美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前 报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早报告事件日期):2021年11月4日
蓝岭银行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
(注册人的确切姓名载于其章程)
维吉尼亚 | 001-39165 | 54-1470908 | ||
(州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
1807年塞米诺尔小道 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 |
22901 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(540) 743-6521
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案旨在同时满足 注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
☐ | 根据交易法规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
普通股,无面值 | BRBS | 纽约证券交易所美国证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则12b-2中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或 修订的财务会计准则。☐
第2.02项。 | 经营业绩和财务状况。 |
2021年11月4日,蓝岭银行股份有限公司(the Blue Ridge BankShares,Inc.)发布了一份新闻稿,报告了截至2021年9月30日的 期间的财务业绩。新闻稿的副本作为本报告的附件99.1提供,并通过引用并入本项目2.02。
项目8.01 | 其他事件。 |
2021年11月4日,本公司和FVCBankcorp,Inc.(FVCB)发布了一份联合新闻稿,宣布了本公司和FVCB拟议合并的最新情况。该联合新闻稿作为附件99.2附于此,并通过引用结合于此。
重要信息及其位置:
该公司打算以表格S-4向证券交易委员会(SEC)提交一份注册声明,以注册与拟议合并相关的公司普通股,这些普通股将发行给FVCB的股东。注册声明将包括本公司和FVCB的联合委托书 声明,该声明也构成本公司的招股说明书。最终的联合委托书/招股说明书将发送给本公司和FVCB的股东,寻求他们批准拟议的合并。
我们敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4的注册说明书 和表格S-4的注册说明书中包含的联合委托书/招股说明书(以及提交给证券交易委员会的与拟议的合并相关的或通过引用并入联合委托书/招股说明书中的任何其他相关文件),因为这些文件将包含有关公司、FVCB、拟议的合并和相关事项的重要信息。
投资者和证券持有人可以在这些文件存档后, 以及公司或美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会的其他文件,通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.免费获得这些文件的副本一旦这些文件存档,投资者和证券持有人也可以免费获得这些文件,方法是 向弗吉尼亚州卢雷西大街17号的Blue Ridge BankShares,Inc.的布莱恩·K·普鲁姆提出书面要求,或致电(22835)743-6521,或从FVCBankcorp,Inc.的大卫·W·皮约尔( 11325 Random Hills Road,Fairfax,Virginia 22030)或电话(703)436获得这些文件
公司、FVCB及其各自的董事和高级管理人员可被视为就拟议合并分别向本公司和FVCB股东征集委托书的参与者。有关本公司董事和高管及其对本公司普通股所有权的信息 载于本公司与其2021年年度股东大会相关的委托书中,此前该委托书已于2021年4月30日提交给美国证券交易委员会 。有关FVCB董事和高管以及他们对FVCB普通股所有权的信息,FVCB在与其2021年年度股东大会相关的委托书中列出, 此前于2021年4月8日提交给美国证券交易委员会。有关公司利益的其他信息
这些参与者和其他可能被视为委托书征集参与者的人可以通过阅读有关拟议合并的联合委托书声明/招股说明书获得 。
第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(d) | 陈列品. |
证物编号: |
展品说明 | |
99.1 | 财报发布日期为2021年11月4日 | |
99.2 | 联合新闻稿,日期为2021年11月4日 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
签名
根据修订后的1934年证券交易法的要求,注册人已正式授权以下签名人代表注册人在本报告上签字。
蓝岭银行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.) | ||||||
(注册人) | ||||||
日期:2021年11月4日 | 由以下人员提供: | /s/朱迪·C·加万特 | ||||
朱迪·C·加万特 | ||||||
执行副总裁兼首席财务官 |
附件99.1
蓝岭银行股份有限公司公布第三季度和 年初至今2021年结果
亚洲网弗吉尼亚州夏洛茨维尔2021年11月4日 蓝岭银行股份有限公司(The Company)(The Company)(纽约证券交易所美国证券交易所代码:BRBS)是蓝岭银行、全国协会(Blue Ridge Bank)和BRB金融集团(BRB Financial Group,Inc.)的控股公司,今天公布了该季度的财务业绩。年初至今截至2021年9月30日的期间。2021年第三季度,该公司公布的净收益为680万美元,或每股稀释后普通股收益 美元,而2021年第二季度为2860万美元,或每股稀释后普通股收益1.54美元,2020年第三季度为510万美元,或每股稀释后普通股收益0.59美元。在截至2021年9月30日的9个月中,该公司报告净收益为3970万美元,或每股稀释后普通股收益2.26美元,而2020年同期为1210万美元,或每股稀释后普通股收益1.42美元。 所有列示期间的每股稀释后普通股收益反映了2投3中股票拆分将于2021年4月30日生效。截至2021年9月30日的9个月的净收入包括2021年第二季度出售Paycheck Protection Program (PPP)下的7亿美元贷款所产生的1920万美元的税后收益。所有期间的净收入也反映了与合并有关的费用,如下所述。
2021年1月31日, 公司完成了弗吉尼亚联邦银行控股公司--维吉尼亚海湾银行(BAY BANKS,Inc.)与本公司的合并。合并完成后,弗吉尼亚联邦银行立即合并为 蓝岭银行(统称为海湾银行合并)。2021年前9个月的收益包括海湾银行从合并生效之日起的收益。
2021年7月14日,本公司和FVCBankcorp,Inc.(FVCB)联合宣布,他们已达成一项最终协议,根据该协议, 两家公司将合并为对等的全股票合并(FVCB合并)。FVCB合并要遵守惯例的成交条件,包括监管部门的批准和两家公司 股东的批准。本公司了解到,货币监理署(OCC)发现蓝岭银行的某些监管担忧可能会影响 FVCB合并的申请流程和时间。蓝岭银行已经启动了一项计划,旨在全面解决OCC的关切。该公司预计FVCB合并将在2022年第二季度或第三季度完成。
2021年第三季度和第二季度的净收入分别包括与Bay Bank合并和FVCB合并相关的约110万美元和100万美元的税后费用,而2020年第三季度的收益包括约100万美元的税后 合并相关费用。
总裁兼首席执行官布莱恩·K·普鲁姆(Brian K.Plum)表示,我们的团队在第三季度取得了丰硕的成果。?贷款 管道处于历史高位,我们的预期是这将转换为更高的贷款余额。季度末五个分支机构的整合和金融科技部门余额的增长表明,我们在改善交付渠道以增强未来客户体验方面继续取得进展。
*抵押贷款量仍然 处于较高水平,尽管利润率压缩,特别是批发抵押贷款,对抵押贷款部门的盈利能力产生了负面影响,Plum补充道。
工资保障计划
2021年,根据2020年12月底通过的《经济援助法》(PPP2贷款),本公司为20,000多笔PPP贷款提供了资金,本金余额约为7.3亿美元。在PPP2贷款中,大约19,500笔本金余额为7.126亿美元的贷款在2021年6月28日售出。此次出售的毛收入为7.059亿美元,在扣除3090万美元的未赚取费用、递延成本和销售折扣后,公司 在此次出售中录得2430万美元的税前收益。截至2021年9月30日,公司 持有1470万美元的PPP2贷款,扣除递延成本后的未赚取费用总计67.6万美元。PPP2贷款如果得不到宽恕,期限为五年,规定利率为1%。截至2021年9月30日,根据冠状病毒援助、救济和经济安全法(PPP1贷款),该公司持有2020年资助的3260万美元的PPP贷款。PPP1贷款如果不被免除,期限为一年或五年, 取决于发放日期,声明利率为1%。
本公司为购买力平价贷款 赚取的加工费、成本净额和利息收入分别为71.2万美元和1170万美元,分别确认为2021年第三季度和第二季度的利息收入,截至2021年9月30日的9个月的金额为1690万美元。净 PPP贷款的手续费将在这些贷款的预期使用期限内确认,根据原始贷款余额的不同,预计使用期限为一到三年。
该公司的PPP贷款主要使用联邦储备银行的Paycheck Protection Program流动性工具(PPPLF)提供资金。截至2021年9月30日,PPPLF下的未清偿预付款为3390万美元。购买力平价贷款基金为购买力平价贷款的全部金额和期限提供资金,固定年成本为0.35%。PPP贷款不计入银行监管资本比率 。
金融科技商贸
公司继续 扩大与金融科技供应商的合作伙伴关系,并于2021年第三季度结束,合作伙伴关系活跃,包括单位、灵活金融、增加、升级、Kasable、佳力士、艾尔德拉、Growth Credit、MentorWorks和Marlette。截至2021年9月30日,与金融科技关系相关的贷款和存款 分别约为4,070万美元和7,660万美元,而截至2020年12月31日,贷款和存款分别为1,030万美元和3,530万美元。
按揭业务部
该公司的抵押贷款部门由零售部门和批发部门组成,其中零售部门作为君主抵押集团运营,批发部门作为LenderSelect Mortgage Group运营,2021年第三季度的净收益为150万美元,而2021年第二季度为76.4万美元。2021年第三季度和第二季度的抵押贷款金额分别为3.259亿美元和3.375亿美元。2021年第三季度和第二季度,公司抵押贷款部门的非利息支出分别为800万美元和890万美元。
资产负债表
截至2021年9月30日,该公司报告总资产为27亿美元,比截至2020年12月31日的15亿美元增加了12亿美元。总资产的增加主要是由于海湾银行的合并,在合并生效之日增加了12.2亿美元的资产。投资贷款(不包括PPP贷款)从2020年12月31日的7.329亿美元增加到2021年9月30日的17.5亿美元,增加了10.2亿美元。2021年第三季贷款增长总额为2,280万美元。
截至2021年9月30日的总存款为22.亿美元,比2020年12月31日增加12.6亿美元,其中10.3亿美元 在合并生效日在海湾银行合并中承担。在截至2021年9月30日的9个月里,公司与金融科技合作伙伴不断扩大的关系已经带来了4,130万美元的存款增长。
如前所述,PPP贷款的大部分是通过PPPLF提供资金的,导致里士满联邦储备银行(FRB)在2021年第二季度出售PPP2贷款时预付款减少。此外,公司在2021年第二季度和第三季度分别赎回了未偿还的附属票据,初始本金余额分别为1000万美元和700万美元。该公司在海湾银行的合并中承担了3190万美元的次级债务。
收益表
净利息收入
2021年第三季度净利息收入为2110万美元,而2021年第二季度为3050万美元,2020年第三季度为1180万美元 。2021年第三季度的利息收入包括大约71.2万美元的购买力平价费用(扣除成本和利息收入),而在2021年第二季度,扣除成本的购买力平价费用和 利息收入为1170万美元,减少了1100万美元。净利息收入环比下降的主要原因是之前提到的2021年6月28日出售PPP2贷款。PPPLF下PPP贷款的融资成本分别约为2021年第三季度和第二季度利息支出的5.9万美元和38万2千美元。部分抵消了购买力平价贷款净利息收入的下降是因为金融科技贷款的利息收入较大,投资余额较高,借款成本较低。2021年第三季度和第二季度计入利息收入的获得性贷款贴现分别增加11.2万美元和88.6万美元,同期假设定期存款和借款的购入会计调整摊销分别为88.6万美元和100万美元。
2021年第三季度的净息差为3.32%,而2021年第二季度和2020年第三季度的净息差分别为3.82%和3.26%。PPP 贷款(包括相应的资金)分别对公司2021年第三季度、2021年第二季度和2020年第三季度的净息差产生了1、56和23个基点的积极影响。此外,与Bay Bank合并相关的购买会计调整的增加和摊销分别对2021年第三季度和第二季度的净息差产生了16个基点和22个基点的积极影响。剔除购买力平价和 购买会计调整的影响,本公司的净息差继续下降,这是由于替换了价格更高的贷款和更多的流动性投资于收益率较低的证券,但被价格更高的定期存款的重新定价和次级票据的减少部分抵消了这一影响。2021年第三季度和第二季度的存款成本为0.29%,2020年第三季度为0.64%。
贷款损失准备金
公司本季度未记录贷款损失准备金 ,年初至今截至2021年9月30日的期间,2020年同期的拨备费用分别为400万美元和810万美元 。2020年,公司通过应用定性因素提高了贷款损失拨备,以应对新冠肺炎疫情 可能造成的信贷损失。截至2021年9月30日的9个月,本公司贷款损失拨备下降是由于新冠肺炎 因素的释放,但被有机贷款增长、金融科技相关贷款准备金以及从本公司收购的贷款池转移的贷款准备金需求部分抵消。
非利息收入
2021年第三季度的非利息收入为1350万美元,而2021年第二季度和2020年第三季度的非利息收入分别为3640万美元和1760万美元。2021年第二季度的非利息收入包括出售购买力平价贷款实现的净收益 2430万美元。
包括抵押贷款服务权在内的抵押贷款银行收入在2021年第三季度贡献了950万美元的非利息收入,而2021年第二季度和2020年第三季度分别为900万美元和1600万美元。2021年第三季度和第二季度的其他收入分别包括本公司对金融科技某些公司的投资的100万美元和64万美元的公允价值调整。截至2021年和2020年9月30日的9个月,非利息收入分别为6580万美元和3880万美元。不包括销售PPP贷款的收益,截至2021年9月30日的9个月 的非利息收入为4140万美元,比2020年同期增加260万美元。
非利息支出
2021年第三季度和第二季度的非利息支出分别为2560万美元和3050万美元,而2020年第三季度为1870万美元。海湾银行合并后增加的非利息支出自合并生效之日起计入。2021年第三季度、第二季度和2020年第三季度的合并相关费用分别为140万美元、120万美元和130万美元。2021年第三季度的工资和员工福利支出比2021年第二季度减少了290万美元,这主要是由于第二季度录得的激励费用 增加。与2021年第二季度相比,2021年第三季度非利息支出下降的另一个原因是公司抵押贷款部门的支出减少。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月 的非利息支出分别为8670万美元和4550万美元。其中包括同期1170万美元和170万美元的与合并有关的开支。
资产质量
不良贷款,包括 非应计贷款和逾期90天或以上的贷款和应计利息1,截至2021年9月30日,总计1520万美元,比2020年12月31日增加860万美元。截至2021年9月30日,不良贷款占总资产的比例为0.56%,截至2020年12月31日,不良贷款占总资产的比例为0.44%。截至2021年9月30日,公司的贷款损失拨备为1,260万美元,占投资贷款总额(不包括购买力平价贷款)的0.72%,而截至2020年12月31日为1.89%。由于购买力平价贷款由美国政府全额担保,因此该公司不会为其贷款损失拨备。自2020年12月31日以来贷款损失拨备占持有的投资贷款总额百分比的减少主要是由于Bay Bank合并中获得的贷款,因此没有贷款损失拨备 在合并中结转 。截至2021年9月30日,与公司合并中获得的贷款相关的剩余收购贷款折扣为1700万美元,而截至2020年12月31日的贷款折扣为120万美元。
1 不包括购买的信用减值贷款。
资本
该公司此前宣布,2021年9月15日,董事会宣布每股普通股季度股息为0.12美元,2021年10月29日支付给截至2021年10月21日登记在册的股东。截至2021年9月30日和2020年12月31日,每股有形账面价值(非GAAP(定义如下)指标)分别为12.69美元和10.03美元。
非GAAP财务指标
公司的会计和报告政策符合美国公认会计原则(GAAP)和银行业的通行做法。然而,管理层使用某些非GAAP措施来补充对公司业绩的评估。管理层认为,这些非GAAP财务指标的陈述提供了有用的补充信息
这对于正确理解公司核心业务的运营结果至关重要。这些非GAAP披露不应被视为根据GAAP确定的经营结果的替代品,也不一定与其他公司可能提出的非GAAP业绩衡量标准相比较。本新闻稿的末尾包括GAAP 与非GAAP指标的对账。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述。这些 前瞻性陈述代表公司对未来事件、业务计划、目标、预期经营业绩 和这些陈述所依据的假设的计划、估计、目标、目标、指导方针、预期、意图、预测和陈述。前瞻性陈述包括但不限于任何可能预测、预测、指示或暗示未来结果、业绩或成就的陈述,通常使用以下词语标识 :可能、可能、应该、将、将、会、相信、预期、估计、预期、目标、意图、计划、词语或具有相似含义的词语或阶段。本公司提醒,前瞻性陈述主要基于其预期,会受到许多已知和未知风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会基于在许多情况下超出公司控制范围的因素而发生变化。实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中预期、明示或暗示的结果大不相同。
除其他因素外,以下因素可能导致公司的财务业绩与此类前瞻性陈述中所表达的情况大不相同:(I)美国整体经济实力和公司开展业务的地方经济实力;(Ii)地缘政治条件,包括恐怖主义行为或威胁,或美国或其他国家政府为应对恐怖主义和/或军事冲突行为或威胁而采取的行动,这可能会影响美国国内外的商业和经济状况;(Iii)新冠肺炎疫情的影响,包括对公司业务和运营以及对公司客户的不利影响,这些影响可能导致拖欠、违约、丧失抵押品赎回权和贷款损失增加;(br}发生重大自然灾害,包括恶劣天气条件、洪水、与健康有关的问题和其他灾难性事件;(V)公司对其房地产贷款组合固有风险的管理,以及房地产市场长期低迷的风险,这可能会削弱公司抵押品的价值及其在任何止赎情况下出售抵押品的能力;(Vi)消费者支出和储蓄习惯的变化;(Vii)技术和社交媒体的变化;(Viii)贸易、货币和财政政策和法律,包括联邦储备系统理事会的利率政策、通货膨胀、利率、市场和货币波动的影响和变化;(Ix)银行监管条件、政策或计划的变化,无论是新的立法还是监管举措,这可能导致对银行活动的限制,特别是对本公司子公司银行的限制,更严格的监管资本要求,增加成本;(Viii)贸易、货币和财政政策和法律的影响和变化,包括美联储理事会的利率政策、通货膨胀、利率、市场和货币波动;(Ix)银行监管条件、政策或计划的变化,无论是新的立法还是监管举措,都可能导致对银行活动的限制,特别是对本公司子公司银行的限制, 包括存款保险费、监管或禁止某些创收活动或贷款和其他产品二级市场的变化;(X)金融服务政策、法律法规的变化,包括与税收、银行、证券和保险有关的法律、法规和政策的变化,以及监管机构对其的适用;(Xi)影响房地产业的法律、法规和政策变化的影响;(十二)银行监管机构、证券交易委员会(美国证券交易委员会)、上市公司会计监督委员会、财务会计准则委员会或其他会计准则制定机构可能不时采用的会计政策和做法变化的影响;(十三)及时开发有竞争力的新产品和服务并予以接受
这些产品和服务由新客户和现有客户提供;(Xiv)用户是否愿意用竞争对手的产品和服务替代本公司的产品和服务;(Xv)与FVCB合并相关的费用、与FVCB合并相关的意外延迟,或者无法获得监管机构和股东的批准或无法满足在 预期时间框架内完成FVCB合并所需的其他完成条件;(Xvi)本公司和FVCB的业务可能无法成功整合(Xvii)客户和员工关系和业务运营可能会因Bay Bank合并或FVCB合并而中断;(Xviii)Bay Bank合并、FVCB合并和公司可能进行的其他收购的影响,包括但不限于 未能实现预期的收入增长和/或此类交易节省的费用;(Xix)公司不良资产和冲销水平的变化;(Xx)公司不时参与其中(Xxii)潜在的欺诈、疏忽、电脑盗窃和网络犯罪风险;(Xxii)本公司派发股息的能力;(Xxiii)本公司 作为参与贷款人参与通过小企业管理局管理的购买力平价计划;以及(Xxiv)本公司不时提交给美国证券交易委员会的文件中 在风险因素章节和其他地方确定的其他风险和因素。
蓝岭银行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
合并资产负债表
(千美元,共享数据除外) | (未经审计)九月30, 2021 | 十二月 31, 2020 (2) |
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资产 |
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现金和银行到期款项 |
$ | 53,077 | $ | 117,945 | ||||
出售的联邦基金 |
144,376 | 775 | ||||||
可供出售的证券,按公允价值计算 |
360,098 | 109,475 | ||||||
限制性股权和其他投资 |
19,343 | 11,173 | ||||||
持有待售贷款 |
144,111 | 148,209 | ||||||
薪资保障计划贷款,扣除递延费用和成本后的净额 |
46,648 | 288,533 | ||||||
为投资而持有的贷款,扣除递延费用和成本后的净额 |
1,752,453 | 732,883 | ||||||
贷款损失拨备减少 |
(12,614 | ) | (13,827 | ) | ||||
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为投资而持有的贷款,净额 |
1,739,839 | 719,056 | ||||||
应计应收利息 |
9,900 | 5,428 | ||||||
拥有的其他房地产 |
227 | | ||||||
房舍和设备,净值 |
26,963 | 14,831 | ||||||
使用权 资产 |
5,645 | 5,328 | ||||||
银行自营人寿保险 |
46,278 | 15,724 | ||||||
商誉 |
26,826 | 19,619 | ||||||
其他无形资产 |
8,099 | 2,581 | ||||||
抵押衍生资产 |
3,456 | 5,293 | ||||||
抵押贷款偿还权,净额 |
14,976 | 7,084 | ||||||
应收按揭经纪业务 |
4,316 | 8,516 | ||||||
利率互换资产 |
5,838 | 1,716 | ||||||
其他资产 |
39,286 | 16,972 | ||||||
|
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总资产 |
$ | 2,699,302 | $ | 1,498,258 | ||||
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负债与股东权益 |
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存款: |
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无息需求 |
$ | 684,859 | $ | 333,051 | ||||
有息活期和货币市场存款 |
828,477 | 282,263 | ||||||
储蓄 |
144,904 | 78,352 | ||||||
定期存款 |
541,964 | 251,443 | ||||||
|
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|||||
总存款 |
2,200,204 | 945,109 | ||||||
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FHLB借款 |
125,115 | 115,000 | ||||||
FRB借款 |
33,857 | 281,650 | ||||||
附属票据,净额 |
40,503 | 24,506 | ||||||
租赁责任 |
7,113 | 5,506 | ||||||
利率互换负债 |
1,239 | 2,735 | ||||||
其他负债 |
21,551 | 15,552 | ||||||
|
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总负债 |
2,429,582 | 1,390,058 | ||||||
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承诺和或有事项 |
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股东权益: |
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普通股,无面值;授权发行25,000,000股;分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行18,776,307股和8,577,932股(1) |
193,770 | 66,771 | ||||||
额外实收资本 |
252 | 252 | ||||||
留存收益 |
73,189 | 40,688 | ||||||
累计其他综合收益 |
2,283 | 264 | ||||||
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269,494 | 107,975 | |||||||
非控股权益 |
226 | 225 | ||||||
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股东权益总额 |
269,720 | 108,200 | ||||||
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总负债和股东权益 |
$ | 2,699,302 | $ | 1,498,258 | ||||
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(1) | 截至所列期间的普通股反映了2投3中股票拆分于2021年4月30日生效。 |
(2) | 源自经审计的2020年12月31日合并财务报表。 |
蓝岭银行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
合并损益表(未经审计)
在截至的三个月内 | ||||||||||||
(千美元,每股数据除外) | 9月30日, 2021 |
2021年6月30日 | 9月30日, 2020 |
|||||||||
利息收入: |
||||||||||||
贷款利息和手续费 |
$ | 22,294 | $ | 32,591 | $ | 13,780 | ||||||
应税证券利息 |
1,317 | 1,133 | 634 | |||||||||
免税证券利息 |
61 | 64 | 30 | |||||||||
出售存款账户和联邦基金的利息 |
82 | 24 | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息收入总额 |
23,754 | 33,812 | 14,444 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息支出: |
||||||||||||
存款利息 |
1,622 | 1,682 | 1,515 | |||||||||
附属票据的利息 |
644 | 868 | 411 | |||||||||
FHLB和FRB借款的利息 |
364 | 800 | 689 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息支出总额 |
2,630 | 3,350 | 2,615 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
净利息收入 |
21,124 | 30,462 | 11,829 | |||||||||
贷款损失准备金 |
| | 4,000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
计提贷款损失拨备后的净利息收入 |
21,124 | 30,462 | 7,829 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非利息收入: |
||||||||||||
出售支付宝保障计划贷款的收益 |
| 24,315 | | |||||||||
住房抵押贷款银行收入净额 |
7,704 | 7,254 | 14,400 | |||||||||
抵押贷款偿还权 |
1,827 | 1,707 | 1,645 | |||||||||
出售政府担保贷款的收益 |
108 | 143 | 516 | |||||||||
财富和信托管理 |
499 | 833 | | |||||||||
存款账户手续费 |
376 | 370 | 215 | |||||||||
增加银行拥有的人寿保险的现金退保额 |
278 | 237 | 94 | |||||||||
工资单处理 |
223 | 213 | 221 | |||||||||
网上银行购物卡 |
497 | 299 | 211 | |||||||||
其他 |
2,006 | 1,054 | 311 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非利息收入总额 |
13,518 | 36,425 | 17,613 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非利息支出: |
||||||||||||
薪金和员工福利 |
14,774 | 17,642 | 11,880 | |||||||||
入住率和设备 |
1,743 | 1,868 | 922 | |||||||||
数据处理 |
893 | 1,534 | 656 | |||||||||
法律、发行人和监管备案 |
372 | 489 | 291 | |||||||||
广告和营销 |
452 | 247 | 165 | |||||||||
通信 |
761 | 673 | 214 | |||||||||
审计和会计费 |
195 | 291 | 98 | |||||||||
FDIC保险 |
487 | 9 | 187 | |||||||||
无形摊销 |
500 | 506 | 232 | |||||||||
其他订约承办事务 |
633 | 666 | 516 | |||||||||
其他税项及评税 |
547 | 1,078 | 280 | |||||||||
与合并相关的 |
1,441 | 1,237 | 1,264 | |||||||||
其他 |
2,839 | 4,308 | 1,971 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总非利息费用 |
25,637 | 30,548 | 18,676 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前收入 |
9,005 | 36,339 | 6,766 | |||||||||
所得税费用 |
2,199 | 7,697 | 1,707 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
净收入 |
$ | 6,806 | $ | 28,642 | $ | 5,059 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
可归因于非控股权益的净亏损 |
4 | 4 | 4 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
可归因于Blue Ridge BankShares,Inc.的净收入 |
$ | 6,810 | $ | 28,646 | $ | 5,063 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
普通股股东可获得的净收入 |
$ | 6,810 | $ | 28,646 | $ | 5,063 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股基本和稀释后每股收益(EPS)(1) |
$ | 0.36 | $ | 1.54 | $ | 0.59 | ||||||
|
|
|
|
|
|
(1) | 已针对所有呈报的期间调整每股收益,以反映2投3中股票拆分于2021年4月30日生效。 |
蓝岭银行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
合并损益表(未经审计)
在过去的9个月里 | ||||||||
(千美元,每股数据除外) | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||
利息收入: |
||||||||
贷款利息和手续费 |
$ | 76,248 | $ | 35,766 | ||||
应税证券利息 |
3,580 | 2,147 | ||||||
免税证券利息 |
177 | 119 | ||||||
出售存款账户和联邦基金的利息 |
137 | 2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
利息收入总额 |
80,142 | 38,034 | ||||||
|
|
|
|
|||||
利息支出: |
||||||||
存款利息 |
4,844 | 4,889 | ||||||
附属票据的利息 |
2,142 | 854 | ||||||
FHLB和FRB借款的利息 |
1,553 | 1,794 | ||||||
|
|
|
|
|||||
利息支出总额 |
8,539 | 7,537 | ||||||
|
|
|
|
|||||
净利息收入 |
71,603 | 30,497 | ||||||
贷款损失准备金 |
| 8,075 | ||||||
|
|
|
|
|||||
计提贷款损失拨备后的净利息收入 |
71,603 | 22,422 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非利息收入: |
||||||||
出售支付宝保障计划贷款的收益 |
24,315 | | ||||||
住房抵押贷款银行收入净额 |
24,259 | 31,969 | ||||||
抵押贷款偿还权 |
6,905 | 3,241 | ||||||
出售政府担保贷款的收益 |
1,325 | 779 | ||||||
财富和信托管理 |
1,934 | | ||||||
存款账户手续费 |
1,073 | 669 | ||||||
增加银行拥有的人寿保险的现金退保额 |
679 | 278 | ||||||
工资单处理 |
706 | 736 | ||||||
网上银行购物卡 |
1,096 | 483 | ||||||
其他 |
3,460 | 651 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非利息收入总额 |
65,752 | 38,806 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非利息支出: |
||||||||
薪金和员工福利 |
46,425 | 29,886 | ||||||
入住率和设备 |
4,968 | 2,653 | ||||||
数据处理 |
3,272 | 1,649 | ||||||
法律、发行人和监管备案 |
1,437 | 781 | ||||||
广告和营销 |
989 | 518 | ||||||
通信 |
1,802 | 536 | ||||||
审计和会计费 |
675 | 278 | ||||||
FDIC保险 |
839 | 568 | ||||||
无形摊销 |
1,406 | 608 | ||||||
其他订约承办事务 |
2,152 | 870 | ||||||
其他税项及评税 |
1,973 | 748 | ||||||
与合并相关的 |
11,697 | 1,710 | ||||||
其他 |
9,062 | 4,688 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总非利息费用 |
86,697 | 45,493 | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税前收入 |
50,658 | 15,735 | ||||||
所得税费用 |
10,973 | 3,618 | ||||||
|
|
|
|
|||||
净收入 |
$ | 39,685 | $ | 12,117 | ||||
|
|
|
|
|||||
可归因于非控股权益的净收入 |
(1 | ) | (2 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
可归因于Blue Ridge BankShares,Inc.的净收入 |
$ | 39,684 | $ | 12,115 | ||||
|
|
|
|
|||||
普通股股东可获得的净收入 |
$ | 39,684 | $ | 12,115 | ||||
|
|
|
|
|||||
每股基本和稀释后每股收益(EPS)(1) |
$ | 2.26 | $ | 1.42 | ||||
|
|
|
|
(1) | 已针对所有呈报的期间调整每股收益,以反映2投3中股票拆分于2021年4月30日生效。 |
蓝岭银行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
精选财务的五个季度摘要
数据 (未审核)
截至及截至以下三个月 | ||||||||||||||||||||
9月30日, | 六月三十日, | 三月三十一号, | 十二月三十一日, | 九月 30, |
||||||||||||||||
(美元和股票以千为单位,股票数据除外) | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |||||||||||||||
损益表数据: |
||||||||||||||||||||
利息收入 |
$ | 23,754 | $ | 33,812 | $ | 22,576 | $ | 16,426 | $ | 14,444 | ||||||||||
利息支出 |
2,630 | 3,350 | 2,559 | 2,412 | 2,615 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
净利息收入 |
21,124 | 30,462 | 20,017 | 14,014 | 11,829 | |||||||||||||||
贷款损失准备金 |
| | | 2,375 | 4,000 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
计提贷款损失拨备后的净利息收入 |
21,124 | 30,462 | 20,017 | 11,639 | 7,829 | |||||||||||||||
非利息收入 |
13,518 | 36,425 | 15,809 | 17,436 | 17,611 | |||||||||||||||
非利息支出 |
25,637 | 30,548 | 30,512 | 22,312 | 18,674 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前收入 |
9,005 | 36,339 | 5,314 | 6,763 | 6,766 | |||||||||||||||
所得税费用 |
2,199 | 7,697 | 1,077 | 1,182 | 1,707 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
净收入 |
6,806 | 28,642 | 4,237 | 5,581 | 5,059 | |||||||||||||||
可归因于非控股权益的净亏损(收益) |
4 | 4 | (9 | ) | | 4 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||
可归因于Blue Ridge BankShares,Inc.的净收入 |
$ | 6,810 | $ | 28,646 | $ | 4,228 | $ | 5,581 | $ | 5,063 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
每个普通股数据: |
||||||||||||||||||||
每股收益-基本(2) |
$ | 0.36 | $ | 1.54 | $ | 0.28 | $ | 0.65 | $ | 0.59 | ||||||||||
稀释后每股收益(2) |
0.36 | 1.54 | 0.28 | 0.65 | 0.59 | |||||||||||||||
宣布的股息-股票拆分后的基础 |
0.240 | | 0.195 | | 0.095 | |||||||||||||||
普通股每股账面价值(2) |
14.48 | 14.32 | 12.88 | 12.61 | 11.65 | |||||||||||||||
每股普通股有形账面价值(2)- 非GAAP |
12.69 | 12.49 | 11.02 | 10.03 | 9.05 | |||||||||||||||
资产负债表数据: |
||||||||||||||||||||
资产 |
$ | 2,699,302 | $ | 2,764,730 | $ | 3,167,374 | $ | 1,498,258 | $ | 1,523,299 | ||||||||||
为投资而持有的贷款(包括购买力平价贷款) |
1,799,101 | 1,859,870 | 2,304,542 | 1,021,416 | 1,072,377 | |||||||||||||||
为投资而持有的贷款(不包括购买力平价贷款) |
1,752,453 | 1,729,677 | 1,706,916 | 732,883 | 710,577 | |||||||||||||||
贷款损失拨备 |
12,614 | 13,007 | 13,402 | 13,827 | 12,123 | |||||||||||||||
购入贷款的购入会计调整(贴现) |
16,985 | 16,987 | 18,691 | 1,248 | 1,372 | |||||||||||||||
持有待售贷款 |
144,111 | 146,985 | 122,453 | 148,209 | 159,925 | |||||||||||||||
证券 |
379,441 | 276,619 | 293,555 | 120,648 | 123,329 | |||||||||||||||
存款 |
2,200,204 | 2,190,571 | 2,140,118 | 945,109 | 915,266 | |||||||||||||||
附属票据,净额 |
40,503 | 46,149 | 54,588 | 24,506 | 24,489 | |||||||||||||||
FHLB和FRB进展 |
158,972 | 222,502 | 692,789 | 396,650 | 459,611 | |||||||||||||||
股东权益总额 |
269,720 | 266,826 | 239,734 | 108,200 | 99,930 | |||||||||||||||
平均已发行普通股-基本(2) |
18,776 | 18,625 | 15,137 | 8,579 | 8,579 | |||||||||||||||
平均已发行普通股-稀释后(2) |
18,799 | 18,646 | 15,154 | 8,579 | 8,579 | |||||||||||||||
财务比率: |
||||||||||||||||||||
平均资产回报率(1) |
0.95 | % | 3.39 | % | 0.68 | % | 1.48 | % | 1.30 | % | ||||||||||
平均资产营业回报率(1)--非公认会计准则 |
1.16 | % | 3.50 | % | 1.84 | % | 1.62 | % | 1.56 | % | ||||||||||
平均股本回报率(1) |
11.58 | % | 47.39 | % | 8.69 | % | 21.45 | % | 20.75 | % | ||||||||||
营业平均股本回报率(1)-非GAAP |
11.87 | % | 49.01 | % | 23.29 | % | 23.46 | % | 24.84 | % | ||||||||||
总贷存比 |
88.3 | % | 91.6 | % | 113.4 | % | 123.8 | % | 134.6 | % | ||||||||||
因投资贷存比而持有 |
81.8 | % | 84.9 | % | 107.7 | % | 108.1 | % | 117.2 | % | ||||||||||
净息差(1) |
3.32 | % | 3.82 | % | 3.43 | % | 3.88 | % | 3.26 | % | ||||||||||
存款成本(1) |
0.29 | % | 0.29 | % | 0.36 | % | 0.56 | % | 0.64 | % | ||||||||||
效率比 |
74.0 | % | 45.7 | % | 85.2 | % | 70.9 | % | 63.4 | % | ||||||||||
运营效率比率--非GAAP |
69.8 | % | 43.8 | % | 60.0 | % | 68.8 | % | 59.1 | % | ||||||||||
合并相关费用(MRE) |
1,441 | 1,237 | 9,019 | 662 | 1,264 | |||||||||||||||
资本和资产质量比率: |
||||||||||||||||||||
平均股东权益与平均资产之比 |
9.7 | % | 7.1 | % | 7.9 | % | 6.9 | % | 6.3 | % | ||||||||||
为投资而持有的贷款的贷款损失拨备,不包括购买力平价贷款 |
0.72 | % | 0.75 | % | 0.79 | % | 1.89 | % | 1.71 | % | ||||||||||
不良贷款占总资产的比例 |
0.56 | % | 0.43 | % | 0.17 | % | 0.44 | % | 0.30 | % | ||||||||||
不良资产占总资产的比例 |
0.57 | % | 0.45 | % | 0.19 | % | 0.44 | % | 0.30 | % |
非GAAP财务指标对账 (未经审计): |
| |||||||||||||||||||
有形普通股权益: |
||||||||||||||||||||
股东权益总额 |
$ | 269,720 | $ | 266,826 | $ | 239,734 | $ | 108,200 | $ | 99,930 | ||||||||||
减去:商誉和其他无形资产,扣除递延税项负债(3) |
(33,224 | ) | (34,153 | ) | (34,556 | ) | (22,200 | ) | (22,279 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
有形普通股权益(非GAAP) |
$ | 236,496 | $ | 232,673 | $ | 205,178 | $ | 86,000 | $ | 77,651 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总流通股(2) |
18,631 | 18,631 | 18,618 | 8,579 | 8,579 | |||||||||||||||
每股账面价值 |
$ | 14.48 | $ | 14.32 | $ | 12.88 | $ | 12.61 | $ | 11.65 | ||||||||||
每股有形账面价值(非公认会计准则) |
12.69 | 12.49 | 11.02 | 10.03 | 9.05 | |||||||||||||||
有形股东权益与有形总资产之比 |
||||||||||||||||||||
总资产 |
$ | 2,699,302 | $ | 2,764,730 | $ | 3,167,374 | $ | 1,498,258 | $ | 1,523,299 | ||||||||||
减去:商誉和其他无形资产,扣除递延税项负债(3) |
(33,224 | ) | (34,153 | ) | (34,556 | ) | (22,200 | ) | (22,279 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
有形总资产(非GAAP) |
$ | 2,666,078 | $ | 2,730,577 | $ | 3,132,818 | $ | 1,476,058 | $ | 1,501,020 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
有形普通股权益(非GAAP) |
$ | 236,496 | $ | 232,673 | $ | 205,178 | $ | 86,000 | $ | 77,651 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
有形股东权益与有形总资产之比 (非GAAP) |
8.9 | % | 8.5 | % | 6.5 | % | 5.8 | % | 5.2 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||
平均资产营业回报率(年化) |
||||||||||||||||||||
净收入 |
$ | 6,806 | $ | 28,642 | $ | 4,237 | $ | 5,581 | $ | 5,059 | ||||||||||
新增:MRE,税后基础(ATB)(4) |
1,138 | 977 | 7,125 | 523 | 999 | |||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||
营业净收入(非GAAP) |
$ | 7,944 | $ | 29,619 | $ | 11,362 | $ | 6,104 | $ | 6,058 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
平均资产 |
$ | 2,749,909 | $ | 3,383,015 | $ | 2,475,912 | $ | 1,510,779 | $ | 1,554,549 | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||
平均资产营业回报率(年化) (非GAAP) |
1.16 | % | 3.50 | % | 1.84 | % | 1.62 | % | 1.56 | % | ||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||
平均股本营业回报率(年化) |
||||||||||||||||||||
净收入 |
$ | 6,806 | $ | 28,642 | $ | 4,237 | $ | 5,581 | $ | 5,059 | ||||||||||
新增:MRE、ATB(4) |
1,138 | 977 | 7,125 | 523 | 999 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
营业净收入(非GAAP) |
$ | 7,944 | $ | 29,619 | $ | 11,362 | $ | 6,104 | $ | 6,058 | ||||||||||
|
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平均股东权益 |
$ | 267,670 | $ | 241,731 | $ | 195,103 | $ | 104,065 | $ | 97,545 | ||||||||||
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平均股本营业回报率(年化) (非GAAP) |
11.87 | % | 49.01 | % | 23.29 | % | 23.46 | % | 24.84 | % | ||||||||||
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运营效率比 |
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总非利息费用 |
$ | 25,637 | $ | 30,548 | $ | 30,512 | $ | 22,312 | $ | 18,674 | ||||||||||
减去:MRE |
1,441 | 1,237 | 9,019 | 662 | 1,264 | |||||||||||||||
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不包括MRE的非利息费用(非GAAP) |
$ | 24,196 | $ | 29,311 | $ | 21,493 | $ | 21,650 | $ | 17,410 | ||||||||||
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净利息收入 |
21,124 | 30,462 | 20,017 | 14,014 | 11,829 | |||||||||||||||
非利息收入 |
13,518 | 36,425 | 15,809 | 17,436 | 17,611 | |||||||||||||||
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净利息收入和非利息收入之和 |
34,642 | 66,887 | 35,826 | 31,450 | 29,440 | |||||||||||||||
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运营效率比率(非GAAP) |
69.8 | % | 43.8 | % | 60.0 | % | 68.8 | % | 59.1 | % | ||||||||||
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(1) | 按年计算。 |
(2) | 截至所述期间的已发行股票反映了2投3中股票拆分于2021年4月30日生效。 |
(3) | 不包括抵押贷款偿还权。 |
(4) | 假设所得税税率为21%,并可全额扣除。 |
展品99.2
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Blue Ridge BankShares和FVCBankcorp提供拟议合并的最新信息
美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔和弗吉尼亚州费尔法克斯2021年11月4日蓝岭银行的母公司蓝岭银行股份有限公司(NYSEAM:BRBS)和全美蓝岭银行协会(Blue Ridge Bank)的母公司蓝岭银行和FVCBankcorp,Inc.(纳斯达克市场代码:FVCB)和FVCbank的母公司FVCBankcorp,Inc.(纳斯达克市场代码:FVCB)今天联合宣布了对之前宣布的业务的更新
2021年7月14日,Blue Ridge和FVCB宣布,他们已经达成了一项最终协议,根据协议,两家公司将 合并为全股票对等合并(合并)。合并要遵守惯例的完成条件,包括监管部门的批准和两家公司股东的批准。 两家公司一直在努力处理监管申请、注册和股东大会材料以及整合规划,这是在弗吉尼亚州创建价值50亿美元的特许经营权所需的。
在此期间,Blue Ridge还了解到,货币监理署(OCC)确定了蓝岭银行的某些监管担忧 ,这可能会影响合并的申请流程和时机。蓝岭银行已经启动了一项计划,旨在全面解决OCC的关切。
Blue Ridge和FVCB打算在切实可行的情况下尽快提交监管申请,要求批准合并,同时向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交表格S-4的注册声明。
蓝岭总裁兼首席执行官布莱恩·K·普鲁姆(Brian K.Plum)表示,虽然我们有额外的工作要做,但我们相信,OCC的担忧是我们可以及时解决的,不会对合并的战略理由产生实质性影响,Blue Ridge总裁兼首席执行官布莱恩·K·普鲁姆(Brian K.Plum)表示。我们正在考虑 各种替代方案,以继续进行监管申请和股东大会,并尽可能方便地完成合并,目前预计合并将在2022年第二季度或第三季度完成。
FVCB董事长兼首席执行官大卫·W·皮约尔(David W.Pijor)表示:我们坚信,这种变革性的合作伙伴关系在战略和财务上仍然具有吸引力。由于我们之前讨论过的所有原因,这对两家公司来说都是一笔非常有说服力的交易,我们致力于确保交易完成。我们也知道蓝岭银行的管理团队致力于解决监管机构提出的任何问题。
关于蓝岭
蓝岭银行股份有限公司是蓝岭银行全国协会的控股公司。Blue Ridge通过其子公司和附属公司提供广泛的金融服务,包括零售和商业银行、工资、保险、信用卡支付、批发和零售抵押贷款以及政府担保贷款。Blue Ridge还为个人和公司信托提供投资和财富管理服务 以及管理服务,包括遗产规划和信托管理。如需更多信息,请访问www.mybrb.com。
关于FVCB
FVCBankcorp,Inc.是FVCbank的控股公司,FVCbank于2007年11月开始运营。FVCbank是一家资产规模为20亿美元的弗吉尼亚州特许社区银行,服务于位于大巴尔的摩和华盛顿特区大都市地区的商业企业、非营利组织、专业服务实体及其所有者和员工的银行需求。FVCbank总部设在弗吉尼亚州费尔法克斯,在弗吉尼亚州阿灵顿、费尔法克斯、马纳萨斯、莱斯顿和斯普林菲尔德、华盛顿特区以及巴尔的摩、贝塞斯达和马里兰州罗克维尔设有10个提供全方位服务的 办事处。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述,涉及Blue Ridge和FVCB的财务状况、经营结果、业务计划和未来业绩,包括但不限于有关合并带来的好处的陈述,包括未来的财务和经营结果、成本节约、收入的增加和合并可能实现的报告收益的增加。 j预计、??相信、?估计、?预期、?预测、?意图、?计划、?项目、?目标、?设计、?可能、?应该、?将或其他类似的词语和表述旨在识别这些前瞻性陈述。(?这些前瞻性陈述基于Blue Ridge和FVCB当前 对Blue Ridge和FVCB的业务、经济和其他未来状况的预期和假设。
由于前瞻性 陈述与未来结果和事件有关,它们会受到固有风险、不确定性、环境变化和其他难以预测的因素的影响。许多可能的事件或因素可能会影响Blue Ridge和/或FVCB未来的财务业绩和业绩,并可能导致Blue Ridge和/或FVCB的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述中明示或暗示的任何预期结果大不相同。 此类风险和不确定因素包括:(1)拟议合并的成本节约、任何收入协同效应和其他预期效益可能无法实现或可能需要比预期更长的时间实现的风险。 两家公司的整合或蓝岭和FVCB所在地区的经济状况和竞争因素 ;(2)由于拟议合并的宣布和悬而未决而对双方业务造成的存款损失、运营成本、客户损失和其他干扰,以及管理层对正在进行的业务和机会的注意力转移;(3)任何可能导致一方或双方有权终止业务的事件、变化或其他情况的发生。(4)Blue Ridge和FVCB的业务整合将大幅延迟、成本或难度高于预期的风险,或者Blue Ridge和FVCB以其他方式无法整合的风险
成功整合他们的业务,(5)未能获得Blue Ridge和/或FVCB股东的必要批准,(6) 可能对Blue Ridge和/或FVCB提起的任何法律诉讼的结果,(7)未能获得所需的政府批准(以及此类批准可能导致施加可能对合并后的公司或拟议交易的 预期收益产生不利影响的条件)的风险,(员工或其他业务伙伴,包括 因宣布或完成拟议合并而产生的雇员或其他商业伙伴,(9)最终合并协议中的任何结束条件未能及时或根本不能得到满足,(10)延迟完成拟议合并,(11)完成拟议合并的成本可能高于预期,包括延迟完成拟议合并或意外因素或事件,(12)蓝岭发布(13)总体竞争、经济、政治和市场状况,(14)可能影响FVCB和/或Blue Ridge未来业绩的其他因素,包括资产质量和信用风险的变化、收入和收益增长的无法维持、利率和资本市场的变化、通货膨胀、客户借款、偿还、投资和存款做法、技术变化的影响、程度和时机、资本管理活动、银行监管机构的监督和其他行动以及立法和监管行动和改革, 和(15)全球新冠肺炎疫情对蓝岭和/或FVCB业务的影响、完成拟议合并的能力和/或任何其他前述风险。
除适用法律或法规要求的范围外,Blue Ridge和FVCB均无义务更新该等因素或公开 公布本文中包含的任何前瞻性陈述的任何修订结果,以反映未来的事件或发展。有关蓝岭、FVCB以及本文中包含的可能影响前瞻性陈述的因素的详细信息 ,请参阅蓝岭截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告、截至2021年3月31日和2021年6月30日的 Form 10-Q季度报告以及提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的其他文件,以及FVCB的Form 10-K年度报告 。2021年,以及它提交给美国证券交易委员会的其他文件。
关于合并的重要信息以及在哪里可以找到它
Blue Ridge打算向证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明,以注册Blue Ridge的股本股票,这些股票将与拟议的交易相关地发行给FVCB的股东。注册声明将包括Blue Ridge和FVCB的联合委托书,该声明也构成Blue Ridge的招股说明书。最终的联合委托书/招股说明书将发送给Blue Ridge和FVCB的股东,寻求他们批准拟议中的合并。
我们敦促投资者和证券持有人在S-4表格注册说明书和S-4表格注册说明书中包含的联合委托书/招股说明书(以及提交给证券交易委员会的与拟议交易相关的任何其他相关文件,或通过引用并入联合委托书声明/招股说明书中)阅读这些文件,因为这些文件将包含有关Blue Ridge、FVCB、拟议合并和相关事项的重要信息。
一旦这些文件存档,投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.免费获取蓝岭或FVCB向美国证券交易委员会提交的其他 文件的副本一旦这些文件被归档,投资者和证券持有人也可以通过以下方式免费获得这些文件: 向弗吉尼亚州卢雷西大街17号的Blue Ridge BankShares,Inc.的布莱恩·K·普鲁姆(Brian K.Plum)提出书面请求,或致电(22835)743-6521,或从FVCBankcorp,Inc.的大卫·W·皮约尔(David W.Pijor)那里免费获得这些文件,地址是弗吉尼亚州费尔法克斯兰登山路11325号,或电话:(703)436
本新闻稿不构成 出售或邀请购买任何证券的要约,也不构成在根据该司法管辖区的证券法注册或获得资格之前在任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售将被 视为非法的证券的任何投票或委托书的征集。
征集活动中的参与者
根据美国证券交易委员会规则,Blue Ridge、FVCB及其各自的若干董事和高管可被视为参与向Blue Ridge和FVCB各自的 股东征集与拟议合并相关的委托书。有关Blue Ridge和FVCB的董事和高管以及其他可能被 视为与拟议合并相关的蓝岭或FVCB股东招标活动参与者的利益的某些信息,以及对他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包括在与拟议合并有关的联合 委托书/招股说明书中,该声明/招股说明书将提交给美国证券交易委员会。有关蓝岭、蓝岭董事和高管以及他们对蓝岭普通股所有权的更多信息,还可以在蓝岭于2021年4月30日提交给美国证券交易委员会的与其2021年年度股东大会相关的最终委托书,以及蓝岭随后提交给美国证券交易委员会的其他文件中找到 。有关FVCB、FVCB的董事和高管以及他们对FVCB普通股的所有权的更多信息,也可以在FVCB于2021年4月8日提交给证券交易委员会的与2021年年度股东大会相关的最终委托书以及FVCB随后提交给证券交易委员会的其他文件中找到。这些文件可以从上述来源免费获得。
Blue Ridge联系信息
布莱恩·K·普鲁姆
总裁兼首席执行官
(540) 743-6521
FVCB联系信息
大卫·W·皮约尔
董事长兼首席执行官
(703) 436-3800