BDC-20211003
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 _________________________________________________
表格10-Q
_________________________________________________ 
依据第13或15(D)条提交的季度报告
1934年证券交易法
在截至本季度末的季度内2021年10月3日
委托文件编号001-12561 
_________________________________________________ 
贝尔登公司(Belden Inc.)
(注册人的确切姓名载于其章程)
_________________________________________________
 
特拉华州 36-3601505
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) (国际税务局雇主识别号码)
北布伦特伍德大道1号
15楼
圣路易斯, 密苏里63105
(主要行政办公室地址)
(314) 854-8000
注册人的电话号码，包括区号
_________________________________________________ 
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了该法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑不是，不是。☐.
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☑不是，不是。☐.
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器 ☑*加速的文件管理器☐*非加速文件管理器(Non-Accelerated Filer)☐*较小的报告公司*☐    新兴成长型公司：☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。*是。☐不是，不是。☑
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元BDC纽约证券交易所
作为对象2021年11月3日，注册人H广告44,898,477输出普通股常备股。
-1-

第一部分提供财务信息。
第一项：财务报表
贝尔登公司(Belden Inc.)
压缩合并资产负债表
2021年10月3日2020年12月31日
 (未经审计) 
 (单位：千)
资产
流动资产：
现金和现金等价物$457,753 $501,994 
应收账款净额421,703 296,817 
库存，净额312,088 247,298 
其他流动资产48,890 52,289 
持有待售资产27,559 — 
流动资产总额1,267,993 1,098,398 
房产、厂房和设备减去累计折旧334,407 368,620 
经营性租赁使用权资产57,141 54,787 
商誉1,283,364 1,251,938 
无形资产，累计摊销较少307,186 287,071 
递延所得税29,057 29,536 
其他长寿资产56,037 49,384 
$3,335,185 $3,139,734 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$321,253 $244,120 
应计负债301,174 276,641 
流动负债总额622,427 520,761 
长期债务1,492,642 1,573,726 
退休后福利144,526 160,400 
递延所得税42,867 38,400 
长期经营租赁负债47,054 46,398 
其他长期负债39,898 42,998 
股东权益：
普通股503 503 
额外实收资本830,368 823,605 
留存收益557,764 450,876 
累计其他综合损失(131,265)(191,851)
库存股(317,852)(332,552)
贝尔登股东权益总额939,518 750,581 
非控制性权益6,253 6,470 
股东权益总额945,771 757,051 
$3,335,185 $3,139,734 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
-1-

贝尔登公司(Belden Inc.)
简明合并经营报表和全面收益表
(未经审计) 
 截至三个月截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月29日
 (单位为千，每股数据除外)
收入$630,835 $475,839 $1,769,190 $1,364,176 
销售成本(407,559)(308,247)(1,143,035)(876,143)
毛利223,276 167,592 626,155 488,033 
销售、一般和行政费用(109,963)(85,037)(313,966)(275,129)
研发费用(32,451)(30,324)(94,873)(81,633)
无形资产摊销(9,696)(16,104)(28,745)(48,306)
营业收入71,166 36,127 188,571 82,965 
利息支出，净额(16,251)(15,607)(46,640)(43,188)
债务清偿损失(5,715)— (5,715)— 
非经营性养老金福利992 680 3,121 2,079 
持续经营的税前收入50,192 21,200 139,337 41,856 
所得税费用(8,875)(631)(25,307)(3,223)
持续经营收入41,317 20,569 114,030 38,633 
非持续经营亏损，税后净额— (6,231)— (103,395)
处置停产业务的收益，税后净额— 2,743 — 2,743 
净收益(亏损)41,317 17,081 114,030 (62,019)
减去：可归因于非控股权益的净收入53 85 336 79 
可归因于贝尔登股东的净收益(亏损)$41,264 $16,996 $113,694 $(62,098)
普通股及其等价物的加权平均数：
基本信息44,851 44,567 44,762 44,834 
稀释45,425 44,709 45,242 44,968 
可归因于Belden股东的每股基本收益(亏损)：
持续运营$0.92 $0.46 $2.54 $0.86 
停产经营— (0.14)— (2.31)
已停止经营的处置— 0.06 — 0.06 
净收益(亏损)$0.92 $0.38 $2.54 $(1.39)
可归因于Belden股东的每股摊薄收益(亏损)：
持续运营$0.91 $0.46 $2.51 $0.86 
停产经营— (0.14)— (2.31)
已停止经营的处置— 0.06 — 0.06 
净收益(亏损)$0.91 $0.38 $2.51 $(1.39)
可归因于贝尔登的全面收益(亏损)$69,390 $(34,921)$174,280 $(136,138)
宣布的每股普通股股息$0.05 $0.05 $0.15 $0.15 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
-2-

贝尔登公司(Belden Inc.)
简明合并现金流量表
(未经审计)
 
 截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日
 (单位：千)
经营活动的现金流：
净收益(亏损)114,030 $(62,019)
对净收益(亏损)与经营活动现金净额进行调整：
折旧及摊销65,028 80,620 
基于股份的薪酬18,242 13,650 
资产减值9,283 113,007 
债务清偿损失5,715 — 
处置业务的收益— (2,743)
营业资产和负债的变化，扣除汇率变化、收购业务和处置的影响：
应收账款(128,997)35,645 
盘存(58,900)(9,327)
应付帐款73,740 (69,579)
应计负债17,796 (11,646)
所得税5,159 (30,416)
其他资产(1,794)1,860 
其他负债(17,383)(20,363)
经营活动提供的净现金101,919 38,689 
投资活动的现金流：
来自(用于)企业收购的现金，扣除收购的现金后的净额(73,749)590 
资本支出(55,569)(56,809)
购买无形资产(3,650)— 
处置有形资产所得收益3,249 3,090 
出售业务所得收益，扣除出售的现金10,798 50,051 
用于投资活动的净现金(118,921)(3,078)
融资活动的现金流：
根据借款安排支付款项(360,304)(190,000)
已支付的发债成本(7,785)— 
支付的现金股息(6,740)(6,800)
融资租赁义务项下的付款(3,116)(154)
股票支付奖励预扣税款(2,103)(1,331)
股份回购计划下的付款— (35,000)
支付溢价代价— (29,300)
信贷安排下的借款356,010 190,000 
用于融资活动的现金净额(24,038)(72,585)
外币汇率变动对现金及现金等价物的影响(3,201)2,586 
现金和现金等价物减少(44,241)(34,388)
期初现金和现金等价物501,994 425,885 
期末现金和现金等价物$457,753 $391,497 

截至2020年9月27日的期间，简明综合现金流量表包括截至2020年7月2日出售日期的停产经营结果。

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
-3-

贝尔登公司(Belden Inc.)
简明合并股东权益报表
(未经审计)

 Belden Inc.股东  
其他内容累计
其他		非控制性
 普通股实缴留用库存股全面 
 股票金额资本收益股票金额收益(亏损)利益总计
 (单位：千)
2020年12月31日的余额50,335 $503 $823,605 $450,876 (5,692)$(332,552)$(191,851)$6,470 $757,051 
净收入— — — 28,666 — — — 75 28,741 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — 53,725 (197)53,528 
收购拥有非控股权益的业务— — — — — — — 20 20 
退休储蓄计划股票供款— — (493)— 45 2,496 — — 2,003 
股票期权的行使，扣除扣缴税款后的净额— — (723)— 9 541 — — (182)
将限制性股票单位转换为普通股，扣除扣缴税款后的净额— — (2,403)— 27 1,680 — — (723)
基于股份的薪酬— — 7,285 — — — — — 7,285 
普通股股息($0.05每股)
— — — (2,263)— — — — (2,263)
2021年4月4日的余额50,335 $503 $827,271 $477,279 (5,611)$(327,835)$(138,126)$6,368 $845,460 
净收入— — — 43,764 — — — 20843,972 
其他综合亏损，税后净额— — — — — — (21,265)(229)(21,494)
退休储蓄计划股票供款— — (418)— 34 3,723 — — 3,305 
股票期权的行使，扣除扣缴税款后的净额— — (147)— 2 100 — — (47)
将限制性股票单位转换为普通股，扣除扣缴税款后的净额— — (5,795)— 83 4,738 — — (1,057)
基于股份的薪酬— — 6,228 — — — — — 6,228 
普通股股息($0.05每股)
— — — (2,269)— — — — (2,269)
2021年7月4日的余额50,335 $503 $827,139 $518,774 (5,492)$(319,274)$(159,391)$6,347 $874,098 
净收入— — — 41,264 — — — 5341,317 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — 28,126 (147)27,979 
退休储蓄计划股票供款— — 87 — 29 (71)— — 16 
股票期权的行使，扣除扣缴税款后的净额— — (59)— 1 20 — — (39)
将限制性股票单位转换为普通股，扣除扣缴税款后的净额— — (1,528)— 16 1,473 — — (55)
基于股份的薪酬— — 4,729 — — — — — 4,729 
普通股股息($0.05每股)
— — — (2,274)— — — — (2,274)
2021年10月3日的余额50,335 $503 $830,368 $557,764 (5,446)$(317,852)$(131,265)$6,253 $945,771 

-4-

 Belden Inc.股东  
其他内容累计
其他		非控制性
 普通股实缴留用库存股全面 
 股票金额资本收益股票金额收益(亏损)利益总计
 (单位：千)
2019年12月31日的余额50,335 $503 $811,955 $518,004 (4,877)$(307,197)$(63,418)$5,972 $965,819 
会计原则变更的累积影响— — — (2,916)— — — — (2,916)
净损失— — — (11,189)— — — (30)(11,219)
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — 22,323 (150)22,173 
股票期权的行使，扣除扣缴税款后的净额— — (542)— 7 370 — — (172)
将限制性股票单位转换为普通股，扣除扣缴税款后的净额— — (2,631)— 29 1,800 — — (831)
股份回购计划— — — — (592)(21,239)— — (21,239)
基于股份的薪酬— — 3,708 — — — — — 3,708 
普通股股息($0.05每股)
— — — (2,288)— — — — (2,288)
2020年3月29日的余额50,335 $503 $812,490 $501,611 (5,433)$(326,266)$(41,095)$5,792 $953,035 
净收益(亏损)— — — (67,905)— — — 24 (67,881)
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — (44,446)147 (44,299)
将限制性股票单位转换为普通股，扣除扣缴税款后的净额— — (1,598)— 27 1,543 — — (55)
股份回购计划— — — — (384)(13,761)— — (13,761)
基于股份的薪酬— — 5,090 — — — — — 5,090 
普通股股息($0.05每股)
— — — (2,247)— — — — (2,247)
2020年6月28日的余额50,335 $503 $815,982 $431,459 (5,790)$(338,484)$(85,541)$5,963 $829,882 
净收入— — — 16,996 — — — 85 17,081 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — (51,917)143 (51,774)
退休储蓄计划股票供款— — (747)— 33 1,823 — — 1,076 
将限制性股票单位转换为普通股，扣除扣缴税款后的净额— — (1,426)— 17 1,153 — — (273)
基于股份的薪酬— — 4,852 — — — — — 4,852 
普通股股息($0.05每股)
— — — (2,257)— — — — (2,257)
2020年9月27日的余额50,335 $503 $818,661 $446,198 (5,740)$(335,508)$(137,458)$6,191 $798,587 


附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
-5-

贝尔登公司(Belden Inc.)
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1：交易记录。重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的简明合并财务报表包括Belden公司及其所有子公司(本公司、我们、我们或我们的)。我们在合并中消除了所有重要的关联账户和交易。
随附的截至2020年12月31日以外的任何日期的简明合并财务报表：
•是从未经审计的账簿和记录中制备的，以及
•是按照Form 10-Q的说明编制的，并不包括美国公认的完整报表会计原则所要求的所有信息，但
•包括公允列报财务报表所需的仅由正常经常性调整组成的所有调整。
这些简明合并财务报表应与我们2020年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表和补充数据一起阅读.
业务描述
我们是专业网络解决方案的全球供应商二全球业务-企业解决方案和工业解决方案。我们全面的解决方案组合使客户能够在复杂的企业和工业环境中传输和保护任务关键型应用程序的数据、声音和视频。
报告期
我们的财年和第四财季都在12月31日结束。我们的第一财季在12月31日之后的周日结束，也就是2021年4月4日，也就是我们2021财年的第94天。我们的第二财季和第三财季各有91天。在截至2021年10月3日和2020年9月27日的9个月中，分别包括276天和271天。
公允价值计量
公允价值计量的会计指引根据该等估值技术的输入是否反映其他市场参与者将根据从独立来源获得的市场数据使用的假设，或反映我们自己对市场参与者估值的假设，规定估值技术的层次结构。根据输入的可靠性，层次结构分为三个级别，如下所示：
•第1级-活跃市场中相同、不受限制的资产或负债的报价，该报价在计量日期未经调整且可获得；
•第2级-非活跃市场中相同资产和负债的报价，活跃市场中类似资产和负债的报价，或直接或间接可观察到重大投入的金融工具的报价；以及
•第3级-需要对公允价值计量具有重要意义且无法观察到的投入的价格或估值。
于截至2021年10月3日及2020年9月27日止三个月及九个月内，我们利用第1级投入厘定现金等价物的公允价值，并利用第2级及第3级投入厘定业务合并中收购的净资产的公允价值(见附注3)及减值测试(见附注4及11)。在截至2021年10月3日和2020年9月27日的三个月和九个月期间，我们在第一级和第二级公允价值计量之间没有任何转移。
现金和现金等价物
我们将手头的现金和银行存款(包括商业票据、货币市场账户和我们不时持有的原始期限不超过三个月的其他投资)归类为现金和现金等价物。我们定期有现金等价物，包括短期货币市场基金和其他投资。截至2021年10月3日，我们手头没有任何此类现金等价物。我们的投资活动的主要目标是保存我们的资本，以便为运营提供资金。我们不以交易或投机为目的进行投资。
-6-

在截至2020年9月27日的9个月内，我们向Snell Advanced Media(SAM)的卖家支付了全额溢价对价$31.4根据购买协议，以现金支付600万美元。山姆于2018年2月8日被收购，并被纳入草谷处置小组。
或有负债
我们已为可能发生并可合理评估的环境和法律或有事项确定责任，其金额目前并不重要。我们根据与我们的环境顾问和法律顾问协商得出的已知环境补救风险估计数来累计环境补救成本。我们不时会受到与我们业务相关的例行诉讼的影响。这些诉讼主要涉及因使用我们的产品而引起的损害索赔，专利或商标侵权的指控，以及涉及雇佣事务和商业纠纷的诉讼和行政诉讼。根据目前掌握的事实，我们相信处理待决或断言的索赔不会对我们的财务状况、经营结果或现金流产生实质性的不利影响。
截至2021年10月3日，我们是派对备用信用证、银行担保和担保债券，总额达$8.4百万，$6.7百万美元，以及$3.3分别为百万美元。
收入确认
我们确认符合以下五步模型中概述的原则的收入：(1)识别与客户的合同，(2)确定合同中的履约义务，(3)确定交易价格，(4)将交易价格分配到合同中的履约义务，以及(5)当(或作为)每项履约义务得到履行时确认收入。请参阅注释2。
后续事件
我们评估了资产负债表日至财务报表发布日之后的后续事件，以便进行适当的会计处理和披露。
非控股权益
我们有一个51在与上海高科控制系统有限公司(HITE)的合资企业中的持股比例。合资企业的目的是为中国客户开发和提供特定的工业解决方案产品和集成解决方案。Belden和Hite承诺资助$1.53300万美元和300万美元1.47未来将分别向合资企业提供100万美元。合资企业被确定没有足够的风险股本；因此，它被认为是一个可变利益实体。我们已经确定，Belden是合资企业的主要受益者，因为根据与Hite的合资协议条款，我们拥有的股份比例以及我们对合资企业活动的控制对其经济表现影响最大。由于贝尔登是合资企业的主要受益者，我们在财务报表中合并了合资企业。可归因于Hite所有权的合资企业的结果显示为可归因于简明综合经营报表中的非控股权益的净收益(亏损)。在截至2021年10月3日和2020年9月27日的期间，合资企业对我们的简明合并财务报表并不重要。
此外，我们Opterna和Opterna的某些子公司OTN系统公司(OTN Systems N.V.)我们分别于2019年4月和2021年1月收购的业务包括非控股权益。由于我们在这些子公司中拥有控股权，它们被合并到我们的财务报表中。这些子公司的业绩已合并到我们各自收购日期的财务报表中。可归因于非控股股东的结果在简明综合经营报表中列示为可归因于非控股权益的净收益(亏损)。Opterna每年有一笔无形的收入来自与非控股股东的交易。Opterna和OTN的子公司系统包括非控股权益在内的权益对截至或截至该期间的简明综合财务报表并不重要2021年10月3日和9月27日， 2020.
注2：交易记录收入
收入在承诺的商品或服务的控制权转移给我们的客户时确认，金额反映了我们预期有权换取这些商品或服务的对价。从客户那里收取的税款和汇给政府当局的税款不包括在我们的收入中。
下表列出了我们按主要产品类别分类的收入。
-7-

宽带和5G网络安全工业自动化智能建筑总计：
收入：
截至2021年10月3日的三个月(单位：千)
企业解决方案$124,330 $— $— $161,901 $286,231 
工业解决方案— 26,074 318,530 — 344,604 
总计$124,330 $26,074 $318,530 $161,901 $630,835 
截至2020年9月27日的三个月 
企业解决方案$115,149 $— $— $113,948 $229,097 
工业解决方案— 27,384 219,358 — 246,742 
总计$115,149 $27,384 $219,358 $113,948 $475,839 
截至2021年10月3日的9个月
企业解决方案$354,181 $— $— $425,933 $780,114 
工业解决方案— 79,899 909,177 — 989,076 
总计$354,181 $79,899 $909,177 $425,933 $1,769,190 
截至2020年9月27日的9个月
企业解决方案$318,765 $— $— $325,919 $644,684 
工业解决方案— 78,829 640,663 — 719,492 
总计$318,765 $78,829 $640,663 $325,919 $1,364,176 
下表显示了我们根据购买产品的客户所在位置按地理位置分类的收入。
美洲欧洲、中东和非洲地区APAC总收入
截至2021年10月3日的三个月(单位：千)
企业解决方案$216,565 $34,963 $34,703 $286,231 
工业解决方案203,138 90,082 51,384 344,604 
总计$419,703 $125,045 $86,087 $630,835 
截至2020年9月27日的三个月   
企业解决方案$170,734 $30,185 $28,178 $229,097 
工业解决方案148,421 59,180 39,141 246,742 
总计$319,155 $89,365 $67,319 $475,839 
截至2021年10月3日的9个月
企业解决方案$571,379 $113,367 $95,368 $780,114 
工业解决方案584,853 258,124 146,099 989,076 
总计$1,156,232 $371,491 $241,467 $1,769,190 
截至2020年9月27日的9个月
企业解决方案$481,007 $92,197 $71,480 $644,684 
工业解决方案429,461 182,406 107,625 719,492 
总计$910,468 $274,603 $179,105 $1,364,176 
我们主要通过销售为任务关键型应用程序提供安全可靠的数据、声音和视频传输的产品来创收。我们还通过提供支持和专业服务获得收入。我们向分销商、最终用户、安装商以及直接向原始设备制造商销售我们的产品。有时，我们达成的安排涉及履行多项履约义务。对于这些安排，收入根据每项履约义务的相对售价分配给每项履约义务，并在履行每项履约义务时确认。我们与产品销售相关的大部分履约义务都是在产品控制权根据安排的装运条款移交时履行的。一般情况下，我们根据单独向客户收取的价格来确定相对售价。
-8-

我们收到的对价金额和我们确认的收入因回扣、退货和价格调整而有所不同。我们基于对历史经验、预期销售需求和产品定价趋势的分析，估计预期的回扣、退货和价格调整。我们会在我们预计最有可能的对价金额发生变化或对价固定的较早时间调整我们对收入的估计。在截至2021年10月3日和2020年9月27日的三个月和九个月里，前几个季度履行的绩效义务的收入调整并不显著。
下表列出了估计和应计可变对价：
2021年10月3日2020年12月31日
(单位：千)
计入应计负债的应计回扣$43,627 $32,192 
计入应计负债的应计回报11,749 13,016 
根据应收账款总额确认的价格调整28,372 25,244 
根据安排的条款，我们可能会推迟承认所收到的部分或全部代价，因为我们必须履行未来的义务。根据支持和维护合同分配给支持服务的对价通常是预先支付的，并在服务期限内按比例确认。分配给专业服务的考虑事项通常在以下情况下得到认可EN或AS服务的执行取决于安排的条款。截至2021年10月3日，递延收入总额为$79.1百万美元，其中，$53.9预计在未来12个月内将确认100万美元，剩余的美元25.2一百万是很长的-这是一个长期的问题，预计将在超过12个月的时间内得到承认。
下表列出了截至2021年10月3日和2020年9月27日的三个月和九个月的递延收入活动：
20212020
(单位：千)
1月1日期初余额$77,648 $70,070 
新的延期24,505 23,830 
OTN系统的收购5,997 — 
已确认收入(24,387)(24,415)
第一季度末余额83,763 69,485 
新的延期20,596 21,322 
与收购相关的调整(2,740)— 
已确认收入(19,542)(22,200)
第二季度末余额82,077 68,607 
新的延期20,47222,243
已确认收入(23,481)(20,649)
第三季度末余额$79,068$70,201
服务类型保修尾巴代表$11.62021年10月3日递延收入余额的百万美元，其中$4.7预计在未来12个月内将确认100万美元，剩余的美元6.9100万美元是长期的，将在超过12个月的时间内确认。
当相关收入安排的期限为一年或更短时间时，我们将按发生的销售佣金支出。当相关收入安排的原始期限超过一年时，我们将销售佣金资本化于资产负债表上的其他流动资产和长期资产，并在相关收入安排期间摊销。总销售佣金资本化为$6.0百万美元和$4.6分别截至2021年10月3日和2020年9月27日。下表列出了记录在销售、一般和管理费用中的销售佣金：
-9-

截至三个月截至9个月
2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
(单位：千)
销售佣金$5,529 $4,240 $14,121$12,270
注3：交易记录。收购
OTN系统公司
我们获得了1002021年1月29日，OTN Systems以初步收购价(扣除收购现金后的净额)收购OTN Systems%的股份73.32000万美元，资金来自手头的现金。总部设在比利时奥伦的OTN系统公司是一家为苛刻关键任务环境中的特定应用量身定做的易于使用且高度可靠的网络解决方案的领先供应商。收购OTN系统公司通过为更完整的端到端解决方案增加专有技术和关键任务硬件和软件产品，支持我们与不断增长的工业自动化需求相关的关键战略重点之一。自2021年1月29日起，OTN系统公司的业绩已包含在我们的简明综合财务报表中，并在工业解决方案部门进行报告。贝尔登假设了$1.8作为交易的一部分，OTN Systems的300万美元债务，随后在收购日支付。OTN系统的一家子公司包括非控股权益。由于OTN系统公司在该子公司拥有控股权，因此将其并入我们的财务报表。可归因于非控股股东的结果在简明综合经营报表中列示为可归因于非控股权益的净收益(亏损)。
下表汇总了截至2021年1月29日收购的资产和承担的负债的估计、初步公允价值(单位：千)：
应收账款$5,036 
盘存10,700 
其他流动资产1,361 
财产、厂房和设备602 
无形资产39,930 
商誉38,915 
经营性租赁使用权资产4,144 
其他长寿资产706 
**收购的总资产$101,394 
应付帐款$5,931 
应计负债4,485 
递延收入3,260 
长期债务1,841 
退休后福利3,581 
递延所得税4,889 
长期经营租赁负债3,271 
其他长期负债771 
**承担的总负债$28,029 
净资产$73,365 
非控制性权益20 
可归因于贝尔登的净资产$73,345 
上述收购价格分配是初步的，随着有关个别资产和负债公允价值的更多信息的获得，可能会进行修订。应收账款、存货、无形资产、商誉、递延所得税、其他资产和负债以及非控制性权益的初步计量可能会发生变化。收购的净资产或非控股权益的估计公允价值的变化将改变可分配给商誉的购买价格的金额。
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收购应收账款的初步公允价值为#美元。5.0100万美元，这相当于其合同总额。在2021年第三季度，我们记录了计量期调整，商誉减少了$0.62000万。这些调整对简明综合业务报表的影响无关紧要。
对公允价值的单一估计源于对未来事件和不确定性的一系列复杂判断，严重依赖于估计和假设。我们在估计分配给每一类收购资产和假设负债的初步公允价值时使用的判断可能会对我们的经营结果产生重大影响。
就上述分配而言，我们根据第三方评估公司进行的估值研究初步估计收购的存货、无形资产、递延收入和非控股权益的公允价值。我们根据截止日期收购的在制品和产成品的估计销售价格减去完成在制品的成本、处置成本和收购后销售活动的合理利润拨备的总和，估计了存货的初步公允价值调整。我们使用各种估值方法(包括现金流贴现、损失收入、超额收益和特许权使用费减免)估计可识别无形资产和递延收入的初步公允价值(第三级估值)。
除取得的有形资产和承担的负债外，上文反映的商誉和其他无形资产被确定为符合确认标准。商誉主要归因于在完整的端到端解决方案中工业自动化产品供应的扩大。我们在已获得商誉中的计税基础是零.
与此次收购相关的无形资产包括：
公允价值摊销期限
(单位：千)(以年为单位)
应摊销的无形资产：
发达的技术
$26,400 6.8
客户关系
6,200 15.0
销售积压
3,600 5.0
商标
3,070 14.8
竞业禁止协议660 2
应摊销的无形资产总额$39,930 
不需摊销的无形资产：
商誉$38,915 不适用
不受摊销影响的无形资产总额$38,915 
无形资产总额$78,845 
加权平均摊销期8.5
上表中反映的应摊销无形资产由我们确定为有限寿命。已开发技术无形资产的使用寿命是基于该技术为我们提供竞争优势的估计时间，因此近似于无形资产的消费周期和模式。客户关系无形资产的使用年限是基于我们对经常性客户预计销售额的预测。积压的无形资产的使用寿命是基于我们对订购项目何时发货的估计以及对项目转移的控制。商标的使用期限是基于我们预计继续使用商标进入市场的时间。竞业禁止协议的有效期限以协议期限为基础。

截至2021年10月3日的三个月，我们的综合收入和税前收入包括$7.6百万美元和$(2.9)，分别来自OTN系统公司。在截至2021年10月3日的三个月里，税前收入包括#美元。0.6遣散费和其他重组费用(百万美元)1.4百万美元的无形资产摊销，以及0.4与OTN系统公司收购库存调整为公允价值相关的销售成本为100万美元。

截至2021年10月3日的9个月，我们的综合收入和税前收入包括$20.5百万美元和$(7.1)，分别来自OTN系统公司。在截至2021年10月3日的9个月中，税前收入包括#美元。2.3遣散费和其他重组费用(百万美元)3.7百万美元的无形资产摊销，以及2.4与OTN系统公司收购库存调整为公允价值相关的销售成本为100万美元。
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下表说明了未经审计的预计对经营业绩的影响，就像OTN系统公司的收购在2020年1月1日已经完成一样。

截至三个月截至9个月
2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
收入$631,338 $479,137 $1,770,941 $1,380,778 
可归因于贝尔登普通股股东的持续经营净收益42,041 17,071 114,752 30,285 
可归因于贝尔登普通股股东的每股持续运营摊薄收入$0.93 $0.38 $2.54 $0.67 
上述未经审计的备考财务信息仅供参考，并不表示如果我们在假设的日期完成收购，我们的经营结果将会是什么，也不一定表明未来可能出现的结果。预计调整不包括从收购产生的任何协同效应中节省的成本。
Opterna国际公司
我们在2019年收购Opterna International Corp.(Opterna)包括了潜在的获利考虑。截至收购日期，我们估计收益的公允价值为$5.82000万。盈利期于2021年结束，与盈利期相关的财务目标没有实现。我们将盈利责任降低到零并认出了一张$5.8在截至2021年10月3日的9个月中，销售、一般和管理费用方面的收益为100万美元。这一优势不包括在我们的企业解决方案部门的部门EBITDA中。
注4：持有待售资产
我们将资产和负债归类为持有待售(处置集团)，当管理层有权批准行动，承诺出售处置集团的计划，出售可能在一年内，处置集团可以立即出售，在其目前的条件下。我们还考虑是否已经启动了寻找买家的积极计划，出售集团是否以相对于其当前公允价值合理的价格积极销售，以及完成计划所需的行动是否表明不太可能对计划进行重大改变或计划将被撤回。当我们将处置集团归类为持有待售时，我们会测试减值。当出售集团的账面价值超过估计公允价值减去出售成本时，确认减值费用。我们还停止对被归类为持有待售资产的折旧和摊销。
在2021年第一季度，我们承诺了一项计划，出售我们在巴西的石油和天然气电缆业务，该业务符合将该业务(以前是工业解决方案部门的一部分)的资产和负债归类为待售的所有标准。于此时，出售集团之账面值较公平价值减去出售成本(我们根据预期出售价格厘定)高出$。3.42000万。因此，我们在2021年第一季度确认了与此金额相等的销售、一般和行政费用中的减值费用。减损费用不包括在我们工业解决方案部门的EBITDA部分。我们在2021年第二季度完成了在巴西的石油和天然气电缆业务的出售，价格为美元。10.92000万美元，扣除业务交付的现金后的净额。
在2021年第三季度，我们达成了一项协议，出售并租回德国的某些Industrial Solutions细分房地产，并满足将资产归类为持有待售资产的标准。此时，资产的账面价值比我们根据预期销售价格确定的公允价值减去出售成本高出$。2.32000万。因此，我们在2021年第三季度确认了与此金额相等的销售、一般和行政费用中的减值费用。减损费用不包括在我们工业解决方案部门的EBITDA部分。我们预计在2021年第四季度完成房地产的出售和回租。


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注5：交易记录。停产运营
在2019年第四季度，我们承诺了出售草谷的计划，此时，我们满足了将这项业务的资产和负债归类为持有待售的所有标准。此外，草谷资产的剥离代表着一种战略转变，对我们的运营和财务业绩产生了重大影响。因此，据报道，被纳入我们企业解决方案部门的草谷处置集团(Grass Valley Disposal Group)处于停产状态。草谷处置小组排除了我们保留的某些草谷养老金负债。一旦处置集团的资产在2019年第四季度达到持有出售标准，我们也停止了折旧和摊销。

我们于2020年7月2日完成了将草谷出售给黑龙资本的交易，总现金对价为$120.02000万美元，约合美元56.2与业务一起交付的现金净额为100万英镑。这笔交易还包括递延对价，包括$175.0预计将于2025年到期的100万张卖方票据，最高可达$88卖方票据的PIK(实物支付)利息为2000万美元，以及$178.0潜在的分红付款为1.6亿美元。卖方的票据按年利率计算现钞利息。8.5%。在截至2021年10月3日的三个月和九个月期间，卖方票据累计利息为#美元。3.9300万美元和300万美元11.61000万美元，这是我们根据预期损失拨备方法预留的。根据第三方估值专家在蒙特卡洛分析中使用的某些假设，卖方票据的估计公允价值为$34.92000万美元，我们记录在其他长寿资产中。我们按照亏损追回的方法对溢价进行了核算，截至出售日期没有记录任何资产。随后对溢价的任何确认都将基于收益应急指导。

作为交易的一部分，我们还投资了$3.0一百万美元9草谷的%股权，有权将股权返还给黑龙江资本。我们在2020年第四季度行使了我们的权利，并出售了我们的9草谷%股权以$出售给黑龙资本2.72000万。截至2020年7月2日，我们解除了草谷的合并，并按成本法核算了我们拥有的那段时间的股权。9草谷的%权益。草谷公司2020年7月2日以后的经营业绩不包括在我们的合并财务报表中。

下表汇总了处置集团截至2020年9月27日的三个月和九个月的经营业绩(单位：千)：

截至三个月截至9个月
2020年9月27日2020年9月27日
(单位：千)
收入$1,334 $109,195 
销售成本(1,008)(70,199)
毛利326 38,996 
销售、一般和行政费用(574)(37,435)
研发费用(610)(15,083)
停产业务的资产减值— (113,007)
利息支出，净额(12)(432)
非经营性养老金成本27 (169)
税前亏损$(843)$(127,130)
我们减记了草谷的账面价值，确认的资产减值总额为$113.0在截至2020年9月27日的9个月中，增长了2.8亿美元。我们通过计算资产和报告单位的估计未来现金流量的现值来确定资产和报告单位的估计公允价值。
出售集团的资本支出约为$。0.3300万美元和300万美元16.7在截至2020年9月27日的三个月和九个月内，分别为3.6亿美元和3.8亿美元。处置集团确认以股票为基础的薪酬为#美元。2000万及$0.9在截至2020年9月27日的三个月和九个月内，分别为3.6亿美元和3.8亿美元。于截至9月27日止九个月内，出售集团并无就投资活动收取任何重大非现金费用。 2020.


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注6：答案如下：可报告的细分市场
我们是围绕着二全球业务：企业解决方案和工业解决方案。每一项全球业务都代表一个可报告的细分市场。
部门利润或亏损的关键衡量标准是部门收入和部门EBITDA。部门收入代表非附属公司收入，包括本应由被收购企业作为独立实体记录的收入，但由于采购会计的影响以及将收购的递延收入减记到公允价值的相关影响，这些收入没有在我们的简明综合经营报表和全面收益表中确认。部门EBITDA不包括某些项目，包括折旧费用；无形资产摊销；资产减值；遣散费、重组和收购整合成本；以及其他成本。我们将公司费用分配给各个部门，以衡量部门EBITDA。*公司费用在分配之前根据每个部门的相对EBITDA进行分配。
我们对部门资产的衡量不包括现金、商誉、无形资产、递延税项资产或公司资产。所有商誉都分配给我们部门的报告单位进行减值测试。我们两个部门之间的公司间收入并不重要。
 
企业解决方案工业解决方案总细分市场
 (单位：千)
截至2021年10月3日及截至2021年10月3日的三个月   
细分市场收入$286,231 $345,107 $631,338 
部门EBITDA40,156 59,582 99,738 
折旧费用5,270 6,000 11,270 
无形资产摊销4,427 5,269 9,696 
软件开发无形资产摊销20 770 790 
遣散费、重组和收购整合成本3,381 947 4,328 
与收购和资产剥离相关的调整(510)2,974 2,464 
细分资产552,416 608,262 1,160,678 
截至2020年9月27日的三个月   
细分市场收入$229,097 $246,742 $475,839 
部门EBITDA26,250 38,391 64,641 
折旧费用5,005 5,450 10,455 
无形资产摊销5,408 10,696 16,104 
软件开发无形资产摊销73 456 529 
遣散费、重组和收购整合成本1,337 20 1,357 
细分资产519,142 486,110 1,005,252 
截至2021年10月3日及截至2021年10月3日的9个月   
细分市场收入$780,114 $990,428 $1,770,542 
部门EBITDA103,531 167,676 271,207 
折旧费用15,985 18,212 34,197 
无形资产摊销13,202 15,543 28,745 
软件开发无形资产摊销72 2,014 2,086 
遣散费、重组和收购整合成本7,756 4,783 12,539 
与收购和资产剥离相关的调整(6,828)11,825 4,997 
细分资产552,416 608,262 1,160,678 
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企业解决方案工业解决方案总细分市场
(单位：千)
截至2020年9月27日的9个月   
细分市场收入$644,684 $719,492 $1,364,176 
部门EBITDA73,193 100,367 173,560 
折旧费用15,208 15,861 31,069 
无形资产摊销16,266 32,040 48,306 
软件开发无形资产摊销184 1,061 1,245 
遣散费、重组和收购整合成本6,310 3,138 9,448 
与收购和资产剥离相关的调整125 — 125 
细分资产519,142 486,110 1,005,252 
下表是可报告部门的总收入和EBITDA分别与持续业务的综合收入和税前综合收益的对账。 
 截至三个月截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
 (单位：千)
部门总收入$631,338 $475,839 $1,770,542 $1,364,176 
与收购相关的调整(503)— (1,352)— 
合并收入$630,835 $475,839 $1,769,190 $1,364,176 
部门EBITDA合计$99,738 $64,641 $271,207 $173,560 
无形资产摊销(9,696)(16,104)(28,745)(48,306)
折旧费用(11,270)(10,455)(34,197)(31,069)
遣散费、重组和收购整合成本(1)(4,328)(1,357)(12,539)(9,448)
软件开发无形资产摊销(790)(529)(2,086)(1,245)
与收购和资产剥离相关的调整(2)(2,464)— (4,997)(125)
淘汰(24)(69)(72)(402)
合并营业收入71,166 36,127 188,571 82,965 
利息支出，净额(16,251)(15,607)(46,640)(43,188)
债务清偿损失(5,715)— (5,715)— 
非经营性养老金福利总额992 680 3,121 2,079 
持续经营税前合并收益$50,192 $21,200 $139,337 $41,856 

(1)详见附注12，分期付款、重组和收购整合活动。
(2)在截至2021年10月3日的三个月内，我们认出了$2.3持有待售资产减值1.8亿美元，已收集的$0.7与出售Grass Valley和收购SPC相关的应收账款中，有100万美元之前被注销，其中包括#美元0.5用于按公允价值记录OTN递延收入的采购会计影响的分段EBITDA系统收购和确认的销售成本为$0.4300万美元与采购会计广告相关收购存货对OTN的公允价值调整系统收购。在截至2021年10月3日的9个月内，我们将Opterna收益负债减少了$5.81000万美元，确认为5.7持有待售资产减值3.8亿美元，确认为3.6持有和使用的资产减值100万美元，确认的销售成本为$2.41000万美元与购置的存货按公允价值对购进存货进行的采购会计调整有关系统收购，已收取$2.2与出售Grass Valley和收购SPC相关的应收账款400万美元，这些应收账款之前已注销，其中包括#美元1.3用于按公允价值记录OTN递延收入的采购会计影响的分段EBITDA系统收购。在.期间截至2020年9月27日的9个月，我们确认了与收购库存的采购会计调整相关的销售成本，以实现SPC收购的公允价值。
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注7：每股收益(亏损)
下表列出了计算每股收益(亏损)的基础：
 三个月后结束九个月后结束
 2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
 (单位：千)
分子：
持续经营收入$41,317 $20,569 $114,030 $38,633 
减去：可归因于非控股权益的净收入53 85 336 79 
可归因于百登股东的持续经营收入41,264 20,484 113,694 38,554 
附加：非连续性业务亏损，扣除税金后的净额— (6,231)— (103,395)
增加：处置停产业务的收益，税后净额— 2,743 — 2,743 
可归因于贝尔登股东的净收益(亏损)$41,264 $16,996 $113,694 $(62,098)
分母：
加权平均流通股，基本股44,851 44,567 44,762 44,834 
稀释普通股等价物的影响574 142 480 134 
*加权平均流通股，稀释45,425 44,709 45,242 44,968 
在截至2021年10月3日的三个月和九个月里，稀释后的加权平均流通股不包括下列流通股奖励1.0百万和1.2百万美元，因为它们是反稀释的。此外，在截至2021年10月3日的三个月和九个月内，稀释后的加权平均流通股不包括流通股a。的病房0.2百万和0.3分别为百万，因为因此，相关的性能条件尚未得到满足。
截至2020年9月27日的三个月和九个月，稀释加权平均流通股不包括下列流通股奖励1.6百万和1.5百万美元，因为它们是反稀释的。此外，在截至2020年9月27日的三个月和九个月内，稀释后的加权平均流通股不包括0.4百万美元，因为相关的业绩条件尚未得到满足。
就计算基本每股收益而言，在所有必要条件均已满足且限制性股票单位相关股票的发行不再是或有条件之前，未归属的限制性股票单位不包括在计算基本加权平均流通股中。这些必要条件直到归属日期才被满足，届时我们限制性股票单位的持有者将获得我们普通股的股份。
为计算稀释每股收益，未归属限制性股票单位计入稀释程度。*在确定未归属限制性股票单位是否具有稀释性时，每次发行限制性股票单位都会单独考虑。
一旦限制性股票单位被授予，它就被计入基本和稀释后的加权平均流通股的计算中。
注8：信用损失
自2020年1月1日起，我们通过了ASU 2016-13，金融工具-信用损失(主题326)：前瞻性金融工具信用损失的计量。本ASU以预期信用损失减值模型取代已发生的损失减值模型，用于包括应收贸易账款在内的金融工具。修正案要求实体考虑前瞻性信息来估计预期的信贷损失，从而提前确认当前或尚未到期的应收账款损失，而这些损失在以前的会计指导下没有考虑到。采用后，我们记录了留存收益的非现金累计影响调整为$2.92000万。其中，$1.01000万美元与我们的持续运营相关，以及1.9700万美元与我们的停产业务相关。
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我们面临的信用损失主要是通过销售产品和服务。我们的应收账款预期损失拨备方法是根据历史收集经验、当前和未来的经济和市场状况以及对客户贸易应收账款现状的审查而制定的。由于该等应收账款属短期性质，估计无法收回的应收账款金额乃根据应收账款余额的账龄及客户的财务状况而厘定。此外，还建立了特定的津贴金额，以记录为违约概率较高的客户提供的适当拨备。我们的监控活动包括及时对账、解决纠纷、确认付款、考虑客户的财务状况和宏观经济状况。余额在确定为无法收回时予以注销。
估计数被用来确定免税额，这是基于对预期付款的评估以及其他合理可用的信息。下表列出了我们在截至2021年10月3日和2020年9月27日的三个月和九个月的持续运营的应收账款坏账准备活动：
20212020
(单位：千)
1月1日期初余额$5,150 $2,569 
*采纳率调整— 1,011 
*不包括本期拨备82 (172)
*核销。(57)— 
*(23)(9)
*影响(17)(213)
第一季度期末余额5,135 3,186 
*不包括本期拨备305 2,621 
*处置*(192)— 
*核销。(20)(52)
*(36)(100)
*影响(25)37 
第二季度期末余额5,167 5,692 
*不计本期拨备86 (108)
**核销记录(252)(76)
收集到的两个项目的收回额(107)— 
**对外汇的影响(17)29 
第三季度期末余额$4,877 $5,537 
注9：答案如下：盘存
下表分别列出了截至2021年10月3日和2020年12月31日的主要库存类别：
2021年10月3日2020年12月31日
 (单位：千)
原料$142,000 $106,514 
在制品38,046 32,011 
成品170,427 141,042 
总库存350,473 279,567 
超额和陈旧储量(38,385)(32,269)
净库存$312,088 $247,298 

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注10：答案如下：租契
我们有物业的运营和融资租赁，包括制造设施、仓库和办公空间；以及车辆和某些设备。根据ASU 2016-02的规定，我们在确定合同是否包含租赁时会做出某些判断。我们的租约剩余租期不到1年份至15年；其中一些包括附加的延期和终止选项15年内或1年内。我们在确定租赁期时不会假定续订，除非在租约开始之日，续订被认为是合理确定的。我们的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或重大可变租赁付款。

我们已经签订了各种初始期限为12个月或更短的短期经营租约。这些租赁没有记录在我们的资产负债表上，截至2021年10月3日和2020年9月27日的三个月和九个月，短期租赁的租金支出并不重要。

我们有某些财产和设备租赁合同，可能包含租赁和非租赁组成部分，我们已选择利用实际的权宜之计，将这些组成部分作为一个单一的组合租赁组成部分进行核算。

由于我们的大部分租赁中隐含的利率不容易确定，我们使用递增借款利率来确定租赁付款的现值，该现值对于每项租赁资产是唯一的，并基于租赁期限、租赁开始日期、租赁资产的当地货币以及租赁资产的法人实体的信用评级。

我们是租赁担保的一方，根据该担保，Belden承诺支付Snell Advanced Media(SAM)的一份物业租约到2035年到期日的租赁费。租赁担保是在收购SAM后于2018年签署的，我们随后于2020年7月2日将其出售，作为草谷处置集团的一部分(见附注5)。该租赁担保由贝尔登保留，并未转让给黑龙资本(Black Dragon Capital)。作为.的一部分草谷的出售。只有在主要债务人黑龙资本(Black Dragon Capital)未能付款的情况下，贝尔登才会被要求支付租赁款。截至2021年10月3日，SAM租赁约有 $20.2300万美元租赁款项仍未支付，但我们不认为我们有可能因担保而承担责任。

租赁费用的构成如下：

三个月后结束九个月后结束
2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
(单位：千)
经营租赁成本$5,112 $3,571 $13,958 $10,512 
融资租赁成本
使用权资产摊销$196 $35 $251 $101 
租赁负债利息4 4 9 13 
融资租赁总成本$200 $39 $260 $114 

与租赁有关的补充现金流量信息如下：

三个月后结束截至9个月
2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
(单位：千)
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
营业租赁的营业现金流$4,480 $3,891 $12,853 $11,352 
融资租赁的营业现金流5 4 10 13 
融资租赁产生的现金流3,041 43 3,116 130 



-18-

与租赁有关的补充资产负债表信息如下：
2021年10月3日2020年12月31日
(单位：千，租期和贴现率除外)
经营租赁：
经营租赁使用权资产总额
$57,141 $54,787 
应计负债$16,292 $14,742 
长期经营租赁负债47,054 46,398 
经营租赁负债总额$63,346 $61,140 
融资租赁：
其他长期资产，按成本计算$3,662 $764 
累计折旧(332)(483)
其他长期资产，净额$3,330 $281 
加权平均剩余租期
经营租约5年份5年份
融资租赁4年份3年份
加权平均贴现率
经营租约6.0 %6.6 %
融资租赁4.5 %4.9 %

下表汇总了截至2021年10月3日和2020年12月31日的租赁负债到期日：

2021年10月3日2020年12月31日
(单位：千)
2021$5,270 $19,250 
202219,736 16,305 
202315,624 12,552 
202412,251 9,516 
202511,022 8,718 
此后11,910 8,901 
总计$75,813 $75,242 
注11：记录如下：长寿资产
折旧及摊销费用
我们确认折旧费用为#美元。11.3百万美元和$34.2截至2021年10月3日的三个月和九个月分别为100万美元。我们确认折旧费用为#美元。10.5百万美元和$31.1截至2020年9月27日的三个月和九个月分别为100万美元。
我们确认了与无形资产相关的摊销费用#美元。10.5百万美元和$30.8截至2021年10月3日的三个月和九个月分别为100万美元。我们确认了与无形资产相关的摊销费用#美元。16.6百万美元和$49.6截至2020年9月27日的三个月和九个月分别为100万美元。
资产减值
在2021年第一季度，我们承诺了一项出售我们在巴西的石油和天然气电缆业务的计划，并确认了1美元的减值费用。3.42000万。在2021年第二季度，wE完成了这项业务的出售。请参阅注释4。

-19-

同样在2021年第一季度，我们对工业解决方案部门中某些持有和使用的长期资产进行了可恢复性测试。我们确定这些资产的账面价值是不可收回的，并确认了一美元。3.6在截至2021年10月3日的9个月内，销售、一般和行政费用中的减值费用为100万美元，以将其减记为公允价值。这项减损费用不包括在我们工业解决方案部门的EBITDA部分。
在2021年第三季度，我们达成了一项协议，出售和回租德国的某些房地产，并确认了1美元的减值费用。2.32000万。请参阅注释4。
注12：交易记录：遣散、重组和收购整合活动
降低成本计划
我们执行了一项降低成本的计划，以精简组织结构，并投资于技术以提高生产率。我们认出了$2000万及$3.5在截至2021年10月3日的三个月和九个月内，该计划的遣散费和其他重组成本分别为400万美元和800万美元0.2300万美元和300万美元3.2在截至2020年9月27日的三个月和九个月内，分别为3.6亿美元和3.8亿美元。这些成本都是由企业解决方案部门和工业解决方案部门产生的。成本降低计划已基本完成，销售、一般和管理费用减少了约$60每年增加1000万美元。我们预计确认的成本约为$52021年第四季度，这一计划的支出为1.6亿美元。
采购整合计划
我们正在将我们最近收购的OTN系统公司、SPC公司和Opterna公司与我们现有的业务整合在一起。重组和整合活动的重点是通过合并现有和购置的设施和其他支助职能来实现预期的成本节约。我们认出了$0.8300万美元和300万美元3.2在截至2021年10月3日的三个月和九个月内，该计划的遣散费和其他重组成本分别为1.6亿美元。我们认出了$0.9300万美元和300万美元4.0在截至2020年9月27日的三个月和九个月内，该计划的遣散费和其他重组成本分别为1.6亿美元。这些成本都是由企业解决方案部门和工业解决方案部门产生的。我们预计该计划在2021年不会产生显著的增量成本。
下表按细分汇总了上述计划以及截至2021年10月3日和2020年9月27日的三个月和九个月的其他非实质性计划和收购整合活动的成本：
遣散费不能支付给他们。其他
重组和
整合降低成本		总成本为美元。
截至2021年10月3日的三个月(单位：千)
企业解决方案$(77)$3,458 $3,381 
工业解决方案(51)998 947 
总计$(128)$4,456 $4,328 
截至2020年9月27日的三个月
企业解决方案$327 $1,010 $1,337 
工业解决方案314 (294)20 
总计$641 $716 $1,357 
截至2021年10月3日的9个月
企业解决方案$1,031 $6,725 $7,756 
工业解决方案1,651 3,132 4,783 
总计$2,682 $9,857 $12,539 
截至2020年9月27日的9个月
企业解决方案$1,162 $5,148 $6,310 
工业解决方案1,132 2,006 3,138 
总计$2,294 $7,154 $9,448 
其他重组和整合成本主要包括设备转让、整合运营和支持设施的成本、留任奖金、搬迁、旅行、法律和其他成本。与这些行动相关的其他重组和整合成本已在发生时支付或应在下一次行动中支付60天。几天后。
-20-

下表按合并操作简表中的财务报表行项目汇总了上述各种计划以及其它非实质性计划和采购整合活动的成本：
截至三个月截至9个月
2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
(单位：千)
销售成本$2,943 $85 $4,306 $222 
销售、一般和行政费用1,385 1,272 8,233 9,226 
总计$4,328 $1,357 $12,539 $9,448 
应计分期费
下表汇总了成本降低计划和收购的应计负债中包括的遣散费活动整合计划分别在截至2021年10月3日和2020年9月27日的三个月和九个月内进行了上述讨论。

20212020
(单位：千)
年初余额$7,085 $19,575 
*新收费2,060 2,529 
*现金支付。(1,798)(4,483)
*外币折算。49 (89)
*其他调整— (4,147)
第一季度末余额7,396 13,385 
*新收费458 4,660 
*现金支付。(1,023)(4,795)
*外币折算。(4)(132)
*其他调整(59)(1,420)
第二季度末余额$6,768 $11,698 
*新收费63 2,060 
*现金支付。(941)(3,968)
*外币折算。(2)(156)
*其他调整(197)(1,541)
第三季度末余额$5,691 $8,093 
其他调整是估计数变化的结果。我们经历了比预期更高的自愿离职，因此，一些批准的遣散费行动没有采取。
注13：答案如下：长期债务和其他借款安排
我们长期债务的账面价值如下：
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2021年10月3日2020年12月31日
 (单位：千)
循环信贷协议将于2026年到期$— $— 
高级附属票据：
2.8752025年到期的高级次级票据百分比
— 367,110 
4.1252026年到期的高级次级票据百分比
232,320 244,740 
3.3752027年到期的高级次级票据百分比
522,720 550,665 
3.8752028年到期的高级次级票据百分比
406,560 428,295 
3.3752031年到期的高级次级票据百分比
348,480 — 
高级次级票据合计1,510,080 1,590,810 
*降低未摊销债务发行成本(17,438)(17,084)
长期债务$1,492,642 $1,573,726 
循环信贷协议将于2026年到期
2021年6月2日，我们签订了一项修订并重述的循环信贷协议，该协议提供了300.0100万美元基于多币种资产的循环信贷安排(The Revolver)。Revolver的到期日为2026年6月2日。根据Revolver的借款基础包括符合条件的应收账款；库存；以及我们在美国、加拿大、德国、英国和荷兰的某些子公司的物业、厂房和设备。未偿还借款的利息是可变的，基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或外国司法管辖区的其他类似指数，加上以下范围内的利差1.25%-1.75%，这取决于我们的杠杆头寸。在我们的选择中，美国和加拿大的未偿还借款的定价也可能是基本利率加上利差，范围为0.25% — 0.75%，这取决于我们的杠杆头寸。我们为以下项目的全部承诺支付承诺费0.25%。如果我们借的钱超过90我们总借款基数或我们借款基数可用金额的百分比不到$20.01000万，我们受到固定费用覆盖率公约的约束。我们花了大约$2.2与修正后的Revolver相关的费用为2000万美元，将使用实际利息法在其期限内摊销。截至2021年10月3日，我们在Revolver上没有未偿还的借款，我们的可用借款能力为$293.9百万美元。
高级附属票据
我们有未偿还的欧元300.0本金总额为百万美元2.8752025年到期的优先次级票据百分比(2025年债券)。2021年9月，我们回购了全部欧元300.02025年发行的300万欧元未偿还票据，现金对价为欧元300.02000万(美元)358.5(600万美元)，包括预付罚款，并确认为$5.7债务清偿亏损100万美元，包括注销未摊销债务发行成本。
我们有未偿还的欧元200.0本金总额为百万美元4.1252026年到期的优先次级票据百分比(2026年票据)。截至2021年10月3日，2026年债券的账面价值为1美元。232.3百万美元。2026年债券由我们目前和未来的国内子公司以高级从属基础提供担保。2026年票据与我们2031年、2028年和2027年到期的优先次级票据以及任何未来的次级债务具有同等的偿付权，它们从属于我们的所有优先债务和我们的附属担保人(包括我们的Revolver)的优先债务。利息每半年支付一次，分别为每年4月15日和10月15日。
我们有未偿还的欧元450.0本金总额为百万美元3.3752027年到期的优先次级票据百分比(2027年债券)。截至2021年10月3日，2027年债券的账面价值为1美元。522.7百万美元。2027年债券由我们目前和未来的国内子公司以高级从属基础提供担保。2027年票据与我们2031年、2028年和2026年到期的优先次级票据以及任何未来的次级债务具有同等的偿付权，它们从属于我们的所有优先债务和我们的附属担保人(包括我们的Revolver)的优先债务。利息每半年支付一次，分别在每年的1月15日和7月15日。
我们有未偿还的欧元350.0本金总额为百万美元3.8752028年到期的优先次级票据百分比(2028年票据)。截至2021年10月3日，2028年债券的账面价值为1美元。406.6百万美元。2028年债券由我们目前和未来的国内子公司以高级从属基础提供担保。2028年票据与我们2031年、2027年和2026年到期的优先次级票据以及任何未来的次级债务具有同等的偿付权，它们从属于我们的所有优先债务和我们的附属担保人(包括我们的Revolver)的优先债务。利息每半年支付一次，分别为每年3月15日和9月15日。
-22-

2021年7月，我们完成了欧元发行。300.02000万(美元)356.0发行时为百万美元)本金总额为3.3752031年到期的优先次级票据百分比(2031年债券)。截至2021年10月3日，2031年债券的账面价值为1美元。348.5百万美元。2031年债券由我们目前和未来的国内子公司以高级从属基础提供担保。2031年债券与我们2028年、2027年和2026年到期的优先次级票据以及任何未来的次级债务具有同等的偿付权，它们从属于我们所有的优先债务和我们子公司担保人的优先债务包括我们的Revolver在内，利息每半年支付一次，从2022年1月15日开始，每年的1月15日和7月15日支付一次。我们花了大约$5.6与发行2031年债券相关的费用，这些费用将使用实际利息法在2031年债券的有效期内摊销。我们用这次发行的净收益，加上手头的现金，为全额赎回2025年债券提供了资金-见上文的进一步讨论。
长期债务公允价值
截至2021年10月3日，我们的高级次级票据的公允价值约为$1,556.8百万美元，基于非活跃市场债务工具的报价(二级估值)。这一金额代表我们账面价值为$的高级次级票据的公允价值。1,510.1截至2021年10月3日，100万。
注14：记录如下：净投资对冲
我们所有以欧元计价的纸币都是由美元功能货币实体贝尔登公司(Belden Inc.)发行的。截至2021年10月3日，€767.81000万欧元F我们未偿还的外币债务被指定为净投资对冲我们净投资的外币风险。在我们的欧元海外业务中。对冲的目的是保护海外业务的净投资不受欧元汇率不利变化的影响。交易损益在其他全面收益的折算调整部分列报。截至2021年10月3日和2020年9月27日的9个月，与在其他全面收益中报告的净投资对冲相关的交易收益/(亏损)为$47.9百万美元和$(13.1)分别为100万。在截至2020年9月27日的9个月中，我们取消了对欧元的指定532.2我们之前被指定为净投资对冲的未偿债务中有140万美元。解除指定后，与欧元相关的交易收益或损失532.22000万美元的债务报告为持续运营的收入。
注15：答案如下：所得税
截至2021年10月3日的三个月和九个月，我们确认所得税支出为$8.9百万美元和$25.3百万美元，分别相当于17.7%和18.2%。有效税率主要受我们海外业务的影响，包括法定税率差异和外国税收抵免。
截至2020年9月27日的三个月和九个月，我们确认所得税支出为$0.6百万美元和$3.2百万美元，分别相当于3.0%和7.7%。实际税率受到某些外国税收抵免的所得税优惠的影响。0.9300万美元和300万美元2.1截至2020年9月27日的三个月和九个月分别为3.8亿美元和2.5亿美元。
注16：答案如下：养老金和其他退休后义务
下表提供了我们的养老金和其他退休后福利计划的定期净福利成本的组成部分：
 养老金义务退休后的其他义务
截至三个月2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
 (单位：千)
服务成本$941 $885 $8 $8 
利息成本1,914 2,493 182 202 
计划资产的预期回报率(4,081)(4,091)— — 
摊销先前服务费用27 47 — — 
精算损失(收益)971 688 (5)(19)
定期收益净成本(收益)$(228)$22 $185 $191 
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 养老金义务退休后的其他义务
截至9个月2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
 (单位：千)
服务成本$2,982 $2,709 $26 $24 
利息成本5,617 7,240 545 599 
计划资产的预期回报率(12,276)(12,035)— — 
摊销先前服务费用83 136 — — 
精算损失(收益)2,926 2,038 (16)(57)
定期收益净成本(收益)$(668)$88 $555 $566 
注17：答案如下：综合收益和累计其他综合收益(亏损)
下表汇总了综合收益(亏损)总额：
 截至三个月截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
 (单位：千)
净收益(亏损)$41,317 $17,081 $114,030 $(62,019)
扣除税后的外币换算调整27,221 (52,910)57,728 (75,791)
对养老金和退休后负债的调整，税后净额758 1,136 2,285 1,891 
综合收益(亏损)总额69,296 (34,693)174,043 (135,919)
减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损)(94)228 (237)219 
可归因于贝尔登的全面收益(亏损)$69,390 $(34,921)$174,280 $(136,138)
上表中的外币换算调整和养老金负债调整对税收的影响不大。
与其他综合收益(亏损)各组成部分相关的累计税后余额如下：
外币折算组件养老金和其他
*退休后
福利计划		累积的其他费用
综合收益(亏损)
 (单位：千)
2020年12月31日的余额$(131,181)$(60,670)$(191,851)
改叙前可归因于贝尔登的其他全面收入59,278 — 59,278 
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额(977)2,285 1,308 
本期净额可归因于贝尔登的其他综合收入58,301 2,285 60,586 
2021年10月3日的余额$(72,880)$(58,385)$(131,265)
下表汇总了截至2021年10月3日的9个月累计其他综合收益(亏损)重新分类的影响：
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从累计的其他项目中重新分类的金额
综合收益(2)		合并经营和全面收益报表中受影响的第i行第i项
 (单位：千) 
养老金和其他退休后福利计划项目的摊销：
精算损失$2,910 (1)
前期服务成本83 (1)
税前合计2,993 
税收优惠(708)
总税额净额$2,285 
(1)这些累计的其他综合收益(亏损)部分的摊销计入定期净收益成本的计算(见附注16)。
(2)我们重新分类$1.0与出售我们在巴西的石油和天然气有线电视业务相关的累计外币换算收益为2000万美元。
注18：股份回购
2018年11月29日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，允许我们购买最多$300.0根据适用的证券法和其他限制，通过公开市场回购、谈判交易或其他方式，持有我们的普通股100万股。该计划的资金来自手头的现金和经营活动的现金流。在截至2021年10月3日的9个月内，我们没有回购任何股票。在截至2020年9月27日的9个月内，我们回购了1.0根据股票回购计划，我们的普通股为2000万股，总成本为#美元。35.0百万美元，每股平均价格为$35.83.


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第二项：调查公司管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
概述
Belden Inc.(The Company、Us、We或Our)是一家全球专业网络解决方案供应商，围绕企业解决方案和工业解决方案这两项全球业务构建。我们全面的解决方案组合使客户能够在复杂的企业和工业环境中传输和保护任务关键型应用程序的数据、声音和视频。
我们通过执行我们的百通业务系统来追求卓越的运营，该系统包括三个重点领域：精益企业计划、我们的市场交付系统和我们的人才管理系统。通过卓越的运营，我们每年都能产生自由现金流。我们利用业务产生的现金流来推动我们的持续转型，并创造股东价值。我们相信，我们的业务系统、跨市场和地域的平衡、系统化的入市方法、广泛的创新解决方案组合、对精益原则的承诺以及提高利润率为股东提供了独特的价值主张。
我们使用一套旨在持续改进质量、交付、成本和创新等关键领域的业务绩效的工具和流程。我们认为收入增长、调整后的EBITDA利润率、自由现金流和投资资本回报率是我们的关键经营业绩指标。我们还寻求收购我们认为可以帮助我们实现这些目标的业务。

趋势和事件
2021年期间的以下趋势和事件对我们的财务状况、运营结果和现金流产生了不同程度的影响。
大流行
2020年3月11日，世界卫生组织宣布新冠肺炎(CoronaVirus)新型冠状病毒爆发为大流行。自疫情开始以来，我们的首要关注点一直是员工和客户的健康和安全。为了应对疫情，为了保护我们员工的健康和安全，我们修改了我们制造地点和办公室的做法，以遵守世卫组织、美国疾病控制和预防中心以及其他地方卫生和政府当局在社会距离、身体隔离、个人防护装备和卫生方面的指导。鉴于病毒的变异，即使疫苗接种变得更加普遍，越来越多的员工回到我们的办公室，这些保障措施中的许多仍将继续下去。

我们的供应商、分销商和其他合作伙伴的运营也同样受到干扰，在世界上感染率居高不下的地区，人们的痛苦和市场中断仍在持续。我们将继续积极监测情况，并可能根据当地或外国政府当局的要求，或我们认为最符合员工和客户利益的情况，采取进一步行动改变我们的业务运营。
外币
我们对汇率波动的风险敞口主要与美元与欧元、加拿大元、港币、人民币、墨西哥比索、澳元、英镑和印度卢比之间的汇率变动有关。通常，随着美元对这些外币走强，我们的收入和收益会受到负面影响，因为我们的外币收入和收益会以较低的汇率换算成美元。相反，随着美元对外国货币的疲软，我们的收入和收益会受到积极的影响。在截至2021年10月3日的季度里，我们大约45%的综合收入来自美国以外的客户。
除了上述换算影响外，汇率波动对我们的财务业绩也有经济影响。随着美元对外币的升值或贬值，我们在国外以美元计价的某些产品的价格会相对上升或下降。




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商品价格
我们的经营业绩可能会受到大宗商品价格变化的影响，主要是铜和化合物，这是我们销售的一些产品的成分。通常，由于大宗商品价格上涨导致库存采购成本增加，我们提高了对客户的销售价格，以弥补成本的增加，导致销售收入增加，但毛利率百分比下降。相反，大宗商品价格的下降将导致销售收入下降，但毛利率上升。我们产品的销售价格受到许多因素的影响，包括终端市场需求、产能利用率、整体经济状况和商品价格。D在通货膨胀期间，如果我们不能及时、充分地提高价格以收回材料成本，我们的收入可能会下降。我们注意到持续的通胀压力，因此，我们积极实施销售价格上涨和成本控制措施。然而，重要的是，没有准确衡量大宗商品价格变化的影响，因为在任何给定的季度都有数千笔交易，每一笔交易都涉及到个别定价决策的各种因素。因此，所有提及铜价或其他大宗商品价格影响的都是估计值。
渠道库存
我们的经营业绩也会受到渠道合作伙伴和客户购买并作为库存持有的百登产品数量的影响。我们的渠道合作伙伴和客户购买我们的产品并将其保存在库存中，以满足其客户的服务和准时交货要求。一般来说，当我们的渠道合作伙伴和客户改变他们从我们这里购买的产品和库存的水平时，这会影响我们的收入。我们在不同时期之间的结果比较可能会受到渠道库存水平变化的影响。我们使用渠道合作伙伴提供给我们的信息，并根据我们对他们的销售情况做出某些假设，以确定他们从我们这里购买的产品数量以及他们的库存。因此，所有关于渠道库存变化影响的参考都是估计值。
市场增长和市场份额
我们经营的市场通常可以被描述为竞争激烈、高度分散，参与者众多。我们监控有关市场增长的现有数据，包括独立的市场研究报告、公开可用的指数以及我们的直接和间接同行公司的财务业绩，以估计我们服务的市场在特定时期内增长或收缩的程度。我们预计我们的单位销售量会随着市场的增长而增加或减少。我们的战略目标是利用我们的市场交付系统，瞄准我们终端市场中增长更快的地域、应用和趋势，以实现高于一般市场增长率的增长。在超过市场增长率的程度上，我们认为这是夺取市场份额的结果。
经修订的循环信贷协议
在2021年第二季度，我们达成了一项修订并重述的循环信贷协议，提供了3.00亿美元的基于多货币资产的循环信贷安排(Revolver)。Revolver的到期日为2026年6月2日。根据Revolver的借款基础包括符合条件的应收账款；库存；以及我们在美国、加拿大、德国、英国和荷兰的某些子公司的物业、厂房和设备。未偿还借款的利息是可变的，基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或外国司法管辖区的其他类似指数，外加1.25%-1.75%的利差，具体取决于我们的杠杆状况。我们支付了大约220万美元与修正后的Revolver相关的费用，这些费用将使用实际利息法在其期限内摊销。截至2021年10月3日，我们在Revolver上没有未偿还的借款，我们的可用借款能力为2.939亿美元。请参阅注释13。
债务再融资
在截至2021年10月3日的三个月和九个月内，我们完成了300.0欧元的发行，本金总额为3.375欧元，2031年到期的优先次级债券。有了这次发行的收益和手头的现金，我们回购了全部3.00亿欧元本金总额2.875的优先次级票据之前将于2025年到期。我们确认了一笔570万美元的债务清偿损失支付给债券持有人的溢价，以注销2025年债券和对于我们被要求注销的2025年债券的未摊销债务发行成本。请参阅注释13。
OTN系统采办
我们收购了OTN 100%的股份系统2021年1月29日，扣除收购现金后的收购价为7330万美元。OTN系统是一家领先的网络解决方案提供商，专为苛刻任务关键型环境中的特定应用程序量身定做，易于使用且高度可靠。收购OTN系统通过为更完整的端到端解决方案添加专有技术和任务关键型硬件和软件产品，支持我们与不断增长的工业自动化需求相关的关键战略重点之一。光传输网(OTN)的测试结果系统从2021年1月29日起已包括在我们的简明合并财务报表中，并在工业解决方案部门中报告。请参阅注释3。
-27-

售后回租
在截至2021年10月3日的三个月和九个月内，我们达成了一项协议，出售并租回德国的某些房产。销售结束和租赁开始预计将发生在2021年第四季度。在2021年第三季度，我们对该等资产进行可收回测试，并确定该等资产的账面价值不可收回，并在出售、一般及行政开支中确认230万美元的减值费用，以将其减记至公允价值。减损费用不包括在我们工业解决方案部门的EBITDA部分。请参阅注释4。
处置
2021年第二季度，我们以1090万美元的价格出售了我们在巴西的石油和天然气有线电视业务，扣除业务带来的现金净额。在2021年第一季度，我们承诺了一项出售业务的计划，并确定我们满足了将该业务的资产和负债归类为待售资产和负债的所有标准。当时，出售集团的账面价值比公平价值减去出售成本(我们根据预期销售价格确定)高出340万美元。因此，我们在2021年第一季度确认了与此金额相等的销售、一般和行政费用中的减值费用。减损费用不包括在我们工业解决方案部门的EBITDA部分。请参阅注释4。
长期资产减值
在截至2021年10月3日的9个月内，我们对工业解决方案部门的某些持有和使用的长期资产进行了可回收测试。吾等确定该等资产之账面值不可收回，并于出售、一般及行政开支中确认3.6百万美元减值费用，以将其减记至公允价值。这项减损费用不包括在我们工业解决方案部门的EBITDA部分。请参阅注释11。
Opterna收益
我们在2019年收购Opterna包括潜在的获利对价，截至收购日期，估计公允价值为580万美元。由于与盈利相关的财务目标没有在合同期限内实现，我们将盈利负债降至零，并在截至2021年10月3日的9个月中确认了580万美元的销售、一般和行政费用收益。这一优势不包括在我们的企业解决方案部门的部门EBITDA中。请参阅注释4。
降低成本计划
我们执行了一项降低成本的计划，以精简组织结构，并投资于技术以提高生产率。在截至2021年10月3日的三个月和九个月里，我们分别确认了该计划的遣散费和其他重组成本为6000万美元和350万美元。成本降低计划已基本完成，每年减少的销售、一般和行政费用约为6000万美元。我们预计在2021年第四季度确认该项目的成本约为500万美元。请参阅注释12。
采购整合计划
我们正在整合我们最近的收购，如OTN系统、SPC和Opterna与我们现有的业务合作。重组和整合活动的重点是通过合并现有和购置的设施和其他支助职能来实现预期的成本节约。在截至2021年10月3日的三个月和九个月里，我们分别确认了80万美元和320万美元的遣散费和其他重组成本。我们预计该计划在2021年不会产生显著的增量成本。请参阅注释12。
表外安排
我们没有表外安排对我们的财务状况、经营业绩或现金流具有或将被投资者视为重要的当前或未来影响。




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关键会计政策
在截至2021年10月3日的9个月内：
•我们没有改变我们现有的任何关键会计政策，而不是我们2020年年报中列出的10-K表格中列出的那些政策；
•没有任何现行会计政策因为关联交易的重要性增加或与关联判断和估计相关的情况发生变化而成为关键会计政策；以及
•关键会计政策的应用方式或相关判断和估计的制定方式没有重大变化。
经营成果
综合税前收益
 
 三个月后结束更改百分比：截至9个月%变化
 2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
 (除百分比外，以千为单位)
收入$630,835 $475,839 32.6 %$1,769,190 $1,364,176 29.7 %
毛利223,276 167,592 33.2 %626,155 488,033 28.3 %
销售、一般和行政费用(109,963)(85,037)29.3 %(313,966)(275,129)14.1 %
研发费用(32,451)(30,324)7.0 %(94,873)(81,633)16.2 %
无形资产摊销(9,696)(16,104)(39.8)%(28,745)(48,306)(40.5)%
营业收入71,166 36,127 97.0 %188,571 82,965 127.3 %
利息支出，净额(16,251)(15,607)4.1 %(46,640)(43,188)8.0 %
债务清偿损失(5,715)— 不适用(5,715)— 不适用
非经营性养老金福利992 680 45.9 %3,121 2,079 50.1 %
持续经营的税前收入50,192 21,200 136.8 %139,337 41,856 232.9 %
由于以下因素，截至2021年10月3日的三个月和九个月的收入分别比2020年同期增加了1.55亿美元和4.05亿美元：
•工业自动化、智能建筑和宽带&5G产品的销售额增加，分别带来1.157亿美元和2.701亿美元的收入增长。
•铜价对收入的有利影响分别为3040万美元和9120万美元。
•货币换算分别对收入产生了460万美元和2750万美元的有利影响。
•据估计，收购分别贡献了820万美元和2120万美元的收入。
•资产剥离对收入的不利影响分别为390万美元和500万美元。

由于上述收入的增长，截至2021年10月3日的三个月和九个月的毛利润分别比2020年同期增加了5570万美元和1.381亿美元。

截至2021年10月3日的三个月和九个月，销售、一般和行政费用分别比2020年同期增加了2490万美元和3880万美元。销售、一般和管理费用的增加主要归因于为增强我们的解决方案销售能力而进行的战略投资，以及激励薪酬、收购和货币换算的影响带来的增长。
在截至2021年10月3日的三个月和九个月里，研发费用分别比2020年同期增加了210万美元和1320万美元，这主要是因为我们继续致力于增长计划，增加了对研发项目的投资。
在截至2021年10月3日的三个月和九个月里，无形资产的摊销分别比2020年同期减少了640万美元和1960万美元，这主要是由于某些无形资产全部摊销。
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在截至2021年10月3日的三个月和九个月里，营业收入分别比2020年同期增加了3500万美元和1.056亿美元，这主要是由于上文讨论的毛利润的增加。
在截至2021年10月3日的三个月和九个月里，净利息支出分别比2020年同期增加了60万美元和350万美元，这主要是由于货币兑换。
由于2021年第三季度发生的债务再融资，截至2021年10月3日的三个月和九个月的债务清偿损失比2020年同期增加了570万美元。570万美元的债务清偿损失支付给债券持有人以注销2025年债券和对于我们被要求注销的2025年债券的未摊销债务发行成本。请参阅注释13。
在截至2021年10月3日的三个月和九个月里，持续运营的税前收入分别比2020年同期增加了2900万美元和9750万美元，这主要是由于上文讨论的运营收入的增加。
所得税
 三个月后结束截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日%变化2021年10月3日2020年9月27日%变化
 (除百分比外，以千为单位)
税前收入$50,192 $21,200 136.8 %$139,337 $41,856 232.9 %
所得税费用8,875 631 1,306.5 %25,307 3,223 685.2 %
*有效税率17.7 %3.0 %18.2 %7.7 %
截至2021年10月3日的三个月和九个月，我们确认所得税支出分别为890万美元和2530万美元，有效税率分别为17.7%和18.2%。有效税率主要受我们海外业务的影响，包括法定税率差异和外国税收抵免。截至2020年9月27日的三个月和九个月，我们确认所得税支出分别为60万美元和320万美元，实际税率分别为3.0%和7.7%。有效税率受到截至2020年9月27日的三个月和九个月某些外国税收抵免的所得税优惠的影响，分别为90万美元和210万美元。
合并调整后收入和调整后EBITDA 
 截至三个月截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日%变化2021年10月3日2020年9月27日%变化
 (除百分比外，以千为单位)
调整后的收入$631,338 $475,839 32.7 %$1,770,542 $1,364,176 29.8 %
调整后的EBITDA100,706 65,252 54.3 %274,256 175,237 56.5 %
作为调整后收入的百分比16.0 %13.7 %15.5 %12.8 %
由于以下因素，截至2021年10月3日的三个月和九个月，调整后的收入分别比2020年同期增加了1.555亿美元和4.064亿美元：
•工业自动化、智能建筑和宽带&5G产品的销售额增加，分别带来1.157亿美元和2.701亿美元的收入增长。
•铜价对收入的有利影响分别为3040万美元和9120万美元。
•货币换算分别对收入产生了460万美元和2750万美元的有利影响。
•据估计，收购分别贡献了870万美元和2260万美元的收入。
•资产剥离对收入的不利影响分别为390万美元和500万美元。

调整后的EBITDA在截至2021年10月3日的三个月和九个月分别比2020年可比时期增加了3550万美元和9900万美元，主要是由于上文讨论的更高销售额的杠杆作用。因此，截至2021年10月3日的三个月和九个月，调整后的EBITDA利润率分别从2020年同期的13.7%和12.8%扩大至16.0%和15.5%。
-30-

非GAAP财务信息的使用
调整后的收入、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和自由现金流都是非GAAP财务指标。除了根据美国公认的会计原则报告财务结果外，我们还提供经某些项目调整的非GAAP经营结果，包括：资产减值；工厂合并活动导致的加速折旧费用；与收购相关的购买会计影响，如将收购的存货和递延收入调整为公允价值，以及交易成本；遣散费、重组和收购整合成本；处置业务和有形资产确认的收益(亏损)；无形资产的摊销；债务清偿收益(亏损)；某些收入和收益(损失)。我们在列示的所有期间都对上面列出的项目进行了调整，除非其影响对我们的财务报表显然无关紧要。当我们计算调整的税收影响时，我们包括与调整后的税前盈利能力相称的所有当期和递延所得税费用。
我们利用调整后的结果来审查我们正在进行的业务，不受这些调整的影响，并与预算的经营结果进行比较。我们相信，调整后的业绩对投资者是有用的，因为它们帮助他们将我们的业绩与前几个时期进行比较，并为业务的潜在趋势以及管理层如何监督我们的日常业务运营提供了重要的见解。例如，我们对以公允价值记录递延收入的购买会计影响进行了调整，以反映如果被收购企业仍然作为独立实体的话将会记录的收入。我们相信，这份报告有助于评估被收购公司的潜在业绩。同样，我们对其他与收购相关的费用进行了调整，例如无形资产的摊销和公允价值调整的其他影响，因为它们通常与被收购业务的核心业务业绩无关。作为一个额外的例子，我们不包括重组计划的成本，这可能会不时发生在我们当前的业务和/或最近收购的业务中。我们在计算调整后的业绩时不计入成本，以便我们和投资者能够根据预期的持续经营结构来评估业务的表现。我们相信，伴随着这些项目成本的披露，调整后的措施提供了宝贵的洞察力。
调整后的结果只能与根据美国普遍接受的会计原则报告的结果一起考虑。下面的表格使我们的GAAP结果与我们的非GAAP财务衡量标准相一致：
 截至三个月截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日2021年10月3日2020年9月27日
 (除百分比外，以千为单位)
GAAP收入$630,835 $475,839 $1,769,190 $1,364,176 
与收购相关的调整503 — 1,352 — 
调整后的收入$631,338 $475,839 $1,770,542 $1,364,176 
GAAP持续经营收入$41,317 $20,569 $114,030 $38,633 
利息支出，净额16,251 15,607 46,640 43,188 
折旧费用11,270 10,455 34,197 31,069 
无形资产摊销9,696 16,104 28,745 48,306 
所得税费用8,875 631 25,307 3,223 
遣散费、重组和收购整合成本(1)4,328 1,357 12,539 9,448 
债务清偿损失5,715 — 5,715 — 
与收购和资产剥离相关的调整(2)2,464 — 4,997 125 
软件开发无形资产摊销790 529 2,086 1,245 
调整后的EBITDA$100,706 $65,252 $274,256 $175,237 
GAAP持续运营利润率收入6.5 %4.3 %6.4 %2.8 %
调整后的EBITDA利润率16.0 %13.7 %15.5 %12.8 %

(1)详见附注12，分期付款、重组和收购整合活动。



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(2) 在截至2021年10月3日的三个月内，我们确认了持有待售资产的230万美元减值，收取了70万美元与出售Grass Valley和收购SPC相关的应收账款，这些应收账款之前已被注销，其中包括50万美元的分段EBITDA，用于按公允价值记录OTN递延收入的购买会计影响系统收购，确认与采购会计广告相关的销售成本40万美元收购存货对OTN的公允价值调整系统收购。在截至2021年10月3日的9个月内，我们将Opterna盈利负债减少了580万美元，确认了持有待售资产的570万美元减值，确认了持有和使用的资产减值360万美元，确认了与收购存货的购买会计调整相关的240万美元的销售成本，以实现OTN的公允价值系统收购，收取了与出售Grass Valley和收购SPC相关的220万美元应收账款，这些应收账款之前已被注销，并包括130万美元的分段EBITDA，用于按公允价值记录OTN递延收入的购买会计影响系统收购。在.期间截至2020年9月27日的9个月，我们确认了与收购库存的采购会计调整相关的销售成本，以实现SPC收购的公允价值。
细分市场的运营结果
有关我们的分部衡量标准的更多信息，请参见简明合并财务报表附注6。
企业解决方案
 截至三个月截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日%变化2021年10月3日2020年9月27日%变化
 (除百分比外，以千为单位)
细分市场收入$286,231 $229,097 24.9 %$780,114 $644,684 21.0 %
部门EBITDA40,156 26,250 53.0 %103,531 73,193 41.4 %
收入占部门收入的百分比14.0 %11.5 %13.3 %11.4 %
在截至2021年10月3日的3个月和9个月里，Enterprise Solutions的收入分别比2020年同期增加了5710万美元和1.354亿美元。与去年同期相比，截至2021年10月3日的三个月，交易量增加、铜价上涨和有利的货币兑换分别贡献了4160万美元、1390万美元和160万美元。与去年同期相比，截至2021年10月3日的9个月，交易量增加、铜价上涨和有利的货币兑换分别贡献了9050万美元、3740万美元和750万美元。
企业解决方案公司EBITDA在截至2021年10月3日的3个月和9个月分别比去年同期增加了1390万美元和3030万美元，这主要是由于上述收入的增加。
工业解决方案 
 截至三个月截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日%变化2021年10月3日2020年9月27日%变化
 (除百分比外，以千为单位)
细分市场收入$345,107 $246,742 39.9 %$990,428 $719,492 37.7 %
部门EBITDA59,582 38,391 55.2 %167,676 100,367 67.1 %
收入占部门收入的百分比17.3 %15.6 %16.9 %13.9 %
工业解决方案公司截至2021年10月3日的三个月和九个月的收入分别比2020年同期增加了9840万美元和2.709亿美元。截至2021年10月3日的三个月收入增加的主要原因是销量增加；铜价上涨；有利的货币兑换；以及收购，分别为7460万美元、1650万美元、300万美元和430万美元的处置净额。截至2021年10月3日的9个月收入增长主要是由于销量增加；铜价上涨；有利的货币兑换；以及收购，分别为1.8亿美元、5380万美元、2000万美元和1710万美元的处置净额。
工业解决方案EBITDA在截至2021年10月3日的三个月和九个月比2020年同期分别增加了2120万美元和6730万美元，这主要是由于上述收入的增加，但随着我们继续致力于增长计划，激励性薪酬的增加和研发项目投资的增加部分抵消了这一增长。
-32-

流动性与资本资源
影响我们现金流动性的重要因素包括(1)经营活动的现金，(2)业务和有形资产的处置，(3)用于收购、重组行动、资本支出、股票回购、股息和高级次级票据回购的现金，以及(4)我们可用的信贷安排和其他借款安排。“我们预计我们的经营活动将在2021年产生现金，并相信我们的流动性来源足以满足当前的营运资本要求、资本支出、对我们退休计划的贡献、股票回购、高级次级票据回购、季度股息然而，如果我们完成了一项重大收购，我们可能需要外部融资。我们继续从业务运营中为未来需求提供资金的能力可能会受到许多因素的影响，包括但不限于：全球经济状况、客户需求、竞争的市场力量、客户对我们产品组合的接受程度以及大宗商品定价。
下表来源于我们的简明综合现金流量表，其中包括截至2020年9月27日的草谷公司截至2020年7月2日处置日期的停产经营结果：
 截至9个月
 2021年10月3日2020年9月27日
 (单位：千)
现金净额由(用于)：
经营活动$101,919 $38,689 
投资活动(118,921)(3,078)
融资活动(24,038)(72,585)
货币汇率变动对现金及现金等价物的影响(3,201)2,586 
*现金和现金等价物减少(44,241)(34,388)
期初现金和现金等价物501,994 425,885 
*现金和现金等价物，期末$457,753 $391,497 

截至2021年10月3日的9个月，运营现金流是1.019亿美元的现金来源，而截至2020年9月27日的9个月为3870万美元。与上一年相比，营业现金流增加了6320万美元，这主要是由于收益的增加。2021年，营业资产和负债的变化包括应收账款的不利变化，部分被应付帐款的有利变化所抵消。在截至2021年10月3日的9个月里，应收账款使用了1.29亿美元的现金，而去年同期的现金来源为3560万美元。应收账款增加的主要原因是上文讨论的收入增加。在截至2021年10月3日的9个月里，应付账款是7370万美元的现金来源，而去年同期的现金使用量为6960万美元。

在截至2021年10月3日的9个月里，用于投资活动的净现金总额为1.189亿美元，而去年同期为310万美元。截至2021年10月3日的9个月，投资活动包括5560万美元的资本支出，而2020年同期为5680万美元。截至2021年10月3日的9个月还包括主要用于收购OTN的7370万美元付款。系统主要用于出售我们在巴西的石油和天然气有线电视业务的现金收入1080万美元，部分抵消了这一收入。截至2020年9月27日的9个月还包括出售Grass Valley处置集团、出售有形财产和与SPC收购相关的营运资金调整所得的5010万美元、310万美元和60万美元。
截至2021年10月3日的9个月，融资活动的现金净额为2400万美元，而上年同期为7260万美元。截至2021年10月3日的9个月，融资活动包括偿还3.603亿美元的债务、780万美元的债务发行成本、670万美元的现金股息支付、310万美元的融资租赁支付、210万美元的与基于股票的补偿活动相关的净支付，以及3.56亿美元的信贷安排借款。在截至2021年10月3日的9个月内，我们完成了300.0欧元的发售，本金总额为3.375欧元，2031年到期的优先次级债券，回购了3亿欧元的2025年票据，并对Revolver进行了再融资--参见附注13。截至2020年9月27日的9个月的融资活动包括我们的左轮手枪借款1.9亿美元，偿还我们的左轮手枪借款1.9亿美元，根据我们的股票回购计划支付3500万美元，溢价支付2930万美元，现金红利支付680万美元，以及与基于股票的补偿活动相关的净支付130万美元。

-33-

截至2021年10月3日，我们的现金和现金等价物余额为4.578亿美元。其中1.881亿美元是在我们的海外业务中持有的。几乎所有的外国现金和现金等价物都可以很容易地兑换成美元或其他外币。我们认为我们外国子公司的未分配收益可以无限期再投资，因此，没有记录任何预扣税拨备。在以股息或其他形式分配这些收入时，我们可能需要预扣应支付给相应外国的税款。
截至2021年10月3日，我们的未偿债务包括15.101亿美元的优先次级票据。关于我们各种借款安排的额外讨论包括在简明综合财务报表的附注13中。
前瞻性陈述
本报告中除历史事实外的陈述均为“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关未来财务业绩(包括收入、支出、收益、利润率、现金流、股息、资本支出和财务状况)、计划和目标以及相关假设的陈述。这些前瞻性陈述反映了管理层目前的信念和预期，并不是对未来业绩的保证。实际结果可能与基于许多因素的任何前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。这些因素包括第二部分第1A项以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中列出的因素。
除非法律要求，否则我们明确表示不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
第三项：美国证券交易委员会要求对市场风险进行定量和定性披露
下表提供了有关我们对利率变化敏感的金融工具的信息。该表按预期到期日和公允价值列出了截至2021年10月3日的本金金额。 
 按预期到期日计算的本金金额公平
 2021从那以后，我们就开始了。总计价值
 (单位为千，利率除外)
2026年到期的2亿欧元固定利率高级次级票据$— $232,320 $232,320 $237,301 
平均利率4.125 %
4.5亿欧元固定利率高级次级票据，2027年到期$— $522,720 $522,720 $535,856 
平均利率3.375 %
3.5亿欧元固定利率高级次级票据，2028年到期$— $406,560 $406,560 $422,416 
平均利率3.875 %
3.0亿欧元固定利率高级次级票据，2031年到期$— 348,480 $348,480 $361,276 
平均利率3.375 %
总计$1,510,080 $1,556,849 
我们的2020年年度报告Form 10-K的第7A项提供了有关我们用来管理市场风险的做法和工具的信息。自2020年12月31日以来，我们对市场风险的敞口没有实质性变化。
第四项：监管、监管、监管控制和程序
截至本报告所述期间结束时，我们在首席执行官和首席财务官的监督下，在首席财务官的参与下，对我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定)进行了评估。根据这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
在我们最近完成的会计季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者很可能会对其产生重大影响。
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第二部分其他信息
第一项：诉讼程序：诉讼程序
2020年11月24日，公司宣布发生一起数据事件，涉及未经授权访问和复制一些现任和前任员工数据，以及一些业务合作伙伴的有限公司信息。2021年1月，阿南德·埃德克(Anand Edke)向伊利诺伊州库克县巡回法院(Circuit Court of Cook County，Illinois)提起了可能的集体诉讼，案件编号2021 CH 47。这件事的管辖权已经转移到联邦法院，案件已经移交给美国密苏里州东区地区法院。2021年2月，起亚·麦基在美国密苏里州东区地区法院对该公司提起了另一起可能的集体诉讼，案件编号4：21-CV-00149。原告每人都要求禁令救济、未指明的损害赔偿和未指明的法律费用。现在估计与诉讼相关的对本公司的潜在风险还为时过早。该公司打算积极为这些诉讼辩护。
我们是与我们的业务相关的各种其他法律程序和行政行为的一方。在我们看来，我们参与的诉讼和行动不应单独或总体上对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。然而，由于这起诉讼的趋势和结果本身就不确定，我们不能对这类诉讼未来的解决做出绝对的保证，或者这类诉讼在未来可能不会成为实质性的诉讼。
第1A项：影响风险因素
之前在我们于8月9日提交的10-Q表格中披露的风险因素没有实质性变化，
2021年可能还存在影响我们业务的其他风险，我们目前没有认识到这些风险，或者我们目前没有认识到这些风险，
对我们的业务有很大帮助。
第六项：上海世博会、上海世博会、上海世博会等展品。
陈列品
 
附件31.1  
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发的首席执行官证书。
附件31.2  
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节颁发的首席财务官证书。
附件32.1  
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国法典》第18编第1350节规定的首席执行官证书。
附件32.2  
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国法典》第18编第1350节规定的首席财务官证书。
附件101.SCH  架构文档
附件101.CAL计算链接库文档
附件101.DEF定义Linkbase文档
附件101.实验室标签Linkbase文档
附件101.PRE演示文稿Linkbase文档

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根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
 
贝尔登公司(Belden Inc.)
日期：。2021年11月8日作者： /s/Roel Vestjens
 罗尔·维斯琴(Roel Vestjens)
 总裁兼首席执行官
日期：2021年11月8日由以下人员提供： /s/杰里米·帕克斯
 杰里米·帕克斯
 财务高级副总裁兼首席财务官
日期：2021年11月8日由以下人员提供： /s/Douglas R.Zink
 道格拉斯·R·津克
 副总裁兼首席会计官

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