Form 10-Q

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅交易法规则12b-2中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司和新兴成长型公司的定义。(勾选一项)：


大型加速滤波器		加速文件服务器☐

非加速文件服务器☐	(不要检查是否有规模较小的报告公司)	规模较小的报告公司☐

		新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。是的☐不是。

根据该法第12(B)条登记的证券。

每节课的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册的

普通股，面值0.001美元

FSK

纽约证券交易所

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

截至2021年11月5日，注册人的普通股流通股为284,965,668股。


		页面
第一部分：财务信息
第1项。	财务报表		3
	截至2021年9月30日(未经审计)和2020年12月31日的合并资产负债表		3
	截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月未经审计的综合经营报表		4
	截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月未经审计的净资产变动表		5
	截至2021年和2020年9月30日的9个月未经审计的现金流量表		6
	截至2021年9月30日(未经审计)和2020年12月31日的投资综合时间表		8
	未经审计的合并财务报表附注		39
第二项。	管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析		85
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露		100
第四项。	控制和程序		102

第二部分--其他信息
第1项。	法律程序		103
第1A项。	危险因素		103
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用		103
第三项。	高级证券违约		104
第四项。	煤矿安全信息披露		104
第五项。	其他信息		104
第六项。	展品		104
	签名		114


	2021年9月30日 (未经审计)		2020年12月31日
资产
按公允价值计算的投资
非控制/独立投资(摊销成本分别为12,092美元和5,314美元， )	$	12,279	$	4,986
非控制/关联投资(摊销成本分别为901美元和629美元， )		871		534
受控/附属投资(摊销成本分别为2731美元和1510美元)		2,674		1,260

按公允价值计算的总投资(摊销成本分别为15724美元和7453美元)		15,824		6,780
现金		229		182
外币，按公允价值计算(费用分别为12美元和8美元)		12		9
出售和偿还投资的应收账款		365		173
应收收入		163		72
外币远期合约未实现升值		6		1
递延融资成本		15		15
递延合并成本		—		1
预付费用和其他资产		6		4

总资产	$	16,620	$	7,237

负债
购买投资的应付金额	$	57	$	—
债务(分别扣除递延融资成本24美元和23美元)⁽¹⁾		8,492		3,997
外币远期合约未实现贬值		1		3
应付股东分红		186		74
应付管理费		58		25
应付附属收入奖励费用⁽²⁾		20		—
应付行政服务费		6		2
应付利息		55		25
其他应计费用和负债		9		15

总负债		8,884		4,141

承诺和或有事项⁽³⁾
股东权益
优先股，面值0.001美元，授权股份50,000,000股，未发行和已发行		—		—
普通股，面值0.001美元，授权股份7.5亿股，已发行和已发行股票分别为285,076,619股和123,755,965股		0		0
超出票面价值的资本		7,507		3,866
留存收益(累计亏损)⁽⁴⁾		229		(770	)

股东权益总额		7,736		3,096

总负债和股东权益	$	16,620	$	7,237

期末普通股每股资产净值	$	27.14	$	25.02

(1)	关于公司融资安排的讨论见附注9。

(2)	有关本公司计算附属收入奖励费用的方法的讨论，请参见附注2。

(3)	有关公司承诺和或有事项的讨论，请参见附注10。

(4)	关于公司支付的分配来源的讨论见附注5。

见未经审计的合并财务报表附注。


	截至三个月 9月30日，						截至9个月 9月30日，
	2021			2020			2021			2020
投资收益
利息收入	$	219		$	93		$	414		$	327
实物支付利息收入		16			11			35			31
手续费收入		29			3			62			21
股息和其他收入		8			7			20			10
从…非控制/关联投资：
利息收入		8			3			12			8
实物支付利息收入		4			5			12			14
手续费收入		2			—			2			0
股息收入		0			0			0			0
来自受控/附属投资：
利息收入		12			2			16			6
实物支付利息收入		15			1			23			3
手续费收入		0			—			1			—
股息和其他收入		47			22			120			56

总投资收益		360			147			717			476

运营费用
管理费		58			24			113			80
附属收入奖励费⁽¹⁾		35			—			43			—
行政服务费		5			1			9			6
会计费和行政费		1			0			2			1
利息支出⁽²⁾		70			40			158			128
其他一般和行政费用		5			4			12			8

总运营费用		174			69			337			223
免收奖励费⁽¹⁾		(15	)		—			(15	)		—

净费用		159			69			322			223

净投资收益		201			78			395			253

已实现和未实现损益
投资已实现净收益(亏损)：
非控制/非附属投资		60			(99	)		(22	)		(239	)
非控制/关联投资		139			(90	)		203			(129	)
受控/附属投资		(2	)		(18	)		(58	)		(35	)
外币远期合约已实现净收益(亏损)		0			0			0			0
外币净已实现损益		(1	)		(2	)		(4	)		(5	)
投资未实现增值(折旧)净变化：
非控制/非附属投资		(49	)		261			526			(114	)
非控制/关联投资		(104	)		27			65			(138	)
受控/附属投资		11			68			193			(144	)
外币远期合约未实现升值(贬值)净变化		5			(1	)		8			1
外币未实现损益净变动		10			(14	)		28			2

已实现和未实现净收益(亏损)合计	$	69		$	132		$	939		$	(801	)

经营所致净资产净增(减)	$	270		$	210		$	1,334		$	(548	)

每股信息：基本信息和稀释信息
经营净资产净增(减)(每股收益(亏损))	$	0.95		$	1.70		$	7.13		$	(4.40	)

加权平均流通股		285,124,920			123,755,965			187,003,417			124,470,122

(1)	有关本公司计算附属收入奖励费用的方法的讨论，请参见附注2。

(2)	关于公司融资安排的讨论见附注9。

见未经审计的合并财务报表附注。


	截至三个月 9月30日，						截至9个月 9月30日，
	2021			2020			2021			2020
运营
净投资收益(亏损)	$	201		$	78		$	395		$	253
投资、外币远期合约和外币的净已实现收益(亏损)		196			(209	)		119			(408	)
投资和外币远期合约未实现升值(折旧)净变化 ⁽¹⁾		(137	)		355			792			(395	)
外币未实现损益净变动		10			(14	)		28			2

经营所致净资产净增(减)		270			210			1,334			(548	)

股东分配⁽²⁾
分配给股东		(186	)		(74	)		(335	)		(244	)

股东分配导致的净资产净减少		(186	)		(74	)		(335	)		(244	)

股本交易⁽³⁾
普通股发行		—			—			3,642			—
普通股回购		(1	)		—			(1	)		(47	)

股本交易导致的净资产净增加(减少)		(1	)		—			3,641			(47	)

净资产合计增加(减少)		83			136			4,640			(839	)
期初净资产		7,653			2,891			3,096			3,866

期末净资产	$	7,736		$	3,027		$	7,736		$	3,027

(1)	有关这些金融工具的讨论，请参见注释7。

(2)	关于公司支付的分配来源的讨论见附注5。

(3)	有关本公司股本交易的讨论，请参阅附注3。

见未经审计的合并财务报表附注。


	截至9个月 9月30日，
	2021			2020
经营活动的现金流
经营所致净资产净增(减)	$	1,334		$	(548	)
对运营净资产净增加(减少)与运营活动提供(使用)的现金净额进行调整：
购买投资⁽¹⁾		(4,528	)		(1,723	)
实物支付利息		(67	)		(64	)
出售和偿还投资的收益		3,720			1,706
投资已实现(收益)净亏损		(123	)		403
投资未实现(增值)折旧净变化⁽²⁾		(773	)		396
外币远期合约未实现(升值)贬值净变化		(7	)		(1	)
增加折扣		(46	)		(10	)
递延融资成本和贴现摊销		7			8
外币借款未实现(损益)		(5	)		(10	)
(增加)出售和偿还投资的应收账款减少		(192	)		426
应收收入(增加)减少		(91	)		(11	)
(增加)递延合并成本减少		1			—
(增加)预付费用和其他资产减少		(2	)		—
增加(减少)购买投资的应付金额		57			(10	)
增加(减少)应付管理费		33			(6	)
增加(减少)应支付的附属收入奖励费用		20			—
行政事业性支出增加(减少)		4			0
应付利息的增加(减少)		30			10
其他应计费用和负债增加(减少)		(6	)		(7	)
并购中获得的现金		293			—
合并后获得的其他资产扣除其他资产后的衍生工具未实现折旧净额		17			—
资本化为收购价的合并成本		(8	)		—
按市值计价合并后的债务		26			—

经营活动提供(用于)的现金净额		(306	)		559

融资活动的现金流
普通股回购		(1	)		(47	)
股东分配		(316	)		(266	)
融资安排下的借款⁽³⁾		2,689			1,512
偿还融资安排⁽³⁾		(2,009	)		(1,717	)
已支付的递延融资成本		(7	)		(11	)

融资活动提供(用于)的现金净额		356			(529	)

现金总额增加(减少)		50			30
期初的现金和外币		191			106

期末现金和外币	$	241		$	136

补充披露
非现金购买投资	$	(198	)	$	(212	)

投资的非现金销售	$	198		$	212

已缴纳的地方税和消费税	$	9		$	7

(1)	不包括从2021年合并中获得的7227美元的投资成本。

(2)	不包括从2021年合并中获得的未实现承诺的11美元未实现折旧。

(3)	不包括2021年合并承担的3794美元债务。关于公司融资安排的讨论见附注9。在截至2021年和2020年9月30日的9个月内，本公司就融资安排分别支付了138美元和110美元的利息支出。

见未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	校长金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第一留置权：125.2%
5 Arch Income Fund 2 LLC	(W)(Y)(Z)(Q)(R)	多元化的金融机构	9.0%		11/18/23	$	111.1	$	81.3	$	78.1
ABB简明光学集团有限责任公司	(Aa)(V)	零售	L+500	1.0%	6/15/23		0.7		0.7		0.7
Accuride公司	(Aa)(L)(V)	资本品	L+525	1.0%	11/17/23		30.0		28.6		29.1
高级皮肤科与美容外科	(V)(M)(T)	医疗设备和服务	L+625	1.0%	5/7/27		40.5		38.5		40.6
高级皮肤科与美容外科	(x)	医疗设备和服务	L+625	1.0%	5/7/26		3.6		3.6		3.6
高级皮肤科与美容外科	(x)	医疗设备和服务	L+625	1.0%	5/7/27		8.7		8.7		8.7
Advania Sverige AB	(W)(V)	软件及服务	R+610，0.0%PIK(2.0%最大PIK)	0.0%	3/30/28	伊斯克	1,345.8		9.9		10.3
Advania Sverige AB	(W)(V)	软件及服务	SR+610	0.0%	4/1/28	塞克	629.4		67.7		72.0
Advania Sverige AB	(W)(X)	软件及服务	SR+610	0.0%	4/1/28		304.1		37.5		37.6
平价医疗公司	(V)(Ac)	医疗设备和服务	L+550，0.0%PIK(1.3%最大PIK)	0.8%	8/2/28	$	116.3		115.2		115.7
平价医疗公司	(X)(Ac)	医疗设备和服务	L+550，0.0%PIK(1.3%最大PIK)	0.8%	8/2/27		12.8		12.8		12.8
平价医疗公司	(X)(Ac)	医疗设备和服务	L+550，0.0%PIK(1.3%最大PIK)	0.8%	8/2/28		43.5		43.5		43.2
Alera Group Intermediate Holdings Inc.	(v)	保险	L+550	0.8%	10/2/28		32.7		32.3		32.3
Alera Group Intermediate Holdings Inc.	(x)	保险	L+550	0.8%	10/2/28		9.3		9.2		9.2
美国轮胎经销商公司	(Aa)(V)	汽车及零部件	L+600，0.0%PIK(1.0%最大PIK)	1.0%	9/1/23		2.6		2.4		2.6
美国轮胎经销商公司	(Aa)(V)	汽车及零部件	L+750，0.0%PIK(1.5%最大PIK)	1.0%	9/2/24		43.2		40.3		43.3
美国远景伙伴	(I)(V)	医疗设备和服务	L+575	0.8%	9/30/27		95.0		94.0		94.0
美国远景伙伴	(x)	医疗设备和服务	L+575	0.8%	9/30/26		7.8		7.8		7.8
美国远景伙伴	(x)	医疗设备和服务	L+575	0.8%	9/30/27		38.9		38.9		38.5
安泰环球科技私人有限公司	(Ad)(W)(G)	汽车及零部件	E+500 PIK(E+500最大PIK)	0.0%	4/4/24	€	56.5		68.7		55.4
顶峰集团有限公司	(Aa)(W)(V)	多元化的金融机构	L+375	0.5%	7/27/28	$	4.2		4.2		4.2
顶峰集团有限公司	(Aa)(W)(V)	多元化的金融机构	E+400	0.0%	7/27/28	€	1.6		1.9		1.9
Arcos LLC/VA	(V)(M)	软件及服务	L+575	1.0%	3/31/28	$	35.0		33.0		34.7
Arcos LLC/VA	(x)	软件及服务	L+575	1.0%	4/20/27		4.5		4.5		4.5
阿多纳集团有限公司	(W)(V)	保险	L+725	0.8%	7/14/26	£	0.8		1.0		1.1
阿多纳集团有限公司	(W)(X)	保险	L+600	1.0%	7/14/26		16.7		22.8		22.4
阿多纳集团有限公司	(W)(X)	保险	L+600	0.8%	7/14/26	$	54.8		54.8		53.8
Arrotex Australia Group Pty Ltd	(W)(V)	制药、生物技术和生命科学	B+525	1.0%	7/10/24	A$	42.6		30.3		30.8
Arrotex Australia Group Pty Ltd	(W)(X)	制药、生物技术和生命科学	B+525	1.0%	7/10/24		3.1		2.2		2.3
Aspect Software Inc.	(v)	软件及服务	8.0%PIK(8.0%最大PIK)		10/15/21	$	0.3		0.2		0.3
ATX网络公司	(W)(V)(S)(Ad)	资本品	L+750	1.0%	8/9/26		45.8		45.8		45.8
AxiomSL有限公司	(F)(V)(M)(T)	软件及服务	L+600	1.0%	12/3/27		35.2		34.5		34.5
AxiomSL有限公司	(x)	软件及服务	L+600	1.0%	12/3/25		2.5		2.4		2.4
AxiomSL有限公司	(x)	软件及服务	L+600	1.0%	12/3/27		2.3		2.3		2.2
BARBRI Inc.	(F)(K)(L)(V)(M)(T)	消费者服务	L+575	0.8%	4/28/28		110.1		104.5		110.1
BARBRI Inc.	(x)	消费者服务	L+575	0.8%	4/28/28		30.2		30.2		30.3
Belk Inc.	(Ac)(Aa)(V)	零售	L+750	1.0%	7/31/25		21.9		21.7		22.1
Belk Inc.	(Ac)(Aa)(Y)(Z)(V)	零售	10.0%，0.0%PIK(最大PIK为8.0%)		7/31/25		65.6		38.1		50.9
BGB集团有限责任公司	(F)(I)(K)(L)(V)(T)	媒体与娱乐	L+575	1.0%	8/16/27		167.6		165.9		166.2
BGB集团有限责任公司	(x)	媒体与娱乐	L+575	1.0%	8/16/27		19.9		19.9		19.8
波顿(新乳品公司，Opco)	(Ac)(V)	食品、饮料和烟草	L+700，0.0%PIK(1.0%最大PIK)	1.0%	7/20/25		42.0		40.1		42.0
波顿(新乳品公司，Opco)	(Ac)(V)	食品、饮料和烟草	L+250	1.0%	7/20/25		19.0		18.1		19.0
博登乳业公司	(Ac)(Y)(Z)(V)	食品、饮料和烟草	L+825	1.0%	7/6/23		65.0		25.4		—

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	主体金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
鲍威里农业公司	(v)	食品、饮料和烟草	L+1,000	1.0%	4/30/26	$	75.0	$	74.3	$	74.3
Cimarron Energy Inc.	(v)	能量	L+900	1.0%	12/31/22		7.5		5.7		3.7
康斯特利斯控股有限公司	(Ac)(V)	资本品	L+750	1.0%	3/27/24		15.0		13.9		15.0
Corsearch Intermediate Inc.	(V)(M)	软件及服务	L+550	1.0%	4/19/28		30.1		28.3		30.0
Corsearch Intermediate Inc.	(x)	软件及服务	L+550	1.0%	4/19/28		4.4		4.4		4.4
CSafe全球	(F)(K)(L)(V)(M)(S)(T)	资本品	L+625	1.0%	12/23/27		139.7		131.2		140.7
CSafe全球	(v)	资本品	L+625	1.0%	8/13/28		29.5		29.5		29.7
CSafe全球	(x)	资本品	L+625	1.0%	12/23/26		30.7		30.7		30.7
牙科护理联盟公司	(F)(K)(V)(M)(T)	医疗设备和服务	L+625	0.8%	3/12/27		94.9		90.5		94.2
牙科护理联盟公司	(x)	医疗设备和服务	L+625	0.8%	3/12/27		18.0		18.0		17.9
分销国际公司	(Aa)(V)	零售	L+575	1.0%	12/15/23		27.4		25.5		27.4
娱乐福利集团有限责任公司	(v)	媒体与娱乐	L+575，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.0%	9/30/24		9.1		8.3		8.6
娱乐福利集团有限责任公司	(v)	媒体与娱乐	L+575，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.0%	9/30/24		0.3		0.3		0.3
娱乐福利集团有限责任公司	(F)(K)(L)(V)(M)	媒体与娱乐	L+575，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.0%	9/30/25		63.6		58.4		60.4
娱乐福利集团有限责任公司	(x)	媒体与娱乐	L+575，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.0%	9/30/24		1.2		1.2		1.1
费尔韦集团控股公司	(Ac)(Y)(Z)(V)	食品与主食零售业	12.0%PIK(12.0%最大PIK)		11/27/23		11.7		1.0		0.6
费尔韦集团控股公司	(Ac)(Y)(Z)(V)	食品与主食零售业	10.0%PIK(10.0%最大PIK)		11/28/23		7.6		—		—
FloWorks International LLC	(I)(V)(M)	资本品	L+700	1.0%	10/14/26		53.4		50.3		52.6
FloWorks International LLC	(x)	资本品	L+700	1.0%	10/14/26		21.5		21.5		21.2
福莱特软件公司	(v)	软件及服务	L+575	0.8%	8/31/27		4.2		4.2		4.2
福莱特软件公司	(F)(K)(L)(V)(T)	软件及服务	L+575	0.8%	8/31/28		112.6		111.5		111.5
福莱特软件公司	(x)	软件及服务	L+575	0.8%	8/31/27		5.6		5.6		5.6
基础消费品牌有限责任公司	(V)(M)	制药、生物技术和生命科学	L+638	1.0%	2/12/27		102.3		98.2		104.3
基础消费品牌有限责任公司	(x)	制药、生物技术和生命科学	L+638	1.0%	2/12/27		6.6		6.6		6.6
前线科技集团有限责任公司	(I)(V)(M)	软件及服务	L+575	1.0%	9/18/23		78.9		78.3		78.9
前线科技集团有限责任公司	(s)	软件及服务	L+575	1.0%	9/18/23		53.7		50.4		54.2
前线科技集团有限责任公司	(v)	软件及服务	L+575	1.0%	9/18/23		22.0		20.9		22.2
高威合伙人控股有限责任公司	(K)(L)(V)(T)	保险	L+525，0.0%PIK(最大PIK为1.3%)	0.8%	9/29/28		139.2		136.4		136.4
高威合伙人控股有限责任公司	(x)	保险	L+525，0.0%PIK(最大PIK为1.3%)	0.8%	9/30/27		12.0		11.7		11.7
高威合伙人控股有限责任公司	(x)	保险	L+525，0.0%PIK(最大PIK为1.3%)	0.8%	9/29/28		32.0		31.7		31.4
通用数据技术有限公司	(F)(K)(L)(V)(M)(T)	软件及服务	L+625	1.0%	6/18/27		180.4		178.6		179.2
灰石股权会员公司	(W)(V)	多元化的金融机构	L+725	3.8%	4/1/26		194.8		182.3		193.8
亨利夫运输系统有限责任公司	(v)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/24		6.5		6.2		6.1
亨利夫运输系统有限责任公司	(F)(I)(K)(L)(V)(M)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/26		138.0		130.5		128.0
亨利夫运输系统有限责任公司	(v)	交通运输	L+625	1.0%	12/3/26		19.4		18.6		18.4
亨利夫运输系统有限责任公司	(x)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/24		11.3		11.3		10.5
爱马仕英国有限公司	(W)(V)	交通运输	SA+650	0.0%	11/30/27	£	14.7		19.7		19.2
Hibu Inc.	(F)(K)(L)(V)(M)(T)	商业及专业服务	L+625	1.0%	5/4/27	$	102.2		97.0		102.6
希金波坦保险代理公司	(v)	保险	L+550	0.8%	11/25/26		60.8		57.3		61.4
希金波坦保险代理公司	(x)	保险	L+550	0.8%	11/25/26		2.6		2.6		2.6
HM Dunn Co Inc.	(Ad)(V)	资本品	L+600	1.0%	6/30/26		33.0		33.0		33.0
HM Dunn Co Inc.	(Ad)(V)	资本品	L+600	1.0%	6/30/26		2.0		2.0		2.0
哈德逊技术公司	(W)(V)	商业及专业服务	L+1,025	1.0%	10/10/23		81.2		72.9		81.5

见未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	校长金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
个体餐饮服务	(v)	资本品	L+625	1.0%	11/22/24	$	0.2	$	0.2	$	0.2
个体餐饮服务	(V)(M)(S)	资本品	L+625	1.0%	11/22/25		72.3		67.7		72.6
个体餐饮服务	(x)	资本品	L+625	1.0%	11/22/24		4.5		4.5		4.5
个体餐饮服务	(x)	资本品	L+625	1.0%	11/22/25		3.3		3.3		3.3
金合欢树(Industria Chimica Emily Iana Srl)	(W)(V)	制药、生物技术和生命科学	E+725	0.0%	9/27/26	€	88.8		101.1		107.4
工业城TI出租人LP	(V)(S)	消费者服务	10.8%，1.0%PIK(1.0%最大PIK)		6/30/26	$	30.9		31.0		33.6
洞察全球有限责任公司	(I)(V)	商业及专业服务	L+600	0.8%	9/22/28		268.6		265.9		265.9
洞察全球有限责任公司	(x)	商业及专业服务	L+600	0.8%	9/22/27		21.1		21.1		21.1
J S Holding LLC	(F)(I)(V)(M)(S)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		150.2		144.3		151.7
J S Holding LLC	(v)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		8.2		8.2		8.4
J S Holding LLC	(x)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		14.1		13.9		14.1
J S Holding LLC	(x)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		24.1		24.1		24.6
佳罗配方奶粉公司	(F)(I)(K)(L)(V)(M)(S)(T)	家居用品和个人用品	L+625	1.0%	11/30/26		187.8		177.9		191.6
卡曼空间公司(Karman Space Inc.)	(V)(M)	资本品	L+675	1.0%	12/21/25		92.9		89.2		94.0
卡曼空间公司(Karman Space Inc.)	(v)	资本品	L+675	1.0%	12/21/25		1.9		1.7		1.9
卡曼空间公司(Karman Space Inc.)	(x)	资本品	L+675	1.0%	12/21/25		3.6		3.6		3.6
KBP投资有限责任公司	(x)	食品与主食零售业	L+500	0.8%	5/26/27		27.4		26.7		27.2
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(F)(I)(K)(L)(V)(M)(S)(T)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/7/26		326.2		313.6		327.6
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(x)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/7/26		47.4		47.4		47.6
湖景农场公司(Lakeview Farm Inc.)	(L)(V)(M)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		92.9		90.9		92.4
湖景农场公司(Lakeview Farm Inc.)	(v)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		0.8		0.8		0.8
湖景农场公司(Lakeview Farm Inc.)	(x)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		10.8		10.8		10.8
湖景农场公司(Lakeview Farm Inc.)	(x)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		6.0		6.0		5.9
Lexitas Inc.	(I)(K)(L)(V)(M)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		102.4		98.8		104.4
Lexitas Inc.	(x)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		15.0		15.0		15.3
Lexitas Inc.	(x)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		5.4		5.4		5.4
Lionbridge Technologies Inc.	(F)(K)(S)(T)	消费者服务	L+700	1.0%	12/29/25		69.9		64.6		70.8
利帕里食品有限责任公司	(F)(V)(M)(S)	食品与主食零售业	L+575	1.0%	1/6/25		273.4		261.9		276.2
MatchesFashion Ltd	(W)(V)	耐用消费品和服装	L+463，3.0%PIK(3.0%最大PIK)	0.0%	10/11/24		12.7		12.2		8.4
MB2牙科解决方案有限责任公司	(K)(L)(V)(M)(T)	医疗设备和服务	L+600	1.0%	1/29/27		198.3		187.2		198.9
MB2牙科解决方案有限责任公司	(x)	医疗设备和服务	L+600	1.0%	1/29/27		90.0		90.0		90.3
MED-Metrix	(v)	软件及服务	L+600	1.0%	9/15/27		62.6		61.9		61.9
MED-Metrix	(x)	软件及服务	L+600	1.0%	9/15/27		31.3		31.3		31.0
MED-Metrix	(x)	软件及服务	L+600	1.0%	9/15/27		7.8		7.8		7.8
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司	(K)(L)(V)(M)(T)	医疗设备和服务	L+650	1.0%	12/14/26		181.0		171.4		179.6
Microronics Filtration Holdings Inc.	(Ac)(Y)(Z)(V)	资本品	7.5%PIK(7.5%最大PIK)		3/29/24		50.4		45.0		40.0
莫尼特尼克国际公司	(Aa)(F)(V)	商业及专业服务	L+650	1.3%	3/29/24		18.9		17.1		18.5
莫尼特尼克国际公司	(v)	商业及专业服务	L+500	1.5%	7/3/24		36.2		33.5		34.5
莫尼特尼克国际公司	(x)	商业及专业服务	L+500	1.5%	7/3/24		33.8		33.8		32.2
Move Recruiting Partners LLC	(V)(M)(T)	商业及专业服务	L+650	1.0%	12/19/25		85.2		80.2		83.8
Move Recruiting Partners LLC	(x)	商业及专业服务	L+650	1.0%	12/19/25		59.6		59.6		58.6
NBG主页	(v)	耐用消费品和服装	L+550	1.0%	4/26/24		68.1		67.9		57.8

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	主体金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
NCI Inc.	(v)	软件及服务	L+750，0.0%PIK(2.5%最大PIK)	1.0%	8/15/24	$	78.8	$	77.6	$	69.7
网络文档	(v)	软件及服务	L+675	1.0%	6/30/27		24.6		24.4		24.2
网络文档	(x)	软件及服务	L+675	1.0%	6/30/27		7.4		7.3		7.3
网络文档	(x)	软件及服务	L+675	1.0%	6/30/27		3.0		2.9		2.9
新时代科技公司	(I)(L)(V)(M)(T)	软件及服务	L+625	1.0%	10/31/26		88.0		83.7		87.3
新时代科技公司	(x)	软件及服务	L+625	1.0%	10/31/26		18.5		18.5		18.4
新时代科技公司	(x)	软件及服务	L+625	1.0%	10/31/26		4.7		4.6		4.6
全天域国际公司(Omnimax International Inc.)	(F)(I)(K)(L)(V)(M)	资本品	L+725	1.0%	10/8/26		219.9		210.3		221.2
One Call Care Management Inc.	(Ad)(Aa)(V)	医疗设备和服务	L+550	0.8%	4/22/27		5.0		4.7		5.0
牛津全球资源有限责任公司	(F)(K)(L)(V)(T)	商业及专业服务	L+600	0.0%	8/17/27		88.6		87.8		87.9
牛津全球资源有限责任公司	(v)	商业及专业服务	L+600	0.0%	8/17/27		1.2		1.2		1.2
牛津全球资源有限责任公司	(x)	商业及专业服务	L+600	0.0%	8/17/27		15.3		15.3		15.2
牛津全球资源有限责任公司	(x)	商业及专业服务	L+600	0.0%	8/17/27		6.4		6.4		6.4
P2能源解决方案公司	(v)	软件及服务	L+675	1.0%	1/31/25		4.6		4.2		4.2
P2能源解决方案公司	(F)(I)(K)(V)(M)(S)(T)	软件及服务	L+675	1.0%	2/2/26		249.7		232.5		232.5
P2能源解决方案公司	(x)	软件及服务	L+675	1.0%	1/31/25		10.6		10.6		9.9
Parata系统	(F)(V)(M)	医疗设备和服务	L+575	1.0%	6/30/27		132.1		131.1		131.7
Parata系统	(x)	医疗设备和服务	L+575	1.0%	6/30/27		22.0		22.0		21.9
Parata系统	(x)	医疗设备和服务	L+575	1.0%	6/30/27		5.5		5.5		5.5
匹克10控股公司	(Aa)(V)	电信服务	L+350	0.0%	8/1/24		20.1		17.3		18.7
佩拉顿公司	(Aa)(V)	资本品	L+375	0.8%	2/1/28		9.0		8.7		9.1
Performance Health Holdings Inc.	(F)(I)(V)	医疗设备和服务	L+600	1.0%	7/12/27		121.0		119.8		120.3
Petroplex酸化公司	(Ac)(Y)(Z)(V)	能量	L+900 PIK(L+900最大PIK)	1.0%	12/30/21		26.5		22.9		6.9
PolyConcept北美公司	(Aa)(V)	家居用品和个人用品	L+450 PIK(L+450最大PIK)	1.0%	8/16/23		22.5		22.2		22.4
优享信贷有限公司	(W)(V)	多元化的金融机构	L+650	0.0%	1/16/26	£	58.0		75.1		78.2
普瑞包装有限责任公司	(Aa)(V)	家居用品和个人用品	L+400	0.5%	9/22/28	$	1.6		1.6		1.6
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+750，0.0%PIK(3.1%最大PIK)	1.0%	8/21/24		60.6		56.0		60.6
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+300，5.5%PIK(5.5%最大PIK)	0.3%	8/21/24		130.1		121.0		130.1
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+550 PIK(L+550最大PIK)	1.0%	8/21/24		0.1		0.1		0.1
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+500	1.0%	8/21/24		3.4		3.3		3.4
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+750，0.0%PIK(3.1%最大PIK)	1.0%	8/21/24		10.1		10.0		10.1
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(X)	媒体与娱乐	L+750，0.0%PIK(3.1%最大PIK)	1.0%	8/21/24		20.2		20.2		20.2
推进收购有限责任公司	(F)(L)(V)(S)(T)	资本品	L+700	1.0%	7/13/24		60.7		56.7		61.3
PSKW有限责任公司	(I)(L)(V)(S)(T)	医疗设备和服务	L+625	1.0%	3/9/26		295.5		283.7		298.5
Qdoba餐饮公司	(Aa)(V)(M)	消费者服务	L+700	1.0%	3/21/25		11.0		10.8		10.8
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司	(F)(I)(L)(V)(M)(S)	医疗设备和服务	L+675	0.0%	9/2/24		160.5		152.2		155.3
Revere Superior Holdings Inc.	(V)(M)	软件及服务	L+575	1.0%	9/30/26		23.1		22.4		23.3
Revere Superior Holdings Inc.	(x)	软件及服务	L+575	1.0%	9/30/26		3.2		3.2		3.2
瑞星烘焙公司	(v)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	8/13/27		0.9		0.7		0.8
瑞星烘焙公司	(L)(V)(M)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	8/13/27		43.5		42.4		42.6
瑞星烘焙公司	(x)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	8/13/27		4.4		4.4		4.3
RSC保险经纪公司	(F)(I)(K)(L)(V)(M)(S)	保险	L+550	1.0%	10/30/26		240.3		230.5		242.7
RSC保险经纪公司	(x)	保险	L+550	1.0%	9/30/26		7.7		7.6		7.7
RSC保险经纪公司	(x)	保险	L+550	1.0%	10/30/26		23.2		23.2		23.5

见未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	校长金额^(c)		摊销成本			公平价值^(d)
安全卫士产品国际有限责任公司	(F)(M)(T)	多元化的金融机构	L+500	0.5%	1/27/27	$	45.1	$	42.4		$	45.1
桑巴安全公司	(v)	软件及服务	L+575	1.0%	9/1/27		27.4		27.1			27.1
桑巴安全公司	(x)	软件及服务	L+575	1.0%	9/1/27		6.1		6.1			6.0
桑巴安全公司	(x)	软件及服务	L+575	1.0%	9/1/27		2.4		2.4			2.4
Sequa公司	(Aa)(V)(M)	资本品	L+675，0.0%PIK(1.0%最大PIK)	1.0%	11/28/23		16.0		15.3			16.3
Sequa公司	(v)	资本品	L+900，0.0%PIK(最大PIK为9.5%)	1.0%	7/31/25		16.4		15.9			17.1
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(Y)(Z)(V)	医疗设备和服务	L+800	1.0%	9/1/23		170.0		112.4			53.3
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(Y)(Z)(V)	医疗设备和服务	L+700	1.0%	9/1/23		29.2		19.3			9.2
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(v)	医疗设备和服务	L+700	1.0%	9/1/23		27.5		27.5			27.5
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(x)	医疗设备和服务	L+700	1.0%	9/1/23		14.5		14.5			14.5
顺序品牌集团(Sequence Brands Group Inc.)	(v)	耐用消费品和服装	5.0%		11/24/21		126.4		125.8			126.4
顺序品牌集团(Sequence Brands Group Inc.)	(Y)(Z)(K)(L)(V)	耐用消费品和服装	L+875	0.0%	2/7/24		266.8		216.8			230.5
顺序品牌集团(Sequence Brands Group Inc.)	(x)	耐用消费品和服装	5.0%		11/24/21		7.7		7.7			7.7
索伦森通信有限责任公司	(Ac)(Aa)(F)(K)(V)(T)	电信服务	L+550	0.8%	3/17/26		61.8		58.5			62.3
源代码有限责任公司	(K)(L)(T)	软件及服务	L+650	1.0%	6/30/27		53.4		52.4			52.5
源代码有限责任公司	(x)	软件及服务	L+650	1.0%	6/30/27		15.3		15.0			15.0
Spins LLC	(V)(M)(S)(T)	软件及服务	L+550	1.0%	1/20/27		60.8		57.3			61.7
Spins LLC	(x)	软件及服务	L+550	1.0%	1/20/27		7.9		7.9			7.9
Summit Interconnect Inc.	(F)(K)(L)(V)(T)	资本品	L+600	1.0%	9/22/28		118.3		117.1			117.1
Summit Interconnect Inc.	(x)	资本品	L+600	1.0%	9/22/28		48.7		48.7			48.2
SunGard可用性服务资本公司	(Ac)(V)	软件及服务	L+375，3.8%PIK(3.8%最大PIK)	1.0%	7/1/24		5.7		5.6			6.0
美国横扫公司	(V)(M)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		54.6		52.0			55.1
美国横扫公司	(v)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		1.8		1.8			1.8
美国横扫公司	(x)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		1.3		1.3			1.4
美国横扫公司	(x)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		3.9		3.9			3.9
Tangoe LLC	(F)(I)(V)(M)(S)	软件及服务	L+650	1.0%	11/28/25		190.5		170.9			155.0
ThermaSys公司	(Ac)(Y)(Z)(V)	资本品	L+1,100 PIK(L+1,100最大PIK)	1.0%	1/1/24		8.2		8.3			3.2
360集团	(V)(M)	零售	L+500，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.5%	3/1/23		48.4		48.2			47.8
360集团	(V)(M)	零售	L+500，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.5%	3/1/23		48.1		47.8			47.5
Total Safety US Inc.	(Aa)(F)	资本品	L+600	1.0%	8/16/25		0.9		0.9			0.9
Trace3公司	(F)(I)(K)(L)(V)(M)(S)	软件及服务	L+675	1.0%	8/3/24		249.3		237.7			249.3
交易服务集团有限公司	(W)(V)	软件及服务	B+650	0.0%	10/15/26	A$	80.3		55.5			56.9
交易服务集团有限公司	(W)(V)	软件及服务	L+650	0.0%	10/15/26	$	126.2		122.1			123.5
交易服务集团有限公司	(W)(V)	软件及服务	L+650	0.0%	10/15/26	£	13.9		17.6			18.3
Truck-Lite Co LLC	(F)(I)(K)(V)(M)(S)	资本品	L+625	1.0%	12/14/26	$	268.7		257.5			268.7
Truck-Lite Co LLC	(x)	资本品	L+625	1.0%	12/13/24		25.4		25.2			25.4
沃伦资源公司	(Ad)(V)	能量	L+900，1.0%PIK(1.0%最大PIK)	1.0%	5/22/24		18.6		17.3			18.6
财富增进集团有限责任公司	(W)(V)	多元化的金融机构	L+625	1.0%	10/31/25		1.3		1.3			1.3
财富增进集团有限责任公司	(W)(X)	多元化的金融机构	L+625	1.0%	10/31/25		28.3		28.2			28.3
财富增进集团有限责任公司	(W)(X)	多元化的金融机构	L+625	1.0%	10/31/25		0.4		0.4			0.4
伍尔伯特公司(Woolpert Inc.)	(F)(K)(L)(V)(M)(T)	资本品	L+600	1.0%	4/5/28		139.6		132.6			140.2
伍尔伯特公司(Woolpert Inc.)	(x)	资本品	L+600	1.0%	4/5/28		25.6		25.6			25.7

高级担保贷款总额：第一留置权									10,722.8			10,880.8
资金不足的贷款承诺									(1,192.1	)		(1,192.1	)

净高级担保贷款--第一留置权									9,530.7			9,688.7

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	校长金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第二留置权：21.6%
先进照明技术公司	(v)	材料	L+600	1.0%	3/16/27	$	10.8	$	10.5	$	10.6
Ammeraal Beltech Holding BV	(W)(F)(V)(S)	资本品	L+775	0.0%	9/12/26		51.3		46.4		50.8
安泰环球科技私人有限公司	(Ad)(W)(Z)(G)(V)	汽车及零部件	E+500 PIK(E+500最大PIK)	0.0%	4/4/24	€	34.3		38.8		—
顶峰集团有限公司	(W)(V)	多元化的金融机构	L+675	0.5%	7/12/29	$	40.0		39.6		39.6
Belk Inc.	(Ac)(Y)(Z)(V)	零售	10.0%PIK(10.0%最大PIK)		7/31/25		24.9		4.2		4.6
拜瑞德金融有限责任公司	(V)(U)	汽车及零部件	L+1,000，0.5%PIK(0.5%最大PIK)	1.3%	6/7/22		54.2		51.9		54.3
康斯特利斯控股有限公司	(Ac)(F)(V)	资本品	L+100，10.0%PIK(10.0%最大PIK)	1.0%	3/27/25		13.5		12.5		13.5
立方公司	(v)	软件及服务	L+763	0.8%	5/25/29		54.8		51.7		54.7
Datatel Inc.	(v)	软件及服务	L+800	1.0%	10/9/28		179.2		169.9		180.2
埃克塞利塔斯技术公司	(Aa)(L)	技术硬件与设备	L+750	1.0%	12/1/25		6.6		6.1		6.7
费尔韦集团控股公司	(Ac)(Y)(Z)(V)	食品与主食零售业	11.0%PIK(11.0%最大PIK)		2/24/24		6.9		—		—
Misys有限公司	(Aa)(W)(V)	软件及服务	L+725	1.0%	6/13/25		21.8		20.4		22.0
NBG主页	(v)	耐用消费品和服装	L+1,275 PIK(L+1,275最大PIK)	1.0%	9/30/24		30.4		27.2		18.7
NEP广播有限责任公司	(Aa)(V)	媒体与娱乐	L+700	0.0%	10/19/26		6.8		6.1		6.6
OEConnection LLC	(F)(V)(S)	软件及服务	L+825	0.0%	9/25/27		77.0		73.4		77.0
范型收购公司	(Aa)(L)(V)	医疗设备和服务	L+750	0.0%	10/26/26		2.3		2.2		2.3
佩拉顿公司	(V)(S)	资本品	L+800	1.0%	2/1/29		175.0		165.1		179.3
佩拉顿公司	(v)	资本品	L+775	0.8%	2/1/29		156.4		149.8		157.4
PetroChoice控股公司	(v)	资本品	L+875	1.0%	8/21/23		65.0		64.3		57.8
PolyConcept北美公司	(v)	家居用品和个人用品	11.0%PIK(11.0%最大PIK)		2/16/24		9.8		9.6		9.4
普瑞包装有限责任公司	(V)(M)(S)	家居用品和个人用品	L+825	0.8%	11/6/28		15.1		14.4		15.4
普瑞包装有限责任公司	(v)	家居用品和个人用品	L+675	0.5%	9/22/29		39.9		39.5		39.5
PURE FILING INC	(F)(V)(M)	耐用消费品和服装	L+838	1.0%	12/31/26		177.0		170.4		177.0
Sequa公司	(Aa)(V)(M)	资本品	L+1,075，0.0%PIK(最大PIK为6.8%)	1.0%	4/28/24		5.9		5.7		5.9
SIRVA全球公司	(Aa)(V)	商业及专业服务	L+950	0.0%	8/3/26		6.5		5.3		5.8
索莱拉有限责任公司	(Aa)(V)	软件及服务	L+800	1.0%	6/4/29		312.4		295.4		319.4
索伦森通信有限责任公司	(Ac)(V)(M)(S)(U)	电信服务	L+1,150 PIK(L+1,150最大PIK)		3/17/26		6.9		6.6		6.9
SunGard可用性服务资本公司	(Ac)(V)	软件及服务	L+400，2.8%PIK(2.8%最大PIK)	1.0%	8/1/24		14.5		13.5		14.5
Vantage特种化学品公司	(Aa)(V)	材料	L+825	1.0%	10/27/25		0.8		0.7		0.7
WireCo Worldgroup Inc.	(Aa)(V)(M)	资本品	L+900	1.0%	9/30/24		14.9		13.6		14.8
维特图尔控股有限公司	(W)(V)	资本品	E+850，0.5%PIK(0.5%最大PIK)	0.0%	9/23/27	€	112.50		120.3		123.5

高级担保贷款总额=第二留置权									1,635.1		1,668.9

其他高级担保债务=1.8%
安吉丽卡公司	(Y)(Z)(H)	医疗设备和服务	10.0%PIK(10.0%最大PIK)		12/30/22	$	50.8		42.3		21.2
JW铝业公司	(Ad)(Aa)(V)(S)	材料	10.3%		6/1/26		76.5		75.4		82.2
One Call Care Management Inc.	(Ad)(V)	医疗设备和服务	8.5%PIK(最大PIK为8.5%)		11/1/28		22.5		20.6		22.3
TruckPro LLC	(Aa)(V)	资本品	11.0%		10/15/24		9.2		9.2		10.0

其他高级担保债务总额									147.5		135.7

次级债务=1.2%
阿多纳集团有限公司	(Aa)(W)(V)	保险	12.8%PIK(12.8%最大PIK)		1/15/27		0.9		0.9		0.9
ATX网络公司	(W)(Y)(Z)(V)(S)(Ad)	资本品	10.0%PIK(10.0%最大PIK)		8/9/28		18.3		4.8		4.8
ClubCorp Club Operations Inc.	(Aa)(V)	消费者服务	8.5%		9/15/25		37.3		35.3		36.3
希尔丁·安德斯	(Ad)(W)(Y)(V)	耐用消费品和服装				€	24.8		26.9		—
希尔丁·安德斯	(Ad)(W)(Y)(V)	耐用消费品和服装					110.5		—		—
希尔丁·安德斯	(Ad)(W)(Y)(Z)(V)	耐用消费品和服装	13.0%PIK(最大PIK为13.0%)		11/30/25		126.0		99.4		51.1

次级债务总额									167.3		93.1

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	主体金额^(c)/ 股票		摊销成本		公平价值^(d)
基于资产的财务(25.8%)
西雅图第五大道801号，私募股权	(Ad)(W)(Y)(V)	房地产					8,554,983	$	14.1	$	22.5
西雅图第五大道801号，Structure Mezzanine	(Ad)(W)(V)	房地产	8.0%，3.0%PIK(3.0%最大PIK)		12/19/29	$	55.5		53.4		55.5
Abacus合资公司，私募股权投资公司	(W)(V)	保险					40,241,018		39.2		42.9
Accelerator Investments Aggregator LP，私募股权	(W)(Y)(V)	多元化的金融机构					5,397,365		6.3		4.7
Altavair AirFinance，私募股权	(W)(V)	资本品					121,889,043		122.9		143.5
南洋海运，普通股	(W)(V)	交通运输					43,889,942		42.2		43.4
Avida Holding AB，普通股	(Ad)(W)(Y)(V)	多元化的金融机构					405,023,756		43.9		52.4
爱尔兰银行，B类信用挂钩浮动利率票据	(W)(G)	银行	L+1,185		12/4/27	$	14.7		14.7		14.2
Byrider Finance LLC，结构化夹层	(v)	汽车及零部件	L+1,050	0.3%	6/3/28	$	12.0		12.0		12.0
Byrider Finance LLC，结构化夹层	(x)	汽车及零部件	L+1,050	0.3%	6/3/28	$	11.0		11.0		11.0
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A	(v)	多元化的金融机构	L+900	1.0%	11/3/25	$	125.0		117.7		125.3
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B	(x)	多元化的金融机构	L+900	1.0%	11/3/25	$	40.3		40.3		40.4
Capital Automotive LP，私募股权	(W)(V)	房地产					21,640,936		23.7		27.5
Capital Automotive LP，结构化夹层	(W)(V)	房地产	11.0%		12/22/28	$	42.7		40.9		42.7
Global Jet Capital LLC，优先股	(Y)(J)(V)(U)	商业及专业服务					149,494,590		69.4		—
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(v)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		1/30/25	$	4.5		3.5		3.6
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(v)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		4/30/25	$	28.3		22.3		22.7
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(v)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		9/3/25	$	5.9		4.6		4.7
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(v)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		9/29/25	$	5.5		4.3		4.4
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(J)(V)(U)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		12/4/25	$	271.3		218.2		217.8
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(J)(V)(U)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		12/9/25	$	44.4		35.7		35.6
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(J)(V)(U)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		1/29/26	$	23.2		18.7		18.6
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(v)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		2/17/26	$	25.6		19.3		20.5
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(v)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		4/14/26	$	39.6		32.2		31.8
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(v)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		12/2/26	$	50.2		40.2		40.3
全球贷款服务有限责任公司(Global Lending Services LLC)，私募股权公司	(W)(V)	多元化的金融机构					13,725,159		15.7		18.1
全球贷款服务有限责任公司(Global Lending Services LLC)，私募股权公司	(W)(V)	多元化的金融机构					18,291,830		20.2		22.1
Home Partners合资企业2，私募股权	(Ac)(W)(Y)(V)	房地产					1,016,252		1.0		1.0
Home Partners合资企业2，私募股权	(Ac)(W)(Y)(V)	房地产					38,343		0.0		0.0
Home Partners合资企业2，结构化夹层	(Ac)(W)(V)	房地产	11.0%PIK(11.0%最大PIK)		3/20/30	$	2.2		2.1		2.2
Home Partners合资企业2，结构化夹层	(Ac)(W)(X)	房地产	11.0%PIK(11.0%最大PIK)		3/20/30	$	14.8		14.8		14.8
Home Partners合资企业，普通股	(Ac)(W)(Y)(V)	房地产					32,659,547		47.6		73.6
Home Partners合资企业，私募股权	(Ac)(W)(Y)(V)	房地产					4,127,355		5.4		8.5
Home Partners合资企业，结构化夹层	(Ac)(W)(V)	房地产	11.0%PIK(11.0%最大PIK)		3/25/29	$	88.0		83.0		88.0
Jet Edge International LLC，优先股	(V)(Ac)	交通运输	8.0%，0.0%PIK(最大PIK为8.0%)				20,878,236		20.9		16.6
Jet Edge International LLC，定期贷款	(V)(Ac)	交通运输	10.0%，2.0%PIK(2.0%最大PIK)		4/2/26	$	39.5		38.7		39.3
Jet Edge International LLC，定期贷款	(X)(Ac)	交通运输	10.0%，2.0%PIK(2.0%最大PIK)		4/2/26	$	38.3		38.3		38.0
Jet Edge International LLC，认股权证	(Y)(H)(Ac)	交通运输					3,963		—		4.3
KILTER金融，优先股	(Ad)(W)(V)	保险	6.0%，6.0%PIK(6.0%最大PIK)				34,060,490		32.6		34.1
基尔特金融(Killter Finance)，私募股权投资公司	(Ad)(W)(Y)(V)	保险					536,709		0.5		0.5

见未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注		行业	费率^(b)		地板^(b)	成熟性		主体金额^(c)/ 股票		摊销成本			公平价值^(d)
KKR中央公园租赁聚合公司L.P.，合伙权益		(W)(Y)(Z)(V)	资本品					5/31/23	$	39.1	$	39.1		$	27.6
KKR Chord IP聚合器LP，合作伙伴兴趣		(W)(V)	媒体与娱乐							61,994,246		60.5			66.4
KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合伙权益		(W)(V)(Ad)	多元化的金融机构							764,880		0.8			0.8
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益		(W)(Y)(V)	资本品							23,664,954		23.0			22.5
联想集团有限公司，结构夹层		(W)(V)	技术硬件与设备		7.8%			9/22/24	€	7.8		9.2			9.1
联想集团有限公司，结构夹层		(W)(V)	技术硬件与设备		7.8%			9/22/24	$	12.1		12.1			12.1
联想集团有限公司，结构夹层		(W)(V)	技术硬件与设备		11.8%			9/22/24	€	5.9		6.9			6.8
联想集团有限公司，结构夹层		(W)(V)	技术硬件与设备		11.8%			9/22/24	£	1.6		2.2			2.1
联想集团有限公司，结构夹层		(W)(V)	技术硬件与设备		7.8%			9/22/24	£	2.1		2.9			2.9
联想集团有限公司，结构夹层		(W)(V)	技术硬件与设备		11.8%			9/22/24	$	9.1		9.1			9.1
Newstar Clarendon 2014-1A D类		(W)(V)	多元化的金融机构		18.1%			1/25/27	$	8.3		2.5			3.5
OpenDoor Labs Inc.，2L定期贷款		(W)(V)	房地产		10.0%			1/23/26	$	151.0		148.9			151.0
果园海运有限公司，B类普通股		(Ac)(W)(Y)(V)	交通运输							1,964		3.1			—
果园海运有限公司，A系列优先股		(Ac)(W)(Y)(V)	交通运输							62,976		62.0			51.7
Pretium Partners LLC P1，结构化夹层		(W)(V)	房地产		2.8%、5.3%PIK(5.3%最大PIK)			10/22/26	$	6.7		6.2			6.7
Prime ST LLC，私募股权		(Ad)(W)(Y)(V)	房地产							6,634,509		8.3			10.8
Prime St LLC，结构化夹层		(Ad)(W)(V)	房地产		5.0%、6.0%PIK(最大PIK为6.0%)			3/12/30	$	49.4		47.3			49.4
星山多元化信贷收益基金III，LP，私募股权		(W)(O)	多元化的金融机构							21,000,000		21.0			21.1
Toorak Capital Funding LLC，会员权益		(Ad)(W)(Y)(V)	房地产							1,723,140		1.9			1.7
Toorak Capital Partners LLC，私募股权		(Ad)(V)	房地产							198,139,270		198.1			248.4
Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine		(Ad)(X)	房地产		L+650 PIK(L+650最大PIK)			11/11/21	$	20.0		20.0			20.0
风河CLO有限公司，2012 1A级子级。B类		(W)(Y)(V)	多元化的金融机构					1/15/26	$	42.5		13.5			1.2

总资产基础财务												2,070.1			2,124.0
资金不足的承付款												(124.4	)		(124.4	)

基于净资产的财务												1,945.7			1,999.6

信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司，18.1%
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司		(V)(W)(Ad)	多元化的金融机构						$	1,462.3		1,396.7			1,398.8

信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司												1,396.7			1,398.8


投资组合公司^(a)	脚注		行业	费率^(b)		地板^(b)	成熟性		数量股票		摊销成本			公平价值^(d)
股权/其他占10.9%^(e)
Abaco Energy Technologies LLC，普通股		(Y)(V)	能量							3,055,556	$	0.2		$	0.3
Abaco Energy Technologies LLC，优先股		(Y)(V)	能量							12,734,481		1.5			1.8
平价医疗公司，优先股		(V)(Ac)	医疗设备和服务		11.8%PIK(11.8%最大PIK)					49,073,000		48.1			49.3
美国远景投资伙伴公司(American Vision Partners)，私募股权公司		(Y)(V)	医疗设备和服务							2,450,230		2.5			2.5
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股		(Ad)(W)(Y)(G)(V)	汽车及零部件							7,046,126		—			—
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股		(Ad)(W)(Y)(G)	汽车及零部件							5,735,804,056		30.7			—

见未经审计的合并财务报表附注。



投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资公司	(Ad)(W)(Y)(G)	汽车及零部件					4,097	$	—	$	—
Angelica Corp，有限合伙权益	(Y)(H)	医疗设备和服务					877,044		47.7		—
美联社普拉曼公司(AP Platman Inc.)，授权	(W)(Y)(V)	资本品			5/25/26		6,985		2.5		—
Arcos LLC/VA，优先股	(v)	软件及服务	L+950 PIK(L+950最大PIK)	1.0%	4/30/31		15,000,000		13.9		15.2
Ardonagh Ltd，普通股	(W)(Y)(V)	保险					16,450		—		—
Ardonagh Ltd，普通股	(W)(Y)(V)	保险					116,814		0.2		0.3
Ardonagh Ltd，优先股	(W)(Y)(V)	保险					6,113,719		9.1		13.3
Arena Energy LP，认股权证	(Y)(V)	能量					68,186,525		0.4		0.5
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股	(Y)(P)	能量					10,193		9.7		2.5
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claims	(Y)(P)	能量					86,607,143		19.4		21.3
Aspect Software Inc.，普通股	(Y)(L)(V)(S)	软件及服务					1,309,955		2.3		2.7
Aspect Software Inc.，授权	(Y)(L)(V)(S)	软件及服务			1/15/24		181,730		0.3		0.3
ATX网络公司，普通股	(W)(Y)(V)(S)(Ad)	资本品					3,483		—		—
AVF母公司有限责任公司，贸易索赔	(Y)(V)	零售					44,507		—		—
Belk Inc，普通股	(Ac)(Y)(V)	零售					94,950		—		—
波登(新乳业Opco)，普通股	(Ac)(Y)(H)(N)	食品、饮料和烟草					11,167,000		9.1		10.1
Bowery Farming Inc.，认股权证	(Y)(V)	食品、饮料和烟草			4/30/26		161,828		0.0		0.0
Catalina Marketing Corp，普通股	(Y)(V)	媒体与娱乐					6,522		—		—
CDS美国中级控股公司，认股权证	(W)(Y)(V)	媒体与娱乐					2,023,714		—		—
CEngage Learning，Inc.普通股	(Y)(V)	媒体与娱乐					227,802		7.5		4.6
夏洛特·鲁斯公司(Charlotte Russe Inc)普通股	(Ac)(Y)(V)	零售					22,575		12.5		—
奇泽姆油气运营有限责任公司，A系列装置	(Y)(V)(N)(O)	能量					300,000		0.1		—
Cimarron Energy Inc，普通股	(Y)(V)	能量					4,302,293		—		—
Cimarron Energy Inc.，参与选项	(Y)(V)	能量					25,000,000		—		—
康斯特利斯控股有限责任公司(Constellis Holdings LLC)，私募股权公司	(Ac)(Y)(F)(V)	资本品					849,702		10.3		9.4
CTI食品控股有限公司，普通股	(Y)(V)	食品、饮料和烟草					5,892		0.7		0.0
Cubic Corp，优先股	(v)	软件及服务	11.0%PIK(11.0%最大PIK)				42,141,600		39.7		42.2
今日帝国有限责任公司，普通股	(v)	零售					1,005		5.7		10.0
Envigo实验室公司，首轮授权	(Y)(S)	医疗设备和服务			4/29/24		10,924		—		—
Envigo实验室公司，B系列授权	(Y)(S)	医疗设备和服务			4/29/24		17,515		—		—
费尔韦集团控股公司，普通股	(Ac)(Y)(V)	食品与主食零售业					103,091		—		—
Fox Head Inc，普通股	(Y)(J)(V)	耐用消费品和服装					10,000,000		8.0		10.4
Fronton BV，普通股	(Ac)(Y)(O)	消费者服务					14,943		—		1.5
Genesys电信实验室公司，A类股	(Y)(V)	技术硬件与设备					40,529		—		—
Genesys电信实验室公司普通股	(Y)(V)	技术硬件与设备					41,339		—		—
Genesys电信实验室公司，优先股	(Y)(V)	技术硬件与设备					1,050,465		—		—
哈维工业公司普通股	(Y)(V)	资本品					5,000,000		2.2		4.2
希尔丁·安德斯，A类普通股	(Ad)(W)(Y)(V)	耐用消费品和服装					4,503,411		0.1		—

见未经审计的合并财务报表附注。



投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
希尔丁·安德斯，B类普通股	(Ad)(W)(Y)(V)	耐用消费品和服装					574,791	$	0.0	$	—
希尔丁·安德斯，C类普通股	(Ad)(W)(Y)(V)	耐用消费品和服装					213,201		—		—
希尔丁·安德斯，股票期权	(Ad)(W)(Y)(V)	耐用消费品和服装		11/30/25			236,160,807		15.0		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列	(Ad)(Y)(V)(S)	资本品					85,385		7.1		8.6
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列	(Ad)(Y)(V)(S)	资本品					15,000		—		—
想象通信公司，普通股	(Y)(V)	媒体与娱乐					33,034		3.8		2.5
琼斯服饰控股公司普通股	(Y)(V)	耐用消费品和服装					5,451		0.9		—
JW铝业公司，普通股	(Ad)(Y)(J)(V)(U)	材料					2,105		0.0		—
JW铝业公司，优先股	(Ad)(J)(V)(U)	材料	12.5%PIK(12.5%最大PIK)	2/15/28			15,279		171.1		119.0
Maverick Natural Resources LLC，普通股	(Y)(N)(O)	能量					259,211		84.5		133.9
MB Precision Holdings LLC，A类，2台	(Y)(N)(O)	资本品					8,081,288		0.5		—
MED-Metrix，普通股	(Y)(H)	软件及服务					29,403		2.9		2.9
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，普通股	(Y)(V)	医疗设备和服务					5,000,000		4.8		4.1
Microronics Filtration Holdings Inc，普通股	(Ac)(Y)(V)	资本品					53,073		0.6		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，A系列	(Ac)(Y)(V)	资本品					55		0.6		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列	(Ac)(Y)(V)	资本品					23		0.2		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列PIK	(Ac)(Y)(V)	资本品					112,780		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，C系列PIK	(Ac)(Y)(V)	资本品					54,000		—		—
Misys Ltd，优先股	(W)(V)	软件及服务	L+1,025 PIK(L+1,025最大PIK)				77,447,484		71.3		76.9
NBG Home，普通股	(Y)(V)	耐用消费品和服装					1,903		2.6		0.1
九西控股公司，普通股	(Y)(V)	耐用消费品和服装					5,451		6.5		—
One Call Care Management Inc.，普通股	(Ad)(Y)(V)	医疗设备和服务					34,872		2.1		2.4
One Call Care Management Inc.，优先股A	(Ad)(Y)(V)	医疗设备和服务					371,992		22.8		25.4
One Call Care Management Inc.，优先股B	(Ad)(V)	医疗设备和服务	9.0%PIK(9.0%最大PIK)	10/25/29			7,672,347		8.0		9.0
Petroplex酸化公司，优先股A	(Ac)(V)(Ac)(Y)(V)	能量					25,012,540		4.9		—
Petroplex Acidizing Inc.，认股权证	(Ac)(Y)(V)	能量		12/15/26			8		—		—
PolyConcept北美公司，A类1台	(Y)(V)	家居用品和个人用品					30,000		3.0		3.3
生产资源集团有限责任公司，优先股，A系列PIK	(Ad)(Y)(V)	媒体与娱乐		8/21/24			434,250		18.1		13.9
生产资源集团有限责任公司，优先股，B系列PIK	(Ad)(Y)(V)	媒体与娱乐		8/21/24			140		—		—
专业管道集团公司，普通股	(Y)(J)	材料					3,000,000		2.6		2.7
Proserv Acquisition LLC，A类公共单元	(Ac)(W)(Y)(V)	能量					2,635,005		33.5		3.4
Proserv Acquisition LLC，A类首选设备	(Ac)(W)(Y)(V)	能量					837,780		5.4		9.5
Quorum Health Corp，贸易索赔	(Y)(V)	医疗设备和服务					8,301,000		0.7		0.9
Quorum Health Corp，Trust Initial Funding Units	(Y)(V)	医疗设备和服务					143,400		0.2		0.2
Ridgeback Resources Inc，普通股	(W)(Y)(J)(V)(U)	能量					1,969,418		9.1		10.0
顺序品牌集团公司，普通股	(Y)(J)(V)	耐用消费品和服装					18,519		2.8		—
索伦森通信有限责任公司，普通股	(Ac)(Y)(J)(V)(U)	电信服务					89,959		42.5		74.5

见未经审计的合并财务报表附注。



投资组合公司^(a)	脚注		行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
健全的联合有限责任公司，普通股		(Ad)(V)	耐用消费品和服装					12,857,143	$	17.3	$	75.2
斯图尔特·魏茨曼公司，普通股		(Y)(V)	耐用消费品和服装					5,451		—		—
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股		(Ac)(Y)(V)(S)(U)	软件及服务					262,516		6.9		5.1
SWIFT Worldwide Resources Holdco Ltd，普通股		(Y)(V)	能量					1,250,000		1.2		1.0
ThermaSys公司，普通股		(Ac)(Y)(V)(U)	资本品					17,383,026		10.2		—
ThermaSys公司，优先股		(Ac)(Y)(V)	资本品					1,529		1.7		—
Trace3公司，普通股		(Y)(V)	软件及服务					61,798		3.9		10.2
Versatile Processing Group Inc.，A类，2台		(Y)(U)	材料					3,637,500		3.6		—
沃伦资源公司普通股		(Ad)(Y)(V)	能量					3,483,788		12.8		21.1
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股		(Aa)(Y)(V)	软件及服务					3,610,212		30.8		21.2

总股本/其他										900.9		839.4

总投资为204.6%									$	15,723.9		15,824.2

负债超过其他资产(104.6%)												(8,088.2	)

净资产为100%											$	7,736.0

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


外币	安置点日期		交易对手	金额和交易记录		美元价值在结算日		美元价值在9月30日， 2021		未实现的增值 (折旧)
澳元		10/17/2022	摩根大通银行	A$	3.0已售出	$	2.1	$	2.2	$	(0.1	)
计算机辅助设计		6/7/2022	摩根大通银行	$	售出1.4件		1.1		1.1		0.0
计算机辅助设计		6/7/2022	摩根大通银行	$	售出1.9台		1.5		1.5		0.0
计算机辅助设计		11/10/2022	摩根大通银行	$	售出1.5台		1.2		1.1		0.1
计算机辅助设计		11/15/2024	摩根大通银行	$	已售出4.0		3.2		3.1		0.1
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	6.1已售出		7.5		7.1		0.4
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	售出1.6件		2.0		1.9		0.1
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	售出0.7件		0.9		0.9		0.0
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	2.2售出		2.7		2.6		0.1
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	售出0.9		1.2		1.1		0.1
欧元		7/17/2023	摩根大通银行	€	售出1.3件		1.7		1.5		0.2
欧元		8/8/2025	摩根大通银行	€	售出4.8台		5.7		5.8		(0.1	)
欧元		8/8/2025	摩根大通银行	€	售出1.9台		2.3		2.4		(0.1	)
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	售出1.9台		2.9		2.6		0.3
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	售出1.7件		2.6		2.3		0.3
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	3.4售出		4.8		4.6		0.2
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	5.0已售出		6.6		6.7		(0.1	)
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	售出1.4件		1.9		1.9		0.0
英镑		10/13/2023	摩根大通银行	£	6.2已售出		8.5		8.3		0.2
诺克		8/8/2025	摩根大通银行	诺克	49.1售出		5.2		5.4		(0.2	)
诺克		8/8/2025	摩根大通银行	诺克	11.4售出		1.2		1.3		(0.1	)
塞克		3/15/2024	摩根大通银行	塞克	售出72.8件		8.5		8.4		0.1
塞克		5/10/2024	摩根大通银行	塞克	售出430.3		51.4		49.7		1.7
塞克		5/10/2024	摩根大通银行	塞克	售出503件		60.1		58.1		2.0
塞克		5/10/2024	摩根大通银行	塞克	已售出34.5件		4.1		4.0		0.1
塞克		8/8/2025	摩根大通银行	塞克	售出119.3		13.3		13.9		(0.6	)
塞克		8/8/2025	摩根大通银行	塞克	已售出27.8件		3.1		3.2		(0.1	)

总计						$	207.3	$	202.7	$	4.6

(a)	安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

(b)	本公司投资组合中的某些浮动利率证券的利息由公开披露的基本利率加基点利差决定。截至2021年9月30日，3个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.13%，欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)为(0.55)%，坎迪亚美元同业拆借利率(CDOR)为0.45%，澳大利亚银行票据掉期投标利率(BBSY)为0.07%，雷克雅未克银行间同业拆借利率(REIBOR)为1.89%是0.05%，美国最优惠贷款利率(Prime)是3.25%。PIK意味着实物支付。PIK收入应计项目可能会根据基础投资的公允价值进行调整。没有下限利率的可变利率证券在所有情况下都使用各自的基准利率。

(c)	除非另有说明，否则以美元计价。

(d)	公允价值由本公司董事会确定(见附注8)。

(e)	出于公认会计原则或税收目的，上市投资可能被视为债务。

(f)	该证券或其部分由Ambler Funding LLC持有，并被质押为抵押品，支持与Ally银行的循环信贷安排项下的未偿还金额 (见附注9)。

请参阅未经审计的合并财务报表附注。

(w)	根据修订后的1940年《投资公司法》，该项投资或部分投资不属于合格资产。业务发展公司不得收购符合条件的资产以外的任何资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2021年9月30日，公司总资产的75.8%代表符合条件的资产。

(x)	安全是一项资金不足的承诺。反映承诺时声明的价差，但可能不是融资时收到的实际利率。

(y)

安全是非创收的。

(z)	资产处于非应计状态。

(Aa)在本公司的公允价值层次结构中，证券被归类为1级或2级(见附注8)。

(Ab)未使用。

请参阅未经审计的合并财务报表附注。

(AC)	根据1940年修订的《投资公司法》(Investment Company Act)，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的有表决权证券，通常被视为投资组合公司的附属个人，如果公司拥有投资组合公司超过25%的有表决权证券，一般被视为控制投资组合公司，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策。截至2021年9月30日，该公司持有投资组合公司的投资，该公司被视为其关联人，但不被视为控制该公司。下表列出了截至2021年9月30日本公司被视为关联人的投资组合公司的某些投资信息：


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 9月30日，2021		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第一留置权
平价医疗公司	$	—	$	—	$	—		$	—		$	—		$	—	$	—	$	—	$	0.3	$	—
平价医疗公司		—		115.1		—			—			0.3			115.4		1.4		—		1.6		—
Belk Inc.		—		39.3		(1.3	)		0.1			12.8			50.9		0.9		—		—		—
Belk Inc.		—		21.7		—			—			0.4			22.1		1.1		—		—		—
波顿(新乳品公司，Opco)		7.6		10.5		—			—			0.9			19.0		0.4		—		—		—
波顿(新乳品公司，Opco)		16.8		23.3		—			—			1.9			42.0		1.7		—		—		—
博登乳业公司		—		—		—			1.3			(1.3	)		—		—		—		—		—
康斯特利斯控股有限公司		—		13.9		—			—			1.1			15.0		0.5		—		—		—
费尔韦集团控股公司		—		1.7		(0.7	)		—			(0.4	)		0.6		0.4		—		—		—
费尔韦集团控股公司		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.⁽⁵⁾		0.3		—		(0.6	)		—			0.3			—		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.⁽⁵⁾		0.2		—		(0.3	)		—			0.1			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings LLC		35.5		—		—			—			4.5			40.0		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.⁽⁵⁾		4.7		0.1		(4.9	)		0.5			(0.4	)		—		0.2		—		—		—
Petroplex酸化公司		4.5		0.7		—			—			1.7			6.9		—		—		—		—
索伦森通信有限责任公司⁽⁴⁾		—		61.7		(3.3	)		0.1			3.8			62.3		1.6		—		—		—
SunGard Availability Services Capital Inc.⁽⁴⁾		—		5.6		—			—			0.4			6.0		0.1		—		—		—
ThermaSys公司		3.9		0.4		—			—			(1.1	)		3.2		—		0.5		—		—
优先担保贷款--第二留置权
Belk Inc.		—		4.2		—			—			0.4			4.6		—		—		—		—
康斯特利斯控股有限公司		—		12.5		—			—			1.0			13.5		0.2		0.3		—		—
费尔韦控股集团(Fairway Holdings Group Corp)		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
索伦森通信有限责任公司⁽⁴⁾		—		21.3		(15.0	)		0.3			0.3			6.9		0.4		0.8		—		—
SunGard Availability Services Capital Inc.⁽⁴⁾		—		13.4		0.1			—			1.0			14.5		0.5		0.1		—		—
其他高级担保债务
JW铝业公司⁽⁵⁾		41.8		—		(39.4	)		—			(2.4	)		—		—		—		—		—
次级债
美国家庭合作伙伴公司(Home Partners of America Inc.)		—		3.5		(3.5	)		—			—			—		0.1		—		—		—
基于资产的金融
Home Partners合资企业，结构化夹层		38.5		81.8		(37.3	)		—			5.0			88.0		1.6		4.8		—		—
Home Partners合资企业，私募股权		—		5.4		—			—			3.1			8.5		—		—		—		—
Home Partners合资企业，私募股权		—		—		—			(0.6	)		0.6			—		—		—		—		—
Home Partners合资企业，普通股		21.5		45.9		(22.9	)		7.7			21.4			73.6		—		—		—		—
Home Partners合资企业2，结构化夹层		—		2.1		—			—			0.1			2.2		—		0.1		—		—
Home Partners合资企业2，私募股权		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Home Partners合资企业2，私募股权		—		1.0		—			—			—			1.0		—		—		—		—

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)		净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 9月30日，2021		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
Jet Edge International LLC，优先股	$	—	$	20.9	$	—		$	—	$	(4.3	)	$	16.6	$	0.1	$	—	$	—	$	—
Jet Edge International，认股权证		—		—		—			—		4.3			4.3		—		—		—		—
Jet Edge International，定期贷款		—		39.4		(0.7	)		—		0.3			39.0		0.8		0.3		—		—
果园海运有限公司，B类普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
果园海运有限公司，A系列优先股		24.6		—		—			—		27.1			51.7		—		—		—		—
股权/其他
平价医疗公司，优先股		—		48.1		—			—		1.2			49.3		—		0.9		—		—
ASG技术，普通股		42.7		—		(78.7	)		55.3		(19.3	)		—		—		—		—		—
ASG Technologies，授权		3.5		—		(10.2	)		3.7		3.0			—		—		—		—		—
Belk Inc，普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
波登(新乳业Opco)，普通股		3.2		5.2		—			—		1.7			10.1		—		—		—		—
夏洛特·鲁斯公司(Charlotte Russe Inc)普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
康斯特利斯控股有限责任公司(Constellis Holdings LLC)，私募股权公司		—		10.3		—			—		(0.9	)		9.4		—		—		—		—
费尔韦集团控股公司，普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
Fronton BV，普通股		1.2		—		—			—		0.3			1.5		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，系列 A⁽⁵⁾		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，系列 B⁽⁵⁾		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
Home Partners of America Inc，普通股		130.5		—		(214.3	)		130.7		(46.9	)		—		—		—		—		—
Home Partners of America Inc.，认股权证		2.1		—		(4.4	)		4.1		(1.8	)		—		—		—		—		—
JW铝业公司，普通股⁽⁵⁾		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
JW铝业公司，优先股⁽⁵⁾		93.7		—		(107.3	)		—		13.6			—		—		4.2		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，A系列		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列PIK		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，C系列PIK		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，普通库存⁽⁵⁾		2.4		—		(3.0	)		—		0.6			—		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股 A⁽⁵⁾		25.5		—		(32.3	)		—		6.8			—		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股 B⁽⁵⁾		10.6		—		(9.8	)		—		(0.8	)		—		—		—		—		—
Petroplex酸化公司，优先股A		—		0.4		—			—		(0.4	)		—		—		—		—		0.4
Petroplex Acidizing Inc.，认股权证		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
Proserv Acquisition LLC，A类公共单元		9.0		—		—			—		(5.6	)		3.4		—		—		—		—
Proserv Acquisition LLC，A类首选设备		9.5		—		—			—		—			9.5		—		—		—		—
索伦森通信有限责任公司，普通股 ⁽⁴⁾		—		42.5		—			—		32.0			74.5		—		—		—		—
SunGard Availbaility Services Capital Inc，普通股⁽⁴⁾		—		6.9		—			—		(1.8	)		5.1		—		—		—		—
ThermaSys公司，普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
ThermaSys公司，优先股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—

总计	$	533.8	$	658.8	$	(589.8	)	$	203.2	$	64.6		$	870.6	$	12.0	$	12.0	$	1.9	$	0.4

(1)	总增加额包括新组合投资的成本基础增加、PIK 利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券，以及将一家现有组合公司从不同类别转移到这一类别。

请参阅未经审计的合并财务报表附注。

(广告)	根据1940年修订的《投资公司法》(Investment Company Act)，如果公司拥有投资组合公司的有表决权证券的比例超过25%，或有权控制投资组合公司的管理或政策，则该公司通常被视为控制投资组合公司。截至2021年9月30日，该公司持有投资组合公司的项投资，该公司被视为其关联人，并被视为控制该公司。在截至2021年9月30日的9个月内，该公司处置了对其被视为关联人并被视为控制权的投资组合公司的投资。下表列出了截至2021年9月30日，本公司被视为关联个人并被视为控制的投资组合公司的某些投资信息：


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾			毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 9月30日， 2021		利息收入⁽³⁾			PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第一留置权
先进照明技术公司	$	12.0	$	4.1		$	(15.9	)	$	(4.6	)	$	4.4		$	—	$	—		$	—	$	—	$	—
安泰环球科技私人有限公司		59.7		2.4			—			—			(6.7	)		55.4		1.1			1.4		—		—
ATX网络公司		—		45.8			—			—			—			45.8		0.3			—		—		—
HM Dunn Co Inc.⁽⁴⁾		—		48.6			(7.1	)		(8.5	)		—			33.0		—			—		—		—
HM Dunn Co Inc.⁽⁴⁾		—		14.0			(19.0	)		7.0			—			2.0		0.4			0.8		—		—
One Call Care Management Inc.		—		9.7			(5.1	)		0.1			0.3			5.0		0.2			—		0.1		—
生产资源集团有限责任公司		—		121.0			—			—			9.1			130.1		3.1			1.9		—		—
生产资源集团有限责任公司		—		3.3			—			—			0.1			3.4		0.1			—		—		—
生产资源集团有限责任公司		—		0.1			—			—			—			0.1		—			—		—		—
生产资源集团有限责任公司		—		56.3			(0.3	)		—			4.6			60.6		1.5			—		0.4		—
生产资源集团有限责任公司		—		10.0			—			—			0.1			10.1		0.1			—		0.1		—
健全的联合有限责任公司		14.9		—			(15.0	)		—			0.1			—		0.4			—		—		—
沃伦资源公司⁽⁴⁾		—		19.2			(2.0	)		0.1			1.3			18.6		0.7			0.1		—		—
优先担保贷款--第二留置权
安泰环球科技私人有限公司		0.1		(1.9	)		—			(10.6	)		12.4			—		(1.9	)		—		—		—
健全的联合有限责任公司		20.9		0.8			(22.6	)		0.9			—			—		—			1.0		—		—
其他高级担保债务
先进照明技术公司		—		—			(0.7	)		(22.9	)		23.6			—		—			—		—		—
JW铝业公司⁽⁴⁾		—		75.5			—			—			6.7			82.2		4.2			—		—		—
One Call Care Management Inc.⁽⁴⁾		—		42.5			(21.9	)		—			1.7			22.3		0.4			1.1		—		—
次级债
ATX网络公司		—		4.8			—			—			—			4.8		—			—		—		—
希尔丁·安德斯		32.4		—			—			—			18.7			51.1		—			—		—		—
希尔丁·安德斯		—		—			—			—			—			—		—			—		—		—
希尔丁·安德斯		30.3		—			—			—			(30.3	)		—		—			—		—		—
基于资产的金融
西雅图第五大道801号，Structure Mezzanine		29.4		24.0			—			—			2.1			55.5		2.4			0.9		—		—
西雅图第五大道801号，私募股权		10.3		9.6			—			—			2.6			22.5		—			—		—		—
Avida Holding AB，普通股		38.3		8.4			—			—			5.7			52.4		—			—		—		—
KILTER金融，优先股		0.2		32.4			—			—			1.5			34.1		0.7			0.6		—		—

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 9月30日， 2021		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
基尔特金融(Killter Finance)，私募股权投资公司	$	0.2	$	0.3	$	—		$	—		$	—		$	0.5	$	—	$	—	$	—	$	—
KKR火箭贷款Aggregtor LLC，合伙权益		—		0.8		—			—			—			0.8		—		—		—		—
Prime ST LLC，私募股权		3.9		5.2		—			—			1.7			10.8		—		—		—		—
Prime St LLC，结构化夹层		22.8		24.5		—			—			2.1			49.4		0.3		1.4		—		—
Toorak Capital Funding LLC，会员权益		6.6		1.3		(4.9	)		—			(1.3	)		1.7		—		—		—		—
Toorak Capital Partners LLC，私募股权		235.9		2.3		—			—			10.2			248.4		—		—		—		14.5
Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine		—		18.0		(18.0	)		—			—			—		0.1		—		—		—
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司		712.5		586.4		—			—			99.9			1,398.8		—		—		—		85.3
股权/其他
先进照明技术公司普通股		—		—		—			(16.5	)		16.5			—		—		—		—		—
高级照明技术公司(Advanced Lighting Technologies Inc.)		—		—		—			(0.1	)		0.1			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，贸易索赔		—		—		(1.4	)		0.4			1.0			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资公司		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
ATX网络公司，普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，A类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，B类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，C类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，股票期权		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
HM Dunn优先股，A系列⁽⁴⁾		—		7.1		—			—			1.5			8.6		—		—		—		—
HM Dunn优先股，A系列⁽⁵⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
JW铝业公司，普通股⁽⁴⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
JW铝业公司，优先股⁽⁴⁾		—		171.1		—			—			(52.1	)		119.0		1.7		12.8		—		—
One Call Care Management Inc.，普通库存⁽⁴⁾		—		4.5		(2.2	)		(0.2	)		0.3			2.4		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股 A⁽⁴⁾		—		48.6		(23.7	)		(2.1	)		2.6			25.4		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股 B⁽⁴⁾		—		15.7		(8.8	)		1.1			1.0			9.0		—		0.7		—		—
生产资源集团有限责任公司，优先股，A系列PIK		—		18.1		—			—			(4.2	)		13.9		—		—		—		—
生产资源集团有限责任公司，优先股，B系列PIK		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
声音联合有限责任公司，A类单位		—		—		—			(1.1	)		1.1			—		—		—		—		—
健全的联合有限责任公司，普通股		29.3		—		—			—			45.9			75.2		—		—		—		20.0
Sound United LLC，第一系列机组		—		—		—			(0.5	)		0.5			—		—		—		—		—
Sound United LLC，系列II单元		—		—		—			(0.5	)		0.5			—		—		—		—		—
沃伦资源公司普通股		—		12.8		—			—			8.3			21.1		—		—		—		—

总计	$	1,259.7	$	1,447.3	$	(168.6	)	$	(58.0	)	$	193.6		$	2,674.0	$	15.8	$	22.7	$	0.6	$	119.8

(1)	总增加额包括新组合投资的成本基础增加、PIK利息、非劳动收入摊销、将一种或多种现有证券换成一种或多种新证券，以及将现有组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)	毛减额包括与投资偿还或销售相关的本金收取、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有投资组合公司移出这一类别而产生的投资成本基础的减少。

(3)利息：

截至2021年9月30日的整整9个月的PIK、手续费和股息收入。

(4)	截至2020年12月31日，该公司持有这项投资，但截至2020年12月31日，该公司不被视为控制投资组合公司。转入或转出均按摊销成本列示。

见未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	校长金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第一留置权：111.4%
5 Arch Income Fund 2 LLC	(L)(N)(Q)(W)	多元化的金融机构	9.0%		11/18/23	$	28.8	$	28.8	$	25.5
5 Arch Income Fund 2 LLC	(L)(N)(Q)(V)(W)	多元化的金融机构	9.0%		11/18/23		4.5		4.5		4.0
A10 Capital LLC	(G)(H)	多元化的金融机构	L+650	1.0%	5/1/23		12.8		12.7		12.6
A10 Capital LLC	(v)	多元化的金融机构	L+650	1.0%	5/1/23		14.1		14.1		14.0
Abaco系统公司	(G)(H)(I)	资本品	L+600	1.0%	12/7/21		60.6		60.0		60.6
ABB简明光学集团有限责任公司	(G)(X)	零售	L+500	1.0%	6/15/23		0.7		0.7		0.7
Accuride公司	(G)(H)(I)(X)	资本品	L+525	1.0%	11/17/23		17.7		17.6		16.1
Acproducts Inc.	(G)(H)(X)	耐用消费品和服装	L+650	1.0%	8/18/25		41.8		39.7		43.1
先进照明技术公司	(G)(N)(W)(Z)	材料	L+750	1.0%	10/4/22		19.8		16.4		12.0
所有系统控股有限责任公司	(F)(G)(H)	商业及专业服务	L+625	1.0%	10/31/23		112.2		112.3		112.6
所有系统控股有限责任公司	(v)	商业及专业服务	L+625	1.0%	10/31/23		7.2		7.2		7.2
美国轮胎经销商公司	(G)(X)	汽车及零部件	L+750，0.0%PIK(1.5%最大PIK)	1.0%	9/2/24		23.0		21.7		22.0
安泰环球科技私人有限公司	(J)(L)(Z)	汽车及零部件	E+500	0.0%	4/4/24	€	54.4		66.3		59.7
顶峰集团有限公司	(G)(L)	多元化的金融机构	L+700	1.3%	6/15/23	$	0.6		0.6		0.6
顶峰集团有限公司	(L)(V)	多元化的金融机构	L+700	1.3%	6/15/23		1.3		1.2		1.3
顶峰集团有限公司	(G)(H)(L)	多元化的金融机构	L+700	1.3%	6/16/25		18.6		18.3		18.7
顶峰集团有限公司	(G)(L)	多元化的金融机构	L+700	1.5%	6/16/25	£	31.3		39.7		43.2
阿多纳集团有限公司	(G)(L)	保险	L+750，0.0%PIK(2.3%最大PIK)	0.8%	7/14/26		0.1		0.2		0.2
阿多纳集团有限公司	(L)(V)	保险	L+750，0.0%PIK(2.3%最大PIK)	0.8%	7/14/26		0.7		0.8		0.9
Aspect Software Inc.	(g)	软件及服务	8.0%PIK(8.0%最大PIK)		1/15/21		0.0		0.0		0.0
Aspect Software Inc.	(v)	软件及服务	L+500	1.0%	7/15/23		0.7		0.7		0.7
伯纳餐饮有限责任公司	(G)(H)(I)	食品与主食零售业	L+875	1.0%	3/16/22		87.6		87.3		91.6
波顿(新乳品公司，Opco)	(G)(Y)	食品、饮料和烟草	L+250	1.0%	7/20/25		7.6		7.6		7.6
波顿(新乳品公司，Opco)	(G)(Y)	食品、饮料和烟草	L+700，0.0%PIK(1.0%最大PIK)	1.0%	7/20/25		16.8		16.8		16.8
博登乳业公司	(G)(N)(W)(Y)	食品、饮料和烟草	L+825	1.0%	7/6/23		26.0		24.1		—
查尔斯·泰勒公司(Charles Taylor PLC)	(G)(L)	多元化的金融机构	L+575	0.0%	1/24/27	£	33.6		42.9		43.3
CSafe全球	(g)	资本品	L+625	1.0%	12/23/27	$	0.1		0.1		0.1
CSafe全球	(v)	资本品	L+625	1.0%	12/23/27		1.5		1.5		1.5
CSafe全球	(G)(H)	资本品	L+625	1.0%	12/23/27		16.0		15.9		15.9
CSM面包房产品	(G)(X)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	1/4/22		1.1		1.1		1.1
CTI食品控股有限公司	(g)	食品、饮料和烟草	L+577，3.0%PIK(3.0%最大PIK)	1.0%	5/3/24		3.0		3.0		2.5
分销国际公司	(G)(H)(X)	零售	L+575	1.0%	12/15/23		27.6		25.2		25.3
鹰家庭食品公司(Eagle Family Foods Inc.)	(v)	食品、饮料和烟草	L+650	1.0%	6/14/23		7.1		7.1		7.1
鹰家庭食品公司(Eagle Family Foods Inc.)	(G)(H)(I)	食品、饮料和烟草	L+650	1.0%	6/14/24		45.6		45.3		45.6
今日帝国有限责任公司	(G)(H)	零售	L+650	1.0%	11/17/22		75.6		75.6		76.4
娱乐福利集团有限责任公司	(g)	媒体与娱乐	L+575，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.0%	9/30/24		4.3		4.3		3.6
娱乐福利集团有限责任公司	(v)	媒体与娱乐	L+575，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.0%	9/30/24		0.5		0.5		0.4
娱乐福利集团有限责任公司	(G)(H)	媒体与娱乐	L+575，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.0%	9/30/25		30.1		29.8		25.3
FloWorks International LLC	(G)(H)	资本品	L+600	1.0%	10/14/26		17.2		17.0		17.0
FloWorks International LLC	(g)	资本品	L+600	1.0%	10/14/26		6.4		6.4		6.4
FloWorks International LLC	(v)	资本品	L+600	1.0%	10/14/26		6.4		6.4		6.4
前线科技集团有限责任公司	(g)	软件及服务	L+525	1.0%	9/18/23		22.3		22.3		22.3
前线科技集团有限责任公司	(G)(H)(I)	软件及服务	L+575	1.0%	9/18/23		51.9		51.6		52.0
Greystone&Co Inc.	(G)(H)	多元化的金融机构	L+800	1.0%	4/17/24		36.8		36.6		37.2

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	校长金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
灰石股权会员公司	(G)(L)	多元化的金融机构	L+725	3.8%	4/1/26	$	60.8	$	60.8	$	60.3
亨利夫运输系统有限责任公司	(g)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/24		3.4		3.4		3.4
亨利夫运输系统有限责任公司	(v)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/24		4.8		4.8		4.7
亨利夫运输系统有限责任公司	(G)(H)(I)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/26		64.4		64.1		64.0
HM Dunn Co Inc.	(G)(N)(W)(Y)	资本品	L+875 PIK(L+875最大PIK)	1.0%	12/31/21		0.9		0.6		0.3
HM Dunn Co Inc.	(G)(Y)	资本品	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		12/31/21		0.3		0.3		0.2
哈德逊技术公司	(G)(L)	商业及专业服务	L+1,025	1.0%	10/10/23		32.4		32.2		26.8
ID维德	(G)(L)	商业及专业服务	E+500，2.3%PIK(2.3%最大PIK)	0.0%	3/29/24	€	30.3		33.3		37.1
ID维德	(G)(L)	商业及专业服务	L+525，2.3%PIK(2.3%最大PIK)	0.0%	3/29/24	£	4.3		5.1		5.9
个体餐饮服务	(g)	资本品	L+625	1.0%	11/22/24	$	0.1		0.1		0.1
个体餐饮服务	(v)	资本品	L+625	1.0%	11/22/24		0.4		0.4		0.4
个体餐饮服务	(g)	资本品	L+625	1.0%	11/22/25		6.8		6.8		6.8
个体餐饮服务	(v)	资本品	L+625	1.0%	11/22/25		0.5		0.5		0.5
金合欢树(Industria Chimica Emily Iana Srl)	(G)(L)	制药、生物技术和生命科学	E+725	0.0%	6/30/26	€	19.3		20.7		23.9
金合欢树(Industria Chimica Emily Iana Srl)	(G)(L)	制药、生物技术和生命科学	E+725	0.0%	9/27/26		8.1		9.3		10.1
工业城TI出租人LP	(g)	消费者服务	10.8%，1.0%PIK(1.0%最大PIK)		6/30/26	$	24.1		24.1		26.4
J S Holding LLC	(G)(H)	保险	L+600	1.0%	7/1/25		65.5		65.1		66.1
J S Holding LLC	(v)	保险	L+600	1.0%	7/1/25		1.4		1.4		1.4
J S Holding LLC	(g)	保险	L+600	1.0%	7/1/25		1.1		1.1		1.1
J S Holding LLC	(v)	保险	L+600	1.0%	7/1/25		5.1		5.1		5.1
佳罗配方奶粉公司	(G)(I)	家居用品和个人用品	L+625	1.0%	11/30/26		57.3		56.6		56.6
Jo-Ann Stores Inc.	(G)(H)(X)	零售	L+500	1.0%	10/20/23		8.7		8.7		8.5
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(G)(H)(I)	商业及专业服务	L+650	1.0%	11/7/26		117.7		117.0		118.9
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(v)	商业及专业服务	L+650	1.0%	11/7/26		28.3		28.3		28.6
科迪亚克BP有限责任公司	(h)	资本品	L+725	1.0%	12/1/24		10.2		10.2		10.3
科迪亚克BP有限责任公司	(G)(H)	资本品	L+725	1.0%	12/1/24		125.0		124.8		126.2
Koosharem LLC	(G)(X)	商业及专业服务	L+450	1.0%	4/18/25		0.0		0.0		0.0
Lexitas Inc.	(G)(H)(I)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		34.7		34.4		34.6
Lexitas Inc.	(v)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		4.3		4.2		4.3
Lexitas Inc.	(v)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		2.5		2.5		2.5
利帕里食品有限责任公司	(G)(H)(I)	食品与主食零售业	L+588	1.0%	1/6/25		84.4		83.8		85.0
利帕里食品有限责任公司	(g)	食品与主食零售业	L+588	1.0%	1/6/25		19.2		19.2		19.3
MatchesFashion Ltd	(G)(H)(L)	耐用消费品和服装	L+463，1.0%PIK(1.0%最大PIK)	0.0%	10/11/24		12.7		12.1		9.8
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司	(v)	医疗设备和服务	L+650	1.0%	12/14/26		1.4		1.4		1.4
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司	(g)	医疗设备和服务	L+650	1.0%	12/14/26		7.8		7.8		7.8
Microronics Filtration Holdings Inc.	(G)(N)(W)(Y)	资本品	7.5%PIK(7.5%最大PIK)		3/29/24		47.6		45.0		35.5
Move Recruiting Partners LLC	(G)(H)	商业及专业服务	L+650	1.0%	12/19/25		37.5		37.2		33.7
Move Recruiting Partners LLC	(v)	商业及专业服务	L+650	1.0%	12/20/25		29.8		29.8		29.8
NBG主页	(G)(H)(I)	耐用消费品和服装	L+550	1.0%	4/26/24		69.3		69.0		55.4
NCI Inc.	(G)(H)(I)	软件及服务	L+500，2.5%PIK(2.5%最大PIK)	1.0%	8/15/24		83.5		82.9		59.0
全天域国际公司(Omnimax International Inc.)	(G)(H)	资本品	L+725	1.0%	10/8/26		44.7		44.0		44.0
全天域国际公司(Omnimax International Inc.)	(v)	资本品	L+725	1.0%	10/8/26		7.7		7.7		7.7
One Call Care Management Inc.	(G)(X)(Y)	医疗设备和服务	L+525	1.0%	11/27/22		4.9		4.3		4.7
P2能源解决方案公司	(g)	软件及服务	L+675	1.0%	1/31/25		2.3		2.3		2.2
P2能源解决方案公司	(v)	软件及服务	L+675	1.0%	1/31/25		4.7		4.7		4.5
P2能源解决方案公司	(G)(H)(I)	软件及服务	L+675	1.0%	2/2/26		116.5		115.2		111.0

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	校长金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
Petroplex酸化公司	(G)(N)(W)(Y)	能量	L+900 PIK(L+900最大PIK)	1.0%	12/30/21	$	24.6	$	22.2	$	4.5
PolyConcept北美公司	(G)(X)	家居用品和个人用品	L+450 PIK(L+450最大PIK)	1.0%	8/16/23		21.5		21.2		20.4
优享信贷有限公司	(G)(L)	多元化的金融机构	L+650	0.0%	1/16/26	£	40.0		51.2		53.9
马龙计划	(G)(L)	消费者服务	B+575	0.0%	7/3/25	A$	1.5		1.0		1.0
PSKW有限责任公司	(g)	医疗设备和服务	L+625	1.0%	3/9/26	$	137.3		135.7		137.6
Qdoba餐饮公司	(G)(H)(X)	消费者服务	L+700	1.0%	3/21/25		11.1		10.9		10.4
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司	(G)(H)(I)	医疗设备和服务	L+675	0.0%	9/2/24		64.8		64.5		62.4
Revere Superior Holdings Inc.	(G)(H)	软件及服务	L+575	1.0%	9/30/26		12.9		12.9		13.0
Revere Superior Holdings Inc.	(v)	软件及服务	L+575	1.0%	9/30/26		1.0		1.0		1.0
RoadRunner Intermediate Acquisition Co LLC	(h)	医疗设备和服务	L+675	1.0%	3/15/23		10.7		10.7		10.7
RSC保险经纪公司	(v)	保险	L+550	1.0%	9/30/26		3.2		3.1		3.2
RSC保险经纪公司	(G)(H)(I)	保险	L+550	1.0%	10/30/26		98.4		97.8		98.3
RSC保险经纪公司	(v)	保险	L+550	1.0%	10/30/26		6.3		6.3		6.3
安全卫士产品国际有限责任公司	(G)(I)	多元化的金融机构	L+575	0.0%	1/27/27		40.0		39.6		39.9
Savers Inc.	(G)(H)	零售	L+800，0.8%PIK(0.8%最大PIK)	1.5%	3/28/24		44.9		44.6		44.4
Savers Inc.	(G)(L)	零售	C+850，0.8%PIK(0.8%最大PIK)	1.5%	3/28/24	$	62.4		46.1		49.2
Sequa公司	(H)(X)	资本品	L+675，0.0%PIK(1.0%最大PIK)	1.0%	11/28/23	$	11.4		10.8		11.4
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(g)	医疗设备和服务	L+700	1.0%	9/1/23		13.7		13.7		9.2
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(G)(H)	医疗设备和服务	L+800	1.0%	9/1/23		80.0		80.0		53.7
顺序品牌集团(Sequence Brands Group Inc.)	(G)(H)	耐用消费品和服装	L+875	0.0%	2/7/24		59.0		57.8		50.9
索伦森通信有限责任公司	(H)(X)	电信服务	L+650	0.0%	4/29/24		10.1		9.9		10.1
健全的联合有限责任公司	(G)(H)(Z)	耐用消费品和服装	L+700	1.0%	12/31/23		15.0		15.0		14.9
SunGard可用性服务资本公司	(g)	软件及服务	L+375，3.8%PIK(3.8%最大PIK)	1.0%	7/1/24		0.6		0.7		0.7
SunGard可用性服务资本公司	(v)	软件及服务	L+375，3.8%PIK(3.8%最大PIK)	1.0%	7/1/24		0.3		0.4		0.4
美国横扫公司	(g)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		10.7		10.6		10.6
美国横扫公司	(v)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		3.4		3.4		3.4
美国横扫公司	(v)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		1.7		1.7		1.7
甜蜜丰收食品管理公司	(G)(I)	食品与主食零售业	L+775，1.0%PIK(1.0%最大PIK)	1.0%	6/23/23		24.4		24.3		24.4
甜蜜丰收食品管理公司	(v)	食品与主食零售业	L+775，1.0%PIK(1.0%最大PIK)	1.0%	6/23/23		0.8		0.8		0.8
Tangoe LLC	(G)(H)(I)	软件及服务	L+650	1.0%	11/28/25		89.2		88.5		82.5
ThermaSys公司	(G)(Y)	资本品	L+1,100 PIK(L+1,100最大PIK)	1.0%	1/1/24		7.5		7.9		3.9
360集团	(G)(H)(I)	零售	L+375，3.8%PIK(3.8%最大PIK)	1.5%	3/1/23		51.6		51.3		46.6
360集团	(G)(H)(I)	零售	L+375，3.8%PIK(3.8%最大PIK)	1.5%	3/1/23		51.3		50.9		46.3
TorridInc.	(G)(H)	零售	L+675	1.0%	12/16/24		26.3		26.0		26.3
Trace3公司	(G)(H)	软件及服务	L+675	1.0%	8/3/24		89.0		89.0		89.0
交易服务集团有限公司	(G)(L)	软件及服务	B+600	0.0%	10/15/26	A$	7.6		5.0		5.5
交易服务集团有限公司	(G)(H)(L)	软件及服务	L+600	0.0%	10/15/26	$	15.9		15.9		14.8
交易服务集团有限公司	(G)(L)	软件及服务	L+600	0.0%	10/15/26	£	6.1		7.8		7.8
Truck-Lite Co LLC	(g)	资本品	L+625	1.0%	12/13/24	$	9.3		9.2		9.0
Truck-Lite Co LLC	(v)	资本品	L+625	1.0%	12/13/24		2.5		2.5		2.5
Truck-Lite Co LLC	(G)(H)(I)	资本品	L+625	1.0%	12/13/26		125.4		124.1		121.8
公用事业单源LP	(H)(X)	资本品	L+425	0.0%	4/18/25		0.0		0.0		0.0
维珍脉搏公司(Virgin Pulse Inc.)	(G)(H)(I)	软件及服务	L+650	1.0%	5/22/25		115.6		114.9		115.6
沃伦资源公司	(G)(H)	能量	L+900，1.0%PIK(1.0%最大PIK)	1.0%	5/21/21		0.7		0.7		0.7
轮子合伙有限责任公司	(g)	交通运输	L+855	1.0%	10/15/21		4.3		4.3		4.3
轮子合伙有限责任公司	(g)	交通运输	L+855	1.0%	7/15/22		4.6		4.6		4.6

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	校长金额^(c)		摊销成本			公平价值^(d)
轮子合伙有限责任公司	(g)	交通运输	L+710	1.0%	6/30/24	$	16.9	$	16.9		$	17.1
轮子合伙有限责任公司	(g)	交通运输	L+710	1.0%	11/1/24		7.0		7.0			7.1
轮子合伙有限责任公司	(g)	交通运输	L+710	1.0%	12/21/24		14.9		14.9			15.1
轮子合伙有限责任公司	(g)	交通运输	L+710	1.0%	12/21/24		11.7		11.6			11.8
泽塔互动控股公司	(G)(H)	软件及服务	L+750	1.0%	7/29/22		15.8		15.8			15.8

高级担保贷款总额：第一留置权									3,750.9			3,603.5
资金不足的贷款承诺									(154.0	)		(154.0	)

净高级担保贷款--第一留置权									3,596.9			3,449.5

优先担保贷款：第二留置权：28.4%
Abaco系统公司	(g)	资本品	L+1,050	1.0%	6/7/22		63.4		63.0			63.4
安泰环球科技私人有限公司	(G)(J)(L)(N)(W)(Z)	汽车及零部件	E+500 PIK(E+500最大PIK)	0.0%	4/4/24	€	44.9		51.3			0.1
AthenaHealth Inc.	(g)	医疗设备和服务	L+850	0.0%	2/11/27	$	112.9		112.0			114.0
Belk Inc.	(G)(N)(W)	零售	10.5%		6/12/23		19.5		14.0			2.7
Belk Inc.	(G)(N)(W)	零售	10.5%		10/29/25		99.6		90.5			13.9
拜瑞德金融有限责任公司	(F)(G)	汽车及零部件	L+1,000，0.5%PIK(0.5%最大PIK)	1.3%	6/7/22		18.0		18.0			17.9
卡利根国际公司	(G)(H)	家居用品和个人用品	L+850	1.0%	12/13/24		85.0		84.4			85.0
Datatel Inc.	(g)	软件及服务	L+800	1.0%	10/9/28		53.7		53.0			53.0
格鲁登收购公司	(G)(X)	交通运输	L+850	1.0%	8/18/23		10.0		9.8			9.2
MedAssets Inc.	(g)	医疗设备和服务	L+975	1.0%	4/20/23		63.0		62.2			62.6
NBG主页	(G)(N)(W)	耐用消费品和服装	L+1,275 PIK(L+1,275最大PIK)	1.0%	9/30/24		27.6		24.7			17.0
NEP广播有限责任公司	(G)(X)	媒体与娱乐	L+700	0.0%	10/19/26		1.0		1.0			0.9
OEConnection LLC	(g)	软件及服务	L+825	0.0%	9/25/27		34.1		33.7			33.8
范型收购公司	(G)(X)	医疗设备和服务	L+750	0.0%	10/26/26		1.9		1.9			1.7
匹克10控股公司	(G)(N)(W)(X)	电信服务	L+725	0.0%	8/1/25		0.2		0.2			0.1
PetroChoice控股公司	(g)	资本品	L+875	1.0%	8/21/23		65.0		64.1			54.9
PolyConcept北美公司	(g)	家居用品和个人用品	11.0%PIK(11.0%最大PIK)		2/16/24		8.7		8.6			7.5
普瑞包装有限责任公司	(g)	家居用品和个人用品	L+825	0.8%	11/6/28		18.6		18.3			18.3
PURE FILING INC	(g)	耐用消费品和服装	L+838	1.0%	12/31/26		81.1		80.4			76.0
瑞星烘焙公司	(G)(H)	食品、饮料和烟草	L+800	1.0%	8/9/26		31.1		30.9			29.1
Sequa公司	(H)(X)	资本品	L+1,075，0.0%PIK(最大PIK为6.8%)	1.0%	4/28/24		3.6		3.5			3.1
索伦森通信有限责任公司	(F)(H)	电信服务	L+1,150 PIK(L+1,150最大PIK)		4/30/25		18.4		18.0			18.4
健全的联合有限责任公司	(G)(Z)	耐用消费品和服装	13.5%PIK(13.5%最大PIK)		6/30/24		21.8		20.9			20.9
斯巴达系统公司	(g)	软件及服务	L+825	1.0%	8/21/25		35.1		34.7			34.9
SunGard可用性服务资本公司	(g)	软件及服务	L+400，2.8%PIK(2.8%最大PIK)	1.0%	8/1/24		1.9		1.9			1.9
维斯特康国际公司(Vestcom International Inc.)	(G)(H)	消费者服务	L+825	1.0%	12/19/24		70.5		70.1			70.5
WireCo Worldgroup Inc.	(H)(X)	资本品	L+900	1.0%	9/30/24		3.4		3.4			2.8
维特图尔控股有限公司	(G)(L)	资本品	E+850，0.5%PIK(0.5%最大PIK)	0.0%	9/23/27	€	56.7		60.6			66.3

高级担保贷款总额=第二留置权									1,035.1			879.9

其他高级担保债务=2.8%
先进照明技术公司	(G)(N)(W)(Z)	材料	L+1,700 PIK(L+1,700最大PIK)	1.0%	10/4/23	$	38.3		23.6			—
安吉丽卡公司	(N)(T)(W)	医疗设备和服务	10.0%PIK(10.0%最大PIK)		12/30/22		48.4		42.3			23.9
黑天鹅能源有限公司	(G)(L)	能量	9.0%		1/20/24		6.0		6.0			5.9
JW铝业公司	(G)(X)(Y)	材料	10.3%		6/1/26		39.3		39.4			41.8

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	校长金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
莱卡	(G)(L)(X)	耐用消费品和服装	7.5%		5/1/25	$	5.4	$	5.4	$	4.8
TruckPro LLC	(G)(X)	资本品	11.0%		10/15/24		2.8		2.6		3.0
天鹅绒能源有限公司	(G)(L)	能量	9.0%		10/5/23		7.5		7.5		6.2

其他高级担保债务总额									126.8		85.6

次级债55.5%
所有系统控股有限责任公司	(g)	商业及专业服务	10.0%PIK(10.0%最大PIK)		10/31/22		0.0		0.0		0.0
阿多纳集团有限公司	(G)(L)(X)	保险	11.5%		1/15/27		0.8		0.8		0.8
AthenaHealth Inc.	(g)	医疗设备和服务	L+1,113 PIK(L+1,113最大PIK)		2/11/27		71.2		71.2		71.5
ClubCorp Club Operations Inc.	(G)(X)	消费者服务	8.5%		9/15/25		19.0		18.8		17.8
基石(Play Gem Holdings Inc.)	(G)(X)	资本品	8.0%		4/15/26		0.2		0.2		0.2
Craftworks Rest&Breweries Group Inc.	(G)(N)(W)	消费者服务	14.0%PIK(最大PIK为14.0%)		11/1/24		7.3		7.2		—
希尔丁·安德斯	(G)(L)(N)(Z)	耐用消费品和服装				€	110.5		—		—
希尔丁·安德斯	(G)(L)(N)(Z)	耐用消费品和服装					24.8		26.9		30.3
希尔丁·安德斯	(G)(L)(N)(W)(Z)	耐用消费品和服装	13.0%PIK(最大PIK为13.0%)		6/30/21		118.2		99.4		32.4
传奇酒店有限责任公司	(g)	消费者服务	L+1,000 PIK(L+1,000最大PIK)	1.0%	5/6/26		18.2		17.9		17.9

次级债务总额									242.4		170.9


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	校长金额^(c)/ 股票		摊销成本		公平价值^(d)
以资产为基础的财务(30.8%)
西雅图第五大道801号，私募股权	(G)(L)(N)(Z)	房地产					4,529,676	$	4.5	$	10.3
西雅图第五大道801号，Structure Mezzanine	(G)(L)(Z)	房地产	8.0%，3.0%PIK(3.0%最大PIK)		12/19/29	$	29.4		29.4		29.4
Abacus合资公司，私募股权投资公司	(G)(L)	保险					29,115,242		29.1		31.0
Accelerator Investments Aggregator LP，私募股权	(G)(L)(N)	多元化的金融机构					4,285,347		5.0		3.8
Altavair AirFinance，私募股权	(G)(L)	资本品					46,599,209		46.6		46.6
AMPLIT合资有限责任公司，有限合伙权益	(G)(L)(N)	多元化的金融机构					不适用		3.8		—
南洋海运，普通股	(G)(L)	交通运输					19,792,141		19.8		19.6
Avida Holding AB，普通股	(G)(L)(N)(Z)	多元化的金融机构					328,271,754		35.5		38.3
爱尔兰银行，B类信用挂钩浮动利率票据	(J)(L)	银行	L+1,185		12/4/27	$	14.7		14.7		14.5
Byrider Finance LLC，结构化夹层	(g)	汽车及零部件	L+1,050	0.3%	6/3/28	$	2.1		2.1		2.1
Byrider Finance LLC，结构化夹层	(v)	汽车及零部件	L+1,050	0.3%	6/3/28	$	5.5		5.5		5.5
Byrider Finance LLC，Subnote	(G)(L)	汽车及零部件	8.7%		2/17/25	$	2.1		2.0		2.2
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A	(g)	多元化的金融机构	L+900	1.0%	11/3/25	$	37.5		37.5		37.5
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B	(v)	多元化的金融机构	L+900	1.0%	11/3/25	$	12.1		12.1		12.1
Capital Automotive LP，私募股权	(G)(L)(N)	房地产					10,001,344		10.0		10.0
Capital Automotive LP，结构化夹层	(G)(L)	房地产	11.0%PIK(11.0%最大PIK)		12/22/28	$	20.0		20.0		20.0
Global Jet Capital LLC，优先股	(F)(G)(N)	商业及专业服务					69,429,554		69.4		—
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(g)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		1/30/25	$	1.3		1.2		1.2
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(g)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		4/30/25	$	8.5		7.5		7.4
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(g)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		9/3/25	$	1.7		1.5		1.5
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(g)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		9/29/25	$	1.6		1.5		1.4
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(F)(G)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		12/4/25	$	99.2		87.9		87.5
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(F)(G)(L)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		12/4/25	$	22.1		19.6		19.5

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	校长金额^(c)/ 股票		摊销成本			公平价值^(d)
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(F)(G)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		12/9/25	$	2.3	$	2.0		$	2.0
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(F)(G)(L)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		12/9/25	$	17.6		15.6			15.5
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(f)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		1/29/26	$	8.5		7.5			7.5
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(F)(L)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		1/29/26	$	1.9		1.7			1.7
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(g)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		4/14/26	$	21.2		18.8			18.7
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(g)	商业及专业服务	15.0%PIK(15.0%最大PIK)		12/2/26	$	20.9		18.5			18.4
全球贷款服务有限责任公司(Global Lending Services LLC)，私募股权公司	(G)(L)	多元化的金融机构					5,092,915		5.1			5.7
全球贷款服务有限责任公司(Global Lending Services LLC)，私募股权公司	(G)(L)	多元化的金融机构					1,836,896		1.8			1.9
Home Partners合资企业，普通股	(G)(L)(N)(Y)	房地产					16,886,437		16.9			21.5
Home Partners合资企业，私募股权	(G)(L)(N)(X)(Y)	房地产					585,960		0.6			0.0
Home Partners合资企业，结构化夹层	(G)(L)(Y)	房地产	11.0%PIK(11.0%最大PIK)		3/25/29	$	38.5		38.5			38.5
Home Partners合资企业，结构化夹层	(L)(V)(Y)	房地产	11.0%PIK(11.0%最大PIK)		3/25/29	$	9.7		9.7			9.7
KILTER金融，优先股	(G)(L)(Z)	保险	6.0%，6.0%PIK(6.0%最大PIK)				228,173		0.2			0.2
基尔特金融(Killter Finance)，私募股权投资公司	(G)(L)(N)(Z)	保险					247,441		0.2			0.2
KKR中央公园租赁聚合公司L.P.，合伙权益	(G)(L)	资本品	16.0%		5/31/23		不适用		39.1			38.8
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益	(G)(L)	资本品					18,232,157		18.2			20.2
联想集团有限公司，结构夹层	(G)(L)	技术硬件与设备	8.0%		6/22/22	€	7.4		8.4			9.0
联想集团有限公司，结构夹层	(G)(L)	技术硬件与设备	12.0%		6/22/22	$	4.7		5.3			5.7
OpenDoor Labs Inc.，2L定期贷款	(G)(L)	房地产	10.0%		1/23/26	$	23.6		23.6			23.6
OpenDoor Labs Inc.，2L定期贷款	(L)(V)	房地产	10.0%		1/23/26	$	47.1		47.1			47.1
果园海运有限公司，B类普通股	(G)(L)(N)(Y)	交通运输					1,964		3.1			—
果园海运有限公司，A系列优先股	(G)(L)(N)(Y)	交通运输					62,976		62.0			24.6
Prime ST LLC，私募股权	(G)(L)(N)(Z)	房地产					3,058,733		3.1			3.9
Prime St LLC，结构化夹层	(G)(L)(Z)	房地产	5.0%、6.0%PIK(最大PIK为6.0%)		3/12/30	$	22.8		22.8			22.8
堡垒CLO 2007 1A类子订单。	(G)(L)(N)	多元化的金融机构			10/25/21	$	10.0		—			—
索菲贷款公司，购买设施	(G)(L)	多元化的金融机构					32,231,687		32.2			32.6
星山多元化信贷收益基金III，LP，私募股权	(L)(P)	多元化的金融机构					12,500,000		12.5			12.1
Toorak Capital Funding LLC，会员权益	(G)(L)(Z)	房地产					不适用		5.5			6.6
Toorak Capital Partners LLC，私募股权	(G)(Z)	房地产					不适用		195.8			235.9
风河CLO有限公司，2012 1A级子级。B类	(G)(L)(N)	多元化的金融机构			1/15/26		42.5		17.5			—

总资产基础财务									1,099.5			1,025.8
无资金来源的基于资产的融资承诺									(74.4	)		(74.4	)

基于净资产的财务									1,025.1			951.4

战略信贷机会，有限责任公司(LLC)23.0%
战略信用机会合作伙伴有限责任公司	(G)(L)(Z)	多元化的金融机构				$	810.3		810.3			712.5

战略信用机会合作伙伴总数									810.3			712.5

请参阅未经审计的合并财务报表附注。



投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
股权/其他占17.1%^(m)
先进照明技术公司普通股	(G)(N)(Z)	材料					587,637	$	16.5	$	—
高级照明技术公司(Advanced Lighting Technologies Inc.)	(G)(N)(Z)	材料			10/4/27		9,262		0.1		—
Alion科技公司，A类会员权益	(G)(N)	资本品					7,350,267		7.3		12.4
所有系统控股有限责任公司，普通股	(G)(N)	商业及专业服务					586,763		0.6		0.9
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股	(J)(L)(N)(Z)	汽车及零部件					5,735,804,056		30.7		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资公司	(J)(L)(N)(Z)	汽车及零部件					4,097		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，贸易索赔	(J)(L)(N)(Z)	汽车及零部件					1,190,759		1.0		—
Angelica Corp，有限合伙权益	(N)(T)	医疗设备和服务					877,044		47.6		—
美联社普拉曼公司(AP Platman Inc.)，授权	(G)(L)(N)	资本品			5/25/26		6,985		2.5		—
Ardonagh Ltd，普通股	(G)(L)(N)	保险					16,450		—		—
Ardonagh Ltd，普通股	(G)(L)(N)	保险					116,814		0.2		0.2
Ardonagh Ltd，优先股	(G)(L)(N)	保险					6,113,719		9.1		9.7
Arena Energy LP，认股权证	(G)(N)	能量					9,740,932		0.0		0.0
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股	(N)(O)	能量					10,193		9.7		2.3
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claims	(o)	能量					86,607,143		19.4		19.3
ASG技术，普通股	(G)(N)(Y)	软件及服务					1,149,421		23.4		42.7
ASG Technologies，授权	(G)(N)(Y)	软件及服务			6/27/22		229,541		6.5		3.5
Aspect Software Inc.，普通股	(G)(N)	软件及服务					161,261		0.3		0.3
Aspect Software Inc.，授权	(G)(N)	软件及服务			1/15/24		161,008		—		0.2
AVF母公司有限责任公司，贸易索赔	(G)(N)	零售					56,969		—		—
Belk Inc，Units	(G)(N)	零售					1,642		7.8		—
波登(新乳业Opco)，普通股	(N)(T)(Y)	食品、饮料和烟草					4,466,800		3.9		3.2
CEngage Learning，Inc.普通股	(G)(N)	媒体与娱乐					227,802		7.5		3.3
夏洛特·鲁斯公司(Charlotte Russe Inc)普通股	(G)(N)(Y)	零售					22,575		12.5		—
奇泽姆油气运营有限责任公司，A系列装置	(N)(P)	能量					75,000		0.1		—
CTI食品控股有限公司，普通股	(G)(N)	食品、饮料和烟草					5,836		0.7		0.0
Directed LLC，授权	(G)(N)	耐用消费品和服装			12/31/25		649,538		—		—
今日帝国有限责任公司，普通股	(G)(N)	零售					375		1.1		3.3
Fronton BV，普通股	(N)(P)(Y)	消费者服务					14,943		—		1.2
Genesys电信实验室公司，A类股	(G)(N)	技术硬件与设备					40,529		—		—
Genesys电信实验室公司普通股	(G)(N)	技术硬件与设备					41,339		—		—
Genesys电信实验室公司，优先股	(G)(N)	技术硬件与设备					1,050,465		—		—
哈维工业公司普通股	(G)(N)	资本品					2,333,333		—		1.9
希尔丁·安德斯，A类普通股	(G)(L)(N)(Z)	耐用消费品和服装					4,503,411		0.1		—
希尔丁·安德斯，B类普通股	(G)(L)(N)(Z)	耐用消费品和服装					574,791		—		—
希尔丁·安德斯，C类普通股	(G)(L)(N)(Z)	耐用消费品和服装					213,201		—		—
希尔丁·安德斯，股票期权	(G)(L)(N)(Z)	耐用消费品和服装			11/30/25		236,160,807		15.0		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列	(G)(N)(Y)	资本品					214		0.0		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列	(G)(N)(Y)	资本品					214		—		—
Home Partners of America Inc，普通股	(G)(N)(Y)	房地产					81,625		83.6		130.5
Home Partners of America Inc.，认股权证	(G)(N)(Y)	房地产			8/7/24		2,675		0.3		2.1

请参阅未经审计的合并财务报表附注。



投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
想象通信公司，普通股	(G)(N)	媒体与娱乐					33,034	$	3.8	$	2.9
琼斯服饰控股公司普通股	(G)(N)	耐用消费品和服装					5,451		0.9		—
JW铝业公司，普通股	(F)(G)(N)(Y)	材料					1,474		—		—
JW铝业公司，优先股	(F)(G)(Y)	材料	12.5%PIK(12.5%最大PIK)		2/15/28		8,404		107.3		93.7
特立独行的自然资源，普通股	(n)	能量					160,101		44.0		48.6
MB Precision Holdings LLC，A类，2台	(N)(P)	资本品					1,426,110		0.5		—
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，普通股	(G)(N)	医疗设备和服务					269,107		0.3		0.3
Microronics Filtration Holdings Inc，普通股	(G)(N)(Y)	资本品					53,073		0.6		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，A系列	(G)(N)(Y)	资本品					55		0.6		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列	(G)(N)(Y)	资本品					23		0.2		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列PIK	(G)(Y)	资本品	3.0%PIK(3.0%最大PIK)		3/31/24		112,780		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，C系列PIK	(G)(Y)	资本品	7.5%PIK(7.5%最大PIK)		3/31/24		54,000		—		—
NBG Home，普通股	(G)(N)	耐用消费品和服装					1,903		2.6		—
九西控股公司，普通股	(G)(N)	耐用消费品和服装					5,451		6.5		—
One Call Care Management Inc.，普通股	(G)(N)(Y)	医疗设备和服务					4,370,566,806		3.0		2.4
One Call Care Management Inc.，优先股A	(G)(N)(Y)	医疗设备和服务					466,194		32.3		25.5
One Call Care Management Inc.，优先股B	(G)(Y)	医疗设备和服务	9.0%PIK(9.0%最大PIK)		10/25/29		9,615,247		9.8		10.6
Petroplex酸化公司，优先股A	(G)(Y)	能量	2.0%PIK(2.0%最大PIK)				24,642,082		4.5		—
Petroplex Acidizing Inc.，认股权证	(G)(N)(Y)	能量			12/15/26		8		—		—
PolyConcept北美公司，A类1台	(G)(N)	家居用品和个人用品					29,376		2.9		2.1
Proserv Acquisition LLC，A类公共单元	(G)(L)(N)(Y)	能量					2,635,005		33.5		9.0
Proserv Acquisition LLC，A类首选设备	(G)(L)(N)(Y)	能量					837,780		5.4		9.5
Quorum Health Corp，普通股	(G)(N)	医疗设备和服务					32,622		0.3		0.3
Quorum Health Corp，贸易索赔	(G)(N)	医疗设备和服务					3,334,000		0.3		0.3
Quorum Health Corp，Trust Initial Funding Units	(G)(N)	医疗设备和服务					57,595		0.1		0.1
Ridgeback Resources Inc，普通股	(F)(L)(N)	能源					324,954		2.0		1.3
顺序品牌集团公司，普通股	(G)(X)	耐用消费品和服装					5,167		2.8		0.1
索伦森通信有限责任公司，普通股	(F)(N)	电信服务					46,163		—		42.3
声音联合有限责任公司，A类单位	(G)(N)(Z)	耐用消费品和服装					649,538		1.1		—
健全的联合有限责任公司，普通股	(G)(N)(Z)	耐用消费品和服装					12,857,143		17.3		29.3
Sound United LLC，第一系列机组	(G)(N)(Z)	耐用消费品和服装					308,948		0.5		—
Sound United LLC，系列II单元	(N)(P)(Z)	耐用消费品和服装					316,770		0.5		—
SSC(Lux)Limited S.A.R.L.，普通股	(G)(L)(N)	医疗设备和服务					113,636		2.3		4.9
斯图尔特·魏茨曼公司，普通股	(G)(N)	耐用消费品和服装					5,451		—		—
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股	(F)(G)(N)	软件及服务					44,857		3.1		1.5
甜蜜丰收食品管理公司，认股权证	(G)(I)(N)	食品与主食零售业			6/30 /30		2,883,007		—		1.1
ThermaSys公司，普通股	(F)(G)(N)(Y)	资本品					17,383,026		10.2		—
ThermaSys公司，优先股	(G)(N)(Y)	资本品					1,529		1.7		—
Trace3公司，普通股	(G)(N)	软件及服务					19,312		0.2		1.4
Versatile Processing Group Inc.，A类，2台	(F)(N)	材料					3,637,500		3.6		—
沃伦资源公司普通股	(G)(N)	能源					113,515		0.5		0.1
Zeta Interactive Holdings Corp，优先股，E系列1	(G)(N)	软件及服务					215,662		1.7		2.2

请参阅未经审计的合并财务报表附注。



投资组合公司^(a)	脚注		行业	费率^(b)	楼层	成熟性		数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
Zeta Interactive Holdings Corp，优先股，F系列		(G)(N)	软件及服务						196,151	$	1.7	$	3.4
Zeta Interactive Holdings Corp，认股权证		(G)(N)	软件及服务				4/20/27		29,422		—		0.1

总股本/其他											616.1		530.0

总投资为219.0%										$	7,452.7		6,779.8

负债超过其他资产(119.0%)													(3,683.8	)

净资产为100%												$	3,096.0

外币远期合约


外币	安置点日期		交易对手	金额和交易记录		美元价值在结算日			美元价值在 2020年12月31日			未实现的增值 (折旧)
澳元		10/17/2022	摩根大通银行	A$	3.0已售出	$	2.1		$	2.3		$	(0.2	)
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	6.1已售出		7.5			7.5			—
欧元		7/17/2023	摩根大通银行	€	售出1.3件		1.7			1.6			0.1
欧元		8/8/2025	摩根大通银行	€	售出4.8台		5.7			6.1			(0.4	)
英镑		10/13/2021	摩根大通银行	£	售出0.6件		0.9			0.8			0.1
英镑		10/13/2021	摩根大通银行	£	购买0.6		(0.8	)		(0.8	)		—
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	购买了2.0版		(2.7	)		(2.7	)		—
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	7.0已售出		9.4			9.6			(0.2	)
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	售出1.9台		2.9			2.7			0.2
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	售出1.7件		2.6			2.4			0.2
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	3.4售出		4.8			4.7			0.1
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	售出1.4件		1.9			1.9			—
诺克		8/8/2025	摩根大通银行	诺克	49.1售出		5.2			5.6			(0.4	)
塞克		8/8/2025	摩根大通银行	塞克	售出119.3		13.3			14.8			(1.5	)

总计						$	54.5		$	56.5		$	(2.0	)

(a)	安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

(b)	本公司投资组合中的某些浮动利率证券的利息由公开披露的基本利率加基点利差决定。截至2020年12月31日，三个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.24%，欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)为(0.55)%，加元拆借利率(CDOR)为0.48%，美国最优惠贷款利率(Prime)为3.25%。PIK意味着实物支付。PIK应计收益可能会根据基础投资的公允价值进行调整。

(c)	除非另有说明，否则以美元计价。

请参阅未经审计的合并财务报表附注。

(l)	根据修订后的1940年“投资公司法”，该投资不是符合条件的资产。业务开发公司不得收购符合条件的资产以外的任何资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2020年12月31日，公司总资产的73.4%代表符合条件的资产。

(m)	出于公认会计原则或税收目的，上市投资可能被视为债务。

(n)

安全是非创收的。

(o)	本公司的全资子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的证券。

(p)	证券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全资子公司。

(q)	本公司全资附属公司IC Arches Investments LLC持有的证券。

(r)

没有用过。

(s)

没有用过。

(t)	证券由CCT Holdings II，LLC持有，CCT Holdings II，LLC是本公司的全资子公司。

(u)

没有用过。

(v)	安全是一项资金不足的承诺。反映承诺时声明的价差，但可能不是融资时收到的实际利率。

(w)	资产处于非应计状态。

(x)	在公司的公允价值层次结构中，证券被归类为1级或2级(见注8)。

请参阅未经审计的合并财务报表附注。

(y)	根据1940年修订的《投资公司法》(Investment Company Act)，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的有表决权证券，通常被视为投资组合公司的附属个人，如果公司拥有投资组合公司超过25%的有表决权证券，一般被视为控制投资组合公司，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策。截至2020年12月31日，该公司持有投资组合公司的投资，该公司被视为其关联人，但不被视为控制该公司。下表列出了截至2020年12月31日本公司被视为关联人的投资组合公司的某些投资信息：


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2019		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2020		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第一留置权
Alten，LLC	$	1.5	$	—	$	—		$	(2.7	)	$	1.2		$	—	$	—	$	—		—		—
波顿(新乳品公司，Opco)		—		7.6		—			—			—			7.6		0.1		—		—		—
波顿(新乳品公司，Opco)		—		16.8		—			—			—			16.8		0.6		—		—		—
博登乳业公司⁽⁴⁾		—		70.7		(11.6	)		(35.0	)		(24.1	)		—		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.		0.4		—		—			—			(0.1	)		0.3		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.		0.1		0.2		—			—			(0.1	)		0.2		—		—		—		—
MB Precision Holdings LLC		4.6		0.2		(3.9	)		(0.8	)		(0.1	)		—		0.3		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc.⁽⁴⁾		—		61.6		—			(16.6	)		(9.5	)		35.5		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.		4.6		0.1		—			—			—			4.7		0.5		—		—		—
Petroplex酸化公司		22.2		—		—			—			(17.7	)		4.5		—		—		—		—
萨法里兰有限责任公司		2.6		—		(2.5	)		(0.3	)		0.2			—		—		—		—		—
萨法里兰有限责任公司		116.2		8.8		(117.4	)		(14.7	)		7.1			—		1.3		—		—		—
ThermaSys公司		6.4		0.8		—			—			(3.3	)		3.9		0.2		0.6		—		—
Z Gallie LLC		—		0.9		(1.5	)		0.6			—			—		—		—		—		—
优先担保贷款--第二留置权
Z Gallie LLC		2.8		—		(2.0	)		(0.9	)		0.1			—		0.1		—		0.1		—
其他高级担保债务
JW铝业公司		38.3		2.9		—			—			0.6			41.8		3.9		—		—		—
情绪媒体公司(Mod Media Corp)		36.4		3.6		—			(40.5	)		0.5			—		0.4		—		—		—
Z Gallie LLC		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Z Gallie LLC		1.4		—		—			(1.5	)		0.1			—		—		—		0.1		—
基于资产的金融
Home Partners合资企业，普通股		13.2		4.4		—			—			3.9			21.5		—		—		—		—
Home Partners合资企业，私募股权		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Home Partners合资企业，结构化夹层		25.0		14.0		(0.5	)		—			—			38.5		—		3.3		—		—
果园海运有限公司，B类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
果园海运有限公司，A系列优先股		22.7		—		—			—			1.9			24.6		—		—		—		—
股权/其他
Alten，LLC，会员单位		—		—		—			(3.0	)		3.0			—		—		—		—		—
ASG技术，普通股		56.5		—		—			—			(13.8	)		42.7		—		—		—		—
ASG技术，认股权证		6.3		—		—			—			(2.8	)		3.5		—		—		—		—
波登(新乳业Opco)，普通股		—		3.9		—			—			(0.7	)		3.2		—				—		—
夏洛特·鲁斯公司(Charlotte Russe Inc)普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Fronton BV，普通股		1.4		—		—			—			(0.2	)		1.2		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2019		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2020		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
Home Partners of America Inc，普通股	$	134.1	$	—	$	—		$	—		$	(3.6	)	$	130.5	$	—	$	—	$	—	$	—
Home Partners of America Inc.，认股权证		2.0		—		—			—			0.1			2.1		—		—		—		—
JW铝业公司，普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
JW铝业公司，优先股		127.2		16.9		—			—			(50.4	)		93.7		2.4		14.6		—		—
MB Precision Holdings LLC，A类，2台		—		—		(0.5	)		—			0.5			—		—		—		—		—
MB Precision Holdings LLC，优先股		1.2		—		—			(1.9	)		0.7			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，普通股 ⁽⁴⁾		—		0.6		—			—			(0.6	)		—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，A系列⁽⁴⁾		—		0.6		—			—			(0.6	)		—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列⁽⁴⁾		—		0.2		—			—			(0.2	)		—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列PIK⁽⁴⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，C系列PIK⁽⁴⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
情绪媒体公司，普通股		0.9		—		—			(11.8	)		10.9			—		—		—		—		—
心情传媒有限责任公司，A类认股权证		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
心情传媒有限责任公司，B类认股权证		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
心情传媒有限责任公司，C类认股权证		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，普通股		3.0		—		—			—			(0.6	)		2.4		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股A		32.3		—		—			—			(6.8	)		25.5		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股B		9.8		—		—			—			0.8			10.6		—		0.9		—		—
Petroplex酸化公司，优先股A		4.2		0.3		—			—			(4.5	)		—		—		—		—		0.4
Petroplex Acidizing Inc.，认股权证		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Proserv Acquisition LLC，A类公共单元		14.4		—		—			—			(5.4	)		9.0		—		—		—		—
Proserv Acquisition LLC，A类首选设备		9.5		—		—			—			—			9.5		—		—		—		—
Safarland LLC，普通股		6.4		—		(1.0	)		(2.0	)		(3.4	)		—		—		—		—		—
ThermaSys公司，普通股		6.9		—		—			—			(6.9	)		—		—		—		—		—
ThermaSys公司，优先股		1.5		—		—			—			(1.5	)		—		—		—		—		—
Z Gallie LLC，普通股		0.7		—		—			(0.7	)		—			—		—		—		—		—

总计	$	716.7	$	215.1	$	(140.9	)	$	(131.8	)	$	(125.3	)	$	533.8	$	9.8	$	19.4	$	0.2	$	0.4

(1)	总增加额包括新组合投资的成本基础增加、PIK 利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券，以及将一家现有组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)	总减少额包括与投资偿还或销售相关的本金收款、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有投资组合公司从这一类别转移到另一类别所产生的投资成本基础的减少。

(3)	截至2020年12月31日的全年利息、PIK、手续费和股息收入。

(4)	本公司于2019年12月31日持有这项投资，但截至2019年12月31日，该投资不被视为投资组合公司的附属人员。转入或转出均按摊销成本列示。

请参阅未经审计的合并财务报表附注。

(z)	根据1940年修订的《投资公司法》(Investment Company Act)，如果公司拥有投资组合公司的有表决权证券的比例超过25%，或有权控制投资组合公司的管理或政策，则该公司通常被视为控制投资组合公司。截至2020年12月31日，该公司在一家投资组合公司持有笔投资，该公司被视为该公司的关联人，并被视为控制该公司。在截至2020年12月31日的年度内，本公司处置了一个投资组合中的投资，该投资组合被视为关联人，并被视为控制该投资组合。下表列出了截至2020年12月31日，本公司被视为关联人并被视为控制的投资组合公司的某些投资信息：


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2019		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2020		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第一留置权
先进照明技术公司	$	13.1	$	—	$	(1.5	)	$	—		$	0.4		$	12.0	$	—	$	—	$	—	$	—
安泰环球科技私人有限公司		55.3		5.8		—			—			(1.4	)		59.7		3.0		—		—		—
健全的联合有限责任公司		—		27.4		(12.5	)		—			—			14.9		0.3		—		—		—
优先担保贷款--第二留置权
安泰环球科技私人有限公司		36.3		6.5		(0.1	)		—			(42.6	)		0.1		—		—		—		—
健全的联合有限责任公司		—		22.8		(1.9	)		—			—			20.9		—		0.7		—		—
其他高级担保债务
先进照明技术公司		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
次级债
希尔丁·安德斯		76.8		—		(26.9	)		(3.0	)		(14.5	)		32.4		—		—		—		—
希尔丁·安德斯		0.2		—		—			(0.5	)		0.3			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯		—		—		—			(0.9	)		0.9			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯		3.6		—		—			(12.9	)		9.3			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯		—		26.9		—			—			3.4			30.3		—		—		—		—
基于资产的金融
西雅图第五大道801号，Structure Mezzanine		52.9		0.9		(24.4	)		—			—			29.4		3.2		1.4		—		—
西雅图第五大道801号，私募股权		8.8		—		(6.3	)		2.0			5.8			10.3		—		—		—		—
Avida Holding AB，普通股		—		35.5		—			—			2.8			38.3		—		—		—		—
KILTER金融，优先股		—		0.2		—			—			—			0.2		—		—		—		—
基尔特金融(Killter Finance)，私募股权投资公司		—		0.2		—			—			—			0.2		—		—		—		—
Prime ST LLC，私募股权		—		5.7		(0.3	)		(2.3	)		0.8			3.9		—		—		—		—
Prime St LLC，结构化夹层		—		41.4		(18.6	)		—			—			22.8		0.6		1.7		—		—
Toorak Capital Funding LLC，会员权益		5.3		3.8		(2.5	)		—			—			6.6		—		—		—		—
Toorak Capital Partners LLC，私募股权		240.5		11.5		(4.4	)		—			(11.7	)		235.9		—		—		—		9.6
战略信用机会合作伙伴有限责任公司
战略信用机会合作伙伴有限责任公司		479.0		319.4		—			—			(85.9	)		712.5		—		—		—		70.4
股权/其他
高级照明技术公司，普通股 ⁽⁴⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Advanced Lighting Technologies Inc.，保修⁽⁴⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股		5.2		—		—			—			(5.2	)		—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，贸易索赔		0.6		—		—			—			(0.6	)		—		—		—		—		—

请参阅未经审计的合并财务报表附注。


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2019		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2020		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资公司	$	—	$	—	$	—		$	—		$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
希尔丁·安德斯，Arle PIK兴趣		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，A类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，B类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，C类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，股票期权		1.3		—		—			—			(1.3	)		—		—		—		—		—
KKR BPT Holdings Aggregator LLC，会员兴趣		—		—		(0.4	)		(17.2	)		17.6			—		—		—		—		—
声音联合有限责任公司，A类单位		—		1.1		—			—			(1.1	)		—		—		—		—		—
健全的联合有限责任公司，普通股		—		17.3		—			—			12.0			29.3		—		—		—		—
Sound United LLC，第一系列机组		—		0.5		—			—			(0.5	)		—		—		—		—		—
Sound United LLC，系列II单元		—		0.5		—			—			(0.5	)		—		—		—		—		—

总计	$	978.9	$	527.4	$	(99.8	)	$	(34.8	)	$	(112.0	)	$	1,259.7	$	7.1	$	3.8	$	—	$	80.0

(1)	总增加额包括新组合投资的成本基础增加、PIK 利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券，以及将一家现有组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)	总减少额包括与投资偿还或销售相关的本金收款、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有投资组合公司从这一类别转移到另一类别所产生的投资成本基础的减少。

(3)	截至2020年12月31日的全年利息、PIK和股息收入。

请参阅未经审计的合并财务报表附注。

FS KKR Capital Corp.(纽约证券交易所股票代码：FSK)或本公司于2007年12月21日根据马里兰州一般公司法注册成立，并于2009年1月2日正式开始投资运营。本公司是一家外部管理、非多元化、封闭式管理的投资公司已选择根据1940年修订后的《投资公司法》或1940年法案作为业务发展公司或BDC进行监管。此外，本公司已选择接受美国联邦所得税的待遇，并打算每年获得受监管投资公司(RIC)的资格，该资格由修订后的1986年国税法M分节或该法规定义。截至2021年9月30日，公司拥有各种全资子公司，包括特殊目的融资子公司和通过其持有投资组合公司权益的子公司。未经审计的综合财务报表包括本公司截至2021年9月30日的账目及其全资子公司的账目。所有公司间交易已在合并中取消。该公司的某些合并子公司需缴纳美国联邦和州所得税。

该公司的投资目标是创造当期收入，并在较小程度上实现长期资本增值。公司的投资组合主要包括对美国私营中端市场公司的优先担保贷款和第二留置权担保贷款的投资，其次是对美国私营公司的次级贷款和某些基于资产的融资贷款的投资。此外，公司投资组合的一部分可能包括股权和股权相关证券、公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品，包括总回报掉期和信用违约掉期。

本公司由FS/KKR Advisor，LLC或Advisor根据日期为2021年6月16日的投资咨询协议或投资咨询协议进行外部管理。在签订投资咨询协议之前，本公司是与 Advisor签订的投资咨询协议(截至2018年12月20日)或之前的投资咨询协议的一方，该协议有效期至2021年6月16日。

2020年6月15日，公司向马里兰州评估和税务局提交了公司章程修正案，即反向股票拆分修正案，以实施公司普通股的4比1反向拆分，即反向股票拆分。根据反向股票拆分修正案的条款，反向股票拆分于2020年6月15日生效。

反向股票拆分统一影响所有股东，并未改变任何股东在本公司股本中的百分比权益，但反向股票拆分导致部分股东拥有零碎股份的情况除外。在这方面，没有发行与反向股票拆分相关的零碎股票。登记在册的股东本来有权获得零头股份，但根据截至2020年6月15日纽约证券交易所报告的公司普通股收盘价获得了现金支付。

2021年6月16日，本公司完成了对FS KKR Capital Corp.II或FSKR的收购或2021年合并，根据截至2020年11月23日的该特定协议和合并计划，或2020年合并协议，由本公司、FSKR、本公司前全资子公司Rocky Merger Sub，Inc.或Merge Sub，Inc.以及顾问完成。有关2021年合并的讨论，请参阅注释12 。

附注2.主要会计政策摘要

演示基础：随附的本公司未经审核综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则或公认会计原则(GAAP)及表格10-Q及S-X条例第10条的指示编制。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注。管理层认为，所有认为公平列报所需的调整(包括正常经常性应计项目) 都已包括在内。为了更完整地讨论重要的会计政策和某些其他信息，公司的中期未经审计的综合财务报表应与截至2020年12月31日的年度经审计的综合财务报表一并阅读，该报表包括在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中。截至2020年12月31日的年度报告中包含的公司中期未经审计的综合财务报表应与截至2020年12月31日的年度经审计的综合财务报表一并阅读。截至2021年9月30日的9个月的经营业绩不一定代表截至2021年12月31日的年度的预期业绩。2020年12月31日合并资产负债表和合并投资日程表

预算的使用：根据公认会计原则编制未经审计的综合财务报表要求管理层作出影响已报告资产和负债额的估计和假设，并披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内已报告的收入和费用金额。实际结果可能与这些估计不同。

资本利得激励费：根据投资咨询协议的条款，资本利得的奖励费用在每个日历年结束时(或在投资咨询协议终止时)确定并以欠款支付。此费用相当于公司奖励费用资本利得的20.0%，即相当于公司资本信托公司或CCT的已实现资本利得(AS逐个合并的前身对公司)、FSKR(AS逐个合并的前身自成立以来，CCT、FSKR和本公司(无重复)和本公司(无重复)以累计为基础计算所有已实现资本亏损和未实现资本折旧(无重复)的净额，减去CCT、FSKR和本公司之前支付的任何资本利得奖励费用的总额。公司按季度计算资本利得奖励费用，方法是将该费用视为在该期限结束时到期并应支付的费用。

本公司将未实现收益计入资本利得激励费和相关的应计资本利得激励费费用的计算中。此应计费用反映了如果公司的整个投资组合在资产负债表日以其公允价值清算，则应支付给顾问的奖励费用，即使顾问无权获得未实现收益的奖励费用，除非该收益实际实现。

附属收入奖励费用：根据投资顾问协议的条款，顾问还可能有权获得收入的从属奖励费用。投资咨询协议项下收入的附属激励费用是按季度计算并支付的，相当于公司上一季度激励前费用净投资收入的17.5%，并受一个门槛费率的约束，以公司净资产价值回报率表示，等于每季度1.75%，或年化门槛费率7.0%。因此，在公司该季度的奖励前费用净投资收入超过1.75%的门槛费率之前，顾问不会在该季度赚取此奖励费用。一旦公司在任何季度的激励前费用净投资收入超过门槛费率，顾问将有权获得相当于超过门槛费率的激励前费用净投资收入的金额的追补费，直到公司该季度的激励前费用净投资收入等于净资产的2.12%，或每年8.48%。此后，顾问将有权获得奖励前费用净投资收入的17.5%。有关先前投资咨询协议下收入的从属激励费用的讨论，请参见附注4。

重新分类：截至2020年9月30日及截至9月30日的三个月及九个月的未经审核综合财务报表及截至2020年12月31日及截至该年度的经审核综合财务报表中的某些金额可能已重新分类为与编制截至2021年9月30日的三个月及九个月的未经审计综合财务报表所用的分类一致。

收入确认：证券交易在交易日入账。本公司按应计制记录利息收入，以其预期收取的金额为准。公司在除股息日记录股息收入。从有限责任公司(LLC)和有限合伙企业(LP)投资收到的分配进行评估，以确定分配是否应记录为股息收入或资本回报。如果本公司有理由怀疑其收取此类收入的能力，则不应计为贷款和证券的应收利息或股息。本公司的政策是，当有合理怀疑利息收入将被收取时，将投资置于非应计项目。公司在将一项投资置于非权责发生状态或将其从非权责发生状态中移除时，会考虑许多与该投资相关的因素，包括但不限于该投资的拖欠状况、经济和商业状况、标的投资的整体财务状况、标的抵押品的价值、破产状态(如果有)以及与该投资相关的任何其他事实或情况。如果有合理怀疑公司将收到任何以前应计的利息，则

将对应计利息进行核销。非权责发生投资收到的付款可能被确认为收入，或者根据剩余本金和利息的可收回性而计入本金。当本金和利息变为流动时，非应计投资可恢复为应计投资状态，并且根据本公司的判断，很可能保持流动状态。

贷款发放费、原始发行贴现和市场贴现被资本化，公司在贷款或证券的相应期限内摊销利息收入等金额。在提前偿还贷款或担保时，任何未摊销的贷款发放费和原始发行折扣均记为利息收入。结构和其他非经常性前期费用在赚取时记为手续费收入。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中，公司分别确认了34美元和10美元的结构性费用收入。本公司在收到贷款和证券的预付保费时，将其记为手续费收入。

衍生工具：本公司的衍生工具包括外币远期合约和交叉货币掉期。本公司在其合并财务报表中按公允价值确认所有衍生工具为资产或负债。本公司订立的衍生工具合约并未指定为对冲工具，因此，公司在综合经营报表中透过衍生工具的未实现增值(折旧)净变动呈列公允价值变动。衍生工具的已实现损益计入合并经营报表中衍生工具的已实现损益净额。

最近的会计声明： 2020年3月，FASB发布了ASU第2020-04号参考汇率改革(主题848)，它为将GAAP应用于合同、对冲关系以及受参考汇率改革影响的其他交易(如果满足某些标准)提供了可选的权宜之计和例外。修正案仅适用于参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将因参考利率改革而停止的其他参考利率的合约、套期保值关系和其他交易。2021年1月，FASB发布了ASU 2021-01号，参考汇率改革(主题848)，，它将主题848的范围扩大到包括受贴现过渡影响的衍生工具。ASU 2020-04和ASU 2021-01适用于所有实体，有效期至2022年12月31日。修正案提供的权宜之计和例外不适用于在2022年12月31日之后签订或评估的合同修改和套期保值关系，但截至2022年12月31日的套期保值交易除外，即实体已为其选择了某些可选的权宜之计，并在套期保值关系结束后保留。本公司目前正在评估采用ASU 2020-04和2021-01对其合并财务报表的影响。

注3.共享笔交易

以下是截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内与本公司普通股相关的交易摘要：


	截至9月30日的9个月，
	2021						2020
	股票			金额			股票⁽¹⁾			金额
股票回购计划		(53,374	)	$	(1	)		(2,823,750	)	$	(47	)
零碎股份回购		—			—			(2,051	)		(0	)
普通股发行⁽²⁾		161,374,028			3,642			—			—

股票交易净收益		161,320,654		$	3,641			(2,825,801	)	$	(47	)

(1)	回购的股票数量已追溯调整，以反映如下所述的反向股票拆分。

(2)	为2021年合并发行普通股。股票在合并之日以FSK普通股的公允价值发行。

在截至2021年9月30日的9个月内，公司分销再投资计划(DRP)的管理人根据DRP在公开市场以每股19.69美元(总计14美元)的平均价格购买了707,727股普通股，并将这些股票分发给DRP的参与者。在截至2020年9月30日的9个月内，DRP的管理人在公开市场购买了1196,874股普通股，每股平均价格为

根据DRP支付15.70美元(总计19美元)，并将这些股份分发给DRP的参与者。在2021年10月1日至2021年11月5日期间，DRP的管理人根据DRP在公开市场上以每股22.68美元(总计14美元)的平均价格购买了613,887股普通股，并将这些股票分发给DRP的参与者。有关 DRP条款的更多信息，请参见注释5。

2021年9月股票回购计划

2020年11月，公司董事会批准了一项股票回购计划，该计划在2021年合并完成后于2021年9月生效。根据计划，该公司可以低于当时每股资产净值的价格在公开市场回购最多100美元的已发行普通股。任何股份回购的时间、方式、价格和金额由本公司根据对经济和市场状况的评估、本公司的股价、适用的法律和法规要求以及其他因素确定。该计划预计自生效日期起一年内有效，除非延期，或直至公司董事会批准的总回购金额已用完，或该计划根据其条款以其他方式终止。该计划不要求公司回购任何特定数量的股票，并且该公司不能向股东保证将根据该计划回购任何股票。本计划可随时暂停、延长、修改或中止。

在截至2021年9月30日的9个月内，公司根据股票回购计划，以每股22.32美元(总计1美元)的平均价格(包括支付的佣金)回购了53,374股普通股。

在2021年10月1日至2021年10月31日期间，公司根据股份回购计划，以每股平均价格22.65美元(包括支付的佣金)回购了92,410股普通股，共计2美元。

2018年12月股票回购计划

2018年12月，公司董事会批准了股票回购计划。根据该计划，该公司获准在公开市场以低于当时每股资产净值的价格回购最多200美元的已发行普通股。由于公司董事会批准的总回购金额已用完，该计划已终止。

在截至2020年9月30日的9个月内，公司根据股份回购计划，以16.71美元(总计47美元)的平均每股价格(包括支付的佣金)回购了2,823,750股普通股。

回购的股票数量和每股平均价格金额已进行追溯调整，以反映如下所述的反向股票拆分。

反向股票拆分与零碎股份

由于反向股票拆分于2020年6月15日生效，本公司每四股已发行和已发行普通股自动合并为一股本公司普通股，截至2020年6月15日，公司普通股已发行流通股数量从约4.95亿股减少至约1.2375亿股。反向股票拆分没有修改公司普通股的权利或优先股。公司还向马里兰州评估和税务局提交了一份单独的公司章程修正案条款，规定每股0.001美元的面值不会因反向股票拆分而发生变化。

反向股票拆分统一影响所有股东，并未改变任何股东在本公司股权中的百分比权益，除非反向股票拆分导致部分股东拥有零碎股份。在这方面，没有发行与反向股票拆分相关的零碎股票。登记在册的股东本来有权获得零头股份，但根据截至2020年6月15日纽约证券交易所报告的公司普通股收盘价获得现金支付。

根据投资咨询协议，顾问有权获得基本管理费，按本公司每周平均总资产价值的1.50%计算不包括现金和现金等价物(总资产等于本公司综合资产负债表所列本公司总资产)，以及基于本公司业绩的激励费。自2019年6月15日起，由于股东批准将适用于优先证券的资产覆盖范围要求从200%修改为150%，顾问将根据投资咨询协议应支付的年度基础管理费从1.5%降至1.0%(以永久豁免的方式)。所有使用1.0x以上杠杆融资的资产的年度基础管理费均从1.5%降至1.0%。债转股。基地管理费每季度拖欠一次。未按任何季度收取的基本管理费的全部或任何部分将无息递延，并可在顾问确定的其他季度收取。先前的投资顾问协议与投资顾问协议的条款大致相似，但投资顾问协议修订了先前的投资顾问协议，以(I)将本公司的收入奖励费率由20%降至17.5%；及(Ii)取消适用于先前投资顾问协议收入的附属奖励费用的总回报回顾条款。根据先前的投资咨询协议，收入的附属奖励费用的上限为：(I)当时和之前11个日历季度的每股奖励前费用回报的20.0%减去前11个日历季度应计和/或应支付的累计每股奖励费用乘以(Ii)计算收入的附属奖励费用所针对的日历季度(或其中任何部分)的加权平均流通股数量。(Ii)计算收入的附属奖励费用的日历季度(或其任何部分)的加权平均流通股数量乘以(I)当时和之前11个日历季度的每股奖励费用回报的20.0%减去前11个日历季度的累计每股奖励费用和/或应付的每股奖励费用乘以(Ii)计算收入的附属奖励费用所针对的日历季度的加权平均流通股数量。根据之前的投资咨询协议，每股激励费用回报和每股激励费用的定义考虑了本公司和CCT的历史每股激励费用回报，以及本公司和CCT支付的历史每股激励费用。为了计算每股奖励前费用回报, ？公司收购CCT的购买会计确认的任何未实现的增值或折旧均不包括在内。有关顾问根据投资咨询协议可能有权获得的资本利得和附属收入奖励费用的讨论，请参阅附注2。

关于签订投资咨询协议，顾问公司已同意从2021年7月1日开始，在2021年7月1日合并完成后，为业务的前六个完整会计季度免除每季度15美元的收入奖励费用，总计免除90美元。此外，顾问已同意在计算收入的附属奖励费用和资本收益的奖励费用时，不计入仅因根据以下规定确定的收购FSKR投资的新成本基础而对FSKR的资产和负债记录的公允价值的任何变化会计准则编纂专题805-50，企业合并相关问题这是2021年合并的结果。

2018年4月9日，本公司与顾问签订了管理协议或管理协议。根据管理协议，顾问负责监督公司的日常工作业务，包括提供总账会计、基金会计、法律服务、投资者关系、某些政府和监管事务活动以及其他行政服务。该顾问还执行或监督公司的公司运营和所需行政服务的绩效，包括负责公司需要保存的财务记录以及为公司股东准备报告和提交给美国证券交易委员会(SEC)或美国证券交易委员会(Standard Chartered Bank)的报告。此外，该顾问协助本公司计算其资产净值，监督报税表的编制及存档，以及向本公司股东印制及分发报告，以及全面监督本公司开支的支付及其他人士向本公司提供的行政及专业服务的表现。

根据管理协议，本公司向Advisor偿还执行与其行政和运营相关服务所需的费用，包括代表Advisor向本公司提供行政服务的Franklin Square Holdings，L.P.(经营FS Investments或FS Investments业务)和KKR Credit Advisors(US)，LLC或KKR Credit的某些人员的薪酬和相关费用的可分配部分。公司每季度向顾问报销不少于一次的所有费用和开支顾问在履行管理协议项下履行其义务和提供人员和设施时发生的所有费用和开支。顾问根据总资产、收入、时间分配和/或其他合理指标等因素将此类服务的成本分配给公司。本公司董事会审查决定如何将费用分配给本公司所采用的方法，以及建议在本公司和顾问的某些关联公司之间分配管理费用。然后，公司董事会根据此类服务的广度、深度和质量与公司从已知的第三方服务提供商获得类似服务的估计成本进行比较，评估此类报销分配给它的费用是否合理。此外，公司董事会还会考虑是否有任何第三方服务提供商能够以可比的成本和质量提供所有此类服务。最后，公司董事会将支付给顾问的此类服务的总金额作为公司净资产的百分比与其他可比BDC报告的相同比率进行比较。

下表说明了在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月期间，根据投资咨询协议、先前投资咨询协议和管理协议(如果适用)应计的费用和开支：


			截至三个月 9月30日，				截至9个月 9月30日，
关联方	源协议	描述	2021		2020		2021		2020
顾问	投资咨询协议和事先投资咨询协议	基地管理费⁽¹⁾	$	58	$	24	$	113	$	80
顾问	投资咨询协议和事先投资咨询协议	收入从属奖励费用⁽²⁾	$	20	$	—	$	28	$	—
顾问	管理协议	行政服务费⁽³⁾	$	5	$	1	$	9	$	6

(1)	在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内，分别向顾问支付了104美元和86美元的基础管理费。截至2021年9月30日，向顾问支付了58美元的基础管理费。

(2)	顾问同意从2021年7月1日起，免除根据投资咨询协议有权获得的收入的每季度最高15美元的从属激励费用。在截至2021年9月30日的3个月和9个月内，显示的金额是分别扣除15美元和15美元的豁免后的净额。在截至 2021年和2020年9月30日的9个月内，分别向顾问支付了29美元和0美元的收入附属奖励费用。截至2021年9月30日，应向顾问支付20美元收入的附属奖励费用。

(3)	在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内，分别有7美元和4美元的行政服务费用与分配管理人员的成本有关，其余的与其他可报销的费用有关，包括报销与预期投资的交易费用相关的费用，例如与对未完成的投资进行尽职调查审查相关的费用和费用，通常称为破裂交易成本。截至2021年9月30日的9个月中，交易破裂成本为1.0美元。在截至2021年和2020年9月30日的9个月中，公司分别向顾问支付了7美元和6美元的行政服务费用。

潜在的利益冲突

顾问的高级管理和投资团队成员担任或可能担任与公司经营相同或相关业务的实体的高级管理人员、董事或负责人，或由相同人员管理的投资工具的高级管理人员、董事或负责人。顾问的高级管理人员、经理和其他人员可能以类似或其他身份担任与FS Investments或KKR Credit关联的未来投资工具的投资顾问。在履行这些多重身份和其他身份时，他们可能对这些实体中的其他客户或投资者负有义务，履行这些义务可能不符合本公司的最佳利益或本公司股东的最佳利益。公司的投资目标可能与该投资基金、账户或其他投资的投资目标重叠

作为商业数据中心，本公司在进行投资时受到一定的监管限制。例如，BDC通常是不允许的在没有美国证券交易委员会豁免令的情况下，与某些关联实体共同投资于开业发展公司或其关联公司发起的交易。然而，BDC被允许，也可以同时共同投资于价格是唯一谈判条款的交易。

在2013年6月4日的命令或FS命令中，美国证券交易委员会授予豁免救济，允许公司在满足某些条件的情况下，与其前投资顾问的某些联属公司(包括FS Energy and Power Fund和由其前投资顾问或其联属投资顾问提供建议的任何未来BDC)共同投资于某些私下谈判的投资交易。然而，就与顾问的投资顾问关系而言，为减轻未来潜在的利益冲突，公司董事会授权并指示本公司(I)退出FS命令，但本公司在2018年4月9日之前依赖FS命令参与的任何交易除外， (Ii)依赖日期为2021年1月5日的豁免救济命令，该命令允许本公司在满足某些条件的情况下共同投资于某些私人谈判的项目。与顾问公司的某些附属公司合作。

关联购买者计划

正如之前披露的那样，Advisor所有者的某些附属公司承诺向一个350美元的投资工具承诺100美元，该投资工具可能会不时投资于本公司普通股的股票。2021年9月，该投资工具根据规则与第三方经纪人签订了书面交易计划根据交易法颁布的10b5-1和10b-18规则，以便利根据该计划的条款和条件购买本公司普通股。本公司并非与该投资工具进行任何交易的一方。

注5. 分配

下表反映了该公司在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中宣布的普通股每股现金分配情况：


	分布
在截至的三个月内	每股⁽¹⁾		金额
2020财年
2020年3月31日	$	0.76000	$	95
2020年6月30日		0.60000		75
2020年9月30日		0.60000		74

总计	$	1.96000	$	244

2021财年
2021年3月31日	$	0.60000	$	74
2021年6月30日		0.60000		75
2021年9月30日		0.65000		186

总计	$	1.85000	$	335

(1)	已追溯调整每股分派金额，以反映上文附注3中讨论的反向股票拆分。

2021年11月5日，公司董事会宣布每股0.62美元的定期季度现金分配，将于2022年1月4日左右支付给截至2021年12月15日收盘登记在册的股东。这个

对于根据该方案进行的每一次分派，本公司保留就该方案的实施在公开市场发行新普通股或购买普通股的权利。除非本公司全权酌情指示计划管理人：(A)如果每股市场价格(见DRP定义)等于或大于本公司普通股在分派付款日的估计每股资产净值(四舍五入至最接近的整数) ，则本公司将按(I)普通股每股资产净值或(Ii)市价95%的较大者发行普通股；(2)如果每股市场价格(定义见DRP)等于或大于本公司普通股在支付日的估计每股资产净值(四舍五入至最接近的整数%)，则本公司将按(I)普通股每股资产净值或(Ii)市价的95%的较大者发行普通股；或(B)如市价低于每股股的资产净值，则本公司可全权酌情(I)在实际可行的情况下，在公开市场交易中为参与者的账户购买普通股，或(Ii)本公司将按每股资产净值发行普通股。根据DRP的条款，将向参与者发行普通股的数量将通过向参与者支付的分派总额除以本公司发行该等股票的每股股价格来确定；但前提是，计划管理人在公开市场交易中购买的普通股将根据在公开市场购买的所有普通股的平均购买价格(不包括任何经纪费用或其他费用)分配给参与者。

如果股东根据DRP以普通股形式获得分配，则该股东通常将受到与其选择接受现金分配相同的联邦、州和地方税后果。如果公司普通股的交易净值等于或低于资产净值，接受额外普通股形式分配的股东将被视为接受现金分配，其现金金额与他们选择接受现金分配时所获得的现金金额相同。如果公司普通股的交易价格高于资产净值，则以额外普通股形式获得分配的股东将被视为收到公司普通股公平市值金额的分配。股东在确定出售在分配中收到的普通股的收益或损失时的基准将等于支付给股东的分配的总金额。在分销中收到的任何股票将有一个持有期，从普通股股票记入股东账户的次日起计。

公司可以从任何合法的资金来源为其向股东的现金分配提供资金，包括出售公司普通股的收益、借款、运营净投资收入、出售资产的资本收益收益、出售资产的非资本收益收益，以及由于对投资组合公司的优先和普通股投资而支付给公司的股息或其他分配。公司可以从任何合法的资金来源获得现金分配的资金，包括出售公司普通股、借款、净投资收益、出售资产的资本收益收益、出售资产的非资本收益收益，以及因投资组合公司的优先和普通股投资而支付给公司的股息或其他分配。本公司尚未对其可用于分配的资金额度进行限制。在某些期间，本公司的分配可能超过其收益。因此，该公司进行的部分分配可能代表资本返还。资本返还通常是股东投资的返还，而不是公司投资活动产生的收益或收益的返还。每年都会向公司股东邮寄一份表格1099-DIV的声明，说明分配的来源(即从普通收入支付、从出售证券的净资本收益支付和/或资本返还，这是一种免税分配)。不能保证公司能够按特定费率或根本不支付分销费用。

公司分配的税务属性是根据公司全年的应税收入和全年支付的分配，在公司会计年度末每年确定一次。因此，按季度进行的确定可能不能代表公司全年分配的实际税务属性。分配给股东的实际税收特征每年以表格形式报告给股东。1099-DIV。

净资本损失可以无限期结转，其性质保留为短期或长期损失。截至2021年9月30日，公司拥有短期和长期资本亏损结转，分别用于抵消未来已实现资本收益69美元和1,732美元。其中85美元是由于公司收购CCT或2018年合并而从CCT结转的，1212美元是由于2021年的合并从FSKR结转的，177美元是从公司在2018年合并之前产生的亏损结转的。由于代码的损失限制规则，某些税基损失在使用中可能会受到限制。由于这些限制而产生的任何未使用余额可能会无限期结转到未来几年。

截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未实现税项增值总额分别为1,671美元和1,121美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，本公司的未实现税项折旧总额分别为1,927美元和1,280美元。

截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司用于美国联邦所得税的投资总成本分别为16,807美元和7,622美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，税基投资的未实现净增值(折旧)总额分别为983美元和842美元。税基投资的未实现净升值(折旧)总额不包括合并会计、外币远期合同和外币交易中的未实现净增值(折旧)。

截至2021年9月30日，本公司因本公司全资应税子公司持有的投资未实现增值而产生的递延税项负债为7美元，因本公司全资应税子公司的净营业亏损、资本亏损和利息支出限制结转而产生的递延税项资产为50美元，以及因本公司全资应税子公司持有的投资而产生的未实现折旧。截至2021年9月30日，某些全资应税子公司预计它们将无法充分利用其产生的净营业亏损和资本亏损，因此递延税项资产被43美元的估值津贴抵消。截至2021年9月30日的9个月，本公司未记录与全资应税子公司相关的税项拨备。


	2021年9月30日 (未经审计)							2020年12月31日
	摊销成本⁽¹⁾		公平价值		百分比属于个产品组合			摊销成本⁽¹⁾		公平价值		百分比属于个产品组合
优先担保贷款--第一留置权	$	9,531	$	9,689		61.2	%	$	3,597	$	3,449		50.9	%
优先担保贷款--第二留置权		1,635		1,669		10.6	%		1,035		880		13.0	%
其他高级担保债务		147		136		0.9	%		127		86		1.3	%
次级债		167		93		0.6	%		243		171		2.5	%
基于资产的金融		1,946		1,999		12.6	%		1,025		951		14.0	%
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司		1,397		1,399		8.8	%		810		713		10.5	%
股权/其他		901		839		5.3	%		616		530		7.8	%

总计	$	15,724	$	15,824		100.0	%	$	7,453	$	6,780		100.0	%

(1)	摊销成本是指根据适用情况对投资的溢价和/或折扣的摊销进行调整的原始成本。

一般来说，根据1940年法案，如果公司拥有超过25%的有表决权证券或有权控制投资组合公司的管理或政策，将被推定为控制投资组合公司，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的有表决权证券，将被推定为投资组合公司的关联人。

截至2021年9月30日，本公司持有其认为控制的16家投资组合公司的投资。截至2021年9月30日，本公司持有17家投资组合公司的投资，公司被认为是这些公司的关联人，但不被视为控制。有关此类投资组合公司的更多信息，请参阅本季度报告中截至2021年9月30日的未经审计的综合投资计划的脚注(Ac)和(Ad)。10-Q.

截至2020年12月31日，本公司持有10家被视为控制的投资组合公司的投资。截至2020年12月31日，本公司持有13家投资组合公司的投资，被认为是这些公司的关联人，但不被视为控制。有关此类投资组合公司的更多信息，请参阅本季度报告中截至2020年12月31日的综合投资计划的脚注(Y)和(Z)(Y)和(Z)，该公司被认为是这些投资组合公司的关联人，但不被视为控制这些公司。有关此类投资组合公司的更多信息，请参阅本季度报告中截至2020年12月31日的综合投资计划的脚注(Y)和(Z)。10-Q.

本公司的投资组合可能包含信贷额度、循环信贷安排、延迟提取信贷安排或其他投资等形式的贷款和其他无资金安排，这些安排要求本公司在投资组合公司根据相关协议条款提出要求时提供资金。截至2021年9月30日，本公司对Credit Opportunities Partners JV，LLC的无资金支持的债务投资总额为1,313.7美元，无资金支持的股权/其他承诺为511.3美元，无资金支持的承诺为350.2美元。截至2020年12月31日，本公司对Credit Opportunities Partners JV，LLC的无资金支持债务投资总额为228.4美元，无资金支持股权承诺为142.9美元，无资金支持承诺为65.8亿美元。公司保持充足的手头现金和可用借款，以便在需要时为此类资金不足的承诺提供资金。有关本公司无资金支持的债务投资的更多详细信息，请参阅本公司截至2021年9月30日的未经审计的投资综合时间表和本公司截至2020年12月31日的经审计的综合投资时间表。


	2021年9月30日 (未经审计)					2020年12月31日
行业分类	公平价值		百分比投资组合			公平价值		百分比投资组合
汽车及零部件	$	168		1.1	%	$	104		1.5	%
银行		14		0.1	%		14		0.2	%
资本品		2,244		14.2	%		799		11.8	%
商业及专业服务		1,569		9.9	%		564		8.3	%
耐用消费品和服装		756		4.8	%		385		5.7	%
消费者服务		263		1.7	%		145		2.1	%
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司		1,399		8.8	%		713		10.5	%
多元化的金融机构		691		4.4	%		467		6.9	%
能量		234		1.5	%		107		1.6	%
食品与主食零售业		277		1.7	%		221		3.3	%
食品、饮料和烟草		282		1.8	%		106		1.6	%
医疗设备和服务		1,663		10.5	%		604		8.9	%
家居用品和个人用品		283		1.8	%		190		2.8	%
保险		724		4.6	%		208		3.1	%
材料		215		1.3	%		147		2.2	%
媒体与娱乐		533		3.4	%		36		0.5	%
制药、生物技术和生命科学		243		1.5	%		34		0.5	%
房地产		790		5.0	%		555		8.2	%
零售		211		1.3	%		344		5.1	%
软件及服务		2,728		17.2	%		770		11.3	%
技术硬件与设备		49		0.3	%		15		0.2	%
电信服务		162		1.0	%		71		1.0	%
交通运输		326		2.1	%		181		2.7	%

总计	$	15,824		100.0	%	$	6,780		100.0	%

信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司

Credit Opportunities Partners JV，LLC(前身为Strategic Credit Opportunities Partners，LLC)或COPJV是本公司与南卡罗来纳州退休系统集团信托公司(SCR)的合资企业。SCR于2019年6月从Conway Capital，LLC购买了其在COPJV的权益，Conway Capital，LLC是古根海姆人寿和年金公司和特拉华州人寿保险公司的附属公司，这对COPJV的重要条款没有影响，但增加了对COPJV的总资本承诺(但不影响每个成员承诺的总资本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners，LLC或COP与COPJV合并并并入COPJV，COPJV在合并或COPJV合并中幸存下来。截至2021年6月18日，COPJV承担了COP在其信贷安排下的所有义务，COP的全资特殊目的融资子公司成为COPJV的全资特殊目的融资子公司，在每种情况下，都是由于COPJV合并的完成。COPJV第二次经修订及重述的有限责任公司协议，或COPJV协议，要求本公司及SCRS 向COPJV提供合共最多2,000美元的资本，其中本公司及SCR将分别提供承诺资本的87.5%及12.5%。根据COPJV协议的条款，本公司及SCRS分别拥有COPJV 50%的投票权控制权，并须就COPJV的所有投资决定及若干其他重大行动达成协议。COPJV将其资本投资于一系列投资，包括向中端市场公司提供的优先担保贷款(包括第一留置权和第二留置权)、广泛的银团贷款、股权、认股权证和其他投资。作为COPJV的行政代理，公司履行以下职责日常工作代表COPJV承担管理责任，并有权收取COPJV所管理资产的0.25%的费用。

栗子街融资有限责任公司，或栗子街融资，COPJV的全资子公司，与花旗银行，N.A.，或修订后的栗子街融资信贷安排有循环信贷安排，截至2021年9月30日提供高达400美元的借款。栗子街道融资信贷工具提供美元、澳元、加元、欧元和英镑贷款。美元贷款的利率为3个月期伦敦银行同业拆借利率(下限为0%)加2.25%。外币贷款按适用的浮动利率(以0%为下限)加2.25%计息。栗子街基金还为未提取的承诺支付最高0.50%的承诺费。栗子街融资信贷安排将于2024年9月18日到期。截至2021年9月30日，栗子街融资信贷机制下的未偿还借款总额为177.6美元。栗子街融资信贷机制下的借款基本上由栗子街融资的所有资产担保。

COPJV的全资子公司黄杨驱动融资有限责任公司(Boxwood Drive Funding LLC)与法国巴黎银行(BNP Paribas)有循环信贷安排，或修订后的黄杨驱动融资信贷安排(Boxwood Drive Funding Credit Facility)，截至2021年9月30日，该安排提供了高达300美元的借款。Boxwood Drive Funding Credit Facility提供美元、澳元、加元、新西兰元、欧元和英镑贷款。美元贷款的利息为伦敦银行同业拆借利率(下限为0%)，再投资期内的利差为2.05%至3.15%，之后为2.50%至 3.25%。外币贷款按适用的浮动利率(以0%为下限)加适用于指定货币的利差计息。黄杨大道基金还为未提取的承诺支付最高1.00%的承诺费。黄杨大道融资信贷安排将于2025年4月15日到期。截至2021年9月30日，黄杨道融资信贷安排下的未偿还借款总额为49.7美元。黄杨大道融资信贷工具下的借款基本上由黄木大道融资的所有资产担保。

COPJV的全资子公司Big Cedar Creek LLC或Big Cedar Creek Funding 与法国巴黎银行(BNP Paribas)或修订后的大雪松溪融资信贷安排(Big Cedar Creek Funding Credit Facility)有循环信贷安排，截至2021年9月30日提供高达300美元的借款。Big Cedar Creek Funding 信贷工具提供美元、澳元、加元、新西兰元、欧元和英镑贷款。美元贷款的利息为伦敦银行同业拆借利率(下限为0%)，再投资期内的利差为1.85%至2.55%，之后为2.00%至2.65%。外币贷款按适用的浮动利率计息(下限为0%)，再投资期内的息差为1.85%至2.55%，之后为2.00%至2.65%。BIG Cedar Creek Funding还为未提取的承诺支付高达1.00%的承诺费。大雪松溪融资信贷安排将于2025年3月11日到期。截至2021年9月30日，大雪松溪融资信贷安排下的未偿还借款总额为87.6美元。Big Cedar Creek Funding Credit Facility下的借款基本上是由Big Cedar Creek的所有资产担保的。

Green Creek LLC或Green Creek Funding是COPJV的全资子公司，与高盛银行(Goldman Sachs Bank)有循环信贷安排，或修订后的Green Creek Funding Credit Facility，截至2021年9月30日提供高达500美元的借款。绿溪信贷基金提供美元、加元、欧元和英镑贷款。美元贷款的利息为三个月期伦敦银行同业拆借利率(下限为0%)加3.30%。外币贷款按适用的浮动利率(以0%为下限)加适用于指定货币的利差计息。绿溪基金还为未提取的承诺支付最高3.30%的承诺费。绿溪融资信贷安排将于2022年1月30日到期。截至2021年9月30日，绿溪基金(Green Creek Funding) 信贷工具下的未偿还借款总额为348.9美元。根据Green Creek Funding Credit Facility进行的借款基本上是由Green Creek Funding的所有资产担保的。

2021年8月17日，COPJV根据证券法第4(A)(2)条，以私募方式向合格机构买家出售了总计225美元的B系列高级无担保票据(简称COPJV 票据)本金总额。合资公司债券的利息每半年支付一次，从2月和8月17日开始，固定年利率为3.62%。

2022年2月17日。如果COPJV债券不再被评为投资级，该利率最高可提高至4.12%，在违约事件持续期间，COPJV债券将额外支付2.0%的违约利息。除非COPJV根据其条款在该日期之前赎回、购买或预付，否则COPJV债券将于2026年8月17日到期。COPJV票据是一般无担保债务，与COPJV可能发行的所有未偿还和未来无担保及无从属债务并列。COPJV将定向增发的净收益用于一般公司用途，包括进行投资、偿还现有债务和进行允许的分配。

截至2021年9月30日和2020年12月31日，COPJV遵守了其融资安排要求的所有公约。

在截至2021年9月30日的9个月内，本公司向中海油出售了成本为596.1美元的投资，收益为615.5美元，并确认了与交易相关的已实现净收益(亏损)19.4亿美元。截至2021年9月30日，向COPJV出售的这些销售额中有351.9美元包括在合并资产负债表中出售的投资的应收账款中。

截至2021年9月30日和2020年12月31日，COPJV的总投资公允价值分别为2,481.7美元和1,544.3美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，COPJV在分别为非权责发生制状态。

以下是COPJV的投资组合摘要，然后是截至2021年9月30日和2020年12月31日的COPJV投资组合中的个人贷款列表：


	自.起
	9月30日， 2021			十二月三十一日， 2020
债务投资总额⁽¹⁾	$	2,276.5		$	1,436.3
应计债务投资的加权平均年收益率⁽²⁾		8.5	%		8.6	%
中外合资公司的投资组合公司数量		78			66
对单一投资组合公司的最大投资⁽¹⁾	$	131.0		$	72.6
资金不足的承付款⁽¹⁾	$	27.7		$	21.6

(1)	？债务投资是指支付或预期支付规定的利率、规定的股息率或其他类似的规定的回报的投资。

(2)	应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项应计债务投资的规定年利率、股息率或其他类似规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，并在必要时就任何部分应计收入(如有必要)，加上(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)每项应计债务投资的总摊销成本；(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折扣或溢价的年度摊销额；除以(Ii)每项应计债务投资的总摊销成本。


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	不是的。股份/校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第一留置权：99.6%
ABB简明光学集团有限责任公司	(J)(K)	零售	L+500	1.0%	6/15/23	$	15.5	$	13.5	$	15.0
Advania Sverige AB	(e)	软件及服务	R+610，0.0%PIK(2.0% 最大PIK)	0.0%	3/30/28	伊斯克	1,644.9		12.8		12.6
Advania Sverige AB	(e)	软件及服务	SR+610	0.0%	4/1/28	塞克	588.0		66.4		67.3
阿尔斯通公司	(k)	交通运输	L+550, 2.5% PIK(2.5%) 最大PIK)	1.0%	8/29/23	$	6.1		5.1		4.6
Ammeraal Beltech Holding BV	(H)(K)	资本品	E+375	0.0%	7/30/25	€	4.8		4.6		5.5
阿多纳集团有限公司	(E)(I)	保险	E+725	1.0%	7/14/26		0.5		0.5		0.6
阿多纳集团有限公司	(E)(I)	保险	L+725	0.8%	7/14/26	£	3.8		4.7		5.2
Arrotex Australia Group Pty Ltd	(E)(J)(K)(N)	制药公司，生物技术与生命科学	B+525	1.0%	7/10/24	A$	109.4		73.8		79.1
Arrotex Australia Group Pty Ltd	(E)(F)	制药公司，生物技术与生命科学	B+525	1.0%	7/10/24		8.0		5.7		5.7
BearCom收购公司	(E)(J)	技术硬件和装备	L+600	1.0%	7/5/24	$	2.2		2.2		2.2
BearCom收购公司	(E)(J)	技术硬件和装备	C+550	1.0%	7/5/24	C$	14.4		10.5		11.0
BearCom收购公司	(E)(F)	技术硬件和装备	C+550	1.0%	1/5/24		1.3		1.0		1.0
Belk Inc.	(O)(P)(G)	零售	10.0%, 0.0% PIK (最多8.0% PIK)		7/31/25	$	2.8		1.3		2.2
Belk Inc.		零售	L+750	1.0%	7/31/25		0.6		0.6		0.6
大巴旅游有限公司	(E)(J)	消费者服务	E+850 PIK (E+850，最大 PIK)	1.0%	3/15/24	€	11.3		12.6		8.1


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	不是的。股份/校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
大巴旅游有限公司	(E)(J)	消费者服务	L+850像素(L+850最大 PIK)	1.0%	3/15/24	$	16.0	$	16.0	$	9.9
Bugaboo International BV	(E)(H)(N)	耐用消费品和服装	E+700, 0.0% PIK(7.8%) 最大PIK)	0.0%	3/20/25	€	35.0		40.8		40.5
盖层中游有限责任公司	(i)	能量	L+475	0.0%	11/3/25	$	13.3		13.1		13.2
弹射学习有限责任公司	(E)(J)(N)	消费者服务	L+850	1.0%	4/24/23		14.8		14.7		14.8
弹射学习有限责任公司	(E)(I)(J)	消费者服务	L+453	1.0%	4/24/23		38.9		38.6		38.9
弹射学习有限责任公司	(E)(F)	消费者服务	L+850	1.0%	4/24/23		0.4		0.4		0.4
弹射学习有限责任公司	(E)(F)	消费者服务	L+475	1.0%	4/24/23		4.4		4.4		4.4
弹射学习有限责任公司	(E)(F)	消费者服务	L+453	1.0%	4/24/23		1.2		1.2		1.2
儿童发展学校公司	(E)(J)	消费者服务	L+425	1.0%	5/21/23		8.4		8.4		8.4
儿童发展学校公司	(E)(F)	消费者服务	L+425	1.0%	5/21/23		2.5		2.5		2.5
CSafe全球	(E)(K)	资本品	L+625	1.0%	12/23/27		24.9		24.8		25.1
立方公司	(i)	软件及服务	L+425	0.8%	5/25/28		9.2		9.2		9.2
Datatel Inc.	(h)	软件及服务	L+375	0.8%	10/7/27		2.4		2.4		2.4
分销国际公司	(k)	零售	L+575	1.0%	12/15/23		13.8		12.2		13.9
Eagleclaw Midstream Ventures LLC	(k)	能量	L+425	1.0%	6/24/24		11.1		10.6		11.1
EIF Van Hook Holdings LLC	(I)(K)	能量	L+525	0.0%	9/5/24		8.4		8.0		7.8
娱乐福利集团有限责任公司	(E)(K)	媒体与娱乐	L+575, 2.5% PIK(2.5%) 最大PIK)	1.0%	9/30/25		2.6		2.6		2.5
FloWorks International LLC	(E)(H)(K)	资本品	L+700	1.0%	10/14/26		24.8		24.5		24.5
前线科技集团有限责任公司	(E)(I)	软件及服务	L+575	1.0%	9/18/23		19.8		19.8		19.8
灰石股权会员公司	(e)	多元化的金融机构	L+725	3.8%	4/1/26		30.2		30.0		30.1
HealthChannels LLC	(j)	医疗保健设备和服务	L+450	0.0%	4/3/25		15.8		15.7		15.1


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	不是的。股份/校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
金合欢树(Industria Chimica Emily Iana Srl)	(E)(J)(K)(N)	制药、生物技术与生命科学	E+725	0.0%	9/27/26	€	113.9	$	125.0	$	137.7
KBP投资有限责任公司	(E)(H)(I)	食品与主食零售	L+500	0.8%	5/26/27	$	23.8		23.6		23.5
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(E)(I)(J)	商业& 专业服务	L+575	1.0%	11/7/26		29.5		28.1		29.7
水壶料理有限责任公司	(j)	食品、饮料和烟草	L+375	1.0%	8/25/25		16.5		16.4		15.7
Lexitas Inc.	(E)(H)	商业& 专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		18.7		18.6		19.1
Lionbridge Technologies Inc.	(E)(I)(J)	消费者服务	L+700	1.0%	12/29/25		28.7		28.0		29.0
利帕里食品有限责任公司	(E)(K)	食品与主食零售	L+575	1.0%	1/6/25		65.6		65.6		66.3
莫尼特尼克国际公司	(H)(I)(K)	商业& 专业服务	L+500	1.5%	7/3/24		35.5		32.7		35.8
One Call Care Management Inc.	(h)	医疗保健设备和服务	L+550	0.8%	4/22/27		5.0		5.0		5.0
Ontic Engineering&Manufacturing Inc.	(h)	资本品	L+400	0.0%	10/30/26		2.1		1.9		2.2
Parts City LLC	(E)(K)(N)	零售	L+550	1.0%	10/15/25		52.3		52.1		51.5
Parts City LLC	(E)(F)	零售	L+550	1.0%	10/15/25		3.2		3.2		3.1
Precision Global Corp	(E)(J)	材料	L+475	1.0%	8/3/24		9.0		8.7		8.6
优享信贷有限公司	(E)(H)(I)	多元化的金融机构	L+650	0.0%	1/16/26	£	51.2		66.3		69.0
马龙计划	(E)(H)(J)	消费者服务	B+575	0.0%	7/2/25	A$	66.8		46.0		44.9
马龙计划	(E)(I)(J)	消费者服务	C+575	0.0%	7/2/25	C$	52.5		39.8		38.7
PURE FILING INC	(i)	耐用消费品和服装	L+450	0.0%	12/22/25	$	9.9		9.8		9.8
Qdoba餐饮公司	(K)(N)	消费者服务	L+700	1.0%	3/21/25		3.5		3.2		3.4
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司	(E)(J)	医疗保健设备和服务	L+675	0.0%	9/2/24		19.8		19.2		19.1
Revere Superior Holdings Inc.	(E)(K)	软件及服务	L+575	1.0%	9/30/26		19.8		19.8		20.0
瑞星烘焙公司	(E)(K)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	8/13/27		16.0		15.7		15.7


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	不是的。股份/校长金额^(c)		成本			公平价值^(d)
瑞星烘焙公司	(E)(K)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	8/13/27	$	0.3	$	0.3		$	0.3
瑞星烘焙公司	(E)(F)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	8/13/27		1.6		1.6			1.6
RSC保险经纪公司	(E)(K)	保险	L+550	1.0%	10/30/26		19.0		19.0			19.2
安全卫士产品国际有限责任公司	(E)(I)(J)(K)	多元化的金融机构	L+500	0.5%	1/27/27		75.5		76.1			75.5
Sequa公司	(H)(J)(K)	资本品	L+675, 0.0% PIK(1.0% 最大PIK)	1.0%	11/28/23		45.4		43.7			46.2
SIRVA全球公司	(i)	商业& 专业服务	L+550	0.0%	8/4/25		7.1		6.7			6.7
斯台普斯加拿大	(E)(H)(I)(K)(N)	零售	C+700	1.0%	9/12/24	C$	90.5		69.0			71.4
Total Safety US Inc.	(H)(I)	资本品	L+600	1.0%	8/16/25	$	11.1		9.5			11.0
Trace3公司	(E)(K)	软件及服务	L+675	1.0%	8/3/24		32.6		32.4			32.6
交易服务集团有限公司	(E)(J)(K)(N)	软件及服务	B+650	0.0%	10/15/26	A$	162.0		111.0			114.9
西部公司	(i)	软件及服务	L+350	1.0%	10/10/24	$	2.6	$	2.5		$	2.5
西部公司	(i)	软件及服务	L+400	1.0%	10/10/24		12.4		12.1			12.2
WireCo Worldgroup Inc.	(k)	资本品	L+500	1.0%	9/29/23		0.1		0.1			0.1
伍尔伯特公司(Woolpert Inc.)	(E)(H)(I)(J)	资本品	L+600	1.0%	4/5/28		53.7		53.1			53.9
牦牛接入有限责任公司	(n)	资本品	L+500	0.0%	7/11/25		0.8		0.6			0.6

高级担保贷款总额：第一留置权									1,581.6			1,612.9
资金不足的贷款承诺									(20.0	)		(20.0	)

净高级担保贷款--第一留置权									1,561.6			1,592.9

高级担保贷款：第二留置权：24.7%
Access CIG LLC	(H)(I)	商业及专业服务	L+775	0.0%	2/27/26		2.5		2.2			2.5
Ammeraal Beltech Holding BV	(E)(K)(N)	资本品	L+775	0.0%	9/12/26		93.0		91.0			92.1
EaglePicher Technologies LLC	(h)	资本品	L+725	0.0%	3/8/26		0.4		0.4			0.4


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	不是的。股份/校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
埃克塞利塔斯技术公司	(H)(I)	技术硬件与设备	L+750	1.0%	12/1/25	$	16.0	$	12.9	$	16.0
Misys有限公司	(H)(I)(K)	软件及服务	L+725	1.0%	6/13/25		41.2		38.6		41.5
范型收购公司	(k)	医疗保健设备和服务	L+750	0.0%	10/26/26		0.2		0.2		0.2
PURE FILING INC	(E)(K)	耐用消费品和服装	L+838	1.0%	12/31/26		46.8		42.0		46.8
Sequa公司	(K)(N)	资本品	L+1,075, 0.0% PIK(6.8%) 最大PIK)	1.0%	4/28/24		39.1		33.4		38.6
SIRVA全球公司	(j)	商业& 专业服务	L+950	0.0%	8/3/26		3.8		3.0		3.4
变换	(k)	交通运输	L+875	1.0%	10/6/25		3.3		2.6		3.3
Watchfire企业公司	(E)(J)	技术硬件和装备	L+825	1.0%	10/2/24		9.3		8.8		9.3
WireCo Worldgroup Inc.	(n)	资本品	L+900	1.0%	9/30/24		8.8		7.4		8.8
维特图尔控股有限公司	(E)(J)(K)(N)	资本品	E+850, 0.5% PIK(0.5% 最大PIK)	0.0%	9/23/27	€	120.2		131.0		132.0

高级担保贷款总额=第二留置权									373.5		394.9

其他高级担保债务=1.4%
One Call Care Management Inc.	(e)	医疗保健设备与服务	8.5% PIK(8.5%) 最大PIK)		11/1/28	$	22.5		21.9		22.3

其他高级担保债务总额									21.9		22.3

以资产为基础的财务(24.6%)
Abacus合资公司，私募股权投资公司	(e)	保险					31,916,927		32.8		34.1
彗星飞机公司普通股	(E)(O)(P)(G)(N)	资本品	12.4%		2/28/22	$	21.5		21.5		2.7
GA Capital专业贷款基金，有限合伙权益	(E)(N)	多元化的金融机构				$	1.0		0.0		4.9


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	不是的。股份/校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
全球贷款服务有限责任公司(Global Lending Services LLC)，私募股权公司	(E)(N)	多元化的金融机构					4,102,288	$	4.1	$	5.4
Home Partners合资企业，普通股	(E)(O)	房地产					15,249,687		22.9		34.5
Home Partners合资企业，结构化夹层	(e)	房地产	11.0%匹克(11.0% 最大PIK)		3/25/29	$	37.3		37.3		37.3
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益	(E)(O)(N)	资本品					19,642,734		24.4		18.6
联想集团有限公司，结构夹层	(E)(N)	技术硬件和装备	11.8%		9/22/24	£	1.3		1.8		1.7
联想集团有限公司，结构夹层	(E)(N)	技术硬件和装备	11.8%		9/22/24	€	4.8		5.6		5.5
联想集团有限公司，结构夹层	(E)(N)	技术硬件和装备	11.8%		9/22/24	$	7.4		7.4		7.4
联想集团有限公司，结构夹层	(E)(N)	技术硬件和装备	7.8%		9/22/24	€	6.9		8.1		8.0
联想集团有限公司，结构夹层	(E)(N)	技术硬件和装备	7.8%		9/22/24	$	10.7		10.7		10.7
联想集团有限公司，结构夹层	(E)(N)	技术硬件和装备	7.8%		9/22/24	£	1.9		2.6		2.5
卢森堡人寿基金-绝对回报基金I，1L定期贷款	(E)(H)(N)	保险	L+750	1.5%	2/27/25	$	28.1		28.1		28.6
卢森堡人寿基金-绝对回报基金III，定期贷款	(E)(H)(K)(N)	保险	L+925	0.0%	5/27/26	$	49.8		49.4		49.4
卢森堡人寿基金-绝对回报基金III，定期贷款	(E)(F)	保险	L+925	0.0%	5/27/26	$	7.7		7.7		7.6


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	不是的。股份/校长金额^(c)		成本			公平价值^(d)
卢森堡人寿基金，长期增长基金，定期贷款	(E)(H)(I)(K)(N)	保险	L+925	0.0%	4/1/23	$	94.6	$	94.1		$	94.3
新星克拉伦登2014-1A D类	(E)(K)(N)	多元化的金融机构	17.2%		1/25/27	$	30.0		9.3			12.5
Pretium Partners LLC P1，结构化夹层	(E)(H)(I)	房地产	2.8%，5.3%PIK(5.3% 最大PIK)		10/22/26	$	18.9		18.6			18.9
海豹贸易金融(Sealane Trade Finance)	(E)(M)	银行	L+963	0.0%	5/8/23	$	11.2		11.2			10.8
海豹贸易金融(Sealane Trade Finance)	(E)(M)	银行	L+375	0.0%	5/8/23	$	5.0		5.0			5.0

总资产基础财务									402.6			400.4
资金不足的承付款									(7.7	)		(7.7	)

基于净资产的财务									394.9			392.7

股权/其他占4.9%
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股	(E)(L)(O)	能量					13,556		3.6			3.3
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claims	(E)(L)(O)	能量					115,178,571		30.5			28.3
Belk Inc，普通股	(E)(O)	零售					381		—			—
One Call Care Management Inc.，普通股	(E)(O)	医疗保健设备与服务					34,873		2.2			2.4
One Call Care Management Inc.，优先股A	(E)(O)	医疗保健设备和服务					371,993		23.7			25.5
One Call Care Management Inc.，优先股B	(e)	医疗保健设备和服务	9.0% PIK(9.0%) 最大PIK)		10/25/29		7,672,346		8.8			9.0


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	不是的。股份/校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股	(O)(K)	软件及服务					1,766,696	$	15.1	$	10.4

总股本/其他									83.9		78.9

总投资为155.2%								$	2,435.8	$	2,481.7

衍生品工具(0.7)%

外币远期合约										$	(12.0	)

(a)	安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

(b)	本公司投资组合中的某些浮动利率证券的利息由公开披露的基本利率加个基点的利差决定。截至2021年9月30日，3个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.13%，欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)为(0.55)%，坎迪亚美元同业拆借利率(CDOR)为0.45%，澳大利亚银行票据掉期投标利率(BBSY)为0.07%，雷克雅未克银行间同业拆借利率(REIBOR)为1.89%，是3.25%。PIK意味着实物支付。PIK收益应计项目可能会根据基础投资的公允价值进行调整。

(c)	除非另有说明，否则以美元计价。

(d)	公允价值由公司董事会确定。

(e)	被归类为3级的投资。

(f)	安全是一项资金不足的承诺。声明的汇率反映了承诺时披露的价差，可能不表示融资时收到的实际汇率。

(g)	资源处于打开状态非应计状态。

(h)	在Big Cedar Creek LLC内持有的证券或其部分，作为抵押品，支持与法国巴黎银行(BNP Paribas)的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(i)	在黄杨大道基金内持有的证券或其部分，并作为抵押品，支持与法国巴黎银行循环信贷安排项下的未偿还金额。

(j)	证券或其部分由栗子街融资有限责任公司持有，并作为抵押品支持与花旗银行循环信贷安排下的未偿还金额。

(k)	在Green Creek LLC内持有的证券或其部分，并被质押为抵押品，支持与高盛银行的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(l)	由IC II美国能源投资公司持有的证券或部分证券，IC II American Energy Investment，Inc.是该公司的全资子公司。

(m)	JCF Cayman Ltd持有的证券或其部分，并作为抵押品，支持与高盛银行的循环信贷安排项下的未偿还金额。


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	编号：股/ 校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第一留置权：124.6%
A10 Capital LLC	(E)(H)(I)	多元化的金融机构	L+650	1.0%	5/1/23	$	17.5	$	17.3	$	17.3
ABB简明光学集团有限责任公司	(i)	零售	L+500	1.0%	6/15/23		12.1		10.0		11.0
顶峰集团有限公司	(E)(H)	多元化的金融机构	L+700	1.3%	6/15/23		0.7		0.6		0.7
顶峰集团有限公司	(E)(F)	多元化的金融机构	L+700	1.3%	6/15/23		1.4		1.3		1.4
顶峰集团有限公司	(E)(H)(I)	多元化的金融机构	L+700	1.3%	6/16/25		67.4		67.2		68.1
阿多纳集团有限公司	(E)(K)	保险	E+750，0.0%PIK(2.3% 最大PIK)	1.0%	7/14/26	€	0.5		0.5		0.6
阿多纳集团有限公司	(E)(K)	保险	L+750, 0.0% PIK(2.3%) 最大PIK)	0.8%	7/14/26	£	3.7		4.6		5.2
Arrotex Australia Group Pty Ltd	(E)(H)(I)	制药公司，生物技术与生命科学	B+525	1.0%	7/10/24	A$	68.9		46.0		53.6
Arrotex Australia Group Pty Ltd	(E)(F)	制药公司，生物技术与生命科学	B+525	1.0%	7/10/24		4.9		3.8		3.8
BearCom收购公司	(E)(F)	技术硬件和装备	C+550	1.0%	1/5/24	C$	1.3		1.0		1.0
BearCom收购公司	(E)(I)	技术硬件和装备	L+550	1.0%	7/5/24	$	2.2		2.2		2.2
BearCom收购公司	(E)(I)	技术硬件和装备	C+550	1.0%	7/5/24	C$	14.5		10.5		11.1
Belk Inc.	(G)(L)	零售	L+675	1.0%	7/31/25	$	3.8		3.4		1.4


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	编号：股/ 校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
大巴旅游有限公司	(E)(I)	消费者服务	E+850PIK(E+850 最大PIK)	1.0%	3/18/24	€	10.5	$	11.7	$	8.7
大巴旅游有限公司	(E)(I)	消费者服务	L+850 PIK(L+850 最大PIK)	1.0%	3/18/24	$	14.9		14.9		10.1
Bugaboo International BV	(E)(H)	耐用消费品和服装	E+775 PIK(E+775 最大PIK)	0.0%	3/20/25	€	35.0		40.6		42.7
Cambium学习集团(Cambium Learning Group Inc.)	(I)(K)	消费者服务	L+450	0.0%	12/18/25	$	45.1		43.4		44.9
弹射学习有限责任公司	(E)(I)	消费者服务	L+475	1.0%	4/24/23		2.1		2.1		2.1
弹射学习有限责任公司	(E)(F)	消费者服务	L+475	1.0%	4/24/23		2.3		2.4		2.3
弹射学习有限责任公司	(E)(I)(K)	消费者服务	L+635	1.0%	4/24/23		39.1		38.7		38.7
弹射学习有限责任公司	(E)(F)	消费者服务	L+635	1.0%	4/24/23		1.2		1.2		1.1
弹射学习有限责任公司	(E)(H)(I)	消费者服务	L+635	1.0%	4/24/23		14.9		14.7		14.7
弹射学习有限责任公司	(E)(F)	消费者服务	L+635	1.0%	4/24/23		0.4		0.4		0.4
儿童发展学校公司	(E)(I)	消费者服务	L+425	1.0%	5/21/23		9.3		9.3		9.2
儿童发展学校公司	(E)(F)	消费者服务	L+425		5/21/23		2.5		2.5		2.5
CSM面包房产品	(h)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	1/4/22		1.3		1.2		1.3
钻石度假村国际公司	(h)	消费者服务	L+375	1.0%	9/2/23		5.7		5.6		5.5
Eacom木材公司	(E)(H)(I)(K)	材料	L+650	1.0%	11/20/23		59.2		59.2		59.2
前线科技集团有限责任公司	(e)	软件及服务	L+575	1.0%	9/18/23		19.9		20.0		20.0


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	编号：股/ 校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
HealthChannels LLC	(i)	医疗保健设备与服务	L+450	0.0%	4/3/25	$	24.3	$	24.1	$	23.3
休斯·格雷有限公司	(E)(H)	材料	L+525	0.5%	4/11/25	£	21.7		28.7		29.3
休斯·格雷有限公司	(E)(F)	材料	L+525	0.5%	4/11/25		6.7		8.9		8.9
ID维德	(E)(H)	商业& 专业服务	E+500, 2.3% PIK(2.3%) 最大PIK)	0.0%	3/29/24	€	3.1		3.7		3.8
ID维德	(E)(H)	商业& 专业服务	L+525, 2.3% PIK(2.3%) 最大PIK)	0.0%	3/29/24	£	1.3		1.7		1.8
ID维德	(E)(H)	商业& 专业服务	E+500, 2.3% PIK(2.3%) 最大PIK)	0.0%	3/29/25	€	16.3	$	19.1	$	19.9
ID维德	(E)(H)	商业& 专业服务	L+525, 2.3% PIK(2.3%) 最大PIK)	0.0%	3/29/25	£	6.0		7.9		8.1
金合欢树(Industria Chimica Emily Iana Srl)	(E)(H)(I)	制药公司，生物技术与生命科学	E+725	0.0%	6/30/26	€	62.5		68.6		77.3
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(E)(I)(K)	商业& 专业服务	L+650	1.0%	11/7/26	$	29.8		28.2		30.1
水壶料理有限责任公司	(i)	食品、饮料和烟草	L+375	1.0%	8/25/25		16.6		16.5		14.2
Koosharem LLC	(k)	商业& 专业服务	L+450	1.0%	4/18/25		17.1		17.0		16.8
Lionbridge Technologies Inc.	(E)(I)(K)	消费者服务	L+625	1.0%	12/29/25		29.8		29.0		29.8
MedAssets Inc.	(h)	医疗保健设备和服务	L+450	1.0%	10/20/22		6.8		6.8		6.8
Parts City LLC	(E)(H)	零售	L+550	1.0%	10/15/25		24.8		24.6		23.8
Precision Global Corp	(E)(I)	材料	L+475	1.0%	8/3/24		9.1		8.7		8.3
优享信贷有限公司	(E)(K)	多元化的金融机构	L+650	0.0%	1/16/26	£	10.6		13.0		14.3
马龙计划	(E)(I)	消费者服务	C+575	0.0%	7/2/25	C$	23.8		18.0		17.5
马龙计划	(E)(I)	消费者服务	B+575	0.0%	7/3/25	A$	28.8		19.5		20.5


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	编号：股/ 校长金额^(c)		成本			公平价值^(d)
Qdoba餐饮公司	(h)	消费者服务	L+700	1.0%	3/21/25	$	1.6	$	1.4		$	1.5
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司	(e)	医疗保健设备与服务	L+675	0.0%	9/2/24		19.9		19.2			19.2
RoadRunner Intermediate Acquisition Co LLC	(E)(I)(K)	医疗保健设备和服务	L+675	1.0%	3/15/23		19.9		19.7			19.9
安全卫士产品国际有限责任公司	(E)(I)	多元化的金融机构	L+575	0.0%	1/27/27		20.5		20.4			20.4
Sequa公司	(i)	资本品	L+675, 0.0% PIK(1.0% 最大PIK)	1.0%	11/28/23		12.2		11.6			12.3
Smart&Final Stores LLC	(k)	食品与主食零售	L+675	0.0%	6/20/25		18.5		17.1			18.7
斯台普斯加拿大	(E)(H)	零售	C+700	1.0%	9/12/24	C$	43.6		32.9			34.6
技术商标有限责任公司	(i)	材料	L+375	0.0%	8/8/25	$	18.4		18.3			18.2
Total Safety US Inc.	(k)	资本品	L+600	1.0%	8/16/25		3.9		3.2			3.7
交易服务集团有限公司	(E)(H)(I)	软件及服务	B+600	0.0%	10/15/26	A$	99.5		68.6			71.2
维珍脉搏公司(Virgin Pulse Inc.)	(e)	软件及服务	L+650	1.0%	5/22/25	$	19.9		19.9			19.9
牦牛接入有限责任公司	(h)	资本品	L+500	0.0%	7/11/25		0.8		0.6			0.7

高级担保贷款总额：第一留置权									1,013.2			1,035.6
资金不足的贷款承诺									(21.6	)		(21.6)

净高级担保贷款--第一留置权									991.6			1,014.0


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	编号：股/ 校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第二留置权：28.9%
Access CIG LLC	(k)	商业及专业服务	L+775	0.0%	2/27/26	$	0.6	$	0.5	$	0.6
Ammeraal Beltech Holding BV	(E)(H)	资本品	L+800	1.0%	9/12/26		40.7		40.0		39.2
BCA Marketplace PLC	(E)(H)	零售	L+825	0.0%	11/22/27	£	47.7		62.4		64.0
埃克塞利塔斯技术公司	(k)	技术硬件和设备	L+750	1.0%	12/1/25	$	8.4		6.6		8.5
Misys有限公司	(k)	软件及服务	L+725	1.0%	6/13/25		6.2		4.9		6.2
资源标签组有限责任公司	(E)(I)	材料	L+850	1.0%	11/26/23		15.0		13.4		14.9
Sequa公司	(h)	资本品	L+1,075, 0.0% PIK(6.8%) 最大PIK)	1.0%	4/28/24		19.4		15.3		16.9
SIRVA全球公司	(i)	商业& 专业服务	L+950	0.0%	8/3/26		3.8		3.0		3.2
Watchfire企业公司	(E)(I)	技术硬件和装备	L+800	1.0%	10/2/21		9.3		7.6		9.1
WireCo Worldgroup Inc.	(h)	资本品	L+900	1.0%	9/30/24		10.3		8.4		8.4
维特图尔控股有限公司	(E)(H)(I)	资本品	E+850, 0.5% PIK(0.5% 最大PIK)	0.0%	9/23/27	€	55.3		60.3		64.6

高级担保贷款总额=第二留置权									222.4		235.6

其他高级担保债务：1.0%
Cleaver-Brooks Inc.	(h)	资本品	7.9%		3/1/23	$	8.4		7.1		8.3

其他高级担保债务总额									7.1		8.3


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板	成熟性日期	编号：股/ 校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
次级债务：5.3%
美国家庭合作伙伴公司(Home Partners of America Inc.)	(E)(H)	房地产	L+625	1.0%	10/8/22	$	42.9	$	42.6	$	42.8

次级债务总额									42.6		42.8

以资产为基础的财务，23.8%
彗星飞机公司普通股	(E)(G)(H)(L)	资本品	12.4%		2/28/22	$	21.5		21.5		4.8
GA Capital专业贷款基金，有限合伙权益	(E)(H)	多元化的金融机构					不适用		—		8.9
全球贷款服务有限责任公司(Global Lending Services LLC)，私募股权公司	(E)(H)(L)	多元化的金融机构					6,981,478		7.0		7.8
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益	(E)(H)	资本品					19,642,734		24.4		21.8
联想集团有限公司，结构夹层	(E)(H)	技术硬件与设备	8.0%		6/22/22	$	15.5		15.5		15.5
联想集团有限公司，结构夹层	(E)(H)	技术硬件和设备	12.0%		6/22/22	$	9.8		9.8		9.8
卢森堡人寿基金-绝对回报基金I，1L定期贷款	(E)(H)	保险	L+750	1.5%	2/27/25	$	30.6		30.7		30.7
卢森堡人寿基金，长期增长基金，1L定期贷款	(E)(H)	保险	9.0%		7/23/21	$	32.5		32.0		32.5


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板		成熟性日期	编号：股/ 校长金额^(c)		成本		公平价值^(d)
MP42013-2A类子订单。B类	(E)(H)(L)	多元化的金融机构				7/25/29	$	21.0	$	4.2	$	3.1
新星克拉伦登2014-1A D类	(E)(H)(L)	多元化的金融机构				1/25/27	$	17.9		6.5		5.6
Pretium Partners LLC P1，结构化夹层	(E)(K)	房地产	2.8%，5.3%PIK(5.3% 最大PIK)			10/22/26	$	12.0		11.7		12.0
Pretium Partners LLC P2，结构化夹层	(E)(K)	房地产	2.0%, 7.5% PIK(7.5%) 最大PIK)			5/29/25	$	25.3		23.8		25.5
海豹贸易金融(Sealane Trade Finance)	(E)(J)	银行	L+375		0.0%	5/8/23	$	5.0		5.0		5.0
海豹贸易金融(Sealane Trade Finance)	(E)(J)	银行	L+963		0.0%	5/8/23	$	12.0		12.0		11.1

总资产基础财务										204.1		194.1
股权/其他占6.1%
ASG技术，普通股	(E)(I)(L)	软件及服务						540,346		30.0		20.1
Home Partners of America Inc，普通股	(E)(I)(L)	房地产						18,419		30.0		29.4

总股本/其他										60.0		49.5

总投资为189.7%									$	1,527.8	$	1,544.3

衍生工具--(1.4)%

外币远期合约											$	(11.4	)

(a)	安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

(b)	本公司投资组合中的某些浮动利率证券的利息由公开披露的基本利率加个基点的利差决定。截至2020年12月31日，三个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.24%，欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)为(0.55)%，加元拆借利率(CDOR)为0.48%，澳大利亚银行间同业拆借利率为。


	截至三个月9月30日，					截至9个月9月30日，
	2021			2020		2021		2020
选定的操作报表信息
总投资收益	$	56.6		$	32.8	$	128.8	$	81.3
费用
利息支出		12.7			5.3		27.0		16.4
托管费和会计费		0.5			0.2		0.7		0.4
行政服务		2.7			0.9		4.5		2.9
专业服务		0.2			0.1		0.5		0.5
其他		0.2			0.0		0.3		0.0

总费用		16.3			6.5		33.0		20.2

净投资收益		40.3			26.3		95.8		61.1
已实现和未实现净收益(亏损)		(10.1	)		31.7		56.6		(117.8	)

经营所致净资产净增	$	30.2		$	58.0	$	152.4	$	(56.7	)

注7.金融工具

以下是截至2021年9月30日和2020年12月31日持有的综合资产负债表中公司衍生工具的公允价值和位置摘要：


		公允价值
衍生工具	语句位置	9月30日， 2021		十二月三十一日， 2020
外币远期合约	外币远期合约未实现升值	$	6	$	1
外币远期合约	外币远期合约未实现贬值		(1)		(3)

总计		$	5	$	(2)

本公司在截至2021年和2020年9月30日的9个月中记录的衍生工具的已实现和未实现净损益在综合营业报表中位于以下位置：


		已实现净收益(亏损)
		截至9个月 9月30日，
衍生工具	语句位置	2021		2020
外币远期合约	外币远期合约已实现净收益(亏损)	$	0	$	0

总计		$	0	$	0

该公司拥有受总净额结算协议约束的衍生工具。这些协议包括在其中一方违约的情况下与同一交易对手抵消仓位的条款。本公司衍生工具的未实现增值和未实现折旧在合并资产负债表中分别报告为总资产和总负债。下表显示了截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司与交易对手衍生品相关的资产和负债，扣除总净额安排下可抵销的金额，以及公司为此类资产和负债收到或质押的任何抵押品的净额：


	截至2021年9月30日
交易对手	导数受以下条件限制的资产主网协议书		衍生品可用于偏移量		非现金抵押品已收到⁽¹⁾		现金抵押品已收到⁽¹⁾		净额导数资产⁽²⁾
摩根大通银行	$	6	$	(1)	$	—	$	—	$	5

总计	$	6	$	(1)	$	—	$	—	$	5


交易对手	导数负债受制于主网协议书		衍生品可用于偏移量		非现金抵押品已承诺的⁽¹⁾		现金抵押品已承诺的⁽¹⁾		净额导数负债⁽³⁾
摩根大通银行	$	(1)	$	1	$	—	$	—	$	—

总计	$	(1)	$	1	$	—	$	—	$	—


	截至2020年12月31日
交易对手	导数受以下条件限制的资产主网协议书		衍生品可用于偏移量		非现金抵押品已收到⁽¹⁾		现金抵押品已收到⁽¹⁾		净额导数资产⁽²⁾
摩根大通银行	$	1	$	(1)	$	—	$	—	$	—

总计	$	1	$	(1)	$	—	$	—	$	—


交易对手	导数负债受制于主网协议书		衍生品可用于偏移量		非现金抵押品已承诺的⁽¹⁾		现金抵押品已承诺的⁽¹⁾		净额导数负债⁽³⁾
摩根大通银行	$	(3)	$	1	$	—	$	—	$	(2	)

总计	$	(3)	$	1	$	—	$	—	$	(2	)

(1)	在某些情况下，由于过度抵押，收到和/或质押的抵押品的实际金额可能超过显示的金额。

本公司可不时订立外币远期合约及交叉货币掉期合约，以促进以外币计价的投资的买卖结算，并在经济上对冲外汇汇率不利变动对本公司以外币计价的投资价值的影响。外币远期合约是指承诺在未来某一日期以协商的远期汇率买入或卖出一种外币。这些合同是按市值计价通过确认合约远期汇率与远期市场汇率之间的差额，在该期间的最后一天显示为未实现升值或贬值。已实现损益在远期合同结算时确认。风险是由于交易对手可能无法履行其合同条款而产生的。本公司试图通过只与知名交易对手交易来限制交易对手风险。

交叉货币互换是指根据两种不同货币的名义金额在双方之间交换利息现金流的利率互换。这些掉期是按市值计价通过确认每条掉期的现金流现值之间的差异作为未实现的升值或贬值。已实现损益在收到或支付定期付款并终止掉期交易时确认。交叉货币掉期的全部名义价值面临掉期交易对手违约的风险。本公司试图通过只与知名交易对手交易来限制交易对手风险。该公司不时利用交叉货币互换来对冲其外币投资的一部分。

截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月，外币远期合约的平均名义余额分别为129.0美元和36.1美元。

附注8.金融工具的公允价值

根据现行会计指引，公允价值被定义为本公司在出售一项投资或支付以有序交易方式将负债转让给该投资的本金或最有利市场的市场参与者时将收到的价格。本会计准则强调最大限度地利用可观察到的市场投入和最大限度地减少使用不可观察到的投入的估值技术。投入泛指市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设，包括对风险的假设。输入可以是可观测的，也可以是不可观测的。可观察的投入是反映市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设，该假设是根据从独立于本公司的来源获得的市场数据制定的。不可观察的输入是反映市场参与者将使用的假设，这些假设是根据在该情况下可获得的最佳信息制定的资产或负债的定价。本公司按照当前会计准则的定义，将用于衡量这些公允价值的投入分类为以下层次：

水平 1：相同资产或负债在活跃市场报价(未调整)的投入。

水平 2：在活跃的市场上对类似资产或负债报价的投入。

水平 3：资产或负债无法观察到的输入。

金融工具在估值层次结构中的分类基于对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平。

本公司的投资主要包括直接从发行人获得的债务投资。没有经纪人报价的债务投资由独立评估公司进行估值，这些公司通过考虑借款人充分偿还债务的能力、同类投资的现行利率、预期现金流、赎回特征、预期偿还和投资的其他相关条款等因素来确定此类投资的公允价值。除下文所述外，本公司的所有股权/其他投资也由独立评估公司估值，这些公司通过考虑(除其他因素外)归属于该等投资的合同权利，以及各种收入情景和利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)、现金流、净收入、收入或(在有限情况下)账面价值或清算价值的倍数来确定该等投资的公允价值。如果公司董事会认为新发行和购买的投资是反映其公允价值的最佳指标，则该投资在接近财务报表日期时按成本计价。上述此类投资通常被归类为公允价值层次结构中的第三级。在活跃的公开市场交易的投资以其截至财务报表日期的收盘价估值，并在公允价值层次中被归类为1级。除如上所述外，公司通常使用相关期间结束之日交易商的当前报价和要价的中点对其其他投资进行估值，该中间价由独立第三方定价服务提供，并由此类服务筛选有效性，通常被归类为公允价值层次结构中的第2级。

本公司定期根据本公司购买和出售其投资的实际价格，对其从第三方定价服务机构和/或交易商以及独立评估公司(视情况而定)收到的出价和要价进行基准计算。根据基准分析的结果和本公司管理层买卖这些投资的经验，本公司认为这些价格是公允价值的可靠指标。本公司董事会估值委员会(或称估值委员会)和董事会以与本公司估值政策一致的方式审查并批准了有关这些投资的估值决定。


	截至2021年9月30日的9个月
	高级安全贷款优先留置权			高级安全贷款(秒)留置权			其他高年级安稳债务			从属的债务			资产基座金融			股本/其他			总计
期初公允价值	$	3,276		$	862		$	36		$	152		$	951		$	530		$	5,807
增加折扣(摊销保费)		28			8			—			—			2			1			39
已实现净收益(亏损)		35			(93	)		(21	)		(7	)		9			191			114
未实现升值(折旧)净变化		280			158			25			(4	)		126			31			616
购买		7,907			974			52			8			1,217			451			10,609
实物支付利息		12			4			—			—			29			21			66
销售和还款		(2,197	)		(628	)		(48	)		(93	)		(335	)		(410	)		(3,711	)
转入3级		—			—			—			—			—			3			3
转出级别3		—			—			—			—			—			—			—

期末公允价值	$	9,341		$	1,285		$	44		$	56		$	1,999		$	818		$	13,543

归因于报告日期仍持有的投资的未实现损益变动而引起的净资产变动中包含的本期损益总额。	$	290		$	84		$	(1	)	$	19		$	125		$	84		$	601


	截至2020年9月30日的9个月
	高级安全贷款优先留置权			高级安全贷款(秒)留置权			其他高年级安全债务			从属的债务			资产基座金融			股本/ 其他			总计
期初公允价值	$	3,358		$	1,015		$	152		$	313		$	737		$	572		$	6,147
增加折扣(摊销保费)		5			2			—			1			—			1			9
已实现净收益(亏损)		(131	)		(16	)		(93	)		(17	)		(4	)		(89	)		(350	)
未实现升值(折旧)净变化		(42	)		(114	)		13			(67	)		(53	)		(42	)		(305	)
购买		1,061			5			—			27			335			48			1,476
实物支付利息		15			3			3			11			19			12			63
销售和还款		(960	)		(59	)		(42	)		(120	)		(177	)		(13	)		(1,371	)
转入3级		58			—			—			—			—			—			58
转出级别3		—			—			—			—			—			—			—

期末公允价值	$	3,364		$	836		$	33		$	148		$	857		$	489		$	5,727

归因于报告日期仍持有的投资的未实现损益变动而引起的净资产变动中所包括的本期损益总额。截至报告日，与投资有关的未实现损益总额变动包括在净资产变动中的本期损益总额。	$	(71	)	$	(118	)	$	(11	)	$	(76	)	$	(6	)	$	(103	)	$	(385	)
	$	(71	)	$	(118	)	$	(11	)	$	(76	)	$	(6	)	$	(103	)	$	(385	)

(1)	采用市场报价估值技术的投资主要通过使用相关期间结束日交易商的当前出价和要价的中点进行估值，该中间价由独立的第三方定价服务提供，并由该等服务对有效性进行筛选。根据市场可比估值技术，使用EBITDA倍数或收入倍数进行估值的投资可以使用企业估值瀑布分析进行。

(2)	表示3级投资的公允价值的方向性变化，这将因增加相应的不可观察到的投入而导致。减少投入会产生相反的效果。孤立的这些投入的重大变化可能导致公允价值计量显著提高或降低。

(3)	公允价值基于拟议公司交易的预期结果和/或其他因素。

注9.融资安排

在2019年6月14日之前，根据1940年法案，本公司获准借款，使其资产覆盖率(根据1940年法案计算)在借款后至少为200%。自2019年6月15日起，本公司适用于优先证券的资产覆盖要求从200%降至150%。截至2021年9月30日，本公司发行的优先证券未偿还总额为8,511美元。截至2021年9月30日，公司资产覆盖率为191%。

下表提供了截至2021年9月30日和2020年12月31日有关公司未偿还融资安排的汇总信息。有关这些融资安排的更多信息，请参阅本公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的经审计综合财务报表的附注。在截至2021年9月30日的9个月内，本公司融资安排的任何重大变化将在下面讨论。


	截至2021年9月30日(未经审计)
布置	安排类型	费率	金额杰出的			金额可用		到期日
漫步者信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+2.25%⁽¹⁾	$	140		$	60		2024年11月22日
Burholme Prime Brokerage 设施⁽²⁾⁽⁸⁾	大宗经纪设施	L+1.25%⁽¹⁾		—			—		2022年3月28日
CCT东京融资信贷安排⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾⁽³⁾		240			60		2024年6月2日
达比溪信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+1.95%⁽¹⁾		250			—		2024年2月26日
邓拉普信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+2.00%⁽¹⁾		470			30		2024年2月26日
朱尼亚塔河信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+2.50%-L+2.75%⁽¹⁾		640			—		2022年7月15日-2023年4月11日
Meadowbrook Run信用贷款机制⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+2.25%⁽¹⁾		300			—		2024年11月22日
优先担保循环信贷贷款⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾⁽⁴⁾		2,429	⁽⁵⁾		1,771		2025年12月23日
2022年到期的4.750厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	4.75%		450			—		2022年5月15日
2022年到期的5.000厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	5.00%		245			—		2022年6月28日
2024年到期的4.625厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	4.63%		400			—		2024年7月15日
2025年到期的4.125厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	4.13%		470			—		2025年2月1日
2025年到期的4.250厘债券⁽⁶⁾⁽⁸⁾	无担保票据	4.25%		475			—		2025年2月14日
2025年到期的8.625厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	8.63%		250			—		2025年5月15日
2026年到期的3.400厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	3.40%		1,000			—		2026年1月15日
2027年到期的2.625厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	2.63%		400			—		2027年1月15日
CLO-1 备注⁽²⁾⁽⁷⁾	抵押贷款封闭术(CloanObligation)	L+1.85% - 3.01%⁽¹⁾		352			—		2031年1月15日

总计			$	8,511		$	1,921

(1)	伦敦银行间同业拆借利率(Libor)的下限为0%。

(2)	该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)	伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的利差是根据该贷款项下的未偿还金额确定的。

(4)	与伦敦银行同业拆借利率的利差是参考借款基础价值与公司某些未偿债务总额的比率确定的。

(5)	金额包括欧元、加元、英镑和澳元借款。截至2021年9月30日，欧元余额已按1.00至1.16美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2021年9月30日，CAD4的未偿还加元余额已按1.00至0.79加元的汇率转换为美元，以反映未偿还的美元总额。截至2021年9月30日，GB 98的英镑余额已按1.00至1.35美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2021年9月30日，澳元余额118澳元已兑换成美元，汇率为1.00澳元至0.72美元，以反映以美元计算的未偿还总额。

(6)	截至2021年9月30日，4.750%票据、5.000%票据、4.625%票据、 4.125%票据、4.250%票据、8.625%票据、3.400%票据和2.625%票据的公允价值分别约为460美元、245美元、432美元、502美元、502美元、280美元、1,045美元和401美元。这些估值被认为是公允价值层次中的二级估值。

(7)	截至2021年9月30日，有281.4美元的A-1R 类票据的未偿还利率为L+1.85%，20.5亿美元的A-2R类票据的未偿还利率为L+2.25%，32.4亿美元的B-1R类票据的未偿还利率为L+2.60%，以及17.4亿美元的B-2R类票据的未偿还利率为3.011%。


	截至2020年12月31日
布置	安排类型	费率	金额杰出的			金额可用		到期日
CCT东京融资信贷安排⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾⁽³⁾	$	260		$	40		2023年12月2日
优先担保循环信贷安排⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾⁽⁴⁾		615	⁽⁵⁾		1,000		2025年12月23日
2022年到期的4.750厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	4.75%		450			—		2022年5月15日
2022年到期的5.000厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	5.00%		245			—		2022年6月28日
2024年到期的4.625厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	4.63%		400			—		2024年7月15日
2025年到期的4.125厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	4.13%		470			—		2025年2月1日
2025年到期的8.625厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	8.63%		250			—		2025年5月15日
2026年到期的3.400厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	3.40%		1,000			—		2026年1月15日
CLO-1备注⁽²⁾⁽⁷⁾	抵押贷款封闭术(CloanObligation)	L+1.85%–3.01%⁽¹⁾		352			—		2031年1月15日

总计			$	4,042		$	1,040

(1)	伦敦银行间同业拆借利率(Libor)的下限为0%。

(2)	该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)	与伦敦银行同业拆借利率的利差是根据贷款项下的未偿还金额确定的。

(4)	与伦敦银行同业拆借利率的利差是参考借款基础价值与公司某些未偿债务总额的比率来确定的。

(5)	金额包括欧元、加元、英镑和澳元借款。截至2020年12月31日，欧元余额164欧元已按1.00欧元至1.22美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2020年12月31日，CAD63的未偿还加元余额已折算为美元，汇率为1.00至0.78美元，以反映未偿还的美元总额。截至2020年12月31日，GB 111的英镑余额已按GB 1.00至1.37美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2020年12月31日，澳元余额6澳元已兑换成美元，汇率为1.00澳元至0.77美元，以反映以美元计算的未偿还总额。

(6)	截至2020年12月31日，4.750%票据、5.000%票据、4.625%票据、4.125%票据、8.625%票据和3.400%票据的公允价值分别约为468美元、245美元、422美元、490美元、285美元和994美元。这些估值被认为是公允价值层次中的二级估值。

(7)	截至2020年12月31日，有281.4美元的A-1R类票据的未偿还利率为L+1.85%，A-2R类票据的未偿还票据的未偿还利率为L+2.25%，B-1R类票据的未偿还票据的未偿还利率为L+2.60%，B-1R类票据的未偿还票据的未偿还利率为3.011%，A-1R类票据的未偿还票据为20.5% 。


	截至9月30日的三个月，
	2021							2020
布置⁽¹⁾	直接利息费用		摊销延期融资成本和折扣/ 补价			总利息费用		直接利息费用		摊销延期融资成本和折扣		总利息费用
漫步者信贷安排⁽²⁾	$	1	$	—		$	1	$	—	$	—	$	—
伯霍姆大宗经纪设施⁽²⁾		—		—			—		—		—		—
CCT东京融资信贷安排⁽²⁾		1		0			1		1		1		2
达比溪信贷安排⁽²⁾		2		—			2		—		—		—
邓拉普信贷安排⁽²⁾		2		—			2		—		—		—
朱尼亚塔河信贷安排⁽²⁾		5		—			5		—		—		—
蝗虫街信贷机构⁽²⁾		—		—			—		2		1		3
Meadowbrook Run信用贷款机制⁽²⁾		3		—			3		—		—		—
优先担保循环信贷贷款⁽²⁾		13		1			14		7		1		8
2022年到期的4.750厘债券		5		0			5		5		0		5
2022年到期的5.000厘债券		3		—			3		3		—		3
2024年到期的4.625厘债券		5		1			6		5		0		5
2025年到期的4.125厘债券		5		1			6		5		1		6
2025年到期的4.250厘债券		5		(2	)		3		—		—		—
2025年到期的8.625厘债券		5		0			5		5		1		6
2026年到期的3.400厘债券		8		1			9		—		—		—
2027年到期的2.625厘债券		3		0			3		—		—		—
CLO-1备注		2		0			2		2		0		2

总计	$	68	$	2		$	70	$	35	$	5	$	40


	截至9月30日的9个月，
	2021							2020
布置⁽¹⁾	直接利息费用		摊销延期融资成本和折扣/ 补价			总利息费用		直接利息费用		摊销延期融资成本和折扣		总利息费用
漫步者信贷安排⁽²⁾	$	1	$	—		$	1	$	—	$	—	$	—
伯霍姆大宗经纪设施⁽²⁾		—		—			—		—		—		—
CCT东京融资信贷安排⁽²⁾		3		0			3		5		1		6
达比溪信贷安排⁽²⁾		2		—			2		—		—		—
邓拉普信贷安排⁽²⁾		3		—			3		—		—		—
朱尼亚塔河信贷安排⁽²⁾		6		—			6		—		—		—
蝗虫街融资信贷贷款⁽²⁾		—		—			—		11		1		12
Meadowbrook Run信用贷款机制⁽²⁾		3		—			3		—		—		—
优先担保循环信贷贷款⁽²⁾		23		2			25		33		2		35
2022年到期的4.750厘债券		16		0			16		16		0		16
2022年到期的5.000厘债券		9		—			9		9		—		9
2024年到期的4.625厘债券		14		1			15		14		1		15
2025年到期的4.125厘债券		15		1			16		15		2		17
2025年到期的4.250厘债券		6		(2	)		4		—		—		—
2025年到期的8.625厘债券		16		1			17		9		1		10
2026年到期的3.400厘债券		25		4			29		—		—		—
2027年到期的2.625厘债券		3		0			3		—		—		—
CLO-1备注		6		0			6		8		0		8

总计	$	151	$	7		$	158	$	120	$	8	$	128

2021年6月17日，本公司与美国银行全国协会或受托人签订了本公司与受托人之间于2014年7月14日签订的第八份补充契约(即第八份补充契约)，并与第八份补充契约(Indenture)一起签订了本公司与受托人或基础契约(BASE Indenture)之间的第八份补充契约(Indenture)。第八期补充契约涉及该公司发行本金总额为400亿美元的2027年到期的2.625%债券，即2.625%债券。

债券将于2027年1月15日到期，并可由本公司选择在任何时间或不时按契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。该批债券的利率为年息2.625厘，每半年派息一次，由二零二二年一月十五日开始，每半年派息一次。债券是本公司的一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有和未来的债务，而这些债务在偿付权上明确从属于票据，排名平价通行证鉴于本公司发行的所有现有及未来无担保无从属债务，在担保该等债务的资产价值范围内，其排名实际上低于本公司任何有担保债务(包括本公司稍后担保的无担保债务) ，在结构上低于本公司附属公司、融资工具或类似贷款产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

契约包含某些契约，包括要求本公司遵守经修订的1940年“投资公司法”第61(A)(1)和(2)条修订的第18(A)(1)(A)条的资产覆盖范围要求(无论是否受该等要求的约束)，以及如果本公司不再受修订的1934年“证券交易法”的报告要求约束，则向票据持有人和受托人提供财务信息。这些契约受到契约中描述的重要限制和例外的约束。

此外，在发生如契约所定义的控制权变更回购事件时，本公司一般将被要求以相当于该等票据本金金额100%的价格购买未偿还票据，外加回购日的应计未付利息。

优先担保循环信贷安排

2021年7月30日，本公司就其最初于2018年8月9日订立的高级担保循环信贷安排，或经随后修订和重述的高级担保循环信贷安排(高级担保循环信贷安排，由摩根大通银行作为行政代理，荷兰国际集团资本有限责任公司(ING Capital LLC)作为抵押品代理)及其贷款人方签订了承诺增加协议，其中包括将贷款总额从4,025美元增加到4,200美元。

2021年6月16日，由于完成2021年合并，本公司承担了FSKR在其高级担保循环信贷安排下的所有义务，导致FSK仍是其项下的唯一借款人，FSKR的各全资特殊目的融资子公司成为本公司的全资特殊目的融资子公司。这些特殊目的融资子公司及其未偿还信贷安排是：(A)Darby Creek LLC和Darby Creek Credit Facility，(B)Dunap Funding LLC和Dunlip Credit Facility，(C)Juniata River LLC和Juniata River Credit Facility，(D)Burholme Funding LLC和Burholme Prime Brokerage Facility，(E)Ambler Funding LLC和Ambler Credit Facility，以及(F)Meadowbrook Run LLC和有关FSKR信贷安排的信息载于第一部分第1项.财务报表附注未经审计的合并财务报表附注9.FSKR截至2021年3月31日的季度报告截至2021年3月31日的Form 10-Q季度报告中的融资安排，该报告于2021年5月10日提交给美国证券交易委员会。

附注10.承付款和或有事项

本公司签订了包含各种赔偿条款的合同。公司在这些安排下的最大风险敞口是未知的；但是，根据这些合同，公司之前没有索赔或损失。顾问审查了该公司的现有合同，并预计该公司的损失风险微乎其微。

本公司目前没有受到任何重大法律诉讼的影响，据本公司所知，本公司没有受到任何重大法律诉讼的威胁。本公司可能不时参与正常业务过程中的某些法律诉讼，包括与执行本公司与其投资组合公司的合同项下的权利有关的诉讼。虽然这些法律诉讼的结果无法确切预测，但公司预计任何此类诉讼都不会对其财务状况或经营业绩产生实质性影响。

向投资组合公司提供资金的无资金承诺没有记录在公司的综合资产负债表中。由于这些承诺额可能到期而无法提取，因此承诺额总额不一定代表未来的现金需求。该公司有足够的流动资金为这些承诺提供资金。截至2021年9月30日，公司的未出资承诺包括以下内容：


类别/ 公司⁽¹⁾	承诺金额
优先担保贷款--第一留置权
高级皮肤科与美容外科	$	3.6
高级皮肤科与美容外科		8.7
Advania Sverige AB		37.5
平价医疗公司		12.8
平价医疗公司		43.5
Alera Group Intermediate Holdings Inc.		9.2
美国远景伙伴		7.8
美国远景伙伴		38.9
Arcos LLC/VA		4.5
阿多纳集团有限公司		22.8
阿多纳集团有限公司		54.8
Arrotex Australia Group Pty Ltd		2.2
AxiomSL有限公司		2.4
AxiomSL有限公司		2.3
BARBRI Inc.		30.2
BGB集团有限责任公司		19.9
Corsearch Intermediate Inc.		4.4


类别/ 公司⁽¹⁾	承诺金额
CSafe全球		30.7
牙科护理联盟公司		18.0
娱乐福利集团有限责任公司		1.2
FloWorks International LLC		21.5
福莱特软件公司		5.6
基础消费品牌有限责任公司		6.6
高威合伙人控股有限责任公司		11.7
高威合伙人控股有限责任公司		31.7
亨利夫运输系统有限责任公司		11.3
希金波坦保险代理公司		2.6
个体餐饮服务		4.5
个体餐饮服务		3.3
洞察全球有限责任公司		21.1
J S Holding LLC		13.9
J S Holding LLC		24.1
卡曼空间公司(Karman Space Inc.)		3.6
KBP投资有限责任公司		26.7
Kellermeyer Bergensons Services LLC		47.4
湖景农场公司(Lakeview Farm Inc.)		10.8
湖景农场公司(Lakeview Farm Inc.)		6.0
Lexitas Inc.		15.0
Lexitas Inc.		5.4
MB2牙科解决方案有限责任公司		90.0
MED-Metrix		31.3
MED-Metrix		7.8
莫尼特尼克国际公司		33.8
Move Recruiting Partners LLC		59.6
网络文档		7.3
网络文档		2.9
新时代科技公司		18.5
新时代科技公司		4.6
牛津全球资源有限责任公司		15.3
牛津全球资源有限责任公司		6.4
P2能源解决方案公司		10.6
Parata系统		22.0
Parata系统		5.5
生产资源集团有限责任公司		20.2
Revere Superior Holdings Inc.		3.2
瑞星烘焙公司		4.4
RSC保险经纪公司		7.6
RSC保险经纪公司		23.2
桑巴安全公司		6.1
桑巴安全公司		2.4
续集青少年与家庭服务有限责任公司		14.5
顺序品牌集团(Sequence Brands Group Inc.)		7.7
源代码有限责任公司		15.0
Spins LLC		7.9


类别/公司⁽¹⁾	承诺金额
Summit Interconnect Inc.		48.7
美国横扫公司		1.3
美国横扫公司		3.9
Truck-Lite Co LLC		25.2
财富增进集团有限责任公司		28.2
财富增进集团有限责任公司		0.4
伍尔伯特公司(Woolpert Inc.)		25.6
基于资产的金融
Byrider Finance LLC，结构化夹层		11.0
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B		40.3
Home Partners合资企业2，结构化夹层		14.8
Jet Edge International LLC，定期贷款		38.3
Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine		20.0

总计	$	1,313.7

无资金来源的基于资产的融资/其他承付款	$	511.3

(1)	可以是对与指定公司有关联的一个或多个实体的承诺。

截至2021年9月30日，该公司的债务承诺包括332.4美元的循环信贷安排和981.3美元的延迟提取定期贷款，这些贷款通常用于收购或资本支出，并接受某些业绩测试。此类无资金支持的债务承诺的公允价值为未实现升值(折旧)5.6美元。公司的无资金支持的基于资产的融资/其他承诺通常要求在提供资金之前满足某些条件或获得顾问的实际批准。

截至2021年9月30日，该公司还承诺向COPJV提供350.2美元的资本。资本承诺可以通过现金和/或投资来履行。在没有本公司和SCRS在COPJV董事会中的代表投赞成票的情况下，不能作出资本承诺。

虽然该公司预计不会为其所有资金不足的承诺提供资金，但不能保证它不会被要求这样做。

在正常业务过程中，公司可以代表投资组合公司进行担保。根据这种安排，如果投资组合中的公司违约，公司将被要求向第三方付款。截至2021年9月30日和2020年12月31日，本公司没有此类未履行的担保。

注11.财务亮点

以下是该公司截至2021年9月30日的9个月和截至2020年12月31日的年度的财务要点时间表：


	截至9个月 2021年9月30日 (未经审计)		年终 2020年12月31日
每股数据：⁽¹⁾
期初资产净值	$	25.02	$	30.54
行动结果⁽²⁾
净投资收益(亏损)		2.11		2.66
投资和担保借款及外币损益的已实现和未实现净增值(折旧)		4.29		(5.85	)

经营所致净资产净增(减)		6.40		(3.19	)


	截至9个月 2021年9月30日 (未经审计)			年终 2020年12月31日
股东分配⁽³⁾
净投资收益分配		(1.85	)		(2.56	)
投资已实现净收益的分配		—			—

股东分配导致的净资产净减少		(1.85	)		(2.56	)

股本交易
普通股发行⁽⁴⁾		(2.20	)		—
普通股回购⁽⁵⁾		0.00			0.23
递延费用的扣除⁽⁶⁾		(0.23	)		—

股本交易导致的净资产净增加(减少)		(2.43	)		0.23

资产净值，期末	$	27.14		$	25.02

每股市值，期末	$	22.04		$	16.56

流通股，期末		285,076,619			123,755,965

基于净资产价值的总回报 ⁽⁷⁾		15.87	%		(9.69	)%

基于市场价值的总回报 ⁽⁸⁾		44.74	%		(19.73	)%

比率/补充数据：
期末净资产	$	7,736		$	3,096
净投资收益与平均净资产的比率 ⁽⁹⁾		10.71	%		10.44	%
营业总费用与平均净资产的比率⁽⁹⁾		9.14	%		9.71	%
净营业费用与平均净资产的比率 ⁽⁹⁾		8.73	%		9.71	%
投资组合周转率⁽¹⁰⁾		37.81	%		32.95	%
未偿还优先证券总额，不包括国库券	$	8,511		$	4,042
单位资产覆盖率⁽¹¹⁾		1.91			1.77

(1)	可以对每股数据进行四舍五入，以重新计算每股期末资产净值。

(2)	每股数据是使用适用期间的加权平均流通股得出的。

(3)	分配的每股数据反映了适用期间内每股支付的实际分配金额。

(4)	以每股为基础发行普通股反映了根据2021年合并以FSK基于2021年合并产生的流通股发行的普通股的公允价值发行普通股所产生的增量资产净值变化。

(5)	代表公司股票回购计划的增量影响，即以低于每股资产净值的价格在公开市场购买股票。

(6)	表示永久注销公司的递延合并成本和FSKR的递延成本和预付资产以及对合并会计的资产净值的影响按市值计价FSKR的4.25%债券。

(7)	根据列报的每个期间的资产净值计算的总回报是以截至适用期末的每股资产净值加上在该期间申报的每股现金分配，然后将总额除以期初的每股资产净值计算得出的。按资产净值计算的总回报不考虑出售本公司普通股股份可能产生的任何销售佣金或费用的影响。根据表中的资产净值对总回报的历史计算不应被视为公司基于资产净值的未来总回报的表示，资产净值可能大于或小于

表中显示的回报是由于多种因素造成的，包括本公司是否有能力投资于符合其投资标准的公司、本公司收购的债务证券的应付利率、本公司的费用水平、确认已实现和未实现损益的差异和时间、本公司在其市场和总体经济状况中遇到的竞争程度。本公司有能力或无能力投资于符合其投资标准的公司、本公司收购的债务证券的应付利率、本公司的费用水平、确认已实现和未实现损益的变动和时间、本公司在其市场和总体经济状况中遇到的竞争程度。由于这些因素，以往任何时期的业绩都不应被视为未来时期业绩的指示性指标。上述总回报计算代表公司投资组合在适用期间的总回报，并不代表股东的实际回报。

(8)	根据所列各期间的市值计算的总回报是根据适用期间的市场价格变化计算的，其中包括根据本公司的DRP进行再投资的分派的影响。基于市值的总回报不考虑与出售本公司普通股相关的任何销售佣金或费用的影响。根据表中市值计算的历史总回报不应被视为本公司基于市值计算的未来总回报的表示，由于许多因素，包括本公司有能力或无能力投资于符合其投资标准的公司、本公司收购的债务证券的应付利率、本公司的费用水平、确认已实现和未实现损益的变动和时间、程度等，该总回报可能大于或低于表中所示的回报。一般经济状况和每股市值的波动。由于这些因素，以往任何时期的业绩都不应被视为未来时期业绩的指示性指标。

(9)	此计算采用适用期间内的加权平均净资产。截至2021年9月30日的9个月的比率按年率计算。截至2021年9月30日的9个月的年化比率不一定表明截至2021年12月31日的年度可能预期的比率。以下是截至2021年9月30日的9个月和截至2020年12月31日的年度的补充比率时间表：


	截至9个月 2021年9月30日 (未经审计)			年终 2020年12月31日
次级净收益奖励费用与平均净资产之比		0.76	%		—
利息支出与平均净资产之比		4.28	%		5.36	%
消费税与平均净资产之比		—			0.32	%

(10)	截至2021年9月30日的9个月的投资组合成交额不按年率计算。

(11)	单位资产覆盖率是指公司总综合资产的账面价值减去未由优先证券表示的负债和负债，与代表负债的优先证券的总额之比。

注12.收购FSKR

根据2020年合并协议，公司于2021年6月16日完成了对FSKR的收购。根据2020年合并协议，Merge Sub与FSKR合并并并入FSKR，FSKR继续作为尚存的公司和本公司的全资子公司，或首次合并，紧随FSKR与本公司合并并并入本公司，本公司继续作为尚存的公司，或与第一次合并一起，2021年合并。

根据2020年合并协议的条款，每股FSKR普通股已转换为有权获得 0.9498股本公司普通股。这一交换比率是根据截至2021年6月14日本公司和FSKR的每股收盘资产净值(即资产净值)分别为26.77美元和25.42美元确定的，以确保投资者将在FSK持有的股票的资产净值等于他们在FSKR持有的股票的资产净值。因此，该公司向前FSKR股东发行了总计约161,374,028股普通股。

2021年的合并被认为是一次免税重组。2021年的合并按照《会计准则汇编》805-50中详细规定的资产取得会计核算方法进行了核算。业务合并已完成

该公司发生了8000美元的专业费用和其他与2021年合并相关的成本。该等成本已由本公司资本化，并计入2021年合并的收购价。19美元的递延成本和预付资产被永久注销。此外，公司按市值计价FSKR的4.25%债券的公允价值，比其账面价值高出26美元。

注13.后续事件

1.650%的债券将于2024年到期债券将于2028年到期，3.125%的债券将于2028年到期

2021年10月12日，本公司与美国银行全国协会(受托人)签订了第九次补充契约(或第九次补充契约)，并于2014年7月14日与受托人或基础契约签订了第十次补充契约(或第十次补充契约)，同时签订了第九次补充契约和第十次补充契约第九期补充债券涉及该公司发行本金总额为5亿美元的2024年到期的1.650%债券，即2024年债券。第十期补充债券涉及该公司发行本金总额7.5亿美元的2028年到期的3.125%债券，即2028年债券，以及与2024年债券一起发行的债券。

2024年发行的债券将于2024年10月12日到期，2028年发行的债券将于2028年10月12日到期。债券可按契约规定的赎回价格随时或不时按公司选择权全部赎回或部分赎回。2024年发行的债券的年息率为1.650厘，2028年发行的债券的息率为3.125厘，由2022年4月12日开始，每半年派息一次，每半年派息一次，日期分别为每年的4月12日和10月12日。票据是本公司的一般无担保债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来债务，在偿付权上明确从属于票据，与本公司发行的所有现有及未来无担保无担保债务并列，实际上低于本公司任何有担保的债务(包括本公司稍后担保的无担保债务)，以及

契约包含某些契约，包括契约，要求公司遵守经修订的1940年《投资公司法》第61(A)(1)和(2)条修订的第18(A)(1)(A)条的资产覆盖范围要求，无论是否遵守这些要求，并向票据持有人和

此外，预期、相信、预期和意图等词语表示前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本季度报告(Form 10-Q)中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定因素。由于任何原因，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中暗示或表达的结果大不相同。可能导致实际结果大相径庭的因素包括：

•

经济的变化；

我们以Form 10-Q表中包含的前瞻性陈述为基础，根据我们在Form 10-Q表中季度报告的日期获得的信息。除非联邦证券法另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述的义务。建议股东参考我们可能直接向股东作出的任何额外披露，或通过我们未来可能向美国证券交易委员会提交的报告，包括Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告。本季度报告(Form 10-Q)中包含的前瞻性陈述和预测被排除在修订后的1933年证券法第27A节或证券法第21E节提供的避风港保护之外。

概述

我们于2007年12月21日根据马里兰州的一般公司法注册成立，并于2009年1月2日正式开始投资业务。我们是一家外部管理的、非多元化的封闭式管理投资公司，已选择根据1940年法案作为BDC 进行监管，并已选择接受美国联邦所得税的待遇，并打算每年获得该守则M分节下的RIC资格。

根据投资咨询协议或投资咨询协议，我们由顾问进行外部管理，并由我们的董事会(大多数董事会是独立的)监督。

我们的投资目标是创造当前收入，并在较小程度上实现长期资本增值。我们寻求通过以下方式实现我们的投资目标：

•

利用顾问管理团队的经验和专业知识；

•

采取防御性投资方式，注重长期信用表现和本金保护；

•

主要关注广泛的美国私营公司的债务投资，包括中端市场公司，我们将这些公司定义为投资时年EBITDA在2500万美元至1亿美元之间的公司；

•

主要投资于现金流为正的老牌、稳定的企业；以及

•

保持严格的投资组合监控，试图预测并先发制人，预防我们投资组合内的负面信用事件，例如投资组合公司的破产、清算、解散、重组或破产事件。

我们通过主要投资于中端市场美国公司的债务来实现我们的投资目标，重点关注通过Advisor及其附属公司的网络发起的交易。我们将直接发起定义为本公司的投资顾问、子顾问或其关联公司协商了交易的条款而不仅仅是价格的任何投资，例如，可能包括协商财务契约、到期日或利率条款。这些直接发起的交易包括参与其他发起的交易其中可能有第三方参与，或银行充当少数人持股俱乐部的中间人，或类似的交易。这些直接来源包括由我们的前投资顾问、我们的前投资副顾问或他们的关联公司发起的投资。

我们的投资组合主要包括对美国私营中端市场公司的优先担保贷款和第二留置权担保贷款的投资，其次是对美国私营公司的次级贷款和某些基于资产的融资贷款的投资。虽然我们预计我们的投资组合中不会有很大一部分由次级贷款组成，但我们可以投资的此类贷款的金额没有限制。我们可以通过二级市场交易购买贷款利息或进行其他债务投资，包括投资于优先担保债券？场外交易？作为一级市场或直接发起的投资，我们可以直接从目标公司获得投资。在与我们的债务投资相关的情况下，我们有时可能会收到认股权证或期权等股权，作为额外的对价。我们还可以购买或以其他方式获得普通股或优先股或股权相关证券形式的权益，例如可以转换或交换为普通股或其他股权或普通股或其他股权的现金价值的权利和认股权证，包括通过与财务赞助商共同投资或可能的投资重组。此外，我们投资组合的一部分可能包括公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品，包括道达尔

退货掉期和信用违约掉期。随着市场状况的发展，顾问将寻求调整我们的投资重点。根据市场情况，我们可能会增加或减少对我们投资组合公司资本结构中较低级别部分的敞口，或以其他方式进行机会性投资，例如贷款、债券或其他证券的市场价格反映的价值低于 Advisor的基本面分析所认为的担保价值。此类投资机会可能是由于市场普遍混乱、市场对特定公司或行业的误解失去了广大投资界的青睐，可能包括事件驱动型投资、锚定订单和结构性产品。

我们投资的优先担保贷款、第二留置权担保贷款和优先担保债券一般有三至七年的规定期限，我们进行的次级债务投资一般有长达十年的规定期限，但此类证券的预期平均寿命一般为三至四年。然而，我们可以投资于任何期限或期限的贷款和证券。我们的债务投资可能会被NRSRO评级，在这种情况下，我们的评级通常将低于投资级(穆迪评级低于 Za3或标普评级低于BBB-)。我们可以无限制地投资于任何评级的债务或其他证券，以及未经NRSRO评级的债务或其他证券。

收购FSKR

2021年6月16日，我们完成了2021年的合并。根据2020年合并协议，Merge Sub与FSKR合并并并入FSKR，FSKR继续作为尚存的公司及本公司的全资附属公司，或首次合并，紧随其后，FSKR与本公司合并并入本公司，而本公司继续作为尚存的公司。根据2020年合并协议的条款，(I)FSKR每股已发行普通股转换为获得0.9498股本公司普通股的权利。这一交换比率是根据本公司和FSKR截至2021年6月14日的每股收盘资产净值(即资产净值)分别为26.77美元和25.42美元确定的，以确保投资者将拥有的FSK股票的资产净值等于他们在FSKR持有的股票的资产净值。因此，公司向前FSKR股东发行了总计约161,374,028股普通股。在2021年合并完成后，我们签订了投资咨询协议，取代了之前的投资咨询协议。

收入

衡量我们财务业绩的主要指标是经营净资产的净增长，包括净投资收入、投资净已实现损益、净外币已实现损益、投资未实现净升值或净折旧以及净未实现外币损益。净投资收入是我们的利息、股息、手续费和其他投资收入与我们的运营和其他费用之间的差额。投资净已实现损益是指处置有价证券投资的收益与其摊销成本之间的差额，包括这些外币计价投资交易的相应外币已实现损益。外币净已实现损益是指可归因于外币波动的已实现损益部分。投资未实现净增值或净贬值是我们投资组合公允价值的净变化，包括这些外币计价投资各自的未实现外币损益。外币未实现净损益是指因外币波动的影响而导致的应收账款或应计项目价值的净变化。

我们主要以债务投资利息收入的形式产生收入。此外，我们还以非经常性承诺费、结算费、创建费、构造费或勤勉费、监控费、提供管理援助的费用、咨询费、预付费和绩效费用等形式产生收入。我们还可以通过我们持有的股权或其他证券的股息和其他分配的形式产生收入。

费用

我们的主要运营费用包括根据投资咨询协议和行政协议支付的管理费和激励费以及其他费用，融资安排和其他债务产生的利息支出，以及我们运营所需的其他费用。管理和奖励费用补偿顾问在确定、评估、谈判、执行、监控和服务我们的投资方面所做的工作。

顾问负责监督我们的日常工作业务，包括提供总账会计、基金会计、法律服务、投资者关系、某些政府和监管事务活动以及其他行政服务。该顾问还执行或监督我们公司运营和所需行政服务的绩效，包括负责我们需要维护的财务记录以及为我们的股东准备报告和提交给美国证券交易委员会的报告。此外，顾问帮助我们计算资产净值，监督准备工作

根据管理协议，我们向顾问报销执行与我们的管理和运营相关的服务所需的费用，包括代表顾问向我们提供行政服务的FS Investments和KKR Credit的某些人员的薪酬和相关费用的可分摊部分。吾等将不少于每季度向Advisor偿还其履行其义务及根据管理协议提供人员及设施所招致的所有成本及开支。顾问根据总资产、收入、时间分配和/或其他合理指标等因素向我们分配此类服务的成本。我们的董事会审查决定如何将费用分配给我们所采用的方法以及建议在我们和顾问的某些关联公司之间分配管理费用。然后，我们的董事会根据此类服务的广度、深度和质量与我们从已知的第三方服务提供商获得类似服务的估计成本进行比较，评估此类报销分配给我们的费用是否合理。此外，我们的董事会还会考虑是否有任何第三方服务提供商能够以同等的成本和质量提供所有此类服务。最后，我们的董事会将支付给顾问的此类服务的总金额(占我们净资产的百分比)与其他可比BDC报告的相同比率进行了比较。

我们承担我们运营和交易的所有其他费用，包括顾问在为我们和顾问支付的行政人员提供服务时发生的所有其他费用，只要他们不是顾问或其任何附属公司的控制人，受投资咨询协议和管理协议中包括的限制的限制。

此外，我们还与道富银行和信托公司签订了合同，提供各种会计和行政服务，包括但不限于准备供顾问审查的初步财务信息、编制和监控费用预算、维护会计和公司账簿和记录、加工贸易我们提供的信息以及就RIC合规性进行测试。

新冠肺炎发展

新冠肺炎疫情的迅速蔓延及其对美国和全球经济的相关影响已经并可能继续对我们投资组合中的一些公司的业务运营产生负面影响。目前，我们无法完全预测新冠肺炎对我们的业务或我们投资组合公司的业务的持续影响、持续时间或规模，或者它将在多大程度上对我们投资组合公司的运营业绩或我们自己的运营业绩或财务状况产生负面影响。我们预计，在可预见的未来，我们投资组合中的某些公司可能会继续经历经济困境，如果遭受长期的经济困境，可能会严重限制业务运营。这些发展可能会导致我们的投资价值缩水。

新冠肺炎已经对我们的投资收益产生了不利影响，我们预计这种不利影响可能还会持续一段时间。这些不利影响可能需要我们重组某些投资，这可能导致我们的投资收入进一步减少或投资减值。此外，资本市场的中断导致某些市场领域流动性不足。这些市场混乱和流动性不足可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。新冠肺炎造成的不利经济状况预计也会增加我们的融资成本，并限制我们进入资本市场的机会。这些事件限制了我们的投资来源，可能会在不久的将来持续，并对我们的经营业绩产生实质性的负面影响。

我们将继续密切关注新冠肺炎疫情对我们的业务以及我们投资组合公司业务的影响。由于目前尚不能了解新冠肺炎疫情的全部影响，因此我们无法估计新冠肺炎对我们未来财务状况、运营业绩或现金流的影响。然而，我们确实预计，这可能会继续对我们的业务和我们投资组合中某些公司的财务状况产生负面影响。


	截至2021年9月30日的三个月										截至2021年9月30日的9个月
按资产类别划分的新投资活动 ⁽¹⁾	购买		百分比			销售和还款		百分比			购买		百分比			销售和还款		百分比
优先担保贷款--第一留置权	$	2,495		90	%	$	1,102		61	%	$	8,091		69	%	$	2,244		60	%
优先担保贷款--第二留置权		129		5	%		306		17	%		1,339		11	%		653		18	%
其他高级担保债务		—		—			47		3	%		95		1	%		52		1	%
次级债		—		—			5		0	%		25		0	%		98		3	%
基于资产的金融		92		3	%		69		4	%		1,174		10	%		293		8	%
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司		—		—			—		—			587		5	%		—		—
股权/其他		65		2	%		277		15	%		444		4	%		380		10	%

总计	$	2,781		100	%	$	1,806		100	%	$	11,755		100	%	$	3,720		100	%

(1)	截至2021年9月30日的9个月的购买和新投资包括在收购的投资，与2021年合并相关的成本为7227美元。

下表汇总了截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们按成本和公允价值计算的投资组合的构成：


	2021年9月30日(未经审计)							2020年12月31日
	摊销成本⁽¹⁾		公平价值		百分比投资组合的			摊销成本⁽¹⁾		公平价值		百分比投资组合的
优先担保贷款--第一留置权	$	9,531	$	9,689		61.2	%	$	3,597	$	3,449		50.9	%
优先担保贷款--第二留置权		1,635		1,669		10.6	%		1,035		880		13.0	%
其他高级担保债务		147		136		0.9	%		127		86		1.3	%
次级债		167		93		0.6	%		243		171		2.5	%
基于资产的金融		1,946		1,999		12.6	%		1,025		951		14.0	%
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司		1,397		1,399		8.8	%		810		713		10.5	%
股权/其他		901		839		5.3	%		616		530		7.8	%

总计	$	15,724	$	15,824		100.0	%	$	7,453	$	6,780		100.0	%

(1)	摊销成本是指根据投资溢价摊销和/或增加的折扣(视情况而定)调整的原始成本。


	9月30日， 2021	十二月三十一日， 2020
投资组合公司的数量	190	164
浮动利率债务投资百分比(基于公允价值)⁽¹⁾⁽²⁾	69.2%	63.5%
固定利率债务投资百分比(基于公允价值)⁽¹⁾⁽²⁾	9.3%	9.0%
其他创收投资的百分比(以公允价值为基础)⁽³⁾	13.4%	16.9%
%非收益性投资(基于公允价值)⁽²⁾	4.4%	8.1%
非应计投资的百分比(基于公允价值)	3.7%	2.5%
应计债务投资的加权平均年收益率⁽²⁾⁽⁴⁾	9.1%	8.8%
所有债务投资的加权平均年收益率⁽⁵⁾	8.5%	7.9%

(1)	？债务投资是指支付或预期支付规定利率、规定股息率或其他类似规定回报的投资。

(2)	不包括非权责发生状态的投资。

(3)	？其他创收投资是指在持续的基础上向公司支付或预期支付利息、股息或其他收入，但没有规定的利率、规定的股息率或其他类似的规定回报的投资。

(4)	应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项应计债务投资的规定的年利率、股息率或其他类似的规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及在必要时应计的任何部分收入(如有必要)，再加上(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)每项应计债务投资的总摊销成本；(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销额；除以(Ii)每项应计债务投资的总摊销成本。

(5)	所有债务投资的加权平均年收益率的计算公式为：(A)每项债务投资的规定的年利率、股息率或其他类似的规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及在必要时应计的任何部分收入，截至适用报告期末期末的总和，加上(B)每项债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)每项债务投资的总摊销成本，该成本包括在适用的报告期末；(B)每项债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)包括在适用报告期末的债务投资的总摊余成本。

截至2021年9月30日的9个月，我们基于资产净值的总回报率为15.87%，基于市值的总回报率为44.74%。截至2020年12月31日止年度，我们以资产净值计算的总回报率为(9.69%)，以市值计算的总回报率为(19.73%)。有关按资产净值计算总回报及按市值计算总回报的资料，请参阅本公司未经审核综合财务报表附注11所载表格的附注7及8 。

直接来源

下表提供了截至2021年9月30日和2020年12月31日有关我们的直接来源的某些精选信息：


投资组合中持有的所有直接来源的特征	9月30日， 2021	十二月三十一日， 2020
投资组合公司的数量	158	135
非应计投资的百分比(基于公允价值)	3.5%	2.6%
直接发起的总成本	$14,858.6	$7,048.4
直接来源公允价值总额	$15,019.1	$6,447.3
总投资的百分比，按公允价值计算	94.9%	95.1%
应计债务投资的加权平均年收益率⁽¹⁾	9.0%	8.7%
所有债务的加权平均年收益率投资⁽²⁾	8.4%	7.8%

(1)	应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项应计债务投资的规定的年利率、股息率或其他类似的规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及在必要时应计的任何部分收入(如有必要)，再加上(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)每项应计债务投资的总摊销成本；(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销额；除以(Ii)每项应计债务投资的总摊销成本。不包括非应计项目的债务投资。

(2)	所有债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项债务投资的声明年利率、股息率或其他类似声明回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及在必要时应计的任何部分收入，截至适用报告期结束时，加上(B)每项债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)包括在报告期末的债务投资的总摊销成本。

按行业分类的投资组合构成

下表按行业分类介绍了投资，并按公允价值列举了截至2021年9月30日和2020年12月31日这些行业的投资组合总资产的百分比：


	2021年9月30日 (未经审计)					2020年12月31日
行业分类	公平价值		百分比投资组合			公平价值		百分比投资组合
汽车及零部件	$	168		1.1	%	$	104		1.5	%
银行		14		0.1	%		14		0.2	%
资本品		2,244		14.2	%		799		11.8	%
商业及专业服务		1,569		9.9	%		564		8.3	%
耐用消费品和服装		756		4.8	%		385		5.7	%
消费者服务		263		1.7	%		145		2.1	%
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司		1,399		8.8	%		713		10.5	%
多元化的金融机构		691		4.4	%		467		6.9	%
能量		234		1.5	%		107		1.6	%
食品与主食零售业		277		1.7	%		221		3.3	%
食品、饮料和烟草		282		1.8	%		106		1.6	%
医疗设备和服务		1,663		10.5	%		604		8.9	%
家居用品和个人用品		283		1.8	%		190		2.8	%
保险		724		4.6	%		208		3.1	%
材料		215		1.3	%		147		2.2	%
媒体与娱乐		533		3.4	%		36		0.5	%
制药、生物技术和生命科学		243		1.5	%		34		0.5	%
房地产		790		5.0	%		555		8.2	%
零售		211		1.3	%		344		5.1	%
软件及服务		2,728		17.2	%		770		11.3	%
技术硬件与设备		49		0.3	%		15		0.2	%
电信服务		162		1.0	%		71		1.0	%
交通运输		326		2.1	%		181		2.7	%

总计	$	15,824		100.0	%	$	6,780		100.0	%

投资组合资产质量

除了各种风险管理和监控工具外，Advisor还使用投资评级系统来表征和监控我们投资组合中每项投资的预期回报水平。 Advisor使用从1到4的投资评级等级。以下是与每个投资评级相关的条件说明：


投资额定值		摘要说明
1		执行投资-通常按照计划执行，不担心投资组合公司的业绩或满足公约要求的能力。

2		执行投资不需要同时偿还利息和我们的成本，但公司最近在该行业的表现或趋势需要更密切的监控。

3		表现不佳的投资弥补了一些可能的利息或股息损失，但仍期待着正的投资回报。

4		表现不佳的投资引发了对本金或利息可回收性的担忧。


	截至9月30日的三个月，										截至9月30日的9个月，
	2021					2020					2021					2020
	金额		百分比占总数的百分比收入			金额		百分比占总数的百分比收入			金额		百分比占总数的百分比收入			金额		百分比占总数的百分比收入
利息收入	$	239		66.4	%	$	98		66.7	%	$	442		61.6	%	$	341		71.6	%
实物支付利息收入		35		9.7	%		17		11.6	%		70		9.8	%		48		10.1	%
手续费收入		31		8.6	%		3		2.0	%		65		9.1	%		21		4.4	%
股息收入		55		15.3	%		29		19.7	%		140		19.5	%		66		13.9	%

总投资收益⁽¹⁾	$	360		100.0	%	$	147		100.0	%	$	717		100.0	%	$	476		100.0	%

(1)	这些收入包括301美元和128美元的现金收入，以及59美元和19美元的现金收入截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月与增加折扣和PIK利息相关的非现金部分，分别代表截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月赚取的613美元和420美元现金收入，以及与增加折扣和PIK利息相关的非现金部分104美元和56美元。与此类非现金收入相关的现金流在确认此类收入后的若干报告期或年度内可能不会出现。

我们获得的利息收入水平通常与创收投资的余额乘以投资的加权平均收益率有关。手续费收入基于交易，通常包括修改费和同意费、预付费、结构费和其他费用非经常性费用。因此，手续费收入通常取决于新的直接发起投资以及现有投资组合公司发生的导致此类费用的事件。

与截至2020年9月30日的三个月和九个月相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的利息和手续费收入增加，主要可以归因于2021年合并带来的资产增加。

与截至2020年9月30日的三个月和九个月相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的手续费收入增加，这主要归因于与本期投资和还款活动增加相关的结构性费用和预付款费用。

与截至2020年9月30日的三个月相比，截至2021年9月30日的三个月的股息收入增加，主要归因于我们对Credit Opportunities Partners JV，LLC的投资股息增加。与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月的股息收入增加，这主要归因于我们对Credit Opportunities Partners JV，LLC和a在截至2021年9月30日的9个月内，从我们的一项股权投资中获得 20美元的一次性股息。


	截至三个月9月30日，						截至9个月9月30日，
	2021			2020			2021			2020
营业费用与平均净资产的比率		2.26	%		2.38	%		6.85	%		6.93	%
减免奖励费用与平均净资产的比率 ⁽¹⁾		(0.19	)%		—	%		(0.30	)%		—	%

净营业费用与平均净资产之比		2.07	%		2.38	%		6.55	%		6.93	%
净激励费和利息支出占平均净资产的比率⁽¹⁾		1.17	%		1.38	%		3.78	%		3.98	%

净营业费用(不包括某些费用)与平均净资产的比率		0.90	%		1.00	%		2.77	%		2.95	%

(1)	可以对比率数据进行四舍五入，以重新计算净运营费用与平均净资产的期末比率，或不包括某些费用的净运营费用与平均净资产的期末比率。

激励费和利息费用等可能会根据投资组合业绩、我们融资安排下未偿还金额的变化以及基准利率(如 LIBOR)等因素，增加或降低我们相对于比较期间的费用比率。

净投资收益

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，我们的净投资收入分别为201美元(每股0.71美元)和78美元(每股0.63美元) 。与截至2020年9月30日的三个月相比，截至2021年9月30日的三个月的净投资收益有所增加，这主要归因于截至2021年9月30日的三个月的投资收益增加(如上所述)。

在截至2021年和2020年9月30日的9个月里，我们的净投资收入分别为395美元(每股2.11美元)和253美元(每股2.03美元)。与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月的净投资收益有所增加，这主要归因于如上所述截至2021年9月30日的9个月的投资收益增加。

(1)	在截至2021年9月30日的三个月中，我们出售了投资并收到了867美元和939美元的本金偿还，在截至2020年9月30日的三个月中分别收到了189美元和133美元的本金偿还。在截至2021年9月30日的9个月中，我们出售了投资，并收到了2,420美元的本金偿还，在截至2020年9月30日的9个月中，我们分别出售了1,032美元和674美元。

未实现升值(折旧)净变化

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，我们的投资未实现升值(折旧)和外币未实现收益(亏损)的净变化如下：


	截至三个月9月30日，						截至9个月9月30日，
	2021			2020			2021		2020
投资未实现增值(折旧)净变化	$	(142	)	$	356		$	784	$	(396	)
外币远期合约未实现升值(贬值)净变化		5			(1	)		8		1
外币未实现损益净变动		10			(14	)		28		2

未实现升值(折旧)净变化总额	$	(127	)	$	341		$	820	$	(393	)

截至2021年9月30日的三个月内，未实现升值(折旧)的净变化主要是由出售我们的一个股权头寸推动的。在截至2021年9月30日的9个月中，未实现升值(折旧)的净变化主要是由于与2021年合并相关的合并会计导致的628美元的升值，以及一家投资组合公司在本季度的强劲表现。

运营净资产净增加(减少)

在截至2021年9月30日的三个月里，运营导致的净资产净增长为270美元(每股0.95美元)，而截至2020年9月30日的三个月，运营导致的净资产净增长为210美元(每股1.70美元)。

截至2021年9月30日的9个月，运营导致的净资产净增加为1,334美元(每股7.13美元) ，而截至2020年9月30日的9个月，运营导致的净资产净减少为548美元(每股4.40美元)。

？本运营结果部分应与上面的新冠肺炎开发一起阅读。

财务状况、流动性与资本来源

概述

截至2021年9月30日，我们或我们的全资融资子公司在托管账户中持有241美元的现金和外币，根据我们的融资安排，我们有1,921美元的借款，受借款基数和其他限制的限制。截至2021年9月30日，我们还持有广泛的银团投资和机会主义投资，我们认为这些投资可以出售以创造额外的流动性。截至2021年9月30日，我们有无资金支持的债务投资，无资金支持的承诺总额为1,313.7美元，无资金支持的股权/其他承诺为511.3美元，信用机会合作伙伴合资公司的无资金支持承诺为350.2美元。我们保持充足的手头现金、可用借款和流动证券，以便在需要时为此类资金不足的承诺提供资金。

目前，我们主要通过手续费、利息和从投资中赚取的股息以及本金偿还和出售投资所得的现金流来产生现金。为了提高我们的回报，我们还在市场条件允许的情况下，由顾问自行决定使用杠杆，但在任何情况下，使用的杠杆都不会超过1940年法案允许的最高额度。在2019年6月14日之前，根据1940年法案，我们被允许借款，根据1940年法案计算，我们的资产覆盖率在借款后至少为 200%。自2019年6月15日起，我们适用于高级证券的资产覆盖要求从200%降至150%。截至2021年9月30日，我们发行的高级证券的未偿还总额为85亿美元。截至2021年9月30日，我们的资产覆盖率为191%。请参见？ —融资安排。

在投资于投资组合公司的证券之前，我们将从我们的投资中赚取的手续费、利息和股息以及本金偿还和销售所得的现金主要投资于现金、现金等价物，包括货币市场基金、美国政府证券、回购协议和自投资之日起一年或更短时间内到期的高质量债务工具，这与我们当选BDC 和我们被选为RIC征税是一致的。

？本《财务状况、流动性和资本资源》一节应与？新冠肺炎发展如上所示。

融资安排

下表列出了截至2021年9月30日我们未完成的融资安排的汇总信息：


	截至2021年9月30日 (未经审计)
布置	安排类型	费率	金额杰出的			金额可用		到期日
漫步者信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+2.25%⁽¹⁾	$	140		$	60		2024年11月22日
伯霍姆大宗经纪设施⁽²⁾⁽⁸⁾	大宗经纪设施	L+1.25%⁽¹⁾		—			—		2022年3月28日
CCT东京融资信贷安排⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75% – 2.00%⁽¹⁾⁽³⁾		240			60		2024年6月2日
达比溪信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+1.95%⁽¹⁾		250			—		2024年2月26日
邓拉普信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+2.00%⁽¹⁾		470			30		2024年2月26日
朱尼亚塔河信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+2.50%–2.75%⁽¹⁾		640			—		2022年7月15日 2023年4月11日
Meadowbrook Run信用贷款机制⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	L+2.25%⁽¹⁾		300			—		2024年11月22日
优先担保循环信贷安排⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75%–2.00%⁽¹⁾⁽⁴⁾		2,429	⁽⁵⁾		1,771		2025年12月23日
2022年到期的4.750厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	4.75%		450			—		2022年5月15日
2022年到期的5.000厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	5.00%		245			—		2022年6月28日
2024年到期的4.625厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	4.63%		400			—		2024年7月15日
2025年到期的4.125厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	4.13%		470			—		2025年2月1日
2025年到期的4.250厘债券⁽⁶⁾⁽⁸⁾	无担保票据	4.25%		475			—		2025年2月14日
2025年到期的8.625厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	8.63%		250			—		2025年5月15日
2026年到期的3.400厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	3.40%		1,000			—		2026年1月15日
2027年到期的2.625厘债券⁽⁶⁾	无担保票据	2.63%		400			—		2027年1月15日
CLO-1备注⁽²⁾⁽⁷⁾	抵押贷款债券	L+1.85%– 3.01%⁽¹⁾		352			—		2031年1月15日

总计			$	8,511		$	1,921

(1)	伦敦银行间同业拆借利率(Libor)的下限为0%。

(2)	该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)	与伦敦银行同业拆借利率的利差是根据贷款项下的未偿还金额确定的。

(4)	与伦敦银行同业拆借利率的利差是参考借款基础价值与公司某些未偿债务总额的比率来确定的。

(5)	金额包括欧元、加元、英镑和澳元借款。截至2021年9月30日，欧元余额236欧元已按1.00欧元至1.16美元的汇率兑换成美元，以反映总额

未偿还金额(美元)。截至2021年9月30日，CAD4的未偿还加元余额已按CAD1.00至0.79美元的汇率转换为美元，以反映未偿还的美元总额。截至2021年9月30日，GB 98的未偿还英镑余额已按GB 1.00至1.35美元的汇率转换为美元，以反映以美元美元计算的未偿还总额。截至2021年9月30日，未偿还的澳元余额118澳元已按1.00澳元至0.72美元的汇率兑换成美元，以反映未偿还的美元总额。

(6)	截至2021年9月30日，4.750%票据、5.000%票据、4.625%票据、 4.125%票据、4.250%票据、8.625%票据、3.400%票据和2.625%票据的公允价值分别约为460美元、245美元、432美元、502美元、502美元、280美元、1,045美元和401美元。这些估值被视为公允价值层次中的二级估值。

(7)	截至2021年9月30日，有281.4美元的A-1R 类票据的未偿还利率为L+1.85%，20.5亿美元的A-2R类票据的未偿还利率为L+2.25%，32.4亿美元的B-1R类票据的未偿还利率为L+2.60%，以及17.4亿美元的B-2R类票据的未偿还利率为3.011%。

(8)	截至2021年6月16日，由于2021年合并的完成，本公司承担了FSKR在票据、信贷融资项下的所有义务，FSKR的全资特殊目的融资子公司成为本公司的全资特殊目的融资子公司。

有关我们的融资安排的更多信息，请参阅本文中包含的未经审计的合并财务报表的附注9。

RIC的现状和分布

我们已选择根据《守则》M分节作为RIC征税。为了有资格享受RIC税收待遇，除其他事项外，我们必须在每个纳税年度分配至少等于我们投资公司应纳税所得额的90% ，而不考虑对已支付分配的任何扣除。只要在纳税年度结束后第十个月的第十五日或该纳税年度(包括延期)纳税申报到期日之前申报分配，在本纳税年度后12个月内支付的分配可以结转到上一纳税年度，以确定该纳税年度支付的分配。我们打算在每个纳税年度向我们的股东进行足够的分配，以获得并保持我们的RIC纳税地位。我们还须对某些未分配收入缴纳4%的不可抵扣的联邦消费税，除非我们及时向股东分配通常至少等于(1)该日历年度普通净收入的98%(考虑到某些延期和选择)，(2)资本收益净收入的98.2%，即资本收益超过资本损失的部分，或资本收益净收入的总和(经某些普通亏损调整)的金额，否则我们必须缴纳4%的不可抵扣的联邦消费税，除非我们及时向股东分配至少等于(1)该日历年普通净收入的98%(考虑到某些延期和选择)，(2)资本利得净收入的98.2%，即资本利得超过资本损失的部分，或资本利得净收入(经某些普通亏损调整)之和包括(1)截至该历年10月31日的一年期间，以及(3)前几年未分配且未缴纳美国联邦所得税的任何普通净收入和资本利得净收入。我们在任何日历年的10月、11月或12月申报的任何分配，在该月的指定日期支付给登记在册的股东，并在下一个日历年的1月实际支付，将被视为已由我们支付，并已由我们的股东收到。, 在宣布分发的日历年的12月31日。我们不能保证我们将取得允许我们支付任何现金分配的结果。如果我们发行优先证券，如果这样做会导致我们无法维持1940法案规定的资产覆盖率，或者如果分发受到我们任何借款条款的限制，我们将被禁止进行分发。

在适用法律限制和董事会全权决定的情况下，我们打算按季度授权、申报和支付定期的现金分配。我们将使用记录和申报日期计算每个股东在该期间的具体分派金额，每个股东的分派将从向该股东发行普通股的日期开始累计。有时，我们还可以根据董事会的决定，以现金或普通股的形式支付特别中期分派。

在某些时期，我们的分配可能会超过我们的收入。因此，我们进行的部分分配可能代表资本回报。资本回报通常是股东投资的回报，而不是从我们的投资活动中获得的收益或收益的回报。每年，我们都会向我们的股东邮寄一份1099-DIV表格中的声明，说明分发的来源。在截至2021年9月30日或2020年9月30日的9个月内支付的分配中，没有任何部分代表资本返还。

我们打算继续从合法可供分配的资产中以现金形式进行定期分配，但根据DRP以普通股形式获得分配的股东除外。然而，根据该计划再投资的任何分配仍将对美国股东征税。

我们的财务报表是根据公认会计准则编制的，这要求我们做出估计和假设，即会影响财务报表日期的资产和负债报告金额以及报告期内报告的收入和费用金额。管理层利用现有信息，包括我们过去的历史、行业标准和当前经济环境等因素，形成估计和判断，并充分考虑重要性。实际结果可能与这些估计不同。此外，其他公司可能使用不同的估计，这可能会影响我们的运营结果与类似业务公司的可比性。了解我们的会计政策以及我们在应用这些政策时使用管理判断和估计的程度对于理解我们的财务报表是不可或缺的。我们在合并财务报表中的附注2.重要会计政策摘要中描述了我们最重要的会计政策。关键的会计政策是那些需要应用管理层最困难、最主观或最复杂的判断的政策，通常是因为需要对本质上不确定且可能在后续期间发生变化的事项的影响做出估计。我们会持续评估我们的政策所要求的关键会计估计和判断，并根据不断变化的情况进行必要的更新。我们已经确定我们的会计政策之一，组合投资的估值，特别是第三级投资的估值是至关重要的，因为它涉及到对高度复杂和内在不确定事项的重大判断和假设。, 使用合理的不同的估计和假设可能会对我们报告的运营结果或财务状况产生实质性影响。在执行我们的运营计划时，我们将在未来财务报表的附注中描述除以下讨论的政策之外的其他关键会计政策。

证券组合投资的价值评估

我们每季度确定投资组合的资产净值。证券按本公司董事会诚意确定的公允价值进行估值。根据这一决定，顾问向我们的董事会提供基于相关投入的投资组合公司估值，包括但不限于指示性交易商报价、类似证券的价值、最近投资组合公司的财务报表和预测，以及由独立第三方估值服务机构编制的估值。

会计准则编码主题820，公允价值计量与披露，或ASC主题820，由财务会计准则委员会发布，澄清了公允价值的定义，并要求公司将其关于公允价值使用的披露扩大到

在初始确认后计量中期和年度的资产和负债。ASC主题820将公允价值定义为在测量日期从出售资产或在市场参与者之间有序交易中转移负债而支付的价格。ASC主题820还建立了一个三级公允价值层次结构，该层次结构对计量公允价值时使用的输入进行了优先排序。这些级别包括：级别1，定义为可观察的输入，如活跃市场的报价；级别2，包括输入，如活跃市场中类似证券的报价，以及在市场活动很少或没有活动的情况下，相同证券的报价；以及级别3，定义为不可观察的输入，其市场数据很少或没有，因此需要一个实体制定自己的假设。

对于没有现成市场报价的投资，我们每个季度都会进行多步骤估值，如下所述：

•

我们的季度公允估值流程首先由Advisor向我们的独立第三方估值服务提供商提供有关每个投资组合公司或投资的财务和运营信息(br})；

•

我们的独立第三方估值服务提供商审核此信息以及其他公共和私人信息，并向顾问提供每个投资组合公司或投资的估值范围；

•

然后，顾问讨论独立的第三方评估服务提供商的评估范围，向董事会评估委员会或评估委员会提供每项投资的评估建议以及支持材料；

•

然后与估价委员会讨论初步估价；

•

我们的评估委员会与我们的独立第三方评估服务提供商一起审查初步评估和顾问，并在适用的情况下补充初步评估，以反映评估委员会提供的任何意见；

•

评估完成后，我们的评估委员会建议我们的董事会批准评估委员会确定的公允评估；以及

•

我们的董事会根据各种统计和其他因素(包括顾问、估值委员会和我们的独立第三方估值服务提供商的意见和建议)讨论估值，并真诚地确定我们投资组合中每项此类投资的公允价值。

公允价值的确定涉及主观判断和估计。因此，我们合并财务报表的附注提及有关该等估值的可能影响及该等估值的任何变化对我们的合并财务报表可能产生的影响的不确定性。在确定公允价值时，我们的董事会可以使用任何经批准的独立第三方定价或估值服务。然而，我们的董事会不需要根据任何单一来源提供的估值来确定公允价值，并可以使用任何相关数据，包括从顾问或任何经批准的独立第三方估值或定价服务机构获得的信息，这些信息是我们的董事会认为在这种情况下在确定公允价值时是可靠的。以下是顾问、任何经批准的独立第三方评估服务机构和我们的董事会在确定我们投资的公允价值时可能考虑的因素的说明。

固定收益投资(如贷款和债务证券)的估值取决于多个因素，包括同类证券的现行利率、未来利率的预期波动、赎回特征、看跌期权特征和债务的其他相关条款。对于没有现成市场价格的投资，我们可能会将这些因素纳入贴现现金流模型，以得出公允价值。可能会考虑的其他因素包括借款人充分偿还债务的能力、借款人相对于其未偿债务面值的公平市场价值以及为我们的债务投资提供担保的抵押品的质量。

对于可转换债务证券，公允价值通常近似于债务的公允价值加上以转换价格购买标的证券(即债务可能转换为的证券)的期权的公允价值。为了对这样的期权进行估值，可以使用标准期权定价模型。

我们在没有流动性公开市场的投资组合公司中的股权以公允价值估值。我们的董事会在确定公允价值时，可能会考虑各种因素，如EBITDA的倍数、现金流、净收入、收入，在有限的情况下，也会考虑账面价值或清算价值。所有这些因素可能会根据投资组合公司的具体情况或我们的实际投资状况进行调整。例如，对EBITDA的调整可能会考虑对以前所有者的补偿或收购、资本重组、重组或其他相关项目。

在确定公允价值时，顾问、任何经批准的独立第三方估值服务机构和我们的董事会还可以考虑非公开并购统计数据、由于流动性不足和其他因素而折现的公开交易倍数、第三方对投资组合公司的投资所隐含的估值或行业惯例。顾问、任何经批准的独立第三方估值服务公司和我们的董事会也可能会考虑投资组合公司的规模和范围及其具体的优势和劣势，并可能在适当的情况下应用折扣或溢价，原因是投资组合公司的财务风险更高(或更低)和/或投资组合公司的规模比可比公司小，以及我们的董事会在咨询顾问和任何批准的独立第三方评估服务(如果适用)后可能认为与评估公允价值相关的其他因素。一般来说，我们在上市公司的股权价值是根据最近的公开市场收盘价计算的，这些股票的市场报价很容易获得。带有一定销售限制的投资组合证券的估值通常低于该证券的公开市场价值。

当吾等以象征性或无额外成本收取与债务证券投资有关的认股权证或其他股本证券时，投资的成本基准将在债务证券与在发起时收到的任何此等认股权证或其他股本证券之间分配。我们的董事会随后对这些权证或其他股权证券按其公允价值进行估值。

我们投资的公允价值是由我们的董事会真诚地决定的。我们的董事会负责根据我们的估值政策和一贯应用的估值过程，以公允价值对我们的投资组合进行估值。我们的董事会已经授权日常工作我们有责任向顾问执行我们的估值政策，并已授权顾问使用经我们董事会批准的独立第三方估值和定价服务。评估委员会负责监督顾问对评估过程的实施。

有关我们金融工具公允价值的更多信息，请参阅本文中包含的未经审计的综合财务报表的附注8。

合并会计

2021年6月16日，我们完成了2021年的合并。根据2020年合并协议，Merge Sub与FSKR合并并并入FSKR，FSKR 继续作为尚存公司并作为本公司的全资附属公司，或第一次合并，紧接着FSKR与本公司合并并并入本公司，而本公司继续作为尚存公司。2021年的合并被认为是免税重组。

2021年的合并是按照会计准则修订805-50中详细规定的资产购置会计方法核算的。企业合并相关问题。本公司于 2021年合并所支付代价的公允价值按收购日期的相对公允价值分配予收购的资产及承担的负债，并无产生商誉。

有关2021年合并的更多信息，请参阅本公司未经审计的财务报表附注12。

合同义务

我们已与顾问签订了项协议，为我们提供投资咨询和行政服务。根据投资咨询协议支付的投资咨询服务费用等于(A)基于我们的总资产(不包括现金和现金等价物)的每周平均价值的年度基础管理费和(B)基于我们的业绩的奖励费用。顾问将报销代表我们发生的行政费用。有关这些协议的讨论，以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月期间根据这些协议应计的费用和开支金额，请参阅本文中包含的未经审计的合并财务报表的附注4。


		按期到期付款
	到期日⁽¹⁾	总计		少于1年		1-3 年份		3-5 年份		多过5年
漫步者信贷安排⁽²⁾	2024年11月22日	$	140		—		—	$	140		—
伯霍姆大宗经纪设施⁽³⁾	2022年3月28日		—		—		—		—		—
CCT东京融资信贷安排⁽⁴⁾	2024年6月2日	$	240		—	$	240		—		—
达比溪信贷安排⁽⁵⁾	2024年2月26日	$	250		—	$	250		—		—
邓拉普信贷安排⁽⁶⁾	2024年2月26日	$	470		—	$	470		—		—
朱尼亚塔河信贷安排⁽⁷⁾	2022年7月15日至2023年4月11日	$	640	$	640		—		—		—
Meadowbrook Run信用贷款机制⁽⁸⁾	2024年11月22日	$	300		—		—	$	300		—
优先担保循环信贷贷款⁽⁹⁾	2025年12月23日	$	2,429		—		—	$	2,429		—
2022年到期的4.750厘债券	2022年5月15日	$	450	$	450		—		—		—
2022年到期的5.000厘债券	2022年6月28日	$	245	$	245		—		—		—
2024年到期的4.625厘债券	2024年7月15日	$	400		—	$	400		—		—
2025年到期的4.125厘债券	2025年2月1日	$	470		—		—	$	470		—
2025年到期的4.250厘债券	2025年2月14日	$	475		—		—	$	475		—
2025年到期的8.625厘债券	2025年5月15日	$	250		—		—	$	250		—
2026年到期的3.400厘债券	2026年1月15日	$	1,000		—		—	$	1,000		—
2027年到期的2.625厘债券	2027年1月15日	$	400		—		—		—	$	400
CLO-1备注	2031年1月15日	$	352		—		—		—	$	352

(1)	融资安排下的未偿还金额将于到期日到期，所有应计和未付利息将于到期日到期并支付。

(2)	截至2021年9月30日，漫步者信贷机制下仍有60美元未使用。

(3)	截至2021年9月30日，伯霍姆大宗经纪基金项下仍有0美元未使用。

(4)	截至2021年9月30日，CCT东京融资信贷机制下仍有60美元未使用。

(5)	截至2021年9月30日，达比溪信贷安排下仍有0美元未使用。

(6)	截至2021年9月30日，邓拉普信贷安排下仍有30美元未使用。

(7)	截至2021年9月30日，朱尼亚塔河信贷机制下仍有0美元未使用。

(8)	截至2021年9月30日，Meadowbrook Run信用贷款机制下仍有0美元未使用。

(9)

截至2021年9月30日，高级担保循环信贷机制下仍有1771美元未使用。金额包括欧元、加元、英镑和澳元借款。截至2021年9月30日，欧元余额236欧元已按1.00欧元至1.16美元的汇率兑换成美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2021年9月30日，CAD4的未偿还加元余额已按1.00至0.79加元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2021年9月30日，GB 98的英镑余额已兑换成美元，汇率为GB 1.00至1.35美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2021年9月30日，澳元余额 118澳元已兑换成美元，汇率为1.00澳元至0.72美元，以反映以美元计算的未偿还总额。

表外安排

我们目前没有表外安排，包括大宗商品定价的任何风险管理或其他对冲做法。

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露。

利率风险

我们受制于金融市场风险，包括利率变化。截至2021年9月30日，我们的投资组合投资(基于公允价值)中，69.2%是支付浮动利率的债务投资，9.3%是支付固定利率的债务投资，13.4%是其他创收投资，4.4%是非创收投资，其余3.7%是非权责发生状态的投资。一般利率水平的上升预计会导致适用于我们持有的任何浮动利率投资的利率上升，并导致我们持有的任何固定利率投资的价值下降。然而，我们的许多可变利率投资都提供了利率下限，这可能

100

在基准利率超过阈值之前，防止我们的利息收入增加。鉴于我们的大部分投资可能是可变利率投资，超过此门槛的利率提高将使我们更容易达到或超过适用于收入的附属奖励费用的门槛费率，并可能导致我们的净投资收入大幅增加，以及就我们增加的奖励前费用净投资收入向顾问支付的奖励费用金额。2020年，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)和其他央行已经降低了某些利率，以应对新冠肺炎疫情和市场状况。长期降低利率可能会减少我们的净投资收益。

根据漫步者信贷融资、CCT东京融资信贷融资、Darby Creek信贷融资、邓拉普信贷融资、Juniata River信贷融资、Meadowbrook Run信贷融资、高级担保循环信贷融资和CLO-1票据的条款，我们以基准利率为基础的浮动利率借款。根据管理4.750%票据、5.000%票据、4.625%票据、4.125%票据、4.250%票据、8.625%票据、3.400%票据和2.625%票据的契约，我们按固定利率向该等票据持有人支付利息。如果我们或我们的任何子公司目前或未来达成的任何信贷安排或其他融资安排是基于浮动利率，我们将受到与市场利率变化相关的风险的影响。我们或我们的任何子公司签订的任何当前或未来的信贷安排或其他融资安排都是基于浮动利率的，我们将受到与市场利率变化相关的风险的影响。在利率上升的期间，当我们或我们的子公司有此类未偿债务或有效的融资安排时，我们的利息支出将增加，这可能会减少我们的净投资收入，特别是在我们持有固定利率投资的情况下。

下表显示了在12个月内利率变化对我们的利息收入、利息支出和净利息收入的影响，假设我们的投资组合的构成不变，包括我们投资的应计状态，以及我们截至2021年9月30日生效的融资安排(美元金额以百万计)：


利率调整基点	增加(减少)在利息方面收入⁽¹⁾			增加(减少)在利息方面费用			增加(减少)净利息收入			百分比净额变动利息收入
下跌13个基点	$	(1	)	$	(6	)	$	5			0.5	%
没有变化		—			—			—			—
上涨100个基点		30			48			(18	)		(1.8	)%
上涨300个基点		251			145			106			10.5	%
上涨500个基点		472			242			230			22.7	%

(1)	假设投资组合公司在未来12个月内不会违约或提前还款。

我们预计我们的长期投资将主要通过股权和债务融资。如果被认为是审慎的，我们可能会使用利率风险管理技术以努力将我们对利率波动的风险敞口降至最低。在1940年法案允许的范围内，这些技术可能包括各种利率对冲活动。利率变化或套期保值交易导致的不利发展可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月内，我们没有从事利率对冲活动。

外币风险

我们可能会不时进行以外币计价的投资，这些投资受每项投资的外币与美元之间汇率变动的影响，这可能会影响未来的公允价值和现金流，以及换算为美元的金额，以便纳入我们的合并财务报表。

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下表显示了在所有其他估值假设保持不变的情况下，外币汇率立即出现10%的不利变化(即美元走强)将对截至2021年9月30日我们以外币计价的投资的公允价值的影响。此外，下表还列出了我们以外币计价的投资的面值，以及截至2021年9月30日为对冲外国风险而实施的以本币计价的外币远期合约的名义金额{br


	以外币计价的投资截至2021年9月30日								经济套期保值截至2021年9月30日
	成本输入本地货币		成本美元		公平价值		公平中的缩减截止日期的价值 2021年9月30日如果10%的人反对 Exchange中的更改费率⁽¹⁾		网络外来货币树篱金额(单位：本地货币		网络外来货币对冲金额(以美国为单位) 美元
澳元	A$	118.7	$	85.8	$	87.8	$	8.8	A$	3.0	$	2.2
英镑，英镑	£	94.9		127.8		135.0		13.5	£	19.6		26.4
加元	$	11.5		9.1		10.0		1.0	$	8.7		6.8
欧元	€	440.7		510.2		359.9		36.0	€	19.9		23.3
冰岛克朗	伊斯克	1,292.1		9.9		10.3		1.0	伊斯克	—		—
挪威克朗	诺克	383.8		43.9		52.4		5.2	诺克	59.1		6.7
瑞典克朗	塞克	725.3		82.8		72.1		7.2	塞克	1,203.4		137.3

总计			$	869.5	$	727.5	$	72.7			$	202.7

(1)	不包括任何外币套期保值的影响(如果有的话)。

如上表所示，我们不时使用衍生工具，包括外币远期合约和交叉货币掉期，以管理外币汇率波动的影响。此外，我们还可以通过我们的高级担保循环信贷工具借入外币，该工具为外币与美元之间的汇率变化提供了一种天然对冲，并降低了我们对汇率差异的风险敞口。我们通常是这些与我们的国际投资头寸相关的外币的净接受者，因此，我们以外币计价的投资(在一定程度上没有对冲)受益于美元走弱，并受到美元走强的不利影响。

截至2021年9月30日，我们的外币远期合约的合同净额总计202.7美元，所有这些都与我们的外币计价债务投资的套期保值有关。截至2021年9月30日，在我们的高级担保循环信贷安排下，我们有236澳元、CAD4、GB 98和澳元118澳元的未偿还借款。

此外，我们可能存在投资组合估值方面的风险。见项目2.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析关键会计政策评估有价证券投资。

第四项。

控制和程序。

信息披露控制和程序的评估

根据交易法第13a-15(B)条的要求，我们在监督下，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的参与下，对截至2021年9月30日我们的披露控制和程序的设计和运行的有效性进行了评估。

基于上述，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序有效，可以为我们履行披露义务提供合理保证。

财务报告内部控制的变化

在截至2021年9月30日的三个月期间，我们对财务报告的内部控制(根据《外汇法案》第13a-15(F)或15d-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

102

我们目前没有受到任何重大法律程序的影响，据我们所知，也没有任何重大法律程序威胁到我们。在正常业务过程中，我们可能会不时参与某些法律诉讼，包括与执行我们与投资组合公司签订的合同项下的权利有关的诉讼。虽然任何法律程序的结果都无法确切预测，但我们预计这些程序不会对我们的财务状况或运营结果产生重大不利影响。

第1A项。

风险因素。

除本表格季度报告中列出的其他信息外在10-Q表格中，您应该仔细考虑在1A项下出现的风险因素。我们最新的10-K年度报告中的风险因素。我们最新的Form 10-K年度报告中包含的风险因素与我们截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度报告中补充的Form 10-Q季度报告中包含的风险因素没有实质性变化。

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用。

2020年11月，公司董事会批准了一项股票回购计划，该计划在2021年合并或2021年9月股票回购计划完成后于2021年9月生效。根据2021年9月的股票回购计划，该公司被允许以低于当时每股资产净值的价格在公开市场回购最多100美元的已发行普通股。任何股份回购的时间、方式、价格和金额由本公司根据对经济和市场状况的评估、本公司的股价、适用的法律和法规要求以及其他因素确定。2021年9月的股票回购计划预计自生效之日起一年内有效，除非延期，或直至本公司董事会批准的总回购金额已支出，或该计划根据其条款以其他方式终止。2021年9月的股票回购计划不要求本公司回购任何具体数量的股票，本公司不能向股东保证将根据该计划回购任何股票。2021年9月的股票回购计划可随时暂停、延长、修改或终止。

在截至2021年9月30日的9个月内，公司根据2021年9月股票回购计划回购了53,374股普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为22.32美元(总计1美元)。在2021年10月1日至2021年10月31日期间，本公司根据 2021年9月股票回购计划，以每股平均价格22.65美元(包括支付的佣金)(总计2美元)回购了92,410股普通股。

正如之前披露的，Advisor所有者的某些关联公司承诺向一个350美元的投资工具或关联买家承诺100美元，该投资工具或关联买家可能会不时投资于公司的股票。2021年9月，该投资工具根据规则与第三方经纪人签订了书面交易计划10b5-1和规则10b-18 根据交易法或附属买方计划颁布，以便根据该计划的条款和条件购买我们普通股的股票。附属购买者计划允许购买价值不超过美元的普通股，但须受其中规定的限制。

在截至2021年9月30日的9个月内，附属买家计划购买了53.57万股普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为22.32美元(总计12美元)。在2021年10月1日至 2021年10月31日期间，附属买家计划购买了680,819股普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为22.47美元(总计15美元)。

下表提供了规则所定义的由公司或任何关联买家或其代表购买我们普通股的相关信息10B-18(A)(3)在截至2021年9月30日的季度期间根据交换法颁布。下表中的美元金额和相关的注释以百万为单位显示，但股票和每股金额除外。

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期间	总数的股份购得		平均价格付费单位分享⁽¹⁾		总人数以下列方式购买的股份公开的一部分已宣布的计划或节目⁽²⁾		最大数量 (或近似美元价值)的还没有到5月份的股票在以下条件下购买计划或节目
2021年7月1日至2021年7月31日		—	$	—		—	$	—
2021年8月1日至2021年8月31日		—		—		—		—
2021年9月1日至2021年9月30日		589,074		22.32		589,074	$	187

		589,074	$	22.32		589,074

(1)	金额包括已支付的佣金。

(2)	包括根据2021年9月股票回购计划和附属购买者计划的金额。

第三项。

高级证券违约。

不适用。

第四项。

煤矿安全信息披露。

不适用。

第五项。

其他信息。

不适用。

第6项

陈列品


2.1		FS投资公司、IC Acquisition，Inc.、Corporation Capital Trust，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC之间的合并协议和计划，日期为2018年7月22日。(通过引用本公司附件2.1并入本公司’的当前表单报告 8-K提交日期为 7月 23, 2018.)

2.2		协议和合并计划，日期为2020年11月23日，由FS KKR Capital Corp.、FS KKR Capital Corp.II、Rocky Merge Sub，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC签署。(通过引用本公司附件2.1并入本公司’于11月提交的最新Form 8-K报告 24, 2020.)

2.3		协议和合并计划，日期为2019年5月31日，由FS投资公司II、公司资本信托II、FS投资公司III、FS投资公司IV、NT Acquisition 1，Inc.、NT Acquisition 2，Inc.、NT Acquisition 3，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC签署。(通过引用附件2.1合并于FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K已于6月提交 3, 2019.)

3.1		FS投资公司修订和重述第二条。(以引用方式并入附件 3.1到公司’的当前表单报告 8-K提交日期为4月 16, 2014.)

3.2		金融服务投资公司修订章程。 (参照本公司附件3.1合并’的当前表单报告 8-K已于12月提交 3, 2018.)

3.3		金融服务投资公司修订章程。 (参照本公司附件3.1合并’的当前表单报告 8-K已于12月提交 19, 2018.)

3.4		FS KKR Capital Corp.修订条款 (参照本公司附件3.1合并’的当前表单报告 8-K已于6月提交 15, 2020.)

3.5		FS KKR Capital Corp.修订条款 (参照本公司附件3.2合并’的当前表单报告 8-K已于6月提交 15, 2020.)

3.6		第三次修订和重新修订了FS KKR Capital Corp.的章程。 (参照本公司附件3.1合并’的当前表单报告 8-K已于11月提交 24, 2020.)

4.1		分销再投资计划，自2014年6月2日起生效。 (参照本公司附件4.1合并’的当前表单报告 8-K已于5月提交 23, 2014.)

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4.2		契约，日期为2014年7月14日，由本公司和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人，由本公司和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间签署。(通过引用本公司的附件4.2并入’S Form的季度报告 10-Q截至6月底的季度报告2014年8月30日提交 14, 2014.)

4.3		第三补充契约，日期为2015年4月30日，与公司和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间2022年到期的4.750%票据有关。(通过引用本公司的附件4.1并入本公司’的当前表单报告 8-K提交日期为4月 30, 2015.)

4.4		票面利率为4.750%的债券，2022年到期。 (作为附件4.3第三补充契约附件A)(参照本公司附件4.1注册成立’的当前表单报告 8-K提交日期为4月 30, 2015.)

4.5		第四次补充契约，日期为2019年7月15日，与公司和作为受托人的美国银行全国协会之间2024年到期的4.625%票据有关。(通过引用本公司的附件4.1并入本公司’的当前表单报告 8-K已于7月提交 15, 2019.)

4.6		票面利率为4.625%的债券，2024年到期。(作为附件A包含在附件4.5中，作为第四个补充契约的附件A)(通过引用本公司的附件4.1并入本公司’的当前表单报告 8-K已于7月提交 15, 2019.)

4.7		第五次补充契约，日期为2019年11月20日，与公司和作为受托人的美国银行全国协会之间2025年到期的4.125%票据有关。(通过引用本公司的附件4.1并入本公司’的当前表单报告 8-K已于11月提交 20, 2019.)

4.8		票面利率为4.125%的债券，2025年到期。(作为第五次补充契约的附件A包含在附件4.7中)(通过参考公司当前报告的附件4.1注册成立Form 8-K于2019年11月20日提交。)

4.9		第六次补充契约，日期为2020年4月30日，与公司和美国银行全国协会作为受托人将于2025年到期的8.625%票据有关。 (参照向公司备案的附件4.9合并’S Form的季度报告 10-Q截至3月份的季度报告 2020年5月31日提交 6, 2020.)

4.10		票面利率为8.625%的债券，2025年到期。 (作为附件4.9中第六个补充契约的附件A)(参照向公司备案的附件4.9注册成立’S Form的季度报告 10-Q截至3月份的季度报告2020年5月31日提交 6, 2020.)

4.11		第七次补充契约，日期为2020年12月10日，与公司和美国银行全国协会作为受托人将于2026年到期的3.400%票据有关。 (参照向公司备案的附件4.1合并’的当前表单报告 8-K已于12月提交 10, 2020.)

4.12		票面利率为3.400%的债券，2026年到期。 (作为附件4.11所列第七补充契约附件A)(参照向公司备案的附件4.1注册成立’的当前表单报告 8-K已于12月提交 10, 2020.)

4.13		契约，日期为2017年6月28日，由纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)和企业资本信托公司(Corporate Capital Trust，Inc.)之间签订。(通过引用附件4.1并入Corporation Capital Trust Inc.’的当前报告表单 8-K已归档在七月 5, 2017.)

4.14		票面利率为5.00%的债券，2022年到期。 (作为附件4.13中的附件A包括在内)(通过引用附件4.1注册为Corporation Capital Trust Inc.’的当前报告表格 8-K已归档在七月 5, 2017.)

4.15		契约，日期为2020年2月14日，由FS KKR Capital Corp.II和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人，由FS KKR Capital Corp.II和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间签署(通过引用附件4.1并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告8-K于2月3日提交 14, 2020.)

105


4.16		第一补充契约，日期为2020年2月14日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.II和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间2025年到期的4.250%债券有关(通过引用附件4.2并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 2月提交的8-K文件 14, 2020.)

4.17		第二次补充契约，日期为2021年6月16日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间2025年到期的4.250%债券有关(通过引用附件4.3并入注册人’的当前表单报告8-K于6月提交 16, 2021.)

4.18		2025年到期的4.250%票据表格(作为本合同附件A至本合同附件4.17)(通过引用附件4.2并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告2月提交的8-K文件 14, 2020.)

4.19		第八次补充契约，日期为2021年6月17日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间2027年到期的2.625%债券有关(通过引用附件4.1并入注册人’的当前表单报告8-K于6月提交 17, 2021.)

4.20		2027年到期的2.625%票据格式(作为本合同附件A至本合同附件4.19)(通过引用附件4.1将并入注册人’的当前表单报告8-K于6月提交 17, 2021.)

4.21		第九次补充契约，日期为2021年10月12日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间2024年到期的1.650%债券有关(通过引用附件4.1并入注册人’的当前表单报告10月提交的8-K 13, 2021.)

4.22		2024年到期的1.650%票据表格(作为本合同附件4.21的附件A)(通过引用附件4.1将并入注册人’的当前表单报告10月提交的8-K 13, 2021.)

4.23		第十次补充契约，日期为2021年10月12日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间2028年到期的3.125%债券有关(通过引用附件4.3并入注册人’的当前表单报告10月提交的8-K 13, 2021.)

4.24		2028年到期的3.125%票据格式(作为本合同附件A至附件4.23)(通过引用附件4.3将并入注册人’的当前表单报告10月提交的8-K 13, 2021.)

10.1		由FS KKR Capital Corp.和FS/KKR Advisor，LLC修订和重新签署的投资咨询协议，日期为2021年6月16日 16。(通过引用附件10.1并入注册人’的当前表单报告 8-K已于6月提交 16, 2021.)

10.2		管理协议，日期为2018年4月9日，由FS投资公司和FS/KKR Advisor，LLC签署。(通过引用附件10.2并入注册人’的当前表单报告 8-K提交日期为4月 9, 2018.)

10.3		托管协议，日期为2011年11月14日，由本公司与道富银行及信托公司签署。(通过引用向本公司提交的附件10.9合并’S Form的季度报告 10-Q截至9月底的季度2011年11月30日提交的申请 14, 2011.)

10.4		修订和重新签署了贷款和担保协议，日期为2019年3月4日，由Locust Street Funding LLC、贷款人摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)和富国银行(Wells Fargo Bank)全国协会之间签署。 (参照本公司附件10.1合并’的当前表单报告 8-K已于3月提交 8, 2019.)

10.5		修订和重新签署的高级担保循环信贷协议，日期为2019年11月7日，由本公司、FS Investment Corporation II和FS Investment Corporation III作为借款人，摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作为行政代理，ING Capital LLC作为抵押品代理，以及贷款人、文件代理、联合账簿管理人和联合牵头安排人一方签署。(参照本公司附件10.1合并’ 表单上的当前报告 8-K已于11月提交 13, 2019.)

106


10.6		法国巴黎银行(BNP Paribas)、荷兰国际集团资本有限责任公司(ING Capital LLC)、本公司、FS KKR Capital Corp.II和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)之间的承诺增加函，日期为2020年3月3日。 (参照向公司备案的附件10.6合并’S Form的季度报告 10-Q截至3月份的季度报告 2020年5月31日提交 6, 2020.)

10.7†		修正案编号 1修订并重新签署的高级担保循环信贷协议，日期为2020年5月5日，由本公司、作为行政代理的FS KKR Capital Corp.II、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、作为抵押品代理的荷兰国际集团资本有限责任公司(ING Capital LLC)及其贷款方签署。 (参照向公司备案的附件10.7合并’S Form的季度报告 10-Q截至3月份的季度报告 2020年5月31日提交 6, 2020.)

10.8		第二次修订和重新签署的高级担保循环信贷协议，日期为2020年12月23日，由本公司和FS KKR Capital Corp.II作为借款人，摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作为行政代理，ING Capital LLC作为抵押品代理，以及贷款人、文件代理、联合簿记管理人和联合牵头安排人方签署。(参照本公司附件10.2合并’的当前表单报告 8-K已于12月提交 30, 2020.)

10.9*†		第二次修订和重新签署的高级担保循环信贷协议的第1号修正案，日期为2021年9月27日，由本公司(包括FS KKR Capital Corp.II合并后的继任者)作为借款人，摩根大通银行(北卡罗来纳州)作为行政代理。

10.10		CCT Tokyo Funding LLC、Corporate Capital Trust，Inc.和三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)之间的贷款和服务协议，日期为2015年12月2日 2。 (通过引用附录10.42注册为Corporation Capital Trust，Inc.’有关表格的年报 10-K已于3月提交 21, 2016.)

10.11		贷款和服务协议第一修正案，日期为2017年9月20日，由CCT Tokyo Funding LLC、Corporate Capital Trust，Inc.和三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)共同签署。 (通过引用附件10.3注册为Corporation Capital Trust，Inc.’S Form的季度报告 10-Q已于11月提交 9, 2017.)

10.12		贷款和服务协议第二修正案，日期为2017年11月28日，由CCT Tokyo Funding LLC、Corporate Capital Trust，Inc.和三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)签署。 (通过引用附件10.1注册为Corporation Capital Trust Inc.’的当前表单报告 8-K已于11月提交 28, 2017.)

10.13		贷款和服务协议第四修正案，日期为2018年11月30日，由CCT Tokyo Funding LLC、Corporate Capital Trust，Inc.和三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)签署。(参照本公司附件10.18合并’有关表格的年报 10-K已于2月提交 28, 2019.)

10.14		贷款和服务协议第五修正案，日期为2019年12月2日，由CCT Tokyo Funding LLC、本公司和三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)签署。(参照本公司附件10.1合并’的当前表单报告 8-K已于12月提交 5, 2019.)

10.15		贷款和服务协议第六修正案，日期为2020年12月1日，由CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.和三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)签署。(参照本公司附件10.1合并’的当前表单报告8-K于12月提交 2, 2020.)

10.16		契约，日期为2019年6月25日，由FS KKR MM CLO 1 LLC和美国银行全国协会(US Bank National Association)共同签署。(参照本公司附件10.1合并’的当前表单报告 8-K已于7月提交 1, 2019.)

10.17		由FS KKR MM CLO 1 LLC和美国银行全国协会修订和重新签署，日期为2020年12月22日。(参照本公司附件10.1合并’的当前表单报告8-K于12月提交 30, 2020.)

107


10.18		贷款融资和服务协议，日期为2014年2月20日，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及其他贷款人和贷款机构不时方签订。(通过引用附件10.5并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K提交日期为 2月 25, 2014.)

10.19		修正案编号 1签订于2015年1月12日的贷款融资和服务协议，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及不时与之相关的其他贷款人和贷款人代理方签订。(通过引用附件10.27并入FS KKR Capital Corp.II’有关表格的年报 10-K于年3月提交 25, 2016.)

10.20		修正案编号 2签订于2015年2月3日的贷款融资和服务协议，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及其他贷款人和贷款机构不时方签订。(通过引用附件10.28并入FS KKR Capital Corp.II’有关表格的年报 10-K于年3月提交 25, 2016.)

10.21		修正案编号 3签订于2015年5月7日的贷款融资和服务协议，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及其他贷款人和贷款机构不时方签订。(通过引用附件10.29并入FS KKR Capital Corp.II’有关表格的年报 10-K于年3月提交 25, 2016.)

10.22		修正案编号 4签署日期为2015年10月8日的贷款融资和服务协议，由Darby Creek LLC作为借款人、德意志银行纽约分行作为行政代理、富国银行全国协会(Wells Fargo Bank)作为抵押品代理和抵押品托管人以及其他贷款人和贷款机构不时签订。(通过引用附件10.30并入FS KKR Capital Corp.II’有关表格的年报 10-K于年3月提交 25, 2016.)

10.23		修正案编号 6签署日期为2016年8月19日的贷款融资和服务协议，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及不时与之相关的其他贷款人和贷款人代理。(通过引用附件10.1并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K提交日期为 8月 22, 2016.)

10.24		修正案编号 7签署日期为2019年2月15日的贷款融资和服务协议，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及不时与之相关的其他贷款人和贷款人代理。(通过引用附件10.16并入FS KKR Capital Corp.II’S Form的季度报告 10-K于年3月提交 19, 2019.)

10.25		综合修正案，日期为2019年2月20日，在Darby Creek LLC作为借款人，Deutsche Bank AG纽约分行作为贷款代理，每个贷款方，每个代理方，以及富国银行(Wells Fargo Bank)作为抵押品代理和抵押品托管人之间。(通过引用附件10.1将合并到FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K已于2月提交 25, 2019.)

10.26*		贷款融资和服务协议第九修正案，日期为2021年10月8日，借款人Darby Creek LLC，贷款代理德意志银行纽约分行，全国协会富国银行(Wells Fargo Bank)作为抵押品代理和抵押品托管人。

10.27		修订和重新签署的贷款和担保协议，日期为2019年3月13日，由Juniata River LLC作为借款人、摩根大通银行全国协会(JPMorgan Chase Bank，National Association)作为行政代理、贷款人一方，以及富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)作为抵押品管理人、抵押品代理和证券中介。(通过引用附件10.20并入FS KKR Capital Corp.II’S Form的季度报告 10-K于年3月提交 19, 2019.)

108


10.28		修订和重新签署的贷款协议第一修正案，日期为2019年10月11日，Juniata River LLC，JPMorgan Chase Bank，National Association，作为贷款人和行政代理，Wells Fargo Bank，National Association，作为抵押品代理，抵押品管理人和证券中介，以及FS Investment Corporation II，作为投资管理人。(通过引用附件10.1并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K提交日期为 10月 15, 2019.)

10.29		第二次修订和重新签署的贷款和担保协议，日期为2020年9月11日，由Juniata River LLC担任借款人，摩根大通银行全国协会作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理、抵押品管理人和证券中介，以及贷款人方(通过引用附件10.1并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K提交日期为 9月 17, 2020.)

10.30		截至2019年7月10日的信贷协议，德国城镇融资有限责任公司(Germantown Funding LLC)、高盛美国银行(Goldman Sachs Bank USA)作为贷款人、唯一牵头安排人、行政代理和计算代理，以及富国银行(Wells Fargo Bank)作为抵押品代理和抵押品管理人。(通过引用附件10.1将合并至FS Investment Corporation III’的当前表单报告 8-K已于7月提交 16, 2019).

10.31		信贷协议第1号修正案，日期为2019年12月13日，在Germantown Funding LLC中，作为借款人，FS Investment Corporation III作为股权所有者和投资管理人，高盛美国银行(Goldman Sachs Bank USA)作为唯一牵头安排人、唯一贷款人和行政代理，以及富国银行(Wells Fargo Bank，National Association) 作为抵押品管理人和抵押品代理。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’ 表单上的当前报告 8-K已于12月提交 17, 2019).

10.32		贷款融资和服务协议，日期为2014年12月2日，由Dunlap Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及其他贷款人和贷款人代理不时与其时间方签订。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’S当前报告日期：表格 8-K已归档在12月 8, 2014).

10.33		修正案编号 1签订贷款融资和服务协议，日期为2015年2月24日，由Dunlap Funding LLC(作为借款人)和Deutsche Bank AG纽约分行(作为行政代理)签订。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’的当前报告表单 8-K已归档3月1日 2, 2015).

10.34		修正案编号 2签订贷款融资和服务协议，日期为2015年3月24日，由Dunlap Funding LLC(作为借款人)和Deutsche Bank AG纽约分行(作为行政代理)签订。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’的当前报告表单 8-K已归档3月1日 26, 2015).

10.35		修正案编号 3签订贷款融资和服务协议，日期为2015年8月25日，由Dunlap Funding LLC(作为借款人)和Deutsche Bank AG纽约分行(作为行政代理)签订。(通过引用附件10.29并入FS投资公司III’有关表格的年报 10-K已于3月提交 11, 2016).

10.36		修正案编号 4签订贷款融资和服务协议，日期为2015年9月22日，由Dunlap Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’的当前报告表格 8-K 已归档在九月 24, 2015).

10.37		修正案编号 5签订贷款融资和服务协议，日期为2015年10月8日，由Dunlap Funding LLC(作为借款人)和Deutsche Bank AG纽约分行(作为行政代理)签订。(通过引用附件10.31并入FS投资公司III’的年报表单 10-K为截至12月的财政年度2015年3月31日提交 11, 2016).

109


10.38		修正案编号 7签订贷款融资和服务协议，日期为2017年1月12日，由Dunlap Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，每个贷款方，以及富国银行全国协会(Wells Fargo Bank，National Association)作为抵押品代理和抵押品托管人。(通过引用并入FS投资公司III的附件10.1’S当前报告日期：表格 8-K已归档在1月1日 19, 2017).

10.39		修正案编号 8签订贷款融资和服务协议，日期为2017年4月5日，由Dunlap Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，每个贷款方，以及富国银行全国协会(Wells Fargo Bank)作为抵押品代理和抵押品托管人。 (通过引用附件10.37并入FS投资公司III’的季度报告表格 10-Q 用于截至3月份的季度2017年5月31日提交 10, 2017).

10.40		修正案编号 9签订贷款融资和服务协议，日期为2018年3月12日，由Dunlap Funding LLC(作为借款人)、德意志银行纽约分行(作为贷款机构代理(以前的行政代理))和Wells Fargo，National Association(作为抵押品代理和抵押品托管人)签订。 (通过引用附件10.1并入FS投资公司III’S当前报告日期：表格 8-K已归档3月1日 15, 2018).

10.41		修正案编号 10签订截至2018年6月20日的贷款融资和服务协议，邓拉普融资有限责任公司作为借款人，德意志银行纽约分行作为融资代理(以前的行政代理)，其每个贷款方，每个代理方，以及富国银行，国家协会，作为抵押品代理和抵押品托管人。(通过引用附件10.48并入FS投资公司III’S季度报告年表格 10-Q已于8月提交 14, 2018).

10.42		豁免、转让及修订编号 11签订截至2018年9月17日的贷款融资和服务协议，邓拉普融资有限责任公司作为借款人，德意志银行纽约分行作为融资代理(以前的行政代理)，其每个贷款方，每个代理方，以及富国银行，国家协会，作为抵押品代理和抵押品托管人。(通过引用附件10.46并入FS投资公司III’S季度报告年表格 10-Q已于11月提交 14, 2018).

10.43		修正案编号 12签订截至2018年12月21日的贷款融资和服务协议，邓拉普融资有限责任公司作为借款人，德意志银行纽约分行作为贷款机构代理，其每个贷款方，每个代理方，以及富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人。(通过引用附件10.43将合并至FS Investment Corporation III’的年报表格 10-K于年3月提交 19, 2019).

10.44*		截至2021年10月8日的贷款融资和服务协议第13号修正案，由Dunlap Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为融资代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人。

10.45		综合修正案，日期为2019年2月19日，邓拉普基金有限责任公司作为借款人，德意志银行纽约分行作为贷款代理，其每个贷款方，每个代理方，以及富国银行，全国协会，作为抵押品代理和抵押品托管人。(引用附件10.1至FS并入第三投资公司’的当前表单报告 8-K提交日期为 2月 25, 2019).

10.46		第二次修订和重新签署的贷款和安全协议，日期为2019年3月4日，由Jefferson Square Funding LLC作为借款人、摩根大通银行全国协会(JPMorgan Chase Bank，National Association)作为行政代理、贷款人一方，以及富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)作为抵押品管理人、抵押品代理和证券中介方。(通过引用附件10.49并入FS投资公司III’S年报年表格 10-K已于3月提交 19, 2019).

110


10.47		承诺融资协议，日期为2014年10月17日，由Burholme Funding LLC和BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自身并作为BNPP实体的代理签署。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’S当前报告日期：表格 8-K已归档在十月 23, 2014).

10.48		美国PB协议，日期为2014年10月17日，由Burholme Funding LLC和BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己并作为BNPP实体的代理签署。(通过引用FS表10.2并入第三投资公司’的当前报告表格 8-K已归档 10月 23, 2014).

10.49		特别托管和质押协议，日期为2014年10月17日，由Burholme Funding LLC、法国巴黎银行大宗经纪公司(BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.)和道富银行和信托公司(State Street Bank And Trust Company)作为托管人。(通过引用附件10.3并入FS投资公司III’的当前表单报告 8-K已于10月提交 23, 2014).

10.50		BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.(代表自己并作为BNPP实体的代理)与Burholme Funding LLC之间的承诺融资协议(日期为2015年3月11日 11日)的第一修正案协议(日期为 17)。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’的当前报告表格 8-K已归档3月1日 13, 2015).

10.51		法国巴黎银行优质经纪公司(BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.)代表自己，作为BNPP实体和Burholme Funding LLC的代理，于2014年10月17日签署的承诺融资协议的第二次修订协议，日期为2015年10月21日。(通过引用附件10.21并入FS投资公司III’的年度报告表格 10-K已归档3月1日 11, 2016).

10.52		BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己并作为BNPP实体和Burholme Funding LLC的代理签订的承诺融资协议(日期为2014年10月17日)的第三次修订协议(日期为2016年3月16日 )。(通过引用附件10.23并入FS投资公司III’S季度报告于表格 10-Q为截至9月底的季度2016年11月30日提交 14, 2016).

10.53		BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己并作为BNPP实体和Burholme Funding LLC的代理签署的承诺融资协议(日期为2014年10月17日)的第四修正案协议(日期为2016年8月29日 )。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’的当前报告表格 8-K已归档在九月 2, 2016).

10.54		BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己并作为BNPP实体和Burholme Funding LLC的代理签署的承诺融资协议(日期为2014年10月17日)的第五次修订协议(日期为2016年11月15日 )。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’的当前报告在……上面表格 8-K已归档在11月 21, 2016).

10.55		BNP Paribas Prime Brokerage International，Ltd.与Burholme Funding LLC之间日期为2014年10月17日的承诺融资协议的第六次修订协议，日期为2018年5月29日。(通过引用附件10.34并入注册人’S Form的季度报告 10-Q已于8月提交 14, 2018).

10.56		法国巴黎银行大宗经纪国际有限公司与Burholme Funding LLC之间日期为2014年10月17日的承诺融资协议的第七次修订协议，日期为2019年6月12日。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’的当前表单报告8-K 已于6月提交 17, 2019).

10.57		承诺融资协议，日期为2017年3月1日，由Broomall Funding LLC和法国巴黎银行大宗经纪国际有限公司(BNP Paribas Prime Brokerage International，Ltd.)签署，自2017年3月1日起生效。(以引用方式并入附件 10.1至FS投资公司IV’的当前表单报告 8-K已于2月提交 15, 2017).

111


10.58		美国PB协议，日期为2017年3月1日，由Broomall Funding LLC和法国巴黎银行大宗经纪国际有限公司(BNP Paribas Prime Brokerage International，Ltd.)代表自身并作为BNPP实体的代理签署。 (通过引用FS投资公司IV的附件10.2合并’的当前表单报告 8-K 于2月提交 15, 2017).

10.59		法国巴黎银行大宗经纪国际有限公司与Broomall Funding LLC于2017年3月1日签署的承诺融资协议的第一修正案协议，日期为2018年5月29日。(通过引用附件10.32并入FS投资公司IV’S Form的季度报告 10-Q已于8月提交 14, 2018).

10.60		截至2018年12月31日的法国巴黎银行大宗经纪国际有限公司与Broomall Funding LLC之间日期为2017年3月1日的承诺融资协议的第二次修订协议。(以引用方式并入附件 10.28致FS投资公司IV’有关表格的年报 10-K已于3月提交 18, 2019).

10.61		贷款和担保协议，日期为2019年11月22日，由Ambler Funding LLC作为借款人，Ally Bank作为行政代理和安排人，Wells Fargo Bank，N.A.作为抵押品管理人和抵押品托管人，以及不时作为贷款人的贷款人签订。(通过引用并入展览表10.1至FS投资公司IV’的当前表单报告 8-K提交日期为 11月 26, 2019).

10.62		贷款和服务协议，日期为2019年11月22日，由Meadowbrook Run LLC签署，借款人为借款人，摩根士丹利高级融资有限公司为行政代理，富国银行，N.A.为抵押品代理、账户银行和抵押品托管人，贷款人为不时的贷款人。 (以引用方式并入附件10.1至FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K提交日期为 11月 29, 2019).

10.63		贷款和服务协议第一修正案和交易文件综合修正案，日期为2020年3月3日，由Meadowbrook Run LLC担任借款人，摩根士丹利高级融资有限公司作为贷款人和行政代理，FS KKR Capital Corp.II作为服务商。(通过引用附件10.49 合并至FS KKR Capital Corp.II’S Form的季度报告 10-Q已于5月提交 12, 2020.)

10.64		贷款和服务协议第二修正案，日期为2020年6月16日，由Meadowbrook Run LLC担任借款人，FS KKR Capital Corp.II作为服务机构，摩根士丹利银行作为贷款人，摩根士丹利高级融资有限公司作为行政代理(通过引用附件10.50并入FS KKR Capital Corp.II’S Form的季度报告 10-Q已于8月提交 10, 2020).

10.65		ISDA 2002主协议及其附表和该附表的信贷支持附件，日期分别为2016年1月19日，由切尔滕纳姆基金有限责任公司和北卡罗来纳州花旗银行签署。(以引用方式并入附件10.1至FS投资公司IV’ 表单上的当前报告 8-K已于1月提交 22, 2016).

10.66		修订和重新定义了截至2017年9月5日的信贷支持附件第13段，由切尔滕纳姆融资有限责任公司和北卡罗来纳州花旗银行之间进行。(参照生效后修正案第(6)号附件(K)(6)合并。9至FS投资公司IV’表单上的S注册声明 N-2(档号： 333-204239)提交日期为 10月 18, 2017).

10.67		切尔滕纳姆基金有限责任公司和北卡罗来纳州花旗银行之间的第十三份修订和重新签署的确认函协议，日期为2019年12月19日。(以引用方式并入附件10.1至FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K已于12月提交 26, 2019).

10.68		截至2019年6月28日，切尔滕纳姆基金有限责任公司与北卡罗来纳州花旗银行之间修订和重述的ISDA 2002主协议的附表。(以引用方式并入附件10.2至FS投资公司IV’的当前表单报告 8-K已于7月提交 5, 2019).

112


10.69		由FS Investment Corporation IV提供的担保，日期为2016年1月19日，收款人为北卡罗来纳州花旗银行(Citibank，N.A.)。(以引用方式并入附件 10.4至FS投资公司IV’S电流关于表格的报告 8-K已于1月提交 22, 2016).

31.1*		依据以下规定核证行政总裁修订后的1934年“证券交易法”第13a-14条。

31.2*		依据以下规定认证首席财务官修订后的1934年“证券交易法”第13a-14条。

32.1*		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第63章第1350节对首席执行官和首席财务官的认证。

谨此提交。

†	依据项目601(A)(5)根据S-K规定，某些展品和时间表已被省略。注册人在此同意应要求补充提供美国证券交易委员会的任何遗漏附件的副本。

113


FS KKR Capital Corp.

由以下人员提供：		/s/Michael C. 福尔曼
		迈克尔·C·福尔曼首席执行官 (首席行政主任)

由以下人员提供：		/s/Steven 礼来公司
		史蒂文·礼来首席财务官 (首席财务官)

由以下人员提供：		/s/威廉戈贝尔
		威廉·戈贝尔首席会计官

114


马里兰州		26-1630040
(法团注册状态)		(国际税务局雇主识别号码)

劳斯大道201号宾夕法尼亚州费城		19112
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)


		未实现净收益(亏损)
		截至9个月 9月30日，
衍生工具	语句位置	2021		2020
外币远期合约	外币远期合约未实现升值(贬值)净变化	$	8	$	1

总计		$	8	$	1


	2021年9月30日
估值投入	(未经审计)		2020年12月31日
第1级：活跃市场的报价	$	21	$	—
第2级为其他重要的可观察输入		861		260
第三级：重要的不可观察的输入		13,543		5,807
按资产净值计量的投资 ⁽¹⁾		1,399		713

	$	15,824	$	6,780


购买的普通股	$	3,650

购买总价	$	3,650

取得的资产，按公允价值计算：
投资	$	7,227
现金和现金等价物		293
其他资产		221

收购的总资产	$	7,741
债务		3,794
应付分配		93
承担的其他债务		204

购买总价	$	3,650


净投资活动⁽¹⁾	在截至的三个月内 2021年9月30日			在过去的9个月里 2021年9月30日
购买	$	2,781		$	11,755
销售和还款		(1,806	)		(3,720	)

净投资组合活动	$	975		$	8,035


	2021年9月30日					2020年12月31日
投资评级	公平价值		百分比投资组合			公平价值		百分比投资组合
1	$	12,172		77	%	$	4,538		67	%
2		2,304		14	%		1,537		23	%
3		1,078		7	%		349		5	%
4		270		2	%		356		5	%

总计	$	15,824		100	%	$	6,780		100	%

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