第一条定义		1
第1.01节	定义的术语	1
第1.02节	贷款和借款的分类	33
第1.03节	一般术语	33
第1.04节	会计术语；公认会计原则	34
第1.05节	利率；伦敦银行同业拆借利率通知	34
第1.06节	收购和处置的预计调整	35
第1.07节	债务状况	35
第1.08节	信用证	36
第1.09节	师	36

第二条学分		36
第2.01节	循环承付款	36
第2.02节	贷款和借款	36
第2.03节	借款请求	37
第2.04节	[特意省略的章节]	38
第2.05节	[特意省略的章节]	38
第2.06节	信用证	38
第2.07节	借款的资金来源	42
第2.08节	利益选举	43
第2.09节	终止和减少循环承付款；增加循环承付款	44
第2.10节	偿还贷款；债务证明	46
第2.11节	提前偿还贷款	47
第2.12节	费用	47
第2.13节	利息	48
第2.14节	替代利率；违法性	49
第2.15节	成本增加	51
第2.16节	中断资金支付	52
第2.17节	预扣税款；汇总	53
第2.18节	一般付款；收益的分配；抵销的分享	56
第2.19节	缓解义务；更换贷款人	58
第2.20节	违约贷款人	59
第2.21节	退款	61
第2.22节	银行服务和互换协议	61


第三条陈述和保证		62
第3.01节	组织；权力	62
第3.02节	授权；可执行性	62
第3.03节	政府批准；没有冲突	62
第3.04节	财务状况；无重大不利变化	62
第3.05节	属性	62
第3.06节	诉讼与环境问题	63
第3.07节	遵守法律和协议；没有违约	63
第3.08节	投资公司状况	63
第3.09节	税费	63
第3.10节	ERISA	63
第3.11节	披露	64
第3.12节	材料协议	64
第3.13节	偿付能力	64
第3.14节	保险	64
第3.15节	资本化和子公司	65
第3.16节	抵押品担保权益	65
第3.17节	雇佣事宜	65
第3.18节	保证金规定	65
第3.19节	收益的使用	65
第3.20节	[特意省略的章节]	65
第3.21节	反腐败法律和制裁	65
第3.22节	受影响的金融机构	66
第3.23节	计划资产；禁止的交易	66

第四条条件		66
第4.01节	生效日期	66
第4.02节	每个信用事件	68

第五条肯定契诺		69
第5.01节	财务报表和其他信息	69
第5.02节	重大事件通知	71
第5.03节	存在；经营业务	72
第5.04节	偿还债务	72
第5.05节	物业的保养	72
第5.06节	书籍和记录；检查权	72
第5.07节	遵守法律和重大合同义务	73

第5.08节	收益的使用	73
第5.09节	[特意省略的章节]	73
第5.10节	保险	73
第5.11节	[特意省略的章节]	73
第5.12节	伤亡和谴责	73
第5.13节	[特意省略的章节]	74
第5.14节	额外抵押品；进一步保证	74
第5.15节	关闭后的要求	75

第六条消极公约		75
第6.01节	负债	75
第6.02节	留置权	78
第6.03节	根本性变化	79
第6.04节	投资、贷款、垫款、担保和收购	80
第6.05节	资产出售	82
第6.06节	销售和回租交易	83
第6.07节	互换协议	83
第6.08节	受限制的付款；某些债务的偿付	83
第6.09节	与关联公司的交易	85
第6.10节	限制性协议	85
第6.11节	重要文件的修订	85
第6.12节	总净杠杆率	86

第七条违约事件		86

第八条行政代理		89
第8.01节	授权和操作	89
第8.02节	行政代理人的信赖、责任限制等	91
第8.03节	张贴通讯	92
第8.04节	单独的管理代理	93
第8.05节	后续管理代理	93
第8.06节	贷款人和开证行的认收	95
第8.07节	抵押品事宜	97
第8.08节	信用招标	97
第8.09节	某些ERISA问题	98
第8.10节	洪水规律	99

第九条杂项		100

第9.01节	通告	100
第9.02节	豁免；修订	101
第9.03节	费用；责任限制；弥偿等	103
第9.04节	继任者和受让人	105
第9.05节	生死存亡	109
第9.06节	相对人；一体化；效力；电子执行	109
第9.07节	可分割性	110
第9.08节	抵销权	110
第9.09节	准据法；管辖权；同意送达法律程序文件	111
第9.10节	放弃陪审团审讯	112
第9.11节	标题	112
第9.12节	保密性	112
第9.13节	若干义务；不信赖；违法	113
第9.14节	美国爱国者法案	113
第9.15节	披露	113
第9.16节	完美的预约	113
第9.17节	利率限制	114
第9.18节	无须负受信责任等	114
第9.19节	[特意省略的章节]	115
第9.20节	承认并同意接受受影响金融机构的自救	115
第9.21节	关于任何支持的QFC的确认	115

第十条贷款担保		116
第10.01条	担保	116
第10.02条	付款担保	116
第10.03条	不解除或减少贷款担保	116
第10.04条	放弃免责辩护	117
第10.05条	代位权	117
第10.06条	恢复；停止加速	117
第10.07条	信息	118
第10.08条	终端	118
第10.09条	税费	118
第10.10节	最高法律责任	118
第10.11条	贡献	118
第10.12条	累计负债	119
第10.13条	保持井	119

时间表：

承诺表
附表3.05		--中国房地产等。
附表3.06		--路透社披露了相关事宜。
附表3.12		-达成更多实质性协议
附表3.15		-增加资本总额和子公司
附表5.15		--*收盘后要求
附表6.01		-偿还现有债务的债务
附表6.02		-取消现有留置权
附表6.04		-更新现有投资项目

展品：

附件A		分配和假设
附件B-1		借用请求
附件B-2		利益选择请求
附件C-1		美国税务合规证(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人)
附件C-2		美国纳税合规证(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国参与者)
附件C-3		美国纳税合规证(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴的外国参与者)
附件C-4		美国税务合规证(适用于为美国联邦所得税目的合作的外国贷款人)
附件D		合规性证书
附件E		合并协议

本“协议”由特拉华州INTAP公司作为借款人、本协议的其他贷款方、本协议的贷款方和摩根大通银行(北卡罗来纳州的摩根大通银行)于2021年10月5日签订，日期为2021年10月5日(本“协议”可能会不时被修订、重述、修订和重述、补充或修改)，该协议由特拉华州INTAP公司作为借款人、本协议的其他贷款方、本协议的贷款人摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)签署。

“ABR”用于任何贷款或借款时，是指该贷款或构成该借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。

“收购”是指在生效日期或之后完成的任何交易或任何一系列相关交易，借款方(A)在此之前收购任何正在进行的业务或任何人的全部或实质上所有资产，无论是通过购买资产，(B)直接或间接取得(于一宗交易中或作为一系列交易中最近一宗交易)至少多数(票数)于选举一名人士董事或其他类似管理人员的普通投票权的人士的股权(只因发生或有事项而拥有该权力的股权除外)或一名人士的大部分未行使股权。(B)直接或间接收购(于一项交易中或作为一系列交易中的最新一宗交易)至少多数(票数)的人士的股权，而该人士在选举董事或其他类似管理人员时拥有普通投票权的人士则不在此限。

“调整后的伦敦银行间同业拆借利率”是指，就任何利息期间的任何欧洲美元借款或任何ABR借款而言，等于(A)该利息期间的伦敦银行间同业拆借利率乘以(B)法定准备金利率的年利率(如有必要，向上舍入至下一个1%的1/16)。

“行政代理人”是指摩根大通银行(或其指定的任何分支机构或附属机构)，其作为本协议项下贷款人的行政代理人，或任何后续行政代理人。

“行政调查问卷”是指由行政代理提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司”是指，就指定人员而言，直接或间接通过一个或多个中间人控制该指定人员、由该指定人员控制或与该指定人员共同控制的另一人，或由该指定人员控制或由该指定人员控制或与该指定人员共同控制的另一人。

“合计信用风险”是指所有贷款人在任何时候的合计信用风险。

“备用基本利率”是指任何一天的年利率，等于(A)该日有效的最优惠利率，(B)该日有效的NYFRB利率加1/2的1.00%，以及(C)该日(或如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日)一个月期的调整后libo利率加1.00%中最大的一个，但就本定义而言，任何一天的调整后的Libo利率应以上午11点左右的Libo屏幕利率(或如果Libo屏幕利率在该一个月的利息期间不可用，则为Libo内插利率)为基础。伦敦时间在这样的一天。因最优惠利率、NYFRB利率或调整后的伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应分别从最优惠利率、NYFRB利率或调整后的LIBO利率的生效日期起生效(包括生效日期)。如果根据第2.14节将备用基本利率用作备用利率(为免生疑问，仅在根据第2.14(C)节确定基准替代利率之前)，则备用基本利率应为上文第(A)和(B)款中的较大者，并且应在不参考上文第(C)款的情况下确定。为免生疑问，如果根据上述规定确定的备用基本利率低于1.00%，则就本协议而言，该利率应被视为1.00%。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其任何子公司的有关贿赂或腐败的所有法律、规则和条例。

“适用百分比”是指，在任何时候，对于任何贷款人，一个百分比等于一个分数，其分子是该贷款人当时的循环承诺，分母是当时的循环承诺总额(但如果循环承诺已经终止或到期，则适用的百分比应根据该贷款人在当时总信贷风险中的份额来确定)；但根据第2.20节，只要任何贷款人是违约贷款人，

“适用利率”是指在任何一天，就任何贷款或本协议项下应支付的承诺费(视属何情况而定)而言，以下标题“ABR利差”、“欧洲美元利差”或“承诺费比率”(视属何情况而定)下所列的年利率，以借款人截至最近确定日期的总净杠杆率为基础；但在根据第5.01节向管理代理交付借款人的综合财务报告之前

借款人在生效日期后结束的第一个会计季度的信息，“适用利率”应为第1类规定的适用年利率：

就上述目的而言，(A)适用利率应根据借款人根据第5.01节和第(B)节提交的年度或季度合并财务报表，从借款人的每个会计季度末确定。总净杠杆率变化导致的适用利率的每次变化，应在向行政代理交付表明此类变化的综合财务报表开始(包括该日期)至紧接下一次此类变化生效日期的前一日止的期间内有效，但在可选择的情况下，该综合财务报表应在表明该变化的该综合财务报表交付给行政代理之日开始(包括该日)内生效，并在紧接该变更生效日期的前一天结束。借款人未按第5.01节规定交付年度或季度合并财务报表的，自交付期限届满至该等合并财务报表交付为止的期间内，总净杠杆率应被视为属于第1类。

如果行政代理在任何时候确定确定适用利率的财务报表不正确(无论是基于重述、欺诈或其他)，或合规性证书或其他认证中的任何比率或合规性信息计算错误、依赖不正确的信息或其他不准确、真实或正确的信息，借款人应被要求追溯支付如果该等财务报表、合规性证书或其他信息在交付时是准确和/或计算正确的，借款人将被要求支付的任何额外金额。

“安排人”是指摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)和美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)，分别以本协议规定的联合簿记管理人和联合牵头安排人的身份。

“转让和承担”是指贷款人和受让人(经第9.04节要求其同意的任何一方同意)签订的转让和承担协议，并由行政代理以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台产生的电子记录)接受。

“可用期”是指自生效日期起至(但不包括到期日和循环承诺终止日期中较早者)的期间。

“可用期限”是指，在任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)的任何期限，该期限用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但为免生疑问，根据第2.14节(G)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就联合王国而言，指“2009年联合王国银行法”(经不时修订)第一部分以及适用于联合王国的任何其他与决议有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。

“银行服务”是指任何贷款人或其任何附属公司向任何贷款方或任何子公司提供的下列每项和任何一项银行服务：(A)为商业客户提供信用卡(包括但不限于“商业信用卡”和购物卡)；(B)储值卡；(C)商户处理服务；(D)金库管理服务(包括但不限于控制支付、自动票据交换所交易、退还项目、任何直接借记计划或安排、透支和州际存款网络)。

“银行服务义务”是指贷款方或其子公司与银行服务有关的任何和所有义务，无论是绝对的还是或有的，无论何时产生、产生、证明或获得(包括所有续签、延期、修改和替代)。

“破产法”指名为“破产”的美国法典第11章(现在或以后生效)或其后修订的任何继承者。

“破产事件”对于任何人来说，是指该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的标的，或已有接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人为债权人或类似的负责重组或清算其业务的人而被任命，或在行政代理人善意的决定下，已采取任何行动促进或表明同意、批准或默许任何此类程序或任命，或已下达任何命令，以促进或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，或已下达任何命令，以促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或任命，或已下达任何命令，以促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或任命。但破产事件不应仅因政府当局或其文书对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致，除非该所有权权益导致或为该人提供豁免权，使其不受美国境内法院的管辖或其资产上判决或扣押令的强制执行，或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝、拒绝、否认或否认该人所订立的任何合同或协议，或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝、拒绝、否认或否认该人所订立的任何合同或协议，除非该所有权权益导致或向该人提供豁免权，使其不受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令的强制执行。

“基准”最初是指伦敦银行间同业拆借利率；前提是，如果基准转换事件、期限SOFR转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)及其相关的基准更换日期已相对于Libo汇率或当时的当前利率发生，则基准转换事件、期限SOFR转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)已发生

基准，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第2.14节(C)或(D)款的规定替换了先前的基准利率。

“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，由管理代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换；但如果是其他基准利率选举，则“基准替换”应指以下第(3)项所述的替换：

(3)由行政代理和借款人选择的替代基准利率作为适用相应期限的当时基准的替代基准利率的总和，同时适当考虑(I)有关政府机构对替代基准利率或确定该利率的机制的任何选择或建议，或(Ii)确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以及(B)相关的基准替代调整

但在第(1)款的情况下，该未经调整的基准替换被显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时公布由管理代理以其合理的酌情决定权选择的利率；此外，在第(3)款的情况下，当该条款被用于确定与发生另一基准利率选举相关的基准替换时，由管理代理和借款人选择的替代基准利率应是在相关的其他美元中用来代替基于LIBOR的利率的术语基准利率(Benchmark Rate)；此外，在第(3)款的情况下，当该条款被用来确定与发生另一基准利率选举相关的基准替换时，由管理代理和借款人选择的替代基准利率应为在相关的其他美元中用来代替基于LIBOR的利率的术语基准利率此外，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，在发生期限SOFR过渡事件并交付期限SOFR通知时，在适用的基准替换日期，“基准替换”应恢复到并应被视为本定义第(1)款中规定的(A)期限SOFR和(B)相关基准替换调整的总和(受上述第一个但书的限制)。

如果根据上文第(1)、(2)或(3)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”是指在任何适用的利息期限内，将当时的基准替换为未调整的基准替换，以及该未调整的基准替换的任何设置的可用期限：

(1)就“基准替代”定义的第(1)和(2)款而言，以下顺序中列出的第一个备选方案可由管理代理决定：

(2)就“基准替代”定义第(3)款而言，指由行政代理和借款人为适用的相应基期选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便由有关政府机构在适用的基准替代日期用适用的未经调整的基准替代来替代该基准，或者(Ii)任何演变或或用于计算或确定该利差调整的方法，用于将该基准替换为适用的美元银团信贷安排的未经调整的基准替代；

但在上述第(1)款的情况下，此类调整应显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务机构会不时发布由管理代理根据其合理决定权选择的基准更换调整。

“符合基准更换的变更”是指，对于任何基准更换，任何技术、行政或操作变更(包括对“备用基准利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的变更，行政代理决定可能是适当的，以反映该基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他行政管理方式)可能是适当的(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

“基准更换日期”是指与当时的基准相关的下列事件中最早发生的一个：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用男高音的日期中较晚的日期为准；

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，监管机构为该基准的管理人确定并公告该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的第一个日期。

基准(或其组成部分)不再具有代表性；前提是，这种不代表性将通过参考该条款第(3)款中引用的最新声明或出版物来确定，即使该基准(或其组成部分)的任何可用基调在该日期继续提供；

(3)对于期限SOFR过渡事件，为根据第2.14(D)节向贷款人和借款人发出期限SOFR通知之日后三十(30)天；或

(4)在提前选择参加选举或其他基准利率选举的情况下，只要行政代理尚未收到通知，在下午5点之前，将在该提前选择参加选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)的日期通知后第六(6)个营业日向贷款人提供贷款。(4)如提前选择参加选举或其他基准利率选举，则在下午5点之前向贷款人提供该提前选择参加选举或其他基准利率选举的通知后的第六(6)个营业日。(纽约市时间)在该提前选择加入选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)的日期后第五(5)个营业日，贷款人向贷款人提供由组成所需贷款人的贷款人发出的反对该提前选择加入选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)的书面通知。

为免生疑问，(A)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(B)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准更换日期将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用承租人(或已公布的可用承租人

“基准转换事件”是指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)监管监管人对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、联邦储备委员会、纽约联邦储备委员会、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权限的法院或实体的公开声明或信息发布，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，前提是在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息公告，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承租人不再具有代表性，或者自指定的未来日期起不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或其计算中使用的已公布组成部分)已发生上述公开声明或信息发布，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”(Benchmark Transfer Event)。

“基准不可用期间”是指自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期开始的期间(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义项下和根据第2.14节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，以及(Y)截止于基准更换已经为本定义项下和根据第2.14节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准的时间。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31条(1010.230节)。

“福利计划”是指(A)受ERISA标题第I节约束的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定)，(B)守则第4975节所适用的守则第4975节所界定的“计划”，及(C)其资产包括(就“计划资产条例”而言或就ERISA第I节或守则第4975节而言)任何此等“雇员福利计划”资产的任何人士。

一方的“BHC法案附属公司”是指该方的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“董事会”是指任何人、该人的董事会、管理委员会、唯一成员或管理成员或其他管理机构，如果该人由单一实体所有或管理，或有普通合伙人，则指该实体或普通合伙人的董事会、管理董事会、唯一成员或管理成员或其他管理机构，或在任何情况下，指其正式授权的委员会，而“董事”一词是指董事会成员。

“借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放的同一类型的循环贷款，就欧洲美元贷款而言，指的是只有一个有效利息期的循环贷款。

“借用请求”是指借款人根据第2.03节提出的借款请求，实质上应采用本合同附件B-1的形式或行政代理批准的任何其他形式。

“负担限制”是指第6.10节第(A)或(B)款所述类型的任何双方同意的产权负担或限制。

“营业日”指周六、周日或法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的其他日子以外的任何一天；但在用于欧洲美元贷款时，“营业日”一词也应不包括银行在伦敦不营业的任何日子。“营业日”指的是纽约市的商业银行被法律授权或要求继续关闭的任何一天；但在用于欧洲美元贷款时，“营业日”一词也不包括银行在伦敦一般营业的任何一天。

任何人的“资本租赁义务”是指该人根据任何不动产或非土地财产的租赁(或其他转让使用权的安排)支付租金或其他金额的义务，或

两者的组合，根据公认会计原则，这些债务需要在该人的资产负债表上分类并计入资本租赁或融资租赁，该等债务的金额应为按照公认会计原则确定的资本化金额。

“资本化软件支出”是指在任何期间，任何人在该期间购买的软件或内部开发的软件和软件增强方面的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总额，根据公认会计准则，这些支出在或必须在该人的综合资产负债表(不包括其脚注)上反映为资本化成本。

“CFC”指守则第957条所指的“受控外国公司”，其中任何贷款方是守则第951(B)条所指的“美国股东”，其股息无权享受根据守则第245A条扣除的股息。

“控制权变更”是指(A)除许可持有人外，任何个人或团体(符合1934年“证券交易法”的含义，以及SEC在该法案下生效的规则，但不包括该个人或其子公司的任何员工福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人身份行事的任何个人或实体)直接或间接、以受益人或其他受托人或管理人的身份获得所有权的行为，或(A)记录在案的任何个人或团体(符合1934年“证券交易法”的含义，且不包括该人或其子公司的任何员工福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受托人或管理人身份行事的任何个人或实体)(B)借款人已发行和未偿还的股权所代表的总普通投票权的35%以上的股权权益，或(B)借款人董事会多数席位(空缺席位除外)在任何时间由在生效日期担任借款人董事的人士(X)以外的人占用，(Y)其董事会成员的选举或提名已获上文第(X)条所述于选举或提名时至少占董事会多数的个人批准，或(Z)其董事会成员的选举或提名已获上文第(X)及(Y)条所述于该选举或提名时至少占董事会多数的个人批准。

“法律变更”是指在本协议日期之后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、法规或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、法规或条约或其行政、解释、执行或适用的任何变更；或(C)任何贷款人或开证行(或者，就第2.15(B)节而言，由该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人或开证行的控股公司)遵守规定的情况；(C)任何贷款人或开证行(或，就第2.15(B)节而言，由该贷款人的任何贷款办事处或该开证行的控股公司)遵守。在本协议日期之后制定或发布的任何政府当局的要求或指令(无论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”及其下的所有请求、规则、准则、要求或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则、要求或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据“巴塞尔协议III”颁布的所有请求、规则、准则、要求或指令，在任何情况下均应被视为“巴塞尔协议III”的变更。

“贷款类别”在提及(A)任何贷款或借款时，是指该等贷款或构成该等借款的贷款是否属循环贷款，及(B)指任何贷款人是否有某一特定类别的贷款。

“税法”系指不时修订的1986年“国内税法”(Internal Revenue Code Of 1986)。

“抵押品”是指抵押品文件所涵盖的个人拥有、租赁或经营的任何和所有财产，以及任何贷款方现在存在或今后获得的任何和所有其他财产，这些财产可以、成为或打算在以行政代理为受益人的担保权益或留置权的约束下，代表其自身以及贷款人和其他担保当事人担保担保债务，但拥有或租赁的不动产不应构成抵押品。

“抵押品文件”统称为“担保协议”和与本协议有关而签立的旨在设立、完善或证明留置权以保证担保义务的任何其他协议、文书和文件，包括但不限于所有其他担保协议、质押协议、抵押、信托契约、贷款协议、票据、担保、附属协议、质押、授权书、同意书、转让、合同、费用函、通知、租赁、融资声明和所有其他书面材料，无论是在那时、现在还是以后由任何贷款方签署并交付给

“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“合规证书”是指实质上以附件D的形式出具的财务人员证书。

“关联所得税”是指对净收入(无论面值多少)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合EBITDA”是指在任何期间，借款人及其子公司在任何期间的综合净收入加上(A)在确定该期间的综合净收入时不重复并在扣除的范围内，(I)该期间的综合利息支出，(Ii)该期间的所得税费用净额，(Iii)该期间的折旧和摊销费用的所有金额，(Iv)该期间的任何非常非现金费用的总和，(Iii)该期间的可归因于折旧和摊销费用的所有金额，(Iv)该期间的任何非常非现金费用的总和，(Iii)该期间的折旧和摊销费用的所有金额，以及(Iv)该期间的任何非常非现金费用的总和。(V)该期间的任何其他非现金费用(但不包括与上一期间包括在综合净收入内的项目有关的任何非现金费用，以及与存货减记或撇销有关的任何非现金费用)；。(Vi)该期间的任何非常、非常或非经常性亏损或开支，但以该期间内以现金支付的范围为限；。但根据第(Vi)款追加的总金额不得超过任何四个季度期间综合EBITDA(在第(Vi)款生效前计算)的20%；(Vii)与IPO相关的任何费用、成本和开支；(Viii)该期间的非现金股票补偿支出；(Ix)在该期间内综合递延收入增加的净额(如有)；(X)与谈判、签立和交付贷款文件相关的合理支出和费用(Xi)在此期间由第三方(而不是借款人、借款人的子公司或其关联公司)实际以现金偿还的费用(除非这种支付产生了偿还义务)和(十二)货币兑换损失和与货币重新计量有关的损失减去(B)(无重复)，并在包括在综合净收入中的范围内, (I)于该期间就(A)(V)项所述于上一期间收取的非现金费用作出的任何现金支付、(Ii)该期间的任何非常收益及任何非现金收入项目、(Iii)资本化软件开支及(Iv)于该期间综合递延收入减少的净额(如有)，全部按公认会计原则按综合基准为借款人及其附属公司计算。

“综合利息支出”指借款人及其附属公司在任何期间就借款人及其附属公司的所有未偿债务(包括与信用证和银行承兑汇票有关的所有佣金、折扣和其他费用及收费，以及掉期协议项下的利率净成本，只要该等净成本可按照公认会计原则(GAAP)在该期间分摊的范围内)计算的该期间的总利息支出(包括可归因于资本租赁义务的利息支出)。“综合利息支出”系指借款人及其附属公司在任何期间就借款人及其附属公司的所有未偿债务(包括与信用证和银行承兑汇票有关的所有佣金、折扣和其他费用及收费，以及根据掉期协议就利率计算的此类净成本)所支付的利息支出总额(包括资本租赁义务所应占的利息支出)。

“综合净收入”是指根据公认会计原则在合并基础上为借款人及其子公司确定的任何期间的综合净收入(或亏损)；但(A)任何人在成为附属公司或与借款人或任何附属公司合并或合并的日期前应累算的收入(或赤字)；(B)借款人或任何附属公司拥有拥有权权益的任何人(附属公司除外)的收入(或赤字)，但如该等收入实际上是借款人或该附属公司以股息或类似分配的形式实际收取的，及(C)任何附属公司的未分配收益，则不包括在内，在任何合同义务(任何贷款文件除外)的条款或适用于该子公司的法律要求所允许的范围内，该子公司宣布或支付股息或类似分配。

“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”指的是直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式来指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

对任何人而言，“控制投资关联公司”是指(A)直接或间接由该人控制、控制或与其共同控制的任何其他人，以及(B)由该人组织的主要目的是对一家或多家公司进行股权或债务投资的任何其他人。

就任何可用期限而言，“相应期限”指期限(包括隔夜)或付息期与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的期限(如适用)。

(I)“涵盖实体”一词在“美国联邦法典”第12编252.82(B)节中定义和解释；

(Ii)“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释；或

(Iii)该术语在“联邦判例汇编”第12编382.2(B)节中定义和解释的“承保财务安全倡议”。

对于任何贷款人来说，“信用风险”是指该贷款人在任何时候的循环贷款的未偿还本金总额及其LC风险的总和。

“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(可能包括回顾)建立的惯例；前提是，如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则行政代理人可在其合理的酌情权下制定另一惯例。(2)“每日简易SOFR”指的是任何一天的SOFR，行政代理根据为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该费率的惯例(可能包括回顾)而制定另一惯例。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或者在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件。

“缺省权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以适用为准)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“违约贷款人”是指以下任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起的两(2)个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证的任何部分提供资金，或(Iii)向任何信用方支付本合同规定的任何其他金额，除非在上述第(I)条的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，该不履行是由于该贷款人真诚地确定尚未满足融资先决条件(特别指明并包括特定违约(如有))的结果，(B)已书面通知借款人或任何贷款方，或已发表一份表明此意的公开声明，表明其不打算或期望履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该贷款人善意确定某一条件先例(具体而言)的基础上的)(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该贷款人善意地确定该条件先例(具体而言)是基于该条件先例(具体地说，除非该书面或公开声明表明该立场是基于该贷款人善意确定的条件先例(具体而言(C)在信用方提出请求后三(3)个工作日内，未能提供贷款人授权人员的书面证明，证明其将履行其义务(且在证明之日在财务上能够履行此类义务)，为预期贷款和参与本协议项下的未偿还信用证提供资金，(C)在信用方提出请求后三(3)个工作日内，未能提供该贷款人授权人员的书面证明，证明其将履行其义务(且在证明之日在财务上能够履行此类义务)，或(C)在信用方提出请求后三(3)个工作日内未能提供该贷款人授权人员的书面证明但根据本条第(C)款，该贷款人应在贷款人收到其和行政代理满意的形式和实质的证明后，不再是违约贷款人。(C)在该贷款人收到其和行政代理满意的形式和实质的证明后，该贷款人即不再是违约贷款人。, 或(D)已成为(I)破产事件或(Ii)自救行动的标的。

“披露事项”是指附表3.06中披露的诉讼、诉讼、诉讼和环境事项。

“处置”或“处置”指任何人士出售、转让、许可、租赁或其他处置(在一次交易或一系列交易中，无论是否依据分割进行)任何财产(包括任何出售和回租交易以及该人的子公司发行股权)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置(不论是否有追索权)。

“不合格股权”是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券或其他股权的条款)，或在任何事件或条件发生时(A)到期或强制赎回的任何股权(不是不合格股权和/或代替零碎股份的现金的单独股权除外)，根据偿债基金义务或其他方面(控制权变更或资产出售的结果除外，只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生时的任何权利须以全额偿还所有应计和应付的贷款和所有其他义务、取消、到期或现金抵押所有信用证以及终止或到期循环承诺为条件)，(B)可由持有人选择赎回(股权除外)

全部或部分(除非因控制权变更、资产出售，或(如属向借款人或附属公司的雇员或董事发出的任何股权)该持有人的死亡、伤残、退休、遣散或终止雇用或服务，在每种情况下，只要该持有人在上述事件发生时的任何权利均须以全数偿还所有应计及应付的贷款及所有其他债务、取消、到期或以现金抵押化为条件，则该等股份或其全部或部分(如属向借款人或附属公司的雇员或董事发出的任何股权除外)，或该等股份的持有人在上述事件发生时的任何权利须以全数偿还所有应计及应付的所有贷款及所有其他债务为条件，或因该等股份持有人的身故、伤残、退休、遣散费或终止雇用或服务而导致(C)要求在到期日较后九十一(91)日之前支付任何现金股息或构成资本返还的任何其他预定现金支付，或(D)可转换为或可交换为债务或任何其他股权，在每种情况下，该等债务或任何其他股权均会构成不合格股权；(C)要求支付构成资本返还的任何现金股息或任何其他预定现金支付，或(D)可转换为债务或任何其他股权，而在每种情况下，该等债务或其他股权均会构成不合资格股权；但如该等股权是为借款人或其附属公司的雇员的利益而发行的，或由任何该等计划发行予该等雇员，则该等股权不应仅因借款人或借款人的任何附属公司为履行适用的法定或监管义务而被要求回购而构成不符合资格的股权。

“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或义务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根据这种分割，分立人可能会生存，也可能不会生存。

“分立继承人”是指在分立人的分立完成后，持有该分立人在紧接该分立完成之前持有的全部或任何部分资产、负债和/或义务的任何人。分立人在分立后保留其任何资产、负债和/或义务的，在该分立发生时应被视为分部继承人。

“国内子公司”是指借款人或任何其他贷款方的子公司，只要该子公司是根据位于美国、其任何州或哥伦比亚特区的司法管辖区的法律组织的。

“提前选择参加选举”是指，如果当时的基准是伦敦银行间同业拆借利率(Libo Rate)，发生：

(1)行政代理向本合同其他各方发出的通知(或借款人向行政代理提出的通知)，表明当时至少有五项当前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(并且该等银团信贷安排在该通知中注明，并公开可供审查)；以及

(2)行政代理人与借款人共同选择以触发从libo利率回落，以及行政代理人向借款人及贷款人提供有关该项选择的书面通知(视何者适用而定)。

“收益”是指贷款方或其任何子公司根据一项协议产生的无担保负债，该协议规定，作为准许收购的购买价的一部分，借款方或其任何子公司将支付任何延期付款。

包括任何相关服务、雇佣、竞业禁止、递延薪酬或类似协议中的绩效奖金、收益或咨询付款，金额取决于或取决于相关目标的收入、收入、现金流或利润(或类似)。

“合资格合约参与者”指商品交易法第(1)(A)(18)节或据此颁布的任何法规以及商品期货交易委员会和/或美国证券交易委员会发布的适用规则所界定的“合格合约参与者”。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立并受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的任何实体，该实体是本定义第(A)款(A)项所述机构的母公司，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。

“生效日期”是指满足第4.01节规定的条件(或根据第9.02节免除条件)的日期。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与之相关的电子声音、符号或程序，并由意图签署、认证或接受该合同或记录的人采用。

“电子系统”是指任何电子系统，包括借款人的电子邮件、电子传真、网络门户访问和任何其他基于互联网或外联网的网站，无论该电子系统是由行政代理或开证行及其任何相关方或任何其他人拥有、运营或托管的，提供对受密码或其他安全系统保护的数据的访问。

“环境法”是指任何政府当局发布、颁布或订立的所有法律、规则、法规、法规、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或有约束力的协议，以任何方式与(I)保护环境，(Ii)保护或回收自然资源，(Iii)管理、释放或威胁释放任何有害物质，或(Iv)健康和安全事务有关的所有法律、法规、条例、条例、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议。

“环境责任”是指借款人或任何附属公司因(A)任何违反环境法的行为，(B)任何危险物质的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)暴露于任何危险物质，(D)向环境释放或威胁释放任何危险物质，或基于(A)任何违反环境法的行为，(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(D)任何危险材料释放或威胁释放到环境中的任何直接或间接的责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款或赔偿责任)。对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。

“股权”是指股本股份、合伙企业权益、有限责任公司的会员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及使其持有人有权购买或收购上述任何一项的任何认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为上述任何一项的任何债务证券。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规章制度。

“ERISA联属公司”是指与借款人一起，根据守则第414(B)或(C)节或ERISA第29001(14)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，被视为守则第414节下的单一雇主的任何贸易或业务(无论是否注册成立)。

“ERISA事件”是指(A)关于一项计划的任何“可报告事件”，如ERISA第4043节或根据其发布的条例所界定的(免除30天通知期的事件除外)；(B)未能满足“最低资金标准”(如守则第412节或ERISA第302节所界定)，不论是否放弃；(C)根据“守则”第412(C)节或第302节提交的申请。(D)借款人或任何ERISA联营公司就终止任何计划而招致ERISA第四章项下的任何法律责任；。(E)借款人或任何ERISA联营公司收到PBGC或计划管理人发出的有关终止任何一项或多项计划的意向或委任受托人管理任何计划的通知；。(F)借款人或任何ERISA联营公司就借款人撤回或部分撤回任何计划而招致的任何法律责任；。(F)借款人或任何ERISA联营公司就借款人的撤回或部分撤回而招致的任何法律责任。或(G)借款人或任何ERISA附属公司收到任何通知，或任何多雇主计划从借款人或任何ERISA附属公司收到任何通知，该通知涉及向借款人或任何ERISA附属公司施加提取责任，或确定多雇主计划处于或预计将破产、处于危急状态或正在重组中，符合ERISA第四章的含义。

“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的不时生效的欧盟自救立法日程表。

“欧洲美元”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的伦敦银行间同业拆借利率(Libo)确定的利率计息。

“除外互换义务”是指，就任何担保人而言，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人授予担保权益以担保该互换义务(或其任何担保)根据商品交易法或任何规则是或变得违法的，则任何互换义务，且在此范围内，该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保，或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保是或变得违法的，因该担保人在该担保人的担保或该等担保权益的授予对该互换义务变得或将会变得有效时，该担保人因任何理由而没有构成ECP，以致商品期货交易委员会的规例或命令(或其中任何条文的适用或官方解释)。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益非法的掉期的那部分掉期义务。

“免税”是指对收款人或对收款人征收的或要求从向收款人付款中扣缴或扣除的下列任何税：(A)向收款人征收或由下列各方衡量的税款：

净收入(无论面值如何)、特许经营税和分行利润税，在每种情况下，(I)由于该收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税(或其任何政治分区)的司法管辖区，或(Ii)是其他关联税，(B)就贷款人而言，对应支付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的美国联邦预扣税，对应支付给该贷款人的金额或为该贷款人的账户征收的美国联邦预扣税，适用于向该贷款人支付的金额或为该贷款人的账户征收的其他关联税；(B)对于贷款人而言，美国联邦预扣税是对支付给该贷款人的金额或为该贷款人的账户征收的(I)贷款人获得贷款、信用证或循环承诺中的该等权益之日(不是根据借款人根据第2.19(B)节提出的转让请求)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处之日，除非按照第2.17节的规定，在紧接该贷款人获得贷款的适用权益之前，应向该贷款人的转让人支付与该税项有关的金额，则不在此限，在上述两种情况下，上述税额均须支付给该贷款人的转让人(在紧接该贷款人获得贷款的适用权益之前)，或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但根据第2.17节，在紧接该贷款人获得贷款的适用权益之前，应向该贷款人的转让人支付与此类税款有关的金额(C)扣除可归因于该收款人未遵守第2.17(F)节的税款，以及(D)扣除根据FATCA征收的任何预扣税。

“FATCA”指截至本协议之日的“守则”第1471至1474节(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或官方解释、以及根据“守则”第1471(B)(1)节订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例，并执行“守则”的这些章节。

“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算的利率，按照NYFRB网站不时规定的方式确定，并由NYFRB在下一个营业日公布为有效联邦基金利率，但如果如此确定的联邦基金有效利率将低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为0.00%。

“联邦储备委员会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。

“财务官”是指借款人的首席财务官、主要会计官、司库或控制人。

“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(截至本协议签署之日、本协议的修改、修改或续签或其他情况)。

“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国人，则是非美国人的贷款人；(B)如果借款人不是美国人，则是指居住或根据除出于税收目的借款人居住的司法管辖区以外的法律组织的贷款人。

“外国子公司控股公司”是指子公司(A)其几乎所有资产都是一个或多个CFC的股权或股权和债务，或(B)在美国联邦所得税方面被视为被忽视的实体，并持有一个或多个CFC的股权。

“政府当局”是指美国政府、任何其他国家或其任何行政区(州或地方)，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。

“担保人”指担保人以任何方式直接或间接担保他人(“主要义务人”)的任何债务或其他义务，或具有担保任何其他人(“主要义务人”)的任何债务或其他义务的经济效果的或有或有的义务，包括担保人直接或间接的任何义务，包括：(A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)该等债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何其他债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何其他债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何其他债务或其他义务，或提供资金购买(或垫付或提供资金购买)任何债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)(C)维持主要债务人的营运资金、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够支付该等债务或其他债务，或(D)就为支持该等债务或义务而出具的任何信用证或担保书，担任账户当事人；(C)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够支付该等债务或其他债务；或(D)就为支持该等债务或义务而出具的任何信用证或担保书担任账户当事人；但定期担保不包括在正常业务过程中托收或者存款的背书。

“担保人”是指所有贷款担保人，“担保人”一词是指个别担保人。

“危险材料”系指：(A)包括在“危险物质”、“危险材料”、“危险废物”、“有毒物质”、“有毒物质”、“有毒废物”或任何环境法中类似含义的定义中的任何物质、材料或废物；(B)被美国交通部(或任何后续机构)(49 C.F.R.172.101及其修正案)或环境保护局(40 C.F.R.第302部及其修正案)列为危险物质的物质；及(C)任何属于石油、石油相关或石油副产品、石棉或含石棉材料、多氯联苯、易燃、易爆、放射性、氟里昂气体的物质、材料或废物

“受影响的伦敦银行间同业拆借利率”一词的含义与“伦敦银行间同业拆借利率”的定义相同。

任何人的“负债”，在不重复的情况下，是指(A)该人就借款或就任何种类的存款或垫款而承担的所有义务；(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务；(C)该人通常要支付利息费用的所有义务；(D)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人所获取的财产有关的所有义务；(E)该人在

财产或服务的递延购买价格(不包括在正常业务过程中发生的应付经常账户)；。(F)由该人拥有或取得的财产的留置权担保的(或有或有的或其他的)其他人的所有债务，而不论该人所担保的债务是否已经承担；。(G)该人对他人的债务的所有担保；。(H)该人的所有资本租赁义务；。(I)所有。该人作为信用证和担保书的开户方，(J)该人就银行承兑汇票承担的所有义务(或有)，(K)任何收益项下的义务(就本协议的所有目的而言，应以每项此类收益应支付的最高潜在金额估值)，(L)任何其他表外负债，(M)该人关于不合格股权的所有义务，不论是否或有，以及(N)其他义务，根据(I)任何及所有掉期协议及(Ii)任何及所有掉期协议的任何及所有取消、回购、逆转、终止或转让，证明或取得(包括其所有续期、延期、修订及替代)。任何人的负债，须包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙)的负债，但如该人是该其他实体的拥有权权益或与该实体的其他关系，则该人须对此负法律责任，但如该等负债的条款规定该人无须对此负法律责任，则属例外。

“保证税”是指(A)对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务而征收的税(不含税除外)，以及(B)在前述第(A)款中未另有描述的范围内的其他税。

“利息选择请求”是指借款人根据第2.08节提出的转换或继续借款的请求，基本上应采用本合同附件B-2的形式或行政代理批准的任何其他形式。

“付息日期”是指(A)就任何ABR贷款而言，指每个历季的第一天和到期日；(B)就任何欧洲美元贷款而言，指适用于该贷款所属借款的每个利息期的最后一天；就利息期限超过三(3)个月的欧洲美元借款而言，指在该利息期的第一天和到期日之后每隔三(3)个月期间出现的该利息期最后一天的前一天。

“利息期”是指就任何欧洲美元借款而言，自该欧洲美元借款之日起至借款人选择后一个月、三个月或六个月的日历月的相应日期结束的期间；但(A)如任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，但如该下一个营业日适逢在下一个公历月内，则不在此限，在此情况下，该利息期间应于下一个营业日结束，及(B)于一个日历月最后一个营业日(或该利息期间最后一个日历月没有数字上对应的日期)开始的任何利息期间应于该利息期间最后一个日历月的最后一个营业日结束，及(C)根据第2.14(G)节从本定义中删除的任何期限均不得在该借款请求或利息选择请求中予以指定。就本协议而言，最初借款的日期应为下列日期

“首次公开发行”是指根据修订后的1933年证券法的有效注册声明，在借款人的承销公开发行中发行和出售借款人的普通股。

“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布并经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。“ISDA定义”系指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

“开证行”分别和集体指摩根大通以本协议项下信用证发行人的身份，以及借款人不时指定为开证行的任何其他循环贷款人，并征得该循环贷款人和行政代理的同意，以及他们各自以第2.06(I)节规定的身份继任者的身份。任何开证行可酌情安排由其关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何该等关联公司(双方同意，该开证行应或应促使该关联公司遵守第2.06节关于该等信用证的要求)。在任何时候有一家以上开证行，凡单独提及开证行，均指开证行、每家开证行、开出适用信用证的开证行，或两者(或所有)开证行，视上下文需要而定。

“开证行升华”是指，截至生效日期，(A)在摩根大通的情况下为10,000,000美元，(B)在任何其他开证行的情况下，由开证行以书面形式指定给行政代理和借款人的金额；但任何开证行在提前五(5)个工作日向行政代理和借款人发出书面通知后，应被允许随时增加或减少其开证行的升降。

“摩根大通”是指摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)，一个全国性银行协会，以其个人身份及其继任者。

“信用证风险”是指在任何时候，(A)所有未提取的信用证未提取的总金额和(B)借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款的总金额的总和。“信用证风险”指的是(A)所有未提取的信用证的总金额和(B)所有尚未由借款人或其代表偿还的信用证付款的总金额的总和。任何循环贷款人在任何时候的信用证风险敞口应为其当时总LC风险敞口的适用百分比。

“贷款人”是指承诺表上所列的人员，以及根据第2.09节或转让和假设或其他规定应成为本协议项下贷款人的任何其他人，但根据转让和假设或其他规定不再是本协议项下贷款人的任何此等人员除外。除文意另有所指外，术语“贷款人”包括开证行。“出借人”一词是指每个出借人或任何一个出借人。

“信用证”系指根据本协议开具的信用证，术语“信用证”指任何一份或每一份信用证，视上下文而定。

“负债”是指任何种类的损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或负债。

“伦敦银行间同业拆借利率”是指，在任何时间，就任何以美元计价的欧洲美元借款而言，在任何利息期限内，由管理代理确定的年费率(四舍五入到与LIBO网速相同的小数点位数)等于在(A)比受影响的LIBO网速利率周期更短的最长时段(LIBO网屏速率可用)和(B)超过LIBO网屏速率的最短时段(LIBO网屏速率可用)之间的线性内插所产生的速率(该确定应当是确凿的并且没有明显错误的具有约束力的LIBO网屏速率)：(A)比受影响的LIBO网屏速率利率周期短的最长时段的LIBO网屏速率(对于该LIBO网屏速率可用的)超过LIBO网屏速率的最短时段的LIBO网屏速率但如果任何Libo插值率低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为0.00%。

“伦敦银行间同业拆借利率”是指，就任何适用的利息期限或任何ABR贷款而言，伦敦时间上午11点左右、该利率期限开始前两(2)个工作日的伦敦银行间同业拆借利率(Libo Screen Rate)；但是，如果此时LIBO屏幕利率在该利息期(“受影响的LIBO利息期”)不可用，则LIBO利率应为LIBO插值率，如果管理代理得出结论认为无法确定该LIBO插值率(该结论在没有明显错误的情况下应是决定性的且具有约束力)，则LIBO插值率应遵守第2.14节的规定。尽管有上述规定，在ABR借款中使用“libo利率”或“调整后的libo利率”的情况下，该利率应根据备用基本利率的定义确定。

“伦敦银行间同业拆借利率”(Libo Screen Rate)是指，在任何日期和时间，就任何利息期间的任何欧洲美元借款或任何ABR借款而言，由ICE Benchmark Administration(或接管该美元利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行间同业拆借利率(LIBO Screen Rate)，其期限与路透社(Reuters)屏幕LIBOR01或LIBOR02页上显示该利率的日期和时间上显示的利率相同(或者，如果该利率没有出现在路透社的页面或屏幕上，则在任何继任者或替代品上或在该其他信息服务的适当页面上发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率)；但如果如此确定的Libo筛选费率低于0.00%，则就本协议而言，该费率应被视为0.00%。

“伦敦银行同业拆借利率”具有第1.05节中赋予该术语的含义。

“留置权”就任何资产而言，指(A)该资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益，(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件出售协议、资本租契或所有权保留协议(或与上述任何一项具有实质相同经济效果的任何融资租约)所享有的权益，以及(C)

证券、第三方对该证券的任何购买选择权、看涨期权或类似权利。

“流动性”是指，截至任何确定日期，(A)贷款当事人的无限制现金加上(B)截至该日期可供提取的循环承诺额的总和。

“贷款单据”统称为本协议、根据本协议签发的每张本票、每份信用证协议、每份抵押品文件、每份符合性证书、贷款担保以及签立并交付给行政代理或任何贷款人或以其为受益人的其他协议、文书、单据和证书，包括彼此质押、授权书、同意、转让、合同、通知、信用证协议、信用证申请以及借款人与开证行之间关于开证行转借或各自转让的任何协议，包括相互质押、授权书、同意书、转让、合同、通知、信用证协议、信用证申请以及借款人与开证行之间关于开证行转售或各自转让的任何协议。以及之前、现在或以后由任何贷款方或任何贷款方的任何雇员或其代表签署并交付给行政代理或任何贷款人的与本协议或本协议拟进行的交易相关的其他书面文件。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提及应包括其所有附录、证物或附表，以及对其的所有修订、重述、补充或其他修改，并应指在该引用生效的任何时间有效的本协议或此类贷款文件。

“贷款方”统称为借款人、本协议生效之日借款方的每个重大国内子公司，以及根据合并协议(或在借款人的任何重大外国子公司、合并协议和/或第5.14节要求的其他合并或其他文件的情况下)成为本协议一方的每个其他人及其各自的继承人和受让人，术语“贷款方”应根据上下文的需要，指他们中的任何一个或所有人。

“保证金股票”是指T、U和X条例(以适用为准)所指的保证金股票。

“实质性收购”是指任何贷款方为根据其收购的资产支付的总收购价格或代价超过15,000,000美元的任何许可收购(包括任何盈利或其他或有购买价格义务、卖方票据或其他卖方融资以及在该日以其他方式承担的与该许可收购相关的任何债务的总额)。

“实质性不利影响”是指对(A)借款人及其子公司的整体业务、资产、运营或财务状况，(B)贷款方(作为整体)履行贷款文件义务的能力，(C)抵押品，或行政代理人对抵押品或此类留置权的优先权的实质性不利影响，或(D)对行政代理人可获得的权利或利益(作为整体)的重大不利影响。

“材料协议”是指任何合同或协议，其损失、违约或终止可合理地预期会造成实质性的不利影响。

“重大国内子公司”是指借款人的任何国内子公司，其预计总资产超过借款人及其子公司综合总资产的2.5%，或借款人及其子公司综合EBITDA的2.5%，反映在第5.01节规定的最新财务报表中；但非担保人的国内子公司的总资产不会超过该等综合总资产的5.0%或该综合EBITDA的5.0%。

“重大外国子公司”是指借款人的任何外国子公司，其预计资产超过借款人及其子公司合并总资产的7.5%或借款人及其子公司合并EBITDA的7.5%，这反映在第5.01节要求提交的最新财务报表中；但如果非担保人的外国子公司占该综合总资产的15.0%以上或该综合EBITDA的15.0%以上，借款人应自行决定指定一家或多家该等非担保人的外国子公司，使其不得超过前述15.0%的限制，此后，任何该等外国子公司应被视为本协议项下的重要外国子公司(经行政代理同意，不论其是否已被收购)。在此情况下，借款人应自行决定指定一家或多家该等非担保人的外国子公司，使其不得超过上述15.0%的限额，此后，任何该等外国子公司应被视为本协议项下的重要外国子公司(经行政代理同意，不论是否已收购)。此外，尽管有上述规定，借款人无需指定任何外国子公司作为担保人和/或重要的外国子公司，前提是可以合理地预期，这种义务的指定和担保与所有其他指定和担保一起，将对借款人及其子公司作为一个整体(由借款人和行政代理人确定)造成重大不利的税收后果；此外，为了确定外国子公司是否是重要的外国子公司，该外国子公司持有的资产应不包括公司间资产、商誉和其他无形资产(借款人和行政代理之间合理商定)。

“实质性负债”是指任何一个或多个借款人及其子公司本金总额超过2,000,000美元的债务(贷款和信用证除外)，或与一项或多项互换协议有关的义务。就厘定重大负债而言，借款人或任何附属公司在任何时间就任何掉期协议承担的债务的“本金金额”，应为借款人或该附属公司在该时间终止该掉期协议时须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。

“到期日”是指2026年10月5日(如果这一天是营业日，如果不是营业日，则是紧随其后的下一个营业日)。

“穆迪”指的是穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)。

“多雇主计划”是指ERISA第(4001)(A)(3)节中定义的多雇主计划。

“NYFRB利率”是指，对于任何一天，指(A)在该日有效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天，在紧接的营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；但如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语“NYFRB利率”是指联邦基金交易的利率。

报价在上午11点。行政代理在这一天从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到纽约市时间；此外，如果上述任何一项如此确定的利率低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为0.00%。

“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站，网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“债务”是指贷款的所有未付本金、应计利息和未付利息、所有信用证风险、所有应计和未付费用以及所有费用、报销、赔偿和其他义务和债务(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间产生的利息和费用，无论该法律程序是否允许或允许)、任何贷款人、行政代理、开证行或任何受赔偿一方(单独或集体存在)对任何贷款人、行政代理、开证行或任何受赔偿一方的义务和责任。因合同、法律实施或其他原因而产生的担保或无担保，根据本协议或任何其他贷款文件或任何其他贷款文件产生或发生的，或与任何贷款或偿还或发生的其他义务或任何信用证或其他票据在任何时间证明的任何贷款或发生的任何担保或无担保有关的担保或无担保。

任何人的“资产负债表外负债”是指(A)该人就其出售的应收账款或票据承担的任何回购义务或负债，(B)该人订立的任何所谓“合成租赁”交易项下的任何债务、负债或义务，或(C)与任何其他交易产生的任何债务、负债或义务，而该其他交易在功能上等同于借款或取代借款，但不构成该人资产负债表上的负债(经营租赁除外)。

“其他基准利率选举”是指，就任何以美元计价的贷款而言，如果当时的基准是伦敦银行间同业拆借利率，则发生：

“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括该接受者在任何贷款文件项下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何其他交易收取或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易，或出售或转让任何贷款、信用证或任何贷款文件中的权益所产生的联系)。

“其他税项”是指所有现有或将来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据、执行、交付、履行、强制执行或登记、根据或以其他方式收取或完善担保权益而支付的。

就任何贷款文件而言，任何该等税项除外，该等税项是就转让而征收的其他关连税项(根据第2.19节作出的转让除外)。

“隔夜银行融资利率”是指任何一天由存款机构在美国管理的银行办事处借入隔夜联邦资金和隔夜欧洲美元的利率(综合利率由NYFRB不时在NYFRB网站上公布)，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。

“全额支付”或“全额付款”是指：(A)全额现金支付所有未偿还贷款和信用证付款，连同其应计利息和未付利息；(B)终止、到期或注销并退还所有未偿还信用证(或就每份此类信用证，向行政代理提供一笔现金保证金，或由行政代理酌情向行政代理和开证行提供一份金额相当于103%的备用备用信用证)。(C)全额现金支付应计费用和未付费用；(D)全额现金支付所有可偿还费用和其他有担保债务(未提出索赔的未清偿债务和本协议终止后仍未清偿的其他债务除外)及其应计利息和未付利息；(E)终止所有循环承诺；及(F)终止互换协议债务和银行服务债务或订立令有担保当事人满意的其他安排。

“母公司”就任何贷款人而言，是指该贷款人直接或间接为子公司的任何人。

“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何后续实体。

“允许收购”是指任何贷款方在交易中满足下列各项要求的任何收购：

(B)与该项收购相关而收购的业务没有直接或间接从事第6.03(C)节所禁止的任何业务；

(C)在紧接该项收购生效(包括以形式上的基准生效)之前和之后，以及在与该项收购相关而被要求作出的贷款(如有的话)之前和之后，均不会发生失责事件，亦不会因此而导致失责事件；

(D)借款人在可用但不少于收购前五(5)个工作日，已向行政代理提供(I)该项收购的通知、(Ii)行政代理合理要求的所有业务、尽职调查和财务资料的副本。

行政代理人，包括预计财务报表(但不包括任何质量的收益报告，但根据本款(D)第(Iii)款要求的范围除外)和(Iii)就任何收购而言，据此支付的总收购价或代价超过20,000,000美元，是行政代理人合理满意的质量收益报告；

(E)如该项收购涉及涉及借款人或任何其他贷款方的合并或合并，则借款人或该贷款方(视何者适用而定)应为尚存实体；

(F)在紧接该项收购生效(包括按形式生效)之前和之后，总净杠杆率(以第5.01(A)节或第5.01(B)节最近要求交付的财务报表为基础)(如果是在根据第5.01(A)节或5.01(B)节交付第一份财务报表的日期之前，则为第3.04(A)节所指的最新财务报表)，不大于第6.12节允许的最大总净杠杆率(根据第6.12节的第一个但书，在借款人根据第6.12节的第一个但书对借款人进行任何与该收购有关的或其他方面的递增选择生效后)；

(G)对于借款人或贷款方的任何新收购或组建的子公司以及第5.14节要求的任何新收购的资产(如适用)，必须采取所有行动(考虑到该收购或组建的子公司是否在特定司法管辖区成立或组织)；以及

(H)借款人应在收购完成后七(7)个工作日内向行政代理提交与该收购有关的最终签署文件。

(A)法律根据第5.04节对尚未到期或正在争辩的税款施加的留置权；

(B)承运人、仓库管理人、机械师、物料工、维修工和法律规定的其他类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，并确保未逾期超过九十(90)天的义务或正在按照第5.04节的规定进行争议的义务；

(三)在正常经营过程中依照工伤补偿、失业保险和其他社会保障法律或法规作出的质押和存款；

(D)保证投标、贸易合约、租约、政府合约、法定义务、保证金及上诉保证金、履约保证金及其他类似性质的义务得以履行的按金，在每种情况下均在通常业务运作中；

(E)关于根据第VII条第(K)款不构成违约事件的判决的判决留置权；

(F)由法律施加或在通常业务过程中产生的地役权、分区限制、通行权及类似的不动产产权负担，而该等产权负担并不保证任何金钱义务，亦不会对受影响物业的价值造成重大减损，亦不会干扰借款人或任何附属公司的正常业务运作；及

(G)作为法律事项产生的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；

但“允许的产权负担”一词不应包括担保债务的任何留置权，但上文第(E)项除外。

“许可持有人”统称为(A)Great Hill Equity Partners IV，L.P.，(B)Anderson Investments Pte。(C)其各自的任何控股投资关联公司。

(A)美国的直接债务，或其本金和利息由美国无条件担保的债务(或由美国的任何机构无条件担保的债务，只要该等债务有美国的全部诚意和信用作后盾)，在每种情况下均在取得该等债务的日期起计一年内到期；

(B)在取得商业票据的日期起计270天内到期，并在该取得日期具有可从标普或穆迪取得的最高信贷评级的商业票据的投资；

(C)对根据美国或任何州的法律组织的商业银行的任何本地办事处所发行或担保的存款证、银行承兑汇票及自取得日期起计180天内到期的定期存款的投资，以及对其发行或提供的货币市场存款账户的投资，而该商业银行的资本、盈余及未分割利润合计不少於$5亿；

(D)就上文第(A)款所述证券与符合上文第(C)款所述准则的金融机构订立的期限不超过30天的全面抵押回购协议；及

(E)(I)符合美国证券交易委员会1940年《投资公司法》第2a-7条规定的标准的货币市场基金，(Ii)被标普评为AAA级、被穆迪评为AAA级的货币市场基金，以及(Iii)拥有至少50亿美元投资组合资产的货币市场基金。

“人”是指任何自然人、法人、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他单位。

“计划”是指符合ERISA标题IV或“守则”第412节或ERISA第302节的规定的任何员工养老金福利计划(多雇主计划除外)，借款人或任何ERISA附属公司是(或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069节被视为ERISA第(3)(5)节所定义的“雇主”)的任何雇员养老金福利计划(或，如果该计划被终止，将被视为ERISA第(5)节所定义的“雇主”)的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)。

“计划资产条例”是指29条CFR§2510.3-101及以后，经ERISA第3(42)节修改，并不时修订。

“最优惠利率”是指上一次被“华尔街日报”引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果“华尔街日报”停止引用该利率，则指联邦储备委员会(Federal Reserve Board)在美联储统计新闻稿H.15(519)(选定利率)中公布的最高年利率，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则指其中引用的任何类似利率(由行政机构确定)或联邦储备委员会发布的任何类似利率。

(由管理代理确定)。最优惠利率的每一次变动均应自该变动被公开宣布或报价生效之日起生效(包括该日在内)。

“诉讼”是指在任何司法管辖区内的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或诉讼。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“公众出资人”是指其代表在持有借款人根据本协议条款提供的财务报表的情况下，可以交易借款人或其控制人或其任何子公司的证券的贷款人。

“QFC”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

“合格ECP担保人”就任何互换义务而言，是指在相关贷款担保或相关担保权益的授予就该互换义务变得或将变得有效时总资产超过1,000万美元的每一贷款方，或根据商品交易法或根据该法案颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”的其他人，并可导致另一人在当时通过签订第1A(18)(A)(V)条规定的保持良好协议而符合资格成为“合资格的合同参与者”。

“收款人”指(A)行政代理，(B)任何贷款人和(C)任何开证行，或其任何组合(视上下文需要)。

“参考期”是指截至任何会计季度的最后一天，借款人及其子公司连续四(4)个会计季度在该日期结束的期间。

就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果基准是伦敦银行间同业拆借利率，则为上午11：00。(2)(2)如果该基准不是伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)，则为行政代理以其合理酌情权决定的时间。

“法规D”是指美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)不时生效的法规D，以及根据该法规或其作出的所有官方裁决和解释。

“法规”是指美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board，简称美联储)不时生效的法规，以及根据该法规或其做出的所有官方裁决和解释。

“法规U”是指美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)的法规U，与不时生效的法规一样，以及根据该法规或其做出的所有官方裁决和解释。

“监管第X条”是指美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board，简称FED)不时生效的第X条监管规定，以及根据该规定或其做出的所有官方裁决和解释。

“关联方”，就任何特定的人而言，是指该人的关联方，以及该人和该人的关联方各自的董事、高级管理人员、合伙人、成员、受托人、雇员、代理人、管理人、经理、代表和顾问。

“释放”是指任何物质向环境中的释放、溢出、泄漏、泵送、倾倒、排放、排空、排放、注入、逸出、淋滤、迁移、处置或倾倒。

“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会或纽约联邦储备委员会，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备委员会或其任何继任者正式认可或召集的委员会。

“报告”是指在行政代理人根据本协议行使其检查权后，由行政代理人或另一人根据借款人或其代表提供的信息编写的报告，显示与借款人资产有关的评估、实地检查或审计结果，该报告可由行政代理人分发给贷款人。

除第2.20节另有规定外，“所需贷款人”系指(A)在根据第七条到期和应付的贷款或循环承诺终止或到期之前的任何时间，有信用风险和无资金承诺的贷款人，占当时总信用风险和无资金承诺之和的50%以上；但仅为根据第七条宣布贷款到期和应支付的目的，在确定所需贷款人时，各贷款人的无资金承诺应被视为零；(A)在根据第七条规定到期和应支付的贷款或循环承诺终止或到期之前的任何时间，有信用风险和无资金承诺的贷款人占当时总信用风险和无资金承诺的总和超过50%；但仅为宣布贷款根据第七条到期和应支付，在确定所需贷款时，各贷款人的无资金承诺应视为零；及(B)就所有目的而言，在贷款根据第VVII条到期及应付或循环承诺到期或终止后，有信贷风险的贷款人占当时总信贷风险的50%以上；此外，如有两名或以上非关联贷款人，则规定的贷款人须包括至少两名非关联贷款人。除本协议明确规定的范围外，在确定所需的贷款人时，不得考虑任何违约贷款人持有或被视为持有的信用风险和无资金承诺。

“法律规定”就任何人而言，是指(A)该人的章程、章程或组织章程或公司章程或章程或经营、管理或合伙协议，或其他组织或管理文件，以及(B)任何仲裁员或法院或其他政府当局(包括环境法)的任何法规、法律(包括普通法)、条约、规则、条例、条例、命令、法令、令状、判决、禁令或裁定，在每种情况下均适用于该人或其任何财产或对其具有约束力。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“限制性支付”是指就借款人或任何附属公司的任何股权或任何付款(无论是现金、证券或其他财产)支付的任何股息或其他分派(无论是现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款。

购买、赎回、报废、收购、注销或终止任何该等股权或收购任何该等股权的任何期权、认股权证或其他权利。

“路透社”指汤森路透公司、Refinitiv或其任何后继者(视情况而定)。

“循环借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放、转换或继续发放的同类型循环贷款，就欧洲美元贷款而言，指的是只有一个有效利息期的循环贷款。

“循环承诺”对于每个贷款人来说，是指第9.04(B)(Ii)(C)节规定的、在与该贷款人名称相对的承诺表上规定的金额，或在第9.04(B)(Ii)(C)节规定的转让和假设或其他文件或记录(该术语在“纽约统一商法典”第9-102(A)(70)节中定义)中规定的金额，据此，该贷款人应已承担其循环承诺(视适用情况而定)。因此，循环承诺额可根据(A)第2.09节和(B)第2.09节由该贷款人或根据第9.04节由该贷款人转让或根据第9.04节由该贷款人转让或根据第9.04节向该贷款人转让而不时减少或增加；但任何贷款人的信用风险在任何时候都不得超过其循环承诺。贷款人循环承诺的初始总额为1亿美元。

“循环贷款人”是指在任何确定日期有循环承诺的贷款人，如果循环承诺已经终止或到期，则指有信用风险的贷款人。

“标准普尔”指的是标准普尔评级服务，是标准普尔金融服务有限责任公司的一项业务。

“受制裁国家”是指在任何时候本身都是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协议签订时为克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。

“受制裁人员”是指，在任何时候，(A)美国财政部、美国国务院外国资产管制办公室或联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国、联合王国女王陛下财政部或其他有关制裁机构维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人；(C)由上述(A)或(B)条所述的任何一名或多名人士拥有或控制的任何人，或(D)在其他情况下成为任何制裁对象的任何人。

“制裁”是指由(A)美国政府，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室或(B)联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国的英国财政部或其他有关制裁机构实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运。

“有担保债务”是指所有债务，连同所有(A)银行服务债务和(B)对一个或多个贷款人或其各自关联公司的掉期协议债务；但“有担保债务”的定义不得创建任何担保人为确定任何担保人的任何义务的目的而提供的担保(或任何担保人授予担保权益以支持该担保人的任何除外的互换义务)。

“担保方”是指(A)贷款人，(B)行政代理，(C)每家开证行，(D)每家银行服务提供商，就其银行服务义务构成担保义务，(E)任何掉期协议的每一方，只要其义务构成担保义务，(F)任何贷款方根据任何贷款文件承担的每一赔偿义务的受益人，以及(G)上述每一项的继承人和允许受让人。

“担保协议”是指在本协议日期后，借款方和行政代理人之间为行政代理人和其他担保当事人的利益，由任何其他借款方(本协议或任何其他贷款文件所要求的)或任何其他人为行政代理人和其他担保当事人的利益而订立的、日期为生效日期的某些质押和担保协议(包括其任何和所有补充)，以及任何其他担保或担保协议，可对其进行修改、重述、补充或补充或修改。该质押或担保协议可由任何其他借款方(按本协议或任何其他贷款文件的要求)或任何其他人为行政代理和其他担保当事人的利益而订立，并可对其进行修改、重述、补充或补充。

“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或担保隔夜融资利率的后续管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“特定管辖权”是指行政代理在生效日期后不时合理批准的每个司法管辖区(此类批准不得无理扣留或推迟，但如果行政代理合理确定：(I)在相关司法管辖区组织的人可能订立的预期担保的金额和可执行性受到适用法律或合同限制的实质性和不利限制，(Ii)对位于相关司法管辖区的资产(或各类资产)可能授予的担保权益(及其可执行性)受到适用法律的重大不利限制，或(Iii)对担保当事人或与该司法管辖区相关的行政代理存在任何可合理识别的重大不利政治风险。

“法定储备率”是指一个分数(用小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去联邦储备委员会为欧洲货币资金(目前在条例D中称为“欧洲货币负债”)或任何其他准备金率或任何中央银行或金融监管机构的任何其他准备金率或类似要求设立的最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)的总和，行政代理人就调整后的libo利率而设立的最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)或任何其他准备金率或任何中央银行或金融监管机构的类似要求。此类准备金率应包括根据美联储理事会(Federal Reserve Board)D.D规定征收的准备金率。欧洲美元贷款应被视为构成欧洲货币资金，并受此类准备金要求的约束，而不享受或记入根据联邦储备委员会(Federal Reserve Board)D号法规或任何类似法规可能不时向任何贷款人提供的按比例分摊、豁免或抵消。法定准备金率自准备金率变动生效之日起自动调整。

一个人的“从属债务”是指该人的任何债务，其偿付从属于担保债务的偿付，并使行政代理人书面满意。

就任何人(“母公司”)而言，“附属公司”指在任何日期的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，如果该等财务报表是按照截至该日的GAAP编制的，其账目将与母公司在合并财务报表中的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)，其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或(在此情况下)代表50%以上股权或50%以上普通投票权的任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体截至该日，超过50%的普通合伙权益由母公司和/或母公司的一家或多家子公司拥有、控制或持有，或(B)即截至该日，由母公司和/或母公司的一家或多家子公司控制。

“子公司”是指借款人或贷款方的任何直接或间接子公司(视情况而定)。

“掉期协议”是指关于任何掉期、远期、现货、期货、信用违约或衍生交易或期权或类似协议的任何协议，涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量，或任何类似交易或这些交易的任何组合；但不得只因借款人或子公司的现任或前任董事、高级职员、雇员或顾问提供的服务而规定付款的影子股票或类似计划。

“掉期协议义务”是指贷款方及其子公司根据(A)本协议允许与贷款人或贷款人关联公司之间的任何掉期协议，以及(B)本协议允许与贷款人或贷款人关联公司进行的任何掉期协议交易的任何取消、回购、逆转、终止或转让，无论是绝对义务还是或有义务，以及无论何时创建、产生、证明或获得(包括其所有续签、延期和修改及其替代)的任何义务。

“互换义务”是指对任何担保人而言，根据构成商品交易法第1a(47)节或其下颁布的任何规则或条例所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣、扣(包括备用预扣)、增值税或任何其他货物和服务、使用税或销售税、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“术语SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，由相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。

“期限SOFR通知”是指管理代理向出借人和借款人发出的关于发生期限SOFR转换事件的通知。

“术语SOFR过渡事件”是指管理机构确定：(A)术语SOFR已推荐相关政府机构使用；(B)术语SOFR的管理

SOFR对于管理代理来说在管理上是可行的，并且(C)基准过渡事件或提前选择加入选举(为避免怀疑，在其他基准利率选举的情况下不适用)以前发生过，导致根据第2.14节进行基准替换，这不是SOFR术语。

“负债总额”是指借款人及其附属公司在任何日期的所有债务本金总额，包括(A)借款债务，(B)债券、债权证、票据或类似工具证明的债务，(C)该人关于不合格股权的所有义务，不论是否或有，(D)资本租赁义务，(E)作为账户一方的该人在信用证、担保书方面的所有或有或有义务。(F)递延收购成本及递延收购价金额，惟该等债务根据公认会计原则成为借款人或其附属公司资产负债表上的负债；(G)任何收益项下的债务，惟该等债务根据公认会计准则成为借款人或其附属公司资产负债表上的负债；及(H)借款人或其附属公司对上述各项的所有担保。

“总净杠杆率”是指，截至该适用日期，(A)该日期的总负债减去截至该日期的贷款方的无限制现金的比率；(B)在截至该日期的参考期内，该等无限制现金的净额应仅限于以行政代理为受益人的完善的第一优先留置权的范围内。

“交易费用”是指借款人及其子公司与“交易”定义(A)和(B)款所述交易有关的应付费用和开支。

“交易”是指(A)贷款方签署、交付和履行本协议和其他贷款文件，借款和其他信用延期以及使用其收益，以及(B)支付所有交易费用。

“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是参照调整后的伦敦银行间同业拆借利率(Libo Rate)还是备用基本利率确定的。

“统一商法典”指纽约州或任何其他州不时生效的统一商法典，其法律要求适用于担保物权的完善问题。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。

“未调整基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“无资金承诺”是指对每个贷款人而言，该贷款人的循环承诺减去其信用风险。

“未清算债务”是指在任何时候具有或有性质或未清算的任何有担保债务(或其部分)，包括下列任何有担保债务：(1)偿还银行尚未根据其签发的信用证提款的义务；(2)当时具有或有性质的任何其他义务(包括任何担保)；或(3)提供抵押品以担保任何上述类型债务的义务。

“美国纳税证明”具有第2.17(F)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。

“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。

“退出责任”是指由于完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E的第I部分中有定义。

“减记和转换权力”是指，(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的适用的决议管理局在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任形式的任何权力；以及(B)就联合王国而言，适用的决议当局根据自救立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任的任何权力将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。

1.02.借款分类。就本协议而言，贷款可按类别(如“循环贷款”)或类型(如“欧洲美元贷款”)或按类别和类型(如“欧洲美元循环贷款”)进行分类和指代。借款也可以按类别(如“循环借款”)或类型(如“欧洲美元借款”)或按类别和类型(如“欧洲美元循环借款”)进行分类和指代。

第1.03节一般术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应视为后跟“但不限于”一词。法律“一词应解释为指所有法规、规则、条例、守则和其他法律(包括根据这些法律作出的具有法律效力或受影响人员通常遵守的官方裁决和解释)以及所有政府当局的所有判决、命令和法令。“遗嘱”一词须解释为与“须”一词具有相同的涵义和效力。除非文意另有所指(A)，本文中对任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应解释为指经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受对该等修订、重述、

本文所载的补充或变通)、(B)任何法规、规则或规例的任何定义或提述，须解释为提述不时修订、补充或以其他方式修改(包括借一系列可比较的继承法)；。(C)本条例中凡提述任何人之处，须解释为包括该人的继任人及受让人(须受本条例所列任何转让的任何限制所规限)，而就任何政府当局而言，亦须解释为已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局，(D)如属任何政府当局，则须解释为包括该人的继任人及受让人(须受本条例所列任何转让的任何限制所规限)，(D)如属任何政府当局，则指已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局。和类似含义的词语应解释为指本协定的全部内容，而不是指本协定的任何特定规定，(E)本协定中对条款、章节、展品和附表的所有提及应解释为指本协定的条款、章节、展品和附表；(F)在任何定义中，对术语“在任何时间”或“任何期间”的任何提及应指该定义内的所有计算或确定的相同时间或期间，(E)在本定义中，所有对条款、章节、展品和附表的引用应被解释为对本协议的条款、章节、展品和附表的引用。及(G)“资产”及“财产”一词应解释为具有相同的涵义及效力，并指任何及所有有形及无形资产及财产，包括现金、证券、账目及合约权利。

(A)除本文另有明文规定外，所有会计或财务性质的条款均须按照不时有效的公认会计原则解释；但在生效日期之后，如果GAAP或其应用在本协议任何条款的实施上发生任何变化，而借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何条款以消除GAAP或其应用的该变化的影响(或如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修改)，无论任何此类通知是在GAAP的该变化之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以在紧接该变更生效之前有效和适用的公认会计原则为基础进行解释，直至该通知被撤回或该条款根据本协议被修订为止。尽管本协议有任何其他规定，本协议中使用的所有会计或财务术语均应解释，本协议中提及的所有金额和比率的计算应：(I)不影响根据财务会计准则委员会会计准则汇编第825-10-25号(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)所作的任何选择，以“公允价值”对任何借款方、借款人或任何子公司的任何债务或其他负债进行估值。, (Ii)在不实施财务会计准则委员会会计准则编纂第470-20号或2015-03号(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对债务的任何处理的情况下，(Ii)以其中所述的减少或分叉方式对任何该等债务进行估值，且该等债务在任何情况下均应按其全额陈述本金进行估值。

(B)即使第1.04(A)节或“资本租赁义务”的定义中有任何相反规定，因采用“财务会计准则委员会会计准则更新第2016-02号租赁(主题842)”(“FAS 842”)而根据GAAP对租赁进行会计处理的任何变更，只要该租赁(或传达使用权的类似安排)在GAAP下本不需要按照#年生效的GAAP被视为资本租赁，则在这种程度上，该租赁(或类似安排)将需要被视为资本租赁。本协议或任何其他贷款文件项下的所有计算和交付内容均应根据本协议或任何其他贷款文件(视情况而定)进行或交付。

第1.05节利率；伦敦银行同业拆借利率通知。欧洲美元贷款的利率是参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)得出的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)确定的。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上相互获得短期借款的利率。2021年3月5日，英国金融市场行为监管局(FCA)公开宣布：(A)紧接2021年12月31日之后，公布

(B)在2023年6月30日之后，(I)隔夜和12个月美元LIBOR设置的公布将永久停止，(Ii)1个月、3个月和6个月美元LIBOR设置将停止提供，或(视FCA对案件的考虑情况)在综合基础上提供，不再能代表它们打算衡量的基础市场和经济现实，也不再能代表它们打算衡量的基础市场和经济现实，也不再能代表它们打算衡量的基础市场和经济现实，以及(Ii)1个月、3个月和6个月美元LIBOR设置将停止提供，或根据FCA对此案的考虑，在综合基础上提供，不再代表它们打算衡量的基础市场和经济现实，不再具有代表性不能保证FCA宣布的日期不会改变，也不能保证伦敦银行间同业拆借利率的管理人和/或监管机构不会采取可能影响伦敦银行间同业拆借利率的可用性、构成或特征或公布伦敦银行间同业拆借利率的货币和/或期限的进一步行动。本协议的每一方应咨询其各自的顾问，以随时了解任何此类事态发展。目前，公共和私营部门的行业举措正在进行，以确定新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。在发生基准过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择参加选举时，第2.14(C)和(D)节提供了确定替代利率的机制。行政代理将根据第2.14(F)节及时通知借款人欧洲美元贷款利率所依据的参考利率的任何变化。然而，管理代理不保证或接受任何责任，也不承担任何责任，对管理、提交或任何与libo利率定义中的libor或其他利率有关的其他事项，或其任何替代利率或后续利率，或其替代率(包括但不限于，(I)任何此类替代利率)，不承担任何责任。, 根据第2.14(C)或(D)节实施的后续利率或替代利率，无论是在基准过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择加入选举发生时，以及(Ii)实施符合第2.14(E)节变化的任何基准替代利率)，包括但不限于，任何该等替代、后续或替代参考利率的构成或特征是否与伦敦银行间同业拆借利率相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有与伦敦银行间同业拆借利率相同的数量或流动性行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可能参与影响任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)的计算和/或任何相关调整的交易，在每种情况下，这些交易都会以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款，以合理的酌情权选择信息来源或服务，以确定任何基准利率或其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

第1.06节收购和处置的形式调整。如果借款人或任何附属公司在借款人最近结束的四个会计季度期间进行了根据第6.04节允许的任何收购或在第6.05节允许的正常业务过程之外进行的处置(在每种情况下，都是要求的贷款人同意的收购或处置)，则总净杠杆率应在给予预计效果后计算(包括因直接可归因于收购或处置的事件而产生的备考调整)，这些收购或处置实际上是可以支持的，预计将有在每一种情况下，根据经美国证券交易委员会解释并经财务官认证的1933年证券法(S-X)条例第11条第11条确定的)，犹如该收购或处置(以及任何相关的产生、偿还或承担债务)发生在该四个季度的第一天一样。

第1.07节义务的状态。如果借款人或任何其他借款方在任何时候发行或未偿还任何次级债务，借款人应采取或促使该其他借款方采取一切必要的行动，以使担保债务

(B)就该等次级债务构成优先债务(不论面额如何)，并使行政代理及贷款人能够根据该等次级债务条款拥有及行使优先债务持有人可获得或可能获得的任何付款阻止或其他补救措施。在不限制前述规定的情况下，现将担保债务指定为“优先债务”，并指定为“指定优先债务”，以及在任何契约或其他协议或票据(根据该契约或其他协议或票据未偿还的情况下)下和与之类似的词语，并进一步赋予任何该等次级债务条款所要求的所有其他名称，以便贷款人可以根据该等次级债务条款拥有并行使优先债务持有人可获得或可能获得的任何付款阻止或其他补救措施。

第1.08节信用证。除非本合同另有规定，否则在任何时候信用证的金额应被视为该信用证当时可提取的金额；但就任何信用证而言，根据其条款或与之相关的任何信用证协议的条款，规定一次或多次自动增加其可用金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的该信用证的最高金额，而不论该最高金额是否在该时间可提取的最高金额。在此情况下，该信用证的金额应被视为该信用证在任何时候可提取的最高金额；但是，就任何信用证而言，根据其条款或与之相关的任何信用证协议的条款，该信用证的金额应被视为该信用证在实施所有此类增加后的最高金额，而不论该最高金额是否在该时间可提取的最高金额。就本协定的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证按其条款已经过期，但由于实施《跟单信用证统一惯例》第29(A)条、国际商会出版物第600号(或其在适用时间有效的较新版本)或国际商会出版物第590号(或其在适用时间有效的较新版本)规则3.13或规则3.14(或其在适用时间有效的较新版本)的实施，或类似的信用证条款的实施，仍可在信用证项下提取任何金额，则根据本协定的所有规定，该信用证应按其条款失效，但仍可根据该信用证提取任何金额，该条款适用于国际商会出版物第600号(或其在适用时间有效的较新版本)或国际商会出版物第590号(或其在适用时间有效的较新版本)中的类似条款或者，如果符合条件的单据已经提交但尚未兑现，则该信用证应被视为“未付”和“未开出”的剩余可支付金额，借款人和各贷款人的义务应保持全部效力，直至开证行和贷款人在任何情况下均无进一步义务就任何信用证支付任何款项或支出为止。

第1.09节分部。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分部或分部计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一个人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由其股权持有人组织和收购。

第2.01节撤销承诺。在本协议所载条款及条件的规限下，各贷款人各自(而非共同)同意于可用期内不时以美元向借款人提供本金总额，而本金总额不会(在根据第2.10(A)节实施该等借款所得款项的任何运用后)导致(I)该贷款人的信贷风险超过该贷款人的循环承诺，或(Ii)该总信贷风险超过循环承诺总额。借款人在上述限额内，在符合本协议规定的条件下，可以借款、提前还款和再借款循环贷款。

(A)每笔贷款应作为借款的一部分，由贷款人根据各自的循环承诺按比例发放相同类型的贷款。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务；但贷款人的循环承诺为数项，任何贷款人不按要求发放贷款，任何贷款人均不承担责任。

(B)除第2.14节另有规定外，每笔循环借款应完全由借款人根据本协议要求提供的ABR贷款或欧洲美元贷款组成。每一贷款人可根据其选择，通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或附属机构发放任何欧洲美元贷款(如果是附属机构，第2.14、2.15、2.16和2.17节的规定应适用于该附属机构，适用范围与该贷款人相同)；但该选择权的任何行使不影响借款人按照本协议条款偿还该贷款的义务(如果是附属机构，则第2.14、2.15、2.16和2.17节的规定应与该贷款人同样适用于该附属机构)；但该选择权的任何行使不影响借款人按照本协议条款偿还该贷款的义务。

(C)在任何欧洲美元循环借款的每个利息期开始时，借款总额应为$100,000的整数倍，但不少于$500,000。在进行每笔ABR循环借款时，此类借款的总额应为100,000美元的整数倍，且不低于500,000美元；但ABR循环借款的总额可以等于循环承付款总额的全部未使用余额，也可以是第2.06(E)节所述偿还LC支出所需的总金额。超过一种类型和类别的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的欧洲美元借款总额不得超过十(10)笔。

(D)尽管本协议有任何其他规定，如果就任何借款请求的利息期限将在到期日之后结束，则借款人无权请求、或选择转换或继续借款。

第2.03节申请借款。要申请借款，借款人应以书面形式(亲手或传真送达)通知行政代理，提交由借款人的一名负责官员签署的借用请求，或通过电子系统，如果这样做的安排已得到行政代理的批准，(A)对于欧洲美元借款，不迟于提议借款日期前三个工作日的纽约市时间上午11点；或(B)如果是ABR借款，不迟于纽约下午12点。但第2.06(E)节所设想的ABR借款以资助LC支出偿还的任何此类通知，可不迟于提议借款之日纽约市时间上午9点发出。每一次这样的借款请求都应是不可撤销的。每个此类借阅申请应按照第2.01节的规定具体说明以下信息：

(I)所要求的借款总额，以及组成该等借款的不同电讯网络的分项数字；

(Iv)就欧洲美元借款而言，适用于该借款的最初利息期，即“利息期”一词的定义所设想的期间。

如果没有指定循环借款的类型，则请求的循环借款应为ABR借款。如果没有就任何请求的欧洲美元循环借款规定利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。根据本节规定收到借款请求后，行政代理应立即通知每一贷款人其细节以及该贷款人作为所请求借款的一部分应提供的贷款金额。

(A)一般情况。在符合本合同规定的条款和条件的情况下，借款人可以要求任何开证行在可用期间的任何时间和不时以该开证行合理接受的形式，作为开证行的申请人签发以美元计价的信用证，以支持其或其子公司的义务。

(B)发出、修订、延期通知；若干条件。申请开具信用证(或修改或延长未完成信用证)，借款人应向其选定的开证行和行政代理(合理提前3个工作日，除非各开证行另有约定)亲手递交或传真(或通过电子系统发送)一份要求开具信用证的通知，或确定要修改或延长的信用证的具体内容，该通知应由其选定的开证行和行政代理(在任何情况下，除非各开证行另有约定，否则不得少于三个工作日)送达其选定的开证行，或通过电子系统传送给其选定的开证行和行政代理行(在任何情况下，除非各开证行另有约定，否则不得少于三个工作日)要求开具信用证，或指明要修改或延长的信用证。并指明开立、修改或延期的日期(应为营业日)、信用证的到期日(应符合本节第(C)款的规定)、信用证的金额、受益人的名称和地址，以及开具、修改或延期信用证所需的其他信息。此外，作为任何此类信用证开具的条件，借款人应就开立信用证订立持续协议(或其他信用证协议)，和/或应按照各自开证行的要求并使用开证行的标准格式(每份为“信用证协议”)提交信用证申请。如果本协议的条款和条件与任何信用证协议的条款和条件不一致，以本协议的条款和条件为准。信用证只有在以下情况下才能开立、修改或延期(且在每份信用证开具、修改或延期时，借款人应被视为陈述并保证), 在实施该等发行、修订或延期后，(I)信用证风险总额不得超过10,000,000美元，(Ii)任何贷款人的信贷风险不得超过其循环承诺，以及(Iii)信贷风险总额不得超过循环承诺总额。尽管有前述规定或本协议包含的任何相反规定，如果任何开证行在信用证生效后立即就其本人及其关联公司出具的所有信用证未支付的信用证风险超过开证行的转让额，则开证行没有义务开具或修改该信用证。在不限制前述规定和不影响本协议所载限制的情况下，双方理解并同意，借款人可以不时要求开证行出具超出其个人开证行在提出该请求时有效金额的信用证，且各开证行同意真诚地考虑任何此类请求。开证行开出的任何信用证超过其个人开证行当时的升华，但就本协议的所有目的而言，仍应构成信用证，且不影响开证行对任何其他开证行的升华，但须受本节第2.06(B)条第(I)款规定的信用证风险总额的限制。

(I)任何政府主管当局或仲裁人的任何命令、判决或判令，其条款须看来是禁止或限制该开证行开立该信用证，或任何与该开证行有关的法律规定，或对该开证行具有司法管辖权的任何政府主管当局的任何要求或指示(不论是否具有法律效力)，须禁止或要求该开证行不开立一般信用证或特别是该信用证，或就该开证行对该开证行施加任何限制，储备金或资本要求(根据本协议，该开证行不会因此而获得补偿)在生效日期不生效，或应对该开证行施加在生效日期不适用且该开证行真诚地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用，或

(Ii)此类信用证的开立将违反开证行适用于信用证的一项或多项政策。

(C)有效期届满日期。每份信用证应在(I)信用证签发之日后一年内(如果是任何延期，包括但不限于任何自动续期条款，则为任何此类延期后一年)和(Ii)到期日前五个工作日的营业结束之日或之前到期(或受适用开证行向其受益人发出的通知终止或不予续期的约束)。

(D)参与。通过开立信用证(或修改增加信用证金额)，在适用开证行或循环贷款人不采取任何进一步行动的情况下，该开证行特此向每个循环贷款人和每个循环贷款人授予该开证行相当于该贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比的参与额。为考虑并促进前述规定，各循环贷款人特此无条件、无条件地同意为各自开证行的账户向行政代理支付该开证行在本节第(E)款规定的到期日未由借款人偿还的每笔信用证付款的适用百分比，或因任何原因(包括到期日之后)需要退还给借款人的任何偿还款项。每笔此类付款不得有任何补偿、减免、扣缴或减少。每一循环贷款人承认并同意其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改或延期，或循环承诺的违约、减少或终止的发生和继续。

(E)报销。如果开证行应就信用证进行任何信用证付款，借款人应在以下时间向行政代理支付相当于该信用证付款金额的款项：(I)借款人收到信用证付款通知的营业日(如果该通知是在收到通知的纽约市时间上午9点之前收到的)，或(Ii)借款人收到通知后的第二个营业日上午11点之前，不迟于纽约市时间上午11点。纽约时间，收到当天；但借款人在符合本文规定的借款条件下，可根据第2.03节要求以等额的ABR循环借款为该付款提供资金，在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应予以解除，并由由此产生的ABR循环借款取而代之。如果借款人未能在到期时付款，行政代理应将适用的信用证付款、借款人当时应支付的款项以及该贷款人的付款通知各循环贷款人。

适用的百分比。收到通知后，每个循环贷款人应立即向行政代理支付当时应从借款人那里支付的款项的适用百分比，方式与第2.07节关于该贷款人发放的贷款的规定相同(第2.07节经必要修改后应适用于循环贷款人的付款义务)，行政代理应立即向各自的开证行支付其从循环贷款人收到的金额。在行政代理收到借款人根据本款支付的任何款项后，行政代理应立即将该笔付款分配给各自的开证行，或在循环贷款人已根据本款付款偿还开证行的范围内，然后分配给其利益可能显示的贷款人和开证行。循环贷款人根据本款为偿还开证行的任何信用证付款而支付的任何款项(上述ABR循环贷款的资金除外)均不构成贷款，也不解除借款人偿还该信用证付款的义务。

(F)绝对义务。借款人按照本节第(E)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，而不考虑(I)任何信用证、任何信用证协议或本协议或其中或本协议中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性，(Ii)在信用证项下提交的任何汇票或其他证明是伪造的、欺诈性的或其他单据的任何有效性或可执行性的情况下，借款人应严格按照本协议的条款履行其义务，而不考虑(I)任何信用证、任何信用证协议或其中或本协议中或本协议中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性，(Ii)在信用证项下提交的任何汇票或其他单据被证明是伪造、欺诈或(Iii)各开证行在出示汇票或其他不符合信用证条款的单据时根据信用证支付的任何款项，或(Iv)如果没有本节的规定，可能构成对借款人在本信用证项下义务的法律或衡平法上的解除或提供抵消权的任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似。行政代理、循环贷款人或任何开证行，或其各自的任何关联方，均不因开立或转让任何信用证，或根据信用证支付或未能支付任何款项(不论前款提到的任何情况)，或因信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证开具的任何单据)、任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟而承担任何责任或责任，或因任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟交付任何信用证、通知或其他通信(包括在信用证项下提款所需的任何单据)或与之相关的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟发送或交付任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证提取所需的任何单据)、任何错误, 任何翻译错误或因开证行无法控制的原因造成的任何后果；但前述规定不得解释为开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合条款时未能谨慎行事而导致借款人遭受的任何直接损害(与特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿相反，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)对借款人负有责任的情况下，上述规定不得被解释为免除该开证行对借款人的责任的理由；但前述规定不得解释为免除开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合条款时对借款人造成的任何直接损害(相对于特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)的责任双方明确同意，如果开证行没有重大疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院最终裁定)，则该开证行在每次此类裁定中应被视为谨慎行事。为进一步推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于所提交的表面上看与信用证条款基本相符的单据，开证行可自行决定接受并对此类单据付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或者如果此类单据不严格符合信用证条款，则拒绝接受并对此类单据付款。在这种情况下，开证行可自行决定接受并付款此类单据，而不受任何相反的通知或信息的约束；如果此类单据不严格符合此类信用证的条款，开证行可自行决定接受并付款，而不承担进一步调查的责任。

(G)支付程序。任何信用证的开证行在收到信用证后，应在适用法律或信用证具体条款允许的时间内，审查所有声称代表该信用证项下付款要求的单据。开证行在审核完毕后，如要求付款，应立即以电话(传真或电子系统确认)通知行政代理和借款人

银行已经或将根据本条款支付信用证款项；但任何未能发出或延迟发出通知的行为，并不解除借款人就任何该等信用证付款向开证行和循环贷款人偿付的义务。(B)银行已作出或将作出信用证付款；但未发出或延迟发出通知，并不解除借款人就任何此类信用证付款向开证行和循环贷款人偿还的义务。

(H)中期利息。如果任何信用证的开证行应进行任何信用证付款，则除非借款人在信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则其未付金额应按当时适用于ABR循环贷款的年利率，就该信用证付款之日(但不包括借款人偿还该信用证付款之日)的每一天支付利息，该利息应在该偿还到期之日到期并支付；(B)如果开证行支付任何信用证付款，则除非借款人在该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则该未付金额应按当时适用于ABR循环贷款的年利率计息，并应在该偿还到期之日起计的每一天(包括该日在内)支付利息；但如果借款人未能在根据本节第2.13(E)段到期时偿还该信用证付款，则第2.13(C)节适用。根据本款应计利息应记入该开证行的账户，但在任何循环贷款人根据本节第(E)款付款之日及之后为偿还该开证行的信用证付款而应计的利息应记入该开证行的账户，但在该项付款的范围内，应记入该开证行的账户。

(I)开证行可随时通过借款人、行政代理、被替换开证行和继任开证行之间的书面协议予以更换。行政代理应将开证行的任何此类更换通知循环贷款人。在任何此类替换生效时，借款人应支付根据第2.12(B)节规定由被替换开证行账户产生的所有未付费用。自任何此类替换生效之日起及之后，(I)对于此后签发的信用证，(I)继任开证行应享有开证行在本协议项下的所有权利和义务；(Ii)本协议中提及的“开证行”一词应被视为指该继任行或任何以前的开证行，或根据上下文需要，指该继任行和所有以前的开证行。(Ii)在本协议项下，“开证行”一词应视为指该继任行或任何以前的开证行，或指该继任行和所有以前的开证行。在本协议项下开证行更换后，被替换开证行仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有开证行在本协议项下关于其在更换之前签发的未偿还信用证的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证或延长或以其他方式修改任何现有信用证。

(Ii)经指定并接受继任开证行后，任何开证行均可在提前30天书面通知行政代理、借款人和贷款人后，随时辞去开证行职务，在此情况下，应按照上文第2.06(I)(I)节的规定更换该辞职开证行。

(J)现金抵押。如果任何违约事件将发生且仍在继续，借款人在营业日收到行政代理人或所需贷款人的通知(或者，如果贷款的到期日已经加快，则是LC风险敞口超过总LC风险的66-2/3%的循环贷款人)，借款人应根据本款要求交存现金抵押品，借款人应以行政代理人的名义为循环贷款人的利益在行政代理人的名下开立账户(“LC抵押品账户”)。现金金额，相当于截止日期信用证风险金额的103%，外加应计利息和未付利息；但就第VII条第(H)或(I)款所述的借款人而言，一旦发生任何违约事件，则缴存该等现金抵押品的义务须立即生效，而该等按金须即时到期并须支付，无须要求付款或发出任何其他通知。借款人亦须按照第2.11(B)或2.20节所规定的范围，按照本款缴存现金抵押品。每笔保证金应由行政代理持有，作为支付和履行担保债务的抵押品。在……里面

此外，在不限制前述规定或本节(C)段的情况下，如果在上述(C)段规定的到期日之后，任何信用证风险仍未偿还，借款人应立即向LC抵押品账户存入一笔现金，金额相当于该日期该LC风险的103%，外加其任何应计和未付利息。行政代理人对信用证抵押品账户拥有排他性的控制权和控制权，包括独家提款权，借款人特此授予行政代理人信用证抵押品账户的担保权益以及存入或贷记其中的所有款项或其他资产。除投资该等存款所赚取的任何利息外，该等存款的投资须由行政代理自行选择及全权酌情决定，并由借款人自行承担风险及费用，否则该等存款不得计息。该投资的利息或利润(如有)应计入该账户。行政代理应将该账户中的款项用于偿还各开证行尚未偿还的信用证付款，以及相关费用、成本和惯例手续费，在未如此运用的范围内，应为满足借款人当时信用证风险的偿还义务而持有，或者，如果贷款的到期日已加快(但须征得LC风险超过LC总风险66-2/3%的循环贷款人的同意)，则应用于偿还其他贷款(但须征得循环贷款人的同意，其LC风险占LC总风险的66-2/3%以上)，如果贷款的到期日已经加快(但须经LC风险敞口超过LC总风险的循环贷款人同意)，则应持有该款项，以满足借款人对LC风险敞口的偿还义务。如果由于违约事件的发生而要求借款人提供一定数额的现金抵押品, 经行政代理书面确认，该金额(未按前述方式使用)应在所有此类违约事件得到补救或免除后三(3)个工作日内退还给借款人。

(K)向行政代理发布银行报告。除非行政代理行另有约定，各开证行除本节其他规定的通知义务外，还应(I)就开证行开具的信用证的定期活动(在行政代理行要求的期间或经常性期间内)向行政代理行提交书面报告，包括所有开具、延期和修改、所有到期和取消以及所有付款和报销，(Ii)在开证行开具、修改或延长任何信用证的日期之前，合理地向行政代理行报告(I)定期活动(在行政代理行要求的期间或经常性期间内)，包括所有开证、延期和修改、所有到期和取消以及所有付款和报销，(Ii)在该开证行开具、修改或延长任何信用证的日期之前，合理地向该开证行提交书面报告。(Iii)在该开证行作出任何信用证付款的每个营业日，该信用证付款的日期和金额；(Iv)在借款人未能在该日向该开证行偿还要求偿还的信用证付款的任何营业日、不履行的日期和该信用证付款的金额；及(V)在任何其他营业日；及(V)在任何其他营业日，如借款人未能在该日向该开证行偿还一笔必须偿还给该开证行的信用证付款，则(Iii)在该开证行作出任何信用证付款的每个营业日，该信用证付款的日期和金额，(Iv)在借款人未能在该日向该开证行偿还的信用证付款的任何营业日，以及(V)在任何其他营业日，行政代理应合理要求的有关该开证行开具的信用证的其他信息。

(L)为子公司开立的信用证。即使根据本协议开立或未履行的信用证支持子公司的任何义务，或由子公司承担义务，或声明子公司是该信用证的“开户方”、“申请人”、“客户”、“指令方”等，并且在不减损适用开证行对该子公司的任何权利(无论是合同、法律、衡平法或其他方面产生的)的情况下，借款人(I)应：(I)偿还；(I)在不减损适用开证行根据合同、法律、衡平法或其他方式对该子公司享有的任何权利的情况下，借款人(I)应向其偿还；(I)在不减损适用开证行就该信用证所享有的任何权利的情况下，借款人(I)应：赔偿和补偿本信用证项下适用的开证行(包括偿还信用证项下的任何和所有提款)，如同该信用证是完全由借款人开立的一样，并且(Ii)不可撤销地放弃其作为该附属公司关于该信用证的任何或全部义务的担保人或担保人可能获得的任何和所有抗辩。借款人特此承认，为其子公司签发此类信用证对借款人有利，借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。

(A)每一贷款人应在提议的日期以电汇方式在纽约市时间下午2点前将立即可用的资金电汇到其最近为此目的通过通知贷款人指定的行政代理的账户，金额等于该贷款人的适用百分比，以此方式发放本协议项下的每笔贷款。(A)每一贷款人均应在纽约市时间下午2点前，通过电汇将立即可用的资金电汇到其最近为此目的指定的行政代理的账户，金额等于该贷款人的适用百分比。行政代理将通过迅速将行政代理前述账户中收到的资金贷记到资金账户中，向借款人提供此类贷款；但第2.06(E)节规定的为偿还信用证支出而提供的ABR循环贷款应由行政代理汇给开证行。

(B)除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知，表示该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本节第(A)款在该日期提供该份额，并可根据这一假设向借款人提供相应的金额。(B)除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到该贷款人的通知，否则该行政代理可假定该贷款人已按照本节第(A)款的规定在该日期提供该份额，并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从向借款人提供该金额之日起(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期，(I)在该贷款人的情况下，以NYFRB利率和行政代理根据银行业规则确定的利率中的较大者为准。适用于ABR循环贷款的利率。如果该贷款人向行政代理支付了该金额，则该金额应构成该借款人的借款；但在行政代理为借款提供资金的开始期间，该行政代理从借款人收到的任何利息，直至该贷款人支付该金额为止，应完全由该行政代理承担。

(A)每笔借款最初应属于适用借款请求中规定的类型，如果是欧洲美元借款，则应具有该借款请求中规定的初始利息期限。此后，借款人可以选择将这种借款转换为另一种类型或继续进行这种借款，如果是欧洲美元借款，则可以为其选择利息期限，所有这些都在本节中规定。借款人可就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在此情况下，每一该等部分须按比例在持有构成该等借款的贷款的贷款人之间分配，而构成每一该等部分的贷款须视为独立借款。

(B)根据本节作出选择时，借款人应以书面形式(以亲笔或传真方式)将该选择通知行政代理，提交由借款人的负责官员签署的利息选择请求，或通过电子系统(如果这样做的安排已得到行政代理的批准)，在借款人要求根据第2.03节提出借款请求的时间(如果借款人请求在该选择的生效日期作出该选择所产生的类型的借款)之前通知行政代理。每项该等利益选择要求均为不可撤销。

(C)每份利益选择请求(包括通过电子系统提交的请求)应按照第2.02节的规定指定以下信息：

(I)该利息选择请求所适用的借款，如就该借款的不同部分选择不同的选择，则该借款的部分

分配给每一次借阅(在这种情况下，应为每一次借阅指明根据以下第(Iii)和(Iv)条规定的信息)；

(Ii)依据该权益选择请求作出的选择的生效日期，该日期为营业日；

(Iv)如因此而借入的是欧洲美元的借款，则在该项选择生效后适用于该借款的利息期，而该利息期须为“利息期”一词的定义所设想的期间。

如果任何这样的利息选择请求请求欧洲美元借款，但没有具体说明利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。

(D)在收到利息选择请求后，行政代理应立即通知适用类别的每个贷款人其细节以及该贷款人在每次借款中所占的份额。

(E)如果借款人未能在适用的利息期限结束前及时提交关于欧洲美元借款的利息选择请求，则除非该借款按照本条款规定得到偿还，否则在该利息期限结束时，该借款应转换为ABR借款。尽管本协议有任何相反规定，如果违约已经发生并仍在继续，行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，则只要违约持续，(I)任何未偿还借款不得转换为或继续作为欧洲美元借款，以及(Ii)除非偿还，否则每笔欧洲美元借款应在适用的利息期限结束时转换为ABR借款。

(C)借款人可不时减少循环承付款；但条件是：(I)每次减少循环承付款的数额应为(X)1,000,000美元的整数倍且不少于5,000,000美元，或(Y)构成剩余未提取循环承付款的较小数额；及(Ii)借款人不得终止或减少循环承付款，条件是：(A)任何贷款人在根据第2.11节实施任何同时预付循环贷款后，不得终止或减少循环承付款

(D)借款人应至少在终止或减少的生效日期前三(3)个工作日通知行政代理终止或减少本节第(B)或(C)段规定的循环承付款的任何选择，并具体说明该选择及其生效日期。(D)借款人应在终止或减少的生效日期前至少三(3)个工作日通知行政代理，以终止或减少本节第(B)或(C)段规定的循环承付款。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。借款人根据本节交付的每份通知均为不可撤销的；

但借款人发出的终止循环承诺通知可述明该通知以借款人的其他信贷安排是否有效为条件，在这种情况下，如不符合该条件，借款人可(在指定生效日期或之前通知行政代理人)撤销该通知。循环承诺的任何终止或减少都应是永久性的。每一次循环承诺额的减少都应由贷款人根据各自的循环承诺额按比例进行。

(E)借款人有权通过从一家或多家贷款人或另一家贷款机构获得额外的循环承付款来增加循环承付款，但条件是：(1)任何此类增加请求的最低金额应为1,000,000美元；(2)借款人最多可提出三(3)个此类请求；(3)实施后，额外的循环承付款总额总计不超过50,000,000美元，(4)行政代理和(V)任何此类新贷款人是否承担本协议规定的“贷款人”的所有权利和义务，以及(Vi)是否已满足下文第2.09(F)节所述的程序。第2.09节中包含的任何内容均不得构成或以其他方式被视为任何贷款人在任何时候增加其在本条款项下循环承诺的承诺。

(F)对本合同的任何增加或增加的修改，在形式和实质上都应令行政代理满意，并且只需要行政代理、借款人和每一名要增加或增加其循环承付款的贷款人的书面签名，如果在生效后，额外的循环承付款总额总计超过50,000,000美元，则只需得到所有贷款人的批准。作为此类增加的循环承诺有效的先决条件：

(I)在给予形式上的效力(将增加的循环承付款视为当时的资金)后，借款人应在形式基础上遵守总净杠杆率(基于第5.01(A)或5.01(B)节最近要求交付的财务报表)(或者，如果是在根据第5.01(A)或5.01(B)节交付第一份财务报表之前，第3.04(A)节所指的最新财务报表)不大于第6.12节当时要求的最高净杠杆率；和

(Ii)借款人应向行政代理提交(1)由该贷款方的授权人员签署的每一借款方的证书(A)证明并附上该借款方通过的批准或同意增加的决议，以及(B)就借款人而言，证明在实施该增加或增加之前和之后，(X)第三条和其他贷款文件中所载的陈述和担保在所有重要方面(或关于陈述和担保)都是真实和正确的。除非该等陈述和保证特别提及较早日期，在这种情况下，截至该较早日期，该陈述和保证在所有实质性方面均真实和正确(或，就包含重大限定词的陈述和保证而言，在所有方面均真实和正确)，(Y)不存在违约事件，也不会在履行此类增加的循环承诺后导致违约事件，以及(Z)满足紧接在前的第2.09(F)(I)节中的条件(该证明，在本条(Z)的情况下，(2)在行政代理合理要求的范围内，提供与生效日期交付的法律意见和文件一致的法律意见和文件。

(G)在任何此类增加循环承付款的生效日期，(I)任何贷款人增加其循环承付款(或对于任何新增加的贷款人，则延长其循环承付款)应

为其他贷款人的利益，向行政代理人提供由行政代理人决定的立即可用资金中所需的数额，以便在实施该增加或增加并使用该数额向该等其他贷款人付款后，使每个贷款人在所有贷款人的未偿还循环贷款中的份额等于该等未偿还循环贷款的经修订的适用百分比。行政代理人应就当时未偿还的循环贷款以及本金、利息的金额在贷款人之间作出其他调整。在这方面，行政代理应向行政代理人提供所需的即时可用资金数额，以便在实施该项增加或增加并使用该数额向该等其他贷款人付款后，使每一贷款人在所有贷款人的未偿还循环贷款中所占的份额等于该等未偿还循环贷款的经修订的适用百分比。(Ii)借款人应被视为已偿还和再借入截至循环承诺额任何增加(或增加)之日的所有未偿还循环贷款(此类再借款应包括借款人根据第2.03节的要求提交的通知中规定的循环贷款类型，如适用，还应包括相关的利息期限)；(Ii)借款人应被视为已偿还和再借入截至循环承诺额任何增加(或增加)之日的所有未偿还循环贷款(如适用，还应包括相关的利息期限)；(Ii)借款人应被视为已偿还和再借入截至循环承诺任何增加(或增加)之日的所有未偿还循环贷款(此类再借款应包括借款人根据第2.03节的要求提交的通知中规定的相关利息期)。根据前一句第(Ii)款支付的被视为付款应伴随着支付预付金额的所有应计利息，如果被视为付款发生在相关利息期间的最后一天以外，则就每笔欧洲美元贷款而言，借款人应根据第2.16节的规定进行赔偿。在任何增加或增加的生效日期后的一段合理时间内，行政代理应，并特此授权和指示, 修订承诺时间表以反映这种增加或增加，并应将修订后的承诺时间表分发给每个贷款人和借款人，届时修订后的承诺时间表将取代旧的承诺时间表，并成为本协定的一部分。

(A)借款人在此无条件承诺在到期日向行政代理支付每笔循环贷款在到期日当时未偿还的本金，由各循环贷款人承担。

(B)每名贷款人须按照其惯常做法备存一份或多於一份帐目，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时须支付予该贷款人的本金及利息款额。

(C)行政代理应保存账户，其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额、贷款的类别和类型以及适用的利息期(如果有)；(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给每个贷款人的本金或利息的金额；以及(Iii)行政代理根据本协议收到的用于贷款人账户和每个贷款人份额的任何款项的金额。

(D)根据本节(B)或(C)款保存的账户中的分录，应为其中记录的债务存在和金额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。(D)根据本节(B)或(C)款保存的账户中的分录应是其中记录的债务存在和金额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。

(E)任何贷款人均可要求其所发放的贷款以本票作为证明。在这种情况下，借款人应准备、签立并向该贷款人交付一张应付给该贷款人的本票(或者，如果该贷款人提出要求，则应向该贷款人及其登记受让人支付)，并应行政代理批准的格式支付给该贷款人。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应由一张或多张这种形式的本票表示。

(A)借款人有权随时、不时地提前偿还全部或部分借款，但须根据本节第(C)段事先通知，并在适用的情况下支付第2.16节规定的任何中断资金费用。(A)借款人有权随时预付全部或部分借款，但须按照本节第(C)段的规定事先通知，并根据第2.16节支付任何中断融资费用(如果适用)。

(B)在信贷风险总额超过循环承担总额的情况下，借款人须按本金总额预付循环贷款及/或信贷风险总额，而本金总额须足以令信贷风险总额的原始本金总额少于或等于循环承担总额(或如无该等借款未偿还，则根据第2.06(J)节的规定，将现金抵押品存入信用证抵押品户口，总金额相等于上述超额)。

(C)借款人应以书面形式或通过电子系统通知行政代理(如果这样做的安排已获行政代理批准)：(I)如果是预付欧洲美元借款，则不迟于纽约市时间上午11点；或(Ii)如果是预付ABR借款，则不迟于纽约市时间上午11点；或(Ii)如果是预付ABR借款，则不迟于纽约市时间上午11时之前通知行政代理。(C)如果是行政代理批准了这样做的安排，则借款人应在不迟于纽约市时间上午11点通知行政代理：(I)如果是预付欧洲美元借款，不迟于预付款日期前三(3)个营业日上午11点通知行政代理；或(Ii)如果是预付ABR借款，则不迟于纽约市时间上午11点通知行政代理每份该等通知均为不可撤销的，并须指明每笔借款或其部分的预付日期及本金金额；惟如第2.09节所述的有条件终止循环承诺通知有关发出预付通知，则若终止通知根据第2.09节撤销，则该提前付款通知可予撤销。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何循环借款的每笔部分预付款的总金额应为1,000,000美元至不少于5,000,000美元(就任何欧洲美元借款而言)，或总金额为100,000美元至不少于500,000美元(就任何ABR借款而言)，但在每种情况下，根据本节(B)段全额适用强制性预付款所需的金额除外。借款的每笔预付款应按比例适用于预付借款所包括的贷款。预付款应随附(I)第2.13节要求的应计利息和(Ii)第2.16节规定的分期付款。

(A)借款人同意为每个循环贷款人的账户向行政代理支付承诺费，该承诺费应按该贷款人在生效日期(包括生效日期)起至(但不包括)贷款人循环承诺终止之日期间未提取部分的每日适用利率累算；有一项理解是，贷款人的LC风险敞口应计入该贷款人循环承诺的提取部分，以计算承诺费。每年3月、6月、9月和12月最后一天(包括该最后一天)应收的承诺费应在该最后一天之后的第十五(15)天和循环承付款终止之日(自该日期之后的第一个承诺日开始)支付欠款。所有承诺费应以一年三百六十(360)天为基础计算，并应按实际天数支付(包括每个期间的第一天和最后一天，但不包括循环承付款终止的日期)。

(B)借款人同意(I)为每个循环贷款人的账户向行政代理支付其参与每份未偿还信用证的参与费，这笔费用应按该信用证当时可提取的每日最高金额计提，其适用利率与确定适用于欧洲美元循环的利率所适用的利率相同。(B)借款人同意：(I)向行政代理支付其参与每份未偿还信用证的参与费，该费用应按该信用证当时可提取的每日最高金额计算，利率与确定适用于欧洲美元的循环利率的适用利率相同。

在生效日期(包括生效日期)起至(但不包括贷款人的循环承诺终止之日和贷款人停止有任何信用证风险敞口之日中较晚者)期间的贷款，(Ii)就开证行签发的每份信用证向各开证行自己支付预付款，按借款人和开证行就该信用证当时可提取的每日最高额度分别商定的年利率累算。在生效日期(包括生效日期)至(但不包括)该开证行签发的信用证终止日期和停止任何信用证风险敞口之日(以较晚者为准)期间内，以及该开证行就开立、修改或延期任何信用证而收取的标准费用和佣金，以及该开证行不时生效的与信用证有关的其他标准费用和手续费，以及其他标准费用和收费，以两者中较晚的日期为准的期间内，不包括该开证行就该开证行出具的信用证而承担的任何信用证的标准手续费和佣金，以及其他不时生效的标准费用和手续费。在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(包括3月、6月、9月和12月)应计的参赛费和前置费应于15日(15日)拖欠。(B)自生效日期后的第一个此类日期起计的最后一天)；但所有此类费用应在循环承付款终止之日支付，循环承付款终止之日后应计的任何此类费用应按要求支付。(B)所有此类费用应于生效日期之后的第二天开始支付；但所有此类费用应在循环承付款终止之日起支付，循环承付款终止之日后应按要求支付。根据本款向开证行支付的任何其他费用应在要求后十(10)天内支付。所有参赛费和前期费均以一年360天为基础计算，并按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。

(C)借款人同意按照借款人和行政代理人另行商定的金额和时间，为其自身账户(包括作为贷款人)向行政代理人支付应付费用。

(D)本协议项下应支付的所有费用应在到期日期以美元立即可用资金支付给行政代理机构(如果是应付给开证行的费用，则支付给开证行)，以便在承诺费和参与费的情况下分配给有权获得该费用的贷款人。已缴费用在任何情况下均不予退还。

(A)构成每笔ABR借款的贷款应按备用基准利率加适用利率计息。

(B)构成每笔欧洲美元借款的贷款应按调整后的伦敦银行间同业拆借利率(Libo)计息，计息期限为该借款的有效利息期加适用利率。

(C)尽管有上述规定，在违约事件发生和持续期间，所需贷款人或行政代理(应所需贷款人的请求)可根据其选择，向借款人发出通知(尽管第9.02节有任何规定要求“受影响的每一贷款人”同意才能降低利率，该通知仍可由所需贷款人选择撤销)，声明：(I)所有贷款的利息应为2%外加适用于前款规定的此类贷款的利率。该金额应按2%的比例累计，外加适用于本合同规定的费用或其他义务的费率。

(D)每笔贷款(ABR贷款，在上一个历月的最后一天累计)的应计利息应在该贷款的每个付息日支付欠款，就循环贷款而言，应在循环承诺终止时支付；但(I)根据本节第(C)段应计利息应按要求支付，(Ii)任何贷款(ABR循环贷款的提前偿还除外)的偿还或预付

(I)若(I)在可用期满时)，已偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付；(Iii)如果任何欧洲美元贷款在当前利息期结束前发生任何转换，则该贷款的应计利息应在该转换的生效日期支付。(Iii)如果在当前利息期结束前转换任何欧洲美元贷款，则应在该转换的生效日期支付该贷款的应计利息。

(E)本协议项下的所有利息应以一年360天为基准计算，但当备用基本利率以最优惠利率为基础时，参照备用基本利率计算的利息应以一年365天(或闰年的366天)为基础计算，并且在每种情况下都应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。(E)本协议项下的所有利息应以一年360天为基准计算，但当备用基本利率以最优惠利率为基础时，应以一年360天为基准计算利息，而在每种情况下，均应按实际经过的天数支付利息(包括第一天，但不包括最后一天)。本协议项下任何贷款的所有利息应按上述规定按日计算，计算基础是该贷款截至适用确定日的未偿还本金金额。适用的备用基本汇率、调整后的伦敦银行间同业拆借利率或伦敦银行间同业拆借利率应由管理代理确定，该确定应是无明显错误的决定性决定。

(A)除本第2.14条(C)、(D)、(E)、(F)、(G)和(H)款另有规定外，在欧洲美元借款的任何利息期开始之前：

(I)行政代理认定(在无明显错误的情况下，该认定应是决定性的和具有约束力的)，不存在足够和合理的方法来确定该利息期的调整后的伦敦银行间同业拆借利率或伦敦银行间同业拆借利率(如适用)(包括但不限于通过伦敦银行间同业拆借利率内插利率或因为伦敦银行间同业拆借利率不能获得或在当前基础上公布)；但当时不应发生基准过渡事件；或

(Ii)行政代理人获规定贷款人告知，该利息期的经调整伦敦银行同业拆息或伦敦银行同业拆息(视何者适用而定)不会充分及公平地反映该等贷款人(或贷款人)在该利息期内作出或维持其贷款(或贷款)的成本；

则行政代理应在可行的情况下尽快通过第9.01节规定的电子系统向借款人和贷款人发出通知，并在行政代理通知借款人和贷款人引起该通知的情况不再存在之前，(A)要求将任何借款转换为或继续作为欧洲美元借款的任何利息选择请求应无效，任何此类欧洲美元借款应在当时适用的当前利息期的最后一天偿还或转换为ABR借款，(A)任何请求将任何借款转换为欧洲美元借款的利息选择请求应无效，任何此类欧洲美元借款应在当时适用的当前利息期的最后一天偿还或转换为ABR借款。此类借款应作为ABR借款。

(B)如任何贷款人认定任何法律规定已将任何贷款人或其适用的贷款办事处进行、维持、资助或继续借入任何欧洲美元定为违法，或任何政府当局已对该贷款人在伦敦银行间市场买卖美元或接受美元存款的权力施加重大限制，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出有关通知后，该贷款人有义务作出、维持、或继续在伦敦银行间市场购买或出售美元，或在伦敦银行间市场接受美元存款，则该贷款人有义务作出、维持、或继续在伦敦银行间市场购买或出售美元或接受美元存款，则在该贷款人通过行政代理通知借款人后，该贷款人有义务作出、维持、或继续在伦敦银行间市场购买、出售或接受美元存款。为欧洲美元贷款提供资金或继续提供资金，或将ABR借款转换为欧洲美元借款将被暂停，直到贷款人通知行政代理和借款人导致这种决定的情况不再存在。在收到该通知后，借款人应该贷款人的要求(连同一份副本给行政代理)，提前偿还或将该贷款人的所有欧洲美元借款转换为ABR

在利息期限的最后一天，如果贷款人可以合法地继续维持这种欧洲美元借款，或者如果该贷款人不能合法地继续维持这种贷款，可以立即进行。在任何该等预付或转换后，借款人亦须就如此预付或转换的金额支付累算利息。

(C)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定(就本第2.14节而言，任何互换协议应被视为不是“贷款文件”)，如果基准转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)及其相关基准更换日期发生在当时基准的任何设置的基准时间之前，则(X)如果基准更换是按照基准更换的定义第(1)或(2)款确定的，则(X)如果基准更换是按照基准更换的定义的第(1)或(2)款确定的，则(X)如果基准更换是按照基准更换的定义第(1)或(2)款确定的，则(X)如果基准更换是按照基准更换的定义的第(1)或(2)款确定的对于本协议或任何其他贷款文件中关于该基准设定和后续基准设定的所有目的，该基准替换将替换该基准，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意，并且(Y)如果根据基准替换定义第(3)条确定了该基准替换日期，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下和任何贷款文件中的任何基准设置替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个工作日(第5个工作日)，只要行政代理尚未收到由每类所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或同意，即可向贷款人发出通知。

(D)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，且符合本款以下但书的规定，如果就当时的基准设置而言，期限SOFR过渡事件及其相关基准替换日期发生在参考时间之前，则适用的基准替换将针对本协议或任何其他贷款文件项下的该基准设置和随后的基准设置的所有目的替换当时的基准，而不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改，或对本协议或任何其他贷款文件采取进一步行动或同意；但除非行政代理已向贷款人和借款人递交定期SOFR通知，否则(D)款无效。为免生疑问，行政代理不应要求在期限SOFR过渡事件发生后交付期限SOFR通知，并可自行决定这样做。

(E)在实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类基准替换符合更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他各方采取任何进一步行动或同意。

(F)行政代理将及时通知借款人和贷款人：(I)基准过渡事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)的任何发生，(Ii)任何基准替换的实施，(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性，(Iv)根据以下(D)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.14条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，都将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，可以自行决定，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，

(G)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或LIBO利率)，并且(A)该基准的任何主旨没有显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务机构不时发布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的利率，或者(B)该基准的管理人的监管监管者已提供公开声明或发布宣布该利率的信息则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期限”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可以修改该基准期的定义以移除该不可用的或不具有代表性的基准期，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基准期随后被显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。

(H)在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可以撤销在任何基准不可用期间借入、转换或继续发放的欧洲美元贷款的任何请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求。在任何基准不可用期间或当时基准的基调不是可用基调的任何时间，基于当时基准或该基准的该基调(视情况而定)的ABR组成部分将不用于任何ABR的确定。

(I)将任何储备金、特别存款、流动资金或相类规定(包括任何强制性贷款规定、保险费或其他评估)施加、修改或当作适用于任何贷款人或发证银行的资产、在其账户内的存款或为其提供的信贷(经调整的libo利率所反映的任何该等准备金规定除外)；

(Ii)对任何贷款人或开证行或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或开支(税项除外)；或

(Iii)要求任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(不包括(A)补偿税、(B)免税定义第(B)至(D)款所述的税项和(C)与所得税有关的税项)；

而上述任何一项的结果，将增加该贷款人或该其他收款人作出、继续、转换或维持任何贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)的成本，或增加该贷款人、开证行或该其他收款人参与、签发或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人、开证行或该其他收款人在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的金额，则借款人将向该贷款人付款。将补偿该贷款人、开证行或该等其他收款人(视属何情况而定)所招致的额外费用或所遭受的减损的一笔或多笔额外金额。

(B)如任何贷款人或开证行裁定，有关资本或流动资金规定的法律上的任何更改，已经或将会导致该贷款人或开证行的资本或该贷款人或开证行的控股公司(如有的话)的资本回报率因本协议而降低，则该贷款人或开证行持有的信用证或开证行签发的信用证的循环承诺或所作贷款，或参与该等信用证或开证行所签发的信用证的情况，均会导致该贷款人或开证行的资本或开证行的资本的回报率下降，或会导致该贷款人或开证行的控股公司的资本(如有的话)的回报率下降，低于该贷款人或开证行或该开证行的控股公司如无上述法律变更(考虑到该贷款人或开证行的政策以及该开证行或开证行控股公司关于资本充足率和流动性的政策)所能达到的水平，则借款人将不时向该借出人或开证行(视属何情况而定)支付将补偿该借出人或开证行或该开证行或开证行的一笔或多笔额外款项

(C)贷款人或开证行出具的证明书，列明本条第(A)或(B)款所指明的为补偿该贷款人或开证行或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔款项，须交付给借款人，且在无明显错误的情况下为决定性的。借款人应在收到任何此类证书后十(10)天内向贷款人或开证行(视具体情况而定)支付该证书上显示的到期金额。

(D)任何贷款人或开证行未能或拖延根据第2.15条要求赔偿，不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但借款人无须依据本条赔偿贷款人或开证行在贷款人或开证行(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律更改通知借款人之前超过二百七十(270)天所招致的费用增加或减少，以及贷款人或开证行就此申索赔偿的意向；此外，如引起费用增加或减少的法律更改具有追溯力，则第270-

第2.16节违约资金支付。如果(A)在适用的利息期的最后一天以外的时间支付任何欧洲美元贷款的本金(包括由于违约事件或根据第2.11节规定的任何预付款的结果)，(B)在适用的利息期的最后一天以外的任何欧洲美元贷款的转换，(C)未能借款、转换、在根据本协议交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何欧洲美元贷款(无论该通知是否可以根据第2.09(D)节撤销并据此撤销)，或(D)由于借款人根据第2.19或9.02(D)节的要求，在适用的利息期的最后一天以外的时间转让任何欧洲美元贷款，则在任何情况下，借款人应赔偿各贷款人因下列原因造成的损失、成本和费用就欧洲美元贷款而言，任何贷款人遭受的损失、成本或费用应被视为包括该贷款人认定的下列超额(如果有)：(I)如果该事件没有发生，按适用于该欧洲美元贷款的调整后libo利率计算，该欧洲美元贷款本金本应产生的利息，从该事件发生之日起至当时的当前利息期的最后一天(或在未能借款的情况下，)的利息总额中的超额部分(如果有的话)；(I)如果没有发生该事件，则该欧洲美元贷款本金应产生的利息数额，按适用于该欧洲美元贷款的调整后libo利率计算，期间为该事件发生之日至当时的当前利息期的最后一天(或在未能借款的情况下，(Ii)(Ii)在(Ii)以上的期间内，按贷款人在该期间开始时竞投的利率，就该期间的本金金额应累算的利息金额；(Ii)(Ii)在该期间开始时，按该贷款人竞投的利率，就该期间的本金金额所应累算的利息。, 对于欧洲美元市场上其他银行类似金额和期限的美元存款。任何贷款人的证明书，列明该贷款人根据本节有权收取的任何一笔或多笔款项，应交付给借款人，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十(10)天内向贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。

(A)免税付款。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额，如果该税种为补偿税，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在作出上述扣除或扣缴后(包括该等)。适用的收件人收到的金额相当于如果没有这样的扣除或扣缴，它将收到的金额。

(B)贷款方支付其他税款。贷款当事人应当依照适用法律及时向有关政府主管部门缴纳其他税款，或者根据行政代理机构的选择及时偿还其他税款。

(C)付款证据。在任何借款方根据第2.17节向政府当局缴纳税款后，借款方应在切实可行的范围内尽快向行政代理交付由该政府当局出具的证明该项支付的收据的正本或经认证的副本、报告该项支付的申报表副本或行政代理合理满意的其他该项支付的证据。

(D)贷款当事人的赔偿。贷款各方应在提出要求后十(10)天内，共同和个别赔偿每个接受者应付或支付的、或要求从向接受者付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本节规定征收或主张的或可归因于该款项的补偿税)的全部金额，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论这些补偿税是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人向任何贷款方交付的此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(E)贷款人的弥偿。各贷款人应在提出要求后十(10)天内分别向行政代理赔偿：(I)赔偿属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该赔偿税款赔偿行政代理，且不限制贷款方这样做的义务)；(Ii)赔偿因该贷款人未能遵守第9.04(C)节有关保存参与者登记册的规定而产生的任何税款；以及(Iii)赔偿可归因于该贷款人未遵守第9.04(C)节有关保存参与者登记册的规定的任何税款，以及(Iii)赔偿因该贷款人未能遵守第9.04(C)节有关保存参与者登记册的规定而应缴纳的任何税款；以及(Iii)赔偿因该贷款人未能遵守第9.04(C)节关于保存参与者登记册的规定而应缴纳的任何税款行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的费用，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法征收或申报。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理随时抵销和运用任何贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源向该贷款人支付的任何金额，以抵销根据本款第(E)款应支付给行政代理的任何金额。

(I)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项免征或减免预扣税的贷款人，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。(I)任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适当填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行付款。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节规定的文件除外)会使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或者会对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交该文件(以下第2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节规定的文件除外)。

(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下，如借款人是美国人，

(A)任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理交付一份签署的美国国税局W-9表格，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；

(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理人的合理要求不时)(以下列两项中适用的一项为准)向借款人和行政代理交付(副本数量应由接收方要求)：

(1)如果外国贷款人要求享受美国是其缔约方的所得税条约的好处(X)，关于任何贷款文件下的利息支付，一份签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(视情况而定)，根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税；以及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，IRS表格W-8BEN或根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款减免美国联邦预扣税；

(2)如果外国贷款人声称其信贷延期将产生美国有效关联收入，则应提交一份美国国税局表格W-8ECI的签字件；

(3)如外国贷款人声称享有守则第881(C)条所指的证券组合利息豁免的利益，(X)提供实质上采用附件C-1形式的证明书，表明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，而是守则第2881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”，或(X)证明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的借款人的“10%股东”，或(X)提供实质上采用附件C-1形式的证明书，表明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”。或守则第2881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务符合性证书”)和(Y)签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(视情况而定)的副本；或

(4)在外国贷款人不是受益者的情况下，一份W-8IMY的IRS表的签署副本，并附上IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E(视适用情况而定)、基本上采用附件C-2或附件C-3、IRS表W-9和/或每个受益者的其他证明文件形式的美国税务符合性证书；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可以代表每个该等直接和间接合作伙伴以附件C-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书；

(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，向借款人和行政代理人交付经签署的作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的适用法律规定的任何其他表格的副本(副本数量由接受者要求)。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣除额或扣除额；和

(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，在贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)节或第1472(B)节(视具体情况而定)中所载的要求)的情况下，将被FATCA征收美国联邦预扣税，借款人应在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行其在FATCA项下的义务仅就本条第(D)款而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订。

各贷款人同意，如果其先前提交的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确，则应更新该表格或证明，或及时以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。

(G)某些退款的处理。如果任何一方依据其善意行使的单独裁量权确定其已收到根据第2.17节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据第2.17节支付的额外金额)，则应向补偿方支付相当于该退款的金额(但仅限于赔偿的范围)。

根据本节支付的款项(2.17关于导致退款的税款)，扣除受补偿方的所有自付费用(包括税款)，并且没有利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如果被补偿方被要求向该政府当局退还上述款项，则应应上述受补偿方的要求，向该受补偿方退还根据第(G)款支付的款项(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)，否则该补偿方应向该受补偿方退还根据第(G)款支付的款项(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。即使本段(G)有任何相反规定，在任何情况下，受弥偿一方均无须根据本段(G)向弥偿一方支付任何款项，而支付该等款项会使受弥偿一方的税后净额状况较受弥偿一方所处的税后净值为差，而须获弥偿并导致退款的税项没有被扣除、扣缴或以其他方式征收，而产生退款的弥偿款项或额外款项亦未被扣除、扣留或以其他方式征收，则支付该笔弥偿款项或产生退款的额外款项会使受弥偿一方的税后净额处于较不利的地位，而导致退还该等款项的弥偿款项或额外款项亦不会被扣除、扣留或以其他方式征收。本款第(G)项不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或与其税收有关的任何其他其认为机密的信息)。

(H)生存。在行政代理人辞职或更换或贷款人进行任何权利转让或替换、终止循环承诺以及偿还、清偿或履行任何贷款文件下的所有义务(包括全额支付担保债务)后，每一方根据第2.17节承担的义务应继续存在。

(I)定义的术语。就本节第2.17节而言，术语“贷款人”包括任何开证行，术语“适用法律”包括FATCA。

(A)借款人应在纽约市时间下午2点之前，在到期日期或本协议规定的任何预付款日期的下午2点之前，以立即可用的资金支付每笔款项或预付款(无论是信用证付款的本金、利息、费用或偿还，或第2.15、2.16或2.17节规定的应付金额，或其他方面)，不得抵销、退还或反索赔。(A)借款人应在纽约时间下午2点之前，以立即可用的资金支付每笔款项或预付款(无论是本金、利息、手续费或偿还，或根据第2.15、2.16或2.17节应支付的金额，或其他)。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。所有此类付款均应支付给行政代理，地址为伊利诺伊州芝加哥南迪尔伯恩10号，伊利诺伊州60603，但按照本合同明确规定直接支付给开证行，且根据第2.15、2.16、2.17和9.03节规定的付款应直接支付给有权获得付款的人员。行政代理在收到任何此类款项后，应立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类款项分发给适当的收件人。除本合同另有规定外，如果本合同项下的任何付款应在非营业日的某一天到期，付款日期应延长至下一个营业日，如果是应计利息，则应支付延期期间的利息。本合同项下的所有付款均应以美元支付。

(B)行政代理收到的抵押品的所有付款和任何收益，(I)不构成(A)具体支付根据贷款文件应支付的本金、利息、手续费或其他款项(应按借款人指定的方式使用)，或(B)强制性预付款(应根据第2.11节应用)或(Ii)在违约事件发生并仍在继续且行政代理如此选择或要求贷款人如此指示后，应首先按比例使用，以支付任何费用或当时应付给行政代理和开证行的贷款方的费用偿还(与银行服务义务或掉期协议义务有关的除外)，第二，支付贷款方当时应向贷款人支付的任何费用、赔偿或费用偿还(与银行服务义务或掉期协议义务有关的除外)，第三，按比例支付当时到期并应支付的贷款利息，第四，支付给贷款方的任何费用、赔偿或费用报销(与银行服务义务或掉期协议义务有关的除外)，第三，按比例支付当时到期并应支付的贷款利息，第四，支付贷款方当时应支付的任何费用、赔偿或费用偿还

预付贷款本金和未偿还的LC付款；第五，向行政代理支付相当于LC风险总额的103%(103%)的金额，作为此类债务的现金抵押品，并支付掉期协议义务和银行服务义务方面的任何欠款，直至(包括)最近根据第2.22节按比例提供给行政代理的金额；以及第六，支付借款人或任何其他贷款方欠行政代理或任何贷款人的任何其他担保债务。尽管本协议中有任何相反规定，除非借款人另有指示，或除非违约情况存在，否则行政代理或任何贷款人均不得将其收到的任何付款用于任何类别的欧洲美元贷款，除非(I)在适用的利息期到期日，或(Ii)在没有同一类别的未偿还ABR贷款的情况下，且仅在此情况下，借款人应按照第2.16节的规定支付所需的分期付款。在此情况下，行政代理或任何贷款人均不得将其收到的任何款项用于任何类别的欧洲美元贷款，除非是在适用的利息期到期日，或(Ii)在没有同一类别的未偿还ABR贷款的情况下，且在任何该等情况下，借款人应支付第2.16节所要求的分期付款。行政代理和贷款人有权对担保债务的任何部分使用、撤销和重新使用任何和所有此类收益和付款，这是持续的和排他性的权利。尽管如上所述，如果行政代理没有收到书面通知，以及行政代理可能合理地要求适用的银行服务或互换协议提供者提供的证明文件，则在上述申请中应排除根据银行服务义务或互换协议义务产生的担保债务，并在第六款中支付。

(C)在违约事件发生和持续期间，在行政代理人的选择下，所有本金、利息、信用证支出、费用、保费、可偿还费用(包括但不限于根据第9.03节支付的所有费用、成本和开支的偿还)以及根据贷款文件应支付的其他款项，无论是在借款人根据本节第2.03节提出请求或按照本节规定提出被视为请求之后支付的，都可以从根据本条款进行的借款的收益(如果有)中支付，或者可以从借款文件中扣除。借款人特此不可撤销地授权行政代理在作出以下选择时借款：(I)为支付本合同项下到期的每笔本金、利息和手续费或贷款文件项下到期的任何其他款项而借款，并同意收取的所有此类借款应被视为根据第2.03节提出的请求，以及(Ii)就本合同项下到期的本金、利息和手续费或本合同项下到期的任何其他款项从行政代理处开立的任何存款账户收取的费用中收取借款人的任何存款账户的费用，并同意所有该等借款应被视为根据第2.03节提出的请求；以及(Ii)为支付本合同项下到期的本金、利息和手续费或根据本合同到期的任何其他款项，借款人应被视为已要求支付所有该等借款。

(D)除本条例另有明文规定外，如任何贷款人藉行使任何抵销权或反申索权利或以其他方式，就其任何贷款或参与信用证垫付的任何本金或利息取得付款，以致该贷款人所收取的贷款总额及参与信用证垫付的总额及应累算利息的比例，较任何其他处境相若的贷款人所收取的比例为高，然后，获得较大比例的贷款人应在必要的范围内(以面值现金)购买其他贷款人的贷款和参与信用证付款，以便所有这些贷款人根据各自贷款的本金和应计利息总额以及参与LC付款的金额，按比例分享所有此类付款的利益；但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，并将购买价格恢复到收回的程度，不收取利息；(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人作为转让或出售其任何贷款的参与或参与LC付款的对价而获得的任何付款，或(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款支付的任何款项，或贷款人作为转让或出售其任何贷款或参与LC付款的对价而获得的任何付款但借款人或其任何附属公司或联营公司(本段条文适用的情况下)除外。借款人同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，同意根据前述安排获得参与的任何贷款人可以对

借款人对这种参与享有充分的抵销权和反诉权，犹如该贷款人是借款人在这种参与金额上的直接债权人一样。

(E)除非行政代理在根据本合同条款或任何其他贷款文件(包括借款人根据第2.11(C)节通知行政代理预付款项的任何日期)之前收到借款人关于借款人将不会支付该款项或预付款的通知，否则行政代理可假定借款人已按照本协议规定在该日期支付该款项，并可信赖到期的金额。在这种情况下，如果借款人事实上没有支付该款项，则每一贷款人或开证行(视属何情况而定)分别同意应要求立即向管理代理偿还如此分配给该贷款人或开证行的金额及其利息，自该金额分配给管理代理之日起(包括该日在内)，但不包括向管理代理付款的日期，以NYFRB利率和管理代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。

(F)行政代理可以不时向借款人提供与任何担保债务有关的账户对账单或发票(“对账单”)。行政代理没有义务或义务提供报表，如果提供，仅为方便借款人。报表可能包含对相关帐单期间所欠金额的估计，无论是本金、利息、手续费还是其他担保债务。如果借款人在结算单上标明的到期日或之前全额支付，则借款人不应拖欠该结算单上标明的付款期限；但行政代理代表贷款人接受任何少于当时实际到期总金额(包括但不限于任何逾期款项)的付款，并不构成放弃行政代理或贷款人在另一时间收到全额付款的权利。

(A)如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿或根据第2.14(B)节发出通知，或者如果借款人根据第2.17节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或登记其贷款，或根据该贷款人的判断，将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，这种指定或转让(I)将在未来消除或减少根据第2.15节或第2.17节(视情况而定)应支付的金额，以及(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人不利。借款人特此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而发生的一切合理费用和开支。

(B)如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿，或者如果借款人根据第2.17节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，或者如果任何贷款人成为违约贷款人，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可以独自承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，而没有追索权(符合第9.04节所载的限制并受其限制的约束对应承担此类义务的受让人(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让)的权利(根据第2.15节或第2.17节获得付款的现有权利除外)以及本协议和其他贷款文件项下的义务；但(I)借款人应事先获得

行政代理人(以及在根据第9.04节要求其同意的情况下，开证行)，该同意不得无理拒绝，(Ii)该贷款人应已收到一笔金额相当于其贷款的未偿还本金和出资参与信用证付款、应计利息、应计费用和本合同项下应付给它的所有其他金额的款项，(Ii)该贷款人应已收到相当于其贷款的未偿还本金和由其出资参与信用证付款、应计利息、应计费用以及本合同项下应支付给它的所有其他金额的款项，受让人(以该未偿还本金和应计利息和费用为限)或借款人(如为所有其他金额)和(Iii)在根据第2.15节提出赔偿要求或根据第2.17节规定支付款项而产生的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或付款的减少。(Iii)在根据第2.15节提出赔偿要求或根据第2.17节规定必须支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类补偿或付款的减少。如在此之前，由于贷款人的豁免或其他原因，借款人有权要求进行该等转让和转授的情况不再适用，则该贷款人无须作出任何该等转让和转授。本协议各方同意：(I)根据本款规定的转让可以根据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设(或在适用范围内，包括根据行政代理和该等各方参与的经批准的电子平台通过引用方式进行的转让和假设的协议)来完成；以及(Ii)被要求进行该转让的贷款人不必是该转让的一方即可使该转让生效，并应被视为已同意该条款并受其约束。(Ii)根据本款要求进行的转让可根据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设(或在适用范围内，包括根据行政代理和该等各方参与的经批准的电子平台通过引用方式进行的转让和假设)进行。但在任何该等转让生效后，该转让的其他各方当事人同意签立并交付适用贷款人合理要求的证明该转让所需的文件。, 此外，任何该等单据均不受当事人追索或担保。

第2.20节违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下规定即适用：

(A)根据第2.12(A)节的规定，该违约贷款人的循环承诺的无资金部分应停止计收费用；

(B)行政代理根据第9.08节从违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，到期日根据第2.18(B)节或其他规定)，或行政代理根据第9.08节从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，用于支付该违约贷款人在本合同项下欠行政代理的任何款项；第二，用于支付第三，根据本节的规定，将开证行对该违约贷款人的信用证风险进行现金抵押；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为该违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理机构确定；(四)根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为该违约贷款人未能按照本协议规定为其份额提供资金的任何贷款提供资金；第五，如果行政代理和借款人有此决定，应将其存入存款账户，并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，(Y)根据本节的规定，将违约贷款人未来在根据本协议签发的信用证方面的信用证风险作为未来LC风险的抵押品；(3)根据本条款的规定，将违约贷款人的未来融资义务按比例发放，以满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)根据本节的规定，以现金抵押该违约贷款人的未来信用证风险敞口；第六，由于任何贷款人获得有管辖权的法院的任何判决，开证行向贷款人支付任何欠款，开证行因该违约贷款人违反本协议或任何其他贷款文件规定的义务而向该违约贷款人支付任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，开证行应向贷款人支付任何款项；第七，在不存在违约或违约事件的情况下，开证行应向该违约贷款人支付任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，开证行应向该违约贷款人支付任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件, 借款人因违约贷款人违反其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务而获得的针对该违约贷款人的任何判决所导致的应向借款人支付的任何款项；第八，支付给该违约贷款人或具有司法管辖权的法院另有指示的任何款项；但如果(X)该付款是对该违约贷款人的本金的支付，则(X)如果(X)是该违约贷款人根据本协议或根据任何其他贷款文件所承担的义务而应向该违约贷款人支付的任何款项；如果(X)该付款是向该违约贷款人支付的本金金额

违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或信用证付款，以及(Y)如果此类贷款或相关信用证是在满足或免除第4.02节规定的条件时发放的，则此类付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和信用证付款，然后才能用于支付所欠的任何贷款或信用证付款。(Y)如果此类贷款或相关信用证付款是在满足或免除第(4.02)节规定的条件时发放的，则此类付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和信用证付款，该违约贷款人在与该违约贷款人的LC风险敞口相对应的所有贷款以及借款人义务的有资金和无资金参与之前，均由贷款人根据循环承诺按比例持有，而不会使以下第(D)条生效。支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他金额，如根据本节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且各贷款人均不可撤销地同意本协议；

(C)该违约贷款人无权就任何需要表决的问题投票(除非第9.02(B)节明确规定的范围)，并且该违约贷款人的循环承诺和信用风险敞口不应包括在确定所要求的贷款人是否已经或可能根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动时；但除非第9.02节另有规定，否则第(B)款不适用于违约贷款人在本协议或任何其他贷款文件下的投票。(C)除非第9.02节另有规定，否则第(B)款不适用于违约贷款人在本协议或任何其他贷款文件下的投票。(C)除非第9.02节另有规定，否则第(B)款不适用于违约贷款人在本协议或任何其他贷款文件下是否已经或可能采取任何行动。

(I)该违约贷款人的全部或任何部分LC风险，须按照非违约贷款人各自适用的百分率，在各非违约贷款人之间重新分配，但仅限于该重新分配不会导致该非违约贷款人的信用风险超过其循环承诺额的范围内；(I)该违约贷款人的全部或部分LC风险，须按照其各自适用的百分率重新分配，但以不会导致该非违约贷款人的信用风险超过其循环承诺额为限；

(Ii)如果上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，只要该LC风险敞口尚未清偿，借款人应在行政代理通知后的一(1)个工作日内，为开证行的利益，按照第2.06(J)节规定的程序，为开证行的利益，按照第2.06(J)节规定的程序，将与该违约贷款人的LC风险敞口相对应的借款人义务进行现金抵押(在根据上文第(I)款实施任何部分重新分配之后)；

(Iii)如借款人根据上文第2.12(Ii)条以该违约贷款人的LC风险的任何部分作现金抵押，则在该违约贷款人的LC风险为现金抵押期间，借款人无须根据第2.12(B)节就该违约贷款人的LC风险向该违约贷款人支付任何费用；(Iii)如借款人以现金抵押该违约贷款人的LC风险的任何部分，则在该违约贷款人的LC风险为现金抵押期间，借款人无须根据第2.12(B)节向该违约贷款人的LC风险敞口支付任何费用；

(Iv)如根据上文第2.12(I)条重新分配非违约贷款人的LC风险，则根据第2.12(A)及2.12(B)条须支付予贷款人的费用，须按照该等非违约贷款人的适用百分率调整；及

(V)如果该违约贷款人的信用证风险敞口的全部或任何部分既没有根据上述第(I)或(Ii)款重新分配，也没有以现金作抵押，则在不损害开证行或任何其他贷款人根据本条款规定的任何权利或补救办法的情况下，根据第2.12(B)条就该违约贷款人的信用证风险敞口支付的所有信用证费用应支付给开证行，直至该信用证风险敞口重新分配和/或现金抵押为止；以及

(E)只要该贷款人是违约贷款人，开证行就无须开立、修改、续期、延长或增加任何信用证，除非开证行信纳相关风险和该违约贷款人当时未偿还的信用证风险将100%由非违约贷款人的循环承诺覆盖，及/或由借款人按照第2.20(D)节提供现金抵押品，则不在此限。与任何新签发或增加的信用证相关的信用证风险应以与第2.20(D)(I)节一致的方式在非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与其中)。

如果(I)在生效日期之后发生针对任何贷款人母公司的破产事件或自救诉讼，且只要该事件继续发生，或者(Ii)开证行善意地相信任何贷款人未履行该贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议项下的义务，则开证行不应被要求开具、修改或增加任何信用证，除非开证行已与借款人或该贷款人达成了令开证人满意的安排，否则不得要求开证行开具、修改或增加任何信用证，除非开证行已与借款人或该贷款人达成令开证人满意的安排，否则不得要求开证行开具、修改或增加任何信用证，除非开证行已与借款人或该贷款人达成令开证人满意的安排。

如果行政代理人、借款人和开证行均同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有事项，则贷款人的LC风险敞口应重新调整，以反映该贷款人的循环承诺的内容，并且在重新调整之日，该贷款人应按行政代理人确定的可能需要的面值购买其他贷款人的贷款，以便该贷款人按照其规定持有此类贷款。

第2.21节退款。如果在收到用于支付全部或部分债务的付款(包括通过行使抵销权而完成的付款)后，行政代理或任何贷款人出于任何原因被迫将该付款或收益退还给任何人，原因包括该收益的支付或应用无效、被宣布为欺诈、被作废、作为优惠被确定为无效或可撤销、不允许的抵销或挪用信托资金或任何其他原因(包括根据则拟履行的义务或部分义务将重新生效并继续履行，本协议应继续完全有效，就像行政代理或贷款人尚未收到该等付款或收益一样。即使行政代理或任何贷款人依赖此类收益的支付或应用而采取了任何相反的行动，本节第2.21节的规定仍应并保持有效。第2.21节的规定在本协议终止后继续有效。

第2.22节银行服务和互换协议。为任何贷款方或附属公司提供银行服务或与任何贷款方或任何附属公司签订互换协议的每一贷款人或附属公司，应在签订该等银行服务或互换协议后，立即向行政代理提交书面通知，列出该借款方或附属公司对该贷款人或附属公司的所有银行服务义务和互换协议义务的总额(无论是到期还是未到期、绝对的还是或有的)。为进一步执行该要求，每家此类贷款人或其关联公司应在发生重大变更后或在提出要求时，不时向行政代理提供关于该等银行服务义务和掉期协议义务的到期或即将到期的金额汇总。提供给管理代理的最新信息应用于确定将放置此类银行服务义务和/或掉期协议义务的瀑布的哪一层(第2.18(B)节所载)。为免生疑问，只要摩根大通或其联营公司是行政代理，摩根大通或其任何联营公司为任何贷款方提供银行服务，或与任何贷款方签订互换协议，均不需要就该等银行服务或互换协议提供本第2.22节所述的任何通知。

第3.01条组织；权力。每一贷款方及其附属公司均已正式组织或组成，根据其组织管辖范围的法律有效存在且信誉良好，拥有开展目前业务所需的一切必要权力和授权，除非未能单独或总体未能做到这一点，否则不能合理预期会造成重大不利影响，有资格在要求此类资格的每个司法管辖区开展业务，且信誉良好。

第3.02节授权；可执行性。交易是在每个借款方的公司或其他组织权力范围内进行的，并已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，如有需要，还可由股权持有人采取行动。每一贷款方所属的每份贷款文件均已由该借款方正式签署和交付，并构成该借款方的一项法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律和一般衡平法原则，无论是否在衡平法诉讼或法律上予以考虑。

第3.03节政府批准；无冲突。交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局采取的任何其他行动，但已获得或作出且具有充分效力和效力的交易除外，且除根据贷款文件设立的完善留置权所需的备案外，(B)不会在任何实质性方面违反适用于任何借款方或任何子公司的任何法律要求，(C)不会违反或导致对任何借款方或任何子公司或其资产具有约束力的任何重大契约、协议或其他文书项下的违约。或产生要求任何借款方或任何子公司支付任何款项的权利，以及(D)不会导致对任何借款方或任何子公司的任何资产设定或施加任何留置权，或产生其他要求，但根据贷款文件设定的留置权除外。

(A)借款人迄今已向贷款人提交了截至2021年6月30日、2020年6月30日和2019年6月30日的财政年度的综合资产负债表和综合经营报表、亏损、可转换优先股和股东赤字及现金流，由独立会计师德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LLP)报告。该等财务报表根据公认会计原则，在所有重要方面公平地反映借款人及其合并附属公司截至该日期及该期间的财务状况及经营成果及现金流量。

(B)自2021年6月30日以来，未发生或可合理预期会产生重大不利影响的事件、变化或状况。

(A)截至本协议日期，附表3.05规定了任何贷款方拥有或租赁的每一块不动产的地址。该等租约及分租契约均属有效及可根据其条款强制执行，并具十足效力及效力，且任何贷款方或据借款人、任何其他人士或该等租约或分租契约的任何其他人士所知，在每种情况下均不存在任何可合理预期会产生重大不利影响的违约行为。每笔贷款

各方和每家子公司对其所有不动产和动产拥有良好且不可剥夺的所有权或有效的租赁权益，除第6.02节允许的留置权外，没有任何留置权。

(B)每一贷款方及其子公司拥有或获准使用其当前经营业务所需的所有商标、商号、版权、专利和其他知识产权，除非有理由预计不这样做会产生重大不利影响，且据借款人所知，每一贷款方和每家子公司使用这些商标、商号、版权、专利和其他知识产权不会在任何实质性方面侵犯任何其他人的权利。截至本协议日期，任何贷款方拥有的所有注册和申请商标、商号、版权、专利和其他知识产权的正确、完整的清单列于附表3.05。

(A)任何仲裁员或政府当局并无任何诉讼、诉讼或法律程序由任何仲裁员或政府当局提出或在其席前待决，或据任何贷款方所知，该等诉讼、诉讼或法律程序并无针对或影响任何贷款方或任何附属公司(I)有合理可能作出不利裁定的诉讼、诉讼或法律程序，而该等诉讼、诉讼或法律程序如有不利裁定，则可个别地或整体地合理地预期，造成重大不利影响(附表3.06所列披露事项除外)或(Ii)挑战任何贷款方或其任何子公司根据其所属贷款文件或交易订立或履行其义务的权利或权力，或任何贷款文件的有效性或可执行性。

(B)除已披露事项及任何其他个别或整体无法合理预期会导致重大不利影响的事项外，借款方或任何附属公司(A)未遵守任何环境法，或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准；(B)已承担任何环境责任，(C)已收到有关任何环境责任的任何索赔通知，或(D)不知道任何环境责任的任何依据。

第3.07节遵守法律和协议；无违约。除非无法合理预期个别或整体未能遵守规定会导致重大不利影响，否则每一贷款方及每一附属公司均须遵守(I)适用于其或其财产的所有法律要求及(Ii)对其或其财产具有约束力的所有契据、协议及其他文书。没有违约发生，而且还在继续。

第3.08节投资公司状况。任何贷款方或任何子公司都不是1940年“投资公司法”中定义的或受其监管的“投资公司”。

第3.09节税收。各贷款方和各子公司已及时提交或促使提交所有需要提交的纳税申报单和报告，并已支付或促使支付其应支付的所有税款，但通过适当的诉讼程序真诚地提出异议，且该贷款方或该子公司(视情况而定)已在其账面上为其留出充足的准备金的税款除外。没有关于任何此类税收的税收留置权，据借款人所知，没有关于任何此类税收的实质性索赔。

第3.10ERISA节。未发生或合理预期将发生的ERISA事件，与合理预期将发生的所有其他此类ERISA事件一起，可合理预期会导致重大不利影响。截至反映这些金额的最新财务报表日期，每个计划下所有累积福利义务的现值(基于财务会计准则第87号报表使用的假设)不超过该计划资产的公平市场价值。

(A)贷款各方已向贷款方披露任何贷款方或任何子公司受到的所有协议、文书和公司或其他限制，以及其已知的所有其他事项，而这些事项无论是个别地还是总体上都可以合理地预期会导致重大不利影响。任何借款方或任何子公司向行政代理或任何贷款人提供或代表其提供的与本协议谈判有关的任何报告、财务报表、证书或其他信息，或任何其他贷款文件(经如此提供和作为整体提供的其他信息修改或补充)均不包含任何重大事实失实陈述，或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实，根据其作出陈述的情况，在任何重大方面均不具有误导性；条件是，关于预计财务信息，贷款方仅表示此类信息是根据交付时被认为合理的假设真诚编制的，行政代理和贷款人认识到，关于未来事件的此类预计财务信息不应被视为事实，任何此类信息所涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与预计结果大不相同。

(B)截至生效日期，据借款人所知，在生效日期或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证明中所包含的信息在所有方面都是真实和正确的。

第3.12节材料协议。截至本协议之日，任何借款方或任何子公司作为一方或受其约束的所有重大协议均列在附表3.12中。借款方或任何附属公司在履行、遵守或履行(I)其作为一方的任何重要协议或(Ii)任何证明或管辖债务的协议或文书所载的任何义务、契诺或条件方面，并无重大违约。

(A)紧接在生效日期进行的交易完成后，(I)贷款方的资产以公允估值作为整体的公允价值，将超过其从属、或有或有或以其他方式计为整体的债务及负债；(Ii)以整体计，贷方财产现时的公允可出售价值将大于支付其债务及其他(从属、或有或有或以其他方式计为)的可能负债所需的款额。(I)按公允估值计算，贷款方的资产的公允价值将超过其债务及其他债务(从属、或有或有或以其他方式计)的可能负债的支付金额。(Iii)贷款各方是否有能力偿还其附属、或有或有或其他方面的债务及负债，因为该等债务及负债已成为绝对和到期的；及。(Iv)贷款各方整体而言，将不会有不合理的小额资本来经营其所从事的业务，因为该等业务现已进行，并建议在生效日期后进行。

(B)借款方不打算，也不打算允许任何附属公司，也不相信，其或任何附属公司将承担超出其到期偿债能力的债务，考虑到其或任何该等附属公司将收到现金的时间和金额，以及就其债务或任何该等附属公司的债务而应支付的现金金额的时间。

第3.14节保险。每一贷款方及其子公司都向财务稳健且信誉良好的承运人提供保险，保险金额与在相同或相似地点经营相同或相似业务的知名声誉公司通常所承担的风险和其他风险相同(不增加风险留存)。

第3.15节资本化和子公司。附表3.15规定，截至生效日期，(A)在第(I)和(Ii)款中，(A)提供与各子公司借款人的名称和关系的正确而完整的清单，(B)真实而完整地列出(I)借款人的每一类法定股权和(Ii)每一贷款方(借款人除外)的每一类法定股权及其所有者(包括金额)，所有这些已发行的股权均已有效发行。(B)在第(I)和(Ii)款中，真实而完整地列出(I)借款人的每一类法定股权和(Ii)每一类贷款方(借款人除外)的每一类法定股权及其所有者(包括金额)，所有这些已发行的股权均已有效发行(C)借款人和每家子公司的实体类型。任何贷款方拥有的所有已发行及未偿还股权均已获正式授权及发行(在该等概念与该等所有权权益相关的范围内)，并已悉数支付且无须评估。

第3.16节抵押品担保权益。本协议和其他贷款文件的规定为担保当事人的利益在所有抵押品上建立了合法有效的留置权，此类留置权构成完善的、持续的抵押品留置权，担保担保债务，可针对适用的贷款方和所有第三方强制执行，并优先于抵押品上的所有其他留置权，但以下情况除外：(A)允许的产权负担，只要根据任何规定，任何此类允许的产权负担优先于有利于行政代理的留置权。在行政代理尚未获得或未保持对此类抵押品的占有的范围内。

第3.17条雇佣事宜。于生效日期，并无针对任何贷款方或任何附属公司的罢工、停工或停工，或据任何贷款方所知，任何贷款方有可能个别或整体受到可合理预期会导致重大不利影响的威胁。贷款方及其子公司的工作时间和向其员工支付的款项并未违反公平劳动标准法或任何其他适用的联邦、州、地方或外国法律，这些法律处理的此类事项可以合理预期，无论是个别的还是总体的，都会产生实质性的不利影响。任何贷款方或任何子公司应支付的、或可就工资、员工健康和福利保险及其他福利向任何贷款方或子公司提出索赔的所有重大付款，均已作为负债支付或累算在该贷款方或该子公司的账簿上。

第3.18节马尔金规则。任何贷款方均不会主要或作为其重要活动之一从事购买或携带保证金股票的业务，或为购买或携带保证金股票而提供信贷的业务，且本协议项下任何借款或信用证所得款项的任何部分均不会用于购买或携带任何保证金股票。在运用每个信用证项下的每笔借款或提款所得款项后，资产价值的25%(仅限于任何贷款方或贷款方及其子公司在合并基础上)将不超过保证金股票。

第3.19节收益的使用。贷款收益已经使用，也将使用，无论是直接还是间接，如第5.08节所述。

第3.21节反腐败法律和制裁。每一贷款方均已实施并有效维持旨在确保该贷款方、其子公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序，而该借款方、其子公司以及据该贷款方所知，其高级职员、董事、雇员和代理人在所有实质性方面均遵守反腐败法律和适用的制裁。(A)任何贷款方、任何子公司，或(B)在任何该等贷款方或子公司、其各自的任何董事、高级职员或员工或任何代理人所知的情况下，

借款方或将以任何身份从事与本协议设立的信贷安排相关或从中受益的任何附属公司，是受制裁的人。本协议或其他贷款文件规定的任何借款或信用证、收益的使用、交易或其他交易均不违反反腐败法或适用的制裁措施。

第3.22节受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。

第3.23节计划资产；禁止交易。贷款方或其任何子公司均不是被视为持有“计划资产”(符合“计划资产条例”的含义)的实体，且本协议项下拟进行的交易(包括发放任何贷款和签发本协议项下的任何信用证)的执行、交付或履行均不会产生ERISA第(406)节或本准则(Code)第(4975)节规定的非豁免禁止交易。

第4.01节生效日期。贷款人发放贷款的义务和开证行签发信用证的义务在下列各项条件满足(或根据第9.02节免除)之日起生效：

(A)信贷协议和贷款文件。行政代理(或其律师)应已收到(I)本协议每一方代表该方签署的本协议副本(根据第9.06(B)节，其中可能包括通过传真、电子邮件发送的PDF格式传输的任何电子签名)。或任何其他复制实际签署的签字页图像的电子手段)和(Ii)贷款文件的正式签立副本，以及行政代理就本协议和其他贷款文件拟进行的交易而合理要求的其他证书、文件、票据和协议的副本，包括贷款人根据第2.10节要求向提出请求的贷款人付款的任何本票，以及贷款当事人律师致行政代理、开证行和贷款人的书面意见，所有这些文件的形式和实质都令人满意。

(C)结业证书；注册成立证书；良好信誉证书。行政代理应已收到(I)每一借款方的证书，日期为生效日期，并由其秘书或助理秘书签署，该证书应(A)证明其董事会、成员或其他管理机构授权签署、交付和履行其所属贷款文件的决议，(B)按姓名和头衔识别，并有该借款方获授权签署其所属贷款文件的官员的签名，以及(C)附上宪章。每一借款方的组织或公司章程或证书，由该借款方的组织管辖当局证明，并提供其章程或经营、管理或合伙协议的真实、正确的副本，或其他组织或管理文件，以及(Ii)截至最近日期的每一借款方在其组织管辖范围内的详细形式(在可用范围内)的良好信誉证明。

(D)没有默认证书。行政代理应收到一份由借款人的财务官签署的证书，其日期为生效日期(I)，声明没有违约或违约事件发生，并且(Ii)声明贷款文件中包含的陈述和担保在该日期在所有重要方面都是真实和正确的(理解并同意，根据其条款，在指定日期作出的任何陈述或担保都是真实和正确的

须仅于该指定日期在所有重大方面真实及正确，而受任何重大限定词规限的任何陈述或保证须在所有方面均属真实及正确)。

(E)费用。贷款人和行政代理应已收到截至生效日期应支付的所有费用，行政代理应至少在生效日期前一个工作日收到要求报销的所有需要报销的合理且有记录的行政代理自付费用(包括合理且有记录的自付费用以及行政代理的法律顾问的费用)，并在生效日期之前至少一个工作日收到要求报销的所有合理且有记录的自付费用(包括合理且有文件证明的自付费用以及向行政代理提供法律顾问的费用)，且行政代理应至少在生效日期前一个工作日收到要求报销的所有合理且有记录的自付费用。根据借款人的选择，所有此类金额均可用生效日贷款的收益支付，并可在生效日或生效日之前由借款人向行政代理发出的资金指示中反映出来。

(F)政府和第三方批准和备案。除在某些联邦和州证券佣金生效日期后要求或允许提交的任何通知外，借款人应已获得与本协议拟进行的融资相关的所有政府和第三方批准，借款人及其子公司的持续运营(包括股东批准，如有)应已以令行政代理满意的条款获得，并应完全有效。

(G)留置权和知识产权查册。行政代理人应已收到最近在各借款方组织管辖范围内的留置权搜索结果，以及关于各借款方知识产权的检索报告结果，且此类搜索不得显示对该借款方的任何资产的留置权，除非第6.02节允许的留置权，或根据付款函或其他令行政代理人合理满意的其他文件在生效日期或之前解除的留置权。

(I)资金帐户。行政代理应已收到一份通知，列明借款人的存款账户(“资金账户”)，借款人授权行政代理将根据本协议请求或授权的任何借款的收益转移到该账户。

(J)偿付能力。行政代理人应已收到由财务官员签署的偿付能力证书，其形式和实质应令行政代理人合理满意，并注明生效日期。

(K)质押股权；股票权力；质押票据。行政代理应已收到(I)代表根据担保协议质押的股权的证书，连同每张该等证书的空白签立的未注明日期的股票权力，及(Ii)根据及按照担保协议质押予行政代理的每张本票及其他类似票据或其他占有性抵押品，均由质押人空白背书(无追索权)(或附有已签立的空白转让表格)。

(L)提交、注册及纪录。抵押品文件要求或法律规定或行政代理合理要求存档、登记或记录的每份文件(包括任何统一商法典融资声明或联邦知识产权备案)，以便为了担保当事人的利益，对其中描述的抵押品建立完善的留置权，优先于任何其他人(其他人)

与第(6.02)节明确允许的留置权相比，这些留置权应采用适当的形式进行备案、登记或记录。

(N)保险。行政代理应在形式、范围和实质上合理地令行政代理满意，并在其他方面符合本协议第(5.10)节和《担保协议》(Security Agreement)第(4.12)节的条款，在任何情况下均应包括保险证书。

(O)“美国爱国者法案”等(I)行政代理应在生效日期至少五(5)天前收到借款人的所有文件和其他信息，这些文件和信息与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法”)相关，但以借款人在生效日期前至少十(10)天的书面要求为限；以及(Y)每一贷款方的W-8或W-9(视具体情况而定)正确填写并签署的IRS表格。(I)行政代理应在生效日期前至少五(5)天收到借款人的所有文件和其他信息，这些文件和信息与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法”)相关，但以书面形式向借款人提出。

(P)其他文件。行政代理应已收到行政代理、开证行、任何贷款人或其各自律师可能合理要求的其他文件。

第4.02节每个信用事件。每家贷款人在任何借款时发放贷款的义务，以及开证行开立、修改或延长任何信用证的义务，均须满足下列条件：

(A)贷款文件中规定的贷款方的陈述和担保在所有重要方面均应真实、正确，其效力与在该借款日期或信用证的签发、修改或延期之日(视情况而定)的效力相同(应理解并同意，按照规定日期的条款作出的任何陈述或担保应仅要求在该指定日期在所有重要方面真实和正确，而受任何重大限定词限制的任何陈述或担保应符合以下条件)：(A)贷款文件中所载的陈述和担保应与在该借款或信用证的签发、修改或延期之日(视情况而定)所作的相同效力(应理解并同意，根据其条款作出的任何陈述或担保应仅在该指定日期时在所有重要方面真实和正确，且受任何重大限定词限制的任何陈述或担保应符合

(B)在该借款或该信用证(视何者适用而定)的发出、修订或延期生效之时及紧接该时间之后，并无失责或失责事件发生及持续。

(C)在申请借用的情况下，行政代理应已收到符合第2.03节要求的借用申请。

(D)在该等借款或任何信用证的签发、修订或延期(视何者适用而定)生效后，总信贷风险不应超过循环总承诺额。

信用证的每一次借用以及每次签发、修改或延期，应视为借款人在信用证日期就本节(A)和(B)款规定的事项作出的陈述和担保。

尽管未能满足本节第(A)款和第(B)款规定的先决条件，除非所要求的贷款人另有指示，否则行政代理可以(但没有义务)继续发放贷款，开证行可以(但没有义务)发放

如果行政代理认为发放此类贷款或签发、修改或延长、或导致签发、修改或延长任何此类信用证符合贷款人的最佳利益，则应不时修改或延长、或导致开立、修改或延长应课税额账户的任何信用证以及贷款人的风险。

在所有担保债务全部付清之前，执行本协议的每一贷款方应与所有其他贷款方共同和个别地与贷款人约定并同意：

第5.01节财务报表和其他信息。除本合同另有规定外，借款人应向行政代理和每个贷款人(包括其公共助理)提供：

(A)借款人在每个财政年度结束后九十(90)天内(自截至2022年6月30日的财政年度开始)，其经审计的综合资产负债表以及截至该年度结束和截至该年度的相关经营报表、股东权益和现金流量表，以比较形式列示上一财政年度的数字，均由具有公认全国地位的独立公共会计师报告(没有“持续经营”或类似的资格、评论或例外(但不包括仅由即将到期的“持续经营”资格产生的“持续经营”资格且对该项审计的范围无任何限制或例外)，大意是该等综合财务报表按照一贯适用的GAAP在综合基础上公平地列报借款人及其综合子公司的财务状况和经营结果；

(B)借款人在每个财政年度(从截至2021年9月30日的财政季度开始)的前三个财政季度结束后四十五(45)天内，其综合资产负债表和相关的经营报表、股东权益和现金流量表，截至该财政季度末和该财政年度当时已过去的部分，以比较形式列出上一财政年度同期(或资产负债表，截至上一财政年度末)的数字均经财务官认证，按照一贯适用的公认会计原则，在符合正常年终审计调整和不加脚注的情况下，在所有重要方面公平地反映了借款人及其合并子公司在其所涉期间的财务状况和经营结果；(B)所有财务报表均经财务总监认证，在所有重要方面均公平地反映了借款方及其合并子公司在其所涉期间的财务状况和经营结果(按照一贯适用的公认会计原则)；

(C)在根据上文第(A)和(B)款交付财务报表的同时，(1)符合证明(I)就根据上文第(A)和(B)款交付的财务报表而言，证明借款人及其合并子公司在合并基础上按照一贯适用的公认会计原则(受正常的年终审计调整和不加脚注的规定)，在所有重要方面公平地列报截至其日期的财务状况和经营成果；(Ii)(C)符合规定的证书(I)，证明(I)就根据上文(A)和(B)款提交的财务报表而言，(I)证明借款人及其合并子公司在合并基础上截至其日期的财务状况和经营结果在所有重要方面都是公平的，但须遵守正常的年终审计调整和不加脚注；(Ii)具体说明其细节和已采取或拟采取的任何行动；(Iii)提出合理详细的计算，证明遵守第6.12节和(Iv)节规定的财务契约；说明自第3.04节所指的经审计财务报表之日以来，GAAP或其应用是否发生任何变化，如果发生任何此类变化，则具体说明该变化对该证书所附财务报表的影响；以及(2)惯常的管理层讨论和分析。其中应包括借款人及其子公司在上一年度这些期间的业绩描述，并讨论与根据第5.01(E)节提供的适用会计年度的预测有任何重大差异的原因(以及任何修订的预测)；

(E)借款人每个财政年度结束后七十五(75)天内(从截至2022年6月30日的财政年度开始)，借款人及其附属公司该财政年度的详细综合预算(包括截至该财政年度末和该财政年度的预计综合资产负债表和预计收入和现金流量综合报表，并列出用于编制此类预算的重大假设)(“预测”)，在每种情况下，下一财政年度的每个月，并以行政代理人合理满意的形式提交(以下简称“预测”)；(E)在每一种情况下，借款人及其子公司的详细综合预算(包括截至该财政年度末和截至该财政年度的预计收入和现金流量的预计综合资产负债表和综合报表，并列出用于编制此类预算的重大假设)(以下简称“预测”)。

(G)在公开提供后，迅速提供借款方或其子公司、继承美国证券交易委员会任何或全部职能的任何政府主管部门或任何国家证券交易所提交的、或由借款人分发给其股东的所有定期报告和其他报告、委托书及其他材料的副本(视属何情况而定)；

(H)在借款人或其任何附属公司收到通知或其他函件后，立即将从美国证券交易委员会(或任何适用的美国以外司法管辖区的类似机构)收到的关于美国证券交易委员会或该等其他机构对借款人或其任何附属公司的财务或其他经营结果的任何调查或可能的调查或其他查询的每份通知或其他函件的副本；

(I)在提出任何要求后，立即(X)提供行政代理或任何贷款人(通过行政代理)可能合理要求的有关任何借款方或任何子公司的运营、股权所有权变更、商业事务和财务状况或遵守本协议条款的其他信息，以及(Y)行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法”)而合理要求的信息和文件，(Y)提供行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法”)而合理要求的信息和文件；(X)提供有关任何贷款方或子公司的运营、股权所有权变更、商业事务和财务状况或遵守本协议条款的其他信息；

(J)在行政代理或任何贷款人提出要求后，立即提供(I)借款人或任何ERISA关联公司可就任何多雇主计划要求的ERISA第101(K)(1)节所述的任何文件和(Ii)借款人或任何ERISA关联公司可就任何多雇主计划请求的ERISA第101(L)(1)节所述的任何通知的副本；但如借款人或任何ERISA联营公司未向适用的多雇主计划的管理人或保荐人索取该等文件或通知，则借款人或适用的ERISA联营公司须立即向该管理人或保荐人索取该等文件及通知，并在收到该等文件及通知后立即提供该等文件及通知的副本；及

(K)在行政代理或任何贷款人提出要求后，立即提供独立会计师向借款人董事会(或董事会审计委员会)提交的与借款人或任何附属公司的账目或账簿有关的任何详细审计报告、管理信函或建议的副本。

尽管如上所述，本节第5.01条(A)、(B)和(C)(2)款中的义务可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在(I)张贴在电子数据收集、分析和检索系统(EDGAR)上的此类材料向公众提供的日期；或(Ii)代表借款人在互联网或内联网网站(如果有)上发布此类文件的日期，每个贷款人和行政代理都可以访问该网站但条件是：(A)应行政代理(或任何贷款人通过

借款人应向借款人提交表格10-K或10-Q(或等价物)的纸质副本(视情况而定)，直至行政代理或借款人发出停止交付纸质副本的书面请求；(B)借款人应(通过传真或电子系统)通知行政代理和每一贷款人任何此类文件的邮寄情况，并通过电子系统向行政代理提供该等文件的电子版本(即软拷贝)；(B)借款人应向借款人提交表格10-K或10-Q(或其等价物)的纸质副本，直至行政代理或该贷款人发出停止交付纸质副本的书面请求为止；此外，如该等财务资料取代第5.01(A)节规定须提供的资料，则该等资料须附有任何具有国家认可地位的独立注册会计师事务所的报告及意见，该报告及意见应根据公认的审计准则编制，且不应受任何“持续经营”或类似的资格或例外或有关该等审计范围的任何限制或例外的规限或例外。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，在任何情况下也没有责任监督借款人遵守贷款人提出的任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责及时获取张贴的文件或请求向其交付此类文件的纸质副本并维护其副本。

借款人陈述并保证，在每种情况下，借款人及其控股和受控实体(如果有)(与借款人“相关实体”合称)或者(I)没有美国证券交易委员会登记或非登记的公开交易证券未偿还，或(Ii)向美国证券交易委员会提交其财务报表和/或向其证券的潜在持有人提供其财务报表，因此，借款人特此(I)授权行政代理根据第5.01(A)和(B)节提供财务报表。在此，借款人声明并保证：(I)没有任何未登记或未登记的上市交易证券未偿还，或(Ii)未向美国证券交易委员会提交其财务报表和/或向其证券的潜在持有人提供其财务报表，因此，借款人特此(I)授权行政代理根据第5.01(A)和(B)节提供财务报表。连同借款人提交给证券交易委员会的公开文件中包含的贷款文件副本，可向公众提供，并且(Ii)同意在根据本协议提供此类财务报表时，这些财务报表应该已经(或正在同时)提供给任何此类证券的持有者。借款人不得要求将任何其他材料张贴到公众助理上，除非(I)未将该等材料明显地标记为“公共”，或(Ii)以书面形式向行政代理明确表示并保证该等材料不构成联邦证券法所指的重大非公开信息，或相关实体没有未偿还的美国证券交易委员会注册或未注册的公开交易证券。(I)或(Ii)以书面形式明确表示并保证该等材料不构成联邦证券法所指的重大非公开信息，或相关实体没有未清偿的美国证券交易委员会注册或未注册的公开交易证券。尽管本协议有任何相反规定，在任何情况下，借款人都不得要求行政代理向公众提供预算或关于借款人遵守本协议所含契约的任何证书、报告或计算。

第5.02节重大事件通知。借款人应向行政代理和每个贷款人提供以下书面通知(但无论如何，应在以下可能指定的任何适用期限内)：

(B)收到政府当局的任何调查通知，或针对任何贷款方或任何附属公司以书面启动或威胁的任何诉讼或程序的任何通知，而(I)根据借款人的善意估计，可能导致超过5,000,000美元的损害赔偿，(Ii)对任何计划、其受托人或其资产提出主张或提起诉讼，(Iii)指控任何贷款方或任何附属公司的刑事不当行为，(Iv)指控违反任何环境法或寻求根据任何环境法或超过5,000,000美元的补救义务或其他责任，(V)主张任何借款方或任何子公司对任何税收、费用、评估或其他政府收费超过5,000,000美元的责任，或(6)寻求强制令或以其他方式暂停履行本协议或任何其他贷款文件；(V)要求任何贷款方或任何子公司承担超过5,000,000美元的任何税收、费用、评估或其他政府收费；或(Vi)寻求强制令或以其他方式暂停履行本协议或任何其他贷款文件；

(C)借款人或任何附属公司在会计或财务报告方面的任何重大改变；

(D)发生任何ERISA事件，而该事件单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起，可合理地预期会导致贷款方及其子公司的负债总额超过5,000,000美元；

根据本节提交的每份通知应以书面形式提交，并应附有借款人的财务主管或其他高管的声明，列出需要发出通知的事件或事态发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。

第5.03节存在；业务行为。每一贷款方将，并将促使每一子公司：(A)采取或促使采取一切必要措施，以维持、更新和全面有效地维持其合法存在以及对其业务开展至关重要的权利、资格、许可、许可、特许经营、政府授权、知识产权、许可和许可，并维持在其开展业务的每个司法管辖区开展业务所需的一切必要权限；但前述条文并不禁止第6.03及(B)节所准许的任何合并、合并、清盘或解散，以与目前进行的或合理相关的、附带的、附属的或补充的或自然延伸的方式及企业领域实质上相同的方式及领域经营及进行业务。

第5.04节债务的支付。各贷款方将，并将促使每家子公司在所有重大债务和所有其他重大债务和义务(包括税款)发生拖欠或违约之前支付或清偿这些债务和义务，除非(A)正通过适当的程序真诚地对其有效性或金额提出质疑，(B)该借款方或子公司已根据公认会计准则为其在账面上预留了充足的准备金，以及(C)不能合理地预期在此类争执之前不付款会导致实质性的不利影响；(B)如果该贷款方或子公司已根据公认会计准则为其留出充足的准备金，并且(C)不能合理地预期在该等争执之前不付款会导致实质性的不利影响，则不在此限；但条件是，尽管有上述例外情况，每一贷款方将并将促使每一子公司在声称到期时将预扣税和其他工资税汇给适当的政府当局。

第5.05节物业的维护。每一贷款方将，并将促使每一家子公司保存和维护所有财产材料，使其在开展业务时处于良好的工作状态和状况，普通损耗除外，除非无法合理地预期不这样做会导致重大不利影响。

第5.06节书籍和记录；检查权。每一贷款方将，并将促使每一家子公司：(A)保存适当的记录和帐簿，完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易；(B)允许行政代理人指定的任何代表，或只要违约事件发生并持续，任何贷款人(包括行政代理人的雇员、任何贷款人或行政代理人聘请的任何顾问、会计师、律师、代理人和评估师)，在合理的事先通知后和在正常营业时间内，允许任何贷款人(包括行政代理人的雇员、任何贷款人或行政代理人聘请的任何顾问、会计师、律师、代理人和评估师)在贷款方所在地对贷款方的资产、负债、账簿和记录进行实地检查，包括审查和摘录其账簿和记录，并与其官员讨论其事务、财务和状况；但借款当事人不承担支付超过一人的费用的义务。

每历年检查一次，除非违约事件已经发生并仍在继续。贷款当事人承认，行政代理机构在行使其检查权后，可以编制并向贷款人分发与贷款方资产有关的某些报告，供行政代理机构和贷款人内部使用。

第5.07节遵守法律和重大合同义务。每一贷款方将，并将促使每家子公司(I)遵守适用于其或其财产(包括但不限于环境法)的每项法律要求，(Ii)在所有实质性方面履行其根据其作为一方的重要协议承担的义务，除非在每一种情况下，未能单独或整体遵守这些要求不能合理预期会导致重大不利影响。每一贷款方应保持有效并执行旨在确保该贷款方、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。

(A)贷款和信用证的收益将用于本协议允许的借款人及其子公司的营运资金需求和一般企业用途(包括但不限于允许的收购)。任何贷款和信用证收益的任何部分，无论是直接或间接，都不会用于任何涉及违反美联储理事会任何规定的目的，包括T、U和X规定。

(B)借款人不会要求任何借款或信用证，借款人不得使用，也不得促使其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人使用任何借款或信用证的收益：(I)为促进向任何人提供、支付、承诺支付或授权付款或给予金钱或任何其他有价值的东西的要约、付款、承诺或授权，违反任何反腐败法；(Ii)用于资助、融资或促进任何活动、业务或便利任何活动、业务或任何其他有价值的东西除非在被要求遵守制裁的人允许的范围内，或(Iii)以任何可能导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁的方式。

第5.10节保险。每一贷款方将，并将促使每一家子公司与财务实力评级至少为A-的财务稳健和信誉良好的承运人保持联系。最佳公司(A)投保金额为(没有更大的风险保留)和此类风险(包括火灾和运输损失；盗窃、入室盗窃、挪用和其他犯罪活动；业务中断；以及一般责任)和其他风险的保险，这些风险通常由从事下列业务的知名声誉的公司负责：(A)保险金额(没有更大的风险保留)和此类风险(包括火灾和运输损失；盗窃、入室盗窃、盗窃、挪用公款和其他犯罪活动；业务中断；以及一般责任)和其他风险，这些风险通常由从事借款人应行政代理的要求(但不少于每年一次)向贷款人提供有关如此维持的保险的合理详细信息。

第5.12节伤亡和谴责。借款人应向行政代理和贷款人及时书面通知抵押品任何实质性部分的任何伤亡或其他保险损失，或启动任何诉讼或诉讼程序，以根据征用权或通过谴责或类似程序取得抵押品或其中的任何实质性部分的利息。

(A)如属重要的国内附属公司，则在(X)至三十(30)天内，以及(Y)在任何情况下，如属重要的外国附属公司，则在(X)至三十(30)天内尽快(或在任何情况下)不超过六十(60)天(或在任何情况下，在任何人成为重要的国内附属公司或重要的外国附属公司的附属公司后(除非可以合理预期，(X)任何该等重要的外国附属公司或(Y)外国子公司的任何该等重要的国内附属公司在每种情况下均可合理预期，该等义务的担保或授予以行政代理及其他担保当事人为利益的担保债务的担保权益以担保债务为担保的债务，可合理预期(X)任何该等重要的外国附属公司或(Y)外国子公司的任何该等重大的国内附属公司在每种情况下均可合理预期会对该行政代理及其他有担保的当事人产生重大不利的税务后果，则不在此限作为一个整体(由借款人和行政代理确定)；但如果是任何重大外国子公司，则该重大外国子公司的成立或组织管辖权应为指定的司法管辖区)，借款人应(I)就此向行政代理提供书面通知，以及(Ii)促使该重大境内子公司或重大外国子公司签署并向行政代理交付一份合并协议(或对于重大外国子公司，则为合并协议和/或行政代理可能合理要求的其他合并协议或其他文件，包括但不限于以下第(I)款的生效)。(I)借款人应(I)就此向行政代理发出书面通知，(Ii)促使上述各重大境内子公司或重大外国子公司签署并向行政代理交付一份合并协议(或在重大外国子公司的情况下，合并协议和/或行政代理可能合理要求的其他合并协议或其他文件，包括但不限于以下第(I)款在每种情况下，行政代理合理满意的形式和实质，加入协议(和/或此类加入或其他适用的文件)应附有适当的组织决议, 行政代理在形式和实质上合理满意的其他组织文件和法律意见，以及为遵守适用的“了解您的客户”规则和规定(包括但不限于“美国爱国者法案”)可能需要的有关新成立或收购的子公司的所有文件和其他信息，在每种情况下，均应行政代理的合理要求(可能附有借款人和行政代理为推进前述规定而合理商定的对本协议的修订)。一旦签立和交付，上述每个人(I)将自动成为本协议项下的贷款担保人，并据此享有贷款文件规定的所有权利、利益、义务和义务，(Ii)为行政代理和其他担保当事人的利益，授予行政代理对构成抵押品的该借款方的任何财产的留置权。(Ii)在构成抵押品的借款方的任何财产中，为行政代理和其他担保当事人的利益，该人应自动成为贷款担保人，从而享有贷款文件规定的所有权利、利益、义务和义务。

(B)借款人将导致，并将促使对方贷款方始终将其所有抵押品置于完善留置权的优先地位，但第6.02节允许的范围除外，以行政代理为受益人，在抵押品文件的条款和条件所要求的范围内担保担保债务。在不限制前述一般性的情况下，每一贷款方将使其每一子公司的100%已发行和未偿还的股权(限于任何外国子公司控股公司或任何CFC有表决权的股权的65%，每一种情况下都不是贷款方)始终受到完善留置权的约束，除第6.02节所允许的范围外，优先顺序为有利于行政代理和其他担保当事人的行政代理，以根据条款和条件担保担保债务。在此基础上，每一贷款方将按照条款和条件，使其所有子公司的已发行和未偿还股权(限于任何外国子公司控股公司或任何非贷款方的有表决权股权的65%)始终享有完善的留置权，除第6.02节允许的范围外，以行政代理和其他担保当事人的利益为受益人

(D)在不限制前述规定的情况下，每一贷款方将并将促使每一子公司签立并交付，或促使签立并交付给行政代理

文件、协议和文书，并将采取或促使采取任何法律要求或行政代理可能不时合理要求执行本协议和其他贷款文件的条款和条件，并确保由抵押品文件创建或打算创建的留置权的完善和优先顺序的进一步行动(包括提交和记录融资报表、固定装置档案、信托契据和其他文件，以及第4.01节所要求的其他行动或交付，视情况而定)，并将采取或促使采取此类进一步行动(包括提交和记录融资报表、固定装置档案、信托契据和其他文件，以及第4.01节所要求的其他行动或交付，视情况而定)，或行政代理可以不时合理地要求执行本协议和其他贷款文件的条款和条件，并确保由抵押品文件创建或打算创建的留置权的完美性和优先权。所有形式和实质均令行政代理合理满意，并由贷款方承担全部费用。

(E)如果任何贷款方在生效日期后获得任何重大资产(担保协议项下构成抵押品的资产在获得时受担保协议项下的留置权约束的资产除外)，借款人将(I)通知行政代理及其贷款人，如果行政代理或所需的贷款人提出要求，则将该资产置于担保债务的留置权之下，以及(Ii)采取并促使每一适用贷款方采取行政代理必要或合理要求的行动，以所有费用都由贷款方承担。

第5.15节关闭后的要求。贷款方应在不迟于附表5.15规定的日期(或行政代理自行决定同意的较晚日期)或本协议另有要求的日期之前，采取附表5.15规定的行动。

在所有担保债务全部付清之前，执行本协议的每一贷款方应与所有其他贷款方共同和个别地与贷款人约定并同意：

第6.01节债务。任何贷款方都不会，也不会允许任何子公司产生、招致、承担或忍受任何债务，除非：

(B)生效日期存在并列于附表6.01的债务，以及根据本条款第(F)款对任何此类债务的任何延期、续期、再融资和替换；

(C)借款人对任何附属公司以及任何附属公司对借款人或任何其他附属公司的负债，但(I)非借款人或任何其他借款方的任何附属公司的债务应遵守第6.04节的规定，以及(Ii)任何贷款方对非贷款方的任何附属公司的债务应以行政代理合理满意的条款从属于担保债务；

(D)借款人对任何附属公司的债务以及借款人或任何其他附属公司的债务提供担保，但条件是：(I)借款人或任何其他借款方对非借款方子公司的债务提供担保时，(I)借款人或任何其他贷款方对非贷款方的子公司的负债担保应服从第6.04条；(Iii)根据本条款(D)允许的担保应服从担保债务，其条款与债务的条款相同。(I)第6.01节允许的债务，(Ii)借款人或任何其他贷款方对非贷款方的子公司的债务担保应服从于担保债务，其条款与债务的条款相同。(I)借款人对任何子公司的债务担保以及借款人或任何其他子公司的债务担保应以与债务相同的条款从属于担保债务。

(E)借款人或任何附属公司为取得、建造或改善任何固定资产或资本资产而招致的负债(不论是否构成购买货币负债)，包括资本租赁义务，以及与收购任何该等资产有关而承担的任何债务，或在取得任何该等资产之前以任何该等资产的留置权作抵押的任何债务，以及按照以下第(F)条的规定延长、续期及更换任何该等债务；但(I)如该等债务是在该项收购或该等建造或改善工程完成后二百七十(270)天之前或之后招致的，及(Ii)本条(E)项所准许的债务本金总额，连同以下第(F)条所准许的任何与此有关的再融资债务，在任何未清偿时间均不得超过$3,000,000；

(F)代表本条例第(B)、(E)、(J)、(L)、(N)、(O)及(P)条所述任何债项的展期、续期、再融资或替换的债项(该等债项如此延展、续期、再融资或替换，在此称为“再融资债项”)(该等债项在本文中称为“原有债项”)；但如(I)该再融资债务并不增加原有债务的本金，则该等费用(包括任何结算费及原始发行折扣)、保费、整笔款项或罚款及其应计及未付利息，以及与该等再融资、续期、延期或更换有关的费用，在每种情况下均不会增加该等再融资债务的本金；。(Ii)适用于该再融资债务的利率在商业上属合理；。(Iii)任何留置权均属例外；及(Iii)该等再融资债务的本金不会因该等再融资债务的本金而增加；。(Ii)适用于该再融资债务的利率在商业上属合理；。(Iii)任何留置权。(Iv)如果借款方或任何原本对偿还该等原始债务没有义务的子公司不需要就该再融资债务承担义务，(V)只要该原始债务的原始条款需要满足本第6.01节适用条款中所载的任何要求，或者该原始债务是本条款第(B)款所述的债务，则该再融资债务的条款总体上不会对该义务人产生实质性的不利影响，或(V)如果该等原始债务的原始条款需要满足第6.01节适用条款中所载的任何要求，则该等再融资债务的条款总体上不会对该债务人产生实质性的不利影响*此类再融资债务不会导致此类原始债务的平均加权到期日缩短，(Vii)[故意遗漏]和(Viii)如果该原始债务在偿付权上从属于担保债务，则该再融资债务的条款和条件必须包括至少与适用于该原始债务的条款和条件一样有利于行政代理和贷款人的条款和条件；(Ii)如果该原始债务在偿付权上从属于该担保债务，则该再融资债务的条款和条件必须包括至少与适用于该原始债务的条款和条件一样有利于行政代理和贷款人的条款和条件；

(G)依据对任何提供工人补偿、健康、伤残或其他雇员利益的人的发还或弥偿义务而欠该人的债项，或依据该人在通常业务运作中招致的财产、意外伤害或责任保险而欠该人的债项；

(H)任何贷款方在正常业务过程中提供的履约保证金、投标保证金、上诉保证金、保证保证金和类似义务的债务；

(I)次级债务，但总净杠杆率(根据第5.01(A)节或第5.01(B)节最近要求交付的财务报表(或，如果在根据第5.01(A)或5.01(B)节交付第一份财务报表的日期之前，则为第3.04(A)节所指的最新财务报表)，在对所发生的债务给予形式效果后，不高于第5.01(A)或5.01(B)节允许的最高总净杠杆率)，则不超过第5.01(A)或5.01(B)节规定的最高净杠杆率总额(或在第5.01(A)或5.01(B)节规定交付第一份财务报表的日期之前，为第3.04(A)节所指的最新财务报表)

(J)任何人在本条例日期后成为附属公司的与准许收购有关的债务；但(I)如该人在成为附属公司时已存在该等债务，且该等债务并非为考虑该人成为附属公司或与该人成为附属公司有关而产生的；及(Ii)本条第(J)项所准许的债务本金总额，连同上文第(F)款所准许就该等债务而进行的任何再融资债务，在任何未清偿时间均不得超过300万美元；及(Ii)第(J)款所准许的债务本金总额，连同上文第(F)款所准许的任何再融资债务，在任何未清偿时间均不得超过300万美元；

(L)在正常业务运作中因净额结算服务、透支保障、自动结算安排、现金管理及其他类似服务而招致的无抵押债项，但依据本条(L)条招致的债项总额在任何未清偿时间不得超逾$100万，000；

(M)借款人因赎回或回购已发行给借款人的股权而欠借款人现任或前任雇员、高级管理人员、经理、顾问或董事(或任何配偶、前配偶、继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、继承人、受遗赠人、分配人或遗产)的无担保债务，只要(I)没有发生违约或违约事件，并且正在发生或将会由于以下情况发生(Iii)按照行政代理人合理接受的条款和条件，此类债务在合同上从属于债务；

(N)贷款方在许可收购完成之日仅为支付与该许可收购有关的全部或部分收购代价(包括营运资金调整)而产生的无担保债务，只要(I)违约事件没有发生，且违约事件仍在继续或不会由此导致，(Ii)该无担保债务不是为营运资金目的而产生的，(Iii)该等无担保债务在到期日后六(6)个月之前不会到期，(Iv)按行政代理人合理满意的条款和条件，该等债务的偿还权排在该等债务之后；及。(V)就该等债务而应累算的唯一利息是以实物支付，并就该等债务进行再融资；。

(O)适用贷款方因完成一项或多项准许收购而招致的因卖方向贷款方出售资产或股权而招致的无担保债务，只要(I)所有该等无担保债务的本金总额，连同根据下文(P)条所产生的所有债务的最高应付金额，在任何时候均不超过10,000,000美元；(Ii)该等债务在合约上从属于该等债务，其条款及条件为(Iii)该等债务以行政代理人合理接受的其他条款及条件(包括所有经济条款及没有契诺)为条件；

(P)如(I)在该等失责事件发生之日并无发生失责事件，或该等失责事件会立即导致该等失责事件发生，及(Ii)因该等失责事件而须支付的最高款额，连同依据上文(O)条招致的所有债项的本金总额，在任何一段时间均不超过20,000,000元，则就该等所得而须支付的债项，不得超逾20,000,000元；

(R)与信用证有关的义务(根据贷款文件签发的信用证除外)，在任何未偿还的时间，其最高面值总额不超过300万美元；

(S)与本协议第6.05节允许的处置有关的对买方的习惯赔偿义务产生的无担保担保；

(T)就Repstor Limited收到的赠款款项而以投资北爱尔兰为受益人的或有或有债务，总额不超过325,000英磅的无抵押债务及其任何担保；及

(U)在任何时间未清偿的本金总额不超过$3000000的其他无抵押债项。

第6.02节留置权。贷款方不会，也不会允许任何子公司在其现在拥有或今后获得的任何财产或资产上设立、招致、承担或允许存在任何留置权，或转让或出售任何收入或收入(包括账户)或与之相关的任何权利，但以下情况除外：

(C)对借款人或在生效日期存在并列于附表6.02的任何附属公司的任何财产或资产的任何留置权；但(I)该留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产，及(Ii)该留置权应仅担保其在本合同日期担保的债务，且不增加该等债务的本金，但不增加任何费用(包括任何成交费和原始发行折扣)、保费、全额或罚款及其应计和未付利息，以及与该等再融资、续期、延期或替换相关的费用，在每种情况下，该等费用的本金都不会增加，但不包括该等费用(包括任何成交费和原始发行折扣)、保费、全额或罚款及其应计和未付利息以及与该等再融资、续期、延期或替换相关的费用。

(D)借款人或任何附属公司取得、建造或改善的固定资产或资本资产的留置权；但条件是(I)该等留置权担保第6.01(E)节所准许的债务或为其债务再融资，(Ii)该等留置权及由此担保的债务是在该项收购或该等建造或改善工程完成之前或之后二百七十(270)天内产生的，(Iii)借该留置权担保的债务不超过取得、建造或改善该等固定资产或资本资产的成本及(Ii)该等留置权及其所担保的债务是在该等收购或建造或改善该等固定资产或资本资产之前或之后二百七十(270)天内产生的

(E)在借款人或任何附属公司取得任何财产或资产(帐户及存货除外)之前已存在的留置权，或在生效日期后成为贷款方的任何人的财产或资产(帐户及存货除外)上已存在的留置权；但条件是：(I)该留置权的设立不是考虑或与该收购或该人成为贷款方(视属何情况而定)有关的，(Ii)该留置权不适用于贷款方的任何其他财产或资产，(Iii)该留置权只担保其在该收购之日或该人成为贷款方之日(视属何情况而定)担保的债务，以及不增加该等债务的未偿还本金金额的延期、续期和替换；

(F)托收行在正常业务过程中根据“统一商法典”第4-210条规定在有关司法管辖区有效的留置权，仅涵盖被托收的物品；

(H)非贷款方的附属公司就该附属公司所欠的债务给予以借款人或另一贷款方为受益人的留置权；

(J)在正常业务过程中授予的专利、商标、版权和其他知识产权的非排他性许可，以及在正常业务过程中授予的独家、地域分销许可；

(K)根据本条例允许取代留置权的留置权，其范围为：(I)该留置权应只担保其在本合同日期担保的债务，且不增加该等债务的本金，但不增加任何费用(包括任何成交费和原始发行折扣)、保费、全额或罚款以及与该等再融资、续期、延期或替换相关的应计和未付利息以及与该等再融资、续期、延期或替换相关的费用，在每种情况下均不增加该等债务的本金，以及(Ii)

(L)在正常业务过程中，在第6.01节允许的范围内，对保证保险费融资的未赚取部分保费授予的留置权；

(M)只对借款人或其任何附属公司就准许收购的任何意向书或购买协议所作的任何现金保证金留置权；

(N)业主和出租人对未逾期九十(90)天的租金和其他租赁义务的留置权，或根据公认会计原则已为其设立了充足储备的真诚争议的租赁权，而该等法律程序(或与该等法律程序相关的法院命令)具有防止没收或出售受任何该等留置权规限的财产的效力；

(O)代收行根据“统一商法典”第4-208条在正常业务过程中产生的留置权，仅涵盖被托收的项目；

(P)保证根据第6.01(R)节准许的信用证的现金抵押品账户的留置权；以及

(A)任何贷款方均不会，亦不会准许任何附属公司与任何其他人合并或合并，或准许任何其他人合并或合并，或以其他方式处置其全部或实质所有资产，或处置其任何附属公司(不论是现在拥有或其后取得)的全部或实质所有股额，或清盘或解散，但如在该项处置生效时及紧接其生效后，并无失责事件发生及持续，则属例外，(I)借款人的任何附属公司可在借款人为尚存实体的交易中并入借款人；。(Ii)在尚存实体为借款人或境内附属公司的交易中，任何贷款方(借款人除外)可并入任何其他贷款方；。(Iii)非贷款方的任何附属公司可并入非贷款方的任何其他附属公司；。但除非合并中的任何一家组成子公司都不是境内子公司，否则尚存的实体应是境内子公司；(Iv)任何不是贷款的子公司

(V)借款人的任何子公司可以清算或解散，只要(A)该清算或解散子公司是有名义资产和名义负债的非经营性子公司，(B)如果该清算或解散子公司是贷款方，则该清算或解散借款方的所有资产(包括该人拥有的任何股权)都转移到没有清算或解散的贷款方；(B)如果该清算或解散子公司是贷款方，则该清算或解散子公司的所有资产(包括该人拥有的任何股权)均可转让给不进行清算或解散的贷款方；(V)如果该清算或解散子公司是具有名义资产和名义负债的非经营性子公司，则该借款人的任何子公司均可清算或解散该借款方的所有资产(包括该人拥有的任何股权)；但如果清算或解散贷款方是国内子公司，则该清算或解散贷款方的所有资产(包括该人拥有的任何股权)将转让给未清算或解散的境内子公司；(C)如果清算或解散的子公司不是贷款方，则该清算或解散子公司的所有资产将转让给借款人的未清算或解散的子公司；(C)如果清算或解散的子公司不是贷款方，则该清算或解散的子公司的所有资产将转让给借款人的未清算或解散的子公司；(C)如果清算或解散的子公司不是贷款方，则该清算或解散的子公司的所有资产将转让给借款人的未清算或解散的子公司；但除非该清算或解散中的组成子公司均不是国内子公司，否则尚存的实体应是未清算或解散的境内子公司，或(D)如果清算或解散子公司是非贷款方的外国子公司，则该清算或解散子公司的所有资产将转让给借款方或另一外国子公司，(Vi)任何子公司可合并或与任何其他人合并，以完成允许的收购；(D)如果该清算或解散子公司是非贷款方的外国子公司，则该清算或解散子公司的全部资产将转让给贷款方或另一外国子公司；(Vi)任何子公司均可并入或与任何其他人合并，以完成许可收购；但是，除非第6.04节也允许，否则不允许在紧接合并之前涉及非全资子公司的任何此类合并。

(B)未经行政代理事先书面同意，贷款方将不会，也不会允许任何子公司作为分立人完成分部。在不限制前述规定的情况下，如果任何有限责任公司的贷款方完成了一个事业部(无论是否得到上述行政代理的事先同意)，每个事业部的继承人都应被要求遵守第5.14节规定的义务和贷款文件中规定的其他进一步保证义务，并成为本协议和其他贷款文件项下的贷款方。

(C)贷款方将不会，也不会允许任何子公司在任何实质性方面从事任何业务，但借款人及其子公司在生效日期所经营的业务以及与此合理相关的业务除外。

(D)贷款方不会，也不会允许任何子公司在生效日期生效的基础上改变其会计年度或任何会计季度。

(E)任何贷款方都不会改变编制其财务报表的会计基础(可能要求符合GAAP的除外)。

第6.04节投资、贷款、垫款、担保和收购。贷款方将不会，也不会允许任何子公司在生效日期后组成任何子公司，或购买、持有或收购(包括依据与任何在合并前不是贷款方的任何人的任何合并)任何股权、债务证据或其他证券(包括任何选择权、认股权证或其他权利以获取任何前述的任何权利)，向任何其他人提供任何贷款或垫款，担保任何其他人的任何义务，或对任何其他人进行或允许存在任何投资或任何其他权益。或购买或以其他方式收购(在一次交易或一系列交易中)组成业务单位的任何其他人的任何资产(无论是通过购买资产、合并或其他方式)，但以下情况除外：

(B)在本合同生效之日存在的、附表6.04所述的投资及其延期或续期；除非本第6.04节允许，否则不得增加原始投资额。

(C)借款人和子公司在各自子公司的股权投资，但条件是：(I)借款方持有的任何此类股权应根据担保协议质押(受第5.14节所述适用于外国子公司股权的限制)和(Ii)贷款方对非贷款方子公司股权的投资总额(为免生疑问，不包括截至生效日期对现有子公司股权的投资)对于根据许可收购或其他方式在本协议日期后成为子公司的任何人，初始收购或出资以换取该人的股权(连同第6.04(D)节允许的未偿还公司间贷款和第6.04(E)节允许的未偿还担保)在任何未偿还的时间不得超过500万美元(在每种情况下，均不考虑任何减记或注销)；

(D)任何贷款方向任何附属公司提供的贷款或垫款，以及任何附属公司向借款方或任何其他附属公司提供的贷款或垫款，但(I)借款方向非贷款方的附属公司发放的任何此类贷款和垫款(任何一笔贷款或垫款或一系列相关贷款和垫款的总额超过1,000,000美元)，应行政代理人的要求，(Ii)贷款方向非贷款方子公司提供的此类贷款和垫款(连同第6.04(C)节允许的未偿还投资和第6.04(E)节允许的未偿还担保)在任何未偿还时间不得超过5,000,000美元(在每种情况下，不考虑任何减记或注销而确定)；(Ii)根据担保协议质押的本票证明，贷款方向非贷款方子公司提供的此类贷款和垫款(连同第6.04(C)节允许的未偿还投资和第6.04(E)节允许的未偿还担保)在任何未偿还时间不得超过500万美元；

(E)构成第6.01节允许的债务的担保，但任何贷款方担保的非贷款方子公司的债务本金总额(连同第6.04(C)节但书第(Ii)条允许的未偿还投资和第6.04(D)节但书第(Ii)条允许的未偿还公司间贷款)在任何未偿还的时间不得超过5,000,000美元(在每种情况下，不考虑任何减记或注销而确定

(F)(I)借款人或借款人的任何附属公司在通常业务运作中向其雇员提供的贷款或垫款，而该等贷款或垫款符合过往因差旅及招待开支、搬迁费用及类似目的而采取的做法，但在任何一段时间内未清偿的总额最高可达$500,000；及。(Ii)在通常业务运作中垫付付予借款人或其任何附属公司的雇员、董事及高级人员的工资；。(I)在通常业务运作中垫付付给借款人或其任何附属公司的雇员、董事及高级人员的工资；。

(G)(I)与在通常业务过程中购买货品或服务有关的垫款(包括向贸易债权人提供的预付款)；。(Ii)在通常业务过程中扩大商业信贷的范围；及。(Iii)账户债务人依据在通常业务过程中结算账户债务人账户的谈判协议向贷款方发行的应付票据或股票或其他证券；。

(I)在任何人成为借款人的附属公司或与借款人或任何附属公司合并或合并(包括与准许收购有关连的情况下)时存在的任何人的投资，只要该等投资并非是在预期该人成为附属公司或该项合并时作出的；

(K)构成“准许产权负担”一词定义第(C)及(D)条所述存款的投资；

(L)允许的收购；但在任何情况下，在本协议期限内，为收购未成为贷款方的子公司或由非贷款方的子公司拥有的资产而支付的对价总额不得超过20,000,000美元；

(M)投资(I)向借款人或其任何附属公司的雇员、高级人员及董事提供非现金贷款及垫款，以购买借款人的股权，只要该等贷款所得款项全部用于购买借款人的该等股权，及。(Ii)依据一项“拉比信托”或类似的雇员福利计划或安排而作出，而该等计划或安排旨在延迟对雇员、高级人员或董事的补偿或就一项收购而支付的购买款项的应课税程度；。(I)投资(I)向借款人或其任何附属公司的雇员、高级人员及董事或其任何附属公司的雇员、高级人员及董事提供非现金贷款及垫款，以购买借款人的股权，只要该等贷款所得款项全部用于购买借款人的该等股权即可。

(N)因与第6.05节所准许的处置有关而收取代价而作出的投资；及

(O)任何其他投资，但在作出该等投资时，并在紧接该项投资生效(包括按形式生效)后，(X)总净杠杆率(根据第5.01(A)或5.01(B)节最近须交付的财务报表(或如在根据第5.01(A)或5.01(B)节交付第一份财务报表的日期之前，则为第3.04(A)节所指的最新财务报表)，。(X)净杠杆率合计(根据第5.01(A)或5.01(B)节最近须交付的财务报表计算)；。(X)净杠杆率总额(根据第5.01(A)或5.01(B)节最近须交付的财务报表计算)。小于3.25：1：00，且(Y)不会发生或继续发生违约事件。

第6.05节资产销售。借款方不会、也不会允许任何子公司处置任何资产，包括其拥有的任何股权，借款人也不会允许任何子公司发行该子公司的任何额外股权(借款人或符合第6.04节规定的其他子公司除外)，但以下情况除外：

(A)处置(I)在正常业务过程中的库存，(Ii)在正常业务过程中使用、陈旧、破旧或过剩的设备或财产，以及(Iii)在使用或利用这些知识产权的产品或产品不产生收入的范围内，放弃或以其他方式处置知识产权，即借款人合理判断，在整个贷款方及其附属公司的正常业务过程中，不再在经济上可行地维持、使用或使用知识产权的行为；(Ii)在正常业务过程中使用、陈旧、破旧或剩余的设备或财产；以及(Iii)在使用或利用这些知识产权的产品或产品不产生收入的范围内，放弃或以其他方式处置知识产权，即在整个贷款方及其附属公司的正常业务过程中，不再在经济上可行地维持、使用或使用；

(B)将资产处置给借款人或任何附属公司，但任何此类处置(I)涉及非贷款方的子公司，(Ii)从借款人或作为贷款方的任何境内子公司处置给作为贷款方的任何外国子公司，或(Iii)在受让方贷款方没有组织(或组成)且与出让方贷款方位于同一国家的外国子公司之间进行处置，在每种情况下，均应遵守第6.09节的规定；

(C)与帐目的妥协、交收或收取相关的帐目处置(不包括保理安排中的销售或处置)；

(F)因借款人或任何附属公司的任何财产或资产遭受任何意外事故或其他保险损害，或任何在征用权下取得，或因谴责或类似的法律程序而导致的处置；

(I)在构成产权处置的范围内，贷款文件允许的留置权的授予；

(J)在以下范围内处置设备或不动产：(A)该等财产以相类重置财产的买价换取信贷，或(B)该等处置所得款项合理地迅速运用于该重置财产的买价；及

(K)处置本节任何其他条款不允许的资产(子公司的股权除外，除非该子公司的所有股权均已出售)：但在本协议有效期内，依据本款第(K)款处置的所有资产的总公平市值不得超过1,000,000美元；

但本节第6.05节允许的所有处置(不包括上文第(B)段(不包括贷款方对非贷款方的处置)、(D)、(F)、(I)和(J)段允许的处置应以公允价值和至少75%的现金对价进行。

第6.06节销售和回租交易。贷款方将不会，也不会允许任何附属公司直接或间接地达成任何安排，据此，其将出售或转让其业务中使用或有用的任何不动产或非土地财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，然后出租或租赁其打算用于与出售或转让的财产实质上相同的目的或用途的财产或其他财产(“出售和回租交易”)。除非借款人或任何附属公司以现金代价出售任何固定资产或资本资产，其金额不少于该固定资产或资本资产的公允价值，并于借款人或该附属公司收购或完成建造该等固定资产或资本资产后二百七十(270)天内完成。

第6.07节交换协议。贷款方将不会，也不会允许任何附属公司订立任何掉期协议，除非(A)订立掉期协议以对冲或减轻借款人或任何附属公司的实际风险(借款人或任何附属公司的股权除外)，及(B)订立掉期协议，以便就借款人或任何附属公司的任何有息负债或投资订立有效的利率上限、下限或汇率(由浮动利率至固定利率、由一项浮动利率至另一项浮动利率或其他利率)。

(A)贷款方不会，也不会允许任何子公司直接或间接声明或支付、同意声明或支付任何限制性付款，或承担任何义务(或有义务或其他义务)，但下列情况除外：

(Ii)借款人可依据并按照该借款人及其附属公司的管理层或雇员的股票期权计划或其他福利计划，在任何财政年度内作出不超过$5,000,000的有限制付款；

(Iii)只要不存在失责事件，借款人可向其股东支付股息或作出分派，总额不得超过该等股东在扣除任何未使用的先前亏损后，就借款人所赚取的收入支付其实际的州及美国联邦所得税责任所需的款额；及

(Iv)借款人及其附属公司须支付的额外限制性付款，但在作出该等限制性付款时及紧接该限制性付款生效后(包括按形式生效)，(X)总净杠杆率(根据第5.01(A)或5.01(B)节最近须呈交的财务报表计算)(或如在根据第5.01(A)或5.01(B)节须呈交第一份财务报表的日期之前，第3.04(A)节中提到的最新财务报表)低于3.00：1：00，且(Y)不会发生任何违约事件，且不会继续发生。

(B)贷款方不会，也不会允许任何子公司直接或间接支付或同意支付或作出任何债务(包括不合格股权)的本金或利息的任何付款或其他分派(无论是现金、证券或其他财产)，或任何付款或其他分派(无论是现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款，因为购买、赎回、退休、收购、取消或终止任何债务(包括不合格股权)

(Ii)就第6.01节允许的任何债务支付定期预定的利息和本金，但不包括支付第6.01节所禁止的从属债务的付款；

(Iv)在第6.05节的条款允许的范围内，支付因自愿出售或转让担保这类债务的财产或资产而到期的有担保债务；

(V)支付第6.01(C)节允许的债务，但适用于该款的任何从属条款禁止的支付除外；

(Vi)借款人及其附属公司对任何债务的额外支付；(X)总净杠杆率(基于第5.01(A)节或第5.01(B)节最近要求交付的财务报表(如果在第5.01(A)节或第5.01(B)节规定交付第一份财务报表之前，则为第3.04(A)节所指的最新财务报表)，。(X)总净杠杆率(根据第5.01(A)节或第5.01(B)节最近要求交付的财务报表计算)；(X)总净杠杆率(根据第5.01(A)或5.01(B)节最近要求交付的财务报表(或如果在第5.01(A)或5.01(B)节所指的最新财务报表交付日期之前))。小于3.00：1：00且(Y)未发生并继续发生违约事件；和

(Vii)支付第6.01(P)节允许的收益；但(X)在紧接该项付款生效之前和之后(包括在形式上生效)，(I)不存在也不会由此导致违约事件；及(Ii)借款人及其附属公司的流动资金应等于或大于25,000,000美元，以及(Y)净额总额

杠杆率(基于第5.01(A)节或第5.01(B)节(或者，如果在第5.01(A)节或第5.01(B)节所指的最新财务报表交付之日之前，根据第5.01(A)节或第5.01(B)节规定交付的最新财务报表)不大于第6.12节规定的最高净杠杆率；

第6.09节与关联公司的交易。任何贷款方都不会，也不会允许任何子公司向其任何关联公司出售、租赁或以其他方式转让任何财产或资产，或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产或资产，除非(A)这些交易(I)是在正常业务过程中进行的，(Ii)从整体上看，其价格和条款和条件对该借款方或该子公司在任何实质性方面都不低于从无关第三方获得的优惠。(B)贷款方之间或贷款方之间的交易，或(Y)非贷款方的子公司之间的交易，在每一种情况下，不涉及任何其他关联公司；(C)第6.04(C)或6.04(D)节允许的任何投资；(D)第6.01(C)节允许的任何债务；(E)第6.08节允许的任何限制性付款；(F)第6.04(F)节允许向员工提供的贷款或垫款；(G)向并非借款人或任何附属公司雇员的借款人或任何附属公司的董事支付合理费用，以及在通常业务运作中支付予借款人或其附属公司的董事、高级人员或雇员的补偿及雇员福利安排，以及为借款人或其附属公司的董事、高级人员或雇员的利益而提供的弥偿；及。(H)依据借款人董事会批准的雇佣协议、股票期权及股票拥有权计划的资金，或依据借款人董事会批准的雇佣协议、股票期权及股票拥有权计划的资金，以现金、证券或其他方式发行任何证券或其他付款、奖励或授予，(I)非贷款方的子公司向贷款方发放知识产权许可；及(J)借款人与任何外国子公司在正常业务过程中订立的服务和费用偿还安排。

第6.10节限制性协议。任何贷款方都不会，也不会允许任何子公司直接或间接地订立、招致或允许存在任何协议或其他安排，这些协议或安排禁止、限制或强加任何条件：(A)该借款方或任何子公司有能力对其任何财产或资产设定、产生或允许存在任何留置权；或(B)任何子公司有能力就任何股权支付股息或其他分配，或向借款人或任何其他子公司发放或偿还贷款或垫款，或提供担保。但(I)上述规定不适用于任何法律规定或任何贷款文件施加的限制和条件；(Ii)前述规定不适用于附表6.10确定的生效日期当日存在的限制和条件以及其任何延期或续展(但适用于扩大任何此类限制或条件范围的任何修订或修改)；(Iii)前述规定不适用于在出售前出售子公司的协议中所载的习惯性限制和条件，但该等限制和条件仅适用于(Iv)前述条款(A)不适用于本协议允许的关于有担保债务的任何协议施加的限制或条件，如果该等限制或条件仅适用于担保该等债务的财产或资产；。(V)前述条款不适用于根据第6.01(J)节产生的债务协议施加的限制和条件以及对其的任何延长或续期(但适用于扩大任何该等限制或条件的范围的任何修订或修改)。, (Vi)上述规定不适用于合营协议(及其他类似协议)的惯常规定，惟该等规定仅适用于合营权益及该合营公司的股权；及(Vii)前述第(A)款不适用于限制其转让的租赁及其他合约的惯常规定。

第6.11节材料文件的修订。贷款方不会，借款人也不会允许任何子公司修改、修改或放弃其在(A)与任何次级债务或不合格股权有关的任何协议下的任何权利，或(B)根据其章程、章程或

组织或公司成立证书、章程或经营、管理或合伙协议，或其他组织或管理文件，只要任何此类修订、修改或豁免将对贷款人产生重大不利影响。

第6.12节总净杠杆率。从截至2021年9月30日的财政季度开始，借款人将不允许借款人每个财政季度结束时确定的总净杠杆率大于3.50至1.00，前提是在任何贷款方完成重大收购的任何此类财政季度期间，借款人在本协议期限内不得超过两次选择递增，以使借款人不得允许总净杠杆率，截至紧随其后的财政季度的最后一天。在本协议期限内，借款人不得允许总净杠杆率超过3.50至1.00，但在本协议期限内，借款人应有不超过两次的选择权，以使借款人不得允许总净杠杆率(截至紧随其后的财政季度的最后一天)大于4.00至1.00，之后总净杠杆率应降至3.50至1.00；此外，条件是借款人在作出此类选择后，立即向管理代理提交证书(A)证明其正在进行此类选择，以及(B)证明此类材料收购是允许的收购，并且没有违约事件发生且仍在继续。

(A)借款人在任何贷款的本金或任何信用证支出的任何偿还义务到期及须予支付时，不论是在贷款的到期日或在订定的预付日期或其他日期，均不支付该贷款的本金或任何偿还义务；

(B)借款人在本协议或任何其他贷款文件到期应付时，应不支付根据本协定或任何其他贷款文件应支付的任何贷款利息、任何费用或任何其他金额(本条第(A)款所指的金额除外)，并且该未付款项将在三(3)个工作日内继续不能补救；(B)借款人应在三(3)个工作日内不支付根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何利息、任何费用或任何其他金额(本条第(A)款所指的金额除外)；

(C)任何贷款方或任何附属公司或其代表在本协议或任何其他贷款文件或对本协议或任何其他贷款文件的任何修订或修改或根据本协议提供的豁免权，或在依据或与本协议或任何其他贷款文件或本协议或任何其他贷款文件的任何修订或修改或放弃作出或被视为作出的任何报告、证明书、财务报表或其他文件中作出或视为作出的任何陈述或担保，或与本协议或任何其他贷款文件或对本协议或任何其他贷款文件的任何修订或修改或放弃有关的任何陈述或担保，在作出或被视为作出时，须证明是重大不正确的；

(D)任何借款方不得遵守或履行第5.02(A)条、第5.03条(关于借款方的存在)或第5.06(B)条、第5.08条、第5.14(A)条、第5.15条或第第VI条所载的任何契诺、条件或协议；

(E)任何贷款方应不遵守或履行本协议中包含的任何契诺、条件或协议((A)、(B)或(D)款规定的除外)，如果违反与第5.01节的条款或规定有关，则在任何贷款方知道该违约或行政代理就此发出通知(该通知将应任何贷款人的要求发出)后的(I)至五(5)天内，该违约应继续不予补救。本协议第5.02(A)条和第5.10条以外的第5.02(A)条和第5.10条，或(Ii)在任何贷款方知道该违反行为后三十(30)天内，或(Ii)如果该违反行为涉及本协议任何其他条款的条款或规定，则在任何贷款方知道或向行政代理发出通知后三十(30)天内发出通知(该通知将应任何贷款人的要求发出)；

(F)任何贷款方或任何附属公司在任何重大债务到期并须予支付时，不得就任何重大债务支付任何款项(不论本金或利息，亦不论款额)；

(G)发生任何事件或情况，以致任何重大债项在预定到期日之前到期，或使到或准许(不论有没有发出通知、时间流逝或两者兼而有之)任何重大债项的持有人或其代表的任何受托人或代理人能够或准许任何重大债项在预定到期日之前到期偿还，或规定该等债项在预定到期日之前提前偿还、回购、赎回或作废；但第(G)款不适用于因自愿出售或转让担保该债务的财产或资产而到期的有担保债务，只要该出售或转让是第6.05节的条款所允许的；

(H)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，就借款方或子公司或其债务或其大部分资产进行清算、重组或其他救济，或(Ii)为任何借款方或子公司或其大部分资产指定接管人、受托人、保管人、财产扣押人、管理人或类似官员，以及该诉讼程序或请愿书应继续进行六十(60)天而不被驳回，或应提交批准或命令上述任何一项的命令或法令；

(I)任何贷款方或任何附属公司应(I)自愿启动任何程序或根据现在或今后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律提出任何寻求清算、重组或其他救济的请愿书；(Ii)同意提起本条第(H)款所述的任何程序或请愿书，或未能及时和适当地提出异议；(Iii)申请或同意指定接管人、受托人、保管人、财产扣押人、财产保管人或类似的人(Iv)提交答辩书，承认在任何该等法律程序中对其提出的呈请的重大指控，(V)为债权人的利益作出一般转让，或(Vi)为达成任何前述目的而采取任何行动；

(J)任何贷款方或任何附属公司须变得无能力、以书面承认其无能力、或公开宣布其不打算或一般地不会在到期时偿付其债务；

(K)应针对任何贷款方、任何附属公司或其任何组合作出一项或多项支付总额超过5,000,000美元的判决，且该等判决应在连续三十(30)天内保持不解除，在此期间不得有效搁置执行，或判定债权人应依法采取任何行动，扣押或征收任何贷款方或任何附属公司的任何资产以强制执行任何此类判决，或任何贷款方或任何附属公司应在三十(30)天内未能履行一项或多项非货币判决可以合理地预期会产生实质性的不利影响，在任何这种情况下，判决或命令在上诉时不会被搁置，或者在其他情况下不会通过努力进行的正当程序真诚地进行适当的抗辩；

(L)要求贷款人认为，当与所有其他已发生的ERISA事件合在一起时，可以合理地预期会导致重大不利影响的ERISA事件应已发生；

(N)发生任何贷款文件(本协议除外)中定义的任何“违约”，或违反任何贷款文件(本协议除外)的任何条款或规定，在每种情况下，违约或违约持续超过任何宽限期，或者，如果没有规定该等宽限期，且该贷款文件没有明确规定该违约或违约是立即违约事件，则在任何贷款方知道该违约或违约或向行政代理人发出有关通知后三十(30)天(以较早者为准)。

(O)贷款担保(与在此准许的产权处置或其他交易有关的除外)不能保持十足效力或效力，或须采取任何行动以中止或断言该贷款担保的无效或不可强制执行；该贷款担保不符合其所属的贷款担保的任何条款或条文，或任何贷款担保人须否认其根据该贷款担保或其所属的任何义务担保而负有任何进一步的法律责任，或任何贷款担保人须否认其根据该贷款担保或其所属的任何义务担保而负有任何进一步的法律责任，或须采取任何行动以断言该贷款担保的无效或不能强制执行；或任何贷款担保人须否认其根据该贷款担保或其所属的任何义务担保而负有任何进一步的法律责任，

(P)除非任何抵押品文件的条款允许，否则(I)任何抵押品文件不得因任何原因未能在声称其涵盖的任何抵押品中设定有效的担保权益，或(Ii)任何担保债务的留置权应不再是完善的优先留置权(除非贷款文件另有允许，包括但不限于本协议第6.02节)；

(Q)任何抵押品文件不能保持十足效力或效力，或须采取任何行动以中止任何抵押品文件或断言该抵押品文件无效或不可强制执行；或

(R)任何贷款文件的任何重大条款因任何原因而按照其条款不再有效、具有约束力和可强制执行(或任何贷款方应质疑任何贷款文件的可执行性，或应以书面形式断言，或采取任何行动或不作为证明其断言，任何贷款文件的任何条款已不再有效、具有约束力和按照其条款可强制执行)；

然后，在每次此类事件(本条第(H)或(I)款所述的与借款人有关的事件除外)中，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可应所需贷款人的要求，在同一或不同的时间采取下列两种行动之一或两种：(I)终止循环承诺，随即立即终止循环承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期并应支付：(I)终止循环承诺，随即立即终止循环承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期和应支付的任何一项或两项行动：(I)终止循环承诺，随即终止循环承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期并应支付。但按未偿还贷款类别及各类别贷款的比率计算，在此情况下，任何并未如此宣布到期及应付的本金，其后可宣布为到期及应付)，因此，如此宣布到期及应付的贷款本金，连同其应累算利息及借款人根据本协议及任何其他贷款文件应计的所有费用(为免生疑问，包括任何中断资助付款)及其他义务，须立即到期及须予支付，而无须出示、要求付款、拒付证明或其他通知，在每种情况下均无须出示、要求付款、拒付证明或其他通知。借款人特此免除所有这些费用，并且(Iii)根据本合同第2.06(J)节的规定，要求提供现金抵押品作为信用证风险的抵押品；在本条第(H)款或第(I)款所述借款人的任何情况下，循环承诺应自动终止，当时未偿还贷款的本金，以及信用证风险的现金抵押品，连同其应计利息和借款人根据本条款和任何其他贷款文件应计的所有费用(为免生疑问，包括任何中断资金付款)和其他义务，应自动到期并支付，在每种情况下，均无需提示、要求、拒付或任何其他形式的通知。, 所有这些都由贷款当事人在此免除。在违约事件发生和持续期间，行政代理可以(应所需贷款人的要求)提高适用于本协议所述贷款和其他义务的利率。

同意并行使根据贷款文件或法律或衡平法向行政代理提供的任何权利和补救措施，包括根据UCC提供的所有补救措施。

(A)每一贷款人及其作为担保当事人的任何关联公司和每家开证行在此不可撤销地指定本协议标题中指定为行政代理的实体及其继任者和受让人担任贷款文件项下的行政代理和抵押品代理，每一贷款人和每家开证行授权行政代理代表其采取代理行动，行使根据该等协议授予行政代理的权力，并行使根据该协议授予行政代理的权力，以及行使合理附带的权力。(A)每一贷款人和每家开证行在此不得撤销地指定本协议标题中指定为行政代理的实体及其继任者和受让人担任贷款文件项下的行政代理和抵押品代理，并授权行政代理代表其采取代理行动，行使根据该协议授予行政代理的权力。此外，在美国以外的任何司法管辖区法律要求的范围内，各贷款人和每家开证行特此授予行政代理任何必要的授权书，以代表该贷款人或开证行签署和执行受该司法管辖区法律管辖的任何抵押品文件。在不限制前述规定的情况下，每家贷款人和每家开证行特此授权行政代理执行和交付行政代理作为当事人的每份贷款文件，并履行其义务，并行使行政代理在此类贷款文件下可能拥有的所有权利、权力和补救措施。

(B)对于本协议和其他贷款文件(包括强制执行或催收)中没有明确规定的任何事项，行政代理不应被要求行使任何酌处权或采取任何行动，但应被要求按照所需贷款人(或根据贷款文件中的条款所需的其他数量或百分比的贷款人)的书面指示采取行动或不采取行动(如此行事或不采取行动应受到充分保护)，除非并直至书面撤销，否则这些指示应具有约束力。但不得要求行政代理采取下列任何行动：(I)行政代理真诚地认为会使其承担责任，除非行政代理收到赔偿，并以贷款人和开证行满意的方式为其开脱责任，或(Ii)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律，包括根据任何有关债务人破产、资不抵债或重组或救济的法律要求可能违反自动中止的任何行动，或可能违反自动中止的任何行动。(Ii)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律的任何行为，包括根据任何有关债务人破产、资不抵债或重组或救济的法律要求可能违反自动中止的任何行动，或可能违反该法律的任何行为，或(Ii)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律的任何行为。违反有关破产、资不抵债、重整或者债务人救助的法律规定，变更或者终止违约贷款人的财产的；此外，行政代理在执行任何该等指示的行动前，可向所需的贷款人寻求澄清或指示，并可在作出该等澄清或指示前不采取行动。除贷款文件中明确规定外，行政代理机构没有任何义务披露任何与借款人有关的信息，也不对未披露信息承担责任。, 任何其他借款方、前述任何子公司或任何附属公司以任何身份传达给行政代理人或其任何附属公司或由其获得的任何其他借款方或附属公司。本协议中的任何条款均不要求行政代理在履行本协议项下的任何职责或行使其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险，或以其他方式招致任何财务责任，如果其有合理理由相信该等资金的偿还或对该等风险或责任的充分赔偿没有得到合理的保证。

(C)行政代理在履行其在本协议及其他贷款文件下的职能及职责时，仅代表贷款人及开证行行事(本协议明文规定与备存登记册有关的有限情况除外)，

它的职责完全是机械性和行政性的。在不限制前述一般性的原则下：

(I)行政代理人不承担亦不应被视为已承担任何贷款人、开证行、任何其他有担保一方或任何其他义务的代理人、受信人或受托人或其代理人、受信人或受托人的任何义务或责任或任何其他关系，但本协议及其他贷款文件明文规定者除外，无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续(且双方理解并同意，在本合同或任何其他贷款文件中使用“代理人”(或任何类似术语)，指的是行政代理人，并不意在暗示任何受托责任或根据任何适用法律的代理原则产生的其他默示(或明示)义务，且该术语是作为市场习惯使用的，仅用于创建或反映缔约各方之间的行政关系)；此外，各贷款人同意，其不会因行政代理违反与本协议和/或本协议拟进行的交易有关的受托责任而向行政代理提出任何索赔，

(Ii)本协议或任何贷款文件不得要求行政代理向任何贷款人说明行政代理为其自己账户收到的任何款项的任何金额或利润因素。(Ii)本协议或任何贷款文件不得要求行政代理向任何贷款人说明其为自己账户收到的任何款项或利润因素。

(D)行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何职责和行使其权利和权力。行政代理及其子代理可以通过各自的关联方履行各自的职责，行使各自的权利。本条的免责条款应适用于任何此类分代理以及行政代理和任何此类分代理的关联方，并应适用于他们各自根据本协议进行的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理人在选择该次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。

(F)如根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律，就任何贷款方而进行的任何法律程序悬而未决，则行政代理人(不论任何贷款的本金或与任何信用证支出有关的任何偿还义务届时是否如本文所明示或以声明或其他方式到期并须支付，亦不论行政代理人是否已向借款人提出任何要求)有权并藉干预该法律程序或其他方式而获赋权(但无义务)：

(I)就所欠及未付的贷款、信用证付款及所有其他欠款及未付债务，提交及证明全部本金及利息的申索，并提交为容许贷款人、开证行及行政代理人的申索(包括根据第2.12、2.13、2.15、2.17及9.03条提出的任何申索)所需或适宜的其他文件；及

(Ii)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并将该等款项或财产分发；

在任何此类诉讼中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，特此得到每个贷款人、每个开证行和每个其他担保当事人的授权，向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人、开证行或其他担保当事人支付此类付款，则向行政代理支付根据贷款文件(包括第9.03节)以行政代理的身份应付给行政代理的任何款项。本协议所载任何内容均不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或开证行授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或开证行义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理在任何此类程序中就任何贷款人或开证行的索赔进行表决。

(G)本条的规定完全是为了行政代理、贷款人和开证行的利益，除非借款人根据本条规定的条件并在符合条件的范围内有同意权，否则借款人或任何附属公司或其各自的任何关联公司均不享有任何该等规定下的第三方受益人的任何权利。(G)本条的规定仅为行政代理、贷款人和开证行的利益，除借款人根据本条规定并在符合条件的范围内有权同意外，任何借款人或任何附属公司或其各自的附属公司均不享有任何该等规定下的第三方受益人权利。每一有担保的一方，无论是否为本合同的当事人，通过接受贷款文件规定的抵押品和担保债务的利益，将被视为已同意本条的规定。

(A)行政代理人或其任何关联方均不(I)对该当事一方、行政代理人或其任何关联方根据或与本协议或其他贷款文件(X)项下或与本协议或其他贷款文件(X)相关而在所需贷款人(或行政代理人真诚相信必要的其他数目或百分比的贷款人)的同意或要求下采取或不采取的任何行动负责。(I)行政代理人或其任何关联方均不对该当事一方、行政代理人或其任何关联方根据或与本协议或其他贷款文件(X)项下或与本协议或其他贷款文件(X)相关的任何行动而采取或不采取的任何行动负责。在贷款文件规定的情况下)或(Y)，在其本身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下(除非有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决另有裁定，否则这种缺席将被推定)或(Ii)对本协议或任何其他贷款文件或本协议或任何其他贷款文件或本协议或任何其他贷款文件中提及或规定或收到的任何证书、报告、声明或其他文件中任何贷款方或其任何高级人员所作的任何陈述、陈述或担保负有任何责任的情况下)或(Y)在其本身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下(除非具有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决另有裁定，否则将被推定)或(Ii)以任何方式向任何贷款方负责本协议或任何其他贷款文件，或本协议或任何其他贷款文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性(为免生疑问，包括行政代理对通过传真、电子邮件发送的pdf传输的任何电子签名的依赖)。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段)或任何贷款方未能履行其在本协议或本协议项下的义务。

(B)行政代理应被视为不知道任何(I)第5.02节所述或描述的任何事件或情况的通知，除非借款人向行政代理发出书面通知，说明这是关于本协议的“第5.02条下的通知”并指明上述部分下的具体条款，或(Ii)任何违约或违约事件的通知，除非并直到向行政代理发出书面通知(说明这是“违约通知”或“违约事件通知”)。贷款人或开证行。此外，行政代理不负责或有责任确定或调查(I)在任何贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据任何贷款文件或与之相关交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)任何贷款文件中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约或违约事件的发生，(Iv)任何贷款文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性，(Iii)任何贷款文件中所列的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约或违约事件的发生情况，(Iv)是否充分、有效、可执行性、有效性或真实性(V)满足第四条或第二条所列任何条件

在任何贷款文件的其他地方，除非确认收到了明确要求交付给行政代理的物品(表面上声称是此类物品)，或者满足了明确指其中描述的事项是行政代理可以接受或满意的任何条件，或(Vi)设立、完善或优先设定了抵押品留置权。

(C)在不限制前述规定的情况下，行政代理(I)可将任何期票的收款人视为其持有人，直至该期票已按照第9.04节的规定转让为止，(Ii)行政代理可在第9.04(B)节规定的范围内依赖登记册，(Iii)可咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立会计师和其选定的其他专家，行政代理不对其按照第9.04节真诚采取或遗漏的任何行动负责。(Iv)不向任何贷款人或开证行作出担保或陈述，也不对任何贷款人或开证行就任何贷款方或其代表就本协议或任何其他贷款文件所作的任何陈述、担保或陈述负责；(V)在确定是否符合本协议或任何其他贷款文件所规定的贷款或信用证的任何条件时，根据贷款或开证行的条款，必须令贷款人或开证行满意地履行该条件；除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前充分提前从贷款人或开证行收到相反的通知，且(Vi)有权根据任何通知、同意、证书或其他文书或书面(书面形式可以是传真)采取行动，在本协议或任何其他贷款文件项下或就本协议或任何其他贷款文件承担任何责任，否则不得推定该条件令该贷款人或开证行满意，除非行政代理在发放该贷款或开立信用证之前充分提前收到该贷款人或开证行的相反通知，并且(Vi)有权依据任何通知、同意、证书或其他文书或书面文件(其书面形式可以是传真)，对本协议或任何其他贷款文件承担任何责任, 任何声明(如互联网或内联网网站张贴或其他分发)或任何口头或电话向其作出的声明，并被其认为是真实的，并由适当的一方或多方签署、发送或以其他方式认证(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为声明制作者的要求)。

(A)借款人同意，行政代理可以(但没有义务)通过在IntraLinks™、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar或行政代理选择作为其电子传输系统的任何其他电子系统(“核准电子平台”)上张贴该通信，向贷款人和开证行提供任何通信。

(B)尽管核准电子平台及其主要门户网站受到行政代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策的保护(截至生效日期，包括用户身份/密码授权系统)，并且核准电子平台是通过每笔交易的授权方法保护的，根据该方法，每个用户只能在逐笔交易的基础上访问核准的电子平台，但每个出借人、每个发卡行和借款人都承认并同意，通过电子媒介分发材料不一定是安全的，行政代理不负责批准或审查添加到批准的电子平台的任何贷款人的代表或联系人，并且此类分发可能存在保密和其他风险。每一贷款人、每一开证行和借款人特此批准通过经批准的电子平台分发通信，并理解并承担此类分发的风险。

(C)批准的电子平台和通信是“按原样”和“在可用时”提供的。适用各方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性，也不保证批准的电子平台的充分性，并明确表示对批准的电子平台和通信中的错误或遗漏不承担任何责任。不作任何明示、默示或法定的保证，包括对适销性的任何保证，

适用于特定目的、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷影响的情况，由适用各方就通信或经批准的电子平台作出。在任何情况下，行政代理人、任何安排人或其各自的任何关联方(统称为“适用方”)不对任何贷款方、任何贷款人、任何开证行或任何其他个人或实体承担任何责任，以赔偿因任何贷款方或行政代理人通过互联网或经批准的电子平台传输通信而产生的任何形式的损害，包括直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)。

“通信”统称为指行政代理、任何贷款人或任何开证行根据任何贷款文件或其中拟进行的交易，以电子通信方式(包括通过批准的电子平台)分发的、由任何贷款方或其代表根据本部分提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。

(D)每家贷款人和每家开证行同意，就贷款文件而言，向其发出通知(如下一句所述)，说明通信已张贴到经批准的电子平台，应构成向该贷款人有效交付通信。每家贷款人和开证行同意(I)同意不时以书面形式(可以是电子通信的形式)通知行政代理该贷款人或开证行的电子邮件地址(视情况而定)，上述通知可以通过电子传输发送到该电子邮件地址；以及(Ii)同意可以将上述通知发送到该电子邮件地址。

(E)每一贷款人、每一发卡行和借款人均同意，行政代理可以，但(除适用法律可能要求的除外)根据行政代理的一般适用的文档保留程序和政策，将通信存储在批准的电子平台上。

(F)本协议不得损害行政代理、任何贷款人或任何开证行依据任何贷款文件以该贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或以其他方式进行通信的权利。

第8.04节单独的管理代理。就其循环承诺、贷款和信用证而言，担任行政代理的人员应拥有并可以行使本协议项下的相同权利和权力，并在本协议规定的范围内对任何其他贷款人或开证行(视情况而定)承担相同的义务和责任。除非上下文另有明确指示，术语“开证行”、“贷款人”、“要求贷款人”和任何类似术语应包括行政代理作为贷款人、开证行或作为要求贷款人之一(视情况而定)的个人身份。担任行政代理的人及其关联公司可以接受前述任何贷款方、任何子公司或任何关联公司的存款、向其放贷、拥有证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问的身份，以及一般地从事任何种类的银行、信托或其他业务，就像该人没有担任行政代理一样，并且没有向贷款人或开证行交代的义务。(B)行政代理人及其附属公司可以接受上述任何贷款方、任何附属公司或其附属公司的存款、借出资金、拥有其证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问职务，并一般从事任何种类的银行、信托或其他业务，犹如该人没有担任行政代理人一样。

(A)行政代理可随时辞职，方法是事先向贷款人、开证行和借款人发出30天的书面通知，不论其是否为继承人

已指定管理代理。在任何此类辞职后，(I)行政代理可以任命其通过欧盟办事处行事的其中一家附属机构为继任行政代理，以及(Ii)如果行政代理没有根据上文第(I)款指定其通过欧盟办事处行事的其中一家附属机构为继任行政代理，则所需贷款人有权任命继任行政代理。如果所要求的贷款人没有如此指定继任行政代理人，并且在退休行政代理人发出辞职通知后三十(30)天内接受了该任命，则卸任行政代理人可以代表贷款人和开证行指定继任行政代理人，该代理人应是在纽约、纽约设有办事处的银行或任何此类银行的附属机构。在任何一种情况下(行政代理根据上述第(I)款指定其通过欧盟办事处行事的附属机构之一为继任行政代理的情况除外)，此类任命须事先获得借款人的书面批准(该批准不得被无理扣留，且在违约事件已经发生且仍在继续时不需要)。继任行政代理人接受委任为行政代理人后，继承并享有卸任行政代理人的一切权利、权力、特权和义务。论继任行政代理人接受委托为行政代理人, 退休的行政代理应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务。在任何即将退休的行政代理人根据本协议辞去行政代理人的职务之前，退休的行政代理人应采取合理必要的行动，将其贷款文件规定的行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。

(B)尽管本节第(A)款另有规定，如果没有继任行政代理人被如此任命，并且在即将退休的行政代理人发出辞职意向通知后三十(30)天内接受任命，则即将退休的行政代理人可向贷款人、开证行和借款人发出辞职生效通知，因此，在通知中所述辞职生效之日，(I)即将退休的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款项下的职责和义务。(B)尽管有本节第(A)款的规定，但如果没有继任的行政代理人被如此任命，并且在退任的行政代理人发出辞职意向通知后三十(30)天内接受任命，则退休的行政代理人可向贷款人、开证行和借款人发出辞职生效通知。但仅为维持根据为担保当事人的利益而根据任何抵押品文件授予行政代理人的担保权益的目的，退役的行政代理人应继续作为担保当事人的担保代理人而被授予该担保权益，并继续有权享有该抵押品文件和贷款文件所列的权利，如该抵押品由该行政代理人管有，则该行政代理人须继续持有该等抵押品。在每种情况下，直到根据本节任命继任行政代理人并接受该任命为止(有一项理解和同意，即将退休的行政代理人没有义务或义务根据任何附属品文件采取任何进一步行动，包括维持任何此类担保权益的完善所需的任何行动)，以及(Ii)所需的贷款人应继承并被授予所有权利、权力, 退役行政代理的特权和义务；但条件是(A)根据本协议或任何其他贷款文件的规定，为行政代理以外的任何人的账户向行政代理支付的所有款项应直接支付给该人；(B)所有要求或打算向行政代理发出或作出的通知和其他通信应直接给予或作出给每家贷款人和每家开证行。在行政代理人辞去行政代理人职务的效力后，本条第2.17(D)节和第9.03节的规定，以及任何其他借款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定，应继续有效，以使该退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在退休的行政代理人担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动以及在但书中提到的事项方面继续有效。(二)本条款的第2.17(D)节和第9.03节的规定，以及任何其他借款文件中规定的免责、补偿和赔偿规定，应继续有效，以使该退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方受益于他们中任何一人在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动，并就但书中提到的事项继续有效。

(A)每家贷款人及每家开证行声明并保证：(I)贷款文件列明商业贷款安排的条款；(Ii)在通常业务运作中，每家贷款人及每家开证行均从事作出、取得或持有商业贷款，以及提供本协议所列适用于该贷款人或开证行的其他贷款，而非为购买、取得或持有任何其他类型的金融票据的目的(而每家贷款人及每家开证行均同意不违反前述规定而主张申索)，(任何安排人，或任何其他贷款人或开证行，或上述任何相关方，根据其认为适当的文件和信息，自行作出信用分析和决定，以贷款人身份订立本协议，并根据本协议发放、收购或持有贷款，以及(Iv)在作出、获得和/或持有商业贷款以及提供适用于该贷款人或开证行的其他便利以及行使自由裁量权的人员的决定方面非常复杂。(4)任何安排人、任何其他贷款人或开证行或上述任何相关方，根据其认为适当的文件和信息，自行作出信用分析和决定，以订立、收购或持有本协议项下的贷款和/或持有本协议项下的贷款，并提供适用于该贷款人或开证行的其他便利，或其本人或行使自由裁量权的人取得及/或持有该等商业贷款或提供该等其他融资的人士，在发放、收购或持有该等商业贷款或提供该等其他融资方面经验丰富。每家贷款人和每家开证行也承认，它将独立地、不依赖于行政代理、任何其他贷款人或开证行、或任何前述任何相关方，并基于其认为适当的文件和信息(其中可能包含有关借款人及其附属公司的美国证券法所指的重要的非公开信息)，而不依赖于行政代理、任何其他贷款人或开证行、或上述任何相关方中的任何一方，并基于其认为适当的文件和信息(其中可能包含有关借款人及其附属公司的美国证券法所指的重要的非公开信息)。, 继续自行决定根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。

(B)每一贷款人在生效日期交付本协议的签字页，或在转让和承担或任何其他贷款文件(根据该文件成为贷款人)上交付签名页，应被视为已确认收到并同意和批准每份贷款文件和每份要求在任何此类转让和承担或任何其他贷款文件的生效日期或生效日期交付行政代理人或贷款人批准或满意的其他文件，根据该等转让和承担或任何其他贷款文件，每一贷款人应被视为已确认收到并同意和批准每份贷款文件和每份要求在该转让和承担或根据其成为贷款人的任何其他贷款文件的生效日期或生效日期提交给行政代理人或贷款人的其他文件，每一贷款人应被视为已确认收到并同意和批准每份贷款文件和每份其他文件。

(C)(I)每家贷款人特此同意：(X)如果行政代理通知贷款人，行政代理已自行决定该贷款人从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还；个别和集体的“付款”)被错误地传送给该贷款人(无论该贷款人是否知道)，并要求退还该付款(或其部分)，该贷款人应迅速(但在任何情况下不得迟于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何该等付款(或其部分)的金额退还给行政代理。连同自贷款人收到付款(或部分款项)之日起至向行政代理人偿还该款项之日(包括当日)的利息，以NYFRB利率和行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则确定的利率中较大者为准，以及(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人不得主张并特此放弃对行政代理人的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或收回的权利，且特此放弃该等索赔、反索赔、抗辩或抵销或收回的权利(以两者中较大者为准)；及(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人不得主张并特此放弃对行政代理人提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或收回的权利。包括但不限于基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据第8.06(C)条向任何贷款人发出的通知应是决定性的，没有明显错误。

(I)每家贷款人在此进一步同意，如果其从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款金额或日期不同，而该付款通知之前或之后并未附有付款通知，则在每种情况下，贷款人均应收到关于该付款的错误通知。各贷款人同意，在上述每一种情况下，或者如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送，则该贷款人应立即将该事件通知行政代理，并在接到行政代理的要求时，应迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个(1)个营业日)将该要求以当日资金支付的任何此类付款(或部分)的金额退还给行政代理。连同自该贷款人收到该等款项(或部分款项)之日起至该等款项按NYFRB利率及该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则厘定之利率(以较大者为准)向管理代理人偿还之日止的每一天的利息。

(Ii)借款人和每一其他贷款方特此同意：(X)如果错误付款(或部分错误付款)因任何原因未能从收到该付款(或部分付款)的贷款人处追回，行政代理应取代该贷款人对该金额的所有权利；(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。(Y)借款人或任何其他贷款方不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务，(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。

(Iii)本第8.06(C)条规定的每一方的义务应在行政代理人辞职或更换，或贷款人的任何权利或义务的转移，或贷款人的替代，循环承诺的终止，或任何贷款文件项下的所有义务的偿还、清偿或履行后继续存在。

(D)每家贷款人特此同意：(I)它已要求提供由行政代理或其代表编写的每份报告的副本；(Ii)行政代理(A)对任何报告或其中包含的任何信息的完整性或准确性，或报告中包含或与报告有关的任何不准确或遗漏不作任何明示或暗示的陈述或担保；(B)对任何报告中包含的任何信息不承担任何责任；(Iii)报告不是全面审计或审查，任何进行实地检查的人员将只检查有关贷款方的具体信息，并将在很大程度上依赖贷款方的账簿和记录，以及贷款方人员的陈述，行政代理不承担更新、更正或补充报告的义务；(Iv)它将对所有报告保密，并严格供内部使用，除非根据本协议另有允许，否则不会与任何贷款方或任何其他人共享报告；和(V)在不限制本协议中包含的任何其他赔偿条款的一般性的情况下，(A)它将使行政代理和准备报告的任何其他人不受赔偿贷款人可能采取的任何行动或得出赔偿贷款人可能达成或得出的任何报告的损害，该报告与赔偿贷款人已经或可能向借款人进行的任何信贷扩展有关，或赔偿贷款人参与或赔偿贷款人购买、以及(B)它将支付和保护行政代理人和准备报告的任何其他人，使其免受索赔、诉讼、法律程序、损害、费用和费用的伤害，并对这些索赔、诉讼、法律程序、损害赔偿、费用和费用予以赔偿、辩护和保护, 行政代理或任何此类其他人因任何第三方可能通过赔偿贷款人获得全部或部分报告的直接或间接结果而招致的其他金额(包括合理的律师费)。

(A)除根据第9.08节行使抵销权或关于担保当事人在破产程序中提交债权证明的权利外，任何担保当事人均无权单独对任何抵押品变现或强制执行担保债务的任何担保，但有一项谅解并达成一致，即贷款文件规定的所有权力、权利和补救办法只能由行政代理根据贷款文件的条款代表担保当事人行使。行政代理以其身份，是UCC中定义的术语“担保当事人”所指的担保当事人的“代表”。如果任何人此后将任何抵押品作为担保债务的抵押品担保，行政代理人特此授权并授予授权书，代表担保方签署和交付任何必要或适当的贷款文件，以授予和完善以行政代理人为受益人的此类抵押品的留置权。

(B)为贯彻前述规定，但不限于与银行服务有关的任何安排，即构成担保债务的债务，以及构成担保债务的互换协议，不得(或被视为)为作为任何担保一方的任何有担保一方创造(或被视为)与管理或解除任何抵押品或任何贷款单据下的任何贷款方的义务相关的任何权利。(B)为促进前述规定，任何有关银行服务的安排不得产生(或被视为产生)与管理或解除任何抵押品或任何贷款方在任何贷款文件下的义务相关的任何权利。通过接受抵押品的利益，作为银行服务或掉期协议(视情况而定)任何此类安排的一方的每一担保当事人应被视为已指定行政代理作为贷款文件项下的行政代理和抵押品代理，并同意作为贷款文件项下的担保方受贷款文件的约束，但须遵守本款规定的限制。

(C)担保当事人不可撤销地授权行政代理根据第6.02(B)节允许的任何贷款文件授予或持有的任何财产的任何留置权从属于该财产的任何留置权的持有人，并根据其选择和酌情决定权将该财产的任何留置权从属于该财产的任何留置权的持有人。行政代理不负责或有义务确定或查询关于抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理对抵押品的留置权的存在、优先权或完美性或任何贷款方出具的与此相关的任何证明的任何陈述或担保，行政代理也不对贷款人或任何其他担保方未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担法律责任。

第8.08节信用招标。担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下贷记全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品以根据代替止赎的契约或其他方式偿还部分或全部债务)，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)购买全部或部分抵押品(A)以及在根据破产法规定(包括根据破产法第363、1123或1129条)进行的任何出售中购买全部或部分抵押品。或(B)行政代理人根据任何适用法律(或在其同意或指示下)进行的任何其他出售、丧失抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。就任何该等信贷投标及购买而言，欠担保当事人的债务应有权并应为行政代理在所需贷款人的指示下按应收差饷基准进行信贷竞投的资产或资产(有关或有权益或未清算债权的义务，或有或有权益或未清算债权在应课差饷租基上收取或有权益，而该等债权在清盘时须按比例分配或有权益所用的或有债权金额的已清偿部分)，以购买如此购买的资产或资产(或就或有权益或债务工具而言，或有或有债权金额的已清偿部分应归属于该等债权的清盘部分)。关于任何此类投标(I)，行政代理应被授权组成一辆或多辆采购车辆，并将任何成功的信用投标分配给该采购车辆或

车辆(Ii)-每一担保当事人在信用投标的债务中的应课税权益应被视为转让给该车辆或多辆车辆，而无需根据本协议采取任何进一步行动，以结束此类销售，(Iii)应授权行政代理通过规定对一辆或多辆购置车辆进行治理的文件(但行政代理就该一辆或多辆购置车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由以下人员管辖，且管理文件应规定：根据本协议的条款或适用的一辆或多辆购置车的管理文件(视属何情况而定)，由所需贷款人或其允许受让人投票控制，不论本协议的终止，且不实施本协议第9.02节对所需贷款人采取行动的限制)，(Iv)应授权行政代理代表该购置车或该车按比例向每一担保当事人发行债券，按比例计入贷方出价、利息(不论是股权、合伙权益)的相关义务。(4)根据本协议的条款或适用的一辆或多辆购置车的管理文件(视属何情况而定)，无论是终止本协议还是不履行本协议第9.02节对所需贷款人采取的行动的限制在这种收购工具发行的任何此类收购工具和/或债务票据中，均无需任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动，以及(V)在转让给收购工具的债务因任何原因未用于收购抵押品的范围内(由于另一个出价更高或更高，因为分配给该收购工具的债务金额超过该收购工具贷记的债务金额或其他原因), 该等债务应自动按比例重新分配给担保各方，并按其在该等债务中的原始权益重新分配，任何收购工具因该等债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而无需任何担保当事人或任何收购工具采取任何进一步行动。尽管如上文第(Ii)款所述，各担保方义务的应课税部分被视为转让给一辆或多辆购置车，但各担保方应签署行政代理可能合理要求的有关担保方(和/或将收到该收购车的权益或债务票据的担保方的任何指定人)的文件，并提供行政代理可能合理要求的与组建任何购置车、制定或提交任何信贷投标或完成该信贷投标预期的交易有关的文件和信息。

(A)每个贷款人(X)代表并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，为行政代理及其各自的关联方的利益，而不是为了避免怀疑，向借款人或任何其他贷款方或为其利益，至少以下一项是并且将会是真实的，并保证以下各项中至少有一项是真实的，并且将会是真实的：(A)每个贷款人(X)代表并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，以下至少有一项是且将会是真实的：

(I)该贷款人没有就贷款、信用证或循环承诺使用一项或多项福利计划的“计划资产”(“计划资产规例”所指的计划资产)，

(Ii)一个或多个临时经济实体所列明的交易豁免，例如PTE第84-14号(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE第95-60号(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE第90-1号(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE第91-38号(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE第96-23号(由下列人士厘定的某些交易的类别豁免)-贷款、信用证、循环承诺书和本协议的管理和履行，

(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、循环承诺书及本协议；(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、循环承诺书及本协议；循环承诺和本协议满足PTE第84-14号文件第I部分第(B)至(G)小节和(D)分节的要求。据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、循环承诺和本协议而言，符合第84-14条第I部分第(A)小节的要求，或

(Iv)行政代理人凭其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。

(B)此外，除非前一款第(I)款就贷款人而言是真实的，或者该贷款人已提供第(Iv)款和前一款第(A)款所规定的另一种陈述、担保和契诺，否则该贷款人进一步(X)表示和担保，自该人成为本合同的出借方之日起至(Y)该人成为本合同的出借方之日止。(B)(A)款对于贷款人而言，该贷款人已提供第(Iv)款所规定的另一种陈述、担保和契诺，自该人成为本合同的出借方之日起至该日为止，该贷款人还进一步(X)和(Y)提供该人成为本合同的贷款方之日起至该日为止。为避免对借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的利益产生怀疑，行政代理或其任何附属公司均不是该贷款人的抵押品或资产的受托人(包括行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议相关的任何文件)。

(C)行政代理特此通知贷款人，该人不承诺提供投资建议或以受托身份提供与本协议拟进行的交易相关的建议，并且该人在本协议拟进行的交易中有财务利益，因为该人或其关联公司(I)可能收到与贷款、信用证、循环承诺书、本协议和任何其他贷款文件有关的利息或其他付款；(Ii)如果延长贷款、信用证、循环承诺书、本协议和任何其他贷款文件，该人可以确认收益。信用证或该贷款人的循环承诺，或(Iii)贷款人可能会收到与本协议拟进行的交易、贷款文件或其他事项有关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、计价费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付款、交易或替代交易费、修改费、手续费、定期保险费、银行承兑费、破损费。

第8.10节防洪法。摩根大通采取了内部政策和程序，以满足1994年“国家洪水保险改革法案”和相关立法(“洪水法”)对受联邦监管的贷款机构的要求。摩根大通作为银团贷款的行政代理或抵押品代理，将在适用的电子平台上发布(或以其他方式分发给银团中的每一家贷款人)它收到的与防洪法有关的文件。然而，摩根大通提醒每一家贷款机构和该安排的参与者，根据防洪法，每个受联邦监管的贷款机构(无论是作为贷款机构还是该安排的参与者)都有责任确保自己遵守洪水保险要求。

(A)除明确允许通过电话或电子系统发出的通知和其他通信外(在每种情况下，均须符合下文第(B)段的规定)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式送达，并应以专人或隔夜快递服务、挂号信或挂号信邮寄或传真或其他电子通信方式送达，如下所示：

(I)如发给任何贷款方，则以下列地址寄往由借款人保管的该借款方：

InTAPP，Inc.
公园大道3101号
加利福尼亚州帕洛阿尔托，邮编：94306
注意：首席财务官斯蒂芬·罗伯逊(Stephen Robertson)
电话：(650)852-0400
电子邮件：stehen.robertson@intapp.com

史蒂文·托德，高级副总裁兼总法律顾问
电子邮件：steven.todd@intapp.com

(Ii)如致予行政代理或以开证行身分行事的摩根大通，则寄往摩根大通银行，地址：

摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)
中端市场服务
南迪尔伯恩10号，L2楼
套房IL1-1145
伊利诺伊州芝加哥，邮编60603-2300
电子邮件：jpm.agency.servicing.1@jpmgan.com

摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)
公园大道237号，6号地板
纽约州纽约市，邮编：10017
注意：约翰·达莱桑德罗(John D‘Alessandro)
电子邮件：john.j.dalessandro@jpmgan.com

(Iii)如寄给任何其他贷款人或开证行，请按其行政调查问卷中规定的地址或传真号码寄给该贷款人或开证行。

所有此类通知和其他通信(I)通过专人或隔夜快递服务寄送，或通过挂号信或挂号信邮寄，在收到时视为已发出；(Ii)通过传真发送时应视为已发出，但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，此类通知或通讯应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出，或(Iii)通过电子系统或经批准的电子邮件递送

(B)本合同项下向借款人、任何贷款方、贷款人和开证行发出的通知和其他通信，可以使用电子系统或经批准的电子平台(视情况而定)或根据行政代理批准的程序交付或提供；但前述规定不适用于根据第二条发出的通知，也不适用于根据第5.01(D)节交付的任何违约证明，除非行政代理和适用的贷款人另有协议。行政代理和借款人(代表贷款方)均可酌情同意根据其批准的程序，使用电子系统或经批准的电子平台(视情况而定)接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。除非行政代理另有禁止，否则发送至电子邮件地址的所有此类通知和其他通信(I)应在发送方收到预期收件人的确认(如可用的“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到，但如果未在接收方的正常营业时间内发出，则此类通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发出。以及(Ii)张贴在互联网或内联网网站上的通知，应视为预期收件人在收到上述条款第(1)款所述通知或通信的通知并标明其网站地址后，即视为收到该通知或通信的电子邮件地址；(2)在互联网或内联网网站上张贴的通知应被视为已由预期收件人按照前述条款第(1)款所述的电子邮件地址收到；此外，就上述第(I)款和第(Ii)款而言，如果该通知, 电子邮件或其他通信不是在收件人的正常营业时间内发送的，此类通知或通信应视为在收件人的下一个营业日开业时发送。

(C)本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真号码或电子邮件地址。

(A)行政代理、开证行或任何贷款人在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力时未能或延迟行使，不得视为放弃行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的任何步骤，亦不得妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力或行使任何其他权利或权力的行为。(A)行政代理、开证行或任何贷款人在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力时，不得视为放弃行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该权利或权力的任何步骤。行政代理、开证行和贷款人在本协议和任何其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。任何贷款文件的任何条款的放弃或任何贷款方对其任何背离的同意在任何情况下均无效，除非该放弃或同意得到本节第(B)款的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。在不限制前述一般性的原则下，发放贷款或签发信用证不应被解释为放弃任何违约，无论行政代理、任何贷款人或开证行当时是否已通知或知道此类违约。

(B)除第2.09(F)节、第2.14(C)、(D)和(E)节、第5.14节(如其中规定)和下文第9.02(E)节另有规定外，不得放弃、修改或修改本协议或任何其他贷款文件或其中的任何规定，除非(I)在本协议的情况下，根据借款人和所需贷款人签订的一项或多项书面协议，或(Ii)在任何其他贷款文件的情况下，放弃、修改或修改本协议或任何其他贷款文件的任何条款，除非(I)在本协议的情况下，根据借款人和所需贷款人签订的一项或多项书面协议，或(Ii)在任何其他贷款文件的情况下，根据行政代理与贷款方或作为借款方的一方或多方签订的书面协议，并征得所需贷款人的同意；但未经任何贷款人(包括违约贷款人)书面同意，该协议不得(A)增加任何贷款人的循环承诺额。

贷款人(有一项理解，放弃第四条规定的任何条件或免除任何违约不应构成任何贷款人任何循环承诺的增加)，(B)减少或免除任何贷款或信用证付款的本金，或降低其利率，或减少或免除本合同项下应支付的任何利息或费用，未经每一贷款人(包括任何违约贷款人)的书面同意，直接和不利地受其影响(但对本协议中的金融契约(或本协议中的金融契约中使用的定义术语)的任何修订或修改不构成降低利率或费用(就本条款而言(B)，(C)推迟任何预定的任何贷款本金或信用证付款的付款日期，或任何支付任何利息、费用或其他债务的日期或推迟任何循环承诺的预定到期日，未经各贷款人(包括任何违约贷款人)书面同意，(D)在未经各贷款人(违约贷款人除外)书面同意的情况下，更改第2.18(B)或(D)节，从而改变循环承诺的应课差饷租值减少或付款分摊方式；(E)除第8.07(C)节另有规定外，从属于(X)任何其他债务的偿付和优先权，或(Y)担保任何其他债务的留置权对担保任何其他债务的留置权的优先权，在每种情况下，均未经各贷款人书面同意。, (F)未经每名直接受影响的贷款人(违约贷款人除外)书面同意，更改本节的任何条文或“规定贷款人”的定义或任何贷款文件的任何其他条文，指明须放弃、修订或修改任何权利的贷款人(或任何类别的贷款人)的数目或百分比，或作出任何决定或给予任何同意；。(G)更改第2.20节，而未经每名贷款人(违约贷款人除外)同意。(H)在未经各贷款人(违约贷款人除外)书面同意的情况下，解除任何担保人在其贷款担保下的义务(本协议或其他贷款文件中另有允许的除外)，或(I)除本节第(C)款或任何抵押品文件所规定的外，在未经各贷款人(违约贷款人除外)书面同意的情况下解除所有或基本上所有抵押品；此外，在未经行政代理或开证行(视具体情况而定)事先书面同意的情况下，此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理或开证行在本协议项下的权利或义务(不言而喻，对第2.20节的任何修改均须征得行政代理和开证行的同意)；此外，未经行政代理和开证行事先书面同意，此类协议不得修改或修改第2.06节的规定。行政代理还可以修改承诺表，以反映根据第9.04节进行的转让。对本协议或任何其他贷款文件的任何修订、放弃或其他修改，其条款影响一个或多个类别的贷款人(但不影响任何其他类别的贷款人)在本协议项下的权利或义务, 可通过借款人签订的一份或多份书面协议以及根据本节要求同意的每一受影响类别的贷款人的必要数量或利息百分比(如果该类别的贷款人是本条款规定的唯一类别的贷款人)来实现。

(C)贷款人和开证行在此不可撤销地授权行政代理人在其选择和全权决定下(I)解除贷款当事人授予行政代理人的任何抵押品的任何留置权，(I)在全部支付所有担保债务后，(Ii)如果处置该财产的贷款方向行政代理人证明出售或处置该财产是按照本协议的条款进行的，则行政代理人可最终依赖任何此类证明，而不再进一步依赖任何此类证明(行政代理人可不再依赖任何此类证明，而不再进一步依赖于任何此类证明)；(C)贷款人和开证行在此不可撤销地授权行政代理人：(I)在付清所有担保债务后，解除行政代理人就任何抵押品授予行政代理人的任何留置权。在出售或处置的财产构成子公司100%股权的情况下，行政代理有权解除该子公司提供的任何贷款担保，(Iii)构成根据本协议允许的交易中已到期或终止的租约租赁给贷款方的财产，或(Iv)根据需要出售或以其他方式处置此类抵押品，这些抵押品与行政代理和贷款人根据第VII条行使任何补救措施有关，以及(Ii)将任何留置权置于次要地位。

在第6.02(D)节允许的情况下，行政代理根据任何贷款文件向该财产的任何留置权持有人提供贷款。除上一句规定外，未经所需贷款人的事先书面授权，或在第9.02(B)节要求的范围内，行政代理不会解除任何抵押品留置权。任何此类解除不得以任何方式解除、影响或损害对贷款方保留的所有权益(包括任何出售的收益)的义务或任何留置权(明确解除的义务除外)，所有这些权益均应继续构成抵押品的一部分。行政代理对与任何此类放行相关的文件的任何签署和交付都不应求助于行政代理，也不应由行政代理提供担保。

(D)如就任何要求“每名贷款人”或“受其影响的每名贷款人”同意的拟议修订、豁免或同意而言，已取得所需贷款人的同意，但未取得其他必要贷款人的同意(任何需要但尚未取得同意的贷款人在本文中称为“非同意贷款人”)，则借款人可选择取代一名未获同意的贷款人作为本协议的贷款人，但在替换的同时，(行政代理和开证行应同意，自该日起，以现金方式购买根据转让和假设应付给非同意贷款人的贷款和其他债务，成为本协议项下所有目的的贷款人，并承担截至该日期终止的非同意贷款人的所有义务，并遵守第9.04节第(B)款的要求，以及(Ii)借款人应在更换之日以当日资金支付给该非同意贷款人(1)借款人根据本合同应计但未支付给该非同意贷款人的费用和其他金额，包括但不限于根据第2.15节和第2.17节应支付给该非同意贷款人的费用和其他款项，以及(2)相当于如果该非同意贷款人的贷款在该日期预付而不是出售给替代贷款人的话，根据第2.16节在更换之日应支付给该贷款人的款项(如果有)。本协议各方同意：(X)根据本款规定的转让可以根据借款人、行政代理人和受让人(或, 在适用的范围内，包含根据经批准的电子平台的转让和参考假设的协议(行政代理和该等当事人是该协议的参与者)，以及(Y)要求进行该转让的贷款人不必是该转让的一方即可使该转让生效，并应被视为已同意并受其条款的约束；(E)(E)在适用的范围内，(Y)要求作出该转让的贷款人不必是该协议的一方即可使该转让生效，并应被视为已同意并受其条款的约束；但在任何该等转让生效后，该转让的其他各方同意按适用的贷款人的合理要求，签立和交付证明该转让所需的文件，但任何该等文件均不得由该等转让的各方提出追索或担保。

(E)尽管本协议有任何相反规定，行政代理仅在征得借款人同意的情况下，可修改、修改或补充本协议或任何其他贷款文件，以纠正任何歧义、遗漏、错误、印刷错误、缺陷或不一致之处。

(A)开支。贷款双方应共同和各自支付所有(I)行政代理及其附属公司发生的合理的自付费用，包括行政代理律师的合理费用、收费和支出，这些费用与辛迪加和分销(包括但不限于通过互联网或电子系统或经批准的电子平台)本协议规定的信贷安排、贷款文件的准备和管理以及对贷款文件条款的任何修订、修改或豁免(无论是否计划进行的交易)有关。(Ii)开证行因发行、修改、续期或

(Iii)行政代理、开证行或任何贷款人因执行、收取或保护其与贷款文件有关的权利(包括本节规定的权利)或与根据本条款发放的贷款或信用证有关的权利而发生的自付费用，包括行政代理、开证行或任何贷款人因执行、收取或保护其权利而发生的合理费用、收费和支出，包括在任何工作期间发生的所有此类自付费用；(Iii)任何信用证的延期或根据信用证支付的任何付款要求，以及(Iii)行政代理、开证行或任何贷款人因强制执行、收取或保护其与贷款文件相关的权利(包括本节规定的权利)或与根据本信用证发放的贷款或信用证相关的费用，包括在任何工作期间发生的所有此类自付费用。在不限制前述一般性的情况下，贷款方根据本节报销的费用包括与以下各项相关的费用、成本和开支：

(B)关于高级管理层和/或主要投资者的背景调查，由行政代理全权酌情决定是否必要或适当；

(C)税收、费用和其他费用，用于(I)留置权和所有权搜索以及所有权保险，以及(Ii)提交融资报表和续期，以及完善、保护和延续行政代理人的留置权的其他行动；

(D)为采取任何贷款方根据贷款文件所要求采取的任何行动而支付或招致的款项，而该贷款方没有支付或采取该等行动；及

(E)转账，收取支票和其他付款项目，建立和维护账户和锁箱，以及保存和保护抵押品的成本和费用。

在违约事件发生和持续期间，上述所有费用、成本和支出均可作为循环贷款或其他存款账户计入借款人，所有这些均如第2.18(C)节所述。

(B)责任限制。在适用法律允许的范围内(I)借款人和任何贷款方均不得主张，且借款人和各贷款方特此放弃就他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括但不限于互联网)获得的信息或其他资料(包括但不限于任何个人数据)而产生的任何责任向上述任何人的行政代理、任何安排人、任何开证行和任何贷款人以及任何关联方提出的任何索赔。根据任何责任理论，对因本协议、任何其他贷款文件或在此或由此预期的任何协议或票据或其收益的使用而产生、与之相关或作为其结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)，对本协议的任何其他方承担的任何责任，或由此而预期的任何协议或票据的任何赔偿责任，或交易、任何贷款或信用证或其收益的使用所产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)；但是，本第9.03(B)节的任何规定均不免除借款人或任何贷款方根据第9.03(C)节的规定就第三方对该受偿人提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿所承担的任何义务。

(C)弥偿。贷款双方应共同和分别赔偿行政代理、各安排行、各开证行和各贷款人以及上述任何人(每个上述人士被称为“受赔方”)的每一关联方，并使每个受赔方不受因下列原因引起的任何和所有责任和相关费用的损害，包括代表任何受赔方的任何律师的费用、收费和支出。

与或由于(I)签署或交付贷款文件或由此预期的任何协议或文书，(Ii)当事人履行各自在本合同项下的义务，或完成本协议规定的交易或任何其他交易，(Iii)任何贷款或信用证或其收益的使用(包括开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与信用证要求相关的单据不严格遵守信用证的条款)，(Iii)任何贷款或信用证或其所得款项的使用，(包括开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与信用证要求相关的单据不严格符合信用证的条款)，(Iii)任何贷款或信用证或由此产生的任何其他交易的使用，(包括开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与信用证要求相关的单据不严格符合信用证的条款，则拒绝履行该要求)，(Iv)在借款方或子公司拥有或经营的任何财产上或从其拥有或经营的任何财产中实际或据称存在或释放有害物质，或以任何方式与借款方或子公司有关的任何环境责任；(V)贷款方未向行政代理交付关于该借款方根据第2.17节支付的税款所需的收据或其他必需的文件证据；或(Vi)任何与上述任何事项有关的实际或预期诉讼，不论该诉讼是否由任何贷款方或子公司提起债权人或任何其他第三人，无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论，无论任何被赔偿人是否为当事人；但上述弥偿并不适用于任何获弥偿人, 只要有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决认定这些负债或相关费用是由于(X)该受赔人的严重疏忽或故意不当行为，或(Y)恶意违反该受偿人根据本协议或任何其他贷款文件承担的明示义务，或(Ii)不是由于借款人或其任何关联公司的作为或不作为而由受偿人对另一受偿人提出的作为或不作为所导致的，则该等责任或相关费用是可用的(I)是由于(X)该受偿人的严重疏忽或故意不当行为，或(Y)是该受偿人根据本协议或任何其他贷款文件恶意违反其明示义务，或(Ii)并非因借款人或其任何关联公司的作为或不作为而导致的本节第9.03(C)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失或损害的任何税以外的税。

(D)贷款人偿还。每一贷款人分别同意根据本节第9.03条第(A)、(B)或(C)款规定任何贷款方应支付的任何金额给行政代理和各开证行，以及上述任何人的每一关联方(每个人，“代理相关人”)(在贷款方未偿还的范围内，并在不限制任何贷款方这样做的义务的情况下)，按其各自适用的百分比按比例向行政代理和各开证行支付(或，如果该项付款是在循环承诺终止之日之后进行的，且贷款应已全额支付(按紧接该日期之前的适用百分比按比例计算)，并同意赔偿并使每名代理人相关人士免受任何和所有负债和相关费用的损害，包括在任何时间(无论在偿还贷款之前或之后)对该代理人相关人士施加、招致或声称的任何形式的费用、收费和支出，这些费用、收费和支出可能在任何时候(无论是在偿还贷款之前或之后)强加于该代理人相关人士，或以任何方式向该代理人相关人士收取或声称不会对该代理人相关人员造成任何损害(无论是在偿还贷款之前或之后)，并同意赔偿并使每一名代理人相关人员免受任何债务和相关费用的损害，包括任何形式的费用、收费和支出。任何其他贷款文件，或此处或其中所考虑或提及的任何文件，或在此或由此计划进行的交易，或该代理人相关人士根据或与上述任何一项相关而采取或遗漏的任何行动；但该等未获偿还的开支或负债或有关开支(视属何情况而定)，是由该代理人相关人士以代理人相关人士身分招致或申索的；此外，贷款人不负任何责任支付该等负债、费用的任何部分。, 根据有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决，发现主要由该代理人相关人员的严重疏忽或故意不当行为造成的费用或支出。本节中的协议在本协议终止并全额支付担保债务后仍然有效。

(E)付款。本第9.03条规定的所有到期金额应在书面要求后立即支付(但无论如何不得晚于五(5)个工作日)。

(A)本协议的规定对本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人(包括本协议的任何关联方)的利益具有约束力并符合其利益

(I)未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在信用证项下的任何权利或义务(且借款人未经各贷款人事先书面同意所作的任何转让或转让均属无效)，(Ii)除本节规定外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在信用证项下的任何权利或义务，否则不得转让或以其他方式转让其在信用证项下的任何权利或义务。(Ii)除非按照本节的规定，否则贷款人不得转让或以其他方式转让其在信用证项下的任何权利或义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)、以及(在本协议明确规定的范围内)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔要求(除本协议双方、其各自的继承人和受让人)、参与者(在本节第(C)款所规定的范围内)、以及(在本协议明确规定的范围内)任何人(除本协议双方、其各自的继承人和受让人之外)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)。

(B)(I)在符合以下第(B)(Ii)段所述条件的情况下，任何贷款人在事先书面同意(不得无理拒绝)的情况下，可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其循环承诺的全部或部分、参与信用证和当时欠其的贷款)转让给一名或多名人士(不符合资格的机构除外)：(B)(I)任何贷款人可将本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分循环承诺、参与信用证和当时欠其的贷款)转让给一名或多名人士(不合资格机构除外)：

(A)借款人，但借款人应被视为已同意全部或部分循环贷款和循环承诺的转让，除非借款人在收到通知后十(10)个工作日内以书面通知行政代理表示反对，并进一步规定，转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金或任何其他受让人(如果违约事件已经发生且仍在继续)不需要借款人同意；(B)借款人应被视为同意转让全部或部分循环贷款和循环承付款，除非借款人在收到通知后十(10)个工作日内以书面通知行政代理反对转让，并且如果违约事件已经发生且仍在继续，则不需要借款人同意转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金或任何其他受让人；

(A)除非转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，或转让贷款人的循环承诺的全部剩余金额或任何类别的贷款，否则转让贷款人的循环承诺或贷款的金额不得少于$5,000,000，除非借款人和管理代理人另有同意，否则转让贷款人的循环承诺或贷款受每项此类转让的限制(自转让和关于该项转让的假设交付管理代理人之日起确定)不得少于5,000,000美元，但不得少于5,000,000美元，除非借款人和管理代理人另有同意，但不得少于5,000,000美元，除非借款人和管理代理人另有同意，但如无此种同意，则不得少于5,000,000美元，除非借款人和管理代理人另有同意，否则不得少于5,000,000美元

(B)每项部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的比例部分进行转让；

(C)每项转让的各方应签立并向行政代理(X)签署一项转让和假设，或(Y)在适用的范围内，签署一份协议，其中包括依据经批准的电子平台进行的转让和假设，其中包括行政代理和转让和承担的各方都是参与者的协议，以及3500美元的处理和记录费；以及

(D)受让人(如果不是贷款人)应向行政代理提交一份行政调查问卷，其中受让人指定一个或多个信用联系人，所有辛迪加级别的信息(可能包含关于借款人、其他贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息)将提供给这些联系人，以及谁可以根据受让人的合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)获得此类信息。

就本节第9.04(B)节而言，术语“核准基金”和“不合格机构”具有以下含义：

“核准基金”是指在正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。

“不合格机构”是指(A)自然人，(B)违约贷款人或其母公司，(C)自然人或其亲属的公司、投资工具或信托，或为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营的公司、投资工具或信托；但就第(C)条而言，如(X)该公司、投资工具或信托并非以取得任何贷款或循环承诺为主要目的而设立，(Y)该公司、投资工具或信托是由专业顾问管理，而该顾问并非该等自然人或其亲属，并在发放或购买商业贷款业务方面具有丰富经验，及(Z)该公司、投资工具或信托的资产超过25,000,000元，而其大部分活动包括在该机构内作出或购买商业贷款及类似的信贷延伸，则该公司、投资工具或信托并不构成不合资格机构。但在违约事件发生时及持续期间，任何人(贷款人除外)如在任何建议转让予该人后，会持有当时未偿还的总信贷风险或循环承诺额(视属何情况而定)的25%以上，或(D)贷款方或贷款方的附属公司或其他联营公司，则该人即属不合资格机构。

(Iii)在依照本节第(B)(Iv)款接受并记录的前提下，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让和假设项下的出借人应被解除其在本协议项下的义务(如转让和假设所涵盖的利息范围为本协议项下的义务)，则该项转让和假设项下的受让人应为本协议项下的一方，并且在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务。该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续享有第2.15、2.16、2.17和9.03节的利益。贷款人根据本协议转让或转让的任何权利或义务不符合本协议第9.04节的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本节第(C)款出售对此类权利和义务的参与。

(Iv)为此目的，行政代理作为借款人的非受信代理人，应在其其中一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证付款的循环承诺额和本金(以下简称“登记册”)。(Iv)行政代理应为此目的而作为借款人的非受信代理人，在其其中一个办事处保存一份副本，以记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款欠每个贷款人的贷款和信用证付款的循环承诺额和本金(以下简称“登记册”)。登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理、开证行和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人，即使有相反通知也是如此。在本协议的所有目的中，借款人、行政代理、开证行和贷款人应将其姓名记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人。

该登记册应可供借款人、开证行和任何贷款人在合理的事先通知下，在任何合理的时间和不时查阅。

(V)在收到(X)一份由转让贷款人和受让人签署的正式填写的转让和假设后，或(Y)在适用的范围内，收到一份协议，其中包括根据经批准的电子平台进行的转让和假设(行政代理和转让和承担的各方都是参与者)、受让人填写好的行政调查问卷(除非受让人已经是本协议项下的贷款人)、本节第(B)款所指的处理和记录费以及任何书面同意行政代理人应接受此类委派和承担，并将其中所载信息记录在登记册中；但如转让贷款人或受让人没有按照第2.06(D)或(E)、2.07(B)、2.18(D)或9.03(D)规定支付任何款项，则行政代理没有义务接受该项转让和假设，并将资料记录在登记册内，除非及直至该项付款连同其所有累算利息已全额支付。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。

(C)任何贷款人均可在未经借款人、行政代理或开证行同意或通知的情况下，向一家或多家银行或除不符合资格的机构以外的其他实体(“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分循环承诺和/或欠它的贷款)的参与；但条件是：(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变；(Ii)该贷款人应完全保持其在本协议项下的所有或部分权利和/或义务。(Iii)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准本协议或任何其他贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。借款人同意每个参与者有权享受第2.15、2.16和2.17节的利益(受其中的要求和限制的约束, 包括第2.17(F)和(G)节下的要求(有一项理解，第2.17(F)节规定的文件应交付给参与贷款人，第2.17(G)节要求的信息和文件将交付给借款人和行政代理)，其程度与其是贷款人并已根据本节第2.17(B)款通过转让获得其权益的程度相同；但该参与人(A)必须同意遵守第2.18和2.19节的规定，犹如该参与人(A)同意遵守第2.18和2.19节的规定一样以及(B)根据第2.15或2.17节的规定，参与者无权获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款，但在参与者获得适用的参与后发生的法律变更导致的获得更大付款的权利范围内，则不在此限。

每个出售参与权的贷款人在借款人的要求和费用下，同意采取合理的努力与借款人合作，以执行第2.19(B)节关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意遵守第2.18(D)节，就像它是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每名参与者的姓名和地址以及每名参与者的权益的本金金额(和声明的利息)。

本协议或任何其他贷款文件(“参与者登记册”)项下的贷款或其他义务；但贷款人没有任何义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的任何循环承诺、贷款、信用证或其其他义务或任何其他贷款文件中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类循环承诺、贷款、信用证或其他义务是以第(5f)节规定的登记形式进行的，否则贷款人没有任何义务向任何人披露该参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的任何循环承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为该参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(D)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括但不限于担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让，本节不适用于任何该等担保权益的质押或转让；但该等担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的当事人。

第9.05节生存。贷款当事人在贷款文件以及与本协议或任何其他贷款文件相关或依据本协议交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在贷款文件的签立和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发期间继续存在，无论任何此类其他方或其代表进行的任何调查如何，即使行政代理、开证行或任何贷款人可能已经通知或知道任何违约行为，也是如此。只要本协议项下任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他金额未付或未付，或任何信用证未付，只要循环承诺尚未到期或终止，信用证就应继续完全有效。第2.15、2.16、2.17和9.03节以及第XVIII条的规定将继续有效，无论本协议拟进行的交易完成、贷款的偿还、信用证和循环承诺的到期或终止、或本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何规定的终止。

(A)本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人对不同的一式)签署，每一份应构成一份正本，但当所有副本合在一起时，应构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件以及与(I)应付给行政代理的费用和(Ii)增加或减少开证行升格有关的任何单独的函件协议，构成双方当事人之间与本协议标的有关的完整合同，并取代以前与本协议标的有关的任何和所有以前的口头或书面协议和谅解。(I)支付给行政代理的费用和(Ii)增加或减少开证行转让金，构成双方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应在本协议已由行政代理签署，且行政代理已收到本协议副本时生效，当副本合计时，应带有本协议其他各方的签名，此后本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。

(B)交付(X)本协议签字页的签立副本，(Y)任何其他贷款文件和/或(Z)任何文件、修订、批准、同意、信息、通知

(为免生疑问，包括根据第9.01条交付的任何通知)、与本协议相关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或本协议和/或由此计划进行的交易(每个“附属文件”)均为通过传真、电子邮件发送的pdf电子签名。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本协议的人工签署副本、该等其他贷款文件或该附属文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等词语以及与本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件相关的类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子方式)，每一种方式应与手动签署、实物交付或使用纸质记录系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性；但本协议任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意并按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，(I)行政机关已同意接受任何电子签名。, 行政代理和每一贷款人应有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方或代表借款人或任何其他贷款方提供的电子签名，而无需对其进行进一步验证，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式；(Ii)在行政代理或任何贷款人的要求下，任何电子签名后应立即有手动签署的副本。在不限制前述一般性的情况下，借款人和每一贷款方特此(A)同意，出于所有目的，包括但不限于与行政代理、贷款人、借款人和贷款方之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的目的，借款人和每一贷款方均应使用通过传真、电子邮件发送的pdf格式的电子签名。或复制本协议的实际签字页的图像和/或本协议的任何电子图像的任何其他电子手段，任何其他贷款文件和/或任何附属文件应与任何纸质原件具有同等的法律效力、有效性和可执行性，(B)行政代理和每个贷款人可根据其选择，以任何格式以影像电子记录的形式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本，这些副本应被视为在该人的正常业务过程中创建的。(B)行政代理和每个贷款人可以选择以任何格式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本，这些副本应被视为在该人的正常业务过程中创建(C)仅因缺少本协议的纸质原件而放弃就本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利；(C)将所有此类电子记录视为原件并予以销毁(所有此类电子记录均应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性)，(C)放弃对本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利, 该等其他贷款文件及/或该等附属文件，包括与该等文件的任何签字页有关的资料，并(D)放弃就行政代理及/或任何贷款人依赖或使用电子签名及/或以传真、电邮pdf传送而产生的任何责任向任何贷款人相关人士提出的任何索偿。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段，包括因借款人和/或任何贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。

第9.07节可装卸性。在任何司法管辖区，任何被裁定为无效、非法或不可强制执行的贷款文件的任何条文，在该等无效、非法或不可强制执行的范围内，均属无效，而不影响其其余条文的有效性、合法性及可执行性；而某一特定司法管辖区的某一特定条文的无效，并不使该条文在任何其他司法管辖区失效。

第9.08节抵销权。如果违约事件已经发生并仍在继续，现授权各贷款人、各开证行及其各自的关联公司在法律允许的最大范围内，随时、不时地抵销和运用在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终)，以及在任何时间欠下的其他义务。

由该贷款人、该开证行或任何该关联公司就欠该贷款人或该开证行或其各自关联公司的任何及所有担保债务向该贷款方或该开证行或其各自的关联公司支付或为该贷款方的信贷或账户而支付，不论该贷款人、开证行或关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款单据提出任何要求，尽管贷款方的该等义务可能是或有的或未到期的，或欠该贷款人或该开证行的分支机构或关联银行的，而不同于持有该存款的分行或关联银行但如果任何违约贷款人行使任何此类抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.20节的规定进一步申请，在支付之前，违约贷款人应将其与其他资金分开，并被视为为行政代理、开证行和贷款人的利益而以信托形式持有；(Y)违约贷款人应立即向行政代理提供一份声明，说明适用的贷款人、开证行或该关联机构应将该抵销或申请通知借款人和行政代理；但未发出该通知不应影响该抵销或根据本节提出的申请的有效性。每一贷款人、每一开证行及其各自关联公司在本节项下的权利是该贷款人、该开证行或其各自关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。

(A)贷款文件(包含相反的明示法律选择条款的文件除外)应受纽约州的国内法律管辖，并按照纽约州的国内法律解释，但适用于国家银行的联邦法律有效。

(B)每一贷款人和行政代理在此不可撤销且无条件地同意，尽管任何适用贷款文件的管辖法律规定，任何有担保的一方向行政代理提出的与本协议、任何其他贷款文件、抵押品或因此而拟进行的交易的完成或管理有关的任何索赔均应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。(B)贷款人和行政代理在此不可撤销且无条件地同意，任何有担保的一方向行政代理提出的与本协议、任何其他贷款文件、抵押品或交易的完成或管理有关的任何索赔均应按照纽约州法律解释并受其管辖。

(C)在因任何贷款文件、与本协议有关的交易或为承认或执行任何判决而引起或有关的任何诉讼或法律程序中，本协议每一方都不可撤销和无条件地将其本身及其财产提交给位于纽约的任何美国联邦或纽约州法院及其任何上诉法院的专属管辖权，并且本协议的每一方都在此不可撤销和无条件地同意就任何该等诉讼或程序提出的所有索赔均可(以及任何该等诉讼或程序)针对行政代理或其任何关联方提出的交叉索赔或第三方索赔只能在州法院审理和裁决，或在法律允许的范围内在联邦法院审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应是决定性的，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件不影响行政代理、开证行或任何贷款人在任何司法管辖区法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(D)每一贷款方特此在其合法和有效的最大程度上不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序在本节第(B)款所指的任何法院提起的任何反对意见。(D)每一贷款方特此不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。本合同的每一方在此特此

在法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃对不方便的法院的辩护，以维持此类诉讼或诉讼在任何此类法院进行。

(E)本协议的每一方均不可撤销地同意以第9.01节中规定的通知方式送达法律程序文件。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。

第9.10节陪审团审判的范围。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在因本协议、任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)均保证，任何其他方的代表或其他代理人(包括任何律师)均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免；(B)本协议的每一方均承认，除其他事项外，本条款中的相互放弃和证明已引诱IT和本协议的其他各方签订本协议。

第9.11条标题。本协议中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的构建，也不应在解释本协议时予以考虑。

第9.12节保密。行政代理、开证行和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但信息可以(A)向其及其附属公司的董事、高级管理人员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问披露(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的机密性，并被指示对此类信息保密)，(B)在任何政府当局(包括任何自律机构，如全国协会)的要求范围内(C)在法律任何要求或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他当事人提供，(E)在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序或执行本协议或其项下的权利方面，(F)在协议的条款与本节的规定基本相同的情况下，(X)向本协议的任何受让人或参与者或任何预期的受让人、参与者或任何预期的受让人或参与者提供其在本协议项下的任何权利或义务，或(Y)与贷款方及其义务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或预期交易对手(或其顾问)，(G)经借款人同意，(H)向为全部或部分担保债务提供担保的任何人提供担保, (I)在保密的基础上，向(1)任何评级机构就借款人或其子公司或本协议规定的信贷安排进行评级，或(2)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与本协议规定的信贷安排有关的识别码的发放和监测，或(J)在此类信息(X)变得公开的范围内，而不是由于违反本节或(Y)变得对行政代理、开证行或任何贷款人以非机密性的方式获得就本节而言，“信息”是指从借款人或任何子公司收到的与借款人或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、开证行或任何贷款人在借款人或任何子公司披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息，以及由安排方向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供的与本协议有关的信息除外；但在收到信息的情况下，

从本合同日期之后的借款人处，此类信息在交付时被明确标识为机密信息。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对此类信息的保密程度与该人根据其自身机密信息所采取的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。

各贷款人承认，根据本协议向IT提供的第9.12节中定义的信息可能包括有关借款人、其他贷款方及其关联方或其各自证券的重大非公开信息，并确认IT已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，并确认IT将根据这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

借款人或行政代理根据本协议或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的信息，其中可能包含关于借款人、其他贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息。因此，根据其合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)，每个贷款人向借款人和行政代理陈述其在其行政调查问卷中确定的信用联系人，该信用联系人可能会收到可能包含重要非公开信息的信息。

第9.13节几项义务；不信赖；违法。贷款人在本协议项下各自承担的义务是多项的，而不是连带的，任何贷款人未能提供任何贷款或履行本协议项下的任何义务，并不解除任何其他贷款人在本协议项下的任何义务。每家贷款人在此声明，它不依赖或不指望任何保证金股票(如联邦储备委员会(Federal Reserve Board)第U条所定义)偿还本文规定的借款。尽管本协议中有任何相反的规定，开证行和任何贷款人都没有义务违反法律规定向借款人提供信贷。

第9.14节“美国爱国者法案”。受“美国爱国者法案”要求约束的每个贷款人特此通知每一贷款方，根据“美国爱国者法案”的要求，它需要获取、核实和记录识别该借款方的信息，该信息包括该借款方的名称和地址以及使该贷款方能够根据“美国爱国者法案”识别该借款方的其他信息。

第9.15节披露。每一贷款方、每一贷款人和开证行在此确认并同意，行政代理和/或其关联公司可不时向任何贷款方及其各自关联公司持有投资、向其发放其他贷款或与其建立其他关系。

第9.16条为完善而指定。每家贷款人特此指定对方贷款人为其代理人，以完善留置权，为行政代理和担保当事人的利益，根据UCC第9条或任何其他适用法律，这些资产可以

只有通过占有或控制才能完善。出借人(行政代理人除外)取得该抵押品所有权或控制权的，应当通知行政代理人，并应行政代理人的要求，及时将该抵押品交付给行政代理人，或者按照行政代理人的指示处理该抵押品。(二)出借人(行政代理人除外)应当通知行政代理人，并应行政代理人的要求及时向行政代理人交付该抵押品或者按照该行政代理人的指示处理该抵押品。

第9.17节利率限制。尽管本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“费用”)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则根据本协议就该贷款应支付的利率以及就该贷款应支付的所有费用应限于最高利率和本应就该贷款支付但因本节的实施而不应支付的利息和费用须累计，而就其他贷款或期间应付给该贷款人的利息和费用须增加(但不高于其最高利率)，直至该贷款人收到该累计金额，连同截至还款日期按纽约联邦储备银行利率计算的利息为止，该等利息及收费须予累加，而就其他贷款或期间而须付予该贷款人的利息及收费须予增加(但不得高於该利率的最高利率)，直至该贷款人收到该累计款额，连同其按纽约联邦储备银行利率计算至还款日期为止的利息为止。

(A)借款人承认并同意，并确认其子公司的理解，即除本文件和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何贷款方均不承担任何义务，且每一贷款方仅以借款人在本文件和本文件中拟进行的交易中与借款人保持一定距离的合同交易对手的身份行事，而不是作为借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人或代理人的身份行事，而不是以借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人的身份行事，而不是以借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人的身份行事，而不是以借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人的身份行事。借款人同意，不会因任何信用方违反与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任而向该信用方提出任何索赔。此外，借款人承认并同意，在任何司法管辖区内，没有任何贷款方就任何法律、税收、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供咨询。借款人应就此类事项与其自己的顾问协商，并负责对本合同或其他贷款文件中拟进行的交易进行独立调查和评估，贷方对借款人不承担任何责任或责任。

(B)借款人进一步确认及同意，并承认其附属公司的理解，即每一信贷方及其联属公司均为一间提供全面服务的证券或银行公司，从事证券交易及经纪活动，以及提供投资银行及其他金融服务。在正常业务过程中，任何信用方均可向借款人和借款人可能与其有商业或其他关系的其他公司提供投资银行和其他金融服务，和/或为其自己的账户和客户的账户收购、持有或出售借款人和其他公司的股权、债务和其他证券和金融工具(包括银行贷款和其他义务)。对于任何信用方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具，有关该等证券和金融工具的所有权利，包括任何投票权，将由权利持有人自行决定行使。

(C)此外，借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，即每一贷款方及其关联公司可能向借款人可能在本协议所述交易和其他方面存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务(包括金融咨询服务)。任何信用方都不会使用借款人通过贷款文件预期的交易或与借款人的其他关系而从借款人获得的机密信息

该信用方不会为其他公司提供服务，任何信用方都不会向其他公司提供任何此类信息。借款人还承认，任何信用方都没有义务使用与贷款文件预期的交易相关的信息，也没有义务向借款人提供从其他公司获得的机密信息。

第9.20节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意、承认并同意以下各项的约束：

(A)适用的决议授权机构将任何减记及转换权力，应用于根据本协议任何一方(受影响的金融机构)可能须向其支付的任何该等法律责任；及

(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：

(Ii)将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权文件，该等股份或其他所有权文件可向其发行或以其他方式授予该机构，且该等股份或其他所有权文件将被其接受，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的更改。

(A)在贷款文件通过担保或其他方式为互换协议或任何其他协议或票据提供支持的范围内(此类支持称为QFC Credit Support，每个此类QFC为“受支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据“联邦存款保险法”和“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)第二章(连同根据该法案颁布的法规)拥有的决定权，并达成如下协议。关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(以下规定适用，尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖)：

(B)如果作为受支持QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，从该受覆盖方转让该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或在其下的任何权益和义务，以及获得该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让的效力相同，前提是受支持QFC和该QFC信用支持中的任何权益和义务，以及获得该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利的效力程度与在美国特别决议制度下的转让相同财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或《BHC法案》附属公司

如果承保方受到美国特别决议制度下的诉讼，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利的行使程度不得超过根据美国特别决议制度可以行使的此类违约权利的程度(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国各州法律管辖的话)，则允许行使的违约权利不得超过根据美国特别决议制度可以行使的该等违约权利的行使程度，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖，则允许行使的违约权利不得超过根据美国特别决议制度可以行使的违约权利。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

第10.01节保证。每名贷款担保人(已提供单独担保的人除外)特此同意，其作为主债务人而不仅仅是作为担保人，对担保当事人负有连带责任，并绝对、无条件和不可撤销地保证在到期时、在规定的到期日、在加速或其他情况下以及之后的任何时候，及时支付担保债务和所有费用和费用，包括但不限于所有法院费用和合理律师和律师助理的费用以及行政代理支付或发生的费用。全部或部分担保债务的借款人、任何贷款担保人或任何其他担保人(该等成本和费用连同担保债务统称为“担保债务”)；但“担保义务”的定义不得为确定任何贷款担保人的任何义务而产生任何贷款担保人对该贷款担保人的任何除外互换义务的担保(或任何贷款担保人授予担保利息以支持该贷款担保人的任何除外的互换义务)。每一贷款担保人还同意，担保债务可以全部或部分延期或续期，而无需通知或进一步征得其同意，并且即使有任何此类展期或续期，担保人仍对其担保具有约束力。本贷款担保的所有条款适用于任何贷款人延长任何部分担保义务的任何国内或国外分支机构或附属机构，并可能由其或其代表强制执行。

第10.02节付款担保。本贷款担保是付款担保，不是收款担保。每一贷款担保人均放弃要求行政代理、开证行或任何贷款人起诉借款人、任何贷款担保人、任何其他担保人或对全部或部分担保义务负有义务的任何其他人(每个人均为“义务方”)的任何权利，或以其他方式强制要求行政代理、开证行或任何贷款人对担保全部或部分担保义务的任何抵押品强制付款。

(A)除本协议另有规定外，本协议项下每个贷款担保人的义务是无条件和绝对的，不受任何理由(全额支付担保义务除外)的任何减少、限制、减值或终止，包括：(I)因法律的实施或其他原因对任何担保义务的任何免除、免除、延期、续期、结算、退回、变更或妥协的任何索赔；(Ii)借款人或对任何担保义务负有责任的任何其他义务方的公司存在、结构或所有权的任何变化；(Ii)借款人或对其负有责任的任何其他义务方的公司存在、结构或所有权发生的任何变化；或(Ii)借款人或任何其他义务方对任何担保义务的免除、免除、延期、续期、结算、退回、变更或妥协的任何索赔。(Iii)影响任何义务方或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序，或因此而解除或解除任何义务方的任何义务；或(Iv)任何贷款担保人可能在任何时候对任何义务方、行政代理、开证行、任何贷款人或任何其他人提出的任何索赔、抵销或其他权利的存在，无论是与本协议有关的还是在任何无关的交易中。

(B)每个贷款担保人在本协议项下的义务不会因任何担保义务的无效、非法或不可强制执行或其他原因，或任何旨在禁止任何义务方支付担保义务或其任何部分的适用法律或法规的规定，而受到任何抗辩或抵销、反索赔、补偿或终止的约束。

(C)此外，任何贷款担保人在本协议项下的义务不受以下情况的影响：(I)行政代理、开证行或任何贷款人未能就全部或部分担保义务主张任何索赔或要求或强制执行任何补救措施；(Ii)放弃、修改或补充与担保义务有关的任何协议的任何规定；(Ii)不履行或损害或以其他方式影响到：(I)行政代理、开证行或任何贷款人未能就全部或部分担保义务主张任何索赔或要求或强制执行任何补救措施；(Ii)放弃、修改或补充与担保义务有关的任何协议的任何规定；(Iii)对借款人对全部或部分担保债务或对任何担保债务负有责任的任何其他义务方的任何义务的任何间接或直接担保的任何解除、不完善或无效；(Iv)行政代理、开证行或任何贷款人就担保担保债务的任何抵押品采取的任何行动或没有采取行动；或(V)在支付或履行任何担保债务方面的任何违约、不履行或拖延、故意或其他，或任何其他情况、作为、不作为或拖延，这些情况可能会以任何方式或在任何程度上改变该贷款担保人的风险，或者在法律或衡平法上会作为任何贷款担保人的解除(全额偿付担保债务除外)。

第10.04节放弃免责辩护。在适用法律允许的最大范围内，各贷款担保人特此免除基于或因借款人或任何贷款担保人的任何抗辩，或因任何原因导致全部或部分担保义务无法强制执行，或因借款人、任何贷款担保人或任何其他义务方的责任终止(全额偿付担保义务除外)而产生的任何抗辩。在不限制前述一般性的情况下，每个贷款担保人不可撤销地放弃接受、出示、要求、拒付，并在法律允许的最大程度上放弃本协议未规定的任何通知，以及任何人在任何时候对任何义务方或任何其他人采取任何行动的任何要求。每个贷款担保人确认其不是任何州法律下的担保人，并且不得以任何此类法律作为其在本合同项下义务的辩护。行政代理可以选择取消其持有的一个或多个司法或非司法销售的抵押品的抵押品赎回权，接受任何此类抵押品的转让以代替丧失抵押品赎回权，或以其他方式就担保全部或部分担保义务的抵押品采取行动或不采取行动，妥协或调整担保义务的任何部分，与任何义务方达成任何其他和解，或行使其针对任何义务方可获得的任何其他权利或补救措施，但不以任何方式影响或损害该贷款担保人在本贷款担保项下的责任。在适用法律允许的最大范围内，每个贷款担保人放弃因任何此类选择而产生的任何抗辩，即使该选择可以根据适用法律进行。, 损害或消灭任何贷款担保人对任何义务方或任何担保的任何报销或代位权或其他权利或补救。

第一百零点五节代位权。在贷款当事人和贷款担保人完全履行其对行政代理、开证行和贷款人的所有义务之前，任何贷款担保人都不会主张其对任何义务方或任何抵押品的任何权利、索赔或诉讼理由，包括但不限于代位权、出资或赔偿要求。

第10.06节复述；停止加速。如果在任何时候，任何部分担保债务的任何付款(包括通过行使抵销权而完成的付款)被撤销，或者在借款人破产、破产或重组或其他情况下(包括根据有担保的一方酌情达成的任何和解)，必须以其他方式恢复或退还任何部分的担保债务，则每个贷款担保人在本贷款担保项下关于该付款的义务应

无论行政代理、开证行和贷款人是否拥有本贷款担保，均应在未付款的情况下恢复贷款担保。如果在借款人破产、破产或重组时暂停加快任何担保债务的偿付时间，则根据与担保债务有关的任何协议的条款，贷款担保人仍应应行政代理的要求立即支付所有此类款项。

第10.07节信息。每一贷款担保人均承担一切责任，以了解并随时了解借款人的财务状况和资产，以及与无法偿还担保债务的风险有关的所有其他情况，以及每一贷款担保人根据本贷款担保承担和招致的风险的性质、范围和程度，并同意行政代理、开证行或任何贷款人均无义务将其所知的有关该等情况或风险的信息告知任何贷款担保人。

第10.08节终止。每一贷款人和开证行均可根据本贷款担保继续向借款人提供贷款或授信，直至收到任何贷款担保人的书面终止通知后五(5)天。尽管收到任何此类通知，每名贷款担保人仍将继续对贷款人承担在收到通知后第五天之前创建、承担或承诺的任何担保义务，以及所有或部分此类担保义务的后续续签、延期、修改和修改，或替换这些担保义务的全部或任何部分。第10.08节中的任何规定均不得被视为放弃或消除、限制、减少或以其他方式损害行政代理或任何贷款人可能拥有的任何权利或补救措施，这些权利或补救措施可能涉及因任何此类终止通知而在本合同第VII条下存在的任何违约或违约事件。

第10.09节税收。每笔担保债务的支付将由每个贷款担保人支付，不扣缴任何税款，除非法律要求这样的扣缴。如果任何贷款担保人出于善意行使自由裁量权，确定需要代扣税款，则该贷款担保人可以代扣代缴税款，并应根据适用法律及时向有关政府主管部门全额缴纳代扣税款。如果该等税款是补偿税，则该贷款担保人应支付的金额应在必要时增加，以使行政代理、贷款人或开证行(视情况而定)在扣除该预扣(包括适用于本节规定的额外应付金额的预扣)后，收到在没有该预扣的情况下本应收到的金额。

第10.10节最高责任。尽管本贷款担保有任何其他规定，每个贷款担保人在本担保项下的担保金额应限制在所需的范围内(如果有)，以便其在本担保项下的义务不会根据破产法第(548)节或任何适用的州统一欺诈性转让法、统一欺诈性转让法、统一可撤销交易法或类似的法规或普通法而被撤销。在根据前一句话确定任何贷款担保人义务金额的限制(如果有)时，双方当事人的意图是考虑该贷款担保人根据本贷款担保、任何其他协议或适用法律可能享有的任何代位权、赔偿权或分摊权。

(A)任何贷款担保人须根据本贷款担保作出付款(“担保人付款”)，而在计及任何其他贷款担保人先前或同时作出的所有其他担保人付款后，该款项超过假若每名贷款担保人已支付所担保的总额，则该贷款担保人本应支付或可归因于该贷款担保人的款额

担保人按担保人的“可分配额”(定义见下文)(在紧接担保人付款之前确定)的比例履行的债务，与紧接担保人付款前确定的每位贷款担保人的可分配额总和相同，那么，在担保人全额现金付款、全额偿付担保债务和本协议终止后，该贷款担保人有权获得各贷款担保人的分担和赔偿款项，并得到补偿。按保证人付款前有效的各自可分配额按比例分配。

(B)在任何厘定日期，任何贷款担保人的“可分配款额”，须相等於该贷款担保人财产的公平可售卖价值超过该贷款担保人的总负债(包括合理预期将就或有负债到期的最高款额，假设对该或有负债负有法律责任的其他贷款担保人均支付其应课差饷租额，则计算无重复)，使其他贷款担保人截至该日所作的所有付款生效，以最大化该等供款的数额。

(C)第10.11节仅旨在定义贷款担保人的相对权利，第10.11节规定的任何内容均无意或不得损害贷款担保人共同或个别支付根据本贷款担保条款到期并应支付的任何金额的义务。(C)第10.11节仅旨在定义贷款担保人的相对权利，而第10.11节规定的任何内容均无意或将损害贷款担保人共同或个别支付根据本贷款担保条款到期并应支付的任何金额的义务。

(D)双方承认，本合同项下的出资和赔偿权利应构成该出资和赔偿所欠的一名或多名贷款担保人的资产。

(E)根据第10.11节规定，赔偿贷款担保人对其他贷款担保人的权利应在全额支付担保义务和本协议终止后行使。(E)第10.11节规定的赔偿贷款担保人针对其他贷款担保人的权利应在全额支付担保义务和本协议终止后行使。

第10.12节责任累计。每一贷款方根据本条款第X条作为贷款担保人的责任是每一贷款方在本协议项下对行政代理、开证行和贷款人的所有责任以及该贷款方所属的其他贷款文件或就其他贷款方的任何义务或债务承担的所有责任之外的责任，并应与之累积，但证明或设立此类其他责任的文书或协议明确规定相反的情况除外。

第10.13节保持良好状态。每名合格的ECP担保人在此共同和个别绝对、无条件和不可撤销地承诺提供其他贷款方可能不时需要的资金或其他支持，以履行本担保项下与掉期义务有关的所有义务(但前提是，每名合格的ECP担保人只对第10.13节规定的责任，即在不履行第10.13节规定的义务或根据有关欺诈的适用法律可撤销的本贷款担保规定可撤销的贷款担保的情况下，根据本条款第10.13条规定可撤销的贷款担保)承担最高金额的此类责任，而不履行本节第10.13节规定的义务或以其他方式承诺提供其他贷款方可能需要的资金或其他支持，以履行本担保项下关于掉期义务的所有义务除本协议另有规定外，每名合格ECP担保人在第10.13节项下的义务应保持完全有效，直至所有掉期义务终止。每一位合格的ECP担保人打算，就商品交易法第10.1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言，本条款第10.13条构成，且本条款第10.13条应被视为构成对彼此贷款方有利的“保持良好、支持或其他协议”。

特此证明，本协议双方已促使本协议由其各自授权的官员于上述第一年正式签署并交付。

类别	总净杠杆率	欧洲美元价差	ABR 传播	承诺费费率
1	>3.00至1.00	2.50%	1.50%	0.40%
2	>2.00到1.00，但	2.25%	1.25%	0.35%
3	>1.00到1.00，但	2.00%	1.00%	0.30%
4		1.75%	0.75%	0.25%

INTAPP，INTAP，Inc.，特拉华州的一家公司

由以下人员提供：		/s/斯蒂芬·罗伯逊
姓名：		斯蒂芬·罗伯逊
标题：		首席财务官

集成电器公司，特拉华州的一家公司

由以下人员提供：		/s/斯蒂芬·罗伯逊
姓名：		斯蒂芬·罗伯逊
标题：		首席财务官

INTAPP美国公司，特拉华州的一家公司

由以下人员提供：		/s/斯蒂芬·罗伯逊
姓名：		斯蒂芬·罗伯逊
标题：		首席财务官

弗雷曼集团公司，特拉华州的一家公司

由以下人员提供：		/s/斯蒂芬·罗伯逊
姓名：		斯蒂芬·罗伯逊
标题：		首席财务官

GWABBIT，Inc.，特拉华州的一家公司

由以下人员提供：		/s/斯蒂芬·罗伯逊
姓名：		斯蒂芬·罗伯逊
标题：		首席财务官

Delcloudd，Inc.，特拉华州的一家公司

由以下人员提供：		/s/斯蒂芬·罗伯逊
姓名：		斯蒂芬·罗伯逊
标题：		首席财务官

摩根大通银行，N.A.，单独经营，并作为行政代理和发行银行


由以下人员提供：		/s/John D‘Alessandro
		姓名：约翰·达莱桑德罗(John D‘Alessandro)
		标题：授权签字人

美国银行(Bank Of America N.A.)作为贷款人


由以下人员提供：		/s/布兰登·玻利奥
		姓名：布兰登·玻利奥(Brandon玻利o)
		头衔：导演

瑞士信贷股份公司开曼群岛分行，作为贷款人


由以下人员提供：		/s/Doreen Barr
		姓名：多琳·巴尔(Doreen Barr)
		标题：授权签字人

由以下人员提供：		/s/Komal Shah
		姓名：科马尔·沙阿(Komal Shah)
		标题：授权签字人