Tdw20210930_10q.htm0000098222潮水公司(Tidewater Inc.)错误--12-31Q320212,1341,51670,63871,8000.0010.001125,000,000125,000,00041,277,37741,277,37740,704,98440,704,984020004000.0010.0010.010.015,923,39957.0662.28100.002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
| ☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内2021年9月30日
| ☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
对于从日本到日本的过渡期，日本将由日本转向日本，而日本将由日本转向日本。
委托文件编号：1-6311
潮水公司(Tidewater Inc.)
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 特拉华州 | 72-0487776 |
| (成立为法团的国家或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主识别号码) |
罗杰代尔路6002号，600号套房
休斯敦, 德克萨斯州 77072
(主要行政办公室地址)(邮编)
(713) 470-5300
注册人的电话号码，包括区号
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | TDW | 纽约证券交易所 |
| A系列认股权证将购买普通股 | TDW.WS.A | 纽约证券交易所 |
| B系列认股权证将购买普通股 | TDW.WS.B | 纽约证券交易所 |
| 购买普通股股份的认股权证 | TDW.WS | 纽约证券交易所美国证券交易所 |
| 优先股购买权 | 不适用 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直符合此类提交要求。是**☒*☐*
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是**☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速文件管理器-☐ | | | 加速文件管理器 ☒ |
| 非加速文件管理器-☐ 新兴成长型公司☐ | | | 规模较小的报告公司。☐ |
如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐*☒
勾选标记表示注册人在根据法院确认的计划分发证券后，是否已经提交了1934年《证券交易法》第12、13或15(D)条要求提交的所有文件和报告。**是*☒*☐*
41,279,272潮水公司普通股每股面值0.001美元的股票于2021年10月31日上市。
第一部分：财务信息
项目1、会计报表编制、财务报表编制
潮水公司(Tidewater Inc.)
压缩合并资产负债表
(未经审计)
(单位为千，股票和面值数据除外)
| | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
| 资产 | | | | | | | |
| 流动资产： | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 127,414 | | | $ | 149,933 | |
| 受限现金 | | 24,092 | | | | 2,079 | |
| 贸易和其他应收账款，减去信贷损失拨备$2,134和$1,516分别于2021年9月30日和2020年12月31日 | | 86,015 | | | | 112,623 | |
| 联属公司的应收账款，减去以下公司的信用损失拨备$70,638和$71,800分别于2021年9月30日和2020年12月31日 | | 68,217 | | | | 62,050 | |
| 海上作业补给 | | 13,335 | | | | 15,876 | |
| 持有待售资产 | | 17,891 | | | | 34,396 | |
| 预付费用和其他流动资产 | | 13,129 | | | | 11,692 | |
| 流动资产总额 | | 350,093 | | | | 388,649 | |
| 网络属性和设备 | | 709,324 | | | | 780,318 | |
| 延迟进坞和勘测费用 | | 40,510 | | | | 56,468 | |
| 其他资产 | | 23,146 | | | | 25,742 | |
| 总资产 | $ | 1,123,073 | | | $ | 1,251,177 | |
| | | | | | | | |
| 负债和权益 | | | | | | | |
| 流动负债： | | | | | | | |
| 应付帐款 | $ | 18,042 | | | $ | 16,981 | |
| 应计费用 | | 52,133 | | | | 52,422 | |
| 由于附属公司 | | 59,571 | | | | 53,194 | |
| 长期债务的当期部分 | | 140,995 | | | | 27,797 | |
| 其他流动负债 | | 29,139 | | | | 32,785 | |
| 流动负债总额 | | 299,880 | | | | 183,179 | |
| 长期债务 | | 14,139 | | | | 164,934 | |
| 其他负债 | | 74,442 | | | | 79,792 | |
| | | | | | | | |
| 承诺和或有事项 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 股本： | | | | | | | |
| 普通股$0.001面值，125,000,000授权股份，41,277,377和40,704,984分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行的股票 | | 41 | | | | 41 | |
| 额外实收资本 | | 1,375,215 | | | | 1,371,809 | |
| 累计赤字 | | (639,966 | ) | | | (548,931 | ) |
| 累计其他综合损失 | | (1,289 | ) | | | (804 | ) |
| 股东权益总额 | | 734,001 | | | | 822,115 | |
| 非控制性权益 | | 611 | | | | 1,157 | |
| 总股本 | | 734,612 | | | | 823,272 | |
| 负债和权益总额 | $ | 1,123,073 | | | $ | 1,251,177 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
潮水公司(Tidewater Inc.)
简明合并业务报表
(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
| |
截至三个月 |
|
|
截至9个月 |
|
| |
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船舶收入 |
$ |
91,634 |
|
|
$ |
85,395 |
|
|
$ |
261,141 |
|
|
$ |
298,344 |
|
| 其他营业收入 |
|
767 |
|
|
|
1,072 |
|
|
|
4,717 |
|
|
|
6,835 |
|
| |
|
92,401 |
|
|
|
86,467 |
|
|
|
265,858 |
|
|
|
305,179 |
|
| 成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船舶运营成本 |
|
65,344 |
|
|
|
61,784 |
|
|
|
190,627 |
|
|
|
205,383 |
|
| 其他营业收入的成本 |
|
355 |
|
|
|
219 |
|
|
|
2,003 |
|
|
|
3,063 |
|
| 一般事务和行政事务 |
|
18,045 |
|
|
|
17,438 |
|
|
|
50,875 |
|
|
|
56,455 |
|
| 折旧及摊销 |
|
27,980 |
|
|
|
30,777 |
|
|
|
86,256 |
|
|
|
86,028 |
|
| 长期资产减值 |
|
2,167 |
|
|
|
1,945 |
|
|
|
2,167 |
|
|
|
67,634 |
|
| 关联企业信用损失减值费用(信用) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,000 |
) |
|
|
53,581 |
|
| 关联担保义务 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,000 |
|
| (收益)资产处置损失，净额 |
|
74 |
|
|
|
(520 |
) |
|
|
2,954 |
|
|
|
(7,511 |
) |
| |
|
113,965 |
|
|
|
111,643 |
|
|
|
333,882 |
|
|
|
466,633 |
|
| 营业亏损 |
|
(21,564 |
) |
|
|
(25,176 |
) |
|
|
(68,024 |
) |
|
|
(161,454 |
) |
| 其他收入(费用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汇兑损失 |
|
(523 |
) |
|
|
(1,153 |
) |
|
|
(951 |
) |
|
|
(2,365 |
) |
| 未合并公司净收益(亏损)中的权益 |
|
100 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,697 |
) |
|
|
— |
|
| 来自未合并公司的股息收入 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
17,150 |
|
| 利息收入和其他净额 |
|
148 |
|
|
|
272 |
|
|
|
179 |
|
|
|
1,084 |
|
| 利息和其他债务成本，净额 |
|
(3,681 |
) |
|
|
(6,071 |
) |
|
|
(12,166 |
) |
|
|
(18,172 |
) |
| |
|
(3,956 |
) |
|
|
(6,952 |
) |
|
|
(14,635 |
) |
|
|
(2,303 |
) |
| 所得税前亏损 |
|
(25,520 |
) |
|
|
(32,128 |
) |
|
|
(82,659 |
) |
|
|
(163,757 |
) |
| 所得税费用 |
|
887 |
|
|
|
5,953 |
|
|
|
8,922 |
|
|
|
3,512 |
|
| 净损失 |
$ |
(26,407 |
) |
|
$ |
(38,081 |
) |
|
$ |
(91,581 |
) |
|
$ |
(167,269 |
) |
| 可归因于非控股权益的净亏损 |
|
(149 |
) |
|
|
(154 |
) |
|
|
(546 |
) |
|
|
(274 |
) |
| Tidewater Inc.的净亏损。 |
$ |
(26,258 |
) |
|
$ |
(37,927 |
) |
|
$ |
(91,035 |
) |
|
$ |
(166,995 |
) |
| 每股普通股基本亏损 |
$ |
(0.64 |
) |
|
$ |
(0.94 |
) |
|
$ |
(2.22 |
) |
|
$ |
(4.15 |
) |
| 每股普通股摊薄亏损 |
$ |
(0.64 |
) |
|
$ |
(0.94 |
) |
|
$ |
(2.22 |
) |
|
$ |
(4.15 |
) |
| 加权平均已发行普通股 |
|
41,132 |
|
|
|
40,405 |
|
|
|
40,918 |
|
|
|
40,271 |
|
| 调整后加权平均普通股 |
|
41,132 |
|
|
|
40,405 |
|
|
|
40,918 |
|
|
|
40,271 |
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
潮水公司(Tidewater Inc.)
简明综合全面损失表
(未经审计)
(单位：千)
| | | 截至三个月 | | | 截至9个月 | |
| | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 净损失 | | $ | (26,407 | ) | | $ | (38,081 | ) | | $ | (91,581 | ) | | $ | (167,269 | ) |
| 其他全面收益(亏损)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金计划和补充养老金计划负债(扣除税后)的变化$0, $0.2百万，$0和$0.4分别为百万美元 | | | (207 | ) | | | 525 | | | | (485 | ) | | | 1,342 | |
| 全面损失总额 | | $ | (26,614 | ) | | $ | (37,556 | ) | | $ | (92,066 | ) | | $ | (165,927 | ) |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
潮水公司(Tidewater Inc.)
简明合并现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
| |
|
九个月 |
|
|
九个月 |
|
| |
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
| |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
| 经营活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净损失 |
|
$ |
(91,581 |
) |
|
$ |
(167,269 |
) |
| 对净亏损与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧及摊销 |
|
|
54,605 |
|
|
|
53,614 |
|
| 延期停靠干船坞和勘测费用摊销 |
|
|
31,651 |
|
|
|
32,414 |
|
| 债务溢价和折价摊销 |
|
|
2,662 |
|
|
|
2,418 |
|
| 递延所得税拨备 |
|
|
167 |
|
|
|
107 |
|
| (收益)资产处置损失，净额 |
|
|
2,954 |
|
|
|
(7,511 |
) |
| 债务清偿损失 |
|
|
59 |
|
|
|
— |
|
| 关联企业信用损失减值费用(信用) |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
53,581 |
|
| 关联担保义务 |
|
|
— |
|
|
|
2,000 |
|
| 长期资产减值 |
|
|
2,167 |
|
|
|
67,634 |
|
| 基于股票的薪酬费用 |
|
|
4,199 |
|
|
|
3,959 |
|
| 资产和负债变动，净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 贸易和其他应收款 |
|
|
26,608 |
|
|
|
9,434 |
|
| 因关联公司发生的变更/来自关联企业的变更，净额 |
|
|
1,210 |
|
|
|
9,852 |
|
| 应付帐款 |
|
|
1,061 |
|
|
|
(14,548 |
) |
| 应计费用 |
|
|
(473 |
) |
|
|
(18,189 |
) |
| 延迟进坞和勘测费用 |
|
|
(17,388 |
) |
|
|
(29,499 |
) |
| 其他，净额 |
|
|
(8,833 |
) |
|
|
3,809 |
|
| 经营活动提供的净现金 |
|
|
8,068 |
|
|
|
1,806 |
|
| 投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资产处置收益 |
|
|
33,956 |
|
|
|
31,498 |
|
| 物业和设备的附加设施 |
|
|
(2,583 |
) |
|
|
(4,682 |
) |
| 投资活动提供的净现金 |
|
|
31,373 |
|
|
|
26,816 |
|
| 融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期债务的本金支付 |
|
|
(39,259 |
) |
|
|
(33,520 |
) |
| 债务修改成本 |
|
|
(855 |
) |
|
|
— |
|
| 债务清偿保费 |
|
|
(59 |
) |
|
|
— |
|
| 以股份为基础的奖励的税收 |
|
|
(793 |
) |
|
|
(702 |
) |
| 用于融资活动的净现金 |
|
|
(40,966 |
) |
|
|
(34,222 |
) |
| 现金、现金等价物和限制性现金净变化 |
|
|
(1,525 |
) |
|
|
(5,600 |
) |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
155,225 |
|
|
|
227,608 |
|
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
153,700 |
|
|
$ |
222,008 |
|
| 补充披露现金流信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期内支付的现金用于： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息，扣除资本化金额后的净额 |
|
$ |
10,083 |
|
|
$ |
16,169 |
|
| 所得税 |
|
$ |
14,735 |
|
|
$ |
9,940 |
|
| 截至2021年9月30日的现金、现金等价物和限制性现金包括220万美元的长期限制性现金，这些现金包括在我们精简的合并资产负债表中的其他资产中。 |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
潮水公司(Tidewater Inc.)
简明合并权益表
(未经审计)
(单位：千)
| |
|
截至三个月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
非 |
|
|
|
|
|
| |
|
普普通通 |
|
|
实缴 |
|
|
累计 |
|
|
全面 |
|
|
控管 |
|
|
|
|
|
| |
|
库存 |
|
|
资本 |
|
|
赤字 |
|
|
收益(亏损) |
|
|
利息 |
|
|
总计 |
|
| 2021年6月30日的余额 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
1,373,727 |
|
|
$ |
(613,708 |
) |
|
$ |
(1,082 |
) |
|
$ |
760 |
|
|
$ |
759,738 |
|
| 全面损失总额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(26,258 |
) |
|
|
(207 |
) |
|
|
(149 |
) |
|
|
(26,614 |
) |
| 以股份为基础的奖励的摊销 |
|
|
— |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,488 |
|
| 2021年9月30日的余额 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
1,375,215 |
|
|
$ |
(639,966 |
) |
|
$ |
(1,289 |
) |
|
$ |
611 |
|
|
$ |
734,612 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020年6月30日的余额 |
|
$ |
40 |
|
|
$ |
1,369,645 |
|
|
$ |
(481,757 |
) |
|
$ |
581 |
|
|
$ |
1,491 |
|
|
$ |
890,000 |
|
| 综合收益(亏损)总额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(37,927 |
) |
|
|
525 |
|
|
|
(154 |
) |
|
|
(37,556 |
) |
| 以股份为基础的奖励的摊销 |
|
|
— |
|
|
|
1,133 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,133 |
|
| 2020年9月30日的余额 |
|
$ |
40 |
|
|
$ |
1,370,778 |
|
|
$ |
(519,684 |
) |
|
$ |
1,106 |
|
|
$ |
1,337 |
|
|
$ |
853,577 |
|
| |
|
截至9个月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
非 |
|
|
|
|
|
| |
|
普普通通 |
|
|
实缴 |
|
|
累计 |
|
|
全面 |
|
|
控管 |
|
|
|
|
|
| |
|
库存 |
|
|
资本 |
|
|
赤字 |
|
|
收益(亏损) |
|
|
利息 |
|
|
总计 |
|
| 2020年12月31日的余额 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
1,371,809 |
|
|
$ |
(548,931 |
) |
|
$ |
(804 |
) |
|
$ |
1,157 |
|
|
$ |
823,272 |
|
| 全面损失总额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(91,035 |
) |
|
|
(485 |
) |
|
|
(546 |
) |
|
|
(92,066 |
) |
| 以股份为基础的奖励的摊销 |
|
|
— |
|
|
|
3,406 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,406 |
|
| 2021年9月30日的余额 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
1,375,215 |
|
|
$ |
(639,966 |
) |
|
$ |
(1,289 |
) |
|
$ |
611 |
|
|
$ |
734,612 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019年12月31日的余额 |
|
$ |
40 |
|
|
$ |
1,367,521 |
|
|
$ |
(352,526 |
) |
|
$ |
(236 |
) |
|
$ |
1,611 |
|
|
$ |
1,016,410 |
|
| 综合收益(亏损)总额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(166,995 |
) |
|
|
1,342 |
|
|
|
(274 |
) |
|
|
(165,927 |
) |
| 采用信用损失会计准则 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(163 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(163 |
) |
| 以股份为基础的奖励的摊销 |
|
|
— |
|
|
|
3,257 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,257 |
|
| 2020年9月30日的余额 |
|
$ |
40 |
|
|
$ |
1,370,778 |
|
|
$ |
(519,684 |
) |
|
$ |
1,106 |
|
|
$ |
1,337 |
|
|
$ |
853,577 |
|
附注是简明综合财务报表的组成部分。
本报告所列中期未经审计简明综合财务报表已按照美国公认会计原则编制，管理层认为，该未经审计简明综合财务报表包括在规则规定的日期和期间对未经审计简明综合财务报表进行公允报表所需的所有调整(仅包括正常经常性调整)。10-01监管机构-S-X美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)。过渡期的经营结果如下不必须表明各自全年的经营业绩。这些未经审计的简明综合财务报表应与本公司年报表格中的综合财务报表及其附注一并阅读。10-截至本年度的K2020年12月31日，于2021年3月4日经修订的2021年4月30日
未经审计的简明综合财务报表包括Tidewater公司及其子公司的账目。公司间余额和交易在合并中被冲销。我们使用权益法来核算我们对其有重大影响的股权投资。不进行控制，并且不主要受益人。除非另有说明，否则本文档中包含的所有每股信息均以稀释后每股收益为基础。
在……里面2021年7月财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2021-05,出租人-某些租赁具有可变租赁付款，这将修正主题842,对租赁进行会计处理，要求出租人对租赁进行分类，其全部或部分可变支付方式是这样做的。不如果另一个分类(即销售型或直接融资)会触发某一天，则将某个指数或费率作为运营租赁1损失。本指南适用于每年和过渡期之后开始的年度和过渡期。2021年12月15日允许提前领养。虽然我们目前正在评估这一标准的效果，但我们确实这样做了。不预计它的采用将对我们的合并财务报表和相关披露产生实质性影响。
在……里面2021年5月美国财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU-2021-04,发行人对独立股权分类书面赎回期权的某些修改或交换的会计，这澄清和减少了发行人对修改或交换后仍保持股权分类的独立股权分类书面赎回期权的会计处理的多样性。本指南适用于每年和过渡期之后开始的年度和过渡期。2021年12月15日允许提前领养。虽然我们目前正在评估这一标准的效果，但我们确实这样做了。不预计它的采用将对我们的合并财务报表和相关披露产生实质性影响。
在……里面2019年12月美国财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU。2019-12,简化所得税核算--通过剔除本专题中一般原则的某些例外，简化所得税核算740以及澄清和修改现有的指导意见。该指导意见在年度和过渡期内有效，从以下日期开始2020年12月15日在允许尽早采用的情况下。“我们在以下时间采用了此标准2021年1月1日它确实做到了不对我们的合并财务报表和相关披露有实质性影响。
在……里面2018年8月FASB发布了ASU2018-14,薪酬-退休福利-定义福利计划-一般，修改发起定义福利计划或其他退休后计划的雇主的披露要求。本ASU删除了某些披露内容，这些披露内容不是不再被认为对成本有利，澄清了某些其他披露的具体要求，并增加了被确定为相关的披露要求。本指南适用于每年和过渡期之后开始的年度和过渡期。2020年12月15日在允许尽早采用的情况下。“我们在2021年1月1日它确实做到了。不对我们的相关披露产生实质性影响。
预期的信用损失在我们的贸易应收账款和合同资产的初始确认时确认。在随后的每个报告期内都会确认，即使亏损已经不然而，信用损失是根据信用损失的历史和当前状况，以及影响收款的合理和可支持的预测来确认的。我们开发了一个适用于我们的贸易应收账款和合同资产的预期信用损失模型，该模型考虑了我们的历史业绩和经济环境，以及每个具有相似风险特征的细分客户群体的信用风险及其预期发展。我们的惯例是在所有合法的收款选择用完后注销应收账款。
银行信贷损失拨备中的活动九截至的月份2021年9月30日具体如下：
| |
|
贸易 |
|
|
到期 |
|
| |
|
以及其他 |
|
|
从… |
|
| (单位：千) |
|
应收账款 |
|
|
联属 |
|
| 2021年1月1日的余额 |
|
$ |
1,516 |
|
|
$ |
71,800 |
|
| 本期预期信贷损失准备金 |
|
|
707 |
|
|
|
(1,000 |
) |
| 核销 |
|
|
(89 |
) |
|
|
— |
|
| 其他 |
|
|
— |
|
|
|
(162 |
) |
| 2021年9月30日的余额 |
|
$ |
2,134 |
|
|
$ |
70,638 |
|
请参阅附注(13)为全球船队的分部和总营收金额。
合同余额
在…2021年9月30日，我们有一块钱0.9300万美元和300万美元4.1递延动员成本分别包括在预付费用和其他流动资产和其他资产中。
在…2021年9月30日，我们有$0.7包括在应计费用中的递延动员收入中有1.6亿美元与未履行的绩效义务有关，这些收入将在剩余时间内确认。2021和2022.
累计其他综合收益(亏损)
年内按组成部分(扣除税项)划分的累积其他综合收益(亏损)(OCI)的变动。三和九截至的月份2021年9月30日和2020具体如下：
| | | 截至三个月 | |
| (单位：千) | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 2021年6月30日和2020年6月30日的余额 | | $ | (1,082 | ) | | $ | 581 | |
| 保险业保监处认可的退休金福利 | | | (207 | ) | | | 525 | |
| 2021年9月30日和2020年9月30日的余额 | | $ | (1,289 | ) | | $ | 1,106 | |
| | | 截至9个月 | |
| (单位：千) | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 2020年12月31日和2019年12月31日的余额 | | $ | (804 | ) | | $ | (236 | ) |
| 保险业保监处认可的退休金福利 | | | (485 | ) | | | 1,342 | |
| 2021年9月30日和2020年9月30日的余额 | | $ | (1,289 | ) | | $ | 1,106 | |
稀释权益工具
我们有2,648,775和2,488,752递增的“现金”认股权证、限制性股票单位和股票期权2021年9月30日和2020，分别如下：
| 总流通股，包括认股权证、限制性股票单位和股票期权 | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 已发行普通股 | | | 41,277,377 | | | | 40,460,982 | |
| 新的债权证(执行价$0.001每股普通股) | | | 635,663 | | | | 761,395 | |
| GulfMark债权证(执行价$0.01每股普通股) | | | 565,155 | | | | 930,027 | |
| 限制性股票单位和股票期权 | | | 1,447,957 | | | | 797,330 | |
| 总计 | | | 43,926,152 | | | | 42,949,734 | |
我们也有5,923,399两家公司发行的“现金外”认股权证股票2021年9月30日和2020。这些“钱外”权证包括A系列权证、B系列权证和GLF权证，其行使价格为#美元。57.06, $62.28，及$100.00，分别为。不是认股权证或限制性股票单位，无论是现金形式的还是非货币形式的，都包括在我们的每股亏损计算中，因为这样做的效果是反稀释的。
我们使用离散有效税率方法来计算中期的税款，而不是使用年度有效税率来估计整个会计年度，因为我们行业的整体和按司法管辖区的收益的波动性和不可预测性都很高。
本季度的所得税费用和九截至的月份2021年9月30日反映了不同司法管辖区基于收入(视为利润制度)或税前利润的纳税义务。
不确定税位的税负主要归因于与外国合资企业有关的常设机构问题、F分部收入包含和外国服务预扣税。与所得税负债相关的罚金和利息包括在所得税费用中。应付所得税计入其他流动负债。
自.起2020年12月31日，我们的资产负债表反映了大约美元。137.0在估值免税额分析之前，净递延税资产为百万美元，估值免税额为#美元140.4百万美元。自.起2021年9月30日，我们的递延税金净资产约为$162.1在估值津贴分析之前为400万美元165.7百万美元。
管理层评估所有可用的正面和负面证据，以允许使用现有的递延税项资产。
“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”)于#年颁布。2020年3月27日在美国。CARE法案包括几个重要的营业税条款，我们可以使用这些条款，这些条款除其他外，将允许企业收回在以下情况下产生的净营业亏损2017发送到五以前的纳税年度。考虑到可用的结转，在第二四分之一2020,我们记录了一笔应收账款和税收优惠，总额为$6.9与实现营业亏损净额有关的递延税项资产(之前记录了估值津贴)为100万美元。我们把这笔应收账款放在第一四分之一2021.
除了有限的例外，我们是不是在此之前的几年内，美国联邦、州、地方或外国税务机关不再接受税务审计2014.我们正在接受各外国税务机关的检查，不相信这些检查结果将对我们的财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。
我们与未合并的附属公司保持以下余额：
| (单位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 来自附属公司的到期日期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安哥拉合资企业(索纳蒂德) |
|
$ |
47,251 |
|
|
$ |
41,623 |
|
| 尼日利亚合资企业(DTDW) |
|
|
20,966 |
|
|
|
20,427 |
|
| |
|
|
68,217 |
|
|
|
62,050 |
|
| 由于附属公司： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 索纳泰德 |
|
$ |
38,605 |
|
|
$ |
32,767 |
|
| DTDW |
|
|
20,966 |
|
|
|
20,427 |
|
| |
|
|
59,571 |
|
|
|
53,194 |
|
| 应由关联公司支付的净额 |
|
$ |
8,646 |
|
|
$ |
8,856 |
|
索纳蒂德的到期金额
Sonatide应付金额代表Sonatide从客户处收到并欠我们的现金、Sonatide预期汇给我们的客户应付金额以及我们代表Sonatide发生的成本。下表显示了在所示时期内与Sonatide相关的应付关联账户中的活动：
| |
|
九个月 |
|
| |
|
告一段落 |
|
| (单位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
| 索纳蒂德将于2020年12月31日到期 |
|
$ |
41,623 |
|
| 该公司通过索纳泰德获得的收入 |
|
|
29,096 |
|
| 从索纳蒂德收到的金额减少 |
|
|
(19,275 |
) |
| 用于抵销索纳蒂德债务的金额减少 |
|
|
(5,177 |
) |
| 其他 |
|
|
984 |
|
| 索纳蒂德于2021年9月30日到期合计 |
|
$ |
47,251 |
|
Sonatide到期的金额以美元计价；然而，基础第三-一方客户向Sonatide支付的款项在一定程度上是用安哥拉宽扎支付的。2019,我们被告知，作为广泛私有化计划的一部分，我们在索纳蒂德的合作伙伴Sonangol打算从索纳蒂德合资企业中剥离自己。
在第二四分之一2020,索纳蒂德宣布了一个$35.0百万股息。在……上面2020年9月22日，Sonangol收到了$17.81000万美元，我们收到了17.22000万。由于(I)我们在索纳蒂德合资公司的投资以前已减记为零，(Ii)分配如下：(I)我们在索纳蒂德合资公司的投资以前已减记为零，因此我们所有的股息份额都在综合经营报表中反映为来自未合并公司的股息收入。不可退款；及(Iii)我们不承担索纳蒂德合资企业的义务或承诺向索纳蒂德合资企业提供财务支持。此外，由于上述股息支付，合资企业的现金余额大幅减少，我们确定，因此，我们应从索纳蒂德公司获得的净余额中有很大一部分受到了影响。在.期间九截至的月份2020年9月30日，我们记录了一美元41.5百万元信用损失减值费用。
在抵销应付索纳蒂德的款项后，索纳蒂德应支付的净金额为2021年9月30日大约是$8.62000万。索纳蒂德大约有1美元11.2手头有300万美元的现金2021年9月30日外加大约$9.5应收贸易账款净额300万美元，以满足索纳蒂德应收账款净额。鉴于之前与我们的合作伙伴就如何分担某些安哥拉宽扎计价账户贬值造成的净损失进行了讨论，我们继续根据Sonatide持有的部分可用流动性评估我们应从Sonatide余额中获得的净额，以确定未来期间可能发生的额外变化。九截至的月份2021年9月30日我们记录了一美元1.0在信用损失减值账户中记入百万贷方。
应付索纳蒂德的金额
应付Sonatide的金额是Sonatide代表我们支付的应付佣金和其他费用。下表显示了在指定时段内与Sonatide相关的Due to Affiliate帐户中的活动：
| |
|
九个月 |
|
| |
|
告一段落 |
|
| (单位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
| 将于2020年12月31日到期的索纳蒂德 |
|
$ |
32,767 |
|
| 外加应付给索纳蒂德的额外佣金 |
|
|
2,659 |
|
| 加上索纳蒂德代表公司支付的金额 |
|
|
7,811 |
|
| 用于抵销索纳蒂德债务到期金额的较少金额 |
|
|
(5,177 |
) |
| 其他 |
|
|
545 |
|
| 应于2021年9月30日到期的索纳蒂德合计 |
|
$ |
38,605 |
|
公司在安哥拉的业务
我们安哥拉业务产生的船舶收入、综合船舶收入的百分比、公司拥有的船舶的平均数量和我们安哥拉业务的平均堆叠的公司拥有的船舶数量如下：
| |
|
截至三个月 |
|
|
截至9个月 |
|
| |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
| 安哥拉业务的收入(以千为单位) |
|
$ |
12,046 |
|
|
$ |
10,660 |
|
|
$ |
30,413 |
|
|
$ |
35,086 |
|
| 合并船舶收入的百分比 |
|
|
13 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
12 |
% |
| 安哥拉公司拥有的船舶数量 |
|
|
24 |
|
|
|
24 |
|
|
|
23 |
|
|
|
26 |
|
| 安哥拉堆叠公司拥有的船舶数量 |
|
|
4 |
|
|
|
8 |
|
|
|
5 |
|
|
|
9 |
|
DTDW到期金额
我们拥有40DTDW的%是我们的合作伙伴，他拥有60%，是尼日利亚国民。DTDW拥有一近海服务船。我们还不时地在尼日利亚运营公司拥有的船舶，我们的合作伙伴从中获得佣金。2021年9月30日，我们有过不是该公司拥有在尼日利亚运营的船只，DTDW拥有的船只是不因此，近期现金流预测表明，DTDW确实不有足够的资金来履行对我们或其供应商的义务。根据目前的情况，尼日利亚的业务受到了严重影响，我们实际上已经停止了活动。我们已经在我们的综合资产负债表中建立了一个完全预留的头寸，以计入与合资企业的某些义务相关的预期负债。第二四分之一2020,我们从DTDW余额中记录了整个应从DTDW余额中扣除的关联企业信用损失减值费用2020年9月30日总计$12.1百万美元。
此前，DTDW的长期债务为#美元。4.72000万美元，由DTDW拥有的船只担保，并得到DTDW合作伙伴的担保(按其所有权权益比例)。在……上面2021年4月22日我们花了大约$2.0百万，这是全额预订的2020,这代表了我们在合资企业债务担保中的份额，而我们的合作伙伴承担了其余的合资企业债务，这是他在担保中的一部分。
美国固定收益养老金计划
我们有一个固定福利养老金计划(养老金计划)，涵盖某些美国员工。这项养老金计划在2010.我们有不为美国养老金计划做出了贡献，自2019.*精算估值每年进行一次，对未来养老金义务和资产市值的评估将决定未来是否做出贡献。
补充行政人员退休计划
我们还支持一项非缴费和不合格的固定收益补充高管退休计划(补充计划)，该计划在#年关闭，不对新参与者开放。2010.*我们贡献了$1.2在每一年的九截至的月份2021年9月30日和2020，分别为。我们预计将贡献$0.4在#年剩余时间内，补充计划的资金将达到1.8亿美元2021.我们在补充计划下的债务是#美元。22.8两家公司都有1000万美元的收入。2021年9月30日和2020年12月31日，分别计入简明综合资产负债表中的“应计费用”和“其他负债”。
定期收益净成本
我们的固定收益养老金计划和补充计划(统称为“养老金福利”)的定期净收益成本由以下部分组成：
| | | 截至三个月 | | | 截至9个月 | |
| (单位：千) | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 养老金福利： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务成本 | | $ | — | | | $ | 97 | | | $ | — | | | $ | 111 | |
| 利息成本 | | | 542 | | | | 239 | | | | 1,628 | | | | 2,737 | |
| 计划资产的预期回报率 | | | (543 | ) | | | (114 | ) | | | (1,630 | ) | | | (2,208 | ) |
| 行政费用 | | | — | | | | 52 | | | | — | | | | 64 | |
| 结算损失 | | | — | | | | 79 | | | | — | | | | 910 | |
| 精算损失净额摊销 | | | 36 | | | | 5 | | | | 109 | | | | (4 | ) |
| 定期养老金净成本 | | $ | 35 | | | $ | 358 | | | $ | 107 | | | $ | 1,610 | |
除服务成本外，定期养老金净成本的组成部分包括在“利息收入和其他净额”的标题中。服务成本包含在标题“船舶运营成本”中。
以下是所有未偿债务的摘要：
| (单位：千) | | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
| 高级担保票据： | | | | | | | | |
| 8.00%高级担保票据到期2022年8月(A)(B)(C) | | $ | 135,210 | | | $ | 147,049 | |
| Troms离岸借款(D)： | | | | | | | | |
| 挪威克朗面值票据到期2024年5月 | | | 2,763 | | | | 5,954 | |
| 挪威克朗面值票据到期2026年1月 | | | 6,450 | | | | 14,559 | |
| 美元计价票据到期2027年1月 | | | 6,887 | | | | 14,744 | |
| 美元计价票据到期2027年4月 | | | 7,444 | | | | 15,669 | |
| | | $ | 158,754 | | | $ | 197,975 | |
| 债务溢价和折价，净额 | | | (3,620 | ) | | | (5,244 | ) |
| 减去：长期债务的当前部分 | | | (140,995 | ) | | | (27,797 | ) |
| 长期债务总额 | | $ | 14,139 | | | $ | 164,934 | |
| | (A) | 自.起2021年9月30日和2020年12月31日公允价值(水平)2)的高级抵押票据为$136.4300万美元和300万美元141.4分别为2.5亿美元和2.8亿美元。 |
| | (B) | $24.1资产负债表上的1.5亿限制性现金2021年9月30日，代表大约65自上次投标要约之日起出售资产所得款项净额的百分比，并受契约条款限制。 |
| | (C) | 在.期间九截至的月份2021年9月30日，我们回购了$11.8百万高级抵押债券，溢价$0.1公开市场交易额达100万美元。 |
| | (D) | 我们每半年支付一次这些票据的本金和利息。2021年9月30日和2020年12月31日，公允价值合计(水平2)的离岸借款为#美元。23.6百万美元和$51.6分别为2000万人。截至，Troms离岸借款的加权平均利率2021年9月30日曾经是5.0%. |
我们可能不时寻求通过现金购买和/或交换股权证券、公开市场购买、私下协商的交易、投标要约、交换要约、赎回一或者更多的额外报价，或者其他。此类回购或交换(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制和其他因素。涉及的金额可能做个实事求是的人。
年签署了Troms离岸信贷协议的修正案和重述。2020年12月因此，金融契约被确认为与2020年11月对管理高级担保票据的公约的修订，并包括预付(1)中递延的金额2017修订及重述及(2)额外的金额，这将是不超过$45百万美元，相当于高级担保票据预付款的一个百分比。与此修改相关的预付款在九几个月来2021总计$23.32000万。额外的提前还款义务#美元3.41000万美元将在未来几年内到期第四四分之一2021,并反映在我们浓缩合并资产负债表上长期债务的当前部分。
在.期间第三四分之一2021,我们将高级担保票据重新分类为长期债务的当前部分，因为这些票据将于#年到期。2022年8月。我们目前的高级担保票据和Troms离岸借款预计将用我们新发行的北欧债券的收益赎回，如下所述。新纸币的资金将不有效期至本季度报告表格的提交日期之后10Q如下所示。
后续事件
在……上面2021年10月8日我们宣布了计划中的非公开发行美元。175.0百万英寸5-北欧债券市场上的三年期优先担保债券，取决于市场和其他条件(北欧债券发行)。在……上面2021年10月15日我们宣布完成北欧债券发行的定价和条款。我们预计北欧债券发行的融资将于2021年11月16日受惯例成交条件的约束。这些债券将于年内到期。2026年11月票面利率为8.5每年的百分比。北欧债券发售的净收益将用于偿还现有的高级担保票据和Troms离岸借款，包括合同全额保费，以及用于一般公司用途的任何剩余部分。“
货币贬值与波动风险
由于我们的国际业务，我们受到外币兑美元汇率波动的影响。对于我们的一些国际合同，部分收入和当地费用是以当地货币支付的，因此我们面临着美元与外币汇率变化的风险。我们一般都是这样做的不对冲在正常业务过程中与外币合同相关的任何外币汇率波动，这将使我们面临汇率损失的风险。为了将这些项目的财务影响降至最低，我们尝试以美元签约我们的大部分服务。此外，我们试图在适当的时候将运营成本的货币与收入流的货币相匹配，从而将这些风险的财务影响降至最低。我们持续监控与所有合约相关的货币兑换风险。不以美元计价。
法律程序
在正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔都是悬而未决的。管理层认为，与这些行为有关的最终责任金额(如果有的话)将不对我们的财务状况、经营业绩或现金流有实质性的不利影响。
其他金融工具
我们的主要金融工具包括现金和现金等价物、限制性现金、贸易应收账款和账面价值被认为代表其各自公允价值的贸易应收款。由于现金等价物投资组合的持续时间短、性质保守，现金等价物的账面价值被认为代表其公允价值。此外，我们还在Note中披露了我们长期债务的公允价值9以及我们持有的待售资产的公允价值15.
| (12) |
资产和设备、应计费用、其他流动负债和其他负债包括：资产和设备、应计费用、其他流动负债和其他负债。 |
自.起2021年9月30日，我们的物业和设备主要包括139包括活跃船只，这不包括14我们归类为持有待售的船只，分布在世界各地。截止日期：2020年12月31日，我们的财产和设备主要包括149包括活跃船只，其中不包括23被归类为持有以待出售的船只。
性能和设备摘要如下：
| (单位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 物业和设备： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船只及相关设备 |
|
$ |
911,242 |
|
|
$ |
940,175 |
|
| 其他物业和设备 |
|
|
16,868 |
|
|
|
16,861 |
|
| |
|
|
928,110 |
|
|
|
957,036 |
|
| 减去累计折旧和摊销 |
|
|
218,786 |
|
|
|
176,718 |
|
| 属性和设备，网络 |
|
$ |
709,324 |
|
|
$ |
780,318 |
|
应计费用摘要如下：
| (单位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 工资单及相关应付款 |
|
$ |
16,852 |
|
|
$ |
17,201 |
|
| 应计船舶费用 |
|
|
20,106 |
|
|
|
17,129 |
|
| 应计利息支出 |
|
|
2,596 |
|
|
|
3,240 |
|
| 其他应计费用 |
|
|
12,579 |
|
|
|
14,852 |
|
| |
|
$ |
52,133 |
|
|
$ |
52,422 |
|
其他流动负债摘要如下：
| (单位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 应缴税款 |
|
$ |
21,305 |
|
|
$ |
23,883 |
|
| 其他 |
|
|
7,834 |
|
|
|
8,902 |
|
| |
|
$ |
29,139 |
|
|
$ |
32,785 |
|
其他负债摘要如下：
| (单位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 养老金负债 |
|
$ |
31,139 |
|
|
$ |
31,736 |
|
| 对不确定税收状况的责任 |
|
|
31,043 |
|
|
|
35,304 |
|
| 其他 |
|
|
12,260 |
|
|
|
12,752 |
|
| |
|
$ |
74,442 |
|
|
$ |
79,792 |
|
下表提供了分部收入、船舶营业利润(亏损)、折旧和摊销以及增加的物业和设备三和九截至的月份2021年9月30日和2020。船舶收入与我们拥有和经营的船舶有关，而其他运营收入与其他与海洋相关的杂项业务有关。
| |
|
截至三个月 |
|
|
截至9个月 |
|
| (单位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船舶收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
24,564 |
|
|
$ |
28,705 |
|
|
$ |
74,269 |
|
|
$ |
94,608 |
|
| 中东/亚太地区 |
|
|
25,633 |
|
|
|
23,280 |
|
|
|
75,675 |
|
|
|
72,091 |
|
| 欧洲/地中海 |
|
|
21,197 |
|
|
|
17,716 |
|
|
|
58,413 |
|
|
|
67,827 |
|
| 西非 |
|
|
20,240 |
|
|
|
15,694 |
|
|
|
52,784 |
|
|
|
63,818 |
|
| 其他营业收入 |
|
|
767 |
|
|
|
1,072 |
|
|
|
4,717 |
|
|
|
6,835 |
|
| |
|
$ |
92,401 |
|
|
$ |
86,467 |
|
|
$ |
265,858 |
|
|
$ |
305,179 |
|
| 船舶营业利润(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
(1,770 |
) |
|
$ |
107 |
|
|
$ |
(8,361 |
) |
|
$ |
3,448 |
|
| 中东/亚太地区 |
|
|
(713 |
) |
|
|
(2,222 |
) |
|
|
(2,300 |
) |
|
|
(2,479 |
) |
| 欧洲/地中海 |
|
|
(2,866 |
) |
|
|
(3,883 |
) |
|
|
(12,873 |
) |
|
|
(4,086 |
) |
| 西非 |
|
|
(3,724 |
) |
|
|
(10,168 |
) |
|
|
(15,846 |
) |
|
|
(19,015 |
) |
| 其他营业利润 |
|
|
412 |
|
|
|
853 |
|
|
|
2,714 |
|
|
|
3,772 |
|
| |
|
|
(8,661 |
) |
|
|
(15,313 |
) |
|
|
(36,666 |
) |
|
|
(18,360 |
) |
| 公司费用 |
|
|
(10,662 |
) |
|
|
(8,438 |
) |
|
|
(27,237 |
) |
|
|
(27,390 |
) |
| 长期资产减值 |
|
|
(2,167 |
) |
|
|
(1,945 |
) |
|
|
(2,167 |
) |
|
|
(67,634 |
) |
| 关联企业信用损失减值(费用)信用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
(53,581 |
) |
| 关联担保义务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,000 |
) |
| 资产处置损益，净额 |
|
|
(74 |
) |
|
|
520 |
|
|
|
(2,954 |
) |
|
|
7,511 |
|
| 营业亏损 |
|
$ |
(21,564 |
) |
|
$ |
(25,176 |
) |
|
$ |
(68,024 |
) |
|
$ |
(161,454 |
) |
| 折旧和摊销： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
7,290 |
|
|
$ |
8,076 |
|
|
$ |
22,679 |
|
|
$ |
23,645 |
|
| 中东/亚太地区 |
|
|
6,370 |
|
|
|
6,332 |
|
|
|
19,771 |
|
|
|
17,504 |
|
| 欧洲/地中海 |
|
|
6,834 |
|
|
|
8,248 |
|
|
|
21,543 |
|
|
|
21,860 |
|
| 西非 |
|
|
6,609 |
|
|
|
7,330 |
|
|
|
19,759 |
|
|
|
20,484 |
|
| 公司 |
|
|
877 |
|
|
|
791 |
|
|
|
2,504 |
|
|
|
2,535 |
|
| |
|
$ |
27,980 |
|
|
$ |
30,777 |
|
|
$ |
86,256 |
|
|
$ |
86,028 |
|
| 物业和设备的新增内容： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(10 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(10 |
) |
| 中东/亚太地区 |
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
1,188 |
|
| 欧洲/地中海 |
|
|
146 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
739 |
|
|
|
913 |
|
| 西非 |
|
|
99 |
|
|
|
(11 |
) |
|
|
653 |
|
|
|
667 |
|
| 公司 |
|
|
477 |
|
|
|
636 |
|
|
|
1,233 |
|
|
|
1,924 |
|
| |
|
$ |
722 |
|
|
$ |
607 |
|
|
$ |
2,583 |
|
|
$ |
4,682 |
|
下表提供了以下公司总资产的比较2021年9月30日和2020年12月31日:
| (单位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 总资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
293,998 |
|
|
$ |
338,649 |
|
| 中东/亚太地区 |
|
|
184,580 |
|
|
|
226,422 |
|
| 欧洲/地中海 |
|
|
289,123 |
|
|
|
302,214 |
|
| 西非 |
|
|
235,249 |
|
|
|
242,825 |
|
| 公司 |
|
|
120,123 |
|
|
|
141,067 |
|
| |
|
$ |
1,123,073 |
|
|
$ |
1,251,177 |
|
在第四四分之一2018,我们在#年废弃了重复的办公设施。四在美国和苏格兰的地点。租赁退出和遣散费负债的活动，这些负债包括在#年的一般费用和行政费用中。九截至的月份2021年9月30日具体情况如下：
| |
|
租赁 |
|
|
|
|
|
| (单位：千) |
|
退出成本 |
|
|
总计 |
|
| 2020年12月31日的余额 |
|
$ |
3,335 |
|
|
$ |
3,335 |
|
| 一般费用和行政费用 |
|
|
163 |
|
|
|
163 |
|
| 现金支付 |
|
|
(1,800 |
) |
|
|
(1,800 |
) |
| 2021年9月30日的余额 |
|
$ |
1,698 |
|
|
$ |
1,698 |
|
租赁退出的活动和公司的遣散费责任九截至的月份2020年9月30日具体情况如下：
| |
|
租赁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (单位：千) |
|
退出成本 |
|
|
遣散费 |
|
|
总计 |
|
| 2019年12月31日的余额 |
|
$ |
4,109 |
|
|
$ |
272 |
|
|
$ |
4,381 |
|
| 一般费用和行政费用 |
|
|
198 |
|
|
|
1,076 |
|
|
|
1,274 |
|
| 现金支付 |
|
|
(720 |
) |
|
|
(1,274 |
) |
|
|
(1,994 |
) |
| 2020年9月30日的余额 |
|
$ |
3,587 |
|
|
$ |
74 |
|
|
$ |
3,661 |
|
在第四四分之一2019,我们评估了我们的船队，主要是那些堆放了很长时间的船只，以便考虑处置和确定船只。46将船只归类为持有以供出售。从晚些时候开始第一四分之一2020,行业和世界经济都受到了全球大流行以及原油需求和价格同时下降的影响。*大流行和油价影响严重影响了石油和天然气行业，这导致我们重新评估剩余的堆叠船队，并扩大我们的处置计划，以包括更多的船只。2020,我们增加了32船只到我们持有的资产出售，出售53被归类为持有以待出售的船只，并有23船只，价值$34.4百万美元，截至时仍留在持有待售账户中2020年12月31日。在.期间九三个月的时间2021,我们添加了二船舶至待售资产，出售九我们持有的待售船只，并重新启动二将待售资产中的船只重新编入现役船队，离开14船只，价值$17.92000万，截至，仍留在持有待售账户中2021年9月30日此外，我们还出售了10我们现役舰队中的几艘船九月份期间为2021和三我们现役舰队中的船只九月份期间为2020.*中国活跃的船舶销售之一2021是对一个第三-政党经营者，其高级管理层中有一人是董事的直系亲属。这艘船是以$的收益出售的。11.4一百万美元，所有的钱都收齐了，我们确认了一美元的收益。4.3销售中的100万英镑。这是这艘船的总销售额和其他销售额九几个月来2021贡献了大约$34.01000万美元的收益，我们产生了净额3.0处置方面的损失为100万美元。该船及该船的其他销售九几个月来2020贡献了$31.51000万美元的收益，我们确认了7.5处置的净收益为100万美元。
在.期间九截至的月份2021年9月30日和2020,我们记录了$1.9百万美元和$65.7与持有待售资产相关的减值分别为1.5亿欧元。我们认为持有待售资产的估值方法是一个水平。3公允价值计量是由于对待循环使用或出售的资产进行估值所涉及的估计水平。我们使用以下方法确定持有待售船舶的公允价值二方法取决于船只和我们计划的处置方法。我们指定某些船只进行回收，并使用基于每吨美元的回收堆场定价表对这些船只进行估值。我们通常根据销售协议或市场上的比较销售来评估将被出售的容器，而不是在价值范围的中点进行回收。在最初估值之后，如果我们确定最终处置价格将低于原始估计中使用的价值范围，我们将对持有供出售的个别资产进行重新估值。此外，在重新激活船只从持有的资产出售给在华现役船队的同时，第三四分之一2021同时按其公允价值对这类船只进行估值，我们收回了$1.7百万美元的减值计入第二四分之一2020.*我们确实是这样做的不将我们的资产减值费用按部门分开，因为我们的资产在部门之间有很大的变动。
下表列出了我们的资产待售账户中所示期间的活动：
| | | 截至三个月 | |
| (除船舶数量数据外，以千为单位) | | 船只数目 | | | 2021年9月30日 | | | 船只数目 | | | 2020年9月30日 | |
| 期初余额 | | | 14 | | | $ | 17,214 | | | | 46 | | | $ | 29,064 | |
| 加法 | | | 2 | | | | 4,089 | | | | — | | | | — | |
| 销售额 | | | (1 | ) | | | (1,250 | ) | | | (22 | ) | | | (9,901 | ) |
| 转账 | | | (1 | ) | | | (250 | ) | | | — | | | | — | |
| 损损 | | | — | | | | (1,912 | ) | | | — | | | | — | |
| 期末余额 | | | 14 | | | | 17,891 | | | | 24 | | | $ | 19,163 | |
| | | 截至9个月 | |
| (除船舶数量数据外，以千为单位) | | 船只数目 | | | 2021年9月30日 | | | 船只数目 | | | 2020年9月30日 | |
| 期初余额 | | | 23 | | | $ | 34,396 | | | | 46 | | | $ | 39,287 | |
| 加法 | | | 2 | | | | 4,089 | | | | 22 | | | | 65,812 | |
| 销售额 | | | (9 | ) | | | (15,432 | ) | | | (44 | ) | | | (20,247 | ) |
| 转账 | | | (2 | ) | | | (3,250 | ) | | | — | | | | — | |
| 损损 | | | — | | | | (1,912 | ) | | | — | | | | (65,689 | ) |
| 期末余额 | | | 14 | | | $ | 17,891 | | | | 24 | | | $ | 19,163 | |
我们已经对我们的库存进行了评估，截至2021年9月30日和2020,并收取$1.9每期100万美元，用于陈旧的海事服务、船舶用品和零部件库存的减值费用。我们认为这种估值方法是一个水平。3公允价值计量取决于对陈旧存货进行估值所涉及的估计水平。
在早期2020,很明显，一种起源于亚洲的新型冠状病毒(COVID-19)可能成为具有全球影响的大流行。到了年中-三月,当世界卫生组织宣布疫情为大流行时(COVID-19在大流行病爆发后，许多工业化国家已开始采取严厉措施，以减轻其影响。正在进行的COVID-19大流行造成了极大的波动性、不确定性和经济混乱，始于第一四分之一2020.就我们的特定行业而言，COVID-19大流行导致对石油的需求大大降低，因为国家、地区和地方政府为了遏制疫情的蔓延，实施了旅行限制、边境关闭、限制公众集会、在家订购和限制商业运营。在同一时期，产油国一直在努力就全球产量水平达成共识，导致石油市场供过于求和油价暴跌。这些情况加在一起，对我们在下半年开始的运营和业务产生了不利影响。第一四分之一2020并在接下来的时间里继续2020并通过第一 九几个月来2021.*碳氢化合物需求的减少，加上油价前所未有的下跌，导致我们的主要客户-石油和天然气公司-大幅削减了计划在海上项目上的支出，加剧了COVID的影响-19关于离岸作业。此外，这些情况分别或合在一起，继续影响对我们服务的需求、我们的资产和服务的利用率和/或比率，以及我们整个行业的前景。
在第一和第二四个季度2020,我们认为这些事件表明我们现役离岸船队的价值可能因…而受到损害，如……2020年3月31日和2020年6月30日，我们表演了一步1FASB会计准则编码对我国现役离岸船队的评估360,它支配着识别和记录长期资产减值的方法，以确定我们的资产组中是否有任何资产组的账面净值超过了未贴现的未来净现金流。我们的评估结果是不表明我们任何资产组的减值。以第三四分之一2020,与COVID相关的条件-19大流行和油价环境企稳并处于第四四分之一2020行业状况略有改善。同样，在第一 九几个月来2021我们有不在行业中看到了可能表明我们任何资产组减值的迹象。因此，我们做到了不确定需要我们执行步骤的其他事件或条件1评估截止日期2021年9月30日我们将继续监测预期的未来现金流和我们资产组的减值公允市场价值。
第二项：报告管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性陈述
根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款，这份关于Form 10-Q的季度报告和本文引用的信息包含某些前瞻性陈述，这些陈述反映了我们对未来事件和未来财务表现的当前看法。前瞻性陈述是除历史事实陈述之外的所有陈述。所有这些前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，我们未来的经营结果可能与这些前瞻性陈述所反映的历史结果或当前预期大不相同。其中一些风险和不确定性包括但不限于与全球能源需求、石油和天然气价格波动以及石油和天然气价格水平(包括支持近海勘探和开发活动的水平)有关的风险；竞争对手增加船队和行业产能过剩；我们可用于根据需要补充资产基础(包括通过收购或造船)并为我们的资本支出需求提供资金的有限资本资源；全球金融市场状况的不确定性，以及在需要时以优惠条件获得资本或信贷的潜在限制；能源行业客户的决策和资本支出的变化，以及行业对近海勘探、油田开发和生产的期望；我们客户基础的巩固；一个主要客户的流失；客户对船舶规格需求的变化, 这可能会使我们的一些旧船在技术上落后于某些客户项目或某些市场；快速的技术变化；与船只维护相关的延误和其他问题；持续提供合格人员以及我们吸引和留住他们的能力；我们的业务线通常遇到的经营风险，包括清算的交易对手的潜在影响；我们遵守契约和其他债务工具的能力；恐怖主义和海盗行为；地区或全球公共卫生危机或流行病的影响；潜在的信息技术、网络安全或数据安全的影响。自然灾害或重大天气状况；不稳定的政治状况、战争、内乱和政府行动，如征收或执行海关或其他不发达或执行不一致的法律；与我们的国际业务相关的风险，包括当地含量、当地货币或类似要求，特别是在我们开展业务的政治风险较高的国家；利率和外汇波动；国际公约提出的劳动力变化；增加的监管负担和监督；关于外国来源收入征税的法律变化；留住熟练工人；执行与环境、劳工和外国腐败行为有关的法律；现有或未来环境法规或诉讼项下的补救行动或评估的潜在责任；主张和未主张的索赔的影响以及可获得的保险覆盖范围；以及未决法律诉讼的解决。
前瞻性陈述，一般可以通过使用“可能”、“可以”、“潜在”、“预期”、“项目”、“目标”、“预期”、“估计”、“预测”、“相信”、“认为”、“可能”、“继续”、“打算”、“寻求”、“计划”以及本季度报告中包含的类似表述来识别，不是对未来业绩或事件的保证或保证。任何前瞻性陈述都是基于我们对当前行业、金融和经济信息的评估，这些信息本质上是动态的，可能会受到快速和可能突然的变化的影响，我们可能能够也可能无法控制这些变化。此外，我们可能会对我们的业务计划进行更改，这些更改可能或将会影响我们的业绩。虽然管理层相信这些前瞻性陈述在作出时是合理的，但不能保证影响我们的未来发展会是我们预期和已经确定的发展。前瞻性陈述应在上述风险因素的背景下考虑，这些风险因素在本10-Q表格季度报告中讨论，并在我们于2021年3月4日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的年度表格10-K年度报告中讨论，随后提交给美国证券交易委员会的文件中进行了更新。告诫投资者和潜在投资者不要过度依赖这类前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。管理层没有义务更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述，以反映新信息、未来事件或发展。
在本Form 10-Q季度报告中的某些地方，我们可能会提及由第三方发布的报告，这些报告声称描述了能源生产、钻井和勘探活动的趋势或发展，我们明确表示对此类信息的准确性和完整性不承担任何责任，也没有采取任何措施来更新或独立核实此类信息。
本10-Q季度报告中包含的以下信息应与我们于2021年3月4日提交给美国证券交易委员会的未经审计的简明合并财务报表及其附注(包含在本10-Q季度报告第1部分第1项的10-Q表格及相关披露)和我们于2021年3月4日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的年度报告10-K表格一起阅读。
关于潮水
我们的船舶和相关船舶服务为近海石油和天然气勘探、油田开发和生产以及风电场开发和维护的所有阶段提供支持。这些服务包括移动海上钻井设备的拖曳和锚定处理；运输维持钻井、修井和生产活动所需的物资和人员；海上建设、地震和海底支持；风电场建设的岩土勘测支持；以及各种其他专门服务，如管道和电缆铺设。此外，我们拥有近海船舶行业中最广泛的地理运营足迹之一。我们的全球经营足迹使我们能够对不断变化的当地市场状况做出快速反应，并对我们相信与我们有牢固关系的许多客户不断变化的需求做出反应。我们也是海上能源行业最有经验的国际运营商之一，拥有超过6500年的历史。
截至2021年9月30日，我们拥有153艘船舶(不包括3艘合资船舶)，其中139%可用于服务全球能源行业，14%可立即出售。截至2021年9月30日，我们139艘现役船只的平均船龄为10.6年。
推动我们业绩的主要因素
我们的收入、净收益和运营现金流在很大程度上取决于我们离岸船舶船队的活动水平。与我们行业的众多其他船舶运营商一样，我们的业务活动在很大程度上取决于我们客户的勘探、油田开发和生产活动的水平。反过来，我们客户的业务活动取决于当前和预期的原油和天然气价格，这些价格的波动取决于未来原油和天然气的预期供需水平，以及对寻找、开发和生产原油和天然气储量的成本的估计。
我们所有细分市场的收入主要由我们的船队规模、船舶利用率和日间费率推动。由于我们很大一部分运营和折旧成本不会随着收入的变化而成比例变化，因此我们的运营利润在很大程度上取决于收入水平。
运营成本主要包括船员成本、维修和维护成本、保险成本、燃料、润滑油和供应品成本以及其他船舶运营成本。船队规模、船队组成、作业地理区域、海事人员供求和当地劳动力需求是影响所有领域船员总成本的主要因素。此外，我们较新、技术较先进的船只，通常需要更多受过专门训练、薪酬较高的船队人员，而不是较旧、较小和较不复杂的船只。如果对熟练人才的竞争加剧，船员成本可能会增加，尽管疲软的海上能源市场应该会在一定程度上缓解船员成本的任何潜在通胀。
与船舶重新认证有关的费用按直线递延并在30个月内摊销。再认证入坞时发生的与船舶再认证无关的维修费用计入已发生的费用。与延长船舶使用寿命或提高船舶功能的船舶改进相关的成本被资本化和折旧。
保险成本取决于多种因素，包括我们的安全记录和保险市场的定价，并可能随着时间的推移而波动。我们的船只一般按其估计的公平市场价值投保，以赔偿损坏或损失。我们还为第三方损失产生的潜在责任购买保险，并有我们认为对我们的运营合理的限额，但通常不会购买业务中断保险或类似的保险。保险限额每年审查一次，并根据持续运营的预期范围和第三方保险的成本购买第三方保险。
燃料和润滑油成本也可能在任何给定的时期内波动，这取决于船舶动员的数量和距离、离租的活跃船舶数量、干船坞以及燃料价格的变化。我们还招致船舶运营成本，这些成本合计为“其他”船舶运营成本。这些成本包括经纪人佣金、员工培训费用、卫星通信费、代理费、港口费和其他杂项费用。经纪人佣金主要是在我们的非美国业务中产生的，在那里经纪人有时会帮助找到工作。经纪人通常获得日间费率的一定比例的报酬，因此，支付给经纪人的佣金通常会随着船舶收入的变化而波动。
索纳蒂德。
我们之前披露了我们在安哥拉的业务面临的重大财务和业务挑战，以及我们为应对或减轻这些风险而采取的步骤。我们的注意力主要集中在三个方面：(I)减少我们与Sonangol在安哥拉的合资企业Sonatide的船舶服务应收账款净额；(Ii)降低由于安哥拉法律规定Sonatide提供的大部分服务必须用安哥拉宽扎支付而造成的外汇风险；以及(Iii)根据安哥拉法律，优化我们提供的服务直接用美元支付的机会。然而，向Sonatide支付的基础第三方客户付款在一定程度上是用安哥拉宽扎支付的。我们和我们在Sonatide的合作伙伴Sonangol就如何分摊某些安哥拉宽扎账户贬值造成的净损失进行了讨论。*2019年末，我们被告知，作为广泛私有化计划的一部分，Sonangol打算从Sonatide合资企业中剥离。
有关索纳蒂德合资公司的更多详情，请参阅本季度报告第I部分表10-Q第1项中未经审计的简明综合财务报表附注(7)。
DTDW
我们拥有DTDW 40%的股份，我们的合作伙伴拥有60%的股份，是尼日利亚国民。DTDW拥有一艘离岸服务船。我们还不时地在尼日利亚运营公司拥有的船只，我们的合作伙伴从中收取佣金。截至2021年9月30日，我们没有公司拥有的船只在尼日利亚运营，DTDW拥有的船只也没有受雇。*因此，近期现金流预测显示，DTDW没有足够的资金来履行对我们或其供应商的义务。*根据目前的情况，在尼日利亚的运营受到严重影响，我们实际上已经停止了活动。我们已经在我们的综合资产负债表中建立了一个完全预留的头寸，以计入我们与合资企业某些义务相关的预期负债。
此前，DTDW有470万美元的长期债务，由DTDW拥有的船只和DTDW合作伙伴的担保(按其所有权权益比例)担保。2021年4月22日，我们支付了大约200万美元，其中相当于我们的合资企业债务担保部分，我们的合作伙伴承担了剩余的合资企业债务，这是他的担保部分。
行业状况与展望
我们的业务直接受到全球近海石油和天然气勘探、开发和生产活动水平的影响，而这又受到石油和天然气价格趋势的影响。此外，石油和天然气价格还受到包括供需基本原则在内的众多地缘政治和经济力量的影响，尤其是油价受到石油输出国组织(OPEC)行动的重大影响。此外，海上油气勘探和开发活动传统上需要更高的石油或天然气价格，以证明与陆上活动相比，海上活动的支出水平要高得多。价格受到重大不确定性的影响，因此波动性极大。从2014年末开始，油价从每桶超过100.00美元的水平大幅下降，并在整个2015年和2016年继续下降，导致整个行业的低迷。2019年和2020年初，油价开始稳定在每桶50.00美元至60.00美元的范围内。然而，在2020年第一季度，该行业受到全球大流行(新冠肺炎)以及由此造成的需求损失和油价下跌的严重影响。油价在2021年回升至2018年以来的水平，目前交易价格接近每桶80.00美元。天然气价格也处于历史高位。
尽管价格回升，但新冠肺炎疫情对我们客户的活跃程度仍有挥之不去的影响。此外，最近某些股东和其他利益相关者(包括政府实体)在环境、社会和治理(ESG)因素方面对我们的客户施加了压力。这种压力对我们业务的可能影响可能是逐渐远离化石燃料的勘探和开发。我们的许多大型国际客户最近都发表了声明，支持他们未来的业务计划做出改变，以降低对环境的影响，再加上新冠肺炎的挥之不去的影响，有效地推迟了我们业务的复苏，而这是目前大宗商品价格水平所预期的。此外，随着我们的客户在2014年经济低迷和随后的行业挑战后回应向股东返还资本的压力，他们越来越多地转变了资本配置策略，从主要增加新的油气生产和储量，转向在开发新的油气项目的同时向股东回报的组合。我们是世界上最大的海上支持船运营商，我们在世界上大多数海上油气盆地都有业务。我们仍然相信，在未来许多年里，我们将有足够的机会在这一领域运营我们的船舶。然而，我们也已经开始在可持续发展领域寻找和发展机会，包括支持海上风能发电，以及改善我们的船队在排放和环境影响方面的表现。
随着新冠肺炎在世界各地的传播，它对我们许多地点的影响，包括我们的船只，已经影响了我们的运营。“我们对陆上和离岸人员实施了各种协议，以努力限制这种影响。新冠肺炎向我们在岸员工或关键管理人员的任何传播都可能阻止我们支持离岸运营，降低我们的生产力，因为我们的在岸人员继续远程工作，并扰乱我们的业务。在我们的船只上爆发的任何疫情都可能导致该船只或部分或全部船员被隔离，从而阻碍该船只的创收能力。由于与新冠肺炎相关的健康和旅行限制，我们已经经历了与离岸船员更换相关的挑战，尽管我们做出了努力来缓解这些挑战和/或限制，但这些挑战和/或限制预计仍将继续。就新冠肺炎大流行对我们的运营和业务造成不利影响的程度而言，它还可能增加我们提交给美国证券交易委员会的文件中列出的许多其他风险。
对我们业务的影响包括关闭执行干船坞的造船厂，延误船只恢复服务，以及取消和/或暂时推迟合同条款或与我们客户达成的共同协议允许的某些收入船合同。这些取消和/或暂时的销售延迟使我们2020年的收入减少了18%，2021年第三季度和年初至今的收入分别减少了不到1%和4%。此外，在截至2020年12月31日的年度和截至2021年9月30日的9个月中，我们分别产生了约1800万美元和520万美元的运营成本上升，主要与这些计划外合同取消导致的额外船员成本、动员和船只堆放成本有关。可能会有更多的取消或延误。
作为一家公司，我们采取了几项措施，使我们能够尽快恢复：
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• |
与上述合同相关的计划资本和干船坞支出已暂时推迟或取消。 |
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• |
我们有能力对合同取消和延误做出快速反应，并已根据合同条款，撤走船员并关闭与取消或延误合同相关的船只的运营。我们继续评估我们的一般和行政成本，以反映目前对我们离岸支持船的需求。 |
新冠肺炎大流行对我们业务和运营的全面影响将取决于大流行本身的影响和蔓延的严重程度、位置和持续时间，国家、地区和地方政府及卫生官员为控制病毒或治疗其影响而采取的行动，以及经济状况改善的速度和程度以及正常业务和运营条件的恢复。由于我们无法预测这场流行病的持续时间或范围，因此无法合理估计对我们经营业绩的预期负面财务影响，但可能是实质性的和长期的。
在2020年第一季度和第二季度，我们认为这些事件是我们活跃的离岸船队价值可能受损的指标。因此，截至2020年3月31日和2020年6月30日，我们根据FASB会计准则修订360对我们活跃的离岸船队进行了第一步评估，该准则规范了识别和记录长期资产减值的方法，以确定我们的资产组中是否有任何资产组的账面净值超过了未贴现的未来净现金流。我们的评估没有显示我们的任何资产组出现减值。从2020年第三季度开始，与疫情和油价环境相关的情况趋于稳定，第四季度行业状况略有改善。同样，在2021年的前九个月，我们在行业中没有看到任何迹象表明我们的任何资产集团都出现了减值。因此，截至2021年9月30日，我们没有发现需要我们进行第一步评估的其他事件或条件。我们将继续监测预期的未来现金流和我们资产组的减值公允市场价值。
运营业绩-截至2021年9月30日的三个月与2020年9月30日相比
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度收入分别为9240万美元和8650万美元。收入增加590万美元，主要是由于运力增加，因为2021年第三季度我们的平均船只作业数量比2020年同期增加了6%。增加的产能得到了活跃利用率的增加，从2020年的78.2%增加到2021年的81.6%。日均房价从2020年的每天10503美元略微下降到2021年的10288亿美元。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度，船舶运营成本分别为6530万美元和6180万美元。这一增长主要是由于船舶活动的增加，因为与2020年第三季度相比，我们船队中的活跃船舶在2021年第三季度增加了6艘。*该季度的维修和维护成本高于正常水平，我们还因为新的合同而重新激活了船舶。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度的折旧和摊销费用分别为2,800万美元和3,080万美元，差异主要是由于2021年我们现役船队出售了10艘船只。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度，一般和行政费用分别为1800万美元和1740万美元。增加的主要原因是较高的专业费用。
在截至2021年9月30日的季度，资产处置的净收益(亏损)中包括出售6艘船只和其他资产的净亏损10万美元。在截至2020年9月30日的季度里，我们确认了与处置22艘船只和其他资产有关的50万美元收益。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度，长期资产减值和附属公司信用损失减值支出分别为220万美元和190万美元。2021年的支出是由于指定为待售资产的船舶减值190万美元，抵消了从待售资产中恢复并添加到现役船队的170万美元船舶减值，以及与陈旧海事服务和船舶供应及零部件库存相关的190万美元减值支出。在上一年的季度，我们记录了与陈旧海事服务、船舶供应和零部件库存相关的190万美元减值支出。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度，利息支出分别为370万美元和610万美元。自2020年7月1日以来，我们偿还了134.1美元的高级担保票据和TROMS债务，这降低了我们的利息支出。
在截至2021年和2020年9月30日的季度里，我们分别确认了50万美元和120万美元的汇兑损失。
截至2021年9月30日的三个月的税费为90万美元，而截至2020年9月30日的三个月的所得税支出为600万美元。减少510万美元是由于本季度解决了一项不确定的税收规定而确认的好处。截至2021年9月30日的三个月的税费主要归因于根据被视为利润或最低税制或按收入计算的预扣税，而不是应纳税所得额或亏损的外国税。此外，一个国家的利润无法与另一个国家的亏损相抵，这就导致了尽管合并了大量税前亏损，但仍有纳税义务。
运营业绩-截至2021年9月30日的9个月与2020年9月30日相比
截至2021年和2020年9月30日止的九个月营收分别为2.659亿美元和305.2美元，营收减少3,930万美元主要是由于产能减少，主要是由于合同取消以及新冠肺炎和原油价格下跌的影响导致需求减少。总体而言，2021年前9个月，我们的平均活跃船舶数量比2020年前9个月减少了17%，活跃利用率从2020年的77.0%略微上升到2021年的79.2%。日均房价从2020年的每天10510美元略微下降到2021年的10243美元。
截至2021年和2020年9月30日的9个月，船舶运营成本分别为190.6美元和205.4美元。减少的主要原因是船只活动减少，因为与2020年前9个月相比，2021年前9个月我们船队中的活跃船只有17艘，这在很大程度上是由于大流行导致的经济低迷。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的折旧和摊销费用分别为8,630万美元和8,600万美元，这主要是由于估计的船只打捞价值变化导致折旧增加，部分抵消了与出售现役船队船只的递延干船坞支出相关的摊销费用的减少。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月，一般和行政费用分别为5,090万美元和5,650万美元。减少的主要原因是与新冠肺炎低迷实施的重大成本削减措施相关的人员和福利成本下降。
包括在截至2021年9月30日的9个月的资产处置净收益(亏损)中，有300万美元的净亏损来自处置19艘英国船只和其他资产。在截至2020年9月30日的9个月中，我们确认了与处置47艘中国船舶和其他资产有关的750万美元的收益。
在截至2021年和2020年9月30日的9个月中，长期资产减值、附属公司信用损失减值费用和附属公司担保义务费用分别为120万美元和123.2美元。2021年的支出是由于指定为待售资产的额外船只减值190万美元，抵消了从待售资产重新启用并重新加入现役船队的170万美元的已收回减值；与陈旧海事服务和船舶用品及零部件库存有关的190万美元减值支出；于上一年期间，我们录得6,570万美元与待售资产估值有关的减值开支，5,360万美元与我们在非洲合资企业应收账款净额估值有关的联属信贷损失减值开支，以及200万美元与尼日利亚合资企业长期债务担保有关的减值开支。(3)与我们在非洲合资企业的应收账款净额相关的联属信用损失减值信贷部分抵销与我们在非洲的合资企业的应收账款净额相关的减值支出，以及与我们持有的待售资产估值相关的减值支出6,570万美元，与我们在尼日利亚合资企业的长期债务担保相关的减值支出200万美元。
在截至2020年9月30日的9个月里，我们还从我们的一家非洲合资企业获得了1720万美元的股息收入。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的利息支出分别为1220万美元和1820万美元。自2020年7月1日以来，我们偿还了134.1美元的高级票据和TROMS债务，这降低了我们的利息支出。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月里，我们分别确认了100万美元和240万美元的汇兑损失。
截至2021年9月30日的9个月的税费为890万美元，而截至2020年9月30日的9个月的所得税支出为350万美元。与去年同期相比增加了540万美元，这是由于税法变化(主要是凯雷斯法退款)和本季度更高的外国税费的有利影响。*截至2021年9月30日的9个月的税费主要是由于根据被视为利润或最低税制或按收入计算的预扣税，而不是应税收入或亏损的外国税。此外，一个国家的利润无法与另一个国家的亏损相抵，这就导致了尽管合并了大量税前亏损，但仍有纳税义务。
下表比较了我们拥有和运营的船队按地理部分划分的船舶收入和船舶运营成本，以及在所述时期内船舶收入的相关百分比：
| |
|
截至三个月 |
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截至9个月 |
| (除百分比外，以千为单位) |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
| 船舶收入： |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
24,564 |
|
|
27 |
% |
|
$ |
28,705 |
|
|
34 |
% |
|
$ |
74,269 |
|
|
29 |
% |
|
$ |
94,608 |
|
|
32 |
% |
| 中东/亚太地区 |
|
|
25,633 |
|
|
28 |
% |
|
|
23,280 |
|
|
27 |
% |
|
|
75,675 |
|
|
29 |
% |
|
|
72,091 |
|
|
24 |
% |
| 欧洲/地中海 |
|
|
21,197 |
|
|
23 |
% |
|
|
17,716 |
|
|
21 |
% |
|
|
58,413 |
|
|
22 |
% |
|
|
67,827 |
|
|
23 |
% |
| 西非 |
|
|
20,240 |
|
|
22 |
% |
|
|
15,694 |
|
|
18 |
% |
|
|
52,784 |
|
|
20 |
% |
|
|
63,818 |
|
|
21 |
% |
| 船舶总收入 |
|
$ |
91,634 |
|
|
100 |
% |
|
$ |
85,395 |
|
|
100 |
% |
|
$ |
261,141 |
|
|
100 |
% |
|
$ |
298,344 |
|
|
100 |
% |
| 船舶运营成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 美洲： |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船员费用 |
|
$ |
8,535 |
|
|
35 |
% |
|
$ |
11,711 |
|
|
41 |
% |
|
$ |
30,261 |
|
|
41 |
% |
|
$ |
39,035 |
|
|
41 |
% |
| 维修保养 |
|
|
2,951 |
|
|
12 |
% |
|
|
1,259 |
|
|
4 |
% |
|
|
7,857 |
|
|
11 |
% |
|
|
5,133 |
|
|
5 |
% |
| 保险 |
|
|
219 |
|
|
1 |
% |
|
|
426 |
|
|
1 |
% |
|
|
389 |
|
|
1 |
% |
|
|
1,270 |
|
|
1 |
% |
| 燃料、润滑油和供应品 |
|
|
2,028 |
|
|
8 |
% |
|
|
1,754 |
|
|
6 |
% |
|
|
5,754 |
|
|
8 |
% |
|
|
5,742 |
|
|
6 |
% |
| 其他 |
|
|
3,008 |
|
|
12 |
% |
|
|
2,486 |
|
|
9 |
% |
|
|
7,960 |
|
|
11 |
% |
|
|
7,115 |
|
|
8 |
% |
| |
|
$ |
16,741 |
|
|
68 |
% |
|
$ |
17,636 |
|
|
61 |
% |
|
$ |
52,221 |
|
|
70 |
% |
|
$ |
58,295 |
|
|
62 |
% |
| 中东/亚太地区： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船员费用 |
|
$ |
9,950 |
|
|
39 |
% |
|
$ |
10,468 |
|
|
45 |
% |
|
$ |
29,499 |
|
|
39 |
% |
|
$ |
29,279 |
|
|
41 |
% |
| 维修保养 |
|
|
2,944 |
|
|
11 |
% |
|
|
2,385 |
|
|
10 |
% |
|
|
8,235 |
|
|
11 |
% |
|
|
7,167 |
|
|
10 |
% |
| 保险 |
|
|
60 |
|
|
0 |
% |
|
|
562 |
|
|
2 |
% |
|
|
(127 |
) |
|
(0 |
)% |
|
|
1,892 |
|
|
3 |
% |
| 燃料、润滑油和供应品 |
|
|
1,747 |
|
|
7 |
% |
|
|
1,783 |
|
|
8 |
% |
|
|
4,810 |
|
|
6 |
% |
|
|
5,853 |
|
|
8 |
% |
| 其他 |
|
|
3,334 |
|
|
13 |
% |
|
|
2,057 |
|
|
9 |
% |
|
|
8,985 |
|
|
12 |
% |
|
|
6,165 |
|
|
9 |
% |
| |
|
$ |
18,035 |
|
|
70 |
% |
|
$ |
17,255 |
|
|
74 |
% |
|
$ |
51,402 |
|
|
68 |
% |
|
$ |
50,356 |
|
|
70 |
% |
| 欧洲/地中海： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船员费用 |
|
$ |
10,541 |
|
|
50 |
% |
|
$ |
7,952 |
|
|
45 |
% |
|
$ |
30,082 |
|
|
51 |
% |
|
$ |
29,355 |
|
|
43 |
% |
| 维修保养 |
|
|
1,754 |
|
|
8 |
% |
|
|
869 |
|
|
5 |
% |
|
|
5,671 |
|
|
10 |
% |
|
|
5,288 |
|
|
8 |
% |
| 保险 |
|
|
208 |
|
|
1 |
% |
|
|
448 |
|
|
3 |
% |
|
|
376 |
|
|
1 |
% |
|
|
1,299 |
|
|
2 |
% |
| 燃料、润滑油和供应品 |
|
|
846 |
|
|
4 |
% |
|
|
592 |
|
|
3 |
% |
|
|
2,469 |
|
|
4 |
% |
|
|
2,614 |
|
|
4 |
% |
| 其他 |
|
|
1,926 |
|
|
9 |
% |
|
|
1,274 |
|
|
7 |
% |
|
|
5,436 |
|
|
9 |
% |
|
|
5,343 |
|
|
8 |
% |
| |
|
$ |
15,275 |
|
|
72 |
% |
|
$ |
11,135 |
|
|
63 |
% |
|
$ |
44,034 |
|
|
75 |
% |
|
$ |
43,899 |
|
|
65 |
% |
| 西非： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船员费用 |
|
$ |
6,583 |
|
|
33 |
% |
|
$ |
6,555 |
|
|
42 |
% |
|
$ |
18,614 |
|
|
35 |
% |
|
$ |
22,195 |
|
|
35 |
% |
| 维修保养 |
|
|
2,848 |
|
|
14 |
% |
|
|
1,419 |
|
|
9 |
% |
|
|
7,705 |
|
|
15 |
% |
|
|
5,598 |
|
|
9 |
% |
| 保险 |
|
|
325 |
|
|
2 |
% |
|
|
517 |
|
|
3 |
% |
|
|
660 |
|
|
1 |
% |
|
|
1,287 |
|
|
2 |
% |
| 燃料、润滑油和供应品 |
|
|
2,130 |
|
|
10 |
% |
|
|
2,628 |
|
|
17 |
% |
|
|
6,119 |
|
|
11 |
% |
|
|
8,683 |
|
|
14 |
% |
| 其他 |
|
|
3,407 |
|
|
17 |
% |
|
|
4,639 |
|
|
30 |
% |
|
|
9,872 |
|
|
19 |
% |
|
|
15,070 |
|
|
24 |
% |
| |
|
$ |
15,293 |
|
|
76 |
% |
|
$ |
15,758 |
|
|
100 |
% |
|
$ |
42,970 |
|
|
81 |
% |
|
$ |
52,833 |
|
|
83 |
% |
| 船舶运营成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船员费用 |
|
$ |
35,609 |
|
|
39 |
% |
|
$ |
36,686 |
|
|
43 |
% |
|
$ |
108,456 |
|
|
42 |
% |
|
$ |
119,864 |
|
|
40 |
% |
| 维修保养 |
|
|
10,497 |
|
|
11 |
% |
|
|
5,932 |
|
|
7 |
% |
|
|
29,468 |
|
|
11 |
% |
|
|
23,186 |
|
|
8 |
% |
| 保险 |
|
|
812 |
|
|
1 |
% |
|
|
1,953 |
|
|
2 |
% |
|
|
1,298 |
|
|
1 |
% |
|
|
5,748 |
|
|
2 |
% |
| 燃料、润滑油和供应品 |
|
|
6,751 |
|
|
7 |
% |
|
|
6,757 |
|
|
8 |
% |
|
|
19,152 |
|
|
7 |
% |
|
|
22,892 |
|
|
8 |
% |
| 其他 |
|
|
11,675 |
|
|
13 |
% |
|
|
10,456 |
|
|
12 |
% |
|
|
32,253 |
|
|
12 |
% |
|
|
33,693 |
|
|
11 |
% |
| 船舶运营总成本 |
|
$ |
65,344 |
|
|
71 |
% |
|
$ |
61,784 |
|
|
72 |
% |
|
$ |
190,627 |
|
|
73 |
% |
|
$ |
205,383 |
|
|
69 |
% |
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，我们四个地理部门的一般和行政费用分别和总额，以及相关的一般和行政费用占每个部门船舶收入和总计的百分比：
| |
|
截至三个月 |
|
|
截至9个月 |
|
| (除百分比外，以千为单位) |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
| 分部一般和行政费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
2,301 |
|
|
9 |
% |
|
$ |
2,886 |
|
|
10 |
% |
|
$ |
7,728 |
|
|
10 |
% |
|
$ |
9,220 |
|
|
10 |
% |
| 中东/亚太地区 |
|
|
1,941 |
|
|
8 |
% |
|
|
1,914 |
|
|
8 |
% |
|
|
6,802 |
|
|
9 |
% |
|
|
6,709 |
|
|
9 |
% |
| 欧洲/地中海 |
|
|
1,954 |
|
|
9 |
% |
|
|
2,217 |
|
|
13 |
% |
|
|
5,709 |
|
|
10 |
% |
|
|
6,155 |
|
|
9 |
% |
| 西非 |
|
|
2,062 |
|
|
10 |
% |
|
|
2,773 |
|
|
18 |
% |
|
|
5,902 |
|
|
11 |
% |
|
|
9,515 |
|
|
15 |
% |
| 分部一般费用和行政费用合计 |
|
$ |
8,258 |
|
|
9 |
% |
|
$ |
9,790 |
|
|
11 |
% |
|
$ |
26,141 |
|
|
10 |
% |
|
$ |
31,599 |
|
|
11 |
% |
下表显示了我们四个地理部门的分段折旧和摊销费用、相关分段船舶折旧和摊销费用占分段船舶收入的百分比、分段折旧和摊销费用总额以及相关分段折旧和摊销费用总额占船舶总收入的百分比，截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月：
| |
|
截至三个月 |
|
|
截至9个月 |
|
| (除百分比外，以千为单位) |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
| 分段折旧和摊销费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
7,290 |
|
|
30 |
% |
|
$ |
8,076 |
|
|
28 |
% |
|
$ |
22,679 |
|
|
31 |
% |
|
$ |
23,645 |
|
|
25 |
% |
| 中东/亚太地区 |
|
|
6,370 |
|
|
25 |
% |
|
|
6,332 |
|
|
27 |
% |
|
|
19,771 |
|
|
26 |
% |
|
|
17,504 |
|
|
24 |
% |
| 欧洲/地中海 |
|
|
6,834 |
|
|
32 |
% |
|
|
8,248 |
|
|
47 |
% |
|
|
21,543 |
|
|
37 |
% |
|
|
21,860 |
|
|
32 |
% |
| 西非 |
|
|
6,609 |
|
|
33 |
% |
|
|
7,330 |
|
|
47 |
% |
|
|
19,759 |
|
|
37 |
% |
|
|
20,484 |
|
|
32 |
% |
| 分部折旧和摊销费用合计 |
|
$ |
27,103 |
|
|
30 |
% |
|
$ |
29,986 |
|
|
35 |
% |
|
$ |
83,752 |
|
|
32 |
% |
|
$ |
83,493 |
|
|
28 |
% |
下表比较了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的营业亏损和其他亏损组成部分及其占总收入的相关百分比：
| |
|
截至三个月 |
|
|
截至9个月 |
|
| (除百分比外，以千为单位) |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
| 船舶营业利润(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
(1,770 |
) |
|
(2 |
)% |
|
$ |
107 |
|
|
0 |
% |
|
$ |
(8,361 |
) |
|
(3 |
)% |
|
$ |
3,448 |
|
|
1 |
% |
| 中东/亚太地区 |
|
|
(713 |
) |
|
(1 |
)% |
|
|
(2,222 |
) |
|
(3 |
)% |
|
|
(2,300 |
) |
|
(1 |
)% |
|
|
(2,479 |
) |
|
(1 |
)% |
| 欧洲/地中海 |
|
|
(2,866 |
) |
|
(3 |
)% |
|
|
(3,883 |
) |
|
(4 |
)% |
|
|
(12,873 |
) |
|
(5 |
)% |
|
|
(4,086 |
) |
|
(1 |
)% |
| 西非 |
|
|
(3,724 |
) |
|
(4 |
)% |
|
|
(10,168 |
) |
|
(12 |
)% |
|
|
(15,846 |
) |
|
(6 |
)% |
|
|
(19,015 |
) |
|
(6 |
)% |
| 其他营业利润 |
|
|
412 |
|
|
0 |
% |
|
|
853 |
|
|
1 |
% |
|
|
2,714 |
|
|
1 |
% |
|
|
3,772 |
|
|
1 |
% |
| |
|
|
(8,661 |
) |
|
(9 |
)% |
|
|
(15,313 |
) |
|
(18 |
)% |
|
|
(36,666 |
) |
|
(14 |
)% |
|
|
(18,360 |
) |
|
(6 |
)% |
| 公司费用 |
|
|
(10,662 |
) |
|
(12 |
)% |
|
|
(8,438 |
) |
|
(10 |
)% |
|
|
(27,237 |
) |
|
(10 |
)% |
|
|
(27,390 |
) |
|
(9 |
)% |
| 资产处置损益，净额 |
|
|
(74 |
) |
|
0 |
% |
|
|
520 |
|
|
1 |
% |
|
|
(2,954 |
) |
|
(1 |
)% |
|
|
7,511 |
|
|
2 |
% |
| 关联企业信用损失减值(费用)信用 |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
1,000 |
|
|
0 |
% |
|
|
(53,581 |
) |
|
(18 |
)% |
| 关联担保义务 |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
(2,000 |
) |
|
(1 |
)% |
| 长期资产减值 |
|
|
(2,167 |
) |
|
(2 |
)% |
|
|
(1,945 |
) |
|
(2 |
)% |
|
|
(2,167 |
) |
|
(1 |
)% |
|
|
(67,634 |
) |
|
(22 |
)% |
| 营业亏损 |
|
$ |
(21,564 |
) |
|
(23 |
)% |
|
$ |
(25,176 |
) |
|
(29 |
)% |
|
$ |
(68,024 |
) |
|
(26 |
)% |
|
$ |
(161,454 |
) |
|
(53 |
)% |
截至2021年9月30日的三个月的业绩与2020年9月30日的结果
美洲分部业务：与截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度，美洲分部的船舶收入下降了14.4%，即410万美元。这一下降主要是由于大流行导致的需求减少，部分被日间费率增加9%所抵消。在截至2021年9月30日的季度里，我们的平均活跃船舶数量比去年同期减少了6艘。截至2021年9月30日的季度，活跃利用率从82.0%下降到80.4%。日均房价从2020年第三季度的每天12,581美元增加到2021年第三季度的13,742美元。这一涨幅是近期大宗商品定价需求的结果。
截至2021年9月30日的季度，美洲地区的船舶运营亏损为180万美元，而截至2020年9月30日的季度的运营利润为10万美元。营业亏损增加是由于营业收入减少，部分被营业费用下降所抵消，这主要是由于活跃船舶减少，以及2020年第一季度为应对疫情影响而采取的成本节约措施，以及折旧和摊销减少80万美元。折旧和摊销减少的主要原因是延迟干船坞成本的摊销减少以及现役船队船只的销售。一般和行政费用环比减少60万美元，反映了我们在新冠肺炎大流行开始时立即采取的降低成本的努力。
中东/亚太地区业务。与截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度，中东/亚太地区的船舶收入增长了10%，即240万美元。截至2021年9月30日的季度，活跃使用率从76.8%增加到87.3%，平均日费率增加了7%，但部分被四艘平均活跃船只的影响所抵消。
中东/亚太地区部门报告截至2021年9月30日的季度营业亏损为70万美元，而截至2020年9月30日的季度营业亏损为220万美元。营业亏损的减少是收入增加的结果，部分被80万美元的运营费用增加所抵消，这主要是因为维修和维护成本增加。在可比期间，一般和行政费用以及折旧和摊销成本相对持平。经济低迷没有对这一部门的运营产生重大影响，收入的增加反映了最近需求的增加。
欧洲/地中海分部业务。与截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度，欧洲/地中海分部的船舶收入增长了20%，即350万美元。收入的增加主要归因于增加了6艘活跃船舶。平均日间费率从2020年第三季度的13,361美元降至2021年第三季度的11,890美元，因为前一年由于大流行而取消了许多较长期的合同。同期主动利用率从95.1%降至90.5%。
截至2021年9月30日的季度，欧洲/地中海部门报告运营亏损290万美元，而截至2020年9月30日的季度运营亏损为390万美元，这是因为收入增加加上一般和行政成本降低了30万美元，折旧和摊销成本降低了140万美元，这在很大程度上被更高的运营成本所抵消，这与维修和维护增加以及我们激活更多船只导致船员成本增加有关。
西非分部运营。与截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度，西非分部的渔船收入增长了29%，即450万美元。在比较期间，西非现役船队增加了9艘船。西非部门的活跃利用率从截至2020年9月30日的季度的66.3%增加到截至2021年9月30日的季度的71.3%。然而，由于剩余合同组合的变化，平均日间费率下降了11%。收入的增加几乎完全是最近需求增加的结果。
西非部门的船舶运营亏损从截至2020年9月30日的季度的1020万美元下降到截至2021年9月30日的季度的370万美元，这主要是由于收入增加，加上所有主要费用类别的减少。我们的运营成本降低了50万美元，折旧和摊销成本降低了70万美元，一般和行政成本降低了70万美元。
截至2021年9月30日的前9个月的业绩与2020年9月30日相比
美洲分部运营。与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月，美洲分部的船舶收入下降了21%，即2030万美元。这一下降主要是由于大流行导致需求减少所致。在截至2021年9月30日的9个月中，我们的平均活跃船舶数量比去年同期减少了7艘。截至2021年9月30日的9个月，活跃船舶的利用率从截至2020年9月30日的9个月的85.5%下降到81.8%。在截至2021年9月30日的9个月里，日间平均房价上涨了3%，达到12846亿美元，而截至2020年9月30日的9个月，日均房价为12423美元。
截至2021年9月30日的9个月，美洲地区的船舶运营亏损为840万美元，而截至2020年9月30日的9个月的运营利润为340万美元。营业亏损的增加是由于收入的减少，部分被营业费用减少610万美元和一般和行政费用减少150万美元所抵消，这主要是由于活跃船舶减少以及2020年上半年为应对新冠肺炎大流行的影响而采取的密集成本节约措施。分部折旧和摊销费用在可比期间也下降了4%，这主要是由于活跃的船舶销售。
中东/亚太细分业务中东/亚太地区的船舶收入在截至2021年9月30日的9个月中比截至2020年9月30日的9个月增长了5%，即360万美元。截至2021年9月30日的9个月，活跃使用率从76.8%增加到86.6%，平均日费率增加了8%，但被6艘平均活跃船只的影响所抵消。
中东/亚太地区部门报告截至2021年9月30日的9个月的运营亏损为230万美元，而截至2020年9月30日的9个月的运营亏损为250万美元，原因是收入增长在很大程度上被2020年第三季度估计的船舶打捞价值变化导致的折旧和摊销增加230万美元以及递延干船坞成本的摊销增加所抵消。目前的经济低迷并未对该部门的运营产生重大影响，收入增长反映了最近需求的增加。
欧洲/地中海部分业务。与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月，欧洲/地中海部分的船舶租赁收入下降了14%，即940万美元。收入下降的主要原因是两艘不太活跃的船舶，加上平均日费率下降4%，活跃利用率略有下降。收入的下降几乎完全是大流行影响导致需求下降的结果，尽管这一领域的需求正开始复苏，2021年第三季度收入的增长证明了这一点。
截至2021年9月30日的9个月，欧洲/地中海地区的运营亏损为1290万美元，而截至2020年9月30日的9个月的运营亏损为410万美元，原因是收入下降，部分被折旧和摊销以及一般和行政成本略有下降所抵消，主要原因是活跃船只减少，以及2020年为应对大流行的影响而采取的密集成本节约措施
西非分部运营。与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月，西非分部的船舶销售收入下降了17%，即1100万美元。在比较期间，西非活跃船舶船队减少了两艘。由于剩余合同组合的变化，平均日间费率下降了14%。西非部门的活跃利用率从截至2020年9月30日的9个月的62.7%增加到截至2021年9月30日的9个月的64.4%。收入的减少几乎完全是大流行导致需求下降的结果。
西非部分的船舶运营亏损从截至2020年9月30日的9个月的1,900万美元下降到截至2021年9月30日的9个月的1,580万美元，这主要是由于2020年上半年为应对大流行的影响而采取的密集成本节约措施导致一般和行政成本降低了360万美元。分部折旧和摊销也减少了70万美元。
各分段船舶使用率和平均日费率
船舶利用率主要取决于市场状况，其次取决于干船坞的要求。船舶日间费率主要由能源公司的近海勘探、油田开发和生产支出相对于近海支持船供应水平产生的需求决定。可用设备的规格和提供的服务范围也可能影响船舶日费率。船舶使用率的计算方法是将报告期内船舶的工作天数除以报告期内船舶可工作的天数。因此，堆叠的船只会降低使用率，因为堆叠的船只被视为可供工作，并计入使用率的计算内。平均日费率的计算方法是将报告期内船舶的收入除以报告期内船舶的工作天数。
船舶总使用量计算在所有在役船舶(包括堆积船、待售船舶和干船坞中的船舶)，但不包括合资企业拥有的船舶(2021年9月30日和2020年9月30日均为3艘)。现役船舶使用率按现役船舶计算(不包括待售船舶)。平均日费率是根据船舶总工作天数计算的。
下表比较了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的基于日的利用率百分比、平均日费率以及按分段划分的平均总船舶、活跃船舶和堆积船舶：
| |
|
截至三个月 |
|
|
截至9个月 |
|
| |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
| 细分市场统计信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲舰队： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用率 |
|
|
54.5 |
% |
|
|
52.2 |
% |
|
|
55.6 |
% |
|
|
55.9 |
% |
| 主动利用率 |
|
|
80.4 |
% |
|
|
82.0 |
% |
|
|
81.8 |
% |
|
|
85.5 |
% |
| 平均船舶日间费率 |
|
|
13,742 |
|
|
|
12,581 |
|
|
|
12,846 |
|
|
|
12,423 |
|
| 平均总船舶数 |
|
|
36 |
|
|
|
47 |
|
|
|
38 |
|
|
|
50 |
|
| 平均堆叠容器 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(17 |
) |
| 平均活跃船舶 |
|
|
25 |
|
|
|
30 |
|
|
|
26 |
|
|
|
33 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中东/亚太地区舰队： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用率 |
|
|
85.0 |
% |
|
|
69.9 |
% |
|
|
82.7 |
% |
|
|
65.1 |
% |
| 主动利用率 |
|
|
87.3 |
% |
|
|
76.8 |
% |
|
|
86.6 |
% |
|
|
76.8 |
% |
| 平均船舶日间费率 |
|
|
8,623 |
|
|
|
8,040 |
|
|
|
8,575 |
|
|
|
7,968 |
|
| 平均总船舶数 |
|
|
38 |
|
|
|
45 |
|
|
|
39 |
|
|
|
51 |
|
| 平均堆叠容器 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(8 |
) |
| 平均活跃船舶 |
|
|
37 |
|
|
|
41 |
|
|
|
37 |
|
|
|
43 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 欧洲/地中海舰队： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用率 |
|
|
68.3 |
% |
|
|
45.1 |
% |
|
|
59.0 |
% |
|
|
53.1 |
% |
| 主动利用率 |
|
|
90.5 |
% |
|
|
95.1 |
% |
|
|
87.9 |
% |
|
|
89.5 |
% |
| 平均船舶日间费率 |
|
|
11,890 |
|
|
|
13,361 |
|
|
|
12,314 |
|
|
|
12,779 |
|
| 平均总船舶数 |
|
|
28 |
|
|
|
32 |
|
|
|
29 |
|
|
|
36 |
|
| 平均堆叠容器 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(15 |
) |
| 平均活跃船舶 |
|
|
21 |
|
|
|
15 |
|
|
|
19 |
|
|
|
21 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西非舰队： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用率 |
|
|
46.7 |
% |
|
|
30.6 |
% |
|
|
39.6 |
% |
|
|
37.5 |
% |
| 主动利用率 |
|
|
71.3 |
% |
|
|
66.3 |
% |
|
|
64.4 |
% |
|
|
62.7 |
% |
| 平均船舶日间费率 |
|
|
8,562 |
|
|
|
9,643 |
|
|
|
8,592 |
|
|
|
9,946 |
|
| 平均总船舶数 |
|
|
55 |
|
|
|
58 |
|
|
|
57 |
|
|
|
62 |
|
| 平均堆叠容器 |
|
|
(19 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(25 |
) |
| 平均活跃船舶 |
|
|
36 |
|
|
|
27 |
|
|
|
35 |
|
|
|
37 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全球舰队： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用率 |
|
|
61.7 |
% |
|
|
48.5 |
% |
|
|
57.1 |
% |
|
|
52.0 |
% |
| 主动利用率 |
|
|
81.6 |
% |
|
|
78.2 |
% |
|
|
79.2 |
% |
|
|
77.0 |
% |
| 平均船舶日间费率 |
|
|
10,288 |
|
|
|
10,503 |
|
|
|
10,243 |
|
|
|
10,510 |
|
| 平均总船舶数 |
|
|
157 |
|
|
|
182 |
|
|
|
163 |
|
|
|
199 |
|
| 平均堆叠容器 |
|
|
(38 |
) |
|
|
(69 |
) |
|
|
(46 |
) |
|
|
(65 |
) |
| 平均活跃船舶 |
|
|
119 |
|
|
|
113 |
|
|
|
117 |
|
|
|
134 |
|
平均活跃船只不包括堆积的船只。如果一艘船的船员被暂时解雇或大幅减少，并且正在对这艘船进行有限的维修，我们就认为这艘船是堆叠的。当管理层预见不到在不久的将来有机会从盈利或战略上运营船只时，我们通过堆放船只来降低运营成本。船只在市场条件允许的情况下堆放，当它们恢复现役服务、出售或以其他方式处置时，不再被视为堆放。当经济上可行的营销机会出现时，堆叠的船只可以通过对船只进行任何必要的维护，并重新雇用或返回船队人员来操作船只，从而恢复现役服务。虽然目前没有履行租约，但堆叠船舶包括在使用率统计数据的计算中。截至2021年9月30日和2020年9月30日，我们分别有32艘和60艘堆积船。堆叠船舶的减少主要是由于船舶销售，但我们也在2021年重新激活了几艘船舶。截至2021年9月30日的三个月和九个月，计入船舶运营成本的总堆放成本分别为270万美元和1,180万美元；截至2020年9月30日的三个月和九个月的总堆放成本分别为980万美元和1,800万美元。
船舶处置
当市场条件允许和机会出现时，我们会寻找机会出售和/或负责任地回收我们的旧船。我们的大多数船舶都卖给了在近海能源行业没有与我们竞争的买家。2021年前9个月的船舶销售包括9艘被归类为待售资产的船舶和10艘来自我们现役船队的船舶。
流动资金、资本资源和其他事项
现金的可获得性
截至2021年9月30日，我们拥有153.7美元的现金和现金等价物(包括限制性现金)，其中包括外国子公司持有的金额，其中大部分可供我们使用，而不会产生不利的税收后果。外国子公司现金中包括美元和外币的余额，这些余额由于各种货币兑换和汇回限制、合作伙伴和税收相关事宜而等待汇回，然后才能将现金汇到我们的国内账户。我们目前打算将外国子公司的收益无限期地再投资于外国司法管辖区，以便为战略举措(如投资、扩张和收购)提供资金，为营运资金需求提供资金，并在正常业务过程中偿还我们外国子公司的第三方和公司间债务。此外，我们目前不打算将我们海外子公司的收益汇回美国，因为我们国内业务产生的现金和外国子公司偿还公司间债务目前被认为足以满足我们在美国业务的现金需求。
我们为业务融资的目标是维持和保持充足的财政资源和充足的流动性水平。我们没有循环信贷安排。我们认为，经营活动提供的现金和现金等价物以及未来净现金为我们提供了足够的流动性，以满足我们的流动性要求。
债务
截至2021年9月30日，我们的合并资产负债表上有155.1美元的债务(扣除贴现)。其中，我们的高级担保票据总额为135.2美元，将于2022年8月到期，预计将于2021年11月进行再融资。*高级担保票据有季度最低往绩年利息覆盖要求，但已免除遵守本公约至2021年12月31日。最低流动资金要求和其他契约在修订后的契约中有所规定。此外，我们在一家子公司有2350万美元的长期债务，该子公司的某些船只以该子公司的某些船只为抵押。这些债务与高级担保票据有类似的契约。
在本季度，我们将高级担保票据重新分类为长期债务的当前部分，因为这些票据将于2022年8月到期。我们目前的高级担保债券预计将用我们新发行的北欧债券的收益赎回。2021年10月8日，我们宣布计划在北欧债券市场非公开发行1.75亿美元的5年期优先担保债券，具体取决于市场和其他条件(北欧债券发行)。2021年10月15日，我们宣布完成北欧债券发行的定价和条款。我们预计，北欧债券发行的资金将在2021年11月16日进行，这取决于惯例的成交条件。新债将于2026年11月到期，票面利率为年息8.5%。北欧债券发行的净收益将用于偿还现有的高级担保票据和Troms离岸借款，包括合同完整保费，以及适用于一般公司用途的任何剩余部分。
我们相信，手头的153.7美元现金，加上我们2021年和未来运营和资产出售产生的现金，将足以履行我们的义务。如上所述，计划在2021年9月30日对未偿债务进行再融资，将改善我们的流动性状况，并将我们的主要债务期限推迟几年。有关我们负债的更多详情，请参阅本季度报告第I部分表10-Q第1项中的合并财务报表附注(9)和(16)。
我们可能会不时通过现金购买和/或股权证券交换、公开市场购买、私下谈判交易、公开招标或其他方式寻求偿还或购买我们的未偿债务。此类回购或交换(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制和其他因素。涉及的金额可能很大。
经营活动
截至2021年9月30日和2020年9月30日的前九个月，公司经营活动提供的净现金分别为810万美元和180万美元。
截至2021年9月30日的9个月，该业务提供的净现金反映了9160万美元的净亏损，其中包括8630万美元的非现金折旧和摊销，以及300万美元的资产处置净亏损。运营资产和负债的综合变化提供了1,960万美元的现金，支付给延期干船坞和调查成本的现金为1,740万美元。
截至2020年9月30日的9个月，运营部门提供的净现金反映了167.3美元的净亏损，其中包括8,600万美元的非现金折旧和摊销，6,760万美元的长期资产减值，5,360万美元的附属公司信用损失减值和约750万美元的资产出售收益。为延迟停靠和调查成本支付的现金为2950万美元，运营资产和负债的综合变化使用了960万美元的现金。
投资活动
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月，投资活动提供的净现金分别为3140万美元和2680万美元。截至2021年9月30日的9个月，投资活动提供的净现金反映了收到的3400万美元，主要与出售17艘货船和回收两艘货船有关。增加的物业和设备包括约140万美元的现有船舶和设备的资本化升级，以及120万美元的其他财产和信息技术设备采购和开发工作。
截至2020年9月30日的9个月，投资活动提供的净现金主要反映了与出售或回收47艘货船有关的3150万美元的收入。物业和设备的新增包括约280万美元的现有船只和设备的资本化升级，以及190万美元的其他物业和设备采购。
融资活动
截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月，用于融资活动的净现金分别为4,100万美元和3,420万美元。截至2021年9月30日的9个月，融资活动中使用的净现金包括1180万美元的公开市场交易中高级担保票据的回购，2750万美元的预定半年度本金支付和Troms离岸债务的预付款，以及90万美元的债务修改成本。
截至2020年9月30日的9个月，用于融资活动的净现金包括2620万美元的公开市场交易中高级担保票据的回购，730万美元的Troms离岸债务计划每半年一次的本金支付，以及为相关的基于股票的薪酬支付的70万美元的税款。
合同义务和其他或有承付款项
自2020财年结束以来，我们的合同义务和商业承诺没有任何实质性变化。有关我们的合同义务和其他或有承诺的信息，请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的第二部分第7项。
关键会计政策和估算的应用
我们于2021年3月4日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告描述了对报告我们的财务状况和经营业绩至关重要的会计政策，这些政策需要管理层做出最困难、最主观或最复杂的判断。本Form 10-Q季度报告应与我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中有关这些关键会计政策的讨论一并阅读。
新会计公告
有关新会计声明的影响的信息，请参阅本季度报告第I部分第1项表格10-Q中未经审计的简明合并财务报表附注2。
第三项：监管机构加强对市场风险的定量和定性披露
在截至2021年9月30日的季度，我们在截至2020年12月31日的年度报告10-K表格中的第7A项所包含的市场风险披露没有重大变化。
项目4.监管制度、监管控制和程序
信息披露控制和程序的评估
披露控制和程序的设计旨在确保在我们根据1934年证券交易法(经修订)(交易法)提交的报告中要求披露的所有信息，如本Form 10-Q季度报告，在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保发行人根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给发行人管理层(包括其主要高管和主要财务官)或履行类似职能的人员的控制和程序，以便及时做出关于所需披露的决定。然而，任何管制制度，无论构思和执行得如何周详，都只能提供合理而非绝对的保证，确保管制制度的目标得以达致。
我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，在管理层的参与下，评估了截至本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的设计和运作的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年9月30日，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者很可能会对其产生重大影响。
第二部分：其他信息
第一项：诉讼程序。
在正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔都是悬而未决的。管理层认为，与这些行动有关的最终责任金额(如果有的话)不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。与各种承诺和或有事项有关的信息，包括法律诉讼，在本季度报告10-Q表第I部分第1项未经审计的简明综合财务报表附注(10)中披露。
项目1A.风险因素：风险因素
我们已知的可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响的重大因素在本季度报告(Form 10-Q)第I部分第2项以及我们于2021年3月4日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项(于2021年4月30日修订)中进行了描述。
项目6.展览、展览、展览和展览
| 展品 数 |
|
描述 |
| |
|
|
| 2.1 |
|
Tidewater Inc.及其附属债务人的联合预打包破产法第11章重组计划，日期为2017年5月11日(作为该公司于2017年5月12日提交的T-3表格契约资格申请的附件A，T3E.1，文件22-29043)。 |
| |
|
|
| 2.2 |
|
2017年5月11日Tidewater Inc.及其关联债务人联合预打包破产法第11章重组计划的披露声明(作为该公司于2017年5月12日提交的T-3表格契约资格申请的证据T3E.1，文件22-29043)。 |
| |
|
|
| 2.3 |
|
Tidewater Inc.及其附属债务人2017年7月13日第二次修订的联合预打包破产法第11章计划(2017年7月18日提交给欧盟委员会的作为该公司当前报告的附件2.1提交的Form 8-K，1-6311号文件)。 |
| |
|
|
| 2.4 |
|
Tidewater Inc.和GulfMark Offshore，Inc.之间的合并协议和计划，日期为2018年7月15日(作为2018年7月16日提交的公司当前8-K表格报告的证据2.1，文件1-6311)。 |
| |
|
|
| 3.1 |
|
2017年7月31日修订和重新发布的Tidewater Inc.公司注册证书(作为该公司于2017年7月31日提交的当前8-K表格报告的附件3.1，1-6311号文件)。 |
| |
|
|
| 3.2 |
|
2018年11月15日对Tidewater Inc.的章程进行了第二次修订和重新修订(作为2018年11月15日提交的公司8-A表格注册说明书的附件3.2提交给委员会，1-6311号文件)。 |
| |
|
|
| 3.3 |
|
Tidewater Inc.的A系列初级参与优先股的指定证书(作为该公司于2020年4月14日提交的8-K表格当前报告的附件3.1提交，文件编号1-6311)。 |
| |
|
|
| 4.1 |
|
潮水公司(Tidewater Inc.)和全国协会威尔明顿信托公司(Wilmington Trust)2022年到期的8.00%高级担保票据的契约，日期为2017年7月31日，作为受托人和抵押品代理(提交给委员会，作为2017年7月31日提交的公司当前报告表格8-K的证据4.1，文件编号1-6311)。潮水公司是潮水公司的每个担保方，全国协会威尔明顿信托公司(Wilmington Trust)作为受托人和抵押品代理于2017年7月31日提交给委员会。 |
| |
|
|
| 4.2 |
|
第三补充契约，日期为2019年11月22日，由其担保方Tidewater Inc.和作为受托人和抵押品代理人的全国协会威尔明顿信托公司(Wilmington Trust，National Association)作为受托人和抵押品代理人(2019年11月26日作为公司当前报告Form 8-K的证据4.1提交给委员会，文件编号1-6311)。 |
| |
|
|
| 4.3 |
|
第四补充契约，日期为2020年11月18日，由其担保方Tidewater公司和作为受托人和抵押品代理人的全国协会威尔明顿信托公司之间签署(作为2020年11月23日该公司当前8-K报表的证据4.1提交给委员会，文件编号1-6311)。 |
| |
|
|
| 4.4 |
|
本公司与联邦特许信托公司Computershare Trust Company，N.A.之间签订的权利代理税收优惠保护计划，日期为2020年4月13日，其中包括作为证据A的指定证书表格、作为附件B的权利证书表格以及作为附件C的优先股购买权利摘要(作为公司于2020年4月14日提交的当前8-K表格的附件3.1，1-6311号文件提交给美国证券交易委员会)，其中包括作为附件A的指定证书表格，作为附件B的权利证书表格，以及作为附件C的优先股购买权利摘要(已提交给委员会，作为公司于2020年4月14日提交的8-K表格1-6311号文件的附件3.1)，其中包括作为附件A的指定证书表格、作为附件B的权利证书表格和作为附件C的优先股购买权利摘要。 |
| |
|
|
| 10.1 |
|
重组支持协议，日期为2017年5月11日(作为本公司于2017年5月12日提交的T-3表格契约资格申请附件A的附表1，附件T3E.1，文件22-29043)。 |
| |
|
|
| 10.2 |
|
TROMS融资协议第4号修订和重述协议，日期为2017年5月11日(该公司于2017年5月12日提交的T-3表格契约资格申请，第22-29043号文件，作为T3E.1表A附表1的证据C提交给委员会)。 |
| |
|
|
| 10.3 |
|
2017年7月31日，Tidewater Inc.作为发行人和Computershare Inc.与Computershare Trust Company，N.A.共同作为权证代理签订的债权人权证协议(2017年7月31日提交给委员会，作为该公司于2017年7月31日提交的当前报告Form 8-K的附件10.1，文件编号1-6311)。 |
| 展品 数 |
|
描述 |
| 10.4 |
|
Tidewater Inc.作为发行者和Computershare Inc.与Computershare Trust Company，N.A.于2017年7月31日共同作为认股权证代理签订的现有股权认股权证协议(2017年7月31日提交给委员会，作为公司当前报告Form 8-K的证据10.2，文件编号1-6311)。 |
| |
|
|
| 10.5 |
|
作为权证代理的GulfMark Offshore，Inc.和American Stock Transfer&Trust Company，LLC之间的股权认股权证协议，日期为2017年11月14日(作为2018年11月15日提交的公司8-A表格注册声明的证据4.1，文件1-6311)。 |
| |
|
|
| 10.6 |
|
转让、假设和修订协议，日期为2018年11月15日，由GulfMark Offshore，Inc.，Tidewater Inc.和American Stock Transfer&Trust Company，LLC作为权证代理人签署并在其中生效(作为2018年11月15日提交的公司8-A表格注册声明的证据4.2，文件1-6311)。 |
| |
|
|
| 10.7 |
|
作为权证代理的GulfMark Offshore，Inc.和American Stock Transfer&Trust Company，LLC之间的票据持有人认股权证协议，日期为2017年11月14日(作为2018年11月16日提交的公司当前8-K报表的证据4.1，文件1-6311)。 |
| |
|
|
| 10.8 |
|
转让、假设和修订协议-琼斯法案认股权证，日期为2018年11月15日，由GulfMark Offshore，Inc.，Tidewater Inc.和美国股票转让与信托公司LLC作为权证代理(作为2018年11月16日提交的公司当前报告8-K的附件4.2，文件1-6311)提交。 |
| |
|
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| 10.9 |
|
修订和重新制定了2021年股票激励计划(作为公司于2021年5月21日提交的8-K表格当前报告的附件10.1提交给委员会，文件编号1-6311)。 |
| |
|
|
| 31.1* |
|
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)条对首席执行官的认证。 |
| |
|
|
| 31.2* |
|
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)条认证首席财务官。 |
| |
|
|
| 32.1** |
|
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350条对首席执行官的认证。 |
| |
|
|
| 32.2** |
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明。 |
| |
|
|
| 101.INS* |
|
内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| |
|
|
| 101.SCH* |
|
内联XBRL分类扩展架构。 |
| |
|
|
| 101.CAL* |
|
内联XBRL分类扩展计算链接库。 |
| |
|
|
| 101.DEF* |
|
内联XBRL分类扩展定义Linkbase。 |
| |
|
|
| 101.LAB* |
|
内联XBRL分类扩展标签Linkbase。 |
| |
|
|
| 101.PRE* |
|
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase。 |
| |
|
|
| 104 |
|
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告
| |
潮水公司(Tidewater Inc.) |
| |
(注册人) |
| |
|
| 日期：2021年11月9日 |
/s/塞缪尔·R·卢比奥 |
| |
塞缪尔·R·卢比奥 |
| |
执行副总裁兼首席财务官 |
| |
(首席财务会计官和授权签字人) |
