依据第424(B)(3)条提交
美国证券交易委员会第333-258203号案卷
 
招股章程副刊第1号
(截至2021年10月7日的招股说明书)
 
INNOVIZ科技有限公司
 

 
主要产品
16,231,241股普通股

二次发售
120,898,676股普通股，
7,237,209份认股权证购买普通股及
7,137,209股普通股相关认股权证
 
的
INNOVIZ科技有限公司

 
本招股说明书补充更新、修订及补充日期为2021年10月7日的招股说明书(经不时补充或修订的“招股说明书”)，该招股说明书是本公司于表格F-1(注册号333-258203)注册声明的一部分。本招股说明书附录中使用的未作其他定义的大写术语具有招股说明书中指定的含义 。
 
现提交本招股说明书附录，以更新、修改和补充招股说明书中包含的信息 ，以提供Innoviz公司2021年第三季度财务业绩的相关信息，详情如下。
 
没有招股说明书，这份招股说明书附录是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，招股说明书将随本招股说明书附录一起交付，并通过引用加以限定，除非本招股说明书附录中的信息更新或取代招股说明书中包含的信息 。请将此招股说明书附录与你的招股说明书一并保存，以备日后参考。
 
我们的普通股和认股权证分别在纳斯达克上市，交易代码分别为“INVZ”和 “INVZW”。2021年11月9日，我们的普通股和认股权证在纳斯达克股票市场有限责任公司的收盘价分别为每股普通股5.36美元和每权证1.57美元。
 

投资我们的 证券风险很高。有关在投资我们证券时应考虑的信息的讨论，请参阅本招股说明书第7页开始的“风险因素”和通过引用并入其中的文件 中包含的其他风险因素。
 
美国证券交易委员会、以色列证券管理局或任何州的证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补充内容是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。


本招股说明书增刊日期为2021年11月10日。


INNOVIZ科技有限公司
简明合并业务报表
美元(千美元)(不包括每股和每股数据)

   
截至三个月
    
截至9个月
  
   
9月30日，
    
9月30日，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未经审计)
    
(未经审计)
  
                         
收入
  
$
1,831
    
$
2,076
    
$
3,680
    
$
3,811
  
收入成本
    
(1,318
)
    
(2,201
)
    
(5,097
)
    
(5,737
)
毛利(亏损)
    
513
      
(125
)
    
(1,417
)
    
(1,926
)
运营费用：
                                
研发
  
$
14,677
    
$
20,576
    
$
41,894
    
$
69,397
  
销售和营销
    
1,243
      
3,652
      
3,941
      
20,834
  
一般事务和行政事务
    
844
      
5,753
      
2,508
      
30,179
  
总运营费用
    
16,764
      
29,981
      
48,343
      
120,410
  
营业亏损
    
(16,251
)
    
(30,106
)
    
(49,760
)
    
(122,336
)
财务收入，净额
    
536
      
3,735
      
626
      
2,827
  
所得税税前亏损
    
(15,715
)
    
(26,371
)
    
(49,134
)
    
(119,509
)
所得税
    
63
      
(60
)
    
(29
)
    
(132
)
净损失
  
$
(15,652
)
  
$
(26,431
)
  
$
(49,163
)
  
$
(119,641
)
普通股基本及摊薄净亏损
  
$
(1.06
)
  
$
(0.20
)
  
$
(3.31
)
  
$
(1.35
)
用于计算每股普通股基本和摊薄净亏损的加权平均数
   
18,861,241
      
133,430,689
      
18,697,015
      
92,115,826
  


2

INNOVIZ科技有限公司
压缩合并资产负债表
以千为单位的美元

   
十二月三十一日，
    
9月30日，
  
   
2020
    
2021
  
         
(未经审计)
  
资产
            
流动资产：
            
现金和现金等价物
  
$
49,950
    
$
139,569
  
短期存款
    
–
      
185,000
  
短期限制性现金
    
8
      
868
  
贸易应收账款
    
2,506
      
554
  
库存
    
2,164
      
4,611
  
预付费用和其他流动资产
    
3,287
      
5,159
  
流动资产总额
    
57,915
      
335,761
  
长期资产：
                
受限存款
    
864
      
–
  
其他长期资产
    
537
      
163
  
财产和设备，净值
    
13,245
      
14,219
  
长期资产总额
    
14,646
      
14,382
  
总资产
  
$
72,561
    
$
350,143
  
负债、可转换优先股和股东权益(亏损)
                
流动负债：
                
贸易应付款
  
$
7,751
    
$
3,830
  
客户预付款和递延收入
    
1,661
      
1,536
  
员工和薪资应计项目
    
5,528
      
7,671
  
应计费用和其他流动负债
    
2,579
      
4,140
  
短期贷款和本期贷款
    
275
      
2,400
  
流动负债总额
    
17,794
      
19,577
  
长期负债：
                
贷款，扣除当前期限后的净额
    
2,224
      
–
  
客户的长期预付款和递延收入
    
3,473
      
3,588
  
认股权证责任
    
–
      
4,547
  
长期负债总额
    
5,697
      
8,135
  
可转换优先股
    
272,815
      
–
  
股东权益(赤字)：
                
非面值普通股
    
*–
      
*-
  
额外实收资本
    
7,658
      
673,475
  
累计赤字
    
(231,403
)
    
(351,044
)
股东权益合计(亏损)
    
(223,745
)
    
322,431
  
总负债、可转换优先股和股东权益(亏损)
  
$
72,561
    
$
350,143
  

________________

*美元代表低于1美元的金额

3

INNOVIZ科技有限公司
简明合并现金流量表
以千为单位的美元

   
截至三个月
9月30日，
    
截至9月30日的9个月，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未经审计)
    
(未经审计)
  
经营活动的现金流：
                        
净损失
  
$
(15,652
)
  
$
(26,431
)
  
$
(49,163
)
  
$
(119,641
)
将净亏损与经营活动中使用的净现金进行核对所需的调整：
                                
折旧及摊销
    
539
      
699
      
2,072
      
2,024
  
私募认股权证的重估
    
–
      
(3,589
)
    
–
      
(2,744
)
基于股票的薪酬
    
798
      
8,165
      
2,383
      
59,826
  
资本利得
    
–
      
–
      
(6
)
    
–
  
利息收入
    
(112
)
    
(80
)
    
(327
)
    
(136
)
预付费用和流动资产减少(增加)
    
842
      
4,612
      
108
      
(1,136
)
应收账款减少(增加)
    
(1,355
)
    
866
      
(932
)
    
1,373
  
库存的减少(增加)
    
(99
)
    
(947
)
    
455
      
(2,447
)
贸易应付款减少
    
(924
)
    
(7,131
)
    
(3,384
)
    
(4,361
)
应计费用和其他负债增加
    
2,391
      
474
      
1,238
      
1,344
  
员工和薪资应计项目的增加(减少)
    
83
      
(2,019
)
    
1,088
      
2,143
  
增加(减少)客户预付款和递延收入
    
(69
)
    
(968
)
    
(130
)
    
570
  
用于经营活动的现金净额
    
(13,558
)
    
(26,349
)
    
(46,598
)
    
(63,185
)
投资活动的现金流：
                                
购置房产和设备
    
(928
)
    
(864
)
    
(3,134
)
    
(2,998
)
提取短期存款(投资)
    
(22
)
    
10,000
      
34,720
      
(185,000
)
受限制存款的减少
    
–
      
55
      
–
      
56
  
投资活动中提供(使用)的现金净额
    
(950
)
    
9,191
      
31,586
      
(187,942
)
融资活动的现金流：
                                
与反向并购相关的收到现金，扣除发行成本
    
–
      
–
      
–
      
122,728
  
与管道发行相关的普通股发行，扣除发行成本
    
–
      
–
      
–
      
217,343
  
行使期权所得收益
    
41
      
222
      
219
      
690
  
偿还贷款
    
(71
)
    
(46
)
    
(192
)
    
(179
)
融资活动提供(使用)的现金净额
    
(30
)
    
176
      
27
      
340,582
  
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
    
118
      
196
      
325
      
216
  
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金
    
(14,420
)
    
(16,786
)
    
(14,660
)
    
89,671
  
期初现金、现金等价物和限制性现金
    
73,187
      
157,223
      
73,427
      
50,766
  
期末现金、现金等价物和限制性现金
  
$
58,767
    
$
140,437
    
$
58,767
    
$
140,437
  

4
 
INNOVIZ科技有限公司
简明合并现金流量表
以千为单位的美元

   
截至三个月
9月30日，
    
截至9月30日的9个月，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未经审计)
    
(未经审计)
  
补充披露现金流量活动：
                        
(1)期内收到的现金总额为：
                        
利息
  
$
(946
)
  
$
(119
)
  
$
(947
)
  
$
(125
)
(2)期内支付的现金总额为：
                                
利息
  
$
22
    
$
42
    
$
67
    
$
87
  
所得税
  
$
–
    
$
59
    
$
29
    
$
128
  
(三)禁止非现金交易：
                                
作为财产和设备对价的非流通证券
  
$
–
    
$
–
    
$
54
    
$
–
  
将优先股转换为普通股
    
–
      
–
      
–
      
272,815
  
以股权形式支付的发行成本
    
–
      
–
      
–
      
77,309
  
(四)包括期末现金、现金等价物和限制性现金：
                                
现金和现金等价物
  
$
57,952
    
$
139,569
    
$
57,952
    
$
139,569
  
短期限制性存款
    
8
      
868
      
8
      
868
  
受限存款
    
807
      
–
      
807
      
–
  
   
$
58,767
    
$
140,437
    
$
58,767
    
$
140,437
  

 5