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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格10-Q

(标记一)

☒	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内9月30日，2021

或

☐	根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

委托文件编号：001-39304

XPERI控股公司

(注册人的确切姓名载于其约章)

特拉华州		84-4734590
(述明或其他司法管辖权公司或组织)		(税务局雇主识别号码)

果园大道3025号, 圣何塞, 加利福尼亚		95134
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

(408) 321-6000

(注册人电话号码，包括区号)

根据“证券条例”第12(B)条登记的证券行动：

标题of 每一个 cl屁股

特拉德ing

SYmBOL(s)

北美mvt.e.e. EAch 交换一个通用电气在……上面wh伊奇 re已注册

普通股(每股票面价值0.001美元)

XPER

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒没有。☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒没有。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速滤波器	☒	加速文件管理器	☐
非加速文件服务器	☐	规模较小的报告公司	☐
新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。*是。☐没有。☒

截至2021年10月27日，注册人的普通股流通股数量为 104,530,342.

XPERI控股公司

表格10-Q

截至2021年9月30日的季度

		页面
	第一部分
第一项。	财务报表(未经审计)
	简明综合运营报表-截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月	3
	全面亏损简明合并报表--截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月	4
	简明合并资产负债表--2021年9月30日和2020年12月31日	5
	现金流量表简明表--截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月	6
	简明综合权益报表-截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月	7
	简明合并财务报表附注	9
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	37
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	51
第四项。	管制和程序	51

	第二部分
第一项。	法律程序	53
项目1A。	风险因素	54
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	55
第三项。	高级证券违约	55
第四项。	煤矿安全信息披露	55
第五项。	其他信息	55
第6项。	陈列品	56

签名		57

第一部分-财务信息

项目1.财务报表

XPERI控股公司

简明合并业务报表

(单位为千，每股除外)

(未经审计)

	截至三个月						截至9个月
	9月30日， 2021			9月30日， 2020			9月30日， 2021			9月30日， 2020
收入：
许可、服务和软件	$	214,558		$	195,319		$	651,075		$	448,802
硬体		4,821			7,478			12,172			9,291
总收入		219,379			202,797			663,247			458,093
运营费用：
许可、服务和软件收入的成本，不包括无形资产的折旧和摊销		26,043			21,854			69,875			31,646
硬件收入成本，不包括无形资产折旧和摊销		6,506			12,216			17,689			13,688
研究、开发和其他相关成本		58,766			57,731			168,369			124,565
销售、一般和行政		62,627			63,785			197,754			168,586
折旧费用		6,796			6,753			17,994			11,815
摊销费用		52,388			50,894			156,825			105,447
诉讼费		2,327			8,527			7,162			14,501
总运营费用		215,453			221,760			635,668			470,248
营业收入(亏损)		3,926			(18,963	)		27,579			(12,155	)
利息支出		(8,532	)		(13,393	)		(30,400	)		(24,602	)
其他收入和费用，净额		927			2,305			2,916			3,448
债务清偿损失		—			—			(8,012	)		(8,300	)
税前亏损		(3,679	)		(30,051	)		(7,917	)		(41,609	)
所得税拨备(受益于)		42,698			482			35,807			(6,761	)
净损失	$	(46,377	)	$	(30,533	)	$	(43,724	)	$	(34,848	)
减去：可归因于非控股权益的净亏损		(1,310	)		(781	)		(2,826	)		(1,819	)
公司应占净亏损	$	(45,067	)	$	(29,752	)	$	(40,898	)	$	(33,029	)
公司应占每股亏损：
基本信息	$	(0.43	)	$	(0.28	)	$	(0.39	)	$	(0.44	)
稀释	$	(0.43	)	$	(0.28	)	$	(0.39	)	$	(0.44	)

每股使用的加权平均股数基础计算-基本计算		104,849			107,499			104,898			75,441
每股使用的加权平均股数 **计算-稀释		104,849			107,499			104,898			75,441

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

XPERI控股公司

简明综合全面损失表

(单位：千)

(未经审计)

	截至三个月						截至9个月
	9月30日， 2021			9月30日， 2020			9月30日， 2021			9月30日， 2020
净损失	$	(46,377	)	$	(30,533	)	$	(43,724	)	$	(34,848	)
其他综合收益(亏损)，税后净额：
外币换算调整变动		(598	)		740			(1,563	)		895
可供销售净未实现收益(亏损) 三种债务证券		2			(91	)		2			(23	)
其他综合收益(亏损)，税后净额		(596	)		649			(1,561	)		872
综合损失		(46,973	)		(29,884	)		(45,285	)		(33,976	)
减去：可归因于非控股权益的综合亏损		(1,310	)		(781	)		(2,826	)		(1,819	)
公司应占综合亏损	$	(45,663	)	$	(29,103	)	$	(42,459	)	$	(32,157	)

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

XPERI控股公司

压缩合并资产负债表

(单位为千，面值除外)

(未经审计)

	9月30日， 2021			十二月三十一日， 2020
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	165,438		$	170,188
可供出售的债务证券		71,863			86,947
应收账款，扣除信贷损失准备金#美元3,377及$7,336，分别		130,291			115,975
未开单的应收合同，扣除信贷损失准备金#美元2,564及$2,231，分别		103,277			132,431
其他流动资产		47,838			40,763
流动资产总额		518,707			546,304
长期未开票应收合同		4,653			6,761
财产和设备，净值		61,265			63,207
经营性租赁使用权资产		70,858			80,226
无形资产，净额		864,485			1,004,379
商誉		851,088			847,029
其他长期资产		153,486			153,270
总资产	$	2,524,542		$	2,701,176
负债和权益
流动负债：
应付帐款	$	16,081		$	13,045
应计法律费用		3,582			5,783
应计负债		108,934			129,035
长期债务的当期部分，净额		36,037			43,689
递延收入		43,989			33,119
流动负债总额		208,623			224,671
递延收入，减去当前部分		28,601			39,775
长期递延税项负债		19,181			24,754
长期债务，净额		738,438			795,661
非流动经营租赁负债		57,124			66,243
其他长期负债		101,421			98,953
总负债		1,153,388			1,250,057
承付款和或有事项(附注15)
公司股东权益：
优先股：$0.001面值；(2021年：授权15,000股份；2020：授权15,000股份；以及不是已发行及已发行股份)		—		—
普通股：$0.001面值；(2021年：授权350,000已发行股票113,395流通股，流通股104,508股份；2020：授权350,000已发行股票110,182，杰出104,775股票)		113			110
额外实收资本		1,324,763			1,268,471
按成本计算的库存量(2021年：8,887股票；2020：5,407股票)		(152,453	)		(77,218	)
累计其他综合收益(亏损)		(297	)		1,264
留存收益		207,600			264,250
公司股东权益总额		1,379,726			1,456,877
非控股权益		(8,572	)		(5,758	)
总股本		1,371,154			1,451,119
负债和权益总额	$	2,524,542		$	2,701,176

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

XPERI控股公司

简明合并现金流量表

(单位：千)

(未经审计)

	截至9个月
	2021年9月30日			2020年9月30日
经营活动的现金流：
净损失	$	(43,724	)	$	(34,848	)
将净亏损调整为经营活动的现金净额：
财产和设备折旧		17,994			11,815
无形资产摊销		156,825			105,447
基于股票的薪酬费用		42,468			26,614
递延所得税		(7,092	)		(28,158	)
债务清偿损失		8,012			8,300
收到的代替现金的专利资产		(8,787	)		—
其他		8,474			8,635
营业资产和负债变动情况：
应收账款		(14,327	)		14,982
未开单的应收合同		30,708			37,874
其他资产		(3,956	)		(21,793	)
应付帐款		3,036			921
应计负债和其他负债		(23,414	)		(6,471	)
递延收入		(304	)		6,115
经营活动净现金		165,913			129,433
投资活动的现金流：
购置物业和设备		(8,298	)		(2,975	)
出售财产和设备所得收益		19			—
并购收到(支付)的现金净额		(17,400	)		117,424
购买无形资产		(119	)		(692	)
购买短期投资		(65,446	)		(68,093	)
出售投资所得收益		46,248			7,189
投资到期收益		33,436			19,683
投资活动净现金		(11,560	)		72,536
融资活动的现金流：
支付的股息		(15,752	)		(25,579	)
偿还债务		(73,923	)		(357,125	)
债务再融资成本		(6,843	)		—
债务收益，扣除债务贴现和发行成本		—			1,010,286
偿还合并交易中承担的债务		—			(734,609	)
员工购股计划和行使股票期权的收益		13,839			4,765
普通股回购		(75,235	)		(59,291	)
融资活动的现金净额		(157,914	)		(161,553	)
汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,189	)		758
现金及现金等价物净增(减)		(4,750	)		41,174
期初现金及现金等价物		170,188			74,551
期末现金和现金等价物	$	165,438		$	115,725
补充披露现金流信息：
支付的利息	$	25,030		$	20,372
已缴纳所得税，扣除退款后的净额	$	22,151		$	30,647
合并交易中发行的股票	$	—		$	828,334

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

XPERI控股公司

简明合并权益表

(单位：千)

(未经审计)

	公司股东权益总额
截至2021年9月30日的三个月	普通股					其他内容实缴			库存股					累计其他全面			留用			非控制性
	股票			金额		资本			股票		金额			收益(亏损)			收益			利息			总股本
2021年7月1日的余额		104,578		$	112	$	1,303,768			7,324	$	(120,542	)	$	299		$	257,905		$	(7,272	)	$	1,434,270
向非控股权益发行附属股份		—			—		(10	)		—		—			—			—			10			—
净损失		—			—		—			—		—			—			(45,067	)		(1,310	)		(46,377	)
其他综合损失		—			—		—			—		—			(596	)		—			—			(596	)
普通股支付的现金股息($0.05每股)		—			—		—			—		—			—			(5,238	)		—			(5,238	)
与行使股票期权有关的普通股发行		1			—		19			—		—			—			—			—			19
与员工购股计划相关的普通股发行		604			—		6,572			—		—			—			—			—			6,572
发行限制性股票，取消股份后的净额		888			1		—			—		—			—			—			—			1
普通股回购、换股		(334	)		—		—			334		(7,073	)		—			—			—			(7,073	)
普通股回购		(1,229	)		—		—			1,229		(24,838	)		—			—			—			(24,838	)
基于股票的薪酬费用		—			—		14,414			—		—			—			—			—			14,414
2021年9月30日的余额		104,508		$	113	$	1,324,763			8,887	$	(152,453	)	$	(297	)	$	207,600		$	(8,572	)	$	1,371,154

	公司股东权益总额
截至2021年9月30日的9个月	普通股					其他内容实缴			库存股					累计其他全面			留用			非控制性
	股票			金额		资本			股票		金额			收益(亏损)			收益			利息			总股本
2021年1月1日的余额		104,775		$	110	$	1,268,471			5,407	$	(77,218	)	$	1,264		$	264,250		$	(5,758	)	$	1,451,119
向非控股权益发行附属股份		—			—		(12	)		—		—			—			—			12			—
净损失		—			—		—			—		—			—			(40,898	)		(2,826	)		(43,724	)
其他综合损失		—			—		—			—		—			(1,561	)		—			—			(1,561	)
普通股支付的现金股息($0.15每股)		—			—		—			—		—			—			(15,752	)		—			(15,752	)
与行使股票期权有关的普通股发行		39			—		779			—		—			—			—			—			779
与员工购股计划相关的普通股发行		1,237			1		13,057			—		—			—			—			—			13,058
发行限制性股票，取消股份后的净额		1,937			2		—			—		—			—			—			—			2
普通股回购、换股		(726	)		—		—			726		(15,417	)		—			—			—			(15,417	)
普通股回购		(2,754	)		—		—			2,754		(59,818	)		—			—			—			(59,818	)
基于股票的薪酬费用		—			—		42,468			—		—			—			—			—			42,468
2021年9月30日的余额		104,508		$	113	$	1,324,763			8,887	$	(152,453	)	$	(297	)	$	207,600		$	(8,572	)	$	1,371,154

XPERI控股公司

简明合并权益表(续)

(单位：千)

(未经审计)

	公司股东权益总额
截至2020年9月30日的三个月	普通股						其他内容实缴			库存股						累计其他全面			留用			非控制性
	股票			金额			资本			股票			金额			收入			收益			利息			总股本
2020年7月1日的余额		108,148		$	109		$	1,245,717			1,277		$	(17,572	)	$	170		$	124,887		$	(3,844	)	$	1,349,467
向非控股权益发行附属股份		—			—			(18	)		—			—			—			—			18			—
净损失		—			—			—			—			—			—			(29,752	)		(781	)		(30,533	)
其他综合收益		—			—			—			—			—			649			—			—			649
普通股支付的现金股息($0.05每股)		—			—			—			—			—			—			(5,426	)		—			(5,426	)
发行限制性股票，取消股份后的净额		595			1			—			—			—			—			—			—			1
普通股回购、换股		(219	)		—			—			219			(3,262	)		—			—			—			(3,262	)
普通股回购		(2,832	)		—			—			2,832			(35,086	)		—			—			—			(35,086	)
基于股票的薪酬费用		—			—			10,157			—			—			—			—			—			10,157
2020年9月30日的余额		105,692		$	110		$	1,255,856			4,328		$	(55,920	)	$	819		$	89,709		$	(4,607	)	$	1,285,967

	公司股东权益总额
截至2020年9月30日的9个月	普通股						其他内容实缴			库存股						累计其他全面			留用			非控制性
	股票			金额			资本			股票			金额			收益(亏损)			收益			利息			总股本
2020年1月1日的余额		49,620		$	64		$	768,284			14,002		$	(368,701	)	$	(53	)	$	148,317		$	(2,811	)	$	545,100
向非控股权益发行附属股份		—			—			(23	)		—			—			—			—			23			—
净损失		—			—			—			—			—			—			(33,029	)		(1,819	)		(34,848	)
其他综合收益		—			—			—			—			—			872			—			—			872
普通股支付的现金股息($0.45每股)		—			—			—			—			—			—			(25,579	)		—			(25,579	)
与员工购股计划相关的普通股发行		355			—			4,763			—			—			—			—			—			4,763
发行限制性股票，取消股份后的净额		1,929			2			—			—			—			—			—			—			2
普通股回购、换股		(602	)		—			—			602			(9,206	)		—			—			—			(9,206	)
普通股回购		(3,910	)		—			—			3,910			(50,085	)		—			—			—			(50,085	)
合并交易中发行的普通股		58,300			58			828,276			—			—			—			—			—			828,334
库存股报废		—			(14	)		(372,058	)		(14,186	)		372,072			—			—			—			—
基于股票的薪酬费用		—			—			26,614			—			—			—			—			—			26,614
2020年9月30日的余额		105,692		$	110		$	1,255,856			4,328		$	(55,920	)	$	819		$	89,709		$	(4,607	)	$	1,285,967

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

XPERI控股公司

简明合并财务报表附注

(未经审计)

注1-陈述的公司和依据

2019年12月18日，Xperi Corporation(“Xperi”)与TiVo Corporation(“TiVo”)订立合并重组协议及计划，合并为全股票对等合并交易(以下简称“合并”)。紧随合并完成后在……上面2020年6月1日，(“合并日期”)，Xperi Holding Corporation(以下简称“公司”)成为Xperi和TiVo的母公司。Xperi Holding Corporation(以下简称“公司”)是特拉华州一家成立于2019年12月的公司，名称为“XRAY-TWOLF HoldCo Corporation”。合并完成后，Xperi和TiVo的普通股被注销。2020年6月2日，Xperi Holding Corporation的普通股，面值$0.001每股1美元，开始在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)交易，股票代码为“XPER”。

Xperi被确定为合并中的会计收购者。因此，Xperi在合并前的历史财务报表被认为是Xperi控股公司的历史财务报表。如本文所用，在指2020年6月1日之前的期间时，指的是Xperi公司；在指2020年6月1日之后的期间时，指的是Xperi Holding Corporation。本公司的经营业绩包括在2020年6月1日之后对TiVo的经营。截至2020年6月1日，TiVo的资产和负债在公司的简明合并资产负债表中按其估计的公允价值记录。.

Xperi Holding Corporation是一家领先的消费和娱乐产品/解决方案许可公司，也是业内最大的知识产权(IP)许可平台之一，拥有多元化的媒体和半导体知识产权组合，并拥有超过11,000世界范围内的专利和专利申请。该公司发明、开发和提供能够带来非凡体验的技术。该公司的技术通过其品牌(DTS、HD Radio、IMAX Enhanced、Invensas和TiVo)及其子公司Percept Corporation提供，使娱乐更具娱乐性，智能设备更智能。该公司的技术被集成到全球数十亿的消费设备、媒体平台和半导体中，为客户、合作伙伴和消费者带来了更大的价值。该公司塑造了数百万消费者获取和体验娱乐内容的方式，该公司的创新在全球数十亿设备和数亿界面中都有体现。

随附的中期未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制。以及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)临时财务信息的适用规则和规定。截至2020年12月31日的金额来自公司于2021年2月26日提交的10-K表格年度报告(下称“10-K表格”)中包含的经审计的年度财务报表。通常包含在根据美国公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和脚注披露已根据这些规则和规定进行了浓缩或省略。管理层认为，随附的未经审核简明综合财务报表反映了所有必要的调整(包括正常经常性调整)，以公平陈述本公司截至所述期间的财务状况及其经营业绩和现金流量。这些财务报表应与表格10-K中包括的截至2020年12月31日和截至2020年12月31日的年度经审计财务报表及其附注一并阅读。

截至2021年9月30日的3个月和9个月的经营业绩不一定代表截至2021年12月31日的全年或任何未来时期的预期结果，该公司没有与此相关的陈述。

2018年第四季度，该公司出资成立了一家新的子公司--感知公司(Percept Corporation)，该公司成立的目的是专注于提供边缘推理解决方案。截至2021年9月30日，公司在Percept的所有权权益约为80%。PERCEVE的经营结果已综合在公司各期的简明综合财务报表中。他说：

附注2-主要会计政策摘要

在截至2021年9月30日的9个月中，公司的重大会计政策与10-K报表中描述的重大会计政策相比没有重大变化。

预算的使用

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出影响财务报表和附注中报告金额的估计和假设。需要管理层作出最重大、最具挑战性和最主观判断的会计估计和假设包括：在收到特许权使用费报告之前对被许可人的季度特许权使用费的估计、独立销售价格的确定和具有多重履行义务安排的交易价格、可变对价的估计、用于估计公司工程服务完成进度的判断、应收账款、其他无形资产和投资的可收回性、商誉可回收性的评估、其他无形资产的使用寿命和可回收性的评估以及长期收益的评估。以及因企业合并而产生的采购会计等。该公司经历的实际结果可能与管理层的估计不同。

新冠肺炎疫情导致全球经济活动放缓，减少了对各种商品和服务的需求，同时扰乱了销售渠道、营销活动和供应链。该公司的业务运营受到新冠肺炎疫情及相关事件的负面影响，该公司预计这种干扰可能会继续对其收入和运营结果产生负面影响，特别是在高度传染性的达美航空变种病毒蔓延的情况下。新冠肺炎疫情未来对公司经营和财务业绩的全面影响目前还不确定，将取决于许多公司无法控制的因素，包括但不限于疫情的时间、范围、轨迹和持续时间；疫苗的可获得性、分销和有效性；新的新冠肺炎变种的传播；继续或重新实施防护性公共安全措施；影响公司行业的全球供应链持续中断；以及疫情对全球经济和消费产品需求的影响。

新冠肺炎疫情和相关事件的影响，包括政府各部门采取的应对行动，增加了市场波动性，使影响财务报表和附注中报告金额的估计和假设变得更加困难。截至财务报表发布之日，本公司并不知悉有任何特定事件或情况需要其更新其估计、判断或修订其资产或负债的账面价值。随着新事件的发生和更多信息的获得，这些估计可能会发生变化，一旦得知，就会在合并财务报表中确认。

最近采用的会计公告

2019年12月，财务会计准则委员会(FASB)已发布ASU 2019-12，“简化所得税会计”(“ASU 2019-12”)。此次更新的目的是降低与某些领域有关的所得税会计的复杂性。ASU 2019-12年度的主要修订包括(但不限于)混合税制的会计、非企业合并交易中商誉的计税基础的加强、增量法的期间内税收分配例外，以及税法制定变化的中期会计。公司于#年预期采用新标准。2021年1月1日. 该项采用并未对本公司的综合财务造成影响发言。

近期会计公告

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响(“亚利桑那州立大学2020-04”)。ASU 2020-04为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易(如果满足某些标准)提供了可选的权宜之计和例外。ASU 2020-04的修订只适用于合约、套期保值关系，以及其他参考伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或其他预期因参考汇率改革而停止的参考利率的交易。2021年1月，FASB发布了ASU 2021-01，参考汇率改革(主题848)，进一步澄清了主题848的范围，以便受贴现过渡影响的衍生品明确有资格获得主题848中的某些可选权宜之计和例外。ASU 2020-04自发布之日起生效，可能适用于在2022年12月31日或之前进行的合同修改。ASU 2021-01自发布之日起生效，并可从包括2020年3月12日或之后的过渡期开始的任何日期起全面追溯适用，或前瞻性地适用于2022年12月31日或之前进行的合同修改。该公司目前有参照伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的债务协议，并将在2022年12月31日之前实施这些修订，因为这些合同被修改为参考其他利率。

注3-营收增长

收入确认

一般信息

当承诺的商品或服务的控制权转移给客户时确认收入，金额反映了公司预期从这些商品或服务交换中获得的对价，这些商品或服务可能包括各种商品和服务组合，这些组合通常能够区分开来，并作为单独的履约义务入账。收入确认为从客户收取的销售税净额，然后汇给政府当局。在外国预扣税由本公司的被许可人扣缴的情况下，收入确认为被许可人直接汇给当地税务机关的预扣税金总额。

该公司与客户签订的一些合同包含多项履约义务。对于这些合同，单独的履约义务如果是不同的，则单独核算。在具有多个履约义务的安排中，交易价格按相对独立的销售价格在单独的履约义务之间分配。独立销售价格的确定考虑了市场状况、合同的大小和范围、客户和地理信息以及其他因素。当没有可观察到的价格时，单独履行义务的独立销售价格基于成本加利润率方法，并考虑到整体定价目标。合同中履约义务之间的交易价格分配可能会影响在特定时期内在合并经营报表中确认的收入的金额和时间。

当与客户的合同包括可变交易价格时，公司预期有权转让承诺的货物或服务的对价在合同开始时作出估计。可变对价金额在合同开始时通过考虑当时所有可用的信息(历史、当前和预测)进行估计，并在获得更多信息时进行更新。可变对价的估计包括在交易价中，只要与可变对价相关的不确定性得到解决后，确认的累计收入很可能不会发生重大逆转。可变对价估计的变化导致的交易价格随后的变化将按合同开始时相同的基准分配给合同中的履约义务。

当可变对价以基于销售或基于使用的特许权使用费的形式来交换IP许可时，或者当IP许可是与可变对价相关的主要项目时，收入在随后的销售或使用发生时确认，或者已经向其分配了一些或全部基于销售或基于使用的特许权使用费的履行义务已得到满足或部分满足。

对创收活动的描述

该公司在以下地区运营二业务细分。在其产品部门，该公司的大部分收入来自主要通过技术许可安排和技术解决方案安排向客户许可其技术。对于技术许可安排，客户获得在协议开始时交付的技术的权利。对于技术解决方案安排，客户可以访问包括频繁更新的平台、介质或数据，其中对此类更新的访问对技术的功能至关重要。在知识产权授权部门，该公司将其创新授权给媒体和半导体行业的领先公司。知识产权许可安排包括获得该公司的一个或多个基本专利组合，还可能包括获得其一些行业领先的技术和经过验证的专有技术。

技术许可安排

公司许可它的音频，数字化收音机和成像技术给消费者电子学 (“CE”)制造商，汽车行业厂商或者他们的供应链式合伙人。

本公司一般认识到版税收入从… 执照基于论单位装船或制造的。收入是公认的在期间其中客户的销货或生产是估计已经发生了。今年5月结果在调整中对收入的影响当为实际时销货或生产是随后已报告由客户提供，一般情况下在月份或四分之一以下是销货或者是制作。估算客户的季度特许权使用费在先到接待处这个版税报告需要这个要成立的公司显着性假设和判决书相关到预测趋势以及增长率用于估算数量装船或制造的由客户提供，这可能会有一种材料影响在金额收入的百分比它报告每季度一次基础。

一定的客户请输入 vt.进入，进入固定的费用或最低要求担保协议，客户借此支付一笔固定的费用对于正确的把……合并到一起这个公司的技术在客户的产品完毕这个许可证学期。在安排中最低限度保证，这个固定的费用组分对应降到最低限度数单位数量或美元那这个客户必须生产或支付，另加附加费用按单位计算收费为任何单位或美元超限最低限度。本公司一般认识到这个全部固定的费用作为收入在… 这个起头的许可证该术语在以下情况下客户 vt.有正确的使用技术并开始为了受益从… 这个牌照e，NET 的效应任何有意义的融资组件已计算使用特定于客户的经风险调整放贷差饷，与相关的利息收入存在公认的完毕时间关于一种有效的率基础。最低要求担保在以下情况下的协议客户超过这个最低要求，这个公司认识到收入与.相关的添加到任何其他按单位收费在周期它 vbl.相信，相信这个客户将要超这个最小值并对其进行调整这个收入基于论实际用法一旦有一次是已报告由. 顾客。

技术解决方案安排

技术解决方案公司的客户主要是多频道视频服务提供商、CE制造商和终端消费者。技术解决方案公司的收入主要来自授权该公司的付费电视解决方案、个性化内容发现、丰富的元数据和收视率数据；销售支持TiVo的设备(如Stream 4K)；以及广告。

对于技术解决方案，该公司提供持续的媒体或数据交付、托管和访问其平台以及软件更新。对于这些解决方案，公司通常按订户每月或固定费用收取费用，收入在向客户提供解决方案的月份确认。对于大多数技术解决方案产品而言，基本上所有功能都是通过公司对数据和内容的持续托管和/或更新获得的。在这些情况下，公司通常在基础安排中只有一项与这些正在进行的活动相关的履行义务。对于包括多项履约义务的安排，当承诺的商品或服务的控制权转移给客户时，公司将如上所述分配对价，并确认每项不同履约义务的收入。

IP许可安排

在知识产权授权部门，公司将(I)其媒体专利组合(“媒体IP许可”)授权给多频道视频节目分销商、顶级视频服务提供商、消费电子产品制造商、社交媒体和其他新媒体公司，以及(Ii)将其半导体技术和相关专利组合(“半导体IP许可”)授权给存储器、传感器、射频(RF)组件和代工公司。该公司以三种收入模式许可其IP组合：(I)固定费用媒体IP许可，(Ii)固定费用或最低保证半导体IP许可，以及(Iii)按单位或按订户的IP许可。

固定费用媒体IP许可

该公司的长期固定费用媒体IP许可协议与合并后的TiVo业务有关，在协议期限内向其客户提供未来专利技术的权利，这些技术与协议开始时提供的专利技术高度相互依赖或高度相关。该公司将这些权利视为单一的履约义务，在固定费用许可协议期限内以直线方式确认收入。

有时，本公司签订许可协议，允许被许可人摆脱过去的专利侵权索赔，或获得许可，在未来一段时间内以固定费用发运不限数量的设备或不限数量的订户。在这些安排中，公司在过去专利侵权索赔的发布和未来的许可之间分配交易价格。在确定过去专利侵权索赔和未来许可发布的独立售价时，公司会考虑过去发货的单位数量或过去的订户数量以及发货的单位或订户的相关地理位置、未来的订户或单位的数量，以及公司通常收到的每个订户或在同一地区发货的单位的许可率等因素。在此过程中，本公司将考虑以下因素：过去发货的单位数量或过去的订户数量以及发货单位或订户的相关地理位置；未来订户或单位的未来数量；以及公司通常收到的每个订户或在同一地区发货的单位的许可率。由于过去专利侵权索赔的解除一般在协议执行时得到满足，分配给过去专利侵权索赔解除的交易价格一般在协议执行期间确认，分配给未来许可的交易价格金额在未来许可期限内按比例确认。

固定费用或最低保证半导体IP许可

该公司签订有固定费用或最低保证安排的半导体知识产权许可证，根据该许可证协议，被许可方支付固定费用，以获得在许可期内将公司的IP技术纳入被许可方产品的权利。在有最低保证的安排中，固定费用部分对应于客户必须生产或支付的最低单位数或美元数，超过最低保证的任何单位或美元的额外每单位费用。

当客户有权使用许可期限开始时，公司通常将全额固定费用确认为收入IP并开始从许可证中受益，扣除使用客户特定的风险调整贷款利率计算的任何重要融资组成部分的影响，相关利息收入将在有效利率的基础上随着时间的推移而确认。对于客户超过最低限额的最低保证协议，公司确认在其认为客户将超过最低限额的期间内与任何额外的每单位费用相关的收入，并在客户报告后根据实际使用量调整收入。

按单位或按订户的IP版税许可证

该公司在估计被许可方的销售或生产发生期间确认每单位或每个订户知识产权使用费许可证的收入，这导致在被许可方随后报告实际销售或生产时(通常是在使用或发货后的一个月或季度)对收入进行调整。在收到特许权使用费报告之前估计客户的月度或季度特许权使用费，要求该公司做出与用于估计客户发货或制造数量的预测趋势和增长率相关的重大假设和判断，这可能会对其季度报告的收入数额产生重大影响。

该公司还从非经常性工程(“NRE”)服务、广告和硬件产品中获得收入，每一项都不到所有期间总收入的5%。

实用的权宜之计和豁免

当收入确认的时间与现金收取的时间不同时，公司采取实际的权宜之计，不对合同是否包括重要的融资部分进行评估一年或者更少。

公司对费用成本采取实际的权宜之计，以获得与客户的合同，该合同是作为销售、一般和行政费用的一部分发生的，而摊销期限本应为一年或者更少。

公司在披露预期从未履行的履约义务中确认的收入时，采用了一种实际的权宜之计，不包括与客户签订的原定期限小于一年；可归因于以下原因的可变对价：(I)基于销售或基于使用的技术许可使用费，或(Ii)当可变对价全部分配给完全未履行的履行义务时；或完全未兑现的转让构成单一履行义务一部分的独特商品或服务的承诺。

收入明细

以下资料描述收入和现金流的性质、数额、时间和不确定性如何受经济因素影响，并按产品类别/终端市场和地理位置细分收入(载于“附注16-细分市场和地理信息”).

按产品类别/终端市场分类的收入如下(以千为单位)：

	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2021		2020		2021		2020
产品收入	$	117,732	$	122,552	$	361,740	$	242,618
消费者体验		46,143		49,141		144,274		117,935
付费电视		54,237		54,917		160,591		76,217
连接车		17,352		18,494		56,875		48,466
IP授权收入		101,647		80,245		301,507		215,475
总收入	$	219,379	$	202,797	$	663,247	$	458,093

合同余额

合同资产

合同资产主要包括预计在未来期间从客户那里收到的未开单的应收合同，而到目前为止确认的收入超过了开出的金额。未开单合同的应收金额不得超过其可变现净值，如果预计从报告日期起一年以上收到付款，则将其归类为长期资产。合同资产还包括与客户签订合同的增量成本，主要是续订佣金与初始佣金不相称时的销售佣金，以及延期支付的佣金。

工程学重大软件定制或修改以及安装服务的费用(在被认为可以收回的范围内)。合同资产在简明综合资产负债表中入账如下(见数千人):

	2021年9月30日		2020年12月31日
未开单的应收合同	$	103,277	$	132,431
其他流动资产		1,115		1,208
长期未开票应收合同		4,653		6,761
其他长期资产		2,824		2,591
合同总资产	$	111,869	$	142,991

合同责任

合同负债主要包括与消费者终身订阅TiVo服务、多期许可或基于云的服务相关的递延收入，以及公司在承诺的货物或服务在未来日期或以后转让给客户时预先支付的其他产品。递延收入还包括收到的与未来将执行的专业服务有关的金额。当在履行义务完成之前收到现金付款(包括可退还的金额)时，就会产生递延收入。

信贷损失准备

信贷损失拨备，包括应收账款和未开单合同应收账款拨备，是该公司对这些金融资产固有的终身预期信贷损失的最佳估计。该公司的终身预期信贷损失是根据过去事件(包括历史经验)、当前状况以及影响收款能力的合理和可支持的预测的相关信息确定的。该公司通过对客户财务状况的持续信用评估来监控其信用风险，并在认为必要时限制授信额度。此外，公司还执行日常信用管理活动，如及时对账、纠纷解决和付款确认。公司可以聘请催收机构和法律顾问追回拖欠的应收账款。

该公司的长期非账单应收合同来自固定费用或最低担保安排，主要是与资本雄厚的大型公司签订的。由于过去的托收历史和客户的性质，它通常被认为是高信用质量的。

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的信贷损失拨备活动情况(单位：千)：

	截至2021年9月30日，截至2021年9月30日的三个月。						截至2021年9月30日，截至2021年9月30日的9个月。
	应收帐款			未开单的应收合同			应收帐款				未开单的应收合同
期初余额	$	4,131		$	3,274		$	7,336			$	2,231
信贷损失准备金		464			(710	)		2,213				(197	)
恢复		(1,146	)		—			(2,202	)			—
冲销/其他调整		(72	)		—			(3,970	)	(1)		530
期末余额	$	3,377		$	2,564		$	3,377			$	2,564

(1)截至2021年9月30日的9个月的应收账款冲销主要与一名客户有关，该客户的账户因财务状况恶化和拖欠付款历史而在2020年被大量留作信贷损失。

	截至2020年9月30日的三个月。					截至2020年9月30日为止的9个月。
	应收帐款			未开单的应收合同		应收帐款				未开单的应收合同
期初余额	$	2,469		$	357	$	566			$	—
信贷损失准备金		1,163			232		3,391		(2)		589
冲销/其他调整		(8	)		1		(333	)			1
期末余额	$	3,624		$	590	$	3,624			$	590

(2)信贷损失准备金的增加是基于对当时情况的评估，包括新冠肺炎疫情的影响，以及由于公司某些客户的财务健康状况和流动性状况下降，预计现有应收账款将延迟或拖欠付款。

其他披露

下表显示了额外的收入和合同披露情况(单位：千)：

	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2021		2020		2021		2020
当期确认的收入来自：
年初计入递延收入的金额 -在这段时间里	$	5,924	$	12,364	$	24,076	$	50
前几期履行的履约义务(真 (UPS，被许可方报告调整和和解)*	$	8,382	$	12,232	$	41,298	$	66,454

*True Up代表该公司对每单位特许权使用费收入的季度估计与被许可方在下一时期报告的基于实际生产/销售的特许权使用费之间的差异。被许可方报告调整是指被许可方对以前报告的单位特许权使用费进行的修正或修订，通常是由于公司的询问或合规审计造成的。和解是指在根据到期或终止的知识产权许可协议所欠过去的版税期间的诉讼解决方案。

履行义务合同的剩余收入是指分配给根据公司某些固定费用安排和工程服务合同未履行(或部分未履行)的履行义务的交易价格总额。根据有履约义务的合同，公司的剩余收入如下(以千计):

	自.起
	2021年9月30日		2020年12月31日
来自具有履约义务的合同的收入预计将在以下方面得到履行：
2021 (剩余3个月)	$	50,340	$	152,008
2022		162,783		102,764
2023		141,706		91,636
2024		114,326		77,989
2025		106,710		76,028
此后		14,125		429
总计	$	589,990	$	500,854

附注4-某些财务报表标题的构成

其他流动资产包括以下内容(以千计)：

	2021年9月30日		2020年12月31日
应收所得税	$	5,091	$	4,654
预付费用		26,042		20,393
库存*		9,438		9,819
其他		7,267		5,897
	$	47,838	$	40,763

*所有库存都是产成品。

财产和设备净额包括以下内容(以千计)：

	2021年9月30日			2020年12月31日
设备、家具和其他	$	76,340		$	61,573
建筑和改善		18,309			18,309
土地		5,300			5,300
租赁权的改进		26,093			25,776
		126,042			110,958
减去：累计折旧和摊销		(64,777	)		(47,751	)
	$	61,265		$	63,207

其他长期资产包括以下内容(以千计)：

	2021年9月30日		2020年12月31日
应收非流动所得税	$	119,220	$	122,993
长期递延税金资产		8,561		7,042
其他资产		25,705		23,235
	$	153,486	$	153,270

应计负债包括以下内容(以千计)：

	2021年9月30日		2020年12月31日
员工薪酬和福利	$	31,139	$	55,449
应计费用		28,744		24,809
应计所得税		19,522		4,677
经营租赁负债的当期部分		16,444		17,893
应计遣散费		1,413		5,332
第三方版税		4,832		5,906
其他		6,840		14,969
	$	108,934	$	129,035

其他长期负债包括以下(以千计)：

	2021年9月30日		2020年12月31日
长期应缴所得税	$	96,291	$	94,397
其他		5,130		4,556
	$	101,421	$	98,953

累计其他综合收入包括以下内容(单位：千)：

	2021年9月30日			2020年12月31日
外币换算调整，税后净额	$	(218	)	$	1,345
可供出售债务证券的未实现亏损，税后净额		(79	)		(81	)
	$	(297	)	$	1,264

附注5--金融工具

该公司投资于债务证券，包括公司债券和票据、国库券和机构票据和票据、商业票据、存款单，以及由货币市场基金组成的股本证券。本公司将其债务证券归类为可供出售证券(“AFS”)，这些证券按公允价值核算，与信贷相关的损失在其综合经营报表中确认为信贷损失费用拨备，所有非信贷相关的未实现损益在综合资产负债表中确认的累计其他全面收益或亏损中确认。根据ASU 2016-01(主题321)，股权证券按公允价值计量，未实现收益和亏损在简明综合经营报表上的其他收入和费用净额中确认。

以下为2021年9月30日和2020年12月31日的有价证券摘要(单位：千)：

	2021年9月30日
	成本		毛收入未实现收益		毛收入未实现损失			信贷损失准备		估计数公平值
有价证券
公司债券和票据	$	45,195	$	6	$	(16	)	$	—	$	45,185
商业票据		27,683		1		(6	)		—		27,678
债务证券总额		72,878		7		(22	)		—		72,863
货币市场基金		4,579		—		—			—		4,579
总股本证券		4,579		—		—			—		4,579
总有价证券	$	77,457	$	7	$	(22	)	$	—	$	77,442
报告来源：
现金和现金等价物										$	5,579
可供出售的债务证券											71,863
总有价证券										$	77,442

	2020年12月31日
	成本		毛收入未实现收益		毛收入未实现损失			信贷损失准备		估计数公平值
有价证券
公司债券和票据	$	69,973	$	29	$	(42	)	$	—	$	69,960
商业票据		15,991		—		(4	)		—		15,987
国库和机构票据和票据		32,299		—		—			—		32,299
债务证券总额		118,263		29		(46	)		—		118,246
货币市场基金		3,849		—		—			—		3,849
总股本证券		3,849		—		—			—		3,849
总有价证券	$	122,112	$	29	$	(46	)	$	—	$	122,095
报告来源：
现金和现金等价物										$	35,148
可供出售的债务证券											86,947
总有价证券										$	122,095

截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司拥有237.3百万美元和$257.1分别为现金、现金等价物和短期投资。其中很大一部分是以有价证券的形式持有，因为

如上图所示。剩余的余额$159.9百万美元和$135.0百万在…九月 30、2021年和2020年12月31日分别为不包括在上表中的营业账户中持有的现金.

债务证券

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月里，可交易债务证券销售的已实现收益和亏损总额分别不是实质性的。

AFS债务证券的未实现亏损为#美元。0.1百万美元和$0.1分别截至2021年9月30日和2020年12月31日的税后净额为100万美元。该公司评估了公允价值的下降是否是信贷损失或其他因素造成的，并得出结论认为，这些金额与AFS证券价值的暂时波动有关，主要是由于相关证券的利率和市场状况的变化。此外，这些投资的合同条款不允许发行人以低于投资摊销成本基础的价格结算证券。该公司不打算出售债务证券，而且很可能不会被要求在收回其摊销成本基础之前出售这些投资。“公司”就是这么做的。不是T T确认与其AFS债务证券相关的信贷损失准备金，分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月。

下表汇总了截至2021年9月30日和2020年12月31日与单个AFS债务证券相关的公允价值和未实现亏损总额，这些证券一直处于连续的未实现亏损状态，按投资类别和时间长度汇总(以千计)：

	少于12个月					12个月或更长时间					总计
2021年9月30日	公允价值		毛收入未实现损失			公允价值		毛收入未实现损失			公允价值		毛收入未实现损失
公司债券和票据	$	21,765	$	(15	)	$	5,580	$	(1	)	$	27,345	$	(16	)
商业票据		20,930		(6	)		—		—			20,930		(6	)
总计	$	42,695	$	(21	)	$	5,580	$	(1	)	$	48,275	$	(22	)

	少于12个月					12个月或更长时间				总计
2020年12月31日	公允价值		毛收入未实现损失			公允价值		毛收入未实现损失		公允价值		毛收入未实现损失
公司债券和票据	$	53,137	$	(42	)	$	—	$	—	$	53,137	$	(42	)
商业票据		12,988		(4	)		—		—		12,988		(4	)
总计	$	66,125	$	(46	)	$	—	$	—	$	66,125	$	(46	)

截至2021年9月30日，按合同到期日计算的可交易债务证券的估计公允价值如下(单位：千)。实际到期日可能与合同到期日不同，因为发行人可能有权催缴或提前偿还债务，而不会受到处罚。

	估计数公允价值
在一年或更短的时间内到期	$	66,659
一到两年后到期		6,204
总计	$	72,863

非流通股证券

对本公司有能力施加重大影响但不持有控股权的实体的投资，采用权益法核算。根据权益法，公司在简明综合经营报表中记录其在其他收入和费用中的收入或亏损所占的比例净额。对本公司没有能力施加重大影响且公允价值不容易确定的实体的投资，当存在涉及同一发行人的相同或类似投资或由于减值(称为“计量替代方案”)的可观察交易时，初步按成本确认，并通过收益重新计量。如果没有发现可能对投资公允价值产生重大不利影响的事件或环境变化，则不会估计非上市股权投资的公允价值。该公司监控其非上市证券组合的潜在减值。当有证据显示投资的预期公允价值已降至低于记录成本时，减值损失在简明综合经营报表中计入其他收入和费用净额。

在2020年6月1日与TiVo合并后，该公司承担了对非流通股权证券的某些投资。截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他长期资产包括按权益法入账的权益证券，账面金额为#美元。4.8百万美元和$4.2分别为100万美元和账面金额为#美元、公允价值不容易确定的股权证券。0.1百万美元和$0.1分别为百万美元。不是在截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月中，分别确认了公司股权证券账面价值的减值或调整，但没有容易确定的公允价值。

附注6-公允价值

本公司遵循公允价值计量的权威指引以及金融资产和金融负债的公允价值选择。公允价值被定义为于计量日在市场参与者之间有序交易的资产或负债的本金或最有利市场上为转移负债而收取或支付的交换价格，或退出价格。既定的公允价值层次结构要求一个实体在计量公允价值时最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。可用于衡量公允价值的投入有三个级别：


1级	相同资产在活跃市场上的报价。

二级	由市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入。

3级	很少或没有市场活动支持的、对资产公允价值有重大影响的不可观察的投入。第3级资产和负债包括其价值是使用定价模型、贴现现金流方法或类似技术来确定的金融工具，以及其公允价值的确定需要大量管理层判断或估计的工具。

在资产估值中应用公允价值原则时，公司必须最大限度地使用报价市场价格，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。本公司根据类似或相同工具的交易价格(如有)或基于其他可观察到的投入来计算其1级和2级工具的公允价值。在2020年12月31日至2021年9月30日期间，没有重大资金流入或流出1级或2级。

以下阐述了截至2021年9月30日，公司资产的公允价值和分类，这些资产要求在经常性基础上按公允价值计量(以千为单位)：

	公允价值		引自年价格活跃的房地产市场对于相同的资产 (1级)		意义重大其他可观测输入量 (2级)		意义重大看不见的输入量 (3级)
资产
有价证券
货币市场基金--股票证券(一)	$	4,579	$	4,579	$	—	$	—
商业票据--债务证券(3)		27,678		—		27,678		—
公司债券和票据-债务证券(2)		45,185		—		45,185		—
总资产	$	77,442	$	4,579	$	72,863	$	—

(1)

在简明综合资产负债表中报告为现金和现金等价物。

(2)

已报告作为AFS中的债务证券简明综合资产负债表。

(3)如果在购买之日以三个月或以下的原始到期日购买，则报告为现金和现金等价物；否则在简明综合资产负债表中报告为AFS债务证券。

以下是阐述公司资产的公允价值以及在层次结构内的分类，这些资产需要按公允价值经常性计量自.起2020年12月31日(以千为单位)：

	公允价值		引自年价格活跃的房地产市场对于相同的资产 (1级)		意义重大其他可观测输入量 (2级)		意义重大看不见的输入量 (3级)
资产
有价证券
货币市场基金--股票证券(一)	$	3,849	$	3,849	$	—	$	—
公司债券和票据-债务证券(2)		69,960		—		69,960		—
国库券和机构票据--债务证券(3)		32,299		—		32,299		—
商业票据--债务证券(3)		15,987		—		15,987		—
总资产	$	122,095	$	3,849	$	118,246	$	—

(1)

在简明综合资产负债表中报告为现金和现金等价物。

(2)

在简明综合资产负债表中报告为AFS债务证券。

(3)

已报告作为现金和现金等价物，如果在购买之日以三个月或更短的原始到期日购买；否则报告为AFS债务证券简明综合资产负债表。

未按公允价值记录的金融工具

公司的长期债务是按摊余成本列账，并按季度按公允价值计量，以作披露之用。账面金额和估计公允价值如下(单位：千)：

	2021年9月30日				2020年12月31日
	携带金额		估计数公允价值		携带金额		估计数公允价值
2020年定期B期贷款安排⁽¹⁾	$	—	$	—	$	839,302	$	842,579
再融资Tern B贷款⁽¹⁾		799,875		797,875		—		—
2021年可转换票据		—		—		48		48
长期债务总额，净额	$	799,875	$	797,875	$	839,350	$	842,627

(1)	长期债务的账面金额是扣除未摊销债务贴现和发行成本美元后的净额。25.4百万美元和美元34.4截至2015年，已达100万美元九月2021年12月30日和2020年12月31日。见“注9-债务“了解更多信息。

如果在简明综合资产负债表中以公允价值报告，公司的债务将被归类在公允价值等级的第2级。债务的公允价值是根据相同或类似债券的报价市场价格估计的。.

非经常性公允价值计量

下表列出了在非经常性基础上按公允价值计量的无形资产的活动(以千计)：

	专利
2020年12月31日的余额	$	—
收购资产(1)		8,787
2021年9月30日的余额	$	8,787

(1)此金额为本公司于2021年第三季度收购的专利价值。这些资产的公允价值是使用市场法(通过与其他可比交易进行比较来估计收购资产的价值)和成本法(基于公司通过自己的研发(“R&D”)和专利诉讼努力创造一套可比资产所需的成本)来计量的。

注7-业务组合

TiVo

有效2020年6月1日，Xperi和TiVo完成了《合并重组协议和计划》所设想的对等交易的合并(以下简称合并)，日期为2019年12月18日，并于2020年1月31日，(“合并协议”)，由Xperi，TiVo，Xray-TWOLF HoldCo Corporation(“Xperi Holding”)，Xray Merge Sub Corporation(“Xperi Merge Sub”)及TWOLF Merger Sub Corporation(“TiVo Merge Sub”)组成。在紧接合并完成前，Xperi Holding更名为“Xperi Holding Corporation”(“本公司”)。根据合并协议，(I)Xperi Holding由于Xperi作为Xperi Holding Corporation的附属公司而幸存下来(“Xperi合并”)及(Ii)TiVo合并Sub与TiVo合并并并入TiVo，而TiVo则作为Xperi Holding Corporation的附属公司继续存在(“TiVo合并”，并连同Xperi合并，称为“合并”)。合并完成后，Xperi和TiVo各自成为本公司的全资子公司。

合并创建了一家领先的消费和娱乐产品/解决方案以及知识产权许可公司。该公司的知识产权业务包括业内最大和最成功的知识产权组合之一，授权给不同的客户群。在产品方面，该公司提供从创作到消费的无缝端到端娱乐体验，具有更大的规模、技术深度和广度，并提供了一个与当今娱乐消费者面临的最大挑战之一相关的平台-如何快速轻松地找到、观看和享受娱乐。

该公司目前正在考虑并可能在获得任何必要的监管批准的情况下，通过一项节税交易将本公司的产品业务和知识产权许可业务分离，从而形成两家独立的上市公司。本公司继续评估计划中的业务分离的最佳时机，目前预计这种分离不会早于2022年上半年完成。

合并注意事项

美元的对价828.3合并的百万美元计算如下(不包括交换比率和股价，以千为单位)：

截至2020年6月1日已发行的TiVo普通股		128,132
TiVo交换率		0.455
Xperi控股公司在交易所发行的普通股		58,300
Xperi普通股2020年6月1日收盘价	$	14.00
			$	816,201
与股权奖励持有人所需服务期的收购前归属有关的替换TiVo股权奖励的公允价值				12,133
合并总对价			$	828,334

购进价格分配

根据对ASC 805“企业合并”条款的评估，Xperi被确定为合并中的会计收购人。本公司采用了收购会计方法，其中要求收购的可识别资产和承担的负债一般在收购日按公允价值在资产负债表上确认。在确定公允价值时，本公司根据资产或负债的公允价值采用了各种形式的收入、成本和市场方法。公允价值的估计需要与未来净现金流量(包括收入、运营费用和营运资本)、反映每个现金流固有风险的贴现率、竞争趋势、市场可比性和其他因素相关的重大判断。投入一般是通过考虑历史数据(辅以当前和预期的市场状况)和增长率来确定的。

用以计量收购资产及承担负债的初步公允价值估计及假设可能会有变动，如下所示

《公司》在此期间获得的其他信息测算期。截至2021年6月30日的三个月内他公司建成了它的关于合并的会计处理s在没有更多信息的情况下调整收件人这个公允价值. 下表列出了采购价格分配。, 以及在此期间所做的调整测算期(千美元):

	估计有用寿命(年)		初步公允价值(1)			测算期调整(2)			最终公允价值
现金和现金等价物			$	117,424		$	—		$	117,424
应收账款				105,778			—			105,778
未开单的应收合同				69,058			—			69,058
其他流动资产				21,690			233			21,923
长期未开票应收合同				129			—			129
财产和设备				41,307			—			41,307
经营性租赁使用权资产				71,444			—			71,444
可识别的无形资产：
专利	10	457,400
客户合同及相关关系	4-9	358,200
发达的技术	5	34,800
内容数据库	9	6,200
商标和商号	不适用	21,400
可识别无形资产总额				878,000			—			878,000
商誉				461,129			116			461,245
其他长期资产				43,700			(141	)		43,559
应付帐款				(13,258	)		—			(13,258	)
应计法律费用				(5,619	)		—			(5,619	)
应计负债				(79,071	)		(530	)		(79,601	)
递延收入的当期部分				(29,291	)		—			(29,291	)
长期债务的当期部分				(734,609	)		—			(734,609	)
递延收入，减去当前部分				(24,319	)		—			(24,319	)
长期递延税项负债				(27,949	)		421			(27,528	)
长期债务				(48	)		—			(48	)
非流动经营租赁负债				(59,291	)		—			(59,291	)
其他长期负债				(7,870	)		(99	)		(7,969	)
购买总价			$	828,334		$	—		$	828,334

(1)正如本公司之前在截至2020年6月30日的10-Q表格季度报告中所报告的那样。

(2)所有调整均记录在合并日期后的12个月内。这些计量期调整主要涉及当期应付间接税、应收和应付当期和非当期所得税，以及随着收到额外信息和最终确定纳税申报表而递延缴纳的税款。所有计价期调整均以商誉抵销。

补充形式信息

以下未经审计的备考财务信息假设两家公司于2019年1月1日合并。以下所载未经审核备考财务资料仅供参考，并基于纯粹为发展该等备考资料而作出的估计及假设。这不一定表明如果合并发生在2019年1月1日就会实现的运营结果，也不一定表明未来的结果。因此，实际结果可能与下文提供的未经审计的预计财务信息大不相同。下表显示了形式上的经营结果，就好像TiVo已包含在公司截至2019年1月1日的综合经营报表中(未经审计，单位为千)：

	截至三个月			截至9个月
	2020年9月30日			2020年9月30日
收入	$	202,797		$	708,675
可归因于Xperi控股公司的净亏损	$	(23,085	)	$	(145,649	)

移动电视

2021年5月31日，本公司完成了对基于应用的付费电视视频传输解决方案提供商MobiTV，Inc.的某些资产和某些负债的收购(“MobiTV”，以及此次收购，即“MobiTV收购”)。此次收购扩大了公司的IPTV管理服务能力，预计将扩大公司IPTV产品的潜在市场，并进一步巩固TiVo作为付费电视解决方案领先提供商的地位。收购MobiTV的净收购价为1美元17.4百万现金。

初步购进价格分配

使用收购方法，MobiTV收购已被计入业务合并。下表按收购日的公允价值将收购价格分配给收购的可识别资产和承担的负债，收购价格超过收购的可识别净资产的估计公允价值的任何部分计入商誉，所有这些预计都可以在税收方面扣除。购买价格的分配是基于初步估值，因此使用的估计和假设可能会发生变化。根据获得的公允价值，购买价格分配如下(以千美元为单位)：

	估计有用寿命(年)		估计数公允价值
其他流动资产			$	390
财产和设备				9,223
经营性租赁使用权资产				1,186
可识别的无形资产：
专利	10	5,000
技术	6	3,260
可识别无形资产总额				8,260
商誉				4,059
其他长期资产				115
应计负债				(5,288	)
非流动经营租赁负债				(545	)
购买总价			$	17,400

上述收购价格的分配是暂时性的，在计量期内仍可能发生变化，包括在收到更多信息时与所得税和间接税相关的潜在调整。收购价格的最终分配预计将在切实可行的情况下尽快完成，但不晚于收购之日起一年。

与因收购MobiTV而收购的业务相关的经营业绩和现金流已计入公司2021年5月31日以后的简明综合财务报表，相关资产和负债在公司截至2021年5月31日的简明综合资产负债表中按其估计公允价值入账。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，收购的MobiTV业务贡献了美元3.4百万美元和$4.0收入分别为100万美元和300万美元1.4百万美元和$2.5本公司的经营业绩分别录得百万元的经营亏损。在收购MobiTV中收购的业务包括在公司的产品部门。

补充专业表格信息

以下未经审计的备考财务信息假设MobiTV收购已于2020年1月1日完成。以下所载未经审核备考财务资料仅供参考，并基于纯粹为发展该等备考资料而作出的估计及假设。这并不一定预示着如果MobiTV收购发生在2020年1月1日就会实现的运营结果，也不一定预示着未来的业绩。因此，实际结果可能与下文提供的未经审计的预计财务信息大不相同。下表显示了形式上的经营结果，好像收购的MobiTV业务已包括在公司截至2020年1月1日的简明综合经营报表中(未经审计，以千计)：

	截至三个月						截至9个月
	2021年9月30日			2020年9月30日			2021年9月30日			2020年9月30日
收入	$	219,379		$	205,055		$	667,106		$	462,990
可归因于Xperi控股公司的净亏损	$	(44,990	)	$	(39,970	)	$	(56,628	)	$	(65,180	)

上述未经审计的补充备考信息包括以下备考调整：剔除未被收购的某些历史MobiTV业务要素、取消MobiTV和TiVo之间的公司间交易、交易相关成本的调整以及反映采购会计调整影响的调整。上述未经审计的预计补充信息不包括运营效率带来的任何成本节约协同效应。

附注8-商誉和已确认的无形资产

商誉

2021年1月1日至2021年9月30日商誉账面价值变动情况反映如下(单位：千)：

2020年12月31日	$	847,029
通过商业收购获得的商誉(1)		4,059
2021年9月30日	$	851,088	(2)

(1)与2021年6月完成的MobiTV收购有关。有关该交易的更多信息，请参阅“附注7--企业合并”。

(2)本公司的报告单位包括产品分部和IP授权分部(进一步定义见“附注16-细分市场和地理信息“)。在商誉的账面价值中，约为$527.8为产品细分市场分配了100万美元，约为323.3截至2021年9月30日，分配给IP许可部门的资金为100万美元。

商誉截至第四季度初，各报告单位每年都会评估潜在减值，每当事件或情况变化表明商誉的账面价值可能无法收回时，就会对商誉的账面价值进行评估。作为年度商誉减值测试的一部分，该公司选择从2021年9月30日开始进行量化的中期商誉减值测试。根据量化评估，本公司得出结论，报告单位的公允价值超过了产品和知识产权许可报告单位的账面价值。结果,不是商誉减值费用在截至2021年9月30日的三个月确认。

已确认无形资产

已确认的无形资产包括以下内容(以千计)：

	平均值	九月30, 2021							2020年12月31日
	生命 (年)	毛收入资产		累计摊销			网络		毛收入资产		累计摊销			网络
有限寿命无形资产
已获专利/核心技术(1)(3)	3-15	$	672,872	$	(210,188	)	$	462,684	$	659,085	$	(167,916	)	$	491,169
现有技术/内容数据库(2)	5-10		251,402		(198,803	)		52,599		248,110		(169,326	)		78,784
客户合同及相关关系	3-9		649,977		(337,687	)		312,290		650,171		(256,199	)		393,972
商标/商号	4-10		40,083		(24,571	)		15,512		40,083		(21,029	)		19,054
竞业禁止协议	1		2,231		(2,231	)		—		2,231		(2,231	)		—
有限寿命无形资产总额			1,616,565		(773,480	)		843,085		1,599,680		(616,701	)		982,979
活生生的无限无形资产
TiVo商号/商标	不适用		21,400		—			21,400		21,400		—			21,400
无形资产总额		$	1,637,965	$	(773,480	)	$	864,485	$	1,621,080	$	(616,701	)	$	1,004,379

(1)

2021年5月，通过收购MobiTV获得了专利，收购价格相当于1美元5.0百万美元。看见“注7--业务合并。”

(2)

2021年5月，通过收购MobiTV获得了现有技术，收购价格相当于1美元3.3百万美元。看见“注7--业务合并。”

(3)

2021年9月，公司收购了专利，公允价值为$8.8百万美元。有关更多信息，请参阅“附注6-公允价值”。

截至2021年9月30日，预计有限寿命无形资产总额未来摊销费用如下(单位：千)：

2021年(剩余3个月)	$	46,576
2022		156,022
2023		145,052
2024		106,138
2025		81,723
此后		307,574
	$	843,085

附注9--债务

未偿还债务总额如下(以千为单位)：

	2021年9月30日			2020年12月31日
2020年定期B期贷款安排	$	—		$	873,750
再融资B期贷款		799,875			—
2021年可转换票据		—			48
未摊销债务贴现和发行成本		(25,400	)		(34,448	)
		774,475			839,350
减去：当期部分，扣除债务贴现和发行成本		(36,037	)		(43,689	)
长期债务总额，扣除当期部分	$	738,438		$	795,661

2020年定期B期贷款安排

在2020年6月1日，关于完成与TiVo的合并作为行政代理及抵押品代理，本公司与贷款方及北卡罗来纳州美国银行订立信贷协议(“2020信贷协议”)，并由本公司、贷款方及北卡罗来纳州美国银行订立信贷协议(“2020信贷协议”)。2020年的信贷协议规定五年期高级担保定期B贷款安排，本金总额为#美元1,050百万美元(“2020年定期B期贷款安排”)。适用于2020年定期B期贷款安排下未偿还贷款的利率等于(I)基本利率加保证金3.00年利率或(Ii)伦敦银行同业拆息加保证金4.00每年的百分比。从2020年9月30日开始，2020年定期B期贷款安排按季度总金额摊销，相当于(I)发生在2023年6月1日或之前的偿还，1.252020年定期B期贷款的原始本金的%；(Ii)在2023年6月1日之后至2025年6月1日之前偿还的贷款；(Ii)在2023年6月1日之后至2025年6月1日之前偿还的贷款，1.8752020年定期B期贷款安排原始本金的%，余额在2020年定期B期贷款安排到期日支付(每种情况下都需要对预付款进行调整)。2020年的定期B期贷款安排计划于2025年6月1日. 在2020年信贷协议结束时，公司借入了#美元。1,0502020年以下的100万B期贷款安排。净收益于2020年6月1日连同现金和现金等价物用于对合并后公司的现有债务进行再融资，包括偿还TiVo 2019年定期贷款$734.6百万美元。有关更多信息，请参阅“注7-业务组合”与合并有关的信息。此外，债务贴现和发行成本约为$39.72020年6月，与2020年定期B贷款安排相关的资金产生并资本化了1.8亿美元。该公司于2020年第三季度开始按季度偿还2020年度B期贷款安排下的每季度分期付款，并选择自愿支付本金#美元。150.02020年12月31日，100万人。

再融资B期贷款

2021年6月8日，本公司与贷款方签订了2020年信贷协议第1号修正案(以下简称《修正案》)。有关修订，该公司自愿预付$。50.6根据2020年信贷协议，未偿还定期贷款的100万美元使用手头现金。修正案规定，除其他事项外，(I)以新一批合计的定期贷款(“B期再融资贷款”)取代未偿还的定期贷款。

本金$810.0百万,(Ii)a在基本利率贷款的情况下，将适用于此类贷款的利差降至(X)，2.50年利率和(Y)(如果是欧洲美元贷款)，伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加3.50年利率%、(Iii)预付保费：1.00%与与以下项目相关的任何重新定价交易相关：再融资在修正案截止之日起六个月内的B期贷款，(Iv)将到期日延长至2028年6月8日，以及(V)若干额外修订，包括根据限制付款的公约给予该公司额外灵活性的修订. 公司开始按季度偿还B期再融资贷款在202年第三季度1.

2020年信贷协议项下的责任(包括修订后的任何变更)继续由Xperi、TiVo和本公司的若干其他全资重大国内子公司(统称“担保人”)担保，并继续以对本公司和担保人的几乎所有资产的留置权作为担保。

修订后的2020年信贷协议包含常规违约事件，一旦发生违约事件，在任何适用的治疗期之后，贷款人将有能力加快其下所有未偿还贷款的速度。经修订的二零二零年信贷协议亦载有惯常陈述及保证，以及肯定及否定契诺，除其他事项外，除若干例外情况外，限制本公司及其附属公司设立或招致若干留置权、招致或担保额外债务、与其他公司合并或合并、转让或出售资产及作出限制性付款的能力，以及限制本公司及其附属公司设立或招致若干留置权、招致或担保额外债务、与其他公司合并或合并、转让或出售资产及进行受限制付款的能力。截至2021年9月30日，该公司符合所有要求。修订后的2020年信贷协议还要求本公司从2023年3月开始每年根据上一财年产生的某些杠杆率和超额现金流支付额外现金。

2020年定期B期贷款安排的某些贷款人参与了修正案，条款上的变化不被认为是实质性的。因此，该公司将这些贷款人的再融资事件作为ASC 470-50“债务修改和清偿”项下的债务修改进行了会计处理。根据其政策，该公司选择继续推迟为这些持续贷款人支付与部分偿还债务有关的未摊销债务贴现和发行成本。2020年定期B期贷款安排的某些贷款人没有参与修正案。因此，该公司将这些贷款人的再融资事件作为债务清偿进行了会计处理。因此，该公司记录了$8.02021年第二季度债务清偿亏损100万美元，与注销未摊销债务贴现和2020年定期B期贷款安排被视为清偿部分的发行成本有关。

该公司因加入该修订而招致的费用为$6.8债务融资成本为100万美元，其中4.2根据美国会计准则(ASC)835-30“债务发行成本”，100万美元的债务已资本化，与2020年定期B期贷款安排的部分未摊销债务贴现和发行成本一起，将在修正案期限内摊销为利息支出。根据ASC 470-50，剩余的$2.6百万美元，主要与第三方费用有关，记录为销售、一般和行政2021年第二季度的支出。

2018年修订后的B期贷款

2016年12月1日，关于完成对DTS的收购，本公司与作为行政代理和抵押品代理的加拿大皇家银行以及贷款人订立了一份信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议规定了$600.0百万七年期B期贷款安排(“B期贷款安排”)，将于2023年11月30日.

2018年1月23日，本公司与借款各方签订了信贷协议修正案(2018年《修正案》)。关于2018年修正案，公司自愿预付#美元。100.0使用手头现金支付信贷协议项下未偿还定期贷款的100万美元。2018年修正案除其他外，规定用本金为#美元的新一批B-1贷款取代未偿还的初始期限贷款。494.0百万美元。2020年6月1日，全部剩余余额$344.0100万美元用2020年与合并相关的定期B贷款工具的收益偿还。作为再融资交易的结果，该公司因提前清偿债务而录得亏损#美元。8.3百万美元，其中包括未摊销债务贴现和发行成本，在其2020年第二季度简明综合经营报表。

2019年定期贷款安排

在合并方面，公司偿还了TiVo 2019年定期贷款项下的未偿还余额。2019年11月22日，作为借款人的TiVo与贷款人一方以及作为行政代理和抵押品代理的HPS Investment Partners LLC签订了2019年定期贷款安排协议。根据2019年的定期贷款，TiVo借入了$715.0100万美元，按计划将于2024年11月22日.

根据2019年定期贷款安排协议，TiVo需要支付3.0如果贷款是在2020年11月22日或之前预付的，预付款溢价为%。进一步, u在同样的贷款融资协议，合并引发了构成控制条件的某些变化d违约事件，因此要求债务回复在合并完成后立即支付. 使用从以下渠道获得的收益前面提到的根据2020年B期贷款安排，本公司于2020年6月1日全额偿还2019年定期贷款以及提前还款罚金为总偿还额为 $734.6百万美元。

2021年可转换票据

在2020年6月1日完成与TiVo的合并后，公司承担了$48.0TiVo Solutions Inc.于2014年9月发行并于2021年10月1日到期的数千份可转换优先债券(简称2021年可转换债券)。2021年发行的可转换票据的年利率为2.0%，每半年支付一次，于每年4月1日和10月1日拖欠。2021年9月24日，全部余额$48.0几千人得到了回报。

利息支出和预期本金支付

在2021年9月30日，$799.9未偿债务总额为100万美元。另外还有1美元25.4未摊销债务贴现和发行成本百万美元，从债务账面金额中减记。再融资B期贷款的利率，包括债务贴现和发行成本的摊销，4.2%，利息按月支付。利息支出为$8.5百万美元和$30.4截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。利息支出为$13.4百万美元和$24.6截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。计入利息支出的摊销债务贴现和发行成本为#美元。1.2百万美元和$5.3截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元和2.3百万美元和$4.0截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。

截至2021年9月30日，长债未来最低本金支付情况汇总如下(单位：千)：

2021年(剩余3个月)	$	10,125
2022		40,500
2023		40,500
2024		40,500
2025		40,500
此后		627,750
总计	$	799,875

附注10-每股净亏损

下表列出了基本股份和稀释股份的计算方法(单位：千)：

	截至三个月				截至9个月
	2021年9月30日		2020年9月30日		2021年9月30日		2020年9月30日
分母：
已发行普通股加权平均股份		104,849		107,499		104,898		75,441
减去：受回购的限制性股票股份		—		—		—		—
普通股总数-基本		104,849		107,499		104,898		75,441
稀释证券的影响：
选项		—		—		—		—
限制性股票奖励和单位		—		—		—		—
普通股总数-稀释后		104,849		107,499		104,898		75,441

每股基本净亏损采用期内已发行普通股的加权平均数计算，不包括任何需要回购的未归属限制性股票奖励。每股摊薄净收入按库存股方法计算，以计算当期普通股的加权平均数，如摊薄，则计算潜在已发行普通股的加权平均数。潜在稀释性普通股包括未授予的限制性股票奖励和单位，以及行使股票期权时可发行的增发普通股，减去从假设中回购的股份

收益。假设收益计算包括在以下情况下从员工那里收到的实际收益行使及期内平均未确认股票补偿成本。

在截至2021年9月30日的三个月和九个月，用于计算每股基本和稀释亏损的普通股加权平均数没有差异，因为所有潜在的已发行稀释股票的影响都是反稀释的。总计5.5百万和5.3在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，受股票期权和限制性股票奖励和单位限制的100万股票分别被排除在每股稀释净亏损的计算之外，因为计入它们将是反稀释的。

在截至2020年9月30日的三个月和九个月，用于计算每股基本和稀释亏损的普通股加权平均数没有差异，因为所有潜在摊薄的已发行股票的影响都是反摊薄的。总计5.6百万和4.0在截至2020年9月30日的三个月和九个月，受股票期权和限制性股票奖励和单位限制的100万股票分别被排除在稀释后每股净亏损的计算之外，因为计入这些股票将是反稀释的。

附注11-股东权益

如附注7所述，Xperi和TiVo于2020年6月1日完成合并，成立Xperi控股公司。合并完成后，Xperi的每股普通股被转换为收购权。一公司普通股的全额缴足和免税股份。此外，在合并完成后，TiVo普通股的每股股票被转换为接收权0.455除以现金代替公司普通股的任何零碎股份外，还包括公司普通股的全额缴足股款和不可评估的股份(“交换比率”)。合并后，Xperi普通股和Tivo普通股从纳斯达克退市。自2020年6月2日起，公司普通股在纳斯达克挂牌交易，股票代码为“XPER”。

股权激励计划

在合并日期之前，本公司已根据Xperi公司2003年第七次修订和重新实施的股权激励计划实施并授予股权奖励。自合并生效之日起，不是未来的拨款将根据该计划进行。

2020年弹性公网IP

与合并相关，紧接2020年6月1日之前，本公司通过了Xperi Holding Corporation 2020股权激励计划(“2020 EIP”)。

根据2020年企业激励计划，公司可以股票期权、股票奖励、限制性股票奖励、限制性股票单位、股票增值权、股息等价物和业绩奖励(或其任意组合)的形式向员工、非雇员董事和顾问授予以股票期权、股票奖励、限制性股票奖励、限制性股票单位、股票增值权、股息等价物和业绩奖励(或其任意组合)形式向公司(或任何母公司或子公司)提供的服务的股权奖励。总计8,000,000根据2020年企业投资推广计划预留供发行的股份，条件是根据“全价值”奖励(即股票奖励、限制性股票奖励、限制性股票单位、业绩奖励和股息等价物)发行的每股股票，均按一定比例计入2020年企业投资推广计划下可供发行的股份。1.5与1比。

2020 EIP规定了设计为激励性股票期权或非法定期权的期权授予。期权一般以不低于授予日普通股价值的行权价授予，期限为十年从授予和归属之日起四年制句号。限制性股票奖励和限制性股票单位的归属标准通常是经过一段时间或达到某些以业绩为基础的目标，并在归属期内继续受雇。四年了以时间为基础的奖励。

假定的计划

2020年6月1日，本公司根据TiVo的所有传统股权激励计划(统称为“假设计划”)承担了当时所有可供发行和预留发行的未偿还股票期权、奖励和股票。从假设计划中假定的股票期权通常有四年了以及一份合同条款为七年了。从假设计划中承担的限制性股票和限制性股票单位的奖励一般受四年制归属期。根据这些计划接受股票期权和限制性股票单位奖励的已发行股票数量包括在下表中。根据假设计划保留的股份将可用于未来的授予。

截至2021年9月30日，有4.8根据2020年EIP和假设的计划，为未来的授予保留了100万股。

以下是股票期权活动的摘要(除每股金额外，以千计)：

	未完成的期权
	数量股票主题至选项			加权平均值锻炼单价分享
2020年12月31日的余额		637		$	29.59
授予的期权		—			—
行使的期权		(39	)	$	20.03
选项已取消/没收/过期		(145	)	$	45.14
2021年9月30日的余额		453		$	25.43

限制性股票奖励和单位

关于截至的尚未发行的限制性股票奖励和单位的信息2021年9月30日如下(单位为千，每股除外)：

	限制性股票和限制性股票单位
	数量股票受制于时间- 基础归属			数量：股票受制于性能- 基础归属			总计数量股票			加权平均值授予日期公允价值每股
2020年12月31日的余额		5,662			1,061			6,723		$	16.63
获奖和获奖单位		3,577			650			4,227		$	23.10
已授予/赚取的奖项和单位		(1,861	)		(76	)		(1,937	)	$	17.82
取消/没收奖励和单位		(746	)		(99	)		(845	)	$	17.68
2021年9月30日的余额		6,632			1,536			8,168		$	19.59

表演奖和表演奖单位

绩效奖励和单位可根据特定员工或顾问的贡献、责任和其他报酬等授予员工或顾问。此类业绩奖励和单位的价值和归属一般与公司确定的一个或多个业绩目标或某些市场状况挂钩，每种情况下都是在指定的一个或多个日期或在公司确定的任何一个或多个期间内确定的，范围可能为零至200拨款的百分之几。对于受市场归属条件约束的业绩奖励(“基于市场的PSU”)，每项奖励的公允价值在授予日固定，无论市场条件的成就水平如何变化，在业绩期间补偿支出金额不会调整。

员工购股计划

在合并之前，公司已经实施了Xperi Corporation 2003员工购股计划和国际员工购股计划，这两项计划都在合并生效前终止。

与合并相关，紧接2020年6月1日之前，本公司通过了Xperi Holding Corporation 2020员工购股计划(“2020 ESPP”)。2020 ESPP是通过连续重叠的方式实施的24-个月的出售期，每个出售期由四个为期六个月的购买期组成。首发期从2020年9月1日开始，至2022年8月31日结束。根据2020年ESPP，随后的每个服务期将长达二十四(24)个月，并将于计划期限内的每年9月1日和3月1日开始。参与者最多可贡献100通过工资扣减其基本收入和佣金的百分比，累计扣减将适用于在每个半年度购买日购买股票。每股收购价将等于85发行期开始日每股公允市值的百分比，如果较低，85每半年购入日每股公允市值的%。

根据2020年员工特别提款权，符合条件的员工购买公司普通股的权利不得超过$25,000在发行期的每个日历年，此类股票的公允市值。如果公司普通股在发售期间的任何购买日期的每股公允市值低于股票开始日的每股公允市值24-个月的优惠期，则该优惠期将自动终止，并且

新的24-月服务期将从下一个工作日开始。终止发售的所有参与者将转移到新的发售期限。

自.起2021年9月30日，这里有0.8根据本公司2020年股东特别提款权保留供授予的百万股。

股票回购计划

随着Xperi先前的股票回购计划在合并结束后终止，公司董事会于2020年6月12日批准了一项新的股票回购计划，规定回购金额最高可达$150.0公司普通股的百万美元取决于市场状况、股价和其他因素。2021年4月22日，董事会批准了额外的$100.0在现有的股票回购计划下购买了100万美元。截至2021年9月30日，公司已累计回购约7.7自该计划开始以来，以平均价格#美元出售100万股普通股16.93每股，总成本为$129.9百万美元。截至2020年12月31日，公司共回购了约4.9自该计划开始以来，以平均价格#美元出售100万股普通股14.25每股，总成本为$70.1百万美元。回购的股份记为库存股，按成本法核算。尚未指定此计划的到期日期。截至2021年9月30日，根据该计划，可供回购的剩余总金额为$120.1百万美元。根据该计划，公司预计将继续不时执行授权回购。

作为上述股权激励计划的一部分，公司发行限制性股票单位。对于大多数限制性奖励，股票被预扣，以满足在归属日期所需的预扣税。为满足与限制性奖励归属相关的所需预扣税款而预扣的股份在简明综合财务报表中被视为普通股回购，因为它们减少了归属时将发行的股票数量。然而，根据公司的授权股份回购计划，这些被扣留的股份不包括在普通股回购中。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月内，公司扣缴0.3百万和0.2百万股普通股，以满足$7.1百万美元和$3.3分别是所需预扣税的百万美元。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内，公司扣缴0.7百万和0.6百万股普通股，以满足$15.4百万美元和$9.2分别是所需预扣税的百万美元。

附注12-基于股票的薪酬费用

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，记录基于股票的薪酬(SBC)费用的影响如下(以千为单位)：

	截至三个月						截至9个月
	2021年9月30日			2020年9月30日			2021年9月30日			2020年9月30日
许可、服务和软件收入的成本	$	525		$	258		$	1,377		$	332
研究、开发和其他相关成本		5,110			3,580			14,267			9,454
销售、一般和行政		8,779			6,319			26,824			16,828
基于股票的薪酬总费用		14,414			10,157			42,468			26,614
股票薪酬费用的税收效应		(174	)		(55	)		(507	)		(1,550	)
净值对净值的影响损失	$	14,240		$	10,102		$	41,961		$	25,064

下表汇总了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的SBC费用(以千为单位)：

	截至三个月				截至9个月
	2021年9月30日		2020年9月30日		2021年9月30日		2020年9月30日
限制性股票奖励和单位	$	12,876	$	9,734	$	38,206	$	25,175
员工购股计划		1,516		401		4,200		1,387
员工股票期权		22		22		62		52
基于股票的薪酬总费用	$	14,414	$	10,157	$	42,468	$	26,614

有几个不是在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月内授予的期权。

以下假设被用来根据期内授予的市场条件对限制性股票单位进行估值：

	2021年3月			2020年7月**
预期寿命(年)		3.0			3.0
无风险利率		0.3	%		0.2	%
股息率		1.0	%		1.4	%
预期波动率		47.9	%		51.3	%

*有不是2020年7月前授予的基于市场的PSU。

ESPP拨款在3月和9月进行。在合并之前，遗留ESPP计划下的最后一笔ESPP拨款是在2020年2月。以下假设被用来评估ESPP股票在这些授予中的价值：

	2021年9月			2021年3月，日本。			2020年9月			2020年2月
预期寿命(年)		2.0			2.0			2.0			2.0
无风险利率		0.2	%		0.1	%		0.1	%		1.4	%
股息率		0.9	%		1.2	%		1.4	%		4.0	%
预期波动率		52.0	%		52.0	%		57.5	%		45.8	%

附注13--所得税

截至2021年9月30日的三个月，公司记录的所得税支出为$42.7税前亏损100万美元3.7百万美元。在截至2021年9月30日的9个月中，公司记录的所得税支出为$35.8百万美元的税前亏损7.9100万美元，这导致今年迄今的有效税率为(452.3)%。截至2021年9月30日的3个月和9个月的所得税支出主要与外国预扣税、基数侵蚀和反滥用税(“BEAT”)以及上一年韩国退款索赔的未实现汇兑损失有关，这些损失在预测的基础上保持了相对固定的季度比。负税率是相对固定的税费与一笔小的税前亏损相抵销的结果。该公司的有效税率是基于预计的2021年美国公认会计原则税前亏损，与21%的美国联邦税率。

截至2020年9月30日的三个月，公司记录的所得税支出为0.5百万美元的税前亏损30.1截至2020年9月30日止九个月，本公司录得所得税优惠$6.8百万美元的税前亏损41.6100万美元，这导致了有效税率为16.3截至2020年9月30日的9个月。680万美元的税收优惠包括一笔680万美元的税收优惠。12.2与合并前五个月期间相关的百万税收优惠和#美元的税收支出5.4百万美元与合并后四个月的时间相关。合并前5个月的所得税优惠为1,220万美元，主要与合并导致的估值津贴净减少、从国外衍生的无形收入中扣除、由于适用的诉讼时效失效而释放未确认的税收优惠以及从交易费用中扣除被营业收入的税费、股票补偿的不足、某些不可扣除的费用以及韩国上一时期的未实现汇兑损失所抵消。合并后4个月的所得税支出为540万美元，主要与外国业务的所得税支出、外国预扣税和美国联邦最低税额有关，被当期韩国退款要求的未实现外汇收益所抵消。

截至2021年9月30日，未确认税收优惠总额增加了$1.9百万至$229.1百万美元，而不是$227.2截至2020年12月31日，这一数字为100万。这包括在简明综合资产负债表上的长期递延税金和其他长期负债中。其中，$96.3如果确认，100万美元将影响实际税率。截至2020年9月30日，未确认的税收优惠总额为181.7其中100万美元包括在简明综合资产负债表上的长期递延税金和其他长期负债中。其中，$97.3如果确认，100万美元将影响实际税率。本公司无法合理估计长期付款的时间或负债的增减金额。

本公司的政策是在所得税拨备中对与未确认税收优惠相关的应计利息和罚款进行分类。该公司确认了与未确认的税收优惠相关的利息和罚款#美元。1.1截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月，分别为100万美元和微不足道的数字。累计利息和罚款为$3.6百万美元和$2.5分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。

截至2021年9月30日，公司2016至2020纳税年度总体上是公开的，并可能在一个或多个司法管辖区接受审查。公司及其子公司的较早纳税年度在某些司法管辖区也是开放的，这些司法管辖区

目前正在接受检查。此外，在美国，前几年产生的任何净营业亏损或信贷，但在根据诉讼时效关闭的一年中尚未完全利用的任何净营业亏损或信贷也可能受到审查。该公司已向韩国当局提交了预扣退税申请，预计最终结果不会在未来12个月内解决月份.

附注14-租契

该公司根据经营租约租赁办公和研究设施、数据中心和办公设备，租期至2029年。该公司的租约的剩余租约条款为一年至八年了，其中一些可能包括延长以下项目租约的选项五年或更长时间，其中一些可能包括在未来6年或更短时间内终止租约的选择权。初始期限为12个月或更短的租约不会记录在资产负债表上；这些租赁的费用在租赁期内以直线基础确认。可变租赁付款在发生时计入费用，不包括在租赁负债和使用权资产计算中。作为实际的权宜之计，本公司选择对于所有写字楼和设施租赁，不将非租赁组成部分(例如公共区域维护成本)与租赁组成部分(例如包括租金在内的固定付款)分开，而是将每个单独的租赁组成部分及其相关的非租赁组成部分作为单一租赁组成部分进行核算。由于大部份租约并无提供隐含利率，本公司为贴现租赁付款，一般以生效日期租赁付款类似期限的抵押借款估计利率为基础，采用递增借款利率。

该公司将某些房地产转租给第三方。转租组合包括对之前退出的办公空间的运营租赁。某些分租包括对运营成本的可变支付。转租一般与总租约同时终止，或更短。分租契约不包括租约所施加的任何剩余价值担保或限制或契诺。转租收入确认为销售、一般和行政费用的减少额。

运营租赁成本的构成如下(以千计)：

	截至三个月						截至9个月
	2021年9月30日			2020年9月30日			2021年9月30日			2020年9月30日
固定租赁成本⁽¹⁾	$	5,701		$	6,184		$	16,695		$	11,340
可变租赁成本		1,347			1,374			3,899			2,315
减去：转租收入		(2,051	)		(2,452	)		(7,397	)		(3,295	)
经营租赁总成本	$	4,997		$	5,106		$	13,197		$	10,360

(1)包括无关紧要的短期租约。

与租赁有关的其他信息如下(单位：千，不包括租期和折扣率)：

	三个月过去了，				截至9个月
	2021年9月30日		2020年9月30日		2021年9月30日		2020年9月30日
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
营业租赁的营业现金流	$	5,692	$	6,041	$	17,008	$	10,767
为换取新的租赁负债而获得的净收益资产：
经营租约	$	78	$	461	$	3,556	$	4,312

	2021年9月30日			2020年12月31日
加权-平均剩余租赁年限(年)：
经营租约		4.6			5.1
加权平均折扣率：
经营租约		5.1	%		5.2	%

截至2021年9月30日的未来最低租赁付款和相关租赁负债如下(以千为单位)：

	经营租赁付款(1)			转租收入			经营租赁付款净额
2021年(剩余3个月)	$	4,566		$	(1,803	)	$	2,763
2022		19,676			(7,487	)		12,189
2023		17,645			(7,618	)		10,027
2024		16,589			(7,610	)		8,979
2025		15,009			(7,386	)		7,623
此后		9,499			(935	)		8,564
租赁付款总额		82,984			(32,839	)		50,145
减去：推定利息		(9,416	)		—			(9,416	)
租赁负债现值：	$	73,568		$	(32,839	)	$	40,729

减去：租赁项下的流动负债(应计负债)		16,444
非流动经营租赁负债	$	57,124

(1)未来的最低租赁付款不包括短期租赁，以及支付给业主的可变公共区域维护、保险和房地产税。

截至2020年12月31日，未来的最低租赁付款如下(以千为单位)：

	经营租赁付款			转租收入			经营租赁付款净额
2021	$	21,825		$	(6,257	)	$	15,568
2022		18,420			(6,117	)		12,303
2023		16,776			(6,231	)		10,545
2024		15,719			(6,293	)		9,426
2025		14,635			(6,279	)		8,356
此后		8,966			(935	)		8,031
租赁付款总额		96,341			(32,112	)		64,229
减去：推定利息		(12,205	)		—			(12,205	)
租赁负债现值：	$	84,136		$	(32,112	)	$	52,024

减去：租赁项下的流动负债(应计负债)		17,893
非流动经营租赁负债	$	66,243

附注15--承付款和或有事项

购买和其他合同义务

在正常业务过程中，该公司与第三方签订合同协议，其中包括不可撤销的付款义务，该公司在未来一段时间内对此负有责任。这些安排主要包括对服务提供商的无条件购买义务。截至2021年9月30日，公司未来的无条件购买义务总额约为127.2百万美元。

库存采购承诺

该公司使用合同制造商为其产品提供制造服务。在正常业务过程中，为了管理制造交付期并帮助确保充足的供应，公司与合同制造商签订协议，允许他们根据公司定义的标准采购库存，或建立定义公司要求的参数。该公司因这些协议而作出的购买承诺中，有很大一部分是坚定的、不可撤销的和无条件的购买承诺。在某些情况下，这些协议允许公司根据其要求取消、重新安排或调整公司的要求

在下确定订单之前的业务需求。自.起九月 30, 2021，公司对存货的采购承诺总额为#美元。10.8百万美元，其中$1.3在简明综合资产负债表中累计了100万美元。

弥偿

在正常业务过程中，本公司向其某些被许可人、客户和业务合作伙伴提供不同范围和金额的赔偿，以赔偿因使用本公司的产品、知识产权、服务或技术而引起的第三方索赔。本公司无法合理估计根据其赔偿义务可能发生的损失范围(如果有的话)。影响这类评估的变数包括但不限于：申索的性质；申索的相对是非曲直；起诉受保障一方的经济能力，以进行旷日持久的诉讼；寻求赔偿的人数；起诉受保障一方所申索的损害赔偿的性质和数额；以及该一方是否愿意进行和解谈判。到目前为止，还没有针对本公司的此类索赔，本公司的财务报表中也没有记录任何负债。

在特拉华州法律允许的情况下，公司签订协议，在高级管理人员或董事正在或曾经以该身份应公司要求服务期间，就某些事件或事件对其高级管理人员和董事进行赔偿。根据这些赔偿协议，公司未来可能需要支付的最大潜在金额是无限的；然而，公司认为，鉴于公司历史上没有任何此类付款，以及估计未来此类付款的可能性很低，这些赔偿协议的估计公允价值是无关紧要的。此外，本公司拥有董事及高级人员责任保险，旨在减少其财务风险，并可使本公司在发生赔偿协议下的任何付款时追回该等款项。

偶然事件

于每一报告期，本公司评估潜在亏损金额或潜在亏损范围是否根据权威性指引处理或有事项的规定而可能及合理地评估。该公司目前无法预测其参与的诉讼的最终结果，因此无法确定损失的可能性，也无法估计可能的损失范围。这些诉讼中的任何一项不利决定都可能严重损害公司的业务和综合财务状况、经营结果或现金流。

本公司及其子公司在正常业务过程中涉及诉讼事宜和索赔。过去，本公司及其子公司曾提起诉讼，以强制执行各自的专利和其他知识产权，强制执行许可协议条款，保护商业秘密，确定他人专有权利的有效性和范围，并针对侵权或无效索赔为自己或其客户辩护。本公司预期其或其附属公司未来将卷入类似的法律诉讼，包括侵犯其专利的诉讼，以及确保被许可人根据其许可协议条款适当和全额支付特许权使用费的诉讼。

现有和未来的任何法律行动都可能损害本公司的业务。例如，法律行动可能导致现有的被许可人或战略合作伙伴停止向公司支付专利费或其他款项，或质疑公司子公司拥有的专利的有效性和可执行性，或质疑与公司子公司的许可协议的范围，或者可能严重损害公司与该被许可人或战略合作伙伴的关系，从而阻止该被许可人或战略合作伙伴采用本公司的其他技术。诉讼还可能严重扰乱或关闭本公司子公司的被许可人或战略合作伙伴的业务运营，这反过来又会严重损害与他们正在进行的关系，并导致本公司损失特许权使用费收入。

与法律诉讼相关的费用通常很高，相对不可预测，并不完全在公司的控制范围之内。这些成本可能大大高于预期，这可能对公司的经营业绩产生不利影响，并导致其普通股价格波动。无论诉讼结果是否对公司有利或最终达成和解，诉讼都会将管理、技术、法律和财务资源从公司的业务运营中分流出来。此外，任何这些法律行动中的不利决定都可能导致公司所有权的损失，使公司承担重大责任，要求公司向其他公司寻求许可，限制公司许可技术的价值，或以其他方式对公司的股票价格或其业务和综合财务业绩产生负面影响。

附注16--区段和地理信息

公司在以下时间内报告其财务业绩二需要报告的部分：(1)产品和(2)知识产权(“IP”)许可。由于在评估公司业务部门的经营业绩时没有考虑这些营业金额，因此有一些公司间接费用没有分配给这些可报告的部门。

可报告的部门是根据公司的组织结构和公司首席运营决策者(“CODM”)审查的信息确定的，以评估业绩和分配资源。根据有关部门报告的权威指南的定义，该公司的首席执行官也是首席运营官。

产品细分主要由授权公司开发的音频、数字无线电、成像、基于边缘的机器学习和多通道视频用户体验(“UX”)解决方案组成。音频、数字无线电、成像解决方案和基于边缘的机器学习包括向公司的消费电子(CE)客户、汽车制造商或其供应链合作伙伴提供基于软件和/或硬件的解决方案。UX产品和服务的收入主要来自多频道视频服务提供商和CE制造商，他们授权TiVo服务并销售支持TiVo的设备，如Stream 4K、个性化内容发现、丰富的元数据、收视率数据和广告。

知识产权授权部门主要包括将公司的创新授权给媒体和半导体行业的领先公司。许可安排包括获得该公司的一个或多个基本专利组合，还可能包括获得其一些行业领先的技术和经过验证的专有技术。在媒体领域，该公司的许可证获得者包括多频道视频节目分销商、OTT视频服务提供商、消费电子产品制造商、社交媒体和其他新媒体公司。在半导体领域，该公司获得许可的公司包括存储器、传感器、射频元件和代工公司。

本公司不按可报告部门确认或分配资产，CODM也不使用离散资产信息评估应报告部门。可报告部门不记录部门间收入，因此没有报告。该公司不会将其他收入和费用分配给应报告的部门。虽然CODM使用营业收入来评估可报告的部门，但一个部门的运营成本可能会使其他部门受益。

下表列出了公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的部门收入、营业费用和营业收入(亏损)(单位：千)：

	截至三个月						截至9个月
	2021年9月30日			2020年9月30日			2021年9月30日			2020年9月30日
收入：
产品细分市场	$	117,732		$	122,552		$	361,740		$	242,618
IP授权网段		101,647			80,245			301,507			215,475
总收入		219,379			202,797			663,247			458,093
运营费用：
产品细分市场		116,813			116,149			330,395			228,941
IP授权网段		34,676			40,020			103,116			70,765
未分配的运营费用(1)		63,964			65,591			202,157			170,542
总运营费用		215,453			221,760			635,668			470,248
营业收入(亏损)：
产品细分市场		919			6,403			31,345			13,677
IP授权网段		66,971			40,225			198,391			144,710
未分配的运营费用(1)		(63,964	)		(65,591	)		(202,157	)		(170,542	)
营业总收入(亏损)	$	3,926		$	(18,963	)	$	27,579		$	(12,155	)

(1)

未分配的运营费用主要包括销售、营销、一般和行政费用，如行政、人力资源、财务、信息技术、公司发展和采购。这些费用没有分配，因为在评估公司业务部门的经营业绩时没有考虑这些金额。

该公司收入的很大一部分来自总部设在美国以外的特许公司，预计在未来几个时期，这一收入将继续占总收入的很大一部分。下表列出了所示期间的地理收入(以千为单位)：

	截至三个月								截至9个月
	2021年9月30日				2020年9月30日				2021年9月30日				2020年9月30日
美国	$	139,964	64	%	$	125,753	62	%	$	412,972	62	%	$	191,847	42	%
日本		20,151	9			19,107	10			70,854	11			84,461	18
韩国		14,313	7			14,402	7			48,098	7			102,959	23
欧洲和中东		16,090	7			10,606	5			47,360	7			22,035	5
其他		28,861	13			32,929	16			83,963	13			56,791	12
	$	219,379	100	%	$	202,797	100	%	$	663,247	100	%	$	458,093	100	%

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月里，不是个人收入占总收入10%或更多的客户。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月里，不是客户和一分别占总收入的10%或更多的客户。截至2021年9月30日和2020年12月31日，不是客户和二分别占应收账款总额10%或以上的客户。

注17-后续事件

在……上面2021年10月29日，董事会宣布现金股息为#美元。0.05每股普通股，于2021年12月20日在交易结束时向登记在册的股东致2021年11月29日.

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下讨论应与所附的未经审计的简明综合财务报表及其附注以及我们截至2020年12月31日的年度经审计的财务报表及其附注一起阅读，这些报表和附注在Xperi Holding Corporation于2021年2月26日提交的10-K表格(“10-K表格”)中找到。

本季度报告包含前瞻性陈述，这些陈述受1995年“私人证券诉讼改革法”规定的避风港条款的约束。诸如“预期”、“预期”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“将会”、“可能”、“打算”、“目标”等词汇以及此类词汇的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述，但不是本季度报告中识别前瞻性陈述的唯一手段。将某些陈述认定为“前瞻性”并不意味着没有明确指出的其他陈述就不是前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述均可被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关我们未来收入、产品开发、需求、接受度和市场份额、增长率、竞争力、毛利率、研发水平和其他相关成本、支出、与专利有关的诉讼和行政诉讼的结果或影响及费用、我们执行知识产权的意图、我们许可知识产权的能力、税费、现金流等的陈述。我们清算和收回投资账面价值的能力，我们管理层对当前和未来业务的计划和目标，我们的季度股息和股票回购计划，客户支出或研发活动的水平，总体经济状况，新冠肺炎大流行和相关事件的影响，合并(定义如下)和其他收购对我们财务状况和运营结果的影响，我们将产品和知识产权许可业务分离的计划, 以及是否有足够的财务资源来支持未来的运营和资本支出。

尽管本季度报告中的前瞻性陈述反映了我们管理层的诚信判断，但此类陈述只能基于我们目前已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述固有地会受到风险、不确定性以及条件、意义、价值和效果等方面的变化的影响，包括我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K年度报告和其他文件中“风险因素”标题下讨论的那些内容，如我们的10-Q季度报告和我们目前的8-K表格报告。这些风险、不确定因素以及条件、重要性、价值和效果方面的变化可能会导致我们的实际结果与本文表述的结果大不相同，并且以难以预见的方式出现。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本季度报告发布之日发表，基于我们目前合理了解的信息。除法律要求外，我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，以反映本季度报告日期之后可能发生的任何事件或情况。请读者仔细审阅和考虑本季度报告中的各种披露，这些披露试图就可能影响我们的业务、财务状况、运营结果和前景的风险和因素向感兴趣的各方提供建议。

业务概述

随着Xperi Corporation(“Xperi”)和TiVo Corporation(“TiVo”)于2020年6月1日完成合并(“合并”)，Xperi Holding Corporation成为Xperi和TiVo的母公司。2020年6月2日，赛百利控股有限公司的普通股，每股票面价值0.001美元，在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)开始交易，股票代码为“XPER”。Xperi被确定为合并中的会计收购者。因此，Xperi在合并前的历史财务报表被认为是Xperi控股公司的历史财务报表。我们的运营结果包括2020年6月1日之后的TiVo运营。

如本文所用，“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是2020年6月1日之前的期间，指的是2020年6月1日之前的期间，而指的是2020年6月1日之后的期间。除另有说明外，本季度报告中的财务结果均为本公司及其子公司的综合财务结果。

我们是一家领先的消费和娱乐产品/解决方案授权公司，也是业界最大的知识产权(IP)授权平台之一，拥有多元化的媒体和半导体知识产权组合，在全球拥有超过11,000项专利和专利申请。我们发明、开发和交付能够带来非凡体验的技术。Xperi技术通过我们的品牌(DTS、HD Radio、IMAX Enhanced、Invensas、TiVo)和我们的子公司Percept Corporation(“Percept”)提供，使娱乐更具娱乐性，智能设备更智能。我们的技术集成到全球数十亿的消费设备、媒体平台和半导体中，为合作伙伴、客户和消费者带来更多价值。我们塑造了数百万消费者获取和体验娱乐内容的方式，我们的创新出现在全球数十亿设备和数亿界面中。我们总部位于硅谷，业务遍及世界各地，拥有约1,850名员工和超过35年的运营经验。

我们是目前正在考虑并可能在获得任何必要的监管批准的情况下，通过一项节税交易将我们的产品业务和知识产权许可业务分离，从而形成两家独立的上市公司。我们继续评估e预期业务分离的最佳时机，目前预计这种分离不会早于2022年上半年完成.

新冠肺炎的影响

我们的业务和运营结果受到了全球新冠肺炎疫情及相关事件的不利影响，我们预计其影响将继续下去。到目前为止，其影响包括各个市场和行业的大幅波动时期。波动性已经并将继续对我们的客户以及我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响，并可能导致我们的长期资产减值，包括商誉、增加的信贷损失和对其他公司的投资减值。特别是，汽车市场以及广泛的消费电子行业已经并可能继续受到疫情和/或其他我们无法控制的事件的影响，进一步的波动可能会对这些行业、客户和我们的业务产生额外的负面影响。此外，新冠肺炎疫情以及美国对某些中国客户的贸易限制(程度较轻)已经并可能继续影响我们客户的财务状况。

此外，美国联邦、州和外国政府为应对新冠肺炎疫情而采取的行动，包括旅行禁令、在家呆命令以及关闭学校、商业和娱乐场所，也对我们开展业务的市场产生了重大不利影响。新冠肺炎带来的风险是，我们的员工、供应商和其他合作伙伴可能会在很长一段时间内无法进行正常的业务活动，包括由于政府当局可能要求或强制的停工或全职订单。我们在审查与工作场所安全相关的流程时，实施了允许员工远程工作的政策，包括疾病控制和预防中心建议的社会距离和卫生做法。新冠肺炎大流行还可能导致获取新客户和执行续订的延迟，还可能影响我们的业务，因为消费者行为会因应大流行而发生变化。

自2021年夏季开始以来，高传染性的三角洲变种新冠肺炎迅速传播，特别是在疫苗接种率较低的地区和年龄段，导致病例、住院和死亡人数回升。企业和消费者一直在调整他们的计划，以遵守更新的口罩和疫苗规定、旅行限制、活动取消和延迟的办公室重新开放。我们的业务和我们客户的业务也受到了新冠肺炎疫情引发的某些趋势的负面影响，包括劳动力市场限制、半导体零部件和制造能力短缺、发货延迟、产品开发和产品发布以及不断上升的通胀。此外，广泛的供应链中断预计将阻碍全球和地区经济活动，如消费者支出和产品可获得性，这可能对我们的业务运营和财务业绩产生不利影响。我们一直在密切关注新冠肺炎疫情及其对我们业务的影响，包括旨在减轻新冠肺炎影响的立法，如2020年3月颁布的冠状病毒援助、救济和经济安全(CARE)法案，以及2021年3月颁布的2021年美国救援计划法案。尽管我们2021年预期收入的很大一部分来自固定费用和最低保证安排，主要来自资金雄厚的大型客户，我们认为这在一定程度上缓解了我们业务面临的风险，但我们的单位收入和基于可变费用的收入仍将继续受到波动、劳动力短缺、供应链中断、微芯片短缺以及新冠肺炎疫情引发的潜在市场低迷的影响。

新冠肺炎疫情未来对公司经营和财务业绩的全面影响是不确定的，将取决于许多公司无法控制的因素，包括但不限于疫情的时间、范围、轨迹和持续时间；疫苗的可获得性、分销和有效性；新的新冠肺炎变种的传播；继续和重新实施防护性公共安全措施；全球各行业供应链的持续中断；以及疫情对全球经济和消费品需求的影响。虽然我们无法预测新冠肺炎疫情对我们业务的全面影响和持续时间，但我们正在积极管理我们的财务支出，以应对持续的不确定性。有关新冠肺炎疫情对我们业务的潜在影响的进一步讨论，请参见表格10-K第I部分第1A项--风险因素。

经营成果

收入

我们在两个业务领域开展业务。在我们的产品部门，我们主要通过技术许可安排和技术解决方案安排将我们的技术许可给客户，从而获得大部分收入。对于技术许可安排，客户获得在协议开始时交付的技术的权利。对于技术解决方案安排，客户可以访问包括频繁更新的平台、介质或数据，其中对此类更新的访问对技术的功能至关重要。在我们的IP许可领域，

我们许可证我们的向媒体和半导体行业的领先公司提供创新。IP许可安排包括访问一个或多个我们的基础专利组合，还可能包括访问一些我们的业界领先的技术和成熟的技术诀窍。

技术许可安排

我们将我们的音频、数字无线电和成像技术授权给消费电子(CE)制造商、汽车制造商或其供应链合作伙伴。

我们通常根据装运或制造的单位确认许可证的特许权使用费收入。收入在客户的销售或生产估计发生的期间确认。当客户随后报告实际销售或生产时，通常是在销售或生产之后的一个月或一个季度，这可能会导致收入的调整。在收到特许权使用费报告之前评估客户的季度特许权使用费，要求我们做出与预测趋势和增长率相关的重大假设和判断，这些预测趋势和增长率用于估计客户发货或制造的数量，这可能会对我们每季度报告的收入金额产生重大影响。

某些客户签订固定费用或最低保证协议，根据该协议，客户支付固定费用，以获得在许可期限内将我们的技术纳入客户产品的权利。在有最低保证的安排中，固定费用部分对应于客户必须生产或支付的最低单位数或美元数，超过最低保证的任何单位或美元的额外每单位费用。当客户有权使用技术并开始从许可中受益时，我们通常在许可期限开始时将全部固定费用确认为收入，扣除使用客户特定的风险调整贷款利率计算的任何重要融资部分的影响，相关利息收入将在有效利率的基础上随着时间的推移确认。对于客户超过最低限度的最低保证协议，我们确认在我们认为客户将超过最低限度的期间内与任何额外的每单位费用相关的收入，并在客户报告后根据实际使用情况调整收入。

技术解决方案安排

技术解决方案公司的客户主要是多频道视频服务提供商、CE制造商和终端消费者。技术解决方案的收入主要来自授权我们的付费电视解决方案、个性化内容发现、丰富的元数据和收视率数据；销售支持TiVo的设备(如Stream 4K)；以及广告。

对于技术解决方案，我们提供持续的媒体或数据交付、托管和访问我们的平台以及软件更新。对于这些解决方案，我们通常按订户每月或固定费用收取费用，收入在向客户提供解决方案的月份确认。对于大多数技术解决方案产品而言，几乎所有功能都是通过我们对数据和内容的持续托管和/或更新获得的。在这些情况下，我们通常在基础安排中只有一个与这些正在进行的活动相关的履行义务。对于那些包括多个履约义务的安排，当承诺的商品或服务的控制权转移给客户时，我们分配对价并确认每个不同的履约义务的收入。

IP许可安排

在我们的知识产权许可部门，我们(I)将我们的媒体专利组合(“媒体IP许可”)授权给多频道视频节目分销商、顶级视频服务提供商、消费电子制造商、社交媒体和其他新媒体公司，以及(Ii)我们的半导体技术和相关专利组合(“半导体IP许可”)授权给存储器、传感器、射频(RF)组件和代工公司。我们在三种收入模式下许可我们的IP组合：(I)固定费用媒体IP许可，(Ii)固定费用或最低保证半导体IP许可，以及(Iii)按单位或按订户的IP许可。

固定费用媒体IP许可

我们的长期固定费用媒体IP许可协议与合并后的TiVo业务相关，在协议期限内向我们的客户提供未来专利技术的权利，这些技术与协议开始时提供的专利技术高度相互依赖或高度相关。我们将这些权利视为单一的履约义务，在固定费用许可协议期限内以直线方式确认收入。

有时，我们签订许可协议，允许被许可人摆脱过去的专利侵权索赔，或获得许可，在未来一段时间内以固定费用发运不限数量的设备或不限数量的订户。在这些安排中，我们在过去专利侵权索赔的发布和未来的交易价格之间分配交易价格。

驾照。在确定过去专利侵权索赔和未来许可的发布的独立销售价格时，我们考虑例如过去出货的数量或过去的订户数量以及出货的订户或订户的相关地理位置、未来的订户或订户的数量以及许可率等因素我们通常针对每个订户或在同一地区发货的设备接收。由于过去专利侵权索赔的解除一般在协议执行时得到满足，分配给过去专利侵权索赔解除的交易价格一般在协议执行期间确认，分配给未来许可的交易价格金额在未来许可期限内按比例确认。

固定费用或最低保证半导体IP许可

我们签订有固定费用或最低保证安排的半导体知识产权许可证，根据该协议，被许可方支付固定费用，以获得在许可期内将我们的IP技术纳入被许可方产品的权利。在有最低保证的安排中，固定费用部分对应于客户必须生产或支付的最低单位数或美元数，超过最低保证的任何单位或美元的额外每单位费用。当客户有权使用IP并开始从许可中受益时，我们通常在许可期限开始时将全部固定费用确认为收入，扣除使用客户特定的风险调整贷款利率计算的任何重要融资部分的影响，相关利息收入将在有效利率的基础上随着时间的推移确认。对于客户超过最低限度的最低保证协议，我们确认在我们认为客户将超过最低限度的期间内与任何额外的每单位费用相关的收入，并在客户报告后根据实际使用情况调整收入。

按单位或按订户的IP版税许可证

我们在被许可人的销售或生产预计发生的期间确认每单位或每用户知识产权使用费许可的收入，这导致在被许可人随后报告实际销售或生产时(通常是在使用或发货后的一个月或季度)对收入进行调整。在收到特许权使用费报告之前评估客户的月度或季度特许权使用费，要求我们做出与预测趋势和增长率相关的重要假设和判断，这些预测趋势和增长率用于估计客户发货或制造的数量，这可能会对我们每季度报告的收入金额产生重大影响。

我们还从非经常性工程(“NRE”)服务、广告和硬件产品中获得收入，每一项都不到所有期间总收入的5%。

下表所示展示了我们历史上的运营结果对于以百分比表示的期间收入的百分比：

	截至三个月						截至9个月
	2021年9月30日			2020年9月30日			2021年9月30日			2020年9月30日
收入：
许可、服务和软件		98	%		96	%		98	%		98	%
硬体		2			4			2			2
总收入		100			100			100			100
运营费用：
许可、服务和软件收入的成本，不包括无形资产的折旧和摊销		12			11			10			7
硬件收入成本，不包括无形资产折旧和摊销		3			6			3			3
研究、开发和其他相关成本		27			28			25			27
销售、一般和行政		28			32			30			37
折旧费用		3			3			3			3
摊销费用		24			25			24			23
诉讼费		1			4			1			3
总运营费用		98			109			96			103
营业收入(亏损)		2			(9	)		4			(3	)
利息支出		4			7			5			5
其他收入和费用，净额		—			(1	)		(1	)		(1	)
债务清偿损失		—			—			1			2
税前亏损		(2	)		(15	)		(1	)		(9	)
所得税拨备(受益于)		19			—			6			(1	)
净损失		(21	)%		(15	)%		(7	)%		(8	)%

总收入(千元，百分比除外)：

	截至三个月
	2021年9月30日		2020年9月30日		增加/(减少)		%变化
总收入	$	219,379	$	202,797	$	16,582		8	%

截至2021年9月30日止三个月的总收入为1,660万美元，较上年同期增长8%，主要原因是知识产权许可收入增加2,140万美元，原因是2020年第四季度执行的康卡斯特许可收入，以及在2021年第三季度之前和2021年第三季度续签和新执行许可的时间和结束，以及过去到期版税的某些追补付款，但部分被产品收入的下降所抵消。

	截至9个月
	2021年9月30日		2020年9月30日		增加/(减少)		%变化
总收入	$	663,247	$	458,093	$	205,154		45	%

截至2021年9月30日的9个月总收入为2.052亿美元，与去年同期相比增长45%，主要是由于计入了截至2021年9月30日的9个月来自TiVo的整整9个月的合并后收入以及2020年第四季度执行的康卡斯特许可证收入。这些增长被半导体IP许可业务收入的下降部分抵消。

许可、服务和软件收入成本，电子不包括无形资产折旧和摊销

许可、服务和软件收入的成本，不包括无形资产的折旧和摊销，主要包括与员工有关的成本、支付给第三方的特许权使用费、维护成本和设施成本的分配，如

以及服务中心和其他相关费用提供P耶-电视和平台解决方案, NRE服务以及我们的元数据产品.

截至2021年9月30日的三个月，不包括无形资产折旧和摊销的许可、服务和软件收入的成本为2600万美元，而截至2020年9月30日的三个月为2190万美元，增加了410万美元。这一增长主要是由于支付的第三方特许权使用费增加，以及与2021年第三季度收入增加相关的其他交付成本的增加。

截至2021年9月30日的9个月，不包括无形资产折旧和摊销的许可、服务和软件收入的成本为6990万美元，而截至2020年9月30日的9个月为3160万美元，增加了3830万美元。这一增长主要是因为在截至2021年9月30日的9个月中包括了整整9个月的合并后TiVo费用。

我们预计，与2020年相比，2021年不包括无形资产折旧和摊销的许可、服务和软件收入的成本将比2020年有所增加，这主要是因为我们的综合业绩中包括了全年的TiVo运营。

硬件收入成本、E不包括无形资产折旧和摊销

硬件收入成本(不包括无形资产的折旧和摊销)包括主要与支持TiVo的设备相关的所有产品相关成本，包括员工相关成本、保修成本、订单履行成本、某些许可成本和设施分配成本。

截至2021年9月30日的三个月，不包括无形资产折旧和摊销的硬件收入成本为650万美元，而截至2020年9月30日的三个月为1220万美元，减少了570万美元。减少的主要原因是2021年第三季度硬件产品销售额下降，以及2020年第三季度新产品发布产生的某些硬件产品成本。

截至2021年9月30日的9个月，不包括无形资产折旧和摊销的硬件收入成本为1,770万美元，而截至2020年9月30日的9个月为1,370万美元，增加了400万美元。这一增长主要是由于在截至2021年9月30日的9个月中计入了整整9个月的合并后TiVo费用，但部分被2020年第三季度推出该产品时发生的某些硬件产品成本所抵消。

我们预计，与2020年相比，2021年不包括无形资产折旧和摊销的硬件收入成本将同比增长，这主要是因为我们的综合业绩中包括了全年的TiVo业务，以及硬件产品销售额的预期增长。

研究、开发和其他相关成本

研究、开发和其他相关成本(“研发费用”)主要包括与员工相关的成本、基于股票的薪酬支出、与新产品和技术开发相关的工程咨询费用、产品商业化、质量保证和测试成本，以及与专利申请和审查、反向工程、材料、供应以及设施成本分配相关的成本。所有研究、开发和其他相关成本均在发生时计入费用。

截至2021年9月30日的三个月的研发费用为5880万美元，而截至2020年9月30日的三个月的研发费用为5770万美元，增加了110万美元。这一增长主要是由于2021年5月收购MobiTV某些资产而聘用的员工，但合并后实施的成本协同导致的人事相关成本下降部分抵消了这一增长。

截至2021年9月30日的9个月的研发费用为1.684亿美元，而截至2020年9月30日的9个月的研发费用为1.246亿美元，增加了4380万美元。这一增长是由于在截至2021年9月30日的9个月中计入了整整9个月的合并后TiVo研发费用，以及2021年5月收购MobiTV某些资产而聘用的员工，但这部分被合并后实施的成本协同导致的人事相关成本的下降所抵消。

我们相信，为了在未来保持竞争力，我们需要大量的研发费用。我们还预计，与2020年相比，2021年的研发费用将同比增加，这主要是因为我们的综合业绩中包含了全年的TiVo运营。

销售、一般和行政

销售费用主要包括从事销售和被许可人支持的销售和营销人员的薪酬和相关费用、反向工程人员和服务、营销计划、公关、宣传材料、差旅、展会费用和基于股票的薪酬费用。一般和行政费用主要包括一般管理、信息技术、财务人员、法律费用和开支、设施费用、股票补偿费用和专业服务的薪酬和相关费用。我们的一般和行政费用，除与设施有关的费用外，不分配到其他费用项目。

截至2021年9月30日的三个月的销售、一般和行政(SG&A)费用为6260万美元，而截至2020年9月30日的三个月为6380万美元，减少了120万美元。减少的主要原因是与合并相关的遣散费和留任费用减少，以及截至2021年9月30日的三个月信贷损失拨备的减少，但股票薪酬费用的增加部分抵消了这一减少。

截至2021年9月30日的9个月的SG&A费用为1.978亿美元，而截至2020年9月30日的9个月为1.686亿美元，增加了2920万美元。这一增长主要是由于计入了整整9个月的合并后TiVo SG&A费用，但在截至2021年9月30日的9个月中，与合并相关的交易成本、遣散费和留任以及信贷损失准备金的减少部分抵消了这一增加。

我们预计，与2020年相比，2021年SG&A费用将会增加，这主要是因为我们的综合业绩中包括了全年的TiVo运营。

折旧费用

截至2021年9月30日的三个月的折旧费用为680万美元，与去年同期持平。

截至2021年9月30日的9个月的折旧费用为1800万美元，而截至2020年9月30日的9个月的折旧费用为1180万美元，增加了620万美元。这一增长主要是由于2020年6月通过合并增加的TiVo固定资产的折旧费用。

我们预计，由于合并后TiVo资产的全年影响，2021年的折旧费用将比2020年继续增加。

摊销费用

截至2021年9月30日的三个月的摊销费用为5240万美元，而截至2020年9月30日的三个月的摊销费用为5090万美元，增加了150万美元。这一增长主要归因于2020年第四季度收购的大量无形资产。

截至2021年9月30日的9个月的摊销费用为1.568亿美元，而截至2020年9月30日的9个月的摊销费用为1.054亿美元，增加了5140万美元。这一增长主要是由于2020年6月与合并相关的无形资产摊销，其次是由于2020年第四季度收购了大量无形资产。

通过合并，我们预计摊销费用将继续成为一项重大支出，因为我们在合并中获得了大约8.78亿美元的无形资产，这些资产将在未来几年内摊销。见“附注8-商誉和已确认的无形资产“在简明合并财务报表附注中提供更多信息。

诉讼费

截至2021年9月30日的三个月的诉讼费用为230万美元，而截至2020年9月30日的三个月的诉讼费用为850万美元，减少了620万美元。减少的原因是以前的诉讼得到解决，案件活动减少。

截至2021年9月30日的9个月的诉讼费用为720万美元，而截至2020年9月30日的9个月的诉讼费用为1450万美元，减少了730万美元。减少的主要原因是以前的诉讼得到解决，案件活动减少，但被合并后的TiVo诉讼费用包括在内部分抵消。

我们预计诉讼费用将继续成为我们运营费用的重要部分。如上所述，由于计划中的或正在进行的诉讼，诉讼费用可能会在不同时期之间波动在第II部分，第1项-法律程序，以及未来计划或发起的诉讼，以执行和保护我们的知识产权和合同权利。

我们的客户许可证到期后，如果这些许可证没有续签，可能需要提起诉讼，以确保为使用我们的专利技术支付合理的版税。如果我们计划或发起这样的诉讼，我们未来的诉讼费用可能会增加。

基于股票的薪酬费用

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的股票薪酬(SBC)支出(单位：千)：

	截至三个月				截至9个月
	2021年9月30日		2020年9月30日		2021年9月30日		2020年9月30日
许可、服务和软件收入的成本	$	525	$	258	$	1,377	$	332
研究、开发和其他相关成本		5,110		3,580		14,267		9,454
销售、一般和行政		8,779		6,319		26,824		16,828
基于股票的薪酬总费用	$	14,414	$	10,157	$	42,468	$	26,614

基于股票的薪酬奖励包括限制性股票奖励和单位、员工股票计划购买和员工股票期权。与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的SBC费用增加，主要是由于计入了合并所假定的TiVo股票奖励的增量支出以及合并导致的股票奖励授予的增加。

利息支出

截至2021年9月30日的三个月的利息支出为850万美元，而截至2020年9月30日的三个月的利息支出为1340万美元。利息支出减少，主要是由于我们在其间偿还了2.501亿美元的本金余额，与2020年同期相比，平均债务余额较低，其次是2021年6月债务再融资导致利率下降。

截至2021年9月30日的9个月的利息支出为3040万美元，而截至2020年9月30日的9个月的利息支出为2460万美元。利息支出增加的主要原因是，与2020年同期相比，我们于2020年6月1日签订了10.5亿美元的新定期贷款，为合并后公司与合并相关的债务进行再融资，因此平均债务余额较高。

我们预计2021年的利息支出将比2020年有所增加，这是由于合并后全年债务余额增加以及债务贴现和发行成本摊销，但部分被下文所述2021年6月债务再融资的影响所抵消。

其他收入和费用，净额

截至2021年9月30日的三个月，其他收入和支出净额为90万美元，而截至2020年9月30日的三个月为230万美元。截至2021年9月30日的9个月，其他收入和支出净额为290万美元，而截至2020年9月30日的9个月为340万美元。与去年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的其他收入和支出净额有所下降，主要原因是收入合同中的重要融资部分的利息收入减少，其次是我们的短期投资的利息收入下降。

债务清偿损失

2021年6月，我们通过降低债务利率等方式为2020年期B期贷款工具进行了再融资。最初贷款辛迪加的某些贷款人没有参与再融资。因此，我们将这些贷款人的再融资事件计入债务清偿，并在2021年第二季度记录了800万美元的债务清偿损失，这与2020年定期B期贷款安排(Term B Loan Facility)被视为清偿的部分的未摊销债务贴现和发行成本的注销有关。

在……里面与合并的联系2020年6月，我们对合并后公司的债务进行了再融资通过进入 2020年定期B期贷款安排，及因此，确认提前清偿债务的损失在……上面遗产债务8.3美元百万英寸e 年第二季度2020.

所得税拨备

我们的所得税拨备是基于我们在全球范围内估计的年化有效税率。对于预测了亏损但无法从这些亏损中获得好处的司法管辖区，税额是单独估计的。在某些情况下，我们也会在交易发生的那个季度记录离散交易对所得税的影响。由于我们结转的巨额净营业亏损和针对我们相当一部分递延税项资产适用的估值津贴，外国预扣税、基数侵蚀和反滥用税(“BEAT”)以及上一年度韩国退款申请的未实现汇兑损失是所得税支出的主要驱动因素，也是所得税现金纳税的主要原因。在截至2021年9月30日的三个月里，我们的有效税率是基于预计的2021年美国GAAP税前亏损，与21%的美国联邦税率有很大差异。

在截至2021年9月30日的三个月里，我们记录的所得税支出为4270万美元，税前亏损为370万美元。截至2021年9月30日的9个月，我们录得所得税支出3,580万美元，税前亏损790万美元，导致今年迄今的有效税率为(452.3)%。截至2021年9月30日的三个月和九个月的所得税支出主要与前一年韩国退款索赔中的外国预扣税、节拍和未实现汇兑损失有关，这些损失在预测的基础上保持了相对固定的季度。负税率是相对固定的税费与一笔小的税前亏损相抵销的结果。

在截至2020年9月30日的三个月里，我们记录了50万美元的所得税支出，税前亏损3010万美元。截至2020年9月30日的9个月，我们录得680万美元的所得税优惠，税前亏损4160万美元，导致截至2020年9月30日的9个月的有效税率为16.3%。680万美元的税收优惠包括与合并前5个月有关的1220万美元税收优惠和与合并后4个月有关的540万美元税收支出。合并前5个月的所得税优惠为1220万美元，这主要是由于合并导致估值津贴净减少、从国外衍生的无形收入中扣除以及由于营业收入的税费支出、股票补偿的不足、某些不可抵扣的支出以及韩国上一时期的未实现汇兑损失抵消了适用的诉讼时效法规而释放的未确认的税收优惠的缘故。(注：合并前5个月的所得税优惠为1220万美元)主要是由于合并导致的估值津贴净减少、从国外衍生的无形收入中扣除以及由于营业收入的税费支出的失效而释放的未确认税收优惠、某些不可抵扣的支出以及韩国上一期的未实现汇兑损失。合并后4个月的所得税支出为540万美元，主要涉及外国业务的所得税支出、外国预扣税和美国联邦最低税额，被当期韩国退款要求的未实现外汇收益所抵消。*由于合并，美国联邦合并集团的递延税金净值计入了估值津贴。

所得税支出的同比增长在很大程度上是由于本年度计入了9个月的TiVo活动。

在确定递延税项资产是否更有可能可收回时，需要评估正面和负面证据。这种评估需要在每个司法管辖区的基础上进行。在作出这样的评估时，我们非常重视能够客观核实的证据。在考虑了积极和消极的证据来评估我们的递延税净资产的可回收性之后，我们确定，考虑到大量仍未用于抵消预测的未来税负的税收属性，我们实现联邦、某些州和某些外国递延税项资产的可能性不大。未来，我们可能会释放与我们的联邦、州或外国递延税项资产相关的递延税项资产估值津贴，这取决于相关司法管辖区未来的盈利能力，或者实施使我们能够利用递延税项资产的税收筹划策略。不能保证我们在未来一段时间内会产生利润或实施税收策略，从而使我们能够充分变现我们的递延税项资产。递延税项资产估值免税额的计提时间或该等估值免税额的冲销受主客观因素影响，而该等主客观因素并不能预先知悉。我们打算继续维持对我们的联邦递延税项资产的全额估值免税额，直到有足够的证据支持全部或部分这些免税额的撤销。然而，考虑到我们目前的收益和预期的未来收益，我们相信在未来12个月内有合理的可能性, 可能会有足够的积极证据，让我们得出一个结论，即我们的联邦估值津贴中的很大一部分将不再需要。估值津贴的释放将导致确认某些联邦递延税项资产，并减少记录释放期间的所得税费用。

分部经营业绩

我们在两个可报告的细分市场中运营：(1)产品和(2)IP许可。有一些公司间接费用没有分配给这些可报告的部门，因为这些运营金额在评估我们业务部门的运营业绩时没有考虑到。

我们的首席执行官已经被确定为首席运营决策者(“CODM”)考虑到与关于细分市场报告的权威指南。

产品细分主要包括授权我们内部开发的音频、数字无线电、成像、基于边缘的机器学习和多通道视频用户体验(“UX”)解决方案。音频、数字无线电、成像解决方案和基于边缘的机器学习包括向我们的消费电子(CE)客户、汽车制造商或其供应链合作伙伴提供基于软件和/或硬件的解决方案。UX产品和服务的收入主要来自多频道视频服务提供商和CE制造商，他们授权TiVo服务并销售支持TiVo的设备，如Stream 4K、个性化内容发现、丰富的元数据、收视率数据和广告。

知识产权授权部门主要包括将我们的创新授权给媒体和半导体行业的领先公司。许可协议包括使用我们的一个或多个基本专利组合，还可能包括使用我们的一些行业领先技术和经过验证的专有技术。在媒体领域，我们的许可证获得者包括多频道视频节目发行商、OTT视频服务提供商、消费电子产品制造商、社交媒体和其他新媒体公司。在半导体领域，我们的授权厂商包括存储器、传感器、射频元件和代工公司。

我们不按可报告部门识别或分配资产，CODM也不使用离散资产信息评估应报告部门。可报告部门不记录部门间收入，因此没有报告。虽然CODM使用营业收入来评估可报告的部门，但一个部门的运营成本可能会使其他部门受益。

下表列出了我们各个部门的收入、运营费用和运营收入(亏损)(单位：千)：

	截至三个月						截至9个月
	2021年9月30日			2020年9月30日			2021年9月30日			2020年9月30日
收入：
产品细分市场	$	117,732		$	122,552		$	361,740		$	242,618
IP授权网段		101,647			80,245			301,507			215,475
总收入		219,379			202,797			663,247			458,093
运营费用：
产品细分市场		116,813			116,149			330,395			228,941
IP授权网段		34,676			40,020			103,116			70,765
未分配的运营费用(1)		63,964			65,591			202,157			170,542
总运营费用		215,453			221,760			635,668			470,248
营业收入(亏损)：
产品细分市场		919			6,403			31,345			13,677
IP授权网段		66,971			40,225			198,391			144,710
未分配的运营费用(1)		(63,964	)		(65,591	)		(202,157	)		(170,542	)
营业总收入(亏损)	$	3,926		$	(18,963	)	$	27,579		$	(12,155	)

(1)

未分配的运营费用主要包括销售、营销、一般和行政费用，包括行政、人力资源、财务、信息技术、公司发展和采购。这些费用没有分配，因为在评估公司业务部门的经营业绩时没有考虑这些金额。

截至2021年9月30日的三个月，未分配运营费用为6400万美元，而截至2020年9月30日的三个月为6560万美元。减少160万美元的主要原因是与合并相关的遣散费和留任费用减少，以及信贷损失准备金的减少，但这部分被截至2021年9月30日的三个月基于股票的薪酬支出的增加所抵消。

截至2021年9月30日的9个月，未分配运营费用为2.022亿美元，而截至2020年9月30日的9个月为1.705亿美元。增加3170万美元的主要原因是计入了整整9个月的合并后TiVo费用，但在截至2021年9月30日的9个月中，与合并相关的交易成本、遣散费和留任以及信贷损失准备金的减少部分抵消了这一增长。

本节中的收入和营业收入(亏损)金额是在与分部层面应用的公认会计原则一致的基础上列报的。在我们截至2021年9月30日的8.511亿美元商誉中，约5.278亿美元分配给了我们的产品部门，大约3.233亿美元分配给了我们的知识产权许可部门。

产品细分市场

	截至三个月				截至9个月
	2021年9月30日		2020年9月30日		2021年9月30日		2020年9月30日
总收入	$	117,732	$	122,552	$	361,740	$	242,618
运营费用：
总收入成本		32,301		33,881		86,769		45,145
研究、开发和其他相关成本		49,975		48,850		144,370		102,479
诉讼		1,483		936		3,139		1,674
折旧		5,225		4,671		12,851		8,840
摊销		27,829		27,811		83,266		70,803
总运营费用		116,813		116,149		330,395		228,941
营业总收入(亏损)	$	919	$	6,403	$	31,345	$	13,677

截至2021年9月30日的三个月的产品收入为1.177亿美元，而截至2020年9月30日的三个月的产品收入为1.225亿美元，减少了480万美元。这一下降主要是由于供应链限制影响了我们的客户在截至2021年9月30日的三个月中在消费者体验和联网汽车方面的出货量。

截至2021年9月30日的9个月的产品收入为3.617亿美元，而截至2020年9月30日的9个月的产品收入为2.426亿美元，增加了1.191亿美元。这一增长主要是由于计入了TiVo在合并后整整9个月的产品收入。

截至2021年9月30日的三个月的运营费用为1.168亿美元，而截至2020年9月30日的三个月的运营费用为1.161亿美元，增加了70万美元。这一增长主要是由于与2021年5月收购某些MobiTV资产相关的增加的员工成本，但被合并后实施的成本协同效应导致的硬件产品成本和人员相关成本的下降部分抵消。

截至2021年9月30日的9个月的运营费用为3.304亿美元，而截至2020年9月30日的9个月的运营费用为2.289亿美元，增加了1.015亿美元。这一增长主要是由于计入了整整九个月的合并后TiVo产品费用，以及与2021年5月收购某些MobiTV资产相关的新增员工成本，但部分抵消了合并后实施的成本协同导致的人事相关成本的减少。

截至2021年9月30日的三个月的营业收入为90万美元，而截至2020年9月30日的三个月的营业收入为640万美元，出现差异是由于上述原因。

截至2021年9月30日的9个月的营业收入为3130万美元，而截至2020年9月30日的9个月的营业收入为1370万美元，出现差异是由于上述原因。

IP授权网段

	截至三个月				截至9个月
	2021年9月30日		2020年9月30日		2021年9月30日		2020年9月30日
总收入	$	101,647	$	80,245	$	301,507	$	215,475
运营费用：
总收入成本		248		189		795		189
研究、开发和其他相关成本		8,791		8,881		23,999		22,086
诉讼		844		7,580		4,023		12,815
折旧		234		287		740		1,031
摊销		24,559		23,083		73,559		34,644
总运营费用		34,676		40,020		103,116		70,765
营业总收入	$	66,971	$	40,225	$	198,391	$	144,710

截至2021年9月30日的三个月的知识产权许可收入为1.016亿美元，而截至2020年9月30日的三个月为8020万美元，增加了2140万美元。这一增长主要是由于2020年第四季度执行的康卡斯特许可证的收入，以及2021年第三季度之前和第三季度续签和新的已执行许可证的时间和结束，以及截至2021年9月30日的三个月内到期的过去特许权使用费的某些补缴。

截至2021年9月30日的9个月，知识产权许可收入为3.015亿美元，而截至2020年9月30日的9个月为2.155亿美元，增加了8600万美元。这一增长主要是由于计入了合并后整整9个月的TiVo IP许可收入和2020年第四季度执行的Comcast许可收入，但被截至2021年9月30日的9个月半导体IP许可业务收入的下降部分抵消。

截至2021年9月30日的三个月的运营费用为3470万美元，而截至2020年9月30日的三个月为4000万美元，减少了530万美元。减少的主要原因是我们在2020年第四季度成功完成康卡斯特的诉讼活动，诉讼费用减少，但由于2020年第四季度收购了大量无形资产，摊销费用增加部分抵消了诉讼费用的减少。

截至2021年9月30日的9个月的运营费用为1.031亿美元，而截至2020年9月30日的9个月为7080万美元，增加了3230万美元。这一增长主要是由于计入了整整9个月的合并后TiVo知识产权许可费用，但被诉讼费用的减少以及合并后实施的成本协同效应导致的与人事相关的成本降低所部分抵消。

我们预计诉讼费用将继续是我们运营费用的重要部分，并可能因计划中的或正在进行的诉讼而在不同时期波动，如第二部分第1项所述-法律程序在本报告中，由于为执行和保护我们的知识产权和合同权利，我们计划或在未来不时提起诉讼。

截至2021年9月30日的三个月的营业收入为6700万美元，而截至2020年9月30日的三个月的营业收入为4020万美元，出现差异是由于上述原因。

截至2021年9月30日的9个月的营业收入为1.984亿美元，而截至2020年9月30日的9个月的营业收入为1.447亿美元，出现差异是由于上述原因。

流动性与资本资源

	自.起
(除百分比外，以千为单位)	2021年9月30日			2020年12月31日
现金和现金等价物	$	165,438		$	170,188
短期投资		71,863			86,947
现金、现金等价物和短期投资总额	$	237,301		$	257,135
总资产百分比		9	%		10	%

	截至9个月
	2021年9月30日			2020年9月30日
经营活动净现金	$	165,913		$	129,433
投资活动净现金	$	(11,560	)	$	72,536
融资活动的现金净额	$	(157,914	)	$	(161,553	)

我们的流动性和资本资源的主要来源是我们的运营现金流以及我们的现金和短期投资。截至2021年9月30日，现金、现金等价物和短期投资为2.373亿美元，比2020年12月31日的2.571亿美元减少了1980万美元。减少的主要原因是支付了1,580万美元的股息、7,520万美元的普通股回购、7,390万美元的长期债务偿还、1,740万美元用于收购MobiTV，Inc.的某些资产和负债(“收购MobiTV”)、830万美元的资本支出和680万美元的债务再融资成本，这些减少额被运营产生的1.659亿美元的现金和根据我们的员工股票赠与计划和员工股票发行普通股所得的1380万美元部分抵消截至2021年9月30日，现金和现金等价物总计1.654亿美元，比2020年12月31日的1.702亿美元减少了480万美元。

由以下公司提供的现金流运营是$165.9 百万美元九月份告一段落九月 30, 2021，主要是因为我们的网损失共$43.7百万美元正在调整对于非c灰烬折旧项目#美元。18.0 百万美元，无形资产摊销$156.8 百万, 基于股票的薪酬费用$42.5 百万债务清偿亏损800万美元. 这些增长被部分抵消了。减少$7.1百万递延所得税和$8.3百万美元的变化在经营性资产和负债中.

截至2020年9月30日的9个月，运营提供的现金流为1.294亿美元，主要原因是我们的净亏损3480万美元，扣除1180万美元的非现金折旧项目，1.054亿美元的无形资产摊销，2660万美元的股票薪酬支出，830万美元的债务清偿损失以及3160万美元的运营资产和负债变化。这些增长被递延所得税减少2820万美元部分抵消。

截至2021年9月30日的9个月，投资活动使用的净现金为1160万美元，主要涉及购买6540万美元的短期投资，收购MobiTV使用的现金1740万美元和资本支出830万美元，部分被7970万美元的证券到期和出售所抵消。

截至2020年9月30日的9个月，投资活动提供的净现金为7250万美元，主要与2690万美元的证券到期和销售以及1.174亿美元的合并中获得的净现金有关，但被购买6810万美元的短期投资和300万美元的资本支出部分抵消。

在截至2021年9月30日的9个月中，用于融资活动的现金净额为1.579亿美元，主要原因是7390万美元的债务偿还、680万美元的债务再融资成本、1580万美元的股息支付和7520万美元的普通股回购，其中1380万美元被我们的员工股票赠与计划和员工购股计划下发行普通股的收益部分抵消。

在截至2020年9月30日的9个月中，用于融资活动的净现金为1.616亿美元，主要是由于偿还债务10.917亿美元，支付股息2560万美元，回购普通股5930万美元，部分被我们员工股票赠与计划和员工股票购买计划下的10.103亿美元净长期债务收益和480万美元普通股发行收益所抵消。

我们投资活动的主要目标是保住本金和保持流动性，同时获得市场回报率。为达致这些目标，我们维持多元化的证券组合，包括货币市场基金和债务证券(包括公司债券和票据、市政债券和票据、商业票据、国库券和机构票据、票据和存款证)。我们主要将多余的现金投资于离到期日不到三年的高质量投资级债务证券。我们的可销售债务证券被归类为可供出售证券(“AFS”)，信贷损失确认为信贷损失费用和非信贷相关的未实现损益(扣除税项)，计入累计其他综合收益或亏损。我们证券的公允价值是根据估值日的市场报价或类似资产的可见价格确定的。

对于处于未实现亏损状态的AFS债务证券，我们首先评估我们是否打算出售，或者很可能要求我们在收回其摊销成本基础之前出售该证券。如果符合出售意向或要求的任何一项标准，证券的摊余成本基础将通过收入减记为公允价值。对于不符合上述标准的AFS债务证券，我们评估公允价值下降是否由信用损失或其他因素造成。在作出这项评估时，吾等会考虑公允价值低于摊销成本的程度、评级机构对该证券的信贷评级的任何改变，以及与该证券特别有关的不利条件等因素。如果这项评估表明存在信用损失，则将预期从证券中收取的现金流量现值与证券的摊余成本基础进行比较。如果预计收取的现金流量现值低于摊余成本基础，则存在信用损失，并对信用损失计入信用损失准备，但以公允价值小于摊余成本基础的金额为限。任何未计入信贷损失准备的减值均在累计其他全面收益或亏损中确认。在分别截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月里，我们没有确认与我们的AFS债务证券相关的信贷损失拨备。

于二零一六年十二月一日，吾等与加拿大皇家银行(“加拿大皇家银行”)订立信贷协议，提供6.00亿美元七年期B期贷款安排。定期B贷款安排原定于2023年11月30日到期。在2019年，我们支付了三次总计1.5亿美元的自愿本金支付，在2020年6月1日合并完成后，我们全额偿还了信贷协议下的3.44亿美元剩余余额。此外，在2020年6月1日完成合并后，我们用下文讨论的10.5亿美元的新借款所得偿还了承担的TiVo债务7.346亿美元。

在……上面于2020年6月1日，就完成合并事宜，吾等与贷款方及北卡罗来纳州美国银行订立信贷协议(“2020信贷协议”)，作为行政代理及抵押品代理。2020年的信贷协议规定了为期五年的高级担保期限B贷款本金总额为10.5亿美元的贷款(“2020年定期B贷款贷款”)。根据2020年定期B期贷款安排，适用于未偿还贷款的利率等于(由我们选择)i)基本利率加每年3.00%的保证金或(Ii)伦敦银行同业拆息加每年4.00%的保证金。从2020年9月30日开始，2020年的定期B期贷款安排按季度分期摊销，等值于(i(Ii)于2023年6月1日之后至2025年6月1日之前发生的还款，余额于2020年B期贷款工具到期日到期时支付(每宗贷款均须经预付款调整)；及(Ii)于2023年6月1日之后至2025年6月1日之前发生的还款，余额须于2020年B期贷款工具到期日支付(每宗贷款均须经预付调整)；及(Ii)于2023年6月1日及2025年6月1日之前发生的还款，余额须于2020年B期贷款工具到期日支付(每宗个案均须经预付调整)。2020年的定期B期贷款安排原定于2025年6月1日到期。在2020年信贷协议结束时，我们根据2020年定期B期贷款安排借入了10.5亿美元。2020年6月1日，净收益连同现金和现金等价物用于偿还合并后公司的现有债务，包括上述与加拿大皇家银行的定期B贷款安排。我们于2020年第三季度开始根据2020年B期贷款安排按季度偿还分期付款。协议允许提前支付本金而不受惩罚，2020年12月31日，我们选择自愿支付1.5亿美元的本金。2021年6月8日，我们偿还了5060万美元的本金余额，并通过对2020年B期贷款工具(The Term B Loan Facility)的修正案完成了2020年B期贷款工具的再融资。再融资 B期贷款“)提供810美元的新贷款安排.0100万美元，将借款利率降低50个基点，并将贷款到期日延长至6月2028. 我们在202年第三季度开始按季度偿还B期再融资贷款。1.

截至2021年9月30日，B期再融资贷款的未偿还金额为7.999亿美元，利率(包括债务折价摊销和发行成本)为4.2%。利息按月付息。根据现有的贷款协议，我们未来债务的最低本金偿付金额为2021年剩余时间的1010万美元，2022年至2027年每年为4050万美元，剩余本金余额5.468亿美元将于2028年到期。从2023年3月开始，我们有义务每年支付一部分超额现金流，这是基于某些杠杆率和我们为上一日历年度产生的超额现金流。再融资的B期贷款包含习惯公约，截至2021年9月30日，我们完全遵守了这些公约。

合并完成后，我们的董事会于2020年6月12日终止了先前的股票回购计划，并批准了一项新的股票回购计划(“计划”)，根据市场状况、股价和其他因素，我们将回购至多1.5亿美元的普通股。尚未指定此计划的到期日期。2021年4月22日，我们的董事会根据该计划批准了额外1.00亿美元的采购。股票回购可以不时地通过公开市场上的主动或主动交易、私下协商的交易或根据规则10b5-1计划进行。自该计划开始至2021年9月30日，我们总共回购了约770万股普通股，总成本为1.299亿美元，平均价格为16.93美元。在截至2021年9月30日的9个月中，我们总共回购了约280万股普通股，总成本为5980万美元，平均价格为21.72美元。截至2021年9月30日，根据该计划可供回购的剩余总金额为1.201亿美元。根据本计划，我们可能会继续不时执行授权回购。根据该计划进行的任何回购的金额和时间取决于许多因素，包括但不限于我们普通股的交易价格、交易量和可获得性。不能保证根据该计划进行的此类回购将提高我们普通股的价值。

2021年10月29日，董事会宣布普通股每股0.05美元的现金股息，2021年12月20日支付给2021年11月29日交易结束时登记在册的股东。我们预计，所有季度股息都将以现金、现金等价物和短期投资支付。

从2018年到2021年第三季度，我们从运营活动中产生了约8.98亿美元的现金流。虽然我们预计2021年剩余时间内运营活动将继续产生现金流，但与前几年相比，新冠肺炎疫情继续给此类现金流的水平带来不确定性。此外，合并后Xperi和TiVo两项遗留业务的整合，以及与我们两个业务部门计划分离相关的交易成本，预计将影响未来12个月的运营现金流。我们已经采取行动，通过减少可自由支配的支出和其他可变成本，推迟员工招聘，并密切监控应收账款和应付账款，来管理现金流。

我们相信，根据目前的运营水平和预期增长，我们的运营现金，加上目前可用的现金、现金等价物和投资，将足以为我们的运营、偿债、股息、股票回购和收购需求提供至少未来12个月的资金。糟糕的财务业绩、意想不到的费用、意想不到的技术或业务收购或意想不到的战略投资可能会比我们预期的更早产生额外的融资需求。不能保证在需要的时候会有股权或债务融资，或者如果有的话，也不能保证这类融资的条款会令我们满意。出售额外的股权证券可能会

导致我们股东的股权被稀释。债务的产生将导致偿债义务的增加，并可能包括限制我们业务的契约。.

合同义务

有关我们合同义务的信息，请参阅截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告第二部分第7项中的“合同义务”。除了我们在2021年前9个月根据长期债务支付的7390万美元本金外，我们的合同义务自2020年12月31日以来没有实质性变化。

截至2021年9月30日，我们在与不确定税收状况相关的长期所得税中应计了9630万美元的未确认税收优惠，其中包括360万美元的应计利息和罚款。目前，我们无法合理估计长期付款的时间或负债随时间增加或减少的金额。如果我们成功地收到了1.192亿美元的韩国预扣税退款，包括利息和外汇收益，那么6300万美元的未确认税收优惠将支付给美国税务当局。

有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注的“附注15-承付款和或有事项”。

关键会计政策和估算

在截至2021年9月30日的9个月中，我们的关键会计政策没有重大变化。有关更多详情，请参阅简明综合财务报表附注的“附注2--重要会计政策摘要”。有关我们的关键会计政策和估算的讨论，请参阅表格10-K中的第二部分，第7项--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

近期会计公告

有关最近会计声明的完整描述，请参阅简明综合财务报表附注的“注释2--重要会计政策摘要”，包括各自的预期采用日期。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

有关公司市场风险的讨论，请参阅表格10-K中第二部分第7A项-关于市场风险的定量和定性披露。

项目4.控制和程序

Xperi Holding Corporation的首席执行官和首席财务官的证书作为证物附在本10-Q表中，这些证书是根据交易法规则第13a-14条的要求提供的。本“控制和程序”部分包括有关认证中提到的控制和控制评估的信息，应与认证一起阅读，以便更全面地理解所提出的主题。

控制和程序的评估

本公司设有披露控制和程序，旨在确保根据“交易所法案”提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累这些信息并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出有关需要披露的决定。在设计和评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。

在我们管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估，这些控制和程序在本报告所涵盖的期间结束时(评估日期)在交易所法案下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义。根据这项评估，由于下文所述的财务报告内部控制存在重大缺陷，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年9月30日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上并不有效。

重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合，使得年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。正如我们在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中所述，管理层认定，截至12月31日，我们的财务报告内部控制存在以下控制缺陷，这些缺陷构成了我们的重大弱点。2020 并继续存在于九月 30, 2021.

该公司没有设计和维持与审查在企业合并中收购的无形资产估值和商誉减值分析中使用的现金流量预测有关的有效控制措施。具体地说，与审查用于评估在企业合并中收购的无形资产的现金流量预测和商誉减值分析中使用的现金流量预测相关的控制活动没有设计在适当的精确度水平，以防止或检测重大错报。这些控制缺陷没有导致我们年度或中期合并财务报表的错误陈述。然而，这些控制缺陷可能会导致年度或中期综合财务报表的错报，从而导致年度或中期综合财务报表的重大错报，而这些错报是无法预防或发现的。因此，我们的管理层已认定这些控制缺陷构成重大弱点。

补救计划

我们的管理层在审计委员会的监督下，已经制定了一项补救计划，并正在实施中，以应对上述确定的重大弱点。我们聘请了一家第三方公司，通过采访参与这些流程的员工，审查与企业合并中收购的无形资产估值和商誉减值计算相关的控制措施，帮助我们评估目前的流程。在2021年第三季度，我们进行了培训，并设计和实施了控制活动，以审查我们现金流预测中的投入和假设。我们预计将在2021年第四季度继续设计和实施额外的控制活动，并实施控制活动。此外，我们预计将在2021年第四季度对新设计的控制活动进行运营有效性测试。

除非新设计和实施的管制措施运作足够长时间，而管理层经测试后认为这些管制措施运作有效，否则不会认为这些重大弱点已获得补救。我们相信，上述措施将弥补我们发现的重大弱点，并加强我们对财务报告的内部控制。我们致力于继续改进我们的内部控制程序，并将继续审查、优化和加强我们的财务报告控制程序。

设计和实施有效的财务报告系统的过程是一个持续的努力，要求我们预测和应对我们的业务以及经济和监管环境的变化，并花费大量资源来维持一个足以满足我们报告义务的财务报告系统。随着我们继续评估和采取行动改善我们对财务报告的内部控制，我们可能会决定采取额外的行动来解决控制缺陷，或者决定修改上述某些补救措施。

财务报告内部控制的变化

正如上文在补救计划中所述，在本10-Q表格季度报告所涵盖的财务季度期间，我们的财务报告内部控制(如交易所法案规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义)发生了重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分-其他资料

第一项：法律诉讼

在在我们正常的业务过程中，我们参与了法律诉讼。过去，我们曾提起诉讼以强制执行我们各自的专利和其他知识产权，强制执行许可协议条款，保护商业秘密，确定他人专有权利的有效性和范围，并针对侵权或无效索赔为我们自己或我们的客户辩护。我们预计未来将继续参与类似的法律诉讼，包括侵犯我们的专利的诉讼，以及根据我们的许可协议条款确保被许可人适当和全额支付版税的诉讼。

除非下述诉讼已经结束，否则我们无法预测下述任何诉讼的结果。在这些诉讼中的任何一项不利决定都可能严重损害我们的业务和我们的综合财务状况、运营结果和现金流。

专利侵权诉讼

在我们的专利授权业务的正常过程中，我们不时需要进行诉讼，以保护我们的知识产权不受侵犯。虽然诉讼从来不是我们的首选，我们更愿意与第三方达成双方同意的商业许可安排，但有时这是有效保护我们在专利技术上的投资的必要步骤。*由于这些诉讼，被告经常提起诉讼各方之间向美国专利局专利审判和上诉委员会(以及美国境外的其他类似授权后诉讼程序)审查(“IPR”)请愿书寻求使一项或多项诉讼中的专利无效。“我们目前正在与几个第三方进行多起诉讼。

Videotron专利侵权诉讼

2017年6月23日，Rovi Guides，Inc.(Rovi)和TiVo Solutions Inc.(连同Rovi，TiVo)在加拿大多伦多对Videotron Ltd.和Videotron G.P.(合称“Videotron”)提起专利侵权诉讼，指控他们侵犯了六项专利。但Videotron是Rovi专利组合下的优先被许可人。对四项专利的第一周审判是在2020年3月9日的那一周。审判暂时搁置。审判于2020年5月25日恢复，通过视频远程进行，并于2020年6月17日结束。双方于2020年9月30日提交了书面结案陈词。结案陈词于2021年1月举行。*法院没有确定发布判决的日期。

2021年5月21日，罗维在加拿大多伦多对Videotron提起专利侵权诉讼，指控其侵犯了四项专利。2021年7月21日，加拿大联邦法院召开了案件管理会议，在此之前不久，Videotron提交了一项动议，要求撤销索赔声明的各个部分。2021年10月22日，该法院就Videotron提出的罢工动议举行了听证会。迄今为止，法院尚未对该动议做出裁决。*尚未确定进一步的日期。

贝尔电信公司专利侵权诉讼

2018年1月19日，TiVo在加拿大多伦多对贝尔加拿大公司(及其四家附属公司)提起专利侵权申诉，指控侵犯了六项专利。2018年2月2日，TiVo在加拿大多伦多对Telus Corporation(及其两家附属公司)提起专利侵权申诉，指控侵犯了同样的六项专利。之前，Bell Canada和Telus Corporation通过Rovi与其一家供应商之间的事先协议，间接获得了Rovi的一些专利。-The Bell加拿大联邦法院发布了一项命令，将赔偿责任阶段与案件的损害赔偿阶段分开。*案件的损害赔偿阶段没有确定的审判日期或程序时间表。*四项专利的责任和禁令审判于2020年7月13日至8月6日进行。结案陈词于2021年1月举行。*法院没有确定发布判决的日期。

2021年7月27日，Rovi公司在加拿大多伦多对贝尔加拿大公司及其四家附属公司Telefonaktiebolaget L M Ericsson和Ericsson Canada Inc.以及MK Systems USA Inc.和MK Mediatech Canada Inc.(统称为被告)提起专利侵权诉讼，指控他们侵犯了四项专利。两名被告提出动议，要求撤销索赔声明的各个部分。根据2021年10月22日的裁决，加拿大联邦法院

NVIDIA专利侵权诉讼

在……上面2019年5月8日因文萨公司和特塞拉Advanced Technologies，Inc.在特拉华州美国地区法院对NVIDIA Corporation(简称NVIDIA)提起诉讼，指控NVIDIA侵犯了五项专利，并要求命令NVIDIA支付不低于合理特许权使用费的补偿性损害赔偿。NVIDIA于2019年7月1日回应了申诉，随后提出将案件移交给美国加州北区地区法院。该法院驳回了NVIDIA的动议，以

2020年9月，专利审判和上诉委员会(PTAB)对多项在案专利提起知识产权诉讼。双方约定，在知识产权诉讼得到解决之前，暂停诉讼，并驳回与两项专利有关的权利要求。因此，还剩下三项在案专利。没有一项专利的知识产权悬而未决。另外两项专利受知识产权保护。然而，2021年6月9日，PTAB在知识产权问题上进行了口头辩论。2021年9月1日，PTAB在知识产权中发布了最终的书面裁决，发现这两项专利的所有质疑权利要求都无效。2021年11月1日，PTAB发布了关于知识产权的最终书面裁决，其中发现这两项专利的所有质疑权利要求都无效。例如，2021年11月1日，PTAB在知识产权中发布了最终的书面裁决，其中发现这两项专利的所有质疑权利都无效。Invensas就每一项知识产权裁决向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。*上诉日期尚未确定。但地区法院的诉讼将继续搁置，等待知识产权上诉的结果。

项目1A。风险因素

我们的业务和财务结果会受到各种风险和不确定因素的影响，包括下面描述的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能会对我们的业务、财务状况、经营结果、现金流以及我们普通股的交易价格产生不利影响。管理层认为，除下文所述外，与第1部分第1A项披露的风险因素相比，与本公司业务相关的风险因素没有发生重大变化。请参阅我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告的内容，并将其并入本文作为参考。

我们的业务和运营结果已经并预计将继续受到全球新冠肺炎疫情的影响。

我们的业务和运营结果受到了全球新冠肺炎疫情及相关事件的不利影响，我们预计其影响将继续下去。到目前为止，其影响包括各个市场和行业的大幅波动时期。波动性已经并将继续对我们的客户以及我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响，并可能导致我们的长期资产减值，包括商誉、增加的信贷损失和对其他公司的投资减值。特别是，汽车市场以及广泛的消费电子行业已经并可能继续受到疫情和/或其他我们无法控制的事件的影响，进一步的波动可能会对这些行业、客户和我们的业务运营产生额外的负面影响，这可能会导致特许权使用费收入减少。此外，新冠肺炎疫情，以及美国对基于中国的某些客户的贸易限制(程度较轻)，已经并可能继续影响我们客户的财务状况，他们可能无法及时或根本无法履行我们协议下的义务。

此外，美国联邦、州和外国政府为应对新冠肺炎疫情而采取的行动，包括旅行禁令、在家待在家里的命令以及学校、商业和娱乐场所的关闭，也对我们开展业务的市场产生了重大不利影响。新冠肺炎带来的风险是，我们的员工、供应商和其他合作伙伴可能会在很长一段时间内无法进行正常的商业活动。包括由于政府当局可能要求或强制要求的停工或居家命令。*我们还实施了政策，允许我们的员工因大流行而远程工作，同时我们审查了与工作场所安全相关的流程，包括疾病控制和预防中心建议的社会距离和卫生做法。新冠肺炎疫情的影响还可能导致获得新客户和执行续签的延迟，还可能影响我们的业务，因为消费者行为会随着经济状况放缓而发生变化。

自2021年夏季开始以来，高传染性的三角洲变种新冠肺炎迅速传播，特别是在疫苗接种率较低的地区和年龄段，导致我们开展业务的各个司法管辖区的病例、住院和死亡人数死灰复燃。企业和消费者一直在调整他们的计划，以遵守更新和不断变化的口罩和疫苗要求、旅行限制、活动取消和延迟的办公室重新开放。我们和我们客户的运营也受到了新冠肺炎大流行引发的某些趋势的负面影响，包括劳动力市场限制、半导体零部件和制造能力短缺、发货延迟、产品开发和产品发布以及通胀上升。*此外，广泛的供应链中断预计将阻碍全球和地区经济活动，如消费者支出和产品可用性，这可能会对我们的业务运营和财务业绩产生不利影响。

新冠肺炎大流行未来对我们的运营和财务业绩的全面影响尚不确定，将取决于许多我们无法控制的因素，包括但不限于大流行的时间、程度、轨迹和持续时间；疫苗的可获得性、分发和有效性；新的新冠肺炎变种的传播；继续和重新实施防护性公共安全措施；我们各行业供应链的持续全球性中断。

以及疫情对全球经济和消费品需求的影响。即使大流行已经消退，经济活动逐渐增加，由于大流行对全球经济的持久影响，包括我们行业已经发生或未来可能发生的任何衰退，我们可能会继续经历对我们的业务、经营业绩和财务状况的实质性和不利影响。

竞争为员工是强烈的，我们可能会不能为了吸引并保留合格的和技术熟练的员工需要支持我们的生意。

我们未来的成功在一定程度上取决于我们招募和留住关键管理人员、技术人员、销售人员、营销人员、财务人员和其他关键人员的能力。对管理、技术和其他人才的争夺非常激烈，特别是在我们经营的科技行业，我们可能无法吸引和留住这些人才。如果我们不能吸引和留住合格的员工，包括在国际上，我们发展业务的能力可能会受到损害。对拥有我们所需要的特定技能的人才的竞争是非常激烈的。为了在竞争激烈的市场中吸引和留住人才，我们认为我们必须提供具有竞争力的薪酬方案，包括基于现金和股权的薪酬。一些与我们竞争有经验的人才的公司，也许能够为潜在的应聘者提供更有吸引力的聘用条件。我们股票价格的波动可能会不时地对我们招聘或留住员工的能力产生不利影响。如果我们不能招聘和留住合格的员工，或者相反，如果我们不能根据市场情况管理员工表现或减少员工数量，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

第2(A)及2(B)项并不适用。

(C)股票回购

(单位为千，股价除外)	总数的股份购得		平均价格按股支付		总数的股份购买方式为我们的一部分股份回购计划		近似值的美元价值分享可能还会是购得在我们的份额下回购计划(A)
2021
七月		—	$	—		—
八月		400	$	21.00		400
九月		829	$	19.83		829
总计		1,229	$	20.21		1,229	$	120,100

(A)截至2021年9月30日计算。2020年6月12日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，规定回购至多1.5亿美元的公司普通股。回购的时间、价格和数量将根据市场状况、相关证券法等因素而定。股票回购可以不时地通过公开市场上的主动或主动交易、私下协商的交易或根据规则10b5-1计划进行。该计划可以随时停止或修改，并且没有指定的到期日。2021年4月22日，我们的董事会批准将该计划下的回购授权增加1.00亿美元。截至2021年9月30日的三个月内的所有回购都是根据这一计划进行的。

第三项高级证券违约

不适用。

第294项矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

不适用。

项目6.展品

展品数		展品名称

31.1		根据1934年证券交易法第13a-14(A)条认证首席执行官

31.2		根据1934年证券交易法第13a-14(A)条认证首席财务官

32.1		根据1934年“证券交易法”第13a-14(B)条和根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的“美国法典”第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的证明

101.INS		内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH		内联XBRL分类扩展架构文档

101.CAL		内联XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF		内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB		内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE		内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

日期：2021年11月8日

XPERI控股公司

由以下人员提供：		/s/**罗伯特·安德森(Robert Andersen)
		罗伯特·安徒生首席财务官