根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) | |
|
||
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每节课的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称: 注册日期是哪一天? | ||
每股价值 |
这个 |
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | ||||
非加速 文件服务器 |
☐ |
规模较小的新闻报道公司 |
||||
新兴市场成长型公司 |
页面 |
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第一部分:第一部分。 |
财务信息 |
4 |
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第一项。 |
简明合并财务报表(未经审计) |
4 |
||||
简明综合资产负债表 |
4 |
|||||
简明合并经营报表与全面亏损 |
5 |
|||||
股东权益简明合并报表 |
6 |
|||||
现金流量表简明合并报表 |
8 |
|||||
未经审计的简明合并财务报表附注 |
9 |
|||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
22 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
33 |
||||
第四项。 |
管制和程序 |
33 |
||||
第二部分。 |
其他信息 |
35 |
||||
第一项。 |
法律程序 |
35 |
||||
项目1A。 |
风险因素 |
35 |
||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
57 |
||||
第6项。 |
陈列品 |
58 |
||||
签名 |
59 |
• |
我们未来的财务业绩,包括我们对收入、收入成本、可变营销利润率、运营费用、现金流以及实现和保持未来盈利能力的预期; |
• |
我们有能力利用我们的市场吸引和留住消费者和保险供应商; |
• |
我们依赖于与没有长期合同的保险公司的关系; |
• |
我们收入的很大一部分依赖于一家保险公司; |
• |
我们很大一部分收入和与汽车保险业相关的风险敞口依赖于汽车保险供应商的收入; |
• |
我们有能力吸引寻求保险的消费者,包括通过搜索引擎、展示广告、电子邮件和社交媒体; |
• |
我们开发新的和增强的产品和服务以吸引和留住消费者和保险供应商的能力,以及我们成功地将他们货币化的能力; |
• |
我们的预期增长和增长战略,以及我们有效管理增长的能力; |
• |
我们维护和打造品牌的能力; |
• |
我们能够恰当地收集、处理、存储、共享、披露和使用消费者信息和其他数据; |
• |
我们对第三方服务提供商的依赖; |
• |
行业竞争和竞争对手创新的影响; |
• |
我们有能力雇佣和留住必要的合格员工来扩大我们的业务; |
• |
我们从第三方渠道获取报价请求的经验有限; |
• |
我们有能力跟上并遵守目前适用于我们业务的新的或修改后的法律和法规; |
• |
我们和我们的独立注册会计师事务所在财务报告内部控制方面发现的重大缺陷,如果不加以补救,可能导致我们无法准确或及时地报告我们的财务状况或经营结果; |
• |
未能保持有效的内部控制制度,以准确报告财务业绩和防止欺诈;以及 |
• |
我们A类普通股的未来交易价格。 |
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
应收账款净额 |
||||||||
预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
||||||||
财产和设备,净值 |
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商誉 |
||||||||
收购的无形资产,净额 |
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经营租赁 使用权 |
||||||||
其他资产 |
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总资产 |
$ | $ | ||||||
负债与股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计费用和其他流动负债 |
||||||||
递延收入 |
||||||||
经营租赁负债 |
||||||||
流动负债总额 |
||||||||
营业租赁负债,扣除当期部分后的净额 |
||||||||
其他长期负债 |
||||||||
总负债 |
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承付款和或有事项(附注10) |
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股东权益: |
||||||||
优先股,$ |
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A类普通股,$ 分别于2021年9月30日和2020年12月31日 |
||||||||
B类普通股,$ 2021年9月30日和2020年12月31日 |
||||||||
其他内容 实缴 资本 |
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累计其他综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东权益总额 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至9月30日的三个月, |
截至9月30日的9个月内, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
成本和运营费用: |
||||||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||
销售和市场营销 |
||||||||||||||||
研发 |
||||||||||||||||
一般事务和行政事务 |
||||||||||||||||
与收购相关的 |
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总成本和运营费用 |
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运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入(费用): |
||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他收入(费用)合计(净额) |
( |
) | ||||||||||||||
所得税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
享受所得税优惠 |
— | — | ||||||||||||||
净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
每股基本和稀释后净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
加权平均已发行普通股, 基本的和稀释的 |
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综合亏损: |
||||||||||||||||
净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
其他全面收益(亏损): |
||||||||||||||||
外币折算调整 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
综合损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
A类普通股 |
B类普通股 |
其他内容 实缴 |
累计 其他 全面 |
累计 |
总计 股东的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
收益(亏损) |
赤字 |
权益 |
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2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
限制性股票单位的归属 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
转让B类COM m 论股票转A类普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
净损失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
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2021年3月31日的余额 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
限制性股票单位的归属 |
— | — | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
净损失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
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2021年6月30日的余额 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
限制性股票单位的归属 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
发行普通股以清偿或有对价负债 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
净损失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
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2021年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
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A类普通股 |
B类普通股 |
其他内容 实缴 |
累计 其他 全面 |
累计 |
总计 股东的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
收益(亏损) |
赤字 |
权益 |
|||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
限制性股票单位的归属 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
将B类普通股转让给A类普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
净损失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
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2020年3月31日的余额 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
限制性股票单位的归属 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
将B类普通股转让给A类普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
净损失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
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2020年6月30日的余额 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
或有对价将以A类普通股结算 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
限制性股票单位的归属 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
将B类普通股转让给A类普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
净损失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
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2020年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
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截至9月30日的9个月, |
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2021 |
2020 |
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经营活动的现金流: |
||||||||
净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
调整以将净亏损与由以下公司提供的净现金进行核对 经营活动: |
||||||||
折旧及摊销费用 |
||||||||
基于股票的薪酬费用 |
||||||||
或有对价公允价值变动 |
||||||||
递延税金 |
( |
) | — | |||||
坏账拨备(收回) |
( |
) | ||||||
未实现的外币交易(收益)损失 |
||||||||
扣除收购影响后的营业资产和负债变化: |
||||||||
应收账款 |
( |
) | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ||||||
经营租赁 使用权 |
||||||||
其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付帐款 |
( |
) | ||||||
应计费用和其他流动负债 |
( |
) | ||||||
递延收入 |
||||||||
经营租赁负债 |
( |
) | ||||||
其他长期负债 |
||||||||
|
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经营活动提供的净现金 |
||||||||
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投资活动的现金流: |
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购置财产和设备,包括资本化的成本 为了发展 内部使用 软件 |
( |
) | ( |
) | ||||
收购业务 |
( |
) | ( |
) | ||||
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用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
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融资活动的现金流: |
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行使股票期权所得收益 |
||||||||
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融资活动提供的现金净额 |
||||||||
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汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
( |
) | ||||||
|
|
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|||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||
|
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|||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | $ | ||||||
|
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补充披露非现金投融资信息: |
||||||||
股权中与收购相关的或有对价的公允价值 |
$ | $ | ||||||
应计费用和其他长期负债中与收购有关的或有对价的公允价值 |
$ | $ | ||||||
购置列入应付帐款的财产和设备 |
$ | $ | ||||||
经营租赁负债产生于获得 使用权 |
$ | $ | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金的对账: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
受限现金(包括在其他资产中) |
||||||||
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|||||
报表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 现金流 |
$ | $ | ||||||
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• | 级别1-相同资产或负债在活跃市场的报价。 |
• | 第2级-可观察的输入(第1级报价除外),例如类似资产或负债在活跃市场的报价,相同或类似资产或负债的非活跃市场的报价,或可观察到或可由可观察的市场数据证实的其他输入。 |
• | 第3级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入,对确定资产或负债的公允价值具有重要意义,包括定价模型、贴现现金流方法和类似技术。 |
截至9月30日的三个月, |
截至9月30日的9个月内, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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直接渠道 |
% | % | % | % | ||||||||||||
间接渠道 |
% | % | % | % | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
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% | % | % | % | |||||||||||||
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|
|
|
|
截至9月30日的三个月, |
截至9月30日的9个月内, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
汽车 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
|
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|
|
|
|||||||||
总收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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9月30日, |
||||||||
2021 |
2020 |
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购买普通股的期权 |
||||||||
未归属的限制性股票单位 |
||||||||
|
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|
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|
支付的现金,扣除获得的现金后的净额 |
$ | |||
将以股票结算的或有对价的公允价值 |
||||
解决现有关系 |
||||
总收购价对价,扣除购入的现金 |
$ | |||
收购的资产和承担的负债: |
||||
应收账款 |
$ | |||
应收佣金(当期和长期) |
||||
预付费用和其他流动资产 |
||||
客户关系 |
||||
发达的技术 |
||||
其他可识别无形资产 |
||||
商誉 |
||||
收购的总资产 |
||||
应付账款和应计费用(当期) |
( |
) | ||
递延税项负债 |
( |
) | ||
购买价格对价的总分配,扣除获得的现金 |
$ | |||
支付的现金 |
$ | |||
将以股票结算的或有对价的公允价值 |
||||
|
|
|||
购买总价考虑因素 |
$ | |||
|
|
|||
收购的资产和承担的负债: |
||||
应收佣金(当期和长期) |
$ | |||
客户关系 |
||||
其他可识别无形资产 |
||||
经营租赁 使用权 |
||||
商誉 |
||||
|
|
|||
收购的总资产 |
||||
应付账款和应计费用(当期和长期) |
( |
) | ||
经营租赁负债 |
( |
) | ||
|
|
|||
采购价格对价的总分配 |
$ | |||
|
|
公允价值用于计量,截至2021年9月30日,使用: |
||||||||||||||||
1级 |
二级 |
3级 |
总计 |
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资产: |
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现金等价物: |
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货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
负债: |
||||||||||||||||
与收购Crosspointe相关的或有对价负债包括在其他长期负债中 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
与收购PolicyFuel相关的或有对价负债包括在应计费用中 债务和其他流动负债 |
||||||||||||||||
与收购PolicyFuel相关的或有对价负债包括在其他长期负债中 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公允价值计量截至2020年12月31日,使用: |
||||||||||||||||
1级 |
二级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||
现金等价物: |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
负债: |
||||||||||||||||
与收购Crosspointe相关的或有对价负债包括在其他长期负债中 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
或有 |
||||
考虑事项 |
||||
负债 |
||||
2020年12月31日的公允价值 |
$ | |||
收购PolicyFuel |
||||
与Crosspointe收购相关的或有对价的公允价值变化 |
( |
) | ||
与PolicyFuel收购相关的或有对价的公允价值变化 |
||||
公允价值于2021年9月30日 |
$ | |||
余额,2021年1月1日 |
$ | |||
Crosspointe收购价格分配的最终调整 |
||||
收购PolicyFuel产生的商誉 |
||||
平衡,2021年9月30日 |
$ | |||
2021年9月30日 |
||||||||||||||||
加权 平均有用 生命 |
总金额 |
累计 摊销 |
携带 价值 |
|||||||||||||
(以年为单位) |
||||||||||||||||
客户关系 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
发达的技术 |
( |
) | ||||||||||||||
其他可识别无形资产 |
( |
) | ||||||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||
加权 平均值 有用的生活 |
毛收入 金额 |
累计 摊销 |
携带 价值 |
|||||||||||||
(以年为单位) |
||||||||||||||||
客户关系 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
其他可识别无形资产 |
( |
) | ||||||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
截至二零一一年十二月三十一日止的一年, |
||||
2021年(剩余三个月) |
$ |
|||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此后 |
||||
$ |
||||
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
应收佣金,本期部分 |
$ | $ | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
||||||||
$ | $ | |||||||
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
应计雇员薪酬和福利 |
$ | $ | ||||||
应计广告费 |
||||||||
其他流动负债 |
||||||||
$ | $ | |||||||
截至9月30日的三个月, |
截至9月30日的9个月内, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
收入成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
销售和市场营销 |
||||||||||||||||
研发 |
||||||||||||||||
一般事务和行政事务 |
||||||||||||||||
|
|
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|||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
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• | 2011年,我们推出了EverQuote汽车保险市场。 |
• | 2013年,我们为运营商推出了我们的提供商门户网站EverQuote Pro。 |
• | 2015年,我们推出了面向座席的EverQuote Pro。 |
• | 2016年,我们在市场上增加了住房和人寿保险。 |
• | 2018年,自我们的市场推出以来,我们累计提出的报价请求超过了4600万份。 |
• | 2019年,我们在市场上增加了健康、租户和商业保险。 |
• | 2020年,我们推出了我们的 直接面向消费者 |
• | 2021年8月,我们推出了我们的 直接面向消费者 |
• | 点击:一个 在线到在线 |
• | 数据:一个 在线到离线 后续行动。 |
• | 呼叫:一个 在线到离线 离线到离线 |
截至三个月 9月30日, |
截至9个月 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | |||||||||||||||
汽车 |
$ | 89,666 | 74,779 | $ | 260,505 | $ | 207,014 | |||||||||
其他 |
17,897 | 15,198 | 55,943 | 42,629 | ||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
总收入 |
$ | 107,563 | $ | 89,977 | $ | 316,448 | $ | 249,643 | ||||||||
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• | 调整后的EBITDA不包括基于股票的薪酬支出,因为它最近是,而且在可预见的未来将继续是一笔可观的支出 经常性非现金支出 为了我们的业务; |
• | 调整后的EBITDA不包括折旧和摊销费用,尽管这是 一笔相当大的非现金支出, 正在折旧和摊销的资产将来可能需要更换; |
• | 调整后的EBITDA不包括影响我们可用现金的收购相关成本和公允价值的变化 非现金 或有对价; |
• | 调整后的EBITDA不反映从我们的投资利息收入中获得的现金,这影响了我们可用的现金; |
• | 调整后的EBITDA不反映影响我们可用现金的所得税费用(福利);以及 |
• | 我们在计算调整后的EBITDA时扣除的费用和其他项目可能不同于其他公司在报告其经营业绩时可能从调整后的EBITDA中扣除的费用和其他项目(如果有的话)。 |
三个月后结束 9月30日, |
截至9个月 9月30日, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | |||||||||||||||
净损失 |
$ | (5,272 | ) | $ | (3,184 | ) | $ | (10,954 | ) | $ | (7,434 | ) | ||||
基于股票的薪酬 |
8,348 | 7,200 | 22,957 | 17,990 | ||||||||||||
折旧及摊销 |
1,298 | 731 | 3,608 | 2,174 | ||||||||||||
与收购相关的 |
819 | 480 | 1,005 | 480 | ||||||||||||
利息收入 |
(9 | ) | (18 | ) | (33 | ) | (176 | ) | ||||||||
享受所得税优惠 |
(2,510 | ) | — | (2,510 | ) | — | ||||||||||
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调整后的EBITDA |
$ | 2,674 | $ | 5,209 | $ | 14,073 | $ | 13,034 | ||||||||
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截至9月30日的三个月, |
截至9月30日的9个月内, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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(单位:千) | (单位:千) | |||||||||||||||
运营报表数据: |
||||||||||||||||
收入(1) |
$ | 107,563 | $ | 89,977 | $ | 316,448 | $ | 249,643 | ||||||||
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成本和运营费用(2): |
||||||||||||||||
收入成本 |
5,994 | 5,378 | 17,758 | 15,690 | ||||||||||||
销售和市场营销 |
92,545 | 73,598 | 265,724 | 204,663 | ||||||||||||
研发 |
9,259 | 8,149 | 26,885 | 21,574 | ||||||||||||
一般事务和行政事务 |
6,731 | 5,661 | 18,527 | 15,134 | ||||||||||||
与收购相关的 |
819 | 480 | 1,005 | 480 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
总成本和运营费用 |
115,348 | 93,266 | 329,899 | 257,541 | ||||||||||||
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运营亏损 |
(7,785 | ) | (3,289 | ) | (13,451 | ) | (7,898 | ) | ||||||||
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其他收入(费用): |
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利息收入 |
9 | 18 | 33 | 176 | ||||||||||||
其他收入(费用),净额 |
(6 | ) | 87 | (46 | ) | 288 | ||||||||||
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其他收入(费用)合计(净额) |
3 | 105 | (13 | ) | 464 | |||||||||||
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所得税前亏损 |
(7,782 | ) | (3,184 | ) | (13,464 | ) | (7,434 | ) | ||||||||
享受所得税优惠 |
2,510 | — | 2,510 | — | ||||||||||||
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|||||||||
净损失 |
$ | (5,272 | ) | $ | (3,184 | ) | $ | (10,954 | ) | $ | (7,434 | ) | ||||
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其他财务和运营数据: |
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报价请求 |
7,613 | 6,291 | 22,114 | 20,460 | ||||||||||||
可变营销利润率 |
$ | 32,401 | $ | 29,428 | $ | 96,669 | $ | 76,721 | ||||||||
调整后的EBITDA(3) |
$ | 2,674 | $ | 5,209 | $ | 14,073 | $ | 13,034 |
(1) | 包括来自以下分销渠道的收入: |
三个月后结束 9月30日, |
九个月后结束 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
直接渠道 |
89 | % | 93 | % | 90 | % | 93 | % | ||||||||
间接渠道 |
11 | % | 7 | % | 10 | % | 7 | % | ||||||||
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100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||
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(2) | 包括基于股票的薪酬费用如下: |
三个月后结束 9月30日, |
九个月后结束 9月30日, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | |||||||||||||||
收入成本 |
$ | 108 | $ | 111 | $ | 282 | $ | 253 | ||||||||
销售和市场营销 |
3,366 | 3,080 | 9,216 | 7,322 | ||||||||||||
研发 |
2,692 | 2,228 | 7,340 | 5,366 | ||||||||||||
一般事务和行政事务 |
2,182 | 1,781 | 6,119 | 5,049 | ||||||||||||
|
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|||||||||
$ | 8,348 | $ | 7,200 | $ | 22,957 | $ | 17,990 | |||||||||
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(3) | 看见 “-非GAAP 财务措施“,了解有关我们将调整后的EBITDA用作非GAAP 财务指标以及调整后的EBITDA与其可比GAAP财务指标的对账。 |
截至三个月 9月30日, |
变化 |
截至9个月 9月30日, |
变化 |
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2021 |
2020 |
金额 |
% |
2021 |
2020 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
(千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
$ | 107,563 | $ | 89,977 | $ | 17,586 | 19.5 | % | $ | 316,448 | $ | 249,643 | $ | 66,805 | 26.8 | % |
三个月后结束 9月30日, |
变化 |
九个月后结束 9月30日, |
变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
金额 |
% |
2021 |
2020 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
(千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
$ | 5,994 | $ | 5,378 | $ | 616 | 11.5 | % | $ | 17,758 | $ | 15,690 | $ | 2,068 | 13.2 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
5.6 | % | 6.0 | % | 5.6 | % | 6.3 | % |
三个月后结束 9月30日, |
变化 |
九个月后结束 9月30日, |
变化 |
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2021 |
2020 |
金额 |
% |
2021 |
2020 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
(千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销费用 |
$ | 92,545 | $ | 73,598 | $ | 18,947 | 25.7 | % | $ | 265,724 | $ | 204,663 | $ | 61,061 | 29.8 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
86.0 | % | 81.8 | % | 84.0 | % | 82.0 | % |
三个月后结束 9月30日, |
变化 |
九个月后结束 9月30日, |
变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
金额 |
% |
2021 |
2020 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
(千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
研发费用 |
$ | 9,259 | $ | 8,149 | $ | 1,110 | 13.6 | % | $ | 26,885 | $ | 21,574 | $ | 5,311 | 24.6 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
8.6 | % | 9.1 | % | 8.5 | % | 8.6 | % |
三个月后结束 9月30日, |
变化 |
截至9个月 9月30日, |
变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
金额 |
% |
2021 |
2020 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
(千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政费用 |
$ | 6,731 | $ | 5,661 | $ | 1,070 | 18.9 | % | $ | 18,527 | $ | 15,134 | $ | 3,393 | 22.4 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
6.3 | % | 6.3 | % | 5.9 | % | 6.1 | % |
三个月后结束 9月30日, |
变化 |
截至9个月 9月30日, |
变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
金额 |
% |
2021 |
2020 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千计) | (除百分比外,以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
报价请求 |
7,613 | 6,291 | 1,322 | 21.0 | % | 22,114 | 20,460 | 1,654 | 8.1 | % |
截至三个月 9月30日, |
变化 |
截至9个月 9月30日, |
变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
金额 |
% |
2021 |
2020 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
(千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
$ | 107,563 | $ | 89,977 | $ | 17,586 | 19.5 | % | $ | 316,448 | $ | 249,643 | $ | 66,805 | 26.8 | % | ||||||||||||||||
减去:广告总费用(销售和营销费用的一个组成部分) |
75,162 | 60,549 | 219,779 | 172,922 | ||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
可变营销利润率 |
$ | 32,401 | $ | 29,428 | $ | 2,973 | 10.1 | % | $ | 96,669 | $ | 76,721 | $ | 19,948 | 26.0 | % | ||||||||||||||||
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|
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收入百分比 |
30.1 | % | 32.7 | % | 30.5 | % | 30.7 | % |
截至9个月 9月30日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:千) | ||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 14,048 | $ | 13,903 | ||||
用于投资活动的净现金 |
(18,230 | ) | (17,638 | ) | ||||
融资活动提供的现金净额 |
3,091 | 3,562 | ||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(6 | ) | — | |||||
|
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现金、现金等价物和限制性现金净减少 |
$ | (1,097 | ) | $ | (173 | ) | ||
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按期到期付款 |
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总计 |
低于1 年 |
1年至3年 |
4年至5年 |
超过 5年 |
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(单位:千) |
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经营租赁承诺额(1) |
$ | 11,784 | $ | 3,025 | $ | 5,657 | $ | 2,276 | $ | 826 | ||||||||||
|
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|||||||||||
总计 |
$ | 11,784 | $ | 3,025 | $ | 5,657 | $ | 2,276 | $ | 826 | ||||||||||
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(1) | 表中的金额反映了我们根据运营租赁协议应支付的办公租赁款项,这些租赁协议将在不同日期到期,直至2030年。 |
• | 用户访问控制,以确保适当的职责分工,并充分限制适当的公司人员对某些财务应用程序、程序和数据的用户和特权访问; |
• | 针对某些财务应用程序的程序变更管理控制,以确保影响财务IT应用程序和基础会计记录的IT程序和数据变更得到适当识别、测试、授权和实施;以及 |
• | 控制与某些自动收入计算相关的数据的完整性和准确性 |
• | 我们的保险供应商客户从他们与我们的消费中获得诱人的投资回报的能力; |
• | 我们有能力增加使用我们市场的消费者数量; |
• | 我们有能力在广告开支方面与其他传媒有效竞争;以及 |
• | 我们有能力跟上技术以及我们竞争对手的实践和产品的变化。 |
• | 我们有能力为消费者和保险提供商维护一个市场,有效地捕捉用户意图,并有效地向每位个人保险买家提供相关报价; |
• | 我们继续创新和改善我们市场的能力; |
• | 我们有能力推出有效的、消费者和保险提供商高度参与的新垂直产品;以及 |
• | 我们能够访问足够数量的数据,使我们能够向消费者提供相关报价。 |
• | 运营或可能开发保险搜索网站的公司; |
• | 媒体网站,包括一般提供多报价保险信息和金融服务信息的网站; |
• | 互联网搜索引擎;以及 |
• | 个人保险提供商,包括通过运营自己的网站、实体店面运营和经纪人安排。 |
• | 增加使用我们市场的消费者数量; |
• | 保持和扩大使用我们的市场或每个提供商的收入的保险提供商的数量; |
• | 进一步提高市场质量,推出高质量的新产品; |
• | 增加保险供应商在我们的市场上获得的保险购物者数量。 |
• | 将管理时间和重点从运营业务转移到应对收购整合挑战; |
• | 协调技术、研发、销售和营销职能; |
• | 将被收购公司的消费者和数据转移到我们的市场; |
• | 留住被收购公司的员工; |
• | 与将被收购公司的员工整合到我们组织中相关的文化挑战; |
• | 整合被收购公司的会计、管理信息、人力资源等管理系统; |
• | 在收购前可能缺乏有效的控制程序和政策的企业实施或改进控制程序和政策的需要; |
• | 在这类交易中获得的无形资产或其他资产的潜在冲销,这些资产可能会对我们在特定时期的经营业绩产生不利影响; |
• | 被收购公司在收购前的活动对声誉造成损害的潜在责任,包括专利和商标侵权索赔、违法行为、商业纠纷、税务责任和其他已知和未知的责任;以及 |
• | 与被收购公司有关的诉讼或其他索赔,包括被解雇的员工、消费者、前股东或其他第三方的索赔。 |
• | 要求我们将一部分现金资源用于支付利息和本金,减少可用于营运资金、资本支出、产品开发和其他一般企业用途的资金; |
• | 使我们更容易受到总体经济、行业和市场状况不利变化的影响; |
• | 使我们受到限制性契约的约束,这些契约可能会降低我们采取某些企业行动或获得进一步债务或股权融资的能力(例如,我们循环信用额度的贷款和担保协议中的契约包括对我们产生额外债务和从事某些基本商业交易,如合并或收购其他业务的能力的限制); |
• | 限制了我们在规划或应对业务和我们竞争的行业的变化方面的灵活性;以及 |
• | 与债务更少或偿债选择更好的竞争对手相比,这使我们处于竞争劣势。 |
• | 整体股市价格和成交量时有波动; |
• | 可比公司的市场价格和成交量波动; |
• | 收益的实际或预期变化或经营业绩或证券分析师预期的波动; |
• | 我们或我们的竞争对手宣布新的服务产品、战略联盟或重大协议; |
• | 关键人员流失; |
• | 涉及我们的诉讼或可能被认为对我们的业务有不利影响的诉讼; |
• | 总的经济、产业和市场状况和趋势的变化; |
• | 投资者对我们的普遍看法; |
• | 大量出售我们的股票;以及 |
• | 关于行业整合的公告。 |
• | 对我们的产品和服务的需求水平,以及我们维持和扩大客户基础的能力; |
• | 我们网站的消费者流量水平以及消费者流量产生的报价请求量; |
• | 我们或我们的竞争对手推出新产品和服务的时机和成功,或我们市场竞争格局的任何其他变化; |
• | 消费者捆绑费率; |
• | 因竞争或其他原因造成的价格压力; |
• | 我们降低成本的能力; |
• | 我们对产品和服务的需求预测错误,可能导致收入下降或成本增加; |
• | 顾客购买模式的季节性或其他变化; |
• | 增加销售和市场营销以及其他运营费用的增长和时机,以扩大和扩大我们的业务并保持竞争力; |
• | 不利的诉讼判决、和解或者其他与诉讼有关的费用; |
• | 监管程序或其他有关我们或我们提供的产品和服务的负面宣传; |
• | 与收购业务、人才、技术或知识产权有关的成本,包括潜在的巨额摊销成本和可能的资产减记;以及 |
• | 一般经济状况。 |
• | 董事会多数由独立董事组成; |
• | 董事被提名人可由占独立董事多数的独立董事或仅由独立董事组成的具有规定职责和书面章程的提名委员会挑选或推荐供董事会选择;以及 |
• | 董事会设有薪酬委员会,具有规定的职责和书面章程,仅由独立董事组成。 |
• | 规定只有在股东有权投票选举董事的股份占全部股份投票权的多数的股份的持有人投票通过后,股东才能出于原因罢免董事; |
• | 限制我们的股东在股东特别会议上召集和提出业务,以及以书面同意代替会议采取行动的能力; |
• | 要求在股东大会上事先通知股东的业务提案,并提名董事候选人; |
• | 授权空白支票优先股,可以发行具有投票权、清算权、股息和其他高于我们A类普通股的权利;以及 |
• | 限制董事和高级职员的责任,并向其提供赔偿。 |
展品 数 |
描述 | |
31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节认证注册人的首席执行官 | |
31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节认证注册人的首席财务官 | |
32.1† | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350节对注册人首席执行官的证明 | |
32.2† | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350节对注册人首席财务官的证明 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
† | 随本表格季度报告附上的证书,如附件32.1和32.2所示 10-Q, 未被视为已向美国证券交易委员会提交,也不得通过引用将其纳入EverQuote,Inc.根据1933年证券法(经修订)或1934年证券交易法(经修订)提交的任何文件,无论是在本季度报告表格日期之前或之后提交10-Q, 无论此类申请中包含的任何一般公司语言如何。 |
EVERQUOTE,Inc. | ||||||
日期:2021年11月8日 | 由以下人员提供: | /s/Jayme Mendal | ||||
杰米·门德尔(Jayme Mendal) 首席执行官兼总裁 (首席行政主任) | ||||||
日期:2021年11月8日 | 由以下人员提供: | /s/约翰·瓦格纳 | ||||
约翰·瓦格纳 首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |