2021年11月3日
PNC银行,全国协会,
作为代理并代表
以下所指的贷款人
罗斯大道2100号,1850套房
德克萨斯州达拉斯,邮编:75201
注意:客户关系经理-猛犸象能源

回复:修订并重新修订循环信贷和担保协议的第三修正案
女士们、先生们:
PNC银行,全国协会(“PNC”),作为以下提及的信贷协议的不时一方贷款人的代理人(PNC,连同其继任者和受让人,以下简称“代理”),为以下提及的信贷协议的不时一方的贷款人,贷款人一方,Mammoth Energy Services,Inc.,一家根据特拉华州法律成立的公司(前身为Mammoth Energy Services Inc.),该公司是根据特拉华州的法律成立的一家公司(前身为Mammoth Energy Services Inc.),是一家根据特拉华州法律成立的公司(前身为Mammoth Energy Services Inc.),是一家根据特拉华州法律成立的公司。(“猛犸”)作为借款人,并与下文提及的信贷协议的其他借款人一起,先前已根据借款人、代理人和贷款人之间于2018年10月19日修订和重新签署的某些循环信用和担保协议(先前经2019年11月5日修订和重新启动的循环信用和担保协议第一修正案、截至2020年2月26日的修订和重新启动的循环信用和担保协议第二修正案)达成融资安排。信贷协议“),以及其中提及的其他文件,或在任何时间签署和/或交付与该协议相关或与之相关的其他文件。除非本合同另有规定,本合同中使用的所有大写术语应具有信贷协议中赋予的含义。
借款人已要求代理人和贷款人(A)修订信贷协议中的某些财务契约,以及(B)就信贷协议的某些其他修订作出规定;并且代理人和贷款人愿意按照本函件协议Re:修订和重新签署的循环信贷和担保协议的第三修正案(本“第三修正案”)中规定的条款和条件同意前述规定,并遵守本函件协议Re:经修订和重新签署的循环信贷和担保协议(本“第三修正案”)中规定的条款和条件。
借款人还通知代理人,根据信贷协议第2.25节的规定,他们选择永久降低本第三修正案中规定的最高循环预付款。
考虑到上述情况,本协议中包含的相互协议和契诺,以及其他良好和有价值的对价,特此确认已收到和充分,双方同意如下:
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1.对债务、担保权益和融资协议的认识。
(A)承认义务。借款人特此确认、确认并同意,截至2021年11月2日营业时间结束时,借款人无条件地欠代理人和贷款人本金77,764,376.31美元和未支取信用证9,038,184.50美元的预付款,连同垫款的应计利息和应计费用,以及借款人根据本协议应向代理人和贷款人支付的所有费用、成本、开支和其他款项和收费。任何种类、性质或描述的抗辩或反诉。
(B)担保权益的确认。借款人特此确认、确认并同意,代理人和贷款人根据信贷协议和其他文件,或以其他方式授予代理人或由代理人持有的抵押品,对借款人迄今授予代理人的抵押品拥有并将继续拥有有效的、可强制执行的和完善的担保权益和留置权,为贷款人和其他担保当事人的利益。
(C)信用证协议和其他文件的约束力。借款人特此确认、确认并同意:(I)借款人作为当事人的每份《信贷协议》和其他文件均已由借款人正式签署并交付给代理人和贷款人,且每份文件均在本合同日期生效;(Ii)《信贷协议》和借款人作为当事一方的此类文件中所载的借款人协议和义务以及本第三修正案中的借款人的法律、有效和有约束力的义务可根据其条款强制执行,除非强制执行可能受到破产的限制。(I)根据适用法律,代理人和贷款人有权享受信贷协议和其他文件中规定的权利、补救措施和利益,但须遵守本第三修正案的条款和条件,且借款人不能就强制执行该等义务提出有效的抗辩,且(Iii)代理人和贷款人有权并应根据适用法律享有与债权人权利相关的一般或与强制执行有关的公平原则所规定的权利、补救措施和利益,以及(Iii)代理人和贷款人有权并根据适用法律享有信贷协议和其他文件规定的权利、补救和利益。
2.贷款协议修正案和某些附加契约。
(A)附加定义。如本文所用,下列术语应具有以下赋予它们的含义,在此对信贷协议和其他文件进行修改,以包括但不限于以下定义:
有限契约豁免期“是指从第三修正案生效日期开始到2022年5月15日结束的期间,(B)代理人根据信贷协议第9.8条收到截至2021年9月30日的财政季度或截至2021年12月31日的财政季度的合规性证书,该证书证明贷款方在这四个财政季度同时遵守了杠杆率和固定费用覆盖率,其中以较早者为准。(A)2022年5月15日,(B)代理人根据信贷协议第9.8条收到截至2021年9月30日或截至2021年12月31日的财政季度的合规性证书,证明贷款方在这四个财政季度同时遵守了杠杆率和固定费用覆盖率。
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根据本协议第6.5(B)条和第6.5(D)节分别在第三修正案生效日期之前有效且在不考虑第三修正案任何条款的情况下确定的、在有限公约豁免期内放弃遵守此类财务契约的情况下,以及(C)在第三修正案生效日期之后发生任何违约事件的情况下,终止于适用财季的最后一天。
“非经常性收益”是指贷方在任何时候从贷方正常业务过程以外的任何交易或事件中收到的所有现金收益(包括但不限于任何法律诉讼和解产生的现金收益,就任何人的破产或破产程序中主张的贷方债权而收到的现金收益(包括但不限于PREPA破产案中主张的眼镜蛇收购有限责任公司的债权),或收到的任何联邦或州所得税退税。减去适用贷方因任何该等非正常课程交易或事件而招致并以现金支付的合理直接成本及开支,包括但不限于与任何该等非正常课程交易或事件相关而招致的贷方律师的合理费用及开支。
“第三修正案”是指代理人、贷款人和借款人之间的书面协议Re:修订并重新签署的循环信贷和担保协议的第三修正案,日期为第三修正案生效日期。
“第三修正案生效日期”是指第三修正案的生效日期,代理人应在满足代理人合理确定的第三修正案第4节规定的效力的所有条件后,将第三修正案的生效日期填入第三修正案。
“第三修正案费用函”是指借款人、PNC Capital Markets LLC和PNC之间签署的日期为2021年11月3日的费用函。
(B)调整后的EBITDA。现对信贷协议第1.2节中提出的“调整后EBITDA”的定义进行修正,将其第(Ii)(B)款全部修改和重申如下:
“(B)就本协定及其他文件项下的所有费用、佣金及收费而招致及应付的所有款项,以及任何垫款或借入款项的其他债务,包括本协定或其任何修订、修改或补充,包括但不限于费用及开支
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在与第三修正案相关的期间内支付的款项;“
(C)适用保证金。现对信贷协议第1.2节中提出的“适用保证金”的定义进行修改,(I)删除该定义中目前包含的对“超额可获得性”的每一错误引用,代之以“使用量”,以及(Ii)在该定义的末尾插入以下句子:
尽管如上所述,但仅在第三修正案生效之日起至有限公约豁免期最后一天期间(包括该日),对于(A)由国内利率贷款组成的循环垫款和(B)循环贷款,“适用保证金”应指相当于3.5%(3.50%)的金额。
为清楚及方便起见,在实施上述修订后,“适用保证金”的定义全文如下:
“适用保证金”是指截至第9.8节要求的最近完成的会计季度的综合季度财务报表和相关合规性证书的交付日期(该交付的每一天为“调整日期”),如有必要,每种预付款的适用保证金应调整为以下价格表中规定的每年适用的百分比,与截至适用调整日期之前最近完成的会计季度的最后一天的使用量相对应:(见下表,第9.8节要求的是最近完成的会计季度的最后一天的使用量,即“调整日期”),如有必要,每种预付款的适用保证金应调整为以下价格表中规定的每年适用百分比,该百分比与截至适用调整日期之前最近完成的会计季度的最后一天的使用量相对应:
使用量伦敦银行同业拆息贷款的适用保证金适用于本地利率贷款的保证金
如果使用量小于40,000,000美元3.00%2.00%
如果使用量等于或大于40,000,000美元但小于或等于75,000,000美元3.25%2.25%
如果使用量大于75,000,000美元3.50%2.50%

如果借款人未能提交9.8节规定的财务报表、证书和/或其他信息
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根据该条款规定的日期,每个适用保证金应最终推定为等于上述定价表中规定的最高适用保证金,直至该等财务报表、凭证和/或其他信息交付之日为止,届时费率将根据该等报表中反映的使用量进行调整。借款人根据本协议和其他文件根据前述语句的规定应支付的利率的任何增加,应是对任何违约事件(如果适用,包括因违反本协议第9.8节而导致的任何违约事件)和/或本协议第3.1节的违约率条款或本协议第3.2节的违约率条款的有效性而导致的此类利率增加的补充,且独立于该等利率的任何增加而导致的任何此类利率的增加(如果适用,包括因违反本协议第9.8节而导致的任何违约事件)和/或本协议第3.1节的违约率规定或本协议第3.2节的违约费规定的有效性。
如果由于对借款人的财务报表进行了任何综合基础上的重述或其他调整,或由于任何其他原因,代理人合理地确定(A)在任何适用日期之前计算的任何适用期间的使用量是不准确的,并且(B)对任何该等期间的使用量的正确计算将导致该期间的不同定价,则(I)如果正确计算使用量将导致该期间的较高利率,则(I)如果对使用量的适当计算将导致该期间的较高利率,则(I)如果对使用量的适当计算将导致该期间的较高利率,则(I)如果对该使用量的正确计算将导致该期间的较高利率,在不需要代理人提出任何要求或通知或任何一方采取任何其他肯定行动的情况下,根据本协议和其他单据的规定,该期间适用的未清偿预付款的应计利息应被视为追溯增加,借款人有义务立即向代理人支付相当于该期间本应支付的利息超过该期间实际支付的利息的数额的数额,以使贷款人获得应课差饷租值的利益;(B)借款人有义务立即向代理人支付一笔款项,该数额等于该期间应支付的利息超出该期间实际支付的利息的数额,而无需代理人提出任何要求或通知或任何一方的任何其他肯定行动;(Ii)如果正确计算使用量会导致该期间的利率较低,则根据本协议和其他文件的规定,该期间适用的未偿还预付款的应计利息应视为保持不变,代理人和贷款人没有向借款人偿还利息的义务;但如果由于代理人的任何重述或其他事件或其他决定,正确计算使用量会导致一个或多个期间的较高利率和一个或多个其他期间的较低利率(由于收入或费用从一个期间转移到另一个期间或任何其他原因), 则借款人根据上述第(I)款应支付的金额应以本应为所有借款人支付的利息的超额(如有)为基础。
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适用期间超过该期间实际支付的利息金额。
尽管如上所述,仅在第三修正案生效之日起至有限公约豁免期最后一天期间(包括该日),对于(A)由国内利率贷款组成的循环预付款和(B)循环贷款,“适用保证金”应指相当于3.5%(3.50%)的金额。“
(D)在有限的《公约》豁免期内无法获得伦敦银行同业拆借利率贷款。尽管信贷协议第2.2节或任何其他节、信贷协议或任何其他文件的定义或规定有任何相反规定,在第三修正案生效日期起至有限契约豁免期最后一天(包括最后一天)期间,借款人无权申请或接受任何垫款的LIBOR利率贷款,或将任何现有的国内利率贷款转换为LIBOR利率贷款,(Ii)代理人和贷款人没有任何义务为任何垫款或贷款提供LIBOR利率贷款(Iii)所有于第三修正案生效日期仍未偿还的LIBOR利率贷款,将自动转换为本地利率贷款,并于每个现行利息期届满时构成本地利率贷款;及(Iv)代理人及贷款人在有限契约豁免期内的任何时间向借款人作出(或视为已作出)的所有垫款,均应为本地利率贷款;及(Iv)代理人及贷款人在有限契约豁免期内的任何时间向借款人作出的所有垫款(或被视为作出的垫款),均应为本地利率贷款。
(E)承诺额。现修改信贷协议第1.2节中“承诺额”的定义,修改并重申其第(I)条的全部内容如下:
“承诺额”是指,(I)对于除新贷款人以外的任何贷款人而言,在第三修正案签字页上该贷款人姓名下面所列的承诺额(如有)(对于根据本协议第16.3条(C)或(D)款在第三修正案生效日期之后成为本协议缔约方的任何贷款人,则指适用的承诺转让补充条款中所列的该贷款人的承诺额(如有)),
(六)承诺率。现将信贷协议第1.2节中“承诺率”的定义全部修改并重述如下:
“承诺百分比”是指:(I)对于除新贷款人以外的任何贷款人而言,在第三修正案签字页上该贷款人名称下面列出的承诺百分比(如果有)(或者,对于在第三修正案生效日期之后成为本协议缔约方的任何贷款人,则指在第三修正案生效日期之后成为本协议缔约方的任何贷款人
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根据本合同第16.3(C)或(D)款,该贷款人的承诺百分比(如果有)应在适用的承诺转让补充条款中规定;以及(Ii)对于任何新贷款人,由该新贷款人根据第2.24(A)(Ix)条签署的联名书中规定的承诺百分比,在每种情况下均可根据该贷款人根据本章第16.3(C)或(D)节进行的任何转让进行调整。
(G)在有限度的豁免期内调高保证费。现修改信贷协议第3.3节,增加以下句子作为该第3.3节的最后一句话:
“尽管如上所述,仅在第三修正案生效之日起至”有限公约“豁免期最后一天(包括该最后一天)期间及之后的任何时间,设施费用应按该日最大循环预付款超出该使用额的金额计算,费率为每年百分之一(0.50%)的0.5%。
(H)减少最高循环预付款。现将“信贷协议”第1.2节中“最高循环预付款”的定义全部修改并重述如下:
“最高循环垫款金额”是指减去第2.25节规定的任何减少额120,000,000美元。
(I)用非经常性收益强制提前还款。现将信贷协议第2.20(B)节全部修订和重述如下:
“(B)尽管上文第2.8节或第2.20(A)节有任何相反规定,但在第三修正案生效之日起至有限契约豁免期最后一天(包括最后一天)期间内,借款人应立即(但在任何情况下不得超过收到任何非经常性收益后三(3)个工作日)将贷方在任何时候收到的所有非经常性收益汇款给代理人(或安排汇款给代理人),直至交付之日为止。(B)尽管上文第2.8节或第2.20(A)节有任何相反规定,但借款人应仅在第三修正案生效日起至有限契约豁免期最后一天期间(包括最后一天)将贷款人收到的所有非经常性收益迅速(但在任何情况下不超过三(3)个工作日)汇给代理人(或安排汇给代理人)该等非经常性收益应且应被视为以信托形式专门为代理人持有。所有此类非经常性收益(包括代理人在触发期内直接收到的任何非经常性收益)应用于偿还当时未清偿的预付款(包括根据第3.2(B)节的规定对与任何未清偿信用证有关的所有债务进行现金抵押;但是,如果没有违约或违约事件
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如已发生并仍在继续,则该等偿还应以现金抵押任何与未偿还信用证有关的债务(最后),其顺序由代理人决定,但须取决于借款人根据本合同条款再借入循环垫款的能力;同时,(1)代理人应根据公式金额建立一笔准备金,数额相当于已用于垫款的此类非经常性收益的50%(50%)(此类非经常性收益的50%(50%)份额被称为非经常性收益的50%份额),以及(2)最高循环预付款的金额应永久减少,数额相当于非经常性收益的50%份额。(2)代理应根据公式金额建立准备金,其金额相当于已用于垫款的此类非经常性收益的50%(50%)(此类非经常性收益的50%份额被称为非经常性收益的50%份额),以及(2)最高循环预付款应永久减少,数额相当于非经常性收益的50%份额。每一次降低最高循环垫款金额,应根据贷款人各自的承诺额按比例适用于贷款人。“
(J)修订符合资格的设备升华。现修改“合格设备升华”的定义,修改并重申其全部但书如下:
“但条件是:(I)借款人出售、转让或以其他方式处置第2.1(A)(Y)条第(Vi)款计算中包括的任何合格设备,或任何此类合格设备在第二修正案生效日期后发生意外事件(任何此类出售、转让、处置或意外事件称为”处置“,属于处置标的的任何合格设备称为”处置设备“),根据最近的NOLV评估,符合条件的设备再减去相当于设备预付率乘以该等处置设备的有序清算净值的金额;(Ii)如果根据第2.20(B)条的规定,任何时候将非经常性收益汇给代理商,则应将符合条件的设备再减去相当于已汇给代理商的所有非经常性收益的50%(50%)的金额(无论这些非经常性收益是否适用于该等非经常性收益);(Ii)如果非经常性收益在任何时间根据第2.20(B)条汇给代理商,则应减去相当于已汇给代理商的所有非经常性收益的50%(50%)的金额(无论该等非经常性收益是否适用于该等非经常性收益(Iii)根据前一条第(I)款或第(Ii)款在任何日历季度中的处置导致的合格设备升华的减少,在任何情况下都不会限制或影响此后任何日历季度根据本条款(B)定期安排的季度缩减。
(K)在有限的公约豁免期内暂停遵守财务公约。尽管信用证协议第6.5(B)条和第6.5(D)条(“适用的公约条款”)有任何相反规定,信用证各方不应
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分别在截至2021年9月30日和2021年12月31日的财政季度遵守适用的公约条款的义务。
(L)最低调整后EBITDA财务契约。现将信贷协议第6.5(A)条全部修订和重述如下:
“(A)取消最低调整后EBITDA。将截至2021年12月31日的会计季度的调整后EBITDA维持在不低于600万美元。“
(M)最低超额可获得性。现将信贷协议第6.5(C)节全文修改并重述如下:
“(C)确定最低超额可获得性。从第三修正案生效之日起至有限公约豁免期最后一天(包括最后一天)期间,始终保持不少于10,000,000美元的超额可用金额;但是,只要(I)尽管信贷协议第10.5节中有任何相反规定,如果借款人在任何一天未能遵守本契约,则不应被视为因此而发生违约事件,除非连续三(3)个工作日(包括违约发生的第一天)的超额可获得性保持在10,000,000美元以下,以及(Ii)在该三(3)个工作日内,按照本协议第8.2(B)节的规定,不得提供任何预付款和任何贷款即使有该等失责行为或因该等不遵守规定而引起的失责事件,该银行仍可凭其全权酌情决定权继续提供垫款,而如此作出的任何垫款并不视为放弃任何该等失责行为或失责事件。“
(N)有限公约豁免期内的收购和投资。尽管信用协议第7.1(A)节、第7.4节或此类条款中使用的任何定义术语有任何相反规定,但在有限契约豁免期内,任何贷款方不得(I)完成任何允许的收购,(Ii)进行任何允许的合资投资,或(Iii)完成根据第(F)条对不受限制的子公司或其中第(I)条的规定构成允许投资的任何交易,但在有限契约豁免期内,贷款方应被允许完成根据允许投资定义(F)条款构成允许投资的任何交易,只要(A)当时不存在或将由此导致违约或违约事件,以及(B)在对不受限制的子公司实施此类允许投资后,形式上的超额可获得性将不低于最大可用信贷的22.5%。
(O)《公约》有限豁免期内的股息和分派。尽管信贷协议第7.7节有任何相反规定,
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在有限契约豁免期内,任何信用方不得支付、支付或分配任何允许的股息。
(P)不受限制的附属公司。从第三修正案生效之日起至有限契约豁免期最后一天(包括最后一天)期间及之后的任何时间,(I)尽管信贷协议第1.2节中规定的“非限制性子公司”的定义或信贷协议中与指定任何信用方的任何子公司为非限制性子公司有关的任何其他条款中有任何相反规定,任何信用方均无权将该信用方的任何子公司指定为非限制性子公司,以及(Ii)尽管信贷协议第1.2节中“允许投资”的定义或信贷协议第1.2节中“允许贷款”的定义中有任何相反规定,任何贷款方不得对截至第三修正案生效日期存在的任何不受限制的子公司进行任何种类或性质的投资,或向其提供总额超过1,500,000美元的所有此类投资和对每个该等现有不受限制的子公司的贷款;除非是前述第(I)和(Ii)款中任何一项所述的任何行动、交易或事件,否则在收到代理人的事先书面批准后,可行使其唯一和绝对的酌情权。贷款方和代理人承认并同意,本修正案附件中的附表I包含截至第三修正案生效日期存在的所有不受限制的子公司的清单。
(Q)顾问。信用方已通知代理人,信用方在本修正案日期之前已聘请顾问(A)就(除其他事项外)实现某些运营效率、改善运营结果和总体业务战略的努力向信用方提供建议,以及(B)协助信用方准备本修正案第2节©所要求的关于信用方的补充报告和信息(该术语在本修正案第2节©中定义)。信用方特此确认,该顾问(本文中称为“顾问”)是由信用方挑选并聘用的,既不是代理人和贷款人挑选的,也不是由贷款人聘用的。工程师确认工程师可以接受该顾问。贷方约定并同意:(I)贷方应在有限契约豁免期内的任何时间为上述目的继续聘用顾问,(Ii)顾问被不可撤销地授权和指示(A)就补充报告与代理沟通和合作,并直接与代理沟通,包括(但不限于)答复代理可能就补充报告提出的任何合理询问,并提供有关补充报告的补充报告和代理合理要求的其他信息的附加信息。和(B)随时向代理人通报借款人的业务和经营进展,并答复代理人和贷款人关于借款人的业务和经营的任何询问, 以及(Iii)在顾问合理地认为必要时,顾问应可合理访问贷方的所有账簿和记录,并可合理访问贷方的所有办公场所和贷方的管理人员。(Iii)顾问应可合理访问贷方的所有账簿和记录,并可在顾问合理认为必要时访问贷方的所有办公场所和管理人员。
(R)“公约”有限豁免期内的补充报告。除(但不限于)信用证协议第九条要求的关于贷方的信息和报告外,贷方应或应促使借款代理人
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他们代表代理人向代理人提供下列信息和报告,所有这些信息和报告的形式和实质(包括但不限于范围和详细程度)应为代理人可接受的形式和实质(“补充报告”):
(I)在2021年11月15日或之前,从截至2021年11月19日的一周开始,以每周13周为基础编制的以下信息(“13周现金流量”):(A)13周现金流量中列出的每周预计营业现金收入,以及(B)13周现金流量中列出的每周预计支出。13周现金流量须附有由借款代理总裁或首席财务官签署的证明书,表明该13周现金流量是由借款代理首席财务官编制或在其监督下编制的,其依据是根据当时已知的条件和事实而作出的诚信估计和所述假设,并在该日期反映诚信。(I)实际结果可能与该等预测有所不同,且该等差异可能是重大的,(Ii)并无就特定行业或一般经济性质的资料作出陈述),而该高级职员并无理由质疑编制该13周现金流量所依据的任何重大假设的合理性,而该等假设可合理地预期会导致重大的不利影响。此外,从2021年11月26日开始,此后每个星期五,借用代理应在不晚于下午5点之前交付给代理。(中心时间)在每个这样的星期五提交一份报告,列出前一周的实际现金收入和现金支出与最近交付给代理商的现有13周现金流量中列出的这些周期间的预测信息的比较, 以及借款代理总裁或首席财务官的证明,证明没有发生与该现有13周现金流中包含的预测有重大偏差的情况,或如果发生了重大偏差,则对该情况的详细解释。贷方应于2021年12月10日(星期五)就截至2021年11月19日的一周内的初始13周现金流向代理商提交更新的13周现金流,并在此后交付给代理商的每个13周现金流的第四周的星期五进行更新,在每种情况下,都应以令代理商合理满意的形式和实质按每周累计前滚的方式为随后的13周编制更新的13周现金流。
(Ii)在2021年11月30日或之前,贷方应向代理人(A)提交一份书面报告,概述其本财年迄今的运营结果,包括借款人先前根据第9.12节向代理商提交的该财年预算的所有重大差异,以及管理层对这些差异的讨论和分析,以及(B)管理层在截至2021年12月31日的财季中预计的运营结果,每个结果的形式和实质都令代理商合理满意。
(Iii)尽管信贷协议第9.12(A)节有任何相反规定,贷方应在2021年12月15日或之前逐月向代理人提交其2022财年综合基础上的借款人的预计运营预算和现金流,以及第9.12(A)节要求的所有相关信息。
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(S)向代理商或PNC发出通知。现对信贷协议第16.6节进行修订,删除第16.6(G)节下面该节(A)款中规定的关于向代理人和PNC的律师额外交付任何通知副本的通知信息,并代之以以下通知信息作为代理人和PNC的继任律师:
“是”,另加一份副本,以:

空白罗马有限责任公司
美洲大道1271号
纽约州纽约市,邮编:10020
注意:劳伦斯·F·弗里克二世
传真:(917)332-3787“
3.陈述、保证和契诺。贷方特此向代理人和贷款人声明、担保和约定以下内容(在执行和交付本第三修正案后继续有效),其真实性和准确性是向借款人支付预付款的持续条件:
(A)本第三修正案和贷方就本协议签署和交付的每项其他协议或文书(连同本第三修正案,“修正案文件”)已由信用方采取一切必要行动正式授权、签署和交付,本修正案和其中所载的信用方的协议和义务构成信用方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但可执行性受到破产、资不抵债、重组、接管、暂缓执行或其他影响债权人的法律的限制除外
(B)本第三修正案(I)的执行、交付和履行均在贷方法人或有限责任公司的权力范围内(视何者适用而定),(Ii)不违反法律或信用方证书或组织章程、经营协议或其他组织文件的条款,或信用方作为一方或其财产受其约束的任何契约、协议或承诺,(Iii)不得导致对任何抵押品产生或施加任何留置权、申索权、押记或产权负担,(Iii)(I)不违反法律或信用方证书或组织章程、经营协议或其他组织文件的条款,或信用方作为一方或其财产受其约束的任何契约、协议或承诺;(Iii)不得导致对任何抵押品产生或施加任何留置权、债权、押记或产权负担。
(C)现予修订的信贷协议及其他文件所载的所有申述及保证,在本协议日期当日及截至该日在各要项上均属真实及正确,犹如在本协议日期作出一样,但如该等申述或担保是在指明日期作出的,则在此情况下,该等申述或担保在该日期在所有要项上均属真实及正确;及
(D)在本第三修正案生效后,截至本第三修正案之日,不存在违约或违约事件。
4.条件先例。本第三修正案第2款中规定的修改和本第三修正案中规定的其他协议只有在以代理商满意的方式满足下列前提条件后才能生效:
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(A)代理人收到本第三修正案,该修正案由信用证方、贷款人和代理人正式授权和签立,并由信用证方和代理人正式授权和签立;
(B)借款人向代理人支付第三修正案费用函中规定的费用(根据代理人和每个贷款人之间的单独协议,为代理人和贷款人的利益);
(C)代理人收到(I)一份形式和实质均令代理人合理满意的联合协议,根据该协议,均为特拉华州有限责任公司的Predator Aviation LLC和Falcon Fibre Solutions LLC应根据紧接本修订生效之前生效的信贷协议第7.12(A)节作为借款人加入信贷协议;以及(Ii)质押协议(或关于现有质押协议的质押修订),根据该协议,拥有股权的贷款方将作为借款人加入信贷协议
(D)在本合同规定的修正案和协议生效后,不应立即发生违约和违约事件。
(五)本修正案的效力。本第三修正案构成双方关于本协议及其标的的完整协议,并取代之前所有关于本协议及其标的的所有口头或书面通信、备忘录、提案、谈判、讨论、条款说明书和承诺。这第三修正案构成了另一份文件。除非根据本协议明确修改和放弃,否则对信贷协议和其他文件没有任何其他更改、修改或豁免的意图或暗示,在所有其他方面,本信贷协议和其他文件均由本协议各方自本协议生效之日起明确批准、重述和确认。如果信贷协议或任何其他文件的任何规定与本修正案的规定不一致,则以本修正案的规定为准。
英译汉代理和贷款人的解约;不起诉的约定。
(A)考虑到本协议所载的代理人和贷款人之间的协议,并出于其他良好和有价值的代价(在此确认已收到和充分),贷方代表其本人及其代理人、代表、高级职员、董事、顾问、雇员、子公司、关联公司、继任者和受让人(统称为“贷款人”),在此绝对、无条件和不可撤销地免除代理人或任何或所有贷款人及其各自的关联公司、子公司、股东和“控制人”(在前述各方的雇员、代理人、律师和其他代表(代理人、贷款人和所有其他各方在下文中统称为“贷款人获释人”,个别称为“贷款人获释人”),因所有要求、诉讼、诉讼、契诺、合同、争议、协议、承诺、金额、帐目、票据、计算、损害以及任何和所有其他索赔、反索赔、抗辩、抵销权而产生的损失、或不受任何要求、诉讼、诉讼、契诺、合同、争议、协议、承诺、金额、帐目、票据、计算、损害以及任何和所有其他索赔、反索赔、抗辩权、抵销权的影响。
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任何种类和性质的、已知或未知、怀疑或不怀疑的法律和衡平法上的任何要求和责任(个别称为“索赔”,统称为“索赔”),而该等要求和责任是该解除人现在或以后可能拥有、持有、拥有或声称对贷款人或他们中的任何人拥有、持有、拥有或声称对贷款人或他们中的任何人拥有、持有、拥有或声称对贷款人或他们中的任何人拥有、持有、拥有或声称对贷款人或他们中的任何人拥有、持有、拥有或声称对贷款人或他们中的任何人拥有、持有、拥有或声称对贷款人或他们中的任何人拥有、持有、拥有或声称对贷款人或他们中的任何人拥有、持有、拥有或声称拥有该等要求和责任(单独称为“索赔”自本协议之日起经修订和补充的。
(B)贷方理解、承认并同意,上述免除可作为全面和完全的抗辩理由,并可作为对违反该免除条款而提起、起诉或企图提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼的禁令的基础。(B)贷方理解、承认并同意,上述免除可作为对违反该免除条款而提起、起诉或企图提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的禁制令的基础。
(C)贷方同意,现在可以断言或以后可能被发现的任何事实、事件、情况、证据或交易不得以任何方式影响上述解除的最终和无条件性质。
(D)贷方代表自身及其继承人、受让人和其他法定代表人,在此绝对、无条件和不可撤销地与每一位获释受让人约定并同意,他们不会(在法律上、衡平法上、在任何监管程序或其他方面)根据释放人根据上述第6(A)条发放、出让和解除的任何债权起诉任何获释受让人。如果任何解除者违反前述契约,该解除者同意支付任何解除者因此而可能遭受的其他损害之外,所有合理且有记录的律师费以及任何解除者因该违反行为而产生的费用。?
7.律师复审。贷方表示并保证他们:(A)充分了解本第三修正案的条款以及执行和交付本修正案的后果,(B)已有机会让贷方可能希望的律师和其他人审查本第三修正案并与之讨论,(C)每个人都自愿和自愿地订立了本第三修正案,没有任何人的威胁、胁迫或其他形式的胁迫。贷方承认并同意,本第三修正案的解释不应对借款人或代理人和担保方更有利,另一方面,应根据哪一方起草该修正案,并承认代理人、担保方和信用方对本第三修正案的谈判和准备做出了重大贡献。
8.进一步保证。信用证方应签署和交付代理人可能合理要求的附加单据并采取附加行动,以实现本第三修正案的规定和目的。
(九)依法行政。根据纽约州一般义务法第5-1401节,本合同各方在本合同项下的权利和义务应受纽约州适用于完全在纽约州履行的合同的纽约州法律管辖和解释。
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10.装订效果。本第三修正案对本合同的每一方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
11.对口支援。本第三修正案可在任何数量的副本中执行,但所有这些副本应共同构成一个相同的协议。在证明本第三修正案时,不需要出示或说明超过一份由本修正案各方签署的修正案副本。复印机交付本第三修正案的签署副本与交付本第三修正案的原始执行副本具有相同的效力和效果。任何一方通过传真机交付本第三修正案的执行副本,也应交付本第三修正案的原始执行副本,但未能交付原始执行副本不影响本第三修正案对该方或任何其他方的有效性、可执行性和约束力。?
[签名页如下]
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猛犸能源服务公司。
巨型能源合作伙伴有限责任公司
红背能源服务有限责任公司
红背盘管有限责任公司
Redback PUMPDOWN服务有限责任公司
麝香支撑剂有限责任公司
黑豹钻井系统有限责任公司
野牛钻井和野外服务有限责任公司
野牛卡车运输有限责任公司
蟒蛇租赁有限责任公司
大白沙虎旅舍有限公司。
黄貂鱼加压泵送有限责任公司
银背能源有限责任公司
猛犸能源公司。
梭鱼物流有限责任公司
WTL Oil,LLC
检查先生有限责任公司
沙虎控股公司
巨型设备租赁有限责任公司
眼镜蛇收购有限责任公司
狮子电力服务有限责任公司


作者:/s/Mark Layton
姓名:首席执行官马克·莱顿(Mark Layton)
职务:摩根士丹利首席财务官


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[第三修正案的签名页--猛犸象]



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食人鱼支撑剂有限责任公司
Mako收购有限责任公司
更高功率电气,有限责任公司
鲟鱼收购有限责任公司
Taylor FRAC,LLC
泰勒房地产投资有限责任公司
南河路有限责任公司
黄貂鱼能源服务有限责任公司
黄貂鱼固井有限责任公司
五星级电气有限责任公司
可怕的狼能源服务有限责任公司
巨型设备租赁II有限责任公司
野牛沙物流有限责任公司
虎鲨物流有限责任公司
金刚砂有限责任公司
蟒蛇制造有限责任公司
黑曼巴能源有限责任公司
黄貂鱼固井酸化有限责任公司
AQUAHAWK能源有限责任公司
AQUAWOLF有限责任公司
象牙货运解决方案有限责任公司
虎鲸能源服务有限责任公司
海狼能源服务有限责任公司
银背物流有限责任公司
IFX传输有限责任公司
Python Equipment LLC
猎鹰纤维解决方案有限责任公司
捕食者航空有限责任公司


作者:/s/Mark Layton
姓名:首席执行官马克·莱顿(Mark Layton)
职务:摩根士丹利首席财务官

[签名继续显示在下一页]

[第三修正案的签名页--猛犸象]



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确认并同意:
PNC银行,全国协会,
作为贷款人和代理人
作者:/s/Ron Zeiber
姓名:首席执行官罗恩·齐伯(Ron Zieber)
职务:高盛高级副总裁
承诺百分比:54.054054%
承诺额:64,864,864.86美元
巴克莱银行(Barclays Bank PLC)
作为贷款人
作者:/s/悉尼G.Dennis
姓名:首席执行官悉尼·G·丹尼斯(悉尼G.Dennis)
头衔:首席执行官
承诺百分比:18.918919%
承诺额:22,702,702.70美元
瑞士信贷(Credit Suisse AG)开曼群岛分行,
作为贷款人

作者:/s/Lawrence Park
姓名:加拿大劳伦斯公园(Lawrence Park)
标题:中国官方授权签字人
作者:/s/Ranjit Lakhanpal
姓名:首席执行官兰吉特·拉汉帕尔(Ranjit Lakhanpal)
标题:中国官方授权签字人
承诺百分比:13.513514%
承诺额:16216,216.22美元

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UMB银行,北卡罗来纳州,
作为贷款人
作者:/s/托马斯·J·齐格勒(Thomas J.Zeigler)
姓名:首席执行官托马斯·J·齐格勒(Thomas J.Zeigler)
职务:高盛高级副总裁
承诺百分比:13.513514%
承诺额:16216,216.22美元



附表I
第三修正案

自第三修正案生效之日起不受限制的子公司

1.眼镜蛇航空服务有限责任公司,特拉华州一家有限责任公司
2.空中救援系统公司,俄勒冈州的一家公司
3.Burl&Bob飞机租赁有限责任公司,俄勒冈州一家有限责任公司
4.豹航空有限责任公司(Leopard Aviation LLC),特拉华州的一家有限责任公司

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