UFP Technologies，Inc.

索引

第一部分：中国证券交易所的财务信息。

第一项：会计报表、财务报表、财务报表

UFP Technologies，Inc.

简明综合资产负债表

(单位为千，共享数据除外)

(未经审计)

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

UFP Technologies，Inc.

简明合并损益表

(单位为千，每股数据除外)

(未经审计)

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

UFP Technologies，Inc.

股东权益简明合并报表

(单位：千)

(未经审计)

附注是这些合并财务报表的组成部分。

UFP Technologies，Inc.

现金流量表简明合并报表

(单位：千)

(未经审计)

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

中期简明合并财务报表附注

第二项：公司管理层对公司财务状况和经营业绩的讨论和分析。

前瞻性陈述

本报告中包含的一些陈述属于前瞻性陈述，符合修订后的1933年“证券法”第27A节和修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节的规定。UFP Technologies，Inc.(以下简称“公司”)的管理层和代表也可能不时作出前瞻性陈述。这些陈述会受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们或我们行业的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。前瞻性陈述包括但不限于有关公司前景的陈述；有关新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行可能对公司的业务、财务状况和运营结果产生的潜在影响的声明，包括与公司参与的不同市场、对其产品的需求、公司员工的福祉和可用性、公司地点的持续运营、公司客户延迟付款以及订单减少或取消的可能性、公司为应对这一流行病所做的努力(包括关于其员工安全的努力)、其设施的维护以及公司供应链、库存、流动性和资本资源的充足和中断，包括与这些努力相关的劳动力和其他成本的增加，大流行对公司供应商和客户业务的影响, 以及2021年疫情可能对公司财务业绩产生的总体影响；有关公司收购战略和机会以及公司增长潜力和增长战略的陈述；有关客户需求的预期；对公司流动性和资本资源的预期，包括其现金储备是否充足以及是否有借款能力为运营和/或潜在的未来收购提供资金；预期收入和这些收入的时间安排；对提议在2021年底前逐步取消伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)的潜在影响的预期；对公司业务账簿转向更高利润率的预期。公司竞争的不同市场的预期趋势和潜在优势，包括医疗、航空航天和国防、汽车、消费、电子和工业市场，以及公司在某些市场的扩张计划；关于公司预期从其投资和资本支出中实现的预期优势的陈述；关于公司现有工厂改善和改造的预期优势的陈述；对公司制造能力、运营效率和新生产设备的期望；关于新产品供应和计划推出的陈述；关于公司在多个市场的参与和增长的陈述；关于公司商机的声明；以及任何迹象表明公司可能能够维持或增加其销售额、收益或每股收益，或销售额、收益或每股收益增长率。

谨请投资者注意，此类前瞻性表述涉及风险和不确定性，可能会对公司的业务和前景产生不利影响，或导致实际结果与前瞻性表述中预期的结果大不相同，包括但不限于：新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间及其对公司参与的市场的影响，包括对公司客户、供应商和员工以及美国和全球经济的影响；针对新冠肺炎疫情采取进一步政府、监管、财政、货币和公共卫生措施的时间、范围和效果；与新冠肺炎疫情相关的风险和不确定性及其对公司业务、财务状况和经营结果的影响；与确定合适的收购候选者和成功、高效地执行收购交易相关的风险；任何此类收购候选者的整合；这些收购对我们的客户和股东的价值；以及此类收购的融资；与我们的负债和遵守我们的融资安排中的契约有关的风险，以及任何可用的融资是否足以满足我们的需求；与提议在2021年底逐步取消LIBOR有关的风险；与努力将公司的业务账簿转移到更高利润率、更长期机会的相关风险；与公司进入某些市场和实现增长相关的风险；与寻求和实施制造效率以及实施新的生产设备相关的风险和不确定因素；与公司业务增长和销售额增加相关的风险和不确定因素, 收益和每股收益；以及与新产品和计划发布相关的风险。因此，实际结果可能大不相同。

在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”等术语来识别前瞻性陈述，以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达。由于估计、预测和预测的固有不确定性，我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中描述或预期的结果不同，可能比预期的要好，也可能比预期的差。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述代表我们目前的信念、估计和假设，仅代表截至本报告日期。我们明确表示，不承担在本报告发布之日后为反映情况或预期的变化或意外事件的发生而对前瞻性陈述以及与之相关的估计和假设进行更新的任何义务，除非适用的证券法要求这样做。所有前瞻性陈述都是根据以上讨论的因素以及我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告第I部分第1A项所述的“风险因素”以及本报告其他部分讨论的风险和不确定因素进行整体限定的。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。我们提醒您，这些风险并不是包罗万象的。我们的经营环境在不断变化，新的风险时有出现。

除文意另有所指外，术语“我们”、“我们”、“我们”或“公司”均指UFP Technologies，Inc.及其合并子公司。

概述

UFP Technologies，Inc.(以下简称“公司”)是一家创新的设计和定制制造商，主要为医疗市场提供零部件、组件、产品和包装。该公司利用高度专业化的泡沫、薄膜和塑料，通过层压、模压、射频焊接和制造技术转换原材料。该公司还向航空航天和国防、汽车、消费、电子和工业市场的客户提供高度工程化的解决方案，从而实现多元化。该公司由一个单一的运营和可报告部门组成。

该公司目前的战略包括进一步的有机增长和通过战略收购实现增长。

正如下面进一步总结的那样，新冠肺炎疫情已经并将继续对我们的业务和财务业绩产生负面影响。尽管新冠肺炎疫情的影响仍在持续，但与疫情相关的情况总体上似乎正在改善，在截至2021年9月30日的9个月里，该公司的销售额从2020年同期的1.342亿美元增长到1.5亿美元，增幅为11.7%。尽管截至2021年9月30日的9个月的毛利率从去年同期的24.8%上升到25.4%，但不断上涨的原材料和间接成本以及劳动力增加和人员配备挑战对它们产生了负面影响。将这些成本转嫁给客户。营业收入和净收入分别增长40.6%和37.7%。

最新发展动态

新冠肺炎对我们业务的影响

在2020年的大部分时间里，新冠肺炎在全国范围内蔓延到我们产品设计、制造、分销或销售的地区。新冠肺炎的传播和回应对我们2020年的业务运营状况产生了负面影响。尽管我们预计新冠肺炎在未来一段时间内将继续对我们的运营业绩产生负面影响，但持续影响的幅度和持续时间尚不确定。

为了在2020年期间阻止新冠肺炎的传播，我们做生意的州当局实施了一系列措施，包括社交距离指导方针、旅行禁令和限制、隔离、宵禁、在家命令和关闭企业。从那时起，大多数联邦、州和地方的命令或行政命令都被取消了。我们的首要任务仍然是确保我们员工的健康和安全，尽可能不受干扰地为我们的各个客户提供服务，因此我们继续遵循实际的安全程序，并继续监测新冠肺炎大流行的状况、疫苗接种率和新冠肺炎的变异。

新冠肺炎疫情继续给我们的运营带来风险。新冠肺炎疫情造成的全球供应链中断导致我们延迟收到满足预期制造和生产计划所需的原材料和零部件。为我们的制造业务采购原材料和零部件的相对困难也导致了成本的增加。由于普遍的劳动力短缺和相关的工资上涨，以及吸引和留住员工的激励措施，我们的劳动力成本增加了。我们的维护成本也增加了，因为供应成本上升，我们努力为员工创造一个安全的工作环境，以及我们继续加强清洁和消毒规程。

选择性医疗程序和检查的日程安排持续延误，医生办公室就诊次数仍明显低于大流行前的水平，医院继续推迟或推迟资本购买。尽管与新冠肺炎疫情相关的情况总体上似乎正在改善，但由于新冠肺炎形势持续发展的速度、全球性、政府和社区对此做出的反应范围以及我们的业务线和地理多样性，新冠肺炎对我们的业务和运营的进一步影响仍然具有很大的不确定性，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果以及客户的业绩产生不利的实质性影响。

为了确保员工的健康和安全，自2020年3月以来，我们要求或允许某些员工在家中或在可行的情况下远程工作，并扩大了IT和通信支持以提高他们的生产力；调整了工作空间和改变了时间表，为那些继续在我们的设施工作的人提供了社会距离和消毒；改进了我们设施的清洁和消毒程序；根据当地规定要求戴上面罩，并采购和分发了个人防护设备；实施了健康检查和访客礼仪，并限制了旅行。

新冠肺炎大流行对我们的业务和运营有多大程度的影响是未知的，这将取决于新冠肺炎影响和传播的严重程度、地点和持续时间、疫苗计划的有效性以及国家、地区和地方政府以及卫生官员为控制病毒或治疗其影响而采取的其他行动(包括针对病毒新变种的疫苗计划的最终疗效)、全球供应链中断和成本增加的持续时间、经济状况改善的速度和程度以及正常业务和运营状况恢复的速度和程度。随着美国各地取消某些限制，我们将继续监测和应对新冠肺炎疫情对我们业务和运营的影响。我们拥有强大的流动性状况、稳健的资产负债表和获得资金的渠道，我们预计这些将使我们能够有效地应对新冠肺炎大流行。

冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)

CARE法案于2020年3月27日在美国颁布。CARE法案和相关通知包括几个重要条款，包括推迟支付某些工资税和估计所得税支付，我们预计这些支付将推迟到未来一段时间。因此，该公司将大约160万美元的社会保障付款推迟到2020年12月31日。这笔款项的50%需要在2021年12月31日之前支付，剩余的余额需要在2022年12月31日之前支付。我们目前预计CARE法案不会对我们的财务业绩产生实质性影响，包括对我们的年度估计有效税率或我们的流动性产生实质性影响。我们将继续监测和评估CARE法案可能对我们的业务和财务结果产生的影响。

经营成果

销售额

在截至2021年9月30日的三个月里，销售额增长了约17.1%，达到5070万美元，而2020年同期的销售额为4330万美元。销售额的增长主要是由于医疗、消费、电子、工业和航空航天与国防市场对客户的销售额分别增长了20.5%、15.6%、63.7%、22.8%和14.3%，但汽车市场对客户的销售额下降了13.9%，部分抵消了这一增长。第三季度汽车市场销量下降的主要原因是供应链和交付问题限制了汽车市场的生产。

在截至2021年9月30日的9个月里，销售额增长了约11.7%，达到1.5亿美元，而2020年同期的销售额为1.342亿美元。销售额的增长主要是由于医疗、消费、电子、工业、汽车和航空航天与国防市场对客户的销售额分别增长了3.2%、48.4%、31.3%、11.2%、14.6%和36.9%。

毛利

在截至2021年9月30日的三个月里，毛利占销售额的百分比(毛利率)从2020年同期的24.3%降至23.7%。材料和劳动力成本占销售额的百分比总共增加了3.4%，而间接费用下降了2.7%。集体材料和劳动力成本占销售额的比例上升，主要是由于原材料和供应成本的通货膨胀，以及劳动力费率的提高和人员配备的挑战。间接费用占销售额的百分比下降的主要原因是固定间接费用与销售额增加相比，以及2020年第三季度因新冠肺炎而产生的成本增加。

在截至2021年9月30日的9个月里，毛利占销售额的百分比(毛利率)从2020年同期的24.8%增加到25.4%。按销售额的百分比计算，材料和劳动力成本合计增加了1.3%，而间接费用下降了1.8%。集体材料和劳动力成本占销售额的比例上升，主要是由于原材料和供应成本的通货膨胀，以及劳动力费率的提高和人员配备的挑战。间接费用占销售额的百分比下降的主要原因是固定间接费用与销售额增加相比，以及2020年第三季度因新冠肺炎而产生的成本增加。

销售、一般和行政费用

与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用(SG&A)保持在680万美元。在截至2021年9月30日的三个月里，SG&A占销售额的比例从2020年同期的15.7%降至13.4%。在截至2021年9月30日的三个月期间，SG&A占销售额的百分比下降，主要是由于销售额增加。

在截至2021年9月30日的9个月里，SG&A的收入略有增加，从2020年同期的2120万美元增加到2130万美元。在截至2021年9月30日的三个月里，SG&A占销售额的比例从2020年同期的15.8%降至14.2%。在截至2021年9月30日的9个月期间，SG&A占销售额的百分比下降，主要是由于销售额增加。

利息支出

截至2021年9月30日的三个月期间，净利息支出约为1.6万美元，而2020年同期约为1.7万美元。

截至2021年9月30日的9个月期间，净利息支出约为1.1万美元，而2020年同期的净利息支出为6.6万美元。截至2021年9月30日的9个月期间，净利息支出减少的主要原因是从联邦政府收到的与所得税退款相关的利息。

其他(收入)费用

截至2021年9月30日和2020年9月30日的3个月，其他费用分别约为4000美元和0美元，而截至2021年和2020年9月30日的9个月，其他收入约为2000美元，而其他费用约为36.2万美元。其他费用的变化主要是由掉期负债的公允价值变化产生的，这是由预期的未来利率变化推动的，与掉期相关的现金净结算额抵消了这一变化。

所得税

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月期间，该公司记录的税费分别约占所得税支出前收入的25.1%和19.4%。与上一时期相比，本期实际税率增加的主要原因是在截至2020年9月30日的三个月中，由于提交了前几年的修订纳税申报单而进行了不连续的税率调整。

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月期间，该公司记录的税费分别约占所得税支出前收入的23.6%和19.1%。本期有效税率的增加很大程度上是因为与2020年同期相比，截至2021年9月30日的9个月，基于股票的薪酬和修改后的纳税申报单带来的离散所得税收益较低。

该公司注意到其有效税率可能出现波动，因为与其基于股份的薪酬计划相关的任何意外之财或不足的税收优惠都将直接计入所得税支出。

流动性与资本资源

该公司通常通过内部产生的现金和银行信贷为其运营费用、资本要求和增长计划提供资金。

现金流

在截至2021年9月30日的9个月里，业务部门提供的净现金约为1370万美元，主要原因是产生了约1270万美元的净收入、约620万美元的折旧和摊销、约180万美元的基于股票的薪酬、约50万美元的递延税金增加、由于供应商在正常业务过程中付款的时间安排而增加的应付账款约320万美元，以及约40万美元的应计开支增加。这些现金流入和收入调整被部分抵消，原因是2021年第三季度最后两个月的销售额比2020年第四季度同期有所增加，应收账款增加了约600万美元，库存由于重新进货到历史水平增加了约300万美元，预付费用增加了约50万美元，可退还所得税增加了约90万美元，递延收入增加了约20万美元，其他长期负债减少了约50万美元

在截至2021年9月30日的9个月期间，投资活动中使用的净现金约为420万美元，这主要是公司增加制造机械和设备的结果。

在截至2021年9月30日的9个月里，融资活动中使用的净现金约为60万美元，主要原因是为行使的股票期权和既有的限制性股票单位支付了法定预扣。

后续活动-康泰克医疗收购

正如之前披露的那样，2021年10月12日，根据股票购买协议和相关协议，该公司收购了康泰克医疗公司，总收购价为950万美元现金，外加基于康泰克公司在截至2022年6月30日的12个月期间实现某些EBITDA目标的额外500万美元。在收购Contech以及其他潜在收购方面，该公司在2021年第三季度花费了约15.4万美元的交易成本。

未偿可用债务

于2018年2月1日，本公司作为借款人，与本公司若干附属公司(“附属担保人”)及以初始贷款人、行政代理、Swingline贷款人及信用证发行人及若干其他贷款人身份不时订立的7,000万美元经修订及重新签署的信贷协议(“经修订及重新签署的信贷协议”)订立无抵押信贷协议(“经修订及重新签署的信贷协议”)，并以初始贷款人、行政代理、Swingline贷款人及信用证发行人的身分及若干其他贷款人不时与本公司的若干附属公司(“附属担保人”)及若干其他贷款人订立无抵押信贷协议(“经修订及重新签署的信贷协议”)。修订及重订信贷协议修订及重述本公司先前的信贷协议。

于二零二零年十二月三十一日，本公司(借款人)与美国银行(行政代理及唯一贷款人)就本公司于2018年2月1日修订及重订的信贷协议(经修订的“重订信贷协议”)订立第一修正案(“第一修正案”)。

第一修正案修订了重新设定的信贷协议，(I)将预定到期日从2023年2月1日延长至2025年12月31日，以及(Ii)制定在循环信贷安排期限内LIBOR停止提供的情况下建立后续基准利率的程序和指导方针。重新订立的信贷协议要求伦敦银行同业拆息加1.0%至1.5%的保证金，或由本公司酌情决定，银行的最优惠利率减去0.25%至零的保证金。第一修正案要求伦敦银行同业拆借利率加上1.25%到1.75%的保证金，或者根据公司的酌情决定，银行的最优惠利率加上0%到0.25%的保证金。在这两种情况下，适用的利润率仍然取决于公司的业绩。第一修正案还增加了关于公司遵守法律要求的某些陈述和契约。

重新订立信贷协议项下的信贷安排包括向本公司提供的20,000,000美元无抵押定期贷款及一项无抵押循环信贷安排，根据该贷款安排，本公司最多可借入5,000万美元。重新签署的信贷协议的收益可用于一般公司目的，以及允许的收购。本公司于重新订立信贷协议项下之责任由附属担保人担保。

根据重新签署的信贷协议，该公司必须遵守最低固定费用覆盖范围财务契约以及最高融资债务总额与EBITDA财务契约之比。“重新订立的信贷协议”载有这类交易惯用的其他契约，包括对某些付款、准许负债及准许投资的限制。截至2021年9月30日及2020年12月31日，并无未偿还款项；适用利率约为1.08%，本公司符合重新订立信贷协议下的所有财务契诺。截至2021年9月30日和2020年12月31日，有70万美元的备用信用证未付，可作为工伤保险保单的财务担保。

衍生金融工具

该公司使用与利率相关的衍生工具来管理与其可变利率债务工具的利率变化有关的风险敞口。本公司不会为现金流对冲以外的任何目的订立衍生工具。衍生金融工具使公司面临信用风险和市场风险。信用风险是指交易对手未能按照衍生品合同的条款履行义务。当衍生产品合同的公允价值为正时，交易对手欠本公司，这给本公司带来信用风险。当衍生合约的公允价值为负值时，本公司欠交易对手，因此，本公司不承担交易对手的信用风险。该公司根据主要金融机构的信用状况与精心挑选的主要金融机构进行交易，从而将衍生工具的交易对手信用风险降至最低。市场风险是指利率变化对衍生工具价值的不利影响。该公司通过识别和监测可能对预期未来现金流产生不利影响的利率敞口的变化以及评估对冲机会来评估利率风险。由于利率的变化，公司的债务使公司面临利息支付的变化。本公司认为，限制其部分利息支付的可变性是审慎的。为达致此目标，本公司就经修订及重订信贷协议项下之定期贷款订立2,000万美元, 5年期利率互换协议，根据该协议，本公司收取三个月期伦敦银行同业拆息加适用保证金，并支付2.7%的固定利率加适用保证金。掉期协议的目的是通过将定期贷款的利息从浮动利率转换为固定利率来修改公司的利率敞口，以对冲贷款期限内利率上升的可能性。由于本公司已全额偿还其定期贷款，因此掉期协议不再用于此目的，并可能在到期日期前被本公司取消。截至2021年9月30日，名义金额约为930万美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，掉期的公允价值分别约为(261)000美元和(465)000美元，并计入压缩合并资产负债表上的其他负债。在截至2021年9月30日的3个月和9个月期间，与掉期相关的公允价值和净现金结算额的变化记录在简明综合收益表的其他费用中，分别导致4000美元的支出和2000美元的收入。在2020年同期，与掉期相关的公允价值和现金净结算额的变化分别导致了0美元和36.2万美元的支出。由于公司已经全额支付了定期贷款的剩余余额，因此不再有标的债务需要通过掉期进行对冲。掉期的公允价值变动将继续作为一种金融工具入账，直至本公司选择取消该掉期或其到期日(以较早者为准)。

未来流动性

公司需要现金来支付运营费用、购买资本设备以及履行合同义务。该公司的主要资金来源是其业务及其修订和重述的信贷安排。在截至2021年9月30日的9个月中，该公司的运营产生了约1370万美元的现金；然而，该公司不能保证其运营将在未来产生现金。本公司的长期流动资金取决于未来的经营业绩，并可能利用循环信贷安排。此外，新冠肺炎疫情带来的持续的经济不确定性可能会影响该公司进入公开市场并获得必要资本的长期能力，以便适当地资本化和继续运营。

在整个2021财年，该公司计划继续增加产能，以提高其制造工厂的运营效率。公司可能会考虑额外收购与其业务互补的公司、技术或产品。本公司相信，其现有资源，包括循环信贷安排，加上预期来自营运的现金，将足以应付未来12个月的现金流需求，包括资本资产收购。

该公司未来还可能需要额外的资本，为资本支出、收购或其他投资提供资金。这些资本金要求可能很高。该公司预计，未来其业务的任何扩张都将通过现有资源、运营现金流、公司的循环信贷安排或其他新的融资来提供资金。该公司不能保证其能够以优惠的条件履行现有的财务契约或获得其他新的融资(如果有的话)。如果根据公司的股票回购计划进行额外的股票回购，公司的流动资金将受到影响。

股票回购计划

公司按成本法核算库存股，采用先进先出流量假设，并将库存股作为股东权益的组成部分。2015年6月16日，公司宣布董事会授权回购至多1000万美元的公司已发行普通股。根据该计划，公司有权根据适用的联邦证券法，包括1934年“证券交易法”第10b-18条，通过规则10b5-1计划、公开市场购买、私下协商交易、大宗购买或其他方式回购股票。股票回购计划将在董事会终止计划之日或所有授权回购完成之日(以较早者为准)结束。回购股票的时间和金额(如果有)将根据我们对市场状况和其他因素的评估而确定。股票回购计划可以随时暂停、修改或终止，公司没有义务根据该计划回购任何数额的普通股。在2021年的前9个月，该公司没有根据这一计划回购任何普通股。截至2021年9月30日，根据这一授权，约有940万美元可用于未来回购公司普通股。

承诺和合同义务

我们在截至2020年12月31日的年度10-K表格年度报告中披露，在正常业务过程之外，我们的合同义务和承诺没有发生重大变化，但以下情况除外：

如先前披露，于2021年8月9日，本公司透过联产墨西哥避难所公司(“避难所公司”)与威盛资本(“业主”)就墨西哥提华纳的制造、储存及办公空间订立租赁协议(“租赁”)，尽管避难所公司是租约的承租人，但本公司已签署担保协议，有效约束本公司遵守租赁条款。

租约的首期自业主交付租客已准备就绪的租赁物业之日起生效(“生效日期”)，估计为2021年12月31日。除非根据租约提前终止，否则租约的初始期限将由生效日期起延长约122个月。本公司及/或避难所公司将有权将租约期限再延长两次，为期五年。

根据租约，该公司将租赁约83,256平方英尺。该公司将在租约有效期内每月支付约45939美元的不断上升的基本租金。此外，公司将按比例支付租赁物业的物业费用和运营费用。

第三项：美国证券交易委员会要求对市场风险进行定量和定性披露

我们的市场风险并未如我们之前在截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告第7A项中披露的那样发生重大变化。

第四项：监管、监管、监管控制和程序

截至本报告所述期间结束时(“评估日”)，公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的监督下，在公司首席执行官和首席财务官的参与下，对公司的“披露控制和程序”(如交易法第13a-15(E)或15d-15(E)条所定义)的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日期，公司的披露控制和程序有效，以确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息：(I)在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)积累并酌情传达给公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关披露要求的决定。在此基础上，首席执行官和首席财务官得出结论认为，截至评估日期，公司的披露控制和程序有效，以确保(I)在证券交易委员会的规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告公司根据交易法提交的报告中要求披露的信息，以及(Ii)已积累并酌情传达给公司管理层，包括首席执行官和首席财务官。

我们还在包括公司首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对上一财季我们财务报告的内部控制发生的任何变化进行了评估，这些变化对公司的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对公司的财务报告内部控制产生重大影响。这项评估没有发现公司财务报告内部控制在我们最近一个会计季度中发生的任何变化，这些变化对公司财务报告内部控制产生了重大影响，或有可能对其产生重大影响。

第二部分：中国日报，中国日报，以及其他信息。

第一项：诉讼程序由法院审理，诉讼程序由法院审理。

本公司可能会不时成为日常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和投诉的当事人。本公司管理层认为，这些诉讼、索赔和投诉不应导致最终判决或和解，这些最终判决或和解总体上将对本公司的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。

第1A项：影响风险因素

该公司面临许多难以预测的不确定性和风险，其中许多不在公司的控制范围之内。有关影响我们业务的风险的详细讨论，请参阅我们截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中第I部分IA项“风险因素”。与我们截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中包含的风险因素相比，没有实质性变化。

第二项：禁止股权证券的未登记销售和所得资金的使用

发行人’S购买股票证券

2015年6月16日，公司发布新闻稿，宣布董事会授权回购至多1000万美元的公司已发行普通股。在2021年的前9个月，该公司没有根据这一计划回购任何普通股。截至2021年9月30日，该公司根据这一计划总共回购了29559股普通股，回购成本约为58.7万美元。截至2021年9月30日，根据这一授权，约有940万美元可用于未来回购公司普通股。

第六项：上海世博会展品：上海世博会，上海世博会。

__________________

*随函提交的*。

*随函提供的一份清单。

#表示管理合同或补偿计划或安排。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

UFP Technologies，Inc.