附件99.1

德文郡能源公司

传送函

交换要约

2023年到期的8.250%债券本金224,079,000美元,发行已根据1933年证券法登记,经 修订,

等额本金8.250厘2023年到期的债券

2024年到期的5.250%债券本金465,268,000美元,发行已根据1933年证券法登记,经 修订,

等额本金5.250厘2024年到期的债券

2027年到期的5.250%债券本金377,557,000美元,发行已根据1933年证券法登记,经 修订,

等额本金5.250厘2027年到期的债券

2028年到期的5.875%债券本金324,488,000美元,发行已根据1933年证券法登记,经 修订,

等额本金5.875厘2028年到期的债券

2030年到期的4.500%债券本金573,827,000美元,发行已根据1933年证券法登记,经 修订,

等额本金4.500厘2030年到期的债券


交换优惠和提款权将于纽约时间下午5点(纽约时间)到期。[•],2021年( 到期日期),除非延长。

Exchange代理是:

UMB银行,全国协会

亲手注册、认证或

特快专递或隔夜快递:

UMB银行,全国协会

收件人:企业信托/施密特

204 N.Robinson

俄克拉荷马城,俄克拉何马州73102

通过电子邮件或电话获取信息或确认:

邮箱:Deeanna.schmidt@hum.com

405-239-5921

将本函件投递至除上述地址以外的 地址不构成有效投递。仅接受本信函的硬拷贝或通过DTC的自动投标报价计划(TOP)提交的演示文稿。

如有问题或请求协助或索取招股说明书或传送函和/或相关材料的其他副本,请 通过拨打电话 直接与Exchange代理联系405-239-5921.

以下签署人确认已收到招股说明书日期为[],2021年(招股说明书),Devon Energy Corporation(发行人),以及本传函(发行人函),一起描述了发行人的要约(交易所要约)交换所有2023年到期的未登记8.250%未偿还票据(CUSIPNo.25179MAW3和U0856A AA7),2024年到期的5.250%票据(CUSIPNo.25179M AX12028年到期的5.875%的票据(CUSIP No.25179MAZ6和U0856A AD1)和2030年到期的4.500%的票据(CUSIP No.25179MBA0和U0856A AE9)(统称为限制性票据),在这两种情况下,均由发行人于2021年6月9日以非公开要约发行,以交换发行人的子公司WPX Energy Inc.的票据,这些票据是 有效投标且无效的2028年到期的5.875%的债券和2030年到期的4.500%的债券 (统称为注册债券),其要约已根据证券法登记。发行人根据在埃克森资本控股公司(1989年4月13日)、摩根士丹利有限公司(1991年6月5日)和Searman&Sterling公司(1993年7月2日)阐述的美国证券交易委员会(BR)(员工)的立场登记交易所报价。

将在交易所报价中发行的已登记票据的条款在所有实质性方面与受限 票据基本相同,只是已登记票据将不受转让限制或因未能遵守发行人与美国银行证券公司、花旗全球市场公司和摩根士丹利有限责任公司之间于2021年6月9日签订的登记权协议(登记权利协议)而提高年利率的限制。发行人不会向任何司法管辖区的受限票据持有人发出交易所要约,而在该司法管辖区 交易所要约或接受交易所要约将不符合该司法管辖区的证券或蓝天法律。发行人亦不会接受受限制票据持有人在任何 司法管辖区交出兑换款项,而在该司法管辖区内,交易所要约或接受交易所要约将不符合该司法管辖区的证券或蓝天法律。

此处使用但未定义的大写术语应具有招股说明书中赋予它们的相同含义。

2


您的银行或经纪人可以协助您填写此表格。必须遵循 本传送函附带的说明。有关投标程序和协助请求或招股说明书和本传送函的额外副本的问题,可直接向交易所代理咨询。

3


下面的签名者已经勾选了下面的相应框,并签署了这封 传送函,以表明下面的签名者希望对交换报价采取的行动。

请阅读全文

意向书和招股说明书

在检查下面的任何框之前,请仔细检查。

在下面列出与本传送函相关的受限注释。如果下面提供的空间不足,证书 编号和本金总额应列在附加在此的单独签署的明细表中。

兹提交的限制性票据说明

登记持有人姓名和地址(请填写 )

证书
数量*
集料
本金金额
由代表
限制性票据*
本金金额
投标**

共计:

*

不需要由书本持有人填写。

**

除非另有说明,否则持有人将被视为已支付该等限制性票据所代表的全部本金金额 。请参阅说明2。

除文意另有所指外,本函件中的术语 限制票据持有人是指以其名义登记限制性票据的任何人,或从登记持有人或其 限制性票据由存托信托公司(DTC)持有记录在案的任何其他人获得适当完成的保证权的任何其他人。

如果挂号票要签发给 传送函签字人以外的其他人,请选中此处:

姓名:

地址:

如果挂号信要送达的地址不同于 本传送函中其他地方列出的地址,请选中此处:

姓名:

地址:

如果您是经纪交易商,由于 做市或其他交易活动而为您自己的账户购买了受限票据,并希望获得10份额外的招股说明书和10份任何修订或补充,请勾选此处。

姓名:

地址:

4


如果签名人不是经纪交易商,则签名人表示其并未从事也不打算从事经纪债券的分销。 如果签名人不是经纪交易商,则签名人表示没有从事,也不打算从事经纪债券的分销。如果签字人是经纪交易商,将为自己的账户接收注册票据,以换取因做市活动或其他交易活动而获得的受限票据,则签字人承认将交付与此类注册票据转售相关的招股说明书;然而,通过如此承认并交付招股说明书,签字人将不会被视为 承认其是证券法意义上的承销商。经纪交易商不得参与非因做市活动或其他 交易活动而获得的受限票据的交换要约。任何持有人如为发行人的联属公司,或对根据交易所要约将收购的注册票据的分销有安排或谅解,或任何经纪自营商 根据证券法第144A条向发行人购买限制性票据转售,或根据证券法下任何其他可获得的豁免,必须遵守证券法下的登记及招股说明书交付要求。

请仔细阅读随附的说明。

女士们、先生们:

根据条款及 在交换要约条件的规限下,签署人特此向发行人投标上述限制性票据的本金金额。除非上文另有说明,否则以下签字人将被视为已支付受限票据所代表的全部 本金总额。在根据交易所要约的条款及条件(包括(如交易所要约获延长或修订,任何该等延期或修订的条款及条件)接纳据此投标的受限票据的任何部分以供交换的情况下及在接纳该等兑换后生效,签署人特此交换、转让及转让予发行人,或应发行人的命令交换、转让及转让 及现提交的该等受限票据的所有权利、所有权及权益 及在此提交的该等受限票据的所有权利、所有权及权益。签字人在此不可撤销地组成并指定交易所代理为真实合法的代理和 事实律师(在完全了解交易所代理在交换要约方面也充当发行方的代理的情况下)安排 转让、转让和交换受限票据。

以下签署人声明并保证,其完全有权及 授权投标、交换、转让及转让限制性票据及收购可于交换该等投标的限制性票据时发行的登记票据,而当该等票据被接受交换时,发行人将取得投标的限制性票据的良好及 无产权负担,不受所有留置权、限制、收费及产权负担的影响,亦不受任何不利申索的约束。以下签署人还保证,将应要求签署并交付交易所代理或发行方认为为完成投标限制性票据的交换、转让和转让或转让账簿上此类限制性票据的所有权所必需或适宜的任何 附加文件 由账簿记账转让设施保存的账簿 。以下签署人进一步同意,发行人接纳任何及所有有效提交的限制性票据及发行登记票据以交换该等票据,将构成发行人全面履行其于登记权协议项下的责任,发行人不再承担任何义务或责任。下面的签字人将履行其在注册权协议项下的义务。

签字人理解,根据招股说明书和随附的 说明中的任何一种程序进行的限制性票据投标,将在发行人接受该等投标的限制性票据的交换后,根据交换要约的条款和条件构成签字人和发行人之间具有约束力的协议 。签字人承认,在招股说明书规定的情况下,发行人可能不需要接受任何限制性票据进行交换。

通过投标限制性票据并签署本意见书,签名人表示(I)持有人不是证券法第405条所指的发行人的关联公司,或者,如果是这样的关联公司,将在适用于转售登记票据的范围内遵守证券法的登记和招股说明书交付要求;(Ii)持有人没有参与,也不打算参与,也没有与任何人达成任何参与的安排或谅解;(Ii)持有者没有参与,也不打算参与,也没有与任何人达成任何参与安排或谅解;(Ii)持有者没有参与,也不打算参与,也没有与任何人达成任何安排或谅解;(Ii)持有人没有参与,也不打算参与,也没有与任何人达成任何安排或谅解(Iii)持有人是在其正常业务过程中取得登记票据;及。(Iv)如持有人是经纪交易商,将会在 交换因庄家活动或其他交易活动而取得的限制性票据,而该经纪交易商将收取登记票据,该持有人将递交招股说明书(或在法律许可的范围内,提供招股说明书)。

5


招股说明书)符合证券法关于转售注册票据的要求。如果下文签署人或收到此类已登记票据的人(无论 此人是否为下文人)是经纪交易商,将为自己的账户接收已登记票据,以换取因做市活动或其他交易活动而获得的受限票据,则它承认 它将就任何此类已登记票据的转售交付招股说明书;但是,通过如此承认并交付招股说明书,下文签字人将不被视为承认它是 意义上的…承销商

签名人明白,所有已登记票据的转售必须符合适用的州证券或蓝天法律 。如果转售不符合这些法律的豁免条件,则签名人承认可能需要在特定州注册或限定注册票据,或者通过 持牌经纪自营商进行转售以遵守这些法律。以下签署人进一步了解,发行人不承担任何与转售相关的遵守州证券或蓝天法律的责任。

任何使用交易所报价的限制性票据持有者要参与已登记票据的分销,(I)不能依赖证券交易委员会工作人员在其关于埃克森资本控股公司的解释性信函(1989年4月13日)或类似的解释性信函中阐明的立场,以及(Ii)必须遵守证券法关于二次转售交易的登记和招股说明书要求。

本协议授予或同意授予的所有权力在签名者死亡或丧失行为能力后仍然有效,签名者的每项义务对签名者的继承人、遗产代理人、继承人和受让人均具有约束力。除招股说明书中所述 外,本次投标是不可撤销的,但根据本说明书的条款,投标的限制性票据可以在到期日之前的任何时间撤回。

为换取投标的限制性票据而交付的所有已登记票据的证书,以及随函交付但未兑换的任何限制性票据(均以下文签署人的名义登记)的证书,应按下文签署人签名下所示的地址交付给下文签署人。

以下签名者填写上述标题为“限制性票据说明”的方框并在本函上签名, 将被视为已投标该方框中所列的限制性票据。

6


LOGO

投标持有人(S)在此签名(填写随附的IRS表格(W-9或IRS Form W-8,视何者适用而定)必须由登记持有人签署,与现提交的登记票据证书上的姓名完全相同,或登记票据以其名义登记在DTC或 其中一名参与者的账簿上,或由任何获授权成为登记持有人的人通过随函传送的背书和文件签署。如果签名由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人事实上的律师,公司高级职员或其他以受信人或代表身份行事的人,请说明该人的全称。见说明书3.(持有人签名)日期 姓名(请打印)容量(全称)地址(包括邮政编码)日间区号和电话号码。纳税人识别号码签名保证书(如有需要,请参阅说明3)授权的 签名日期、名称、头衔、公司地址名称(包括邮政编码)、区号和电话号码。

7


LOGO

特别发行说明(见说明3和4)(填写随附的IRS表格W-9或 IRS Form W-8(视何者适用而定),只有当登记票据或限制性票据是以并非上述 姓名的受限票据登记持有人的名义发行时,方可填写。发行地址:(包括邮政编码)地址:(包括邮政编码)日间区号及电话号码纳税人识别号码特别交付指示(见 说明3和4)仅在未进行投标的已登记票据或限制性票据将交付给登记持有人时填写(见 说明3和4),地址不同于上述地址。递送:D限制票据未投标至:D注册 备注:姓名:地址:(包括邮政编码)日间区号和电话号码。纳税人识别号码

8


指令

构成交换要约条款和条件的一部分

1. 递交这封传送函和证书。

受限票据持有人可通过以下方式进行投标:(I)正确填写并签署本传递函,并在到期日或之前,将其与代表所投标的受限票据的证书(如果适用)以及任何所需的签名保证和本传递函所要求的任何其他文件一起交付给上述 地址的交易所代理,或(Ii)遵守下文所述的账簿转账程序。

受限票据持有者可以通过账面转账的方式投标受限票据,方法是按照TOP规定将受限票据记入交易所代理在DTC的 账户,并遵守有关交换要约的适用TOP程序。接受交换提议的DTC参与者应将他们的接受发送给DTC,DTC将编辑和验证接受情况,并将帐簿录入交付到Exchange代理在DTC的帐户。DTC随后将向交易所代理发送计算机生成的消息(代理的消息)以供其接受,其中 受限票据的持有者确认并同意受本传递函的条款约束,并使本传递函或DTC参与者代表自身和该 受限票据的实益所有人确认本传递函的所有条款(包括任何陈述和保证)均适用于本传递函的所有条款(包括任何陈述和保证),就像它已完成信息一样,并使本传递函中包含的陈述和担保完全适用于本传递函或该 受限票据的实益所有人DTC交付代理的报文将满足交换要约中有关由代理的 报文中指定的参与者签署和递送传送函的条款。

本函件、限制性票据和任何其他所需文件的交付方式由持有人自行选择 并承担风险,除非下文另有规定,否则只有在实际收到或确认交易所代理的情况下,交付才被视为已完成。如果这种投递是通过邮件进行的,建议使用挂号信,要求带回执 ,并适当投保。在任何情况下,都应留出足够的时间,以便及时交货。不得向发行人发送任何限制通知或信函。出票人保留拒绝任何未正确提交的特定 限制性票据的权利,或拒绝在出票人的判断下可能是非法的任何承兑。发行人还保留在到期日之前放弃与任何特定限制性票据的投标形式或适用程序有关的任何缺陷或违规行为的权利。除非获豁免,否则任何与限量票据投标有关的瑕疵或违规之处,必须在到期日前予以纠正。

交易所代理必须在 截止日期 之前收到所有实物提交的受限票据的证书(以适当的转让形式)或账簿确认(视具体情况而定),以及这份填妥并正式签署的传送函或代理的报文,以及任何所需的签名保证和本传送函所要求的任何其他文件,所有这些都在招股说明书中规定。

本公司将不接受替代、有条件、不定期或或有投标。 所有投标持有人在签署本投标书后,应放弃收到接受受限票据交换通知的任何权利。

2. 部分投标(不适用于以记账转让方式投标的持有人);撤回。

如果投标的限制性票据的本金金额少于提交的证书所证明的全部本金金额,投标持有人必须在所投标的限制性票据的本金总额中填写 一份新签发的已提交但未投标的限制性票据的证书,该证书将在到期日后尽快发送给该 持有人。除非另有明确说明,否则所有交付给交易所代理的限制性票据将被视为已投标。

如未获接纳,根据交换要约作出的投标可在到期日前撤回。

9


为使限制性票据的投标生效, 撤回的书面通知必须指明提交拟撤回限制性票据的人的姓名、指明拟撤回的限制性票据(包括该等限制性票据的本金金额以及(如适用)登记号码和 该等限制性票据的本金总额),如已传送限制性票据的证书,则须指明该等限制性票据的登记名称(如与撤回持有人的名称不同)。任何此类撤回通知还必须由提交限制票据的人签署,其方式与提交限制票据的传送书上的原始签名相同,包括任何必需的 签名担保,或附有足以允许限制票据的受托人登记将这些限制票据转移到最初投标人的名下并撤回投标的转让文件,如果适用,因为限制票据是通过账簿记账进行投标的。 如果适用的话,因为限制票据是通过簿册记账进行投标的,所以必须连同转让文件一起签署,以允许限制票据的受托人登记将这些限制票据转移到最初投标的人的名下并撤回投标。 如果适用,因为限制票据是通过账簿记账进行投标的指定参与者在DTC的帐户名称和编号(如果不同于提交要撤回的受限票据的人的名称和编号)。

如果受限票据的证书已交付或以其他方式标识给交易所 代理,则在发布此类证书之前,撤回持有人还必须提交要撤回的特定证书的序列号以及由合格担保人 机构(定义见下文)担保签名的已签署的撤回通知,除非该持有人是合格担保人机构。

如果受限票据是根据上述账簿转账程序提交的,则任何撤回通知都必须指定DTC帐户的名称和编号,并以其他方式遵守此类设施的程序。 Devon Energy Corporation将决定有关此类通知的有效性、格式和资格(包括收到时间)的所有问题,Devon Energy Corporation的决定为最终决定,对各方均具有约束力。德文能源 公司将认为任何如此撤回的限制性票据并未就交换要约的目的进行有效的交换投标。在撤回、拒绝投标或终止交换要约后,任何已投标交换但因任何原因未交换的受限制票据将在撤回、拒绝投标或终止交换要约后立即 退还其持有人而不向持有人收取费用(或者,如果通过簿记转账方式投标的受限制票据将根据上述程序转入DTC的交易所代理账户,则此类受限制票据将 贷记到DTC为受限制票据维持的账户)。在到期日之前的任何时间,适当撤回的限制性票据可以按照招股说明书中限制性票据投标程序中描述的 程序之一重新投标。

3. 在本函上签字;书面文书和背书;签字保证。

如果本函是由在此投标的限制性票据的 登记持有人签署的,签名必须与证书表面所写的名称相符,不得有任何改动、放大或任何更改。如果在此投标的限制性票据中有任何一项为两名或两名以上共同所有人所拥有,则所有该等共同所有人必须在本意向书上签字。

如果投标了多份以不同名称注册的受限 票据,则需要填写、签署并提交与不同受限票据注册一样多的本传送函的单独副本。

当本递交函由在此列出和投标的限制性票据的一个或多个注册持有人(就本文所述,该术语应包括 其名称出现在证券清单上的受限制票据的所有者)签署时,不需要在证书或单独的转让或交换书面文书上背书 。

如果本传送函由所列限制票据 的注册持有人以外的其他人签署,则该限制票据必须以发行人满意的形式背书或附有单独的转让或交换书面文书,并由注册持有人正式签立,在任何一种情况下,均须与限制票据上出现的注册持有人的姓名或名称 完全一致地签名。

如果本委托书、任何证书或单独的转让或交换书面文书由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人签署,事实上的律师,公司高级职员或其他以受托或代表身份行事的人应在签署时注明,除非发行人放弃,否则必须提交令发行人满意的适当证据。

10


本指示3要求在单独的书面转让书或汇票上的证书或签名的背书必须由合格的担保机构提供担保。

本传送函 上的签名必须由合格的担保机构担保,除非提交了以下限制性票据:(I)未填写本传送函 上标题为??特别发行说明?或?特别交付说明?的持有人;或(Ii)合格担保机构的账户。如果本意向书或撤回通知中的签名需要担保(视情况而定),则此类担保必须由符合条件的担保机构提供,该机构是注册的全国性证券交易所或金融业监管局的公司的成员,在美国设有办事处或代理机构的商业银行或信托公司,或根据1934年修订的《证券交易法》第17AD-15条规定的另一符合条件的担保机构。 如果受限票据是以本递交函签字人以外的其他人的名义登记的,则交回兑换的受限票据必须由登记持有人以其自行决定的令人满意的形式背书或附带一份或多份转让或汇兑的书面文书,并由登记持有人正式签立,签名由合格的担保机构担保。

4. 特殊的发放和交付说明。

投标人应在适用的情况下,注明未交换的已登记票据或限制性票据证书的名称和地址(如果与签署本投标书的人的姓名或地址不同)。如果是以不同的名称发行,还必须注明指定人员的纳税人识别号,并且,如指令8所述,必须提供适当填写的IRS表格W-9或IRS表格W-8(视情况而定)。通过 账簿转让提供受限票据的持有者可以请求将未交换的受限票据记入该持有人指定的账簿转让设施中的账户。

5. 转让税

如果代表本金金额的已登记票据或限制性票据的证书 将以投标的限制性票据的登记持有人以外的任何人的名义登记或发行,或者如果投标的限制性票据或已登记票据将以签署本传送书的人以外的任何人的名义登记,或者如果由于任何其他原因而征收转让税,则任何此类转让税(无论是向登记持有人或任何其他人征收的 )将由如果未提交令人满意的缴税或免税证明,则转让税的金额将直接向该适用持有人开具 账单。

6. 豁免条件。

发行人保留完全或部分放弃招股说明书中规定的交换要约的任何条件的绝对权利。

7. 损坏、丢失、被盗或销毁的证券。

任何受限票据持有人如已被损坏、遗失、被盗或销毁,请按以下地址 与交易所代理联系,以获取进一步指示。

8. 纳税人信息;IRS表格W-9;IRS表格 W-8。

根据美国联邦所得税法,其限制性票据被接受用于兑换已登记票据的投标持有人可能需要对在已登记票据上支付的应报告付款进行备用预扣,除非持有人向交易所代理、发行人或其他付款人提供其正确的纳税人识别号 (TIN TIN?)和美国国税局(IRS)表格W-9的某些其他信息(如下所述),或以其他方式确定豁免。如果交易所代理、发行商或其他 付款人没有提供正确的TIN或充分的豁免依据,持有者可能会受到美国国税局的处罚,而备用预扣(目前的费率为24%)可能适用于向持有者支付的已登记 票据的任何需要报告的付款。此类应报告的付款通常将受到信息报告的影响,即使交易所

11


代理、发行人或其他付款人均配有TIN。备用预扣不是附加税。相反,接受备用预扣的个人的美国联邦所得税应缴税额将从预扣金额中减去 。如果扣缴税款导致多缴税款,只要及时向国税局提供所需信息,就可以获得退税。

为防止对已登记票据上的应报告付款进行预扣备份,对于 美国联邦所得税而言,每位作为美国人的持有人应提供一份正确填写并签署的美国国税局表格W-9。有关更多 信息,请参阅随附的IRS表格W-9的说明。

某些持有者(通常包括所有公司和某些 非美国个人)不受备用扣缴的约束。豁免的美国持有者可以在美国国税局的W-9表格上建立他们的豁免地位。非美国持有者可以通过提交正确填写的美国国税局表格W-8BEN、表格来获得豁免收件人资格W-8BEN-E,W-8ECI、W-8EXP或W-8IMY(视具体情况而定),在 伪证处罚下签署,以证明持有人的豁免地位。适用的美国国税局W-8表格可从美国国税局网站www.irs.gov获得。

9. 协助请求或其他副本。

有关招标程序的问题,以及对招股说明书和本函件额外副本的要求, 可按上述地址和电话向交易所代理咨询。此外,所有与交换报价有关的问题,以及请求协助或附加招股说明书副本和本函 的问题,均可直接向上述地址和电话号码的交换代理提出。

重要提示:此 传送函(连同受限票据证书或入账转移确认书以及所有其他所需文件)必须在到期日期或之前由Exchange代理收到。

12


LOGO


LOGO


LOGO


LOGO


LOGO