第3号修正案

日期为2020年11月25日的信贷协议的第3号修正案(本“修正案”)，由特拉华州有限责任公司(“该公司”)Shoals Holdings LLC、特拉华州有限责任公司(“控股”)Shoals Intermediate Holdings LLC、美国威尔明顿信托公司(Wilmington Trust，National Association)(“威尔明顿信托”)担任摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)定期贷款行政代理和抵押品代理。代理“)和每一方信用证的发行人和贷款人(统称为”贷款人“和个别为”贷款人“)(经日期为2020年12月22日的特定增量融资第1号修正案和日期为2020年12月30日的第2号修正案修订的”现有信贷协议“和经本修订修订的”信贷协议“修订)。本合同中使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有信贷协议中赋予该术语的含义。

鉴于，本公司已要求特拉华州的Shoals Technologies Group，Inc.(“母借款人”)作为循环信贷安排项下的借款人加入信贷协议；

鉴于，本公司已要求本协议的贷款人一方(“同意贷款人”)和代理人同意根据本协议所载的现有信贷协议的第10.01条修订现有的信贷协议；以及

鉴于同意的贷款人和代理人愿意根据本合同的条款和条件并在其约束下，同意本合同中规定的修改，并同意合并母借款人的信贷协议。

因此，现在，考虑到本合同所载的前提，并出于其他良好和有价值的对价(在此确认已收到和充分支付)，本合同各方拟在此受法律约束，同意如下：

第一节修订。

(A)修订现行信贷协议。本信贷协议自第3号修正案生效之日起生效，修订内容为删除删节文本(以与以下示例相同的方式表示：删节文本)，并添加双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示：双下划线文本)，如本合同附件A所示。

(B)“担保协议”修正案。各同意贷款人特此授权并同意对本保证(“现有保证”和经修改的“修订保证”)进行以下修改：现将第1.01节中“担保人”的定义全部修改并替换如下：

“担保人”系指(A)在本协议签字页上以“担保人”标题列出的控股公司和每一受限制子公司，以及在截止日期后成为本协议一方的每一受限制子公司，(B)

仅就控股及受限制附属公司就有担保对冲协议或有担保现金管理义务所承担的义务而言，每名借款人(就其本身的义务除外)及(C)就任何借款人的任何义务而言，根据信贷协议第11.02节对该等义务负有连带责任的任何其他借款人(就其本身的义务除外)；惟不论是否有任何相反规定，并无任何被排除的附属公司(定义见信贷协议)须为担保人。(C)就任何借款人的任何义务而言，根据信贷协议第11.02节须就该等责任承担连带责任的任何其他借款人(其本身的责任除外)，概不要求任何被排除的附属公司(定义见信贷协议)为担保人。

(C)对“保安协议”的修订。各同意贷款人特此授权并同意对“担保协议”(“现有担保协议”，以及在此修订的“经修订的担保协议”)进行以下修订：现对其第1(C)节中“担保人”的定义进行修订，并将其全部替换如下：

“担保人”是指(I)控股，(Ii)担保的每一受限制附属公司，(Iii)根据信贷协议第6.10条或担保第4.14条在本担保日期后的任何时间成为“担保人”的每家附属公司，(Iv)仅就控股公司和受限制附属公司在有担保对冲协议或有担保现金管理义务方面的义务而言，每一借款人(其自身义务除外)和(V)就根据“信贷协议”第11.01节规定对此类债务负有连带责任的任何其他借款人(其自身债务除外)。

第二节接头器。在上述第1节规定的修订生效后，母借款人(I)应作为母借款人自动成为信贷协议的一方，(Ii)同意作为担保人、父借款人和借款人接受信贷协议和适用于其的其他贷款文件的所有规定的约束，其效力和效力与其作为信贷协议的原始签字人一样，(Iii)在不限制前述规定的情况下，同意根据信贷协议第11.02条与本公司承担连带责任，并同意根据信贷协议第11.04条指定本公司，及(Iv)同意信贷协议及其他贷款文件中对任何“借款人”、“母借款人”或“担保人”的所有提述应视为包括母借款人。

第三节陈述和保证。本公司特此声明并保证，截至第3号修正案生效日期(定义见下文)，在本修正案生效后，(I)未发生且仍在继续的违约或违约事件，(Ii)信贷协议或其他贷款文件(为免生疑问，包括针对母借款人(视何者适用而定)中所载公司及其他贷款方的陈述和担保)在所有重要方面均属真实和正确，其效力犹如该等陈述和担保是在当日和截至该日作出的一样。(Ii)本公司和其他贷款方在信贷协议或其他贷款文件中(为免生疑问，包括就母借款人而言)所作的陈述和担保，在所有重要方面均属真实和正确，其效力与截至该日所作的陈述和担保相同。但在该等陈述和保证明确提及较早日期的范围内，该等陈述和保证在

此外，任何有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述和保证，应(在其中的任何限定生效后)在各个相应日期在各方面真实和正确，且(Iii)信贷协议第11.01(B)节所述事项真实、正确，且该条件得到满足，犹如其中对共同借款人的每一次提及都是对母公司借款人的提及一样；(Iii)信贷协议第11.01(B)节中提及的事项均为真实和正确的，且该条件已得到满足，犹如其中对共同借款人的每一次提及都是对母公司借款人的提及一样。

第四节实效性。本修正案自满足下列条件之日(该日，即“修正案第3号生效日期”)起生效；但根据信贷协议第11.01条的规定，免除向循环贷款管理代理提供十(10)个工作日提前通知的要求：

(I)本合同的代理人和贷款方应已收到各借款方(包括母借款人和第三号修正案担保人(见信贷协议的定义))、代理人和同意的贷款人在本合同上签署的签字页；

(Ii)代理人、抵押品代理人和贷款人应已收到受益权证书，以及代理人、抵押品代理人和贷款人合理地书面要求的有关母借款人和第三号修正案担保人的所有文件和其他信息，并合理地确定监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括但不限于“爱国者法案”和“受益权条例”)所要求的文件和其他信息；

(Iii)本合同的代理人和贷款方应已收到(X)每一借款方关于(A)其组织文件(其形式可能不同于母公司借款人的证明，证明截至截止日期与以前交付给适用行政代理的组织文件(如信贷协议中所定义)没有任何变化)、(B)决议和(C)在任情况以及(Y)公司证明第(V)款规定的条件没有变化的惯常官员证书；以及(C)借款方关于(A)其组织文件(可能不是针对母公司借款人的证明)、(B)决议和(C)在任情况以及(Y)本公司证明第(V)款规定的条件没有变化的证明

(Iv)本合同的代理人和贷款人应在第3号修正案生效日期收到贷方纽约律师Kirkland&Ellis LLP致代理人和贷款人的令人满意的法律意见；

(V)上述第三节所述的陈述和保证应真实、正确；

(Vi)本合同的代理人和贷款方应已收到父母借款人的良好资质证明或身份证明(视情况而定)以及相关的降价；

(七)自2020年12月31日起，未发生或合理预期将发生的实质性不良影响；

(Viii)母借款人应已交付信贷协议第11.01(E)、(F)、(H)和(I)节所要求的其他文件和签名，如同其中对共同借款人的每一次提及都是对父借款人的提及一样；以及

(Ix)代理人及贷款人应已收到于修订第3号生效日期或之前到期及应付的所有费用及其他款项，包括根据信贷协议须由贷款方偿还或支付的所有合理及有据可查的自付费用。

(X)第3号修正案的出资和交换应基本上与第3号修正案的生效日期同时进行。

为确定是否已满足本第4条规定的条件，通过公布本协议的签名页，本协议的每一同意贷款方应被视为已同意、批准、接受或满意本协议要求该同意贷款方同意或批准的、可接受或满意的每一份文件或其他事项(视情况而定)。

第五节对口单位。本修正案可以签署一份或多份副本，每份副本应被视为原件，但所有副本一起构成一份相同的文书。通过复印机或其他电子方式传送本修正案签字页的签字件，应与交付本修正案的原始签字件一样有效。行政代理还可要求通过传真机或其他电子传输交付的任何此类文件和签名必须由人工签署的原件确认；但未要求或未交付的文件或签名不得限制通过传真机或其他电子传输交付的任何文件或签名的效力。本修正案中的“执行”、“签署”、“签名”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律(包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于州法律的类似法律规定的范围内)，每一项都应与人工签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性

第六节标题。本修正案的标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响本修正案的含义。

第七节修正案的效力；重申。

(A)就信贷协议和其他贷款文件而言，本修正案应构成“贷款文件”。除本文明确规定外，(I)本修正案不得以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人、代理人或抵押品代理人在信贷协议或任何其他贷款文件项下的权利和补救，(Ii)不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议，或(Ii)不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议。除非另有明文规定

在此，信贷协议或任何其他贷款文件中包含的每一条款、条件、义务、契诺和协议在各方面都得到批准和重新确认，并应继续完全有效，每一贷款方重申其在其所属贷款文件下的义务，并根据抵押品文件授予其对抵押品的留置权。就信贷协议而言，本修订应构成贷款文件，自修订第3号生效日期起及之后，任何贷款文件中对信贷协议的所有提及，以及信贷协议中对“本协议”、“本协议”、“本协议”或提及信贷协议的类似词语的所有提及，除非另有明确规定，否则均指信贷协议。每一贷款方在此同意本修正案，并确认该借款方根据该借款方为一方的贷款文件承担的所有义务应继续适用于信贷协议。

(B)每一贷款方特此(I)确认及确认其所属的每份贷款文件所载的契诺及协议，包括紧接本修订生效后生效的契诺及协议，以及由此而拟进行的交易；。(Ii)确认及确认其依据该保证对已担保债务的担保(就本公司而言，其主要义务)。(Iii)确认并确认其先前对抵押品作出的质押和给予的留置权，以保证其作为缔约方的抵押品文件下的担保义务和其他承诺，并(Iv)同意(X)在本修正案生效和(Y)所有担保、留置权、质押、担保和担保文件生效后，担保及其作为当事一方的每份抵押品文件应继续完全有效，并受条款和条件以及该等保证和抵押品文件的约束。其项下的赠与和其他承诺应继续完全有效，并应担保担保债务(在本修正案生效后)，并应使代理人和其他担保当事人受益。

第8条修订；修改及豁免。除非信贷协议第10.01条允许，否则不得修改、修改或放弃本修正案。

第九节反腐败法。本修正案应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。

第十节可伸缩性。如果本修正案的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，则本修正案其余条款的合法性、有效性和可执行性不会因此而受到影响或损害。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。

第十一节陪审团审判的范围。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方均放弃其在因本修正案或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起的或与之相关的任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。

第十二节定期贷款管理代理和抵押品代理的放款指示。本修订的每一方签署的贷款人在此(I)授权并指示定期贷款管理代理和抵押品代理签署并将本修订和联合文件交付给担保人和担保协议，以及与此相关的任何文件；(Ii)承认并同意以下签署的贷款人构成指示定期贷款管理代理和抵押品代理签署该等文件所需的所有贷款人；以及(Iii)确认并同意本修订中规定的指示构成贷款人根据

[签名页如下]

兹证明，本修正案由双方各自授权的官员自上述第一年起正式签署，特此为证。

Shals Holdings LLC，作为公司和担保人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

Shals Technologies Group，Inc.作为母公司借款人和担保人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

浅滩母公司有限责任公司，作为担保人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

Shals Intermediate Holdings LLC，AS Holdings和担保人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

Shals Technologies，LLC，作为担保人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

浅滩科技集团(Shals Technologies Group，LLC)作为担保人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

索伦有限责任公司(Solon，LLC)作为担保人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

浅滩结构有限责任公司，作为担保人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

摩根大通银行，北卡罗来纳州，
作为循环贷款管理代理和同意贷款人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

威尔明顿信托，全国协会，作为定期贷款管理代理和抵押品代理

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：

[贷款人名称],
作为一个自愿的贷款人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

[对于需要多个签名块的贷款人：]

[贷款人名称],
作为一个自愿的贷款人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
他的名字是：
他的头衔是：

附件A

修订的信贷协议

[请参阅附件]

符合第3号修正案

日期：2021年8月26日

信贷协议

随处可见

Shals Holdings LLC，
作为公司，

浅滩科技集团有限公司

作为家长借款人

Shals Intermediate Holdings LLC，
作为控股公司，

威尔明顿信托，全国协会，
作为定期贷款管理代理和抵押品代理，

摩根大通银行，北卡罗来纳州，
作为循环设施管理代理，

本合同的贷款人时不时地与本合同签约。

和

摩根大通银行，N.A.和

古根海姆证券有限责任公司

作为首席安排人和簿记管理人

原日期为2020年11月25日

(经日期为2020年12月22日的增量设施修正案第1号修订，
经日期为2020年12月30日的第2号修正案进一步修正，以及
经日期为2021年8月26日的第3号修正案进一步修订)

目录

页面

附表

附表2.01(A)--不同的初始期限承诺

附表2.01(B)-减少循环信贷承诺

附表6.12-关闭后契约

附表10.02：每个行政机关的办公室，通知的某些地址。

展品

附件A：中国承诺贷款通知--中国承诺贷款通知

附件C-1个月-月-日-月定期票据

附件C-2现金流动资金和循环信用票据

附件D-1个月-日截止日期证书

附件D-2电子邮件-电子邮件合规性证书

附件E-任务分配及设想

展品F-Guaranty

附件G：《中日韩安全协议》

附件H：预付折扣选项通知

附件一：中外合资银行参与通知

附件J：优惠券-优惠券折扣自愿预付款通知

附件K--《对等通行债权人间协议》的形式

附件L：美国税务合规证。

附件M：《初级留置权债权人间协议》--《次要留置权债权人间协议》表格

附件N-清偿能力证书
附件O提供了一种有担保的交易方加入的形式。

信贷协议

本信贷协议最初日期为2020年11月25日(经增量融资第1号修正案修订，经第2号修正案进一步修订，并经第3号修正案，“协议”进一步修订)，由特拉华州有限责任公司(“本公司”)Shals Holdings LLC、特拉华州有限责任公司(“控股”)Shals Intermediate Holdings LLC、全国协会Wilmington Trust(“Wilmington Trust”)作为定期贷款管理代理和抵押品代理，由特拉华州摩根大通银行(“JPMorgan Chase Bank，NN”)的Shals Intermediate Holdings LLC(以下简称“Shals Intermediate Holdings LLC”)签署。每一贷款方(统称为“贷款方”，单独称为“贷款方”)均为本合同的当事人。

初步陈述

鉴于，本公司已要求贷款人以以下形式直接向本公司或代表本公司发放信贷：(I)初始本金总额为3.5亿美元的初始定期贷款和(Ii)初始本金总额为1.0亿美元的循环信贷安排；

鉴于，于结算日提供资金的初步定期贷款所得款项，连同控股及其附属公司的手头现金，将于结算日由本公司用于(I)为结算日分配(定义见下文)提供资金，(Ii)支付任何交易费用(定义见下文)，(Iii)支付结算日再融资(定义见下文)及(Iv)用作营运资金及一般公司用途；及

鉴于，自第1号修正案生效之日起，任何循环信用贷款的收益将由借款人用于营运资金、资本支出和其他一般企业用途。

鉴于，自第3号修正案生效之日起，浅滩技术集团有限公司(“母借款人”)被增加为循环信贷安排下的额外借款人。

因此，考虑到本协议所载的相互契约和协议，本协议双方约定并同意如下：

第一条

定义和会计术语

第I.01节定义了术语。本协议中使用的下列术语应具有以下含义：

“可接受折扣”具有第2.05(D)(Iii)节规定的含义。

“验收日期”具有第2.05(D)(Ii)节规定的含义。

“会计变更”具有“公认会计原则”定义中规定的含义。

“已获得负债”指就任何人而言(X)任何其他人或其任何附属公司在成为受限制附属公司时存在的负债，(2)与收购该其他人的资产有关而承担的负债，或(3)在该人与本公司或任何受限制附属公司合并或合并或以其他方式合并时该人的负债，每种情况下的负债程度均未考虑到与该交易有关的程度；及(Y)由抵押任何资产的留置权所担保的负债；及(Y)由以任何资产作押的留置权担保的负债；及(Y)由以任何资产作押的留置权担保的负债；及(Y)由以任何资产作押的留置权担保的负债

只要这些债务不是在考虑中产生的。就上一句第(X)(1)款而言，收购债务应被视为已于该人士成为受限制附属公司之日产生；就上一句第(X)(2)款而言，应视为于该等收购资产完成之日产生；就上一句第(X)(3)款而言，则于相关合并、合并、合并或其他合并之日产生。

“附加资产”是指：

(一)包括公司、受限子公司或类似业务中使用或将使用的任何财产或资产(股本除外)(应理解，用于类似业务的财产或资产的资本支出或用于替换该资产处置标的的任何财产或资产的资本支出应被视为对额外资产的投资)；(四)对公司、受限子公司或类似业务中已使用的财产或资产的资本支出，或用于取代该资产处置标的的任何财产或资产的资本支出，应视为对额外资产的投资；

(二)因本公司或受限制子公司收购类似业务而成为受限制子公司的从事类似业务的人的受限制子公司的股本；(二)购买从事类似业务的人的股本，并因公司或受限制子公司收购该股本而成为受限制子公司的；

(3)持有在当时为受限制附属公司的任何人士的少数股权。

“额外贷款人”具有第2.14(D)节规定的含义。

“行政代理费函件”指本公司、定期贷款行政代理人及抵押品代理人之间于截止日期所订立的函件协议，以及(Ii)本公司与循环融资管理代理人之间于2020年12月18日所订立的函件协议。

“行政代理人办公室”就任何行政代理人而言，是指附表10.02中规定的行政代理人地址和(视情况而定)帐户，或该行政代理人可能不时通知本公司和贷款人的其他地址或帐户。

“管理代理”统称为循环贷款管理代理和定期贷款管理代理。

“行政调查问卷”是指由适用的行政代理提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司”指，就任何指定的人而言，由该指定的人直接或间接控制或控制的任何其他人，或与该指定的人直接或间接共同控制的任何其他人。就本协议而言，“控制”或“控制”用于任何人时，是指直接或间接地通过拥有有表决权的证券、通过合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力；术语“控制”和“控制”具有与前述相关的含义。

“关联交易”具有第7.07(A)节规定的含义。

“关联贷款人”在任何时候都是指作为控股公司关联公司的任何贷款人(其任何子公司除外)。

“代理人相关人员”是指代理人及其各自的关联公司，以及此等人员及其关联公司的高级管理人员、董事、员工、代理人和实际律师。

“代理”统称为定期贷款管理代理、循环贷款管理代理、抵押代理和补充管理代理(如果有)。

“总承诺额”是指所有贷款人的承诺额。

“协议”指本信贷协议。

“协议货币”具有第10.16节规定的含义。

“AHYDO追赶付款”是指根据债务条款要求支付的任何款项，以避免“国税法”第163(E)(5)条适用于此类债务。

“第一号修正案生效日期”是指2020年12月22日。

“第1号修正案贷款人之间的生效日期协议”是指贷款人之间的协议，其日期为第1号修正案生效日，由定期贷款管理代理、抵押品代理、循环贷款管理代理和各贷款人之间的协议，日期为第1号修正案生效日。

“第2号修正案”是指贷款方、定期贷款管理代理、抵押品代理和贷款方之间于2020年12月30日作出的“第2号修正案”。

“第2号修正案生效日期”应具有第2号修正案中规定的含义。

“修订第三号出资及交换”是指(1)共同借款人向修订第三号担保人出资20.9万，437(209,437)个单位，但须受共同借款人在修订第三号生效日期取得修订第三目标所产生的债务(“修订第三号债务”)所限，以换取修订第三号担保人的20.9万，437(209,437)个普通股单位(以下简称“修订3号债务”)，以换取修订3号担保人的100,100(209,437)个单位的普通股，但须受共同借款人在修订3号生效日期取得修订3号目标所招致的债务所限(以下简称“修订3号债务”)的限制。(2)修订第3号担保人对控股公司的出资，但须受修订第3号负债的规限；及(3)控股公司对本公司的出资，须受修订第3号负债的规限。为免生疑问，修订第3号出资及交易所将被视为并非发行或出售控股公司或受限制附属公司的股本，或以其他方式向本公司作出本章程项下任何其他目的的出资。

“第三号修正案生效日期”是指2021年8月26日。

“第3号修正案担保人”是指特拉华州的一家有限责任公司--浅滩母公司有限责任公司(Shoals Parent LLC)。

“第3号修正案目标”是指特拉华州的一家有限责任公司--浅滩连接有限责任公司(Shoals Connect LLC)。

“修订第3号认购协议”是指共同借款人和修订第3号担保人之间签订的、日期为修订第3号生效日期的某些共同单位认购协议。

“反腐败法”是指1977年修订的美国“反海外腐败法”(“FCPA”)以及由任何对借款人拥有管辖权的政府机构发布、管理或执行的任何类似法律、规则或法规。

“反恐怖主义法”是指在控股公司、借款人或任何受限制子公司所在或正在开展业务的任何司法管辖区内与恐怖主义或洗钱有关的所有适用法律、法规或条例，包括13224号行政命令、美国爱国者法案、银行保密法和1986年的洗钱控制法(即美国南加州大学第18号法律)。§1956年和1957年)。

“适用折扣”具有第2.05(D)(Iii)节规定的含义。

“适用贷款办事处”是指通知适用的行政代理后，为适用的欧洲货币利率贷款、基准利率贷款、预付款信用证或信用证(视情况而定)指定的任何贷款人、该贷款人的办事处、分行或附属机构，其中任何办事处均可由该贷款人变更。

“适用百分比”是指在任何时候(A)对于任何类别的承诺的贷款人，其百分比等于分数，其分子是该贷款人在当时对该类别的承诺的金额，其分母是该类别所有贷款人的所有承诺的总和(但(I)在第2.16节的情况下，当违约贷款人存在时，关于循环信贷安排的“适用百分比”应通过不考虑任何违约来确定。(I)在第2.16节的情况下，当存在违约贷款人时，关于循环信贷安排的“适用百分比”应通过不考虑任何违约而确定。)“适用百分比”指的是：(A)就任何类别的贷款人而言，百分比等于分数，分子是该贷款人当时对该类别的承诺的金额，分母是该类别所有贷款人的所有承诺的总和贷款人的适用百分比应根据循环信贷承诺额(最近生效)和(B)就任何类别的贷款而言，百分比等于一个分数，其分子是该贷款人在该类别贷款中的未偿还金额，其分母是该类别所有贷款的未偿还金额的总和，以及(B)就任何类别的贷款而言，该百分比的分子是该贷款人在该类别贷款中的未偿还金额的分数，而分母是该类别所有贷款的未偿还金额的总和。

“适用收益”具有第2.05(B)(Ii)(A)节规定的含义。

“适用费率”是指每年等于以下百分比的百分比：

(A)对于属于初始定期贷款的欧洲货币利率贷款，

(I)在第2号修正案生效日期及之后，直至(1)2021年2月28日或(2)2022年12月31日(以较晚者为准)为止，只要借款人已在2021年2月28日或之前预付首期贷款，而首期贷款的未偿还本金总额等于或少于(A)$2亿减去(B)任何强制性预付款(包括第2.05(B)节所列的任何强制性预付款)的本金

(Ii)其后，(1)如借款人已完成一项首次公开招股，而其现金收益净额已用于偿还不少于$7000万的首期贷款本金，则为5.75%，或(2)在其他情况下，为6.00%，

(B)属初步定期贷款的基本利率贷款，

(I)在第2号修正案生效日期及之后，直至(1)2021年2月28日或(2)2022年12月31日(以较晚者为准)为止，只要借款人已在2021年2月28日或之前预付首期贷款，而首期贷款的未偿还本金总额等于或少于(A)$2亿减去(B)任何强制性预付款(包括第2.05(B)节所列的任何强制性预付款)的本金

(Ii)其后，(1)如借款人已完成一项首次公开招股，而其现金收益净额已用于偿还不少于$7000万的首期贷款本金，则为4.75%，或(2)在其他情况下，为5.00%，

(C)对于属于循环信用贷款的欧洲货币利率贷款，为3.25%；对于属于循环信用贷款的基本利率贷款，为2.25%，

(D)信用证手续费为3.25%，以及

(E)对于承诺费，(I)在根据第6.01、0.50%和(Ii)节规定的第1号修正案生效日期之后开始的第一个完整会计季度的财务报表和相关合规证书交付之前，根据循环设施管理代理根据第6.02(A)节收到的最新合规证书中规定的综合第一留置权担保杠杆率，按下表所列的年度百分比计算：(I)至交付根据第6.01、0.50%和(Ii)节的第1号修正案生效日期后开始的第一个完整会计季度的财务报表和相关合规证书为止，按下表所述的年度百分比计算：

因综合第一留置权担保杠杆率的变化而导致的根据上文(E)项适用利率的任何增加或减少，应自根据第6.02(A)节交付合规证书之日后的第一个工作日起生效。

尽管本定义或本协议其他部分有任何相反规定，但如果随后确定提交给循环设施管理代理的任何合规性证书中规定的合并第一留置权担保杠杆率因任何原因不准确，且其结果是贷款人在任何期间收到的利息或费用的适用利率低于如果准确确定合并第一留置权担保杠杆率时应适用的利率，则就本协议的所有目的而言，以下情况为本协议的所有目的：-(-)在该合规证书所涵盖期间内发生的任何一天的“适用利率”，应追溯视为基于该期间准确确定的综合第一留置权担保杠杆率的相关百分比，借款人迄今根据第2.09节支付的相关期间利息或费用因综合第一留置权担保杠杆率计算错误而出现的任何差额，应被视为(且应被视为)根据第2.09节的相关规定(视适用情况而定)到期并应支付的利息或费用。根据第2.09节的相关规定(以适用者为准)，借款人迄今支付的利息或费用中的任何差额应被视为到期并应根据第2.09节的相关规定(视具体情况而定)支付。根据本协议的条款)；前提是，尽管有上述规定，除非下列情况中描述的违约事件

如果第8.01(F)条对借款人已经发生并仍在继续，则该差额应在上述决定后五(5)个工作日到期并支付。

尽管有上述规定，任何类别的延期循环信贷承诺以及根据任何延期循环信贷承诺发放的任何增量定期贷款、延期定期贷款或循环信贷贷款的适用利率应为相关增量融资修订或延期要约中规定的适用年利率。

“适当贷款人”是指，在任何时候，(A)就任何类别的贷款而言，指该类别的贷款人；(B)就任何信用证而言，指(I)有关的信用证发行人和(Ii)循环信贷贷款人。

“核准商业银行”是指综合综合资本和盈余在50亿美元以上的商业银行。

“核准外资银行”具有“现金等价物”定义中规定的含义。

“核准基金”就任何贷款人而言，是指由(A)该贷款人、(B)该贷款人的附属公司或(C)管理、建议或管理该贷款人的实体的实体或其附属公司管理、建议或管理的任何基金。

“资产处置”是指：

(A)以自愿出售、转易、移转或其他方式处置本公司或任何受限制附属公司(在本定义中每一项均称为“处置”)的财产或资产(包括以售后回租交易方式)，不论是在单一交易或一系列相关交易中；或

(B)批准发行或出售任何受限子公司的股本(符合本条例第7.03节规定发行的受限子公司的优先股或不合格股或适用法律要求向外国人发行的董事合格股和股份除外)，无论是在单一交易中还是在一系列关联交易中；

在每种情况下，除以下情况外：

(1)批准公司或受限制子公司对公司或受限制子公司的处置，包括根据任何公司间许可协议；但借款方对非贷款方的受限制子公司的任何处置合计不得超过1600万美元和LTM EBITDA的25.0%；此外，前述规定不应禁止非贷款方的受限制子公司的贷款方根据任何公司间许可协议对知识产权进行任何非排他性许可，以在LTM EBITDA的管辖范围内使用知识产权

(二)完成现金、现金等价物或投资级证券的处置，包括公司及其子公司于结算日拥有的任何有价证券组合；

(三)在正常经营过程中或者按照以往惯例处置库存、货物或者其他资产(包括结算资产)或者持有待售资产。

或在正常业务过程中不再使用，包括对已处置、放弃或停止的业务的任何处置；

(4)处理陈旧的、破旧的、不经济的、可忽略的、无形的、损坏的、非核心或剩余的财产、设备或其他资产或财产、设备或其他资产，而该等财产、设备或其他资产在经济上或商业上不再适宜维持或用于本公司及受限制附属公司的业务，不论该等受限制附属公司现时或以后因收购而拥有、租赁或收购，或用于本公司及受限制附属公司的业务(包括透过转让、出售、转让、转让)。起诉或维护、将本公司或受限制子公司合理判断为不再使用或有用的、或在经济上可行的、或本公司或任何受限制子公司合理判断为适宜采取此类行动或不采取行动的任何知识产权的起诉或维护，或将其置于公共领域或以其他方式处置(例如，本公司或受限制子公司合理判断不再使用或不再使用，或在经济上可行的维护，或对其采取此类行动或不采取行动是可取的)；

(五)违反本条例第7.04(A)款允许的其他交易或构成控制权变更的交易；

(六)批准受限子公司向本公司或其他受限子公司发行股本，或作为董事会批准的股权激励或薪酬计划的一部分或根据董事会批准的股权激励或薪酬计划；

(7)允许在单一交易或一系列关联交易中处置股本、物业或资产，其公平市值(由本公司真诚确定)低于LTM EBITDA的1,600万美元和25.0%两者中的较大者；

(8)禁止根据第7.06节允许支付和支付的任何限制性付款，以及任何允许的付款或允许的投资；

(九)与允许留置权、允许公司间活动、允许IPO重组和允许税收重组相关的资产处置；

(十)在正常业务过程中或与以往做法一致、破产或类似程序中与和解、结算或催收相关的应收账款的其他处置，不包括保理或类似安排；(四)在正常业务过程中或与过去的做法一致的情况下，不包括保理或类似安排的应收账款的其他处置；

(11)对任何知识产权或其他一般无形资产的转让、销售、转让、转让、许可、再许可、交叉许可或其他处置，在每种情况下，在正常业务过程中或根据过去的做法，或根据服务、研究或开发协议，包括任何知识产权或其他一般无形资产和许可、再许可、交叉许可、租赁或再租赁；根据该协议的服务、研究或开发协议，该协议的对手方获得该协议产生的任何知识产权的许可；

(十二)在正常经营过程中或者与行业惯例相一致的情况下，对任何不动产、动产的租赁、转让、许可、转租、再许可进行审查；

(13)禁止对任何财产或其他资产采取止赎、谴责、征收、强制处置或任何类似行动，或授予本协议不禁止的留置权；

(十四)禁止出售、贴现或其他处置(不论是否有追索权，并以习惯或商业合理的条件及出于信用管理目的)出售、贴现或其他处置在正常业务过程中或与以往惯例一致的存货、应收账款或应收票据，或者将应收账款转换或交换为应收票据；

(15)禁止发行或出售不受限制的子公司的股本、债务或其他证券，或对不受限制的子公司或非实质性子公司的股本、债务或其他证券进行任何其他处置(在每种情况下，不包括其主要资产为现金或现金等价物的任何不受限制的子公司)；

(16)根据与或向某人(本公司或受限制附属公司除外)收购该受限制附属公司，或该受限制附属公司从其收购其业务和资产(与该收购有关而新成立)的协议或其他义务，处置该受限制附属公司的股本，作为该收购的一部分，在每种情况下均包括与该等出售或收购有关的全部或部分代价；(由本公司或受限制附属公司向其收购该受限制附属公司，或向该受限制附属公司收购其业务及资产的人(本公司或受限制附属公司除外)作出任何协议或其他义务处置该受限制附属公司的股本)；

(17)在(I)根据迅速购买的类似重置财产的购买价格将该财产交换为信贷的范围内处置财产，(Ii)在处置财产的收益迅速用于该重置财产的购买价格(该重置财产实际上是立即购买的)的范围内处置财产，以及(Iii)在守则第1031节或类似法律或法规允许的范围内，进行任何类似财产的交换(不包括其上的任何靴子)，以用于类似的业务；(Iii)在公司法第1031节或类似法律或法规允许的范围内，对类似财产进行任何交换(不包括其上的任何靴子)以用于类似业务；

(18)对(I)与本协议允许的任何合格证券化融资或应收账款融资相关的证券化资产或应收账款资产的任何处置或参与，或(Ii)在正常业务过程中或与过去的做法一致的与其收款或妥协相关的应收账款的处置；(I)与本协议允许的任何合格证券化融资或应收账款工具相关的任何证券化资产或应收账款资产的处置或其中的参与；

(19)禁止公司或任何受限制的子公司在截止日期后与本协议允许的物业建造、收购、租赁、更新、搬迁、扩建、更换、维修、维护、升级或改善(包括任何重建、整修、翻新和/或开发)有关的任何融资交易，包括出售和回租交易以及资产证券化；

(20)在合营企业安排或其他类似具有约束力的安排中规定的双方之间的习惯买卖安排所要求的范围内，对合营企业或类似实体的投资的销售、转让或其他处置；

(二十一)拒绝任何合同权利的放弃或放弃，或任何形式的合同、侵权、诉讼或其他索赔的和解、释放、放弃或放弃；

(二十二)要求解除任何现金管理义务或套期保值义务；

(23)允许在收到此类伤亡事件的净收益后转移受伤亡事件影响的财产或资产；但控股公司、借款人或任何受限制的子公司就此类伤亡事件收到的任何现金等价物应被视为资产处置的可用现金净额，该可用现金净额应按照第2.05(B)(Ii)节的规定使用；

(24)    [保留区];

(25)对(I)在截止日期后的交易中收购的资产(包括股本)进行适当处置，这些资产对本公司和受限制子公司的核心或主要业务没有用处，或(Ii)与任何适用的反垄断机构的批准有关的资产(包括股本)，或在公司合理决定完成任何收购时以其他方式必要或适宜的资产(包括股本)，但在每种情况下，此类处置均应在收购后365天内完成；

(二十六)拒绝与交易有关的任何处置；

(27)向正在提供与非营收资产相关的服务的人进行任何非营收资产的处置，而该资产的提供已经或将由公司或任何受限制的子公司外包给该人；

(28)只要控股公司、借款人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)收取代价(包括减免或有或有负债或其他责任的方式)，或有或有负债或其他责任的任何其他人士收取至少相等于本公司真诚厘定的须进行该等资产处置的股份及资产的公平市价(该公平市价将于合约同意该等资产处置之日厘定)的代价(包括以减免方式或由任何其他对该等负债承担责任的人士)，任何根据本条例第7.03节不受禁止的出售及回租交易均可进行。

(29)对与许可收购或其他许可投资有关的非核心资产进行直接处置，或为获得反垄断机构的批准而进行的处置，以及为遵守机构、主管部门或其他监管机构的任何命令或任何适用的法律或法规而进行的任何其他处置；

(29)包括任何不构成抵押品的资产处置，金额低于1,200万美元和LTM EBITDA的20%。

“受让人”具有第10.07(B)节规定的含义。

“转让和假设”是指(A)基本上以附件E的形式进行的转让和假设，以及(B)在与根据第2.17节进行的允许债务交换相关的任何定期贷款转让的情况下，根据第2.17(A)(Viii)节由适用的管理代理要求的转让形式(如果有)，或在每种情况下，由适用的管理代理批准的任何其他形式(包括由MarkitClear或其他电子平台生成的电子文档)的转让和假设。

“律师费”是指并包括任何律师事务所或其他外部法律顾问的所有合理费用、开支和支出。

经审计的财务报表是指本公司(或本公司被动控股公司)截至2019年12月31日至2018年12月31日的会计年度经审计的本公司(或本公司被动控股公司)综合资产负债表以及本公司(或本公司被动控股公司)相关损益表、权益变动表和现金流量表。

“自动延期信用证”具有第2.03(B)(Iii)节规定的含义。

就循环信贷安排而言，“可用期”是指从第1号修正案生效之日起至(但不包括)循环信贷安排到期日和根据本协议规定终止循环信贷承诺之日两者中较早者的一段时间。“可用期”指根据本协议的规定，从第1号修正案生效之日起至(但不包括)循环信贷安排到期日和循环信贷承诺终止之日之间的期间。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就联合王国而言，指英国“2009年联合王国银行法”(经不时修订)第一部分以及适用于联合王国的与解决不健全问题有关的任何其他法律、法规或规则；(B)就欧洲议会和欧洲联盟理事会实施指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；以及(B)就联合王国而言，指与解决不健全问题有关的任何其他法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。

“破产法”是指修订后的“美国法典”第11条，或任何类似的用于免除债务人的联邦或州法律。

“破产事件”是指，对任何人而言，该人或其母实体成为破产或破产程序的标的(通过未披露的行政管理机构除外)，或已有接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人或类似的负责重组或清算其业务的人为其指定，或在适用的行政代理人善意确定的情况下，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或程序。该所有权权益不会导致或向该人提供豁免权，使其不受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝、拒绝、否认或否认该人或其母实体所签订的任何合同或协议，也不允许该人(或该政府当局或文书机构)拒绝、拒绝、否认或否认该人或其母实体签订的任何合同或协议。

“基本利率”是指：不时浮动的年利率，年利率在任何时候都应等于以下最高利率中的最高者：(A)当日有效的最优惠利率；(B)在该日有效的联邦基金利率之上年利率的1/2；以及(C)在该日(或如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日)一个月利息期的美元存款的欧洲货币利率，在实施任何适用的“下限”后，该利率应始终等于以下最高利率中的最高者：(A)在该日有效的最优惠利率；(B)在该日有效的联邦基金利率之上加1.00%的年利率的1/2由于最优惠利率、联邦基金利率或欧洲货币利率的变化而导致的美元贷款基本利率的任何变化，应分别从最优惠利率、联邦基金利率或欧洲货币利率变化的截止日期起生效。如果根据第3.02节将基准利率用作替代利率(为免生疑问，仅在根据本协议条款对适用利率的修订生效之前)，则基准利率应为以上(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考以上(C)条款的情况下确定。为免生疑问，(I)就

就循环信贷贷款而言，如果根据上述规定确定的基准利率低于2.00%，则就本协议而言，该利率应被视为2.00%；(Ii)就循环信贷贷款而言，如果根据上述规定确定的基准利率低于1.50%，则就本协议而言，该利率应被视为1.50%。

“基准利率贷款”是指按照基准利率计息的贷款。

“基准替代”指(A)由(A)Blackstone代表(关于循环信贷融资以外的融资)或循环融资管理代理(关于循环信贷融资)选择的替代基准利率(可以是基于SOFR的利率)和(B)本公司适当考虑(I)相关政府机构对替代利率或确定该利率的机制的任何选择或建议和/或(Ii)任何不断演变或当时盛行的市场惯例的总和：(A)由相关政府机构选择的替代基准利率(可以是基于SOFR的利率)和/或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例的总和；和/或(Ii)本公司适当考虑(I)有关政府机构对替代利率或确定该利率的机制的任何选择或建议和/或(Ii)任何不断演变或当时盛行的市场惯例以美元计价的银团贷款利率替代欧洲货币利率的利息，以及(B)基准置换调整；条件是，如果如此确定的基准替代率将低于0.50%，则就本协定而言，基准替代率将被视为0.50%；此外，任何此类基准替换应(I)由适用的行政代理确定在行政上是可行的，对于本协议下的融资(循环信贷融资除外)，黑石代表应全权酌情决定，(Ii)符合1.1001-6节下拟议的美国财政部条例(或任何后续的美国财政部条例或已颁布的取代该等拟议的美国财政部条例的其他美国国税局官方指导)规定的标准，以便不被视为为财政部条例的目的而对任何贷款进行“修改”(并因此进行交换)。

基准置换调整“是指在每个适用的利息期间，以未经调整的基准置换来替代欧洲货币汇率的利差调整，或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，如果有的话，是指由(A)Blackstone代表(关于本协议项下的循环信贷安排以外的安排)或循环安排管理代理(关于循环信贷安排)选择的利差调整，以及(B)本公司充分考虑(I)任何选择或相关政府机构将欧洲货币汇率替换为适用的未经调整的基准替换，和/或(Ii)确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，用于将欧洲货币汇率替换为当时美元银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换(为免生疑问，该基准替换调整不得以降低适用利率的形式出现)；但任何此类基准重置调整应符合1.1001-6节下拟议的美国财政部条例(或任何后续的美国财政部条例或美国国税局颁布的取代该等拟议的美国财政部条例的其他官方指导意见)中规定的标准，以便不被视为就财政部条例1.1001-3条的目的而对任何贷款进行的“修改”(并因此被交换)。

关于任何基准替换，“符合更改的基准替换”是指适用的行政代理根据其合理的酌情决定权决定的可能适当的任何技术、行政或操作更改(包括对“基本利率”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他管理事项的更改)，以反映该基准替换的采用和实施，并允许适用的管理代理对其进行管理

以与市场惯例基本一致的方式(或者，如果适用的行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果适用的行政代理确定不存在用于管理基准替代的市场惯例，则按照适用的行政代理决定的与本协议的管理相关的合理必要的其他管理方式)；但任何此类符合变更的基准替换应符合1.1001-6节下拟议的美国财政部条例(或任何后续的美国财政部条例或美国国税局颁布的取代该等拟议的美国财政部条例的其他官方指导意见)中规定的标准，以便不被视为就财政部条例1.1001-3条的目的而对任何贷款进行的“修改”(并因此被交换)。

“基准更换日期”是指与欧洲货币汇率有关的下列事件中较早发生的：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)欧洲货币汇率管理人永久或无限期停止提供欧洲货币汇率的日期中较晚的日期为准；或

(2)如属“基准过渡事件”定义第(3)款的情况，则指该条所指的公开声明或发表信息的日期。

*“基准过渡事件”是指在欧洲货币汇率方面发生以下一项或多项事件：

(1)由欧洲货币汇率管理人或其代表发表公开声明或发布信息，宣布该管理人已经或将永久或无限期停止提供欧洲货币汇率，但条件是在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供欧洲货币汇率；

(2)由欧洲货币汇率管理人、美国联邦储备系统、对欧洲货币汇率管理人具有管辖权的破产官员、对欧洲货币汇率管理人具有管辖权的解决机构或对欧洲货币汇率管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体发表公开声明或发布信息，在每种情况下，声明欧洲货币汇率管理人已经停止或将永久或无限期停止提供欧洲货币汇率，前提是和/或

(三)为欧洲货币汇率管理人发布公开声明或由监管监管机构发布信息，宣布欧洲货币汇率不再具有代表性。

“基准过渡开始日期”是指(A)在基准过渡事件的情况下，(I)适用的基准更换日期和(Ii)如果基准过渡事件是公开声明或发布预期事件的信息，则为该事件预期日期的第90天之前(或如果预期事件的预期日期少于该声明或发布后的90天，则为该声明或发布的日期)，两者中以较早者为准。(B)如果该基准转换事件是公开声明或发布信息，则为该事件的预期日期之前的第90天(或如果该预期事件的预期日期少于该声明或发布后的90天，则为该声明或发布的日期)和(B)如果该基准转换事件是公开声明或发布预期事件的信息，则为该事件的预期日期之前的第90天Blackstone代表(仅就本协议项下的融资而言，循环信贷融资除外)或本公司(视情况而定)向

公司、适用的行政代理(如果是由公司或Blackstone代表(视情况而定)发出的该通知)和贷款人。

所谓基准不可用期间是指，如果欧洲货币汇率方面发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期，且仅在欧洲货币汇率尚未被基准替换的情况下，则自基准替换日期发生之时开始的期间(X)，如果此时没有基准替换根据第3.02节就本协议下的所有目的替换欧洲货币汇率，以及(Y)截止于基准替换根据第3.02节就本协议下的所有目的替换欧洲货币汇率之时

根据“实益所有权条例”，指的是“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受ERISA标题I约束的“员工福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定)，(B)守则第4975节所适用的“守则”第4975节所界定的“计划”，以及(C)其资产包括任何此类“员工福利计划”或“计划”的任何个人(为“计划资产条例”的目的或根据ERISA标题I或本守则第4975节的其他目的)。

一方的“BHC法案附属公司”是指该方的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

所谓“Blackstone Credit”是指Blackstone Alternative Credit Advisors LP及其管理、建议或分建议的基金和账户。

以下“Blackstone Entities”指Blackstone Credit、Warehouse实体、其各自的任何关联公司，并应包括但不限于每个Blackstone Investors以及由Blackstone Credit或其各自的任何关联公司管理或提供建议的某些基金、账户和客户(视上下文需要而定)。

所谓“Blackstone费用函”是指本公司与Blackstone Credit之间签署的日期为截止日期的某些函件协议。

所谓“Blackstone Investor”是指Blackstone Credit管理或建议的基金的任何投资者(或该投资者的关联公司)，由Blackstone Credit向该投资者(或该投资者的关联公司)提供一定的行政和其他服务。

以下所说的“Blackstone代表”是指Blackstone Alternative Credit Advisors LP，在截止日期之后，任何继任者或受让人都是由前Blackstone代表任命并履行以下Blackstone代表职责的Blackstone实体。

“董事会”指(1)就本公司或任何法团而言，是指法团的董事会或经理(视何者适用而定)，或其任何正式授权的委员会；(2)就任何合伙而言，指合伙的普通合伙人的董事会或其他管治机构(视何者适用而定)，或其任何正式授权的委员会；(3)就有限责任公司而言，指其管理成员或任何正式授权的控制委员会；及(4)就任何其他人士而言，指任职的上述人士的董事会或任何正式授权的委员会。当任何规定要求董事会采取任何行动或作出任何决定或批准时，如果该等行动、决定或批准获得董事会过半数成员的批准，则该等行动、决定或批准应被视为已采取或作出(不论该行动或批准是作为正式董事会会议的一部分还是正式会议的一部分)；如果该等行动、决定或批准是经董事会多数成员批准的，则该等行动、决定或批准应视为已采取或已作出的行动、决定或批准。

董事会批准)。除文意另有所指外，董事会系指公司董事会。

“借款人”统称为(I)本公司、(Ii)母借款人和(Ii)每个共同借款人(或根据上下文，其中任何一个)。

“借款人资料”具有第6.02节规定的含义。

“借款”是指同一类别、类型和货币在同一日期发放、转换或继续发放的贷款，就欧洲货币利率贷款而言，指的是有效的单一利息期。

“借款最低限额”是指以美元计价的借款，最低限额为100万美元。

“借款倍数”指的是以美元计价的借款，即10万美元。

“营业日”指周六、周日或法律规定纽约市的商业银行继续关闭的任何非周六、周日或其他日子；但在用于欧洲货币利率贷款时，“营业日”一词也不包括银行在伦敦银行间市场上不开放进行美元存款交易的任何日子。“营业日”指的是纽约市的商业银行依法被授权或要求继续关闭营业的任何一天；但在用于欧洲货币利率贷款时，“营业日”一词也不包括银行在伦敦银行间市场上不开放进行美元存款交易的任何一天。

“业务继承人”指(I)控股的任何前附属公司，及(Ii)于截止日期后收购、合并或与控股的附属公司合并(导致该附属公司不再是控股的附属公司)，或(在一次或一系列交易中)收购(在一次或一系列交易中)附属公司的全部或几乎全部物业及资产或构成控股的附属公司的业务单位、业务线或分部的任何人士。

任何人士的“股本”是指该人士的股本(包括任何优先股)的任何及所有股份、购买或收购权利、认股权证、期权或存托凭证，或该等股本的其他等价物、合伙或其他权益，但不包括可转换为该等股本或可交换为该等股本的任何债务证券。

“资本化租赁义务”是指根据公认会计原则，为财务报告目的而要求归类和核算为资本化租赁(为免生疑问，不是直线租赁或经营性租赁)的债务。“资本化租赁义务”是指根据公认会计准则要求分类和核算为资本化租赁(为免生疑问，不是直线租赁或经营性租赁)的债务。该债务所代表的债务数额将是按照公认会计原则确定的该债务在作出任何决定时的资本化金额，其声明的到期日将是在该租约可以不受惩罚地终止的第一天之前最后一次支付租金或根据该租约应支付的任何其他金额的日期；但尽管本协议有任何其他规定，为了本协议和其他贷款文件的所有目的，在财务会计准则委员会于2016年2月25日发布会计准则更新之前，公司和受限制子公司的所有债务如果是或将被描述为经营租赁，就本协议而言，应继续作为经营租赁(而不是资本化租赁债务)入账，无论2015年1月1日之后GAAP发生任何变化(否则将要求该债务重新表征为资本化租赁债务)。

“资本化软件支出”是指在任何时期内，个人及其受限制的子公司在任何时期内在许可或购买的软件或内部开发的软件方面的所有支出(无论是以现金支付还是应计为负债)的总和。

根据公认会计原则，在个人及其受限制子公司的合并资产负债表上反映或要求反映为资本化成本的软件增强。

“专属自保子公司”是指作为保险公司受监管的本公司的任何子公司(或其任何子公司)。

“现金抵押品”具有第2.03(F)节规定的含义。

“现金抵押”具有第2.03(F)节规定的含义。

“现金等价物”指以下任何类型的投资，以控股或任何受限制的子公司拥有的范围为限：

(一)在正常经营过程中或与以往做法一致的情况下，不定期买入控股及其受限子公司持有的美元或其他任何外币；

(2)购买由美国政府或其任何机构或工具发行或直接、全面担保或担保的证券(前提是美国的全部信用和信用义务为其提供支持)，自购买之日起到期日为36个月或更短；

(3)任何贷款人或任何银行、信托公司或任何其他金融机构(A)发行的定期存单、定期存款、欧洲美元定期存款、隔夜银行存款、活期存款或银行承兑汇票，其到期日自收购之日起不超过两年。(A)其商业票据被标准普尔或穆迪评为至少“A2”或其等值的，或被穆迪评为至少“P2”或等值的(或，如当时标普和穆迪均未对该等义务进行评级，(B)资本和盈余合计超过100.0美元；(B)公司选择的另一家国家认可的统计评级机构的可比评级)或(B)资本和盈余合计超过100.0美元；

(4)为第(2)、(3)、(7)和(8)款所述类型的标的证券履行与任何符合上文第(3)款规定的资格的银行订立的回购义务；

(五)购买自收购之日起两年及以下期限的有价证券，由符合上述第(3)款条件的任何人开具的备用信用证支持；

(六)符合前款第(3)款规定条件的人(或其母公司)发行的、自设立之日起两年内到期的商业票据、浮动利率票据或固定利率票据，或者其发行人对其长期债务具有同等评级的商业票据、浮动利率票据或固定利率票据没有评级的；

(7)一个可上市的短期货币市场和类似证券，分别获得标准普尔或穆迪的评级至少为“P2”或“A2”(或者，如果当时标准普尔和穆迪都没有对此类义务进行评级，则由本公司选择的另一家国家公认的统计评级机构给予可比评级)；

(8)由美利坚合众国任何州、省、联邦或领土或任何政治区、税务机关或其任何机构或工具发行的、被标准普尔或Baa3(或同等评级)评级为BBB-(或同等评级)或更好的直接债务，或由穆迪(或，如果当时既不是标准普尔也不是穆迪，则是穆迪)评级为BBB-(或同等评级)或更好的直接债券

对这类债务进行评级，然后由本公司选择的另一家国家认可的统计评级机构给予可比评级)，期限自收购之日起不超过两年；

(9)任何外国政府或任何政治分区、征税当局或机构或其工具性发行的随时可出售的直接债务，标准普尔或穆迪的评级为“BBB-”或“Baa3”或更高，或该评级机构的评级相当于该评级机构的评级(或，如果当时标准普尔和穆迪都没有对此类债务进行评级，则由本公司选择的另一家国家认可的统计评级机构给予的可比评级)，期限自日期起不超过两年(或，如果当时标准普尔和穆迪都没有对此类债务进行评级，则由本公司选择的另一家国家认可的统计评级机构给予的可比评级)，期限不超过两年

(10)购买自收购之日起平均到期日在24个月或以下的货币市场基金，穆迪或穆迪给予的评级为A或A-2或更高，或该评级机构的评级相当于该评级机构的评级(或，如果当时标普和穆迪都没有对此类义务进行评级，则由本公司选择的另一家国家认可的统计评级机构给予可比评级)的货币市场基金的平均到期日为24个月或更短的债券投资公司(或，如果当时标普和穆迪都没有对该等义务进行评级，则由本公司选择的另一家国家认可的统计评级机构给予可比评级)；

(11)关于任何外国子公司：(I)该外国子公司保持其首席执行官办公室和主要营业地的国家的国家政府的义务，只要该国家是经济合作与发展组织的成员，在每一种情况下，在该组织投资之日后一年内到期；(Ii)存单、银行承兑或定期存款，根据外国子公司维持其首席执行官办公室和主要营业地点的国家的法律组织和存在的任何商业银行，只要该国家是经济合作与发展组织的成员，且其短期商业票据评级从标准普尔或穆迪获得的短期商业票据评级至少为“A2”或相当于“A2”或穆迪的短期商业票据评级至少为“P2”或相当于“P2”(任何此类银行为“核准外国银行”)，且每一种情况下的到期日均不超过收购之日起270天，以及(Iii)相当于

(12)从收购之日起到期日不超过24个月的债务或优先股，由标准普尔或穆迪的评级为“BBB-”或“Baa3”或更高的人发行(或，如果当时标准普尔和穆迪都没有对此类债务进行评级，则由本公司选择的另一家国家公认的统计评级机构进行可比评级)；

(十三)在美国、加拿大、英国、日本或欧盟成员国发行的、有资格在有关中央银行再贴现并由银行承兑的汇票(或任何非物质化等价物)；

(14)支持对工业发展收入债券的直接投资，这些投资包括：(I)不低于每季度“重新设定”利率，(Ii)有权享受与老牌经纪交易商的再营销安排的好处，以及(Iii)由任何符合上文第(3)款规定的资格的银行签发的涵盖本金和应计利息的直接支付信用证支持；

(十五)购买以美元计价的与上述条款所指的现金等价物或工具类似的现金等价物或工具；

(十六)允许任何投资公司、货币市场、增强型高收益、集合或其他投资基金将其资产的90.0%以上投资于上述条款规定的工具；

(17)就“资产处置”定义第(2)款而言，包括在结算日由控股及其附属公司拥有的任何有价证券组合；及

(18)信用卡应收账款和借记卡应收账款在正常业务过程中或与以往惯例一致的情况下，只要该等应收账款和借记卡应收账款被视为GAAP下的现金等价物，并反映在Holdings的资产负债表上。

如果是受限制子公司的任何外国子公司的投资，或在美利坚合众国以外的国家进行的投资，现金等价物还应包括(A)外国债务人上述条款中描述的类型和期限的投资，这些投资或债务人(或该债务人的母公司)具有上述条款所述的评级或来自可比外国评级机构的同等评级，以及(B)外国子公司根据正常的现金管理投资惯例利用的其他短期投资，这些投资类似于

尽管有上述规定，现金等价物应包括以上述第(1)款以外的货币计价的金额，前提是此类金额应在实际可行的情况下尽快兑换成第(1)款所列任何货币，且无论如何应在收到此类金额后10个工作日内兑换。为免生疑问，根据本定义(上文第(17)款除外)确定为现金等价物的任何项目将被视为本协议下所有目的的现金等价物，无论此类项目在GAAP下如何处理。

“现金管理银行”指(X)任何贷款人、任何代理人或前述公司的任何附属公司，在截止日期或提供任何金库、存放卡、信用卡或借记卡、购物卡和/或现金管理服务或清算所自动向控股公司或任何受限制子公司转移资金或进行任何自动清算所资金转移时，以及(Y)本公司通过书面通知各行政代理指定的进入任何金库、存管卡、信用卡或借记卡、购物卡的任何其他人。和/或现金管理服务或结算所自动向控股公司或任何受限制子公司转移资金，或进行结算所自动资金转移；但在本条款(Y)的情况下，该人应已根据适用的贷款文件指定每名行政代理和抵押品代理为其代理，并同意受第IX条的规定约束，如同其为贷款人一样，并且在每种情况下，应被视为已按照主要采用附件O形式的书面形式或本公司、每名行政代理和Blackstone代表合理满意的其他方式，作出了以代理人为受益人的第9.06节规定的陈述和担保。(B)(Y)(Y)项下，该人应已根据适用的贷款文件指定每名行政代理和抵押品代理作为其代理，并同意受第IX条的规定约束，如同其为贷款人一样，并应被视为已作出第9.06节中以代理人为受益人的陈述和担保。

现金管理义务是指因国库、存管、现金汇集安排、电子资金转账、国库服务和现金管理服务而产生的任何透支和相关负债的义务，包括控制支付服务、营运资金额度、信用额度、透支设施、外汇设施、存款和其他账户和商户服务，或其他现金管理安排或任何自动结算所安排；(2)关于净额结算或抵销安排、信用卡、借记卡或购物卡程序、储值卡和类似安排的其他义务附属或补充前述各项(包括因金库、存管、现金汇集安排及现金管理服务而产生的任何透支及相关负债，

公司信用卡和购物卡及相关程序或任何自动结算所的资金转账)。

“意外事故”是指任何导致控股公司或任何受限制的附属公司收到任何设备、资产或不动产(包括其任何改进)的保险收益或谴责赔偿金的事件，以更换或修理该等设备、资产或不动产。

“氯氟化碳”系指“守则”第957条所指的“受控外国公司”。

“法律变更”系指在本协定日期之后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何更改，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)的任何变化；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何变化；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)；但尽管本协议有任何相反规定，(X)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(Dodd-Frank Wall Street Changing and Consumer Protection Act)及其下的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论其颁布、通过或发布的日期为何。

“控制权变更”是指：

(1)在IPO完成前的任何时候，核准持有人应停止直接或间接控制和拥有(如《交易所法》第13(D)-3和13(D)-5条规则或任何后续规定所界定的)在具有普通投票权选举控股公司董事的未偿还有表决权证券中超过50%的表决权权益(用于选举董事)，并直接或间接拥有该等证券的记录和实益权益；或

(2)在IPO完成后的任何时间，除一个或多个许可持有人或母实体外，任何是或成为超过50.0%有表决权的控股公司总投票权(如交易法第13d-3和13d-5条所界定)的“实益拥有人”(按截止日期有效的“交易所法”第13(D)和14(D)条中使用的术语)，均不属于或成为“实益拥有人”(如“交易所法”第13d-3和13d-5条所界定，在截止日期有效)；(见“交易所法”第13(D)和14(D)条所用词语)，但不包括一个或多个许可持有人或母实体，其是或成为持有表决权股票总投票权的50.0%以上；但(X)只要控股是任何母实体的子公司(且该母实体应提供任何行政代理和贷款人合理要求的“了解您的客户”信息，且该母实体不是受制裁的人)，任何人不得被视为或成为控股公司有表决权总投票权的50.0%以上的实益拥有人，除非该人是或成为该母实体(作为另一父实体的子公司的母实体除外)总表决权的50.0%以上的实益拥有人；及(Y)任何许可持有人为实益拥有人的任何有表决权股票在任何情况下均不得包括在任何该等人士为实益拥有人的有表决权股票中；或

(3)阿里巴巴控股不得直接(或通过一家或多家中间控股公司间接)实益拥有本公司已发行及已发行股本的100%。

尽管有上述规定，如果核准持有人在任何时候有以下情况，则根据上述第(1)或(2)款，控制权的变更应被视为没有发生，而根据上述第(1)或(2)款，

直接或间接地，通过投票权、合同或其他方式选举或指定至少过半数的控股公司董事会成员的权利或能力。

为确定控制权是否发生变更，属于该集团的任何许可持有人不得被视为由该集团或该集团的任何其他成员实益拥有，任何与收购或处置有表决权股票有关的否决权均不会使一方成为实益拥有人，但该等权利并不适用于有表决权股票的投票权)或任何与有表决权股票的收购或处置相关的否决权。

“费用”具有“综合EBITDA”定义中提供的含义。

“类别”(A)在用于贷款人时，是指这种贷款人是否持有某一特定类别的承诺或贷款；(B)当用于承诺时，是指此类承诺是循环信贷承诺、初始期限承诺还是延期循环信贷承诺，在每种情况下都被指定为附加类别的承诺，或者是关于被指定为附加类别的定期贷款的任何增量定期贷款的承诺；以及(C)当用于贷款或借款时，指的是此类贷款或构成此类借款的贷款被指定为附加定期贷款类别的延期定期贷款、被指定为附加定期贷款类别的增量定期贷款以及根据任何其他承诺类别发放的任何贷款。

“截止日期”是指符合或放弃第4.01节中所有前提条件的日期，符合第10.01节的规定。

“截止日期证书”是指本合同附件D-1格式的公司负责人证书。

“截止日期再融资”具有第4.01(K)节规定的含义。

“结算分配”是指公司在截止日期当日或之后不久向控股公司以及从那里向控股公司的直接或间接股东进行的某些分配，总金额不超过3.5亿美元，外加控股公司及其子公司的手头现金。

“共同借款人”是指本公司根据第11.01节不时向各自的行政代理指定为“借款人”的全资子公司，它们是公司不时指定为“借款人”的受限子公司，“共同借款人”是指其中任何一家。

“法规”是指修订后的1986年美国国内税法(US Internal Revenue Code Of 1986)。

“抵押品”是指抵押品文件中定义的所有“抵押品”，以及在任何抵押品文件下作为抵押品质押或抵押的任何种类和性质的所有其他财产，包括抵押的财产。

“抵押品代理人”是指威尔明顿信托公司(Wilmington Trust)，仅以其在任何贷款文件下的抵押品代理人的身份，或根据第9.09节指定的任何后续抵押品代理人。

“抵押品和担保要求”是指在任何时候符合以下条件的要求：

(A)在以下情况下，抵押品代理人应已收到要求交付的每份抵押品文件：(I)根据第4.01(A)(Iii)或(Ii)节的第4.01(A)(Iii)或(Ii)节，此后根据第6.10节、第6.12节的规定，或在每种情况下，抵押品文件均已由作为抵押品当事人的每一贷款方正式签署；

(B)所有有担保债务应由控股公司、任何中间控股公司、每个借款人(自己的义务除外)和作为重要子公司的每个其他受限制子公司(任何被排除的子公司除外)无条件地共同和分别担保(“担保”)，包括截至截止日期证书附表1.01D所列的担保(每个，“担保人”)；(B)所有担保债务应由控股公司、任何中间控股公司、每个借款人(本身的义务除外)和每个其他作为实质性子公司的受限子公司无条件担保(“担保”)，包括截至截止日期证书附表1.01D所列的担保(每个“担保人”)；

(C)根据担保协议或其他适用抵押品文件，担保债务及担保须以有效及完善的抵押权益作抵押，但不得于(I)本公司及每间中间控股公司(如有)的所有股本及(Ii)由Holdings、借款人或任何全资附属公司的任何担保人直接持有的所有股本(除外股本)享有任何其他留置权(准许留置权除外)，在每种情况下均不得享有准许留置权以外的其他留置权。

(D)除根据本条例或任何抵押品文件另有规定的范围外，担保债务和担保应以完善的担保权益作担保(抵押除外，可通过交付经证明的证券和文书、提交个人财产融资报表或其他类似文件来完善担保权益，或在知识产权的情况下，可通过向美国专利商标局或美国版权局(视情况适用而定)提交任何必要的备案来完善担保权益)，且担保义务和担保应以完善的担保权益为担保(抵押除外，但可通过交付经证明的证券和文书、提交个人财产融资报表或其他类似文件来完善担保权益，或在知识产权的情况下通过向美国专利商标局或美国版权局(视情况适用)提交任何必要的备案来完善担保权益)。任何中间控股公司和每个其他担保人(包括但不限于应收账款、存货、设备、投资财产、知识产权、公司间应收账款、其他一般无形资产和前述收益，但不包括不动产(重大不动产除外)、排除的财产和存在于美国境外的知识产权)，在每种情况下都应具有抵押品文件所要求的优先权；但不动产担保物权应当限于抵押财产；

(E)如果在美国以外的涵盖司法管辖区增加了任何担保人，则该贷款方应根据行政代理与公司合理商定的安排，对其几乎所有资产(除(I)排除的财产和(Ii)存在于美国以外的知识产权)授予完善的留置权，但须遵守行政代理与公司合理商定的此类涵盖司法管辖区的习惯限制；以及

(F)如果抵押品代理人已收到(I)根据第4.03(B)节(如果适用)、第6.10节和/或第6.12节(如适用)要求交付的每个重大不动产的抵押副本，并由该财产的记录所有人正式签立和交付，(Ii)该抵押财产(或具有所有权保险单效力的加价所有权保险承诺)的业权保险单(“抵押保险单”)，则抵押品代理人应已收到：(I)根据第4.03(B)节(如果适用)、第6.10节和/或第6.12节(如适用)要求交付的每个重大不动产的抵押品副本，由该财产的记录所有者正式签立和交付；以Blackstone代表和循环贷款管理代理合理接受的金额，(Iii)在每个适用司法管辖区可获得的范围内，(Iii)对每个抵押财产进行调查，将其作为对其中描述的财产的有效优先留置权，不受任何其他留置权(许可留置权除外)的影响，以及Blackstone代表或循环贷款管理代理可能合理要求的背书、共同保险和再保险。在下列情况下，不需要进行检验：(A)现有的检验连同令所有权公司满意的“不变誓章”已交付给抵押品代理和所有权公司，(B)所有权公司取消了标准检验例外，并在适用的抵押政策中提供了合理和习惯的与检验相关的背书和其他保险；(Iv)关于每个抵押财产的完整的“贷款寿命”联邦紧急事务管理署标准洪水风险确定(连同关于特殊洪水危险区状况和洪水的通知)；(Iv)在以下情况下不需要进行检验：(Iv)关于每个抵押财产的完整的“贷款年限”标准洪水风险确定(连同关于特殊洪水危险区状况和洪水的通知(V)本条例第6.06节规定的任何洪水保险单的复印件或承保范围证明书，以及与之有关的申报页, (A)应注明或以其他方式修改以指定抵押品代理人为抵押权人和损失收款人，(B)应(1)确定位于特别洪灾地区的每项财产的地址，(2)注明适用的洪泛区指定、洪水保险承保范围和与此相关的免赔额，以及(3)规定保险人应在三十(30)天内给予抵押品代理人取消、不续签或更改承保范围的书面通知，以及(4)形式和实质上应以其他方式合理地令Blackstone代表和保险公司满意。(3)规定保险人应在三十(30)天内向抵押品代理人发出取消、不续签或更改承保额的书面通知；(4)应以其他形式和实质合理地令Blackstone代表和保险公司满意(Vi)如果抵押品代理(按照Blackstone代表的指示行事)、循环融资管理代理或Blackstone代表提出合理要求，Blackstone代表和循环融资管理代理应向公司律师提交关于该抵押的适当授权、签立和可执行性的法律意见，其形式和实质均为Blackstone代表和循环融资管理代理合理接受，以及(Vii)Blackstone代表或循环融资管理代理可能就任何该等抵押财产合理要求的现有摘要、现有评估和其他文件；(Vii)Blackstone代表或循环融资管理代理可能合理要求的关于任何该等抵押财产的现有摘要、现有评估和其他文件；以及(Vii)Blackstone代表或循环融资管理代理可能就任何该等抵押财产合理要求的现有摘要、现有评估和其他文件；

只要Blackstone代表、循环融资管理代理和本公司书面同意创建或完善该等资产的质押或担保权益，或就该等资产获得所有权保险或勘测的成本(包括不利的税收后果)，则上述定义不要求设立或完善该等资产的质押或担保权益，只要Blackstone代表、循环融资管理代理和本公司书面同意该等资产的质押或担保权益的创建或完善成本超过贷款人从该等资产中获得的利益，则上述定义不要求设立或完善该等资产的质押或担保权益。

行政代理(经Blackstone代表书面同意)可延长完善特定资产担保权益或获得所有权保险的时间(包括延长至截止日期之后以完善贷款方资产的担保权益)，前提是行政代理与本公司和Blackstone代表协商后合理确定，在本协议或抵押品文件要求的时间或时间，如果没有不适当的努力或费用，则无法完成完善工作。

尽管本定义的前述规定或本协议或任何其他贷款文件中有相反的规定：

(A)根据抵押品和担保要求需要不时授予的其他留置权应遵守抵押品文件中规定的例外情况和限制，并在适用司法管辖区内，在适用的司法管辖区内，按照行政代理与本公司达成的协议，遵守Blackstone代表和公司之间的协议；

(B)规定抵押品和担保要求不适用于任何被排除在外的财产；

(三)对任何通过管制协议明确要求完善的存款账户、证券账户或其他资产，不需要任何存款账户管制协议、证券账户管制协议或其他管制协议或管制安排；

(D)不需要在涵盖司法管辖区以外的任何司法管辖区提起诉讼，或为遵守涵盖司法管辖区以外的任何司法管辖区的法律所必需的诉讼，才能在涵盖司法管辖区以外的资产上设定任何担保权益，也不需要在任何司法管辖区内提起诉讼，以设定存在于美国境外的知识产权上的任何担保权益(不言而喻，应不存在任何担保协议、质押协议或份额抵押(或抵押)协议受涵盖司法管辖区以外的任何司法管辖区的法律管辖

(E)违反一般法定限制、财务援助、公司利益、资本维持规则、欺诈性优惠、“薄资本化”规则、保留所有权债权及类似原则，可能会限制外国附属公司提供担保或抵押品的能力，或可要求担保或抵押品的金额或其他方面受到限制，每种情况均由本公司与行政代理人及Blackstone代表磋商后合理决定；及

(F)不要求向抵押品代理人交付任何非实质性子公司或非限制性子公司的股票凭证。

“抵押品文件”统称为“担保协议”、抵押、抵押品转让、担保协议补充、担保协议、质押协议或根据第4.01(A)(Iii)节、第6.10节或第6.12节交付给抵押品代理人和贷款人的其他类似协议、担保以及为担保当事人的利益设立或声称为抵押品代理人设立留置权或担保的每一份其他协议、文书或文件。

“承诺”是指任何定期承诺、循环信贷承诺或延长的循环信贷承诺。

“承诺费”具有第2.09(A)节规定的含义。

“承诺贷款通知”是指关于(A)定期借款、(B)循环信用借款、(C)将贷款从一种类型转换为另一种类型或(D)根据第2.02(A)节继续发放欧洲货币利率贷款的通知，如果是书面通知，应基本上采用附件A的形式。

“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“补偿期”具有第2.12(C)(Ii)节规定的含义。

“符合性证书”是指实质上以附件D-2形式的证书。

“复合SOFR”是指适用的相应期限的SOFR的复合平均值，以及该利率的利率或方法，以及由适用的行政代理根据以下规定制定的该利率的惯例(其中可能包括拖欠的复利与回顾和/或暂停期作为确定每个利息期结束前应付利息金额的机制)：

建议(1)确定由有关政府机构为确定复合SOFR而选择或建议的费率或此费率的方法，以及此费率的惯例；前提是：

根据第(2)款，如果适用的行政代理确定不能根据上述第(1)款确定复合SOFR，则适用的行政代理在其合理酌情权下确定的此费率或方法以及此利率的惯例与当时正在发展或当时盛行的确定美元银团信贷安排复合SOFR的任何市场惯例基本一致；如果适用的行政代理确定不能根据上述第(1)款确定复合SOFR，则适用的行政代理以其合理的酌处权确定此费率的费率或方法以及此费率的惯例与当时正在演变的或当时盛行的确定美元银团信贷安排的复合SOFR的任何市场惯例基本一致；

此外，如果适用的行政代理决定根据第(1)款或第(2)款确定的任何此类费率、方法或惯例在管理上对适用的行政代理是不可行的，则就“基准替代”的定义而言，复合SOFR将被视为无法确定。

“合并现金利息支出”是指任何期间的合并利息支出，不包括控股公司及其受限制子公司在该期间的任何非现金利息支出，按公认会计原则综合确定。

“综合折旧和摊销费用”是指任何人在任何时期的折旧和摊销费用和资本化费用的总额，包括(I)商誉、软件和无形资产以及非现金组织成本、(Ii)递延融资和债务发行费、成本和费用、(Iii)资本化支出(包括资本化软件支出)、客户获取成本和奖励付款、媒体开发成本、转换成本和合同收购成本的摊销或核销。按低于面值发行负债及摊销有利或不利租赁资产或负债而产生的原始发行折扣摊销，以及(Iv)该人士及其受限制附属公司在综合基础上按公认会计原则及资产负债表上的任何减记资产或资产价值减记的与任何合资格证券化融资或应收账款安排有关的资本化费用。

“综合EBITDA”指任何人在任何期间的综合净收入，指该人在该期间的综合净收入：

(一)预算增加(不含重复)：

(A)支付该人在该期间的固定费用(包括(W)非现金租金费用，(X)净亏损或任何套期保值义务或其他义务

衍生工具，(Y)银行、信用证和其他融资费用，(Z)与融资活动相关的担保债券成本，加上不属于“综合利息支出”定义的金额和任何非现金利息支出)，在计算综合净收入时扣除(而不加回)；

(B)在该期间缴付或累算的税项及税项开支(包括但不限于外国、联邦、州、地方、省级、领地、地方、单一、特许经营、消费税、外国扣缴、财产、增值、预扣及类似税项(包括取代或拟取代该等税项的任何未来税项或其他征款，以及与该等税项有关或因税务审查而产生的任何罚款及利息)，(Y)根据第7.06(B)(Ix)(C)和(Z)节进行的任何税收分配，即在每种情况下，与根据“综合净收入”的定义进行的任何调整相关的税收净支出，在计算综合净收入时扣除(而不加回)的范围；加号

(C)计算综合净收入时扣除(而不加回)的该人在该期间的综合折旧和摊销费用；加上

(D)扣除与任何实际、建议或预期的股权发行(包括与增强会计职能有关的任何支出或与成为上市公司相关的其他交易成本，包括上市公司成本)、许可投资、限制支付、收购、处置、合并相关的任何(X)交易费用和(Y)费用、成本、费用或收费(综合折旧和摊销费用除外，但包括但不限于合理化、税收、法律和其他费用)。本协议允许发生的重组、资本重组或债务(包括其再融资)(不论是否成功，包括在成交日前完成的任何此类交易)，包括(I)与本协议的提供、发生或持续管理有关的费用、开支或收费(包括评级机构费用、咨询费和其他相关费用和/或信用证或类似费用)、任何证券化费用、任何其他允许的债务证券化融资、任何其他信贷融资、任何证券化费用、任何其他负债或任何股权发行，在计算综合净收入时扣除(且未加回)的范围内，不论是否完成；加号

(E)(I)可归因于或与任何(A)重组或(B)开拓、整合、实施新举措、业务优化活动、成本节约、成本合理化计划、运营费用削减、协同效应和/或类似举措、保留、招聘、搬迁、签约奖金、与单一或一次性活动相关的费用(包括但不限于设施启用前)的任何费用、费用、成本、应计、储备或任何种类的损失(统称“费用”)的金额。

费用、股票期权和其他基于股权的补偿费用、与任何股票认购或股东协议或任何员工福利信托相关的任何费用、遣散费、与任何养老金或退休后员工福利计划的任何修改相关的任何费用、赔偿和费用，包括但不限于与增强会计功能或其他交易成本有关的任何一次性费用，包括与成为独立实体或上市公司相关的费用(为免生疑问，包括上市公司成本)和(Ii)与收购相关的诉讼和和解相关的费用、成本和开支。在计算综合净收入时扣除(不加回)的范围；但根据第(E)款(I)(B)和第(G)款所述活动，根据本条(E)项增加到综合EBITDA的金额不得超过综合EBITDA的35%((I)在实施本条款下的调整之前，(I)根据第7.06节的任何计算计算，以及(Ii)在本条款下的调整生效后，根据本条款的任何其他计算计算)；加上；(B)根据本条款(E)(B)(B)和(G)的规定计算的综合EBITDA不得超过综合EBITDA的35%(I)(I)在实施本条款下的调整之前，根据第7.06条计算的综合EBITDA；

(F)扣除任何其他非现金费用、冲销、冲销、费用、亏损、开支增加或减少该期间综合净收入的项目，包括(I)非现金资产报废成本的非现金亏损、与认股权证归属有关的非现金支出、出售资产及任何冲销或冲销、递延收入或减值费用，包括该等费用、冲销、冲销、费用、亏损或推低至控股及其受限附属公司的其他项目(Ii)该人士及其附属公司的融资成本(包括债务贴现、债务发行成本和佣金，以及与债务有关的其他费用，包括本协议)的减值费用、摊销(或注销)和/或(Iii)与交易或任何投资、递延收入或调整的任何影响有关的收购方法会计调整和任何非现金减记、减记或注销资产、存货(包括存货估值政策方法变化的任何影响)或其他存货调整和负债的影响购进价格会计(包括存货的任何增加和收购存货的利润损失)(条件是，如果任何该等非现金费用、减记、费用、亏损或项目代表任何未来期间潜在现金项目的应计或准备金，(A)公司可选择当期不加回该等非现金费用、费用或亏损，及(B)如公司选择加回该非现金费用，则该等非现金费用、费用或亏损在未来期间的现金支付应从综合EBITITS中减去, 或公司归类为特殊项目的其他项目减去增加综合净收入的其他非现金项目(不包括前期支付的预付现金项目或代表未来任何期间现金收款的非现金项目的摊销)；

(G)公布公司预计因(I)任何收购(包括组成业务的活动开始)而采取或预期采取的行动而节省的预计“运行率”成本节省、营运开支削减、其他营运改善及措施及协同效应(扣除实际现金节省)的金额，或

重大处置(包括终止或终止构成业务的活动)，在每一种情况下，业务实体或构成业务部门或业务线的财产或资产(包括但不限于产品线)，和/或(Ii)任何其他经营变化或倡议(在适用的范围内，包括与交易或任何重组有关的)(在上述(I)、(Ii)和(Iii)每种情况下，这些变化或倡议将被添加到如此预测的综合EBITDA中，直到完全实现并按备考方式计算)(在适用的范围内，包括与交易或任何重组相关的)(在上述(I)、(Ii)和(Iii)中的每一种情况下，这些变化或倡议将被添加到如此预测的综合EBITDA中，直到完全实现并按形式计算在该期间的第一天已实现的其他运营改进和举措)，扣除在该期间内从此类行动中实现的实际收益金额；或在截止日期后18个月内就本条(G)款所述的收购、处置、经营变更、倡议或其他交易或事件而采取的行动；但根据本条(G)和(E)款就上述业务优化活动增加的综合EBITDA的金额不得超过综合EBITDA的35%(在实施本条款下的调整之前，根据第7.06节的任何计算(I)计算得出)，以及(Ii)在实施本条款下的调整之前，根据第(G)款和第(E)款就业务优化活动而增加的综合EBITDA的金额不得超过综合EBITDA的35%(根据第7.06节的任何计算方法计算得出)，以及(Ii)

(H)支付控股公司、本公司或受限制附属公司或母实体根据任何管理层股权计划、股票期权计划、影子股权计划、利润权益或任何其他管理层、雇员福利或其他补偿计划或协议(及其任何后继计划或安排)、雇佣、终止或遣散协议或任何股份认购或股权持有人协议而招致的任何成本或开支，以及与管理层持有的股本展期、加速或派发有关的任何成本或开支。在每种情况下，该等成本或支出均为非现金或以现金收益或发行公司股本(不合格股票除外)的净现金收益作为资金来源；加号

(I)在任何时期产生不代表合并EBITDA或合并净收入的现金收入(或任何导致现金支出减少的净额安排)，但与此类收入相关的非现金收益在计算之前任何期间的综合EBITDA时已扣除，并且没有加回；加上

(J)计入根据适用会计准则编纂专题810-10-45可归因于非控股或少数股权的综合净收入中的任何净亏损；加上

(K)提高任何非控股或少数股权收费的金额；加上

(L)计算因外汇调整造成的未实现或已实现损失，包括但不限于与货币和汇率波动有关的损失和费用，以及套期保值活动或其他衍生工具的未实现或已实现损失或其他义务；

(M)就任何合营企业而言，相当于上文(B)及(C)款所述与该合营企业有关的项目所占比例的数额，相当于本公司及受限制附属公司在该合营企业的综合净收入中所占的比例(犹如该合营企业是受限制附属公司般厘定)，但须在计算综合净收入时扣除(且不加回)；加上

(N)支付与向控股公司或其任何附属公司或任何母实体的股份增值或类似权利、购股权、限制性股票、影子股本、利润权益或其他权益或权利持有人支付有关的任何费用或开支的款额，而该等费用或开支是与向该等人士或其任何附属公司或任何母实体的权益持有人作出任何分派有关，或因向该等人士或其任何附属公司或任何母实体的权益持有人作出任何分派而作出的，而该等分派是为补偿该等持有人而支付的，犹如该等持有人在作出该等分派时是权益持有人并有权分享一样；加上

(O)停止调整，并补充(I)2020年11月15日提供给贷款人的财务模型中所载的调整和补充；(Ii)反映在财务顾问(财务顾问(A)全国认可或(B)行政代理和Blackstone代表合理接受的财务顾问(理解并同意四大会计师事务所、FTI、Alvarez&Marsal和BDO中的任何一家均可接受))提供给贷款人的收益质量报告中，并由公司保留或(Iii)

(P)披露根据任何保荐人管理协议向保荐人支付的任何管理、监测、咨询、交易或咨询费和相关赔偿和开支的金额，以及就任何财务咨询、融资、承销或配售服务或其他投资银行活动向保荐人支付的款项，以及在每种情况下向本公司(或其直接或间接母公司)的外部董事支付的款项，在本协议允许的范围内；加

和

(2)非现金收益减少(无重复)，因为非现金收益增加了该人在该期间的综合净收入，不包括任何非现金收益，只要它们是对先前任何时期减少合并EBITDA的潜在现金项目的应计或准备金的冲销(不包括与应用会计准则编纂主题840-租赁有关的非现金收益)，以及外汇调整带来的未实现或已实现收益，包括但不限于与货币和汇率波动有关的收益，以及未实现或已实现的收益，这些收益包括但不限于与货币和汇率波动有关的收益，以及未实现或已实现的收益，这些收益包括但不限于与货币和汇率波动有关的收益，以及未实现或已实现的收益，这些收益包括但不限于与货币和汇率波动有关的收益，以及未实现或已实现的收益

“综合第一留置权担保杠杆率”是指，截至确定日期(Y)LTM EBITDA，以抵押品(担保债务的留置权低于担保债务的留置权)为担保的(X)由留置权担保的综合总负债比率。

“综合利息开支”指对任何人而言，在任何期间内，没有重复的下列款项：

(1)扣除该人士及其受限制附属公司在该期间的综合利息开支，但在计算综合净收入(包括：(A)摊销因发行低于票面价值的债务而产生的原始发行折扣或溢价，(B)扣除信用证或银行承兑汇票所欠的所有佣金、折扣及其他费用及收费)时扣除(而非加回)，(C)扣除非现金利息支出(但不包括可归因于该变动的任何非现金利息开支)；及(C)扣除该人及其受限制附属公司在该期间的综合利息开支，但不包括因发行低于票面价值的债务而产生的原始发行折扣或溢价摊销，(B)扣除与信用证或银行承兑汇票有关的所有佣金、折扣及其他费用及收费(D)资本化租赁债务的利息部分，及(E)根据与债务有关的利率对冲义务而支付的任何净付款(减去已收到的净付款，如有的话)，并不包括(I)证券化费用，(Ii)与税收有关的罚款和利息，(Iii)支付给任何贷款下的行政代理、抵押品代理和其他代理的年度代理或类似费用，(Iv)根据任何登记权义务支付的任何额外利息或违约金，(V)(Vi)债务以外的贴现负债的增加或应计；。(Vii)指因应用资本重组会计或购买会计而产生的与交易或任何收购有关的任何债务的折现所产生的任何开支；。(Viii)递延融资费、修订费和同意费、债务发行成本、债务贴现或溢价、终止的对冲义务和其他佣金、手续费和开支、贴现负债、原始发行贴现和任何其他非现金金额的摊销、支出或注销。, 不包括在任何购物卡或类似计划下购买或采购商品或服务而收到的任何退款或类似信用；(Ix)任何桥接费、安排、结构、承诺、代理、同意和其他融资费以及与交易或任何收购相关的任何其他费用；(X)贴现负债的任何应计利息的增加以及任何预付款、完整或损坏溢价、罚款或成本；以及(Xi)任何直接或间接母公司的债务利息支出

(2)扣除该人及其受限制子公司在该期间的合并资本化利息，无论是已支付的还是应计的；

(三)增加该期间的利息收入。

就本定义而言，资本化租赁债券的利息应被视为按该人士根据公认会计准则合理厘定的利率计提，该利率为该资本化租赁债券隐含的利率。

“综合净收入”对任何人来说，是指该人及其受限制附属公司在按照公认会计原则在综合基础上确定的该期间的净收入(亏损)；但条件是，该综合净收入不包括在该综合净收入中：

(1)不计入任何人的任何净收益(亏损)(如果该人不是受限制附属公司)(包括根据权益会计法记录在该人身上的投资的任何净收益(亏损))，但公司在该期间从任何该等人获得的收入将计入该综合净收益，最高可达实际分配的现金或现金等价物的总额(或在转换为现金或现金等价物的范围内)。

现金或现金等价物)作为股息或其他分配或投资回报，在此期间向公司或受限制子公司提供现金或现金等价物；

(2)仅为根据本章程第7.06(A)条确定可用于限制性支付的金额，任何受限制子公司(担保人除外)的任何净收益(亏损)，如果通过执行该受限制子公司的章程或任何协议、文书、判决、法令、命令的条款，直接或间接地受到该受限制子公司向本公司或担保人支付股息或进行分配的直接或间接限制，则应视为该受限制子公司(担保人除外)的任何净收益(亏损)。(2)如果任何受限制子公司(担保人除外)直接或间接受到该受限制子公司的章程、章程或任何协议、文书、判决、法令、命令的条款的限制，该受限制子公司向本公司或担保人支付股息或进行分配，适用于该受限制子公司或其股东的法规或政府规章或条例(除(A)项以外)已被放弃或以其他方式解除的限制(或该人合理地相信该限制可被放弃或解除，并正在采取商业上合理的努力寻求该豁免或解除)，(B)根据本协议的限制或其他类似债务，以及(C)第7.08(B)(Xiv)(I)节中规定的限制。但在该期间，公司在任何该等受限附属公司的净收入中的权益，将计入该综合净收入，最高限额为该受限附属公司在该期间向本公司或另一受限附属公司实际分配(或在一定程度上转换为现金或现金等价物，或有能力转换为现金或现金等价物)的现金或现金等价物的总额(如果是向另一受限附属公司派发股息，则须受本条所载限制的规限)；

(3)扣除(A)在本公司或受限制附属公司的业务中不再使用或有用的设施，放弃、关闭、处置或停止业务(不包括在正常业务过程中持有待出售的停止业务，直至实际处置为止)的任何损益(或亏损)；(B)处置、放弃或终止处置、放弃、关闭或停止业务；及(C)可归因于资产处置、放弃、处置或终止业务；及(C)可归因于资产处置、放弃、处置或终止业务的任何损益(或亏损)；及(C)可归因于资产处置、放弃、处置或终止业务的任何损益(或亏损)；及(C)可归因于资产处置、放弃、处置或终止业务非在正常业务过程中出售或以其他方式处置任何资产(包括根据任何出售和回租交易)或指定不受限制的子公司；

(4)扣除(A)任何非常、特殊、非常或非经常性亏损、费用或费用、交易费用、上市公司成本、重组和重复运营成本、重组费用或储备(无论是否在合并财务报表上归类为重组费用)、任何项目或新生产线、部门或新业务线、整合和设施或基地的开业成本、设施合并和关闭成本、遣散费和费用、一次性费用(包括补偿费用)、搬迁成本、启动或初始成本，(A)任何项目或新生产线、部门或新业务部门、整合和设施或基地的开业成本、设施合并和关闭成本、遣散费和费用、一次性费用(包括补偿费用)。根据本公司或其子公司或母实体与控股公司、其任何子公司或母实体的员工订立的控制协议变更条款支付的款项，与设施开业前、开业和转换成本有关的费用，损失，与设施或物业中断或关闭有关的费用，签约、保留和完工奖金(包括管理奖金池)，招聘费用，与任何战略或成本节约举措有关的费用，过渡费用，合同终止，诉讼和仲裁费用，成本和收费，与一次性费用相关的费用投资和处置(包括差旅和自付费用、人力资源费用(包括搬迁奖金)、诉讼和仲裁费用、收费、费用和开支(包括支付法律和解、罚款、判决或订单)、管理过渡费用、广告费用、与暂时减少工作量有关的损失和与维持未充分利用人员有关的费用)以及非经常性产品和

知识产权开发、其他业务优化支出或储备(包括与业务优化计划和新系统设计有关的成本和支出，以及与改善IT和会计功能有关的成本或储备)、留存费用(包括与奖励计划有关的费用或支出)、系统建立成本和实施成本)和可归因于实施战略或节约成本举措的运营费用，以及削减或修改养老金和退休后员工福利计划(包括任何养老金负债和因估计、估值和判断变化而产生的费用的结算)，以及专业、法律、会计、咨询和其他方面的费用(包括任何结算养老金负债和因估计、估值和判断的变化而产生的费用)，以及专业、法律、会计、咨询和其他方面的费用(包括因估计、估值和判断的变化而产生的养老金负债和费用的结算)以及专业、法律、会计、咨询和其他与收购相关的诉讼及其和解相关的任何形式的费用、成本、应计或准备金；

(5)就任何季度期间而言，(A)在本公司选举时，法律、法规或会计原则的改变以及因采用或修改会计政策而产生的累积影响；(B)在符合“公认会计原则”定义最后一段的情况下，在该期间内因采用或修改会计政策而改变会计原则及改变的累积影响(包括因会计改变而产生的任何影响)及(C)任何成本、收费、亏损、与实施或跟踪上述(A)和(B)款规定的变更或修改有关的费用或开支；

(6)根据(A)任何基于股权或非现金的补偿或类似的费用、成本或费用或收入的减少，包括因授予股票、股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票、影子股权、利润权益或其他利益、或其他权利或基于股权或股权的激励计划(“股权激励”)而产生的任何此类费用、成本、费用或减少。控股公司或任何母公司或子公司的员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问、顾问或业务合作伙伴(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)与股权激励或其他长期激励薪酬计划相关的任何收入(亏损)(包括根据控股或任何母公司或子公司的递延薪酬安排，以及与基金递延补偿账户余额有关的任何正投资收入)、展期、加速或支付股本的任何收入(亏损)，以及向控股公司及其子公司的员工授予的任何现金奖励，以取代被没收的奖励。(B)在此期间实现的与任何雇员福利计划的调整有关的任何非现金损失，这些调整是由于采用会计准则编纂专题718“薪酬-股票补偿”而引起的估计、精算假设、估值、研究或判断的变化或非现金补偿费用，以及(C)任何退休金或离职后福利费用净额，包括未确认的先前服务费用的摊销、精算损失、以前期间产生的此类金额的摊销、在初始日期存在的未确认债务的摊销(以及损失或成本)，以及(C)表示摊销未确认的先前服务费用、精算损失、摊销在初始日期存在的未确认债务(以及损失或成本)的任何养老金或离职后福利费用净额。

(七)清偿、转换或者注销债务、对冲义务或者其他衍生工具(包括递延融资成本、支付的保费或者发生的其他费用)的任何收益(损失)；

(8)扣除任何套期保值义务的任何未实现或已实现的损益，或在与对冲交易有关的收益或公允价值中确认的任何无效

其中确认的不符合套期保值交易的衍生品收益变动；

(9)支付与(A)任何收购、资本重组、投资、资产处置、处置、股息、发行或偿还债务(包括与贷款、其他证券及任何设施的提供、发行及评级有关的费用、开支或收费)、发行股本、再融资交易或修订或修改有关的任何费用、亏损、成本、开支或收费(包括任何交易、留存红利或类似的付款及收益)或该等期间的任何摊销费用(包括与贷款、其他证券及任何设施的提供、发行及评级有关的费用、开支或收费)，以及(A)收购、资本重组、投资、资产处置、处置、股息、发行或偿还债务(包括与贷款、其他证券及任何设施的提供、发行及评级有关的费用、开支或收费)、发行股本、再融资交易或修订或修改其他证券和任何设施)，在每种情况下，包括交易、在成交日之前、当日或之后完成的任何此类交易以及进行但未完成的任何此类交易，以及任何此类交易在这段时间内产生的任何费用或非经常性合并成本，无论是否成功(为免生疑问，包括根据会计准则编纂主题805-业务合并和应用会计准则编纂主题460-担保或担保产生的任何调整支出所有交易相关费用的影响)，以及任何此类交易在此期间发生的任何费用或非经常性合并成本(为免生疑问，包括根据会计准则编纂主题805-企业合并和因应用会计准则编纂主题460-担保或担保而产生的任何调整)。管理任何债务的文件；

(10)扣除因货币换算增减或交易损益，包括与货币重新计量负债(包括因货币风险对冲义务而产生的任何净亏损或收益)、公司间余额、其他资产负债表项目、控股或任何受限制子公司欠控股或任何受限制子公司的对冲义务或其他义务以及与换算外币资产和负债有关的任何其他已实现或未实现汇兑损益的未实现或已实现损益期内产生的任何未实现或已实现损益；(四)扣除因货币折算增减或交易损益，包括与债务(包括因货币风险对冲义务而产生的任何净亏损或收益)、公司间余额、其他资产负债表项目、对冲义务或任何受限制子公司欠下的任何其他已实现或未实现汇兑损益；

(11)扣除根据公认会计原则按市值计价的外币、债务或衍生工具变动所导致的任何未实现或已实现收益(亏损)或非现金支出；

(12)扣除(A)因存货重估(包括存货估值政策方法改变的任何影响)或其他存货调整或(B)因资本重组会计或购买与交易有关的会计或任何其他收购或摊销或注销任何金额(包括但不限于存货、物业和设备、租赁、软件、商誉、无形资产)而导致的任何非现金开支增加(包括但不限于存货、物业和设备、租赁、软件、商誉、无形资产)的开支增加(包括但不限于，存货、财产和设备、租赁、软件、商誉、无形资产、资产和设备、租赁、软件、商誉、无形资产、资产和设备、租赁、软件、商誉、无形资产)的任何非现金开支增加(包括但不限于库存、财产和设备、租赁、软件、商誉、无形资产、与交易或任何已完成的收购(通过合并、合并、合并或其他方式)、合资投资或其他投资或摊销、冲销或减记有关的交易或已完成的收购(通过合并、合并、合并或其他方式)、合资投资或其他投资或摊销、注销或减记任何金额所产生的递延收入(包括与之相关的递延成本和递延租金)及其债务项目；

(十三)不计任何减值费用、核销或减值，包括与坏账费用、无形资产、长期资产有关的减值费用、核销或减值。

商誉、债务或股权证券投资(包括在破产、资不抵债或类似程序中与上述有关的任何损失)，以及使用权益法或由于法律或法规的变更以及根据公认会计原则产生的无形资产摊销而记录的投资；

(14)披露(A)与交易相关或在任何收购或处置完成后18个月内因按照公认会计原则进行收购或处置而需要设立或调整的应计项目和准备金(包括或有负债)，或因采用或修改会计政策而发生的变化；(B)收益、竞业禁止和或有对价义务(包括计入奖金或其他方面的义务)及其调整和收购价格调整；

(15)包括与需要类似会计处理的套期保值义务或嵌入衍生品(包括客户合同中的嵌入衍生品)造成的任何已实现或未实现损益有关的任何收入(损失)，以及根据会计准则编纂主题825-金融工具，或GAAP下的同等会计准则或替代GAAP适用的会计基础适用会计准则815-衍生品和对冲及其相关声明或按市值计价的其他金融工具的应用；

(十六)计入与调整历史税收敞口有关的任何非现金费用、应计项目或准备金，以及与因交易而产生的减税或净营业亏损相关的任何递延税项费用，或者释放与该项目相关的任何估值免税额；

(17)    [保留区];

(18)扣除与合格证券化融资或应收账款融资相关的证券化资产、应收账款资产及相关资产的出售亏损或折价金额；以及

(19)避免(I)向第三方支付研发费用，包括在签署、成功、完成和其他里程碑时支付的金额以及其他进度付款，在支出的范围内，(Ii)在公司选举任何季度期间，与退款、回扣和其他按存储容量使用准备金的计算方法的任何变化有关的期间内应计和准备金调整的影响(包括政府计划回扣)，以及(Iii)在选举公司时就任何季度期间，相当于该期末递延收入与上一期末递延收入净变化的数额。

此外，在该人及其受限制附属公司的综合净收入中尚未排除(或包括，视情况而定)的范围内，即使前述有任何相反规定，综合净收入仍应增加以下数额：(I)因本协议允许的任何投资或任何出售、转让、转让或其他处置资产而通过赔偿或其他报销条款报销的任何费用、费用或损失，或，只要本公司已作出决定，合理地预期该等款项实际上会在提供证据之日起365天内支付或偿还(扣除在适用的365天期间内未获偿还的先前期间所加回的任何款项)及(Ii)所涵盖的范围

保险(包括业务中断保险)并实际报销，或只要本公司已确定其合理预期该金额实际上将由保险人支付或报销，且仅限于该金额事实上已在该证据提供之日起365天内得到报销(扣除之前增加的任何金额，但在适用的365天期限内未报销的部分)、与责任、意外伤害事件或业务中断有关的费用、费用或损失的费用、费用或损失，则不适用于保险公司的赔偿金额(包括业务中断保险)，或只要本公司已合理地确定该金额实际上将由保险人支付或报销，且仅限于该金额事实上已在该证据提供之日起365天内报销(在适用的365天期限内未报销的部分)。此外，在该人士及其受限制附属公司的综合净收入尚未被排除的范围内，即使前述有任何相反规定，综合净收入仍须减去根据第7.06(B)(Ix)(C)节作出的任何税项分配金额，犹如该等金额已由该人士在该等期间直接支付作为税项一样。

“综合总负债”是指，就控股公司及其受限制子公司而言，截至任何确定日期，相当于(A)借入资金的未偿还第三方债务本金总额(不包括截至该日的现金管理债务和公司间债务)，加上(B)在该日未偿还的控股公司及其受限制子公司信用证项下的购货货币义务和未偿还提款的本金总额(但商业信用证项下的任何未偿还金额须满足以下条件)：(A)未偿还的第三方借款本金总额(不包括截至该日未偿还的现金管理债务和公司间债务)；以及(B)在该日未偿还的商业信用证项下的购货货币义务和未偿还提款的本金总额(前提是商业信用证项下的任何未偿还金额。加上(C)未提取的准备金负债额(在上文(A)项所列范围内)，加上(D)母借款人发生的、由控股公司或其受限制子公司担保的(A)或(B)项所述类型的负债额减去(E)减去截至上一会计年度末控股公司及其受限制子公司的合并资产负债表中包括的无限制现金和现金等价物的总额，该等现金和现金等价物的总额有合并财务报表可供参考。(D)母借款人发生的、由控股公司或其受限制子公司担保的(A)或(B)项所述类型的负债额减去(E)减去控股公司及其受限制子公司的合并资产负债表中包括的无限制现金和现金等价物的总额。任何建议产生的债务之现金收益不得少于0美元(惟为计算利息覆盖率、综合总杠杆率、综合高级担保杠杆率或综合第一留置权担保杠杆率(视何者适用而定)，任何建议债务的现金收益不得计入本条(E)项)，备考调整须与第1.09节所载的备考调整一致。为免生疑问，综合总负债应不包括TRA项下的债务、与任何对冲义务有关的债务, 资本化租赁债务、经营租赁、未提取信用证、不超过五(5)个工作日的逾期和应付的套利债务，如未根据公认会计准则确认为资产负债表上的债务，则应根据任何应收账款安排或证券化安排在资产负债表上确认为债务。

“综合总杠杆率”是指截至任何确定日期(X)综合总负债与(Y)LTM EBITDA的比率。

“综合高级担保杠杆率”是指截至任何确定日期(X)由留置权担保的综合总负债与(Y)LTM EBITDA的比率。

“综合营运资金”是指在任何日期，(A)所有金额(现金和现金等价物除外)的总和，该金额将根据GAAP在控股公司及其受限制子公司的合并资产负债表中与“流动资产总额”(或任何类似的标题)相对列出的所有金额的总和，(Ii)(B)长期应收账款的总和，(I)符合GAAP的所有金额的总和；(2)长期应收账款(B)符合GAAP的所有金额的总和；(2)下列各项的总和：(1)根据GAAP，在控股公司及其受限制子公司的合并资产负债表中与“流动资产总额”(或任何类似的标题)相对列示的所有金额的总和。(2)长期递延收入，但不包括(A)任何有资金支持的债务或其他长期负债的当期部分，(B)由循环信用贷款和信用证债务组成的所有债务，(C)利息的当期部分，(D)当期和递延所得税的当期部分，(E)当期部分，但不包括(A)任何有资金支持的债务或其他长期负债的当期部分，(B)由循环信用贷款和信用证债务组成的所有债务，(C)利息的当期部分，(D)当期和递延所得税的当期部分，(E)当期部分，但不包括(A)任何有资金的债务或其他长期负债的当期部分，(C)利息的当期部分，(D)当期和递延所得税的当期部分，

(I)任何资本化租赁债务；(F)指定用于特定项目的现金收据产生的递延收入；(G)递延收购成本的当前部分；及(H)与任何重组或业务优化相关的当前应计成本(包括应计遣散费和应计设施关闭成本)。

“或有义务”就任何人而言，是指该人以任何方式直接或间接担保不构成任何其他人(“主要债务人”)债务(“主要义务”)的任何非融资租赁义务、股息或其他义务，包括该人的任何义务，不论是否或有：

(一)不得购买该主要债务或者构成该主要债务的直接或间接担保的财产；

(二)支持垫付或供应资金：

(A)支付购买或支付任何该等主要债务的费用；或

(B)有义务维持主债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主债务人的净值或偿付能力；或

(3)有权购买财产、证券或服务，主要是为了向拥有该等主要义务的人保证，主要债务人有能力就该等主要义务支付该主要义务，以免蒙受损失。

“合同对价”具有“超额现金流”定义中规定的含义。

“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。

“控制”具有“附属公司”定义中规定的含义。

对任何人而言，“受控投资关联公司”是指直接或间接由该人控制、控制或与其共同控制的任何其他人，并由该人(或控制该人的任何人)组织，主要是为了对本公司和/或其他公司进行直接或间接的股权或债务投资。

基准替换的“相应期限”是指期限(包括隔夜期限)与欧洲货币利率的适用利息期的适用期限大致相同(不考虑工作日调整)。

“承保实体”是指下列任何一项：

(I)“涵盖实体”一词在“美国联邦法典”第12编252.82(B)节中定义和解释；

(Ii)“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释；或

(Iii)该术语在“联邦判例汇编”第12编382.2(B)节中定义和解释的“承保财务安全倡议”。

“担保管辖权”是指美国(及其各州和哥伦比亚特区)以及根据“担保人”定义的最后一句成为担保人的任何受限制子公司的组织管辖权。

“承保方”应具有第10.21节规定的含义。

“信贷协议再融资债务”具有“信贷协议再融资负债”定义中规定的含义。

“信贷协议再融资债务”是指(A)允许同等再融资债务，(B)允许初级再融资债务，或(C)根据再融资修正案获得的允许无担保再融资债务，在每种情况下，发行、发生或以其他方式获得(包括通过延长或更新现有债务)，以换取或全部或部分延长、延长、续签、替换或再融资现有定期贷款、增量定期贷款、再融资定期贷款、循环信用贷款。本协议项下的增量循环信贷承诺或再融资循环信贷贷款(包括任何连续的信贷协议对债务进行再融资)(“信贷协议再融资债务”)；但(I)该等展期、续期或再融资债务的原始本金总额不超过(A)信贷协议再融资债务的本金总额，加上(B)该债务的应计、资本化及未付利息、任何与此有关的费用、保费(包括任何抵押)、与此有关的应计利息或已支付的其他合理款额，以及与此有关而招致的费用、成本及开支、佣金或承保折扣，(Ii)适用于该等信贷协议再融资债务的条款符合所要求的债务条款，及(Iii)该等信贷协议再融资债务(尚未应计及应付的或有赔偿义务及已以现金作抵押或后盾的信用证除外，或已作出令循环融资管理代理及适用信用证发行人合理满意的其他安排)应予以偿还、作废或清偿及清偿(除非持有该再融资协议的所有贷款人另有协议)，及(如持有该再融资协议的所有贷款人另有协议，则不在此限)；(Ii)该等信贷协议再融资债务的适用条款须予偿还、作废或清偿(除非持有该再融资协议的所有贷款人另有协议，或已作出令循环融资管理代理及适用信用证发行人合理满意的其他安排), 与此相关的费用和保费(如有)应在信贷协议再融资债务发行、发生或获得之日支付。

“信用证延期”指的是以下每一项：(A)借款和(B)信用证延期。

“累计综合净收入”是指在任何期间，作为单一会计期间的该期间的综合净收入。累计综合净收入不得少于0美元。

“治愈金额”具有第8.05节规定的含义。

“治疗期”具有第8.05节规定的含义。

“治疗权”具有第8.05节规定的含义。

“债权人间习惯协议”是指(A)就抵押品上的留置权所担保的任何债务的产生而签立的，该抵押品上的留置权旨在与担保有担保债务的抵押品上的留置权享有同等的优先权(但不考虑补救措施的控制)；(X)实质上以附件K所附形式签署的债权人间习惯协议(可以采取“瀑布”或类似条款的形式)(X)，连同行政代理人和Blackstone代表合理地接受的任何变更，并视情况而定。

行政代理人、Blackstone代表和本公司均可接受，该协议应特别规定：(B)担保其他债务的抵押品上的留置权应优先于担保有担保债务的抵押品上的留置权(但不考虑补救措施的控制)，且在有效完善的范围内，不受优先于担保债务的留置权但低于担保债务的留置权的其他留置权的约束；(B)与担保债务的抵押品上的留置权相同(但不考虑补救措施的控制)，(B)在与担保债务的发生相关的情况下执行的留置权，应与担保债务的抵押品上的留置权同等(但不考虑补救措施的控制)，(B)在与担保债务的留置权相比，不受其他留置权的约束基本上以附件M的形式出现的习惯债权人间协议(X)，以及行政代理人和Blackstone代表合理接受的任何变更，并可调整以反映优先付款义务的优先顺序，或(Y)行政代理人、Blackstone代表和本公司合理接受的形式和实质，该协议应规定，担保此类债务的抵押品上的留置权应排在担保债务抵押品上的留置权之后，以及(C)在与递增融资修正案相关的签立范围内，以及(C)与递增融资修正案相关的签立范围，以反映优先付款义务的优先顺序，或(Y)在形式和实质上合理地为行政代理人、Blackstone代表和本公司所接受，该协议应规定，担保债务抵押品的留置权应排在担保债务抵押品的留置权之后贷款人之间就所需贷款人、行政代理和本公司合理接受的形式和实质上的先出/后出融资达成的惯例协议(为免生疑问，该协议应包括以定期贷款人为受益人的循环信贷融资的惯例买断权)。为免生疑问, 贷款人之间的第1号修正案生效日期协议应构成前款(A)和(C)款所述类型的习惯债权人间协议。

“债务基金联属公司”是指作为真正的债务基金或投资工具的联属贷款人，其主要从事或为主要从事、作出、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、债券和类似信用延伸的基金或其他投资工具提供咨询，其管理人对该基金或投资工具的投资者负有受信责任，独立于其对控股公司及其子公司的受信责任，或除了对其受信责任外，还对该基金或投资工具的投资者负有受信责任。

“债务人救济法”指美国破产法和所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的类似债务人救济法。

“递减收益”具有第2.05(B)(V)节规定的含义。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或者在发出任何通知后，时间流逝或两者兼而有之的任何事件或条件都将成为违约事件。

“违约率”仅指在第8.01(A)节或第8.01(F)节规定的违约事件发生和持续期间，利率等于：(A)就任何贷款的任何逾期本金而言，该贷款的适用利率加2.0%的年利率，以及(B)就任何其他逾期金额(包括逾期利息)而言，适用于定期贷款加2.0%年利率的基本利率，在每种情况下，在适用法律允许的最大范围内，并应按要求由所需的贷款人支付。

“缺省权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以适用为准)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“违约贷款人”是指下列任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起两(2)个工作日内，未能(I)为其要求由其提供资金的任何部分贷款提供资金，(Ii)为其要求由其提供资金的信用证的任何部分提供资金，或(Iii)向

适用的行政代理、信用证出票人或任何其他贷款人，除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知适用的行政代理，该不履行是由于该贷款人善意确定未满足融资的先决条件(特别指明并包括特定违约(如有))，(B)已通知本公司或任何行政代理，否则适用的管理代理、信用证发行人或任何其他贷款人应支付本合同项下规定的任何其他金额，则不在此限；(B)已通知本公司或任何管理代理，(B)已通知本公司或任何管理代理，(B)已通知本公司或任何管理代理，信用证发行人或任何其他贷款人书面声明其不打算或期望履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面声明表明该立场是基于该贷款人善意确定不能满足为贷款提供资金的条件先例(具体指明并包括特定违约(如有)，(C)在任何行政代理人、信用证发行人或任何其他贷款人真诚行事后三(3)个工作日内未能履行，提供该贷款人的授权人员的书面证明，证明其将履行其根据本协议为预期贷款和参与当时未偿还信用证提供资金的义务，条件是该贷款人应根据本条款(C)在该行政代理人、信用证发行人或贷款人收到令其和适用的行政代理人满意的形式和实质的证明后不再是违约的贷款人，或(D)在本协议日期之后成为破产事件的标的。(D)在该行政代理人、信用证发行人或贷款人收到令其和适用的行政代理人满意的形式和实质的证明后，或(D)在本协议日期之后，该贷款人应不再是违约的贷款人，条件是该行政代理人、信用证发行人或贷款人收到的该证明的形式和实质令其和适用的行政代理人满意。

“指定非现金代价”指本公司或其任何受限制附属公司就根据高级人员证书指定为指定非现金代价的资产处置而收取的非现金代价的公平市价(由本公司真诚厘定)，列明该等估值的基准，减去就该等指定非现金代价的后续付款、赎回、退回、出售或其他处置而收取的现金或现金等价物金额。当指定非现金对价的特定项目已按照本章程第7.05节支付、赎回或以其他方式报废、出售或以其他方式处置时，该项目将不再被视为未偿还。

“指定优先股”是指控股公司或母公司的优先股(不合格股除外)，(A)以现金方式发行的(不包括向本公司或本公司的子公司，或本公司或任何该等附属公司为其员工的利益而设立的由本公司或该附属公司出资的员工持股计划或信托)；及(B)在发行时或之前根据本公司的高级职员证书指定为“指定优先股”的优先股，其现金净收益不包括在第(1)节规定的计算范围内。

“折扣范围”具有第2.05(D)(Ii)节规定的含义。

“折扣预付选择权通知”具有第2.05(D)(Ii)节规定的含义。

“贴现自愿预付”具有第2.05(D)(I)节规定的含义。

“贴现自愿提前付款通知”具有第2.05(D)(V)节规定的含义。

“无利害关系董事”指，就任何联营交易而言，在该联营交易中或与该联营交易没有重大直接或间接财务利益的董事会成员。董事会成员因持有本公司股本或有关该等股本的任何购股权、认股权证或其他权利而被视为没有该等财务权益。

“被取消资格的贷款人”是指(I)该等银行、金融机构、其他机构贷款人(或该机构贷款人的相关资金)或本公司在2020年11月24日之前(或在2020年11月24日之后、截止日期之前(如果黑石代表合理地接受该人被取消资格)以书面方式单独指定给定期贷款管理代理的其他人士)(根据本条款(I)交付给定期贷款代理的任何此类书面材料的副本应已在(Ii)本公司或其任何附属公司的竞争对手，不时以电子邮件向行政代理指明；(Iii)就第(I)及(Ii)款而言，其任何联属公司(主要从事或建议从事、作出、购买、持有或以其他方式投资商业贷款、票据的基金或其他投资工具的联属公司除外，但不属真正的债务投资基金的联属公司)；及(Iii)在第(I)及(Ii)款的情况下，其任何联属公司(主要从事或建议从事、作出、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、票据、债券或信贷或证券在正常业务过程中的类似延伸，且其管理人对其中的投资者负有受信责任，而与其对该银行、金融机构、其他机构贷款人或竞争者(视情况而定)的职责无关或除了对该等银行、金融机构、其他机构贷款人或竞争对手(视何者适用而定)负有受托责任)，该等债券或债券(A)由您不时以书面指定，或(在第(I)款的情况下，由保荐人不时以书面指明)或(B)仅根据该等联营公司的名称与根据第(I)及(Ii)款以书面指明的任何实体的名称相似而可清楚识别。但前述规定允许的任何附加指定在通过电子邮件交付给管理代理后三(3)个工作日才生效；, 根据本定义发出的任何通知在任何情况下均不适用于追溯取消在收到该通知之前获得并继续持有任何贷款、承诺或参与的任何人的资格。为免生疑问，各行政代理并无责任或责任，或有责任确定、查询、监察或执行本条例中有关丧失资格贷款人的规定的遵守情况，亦无义务确定、监察或查询任何贷款人或参与者、潜在贷款人或参与者是否为不合格贷款人，或对任何转让、参与或向其披露机密资料或因向该贷款人转让、参与或披露机密资料而负上任何责任，亦无义务查究是否有任何贷款人或参与者或准贷款人或参与者是否为不符合资格的贷款人，或因向其转让、参与或向其披露机密资料而产生的任何责任。应允许每个行政代理应任何贷款人或参与者的请求，应查询贷款人的要求提供不合格贷款人名单，或向该查询贷款人或参与者披露该特定潜在受让人或参与者是否在不合格贷款人名单上。尽管本文有任何规定，但被取消资格的贷款人不得包括黑石集团(Blackstone Group Inc.)信贷部门内不以委托人身份主要从事私募股权或风险资本交易的任何实体。

“不合格股票”对任何人而言，是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券的条款)或在任何事件发生时，该人的任何股本：

(1)债券到期或可强制赎回现金，或根据偿债基金义务或其他方式换取债务；或

(2)在某些事件发生时，公司是或可能成为(根据其条款)的，或根据股本持有人选择全部或部分以现金或以债务交换的其他方式赎回或赎回，

在每种情况下，均在(A)所述的贷款到期日或(B)没有未偿还贷款的日期(以较早者为准)或之前(以较早者为准)；然而，(I)只有到期或可强制赎回、可转换或可交换的股本部分，或可在该日期之前由其持有人选择赎回的股本，才将被视为不合格股本，以及(Ii)仅因为其持有人有权在控制权变更或资产出售(无论如何定义或提及)发生时要求本公司回购该股本而构成不合格股本的任何股本，均不构成不合格股本，否则不得构成不合格股本，除非该股本仅因其持有人有权在控制权变更或资产出售(无论如何定义或提及)发生时要求本公司回购该股本而构成不合格股本，否则不得构成不合格股本，否则不得构成不合格股本。

回购义务由有关人员遵守本条例第7.06节的规定；然而，如果该股本发行给控股公司及其任何附属公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级职员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)(不包括获准持有人(但不排除任何未来、现任或前任雇员、董事、高级职员、经理、承包商、顾问或顾问)或直系亲属)，控股公司或受限制子公司拥有投资并被董事会(或其薪酬委员会)或任何其他计划诚意指定为“联营公司”的任何母实体或任何其他实体，为控股公司或其子公司的现有、前任或未来员工(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)的利益，或由任何此类计划向该等员工(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)提供资金，该等股本不应仅因为控股公司或其子公司可能要求回购而构成不合格股票

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“美元等值”是指，在任何确定日期，(A)对于以美元计价的任何金额，该金额，以及(B)对于任何其他货币的金额，由适用的行政代理或信用证发行人(视情况而定)根据第1.08节的规定，使用该货币当时的有效汇率，根据第1.08节确定的该金额的美元等值金额的等值金额。“美元等值”指的是：(A)对于任何以美元计价的金额，该金额是指由适用的行政代理或信用证(如适用)根据第1.08节的规定使用该货币当时的汇率确定的任何其他货币的美元等值金额。

“国内外国控股公司”是指任何国内子公司，其资产基本上全部(直接或间接)由一个或多个属于本定义所述氟氯化碳或其他实体的外国子公司的股本(为此，包括在美国联邦所得税方面视为股权的任何债务或其他工具)和/或债务(根据美国税收目的确定)，以及附带现金和现金等价物和其他附带资产组成。

“境内子公司”是指不是外国子公司的任何子公司。

“提前选择参加选举”是指发生以下情况：

(1)(I)适用的行政代理的决定(仅在定期贷款管理代理的情况下，按照Blackstone代表的指示行事)；(Ii)对于本协议项下的循环信贷融资以外的融资，Blackstone代表的决定；或(Iii)公司向适用的行政代理发出的通知；以及(Iii)就本协议下的循环信贷融资以外的融资而言，Blackstone代表已确定公司已确定在当时执行的美元银团信贷融资，或(Iii)本公司向适用的行政代理发出的通知，以及(就本协议项下的融资而言，除循环信贷融资外，Blackstone代表已确定本公司当时正在执行的以美元计价的银团信贷融资)；或(Ii)就本协议项下的循环信贷融资以外的融资，由Blackstone代表作出的决定；或在适用的情况下，纳入或采用新的基准利率来取代欧洲货币利率，以及

(2)(I)由适用的行政代理选择(仅在定期贷款行政代理的情况下，按照Blackstone代表的指示行事)；(Ii)就本协议项下的融资(循环信贷融资除外)，由Blackstone代表选择；或(Iii)由公司选择宣布提前选择参加选举，以及(如适用)由适用的行政代理向公司和贷款人提供关于该选择的书面通知。由Blackstone代表向本公司及适用的行政代理发出有关该项选择的书面通知，或由本公司向适用的行政代理及Blackstone代表发出有关该项选择的书面通知。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何机构；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何机构；

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。

在任何决定日期，就任何定期贷款安排或其他定期贷款而言，“有效收益率”是指(I)(A)美元或欧元存款(视情况适用)在该日期的欧洲货币利率和(B)截至该日期的欧洲货币利率“下限”(如果有的话)之和，两者中以较高者为准，而该美元或欧元存款的到期日为三个月，则为(A)该日期的欧洲货币利率为(A)该日期的欧洲货币利率(以适用者为准)和(B)截至该日期的欧洲货币利率“下限”(如果有的话)之和。(Ii)在不实施任何定价下调的情况下，截至该日期欧洲货币利率贷款(或参考类似参考利率计息的其他贷款)的适用利率(或其他适用保证金)，以及(Iii)原始发行贴现及其预付费用的金额(假设四年平均年限，没有任何现值贴现，如果折算为收益率，则没有任何现值贴现，如果折算为到期前的剩余期限，并假设任何此类安排下的承诺已全部提取)，但不包括任何修订、安排的影响。(Iii)在不考虑任何修订、安排的影响的情况下，对欧洲货币利率贷款(或参考类似参考利率计息的其他贷款)截至该日期的适用利率(或其他适用保证金)，但不包括任何修订、安排的影响。辛迪加和任何牵头安排人(或其关联公司)就承诺或辛迪加债务支付的任何类似费用、支付给同意贷款人的同意费、未提取承诺的计时费用、赎回保护以及在该定期贷款安排或其他定期贷款的主要辛迪加中一般没有支付或支付给所有贷款人的任何其他费用；但上文第(I)款和第(Ii)款规定的任何不属于本协议项下的定期贷款的金额应以该等定期贷款的规定利率为基础。

“合格受让人”是指根据第10.07(B)节允许和同意的任何受让人。

“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层，以及湿地、动植物等自然资源。

“环境法”是指与污染、环境保护、自然资源或任何危险材料的产生、运输、储存、使用、处理、释放或释放威胁有关的任何和所有适用法律，或在与接触危险材料有关的范围内涉及人类健康的任何和所有适用法律。

“环境责任”是指任何贷款方或其任何子公司因以下直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括损害赔偿责任、环境补救费用、罚款或赔偿责任)：(A)违反任何环境法；(B)产生、使用、搬运、运输、储存或处理任何危险物质；(C)任何人接触任何危险物质；(D)向环境中释放或威胁释放任何危险物质；或(E)签订任何合同。协议或其他双方同意的安排，只要对上述任何一项承担或施加责任。

“股权发售”指(X)出售股本(除通过发行不合格股票或指定优先股或除外出资外)，但(A)根据证券法在表格S8(或任何后续表格)登记的发售或在其他司法管辖区登记的任何类似发售或Holdings或任何母公司的其他股本证券，以及(B)向Holdings或Holdings的任何附属公司发行股本，或(Y)向Holdings或其任何受限制附属公司现金股本出资除外。

“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年“雇员退休收入保障法”。

“ERISA附属公司”是指与任何贷款方共同控制并被视为“守则”第414节或ERISA第4001节所指的单一雇主的任何贸易或企业(无论是否合并)。

“ERISA事件”是指(A)与养老金计划有关的可报告事件；(B)任何贷款方或任何ERISA附属公司在其为主要雇主的计划年度(如ERISA第4001(A)(2)条所定义)从受ERISA第4063条约束的养老金计划中退出，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务的停止；(B)任何贷款方或任何ERISA附属公司在其为主要雇主(如ERISA第4001(A)(2)条所定义)的计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划；(C)未能满足守则第412条或ERISA第302条关于养老金计划的最低筹资标准，无论是否放弃，或未能为多雇主计划提供任何必要的供款；(D)任何贷款方或任何ERISA附属公司全部或部分退出多雇主计划，关于施加提取责任的任何贷款方或ERISA附属公司的通知，或ERISA第四章所指的多雇主计划破产或重组或处于危险或危急状态的通知(E)提交终止意向通知，根据《雇员退休保障条例》第4041或4041A条将退休金计划或多雇主计划修正案视为终止，或由PBGC启动终止退休金计划或多雇主计划的诉讼程序；。(F)根据《雇员退休保障条例》第4042条构成终止任何退休金计划或多雇主计划或委任受托人管理任何退休金计划或多雇主计划的理由的事件或条件；。(G)根据ERISA第四章向任何贷款方或任何ERISA联属公司施加任何法律责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外；。(H)确定任何退休金计划, 处于“风险”状态(符合ERISA第303(I)(4)(A)条或守则第430(I)(4)(A)条的含义)；或(I)发生与任何贷款方(符合守则第4975条或ERISA第406条)维护或出资的任何养老金计划有关的非豁免禁止交易，从而可能导致对任何贷款方承担责任。

“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的不时生效的欧盟自救立法日程表。

“欧洲货币汇率”是指，

(A)任何欧洲货币利率贷款的任何利息期(I)由ICE Benchmark Administration(或接管该利率的任何其他人)管理的适用货币的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)的年利率，期限等于路透社屏幕的LIBOR01页或LIBOR02页上显示的显示该利率的利息期(或如果该利率没有出现在路透社的页面或屏幕上，则在路透社的任何后续或替代页面上)，期限相当于显示该利率的路透社屏幕的LIBOR01页或LIBOR02页上显示的利息期(或如果该利率没有出现在路透社的页面或屏幕上，则在路透社页面或屏幕上的任何后续或替代页面上)或在其他信息服务机构的适当页面上，该信息服务机构在相关报价日期的上午11点左右，不时公布由适用的行政代理以其合理的酌情权选择的费率，或在该信息服务机构的相应页面上发布由适用的行政代理在相关报价日期的上午11点左右选择的费率

(“LIBOR屏幕利率”)；但如果该页面或服务不再可用，适用的行政代理可指定另一页面或服务，在与公司和(就本协议项下的循环信贷安排以外的设施)Blackstone代表进行协商后显示相关利率；此外，前提是欧洲货币利率不得低于每年1.00%(或，就循环信贷贷款而言，不低于0.50%)；以及

(B)就基本利率贷款在任何日期计算的利率而言，年利率相等于伦敦时间上午11时左右的伦敦银行同业拆息，而该年利率是在美元存款的有关报价日期厘定的，而该美元存款的期限由该日起计，为期一个月；

前提是

1在根据第3.02节的规定批准可比利率或后续利率的范围内，“伦敦银行同业拆借利率”是指后续利率；此外，如果伦敦银行同业拆借利率低于1.00%，则就本协议而言，伦敦银行间同业拆借利率应被视为1.00%(对于循环信贷贷款，应被视为0.50%)。

“违约事件”具有第8.01节规定的含义。

“超额现金流”是指，就控股公司和受限制子公司而言，任何期间的超额现金流相当于以下数额的超额：

(A)注明以下各项的总和，不得重复：

(I)公布该期间控股及受限制附属公司的综合净收入；

(Ii)扣除一笔相等于所有非现金费用(包括折旧和摊销)的款额，但以得出该综合净收入时扣除的数额为限；

(Iii)该期间综合营运资金的净减少(不包括因控股和在该期间完成的受限附属公司的收购或应用购买会计而产生的任何此类减少)；

(Iv)支付相等于该期间控股及受限制附属公司在资产处置或其他财产或资产处置方面的非现金净亏损总额(正常业务过程中的资产处置除外)，但在达致该等综合净收入时予以扣除；及(V)支付相等于该期间内控股及受限制附属公司因资产处置或其他财产或资产处置而出现的非现金净亏损总额(正常业务过程中的资产处置除外)；及

(V)在此期间将掉期合约的现金收入计算在内，但不得计入综合净收入；

(B)注明以下各项的总和，不得重复：

(I)支付一笔相等于得出该等综合净收入所包括的所有非现金贷方的款额，以及计算该综合净收入所包括的现金费用；

(Ii)在不重复根据下文第(Xi)条在上一会计年度扣除的金额的情况下，年内以现金形式进行的资本支出或收购的金额

该期间，除非该等资本支出或收购是由控股公司或其受限制附属公司的融资债务(循环信贷额度除外)的产生或发行收益提供资金的；

(Iii)公布控股公司及其受限制子公司的所有债务本金支付总额(包括(A)资本化租赁义务的主要部分和(B)第2.07(A)节规定的定期贷款偿还金额和根据第2.05(B)节规定的任何强制性定期贷款预付款，但不包括(X)所有其他定期贷款预付款，该等资产处置导致该综合净收入增加，且不超过该增加的金额，)；(3)公布控股公司及其受限制子公司的所有债务本金支付总额(包括(A)资本化租赁义务的主要部分和(B)第2.07(A)节规定的定期贷款偿还金额，以及根据第2.05(B)节规定的任何强制性定期贷款预付款的程度)，但不包括(X)所有其他定期贷款的预付款。(Y)循环信贷安排下的所有预付款项；及。(Z)在上述期间内就任何其他循环信贷安排所作的所有预付款项(如属第(Z)条的情况，则在根据该条款作出的承担有相等的永久减少的范围内除外)，但以产生或发行控股或其受限制附属公司的其他资金债务(循环信贷额度除外)的收益作为资金来源的范围则不在此限；。(Z)就任何其他循环信贷安排而作的所有预付款项(如属第(Z)条的情况，则属例外)；。

(Iv)支付相当于控股公司及其受限制附属公司在此期间从资产处置中获得的总非现金净收益的金额(正常业务过程中的资产处置除外)，以达到该综合净收入所包括的程度为限；(Iv)支付相当于控股公司及其受限制子公司在此期间从资产处置中获得的总非现金收益的金额(正常业务过程中的资产处置除外)；

(V)该期间综合营运资金的净增加(不包括因控股及其受限附属公司在该期间完成的收购或应用购买会计而产生的任何此类增加)；

(Vi)就除负债以外的控股及其受限制附属公司的长期负债(包括上文(B)(Iii)项所述的该等负债)，提供控股及其受限制附属公司在该段期间的现金支付；

(Vii)在不重复以前期间根据下文(Xi)条扣除的金额的情况下，根据第7.06(B)节(允许投资定义(A)、(C)、(D)或(E)项下的投资除外)在该期间进行的投资金额，但此类投资和收购的资金来自控股或其受限制子公司的融资债务(循环信贷额度除外)的收益；

(Viii)根据第7.06(B)节(第7.06(B)(Xvii)节或允许投资定义(A)、(C)、(D)或(E)条规定的除外)，(B)根据第7.06(A)节可用于限制支付的金额，除非该等限制性付款是由控股公司或其受限制附属公司的融资债务(循环信贷额度除外)的产生或发行所得款项提供资金，以及(C)根据TRA；

(Ix)支付控股公司及其受限制子公司在该期间实际以现金支付的任何保费、全额或罚款的总额，该等款项须与任何债务的预付相关而支付，但以控股公司或其受限制子公司的融资债务(循环信贷额度除外)的产生或发行所得的收益为限；

(X)计算控股公司及其受限制子公司在该期间实际以现金形式进行的支出总额(包括支付融资费用的支出)，只要该等支出在该期间没有支出，或在确定该期间的综合净收入时没有扣除或加回，并且不是由控股公司或其受限制子公司的借款(循环信贷额度除外)产生或发行债务的收益提供资金；

(Xi)在不重复从前期超额现金流中扣除金额的情况下，扣除控股或任何受限制子公司根据在此期间签订的与许可投资有关的具有约束力的合同、承诺、意向书或采购订单(“合同代价”)所需以现金支付的总代价(许可投资定义(A)、(D)或(E)条规定的除外，但包括在合资企业中)，资本支出或收购将在控股公司或其受限制子公司发生或发行其他债务的收益中支付，但在该期间结束后的连续四个会计季度内完成或进行的资本支出或收购除外，在该期间结束后的连续四个会计季度内，资本支出或收购将在该期间结束后的连续四个会计季度内完成或进行；只要在该连续四个会计季度期间用于为该等允许的投资、资本支出或收购提供资金的总金额(不包括借入资金的长期债务(循环信贷额度除外)的付款)低于合同对价，则该差额应计入该连续四个会计季度结束时的超额现金流量计算中；

(Xiii)扣除该期间已缴现金税款(包括罚款和利息)或拨备或应付(无重复)的现金税款(包括罚款和利息)的数额，以超过在厘定该期间综合净收入时扣除的税项开支数额为限；及

(Xiv)计算该财政年度与掉期合约有关的现金支出，但不得在达致该等综合净收入时扣除。

“交易法”是指1934年的证券交易法。

“汇率”是指，在任何一天，为了确定美元以外的任何货币的美元等价物，在该日路透社WRLD页面上确定该货币兑换成美元时，该其他货币可以兑换成美元的汇率。如果该汇率没有出现在路透社的任何WRLD页面上，汇率应参考适用的行政代理与公司商定的其他可公开提供的汇率显示服务来确定，或者，如果没有达成协议，该汇率应改为适用的行政代理在当时就该货币进行外币兑换操作的市场上的现货汇率的算术平均值，该时间或大约是适用的行政代理在确定该汇率应是该汇率的基础之后所选择的时间。在此情况下，该汇率应由适用的行政代理与公司商定的其他可公开提供的用于显示汇率的服务来确定。如果没有该协议，则该汇率应改为适用的行政代理在当时就该货币进行外币兑换操作的市场上的现货汇率的算术平均值在购买美元并在两个工作日后交付的日期，如果在任何此类确定时，由于任何原因，没有报价该即期汇率，则适用的行政代理可以使用其认为适当的任何合理方法来确定该汇率，并且该确定应是无明显错误的决定性的。

“被排除的联属公司”是指Blackstone Credit或其任何联属公司的任何交易团队，他们(X)主要作为私募股权或风险资本的委托人，或(Y)出售公司及其子公司，包括通过提供咨询服务。

“除外出资”是指控股公司在截止日期后收到的现金收益净额或财产或资产，作为对控股公司股本(通过发行不合格股票或指定优先股除外)的出资，或因发行或出售控股公司股本(不包括由控股公司或任何受限制附属公司出资为其员工设立的受限制附属公司或员工持股计划或信托除外)而获得的出资(不包括通过发行不合格股票或指定优先股)。

“除外股权”指(I)任何不受限制的附属公司、任何非实质性附属公司和/或任何非全资附属公司的股本，(Ii)根据第7.03(V)(X)条允许的债务融资的任何附属公司的股本，如果该等股本被质押和/或抵押作为该债务的担保，且只要该债务的条款禁止对该等股本设立任何其他留置权，(Iii)即本公司任何外国子公司的有表决权的股本超过上述CFC或境内外国控股公司已发行和未发行有表决权股本的65%；(Iv)行政代理人(按照所需贷款人的指示行事)和本公司已合理判断并书面同意提供该等股本的质押或完善(包括不利的税收后果)的成本超过担保方从中获得的利益的任何附属公司；(V)任何专属自保保险子公司、非营利性子公司；(I)任何特定目的实体(包括用于进行有限制证券化融资的任何特殊目的实体)；及(Vi)在美国境外组织的任何子公司的担保被适用法律禁止，或在实施任何适用司法管辖区或其他适用法律的统一商法典中适用的反转让条款后，有理由预计会导致违反或违反或冲突该子公司高级管理人员、董事或经理的受信责任。

“除外财产”是指(I)任何非实质性不动产的收费不动产和不动产中的任何租赁权益(双方理解并同意，不需要采取任何行动来设定或完善与此类租赁权益有关的担保权益，包括获得房东豁免、禁止反言或抵押品通行证)；(Ii)受所有权证书约束的机动车辆和其他资产，其留置权不能通过提交UCC融资报表(或类似文件)来完善。如果信用证上的留置权不能通过提交UCC融资声明(或相关涵盖司法管辖区适用法律下的类似程序)和价值小于1,000万美元的商业侵权索赔来完善，(Iii)任何适用司法管辖区或其他适用法律的适用法律、规则或法规禁止其质押或其中的担保权益的资产，或需要政府(包括监管机构)同意、批准、许可或授权才能提供此类质押或担保权益的资产，除非此类同意、批准、许可或授权在“统一商法典”适用的反转让条款生效后，(Iv)保证金股票、(V)工资、医疗保健、员工工资和福利、代管税(包括销售税)代管账户、受托账户和信托账户(包括其中所载的任何证券权利或相关资产)持有的任何现金、现金等价物(包括证券权利和相关资产)，或(除构成抵押品收益的其他方面外)存款账户的任何现金、现金等价物(包括证券权利和相关资产)，或(V)任何现金、现金等价物(包括证券权利和相关资产)，或(除非构成抵押品收益的范围)存款账户, (Vi)为独立第三方(借款人或担保人除外)的利益而托管的任何独立资金，(Vii)任何租约、许可证或其他协议，或受购买款担保权益、资本化租赁义务约束的任何财产

或类似安排，在贷款文件允许的范围内，只要其质押或授予其中的担保权益将违反或使该租赁、许可或协议无效、购买资金、资本化租赁或类似安排，或在实施统一商法典和适用法律中适用的反转让条款(其转让的收益和应收款除外)后，产生有利于任何其他当事人(借款人或担保人或担保人的子公司除外)的终止或付款权利(Viii)在就任何意向使用商标或服务标记申请提交“使用说明书”或“声称使用的修正案”之前在美国提出的任何意向使用商标或服务标记申请，仅限于授予、扣押或强制执行其中的担保权益会损害该意向使用商标或服务标记申请根据适用的美国联邦法律的有效性或可执行性的范围(如果有的话)，(Ix)排除股权，(X)[保留区]，(Xi)任何政府许可证或州或地方特许经营权、特许经营权、特许经营权或授权，在任何此类许可证、特许经营权、特许经营权或授权的担保权益将因此而被禁止或限制的范围内(包括任何法律上有效的禁止或限制)，在实施UCC或其他类似适用法律的适用的反转让条款后，(Xii)任何CFC或国内外国控股公司或其任何子公司的资产，(Xiii)任何资产，只要该等资产的担保权益将导致不合理地最低限度的不良税收后果，则该等资产的担保权益将被禁止或限制(包括任何法律上有效的禁止或限制)，(Ii)任何CFC或国内外国控股公司或其任何子公司的资产在与行政代理和Blackstone代表协商(但未经其同意)的情况下，(Xiv)本公司和行政代理(按照所需贷款人的指示行事)合理地书面同意取得或完善此类担保的成本和/或负担相对于由此向贷款人提供的利益而言过高的任何资产。

“除外子公司”是指(A)截止日期证书附表1.01C中所列的每家子公司，(B)适用法律、规则或法规或在截止日期或收购日存在的任何合同义务禁止的任何子公司(只要就任何此类合同义务而言，此类禁令不是在考虑此类收购时发生的)，或要求政府(包括监管部门)同意、批准、许可或授权来提供担保的子公司，除非已收到此类同意、批准、许可或授权，([保留区](D)任何外国附属公司；。(E)根据准许投资收购的任何受限制附属公司，而该附属公司在作出该准许投资时，已承担本协议所准许而并非因考虑该准许投资而招致的有担保债务，以及在上述有担保债务禁止该附属公司成为担保人的范围内，作为其附属公司的每一间受限制附属公司均不再是本条(E)项下的排除附属公司(但如该等有担保债务已获偿还或变得无抵押，则每间该等受限制附属公司均不再是本条(E)项下的除外附属公司，(F)任何非实质附属公司或非受限制附属公司、(G)专属自保保险附属公司、(H)非牟利附属公司、(I)特殊目的实体(包括用以进行任何有条件证券化融资的任何实体)、(J)任何非全资附属公司、(K)(I)外国附属公司的任何境内附属公司，以及(Ii)任何境内外国控股公司(M)根据经修订的“1940年投资公司法”属“投资公司”的任何附属公司；。(N)任何受限制附属公司，而提供担保可合理地预期会对本公司或任何受限制附属公司造成不利的税务后果，而该等不良税务后果并非由本公司在与行政代理人及黑石代表磋商(但未经其同意)后合理厘定的最低限度；及。(O)行政代理人(仅就定期贷款行政代理人而言)所涉及的任何其他附属公司。按照Blackstone代表的指示行事)和公司合理地同意, 提供担保的负担或其他后果(包括任何税收后果)超过担保所提供的价值，或与担保所提供的价值相比过高；但前提是，须征得行政代理人的同意(不得

不合理地扣留、延迟或附加条件)，任何根据其定义选择成为担保人的受限制子公司将不再构成被排除子公司，否则将构成本协议项下的被排除子公司，而该受限制子公司根据其定义选择成为担保人的受限制子公司将不再构成被排除子公司。

“除外互换义务”是指，就任何担保人而言，仅在以下情况下的任何互换义务：根据“商品交易法”或任何规则，该担保人对该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保，或该担保人根据担保文件授予担保权益的全部或部分担保，或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)是或变为非法的。根据商品期货交易委员会(CFTC)的规定或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)，担保人因任何原因未能构成“商品交易法”所界定的“合格合约参与者”，而该担保人的担保或该担保权益的授予本应对该相关掉期义务生效，要不是该担保人当时未能构成“合格合约参与者”，则该担保人的担保或该担保权益的授予本应对该等相关互换义务生效。

“除外税”是指对收款人征收或就收款人的付款要求扣缴或扣除的下列任何税：(A)对净收入(不论面值如何)、特许经营税和分行利得税征收或以此衡量的税款，在每种情况下，(I)由于收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(就任何贷款人而言)其适用的贷款办事处设在征收此类税收(或其任何政治分区)的管辖区内而征收的税款，或(I)由于该收款人根据法律组织，或其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税收(或其任何政治分支)的管辖区内而征收的税款。或(B)就贷款人而言，指依据贷款人取得贷款或承诺的权益(或指定新的贷款办事处)时有效的法律，就应付予该贷款人的贷款或承诺的适用权益而征收的任何美国联邦预扣税，但如该贷款人(或其转让人，如有的话)在指定新的贷款办事处(或转让办事处)时，有权就该预扣税从借款人收取额外款项，则属例外，但如该贷款人(或其转让人，如有的话)在指定新的贷款办事处(或转让办事处)时，有权就该预扣税从借款人收取额外款项，则属例外或(C)该收款人未能遵守第3.01(F)和(D)节规定的任何预扣税金。

“原信贷协议”指本协议，与紧接第1号修正案生效日期之前生效的协议相同。

“现有信贷协议”指日期为2017年5月25日的某些信贷协议，由本公司、控股公司、附属担保人、贷款人和其他金融机构不时以及作为行政代理、Swingline贷款人和发行贷款人的MB Financial Bank，在本公司、控股公司、附属担保人、贷款人和其他金融机构之间不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“延长循环信贷承诺”具有第2.15(A)节规定的含义。

“延长期限贷款”具有第2.15(A)节规定的含义。

“扩展”具有第2.15(A)节规定的含义。

“延期要约”具有第2.15(A)节规定的含义。

“贷款”是指一类定期贷款或循环信贷贷款，视上下文而定。

“FATCA”指“守则”现行第1471至1474条(以及任何修订或后续版本，只要该版本具有实质可比性，而不是实质上更加繁琐)

根据守则第1471(B)(1)条(或上述任何修订或后续版本)订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或做法，以及根据守则的这些章节实施的任何财政或监管立法、规则或做法，或根据其颁布的任何现行或未来的库务条例或其其他官方行政解释，以及根据守则的上述第1471(B)(1)节订立的任何协议。

“联邦基金利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算出的利率，按照纽约联邦储备银行网站不时规定的方式确定，并由NYFRB在下一个营业日公布为有效的联邦基金利率；但如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零利率。(二)“联邦基金利率”指的是纽约联邦储备银行根据当日存款机构的联邦基金交易计算的利率，该利率应不时在纽约联邦储备银行的网站上规定，并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率；但如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“纽约联邦储备银行的网站”是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“联邦储备委员会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。

“费用信函”指(A)特定的Blackstone费用信函和(B)行政代理费用信函。

“财务契约”具有第7.09节规定的含义。

“财务契约违约事件”具有第8.01(B)节规定的含义。

“固定收费”指就任何人而言，在任何期间：(无重复)

(A)计算该人在该期间的综合利息开支；加上

(B)支付该人的任何受限制附属公司在该段期间就其任何一系列优先股支付的所有现金股息或其他分派(不包括在合并中剔除的项目)；加上

(C)支付该人在此期间就任何一系列不合格股票支付的所有现金股息或其他分配(不包括在合并中剔除的项目)。

“洪水保险法”统称为(I)1994年“全国洪水保险改革法案”(该法案全面修订了现行或以后有效的“1968年国家洪水保险法”和“1973年洪水灾害保护法”)或其任何后续法规，(Ii)现在或以后有效的2004年“洪水保险改革法案”或其任何后续法规，以及(Iii)现在或将来有效的2012年“毕格特-沃特斯洪水保险改革法案”或其任何后续法规。(Ii)“洪水保险法”是指(I)现在或以后生效的“全国洪水保险改革法”(该法案全面修订了1968年的“国家洪水保险法”和1973年的“洪水灾害保护法”)或其任何后续法规；(Ii)现在或以后有效的2004年“洪水保险改革法”或其任何后续法规。

“外国计划”是指与美国境外员工有关的任何员工福利计划、计划、政策、安排或协议，这些计划、计划、政策、安排或协议是由任何贷款方或任何受限制的子公司维护或贡献的，或与其签订的。

“外国子公司”是指不是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的子公司(可以是公司、有限责任公司、合伙企业或其他法律实体)。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统理事会。

“基金”是指任何人(自然人除外)在其正常活动过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资的人。

“融资债务”是指控股公司及受限制附属公司因借款而欠下的所有债务，自其成立之日起一年以上到期，或在该日期起一年内到期，该日期可由该人选择续期或延期至该日期起一年以上的日期，或根据循环信贷或类似协议产生，该循环信贷或类似协议规定贷款人有义务在自该日期起一年以上的期间内发放信贷，包括与贷款有关的债务。

“公认会计原则”是指在本协议要求的任何计算或确定之日生效的美利坚合众国公认会计原则；但如果公司通知行政代理公司要求修改本协议的任何条款，以消除在GAAP截止日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或如果任何行政代理通知本公司所需的贷款人为此目的要求修改本协议的任何条款)，无论任何该等通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应根据在紧接该变更成为之前有效和适用的GAAP来解释。但任何该等选择一经作出，即不可撤销。

如果GAAP发生变化，并且该变化将导致本协议中使用的任何标准、条款或衡量标准(包括所有金额和比率的计算)的计算方法发生变化(“会计变更”)，则公司可以选择该等准则、条款或衡量标准应按照该会计变更未发生的方式进行计算。

环球公司间票据“统称为(A)若干经修订及重订的环球公司间票据及附属协议(日期为修订第1号生效日期)，由控股公司、借款人及其他受限制附属公司之间订立，及(B)彼此就此而交付的副刊，以及(B)于修订第1号生效日期由控股公司、借款人及其他受限制附属公司之间订立的若干经修订及重订的环球公司间票据及附属协议。

“政府当局”是指美国政府、任何其他国家或政府、其任何州、省、国家、领土或其他政治区，任何机构、权力、机构、监管机构、法院、行政法庭、中央银行或其他行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。

“政府授权”是指任何政府机构的任何授权、批准、同意、特许经营、许可证、契约、命令、裁决、许可、证明、豁免、通知、声明或类似的权利、承诺或其他行动，或向任何政府当局提交的任何文件、资格或登记。

“授予贷款人”具有第10.07(H)节规定的含义。

“担保”系指任何人直接或间接担保任何其他人的债务的或有或有义务，包括该人的任何直接或间接、或有或有或其他义务：

(一)同意购买或偿还(或垫付或提供资金以购买或支付)该另一人的债务(无论是凭借合伙安排产生的，还是通过协议妥善保管、购买资产、货物、证券或服务、收取或支付或维持财务报表条件或其他方式产生的)；或

(二)订立协议的主要目的是以其他方式保证债权人偿还债务，或者保护债权人不受(全部或部分)债务的损失；(二)订立协议的主要目的是以其他方式向债权人保证债务的偿还或者保护债权人免受(全部或部分)债务的损失；

然而，“担保”一词将不包括(X)在正常业务过程中或与过去惯例一致的托收或存款背书，以及(Y)在正常业务过程中提供的标准合同赔偿或产品担保，并且，此外，任何担保的金额应被视为低于(I)等于该担保所针对的主要债务的声明或可确定金额的金额，以及(Ii)该担保人根据该担保可能承担的责任的最高金额。如果该担保不是对主要债务的全部金额的无条件担保，并且该最高金额不能陈述或确定，则该担保人就该主要义务所承担的合理预期的最高责任金额由该人善意确定。作为动词使用的术语“担保”也有相应的含义。

“担保人”具有“抵押品和担保要求”定义中规定的含义。为免生疑问，本公司可全权酌情促使任何非担保人的受限制子公司通过促使该受限制子公司签署并向行政代理交付一份担保补充书(如本担保中的定义，并满足抵押品和担保要求)来担保担保义务，此后，任何该等受限制子公司在任何情况下都应成为担保人、贷款方和本协议项下的附属担保人(而不是被排除在外的子公司)，且该等受限制子公司此后应成为担保人、贷款方和本协议项下的附属担保人(而不是被排除在外的子公司)；但(I)如果该受限制附属公司并非在现有的涵盖司法管辖区内成立，则该受限制附属公司的司法管辖权或组织应合理地令抵押品代理、行政代理和Blackstone代表满意，包括考虑到所施加的受托责任和/或(Ii)如果作为抵押品代理或行政代理或与在该司法管辖区内的子公司签订贷款文件为适用法律所禁止，或会使抵押品代理或行政代理以其身份承担重大额外责任或政治风险，则该受限制附属公司的司法管辖权或组织应合理地令抵押品代理、行政代理和Blackstone代表满意，并/或(Ii)在该司法管辖区内担任抵押品代理或行政代理或与附属公司签订贷款文件。

“担保”统称为(A)实质上以附件F的形式提供的担保和(B)根据第6.10节交付的相互担保和担保补充。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物，以及所有其他化学品、污染物、污染物、任何性质的物质或废物(由于其危险或有害的性质或特性，包括石油或石油蒸馏物、易碎石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气和有毒霉菌)，以及根据任何环境法加以管制的所有其他化学品、污染物、污染物、物质或废物，包括石油或石油蒸馏物、易碎石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气和有毒霉菌。

“对冲银行”指(X)在截止日期或在与贷款方或任何受限制附属公司签订掉期合同时，作为上述各项的贷款人、代理人或附属公司的任何人，以及(Y)本公司指定并向每一方发出通知的任何其他人

与贷款方或任何受限制附属公司订立掉期合同的行政代理人；但在本条款(Y)的情况下，该人应已根据适用的贷款文件指定每名行政代理人和抵押品代理人为其代理人，并同意受第IX条的规定约束，如同其是贷款人一样，并应被视为已作出第9.06节中以代理人为受益人的陈述和担保，在每种情况下，应被视为已根据基本上以附件O的形式或以其他合理令人满意的书面形式作出以代理人为受益人的陈述和担保。

“套期保值义务”对任何人来说，是指该人根据任何利率互换协议、利率上限协议、利率上限协议、商品互换协议、商品上限协议、商品上限协议、外汇合同、货币互换协议或类似协议承担的义务，该协议规定在一般情况下或在特定或有情况下转移或缓解利率、商品价格或货币风险。

“控股公司”是指任何人，只要该人直接或间接持有持有的有表决权股票100%的总投票权，并且在该人获得该投票权时，没有任何人和任何团体(根据交易法第13(D)(3)条或第14(D)(2)条或任何后续条款的含义)，包括以收购、持有或处置证券为目的的任何此类团体(根据交易法第13d-5(B)(1)条的含义)(其他应直接或间接拥有该人表决权总投票权的50%以上的实益所有权(符合《交易法》第13d-3条或任何后续条款的含义)。

“控股”具有本协议导言段落中规定的含义。

“荣誉日期”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“非实质性附属公司”是指，在任何确定日期，本公司的每一家受限子公司(I)没有担保本公司的任何其他债务，(Ii)总资产和总收入低于总资产的5.0%，与所有其他非重大子公司(根据公认会计准则确定)一起，总资产和总收入均低于总资产的10.0%，在每种情况下，都是在可编制合并财务报表的最近会计期间(可以是内部合并财务报表)和收入结束时计算的。在任何情况下，非实质性附属公司都是指(I)不担保公司的任何其他债务，(Ii)总资产和总收入低于总资产的5.0%(根据公认会计原则确定)。自该资产负债表日期或该四个季度开始(视何者适用而定)至收购该附属公司之日或之前之业务部门或业务范围。

“直系亲属”是指任何个人的子女、继子女、孙子或更远的后裔、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、合格的家庭伴侣、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿、儿媳(包括收养关系、该个人和上述其他个人的遗产)和任何信托。合伙企业或其他真正的遗产规划工具，其唯一受益人是任何上述个人，或由任何上述个人控制的任何私人基金会或基金，或任何上述个人为捐赠人的捐赠人建议基金。

“增加的金额”具有第7.01(B)节规定的含义。

“增量设施”具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量设施修正案”具有第2.14(D)节规定的含义。

“增量贷款第1号修正案”是指由贷款方、循环贷款管理代理、定期贷款管理代理、抵押品代理及其贷款方之间进行的日期为“第1号修订”生效日期的“第1号增量贷款修订”。

“递增设施关闭日期”具有第2.14(D)节规定的含义。

“增量并发测试”具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量循环信贷承诺”具有第2.14(E)节规定的含义。

“增量循环贷款人”具有第2.14(D)节规定的含义。

“增量定期贷款”具有第2.14(A)节规定的含义。

“招致”是指发行、设立、承担、订立任何担保、招致、扩大或以其他方式承担责任；然而，只要在某人成为受限制附属公司时存在的任何债务或股本(无论是通过合并、收购或其他方式)，将被视为在该受限制附属公司成为受限制附属公司时由该受限制附属公司招致，而“招致”、“招致”和“招致”一词具有与前述有关的含义，以及根据

“负债”指，就任何人而言，在任何确定日期(无重复)：

(一)偿还借款人的债务本金的；

(二)以债券、债权证、票据或者其他类似票据为证明的人的债务本金；

(3)偿还该人就信用证、银行承兑汇票或其他类似票据承担的所有偿还义务(该等义务的金额在任何时候等于该等信用证或其他票据当时未提取和未到期的总金额加上其项下未偿还的提款总额)(但此类偿还义务与贸易应付款有关，且该等义务在产生之日起30天内清偿的除外)；(3)对该人就信用证、银行承兑汇票或其他类似票据承担的所有偿还义务(该等义务的金额在任何时候等于该等信用证或其他票据当时未提取和未到期的总金额加上该等票据项下未偿还的总金额)清偿；

(四)确定该人向贸易债权人支付延期支付和未支付的财产购买价款(贸易应付款或类似债务，包括应计费用)的主要部分，该购买价款应在该财产投入使用或最终交付和取得所有权之日起一年多后到期；(四)确定该人的所有义务中的主要部分，即支付递延和未支付的财产购买价款(贸易应付款或类似债务，包括应计费用)；

(五)确认该人的资本化租赁义务；

(6)考虑该人关于任何不合格股票或(就任何受限子公司)任何优先股的所有义务或清算优先权的主要组成部分(但在每种情况下，不包括任何应计股息)；

(七)确定以留置权担保的他人对其任何资产的全部债务的主要构成部分，不论该债务是否由该人承担；

但该等债项的款额须以(A)该资产在该厘定日期的公平市值(由本公司真诚厘定)及(B)该等其他人的该等债项的款额中较小者为准；

(8)由该人对本条例第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)和(9)款所指类型的债务的主要组成部分进行担保，但以该人担保的范围为限；及(3)第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)和(9)款所指的债务的主要组成部分由该人担保；

(9)在本定义中未包括的范围内，规定该人在套期保值义务下的净债务(任何此类义务的数额在任何时候等于该协议或安排下产生该义务的该人在该协议或安排终止时应支付的净付款)；

就上文第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)及(9)条而言，如上述任何债务(信用证及对冲义务除外)在按照公认会计原则编制的该人士的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债。

在循环信贷或类似贷款的情况下，任何人在任何时候的负债数额应为借入资金和随后未偿还的资金总额。截至任何日期的任何未清偿债务的数额为：(A)如属以原有发行贴现发行的任何债务，则为该债务的增值；(B)如属任何其他债务，则为该债务的本金或清盘优先权。在计算负债时，不应影响财务会计准则委员会会计准则编纂主题第815号-衍生工具和对冲及相关声明的影响，前提是此类影响将因计入此类债务条款所产生的任何嵌入衍生品而增加或减少本协议项下的任何目的的负债额。

尽管有上述规定，在任何情况下，下列情况均不构成债务：

(一)除担保或其他债务假设外，包括在正常业务过程中发生的或有债务或与过去的做法一致的或有债务；

(二)履行现金管理义务；

**(Iii)禁止根据2018年12月31日生效的GAAP被视为经营租赁的任何财产的租赁、特许权或许可证(或其担保)、非融资租赁义务、销售和回租交易或在正常业务过程中或与过去做法一致的从客户或客户那里收到的任何押金的任何预付款；

**(Iv)履行在截止日期之前或在正常业务过程中或与过去的做法一致的任何许可证、许可或其他批准(或就此类义务提供的担保)项下的义务；

(五)禁止与借款人或任何企业的任何受限子公司的购买有关的任何递延或预付收入、成交后付款调整，卖方可能有权获得的任何递延或预付收入、成交后付款调整，只要此类付款由最终结账资产负债表确定，或此类付款取决于成交后此类企业的表现；但在成交时，任何此类付款的金额不能确定，在此后此类付款成为固定和确定的范围内，该金额应及时支付；

(六)为免生疑问，对与工人补偿索赔、提前退休或解雇义务、养老基金义务或缴费或类似索赔、义务或缴费或社会保障或工资税有关的任何义务进行审查；

(Vii)履行符合条件的证券化融资或应收账款安排项下或与之有关的债务；(七)提供符合条件的证券化融资或应收账款安排下或与之有关的债务；

第(Viii)款规定，根据截止日期生效的管理协议，偿还应付许可持有人的递延债务；

**(Ix)对出现在公司资产负债表上的任何母实体仅因GAAP下推会计而承担的债务；

**(X)减持受限制附属公司的股本(上文第(6)款的情况除外，即受限制附属公司的丧失资格的股份或优先股)；

根据或与符合本合同第7.04节的资产合并、合并、合并或转让有关的，向持不同政见者股东支付的所有欠款(包括与行使持不同政见者或评价权有关的或因行使持不同意见者或评价权以及就任何索赔或诉讼(无论是实际的、或有的或可能的)和解而欠股东的)；或

美国(Xii)承担了TRA下的主要义务。

“赔偿责任”具有第10.05节规定的含义。

“保证税”是指(A)向任何贷款方或就任何贷款方根据任何贷款单据支付的任何款项征收的所有税项(不包括的税项除外)，以及(B)(A)项中未另有说明的范围内的其他税项。

“受赔者”具有第10.05节规定的含义。

“独立财务顾问”是指会计、评估、投资银行公司或为从事具有国家认可地位的类似业务的人员提供咨询服务的公司，但前提是该公司或评估师不是本公司的关联公司。

“信息”具有第10.08节规定的含义。

“初始协议”具有第7.08(B)(Xvi)节规定的含义。

“初始循环信贷融资上限”具有第2.14(F)节规定的含义。

“初始期限承诺”对任何贷款人来说，是指其根据第2.01节在截止日期向本公司提供初始期限贷款的义务，本金总额不得超过附表2.01(A)中“初始期限承诺”标题下与该贷款人名称相对的金额，或该贷款人成为本协议当事人所依据的转让和假设中所列的金额(视适用情况而定)。最初期限承诺的初始总额为3.5亿美元。

“初始期限贷款人”是指在任何时候拥有初始期限承诺或初始期限贷款的任何贷款人。

“初始期限贷款”是指根据第2.01(A)(I)节发放的贷款。根据第2.01(A)节在截止日期发放的初始定期贷款，就本协议下的所有目的而言，应被视为构成一类贷款。

“公司间许可协议”是指任何成本分摊协议、佣金或特许权使用费协议、许可或再许可协议、分销协议、服务协议、知识产权转让或转让协议、任何相关协议或类似协议，在每种情况下，此类协议的各方均为控股公司、本公司或受限制子公司中的一方或多方。

“利息覆盖比率”是指(A)截至该日期的LTM EBITDA与(B)截至该日期的综合现金利息支出的比率。

“付息日期”是指(A)就基本利率贷款以外的任何贷款而言，适用于该贷款的每一利息期的最后一天，以及该贷款所依据的贷款的到期日；但如欧洲货币利率贷款的任何利息期超过3个月，则在该利息期开始后每3个月的相应日期也应为付息日期；及(B)就任何基本利率贷款而言，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，以及该贷款所依据的贷款的到期日；及(B)就任何基本利率贷款而言，指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，以及该贷款所依据的贷款的到期日。

“利息期”就每笔欧洲货币利率贷款而言，是指自该贷款支付或转换为欧洲货币利率贷款或继续作为欧洲货币利率贷款之日起至此后1个月、2个月、3个月或6个月之日止的期间，或在该欧洲货币利率贷款的每个贷款人同意的范围内，12个月或公司在其承诺贷款通知中选择的其他期间；前提是：

(A)本应在非营业日结束的任何利息期限应延长至下一个营业日，除非该营业日适逢另一个历月，在这种情况下，该利息期限应在前一个营业日结束；

(B)开始于公历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该历月在数字上没有相应日期的某一天)开始的任何利息期，应在该利息期结束时该历月的最后一个营业日结束；及(B)自该日历月的最后一个营业日开始的任何利息期应在该利息期结束时该历月的最后一个营业日结束；及

(C)任何利息期不得超过提供此类贷款的贷款的到期日。

“中间控股公司”是指控股公司的任何全资子公司，直接或间接通过另一家中间控股公司，拥有公司已发行和已发行股本的100.0%。

“投资”就任何人而言，是指(A)该人在正常业务过程中或按照以往惯例，以任何垫款、贷款或其他信用延伸的形式对他人(包括联营公司)进行的所有投资(不包括(I)任何人在正常业务过程中或按照以往惯例对客户、供应商、未来、现任或前任雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)进行的所有投资或信用延伸；(Ii)任何债务或信用延伸(Iii)来自现金管理、税务和会计业务的公司间垫款，以及(Iv)期限不超过364天的公司间贷款、垫款或债务(包括任何展期或延长期限)或对(通过向他人转移现金或其他财产或支付任何财产的方式)或出资(以现金或其他财产转让给他人或任何财产付款的方式)

(B)任何购买或其他收购(不包括在正常业务过程中购买或以其他方式收购库存、材料和设备以及资本支出)、所有或实质上构成另一人或构成资产的资产的所有或实质上所有财产和资产或业务的任何购买或其他收购(在正常业务过程中购买或以其他方式收购库存、材料和设备以及资本支出除外)、对这些其他人的任何义务或购买或收购任何股本、债务或其他类似工具，以及所有或将被归类为按照公认会计原则编制的资产负债表上的投资的所有或实质上所有财产和资产或业务的任何购买或其他收购(在正常业务过程中购买或以其他方式收购库存、材料和设备以及资本支出除外)、或产生对该等其他人的任何义务或购买或收购任何其他类似工具但在正常业务过程中或与以往惯例一致的情况下，票据和单据的背书不被视为投资。

就本协议第6.13节和第7.06节而言：

(1)“投资”将包括在该受限制附属公司被指定为非受限制附属公司时，该受限制附属公司的资产净值的公平市值部分(与控股在指定为非受限制附属公司的受限制附属公司的股权比例)；然而，在该附属公司被重新指定为受限制附属公司后，控股公司将被视为继续在非受限制附属公司拥有永久“投资”，金额(如果为正)等于(A)控股公司在重新指定时对该附属公司的“投资”，减去(B)在该附属公司如此重新指定为受限制附属公司时，该附属公司的资产净值的公平市值部分(与控股公司在该附属公司的股权相称)(由本公司真诚地厘定)；

(2)确保向不受限制的附属公司转让或从不受限制的附属公司转让的任何财产将按转让时的公平市值估值，每种情况由公司本着善意确定；以及

(3)如控股或任何受限制附属公司发行、出售或以其他方式处置一名属受限制附属公司的人士的股本，以致该人在其生效后不再是受限制附属公司，则控股或任何受限制附属公司在其生效后对该人的任何投资在生效后不得被视为当时的投资。

任何时候未偿还的任何投资的金额应为该投资的原始成本减去任何股息、分配、利息支付、资本返还、偿还或控股或一家受限制子公司就该投资收到的现金和现金等价物的其他金额，只要该等金额不增加本协议项下的任何其他篮子。

“投资级证券”是指：

(1)购买由美国或加拿大政府或其任何机构或工具发行或直接、全面担保或保险的证券(现金等价物除外)；

(2)加拿大、英国或日本政府、欧盟成员国或其任何机构或工具(现金等价物除外)发行或直接和全面担保或保险的证券；

(3)从标准普尔或穆迪或该评级机构的等同评级机构购买评级为“BBB-”或“Baa3”或以上的债务证券或债务工具，或在当时不存在穆迪或标普评级的情况下，由任何其他国家给予等同于此类评级的债务证券或债务工具(如当时不存在穆迪或标普的评级)，或从任何其他国家获得等同于此类评级的债务证券或债务工具(如当时不存在穆迪或标普的评级)

认可的统计评级组织，但不包括控股及其子公司之间构成贷款或垫款的任何债务证券或工具；

(四)对专门投资于上文第(一)、(二)、(三)项投资类型的基金，也可以持有现金和现金等价物等待投资或者分派的基金，提供更多的投资；(四)对专门投资于上述第(一)、(二)、(三)项投资的基金，也可以持有现金和现金等价物；

(5)使用美国以外国家习惯用于高质量投资的相应工具。

“知识产权”具有第5.14节规定的含义。

“首次公开招股”指根据证券法提交给美国证券交易委员会的有效注册声明，或根据提交给适用外国司法管辖区同等机构的同等注册文件，或在交易完成后，提供或出售控股公司或控股公司的普通股权益的母公司实体(无论是通过首次主承销公开发行还是其他方式)的任何交易。

“ISDA CDS定义”具有第10.01节规定的含义。

“ISP”指，就任何信用证而言，由国际银行法与惯例协会(Institute of International Banking Law&Practice，Inc.)出版的“1998年国际备用惯例”(或签发时有效的较新版本)。

“摩根大通”具有本协议导言段落中规定的含义。

“判断货币”具有第10.17节规定的含义。

“次级优先债务”是指借款人和/或担保人的债务，由抵押品上的留置权担保，该抵押品的留置权优先于本协议允许的保证借款人和/或担保人担保债务的留置权。

“合资实体”是指控股公司的任何合资企业或不是子公司的任何受限子公司。

“信用证预付款”是指对于每个循环信贷贷款人，该贷款人按照其适用的百分比为其参与任何信用证借款提供的资金。

“信用证借款”是指在适用的信用证日期未偿还或作为循环信贷借款再融资的任何信用证项下的提款所产生的信用证展期。

“信用证延期”是指信用证的开立、有效期的延长、金额的续签或增加。

“信用证风险”是指在任何时候，(A)当时所有信用证未提取金额的未提取部分和(B)当时尚未由公司或代表公司偿还的与信用证有关的所有信用证借款的未提取金额的总和。“信用证风险”是指(A)当时所有信用证的未支取部分和(B)当时尚未由公司或代表公司偿还的所有信用证借款的未支取金额的总和。任何循环信贷贷款人在任何时候的信用证风险敞口应为其当时总信用证风险敞口的适用百分比。

“信用证发行人”是指(I)每一家循环信贷贷款人和(Ii)根据第2.03(J)节或第10.07(J)节成为信用证发行人的任何其他贷款人(或其任何关联公司)；就上文第(I)至(Ii)款中的每一项而言，是指其作为本信用证的发行人的身份，或本信用证的任何后续发行人。

“信用证升华”指(A)(I)摩根大通，于修正案第1号生效日期为1,750万美元；(Ii)高盛银行美国分行，于修正案第1号生效日期为1,500万美元；(Iii)瑞银集团斯坦福德分行，于修正案第1号生效日期为750万美元；(Iv)摩根士丹利高级融资有限公司，于修正案第1号生效日期为400万美元；(V)瑞士信贷股份公司开曼群岛分行，于3,000,000美元及(6)巴克莱银行有限公司，于修订第1号生效日期，3,000,000美元及(B)就任何其他信用证发行人而言，该金额由本公司与该等信用证发行人双方协定，并由该等各方以书面通知循环融资行政代理。

“信用证义务”是指在任何确定日期，所有未清偿信用证项下可提取的最高金额总额，加上信用证的所有未偿还金额(包括所有信用证借款)的总和。“信用证义务”是指在任何确定日期，所有未偿还信用证项下可提取的最高金额，加上信用证的所有未偿还金额的总和，包括所有信用证借款。就本协议项下的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期已按其条款到期，但由于ISP规则3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证的“未付金额”应被视为可供提取的剩余金额。在本协议项下，如果信用证已到期，但由于ISP规则3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证的“未清偿金额”应被视为可供提取的剩余金额。

“最新到期日”是指在任何确定日期，适用于本协议项下任何贷款或承诺的最晚到期日，包括任何延长期限贷款或增量期限贷款的最晚到期日，在每种情况下均根据本协议不时延长。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州、省和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法规和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议。

“长期选举”具有第1.09(A)节规定的含义。

“长期公开发售”具有第1.09(A)节规定的含义。

“LCT试验日期”具有第1.09(A)节规定的含义。

“出借人”具有本协议导言段落中规定的含义，根据上下文需要，包括信用证发行人及其在本协议下允许的继承人和受让人，其中每一个人在本文中被称为“出借人”。

“贷款人参与通知”具有第2.05(D)(Iii)节规定的含义。

“信用证”指根据本合同开具的任何信用证。信用证可以是商业信用证，也可以是备用信用证。

“信用证申请”是指以有关信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日”，对于循环信贷安排项下的信用证，是指循环信贷安排的预定到期日之前五(5)个工作日(或者，如果该日不是营业日，则是前一个营业日)。

“升华信用证”是指等于(A)5,000万美元和(B)循环信贷承诺总额中较小者的金额。

“伦敦银行同业拆借利率”的含义与“欧洲货币汇率”的定义相同。

“留置权”是指任何种类的抵押、质押、担保权益、产权负担、留置权、质押或抵押(包括任何有条件的出售或其他所有权保留协议或租赁)；但在任何情况下，非融资租赁义务均不得被视为构成留置权。

“有限条件交易”是指(1)任何投资或收购(无论是通过合并、合并、合并或其他业务合并或收购股本或其他方式，为免生疑问，可包括可能构成控制权变更的交易)，其完成不以是否有第三方融资或获得第三方融资为条件；(2)任何赎回、回购、失败、清偿和清偿债务、不合格股票或优先股需要事先发出不可撤销通知的任何投资或收购(无论是通过合并、合并、合并或其他业务合并，还是通过收购股本或其他方式进行的投资或收购，其中可包括可能构成控制权变更的交易)；(2)赎回、回购、失败、清偿和清偿债务、不合格股票或优先股，要求提前发出不可撤销的通知(三)控股公司或其任何受限子公司首次公开发行股票后宣布的任何股息或分派。

“贷款”是指贷款人根据第二条以定期贷款或循环信用贷款的形式向借款人提供的信贷(包括任何增量定期贷款、任何延长的定期贷款或根据延长的循环信贷承诺发放的贷款)。

“贷款文件”统称为(I)本协议、(Ii)票据、(Iii)每份担保、(Iv)抵押品文件、(V)每份信用证申请、(Vi)任何习惯债权人间协议、(Vii)环球公司间票据及(Viii)费用函件(每种情况均经修订)。

“贷款方”统称为(I)借款人、(Ii)控股公司和(Iii)对方担保人。

“当地时间”是指纽约市的当地时间，涉及(I)确定“美元当量”和(Ii)任何行政代理、任何信用证发行人或贷款人就以美元计价的贷款和信用证接收和发送通知，以及向其支付或向其付款的时间。“当地时间”指的是纽约市的当地时间，即(I)确定“美元当量”和(Ii)任何行政代理人、任何信用证发行人或贷款人就以美元计价的贷款和信用证收发通知或向其付款的时间。

“LTM EBITDA”是指在可获得合并财务报表的确定日期之前的最近连续四个会计季度期间计量的控股的合并EBITDA，在每种情况下，自该四个季度开始以来，该等预计调整将使该债务、收购或投资生效，并与第1.09节规定的预计调整保持一致；前提是，截至任何测试期的最后一天，LTM EBITDA正在接受测试的范围内，财务报表必须符合第1.09节中规定的预计调整的规定；如果截至任何测试期的最后一天，LTM EBITDA正在接受测试，则财务报表必须符合第1.09节中规定的预计调整；如果截至任何测试期的最后一天，LTM EBITDA正在接受测试，则财务报表必须符合第1.09节规定的预计调整。

“全额”是指，在任何确定日期，现金数额等于(1)预付定期贷款总额的2.00%加上(2)在提前还款之日至结算日一周年期间未偿还并在该日支付的初始定期贷款本金应支付的利息，假设所有此类利息按适用于欧洲货币利率贷款的利率(假设一个月的利息期)加上适用的利润率计算的利息支付的总和为：(1)预付的初始定期贷款的本金，如果该本金在提前还款之日至结算日的一周年期间未偿还并在该日支付，则所有该等利息应按适用于欧洲货币利率贷款的利率(假设一个月的利息期)加上适用的保证金支付。按等于国库利率加0.50%的利率贴现到提前还款或提速之日；但在提速后，整笔款项须减去在提速日期后实际以现金支付予贷款人的任何利息(按违约利率支付的利息除外)。

“管理垫款”是指向任何母公司、控股公司或任何受限子公司的未来、现任或前任员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)提供的贷款或垫款，或就贷款或垫款提供的担保：

(1)批准(A)关于差旅、娱乐、搬迁或搬迁相关费用、工资垫款和其他类似或类似费用或工资支出，每种情况下均在正常业务过程中发生或与过去的做法一致，或(B)为资助任何该等人士购买控股公司、其子公司或任何母公司的股本(或类似义务)，并(在本条第(1)(B)款的情况下)经董事会批准；

(2)因关闭或合并任何设施或办事处而发生的搬迁或搬迁相关费用、工资垫款和其他类似或类似费用或工资费用的费用；或(二)与搬迁或搬迁有关的费用、工资垫款和其他类似或类似的费用或工资费用，每种情况下与关闭或合并任何设施或办事处有关的费用；或

(3)不超过发生时未偿还总额的300万美元和LTM EBITDA的5.0%。

“管理股东”是指控股公司(或任何母公司)或其子公司的管理层成员，他们在截止日期时持有控股公司或任何母公司的股本，或成为该股本的持有人。

“主协议”具有“掉期合同”定义中规定的含义。

“重大不利影响”是指对(A)控股及其受限制子公司的整体业务或财务状况或经营结果，(B)行政代理、抵押品代理或贷款人在贷款文件下的实质性权利和补救(作为整体)(任何行政代理、抵押品代理或贷款人的行动或不作为除外)或(C)借款人和担保人作为一个整体履行贷款项下付款义务的重大不利影响。

“重大知识产权”指本公司及其附属公司所拥有的任何知识产权，而该知识产权对本公司及其附属公司及受限制附属公司的业务在生效后对本公司及受限制附属公司的业务有重大影响，整体而言(不论是于截止日期拥有或其后收购)。

“重大不动产”是指(A)贷款方在截止日期拥有的、公平市场价值超过500万美元的不动产的任何费用利息，如附表所述。

(B)任何贷款方在截止日期后取得的公平市值超过5,000,000美元的不动产的任何手续费利息，(B)任何贷款方在截止日期后获得的公平市值超过5,000,000美元的房地产的任何手续费利息。

“重大附属公司”指于任何厘定日期，本公司每一间并非重要附属公司的受限制附属公司(但在任何情况下，包括根据“非重大附属公司”的定义被指定为重大附属公司或以不符合“非重大附属公司”定义的方式被指定为非重大附属公司的任何受限制附属公司)。

“到期日”是指(A)就循环信贷安排(如有)而言，是第1号修正案生效日期的五周年；(B)就任何延长的循环信贷承诺而言，是指根据本协议条款适用于该等延长循环信贷承诺的到期日；(C)就初始期限贷款而言，是指截止日期的六周年；或(D)对于任何(I)延长期限贷款而言，是指根据本协议条款适用于该延长期限贷款的到期日，或(Ii)增量定期贷款。根据本合同条款适用于该增量定期贷款的到期日；但如上述任何一日不是营业日，则到期日应为紧接该日之前的营业日。

“最高投标条件”具有第2.17(B)节规定的含义。

“最惠国调整”具有第2.14(B)节规定的含义。

“符合最惠国条件的定期贷款”是指(1)以抵押品作担保，与初始期限贷款以同等比例担保，以及(2)与初始期限贷款以同等支付权担保的任何定期贷款。

“最小延期条件”具有第2.15(B)节规定的含义。

“最低投标条件”具有第2.17(B)节规定的含义。

“最低分期付款”具有第2.15(B)节规定的含义。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)或其任何继任者或受让人，该机构是国家认可的统计评级机构。

“抵押”统称为信托契约、信托契约、抵押契约、担保契约、不动产抵押权和抵押，由贷款当事人代表抵押代理人以抵押代理人、行政代理人和Blackstone代表合理满意的形式和实质对抵押财产设立留置权并证明其留置权，以及根据第4.01节、第6.10节和/或第6.12节签立和交付的任何其他抵押，以及根据第4.01节、第6.10节和/或第6.12节签立和交付的任何其他抵押，作为抵押财产上的留置权的证据，以及根据第4.01节、第6.10节和/或第6.12节的规定签署和交付的任何其他抵押贷款，以及根据第4.01节、第6.10节和/或第6.12节签立和交付的任何其他抵押，如

“抵押保单”具有抵押品定义和担保要求(F)段规定的含义。

“抵押财产”是指根据第4.01节、第6.10节和/或第6.12节(以适用者为准)交付抵押的每一重大不动产。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所述类型的任何员工福利计划，贷款方或任何ERISA附属公司已经或有义务向该计划缴费，或在紧接之前的六(6)年内已经缴费或有义务缴费。

“国家认可的统计评级组织”是指证券法第3436条所指的国家认可的统计评级组织。

就任何资产处置或意外伤害事件(视情况而定)而言，“可用现金净额”是指从资产处置中收到的现金收益(包括从出售或以其他方式处置在任何资产处置中收到的任何非现金对价而收到的任何现金收益，但仅在收到时，但不包括收购人以债务或其他义务形式承担与属于该资产处置标的的财产或资产有关的任何其他义务或以任何其他非现金形式收到的任何其他对价)，在每种情况下，净额：

(1)包括与该交易相关的所有法律、会计、咨询、投资银行、调查费用、产权和录音费用、产权保险费、为获得必要同意或适用法律要求支付的款项、经纪和销售佣金、搬迁费用、佣金、保费(包括投标保费)、失败成本、承销折扣、费用、成本和支出(包括原始发行折扣、预付费用或类似费用)；

(2)将所有已支付、合理估计为应支付的税款、作为GAAP下的负债而拨备或应付或应累算的税款(为免生疑问，包括因将该等收益分配或当作分配给控股公司或其任何附属公司而应缴的任何收入、预扣及其他税款、转让税、契据或按揭记录与汇回该等收益有关的税项及税项的转让税、契据或按揭)，作为上述交易的结果，包括根据第7.06(B)(Ix)(C)节进行的分配或为履行本协议项下的付款而发生或被视为发生的任何交易；

(3)在对不构成抵押品的资产进行任何资产处置的情况下，根据对此类资产的任何留置权的条款，或根据适用法律要求从此类交易的收益中偿还的任何债务，对任何由此类交易的资产担保的债务所支付的所有款项；

(4)支付因该项交易而需要向子公司或合资企业的非控股权益或少数股权持有人(母公司、控股公司或其各自的任何子公司除外)支付的所有分配和其他款项；(四)支付因此类交易而需要向子公司或合资企业的非控股权益或少数股权持有人(母公司、控股公司或其任何子公司除外)支付的所有分配和其他款项；

(5)承担解除与此类交易相关的任何相关套期保值义务的所有费用；

(6)允许根据公认会计原则，从与该交易中处置的资产相关并在该交易后由控股公司或任何受限制的子公司保留的任何负债中扣除卖方需要提供的适当金额作为准备金，包括养老金和其他离职后福利负债以及与环境事项有关的负债或与该交易相关的任何赔偿义务；

(7)从交由第三方托管的此类交易中提取购买价格的任何部分，无论是为了履行关于此类交易的任何赔偿义务，作为与任何此类交易相关的购买价格调整的准备金，还是作为与此类交易相关的其他方面的准备金；以及

(8)包括与控股或其任何受限制子公司出售和保留的该等资产直接相关的任何负债(不包括与本协议有关的债务以及与上述同等或较低优先级担保的任何其他债务)的金额。

“现金收益净额”，指发行或出售股本所得的现金收益，扣除律师费、会计费、承销商或配售代理费、上市费、折扣或佣金以及与发行或出售有关的实际发生的经纪、顾问和其他费用，并扣除因发行或出售而实际支付或合理估计应支付的税款(为免生疑问，包括任何收入)。在考虑到任何可用的税收抵免或扣除和任何税收分享协议，并包括根据第7.06(B)(Ix)(C)节进行的任何分配后，因向本公司分配该等收益而应支付的预扣税款和其他税款(包括根据第7.06(B)(Ix)(C)条进行的任何分配)。

“净空头贷款人”具有第110.01节规定的含义。

“非同意贷款人”具有第3.06(D)节规定的含义。

“不延期通知日期”具有第2.03(B)(Iii)节规定的含义。

“非融资租赁义务”是指根据公认会计原则不需要作为融资或资本租赁核算的任何其他租赁义务。为免生疑问，经营租赁应视为非融资租赁义务。

“非贷款方”指不是借款人或担保人的任何受限制子公司。

“票据”系指术语票据或循环信用证，视上下文需要而定。

“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”是指，在任何一天，以(A)该日有效的联邦基金利率和(B)该日(或非营业日的任何一天，即前一营业日的隔夜利率)中的较大者为准；如果没有公布任何营业日的此类利率，则“NYFRB利率”一词是指在上午11点报价的联邦基金交易利率。在适用的行政代理从其选择的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的这一天；此外，如果如此确定的上述利率中的任何一项小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“债务”是指任何本金、利息(包括申请破产或重组申请之时或之后与借款人或任何担保人有关的费用，不论申请后利息或费用索赔是否在此类诉讼中被允许)、罚金、费用、费用、赔偿、补偿(包括但不限于信用证和银行承兑方面的偿还义务)、损害赔偿和任何债务管理文件项下的其他应付债务(包括但不限于，与信用证和银行承兑有关的偿还义务)、损害赔偿和任何债务管理文件项下应支付的其他债务(包括但不限于，与信用证和银行承兑有关的偿还义务)、损害赔偿和根据任何债务管理文件应支付的其他债务。

“已提供贷款”具有第2.05(D)(Iii)节规定的含义。

“官员”就任何人而言，指(1)董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、任何副总裁、司库、任何助理司库、任何董事总经理、秘书或任何助理秘书(A)或(B)如果该人由单一实体拥有或管理，或(2)任何其他

为本协议的目的被董事会指定为“高级职员”的个人。

“高级船员证书”就任何人而言，指由该人的一名高级船员签署的证书。

“组织文件”指(A)就任何法团或公司而言，公司注册证书或章程、组织章程大纲及章程、任何更名证书及/或附例；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织章程及经营协议；(C)就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织相关的任何协议、声明、文书、备案或通知，以及(如适用)该实体的任何证书或组建章程或组织。

“其他适用债务”具有第2.05(B)(Ii)(C)节规定的含义。

“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者目前或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括该接受者在任何贷款文件下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益所产生的联系)。

“其他税”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的，但对转让征收的任何此类税项除外(根据第3.06节作出的转让除外)。

“未偿还金额”是指(A)就任何日期的任何贷款而言，在实施在该日期发生的任何借款及其预付款或偿还(包括对信用证项下未偿还的未偿还金额或信用证借款作为循环信用借款进行任何再融资)后的未偿还本金金额；以及(B)就任何日期的任何信用证、未偿还金额、信用证借款或信用证债务而言，在实施在该日期发生的任何相关信用证延期和截至该日期的任何其他变更后，该日未偿还金额的美元等价物，包括因相关信用证项下未偿还金额的任何偿还(包括对相关信用证或相关信用证延期项下未偿还金额的任何再融资作为循环信贷借款而产生的)的美元等价物；以及(B)就任何日期的任何信用证、未偿还金额、信用证借款或信用证债务而言，在实施该日期发生的任何相关信用证延期和截至该日期的任何其他变更后，包括因相关信用证项下未偿还金额的任何偿还(包括对相关信用证或相关信用证延期项下未偿还金额的任何再融资作为循环信贷借款)的美元等价物。

“隔夜利率”是指任何一天由存款机构美国管理的银行办事处的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元借款组成的利率，因为该综合利率应由纽约联邦储备银行网站上不时公布的NYFRB确定，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。“隔夜利率”指的是任何一天的利率，包括隔夜联邦基金和存款机构美国管理的银行办事处的隔夜欧洲美元借款，因为综合利率应由NYFRB不时在纽约联邦储备银行网站上公布，并在下一个营业日公布为隔夜银行融资利率。

“母公司实体”是指控股公司的任何直接或间接母公司。

“父实体费用”是指：

(1)任何母实体根据任何政府、监管或自律机构或证券交易所、本协议或与控股或任何受限制子公司的贷款、担保或任何其他债务有关的适用法律、规则或条例、本协议或任何其他协议或文书，根据报告义务发生或支付的所有费用、成本和开支(包括所有法律、会计和其他专业费用、成本和开支)，包括根据证券法、交易法或规则提交或交付的任何报告。

(二)根据上级单位的章程、合伙协议或者其他组织文件，或者根据与上级单位的书面协议，向上级单位的任何雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问或者其他人员支付的惯常工资、奖金、遣散费、赔偿金、保险费和其他福利；

(三)在与控股及其子公司相关的范围内，承担任何母公司对董事和高级管理人员保险(包括其保费)的责任；

(4)扣除(X)一般公司运营和管理费用、成本和支出(包括所有法律、会计和其他专业费用、成本和支出)，以及在本公司股本或任何母公司股本首次公开发行后，上市费用和任何母公司上市公司应占的其他成本和支出，以及(Y)任何母公司与控股或其任何受限子公司的业务所有权或运营相关的其他运营费用；

(五)扣除母公司因(一)发行、出售、转换或交换股本或债务(不论是否完成或成功)以及首次公开募股(IPO)完成后的任何上市公司成本，以及(二)支付给母公司的员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)的任何相关补偿而发生的费用；(二)支付给母公司的员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)的任何相关费用；

(6)根据投资者权利协议或其他股权持有人协议中的任何管理服务或类似协议或管理服务条款应支付的金额(包括对其的任何修订或替换，只要与紧接该等修订或替换之前生效的管理服务或类似协议相比，在本公司对贷款人的合理厘定方面不会对整体贷款人造成重大不利)，仅限于该等金额不是由控股或其附属公司直接支付的范围；及

(7)这相当于为控股或受限制的子公司根据本条例第7.06节允许进行的投资提供资金；但(A)该限制性付款应基本上与该投资的结束同时进行，(B)该母实体应在该投资结束后立即安排(1)所获得的所有财产(无论是资产还是股权)投入控股公司或其一个受限制的子公司的资本，或(2)合并、合并或合并组成或收购到该控股公司或其一个受限制的子公司的人(在本合同第7.04节未禁止的范围内)，以完成该投资，(C)该母实体

(D)控股公司收到的任何财产不得根据本协议第7.06(A)节增加可用于限制支付的金额，(E)此类投资应被视为控股公司或该受限制子公司根据本协议第7.06节的规定或根据“允许投资”的定义进行的投资。(E)除非控股公司或受限制子公司可以按照本协议给予该等对价或支付该等款项，且该对价或其他付款被列为本协议项下的限制性付款，否则该等投资不得被视为由控股公司或该受限制附属公司根据本协议第7.06节的规定或根据“允许投资”的定义而增加可用于限制性付款的金额。

“对等债务”指本公司对担保债务享有同等担保权利的债务(但受优先偿付义务适用的优先权的限制)，或任何担保人的债务(如果此类债务与担保债务的担保权利和担保同等)(但受优先偿付义务适用的优先权的约束)。

“参与者”具有第10.07(E)节规定的含义。

“参赛者名册”具有第10.07(E)节规定的含义。

“PBGC”指养老金福利担保公司。

“养老金计划”是指除多雇主计划外的任何“雇员养老金福利计划”(该术语在ERISA第3(2)节中定义)，该计划受ERISA第四章的约束，由任何贷款方或任何ERISA关联公司发起或维护，或任何贷款方或任何ERISA关联公司出资或有义务向其缴费，或在ERISA第4064(A)节所述的多雇主或其他计划的情况下，在紧接之前六(6)年的任何时间缴费。

“许可收购”是指购买或以其他方式收购任何人的财产和资产或业务，或购买构成业务单位、该人的一条业务线或部门的资产，或购买或以其他方式收购某人的股权，而该等资产一旦完成，将成为本公司的受限制子公司(包括合并或合并的结果)；但(I)除非是有限条件交易(在这种情况下，第(I)款的遵守应根据第1.09(A)节的规定确定)，否则在紧接该等购买或其他收购获得形式上的效力之前和之后，不会发生并持续发生违约事件，(Ii)在任何该等购买或其他收购生效后，本公司应遵守第7.11条中的约定，以及(Iii)在抵押品和担保要求所要求的范围内，(A)财产；(Ii)在实施任何该等购买或其他收购后，本公司应遵守第7.11条中的约定，以及(Iii)在抵押品和担保要求所要求的范围内，(A)财产，在购买或其他收购中获得的资产和业务将成为抵押品，(B)任何此类新设立或收购的受限子公司(排除的子公司除外)将成为担保人，在每种情况下均应符合第6.10节的规定；此外，只要许可收购的总代价超过25,000,000美元，本公司应在该许可收购日期或之前向行政代理和Blackstone代表交付任何行政代理(仅在定期贷款管理代理的情况下，按照Blackstone代表的指示行事)或Blackstone代表合理要求的惯常财务信息，并在每种情况下仅在可用的范围内向行政代理和Blackstone代表交付一份高质量的收益报告。

“允许的替代增量设施债务”具有第7.03(B)(Xx)节规定的含义。

“许可资产互换”是指同时买卖或交换在类似业务中使用或有用的资产，或者该等资产与现金、现金等价物的组合。

本公司或任何受限制附属公司及其他人士；但所收取的任何现金或现金等价物，如超过出售或交换的任何现金或现金等价物的价值，则必须根据本章程第7.05节予以运用。

“允许债务交换”具有第2.17(A)节规定的含义。

“许可债务交换票据”具有第2.17(A)节规定的含义。

“允许债务交换要约”具有第2.17(A)节规定的含义。

“核准持有人”统称为(1)保荐人，(2)索隆院长，管理股东(包括任何通过股权持有工具持有股本的管理股东)和展期股权投资者，(3)上文第(2)款所列个人的继承人、遗嘱执行人、管理人、遗嘱受托人、遗赠人或受益人；(4)任何信托，其受益人或公司或合伙企业的股东或合伙人仅包括上文第(2)款所列个人，其其直系亲属成员(包括领养子女和继子女)和/或直系后代)(V)上述任何一项、任何控股公司、许可计划或本定义最后一句中规定的成为许可持有人的任何个人或集团的成员和任何成员；(V)任何集团(属于交易法第13(D)(3)条或第14(D)(2)条或任何后续条款所指的范围内的任何集团)；(V)其直系亲属成员(包括领养子女和继子女)和/或直系后裔(V)任何集团(属于《交易法》第13(D)(3)条或第14(D)(2)条或任何后续规定)的任何成员；惟就该集团而言，在不影响该集团或任何其他集团存在的情况下，第(I)至(Iv)款所述人士合共实益拥有控股公司或任何母公司、(Vi)任何控股公司及(Vii)任何核准计划总投票权逾50.0%的实益拥有权。获得实益所有权构成控制权变更的任何个人或集团，其违约事件根据本协议的要求被免除，此后将与其附属公司一起构成额外的许可持有人。

“获准公司间活动”指本公司与受限制附属公司之间或之间在正常业务过程中或与本公司与受限制附属公司过往惯例一致的任何交易，且在本公司合理判断下，就本公司及受限制附属公司的业务所有权或营运而言是必要或适宜的，包括(I)工资、现金管理、采购、保险及对冲安排；(Ii)管理、技术及许可安排；及(Iii)惯常的忠诚及奖励计划，包括(I)薪酬、现金管理、采购、保险及对冲安排；及(Iii)惯常的忠诚及奖励计划，包括(I)薪酬、现金管理、采购、保险及对冲安排；(Ii)管理、技术及许可安排；及(Iii)惯常的忠诚及奖励计划。

“允许投资”指(在任何情况下，由本公司或任何受限子公司)：

(A)投资于(I)受限制附属公司(包括受限制附属公司的股本或受限制附属公司的债务担保)或本公司，或(Ii)作出投资后将成为受限制附属公司的人士(包括任何该等人士的股本)；但根据本条(A)向并非贷款方的人士的投资总额不得超过3,100万美元和LTM EBITDA的50%(以较大者为准

(B)对另一人的投资(如该人直接或透过将成为受限制附属公司的实体从事任何相类业务)，而该另一人因该项投资而在一项或一系列交易中合并、合并、合并或以其他方式与本公司或受限制附属公司合并或合并，或将其全部或实质上所有资产(或该等部门、业务单位、产品线或业务)转让或转让予本公司或受限制附属公司，或被清算为本公司或受限制附属公司，以及该人持有的任何投资；但该等投资并非由该人取得；

考虑该等收购、合并、转让或转让的人；

(C)(I)准许收购及(Ii)在该项准许收购时依据准许收购而取得的受限制附属公司所持有的任何投资；但该人并非在预期该等收购、合并、转让或转易时取得该等投资；此外，根据本条(C)向并非贷款方的人士投资的总额，不得超过$6,100万与LTM EBITDA的100%两者中较大者；但如在给予适用的准许收购形式上的效力后，目标的综合EBITDA的75%可归于或将归于贷款方，则上述限制不适用；

(D)现金、现金等价物或投资级证券的投资；

(E)应收公司或在正常业务过程中设立或收购的任何受限制子公司的应收账款投资，或与以往做法一致的应收账款投资；

(F)在正常业务过程中或与以往做法一致的薪金、旅行、娱乐、搬迁、搬家相关及类似垫款方面的投资；

(G)管理进步；

(H)投资(包括债务和股权)：(A)在结算、妥协或解决在正常业务过程中产生的债务或与以往惯例一致的债务；(B)交换任何其他投资或应收账款、收款或存款和贸易安排的背书；(C)由于丧失抵押品赎回权、完善或强制执行任何留置权；(D)为履行判决或(E)根据任何重组或类似安排的计划，包括在债务人破产或破产或诉讼时；关于违约担保投资的任何担保投资的仲裁或其他争议或其他所有权转让；

(I)因出售或以其他方式处置财产或资产(包括资产处置)而收到期票或其他非现金对价(包括收益)而作出的投资；

(J)现有的或依据截止日期生效的有约束力的承诺、协议或安排进行的投资；但任何超过100万美元的未偿还投资应列在截止日期证书的附表1.01G上；及。(B)对截止日期存在的投资进行任何修改、替换、更新、再投资或延长；。但不得增加任何此类投资的金额，除非(I)根据截止日期已存在的该等投资或具有约束力的承诺的条款的要求(包括就任何未使用的承诺而言)，加上任何应计但未付的利息(包括利息的任何增加、原发行折扣或实物证券的发行)和根据该等债务的条款应支付的溢价，以及截至截止日期或(Ii)本协议另有允许的情况下应支付的费用和开支；

(K)对冲义务，包括本合同第7.03节不禁止的交易或义务的任何终止或解除；

(L)在正常业务过程中提供给第三方的租赁或公用事业的质押或押金，或“允许留置权”定义中以其他方式描述的留置权，或与根据本条例第7.01节允许的留置权有关的质押或保证金；

(M)以任何母公司或任何非限制性附属公司(唯一重大资产为现金及现金等价物的非限制性附属公司除外)的股本或股本作为代价而进行的任何投资；

(N)根据本协议第7.07(B)节允许和进行的构成投资的任何交易(第7.07(B)(I)、(Iv)、(Viii)、(Ix)和(Xiv)节所述者除外)；

(O)在正常业务过程中根据与他人的任何联合研究或开发、合资企业、战略联盟或营销安排或任何公司间许可协议进行的知识产权或其他无形资产或服务的直接资产购买(包括库存、供应、材料、设备和类似资产的收购)或(Ii)知识产权或其他无形资产或服务的许可、再许可、交叉许可、租赁、转租、转让、出资或其他投资，以及与此相关的任何其他投资；

(P)(I)不受本协议第7.03条禁止的债务担保，以及在正常业务过程中或与以往惯例一致的(负债除外)担保、保留期和类似安排，以及(Ii)与本协议允许的义务有关的履约担保和或有义务；

(Q)由购买协议或意向书要求的保证金组成的投资，或本协议未禁止的其他收购；

(R)在截止日期后收购的受限附属公司或与本公司合并、合并或合并的实体的投资，或在截止日期后与受限附属公司合并、合并或合并的投资，只要该等投资不是在考虑或与该等收购、合并、合并或合并有关的情况下作出的，并且在该等收购、合并、合并或合并的日期存在；

(S)在正常业务过程中或与以往惯例一致(包括任何现金管理安排、现金汇集安排、公司间贷款或与此相关的活动)对任何附属公司或任何合资企业的任何投资；

(t)[保留区];

(U)为任何雇员、董事、高级人员、经理、承建商、顾问、顾问或其他服务提供者或其他授予人信托的利益而向“拉比”信托作出的供款，而该信托须受本公司破产时债权人的申索所规限，以及在正常业务过程中或与过往惯例一致的与非合资格延期付款计划有关的投资；

(V)对合营企业及类似实体和不受限制的附属公司具有公平市值的投资，与依据本条作出的当时未偿还的所有其他投资合计，不得超过投资时LTM EBITDA的2200万美元和35.0%(每项投资的公平市值在当时计量，不影响随后的价值变化)，外加任何回报的数额

(包括股息、付款、利息、分派、本金回报、销售利润、还款、收入和类似金额)与公司或受限子公司收到的此类投资(在第7.06节中不重复根据第7.06(A)节应用的任何金额)，每项投资的公平市场价值是在作出投资时计量的，不影响随后的价值变化；但如依据本条作出任何投资，而该人在作出该项投资之日并非本公司或受限制附属公司，而该人在该日期后成为本公司或受限制附属公司，则该等投资此后须当作是依据上文第(I)或(Ii)款作出的，并须停止依据本条作出；

(W)具有总公平市值的额外投资，连同依据本条作出的当时未偿还的所有其他投资(W)，不得超过LTM EBITDA的2,800万美元和45.0%(以每项投资的公平市值在作出时衡量，而不影响随后的价值变动)加依据第7.06(B)(Xvii)(I)节和第7.06(B)(Xxiv)节未使用的金额，另加任何回报的数额公司或受限制子公司收到的此类投资的收入和类似金额)(根据第7.06节的规定，不重复根据第7.06(A)节应用的任何金额)；但如该等投资是一名其后成为本公司或受限制附属公司的人的股本，则该等投资此后须视为根据上文第(I)或(Ii)条准许，且不得计入根据本条(W)作出的投资；

(X)对类似业务的任何投资，其公平市值合计，连同依据本条作出的当时未偿还的所有其他投资，不得超过LTM EBITDA的1,600万元和25.0%(每项投资的公平市值在作出时予以计量，而不影响其后的价值变动)，加上任何回报的款额(包括股息、付款、利息、分派、本金回报、销售利润、偿还)，收入和类似金额)，且每项投资的公允市场价值在作出时被计量，不影响随后的价值变化；(就第7.06节的目的而言，不重复根据本协议第7.06(A)节应用的任何金额)；在进行投资时计量每项投资的公平市场价值，而不影响随后的价值变化；但如任何依据本条作出投资的人在作出该项投资之日并非本公司或受限制附属公司，而该人在该日期后成为本公司或受限制附属公司，则该等投资此后须当作是依据上文第(A)或(B)款作出的，并须停止依据本条作出；

(y)[保留区];

(z)[保留区];

(Aa)[保留区];

(Ab)非限制性子公司在该非限制性子公司被重新指定为第6.13节所述的限制性子公司之日之前进行的投资；

(AC)[保留区];

(广告)[保留区];

(Ae)与在正常业务过程中发行的保证债券或与以往惯例一致的保证债券产生的担保和赔偿义务；

(AF)投资(A)包括在正常业务过程中或按照以往惯例购买和收购资产或服务，(B)在正常业务过程中或与过去在获得、维持或续订客户、特许经营商和客户联系和贷款方面的做法一致；(C)(I)垫款、贷款、信用延伸(包括产生应收款)或(Ii)向特许经营商、分销商、供应商、出租人、被许可人的义务支付预付款和就其义务提供担保的投资；或(Ii)向特许经营商、分销商、供应商、出租人、被许可人支付的预付款和与其义务有关的担保；或(Ii)向特许经营商、分销商、供应商、出租人、被许可人支付的预付款和与其义务有关的担保在每一种情况下，在正常业务过程中或与过去的做法一致，或(D)在正常业务过程中或与过去的做法一致的情况下，从陷入财务困境的账户债务人和供应商的其他信贷中获得清偿或部分清偿；

(Ag)对预付费用、为收取和租赁而持有的可转让票据、公用事业和工人补偿、履约和类似存款的投资，这些投资是由于企业在正常业务过程中的经营或与过去的惯例一致而达成的；

(Ah)在正常业务过程中或与以往惯例一致的情况下，由托收背书或存款背书以及与客户的贸易安排组成的投资(或其他适用司法管辖区的任何类似或类似规定)；

(I)与税务筹划和重组活动有关的非现金投资、与任何获准的公司间活动有关的投资、获准的首次公开募股重组和准许的税务重组及相关交易；

(Aj)从意外保险收益中作出的与因意外事故而更换、替换、恢复或修理资产有关的投资；及

(Ak)只要不会发生失责事件，且该失责事件仍在继续或将会导致任何其他投资，只要紧接在给予该项投资形式上的效力及招致任何债务(其净收益用于作出该等投资)后，综合总杠杆率不得高于4.75至1.00。

“准许IPO重组”指控股或其任何受限制附属公司就完成首次公开发行(IPO)而进行的任何交易，并与完成首次公开发售有合理关系，只要该交易在紧接生效后对抵押品的价值或任何行政代理人的权利(整体而言)没有重大不利影响，且该等准许IPO重组在其他方面对贷款人并无重大不利，惟在每种情况下，在实施该准许IPO重组时，借款人及受限制附属公司均须遵守第6.10节的规定。

“允许次级再融资债务”是指本公司发生的有担保债务以及任何贷款方对该债务的担保；前提是(I)此类债务由担保债务的初级抵押品担保，以及与任何许可的同等再融资债务有关的债务(在每种情况下均根据习惯债权人间协议)由抵押品以外的控股公司及其受限制子公司的任何财产或资产担保，以及(Ii)此类债务构成关于定期贷款的信贷协议再融资债务；(Ii)如果此类债务构成定期贷款的信贷协议再融资债务，则该债务不是由控股公司及其受限制子公司的任何财产或资产担保的，且(Ii)此类债务构成关于定期贷款的信贷协议再融资债务。

“允许留置权”指对任何人：

(A)对不是担保人的受限制附属公司的资产或财产的留置权，以保证不是担保人的受限制附属公司的债务和其他义务；

(B)(A)与工人补偿法、工资税、失业保险法、雇主健康税和其他社会保障法或类似法律或其他与保险有关的义务(包括免赔额、自我保险留存金额、保费和对其的调整)有关的承诺、存款或留置权；。(B)为保险或自我保险安排下的保险承保人的利益或以其他方式支持所定项目的付款的责任、偿还或赔偿义务(包括信用证或银行担保或类似文书的义务)。投标、竣工担保、合同、租赁、公用事业、许可证、公共或法定义务，或保证履行投标、贸易合同、政府合同和租赁、法定义务、担保、暂缓、赔偿、保证、释放、判决、海关、上诉、履约保证金、政府合同担保、退还资金保证金、银行承兑便利和类似性质的义务(包括保证健康、安全和环境义务的义务)，以及与信用证、银行担保或已张贴支持这些义务的类似票据有关的义务。或其他性质类似的义务，在每一种情况下都是在正常业务过程中发生的或与过去的惯例一致的；

(C)法律或法规规定的尚未清缴的汽车罚款和留置权，包括承运人、仓库管理人、机械师、房东、供应商、物料工、维修工、建筑师、建筑承包商或其他类似留置权，在每一种情况下：(I)未逾期超过60天的款项的留置权，或逾期60天以上的未存档的留置权(或如果已提交的留置权已解除或搁置)，并且没有采取其他行动来强制执行此类留置权

(D)尚未到期并须缴付或拖欠的税项、评税或其他政府收费的留置权，或该等税项、评税或其他政府收费正通过适当的法律程序真诚地提出抗辩，或适用的破产法准许不支付的税项、评税或其他政府收费的留置权；但须已就该等税项、评税或其他政府收费作出按照公认会计原则(或其他适用的会计原则)所规定的适当准备金；或就公司或其任何一间附属公司已决定放弃的财产税(如根据本条例以其他方式准许放弃)保留留置权，而该等税项的唯一追索权是对该等财产的追索权；

(E)产权负担、收费、土地租契、地役权(包括互惠地役权协议)、测量例外、限制、侵占、突出、附例、规例、分区限制或保留，或其他人对许可证、通行权、通行权、服务设施、污水渠、电线、排水渠、电报、电话及有线电视线路及其他类似用途的权利，或分区、建筑守则或其他限制(包括业权上的轻微瑕疵及不符合规定及类似的产权负担)开发协议、场地平面图协议、分拆协议、设施分担协议、成本分担协议和其他类似协议、收费或产权负担，总体上不会对公司和受限子公司的正常业务运作造成实质性干扰；

(F)留置权(A)担保对冲义务或现金管理义务及其费用；(B)抵销权、质押权或其他银行留置权：(I)与国库、存管及现金管理服务或任何结算所在正常业务过程中或符合过往惯例的资金自动转移有关；(Ii)与汇集存款或清扫账户有关，以容许清偿本公司或其任何附属公司在正常业务过程中产生的透支或类似责任，或符合过往惯例；或(Iii)与与本公司或其任何附属公司的客户订立的采购订单及其他协议有关；或(Iii)与本公司或其任何附属公司的客户订立的采购订单及其他协议有关；或(Iii)与本公司或其任何附属公司的客户订立的采购订单及其他协议有关；或(Iii)与本公司或其任何附属公司的客户订立的采购订单及其他协议有关

在正常业务过程中或与过去的做法一致的子公司；(C)对现金账户的担保，以确保根据第7.03(B)(Viii)(V)条允许发生的债务和其他义务；(D)对在正常业务过程中发生的商品交易账户或其他经纪账户附加合理的习惯性初始存款和保证金存款以及类似的留置权，且不得用于投机目的；(C)对根据第7.03(B)(Viii)(V)条允许发生的债务和其他义务向金融机构提供担保；和/或(E)(I)根据《UCC》第4-210节产生的代收银行或关于托收过程中项目的任何可比或后续规定，和(Ii)以银行或其他金融机构或电子支付服务提供商为受益人，在法律上对这些账户在正常业务过程中产生的存款(包括抵消权)进行限制，以及(Iii)根据开户银行惯常的一般条款和条件，就在该银行开立并附加的任何银行账户产生的存款(包括抵消权)。在任何情况下，不要担保任何债务；

(G)在正常业务过程中就其涵盖的财产(包括不动产和知识产权)订立的租赁、许可证、分租、再许可和留置权，与过去的做法一致，或(X)不会对本公司或任何受限制附属公司的业务产生任何实质性影响，或(Y)保证任何债务；

(H)担保判决、判令、扣押、命令或裁决的留置权，或因判决、判令、扣押、命令或裁决而产生的留置权，而判决、判令、扣押、命令或裁决不会导致本条例第8.01(H)节所指的失责事件；

(I)留置权：(I)保证资本化租赁债务或购买货币债务，或保证支付全部或部分购买价，或保证为在通常业务过程中取得、改善或建造的资产或财产提供资金或再融资而招致的债务或其他义务；(I)保证资本化租赁义务或购买货币义务，或保证支付全部或部分购买价，或保证为在通常业务过程中获取、改善或建造的资产或财产融资或再融资而招致的债务或其他义务；但条件是：(A)该等留置权担保的债务本金总额以其他方式允许在本协议下产生，及(B)任何该等留置权不得延伸至本公司或任何受限制附属公司的任何资产或财产，但附连或附属于其的资产及财产及其附加、增加、改善、收益、股息或分派除外，包括(A)已附加或并入该留置权所涵盖的财产或资产内的后置财产，(B)后取得的财产或受其规限的资产债务需要或包括质押后取得的财产或资产的条款，以及(C)其收益和产品以及习惯性保证金；但一个贷款人提供的设备的个人融资可以交叉抵押到该贷款人提供的其他设备融资；及(Ii)出租人、转让人、特许人、许可人或再许可人的任何权益或所有权，或由出租人、转让人、许可人或再许可人在任何资本化租赁义务或非融资租赁义务下的权益担保；

(J)UCC融资报表产生的留置权，包括关于公司与受限制子公司签订的经营租赁或寄售的预防性融资报表(或类似文件)；

(K)截止日期时存在的留置权，包括以该等留置权所担保的任何债项作再融资的任何留置权；但任何以超逾100万元的债项或其他债务作为保证的留置权，须列于截止日期证明书的附表1.01H内；

(L)在某人成为附属公司时(或在本公司或附属公司收购该等财产、其他资产或股份时，包括通过与本公司或任何受限制附属公司进行合并、合并或其他业务合并交易而进行的任何收购)的留置权；

但该等留置权的设立、招致或承担，并不是预期该另一人成为附属公司或与该等其他人成为附属公司(或该等财产、其他资产或股票的取得)有关而设定、招致或承担的；此外，该留置权仅限于同一财产、其他资产或股票的全部或部分(加上附随或附属于其的财产和资产及其附加、改善、附加物、收益、股息或分配，包括(I)附连或并入该留置权所涵盖的财产或资产中的事后财产，(Ii)以该债务为担保的事后财产或资产，其负债条款要求或包括质押事后取得的财产或资产)，则该留置权仅限于该等财产、其他资产或股票的全部或部分，该等财产或资产的附加、改善、附加、收益、分红或分配，包括(I)附加或并入该留置权所涵盖的财产或资产中的事后取得的财产或资产的质押，而债务的条款要求或包括质押后取得的财产或资产可以担保)与该留置权相关的任何债务或其他义务有关的义务；

(M)担保本公司或该受限制附属公司欠本公司或其他受限制附属公司的任何债务或其他义务的留置权，或以本公司或任何受限制附属公司、任何行政代理或抵押品代理为受益人的留置权；

(N)保证再融资债务的留置权，该债务是为以前已如此担保并根据本协议允许担保的债务进行再融资而产生的；但任何该等留置权仅限于同一财产或资产的全部或部分(连同附连或附属于其的财产及资产，以及其附加、改善、附加物、收益、股息或分派，包括(I)附加或并入该留置权所涵盖的财产或资产内的后置财产，(Ii)须以该等债务作担保的后置财产或资产，而该等债务的条款要求或包括质押后取得的财产或资产及(Iii))，则任何该等留置权仅限于该等财产或资产的全部或部分，而该等财产或资产的附加、改善、附加权、收益、股息或分派，包括(I)已附加或并入该留置权所涵盖的财产或资产内的后置财产或资产，以及(Iii)可担保)与正在再融资的债务或其他债务有关的义务，或与作为或可能是本合同允许留置权的担保或受其约束的财产或资产有关的义务，且此类留置权的优先权与正在再融资的债务的留置权相同或更低；

(O)(A)按揭、留置权、抵押权益、限制、产权负担或任何其他记录事项，而该等按揭、留置权、抵押权益、限制、产权负担或任何其他记录事项，是由任何政府、法定或监管当局、发展商、业主或其他第三方就本公司或任何受限制附属公司并不收取费用而拥有地役权的财产，或对任何租赁财产及与此有关的从属安排或类似安排而放置的；及。(B)任何影响任何不动产的谴责或征用权法律程序；。

(P)依据任何取得融资安排、合营企业或相类协议的合营企业，就取得融资安排、合营企业或类似安排的任何合营企业的股本而作出的任何产权负担或限制(包括认沽及催缴安排)；

(Q)对以承包商或开发商为受益人的在建财产或资产(及相关权利)的留置权，或因第三方对该等财产或资产的进展或部分付款而产生的留置权；

(R)因有条件出售、保留所有权、分期付款、寄售或类似的货物买卖安排而产生的留置权，这些安排是在正常业务过程中订立或符合以往惯例的

(S)担保担保债务和担保的留置权；

(T)本合同第7.03(B)(V)节规定的保证债务和其他义务的留置权；但如果承担了这种债务，只有在这种留置权仅限于全部或部分相同的财产或资产，包括股本(加上附随或附属于其的财产和资产，以及其附加、改善、附加、收益、股息或分配，包括(I)附加或并入该留置权所涵盖的财产或资产中，(Ii)以留置权担保该债务的财产或资产)的情况下，才允许这种留置权。根据债务条款，这些财产或资产是受留置权约束的，而债务的条款是：(I)将其附加或合并到该留置权所涵盖的财产或资产中；(Ii)以留置权担保该债务的财产或资产，其条款是：(I)附加或合并到该留置权所涵盖的财产或资产中；(Ii)或在与该等债务或其他义务有关的任何交易中收购或合并、合并或合并为本公司或任何受限制附属公司的任何人士；

(U)根据第7.03(A)节或第7.03(B)(Xi)、(Xiv)或(Xx)节规定的担保债务和其他义务的留置权(但，(W)在第7.03(B)(Vii)节的情况下，该等资本化租赁义务、购货款义务或其他义务所代表的相关债务不得由本公司或任何受限制附属公司的任何财产、设备或资产担保，但如此获取、租赁、扩建、建造、安装、修缮或改善及由此所得的任何收益(附连或附属于此的资产及财产除外)，以及其附加、增加、改善、收益、股息或分派，包括(I)附连或并入该留置权所涵盖的财产或资产中的后置财产，(Ii)为该等债务提供担保的后置财产或受留置权约束的资产，其条款规定负债需要或包括质押后取得的财产或资产，以及(Iii)其收益及产品，(X)在此类留置权仅涵盖该非贷款方的资产或不构成抵押品的资产，(Y)在第7.03(A)条和第7.03(B)(Xx)条的情况下，仅在其允许担保的范围内；此外，如果根据本条(U)就根据第7.03(Xiv)节产生的债务授予的留置权是抵押品的留置权，则该留置权所担保的债务的持有人或其正式指定的代理人应成为习惯债权人间协议的一方；

(V)对公司或为公司和/或任何担保人的债务或其他义务提供担保的除外财产的留置权，总额不超过700万美元和LTM EBITDA的10%；

(W)对任何不受限制的附属公司的股本或其他证券或资产的留置权，以担保该不受限制的附属公司的债务或其他义务；

(X)根据“现金等价物”定义第(4)款所准许的投资而当作存在的留置权；

(Y)对(I)其购买价格由为公司或任何受限制附属公司的账户开具的跟单信用证提供资金的货物，或对因法律的实施或根据与信用证、银行担保和其他类似票据有关的协议的标准条款产生的提单、汇票或其他所有权文件的留置权，以及(Ii)任何人的其他货物和收益的特定库存项目，以确保该人就银行承兑汇票或为该人的账户开立的跟单信用证承担义务

(Z)公司或任何受限制附属公司的车辆或设备在正常业务过程中的留置权或与以往惯例一致的留置权；

(Aa)对资产或证券的留置权，这些资产或证券被视为与出售该等资产或证券的合同的签署、交付或履行有关，或完全由于该等合同的签立、交付或履行而产生，但该等出售是本协议另有允许的；

(Ab)(A)保证保单保费融资的保单留置权及其收益，及。(B)为保证保险承运人在通常业务运作中或按照过往惯例对保险承运人承担法律责任或弥偿义务(包括与信用证或银行担保有关的义务)而作出的留置权、质押、按金或其他保证；。

(Ac)仅对与本协议允许的任何意向书或购买协议相关的任何现金保证金留置权；

(Ad)留置权(I)以本协议允许的投资中将获得的任何财产的卖方为受益人的现金垫款或托管保证金，适用于此类投资的购买价，或以其他方式与任何此类投资的任何托管安排(包括与此类投资有关的任何意向书或购买协议)有关，以及(Ii)包括出售、转让、租赁或以其他方式处置资产出售中的任何财产的协议，在每种情况下，仅限于此类投资或出售、转让、租赁在设立该留置权之日就会被允许；

(Ae)保证债务和其他义务的本金总额不超过(A)2,800万美元和(B)发生时息税前利润的45.0%(以较大者为准)的留置权；此外，如果依据本条(Ee)授予的留置权是抵押品的留置权，则此类留置权的优先权应低于担保债务的抵押品留置权，而由该留置权担保的债务的持有人或其正式指定的代理人应成为习惯居间的当事人。

(Af)在非限制性子公司如本协议第6.13节所述被重新指定为限制性子公司之日，对该非限制性子公司资产当时存在的留置权；

(Ag)为担保根据本合同第7.03节允许发生的次级优先债务而产生的留置权；但在债务产生时及在给予形式上的效力后，如该等债务是以抵押品上的留置权作抵押，而该抵押品的留置权较担保初始期限贷款的留置权为低，则最近结束测试期的综合高级担保杠杆率不超过(X)3.30：1.00中较大者(或如该等负债是与任何准许投资有关连而招致的，则最近结束测试期的综合高级担保杠杆率不超过3.30中较大者：此外，由该留置权担保的债务的持有人或其正式指定的代理人应成为习惯债权人间协议的一方；

(H)根据本条例第7.03节允许的回购协议中的投资而被视为存在的留置权；但此类留置权不得延伸至该回购协议标的以外的任何资产；

(I)与合格证券化融资或应收账款融资相关的留置权；

(Aj)和解留置权；

(Ak)在与任何政府、法定或监管当局签订的习惯购买协议和相关安排中规定的收回未使用的不动产的权利，以使此类财产的卖方受益；

(Al)根据公司或任何受限制附属公司所持有的任何租契、牌照、批予或许可证的条款或法定条文而保留或归属任何人或政府、法定或监管当局的权利，以终止任何该等租约、牌照、批予或许可证，或要求按年或定期付款作为该等租约、牌照、批予或许可证继续存在的条件；

(Am)影响土地财产可供使用的限制性契诺，以及限制或禁止进入或禁止进入受管制通道毗连的土地的留置权或契诺，或影响可供使用土地的契诺；但该等留置权或契诺不得干扰公司或任何受限制附属公司的通常业务运作；

(A)用于抵销、清偿或清偿债务的财产、资产或允许投资的留置权；但此种抵销、清偿或清偿不为本协定所禁止；

(Ao)与保证债务的托管安排有关的留置权，包括(I)为债务证券或其他债务的相关持有人(或其承销商、安排人、受托人或抵押品代理人)的利益而发行债务的托管收益的留置权，以及(Ii)在产生任何债务时预留的现金或现金等价物的留置权，但在任何一种情况下，该等现金或现金等价物必须先于支付利息或溢价或

(Ap)因任何获准的公司间活动而产生的留置权；

(Aq)以信用证为抵押而产生的留置权，该留置权是在正常业务过程中发生的或与过去的惯例一致的；

(AR)[保留区];

(AS)[保留区];

(At)[保留区]及

(Au)就任何外国附属公司而言，法律强制产生的其他留置权和特权。

因此，就本定义而言，负债一词应被视为包括此类债务的利息，包括增加此类债务本金的利息。如果许可留置权满足一种以上允许留置权类型的标准(在产生时或以后)，公司可自行决定以符合本条款第7.01节的任何方式对全部或任何部分允许留置权进行划分、分类或重新分类，该允许留置权应被视为仅根据该允许留置权已被分类或重新分类的本定义中的一条或多条条款作出；但根据条款产生的留置权应视为仅根据本定义中已被分类或重新分类的一条或多条条款进行；但根据本条款产生的留置权应视为仅根据本定义中的一个或多个条款进行；但根据条款产生的留置权应视为仅根据本定义中已被分类或重新分类的一个或多个条款进行。

“允许的平价再融资债务”是指本公司发生的任何有担保的债务以及任何贷款方对该债务的担保；条件是：(I)该等债务

(Ii)该等债务构成信贷协议对定期贷款、递增定期贷款、再融资定期贷款、循环信贷贷款、递增循环信贷承诺或再融资循环信贷贷款的再融资债务，并以抵押品以外的抵押品与抵押品以同等基准以抵押品作抵押，而非以控股或受限制附属公司的任何财产或资产作为抵押品及(Ii)该等债务构成信贷协议对定期贷款、增量定期贷款、再融资定期贷款、循环信贷承诺或再融资循环信贷贷款的债务再融资。

“允许支付”一词具有第7.06(B)节规定的含义。

“许可计划”是指公司或其任何关联公司的任何员工福利计划，以及以公司作为任何此类计划的受托人、代理人或其他受托人或管理人的身份行事的任何人。

“获准税务重组”是指(I)重组，据此，本公司的某些外国子公司将成为即将成立的外国子公司或境内外国控股公司的直接或间接子公司，该外国子公司或境内外国控股公司将成为本公司的直接或间接子公司；(Ii)在结算日之前、当日或之后进行的与税务筹划和重组(由本公司真诚决定)有关的任何其他重组和其他活动，只要紧接其生效后，贷款人对抵押品的担保权益作为一个整体。没有在任何实质性方面受到损害，而且这种允许的税收重组在其他方面对贷款人没有实质性不利；但在每种情况下，借款人和受限制子公司在实施此类允许的税制重组时，均应遵守第6.10节的规定。

“允许的无担保再融资债务”是指本公司发生的无担保债务以及任何贷款方对其的担保；只要此类债务构成信贷协议对定期贷款、增量定期贷款、再融资定期贷款、循环信贷贷款、增量循环信贷承诺或再融资循环信贷贷款的再融资债务。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司、政府或其任何机构、分支机构或其他实体。

“计划”是指由任何贷款方建立或维护的任何“员工福利计划”(该术语在ERISA第3(3)节中定义)，但外国计划除外，或就受“守则”第412节或ERISA第四章约束的任何此类计划而言，指任何ERISA附属公司。

“计划资产条例”是指29 CFR§2510.3-101及以后，经ERISA第3(42)节修改，并不时修订。

“平台”具有第6.02节规定的含义。

“请愿后利息”是指在任何破产或破产程序开始后产生的任何费用或费用或其他费用的利息或权利，无论在任何此类破产或破产程序中是否允许或是否允许对其提出索赔。“请愿后利息”是指在任何破产或破产程序开始后产生的任何利息或费用或其他费用的权利，无论其索赔是否允许或允许。

“优先股”适用于任何人士的股本，指任何类别(不论如何指定)的股本，其在支付股息或在该人士自愿或非自愿清算或解散时的资产分配方面，优先于该等人士的任何其他类别的股本股份。

“最优惠利率”是指上一次被“华尔街日报”引用为美国“最优惠利率”的利率，或者，如果“华尔街日报”停止引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)(选定利率)中公布的作为“银行最优惠贷款”利率的最高年利率，或者，如果不再引用该利率，则为其中引用的任何类似利率(由适用的行政代理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似的发布(由适用的行政代理确定)。最优惠利率的每一次变动均应自该变动被公开宣布或报价生效之日起生效(包括该日在内)。

“本金金额”是指每笔贷款的规定金额或本金金额。

“优先付款义务”是指所有(1)根据任何循环信贷承诺产生的、付款优先级高于初始期限贷款的债务(包括贷款本金、信用证、利息和费用以及与此相关的受赔人和费用偿还)；(2)对任何现金管理银行的有担保现金管理义务，以书面通知抵押品代理人和每一行政代理人的方式指定为“优先付款义务”；以及(3)根据任何有担保对冲协议产生的义务，以由指定为“优先付款义务”的范围为限。但所有优先付款义务只能由单一代理人代理。为免生疑问，循环信贷承诺、循环信贷贷款及与之相关的所有利息和费用均构成优先付款义务。

“建议的贴现预付款金额”具有第2.05(D)(Ii)节规定的含义。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

对任何人来说，“上市公司成本”是指与2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)和相关颁布的规则和条例的要求有关的、预期遵守或准备遵守的成本，以及与遵守证券法和交易法或其他类似法律、规则或法规的规定有关的成本，以及拥有上市股权的公司、董事薪酬、费用和费用报销、与加强会计职能和投资者关系有关的成本、股东大会以及向股东、董事和高级管理人员保险等提交报告的成本。在每种情况下，仅因此人的股权证券在国家证券交易所上市或发行公共债务证券而产生。

“公共贷款人”具有第6.02节规定的含义。

“购货债务”是指为财产(不动产或非土地)、设备或资产(包括股本)的购置、租赁、扩建、建造、安装、更换、维修或改善提供融资或再融资而产生的任何债务，无论是通过直接收购该财产或资产或收购拥有该等财产或资产的任何人的股本或其他方式获得的，都是指为购买、租赁、扩建、建造、安装、更换、维修或改善财产(不动产或非土地财产)、设备或资产(包括股本)而产生的任何债务。

“QFC”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

“QFC信用支持”具有第10.23节中赋予的含义。

“合格股本”是指未被取消资格的控股公司的任何股本。

“合格证券化融资”指符合以下条件的任何证券化融资：(I)董事会应真诚地确定，该证券化融资(包括融资条款、契诺、终止事件和其他规定)总体上对控股公司及其受限制子公司在经济上是公平合理的；(Ii)控股公司或任何受限制子公司向证券化子公司或(如为证券化子公司)向任何其他人出售证券化资产的所有交易都是以公平代价进行的(如终止事件及其其他条文须属公平合理条款(由本公司真诚厘定)及(Iv)证券化安排项下的责任对Holdings及其受限制附属公司并无追索权，但可包括标准证券化承诺。

“合格贷款人”具有第2.05(D)(Iv)节规定的含义。

“合格贷款”具有第2.05(D)(Iv)节规定的含义。

在确定欧洲货币利率贷款的任何利息期的欧洲货币利率时，“报价日期”是指该利息期第一天之前的两个工作日。

以下所述的“应收账款资产”是指(A)欠控股公司或受应收账款融资限制的子公司的任何应收账款及其收益，以及(B)为该等应收账款、与该等应收账款有关的所有合同和合同权利、担保或其他义务、有关该等应收账款的所有记录以及与无追索权应收账款保理安排有关的任何其他资产通常与应收账款一起转让的所有抵押品。

“应收账款安排”是指控股公司或子公司与商业银行、基于资产的贷款人或其他金融机构或其关联公司之间的安排，根据该安排，(A)控股公司或该附属公司(视何者适用)直接或间接向该商业银行、基于资产的贷款人或其他金融机构(或该关联公司)出售应收账款资产；(B)根据该安排，控股公司或该受限制子公司(视情况而定)的义务为无追索权(证券化回购义务除外)。终止事件及其其他条款应按市场条款(由本公司真诚决定)，可包括标准证券化承诺，并应包括与该等安排有关的任何担保。

“收款人”指(A)任何行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何信用证发行人(视情况而定)。

“再融资”是指再融资、退款、更换、续订、偿还、修改、重述、延期、替代、补充、再发行、转售、延长或增加(包括根据任何失败或解除机制)，本协议中用于任何目的的术语“再融资”、“再融资”和“再融资”应具有相关含义。

“再融资修正案”是指对本协议进行的形式和实质上令适用的行政代理人、Blackstone代表(关于本协议下的循环信贷安排以外的安排)和本公司合理满意的修正案，由以下各方签立：(A)本公司、(B)适用的行政代理人和(C)每家贷款人和

同意提供信贷协议任何部分的额外贷款人，对根据信贷协议产生的债务进行再融资。

“再融资债务”是指为偿还、再融资、更换、交换、续期、偿还或延长(包括根据任何失败或清偿机制)截止日期存在的或为遵守本协议而发生(或成立)的任何债务(或未使用的债务承诺)而发生的债务(包括为任何受限制子公司的债务进行再融资的控股公司的债务，以及为控股公司或另一家受限制子公司的债务进行再融资的受限制子公司的债务)，包括为再融资的债务(包括为控股公司或另一家受限制子公司的债务进行再融资的控股公司的债务)和为控股公司或另一家受限制子公司的债务进行再融资的债务(包括为再融资的债务提供再融资的控股公司的债务)和为控股公司或另一受限制子公司的债务进行再融资的债务

(1)(A)此类再融资债务在发生此类再融资债务之前并未到期，且在发生此类再融资债务时的加权平均到期寿命不少于正在退还、再融资、更换、交换、续签、偿还或延长的债务、不合格股票或优先股的剩余加权平均到期寿命(或要求在初始定期贷款到期日91天前不支付或象征性支付现金(利息除外))；及(B)在该等再融资债务再融资次级债务的范围内，该等再融资债务属次级债务，且其附属于有担保债务的条款，至少与管限正予再融资的债务的文件所载的条款一样，对贷款人有利；(B)就该等再融资债务而言，该等再融资债务属从属债务，其附属条款至少与管限被再融资的债务的文件所载的条款一样有利；

(二)债务再融资债务不包括：

*(I)购买不是为本公司或担保人的负债、不合格股票或优先股再融资的担保人的子公司的负债、不合格股票或优先股；或(I)购买不是为本公司的负债、不合格股票或优先股再融资的子公司的债务、不合格股票或优先股；或

**(Ii)收购控股公司或限制子公司的负债、不合格股票或优先股，对非限制子公司的负债、不合格股票或优先股进行再融资；以及

(3)如果此类再融资债务的本金总额(或如果以原始发行折扣发行，则为总发行价)等于或小于(X)与正在再融资的债务的本金总额(或如果以原始发行折扣发行，则为总增值价值)之和，加上(Y)等于与正在再融资的债务或其他融资安排下正在再融资或以其他方式未偿还的债务有关的任何未使用承诺的金额的总和，该总和等于或小于(X)与正在再融资的债务的本金总额(或如果以原始发行折扣发行，则为总增值价值)之和，以及(Y)等于或小于与正在再融资的债务或其他融资安排下正在再融资的债务有关的任何未使用承诺的金额另加(Z)与该等再融资有关的应计及未付利息、股息、保费(包括投标保费)、亏损成本、承销折扣、费用、成本及开支(包括原来发行的折扣、预付费用或类似费用)

(3)如果正被退还、再融资、替换、交换、续期、偿还或延期的债务是以抵押品上的留置权作担保的，则该再融资债务可能是无抵押的，或由与该债务相同的抵押品上的留置权担保(根据实质上相似的抵押品文件)，(A)在任何此类债务如此再融资的情况下，以与担保债务的留置权并列的抵押品上的留置权作担保，即与或

担保抵押品的留置权，即担保义务的留置权，在每一种情况下，只要此类留置权担保的债务的持有人或其正式指定的代理人应成为习惯债权人间协议的一方。

“再融资循环信贷承诺”系指本协议项下因再融资修正案而产生的一批或多批循环信贷承诺。

“再融资循环信用贷款”是指因再融资修正案而产生的一批或多批循环信用贷款。

“再融资定期贷款”是指由再融资修正案产生的一批或多批定期贷款。

“退还股本”具有第7.06(B)(Ii)节规定的含义。

“登记册”具有第10.07(D)节规定的含义。

“受规管银行”指认可商业银行，即(I)其存款由联邦存款保险公司承保的美国存款机构；(Ii)根据1913年“美国联邦储备法”第25A条成立的法团；(Iii)依据董事会根据第12 CFR第211部的批准并在其监督下运作的外国银行的分行、代理行或商业贷款公司；(Iv)由第(Iii)条所提述的美国分行管理和控制的外国银行的非美国分行；或(V)由任何司法管辖区的银行监管机构监管的任何其他美国或非美国存托机构或其任何分支机构、机构或类似办事处。

“监管证券交易所”是指根据证券法监管证券交易所。

“拒绝通知”具有第2.05(B)(V)节规定的含义。

对于任何人而言，“关联方”是指此人、此人的关联公司和当前合伙人、潜在合伙人(仅根据第10.08条)、董事、高级管理人员、员工、成员、经理、律师、代理人、顾问和副顾问。

“释放”是指任何释放、溢出、排放、排放、处置、泄漏、泵送、倾倒、排空、注入或淋滤到环境中。

“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备委员会，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备委员会正式认可或召集的委员会，在任何情况下，均指其任何继任者。

对于任何养老金计划，“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节或根据其发布的条例中规定的任何事件，但免除了三十(30)天通知期的事件除外。

“信用证延期申请”是指(A)对于定期贷款或循环信用贷款的借款、转换或延续，是指承诺贷款通知；(B)对于信用证延期，是指信用证申请。

“所需债务条款”是指：(A)就任何再融资定期贷款而言：(I)在抵押品担保的范围内，订立习惯债权人间协议，(Ii)任何

再融资定期贷款在再融资期限贷款到期日之前未到期或加权平均到期日较短，(Iii)此类再融资期限贷款的担保人与正在再融资的定期贷款相同，除非该等担保人实质上同时担保担保债务，(Iv)该等再融资定期贷款以与正进行再融资的定期贷款相同的资产作抵押，除非该等资产实质上同时担保有抵押债务及(Vi)该等再融资定期贷款的条款及条件(不包括定价及选择性预付或赎回条款或契诺或仅适用于正进行再融资的贷款或承诺到期日之后的其他条文)应反映产生或发行时的市场条款及条件(由本公司真诚合理厘定)及(B)有关任何再融资循环的条款及条件(Ii)如任何再融资循环信贷承诺未于再融资循环信贷承诺到期日之前到期，或在再融资循环信贷承诺到期日之前已安排摊销或承诺削减，(Iii)除非该等再融资循环信贷承诺具有相同的担保人，除非该等担保人实质上同时为有担保债务提供担保，否则；(Iv)该等再融资循环信贷承诺由与正进行再融资的循环信贷承诺相同的资产作担保，除非该等资产实质上同时为有担保债务提供担保, (V)该等再融资循环信贷承诺的条款及条件(不包括定价及选择性预付或赎回条款或契诺或仅适用于正进行再融资的贷款或承诺到期日之后的其他条文)应反映产生或发行时的市场条款及条件(由本公司真诚合理厘定)及(Vi)如该等再融资循环信贷承诺载有任何财务维持契诺，则须为循环信贷贷款人的利益而加入该等契诺。

“所需贷款机构”是指，(I)就循环信贷安排而言，所要求的循环信贷贷款人，以及(Ii)就本协议项下的循环信贷安排(循环信贷安排除外)而言，拥有或持有以下款项总和50%以上的贷款人：(A)此类贷款项下未偿还定期贷款的本金总额和(B)此类贷款项下未使用的承诺总额；但就本条第(Ii)款而言，未偿还的定期贷款部分以及由债权人持有或视为持有的适用贷款项下的未使用承诺的部分。

“所需贷款人”是指，在任何确定日期，持有(A)未偿还贷款总额(就本定义而言，每个贷款人的循环信贷风险敞口的未偿还总额被视为由该贷款人“持有”)、(B)未使用的定期承诺总额和(C)未使用的循环信贷承诺总额的50.0%以上的贷款人；此外，前提是未使用的定期承诺、未使用的循环信贷承诺以及任何未偿还贷款持有或视为持有的未使用循环信贷承诺总额

“所需循环信贷贷款人”是指，在任何确定日期，循环信贷承诺总和超过50.0%的贷款人加上终止循环信贷承诺后所有贷款人的循环信贷风险敞口；但在确定所需循环信贷贷款人的所有目的时，应排除任何违约贷款人的循环信贷承诺和循环信贷风险敞口。

“储备负债额”具有第7.03(C)(Ix)节规定的含义。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责人”指贷款方的首席执行官、总裁、副总裁、首席财务官、司库、助理司库或其他类似人员或董事，就截止日期交付的任何文件而言，指贷款方的任何秘书或助理秘书。根据本协议交付的任何文件如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已获得该贷款方所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动的授权，且该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。

“受限伤亡事件”具有第2.05(B)(Vi)节规定的含义。

“受限处置”具有第2.05(B)(Vi)节规定的含义。

“限制性投资”是指许可投资以外的任何投资。

“限制性付款”具有第7.06(A)节规定的含义。

“受限制附属公司”是指除非受限制附属公司外，控股公司的任何附属公司。

“留存的递减收益”具有第2.05(B)(V)节规定的含义。

“循环信用借款”是指由同一类别、类型和货币的循环信用贷款组成的借款，在同一日期发放、转换或继续，就欧洲货币利率贷款而言，是指只有一个利息期的借款。

“循环信贷承诺”是指就每个贷款人而言，该贷款人提供循环信贷贷款和参与信用证的承诺(如果有的话)，以代表该贷款人在本合同项下循环信贷风险的最高可能总额的金额表示，此类承诺可能会(A)根据第2.06节不时减少，(B)根据第2.14节不时增加。每个贷款人在第1号修正案生效日期的循环信贷承诺的初始金额列于本协议的附表2.01(B)中，或在该贷款人承担其循环信贷承诺所依据的转让和假设中(视具体情况而定)。贷款人于修订第1号生效日期的循环信贷承诺初步总额为1亿元。

“增加循环信贷承诺额”具有第2.14(A)节规定的含义。

对任何贷款人而言，“循环信贷风险”是指(A)该贷款人当时未偿还的循环信贷贷款余额和(B)该贷款人当时的信用证风险的总和。

“循环信贷安排”是指循环信贷承诺及其项下的信贷延伸。

“循环信贷贷款人”是指有循环信贷承诺的贷款人，如果循环信贷承诺已经终止或到期，则指有循环信贷风险的贷款人。

“循环信用贷款”是指根据第2.01(B)节发放的贷款。

“循环信贷票据”是指适用借款人向任何循环信贷贷款人或其登记受让人支付的本票，实质上采用本协议附件C-2的形式，并加上适当的插页，证明借款人因该循环信贷贷款人根据循环信贷安排发放的循环信贷贷款而对该循环信贷贷款人的总负债。

“循环贷款管理代理”是指，根据第9.13节的规定，摩根大通(及其任何关联公司被摩根大通选定作为本协议项下提供的任何适用融资的管理代理)仅以贷款文件中循环信贷贷款人的管理代理的身份，或根据第9.09节指定的任何后续管理代理的身份。

“标准普尔”是指标准普尔投资者评级服务公司或其任何继任者或受让人，是一家国家认可的统计评级机构。

“回售及回租交易”指任何有关控股或其任何受限制附属公司租赁任何不动产或有形个人财产的安排，而该等财产已由或将由控股或该受限制附属公司出售或转让予第三人，以考虑进行该等租赁。

“受制裁国家”是指在任何时候本身都是任何全面经济制裁的对象或目标的国家或地区(在本协议签订时为克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。

“受制裁人员”是指，在任何时候，(A)美国财政部外国资产管制办公室或美国国务院、联合国安全理事会、欧盟或联合王国财政部维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人；或(C)由任何此等个人直接或间接拥有50%或以上股份的任何人。

“制裁”是指美国政府不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部外国资产管制办公室或美国国务院、联合国安理会、欧盟或联合王国财政部实施的制裁或贸易禁运。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或接替其任何主要职能的任何政府机构。

“有担保的现金管理义务”是指控股公司或任何受限制的子公司欠任何现金管理银行的现金管理义务。

“有担保的对冲协议”是指控股公司或任何受限制的子公司与任何对冲银行之间签订的任何掉期合同。

“有担保债务”是指任何贷款方或其他附属公司根据任何贷款文件或以其他方式就任何贷款或信用证产生的所有(X)垫款、债务、债务、义务、契诺和责任，不论是直接或间接(包括以假设方式获得的贷款或信用证)、到期或即将到期、现在存在或以后产生的，并包括在生效后由或应计的利息、手续费、开支和其他金额。

根据任何债务人救济法，任何借款方或任何程序的任何其他附属公司根据任何债务人救济法将该人指定为该程序的债务人，不论该利息、手续费、开支和其他金额是否被允许，(A)在该程序中的债权，(Y)控股公司或任何受限制的附属公司在任何有担保对冲协议项下产生的义务(对于任何担保人而言，除外该担保人的互换义务)，以及(Z)有担保的现金管理义务。在不限制前述一般性的情况下，贷款当事人在贷款文件下的担保义务(以及其任何子公司在贷款文件下的义务)包括：(A)支付本金、利息、信用证佣金、偿还义务、收费、费用、费用、律师费、赔偿金和其他金额的义务(包括担保义务)，在每种情况下，由任何贷款方或任何其他子公司根据任何贷款文件支付，以及(B)任何贷款方或任何其他子公司偿还有关任何金额的义务，以及(B)任何贷款方或任何其他子公司在每种情况下都应支付的本金、利息、信用证佣金、偿还义务、收费、费用、费用、律师费、赔偿金和其他金额，以及(B)任何贷款方或任何其他子公司偿还有关金额的义务可自行决定代表该借款方或该附属公司付款或垫款。

“担保方”统称为行政代理人、抵押品代理人、贷款人、信用证发行人、对冲银行、现金管理银行、补充行政代理人以及适用行政代理人根据第9.01(C)节不时指定的各协理或子代理人。

“证券法”是指1933年的证券法。

“证券化资产”是指(A)任何应收账款、抵押应收账款、应收贷款账款、特许权使用费、特许权使用费、专利或其他收入流和其他获得付款或相关资产的权利及其收益；(B)为该等应收账款或资产提供担保的所有抵押品、与该等应收账款或资产有关的所有合同和合同权、担保或其他义务、关于该账款或资产的锁柜账户和记录以及习惯上转让(或习惯上授予担保权益)的任何其他资产。

“证券化融资”指任何一项或多项证券化、融资、保理或销售交易(经不时修订、补充、修改、延长、续订、重述或退款)，根据该等交易，控股公司或任何受限制附属公司向证券化附属公司或任何其他人士出售、转让、质押或以其他方式转让任何证券化资产(不论现已存在或将来产生)。

“证券化费用”是指就任何证券化资产或应收账款资产或其中的参与权益直接或以折扣方式进行的分配或支付，以及与任何合格证券化融资或应收账款融资相关支付的其他费用、费用和收费(包括佣金、收益率、利息支出和法律顾问费用)。

“证券化回购义务”是指在合格证券化融资或应收账款融资中的证券化资产或应收账款资产的卖方因违反陈述、担保或契诺或其他原因而产生的证券化资产或应收账款资产回购或以其他方式付款的任何义务，包括由于采取任何行动而使应收账款或其部分受到任何主张的抗辩、争议、抵消或反索赔的结果。

“证券化子公司”是指控股公司的任何子公司，在每一种情况下都是为了并仅从事一项或多项合格证券化融资或应收账款融资以及与之合理相关的其他活动而成立的任何子公司，或为此目的而成立的另一人。

“担保协议”是指贷款方在截止日期签署的担保协议，基本上以附件G的形式签署，并由根据第6.10节签署和交付的任何担保协议补充。

“担保协议补充”是指该担保协议所预期的担保协议的补充。

“结算”是指与任何信用卡或借记卡收费、支票或其他票据、电子资金转账或其他类型的纸质或电子支付、转账或收费交易有关的现金或其他财产的转移，而个人在正常业务过程中担任其处理人、汇款人、资金接受者或资金传送者。

“和解资产”是指任何现金、应收账款或其他财产，包括应收和解款项，作为该人或该人的关联公司作出或安排、或将作出或安排的和解的对价而到期或转让给该人的任何现金、应收账款或其他财产。

“清偿债务”是指与清偿款项有关的任何付款或偿还义务。

“结算留置权”是指与任何结算或结算债务有关的任何留置权(为免生疑问，可包括授予结算资产的留置权或以其他方式转让结算资产，以换取结算付款、保证日内和隔夜透支和自动票据交换所风险敞口的留置权，以及类似的留置权)。

“结算付款”是指为达成和解而进行的现金或其他财产的转移或合同承诺(包括通过自动结算所进行的交易)。

“应收结算款项”是指任何一般无形、无形付款或票据，代表或反映支付给某人或为该人的利益付款的义务，以换取该人作出或安排、或将作出或安排的和解的对价。

“类似业务”指(A)控股或其任何附属公司在截止日期从事的任何业务、服务或活动；(B)控股或其任何附属公司从事的与上述任何一项相关、互补、附带、附属或类似的任何业务、服务和活动，或者是上述任何业务、服务或活动的延伸或发展；以及(C)从事(A)款和(B)款规定的业务、服务或活动的人，及其任何附属公司。为免生疑问，任何人士如投资或拥有从事类似业务的另一人的股本或债务，应被视为从事类似业务。

“SOFR”指的是纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)网站上纽约联邦储备银行(NYFRB)作为基准管理人(或后续管理人)公布的该日的担保隔夜融资利率。

“基于SOFR的费率”是指SOFR、复合SOFR或术语SOFR。

“偿付能力”和“偿付能力”就任何人而言，指在任何确定日期(I)该人的财产的公允价值大于该人的或有、从属或其他债务和负债的总额；(Ii)该人目前的公允可出售价值

该人的资产不少于该人在其债项变为绝对及到期时所须支付的债务的款额；。(Iii)该人将有能力在其债项及负债变为绝对及到期时，偿付该人的债务及负债，不论是从属的、或有的或其他的；及。(Iv)该人并非从事业务或交易，亦不会即将从事该等业务或交易，而对该等业务或交易而言，该人的财产会构成不合理的小额资本；。但在任何时间的或有负债额，须按在顾及当时存在的所有事实及情况下，代表可合理预期成为实际或到期负债额的款额计算。

“SPC”具有第10.07(H)节规定的含义。

“指定违约”是指根据第8.01(A)、(F)或(G)款发生违约事件。

“指定陈述”系指第5.01(A)条(仅限于与控股公司和借款人有关)、第5.01(B)(Ii)条、第5.02(A)条(与贷款文件的订立和履行以及贷款文件项下信贷延期的发生有关)、第5.02(B)(I)条(与贷款文件的订立和履行以及贷款文件项下的信贷延期的发生有关)、第5.04条、第5.12条、第5.15条所述的借款人的陈述和担保。5.16(符合第4.03(B)(Iii)节的但书)和5.18(仅限于在适用日期使用贷款收益)。

“保荐人”是指任何基金、合伙企业、联合投资工具和/或类似的工具或账户，分别由Oaktree Capital Management，L.P.或其附属公司或其任何继承人管理或提供建议，但不包括上述任何投资组合运营公司。

“标准证券化承诺”是指由控股公司或控股公司的任何附属公司真诚地确定为证券化融资或应收账款融资中的惯例的陈述、担保、契诺、担保和赔偿，包括与证券化子公司的资产服务有关的声明、担保、契诺、担保和赔偿，但有一项理解是，任何证券化回购义务应被视为标准证券化承诺，或就应收账款融资而言，应被视为与信贷无关的承诺。

“规定的到期日”就任何证券而言，是指在该证券中指明的作为该证券本金支付的固定日期的日期，包括根据任何强制性赎回条款的规定，但不包括在原定支付日期之前偿还、赎回或回购任何该等本金的任何或有义务。的规定到期日是指根据任何强制性赎回条款，该证券的本金到期支付的固定日期，但不包括在原定支付日期之前偿还、赎回或回购任何该等本金的任何或有义务。

“次级债务”指对任何人而言，以次级留置权作为债务担保的任何债务(不论在结算日或其后发生的未清偿债务)、依据第7.03(A)条或第7.03(B)(Xx)条发生的借款的任何无担保债务(不论在结算日或其后发生的未清偿债务)、以及根据第7.03(A)条或第7.03(B)(Xx)条明确规定的有担保债务的偿还权的任何债务(不论在结算日或其后发生的未清偿债务)。

“附属公司”就任何人而言，是指：

(一)持股50.0%以上的公司、协会或者其他经营单位(合伙、合营、有限责任公司或者类似单位除外)

有权在选举其董事、经理或受托人时投票的股本股份的投票权(不论是否发生)，在决定时由该人或该人的一间或多间其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制；或

(二)投资下列合伙企业、合营企业、有限责任公司或类似单位：

(A)至少50.0%以上的资本账、分派权、总股本及投票权权益或一般或有限责任合伙权益(视何者适用而定)由该人或该人的一间或多于一间其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制，不论该等权益是否以会籍、一般、特别或有限责任合伙权益的形式拥有或控制；及

(B)证明该人或该人的任何附属公司是控股普通合伙人或以其他方式控制该实体；或

(3)在选举控股公司时，任何合伙企业、合资企业、有限责任公司或类似实体，而该人士或该人士的任何附属公司为控股普通合伙人或以其他方式控制该等实体。

除另有说明外，“附属公司”指控股公司的任何附属公司。

“附属担保人”是指作为担保人的控股公司(本公司和任何中间控股公司除外)的子公司。

“继任公司”具有第7.04(A)(I)节规定的含义。

“补充行政代理”具有第9.13(A)节规定的含义，“补充行政代理”具有相应的含义。

“支持的QFC”具有第10.23节中赋予的含义。

“勘测”指对任何按揭财产(及其所有改善工程)进行的检验，而该检验是(A)(I)由获发牌在该按揭财产所在的司法管辖区进行检验的测量师或工程师拟备，(Ii)日期不早于该按揭财产交付日期前六个月，除非该按揭财产的地盘上的任何外部建造工程或该按揭财产的任何地役权、通行权或其他权益已获授予或通过法律的实施而生效，则属例外。可在勘测上描绘，其中事件(视何者适用而定)须在该等建造完成后，或如该等建造在该交付日期仍未完成，则不得早于该交付日期前20天，或在任何该等地役权、通行权或抵押财产的其他权益授予或生效后，(Iii)由测量师(以Blackstone代表及循环设施行政代理人合理接受的方式)向行政代理人、抵押品代理人及抵押代理人证明；或(Iii)由测量师(以Blackstone代表及循环设施行政代理人合理接受的方式)向行政代理人、抵押品代理人及(Iii)由验船师(以Blackstone代表及循环设施行政代理人合理接受的方式)核证。(Iv)在各方面均符合美国土地业权协会的最低详细要求，该等规定于该等测量准备日期生效，(V)足以令业权公司从按揭政策中删除与该等按揭物业有关的所有标准测量例外情况，并发出抵押品及担保规定定义(F)段所规定类型的签注，及(Vi)行政代理人以其他方式合理地接受。

“掉期合同”是指(A)任何和所有套期保值义务，无论任何此类交易是否受任何主协议的约束或约束，以及(B)任何类型的任何交易和相关确认书，这些交易和相关确认书受国际掉期和衍生品协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议(任何此等主协议，连同任何相关的附表，称为“主协议”)的条款和条件的约束或管辖，包括任何此类义务。

“互换义务”是指对任何担保人而言，根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”指，就任何一份或多份掉期合约而言，在考虑到与该等掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在该等掉期合约成交当日或之后的任何日期，该等合约的终止价值，及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期，由对冲银行厘定为该等掉期合约的按市值计价的数额(B)。(B)就任何一份或多份掉期合约而言，在考虑到与该等掉期合约有关的任何法律上可强制执行的净额协议的效力后，(A)在该等掉期合约成交当日或之后的任何日期内，该等终止价值是指对冲银行((如无对冲银行订立该掉期合约)根据该合约的条款及根据对冲银行(或本公司，如无对冲银行订立该掉期合约，则本公司)根据类似安排计算市值的惯常方法。

“税”是指任何政府或其他税务机关征收的任何和所有现有或未来的税、扣、收费、关税和扣缴，以及任何类似性质的收费(包括与之有关的备用预扣、利息、罚款和其他责任)。

“定期借款”是指就一类定期贷款进行的借款。

“定期承诺”是指根据上下文的需要，对任何增量定期贷款或其任何组合作出的初始期限承诺或承诺。

“定期贷款”是指定期承诺和根据该承诺进行的任何信贷展期。

“定期贷款人”是指最初的定期贷款人、增量定期贷款的贷款人和长期贷款的贷款人。

“定期贷款管理代理”指的是，根据第9.13节的规定，Wilmington Trust(及其任何附属公司被Wilmington Trust选定担任本协议规定的任何适用融资的管理代理)仅以贷款文件下定期贷款人的管理代理的身份，或根据第9.09节指定的任何继任管理代理。

定期贷款是指初始期限贷款、增量期限贷款和延期期限贷款。

“定期票据”是指适用的借款人向任何定期贷款人或其登记受让人支付的本票，基本上采用本合同附件C的形式，并加上适当的插页，证明借款人因该定期贷款人提供的任何类别定期贷款而对该定期贷款人的总负债。

“期限SOFR”是指相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。

“测试期”是指在任何确定日期，控股公司最近完成的连续四个会计季度，截止日期为根据第6.01(A)或6.01(B)节已经或要求交付财务报表的日期或该日期之前；或者，如果较早，控股公司可以在内部获得财务报表；但在计算(I)适用汇率和(Ii)遵守第7.09节时，在每种情况下，内部可用财务报表应不考虑此定义，此类计算应基于最近连续四个会计季度期间的财务报表，这些财务报表已根据第6.01(A)节或(B)节(视适用情况而定)已交付或必须交付的财务报表。

“门槛金额”是指600万美元。

“产权公司”是指行政代理人合理接受的任何声誉良好的、国家认可的产权保险公司，公司应聘请该公司出具抵押保单。

“总资产”指于任何日期，控股公司及其受限制附属公司在合并基础上的合并资产总额，如控股公司及其受限制附属公司的最新合并资产负债表所示，按预计基准厘定。

“未偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿还金额的总和。

“TRA”是指任何母公司和/或借款人就IPO所实现的(或被视为已实现的)现金节省订立的某些应收税金协议，其结果但不限于：(A)由于(I)任何IPO和任何相关交易(包括控股公司或任何母公司向其成员实际或被视为与任何IPO和任何相关交易有关的分配)而导致的任何税基的任何增加；以及(Ii)未来对控股公司或任何母公司的任何股权的未来交换(B)就首次公开招股向任何母公司交付的任何税项优惠或税基；及(C)根据TRA支付的任何税项优惠被视为有关Holdings或任何母公司权益的额外购买价格，或根据应收税项协议支付的任何款项为税务目的被视为推算利息所产生的任何税项优惠。

“交易费用”指控股、借款人或任何受限制附属公司因交易而产生或支付的任何费用、成本和支出(包括(X)所有法律、会计和其他专业费用、成本和支出以及(Y)承销费、成本和支出(包括原始发行折扣、预付费用或类似费用))。

“交易”是指信贷协议项下的执行、交付和初始借款、成交分配、成交日期再融资以及与上述相关的任何其他交易的完成。

变革性处置“指任何控股公司、本公司或任何受限制附属公司所作的任何处置，而该处置(A)在紧接该等收购完成前不为贷款文件条款所准许，或(B)在紧接该等处置完成前根据贷款文件条款准许，不会为本公司及受限制附属公司在该等收购完成后继续及/或扩大其业务提供足够的灵活性(由本公司真诚地厘定)，或(B)在紧接该等处置完成前贷款文件条款所准许的情况下，不会为本公司及受限制附属公司提供足够的灵活性以在该等收购完成后继续及/或扩大其业务。

“国库股本”具有第7.06(B)(Ii)节规定的含义。

就贷款而言，“类型”是指其性质为基准利率贷款或欧洲货币利率贷款。

就任何信用证而言，“跟单信用证统一惯例”是指国际商会(“ICC”)第600号出版物(或其在签发时有效的较新版本)。

“未调整基准替换”是指不包括基准替换调整的基准替换；如果如此确定的未调整基准替换将低于0.50%，则就本协议而言，未调整基准替换将被视为0.50%。

“未经审计的财务报表”是指截至2020年6月30日的未经审计的综合资产负债表，以及截至截止日期至少45天的任何会计季度，以及本公司(或本公司的任何被动控股公司)及其子公司截至当时的6个月期间的相关未经审计的经营报表、股东权益和现金流量。

“未披露的管理”是指就贷款人或其母公司而言，由监管机构或监管机构根据或基于贷款人或母公司所在国家的法律任命管理人、临时清算人、遗产管理人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员，如果适用法律要求此类任命不得公开的话。

“统一商法典”或“UCC”是指纽约州可能不时施行的“统一商法典”或另一个司法管辖区的“统一商法典”(或类似的法典或法规)，在可能需要适用于任何一项或多项抵押品的范围内。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。

“美国”和“美国”指的是美利坚合众国。

“美国纳税证明”具有第3.01节规定的含义。

“未报销金额”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“不受限制的增量金额”具有第2.14(A)节规定的含义。

“不受限制的附属公司”是指

(一)包括确定时为非限制性子公司的公司任何子公司(由公司按照前款规定的方式指定)；

(二)收购不受限制的附属公司的任何附属公司。

只有在以下情况下，公司才可以指定公司的任何子公司(包括任何新收购或新成立的子公司，或通过合并、合并或其他业务合并交易或在其中投资而成为公司子公司的人)为不受限制的子公司：

(1)在上述指定之时，该附属公司或其任何附属公司并不拥有本公司或本公司任何其他附属公司的任何股本或债务，或拥有或持有任何财产留置权，而该等附属公司或任何其他附属公司并非如此指定的附属公司的附属公司或以其他方式不受限制的附属公司；

(2)本公司对该子公司的指定和投资(如有)符合本条例第7.06节的规定；

(3)在作出上述指定时，不会有失责事件发生和持续(或会因失责事件而导致)。

“美国特别决议制度”应具有第10.23节规定的含义。

“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。第107-56号(2001年10月26日签署成为法律))，并不时修改或修改。

“自愿预付金额”具有第2.14(A)节规定的含义。

一个人的“表决权股票”是指该人当时已发行的、通常有权在董事选举中投票的所有类别的股本。

“仓库实体”是指高盛美国银行。

当适用于任何负债、丧失资格的股票或优先股(视属何情况而定)时，“加权平均到期寿命”是指在任何日期，商数(以年数表示)，除以(1)乘以(A)乘以(A)乘以(A)乘以(A)乘以从确定日期至每次就该等不合格股票或优先股连续支付预定本金或赎回或类似款项的日期为止的年数(计算至最接近的十二分之一)但为厘定任何债项至到期的加权平均寿命，在厘定该等债项的日期前就该等债项所作的任何预付或摊销所造成的影响，将不予理会。

任何指定人士的“全资附属公司”是指该人士的附属公司，其所有股本(董事合资格股份或任何适用法律或法规规定须由该人士以外的人士持有的股份除外)均由该人士拥有。

“威尔明顿信托”具有本协议导言段落中规定的含义。

“退出责任”是指由于完全或部分退出多雇主计划而导致的多雇主计划的责任，这类术语在ERISA第四章E副标题第一部分中有定义。

“减记和转换权力”是指，(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的适用的决议管理局在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任形式的任何权力；以及(B)就联合王国而言，适用的决议当局根据自救立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任的任何权力将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。

第I.02节其他解释规定。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：

因此，定义的术语的含义同样适用于定义的术语的单数形式和复数形式。

因此，在任何贷款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件”以及类似含义的词语应指该贷款文件的整体，而不是其中的任何特定规定。

(Ii)条款、章节、展览表和附表中的提法是指出现这些提法的贷款文件。

(Iii)“包括”一词是举例而非限制。

(Iv)“文件”一词包括任何及所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表及其他文字，不论其证据如何，不论是实物形式或电子形式。

在计算从某一特定日期至后一特定日期的时间段时，“自”一词意为“自并包括”；“至”及“至”各指“至但不包括”；而“直达”一词则指“至并包括”。

本协议和其他贷款文件中的其他章节标题仅供参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。

第I.03节会计术语。

(A)除本协议另有明确规定外，所有本协议未具体或完全定义的会计术语的解释应与本协议要求提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)一致，且所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应按照GAAP编制。

(B)凡提及“控股及其受限制附属公司合并”或类似措辞时，该等合并不应包括除受限制附属公司外的控股任何附属公司。

第I.04节圆形。根据本协议允许的具体行动所需满足的任何财务比率应通过以下方式计算：将适当的组成部分除以其他组成部分，将结果进位到比本协议中表示该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。

第I.05节对协议、法律等的参考除非本合同另有明确规定，否则(A)对组织文件、协议(包括贷款文件)和其他合同文件的提及应被视为包括对其进行的所有后续修订、重述、延期、补充和其他修改，但仅限于任何贷款文件允许的范围内；以及(B)对任何法律的提及应包括合并、修改、取代、补充或解释该法律的所有法律和法规规定。

第I.06节一天中的次数。除另有说明外，此处提及的所有时间均指东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。

第I.07节付款或履行的时间。当任何义务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明为在非营业日的一天到期或要求履行时，该支付或履行的日期(利息期间的定义中所描述的除外)或履行应延至紧接的下一个营业日。

第I.08节一般货币等价物。

(A)为确定是否符合第7.01、7.03和7.06节关于美元以外货币的任何债务或投资金额的规定，不应仅因为发生该留置权、债务或投资后汇率的变化而违约；但为免生疑问，本第1.08节的前述规定应在其他方面适用于该等节，包括确定是否可根据该节随时产生任何债务或投资。

(B)为确定是否符合第7.05和7.06条的规定，以美元以外的货币表示的任何金额将以与Holdings根据第6.01(A)节提交的年度财务报表中用于计算净收入的方式一致的方式转换为美元；但前述规定不应被视为适用于任何金额的债务的确定。

(C)为决定是否遵从任何有关债务招致的限制，以外币计值的债务本金的美元等值，须以招致该等债务当日的有效汇率计算，如属定期债务，则按首次承担的汇率计算，如属循环信用债务，则按该汇率计算；但如该等债务是为延长、更换、退款、再融资、续期或使其他外币债务失效而招致的，而该等延期、更换、退款、再融资、续期或失效，如按该延期、更换、退款、再融资、续期或失效当日的有关货币汇率计算，则会导致超出适用的限制，只要该等再融资债务的本金不超过

第I.09节某些计算和测试。

(A)在计算本协议项下任何篮子或比率下的可获得性或遵守本协议任何规定时，就任何有限条件交易和与之相关的任何行动或交易(包括收购、投资、债务的产生、发行或承担及其收益的使用、留置权的产生或设定、偿还、限制性付款和资产处置)，在每种情况下，由公司选择(公司选择行使该选择权，即“长期选择”)。根据本协议确定任何此类篮子或比率下的可用性以及是否允许任何此类行动或交易的日期(或其任何要求或条件是否得到遵守或满足(包括不存在任何持续违约或违约事件))，应被视为以下两种情况之一的日期(“LCT测试日期”)：(A)签订该有限条件交易的最终协议的日期(或如适用，交付受限制付款或类似事件的不可撤销声明的日期)；或(B)仅就联合王国城市收购与合并守则适用的收购而言，就有限条件交易的目标发出确定意向要约(或另一司法管辖区的同等公告)的“规则2.7公告”(“LCT公开要约”)的日期，以及在每种情况下，如果在形式上给予有限条件交易和与之相关的任何行动或交易(包括收购、投资、债务的产生、发行或承担以及产生或产生留置权、还款、限制性付款和资产处置)以及任何相关的备考调整, 控股公司或其任何受限制子公司将被允许按照该比率、测试或篮子(以及任何相关的要求和条件)在相关的长期现金转换测试日期采取该等行动或完成此类交易，则该比率、测试或篮子(以及任何相关的要求和条件)应被视为在所有目的(例如，在负债的情况下，无论该债务是在长期现金转换测试日期或之后的任何时间承诺、发行、假设或产生的)已得到遵守(或满足)，则该比率、测试或篮子(以及任何相关的要求和条件)应被视为已符合(或满足)所有目的(例如，在负债的情况下，无论该债务是在长期现金转换测试日期或之后的任何时间承诺、发行、假设或产生的)；但(A)如随后一个或多个财政季度的财务报表已备妥，公司可全权酌情选择根据该等财务报表重新厘定所有该等比率、测试或篮子，在此情况下，就该等比率、测试或篮子而言，该重新厘定日期此后即为适用的长期现金流量测试日期；(B)除前述(A)款所述者外，符合该等比率的情况除外，在适用LCT测试日期之后的任何时间，不得就该等有限条件交易及与此有关的任何行动或交易(包括收购、投资、债务的产生、发行或承担及其所得款项的使用、产生或设定留置权、还款、受限制付款及资产处置)作出决定或测试(及任何相关要求及条件)及(C)就利息覆盖率而言，综合利息开支将按本公司合理厘定的假设利率计算；及(C)就该等有限条件交易及与此相关的任何行动或交易(包括收购、投资、债务的产生、发行或承担及其所得款项的使用、产生或设定留置权、还款、受限制付款及资产处置)而言，不得就该等有限条件交易及其相关行动或交易计算综合利息开支。

为免生疑问，若本公司已作出LCT选择，(1)如在LCT测试日期已确定或测试合规性的任何比率、测试或篮子，在LCT测试日期后的任何时间，会因任何该等比率、测试或篮子的波动(包括控股或接受该有限条件交易的人士的EBITDA或总资产的波动)而超过或未能符合，则该等篮子、测试或比率将不会被视为已超过或未能达致该等比率、测试或篮子，则该等比率、测试或篮子将不会被视为已超过或未能符合该等比率、测试或篮子(包括因EBITDA或控股公司或接受该有限条件交易的人士的总资产的波动)而未能符合该等比率、测试或篮子的规定(2)如果在LCT测试日期之前确定或测试的任何相关要求和条件(包括没有任何持续的违约或违约事件)在LCT测试日期之后的任何时间不符合或不满足(包括由于违约或违约事件的发生或继续)，则该等要求和条件将不被视为未得到遵守或满足(且该违约或违约事件应被视为未发生或正在持续)；以及(3)在相关LCT测试日期之后且在完成该有限条件交易的日期或最终协议或最终协议的日期之前(以较早者为准)，计算与该有限条件交易无关的任何行动或交易的任何比率、测试或篮子下的可用性

于有关有限条件交易的不可撤销通知所指明的赎回、购买或偿还日期终止、届满或过去(或如适用，不可撤回通知终止、届满或通过，或(如适用)有关LCT公开要约的要约终止，该收购被终止)(视何者适用而定)，在该有限条件交易尚未完成的情况下，任何有关比率、测试或篮子须予以厘定或测试，给予该有限条件交易形式上的效力。

(B)尽管本协议有任何相反规定，如果发生或发行债务项目(或其任何部分)，发生任何留置权，或依赖基于比率篮子的例外、门槛和篮子进行其他交易，则应就该发生、发行或其他交易计算该比率，而不影响同一契约下任何其他篮子(基于利息覆盖比率的比率篮子、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级总杠杆率)下使用的金额(不包括基于利息覆盖比率的比率篮子、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级总杠杆率)(除基于利息覆盖比率的比率篮子、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级总杠杆率外)根据相关利息覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率或综合总杠杆率测试，产生或发行的每项债务、产生的每项留置权以及进行的每项其他交易将被视为在可用范围内首先发生、发行或采取。

根据第(三)款，尽管本协议有任何相反规定，(I)如果发生或发行债务项目(或其任何部分)，发生任何留置权或进行其他交易，依赖基于利息覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率或综合总杠杆率的比率篮子，该比率的计算应不考虑任何循环信用贷款或信用证的发生。(三)根据本协议的任何相反规定，(I)如果发生债务项目(或其任何部分)，发生任何留置权或进行其他交易，依赖于基于利息覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率或综合总杠杆率的比率篮子，该比率的计算应不考虑任何循环信用贷款或信用证的发生。及(Ii)参考控股公司的财务报表(包括综合EBITDA、综合利息支出、综合净收益、利息覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率和综合总杠杆率)确定的任何计算或计量可参考母公司按照第6.01节倒数第二段规定提交的财务报表确定。

(D)为进行上述计算，Holdings或其任何受限制附属公司在参考期内或参考期后，以及在该等计算日期或之前或同时作出的任何投资、收购、处置、合并、经营变更、业务扩张及处置或停止经营，应按形式计算(就财务契约或适用利率而言除外)，并假设所有该等投资、收购、处置、合并业务扩张和处置或终止业务(以及任何相关固定费用债务的变化和由此产生的综合EBITDA变化)发生在参考期的第一天。若自该期间开始后成为受限制附属公司或自该期间开始与控股或其任何受限制附属公司合并或合并的任何人士根据该定义作出任何需要调整的投资、收购、处置、合并、经营变更、业务扩展或处置或终止经营，则适用的计算应给予该期间形式上的效力，犹如该等投资、收购、处置、合并或处置经营发生在适用参考期开始时一样。

(E)为本协议的目的，每当交易(包括交易)具有形式上的效力时，控股公司负责的财务或首席会计官应真诚地进行形式上的计算(并可包括，以避免

在不重复适用限制及综合EBITDA定义其他条款的情况下，该交易所产生的疑虑、成本节省、营运费用减少及协同效应将会获得形式上的影响(例如，综合EBITDA定义的适用限制及其他条款须予重复)。如果任何债务具有浮动利率并被赋予形式上的效力，则计算该债务的利息时，应将该债务发生之日的有效利率视为参考期内的适用利率(考虑到适用于该债务的任何对冲义务)。资本化租赁债务的利息应被视为按Holdings的负责财务或会计官员根据公认会计准则合理厘定的利率计提，该利率为该资本化租赁债务中隐含的利率。为进行前款规定的计算，循环信贷工具项下任何债务的利息应根据该债务在参考期内的日均余额计算，但本定义第一款另有规定者除外。根据最优惠或类似利率、欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率中的一个因素可选择确定的债务利息，应根据实际选择的利率确定，如果没有，则根据本公司可能指定的可选利率确定。(B)债务利息可根据最优惠利率或类似利率、欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率中的一个因素确定；如果没有实际选择的利率，则根据本公司可能指定的可选利率确定。

第I.10节利率；欧洲货币通知。欧洲货币利率贷款的利率是参考欧洲货币利率确定的，欧洲货币利率是从伦敦银行间同业拆借利率(Libor)中得出的。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上相互获得短期借款的利率。2017年7月，英国金融市场行为监管局(FCA)宣布，在2021年底之后，它将不再说服或强制缴款银行为IBA设定伦敦银行间同业拆借利率(IBA)的目的，向ICE基准管理局(以及ICE基准管理人的任何继任者，简称IBA)提交利率。因此，从2022年开始，伦敦银行间同业拆借利率可能不再可用，或者可能不再被视为确定欧洲货币利率贷款利率的适当参考利率。鉴于这一可能发生的情况，公共和私营部门的行业目前正在采取措施，以确定新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率(Libor)。在发生基准过渡事件或提前选择参加选举时，第3.02节提供了确定替代利率的机制。适用的行政代理应根据第3.02节的要求，在欧洲货币利率贷款利率所依据的参考利率发生任何变化时，立即通知适用各方。除本协议另有规定外，每个行政代理不保证或承担任何与行政有关的责任，也不承担任何与行政有关的责任, 提交或与“欧洲货币汇率”定义中的伦敦银行间同业拆借利率或其他利率有关的任何其他事项，或关于其任何替代或后续利率或其替代率(包括但不限于，(I)根据第3.02节实施的任何该等替代、后续或替代利率，无论是在发生基准过渡事件或提前选择加入选举时，以及(Ii)根据第3.02节实施的符合变化的任何基准替代、后续或替代参考利率的构成或特征，包括但不限于，任何该替代、后续或替代参考利率的构成或特征或产生与欧洲货币利率相同的价值或经济等价性，或具有与伦敦银行间同业拆借利率在停止或不可用之前相同的交易量或流动性，但在每种情况下，除非该行政代理人存在严重疏忽、恶意或故意不当行为，由有管辖权的法院在最终和不可上诉的裁决中裁定)。本节中的任何内容均不构成控股公司或其任何受限子公司的陈述或担保，也不构成任何违约或违约事件的基础。

第I.11节分部。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划相关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一个人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原人转移到

(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人组织和收购的；及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人组织和收购。

第二条

承诺与信用延期

第二节01贷款。

他们获得了最初的定期贷款。

根据本协议规定的条款和条件，每个拥有附表2.01(A)所述初始期限承诺的贷款人分别同意向本公司提供一笔以美元计价的贷款，本金金额等于该贷款人在截止日期的初始期限承诺。

在截止日期根据第2.01(A)(I)节发放的所有初始定期贷款，就本协议下的所有目的而言，应被视为构成一类贷款。根据第2.01(A)节借入的、已偿还或预付的款项不得再借入。初始期限贷款可以是基础利率贷款或欧洲货币利率贷款，如本文进一步规定的那样。

他们负责循环信贷借款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个循环信贷贷款人各自同意在可用期间不时发放(或促使其适用的贷款办公室发放)本金总额不会导致该贷款人的循环信贷风险超过该贷款人的循环信贷承诺的美元循环信贷贷款。在每个贷款人的循环信贷承诺范围内，并受本合同其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01(B)条借款，根据第2.05条提前还款，根据本第2.01(B)条再借款。循环信用贷款可以是基础利率贷款或欧洲货币利率贷款，如本文进一步规定的那样。

    [已保留].

第二节02借款、转借和续贷。

(A)每次定期借款、每次循环信贷借款、每次从一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款以及每一次欧洲货币利率贷款的延续，均应在公司代表适用借款人向适用的行政代理发出不可撤销的通知后进行，通知可以通过电话发出。适用的行政代理必须基本上以附件A的形式收到上述通知：(I)如果是欧洲货币利率贷款，不迟于当地时间下午1点，不迟于建议借款日期前十(10)个工作日(或者，如果循环信用贷款将在修正案1生效日期借入，则不迟于建议借款的前一(1)个工作日)，或(Ii)(A)如果是定期贷款，则不迟于基本利率贷款；或(Ii)(A)如果基本利率贷款是定期贷款，则不迟于建议借款日期之前一(1)个工作日收到通知；或(Ii)(A)如果是定期贷款，则不迟于建议借款日期前十(10)个工作日收到通知建议借款日期前十(10)个工作日，以及(B)如果基本利率贷款是循环信用贷款，则不迟于建议借款日期当地时间下午12点。本公司根据第2.02(A)节发出的每份电话通知必须通过亲手交付、传真或以电子方式向适用的行政代理确认书面承诺的贷款通知，并由公司的一名负责人员适当填写和签署。每次借入、转换为或延续欧洲货币利率贷款的本金应为

借款倍数超过借款倍数的最小或者整数倍。除第2.03(C)节规定外，每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为借款最低限额或超出借款倍数的整数倍。每份已承诺的贷款通知(无论是电话的还是书面的)应指明(I)公司是否请求定期借款、循环信用借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型或继续使用欧洲货币利率贷款，以及在任何一种情况下，应指明适用借款人的身份；(Ii)请求借款、转换或继续的日期(视属何情况而定)(应为营业日)；(Iii)将借入、转换或继续的贷款的类别和本金，(Iv)将借入的贷款类型或将现有贷款转换为何种类型的贷款；。(V)如果适用，与此有关的利息期限；以及(Vi)将向其支付资金的适用借款人账户的位置和编号，这应符合第2.02(B)节的要求。如果公司没有在承诺的贷款通知中具体说明贷款类型，或者没有及时发出要求转换或延续的通知，则适用的贷款应作为基准利率贷款发放或继续发放，或转换为基准利率贷款。对于适用的欧洲货币利率贷款，任何此类自动转换或延续应自当时有效的利息期的最后一天起生效。如果公司在任何此类承诺贷款通知中要求借用、转换为或继续使用欧洲货币利率贷款，但没有指定利息期限，将被视为指定了一个月的利息期限。为免生疑问, 借款人和贷款人承认并同意，现有贷款的任何转换或延续应被视为该贷款的延续，并采用转换利率方法，而不是新贷款。

(B)收到承诺贷款通知后，适用的行政代理应立即通知每个适当的贷款人其适用贷款类别的适用百分比，如果公司没有及时通知转换或延续，适用的行政代理应通知每个适当的贷款人第2.02(A)节所述的任何自动转换或延续的细节。在每次借款的情况下，每个适当的贷款人应在当地时间不迟于适用的承诺贷款通知中指定的营业日下午1：00之前，通过电汇方式将其贷款金额电汇到适用的行政代理办公室，向适用的行政代理提供(或促使其适用的放款办公室提供)其贷款金额。在满足第4.02节规定的适用条件(如果该借款是第4.01节的初始信用扩展)后，适用的行政代理应通过以下方式将收到的所有资金以与该行政代理收到的资金相同的方式提供给承诺贷款通知中指定的借款人：(I)将该资金的金额记入在该行政代理处维护并由本公司在承诺的贷款通知中指定的该借款人账户的贷方，或(Ii)电汇该资金，在每种情况下，均按照向该行政代理提供(并合理地接受)该行政代理的指示进行。但如果在公司就此类借款发出承诺借款通知之日，仍有未偿还的信用证借款，则该借款的收益应首先用于全额偿付任何此类信用证借款，其次用于上文规定的适用借款人。

(C)除本合同另有规定外，欧洲货币利率贷款只能在该欧洲货币利率贷款的利息期的最后一天继续或转换，除非适用的借款人支付3.04节规定的与该贷款相关的到期金额(如果有)。如果违约事件已经发生并仍在继续，且任何行政代理应所需贷款人的要求(或仅就循环信贷安排而言，应所需的循环信贷贷款人的要求)如此通知本公司，则只要该违约事件仍在继续：(I)任何贷款不得转换为或继续作为欧洲货币利率贷款；(Ii)未偿还贷款的利息期限不得超过一个月；以及(Iii)除非每笔贷款得到偿还，否则每笔贷款都不得继续偿还：(I)任何贷款不得转换为或继续作为欧洲货币利率贷款；(Ii)任何未偿还贷款的利息期不得超过一个月；以及(Iii)除非每笔贷款得到偿还，否则不得继续偿还每笔贷款。

欧洲货币利率贷款应在适用的利息期结束时转换为基准利率贷款。

(D)适用的行政代理应在利率确定后立即通知借款人和贷款人适用于欧洲货币利率贷款的任何利息期的利率。在没有明显错误的情况下，适用的行政代理对欧洲货币汇率的确定应是决定性的。

(E)上述(A)至(D)款中有任何相反规定，尽管在所有定期借款和循环信用借款、定期贷款和循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型、以及同一类型的定期贷款和循环信用贷款的所有延续生效后，欧洲货币利率贷款的所有借款在任何时候都不应超过十五(15)个有效利息期。

第二节03信用证

(A)信用证承诺书。

在符合本合同规定的条款和条件下，(1)各信用证发行人根据本第2.03条第(X)款规定的循环信贷贷款人的协议，在循环信贷融资可用期间内的任何营业日不时同意为本公司的账户开具以美元计价的信用证(但任何信用证可以是为了本公司的任何子公司的利益)，并修改或延长以前由本公司出具的信用证(但任何信用证可以是为了本公司的任何子公司的利益)，并修改或延长以前由本公司出具的信用证(前提是任何信用证可以是为了本公司的任何子公司的利益)，并同意在循环信贷安排可用期间内的任何营业日不时地签发以美元计价的信用证(前提是任何信用证可以是为了本公司的任何子公司的利益)，并修改或延长以前由和(Y)承兑信用证项下的汇票和(2)循环信贷贷款人各自同意参与根据第2.03节签发的信用证；但没有任何信用证发行人有义务就任何信用证进行任何信用证延期，并且，除下列(W)条的情况外，如果在立即实施该信用证延期后，(W)该信用证发行人开具的信用证的总风险将超过该信用证发行人的信用证承诺额，则任何贷款人都没有义务参与任何信用证的活动，如(W)该信用证延期生效后，(W)该信用证的信用证风险总额将超过该信用证发行人的信用证承诺额，则贷款人没有义务参加任何信用证的信用证延期，如果该信用证延期生效后，(W)该信用证的信用证风险总额将超过该信用证发行人的信用证承担额，则贷款人没有义务参与任何信用证的信用证延期，如果该信用证延期立即生效，则贷款人没有义务参与任何信用证的信用证延期。(X)信用证风险总额将超过升华信用证，或(Y)任何贷款人的循环信贷风险将超过该贷款人的循环信贷承诺。在上述限额内，并受本协议条款及条件规限，本公司取得信用证的能力将完全循环，因此，本公司可于前述期间取得信用证，以取代已过期或已提取及偿还的信用证。

在下列情况下，信用证发行人没有义务开具任何信用证(在条款(B)和(C)的情况下，不得开立任何信用证)：

(A)任何政府当局或仲裁人的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或约束该信用证发行人开具该信用证，或适用于该信用证发行人的任何法律或任何对该信用证具有管辖权的政府当局的任何指令(不论是否具有法律效力)应禁止或指示该发行人不开立一般信用证或特别开具该信用证，或对该信用证强制执行。储备金或资本要求(该信用证出票人根据本协议不以其他方式获得补偿)在结算日无效，或应对该信用证出票人施加在成交日期不适用的任何未偿还的损失、成本或费用(该信用证出票人在本协议下不以其他方式补偿该损失、成本或费用)；

(B)根据第2.03(B)(Iii)条的规定，除非有关信用证发行人已批准该到期日，否则该信用证的到期日应在签发或上次续期之日后12个月以上；

(C)除非有关信用证发放人已批准该到期日(不言而喻，循环信用证贷款人参与任何未开立的信用证在任何情况下均应在信用证到期日终止)，否则所要求的信用证的到期日是否在信用证到期日之后；

(D)怀疑开立该信用证是否违反对该信用证发行人具有约束力的任何法律；

(E)是否认为签发信用证会违反该信用证发行人的任何政策或程序；

(F)该信用证的面值(连同由该信用证发行人开具并在当时未付的所有其他信用证)应超过适用于该信用证发行人的信用证金额；或

(G)确认信用证不是备用信用证。

在下列情况下，信用证发行人没有义务修改任何信用证：(A)信用证发行人此时没有义务根据本条款开具经修改的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。

(Iv)信用证报告。每个信用证发行人应按月向循环设施管理代理提交一份由该信用证发行人签发的未付信用证的完整清单。

(B)信用证的签发和修改程序；自动延期信用证。

此外，每份信用证应应本公司的要求以信用证申请的形式签发或修改(视情况而定)，并由本公司的一名负责人员适当填写或签署，并通过手写或传真(或通过电子通信传输，如果这样做的安排已得到信用证发行人的批准)给信用证发行人(副本一份给循环融资管理代理)。信用证申请必须在当地时间下午1：00之前，至少在建议的签发日期或修改日期(视属何情况而定)前三(3)个工作日，或在每种情况下，由相关信用证发行人在特定情况下自行决定的较晚日期和时间内，收到相关信用证发行人和循环融资管理代理收到。对于首次开立信用证的请求，该信用证申请书应在格式和细节上合理地使相关信用证开证人满意：(A)所要求的信用证的建议签发日期(应为营业日)；(B)金额；(C)到期日；(D)受益人的名称和地址；(E)受益人在开具信用证项下应出示的单据；(D)受益人的名称和地址；(E)该受益人在开具信用证时应出示的单据；(D)受益人的名称和地址；(E)如果在信用证项下开具，该受益人应出示的单据；(C)到期日；(D)受益人的名称和地址；(E)如果在信用证项下开具，该受益人应出示的单据；(F)如有任何提款，该受益人将出示的任何证明书的全文；及。(G)有关信用证发行人可合理要求的其他事项。如果信用证发行人提出要求，公司还应以信用证发行人的标准格式提交与任何信用证申请相关的信用证申请。在要求修改任何未付信用证的情况下, 该信用证申请书应在格式和详细内容上使有关信用证开证人合理满意：(1)拟修改的信用证；(2)建议的修改日期

(3)拟议修改的性质；(4)有关信用证发行人可能合理要求的其他事项。

在收到任何信用证申请后，有关的信用证发行人将立即与循环设施管理代理确认(通过电话或书面)，循环设施管理代理已收到本公司的该信用证申请书副本，如果没有，该信用证发行人将向循环设施管理代理提供一份副本。相关信用证发行人收到循环设施管理代理的确认，确认所要求的签发或修改是根据本合同条款允许的，然后，在符合本条款和条件的情况下，该信用证发行人应在要求的日期开立信用证，记入公司账户，或根据具体情况签订适用的修改(视情况而定)。每份信用证一经签发，每个循环信用贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意从有关信用证发行人处获得对该信用证的风险分担，其金额等于该循环信用贷款人的适用百分比乘以该信用证金额的乘积。

对于仅适用于备用信用证的信用证，如果公司在任何适用的信用证申请中提出要求，相关信用证发行人应同意开具一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为一份“自动延期信用证”)；(2)如果公司在任何适用的信用证申请中提出要求，有关信用证发行人应同意开具一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为一份“自动延期信用证”)；但任何此类自动延期信用证必须允许相关信用证发行人在每12个月期间(从该信用证开具之日开始)至少一次，事先通知受益人不迟于开立该信用证时商定的每个该12个月期间的一天(“非延期通知日期”)。除非相关的信用证发行人另有指示，否则公司不需要向相关的信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动延期信用证出具，适用的贷款人应被视为已授权(但不得要求)相关的信用证签发人在任何时候允许该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日；但在下列情况下，有关信用证发票人不得允许任何此类延期：(A)有关信用证发票人已确定，根据本合同条款(由于第2.03(A)(Ii)节的规定或其他原因)，有关信用证发票人此时没有义务开具该延期形式的信用证；或(B)有关信用证发票人在不延期通知之日起五(5)个营业日或之前收到通知(可以是电话通知，随后立即以书面或书面形式发出)或在通知日期前五(5)个营业日之前收到通知(可以是电话通知、立即书面通知或书面通知)，或(B)在不延期通知之日起五(5)个营业日之前收到通知(可以是电话通知、立即书面通知或书面通知)。或公司不满足第4.02节规定的一个或多个适用条件。

在向通知行或其受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后，有关信用证发行人还应立即向本公司和循环融资管理代理交付该信用证或修改的真实完整副本。

(C)抽奖和补偿；为参赛者提供资金。

在收到任何信用证受益人关于该信用证项下提款的通知后，有关信用证发行人将在信用证条款和条件规定的期限内审查有关提款单据。审核结束后，有关信用证发行人应及时通知公司及其循环设施管理代理。在本公司收到信用证发行人根据信用证付款的通知的营业日后的下一个工作日(或，如果本公司在下午1时之前收到该通知，则在下午1：00之前收到该通知)的下一个营业日(或，如果本公司收到该通知，则在下午1：00之前收到该通知)。在任何一个营业日，即随后的第二个营业日(该付款日，“荣誉日”)，公司应通过循环融资管理代理以美元偿还该信用证发行人，金额相当于该提款的美元等值。

使用与光荣日生效的美元相关的汇率。如果本公司未能在兑现日向该信用证出票人偿还(或任何此类偿还款项因任何原因需要退还给本公司)，则在每次信用证借款的情况下，循环融资管理代理应立即通知适用的信用证出票人和每一适当的贷款人，告知该信用证的兑现日期、未偿还的美元提款金额(“未偿还金额”)以及该适当贷款人的适用百分比。如果公司在收到信用证日期通知之日后的第二个工作日(或如果公司在下午1：00之前收到该通知，则不向信用证发行人)退款。在任何营业日，即随后的第二个营业日)，本公司应被视为已请求在该日以美元计价的基本利率贷款的循环信贷借款，金额等于未偿还金额，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金金额的最低和倍数，但受循环信贷承诺中未使用部分的金额以及第4.02节规定的条件(交付承诺贷款通知除外)的约束。信用证发行人或循环设施管理代理根据本节第2.03(C)(I)节发出的任何通知，如果立即以书面形式确认，可通过电话发出；但未立即确认并不影响该通知的确定性或约束力。为免生疑问，如果信用证项下有任何提款，而该提款没有在同一天得到偿付，则该提款应不得重复, 应按循环信贷安排下基本利率贷款的利率计息，直至偿还之日为止。

根据第2.03(C)(I)节的规定，每个循环信贷贷款人(包括作为信用证发行人的任何此类贷款人)应根据第2.03(C)(I)节的任何通知，向循环信贷行政代理提供美元资金，用于向循环信贷行政代理办公室的相关信用证发行人账户付款，金额相当于其在纽约市时间不迟于营业日下午1点之前就信用证未偿还金额的适用百分比。(I)根据第2.03(C)(I)节发出的任何通知，循环信贷行政代理应向循环信贷行政代理提供美元资金，用于支付不迟于纽约市时间下午1点的任何信用证未偿还金额的适用百分比。根据第2.03节的规定，每一家提供资金的循环信贷贷款人应被视为已向本公司提供该金额的基本利率贷款。循环设施管理代理应将收到的资金汇给相关的信用证出票人。

对于因不能满足第4.02节规定的条件或任何其他原因而未通过基本利率贷款的循环信用借款进行全额再融资的信用证的任何未偿还金额，公司应被视为已从相关信用证发行人以美元形式发生了未如此再融资的未偿还金额的信用证借款，这笔信用证借款应到期并应(连同利息)即期支付，并应在有关信用证发行人处产生利息，该未偿还金额应为到期并(连同利息)即期支付，公司应被视为已从相关信用证发行人发生未偿还金额的信用证借款，该借款应到期并(连同利息)按即期付款(连同利息)，并应在相关信用证发行人处产生利息。在这种情况下，每个循环信贷贷款人根据第2.03(C)(Ii)节的规定向循环融资管理代理支付相关信用证出票人账户的款项，应被视为就其参与此类信用证借款而支付的款项，并应构成该贷款人为履行第2.03节项下的参与义务而垫付的信用证。

在每个循环信用贷款人根据第2.03(C)条为其循环信用贷款或信用证垫款提供资金以偿还相关信用证发行人根据任何信用证提取的任何金额之前，该循环信用贷款人的适用百分比的利息应完全由相关信用证发行人承担。(二)在每个循环信用贷款人根据第2.03(C)条为其循环信用贷款或信用证垫款提供资金以偿还根据任何信用证提取的任何金额之前，该循环信用贷款人的利息应完全由相关信用证发行人承担。

根据第2.03(C)节的规定，每个循环信用贷款人都有义务提供循环信用贷款或信用证垫款，以偿还信用证发行人根据信用证提取的款项，这一义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)该贷款人可能因任何原因对相关信用证发行人、公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、退款、抗辩或其他权利。

(C)违约的发生或持续；或(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否类似于上述任何情况；但每个循环信用贷款人根据第2.03(C)节规定的发放循环信用贷款(但不包括信用证预付款)的义务须遵守第4.02节规定的条件(公司交付承诺贷款通知除外)。这种信用证预付款不得解除或以其他方式损害本公司向有关信用证发行人偿还该信用证发行人根据任何信用证支付的任何款项的义务，以及本合同规定的利息。

根据第2.03(C)(Ii)节的规定，如果任何循环信贷贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前将根据第2.03(C)节的前述规定要求该贷款人支付的任何款项用于相关信用证发行人的账户，则该信用证发行人有权应要求向该贷款人追回(通过循环信贷管理代理行事)，自要求付款之日起至信用证发行人立即可获得付款之日止的这笔金额及其利息，按联邦基金利率和循环贷款管理代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者为准。相关信用证发行人就第2.03(C)(Vi)节项下的任何欠款(通过循环信贷管理代理)提交给任何循环信贷贷款人的证明，在没有可证明错误的情况下应是决定性的。

根据第2.03(C)条的规定，在信用证发放人根据任何信用证付款并从任何循环信贷贷款人收到该贷款人就该项付款预付的信用证之后的任何时间，循环融资管理代理将收到有关未偿还金额或相关利息的任何付款(无论是直接从公司或其他方式，包括循环融资管理代理向其申请现金抵押品的收益)，并代为支付该信用证发行人的账户中的相关未偿还金额或利息(无论是直接从公司还是以其他方式，包括循环融资管理代理向其申请的现金抵押品的收益)，则该循环融资管理代理将为该信用证发行人的账户收取相关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从公司还是以其他方式支付，包括循环融资管理代理向其申请现金抵押品的收益)。在支付利息的情况下，以反映贷款人信用证预付款未清偿的时间段)与循环贷款管理代理收到的资金相同的资金。

此外，如果循环信贷管理代理根据第2.03(C)(I)节收到的信用证账户付款在第10.06节所述的任何情况下需要退还(包括根据该信用证发行人自行决定达成的任何和解)，则每个循环信贷贷款人应应循环信贷管理代理的要求，向该信用证发行人账户支付其适用的百分比，外加利息。年利率等于联邦基金利率。

(D)绝对义务。公司就其签发的每份信用证项下的每一张提款向相关信用证发行人偿还并偿还每笔信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款，包括以下情况：

(I)该信用证、本协议或与之相关的任何其他协议或文书缺乏有效性或可执行性；

(Ii)任何贷款方可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代为行事的任何人)、有关的信用证发行人或任何其他人(不论与本协议、本信用证或与之相关的任何协议或票据所预期的交易)、或任何无关的交易而享有的任何索赔、反索偿、抵销、抗辩或其他权利的存在；

(Iii)根据该信用证出示的任何汇票、付款要求、证书或其他文件，经证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不充分的，或其内的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的；或为根据该信用证开立支票所需的任何单据在传送或其他方面的任何遗失或延误；

(Iv)有关信用证发行人在出示汇票或证书时根据该信用证付款；或有关信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、受让人、债权人、清盘人、任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人的债权人、清盘人、接管人或其他代表或继承人付款，包括与任何法律程序有关的任何付款。

(V)任何贷款方就该信用证承担的全部或任何担保义务的任何抵押品的交换、免除或不完善，或任何担保的免除、修订、豁免或同意背离担保或任何其他担保；或

(Vi)任何其他情况或发生的任何事情，不论是否与前述任何情况相似，包括可能构成任何贷款方的抗辩或解除责任的任何其他情况；

但前述规定不应免除任何信用证发行人对公司的责任，其范围为公司遭受的任何直接损害(与特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿相反，公司在适用法律允许的范围内放弃对该损害的索赔)，而这些损害是由有管辖权的法院在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时裁定的，由发卡人的严重疏忽或故意不当行为造成的(与特殊的、间接的、后果性的或惩罚性的损害相比，公司在适用法律允许的范围内放弃了对该损害的索赔)，上述规定不能免除任何信用证发行人对公司的责任(相对于特殊的、间接的、后果性的或惩罚性的损害赔偿)。

(E)信用证发行人的角色。各贷款人和本公司同意，在支付信用证项下的任何提款时，有关信用证发行人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的即期汇票、证书和单据除外)，也没有责任确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权。任何信用证出票人、任何与代理有关的人或任何信用证出票人各自的往来人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责：(I)应要求或经所需贷款人或所需循环信贷贷款人(视情况而定)批准而采取或不采取的与本协议有关的任何行动；(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动，如有管辖权的法院裁定的那样；或(Iii)适当的执行、效力、有效性；或(Iii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)适当的执行、效力、有效性；或(Iii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动本公司特此承担任何受益人或受让人在使用任何信用证方面的作为或不作为的所有风险，但这一假设不打算也不应排除本公司在法律或任何其他协议下对受益人或受让人可能享有的权利和补救。本第2.03(E)条第(I)至(Iii)款所述的任何事项，信用证发票人、任何与代理有关的人或任何信用证发行人的任何交易人、参与者或受让人均不负任何责任或责任；但尽管该等条款中有任何相反规定，公司仍可向信用证发卡人索赔，且该信用证发卡人可能在一定程度上对公司负有责任, 但仅限于因有管辖权的法院认定的信用证发行人故意的不当行为或严重疏忽或有管辖权的法院认定的信用证发行人故意或严重疏忽而导致的公司遭受的任何直接(而不是后果性或惩罚性的)损害，或由有管辖权的法院裁定的信用证发行人在受益人向其出示严格符合信用证条款和条件的即期汇票和证书后故意或严重疏忽未能根据任何信用证付款。为进一步说明但不限于前述规定，每份信用证发行人

可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息；对于转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的全部或部分权利或利益或其收益的任何票据的有效性或充分性，任何信用证发行人均不负责，这些票据可能因任何原因而被证明是无效或无效的。

(F)现金抵押品。(I)如果发生并持续发生任何违约事件，且行政代理或所需循环信贷贷款人或所需贷款人(视情况而定)要求本公司根据第8.02(A)(Iii)或(Ii)条将信用证债务变现，(Ii)根据第8.01(F)条(与本公司有关)或(G)项规定的违约事件发生并持续，然后，公司应将所有信用证债务的当时未偿还金额(金额等于该未偿还金额加上截至提供该现金抵押品之日确定的任何应计或未付费用)变现。就本协议而言，“现金抵押品”是指为相关信用证发行人和循环信贷贷款人的利益，根据循环信贷管理代理和相关信用证发行人合理满意的形式和实质文件，质押和存入或交付循环信贷管理代理，作为信用证义务抵押品的相关货币的现金或存款账户余额，金额相当于信用证风险敞口(自违约事件发生之日确定)(“现金抵押品”)，为相关信用证发行人和循环信贷贷款人的利益而质押和存入或交付给循环信贷管理代理，作为信用证义务的抵押品，金额相当于信用证风险敞口(自违约事件发生之日起确定)(“现金抵押品”)，其形式和实质合理地令循环信贷管理代理和相关信用证发放人满意。这一术语的派生词有相应的含义。本公司特此授予循环融资管理代理，为信用证发行人和循环信贷贷款人的利益，对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及上述所有收益授予担保权益。循环设施管理机构对该账户拥有独家控制权，包括独家提款权。利息或利润(如有), 该等投资应计入该账户。现金抵押品应保存在循环融资管理代理满意的账户中，以循环融资管理代理的名义，为循环信贷贷款人的利益，并可由其自行决定投资于随时可用的现金等价物。如果循环设施管理代理人在任何时候确定作为现金抵押品持有的任何资金受制于循环设施行政代理人以外的任何人(代表担保当事人)的任何权利或债权，或者该等资金的总金额低于信用证风险，公司将应循环设施行政代理人的要求，立即向循环设施行政代理人支付一笔相当于(A)该L超出部分的额外资金，作为存放和持有在循环设施行政代理人指定的存款账户中的额外资金。如果有，则作为现金抵押品持有，循环设施管理代理合理地确定该抵押品不受任何此类权利和索赔的影响。在提取资金作为现金抵押品的任何信用证时，应在适用法律允许的范围内，将此类资金用于偿还相关信用证发行人。只要任何现金抵押品的金额超过信用证风险加上附带费用，只要没有其他违约事件发生且仍在继续，超出的部分应退还给公司。如果该违约事件被治愈或免除，并且当时没有发生或继续发生其他违约事件，则任何现金抵押品(包括其任何应计利息)的金额应退还给公司。

(G)信用证手续费。本公司应按照其适用的百分比，为每个循环信贷贷款人的账户以美元向循环信贷管理代理支付根据本协议签发的每份信用证的一笔信用证费用，该费用等于(I)信用证费用的适用费率和(Ii)该信用证项下可提取的每日最高金额的美元等值的乘积(I)适用的信用证费用和(Ii)相当于该信用证项下可提取的每日最高金额的美元等值的乘积(I)适用的信用证费用和(Ii)可根据该信用证提取的每日最高金额的美元等值的乘积。该信用证费用应按季度拖欠计算。这些信用证费用应在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日(从信用证签发后的第一个营业日开始)、信用证到期日和

之后按需订购。如果适用汇率在任何一个季度内有任何变化，每份信用证的每日最高金额应分别计算并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。

(H)应付给信用证发行人的预付费、跟单手续费和手续费。公司应为自己的账户直接向每个信用证发行人支付一笔美元预付款(“预付费”)，其金额相当于该信用证项下可提取的每日最高金额的0.125%，相当于该信用证所开出的每份信用证金额的0.125%。预交费应当按季度计算，并按欠费计算。该等预付费用应在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期并支付，从信用证签发后的第一个营业日开始，在信用证到期日以及之后的即期支付。此外，公司应为自己的账户直接向每个信用证发行人支付该信用证发行人不时与信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费，以及其他标准成本和费用。此类惯例费用和标准成本和收费应在提出要求后十(10)个工作日内到期并支付，并且不予退还。

(I)与信用证申请相抵触的。尽管在任何信用证申请中有任何相反的规定，但如果本信用证申请条款与任何信用证申请条款有任何冲突，以本信用证申请条款为准。

(J)增加一名信用证出票人。循环信贷贷款人(或其任何子公司或关联公司)可根据本公司、循环信贷管理代理和该循环信贷贷款人之间的书面协议成为本协议项下的额外信用证发行人。循环贷款管理代理应通知循环信贷贷款人任何此类额外的信用证出借人。

(K)ISP和UCP的适用性。除非信用证发行人和本公司在开立信用证时另有明确协议，否则(I)ISP的规则适用于每份备用信用证，(Ii)UCP的规则适用于每份商业信用证。

(L)信用证发放人的更换。根据公司、循环信贷管理代理、所需的循环信贷出借人和后续信用证发放人之间的书面协议，任何信用证发放人可随时更换为其他循环信贷出借人(或循环信贷出借人的关联公司)。循环信贷管理代理应将该信用证发放人的任何此类更换通知循环信贷出借人。当任何此类替换生效时，公司应(I)对于此后签发的信用证，后续信用证发行人应享有适用信用证发行人在本协议项下的所有权利和义务，以及(Ii)本协议中提及的“信用证发行人”一词应视为指该继任者或任何以前的信用证发行人，或指该继任者的信用证发行人和所有以前的信用证发行人，视上下文需要而定。在更换本协议项下的信用证发行人后，。(I)在替换本协议项下的信用证发行人后，应视上下文需要，将其视为指该继任者或任何以前的信用证发票人，或指代该继任者或任何以前的信用证发票人。在替换本协议项下的信用证发票人之后，被替换的信用证发行人仍应是本协议的一方，并应继续拥有本协议项下信用证发行人对其在被替换之前签发的信用证的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。

第II节04节[已保留].

第二节05预付款。

(A)可选的提前还款。

根据规定，任何借款人在公司向适用的行政代理发出书面通知后，可随时或不时自愿提前全部或部分偿还任何类别借款人的任何借款，无需支付溢价或罚款(第2.05(E)节规定的除外)；但(1)该通知必须在纽约市时间(A)提前三(3)个营业日和(B)提前偿还基本利率贷款之日和(2)提前偿还欧洲货币利率贷款之日不晚于纽约市时间下午1：00之前收到，且(2)任何提前偿还的欧洲货币利率贷款的本金应为借款最低限额或超出借款倍数的整数倍，在每种情况下，都应为当时未偿还的全部本金。(2)在任何情况下，提前偿还欧洲货币利率贷款的本金应为超出借款倍数的最低借款本金或借款倍数的整数倍，在每种情况下，均应为当时未偿还的全部本金。每份此类通知应指明预付款的日期和金额，以及要预付的贷款类别和类型，以及预付贷款的借款人。适用的行政代理将立即通知每个适当的贷款人它收到了每一份此类通知，以及该贷款人预付的适用百分比的金额。如果该通知是由公司发出的，则适用的借款人应提前还款，该通知中指定的付款金额应在通知中指定的日期到期并支付。任何提前还款的欧洲货币利率贷款应附带所有应计利息，以及根据第3.04节要求的任何额外金额。根据第2.05(A)条或第2.05(E)条规定的每笔贷款预付款，应按照公司的指示应用于贷款的分期付款(双方理解并同意，如果公司在预付款时未作此指示, 该等预付款项应根据第2.07节规定的相关类别定期贷款的预定还款(按到期日的直接顺序)，并应按照其各自适用的百分比支付给适当的贷款人；然而，尽管本协议另有规定，首次公开募股所得款项对初始定期贷款的任何提前还款应用于按比例减少所有该等预定还款的初始定期贷款的剩余预定还款额。

        [已保留].

根据本协议，即使本协议有任何相反规定，如果预付款是由于对所有设施进行再融资而产生的，则即使本协议中有任何相反的规定，本公司仍可撤销根据第2.05(A)节发出的任何预付款通知，而再融资不得完成或以其他方式推迟。

(B)强制性提前还款。

在根据第6.01(A)节提交财务报表并根据第6.02(A)节交付相关合规性证书后十(10)个工作日内，自截至2021年12月31日的财政年度开始，公司应安排预付相当于(A)该财务报表所涵盖财政年度超额现金流量(如果有)50%的定期贷款本金总额，如果该期间的超额现金流量超过5,000,000美元，则公司应安排预付相当于(A)50%的定期贷款本金总额，如果该期间的超额现金流量超过5,000,000美元，则公司应安排预付相当于(A)50%的定期贷款本金总额，如果该期间的超额现金流量超过5,000,000美元，则(B)(I)(X)在该财政年度内所有自愿预付定期贷款(或任何信贷协议为该等债务再融资)的款项(在不重复任何其他财政年度的任何扣除的情况下，在该财政年度的最后一天之后及该规定的预付款日期或之前，由本公司选择)及(Y)根据本协议准许的其他债务的自愿预付款项，该等其他债务是以担保债务(包括第(X)条及(X)项的情况)按平价担保的(包括在第(X)款及(X)项的情况下)及(Ii)该财政年度内循环信贷贷款的所有自愿预付款(或就该等债务进行再融资的任何信贷协议)(以及，在不重复任何其他财政年度的任何扣除的情况下，在该财政年度最后一天之后及该规定的预付款日期或之前，由本公司自行选择)，但以循环信贷承诺永久减少该等付款的数额或按任何额外的OID(或在每种情况下，以计及任何额外的OID)的程度为限(或在每一情况下，由本公司选择在该财政年度的最后一天之后及该规定的预付款日期或之前)支付循环信贷贷款的所有自愿预付款(或任何有关债务的再融资信贷协议)。

(I)和(Ii)条中的每一项，在每种情况下，该等预付款不是由债务收益提供资金。

根据第2.05(B)(Ii)(B)节和任何习惯债权人间协议，如果在截止日期(X)之后，公司或任何受限子公司完成了第7.05(A)(Ii)节和资产处置定义第(7)至(28)款所允许的任何非正常过程的财产或资产的出售、转让或其他处置，或(Y)发生了任何意外事件，这些事件总共导致本公司或该受限制子公司实现或收到可用净额对于单个资产处置或伤亡事件或一系列相关资产处置或伤亡事件，公司应根据第2.05(B)(Ii)(C)节的规定预付相当于该可用现金净额(“适用收益”)的定期贷款本金总额(仅限于超过5,000,000美元)；但根据第2.05(B)(Ii)(A)(I)节的规定，公司根据第2.05(B)(Ii)(B)节打算再投资的可用现金净值部分不需要预付款。(Ii)直至可用现金净额总额在第2.05(B)(Ii)(B)节规定的时间内再投资，或(Iii)就可用现金净额中用于偿还第2.05(B)(Ii)(C)节所允许的其他适用债务的部分进行再投资。

对于任何资产处置(明确排除在第2.05(B)(Ii)(A)节的适用范围之外的任何资产处置除外)或任何伤亡事件而实现或收到的任何适用收益，可由公司选择，本公司可(X)在收到该等适用收益后十二(12)个月内(或在收到该等适用收益后十二(12)个月后一百八十(180)天内，将相等于该等适用收益的全部或任何部分的金额再投资于(I)额外资产(包括受限制附属公司对额外资产的投资)或(Ii)任何一项或多项业务(只要该业务为受限制附属公司)，如在收到该等适用收益后十二(12)个月内订立再投资合约承诺，则本公司可(X)将该等适用收益的全部或任何部分再投资于(I)额外资产(包括由受限制附属公司投资于额外资产)或该等适用收益应视为已再投资于本公司或任何受限制附属公司的业务中使用或有用的资产(包括根据许可收购，投资或资本支出)根据在收到该等适用收益之日前90天内发生的任何此类投资；但如果任何适用收益在上文第(X)或(Y)款(以适用者为准)规定的截止日期前没有如此再投资，或者如果任何该等适用收益在再投资选择通知送达后的任何时间不再打算或不能如此再投资，则应根据第2.05(B)(Ii)(C)节的规定，将相当于该等适用收益的金额用于本第2.05节规定的定期贷款的预付。

根据第2.05(B)(Ii)条规定，每次公司必须预付定期贷款时，公司应在变现或收到该等适用收益之日起十(10)个工作日内(如果根据第2.05(B)(Ii)(B)条要求预付款，则应在该条款(X)或(Y)款规定的最后期限(视情况而定)的十(10)个工作日内，或自公司合理确定不再打算使用该等适用收益之日起十(10)个工作日内视具体情况而定)根据下文第2.05(B)(V)节的规定，提前支付相当于已实现或收到的此类适用收益的定期贷款本金金额；此外，就第2.05(B)(Ii)(A)节所要求的任何预付款而言，公司可使用该等适用收益的一部分，在同等基础上预付或回购由抵押品担保的债务，而担保担保债务的留置权受优先付款义务(“其他适用债务”)所适用的优先权的限制，在这种情况下，按照管理该等其他适用债务的文件条款所要求的程度，公司可使用该等适用收益的一部分来预付或回购由抵押品担保的债务。

根据第2.05(B)(Ii)(C)条规定的该等适用收益，应被视为等于(X)的乘积(Y)需要偿还的该等适用收益的一小部分，分子是根据第2.05(B)(Ii)(C)节规定必须预付的定期贷款的未偿还本金，分母是根据管理该其他适用债务的文件的条款规定必须预付的其他适用债务的未偿还本金和根据本款规定必须预付的定期贷款的未偿还本金的总和(为免生疑问，在计算该分数时，应视为指本条(Y)所述的数额)。在实施因此类提前还款而减少的债务金额之前)，在其他适用债务的持有人不接受此类提前还款或回购的情况下，根据下文第2.05(B)(V)节的规定，用于提前偿还或回购此类其他适用债务的金额应用于提前偿还定期贷款。

*如在截止日期后，控股公司或任何受限制附属公司产生或发行任何(A)再融资定期贷款，(B)就第7.03(B)(I)节允许的债务进行再融资，或(C)未明确允许发生或发行的债务根据第7.03条发生或发行，在(A)或(X)的情况下，公司应安排预付相当于从其(X)收到的全部可用现金净值的定期贷款本金总额的100.0同时收到该可用现金净额，或(C)在收到该可用现金净额后的一(1)个营业日或该日之前(Y)同时收到该可用现金净额，或(Y)在收到该可用现金净额后一(1)个营业日或之前收到该现金净额。

根据第2.05(B)节的规定，每笔根据第2.05(B)节预付的定期贷款应按比例应用于公司指示的每类定期贷款和每类定期贷款，或在没有指示的情况下，首先按到期日的直接顺序应用于第2.07(A)节规定的未来四笔预定付款的分期付款，在适用的预付款事件之后，第二，按比例应用于每类定期贷款的剩余分期付款；(2)根据第2.07(A)节的规定，在适用的预付款事件之后，按直接到期日的顺序应用于每一类定期贷款；第二，按比例应用于每一类定期贷款；但根据第2.05节规定的任何强制性提前还款应按比例适用于每一类初始定期贷款，除非根据适用的增量贷款修正案或延期要约对任何适用类别的增量定期贷款或延长定期贷款要求较低的提前还款，否则任何增量定期贷款和延长定期贷款。除本节第2.05(B)条第(V)款另有规定外，任何类别定期贷款的每项此类预付款应按照贷款人各自适用的百分比支付给贷款人。

根据第2.05(B)条第(I)、(Ii)、(Iii)款的规定，公司应在下午1点前以书面形式通知定期贷款管理代理任何根据本条款第2.05(B)、(I)、(Ii)和(Iii)条规定必须提前偿还的定期贷款。至少在预付款日期前一(1)个工作日。每份此类通知应具体说明预付款的日期，并合理详细地计算预付款的金额。定期贷款管理代理将及时通知每个适当的贷款人本公司提前还款通知的内容，以及该适当的贷款人对任何类别的定期贷款适用的提前还款比例。根据本第2.05(B)条第(I)或(Ii)款的规定，各适当贷款人可通过向定期贷款管理代理和本公司发出书面通知(各一份“拒绝通知”)，拒绝根据本条款第2.05(B)条第(I)或(Ii)款要求进行的任何强制性提前还款(该等拒绝金额，即“拒绝收益”)的全部或部分适用百分比，但不得迟于下午5：00向定期贷款管理代理和本公司发出书面通知(每个通知均为“拒绝通知”)。自贷款人收到定期贷款管理代理有关提前还款的通知之日起三(3)个工作日内。贷款人的每份拒付通知应注明该贷款人拒付的强制性提前偿还定期贷款的本金金额。贷款人未在上述规定的期限内向定期贷款管理机构递交拒绝通知，或者该拒绝通知未明确规定被拒绝的定期贷款的本金金额的，

将被视为接受这种强制性偿还定期贷款的总金额。任何递减收益应由公司保留(“留存递减收益”)。

尽管第2.05(B)节有任何其他规定，但根据第2.05(B)(Ii)节(a“限制性处置”)，(I)如果外国子公司处置任何资产的任何或全部可用现金净额产生预付款，则外国子公司的任何意外事故(“限制性伤亡事件”)或可归因于外国子公司的超额现金流的任何或全部可用现金净额将被适用的当地法律禁止或延迟支付。(I)根据第2.05(B)(Ii)节(a“限制性处置”)，外国子公司的任何资产处置的任何或全部可用现金净额或可归因于外国子公司的超额现金流量将被适用的当地法律禁止或延迟。在衡量公司在第2.05(B)(I)节规定的时间偿还定期贷款的义务时，将不考虑变现或收到受此影响的可用净现金或超额现金流部分，或不要求公司在第2.05(B)(Ii)节规定的时间(视属何情况而定)提前还款，但仅限于此。由于适用的当地法律不允许此类分配或转移(公司特此同意促使适用的外国子公司迅速采取适用当地法律下的所有商业合理行动以允许此类汇回)，并且一旦根据适用的当地法律允许分配或转移任何受影响的可用现金净值或超额现金流量，在衡量本公司根据本条款第2.05(B)条偿还定期贷款的义务时，允许分配或转让的此类可用现金净额或超额现金流量(扣除因此而应支付或预留的额外税款或税款分配)将迅速(无论如何不迟于允许分配或转让后三(3)个工作日)考虑到公司偿还定期贷款的义务。, 及(Ii)本公司真诚地确定，任何限制性处置或任何限制性伤亡事件或超额现金流的任何或全部可用净现金汇回(在每种情况下均归因于外国子公司)将产生(X)非最低限度的不利税收后果(包括任何预扣税，并考虑到与汇回相关的任何外国税收抵免或利益)或(Y)将是实质性的构成文件限制(由于第三方拥有少数股权)和其他重大协议(只要在根据第2.05(B)节衡量公司偿还定期贷款的义务时，不应考虑受此影响的净可用现金或超额现金流的金额。尽管如上所述，(X)控股公司及其外国子公司将承诺在一年内以商业上合理的努力克服或消除任何此类限制(受上述考虑因素以及本公司合理业务判断所确定)，以支付相关预付款和(Y)在应用上述规定后所需的任何预付款应扣除任何成本、费用或税费(可用现金净值或超额现金流量的定义中已计入的任何税项除外)，且(Y)在适用上述规定后所需的任何预付款应扣除任何成本、费用或税费(但不包括已计入可用现金净值或超额现金流量定义中的任何税项)。(如适用)本公司或其任何联属公司因遵守紧接前一(X)条而招致(或限制支付该等税款)。

此外，如果由于任何原因，所有贷款人在任何时候的循环信贷风险总额超过当时有效的循环信贷承诺总额(为免生疑问，包括因汇率波动或此类循环信贷承诺在到期日终止而导致的)，借款人应及时预付或导致及时预付循环信贷贷款和/或现金抵押信用证债务，总额相当于上述超额部分；(B)如果因任何原因，所有贷款人的循环信贷风险总额超过当时有效的循环信贷承诺总额(为免生疑问，或由于汇率波动或此类循环信贷承诺在到期日终止)，借款人应立即预付或导致及时预付循环信贷贷款和/或现金抵押信用证债务，总额相当于上述超额部分；但借款人不应被要求根据第2.05(B)(Vii)条将信用证债务变现，除非在提前全额支付循环信贷贷款后，循环信贷风险总额超过循环信贷承诺总额。

(C)利息、资金损失等。本第2.05节规定的所有提前还款应附有贷款计价货币的所有应计利息，如果是提前偿还欧洲货币利率贷款，则应在最后一天以外的日期提前还款。

在其利息期限内，根据第3.04节就该欧洲货币利率贷款而欠下的任何金额。

尽管第2.05节的任何其他规定另有规定，只要没有违约事件发生且仍在继续，如果根据第2.05节要求在其利息期的最后一天之前预付任何欧洲货币利率贷款，而不是在其利息期的最后一天之前根据本第2.05节就任何此类欧洲货币利率贷款支付任何款项，则适用的借款人可全权酌情决定：在该利息期的最后一天之前，向适用的行政代理存入该贷款面值的货币，直到该利息期的最后一天，该适用的行政代理应被授权(借款人或任何其他贷款方不采取任何进一步的行动或通知)根据本第2.05节的规定，将该金额用于该等贷款的预付。该保证金应构成如此预付的欧洲货币利率贷款的现金抵押品，但适用的借款人可随时指示将该保证金用于支付第2.05节所要求的适用付款。

(B)自愿性提前付款折扣。

尽管本协议(包括第2.13节)或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但根据本协议第2.05(D)节所述的程序，本公司有权随时、不时以低于此类贷款面值的折扣价和按比例向贷款人预付一类或多类定期贷款(每类贷款均为贴现的自愿预付款)，前提是(A)循环信用贷款所得不得用于消费(A)循环信用贷款所得款项不得用于消费(A)循环信用贷款所得款项不得用于消费(A)循环信用贷款所得款项不得用于消费。(A)循环信用贷款所得款项不得用于消费(A)循环信用贷款所得不得用于消费。(B)任何折扣的自愿预付款项应按比例提供给该类别的所有定期贷款人，(C)[保留区]和(D)本公司应向定期贷款管理代理交付一份本公司责任人员(1)的证书，连同每份贴现预付款选择权通知，声明没有发生第8.01(A)条或第8.01(F)或(G)条(每种情况下，与本公司有关)项下的违约事件，并且正在继续或将会因贴现自愿预付款而发生违约事件。(2)说明第2.05(D)节中有关该贴现自愿性预付款的各项条件均已满足；及(3)指明根据该贴现自愿性预付款提供的任何类别定期贷款的本金总额。

根据本公司寻求提供贴现自愿预付款的程度，本公司将主要以本合同附件H的形式向定期贷款管理代理发出书面通知(每个通知均为“贴现预付选择权通知”)，表示本公司希望按本公司指定的本金总额预付一个或多个指定类别的定期贷款(每个通知均为“建议贴现预付款金额”)，每种情况下均以低于下文规定的该等贷款面值的折扣价支付。任何贷款的建议贴现提前还款额不得低于500万美元。贴现预付选择权通知应进一步就建议的贴现自愿预付款指明(A)拟预付贷款的贴现预付款金额，(B)公司就该建议的贴现自愿预付选择的贴现范围(可以是单个百分比)，该贴现范围等于拟预付贷款本金的面值百分比(“贴现范围”)，以及(C)贷款人被要求表明其选择参加该建议的贴现自愿预付的日期，该贴现范围应

此外，在收到贴现预付选择权通知后，定期贷款管理代理应及时通知每一家适用的贷款人。在承兑日期或之前，每个这样的贷款人可以通过书面通知，基本上以本合同附件I的形式指定(每个贷款人，即“贷款人

参与通知“)给定期贷款管理代理(A)在折扣范围内的最大票面折扣(”可接受折扣“)(例如，贷款人指定票面折扣为20.0%的贷款人将接受购买价格为待预付贷款面值的80.0%)，以及(B)该贷款人愿意允许该贷款人持有的待预付定期贷款的最高本金金额(受定期贷款管理代理指定的舍入要求的约束)，以及(B)该贷款人愿意允许贴现的自愿预付贷款的最高本金金额(受定期贷款管理代理指定的四舍五入要求的限制)(例如，贷款人指定的面值折扣为20.0%的贷款人将接受该贷款面值80.0%的购买价格)和(B)该贷款人愿意允许贴现的自愿预付款根据贷款人在适用的贷款人参与通知中指定的可接受的预付定期贷款的折扣和本金金额，定期贷款管理代理应与本公司协商，确定该等待预付定期贷款的适用折扣(“适用折扣”)，该适用折扣应为(A)如果公司根据第2.05(D)(Ii)条为贴现的自愿预付款选择了一个百分比，则该适用折扣应为公司指定的百分比，或者(B)在其他情况下，定期贷款管理代理应与本公司协商，确定该等待预付定期贷款的适用折扣(“适用折扣”)，该折扣应为(A)本公司根据第2.05(D)(Ii)节为贴现自愿预付款选择的单个百分比。本公司可全数支付建议的贴现预付款金额的最高可接受折扣(以可接受的最高折扣贷款开始，加上已提供贷款的未偿还金额)；但是，如果该建议的贴现预付金额不能按任何可接受的折扣全额偿还，, 适用的折扣应为贷款人指定的在折扣范围内的最低可接受折扣。适用的折扣将适用于所有已提出参与折扣自愿预付款并拥有合格贷款的贷款人。任何有未偿还定期贷款的贷款人，如果定期贷款管理代理在接受日期前没有收到贷款人参与通知，将被视为拒绝接受在适用折扣范围内以低于面值的任何折扣对其任何贷款进行贴现的自愿预付款。

根据规定，本公司应通过预付贷款人(“合资格贷款人”)提供的指定等于或大于适用折扣(“合资格贷款”)的可接受折扣的待预付定期贷款(或其各自部分)来进行贴现自愿预付款，条件是，如果预付所有符合条件贷款所需的总收益(不计当时应支付的任何利息)将超过预付建议的贴现预付款金额所需的总收益，则在这种情况下，本公司应通过预付贷款人(“合资格贷款”)提供的指定可接受折扣等于或大于适用折扣(“合资格贷款”)的总收益来进行贴现自愿预付款。公司应根据合格贷款的本金金额(受定期贷款管理代理规定的四舍五入要求的约束)，在符合条件的贷款人之间按比例预付此类贷款。如果预付所有符合资格的贷款所需的总收益(不考虑当时应支付的任何利息)将少于预付建议的贴现预付款金额所需的总收益，在每种情况下，该金额都是通过应用适用的折扣计算的，公司应预付所有符合条件的贷款。

根据规定，每笔折扣的自愿预付款应在受理日起五(5)个工作日内(或定期贷款管理代理合理同意的较晚日期，考虑到计算适用折扣和确定合格贷款的金额和持有人所需的时间)内支付，没有溢价或罚款(但受第3.04条的约束)，以本合同附件J的形式发出的不可撤销的通知(每个通知一份“折扣自愿预付款通知”)应在不迟于1：00送达定期贷款管理代理。折扣自愿预付款日期前三(3)个工作日，该通知应具体说明折扣自愿预付款的日期和金额以及定期贷款管理代理确定的适用折扣。定期贷款管理机构收到贴现自愿提前还款通知后，应及时通知各相关贷款人。如果发出任何贴现的自愿提前还款通知，该通知中指定的金额应在通知中指定的日期到期并支付给适用的贷款人，但受适用贷款的适用折扣的限制，并应连同应计利息(按票面本金金额计算)到(但不包括)该日期

预付金额。每笔贴现的自愿预付定期贷款的票面本金应按比例使用，以减少此类定期贷款的剩余分期付款(视情况而定)。

根据本协议未明确规定的程度，每笔贴现的自愿预付款应按照定期贷款管理代理和本公司各自合理行事的程序(包括关于时间、舍入、最低金额、类型和利息期限以及适用折扣的计算(根据上文第2.05(D)(Ii)节)进行完善)，但在本协议未明确规定的范围内，每笔贴现应按照定期贷款管理代理和本公司建立的程序(包括时间、舍入、最低金额、类型和利息期以及适用折扣的计算)进行完善。

在向定期贷款管理代理递交贴现自愿预付通知之前，(A)在向定期贷款管理代理发出书面通知后，本公司可撤回或修改其根据任何贴现预付选择权通知作出贴现自愿预付款的要约，及(B)除非本公司在该等贷款人参与通知日期后已修改该建议贴现自愿预付的条款，否则任何贷款人不得撤回其根据任何贷款人参与通知参与贴现自愿预付的要约。

本公司表示，本第2.05(D)条中的任何规定均不要求本公司承担任何折扣的自愿预付款。

(C)预付保险费。

(I)除以下第(Ii)和(Iii)款另有规定外，如果在截止日期三周年之前，(X)本公司根据第2.05(A)节、(Y)本公司根据第2.05(B)(Iii)或(Z)条提前偿还或再融资任何一类初始期限贷款，则在每种情况下，初始期限贷款的未偿还本金应根据第8.02条到期(包括关于贷款的任何加速)，本公司须支付一笔溢价，数额相当于(I)如该等预付款发生于截止日期一周年前，则本公司须支付全数，(Ii)如该等预付款发生在截止日期一周年当日或之后但在截止日期两周年之前，则为2.00%；(Iii)如该等预付款于截止日期二周年当日或之后但在截止日期三周年前发生，则溢价为1.00%；及(Iv)如该等预付款发生于截止日期三周年当日或之后，则为0.00%；及(Iv)如该等预付款发生于截止日期一周年或之后但在截止日期二周年之前，则溢价为0.00%；及(Iv)如该等预付款发生于截止日期三周年或之后，则为0.00%定期贷款管理代理，用于每个适用的初始期限贷款人的应收账款，并受下文第2.05(E)(Iv)节规定的IPO条款例外(“再融资看涨保护溢价”)的约束；但尽管有上述规定，在任何情况下，均不会就与IPO、控制权变更或变革性处置相关的任何自愿或强制性预付款(本款(Y)款中的此类事件，即“退出事件”)支付任何再融资赎回保护溢价。

(Ii)除以下第(Iii)款另有规定外，如本公司在截止日期两周年前就退出事件预付任何类别的初步定期贷款，则本公司须支付相当于(I)该等提前付款发生在截止日期一周年之前的溢价2.00%，(Ii)如该等提前付款发生在截止日期一周年之后但在截止日期两周年之前，则本公司须支付相当于(I)1.00%的溢价；(Iii)如该等提前付款发生在截止日期一周年之后但在截止日期两周年之前，则本公司须支付相当于(I)该等提前还款的溢价2.00%；(Iii)如该等提前还款发生于该结束日期的第二周年之后，则本公司须支付相当于1.00%的溢价在每种情况下，向定期贷款管理代理支付以下第2.05(E)(Iv)节规定的IPO条款例外(“退出事件赎回保护溢价”，以及与再融资赎回保护溢价一起，由Blackstone代表计算的“赎回保护溢价”)，用于每个适用的初始期限贷款人的应课差饷账户。

(Iii)即使本协议有任何相反规定，如在第2号修订生效日期当日或之后但在2021年2月28日之前，公司就任何类别的初步定期贷款作出任何预付(包括就贷款的任何加速而预付)，

本公司应就该等预付款项支付相当于7.50%乘以已预付首期贷款本金金额的1.5亿美元的溢价，如适用，该溢价将取代上述任何适用的看涨保护溢价或以下列出的IPO条款例外；但本协议规定的任何摊销或强制性预付款均不受第2.05(E)(Iii)节规定的预付款溢价的约束，而该等预付款将取代上文所述的任何适用的看涨保护溢价或以下所述的首次公开募股条款例外情况，但本协议项下要求的任何摊销或强制性预付款均不受本第2.05(E)(Iii)节规定的预付款溢价的约束。

(Iv)尽管本协议有任何相反规定，于二零二一年二月二十八日之后但截止日期两周年前，本公司可于完成首次公开发售(IPO)所得款项预付首期贷款未偿还本金最多1.75亿美元，但须预付相当于1.00%的预付溢价，以代替上文所述的任何适用催缴保障溢价(“IPO爪式例外”)。

第二节06承诺的终止或减少。

(A)可选。在书面通知适用的行政代理后，公司可随时终止任何类别的未使用承诺，或不时永久减少任何类别的未使用承诺，而无需支付额外费用或罚款；但(I)任何此类通知应在终止或减少日期前三(3)个工作日由该行政代理收到，(Ii)任何此类部分减少的总金额应为100万美元且不低于100万美元的整数倍，以及(Iii)在同时偿还任何类别的循环信贷贷款后，公司不得终止或减少此类循环信贷承诺，所有贷款人就循环信贷安排的循环信贷风险总额(不包括可归因于未偿还信用证的此类循环信贷风险部分，前提是本公司已就该等信用证作出令循环信贷管理代理及适用信用证发行人满意的安排，而该信用证发行人已解除循环信贷贷款人对该等信用证的参与责任)将会超过循环信贷承诺总额(如本公司已就该等信用证作出令循环信贷管理代理及适用的信用证发行人满意的安排，且该信用证发行人已解除循环信贷贷款人就该等信用证所承担的参与责任)，则所有贷款人的循环信贷风险总额将会超过循环信贷承诺总额(如本公司已就该等信用证作出令循环信贷管理代理及适用信用证发行人满意的安排)。任何此类承诺减少的金额不应适用于信用证升华，除非信用证在实施任何承诺削减后，升华的金额超过了循环信贷安排的金额，在这种情况下，这种升华应自动减去超出部分的金额。尽管有上述规定，如果终止承诺的通知是由再融资引起的，公司可以撤销或推迟终止承诺的通知, 不得完成或以其他方式延期再融资。

(B)强制性。根据第2.01(A)节的规定，每家定期贷款机构的初始期限贷款承诺在发放该贷款机构的初始期限贷款时，应自动和永久地降至0美元。循环信贷承诺于到期日终止。延长的循环信贷承诺应在适用的相应到期日终止。

(C)适用减少承诺额；支付费用。适用的行政代理应及时通知贷款人终止或减少本第2.06节规定的任何类别的未使用承诺。在任何类别的未使用承诺额减少时，该类别的每个贷款人的承诺额应按该贷款人减少的额度的适用百分比减少(第3.06节规定的终止任何贷款人的承诺额除外)。在循环信贷承诺额终止之日之前累计的所有承诺费应在终止之日支付。

第2.07节偿还贷款。

(A)初始定期贷款。自2021年3月31日起，本公司应向定期贷款管理机构偿还持有初始期限贷款的应课税金账户：(I)于每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，自截止日期后的第一个营业日开始，偿还本金总额，相当于截止日期所融资的初始期限贷款本金总额的0.25%；(Ii)在初始期限贷款到期日，偿还该日所有未偿还的初始期限贷款的本金总额；但上述第2.07(A)(I)节要求的付款应因根据第2.05节申请预付款而减少。在发放任何增量定期贷款或延期定期贷款的情况下，该等增量定期贷款或延期定期贷款(视情况而定)应由公司按照最终文件中规定的金额和日期以及适用的到期日偿还。

(B)循环信贷贷款。借款人应在循环信贷贷款到期日向循环信贷管理代理偿还循环信贷贷款到期日未偿还的每笔循环信贷贷款的本金(为免生疑问，该货币应为美元)。

(c)[已保留].

第2.08节利息。

(A)在符合第2.08(B)节的规定的情况下，(I)每笔欧洲货币利率贷款的未偿还本金应在每个利息期内产生利息，年利率等于该利率期间的欧洲货币利率加适用利率；以及(Ii)每笔基本利率贷款应从适用借款日期起对其未偿还本金金额产生利息，年利率等于基本利率加适用利率。(I)每笔欧洲货币利率贷款应按相当于该利率期间的欧洲货币利率加适用利率的年利率计息；以及(Ii)每笔基本利率贷款应从适用借款日起按等于基准利率加适用利率的年利率计息。

(B)借款人应在适用法律允许的最大范围内，以每年等于违约率的浮动利率支付本协议项下逾期款项的利息。过期金额的应计和未付利息(包括过期利息)应在适用法律允许的最大范围内(包括与任何必需的附加协议相关)到期并应按要求支付。

(C)每笔贷款的利息须于适用于该贷款的每个付息日期及本协议所指明的其他时间，以该笔贷款的欠款面值的货币到期并支付。本协议项下的利息应在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法启动任何诉讼程序之前和之后，按照本协议的条款到期并支付。

第二节09费用。除第2.03(G)及(H)节所述的某些费用外：

中国不承担承诺费。本公司应为循环信贷安排下的每个循环信贷贷款人的账户向循环信贷管理代理支付一笔美元承诺费(“承诺费”)，年利率等于循环信贷贷款人的循环信贷承诺额超过该贷款人的循环信贷敞口的实际每日金额的适用利率。循环信贷安排的承诺费应从循环信贷安排的截止日期至到期日，包括未满足第四条中的一项或多项条件的任何时间，

并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从关闭日期后的第二个这样的日期开始)以及循环信贷安排的到期日到期并按季度支付欠款。

他们不收取其他费用。公司应在指定的金额和时间向代理人支付适用的行政代理费用函中规定的费用。该等费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还(除非本公司与适用代理人之间明确约定)。

第二节10利息和费用的计算。

(A)当基本利率由最优惠利率决定时，所有基本利率贷款的利息计算应以365天或366天(视属何情况而定)的一年和实际经过的天数为基础。所有其他费用和利息的计算应以一年三百六十(360)天和实际经过的天数为基础。每笔贷款在该贷款发放之日应计息，而该贷款或其任何部分不得在该贷款或该部分支付之日产生利息；但在该贷款发放当日偿还的任何该等贷款，除第2.12(A)节另有规定外，应计入一(1)天的利息。(B)根据第2.12(A)节的规定，该贷款或其任何部分不得在支付该贷款或该部分的当日产生利息；但在同一天偿还的任何该等贷款应计入一(1)天的利息。适用的行政代理对本协议项下的利率或费用的每一次决定都应是决定性的，并且在所有目的上都具有约束力，没有明显的错误。

(B)就本协定而言，凡按日历年以外的一段时间计算利息，根据这种计算确定的每种利率就“利息法”而言相当的年利率(加拿大)为这样确定的利率乘以确定该日历年的实际天数，再除以根据这种确定所用的天数。(B)就本协定而言，根据这种计算确定的每一种利率的年利率等于“利息法”所规定的利率的年利率乘以该日历年的实际天数，再除以根据这种确定所用的天数。

(C)双方承认并同意，贷款文件项下的所有利息计算应以本文所述的名义利率为基础，而不是以有效年利率或任何其他实施视为利息再投资原则的基础为基础。双方承认，规定的名义利率和实际年利率之间存在重大差异，他们有能力进行必要的计算，以确定这种有效的年利率。

第二节11债务证据。

(A)每家贷款人所作的信贷延期应由该贷款人保存的一个或多个账户或记录以及登记册中的一个或多个记项证明。但是，任何未记录或记录错误均不限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与担保债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与登记册之间有任何冲突，在没有明显错误的情况下，登记册应是确凿的。应任何贷款人通过适用的行政代理提出的请求，借款人应(通过适用的行政代理)签署并向该贷款人交付一份应付给该贷款人或其登记受让人的票据，该票据除证明该贷款人的贷款外，还应提供该账户或记录的证据。每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款和付款的日期、类型(如适用)、金额和到期日。

(B)除第2.11(A)节所指的账目和记录外，每家贷款人和行政代理人应按照其惯常做法保存账目或记录，如属循环贷款行政代理人，则应在登记册上记项，以证明购买和

该贷款人在第2.13节要求的范围内出售信用证的参与权。如登记册与任何贷款人的账目及记录就该等事宜有任何冲突，登记册在没有明显错误的情况下为决定性的。

第二节12一般支付。

(A)借款人须就任何反申索、抗辩、补偿或抵销无条件支付所有款项。除非本协议另有明确规定，否则借款人应在本协议规定的日期不迟于当地时间下午2点之前，在适用的行政代理办公室以立即可用的资金向适用的行政代理支付所有款项，付款应记入相应贷款人的账户，且不迟于本协议规定的日期下午2点。适用的行政代理将迅速将其适用的百分比(或本协议规定的其他适用份额)分配给每个贷款人，以电汇至该贷款人的适用放款办公室的方式，以类似资金的形式向该贷款人支付该款项的适用比例(或本协议规定的其他适用份额)。任何行政代理在当地时间下午2：00之后收到的所有付款(由该行政代理全权酌情决定)应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。就任何贷款而根据每份本金或利息文件作出的所有付款(或就任何贷款而作出的任何破损弥偿)，均须以美元支付。

(B)如借款人的任何付款是在下一个营业日以外的某一天到期，则付款须在下一个营业日支付，而时间的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)上；但如延期会导致在下一个历月支付欧洲货币利率贷款的利息或本金，则付款应在紧接的前一个营业日支付。

(C)除非本公司或任何贷款人在本协议规定须向适用的行政代理支付任何款项的日期前通知适用的行政代理，借款人或该贷款人(视属何情况而定)将不会支付该款项，否则适用的行政代理可假定借款人或该贷款人(视属何情况而定)已及时支付该款项，并可(但不必依赖于此)向有权获得该款项的人提供相应的金额。如果事实上没有以立即可用的资金向适用的管理代理支付此类款项，则：

(I)如果借款人未能支付该款项，则适用的贷款人同意应要求立即向适用的行政代理支付该假定付款中以立即可用资金支付给该贷款人的部分，连同自适用的行政代理向该贷款人提供该金额之日起(包括该日)至该金额以联邦基金利率和适用的行政代理根据银行同业规则确定的利率中的较大者偿还给适用的行政代理之日起的每一天的利息。不言而喻，本协议不应被视为免除任何贷款人履行其承诺的义务，或损害适用的行政代理或借款人因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对该贷款人拥有的任何权利；和

(Ii)如果任何贷款人未能支付此类款项，则该贷款人应应要求立即向适用的行政代理支付其金额为立即可用的资金，连同自适用的行政代理向借款人提供该金额之日起至适用的行政代理收回该金额之日为止的利息(“补偿期”)，以联邦基金利率和适用的行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者为准。当该贷款人向适用的行政代理付款时

(连同其所有应累算利息)，则该笔付款款额(不包括就该迟缴款项而应累算并已支付的任何利息的款额)，即构成该贷款人的贷款，包括在适用的借款内。贷款人未应适用行政代理人的要求立即支付的，适用行政代理人可以向借款人提出要求，借款人应当向适用的行政代理人支付该数额，并按该借款适用的利率支付补偿期的利息。本条款不得被视为免除任何贷款人履行其承诺的义务，或损害适用的行政代理或借款人因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对该贷款人拥有的任何权利。

适用的行政代理向任何贷款人或公司发出的关于第2.12(C)条规定的任何欠款的通知应是决定性的，没有明显的错误。

(D)如果任何贷款人向任何行政代理提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款，而该行政代理因第四条规定的适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款条款免除而无法向借款人提供此类资金，则该行政代理应将该等资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息退还给该贷款人。

(E)本合同项下贷款人发放贷款和为参加信用证提供资金的义务是数项的，而不是连带的。任何贷款人未能在本合同规定的任何日期发放贷款或为任何此类参与提供资金，并不解除任何其他贷款人在该日期提供贷款或为其参与提供资金的相应义务，任何其他贷款人不对任何其他贷款人未能提供贷款或购买其参与负有责任。

(F)本条例任何条文均不得当作使任何贷款人有义务以某一特定地点或方式取得任何贷款的资金，亦不得当作构成任何贷款人对其已在或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金的陈述。

(G)当任何行政代理根据本协议或任何其他贷款文件收到的任何付款不足以在任何日期全额支付根据本协议和其他贷款文件到期和应付给该行政代理和贷款人的所有款项以及其他贷款文件时，此类付款应由适用的行政代理分配，并由适用的行政代理和贷款人按第8.04节规定的优先顺序使用。如果任何行政代理在贷款文件没有明确规定资金运用方式的情况下收到资金用于贷款当事人在贷款单据下或与贷款单据有关的担保债务，该行政代理可以但没有义务选择按照贷款人在(A)当时所有未偿还贷款的未偿还金额和(B)当时未偿还或预付的所有信用证债务的未偿还金额之和的适用百分比，将这些资金分配给每一贷款人，以偿还或预付这些资金，但该行政代理没有义务选择将这些资金分配给每一贷款人，该百分比为：(A)当时所有未偿还贷款的未偿还金额和(B)当时未偿还或预付的所有信用证未偿还债务的未偿还金额；以及(B)未偿还或预付的所有未偿还信用证债务的未偿还金额。在符合本协议规定的各方面优先付款义务适用的优先顺序的前提下。

第二节13.分摊付款。除本合同另有明确规定外，如果任何贷款人因其发放的贷款或其参与信用证义务而获得超过其应课税额份额(或本合同项下设想的其他份额)的任何付款(无论是自愿的、非自愿的，通过行使任何抵销权或其他方式)，该贷款人应立即(A)将该事实通知适用的行政代理，和(B)从其他贷款人购买参与其发放的贷款和/或参与

(视属何情况而定)他们所持有的义务(视属何情况而定)，以促使该购买贷款人按比例与他们每一人分担就该等贷款或该等参与(视属何情况而定)而多付的款项；但(X)如果此后在第10.06节所述的任何情况下(包括根据购房贷款人酌情达成的任何和解协议)向购房贷款人追回全部或部分超额付款，则在该范围内，该项购买应被撤销，其他各贷款人应向购房贷款人偿还为此支付的购货价款。连同一笔相等於该付款贷款人的应课差饷租值的款额(按照(I)该付款贷款人须偿还的款额与(Ii)如此向购买贷款人收回的总款额的比例)，以及购买贷款人就如此收回的总款额所支付或须支付的任何利息或其他款额的比例，(Y)本第2.13节的规定不得解释为适用于借款人根据和按照本协议的明示条款支付的任何款项，或贷款人作为向任何受让人或参与者转让或出售其任何贷款或参与信用证义务的对价而获得的任何付款。(Y)第2.13节的规定不得解释为适用于借款人根据本协议的明示条款支付的任何款项，或贷款人作为向任何受让人或参与者转让或出售其任何贷款或参与信用证义务的对价而获得的任何付款。借款人同意，向另一贷款人购买参与权的任何贷款人可以在适用法律允许的最大范围内行使其所有付款权(包括抵销权, 但在不违反第10.09条的前提下)，就此类参与而言，就如同该贷款人是借款人的直接债权人一样，其参与的金额应完全等同于该贷款人的直接债权人。循环贷款管理代理将保存根据第2.13节购买的参与记录(在没有可证明错误的情况下，该记录应是决定性的且具有约束力)，并在每种情况下在任何此类购买或还款后通知贷款人。根据本第2.13条购买参与权的每一贷款人，在购买开始和之后，均有权就购买的担保债务部分发出本协议项下的所有通知、请求、要求、指示和其他通信，其程度与购买贷款人是购买的担保债务的原始所有人的程度相同。

第二节14.增量信贷延期。

(A)在符合第2.14(F)节(包括适用于优先付款义务的优先权)的情况下，本公司或任何附属担保人可在任何时间和不时，在符合本文规定的条款和条件的情况下，通过书面通知行政代理和Blackstone代表(行政代理应立即向每个贷款人交付一份副本)，请求增加任何类别的初始定期贷款的金额或增加一批或多批额外的定期贷款(任何此类初始定期贷款或额外的一批定期贷款)“增量定期贷款”)和/或循环信贷承诺的一个或多个增加(“循环信贷承诺增加”)和/或设立一个或多个新的循环信贷承诺(“额外的循环信贷承诺”，与任何循环信贷承诺一起增加，称为“增量循环信贷承诺”)；连同递增的定期贷款，“递增贷款”)。尽管本协议有任何相反规定，所有增量贷款(再融资定期贷款和再融资循环信贷承诺除外，在构成优先付款义务的范围内，额外的循环信贷承诺、增加的循环信贷承诺和增量循环信贷承诺)的美元等值总额(在发生时确定)，连同所有允许的替代增量贷款债务的本金总额，不得超过(I)LTM EBITDA的(X)$4500万美元和(Y)75.0%两者中(X)$4500万和(Y)75.0%两者中较大者的总和“递增起始金额”)加上(Ii)(I)任何自愿预付、回购、赎回或以其他方式偿还定期贷款和任何其他债务(如属其他债务)的总金额, 就债务担保而言，(X)在同等基础上担保债务，(Y)以初级留置权为债务担保，或(Z)无担保，且仅限于在(Y)或(Z)条款中，最初是根据不受限制的增量金额发生的债务)、根据第3.06(A)节支付的款项(该债务是注销而不是转让的)和循环信贷的自愿永久减少额的范围内(Y)(Y)或(Z)在(Y)或(Z)条的情况下，根据第3.06(A)节支付的款项(该债务是注销的而不是转让的)和循环信贷的自愿永久减少。

在截止日期后作出的任何承诺(在每种情况下，包括根据控股公司或任何受限制子公司根据“荷兰拍卖”程序进行的债务回购和根据本协议允许的公开市场购买，金额相当于其本金)，但不包括(A)用本协议项下基本上同时借款的新贷款所得资金预付款，(B)因基本上同时发放新的循环信贷承诺而减少的循环信贷承诺，以及(C)用基本上同时发生的其他长期债务所得资金预付的任何循环信贷承诺额，但不包括(A)用本协议项下基本上同时借款所得的任何预付款，(B)与本协议项下基本上同时发放的新循环承诺相关的任何循环信贷承诺的任何减少，以及(C)用基本上同时发生的其他长期债务所得的预付款(Ii)在用于有效延长初始定期贷款、循环信贷融资和/或任何其他增量融资期限的增量融资的情况下，相当于初始定期贷款、循环信贷融资和/或任何其他增量融资中将被该增量融资取代的部分的金额(根据本条款第(Ii)款规定的金额)、“自愿预付金额”，以及与增量启动额度一起的金额：(Ii)在没有实质上同时发生的永久性承诺减少的情况下)，以及(Ii)在用于有效延长初始定期贷款、循环信贷融资和/或任何其他增量融资的部分的情况下，“自愿预付金额”，以及与增量启动额度一起，“不受限制的增量金额”)加(Iii)无限制的额外增量设施和允许替代增量设施债务，只要在给予形式上的效力和与此相关的任何许可投资完成后，用其收益偿还的任何债务以及任何其他收购、处置、债务产生, 债务偿还和其他适当的备考调整和所有其他适当的备考调整(但不包括任何该等增量融资和允许的替代增量融资债务的现金收益，且不影响根据(X)不受限制的增量金额、(Y)任何其他固定美元汇率篮子或(Z)循环信贷融资同时发生的任何金额)(在每种情况下，为免生疑问，为计算利息覆盖率，不影响可归因于任何该等债务的任何利息支出)，(A)如果该增量贷款是以与担保初始期限贷款的留置权同等的抵押品上的留置权为担保的，则最近结束测试期的综合第一留置权担保杠杆率不超过5.75：1.00；(B)如果该增量融资是以低于担保初始期限贷款的留置权的抵押品的留置权为担保的，则最近结束测试期的综合高级担保杠杆率不超过6.25：1.00或(C)。最近一次结束测试期的综合总杠杆率不超过6.25：1.00(本款第(Iii)项，“增量汇兑测试”)；但条件是(X)可根据本条规定提供增量设施；(Iii)在使用不受限制的增量金额之前, (Y)就该计算而言，假设当时发生的构成循环信贷承诺的任何新的增量循环信贷承诺及/或任何许可的替代增量融资债务的全部承诺金额将被视为未偿还债务，及(Z)根据不受限制的增量金额原本产生的任何债务将自动及立即(无重复)重新分类(除非本公司不时另作选择)为根据本条发生的债务；(Iii)本公司将于任何时间根据本条款获准招致债务。(Iii)任何该等重新分类可增加本公司在该重新分类当日及之后不受限制的增量金额下产生债务的能力(即按重新分类后指定的债务金额计算的债务金额)，而任何该等重新分类的效果是增加本公司在该重新分类当日及之后按该等重新指定的债务金额不受限制的增量负债的能力。尽管本协议有任何相反规定，以额外循环信贷承诺、增加循环信贷承诺和增量循环信贷承诺的形式构成优先付款义务的所有增量融资的美元等值总额(在发生时确定)不得超过初始循环信贷融资上限。每笔增量贷款应为100万美元的整数倍，本金总额在增量定期贷款的情况下不低于500万美元，在增量循环信贷承诺的情况下不低于500万美元，但如果该金额代表上文所述的所有剩余可用资金，则该金额可以低于适用的最低金额。

(B)任何增量定期贷款(再融资定期贷款除外)(I)为强制提前还款的目的，应实质上与(且在任何情况下不得比)定期贷款同等对待，(Ii)应具有利差(包括“最惠国”保护)、(在符合第III和(Iv)条的规定下)、摊销时间表和本公司及其贷款人根据该条款确定的其他条款(但仅就在该日或之前发生的任何增量定期贷款而言)；(B)(I)应实质上与(且在任何情况下不得优于)定期贷款相同(包括“最惠国待遇”保护)、(除第III和(Iv)条的规限外)、摊销时间表和公司及其贷款人根据该条款确定的其他条款(但仅限于在此之前发生的任何增量定期贷款如果属于最惠国资格定期贷款的任何此类增量定期贷款的有效收益率每年超过紧接适用的增量贷款修正案生效前的初始定期贷款的有效收益率超过0.50%，则适用利率和/或如下所述与此类初始定期贷款有关的利率下限应进行调整，以使此类初始定期贷款的有效收益率等于此类增量定期贷款的有效收益率减去每年0.50%。双方理解并同意，应继续维持适用税率中规定的任何定价网格中的相对税率差异(前述，包括其所有限制和例外，统称为“最惠国调整”)；此外，(Iii)任何增量定期贷款的最终到期日不得早于适用于初始期限贷款的到期日，但由于对高于适用于适用的初始期限贷款的利率下限适用的任何增量定期贷款适用利率下限而导致的关于初始期限贷款的有效收益率的任何增加，应仅通过提高适用于该等初始期限贷款的利率下限来实现)；(Iii)任何增量定期贷款的最终到期日不得早于适用于初始期限贷款的到期日。, (Iv)任何增量定期贷款的加权平均到期日不得短于初始定期贷款的加权平均到期日(不实施任何预付款)，(V)不得由贷款当事人以外的任何人担保，在担保范围内，不得由抵押品以外的任何资产担保；(Vi)出于自愿和强制性提前付款的目的，除非提供此类增量定期贷款的贷款人另有约定，否则应按比例分享(或，如果偿还权较低，则按比例分摊根据初始定期贷款的初级基础)任何自愿和强制性的初始定期贷款预付款，以及(Vii)应遵守条款和条件，并根据公司和提供此类增量定期贷款的贷款人之间待确定的文件(前提是，如果此类条款和文件与现有定期贷款不一致(但不包括仅在适用到期日之后适用于现有定期贷款的任何条款)，它们应由公司选择，应(A)反映(在符合第1.09(A)节的规定下)发生或生效(由公司真诚决定)时的市场条款和条件(作为整体)；但如果该等增量定期贷款的任何条款或条件对本公司整体而言不如该等增量定期贷款发生之日已存在的定期贷款的条款或条件有利，则该等定期贷款应通过在贷款文件中加入该等条款或条件而获得该等条款或条件的好处, 或(B)令Blackstone代表合理满意(不言而喻，任何非市场条款或条件的任何条款或条件不需要Blackstone代表同意，如果在该等增量定期贷款发生之日存在的定期贷款项下的贷款人通过在贷款文件中加入该等条款或条件而获得该等条款或条件的好处))。

(C)任何增量循环信贷承诺(再融资循环信贷承诺除外)(I)为强制预付款的目的，应实质上与(且在任何情况下不得比)循环信贷承诺相同(且在任何情况下不得比)循环信贷承诺更优惠，(Ii)应具有本公司及其贷款人所确定的利差(除第(Iii)和(Iv)款另有规定外)(但(A)如循环信贷承诺增加，则该循环信贷承诺增加的到期日应与本公司及其贷款人所确定的相同)(但(A)在增加循环信贷承诺的情况下，增加循环信贷承诺的到期日应与(A)增加循环信贷承诺的到期日相同此类循环信贷承诺增加不应要求在适用于循环信贷承诺的最终到期日之前按计划摊销或强制性减少承诺，循环信贷承诺增加应以完全相同的条款和根据适用于循环信贷的完全相同的文件进行。

(B)如属额外的循环信贷承诺，则该等额外循环信贷承诺的到期日不得早于适用于循环信贷承诺的到期日，而该等额外的循环信贷承诺不得要求在循环信贷承诺的最终到期日之前按计划摊销或强制减少承诺)，(Iii)任何增量循环信贷承诺的最终到期日不得早于适用于循环信贷承诺的到期日，(Iv)任何增量循环信贷承诺不得有加权平均以及(V)应遵守条款和条件，并根据本公司与提供此类增量循环信贷承诺的贷款人之间有待确定的文件。

(D)本公司根据第2.14节发出的每份通知应列出相关增量定期贷款和/或增量循环信贷承诺的申请金额和建议条款。选择延长递增定期贷款或递增循环信贷承诺的任何额外银行、金融机构、现有贷款人或其他人士应合理地令本公司和行政代理满意(前提是，只有在根据第10.07条的规定需要征得每位行政代理同意，且该同意不得被无理拒绝或延迟的情况下)(任何该等银行、金融机构、现有贷款人或其他被称为“额外贷款人”的人)，如果还不是贷款人，则应根据修正案成为本协议项下的贷款人(在适当的情况下，由控股公司、本公司、该等额外贷款人、行政代理签署的其他贷款文件，以及在任何增量循环信贷承诺和每个信用证发行人的情况下签署的其他贷款文件；但前提是，只有在根据第10.07条的规定需要每个行政代理和/或信用证发行人同意的情况下，才需要这样的同意，并且根据第10.01条的规定，此类同意不得被无理地拒绝或延迟或以其他方式进行。为免生疑问，除非信用证发行人同意，否则他们不需要以信用证发行人的身份履行任何额外的循环信贷承诺；, 任何关联贷款人或债务基金关联机构均不得提供增量循环信贷承诺。任何增量贷款修订都不应要求除额外贷款人以外的任何贷款人同意此类增量贷款修订。除非贷款人同意，否则贷款人没有义务提供任何增量定期贷款或增量循环信贷承诺。对任何增量定期贷款或增量循环信贷承诺的承诺可成为本协议项下的承诺。未经任何其他贷款人同意，增量贷款修正案可对行政代理认为必要或适当的任何贷款文件进行必要或适当的修订，以实施本第2.14节的规定。除非额外贷款人另有约定，否则任何增量贷款修正案的有效性应取决于第4.02节中规定的每个条件在其日期(每个“增量贷款关闭日期”)的满足情况(应理解为(X)第4.02节中所有提及的“信贷延期日期”应被视为指增量贷款关闭日期，以及(Y)如果该增量贷款的收益将全部或部分用于为允许的投资提供资金，(A)截至适用的增量设施关闭日期，唯一需要在所有重要方面真实和正确的陈述和担保应为指定陈述和(B)不会发生指定违约，第4.02(B)条不适用或(2)为有限条件交易提供资金, (A)自适用的增量设施关闭日期起，唯一需要在所有重要方面真实和正确的陈述和担保应为指定陈述和(B)不会发生指定违约，且第4.02(B)条不适用)。任何增量定期贷款的收益将仅用于营运资金需求和其他一般公司目的(包括但不限于资本支出、收购和投资、营运资金和/或购买价格调整、限制性付款、提前偿还次级债务和相关费用和开支)以及本协议未禁止的任何其他目的。根据本第2.14节的规定，循环信贷承诺每增加一次，

在紧接该增加之前的每个循环信贷贷款人将被视为已自动且无需进一步行动地被视为已被转让给就该增加提供部分增量循环信贷承诺的每个贷款人(每个为“增量循环贷款人”)，且每个此类增量循环贷款人将被自动且无需进一步行动被视为已承担该循环信贷贷款人在本协议项下参与未偿还信用证的一部分，以便在每次此类被视为转让和承担参与后，每个循环信贷贷款人(包括每个这样的增量循环贷款人)持有的本信用证项下未偿还贷款总额的百分比将等于该循环信贷贷款人的循环信贷承诺所代表的所有循环信贷贷款人的循环信贷承诺总额的百分比。此外，如果在建立任何增量循环信贷承诺时有任何循环信贷贷款未偿还，则在此类增量循环信贷承诺生效后，循环信贷贷款人应在循环融资管理代理可能要求的时间购买并按面值分配未偿还循环信贷贷款，以使每个循环信贷贷款人在所有此类转让生效后立即持有其在所有未偿还循环信贷贷款中的适用百分比。行政代理和贷款人特此同意，本协议其他地方包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不适用于根据前一句话完成的交易。

(E)如本公司在递增汇兑测试下符合递增汇兑测试的适用比率，则在递增汇兑测试以外产生的任何递增贷款的任何部分，可按本公司不时选择的任何时间重新分类，前提是本公司在该递增汇兑测试下的适用比率符合该递增汇兑测试的适用比率，以便在该递增贷款产生后的任何时间(或本应符合该比率，在此情况下，如不是本公司选择，该等重新分类将被视为自动发生)，则根据递增汇兑测试而产生的任何递增贷款的任何部分，均可按本公司不时选择的方式重新分类，如本公司当时按形式符合递增汇兑测试下的适用比率，则该等重新分类将被视为自动发生。

(F)(X)除非规定的循环信贷贷款人和规定的贷款人同意在实施任何增量贷款后的任何时间都有更大的金额，否则优先付款义务的本金总额(假设循环信贷安排和任何属于优先付款义务的增量循环信贷承诺已经全部动用，并且不包括根据有担保对冲协议和有担保现金管理义务而指定为优先付款义务的债务总额)不得超过1.00亿美元(“初始循环信贷安排上限”)和(Y)除非所需的循环信贷安排除增加循环信贷承诺外，本公司不得产生任何增量循环信贷承诺。各定期贷款人和各行政代理特此同意，根据其定义(C)条款，就构成优先付款义务的循环信贷安排，在贷款人之间签订惯常的债权人间协议或协议。

(G)对于增量定期贷款，每个初始定期贷款人应在每个行政代理收到本公司的通知之日起不超过十(10)个工作日的情况下，向本公司和每个行政代理发出通知，同意提供全部或部分增量定期贷款，或(由其自行决定)拒绝提供此类增量定期贷款(任何初始定期贷款人在该十(10)个工作日内未发出通知，将被视为拒绝提供此类增量定期贷款)。如果初始期限贷款人拒绝提供所有此类增量定期贷款，本公司可安排一个或多个银行、金融机构或其他实体(可能包括任何贷款人或关联贷款人)提供所拒绝金额的增量定期贷款余额，为免生疑问，本公司可在向各行政代理发出通知后十(10)个工作日内开始与该等其他银行、金融机构或其他实体或其关联机构的额外贷款人进行讨论。

第二节15定期贷款和循环信贷承诺的延期。

(A)即使本协议有任何相反规定，根据本公司不时向任何类别定期贷款或任何类别循环信贷承诺的所有贷款人提出的一项或多项要约(每项要约均为“延期要约”)，每项要约均按比例(基于适用类别的相应定期贷款或循环信贷承诺的未偿还本金总额)并以相同的条款提供给每个该等贷款人。公司在此获准不时与接受延期要约中所含条款的个别贷款人达成交易，以延长适用类别的每一贷款人的定期贷款和/或循环信贷承诺的到期日，并根据相关延期要约的条款以其他方式修改此类定期贷款和/或循环信贷承诺的条款(包括但不限于，提高此类定期贷款和/或循环信贷承诺(及相关未偿还贷款)的应付利率或费用)和/或修改摊销时间表。“每组定期贷款或循环信贷承诺(如适用)，在每种情况下，以及原始定期贷款和原始循环信贷承诺(在每种情况下均未如此延长)，它们是与它们所转换的定期贷款类别分开的定期贷款类别，以及任何扩展的循环信贷承诺(定义见下文)，应构成与它们所转换的循环信贷承诺类别不同的循环信贷承诺类别, 不言而喻，延期可以是增加当时未偿还的任何其他类别定期贷款或循环信贷承诺的金额(以其他方式满足以下规定的标准)，只要满足以下条款：(I)除利率、费用和最终到期日(由本公司确定并在相关延期要约中规定)外，同意根据延期延长循环信贷承诺的任何循环信贷贷款人的循环信贷承诺(“经延长的循环信贷承诺”)；(I)(I)除利率、费用和最终到期日(由本公司确定并在相关延期要约中规定)外，同意延期的任何循环信贷贷款人的循环信贷承诺(“经延长的循环信贷承诺”)。应为循环信贷承诺(或相关余额，视具体情况而定)，其条款与原循环信贷承诺类别(及相关余额)相同；但在任何时候，本合同项下的循环信贷承诺(包括延长的循环信贷承诺和任何原有的循环信贷承诺)的到期日不得超过三个，(Ii)除利率、费用、摊销、最终到期日、保费、要求的预付款日期和参与提前还款(除紧随其后的第(Iii)、(Iv)和(V)条另有规定外，这些应由公司确定并在相关延期要约中阐明)外，本协议项下的循环信贷承诺(包括延长的循环信贷承诺和任何原有的循环信贷承诺)均不应超过三个不同的到期日。任何同意延期的定期贷款机构的定期贷款(“延期定期贷款”)的期限应与受该延期要约约束的那类定期贷款具有相同的条款：(3)任何延期定期贷款的最终到期日不得早于本条款规定的最后到期日，并且根据第2.07(A)条适用于初始期限贷款到期日之前的分期偿还时间表不得增加。(三)任何定期贷款的最终到期日不得早于本条款规定的最后到期日，且根据第2.07(A)条适用于初始期限贷款到期日之前的分期偿还时间表不得增加。(三)任何定期贷款的最终到期日不得早于本条款规定的最后到期日。, (Iv)任何延长期限贷款的加权平均期限至到期日不得短于由此延长的期限贷款的剩余加权平均期限至到期日；(V)任何延长期限贷款可按比例或低于比例(但不大于比例)参与本协议项下的任何自愿或强制性还款或预付款，在各自的延期要约中规定，(Vi)如果此类定期贷款(按其面值计算)或循环信贷承诺的本金总额(按面值计算)或循环信贷承诺，如下所述，(V)任何延长期限贷款可按比例或低于比例(但不大于按比例)参与相应延期要约中规定的任何自愿或强制偿还或提前付款；(Vi)如果此类定期贷款(按其面值计算)或循环信贷承诺的本金总额凡定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)已接受有关的延期要约，则该定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)的定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)的最高本金总额，不得超过本公司依据该延期要约要约予以延期的该类别定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)的最高本金总额，则该等定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)的定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)，应按比例延长至基于有关定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)各自的本金金额(但不超过实际记录持有量)的最高金额

(Vii)有关该延期的所有文件均须符合前述规定，(Viii)除非本公司放弃任何适用的最低延期条件，否则须符合任何适用的最低延期条件，及(Ix)除非适用的行政代理放弃，否则应满足最低批次金额。除非贷款人同意，否则没有义务延长其定期贷款或循环信贷承诺。

(B)对于公司根据第2.15节完成的所有延期，(I)就第2.05节而言，此类延期不应构成自愿或强制性付款或预付款，(Ii)延期要约不要求为任何最低金额或任何最低增量，但(X)公司可在其选择时指定提供任何或所有适用类别的最低金额的定期贷款或循环信贷承诺(视情况而定)，作为完成任何此类延期的条件(“最低延期条件”)，该条件为提供任何或所有适用类别的最低金额(由公司全权酌情决定并在相关延期要约中确定和指定，并可由公司免除)。(Y)任何类别的延期定期贷款的美元等值金额不得低于1,500万美元，以及(Z)任何类别的延期循环信贷承诺的美元等值金额不得低于500万美元(上文(Y)和(Z)款中的每一金额均为“最低额度”)，除非适用的行政代理免除了该最低额度。适用的行政代理和贷款人特此同意本第2.15条规定的交易(包括为免生疑问，按照相关延期要约中规定的条款支付任何延长期限贷款和/或延长循环信贷承诺的任何利息、费用或溢价)，并在此放弃本协议任何条款(包括但不限于第2.05、2.12和2.13条)或可能禁止任何此类延期或本第2.15条规定的任何其他交易的任何其他贷款文件的要求。

(C)除(A)就其一项或多项定期贷款和/或循环信贷承诺(或其中一部分)同意延期的每一贷款人同意，以及(B)对于任何类别的循环信贷承诺的任何延期，均须征得有关信用证出票人的同意(如果要求该信用证出票人就经延长的循环信贷承诺类别开具信用证)，否则无需任何贷款人或任何行政代理的同意即可实现任何延期，但(A)就其一项或多项定期贷款和/或循环信贷承诺(或其中一部分)同意延期的每一贷款人同意除外，以及(B)对于任何类别的循环信贷承诺的任何延期，均须征得有关信用证发行人的同意。所有延长的定期贷款、延长的循环信贷承诺以及与此相关的所有债务应为本协议和其他贷款文件项下的担保债务，该等贷款文件与本协议和其他贷款文件项下的所有其他适用的担保债务在同等基础上由抵押品担保。贷款人特此不可撤销地授权适用的行政代理与公司签订必要的本协议和其他贷款文件的修正案，以建立关于循环信贷承诺或如此延长的定期贷款的新类别，以及适用的行政代理和公司合理地认为与设立此类新类别相关的必要或适当的技术修订，每种情况下的条款均与本第2.15节一致。在不限制前述规定的情况下，就任何延期而言，各自的贷款方应(自费)修订(并特此指示适用的行政代理修改)到期日早于当时最晚到期日的任何抵押，以便将该到期日延长至当时的最新到期日(或当地律师通知适用的行政代理的较晚日期)。

(D)对于任何延期，公司应向适用的行政代理提供至少五(5)个工作日(或适用的行政代理可能同意的较短期限)的事先书面通知，并应同意有关程序(包括但不限于，关于时间安排、舍入和其他调整，以及确保在延期后对本合同项下的信贷安排进行合理的行政管理)(如有)。

由适用的管理代理建立或接受的，在每种情况下都应合理行事以实现本第2.15节的目的。

第二节16违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下规定即适用：

*根据第2.09(A)节，承诺费应停止就该违约贷款人的任何循环信贷承诺累计；

*在确定所有贷款人、所需贷款人或所需循环信贷贷款人是否已经或可能采取本协议项下的任何行动(包括根据第10.01条对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)时，不应包括该违约贷款人的承诺、未偿还定期贷款金额和循环信用风险敞口；但10.01节第一个但书(A)、(B)或(C)款所述类型的任何适用于该违约贷款人的承诺或担保债务的放弃、修订或修改，应就该放弃、修订或修改对该违约贷款人的承诺或担保债务的效力征得该违约贷款人的同意；

*如果在循环信贷安排下的贷款人成为违约贷款人时存在任何信用证风险，则：

根据协议，该违约贷款人的全部或部分信用证风险敞口应按照其各自适用的百分比在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于所有非违约贷款人的循环信用风险敞口加上该违约贷款人的信用证风险敞口之和不超过所有非违约贷款人承诺的总和；

因此，如果上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，公司应在循环融资管理代理发出通知后三(3)个工作日内，按照第2.03(F)节规定的程序，仅将与该违约贷款人的信用证风险敞口相对应的义务(在根据上文第(I)款实施任何部分重新分配后)作为公司的义务进行抵押，以使信用证发放人受益于该违约贷款人的信用证风险敞口(在根据上述第(I)款实施任何部分重新分配之后)，只要如此，公司应在收到循环融资管理代理通知后的三(3)个工作日内，将与该违约贷款人的信用证风险敞口相对应的义务仅抵押给信用证发放人(在根据上文第(I)款实施任何部分重新分配之后)。

根据第2.03(H)节的规定，如果公司根据上文第(Ii)款将该违约贷款人的信用证风险的任何部分进行了现金抵押，则在该违约贷款人的信用证风险为现金抵押期间，本公司不需要根据第2.03(H)节的规定向该违约贷款人支付任何有关该违约贷款人的信用证风险的费用；

*如根据上文第(I)条增加非违约贷款人的信用证风险，则根据第2.09(A)及2.03(H)条须支付予贷款人的费用，须按照该等非违约贷款人的适用百分率调整；及(B)如无违约贷款人的信用证风险增加，则根据第2.09(A)及2.03(H)条须支付予贷款人的费用须按该等非违约贷款人的适用百分率调整；及

在不损害信用证发行人或任何其他贷款人在本合同项下的任何权利或补救的情况下，如果该违约贷款人的信用证风险的全部或任何部分既没有根据上文第(I)或(Ii)款重新分配，也没有根据上述第(I)或(Ii)款进行现金抵押，则所有或任何其他违约贷款人的信用证风险敞口都不能在不损害信用证发行人或任何其他贷款人在本合同项下的任何权利或补救的情况下

根据第2.03(H)条就该违约贷款人的信用证风险敞口的该部分支付的信用证费用应支付给信用证发行人，直到该信用证风险风险被重新分配和/或以现金作抵押为止；以及

但是，只要该贷款人是循环信贷机制下的违约贷款人，信用证发行人就不需要开具、修改或增加任何信用证，除非它已得到令其满意的保证，即非违约贷款人将承担相关风险和/或公司将根据第2.16(C)节提供现金抵押品，并且任何新签发或增加的信用证的参与权益应以符合第2.16(C)节的方式在非违约贷款人之间分配。

如果循环信贷管理代理人、本公司和信用证发行人都同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则循环信贷贷款人的信用证风险应重新调整，以反映该贷款人的循环信贷承诺，并且在该日，该贷款人应按票面价值购买循环信贷管理代理人决定的其他循环信贷贷款人的循环信贷贷款。

第二节17允许的债务交换。

(A)即使本协议有任何相反规定，根据本公司不时向所有定期贷款人提出的一项或多项要约(每项要约均为“准许债务交换要约”)(就构成证券要约的任何准许债务交换要约而言，如本公司提出要求，任何贷款人不能证明其是(I)“合资格机构买家”(定义见“证券法”第144A条)，则不在此限；或(A)根据本公司不时向所有定期贷款人发出的一项或多项要约(每项要约均为“准许债务交换要约”)，构成证券要约的任何贷款人除外，(Ii)机构“认可投资者”(定义见证券法第501条)或(Iii)非“美国人”(定义见证券法第902条)，本公司可不时完成一项或多项该等定期贷款的债务交换(形式为优先担保、优先无担保、高级附属或附属票据或贷款)(该等债务、“准许债务交换票据”及每项此类交换均为“准许债务交换票据”)。

(I)每项该等准许债务交换要约均须按比例向定期贷款人提出(但就构成证券要约的任何准许债务交换要约而言，任何贷款人如本公司提出要求而不能证明其是(I)“合资格机构买家”(定义见证券法第144A条)，则不在此限。(Ii)每个适用类别的机构“认可投资者”(根据证券法第501条的定义)或(Iii)不是“美国人”(根据证券法第902条的定义)，这取决于他们各自在每个此类类别下的未偿还定期贷款本金总额；(Ii)机构“认可投资者”(根据证券法第501条的定义)或(Iii)非“美国人”(根据证券法第902条的定义)；

(Ii)该等核准债务交换票据的本金总额(按其面额计算)，不得超过如此转按的定期贷款的本金总额(按其面额计算)，但相等于与该等准许债务交换相关而须支付的任何费用、开支、佣金、包销折扣及保费的款额则不在此限；

(Iii)该等许可债务交换票据的声明最终到期日不早于所交换的一类或多类定期贷款的最新到期日，且该声明的最终到期日不受任何可能导致该声明的最终到期日在该最晚到期日之前的日期出现的条件的约束(有一项理解，即在发生违约、控制权变更、亏损或资产处置时加速或强制偿还、预付、赎回或回购该等许可债务交换票据不应被视为构成债务交换票据的变更

(Iv)该等核准债务交换票据无须在一个或多於一个固定日期偿还、预付、赎回、购回或作废，不论是在一个或多於一个固定日期、在一宗或多于一宗事件发生时，或在该等核准债务交换票据持有人可选择在交换的一类或多类定期贷款的最後到期日之前偿还、预付、赎回、购回或作废的情况下(但在每种情况下，该等核准债务交换票据的持有人可选择在最后到期日之前偿还、预付、赎回、购回或作废)，但尽管有上述规定，按计划摊还的款项(不论面额为何)，只要该等债务的至到期日的加权平均年限长于被交换的一类或多类定期贷款至到期日的剩余加权平均年限，则该等准许债务交换票据的加权平均年限(包括预定回购要约)应获准许；

(V)任何受限制附属公司均不是该等债务的借款人或担保人，除非该受限制附属公司是或实质上同时成为贷款方；

(Vi)如该等核准债务交换票据是有抵押的，则该等核准债务交换票据是以该等有抵押债务的同等权益或较低优先权为抵押，而(A)该等准许债务交换票据并非以任何不以该等有抵押债务作抵押的资产作抵押，除非该等资产实质上同时为该等有抵押债务提供抵押，及(B)该等票据的受益人(或其代表)须已与行政代理人订立惯常的债权人间协议；

(Vii)该等核准债务交换票据的条款及条件(不包括定价及可选择的预付或赎回条款或契诺或其他条文，只适用于所交换的一类或多类定期贷款到期日之后的期间)，反映公司真诚地合理厘定的产生或发行时的市场条款及条件；

(Viii)本公司根据任何准许债务交换在每一适用类别下交换的所有定期贷款，须于结算当日由本公司自动取消及注销(任何适用的交换贷款人须签立并向定期贷款管理代理交付转让及承担，或定期贷款管理代理可能合理要求的其他形式，据此，有关贷款人将其在根据准许债务交换交换的定期贷款中的权益转让予本公司，以供立即注销)，并须支付该等定期贷款的应计及未付利息或者，如果公司和定期贷款管理代理同意，则为该等定期贷款的下一个预定付息日期(该利息应计至该允许债务交换完成之日)；

(Ix)如贷款人就相关准许债务交换要约投标的特定类别的所有定期贷款(按面值计算)的本金总额(任何贷款人不得提供超过其实际持有的适用类别本金的本金)，将超过本公司根据该准许债务交换要约提出交换的该类别定期贷款的最高本金总额，则本公司应按比例交换由该贷款人投标的相关类别的定期贷款，最高可达该最高基数如该项准许债务交换要约是就多个类别作出的，而没有指明就每个类别要约交换的最高本金总额，而贷款人就有关的准许债务交换要约所提供的所有类别的所有定期贷款(以其面值计算)的本金总额(任何贷款人不得提供超过其实际持有的本金的贷款)的本金总额，须超过本公司依据该准许债务交换要约要约交换的所有有关类别的定期贷款的最高本金总额。则公司须交换所有类别的定期贷款，但须受该等贷款人所投标的准许债务交换要约所规限，按比例以所投标的本金金额为基准，最高可达该最高金额；

(X)与该允许债务交换有关的所有文件应与前述一致，所有与此相关的一般发给贷款人的书面通信的形式和实质内容应与前述一致，并在与公司和定期贷款管理代理协商后作出；以及

(Xi)公司须符合或豁免任何适用的最低投标条件或最高投标条件(视属何情况而定)。

尽管本协议有任何相反规定，贷款人没有任何义务同意根据任何允许的债务交换要约交换其任何贷款或承诺。

(B)就公司依据第2.17节进行的所有准许债务交换而言，该项准许债务交换要约须就不少于$1500万的定期贷款本金总额提出，但在符合前述规定的情况下，本公司可在其选择时指明(A)作为完成任何该等许可债务交换的条件(“最低投标条件”)，即投标任何或所有适用类别的定期贷款的最低金额(将由公司酌情决定在有关的许可债务交换要约中厘定及指明)及/或(B)作为完成任何该等许可债务交换的条件(“最高投标条件”)，但最高金额(将在有关的许可债务交换要约中厘定及指明)不得超过该等最高金额(将于有关的许可债务交换要约中厘定及指明)，及/或(B)作为完成任何该等许可债务交换的条件(“最高投标条件”)。任何或所有适用类别的定期贷款将接受交换。行政代理和贷款人在此确认并同意，第2.05、2.06和2.13节的规定不适用于第2.17节规定的允许债务交换和其他交易，并在此同意不主张与实施任何此类允许债务交换或本第2.17节规定的任何其他交易相关的任何违约或违约事件。

(C)对于每个允许债务交换，公司应向定期贷款管理代理提供至少五(5)个工作日(或定期贷款管理代理可能同意的较短期限)的事先书面通知，公司和定期贷款管理代理应合理行事，共同同意为实现本第2.17节的目的而必要或可取的程序；但任何允许债务交换要约的条款应规定，相关贷款人被要求

表明其选择参与此类允许债务交换的时间不得少于自提出允许债务交换要约之日起不少于五(5)个工作日。公司应不迟于该允许债务交换的建议生效日期(或定期贷款管理代理自行决定的较短期限)前三(3)个工作日向定期贷款管理代理提供该许可债务交换的最终结果，定期贷款管理代理有权最终依赖该结果。

(D)本公司应负责遵守并在此同意遵守与每个允许债务交换相关的所有适用证券和其他法律，但有一项理解并同意：(I)行政代理或任何贷款人均不承担与本公司遵守与任何允许债务交换相关的法律相关的任何责任，(Ii)每个贷款人应对其遵守交易法下该贷款人可能受到的任何适用的“内幕交易”法律和法规负全部责任。(Ii)本公司应负责遵守与每个允许债务交换相关的所有适用证券和其他法律和法规，但有一项谅解并同意：(I)行政代理或任何贷款人均不对本公司遵守与任何允许债务交换相关的法律和法规承担任何责任。

第二节18.再融资安排。

(A)在截止日期后的任何时间，公司可(代表任何适用的借款人)向任何贷款人或任何额外贷款人(在该贷款人或额外贷款人全权酌情同意的范围内)就全部或部分定期贷款获得信贷协议再融资债务，根据再融资修正案，本协议项下当时未偿还的循环信贷贷款和/或循环信贷承诺(将被视为包括任何增量贷款项下的任何当时未偿还的增量定期贷款或根据本协议当时未偿还的任何增量循环信贷承诺(或根据本协议未偿还的任何循环信贷贷款))或任何当时未偿还的再融资定期贷款或任何当时未偿还的再融资循环信贷贷款或以再融资循环信贷贷款或再融资循环信贷承诺为形式的再融资循环信贷承诺，以及任何适用的习惯债权人之间的再融资修正案，在每种情况下均被视为包括任何增量安排下的任何当时未偿还的增量定期贷款或任何当时未偿还的循环信贷承诺，以及任何适用的债权人间惯例条件是，该信贷协议再融资债务(I)将在担保范围内与本协议下的其他贷款和承诺享有同等或较低的付款和担保权利(但为免生疑问，该信贷协议再融资债务可能是无担保的)；(Ii)在“信贷协议再融资债务”的定义允许的范围内，该信贷协议将具有此类定价、利差(包括“最惠国”条款)、费率下限、折扣、费用、本公司与贷款人或额外贷款人可能就保费和预付或赎回条款和条款达成的协议，(Iii)将以再融资循环信贷贷款或再融资循环信贷承诺的形式参与支付、借款, 任何当时未偿还的循环信贷贷款和循环信贷承诺，应按比例加入本协议的参与和承诺削减条款，但与到期日晚于此类类别的任何其他类别相比，本公司应被允许按比比例更好的比例永久偿还和终止任何此类类别的承诺，以及(Iv)将以再融资循环信贷贷款或再融资循环信贷承诺的形式，并除非所需的循环信贷贷款人同意，否则将具有条款和条件(除利差和任何再融资修正案的效力，应以适用的行政代理(仅在定期贷款管理代理的情况下，按照Blackstone代表的指示行事)或Blackstone代表的合理要求范围内，由适用的行政代理收到重申协议和董事会决议、高级人员证书以及与截止日期交付的法律意见一致的法律意见为条件。适用的行政代理应及时通知各贷款人每项再融资修正案的有效性。本协议双方同意，在任何再融资修正案生效后，本协议应

为反映信贷协议的存在和条款而产生的债务再融资(包括将受其约束的贷款和承诺视为再融资定期贷款、再融资循环信贷贷款或再融资循环信贷承诺(视何者适用而定)的任何必要修订)，以及通过该信贷协议再融资债务而被替换或再融资的任何债务，应被视为永久减少和在各方面得到满足。任何再融资修正案均可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修改，以实施本节的规定。

(B)本第2.18节应取代第10.01节的任何相反规定。

第三条

税收、增加成本保护与违法

第三节01税。

(A)除适用法律另有规定外，借款人(本条第III条所指的借款人一词，视为包括其账户已开立信用证的任何附属公司，为免生疑问，每位借款人在贷款文件下履行其义务)或任何担保人根据任何贷款文件向任何代理人或任何贷款人的账户或为其账户支付的任何及所有款项，均应免税，且不得扣除或扣缴任何税款；但如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，并且该税款是补偿税，则(I)借款人或适用担保人应支付的金额应按需要增加，以便在作出所有必要的扣除和扣缴(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除和扣缴)后，任何收款人收到的金额与其在没有该等扣除或扣缴的情况下本应收到的金额相等。(三)适用扣缴义务人应当按照适用法律，及时向有关政府主管部门支付扣除或者扣缴的全部款项。此外，在不重复根据第3.01(A)节规定应支付的任何金额的情况下，公司同意支付或根据适用的行政代理的选择及时偿还所有其他税款。

(B)借款人在不重复根据第3.01(A)节规定应支付的任何金额的情况下，同意在书面要求后10个工作日内赔偿每个代理人和每个贷款人：(I)该代理人和该贷款人应支付的任何补偿税(包括根据第3.01节应支付的金额征收或主张的或可归因于的任何补偿税)的全额，以及(Ii)因此而产生的或与之相关的任何合理的自付费用，在每种情况下，无论该赔偿是否但借款人无须根据本第3.01(B)节向任何代理人或贷款人赔偿因代理人或贷款人未能在代理人或贷款人(视何者适用而定)收到有关特定评税或欠款申索的书面通知后180天内将可能提出的赔偿要求通知借款人而产生的利息、罚款或费用。收件人或由适用的行政代理代表其本人或代表收款人交付给借款人的收据或任何其他证明付款的文件的副本，在没有明显错误的情况下应是决定性的。如果任何贷款人或代理人在其合理酌情决定权下确定其已收到关于借款人或任何担保人依据以下规定向其支付的赔偿或额外金额的任何赔偿税款的退款，则该贷款人或代理人应根据其合理酌情决定权确定其已收到任何赔偿税款的退款，即借款人或任何担保人已向其支付的赔偿或额外金额

根据第3.01条的规定，在确定该退款与保证金有关(但仅限于借款人或任何担保人根据本第3.01条就产生该退款的保证税加上有关税务机关可归因于该退款的任何利息支付的赔款或额外金额)后，应合理地迅速向借款人支付相当于该退款的金额，但不包括贷款人或代理人的所有合理自付费用，否则不应向借款人支付与该退款相同的金额，但不包括贷款人或代理人的所有合理自付费用，否则应按照第3.01条的规定向借款人支付相当于该退款的金额，但仅限于借款人或任何担保人根据本条款第3.01条就产生该退款的保证金支付的或额外支付的金额，(视属何情况而定)且不计利息(有关讼费评定当局就该项退款支付的任何利息除外)；但借款人或担保人应贷款人或代理人(视属何情况而定)的要求，同意在该当事人被要求向有关税务机关退还该等退款的情况下，立即向该当事人退还相当于该等退款(加上任何适用的利息、附加税款或罚款)的款额。该贷款人或代理人(视属何情况而定)须应借款人的要求，向借款人提供任何评税通知书的副本或从有关讼费评定当局收取的退款规定的其他证据的副本(但该贷款人或代理人可删除其内任何该贷款人或代理人认为保密的资料)。即使本款(B)项有任何相反规定，在任何情况下，受弥偿一方均无须根据本款(B)项向获弥偿一方支付任何款项，而该笔款项的支付会使受弥偿一方的税后净额状况较受弥偿一方所处的税后净值为差，而该等税项须获弥偿的税项及导致退款的税款未予扣除则会使受弥偿一方处于较不利的税后净额状况，因此，在任何情况下，受弥偿一方均无须根据本款(B)向获弥偿一方支付任何款项。, 扣留或以其他方式征收，并且从未支付过导致这种退款的赔偿款项或额外金额。任何贷款人或代理人均不得要求任何贷款人或代理人要求退税，或提供其报税表，或披露任何与其税务有关的资料或任何与此有关的计算方法。

(C)借款人根据本第3.01节向政府当局缴纳税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快向行政当局提交由该政府当局出具的证明该项支付的收据的正本或经认证的副本、报告该项支付的申报表副本或行政代理合理满意的其他支付证据。

(D)各贷款人同意，一旦发生任何导致对该贷款人实施第3.01(A)或(B)节的事件时，如果借款人提出要求，它将采取合理努力(受法律和法规限制的约束)，并由借款人承担费用，为受该事件影响的任何贷款或信用证指定另一个适用的贷款办事处；但该等努力的条件是，根据该贷款人的判断，使该贷款人及其适用的放贷办公室不遭受任何实质性的经济、税收、法律或监管方面的不利条件，并且本第3.01(D)节的任何规定不得影响或推迟借款人的任何担保债务或该贷款人根据第3.01(A)或(B)节所享有的权利。

(E)各贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款赔偿行政代理人，并在不限制贷款方这样做的义务的情况下)、(Ii)因该贷款人未能遵守第10.07(E)条关于保存参与者登记册的规定和(Iii)任何除外的规定而分别赔偿行政代理人的任何税款，以及(Iii)因该贷款人未能遵守关于保存参与者名册的规定和(Iii)任何被排除的税款而分别向行政代理人赔偿的任何税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款对行政代理人进行赔偿的情况)、(Ii)因该贷款人未能遵守关于保存参与者登记册的规定而产生的任何税款以及(Iii)任何除外的税款以及由此产生或与此有关的任何合理开支，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由任何行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权每一行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有款项，或该行政代理根据本款(E)项应从任何其他来源支付给贷款人的任何款项。

(F)贷款人的地位：每个贷款人应在借款人或任何行政代理合理要求的时间，向借款人和适用的行政代理提供法律规定的、或借款人或适用的行政代理合理要求的任何文件，证明该贷款人有权就根据任何贷款文件向其支付的任何款项免征或减免任何预扣税。(F)贷款人的地位：每个贷款人应在借款人或任何行政代理合理要求的时间向借款人和适用的行政代理提供法律规定的、或借款人或适用的行政代理合理要求的任何文件，以证明该贷款人有权就根据任何贷款文件向其支付的任何款项免除或减少任何预扣税。此外，如果借款人或任何行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或任何行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或该行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。每当时间流逝或环境变化导致此类文件(包括下文特别提及的任何文件)在任何实质性方面过期、过时或不准确时，每一贷款人应合理地迅速向借款人和适用的行政代理交付更新的文件或其他适当的文件(包括适用扣缴机构合理要求的任何新文件)，或合理地迅速以书面形式通知借款人和适用的行政代理其法律上无法这样做。

(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下：

(A)作为“美国人”(如守则第7701(A)(30)条所界定)的每一贷款人应在其成为本协议一方之日或之前(或在(X)参与者的情况下，在该参与者购买相关参与物之日或之前)交付给借款人和行政代理，如果适用，还应交付给转让贷款人(如果是参与者，则交付给向其购买相关参与权的贷款方)，并(Y)在该参与方购买相关参与权之日或之前交付给出让方贷款人(如果是参与者，则交付给向其购买相关参与权的贷款方)。在成为本协议一方之日或之前，两份正确填写并正式签署的美国国税局W-9表格(或任何后续表格)的正本，证明该贷款人免除美国联邦支持扣缴。不是守则第7701(A)(30)条所界定的“美国人”的每一贷款人(“外国贷款人”)应在其成为本协议一方之日或之前(或在(X)参与方为参与方的情况下)或之前，在法律上可以这样做的范围内，交付给借款人和行政代理，如果适用，还应交付给转让贷款人(如果是参与方，则交付给向其购买相关参与权的贷款方)。在该转让生效日期或生效日期之前)，此后在法律要求或应借款人或任何行政代理人的合理要求时，提供两份正确填写并正式签署的下列文件副本(以适用者为准)，并在该日期或之前，不时根据法律要求或应借款人或任何行政代理人的合理要求，提供两份正确填写并正式签署的下列文件的副本：

(1)已签立的美国国税局表格W-8BEN、W-8BEN-E(以适用者为准)或后继者及相关适用表格(视属何情况而定)(视属何情况而定)，证明该外国贷款人在根据本协定支付款项时有权获得美国预扣税的豁免或减免，

(2)国税局表格W-8ECI(或任何后续表格)，

(3)如贷款人根据第2881(C)条或守则申索证券组合利息豁免的利益，(X)一份实质上属附件L形式的证明书(任何该等证明书为“美国税务合规证明书”)，或行政代理人及借款人批准的任何其他形式，表明该贷款人并非(A)守则第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，或(A)该贷款人不是“守则”第3881(C)(3)(A)条所指的“银行”，或(X)证明该贷款人并非(A)“守则”第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，(B)守则第2881(C)(3)(B)节所指借款人的“10%股东”，或(C)守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”，且与贷款文件有关的任何付款均不适用于本守则第2881(C)(3)(B)节所指的借款人，或(C)守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”。

(Y)两份填妥并正式签署的国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视具体情况而定)(或任何后续表格)，有效地与该贷款人在美国进行贸易或业务有关，以及(Y)两份填妥并正式签署的国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E

(4)在贷款人并非实益拥有人的范围内(例如，贷款人是合伙企业或已批准参与的贷款人)，贷款人的美国国税局表格W-8IMY(或任何后续表格)，连同适用的美国国税局表格W-8ECI、W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)、美国税务遵从证、国税局表格W-8IMY、W-8IMY表格(视何者适用而定)、美国税务遵从证、美国国税局表格W-8IMY、W-8IMY表格、W-8IMY表格或W-8IMY表格如果贷款人是合伙企业(而不是参与贷款人)，并且一个或多个直接或间接合伙人要求免除投资组合利息，则可由该贷款人代表该直接或间接合伙人提供美国纳税合格证书)，或

(5)适用的美国联邦所得税法(包括财政部条例)规定的任何其他形式，作为根据贷款文件向贷款人支付的任何款项申请完全免除或减少美国联邦预扣税的依据。

此外，每一外国贷款人同意：(I)在不因法律变更而被阻止这样做的范围内，并且在法律上能够这样做的范围内，不时地在任何该等表格或证书(视情况而定)的日期或之前，向借款人和行政代理，以及在适用的情况下，向转让贷款人(或在参与者的情况下，向向其购买相关参与的贷款人)交付一份已签署的适用表格W-8或后续表格或证书的签立原件或相关表格或证书根据适用的美国法律和法规，借款人不再能够交付或被要求撤回或取消之前根据第3.01(F)节提交的任何表格或证书时，借款人和行政代理(或在参与者的情况下，应向其购买相关参与的出借方)应立即通知借款人和行政代理(或在参与者的情况下，应向其购买相关参与的出借方)，或(Ii)根据适用的美国法律和法规到期、作废或无效的任何表格或证书应立即通知借款人和行政代理(或在参与者的情况下，应向其购买相关参与的出借方)。

(A)此外，在不重复第3.01(F)(I)和(Ii)节中关于美国预扣税的契诺的情况下，根据借款人所在司法管辖区的法律或任何此类司法管辖区作为缔约方的任何条约，任何贷款人有权在适用法律规定的时间或时间向借款人交付(连同行政代理人副本)免征或减免预扣税的权利，(但不与第3.01(F)(I)和(Ii)节所载的关于美国预扣税的契诺重复的情况下，贷款人应根据适用法律规定的时间或时间向借款人交付一份或多份预扣税，或根据该等管辖区所属的任何条约获得免征或减免预扣税的权利)。由适用法律规定或借款人合理要求的正确填写和签署的原始文件，允许不扣留或以较低的费率支付此类款项。

(B)如根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，如该贷款人不遵守FATCA的适用申报规定(包括守则第1471(B)或1472(B)条(视何者适用而定)所载的规定)，则该贷款人须缴交FATCA征收的美国联邦预扣税，贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)，以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以确定借款人和行政代理人是否遵守了FATCA义务，以确定该贷款人是否遵守了贷款人的FATCA义务仅就本条款(B)而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订。

尽管本条(F)项有任何其他规定，贷款人不应被要求交付其在法律上没有资格交付的任何文件。每个贷款人授权适用的行政代理向借款人和任何后续代理交付贷款人根据第3.01(F)节向代理提供的任何文件。

(G)行政代理应向借款人提供两份填妥并正式签立的借款人(如果借款人是美国人(如《守则》第7701(A)(30)条所定义)的美国国税局表格W-9的正本，证明其免于美国联邦支持扣缴)，如果借款人不是美国人，则应向借款人提供两份证明其免除美国联邦支持扣缴的W-9表格的正本，如果借款人不是美国人，则应向借款人提供该表格的两份正本。(1)美国国税局表格W-8ECI(关于其作为实益拥有人将收到的付款)和(2)美国国税局表格W-8IMY(连同所需的附带文件)，关于将由其代表贷款人收到的付款，并应在借款人提出合理要求时，以及每当时间流逝或情况变化导致任何该等表格或文件在任何重要方面过期、过时或不准确时，应定期更新该表格或文件，或迅速以书面通知借款人：(1)美国国税局表格W-8ECI(表格W-8ECI)涉及其作为实益拥有人将收到的付款，以及(2)美国国税局表格W-8IMY(连同所需的附带文件)，该表格或表格应在借款人提出合理要求时定期更新。尽管本条(G)有任何其他规定，行政代理不应被要求提交其在法律上没有资格提交的任何表格。

第III.02节不能确定费率。

(A)在截止日期后，如果适用的行政代理或被要求的贷款人出于任何原因合理地确定，没有足够和合理的手段来确定任何请求的利息期内以任何货币计价的欧洲货币利率，或需要的贷款人(仅就本第3.02节的所有目的而言，不包括不能用于该货币贷款的未偿还总额和未使用的承诺额)确定任何请求的利息期内关于该建议的欧洲货币利率的欧洲货币利率。或未向适用的伦敦银行间欧洲美元或其他适用市场的银行提供该欧元利率贷款的适用金额和利息期的存款时，适用的行政代理将立即通知本公司和各贷款人。此后，贷款人以该货币发放或维持欧洲货币利率贷款的义务将暂停，直到适用的行政代理(在所需贷款人的指示下)撤销该通知。在收到该通知后，本公司可以撤销任何未决的借款、转换为欧洲货币利率贷款或继续借款的请求，否则，将被视为已将该请求转换为借款基本利率贷款的请求，金额为该通知中规定的金额。

(B)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，在发生基准过渡事件或提前选择加入(视情况而定)时，适用的行政代理(仅在定期贷款行政代理的情况下，按照Blackstone代表的指示行事)、Blackstone代表和本公司可修改本协议，以基准替代汇率取代欧洲货币汇率。关于基准过渡事件或提前选择参加选举的任何此类修正案将于下午5点生效。在适用的行政代理向所有贷款人和本公司张贴该修订建议后的第五(5)个工作日，只要该适用的行政代理尚未收到组成所需贷款人的贷款人对该建议修订的书面反对通知；但对于任何包含任何基于SOFR的利率的修订建议，贷款人应仅有权反对其中包含的基准重置调整。在适用的基准过渡开始日期之前，不会用基准汇率替换欧洲货币汇率。在实施基准替换时，适用的管理代理将有权制定基准

符合更改的基准替换，且无论本协议或任何其他贷款文件中是否有任何相反规定，实施此类基准替换符合更改的任何修订均将生效，而无需本协议的任何其他方采取任何进一步行动或征得其同意。

(C)在以下情况下，适用的行政代理将迅速通知本公司和贷款人：(I)基准过渡事件或提前选择加入选举(视情况而定)的任何发生，(Ii)任何基准替换的实施，(Iii)任何符合变化的基准替换的有效性，以及(Iv)任何基准不可用期间的开始或结束。适用的行政代理、Blackstone代表(关于本合同项下的融资，循环信贷融资除外)、公司或贷款人根据本第3.02节作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，都将是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误，并且可以在没有任何其他当事人同意的情况下自行决定做出，但以下情况除外：

(D)在本公司收到基准不可用期间开始的通知后，(I)要求将任何借款转换为欧洲货币利率借款或将任何借款继续作为欧洲货币利率借款的任何承诺贷款通知将无效，及(Ii)如果任何承诺贷款通知要求欧洲货币利率借款，则此类借款应作为基本利率借款。

第三节03增加成本和减少回报；资本充足率；欧洲货币利率贷款准备金。

(A)如果任何贷款人确定，由于法律的任何变更，或该贷款人遵守法律的规定，该贷款人同意发放或发放、资助或维持任何贷款或签发或参与信用证的成本应增加，或该贷款人因上述任何一项(不包括本节的目的)而收到或应收的金额减少3.03(A)因(I)可补偿的补偿税而导致的任何此类增加的成本或减少的金额(Ii)免税定义第(B)至(D)款所述的免税，或(Iii)免税定义(A)款所述的免税，但以贷款人的净收入或利润(不论面值如何)或特许经营税或分行利润税或(Iv)第3.03(C)节所述的准备金要求为限)，(Ii)免税定义(B)至(D)款所述的免税，或(Iii)免税定义(A)款所述的免税，但以贷款人的净收入或利润(不论面额如何)为限，然后，借款人应在贷款人要求合理详细说明该增加的成本后十五(15)天内(根据第3.05节向适用的行政代理提供该要求的副本)，向该贷款人支付额外金额，以补偿该贷款人增加的成本或减少的成本。

(B)如任何贷款人裁定，由於有关资本充足率或流动资金规定的法律有所改变，或由于有关资本充足率或流动资金规定的任何改变或其解释上的改变，或由于该贷款人(或其适用的放款办事处)在每一情况下均遵从该等规定，以致该贷款人或控制该贷款人的任何法团的资本回报率因该贷款人在本协议下的义务(在顾及其有关资本充足及该贷款人期望的资本回报率的政策下)而降低，然后，在贷款人提出要求时，借款人应在收到该要求后十五(15)天内向该贷款人支付额外金额，以补偿该贷款人减少的费用和降低的回报率的计算(并根据第3.05节向适用的行政代理提供一份该要求的副本)，以合理详细地说明费用和降低的回报率的计算方法(连同根据第3.05节向适用的行政代理提供的该等要求的副本)，借款人应在收到该要求后十五(15)天内向该贷款人支付用于补偿该减少的额外金额。

(C)借款人须向每名贷款人支付(I)只要该贷款人须就组成或包括欧洲货币基金或存款的负债或资产维持储备金，则每笔欧洲货币利率贷款的未付本金的额外利息，须相等于该贷款人拨给该贷款的该等储备金的实际成本(由该贷款人真诚地厘定，在没有可予证明的错误的情况下，该项厘定即为决定性的)，及(Ii)只要该贷款人须遵守任何其他中央银行或金融监管当局就维持承诺或为欧洲货币利率贷款提供资金而施加的任何存款准备金率要求或类似要求，该等额外成本(以每年百分率表示，如有需要可向上舍入至最接近小数点后五位)相等於该贷款人分配给该承诺或贷款的实际成本(由该贷款人真诚地厘定，如无明显错误，该厘定即为决定性的)。但借款人应至少提前十五(15)天收到贷款人关于该额外利息或费用的通知(并向适用的行政代理复印一份)。如果贷款人没有在相关付息日期前十五(15)天发出通知，额外的利息或费用应在收到通知后十五(15)天到期并支付。

(D)除第3.05(B)条另有规定外，任何贷款人未能或延迟根据第3.03条要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利。

(E)如果任何贷款人根据本第3.03条要求赔偿，则在公司提出要求时，该贷款人将尽合理努力为受此类事件影响的任何贷款或信用证指定另一个适用的贷款办事处；前提是根据该贷款人的合理判断，该等努力应使该贷款人及其适用的贷款办事处在经济、法律或监管方面不受任何重大不利条件的影响；(E)如果该贷款人根据本条款第3.03条提出赔偿要求，则该贷款人将尽合理努力为受该事件影响的任何贷款或信用证指定另一个适用的贷款办事处；此外，第3.03(E)节的规定不得影响或推迟借款人根据第3.03(A)、(B)、(C)或(D)节规定的任何担保义务或该贷款人的权利。

第三节04.04基金损失。应任何贷款人不时提出的要求(向适用的行政代理提供一份副本)，借款人应立即赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或开支的损害：

允许在任何欧洲货币利率贷款的利息期限的最后一天以外的某一天继续、转换、支付或预付任何贷款；或

对借款人未能在借款人通知的日期或金额预付、借入、续贷或转换任何贷款(基本利率贷款除外)的任何行为(该贷款人未能发放贷款的原因除外)表示怀疑；

包括因清盘或重新运用其为维持该等贷款而取得的资金所产生的任何损失或开支，或因终止取得该等资金的存款而须支付的费用所产生的任何损失或开支。

为了计算借款人根据本第3.04节向贷款人支付的金额，每个贷款人应被视为已通过伦敦银行间欧洲美元市场的等额存款或在可比期限内的其他借款，为其按欧洲货币汇率发放的每笔欧洲货币利率贷款提供资金，无论该欧洲货币利率贷款是否实际上是这样提供资金的。

第III.05节适用于所有赔偿请求。

(A)根据本条第III条要求赔偿的任何代理人或任何贷款人应向本公司递交一份证书，列出根据本条款须向其支付的一笔或多笔额外金额，在没有可证明错误的情况下，该证书应为决定性的。在确定该金额时，该代理人或该贷款人可以使用任何合理的平均和归属方法。

(B)对于任何贷款人根据第3.02节、第3.03节或第3.04节提出的赔偿要求，借款人不需要在贷款人将导致该索赔的事件通知本公司之前超过180天赔偿该贷款人；但如果导致该索赔的情况具有追溯力，则上述180日期限应延长至包括其追溯力的期限。(B)对于任何贷款人根据第3.02节、第3.03节或第3.04节提出的赔偿要求，借款人不应被要求赔偿在该贷款人通知本公司导致该索赔的事件发生之日之前超过180天的任何金额；但如果导致该索赔的情况具有追溯力，则上述180日期限应延长至包括其追溯力期限。如果任何贷款人根据第3.03节要求借款人赔偿，公司可以通知该贷款人(并向适用的行政代理发送一份副本)，暂停该贷款人从一个利息期向另一个利息期发放或继续发放欧洲货币利率贷款的义务，或将基础利率贷款转换为欧洲货币利率贷款的义务，直到引起该请求的事件或条件停止生效(在这种情况下，应适用第3.05(C)节的规定)；但这种暂停不影响该贷款人获得欧洲货币利率贷款的权利。

(C)如果任何贷款人从一个利息期向另一个利息期发放或延续任何欧洲货币利率贷款，或将基础利率贷款转换为欧洲货币利率贷款的义务应根据本条款第3.05(B)节暂停，则该贷款人以美元计价的欧洲货币利率贷款应在该欧洲货币利率贷款的当前利息期的最后一天自动转换为基础利率贷款(如果是第3.02条规定的立即转换，则在法律规定的较早日期自动转换)，以及除非该贷款人按照下列规定发出通知，表示本合同第3.02节、第3.03节或第3.04节规定的导致此类转换的情况不再存在：

(I)在该贷款人以美元计价的欧洲货币利率贷款已如此兑换的范围内，本应适用于该贷款人的欧洲货币利率贷款的所有本金付款和预付本金，须改为适用于该贷款人的基本利率贷款；及

(Ii)贷款人从一个利息期到另一个利息期以美元计价的所有贷款，如欧洲货币利率贷款，应改为作为基准利率贷款发放或继续发放，而该贷款人的所有将转换为欧洲货币利率贷款的基准利率贷款仍应作为基准利率贷款。

(D)如果任何贷款人向本公司发出通知(复印件给行政代理)，表示在其他贷款人发放的欧洲货币利率贷款未偿还时，根据本条款第3.02节、第3.03节或第3.04节规定的导致该贷款人根据第3.05节以美元计价的欧元利率贷款转换的情况不再存在(该贷款人同意在该情况下立即转换)，则该贷款人的基本利率贷款应自动转换为欧洲货币利率贷款。对于此类未偿还的欧洲货币利率贷款，在随后的下一个利息期的第一天，在必要的范围内，以便在生效后，持有欧洲货币利率贷款的贷款人和该贷款人持有的所有贷款都按照各自的承诺按比例持有(本金金额、利率基准和利息期)。

第III.06节在某些情况下替换贷款人。

(A)如果在任何时候(I)任何贷款人因第3.01节或第3.03节所述的任何条件而要求偿还根据第3.01节或第3.03节所欠款项，或任何贷款人因第3.02节或第3.03节所述的任何条件而停止发放欧洲货币利率贷款，(Ii)任何贷款人成为违约贷款人或(Iii)任何贷款人成为非同意贷款人，则本公司可事先书面通知适用的行政代理和该贷款人，通过要求该贷款人(且该贷款人有义务)根据第10.07(B)条(在这种情况下由本公司支付转让费)将其在本协议项下的所有权利和义务(或根据上文第(Iii)条，其与相关同意、豁免或修订标的的贷款或承诺类别有关的所有权利和义务)转让给一个或多个合格受让人来取代该贷款人；(且该贷款人有义务)将其在本协议项下的所有权利和义务(或根据上述第(Iii)条，其关于贷款或承诺类别的所有权利和义务)转让给一个或多个合格的受让人；但适用的行政代理或任何贷款人对公司均无义务寻找替代贷款人或其他贷款人；此外，只要(A)在根据第3.03条提出赔偿要求或根据第3.01条规定必须支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类补偿或付款的减少，以及(B)如果任何此类转让是由于贷款人成为非同意贷款人而导致的，则适用的合格受让人应已同意适用的离开；(B)如果是由于贷款人成为非同意贷款人而导致的任何此类转让，则适用的受让人应已同意适用的离开；(B)在贷款人成为非同意贷款人而导致的任何此类转让的情况下，适用的受让人应已同意适用的离开，

(B)根据上文第3.06(A)节被替换的任何贷款人应(I)签署并交付关于该贷款人的承诺、未偿还贷款和参与信用证义务的转让和承担(但任何该等贷款人未能执行转让和承担不会使该转让无效，该转让应记录在登记册中)和(Ii)向借款人或适用的行政代理交付证明该等贷款的票据(如有)。根据该转让和假设，(A)受让人贷款人应获得转让贷款人的全部或部分承诺、未偿还贷款和参与信用证义务，(B)贷款当事人对转让贷款人应承担的与如此转让的贷款单据和参与有关的所有债务，应由受让人贷款人或该转让贷款人的贷款当事人(视情况而定)在进行转让和承担的同时全额支付给该转让贷款人，任何欠转让贷款人的金额均应由受让人贷款人或该转让贷款人的贷款当事人(视情况而定)全额支付。如果受让人贷款人提出要求，受让人贷款人应向受让人贷款人交付由借款人签署的适当票据，受让人贷款人将成为本协议项下的贷款人，转让贷款人将不再成为本协议项下该转让贷款、承诺和参与的贷款人，但本协议项下的赔偿条款对该转让贷款人仍然有效。

(C)尽管上文有任何相反规定，任何作为信用证出票人的贷款人在任何时间不得被替换，除非有令该信用证出票人合理满意的安排(包括在形式和实质上提供备用备用信用证，并由合理地令该开证人满意的出票人出具)，否则不得在本合同项下的任何时间更换该出借人，除非该信用证出票人对该信用证有合理满意的安排(包括在形式和实质上提供备用信用证，并由合理地令该开证人满意的开证人出具，或将现金抵押品按金额存入现金抵押品账户，并根据合理地令该信用证发行人满意的安排)已就每一份此类未偿还信用证作出，除非符合第9.09节的规定，否则不得更换作为循环融资管理代理的贷款人。

(D)如果(I)本公司或适用的行政代理已要求贷款人(A)同意第2.15节允许的任何类别贷款的到期日延长，(B)同意偏离或放弃贷款文件的任何规定，或(C)同意对其进行任何修订，(Ii)有关同意、放弃或修订需要所有各方同意

受影响的贷款人根据第(10.01)节的条款或所有贷款人就某类贷款达成协议，且(Iii)所要求的贷款人已同意该同意、豁免或修订，则任何贷款人不同意该同意、豁免或修订应被视为“非同意贷款人”。

第三节.07.生存。借款人和贷款人在本条第三条项下的所有义务应在总承诺额终止、本条款项下所有其他担保债务的偿还以及贷款人或信用证发行人的任何权利转让或替换后继续存在。

第四条

信用延期的前提条件

第IV.01节截止日期条件。在成交日或之前满足或免除了原信贷协议生效的下列条件和各贷款人在成交日进行信贷延期的义务：

(A)提供更多贷款文件。行政代理(按原信贷协议的定义)和每个贷款人应收到以下每一份文件，除非另有规定，每份文件应为原件或传真件(后面紧跟原件)，每一份应由签署贷款方的一名负责官员妥善执行，每一份的形式和实质均应令行政代理(根据原信贷协议的定义)和Blackstone代表合理满意：

(I)本协定。本协议由本协议签字页上所列的每一方签署，并在此基础上签署。本协议由以下各方签署：本协议由本协议的签字页上的每一方签署。

(Ii)保证协议。签字页上所列各方签署的担保书副本。

(三)抵押品文件。截止日证书附表1.01a所列每份抵押品文件的签字件，由各借款方和签字页上所列的其他各方正式签署；

(B)备注。行政代理(如原始信贷协议中的定义)和每个提出请求的贷款人(如适用)应至少在截止日期前五(5)个工作日收到借款人签署的以该贷款人为受益人的票据。

(C)秘书证书。行政代理人(按原信贷协议的定义)和贷款人应已收到：(A)由贷款方的一名负责人签署并经该借款方的秘书或任何助理秘书见证的每一借款方的证书，以及(X)该借款方的证书或公司章程和章程(或其他同等的组织文件)(视情况而定)的副本，(Y)该证书中所指的该借款方的决议，以及(Z)向该贷款方的主管人员签署和任职的证书，(X)该借款方的证书或公司章程和章程(或其他同等的组织文件)的副本，(Y)该证书中所指的该借款方的决议，以及(Z)该贷款方的主管人员的签字和任职证书上述各项的形式和实质均应为代理人合理接受：(B)由每个借款方的组织或组成管辖权的适用国务秘书(或同等机构)(在每种情况下，在适用的范围内)出具的良好信誉或地位(如果存在此类概念)的证书。

(D)费用及开支。根据费用函要求在截止日期支付的所有费用，在截止日期前至少两(2)个工作日开具发票的范围内，应在

初始定期贷款的初始借款已经或将基本上同时支付(这些金额可能与贷款的收益相抵销)。

(E)已承诺贷款通知。行政代理(如原始信用协议中的定义)应已收到一份承诺贷款通知或信用证申请(如果适用)，该通知或信用证申请与将在截止日期进行的每一次信用延期有关。

(F)法律意见。贷款当事人律师Kirkland&Ellis LLP在成交日期致代理人和贷款人的习惯法律意见，以及田纳西州和阿拉巴马州Bradley Arant Boult Cummings LLP的贷款当事人律师在成交日期致代理人和贷款人的习惯法律意见。

(G)KYC；爱国者法案；实益所有权证书。行政代理(按原信贷协议的定义)和贷款人应在成交日前至少三(3)个工作日收到行政代理(按原信贷协议的定义)和贷款人在成交日前至少五(5)个工作日以书面形式合理要求的有关控股公司和借款人的所有文件和其他信息，且这是美国监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规合理要求的。包括但不限于《爱国者法案》和《受益所有权条例》明确要求的受益所有权证书(“受益所有权证书”)。

(H)申述及保证。第五条或任何其他贷款文件中所包含的借款人和其他贷款方的陈述和保证，在信贷延期之日和截止之日，应在所有重要方面真实和正确；但前提是，如果该陈述和保证特别提及较早日期，则在该较早日期在所有重要方面都应真实和正确；此外，任何关于“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述和保证应真实和正确(在其中的任何限定生效后)。

(I)没有失责或失责事件。不存在违约或违约事件，也不会因结算日的初始定期贷款融资而发生违约或违约事件。

(J)抵押品和担保要求。Blackstone代表应已收到证据，证明Blackstone代表为满足抵押品和担保要求而认为合理必要的所有其他行动、记录和档案，应以Blackstone代表合理满意的方式采取、完成或以其他方式提供(包括但不限于收到正式签署的付款函和UCC-3终止声明)。

(K)截止日期再融资。在为初步定期贷款提供资金之前或大致同时，Holdings及其附属公司根据现有信贷协议所欠的所有现有债务，以及支持该等债务的所有留置权及担保，将获偿还、赎回、作废、解除、再融资或终止，而其项下的所有承诺亦将终止(前述统称为“截止日期再融资”)。

(L)保险。行政代理(如原信贷协议中的定义)和贷款人应已收到证据，证明根据贷款文件要求保存的所有保险证书已取得并有效，行政代理(如原信贷协议中的定义)和抵押品代理已被指定为损失收款人和根据每份美国保险单就贷款文件所要求的此类保险进行的附加保险。

(M)截止日期证书。行政代理(如原信贷协议中的定义)和贷款人应已收到成交日期证书。

(N)偿付能力证明书。行政代理(如原信贷协议中的定义)和贷款人应已收到控股公司首席财务官出具的证书，该证书基本上以本合同附件N的形式提供。

(O)财务报表。Blackstone代表应已收到经审计的财务报表和未经审计的财务报表。

为确定截止日期是否已经发生，已签署本协议的每一贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意本协议项下要求该贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项(视属何情况而定)。

第IV.02节后续信用延期的条件。每个贷款人在截止日期后履行任何信贷延期请求的义务须满足(或根据第10.01条豁免)以下先决条件：

根据第五条或任何其他贷款文件中包含的借款人和其他贷款方的陈述和担保，在信贷延期之日和截止之日，在所有重要方面均应真实和正确；但如果该陈述和担保特别提到较早的日期，则在该较早日期在所有重要方面均应真实和正确；此外，任何关于“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的陈述和保证应真实和正确(在生效后)。(请注意，在该日期之前，借款人和其他借款方所作的陈述和保证应是真实和正确的；此外，任何关于“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的陈述和保证应为真实和正确的(在生效后)。

**不应存在违约，也不会因建议的信用延期或应用由此产生的收益而导致违约。

向适用的行政代理和相关信用证发行人(如果适用)发出的信用证应已收到符合本合同要求的信用延期请求。

本公司提交的每一次信用延期申请(除(I)只要求将贷款转换为其他类型或继续发放欧洲货币利率贷款或(Ii)与有限条件交易相关的增量定期贷款的信用延期)应被视为对第4.02(A)节和(B)项(如果适用)中规定的适用条件在适用信用延期之日并截至适用的信用延期之日已得到满足的陈述和保证。

第五条

陈述和保证

在每次信贷延期时，控股公司和借款人各自向代理人和贷款人声明并保证：

第五.01节存在、资格和权力；遵守法律。每一贷款方和其他受限制附属公司(A)是正式注册成立、组织或组成的人，并且根据其成立或组织的司法管辖区的法律有效存在和(在适用情况下)信誉良好，(B)拥有(I)拥有或租赁其资产并继续经营其资产的所有必要权力和授权。

(Ii)履行、交付和履行其根据其所属的贷款文件承担的义务；(C)具有适当的资格，并且(在适用情况下)根据每个司法管辖区的法律，其财产的所有权、租赁或运营或其业务的开展需要此类资格；(D)符合所有法律(包括“美国爱国者法”、反腐败法、反洗钱法和制裁)、命令、令状、禁令和命令；以及(E)拥有所有必要的政府许可证、授权和同意。(D)符合所有法律(包括“美国爱国者法”、反腐败法、反洗钱法和制裁)、命令、令状、禁令和命令，以及(E)拥有所有必要的政府许可证、授权、同意但在(A)、(B)(I)、(C)、(D)或(E)款所提述的每一种情况下(就控股及借款人而言除外)，在个别或合计不能合理地预期不会产生重大不良影响的范围内。

第V.02节授权；不得违反。每一贷款方签署、交付和履行该人为当事人的每份贷款文件，并完成交易，(A)已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，(B)不会也不会(I)违反该人的任何组织文件的条款，(Ii)与(A)该人作为当事人的任何合同义务或影响该人或任何人的财产的任何合同义务相冲突或导致任何违反或违反，或要求根据(A)该人所属的任何合同义务或影响该人或任何人或任何人的财产的任何合同义务付款任何政府当局的令状或法令或该人或其财产受其约束的任何仲裁裁决；(Iii)导致设立任何留置权(贷款文件除外)；或(Iv)违反任何实质性法律；但(就(B)(Ii)及(B)(Iv)条而言)该等冲突、违反事项、违反事项、付款或违反事项不能个别或合计合理地预期会产生重大不良影响者除外。

第五.03节政府授权；其他异议。对于(A)本协议或任何其他贷款文件的任何借款方的签立、交付或履行或强制执行，或为完成交易，(B)任何贷款方根据抵押品文件授予的留置权，不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动，或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其备案。(C)完善或维持根据抵押品文件设定的留置权(包括其优先权)或(D)任何行政代理或任何贷款人根据抵押品文件行使其在贷款文件下的权利或根据抵押品文件对抵押品的补救措施，但以下情况除外：(I)为完善贷款方授予的抵押品上以担保人为受益人的抵押品留置权所必需的备案；(Ii)已经正式获得、采取、发出或作出的批准、同意、豁免、授权、行动、通知和备案。授权或其他行动、通知或备案如未能获得或提交，不能单独或整体合理地预期会产生实质性的不利影响。

第V.04节装订效果。本协议及其他每份贷款文件均已由作为协议一方的每一借款方正式签署并交付。本协议和其他每份贷款文件构成该借款方的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款对作为借款方的每一方强制执行，但此类强制执行可能受到债务人救济法和一般公平原则的限制。

第五节财务报表；无实质性不利影响。

(A)已审计财务报表和未经审计财务报表根据GAAP在所有重要方面公平地反映控股公司和本公司(如适用)的综合财务状况。

(B)自截止日期以来，并无个别或合计发生的事件或情况已造成或可合理地预期会产生重大不良影响。

各贷款人和行政代理在此承认并同意，控股公司及其子公司可能会因实施GAAP变更或其解释而被要求重述历史财务报表，且此类重述不会导致贷款文件违约。

第V.06节诉讼。除截止日期证书附表5.06所载者外，概无任何诉讼、诉讼、法律程序、索偿或争议待决，或据本公司所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局、控股或任何受限制附属公司或针对其任何财产或收入的诉讼、诉讼、法律程序、索偿或争议中，均无个别或合计可合理预期会产生重大不利影响的诉讼、诉讼、法律程序、索偿或争议。

第五节07节财产所有权；留置权。每一贷款方及其附属公司对其正常经营业务所需的所有财产拥有良好和有效的所有权或有效的租赁权益、地役权或其他有限财产权益，不受所有留置权的影响，但所有权上的微小缺陷不会对其开展业务或将此类资产用于预期目的的能力造成实质性干扰、允许留置权以及法律强制产生的任何留置权和特权，而且在每一种情况下，除非无法合理预期无法拥有该所有权或其他权益，否则不受任何留置权或其他权益的限制

第V.08节环境合规性。但如不能合理预期个别或合计会有重大不良影响，则不在此限：

*控股公司或任何子公司没有未决的或据公司所知的威胁索赔、诉讼、诉讼、违反通知、潜在责任通知或诉讼程序，声称可能违反任何环境法或与任何环境法有关的潜在责任或责任；

(I)任何贷款方或任何其他子公司目前拥有或运营的任何物业上没有石棉或含石棉材料；以及(Ii)任何贷款方或任何其他子公司没有以合理预期会导致环境法规定的责任的方式在任何地点、之上、地下或从任何地点释放危险材料；(Ii)任何贷款方或任何其他子公司没有在任何地点、之上、地下或从任何地点释放危险材料；(Iii)任何贷款方或任何其他子公司目前拥有或运营的任何财产上没有石棉或含石棉材料；

**控股公司及其任何子公司都没有单独或与其他人一起，自愿或根据任何政府当局的命令或任何环境法的要求，在任何地点进行或已经完成与任何实际或威胁释放危险材料有关的任何调查或回应行动；

*所有从目前或据控股公司或其子公司所知，以前由任何贷款方或任何其他子公司拥有或运营的物业运输的所有危险材料，均已按照所有环境法进行了处置；(B)从任何物业运输的所有危险材料，据控股公司或其子公司所知，以前由任何贷款方或任何其他子公司拥有或运营，用于异地处置；

*任何贷款方或任何其他子公司均未根据任何环境法或与任何环境法有关的合同承担任何责任或义务；

**任何贷款方均不承担任何环境责任；以及

(G)确保贷款方和其他子公司及其各自的业务、运营和物业符合并一直符合所有环境法律。

第V.09Taxes节。控股公司及各受限制附属公司已及时提交所有要求提交的联邦、省、州、市、外国及其他报税表及报告，并已及时缴交对其或其财产、收入或资产征收或征收的所有联邦、省、州、市、外国及其他税项，但经勤奋进行的适当诉讼程序诚意争辩，并已根据公认会计原则为其提供充足准备金的公司除外，除非个别或整体未能提交或支付，否则合理预期会导致

第V.10节遵守ERISA。

(A)除个别或整体无法合理预期会导致重大不利影响外，每项计划均分别符合ERISA、守则及其他联邦或州法律及适用外国法律的适用规定。(A)除个别或整体不能合理预期会导致重大不利影响外，每项计划均分别符合ERISA、守则及其他联邦或州法律及适用外国法律的适用规定。

(B)(I)没有发生或合理预期会发生ERISA事件或与外国计划有关的类似事件；(Ii)任何贷款方或任何ERISA附属公司都没有或合理地预期将根据第4201及以后条款承担任何责任(在根据ERISA第4219条发出通知后，也没有发生任何会导致此类责任的事件)；(Ii)任何贷款方或任何ERISA附属公司都没有或合理地预计将会招致任何责任(并且没有发生任何事件，在根据ERISA第4219条发出通知后，将会导致此类责任)。(I)任何贷款方或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069条或第4212(C)条约束的交易，除非就本第5.10条中的每一项条款而言，无法合理地单独或总体预期会导致重大不利影响。(Iii)任何贷款方或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069条或4212(C)条约束的交易，或(Iii)任何贷款方或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069条或4212(C)条约束的交易。

第五.11节附则；股本。于截止日期，控股公司或任何其他贷款方均无任何附属公司，除截止日期证书附表5.11特别披露者外，控股公司及其附属公司的所有已发行股本均已有效发行、已缴足，就代表公司权益的股本而言，无须评估，且于完成日，控股公司或任何其他贷款方直接或间接拥有的所有股本均无任何留置权，但(I)根据抵押品文件设立的留置权除外，(Ii)根据抵押品文件所允许的留置权除外。(I)根据抵押品文件设立的留置权；(Ii)根据抵押品文件设立的留置权；以及(Ii)根据抵押品文件允许的留置权除外于截止日期，附表5.11(A)列明每间附属公司的组织或注册成立的名称及管辖权，(B)列明控股公司、本公司及其任何附属公司于其每间附属公司的所有权权益，包括该等所有权的百分比，及(C)识别根据抵押品及担保规定须于结算日抵押股本的每名人士。

第五.12节“马金条例”；“投资公司法”。

(A)贷款方并无主要或作为其重要活动之一，从事购买或携带保证金股票(由财务报告委员会发出的U规则的涵义)或为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务，且任何信用证下的任何借款或提款所得款项均不会用于违反财务报告委员会U规则或X规则的任何目的。(A)贷款方不会主要或作为其重要活动之一，从事购买或携带保证金股票的业务，或为购买或携带保证金股票而发放信贷。

(B)借款人、任何控制借款人的人、第3号修订担保人或任何附属公司均没有或无须根据经修订的“1940年投资公司法令”注册为“投资公司”。

第V.13节披露。任何贷款方或其代表向任何代理人或贷款人提供的与本协议拟进行的交易以及根据本协议进行的谈判或根据本协议交付的报告、财务报表、证书或其他书面信息，当被视为整体时，在任何实质性方面都不正确，或在提供重大事实时，包含任何不真实的陈述，或遗漏陈述必要的重要事实，以便使其中包含的陈述不会因下列情况而具有实质性误导性但就预计财务资料而言，本公司仅表示该等资料是真诚地根据在提供该等资料时相信是合理的假设而拟备的；但有一项谅解，即(I)该等预测是关于未来事件的，不应视为事实，并受重大不确定因素及或有事项的影响，其中许多不是本公司所能控制的；(Ii)不能保证任何特定的预测将会实现，而任何该等预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与该等预测的结果大相径庭，而该等预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与该等预测的结果大相径庭。

截至截止日期，任何受益所有权证书中所包含的信息在所有重要方面都是真实和正确的。

第V.14节知识产权；许可证等贷款方和其他受限子公司中的每一方都拥有或拥有许可或拥有有效和可强制执行的使用权，所有商标、服务标志、商号、域名，以及与前述有关的商誉、版权、专利权、技术、软件、专有技术、数据、数据库权利、外观设计权、发明、原创作品、商业外观、商业秘密、机密信息、专有技术、专有技术、数据、数据库权利、外观设计、发明、原创作品、商业外观、商业秘密、机密信息、专有技术、技术、软件、专有技术、数据、数据库权利、设计权、发明、原创作品、商业外观、商业秘密、机密信息、专有技术、以及所有专利注册和专利申请及所有其他知识产权(统称“知识产权”)，这些注册和申请目前用于各自业务的运营或为其运营所必需，据本公司所知，该等注册和申请不会侵犯任何人的权利，除非该等单独或整体的故障或侵权行为不会合理地预期会产生重大不利影响。据本公司所知，任何贷款方或其他受限制附属公司目前开展的各自业务不会侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人持有的任何知识产权，除非该等侵犯、挪用或违规行为，无论是个别或总体而言，都不会合理地预期会产生重大不利影响。没有任何关于任何知识产权的书面索赔或诉讼悬而未决，或据公司所知，对任何贷款方或其他受限制子公司的书面威胁，无论是个别的还是总体的，都有理由预计会产生实质性的不利影响。每一贷款方及其他受限制附属公司均遵守所有有关个人资料或个人资料的私隐及安全的适用法律。, 除非任何不遵守规定的行为，无论是个别的还是总体的，都不会合理地预期会产生实质性的不利影响。据本公司所知，任何贷款方或其他受限制子公司的信息技术资产和设备、计算机、信息技术系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序、数据和数据库，包括其各自客户和员工的数据和信息，或由贷款方或其他受限制子公司或其代表收集、维护、处理或存储的安全漏洞或事件、未经授权的访问或披露或其他损害，均未发生，但任何此类事件、访问、披露或其他损害除外。无论是个别的还是总体的，都不会有实质性的不利影响。

第V.15节偿付能力。于交易生效后的截止日期，Holdings及其附属公司在综合基础上具有偿付能力。

第V.16节合作文件。为了担保当事人的利益，抵押品文件可以有效地为抵押品代理人的利益而创建，对其中所述抵押品的合法、有效和可强制执行的留置权和担保权益，以及拟由此创建的范围，除非这种可执行性可能受到债务人救济法和衡平法一般原则的限制，和(I)当根据适用法律的要求在适当的办事处进行了所有适当的备案或录音(这些备案或录音应按照任何抵押品文件的要求进行)和(Ii)当抵押品代理人接管了只能通过占有或控制才能完善其担保权益的抵押品时(在任何抵押品文件所要求的范围内，占有或控制应给予抵押品代理人)，根据相关法律，该抵押品文件设定的留置权将尽可能构成以及贷款方在此类抵押品中的权利、所有权和权益的担保权益，在每种情况下，除允许留置权外，不受任何留置权的约束。

第五.17节收益的使用。定期贷款和循环信用贷款的收益将按照第6.11节的规定使用；只要不违反本协议，任何增量贷款的收益可以用于贷款人同意的任何目的。

第五.18节“权力和反腐败法”。

(A)每一贷款方将维持并执行合理设计的政策和程序，以促进贷款方及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人遵守《反海外腐败法》和其他适用的反腐败法律。

(B)各控股公司及其附属公司在所有重大方面均遵守所有适用制裁。任何借款、信用证或使用收益都不会违反或导致违反适用于本合同任何一方的任何制裁。

(C)(I)借款人或任何其他贷款方及(Ii)并非贷款方的受限制附属公司任何董事、经理、高级管理人员、雇员或据借款人、控股公司代理人或其任何受限制附属公司所知，在任何情况下均不是受制裁人士。

(D)任何贷款或信用证所得款项的任何部分均不会被用于直接或(据本公司所知，间接)向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人、或任何其他以官方身份行事的人、或任何其他各方(如适用)支付任何不当款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不当利益，违反反腐败法。(D)任何贷款或信用证的收益不得用于直接或(据本公司所知，间接)向任何政府官员或雇员、政党官员、政党官员、政治职位候选人或其他任何人(如适用)支付任何不当款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益。

第五节19劳工问题。除总体上预计不会产生重大不利影响的情况外，截至成交日，(I)没有针对任何借款方的罢工、停工或其他劳资纠纷悬而未决或据本公司所知受到威胁，(Ii)贷款方的工作时间和向其员工支付的款项并未违反公平劳动标准法或任何其他适用的联邦、州、地方或外国法律来处理此类事项。每一贷款方签署、交付和履行其所属的贷款文件，并完成贷款文件所设想的融资，不会导致任何工会根据任何贷款方受其约束的任何实质性集体谈判协议而享有任何解约权或重新谈判权。

第五节20遵守法律。控股公司、第三号修正案担保人、借款人和每一家受限制子公司均遵守所有法律和所有命令、令状、禁令

(A)该等法律或命令、令状、强制令或判令正由适当的法律程序真诚地提出抗辩，或(B)不能合理地预期不会个别或整体遵守该等法律或命令、令状、强制令或判令，则属例外。

第六条

平权契约

从结算日起及之后，只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，任何贷款或其他担保债务将继续未偿还或未履行(尚未到期和应付的或有赔偿义务、有担保对冲协议下的债务和有担保现金管理义务除外)，或任何信用证仍应未偿还(已以现金作抵押的信用证或已作出令循环设施管理代理和适用信用证发行人合理满意的其他安排的信用证除外)、母借款人和修正案编号

第六节01节财务报表。交付给每个管理代理，以便迅速进一步分发给每个贷款人：

这是一份年度财务报告。在截止日期后结束的每个控股公司会计年度结束后120天内，控股公司及其子公司在该会计年度结束时的综合资产负债表，以及该会计年度相关的综合收益或经营报表、股东权益和现金流量表，以比较的形式列出上一个会计年度的数字，所有这些都是合理详细的，并按照公认会计准则编制。经审计并附有(A)具有国家认可地位的独立注册会计师事务所或行政代理人合理接受的其他会计师事务所(应理解为行政代理人合理接受BDO)的报告和意见，该报告和意见应按照普遍接受的审计标准编制，并且不受任何限制(为免生疑问，除重点事项或解释段落外)有关“持续经营”(不包括任何与(X)任何负债项下的即将到期日有关或由于(Y)任何违反或即将违反第7.09节的契诺或证明任何负债的任何其他财务契诺的事项)或有关该等审计范围的任何限制或例外情况的任何“持续经营”资格；及(B)在完成首次公开招股前，进行惯常的管理层讨论及分析(以黑石合理可接受的形式)；及(B)在完成首次公开发行(IPO)之前，进行惯常的管理层讨论及分析(以黑石合理可接受的形式)；及(B)在完成首次公开发行(IPO)之前，进行惯常的管理层讨论及分析(以黑石合理接受的形式

*季度财务报告。自截至2021年3月31日的第一个会计季度开始，在每个会计年度的前三(3)个会计季度结束后六十(60)天内(或就财务报表到期的前两个会计季度而言，为七十五(75)天)，控股公司及其子公司截至该会计季度末的综合资产负债表，以及相关的(一)该会计季度和该会计年度结束部分的综合损益表或经营表和(二)综合资产负债表以比较形式列出上一财政年度的相应财政季度和上一财政年度的相应部分的数字，所有这些数字都是合理详细的，并由控股公司的一名负责人员证明在所有材料中都是公平列报的

按照公认会计原则尊重控股公司及其子公司的财务状况、经营业绩、股东权益和现金流量，仅限于正常的年终调整和无脚注；

这就是和解。在提交上文第6.01(A)、(B)和(C)节所述的每套合并财务报表的同时，相关的合并财务报表应反映从该等合并财务报表中剔除非限制性子公司(如有)账户所需的调整。

尽管有上述规定，本第6.01节(A)、(B)和(C)段中关于控股公司及其子公司的财务信息的义务可通过以下方式履行：(A)直接或间接持有控股公司全部股本的任何直接或间接母公司的适用合并财务报表，或(B)控股公司(或其任何直接或间接母公司，视情况适用)提交给美国证券交易委员会的10-K或10-Q表格(视情况适用)；但如该等资料与控股公司的母公司有关，则该等资料须附有综合资料，合理详细地解释有关控股公司(或该母公司)的资料与有关控股公司及其受限制附属公司的独立资料之间的差异；及(Ii)如该等资料取代第6.01(A)条规定须提供的资料，则该等资料附有一份由具有国家认可地位的独立注册会计师事务所提交的报告及意见，该报告及意见须受以下两方面的规限：(I)根据第6.01(A)条的规定，该等资料须与具有国家认可地位的独立注册会计师事务所的报告及意见一并提供。应按照公认的审计标准编制。

根据第6.01(A)、(B)或(C)节规定须提供的任何资料，只要在该等财务报表中包括任何该等调整并不切实可行，则无须包括与该等交易(如适用)或任何准许投资有关的收购方法会计调整。

第VI.02节证书；其他信息。交付给每个管理代理，以便迅速进一步分发给每个贷款人：

他们获得了安全合规性证书。不迟于第6.01(A)和(B)节所述财务报表交付后五(5)个工作日，由公司负责人签署的填妥的合规证书；

他们查看了美国证券交易委员会的备案文件。在公开后，借款人向美国证券交易委员会或任何可能被取代的政府机构提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记声明的副本(不包括对任何登记声明的修订(在该登记声明以其生效的形式交付的范围内)、任何登记声明的证物，以及(如果适用)任何表格S-8的任何登记声明)的副本，以及在任何情况下均不需要根据本条例交付给每个行政机关；

他们发布了更多的材料通知。任何贷款方或其任何受限制子公司(在正常业务过程中除外)收到的任何重大请求或重大通知的副本在提供后立即可合理地预期会导致重大不利影响；(B)任何贷款方或其任何受限制子公司(在正常业务过程中除外)收到的任何重大请求或重大通知的副本；

这些信息包括其他必填信息。连同根据第6.01(A)节提交的财务报表和根据第6.02(A)节提交的每份合规性证书，(I)列出证券第4(B)节要求的信息的报告

(Ii)合规证书所涵盖的上一财季内根据第2.05(B)条要求预付款的每个事件、条件或情况的描述；(Iii)截至合规证书交付日期时将每家子公司标识为重要附属公司或非重要附属公司的子公司清单，或确认自截止日期或上次清单日期以来该等信息没有变化的确认文件；(Ii)根据第2.05(B)节要求预付款的合规证书所涵盖的上一财季内的每个事件、条件或情况的描述；(Iii)截至该合规证书的交付日期将每家子公司标识为重要子公司或非重要子公司的子公司名单，或确认自截止日期或上次该名单的日期以来该等信息没有变化的确认

这是一份年度预算。在首次公开募股完成之前，在根据上述第6.01(A)节提交任何财务报表的同时，以借款人通常编制的形式提交该会计年度的年度预算(按季度计算)；以及

该网站还提供了更多信息。按照任何行政代理或任何贷款人通过任何行政代理不时提出的合理要求，及时提供关于任何借款方或任何重要子公司的业务、法律、财务或公司事务的附加信息，或关于贷款文件条款遵守情况的补充信息；(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项，(Ii)法律禁止向任何行政代理或任何贷款人(或其各自的承包商)披露的任何文件、信息或其他事项，或任何具有约束力的协议，或(Iii)享有律师客户或类似特权或构成律师工作成果的任何文件、信息或其他事项，均不得被要求披露或允许检查或讨论(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项；(Ii)法律禁止向任何行政代理或任何贷款人(或其各自的承包商)披露的任何文件、信息或其他事项；

根据第6.01(A)和(B)节、第6.02(A)节或第6.02(C)节要求交付的文件可以电子方式交付，如果这样交付，则应被视为已在以下日期交付：(I)公司在互联网上发布该等文件或在互联网上按附表10.02列出的网站地址提供指向该等文件的链接；或(Ii)代表公司在IntraLinks/IntraAgency、Debtdomain或每个贷款人和行政代理均可访问的其他相关网站(无论是商业、第三方网站或是否由任何行政代理赞助)上张贴该等文件；但本公司应将任何该等文件的张贴通知行政代理(可以是传真或电子邮件)，并通过电子邮件向行政代理提供该等文件的电子版本(即软件副本)。各出借人应单独负责及时调取张贴的文件或要求行政代理交付该文件的纸质副本，并保存该文件的副本。

控股公司特此确认：(A)行政代理将通过在IntraLinks、Debtdomain或其他类似电子系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和信用证发行方提供本协议项下由控股公司或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)；(B)某些贷款人(每个贷款人均为“公共贷款人”)可能有不希望接收有关控股公司或其关联公司或各自公司的重大非公开信息的人员。以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动的人士。控股公司特此同意，它将尽商业上合理的努力来确定可能分发给公共贷款人的那部分借款人材料，并且(W)所有该等借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其首页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为“公共”，控股公司应被视为已授权行政代理、信用证发行人和贷款人将该等借款人材料视为不包含有关控股公司或其关联公司或其任何附属公司的任何重大非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)。

美国联邦和州证券法规定的相应证券(但前提是，如果该等借款人材料构成信息，则应按照第10.08节的规定处理)；(Y)允许通过指定为“公共端信息”的平台的一部分提供标记为“公共”的所有借款人材料；以及(Z)行政代理应有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共端信息”的部分上张贴。

第VI.03节注意事项。在负责人获得实际信息后，立即通知各行政代理，以便迅速进一步分发给各贷款人：

关于任何违约发生的情况，该通知应具体说明违约的性质、存续期以及控股公司拟采取的行动；

避免针对控股或任何子公司的任何诉讼或政府程序(包括但不限于根据任何环境法)待决，而这些诉讼或程序可能合理地被裁定为不利，如果裁定为不利，将导致实质性的不利影响；以及

确保与外国计划有关的任何ERISA事件或类似事件的发生，而这些事件可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

第六节04节维持生存。(A)根据其组织或成立为法团的司法管辖区的法律，维持、续期和维持其合法存在，并使其合法存在；及(B)采取一切合理行动，以维持其正常经营业务所需或适宜的一切权利、特权(包括其良好信誉)、许可证及执照，但第(A)条(对控股公司及借款人除外)及(B)、(I)不能合理地预期不会有重大不利影响或(Ii)根据准许的交易除外。

第VI.05节物业的维护。除非有理由认为未能做到这一点不能单独或总体产生实质性的不利影响，否则(A)维护、维护和保护其业务运营所需的所有物质属性和设备，使其处于良好的工作状态、维修和状况，普通损耗除外，伤亡或谴责除外，(B)维护、保护、维护和更新其所有知识产权，以及(C)就有形资产对其进行所有必要的更新、更换、修改、改进、升级、扩展和增加；(B)维护、保护、维护和更新其所有知识产权，以及(C)就有形资产对其进行所有必要的更新、更换、修改、改进、升级、扩展和增加

第六节保险的维护。向财务稳健及信誉良好的保险公司维持就其物业及业务投保由从事相同或类似业务人士惯常承保的种类、种类及金额的保险(在实施任何自我保险后，对从事与控股及其受限制附属公司相同或类似业务的人士而言属合理及惯常的)，其投保金额与该等其他人士在类似情况下通常承保的相同或类似业务类别相同或相似的类别及金额相同(在实施任何自我保险后，该等自保对从事与控股及其受限制附属公司相同或类似业务的人士而言是合理及惯常的)。如果任何抵押财产的任何部分在任何时间位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)指定为特别洪灾危险区域的区域内，并且已根据1968年《国家洪水保险法》(现在或以后生效或其后续法案)提供洪水保险，则在适用法律要求的范围内，控股公司应或应促使每一贷款方(I)向财务状况良好且信誉良好的保险公司维持或安排维持，洪水保险金额足以符合根据洪水保险法颁布的所有适用规则和条例，以及(Ii)应要求，以行政代理人合理接受的形式向每一行政代理人提交符合规定的证据。任何此类保险(不包括

在美国或加拿大经营的业务中断保险)应将抵押品代理人指定为附加被保险人或损失收款人(视情况而定)。

第六节07节遵守法律。

遵守所有法律以及适用于控股公司、借款人或任何附属担保人或其业务或财产的所有命令、令状、禁令、法令和判决的所有方面的要求(包括但不限于环境法、ERISA、反腐败法和制裁)，除非不能合理地预期不遵守这些法律和命令、令状、禁令、法令和判决会产生实质性的不利影响。

第VI.08节：书籍和记录。备存妥善的记录及账簿，在该账簿中，所有涉及控股或该附属公司(视属何情况而定)的资产及业务的重大财务交易及事项，均须在该账簿内作出所有重要、真实及正确的分录，并符合一贯适用的公认会计原则(GAAP)。

第VI.09节检验权。允许每个行政代理和每个贷款人的代表和独立承包商访问和检查其任何财产，并与其董事、经理、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目，所有这些都由公司支付合理费用，并在正常营业时间内的合理时间内，在合理的时间内，在合理的提前通知控股公司的情况下，随时向控股公司发出通知，并允许其访问和检查其任何财产，并与其董事、经理、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目。但不包括违约事件持续期间的任何此类访问和检查，只有行政代理人或其各自的指定人可以代表贷款人行使本第6.09节规定的行政代理人和贷款人的权利，每个行政代理人(或其指定人)在任何日历年度内，在没有违约事件存在的情况下，行使该等权利的次数不得超过两(2)次，且只有一(1)次行使该等权利的费用由公司承担；此外，如果发生违约事件，任何行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可以在正常营业时间内的任何时间，在合理的提前通知下，由控股公司承担费用，执行任何前述事项。行政代理(或其各自的指定人)和贷款人应让Holdings有机会参与与Holdings的独立公共会计师进行的任何讨论。尽管本第6.09节有任何相反规定，控股公司或任何受限制的子公司将不会被要求披露或允许检查或讨论(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项, (Ii)法律或任何有约束力的协议禁止向任何行政代理人或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露的信息，或(Iii)享有律师委托人或类似特权或构成律师工作成果的信息。

第六节保证担保债务和提供担保的公约。由公司承担费用，采取任何行政代理(仅在定期贷款行政代理的情况下，按照Blackstone代表的指示行事)或Blackstone代表要求的所有必要或合理的行动，以确保抵押品和担保要求继续得到满足，包括：

*当任何控股公司、本公司或任何附属担保人成立或收购任何新的直接或间接全资附属公司(在每种情况下，不包括被排除的附属公司)时，根据第6.13节将任何现有的直接或间接全资附属公司指定为受限制附属公司，或指定任何被排除的附属公司不再是被排除的附属公司：

在此类组建、收购、指定或发生后六十(60)天内，或行政代理和Blackstone代表可能在其合理酌情权下商定的较长期限内，行政代理或Blackstone代表将在该等成立、收购、指定或发生后六十(60)天内提交申请：

(A)可安排每间该等受限制附属公司交付根据抵押品及担保规定须质押的代表股本的任何及所有证书(以经证明的范围为限)，并附有空白签立的未注明日期的股票权或其他适当的转让文书，以及(如适用)证明该受限制附属公司持有并根据抵押品文件须质押的债务的文书，并以空白背书予抵押品代理人；及

(B)可采取及安排该受限制附属公司及根据抵押品及担保规定须成为担保人的该受限制附属公司的每名直接或间接母公司采取Blackstone代表及循环融资管理代理合理地认为必需的任何行动，将该抵押品及担保规定所需的有效及完善的第一优先留置权授予该抵押品及担保规定所需的有效及完善的第一优先留置权，并可按照其条款向所有第三方强制执行，除此之外，可执行性可能受到债务人救济法和一般公平原则的限制(无论是通过衡平法还是在法律上寻求强制执行)。

第六节11收益的使用。(I)在截止日期(I)以符合本协议初步声明中规定的用途的方式直接或间接使用任何信用延期的收益，(Ii)在截止日期之后(直接或间接)用于营运资本、资本支出、其他一般公司目的(包括为允许的收购融资、其他允许的投资、营运资本和/或购买价格调整、提前偿还次级债务和相关费用和开支，以及本协议允许的股息和其他分配)以及本协议不禁止的任何其他用途。(I)直接或间接将任何信贷延期的收益用于营运资本、资本支出、其他一般公司目的(包括为允许的收购融资、其他允许的投资、营运资本和/或购买价格调整、预付次级债务和相关费用和开支，以及本协议允许的任何其他用途)和任何其他不受本协议禁止的用途。

第六节12进一步的保证和结束后的契约。

(A)应任何行政代理(仅在定期贷款管理代理的情况下，按Blackstone代表的指示行事)、抵押品代理或Blackstone代表的合理要求，迅速(I)纠正在执行、确认、存档或记录任何抵押品文件或与任何抵押品有关的其他文件或文书时可能发现的任何重大缺陷或错误，以及(Ii)在抵押品和担保要求中规定的限制下，执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新存档、任何行政代理、抵押品代理或Blackstone代表可以不时合理地要求提供担保和其他文书，以便更有效地实现本协议和抵押品文件的目的；但是，除抵押品和担保要求第(E)款所述外，即使本协议或任何贷款文件中有任何相反规定，本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不得要求借款人或贷款方(A)进行任何备案或采取任何行动，以记录或完善抵押品代理人对任何知识产权的留置权或担保权益，但UCC备案和在美国版权局和美国专利商标局备案的担保权益除外(B)授予任何留置权或抵押权益(或提交任何文件或取得任何文件)

记录或完善存在于美国境外的任何知识产权的任何留置权或担保权益的行动，或(C)补偿代理人与提交此类申请或采取任何其他此类行动相关的任何费用或开支的行动；

(B)在本合同附表6.12规定的期限内(行政代理和Blackstone代表可根据其合理酌情权延长每个期限)，完成本合同附表6.12规定的承诺。

第六节13限制性和非限制性子公司的指定。

(A)如指定任何受限附属公司不会导致违约事件，本公司可指定该附属公司为非受限附属公司。若受限制附属公司被指定为非受限制附属公司，则控股公司及其受限制附属公司于指定为非受限制附属公司时拥有的所有未偿还投资的公平市价总额将被视为于指定时作出的投资，并将减少根据第7.06节或根据本公司厘定的许可投资定义的一项或多项条款可供限制支付的金额。只有在当时允许投资，并且受限制子公司符合非受限制子公司的定义时，才会允许这一指定。尽管有上述规定，任何被指定为非限制性子公司的子公司均不得拥有任何重大知识产权。

(B)任何指定本公司附属公司为非限制性附属公司的指定，将由高级职员证书向行政代理证明，证明该项指定符合前述条件，并获第7.06节准许。

(C)本公司可随时指定任何非受限制附属公司为受限制附属公司；惟该项指定将被视为受限制附属公司因该非受限制附属公司的任何未偿债务而招致的债务，而该项指定只有在(1)根据第7.03节(包括根据第7.03(B)(V)节将该项重新指定视为就该第(V)条而言视为收购的规定)下获准，并按形式计算，犹如该项指定已在第(V)款中发生一样，方可获准指定。(2)指定后不存在违约事件。公司的任何此类指定应由高级职员证书向行政代理证明，证明该指定符合前述条件。

第六节纳税。控股公司将及时支付和解除或导致支付和解除，并将促使每个受限制子公司及时支付和解除对其或其收入或利润或属于其的任何财产征收的所有税款，以及所有合法债权，如果不支付，可能合理地预计将成为控股公司或任何受限制子公司的任何财产的留置权或押记，否则本协议不允许；但如控股或任何受限制附属公司已按照公认会计原则就该等税项或申索维持足够储备，或合理地预期该等税项或申索不会个别或合计构成重大不利影响，则该等税项或申索无须或安排获支付任何该等税项或申索，而该等税项或申索是真诚地以正当法律程序提出的。

第六节15.出借人催缴。控股公司将与选择参加电话会议的所有贷款人举行电话会议(时间由控股公司、循环贷款管理代理和Blackstone代表共同商定，但无论如何不早于根据上文第6.01(A)和(B)节提供适用财务信息后的营业日)，以讨论上一财季的业绩；但尽管有上述规定，

为了借款人证券持有人的利益而召开的收益电话会议可以满足第6.15节规定的要求，该电话会议对贷款人开放。

第VI.16节评级的维护。本公司将尽商业上合理的努力，分别从穆迪和标普获得并维持对本公司的初始定期贷款和公司家族评级的公开企业信用融资评级，但在每一种情况下，借款人均不需要获得或维持任何特定的评级。在这两种情况下，本公司都将从穆迪和标普那里获得和维持对本公司的初始定期贷款和企业家族评级，但借款人不需要获得或维持任何特定的评级。

第六节17.反恐；制裁；反腐败。

(A)在所有实质性方面遵守所有适用的制裁、反腐败法和反恐怖主义法；

(B)(I)在每种情况下，不得使用控股公司、借款人或任何受限制附属公司的资金或财产偿还贷款或向任何贷款人支付任何其他款项，而该等资金或财产是借款人所知道的属适用制裁的标的或目标的任何人的财产，或借款人明知是由任何属适用制裁的标的或目标的人直接或间接实益拥有的财产，这将导致参与贷款或信用证的任何人违反反恐怖主义法或适用的制裁或任何其他适用的法律要求，或(Ii)据借款人所知，不允许任何受制裁的人在控股公司、借款人或任何子公司拥有任何直接或间接的权益，从而导致对控股公司、借款人或任何子公司的投资(无论直接或间接)或贷款人发放的贷款违反任何适用的制裁。

第七条

消极契约

自结算日起及之后，只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，任何贷款或其他担保债务将继续未付或未清偿(尚未到期和应付的或有赔偿义务、有担保对冲协议下的债务和有担保现金管理义务除外)，或任何信用证应仍未清偿(已以现金作抵押或已作出令循环设施管理代理和适用信用证发行人合理满意的其他安排的信用证除外)：

第七节01留置权。

此外，本公司不得、亦不得准许任何受限制附属公司直接或间接在本公司或任何受限制附属公司的任何资产或财产上设立、招致或准许存在任何留置权，除非该留置权是准许留置权。

对于在发生债务时被允许担保债务的任何留置权，该留置权也应被允许担保任何增加的债务金额。债务的“增加额”，是指因计息、增值、摊销原发行贴现、以相同条件追加债务支付利息、增加原发行贴现或清偿优惠以及仅因货币汇率波动或债务担保财产价值上升而增加未偿债务金额的增加。“增加的数额”是指因应计利息、增值、摊销原发行贴现或清偿优惠而增加的债务金额，以及仅因货币汇率波动或债务担保财产价值上升而增加的未偿债务金额的增加。(二)债务的增加额：指因应计利息、增值、摊销原发行贴现的利息、增加原发行贴现的利息、增加原发行贴现或清偿优惠、因货币汇率波动或债务担保财产价值上升而增加的未偿债务。

第七节02节[已保留].

第七章03节债务。

第三，公司不得、也不得允许任何受限子公司承担任何债务(包括已获得的债务)；但本公司及任何受限制附属公司可能会为任何目的招致额外债务(包括已取得的债务)，本金总额相等于(1)无限制增量金额及(2)额外无限金额中任何未使用部分的总和，前提是在债务产生之日，在给予该等债务的形式上生效(包括形式上运用其收益)后，以及在实施与此相关的任何许可投资后，以该等债务收益偿还的任何债务，以及(2)以该等债务的收益偿还的任何债务的总和，而该等债务是以该等债务的收益偿还的，而该等债务的本金总额须等于(1)无限制增量金额及(2)额外无限金额的任何未使用部分的总和。偿债及其他适当的备考调整及所有其他适当的备考调整(但不包括任何该等债务的现金收益，且不影响根据(X)不受限制的增量款额、(Y)任何其他固定美元货币篮子或(Z)循环信贷安排而同时招致的任何款额)(而在每种情况下，为免生疑问，为计算利息覆盖率，并不影响可归因于任何该等债务的任何利息开支)，(A)如果该债务是以与担保初始期限贷款的留置权同等的抵押品上的留置权担保的，则在给予形式上的效力后，最近结束的测试期的综合第一留置权担保杠杆率不超过5.75：1.00；(B)如果该债务是由担保初始期限贷款的留置权的抵押品上的留置权担保的，(B)如果该债务是由担保初始期限贷款的留置权的抵押品上的留置权担保的，则该债务是由担保初始期限贷款的留置权担保的, 最近结束的测试期的综合高级担保杠杆率在给予形式效果后不超过6.25：1.00，或(C)如果该债务由不构成抵押品或无担保的资产担保，则在给予形式效果后，最近结束的测试期的综合总杠杆率不超过6.25：1.00；(C)如果该债务是由不构成抵押品或无担保的资产担保的，则在给予形式效果后，最近结束的测试期的综合总杠杆率不超过6.25：1.00；此外，在如此利用的范围内，根据上文第7.03(A)(1)节产生的费用应按美元计算，减少不受限制的增量金额下用于所有其他目的的可获得性(前提是，如果公司在预计基础上达到当时适用的杠杆(或覆盖)比率，则该金额可根据公司不时选择的、根据本条(A)规定的适用发生比率重新分类)；此外，只要(A)基于该债务的效力，除非与有限条件交易有关(在这种情况下，不会发生并持续或将由此导致的特定违约)，则不会发生并持续或将由此导致的违约或违约事件(或，在与本合同未被禁止的准许投资或其他投资相关的情况下，不会发生、持续或将导致特定违约)；(B)该债务不应早于适用的到期日而到期；(B)该等债务不应早于适用的到期日而到期；或(B)该等债务不应早于适用的到期日而发生、持续或将会导致的违约或违约事件(或在与本合同未被禁止的准许投资或其他投资相关的情况下，不会发生、持续或将由此导致的特定违约)；(C)截至该债务产生之日，该债务的加权平均到期日不得短于定期贷款的加权平均寿命；。(D)该债务的其他条款和条件(不包括定价)。, (E)如该等债务是以抵押品作担保，则该等债务须受惯常的债权人间协议的约束(就该等债务的资金由第三方托管而言，该协议只可在其收益从该第三方托管中解除后立即生效(或订立)；(F)如该等债务是以下列方式提供担保的，则该等债务须受一项惯常的债权人间协议所规限)；(F)如该等债务是以下列形式存在的，则该等债务须受一项惯常的债权人间协议的约束(就该债务而言，该协议的资金由第三方托管，则该协议只可在其收益从该第三方托管中解除后立即生效(或订立)；及(F)如该等债务是以则最惠国待遇调整应在第2.14(B)节另有要求的范围内对初始定期贷款进行(但不包括此类债务构成习惯过桥贷款，只要该习惯过桥贷款将转换或交换成的长期债务在其他情况下不受

(G)非贷款方的受限制附属公司所产生的该等债务的本金总额不得超过(X)3100万美元及(Y)50.0%的LTM EBITDA(X)$3100万及(Y)50.0%(以产生时的较大者为准)。

根据第7.03(A)节的规定，不应禁止发生以下债务；

(I)贷款文件规定的公司和任何受限制子公司的债务，包括根据第2.18节发生的任何再融资，根据第2.14节、第2.15节或第2.17节发生的债务，以及在每种情况下的任何再融资债务(或其连续的再融资债务)；

(Ii)公司或任何受限制子公司对公司或任何受限制子公司的债务或其他义务的担保，只要该等债务或其他义务的产生不受本协议条款的禁止；

(Iii)公司对任何受限制附属公司的债务或受限制附属公司对公司或任何受限制附属公司的债务；但任何贷款方对任何非借款方的受限制附属公司所欠的债务，根据第(Iii)款发生的，应以行政代理和Blackstone代表合理满意的条款，优先于担保债务(但为免生疑问，环球公司间票据应是合理令人满意的)；此外：

(A)处理任何其后发行或转让股本或任何其他事件，而该等事件导致任何该等债务由并非控股公司或受限制附属公司的人实益持有；及

(B)禁止将任何该等债项出售或以其他方式转让予并非控股公司或受限制附属公司的人，

在每种情况下，均须当作构成控股公司或该受限制附属公司(视属何情况而定)招致该等债项；

(Iv)以下所代表的债项：(I)在截止日期尚未清偿的任何债项；但本金超过$100万的债项须列于截止日期证明书附表7.03；(Ii)就第(Iv)(I)及(Iii)条所述的任何债项而招致的债务进行再融资；及(Iii)管理垫款；

(V)公司或为为允许投资提供资金而招致或发行的任何受限制子公司的债务；或(Y)根据本协议条款被控股公司或任何受限制子公司收购或根据本协议条款与公司或受限制子公司合并、合并或合并的人的债务(包括指定非受限制子公司为受限制子公司)；但在给予该等收购、合并、合并或合并形式上的效力后，以下任一项：

(A)是否会根据第7.03(A)条准许公司招致该等债务；或

(B)该等债务是否构成后天债务(不包括因考虑该人成为受限制附属公司或以其他方式由控股或受限制附属公司以其他方式收购的交易或一系列相关交易而招致的债务)，以及在给予该等后天债务形式上的效力后，。(A)如该等债务

以与担保初始期限贷款的留置权同等的抵押品的留置权为担保，最近结束测试期的综合第一留置权担保杠杆率不超过紧接收购此类获得的债务之前的综合第一留置权担保杠杆率，(B)如果此类债务是由担保初始期限贷款的留置权的抵押品的留置权担保的，最近结束测试期的综合高级担保杠杆率不超过紧接收购该等收购债务之前的综合高级担保杠杆率；或(C)如果该等债务是由不构成抵押品或无担保的资产担保的，则最近结束测试期的综合总杠杆率不超过紧接收购该等收购债务之前的综合总杠杆率；(C)如果该等债务是由不构成抵押品或无担保的资产担保的，则最近结束测试期的综合总杠杆率不超过紧接收购该等收购债务之前的综合总杠杆率；

(6)套期保值义务(不包括为投机目的订立的套期保值义务)；

(Vii)(I)为购买、租赁、扩建、建造、安装、更换、修理或改善财产(土地或非土地)、设备或其他资产而招致的债项(包括由资本化租赁义务或购货款债务所代表的债项)，不论是透过直接购买资产或拥有该等资产的人的股本而招致的，而该等资产的未偿还本金总额，与依据第(I)款所招致的所有其他未偿还债项的本金一并计算，不超过发生时LTM EBITDA的(X)1,600万美元和(Y)25.0%，以及与此相关的任何再融资债务，以及(Ii)因出售和回租交易产生的债务，其未偿还本金总额不超过(A)至1600万美元和(B)LTM EBITDA的25.0%，两者中较大者不超过发生时的LTM EBITDA，以及与此相关的任何再融资债务；

(Viii)以下各项的债项：(I)工人补偿申索、健康、伤残或其他雇员福利、财产、意外或责任保险、自我保险义务、客户担保、履约、弥偿、担保、判决、投标、上诉、预付款(包括进度保费)、海关、增值税或其他税项或其他担保或其他类似的债券、票据或义务，以及完工保证和保证，或与在正常业务过程中或与以往惯例一致的负债、义务或保证有关的负债、义务或保证；(Ii)银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据，该支票、汇票或类似票据在通常业务运作中或与过往惯例一致时，以不足的资金支取；。(Iii)就在正常营业过程中或与过往惯例一致的货品或服务而从客户收取的客户按金及预付款(包括进度保费)；。(四)信用证、银行承兑汇票、贴现汇票、为信用管理目的的应收款或应付款项的贴现或保理、出具或订立的仓单、担保或其他类似票据或义务，或与在正常业务过程中发生的或与以往惯例一致的负债或义务有关的；(五)现金管理义务；(六)结算负债；

(Ix)由协议所引致的债项，该等协议规定担保、弥偿、与获利、递延买价或其他购买价调整有关的责任，或在每种情况下，就任何业务、资产、任何人(包括附属公司的任何股本)或投资的获取或处置而招致或承担的相类债务(但不包括任何人为为该等获取或处置提供资金而获取或处置该等业务、资产、人或投资而招致的债项担保)；

(X)未偿还本金总额，与依据本条(X)产生的所有其他未偿还债务的本金额合计，将不会超过Holdings从发行或出售(向受限制附属公司除外)其股本所收取的现金收益净额的100.0%，或以其他方式对Holdings的股本(在每种情况下，并非透过发行不合格股份、指定优先股或除外出资)所收取的现金收益净额的100.0%，以及在每种情况下，在结算日后对Holdings的股本(每种情况下通过发行不合格股票、指定优先股或除外出资除外)所收取的任何再融资债务然而，(I)如此收到或贡献的任何此类现金收益净额不应增加可用于进行限制性付款的金额，只要控股及其受限制子公司因依赖这些净现金收益而招致债务；(Ii)如此收到或贡献的任何现金收益净额应被排除在根据本条第(X)款产生债务的范围内，前提是该等现金收益净额或现金已用于进行限制性付款；(Ii)根据本条款第(X)款，任何如此收到或贡献的现金收益净额应被排除在产生债务的范围内；

(Xi)非贷款方和合营企业的债务本金总额不得超过(I)2,800万美元和(Ii)发生时LTM EBITDA的45.0%，以及与此有关的任何再融资债务；

(Xii)(I)公司或其任何附属公司向控股公司、其任何附属公司或任何母公司(或该等雇员、董事、承包商或顾问的获准受让人、受让人、产业或继承人)的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)发行的债务，在每种情况下均用于为购买或赎回控股公司或本章程第7.06节允许的任何母实体的股本提供资金与过去的惯例一致或与交易、任何投资或任何收购(通过合并、合并、合并或其他方式)相关的交易、任何投资或任何收购；

(Xiii)公司或任何受限制附属公司的负债，包括(I)保险费融资或(Ii)供应安排中所载的要么接受要么支付的义务，在每种情况下都是在正常业务过程中发生的或与过去的惯例一致；

(Xiv)未偿还本金总额，与依据第(Xiv)款招致而当时尚未偿还的所有其他债项的本金额合计，不超过(A)$2800万及(B)LTM EBITDA的45.0%两者中较大者，以及与该等债项有关的任何再融资债项；但如以抵押品留置权作抵押，则依据第(Xiv)条招致的债项须以较保证该等贷款的留置权为次的基准获得抵押；

(Xv)任何合格证券化融资或任何应收账款融资的负债；

(Xvi)公司或任何受限制附属公司的任何义务或任何义务的担保，以偿还或弥偿向控股公司或受限制附属公司的客户提供信贷的人，该等客户在正常业务过程中招致的或与以往惯例一致的全部或部分应付予该等客户的款项；

(Xvii)欠客户的债务，用以资助购买为该客户提供服务所需的任何设备；但该等债务的条款须与在结算日前就类似债务订立的条款一致，包括(1)如符合上述条件，则偿还该等债务须视乎该客户订购

货物或服务的具体数额；(2)这种债务不计息，也不计入定期摊销或到期日；

(Xviii)因任何准许的公司间活动、准许的首次公开发售重组、准许的税务重组或相关交易而产生的公司或任何受限制附属公司的债务；

(Xix)[已保留];

(Xx)(I)公司或任何受限制附属公司发生的债务(以优先担保票据、优先无担保票据、优先附属票据或附属票据(以公开发售、第144A条发售或其他私募发行，或以过渡性融资代替前述方式发行)或贷款(根据第(Xx)款发生的该等债务称为“准许的替代增量融资债务”)或贷款(以本公司能够在不受限制的增量金额下建立该等准许的替代增量融资或满足增量的范围内)或贷款(根据第(Xx)款发生的该等债务称为“准许的替代增量融资债务”)或贷款(以优先担保票据、优先无担保票据、优先附属票据或次级票据的形式发行)或贷款且此类债务应被视为依赖第2.14条发生，且仅在依赖不受限制的增量发生的范围内，导致在不受限制的增量下可能发生的债务金额以美元换美元的减少；但(A)根据该等债务的效力，除与有限条件交易有关的债务外(在该情况下，不会发生并持续或将因此而导致指明的违约)，并无违约或违约事件发生、持续或将会由此而产生(或如与本条例不禁止的准许投资或其他投资有关的情况，则不会发生及持续或将会导致指明的违约)；。(B)该等债务不得早于适用于初始期限的到期日而到期。(C)截至该等债务产生之日，该等债务至到期的加权平均年限不得短于定期贷款的加权平均年限(不实施任何提前还款), (D)任何附属公司均不是该等债务的债务人，除非该附属公司是借款方，并应先前或实质上同时担保该等有担保债务、(E)及该等债务的其他条款及条件(不包括定价、利差、利率下限、折扣、溢价、手续费及预付或赎回条款及规定，由本公司决定)或(X)反映产生当日的市场条款及条件(整体而言)，该等债务的发行或效力(由本公司真诚决定)或行政代理及Blackstone代表或(Y)可合理接受的债务的发行或效力，对控股公司及其受限制附属公司(整体而言)并不比本协议的条款及条件(整体而言)有实质上更大的限制(第(X)或(Y)条中的任何一项除外，对于仅适用于适用于初始期限贷款的到期日之后的期间的契约或其他条款)(应理解，(A)在为任何此类债务的利益而增加任何财务维持契约的范围内，如果该财务维持契约也是为了本协议下的所有设施的利益而添加的，则此类债务的条款和条件应被视为不比本协议的条款和条件更具限制性，以及(B)不需要行政代理同意非市场条款或更多的条款或条件(F)这种债务不应由任何非抵押品的资产担保，并应遵守习惯债权人间协议(在这种债务的资金来源为第三方托管的范围内, (G)如果此类债务是符合最惠国条件的定期贷款的形式，则最惠国调整应在第2.14(B)节另有要求的范围内对初始定期贷款进行(此类债务构成习惯性过渡性融资的范围除外，只要该习惯性过渡性融资将转换或交换成的长期债务不受最惠国待遇的约束)，则最惠国调整应在第2.14(B)节规定的范围内对初始期限贷款进行。(G)如果此类债务是以最惠国资格定期贷款的形式存在的，则最惠国调整应在第2.14(B)节规定的范围内对初始期限贷款进行(此类债务构成习惯性过渡性融资的范围除外)，只要该习惯性过渡性融资将转换或交换成的长期债务不受最惠国待遇的约束。

(Xx)(I)票据形式的债务不得具有任何强制性提前还款或赎回特征(常规资产出售事件、保险和谴责收益事件、控制权变更要约或违约事件以及AHYDO追赶付款(如适用)除外)，从而可能导致此类债务在适用于初始期限贷款的到期日之前提前偿还或赎回；及(Ii)根据上述第(Xx)(I)款发生的任何再融资债务；

(Xxi)为支付与准许投资有关的赚取债务而招致的卖方票据或其他债务；

(Xxii)金额不超过(A)700万美元及(B)LTM EBITDA的10.0%(在任何时间未清偿)的商业信用证；及

(Xxiiii)被取消资格的股票，只要最近结束测试期的综合总杠杆率在给予形式上的影响后不超过6.25：1.00即可。

为了确定是否符合本第7.03节的规定以及任何特定债务的未偿还本金金额，请提供以下信息：

(Xxiv)如果任何负债项目的全部或任何部分符合第7.03(A)和(B)节所述的多于一种债务类型的标准，公司将根据其全权酌情决定权将该负债项目(或其任何部分)分类，并可不时将其重新分类，并且只需在第7.03(A)节或第7.03(B)节的其中一项条款中包括该等负债的数额和类型；

(Xxv)此外，任何债务项目的全部或任何部分可在以后被重新分类为根据第7.03(A)和(B)节描述的任何类型的债务发生的，只要根据该规定允许发生此类债务，并且在重新分类时允许发生任何相关的留置权(不言而喻，根据第7.03(B)节的任何一项条款发生的任何债务就不再被视为已发生或未偿还，但就第7.03节而言应被视为已发生的债务)(不言而喻，根据第7.03(B)节的某一条款发生的任何债务将不再被视为已发生或未偿还，但就第7.03节而言应被视为已发生本公司或受限子公司根据第7.03(A)条在不依赖该条款的情况下产生此类债务的日期)；

(Xxvi)本协议项下的所有债务应被视为根据第7.03(B)(I)条发生，且该等债务在任何时候均应被视为根据该条款发生，不得重新分类；

(Xxvii)就任何再融资债务而言，在衡量该债务的未偿还金额时，该数额不应包括与该再融资有关的应计和未付利息、股息、保费(包括投标保费)、失败成本、承销折扣、费用、成本和费用(包括原发行折扣、预付费用或类似费用)的总额；

(Xxviii)信用证、银行承兑汇票或其他与负债有关的相类票据的担保或有关义务，或担保债务的留置权，如在其他情况下包括在厘定某一数额的负债内，则不得包括在内；

(XXIX)[已保留];

(Xxx)任何被取消资格的公司或受限制附属公司的股票或受限制附属公司的优先股的本金金额将等于最大强制性金额中的较大者

赎回或回购价格(不包括任何赎回或回购溢价)或其清算优先权；

(Xxxi)本第7.03节允许的债务不需要仅仅通过引用允许该债务的一项条款来允许，但可以部分地通过该条款中的一条或多条允许该债务，部分地由本第7.03条中允许该债务的一条或多条其他条款允许；

(Xxxii)本协议项下的所有目的，包括计算利息覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率或综合总杠杆率(视何者适用而定)，与根据第7.03(A)或(B)条产生、发行或承担任何债务，或根据“允许留置权”的定义产生或设立任何留置权有关，公司可选择：将由该留置权(视属何情况而定)招致(或与此有关的任何承诺)或担保的任何债务(或将由该留置权(视属何情况而定)担保的任何该等承诺金额，即“储备负债金额”)的全部或任何部分(以及根据该等利息覆盖率而发行及设立的信用证及银行承兑汇票)视为于该选举日期已产生，如该利息覆盖率为该利息覆盖率，则将综合第一留置权担保杠杆率、综合总杠杆率或其他拨备视为于该选举日期已产生的债务(如有该利息覆盖比率)，以及综合第一留置权担保杠杆率、综合总杠杆率或其他拨备如果在该选举日符合(或满足)任何随后的借款或再借款(以及据此签发和创建信用证和银行承兑汇票)，将被视为根据第7.03节或“允许留置权”的定义(视何者适用而定)允许借款或再借款，不论利息覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率、综合总杠杆率或本协议的其他条款是否适用。, 在随后的任何借款或再借款(或根据信用证签发或设立信用证或银行承兑汇票)的实际时间，所有目的(包括没有任何持续的失责或违约事件)均已得到遵守(或得到满足)；但在随后计算利息覆盖率、综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率、综合总杠杆率或本协议的其他条款(视情况而定)时，只要该等承诺尚未履行或公司撤销对储备债务金额的选择，则储备债务金额应被视为未偿还，无论该金额是否实际未偿还；

(XXXIII)[已保留];

(Xxxiv)尽管第7.03节有任何相反规定，如果为根据第7.03(B)节某一条款为最初发生的债务进行再融资而产生的任何债务，是参照发生时LTM EBITDA的百分比来衡量的，如果此类再融资将导致超过LTM EBITDA限制的百分比(如果根据该再融资日的LTM EBITDA百分比计算)，则LTM EBITDA限制的该百分比不应被视为超过了该百分比，则LTM EBITDA限制的百分比不应被视为超过了LTM EBITDA限制的百分比，则LTM EBITDA限制的百分比不应被视为超过了LTM EBITDA限制的百分比，如果此类再融资将导致超过LTM EBITDA限制的百分比，则不应视为超过LTM EBITDA限制百分比与此类再融资相关的保费(包括投标保费)、失败成本、承销折扣、费用、成本和支出(包括原始发行折扣、预付费用或类似费用)；和

(Xxxv)以低於本金的价格发行的债项数额，将相等於按照公认会计原则厘定的与该债项有关的负债额。

利息的应计、股息的应计、增值的增加、原发行折价的增加或摊销、以下列形式支付的利息

额外债务、以额外优先股或不合格股票形式支付的股息、或由于GAAP变更而未被视为债务的承诺或义务的重新分类，就本第7.03节而言，将不被视为产生债务。

然而，如果非限制性附属公司在任何时候成为受限制附属公司，该附属公司的任何债务应被视为本公司的受限制附属公司于该日期发生的债务(如果根据本第7.03节规定，该等债务在该日期不允许发生，则本公司将违反本第7.03节)。

为了确定是否遵守任何以美元计价的债务限制，以外币计价的美元等值债务本金金额应根据发生此类债务之日有效的相关货币汇率计算，如果是定期债务，则应根据首次承诺的汇率计算，对于循环信用债务，应以美元等值本金计算；但如该债务是为其他外币债务进行再融资而产生的，而该等再融资如按该再融资当日有效的有关货币汇率计算，则会导致超出适用的美元计价限制，只要该再融资债务的本金不超过(A)该再融资债务的本金加上(B)应计及(B)应计的总金额，则该美元计价的限制应被视为未超过该再融资债务的本金金额及(B)应计及应计的总金额，则只要该再融资债务的本金不超过(A)该再融资债务的本金加上(B)应计及应计的总金额，则该再融资债务的本金不超过适用的美元计价限制。与该等再融资有关的成本及开支(包括原发行折扣、预付费用或类似费用)。

此外，尽管本第7.03节有任何其他规定，本公司或受限制附属公司根据本第7.03节可能产生的最高负债金额不得被视为仅因货币汇率波动而超过。为其他债务进行再融资而发生的债务本金，如果是以与被再融资债务不同的货币发生的，应当按照再融资之日该再融资债务所在币种适用的货币汇率计算。

*本公司不得、亦不得允许任何担保人招致本公司或该担保人(视属何情况而定)的任何债务(包括已取得的债务)在偿付权上从属于本公司或该担保人的任何债务(视属何情况而定)，除非该等债务在偿付权上明确从属于该有担保债务或该担保人的担保，其程度及方式与该债务从属于本公司或该担保人(视属何情况而定)的其他债务的程度及方式相同

第七章04节合并和合并：

*借款人不会与任何人合并或合并，或将其全部或基本上所有资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

(I)该借款人是尚存的人或

(Ii)如该借款人并非尚存的人，

(A)由此产生的尚存或受让人(“继承人公司”)将是根据借款人的司法管辖区法律组织或存在的人

或美利坚合众国、美国任何州或哥伦比亚特区或其任何领土，继任公司(如果不是借款人)将明确承担借款人在本协议项下的所有义务；

(B)在紧接该项交易生效后(并将因该项交易而成为适用继承公司或其任何附属公司的债务的任何债项，视为该适用继承公司或该附属公司在该项交易进行时招致的债项)，并无失责事件发生和持续；及

(C)行政代理应已收到监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例所要求的所有文件和其他信息，包括但不限于贷款人合理要求的“美国爱国者法案”，包括受益所有权证书；

根据本第7.04节的规定，出售、租赁、转易、转让、转让或以其他方式处置借款人的一个或多个子公司的全部或基本上所有财产和资产，如果由借款人而不是该等子公司持有，则在合并的基础上将构成借款人的全部或基本上所有财产和资产的转让，应被视为对借款人的全部或基本上所有财产和资产的转让。(C)根据第7.04节的规定，出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置借款人的一个或多个子公司的全部或基本上所有财产和资产，如果由借款人而不是该等子公司持有，将被视为对借款人的全部或基本上所有财产和资产的转让。

    [已保留].

    [已保留].

(E)尽管本第7.04节有任何其他规定，(I)任何受限制附属公司(借款人除外)可合并、合并或以其他方式与借款人或担保人合并、合并或转让其全部或部分财产及资产；(Ii)任何受限制附属公司(借款人除外)可合并、合并或以其他方式与任何其他受限制附属公司合并、合并或转让其全部或部分财产及资产；及(Iii)借款人及受限制附属公司可完成

(F)上述规定(第7.04(B)节的要求除外)不适用于设立新子公司作为借款人的受限制子公司。

(G)任何担保人不得在一次或一系列相关交易中与任何人合并、合并或合并，或将其全部或基本上所有资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

(I)该另一人是本公司或与该项交易同时作为担保人或成为担保人的任何受限制附属公司；或

(Ii)(A)(X)本公司或担保人是持续人，或(Y)由此产生的尚存人或受让人明确承担担保人根据其对担保债务、本协议和抵押品文件的担保承担的所有义务；及(B)紧接交易生效后，不会发生任何违约事件，亦不会继续发生；或

(Iii)该交易构成对担保人的出售、处置(包括以合并、合并或合并的方式)或转让，或对担保人的全部或基本上所有资产的出售、处置、转让、转让或租赁(在每种情况下，除借款人或受限制附属公司外)均为本协议所允许的。

(H)尽管本第7.04节有任何其他规定，任何担保人(借款人除外)可以(A)合并、合并或以其他方式与另一担保人或借款人合并、合并或转让其全部或部分财产和资产，(B)合并、合并或以其他方式与为改变担保人的法定住所、在另一司法管辖区重新组建担保人或改变担保人的法律形式而成立或组织的附属公司合并或合并，(C)将担保人的全部或部分财产或资产转让给另一担保人或借款人，或将其全部或部分财产或资产转让给另一担保人或借款人，或将其全部或部分财产或资产转让给另一担保人或借款人，或将其全部或部分财产或资产转让给另一担保人或借款人。根据本协议管辖范围内组织或存在的有限责任公司或信托，(A)允许担保人(A)与担保人的组织合作；(D)如果借款人真诚地确定此类行动符合借款人的最佳利益，则清算、解散或改变其法律形式；(E)完成本协议、许可投资、许可首次公开募股(IPO)重组或许可税务重组项下允许的任何资产处置。(D)如果借款人真诚地确定此类行动符合借款人的最佳利益，则可对其进行清算、解散或改变其法律形式。尽管第7.04节有任何相反规定，借款人仍可将其任何或所有子公司的股本出资给任何担保人。

(i)[已保留].

(J)本文中凡提述合并、转让、出售、处置或转让或类似的词语，须当作适用于有限责任公司、有限责任合伙或信托的分部或由有限责任公司、有限责任合伙或信托组成的一系列的资产分配(或该等分部或分配的清盘)，犹如该合并、转让、出售、处置或转让，或与另一人的合并、转让、出售、处置或转让或类似的条款(视何者适用而定)一样。根据本条例，有限责任公司、有限合伙或信托的任何分部应构成一个单独的人(任何有限责任公司、有限合伙或信托的每个分部，如属附属公司、有限制附属公司、非限制附属公司、合资企业或任何其他类似的术语，也应构成该等个人或实体)。

第七节05关于出售资产和附属股份的限制。

*公司不得、也不得允许任何受限子公司进行除拟在截止日期进行的资产处置以外的任何资产处置；但本金金额超过100万美元的任何此类资产处置在截止日期证书附表7.05中列明，除非：

(I)公司或该受限制附属公司(视属何情况而定)收取代价(包括以宽免方式或由任何其他承担责任的人承担或有或有负债或其他责任)，最少相等於公司真诚厘定的受该等资产处置所规限的股份及资产的公平市值(该公平市值将在合约上同意该项资产处置的日期厘定)(包括为免生疑问，如该项资产处置属准许资产互换，则包括在内)；

(Ii)购买价格超过1,000万美元和LTM EBITDA的15.0%以上的任何该等资产处置或一系列相关资产处置，至少75.0%的代价来自该资产处置，连同自截止日期以来的所有其他资产处置(以累积为基准)，本公司或该受限制附属公司(视属何情况而定)收到的任何负债、或有负债或其他负债(包括作为宽免或任何其他责任的任何其他人)的形式为

(Iii)公司遵守第2.05(B)(Ii)条。

    [已保留].

    [已保留].

    [已保留].

    [已保留].

根据本协议第7.05(A)(Ii)节的规定，下列物品应视为现金：

(Iv)受让人承担本公司或受限制附属公司的债务或其他或有或有负债(本公司或担保人的附属债务除外)，以及免除借款人或该受限制附属公司与该等资产处置有关的该等债务或其他负债的所有法律责任；

(V)本公司或任何受限制附属公司从受让人收到的证券、票据或其他债务，由本公司或该受限制附属公司转换为现金或现金等价物，或根据其条款，须在上述资产处置结束后270个月内，就现金及现金等价物(以所收到的现金或现金等价物为限)清偿，而该等证券、票据或其他债务须由本公司或该受限制附属公司转换为现金或现金等价物，或根据其条款须就现金及现金等价物(以所收到的现金或现金等价物为限)清偿；

(Vi)第2.05(B)(Ii)(B)(I)及(Ii)节所指类别的任何股本或资产；

(Vii)因该等资产处置而不再是受限制附属公司的任何受限制附属公司的负债，但以本公司及其他每一间受限制附属公司免除与该等资产处置有关的偿还该等债务的担保为限；

(Viii)在截止日期后从非控股或任何受限制附属公司收受的公司债务(不合格股票或附属债务除外)组成的代价；及

(Ix)本公司或任何受限制附属公司于该等资产处置中收取的任何指定非现金代价，其公平市价总额，连同根据本第7.05节收到的当时尚未偿还的所有其他指定非现金代价，不得超过LTM EBITDA的1,900万美元和30.0%(每项指定非现金代价的公平市价在收到时计量，并不影响其后的价值变动)。

尽管有上述规定，在任何情况下，任何贷款方均不得在其通常业务过程中将任何重大知识产权作为资产处置、投资、限制性付款或其他方式处置给任何非贷款方的非限制性子公司或任何限制性子公司(包括但不限于证券化子公司)；但在正常业务过程中，贷款方不得向任何非限制性子公司或非贷款方的任何限制性子公司授予非排他性许可。

第七章06节限制支付和修改次级债务文件。

阿里巴巴控股不应，也不应允许其任何受限制的子公司直接或间接：

(I)宣布或支付任何股息或就控股或任何受限制附属公司的股本作出任何分派(包括与涉及控股或其任何受限制附属公司的任何合并、合并或合并有关的任何该等支付)，但以下情况除外：

(A)支付以控股公司股本(不合格股份除外)支付的股息、付款或分派，或购买该等控股公司股本的期权、认股权证或其他权利；及

(B)支付给控股公司或受限制附属公司的股息、付款或分派(如属作出该等股息或分派的任何该等受限制附属公司，则按不超过比例向其股本持有人(控股公司或另一间受限制附属公司除外)支付股息、付款或分派)；

(Ii)购买、回购、赎回、退回或以其他方式收购或退回并非由控股公司或受限制附属公司持有的任何控股公司、借款人或任何母实体的股本；

(Iii)在预定到期日、预定偿还日期或预定偿债基金付款日期前，购买、回购、赎回、使任何超逾$6,000,000的次级债项失效或以其他方式取得或按值获取或退休，或

(Iv)作出任何有限制的投资；

(以上第(I)至(Iv)款所提述的任何该等股息、分派、支付、购买、赎回、回购、亏损、其他收购、退休或限制投资，在此称为“限制支付”)，如果控股公司或该受限制子公司在作出上述限制性付款时：(I)违约事件已经发生且仍在继续(或将因违约而持续)，或(Ii)在截止日期之后作出的此类限制性付款和所有其他限制性付款(包括根据第7.06(B)(I)条(无重复)和(Vii)项进行的允许付款，但不包括第7.06(B)条(B)项允许的所有其他限制性付款)的总金额将超过(无重复)的总和，该等限制性付款和所有其他在截止日期之后支付的限制性付款(包括根据第7.06(B)(I)条(无重复)和(Vii)项进行的允许付款)的总和将超过(无重复)：

(1)自结算日后开始的第一个完整会计季度的第一个完整会计季度的第一天至根据第6.01节提交财务报表的控股公司最近一个会计季度或会计年度的最后一天(以适用为准)期间，不超过控股和受限子公司累计综合净收入的50%；但条件是(X)在限制性支付的情况下(根据上述第(Iv)款除外)，在给予该交易形式上的效力之后，最近结束的测试期的综合总杠杆率不超过5.75：1.00；(Y)在限制性投资的情况下，在给予该交易形式上的效力后，最近结束的测试期的利息覆盖率不超过2.00：1.00；(Y)如果是限制性投资，则在给予该交易形式上的效力后，最近结束的测试期的利息覆盖率不超过2.00：1.00；(Y)如果是限制性投资，则最近结束的测试期的利息覆盖率不超过2.00：1.00；

(2)控股公司因发行或出售其股本(不合格股或指定优先股除外)或在截止日期后与另一人合并或合并或以其他方式出资(不包括发行不合格股或指定优先股)而收到的现金总额以及财产、资产或有价证券的公允市值不低于100.0%

于截止日期后通过合并或合并成为控股公司或受限制附属公司资本的一部分(包括控股公司或受限制附属公司向控股公司或受限制附属公司提供的用于注销的任何债务的本金总额)，或在每种情况下向本公司(不包括(W)从向受限制附属公司或受限制附属公司发行或出售该等股本所得的现金收益净额或财产或资产或有价证券)，或控股公司或其任何附属公司为其雇员的利益而设立的员工持股计划或信托，向本公司作出贡献的(W)净现金收益或财产或资产或有价证券(X)现金、财产、资产或有价证券，仅限于根据本协议第7.06(B)(Vi)条从该等收益中作出的任何限制性付款，以及(Y)不包括供款；

(3)不超过100.0%的现金总额以及财产、资产或有价证券的公允市场价值，由控股或任何受限制附属公司在转换或交换为控股公司股本或指定优先股的债务或不合格股票或指定优先股于结算日后发行或出售(控股或受限制附属公司或控股任何附属公司为员工利益而设立的员工持股计划或信托除外)而获得(但不包括向控股或受限制附属公司或由控股或受限制附属公司出资为其员工而设立的员工持股计划或信托)的财产、资产或有价证券的公允市值(以股东或受限制附属公司或受制附属公司为员工的利益而设立的员工持股计划或信托除外)。控股公司或任何受限制子公司在转换或交换时收到的任何现金的金额，以及财产、资产或有价证券的公允市场价值，在每一种情况下，这些现金都对本公司有贡献；

(4)以下方式收到的现金总额和有价证券或其他财产的公平市值不超过100.0%：(I)出售或以其他方式处置(除向控股或受限制子公司外)控股或其受限制子公司进行的受限制投资的其他回报、利润、分配和类似金额的投资，以及从控股或其受限制子公司回购和赎回该等投资，或从控股或其受限制子公司收到的现金分配或现金利息，以及偿还贷款或垫款，以及释放与该等投资有关的现金分配或现金利息。(I)通过以下方式收到的有价证券或其他财产的公平市值：(I)出售或以其他方式处置(除向控股公司或受限制子公司外)来自控股公司或其受限制子公司的受限制投资的其他回报、利润、分配和类似金额的投资在每种情况下，均在截止日期之后；或(Ii)出售或以其他方式处置不受限制的附属公司或合营实体的股本(除出售予控股公司或受限制附属公司外)，或来自不受限制的附属公司或合营实体的股息、付款或分派(构成准许投资的投资额及将增加“准许投资”定义适用条款下的可用额的范围除外)或股息。不是受限制子公司的人在截止日期后的付款或分派(但构成允许投资的投资额并将增加“允许投资”定义适用条款下的可用金额的范围除外)；

(五)将非受限子公司改名为受限子公司，或者将非受限子公司合并、合并、合并为控股或受限子公司，或者转让

控股公司或受限制附属公司的非受限制附属公司在截止日期后的全部或实质所有资产，即控股公司在将该非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司时或在该等合并、合并、合并或转让资产时(在考虑到与如此指定或合并、合并或合并或转让的资产有关的任何债务后)真诚地厘定的对该非受限制附属公司的投资(或转让的资产)的公允市值(在考虑到与如此指定或合并、合并或合并或转让的资产相关的任何债务后)除构成许可投资的投资额外，并将增加以下“许可投资”定义的适用条款下的可用金额；

(6)选择1,900万美元和LTM EBITDA的30.0%两者中较大者；以及

(7)公司留存收益下降。

根据第7.06(A)条的规定，不会禁止下列任何一项(统称为“允许付款”)：

(V)在宣布任何股息或分派的日期后60天内支付股息或分派，而在宣布日期该股息或分派本会符合本协定的条文，或在赎回、购回或清偿债项时该等支付本会符合本协定的条文，而在任何赎回通知的日期，该股息或分派本会符合本协定的条文，犹如该股息或分派在该通知发出时是并在当时被当作是受限制的支付一样；

(Vi)(A)股本的任何预付、购买、回购、赎回、失效、解除或以其他方式获取或退休，包括其任何应累算及未支付的股息(“库房股本”)或借交换(包括依据行使转换权利或特权而作出的任何该等交换，而与此有关而支付现金以代替发行零碎股份)，或从实质上同时出售的收益中支付的任何应累算及未支付的股息，控股公司的股本(不合格股或指定优先股除外)或对控股公司股本的贡献(通过发行不合格股或指定优先股或通过除外出资的方式除外)(“退还股本”)(B)宣布并从基本上同时出售或发行该等库房股本的收益中支付库房股本的股息(不包括向控股的子公司、员工持股计划或控股或其任何子公司设立的任何信托支付)；(B)宣布并从基本上同时出售或发行该等库存股的收益中支付库存股的股息(不包括向控股的子公司、员工持股计划或由控股或其任何子公司设立的任何信托)；和(C)如果在紧接库房股本退休之前，根据本条例第7.06(B)(Xiii)节允许宣布和支付股息，则宣布和支付退款股本的股息(其收益用于赎回、回购、报废或以其他方式收购母公司的任何股本的退还股本除外)的股息总额每年不超过紧接该退休前该等库房股本每年可申报和应支付的股息总额

(Vii)通过交换或从根据本条例第7.03节允许发生的再融资债务的实质上同时出售的收益中，对次级债务进行的任何预付款、购买、回购、交换、赎回、失败、清偿或以其他方式获得或偿还；

(Viii)由以下人士作出的任何预付、购买、回购、交换、赎回、失败、解除或以其他方式收购或退出控股公司或受限制附属公司的优先股

交换或从基本上同时出售控股公司或受限制子公司(视情况而定)的优先股或受限制子公司(视情况而定)的收益中换取或从基本同时出售的收益中提取，该等优先股或受限制子公司根据本协议第7.03节的规定获准发生；

(Ix)任何预付、购买、回购、赎回、失败、清偿或以其他方式获取或偿还控股或受限制附属公司的附属债务：

(A)    [保留区]或

(B)在发生(A)控制权变更(或该协议中描述为“控制权变更”的其他类似事件)或(B)资产处置(或该协议中描述为“资产处置”或“资产出售”的其他类似事件)之后，仅在本公司首先遵守第2.05节所述的条款，且不得违反本合同第8.01(J)节(以适用者为准)后，在管理该次级债务的协议所要求的范围内继续；或

(C)由已获得的负债组成的债务((X)提供用于完成交易或一系列相关交易的全部或任何部分资金，据此该人成为受限制附属公司或被控股或受限制附属公司以其他方式收购，或(Y)以其他方式与该项收购有关或考虑进行该项收购)的债务除外；(X)提供全部或任何部分用于完成该交易或一系列关联交易的资金，据此该人成为受限制附属公司或被控股公司或受限制附属公司以其他方式收购；

(X)支付预付、购买、回购、赎回、失败、解除、退休或以其他方式收购控股公司或由控股公司、其任何附属公司或任何母实体(或该等雇员、受让人、遗产、信托或继承人)的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级人员、经理、承办商、顾问或顾问(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)持有的股本(不合格股份除外)的有限制付款。顾问或顾问或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)根据任何管理层股权计划、股票期权计划、影子股权计划或任何其他管理层、员工福利或其他补偿计划或协议(及其任何后续计划或安排)、雇佣、终止或遣散费协议，或任何股票认购或股权持有人协议(为免生疑问，包括控股或任何母公司发行的与该等预付款、购买、回购、赎回、失败相关的任何债务的应付本金和利息，包括由控股公司、其任何子公司或任何母公司的任何员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系家庭成员)与任何交易相关的任何股本展期、加速或支付给该公司的任何员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)；但是，前提是, 根据本条第(Vi)款支付的限制性付款总额在任何日历年不得超过LTM EBITDA的300万美元和5.0%(任何日历年的未使用金额将结转到下一个日历年)；此外，任何日历年的此类金额可以增加，但不得超过：

(A)将出售Holdings股本(不合格股、指定优先股或除外出资除外)所得的现金收益拨给Holdings，并在对Holdings的资本有贡献的范围内，将出售任何母公司股本的现金收益分配给任何未来、现任或前任雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)

在结算日之后发生的控股公司、其任何子公司或任何母公司的现金收益，仅限于出售该等股本的现金收益未根据本协议第7.06(A)节的规定用于支付限制性付款；

(B)将控股公司或其任何受限制附属公司(或任何母实体，以对控股公司有贡献的程度为限)在截止日期后收到的关键人寿险保单的现金收益退还；

(C)取消根据本第7.06(B)(Vi)条第(A)和(B)款在前几个日历年支付的任何限制性付款的金额；

并进一步规定(I)取消控股公司或任何受限制附属公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级职员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)欠控股公司或任何受限制附属公司与回购控股公司或任何母公司的股本有关的债务，及(Ii)在行使期权、认股权证或类似工具时被视为发生在行使期权、认股权证或类似工具时的股本回购，前提是该等股本相当于其行使价的全部或部分在第(I)和(Ii)款的情况下，代替发行该股本的零碎股份或预扣与此相关的其他应缴税款，不会被视为就本第7.06节或本协议的任何其他规定而言的限制性支付；

(Xi)根据本协议第7.03节的规定，宣布和支付控股公司或其任何受限子公司的不合格股票或受限子公司的优先股的股息；

(Xii)就Holdings或任何受限制附属公司或任何母公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)行使或归属股本或任何其他股权奖励而支付或预期支付的预扣税款或类似税款，以及购买、回购、赎回、失败或其他收购或退休股本被视为发生在行使、转换或交换股本时以股权为基础的奖励或其他权利，如果该股本是其行使价格的一部分，或者代表其行使或归属时应支付的预扣税款或类似税款的一部分；

(Xiii)给予任何母实体的股息、贷款、垫款或分派，或控股或任何受限制附属公司支付的其他款项，款额相等(无重复)：

(A)提供任何母实体支付任何母实体费用所需的金额；

(B)提供允许任何母实体支付特许经营税和类似税以及维持此类母实体的公司或其他组织存在所需的每一种情况下此类母实体的其他费用和开支所需的金额；(B)确定允许任何母实体支付特许经营和类似税款以及维持此类母实体的公司或其他组织存在所需的其他费用和开支的金额；

(C)(A)就控股或任何附属公司是提交综合、合并、集团、附属或单一报税表的集团的成员(或成员的被忽略实体)的任何应课税年度(或其部分)提供(A)建议(A)在任何应课税年度(或其部分)提交综合、合并、集团、附属或单一报税表的情况下

与母实体的任何母实体或子公司(或其中控股公司是由公司母实体直接或间接全资拥有的被忽视的实体)之间的任何股息或其他分配，以资助该母实体或子公司在该应纳税年度(或其部分)的任何收入或代替所得税，其金额最高不得超过如果控股公司和/或其适用的子公司缴纳了该应纳税年度(或其部分)则控股公司和/或其适用的子公司将被要求在该纳税年度缴纳的任何此类税额(或其部分在所有相关课税期间，代表仅由控股公司和此类子公司组成的关联集团，以集团、附属或单一为基础；或(B)就任何课税年度(或其部分)而言，就美国联邦、州、省、地区及/或地方所得税而言，Holdings被视为不受重视的实体、合伙企业或其他流动实体，向Holdings的一名或多名直接或间接所有人支付股息或其他分派，总金额相当于每名直接或间接拥有人的税额；或(B)在任何课税年度(或其部分)，向Holdings的一名或多名直接或间接拥有人支付股息或其他分派，总额相当于每名直接或间接拥有人的税额。每个直接或间接所有人的“税额”是(I)控股公司及其子公司在该课税年度为美国联邦所得税目的分配给这些所有者的应税收入总额(或其部分)的乘积，在不考虑可分配给控股公司的任何一个或多个直接或间接所有人的任何“基数递增”的情况下确定，只要没有发生违约事件且仍在继续，以及(Ii)等于最高合并边际联邦税率的假设税率，适用于居住在加利福尼亚州或纽约的控股公司的任何直接或间接个人或公司股权所有者的州和/或地方所得税税率, 纽约(以有关课税年度或其部分的较高者为准)；但根据本条(C)就一间不受限制的附属公司的收入而支付的任何税项，只限于该不受限制的附属公司为此目的而实际支付予本公司或任何担保人的任何现金的款额；此外，尽管有上述规定，仍可依据本(C)条支付款项，以履行借款人、控股公司或任何母实体在《税务条例》下的任何付款义务；

(D)在第7.07(B)(Ii)、(Iii)、(V)、(Xi)、(Xii)、(Xiii)、(Xii)、(Xii)、(Xv)及(xix

(Xiv)(A)只要没有发生并持续(或会因此而持续)指明的失责，则在公开发售该等普通股或普通股权益后，宣布和支付控股公司或任何母实体的普通股或普通股权益的股息(以及在任何该等可交换证券的条款所规定的范围内可交换该等普通股或普通股权益的任何证券的任何同等声明和支付，以及向任何该等母实体支付该等母实体的股本股息的任何限制性付款)在任何财政年度，总金额不得超过(X)本公司或其任何受限制附属公司从任何该等公开发售所收取或出资的现金收益净额的6.0%，或(Y)以该等公开发售所得款项预付的定期贷款本金总额，两者以较小者为准；或(B)以任何预付、购买、回购、赎回、失败、解除、报废或以其他方式收购控股公司或任何母公司的股本(以及在任何该等可交换证券的条款所规定的范围内，就可交换该等普通股或普通股权益的任何证券的分派作出的任何同等声明及支付)，以代替(A)条所准许的全部或部分股息；或(B)任何预付、购买、回购、赎回、失败、解除、退回或以其他方式收购控股公司或任何母公司的股本(以及任何可交换证券的条款所规定的任何可交换证券的分派)

限制向任何此类母实体支付股息，以资助此类母实体支付此类实体的股本股息)，总对价与(A)款允许的股息一起计算，不超过(A)款预期的金额；

(Xv)控股公司向控股公司或任何母公司的股本持有人支付款项，或向任何母公司支付贷款、垫款、股息或分派，以代替发行该等股本的零碎股份，但任何该等付款、贷款、垫款、股息或分配不得逃避本第7.06节的任何限制或以其他方式促进向该等股本持有人(由控股公司真诚决定)支付任何股息或以其他方式返还资本；

(Xvi)所作的限制性付款：(A)款额不得超过除外供款的款额，或(B)款额相等于就所取得的财产或资产而出售或处置资产所得的现金净额的款额(如取得该等财产或资产的资金来自除外供款)；但依据本条(B)项准许的限制性付款的款额，不得超过原先用以为该项收购或该等财产或资产提供资金的除外供款的款额；

(Xvii)(一)宣布和支付在截止日期后发行的控股公司或其任何受限子公司的指定优先股的股息；(二)宣布和支付给母公司的股息，数额足以让母公司向在截止日期后发行的指定优先股的持有者支付股息；(三)宣布和支付退还股本(即优先股)的股息；但在第(Ii)条的情况下，根据该条宣布和支付给任何人的股息数额，不得超过控股公司从发行或出售该指定优先股所获得的现金收益或以现金形式向控股公司的股权贡献的总金额(通过发行不合格股票或排除控股公司出资的方式除外)；此外，在第(I)和(Iii)款的情况下，对于最近结束的四个会计季度，如果合并财务报表在紧接该指定优先股的发行日期或宣布该等退款股本股息的日期之前可用，则根据本条款第7.03(A)节规定的测试，控股公司在按形式执行此类支付后，将被允许产生至少1.00美元的额外债务；(C)如果是(I)和(Iii)项，则根据本条款第7.03(A)节规定的测试，在紧接该指定优先股发行或宣布该等退款股本股息的日期之前的最近四个会计季度，控股公司将获准产生至少1.00美元的额外债务；

(Xviii)[保留区];

(Xix)根据证券化回购义务分配或支付证券化费用、销售捐款和证券化资产或应收账款资产的其他转让，以及购买证券化资产或应收账款资产，在每种情况下均与合格证券化融资或应收账款融资有关；

(Xx)结算分配以及与此相关的任何费用、成本和支出(包括所有法律、会计和其他专业费用、成本和支出)，包括交易费用，或用于支付与交易有关的欠关联公司的金额(包括向任何母实体支付股息，以允许该母实体支付该等金额)；

(Xxii)只要没有发生违约事件并且仍在继续(或将由此导致)，(I)限制付款(包括贷款或垫款)，其未偿还总额不得超过当时LTM EBITDA的1,600万美元和25.0%，减去重新分配给“允许投资”定义(W)条款或第7.03(Xiv)节的金额，。(Ii)任何限制付款，只要紧接在给予形式上的付款效力之后，该限制付款就不会超过LTM EBITDA的1,600万美元和25.0%，减去重新分配给“允许投资”定义(W)条款或第7.03(Xiv)节的金额。

进行此类限制性支付时，综合总杠杆率不得高于3.75至1.00；

(Xxii)强制赎回作为限制性付款或许可投资代价发行的不合格股票；

(Xxiii)只要没有发生失责事件，且该失责事件仍在持续(或会因失责事件而持续)，次级债项的赎回、失败、回购、交换或以其他方式取得或清偿，只要紧接在形式上使任何该等受限制付款的付款生效，以及在任何债项的净收益用于支付该等受限制付款后，综合总杠杆率不得高於3.75至1.00；

(Xxiv)根据或与符合本协议第7.04节的资产合并、合并、合并或转让有关的，根据适用法律向持不同意见的股东支付或分配(包括与行使持不同政见者或评价权有关的或由于行使持不同意见者或评估权以及任何索赔或诉讼(无论是实际的、或有的或可能的)和解而支付或分派)；

(Xxv)限制向母公司支付款项，为控股公司根据本第7.06节允许进行的投资提供资金；但(A)该限制性付款应基本上与该投资的结束同时支付，(B)该母实体应在该投资结束后立即安排(1)将获得的所有财产(无论是资产还是股本)出资给控股公司或其一家受限制的子公司的资本，或(2)合并或合并组成或收购到控股公司或其其中一家受限制的子公司的人(在本条例第7.04节未禁止的范围内)，以完成该投资的完成，(B)该母实体应立即安排(1)将获得的所有财产(无论是资产还是股本)贡献给控股公司或其一个受限制的子公司的资本，或(2)合并或合并成立或获得的人(在本合同第7.04节未禁止的范围内)完成该投资。(C)该母实体及其附属公司(控股公司或受限制子公司除外)未收到任何与该交易有关的对价或其他付款，除非控股公司或受限制子公司本可根据本协议给予此类对价或支付此类款项；(D)控股公司收到的任何财产不得根据第7.06(A)条增加可用于限制支付的金额。除非收到该等财产时的公平市值超过根据第(Xxi)和(E)款支付的限制性付款，否则此类投资应被视为由控股公司或该受限制子公司根据本第7.06节的另一项规定(不包括第7.06(B)(Xiii)节)或根据“允许投资”的定义(根据第(L)款除外)进行；

(Xxvi)与准许的公司间活动或准许的税务重组相关而作出的任何有限制的付款；

(Xxvii)[保留区];

(Xxviii)预付、购买或赎回当时未偿还的次级债务，其总额不得超过当时LTM EBITDA的1,600万美元和25.0%，减去重新分配给“许可投资”定义(W)条款的金额；

(XXIX)[保留区];

(Xxx)将次级债务转换为普通股或其他合资格股本；及

(Xxxi)根据TRA付款。

此外，本公司不得、亦不得准许任何受限制附属公司直接或间接以违反适用的附属协议或证明附属债务的该等文件的方式，以对贷款人构成重大不利的方式修订、修改或更改任何证明从属债务的文件的条款或条件。

    [已保留].

此外，所有受限制付款(现金除外)的金额应为本公司或受限制附属公司(视属何情况而定)根据该等受限制付款建议支付、转让或发行的资产或证券的该等受限制付款当日的公平市价。任何现金限制支付的公允市值应为其面值，任何非现金限制支付、现金以外的财产或资产的公允市值应由公司本着善意最终确定。

为免生疑问，本第7.06节不应限制就根据本协议允许发生的任何母公司、借款人或任何受限制的子公司的任何债务进行任何“AHYDO补足付款”，或以足够的金额进行股息或其他分配。

(G)即使第7.06节、控股、本公司及其受限制附属公司有任何相反规定，在截止日期后本公司应根据本协议条款预付至少1,000万美元定期贷款之前，本公司及其受限制附属公司不得支付(A)或(B)(Xvii)项下允许的任何限制性付款(上文(A)(Iii)及(Iv)条除外)，除非本公司已根据本协议的条款预付至少1,000万美元的定期贷款，否则本公司及其受限制附属公司不得支付(A)或(B)(Xvii)项下允许的任何限制性付款(上文(A)(Iii)及(Iv)条除外)。

(H)尽管有上述规定，在任何情况下，任何贷款方均不得在其正常业务过程中将任何重大知识产权(无论是作为资产处置、投资、限制性付款或其他方式)处置给任何非限制性附属公司或非贷款方的任何限制性附属公司；但在正常业务过程中，贷款方不得向任何非限制性附属公司或非贷款方的任何限制性附属公司授予非排他性许可。

第七节07节亲信交易。

(A)控股公司不得、也不得允许其任何受限制附属公司与控股公司的任何关联公司订立或进行任何交易(包括购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务)(“关联交易”)，涉及的总价值超过525万美元和LTM EBITDA的7.5%，除非：

(I)整体而言，该等联属公司交易的条款对控股公司或该受限制附属公司(视属何情况而定)而言，并不比在进行该等交易或执行协议时可在可比交易中取得的条款差多少，该协议规定该等交易须与并非该等联营公司的人进行公平交易；及

(Ii)如果此类关联交易涉及的总价值超过700万美元和LTM EBITDA的10.0%以上，则此类交易的条款已获得董事会多数成员的批准。

任何联属交易如获无利害关系董事(如有)过半数批准，应被视为已符合第7.07(A)(Ii)节所载的要求。

根据第7.07(A)条的规定，不适用于：

(Iii)根据本合同第7.06节允许支付或进行的任何限制性支付或其他交易(包括允许支付)，或任何允许投资；

(Iv)发行、转让或出售(A)股本、期权、其他与股权有关的权益或其他证券，或向本公司、其任何附属公司或其任何母公司的任何母公司、获准持有人或未来、现任或前任雇员、董事、高级人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)支付、奖励或授予现金、证券或其他形式的其他付款、奖励或授予；及(B)根据适用法律的要求，向外国国民发行的董事合格股份和股份；

(V)任何管理预付款以及与之相关的任何豁免或交易；

(Vi)(A)控股公司与任何受限制附属公司(或因该交易而成为受限制附属公司的实体)之间或之间的任何交易，或受限制附属公司之间或之间的任何交易，及(B)与任何母公司实体的任何合并、合并或合并，但该母实体除现金、现金等价物和公司股本外，不得有任何重大负债和任何重大资产，且该等合并、合并或合并在本协议的其他情况下是允许的；

(Vii)向控股公司、任何母实体或任何受限制附属公司(不论是直接或间接地，包括透过任何该等雇员、董事、高级人员、经理、承办商、顾问、分销商或顾问(或其各自的受控投资联属公司或直系亲属))支付补偿、费用、成本及开支、弥偿(包括根据保险单)，以及代该等公司、董事、高级人员、经理、承办商、顾问、分销商或顾问(或其各自的受控投资联属公司或直系亲属)的未来、现任或前任雇员、董事、经理、承建商、顾问、分销商或顾问(或其各自的受控投资联属公司或直系亲属)提供的补偿、雇佣及遣散费安排，以及雇员福利及退休金开支。分销商或顾问(或其各自的控股投资关联公司或直系亲属)；

根据本第7.07节的其他条款不时续签或再融资，或在与截止日期生效的适用协议或与交易相关的适用协议(以适用为准)相比，在合理确定持有量方面不会在任何实质性方面对贷款人造成更大不利的情况下，对持有量进行合理确定；

(Ix)作为有限制证券化融资或应收账款融资的一部分而进行的任何交易，与任何有限制证券化融资或应收账款融资相关的证券化资产、应收账款资产或相关资产的任何处置或收购；

(X)与客户、供应商、客户、合营合伙人、供应商、承包商、分销商或货品或服务的买家或卖家的交易，每宗交易均在通常过程中进行

在控股公司或相关受限子公司的合理决定下，或按照整体而言，不会比当时从非关联方获得的合理优惠程度低得多的业务或与以往做法一致的做法，对控股公司或相关受限制子公司是公平的，或按整体条款进行的控股公司或相关受限制附属公司的合理确定，不会比当时从非关联方那里合理获得的优惠程度低很多；

(Xi)控股或任何受限制附属公司与任何人士(包括合营公司或非受限制附属公司)之间或之间的任何交易，而该等人士是控股或类似实体的联营公司或联营公司，或受限制附属公司或任何控股公司的联营公司，或任何核准持有人的受限制附属公司或任何联营公司拥有股权或以其他方式控制该等联营公司或类似实体；

(Xii)发行、出售或转让控股公司、任何母公司或任何受限制附属公司的股本(不合格股份或指定优先股除外)，或收购该等股本的期权、认股权证或其他权利，以及授予与此有关的登记及其他惯常权利(以及履行相关义务)或对控股公司或任何受限制附属公司的任何出资；

(Xiii)只要没有发生并持续(或会因此而导致)，根据任何管理协议支付财务顾问费、监察费、管理费、咨询费、监督费和类似费用(包括再融资、后续交易和终止费)，金额不超过LTM EBITDA的$3,500,000和5.0%，以及保荐人和董事的费用和弥偿(对支付该等咨询费、监测费、管理费、顾问费、监督费和类似费用或支付该等开支和弥偿没有限制)

(Xiv)向任何核准持有人支付该核准持有人就其在控股公司及其附属公司的直接或间接投资而招致的所有自付开支；

(Xv)交易及支付与交易有关的所有费用、成本及开支(包括所有法律、会计及其他专业费用、成本及开支)，包括交易开支；

(Xvi)控股公司或任何受限制子公司(视属何情况而定)向行政代理递交独立财务顾问的信函，说明从财务角度看，该交易对控股公司或该受限制子公司是公平的，或符合本协议第7.07(A)(I)节的要求；

(Xvii)控股公司或任何受限制附属公司是否存在或履行其在截止日期作为缔约方的任何股权持有人、投资者权利或类似协议(包括与此相关的任何登记权协议或购买协议)以及其(或任何母实体)此后可能签订的任何类似协议的条款下的义务；然而，根据本条，控股公司或任何受限制附属公司(或任何母实体)根据任何该等现有协议或在截止日期后订立的任何类似协议的任何未来修订而存在或履行其义务时，只有在任何该等修订或新协议的条款在任何重大方面对贷款人在本公司的合理厘定方面并不比在截止日期生效的条款更为不利的情况下，本条才会准许该等修订或新协议的条款对贷款人造成任何实质上的不利，而该等修订或新协议的条款在本公司的合理厘定上并不会在任何重大方面对贷款人不利；

(Xviii)控股的联营公司购买控股公司或任何受限制附属公司的负债或不合格股份，其中大部分负债或不合格股份是由非控股联属公司的人士购买的；

(Xix)(I)联属公司对控股公司或其任何受限制附属公司的证券或贷款的投资(以及支付该等联属公司因此而招致的合理自付费用)，只要该投资是由控股公司或该等受限制附属公司以相同或更优惠的条款向其他非关联第三方投资者提供的；及。(Ii)就前述第(I)款所设想的控股公司或其任何受限制附属公司的证券或贷款，或从控股公司及其任何受限制附属公司以外的人士取得的证券或贷款，向联属公司支付。

(Xx)在第7.06(B)(Ix)(B)节或第7.06(B)(Ix)(C)节允许的范围内，任何母公司、控股公司及其受限子公司根据任何税收分享协议支付的款项；

(Xii)根据任何管理股权计划、股票期权计划、影子股权计划或任何其他管理层、员工福利或其他补偿计划或协议，向Holdings、其任何附属公司或其任何母公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)支付、负债及不合格股份(及注销任何上述股份)及任何受限附属公司的优先股(及注销上述任何股份)(或与任何此类员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)签订的任何股票认购或股权持有协议，在每种情况下均经Holdings真诚批准；

(Xxii)任何管理层股权计划、股票期权计划、影子股权计划或任何其他管理层、员工福利或其他补偿计划或协议(及其任何后续计划或安排)、雇佣、终止或遣散协议，或控股或其受限制附属公司与经控股合理决定批准或与该等交易有关而订立的任何分销商、雇员、董事、高级人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)之间的任何股份认购或股权持有人协议；

(Xxiii)与本章程第7.05节允许的任何受限子公司的资产或股本的处置相关或预期达成的任何过渡服务安排、供应安排或类似安排，或与任何业务继承人订立的任何过渡服务安排、供应安排或类似安排，在每种情况下，控股公司均真诚地认为对控股公司是公平的，或按照与类似交易相关的此类安排的习惯条款；

(Xxiv)在非限制性子公司根据第6.13节被重新指定为限制性子公司之日之前，该非限制性子公司与关联公司进行的交易，以及非限制性子公司的股本质押；

(Xxv)(I)控股公司或任何受限制附属公司(作为承租人)与控股公司的任何联属公司(作为出租人)之间订立的任何租约，及。(Ii)控股公司或任何受限制附属公司与控股公司的任何联属公司之间订立的任何营运服务安排，在每种情况下，该等安排均获控股公司的合理厘定批准为按独立条款订立；。

(Xxvi)在正常业务过程中或与以往惯例一致的任何知识产权或研发协议项下的任何许可或再许可；

(Xxvii)在正常业务过程中或按照以往惯例(包括任何现金管理安排或与之相关的活动)向任何附属公司或任何合资企业支付款项或与该等附属公司或合营企业进行交易；

(Xxviii)支付与依据股权持有人、投资者权利、注册权或类似协议提供予股权持有人的登记权及弥偿有关的费用、费用及开支；

(Xxix)根据采购财团成员资格在正常业务过程中进行的交易；

(Xxx)任何获准的公司间活动、准许的税务重组、准许的IPO重组及公司间许可协议；

(Xxxi)转让定价或共享服务协议以及与此相关的公司间贷款；以及

(Xxxii)签署和交付TRA，并在本协定未禁止的范围内完成TRA项下的交易。

(C)此外，如控股或其任何受限制附属公司(I)向非联营公司的人购买或以其他方式收购资产或财产，则联营公司购买或收购所收购的全部或部分资产或财产的权益，不得被视为联属交易(或导致控股公司或受限制附属公司的该项购买或收购被当作联属交易)或(Ii)向非联营公司的人出售或以其他方式处置资产或其他财产，控股的联属公司出售或以其他方式处置全部或部分出售的资产或物业的权益，不应被视为联营交易(或导致控股或受限制附属公司的出售或其他处置被视为联属交易)。

第七节08对限制子公司分配的限制和消极承诺。

(A)控股公司不得、也不得允许任何受限制子公司产生或以其他方式导致或允许存在或生效对任何受限制子公司能力的任何自愿产权负担或双方同意的限制：

(I)在其各自的财产或收入上设立、招致、承担或容受存在任何留置权，不论该留置权是现在拥有的还是以后获得的，或者在为另一项义务提供担保的情况下需要为另一项义务授予任何担保的留置权；

(Ii)以现金或其他方式就其股本支付股息或作出任何其他分配，或支付欠控股公司或任何受限制附属公司的任何债务或其他义务；

(Iii)向控股公司或任何受限制附属公司提供任何贷款或垫款；或

(Iv)将其任何财产或资产出售、租赁或转让予控股公司或任何受限制附属公司；

它规定：(X)在普通股支付股息或清算分配之前，任何优先股在接受股息或清算分配时的优先权，以及(Y)对以下对象的贷款或垫款的从属地位(包括对其适用任何停顿要求)

控股或任何受限制的附属公司因控股或任何受限制的附属公司而招致的其他债务，不应被视为构成该等产权负担或限制。

(B)第7.08(A)条不应禁止：

(I)依据任何协议或文书而作出的任何产权负担或限制，而该等协议或文书在每宗交易的结束日期是有效的或在与该等交易相关的情况下订立的；

(Ii)根据本协议、抵押品文件和担保的任何产权负担或限制；

(Iii)[保留区];

(Iv)依据任何人的协议或文书，或与任何人的任何股本或债务有关的任何产权负担或限制，而该等产权负担或限制是在该人被控股或任何受限制附属公司收购或合并、合并、合并或以其他方式合并或合并的日期当日或之前订立的，或被指定为受限制附属公司，或由控股或任何受限制附属公司就收购资产(股本或债务除外)而承担，而该等协议或文书是作为收购资产的代价而招致的，或提供全部或任何部分的资产(股本或债务除外)，而该等产权负担或限制是在该人被收购或合并、合并、合并或以其他方式与控股或任何受限制附属公司合并、合并、合并或合并的日期或之前订立的该人成为受限制附属公司或被控股公司收购，或与控股公司或任何受限制附属公司合并、合并、合并或以其他方式合并或合并，或与任何受限制附属公司合并或合并的交易或一系列相关交易，或在考虑或与该等交易有关的情况下订立的交易或一系列相关交易)，并在该日期尚未完成；但就本条第(Iv)款而言，如另一人是继承人公司，则当该人成为继承人公司时，该人的任何附属公司或该人或任何该等附属公司的协议或文书，须当作由控股公司或任何受限制附属公司收购或承担；

(V)任何产权负担或限制：

(A)限制以惯常方式转租、转让或转让受租约、许可证或类似合约或协议规限的任何财产或资产，或转让或转让任何租约、许可证或其他合约或协议；

(B)本协议允许的抵押、质押、押记或其他担保协议以及本协议允许的控股公司或受限制的子公司的抵押品文件或担保债务中的债务，以及抵押品文件中限制受该等抵押、质押、押记或其他担保协议约束的财产或资产的转让或产权负担；

(C)任何交易、净额结算、营运、建造、服务、供应、购买、出售或其他协议所载的权利，而该等协议是控股或其任何受限制附属公司在正常业务过程中订立或符合过往惯例的；但该等协议须禁止仅对受该协议规限的控股或该受限制附属公司的一项或多於一项财产、根据该等协议产生的付款权或其所得款项构成产权负担，并不延伸至控股公司或该受限制附属公司的任何其他资产或财产或另一受限制附属公司的资产或财产，而该等协议并不延伸至控股公司或其任何受限制附属公司的任何其他资产或财产或另一受限制附属公司的资产或财产

(D)根据控股公司或任何受限制附属公司的任何互惠地役权协议中规定的限制处置不动产权益的习惯规定，出售；

(Vi)根据本协议允许的购买资金义务和资本化租赁义务以及抵押品文件(在每种情况下)对如此获得的财产施加产权负担或限制的任何产权负担或限制；

(Vii)依据一项协议而施加的任何产权负担或限制，该协议是为在该项出售或处置结束前，将控股或任何受限制附属公司的全部或基本上所有股本或资产(或受该限制所规限的一项或多於一项财产)直接或间接出售或处置予任何人的；

(八)租赁、许可、股权协议、合资协议、组织文件和其他类似协议和文书中的习惯规定；

(Ix)因适用法律或任何适用的规则、法规或命令，或任何监管当局要求而产生或存在的产权负担或限制；

(X)客户根据在通常业务过程中订立的协议或与过往惯例一致而对现金或其他存款或净资产施加的任何产权负担或限制；

(Xi)依据套期保值义务的任何产权负担或限制；

(十二)根据第7.03节仅对外国子公司一方或其子公司施加限制的规定，允许在截止日期后发生或发行的其他债务、不合格股票或外国子公司优先股；

(Xiii)与任何符合条件的证券化融资或应收账款融资有关的限制，而该等限制是本公司真诚决定为实现该等证券化融资或应收账款融资所必需或适宜的；

(Xiv)根据协议或票据产生的任何产权负担或限制(如果与任何债务有关，只有在根据本协议第7.03节的规定允许产生此类债务的情况下才允许)，条件是：(I)任何此类协议或票据作为一个整体所包含的产权负担和限制对贷款人的有利程度不低于(A)本协议所包含的产权负担和限制，连同与之相关的担保文件或(B)可比融资(由本公司真诚决定)或(Ii)(A)本公司在订立该等协议或票据时决定，该等产权负担或限制不会在任何重大方面对本公司就担保债务支付本金或利息的能力造成不利影响，或(B)该等产权负担或限制仅在与该等协议或票据有关的付款的违约持续期间适用；或(B)该等产权负担或限制仅在与该等协议或票据有关的付款的违约持续期间适用；或(B)该等产权负担或限制只适用于与该等协议或票据有关的付款的违约持续期间；

(Xv)因根据本条例第7.01节准许的任何留置权而存在的任何产权负担或限制；或

(Xvi)依据对依据第7.08(B)条或第(Xvi)款(“初始协议”)第7.08(I)至(Xv)条所指的协议或文书(“初始协议”)或载于第(I)条所指的协议的任何修订、补充或其他修改中所载的协议或文书进行再融资的协议或文书而产生的任何产权负担或限制，或以其他方式对该协议或文书进行再融资的任何产权负担或限制

(Xv)本条款第7.08(B)节或本条款第(Xvi)款；然而，只要任何该等协议或文书所载有关该受限制附属公司的产权负担及限制，在任何重大方面对贷款人整体而言并不逊于该等再融资或修订、补充或其他修改所涉及的初始协议或初始协议所载的产权负担及限制(由本公司真诚厘定)，则该等再融资或修订、补充或其他修改所涉及的附属公司的产权负担及限制不得低于该等再融资或修订、补充或其他修改所涉及的初始协议或初始协议所载的产权负担及限制(由本公司真诚厘定)。

第七章09节财务契约。除非获得所需循环信贷贷款人的书面同意，并符合第8.05节的规定，否则控股公司不得允许截至任何测试期最后一天(自修订第1号生效日期后开始的控股公司第一个完整会计季度的最后一天开始)的综合第一留置权担保杠杆率大于8.25：1.00。尽管如上所述，本节第7.09节只能在以下情况下进行测试：(I)未提取信用证金额(未提取金额不超过12,500,000美元的未提取信用证金额除外)和(Y)以现金担保的金额相当于未提取金额的金额)和(Ii)截至测试期最后一天的循环信贷贷款余额超过循环信贷承诺的35.0%(“财务契约”)。

第七节第十节控股公司的许可活动，修正案3，担保人和母公司借款人。

控股公司(和任何中间控股公司)、第三号修正案担保人和母借款人不得：

(A)除(I)保证控股公司、借款人及/或任何受限制附属公司的债务或其他义务，而根据本条例以其他方式准许的债务或其他义务，(Ii)共同借款人在修订第3号生效日期所招致的本金总额为15,000,000美元的循环信贷贷款，及(Iii)(I)在母公司借款人及修订第3号担保人依据第11.03条辞职前，借入款项而招致的任何债务以外的任何债务；及(Iii)(I)在母公司借款人及修订第3号担保人依据第11.03条辞职之前；及(Iii)(I)在母公司借款人及修订第3号担保人依据第11.03条辞职之前，欠本公司或本协议允许的任何受限制子公司的借款的任何债务，只要该等债务在紧接第3号修正案生效日期之前未清偿，以及(Ii)在母公司借款人和第3号修正案担保人根据第11.03条辞职后，欠本公司或本协议允许的任何受限制子公司的任何此类债务；(Ii)根据第11.03条的规定，在母借款人和第3号修正案担保人辞职后，欠本公司或本协议允许的任何受限制子公司的任何此类债务；

(B)在其现时拥有或以后取得的任何财产或资产上设立或容受存在任何留置权，但(I)根据抵押品文件而设定的留置权，以及在其所属的任何惯常债权人间协议(视何者适用而定)的规限下，(Ii)[保留区]，或(Iii)与担保债务以平价或初级担保的抵押品上的允许留置权，只要该允许留置权保证上文(A)(I)款允许的担保，且受该担保约束的基础债务根据第7.01节和(Iv)节允许的类型的留置权被允许在相同的基础上担保(本第7.10节(A)(I)款未提及的借款债务除外)；或

(C)从事任何重大业务活动或拥有任何重大资产，但以下情况除外：(I)如属控股公司，则持有借款人的股本，以及(如属间接)借款人的任何其他附属公司(及/或其任何合营公司)，以及(如属母借款人)，持有控股公司的股本或控股公司的任何中间控股公司；。(Ii)履行贷款文件所规定的义务及其他债项、留置权(包括授予留置权)及本协议所准许的担保；。(Iii)发行本身的股本(包括为免生疑问，作出任何股息或分派，或任何赎回、退休、偿债基金或类似的支付、购买或其他收购，以换取本条例所准许的任何类别股本的价值)；。(Iv)提交税务报告及缴税，包括所作的税项分配。

根据第7.06(B)(Ix)节和其他惯例义务，在正常过程中(并对任何税收提出异议)；(V)准备向政府当局及其股东提交的报告；(Vi)召开董事和股东大会，编制组织记录和其他组织活动，以维持其单独的组织结构或遵守适用法律；(Vii)进行任何首次公开募股(IPO)；(Viii)持有(A)现金、现金等价物及其他因从其任何附属公司收取的准许分派或股息，或其作出的准许投资或准许资产处置而收取的现金、现金等价物及其他资产，或(B)第7.03节所准许的负债收益；或(如适用)该等现金、现金等价物及其他资产，只要该等其他资产未予“操作”，则该等现金、现金等价物及其他资产均可持有；及。(B)第7.03节所准许的债务收益；。(Ix)为其高级管理人员、董事、管理层成员、雇员和顾问或顾问提供赔偿；(X)参与税务、会计和其他行政事务；(Xi)支付第7.07(B)(Xi)条所允许的类型的款项，并履行本协议预期或以其他方式不禁止的任何文件、协议和/或投资项下的义务；(Xii)遵守适用法律(包括关于维持其存在的法律)；(Xiii)融资活动，包括股息和分红的收取和支付、向子公司的资本出资和担保控股公司的义务, 借款人和借款人的子公司在本协议允许的范围内；(Xiv)通过公开市场购买和/或本协议允许的“荷兰拍卖”回购债务；(Xv)本公司和/或任何受限子公司完成的与允许的收购或类似投资相关的活动，包括在本协议允许的范围内成立收购工具实体和与该等允许的收购或类似投资相关的公司间贷款和/或投资；(Xvi)完成任何允许的首次公开募股重组或任何允许的税务重组。(Xvii)其合法存在的维持(包括招致和支付(如适用)与该等维护相关的费用、成本和开支及税款的能力)；(Xviii)根据本第7.10条(A)、(B)和/或(D)款明确允许的任何交易，以及(Xix)任何与上述任何事项附带或合理相关的活动；或(Xvii)根据本条款第7.10条(A)、(B)和/或(D)款明确允许的任何交易；或

(D)与任何人合并或合并，或与任何人合并，或将其全部或实质上全部资产转让、出售或以其他方式转让予任何人；但只要不存在或不会由此导致失责事件，只要(I)控股公司是继续或尚存的人，或(Ii)由任何该等合并、合并或合并所组成或幸存的人并非控股公司，则控股公司可与任何其他人士(本公司及其任何附属公司除外)合并或合并，或与任何其他人士(本公司及其任何附属公司除外)合并或合并，只要(I)控股公司是持续或尚存的人，或(Ii)在任何该等合并、合并或合并中成立或幸存的人不是控股公司，(X)(I)继承人以行政代理和Blackstone代表合理满意的形式明确承担Holdings在本协议以及Holdings根据本协议和/或其附录为一方的其他贷款文件项下的所有义务，(Ii)继承人将是根据本公司或美利坚合众国、美国任何州或哥伦比亚特区或其任何领土的司法管辖区法律组织或存在的人。(Y)本公司提供负责官员的证书，证明其满足本条款(A)(Ii)第(X)款规定的条件，以及(Z)行政代理应已收到监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于贷款人合理要求的“美国爱国者法案”)要求的所有文件和其他信息。

第七节11、业务性质。母公司借款人、控股公司及其受限制附属公司将只从事与母公司借款人、控股公司及其受限制附属公司于结算日所进行的业务或任何与其合理相关、互补或附属的业务实质相似的重大业务线。

第七节12材料文件的修订。借款人不得，也不得允许任何贷款方以下列方式修改或修改其组织文件

在未获得行政代理事先书面同意的情况下，对贷款人(以其身份)造成实质性不利；但为免生疑问，应理解并同意借款人和/或任何贷款方可以修改或修改其组织文件，以改变其各自的组织形式和/或完成第7.04节允许的任何其他交易。

第七节第十三节会计年度的变化。控股公司不允许对其会计年度进行任何更改；前提是，控股公司在行政代理同意下可以一次或多次更改其财政年度结束，但须遵守借款人和行政代理合理同意的、与该更改相关的必要或适当的本协议调整(本协议双方特此授权借款人和行政代理对本协议进行他们共同认为必要的任何修订，以实施前述规定)。

第八条

违约事件与补救措施

第VIII.01节违约事件。本第8.01节(A)至(J)款(含)中任何一项所指的下列事件均构成“违约事件”：

他们拒绝付款。任何贷款方未能(I)在本合同要求支付任何贷款的本金时，或(Ii)在贷款到期后五(5)个工作日内，支付任何贷款的利息或根据本协议或就任何其他贷款文件应支付的任何其他金额；或(Ii)在贷款到期后五(5)个工作日内支付任何贷款的利息或根据本协议或就任何其他贷款文件应支付的任何其他金额；或

他们签署了一些具体的公约。任何贷款方未能履行或遵守第6.03(A)节或第6.04节(仅针对借款人)、第6.11节或第七条(第7.09节除外)或第7.09节中的任何条款、约定或协议；但(I)第7.09节(“财务契约违约事件”)的违约或违约事件应在(X)根据第6.01(A)节或第6.01(B)节规定必须交付适用会计季度或会计年度的财务报表之日后第十五(15)个营业日届满之前不得发生，(Y)公司通知循环设施管理代理人不得就此类违约行使救济权的日期，以较早者为准；(X)根据第6.01(A)条或第6.01(B)条规定必须交付适用会计季度或会计年度的财务报表之日之后的第十五(15)个营业日届满之前，不得发生该违约或违约事件；除非所需的循环信贷贷款人已宣布循环信贷安排下的所有未偿还款项立即到期并应支付，否则不得对任何定期贷款(以及任何增量循环信贷承诺，如果该增量循环贷款人已同意不受益于财务契约)构成违约事件(或在每种情况下，构成其债务再融资的任何循环信贷安排下的违约事件)，则应在下列情况下才会发生：(Ii)财务契约违约事件(或在每种情况下，构成其再融资债务的任何循环信贷安排下的违约事件)不会构成任何定期贷款(以及任何增量循环信贷承诺，如果该增量循环信贷贷款人同意不受益于财务契约)的违约事件；以及(Ii)除非所需循环信贷贷款人已宣布循环信贷安排下的所有未偿还款项立即到期并应支付，否则不得构成违约事件根据本协议，并且该申报在该日期(“定期贷款停顿期”)或之前未被撤销；或

*其他违约。任何贷款方未能履行或遵守其应履行或遵守的任何贷款文件中所载的任何其他契诺或协议(未在上文第8.01(A)或(B)节中规定)，且在公司收到行政代理人或所需贷款人的书面通知后三十(30)天内仍未履行或遵守；但对于公司根据本公司提供的通知向行政代理人和贷款人采取和报告的行动，行政代理人无权通知本公司本第8.01(C)条规定的违约情况；但对于公司根据本公司提供的通知采取和报告的行动，行政代理无权通知本公司本条款第8.01(C)条下的违约情况。

在该违约通知发出前两年以上，且不会因违约或违约事件而发生违约或违约事件；但如果(I)任何行政代理机构已就任何该等违约事件采取任何补救行动，或(Ii)任何贷款方实际知道该违约或违约事件，且未按本条例要求通知行政代理机构，则上述两年期限不适用；或(Ii)任何贷款方已实际知道该违约或违约事件，且未按本条例的要求通知行政代理机构；或(I)任何行政代理机构已就任何该等违约事件采取任何补救行动；或

他们拒绝任何陈述和保修。本合同中任何贷款方或其代表、在任何其他贷款文件中或在要求与本文件或相关文件一起交付的任何文件中作出或被视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或被视为作出时，在任何重要方面均应是不正确或误导性的，且该等不正确或误导性的陈述、保证、证明或事实陈述，如果能够治愈，在三十(30)天内仍是如此不正确或具有误导性；或

中国有可能出现交叉违约(Cross-Default)。任何贷款方或任何受限制附属公司(A)未能在适用的宽限期之后就任何债务(无论是预定到期日、要求提前还款、加速付款、催缴或其他方式)支付本金总额超过最低限额的债务(本协议项下的债务除外)，或(B)未能遵守或履行与任何此类债务有关的任何其他协议或条件，或(I)发生任何其他事件(除(I)涉及掉期合同组成的债务外)，则任何贷款方或任何受限制附属公司(A)未能在适用的宽限期之后支付任何款项，(无论是通过预定到期日、要求提前还款、提速还款、催缴或其他方式)。根据此类掉期合同的条款发生的终止事件或同等事件，以及(Ii)根据惯例资产出售事件、保险和报废收益事件、控制权变更要约事件以及超额现金流和债务清扫而要求提前付款的任何事件，违约或其他事件将导致或允许该债务的一个或多个持有人(或代表该等持有人或受益人或受益人的受托人或代理人)在必要时发出通知，导致所有该等债务到期或得到偿还的影响；(Ii)根据惯例资产出售事件、保险和谴责收益事件、控制权变更要约事件、超额现金流和债务清偿的任何事件，或允许该债务的持有人(或代表该持有人或持有人或受益人或受益人的受托人或代理人)在必要时发出通知后，导致所有该等债务到期或偿还或在规定的到期日之前回购、预付、击败或赎回所有该等债务的要约；但本条(E)(B)不适用于因自愿售卖或转让担保该等债项的财产或资产而到期(或需要要约购买)的有担保债项，但根据本条文及规定该等债项的文件，该项出售或转让是获准的；此外，(X)该欠款不获补救，亦未获该债项的规定持有人免除；及(Y)为免生疑问，本段(E)所列的任何事件或条件均属例外。, 直至任何适用的宽限期届满或该等债务的适用持有人递交通知为止，就本协议而言，均构成违约或违约事件；或

包括美国破产程序等。除第7.04节明确允许的解散或清算受限制子公司与完成允许的IPO重组或允许的税收重组有关外，任何贷款方或任何受限制的子公司根据任何债务人救济法发起或同意提起任何诉讼，或为债权人的利益进行转让；或申请或同意为其或所有人任命任何接管人、临时接管人、接管人和管理人、受托人、托管人、托管人、清算人、康复者、管理人、行政管理人或类似的高级人员，或为其或所有人申请或同意任命任何接管人、临时接管人、接管人和经理、受托人、托管人、托管人、清盘人、康复者、管理人、行政管理人或类似的高级管理人员。或任何接管人、临时接管人、接管人及管理人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、康复者、管理人、行政接管人或类似人员未经该人申请或同意而获委任，而该项委任未获解除或中止六十(60)公历天；或根据任何债务救济法而与任何该等人士或其全部或任何重要部分有关的任何法律程序，均未经该人同意而提起，且

在六十(60)个日历日内未被解雇或未被扣留；或在任何此类诉讼程序中加入济助令；或

不能偿还债务的；依附的。(I)任何贷款方或任何受限制附属公司以书面承认其无力或普遍未能在到期时偿付其债务，或。(Ii)任何令状或扣押令或执行令或类似的法律程序，整体而言是针对贷款方财产的全部或任何重要部分发出或征收的，且在发出或征收后六十(60)天内没有解除、腾出或完全担保；或。

他们做出了不同的判断。对任何贷款方或任何受限制子公司作出最终判决或命令，要求支付总额超过门槛的款项(以独立第三方保险承保的范围为限)，该判决或命令在判决成为最终判决后六十(60)天内不得得到履行、腾空、解除、搁置或担保，以等待上诉；

他们认为贷款文件是无效的。任何贷款文件的任何实质性规定，在其签署和交付后的任何时间，出于本协议明文允许的以外的任何原因(包括第7.04节或第7.05节允许的交易的结果)，或由于任何行政代理在该行政代理的独家控制下的行为，或由于在该行政代理的独家控制下的任何行政代理的疏忽，或由于全额支付所有义务并终止所有承诺，不再具有十足效力或不再对其所涵盖的抵押品的重要部分设定有效和完善的留置权，但公平市场价值不超过1,000万美元的抵押品除外；或任何贷款方书面质疑任何抵押品文件的任何实质性规定的有效性或可执行性；或任何贷款方书面否认其在任何抵押品文件下有任何或进一步的责任或义务(由于全额偿还债务和终止总承诺的结果除外)，或声称书面撤销或撤销任何抵押品文件；

这就是控制权的变化。发生任何控制权变更；或

(K)举办ERISA活动。已发生的ERISA事件应与已发生的所有其他ERISA事件一起，合理地预期会产生重大不利影响。

尽管本协议有任何相反规定，本第8.01条下的任何“违约”不会构成“违约事件”，除非贷款方在收到本第8.01条中规定的任何必要通知后，没有在本第8.01条适用条款中规定的时间段(如果有)内纠正该“违约”，只要第8.01条中的条款规定了该等补救期限，则不构成“违约事件”；但行政代理无权根据本第8.01节就公司根据该违约通知前两年以上向行政代理所采取并向贷款人报告的行动通知公司，因此不会因违约或违约事件而发生违约或违约事件；但在以下情况下，上述两年期限不适用：(I)任何行政代理已就任何该等违约事件开始采取任何补救行动，或(Ii)任何贷款方对该违约或违约事件已有实际知情；或(Ii)任何贷款方已实际知悉该违约或违约事件；但如果(I)任何行政代理已就任何该等违约事件展开任何补救行动，或(Ii)任何贷款方实际知悉该违约或违约事件，则上述两年期限不适用

第VIII.02节在发生违约事件时予以补救。

(A)在符合当时有效的任何习惯债权人间协议的情况下，如果发生并持续发生任何违约事件，行政代理可以并应所要求的

贷款人(或根据以下第(Iii)条，规定的循环信贷贷款人)采取以下任何或全部行动(或者，如果财务契约违约事件发生且仍在继续，且在定期贷款停顿期到期之前，如果当时发生并持续的唯一违约事件是根据财务契约违约事件发生的，则仅应循环信贷安排项下所需循环信贷贷款人的要求，且在此情况下，仅针对循环信贷承诺、循环信贷贷款、信用证)采取下列任何或全部行动(或，根据以下第(Iii)条，所需的循环信贷贷款人)采取以下任何或全部行动(或者，如果财务契约违约事件发生且仍在继续，且在定期贷款停顿期届满之前，如果当时发生并持续的唯一违约事件是根据财务契约违约事件发生的，则仅应循环信贷贷款、信用证的要求

(I)声明各贷款人提供贷款的承诺和信用证发行人终止信用证展期的任何义务，该等承诺和义务即告终止；

(Ii)宣布所有未偿还贷款的未偿还本金、所有应累算和未支付的利息，以及根据本协议或根据任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款额立即到期并须予支付，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的其他通知，而本公司现明确免除所有该等款项；

(Iii)要求公司将信用证债务抵押(金额相当于当时的未偿还金额)；以及

(Iv)代表自身和贷款人行使其和贷款人根据贷款文件或适用法律可获得的一切权利和补救措施；

但一旦发生第8.01(F)条规定的违约事件，各贷款人发放贷款的义务和信用证发放人进行信用证延期的义务将自动终止，所有未偿还贷款的本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，公司将上述信用证债务变现的义务将自动生效，在任何情况下均无需行政代理或任何贷款人采取进一步行动。

第八节03不包括非实质性子公司。仅为确定违约是否发生在第8.01节(F)、(G)或(H)项下，任何此类条款中对任何受限子公司或借款方的任何提及应被视为不包括任何非实质性子公司，或在本公司指定时，可能成为受任何此类条款所述任何事件或情况影响的非实质性子公司，除非该子公司的综合EBITDA连同受此类事件或情况影响的所有其他子公司的综合EBITDA

第八.04节资金的运用。如果发生了第2.12(G)节所述的情况，或在行使第8.02节规定的补救措施之后(或在贷款自动成为立即到期和应付的且第8.02节的但书规定自动要求将信用证债务变现之后)，包括在任何破产或破产程序中，行政代理人应按照当时有效的任何惯例债权人间协议的规定，按下列顺序使用因担保债务(和抵押品收益)而收到的任何金额：

第一，支付构成费用、赔偿和所有其他金额(本金和利息除外，但包括根据第10.04条应支付的律师费和根据第三条应支付的金额)的担保债务部分，该部分应支付给以代理人身份支付的每一位代理人；

第二，支付与优先付款义务有关的担保债务部分，这些债务构成向贷款人支付的费用、赔偿和其他金额(有担保对冲协议和有担保现金管理义务项下的本金、利息和债务除外)(包括根据第10.04条应支付的律师费和根据第三条应支付的金额)，其中按比例按比例向贷款人支付本条款第二款所述的金额；

第三，与构成应计和未付利息(包括但不限于请愿后利息)的优先付款义务有关的担保债务部分，在贷款人之间按比例按比例支付本条款第三款所述的相应金额；

第四，就构成循环信用贷款的未偿还本金、未偿还金额或面值的优先付款义务、有担保对冲协议和有担保现金管理义务项下的信用证借款和掉期终止价值的那部分有担保债务进行偿付，并由信用证发行人承担，对构成信用证未提取总额的那部分信用证债务进行现金抵押，按担保各方持有的本条款第四条所述的各自金额的比例在有担保各方之间按比例进行抵押；

第五，支付构成向贷款人支付的费用、赔偿和其他金额(本金、利息和有担保对冲协议和有担保现金管理义务项下的债务除外)的担保债务(与优先付款义务有关的债务除外)部分(包括根据第10.04条应支付的律师费和根据第三条应支付的金额)，按比例按比例向贷款人支付第五款所述的金额，并支付给贷款人的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和担保现金管理义务除外)应支付给贷款人(包括根据第10.04条应支付的律师费和根据第三条应支付的金额)；

第六，向贷款人按比例支付构成应计和未付利息(包括但不限于请愿后利息)的担保债务部分(优先付款债务除外)，按比例向贷款人支付本条款第六款所述的相应金额；

第七，支付构成循环信用贷款、有担保对冲协议和有担保现金管理义务项下的信用证借款和掉期终止价值的未偿还本金、未偿还金额或面值的有担保债务(优先付款义务除外)的那部分，并由信用证发行人承担，对构成信用证未提取总额的那部分信用证债务进行现金抵押，按比例在有担保各方之间按比例分配第七条所述的各自金额；

第八，支付在该日期到期和应付给担保当事人(代理人除外)的所有其他担保债务，按比例基于该日期欠担保当事人(代理人除外)的所有此类担保债务的总额；以及

最后，在所有担保债务全额支付给公司或法律另有要求后的余额(如果有)。

根据第2.03(C)条的规定，根据上述第四条规定，用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下发生的提款。如果仍有任何金额存入作为现金抵押品

在所有信用证全部提取或到期后，剩余金额将按上述顺序用于其他担保债务(如有)，如果没有未偿还的担保债务，则支付给本公司。

尽管有上述规定，(A)从借款人或任何不是“合格合同参与者”(定义见商品交易法)的担保人那里收到的金额不得用于不属于互换义务的债务(不言而喻，如果由于第(A)款的规定，任何金额被用于不包括互换义务的担保债务，则在适用法律允许的范围内，行政代理应根据上文第四条对从“合格合同参与者”收到的金额进行其确定的适当调整，以确保(A)任何被排除的掉期债务持有人对上文第四条所述债务的按比例合计收回的金额，与(A)根据上文第四条就其他债务按比例合计收回的金额相同；(B)如果行政代理没有从适用的现金管理银行或对冲银行收到有关的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件，(B)有担保的现金管理债务和有担保对冲协议下的债务应被排除在上述申请之外。不是本协议当事方的每一家现金管理银行和对冲银行在该通知中应被视为已确认并接受根据本协议第(9)条的条款为其自身及其关联公司指定的行政代理，就好像是本协议的“贷款人”方一样。

第八.05节获准持有人的治愈权。

(A)尽管第8.01(B)节有任何相反规定，如果控股公司在任何适用测试期的最后一天未能遵守财务公约的要求，在控股公司确定可能发生违反财务公约的任何财政季度开始的期间内，任何许可持有人均有权在要求计量财务公约的适用测试期的财务报表之日之后的第十五个营业日(“治疗期”)结束前的一段时间内，遵守财务公约的规定。(A)尽管第8.01(B)节中有任何相反规定，但如果控股公司在任何适用测试期的最后一天未能遵守财务公约的要求，则任何许可持有人有权在控股公司确定可能发生违反财务公约的任何会计季度开始的期间内，直至要求测量财务公约的适用测试期的财务报表之日之后的第十五个营业日(“治疗期以普通股(或循环设施管理代理合理接受的其他合格股本)的形式对控股公司进行直接或间接股权投资，所得款项将贡献给公司(“救济权”)，当公司根据救济权的行使收到现金净收益(“救济额”)时，财务契约应重新计算，使该测试期内综合EBITDA的形式增加与该救济权相等的金额。但(X)对综合EBITDA的该等备考调整应仅为确定《财务公约》下关于任何测试期(包括行使该救济权的会计季度)是否存在违约或违约事件的目的，而不是出于任何贷款文件下的任何其他目的(包括确定定价的目的)。(X)对综合EBITDA的该等预计调整应仅用于确定关于包括行使该救济权的会计季度的任何测试期是否存在违约或违约事件的目的(包括为了确定定价的目的, (Y)不会减少与确定是否符合第7.09节规定的任何赔偿金额相关的债务，且任何赔偿金额都不会减少(或计入)综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率或综合总杠杆率，以计算行使该救济权的会计季度的综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率或综合总杠杆率，且(Y)不会减少(或计入)综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率或综合总杠杆率，以确定其是否符合第7.09节的规定，以及(Y)任何赔偿金额不得减少(或计入)综合第一留置权担保杠杆率、综合高级担保杠杆率或综合总杠杆率。

(B)如在根据上文第(A)款行使治疗权及重新计算后，本公司在该测试期内(包括第4.02节的目的)符合财务公约的规定，则控股公司应被视为已符合

财务公约“截至有关决定日期的要求，其效力与在该日期没有未能遵守财务公约的要求相同，并且根据第8.01节发生的适用违约或违约事件应被视为已治愈；但(I)不得超过五(5)次行使补救权，(Ii)在每个连续四个会计季度期间，应至少有两个会计季度未行使补救权，及(Iii)就任何补救权的行使而言，补救权的生效金额不得超过使Holdings遵守财务公约所需的金额。

(C)尽管本协议有任何相反规定，但在治疗期(X)期满之前，贷款人不得因违反财务公约而行使因第七条违约事件而当时可获得的任何权利，以使Holdings能够履行第8.05(C)和(Y)节所允许的治疗权。贷款人不应被要求进行任何信贷延期，除非且直到Holdings收到使Holdings符合财务规定所需的Cure金额。

第九条

行政代理和其他代理

第IX.01节代理人的指定和授权。

(A)各定期贷款机构特此不可撤销地确认其对威尔明顿信托公司的任命，以代表其担任定期贷款管理代理。各循环信贷贷款人特此不可撤销地指定摩根大通代表其担任循环贷款管理代理。每家贷款人特此不可撤销地指定威尔明顿信托公司代表其担任抵押品代理。每一贷款人在此不可撤销地指定并授权适用的代理人代表其根据本协议和其他贷款文件的规定采取行动，并行使本协议或任何其他贷款文件的条款明确授予他们的权力和履行其职责，以及合理附带的权力。本文中每一次提及“适用的行政代理”和每一类似的提及应指(I)关于循环信贷和循环信贷贷款人、循环信贷管理代理和(Ii)对于循环信贷融资以外的任何贷款和循环信贷贷款人以外的任何贷款人(定期贷款管理代理)的提述。(I)对于循环信贷和循环信贷贷款人、循环信贷贷款机构和循环信贷贷款机构以外的任何贷款机构而言，定期贷款管理代理是指循环信贷贷款机构和循环信贷贷款人以外的任何贷款机构。尽管本协议其他地方或任何其他贷款文件中包含任何相反的规定，除本协议明确规定的以外，任何代理均不承担任何义务或责任，任何代理也不具有或被视为与任何贷款人或参与者有任何信托关系，任何默示的契诺、职能、责任、义务或债务不得解读为本协议或任何其他贷款文件或以其他方式对任何代理不利。在不限制前述句子的一般性的情况下, 本文和其他贷款文件中使用的“代理人”一词指的是任何代理人，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。取而代之的是，该术语仅作为一种市场习惯使用，其目的仅在于创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。在不限制前述一般性的情况下，贷款人在此明确授权担保品代理人按照贷款文件和担保品文件的规定，签署与担保品及其担保当事人权利有关的任何和所有文件(包括放行)，并确认并同意任何代理人的任何此类行动均对贷款人具有约束力。

(B)每份信用证发行人应就其签发的任何信用证及其相关单据代表贷款人行事，且每份信用证发票人应拥有

提供给代理人的利益和豁免权(I)就该信用证发行人就其签发或拟签发的信用证以及与该信用证有关的信用证的申请和协议而作出的任何行为或遭受的任何不作为或遭受的任何行为或不作为而提供的利益和豁免权，完全如同本条第IX条中所使用的“代理人”一词和“代理相关人”的定义中所使用的“代理人”一词包括该信用证发行人就该等作为或不作为而作出的任何作为或不作为一样，以及(Ii)如本条款另有规定。

(C)抵押品代理人应担任贷款文件项下的“抵押品代理人”，每一贷款人(以贷款人、信用证发行人(如适用)和潜在对冲银行或现金管理银行的身份)在此不可撤销地指定并授权抵押品代理人担任该贷款人的代理人(并持有抵押品文件为贷款人、代表贷款人或以信托方式设定的任何担保权益、押记或其他留置权)，以获取、持有和强制执行任何和所有抵押品留置权。以及合理附带的权力和酌情决定权。在这方面，作为“抵押品代理人”的抵押品代理人(以及行政代理人根据第9.02节为持有或执行根据抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使其下的任何权利和补救而指定的任何共同代理人、分代理人和事实上的代理人)，应有权享受本条第九条所有规定的利益(包括第9.07节，如同该等共同代理人一样)。子代理人和代理律师是贷款文件中的“抵押品代理人”)，就好像在此有详细说明一样。

第IX.02节职责的委派。代理人可根据本协议或任何其他贷款文件(包括持有或执行根据抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或行使抵押品文件下的任何权利和补救措施)或通过附属公司、代理人、雇员或事实上的律师，履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何职责，并有权就与该职责有关的所有事项接受内部和外部律师以及其他顾问或专家的建议。在没有严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的最终不可上诉判决确定)的情况下，代理人对其选择的任何代理人、分代理人或事实代理人的疏忽或不当行为不负责任。

第IX.03节代理人的责任。

(A)代理相关人员不承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续。

(B)任何与代理有关的人士均不对他们中的任何人就本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易采取或不采取的任何行动负责，(I)经所需贷款人同意或请求(或在本协议或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款人)，(Ii)仅就定期贷款管理代理，在Blackstone代表的同意或要求下，(Iii)仅就循环贷款管理代理采取或不采取任何行动，(I)经所需贷款人同意或请求，(Ii)仅就定期贷款管理代理采取或不采取的任何行动，(Iii)仅就循环贷款管理代理采取或不采取任何行动；(Iii)经所需贷款人同意或请求，(Ii)仅就定期贷款管理代理采取或不采取任何行动经所需循环信贷贷款人同意或请求，或(Iv)在没有自身严重疏忽或故意不当行为(由主管司法管辖区的最终不可上诉判决确定)的情况下。

(C)任何与代理人有关的人均不以任何方式向任何贷款人或参与者负责：(I)任何贷款方或其任何高级人员在本协议或任何其他贷款文件中所作的任何陈述、陈述或担保，或在本协议或任何其他贷款文件中提及或规定的任何证书、报告、声明或其他文件中，或在任何代理人根据或与之相关的情况下收到的任何证书、报告、声明或其他文件中的任何陈述、陈述或担保

对于本协议或任何其他贷款文件，(Ii)本协议或任何其他贷款文件的有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或根据抵押品文件设定或声称设定的任何留置权或担保权益的完善或优先权，(Iii)任何折扣自愿预付款、全额或催缴保护溢价的计算，或(Iv)抵押品的存在、价值或可收集性，未能监督或维持抵押品的任何部分，抵押品价值的任何损失或减损。或贷款方或任何贷款单据的任何其他方未能履行其在本协议或本协议项下的义务。

(D)任何与代理有关的人士均无义务向任何贷款人或参与者确定或查询本协议或任何其他贷款文件所载任何协议或条件的遵守或履行情况，或检查任何贷款方或其任何关联公司的财产、账簿或记录。任何代理人均无责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议明确规定或其他贷款文件明确规定的自由裁量权和权力除外，这些权利和权力由(X)对于循环贷款管理代理、所需的循环信贷贷款人和(Y)对于定期贷款管理代理的所需贷款人(或在每种情况下本文件或其他贷款文件明确规定的其他数目或百分比的贷款人)以书面方式要求该代理人行使；但该代理人不得因其判断或其律师的判断而采取任何可能使该代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的行为。代理人在征得所需贷款人(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他贷款人数量或百分比)的同意或请求后，或在其自身没有严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的最终不可上诉判决确定)的情况下，对其采取或未采取的任何行动不负责任。

(E)除本文和其他贷款文件中明确规定的外，任何与代理人有关的人均无义务披露任何与贷款方或其任何关联公司有关的信息，也不对未能披露该信息负责，该信息是以任何身份传达给行政代理人或抵押品代理人或其任何关联公司的，或由该人以任何身份获得的。

(F)任何与代理人有关的人均不负责(I)完善、维持、监测、保存或保护根据本协议授予的担保权益或留置权、抵押品文件、任何其他贷款文件或据此拟订立的任何协议或文书，(Ii)在任何时间或任何时间提交、重新提交、记录、重新记录或继续或任何文件、财务报表、按揭、转让、通知、进一步担保文书或其他文书，或(Iii)提供、维持、监测或保存有关缴税的保险或其他文书。

(G)代理相关人员对无法合理控制的情况(包括但不限于天灾；地震；火灾；洪水；恐怖主义；战争和其他军事干扰；破坏；流行病；流行病；大流行病；暴乱；商业中断；公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务的损失或故障；事故；劳资纠纷；民事或军事当局的行为)直接或间接引起的本协定或其他贷款文件规定的任何未能或延迟履行其义务不负责任。

(H)代理相关人员不得(I)在其目前没有资格履行其代理义务的任何司法管辖区内取得资格，或(Ii)被要求对任何贷款方或美国以外的任何其他债务人采取任何执法行动。

(I)除行政代理人或担保代理人(视情况而定)应确认收到明确要求分别交付给适用的行政代理人或担保代理人的物品外，代理人相关人员均无责任确定或调查本合同第四条或其他地方规定的任何条件是否得到满足。

(J)除本协议和该代理人为当事一方的任何其他贷款文件外，与代理人有关的任何人不应对任何其他协议、文书或文件的条款和条件的了解负责，也不应因此而负责，无论该协议的正本或副本是否已提供给该代理人。

(K)代理人相关人员不对任何贷款方、贷款人或其任何董事、成员、高级管理人员、代理人、附属公司或员工的业绩或行动负责，也不承担任何与该当事人的渎职或不作为有关的责任；代理人可承担所有此等人员履行各自义务的责任。(K)代理人相关人员不对任何贷款方、贷款人或其任何董事、成员、高级管理人员、代理人、附属公司或雇员的表现或行动负责，也不承担任何责任；代理人可承担所有此等人员履行各自义务的责任。

(L)任何与代理有关的人士均无义务向任何贷款人或参与者确定或查询本协议或任何其他贷款文件所载任何协议或条件的遵守或履行情况，或检查贷款方或其任何关联公司的财产、账簿或记录。尽管有上述规定，行政代理和抵押品代理没有义务采取任何酌处权或行使任何酌处权，但行政代理或抵押品代理在本协议或其他贷款文件中明确规定的自由裁量权和权力除外，这些权利和权力由(I)所需贷款人(或本协议或其他贷款文件中明确规定的其他贷款人数量或百分比)、(Ii)仅在定期贷款行政代理、Blackstone代表和(Iii)仅在定期贷款管理代理、Blackstone代表和(Iii)仅就定期贷款管理代理、Blackstone代表和(Iii)仅就定期贷款管理代理、Blackstone代表和但不得要求行政代理人和抵押品代理人采取其认为或其律师认为可能使该行政代理人或抵押品代理人承担责任或与任何贷款文件或适用法律相抵触的行动，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务救济法规定的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动。(三)不得要求行政代理人和抵押品代理人采取其认为或其律师认为可能使该行政代理人或抵押品代理人承担责任或与任何贷款文件或适用法律相抵触的行动，包括为免生疑问而采取的可能违反任何债务救济法规定的自动中止的任何行动。

(M)任何与代理有关的人士均无责任或责任，或有责任确定、查询、监察或强制执行本条例中有关丧失资格贷款人的规定的遵守情况，亦无任何责任或责任确定、查询、监察或强制执行本协议有关丧失资格的贷款人的规定。在不限制前述一般性的情况下，行政代理和抵押品代理没有义务(X)确定、监督或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为不合格的贷款人，或(Y)对任何不符合资格的贷款人转让或参与任何贷款或披露机密信息或因此而产生的任何责任。

(N)“抵押品代理满意”、“由抵押品代理批准”、“抵押品代理可接受”、“由抵押品代理决定”、“由抵押品代理酌情决定”、“由抵押品代理选择”等短语以及类似的短语授权并允许抵押品代理批准、不批准、确定、行事或拒绝酌情行事，但有一项理解是，抵押品代理在根据贷款文件行使这种酌情权时，应按照行政代理(黑石代表)的指示行事。所要求的贷款人或所需的循环信贷贷款人(或在本合同要求的范围内的所有贷款人)，应受到充分保护，且不会因根据该等指示行事或不作为(或在等待该指示时不采取行动)而承担任何责任

指示。应抵押品代理的要求，行政代理应确认执行任何文件或交付任何指示的贷款人实际上是所需的贷款人或所需的循环信贷贷款人(视情况而定)。

(O)每家贷款人承认并同意，该贷款人及其任何关联公司、参与者或受让人不得依赖代理人执行该贷款人、关联公司、参与者或受让人的客户识别计划，或根据或根据任何反恐怖主义法要求或施加的其他义务，包括涉及与借款人或其各自子公司、其各自附属公司或代理人、贷款文件或本协议项下交易有关或与之相关的以下任何项目的任何计划：(I)任何(I)与借款人或其各自的子公司、其各自的附属公司或代理人、贷款文件或本协议项下的交易有关或与之相关的任何项目：(Iv)任何客户通知或(V)任何反恐法律规定的任何其他程序。

(P)本协议中的任何条款均不得要求代理人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时花费自有资金或冒风险或以其他方式招致任何财务责任。

第IX.04节代理人的信赖性。

(A)每名代理人均有权倚赖任何书面、通讯、签署、决议、申述、通知、请求、同意、证书、文书、誓章、信件、电报、传真、电传或电话讯息、电子邮件讯息、陈述、来自任何法院或政府当局的命令或其相信是真实和正确的其他文件或谈话，并在倚赖该等书面、通讯、签名、决议、申述、通知、请求、同意、证书、文书、誓章、信件、电报、传真、电传或电话讯息、电子邮件讯息、陈述、来自任何法院或政府当局的命令或相信是由适当人士签署、送交或作出的其他文件或谈话方面获得充分保护，根据该代理人挑选的法律顾问(包括任何借款方的律师)、独立会计师和其他专家的建议和陈述，不会因依赖而招致任何责任。各代理人有充分理由未能或拒绝根据任何贷款文件采取任何行动，除非其首先收到Blackstone代表、所需贷款人或所需循环信贷贷款人认为适当的建议或同意，且如其提出要求，贷款人应首先就其因采取或继续采取任何该等行动而招致的任何及所有责任和开支向其作出令其满意的赔偿。在所有情况下，每名代理人在根据本协议或任何其他贷款文件按照Blackstone代表的请求或同意、所需贷款人或所需循环信贷贷款人(或在任何情况下可能明确要求的更多贷款人)采取行动或不采取行动时应受到充分保护，并且该请求以及根据其采取或未采取行动的任何行动对所有贷款人均具有约束力。应任何行政代理的要求，贷款人将在任何时间以书面形式确认任何代理已采取或将采取的任何行动。本协议双方同意, 如果任何代理人明示将根据本协议或其他贷款文件按照Blackstone代表的指示行事，则该代理人可最终依赖该指示，而无需进一步询问该代理人是否需要其他额外批准才能采取该行动。

(B)为了确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理(如原信贷协议中所定义)在建议的截止日期之前收到贷款人的通知，说明其反对意见。

第IX.05节违约通知；无其他职责。

(A)行政代理人不得被视为知悉或知悉任何违约的发生，除非该行政代理人已收到贷款人或本公司有关本协议的书面通知，说明该违约情况，并说明该通知为“违约通知”，除非该行政代理人已收到由贷款人或本公司发出的书面通知，说明该违约的发生，除非该行政代理人已被要求为贷款人或本公司的账户支付本金、利息和费用的违约款项的违约情况除外。(A)除非该行政代理人已收到贷款人或本公司关于本协议的书面通知，说明该违约情况，并说明该通知是一份“违约通知”。适用的行政代理将通知贷款人其收到任何此类通知。在符合本条款第九条其他规定的情况下，适用的行政代理应根据所需贷款人的指示，就任何违约事件采取可能的行动(或者，如果发生并持续发生财务公约违约事件，且在定期贷款停顿期到期之前，如果当时发生并继续发生的唯一违约事件是根据财务公约违约事件，则仅根据循环信贷安排，且在这种情况下，仅针对循环信贷承诺、循环信贷贷款、信用证义务)，适用的行政代理应就任何违约事件采取所需的行动(或者，如果财务契约违约事件发生且仍在继续，则在定期贷款停顿期届满前，如果当时发生并持续的唯一违约事件是根据财务契约违约事件，则仅针对循环信贷承诺、循环信贷贷款、信用证义务)，适用的行政代理应就所需贷款人的任何违约事件采取行动但除非与直至任何行政代理人接获任何该等指示，否则该行政代理人可(但无义务)就其认为合宜或符合贷款人最佳利益的失责事件采取或不采取其认为适宜的行动。

(B)任何行政代理可随时就根据本协议或任何贷款文件的条款允许或希望其采取或批准的任何行动或批准向贷款人请求指示，如果迅速要求此类指示，则代理应绝对有权避免采取任何行动或拒绝任何批准，并且在收到来自(I)任何贷款文件的此类指示之前，不应对任何人承担任何避免采取任何行动或扣留任何批准的任何责任。(B)任何行政代理均可随时就其根据本协议或任何贷款文件的条款允许或希望采取或批准的任何行动或批准向贷款人请求指示，如果该指示被迅速要求，则该代理应绝对有权不采取任何行动或扣留任何批准，并且在收到来自(I)的指示之前，不应对任何人承担任何责任。(I)所需循环信贷贷款人及(Ii)定期贷款管理代理、Blackstone代表或所需贷款人。在不限制前述规定的情况下，任何人不得因任何代理人根据本协议或任何其他贷款文件按照所需贷款人或所需循环信贷贷款人(视情况而定)的指示行事或不采取任何其他贷款文件而对代理人提起任何诉讼，且尽管Blackstone代表、所需循环信贷贷款人或所需贷款人(视情况而定)的指示另有规定，但如果代理人真诚地认为，代理人没有义务采取任何行动，该行为将违反适用法律，或使该代理人承担根据第10.04节和第10.05节的规定其无权获得令人满意的补偿和赔偿的任何责任。

第IX.06节信用决定；代理人的信息披露。各贷款人承认，没有任何代理人相关人士向其作出任何陈述或担保，任何代理人此后采取的任何行为，包括同意和接受任何贷款方或其任何关联公司的事务的任何转让或审查，均不应被视为构成任何代理人就任何事项(包括代理人相关人士是否已披露其掌握的重要信息)向任何贷款人作出的陈述或担保。每一贷款人向每一代理人表示，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖任何代理人相关人员的情况下，对贷款方及其各自子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信誉，以及与本协议拟进行的交易相关的所有适用的银行或其他监管法律进行自己的评估和调查，并自行决定签订本协议并向借款人和本协议项下的其他贷款方提供信贷。每家贷款人还表示，它将在不依赖任何与代理人有关的人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续根据本协议和其他贷款文件采取或不采取行动时自行进行信用分析、评估和决定，并进行其认为必要的调查，以了解借款人的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信誉。

其他贷款方。除本合同中任何代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外，该代理人没有任何义务或责任向任何贷款人提供任何可能落入任何代理人相关人士手中的关于任何贷款方或其任何关联公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件或信誉的任何信用或其他信息。

第IX.07节代理人的赔偿。无论本协议所设想的交易是否完成，贷款人应应要求赔偿每个代理人相关人员(在不由任何贷款方或其代表偿还的范围内，并且在不限制任何贷款方这样做的义务的范围内)，按比例赔偿每个代理人相关人员，并使每个代理人相关人员不受其作为代理人相关人员的任何和所有受赔偿责任的损害；但任何贷款人均不负责向任何代理人相关人士支付因该代理人相关人士本身的严重疏忽或故意的不当行为(由具司法管辖权的法院的最终判决裁定)而产生的任何部分的赔偿责任；但不得按照Blackstone代表或所规定的贷款人的指示，或就循环信贷管理代理人所规定的循环信贷贷款人(或贷款文件所规定的其他数目或百分比的贷款人)采取的行动，视为如果任何调查、诉讼或程序导致任何赔偿责任，则无论任何此类调查、诉讼或程序是由任何贷款人或任何其他人提起的，本第9.07节均适用。在不限制前述规定的情况下，每一贷款人应在代理人提出要求时，向其偿还代理人因编制、签立、交付、管理、修改、修改或执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)或就本协议项下的权利或责任提供法律意见而发生的任何费用或自付费用(包括律师费)的应计分担额，或就本协议项下的任何其他贷款文件的权利或责任提供法律意见的费用或自付费用(包括律师费)。, 或本协议中预期或提及的任何文件，但公司或其代表未向代理人报销此类费用，但贷款人的此类报销不影响公司对此的持续报销义务(如果有)。尽管有上述规定，但在贷款人根据第9.07节就该等赔偿责任支付任何金额(“代理赔偿款项”)之后，任何代理人相关人员因任何赔偿责任(该金额，即“第三方赔偿金额”)而得到贷款方或其他第三方人员的赔偿或收到其他赔偿款项的情况下，。(B)在贷款人根据本条款第9.07条就此类赔偿责任支付任何款项(“代理人赔偿款项”)之后，借款人或其他第三方人员就该赔偿责任(该金额，即“第三方赔偿金额”)向贷款方或其他第三方人员支付赔偿金额的情况下，该代理人相关人员应迅速(但无论如何在三十(30)天内)按比例向各贷款人支付代理人相关人员收到的该代理人赔偿金中的一部分，总额不得超过第三方的报销金额。(B)该等代理人相关人员应立即(但无论如何在三十(30)天内)向每一贷款人支付其按比例收取的代理人赔偿金，总额不得超过第三方的报销金额。第9.07节中的承诺在总承诺终止、支付所有其他义务和任何行政代理人辞职后仍然有效。

第IX.08节代理人以个人身份参加。Wilmington Trust和JPMorgan及其各自的联营公司可以向每个贷款方及其各自的联营公司提供贷款、为其账户开立信用证、接受存款、收购股本，以及一般地从事任何形式的银行、信托、财务咨询、承销或其他业务，犹如Wilmington Trust或JPMorgan(视情况而定)不是本协议项下的代理，且无需通知贷款人或获得贷款人的同意。贷款人承认，根据此类活动，Wilmington Trust、摩根大通或其各自的关联公司可能会收到有关任何贷款方或贷款方的任何关联公司的信息(包括可能对该贷款方或该关联公司负有保密义务的信息)，并承认行政代理没有义务向其提供此类信息。就各自的贷款而言，威尔明顿信托公司和摩根大通在本协议下拥有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可以行使该等权利和权力，就像它不是行政代理一样，术语“贷款人”和“贷款人”包括威尔明顿信托公司和摩根大通以其个人身份。

第IX.09节继任者代理。每名行政代理均可在向公司和贷款人发出十(10)天通知后，辞去本协议或本协议项下一项或多项贷款的适用行政代理或(如适用)抵押品代理的职务(或在本协议项下一项或多项贷款辞职的情况下，辞去该等贷款的贷款人职位)。如果任何行政代理人根据本协议辞职，则所需贷款人(或在本协议项下一项或多项贷款的辞职情况下，即就该等贷款所需的贷款机构)应从贷款人中指定一名贷款人的继任代理人，该继任代理人的任命应在除第8.01(F)或(G)条规定的违约事件存在期间以外的任何时间均须经本公司同意(本公司的同意不得无理拒绝或延迟)。(B)如有任何行政代理人根据本协议辞职，则所需贷款人(或在本协议项下一项或多项贷款的辞职情况下，则为该等贷款的所需贷款机构)应从贷款人中为贷款人指定一名继任代理人。如果在辞职的行政代理人辞职的生效日期之前没有任命继任代理人，则辞职的行政代理人可以(但没有义务)在与本公司和贷款人(或在就本协议项下的一项或多项贷款辞职的情况下，就该等贷款所需的贷款机构)进行磋商后，从贷款人中任命一名继任代理人。在接受其根据本协议被指定为继任代理人后，作为该继任代理人的人应继承卸任行政代理人(和抵押品代理人，如适用)的所有权利、权力和职责，术语“定期贷款行政代理人”或“循环融资行政代理人”应视情况而定，指该继任行政代理人和/或补充行政代理人(并且，如果适用，还应继承该继任行政代理人和/或补充行政代理人的所有权利、权力和职责。), 附随代理人“一词是指第9.01(C)节所述的继任附随代理人和/或补充代理人，退休的行政代理人作为适用的行政代理人的任命、权力和职责以及附随代理人(如适用)的任命、权力和职责应终止。在退役的行政代理人根据本协议辞去适用的行政代理人和(如果适用)附属代理人的职务后，第三条、本第九条和第10.04款和第10.05款的规定，以及任何其他贷款文件中包含的任何其他赔偿、费用报销或类似规定，对于其在担任本协议项下的行政代理人或附属代理人(视情况而定)期间采取或未采取的任何行动，应使其受益。如果在退休行政代理人的辞职通知后三十(30)天内，没有任何继任代理人接受任命为适用的行政代理人和(如果适用)附属代理人，则退休的行政代理人辞去适用的行政代理人的职务以及(如果适用)附属代理人的任命应随即生效，适用的退休代理人应被解除贷款文件规定的职责和义务，贷款人(或者，如果是就本合同项下的一个或多个设施辞职的话)。贷款人)应履行本合同项下适用的行政代理和(如果适用)抵押品代理的所有职责，直至被要求的贷款人按照上述规定指定继任代理(如果适用，则抵押品代理根据任何贷款文件代表贷款人或信用证发行人持有的任何抵押品担保除外)。, 退役抵押品代理人应继续持有该抵押品证券，直至指定继任抵押品代理人为止)。在继任者接受任何适用的行政代理和(如果适用的)本协议项下的抵押品代理的任命后，以及在签署和提交或记录该等融资报表、或其修正案、对任何抵押、以及其他担保协议、文书或通知的必要或合意的修订或补充，或按所需贷款人(或在本协议项下一项或多项贷款辞职的情况下，则指就该等贷款所需的贷款机构)可合理要求时，为了(A)继续完善抵押品文件授予或声称授予的留置权，或(B)以其他方式确保抵押品和担保要求得到满足，继任者应立即继承并被赋予即将退休的行政代理和(如果适用)抵押品代理的所有权利、权力、酌处权、特权和义务，而即将退休的行政代理和(如果适用)抵押品代理应被解除其在贷款文件下的职责和义务(如果以前未解除)。

任何管理代理人或附属代理人可转换或合并成的、或可与其合并的、或可出售或转让其全部或实质全部公司信托业务及资产作为整体或实质整体的任何公司或组织，或任何行政代理人或附属代理为其中一方的此类转换、出售、合并、合并或转让所产生的任何公司或组织，将成为并成为适用的继任行政代理及/或(如适用的话)本协议下的继任附带代理，并将拥有并继承本协议项下的权利、权力没有签立或提交任何文书或文件，也没有执行任何进一步的行为。

此外，被要求的贷款人可以随时促使代理人辞去代理人的职务(前提是要求所需的循环信贷贷款人促使循环信贷管理代理人辞职)，在支付了根据本协议或任何其他贷款文件到期和欠该代理人的所有款项后，即将退休的行政代理人辞去适用的行政代理人的职务，如果适用，抵押品代理人将立即生效，退休的代理人应解除贷款文件项下的职责和义务，贷款人应履行所有该等职责由于所需贷款人(如为循环信贷管理代理，则为所需循环信贷贷款人)按上述规定指定一名继任代理(但如抵押品代理根据任何贷款文件代表贷款人或信用证发行方持有任何抵押品，则退役抵押品代理应继续持有该抵押品，直至指定继任者抵押品代理为止)。

第IX.10节行政代理人可以提交索赔证明。在任何破产、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重组或其他司法程序悬而未决的情况下，每一行政代理人(无论任何贷款或信用证义务的本金是否如本文所述或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论该行政代理人是否应向借款人提出任何要求)均有权通过干预该程序或其他方式获得授权：

我们有义务就贷款、信用证义务和所有其他欠款和未付债务的全部本金和利息提出索赔并予以证明，并提交必要或可取的其他文件，以获得贷款人和适用的行政代理人的索赔(包括对贷款人和适用的行政代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及根据第2.09节和第1节应支付给贷款人和适用的行政代理人的所有其他金额。)；以及根据第2.09节和第1节应支付给贷款人和适用的行政代理人的所有其他金额，包括对贷款人和适用的行政代理人的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及根据第2.09节和第1节应支付给贷款人和适用的行政代理人的所有其他金额。

有权收取和接收任何此类索赔的应付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；以及

任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人授权向该行政代理支付此类款项，如果该行政代理同意直接向贷款人支付此类款项，则向该行政代理支付应支付给该行政代理及其各自代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何款项，以及根据第2.09节和第1节应支付给该行政代理的任何其他款项。

本协议所载任何内容均不得被视为授权任何行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳影响任何贷款人的担保义务或权利的任何重组、安排、调整或重组计划，或授权任何行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的债权进行表决。

第IX.11节合作和担保事项。贷款人不可撤销地同意：

因此，根据任何贷款文件授予任何行政代理或抵押品代理或由其持有的任何财产的任何留置权应自动解除(I)在终止总承诺并全额支付所有担保债务((X)担保对冲协议下尚未到期和应付的债务，(Y)尚未到期和应付的担保现金管理债务，以及(Z)尚未应计和应付的或有赔偿债务)后，应自动解除该留置权。(I)在终止总承诺和全额支付所有担保债务((X)担保对冲协议下尚未到期和应付的债务，(Y)尚未到期和应付的担保现金管理债务)时，应自动解除任何留置权。所有信用证的到期或终止(已以现金抵押或后盾的信用证除外，或已作出令循环融资管理代理和适用信用证发行人合理满意的其他安排的信用证除外)；(Ii)受该留置权约束的财产作为本协议允许的任何转让(包括本协议允许的任何资产处置)的一部分或与之相关的转让时，或根据任何其他贷款文件转让给任何其他贷款方以外的任何人时(但在发生应借款人或任何其他贷款方的请求，如果受让方贷款方采取一切合理必要的行动将此类转让资产的留置权授予抵押品代理人(在抵押品和担保要求所要求的范围内)，则解除该留置权；(Iii)在符合第10.01条的情况下，如果解除该留置权是由所需贷款人以书面形式批准、授权或批准的，(Iv)如果受该留置权约束的财产为担保人所有，保证人根据下列(C)或(D)款解除其担保义务时，或者(V)受该留置权管辖的财产成为除外财产的情况下；

对于根据第(I)或(L)条(在第(L)条的情况下，应公司的合理要求，在管辖该等许可留置权的协议条款所要求的范围内)该等财产的任何留置权的持有人，根据任何贷款文件授予或持有给任何行政代理或抵押品代理的任何财产的任何留置权，不得解除或从属于该等财产的任何留置权。

*如果任何子公司担保人不再是受限制子公司，或成为被排除的子公司，在每一种情况下，由于本协议允许的交易或本协议允许的指定(由本公司的一名负责人员以书面形式提交给行政代理)(但仅由于任何附属担保人成为贷款文件中(J)或(L)款所述类型的被排除的附属公司，而该附属担保人是根据与非本公司联属公司的第三方的交易而成为被排除的附属公司，并且该交易不是本公司的联属公司)，才允许解除该附属担保人在贷款文件项下的义务(如该附属担保人是由本公司的一名负责人员以书面向行政代理人提交的)(但该附属担保人仅因该附属担保人成为该定义(J)或(L)款所述类型的被排除的附属公司而被允许免除贷款文件下的义务如属其定义第(J)款所述类型的被排除附属公司，则只有在该附属公司担保人不再是受限制附属公司的情况下)。

尽管本合同有任何相反规定，但应任何行政代理随时提出的请求，所要求的贷款人应以书面形式确认该行政代理有权放弃或从属于其对特定类型或项目的财产的权益，或解除其在特定类型或项目中的权益

任何担保人根据本第9.11条免除其在担保项下的义务；但如果没有此类确认，则不应以任何方式影响本协议所设想的自动解除担保权益或担保的有效性，或每个行政代理遵守紧随其后判决的规定的义务。在本第9.11节规定的每一种情况下，行政代理将立即(以及每一贷款人不可撤销地授权行政代理)签署并向适用的借款方交付贷款方可能合理要求的(I)证明该抵押品从根据抵押品文件授予的转让和担保权益中解除或从属于该抵押品的文件(包括提交终止声明或退还质押抵押品)，或证明担保人已被解除其担保义务的文件，在每一种情况下都是如此但在任何此类请求之前，公司应在每种情况下都向行政代理递交书面请求，并在任何行政代理要求的范围内，提交一份公司证书，证明该担保人或抵押品(如适用)的解除符合贷款文件的要求。每个贷款人都不可撤销地授权行政代理在没有独立调查的情况下最终依赖任何此类证书，并根据本第9.11条解除其在任何抵押品中的权益或免除任何担保人在贷款文件下的义务(包括在上述每种情况下, 通过提交适用的终止声明和/或退还质押抵押品)；每一有担保的一方承认并同意，每一行政代理机构以其身份对依赖此类证书和采取行动证明此类释放不承担任何责任。

第IX.12节其他代理人；调度员和经理。除适用于所有贷款人的义务、责任、责任或义务外，本协议首页或签名页上指定为“共同安排人”的任何贷款人、代理人或其他人员均不承担任何义务、责任、责任或义务。在不限制前述规定的情况下，被确认的贷款人或其他人不得与任何贷款人有或被视为与任何贷款人有任何受托关系。每家贷款人承认，在决定签订本协议或在本协议项下采取或不采取行动时，它不依赖于、也不会依赖于任何如此确定的代理人、贷款人或其他人。

第IX.13节补充行政代理的任命。

(A)本协议和其他贷款文件的目的是，不得违反任何司法管辖区的任何法律，拒绝或限制银行公司或协会在该司法管辖区作为代理人或受托人处理业务的权利。我们认识到，在根据本协议或任何其他贷款文件提起诉讼的情况下，特别是在强制执行任何贷款文件的情况下，或者如果任何行政代理认为，由于任何司法管辖区的任何现行或未来法律，它不能行使本协议或任何其他贷款文件中授予的任何权利、权力或补救措施，或采取与此相关的任何其他必要行动，则该行政代理有权在此授权该行政代理单独选择一名个人或机构作为单独的受托人。行政子代理或行政共同代理(任何此类附加的个人或机构在本文中单独称为“补充管理代理”，并统称为“补充管理代理”)。

(B)在任何行政代理人就任何抵押品委任补充行政代理人的情况下，(I)本协议或任何其他贷款文件明示或拟由该行政代理人就该抵押品行使、归属或转予该行政代理人的每项权利、权力、特权或义务，均可由该行政代理人行使，且仅在使该行政代理人能够就该等抵押品行使该等权利、权力和特权所必需的范围内可由该行政代理人行使，且仅在必要的范围内可由该行政代理人行使，且仅在使该行政代理人能够就该等权利、权力及特权行使该等权利、权力及特权所必需的范围内行使

抵押品并对该等抵押品履行该等责任，以及贷款文件中包含的、该补充行政代理行使或履行其职责所必需的每一契约和义务，均应适用于该行政代理或该补充行政代理，且可由该行政代理或该补充行政代理强制执行；(Ii)第三条、本第九条、第10.04条和第10.05条的规定，以及任何其他贷款文件中包含的任何其他赔偿、费用报销或类似规定，均应适用于该等行政代理或该补充行政代理，且可由该等行政代理强制执行。对该行政代理的提及应符合该补充行政代理的利益，其中对该行政代理的所有提及应视为对上下文所需的该行政代理和/或该补充行政代理的提及。

(C)如任何行政代理人如此委任的任何补充行政代理人要求任何贷款方提供任何书面文件，以更全面及确定地将该等权利、权力、特权及责任归属及确认该等权利、权力、特权及责任，本公司应应该行政代理人的要求，或应促使该借款方迅速签立、确认及交付任何及所有该等文书，或应该行政代理人的要求，安排该借款方立即签立、确认及交付任何及所有该等文书。如果任何补充行政代理或其继任者死亡、丧失行为能力、辞职或被免职，在法律允许的范围内，该补充行政代理的所有权利、权力、特权和义务应归属该行政代理并由其行使，直至任命新的补充行政代理为止。

第IX.14节持有税。在任何适用法律要求的范围内，行政代理机构可以根据任何贷款文件扣除或扣缴相当于任何适用预扣税的金额。如果国税局或任何其他政府当局声称，行政代理人由于任何原因(包括因为没有提交适当的表格或没有正确执行，或者因为贷款人没有通知该行政代理人使免税或减税无效的情况变化)，没有适当地从支付给贷款人或为贷款人的账户中扣缴税款，则该贷款人应对该行政代理人直接或间接支付的所有金额进行全额赔偿，并使其不受损害。税金或利息的增加，以及所有已发生的费用(包括法律费用、分配的内部成本和自付费用)，无论该税种是否由有关政府当局正确或合法征收或申报。由任何行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何金额，抵销该行政代理根据本第9.14节应支付的任何金额。在适用的行政代理辞职和/或替换、贷款人进行任何权利转让或替换、终止本协议以及偿还、履行或履行所有其他义务后，本第9.14节中的协议仍然有效。为免生疑问, (1)就本第9.14节而言，“贷款人”一词应包括任何信用证发行人；(2)本第9.14节不得限制或扩大第3.01节或本协议任何其他规定项下借款人或任何担保人的义务。

第IX.15节担保现金管理义务；担保套期保值协议。除非本协议或任何抵押品文件另有明文规定，否则任何现金管理银行或对冲银行因本协议或任何抵押品文件的规定而获得第8.04节、任何担保或任何抵押品的利益的任何现金管理银行或对冲银行，除以贷款人的身份，且在此情况下仅限于在本协议或任何其他贷款文件下或以其他方式就抵押品采取任何行动或同意、指示或反对任何行动(包括任何抵押品的解除或减值)外，均无权知悉任何行动或同意、指示或反对任何行动(包括任何抵押品的解除或减值)，但在此情况下，仅限于尽管本第九条有任何其他相反的规定，行政代理不应被要求核实担保现金的支付情况或是否已就担保现金作出其他令人满意的安排

管理义务或有担保对冲协议项下产生的义务，除非行政代理已从适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)收到有关该等义务的书面通知，以及该行政代理可能合理要求的证明文件。

第IX.16节：ERISA的某些事项。(A)每名贷款人(X)为行政代理的利益(而非为借款人或任何其他贷款方的利益)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，下列事项中至少有一项为且将会为借款人或任何其他贷款方的利益而作出陈述和担保：(A)每名贷款人(X)从该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起，向借款人或任何其他贷款方陈述并保证至少以下一项是且将会是真实的：

(I)证明该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按“计划资产条例”的含义)，

(Ii)修订一个或多个临时经济实体所列明的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部厘定的某些交易的类别豁免)关于该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，

(Iii)(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，(C)贷款、信用证、承诺书和本协议的订立、参与、管理和履行，承诺和本协议满足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小节的要求。据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小节的要求，或

(Iv)签署各行政代理人与该贷款人可能以书面商定的其他陈述、担保和契诺，该等陈述、担保和契诺可由各行政代理人全权酌情决定。

(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一项陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)表示和(Y)契诺自该人成为本协议贷款方之日起生效。为免生疑问，借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理不是该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议所涉及的抵押品或资产的受托人(包括与该贷款人保留或行使任何权利有关)。

本协议项下的行政代理、任何贷款文件或与本协议相关的任何文件)。

第十条

杂类

第X.01条修订等除本协议另有规定外，本协议或任何其他贷款文件的任何条款(贷款人之间的第1号修订生效日期协议除外)的任何修订或豁免，以及借款人或任何其他贷款方对其任何背离的同意，除非由适用的行政代理、所需的贷款方和借款人或适用的贷款方(视情况而定)书面签署，否则无效；每项免责或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的特定目的；但不得作出此类修改

不得在未经各贷款人书面同意的情况下延长或增加任何贷款人的承诺(应理解，放弃第4.02节规定的任何条件，或放弃任何违约或违约事件，强制预付或强制减少承诺，均不构成延长或增加任何贷款人的任何承诺)；(B)任何贷款人不得在未经各贷款人书面同意的情况下延长或增加承诺(应理解，放弃第4.02节规定的任何条件，或放弃任何违约或违约事件，强制预付或强制减少承诺，不构成任何贷款人承诺的延长或增加)；

在未经各贷款人书面同意的情况下，任何根据第2.07条或第2.08条支付本金或利息、费用或其他金额的任何预定日期不得推迟，或减少因此而受到直接和不利影响的费用或其他金额(有一项理解，即不得修改、修改、放弃或同意背离任何先例、契约、违约事件、放弃(或修改条款)任何强制性预付定期贷款、放弃违约利息、放弃最惠国调整或强制减少

未经各贷款人书面同意，不得降低任何贷款或信用证借款的本金或本协议规定的利率，或(除本节第10.01条第二但书第(Iii)款另有规定外)根据本条款或任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额，其直接和不利影响应理解为，综合第一留置权担保杠杆率的定义或其组成部分定义的任何变化均不构成利率或费用的降低；(Iii)在未经各贷款人书面同意的情况下，不得降低根据本条款或任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额，但应理解，对合并第一留置权担保杠杆率的定义或其组成部分的任何定义的任何改变均不构成利率或费用的降低；但修改“违约率”的定义、免除借款人按违约率支付利息的义务或免除最惠国待遇调整，只须征得所需贷款人的同意；

在未经各贷款人书面同意的情况下，不得更改本第10.01条或“所需贷款人”或“所需循环信贷贷款人”或第2.05(B)(Iv)、2.13或8.04条的任何规定，从而改变按比例分摊的付款方式；但在本协议项下产生或设立任何额外的循环信贷承诺、增加循环信贷承诺和/或增量循环信贷承诺所必需的范围内，本条(D)在任何情况下均不适用于为实施任何此类发生或设立而作出的任何修订、豁免或同意；

未经各贷款人书面同意，不得解除任何交易或一系列关联交易中的全部或几乎所有抵押品；但根据第7.04节或第7.05节允许的任何交易，只要此类交易不会导致解除所有或基本上所有抵押品，则不受本条款(E)的约束；

未经各贷款人书面同意，不得解除任何交易或一系列关联交易中的全部或几乎所有担保；但根据第7.04节或第7.05节允许的任何交易，只要此类交易不会导致解除全部或基本上所有担保，则不受本条款(F)的约束；

(G)可以修改(I)第1.01节所列的“债权人间协议”、“初始循环信贷安排上限”、“同等通行债务”或“优先付款义务”的任何定义(或任何此类定义中仅与此类定义有关的任何定义的术语)；(Ii)第1.01节所列“允许留置权”定义的(Ee)款的但书；(Iii)第2.05(B)(Ii)(A)节第2.01节所载的“允许留置权”定义的但书；(Iii)第2.05(B)(Ii)(A)节中的第2.05(B)(Ii)(A)节第2.12(G)节、第2.13节、第2.14(F)节的但书、第4.02节(仅针对与循环信贷安排有关的信贷扩展)或第7.09节或(Iv)贷款人之间的第1号修正案生效日期协议中任何可能改变循环信贷安排优先地位的条款，在每种情况下，均未经各循环信贷贷款人书面同意；

(H)未经每个循环信贷贷款人和所需的贷款机构书面同意，不得修改第2.14(F)节、第8.04节、第10.24节的任何规定或任何习惯债权人间协议；

(I)不得修改本协议或任何其他贷款文件中明确规定经所需循环信贷贷款人或所需贷款机构就任何贷款同意的任何条款，在任何情况下，均不得未经所需循环信贷贷款人或所需贷款机构就该贷款达成书面同意；或

(J)(A)未经受其不利影响的每个循环信贷贷款人事先书面同意，为任何循环信贷贷款人(以本合同项下有担保一方的身份)的利益对任何其他留置权承担的债务对任何其他留置权履行抵押品留置权次要地位，或(B)未经受影响的每个循环信贷贷款人事先书面同意，就欠任何循环信贷贷款人的债务实施任何付款从属关系；或(B)在未经受影响的每个循环信贷贷款人事先书面同意的情况下，对任何循环信贷贷款人的债务实施任何付款从属关系；或(B)在没有受到不利影响的每个循环信贷贷款人事先书面同意的情况下，就其对任何其他留置权的任何义务执行付款从属关系；

并进一步规定：(I)除上述要求的贷款人外，除非以书面形式由每个信用证发行人签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响信用证发行人在本协议项下的权利或义务，或影响与其开立或将开立的任何信用证有关的任何信用证申请；(Ii)(I)任何修改、放弃或同意不得影响信用证发行人在本协议项下的权利或义务，或影响与其开具或将开立的任何信用证有关的任何信用证申请；(Ii)[保留区](Iii)除上述要求的贷款人外，任何修订、豁免或同意不得影响该行政代理或抵押品代理根据本协议或任何其他贷款文件享有的权利或义务，或根据本协议或任何其他贷款文件应支付给该行政代理或抵押品代理的任何费用或其他金额；(Iv)未经每一授予贷款的贷款人同意，不得修改、放弃或以其他方式修改第10.07(H)条，其贷款的全部或任何部分在修改、豁免或其他修改时由SPC提供资金；(C)(Iii)任何修订、豁免或同意不得影响根据本协议或任何其他贷款文件向该行政代理或抵押品代理支付的权利或义务，或支付给该行政代理或抵押品代理的任何费用或其他金额；(V)任何根据其条款影响持有某一特定类别贷款或承诺的贷款人(但不包括持有任何其他类别贷款或承诺的贷款人)的权利或义务的任何修订或豁免，只需所需的受影响类别贷款人同意的利息百分比，如该类别的贷款人是唯一的贷款人类别的话；(Vi)只需征得所需循环信贷贷款人(而不是其他贷款人)的同意，即可修订、重述、补充或以其他方式作出修改、重述、补充或以其他方式作出修改、重述、补充或以其他方式作出修改、重述、补充或以其他方式作出修改、重述、补充或以其他方式作出修改、重述、补充或以其他方式

修改本协议或任何其他贷款文件，以实施本协议项下的任何额外循环信贷承诺、增加循环信贷承诺和/或增量循环信贷承诺，增加、扩大、修改、补充、免除或以其他方式修改第7.09、8.01(B)(Ii)和8.05节(以及这些节中使用的相关定义，但不是本协议其他节中使用的相关定义)、任何其他财务契约、陈述、肯定契约、否定契约、违约事件或适用于循环信贷安排的任何其他条款或定义，和/或对借款人的限制比定期贷款的贷款文件中所反映的更为严格，这是为循环信贷贷款人的利益而协商的；但如任何陈述、肯定契诺、消极契诺(金融契诺除外)、失责事件或任何其他条文或定义，如对借款人的限制较定期贷款的贷款文件所反映的更为严格，则该等负面契诺、失责事件或任何其他条文或定义须(I)为定期贷款人的利益而纳入本协议，或(Ii)只在定期贷款到期日之后适用，但就违反任何契诺(包括任何财务契约)而发生的任何失责或失责事件，须在此适用。仅适用于循环信贷安排的贷款不应构成任何定期贷款的违约或违约事件，除非所需的循环信贷贷款人已在每种情况下宣布立即终止所有未偿还的循环信贷承诺。, 根据本协议，且该声明并未于该日期或之前撤销；(Vii)须征得所需循环信贷贷款人及所需贷款人的同意，方可容许本公司产生在付款权及担保方面与循环信贷安排同等或优先的额外债务；及(Viii)如有关修改对优先付款责任造成不利影响，则须征得所有受不利影响的循环信贷贷款人的同意，方可根据第8.04节修改付款次序。尽管有上述规定，经所需贷款人、行政代理和本公司书面同意，本协议可被修改(或修改和重述)：(A)在本协议中增加一项或多项额外的信贷安排，并允许不时延长本协议项下的未偿还信贷及其应计利息和费用，以便与定期贷款、循环信贷贷款、增量定期贷款(如有)按比例分享本协议和其他贷款文件的利益。及(B)在厘定所需贷款人及(如适用的话)所需循环信贷贷款人时，适当包括持有该等信贷安排的贷款人；及(B)在厘定所需贷款人及(如适用)所需循环信贷贷款人时，适当包括持有该等信贷安排的贷款人；但为免生疑问，任何容许贷款方招致与循环信贷安排同等或优先于循环信贷安排的债务的修订，须征得所需循环信贷贷款人的同意。

即使本条款10.01中有任何相反规定，子公司签署的与本协议相关的任何担保、附属担保文件和相关文件均可采用行政代理和Blackstone代表合理确定的形式，并可与本协议一起，在行政代理的请求下，经本公司同意进行修改、补充和放弃，而无需征得任何贷款人的同意，前提是：(I)为了遵守当地法律或当地律师的意见，(Ii)为了消除含糊、不明确或不明确的情况，可以在不征得任何贷款人同意的情况下对其进行修改、补充或放弃，条件是：(I)遵守当地法律或当地律师的意见；(Ii)消除不明确、不明确或不明确的情况。错误或缺陷(包括纠正或纠正不正确的交叉引用或类似的不准确)，(Iii)实施技术性或非实质性的行政变更，或(Iv)导致该担保、附属担保文件或其他文件与本协议和其他贷款文件一致。此外，在本公司要求下，经行政代理同意(无需取得任何贷款人的同意)，任何贷款文件均可修改，以纠正含糊、不一致、遗漏、错误或缺陷(包括纠正或纠正不正确的交叉引用或类似的不准确之处)。

尽管第10.01节有任何相反规定，(A)在必要的范围内，经公司和适用的行政代理同意，可对贷款文件进行技术性和符合性修改，条件是(I)整合任何增量便利、再融资循环信贷承诺、再融资定期贷款、延长的定期贷款或延长的循环信贷承诺，(Ii)根据第2.14(D)和(B)节整合或对信用证的借款和签发进行行政修改，以及(Iii)根据第2.14(D)和(B)节整合任何比本协议更具限制性的增量融资修正案的条款或条件。无需任何贷款人或信用证发行人的同意，贷款方、行政代理人或抵押品代理人可以(各自酌情决定，或在任何贷款文件要求的范围内)签订(X)任何修订、修改或豁免。或订立任何新的协议或文书，以授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或附加财产中的任何担保权益，以使担保当事人的利益成为抵押品，以实现或保护担保当事人在任何财产中的任何担保权益，或使其中的担保权益符合适用法律或本协议，或在每种情况下，以其他方式提高任何贷款人在任何贷款文件下或(Y)本协议所设想的任何适用债权人间协议下的权利或利益。在每一种情况下，与本协议允许的债权持有人以抵押品担保。在不限制前述规定的情况下，本公司可在未经任何贷款人同意的情况下, 在交付给适用的行政代理后，(I)将提高利率(包括任何利差或利率下限)、费用和根据本协议支付给任何一类或多类贷款人的其他金额，(Ii)增加、扩大和/或扩大催缴保护条款和任何惠及本协议下任何一类或多类贷款人的“最惠国”条款(包括，为免生疑问，第2.05(E)节和第2.14(B)(Ii)节的规定)和/或(Iii)经适用的行政代理同意(但任何修订必须在贷款人收到至少五个工作日的事先书面通知，且适用的行政代理在通知贷款人之日起五个工作日内未收到所需贷款人的书面通知，说明所需的贷款人反对该项修订)，修改本修订项下或本协议中任何其他贷款文件项下的任何其他条款由适用的行政代理全权酌情决定，在与发行或产生本协议允许的任何增量贷款或其他债务有关的每一种情况下，对当时的现有贷款人或一个或多个类别的贷款人更有利，其中任何此类增量贷款或其他债务的条款比适用于本协议下当时存在的其他贷款或承诺的相应条款更有利于其贷款人。, 本协议项下的一个或多个当时存在的贷款或承诺类别旨在分享更优惠的条款，以遵守本协议中有关产生此类递增融资或其他债务的条款；前提是适用的行政代理在公司书面通知提供此类同意后至少有五个工作日(或适用的行政代理可在其合理酌情权下同意的较短期限)，并可全权酌情向贷款人提供关于任何该等拟议修订的书面通知。

尽管本协议有任何相反规定，但就所需贷款人是否(A)同意(或不同意)本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修改或豁免或任何贷款方的任何背离，(B)以其他方式对与任何贷款文件有关的任何事项采取行动，或(C)指示或要求任何行政代理或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动)的任何确定，任何贷款人((X)任何属受监管银行的贷款人及(Y)任何循环信贷贷款人除外)因其在任何总回报掉期、总回报率掉期、信用违约掉期或其他衍生合约(根据真正的做市活动而订立的任何此等总回报掉期、总回报率掉期、信用违约掉期或其他衍生合约除外)中的权益而对贷款及/或承诺(每项、一项或多项承诺)持有净空头头寸的任何贷款人((X)任何受监管银行及(Y)任何循环信贷贷款人除外)

“净空头贷款人”)无权投票表决其任何贷款和承诺，并应被视为在没有酌情决定权的情况下投票表决其作为贷款人的权益，其比例与非净空头贷款人就该事项分配投票权的比例相同。为了确定贷款人在任何确定日期是否有“净空头头寸”：(I)有关贷款和承诺的衍生品合约及其功能等同的合约应按其名义金额以美元计入。(I)贷款和承诺的衍生品合约及其功能等同的合约应按其名义金额计入美元。(I)贷款和承诺的衍生合约及其功能等同的合约，应按其名义金额计算。(I)为确定贷款人在任何确定日期是否有“净空头头寸”：(Ii)其他货币的名义金额应由贷款人以符合普遍接受的金融惯例的商业合理方式，并根据确定之日的现行转换率(以中间市场为基础确定)转换为等值的美元；。(Iii)关于包括任何借款人或其他贷款方的指数或借款人或其他贷款方发行或担保的任何工具的衍生品合约，不得被视为就贷款和/或承诺建立空头头寸，只要(X)该指数是借款人和其他贷款方管理或要求的，(Y)借款人和其他贷款方以及任何借款人或其他贷款方发行或担保的任何工具，合计应占此类指数组成部分的5.0%以下；(Iv)使用2014年ISDA信用衍生品定义或2003年ISDA信用衍生品定义记录的衍生品交易(统称为, 如果贷款人是此类衍生品交易的保护买方或其等价者，且(X)根据此类衍生品交易的条款，贷款或承诺是“参考义务”(无论在相关文件中按名称指定，如果“标准参考义务”在相关文件中或以任何其他方式被指定为适用的“标准参考义务”)，则应被视为就贷款和/或承诺建立了空头头寸(无论是在相关文件中按名称指定的，还是在Markit发布的最新列表中作为“标准参考义务”包括在内的)，(X)贷款或承诺是此类衍生品交易条款下的“参考义务”(无论是在相关文件中按名称指定，还是在Markit发布的最新列表中作为“标准参考义务”包括在内)。(Y)根据该等衍生交易的条款，该等贷款或承诺将是一项“可交付义务”，或(Z)任何借款人或其他贷款方(或其继承人)根据该等衍生交易的条款被指定为“参考实体”，及(V)未使用ISDA CDS定义记录的信用衍生交易或其他衍生工具交易，如该等交易在功能上等同于就该等贷款或该等承诺向贷款人提供保障的交易，则应被视为就该等贷款及/或该等承诺设立空头头寸；及(V)如该等交易在功能上等同于就该等贷款或该等承诺向贷款人提供保护的交易，则该等交易应被视为就该等贷款及/或承诺设立空头头寸或关于任何借款人或其他贷款方的信用质量，但在每种情况下，只要(X)该指数不是由该贷款人创建、设计、管理或要求的，且(Y)借款人和其他贷款方以及任何借款人或其他贷款方发行或担保的任何工具合计应占该指数组成部分的5.0%以下，则作为该指数一部分的借款人和其他贷款方的信用质量不应超过该指数的组成部分。(Y)借款人和其他贷款方以及任何借款人或其他贷款方发行或担保的任何工具合计应占该指数组成部分的5.0%以下。, 每个贷款人(除(X)任何受监管银行的贷款人和(Y)截至截止日期的任何循环信贷贷款人外)应立即以书面形式通知适用的行政代理它是净空头贷款人，否则应被视为已向借款人和适用的行政代理陈述并担保它不是净空头贷款人(有一项理解并同意，适用的行政代理有权依赖每一种此类陈述和被视为的陈述，并且没有义务(X)询问或调查其准确性合资格受让人或参与者或潜在贷款人，合资格受让人或参与者是净空头贷款人，或就任何衍生合约和/或净空头头寸作出任何计算、调查或决定)。在不限制前述规定的情况下，行政代理不应(A)负责或负有任何责任，或有任何责任确定、查询、监督或强制执行本协议有关净卖空贷款人的规定，或(B)对向任何净卖空贷款人转让或参与贷款或因向任何净卖空贷款人转让或参与贷款而产生的任何责任承担任何责任)。

第X.02节通知和其他通信；传真复印件。

(A)一般情况。除非本合同另有明确规定，否则本合同项下或任何其他贷款文件规定的所有通知和其他通信均应以书面形式(包括

以图文传真方式传送)。所有此类书面通知均应邮寄、传真或递送到适用的地址、传真号码或电子邮件地址，根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送到适用的电话号码，如下所示：

(I)如寄给借款人、任何行政代理人或信用证发行人，则寄往附表10.02为该人(或如属任何借款人，则为公司指明)指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或寄往该一方在发给其他各方的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；及

(Ii)如寄往任何其他贷款人，则寄往其行政问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或该当事人在向本公司、各行政代理和信用证发行人发出的书面通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。

所有此类通知和其他通信应被视为在以下较早发生时发出或作出：(I)相关方实际收到；(Ii)(A)如果是亲手或快递递送，由本合同相关方或其代表签名；(B)如果是邮寄，在寄存邮件后四(4)个工作日预付邮资；(C)如果是传真递送，则在通过电话确认收发和接收时；以及(D)如果通过电子邮件交付(交付形式受第10.02(B)节的规定约束)，则在交付时；但根据第二条向行政代理和信用证出票人发出的通知和其他通信，只有在该人在该人的正常营业时间内实际收到后才能生效。在任何情况下，语音邮件信息都不能作为本协议下的通知、通信或确认有效。

(B)电子通讯。本合同项下向贷款人和信用证出票人发出的通知和其他通信可根据适用的行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供，但上述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或任何信用证出票人发出的通知，前提是该贷款人或该信用证出票人(视情况而定)已通知适用的行政代理它不能通过电子通信接收该条款下的通知。任何行政代理或公司可酌情同意根据其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下的通知和其他通信，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

除非适用的行政代理另有规定，否则(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认(如可用的“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到，但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送。以及(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信，应视为在预期收件人收到前述第(I)款所述通知或通信并标明其网站地址的电子邮件地址时收到。

(C)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人资料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确表示不对以下内容的错误或遗漏承担责任

借款人的材料。任何代理方不会就借款人材料或平台作出任何明示、默示或法定的担保，包括适销性、特定用途适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下，任何行政代理人或其任何代理人相关人员(统称“代理人”)均不对贷款方、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人就借款人或任何行政代理人通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面)承担任何责任，除非该等损失、索赔、损害赔偿、债务或费用由有管辖权的法院以最终和不可上诉的方式裁定。但在任何情况下，任何代理方均不向任何贷款方、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人承担间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的任何责任。

(D)更改地址等任何控股公司、借款人、任何行政代理、任何信用证发行人均可通过通知本协议其他各方更改其地址、复印机或电话号码，用于本协议项下的通知和其他通信。任何其他贷款人可以通过通知公司、行政代理和信用证发行人更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外，每家贷款人同意不时通知行政代理，以确保该行政代理记录有(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真机号码和电子邮件地址，以便向其发送通知和其他通信，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人在任何时候都在平台的内容声明屏幕上选择了“私有方信息”或类似的标识，以便使该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人资料，这些资料不是通过平台的“公共资料”部分提供的，并且可能包含关于借款人或其借款人的重要的非公开信息

(E)代理人和贷款人的信赖。行政代理和贷款人有权依赖并执行据称由借款人或其代表发出的任何通知(包括电话承诺的贷款通知)，即使(I)该等通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认不同。借款人应赔偿每个与代理人相关的人和每个贷款人在没有严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的最终不可上诉判决确定)的情况下依赖据称由借款人或其代表发出的每份通知而造成的所有损失、费用、开支和债务。

(F)向其他贷款方发出通知。借款人同意，根据本协议或任何其他贷款文件向任何其他借款方发出的通知，可以按照本条款10.02的规定向公司发出，其效力与根据本协议或本协议项下的条款给予该另一借款方的通知相同。

第X.03节不放弃；累积补救。任何贷款人或行政代理未能行使或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权，也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。权利，

本协议提供的补救、权力和特权以及其他贷款文件中规定的补救措施、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。

第X.04节律师费和费用。公司同意(A)如果截止日期发生，向行政代理、抵押品代理和Blackstone Credit支付或偿还与本协议和其他贷款文件的准备、执行和交付、管理、修订、修改、豁免和/或执行，以及对本协议及其条款的任何修订、放弃、同意或其他修改相关的所有合理的、有文件记录的或开具发票的自付费用和开支，包括King&Spalding LLP的所有律师费，包括King&Spalding LLP的所有律师费。Ballard Spahr LLP和Davis Polk&Wardwell LLP(以及在公司同意下保留的任何其他律师(此类同意不得被无理扣留或延迟))以及每个相关司法管辖区的一名本地和外国律师，以及(B)向行政代理、抵押代理、Blackstone Credit和每家贷款人支付或偿还与执行本协议或其他贷款文件项下的任何权利或补救措施相关的所有合理和有据可查的自付费用和支出(包括与执行本协议或其他贷款文件下的任何权利或补救措施相关的所有成本和支出)，以及(B)向行政代理、附属代理、Blackstone Credit和每家贷款人支付或偿还与执行本协议或其他贷款文件下的任何权利或补救措施有关的所有合理和有据可查的费用和支出包括根据任何债务人救济法进行的任何诉讼，就法律费用而言，仅限于所有该等人士的一名律师的所有律师费(在实际或被认为存在利益冲突的情况下，如果受该冲突影响的人士将该冲突通知本公司并随后保留其自己的律师事务所，则为该受影响人士聘请另一家律师事务所)。上述费用和费用应包括所有合理的检索、存档、记录和所有权保险费用以及与此相关的费用。, 以及任何代理商发生的其他合理且有记录的自付费用。本节第(10.04)款中的协议在总承诺终止和所有其他义务偿还后仍然有效。根据本条款10.04规定应支付的所有款项应在公司收到合理详细列出此类费用的发票后十(10)个工作日内支付。如果任何贷款方在到期时未能支付其根据本合同或任何贷款文件应支付的任何费用、费用或其他金额，适用的行政代理可自行决定代表该借款方支付该金额。

第X.05节由公司赔偿。无论本协议所设想的交易是否完成，本公司应赔偿并使每个代理相关人士、每个贷款人及其各自的关联方和其他代表(统称为“受赔方”)免受任何和所有损失、负债、损害赔偿、索赔以及合理的、有文件记录的或开具发票的自付费用和开支(包括(I)代理人和(Ii)所有其他受赔方的律师的合理律师费，如有必要，每个适当司法管辖区的一家本地律师事务所(可包括一名在多个司法管辖区工作的特别律师)，负责(I)代理人和(Ii)因任何索赔、任何诉讼或其他法律程序(不论是否存在)而产生或与之相关的任何其他受弥偿人(在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受该冲突影响的受弥偿人通知本公司并随后聘请其自己的律师事务所，则为该受影响受弥偿人聘请另一家律师事务所)的所有其他受弥偿人(不论该等受偿人是否有此利益冲突)，或与任何索偿或任何诉讼或其他法律程序有关的任何该等受弥偿人(A)签立、交付、强制执行、履行或管理任何贷款文件或任何其他协议、函件或文书，这些贷款文件或其他协议、信件或文书与本协议预期的交易或完成本协议预期的交易有关，或与本协议预期的交易相关或完成，(B)任何承诺，均可在任何时间强加于、招致或针对任何该等受偿人，或与(A)签立、交付、强制执行、履行或管理任何贷款文件或任何其他协议、函件或文书，而该等贷款文件或任何其他协议、函件或文书与本协议所预期的交易或与本协议所预期的交易的完成有关，(B)任何承诺, 贷款或信用证或其收益的使用或建议使用(包括信用证发行人拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该要求有关的单据不严格符合

(C)本公司、任何附属公司或任何其他贷款方(以前由本公司、任何附属公司或任何其他贷款方拥有或经营)，或(D)与本公司、任何附属公司或任何其他贷款方有关的任何环境责任，或以任何方式与本公司、任何附属公司或任何其他贷款方有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或诉讼；或(D)在目前或以前由本公司、任何子公司或任何其他贷款方拥有或经营的任何物业上、在任何物业下或从任何物业上实际或据称存在的任何危险材料或释放危险材料的威胁；或(D)与上述任何事项相关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序。无论是否基于合同、侵权或任何其他理论(包括对任何未决或威胁的索赔、调查、诉讼或诉讼程序的任何调查、准备或辩护)(所有上述统称为“赔偿责任”)，在所有情况下，不论是否全部或部分由被赔偿人的疏忽引起或引起；但就任何获弥偿人而言，上述赔偿不得因(W)该获弥偿人或其任何受控联属公司或控制人士或上述任何高级人员、董事、雇员、代理人、顾问或成员的严重疏忽、不守信或故意不当行为而导致的法律责任、义务、损失、损害赔偿、罚金、申索、要求、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支付为限；或(B)该等责任、义务、损失、损害赔偿、罚金、索偿、要求、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出，以及上述任何一项的任何高级人员、董事、雇员、代理人、顾问或成员的严重疏忽、不守信或故意的不当行为，在每个案件中，涉及或知道交易的人(由有管辖权的法院在最终和不可上诉的裁决中裁定)；(X)除与代理人及其每一名代理人相关的人有关的情况外，该受赔人或其附属公司对贷款文件的实质性违反(由有管辖权的法院在最终和不可上诉的裁决中裁定)；(X)除与代理人及其每一名代理人相关的人外，该受偿人或其附属公司实质性违反贷款文件(由有管辖权的法院在最终和不可上诉的裁决中裁定), 或(Y)仅在本公司或其任何联属公司的任何作为或不作为并非由本公司或其任何联属公司的任何作为或不作为引起的情况下，有关获弥偿人之间或之间的争议(有关向以代理身份或贷款文件下的类似角色行事的获弥偿人提出的索偿除外，除非该等索偿是由于该获弥偿人的严重疏忽、不守信或故意行为不当(由具司法管辖权的最终不可上诉判决裁定))。对于他人使用通过IntraLinks、Debtdomain或其他类似信息传输系统获得的与本协议相关的任何信息或其他材料而造成的任何损害，赔偿方不承担任何责任。对于与本协议或任何其他贷款文件有关的任何特殊、惩罚性、间接或后果性损害赔偿，或因本协议或任何其他贷款文件而产生的任何特殊、惩罚性、间接或后果性损害赔偿(无论是在截止日期之前或之后)，受赔方或任何贷款方均不承担任何责任；但本语句中包含的任何内容均不限制本公司在贷款文件项下的赔偿义务，只要此类特殊、惩罚性、间接或后果性损害赔偿包括在任何第三方索赔中，而任何受偿方均有权获得本合同项下的赔偿。在本节10.05中的赔偿适用的调查、诉讼或其他程序的情况下，无论该调查、诉讼或程序是否由任何贷款方、其董事、经理、合伙人、股东或债权人或被赔偿人或任何其他人提起，该赔偿均应有效。, 不论任何受赔人是否为当事人，亦不论根据本协议或任何其他贷款文件而进行的任何交易是否已完成，亦不论是否已完成本协议项下或任何其他贷款文件项下拟进行的任何交易。根据本条款第10.05条到期的所有款项应在提出要求后十(10)个工作日内支付；但是，如果司法或仲裁最终裁定该受赔方无权根据本条款第10.05条的明示条款获得关于此类付款的赔偿或分摊权，则该受赔方应立即退还该金额。本节10.05中的协议在任何适用的行政代理辞职、任何贷款人更换、总承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后仍然有效。为免生疑问，对于非税索赔，除代表负债、义务、损失、损害等的税费外，本条款10.05不适用于其他税费。

第X.06节付款作废。如借款人或其代表向任何代理人或贷款人支付款项，或任何代理人或贷款人行使其抵销权，而该等付款或该等抵销所得的收益或其任何部分其后被宣布无效、宣布为欺诈性或优惠性、作废或被要求(包括依据该代理人或该贷款人酌情订立的任何和解协议)偿还受托人、接管人或任何其他一方，而该等款项或该等抵销收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或须偿还予受托人、接管人或任何其他一方，则

(B)各贷款人同意应要求向行政代理人支付其从任何代理人处收回或偿还的任何金额的适用份额，外加其利息，自提出要求之日起至按等于联邦基金利率的年利率付款之日止，(B)各贷款人同意应要求向行政代理人支付其从任何代理人处收回或偿还的任何金额中的适用份额，以及从该要求之日起至支付该款项之日起的利息，该利息应视为未支付或未发生该等抵销，并且(B)各贷款人同意应要求向行政代理人支付其从任何代理人处收回或偿还的任何金额中的适用份额，以及其利息。

第X.07节成功者和分配者。

(A)本协议的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合本协议允许的受让人的利益，但除非本协议另有规定(包括但不限于第7.04节允许的权利或义务)，否则未经各贷款人事先书面同意，控股公司及其任何子公司均不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但下列情况除外：(I)转让给合格的受让人；(Ii)以下列方式转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务：(Iii)按照第10.07(H)节的规定，将受第10.07(G)或(Iv)节限制的担保权益质押或转让给SPC(本合同任何一方的任何其他企图转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自允许的继承人和受让人、第10.07(E)条规定的参与者、第9.04、9.06、9.12、10.07和10.21条规定的范围内的Blackstone代表，以及本协议明确规定的范围内的受赔方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)在符合以下(B)(Ii)款所列条件的情况下，任何贷款人可在事先书面同意(此类同意不得被无理扣留或拖延)的情况下，将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(包括就本条款10.07(B)款而言，包括参与信用证义务)转让给一个或多个受让人(“受让人”)：

(A)向本公司转让，惟转让(1)任何定期贷款予任何其他贷款人、Blackstone实体、Blackstone实体或贷款人的任何联属公司或任何核准基金、(2)转让任何循环信贷贷款或循环信贷承诺予任何其他循环信贷贷款人、循环信贷贷款人的任何联属公司或循环信贷贷款人的任何核准基金，或(3)转让任何定期贷款、循环信贷贷款或循环信贷承诺，均无须本公司同意。如果第8.01(A)条或第8.01(F)条规定的违约事件已经发生并仍在继续，则向任何受让人；此外，如果公司在适用的行政代理发出通知后10个工作日内未作出回应，则应视为已给予同意；

(B)委托适用的行政代理；但指派给另一贷款人、Blackstone实体或Blackstone实体的任何附属公司或贷款人或核准基金时，不需要该行政代理的同意；

(C)在转让时通知每一位信用证出票人，但定期贷款的任何转让不需征得该等信用证出票人的同意；及

(D)在任何循环信贷安排的任何转让的情况下，必须征得各信用证发行人的同意。

*

(A)除非转让给贷款人或贷款人的关联公司或核准基金，或转让转让贷款人的承诺或任何类别贷款的全部剩余金额，否则转让贷款人在每次转让(转让和关于该项转让的假设交付给适用的行政代理人之日起确定)下的承诺额或贷款额不得低于500万美元(如属循环信贷安排)或100万美元(如属循环信贷机制)或100万美元(如属循环信贷安排)或(如属循环信贷安排)，受制于每项该等转让的转让贷款人的承诺额或贷款额但(1)如果第8.01(A)或(F)条下的违约事件已经发生并仍在继续，则不需要公司的同意；(2)应就每个贷款人及其附属公司或批准的基金(如有)汇总该等金额；

(B)要求每项转让的当事人应签署并向适用的行政代理交付转让和假设；

(C)如果受让人不是贷款人，则受让人应向适用的行政代理提交一份行政调查问卷和第3.01(F)节要求的任何文件；

(D)*受让人不应是自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益拥有和经营的)、不合格的贷款人或控股公司或其任何子公司，除非根据第2.17节或第10.07(K)节允许；

(E)要求受让人不得为违约贷款人。

本款(B)项并不禁止任何贷款人将其全部或部分权利和义务非按比例转让给不同的贷款机构。

(C)取决于适用的行政代理根据第10.07(D)条接受并记录，并由适用的行政代理从每次转让的当事人那里收取$3,500的处理和记录费(前提是：(I)适用的行政代理可在任何转让的情况下全权酌情选择免除处理和记录费；以及(Ii)该费用不适用于转让给转让贷款人的附属公司或Blackstone实体或任何附属公司的转让。)(C)适用的行政代理根据第10.07(D)条接受并记录，并由适用的行政代理从每项转让的当事人那里收取3,500美元的处理和记录费(但(I)适用的行政代理可在任何转让的情况下选择免除处理和记录费；以及(Ii)该费用不适用于转让贷款人的附属公司或Blackstone实体或本协议项下的合格受让人应是本协议的一方，并在该转让和承担所转让的利益范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务(为免生疑问，包括根据第3.01节规定的任何权利和义务)，而在该转让和承担所转让的利息范围内，本协议项下的转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但仍有权享有第3.01、3.03、3.04、10.04和10.05条关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益)。应要求，并由转让贷款人交出其汇票(如有的话), 借款人(自费)应签署并向受让人贷款人交付票据。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本协议第(C)款的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据第10.07(E)条出售对此类权利和义务的参与。为了更加确定，贷款人根据本条款10.07进行的任何转让都不应构成或被视为构成对现有债务的更新、清偿、衰退、清偿或替代，任何如此转让的债务应继续是相同的债务，而不是新的债务。

(D)每个仅为此目的而作为借款人的代理人行事的行政代理人，应在适用的行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，记录贷款人的名称和地址、贷款的承诺、本金(和相关利息金额)和货币、信用证债务(指明未偿还的金额)、信用证借款(如适用)，以及根据本协议不时的条款(“登记册”)欠每个贷款人(如适用)的款项、本金(和相关利息金额)和货币。登记册上的条目应是决定性的，没有可证明的错误，借款人、代理人和贷款人应将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，即使有相反通知也是如此。在本协议的所有目的下，借款人、代理人和贷款人应将其姓名记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反通知。登记册须可供借款人、任何代理人及任何贷款人(但如属任何贷款人，则只就该贷款人的未偿还贷款或承诺)在任何合理时间及在合理的事先通知下不时查阅，以供借款人、任何代理人及任何贷款人查阅。除非记录在注册纪录册上，否则转让无效。双方同意并打算就本准则(包括本准则的第163(F)、871(H)(2)、881(C)(2)和4701条)而言，担保债务应被视为登记形式的担保债务(包括本准则的第163(F)、871(H)(2)、881(C)(2)和4701条)。

(E)任何贷款人可随时向任何人(自然人或违约贷款人除外)(每个“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人参与信用证义务)的全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人参与信用证义务)的参与权)，而无需借款人或任何行政代理人的同意或通知；但(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、代理人和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道，(Iii)借款人、代理人和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议和其他贷款文件的唯一权利，并批准对本协议或其他贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，贷款人不得同意第10.01(A)、(B)、(C)、(D)、(E)或(F)条所述的任何直接影响该等条款的修订、豁免或其他修改。在10.07(F)节的约束下，借款人同意每个参与者有权(通过适用的贷款人)享受3.01、3.03和3.04节的利益，但每个参与者应遵守这些节的要求和限制(包括3.01(F)和(G)节以及3.05和3.06节)(应理解，参与者应仅向参与贷款人提交3.01(F)节所述的表格, 不言而喻，可能需要将此类表格的副本作为非美国授予贷款人提供给适用的管理代理或借款人的IRS表格W-8IMY的一部分包括在内(如果是这样的话，也将包括在内)，其程度与其作为贷款人并根据第10.07(B)节通过转让获得其权益的程度相同。在适用法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第2.10.09节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者遵守第2.13节，就像它是贷款人一样。任何出售参与的贷款人应保存一份登记册，在登记册上填写每个参与者的名称和地址，以及每个参与者在其持有的承诺和/或贷款(或其他权利或义务)中的参与权益的本金和利息金额(“参与者登记册”)。参与者名册中的条目应是决定性的，没有可证明的错误，借款人和出借人应在所有情况下将姓名记录在参与者名册上的每个人视为该参与权益的所有者，即使有任何相反的通知也是如此。在维护参与者名册时，该贷款人应仅为适用美国联邦所得税法的目的而充当借款人的非受托代理人，并且不对借款人承担任何其他责任、责任或义务(但不限于，在任何情况下，该贷款人都不应成为借款人的受托代理人)。贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款或其其他方面的利益有关的任何信息

本协议项下的义务)，除非为确定此类承诺、贷款或其他义务是根据“美国财政部条例”第5f.103-1(C)节或根据“守则”第871(H)或881(C)节(如果不同)以登记的形式进行披露是必要的。

(F)参与者无权根据第3.01、3.03或3.04节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非向该参与者出售参与是在获得本公司事先书面同意的情况下进行的，或者除非该参与者在成为参与者后因法律变更而有权获得更大的付款，则不在此限。

(G)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括其附注(如有))，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或其他中央银行的义务的任何质押或转让；但该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的当事一方。

(H)尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人(“授予贷款人”)均可向授予贷款人不时以书面形式指定的特殊目的融资工具授予适用的行政代理和公司(“SPC”)选择权，以提供该授予贷款人根据本协议有义务提供的全部或任何部分贷款；但(I)本协议中的任何规定均不构成任何SPC为任何贷款提供资金的承诺，以及(Ii)如果SPC选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分贷款，则授信贷款人应根据本协议条款承担提供贷款的义务。本协议各方同意：(I)SPC应有权享有第3.01、3.03和3.04节的利益，但须受该等节(包括第3.01(F)和(G)节以及第3.05和3.06节)的要求和限制(不言而喻，SPC应仅将第3.01(F)节所述的表格交付给授予贷款人，不言而喻，可能需要包括此类表格的副本(如果是这样的话，作为外国贷款人提供给适用的行政代理或借款人的IRS表格W-8IMY的一部分))，其程度与该SPC是贷款人的程度相同，但授予任何SPC或任何SPC行使该选择权都不会增加成本或开支，也不会增加或改变借款人在本协议项下的义务(包括第3.01、3.03或3.04节规定的义务)，除非授予给, (Ii)SPC不承担本协议项下贷款人负有责任的任何赔偿或类似付款义务，该责任仍由授予贷款人承担，(Iii)授予贷款人在所有目的(包括批准对任何贷款文件的任何条款的任何修订、豁免或其他修改)方面仍应是本协议项下的记录贷款人。(Iii)提供贷款的贷款人应在所有目的(包括批准对任何贷款文件的任何条款的任何修订、豁免或其他修改)方面仍然是本协议项下的记录贷款人。SPC在本协议项下发放贷款时，应同等程度地利用授予贷款人的承诺，并将其视为此类贷款是由该授予贷款人提供的。尽管本协议有任何相反规定，任何SPC均可(I)通知借款人和适用的行政代理，但无需事先征得借款人和适用行政代理的同意，将其获得任何贷款付款的全部或任何部分权利转让给授予贷款人，以及(Ii)以保密方式向任何评级机构、商业票据交易商或任何担保或担保或信用或流动性增强的提供商披露与其贷款融资有关的任何非公开信息。(I)在没有事先征得借款人和适用行政代理同意的情况下，将其接受任何贷款付款的全部或任何部分权利转让给授予贷款人，以及(Ii)以保密方式向该SPC披露与其贷款融资有关的任何非公开信息。任何授予贷款人应保存关于本条(H)中描述的任何赠款的登记册，在登记册上输入每个SPC的名称和地址，以及每个SPC在所授予的承诺和/或贷款(或与之相关的其他权利或义务)中的权益的本金和利息金额，其保存方式应与第10.07(E)节所述的任何参与者登记册相似，并加以必要的修改。

(I)尽管本协议有任何相反规定，(1)任何贷款人均可根据适用法律对其应得的全部或任何部分贷款设定担保权益

而该基金持有的票据(如有的话)及(2)任何属基金的贷款人，均可就欠该基金的全部或任何部分贷款及该基金为该基金欠下的义务或发行的证券的持有人而持有的该票据(如有的话)设定抵押权益；但除非该受托人实际成为符合本条款10.07其他规定的贷款人，否则(I)该等质押不得解除质押贷款人在贷款文件下的任何义务，以及(Ii)该受托人无权行使贷款文件中贷款人的任何权利，即使该受托人可能已通过止赎或其他方式获得质押权益的所有权。

(J)尽管本协议有任何相反规定，任何信用证发行人均可在向本公司和贷款人发出三十(30)天通知后，分别辞去信用证发票人的职务；但在该辞职的30天期限届满之前，相关的信用证发票人应在与本公司协商后，确定愿意接受其为信用证发票人继任者的继任者(视情况而定)。在信用证发行人辞职的情况下，公司有权从愿意接受该任命的贷款人中指定一名继任者；但公司未能任命任何该等继任者并不影响相关信用证发行人的辞职(视情况而定)。(2)本公司有权从愿意接受该任命的贷款人中指定一名继任者；但公司未任命任何该等继任者并不影响相关信用证发行人的辞职(视具体情况而定)。如果信用证出票人辞去信用证出票人的身份，它应保留信用证出票人在本合同项下的所有权利和义务，包括自其辞去信用证出票人身份之日起未偿还的所有信用证的所有权利和义务，以及与此相关的所有信用证义务(包括根据第2.03(C)条要求贷款人以未偿还金额发放基准利率贷款或为风险分担提供资金的权利)。

(K)只要：(I)循环信贷贷款的收益没有用于为任何此类转让的代价提供资金，以及(Ii)没有发生违约事件，然后在任何时候继续将其关于本协议项下定期贷款的全部或部分权利和义务转让给控股公司或其任何子公司，任何贷款人都可以通过(X)根据第2.17节或第2.17节或第2.17节所述类型的程序向所有定期贷款人开放的荷兰拍卖，向所有定期贷款人开放，尽管第2.05(D)节或第2.17节或任何非按比例公开市场购买；但就依据本条(K)进行的转让而言：

(I)转让贷款人和控股公司或该附属公司(视情况而定)应签署并向定期贷款管理代理交付一份形式和实质上令定期贷款管理代理合理满意的转让和假设，相关回购的所有各方应将惯常的“大男孩”免责函或任何此类免责声明纳入转让和假设的条款中；

(Ii)如控股公司或其任何附属公司(本公司除外)为受让人，则在该项转让、移转或出资后，控股公司或该附属公司须自动当作已将该等定期贷款的本金款额连同该等贷款的所有应累算及未付利息供予本公司；及

(Iii)如果受让人是本公司(包括通过上文第(Ii)款所述的出资或转让)，(A)如此出资、转让或转让给本公司的该等定期贷款的本金，连同其所有应计和未付利息，应在该出资、转让或转让之日视为自动注销和清偿，(B)其余定期贷款人的未偿还本金总额应反映本公司当时持有的定期贷款的取消和清偿，(C)本公司应及时发出通知。(B)其余定期贷款人的未偿还本金总额应反映本公司当时持有的定期贷款的取消和清偿。(C)本公司应及时发出通知。(B)其余定期贷款人的未偿还本金总额应反映本公司当时持有的定期贷款的取消和清偿。此类定期贷款的转让或转让，定期贷款管理机构在收到通知后，应反映登记册上所列适用定期贷款的注销情况。

(L)尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人可随时将其在本协议项下关于其定期贷款的全部或部分权利和义务转让给任何关联贷款人；但：

(I)任何关联贷款人(债务基金关联公司除外)无权(X)出席或参与(在每种情况下，包括通过电话)本公司代表当时没有出席或邀请参加的任何行政代理人或任何贷款人之间的任何会议(包括“仅限贷款人”会议)或讨论(或讨论的一部分)，(Y)接收任何行政代理人或任何贷款人准备的任何信息或材料，或任何行政代理人与一个或多个贷款人之间的任何沟通或任何其他“仅限贷款人”的材料除非该等信息或材料已提供给本公司或其代表(在任何情况下，除根据第2条规定必须交付给贷款人的关于其定期贷款的预付款通知和其他行政通知的权利外)，或接受任何行政代理人的任何律师建议，或(Z)基于任何行政代理人或任何其他贷款人的贷款人身份对其律师-委托人特权提出任何质疑；(2)在任何情况下，除非该等信息或材料已提供给公司或其代表(在任何情况下，接收关于根据第2条规定必须交付给贷款人的定期贷款的预付款通知和其他行政通知的权利除外)，或接受任何行政代理人的任何律师的建议；

(Ii)除须征得所有贷款人、所有贷款人或特别是该贷款人同意的任何修订、修改、宽免、同意或其他行动外，(B)改变适用的相联贷款人在向所有贷款人支付的任何款项中的比例，或(C)影响适用的相联贷款人(以贷款人的身分)，而其影响方式与同一类别的任何贷款人所受的影响不成比例，则不在此限，或(B)改变适用的相联贷款人在支付予所有贷款人的款项中所占的比例，或(C)影响适用的相联贷款人(以贷款人的身分)，而影响的方式与同一类别的任何贷款人的影响不成比例，在计算任何贷款人投票权时，适用的关联贷款人(债务基金关联方除外)持有的定期贷款在分子和分母中均不应计入(如果重组计划对适用的关联贷款人的影响不会对该关联贷款人造成相对于其他贷款人的不利影响，则该关联贷款人应被视为已按照与同级别其他贷款人相同的比例投票表决其在定期贷款中的权益)(并应被视为以相同的比例投票在任何情况下，与任何修订、修改、放弃、同意或其他行动相关的，应有权获得任何同意费，其计算方式如同所有适用的关联贷款人的定期贷款已投票赞成任何提供同意费或类似付款的事项一样)；和

(Iii)如在收购生效后，关联贷款人(债务基金关联公司除外)持有的任何类别定期贷款的本金总额将超过购买时该类别未偿还的所有定期贷款本金总额的25%，则不得允许关联贷款人(债务基金关联公司除外)进行此类收购；(Iii)如收购生效后，关联贷款人(债务基金关联公司除外)持有的任何类别定期贷款的本金总额将超过购买时该类别未偿还定期贷款本金总额的25%，则不得允许该关联贷款人进行此类收购；只要向关联贷款人(债务基金关联公司除外)转让会导致关联贷款人(债务基金关联公司除外)持有的适用定期贷款的本金总额在购买时超过25%的门槛，则该超出金额的购买将从一开始就无效。

每个关联贷款人同意，如果它收购了任何兼任贷款人的人，将立即(无论如何在10个工作日内)通知行政代理，并且每个贷款人同意，如果它成为关联贷款人，将立即(无论如何在十(10)个工作日内)通知行政代理。

(M)即使第10.01节中有任何规定或“必需的贷款人”或“必需的循环信贷贷款人”的定义有相反规定，为了确定(就某类贷款而言)必需的贷款人和必需的循环信贷贷款人是否(I)同意(或不同意)对任何贷款文件的任何条款或任何贷款方偏离该条款的任何修订、修改、豁免、同意或其他行动(债务基金关联公司除外)，或在符合第10.07条的规定的情况下，(I)同意(或不同意)对任何贷款文件的任何条款或任何贷款方偏离该条款的任何修订、修改、豁免、同意或其他行动(除债务基金关联公司外)(

(Ii)以其他方式对与任何贷款文件有关的任何事项采取行动，或(Iii)指示或要求行政代理或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动)，则任何关联贷款人(债务基金关联公司除外)均无权同意(或不同意)、以其他方式行事或指示或要求行政代理或任何贷款人采取(或不采取)任何此类行动(任何此类修改、放弃、同意、修改或其他需要征得同意的行动除外)。以不成比例的不利方式影响该关联贷款机构，或剥夺该关联贷款机构按比例分享其有权获得的任何付款，每个关联贷款机构有权投票、同意、采取行动或指示或要求行政代理采取(或不采取)行动的项目)：

(I)在计算规定贷款人及规定循环信贷贷款人(就某类贷款而言)是否已采取任何行动时，任何相联贷款人(债务基金联营公司除外)所持有的所有贷款，均须当作并非未偿还贷款；及

(Ii)在计算是否所有贷款人均已采取任何行动时，由联营贷款人(债务基金联营公司除外)持有的所有贷款均应被视为并非未清偿贷款，除非有关行动对该联营贷款人的影响比对其他贷款人的影响严重得多。

(N)尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反规定，各关联贷款人(债务基金关联机构除外)在此同意，如果借款人或任何其他贷款方在借款人是关联贷款人(债务基金关联机构除外)时根据任何债务救济法启动诉讼程序，则该关联贷款机构不可撤销地授权和授权适用的行政代理代表该关联贷款机构以任何方式在适用的行政程序中投票表决该关联贷款机构持有的贷款在这种情况下，该关联贷款人应根据该行政代理的指示对其持有的贷款进行表决；但该关联贷款人有权根据其全权酌情决定权(而不是按照适用的行政代理的指示)就任何重组计划进行表决，只要该重组计划提议以与非关联贷款人的贷款人所持类似债务的拟议处理不成比例的方式对待该关联贷款人所持有的任何债务，则该关联贷款人有权投票。

(O)即使第10.01节中有任何规定或“要求贷款人”的定义有相反规定，为了确定要求贷款人是否(I)同意(或不同意)就任何贷款文件的任何条款采取任何修订、修改、放弃、同意或其他行动，或任何贷款方偏离该条款，(Ii)以其他方式对与任何贷款文件有关的任何事项采取行动，或(Iii)指示或要求适用的行政代理或任何贷款人就以下事项采取任何行动(或不采取任何行动)债务基金关联公司持有的所有贷款不得超过同意贷款人贷款的49.9%(此类债务基金关联公司按比例计算)，这些贷款包括在确定所需贷款人是否同意根据第10.01条采取任何行动时。

第X.08节保密条款。各代理人和贷款人均同意对信息保密，不使用或披露此类信息，但可(A)向其联属公司、其联属公司各自的关联方(如果该人是Blackstone实体，则可向任何其他Blackstone实体及其关联方披露)及其联属公司的董事、高级管理人员、员工、受托人、投资顾问和代理，包括会计师、法律顾问和其他顾问(不言而喻，

此类披露将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)；(B)在任何政府当局要求的范围内，向第10.07(G)节所指的任何质押人披露；(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内(在这种情况下，该代理人或贷款人同意(银行会计师或任何监管机构，包括行使审查或监管机构的任何自律机构进行的任何审计或审查除外)，在切实可行且不受适用法律、规则或法规禁止的范围内，在披露前并在任何贷款方合理要求下，在任何贷款方与贷款方合作以获得保护令或类似保密待遇的合理要求下，或在任何监管机构要求或要求的范围内，迅速通知适用贷款方任何Blackstone实体或其各自的任何相关方(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)，应包括但不限于由该监管机构进行的任何例行审计；(D)支付给本协议的任何其他一方；(E)除包含与本条款10.08的条款基本相同的条款(或本公司可能合理接受的条款)的协议另有规定外，支付给第10.07(I)条所指的任何质权人、掉期合同或合格证券化融资的对手方、合格受让人或参与者，或任何预期的合格受让人或参与者, 其在本协议项下的任何权利或义务；(F)经公司书面同意；(G)在此类信息变得公开的范围内，除非是由于违反了本条款10.08条；(H)向监管任何贷款人的任何政府当局或审查员公开；(I)在任何评级机构提出要求时向其提供(有一项谅解，即在任何此类披露之前，该评级机构应承诺对其从该贷款人那里收到的与贷款方有关的任何信息保密)；(J)根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序或根据本协议或任何其他贷款文件行使任何补救措施，或根据本协议或根据本协议执行权利；。(K)向受托人、抵押品管理人、服务商、后备服务商、票据持有人或有担保的一方提供与作为Blackstone实体发行的证券抵押品的资产的管理、服务和报告相关的信息；。或(L)任何Blackstone实体的任何当前或潜在资金来源，包括由Blackstone Credit管理、管理、建议或分建议的基金的任何当前和潜在投资者或资金来源。此外，代理人和贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及代理人和贷款人的服务提供商披露本协议的存在以及关于本协议的信息，这些信息涉及本协议、其他贷款文件、承诺书和信贷延期的行政和管理。Blackstone Credit可能会在其营销材料或墓碑摘要中公布有关借款人和本协议的信息，Blackstone Credit将指示任何此类接收方对任何此类信息保密。任何借款方不得, 未经Blackstone代表或任何关联公司事先书面同意，任何贷款方不得允许其任何关联公司使用Blackstone Credit或其任何关联公司(包括任何Blackstone实体)的名称、徽标或以其他方式提及Blackstone Credit或其任何关联公司(包括任何Blackstone实体)的名称、标识或以其他方式提及Blackstone Credit或其任何关联公司(包括任何Blackstone实体)的名称、标识或Blackstone Credit或其各自关联公司参与的本协议、其他贷款文件或本协议或其中预期的任何交易，发布任何新闻稿或其他公开披露(向任何政府当局提交的与任何贷款方公开发行证券有关的任何文件除外)，除非需要仅在咨询Blackstone Credit或此类附属公司之后。就本条款10.08而言，“信息”是指从任何贷款方或其关联公司的董事、经理、高级管理人员、雇员、受托人、投资顾问或代理人那里收到的与控股、借款人或其任何子公司或其业务有关的所有信息，但在任何贷款方披露之前向任何代理人或任何贷款人公开提供的信息除外，除非是由于违反了本条款10.08的规定，包括但不限于根据第6.01、6.02或6.03条提供的信息。

第X.09节隔板。除了法律规定的贷款人的任何权利和补救措施外，在任何违约事件发生和持续期间，每个贷款人及其附属公司

在适用法律允许的最大范围内，借款人(代表其本人和代表每个贷款方及其附属公司)免除任何此类通知，并授权每家信用证发行人及其关联公司在任何时间和不时地抵销和运用该贷款人持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或提款、临时或最终)以及任何时间所欠的其他债务(以任何货币计算)，而无需事先通知借款人或任何其他贷款方，而授权每家信用证发行人及其关联公司在任何时间和不时获得授权，无需事先通知借款人或任何其他贷款方，即可在适用法律允许的最大限度内免除任何此类通知。不论代理人或贷款人或附属公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出要求，尽管该等债务可能是或未到期的，或以不同于适用存款或债务的货币计价，均可向贷款方及其附属公司或其附属公司的贷方或其附属公司贷方或其附属公司的贷方或其附属公司支付应付给该贷款人及其关联方或其附属公司的任何及所有债务，以抵偿根据本协议或其关联方或该等信用证发行方或其关联方所欠或欠该贷款方或该等关联方的任何及所有债务，不论该代理人或该贷款方或其关联方是否已根据本协议或任何其他贷款单据提出要求。尽管本协议有任何相反规定，贷款人或其关联方和信用证发行方或其关联方无权抵销或运用该贷款方或其关联方或该信用证发行方或其关联方(视情况而定)所欠的任何存款或其他债务，或用于贷款方的任何子公司(外国子公司或境内外国控股公司)的信用或账户。每家贷款人和信用证发行人同意在贷款人或信用证发行人提出任何此类抵销和申请后立即通知公司和适用的行政代理, 但没有发出上述通知，并不影响该项抵销和申请的有效性。每个行政代理人、每个贷款人和每个信用证发票人在本条款10.09项下的权利是该行政代理人、每个贷款人和每个信用证发票人可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。

第X.10节对应部分。本协议和其他每份贷款文件可以一份或多份副本签署，每份副本应被视为正本，但所有副本一起构成一份相同的文书。通过复印机或其他电子方式传送本协议签字页和其他贷款文件的签约副本，与交付本协议的原始签约副本和该等其他贷款文件一样有效。代理人还可以要求通过传真机或其他电子传输交付的任何此类文件和签名必须由人工签署的原件确认；但未要求或未交付的文件或签名不得限制通过传真机或其他电子传输交付的任何文件或签名的效力。任何贷款文件中的“执行”、“已签署”、“签名”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律(包括“联邦全球和国家商法”、“纽约州电子签名和记录法”或任何其他类似的州法律)规定的范围内，每一项都应与人工签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。这些法律的效力、有效性或可执行性与任何适用法律(包括“联邦全球和国家商务电子签名法”、“纽约州电子签名和记录法”或任何其他类似的州法律)所规定的法律效力、有效性或可执行性相同。

第X.11节集成。本协议与其他贷款文件和费用函一起，构成双方对本协议及其标的的完整和完整的协议，并取代之前所有关于此类标的的书面或口头协议。如果本协议的规定与任何其他贷款文件的规定有任何冲突，应以本协议的规定为准；但在任何其他贷款文件中加入有利于代理人或贷款人的补充权利或补救措施不应被视为与本协议相冲突。每份贷款文件都是在各方共同参与下起草的，不应对任何一方不利也不应有利于任何一方，而应根据其公平含义进行解释。

第X.12节陈述和保证的存续。根据本协议以及根据本协议或本协议交付的任何其他贷款文件或其他文件，或与本协议或与其相关的所有声明和担保，在本协议和本协议的签署和交付后仍然有效。诸如此类

每个代理人和每个贷款人已经或将依赖陈述和担保，无论任何代理人或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，即使任何代理人或任何贷款人在任何信用延期时可能已经通知或知道任何违约，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未清偿，或任何信用证仍未履行，陈述和担保就应继续完全有效。第10.14节和第10.15节的规定应继续完全有效，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未偿还，或任何信用证仍未履行。

第X.13节：可伸缩性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，本协议其余条款和其他贷款文件的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。

第X.14节GOVERING法律、管辖权、法律程序文件的送达。

(A)本协议和其他每份贷款文件应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释(除非本协议另有明确规定)。

(B)除下一段所述外，根据任何贷款文件而引起的任何法律诉讼或法律程序，或以任何方式与本协议各方或其中任何一方就任何贷款文件或与之有关的交易而进行的任何法律诉讼或法律程序，不论是现在存在或以后产生的，均须在纽约州或美国纽约州南区的法院提起(但如任何该等法院均不能及将会行使该司法管辖权，则该除外情况)须在纽约州或美国纽约州南区的法院提起(但如该等法院均不能及将会行使该司法管辖权，则不包括该等诉讼或法律程序)每个代理人和每个贷款人都同意，就其本身和其财产而言，接受这些法院的专属管辖权。借款人、控股公司、每个代理人和每个贷款人不可撤销地放弃任何反对意见，包括其现在或今后可能或今后以不方便法院为理由而对在该司法管辖区就任何贷款文件或与之相关的其他文件提起的任何诉讼或诉讼提出的任何反对意见，包括对场地的设置或基于法庭不便而提出的任何反对意见。

本协议或任何其他贷款文件中的任何规定均不影响行政代理、抵押品代理或任何贷款人在其他情况下可能不得不在任何司法管辖区法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利(I)出于执行判决的目的，(Ii)与在抵押品所在司法管辖区对抵押品行使补救有关的权利，(Iii)与任何未决破产有关的权利。在这种管辖权范围内的破产或类似程序，或(4)上一款所指法院对此类法律诉讼或程序、当事人或受其管辖的财产没有管辖权的范围。

第X.15节关于陪审团审判的权利。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内明确放弃对任何贷款文件项下产生的任何索赔、要求、诉讼或诉因进行陪审团审判的权利，或以任何方式与本协议各方或他们中的任何一方就任何贷款文件或与之相关的交易(无论是现在存在的还是以后产生的，也无论是以合同、侵权或其他方式建立的)交易相关的任何索赔、要求、诉讼或诉讼因由进行审判的权利；每一方特此同意并同意，任何该等索赔、要求、诉讼或诉因应在没有陪审团的情况下由法庭审判决定，本协议的任何一方均可向任何法院提交一份第10.15条的正本或副本，作为本协议签字人同意放弃其由陪审团审判的权利的书面证据。

第X.16节装订效果。本原信贷协议自截止日期起生效，本协议对借款人、每个代理人和每个贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益，但除非第7.04节允许，否则未经贷款人事先书面同意，借款人无权转让其在本协议项下的权利或本协议中的任何利息。

第X.17节判决货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币，所使用的汇率应是适用的行政代理根据正常的银行程序可以在作出最终判决的前一个营业日用该另一种货币购买第一种货币的汇率。借款人根据本协议或根据其他贷款文件应支付给适用行政代理或贷款人的任何此类款项的义务，即使以不同于按照本协议适用条款计价的货币(“协议货币”)的任何货币(“判断货币”)作出任何判决，也只能在适用行政代理收到被判定为应以判断货币支付的任何款项后的第二个营业日内履行，适用的行政代理可以按照正常的银行程序购买该笔款项，而不是按照正常的银行程序购买该笔款项的情况下，借款人应履行的义务仅限于适用的行政代理收到被判定为应以该判断货币支付的任何款项后的第二个营业日，适用的行政代理可以按照正常的银行程序购买该笔款项(“判断货币”)，而不是按照本协议的适用规定以该货币计价。如果如此购买的协议货币金额低于借款人最初欠适用行政代理的协议货币金额，则借款人同意作为一项单独义务，即使有任何此类判决，也要赔偿适用行政代理或该义务所欠个人的此类损失。如果如此购买的协议货币金额大于以该货币计算的最初应付给适用行政代理的金额，则适用行政代理同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。

第X.18节放款行动。贷款人和贷款文件义务的每个其他持有人应通过适用的行政代理，在每种情况下就任何贷款方的抵押品或任何其他财产对任何贷款方行使任何贷款文件(抵销权除外)项下的任何权利或补救措施。在不限制授权给本协议规定的适用行政代理的情况下，只有所需的贷款人(或必要的循环信贷贷款机构，如果适用)才有权指示适用的行政代理就(I)贷款和(Ii)任何抵押品以及(Ii)任何贷款方的任何其他财产行使本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施(包括声称违约或违约事件的存在或发生，以及行使权利和补救措施)。*贷款文件项下产生的任何此类权利和补救措施，除通过适用的行政部门外，不得行使

探员。每一贷款人同意，除通过适用的行政代理外，它不得并特此放弃就任何贷款方或任何贷款方的过去、现在或将来的子公司的任何抵押品或任何其他财产，根据任何贷款文件对任何贷款方或任何过去、现在或将来的子公司提起或提起任何此类权利或补救的任何诉讼或诉讼(司法或其他方式)的任何权利或诉讼的任何权利；(B)除非通过适用的行政代理，否则不得就任何抵押品或任何过去、现在或将来的贷款方的任何其他财产提起诉讼或诉讼；但为免生疑问，本判决可由所需贷款人、任何代理人或借款人(或其任何关联方)对任何担保方强制执行，且各担保方明确承认本判决可作为借款人(或其任何关联方)在任何此类诉讼、诉讼或补救程序中的抗辩。每一贷款人，无论是否为本合同的当事人，通过接受抵押品的利益和担保债务的担保，将被视为已同意上述规定。

第X.19节“美国爱国者法案”。各贷款人特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》和《受益所有权条例》的要求，需要获取、核实和记录识别借款人和担保人的信息，这些信息包括借款人和担保人的姓名和地址，以及使贷款人能够根据《美国爱国者法》和《受益所有权条例》确定借款人和担保人身份的其他信息。

第X.20节绝对禁忌。

。在适用法律允许的最大范围内，贷款各方在本合同项下的所有义务应是绝对和无条件的，无论：

禁止任何贷款方的任何破产、资不抵债、重组、安排、调整、组成、清算等；

禁止任何贷款文件或与之相关的任何其他协议或文书对任何贷款方缺乏有效性或可执行性；

允许所有或任何担保债务的付款时间、方式或地点或任何其他条款的任何变化，或对任何贷款文件或与之相关的任何其他协议或票据的任何其他修订或豁免，或对任何背离贷款文件或与之相关的任何其他协议或票据的任何同意；

禁止所有或任何担保债务的任何其他抵押品的任何交换、释放或不完善，或任何其他抵押品的任何释放、修改、豁免或同意任何背离任何担保；

拒绝行使或不行使任何权利、补救办法、权力或特权，或放弃根据或与本协议或任何贷款文件有关的任何权利、补救办法、权力或特权；或

它包括任何其他情况，否则可能构成贷款当事人可以获得的抗辩或解除债务。

第X.21节不承担咨询或受托责任。就本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件)，借款人和控股公司确认并同意，并确认其联属公司的理解：(I)(A)行政代理和Blackstone代表提供的关于本协议的安排和其他服务是借款人、控股公司及其各自的联属公司与行政代理和Blackstone代表之间的独立商业交易，(B)监管和税务顾问

(C)借款人和控股公司均有能力评估、理解并接受本协议及其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；(C)借款人和控股公司均有能力评估、理解并接受本协议及其他贷款文件中拟进行的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)每名行政代理、每名贷款人及Blackstone代表目前及一直只以委托人身分行事，除非有关各方明确书面同意，否则不会、不会亦不会担任借款人、Holdings或其各自联属公司或任何其他人士的顾问、代理人或受信人；及(B)行政代理、任何贷款人或Blackstone代表对借款人、控股公司或其各自联属公司均无任何责任，就以下事项向借款人、控股公司或其各自联属公司履行任何义务：(1)行政代理、各贷款人及Blackstone代表均不是借款人、控股公司或其各自联营公司的顾问、代理人或受信人；及(2)行政代理、贷款人或Blackstone代表对借款人、控股公司或其各自的联属公司均无责任及(Iii)行政代理、各贷款人及Blackstone代表及其各自联营公司可能从事涉及与借款人、Holdings及其各自联营公司不同的权益的广泛交易，行政代理或Blackstone代表均无义务向借款人、控股公司或其各自联营公司披露任何此等权益。(Iii)行政代理、各贷款人及Blackstone代表及其各自联营公司可能从事涉及与借款人、控股公司及其各自联营公司不同的权益的广泛交易。在法律允许的最大范围内，借款人和控股公司特此放弃并免除其可能针对每一行政代理、每一贷款人和Blackstone代表就与本协议拟进行的任何交易的任何方面违反或涉嫌违反代理或受托责任而提出的任何索赔。

第X.22节承认并同意受影响的金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何贷款人(受影响的金融机构)在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束

(A)适用的决议授权机构将任何减记及转换权力，应用于根据本协议任何一方(受影响的金融机构)可能须向其支付的任何该等法律责任；及

(B)任何自救行动对任何该等负债的影响，包括(如适用)：(I)全部或部分减少或取消任何该等负债；(Ii)将该等负债全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母公司或桥梁机构的股份或其他所有权工具，并可向其发行或以其他方式授予该机构，而该等股份或其他所有权工具将由其接受，以代替本协定或任何其他协议下任何该等负债的任何权利或(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的变更。

第X.23节确认任何受支持的QFC。在贷款文件通过担保或其他方式为互换义务或作为QFC的任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据“联邦存款保险法”和“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案”第二章(连同其下颁布的法规)拥有的决定权如下。关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(以下规定适用，尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖)：

如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，则此类受支持的

如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持下的任何该等权益、义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖，则QFC和该QFC信用支持的利益(以及该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)的效力将与在美国特别决议制度下的转移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

第X.24节债权人间协议的承认。贷款人和其他担保当事人在此不可撤销地授权和指示行政代理和抵押品代理，在没有任何贷款人或任何其他担保当事人进一步同意的情况下，与抵押品代理人或负债持有人的其他代表订立(或确认和同意)或修订、续签、延长、补充、重述、替换、放弃或以其他方式修改任何习惯的债权人间协议，该协议将以本协议允许(包括优先)的抵押品的留置权为担保，并以抵押品的留置权为条件。贷款人和其他担保当事人不可撤销地同意：(X)抵押品代理可以完全依赖借款人负责官员的证书，证明是否不禁止任何此类其他留置权，以及(Y)行政代理和/或担保代理签订的任何指定债权人间协议应对担保各方具有约束力，各贷款人和其他担保当事人特此同意，如果签订任何指定债权人间协议，并且如果适用，它不会采取任何违反该协议规定的行动。任何贷款人都不是，也不应被视为任何其他贷款人或任何其他人的受托人。上述条款旨在诱使本合同第7.03节未禁止的任何债务提供者向贷款方提供信贷，这些人是此类条款的第三方受益人。

第十一条

共同借款人安排

第十一条

第XI.01节共同借款人的补充。在第3号修正案生效日或之后，借款人可在提前十(10)个工作日通知适用的行政代理后，就任何指定的定期贷款和/或循环信用贷款的任何指定部分，指定一个或多个全资子公司的受限制子公司为“共同借款人”；但在第3号修正案生效日或之后指定的受限制子公司不得成为本协议项下的共同借款人，除非且直到下列各项均已发生或满足(视情况而定)：

(A)适用的行政代理、抵押品代理和贷款人应已收到受益权证明以及适用的行政代理、抵押品代理和贷款人合理地书面要求的关于该共同借款人的所有其他文件和其他信息

根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例，包括但不限于“爱国者法案”和“受益所有权条例”，监管机构要求确定；

(B)该共同借款人应(I)在美国(或其任何州或哥伦比亚特区)组织，(Ii)为美国联邦所得税的目的被视为公司，以及(Iii)其被指定为共同借款人不会对贷款人的总体造成不利的税收后果(与指定该共同借款人之前贷款人的总体状况相比)；(B)该共同借款人应(I)在美国(或其任何州或哥伦比亚特区)组织；(Ii)就美国联邦所得税而言，应被视为公司；(Iii)其被指定为共同借款人，不会对贷款人造成不利的税收后果；

(C)不存在失责或失责事件，亦不会因该建议的受限制附属公司被指定为联名借款人而导致失责或失责事件；

(D)第V条或任何其他贷款文件所载的每一借款人及每一其他贷款方的申述及保证，在指定任何联名借款人当日及截至该日为止，在各要项上均属真实及正确(如任何该等申述或担保已具关键性)，但如该等申述及担保特别提及较早的日期，则该等申述及担保须在所有具关键性的方面均属真实及正确(如任何该等申述或担保已属具关键性的，则在各方面均属真实和正确)；

(E)该共同借款人应已向正式授权和签署的适用行政代理提交将该共同借款人加入本协议的文件，其形式应合理地令适用的行政代理满意，如适用，还应包括债权人间安排、公司间从属协议以及根据担保规定的担保或担保补充；但该合并文件和该担保或担保补充应包含指定的共同借款人的组织管辖权和该组织管辖权的适用法律所特有的任何规定；(E)该共同借款人应已向适当的行政代理提交将该共同借款人加入本协议的文件，如果适用，还应包括债权人间安排、公司间从属协议和担保或担保补充；

(F)该共同借款人应已将符合第6.10节和第6.12节要求的抵押品文件以及其他担保文件和交付成果提交给适用的行政代理和抵押品代理签署的联合或补充担保书、担保文件和交付成果，或为了满足对该共同借款人的抵押品和担保要求(双方理解并同意，适用的行政代理和抵押品代理可以免除或修改任何此类要求，只要他们认为在这种情况下这些变更是必要的或适当的，包括采取这些变更

(G)适用的行政代理应已收到当地律师和/或纽约律师(视情况和有关市场标准而定)对适用的行政代理、抵押品代理和贷款人的意见(在每种情况下，如符合普遍接受的市场惯例，并与普遍接受的市场惯例一致)；

(H)适用的行政代理应已收到该共同借款人的董事会决议副本(如适用法律要求)：(I)批准其作为一方的贷款文件的条款和拟进行的交易，并议决由其签立、交付和履行其作为一方的贷款文件；(Ii)授权指定的一人或多於一人代表其签立贷款文件和任何相关文件；及(Iii)授权指定的一人或多於一人，

代表其签署及/或发出所有文件及通知(如有关，包括任何已承诺的贷款通知或其他相关通知)，以签署及/或发送其根据或与其所属的贷款文件有关的文件及通知；及

(I)适用的行政代理应已收到共同借款人的负责官员的证书，证明(I)其组织文件和上文(H)款规定的与其有关的每份副本文件均正确、完整、完全有效，并且在不早于上文(E)款所述的拼接文件的日期未被修改或取代，以及(Ii)上文(C)和(D)款所述的各项条件均已得到满足。(I)适用的行政代理应已收到共同借款人的负责官员的证书，证明(I)其组织文件和与其相关的每份副本文件均正确、完整、有效，并且在不早于上文(E)条所述的拼接文件的日期未被修改或取代；以及

第XI.02节共同借款人的状况。一旦共同借款人根据第11.01节成为共同借款人，它将成为任何定期贷款(关于定期贷款的适用部分)或任何循环信贷安排(关于循环信用贷款的适用部分)(视情况而定)下的“借款人”。自第3号修正案生效之日起，母公司借款人将成为循环信贷安排下的“借款人”。各联名借款人及本公司须就贷款文件项下适用定期贷款部分之适用定期贷款或适用循环信贷安排之循环信贷贷款适用部分下之义务，承担本协议项下之连带责任。每一共同借款人和本公司应就行政代理费函项下的义务承担本协议项下的连带责任。母借款人和本公司在本合同项下应对循环信用贷款项下的义务承担连带责任。

第XI.03节共同借款人和修正案第3号担保人的辞职。共同借款人可选择终止其申请定期借款或循环信贷借款(视情况而定)的资格，并在以下情况发生时不再是本协议项下的共同借款人，且当辞职共同借款人已向适用的行政代理和抵押品代理递交了符合适用的行政代理合理满意的形式和实质的辞职通知时，该辞职即生效。在完成第三号修正案出资与交换后的第五(5)个营业日(或借款人可能合理同意的较后日期)，(X)母借款人应终止其申请循环信贷借款的资格，不再是本担保项下的母借款人或借款人，并不再是本担保项下的担保人；及(Y)修正案第3号担保人不再是担保书项下的担保人。(Y)修正案3号担保人应终止其申请循环信贷借款的资格，不再是本担保项下的母公司借款人或借款人，并不再是担保项下的担保人；及(Y)修正案3担保人不再是担保项下的担保人。除上一句所述外，任何该等共同借款人或母公司借款人的辞职，在适用的范围内，不会对该人作为担保人的义务产生任何影响，而该等义务，在适用的范围内，应根据本担保及本担保项下与其相关的其他规定和承诺继续有效。

第XI.04节公司名称。母公司借款人和根据本条第11条成为“共同借款人”的每一人在此不可撤销地指定公司为本信贷协议和其他贷款文件的所有目的作为其代理人，并同意：(I)公司可以代表母公司借款人或该共同借款人签署公司认为适当的文件或提供同意，该等文件由公司自行决定，每个共同借款人应受代表其签署的任何此类文件的所有条款的义务。(Ii)行政代理或贷款人向本公司递交的任何通知或通讯应视为已送达每一共同借款人；及(Iii)行政代理或贷款人可接受并获准依赖本公司代表每一贷款方签署的任何文件、文书或协议

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