的限制下，规定发行一个或多个系列的优先股 ，并根据特拉华州的适用法律提交证书，确定每个此类系列要包括的股票数量，并确定每个系列股票的指定、权力、优先和 权利以及资格、限制或限制，包括但不限于，

特此提供的所有优先股在发行时将全额支付且不可评估，并且不具有任何优先购买权或类似权利。我们的董事会可以 授权发行优先股，其条款和条件可能会阻止收购 或其他可能涉及股票持有人溢价或持有人可能认为符合其 最佳利益的交易。

我们将在招股说明书副刊 中列出有关优先股系列的以下事项：

任何 系列优先股的转让代理和注册商将在适用的招股说明书附录中说明。

反收购条款

特拉华州法律

我们受特拉华州一般公司法第203条的约束。 该条款一般禁止特拉华州公司在股东成为利益股东之日起三年内与 任何利益股东进行任何业务合并，除非：

第203节定义了业务组合 ，包括：

一般而言，第203条将“有利害关系的 股东”定义为在确定有利害关系的股东身份之前三年内的任何时间，实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人，或 公司的关联方或联营公司，并在确定有利害关系的股东身份之前的三年内的任何时间 拥有公司已发行有表决权股票的15%或以上的任何实体或个人；以及与该实体或个人有关联或由其控制或控制的任何实体或个人。

这些法定条款可能会推迟 或阻碍现任董事的免职或公司控制权的变更。他们还可以阻止、阻碍或阻止 合并、要约收购或代理权竞争，即使此类事件将有利于股东的利益。此外， 请注意，虽然特拉华州法律允许公司选择退出其企业合并法规，但我们的公司注册证书 不包括此选择退出条款。

法团成立证书及附例

我们当前的公司注册证书 授权发行“空白支票”优先股，该优先股可由我们的董事会发行，以防范 收购企图。请参阅上面的“优先股”。

转会代理和注册处

我们 普通股的转让代理和注册商是Corporation Stock Transfer，Inc.

上市

我们普通股的股票在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码为“POAI”。2019年12月16日，纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)报告的我们普通股的最新每股售价为3.05美元。

手令的说明

我们可能会发行认股权证购买 我们的普通股或优先股，或两者的组合。认股权证可以独立发行，也可以与我们的债务证券、优先股或普通股一起发行，也可以附加在任何已发行证券上或与任何已发行证券分开发行。每一系列认股权证 将根据我们与作为认股权证代理的银行或信托公司签订的单独认股权证协议发行。 认股权证代理将仅作为我们与认股权证相关的代理。权证代理人将不会为任何权证持有人或实益拥有人或与任何权证持有人或实益拥有人有任何义务 或代理或信托关系。本说明是对这些单位的 某些条款的摘要，并不声称是完整的，受将提交给SEC的与认股权证发行相关的权证协议条款的约束，并通过引用 对其全部进行限定。我们提供的任何单位的 特定条款将在适用的招股说明书附录中说明。如果招股说明书附录中描述的认股权证条款 与本摘要中陈述的条款不同，则招股说明书附录中描述的条款将取代以下描述的条款。

与购买我们普通股或优先股的特定系列认股权证有关的招股说明书附录将描述认股权证的条款，包括 以下内容：

权证持有人无权 享有：

债务证券说明

本说明是对债务证券和相关契约的重要条款 的摘要。我们敦促您阅读作为 注册说明书(招股说明书是其中一部分)的证物而提交的契约表格，因为您作为债务证券持有人的权利 受契约而非本说明管辖。本招股说明书中提及的“契约”是指我们可根据其发行一系列债务证券的特定契约 。

一般信息

每一系列债务证券的条款 将由我们的董事会决议或根据我们的董事会决议确定，并按照高级管理人员证书或补充契约中规定的 方式阐述或确定。债务证券可以单独发行，本金总额不限 。我们可以为任何系列的债务证券指定最高本金总额。每个债务证券系列的 特定条款将在与该系列相关的招股说明书附录中进行说明，包括 任何定价附录。招股说明书副刊将列出与以下部分或全部相关的具体条款：

除非招股说明书 附录另有规定，否则债务证券为登记债务证券。债务证券可以低于其声明本金 的大幅折扣价出售，不计息，发行时的利率低于市场利率。

交换和转让

债务证券可以在证券登记处或我们指定的任何转让机构的办公室转让或交换 。

我们不会对 任何转账或兑换收取服务费，但我们可能会要求持有者支付与任何转账或兑换相关的任何税款或其他政府费用 。

如果发生任何系列债务证券的潜在赎回 ，我们将不需要：

我们最初可以指定受托人为 安全注册员。除证券注册商外，我们最初指定的任何转让代理都将在招股说明书附录中注明。 我们可以指定其他转接代理或更改转接代理或更改转接代理的办公室 。然而，我们将被要求为每个系列的债务证券在每个付款地点维持一个转让代理。

环球证券

任何系列的债务证券可以由一个或多个全球证券 全部或部分表示。每个全球安全部门将：

全球证券不得全部或部分交换以除托管人或任何代名人以外的任何人的名义登记的债务证券，除非：

只要托管人或其代名人 是全球证券的注册所有人，则托管人或代名人将被视为该契约项下的全球证券所代表的债务 证券的唯一所有者和持有人。除上述有限情况外，在全球证券中拥有实益权益的 所有者：

全球证券的付款将 支付给作为全球证券持有人的存托机构或其指定人。某些司法管辖区的法律要求证券的某些购买者 以最终形式进行此类证券的实物交割。这些法律可能会削弱转让全球证券中受益的 利益的能力。

在 托管机构或其被指定人处有账户的机构被称为“参与者”。全球证券中受益权益的所有权 将仅限于参与者以及可能通过参与者持有受益权益的人员。托管机构将 在其账簿登记和转让系统上将全球证券所代表的债务证券的本金金额分别记入其参与者的账户。

全球证券中受益权益的所有权将显示在托管机构保存的关于参与者的 权益的记录中，或任何参与者相对于参与者代表其持有的人员的权益的记录中，并通过这些记录生效。

与全球证券中的实益权益相关的付款、转账和交换将遵守托管机构的政策和程序。

托管政策和程序 可能会不时更改。对于保管人或 任何参与者在全球证券中的实益权益的记录，我们和受托人都不承担任何责任或责任。

付款和付款代理

除招股说明书附录另有说明外，本款规定适用于债务证券。支付任何利息的债务证券的利息 付款日期将支付给在正常记录日期收盘时以其名义登记债务证券的人 。特定系列债务证券的付款将在我们指定的一家或多家付款代理的办公室支付 。然而，根据我们的选择，我们可以通过邮寄支票给记录持有人来支付利息。公司信托办公室将 指定为我们的唯一付费代理。

我们还可以在招股说明书附录中指定任何其他付费代理 。我们可以指定其他付款代理商、更换付款代理商或更改任何付款代理商的办公室 。但是，我们将被要求在每个付款地点为特定 系列的债务证券维护支付代理。

我们为任何债务担保付款而向付款代理支付的所有款项 到期两年后仍无人认领的，将偿还给我们。 此后，持有人只能向我们索要此类款项。

资产的合并、合并和出售

除非招股说明书 附录另有规定，否则在我们不是幸存公司的交易中，我们不得与任何其他人合并或合并为任何人， 或将我们的财产和资产实质上作为整体转让、转让或租赁给任何人，除非：

违约事件

除非我们在招股说明书 附录中另行通知您，否则本契约将任何系列债务证券的违约事件定义为以下 事件中的一个或多个：

一个系列债务的违约事件 不一定是任何其他系列债务证券的违约事件。

如果违约事件(上文第(5)款描述的违约事件 除外)将发生并持续，受托人或该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人可以宣布该系列债务证券的本金立即到期和支付。

如果发生上文第 (5)款中描述的违约事件，该系列所有债务证券的本金将自动立即到期 并支付。在任何此类加速之后，吾等就次级债务证券支付的任何款项将受以下“次级债务证券”项下所述的附属 条款的约束。

加速后，如果除未支付加速本金或其他指定金额以外的所有违约事件均已治愈或免除 ，该系列已发行证券本金总额占多数的持有者在某些情况下可以撤销和废止此类加速 。 如果所有违约事件(未支付加速本金或其他指定金额除外)均已治愈或免除，则该系列已发行证券的合计本金占多数的持有人可以撤销和废止该加速 。

除了在违约事件中采取所需 谨慎行事的义务外，受托人没有义务应 持有人的要求行使其任何权利或权力，除非持有人已向受托人提供合理赔偿。一般而言，任何系列未偿还债务证券的本金总额占多数的持有人将有权指示进行 任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救措施或行使受托人获得的任何信托或权力。

持有人无权根据契约提起 任何诉讼程序，或根据契约指定接管人或受托人，或根据契约进行任何其他补救， 除非：

然而，持有人可以提起诉讼，要求在到期日或之后强制 支付任何债务证券的本金或利息，而无需遵循上文(1)至 (3)中列出的程序。

修改及豁免

除接下来的两段规定外，适用受托人和我们可以对契约进行修改和修订(包括但不限于，通过就未偿还证券的投标要约或交换要约获得的同意)，并经未偿还证券的多数持有人同意，可以放弃任何现有的违约或违约事件(包括但不限于，通过与未偿还证券的投标要约或交换要约获得的同意)。 未偿还证券的投标要约或交换要约的多数持有人同意放弃任何现有的违约或违约事件(包括但不限于，通过与未偿还证券的投标要约或交换要约获得的同意)。

但是，未经受修订影响的该系列中每种未偿还证券的持有人同意，吾等和受托人均不得 作出任何修订或放弃。 如果此类修订或放弃将除其他事项外：

尽管有上述规定，未经任何未偿还证券持有人同意，我们和受托人可以修改或补充契约：

根据契约，批准任何拟议修正案的特定形式不需要征得持有人的同意 。只要该同意书批准拟议修正案的实质内容 ，即已足够。

满足感和解除感；失败感

如果我们向受托人存入足够的现金，以支付债务证券在规定到期日或赎回日到期的所有本金、利息和任何溢价，我们就可以解除对已经到期或将在一年内到期或将到期或赎回的任何系列债务证券的义务。 如果我们向受托人存入足够的现金来支付债务证券的所有本金、利息和任何溢价，我们就可以解除债务证券的义务 。

每份契约都包含一个条款， 允许我们选择：

要进行上述任何一项选举， 我们必须以信托形式向受托人存入足够的资金，以全额支付债务证券的本金和利息。此金额 可以现金和/或美国政府债务支付。作为上述任一选举的条件，我们必须向 受托人提交一份律师意见，即债务证券的持有者不会因该行动而确认用于联邦所得税 税收目的的收入、收益或损失。

如果发生上述任何事件，该系列债务证券的 持有人将无权享受该契约的利益，但持有人 有权收取债务证券的付款或登记债务证券的转让和交换以及更换丢失、被盗或残缺的债务证券。

通知

向持有人发出的通知将通过邮寄 发送到安全登记册中持有人的地址。

执政法

契约和债务证券 将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

关于受托人

该契约限制了受托人(如果它成为我们的债权人)获得债权付款或担保其债权的权利。 如果受托人成为我们的债权人，则它有权获得债权付款或担保其债权。

受托人被允许从事某些 其他交易。但是，如果受托人获得任何冲突的利益，并且其受托人所属的任何系列的债务证券 项下出现违约，则受托人必须消除该冲突或辞职。

从属关系

在契约规定的范围内，次级债务证券的付款 将从属于优先全额偿付我们所有优先债务的权利 (票据持有人可以接收和保留(I)允许的次级证券和(Ii)从 “清偿和清偿；失效”项下描述的信托支付的款项)。任何次级债务证券实际上也从属于所有债务和其他债务，包括租赁义务(如果有的话)。

当我们的资产在 任何解散、清盘、清算或重组时进行任何分配时，支付次级债务证券的本金和利息 的权利将排在优先全额现金付款或优先债务持有人满意的其他付款之后。如果次级债务证券因违约事件而加速，任何 优先债务的持有人将有权在次级债务证券持有人有权获得任何付款或分配之前，有权获得全额现金付款或其他令所有优先债务持有人满意的其他付款，但“清偿和清偿；失效”项下所述信托所作的 某些付款除外。如果次级债务证券的偿付因违约事件而加速，该契约要求 我们或受托人迅速通知指定优先债务的持有人。

在以下情况下，我们可能不会对次级 债务证券进行任何付款，包括根据任何次级债务证券持有人的选择或根据我们的选择进行赎回：

如果受托人或票据的任何持有人 在优先债务全部以现金、财产或证券方式全额偿付(包括抵销)或向优先债务持有人支付令人满意的其他付款 之前，收到任何违反次级债务证券从属条款的对我们资产的付款或分配，则此类付款或分配将以信托形式持有，以优先债务持有人或其代表的利益为限，以全额现金或其他方式偿付。 必须以现金或其他方式向优先债务持有人或其代表支付全部现金或其他款项。 如果受托人或任何票据持有人 在优先债务持有人收到任何违反次级债务证券从属条款的付款或分配之前，将以信托形式向优先债务持有人支付所有优先债务，包括抵销或其他令人满意的付款 。

在我们破产、解散或重组的情况下，优先债务的持有人可能会按比例获得更多，而次级债务证券的持有人可能会比我们的其他债权人(包括我们的贸易债权人)按比例获得更少的 。此从属关系不会阻止 契约项下任何违约事件的发生。

我们不被禁止在合同项下承担债务， 包括优先债务。我们可能会不时招致额外的债务，包括优先债务。

我们有义务向受托人支付合理的赔偿 ，并赔偿受托人因其在契约项下的职责而遭受的某些损失、责任或费用。就受托人收取或持有的所有资金而言，受托人对这些付款的债权一般优先于票据持有人的债权 。

某些定义

“负债”是指：

“获准次级证券” 指(I)本公司的股权；或(Ii)本公司的债务证券，其从属于所有优先债务 ，以及为换取优先债务而发行的任何债务证券，其附属程度与该契约下的票据从属于优先债务的程度大致相同或高于 。

“优先债务”是指 本金、保险费(如果有)、利息(包括破产后的任何利息)、租金或终止付款，或我们当前或未来债务的其他到期金额，无论是产生、招致、假设、担保或实际上由我们担保的 ，包括对上述债务的任何延期、续签、延期、退款、修改、修改或补充。但是， 优先债务不包括：

单位说明

本说明是对单位的某些条款的摘要，并不声称是完整的，受将提交给证券交易委员会的与单位发售相关的单位协议条款的约束，并受其全部条款的限制。 我们提供的任何单位的特定条款将在适用的招股说明书附录中进行说明。如果招股说明书附录中描述的单位的条款 与本摘要中陈述的条款不同，则招股说明书附录中描述的条款将取代以下描述的条款。

我们可以发行由本招股说明书或适用的招股说明书附录中描述的一种或多种其他证券组成的单位 ，其数量和数量由我们决定。

每个单元都将 发行，因此该单元的持有者也是该单元中包含的每个证券的持有者。因此，单位持有人将 拥有每个包括的证券持有人的权利和义务。

适用的招股说明书附录中描述的单位条款 可能包括以下内容：

分销计划

我们可能会不时以下列任何一种或多种方式出售本 招股说明书提供的证券：

我们还可以将本招股说明书提供的证券 在证券法第415(A)(4)条所指的“市场发售”中出售给或通过 做市商或在现有交易市场、交易所或其他地方出售。

与 特定发行相关的招股说明书附录将列出发行条款和分销方式，并将确定任何 作为与发行相关的承销商、交易商或代理的公司，包括：

只有此类 招股说明书附录中确定的承销商才被视为与招股说明书附录中提供的证券相关的承销商。任何 承销产品可能会尽最大努力或有坚定的承诺。

证券的分销可能会 不时在一个或多个交易中以一个或多个固定价格(可更改)、出售时确定的不同价格 或适用的招股说明书附录指定的价格进行。这些证券可以通过配股、远期合约或类似安排出售。在向股东分配认购权时，如果未认购全部标的证券，我们可以将未认购的证券直接出售给第三方，或者 可以委托一个或多个承销商、交易商或代理商(包括备用承销商)将未认购的证券出售给第三方。

在证券销售方面，承销商、交易商或代理人可能被视为从我们获得了承销折扣或佣金形式的补偿 ，也可能从他们可能代理的证券购买者那里收取佣金。承销商可以将证券 出售给或通过交易商销售，交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金 ，或者从他们可能代理的购买者那里获得佣金。

我们将在适用的招股说明书 补充中提供有关我们向承销商或代理人支付的与证券发行相关的任何承销折扣或其他补偿，以及承销商允许给交易商的任何折扣、优惠或佣金的信息。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可以被视为承销商，他们在证券销售中获得的任何折扣和佣金 以及他们在证券销售中实现的任何利润都可以被视为证券法下的承销折扣和佣金 。

根据金融 行业监管局(FINRA)的指导方针，任何FINRA会员或独立经纪交易商将收到的构成承销 补偿的最高折扣、佣金、代理费或其他项目合计不得超过 根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录出售证券所获得的毛收入的8%。

根据与我们签订的协议，承销商及其控制人、交易商和代理人可能有权就具体的民事责任(包括《证券法》下的责任)获得赔偿和分担。

除非相关的 招股说明书附录另有规定，否则除在纳斯达克资本市场上市的我们 普通股的股票外，每个系列证券都将是新发行的，没有建立交易市场。根据招股说明书附录出售的任何普通股将 在纳斯达克资本市场上市，但须符合适用的纳斯达克持续上市要求。我们可以选择 在交易所列出任何系列，但我们没有义务这样做。一家或多家承销商可以在证券中做市 ，但此类承销商没有义务这样做，并且可以在没有 通知的情况下随时停止任何做市行为。不能保证任何已发行证券的流动性或交易市场。

承销商可以在公开市场买卖证券。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入 以回补卖空建立的头寸。卖空是指承销商出售的证券数量超过其在发行时所需购买的证券数量 。稳定交易包括在发行过程中为防止或延缓证券市场价格下跌而进行的出价或购买。承销商还可以实施 惩罚性投标。这种情况发生在特定承销商向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分 ，因为承销商已在稳定或空头回补交易中回购了由该承销商出售或为其账户出售的证券 。承销商的这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响证券的市场价格。 因此，证券的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。如果这些活动 开始，承销商可以随时停止。承销商可以进行超额配售。如果任何承销商 在发行中建立证券空头头寸，而他们出售的证券超过适用招股说明书附录封面 中的规定，承销商可以通过在公开市场购买证券来减少该空头头寸。

参与 证券要约的承销商、交易商或代理，或其关联公司或关联公司，可能是 的客户，或与 进行交易，并在正常业务过程中为我们或我们的关联公司提供服务，他们可能已收到或收到惯例的 费用和费用报销。

法律事务

本招股说明书和任何相关招股说明书附录不时提供的任何证券的有效性 将由明尼苏达州明尼阿波利斯的Maslon LLP进行传递。 如果承销商、交易商或代理人(如果有)的律师将根据本招股说明书和任何相关招股说明书附录进行的发行相关的法律事宜转交给 承销商、交易商或代理人(如果有)，则这些律师将在与此类发售相关的招股说明书附录中被点名。

专家

本招股说明书中引用了公司截至2018年12月31日的年度报告10-K表 中包含的截至2018年12月31日的财政年度的合并财务报表，该报表已由德勤会计师事务所审计，德勤会计师事务所是一家独立注册会计师事务所 ，其报告通过引用并入本文(该报告表达了无保留意见，并包括 一段解释段落，该段落涉及对公司能否继续作为一家独立注册会计师事务所的重大疑虑。该报告以引用的方式并入本招股说明书中，该报告表达了无保留意见，并包括 一段说明性段落，该段落涉及对公司能否继续作为独立注册会计师事务所的严重质疑。该等合并财务报表乃根据该等公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并 。我们在此招股说明书中引用的截至2017年12月31日的财政年度的财务报表是根据我们的前审计师Olsen Thielen&Co.，Ltd.(在上市公司会计监督委员会注册的注册会计师)的报告 合并而成的。 在本招股说明书中引用作为参考的我们的财务报表是根据我们的前审计师Olsen Thielen&Co.，Ltd.的报告 合并而成的。Helonomy Holding Corporation截至2018年12月31日和2017年12月31日的财政年度的财务报表， 重述，通过引用并入本招股说明书，是根据Schneider Down &Co.，Inc.的报告合并的，Schneider Down &Co.&Co.是在上市公司会计监督委员会注册的注册会计师，在被公司收购之前是Helonomy 控股公司的审计师。

在那里您可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他信息。我们已根据证券法 向证券交易委员会提交了关于我们在本招股说明书下提供的证券的S-3表格注册声明。本招股说明书并不包含注册声明中所列的所有 信息以及注册声明的附件。有关本公司以及本招股说明书下我们提供的证券的更多信息，请参阅注册说明书以及作为注册说明书的一部分提交的证物 和明细表。根据“交易法”向证券交易委员会提交的报告，包括委托书、年度和季度报告以及公司提交的其他报告，可在证券交易委员会设在华盛顿特区20549室东北100F街总部办公室的公共参考设施 查阅和复印。 根据交易法提交给证券交易委员会的报告，包括委托书、年度和季度报告以及公司提交的其他报告，均可在证券交易委员会设在华盛顿特区20549室东北100F街的公共参考设施中查阅和复制。 读者可致电SEC(电话：1-800-SEC-0330)获取有关公共资料室运行情况的信息。在支付复印费后，读者可以 写信给SEC索取这些文档的副本。我们的文件也可以在证券交易委员会的网站上查阅，网址是：http://www.sec.gov.以及公司网站www.skylinemedical.com。任何 天际医疗网站、任何天际医疗网站的任何分部、页面或其他细分部分，或任何天际医疗网站上的 内容链接到的任何网站上的信息不属于本招股说明书的一部分，除非 该信息也包含在本招股说明书中或通过引用并入本招股说明书中，否则您不应依赖该信息。

通过引用将某些信息并入

SEC允许我们通过引用将我们提交给他们的信息合并 。通过引用合并，我们可以让您参考其他文档，从而向您披露重要信息 。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分， 我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代此信息。本招股说明书在证券交易委员会允许的情况下省略了注册声明中包含的某些信息。您应参阅注册声明 和此后提交的任何招股说明书补充资料(包括附件)，以了解有关我们以及我们 根据本招股说明书可能提供的证券的更多信息。本招股说明书中有关向注册说明书提交或以引用方式并入注册说明书中的某些文件的条款的陈述不一定完整，且每一陈述在各方面均受 引用的限制。注册声明的全部或任何部分的副本，包括以引用方式并入的文件或证物， 在支付规定费率后，可在上面的“您可以找到更多信息的地方”中列出的证券交易委员会办公室获得。 我们通过引用并入的文件包括：

我们还参考并入了根据交易法13(A)、13(C)、14或15(D)节向证券交易委员会提交的任何未来文件(不包括根据2.02项或表格8-K第7.01项提供的当前报告以及在该表格 上提交的与该等项目相关的证物，除非该表格有明确相反规定)，包括在首次提交注册说明书之日之后提交的文件，本招股说明书是该文件的一部分。在我们提交生效后修正案 之前，该修正案表明本招股说明书所提供的证券已终止发售，并将自该等文件分别提交给证券交易委员会之日起成为本招股说明书的一部分 。对于本文或相关的招股说明书附录而言，此处包含的或通过引用合并或被视为合并的文件中包含的任何陈述均应被视为修改或取代，条件是此处或随后提交的任何其他文件中包含的陈述(也被合并或被视为在此并入或被视为合并)修改或取代了该陈述的情况下，该陈述应被视为已被修改或取代。(br}本文或相关的招股说明书附录中包含的陈述或随后提交的任何其他文件中包含的陈述将被视为修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的陈述 除非经如此修改或取代，否则不应被视为本招股说明书的一部分。

我们将向收到招股说明书的每个人(包括 任何受益所有人)提供一份已通过 引用并入本招股说明书但未随本招股说明书一起提交的任何或所有信息的副本。您可以通过 写信或致电以下地址或电话，免费索取此信息的副本：

预测肿瘤学公司

注意：鲍勃·迈尔斯(Bob Myers)

明尼苏达州伊根市，2915Commers Drive，Suite900，邮编：55121

(651) 389-4800

您应仅依赖本招股说明书和任何招股说明书附录中包含或通过引用并入本招股说明书和任何招股说明书附录中的信息 。我们未授权任何人 向您提供与本招股说明书中包含的信息或通过引用并入本招股说明书中的信息不同的信息。 我们不会在未授权此类要约或招揽的任何司法管辖区、 提出要约或要约的人没有资格这样做的任何司法管辖区，或向向其提出此类 要约或要约的任何人出售证券。

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预测肿瘤学公司

3,414,970股

普通股

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招股说明书副刊

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H.C.温赖特公司(H.C.Wainwright&Co.)

2021年1月21日