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价格
向公众开放 |
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承销商‘
费用(1) |
| |
净收益
给公司(2) |
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每股可交换股份
|
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$
|
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$
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$
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总计(3) | | |
$
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$
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$
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国民银行金融公司
|
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富国银行证券
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第
页
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| | |||||
招股说明书副刊
|
| | | | ||||||
关于本招股说明书副刊
|
| | | | S-III | | | | ||
币种
|
| | | | S-III | | | | ||
有关前瞻性陈述的警告
|
| | | | S-III | | | | ||
关于使用非国际财务报告准则会计准则的警示声明
|
| | | | S-vi | | | | ||
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | S-VII | | | | ||
通过引用并入的文档
|
| | | | S-VII | | | | ||
摘要
|
| | | | S-1 | | | | ||
风险因素
|
| | | | S-3 | | | | ||
收益使用情况
|
| | | | S-4 | | | | ||
公司合并资本化
|
| | | | S-5 | | | | ||
合伙企业合并资本化
|
| | | | S-5 | | | | ||
股本说明
|
| | | | S-6 | | | | ||
合伙资本说明
|
| | | | S-7 | | | | ||
并行可交换股份私募
|
| | | | S-8 | | | | ||
兼营单位定向增发
|
| | | | S-8 | | | | ||
以前的销售额
|
| | | | S-8 | | | | ||
权利协议
|
| | | | S-18 | | | | ||
承销(利益冲突)
|
| | | | S-10 | | | | ||
某些美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | S-16 | | | | ||
法律事务
|
| | | | S-23 | | | | ||
专家 | | | | | S-23 | | | |
|
招股说明书
|
| | | | ||||||
|
关于本招股说明书
|
| | | | i | | | | ||
|
有关前瞻性陈述的警告
|
| | | | II | | | | ||
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | v | | | | ||
|
通过引用并入的文档
|
| | | | vi | | | | ||
|
摘要
|
| | | | 1 | | | | ||
|
风险因素
|
| | | | 2 | | | | ||
|
提供和使用收益的原因
|
| | | | 2 | | | | ||
|
出售证券持有人
|
| | | | 2 | | | | ||
|
大写
|
| | | | 2 | | | | ||
|
可交换股份说明
|
| | | | 3 | | | | ||
|
有限合伙单位说明
|
| | | | 7 | | | | ||
|
配送计划
|
| | | | 7 | | | | ||
|
程序送达与民事责任可执行性
|
| | | | 8 | | | | ||
|
法律事务
|
| | | | 9 | | | | ||
|
专家
|
| | | | 9 | | | | ||
|
费用
|
| | | | 9 | | | |
| | |
截至2021年9月30日
|
| |||||||||||||||
(百万美元)
|
| |
实际
|
| |
调整后的
|
| |
调整后(1)
|
| |||||||||
可交换的B类股
|
| | | $ | 3,539 | | | | | | 4,041 | | | | | $ | (2) | | |
无追索权借款
|
| | | | 3,577 | | | | | | 3,577(3) | | | | | | 3,577(3) | | |
其他负债
|
| | | | 3,511 | | | | | | 3,511 | | | | | | 3,511 | | |
股权 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brookfield Infrastructure Partners公司L.P.
|
| | | | (1,932) | | | | | | (1,932) | | | | | | (1,932)(4) | | |
合并子公司中的非控股权益 - 他人权益
|
| | | | 742 | | | | | | 742 | | | | | | 742 | | |
总市值
|
| | | $ | 9,437 | | | | | | 9,939 | | | | | $ | | | |
| | |
截至2021年9月30日
|
| |||||||||||||||
(百万美元)
|
| |
实际
|
| |
调整后的
|
| |
调整后(1)
|
| |||||||||
企业借款
|
| | | $ | 3,424 | | | | | | 3,424(2) | | | | | $ | 3,424(2) | | |
无追索权借款
|
| | | | 26,362 | | | | | | 26,362 | | | | | | 26,362 | | |
其他负债
|
| | | | 19,285 | | | | | | 19,285 | | | | | | 19,285 | | |
优先股
|
| | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | |
合伙资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有限合伙人
|
| | | | 4,811 | | | | | | 4,811 | | | | |
|
(3)
|
| |
普通合伙人
|
| | | | 25 | | | | | | 25 | | | | | | 25 | | |
非控股权益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可赎回合作伙伴关系单位
|
| | | | 1,982 | | | | | | 1,982 | | | |
|
| |||
可交换股份
|
| | | | 1,037 | | | | | | 1,539 | | | | |
|
(4)
|
| |
可更换部件(5)
|
| | | | 83 | | | | | | 86 | | | | | | 86 | | |
他人对运营子公司的兴趣
|
| | | | 16,285 | | | | | | 16,285 | | | | | | 16,285 | | |
首选部件
|
| | | | 1,138 | | | | | | 1,138 | | | | | | 1,138 | | |
总市值
|
| | | $ | 74,452 | | | | | | 74,957 | | | | | $ | | |
销售BIP Unitholder
|
| |
个单位
受益 拥有(1) |
| |
百分比
个单位 未完成(2) |
| |
最大数量
提供的数量 据此可以 发货日期 交换 可交换股份(4) |
| |
之后的
百分比
最大数量 单位为 发货日期 交换(5) |
| |||||||||
布鲁克菲尔德资产管理。(3)
|
| | | | 130,877,830 | | | | | | 31% | | | | | | | | | % | | |
承销商
|
| |
数量
可交换股份 |
| |||
加拿大皇家银行道明证券公司(RBC Dominion Securities Inc.)
|
| | | | | | |
BMO Nesbitt Burns Inc.
|
| | | | | | |
CIBC World Markets Inc.
|
| | | | | | |
国民银行金融。
|
| | | | | | |
富国银行证券加拿大有限公司(Wells Fargo Securities Canada,Ltd.)
|
| | | | | | |
合计
|
| | | | | |
| | |
每个
个
可更换 共享 |
| |
不锻炼
超额配售选择权 |
| |
充分锻炼
超额配售选择权 |
| |||||||||
公开发行价
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承销费
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
|
关于本招股说明书
|
| | | | i | | |
|
有关前瞻性陈述的警告
|
| | | | II | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | v | | |
|
通过引用并入的文档
|
| | | | vi | | |
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摘要
|
| | | | 1 | | |
|
风险因素
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| | | | 2 | | |
|
提供和使用收益的原因
|
| | | | 2 | | |
|
出售证券持有人
|
| | | | 2 | | |
|
大写
|
| | | | 2 | | |
|
可交换股份说明
|
| | | | 3 | | |
|
有限合伙单位说明
|
| | | | 7 | | |
|
配送计划
|
| | | | 7 | | |
|
程序送达与民事责任可执行性
|
| | | | 8 | | |
|
法律事务
|
| | | | 9 | | |
|
专家
|
| | | | 9 | | |
|
费用
|
| | | | 9 | | |
|
SEC注册费
|
| | | $ | 180,169.95 | | |
|
蓝天杂费
|
| | | | ** | | |
|
纽约证交所和多伦多证交所上市费
|
| | | | ** | | |
|
转会代理费
|
| | | | ** | | |
|
印刷和雕刻成本
|
| | | | ** | | |
|
律师费和开支
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| | | | ** | | |
|
会计费和费用
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| | | | ** | | |
|
其他
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| | | | ** | | |
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合计
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| | | $ | ** | | |