| 发行人： | 美国电力公司 | |||||||||||||
| 交易日期： | 2021年11月10日 | |||||||||||||
| 结算日期： | 2021年11月15日(T+2) | |||||||||||||
| 名称： | 3.875%固定与固定重置率2062年到期的次级债券 | |||||||||||||
| 本金金额： | $750,000,000 | |||||||||||||
| 到期日： | 2062年2月15日 | |||||||||||||
| 利率： | (I)自最初发行之日起至2027年2月15日止(但不包括该日)，年利率为3.875%；及(Ii)自2027年2月15日起及包括2027年2月15日止，年利率相等于最近一次重置利息厘定日期的5年期国库券利率加2.675% | |||||||||||||
| 可选延期： | 每次延期最多连续10年 | |||||||||||||
| 付息日期： | 2月15日和8月15日 | |||||||||||||
| 首次付息日期： | 2022年2月15日 | |||||||||||||
| 天数惯例： | 30/360 | |||||||||||||
| 面向公众的价格： | 本金的100% | |||||||||||||
| 赎回条款： | 可在紧接利息重置日期前的11月15日起至该利息重置日期(包括该日期)的任何期间内全部或部分赎回，每段期间的赎回金额均为本金的100%，另加任何应累算及未偿还的利息 | |||||||||||||
| 税务事件征集： | 全部，但不是部分，按本金的100%，外加任何应计和未付利息 | |||||||||||||
| 评级机构活动征集： | 全部，但不是部分，为本金的102%，另加任何应计和未付利息 | |||||||||||||
| CUSIP/ISIN： | 025537澳元/美元025537澳元52 | |||||||||||||
| 最小面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |||||||||||||
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 摩根士丹利股份有限公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 Truist证券公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富国银行证券有限责任公司 | |||||||||||||
| 联席经理： | Blaylock Van，LLC 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 | |||||||||||||
| 评级*： | Baa3(稳定)，穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.) 标准普尔全球评级公司(S&P Global Inc.)旗下部门标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)的BBB(负面)。 BB+(稳定)，惠誉评级公司 | |||||||||||||