FWP


		在这种转换后，A系列优先股的持有者将被限制为公司普通股的最大数量，等于股份上限乘以转换后的A系列优先股的股票数量。如果公司普通股的价格低于1.00美元，根据调整，持有者每股A系列优先股最多可获得25股公司普通股，这可能导致A系列优先股的持有者获得的普通股价值低于A系列优先股的清算优先股的价值，这可能会导致A系列优先股的持有者获得的普通股价值低于A系列优先股的清算优先股的价值，这可能导致A系列优先股的持有者获得的普通股价值低于A系列优先股的清算优先股。

CUSIP/ISIN：		602566 200/US6025662007

独家承销商：		拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)

列表：		A系列优先股在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select Market)交易，交易代码为MINDP。

其他信息：

初步招股说明书中提供的所有信息(包括财务信息)均被视为在受此处描述的变化影响的程度上发生了变化。

本通讯仅供我们向其提供信息的人使用。此通信不构成出售股票的要约，也不是在不允许要约或出售的任何司法管辖区征求购买股票的要约。

公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行注册声明(包括初步招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及公司提交给证券交易委员会的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您通过电话(631) 270-1611或电子邮件prospectus@ladenburg.com向拉登堡·塔尔曼公司索要招股说明书，公司、承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应忽略，此类免责声明或其他通知是由于本通信通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送而自动生成的。


发行人：		Mind Technology，Inc.(The Company)

提供的证券：		9.00%A系列累计优先股，每股面值1.00美元(A系列优先股)。

股份数量：		43.2万股。

可选股数：		6万4千8百股。

公开发行价格：		A系列优先股每股24.25美元；总计10,476,000美元(假设承销商没有行使购买额外A系列优先股的选择权)。

承保折扣：		每股1.33375美元；总计576,180美元(假设承销商没有行使购买额外股份的选择权)。

到期日：		永久性(除非由本公司赎回或与控制权变更有关)。

收视率：		A系列优先股将不会被评级。

交易日期：		2021年11月9日。

结算日期：		2021年11月12日(T+2)。

清算优先权：		A系列优先股每股25.00美元。

股息率：		现金支付的年利率为9.00%，基于A系列优先股每股25.00美元的清算优先权。

股息支付日期：		股息在每年1月、4月、7月和10月的最后一天或大约每年1月、4月、7月和10月的第15天向登记在册的持有者支付。A系列优先股的股息以每股25.00美元的A系列优先股规定的清算优先股每年9.00%的速度累计。

可选赎回：		公司有权全部或部分赎回A系列优先股，或在控制权变更时赎回，清算优先权为每股25.00美元，外加应计但未支付的股息。

控制权的变更共享上限：		25股本公司普通股，每股面值0.01美元，须按比例调整与本公司普通股有关的任何股份拆分(包括根据本公司普通股分配而进行的拆分)、拆分或合并。