发行人 免费撰写招股说明书 根据规则433提交 日期：2021年11月4日 注册号码333-260076
$85,000,000
3.250% 2031年到期的固定利率至浮动利率次级票据
条款 表
| 发行人： | 合并 金融公司(“本公司”) |
| 安保： | 3.250% 2031年到期的固定利率至浮动利率次级票据(“票据”) |
| 合计 本金金额： | $85,000,000 |
| 预期评级 ： | BBB- 由Kroll Bond Rating Agency，Inc. |
| 评级不是建议买入、卖出或持有证券。评级可随时由指定评级机构修订或撤销 。每家评级机构都有自己的评级分配方法，因此， 每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。 | |
| 定价 日期： | 2021年11月4日 |
| 结算 日期： | 2021年11月8日(T+2) |
| 到期日 日期(如果之前未赎回)： | 2031年11月15日 |
| 利息： | 自 (包括结算日)起至(但不包括)2026年11月15日或较早赎回日(“固定利率 期”)年息3.250厘，每半年支付一次。自并包括2026年11月15日至 ，但不包括到期日或提前赎回日(“浮动利率期”)，每年相当于基准利率(预计为三个月期SOFR)的浮动利率 (各利率定义见初步招股说明书 附录“附属票据说明-利息”项下的定义)，加上浮动利率期内每个季度利息期230个基点 点的利差，按季度支付；提供, 然而，， 如果基准利率小于零，则基准利率视为零。 |
| 利息 付款日期： | 固定 费率期限：每年5月15日至11月15日，自2022年5月15日开始。 固定利率期限的最后付息日期为2026年11月15日。 |
| 浮动利率期限：每年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日，自2027年2月15日开始。 |
| 记录 日期： | 适用付息日期的每个月的第一个 日历日。 |
| 第 天计数约定： | 固定 费率周期：30/360。 |
| 浮动汇率期间：360天的一年和实际经过的天数。 | |
| 赎回： | 公司可选择自2026年11月15日付息之日起及之后的任何付息日赎回全部或部分票据，但须事先取得美国联邦储备委员会(以下简称“美联储”)的批准，但须根据美国联邦储备委员会的资本充足率规则， 批准的范围内，将票据全部或部分赎回。 公司可选择从2026年11月15日开始及其后的任何付息日期赎回全部或部分票据，但须事先取得美国联邦储备委员会(美联储)理事会(以下简称“美联储理事会”)的批准， 根据美国联邦储备委员会的资本充足率规则，赎回价格相当于正在赎回的债券本金的 100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。 公司还可以在到期日之前的任何时间(包括2026年11月15日之前)全部赎回票据，但不能赎回部分票据，前提是必须事先获得联邦储备委员会的批准，根据美联储的规则，在发生“税务事件”时，必须得到联邦储备委员会的批准。 发生“税务事件”时，公司还可以在到期日之前的任何时间赎回票据，包括在2026年11月15日之前全部赎回，但不能部分赎回，前提是必须事先获得联邦储备委员会的批准。“二级资本事项”(均在初步招股说明书增刊“附属票据说明-赎回” 项下定义)，或本公司须根据经修订的1940年“投资公司法” 注册为投资公司，在每种情况下，赎回价格均相等于债券本金 的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。 票据将不会在到期日之前的任何时间由持有人选择偿还。 |
| 面额： | $1,000 最低面额和$1,000的整数倍。 |
| 使用收益的 ： | 公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括为公司收购合并投资公司时支付的现金对价 提供资金，以及用于持续的营运资金需求。 |
| 面向公众的价格 ： | 债券本金总额的100% |
| 排名： | 票据将是本公司的无担保次级债券，并且： · 在偿付权和清盘时是否会排在本公司任何现有和所有未来高级债务的次要地位 (如发行债券的契约所界定，并在初步招股说明书附录的“附属 债券说明”项下描述)； · 在我们清算时， 是否与本公司任何现有的和所有未来的债务具有同等的偿付权 其条款规定该等债务与票据具有同等的地位； · 是否会在公司清盘时对我们现有和所有未来债务的偿付权排名较高(br}条款规定，此类债务对票据等债务的偿付权排名较低)；以及 |
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· 将 实际上从属于本公司现有和所有未来的担保债务，范围为担保此类债务的抵押品价值 ，并在结构上从属于本公司子公司的任何现有和所有未来债务 ，包括但不限于合并银行的储户、对一般债权人的债务和在正常业务过程中或其他方面产生的债务。
截至2021年6月30日，在合并的基础上，公司的未偿债务和存款总额约为59亿美元 ，全部由存款组成。另外，截止到二零二一年六月三十号， 公司没有优先于次级票据的负债，也没有优先于次级票据的负债Pari 通行证与债券一起发行，且不存在从属于债券的债务。然而，附属票据 在结构上将从属于本公司的存款。该契约不限制公司或其子公司可能产生的额外债务金额 。 | |
| CUSIP/ISIN： | 022671 AA9/US022671AA91 |
| 列表： | 票据不会在任何国家证券交易所上市，也不会在任何自动报价系统上报价。目前，债券没有公开交易市场。 |
| 唯一 图书管理经理： | Keefe， Bruyette&Woods，A Stifel公司 |
| 联席经理： | Loop Capital Markets LLC |
公司已就与本通讯相关的发售向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”) 提交了注册说明书(文件编号333-260076)(包括招股说明书)和日期为2021年11月4日的初步招股说明书补充文件 (“初步招股说明书补充文件”) 。在您投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书、 初步招股说明书附录、最终招股说明书附录(如果有)以及公司已向美国证券交易委员会提交的其他文件 ，以了解有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的 埃德加免费获取这些文档。或者，如果您通过 联系Keefe，Bruyette&Woods， 联系Keefe，Bruyette&Woods提出要求，公司、承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料。A Stifel公司地址：纽约第七大道787号，4楼，邮编：10019。
大写的 本定价条款表中使用但未定义的术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。 本定价条款单的全部内容均参考初步招股说明书附录进行限定。 本定价条款说明书中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的范围内取代了初步招股说明书 附录中的信息。初步招股说明书附录中提供的其他信息(包括 其他财务信息)被视为已更改到受此处包含的信息影响的程度 。
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