招股章程补编第3号
(转售日期为2021年5月25日的招股说明书)
注册档案第333-252810号
招股章程副刊第2号
(以管道转售招股说明书的日期为2021年5月25日)
注册档案第333-251390号
依据第424(B)(3)条提交
拉什街 互动公司
184,364,810股A类普通股
本招股说明书增刊日期为2021年11月10日,由Rush Street Interactive,Inc.(“本公司”)提交,以更新和补充本公司日期为2021年5月25日的招股说明书(I)招股说明书(经不时修订和补充的“转售招股说明书”)中所包含的信息 ,该招股说明书构成本公司不时修订的S-1表格(注册号为第333-252810号)注册说明书的一部分。 “管道转售招股章程” 及转售招股章程(“招股章程”)构成本公司于表格S-1(注册号333-251390)的注册说明书(注册号333-251390)的一部分,该等注册说明书经不时修订。现提交本招股说明书附录,以更新和补充招股说明书中的信息,该信息载于公司于2021年11月10日提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新8-K表格报告(下称“当前报告”)中。因此,我们已将当前报告 附在本招股说明书附录中。
转售招股说明书 涉及转售招股说明书中指定的出售持有人或其许可受让人不时提出和出售最多168,321,808股公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”)。 管道转售招股说明书涉及管道转售招股说明书中点名的出售股东不时进行的转售,或
本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书 结合使用,否则不能交付或使用,包括对招股说明书的任何修改或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读 ,如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您 应以本招股说明书附录中的信息为准。
我们的A类普通股在纽约证券交易所交易,代码为“RSI”。2021年11月8日,我们A类普通股的收盘价为每股19.79美元。
投资我们的证券 涉及从转售招股说明书第19页和管道转售招股说明书第18页 开始的“风险因素”部分描述的风险,以及在您决定是否投资本公司证券之前,在招股说明书的任何进一步修订或补充中的类似标题下描述的风险 。
美国证券交易委员会和任何 国家证券委员会均未批准或不批准根据招股说明书发行的证券,也未对招股说明书或本招股说明书副刊进行真实性或完整性认定。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2021年11月10日 。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期):2021年11月10日
拉什街互动公司
(注册人的确切姓名载于其 章程)
特拉华州 | 001-39232 | 84-3626708 |
(州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
密歇根大道北900号,950套房
伊利诺伊州芝加哥,邮编:60611
(主要执行机构地址,包括 邮政编码)
注册人电话号码,包括 区号:(312)915-2815
不适用
(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)
如果Form 8-K备案旨在 同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
¨ | 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
¨ | 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
¨ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
¨ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 | RSI | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司x
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期,以遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目2.02 | 经营业绩和财务状况。 |
2021年11月10日, Rush Street Interactive,Inc.(“本公司”)发布了一份新闻稿,公布了公司截至2021年9月30日的第三季度财务业绩 。
本公司的 新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并在此以引用的方式并入本项目2.02中。本项目2.02中包含的信息和证据 仅供提供,对于修订后的1934年《证券交易法》第18节而言,不应被视为已提交,也不应被视为通过引用并入1933年证券法(修订后的br})下的任何申请文件,除非在该申请文件中通过特别引用明确规定的情况除外。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
证物编号: | 描述 | |
99.1 | 新闻稿 日期为2021年11月10日,报告截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。 | |
104 | 封面 页面交互数据文件(嵌入到内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。
拉什街互动公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Kyle Sauers | |
姓名:凯尔·鲍尔斯(Kyle Sauers) | ||
职位:首席财务官 | ||
日期:2021年11月10日 |
附件99.1
Rusch Street Interactive宣布2021年第三季度业绩和
提高2021年全年指导
-第三季度收入1.229亿美元,同比增长57%-
-2021年全年收入指引上调至 4.8亿至5亿美元-
芝加哥-2021年11月10日-美国领先的在线赌场和体育博彩公司Rush Street Interactive,Inc.(NYSE:RSI)今天 公布了截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。
2021年第三季度 财务亮点
• | 2021年第三季度收入为1.229亿美元,增长57%,而2020年第三季度为7820万美元 。 | |
• | 2021年第三季度净亏损为1890万美元,而2020年第三季度净亏损为2650万美元。 | |
• | 调整后的EBITDA12021年第三季度亏损1220万美元,而2020年第三季度调整后EBITDA为100万美元。 | |
• | 调整后的广告和促销费用12021年第三季度为4540万美元,占收入的37% ,而2020年第三季度为1750万美元。 | |
• | 2021年第三季度,美国的真实货币月度活跃用户(MAU)同比增长26%,每MAU的平均收入(ARPMAU)在2021年第三季度达到380美元。 | |
• | 截至2021年9月30日,RSI拥有3.47亿美元的无限制现金和现金等价物。 |
RSI首席执行官理查德·施瓦茨(Richard Schwartz) 表示:“我们对整个组织持续执行我们的业务战略感到非常鼓舞。新的市场准入 和发布仍然是我们总体成功的重要推动力。我们最近在康涅狄格州推出了PlaySugarHouse在线体育书籍 和计划中的15本零售体育书籍中的4本。RSI是该州仅有的三家获得许可的运营商之一,也是康涅狄格州彩票的独家合作伙伴。此外,我们最近通过与亚利桑那州响尾蛇队(Arizona Rattler)的合作,以及我们位于安大略省的社交游戏平台CASINO4FUN®,在亚利桑那州推出了BetRivers品牌的在线体育博彩业务,这将为安大略省市场上线后未来的增量收入 奠定基础。本周早些时候,RSI被纽约州选为该州仅有的9家获准提供移动体育博彩服务的运营商之一。在纽约推出在线体育书籍后, RSI将成为仅有的三家在纽约、新泽西和康涅狄格州获得在线游戏市场准入的公司之一。纽约市媒体市场是美国最大的媒体市场,它打入了三州地区的所有三个州,为RSI带来了显著的长期营销 效率。
除了发展我们目前的市场, 我们还致力于将我们的投注产品扩展到现有客户。现在我们所有的体育博彩州都有单一游戏博彩市场 ,我们已经为宾夕法尼亚州和新泽西州的玩家推出了BetRivers.com和PlaySugarHouse.com品牌的现场赌场演播室。 我们与魔术城Jai-Alai的独家合作伙伴关系使我们能够提供对这项快速行动运动的体育博彩。“
1这是一个非G AAP财务度量。 有关此非GAAP财务度量的详细信息,请参阅“非GAAP财务度量”;有关根据GAAP 计算的最具可比性的度量与此非GAAP财务度量的对账,请参阅“GAAP到非GAAP财务度量的调整”。
“我们扎实的执行力也得到了行业内的认可 。我们最近在SBC Latinoamérica Awards 2021年荣获“年度最佳体育图书”,并在12月初举行的SBC 北美大奖上入围“年度最佳赌场经营者”、“年度最佳社会经营者”和“年度最佳领导者”。此外,在最近的季度更新中,我们的BetRivers sportsbook移动应用程序被Eilers&Krejcik评为美国市场35个应用程序中的第三名。我们对此表示感谢,并相信 它们进一步证明了我们在为客户提供卓越体验方面的成功。“
增加 2021年收入指引
RSI预计,截至2021年12月31日的全年收入将在4.8亿美元至5亿美元之间,高于之前指引的4.65亿美元至4.95亿美元。在这一区间的中值,收入为4.9亿美元,同比增长76%,而2020年的收入为278.5美元 。这一增长反映了RSI在2021年前三个季度的强劲业绩,以及今年第四季度的进一步预期增长。
此范围 基于某些假设,包括:(I)仅包括截至今天的实时司法管辖区的运营,(Ii) 所有已宣布的职业和大学体育日程,包括2021年赛季结束, 和(Iii)RSI继续在其当前运营的市场运营。
最近 业务亮点
• | 作为康涅狄格州彩票的独家体育图书合作伙伴,以及该州仅有的三家获得许可的在线运营商之一,在康涅狄格州推出了PlaySugarHouse在线体育图书,以及计划中的15家零售体育图书 中的四家。 | |
• | 通过我们与亚利桑那州响尾蛇队的合作,在亚利桑那州推出了在线体育博彩。RSI将作为该队在线体育博彩的运营伙伴,获得该州十个体育博彩牌照之一。 | |
• | 我们的社交游戏平台CASINO4FUN®在安大略省BetRiver.net发布,很早就进入了加拿大市场。 | |
• | 被纽约州选为该州仅有的九家获得移动体育博彩许可证的运营商之一。 | |
• | 在SBC大奖(SBC Awards Latinoamérica)上荣获年度最佳体育书籍奖,并入围了三个SBC北美奖项,包括 赌场运营商、社会运营商和年度最佳领导者奖( Casino Operator,Social Operator,and Leader of the Year)。 | |
• | 宣布与魔力城市斋阿来建立独家合作伙伴关系,为斋阿来这项快速行动的运动提供体育博彩 。 | |
• | 为宾夕法尼亚州和新泽西州的玩家推出BetRivers.com和PlaySugarHouse.com品牌的现场赌场演播室。 | |
• | 与网球伟大而受人尊敬的电视网球分析师詹姆斯·布莱克(James Blake)以及三届超级碗(Super Bowl)冠军、NFL转播老将马克·施莱思(Mark Schlereth)建立了品牌大使合作伙伴关系。 | |
• | 为BetRivers和PlaySugarHouse品牌在全美主要城市推出“CityCast,™”特定城市体育博彩音频和视频播客。 | |
• | 与美国游戏协会的Have A Game Plan.®Bet Responsible(负责任地下注)合作。™Campaign 专注于教育体育迷有关负责任体育博彩的核心原则。 |
2
技术更新
• | Eilers&Krejcik在2021年10月对RSI移动体育书籍应用程序进行了独立评级,在美国市场的35个应用程序中排名第三。 | |
• | 继续按计划在年底前推出我们集成的iOS体育书籍-赌场应用程序。 | |
• | 在我们所有的在线体育博彩辖区提供单场比赛博彩。 | |
• | 推出RushArenaTM,这是一个专有的多玩家锦标赛引擎,提升了我们在线赌场玩家体验的质量 。 |
收益电话会议和网络广播详情
RSI将在今天下午5:00主持电话会议和音频网络直播 。东部时间(下午4:00)中央时间),在此期间,管理层将讨论第三季度业绩,并就业务业绩及其当前对2021年的展望发表评论 。准备好的讲稿之后将有问答环节。
拨打 1-844-200-6205(国内来电者)或+1-929-526-1599(国际来电者)即可参加电话会议。电话会议接入码是309541。
可以在RSI的网站ir.rushstreetinteractive.com上观看收益会议 电话会议的现场音频网络直播,以及本新闻稿的副本和投资者幻灯片 演示文稿。音频网络广播和投资者幻灯片演示将至少在2021年12月10日之前在RSI的投资者关系网站上提供。
关于Rush Street Interactive
RSI是一家值得信赖的在线游戏和体育娱乐公司 ,专注于美国和拉丁美洲受监管的市场。通过其品牌BetRivers.com和PlaySugarHouse.com, RSI是许多受监管司法管辖区的早期进入者,目前在美国12个州(宾夕法尼亚州、伊利诺伊州、新泽西州、纽约州、康涅狄格州、密歇根州、印第安纳州、弗吉尼亚州、科罗拉多州、爱荷华州、西弗吉尼亚州、 和亚利桑那州)开展移动、在线和/或零售业务。RSI在国际上也很活跃,在RushBet.co上提供其在线赌场和体育书籍,在哥伦比亚受监管的游戏市场 。RSI通过其专有在线游戏平台提供一些在美国最受欢迎的在线赌场游戏和体育博彩选项 。RSI由博彩业资深人士于2012年在芝加哥创立,被评为2020年全球游戏大奖 年度最佳数字运营商、2021年EGR北美大奖年度最佳赌场运营商、年度最佳客户服务运营商 和年度最佳社交游戏运营商。RSI致力于业界领先的负责任的游戏实践,并致力于为其客户 提供负责任地玩游戏所需的资源和服务。欲了解更多信息,请访问www.rushstreetinteractive.com。
非GAAP财务指标
除了提供基于美国公认会计原则(“GAAP”)的财务计量外,本新闻稿还包括未根据GAAP编制的某些财务计量, 包括调整后的EBITDA、调整后的运营成本和费用、调整后的每股净亏损、调整后的净亏损和调整后的加权平均未偿普通股 每一项都是RSI用来补充其业绩的非GAAP业绩衡量标准 可以在下面找到每个此类非GAAP财务指标与最直接的GAAP财务指标的对账 。RSI相信,这些非GAAP财务指标的公布为投资者提供了有关RSI运营结果和经营业绩的 有用信息,因为它们类似于其公开竞争对手报告的 指标,并经常被证券分析师、机构投资者和其他 相关方用于分析经营业绩和前景。这些非GAAP财务指标并不打算 单独考虑或作为任何GAAP财务指标的替代品,并且根据计算,它们可能无法与其他行业或同一行业内其他公司的其他 类似名称的业绩指标相比较。
3
RSI将 调整后的EBITDA定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收益(亏损)、基于股份的薪酬、某些一次性或非经常性项目的调整 以及其他调整。调整后的EBITDA不包括根据GAAP 需要的某些费用,因为某些费用要么是非现金的(例如,折旧和摊销,以及 基于股票的薪酬),要么与我们的基本业务业绩无关(例如,利息收入或费用)。
RSI将 调整后的运营成本和费用定义为RSI的GAAP运营成本和费用,调整后不包括基于股份的 薪酬、某些一次性或非经常性项目和其他调整的影响。调整后的运营成本和费用不包括根据GAAP要求的某些费用 ,因为某些费用要么是非现金的(例如,基于股票的薪酬),要么 与我们的基本业务业绩无关。
RSI将 调整后每股净亏损定义为调整后净亏损除以调整后加权平均未偿还普通股。调整后净亏损 定义为Rush Street Interactive,Inc.在计算稀释每股净亏损时使用的净亏损,经 非控股权益应占净亏损重新分配、基于股份的薪酬、某些一次性或非经常性项目 和其他调整后调整。调整后的加权平均未偿还普通股定义为计算稀释每股净亏损时使用的已发行普通股的加权平均数 ,根据假设将非控股权益的 Rush Street Interactive,LP A类单位一对一转换为RSI的A类普通股进行了调整。
RSI包括 这些非GAAP财务指标,因为管理层使用它们来评估RSI的核心运营业绩和趋势,并 做出有关资本分配和新投资的战略决策。管理层相信,这些非GAAP财务衡量标准 为投资者提供了有关RSI过去财务和经营业绩的有用信息,可以比较不同时期的财务结果 ,其中某些项目可能独立于业务业绩而变化,并允许在 RSI管理层运营业务时使用的指标方面有更大的透明度。管理层还认为,与业内其他公司相比,这些非GAAP财务指标在评估我们的运营业绩方面非常有用 ,因为这些指标通常会消除某些项目的 影响,这些项目可能会因与整体运营业绩无关的原因而因公司不同而有所不同。
关键 指标
RSI在本新闻稿中提供了 某些关键指标,包括MAU和ARPMAU。RSI将MAU定义为每月在我们的一个或多个在线赌场或在线体育博彩产品中至少下注一次的独立玩家数量,它将ARPMAU 定义为适用期间的平均收入除以同期平均MAU。
RSI用于计算MAU和ARPMAU的 数字基于内部RSI数据。虽然这些数字是基于RSI认为 是对适用测量期内我们的客户群的合理判断和估计,但在衡量我们整个客户群对我们在线产品的使用率和参与度方面存在固有的挑战 。此类挑战和限制也可能 影响RSI对其业务的某些细节的了解。此外,由于运营、产品、方法和信息获取的不同,RSI的关键指标和相关的 估计(包括其定义和计算)可能与第三方发布的估计或其竞争对手的 类似标题的指标不同。RSI 定期检查其内部指标,并可能调整其计算流程以提高其准确性。
4
前瞻性 陈述
本新闻稿包括1995年“私人证券诉讼改革法案”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。RSI的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同,因此,您 不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“ ”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“ ”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”、 以及类似的表述都是为了识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述包括但不限于:有关指导的 陈述、RSI未来的运营业绩或财务状况、RSI的战略计划和重点、 预期在现有或未来司法管辖区推出的RSI当前或新产品、参与者的增长和参与、产品 计划以及未来运营的管理目标。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性 ,可能导致实际结果与预期结果大不相同。这些因素中的大多数都不在RSI的控制范围之内, 很难预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于:适用法律或法规的变化;RSI管理增长的能力;RSI执行我们的业务计划和实现其预测的能力;意想不到的产品或服务延迟;影响RSI产品和服务需求的总体经济和市场状况;RSI运营市场的游戏、娱乐和休闲产业的经济和市场状况; 新冠肺炎疫情对资本市场、总体经济状况、失业和失业的潜在不利影响。, 业务和人员方面的风险;以及 RSI在提交给证券交易委员会的文件中不时指出的其他风险和不确定性。RSI警告说,上述因素列表 并不是唯一的。RSI告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述,因为这些陈述只反映了截止日期 。RSI不承担或承诺公开发布对任何前瞻性 陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或环境的任何变化 。
媒体 联系人:
乔纳森 加斯特勒/卡丽莎·费尔格/纳撒尼尔·加尼克
(312) 319-9233 / (212) 257-4170
邮箱:rsi@gas thalter.com
或
丽莎·约翰逊
(609) 788-8548
邮箱:lisa@lisajohnsonCommunations.com
投资者 联系方式:
邮箱:ir@rushstreetinteractive.com
5
Rush Street Interactive,Inc.
合并 简明营业报表和全面亏损
(未经审计的 以千为单位,每股数据除外)
截至9月30日的三个月, | 截至9个月 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 | $ | 122,920 | $ | 78,237 | $ | 357,540 | $ | 178,452 | ||||||||
运营成本和费用 | ||||||||||||||||
收入成本 | 81,221 | 47,107 | 245,668 | 118,774 | ||||||||||||
广告和促销 | 46,077 | 17,506 | 125,836 | 33,421 | ||||||||||||
一般行政及其他 | 12,318 | 39,650 | 40,650 | 114,815 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 1,007 | 452 | 2,595 | 1,368 | ||||||||||||
总运营成本和费用 | 140,623 | 104,715 | 414,749 | 268,378 | ||||||||||||
运营亏损 | (17,703 | ) | (26,478 | ) | (57,209 | ) | (89,926 | ) | ||||||||
其他收入(费用) | ||||||||||||||||
利息支出,净额 | (11 | ) | (16 | ) | (41 | ) | (101 | ) | ||||||||
认股权证负债的公允价值变动 | — | — | 41,802 | — | ||||||||||||
溢利权益负债的公允价值变动 | — | — | (13,740 | ) | — | |||||||||||
其他收入(费用)合计 | (11 | ) | (16 | ) | 28,021 | (101 | ) | |||||||||
所得税前亏损 | (17,714 | ) | (26,494 | ) | (29,188 | ) | (90,027 | ) | ||||||||
所得税费用 | 1,225 | — | 3,781 | — | ||||||||||||
净损失 | $ | (18,939 | ) | $ | (26,494 | ) | $ | (32,969 | ) | $ | (90,027 | ) | ||||
非控股权益应占净亏损 | (13,639 | ) | — | (23,885 | ) | — | ||||||||||
Rush Street Interactive,Inc.的净亏损 | $ | (5,300 | ) | $ | (26,494 | ) | $ | (9,084 | ) | $ | (90,027 | ) | ||||
每股普通股净亏损可归因于Rush Street Interactive,Inc.-Basic | $ | (0.09 | ) | 不适用 | $ | (0.16 | ) | 不适用 | ||||||||
加权平均已发行普通股-基本 | 59,191,384 | 不适用 | 55,148,218 | 不适用 | ||||||||||||
每股普通股净亏损可归因于Rush Street Interactive,Inc.-摊薄 | $ | (0.09 | ) | 不适用 | $ | (0.33 | ) | 不适用 | ||||||||
加权平均已发行普通股-稀释 | 59,191,384 | 不适用 | 56,488,691 | 不适用 |
截至9月30日的三个月, | 截至9个月 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
净损失 | $ | (18,939 | ) | $ | (26,494 | ) | $ | (32,969 | ) | $ | (90,027 | ) | ||||
其他综合损失 | ||||||||||||||||
外币折算调整 | (168 | ) | (134 | ) | (1,060 | ) | (444 | ) | ||||||||
综合损失 | $ | (19,107 | ) | $ | (26,628 | ) | $ | (34,029 | ) | $ | (90,471 | ) | ||||
可归因于非控股权益的综合损失 | (13,762 | ) | — | (24,685 | ) | — | ||||||||||
Rush Street Interactive,Inc.的全面亏损 | $ | (5,345 | ) | $ | (26,628 | ) | $ | (9,344 | ) | $ | (90,471 | ) |
6
Rush Street Interactive,Inc.
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计 ,单位为千)
调整后的EBITDA:
截至9月30日的三个月, | 截至9个月 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
净损失 | $ | (18,939 | ) | $ | (26,494 | ) | $ | (32,969 | ) | $ | (90,027 | ) | ||||
利息支出,净额 | 11 | 16 | 41 | 101 | ||||||||||||
所得税费用 | 1,225 | — | 3,781 | — | ||||||||||||
附属赌场一次性付款 | — | (9,000 | ) | — | (9,000 | ) | ||||||||||
折旧及摊销 | 1,007 | 452 | 2,595 | 1,368 | ||||||||||||
认股权证负债的公允价值变动 | — | — | (41,802 | ) | — | |||||||||||
溢利权益负债的公允价值变动 | — | — | 13,740 | — | ||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 4,468 | 36,023 | 20,705 | 103,282 | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (12,228 | ) | $ | 997 | $ | (33,909 | ) | $ | 5,724 |
调整后的 运营成本和费用:
截至9月30日的三个月, | 截至9个月 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
GAAP运营成本和费用: | ||||||||||||||||
收入成本 | $ | 81,221 | $ | 47,107 | $ | 245,668 | $ | 118,774 | ||||||||
广告和促销 | 46,077 | 17,506 | 125,836 | 33,421 | ||||||||||||
一般行政及其他 | 12,318 | 39,650 | 40,650 | 114,815 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 1,007 | 452 | 2,595 | 1,368 | ||||||||||||
总运营成本和费用 | $ | 140,623 | $ | 104,715 | $ | 414,749 | $ | 268,378 | ||||||||
非GAAP运营成本和费用调整: | ||||||||||||||||
收入成本1 | $ | (298 | ) | $ | 9,000 | $ | (1,511 | ) | $ | 9,000 | ||||||
广告和促销2 | (637 | ) | — | (2,971 | ) | — | ||||||||||
一般行政及其他2 | (3,533 | ) | (36,023 | ) | (16,223 | ) | (103,282 | ) | ||||||||
折旧及摊销 | — | — | — | — | ||||||||||||
非GAAP营业成本和费用调整总额 | $ | (4,468 | ) | $ | (27,023 | ) | $ | (20,705 | ) | $ | (94,282 | ) | ||||
调整后的运营成本和费用: | ||||||||||||||||
收入成本 | $ | 80,923 | $ | 56,107 | $ | 244,157 | $ | 127,774 | ||||||||
广告和促销 | 45,440 | 17,506 | 122,865 | 33,421 | ||||||||||||
一般行政及其他 | 8,785 | 3,627 | 24,427 | 11,533 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 1,007 | 452 | 2,595 | 1,368 | ||||||||||||
调整后的运营成本和费用总额 | $ | 136,155 | $ | 77,692 | $ | 394,044 | $ | 174,096 |
1 | 截至2021年9月30日的三个月和九个月的非GAAP运营成本和费用调整包括基于股票的薪酬,而截至2020年9月30日的三个月和九个月的非GAAP 运营成本和费用调整包括附属 赌场的一次性付款。 | |
2 | 以股份为基础的薪酬。 |
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Rush Street Interactive,Inc.
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计 ,单位为千)
调整后 净亏损、调整后加权平均普通股未偿还和调整后每股净亏损:
三个月
结束 九月三十号, 2021 | 九个月 结束 九月三十号, 2021 | |||||||
调整后净亏损 | ||||||||
可归因于Rush Street Interactive,Inc.的净亏损-稀释1 | $ | (5,300 | ) | $ | (18,653 | ) | ||
调整: | ||||||||
新增:可归因于非控股权益的净亏损 | (13,639 | ) | (23,885 | ) | ||||
减去:可归因于非控股权益的认股权证负债的公允价值变动 | — | (32,233 | ) | |||||
新增:溢利权益负债公允价值变动 | — | 13,740 | ||||||
添加:基于份额的薪酬费用 | 4,468 | 20,705 | ||||||
调整后净亏损 | $ | (14,471 | ) | $ | (40,326 | ) | ||
调整后加权平均未偿还普通股 | ||||||||
加权平均已发行普通股-稀释2 | 59,191,384 | 56,488,691 | ||||||
调整: | ||||||||
新增:将加权平均RSILP单位转换为A类普通股 | 159,986,105 | 159,335,977 | ||||||
调整后加权平均未偿还普通股 | 219,177,489 | 215,824,668 | ||||||
Rush Street Interactive,Inc.每股普通股净亏损-稀释后: | $ | (0.09 | ) | $ | (0.33 | ) | ||
调整后每股净亏损 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.19 | ) |
1 | 在截至2021年9月30日的9个月中,Rush Street Interactive公司应占的净亏损包括Rush Street Interactive公司应占的净亏损 经2021年3月赎回的先前未偿还认股权证的稀释效应调整 (即归属Rush Street Interactive公司的认股权证公允价值变化部分)。 在截至2021年9月30日的3个月内没有摊薄效应。 在截至2021年9月30日的3个月内,没有摊薄影响的净亏损包括Rush Street Interactive公司在截至2021年9月30日的9个月中应占的净亏损。 在截至2021年9月30日的3个月中,没有摊薄效应。 | |
2 | 加权平均已发行普通股-截至2021年9月30日的9个月稀释后,包括加权平均已发行普通股的基本数量,根据2021年3月使用库存股方法赎回的先前已发行认股权证的稀释效果进行调整。截至2021年9月30日的三个月没有稀释效应。 |
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