目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
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根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
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根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
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(税务局雇主 识别号码) |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
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每节课的标题 |
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交易代码 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
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加速的文件管理器 |
☐ |
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非加速文件管理器 |
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规模较小的新闻报道公司 |
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新兴市场成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第(13)(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
目录
纽柯公司
表格10-Q季度报告
截至2021年10月2日的三个月和九个月
目录
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页面 |
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第一部分 |
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财务信息 |
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项目1 |
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财务报表(未经审计) |
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简明综合收益表-截至2021年10月2日和2020年10月3日的三个月(13周)和九个月(39周) |
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简明综合全面收益表--截至2021年10月2日和2020年10月3日的三个月(13周)和九个月(39周) |
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2 |
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简明合并资产负债表--2021年10月2日和2020年12月31日 |
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3 |
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简明现金流量表-截至2021年10月2日和2020年10月3日的9个月(39周) |
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4 |
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简明合并财务报表附注 |
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5 |
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项目2 |
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管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
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19 |
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项目3 |
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关于市场风险的定量和定性披露 |
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26 |
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项目4 |
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管制和程序 |
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第II部 |
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其他信息 |
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项目1 |
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法律程序 |
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28 |
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项目A |
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风险因素 |
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项目2 |
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未登记的股权证券销售和收益的使用 |
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项目5 |
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其他信息 |
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28 |
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项目6 |
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陈列品 |
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29 |
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签名 |
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30 |
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i
目录
第一部分财务信息
第一项：财务报表
纽柯公司简明合并收益表(未经审计)
(单位为千，每股除外)
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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净销售额 |
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$ |
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成本、费用和其他： |
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产品销售成本 |
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营销、行政和其他费用 |
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未合并关联公司的权益(收益)亏损 |
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资产损失 |
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利息支出，净额 |
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所得税和非控股权益前收益 |
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所得税拨备 |
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净收益 |
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可归因于非控股权益的收益 |
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纽柯股东应占净收益 |
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每股净收益： |
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基本信息 |
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稀释 |
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平均流通股： |
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基本信息 |
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稀释 |
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见简明合并财务报表附注。
1
目录
纽柯公司综合全面收益表(未经审计)
(单位：千)
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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净收益 |
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$ |
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其他全面收入： |
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套期保值衍生工具未实现收入净额 美元的所得税 分别为2021年和2020年第二季度，以及 美元和美元 分别在2020年之前 |
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套期保值结算的重新分类调整 *扣除收入后的净收益中包括的衍生工具 免税额为$( 分别为2010年和2020年，以及(美元) 分别是2021年和2020年的前9个月 |
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( |
) |
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( |
) |
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外币折算收益(亏损)，扣除收入 *$ 2021年和2020年的预算 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
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综合收益 |
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非控制性综合收益 他们的利益。 |
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纽柯股东应占综合收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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见简明合并财务报表附注。
2
目录
纽柯公司简明合并资产负债表(未经审计)
(单位：千)
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2021年10月2日 |
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2020年12月31日 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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短期投资 |
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应收账款净额 |
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库存，净额 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备、净值 |
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限制性现金和现金等价物 |
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商誉 |
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其他无形资产，净额 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债 |
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流动负债： |
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短期债务 |
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长期债务和融资租赁义务的当期部分 |
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应付帐款 |
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薪金、工资及相关应计项目 |
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应计费用和其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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一年后到期的长期债务和融资租赁义务 |
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递延信贷和其他负债 |
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总负债 |
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股权 |
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纽柯股东权益： |
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普通股 |
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额外实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合损失， 扣除所得税后的净额 |
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库存股 |
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纽柯股东权益总额 |
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非控制性权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
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$ |
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$ |
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见简明合并财务报表附注。
3
目录
纽柯公司现金流量表简明合并报表(未经审计)
(单位：千)
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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经营活动： |
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净收益 |
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调整： |
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折旧 |
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摊销 |
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基于股票的薪酬 |
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递延所得税 |
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来自附属公司的分销 |
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未合并关联公司的权益(收益)亏损 |
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资产损失 |
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资产和负债变动(不包括收购和处置)： |
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应收账款 |
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盘存 |
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应付帐款 |
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联邦所得税 |
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薪金、工资及相关应计项目 |
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其他经营活动 |
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经营活动提供的现金 |
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投资活动： |
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资本支出 |
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对关联公司的投资和垫款 |
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厂房及设备的处置 |
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收购(扣除收购现金后的净额) |
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购买投资 |
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出售投资所得收益 |
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其他投资活动 |
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用于投资活动的现金 |
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融资活动： |
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短期债务净变化 |
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长期债务收益，扣除贴现后的净收益 |
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偿还长期债务 |
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( |
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债券发行相关成本 |
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行使股票期权所得收益 |
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对某些基于股票的薪酬预扣税款的支付 |
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对非控股权益的分配 |
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现金股利 |
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收购库存股 |
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其他融资活动 |
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融资活动提供的现金(用于) |
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汇率变动对现金的影响 |
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) |
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(减少)现金及现金等价物和限制性现金及现金等价物增加 |
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现金和现金等价物以及限制性现金和现金 三个等价物-年初 |
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现金和现金等价物以及限制性现金和现金 三个等价物-九个月末 |
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$ |
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$ |
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非现金投资活动： |
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应计厂房和设备采购的变化 |
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$ |
- |
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见简明合并财务报表附注。
4
目录
Nucor Corporation-Concerned Con笔记合并财务报表(未经审计)
1. 中期陈述的基础
本项目1中提供的信息反映了管理层认为对公正陈述中期业绩所必需的所有调整，除非另有说明，否则属于正常和重复性质。所提供的信息未经审计；然而，2020年12月31日的简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则要求的所有披露。本项目1中包括的未经审计简明综合财务报表应与纽柯截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的经审计综合财务报表及其附注一并阅读。
2. 盘存
库存由大约
3. 物业、厂房和设备
财产、厂房和设备在扣除累计折旧#美元后入账。
如果和当情况表明其天然气井资产的价值可能已经低于账面价值时，Nucor将审查其天然气井资产的减值情况。由于持续的低价天然气定价环境，纽柯上一次评估其已探明的生产天然气井资产是在2020年第四季度。在完成评估后，纽柯确定，截至目前，其三组已探明油井资产中的任何一组都没有减值。C天然气行业的困境或长期低价环境超出评估中的假设，可能会导致管理层修订天然气和天然气液体的价格假设、估计储量或估计租赁运营成本，这可能会导致管理层修订天然气和天然气液体的价格假设、估计储量或估计租赁运营成本，这可能会导致管理层修订天然气和天然气液体的价格假设、估计储量或估计租赁运营成本。因此，合理地使用对这些假设或估计的不利修订可能导致部分或全部已探明油井资产的进一步减值。这三组井的总账面价值为 $
纽柯拥有一家
2021年第二季度，纽柯作出决定，在合同规定的与A部分相关的期限内，不会开发其未探明的石油和天然气资产的一部分(“A部分”)。由于这一决定，本公司将丧失A部分的租赁权。$
4. 商誉和其他无形资产
截至2021年10月2日的9个月，按部门划分的商誉净账面价值变化如下(单位：千)：
5
目录
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钢铁厂 |
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钢材及产品 |
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原材料 |
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总计 |
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2020年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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收购 |
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其他 |
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( |
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( |
) |
|
翻译 |
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2021年10月2日的余额 |
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纽柯在2020年第四季度完成了最近的年度商誉减值测试，并得出结论，截至目前，
2020年对该公司的报告部门之一力霸制造公司进行的年度评估在未来现金流中使用了前瞻性预测。该报告单位的公允价值比其账面价值高出约
2020年对该公司的报告部门之一GRING进行的年度评估使用了前瞻性预测，并包括持续的正未来现金流。该报告单位的公允价值比其账面价值高出约
无形资产的估计使用寿命为
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2021年10月2日 |
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2020年12月31日 |
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总金额 |
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累计 摊销 |
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累计 摊销 |
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2021年第三季度和2020年无形资产摊销费用为
5. 流动负债
账面透支，包括在简明综合资产负债表的应付账款中，为#美元。
6
目录
6. 公允价值计量
下表汇总了截至2021年10月2日和2020年12月31日按公允价值计量的纽柯金融资产和金融负债的信息(单位：千)。纽柯没有任何按公允价值经常性计量的非金融资产或非金融负债。
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公允价值计量在报告截止日期使用 |
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描述 |
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携带 金额(单位： 凝缩 整合 天平 床单 |
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报价 处于活动状态 市场： 雷同 资产 (1级) |
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意义重大 其他 可观测 输入量 (2级) |
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意义重大 看不见的 输入量 (3级) |
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截至2021年10月2日 |
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衍生品合约 |
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截至2020年12月31日 |
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资产： |
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纽柯的现金等价物、短期投资以及限制性现金和现金等价物的公允价值计量被归类为级别1，因为此类计量是基于活跃市场对相同资产的报价。截至2021年10月2日，我们的短期投资包括存单、商业票据和公司票据。纽柯衍生品的公允价值计量被归类为第2级，因为此类计量基于类似资产的公布市场价格，或基于利率、收益率曲线、信用风险、现货和未来大宗商品价格以及现货和未来汇率等可观察到的输入进行估计。在本报告所述期间，公允价值层次结构中的各个级别之间没有转移。
短期和长期债务(包括当前期限)的公允价值约为#美元。
7. 偶然事件
Nucor受联邦、州和地方当局制定的环境法律和法规的约束，并相应地为合规的估计成本做出规定。在未打折的总额$
我们不时参与在日常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律程序。就所有这类诉讼、索偿及法律程序而言，我们会在可能已招致法律责任，并可合理估计损失金额的情况下，记录储备。我们认为，这些诉讼中的任何一项，无论是个别的还是总体的，都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。纽柯维持责任保险，对某些风险有自我保险限额。
7
目录
8. 基于股票的薪酬
概述
本公司维持纽柯公司2014年度综合激励薪酬计划(“综合计划”)，根据该计划，公司可向关键员工、高级管理人员和非雇员董事发放基于股票的薪酬。公司股东于2020年5月14日批准了对综合计划的修订和重述。经修订和重申的综合计划允许授予股票期权、限制性股票单位、限制性股票和其他基于股票的奖励，最高可达
公司还维持着一些不活跃的计划，根据这些计划，基于股票的奖励仍未结清，但不能再进行奖励。截至2021年10月2日，
股票期权
纽柯公司的主要员工、高级管理人员和非雇员董事可能被授予股票期权，行使价格为
纽柯2021年前九个月股票期权计划的活动摘要如下(以千股计)：
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加权的- |
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加权的- |
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平均值 |
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平均值 |
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锻炼 |
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股票 |
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年初未偿还款项 |
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截至2021年10月2日未偿还 |
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可于2021年10月2日行使的股票期权 |
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授予在授予之日符合退休资格的员工的股票期权将立即支出，因为这些奖励在从公司退休时归属于该等股票期权。对于这些股票期权的归属而言，退休意味着在满足年龄和服务年限要求后终止雇佣。同样，授予在归属期限结束前符合退休资格的员工的股票期权将在该员工成为符合退休资格的期间支出。授予在归属期限结束前不符合退休资格的员工的股票期权的补偿费用在归属期间以直线基础确认。股票期权的薪酬费用为$
限售股单位
纽柯每年向关键员工、高级管理人员和非员工董事授予限制性股票单位(“RSU”)。授予关键员工和官员的RSU授予，并在授予日期的前三个周年纪念日的前三个周年纪念日分三次等额转换为普通股。退休，仅限于授予这些RSU的目的，是指在满足年龄和服务年限要求后，经董事会薪酬和高管发展委员会批准终止聘用。授予非雇员董事的RSU在授予日全部归属，并在该董事终止其在董事会的服务后以普通股形式支付给该非雇员董事。
授予于授予日符合退休资格的员工的RSU将立即支出，授予将在归属期限结束前符合退休资格的员工的RSU将在员工自本公司退休后获得这些奖励后符合退休资格的期间内支出。授予在归属期限结束前不符合退休资格的员工的RSU的补偿费用在归属期间以直线基础确认。
8
目录
现金股利等价物每季度支付给RSU的持有者。预期将授予的RSU支付的股息等价物被确认为留存收益的减少。
RSU的公允价值是根据纽柯公司普通股在授予之日的收盘价确定的。
纽柯在2021年前9个月的RSU活动摘要如下(单位：千股)：
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股票 |
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授予日期 公允价值 |
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限制性股票单位： |
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取消 |
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未归属于2021年10月2日 |
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RSU的补偿费用为$
限制性股票奖
在2017年12月31日到期之前，纽柯公司高级管理人员长期激励计划和纽柯公司高级管理人员年度激励计划授权在符合某些条件和限制的情况下向管理人员授予普通股。自2018年1月1日起，本公司通过了综合计划的补充条款，允许在符合下述条件和限制的情况下向高级管理人员授予普通股，这些条件和限制与到期的高级管理人员长期激励计划和高级管理人员年度激励计划的条件和限制基本相似。到期的高级军官长期激励计划和适用的补充方案在下文中称为“长期激励计划”，到期的高级军官年度激励计划和适用的补充方案在下文中称为“长期激励方案”。
LTIP规定，在每个LTIP业绩测算期结束时，如果在此期间实现了某些财务业绩目标，就可以免费奖励高级管理人员限制性普通股股票。LTIP限制性股票奖励的三分之一在奖励日期的前三个周年纪念日的每一天，或者如果更早，在官员在受雇于纽柯时达到55岁时授予。虽然参与者有权获得现金股息并可以投票，但在限制期内，此类股票的出售或转让是有限的。
AIP规定每年支付现金奖励。然而，AIP参与者可以选择推迟支付最多一半的AIP奖励。在这种情况下，递延的AIP奖励被转换为普通股单位，并以附加普通股单位的形式计入相当于
9
目录
纽柯在AIP和LTIP下2021年前9个月的限制性股票活动摘要如下(以千股为单位)：
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授予日期 |
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股票 |
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公允价值 |
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限制性股票单位和限制性股票奖励： |
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年初未归属 |
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取消 |
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未归属于2021年10月2日 |
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根据AIP和LTIP授予的普通股和普通股单位的补偿费用在业绩衡量和归属期间根据将授予的普通股和普通股单位的预期数量和市值记录。基于纽柯公司财务业绩的预期奖励的补偿费用为#美元，不包括现金应付金额。
9. 员工福利计划
纽柯根据公司的盈利能力为合格员工提供利润分享和退休储蓄计划。纽柯用于这些福利的费用总计为$
10. 利息支出(收入)
2021年和2020年第三季度和前九个月的净利息支出构成如下(单位：千)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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利息支出 |
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利息收入 |
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利息支出，净额 |
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11. 所得税
2021年第三季度的有效税率为
纽柯已经结束了截至2014年和2016纳税年度的美国联邦所得税事宜。2015和2017至2020纳税年度仍可接受美国国税局(IRS)的审查。哈里斯钢铁集团(Harris Steel Group Inc.)及其相关子公司2015年加拿大所得税申报单目前正在接受加拿大税务局(Canada Revenue Agency)的审查。2014至2020纳税年度仍可接受纽柯所在的其他主要税收管辖区(主要是加拿大和其他州和地方管辖区)的审查。
压缩综合资产负债表中的递延贷项和其他负债中包括的非流动递延税项负债为#美元。
10
目录
12. 股东权益
下表反映了纽柯和纽柯合资企业(主要是纽柯拥有的纽柯-Yamato Steel Company(Limited Partnership)(“NYS”))的非控股权益所应占股东权益的变化
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截至2021年10月2日的三个月(13周) |
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累计 |
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总计 |
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其他内容 |
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其他 |
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库存股 |
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核桃 |
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实缴 |
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留用 |
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(按成本计算) |
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股东的 |
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非控制性 |
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资本 |
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收益 |
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余额，2021年7月3日 |
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其他综合收益(亏损) |
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行使的股票期权 |
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股票期权费用 |
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根据奖励计划发行股票， 没收财产的净值 |
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非应得资产摊销 *薪酬。 |
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收购库存股 |
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分配到非控制 他们的利益。 |
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余额，2021年10月2日 |
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截至2021年10月2日的9个月(39周) |
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累计 |
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总计 |
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其他内容 |
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其他 |
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库存股 |
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核桃 |
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普通股 |
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实缴 |
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留用 |
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全面 |
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(按成本计算) |
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股东的 |
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非控制性 |
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总计 |
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金额 |
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收益 |
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金额 |
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利益 |
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余额，2020年12月31日 |
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行使的股票期权 |
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( |
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股票期权费用 |
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|
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
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- |
|
|
根据奖励计划发行股票， 没收财产的净值 |
|
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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|
( |
) |
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非应得资产摊销 *薪酬。 |
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|
- |
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|
收购库存股 |
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- |
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( |
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宣布的现金股息 |
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( |
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( |
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分配到非控制 他们的利益。 |
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( |
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- |
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- |
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|
- |
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|
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- |
|
|
|
- |
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|
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( |
) |
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余额，2021年10月2日 |
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$ |
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|
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$ |
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$ |
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|
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$ |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
11
目录
|
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截至2020年10月3日的三个月(13周) |
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累计 |
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总计 |
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其他内容 |
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其他 |
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库存股 |
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核桃 |
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|
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|
||||||||
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|
|
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|
普通股 |
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|
实缴 |
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|
留用 |
|
|
全面 |
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(按成本计算) |
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股东的 |
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非控制性 |
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总计 |
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股票 |
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金额 |
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资本 |
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收益 |
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收益(亏损) |
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股票 |
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金额 |
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权益 |
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利益 |
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余额，2020年7月4日 |
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$ |
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$ |
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净收益 |
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|
|
|
|
|
|
其他综合收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
股票期权费用 |
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- |
|
|
|
- |
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|
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|
|
根据奖励计划发行股票， 没收财产的净值 |
|
|
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( |
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|
非应得资产摊销 *薪酬。 |
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- |
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宣布的现金股息 |
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( |
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( |
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- |
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( |
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- |
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分配到非控制 他们的利益。 |
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( |
) |
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- |
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|
- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
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余额，2020年10月3日 |
|
$ |
|
|
|
|
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|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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$ |
( |
) |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年10月3日的9个月(39周) |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
库存股 |
|
|
核桃 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
实缴 |
|
|
留用 |
|
|
全面 |
|
|
(按成本计算) |
|
|
股东的 |
|
|
非控制性 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
总计 |
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
资本 |
|
|
收益 |
|
|
收益(亏损) |
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
权益 |
|
|
利益 |
|
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余额，2019年12月31日 |
|
$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
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$ |
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$ |
( |
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( |
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$ |
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净收益 |
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- |
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- |
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- |
|
|
|
- |
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|
- |
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|
|
|
|
|
|
|
其他综合收益(亏损) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
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|
股票期权费用 |
|
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|
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- |
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- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
根据奖励计划发行股票， 没收财产的净值 |
|
|
|
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|
|
- |
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|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
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- |
|
|
|
( |
) |
|
|
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|
|
|
- |
|
|
非应得资产摊销 *薪酬。 |
|
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|
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- |
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|
|
- |
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|
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|
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- |
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|
|
- |
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|
|
- |
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|
|
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- |
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|
收购库存股 |
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( |
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- |
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- |
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|
- |
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- |
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- |
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|
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( |
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( |
) |
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- |
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宣布的现金股息 |
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( |
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- |
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|
- |
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|
- |
|
|
|
( |
) |
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
分配到非控制 他们的利益。 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
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余额，2020年10月3日 |
|
$ |
|
|
|
|
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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$ |
( |
) |
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|
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|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
$ |
|
|
宣布的每股股息为$
2021年5月13日，公司宣布，董事会已经批准了一项新的股票回购计划，根据该计划，公司有权回购至多$
12
目录
13. 累计其他综合收益(亏损)
下表反映了截至2021年10月2日和2020年10月3日的三个月和九个月按组成部分划分的累计其他全面收益(亏损)的变化(单位：千)：
|
|
|
三个月(13周)期间结束 |
|
|||||||||||||
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|
|
2021年10月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
涨跌互现 |
|
|
外币 |
|
|
调整至提前完成 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
对衍生品进行套期保值 |
|
|
损益(损益) |
|
|
退休人员医疗保险计划 |
|
|
总计 |
|
||||
|
累计其他综合 截至2021年7月3日的营业收入(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
其他综合收益(亏损) 在重新分类之前的几个月 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
从累计中重新分类的金额 其他综合收益(亏损) 计入收益(1) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
本期净额-其他综合 营业收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
累计其他综合 截至2021年10月2日的营业收入(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
九个月(39周)期间结束 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021年10月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涨跌互现 |
|
|
外币 |
|
|
调整至提前完成 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
对衍生品进行套期保值 |
|
|
损益(损益) |
|
|
退休人员医疗保险计划 |
|
|
总计 |
|
||||
|
累计其他综合 截至2020年12月31日的营业收入(亏损) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
其他综合收益(亏损) 在重新分类之前的几个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
从累计中重新分类的金额 其他综合收益(亏损) 计入收益(1) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
本期净额-其他综合 营业收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
累计其他综合 截至2021年10月2日的营业收入(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1)
|
|
|
三个月(13周)期间结束 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2020年10月3日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
涨跌互现 |
|
|
外币 |
|
|
调整至提前完成 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
对衍生品进行套期保值 |
|
|
损益(损益) |
|
|
退休人员医疗保险计划 |
|
|
总计 |
|
||||
|
累计其他综合 截至2020年7月4日的营业收入(亏损) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
其他综合收益(亏损) 在重新分类之前的几个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
从累计中重新分类的金额 其他综合收益(亏损) 计入收益(2) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
本期净额-其他综合 营业收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
累计其他综合 截至2020年10月3日的营业收入(亏损) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
13
目录
|
|
|
九个月(39周)期间结束 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2020年10月3日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涨跌互现 |
|
|
外币 |
|
|
调整至提前完成 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
对衍生品进行套期保值 |
|
|
损益(损益) |
|
|
退休人员医疗保险计划 |
|
|
总计 |
|
||||
|
累计其他综合 截至2019年12月31日的营业收入(亏损) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
其他综合收益(亏损) 在重新分类之前的几个月 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
从累计中重新分类的金额 其他综合收益(亏损) 计入收益(2) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
本期净额-其他综合 营业收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
累计其他综合 截至2020年10月3日的营业收入(亏损) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(2)
14. 细分市场
纽柯报告了以下领域的业绩：钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂部门包括薄板、棒材、结构钢和钢板的碳素钢和合金钢；钢材贸易业务；螺纹钢分销业务；以及纽柯对NuMit LLC(“NuMit”)和纽柯-JFE Steel墨西哥公司(Nucor-JFE Steel，S.de R.L.de C.V.)的权益法投资。钢材业务包括钢托梁和托梁、钢桥面、装配式混凝土钢筋、冷轧成品钢、精密铸件、钢制紧固件、金属建筑系统、绝缘金属板、钢格栅、管材产品业务、钢架、打桩产品业务以及线材和钢丝网。原材料业务包括David J.Joseph Company及其附属公司(“DJJ”)(主要是废钢经纪和加工商)；Nu-Iron UnLimited和Nucor Steel Louisiana LLC(“Nucor Steel Louisiana”)，两家生产钢厂使用的直接还原铁(“DRI”)的工厂；以及我们的天然气生产业务。
长期债务的净利息支出、与为消除库存中的公司间利润而改变津贴相关的费用和信贷、利润分享费用和基于股票的薪酬列在公司/抵销项下。公司资产主要包括现金和现金等价物、短期投资、限制性现金和现金等价物、扣除公司间存货利润的津贴、递延所得税资产、应收联邦和州所得税以及对关联公司的投资和预付款。
14
目录
纽柯公司2021年和2020年第三季度和前九个月的业绩如下(以千计)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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面向外部客户的净销售额： |
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原料 |
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公司间销售额： |
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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所得税和税前收益(亏损) *非控股权益： |
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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2021年10月2日 |
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2020年12月31日 |
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细分资产： |
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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15. 收入
以下表格按主要来源分列了我们2021年第三季度和2020年前九个月的收入(单位：千)：
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截至2021年10月2日的三个月(13周) |
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截至2021年10月2日的9个月(39周) |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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薄片 |
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酒吧 |
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结构性 |
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盘子 |
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管状产品 |
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钢筋制造 |
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其他钢材 |
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原料 |
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15
目录
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截至2020年10月3日的三个月(13周) |
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截至2020年10月3日的9个月(39周) |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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薄片 |
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酒吧 |
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结构性 |
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盘子 |
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管状产品 |
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钢筋制造 |
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其他钢材 |
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原料 |
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合同负债主要是指为防范信用风险而预先从客户处收到的现金付款所产生的递延收入。合同负债总额为#美元。
16. 每股收益
2021年和2020年第三季度和前九个月的基本和稀释后每股净收益计算如下(单位为千，不包括每股金额)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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基本每股净收益： |
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基本净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股股东可获得的净收益 |
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基本平均流通股 |
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基本每股净收益 |
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稀释后每股净收益： |
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摊薄后净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股股东可获得的净收益 |
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稀释后平均流通股： |
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基本平均流通股 |
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股票期权和其他期权的稀释效应 |
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稀释后每股净收益 |
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以下股票期权被排除在2021年和2020年第三季度和前九个月稀释后每股净收益的计算之外，因为它们的影响将是反稀释的(以千股为单位)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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反稀释股票期权： |
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加权平均股价 |
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加权平均行权价 |
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16
目录
17.收购
2021年8月9日，纽柯用手头的现金收购了Cornerstone Building Brands，Inc.的绝缘金属板(IMP)业务的资产，收购价为1美元。
我们已将IMP业务的收购价分配给其收购的个人资产和承担的负债。虽然收购价格分配基本完成，但仍是初步的，可能会发生变化。
这个下表汇总了截至收购之日IMP业务收购的资产和承担的负债的公允价值(单位：千)：
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现金 |
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应收账款 |
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库存 |
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其他流动资产 |
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财产、厂房和设备 |
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商誉 |
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其他无形资产 |
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其他资产 |
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收购的总资产 |
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流动负债 |
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其他负债 |
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承担的总负债 |
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取得的净资产 |
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下表汇总了截至收购之日IMP业务可识别无形资产的收购价分配情况(单位：千，年限除外)：
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加权的- |
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平均寿命 |
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客户关系 |
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商标和商号 |
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积压 |
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美元的商誉
2021年8月20日，纽柯用手头的现金收购了汉尼拔工业公司(Hannibal Industries，Inc.)，收购价为1美元。
总体而言，对IMP业务和汉尼拔的收购反映了该公司瞄准钢铁密集型建筑市场增长最快的部分的战略。汉尼拔的财务业绩作为钢铁产品部门的一部分包括在内(见附注14)。
我们已将汉尼拔的收购价分配给其收购的个人资产和承担的负债。虽然收购价格分配基本完成，但仍是初步的，可能会发生变化。
17
目录
这个下表汇总了截至收购之日汉尼拔收购的资产和承担的负债的公允价值(以千为单位)：
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现金 |
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应收账款 |
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库存 |
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其他流动资产 |
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财产、厂房和设备 |
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商誉 |
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其他无形资产 |
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其他资产 |
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收购的总资产 |
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流动负债 |
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融资租赁义务 |
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其他负债 |
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承担的总负债 |
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取得的净资产 |
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下表汇总了截至收购之日汉尼拔可识别无形资产的收购价分配情况(单位：千，年限除外)：
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加权的- |
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平均寿命 |
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客户关系 |
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商标和商号 |
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积压 |
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美元的商誉
交易生效日IMP业务和汉尼拔的运营结果已包括在随附的财务报表中。收购IMP业务和汉尼拔后，本公司的预计运营结果将不会有实质性差异，因此，该信息未予列报。
18.随后发生的事件
2021年11月5日，纽柯修改并重申了其循环信贷安排，将借款能力从1美元提高到1美元。
2021年11月5日，纽柯完成了一项要约，以交换其现有的
18
目录
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析财务状况和经营业绩
本季度报告中关于Form 10-Q的某些陈述，或在Nucor提交的其他公开文件、新闻稿或其他书面或口头通信中所作的非历史事实的陈述，均为前瞻性陈述，受1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款约束。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，我们预计这些风险和不确定因素将在未来或可能发生，并可能影响我们的业务、财务状况和经营结果。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“应该”、“可能”以及类似的表述都是为了识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司根据当前信息做出的最佳判断，虽然我们根据我们认为合理的情况作出这些陈述，但不能保证未来的事件不会影响这些前瞻性信息的准确性。因此，前瞻性陈述不能保证未来的业绩，实际结果可能与本报告中讨论的预测结果和预期大不相同。可能导致公司实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同的因素包括但不限于：(1)销售和定价方面的竞争压力，包括来自进口和替代材料的压力；(2)影响钢铁进出口的美国和对外贸易政策；(3)我们的经营结果对当前市场钢价以及原材料(包括生铁、铁矿石和废钢)供应和成本变化的敏感性；(4)电力和天然气的供应和成本。, 这可能对我们的钢铁生产成本产生负面影响，或导致我们天然气钻探计划中现有或未来钻探的延迟或取消；(5)关键设备故障和业务中断；(6)市场对钢铁产品的需求，就我们的许多产品而言，这是由美国的非住宅建筑活动水平推动的；(7)库存、股权投资、固定资产、商誉或其他长期资产记录价值的减值；(8)围绕全球经济的不确定性，包括世界钢铁产能过剩；(7)库存、股权投资、固定资产、商誉或其他长期资产记录价值的减值；(8)围绕全球经济的不确定性，包括世界钢铁产能过剩；(7)库存、股权投资、固定资产、商誉或其他长期资产记录价值的减值；(8)围绕全球经济的不确定性，包括世界钢铁产能过剩；(9)货币兑换率的波动；(10)影响环境合规性的法律或政府法规的重大变化，包括立法和法规导致对温室气体排放的更严格监管，这可能会增加我们的能源成本、资本支出和运营成本，或导致我们的一个或多个许可证被吊销，或使我们更难获得许可证修改；(11)钢铁行业的周期性；(12)资本投资及其对我们业绩的影响；(13)我们的安全业绩；(14)新冠肺炎大流行和该病毒任何变种的影响；(11)钢铁行业的周期性；(12)资本投资及其对我们业绩的影响；(13)我们的安全业绩；(14)“新冠肺炎”大流行和该病毒的任何变体的影响；(15)“第1A项”中讨论的风险。本公司在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告以及本报告其他部分的“风险因素”中均有提及。
应当注意，不要过度依赖本报告中包含的前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。在评估前瞻性陈述时，应考虑这些风险和不确定性，以及我们在提交给证券交易委员会的报告和其他文件中不时描述的其他风险。
以下对本公司财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告其他部分包括的未经审计的简明综合财务报表及其附注以及经审计的综合财务报表及其附注一并阅读，“项目1A”。Nucor截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
概述
纽柯及其附属公司生产钢铁和钢铁产品。纽柯还生产用于其钢厂的DRI。通过DJJ，公司还加工黑色金属和有色金属，经纪黑色金属和有色金属，生铁，热压铁和直接还原铁。纽柯的大部分运营设施和客户都位于北美。纽柯的业务包括买卖本公司和其他公司生产的钢铁和钢铁产品的国际贸易和销售公司。纽柯是北美最大的回收商，使用废钢作为生产钢铁和钢铁产品的主要原材料。
纽柯报告了以下领域的业绩：钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂部门包括薄板、棒材、结构钢和钢板的碳素钢和合金钢；钢材贸易业务；螺纹钢分销业务；以及纽柯在NuMit和Nucor-JFE的权益法投资。钢材业务包括钢托梁和托梁、钢桥面、装配式混凝土钢筋、冷轧成品钢、精密铸件、钢制紧固件、金属建筑系统、绝缘金属板、钢格栅、管材产品业务、钢架、打桩产品业务以及线材和钢丝网。原材料部门包括DJJ(主要是废料经纪商和加工商)、Nu-Iron UnLimited和Nucor Steel Louisiana(生产钢厂使用的DRI的两家工厂)以及我们的天然气生产业务。
2021年8月9日，纽柯以约10亿美元的现金收购了Cornerstone Building Brands，Inc.的IMP业务的资产。该公司相信，此次收购在战略上具有说服力，并将扩大纽柯建筑集团向目标终端市场(如仓储、配送和数据中心)提供的增值解决方案。我们预计这些终端市场在未来几年将继续增长，
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其中的IMP产品也将增加。IMP促进建筑环境中具有成本效益的气候控制和减少e业主和承租人的能源使用和与整体运营相关的温室气体排放.IMP商业核心库的收购(IMP Business Nucor Acquisition)边由两个行业领先品牌CENTRIA和METL-Span，在北美拥有七个制造工厂,补充C公司现有的IMP业务，Truecore。
2021年8月20日，纽柯以约3.7亿美元的现金收购价收购了汉尼拔。汉尼拔是全国领先的仓库钢架解决方案供应商。我们预计，汉尼拔为电子商务、工业、食品储存和零售领域的客户提供服务的业务在未来几年也将继续增长。汉尼拔在洛杉矶和休斯顿有制造工厂，以及三个配送中心。
总体而言，对IMP业务和汉尼拔的收购反映了纽柯瞄准钢铁密集型建筑市场增长最快的细分市场的战略。
2021年前九个月，钢厂、钢铁产品和原材料部门所有运营设施的平均利用率分别约为96%、77%和75%，而2020年前九个月的平均利用率分别约为80%、71%和65%。
经营成果
纽柯公司连续第三个季度公布了该公司历史上最赚钱的季度业绩。该公司公布，2021年第三季度综合净收益达到创纪录的21.3亿美元，或每股稀释后收益7.28美元。这超过了2021年第二季度创下的15.1亿美元的季度合并净收益纪录，或每股稀释后收益5.04美元。
2021年前9个月，钢铁和钢铁产品的需求一直非常强劲。我们的钢厂和钢铁产品部门在2021年第三季度实现的平均销售价格是全年最高的，导致这两个部门在2021年第三季度都报告了创纪录的季度盈利能力。在我们服务的大多数终端市场，需求依然强劲，与历史水平相比，我们钢厂和钢铁产品部门的积压仍然较高。
与2021年第二季度相比，2021年第三季度原材料部门的盈利能力有所改善。然而，差异主要是由于我们在2021年第二季度记录的与我们在未经探明的石油和天然气资产的租赁权益相关的4200万美元减值费用。
纽柯公布，2020年第三季度合并净收益为1.934亿美元，或每股稀释后收益0.63美元。2020年第一季度末爆发的新冠肺炎疫情对我们服务的市场产生了重大负面影响。这些负面影响中最严重的是在2020年第二季度感受到的，但非住宅建筑市场继续保持弹性，其他终端市场将在2020年第三季度开始复苏。2020年剩余时间和2021年经济复苏的加速，再加上整个供应链的低库存水平，导致2021年第三季度的平均销售价格比2020年第三季度大幅上涨。
以下讨论将对纽柯在2021年第三季度和前九个月的业绩与2020年第三季度和前九个月的业绩进行更多的定量和定性分析。
净销售额
2021年和2020年第三季度和前九个月按细分市场对外部客户的净销售额如下(以千为单位)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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%变化 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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%变化 |
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钢厂 |
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$6,862,133 |
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$2,842,625 |
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141% |
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$17,380,819 |
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$8,875,856 |
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96% |
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钢材制品 |
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2,744,279 |
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1,738,004 |
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58% |
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6,795,441 |
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4,988,026 |
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36% |
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原料 |
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706,811 |
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347,331 |
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103% |
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1,943,267 |
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1,015,721 |
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91% |
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总净销售额 |
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$10,313,223 |
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$4,927,960 |
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109% |
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$26,119,527 |
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$14,879,603 |
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76% |
2021年第三季度的净销售额比2020年第三季度增长了109%。每吨平均销售价格从2020年第三季度的774美元上涨到2021年第三季度的1438美元，涨幅为86%。2021年第三季度向外部客户发运的总吨为717.2万吨，比2020年第三季度增长13%。
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目录
第一季度的净销售额九2021年月份增加76从第一个开始的百分比九2020年的几个月。每吨平均销售价格上涨53从$开始的%782在第一个九2020个月至$1,196在第一个九2021年的几个月。第一季度向外部客户发运的总吨九2021年的月份是21,830,000, a 15比第一次增加%九2020年的几个月。
在钢厂领域，2021年和2020年第三季度和前九个月的销售吨如下(以千计)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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%变化 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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%变化 |
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外部钢材出货量 |
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5,144 |
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4,442 |
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16% |
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15,690 |
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13,382 |
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17% |
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内部钢材装运 |
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1,399 |
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1,184 |
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18% |
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4,131 |
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3,511 |
|
18% |
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钢材总出货量 |
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6,543 |
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5,626 |
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16% |
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19,821 |
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16,893 |
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17% |
2021年第三季度，钢厂部门的净销售额比2020年第三季度增长了141%，这主要是由于每吨平均销售价格从639美元增加到1,339美元，以及向外部客户销售的吨增加了16%。与2020年第三季度相比，2021年第三季度钢厂部门内所有产品组的平均销售价格都有所上涨。
2021年前9个月，钢厂部门的净销售额比2020年前9个月增长了96%，这是因为每吨平均销售价格从664美元提高到1112美元，销售给外部客户的吨增加了17%。
2021年和2020年第三季度和前九个月钢铁产品部门的外部销售吨位如下(以千为单位)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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%变化 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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%变化 |
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托梁销售 |
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190 |
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153 |
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24% |
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529 |
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406 |
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30% |
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甲板销售 |
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139 |
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129 |
|
8% |
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404 |
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365 |
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11% |
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冷轧成品销售 |
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123 |
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99 |
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24% |
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383 |
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300 |
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28% |
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钢筋制造销售 |
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323 |
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328 |
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-2% |
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943 |
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948 |
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-1% |
|
打桩产品销售情况 |
|
144 |
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186 |
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-23% |
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451 |
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522 |
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-14% |
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管材产品销售 |
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272 |
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280 |
|
-3% |
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791 |
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816 |
|
-3% |
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其他钢材产品销售 |
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116 |
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92 |
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26% |
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325 |
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278 |
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17% |
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钢材销售总额 |
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1,307 |
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1,267 |
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3% |
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3,826 |
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3,635 |
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5% |
与2020年第三季度相比，2021年第三季度钢铁产品部门的净销售额增长了58%，这是由于每吨平均销售价格从1,371美元增加到2,101美元，销售给外部客户的吨增加了3%。与2020年第三季度相比，2021年第三季度钢铁产品部门所有业务的平均销售价格都有所上涨，其中最引人注目的是我们的管材业务。
与2020年前九个月相比，2021年前九个月钢铁产品部门的净销售额增长了36%，这是由于每吨平均销售价格从1,372美元增加到1,776美元，以及向外部客户销售的吨增加了5%。与2020年前9个月相比，2021年前9个月钢铁产品部门所有业务的平均销售价格都有所上涨，其中最引人注目的是我们的管材产品业务。
2021年第三季度和前九个月，原材料部门的净销售额分别同比增长103%和91%。这一增长是由于DJJ经纪和废料加工业务的平均售价和销量增加所致。于2021年第三季度，原材料部门约91%的外部销售来自DJJ的经纪业务，约7%的外部销售来自DJJ的废料加工业务(2020年第三季度分别为89%和9%)。于二零二一年首九个月，原材料分部约90%的外部销售来自大疆的经纪业务，约8%的外部销售来自大疆的废料加工业务(2020年前九个月分别为89%及9%)。
GR开放源码软件利润率
纽柯2021年第三季度的毛利率为34.1亿美元(33%)，与2020年第三季度的502.2美元(10%)相比，这是一个明显的增长。
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目录
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• |
的主要驱动因素在……里面公司的毛利率有所提高。第三20岁的四分之一21与第三20岁的四分之一20曾经是在……里面有折痕的金属边距s在钢厂部分。金属保证金是钢铁的销售价格与废钢和废钢替代品成本之间的差额。 |
废钢和废钢替代品是钢铁生产总成本中最重要的组成部分。2021年第三季度每吨废品和废品替代品的平均成本为511美元，与2020年第三季度的277美元相比增长了84%。前面提到的平均销售价格和数量的增加抵消了每总吨使用的平均废钢和废钢替代成本的增加。
废钢价格是由全球对废钢和其他用于炼钢的铁基原材料的供需推动的。自2021年初以来，废钢价格大幅上涨，我们预计，随着第四季度的开始，对废钢的需求将继续强劲，废钢价格将出现一些波动。
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• |
2021年第三季度，新设施的运营前和启动成本约为3600万美元，2020年第三季度约为2200万美元。2021年第三季度的运营前和启动成本包括与肯塔基州在建的板材轧机、肯塔基州的板材轧机扩建、我们在伊利诺伊州的棒材厂的商业棒材质量轧机扩建以及阿肯色州的板材轧机扩建相关的成本。纽柯将运营前成本和启动成本定义为正在建设或运营初期的设施或重大项目造成的亏损，所有这些成本都要计入费用。一旦这些设施或项目的使用率达到与我们类似运营设施一致的水平，纽柯就不再认为它们处于启动状态。 |
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• |
与2020年第三季度相比，2021年第三季度钢铁产品部门的毛利率有所增长。毛利率增幅最大的是我们的管材业务。在大型商业、仓库和数据中心项目的带动下，非住宅建筑市场的需求持续强劲。随着我们进入2021年第四季度，钢铁产品领域的积压非常严重。 |
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• |
原材料部门的毛利率在第三季度大幅增长 与2020年第三季度相比，2021年的增长主要是由于原材料销售价格上涨和利润率扩大。第三季毛利率改善幅度最大 2021年与第三季度相比 是在我们的DRI设施。大疆的经纪业务和废料加工业务的盈利能力在第三季度也大幅增加。季2021年与第三季度相比 2020年。 |
纽柯在2021年前9个月的毛利率为75亿美元(29%)，与2020年前9个月的15.1亿美元(10%)相比，这是一个明显的增长。
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• |
与2020年前9个月相比，2021年前9个月毛利率增长的主要驱动因素是钢厂部门金属利润率的增加。2021年前9个月，每吨废品和废品替代品的平均成本为457美元，与2020年前9个月的285美元相比增长了60%。前面提到的平均销售价格和数量的增加抵消了每总吨使用的平均废钢和废钢替代成本的增加。 |
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• |
2021年前9个月，新设施的运营前和启动成本从2020年前9个月的约7300万美元增加到约7600万美元。2021年前9个月的运营前和启动成本包括与肯塔基州正在建造的板材轧机、肯塔基州的板材轧机扩建、我们在伊利诺伊州的棒材厂的商业棒材质量轧机扩建以及阿肯色州的板材轧机扩建相关的成本。 |
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• |
与2020年前9个月相比，2021年前9个月钢铁产品部门的毛利率有所增长。主要的驱动因素是我们的管材产品、托梁和冷光处理业务的利润率增加。 |
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• |
原材料部门的毛利率在第一季度大幅增长。九个月与2020年前9个月相比，2021年的增长主要是由于原材料销售价格上涨和利润率扩大。第一季度毛利率的最大改善九个月与2021年的第一次相比九个月是在我们的DRI设施。大疆的经纪业务和废料加工业务的盈利能力在第一季度也大幅增加。九个月与2021年的第一次相比九个月2020年。 |
营销、行政和其他费用
营销、行政和其他费用的一个主要组成部分是利润分享和其他激励性薪酬成本。这些成本基于纽柯的财务业绩，并随着纽柯的财务业绩而波动，2021年第三季度与第三季度相比增加了341.1美元和100万美元 与2020年前9个月相比，2021年前9个月增加了6.926亿美元。这些增长是由于与去年同期相比，Nucor在2021年第三季度和前九个月的盈利能力有所提高，从而导致
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与利润分享相关的应计项目显著增加。
2020年前九个月的营销、行政及其他支出包括与纽柯钢铁产品部门金属建筑业务重组相关的1,820万美元重组费用。其中，2020年第三季度记录了1640万美元。
未合并关联公司的权益(收益)亏损
2021年第三季度和2020年第三季度，未合并附属公司的收益股本分别为3250万美元和50万美元，2021年和2020年前9个月分别为6510万美元和1440万美元的亏损。权益法投资收益的增长主要是由于NuMit和Nucor-JFE的收益增加。
资产损失
2021年前9个月的收益包括4200万美元的资产非现金亏损，这与我们在原材料部门未经证实的石油和天然气资产的租赁权益有关。2021年前9个月的收益还包括钢铁产品部门900万美元的资产亏损。
2020年前9个月的收益包括与我们对Duferdofin Nucor S.r.l的股权方法投资相关的2.995亿美元资产亏损。(“Duferdofin Nucor”)，我们已经离开了。纽柯确定，由于合资企业商业前景的不利发展，触发事件发生在2020年第一季度，而COVID加剧了这一不利发展‐19大流行，所有这些都对合资企业的战略方向产生了负面影响。
利息支出(收入)
2021年和2020年第三季度和前九个月的净利息支出如下(以千为单位)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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利息支出 |
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$ |
43,908 |
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|
$ |
42,281 |
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$ |
122,539 |
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|
$ |
128,726 |
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利息收入 |
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(623 |
) |
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(2,142 |
) |
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(3,830 |
) |
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(11,870 |
) |
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利息支出，净额 |
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$ |
43,285 |
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|
$ |
40,139 |
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|
$ |
118,709 |
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|
$ |
116,856 |
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由于2021年第三季度资本化利息减少，2021年第三季度的利息支出比2020年第三季度有所增加。与2020年前9个月相比，2021年前9个月的利息支出有所下降，主要原因是债务平均利率较低，以及2021年前9个月资本化利息的增加。
由于投资平均利率下降，2021年第三季度和前九个月的利息收入与2020年第三季度和前九个月相比有所下降。
所得税和非控股权益前收益(亏损)
2021年和2020年第三季度和前九个月的所得税前收益(亏损)和按部门划分的非控股权益如下(以千为单位)。不同时期之间的变化是由前面讨论的数量和质量因素驱动的。
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三个月 |
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九个月 |
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(13周)已结束 |
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(39周)已结束 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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钢厂 |
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$ |
3,116,539 |
|
|
$ |
205,152 |
|
|
$ |
6,606,320 |
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|
$ |
512,082 |
|
|
钢材制品 |
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368,595 |
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186,976 |
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|
839,737 |
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|
502,409 |
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原料 |
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161,870 |
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6,232 |
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505,248 |
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(3,068 |
) |
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公司/淘汰 |
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(777,897 |
) |
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(107,942 |
) |
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(1,758,204 |
) |
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(393,651 |
) |
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$ |
2,869,107 |
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|
$ |
290,418 |
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|
$ |
6,193,101 |
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|
$ |
617,772 |
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目录
非控制性权益
非控股权益代表纽柯合资企业非控股合伙人的收入，主要是纽柯持有51%股份的纽约证券交易所(NYS)。可归因于非控股权益的收益增加在第三季度和第一季度2021年的9个月与第三季度相比第一2020年的九个月主要是由于纽约证券交易所的收益增加，这是金属利润率增加的结果。根据纽约有限合伙协议，每年分配给合伙人的最低现金金额是每个合伙人支付适用的美国联邦和州所得税所需的金额。2020年前九个月，分配给非控股股东的现金金额超过了基于普通合伙人相互同意的非控股权益应占收益。
所得税拨备
2021年第三季度的有效税率为22.5%，而2020年第三季度为23.3%。预计2021年全年有效率约为22.9%。
我们估计，在未来12个月内，我们的未确认税收优惠总额(截至2021年10月2日总计6710万美元，不包括利息)可能会由于诉讼时效到期和考试结束而减少多达570万美元，几乎所有这些都将影响有效税率。
纽柯已经结束了截至2014年和2016纳税年度的美国联邦所得税事宜。2015和2017至2020纳税年度仍可接受美国国税局(IRS)的审查。哈里斯钢铁集团(Harris Steel Group Inc.)及其相关子公司2015年加拿大所得税申报单目前正在接受加拿大税务局(Canada Revenue Agency)的审查。2014至2020纳税年度仍可接受纽柯所在的其他主要税收管辖区(主要是加拿大和其他州和地方管辖区)的审查。
纽柯股东应占净收益和股本回报率
纽柯公布，2021年第三季度合并净收益为21.3亿美元，或每股稀释后收益7.28美元，而2020年第三季度合并净收益为193.4美元，或每股稀释后收益0.63美元。2021年第三季度和2020年第三季度，Nucor股东的净收益占净销售额的百分比分别为21%和4%。
纽柯公布，2021年前9个月的合并净收益为45.8亿美元，或每股稀释后收益15.34美元，而2020年前9个月的合并净收益为3.226亿美元，或每股稀释后收益1.06美元。2021年和2020年的前9个月，Nucor股东的净收益占净销售额的百分比分别为18%和2%。2021年和2020年的前九个月，平均股东权益年化回报率分别为50%和4%。
展望
我们预计2021年第四季度业绩将继续强劲，可能会超过2021年第三季度创下的净收益纪录。大多数终端市场的需求依然强劲，我们预计这一趋势将持续到2022年。与历史水平相比，我们钢厂和钢铁产品部门的积压仍然较高。
我们预计，在我们薄板和中板厂额外收益增长的推动下，2021年第四季度钢厂部门的盈利能力将比2021年第三季度有所改善。我们预计2021年第四季度钢铁产品部门的盈利能力将比2021年第三季度有所提高。原材料部门2021年第四季度的收益预计将比2021年第三季度有所下降，这主要是由于我们DRI设施的利润率压缩。
纽柯对市场风险的最大敞口是通过我们的钢厂和钢铁产品细分市场。我们2021年第三季度最大的单一客户约占销售额的5%，并始终在条款内付款。在原材料领域，我们面临与购买废钢和废钢替代品、生铁和铁矿石相关的价格波动。我们的钢厂使用很大一部分原材料部门的产品，这减轻了我们对市场风险的敞口。
流动性与资本资源
纽柯在高度周期性的市场中经营着资本密集型业务。因此，我们试图利用保守的金融做法，在经济低迷时期最大限度地发挥我们的金融实力，就像我们所经历的那样。
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目录
新冠肺炎大流行的风险。我们的流动资金状况(包括现金和现金等价物、短期投资以及受限现金和现金等价物)保持强劲，为#美元。2.29截至2021年10月2日。此外，Nucor在2022年9月之前没有重大债务到期日。
我们相信我们保守的金融做法在过去很好地服务于我们，今天也在很好地服务于我们。纽柯的财务实力使其能够在整个商业周期内以一致、平衡的方式进行资本配置。纽柯的最高资本配置优先事项是对我们的业务进行再投资，以确保我们长期持续的盈利增长。从历史上看，我们通过投资优化现有业务、启动绿地扩张和进行收购来做到这一点。我们的第二个优先事项是通过现金分红和股票回购将资本返还给我们的股东。我们打算向股东返还至少40%的净收益，同时保持支持强劲投资级信用评级的债务资本比率。2021年5月，纽柯董事会批准了一项股份回购计划，根据该计划，公司有权回购至多3亿美元的普通股，并同时终止了任何之前授权的股份回购计划。截至2021年10月2日，该公司在该计划下剩余约19.4亿美元用于股票回购。
2021年前9个月，经营活动提供的现金为36.2亿美元，而去年同期为22.1亿美元。2021年前9个月的净收益比去年同期增加了43.7亿美元。2021年前9个月的收益包括4200万美元的资产非现金亏损，这与我们在原材料部门未经证实的石油和天然气资产的租赁权益有关。2020年前9个月的收益包括与我们之前持有的Duferdofin Nucor权益法投资相关的2.995亿美元资产的非现金亏损。经营资产和经营负债(不包括收购)的变化导致2021年前9个月现金减少20.4亿美元，而2020年前9个月现金增加6.932亿美元。与2020年前9个月相比，我们2021年前9个月的营运资金有所增加，主要原因是库存和应收账款增加，但工资、工资和其他应计项目的变化部分抵消了这一增长。截至2021年第三季度末，库存吨比2020年底增加了14%，我们库存中的废品和废品替代品的成本比2020年底增加了57%。与2019年末相比，2020年第三季度末的库存减少了100多万吨，降幅为17%，这是因为运营资金削减举措的重点是将库存水平维持在我们预期的近期生产需求，以应对新冠肺炎疫情。2021年前9个月应收账款较2020年底增加，因2021年第三季综合销售价格较2020年第四季上涨78%, 而去年同期的综合销售价格变化相对较小。2021年前9个月资产负债表上的工资、工资和其他应计项目的增加提供了8.354亿美元的现金，而去年同期使用的现金为6920万美元，这主要是由于公司收益大幅增加带来的利润分享和其他激励性薪酬应计项目的增加。
目前的比率在2021年第三季度末为2.5，在2020年底为3.6。当前比率下降的原因如下：由于先前讨论的激励性薪酬，工资、工资和相关应计项目增加了186%；2022年9月到期的6.0亿美元债券从长期债务重新分类为短期债务；以及先前讨论的库存成本增加导致的应付账款增加了31%。部分抵消了这些项目的是应收账款和存货分别增加了78%和59%，这是由于之前讨论的库存成本和销售价格的增加。2021年前9个月，应收账款约每5周周转一次，库存约每10周周转一次，而2020年前9个月分别为6周和10周。
2021年前9个月用于投资活动的现金为23.8亿美元，而去年同期为13.3亿美元。用于投资活动的现金增加，主要是因为用于为收购提供资金的现金增加了13.3亿美元，主要是在2021年8月收购了IMP业务和Hannibal。
2021年前9个月用于融资活动的现金为19.5亿美元，而去年同期融资活动提供的现金为5.966亿美元。这一变化的最大驱动因素是2021年前9个月17.7亿美元的股票回购，而去年同期为3950万美元。这一变化的另一个重要组成部分是发行5.0亿美元2025年到期的2.000厘债券和5.0亿美元2030年到期的2.700厘债券在2020年前九个月。2021年前9个月用于收购股票的现金增加，抵消了行使股票期权带来的1.439亿美元收益。
纽柯的循环信贷安排未动用，并于2021年11月5日进行了修订和重述，将到期日延长至2026年11月5日，并将其借款能力从15.亿美元提高到17.5亿美元。我们相信，在国内钢铁生产商中，我们的财务实力是一个关键的战略优势，特别是在经济衰退的商业周期中。纽柯公司继续拥有北美钢铁行业最强的信用评级(Baa1/A-)，穆迪和标准普尔的前景都很稳定。然而，我们的信用评级取决于许多因素，这两个因素都
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定性和定量，随时可能发生变化。披露我们的信贷评级，是为了让投资者更了解我们的流动资金来源，以及我们的信贷评级对我们资金成本的影响。
我们的信贷安排只包括一个金融契约，即融资债务与总资本之比不得超过60%。此外，信贷安排还包含惯常的非金融契约，包括对纽柯公司资产质押能力的限制，以及对资产合并、合并和出售的限制。截至2021年10月2日，我们的融资债务占总资本的比例为28.9%，我们遵守了信贷安排下的所有非金融契约。截至2021年10月2日，信贷安排下没有未偿还的借款。
我们的财务实力允许许多保本选择。纽柯稳健的资本投资和维护实践为我们提供了减少支出的灵活性，方法是优先安排我们的资本项目，潜在地重新安排某些项目，并有选择地将资本分配到对我们的长期盈利能力影响最大的投资上。纽柯目前估计其2021年的资本支出为17亿美元。我们预计2021年资本支出最大的项目是肯塔基州勃兰登堡在建的中板厂、纽柯钢铁公司加拉廷(Nucor Steel Gallatin)的薄板厂扩建项目以及阿肯色州纽柯钢铁公司(Nucor Steel)的热带镀锌生产线。
2021年9月，纽柯公司董事会宣布纽柯公司普通股的季度现金股息为每股0.405美元，于2021年11月10日支付给2021年9月30日登记在册的股东。本次派息是纽柯连续第194个季度派发现金股息。
从运营、现金和现金等价物、短期投资、受限现金和现金等价物以及我们现有信贷安排下的新借款提供的资金预计将足以满足至少未来24个月现有业务的未来资本支出、收购和营运资金需求。
第三项关于市场风险的定量和定性披露
在正常经营过程中，纽柯面临各种市场风险。我们不断监测这些风险，并制定战略加以管理。
利率风险
Nucor通过组合使用可变利率和固定利率债务来管理利率风险。纽柯偶尔也会利用利率互换来管理利率变动的净敞口。管理层不认为纽柯的利率风险敞口自2020年12月31日以来有明显变化。截至2021年10月2日，没有未平仓的利率互换。
商品价格风险
在正常业务过程中，纽柯面临原材料和能源价格波动的市场风险，主要是废钢、其他黑色金属和有色金属、合金和天然气。我们试图为我们的原材料和能源需求谈判最好的价格，并为我们的钢铁产品获得与市场价格变动相匹配的价格，以回应供求关系。在产品需求强劲或稳定的时期，我们更有可能有效地减少原材料成本上涨的正常时间滞后，从而保持我们的毛利率。当对我们产品的需求较弱时，这就变得更具挑战性。我们在特立尼达和路易斯安那州的DRI设施为我们在管理投入成本方面提供了灵活性。当国内钢铁产量增加导致对优质废钢的需求增加时，DRI对于运营灵活性尤为重要。
纽柯钻探业务生产的天然气正在出售给第三方，以抵消我们在路易斯安那州DRI工厂和我们在美国的钢厂消耗的天然气价格变化带来的影响。
纽柯还定期使用衍生品金融工具对冲我们在生产过程中购买天然气相关的部分价格风险敞口，并对冲我们的部分废料、铝和铜的买卖。被指定为对冲的衍生品的损益在累计其他综合亏损中递延，扣除浓缩综合资产负债表上的所得税，并在与基础实物交易同期的净收益中确认。截至2021年10月2日，累计其他综合亏损。扣除所得税后，这些衍生工具的公允价值包括2,180万美元的未实现税后净收益。未被指定为对冲的衍生品公允价值的变动在每个时期的净收益中确认。
下表列出了2021年10月2日未偿还衍生工具公允价值的假设变化对税前收益的负面影响，原因是每种指定商品的市场价格假设变化10%和25%(以千为单位)：
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商品衍生品 |
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10%的变化 |
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25%的变化 |
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天然气 |
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$ |
14,085 |
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$ |
35,212 |
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铝 |
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$ |
7,724 |
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$ |
19,310 |
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铜 |
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$ |
3,765 |
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$ |
9,394 |
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任何由此产生的公允价值变动将记录为累计其他综合亏损、所得税净额或在净收益中确认(视情况而定)的调整。这些假设的损失将被实物商品支付的较低价格或收到的较高价格的好处部分抵消。
外币风险
纽柯主要通过其在加拿大、欧洲和墨西哥的业务面临外币风险。我们定期使用衍生品合约来降低货币波动的风险。2021年10月2日的未平仓外币衍生品合约微不足道。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
截至本报告所述期间结束时，公司在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。在评估的基础上，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序在评估日期是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年10月2日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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第二部分：其他信息
第一项：法律诉讼
纽柯不时参与日常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律程序。就所有这类诉讼、索偿及法律程序而言，我们会在可能已招致法律责任，并可合理估计损失金额的情况下，记录储备。我们认为，这些诉讼中的任何一项，无论是个别的还是总体的，都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。纽柯维持责任保险，对某些风险有自我保险限额。
根据联邦、州或当地环境法，没有悬而未决或正在考虑的诉讼，公司合理地认为这些诉讼可能会导致至少100万美元的罚款(这是纽柯根据1934年修订的证券交易法颁布的S-K条例第103项所允许的门槛，纽柯认为这一门槛的合理设计是为了披露对其业务或财务状况具有重大意义的任何此类诉讼)。
项目1A。风险因素
纽柯的风险因素与“第1A项”中的风险因素相比没有实质性变化。在纽柯截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的“风险因素”。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
我们在截至2021年10月2日的三个月和季度的股票回购计划活动如下(单位为千，每股金额除外)：
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总计 数 的股份 购得 |
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平均值 付出的代价 每股收益(1) |
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总人数 购买了股份 作为公开讨论的一部分 宣布了新的计划 或其他节目(2) |
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近似值 美元相当于 股票就是这样 可能还会是 购得 在美国政府的领导下 计划或 节目组(2) |
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2021年7月4日-2021年7月31日 |
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2,500 |
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$ |
99.96 |
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2,500 |
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$ |
2,547,877 |
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2021年8月1日-2021年8月28日 |
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4,200 |
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$ |
108.93 |
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4,200 |
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$ |
2,090,350 |
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2021年8月29日-2021年10月2日 |
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1,500 |
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$ |
100.19 |
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1,500 |
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$ |
1,940,065 |
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截至2021年10月2日的季度 |
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8,200 |
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8,200 |
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(1) |
包括每股0.02美元的佣金。 |
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(2) |
2021年5月13日，公司宣布，董事会批准了一项新的股份回购计划，根据该计划，公司有权回购至多3亿美元的公司普通股，并终止了任何此前授权的股份回购计划。股份回购授权是酌情的，没有到期日。 |
项目5.其他信息
2021年11月5日，纽柯修改并重申了其循环信贷安排，将借款能力从15.亿美元提高到17.5亿美元，并将到期日延长至2026年11月5日。经修订及重述的循环信贷安排由纽柯公司及其若干附属公司(借款人)、美国银行、北卡罗来纳州银行(行政代理)及不时作为贷款人的其他金融机构订立。循环信贷安排的贷款人是从事各种活动的全方位服务金融机构，这些活动可能包括证券交易、商业和投资银行业务、金融咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、融资和经纪活动。若干贷款人及其各自的联营公司在与Nucor或其联营公司的正常业务过程中已经并可能在未来从事商业和投资银行业务以及其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯例费用和佣金或其他付款。此外，贷款人之一的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)是纽柯某些系列票据的受托人。为了解循环信贷安排的条款和规定，应参考该协议的副本，该协议作为本10-Q表的附件10附于本表格10-Q中，并以引用方式并入本文。
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目录
项目6.展品
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展品编号： |
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展品说明 |
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3 |
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纽柯公司重述的公司注册证书(在2010年9月14日提交的8-K表格的当前报告中通过引用附件3.3并入(文件号：0001-04119)) |
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3.1 |
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纽柯公司章程，经2021年2月22日修订和重述(通过引用附件3.1并入2021年2月24日提交的当前8-K表格报告(文件号：0001-04119)) |
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10* |
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第四次修订和重新签署了日期为2021年11月5日的多年循环信贷协议，该协议由Nucor Corporation和Nucor Corporation的某些子公司作为借款人、作为行政代理的美国银行(Bank of America，N.A.)及其贷款方之间达成。 |
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31* |
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根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条对首席执行干事的认证 |
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31.1* |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条对首席财务官的认证 |
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32** |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证 |
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32.1** |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的认证 |
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101* |
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Nucor Corporation于2021年11月10日提交的截至2021年10月2日的季度报告Form 10-Q中的财务报表(未经审计)，格式为内联XBRL：(I)简明综合收益表，(Ii)简明全面收益表，(Iii)简明综合资产负债表，(Iv)简明现金流量表和(V)简明附注 |
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104* |
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Nucor Corporation截至2021年10月2日的季度报告Form 10-Q的封面，提交于2021年11月10日，格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 |
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谨此提交。 |
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根据S-K规则第601(B)(32)(Ii)项提供(未存档)。 |
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目录
标牌行业
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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纽柯公司 |
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由以下人员提供： |
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/s/詹姆斯·D·弗里亚斯(James D.Frias) |
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詹姆斯·D·弗里亚斯 |
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首席财务官、财务主管兼高管 |
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美国副总统 |
日期：2021年11月10日
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