• |
2021年第三季度订阅收入为3530万美元,比2020年第三季度的1450万美元增长了143%。
|
• |
2021年第三季度,维护和专业服务收入为6330万美元,比2020年第三季度的5890万美元增长了7%。
|
• |
2021年第三季度总收入为1.216亿美元,比2020年第三季度的1.066亿美元增长了14%。
|
• |
2021年第三季度GAAP营业亏损为2770万美元,非GAAP营业收入为10万美元。
|
• |
2021年第三季度,GAAP净亏损为2910万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.73美元。2021年第三季度,非GAAP净亏损为240万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.06美元。
|
• |
截至2021年9月30日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
在截至2021年9月30日的9个月中,该公司通过经营活动产生了5430万美元的净现金,而2020年前9个月的净现金为6780万美元。
|
• |
截至2021年9月30日,总递延收入为2.809亿美元,比2020年9月30日的2.276亿美元增长了23%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为3.44亿美元,比2020年9月30日的2.5亿美元增长了38%。
|
o |
ARR的认购部分为1.39亿美元,占2021年9月30日ARR总额的40%。这比2020年9月30日的6000万美元增长了131%,占总ARR的24%。
|
o |
截至2021年9月30日,ARR的维护部分为2.06亿美元,而2020年9月30日为1.89亿美元。
|
• |
经常性收入为8890万美元,比2020年第三季度的6290万美元增长了41%。
|
• |
72%的总许可证预订与订阅预订有关,而2020年第三季度这一比例为45%。
|
• |
2021年第三季度增加了230多个新客户。
|
• |
CyberArk被评为“弗雷斯特浪潮”的领军人物™:企业身份即服务(IDaaS),2021年第三季度(1)报告情况。在我们
看来,CyberArk在八个评估标准中获得了可能的最高分数,认可了我们在身份和访问管理方面的市场领先方法。
|
• |
总收入在1.4亿美元到1.48亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业收入预计在550万美元至1150万美元之间。
|
• |
非GAAP每股净收益预计将在稀释后每股0.06美元至0.21美元之间。
|
o |
假设4170万股加权平均稀释股。
|
• |
总收入预计在4.916亿至4.996亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业收入预计在1,310万美元至1,910万美元之间。
|
• |
非GAAP每股净收益预计在0.11美元至0.25美元之间。
|
o |
假设4090万股加权平均稀释股。
|
(1) |
弗雷斯特浪潮™:企业身份即服务,2021年第三季度,肖恩·瑞安与梅里特·马克西姆、埃尔莎·皮库利克和佩吉·多斯蒂合著,2021年8月31日
|
• |
年度经常性收入(ARR)定义为与报告期末生效的永久许可证相关的有效SaaS、订阅或基于期限的许可证和维护合同的年化价值。
|
• |
ARR的订阅部分定义为报告期末有效的活动SaaS和订阅或基于期限的许可合同的年化价值。ARR的订阅部分不包括与永久许可证相关的维护合同
。
|
• |
ARR的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR的维护部分不包括SaaS和在报告期结束
时生效的订用或基于期限的许可合同。
|
• |
经常性收入定义为报告期间来自SaaS和订阅或基于期限的许可合同以及与永久许可相关的维护合同的收入。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利计算,不包括基于股份的薪酬费用、与收购相关的无形资产摊销以及与收购相关的费用。
|
• |
非GAAP营业费用计算为GAAP营业费用,不包括基于股份的薪酬费用、设施退出和过渡成本、收购相关费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业收入计算为GAAP营业亏损,不包括基于股份的补偿费用、设施退出和过渡成本、收购相关费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP净收益(亏损)按GAAP净亏损计算,不包括基于股份的补偿费用、设施退出和过渡成本、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、债务贴现和发行成本的摊销
以及非GAAP调整和知识产权转让的税收影响。
|
• |
自由现金流的计算方法是经营活动提供的净现金减去购买财产和设备的费用。
|
*CyberArk软件有限公司。
|
||||||||||
*合并业务报表
|
||||||||||
*美元(千美元)(每股数据除外)
|
||||||||||
(未经审计)
|
截至三个月
|
截至9个月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
一种归类
|
$
|
14,538
|
$
|
35,290
|
$
|
36,795
|
$
|
87,071
|
||||||||
*永久许可证
|
33,102
|
23,041
|
112,620
|
77,064
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
58,949
|
63,270
|
170,497
|
187,462
|
||||||||||||
*总收入*
|
106,589
|
121,601
|
319,912
|
351,597
|
||||||||||||
*收入成本:
|
||||||||||||||||
一种归类
|
5,667
|
6,457
|
12,224
|
17,714
|
||||||||||||
*永久许可证
|
1,102
|
936
|
3,560
|
2,925
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
15,619
|
16,022
|
44,079
|
46,972
|
||||||||||||
*
|
22,388
|
23,415
|
59,863
|
67,611
|
||||||||||||
*毛利润
|
84,201
|
98,186
|
260,049
|
283,986
|
||||||||||||
*运营费用:
|
||||||||||||||||
--研发
|
24,609
|
38,014
|
68,767
|
101,374
|
||||||||||||
*销售和市场营销
|
55,418
|
69,596
|
158,961
|
196,837
|
||||||||||||
*总务处和行政处
|
14,649
|
18,305
|
45,104
|
52,263
|
||||||||||||
*总运营费用
|
94,676
|
125,915
|
272,832
|
350,474
|
||||||||||||
*营业亏损
|
(10,475
|
)
|
(27,729
|
)
|
(12,783
|
)
|
(66,488
|
)
|
||||||||
*财务费用,净额
|
(1,453
|
)
|
(3,686
|
)
|
(3,662
|
)
|
(9,747
|
)
|
||||||||
*所得税税前亏损
|
(11,928
|
)
|
(31,415
|
)
|
(16,445
|
)
|
(76,235
|
)
|
||||||||
税收优惠(所得税)
|
(3,954
|
)
|
2,309
|
(1,367
|
)
|
9,176
|
||||||||||
-净亏损
|
$
|
(15,882
|
)
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(17,812
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
||||
*每股普通股基本亏损,净额
|
$
|
(0.41
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.46
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
||||
*每股普通股摊薄亏损,净额
|
$
|
(0.41
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.46
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
||||
用于计算净亏损的新股
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本股
|
38,797,347
|
39,848,343
|
38,532,563
|
39,531,960
|
||||||||||||
用于计算净亏损的新股
|
||||||||||||||||
每股普通股,稀释后每股收益
|
38,797,347
|
39,848,343
|
38,532,563
|
39,531,960
|
*CyberArk软件有限公司。
|
|||||
*合并资产负债表
|
|||||
*以千为单位的美元
|
|||||
*(未经审计)
|
十二月三十一日,
|
9月30日,
|
|||||||
2020
|
2021
|
|||||||
企业资产
|
||||||||
*流动资产:
|
||||||||
*现金和现金等价物
|
$
|
499,992
|
$
|
435,809
|
||||
短期银行存款
|
256,143
|
329,932
|
||||||
中国有价证券
|
196,856
|
212,588
|
||||||
国际贸易应收账款
|
93,128
|
81,447
|
||||||
*预付费用和其他流动资产
|
15,312
|
21,306
|
||||||
*流动资产总额
|
1,061,431
|
1,081,082
|
||||||
*长期资产:
|
||||||||
中国有价证券
|
202,190
|
229,448
|
||||||
财产和设备,净值
|
18,537
|
19,874
|
||||||
*无形资产,净额
|
23,676
|
19,320
|
||||||
*商誉
|
123,717
|
123,717
|
||||||
*其他长期资产
|
99,992
|
105,520
|
||||||
*递延税项资产
|
32,809
|
46,695
|
||||||
*长期资产总额
|
500,921
|
544,574
|
||||||
*总资产
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,625,656
|
||||
资产负债和股东权益
|
||||||||
*流动负债:
|
||||||||
*贸易应付款
|
$
|
8,250
|
$
|
9,692
|
||||
*员工和薪资应计项目
|
52,169
|
60,155
|
||||||
*应计费用和其他流动负债
|
24,915
|
22,726
|
||||||
*递延收入
|
161,679
|
202,233
|
||||||
*流动负债总额
|
247,013
|
294,806
|
||||||
-长期负债:
|
||||||||
*可转换优先票据,净额
|
502,302
|
515,588
|
||||||
*递延收入
|
80,829
|
78,628
|
||||||
*其他长期负债
|
24,920
|
21,256
|
||||||
*长期负债总额
|
608,051
|
615,472
|
||||||
*总负债
|
855,064
|
910,278
|
||||||
*股东权益:
|
||||||||
*面值0.01新谢克尔的普通股
|
101
|
104
|
||||||
*新增实收资本
|
481,992
|
559,851
|
||||||
*累计其他综合收益
|
4,175
|
1,462
|
||||||
*留存收益
|
221,020
|
153,961
|
||||||
*股东权益总额
|
707,288
|
715,378
|
||||||
*总负债和股东权益
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,625,656
|
*CyberArk软件有限公司。
|
*现金流量表合并报表
|
*以千为单位的美元
|
*(未经审计)
|
截至9个月
|
||||||||
9月30日,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
*来自经营活动的现金流:
|
||||||||
-净亏损
|
$
|
(17,812
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
||
*调整以调节净亏损与净现金
|
||||||||
经营活动提供的服务:
|
||||||||
*折旧和摊销
|
10,956
|
10,523
|
||||||
*有价证券溢价摊销和折价增加,净额
|
1,422
|
5,593
|
||||||
以股份为基础的薪酬
|
53,375
|
68,774
|
||||||
*递延所得税,净额
|
(2,531
|
)
|
(11,928
|
)
|
||||
*贸易应收账款减少
|
12,479
|
11,681
|
||||||
*债务贴现和发行成本摊销
|
12,831
|
13,285
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他增加
|
(14,974
|
)
|
(14,049
|
)
|
||||
贸易应付款增加(减少)
|
(1,528
|
)
|
1,628
|
|||||
短期和长期递延收入增加
|
30,537
|
38,353
|
||||||
员工和薪资应计项目增加(减少)
|
(5,130
|
)
|
3,385
|
|||||
*应计费用及其他流动和长期负债减少
|
(11,804
|
)
|
(5,883
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
67,821
|
54,303
|
||||||
*投资活动的现金流:
|
||||||||
*短期和长期存款投资,净额
|
(85,092
|
)
|
(73,832
|
)
|
||||
*有价证券投资
|
(349,755
|
)
|
(221,347
|
)
|
||||
*出售有价证券的收益和到期日
|
148,121
|
170,511
|
||||||
*购置房产和设备
|
(4,937
|
)
|
(7,187
|
)
|
||||
业务收购付款,扣除收购现金后的净额
|
(68,603
|
)
|
-
|
|||||
用于投资活动的净现金
|
(360,266
|
)
|
(131,855
|
)
|
||||
*融资活动的现金流:
|
||||||||
与员工股票计划相关的预扣税所得(支付)
|
(439
|
)
|
4,498
|
|||||
*行使股票期权所得收益
|
7,604
|
9,608
|
||||||
*融资活动提供的净现金
|
7,165
|
14,106
|
||||||
*现金、现金等价物和限制性现金减少
|
(285,280
|
)
|
(63,446
|
)
|
||||
汇率差异对现金、现金等价物和限制性现金的影响
|
-
|
(788
|
)
|
|||||
*期初现金、现金等价物和限制性现金
|
792,413
|
500,044
|
||||||
*期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
507,133
|
$
|
435,810
|
*CyberArk软件有限公司。
|
|
*将GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准进行对账
|
|
*美元(千美元)(每股数据除外)
|
|
(未经审计)
|
将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至9个月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
14,533
|
$
|
4,801
|
$
|
67,821
|
$
|
54,303
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
*购置房产和设备
|
(2,063
|
)
|
(2,862
|
)
|
(4,937
|
)
|
(7,187
|
)
|
||||||||
*自由现金流
|
$
|
12,470
|
$
|
1,939
|
$
|
62,884
|
$
|
47,116
|
||||||||
*GAAP净现金用于投资活动
|
(60,796
|
)
|
(2,068
|
)
|
(360,266
|
)
|
(131,855
|
)
|
||||||||
*由融资活动提供的GAAP净现金
|
1,643
|
6,648
|
7,165
|
14,106
|
毛利与非GAAP毛利的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至9个月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
*毛利润
|
$
|
84,201
|
$
|
98,186
|
$
|
260,049
|
$
|
283,986
|
||||||||
*Plus:
|
||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
2,573
|
2,984
|
6,325
|
7,991
|
||||||||||||
*摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
65
|
-
|
172
|
||||||||||||
*无形资产摊销(2)
|
2,654
|
1,277
|
5,829
|
3,833
|
||||||||||||
*与收购相关的费用
|
46
|
-
|
447
|
-
|
||||||||||||
*非GAAP毛利
|
$
|
89,474
|
$
|
102,512
|
$
|
272,650
|
$
|
295,982
|
营业费用与非GAAP营业费用的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至9个月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
*运营费用
|
$
|
94,676
|
$
|
125,915
|
$
|
272,832
|
$
|
350,474
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
17,743
|
23,358
|
47,050
|
60,783
|
||||||||||||
*无形资产摊销(2)
|
205
|
175
|
478
|
523
|
||||||||||||
*与收购相关的费用
|
224
|
-
|
4,079
|
-
|
||||||||||||
*设施退出和过渡成本
|
140
|
-
|
140
|
760
|
||||||||||||
*非GAAP运营费用
|
$
|
76,364
|
$
|
102,382
|
$
|
221,085
|
$
|
288,408
|
营业亏损与非GAAP营业收入的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至9个月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
*营业亏损
|
$
|
(10,475
|
)
|
$
|
(27,729
|
)
|
$
|
(12,783
|
)
|
$
|
(66,488
|
)
|
||||
*Plus:
|
||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
20,316
|
26,342
|
53,375
|
68,774
|
||||||||||||
*摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
65
|
-
|
172
|
||||||||||||
*无形资产摊销(2)
|
2,859
|
1,452
|
6,307
|
4,356
|
||||||||||||
*与收购相关的费用
|
270
|
-
|
4,526
|
-
|
||||||||||||
*设施退出和过渡成本
|
140
|
-
|
140
|
760
|
||||||||||||
*非GAAP营业收入
|
$
|
13,110
|
$
|
130
|
$
|
51,565
|
$
|
7,574
|
净亏损与非GAAP净收益(亏损)的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至9个月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
六月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
-净亏损
|
$
|
(15,882
|
)
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(17,812
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
||||
*Plus:
|
||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
20,316
|
26,342
|
53,375
|
68,774
|
||||||||||||
*摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
65
|
-
|
172
|
||||||||||||
*无形资产摊销(2)
|
2,859
|
1,452
|
6,307
|
4,356
|
||||||||||||
*与收购相关的费用
|
270
|
-
|
4,526
|
-
|
||||||||||||
*设施退出和过渡成本
|
140
|
-
|
140
|
760
|
||||||||||||
*债务贴现和发行成本摊销
|
4,314
|
4,467
|
12,831
|
13,285
|
||||||||||||
对与非GAAP调整相关的收入征税
|
(4,878
|
)
|
(5,651
|
)
|
(15,956
|
)
|
(18,637
|
)
|
||||||||
实体内IP转让税效应,净额
|
5,036
|
-
|
5,036
|
-
|
||||||||||||
*非GAAP净收益(亏损)
|
$
|
12,175
|
$
|
(2,431
|
)
|
$
|
48,447
|
$
|
1,651
|
|||||||
*每股非GAAP净收益(亏损)
|
||||||||||||||||
基础版
|
$
|
0.31
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
1.26
|
$
|
0.04
|
|||||||
*稀释的
|
$
|
0.31
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
1.23
|
$
|
0.04
|
|||||||
加权平均股数
|
||||||||||||||||
基础版
|
38,797,347
|
39,848,343
|
38,532,563
|
39,531,960
|
||||||||||||
*稀释的
|
39,634,165
|
39,848,343
|
39,424,949
|
40,609,680
|
(一)股份薪酬:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至9个月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
191
|
$
|
216
|
$
|
428
|
$
|
544
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
48
|
54
|
120
|
168
|
||||||||||||
收入成本-维护和专业服务
|
2,334
|
2,714
|
5,777
|
7,279
|
||||||||||||
--研发
|
4,223
|
5,591
|
10,606
|
14,878
|
||||||||||||
*销售和市场营销
|
8,070
|
10,856
|
21,223
|
27,620
|
||||||||||||
*总务处和行政处
|
5,450
|
6,911
|
15,221
|
18,285
|
||||||||||||
*基于股份的薪酬总额
|
$
|
20,316
|
$
|
26,342
|
$
|
53,375
|
$
|
68,774
|
二、无形资产摊销情况:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至9个月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
2,279
|
$
|
1,111
|
$
|
4,716
|
$
|
3,311
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
375
|
166
|
1,113
|
522
|
||||||||||||
*销售和市场营销
|
205
|
175
|
478
|
523
|
||||||||||||
*无形资产摊销总额
|
$
|
2,859
|
$
|
1,452
|
$
|
6,307
|
$
|
4,356
|