发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册说明书第333-251354号
关于
初步招股说明书副刊
日期：2021年11月8日
(截至2020年12月15日的招股说明书)
定价条款说明书
2021年11月9日
Cryoport，Inc.
放置位置
3072,038股普通股
本定价条款表 补充了Cryoport，Inc.日期为2021年11月8日的初步招股说明书增刊(“初步招股说明书增刊”)， 与注册直接配售普通股(“普通股配售”)有关的 初步招股说明书增刊中的信息与初步招股说明书增刊中的信息不一致的程度上取代了 初步招股说明书增刊中的信息。本定价条款单中使用但未定义的术语 具有初步招股说明书附录中规定的相应含义。正如本定价条款说明书中使用的 一样，“我们”、“我们”和“我们”指的是Cryoport，Inc.，而不是其子公司。
| 发行人 | Cryoport，Inc. | |
| 发行的证券 | 3,072,038股Cryoport，Inc.的普通股，每股票面价值0.001美元(“普通股”)。 | |
| 普通股的股票代码/交易所 | CYRX/纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)。 | |
| 上次报告的纳斯达克普通股每股售价是在2021年11月9日 | $81.10. | |
| 普通股每股发行价 | $81.10. | |
| 交易日期 | 2021年11月10日 | |
| 结算日 | 2021年11月12日 | |
| 同时提供服务 | 于2021年11月9日，我们宣布了之前宣布的本金总额为350,000,000美元的非公开发行定价 0.75%2026年到期的可转换优先债券(“债券”)。发行规模比之前宣布的债券本金总额300,000,000美元的发行规模 有所增加。债券的发行及发售定于2021年11月12日交收 ，受惯例成交条件限制。我们授予同时发售债券的初始购买者选择权，自债券首次发行之日(包括当日)起13天内结算 ，最高可额外购买52,500,000美元的债券本金 。 |
- 1 -
| 该批债券的利息为年息0.75厘，由二零二二年六月一日起，每半年派息一次，日期为每年六月一日及十二月一日。票据的初始 转换率为每1,000美元债券本金8.5038股普通股，相当于初始转换 价格约为每股普通股117.59美元。转换率和转换价格将根据 某些事件的发生而进行调整。 | ||
| 我们估计，在扣除初始购买者的 折扣和佣金以及我们预计的发售费用后，同时发售的净收益(如果同时发售的初始购买者充分行使其购买额外票据的选择权，则约为3.89亿美元)，如果完成，将为我们带来约3.39亿美元的净收益。 | ||
| 普通股配售的完成 取决于同时发售的完成，但同时发售的完成并不取决于普通股配售的完成 。 | ||
| 同时发售是根据保密发售备忘录 仅向符合条件的机构买家(根据1933年证券法 (“证券法”)第144A条的定义)进行的，这些交易不受证券法的登记和招股说明书交付 要求的约束。本定价条款说明书不构成出售或邀请购买同时发售中所提供的任何证券的要约。 请参阅初步招股说明书增刊中的“同时发售”。 | ||
| 收益的使用 | 我们 估计，扣除我们估计的 发售费用后，我们从普通股配售中获得的净收益约为2.486亿美元。我们打算将普通股配售的净收益和同时发售的 净收益的一部分，用于回购我们2025年到期的3.00%未偿还可转换优先票据(“2025年 可转换票据”)中约1.07亿美元的本金，与我们2025年可转换 票据的有限数量持有人进行单独的私下谈判回购交易，总回购价格约为3.511亿美元，其中包括回购 2025年的应计和未付利息。我们打算将同时发行的净收益的剩余部分用于一般公司用途。 |
- 2 -
| 安置代理 | Jefferies LLC SVB Leerink LLC | |
| 普通股的CUSIP/ISIN编号 | 229050307/US2290503075。 |
我们已向美国证券交易委员会提交了与本通讯相关的普通股配售的注册说明书(包括招股说明书)和初步招股说明书补充文件。 您在投资之前，应阅读该注册说明书和其他文件中的初步招股说明书和招股说明书 我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关我们和普通股配售的更完整信息。 您应在投资之前阅读该注册说明书和其他文件中的初步招股说明书和初步招股说明书，以了解有关我们和本次普通股配售的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的 埃德加免费获取这些文档。或者，我们也可以根据您的要求，安排将初步招股说明书增补件(或者， 如果有， 最终招股说明书增补件)和随附的招股说明书寄至：Cryoport，Inc.112 Westwood Place，Suite 350，Brentwood，TN 37027，Attn：首席财务官或(949)470-2300.
本定价条款表 中的信息不是普通股或普通股配售的完整说明。在做出有关普通股的投资决策时，您应仅依赖初步招股说明书附录和附带的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息，并辅以本定价条款 表 。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知 不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的 。
- 3 -