非营利组织-20210930
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GenerationMember2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：密封技术成员非营利组织：半导体会员2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：半导体会员非营利组织：高级表面技术成员2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：半导体会员非营利组织：工程材料成员2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：半导体会员2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：密封技术成员NPO：OtherProductsAndServicesMember2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：高级表面技术成员NPO：OtherProductsAndServicesMember2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：工程材料成员NPO：OtherProductsAndServicesMember2020-01-012020-09-300001164863NPO：OtherProductsAndServicesMember2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：密封技术成员2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：高级表面技术成员2020-01-012020-09-300001164863非营利组织：工程材料成员2020-01-012020-09-300001164863US-GAAP：情景调整成员非营利组织：汽车会员非营利组织：工程材料成员2020-07-012020-09-300001164863US-GAAP：情景调整成员非营利组织：工程材料成员非营利组织：Power GenerationMember2020-07-012020-09-300001164863US-GAAP：情景调整成员非营利组织：工程材料成员NPO：General 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Corporation成员2021-09-300001164863非营利组织：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2021-01-012021-09-300001164863非营利组织：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2015-04-300001164863非营利组织：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2014-04-110001164863非营利组织：LowerPsaicRiverStudyAreaMemberSRT：最小成员数2014-04-112014-04-110001164863非营利组织：LowerPsaicRiverStudyAreaMemberSRT：最大成员数2016-03-032016-03-030001164863非营利组织：LowerPsaicRiverStudyAreaMemberSRT：最小成员数2016-03-032016-03-030001164863非营利组织：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2016-10-310001164863非营利组织：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2016-10-312016-10-310001164863非营利组织：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2018-06-302018-06-300001164863非营利组织：The RiverMember的最高九英里(UpperNineMilesOf TheRiverMember)2021-04-140001164863非营利组织：The RiverMember的最高九英里(UpperNineMilesOf TheRiverMember)2021-04-142021-04-140001164863Npo:LowerPassaicRiverStudyAreaLowerEightMilesMember2021-07-012021-09-300001164863Npo:LowerPassaicRiverStudyAreaLowerEightMilesMember2021-09-300001164863美国-GAAP：石棉问题成员2021-09-300001164863美国-GAAP：石棉问题成员2021-07-012021-09-300001164863美国-GAAP：石棉问题成员非营利组织：GSTLLCM成员2021-09-300001164863非营利组织：费尔班克斯·莫尔斯成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2020-01-210001164863非营利组织：费尔班克斯·莫尔斯成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2020-01-212020-01-210001164863Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2020-01-012020-09-300001164863Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2020-07-012020-09-300001164863非营利组织：费尔班克斯·莫尔斯成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2020-07-012020-09-300001164863非营利组织：费尔班克斯·莫尔斯成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2020-01-012020-09-300001164863Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember美国-GAAP：次要事件成员非营利组织：CPIBusinessMemberUS-GAAP：ScenarioPlanMember2021-10-120001164863Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember美国-GAAP：次要事件成员非营利组织：CPIBusinessMemberUS-GAAP：ScenarioPlanMember2021-10-122021-10-120001164863非营利组织：NxEdgeMember美国-GAAP：次要事件成员US-GAAP：ScenarioPlanMember2021-11-042021-11-040001164863NPO：IncrementalTemLoanMember美国-GAAP：次要事件成员US-GAAP：LineOfCreditMember2021-11-040001164863美国-GAAP：次要事件成员US-GAAP：LineOfCreditMember非营利组织：A364DaysTermLoanFacilityMember2021-11-040001164863美国-GAAP：次要事件成员US-GAAP：ScenarioPlanMember美国-GAAP：CommonStockMemberNPO：订阅协议成员2021-11-042021-11-040001164863美国-GAAP：次要事件成员US-GAAP：ScenarioPlanMember美国-GAAP：CommonStockMemberNPO：订阅协议成员2021-11-04非营利组织：交易日0001164863美国-GAAP：次要事件成员US-GAAP：ScenarioPlanMemberNPO：订阅协议成员2021-11-042021-11-04

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 _________________________________________
表格10-Q
 _________________________________________
(标记一)
☒
QUARTERLY 报告 根据 至 S检查 13 或 15(d) 的 这个 证券 交易所 施展 的 1934
在截至本季度末的季度内2021年9月30日
☐
TRANSITION(移动站点) 报告 根据 至 分段 13 或 15(d) 的 这个 证券 交易所 施展 的 1934
佣金档案编号001-31225
 _________________________________________ 
EnPro实业公司.
(注册人的确切姓名，详见其章程)
_____________________________________  
北卡罗来纳州 01-0573945
(成立为法团的国家或其他司法管辖区) (国际税务局雇主识别号码)
卡内基大道5605号 
500套房
夏洛特
北卡罗来纳州28209
(主要行政办公室地址) (邮政编码)
(704) 731-1500
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
__________________________________________
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元非营利组织纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。   是  ý*¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。是  ý    不是  ¨
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☒加速的文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的新闻报道公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐    没有。 ý
自.起2021年11月1日，这里有20,604,848登记人已发行的普通股，不包括登记人的子公司持有的181,180股普通股，因此无权投票。普通股只有一类。


第一部分
财务信息
 项目1.编制财务报表
EnPro实业公司
合并业务报表(未经审计)
截至2021年和2020年9月30日的季度和9个月
(单位：百万，每股除外)

截至9月30日的季度，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
净销售额$283.1 $268.3 $861.0 $798.0 
销售成本173.6 173.8 525.1 525.7 
毛利109.5 94.5 335.9 272.3 
运营费用：
销售、一般和行政80.0 73.2 243.0 214.6 
其他0.9 28.8 5.2 42.9 
总运营费用80.9 102.0 248.2 257.5 
营业收入(亏损)28.6 (7.5)87.7 14.8 
利息支出(4.0)(4.0)(12.0)(12.6)
利息收入1.4 0.1 1.8 1.2 
其他收入(费用)16.7 (17.2)18.5 (15.5)
所得税前持续经营所得(亏损)42.7 (28.6)96.0 (12.1)
所得税优惠(费用)(15.1)7.3 (21.1)(2.2)
持续经营的收入(亏损)27.6 (21.3)74.9 (14.3)
来自非持续经营的收入，包括销售收益，扣除税后的净额— 1.9 — 207.3 
净收益(亏损)27.6 (19.4)74.9 193.0 
减去：可赎回非控股权益的净收入0.1 0.3 0.1 0.5 
可归因于EnPro工业公司的净收益(亏损)$27.5 $(19.7)$74.8 $192.5 
综合收益(亏损)$26.5 $(13.1)$77.8 $200.8 
减去：可赎回非控股权益的综合收益0.2 0.5 0.3 2.0 
EnPro工业公司的全面收益(亏损)$26.3 $(13.6)$77.5 $198.8 
EnPro工业公司普通股股东应占收益(亏损)：
持续经营收入(亏损)，税后净额$27.5 $(21.6)$74.8 $(14.8)
非持续经营所得的税后净额— 1.9 — 207.3
可归因于EnPro工业公司的净收益(亏损)$27.5 $(19.7)$74.8 $192.5 
EnPro Industries，Inc.的每股基本收益(亏损)：
持续运营$1.34 $(1.05)$3.63 $(0.72)
停产经营— 0.09 — 10.09 
每股净收益(亏损)$1.34 $(0.96)$3.63 $9.37 
EnPro Industries，Inc.稀释后每股收益(亏损)：
持续运营$1.33 $(1.05)$3.61 $(0.72)
停产经营— 0.09 — 10.09 
每股净收益(亏损)$1.33 $(0.96)$3.61 $9.37 
见合并财务报表附注(未经审计)。
1

EnPro实业公司
合并现金流量表(未经审计)
截至2021年和2020年9月30日的9个月
(单位：百万)
20212020
持续经营的经营活动
净收入$74.9 $193.0 
将净收入与持续业务的经营活动提供的现金净额进行调整：
非持续经营所得的税后净额— (207.3)
与出售停产业务有关的已缴税款— (35.4)
折旧20.5 22.4 
摊销35.4 29.1 
递延所得税(2.9)(2.4)
基于股票的薪酬3.4 4.1 
其他非现金调整(14.9)31.5 
扣除业务剥离影响后的资产和负债变动：
应收账款净额(27.7)(3.4)
盘存(15.1)11.7 
应付帐款10.9 (5.9)
其他流动资产和负债10.3 12.5 
其他非流动资产和负债3.0 (1.5)
持续经营的经营活动提供的现金净额97.8 48.4 
持续经营的投资活动
购置物业、厂房及设备(13.4)(11.8)
出售业务所得款项，净额38.9 453.9 
其他0.4 (2.6)
持续经营的投资活动提供的现金净额25.9 439.5 
持续经营的筹资活动
债务收益— 24.9 
偿还债务(3.0)(161.4)
普通股回购— (5.3)
支付的股息(16.8)(16.2)
其他(1.5)(2.0)
用于持续经营筹资活动的现金净额(21.3)(160.0)
非持续经营现金流
营运现金流— (6.2)
停产业务使用的净现金— (6.2)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(1.9)(1.9)
现金及现金等价物净增加情况100.5 319.8 
期初现金及现金等价物229.5 121.2 
期末现金和现金等价物$330.0 $441.0 
现金流量信息的补充披露：
期内支付的现金用于：
净利息，净额$6.3 $6.1 
所得税，净额$22.8 $52.0 
非现金投融资活动：
房地产、厂房和设备的非现金收购$1.2 $1.2 

见合并财务报表附注(未经审计)。
2

EnPro实业公司
合并资产负债表(未经审计)
(单位：百万，不包括股份)
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
资产
流动资产
现金和现金等价物$330.0 $229.5 
应收账款净额164.7 143.2 
盘存147.8 139.1 
应收所得税42.7 49.6 
预付费用和其他流动资产24.3 17.6 
流动资产总额709.5 579.0 
财产、厂房和设备、净值182.2 195.0 
商誉606.6 621.8 
其他无形资产，净额521.0 553.6 
其他资产133.4 134.2 
总资产$2,152.7 $2,083.6 
负债和权益
流动负债
长期债务的当期到期日$3.9 $3.8 
应付帐款75.7 69.8 
应计费用142.8 128.4 
流动负债总额222.4 202.0 
长期债务485.5 487.5 
递延税金和应付非流动所得税125.5 130.5 
其他负债128.6 136.7 
总负债962.0 956.7 
承诺和或有事项
可赎回的非控股权益50.0 48.4 
股东权益
普通股-$.01票面价值；100,000,000授权发行的股份，20,785,7462021年和20,718,6752020年的股票
0.2 0.2 
额外实收资本291.2 289.6 
留存收益852.7 794.8 
累计其他综合损失(2.2)(4.9)
以库房形式持有的普通股，按成本价-181,1802021年和182,5112020年的股票
(1.2)(1.2)
股东权益总额1,140.7 1,078.5 
负债和权益总额$2,152.7 $2,083.6 



见合并财务报表附注(未经审计)。
3

EnPro实业公司
合并财务报表附注(未经审计)
1.    概述、陈述依据和最近发布的权威会计准则
概述
EnPro工业公司(“我们”、“EnPro”或“公司”)是设计、开发、制造、服务和营销专有工程工业产品的领先企业，为世界各地不同行业的各种客户提供服务。在过去的几年里，我们已经实施了几项战略计划，以改变我们运营的业务组合，将重点放在以材料科学为基础的业务上，这些业务拥有领先的技术、令人信服的利润率、强劲的现金流和高水平的经常性收入，为具有有利长期顺风的市场服务。这些举措增强了我们为半导体、生命科学和其他技术行业提供解决方案的能力。
陈述的基础
随附的中期综合财务报表未经审核，根据S-X规则第10-01条，按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中通常包含的某些相关信息和脚注披露已被省略。它们是按照编制年度财务报表时使用的相同政策和程序编制的，但如下所披露，并反映了公允陈述所列期业绩所需的所有调整(包括正常经常性调整)。截至2020年12月31日的综合资产负债表来自我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的经审计的财务报表。过渡期的经营结果不一定代表本财政年度的结果。这些合并财务报表应与我们的年度报告Form 10-K中包含的截至2020年12月31日的年度合并财务报表一起阅读。
根据公认会计原则编制财务报表，要求管理层作出影响资产和负债额的估计和假设，并披露有关期末或有资产和负债以及报告期内报告的收入和费用金额。
我们合并业务之间的所有公司间账户和交易都已取消。
在2021年3月，我们发现二与我们处置重型卡车运输业务Air Springs部分的会计有关的错误，该业务于2020年第四季度关闭。这些错误导致对本次处置的税前处置亏损少报了大约#美元。2.02000万美元，净收入多报了大约#美元。1.5在我们之前发布的2020年日历合并财务报表中有600万美元。2020日历的净收入为$184.82000万。我们评估了这些错误，得出的结论是，这些错误对我们之前发布的合并财务报表并不重要，并在我们2021年第一季度的合并运营报表中将税前处置亏损记录为其他收入(费用)的期外调整。
从2021年第一季度开始，我们修改了合并运营报表的列报方式，在计算净收入小计之前，将非持续运营的收入直接转移到持续运营的收入之后。与这种列报方式的变化相一致的是，我们开始编制合并现金流量表时使用的是净收益，而不是EnPro Industries，Inc.的净收入。我们已经修订了为这两个财务报表列报的上一期报表，以符合修改后的列报方式。这种列报方式的改变对综合资产负债表没有任何影响。

2021年1月，我们通过了一项标准，简化了9个无关领域的所得税核算。这项采用对我们的财务报表没有重大影响。
2.    收购和剥离
采办
2020年10月26日，为此目的成立的EnPro子公司(“Allosa收购子公司”)收购了私人持股公司Allosa，Inc.(“Allosa”)的全部股权证券。Allosa是一家工业技术公司，为工业技术、生命科学和半导体市场中最具挑战性的应用提供专业的滤光片和薄膜涂层。ALLUSA的产品是通过使用最先进的设备的专有涂装工艺开发的。Allosa的全球分销能力支持该公司的国际业务，为客户提供服务
4

横跨美洲、欧洲和亚洲。阿卢萨成立于2007年，拥有二该公司总部设在加利福尼亚州圣罗莎，总部设在美国加利福尼亚州圣罗萨市。ALLUSA包括在高级表面技术部门。

以下是截至2020年9月30日的季度和9个月业务的形式简明综合财务结果，就好像收购已经在2020年之前完成一样：
截至2020年9月30日的季度截至2020年9月30日的9个月
(单位：百万)
预计净销售额$276.6 $821.6 
持续经营的预计亏损$(21.9)$(17.0)
这些金额是在应用我们的会计政策并调整Allosa的结果后计算的，以反映假设房地产、厂房和设备以及无形资产的公允价值调整已在2020年前应用的情况下应收取的额外折旧和摊销，以及反映所需融资的额外利息支出，以及由此产生的税收影响。这些预计财务业绩仅为比较目的而编制，并不反映预期整合此次收购所产生的协同效应。备考信息并不意味着表明如果收购发生在2020年之前，实际会产生的经营结果，或合并实体的未来结果。
资产剥离
2021年9月2日，我们出售了主要位于得克萨斯州休斯顿的聚合物组件业务部门的某些资产和负债，该部门包括在我们的密封技术部门。截至出售之日，我们2021年合并业绩中包括的业务销售额约为$202000万。作为出售的结果，我们录得税前收益$19.5我们合并营业报表上的其他收入(费用)为1000万美元。
3.    所得税

我们的所得税支出和由此产生的实际税率是基于适用于各个期间的估计年度有效税率，该税率根据过渡期内需要被视为离散项目的影响进行了调整。这一估计的年度有效税率受到我们所在司法管辖区收入和税前收入的相对比例的影响。根据收入的地域组合，我们的年度有效税率根据我们在每个司法管辖区赚取的利润份额而波动。

截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度的有效税率为35.4%和25.4%。截至2021年9月30日的三个月的有效税率主要是由于我们密封技术部门与资产剥离相关的不可抵扣税收商誉以及大多数外国司法管辖区更高的税率所致。

截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的实际税率为21.9%和(17.9)%。截至2021年9月30日的9个月的有效税率主要是由于释放了对某些外国净营业亏损的估值津贴，美国国税局的审查结果如下所述，以及释放了某些不确定的税收头寸，但大部分外国司法管辖区的较高税率部分抵消了这一结果。截至2020年9月30日的9个月的实际税率这主要是由于整体税前收入较低，美国税前收入较低以及某些非美国收入的最低税率的地理组合，以及某些净营业亏损的估值津贴增加，但大部分外国司法管辖区的较高税率部分抵消了这一影响。

2017年6月，美国国税局开始审查我们2014至2017年的美国联邦所得税申报单。美国国税局的审计在截至2021年6月30日的季度结束。审计结束后，我们收到了#美元的现金退款。24.7300万美元外加$1.22021年10月的适用利息为1.8亿美元。截至2021年9月30日，这些金额分别包括在我们的合并资产负债表上的应收所得税和预付费用以及其他流动资产中。各种外国和州的纳税申报单目前也在审查中，其中一些考试可能会在未来12个月内结束。这些审计的最终结果尚不确定，但管理层认为，可能出现的任何评估都不会对我们的财务业绩产生实质性影响。
5

4.    每股收益
 截至2013年的季度。
九月三十日，		截至2021年9月30日的9个月
 2021202020212020
 (单位：百万，每股除外)
分子(基本和稀释)：
持续经营收入(亏损)，税后净额$27.6 $(21.3)$74.9 $(14.3)
减去：可赎回非控股权益的净收入0.1 0.3 0.1 0.5 
可归因于EnPro工业公司的持续业务的收入(亏损)。27.5 (21.6)74.8 (14.8)
非持续经营所得的税后净额— 1.9 — 207.3 
可归因于EnPro工业公司的净收益(亏损)$27.5 $(19.7)$74.8 $192.5 
分母：
加权平均股价-基本股20.6 20.5 20.6 20.5 
以股份为基础的奖励0.1 — 0.2 — 
加权平均股份-稀释股份20.7 20.5 20.8 20.5 
EnPro Industries，Inc.的每股基本收益(亏损)：
持续运营$1.34 $(1.05)$3.63 $(0.72)
停产经营— 0.09 — 10.09 
每股净收益(亏损)$1.34 $(0.96)$3.63 $9.37 
EnPro Industries，Inc.稀释后每股收益(亏损)：
持续运营$1.33 $(1.05)$3.61 $(0.72)
停产经营— 0.09 — 10.09 
每股净收益(亏损)$1.33 $(0.96)$3.61 $9.37 
在截至2020年9月30日的季度和9个月里，普通股的持续运营出现了亏损。有几个0.1在这两个时期中的每个时期，都有1.8亿股潜在的稀释股票被排除在稀释后每股收益的计算之外，因为它们是反稀释的。

5.    盘存
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
 (单位：百万)
成品$66.0 $69.4 
在制品25.9 24.8 
原材料和供应品60.5 48.7 
152.4 142.9 
储备将某些库存降至后进先出基础(4.6)(3.8)
总库存$147.8 $139.1 
我们使用后进先出(“后进先出”)的方法来评估我们的某些存货。根据后进先出法，只有在每年年底才能根据当时的库存水平和成本对库存进行实际估值。因此，中期后进先出计算是基于管理层对预期年末库存水平和成本的估计，在最终的年末后进先出库存估值之前，这些估计可能会发生变化。



6

6.    商誉和其他无形资产
截至2021年9月30日的9个月，按可报告部门划分的商誉账面净值变化如下：
封口
技术		先进表面技术工程化
材料		总计
 (单位：百万)
截至2020年12月31日的商誉
$297.4 $307.7 $16.7 $621.8 
剥离业务(13.5)— — (13.5)
外币折算(2.9)1.2 — (1.7)
截至2021年9月30日的商誉
$281.0 $308.9 $16.7 $606.6 

上述反映的商誉余额是扣除累计减值损失#美元后的净额。27.8密封技术部门为100万美元，154.8截至2021年9月30日和2020年12月31日，工程材料部门的收入为100万美元。
可确认的无形资产如下：
 *截至2021年9月30日*截至2020年12月31日
 毛收入
携带
金额		累计
摊销		毛收入
携带
金额		累计
摊销
 (单位：百万)
摊销：
客户关系$502.4 $194.1 $505.5 $177.8 
现有技术179.5 50.3 179.6 41.3 
商标43.4 26.3 44.6 25.7 
其他37.3 24.2 37.6 22.3 
762.6 294.9 767.3 267.1 
无限期--活着：
商标53.3 — 53.4 — 
总计$815.9 $294.9 $820.7 $267.1 
截至2021年9月30日的季度和9个月的摊销为美元11.1百万，$8.9百万，$33.7百万美元和$26.8分别为百万美元。
7.    应计费用
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
 (单位：百万)
薪金、工资和员工福利$56.5 $46.3 
利息9.5 4.4 
环境12.6 12.6 
所得税11.9 9.9 
所得税以外的其他税种11.7 9.4 
经营租赁负债9.1 10.1 
其他31.5 35.7 
$142.8 $128.4 


7

8.     长期债务
循环信贷安排
于2019年9月25日，吾等与EnPro Industries，Inc.及本公司的全资附属公司EnPro Holdings，Inc.(“EnPro Holdings”)，作为借款人、担保方、贷款方及美国银行(行政代理行、摆动额度贷款人及信用证发行方)订立了第二次修订及重新签署的信贷协议(“信贷协议”)的第一修正案(“第一修正案”)。五年期，高级担保循环信贷安排#美元400.0百万美元(“循环信贷安排”)和五年期，高级担保定期贷款安排#美元150.0(“定期贷款安排”，与循环信贷安排一起称为“安排”)。经修订的信贷协议亦规定，借款人可寻求增量定期贷款及/或额外的循环信贷承诺，金额以较大者为准。225.0百万和100我们已经报告了财务业绩的最近结束的四个季度的合并EBITDA(定义为)的百分比，加上基于合并的高级担保杠杆率的额外金额。
最初，贷款的利息为伦敦银行同业拆借利率加伦敦银行同业拆借利率。1.50%或基本费率加0.50%，贷款项下的利率将根据综合总净杠杆率递增。此外，循环信贷安排的未使用金额按年率计算应计承诺费。0.175%，这一比率也根据合并的总净杠杆率进行递增或递减。
定期贷款安排按季度摊销，年度摊销金额相当于2.50一至三年每年定期贷款本金的%，5.00在第四年扣除该原始本金的%，以及1.25在第五年的前三个季度，每季度支付该原始本金的%，剩余的到期应付本金。
这些设施需要用某些资产出售、伤亡或谴责事件以及不允许的债务发行的净现金收益进行预付款。
EnPro和EnPro Holdings是循环信贷安排下的获准借款人。我们有能力增加外国子公司作为循环信贷安排下的借款人，最高可达$100.0根据某些条件，我们的每一家国内综合子公司必须担保循环信贷安排项下借款人的义务，而我们现有的每一家国内综合子公司均已签订信贷协议提供此类担保。
循环信贷机制下的借款以某些资产的优先质押为担保。信贷协议载有若干财务契诺及所需的财务比率，包括信贷协议所界定的最高综合净杠杆率及最低综合利息覆盖范围。截至2021年9月30日，我们遵守了信贷协议的所有契约。
截至2021年9月30日，循环信贷安排下的借款可获得性为#美元。388.5考虑到$$后的百万美元11.5百万未付信用证。在2021年9月30日，我们有$142.5我们定期贷款工具借款的未偿还金额为100万美元。
高级注释
    
2018年10月，我们完成了$350.0本金总额为百万美元5.752026年到期的优先债券百分比(下称“优先债券”)。

优先债券是EnPro的无担保、无从属债务，将于2026年10月15日到期。高级债券的利息利率为5.75从2019年4月15日开始，每年4月15日和10月15日支付一次，每半年支付一次现金欠款。优先债券须由EnPro现有及未来的直接及间接国内附属公司以优先无抵押方式提供担保，该等附属公司为EnPro或任何担保人的循环信贷安排项下我们的债务或担保任何其他资本市场债务(定义见管理高级债券的契约)的借款人。

自2021年10月15日起，本公司可于任何一次或多次按指定赎回价格加应计及未付利息赎回全部或部分优先债券。

高级债券的每位持有人可要求吾等在发生界定的“控制权变更”事件时，购回该持有人持有的部分或全部优先债券，以换取现金。

8

管理高级债券的契约包括限制我们从事某些活动的能力的契约，包括招致额外债务、支付股息和回购我们普通股的股票，但每种情况都受契约中规定的特定例外和资格的限制。截至2021年9月30日，我们遵守了管理高级票据的所有契约契约。
9.    养老金和退休后福利
截至2021年和2020年9月30日的季度和9个月，我们的美国和外国固定收益养老金和其他退休后计划的净定期福利成本的组成部分如下：
 截至9月30日的季度，截至9月30日的9个月，
 养老金福利其他好处养老金福利其他好处
 20212020202120202021202020212020
 (单位：百万)
服务成本$0.4 $1.2 $— $— $1.2 $3.4 $— $— 
利息成本2.3 2.5 — — 6.8 7.9 0.1 0.1 
计划资产的预期回报率(4.5)(4.8)— — (13.6)(14.3)— — 
摊销先前服务费用— — — — 0.1 — — — 
净亏损(收益)摊销0.2 1.4 0.1 0.1 0.5 4.0 0.1 (1.0)
减损— — — — — 0.3 — — 
定期收益净成本(收益)$(1.6)$0.3 $0.1 $0.1 $(5.0)$1.3 $0.2 $(0.9)

不是在截至2021年9月30日的9个月里，我们向我们的美国固定收益养老金计划做出了贡献，我们预计2021年不会对这些计划做出贡献。自2021年1月1日起，所有受薪员工与我们的美国固定福利养老金计划相关的福利都被冻结。
9

10.    股东权益
截至2021年9月30日的9个月的股东权益变动如下：
普通股额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股总股东权益可赎回的非控股权益
(单位为百万，每股数据除外)股票金额
平衡，2020年12月31日20.5 $0.2 $289.6 $794.8 $(4.9)$(1.2)$1,078.5 $48.4 
净收入— — — 18.0 — — 18.0 0.1 
其他综合损失— — — — (7.9)— (7.9)(0.5)
股息(美元)0.27每股)
— — — (5.7)— — (5.7)— 
奖励计划活动0.1 — 1.2 — — — 1.2 — 
其他— — (0.1)(3.1)— — (3.2)3.2 
平衡，2021年3月31日20.6 0.2 290.7 804.0 (12.8)(1.2)1,080.9 51.2 
净收益(亏损)— — — 29.3 — — 29.3 (0.1)
其他综合收益— — — — 11.8 — 11.8 0.6 
股息(美元)0.27每股)
— — — (5.6)— (5.6)— 
奖励计划活动— — 1.6 — — — 1.6 — 
其他— — (0.1)0.2 — — 0.1 (0.1)
余额，2021年6月30日20.6 0.2 292.2 827.9 (1.0)(1.2)1,118.1 51.6 
净收入— — — 27.5 — — 27.5 0.1 
其他综合收益(亏损)— — — — (1.2)— (1.2)0.2 
股息(美元)0.27每股)
— — — (5.6)— — (5.6)— 
其他— — (1.0)2.9 — — 1.9 (1.9)
余额，2021年9月30日20.6 $0.2 $291.2 $852.7 $(2.2)$(1.2)$1,140.7 $50.0 













10

截至2020年9月30日的9个月股东权益变动情况如下：
普通股额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股总股东权益可赎回的非控股权益
(单位为百万，每股数据除外)股票金额
余额，2019年12月31日20.6 $0.2 $292.1 $632.2 $(36.4)$(1.2)$886.9 $28.0 
采用新会计准则— — — (0.1)— — (0.1)— 
净收入— — — 218.7 — — 218.7 0.1 
其他综合收益(亏损)— — — — (22.5)— (22.5)0.9 
股息(美元)0.26每股)
— — — (5.3)— — (5.3)— 
股份回购(0.1)— (5.3)— — — (5.3)— 
奖励计划活动— — 1.0 — — — 1.0 — 
其他— — (1.5)— — — (1.5)— 
平衡，2020年3月31日20.5 0.2 286.3 845.5 (58.9)(1.2)1,071.9 29.0 
净收益(亏损)— — — (6.5)— — (6.5)0.1 
其他综合收益— — — — 22.7 — 22.7 0.6 
股息(美元)0.26每股)
— — — (5.4)— — (5.4)— 
奖励计划活动— — 1.5 — — — 1.5 — 
平衡，2020年6月30日20.5 0.2 287.8 833.6 (36.2)(1.2)1,084.2 29.7 
净收益(亏损)— — — (19.7)— — (19.7)0.3 
其他综合收益— — — — 6.1 — 6.1 0.5 
股息(美元)0.26每股)
— — — (5.4)— — (5.4)— 
奖励计划活动— — 0.7 — — — 0.7 — 
平衡，2020年9月30日20.5 $0.2 $288.5 $808.5 $(30.1)$(1.2)$1,065.9 $30.5 
我们打算在考虑到我们当前和预期的现金流、收益、财务状况、债务契约和其他相关因素后，根据董事会的决定，定期宣布普通股的季度现金红利。根据董事会的声明，股息支付总额为$16.8在截至2021年9月30日的9个月里，共创造了100万美元。
2021年11月，我们的董事会宣布股息为#美元。0.27每股，于2021年12月15日支付给截至2021年12月1日登记在册的所有股东。
2018年10月，我们的董事会批准了高达1美元的支出50.0100万美元用于回购我们已发行的普通股。在截至2020年9月30日的9个月内，我们回购了0.1百万股，价值$5.3百万美元。在授权于2020年10月到期之前，根据2018年10月授权进行的总回购0.32000万股，价格为1美元20.32000万。
在2020年10月，我们的董事会批准了高达$50.02022年10月之前回购我们已发行的普通股。在此授权下，我们没有进行任何回购。
2021年2月，我们向某些主要高管发放了股票期权。r 0.1百万股普通股H行权价为$80.00每股。这些期权在授予日的第一、二和三周年纪念日按比例授予，但须继续受雇。没有选项的期限大于10好几年了。
11

我们使用Black-Scholes期权定价公式来确定截至授予日期的股票期权的公允价值。该公式的关键输入包括预期期限、预期波动率、预期股息收益率和无风险利率。该公允价值在归属期间按直线摊销。
预期期限代表我们的股票期权预期杰出的期限，是根据类似奖励的历史经验确定的，考虑到奖励的合同条款、授予时间表和对未来员工行为的预期。股票期权的公允价值反映了使用EnPro普通股的历史市场数据计算的波动性系数。使用的时间范围近似为六年制从奖励授予之日起的一段时间。股息假设是基于我们截至授予日的预期。我们的无风险利率是基于股票期权授予时的到期收益率，这些债券的剩余寿命等于期权的预期寿命的零息美国政府债券。

2021年发布的期权奖励的公允价值为美元。27.46在授予日每股收益为1美元。以下假设用于估计2021年期权奖励的公允价值：
平均预期期限6年份
预期波动率40.29 %
无风险利率1.02 %
预期股息收益率1.35 %
11.    业务细分信息

我们把我们的经营业务合并成三可报告的细分市场。在确定我们的报告分部时考虑的因素包括业务的经济相似性、销售的产品或提供的服务的性质、生产流程以及客户类型和分销方式。我们的可报告部门是根据这些差异单独管理的。
我们的密封技术部门设计、制造和销售密封产品，包括：金属、非金属和复合材料垫片、动态密封、压缩填料、弹性金属密封、弹性密封、用于航空航天工业和其他市场的定制机械密封、液压元件、膨胀节、卫生垫圈、用于卫生加工工业的软管和配件、用于制药和生物制药工业的流体输送产品、成孔产品、波纹管和波纹管总成、聚四氟乙烯产品和重型商用车部件。这些产品用于各种行业，包括化工和石化加工、纸浆和造纸加工、发电、食品和制药加工、初级金属制造、采矿、水和废物处理、重型卡车运输、航空航天、医疗、过滤和半导体制造。在许多这样的行业中，性能和耐用性对于安全和环境保护至关重要。我们的许多产品都用于要求很高的应用，例如，极端温度、极端压力、腐蚀性环境、严格的公差和/或磨损的设备使产品性能变得困难。
我们的先进表面技术部门应用专有技术、工艺和能力，为高增长市场中最具挑战性的应用提供高度差异化的产品和服务套件。该细分市场的产品和服务用于对性能、精度和可重复性要求很高的环境中，故障容忍度较低。该部门的服务包括用于最先进的节点半导体制造设备的关键部件和组件的清洁、涂层、测试、整修和验证服务。该公司设计、制造和销售专业滤光片和薄膜涂层，用于工业技术、生命科学和半导体市场中最具挑战性的应用，以及复杂的前端晶圆加工子系统、新型和翻新的静电卡盘底座、薄膜涂层和边缘焊接金属波纹管，用于半导体设备行业以及空间、航空航天和国防市场的关键应用。
我们的工程材料部门包括设计、制造和销售自润滑、非滚动金属聚合物、工程塑料和纤维增强复合材料轴承产品、往复式压缩机和发动机的精密工程部件和润滑系统、用于高压井口设备、流量管道、注水管道、酸性烃加工应用以及原油和天然气管道/传输管道应用的关键服务法兰垫片、密封件和电法兰隔离套件。这些产品应用广泛，包括汽车、航空航天、制药、纸浆和造纸、天然气、健康、发电、机床、空气处理、炼油、石化和一般工业市场。
12

我们根据分部扣除利息、所得税、折旧、摊销和其他选定项目前的收益(“调整后的分部EBITDA”)来衡量经营业绩，该分部收入减去营业费用和与该分部确认的其他成本，不包括收购和剥离费用、重组成本、减损费用、非控制性利息补偿、收购日期存货的公允价值调整摊销，以及折旧和摊销。调整后的分部EBITDA没有在GAAP中定义，可能无法与其他公司使用的类似名称的衡量标准相比较。公司费用包括一般公司行政费用。未直接归属于该部门的费用、公司费用、净利息支出、与出售资产相关的损益以及所得税不包括在调整后部门EBITDA的计算中。可报告部门的会计政策与EnPro相同。
非控股权益补偿分配指与收购LeanTeq和Allosa的部分展期权益相关的补偿费用，因卖方的某些类型的雇佣终止而减少。这笔费用记录在我们的综合业务表上的销售、一般和管理费用中，并与收购条款直接相关。这笔费用将在与收购相关的看跌期权和看涨期权期限内继续确认为补偿费用，除非发生了某些雇佣终止。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度和9个月的部门经营业绩和其他财务数据如下：
截至9月30日的季度，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
 (单位：百万)
销售额
密封技术$146.9 $157.8 $455.9 $482.0 
先进表面技术64.3 44.6 178.2 121.3 
工程材料73.8 67.7 234.2 201.4 
285.0 270.1 868.3 804.7 
细分市场销售(1.9)(1.8)(7.3)(6.7)
总销售额$283.1 $268.3 $861.0 $798.0 
调整后的分部EBITDA
密封技术$34.5 $32.0 $110.8 $96.1 
先进表面技术19.4 13.4 52.3 31.7 
工程材料8.8 7.9 34.4 21.1 
$62.7 $53.3 $197.5 $148.9 
调整后的部分EBITDA与所得税前持续经营所得(亏损)的对账
调整后的分部EBITDA$62.7 $53.3 $197.5 $148.9 
收购和剥离费用(0.3)(1.3)(0.4)(2.6)
非控股权益补偿分配(1.3)(0.5)(4.1)(1.6)
公允价值调整摊销至购置日存货(1.0)— (5.8)— 
重组和减值费用(0.7)(5.0)(5.2)(23.9)
折旧及摊销费用(18.3)(17.0)(55.6)(51.5)
公司费用(11.6)(11.7)(36.0)(27.3)
利息支出，净额(2.6)(3.9)(10.2)(11.4)
其他收入(费用)，净额15.8 (42.5)15.8 (42.7)
所得税前持续经营所得(亏损)$42.7 $(28.6)$96.0 $(12.1)


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细分市场资产如下：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
(单位：百万)
密封技术$713.1 $741.9 
先进表面技术758.5 768.2 
工程材料250.5 245.8 
公司430.6 327.7 
$2,152.7 $2,083.6 
 
积压

截至2021年9月30日，合并基础上剩余履约义务(或积压)的交易价格总额为$298.3百万美元。大致96预计这些债务的%将在一年。目前还不能确定这些订单是否会在当时或订单数量上产生实际销售额。此外，对于我们的大部分业务而言，由于交付期短且有一定的季节性，这一总数对未来的业绩并不是特别有预测性。

按终端市场划分的收入

由于我们业务的多样性和我们提供的产品种类繁多，我们将产品销往多个终端市场。这些市场的基本经济状况是我们细分市场销售业绩的主要驱动力。以下是我们在截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度和9个月内与之开展业务的主要终端市场的第三方销售摘要：
截至2021年9月30日的季度
(单位：百万)密封技术先进表面技术工程材料总计
航空航天$8.4 $2.6 $1.6 $12.6 
汽车0.6 0.2 13.4 14.2 
化学和材料加工17.5 — 11.2 28.7 
食品和药品16.8 — 0.3 17.1 
一般工业40.9 7.2 27.2 75.3 
中型/重型卡车43.2 — 2.1 45.3 
石油和天然气4.6 1.0 16.3 21.9 
发电8.4 0.1 0.8 9.3 
半导体3.3 52.5 — 55.8 
其他1.8 0.6 0.5 2.9 
第三方销售总额$145.5 $64.2 $73.4 $283.1 
14

截至2020年9月30日的季度
(单位：百万)密封技术先进表面技术工程材料总计
航空航天$10.3 $1.7 $0.9 $12.9 
汽车0.4 — 14.1 14.5 
化学和材料加工9.3 — 11.0 20.3 
食品和药品12.7 — 0.4 13.1 
一般工业38.6 — 20.3 58.9 
中型/重型卡车66.0 — 1.4 67.4 
石油和天然气5.2 0.3 17.0 22.5 
发电9.5 — 2.3 11.8 
半导体3.5 42.5 — 46.0 
其他0.8 — 0.1 0.9 
第三方销售总额$156.3 $44.5 $67.5 $268.3 
截至2021年9月30日的9个月
(单位：百万)密封技术先进表面技术工程材料总计
航空航天$23.4 $7.1 $4.4 $34.9 
汽车1.6 0.7 48.4 50.7 
化学和材料加工54.1 — 33.1 87.2 
食品和药品49.8 — 1.1 50.9 
一般工业128.5 19.4 88.0 235.9 
中型/重型卡车129.7 — 7.6 137.3 
石油和天然气14.2 3.4 47.0 64.6 
发电29.1 0.1 2.6 31.8 
半导体13.4 145.3 — 158.7 
其他5.9 2.0 1.1 9.0 
第三方销售总额$449.7 $178.0 $233.3 $861.0 
截至2020年9月30日的9个月
(单位：百万)密封技术先进表面技术工程材料总计
航空航天$31.1 $5.9 $4.4 $41.4 
汽车0.8 — 38.2 39.0 
化学和材料加工35.0 — 32.7 67.7 
食品和药品37.5 — 1.2 38.7 
一般工业121.3 — 64.3 185.6 
中型/重型卡车188.9 — 4.7 193.6 
石油和天然气17.2 1.8 49.3 68.3 
发电30.5 — 5.7 36.2 
半导体10.6 113.5 — 124.1 
其他3.2 — 0.2 3.4 
第三方销售总额$476.1 $121.2 $200.7 $798.0 

2021年，我们对工程材料部门截至2020年9月30日的季度和9个月的某些销售进行了最终市场分类。这一改进导致截至2020年9月30日的季度在汽车和发电市场的销售额减少了约美元。2.6300万美元和300万美元3.2分别为1.3亿美元，其中一般工业和中型/重型卡车市场的增幅约为1,000万美元，这一增幅具有抵消性。4.42000万美元，以及$1.4分别为2000万人。在截至2020年9月30日的9个月里，这一改进导致汽车和发电市场减少了约美元6.3300万美元和300万美元8.6分别为2.5亿美元和1.8亿美元
15

抵消了我们一般工业和中型/重型卡车市场大约$1的增长10.3300万美元和300万美元4.6分别为2000万人。
12.    衍生工具与套期保值
2018年9月，我们签订了名义金额为#美元的交叉货币互换协议(原互换协议)。200.0通过有效地将与我们以美元计价的固定利率优先票据相关的利息支付的一部分，包括其每半年支付一次的利息，有效地将与我们的固定利率和欧元计价的优先债券相关的部分利息转换为支付的固定利率和欧元计价债务的利息，以管理外币风险。172.8百万欧元，加权平均利率为2.8%，付息日期为每年3月15日和9月15日。原互换协议将于2022年9月15日到期。
2019年5月，我们签订了名义金额为#美元的额外交叉货币互换协议(“额外互换”)。100.0通过有效地将与我们的固定利率和美元计价的高级债券相关的利息支付的一部分，包括其中每半年支付一次的利息，有效地转换为支付以下固定利率和欧元计价的债务的利息，以管理增加的外币风险部分。89.6百万欧元，加权平均利率为3.5%，付息日期为每年4月15日和10月15日。额外的互换协议将于2026年10月15日到期。
在掉期协议期限内，我们将收到交易对手每半年支付一次的款项，原因是每份掉期的高级债券利率与欧罗债务利率之间存在差异。在安排开始时没有本金兑换，到期日也不会有兑换。到期日(或根据我们的选择提前)，吾等和交易对手将根据总名义金额和当时适用的货币汇率(与掉期协议签订时的汇率相比)以现金公允价值结算掉期协议。
我们已将这些交叉货币掉期指定为合格的对冲工具，并将其计入净投资对冲。在2021年9月30日，交叉货币互换协议记录为$4.0百万美元的资产和0.1在综合资产负债表中，预付费用和其他流动资产及其他负债中分别包含百万美元的负债。交叉货币掉期协议的公允价值调整所产生的损益(不包括与上述收入相关的应计利息)计入累计外币换算调整内的累计其他全面亏损，因为掉期在对冲指定风险方面是有效的。与交叉货币掉期相关的现金流包括在综合现金流量表的经营活动中，但与交易对手的最终到期日结算除外，这将包括在投资活动中。
13.    公允价值计量
按公允价值经常性计量的资产和负债摘要如下：
截至公允价值计量
 2021年9月30日2020年12月31日
 (单位：百万)
资产
定期存款$4.2 $4.2 
外币衍生品4.0 — 
递延补偿资产10.2 8.6 
$18.4 $12.8 
负债
递延补偿负债$10.6 $8.9 
外币衍生品0.1 9.5 
$10.7 $18.4 
我们的定期存款和递延补偿资产和负债被归类在公允价值层次的第一级，因为它们是按照报价的市场价格进行估值的。我们的外币衍生品被归类为第二级，因为它们的价值是根据可观察到的投入计算的，包括市场美元兑欧元汇率和市场利率。
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我们在综合资产负债表中反映的重要金融工具的账面价值接近其各自的公允价值，但下列工具除外：
 2021年9月30日2020年12月31日
 携带
价值		公平
价值		携带
价值		公平
价值
 (单位：百万)
长期债务$489.4 $509.5 $491.3 $520.8 
长期债务的公允价值是基于相同债务的报价市场价格，但由于市场不活跃，这些被认为是二级计算。

14.    累计其他综合损失
截至2021年9月30日的季度，按组成部分(税后)划分的累计其他综合亏损变动情况如下：
(单位：百万)未实现
翻译
调整		养老金和
其他
退休后
平面图		总计
期初余额$35.3 $(36.3)$(1.0)
改分类前的其他综合损失(1.2)— (1.2)
从累计其他全面亏损中重新分类的金额— 0.2 0.2 
当期其他综合收益(亏损)净额(1.2)0.2 (1.0)
减去：可赎回非控股权益应占的其他全面收入0.2 — 0.2 
可归因于EnPro Industries，Inc.的当期净其他综合收益(亏损)。(1.4)0.2 (1.2)
期末余额$33.9 $(36.1)$(2.2)
截至2020年9月30日的季度，按组成部分(税后)划分的累计其他综合亏损变动情况如下：
(单位：百万)未实现
翻译
调整		养老金和
其他
退休后
平面图		总计
期初余额$8.6 $(44.8)$(36.2)
改叙前其他综合收益5.6 — 5.6 
从累计其他全面亏损中重新分类的金额— 1.0 1.0 
当期其他综合收益净额5.6 1.0 6.6 
减去：可赎回非控股权益应占的其他全面收入0.5 — 0.5 
可归因于EnPro Industries，Inc.的当期净其他综合收入。5.1 1.0 6.1 
期末余额$13.7 $(43.8)$(30.1)














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截至2021年9月30日的9个月，按组成部分(税后)划分的累计其他综合亏损变动情况如下：
(单位：百万)未实现
翻译
调整		养老金和
其他
退休后
平面图		总计
期初余额$31.7 $(36.6)$(4.9)
改叙前其他综合收益2.5 — 2.5 
从累计其他全面亏损中重新分类的金额— 0.5 0.5 
当期其他综合收益净额2.5 0.5 3.0 
减去：可赎回非控股权益应占的其他全面收入0.3 — 0.3 
可归因于EnPro Industries，Inc.的当期净其他综合收入。2.2 0.5 2.7 
期末余额$33.9 $(36.1)$(2.2)
截至2020年9月30日的9个月，按组成部分(税后)划分的累计其他综合亏损变动情况如下：
(单位：百万)未实现
翻译
调整		养老金和
其他
退休后
平面图		总计
期初余额$9.8 $(46.2)$(36.4)
改叙前其他综合收益5.9 — 5.9 
从累计其他全面亏损中重新分类的金额— 2.4 2.4 
当期其他综合收益净额5.9 2.4 8.3 
减去：可赎回非控股权益应占的其他全面收入2.0 — 2.0 
可归因于EnPro Industries，Inc.的当期净其他综合收入。3.9 2.4 6.3 
期末余额$13.7 $(43.8)$(30.1)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度和9个月累计其他综合亏损的重新分类如下：
累计其他全面损失构成明细从累计的其他项目中重新分类的金额
综合损失		受影响的声明：
操作标题
截至2013年的季度。
九月三十日，		截至9月底的9个月。
九月三十日，
(单位：百万)2021202020212020
养老金和其他退休后计划调整：
精算损失$0.3 $1.5 $0.6 $3.0 (1)
前期服务成本— — 0.1 — (1)
削减— — — 0.3 (1)
税前总收入0.3 1.5 0.7 3.3 所得税前收入
税收优惠(0.1)(0.5)(0.2)(0.9)所得税和税费
税后净额$0.2 $1.0 $0.5 $2.4 净收入
(1)这些累积的其他综合损失部分计入定期养老金净成本的计算中。由于这些是服务成本以外的定期养老金净成本的组成部分，受影响的营业报表标题是其他收入(费用)和非持续经营的收入，包括销售收益、税后净额(见附注9，“养恤金和退休后福利”“有关更多详情，请参阅”。




18

15.    承诺和或有事项
一般信息
本节详细描述了与我们的某些子公司相关的环境和其他法律问题。除本文所述事项外，我们还不时受到并正在参与正常业务过程中出现的其他诉讼和法律程序。我们相信，其他诉讼和法律程序的结果不会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生实质性的不利影响。行政诉讼和法律诉讼的费用在发生时入账。
环境
我们的设施和运营受到美国和其他国家的联邦、州和地方环境和职业健康与安全法律法规的约束。我们采取积极主动的方式，努力遵守这些与我们的制造业务相关的法律和法规，并提出和实施任何可能需要的补救计划。我们还定期在我们的设施进行全面的环境、健康和安全审计，以保持合规性并提高运营效率。
虽然我们认为过去的运营基本上符合当时适用的法规，但我们或我们的一个或多个子公司正在参与各种补救活动或调查，以确定对环境状况的责任20网站。在…14在这些地块中，我们或我们子公司未来的每个地块成本预计将超过$100,000。其中20网站，18是我们或我们的一个或多个子公司以前进行业务运营但现在不再进行业务运营的地点，以及2是我们进行制造业务的场所。已完成对以下项目的调查16网站，并正在进行中，地址为3网站。一个地点正在进行调查，以确定环境状况的责任。
我们的政策是，在有可能招致赔偿责任，而金额又可以合理估计的情况下，我们会累算环境调查和补救的费用。对于有多个未来预计成本方案以确定可行的调查和补救方案的地点，没有一个估计比所有其他估计更有可能，我们的政策是在估计范围中累积最低的估计。对赔偿责任的衡量是基于对每个具体情况的现有事实的评估，并考虑了现有技术、目前颁布的法律和法规以及修复类似污染场地的先前经验等因素。所有场地的责任都是根据这些因素确定的。随着个别地点的评估和补救进展，对这些负债进行审查和调整，以反映额外的技术数据和法律信息。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们的应计负债总额为$42.9百万美元和$42.2预计未来与环境意外事件有关的支出分别为600万美元和600万美元。截至2021年9月30日，我们总环境负债的当前部分为$12.6百万美元。这些金额已在综合资产负债表中以未贴现方式入账。鉴于法律、法规、执法政策的现状、其他各方可能承担全部或部分责任的影响、与个别场地相关的技术和信息等方面的不确定性，我们认为无法对超过我们记录的负债的合理可能的环境损失范围进行估计。
我们认为，根据目前可获得的信息，我们对特定环境负债的应计项目是足够的。根据有关这些地点可能需要的任何增量补救或其他行动的有限信息，我们无法估计与这些问题相关的任何进一步损失或合理可能的损失范围。由于未知和不断变化的条件、不断变化的政府法规和有关责任的法律标准的变化，在评估环境暴露方面存在固有的不确定性，因此未来一段时间将发生的实际成本可能与估计值不同。
亚利桑那州铀矿
EnPro Holdings已收到美国环保署的通知，声称其是“全面环境响应、补偿和责任法案”(“CERCLA”)下的潜在责任方，是亚利桑那州一家前铀矿运营商的继承人。这位前操作员在1954年至1957年期间在这些煤矿进行作业。在20世纪90年代，其他人在这些地点进行的补救工作包括对矿井裸露区域进行封顶。我们此前已预留了与这些矿山相关的可能损失金额，主要包括将在这些矿山进行的调查工作的费用。为开展这项工作，我们与美国环保局签订了《行政和解协议》和《临时拆迁同意令》，并于2017年11月7日生效。2020年，EPA发起了与EnPro Holdings和其他潜在责任方的小组讨论，以解决各种技术问题，包括制定清理标准。根据这些讨论，以及其后与其他拥有类似地点的负责人的讨论，我们的结论是，除了维修和小修现有的排放上限外，我们可能会进行进一步的补救工作，并已评估各种补救方案的可行性。我们在2021年9月30日对这块土地的底价是$13.4百万美元，这反映了我们对这些网站合理可能的责任范围的低端。我们目前无法估计与这些地点有关的一系列负债的上限。
19

2021年10月18日，美国亚利桑那州地区法院批准并签署了一项同意法令，根据该法令，美国政府将向该公司偿还35根据“美国法典”第42编第9601(25)条的规定，公司以前或将来因在矿场或从矿场释放或释放危险物质而产生的或与之相关的必要反应费用的百分比。预计的捐款为#元3.8来自美国政府的100万美元用于修复该地点，$1.4百万美元计入预付费用和其他流动资产和#美元。2.4截至2021年9月30日，100万美元包括在随附的合并资产负债表中的其他资产中。
帕塞伊克河下游研究区
根据我们之前对Crucble Steel Corporation a/k/a Crucble，Inc.(“Crucble”)的所有权，我们可能在一个或多个重大环境问题上有额外的或有负债。一件这样的事情，包括在20上述地点是新泽西州钻石碱超级基金地点的帕塞伊克河下游研究区域。从20世纪30年代到1974年，Crucble在新泽西州哈里森经营着一家毗邻帕塞克河的钢铁厂，这是可以追溯到19世纪的这条河上的许多工业运营之一。本公司子公司EnPro Holdings，Inc.的前身(包括其公司前身称为“EnPro Holdings”)在1985年出售Crucble Materials Corporation(Crucble Material Corporation)(Crucble的后继者)的多数股权时，保留了与该场地相关的某些或有环境责任。美国环境保护署(“环保署”)在2003年9月通知我们的子公司，它是超级基金在较低地区响应行动的潜在责任方(“PRP”)。17-一英里长的帕塞伊克河，被称为帕塞伊克河下游研究区。
EnPro Holdings和大约70在众多其他PRPS中，被称为合作各方小组的是2007年5月的一项行政命令的当事方，该行政命令同意环境保护局对帕塞伊河下游研究区的污染物进行补救调查/可行性研究(“RI/FS”)。2018年9月，EnPro Holdings退出了合作各方集团，但仍是2007年5月同意行政命令的一方。RI/FS已完成，并于2015年4月底提交给EPA。国际扶轮/财务小组建议对帕塞伊克河下游研究区采取有针对性的疏浚和盖帽补救措施，并监测自然恢复和适应性管理。这种补救措施的费用估计为$。726百万美元。在此之前，环保局于2014年4月11日发布了其重点可行性研究(FFS)，并提出了补救较低污染的计划八帕塞伊克河下游数英里的研究区域。FFS要求对该河段的河床进行逐岸疏浚和封顶，并估计总补救费用的现值范围约为#美元。953百万美元到大约300万美元1.73虽然对成本的估计和成本的时间从本质上讲是不精确的。2016年3月3日，环保局发布了关于较低级别的补救措施的最终决定记录(Rod)八帕塞伊克河下游研究区数英里，环境保护局将最高估计成本从#美元降至1.7310亿美元至30亿美元1.3820亿美元，主要是由于将被疏浚的立方码材料的数量减少。2016年10月，经营钻石碱化学制造设施的实体的继任者西方化学公司(Occidental Chemical Corporation)与美国环保署(EPA)达成协议，为这一拟议的补救措施开发设计，估计成本为#美元。165百万美元。美国环保署估计，这将需要大约四年了来开发这个设计。2018年6月30日，西方化工公司就120根据联邦综合环境响应、补偿和责任法案(“CERCLA”)，包括本公司在内的各方向美国新泽西州地区法院提起诉讼，要求追回响应费用。
在收到环保局通知的众多PRP中，没有最后的责任分配，有许多已确定的PRP尚未收到EPA的PRP通知，可能还有许多PRP尚未确定。
2021年4月14日，美国环保署发布了针对老年人的建议补救措施。九数英里的河流，估计现值成本约为$4412000万。拟议的补救措施将包括疏浚和封顶河流沉积物，作为临时补救措施，然后进行一段时间的监测，以评估河流系统对临时补救措施的反应。
环境保护局在2017年启动分配程序时解释说，为了促进定居，公平、精心结构和信息化的分配是必要的。随着分配过程的完成，2021年第二季度，EPA开始与包括EnPro在内的参与分配过程的各方进行和解谈判。随着正在进行的谈判和估计的补救费用，我们将帕塞伊克河下游研究区的储备增加了#美元。4.52021年第三季度为100万。加上这一增长，我们在2021年9月30日为本网站预留的资金为$5.4百万美元。我们有可能进一步调整这块土地的储备，因为在讨论过程中会有更多的信息。
除下帕塞克河研究区外，我们无法根据我们先前对Crucble的所有权，估计与任何其他或有环境负债相关的合理可能损失范围。参见标题为“Crucble Steel Corporation a/k/a Crucble，Inc.”的章节。关于更多信息，请参阅本脚注。
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坩埚钢铁公司a/k/a坩埚，Inc.
Crucble主要从事高科技特种金属产品的制造和分销，一直是EnPro Holdings的全资子公司，直到1983年，其资产和负债被分配给一家新的子公司--Crucble Materials Corporation。EnPro控股公司于1985年出售了坩埚材料公司的大部分流通股，并于2004年剥离了剩余的少数股权。坩埚材料公司于2009年5月根据破产法第11章申请破产保护，不再进行运营。
除了之前提到的与EnPro Holdings的Crucble所有权有关的债务外，我们还有一些持续的债务，这些债务包括在我们的综合资产负债表中的其他负债中，包括工人补偿、退休医疗和其他退休福利事宜。根据EnPro Holdings先前对Crucble的所有权，我们可能有某些额外的或有负债，包括在上文“环境”讨论的事项中包括的一个或多个重大环境事项的负债。我们正在调查这些事情。除上文“环境”所述我们有应计负债的事项外，我们无法估计与该等或有负债有关的合理可能损失范围。
保修
我们的许多产品都有保修服务。这些保修的具体条款和条件因产品和产品销售市场的不同而不同。在回顾历史保修经验和有关特定保修索赔的信息后，我们根据对保修可能产生的成本的估计来记录责任。随着索赔数据、历史经验和趋势导致我们的估计发生变化，对负债进行了调整。
截至2021年、2021年和2020年9月30日止的9个月产品保修责任变动情况如下：
20212020
 (单位：百万)
年初余额$6.7 $10.1 
费用净额1.5 1.4 
已建立的定居点(2.1)(3.5)
期末余额$6.1 $8.0 
石棉保险应收账款
我们某些子公司的历史业务运营导致了大量的石棉诉讼，在这些诉讼中，原告声称因接触石棉纤维而造成人身伤害或死亡。2010年，包括Garlock Seking Technologies，LLC(“GST”)在内的某些子公司根据美国破产法第11章向美国北卡罗来纳州西区破产法院(“破产法院”)提交了自愿重组请愿书。2017年，另一家子公司向破产法院提交了破产法第11章的破产申请。这些文件是索赔解决进程的一部分，目的是通过法院批准一项重组计划，有效和永久地解决所有未决和未来的石棉索赔，以建立一个解决和支付这些石棉索赔的设施。
针对GST和其他子公司的这些索赔是根据提交给破产法院的联合重组计划(“联合计划”)解决的，该计划于2017年7月29日完成。根据联合计划，商品及服务税和EnPro Holdings保留根据保险单就其过去为解决石棉索偿而支付的任何款项(包括向根据联合计划设立的石棉索偿解决信托基金(“信托”)所作的供款)寻求补偿的权利。这些保单包括一些由EnPro Holdings购买并在1976年1月1日之前生效的主要和超额一般责任保险单(“商品及服务税前承保区块”)。这些保单为保单期间发生的“事故”提供保险，并涵盖与EnPro控股公司及其某些子公司的产品责任索赔相关的损失。这些保单不包括针对商品及服务税的石棉索赔，因为商品及服务税在1976年之前不是EnPro Holdings的子公司。联合计划规定，EnPro Holdings可以保留第一美元25在商品及服务税之前的承保区块和EnPro Holdings和EnPro Holdings为与保单相关的非商品及服务税石棉索赔收集的任何和解和判决中，EnPro Holdings和信托将平分任何和解和判决，EnPro Holdings可能收取的和解和判决超过$25百万美元。到目前为止，EnPro Holdings已经筹集了近美元22该信托基金预计，一旦信托基金开始对非商品及服务税索赔进行支付，将会有更多的收款，以了结与商品及服务税前覆盖区块相关的非商品及服务税石棉索赔。
截至2021年9月30日，约为$3.3除开征商品及服务税前承保区块(“商品及服务税承保区块”)外，主要及超额一般责任保险单项下有百万个可供购买的产品危险限额或应收保险款项来自有偿付能力的承运人，我们相信这些保单可用于支付根据联合计划向信托基金作出的供款。
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信托基金使用这些捐款支付商品及服务税保险区块中保单涵盖的商品及服务税石棉索赔。与运营商就剩余的可用覆盖范围达成了具体协议。在2021年第三季度，我们收到了一笔$0.9从商品及服务税承保区块的一家保险公司获得300万美元。
我们相信所有的美元3.3数百万的保险收益最终将被收取，尽管不能保证保险公司会在到期时支付这笔款项。我们已经向GST承保区块中的一家保险公司开具了$0.1截至2021年9月，信托支付的商品及服务税索赔为100万英镑。这些金额包括在我们截至2021年9月30日的合并资产负债表上的其他资产中。
我们还相信，EnPro Holdings将收取高达5美元的账单，随着时间的推移，可能会收取高达3美元的费用。10为非商品及服务税石棉索赔提供100万美元的保险，以偿还信托基金向非商品及服务税信托索赔人支付的款项。在EnPro Holdings收集到第一笔大约$3在这笔保费中，来自商品及服务税前保单区块的非商品及服务税石棉索赔的剩余收款将与信托基金平均分享。
商品及服务税已收到$8.8自2007年以来，从破产承运人那里获得了数百万美元的保险赔偿，未来可能会从破产承运人那里获得额外的赔偿。美元不包括预期的资不抵债承运人收款。3.3数以百万计的预期收藏品。目前和未来石棉索赔的保险来自全面的一般责任和超额责任保单，这些保单涵盖EnPro Holdings及其某些其他子公司在1985年之前的GST，因此可能受到其他承保子公司及其受让人潜在的竞争性索赔的影响。
16.    停产运营

2020年1月21日，我们出售了费尔班克斯摩尔斯(Fairbank Morse)部门，该部门包括我们整个电力系统部门，售价为美元。450.0百万美元。出售费尔班克斯摩尔斯的税前收益为$274.3百万美元。我们已经在随附的财务报表中报告了费尔班克斯摩尔斯公司所有期间的经营业绩和现金流为非持续经营。

税费为$65.9在截至2020年9月30日的9个月里，非连续性业务的销售收入达到了1.6亿美元。这是税费减少了#美元。1.9在截至2020年9月30日的季度中，主要是由于外国派生无形收入(FDII)税收优惠的增加，以及分配给停产业务的全球无形低税收入(GILTI)税收支出的减少

费尔班克斯摩尔斯的行动结果如下：
截至2020年9月30日的季度截至2020年9月30日的9个月
净销售额$— $7.6 
销售成本— 7.6 
毛利— — 
运营费用：
销售、一般和管理费用— 1.5 
其他— (0.1)
总运营费用— 1.4 
所得税前停业亏损— (1.4)
所得税优惠— 0.3 
非持续经营亏损，扣除税款后的净额— (1.1)
出售停产业务所得的税后净额1.9 208.4 
非持续经营的收入，包括销售收益，扣除税后的净额$1.9 $207.3 

17.    后续事件

同意剥离CPI
于二零二一年十月十二日，吾等订立股权及资产购买协议(“购买协议”)，规定出售本公司压缩机产品国际业务(“CPI业务”)的指定股权及资产。
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我们的工程材料部门。关于我们与买方之间签订的购买协议，我们签订了看跌期权协议。本协议不可撤销地赋予吾等要求买方按本协议及购买协议(“认沽期权”)所载条款购买CPI-Liard SAS(“CPI France”)全部股份的权利。只有在完成与法国CPI员工(包括法国相关劳资委员会)就出售法国CPI所需的员工协商程序后，我们才可全权酌情行使看跌期权。购买协议规定CPI业务(包括法国CPI)的总购买价为#美元。195.02000万。收购价格可能会根据交易完成日期、交易中拟出售实体的现金、债务和营运资金金额以及指定销售费用金额进行潜在调整。我们预计这次出售将带来超过$的税前账面收益。1002000万。
交易的完成取决于某些惯常的成交条件，包括但不限于，没有法院禁止完成交易的任何命令，以及某些监管行动，包括特定政府竞争主管部门管理的等待期到期或终止，或其他所需的政府竞争主管部门的批准。此外，买方完成出售的义务还取决于Coltec Industries France SAS签订遵守协议，同意在行使认沽期权后，按照购买协议中规定的条款和条件向买方出售法国CPI的全部股份。购买协议不包括完成交易的融资条件。我们预计这笔交易将在2022年第一季度末完成。
收购NxEdge的协议

于2021年11月4日，EnPro Holdings与TCFII NxEdge Holdings，LLC(“卖方”)及TCFII NxEdge LLC(“NxEdge”)订立日期为2021年11月4日的买卖协议(“购买协议”)，规定卖方以#美元向EnPro Holdings出售NxEdge所有已发行及未偿还的会员权益(“购买交易”)。850.0300万美元现金。收购价格可能会根据收购交易完成之日NxEdge的现金、债务和营运资金以及NxEdge的指定出售和其他费用的金额进行潜在调整。

购买交易的完成受制于某些有限的成交条件，包括但不限于，没有法院禁止完成购买交易的任何命令，1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(经修订)规定的等待期到期或终止，以及在购买协议日期之后，不会对NxEdge及其子公司的整体财务状况或运营结果产生实质性的不利影响，这些条件包括但不限于，法院没有禁止完成购买交易的任何命令，根据修订后的1976年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案，等待期到期或终止，以及没有对NxEdge及其子公司的整体财务状况或运营结果产生重大不利影响。购买协议不包括EnPro Holdings完成购买交易义务的融资条件。

购买协议包含有利于EnPro Holdings和卖方的惯例终止条款，包括如果购买交易在2022年5月3日或之前尚未完成(或EnPro Holdings和卖方书面商定的较晚日期(如果有))，有权终止购买协议。购买协议不包括卖方或EnPro Holdings在购买交易完成后对另一方进行赔偿的条款(卖方就特定事项提供的有限赔偿除外)，并规定EnPro Holdings就购买协议获得的任何陈述和保修保险单的保费将由EnPro Holdings承担。

采购协议规定，在采购交易结束的同时，EnPro Holdings、卖方和指定的托管代理将签订一项托管协议，根据该协议，在采购价格调整解决之前，部分采购价格将交由第三方托管。

我们打算用手头的可用现金、循环信贷安排下的借款和新定期贷款安排下的借款来支付购买交易的购买价。我们已收到一家银行贷款人的承诺，贷款金额为1美元。2651,000,000美元信贷协议项下的增量定期贷款，另加1,000,000美元135364天定期贷款安排。

关于购买协议的签署，于2021年11月4日，我们与NxEdge总裁兼首席执行官(他也是卖方的少数股东(“NxEdge高管”))签订了日期为2021年11月4日的认购协议(“认购协议”)，根据该协议，我们已同意向NxEdge高管发行股票，而NxEdge高管已同意向我们购买。112,903本公司普通股股份(“认购股份”)以现金换取，条件为购买交易完成，并与购买交易基本同步完成。认购股份的收购价为$88.571每股，这是我们普通股在纽约证券交易所的收盘价20日期前连续多个交易日
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签署认购协议。在认购协议中，NxEdge高管已同意在以下期限内不会就认购股份转让或订立任何对冲安排两年在他购买认购股份后，但向NxEdge行政人员将设立的慈善基金会赠送的真诚礼物除外，前提是该慈善基金会同意不就剩余部分的认购股份转让或达成任何对冲安排两年制句号。
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下是管理层对随附的未经审计综合财务报表及相关附注所列期间影响我们的财务状况、现金流和经营业绩的若干重大因素的讨论和分析。您应结合我们截至2020年12月31日财年的Form 10-K年度报告中包含的那些财务报表以及经审计的合并财务报表和相关注释来阅读本文。
前瞻性信息
这份Form 10-Q季度报告包括反映对EnPro未来财务状况、运营和业务结果的预测或预期的陈述，这些陈述可能会受到风险和不确定性的影响。我们认为这些陈述属于1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性”陈述。在本报告中使用的“可能”、“希望”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”以及其他表述一般都是前瞻性表述。
我们不能保证实际结果或事件不会与本报告包含的任何前瞻性陈述中预测、估计、分配或预期的结果或事件大不相同。可能导致这些差异的重要因素包括前瞻性陈述中特别指出的那些因素，以及我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中第1A项“风险因素”中确定的那些因素，其中包括：

•冠状病毒(或新冠肺炎)大流行的影响以及政府为限制新冠肺炎的进一步传播而采取的应对措施，包括对我们公司的运营以及我们客户和供应商的运营和业务的影响，包括我们的业务以及我们客户和供应商的业务是否将继续被视为限制业务活动的政府命令下的“必要”业务，或者即使得到了这样的处理，特定地点的健康和安全考虑是否可能要求我们的某些业务暂停一段时间；
•关于新冠肺炎疫情的这些影响的持续时间和严重程度的不确定性，包括对一般经济、我们的客户服务的市场(包括可能没有美国市场复苏速度的国际市场)的影响，以及由此导致的对我们产品和服务的需求的减少，这可能导致额外的无形资产减值费用；
•我们的业务和客户的业务所服务的市场的总体经济状况，其中一些是周期性的，并经历周期性的低迷；
•价格和原材料的可获得性，包括新冠肺炎疫情造成的价格和可获得性；
•关于我们在半导体、生命科学和其他技术驱动的市场中实现预期增长的能力的不确定性；
•货币汇率波动的影响；
•新产品推介出现意想不到的延误或问题；
•因延迟交付交货期长的产品而招致的合同处罚；
•竞争对手发布新产品、新服务或者新技术创新的公告；
•我们的定价政策或竞争对手的定价政策的变化；以及
•偿还或有负债所需的任何款项的金额，包括与停产业务、其他被剥离的业务和我们的前身停产业务相关的负债，包括对某些产品的负债、环境问题、员工福利和法定遣散费义务以及其他事项。
有关收购NxEdge和处置CPI业务的陈述，包括每笔此类交易完成的预期时间和影响，都会受到风险和不确定性的影响，其中包括
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可能无法获得必要的监管批准，或可能无法满足完成每笔此类交易的其他条件，从而导致交易无法完成或延迟完成的可能性；与每笔此类交易相关的意外成本、负债或延迟的可能性；此类交易扰乱EnPro当前计划和运营的风险；确认每笔此类交易预期收益的能力；与各自交易相关的成本、费用、费用和收费的金额；与此类交易相关的任何法律诉讼的结果；以及发生任何可能导致终止收购NxEdge或出售CPI业务的相关协议的事件、变更或其他情况。
我们告诫我们的股东不要过度依赖我们的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述只反映了这些陈述发表之日的情况。
无论您何时阅读或听到归因于我们或代表我们行事的任何人的任何后续书面或口头前瞻性声明，您都应牢记本节中包含或提及的警示性声明。我们没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订，以反映本报告日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。
非GAAP财务信息
在讨论我们的经营前景和结果时，我们使用的财务措施没有按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制。其中包括可归因于EnPro工业公司的经调整的持续业务收入、可归因于EnPro工业公司的经调整的稀释后每股收益、经调整的利息、税项、折旧及摊销前收益(“经调整的EBITDA”)以及经调整的部门EBITDA总额。表中显示了这些非GAAP财务指标与可比GAAP指标的协调情况，见“-非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账"
我们相信，非GAAP指标是投资者评估我们经营业绩的常用财务指标，当与我们的合并财务报表一起阅读时，它是评估我们持续经营和一段时期内业绩的有用工具。此外，这些非GAAP衡量标准也是我们在内部评估业务整体表现时使用的一些因素。我们承认，有许多项目会影响我们报告的结果，这些非GAAP衡量标准中反映的调整并不是为了反映可能影响这些结果的所有项目。此外，我们使用的非GAAP指标与其他公司使用的类似名称的指标不一定具有可比性。

概述和展望
概述。我们设计、开发、制造、服务和销售专有工程工业产品。我们总部设在北卡罗来纳州夏洛特市，在包括美国在内的13个国家和地区拥有20个主要制造和服务设施(约5万平方英尺或更大)。在过去的几年里，我们已经实施了几项战略计划，以改变我们运营的业务组合，将重点放在以材料科学为基础的业务上，这些业务拥有领先的技术、令人信服的利润率、强劲的现金流和高水平的经常性收入，为具有有利长期顺风的市场服务。这些举措增强了我们为半导体、生命科学和其他技术行业提供解决方案的能力。
我们将我们的业务分为三个部门：密封技术部门、先进表面技术部门和工程材料部门。
我们的密封技术部门设计、制造和销售密封产品，包括：金属、非金属和复合材料垫片、动态密封、压缩填料、弹性金属密封、弹性密封、用于航空航天工业和其他市场的定制机械密封、液压元件、膨胀节、卫生垫圈、用于卫生加工工业的软管和配件、用于制药和生物制药工业的流体输送产品、成孔产品、波纹管和波纹管总成、聚四氟乙烯产品和重型商用车部件。这些产品用于各种行业，包括化工和石化加工、纸浆和造纸加工、发电、食品和制药加工、初级金属制造、采矿、水和废物处理、重型卡车运输、航空航天、医疗、过滤和半导体制造。在许多这样的行业中，性能和耐用性对于安全和环境保护至关重要。我们的许多产品都用于要求很高的应用，例如，极端温度、极端压力、腐蚀性环境、严格的公差和/或磨损的设备使产品性能变得困难。
我们的先进表面技术部门应用专有技术、工艺和能力，为高增长市场中最具挑战性的应用提供高度差异化的产品和服务套件。这个
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Segment的产品和服务用于对性能、精度和可重复性要求很高的环境中，故障容忍度很低。该部门的服务包括用于最先进的节点半导体制造设备的关键部件和组件的清洁、涂层、测试、整修和验证服务。该部门还设计、制造和销售专业滤光片和薄膜涂层，用于工业技术、生命科学和半导体市场中最具挑战性的应用，以及复杂的前端晶圆加工子系统、新型和翻新的静电卡盘基座、薄膜涂层和边缘焊接金属波纹管，用于半导体设备行业以及空间、航空航天和国防市场的关键应用。
我们的工程材料部门包括设计、制造和销售自润滑、非滚动金属聚合物、工程塑料和纤维增强复合材料轴承产品、往复式压缩机和发动机的精密工程部件和润滑系统、用于高压井口设备、流量管道、注水管道、酸性烃加工应用以及原油和天然气管道/传输管道应用的关键服务法兰垫片、密封件和电法兰隔离套件。这些产品应用广泛，包括汽车、航空航天、制药、纸浆和造纸、天然气、健康、发电、机床、空气处理、炼油、石化和一般工业市场。
2021年9月2日，我们出售了聚合物组件业务部门的某些资产和负债，该部门主要位于得克萨斯州休斯顿，并包括在我们的密封技术部门。截至出售之日，我们2021年合并业绩中包括的业务销售额约为2000万美元。作为出售的结果，我们在综合营业报表上记录了1950万美元的税前收益和其他收入(费用)。
于2021年10月12日，吾等订立股权及资产购买协议(“购买协议”)，规定出售工程材料部门所包括的压缩机产品国际业务(“CPI业务”)的特定股权及资产。关于我们与买方之间签订的购买协议，我们签订了看跌期权协议。本协议不可撤销地赋予吾等要求买方按本协议及购买协议(“认沽期权”)所载条款购买CPI-Liard SAS(“CPI France”)全部股份的权利。只有在完成与法国CPI员工(包括法国相关劳资委员会)就出售法国CPI所需的员工协商程序后，我们才可全权酌情行使看跌期权。收购协议规定，包括法国消费物价指数在内的消费物价指数业务的总收购价格为195.0美元。收购价格可能会根据交易完成日期、交易中拟出售实体的现金、债务和营运资金金额以及指定销售费用金额进行潜在调整。我们预计这次出售将带来超过1亿美元的税前账面收益。
交易的完成取决于某些惯常的成交条件，包括但不限于，没有法院禁止完成交易的任何命令，以及某些监管行动，包括特定政府竞争主管部门管理的等待期到期或终止，或其他所需的政府竞争主管部门的批准。此外，买方完成出售的义务还取决于Coltec Industries France SAS签订遵守协议，同意在行使认沽期权后，按照购买协议中规定的条款和条件向买方出售法国CPI的全部股份。购买协议不包括完成交易的融资条件。我们预计这笔交易将在2022年第一季度末完成。
于2021年11月4日，EnPro Holdings与TCFII NxEdge Holdings，LLC及TCFII NxEdge LLC(“NxEdge”)订立日期为2021年11月4日的买卖协议(“购买协议”)，规定卖方以8.5亿美元现金向EnPro Holdings出售NxEdge的所有已发行及未偿还会员权益(“购买交易”)。NxEdge是一家专注于半导体价值链的先进制造、清洁、涂层和翻新业务。收购价格可能会根据收购交易完成之日NxEdge的现金、债务和营运资金以及NxEdge的指定出售和其他费用的金额进行潜在调整。

购买交易的完成受制于某些有限的成交条件，包括但不限于，没有法院禁止完成购买交易的任何命令，1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(经修订)规定的等待期到期或终止，以及在购买协议日期之后，不会对NxEdge及其子公司的整体财务状况或运营结果产生实质性的不利影响，这些条件包括但不限于，法院没有禁止完成购买交易的任何命令，根据修订后的1976年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案，等待期到期或终止，以及没有对NxEdge及其子公司的整体财务状况或运营结果产生重大不利影响。购买协议不包括EnPro Holdings完成购买交易义务的融资条件。

我们打算用手头的可用现金、循环信贷安排(定义见下文)下的借款和新定期贷款安排下的借款，为支付购买交易的购买价格提供资金。我们已经收到了
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银行贷款人承诺根据信贷协议(定义见下文)提供2.65亿美元的增量定期贷款，以及单独提供1.35亿美元的364天定期贷款安排。
新冠肺炎的影响。新冠肺炎已经对世界各地的健康和经济环境产生了重大影响。我们的客户主要是全球制造商，而新冠肺炎疫情对一般经济状况的影响，以及对某些市场的更有害影响，已经并可能继续对他们的产品需求产生负面影响，从而对他们对我们产品和服务的需求产生负面影响。由于新冠肺炎疫情的持续严重程度和持续时间存在不确定性，这些不确定性在世界不同地区可能会有很大差异，可能会受到新的变种的影响，相关政府限制活动的命令的持续时间和条款，以及随着新冠肺炎影响在不同地区减弱而出现的任何经济复苏的时间和速度，我们无法准确地预测未来由于新冠肺炎影响而对我们产品和服务的需求发生变化的程度和持续时间，以及由此对我们的业务和财务业绩造成的影响。

我们所有的主要制造设施目前都是开放的，通常没有经历过重大的供应链中断。某些业务正面临原材料的上游供应链挑战，包括某些金属和橡胶相关化学品，因为随着总体经济活动的改善，因新冠肺炎疫情导致的经济放缓而减少的原材料供应没有充分增加，以应对不断增长的需求，包括补充库存。此外，我们的每一项业务都根据各种不同的情况制定了连续性和应急计划，为潜在的运营中断做好准备，使我们能够根据需求调整生产水平。我们无法预测是否以及何时会因为与新冠肺炎疫情相关的影响而出现关闭或生产变化。
展望
截至2021年和2020年9月30日的季度和9个月的财务要点如下：
 截至2013年的季度。
九月三十日，		截至9月30日的9个月，
 2021202020212020
 (单位为百万，每股数据除外)
净销售额$283.1 $268.3 $861.0 $798.0 
可归因于EnPro工业公司的持续业务的收入(亏损)。$27.5 $(21.6)$74.8 $(14.8)
可归因于EnPro工业公司的净收益(亏损)$27.5 $(19.7)$74.8 $192.5 
可归因于EnPro工业公司的持续运营的稀释后每股收益(亏损)。$1.33 $(1.05)$3.61 $(0.72)
调整后的可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。1
$29.1 $20.8 $89.8 $58.5 
可归因于EnPro Industries，Inc.持续运营的调整后稀释后每股收益1
$1.40 $1.01 $4.33 $2.84 
调整后的EBITDA1
$51.5 $42.1 $160.8 $120.2 
1 非GAAP衡量标准与其各自的GAAP衡量标准的对账位于非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账在这一节的末尾。
2021年前9个月，我们所有业务的需求继续强劲增长，势头有所改善。我们的业绩主要是由密封技术推动的，因为我们继续在Garlock业务的业绩改善以及Stemco业务的投资组合重塑带来的好处的推动下产生更高的业绩。第三季度，我们继续在投资组合重塑方面取得进展，剥离了我们的聚合物组分业务，并于2021年10月达成协议，出售我们的CPI业务。
我们认为，随着美国和其他某些地区的经济继续从大流行中复苏，我们在2021年前9个月的强劲表现可能在一定程度上得到了客户补充库存的提振，然而，我们无法量化从这些补充库存购买中受益的金额或程度。我们预计，我们服务的许多行业将继续看到强劲的需求。
在我们的增长战略方面，我们将继续评估进行更多收购以利用出现的机会。随着时间的推移，在适当的情况下，我们将考虑进行更多的资产剥离，以推进我们的长期战略目标，即将我们的投资组合重新聚焦于利润率令人信服、技术领先、高现金流投资回报和有利的长期顺风业务。
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经营成果
 截至2013年的季度。
九月三十日，		截至9月30日的9个月，
 2021202020212020
 (单位：百万)
销售额
密封技术$146.9 $157.8 $455.9 $482.0 
先进表面技术64.3 44.6 178.2 121.3 
工程材料73.8 67.7 234.2 201.4 
285.0 270.1 868.3 804.7 
细分市场销售(1.9)(1.8)(7.3)(6.7)
净销售额$283.1 $268.3 $861.0 $798.0 
可归因于EnPro工业公司的持续业务的收入(亏损)。$27.5 $(21.6)$74.8 $(14.8)
调整后的分部EBITDA
密封技术$34.5 $32.0 $110.8 $96.1 
先进表面技术19.4 13.4 52.3 31.7 
工程材料8.8 7.9 34.4 21.1 
调整后的部分EBITDA合计$62.7 $53.3 $197.5 $148.9 
调整后的部分EBITDA与EnPro Industries，Inc.持续业务的收入(亏损)的对账。
调整后的分部EBITDA$62.7 $53.3 $197.5 $148.9 
收购和剥离费用(0.3)(1.3)(0.4)(2.6)
非控股权益补偿分配(1.3)(0.5)(4.1)(1.6)
公允价值调整摊销至购置日存货(1.0)— (5.8)— 
重组和减值费用(0.7)(5.0)(5.2)(23.9)
折旧及摊销费用(18.3)(17.0)(55.6)(51.5)
公司费用(11.6)(11.7)(36.0)(27.3)
利息支出，净额(2.6)(3.9)(10.2)(11.4)
其他收入(费用)，净额15.8 (42.5)15.8 (42.7)
所得税前持续经营所得(亏损)42.7 (28.6)96.0 (12.1)
所得税优惠(费用)(15.1)7.3 (21.1)(2.2)
持续经营的收入(亏损)27.6 (21.3)74.9 (14.3)
减去：可赎回非控股权益的净收入0.1 0.3 0.1 0.5 
可归因于EnPro工业公司的持续业务的收入(亏损)。$27.5 $(21.6)$74.8 $(14.8)
我们根据分部扣除利息、所得税、折旧、摊销前的收益和其他选定项目(“调整后的分部EBITDA”或“分部AEBITDA”)来衡量经营业绩，分部收入减去营业费用和其他与该分部相关的成本，不包括收购和剥离费用、重组成本、减损费用、非控制性利息补偿、收购日期存货的公允价值调整摊销，以及折旧和摊销。调整后的分部EBITDA没有在GAAP中定义，可能无法与其他公司使用的类似名称的衡量标准相比较。公司费用包括一般公司行政费用。未直接归属于该部门的费用、公司费用、净利息支出、与出售资产相关的损益以及所得税不包括在调整后部门EBITDA的计算中。可报告部门的会计政策与EnPro相同。

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非控股权益补偿分配指与收购LeanTeq和Allosa的部分展期权益相关的补偿费用，因卖方的某些类型的雇佣终止而减少。这笔费用记录在我们的综合业务表上的销售、一般和管理费用中，并与收购条款直接相关。这笔费用将在与这些收购相关的看跌期权和看涨期权的期限内继续确认为补偿费用，除非发生了某些雇佣终止。
上表中的其他收入(支出)净额包括截至2021年9月30日、2020年9月30日和2020年9月30日的季度和9个月的其他(运营)支出和其他收入(支出)(非运营)中的所有项目，重组成本分别为80万美元、500万美元、540万美元和1900万美元除外。如前所述，调整后的部分EBITDA不包括重组成本。此外，上表中截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度和9个月的其他收入(费用)净额 包括80万美元、150万美元、290万美元和330万美元的杂项费用，这些费用要么与特定部门无关，要么不被视为管理公司职能的一部分。这些费用包括在我们的综合业务表上的销售、一般和管理费用中。
2021年第三季度与2020年第三季度相比

2021年第三季度的销售额为2.831亿美元，比2020年第三季度的2.683亿美元增长了5.5%。下表汇总了收购、资产剥离和外币对各细分市场销售额的影响：

销售额
2021年第三季度与2020年第三季度相比变化百分比
增加/(减少)收购和资产剥离外国
货币		有机食品总计
EnPro工业公司(11.5)%1.2 %15.8 %5.5 %
密封技术(23.5)%0.9 %15.7 %(6.9)%
先进表面技术19.3 %1.3 %23.6 %44.2 %
工程材料(3.7)%1.7 %11.0 %9.0 %

以下是与2020年同期相比，2021年第三季度收购和资产剥离对销售额的关键影响：

•于2020年10月收购Allosa(高级表面技术)
•2021年9月剥离主要位于休斯顿的聚合物组件业务部门
•2020年12月剥离Technetics Group UK Limited(密封技术)
•于2020年11月剥离主要位于法国Dieuze的套管块业务(工程材料)
•于2020年11月剥离我们重型卡车运输业务(密封技术)的空气弹簧部分
•2020年9月剥离摩托车®制动鼓和Crewson®制动调节器品牌(密封技术)
•2020年第二季度和第三季度剥离LUNAR®空气盘式制动器业务，包括美国和上海的中国业务(密封技术)

以下是对2021年第三季度每个细分市场运营业绩的讨论：

密封技术。2021年第三季度的销售额为1.469亿美元，与2020年同期的1.578亿美元相比下降了6.9%。不包括有利的外汇换算(150万美元)和自2020年业绩以来被剥离的业务的销售额(2950万美元)，销售额增长了15.7%，即1970万美元。这一增长是由石化、重型卡车、食品和制药以及一般工业市场的强劲需求推动的。

2021年第三季度调整后的部门EBITDA为3450万美元，比2020年同期报告的3200万美元增长了7.8%。该部门的AEBITDA利润率从2020年第三季度的20.3%增加到2021年第三季度的23.5%。不包括有利的外汇换算(60万美元)和部分
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AEBITDA来自自2020年业绩以来已被剥离的业务(490万美元)，调整后的部门EBITDA增长了26.5%，即710万美元，至3390万美元。分部AEBITDA的增长主要是由于我们Garlock业务部门的销售量增加和产品结构改善(710万美元)和定价增加(410万美元)，但部分抵消了由我们重型卡车运输业务原材料成本增加(220万美元)以及销售、一般和管理成本(230万美元)增加导致的制造成本增加。

先进表面技术。销售额为6430万美元2021年第三季度与2020年同期报告的4460万美元相比，增长了44.2%。不包括有利的外汇换算(60万美元)和2021年业绩中最近收购的销售额(870万美元)，销售额增长了23.6%，即1050万美元。这一增长主要是由半导体市场更强劲的需求推动的。

2021年第三季度调整后的部门EBITDA为1940万美元，比2020年同期报告的1340万美元增长了44.8%。分部AEBITDA利润率从2020年第三季度的30.0%增加到2021年第三季度的30.2%。不包括有利的外汇换算(40万美元)和最近从我们2021年业绩中收购的一项业务贡献的部门AEBITDA(460万美元)，调整后的部门EBITDA增长了8.2%，即110万美元，达到1450万美元。调整后部门EBITDA的增长是由于我们Technetics半导体业务的销售额增加和有利的产品组合(190万美元)和定价增加(150万美元)，但部分被制造成本增加(140万美元)和销售、一般和行政成本增加(50万美元)所抵消，以支持增加的需求，以及更高的激励薪酬(30万美元)和与外汇交易相关的成本增加(30万美元)。

工程材料。2021年第三季度的销售额增长了9.0%，从2020年同期的6770万美元增至7380万美元。剔除有利的外汇换算(110万美元)和后来被剥离的业务的销售额(230万美元)的影响，销售额增长11.0%，即720万美元，主要推动一般工业市场的需求大幅增强，但部分被发电和石油和天然气市场抵消。

2021年第三季度调整后的部门EBITDA为880万美元，而2020年同期的部门EBITDA为790万美元，增加了90万美元，增幅为11.4%。该部门调整后的部门EBITDA利润率为11.9%，高于2020年第三季度的11.7%。剔除有利的外汇换算(30万美元)和部门AEBITDA贡献自一项后来被剥离的业务(50万美元)的影响，部门AEBITDA增加了10万美元，或1.2%。与销量(160万美元)和定价(250万美元)相关的增长被更高的激励薪酬(170万美元)、由于劳动力短缺导致的招聘成本上升(120万美元)以及制造和运输成本增加(120万美元)所抵消。

与2020年同期相比，2021年第三季度的公司费用减少了10万美元。这一下降主要是由于2021年咨询和收购成本的下降，主要被本年度与首席执行官换届相关的净成本增加(170万美元)所抵消。

与2020年同期相比，2021年第三季度的利息支出净额减少了130万美元，主要是因为美国国税局(IRS)在第三季度确认了退款利息，这是对我们2014至2017年的美国联邦所得税申报单审计结束的结果。

其他收入，2021年第三季度净额比2020年同期增加5830万美元，主要原因是2021年出售企业获得1950万美元，而2020年为亏损310万美元(2260万美元)，2020年无限期活商标减值费用增加(1610万美元)，2020年与产品责任索赔有关的法律和解(740万美元)，环境费用下降(950万美元)，非服务成本养老金收入增加(130万美元)。减少主要与非连续性业务有关的其他费用和与特定部门无关或不被视为管理公司职能一部分的杂项费用(140万美元)

截至2021年和2020年9月30日的季度有效税率分别为35.4%和25.4%。截至2021年9月30日的三个月的有效税率主要是由于我们密封技术部门与资产剥离相关的不可抵扣税收商誉以及大多数外国司法管辖区更高的税率所致。

EnPro Industries，Inc.2021年第三季度的净收入为2750万美元，或每股1.33美元，而2020年同期净亏损1970万美元，或每股亏损0.96美元。每股收益是在摊薄的基础上表示的。

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截至2021年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月相比 2020年9月30日
2021年前9个月的销售额为8.61亿美元，比2020年前9个月的7.98亿美元增长了7.9%。下表汇总了收购、资产剥离和外币对各细分市场销售额的影响：
销售额
变化百分比截至2021年9月30日的9个月与截至2020年9月30日的9个月
增加/(减少)收购和资产剥离外国
货币		有机食品总计
EnPro工业公司(10.6)%2.7 %15.8 %7.9 %
密封技术(21.0)%2.2 %13.4 %(5.4)%
先进表面技术21.8 %1.9 %23.2 %46.9 %
工程材料(3.9)%4.6 %15.6 %16.3 %

以下是与2020年同期相比，2021年前9个月收购和资产剥离对销售额的关键影响：

•于2020年10月收购Allosa(高级表面技术)
•2021年9月剥离主要位于休斯顿的聚合物组件业务部门
•2020年12月剥离Technetics Group UK Limited(密封技术)
•于2020年11月剥离主要位于法国Dieuze的套管块业务(工程材料)
•于2020年11月剥离我们重型卡车运输业务(密封技术)的空气弹簧部分
•2020年9月剥离摩托车®制动鼓和Crewson®制动调节器品牌(密封技术)
•2020年第二季度和第三季度剥离LUNAR®空气盘式制动器业务，包括美国和上海的中国业务(密封技术)
以下是对2021年前9个月每个细分市场运营业绩的讨论：

密封技术。2021年前9个月的销售额为4.559亿美元，与2020年同期的4.82亿美元相比下降了5.4%。不包括我们2021年销售额的有利外汇换算(1050万美元)，以及自2020年业绩以来被剥离的业务的销售额(8670万美元)，销售额增长了13.4%，即5250万美元。这一增长是由食品和制药、石化、重型卡车和一般工业市场的需求增加推动的，但航空航天市场的需求下降部分抵消了这一增长。

2021年前9个月调整后的部门EBITDA为1.108亿美元，比2020年同期报告的9610万美元增长了15.3%。该部门的AEBITDA利润率从2020年前9个月的19.9%增加到2021年前9个月的24.3%。不包括有利的外汇换算(290万美元)和从2020年业绩剥离的业务中赚取的部门AEBITDA(960万美元)，调整后的部门EBITDA增长了25.2%，即2170万美元，达到1.079亿美元。分部AEBITDA的增长是由销售量增加推动的，扣除重型卡车业务利润率下降导致的不利产品组合，我们看到对原始设备制造商的销售额增加(1720万美元)，定价增加(780万美元)，与旅行相关的费用下降(110万美元)，部分被更高的奖励薪酬(160万美元)、增加的分部销售、一般和行政成本(160万美元)以及不利的外汇交易成本(110万美元)所抵消。

先进表面技术。2021年前9个月的销售额为1.782亿美元，与2020年同期的1.213亿美元相比增长了46.9%。不包括有利的外汇换算(220万美元)和2021年业绩中最近收购的销售额(2640万美元)，销售额增长了23.2%，即2820万美元。这一增长主要是由半导体市场更强劲的需求推动的。

2021年前9个月调整后的部门EBITDA为5230万美元，比2020年同期报告的3170万美元增长了65.0%。该部门的AEBITDA利润率从2020年前9个月的26.1%增加到2021年前9个月的29.3%。不包括有利的外汇换算(130万美元)和最近从我们2021年业绩中收购的业务贡献的部门AEBITDA(1410万美元)，调整后的部门EBITDA增加了520万美元，或16.4%，达到3690万美元。调整后的分部EBITDA的增长是由
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销售增加，包括我们的Technetics密封业务的产品组合更加有利(1130万美元)和定价增加(80万美元)，但这一增长被销售增长导致的制造成本增加(340万美元)、奖励薪酬成本增加(120万美元)、销售、一般和行政成本增加(120万美元)以及外汇交易相关成本增加(110万美元)部分抵消。

工程材料。2021年前9个月的销售额从2020年同期的2.014亿美元增长了16.3%，达到2.342亿美元。剔除有利的外汇换算(910万美元)和后来被剥离的业务的销售额(660万美元)的影响，销售额增长15.6%，即3030万美元，主要是由于汽车和一般工业市场的需求增强，但石油、天然气和发电市场的疲软部分抵消了这一影响。

2021年前9个月调整后的部门EBITDA为3440万美元，而2020年前9个月的部门EBITDA为2110万美元，增加了1330万美元，增幅为63.0%。该部门调整后的部门EBITDA利润率为14.7%，高于2020年前9个月的10.5%。剔除有利的外汇换算(220万美元)和部门AEBITDA对后来剥离的业务的贡献(30万美元)，部门AEBITDA增加了1,080万美元，增幅为50.0%，主要原因是销售额增加(1,470万美元)，定价提高(450万美元)，但被激励薪酬成本增加(490万美元)、支持更高销售额的销售、一般和行政成本增加以及2020年新冠肺炎大流行开始时实施的成本削减措施的放松部分抵消(运费增加(160万美元)。

与2020年同期相比，2021年前9个月的企业支出增加了870万美元。这一增长主要是由于预计2021年实现更高的目标(590万美元)而导致的激励性薪酬成本上升，与首席执行官换届相关的净成本(210万美元)，以及保险和法律成本的增加(110万美元)。

利息支出，2021年前9个月的净额比2020年减少了120万美元，主要是因为美国国税局在第三季度确认了退款利息，这是对我们2014至2017年的美国联邦所得税申报单审计结束的结果。

与2020年同期报告的其他费用相比，2021年前9个月的其他收入净额增加5850万美元，主要原因是2021年出售企业获得1750万美元的收益，而2020年则亏损200万美元(1950万美元)，2020年因无限活商标减损而产生的更高费用(1610万美元)，2020年与产品责任索赔有关的法律和解(740万美元)，环境费用降低(950万美元)，非服务成本的养老金收入增加(420万美元)减少主要与非连续性业务有关的其他费用和与特定部门无关或不被视为管理公司职能一部分的杂项费用(180万美元)

截至2021年、2021年和2020年9月30日止的九个月有效税率分别为21.9%和(17.9%)。截至2021年9月30日的9个月的有效税率主要是由于对某些外国净营业亏损释放了估值津贴，美国国税局的审查取得了有利的结果，以及某些不确定的税收头寸的释放，但这些结果被大多数外国司法管辖区更高的税率部分抵消了。截至2020年9月30日的9个月的有效税率主要是由于整体税前收入较低，美国税前收入较低加上某些非美国收入的最低税率，本年度针对某些净营业亏损增加了估值津贴，以及大多数外国司法管辖区的税率较高。
2021年前9个月，EnPro工业公司的持续业务收入为7480万美元，或每股3.61美元，而2020年同期，EnPro工业公司的持续业务亏损为1480万美元，或每股亏损0.72美元。每股收益是在摊薄的基础上表示的。
流动性与资本资源
营运资本、资本支出、收购和偿还债务的现金需求(但不限于此)的资金来自手头的现金余额。我们继续考虑与我们的长期战略目标保持一致的收购机会，即将我们的投资组合重新聚焦于具有诱人利润率、领先技术、高现金流投资回报和有利的长期顺风的业务。我们对一个或多个收购机会的现金需求可能会超过交易完成时的现金余额。如果我们需要额外的资本，我们相信我们可以获得必要的资源，包括本节“资本资源”标题下讨论的资源。
截至2021年9月30日，我们在美国境外持有3.3亿美元现金和现金等价物中的2.123亿美元。如果我们在美国的业务需要美国境外的资金，我们有几种方法可以在不增加大量税收成本的情况下获得资金，包括偿还公司间贷款或分配之前纳税的收入。此外，截至2021年9月30日，我们的应收当期所得税净额为30.8美元。
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100万美元，其中包括大约2470万美元的退款，这与美国国税局(IRS)对我们2014至2017年的美国联邦所得税申报单的审查结束有关。2021年9月30日之后，我们收到了美国国税局的全额退款以及120万美元的适用利息。
由于过渡税和全球无形低税收入条款的税收，我们的外国子公司截至2021年9月30日总计186.7美元的未分配收益需要缴纳美国所得税。无论是通过应用减税和就业法案中规定的100%股息扣除，还是通过分配这些之前征税的收入，我们都不打算分配将被征收任何重大增量美国或外国税的外国收入。

现金流
2021年前9个月，经营活动提供了9,780万美元现金，2020年前9个月提供了4,840万美元现金。同比增长的原因是销售额增加和所得税支付减少，这主要与2020年出售停产业务有关(2920万美元)，但部分被应收账款、库存和应付账款的增加(3430万美元)所抵消。
2021年前9个月，投资活动提供了2590万美元的现金，2020年前9个月提供了4.395亿美元的现金。这一变化是由出售业务的现金收益同比减少4.15亿美元推动的，这主要是由于2020年1月费尔班克斯Morse的出售完成，但2021年出售位于得克萨斯州休斯顿的聚合物组件业务部门部分抵消了这一减少。
2021年前9个月，融资活动使用了2130万美元的现金，主要是用于支付股息的1680万美元和偿还债务(主要是定期贷款摊销支付)的300万美元。2020年前9个月的融资活动使用了1.6亿美元，主要用于净支付1.365亿美元的循环信贷安排和定期贷款，1620万美元用于股息支付，530万美元用于回购我们的普通股。
资本资源
高级担保信贷安排。于2019年9月25日，吾等与EnPro Industries，Inc.及本公司的全资附属公司EnPro Holdings，Inc.(以下简称“EnPro Holdings”)订立第二次修订及重新签署的信贷协议(“信贷协议”)的第一修正案(“第一修正案”)，借款人、担保方、贷款方及美国银行(北卡罗来纳州)作为行政代理、摆动额度贷款人及信用证发行人。优先担保定期贷款安排1.5亿美元(“定期贷款安排”，与循环信贷安排一起称为“贷款安排”)。修订后的信贷协议还规定，借款人可以寻求增量定期贷款和/或额外的循环信贷承诺，金额等于我们已报告财务业绩的最近结束的四个季度期间综合EBITDA(定义为)的2.25亿美元和100%，外加基于综合优先担保杠杆率的额外金额。
最初，贷款项下的年利率为伦敦银行同业拆息加1.50厘或基本利率加0.50厘，而贷款项下的利率根据综合净杠杆率递增。此外，循环信贷融通的未使用金额按年利率0.175%累算承诺费，该利率亦须根据综合总净杠杆率递增或递减。
定期贷款安排按季度摊销，年度金额相当于定期贷款安排第一至三年每年原始本金金额的2.50%，第四年该原始本金金额的5.00%，以及第五年前三个季度该原始本金金额的1.25%，剩余的未偿还本金金额应于到期时支付。
这些设施需要用某些资产出售、伤亡或谴责事件以及不允许的债务发行的净现金收益进行预付款。
本公司和EnPro Holdings是循环信贷安排下的获准借款人。“我们有能力在循环信贷安排下增加外国子公司作为循环信贷安排下的借款人，借款总额最高可达1亿美元(或其外币等值)，但须受某些条件的限制。我们的每一家国内综合子公司都必须担保循环信贷安排下借款人的义务，我们现有的每一家国内综合子公司都已签订了信贷协议以提供此类担保。
这些贷款以以下资产的优先质押为担保：

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•本公司各境内合并子公司(非限制性子公司除外)股本的100%；
•本公司任何一级境外子公司及其境内合并子公司(非限制性子公司除外)股本的65%；
•本公司及其境内、合并子公司(无限制子公司除外)的几乎所有资产(包括但不限于机器设备、存货和其他货物、应收账款、某些自有不动产和相关固定装置、银行账户、一般无形资产、金融资产、投资财产、许可权、专利、商标、商号、版权、动产、保险收益、合同权、套期保值协议、文件、票据、赔偿权、退税和现金)
信贷协议包含某些财务契约和所需的财务比率，包括：
•最高综合总净杠杆率不超过4.25至1.0(就该比率而言，包括总债务，净额为EnPro Industries，Inc.及其国内合并子公司最多1.25亿美元的无限制现金)，该比率将在截至2020年12月31日的财政季度开始的每个财季降至4.0至1.0，一旦降低，借款人可选择在重大收购后的季度内增加(最多三倍)至不超过4.5%至1.0；以及
•最低综合利息覆盖率至少为2.5%至1.0%。
信贷协议包含肯定和否定的契约(在每种情况下，均受习惯性例外和限制)，包括限制我们的能力的契约，除其他事项外：
•授予对我们资产的留置权；
•招致额外债务(包括担保和其他或有债务)；
•进行一定的投资(包括贷款和垫款)；
•合并或者进行其他根本性改变；
•出售或以其他方式处置财产或资产；
•支付股息和其他分配，提前偿还一定的债务；
•改变我们的业务性质；
•与我们的关联公司进行交易；
•签订负担沉重的合同；以及
•修改或终止与某些债务相关的单据。

截至2021年9月30日，我们遵守了循环信贷安排的所有契约。

截至2021年9月30日，循环信贷安排下的借款可获得性为3.885亿美元，相当于全部4.0亿美元的可获性减去为未偿还信用证预留的1,150万美元。截至2021年9月30日，我们的定期贷款安排有1.425亿美元的未偿还借款。

高级笔记。于2018年10月，我们完成发售本金总额为3.5亿美元、2026年到期的5.75%优先债券(“高级债券”)。

优先债券以本金的100%发行予投资者。优先债券是EnPro的无担保、无从属债务，将于2026年10月15日到期。优先债券的利息年利率为5.75%，由2019年4月15日开始，每半年支付一次，分别于每年4月15日和10月15日支付一次。优先债券须由EnPro现有及未来的直接及间接国内附属公司以优先无抵押方式提供担保，该等附属公司为EnPro或任何担保人的循环信贷安排项下我们的债务或担保任何其他资本市场债务(定义见管理高级债券的契约)的借款人。

自2021年10月15日起，本公司可于任何一次或多次按指定赎回价格加应计及未付利息赎回全部或部分优先债券。

高级债券的每位持有人可要求吾等在发生界定的“控制权变更”事件时，购回该持有人持有的部分或全部优先债券，以换取现金。

管理高级债券的契约包括限制我们从事某些活动的能力的契约，包括招致额外债务、支付股息和回购我们普通股的股票，但每种情况都受契约中规定的特定例外和资格的限制。

34

截至2021年9月30日，我们遵守了高级债券契约的所有条款。

股票回购计划。2018年10月，我们的董事会批准了高达5000万美元的支出，用于回购我们的已发行普通股。在截至2020年9月30日的9个月内，我们以530万美元的价格回购了10万股票。在2020年10月授权到期之前，2018年10月授权下的总回购总额为30万股，价值2030万美元。

2020年10月，我们的董事会批准了高达5000万美元的支出，用于回购我们的已发行普通股，直至2022年10月。在这项计划下没有回购。

关键会计政策和估算
请参阅我们截至2020年12月31日的财年的Form 10-K年度报告，以了解我们的关键会计政策和估计。
偶然事件
关于我们的意外情况的描述包括在合并财务报表附注15在本报告中，该报告通过引用合并于此。
补充担保人财务信息

2018年10月17日，我们完成了高级债券的发售。优先票据由我们全资拥有的直接及间接国内附属公司以无抵押、无从属、联名及数项基准提供全面及无条件担保，该等附属公司均为我们循环信贷安排的担保人，包括在提供担保时全资拥有但其后成为多数股权附属公司的附属公司(统称为“担保人附属公司”)。*截至2021年9月30日的担保人子公司包括我们在该日的所有合并国内子公司。我们在美国境外设立的子公司(统称为“非担保人子公司”)不为优先票据提供担保。
担保人附属公司以无抵押、无从属原则共同及各别担保高级债券及优先债券契约(“契约”)项下吾等在高级债券及管理高级债券的契约(“契约”)项下的所有债务，不论是在高级债券的指定到期日、加速或其他方式到期时的履约表现及按时付款，不论是用以支付优先债券的本金、溢价(如有)或利息、开支、赔偿或其他(担保人附属公司担保的所有该等债务均称为“担保债务”)。担保人附属公司已共同及个别同意，除上述义务外，支付契约下的受托人(“受托人”)为执行其担保责任下的任何权利而招致的任何及所有开支(包括合理的律师费及开支)。
担保子公司的每项担保的金额不得超过其在不提供担保的情况下可担保的最高金额，因为它涉及此类担保子公司，根据有关欺诈性转让或欺诈性转让的适用法律或影响债权人一般权利的类似法律，该担保可以作废。担保子公司的每项担保均为持续性担保，应符合受托人、高级票据持有人及其继承人、受让人和受让人的利益，并可由受托人、高级票据持有人及其继承人、受让人和受让人执行，并在符合以下语句所述规定的情况下保持完全效力和效力，直至该担保子公司的所有担保义务全部清偿为止，并对该担保子公司及其继承人具有约束力。担保附属公司对优先票据的担保可在下列情况下解除：(I)以不违反契约的方式出售、处置、交换或以其他方式转让附属公司的股本(包括通过合并、合并、合并或其他方式)；(Ii)指定附属公司为契约下的“不受限制的附属公司”；(Iii)根据契约的条款，优先票据的法律失效或契约失效；(Ii)担保附属公司对优先票据的担保可在下列情况下解除：(I)以不违反契约的方式出售、处置、交换或以其他方式转让附属公司的股本；(Ii)指定附属公司为契约下的“不受限制附属公司”；(Iii)根据契约条款，优先票据的法律失效或契诺失效；或(Iv)该附属公司因任何质押或抵押权益被止赎、保证我们的循环信贷安排或行使与此有关的其他补救措施而不再是我们的附属公司。
下表列出了EnPro Industries，Inc.(“母公司”)和担保人子公司在公司间剔除后合并后的财务信息摘要。



35

截至2021年9月30日的9个月的行动结果摘要如下：
母公司和担保子公司
净销售额$512.0 
毛利$161.9 
可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。$15.7 
可归因于EnPro工业公司的净收入。$15.7 
可归因于EnPro工业公司的全面收入。$25.8 

截至2021年9月30日的资产负债表摘要如下：
母公司和担保子公司
资产
流动资产$359.9 
非流动资产
859.2 
总资产
$1,219.1 
负债和权益
流动负债$135.1 
非流动负债
643.8 
总负债
778.9 
可赎回的非控股权益50.0 
股东权益390.2 
负债和权益总额$1,219.1 
上表反映了非担保人子公司应付担保人子公司的1600万美元的当期公司间应收账款，以及流动资产和负债内的担保人子公司应付非担保人子公司的400万美元的当期公司间应收账款。
截至2020年12月31日的年度经营业绩摘要如下：
母公司和担保子公司
净销售额$632.9 
毛利$172.4 
可归因于EnPro工业公司的持续运营亏损。$(67.1)
非持续经营所得的税后净额$208.9 
可归因于EnPro工业公司的净收入。$141.8 
可归因于EnPro工业公司的全面收入。$133.5 











36

截至2020年12月31日的资产负债表摘要如下：
母公司和担保子公司
资产
流动资产$300.4 
非流动资产
904.4 
总资产
$1,204.8 
负债和权益
流动负债$122.8 
非流动负债
653.9 
总负债
776.7 
可赎回的非控股权益48.4 
股东权益379.7 
负债和权益总额$1,204.8 

上表反映了非担保人子公司应付担保人子公司的1180万美元的当期公司间应收账款，以及流动资产和负债内的担保人子公司应付非担保人子公司的440万美元的当期公司间应收账款。

优先票据在结构上从属于非担保人附属公司的负债及其他负债。非担保人附属公司是独立及不同的法人实体，并无义务(或有或有)支付根据优先票据或契约而到期的任何款项，或为此提供任何资金(不论以股息、贷款、分派或其他付款方式)。本公司或担保子公司在任何非担保子公司清算或重组时必须接受任何非担保子公司的任何资产的任何权利，以及高级票据持有人从出售任何非担保子公司的资产中变现收益的相应权利，实际上将从属于该非担保子公司的债权人的债权，包括贸易债权人和该非担保子公司的优先股权持有人(如果有)的债权。因此，在任何非担保人子公司破产、清算或重组的情况下，非担保人子公司将向其债务持有人、优先股权持有人(如有)及其行业债权人支付款项，然后才能将其任何资产分配给本公司或任何担保人子公司。
如果担保子公司在根据美国破产法的案件中成为债务人或遇到其他财务困难，根据联邦或州欺诈性转让或转让法，法院可以避免、从属或以其他方式拒绝强制执行其对优先票据的担保。如果法院发现，当担保子公司为优先票据提供担保时，或在某些州，当根据优先票据到期付款时，该担保子公司获得的价值或公平对价低于合理等值或公平对价，并且以下两种情况之一，法院可能会这样做：
•因该等事故而无力偿债或无力偿债；
 
•我们的业务所需资金不合理地少或不足；或
•相信或理应相信它会招致超出其偿付能力的债务。
如果法院认定担保人子公司在实际意图阻碍、拖延或欺骗我们的债权人的情况下进行担保，法院也可以在不考虑上述因素的情况下避免优先票据的担保。
法院可能会裁定，如果担保子公司没有直接或间接从发行优先债券所提供的资金中获得实质性好处，该担保子公司就其对优先债券的担保没有获得合理的等值或公平对价。如法院撤销担保人附属公司提供的优先债券担保，优先债券持有人将不再有权向该担保人附属公司索偿。就这些欺诈性转让或转易法而言，有关无力偿债的措施会有所不同，视乎任何法律程序所适用的法律而定，以决定是否曾发生欺诈性转让或转易，以致我们无法预测法院会以甚麽标准来裁定担保附属公司在有关时间是否有偿债能力，或不论法院采用甚麽标准，担保附属公司的担保不会从属於该担保附属公司的其他债项，因此我们不能预测法院会以甚麽标准来裁定担保附属公司在有关时间是否有偿债能力，或不论法院采用甚麽标准，担保附属公司的担保不会从属於该担保附属公司的其他债项。如上所述，由担保人子公司提供的每一项担保都包括一项旨在
37

将担保子公司的责任限制在其可能招致的最大金额内，而不会导致其担保项下的义务成为欺诈性转让或转让。这项规定可能不能有效地保障这些担保不会根据欺诈性转让或转让法而被避免，或可能会将担保附属公司的义务减少到实际上使其担保变得一文不值的程度，而我们无法预测法院最终是否会裁定它是有效的。
根据过往财务资料、营运历史及其他因素，吾等相信每间担保人附属公司在发出优先票据担保时生效后，并无资不抵债、其所从事业务的资本金并无不合理地偏低，且并无产生超过其到期偿债能力的债务。然而，我们不能向你保证，法院在作出这些裁决时会采用什么标准，或者法院会同意我们在这方面的结论。

非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账

我们认为，了解某些选定项目对我们报告的EnPro工业公司持续业务收入、EnPro工业公司持续业务稀释后每股收益以及调整后的总部门EBITDA的影响将有助于财务报表的读者，包括可能不时发生的项目。在这些非公认会计准则财务计量中调整的项目是管理层在预算或预测未来期间业绩时排除的项目，因为它们通常与特定于其发生的期间的事件有关。因此，这些是该公司在对其业务的整体表现进行内部评估时使用的一些因素。此外，管理层认为，这些非GAAP财务指标是投资者评估公司经营业绩的常用财务指标，当与公司的合并财务报表一起阅读时，它们是评估公司一段时期内持续经营和业绩的有用工具。管理层承认，有许多项目会影响公司报告的结果，这些非GAAP财务衡量标准中反映的调整并不是为了反映可能影响这些结果的所有项目。此外，这些非GAAP衡量标准不一定能与其他公司使用的同名衡量标准相比较。

以下是(I)可归因于EnPro工业公司的持续业务收入与可归因于EnPro工业公司的持续业务的调整后收入以及(Ii)可归因于EnPro工业公司的持续业务收入与截至2021年和2020年9月30日的季度和9个月的调整后EBITDA的对账。













38


EnPro Industries，Inc.持续运营的收入(亏损)与EnPro Industries，Inc.持续运营的调整后收入(亏损)和调整后稀释后每股收益的对账
截至9月30日的季度，
20212020
$平均已发行普通股，稀释后(百万股)每股$平均已发行普通股，稀释后(百万股)每股
可归因于EnPro工业公司的持续业务的收入(亏损)。$27.5 20.7$1.33 $(21.6)20.5$(1.05)
可赎回非控股权益净收益0.1 0.3 
所得税费用(福利)15.1 (7.3)
所得税前持续经营所得(亏损)42.7 (28.6)
销售、一般和管理方面的调整：
收购和剥离费用1.4 3.2 
非控股权益补偿分配2
1.3 0.5 
与收购相关的无形资产摊销11.2 9.0 
其他营业费用和销售成本的调整：
重组和减值费用0.8 5.0 
购置日存货公允价值调整摊销1.0 — 
对无限存续商标的损害— 16.1 
法律解决--遗留问题— 7.4 
其他营业外费用的调整：
环境储备调整4.5 14.0 
与先前处置的业务相关的费用0.3 0.8 
出售业务的净亏损(收益)(19.5)3.1 
养老金收入(非服务费)(2.0)(0.7)
其他调整：
其他4
— 0.3 
所得税前持续经营调整所得41.7 30.1 
调整后的所得税费用5
(12.5)(9.0)
可赎回非控股权益净收益(0.1)(0.3)
调整后的可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。$29.1 20.7$1.40 1$20.8 
20.63
$1.01 1
39

截至9月30日的9个月，
20212020
$平均已发行普通股，稀释后(百万股)每股$平均已发行普通股，稀释后(百万股)每股
可归因于EnPro工业公司的持续业务的收入(亏损)。$74.8 20.8$3.61 $(14.8)20.5$(0.72)
可赎回非控股权益净收益0.1 0.5 
所得税费用21.1 2.2 
所得税前持续经营所得(亏损)96.0 (12.1)
销售、一般和管理方面的调整：
收购和剥离费用2.1 4.5 
非控股权益补偿分配2
4.1 1.6 
与收购相关的无形资产摊销33.7 27.0 
其他营业费用和销售成本的调整：
重组和减值费用5.4 23.9 
购置日存货公允价值调整摊销5.8 — 
对无限存续商标的损害— 16.1 
法律解决--遗留问题— 7.4 
其他营业外费用的调整：
环境储备调整4.5 14.0 
与先前处置的业务相关的费用0.7 1.5 
出售业务的净亏损(收益)(17.5)2.0 
养老金收入(非服务费)(6.2)(2.0)
其他调整：
其他4
(0.2)0.4 
所得税前持续经营调整所得128.4 84.3 
调整后的所得税费用5
(38.5)(25.3)
可赎回非控股权益净收益(0.1)(0.5)
调整后的可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。$89.8 20.8$4.33 1$58.5 
20.63
$2.84 1
1 调整后的稀释后每股收益可归因于EnPro工业公司的持续运营。每股金额是除以该期间已发行的稀释普通股的加权平均股份而计算出来的。

2 非控股权益补偿分配是指与收购LeanTeq和Allosa的部分展期股本相关的补偿费用，该部分补偿费用因LeanTeq和Allosa卖方的某些类型的雇佣终止而减少，并与各自收购的条款直接相关。这笔费用将在与收购相关的看跌期权和看涨期权期限内继续确认为补偿费用，除非发生了某些雇佣终止。

40

3在截至2020年9月30日的季度和9个月，有10万股潜在稀释股票被排除在稀释后每股收益的计算之外，因为它们是反稀释的。这些股票被计入同期调整后稀释后每股收益的计算中。

4其他调整包括在综合经营报表的销售、一般和行政成本、销售成本和其他运营费用中。

5 上述调整后的所得税费用是使用不包括持续经营的离散项目的归一化全公司有效税率30.0%计算的。
EnPro Industries，Inc.可归因于持续业务的收入(亏损)与调整后的EBITDA的对账
(以百万美元表示)
季度结束截至9个月
9月30日，9月30日，
2021202020212020
可归因于EnPro工业公司的持续业务的收入(亏损)。$27.5 $(21.6)$74.8 $(14.8)
可赎回非控股权益的净收入0.1 0.3 0.1 0.5 
持续经营的收入(亏损)27.6 (21.3)74.9 (14.3)
调整以实现持续运营扣除利息、所得税、折旧、摊销和其他选定项目前的收益(调整后的EBITDA)：
利息支出，净额2.6 3.9 10.2 11.4 
所得税费用(福利)15.1 (7.3)21.1 2.2 
折旧及摊销费用18.4 17.1 55.9 51.5 
重组和减值费用0.8 5.0 5.4 23.9 
环境储备调整4.5 14.0 4.5 14.0 
与先前处置的业务相关的费用0.3 0.8 0.7 1.5 
出售业务的净亏损(收益)(19.5)3.1 (17.5)2.0 
收购和剥离费用1.4 3.2 2.1 4.5 
养老金收入(非服务费)(2.0)(0.7)(6.2)(2.0)
非控股权益补偿分配1
1.3 0.5 4.1 1.6 
对无限存续商标的损害— 16.1 — 16.1 
法律解决--遗留问题— 7.4 — 7.4 
购置日存货公允价值调整摊销1.0 — 5.8 — 
其他— 0.3 (0.2)0.4 
调整后的EBITDA$51.5 $42.1 $160.8 $120.2 
1 非控股权益补偿分配是指与收购LeanTeq和Allosa的部分展期股本相关的补偿费用，该部分补偿费用因LeanTeq和Allosa卖方的某些类型的雇佣终止而减少，并与各自收购的条款直接相关。这笔费用将在与收购相关的看跌期权和看涨期权期限内继续确认为补偿费用，除非发生了某些雇佣终止。

如上表所示，调整后的EBITDA也代表在契约项下定义为“EBITDA”的金额。
第三项：披露关于市场风险的定量和定性信息
作为我们正在进行的业务运营的一部分，我们面临着某些市场风险，包括可能影响我们的财务状况、经营业绩和现金流的外币汇率和利率变化带来的风险。我们通过定期经营和融资活动以及通过使用衍生金融工具来管理我们对这些和其他市场风险的敞口。我们打算将衍生金融工具用作风险管理工具，而不是用于投机投资目的。有关我们利率风险的信息，请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的《关于市场风险的定量和定性披露-利率风险》。
41

外币风险
我们面临着正常商业运作产生的外汇风险。这些风险包括我们境外子公司的本币余额换算、与境外子公司的公司间贷款以及以外币计价的交易。我们的目标是通过我们的正常经营活动，以及在适当的情况下，通过外币远期合约和期权合约，控制我们对这些风险的敞口，并限制由于外币波动而导致的报告收益的波动。截至2021年9月30日和2020年12月31日，对冲外币交易的外汇合约名义金额分别为330万美元和330万美元。
2018年9月，我们签订了名义金额为2.0亿美元的交叉货币掉期协议，以管理外币风险，方法是将与我们的固息美元计价高级债券相关的部分利息支付，包括其中每半年支付一次的利息，转换为1.728亿欧元的固息欧元计价债务的利息支付，加权平均利率为2.8%，付息日期分别为每年3月15日和9月15日。互换协议将于2022年9月15日到期。
2019年5月，我们签订了额外的交叉货币掉期协议，名义金额为1.00亿美元，通过有效地将与我们的固定利率和美元计价的高级债券相关的部分利息支付(包括其中每半年支付一次的利息)转换为8960万欧元的固定利率和欧元计价债务的利息支付，加权平均利率为3.5%，利息支付日期分别为每年4月15日和10月15日，以管理外币风险。互换协议将于2026年10月15日到期。
在掉期协议期限内，由于优先债券的利率与掉期相关的欧罗债务利率之间的差额，我们将每半年收到一次交易对手的付款。在安排开始时没有本金兑换，到期日也不会有兑换。到期日(或根据我们的选择提前)，吾等和交易对手将根据总名义金额和当时适用的货币汇率(与掉期协议签订时的汇率相比)以现金公允价值结算掉期协议。
商品风险
我们从全球供应商网络中采购各种材料和部件。虽然这类材料通常可以从众多供应商处获得，但钢铁、工程塑料、铜和聚合物等大宗商品原材料会受到价格波动的影响(包括因新的或增加的关税而增加)，这可能会对我们的业绩产生负面影响。新冠肺炎大流行的影响可能会进一步增加价格波动或必要原材料供应的风险。我们努力将商品价格上涨转嫁给客户，以避免利润率下降，并利用精益计划进一步减轻商品原材料价格波动的影响，同时我们实现了效率的提高。我们不会用任何对市场风险敏感的工具来对冲大宗商品风险。
第四项：管理控制和程序

信息披露控制和程序的评估

截至本报告期末，我们在首席执行官和首席财务官的监督下，在首席财务官的参与下，对我们的披露控制和程序(定义见1934年证券交易法(下称“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条)以及财务报告内部控制(定义见交易法第13a-15(F)和15d-15(F)条)的设计和操作的有效性进行了评估。我们的披露控制和程序的目的是提供合理的保证，确保我们根据交易所法案提交的报告(包括本报告)中要求披露的信息在指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并确保这些信息被积累并传达给我们的管理层，以便及时做出披露决定。

根据控制评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，我们的披露控制和程序是有效的，可以合理地确保根据交易法提交的报告中要求披露的信息在指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并将及时提醒管理层注意要求包括在我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中的重大信息。

此外，在截至2021年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
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第二部分
其他信息
 第(1)项：提起法律诉讼。
关于环境和其他法律问题的描述包括在合并财务报表附注15在本报告中，该报告通过引用合并于此。除本报告该等章节所提及及讨论的事项外，我们不时须处理及目前正参与日常业务过程中出现的其他诉讼及法律程序。我们相信，其他诉讼和法律程序的结果不会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生实质性的不利影响。
第二项：股权证券的未登记销售和收益使用。
下表列出了2021年第三季度每个月由或代表本公司或任何“关联买家”(根据“交易法”第10b-18(A)(3)条规定)购买我们普通股的所有股票。
期间(A)客户总数
的股份
(或其他单位)
购得		(B)平均水平
每个人支付的价格
股票(或股票单位)		(C)以下项目的总数量：
股份(或单位)
购买了该产品，作为产品的一部分
公开宣布
计划或实施计划		(D)最高注册人数(或
近似值(美元(价值))
那年5月，股票价格(或股票单位)下跌。
但仍可在以下条件下购买
计划或计划
7月1日-
2021年7月31日		— — — $50,000,000(1)
8月1日-
2021年8月31日		— — — $50,000,000(1)
9月1日-
2021年9月30日		332 (2)$86.19 (2)— $50,000,000(1)
总计332 (2)$86.19 (2)— $50,000,000(1)
(1)2020年10月28日，我们的董事会授权回购至多5,000万美元的已发行普通股，我们在2020年11月3日发布的新闻稿中宣布了这一股份回购授权。根据这一授权，在本期间结束时仍有5000万美元可用。

(2)2021年9月，共有332股股票被转移到我们为非雇员董事设立的与递延薪酬计划相关的拉比信托，根据该计划，非雇员董事可以选择将董事费用推迟到普通股单位。EnPro Holdings提供这些股份，以换取EnPro提供的管理和其他服务。在这些股票中，74股的估值为82.96美元，即我们普通股在2021年9月15日的收盘价；其中258股的估值为每股87.12美元，即我们普通股在2021年9月30日的收盘价。因此，总共332股股票的加权平均价为86.19美元。在这种情况下，我们不认为从EnPro控股公司转让股份是根据公开宣布的计划或计划进行的。
第六项：展示所有展品。
本报告的10-Q表格中的展品列在随附的展品索引中。
43

展品索引
 
2.1
Enpro Industries，Inc.，Vision Investment，LLC，Vision Investment Merge Sub，Inc.，Inc.，Michael Scobey作为Allosa，Inc.的股权持有人和Allosa，Inc.的某些特定股东的代表，于2020年9月25日达成的合并协议(通过引用附件2.1并入EnPro Industries，Inc.于2020年9月28日提交的当前8-K表格报告中(文件号001-31225))
10.1
马文·A·莱利和EnPro Industries，Inc.于2021年8月2日签署的分居信函协议(通过引用附件10.1并入EnPro Industries，Inc.于2021年8月3日提交的当前8-K表格报告(文件号001-31225))
31.1†
根据规则第13a-14(A)/15d-14(A)条核证行政总裁
31.2†
根据第13a-14(A)/15d-14(A)条核证首席财务官
32†
根据第1350条进行的认证
101.SCH†InlineXBRL分类扩展架构文档
101.CAL†InlineXBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF†InlineXBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB†InlineXBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE†InlineXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在作为证物101提交的交互数据文件中。*)
*†随函提交



44

签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式安排本报告于2021年11月5日在北卡罗来纳州夏洛特市由下列签署人(正式授权人)代表注册人签署。
 
EnPro实业公司
由以下人员提供：罗伯特·S·麦克莱恩
罗伯特·S·麦克莱恩
执行副总裁、总法律顾问兼秘书
由以下人员提供：/s/史蒂文·R·鲍尔
史蒂文·R·鲍尔
高级副总裁、首席财务官兼财务总监
45