附件4.4
本认股权证和根据本协议可发行的股票尚未根据1933年修订的“证券法”(下称“该法”)或任何州的证券法进行登记,除非根据上述法令和法律登记或以公司满意的形式和实质进行登记,否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让,除非或直到根据上述法令和法律登记,否则该等要约、出售、质押或其他转让不受此类登记限制。
购买普通股的权证
公司: |
MetacRine,Inc.,特拉华州的一家公司。 |
股票类别: |
普通股。 |
股份数量: |
金额等于(I)较大者(A)375,000美元及(B)2.5%乘以根据贷款协议发放的再融资定期贷款的原始本金总额除以(Ii)不时生效的认股权证价格。 |
认股权证价格: |
每股2.86美元(可按本文规定进行调整)。 |
发行日期: |
2021年10月1日 |
到期日期: |
自发行之日起10年。 |
贷款协议: |
本普通股购买认股权证(以下简称“认股权证”)是就本公司与若干其他借款方(K2 HealthVentures LLC)(作为贷款人的行政代理)、K2 HealthVentures LLC(作为贷款人的抵押品代理)、K2 HealthVentures LLC(作为贷款方的抵押品代理)以及K2 HealthVentures LLC(作为贷款方的抵押品代理)于2019年8月27日签订的某项贷款和担保协议而发行的,并作为根据该协议作出的承诺的对价。该协议经第一修正案修订不时补充或以其他方式修改的“贷款协议”)。此处使用的未定义的大写术语应具有贷款协议中规定的含义。 |
本普通股购买权证证明,出于良好和有价值的代价,K2 HEALTHVENTURES股权信托有限责任公司(连同本认股权证或本认股权证行使后发行的任何股份的任何继承人或许可受让人或受让人,持有人“)有权购买(I)375,000美元和(B)2.5%乘以再融资定期贷款的原始本金总额(如果和当根据贷款协议融资)除以(Ii)上述公司(”本公司“)的上述类别股票(”本公司“)的认股权证价格(”股份“),两者中较大者的数目为(I)375,000美元和(B)2.5%乘以(Ii)上述公司(”本公司“)的上述类别股票(”本公司“)的认股权证价格(”股份“),均如上所述在遵守本认股权证中规定的条款和条件的前提下。
第一节锻炼。
1.1锻炼方法。持有人可随时及不时全部或部分行使本认股权证,方式为向本公司交付本认股权证正本连同一份正式签立的行使本认股权证通知(实质上与附录1所附表格相同),除非持有人根据第1.2节所载的无现金行使行使本认股权证,而除非持有人根据第1.2节所载的无现金行使、支票、当日资金电汇(至本公司指定的账户)或本公司可接受的其他方式支付所购股份的认股权证总价,否则持有人可随时全部或部分行使本认股权证。
1.2无现金锻炼。在行使本认股权证时,持有人可选择收取等同于本认股权证价值的股份,或本认股权证的部分股份,以代替以上文第(1.1)节规定的方式支付认股权证的总价,但根据第(1.1)节的要求,持有人可选择收取相当于本认股权证价值的股份或与本认股权证相关的部分
搜查令正在执行中。因此,公司应向持股人发行按以下公式计算的缴足股款和不可评估的股份数量:
X=Y(A-B)/A
其中:
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X = |
拟向持有人发行的股份数量; |
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Y = |
行使本认股权证的股份数目(包括为支付认股权证总价而交回本公司的股份); |
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A = |
每股股票的公平市值(根据下文第1.3节确定);以及 |
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B = |
保证价。 |
1.3公平市价。就本认股权证而言,“公平市价”指的是:
(A)如果普通股随后在国家认可的证券交易所、交易商间报价系统或场外交易市场(“交易市场”)交易或报价,则一股股票的公平市值应为紧接持有人向本公司交付本认股权证之日前一个营业日报告的普通股股票的收盘价或最后销售价;或
(B)如果普通股没有在交易市场交易,公司董事会应根据其合理善意判断确定股票的公允市值。
1.4证书和新认股权证的交付。在持有人按上文第1.1或1.2节所述方式行使本认股权证后的一段合理时间内,本公司应向持有人递交一份代表行使后向持有人发行的股份的账面记账证书或证据,如本认股权证尚未全部行使且尚未到期,则应向持有人交付一份新的同等期限的认股权证,代表未如此收购的股份。
1.5认股权证的替换。在收到令本公司合理信纳本认股权证已遗失、被盗、销毁或损毁的证据后,如属遗失、被盗或损毁,则在向本公司交付在形式、实质内容及金额上令本公司合理满意的弥偿协议或(如属损毁)将本认股权证交回本公司注销时,本公司应在合理时间内签立并向持有人交付一份新的相同期限及金额的认股权证,以代替本认股权证。
1.6收购时权证的处理。
(A)在一项收购(定义见下文)中,公司股东将收到的对价仅为现金、仅为有价证券(定义见下文)或现金和有价证券的组合(“现金/公开收购”),且根据上文第1.3节确定的一股股票的公平市值将大于紧接该现金/公开收购之前的该日的有效认股权证价格,且持有人没有根据上文第1.1节对所有股票行使本认股权证则本认股权证应自动被视为根据上文第(1.2)节对所有在紧接现金/公开收购完成前有效的股份行使的无现金认股权证。
(B)于上文(A)段所述以外的任何收购完成时,收购、尚存或继承实体应承担本认股权证的责任,而本认股权证其后可行使,以购买在行使本认股权证未行使部分时可发行的股份所支付的相同证券及/或其他财产,犹如该等股份在收购完成时已发行,但须根据本认股权证的规定不时作出进一步调整。
(C)(I)“收购”是指涉及以下内容的一项或一系列交易:(A)出售、租赁、转让或以其他方式处置公司的全部或几乎所有资产(包括授予涵盖公司所有或几乎所有知识产权的独家许可);(B)本公司与任何其他法团或其他实体或个人的任何合并或合并,或任何其他公司重组或其他相类交易或一系列有关交易,但在紧接该等合并、合并或重组之前本公司的股本股份继续代表尚存实体(如该尚存实体是全资附属公司,则为其母公司)在紧接该合并、合并或重组后仍占该尚存实体(如该尚存实体是全资附属公司,则为其母公司)的多数投票权的任何该等合并、合并或重组除外;或。(C)任何该等合并、合并或重组;或。
2
本公司股东转让至少百分之五十(50%)尚未行使投票权的交易或任何出售或其他转让(单一交易或一系列关连交易);惟收购不包括主要为真正股权融资目的而由本公司或本公司任何继承人或债务被注销或转换的任何交易或一系列交易,或上述交易或交易的组合,以为本公司的营运及业务提供资金。(B)本公司的股东或本公司的任何继承人或债务已被取消或转换,或其组合为本公司的营运及业务提供资金的任何交易或系列交易,惟收购不包括主要为真正的股权融资目的而由本公司或本公司的任何继承人或债务被注销或转换或其组合的任何交易或系列交易。
(Ii)“可上市证券”是指符合以下所有要求的证券:(1)其发行人须遵守经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第2913节或第315(D)节的报告要求,并及时提交该法和交易法规定的所有报告和其他信息;(2)如果持有人行使本认股权证,发行人将收到的与收购有关的发行人的股票或其他证券的类别和系列;(2)如果持有者行使本认股权证,发行人将收到的与收购有关的股票或其他证券的类别和系列;(2)如果持有者行使本认股权证,发行人将收到的与收购相关的股票或其他证券的类别和系列和(3)收购结束后,如果持有人在收购结束时或之前全部行使或转换本认股权证,则持有人将不会被限制公开转售发行人的所有股票和/或持有人在收购中收到的其他证券,除非任何此类限制(X)仅根据联邦或州证券法律、规则或法规产生,并且(Y)不超过自收购结束起六(6)个月(或持有人书面批准的任何较长期限)。
第二节股份及认股权证价格调整。
2.1股票分红、拆分等如果本公司宣布或支付普通股或其他证券或财产(现金除外)类别的已发行股份的股息或分派,则在行使本认股权证时,持有人将获得每股收购的股份,而不会向持有人支付额外费用,该等证券和财产的总数及种类将与持有人于股息或分派发生之日若持有人拥有登记在册的股份时所收取的数目及种类相同。如果公司通过重新分类或其他方式将该类别的流通股细分为更多数量的股份,则根据本协议可购买的股份数量应按比例增加,认股权证价格应按比例降低。如果该类别的流通股通过重新分类或其他方式合并或合并为较少数量的股份,则认股权证价格将按比例增加,而股份数量应按比例减少。
2.2重新分类、交换、组合或替代。于任何事件发生时,如该类别的所有已发行股份被重新分类、转换、交换、合并、取代或替换为不同类别及/或系列的公司证券,或由不同类别及/或系列的公司证券取代、转换、交换、合并、取代或取代,则自该事件完成后及该事件完成后,本认股权证可就假若该等股份于该事件完成时已发行的本公司证券的数量、类别及系列而行使,并可于其后根据本认股权证的规定不时作出进一步调整,而本认股权证可于该等事件完成后行使,或由该等类别及/或系列的公司证券重新分类、转换、交换、合并、取代或取代,或由不同类别及/或系列的公司证券取代或取代。第2.2节的规定同样适用于后续的重新分类、交换、合并、替换、替换或其他类似事件。
2.3无零碎股份。在行使本认股权证时,不得发行任何零碎股份,发行的股份数目应四舍五入至最接近的整数股。如因任何认股权证的行使而产生零碎股份权益,本公司须以现金向持有人支付零碎股份权益,计算方法为将零碎权益乘以(I)全部股份的公平市值(根据上文第1.3节厘定)减去(Ii)当时有效的认股权证价格。
2.4关于调整的通知/证书。每次调整认股权证价格、股份类别及/或股份数目时,本公司须在合理时间内以书面通知持有人,费用由本公司承担,列明调整认股权证价格、股份类别及/或股份数目及调整所依据的事实。本公司应持有人的书面要求,向持有人提供其首席财务官的证书,包括调整的计算以及调整当日有效的认股权证价格、类别和数量。
第3节公司的申述及契诺
3.1陈述和保证。自本协议签署之日起,本公司向持有者作出陈述,并向其保证,并与其达成一致:
(A)在行使本认股权证时可能发行的所有股票,在发行时应得到正式授权、有效发行、全额支付和免税,且除本协议规定的转让限制或适用的联邦和州证券法规定的转让限制外,不存在任何留置权和产权负担。
3
(B)本公司承诺,其将于任何时间安排从其认可及未发行股本中预留及备有足以悉数行使本认股权证的普通股(及(如适用)其他证券)。
3.2注意某些事件。如果公司在任何时候提议:
(A)宣布该类别已发行股份的任何股息或分派,不论是现金、财产、股票或其他证券,亦不论是否定期现金股息;
(B)按比例向该类别已发行股份持有人认购或出售本公司任何类别或系列股票的任何额外股份(根据合约优先购买权除外);
(C)对该类别的已发行股份进行任何重新分类、交换、合并、取代、重组或资本重组;或
(D)完成收购或清盘、解散或清盘;
然后,对于每项此类活动,公司应向持有人提供:
(1)就上述(A)及(B)项所述事项而言,须至少提前五个营业日,就其生效日期或该等股息、分派或认购权(并指明该类流通股持有人有权享有该等权利的日期)或决定投票权(如有)的生效日期或记录日期发出书面通知;及(B)如有的话,须提前五个营业日发出书面通知,通知该等股息、分派或认购权的生效日期或记录日期(并指明该类别的流通股持有人将有权享有的日期)或决定投票权(如有);及
(2)就上文(C)及(D)项所述事项而言,须于最少20日前发出书面通知,说明有关事项将会发生的日期(并指明该类别流通股持有人有权于该事件发生时以其股份换取可交付证券或其他财产的日期,以及与该交易有关而须订立的所有文件副本及持有人可能要求的其他资料,以及就引起该通知的该等事件对本认股权证的处理)。
如果公司在任何时候不需要向证券交易委员会提交季度和年度报告,公司还将提供持有人要求的、使持有人能够遵守持有人的会计或报告要求的合理必要信息,包括但不限于公司每个会计季度结束后不晚于45天的季度财务报表和不晚于公司每个会计年度结束150天的年度财务报表(在每种情况下,以交付给公司投资者时的形式),以及每个会计年度的预算(经批准)。在此情况下,公司还将提供持有人要求的信息,以使持有人能够遵守持有人的会计或报告要求,包括但不限于公司每个财季结束后不迟于45天的季度财务报表和不迟于公司每个财年结束150天的年度财务报表,以及每个财年的预算(经批准)
3.3[已保留].
3.4规则144遵守。在(I)持有人出售或以其他方式处置本认股权证或所有因行使本认股权证而发行的股份的日期,或(Ii)本认股权证到期或提早终止(如认股权证在该日期尚未全部或部分行使)之前,本公司应随时采取一切商业上合理的努力,及时提交交易所法案规定的所有报告,并以其他方式及时采取一切必要行动,允许持有人出售或以其他方式处置本认股权证和根据规则行使时发行的股份。(Ii)本认股权证到期或提前终止(如认股权证在该日期尚未全部或部分行使),本公司应尽一切商业合理努力,及时提交交易所法案规定的所有报告,并以其他方式及时采取一切必要行动,允许持有人出售或以其他方式处置本认股权证和根据规则行使时发行的股份如果持有人根据规则144行使本认股权证而建议出售任何股份,则在持有人向本公司提出书面请求后,本公司应在收到该请求后五(5)个工作日内向持有人提交一份书面声明,确认本公司遵守规则第144条的备案和其他要求的情况。
第4节持有人的陈述、担保
自本协议签署之日起,持股人向本公司作出如下声明并向其作出担保:
4.1自费购买。本认股权证和持有人在行使本认股权证时将收购的股份是为持有人的账户投资而收购的,而不是作为代名人或代理人,也不是
4
法案所指的公开转售或分销的观点。持股人亦表示,该公司并非为收购本认股权证或股份而成立。
4.2信息披露。持有人知悉本公司的商业事务及财务状况,并已收到或已完全取得其认为就收购本认股权证及其相关证券作出知情投资决定所需或适当的所有资料。此外,持有人亦有机会就发售本认股权证及其相关证券的条款及条件向本公司提问及获得答案,并取得核实向持有人提供或持有人可接触的任何资料所需的额外资料(以本公司拥有该等资料或无需不合理的努力或开支而取得该等资料为限)。
4.3投资经验。持有人明白购买本认股权证及其标的证券涉及重大风险。持有人有投资于发展阶段公司证券的经验,并承认持有人可承担该持有人投资于本认股权证及其相关证券的经济风险,并在金融或商业事务方面具备足够的知识及经验,使持有人有能力评估其投资于本认股权证及其相关证券的优点及风险,及/或与本公司及其若干高级人员、董事或控制人有预先存在的个人或业务关系,其性质及期限可使持有人知悉本公司的性质、商业敏锐性及财务状况。
4.4认可投资者身份。持有者是根据该法案颁布的法规D所指的“认可投资者”。
4.5法案。持有人明白,本认股权证及行使本认股权证时可发行的股份并未根据公司法登记,以获得特定豁免,而豁免取决于(其中包括)持有人在此表达的投资意向的真实性质。持有者明白,本认股权证和因行使本认股权证而发行的股票必须无限期持有,除非随后根据该法案注册并符合适用的州证券法的资格,或者除非以其他方式获得此类注册和资格的豁免。持有者知道规则144的规定。
4.6没有投票权。持有人作为本认股权证的持有人,在行使本认股权证前将不会有任何投票权,而在行使后,持有人仅对据此向持有人发行的股份拥有投票权。
第5条杂项
5.1期限,到期自动锻炼。
(A)任期。在符合上述第(1.6)节规定的情况下,本认股权证可于太平洋时间下午6:00或之前的任何时间或不时在到期日当日或之前全部或部分行使,此后即告无效。
(B)到期自动无现金行使。如果在到期日,按照上述第1.3节确定的一股股票(或行使本协议时可发行的其他证券)的公允市值大于在该日期有效的认股权证价格,则本认股权证应自动被视为在该日期并自该日期起根据上述第1.2节对所有以前未行使过该认股权证的股票(或该等其他证券)行使,公司应在合理时间内交付代表该等股票(或该等股票)的证书或账面记账证据。
5.2传说。行使本认股权证时发行的股票,除非根据该法案另行登记,否则应带有实质上以下形式的图例:
此处所指的股票尚未根据1933年的《证券法》(经修订的《证券法》)或任何州的证券法进行登记,除该公司于2021年10月1日向K2 HEALTHVENTURES股权信托有限责任公司发行的购买普通股的某些认股权证中所载者外,不得提供、出售、质押或以其他方式转让,除非或直到根据上述该法和法律登记,或以公司满意的形式和实质进行登记,否则不得出售、质押或以其他方式转让,除非或直到根据上述法令和法律登记,或以公司满意的形式和实质登记,否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。
5
该要约、出售、质押或者其他转让,免予登记。
5.3转让时遵守证券法。除非转让人和受让人遵守适用的联邦和州证券法(包括但不限于按公司的合理要求交付公司合理满意的投资意见书和法律意见),否则不得全部或部分转让本认股权证和行使本认股权证可发行的股票。如果转让给持有人的任何关联公司,本公司不应要求持有人提供律师意见,只要任何此类受让人是根据该法案颁布的法规D所界定的“认可投资者”。此外,如果规则144的可用性没有重大问题,公司也不需要律师的意见。
5.4移交手续。在符合第5.3节的规定下,在向公司发出书面通知后,持有人可以将本认股权证或行使本认股权证后可发行的股份的全部或部分转让给任何受让人,但条件是,在任何此类转让中,持有人将向本公司发出与受让人的姓名、地址和纳税人识别号码一起转让的认股权证部分的通知,并且持有人将把本认股权证交回本公司,以便重新发行给受让人(和持有人(如适用));此外,任何
5.5节点。本公司向持有人发出的所有通知和其他通信,或反之亦然,在以下情况下应视为送达和生效:(I)当面送达;(Ii)在通过头等挂号信或挂号信邮寄后的第三个营业日预付邮资;(Iii)收到传真或电子邮件后实际收到且收件人以书面确认收到;或(Iv)在递送到可靠的隔夜快递服务后的第一个营业日,快递费预付(在任何情况下,地址可能已提供)。由本公司或该等持有人根据本节第5.5节的规定不时以书面作出。在公司收到与转让或其他相关的地址变更通知之前,所有向持有人发出的通知应如下所示:
K2 HEALTHVENTURES股权信托有限责任公司
C/o K2 HealthVentures LLC
博伊尔斯顿街885号,10号地板
马萨诸塞州波士顿,邮编:02116
收信人:金融
在持有人收到地址变更通知之前,向公司发出的通知地址如下:
特丽莎·米利肯
注意:首席财务官
3985索伦托山谷大道,C套房
加州圣地亚哥,92121
5.6怀弗。本保证书及其任何条款只能通过申请强制执行此类更改、放弃、解除或终止的一方签署的书面文书进行更改、放弃、解除或终止(一般或在特定情况下,也可以追溯或预期地进行更改、放弃、解除或终止)。的更改、放弃、解除或终止只能由申请强制执行此类更改、放弃、解除或终止的一方签署的书面文书来更改、放弃、解除或终止。
5.7对应;传真/电子签名。本授权书可一式两份执行,所有副本一起构成同一协议。任何以电子或传真方式交付的签名页,对于符合本协议条款或其任何修正案的任何协议,应具有与原始签名页相同的约束力。
5.8依法治国。本认股权证应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,但不影响其有关法律冲突的原则。
5.9航向。本认股权证中的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本认股权证任何条款的含义。
5.10个工作日。“营业日”是指除周六、周日或纽约州商业银行被要求或允许关闭的日子以外的任何一天。
[故意将页面的其余部分留空]
6
特此证明,双方已促使本认股权证由其正式授权的代表签署,自上述发行日期起生效。
公司:
METACRINE,Inc.
由以下人员提供: 姓名: 标题: |
持有者:
K2 Health Ventures股权信托有限责任公司
由以下人员提供: 姓名: 标题: |
附录1
行使通知
1.以下签署的持有人特此行使其购买_股的权利。(“本公司”)根据所附认股权证购买普通股,并就该等股份的认股权证总价支付如下:
[] |
同函奉上本公司订单,付款金额_ |
[] |
将即期可用资金电汇至公司账户 |
[] |
根据认股权证第1.2节进行的无现金操作 |
[] |
其他[描述] __________________________________________ |
2.请按以下指定名称签发代表股票的一张或多张证书或账簿证据:
霍尔德的名字 |
(地址) |
3.为了公司的利益,持有者在下面签署,重申截至本协议日期的认股权证第(4)节中的每一项陈述和保修。(3)为公司的利益,持有者重申截至本协议日期的认股权证第(4)节的各项陈述和保证。
|
持有者:
由以下人员提供: 姓名: 标题:
日期: |