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美国
美国证券交易委员会
| | | | | |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的季度报告。 |
在截至本季度末的季度内2021年9月30日
或 | | | | | |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告。 |
委员会档案号:001-35210 | | | | | | | | |
特拉华州 | | 54-1708481 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
麦迪逊大道295号, 12楼, 纽约, 纽约 | | 10017 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(212) 235-2690
(注册人电话号码,包括区号)
_____________________________________________________________________________________________________________________
根据该法第12(B)节登记的证券: | | | | | | | | |
每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.001美元 | 卵形 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90个月内一直遵守此类提交要求。是 x*☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交并张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☒ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的新闻报道公司 | ☒ |
新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。*☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。 ☐ * ý
截至2021年10月31日,77,768,116普通股的面值为0.001美元,已发行。
| | | | | |
第一部分-财务信息 |
项目1.财务报表(未经审计) | 1 |
简明合并操作报表 | 2 |
简明综合全面收益(亏损)表 | 3 |
简明综合资产负债表 | 4 |
股东(亏损)权益简明合并报表 | 5 |
现金流量表简明合并报表 | 7 |
简明合并财务报表附注 | 8 |
(一)组织机构和业务 | 8 |
(2)重要会计政策摘要 | 8 |
(3)停业 | 11 |
(4)收入 | 14 |
(五)企业合并 | 16 |
(6)应收账款 | 20 |
(7)财产、厂房和设备,净值 | 20 |
(8)商誉及无形资产 | 20 |
(9)债务义务 | 22 |
(10)补充财务信息 | 24 |
(11)租契 | 26 |
(12)所得税 | 27 |
(13)承担和或有事项 | 27 |
(14)以股份为基础的薪酬 | 30 |
(15)股权 | 31 |
(十六)关联方 | 35 |
(17)运营分部及相关信息 | 35 |
(18)普通股基本及摊薄收益(亏损) | 37 |
(19)后续事件 | 39 |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 40 |
项目4.控制和程序 | 63 |
| | | | | | | | |
| 第二部分:其他信息 | |
第1项。 | 法律程序 | 64 |
第1A项。 | 风险因素 | 64 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 64 |
第三项。 | 高级证券违约 | 64 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 65 |
第五项。 | 其他信息 | 65 |
第6项 | 陈列品 | 65 |
创新公司。
简明合并业务报表
(未经审计,单位为百万,每股金额除外)
第一部分:财务信息
项目1.财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 394.8 | | | $ | 170.5 | | | $ | 810.4 | | | $ | 538.9 | |
收入成本 | 339.7 | | | 138.8 | | | 688.4 | | | 447.7 | |
毛利 | 55.1 | | | 31.7 | | | 122.0 | | | 91.2 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售、一般和行政 | 44.3 | | | 33.9 | | | 120.9 | | | 109.2 | |
折旧及摊销 | 8.9 | | | 4.5 | | | 17.6 | | | 13.3 | |
| | | | | | | |
其他营业亏损 | 0.8 | | | 9.4 | | | 1.0 | | | 7.3 | |
营业收入(亏损) | 1.1 | | | (16.1) | | | (17.5) | | | (38.6) | |
其他(费用)收入: | | | | | | | |
利息支出 | (12.8) | | | (17.9) | | | (46.6) | | | (56.2) | |
| | | | | | | |
提前清偿或重组债务的损失 | (0.1) | | | — | | | (12.5) | | | (9.2) | |
| | | | | | | |
股权投资损失 | (2.9) | | | (1.3) | | | (4.8) | | | (4.0) | |
| | | | | | | |
其他收入 | 0.6 | | | 6.9 | | | 4.4 | | | 73.0 | |
所得税前持续经营亏损 | (14.1) | | | (28.4) | | | (77.0) | | | (35.0) | |
所得税费用 | (0.1) | | | (1.4) | | | (3.8) | | | (3.7) | |
持续经营亏损 | (14.2) | | | (29.8) | | | (80.8) | | | (38.7) | |
(亏损)非持续经营收入(包括销售亏损#美元)200.3截至2021年9月30日的三个月为百万美元,销售净亏损为159.9百万美元和$39.3截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月分别为百万美元) | (200.3) | | | 8.2 | | | (149.9) | | | (55.4) | |
净损失 | (214.5) | | | (21.6) | | | (230.7) | | | (94.1) | |
可归因于非控股权益和可赎回非控股权益的净亏损 | 2.6 | | | 4.3 | | | 7.9 | | | 6.8 | |
可归因于创新公司的净亏损 | (211.9) | | | (17.3) | | | (222.8) | | | (87.3) | |
减去:优先股息和折算股息 | 1.1 | | | 0.4 | | | 1.7 | | | 1.2 | |
普通股和参股优先股股东应占净亏损 | $ | (213.0) | | | $ | (17.7) | | | $ | (224.5) | | | $ | (88.5) | |
| | | | | | | |
普通股每股亏损-持续运营 | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.16) | | | $ | (0.57) | | | $ | (0.98) | | | $ | (1.06) | |
稀释 | $ | (0.16) | | | $ | (0.57) | | | $ | (0.98) | | | $ | (1.06) | |
| | | | | | | |
普通股每股亏损-非持续经营 | | | | | | | |
基本信息 | $ | (2.59) | | | $ | 0.20 | | | $ | (1.94) | | | $ | (0.83) | |
稀释 | $ | (2.59) | | | $ | 0.20 | | | $ | (1.94) | | | $ | (0.83) | |
| | | | | | | |
每股亏损-普通股和参股优先股股东的净亏损 | | | | | | | |
基本信息 | $ | (2.75) | | | $ | (0.37) | | | $ | (2.92) | | | $ | (1.89) | |
稀释 | $ | (2.75) | | | $ | (0.37) | | | $ | (2.92) | | | $ | (1.89) | |
| | | | | | | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 77.2 | | | 47.4 | | | 77.0 | | | 46.7 | |
稀释 | 77.2 | | | 47.4 | | | 77.0 | | | 46.7 | |
见简明合并财务报表附注
创新公司。
简明综合全面收益表(亏损)
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净损失 | | $ | (214.5) | | | $ | (21.6) | | | $ | (230.7) | | | $ | (94.1) | |
其他综合(亏损)收入 | | | | | | | | |
外币折算调整 | | (1.2) | | | (0.5) | | | (2.4) | | | 3.5 | |
可供出售证券的未实现(亏损)收入 | | — | | | 65.0 | | | (57.7) | | | 72.8 | |
| | | | | | | | |
性情 | | (334.0) | | | — | | | (334.0) | | | 22.1 | |
其他综合(亏损)收入 | | (335.2) | | | 64.5 | | | (394.1) | | | 98.4 | |
综合(亏损)收益 | | (549.7) | | | 42.9 | | | (624.8) | | | 4.3 | |
可归因于非控股权益和可赎回非控股权益的综合(亏损)收入 | | (2.6) | | | (4.6) | | | (8.0) | | | 2.7 | |
可归因于创新公司的综合(亏损)收入 | | $ | (552.3) | | | $ | 38.3 | | | $ | (632.8) | | | $ | 7.0 | |
见简明合并财务报表附注
创新公司。
压缩合并资产负债表
(未经审计,单位为百万,不包括股份金额)
' | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 55.5 | | | $ | 43.8 | |
应收账款净额 | | 425.0 | | | 184.7 | |
合同资产 | | 72.5 | | | 55.6 | |
库存 | | 17.4 | | | 9.9 | |
受限现金 | | 8.6 | | | 1.5 | |
持有待售资产 | | 2.2 | | | 5,942.1 | |
其他流动资产 | | 11.0 | | | 8.7 | |
流动资产总额 | | 592.2 | | | 6,246.3 | |
投资 | | 49.9 | | | 55.4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
递延税项资产 | | 2.8 | | | 3.0 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 168.2 | | | 112.8 | |
商誉 | | 122.8 | | | 111.0 | |
无形资产,净值 | | 213.1 | | | 172.1 | |
其他资产 | | 72.5 | | | 42.2 | |
总资产 | | $ | 1,221.5 | | | $ | 6,742.8 | |
| | | | |
负债、临时权益和股东(亏损)权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
应付帐款 | | $ | 183.2 | | | $ | 69.7 | |
应计负债 | | 99.7 | | | 77.1 | |
债务的当期部分 | | 71.1 | | | 433.6 | |
合同责任 | | 161.4 | | | 52.2 | |
持有待售债务 | | — | | | 5,306.7 | |
*其他流动负债 | | 18.0 | | | 12.9 | |
流动负债总额 | | 533.4 | | | 5,952.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
递延税项负债 | | 8.0 | | | 7.0 | |
债务义务 | | 602.8 | | | 127.9 | |
其他负债 | | 61.7 | | | 39.8 | |
总负债 | | 1,205.9 | | | 6,126.9 | |
承诺和或有事项 | | | | |
暂时性权益 | | | | |
优先股 | | 19.1 | | | 10.4 | |
可赎回的非控股权益 | | 51.2 | | | 5.3 | |
临时股本总额 | | 70.3 | | | 15.7 | |
股东(亏损)权益 | | | | |
普通股,$0.001面值 | | 0.1 | | | 0.1 | |
授权股份:160,000,000分别于2021年9月30日和2020年12月31日 | | | | |
已发行股份:79,157,332和77,836,586分别于2021年9月30日和2020年12月31日 | | | | |
流通股:77,768,116和76,726,835分别于2021年9月30日和2020年12月31日 | | | | |
额外实收资本 | | 331.2 | | | 355.7 | |
库存股,按成本计算:1,389,216和1,109,751股票分别于2021年9月30日和2020年12月31日 | | (5.2) | | | (4.2) | |
累计赤字 | | (411.5) | | | (188.7) | |
累计其他综合收益 | | 3.2 | | | 396.9 | |
总创新公司股东(亏损)权益 | | (82.2) | | | 559.8 | |
非控股权益 | | 27.5 | | | 40.4 | |
股东(亏损)权益总额 | | (54.7) | | | 600.2 | |
总负债、临时权益和股东(亏损)权益 | | $ | 1,221.5 | | | $ | 6,742.8 | |
见简明合并财务报表附注
创新公司。
股东(亏损)权益简明合并报表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 实缴 资本 | | 财务处 库存 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益表(亏损) | | 创新股东权益总额(亏损) | | 非- 控管 利息 | | 股东权益合计(亏损) | | 临时股权 |
| | | |
| | 股票 | | 金额 | | | |
截至2021年6月30日的余额 | | 77.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 354.8 | | | $ | (5.2) | | | $ | (199.6) | | | $ | 338.2 | | | $ | 488.3 | | | $ | 23.2 | | | $ | 511.5 | | | $ | 6.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
可赎回非控股权益的公允价值调整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股股息 | | — | | | — | | | (1.1) | | | — | | | — | | | — | | | (1.1) | | | — | | | (1.1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行优先股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19.1 | |
发行可赎回的非控制性权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40.9 | |
子公司购买优先股 | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
具有非控制性权益的交易 | | — | | | — | | | (22.4) | | | — | | | — | | | — | | | (22.4) | | | 5.3 | | | (17.1) | | | 5.6 | |
其他 | | — | | | — | | | (0.4) | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | | | — | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (211.9) | | | — | | | (211.9) | | | (1.0) | | | (212.9) | | | (1.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (335.0) | | | (335.0) | | | — | | | (335.0) | | | — | |
截至2021年9月30日的余额 | | 77.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 331.2 | | | $ | (5.2) | | | $ | (411.5) | | | $ | 3.2 | | | $ | (82.2) | | | $ | 27.5 | | | $ | (54.7) | | | $ | 70.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 实缴 资本 | | 财务处 库存 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益表(亏损) | | 创新股东权益总额(亏损) | | 非- 控管 利息 | | 股东权益合计(亏损) | | 临时股权 |
| | | |
| | 股票 | | 金额 | | | |
截至2020年12月31日的余额 | | 76.7 | | | $ | 0.1 | | | $ | 355.7 | | | $ | (4.2) | | | $ | (188.7) | | | $ | 396.9 | | | $ | 559.8 | | | $ | 40.4 | | | $ | 600.2 | | | $ | 15.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | | | — | |
可赎回非控股权益的公允价值调整 | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | | | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
为以股份为基础的薪酬而支付的代替发行的股份的税款 | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | — | | | — | | | (1.0) | | | — | | | (1.0) | | | — | |
优先股股息 | | — | | | — | | | (1.4) | | | — | | | — | | | — | | | (1.4) | | | — | | | (1.4) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股发行 | | 1.1 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行优先股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19.1 | |
发行可赎回的非控制性权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40.9 | |
子公司购买优先股 | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
赎回A系列和A-2系列优先股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.4) | |
具有非控制性权益的交易 | | — | | | — | | | (21.6) | | | — | | | — | | | — | | | (21.6) | | | (9.7) | | | (31.3) | | | 9.4 | |
其他 | | — | | | — | | | (3.3) | | | — | | | — | | | — | | | (3.3) | | | — | | | (3.3) | | | — | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (222.8) | | | — | | | (222.8) | | | (3.1) | | | (225.9) | | | (4.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (393.7) | | | (393.7) | | | (0.1) | | | (393.8) | | | — | |
截至2021年9月30日的余额 | | 77.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 331.2 | | | $ | (5.2) | | | $ | (411.5) | | | $ | 3.2 | | | $ | (82.2) | | | $ | 27.5 | | | $ | (54.7) | | | $ | 70.3 | |
见简明合并财务报表附注
创新公司。
股东(亏损)权益简明合并报表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 实缴 资本 | | 财务处 库存 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益表(亏损) | | 全面创新股东权益 | | 非- 控管 利息 | | 股东权益总额 | | 临时股权 |
| | | |
| | 股票 | | 金额 | | | |
截至2020年6月30日的余额 | | 46.6 | | | $ | — | | | $ | 288.5 | | | $ | (4.2) | | | $ | (166.7) | | | $ | 201.7 | | | $ | 319.3 | | | $ | 45.9 | | | $ | 365.2 | | | $ | 18.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | | | 3.0 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可赎回非控股权益的公允价值调整 | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股股息 | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股发行 | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
发行优先股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | |
具有非控制性权益的交易 | | — | | | — | | | 0.8 | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | (2.0) | | | (1.2) | | | — | |
其他 | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | | | — | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17.3) | | | — | | | (17.3) | | | (2.8) | | | (20.1) | | | (1.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 64.7 | | | 64.7 | | | (0.2) | | | 64.5 | | | (0.1) | |
截至2020年9月30日的余额 | | 47.3 | | | $ | — | | | $ | 293.6 | | | $ | (4.2) | | | $ | (184.0) | | | $ | 266.4 | | | $ | 371.8 | | | $ | 40.9 | | | $ | 412.7 | | | $ | 22.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 实缴 资本 | | 财务处 库存 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益表(亏损) | | 全面创新股东权益 | | 非- 控管 利息 | | 股东权益总额 | | 临时股权 |
| | | |
| | 股票 | | 金额 | | | |
截至2019年12月31日的余额 | | 46.1 | | | $ | — | | | $ | 281.1 | | | $ | (3.3) | | | $ | (96.7) | | | $ | 168.7 | | | $ | 349.8 | | | $ | 93.8 | | | $ | 443.6 | | | $ | 21.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 5.9 | | | — | | | — | | | — | | | 5.9 | | | — | | | 5.9 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可赎回非控股权益的公允价值调整 | | — | | | — | | | (1.4) | | | — | | | — | | | — | | | (1.4) | | | — | | | (1.4) | | | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
为以股份为基础的薪酬而支付的代替发行的股份的税款 | | (0.4) | | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | (0.9) | | | — | |
优先股股息 | | — | | | — | | | (0.6) | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | — | | | (0.6) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股发行 | | 1.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
发行优先股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | |
具有非控制性权益的交易 | | — | | | — | | | 6.9 | | | — | | | — | | | — | | | 6.9 | | | (57.3) | | | (50.4) | | | (4.0) | |
其他 | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | | | — | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (87.3) | | | — | | | (87.3) | | | (3.8) | | | (91.1) | | | (3.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 97.7 | | | 97.7 | | | 8.2 | | | 105.9 | | | 1.3 | |
截至2020年9月30日的余额 | | 47.3 | | | $ | — | | | $ | 293.6 | | | $ | (4.2) | | | $ | (184.0) | | | $ | 266.4 | | | $ | 371.8 | | | $ | 40.9 | | | $ | 412.7 | | | $ | 22.9 | |
见简明合并财务报表附注
创新公司。
简明合并现金流量表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流 | | | | |
净损失 | | $ | (230.7) | | | $ | (94.1) | |
减去:非连续性业务的亏损,扣除税收后的净额 | | (149.9) | | | (55.4) | |
| | (80.8) | | | (38.7) | |
对净亏损与经营活动提供的现金进行核对的调整 | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | 1.7 | | | 2.5 | |
折旧及摊销 | | 26.0 | | | 20.2 | |
递延融资成本摊销和债务贴现 | | 9.4 | | | 10.6 | |
投资折价摊销净额 | | — | | | (0.1) | |
| | | | |
债务清偿损失 | | 12.5 | | | 9.2 | |
| | | | |
股权投资损失 | | 4.8 | | | 4.0 | |
资产减值费用 | | 2.7 | | | 11.2 | |
投资已实现和未实现净收益 | | — | | | (72.5) | |
| | | | |
递延所得税 | | 1.1 | | | (3.3) | |
| | | | |
其他经营活动 | | (5.0) | | | 3.0 | |
资产和负债变动(扣除收购因素): | | | | |
应收账款 | | (127.9) | | | 41.4 | |
| | | | |
未完成合同的合同资产 | | (15.0) | | | 2.3 | |
其他流动资产 | | (0.4) | | | (10.7) | |
其他资产 | | 6.1 | | | 5.0 | |
| | | | |
应付帐款 | | 65.7 | | | 6.1 | |
应计负债 | | 6.7 | | | 27.4 | |
未完成合同的合同责任 | | 54.2 | | | 9.7 | |
其他流动负债 | | (2.8) | | | (21.0) | |
其他负债 | | (7.1) | | | (13.1) | |
用于经营活动的现金 | | (48.1) | | | (6.8) | |
非连续性经营活动提供的现金 | | 33.5 | | | 84.2 | |
持续经营活动提供的现金(用于) | | (14.6) | | | 77.4 | |
投资活动的现金流 | | | | |
购置房产、厂房和设备 | | (15.0) | | | (14.6) | |
处置财产、厂房和设备所得收益 | | 12.5 | | | 0.6 | |
| | | | |
出售投资 | | — | | | 0.7 | |
出售权益法投资 | | — | | | 85.5 | |
| | | | |
| | | | |
处置收到的现金,扣除处置的现金后的净额 | | 74.0 | | | 144.0 | |
在企业处置中收到的非常股息 | | 62.5 | | | — | |
收购支付的现金,扣除收购的现金 | | (128.5) | | | — | |
其他投资活动 | | 0.9 | | | 5.2 | |
投资活动提供的现金 | | 6.4 | | | 221.4 | |
用于非连续性投资活动的现金 | | (221.3) | | | (151.0) | |
持续投资活动提供的现金(用于) | | (214.9) | | | 70.4 | |
融资活动的现金流 | | | | |
债务收益 | | 529.8 | | | 1.7 | |
债务本金支付 | | (454.8) | | | (155.3) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
子公司发行优先股收到的现金 | | 10.5 | | | 15.6 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
优先股赎回 | | (10.4) | | | — | |
具有非控制性权益的交易 | | (9.5) | | | (62.9) | |
其他融资活动 | | (3.4) | | | (4.8) | |
融资活动提供(用于)的现金 | | 62.2 | | | (205.7) | |
用于非连续性融资活动的现金 | | (7.6) | | | (18.1) | |
持续融资活动提供(用于)的现金 | | 54.6 | | | (223.8) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (1.7) | | | 0.7 | |
现金和现金等价物净减少,包括限制性现金和分类在待售资产内的现金 | | (176.6) | | | (75.3) | |
减去:非持续经营导致的现金和现金等价物净减少 | | (195.4) | | | (80.4) | |
现金、现金等价物和限制性现金净变化 | | 18.8 | | | 5.1 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 45.3 | | | 24.7 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 64.1 | | | $ | 29.8 | |
| | | | |
见简明合并财务报表附注
1.组织机构和业务
Innovate Corp.(“Innovate”,前身为HC2控股公司)此外,连同其合并附属公司,本公司(“本公司”、“我们”及“本公司”)是一间多元化控股公司,在多个经营部门拥有一系列附属公司。我们寻求发展这些业务,以便它们能够产生长期可持续的自由现金流和诱人的回报,从而为所有利益相关者带来最大价值。虽然本公司一般打算收购其运营子公司的控股权,但本公司可能会有限地投资于各种债务工具或非控股权头寸。该公司的普通股在纽约证券交易所交易,代码为“VATE”。
该公司目前拥有三可报告细分市场,加上我们的其他细分市场,基于管理层对企业的组织:基础设施、生命科学、频谱和其他,包括未达到单独可报告细分市场门槛的业务。
1.我们的基础设施部门由DBM全球公司(“DBMG”)及其全资子公司组成。DBMG是一家完全集成的工业建筑、结构钢和设施维护供应商,提供结构钢和厚钢板的制造和安装服务,还制造桁架和大梁,专门从事大直径水管和储水箱的制造和安装,以及三维建筑信息建模(“BIM”)和细节设计。DBMG为商业、工业和基础设施建设项目提供这些服务,如高层和低层建筑和办公综合体、酒店和赌场、会议中心、体育场馆和体育场、商场、医院、大坝、桥梁、矿山、金属加工、炼油厂、纸浆和造纸厂以及发电厂。通过Graywolf,DBMG为各种终端市场提供数字工程、建模和详细设计、施工、重型设备安装和设施服务(包括维护、维修和安装)的集成解决方案。通过艾特肯制造,DBMG生产污染控制洗涤器、隧道衬垫、压力容器、过滤器、过滤器、分离器和各种定制产品。通过最近收购的Banker Steel,DBMG主要为东海岸和东南部的商业和工业建筑市场提供装配式结构钢和安装服务。该公司保持着大约90DBMG的%控股权。
2.我们的生命科学部门由Pansend Life Sciences,LLC(“Pansend”)组成。潘森德维持着大约80基诺维尔整形外科公司(“基诺维尔”),该公司寻求开发治疗早期膝骨性关节炎的产品,并在大约30%的时间内投资于基诺维尔整形外科公司(以下简称“基诺维尔”)。56在R2 Technologies,Inc.(“R2”),该公司为皮肤开发美容和医疗技术。Pansend还投资于其他早期或发展阶段的医疗保健公司,包括大约47对MediBeacon Inc.(“MediBeacon”)的%权益,以及对Triple Ring Technologies,Inc.(“Triple Ring”)的投资。
3.我们的频谱部门由HC2广播控股公司(“HC2广播”)及其子公司组成。HC2广播公司战略性地收购并运营全美的空中广播电台。此外,HC2广播公司通过其全资子公司HC2网络公司(“网络”)运营着阿兹特卡美国公司(Azteca America),这是一家西班牙语广播网络,向全美各地的不同人群提供高质量的西班牙裔内容。本公司维持一项98在HC2广播中拥有%的控股权,并保持大约5%的控股权76%,包括大约10DTV America Corporation(“DTV”)少数股东的代理权百分比。
4.我们的另一个部门代表所有其他业务或投资,这些业务或投资不符合单独或总体上符合部门定义的所有其他业务或投资。另一个部门包括前海事服务部门,其中包括其控股公司环球海洋控股有限责任公司(GMH),在该部门中,该公司拥有大约73%控股权益。GMH的业绩包括当年和上一年对华为海洋网络有限公司(“HMN”)的股权投资,其19%权益法投资,以及全球海洋系统有限公司(“GMSL”)的停止运营。其他部门还包括Beyond6公司(“Beyond6”)、大陆保险集团(“CIG”)和PTGi国际承运人服务公司(“PTGi”)及其子公司(“ICS”)的停产业务。
2.主要会计政策摘要
合并原则
简明合并财务报表包括本公司、其全资子公司和本公司控制的所有其他子公司的账目。所有公司间利润、交易和余额都已在合并中冲销。在截至2021年9月30日的9个月中,DBMG、基诺维尔、R2、HC2广播、CIG、GMH和Beyond6的结果已根据财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC“810”)的指导合并到公司的业绩中。合并)。未由本公司拥有的剩余权益作为总股本的非控股权益部分列示。
陈述的基础
随附的本公司未经审计的简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制的。财务报表反映了管理层认为对此类信息进行公允陈述所需的所有调整。所有这些调整都是正常的经常性调整。某些信息和附注披露,包括对按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的财务报表中通常包括的重要会计政策的描述,已根据该等规则和规定予以浓缩或省略。某些以前的金额已重新分类或合并,以符合本年度的列报方式。
阅读这些中期财务报表时,应结合公司的年度合并财务报表及其附注,这些报表包括在公司于2021年3月10日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的财年10-K表格年度报告中。截至2021年9月30日的三个月和九个月的运营结果不一定代表任何后续时期或截至2021年12月31日的整个财年的结果。
预算和假设的使用
根据美国公认会计原则编制公司的简明综合财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表日期报告的资产和负债额以及报告期内报告的收入和费用。实际结果可能与使用的估计和假设不同。
流动性
目前,我们相信,至少在未来12个月内,我们将能够通过可用现金和子公司的分配,继续满足我们的流动资金需求,并为我们的固定债务(如偿债和经营租赁)和我们业务的其他现金需求提供资金,这至少是自合并合并财务报表发布以来的12个月。Innovate的子公司进行分配创新的能力受到众多因素的制约,包括每家子公司的融资协议中包含的限制、监管要求、每家子公司是否有足够的资金可用以及每家子公司的董事会是否批准此类支付,这些因素必须考虑各种因素,包括一般经济和商业条件、税收考虑因素、战略计划、财务结果和条件、扩张计划、对股息支付的任何合同、法律或监管限制,以及每家子公司的董事会认为相关的其他因素。虽然本公司相信,在所需的范围内,本公司将能够筹集额外股本、为债务或优先股再融资、订立其他融资安排或进行资产出售及出售某些投资,足以应付我们手头的资金或预期由附属公司提供的任何现金需求,但不能保证其将能够以本公司满意的条款(如果有的话)做到这一点。这样的融资选择,如果继续下去,可能最终也会对我们的流动性状况和长期前景产生负面影响。我们出售资产和某些投资以满足现有融资需求的能力也可能受到现有融资工具的限制。此外, 出售资产或公司的投资也可能降低公司对潜在投资者或未来融资伙伴的吸引力。
新冠肺炎
关于当前的冠状病毒(“新冠肺炎”)疫情存在许多不确定性,该公司继续密切关注新冠肺炎疫情的影响,包括疫苗计划的有效性对其业务的各个方面的影响,包括它将如何影响其客户、员工、供应商、供应商、业务合作伙伴和分销渠道,以及新冠肺炎变种可能导致的疫情延长或恶化。由于许多不确定性,我们无法预测新冠肺炎将对公司的财务状况和经营业绩产生的影响。然而,随着疫情的继续,它可能会对公司的运营结果、财务状况或流动性产生不利影响。该公司预计将继续评估新冠肺炎大流行的不断演变的影响。
现金流量表
下表提供了现金和现金等价物的对账,并将现金限制在简并资产负债表和简明现金流量表中报告的金额(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, |
| | 2021 | | 2020 |
期初现金和现金等价物 | | $ | 43.8 | | | $ | 23.3 | |
包括在其他资产中的受限现金 | | 1.5 | | | 1.4 | |
现金和现金等价物及限制性现金总额 | | $ | 45.3 | | | $ | 24.7 | |
| | | | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 55.5 | | | $ | 28.2 | |
包括在其他资产中的受限现金 | | 8.6 | | | 1.6 | |
现金和现金等价物及限制性现金总额 | | $ | 64.1 | | | $ | 29.8 | |
| | | | |
期初分类为待售资产的现金和现金等价物 | | $ | 195.2 | | | $ | 216.0 | |
分类在持有待售资产中的受限现金 | | 0.2 | | | 0.2 | |
现金和现金等价物总额以及分类在待售资产中的限制性现金 | | $ | 195.4 | | | $ | 216.2 | |
| | | | |
在持有待售资产中分类的现金和现金等价物,期末 | | $ | — | | | $ | 135.6 | |
分类在持有待售资产中的受限现金 | | — | | | 0.2 | |
现金和现金等价物总额以及分类在待售资产中的限制性现金 | | $ | — | | | $ | 135.8 | |
| | | | |
补充现金流信息: | | | | |
支付利息的现金 | | $ | 31.3 | | | $ | 35.0 | |
已支付的税款,扣除退款后的现金 | | $ | 4.3 | | | $ | 8.5 | |
非现金投融资活动: | | | | |
应付账款中包括的财产、厂房和设备 | | $ | 2.1 | | | $ | 3.0 | |
应收账款中包含的投资 | | $ | — | | | $ | — | |
应付账款中包含的投资 | | $ | — | | | $ | 10.0 | |
发行优先股 | | $ | 19.1 | | | $ | — | |
发行可赎回的非控制性权益 | | $ | 40.9 | | | $ | — | |
可转换票据在交换中的终绝 | | $ | 51.8 | | | $ | — | |
发行可转换票据作为交换 | | $ | (51.8) | | | $ | — | |
收购中承担的债务 | | $ | 6.3 | | | $ | — | |
重新分类
某些前一年的金额已重新分类,以符合本年度的列报,如与报告新的资产负债表项目有关:
•对Beyond6、ICS和CIG的业绩进行重新预测,使其停止运营。此外,前期资产和负债的重新分类已归类为持有待售。有关详细信息,请参阅附注3.非连续运营;
•作为出售ICS的结果,根据美国会计准则第280条,公司不再将保留的ICS实体的经营业绩和资产负债表视为单独的部门。以前的电信部门,这些实体已被重新分类到其他部门。有关详细信息,请参见附注17.运营部分和相关信息;
•由于Beyond6的出售,根据ASC 280,公司不再将Beyond6的运营结果和资产负债表作为一个单独的部门。以前的清洁能源部门,这个实体已经被重新分类到其他部门。有关详细信息,请参见附注17.运营部分和相关信息;
•出售CIG后,根据美国会计准则第280条,公司不再将CIG的经营业绩和资产负债表作为一个单独的部门。此实体已重新分类到其他细分市场。有关更多信息,请参见附注17.运营部分和相关信息;以及
•由于上述非持续经营而对上一年度每股收益的重新预测。这包括为持续经营的净收益(亏损)、非持续经营的净收益(亏损)和净收益(亏损)列报每股收益。见附注18.普通股基本和摊薄收益(亏损) 了解更多细节。
本年度采用的会计公告
使用折算期权对债务进行会计处理
亚利桑那州立大学2020-06,债务-带有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和套期保值-实体自有股权的合同(分主题815-40):实体自有股权的可转换工具和合同的会计,由FASB于2020年8月发布。本ASU(1)通过取消ASC 470-20中的现有指导,简化了可转换债务工具和可转换优先股的会计处理。债务:具有转换和其他选项的债务(2)修改ASC 815-40中关于独立金融工具和嵌入特征的衍生会计的范围例外,这些金融工具和嵌入特征既被索引到发行人自己的股票中,又被归类到股东权益中,通过删除股权分类所需的某些标准;以及(3)修改ASC 260中的指南;以及(3)修改ASC 260中的指南,该指南包括:(1)修改ASC 815-40中关于独立金融工具和嵌入特征的范围例外;以及(3)修改ASC 260中的指南;以及(3)修改ASC 260中的指南;以及(3)修改ASC 260中的指南,每股收益,要求实体使用IF-转换方法计算可转换工具的稀释后每股收益(EPS)。此外,当一项票据可以现金或股票结算时,实体必须假定股票结算是为了计算稀释每股收益。该标准于2024年1月1日生效,但提前通过的时间为2021年1月1日。采用修改后的回溯过渡方法,对公司没有影响。
将在2021年12月31日之后采用的会计公告
信用损失标准
亚利桑那州立大学2016-13年度,金融工具--信贷损失(主题326)金融工具信用损失衡量标准由FASB于2016年6月发布。本标准自2020年1月1日起生效(允许提前采用)。这一新准则将以摊余成本和某些其他工具(包括应收贸易账款)计量的大多数金融资产的减值模型从已发生损失模型改为预期损失模型,并增加了某些新的要求披露。在预期损失模式下,实体将在票据的整个合同期限内确认估计的信贷损失,而不是推迟确认信贷损失,直到很可能发生了损失。对于2019年第四季度修订了ASU的较小报告公司,FASB已投票决定将ASU 2016-13年度的生效日期推迟到2023年1月1日。在2023年1月1日之前,公司不会被要求采用主题326。目前,该公司继续评估新标准对其财务业绩的潜在影响。
后续事件
ASC 855,后续事件要求公司评估在发布财务报表的资产负债表日期之后发生的事件,并确定是否有必要对财务报表进行调整或在财务报表中增加披露。有关后续事件的摘要,请参见附注19.后续事件。
3.非持续经营
GMSL、ICS、Beyond6和CIG的结果以及直接归因于这些实体的相关费用被报告为停止运营。停产业务的综合经营结果如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | $ | — | | | $ | 146.8 | | | $ | 1.7 | | | $ | 478.4 | |
寿险、意外及健康赚取的保费,净额 | | — | | | 28.6 | | | 55.7 | | | 86.8 | |
净投资收益 | | — | | | 46.7 | | | 92.4 | | | 147.1 | |
已实现/未实现的投资收益(亏损) | | — | | | 0.7 | | | 5.1 | | | (18.8) | |
总收入 | | — | | | 222.8 | | | 154.9 | | | 693.5 | |
收入成本 | | — | | | 139.9 | | | 0.8 | | | 457.5 | |
政策利益、准备金和佣金的变化 | | — | | | 59.6 | | | 126.0 | | | 195.0 | |
销售、一般和行政 | | — | | | 11.3 | | | 21.1 | | | 50.4 | |
折旧及摊销 | | — | | | (2.0) | | | (11.0) | | | (5.3) | |
| | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | — | | | 14.0 | | | 18.0 | | | (4.1) | |
利息支出 | | — | | | (1.9) | | | (0.5) | | | (9.8) | |
子公司的出售和清算亏损 | | (200.3) | | | — | | | (159.9) | | | (39.3) | |
股权被投资人的收入 | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | |
其他损失 | | — | | | (3.8) | | | (3.1) | | | (2.0) | |
非持续经营的税前(亏损)收入 | | (200.3) | | | 8.3 | | | (145.5) | | | (54.7) | |
所得税费用 | | — | | | (0.1) | | | (4.4) | | | (0.7) | |
停产(亏损)收入 | | $ | (200.3) | | | $ | 8.2 | | | $ | (149.9) | | | $ | (55.4) | |
出售香烟
CIG的出售于2021年7月1日完成,出售给大陆通用控股有限公司(Continental General Holdings LLC),该公司是一家由公司董事迈克尔·戈尔津斯基(Michael Gorzynski)控制的实体,截至2021年9月30日,他是大约6.6他自2020年10月以来一直担任大陆航空公司的执行主席。保险部门主要由一组封闭的长期护理保险组成,在出售美元时,其账面价值包括公司间的抵销。544.01000万美元,包括$344.0累计其他综合收益(AOCI)3.8亿美元。出售时保险部门的账面价值不包括现金#美元。62.52000万美元,投资额为$26.72000万美元,在紧接出售前通过非常股息分配给本公司。非常股息是由我们的国内监管机构在批准出售时批准的。AOCI中包含的金额在出售时从权益中转回,并抵消了已确认的亏损。
虽然有几个因素影响了保险部门于2019年底的公允价值,但经过与国内监管机构的讨论,资产管理费安排的变化以及对未来股息的预期主要并最终导致了截至2019年12月31日的年度内与保险部门相关的商誉全部减值。虽然这些因素对独立业务的运营没有重大影响,但它们确实对公司能够实现的经济效益产生了重大影响。
由于上述因素,再加上与长期护理保险业相关的风险,本公司退出了该细分市场,并出售了该业务,产生了1美元的利润。200.8出售CIG造成了100万美元的损失。
出售GMSL
GMSL的出售于2020年2月28日完成。在出售时,该公司记录了一美元39.3800万美元的销售损失,并确认了$31.3累计其他综合损失3.8亿美元。在2020年第四季度,公司确认销售收益为$2.4由于现金担保债券工具的发布,这一数字达到了100万美元。在2021年第一季度,公司确认收益为$1.22000万美元,作为赔偿释放的结果。
出售GMSL的净收益用于偿还#美元。15.0根据循环信贷协议,从当时未偿还的余额中提取600万美元,并赎回#美元。76.9本公司的本金总额为700万美元11.52021年到期的优先担保票据的百分比(“2021年高级担保票据”),加上自2019年12月1日(最后一个定期安排的利息支付日期)以来的应计和未付利息。
由于偿还了#美元15.0根据百万美元循环信贷协议,公司在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月分配了以下利息和递延融资成本摊销,这与公司综合经营报表上持续经营到非持续经营的本金预付款相关:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
利息支出 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.2 | |
递延融资成本摊销和原发行折价 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
由于强制赎回$76.9在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月,公司按比例分配了以下利息和摊销递延融资成本和原始发行折扣的2021年高级担保票据,从持续运营到公司简明综合运营报表的非持续运营:在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月期间,公司按比例分配了以下利息和摊销递延融资成本和原始发行折扣:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
利息支出 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2.2 | |
递延融资成本摊销和原发行折价 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.2 | |
ICS的销售
ICS及其子公司Go2 TEL,Inc.的出售于2020年10月31日完成。该公司记录了一美元0.9300万美元的销售收益,并确认了$8.2与PTGi国际承运人服务有限公司实现外币兑换有关的累计其他综合亏损1.8亿美元,该公司基本上是在出售的同时清算的。所得款项用于一般企业用途。
《碧昂斯6》的销售
2020年12月31日,公司宣布了一项计划,根据Beyond6、GreenFill,Inc.、特拉华州一家公司(“母公司”)、GreenFill Merge Inc.(特拉华州一家新成立的公司、母公司的全资子公司)和Innovate的一家关联公司作为Beyond6股东代表的协议和计划,将Beyond6出售给摩科瑞投资美国公司的一家关联公司。这笔交易于2021年1月15日完成。在2021年第一季度,该公司确认了一美元39.2从销售中获得了100万美元的收益。2021年第三季度,由于解除了相关的代管和扣缴,公司额外确认了$0.5从销售中获得了100万美元的收益。
出售碧昂斯6号的部分收益用于偿还#美元。15.0根据循环信贷协议,从当时未偿还的余额中提取600万美元,并偿还#美元27.9公司2021年高级担保票据中的400万美元。
由于偿还了#美元15.0根据百万美元循环信贷协议,公司在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月分配了以下递延融资成本和原始发行折扣的利息和摊销,这与公司综合经营报表上持续经营到非持续经营的本金预付款相关:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
利息支出 | | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.5 | |
递延融资成本摊销和原发行折价 | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
由于偿还了#美元27.9在2021年高级担保票据中,公司在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月按比例分配了以下递延融资成本和原始发行折扣的利息和摊销,从持续运营到公司综合运营报表的非持续运营:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
利息支出 | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.3 | | | $ | 2.4 | |
递延融资成本摊销和原发行折价 | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.3 | |
停产业务的资产和负债汇总如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | — | | | $ | 195.2 | |
应收账款净额 | | — | | | 13.6 | |
| | | | |
| | | | |
其他流动资产 | | 1.5 | | | 8.7 | |
流动资产总额 | | 1.5 | | | 217.5 | |
投资 | | — | | | 4,610.2 | |
可向再保险人追讨 | | — | | | 957.5 | |
递延税项资产 | | — | | | 1.4 | |
财产、厂房和设备、净值 | | — | | | 90.5 | |
商誉 | | — | | | 2.1 | |
无形资产,净值 | | — | | | 11.7 | |
其他资产 | | — | | | 51.2 | |
持有待售资产总额 | | $ | 1.5 | | | $ | 5,942.1 | |
| | | | |
负债 | | | | |
流动负债 | | | | |
应付账款 | | $ | — | | | $ | 2.6 | |
*应计负债 | | — | | | 35.8 | |
债务的当期部分 | | — | | | 5.7 | |
| | | | |
| | | | |
*其他流动负债 | | — | | | 7.4 | |
流动负债总额 | | — | | | 51.5 | |
生命、意外和健康储备 | | — | | | 4,627.5 | |
年金准备金 | | — | | | 228.8 | |
收购的业务价值 | | — | | | 199.8 | |
递延税项负债 | | — | | | 136.5 | |
债务义务 | | — | | | 50.6 | |
其他负债 | | — | | | 12.0 | |
持有待售负债总额 | | $ | — | | | $ | 5,306.7 | |
此外,截至2021年9月30日,该公司拥有0.7其基础设施部门有1.8亿美元的资产被归类为持续运营中持有的待售资产。
4.收入
来自与客户的合同收入包括以下内容(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 383.0 | | | $ | 160.8 | | | $ | 776.3 | | | $ | 509.6 | |
光谱 | | 10.2 | | | 9.7 | | | 31.3 | | | 29.3 | |
生命科学 | | 1.6 | | | — | | | 2.8 | | | — | |
| | | | | | | | |
总收入 | | $ | 394.8 | | | $ | 170.5 | | | $ | 810.4 | | | $ | 538.9 | |
从与客户签订的合同中扣除的应收账款包括以下内容(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
与客户的应收账款 | | | | |
基础设施 | | $ | 405.4 | | | $ | 168.5 | |
光谱 | | 9.0 | | | 7.3 | |
生命科学 | | 0.2 | | | — | |
与客户的应收账款总额 | | $ | 414.6 | | | $ | 175.8 | |
基础设施细分市场
下表按市场细分DBMG的收入(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商业广告 | | $ | 207.0 | | | $ | 48.2 | | | $ | 343.3 | | | $ | 165.0 | |
工业 | | 92.9 | | | 52.2 | | | 207.9 | | | 170.6 | |
交通运输 | | 16.0 | | | 18.2 | | | 40.0 | | | 58.0 | |
政府 | | 15.9 | | | 17.5 | | | 54.6 | | | 37.2 | |
休闲 | | 4.8 | | | 8.2 | | | 16.5 | | | 35.5 | |
医疗保健 | | 17.1 | | | 7.9 | | | 37.2 | | | 20.6 | |
公约 | | 23.4 | | | 1.2 | | | 51.7 | | | 5.0 | |
其他 | | 5.9 | | | 7.3 | | | 25.1 | | | 17.0 | |
与客户签订合同的总收入 | | 383.0 | | | 160.7 | | | 776.3 | | | 508.9 | |
其他收入 | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.7 | |
基础设施部门总收入 | | $ | 383.0 | | | $ | 160.8 | | | $ | 776.3 | | | $ | 509.6 | |
合同资产和合同负债包括以下内容(百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
合同资产 | | $ | 72.5 | | | $ | 55.6 | |
合同责任 | | $ | (161.4) | | | $ | (52.2) | |
合同资产的变化是记录#美元的结果。47.7新商业项目推动的未完成合同的合同资产为百万美元,1.9在Banker Steel收购中收购的项目未完成合同的合同资产为100万美元,由#美元抵销32.7未完成合同的合同资产从期初确认的合同资产转入应收款的百万美元。合同负债的变化是由于未完成合同的定期合同负债#美元。145.3百万美元,主要由新的商业项目和55.0因收购Banker Steel而获得的项目未完成合同的合同负债100万美元,由期初计入合同负债余额的已确认收入#美元抵销。91.1百万美元。
分配给剩余未履行债务的交易价格由以下部分组成(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一年内 | | 在五年内 | | | | 总计 |
商业广告 | | $ | 535.9 | | | $ | 543.2 | | | | | $ | 1,079.1 | |
工业 | | 178.2 | | | — | | | | | 178.2 | |
交通运输 | | 31.3 | | | 16.1 | | | | | 47.4 | |
政府 | | 34.9 | | | — | | | | | 34.9 | |
休闲 | | 16.6 | | | 2.0 | | | | | 18.6 | |
医疗保健 | | 57.3 | | | — | | | | | 57.3 | |
公约 | | 119.8 | | | 50.0 | | | | | 169.8 | |
其他 | | 12.7 | | | — | | | | | 12.7 | |
剩余未履行的履约义务 | $ | 986.7 | | | $ | 611.3 | | | | | $ | 1,598.0 | |
DBMG包括额外的$7.9在其积压的债务中,有600万美元没有计入上文所述的剩余未履行履约中。此积压代表主服务协议下的承诺,这些承诺是根据客户沟通、历史经验和对客户意图的了解估计要执行的工作量。
生命科学分部
下表按类型细分了生命科学部门的收入(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
系统和消耗品收入 | | $ | 1.6 | | | $ | — | | | $ | 2.8 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
生命科学部门总收入 | | $ | 1.6 | | | $ | — | | | $ | 2.8 | | | $ | — | |
频谱段
下表按类型细分了频谱部门的收入(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
广播台 | | $ | 4.7 | | | $ | 4.0 | | | $ | 13.6 | | | $ | 11.3 | |
网络广告 | | 4.2 | | | 4.1 | | | 13.7 | | | 13.1 | |
网络分布 | | 0.8 | | | 1.0 | | | 2.5 | | | 3.0 | |
其他 | | 0.5 | | | 0.6 | | | 1.5 | | | 1.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总频谱部门收入 | | $ | 10.2 | | | $ | 9.7 | | | $ | 31.3 | | | $ | 29.3 | |
分配给剩余未履行履约的交易价格为#美元。1.0百万,$5.9百万美元,以及$0.1网络广告、广播站收入和其他收入分别为100万美元,其中4.6预计将有100万人在一年及$2.4预计将有100万人在五年.
5.收购、处置和拆分
基础设施细分市场
收购银行家钢铁公司(Banker Steel)
2021年3月15日,本公司宣布DBMG达成收购协议100Banker Steel Holdco LLC(“Banker Steel”)的百分比为$145.02000万美元,于2021年5月27日关闭。此次收购的资金为#美元。64.1从一笔新的美元的部分提款中获得400万美元110.0300万美元循环信贷安排,$49.6700万张卖家钞票,$6.3银行家钢铁公司(Banker Steel)承担的债务中的1.8亿美元,以及25.0在结算某些公司间余额时,从创新者那里获得了1.8亿美元的现金。
班克钢铁公司主要为东海岸和东南部的商业和工业建筑市场提供装配式结构钢和安装服务。银行家钢铁公司由以下几家公司组成六经营公司:Banker Steel Co.,LLC;NYC Constructors,LLC;Memco LLC;Derr&Isbell Construction LLC;创新细节和工程解决方案公司;以及Lynchburg Freight and Specialty LLC。
这笔交易被视为商业收购。在确定的收购资产、承担的负债、无形资产和剩余商誉之间转移的公允对价的初步分配摘要如下(以百万为单位):
| | | | | | | | |
按公允价值购买对价 | | |
部分提取新美元110.08亿美元循环信贷安排 | | $ | 64.1 | |
卖家笔记 | | 49.6 | |
银行家钢铁债务-假设 | | 6.3 | |
现金 | | 25.0 | |
总对价 | | 145.0 | |
减去:卖方交易成本-假设 | | 0.4 | |
减少:银行家债务-承担 | | 6.3 | |
减去:卖方支付的R&W保费 | | 0.5 | |
净对价 | | $ | 137.8 | |
| | |
现金和现金等价物 | | $ | 9.3 | |
应收账款净额 | | 111.3 | |
合同资产 | | 1.9 | |
持有待售资产 | | 0.7 | |
库存 | | 5.7 | |
其他流动资产 | | 1.6 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 58.6 | |
其他资产 | | 40.2 | |
无形资产,净值 | | 61.4 | |
商誉 | | 12.1 | |
拟收购的总资产 | | 302.8 | |
| | |
应付帐款 | | 39.1 | |
合同责任 | | 55.0 | |
其他流动负债 | | 30.3 | |
| | |
其他负债 | | 34.2 | |
长期债务,减少流动部分 | | 6.4 | |
须承担的总负债 | | 165.0 | |
| | |
收购的总净资产 | | $ | 137.8 | |
鉴于Banker Steel收购的规模和广度,有必要利用允许的计量期充分分析截至收购日期确定资产和负债公允价值时使用的所有因素。初步收购会计是基于公司对公允价值的估计。尚未最终确定的初步购置会计的主要领域包括:(I)完成对财产和设备的审查和估值(包括使用的模型、关键假设、估计和投入);(Ii)最终确定相关无形资产的审查和估值(包括关键假设、投入和估计);(Iii)最终确定某些就地合同或合同关系(包括但不限于租赁)的估值;(Iv)完成对某些购置的资产和承担的负债的审查;(V)最终确定我们对影响的估计。由于初始收购会计是基于我们的初步评估,当获得与我们当前估计不同的最终信息时,实际价值可能会有所不同(可能存在重大差异)。我们将继续评估这些项目,直到它们得到令人满意的解决,并在ASC 805定义的允许测量期内(自收购之日起不超过一年)相应地调整我们的收购会计。
商誉是根据转让对价的公允价值与分配给收购资产和负债的价值之间的剩余差额确定的。在促成商誉的因素中,大约有1美元。61.4分配给无形资产的百万美元,包括$1,000,000,000美元的客户关系34.1百万美元,有效寿命为18年,商品名称为$7.4百万美元,有效寿命为15年,现有客户合同金额为$17.9百万美元,有效寿命为2年数及租赁权益$2.02000万,使用寿命各不相同。商誉不摊销,而是不是为了纳税,我们不能扣税。
DBMG因收购Banker Steel而产生的收购成本约为$2.22000万美元,其中包括销售、一般和行政费用。收购成本主要与法律、会计和估值服务有关。
以下时间表显示了Banker Steel自收购之日起截至2021年9月30日的三个月和九个月的未经审计的运营数据结果(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三个月 | | 截至2021年9月30日的9个月 |
收入 | $ | 114.3 | | | $ | 153.8 | |
营业净收入 | $ | 6.0 | | | $ | 7.3 | |
可归因于创新的净收益 | $ | 3.9 | | | $ | 4.5 | |
预计调整后的摘要
下面的时间表显示了未经审计的综合预计运营数据,就好像收购Banker Steel发生在2020年1月1日一样。该信息并不表示如果收购在指定日期实际完成,将会出现的实际结果,也不一定表示合并后公司未来的经营结果或财务状况(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的三个月 | | 截至2021年9月30日的9个月 | | 截至2020年9月30日的9个月 |
收入 | | $ | 271.3 | | | $ | 1,007.9 | | | $ | 788.3 | |
营业收入(亏损) | | $ | (5.8) | | | $ | (6.0) | | | $ | (22.5) | |
可归因于创新的净亏损 | | $ | (9.0) | | | $ | (214.5) | | | $ | (79.3) | |
频谱段
截至2021年9月30日止九个月内,本公司于DTV的控股权益由60%,包括大约10来自少数股东的%代理权和投票权,到大约76%,包括大约10来自少数股东的%代理权和投票权,来自私人购买和代理投票权。
其他细分市场
出售GMSL
2020年1月30日,本公司宣布,通过其间接子公司GMH,本公司持有约73%控股权,公司签订最终协议出售100GMSL%的股份出售给Trafalgar AcquisitionCo,Ltd.和J.F.Lehman&Company,LLC的附属公司。基本对价总额为#美元。250.02000万美元,取决于惯例的收购价格调整,营运资本调整,以及最高可达$的潜在收益12.5如果J.F.Lehman&Company,LLC及其投资附属公司实现了其投资资本的指定倍数,在这个时候,如果有的话,将有600万美元。
收购价根据净营运资本、现金、未付交易费用、债务以及公司在收盘前已支付的某些资本支出,在收盘后可能会进行下调或上调的常规调整。购股协议载有此类交易的惯常陈述、担保及契诺。
这笔交易于2020年2月28日完成。GMH收到了大约$144.0出售净收益3.8亿美元,其中1美元36.8300万美元和300万美元5.5600万美元分别支付给非控股利益持有人和可赎回的非控股利益持有人。创新者收到的净收益约为$100.82000万。在交易结束时,买方存入(I)元。1.251,000,000元的基本价格拨入托管基金,以便就成交后首12个月应付的损失承担若干赔偿责任;及(Ii)1,000,000元;及(Ii)3,000,000元1.91将基本价格的1000万美元存入托管基金,以确保购买价格调整(如果有的话)有利于购买者。成交后,买方支付了相当于#美元的金额。2.42020年12月31日早些时候,也就是现金抵押债券工具发布的日期,这笔资金达到了100万美元。
在2020年第一季度,该公司录得39.3300万美元的销售损失,并确认了1美元31.3累计其他综合损失3.8亿美元。在2020年第四季度,公司确认销售收益为$2.4由于现金担保债券工具的发布,这一数字达到了100万美元。在2021年第一季度,公司确认收益为$1.2300万美元,作为赔偿释放的结果。
出售HMN
2019年10月30日,公司宣布出售其在HMN的股份,其49%与华为技术有限公司合资出售给恒通光电有限公司。此次出售对HMN的估值为$2851000万,还有GMH的49%的股份,通过New Saxon,约为$1402000万。
根据买卖协议的条款,出售新撒克逊的49HMN的%权益将受二一批一批。出售新撒克逊人的一部分30HMN的%权益,于2020年5月12日结束(“第一次HMN结束”)。剩下的19HMN的%权益由New Saxon保留,并受New Saxon签订的看跌期权协议的约束,可从第一个HMN成交日期的两年周年日起行使,价格等于为HMN支付的股价中的较大者30%利息或可行使日期的公允市场价值。
在2020年第二季度,连同第一批出售,公司收到了$85.51000万美元现金,其中1美元17.5300万美元和300万美元2.1600万美元分别支付给非控股利益持有人和可赎回的非控股利益持有人。在收盘日期,新撒克逊人记录了$71.11000万美元的收益,包括在简明综合经营报表中的其他收入(亏损)中。确认的收益包括$11.390万美元与看跌期权的公允价值相关。此外,在结算日,该公司录得#美元。7.2第一批结束时与外国纳税相关的700万税费。
ICS的销售
ICS及其子公司Go2 TEL,Inc.的出售于2020年10月31日完成。该公司记录了一美元0.9300万美元的销售收益,并确认了$8.2与PTGi国际承运人服务有限公司实现外币兑换有关的累计其他综合亏损1.8亿美元,该公司基本上是在出售的同时清算的。所得款项用于一般企业用途。
《碧昂斯6》的销售
2020年12月31日,该公司宣布了一项计划,根据Beyond6、GreenFill,Inc.、特拉华州一家公司(“母公司”)、GreenFill Merge Inc.(特拉华州一家新成立的公司和母公司的全资子公司)以及Innovate的一家附属公司作为Beyond6股东代表的协议和计划,将Beyond6出售给摩科瑞投资美国公司的一家附属公司(“合并协议”),合计金额为Beyond6股东的股东代表106.52000万。创新者在成交时收到的净收益为现金对价约为#美元。70.02000万。这笔交易于2021年1月15日完成。在2021年第一季度,该公司确认了一美元39.2从销售中获得了100万美元的收益。2021年第三季度,由于解除了相关的代管和扣缴,公司额外确认了$0.5从销售中获得了100万美元的收益。
出售香烟
CIG的出售于2021年7月1日完成,出售给大陆通用控股有限公司(Continental General Holdings LLC),该公司是一家由公司董事迈克尔·戈尔津斯基(Michael Gorzynski)控制的实体,截至2021年9月30日,他是大约6.6他自2020年10月以来一直担任大陆航空公司的执行主席。保险部门主要由一组封闭的长期护理保险组成,在出售美元时,其账面价值包括公司间的抵销。544.01000万美元,包括$344.0累计其他综合收益(AOCI)3.8亿美元。出售时保险部门的账面价值不包括现金#美元。62.52000万美元,投资额为$26.72000万美元,在紧接出售前通过非常股息分配给本公司。非常股息是由我们的国内监管机构在批准出售时批准的。AOCI中包含的金额在出售时从权益中转回,并抵消了已确认的亏损。
虽然有几个因素影响了保险部门于2019年底的公允价值,但经过与国内监管机构的讨论,资产管理费安排的变化以及对未来股息的预期主要并最终导致了截至2019年12月31日的年度内与保险部门相关的商誉全部减值。虽然这些因素对独立业务的运营没有重大影响,但它们确实对公司能够实现的经济效益产生了重大影响。
由于上述因素,再加上与长期护理保险业相关的风险,本公司退出了该细分市场,并出售了该业务,产生了1美元的利润。200.8出售CIG造成了100万美元的损失。
有关更多详细信息,请参阅附注3.停产操作。
6.应收账款,净额
应收账款净额包括以下内容(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
正在进行的合同 | | $ | 306.0 | | | $ | 118.6 | |
未计费的预留费用 | | 99.8 | | | 50.3 | |
贸易应收账款 | | 9.3 | | | 7.5 | |
其他应收账款 | | 10.5 | | | 8.9 | |
坏账准备 | | (0.6) | | | (0.6) | |
总计 | | $ | 425.0 | | | $ | 184.7 | |
7.财产、厂房和设备,净值
财产、厂房和设备净额由以下部分组成(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
| | | | |
设备、家具和固定装置以及软件 | | $ | 169.2 | | | $ | 113.7 | |
建筑和租赁方面的改进 | | 43.3 | | | 41.0 | |
土地 | | 24.1 | | | 24.1 | |
在建工程正在进行中 | | 13.4 | | | 3.1 | |
厂房和运输设备 | | 8.3 | | | 4.4 | |
| | 258.3 | | | 186.3 | |
减去:累计折旧 | | 90.1 | | | 73.5 | |
总计 | | $ | 168.2 | | | $ | 112.8 | |
折旧费用为$7.8百万美元和$5.3截至2021年和2020年9月30日的三个月分别为100万美元。这些金额包括#美元。3.4百万美元和$2.3截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月,在收入成本内确认的折旧费用为100万英镑。
折旧费用为$17.7百万美元和$15.6截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。这些金额包括#美元。8.4百万美元和$6.9截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中,每个月在收入成本内确认的折旧费用为100万英镑。
8.商誉和无形资产,净额
商誉
按部门划分的商誉账面金额如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基础设施 | | 光谱 | | 总计 |
2020年12月31日的余额 | | $ | 89.6 | | | $ | 21.4 | | | $ | 111.0 | |
| | | | | | |
收购 | | 12.1 | | | — | | | 12.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
翻译 | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | |
2021年9月30日的余额 | | $ | 101.4 | | | $ | 21.4 | | | $ | 122.8 | |
无限期--活生生的无形资产
无限期无形资产的账面价值如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | |
FCC许可证 | | $ | 106.5 | | | $ | 113.0 | |
其他 | | — | | | — | |
总计 | | $ | 106.5 | | | $ | 113.0 | |
在截至2021年9月30日的9个月中,FCC许可证减少了$6.53.6亿美元,主要是由于我们的频谱部门销售非核心FCC许可证。
确定的活体无形资产
按主要无形资产类别划分的应摊销无形资产账面价值和累计摊销总额如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加权平均原始使用寿命 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | | 总账面金额 | 累计摊销 | 网络 | | 总账面金额 | 累计摊销 | 网络 |
商品名称 | | 14年份 | | $ | 25.4 | | | $ | (5.8) | | | $ | 19.6 | | | $ | 18.0 | | | $ | (4.6) | | | $ | 13.4 | |
客户关系和合同 | | 11年份 | | 88.3 | | | (18.1) | | | 70.2 | | | 36.4 | | | (12.1) | | | 24.3 | |
频道共享安排 | | 35年份 | | 12.6 | | | (1.0) | | | 11.6 | | | 20.2 | | | (1.6) | | | 18.6 | |
其他 | | 8年份 | | 8.3 | | | (3.1) | | | 5.2 | | | 5.5 | | | (2.7) | | | 2.8 | |
总计 | | | | $ | 134.6 | | | $ | (28.0) | | | $ | 106.6 | | | $ | 80.1 | | | $ | (21.0) | | | $ | 59.1 | |
确定的活体无形资产的摊销费用为#美元。4.5百万美元和$1.5在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月中,我们的利润分别为100万美元,并计入了我们的简明综合运营报表中的折旧和摊销。
确定的活体无形资产的摊销费用为#美元。8.3百万美元和$4.6在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中,我们的利润分别为100万美元,并计入了我们的简明综合运营报表中的折旧和摊销。
在截至2021年9月30日的9个月中,FCC许可证减少了$7.62000万美元,主要是由于我们的频谱部门销售了非核心渠道共享安排。
摊销
不包括未来任何收购、处置或外币变动的影响,该公司估计未来5个会计年度的可摊销无形资产的年度摊销费用如下(以百万为单位):
| | | | | | | | |
| | 估计摊销 |
2021 | | $ | 4.3 | |
2022 | | 17.1 | |
2023 | | 11.7 | |
2024 | | 7.9 | |
2025 | | 7.2 | |
此后 | | 58.4 | |
总计 | | $ | 106.6 | |
9.债务义务
债务由以下部分组成(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
基础设施 | | |
Libor Plus5.85%附注,2023年到期 | | $ | — | | | $ | 71.6 | |
Libor Plus1.50信用额度百分比 | | — | | | 38.7 | |
3.252026年到期的%票据 | | 108.1 | | | — | |
素数减1.10信用额度百分比 | | 72.5 | | | — | |
4.002024年到期的%票据 | | 25.0 | | | — | |
8.002024年到期的%票据 | | 19.6 | | | — | |
其他,不同的到期日 | | 6.3 | | | — | |
融资租赁项下的债务 | | 0.1 | | | 0.2 | |
光谱 | | | | |
8.502021年到期的%票据 | | 19.3 | | | 19.3 | |
10.502021年到期的%票据 | | 32.9 | | | 32.9 | |
其他,不同的到期日 | | 2.2 | | | 2.9 | |
融资租赁项下的债务 | | — | | | 0.6 | |
非经营性公司 | | | | |
11.502021年到期的高级担保票据百分比 | | — | | | 340.4 | |
8.502026年到期的高级担保票据百分比 | | 330.0 | | | — | |
7.502022年到期的可转换优先票据百分比 | | 3.2 | | | 55.0 | |
7.502026年到期的可转换优先票据百分比 | | 51.8 | | | — | |
Libor Plus5.75信用额度百分比 | | 5.0 | | | 15.0 | |
| | 676.0 | | | 576.6 | |
未摊销发行折价、发行溢价和递延融资成本 | | (2.1) | | | (15.1) | |
减去:债务的当前部分 | | (71.1) | | | (433.6) | |
债务义务 | | $ | 602.8 | | | $ | 127.9 | |
大约
融资租赁和债务支付总额(包括利息)如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 融资租赁 | | 债务 | | 总计 |
2021 | | $ | 0.1 | | | $ | 64.6 | | | $ | 64.7 | |
2022 | | — | | | 56.2 | | | 56.2 | |
2023 | | — | | | 56.4 | | | 56.4 | |
2024 | | — | | | 144.0 | | | 144.0 | |
2025 | | — | | | 41.3 | | | 41.3 | |
此后 | | — | | | 503.9 | | | 503.9 | |
最低本金和利息支付总额 | | 0.1 | | | 866.4 | | | 866.5 | |
减去:代表利息的金额 | | — | | | (190.5) | | | (190.5) | |
融资租赁和债务支付总额 | | $ | 0.1 | | | $ | 675.9 | | | $ | 676.0 | |
融资租赁的利率约为2.0%至10.0%.
基础设施
于2021年5月,DBMG偿还了与富国银行的信贷及担保协议项下的循环信贷额度(“循环额度”)及与TWC Asset Management Company LLC的融资协议项下的定期贷款(“TWC贷款”)。此外,DBMG与UMB银行(“UMB”)签订了一项新的信贷安排。根据协议条款,UMB同意支付$110.02000万美元定期贷款(“UMB定期贷款”)和#美元110.0亿美元循环信贷协议(“UMB循环额度”)。UMB定期贷款将于2026年到期,利率为3.25%。UMB循环线将于2024年到期,并将按最优惠利率减去利息计息1.10%。所得款项用于全额偿还DBMG的现有债务,为收购Banker Steel提供部分资金,并为DBMG提供额外的营运资金能力。
旋转线的终止和TWC的贷款在终止时产生了#美元的损失。1.52000万美元包括在简明综合经营报表中提前清偿或重组债务的损失。
光谱
2021年8月30日,HC2广播回购美元1.0DTV向某些机构投资者支付的未偿还票据(包括应计利息)中的1.8亿美元。同样在2021年8月30日,DTV将剩余的未偿还票据延长了60天,在季度末之后,HC2广播公司回购了剩余的DTV未偿还担保票据。有关详细信息,请参阅备注19.后续事件。
非经营性公司
2021年2月1日,Innoate偿还了2021年的高级担保票据,并发行了$330.0本金总额为,000,000,000,000美元8.52026年到期的高级担保票据百分比(“2026年高级担保票据”)。此外,该公司与某些持有者签订了约#美元的交换协议。51.8其现有美元的本金总额为400万美元55.01000万美元7.5%2022年到期的可换股优先票据(“2022年可换股票据”),据此,本公司以该持有人持有的2022年可换股票据交换新发行的可换股票据7.52026年到期的可转换票据百分比(“2026年可转换票据”)。2026年高级担保票据是根据修订后的1933年证券法第144A条规定,以私募方式向合格机构买家发行的。
本公司计入债务清偿模式下的交易,是因为2026年优先担保票据及2026年可换股票据条款下的现金流现值与2021年优先担保票据及2022年可换股票据条款下剩余现金流的现值相差至少10%。
2021年高级担保票据的清偿亏损为#美元。4.52000万。美元的灭亡51.82022年发行的1.8亿美元可转换票据在清偿时亏损1美元。5.42000万美元,加速了折扣额的摊销5.32000万美元,并取消分类为股权$的分叉转换期权。7.72000万。
高级担保票据
2026年高级担保票据是根据一份日期为2021年2月1日的契约发行的,该契约由公司、担保方和作为受托人的全国性银行协会(“美国银行”)美国银行全国协会(U.S.Bank National Association,简称“美国银行”)发行。2026年高级担保债券于100面值的%。
可转换票据
2026年可转换票据是根据本公司和作为受托人的美国银行于2021年2月1日签订的另一份契约(“可转换契约”)发行的。2026年可转换票据的发行价为100面值的%。
2026年可转换票据的每1,000美元本金最初将可转换为我们普通股的234.2971股,这相当于初始转换价格约为1,000美元。4.27每股,可根据特定事件的发生进行调整。
包含在2026年可转换票据中的嵌入式转换功能的公允价值为#美元。12.32000万美元,这被记录为2026年可转换票据的溢价。2026年发行的可转换票据的实际利率为3.21%,这反映了$12.3300万保费和$1.1递延融资费1.8亿美元。
截至2021年9月30日左右,2026年可转换票据的账面价值为美元。61.71000万美元,未摊销保费为$10.92000万。基于我们普通股的收盘价$4.102021年9月30日,2026年可转换票据的IF-转换价值未超过其本金价值。
截至二零二一年九月三十日止九个月,与合约息票及扣除溢价后的折价摊销有关期间确认的利息成本为$。2.6300万美元和300万美元1.3分别为2000万人。
信用额度
于二零二一年二月二十三日,本公司订立第三次修订(下称“修订”)。6.75与MSD PCOF Partners IX,LLC的信用额度百分比(“循环信贷协议”)。除其他事项外,修正案(I)将循环信贷协议的本金总额提高到#美元。20.0(Ii)将循环信贷修正案的到期日延长至2024年2月23日;(Iii)更新经修订信贷协议所载的正面及负面契诺,使其与管限2026年高级担保票据的契约所载的正面及负面契诺实质上一致;及(Iv)将适用于根据经修订信贷协议借入的贷款的利差下调至5.75%来自6.75上述百分比。除经修订外,循环信贷协议的条款仍然有效。
2021年5月,创新者吸引了美元5.0根据循环信贷协议,这笔贷款总额为300万美元。该公司将所得资金用于赎回公司A系列和A-2系列优先股的一部分。
截至2021年9月30日,Innoate遵守了债务契约。
10.补充财务信息
正在进行的合同
未完成合同的合同资产和合同负债以及未完成合同的确认收益包括:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
进行中合约所招致的费用 | | $ | 1,830.8 | | | $ | 752.9 | |
预计收益 | | 287.8 | | | 139.0 |
| | 2,118.6 | | | 891.9 |
减去:进度账单 | | 2,207.5 | | | 888.5 |
| | $ | (88.9) | | | $ | 3.4 | |
| | | | |
上述项目包括在随附的简明综合资产负债表中的以下行项目下: |
未完成合同的合同资产 | | $ | 72.5 | | | $ | 55.6 | |
未完成合同的合同责任 | | (161.4) | | | (52.2) | |
| | $ | (88.9) | | | $ | 3.4 | |
投资
其他投资资产的账面价值如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | 量测 备择(1) | | 权益 方法 | | 总计 | | 量测 备择(1) | | 权益 方法 | | 总计 |
普通股 | | $ | — | | | $ | 2.4 | | | $ | 2.4 | | | $ | — | | | $ | 2.5 | | | $ | 2.5 | |
优先股 | | — | | | 10.0 | | | 10.0 | | | — | | | 15.4 | | | 15.4 | |
固定期限 | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
看跌期权 | | 11.3 | | | — | | | 11.3 | | | 11.3 | | | — | | | 11.3 | |
权益法证券 | | — | | | 25.7 | | | 25.7 | | | — | | | 25.7 | | | 25.7 | |
总计 | | $ | 11.8 | | | $ | 38.1 | | | $ | 49.9 | | | $ | 11.8 | | | $ | 43.6 | | | $ | 55.4 | |
(1) 根据ASC 321的计量替代选择,本公司的股权证券的会计核算没有容易确定的公允价值,根据该选择,公司可以选择计量没有容易确定的公允价值的股权证券,该证券不符合估计公允价值(资产净值)的实际权宜之计,以其成本减去减值(如果有的话)。.
未按公允价值计量的金融工具的公允价值
下表列出了本公司金融工具的账面价值和估计公允价值,该等金融工具未按公允价值经常性计量。该表不包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款和其他流动负债的账面金额,以及由于到期日相对较短而接近公允价值的其他资产和负债(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | | | | | | 公允价值计量使用: |
| 账面价值 | | 估计公允价值 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他投资资产 | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
未按公允价值入账的总资产 | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
负债 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
债务义务(1) | | $ | 673.9 | | | $ | 689.4 | | | $ | — | | | $ | 689.4 | | | $ | — | |
未按公允价值入账的负债总额 | | $ | 673.9 | | | $ | 689.4 | | | $ | — | | | $ | 689.4 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | 公允价值计量使用: |
| 账面价值 | | 估计公允价值 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他投资资产 | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
未按公允价值入账的总资产 | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
负债 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
债务义务(1) | | $ | 560.7 | | | $ | 579.2 | | | $ | — | | | $ | 579.2 | | | $ | — | |
未按公允价值入账的负债总额 | | $ | 560.7 | | | $ | 579.2 | | | $ | — | | | $ | 579.2 | | | $ | — | |
(1)不包括ASC 842项下计入的某些租赁义务,租契.
债务义务。该公司长期债务的公允价值是使用彭博估值服务BVAL确定的。该方法将贡献来源的直接市场观察与定量定价模型相结合,以生成评估价格,并将其归类为2级。
其他非流动资产
下表提供了与其他非流动资产相关的信息(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
使用权资产 | | $ | 68.1 | | | $ | 39.8 | |
其他 | | 4.4 | | | 2.4 | |
其他非流动资产合计 | | $ | 72.5 | | | $ | 42.2 | |
应计负债
应计负债包括以下内容(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
应计费用和其他流动负债 | | $ | 38.9 | | | $ | 27.9 | |
| | | | |
应计工资总额和员工福利 | | 41.3 | | | 34.7 | |
应计利息 | | 19.5 | | | 13.9 | |
应计所得税 | | — | | | 0.6 | |
应计负债总额 | | $ | 99.7 | | | $ | 77.1 | |
其他非流动负债
下表提供了与其他非流动负债有关的信息(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
租赁负债,扣除当期部分后的净额 | | $ | 56.7 | | | $ | 31.6 | |
| | | | |
其他 | | 5.0 | | | 8.2 | |
其他非流动负债总额 | | $ | 61.7 | | | $ | 39.8 | |
11.租契
经营租赁使用权资产及融资租赁分别于其他资产及物业、厂房及设备净值内于简明综合资产负债表确认。经营租赁负债和融资租赁负债在简明综合资产负债表中分别确认为其他负债和债务负债。截至2021年9月30日和2020年12月31日,租赁使用权资产和租赁负债构成如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
使用权资产: | | | | |
经营租赁(其他非流动资产) | | $ | 68.1 | | | $ | 39.8 | |
融资租赁(房产、厂房和设备,净额) | | 0.1 | | | 0.9 | |
总使用权资产 | | $ | 68.2 | | | $ | 40.7 | |
| | | | |
租赁负债: | | | | |
经营租赁的流动部分(其他流动负债) | | $ | 15.6 | | | $ | 11.2 | |
经营租赁的非流动部分(其他非流动负债) | | 56.7 | | | 31.6 | |
融资租赁(债务) | | 0.1 | | | 0.8 | |
租赁总负债 | | $ | 72.4 | | | $ | 43.6 | |
下表提供了与本公司租赁相关的财务信息。此信息显示的是截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月。该公司已签订主要针对土地、办公空间、设备和车辆的运营和融资租赁协议,这些协议将于2021年至2045年到期。
下表汇总了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的租赁费用构成(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
融资租赁成本: | | | | | | | | |
使用权资产摊销 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.9 | |
租赁负债利息 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
净融资租赁成本 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.8 | | | 1.0 | |
经营租赁成本 | | 7.9 | | | 6.8 | | | 15.7 | | | 14.0 | |
| | | | | | | | |
可变租赁成本 | | 0.1 | | | — | | | 0.3 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | |
总租赁成本 | | $ | 8.2 | | | $ | 7.1 | | | $ | 16.8 | | | $ | 15.2 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月与租赁相关的现金流信息如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | | | | | | | | |
融资租赁的营业现金流 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
融资租赁产生的现金流 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.7 | |
营业租赁的营业现金流 | | $ | 8.1 | | | $ | 6.8 | | | $ | 16.0 | | | $ | 13.9 | |
以新租赁负债换取的使用权资产 | | | | | | | | |
融资租赁 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
经营租约 | | $ | 1.7 | | | $ | 3.5 | | | $ | 42.9 | | | $ | 15.6 | |
截至2021年9月30日和2020年12月31日,融资租赁和经营性租赁加权平均剩余租赁期限和加权平均贴现率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
加权-平均剩余租赁年限(年)-经营租赁 | | 7.5 | | 4.0 |
加权-平均剩余租赁年限(年)-融资租赁 | | 1.3 | | 1.1 |
加权平均贴现率-经营租赁 | | 5.3 | % | | 6.3 | % |
加权平均贴现率-融资租赁 | | 5.2 | % | | 9.0 | % |
截至2021年9月30日,融资和经营性租赁的未贴现现金流如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 运营中 租契 | | 金融 租契 |
2021 | $ | 4.8 | | | $ | 0.1 | |
2022 | 18.0 | | | — | |
2023 | 15.1 | | | — | |
2024 | 10.3 | | | — | |
2025 | 7.2 | | | — | |
此后 | 33.1 | | | — | |
未来租赁付款总额 | 88.5 | | | 0.1 | |
减:现值 | (16.2) | | | — | |
租赁负债余额合计 | $ | 72.3 | | | $ | 0.1 | |
12.所得税
该公司使用ASC 740-270“中期报告”中的年度有效税率(“ETR”)方法计算其2021年中期税收拨备。
所得税是一笔#美元的费用。0.1百万美元和$1.4截至2021年和2020年9月30日的三个月分别为100万美元。截至2021年9月30日的三个月的所得税支出主要涉及根据ASC 740为纳税实体计算的预计支出。此外,与Innovate Corp.的美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已经减少了全额估值免税额,因为我们认为这些亏损不太可能在到期前使用。截至二零二零年九月三十日止三个月的所得税开支主要涉及根据ASC 740为纳税实体计算的预计费用。此外,与Innovate Corp.的美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已经减少了全额估值免税额,因为我们认为这些亏损不太可能在到期前使用。
所得税是一笔#美元的费用。3.8百万美元和$3.7截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。截至2021年9月30日的9个月的所得税支出主要与预计的费用根据美国会计准则(ASC)740计算的纳税实体。此外,与Innovate Corp.的美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已被全额估值免税额削减,因为我们认为这些亏损在到期前使用的可能性不大。截至2020年9月30日的9个月记录的所得税费用主要涉及在中国部分销售HMN产生的税费和根据ASC 740计算的纳税实体预计费用,这些费用主要被保险公司净营业亏损结转的税收优惠所抵消。
净营业亏损
截至2020年12月31日,公司有可用于减少未来应纳税所得额的美国净营业亏损总额为$170.32000万美元,其中一部分受到IRC美国证券交易委员会的年度限制。382.根据截至2021年9月30日的估计,该公司预计约为101.52021年,结转的美国净营业亏损总额中的1.8亿美元将可用于抵消应税收入。根据2020年美国纳税申报单上报告的季度预测和实际结果的变化,这一估计可能会发生变化。
此外,截至2020年12月31日,该公司拥有112.680万美元的美国净营业亏损是从其子公司结转的,这些子公司不符合纳入Innovate Corp.的美国综合所得税申报单的资格。这一余额包括$29.3在2021年第一季度售出的Ang的3.8亿英镑。
未确认的税收优惠
该公司遵循ASC 740-10所得税的规定,该条款规定了一个全面的模式,说明公司应如何在其财务报表中确认、计量、呈报和披露公司已经承担或预期承担纳税申报单的不确定税收状况。该公司在某些税务筹划策略(包括某些公司间交易以及监管税收)方面受到各税务机关的挑战。
截至2020年12月31日,该公司没有任何未确认的税收优惠,这与不确定的税收状况有关,如果得到确认,这些税收状况将影响有效所得税税率。该公司已将结转的净营业亏损减少了#美元。69.6根据我们对税收法律法规的解释,不确定的税收状况将受到美国国税局(IRS)的不同解释。
考试
该公司在全球开展业务,因此,该公司或其一个或多个子公司在美国联邦司法管辖区以及各个州和外国司法管辖区提交所得税申报单。在正常业务过程中,该公司须接受世界各地税务机关的审查。开放纳税年度包含与收入和费用的数额、性质、时间或包括在内或相关税期所得税抵免的适用性相关的适用税收法律和法规可能受到不同解释的事项。鉴于税务审计的性质,可能会出现纠纷的风险。2002-2020纳税年度仍可供审查。
CARE法案工资税延期
CARE法案规定的延期缴税导致了延期支付工资税的债务。该公司决定推迟大约$11.0截至2021年9月30日,其雇主工资税义务为1.6亿美元。公司必须在2021年12月31日或之前汇出递延税款余额的50%,其余50%在2022年12月31日或之前汇出,结果是$5.52000万美元计入应计负债和#美元5.52000万美元包括在其他负债中。我们继续监测CARE法案可能产生的任何影响。
13.承担及或有事项
诉讼
该公司可能会受到在正常业务过程中出现的索赔和法律程序的影响。该等事项本质上是不确定的,不能保证任何该等事项的结果会对本公司有利,或任何该等事项的解决不会对本公司的简明综合财务报表产生重大不利影响。本公司不认为任何此类未决索赔和法律程序将对其简明综合财务报表产生重大不利影响。当已知或被认为可能出现亏损且金额可合理估计时,本公司在其简明综合财务报表中记录了该等事项的负债。公司在每个会计期间都会在已知更多信息的情况下审查这些估计,并在适当的时候调整损失拨备。如某事项可能导致负债,而亏损金额亦可合理估计,本公司会在其简明综合财务报表不具误导性所需的范围内,估计及披露可能的亏损或亏损范围。如果亏损不可能发生或无法合理估计,则不会在公司的简明综合财务报表中记录负债。
根据对当前事实和情况的审查,管理层已就披露的每一事项与律师进行了审查,并对损失风险做出了据信合理的估计。虽然承认诉讼的不确定性,但管理层相信诉讼的最终结果不会对其财务状况产生实质性影响,并将积极为自己辩护。
增值税评估
2017年2月20日和2017年8月15日,公司的子公司PTGi国际承运人服务有限公司(PTGi International Carrier Services Ltd.)收到英国税务和海关总署(“HMRC”)的通知,指出该公司需要在2015和2016纳税年度缴纳某些增值税(“增值税”)。本公司基于技术和事实理由不同意HMRC的评估,并打算对评估的责任提出异议,并积极捍卫自己的利益。我们不认为这一评估是可能的,并预计根据我们现有增值税状况的事实和优点,评估将会占上风。
公允价值投资诉讼
2020年10月1日,公平价值投资公司(“FVI”)在特拉华州衡平法院对Innoate Corp.(f/k/a HC2 Holdings,Inc.)提起股东集体诉讼和衍生品诉讼。DBMG的某些现任和前任官员和董事,包括现任和前任创新官员和董事AJ Stahl、Kenneth S.Courtis、Robert V.Leffler,Jr.、Philip A.Falcon、Michael J.Sena和Paul Voigt(与创新被告一起)被命名为公平价值投资公司诉Roach,等人案,美国法典第2020-0847-JTL(特拉华州)案。CH.)(“FVI行动”)。在FVI诉讼中,FVI指控本公司以DBMG控股股东的身份,以及DBMG现任和前任高级管理人员和董事批准某些据称向本公司提供不成比例利益的交易,违反了他们对DBMG和DBMG少数股东的受托责任。FVI对以下交易提出质疑:(I)DBMG从2016年开始向本公司支付款项--根据DBMG与本公司之间的税收分享协议;(Ii)DBMG充当担保人或为本公司承贷的贷款提供抵押品;(Iii)DBMG在2017-2020年向其普通股和优先股东发放股息;(Iv)DBMG向本公司发行优先股,为DBMG 2018年收购Graywolf Industrial的交易提供资金;以及(V)本公司任命DBMG董事会成员为DBMG于2018年收购Graywolf Industrial的交易。2021年2月23日,FVI提交了一份经修订的经核实的股东集体诉讼起诉书(“经修订的起诉书”)。在修改后的起诉书中,FVI另外点名了两名被告:公司首席执行官韦恩·巴尔(Wayne Barr)和DBMG的总法律顾问, 斯科特·D·谢尔曼。修改后的申诉包括额外的事实指控,以支持原始申诉中提出的大体上类似的指控。被告于2021年4月23日采取行动,驳回了修改后的起诉书。本公司认为经FVI修订的申诉中的指控毫无根据,而与本公司相关的被告已提出动议,要求驳回该申诉,该动议仍在待决中。公司打算积极为这起诉讼辩护。
数字电视衍生产品诉讼
2021年3月15日,二十二岁DTV股东和八DTV股票期权的持有者向特拉华州衡平法院提起股东集体诉讼和衍生品诉讼,诉讼名称为Bocock等人诉HC2控股公司等人案,C.A.No.2021-0224(特拉华州Ch.)。被列为被告的原告包括创新公司(f/k/a HC2 Holdings,Inc.)、HC2广播控股公司、HC2广播公司和大陆保险公司(“创新实体”),以及创新实体和DTV的某些现任和前任官员和董事,包括Phillip Falcon、Michael Sena、Wayne Barr,Jr.、Les Levi、Paul Voigt、Ivan Minkov和Paul Robinson(“个别被告”)。原告主要指控被告违反其受信责任及/或协助及教唆违反受信责任,在该“计划”中,创新实体(I)取得DTV的多数表决权及经营控制权;(Ii)利用该控制权挪用DTV的资产及商机,以造福创新实体;及(Iii)以公允价值折让购买DTV股票,并削弱DTV股票期权的价值。原告声称,个别被告(I)“促使”创新实体购买了100多个最初确定可能被数字电视收购的低功率电视(“lptv”)广播电台,(Ii)允许创新实体挪用被称为“dtv cast”的数字电视技术,(Iii)导致dtv转让未指明的lptv广播电台许可证,以便“不支付任何价值”地创新附属公司,以及(Iv)转让给创新实体已“重新打包”的未指明的dtv广播电台。被告于2021年5月19日采取行动驳回申诉。2021年6月23日,原告修改了诉状。在修改后的起诉书中, 原告坚持他们在最初的起诉书中声称的相同的索赔,增加了一项与DTV据称以低于公允价值转让许可证和建筑许可证有关的浪费索赔,并放弃了保罗·罗宾逊(Paul Robinson)的被告身份。本公司认为经修订的申诉中的指控毫无根据,与创新有关的被告打算动议驳回经修订的申诉。公司打算积极为这起诉讼辩护。
与菲利普·A·法尔科内分居
公司一直在与公司前董事长、总裁兼首席执行官菲利普·A·法尔科内就他的离职事宜进行谈判。2020年12月18日,法尔科内先生向美国仲裁协会提出了针对该公司的仲裁要求。该公司于2021年3月5日向AAA提交了答辩声明和反诉。公司争辩说,Falcon先生的要求中的索赔没有根据,公司有事实和法律两方面的抗辩。法尔科内先生于2021年3月19日提交了对该公司反诉的答复。2021年7月14日,公司和法尔科内先生进行了调解,2021年7月19日,公司和法尔科内先生都接受了调解人的提议,公司保留了与调解人的提议一致的金额。
图书和记录需求
2021年7月28日,本公司收到一名公司股东根据8 Del提出的要求。C.§220检查本公司的账簿和记录,除其他事项外,本公司出售其保险部门。该公司已对这一要求作出回应,目前无法确定账簿和记录要求是否会导致诉讼。
税务事宜
目前,加拿大税务局(“CRA”)正在对该公司以前持有的一家子公司进行审计。该公司打算在审计事务上进行合作。到目前为止,CRA还没有提出任何具体的调整建议,审计工作正在进行中。
14.以股份为基础的薪酬
根据所有股权薪酬安排,公司及其子公司确认的基于股份的薪酬支出总额为$1.7百万美元和$2.5截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。
所有赠与都是以时间为基础的,可以立即授予,也可以在授予时设定的一段时间内授予。本公司确认股权奖励的补偿费用,减去实际没收,使用直线基础。
限制性股票
创新者的限制性股票活动摘要如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票 | | 加权平均授予日期公允价值 |
未授权-2019年12月31日 | | 2,213,775 | | | $ | 5.12 | |
授与 | | 1,152,202 | | | $ | 2.74 | |
既得 | | (2,258,905) | | | $ | 4.08 | |
没收 | | (478,639) | | | $ | 5.87 | |
未授权-2020年12月31日 | | 628,433 | | | $ | 3.93 | |
授与 | | 593,458 | | | $ | 3.81 | |
既得 | | (445,911) | | | $ | 3.70 | |
没收 | | (151,469) | | | $ | 4.13 | |
未授权-2021年9月30日 | | 624,511 | | | $ | 3.94 | |
截至2021年9月30日,与未归属限制性股票相关的未确认的基于股票的薪酬支出总额为1美元。1.5百万美元。未确认的赔偿费用预计将在#年的剩余加权平均期间确认。2.0好几年了。
股票期权
创新者的股票期权活动摘要如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票 | | 加权平均行权价格 |
未偿还-2019年12月31日 | | 7,067,592 | | | $ | 6.52 | |
授与 | | 143,096 | | | $ | 2.62 | |
练习 | | — | | | $ | — | |
没收 | | (142,503) | | | $ | 5.45 | |
过期 | | (2,328,327) | | | $ | 9.18 | |
未偿还-2020年12月31日 | | 4,739,858 | | | $ | 5.13 | |
授与 | | — | | | $ | — | |
练习 | | — | | | $ | — | |
没收 | | — | | | $ | — | |
过期 | | (23,999) | | | $ | 5.31 | |
未偿还-2021年9月30日 | | 4,715,859 | | | $ | 5.13 | |
| | | | |
有资格行使 | | 4,714,509 | | | $ | 5.13 | |
截至2021年9月30日,公司未偿还期权的内在价值和平均剩余寿命为$0.3百万美元,大约2.9年,本公司可行使期权的内在价值和平均剩余寿命为$0.3百万美元,大约2.9好几年了。
截至2021年9月30日,与未归属股票期权相关的未确认股票薪酬支出总额为$0.1百万美元。未确认的赔偿费用预计将在#年的剩余加权平均期间确认。0.5好几年了。确实有1,350预计将授予的未归属股票期权,加权平均剩余寿命为7.5年,加权平均行使价格为#美元。2.62,内在价值为$0.1百万美元。
15.权益
优先股
该公司授权、发行和发行的优先股包括以下内容: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
授权优先股,$0.001面值 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
已发行和已发行的A股系列股票(1) | | — | | | 6,375 | |
A-2系列已发行和已发行股票(1) | | — | | | 4,000 | |
A-3系列已发行和已发行股票 | | 6,125 | | | — | |
A-4系列已发行和已发行股票 | | 10,000 | | | — | |
(1)2020年,本公司原全资子公司CGI拥有6,125A系列优先股和10,000在合并中被淘汰的A-2系列优先股的股票。
优先股活动
A股系列股票
CGI购买
于2018年12月18日及2018年12月20日,本公司全资附属公司CGI于6,125A系列优先股,并于2019年1月11日,CGI购买10,000A-2系列优先股的股份。与CGI拥有的A-2系列优先股相关的应计股份和股息在2021年7月1日出售之前在合并中被剔除。有关详细信息,请参阅附注3.停产操作。
卢克索与科里布的转换
于二零一六年八月二日,本公司分别与Corrib Master Fund,Ltd.(“Corrib”)各自订立协议,而Corrib Master Fund,Ltd.(“Corrib”)当时为1,000A系列优先股,以及由Luxor Capital Group,LP(“Luxor”)管理的某些投资实体的股票,这些股票当时共同持有9,000A-1系列优先股的股份。在进行转换的同时,公司同意提供以下两种形式的额外对价,只要优先股仍有权获得股息支付(“额外股份对价”):
•本公司同意,如果Corrib和Luxor在其优先股转换日期后没有转换优先股(如各自的A系列和A-1系列指定证书中所定义),Corrib和Luxor将有权获得任何应支付的参与股息,则本公司将在公司支付该等参与股息的日期向Corrib和Luxor发行。在豁免证券法登记要求的交易中,普通股的数量等于(A)Corrib或Luxor根据相应的A系列和A-1系列指定证书第(2)(C)和(2)(D)节应收到的参与股息的价值除以(B)30天截止期间的VWAP(如各自的系列A和系列A-1指定证书中所定义)二如果Corrib或Luxor的优先股仍未转换,则在相关事件或交易的前几个工作日,Corrib或Luxor将有权获得此类参与股息。
•本公司同意,将于2017年5月29日开始的每个季度周年日(或,如果较晚,则为向已发行优先股持有人支付相应股息的日期)至到期日(定义见各自的A系列和A-1系列指定证书),在一项豁免证券法登记要求的交易中,向Corrib和Luxor发行相当于(A)的普通股数量1.875%截至成交日期(如适用的自愿转换协议中所定义)Corrib或Luxor优先股的应计价值(在各自的A系列和A-1系列指定证书中定义)除以(B)30天截止期间的VWAP(如各自的系列A和系列A-1指定证书中所定义)二在适用的股息支付日期(如各自的A系列和A-1系列指定证书中所定义的)之前的工作日。
截至2021年9月30日的9个月,119,784和13,477与转换协议一起,该公司的普通股已分别发行给卢克索和科里布。截至2020年9月30日的9个月,209,467和23,566与转换协议一起,该公司的普通股已分别发行给卢克索和科里布。
截至2021年9月30日止九个月的额外股份代价的公允价值由本公司估值为$。1.42000万美元,截至2020年9月30日的9个月,公司估值为$0.6本公司于发行当日的股息为百万元,并计入优先股及综合综合经营简明报表折算项目的股息作为股息。
2021年5月29日,根据额外股份对价的条款,向卢克索和科里布支付了最后的参与股息。
2021年第二季度A系列和A-2系列股票的赎回和转换
2021年5月29日,根据指定证书,A系列和A-2系列优先股持有人促使公司按每股应计价值加上应计但未支付的股息(不包括在A系列和A-2系列优先股的应计价值中)赎回A系列和A-2优先股,其中$10.4100万美元以现金支付给A系列和A-2优先股的持有者。A系列和A-2系列优先股未赎回的每股股票,按当时有效的转换价格自动转换为普通股,其中50,410该公司的普通股以现金形式向A系列优先股的持有者发行。关于购股协议,CGI(本公司前全资附属公司)与本公司订立书面协议,到期日不赎回或寻求赎回6,125公司A系列和A系列股票10,000公司A-2系列优先股的股份,综合赎回价值为$16.12000万美元,当前公允价值为$19.12000万。
2021年第三季度A-3和A-4系列股票发行和转换
于2021年7月1日(“交易所日期”),作为出售CIG的一部分,Innovate与现已解除合并的CGIC订立交换协议(“交换协议”),后者持有A系列和A-2系列优先股的剩余股份。根据交换协议,Innovate将CGIC持有的A系列和A-2系列股票分别交换为等值数量的A-3系列可转换参与优先股(“A-3”)和A-4系列可转换参与优先股(“A-4”)。除了系列A-3和系列A-4将于2026年7月1日到期外,条款基本相同。现金支付$0.3600万美元是交换A系列和A-2系列应计和未支付股息的一部分。
A-3系列和A-4系列优先股于2021年7月1日发行后,A-3系列和A-4系列在公司资产负债表中被归类为临时股本。
红利。系列A-3和系列A-4优先股按年率计算累计季度现金股息为7.50%。系列A-3和系列A-4优先股的应计价值将以年化速度按季度递增。4.00%,该百分比降至2.00%或0.0%,如果公司达到规定的增长率,以其资产净值的增长衡量;前提是增加的股息率将是7.25如果(A)公司普通股的日成交量加权平均价格(“VWAP”)低于某个门槛金额,(B)公司普通股没有根据修订后的1934年证券交易法第12(B)条登记,(C)公司普通股没有在某些国家证券交易所上市,或者公司拖欠支付任何现金股息。A-3系列和A-4系列优先股还有权在转换后的基础上参与现金和实物分配给公司普通股的持有者。
可选转换。A-3系列和A-4系列的每股股票可由持有者根据当时适用的转换价格随时转换为公司普通股。 系列A-3的每股股票最初可转换,转换价格为#美元。4.25(可能会不时调整,“系列A-3转换价格”),系列A-4的每股最初可转换,转换价格为$。8.25(如可能不时调整,“A-4系列转换价格”)(“统称为”转换价格“)。换股价格可能会因股息、若干分派、股票拆分、合并、重新分类、重组、合并、资本重组及类似事件,以及本公司以低于换股价格(或换股或行使价格或实际发行价)的每股价格(或换股或行使价格或实际发行价)发行股权或股权挂钩证券或其他可比证券而作出调整(该等调整须按加权平均基准作出)。交换时的实际转换价格为$。3.52对于A系列和$5.33在A-2系列赛上。
持有人赎回/自动转换。2026年7月1日,系列A-3和系列A-4的持有者有权促使公司按每股应计价值加上应计但未支付的股息(不包括在系列A-3和系列A-4的应计价值内)赎回系列A-3和系列A-4。系列A-3和系列A-4的每股未赎回的股票将按当时有效的转换价格自动转换为公司普通股。
一旦控制权变更(如每份指定证书所界定),系列A-3和系列A-4的持有者有权促使公司以系列A-3和系列A-4的每股价格赎回其持有的系列A-3和系列A-4的股份,每股价格等于(I)系列A-3和系列A-4的应计价值加上任何应计和未支付股息(但不包括在系列A-3和系列A-4优先股的应计价值内),两者中的较大者为:(I)系列A-3和系列A-4的应计价值加上任何应计和未支付的股息(但不包括在系列A-3和系列A-4优先股的应计价值中)以及(Ii)如果系列A-3和系列A-4的股票在紧接控制权变更之前转换为公司普通股将获得的价值。
公司赎回/“公司看涨期权”。在原发行日三周年后的任何时间,公司可全部赎回系列A-3/系列A-4,但不赎回部分,每股价格一般等于150每股应计价值的%,加上应计但未支付的股息(不包括在系列A-3/系列A-4的应计价值内),但受持有人在赎回之前转换的权利的限制。
强制转换。如果普通股的30天VWAP超过公司普通股的30天VWAP,公司可以强制将系列A-3和系列A-4转换为公司普通股150当时适用的换股价格和普通股每日VWAP的百分比超过150在用于计算30天VWAP的30个交易日中,至少有20个交易日为当时适用的转换价格的%。在强制转换的情况下,如果公司普通股的某些市场流动性门槛没有达到,系列A-3和系列A-4的持有者将有能力选择现金结算来代替转换。
清算优先权。如果公司发生任何清算、解散或清盘(任何此类事件,即“清算事件”),A-3系列和A-4系列的持有者每股将有权获得(I)A-3系列和A-4系列的应计价值加上任何应计和未付股息(不包括在A-3系列和A-4系列的应计价值内)中的较大者。以及(Ii)如果系列A-4和系列A-4的股票在紧接事件发生之前转换为公司普通股将获得的价值。系列A-3和系列A-4的排名将低于任何现有或未来的债务,但高于公司的普通股和任何未来的股本证券,但不包括根据每个指定证书发行的任何未来的优先股或同等优先股。A-3系列优先股和A-4系列优先股按平价排名。
投票权。除适用法律另有规定外,A-3系列和A-4系列股票的持有人将有权在转换后的基础上与A-3系列优先股和A-4系列优先股的持有人(视情况而定)以及本公司普通股持有人就提交本公司普通股持有人表决的所有事项进行投票,就某些事项与新优先股持有人进行投票,并在某些有限事项上分别作为一个类别进行投票。在此基础上,A-3系列和A-4系列股票的持有人将有权在转换后的基础上与A-3系列优先股和A-4系列优先股的持有人(视情况而定)以及本公司普通股持有人就所有提交公司普通股持有人表决的某些有限事项进行投票。
同意权。只要A-3系列和A-4系列中的任何一个尚未发行,至少代表75某些重大行动需要A-3系列和A-4系列中未完成的某些产品的%。
参与权。根据与A-3系列优先股和A-4系列优先股的初始购买者签订的证券购买协议,在满足某些所有权门槛的前提下,A-3系列优先股和A-4系列优先股的某些购买者有权根据其在转换基础上确定的所有权百分比,按比例参与本公司发行的股权和股权挂钩证券。此外,在满足某些所有权门槛的情况下,A-3系列优先股和A-4系列优先股的某些初始购买者将有权参与公司优先证券的发行和债务交易。
于2021年9月31日,A-3系列优先股和A-4系列优先股可转换为1,764,357和1,875,533分别为Innovate的普通股。
优先股股息
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中,Innovate董事会(“董事会”)宣布了与Innoate已发行和已发行优先股相关的现金红利,不包括A系列和A-2系列优先股。A系列和A-2系列优先股由CGI所有,在2021年7月1日保险部门出售前在合并中被淘汰,如下表所示(单位:百万):
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | 2021年3月31日 | | 2021年5月29日 | | 2021年9月30日 |
记录日期持有人 | | 2021年3月31日 | | 2021年5月29日 | | 2021年9月30日 |
付款日期 | | 2021年4月15日 | | 2021年6月4日 | | 2021年10月15日 |
总股息 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.3 | |
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | 2020年3月31日 | | 2020年6月30日 | | 2020年9月30日 |
记录日期持有人 | | 2020年3月31日 | | 2020年6月30日 | | 2020年9月30日 |
付款日期 | | 2020年4月15日 | | 2020年7月15日 | | 2020年10月15日 |
总股息 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
DBMGi A系列优先股发行
2018年11月30日,CGIC购买40,000DBMGi的A系列优先股,在合并中被淘汰。2021年7月1日,作为出售cig的一部分,导致该实体解体,Innoate被视为发行了$40.9向现已解体的CGIC出售100万DBMGi A系列优先股。
DBMGi A系列优先股于2021年7月1日发行后,DBMGi A系列优先股在公司资产负债表中被归类为临时权益。
赎回选择权。DBMGi优先股可在2026年7月前由本公司选择,或在任何时间或由持有人赎回全部或部分DBMGi优先股。
红利。DBMGi A系列优先股将在发行日期后的头五年按(A)的比率累计每季度现金或实物股息,(I)9.00年利率(如股息以实物支付)或(Ii)8.25如果股息以现金支付,则年利率为%;及(B)自发行之日起,年利率等于(I)伦敦银行同业拆息(定义见指定证明书)加5.85年利率(合计为“伦敦银行同业拆借利率”),另加0.75如果股息是以实物形式支付,则为(Ii)如果以现金支付股息,则为伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)年利率。
在截至2021年9月30日的三个月里,DBMGi董事会宣布了DBMGi已发行和已发行优先股的现金红利,如下表所示(单位:百万):
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | | | | | 2021年9月30日 |
记录日期持有人 | | | | | | 2021年9月30日 |
付款日期 | | | | | | 2021年10月15日 |
总股息 | | | | | | $ | 0.8 | |
股东权利协议
2021年8月30日,公司与北卡罗来纳州的Computershare Trust Company签订了一项税收优惠保护计划(“计划”),作为配股代理(“配股代理”),公司董事会宣布在2021年9月9日(“记录日期”)交易结束时向登记在册的股东派发股息,每股已发行普通股一项权利(“权利”)。每项权利均受该计划的条款管辖,并使注册持有人有权向本公司购买由千分之一股B系列优先股组成的单位(“单位”),面值为$。0.001每股(“B系列优先股”),收购价为$20.00每单位可调整的价格(“收购价”)。该计划旨在通过阻止1986年修订的“国税法”第382节及其下的“财政部条例”(下称“守则”)所界定的“所有权变更”,帮助保护公司利用其税净营业亏损和某些其他税收资产(“税收优惠”)的能力。
最初,权利将附在代表我们当时已发行普通股的所有普通股股票上,不会单独分发权利证书(“权利证书”)。除本计划规定的某些例外情况外,配股将从我们当时已发行的普通股中分离出来,分派日期(“分派日期”)将从(I)中较早的日期开始。10在一个人或一组相联或相联的人(“取得人”)已成为以下各项的实益拥有人的公告公布后的营业日内4.9我们普通股的%或更多,以及(Ii)10收购要约或交换要约开始后的营业日(或董事会决定的较后日期),该要约或交换要约将导致个人或集团成为收购人。
该等权利在分派日期前不得行使,最早将于(I)晚上11时59分届满。(纽约市时间)于2022年8月30日或董事会决定并经本公司股东于晚上11时59分前有权投票的股份持有人以过半数票数通过的较后日期及时间。(纽约市时间)2022年8月30日(在任何情况下,较晚的日期和时间不得晚于晚上11:59)(Ii)根据该计划的规定赎回或交换权利的时间,(Iii)董事会决定该计划不再需要或不再适宜保留税项优惠的时间,及(Iv)董事会决定不得结转任何税项优惠的本公司应课税年度第一天的营业时间。
除非提前终止,否则税收优惠保留计划将于2022年8月30日终止,除非公司股东在公司2022年年会上批准延长税收优惠保留计划,在这种情况下,税收优惠保留计划将延长,并在公司2024年年会上到期。
16.关联方
非经营性公司
Pansend生命科学有限责任公司(“Pansend”)对Triple Ring Technologies,Inc.(“Triple Ring”)进行了投资。创新的一家子公司使用了Triple Ring的服务,招致了零截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的服务,以及零及$1.0截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的服务收入分别为1.8亿美元。
于2018年9月,本公司订立一项75-办公空间的月租。作为协议的一部分,Innoate能够支付较低的保证金和租赁付款,并获得了优惠的租赁条款,因为房东要求在同一大楼内的Harbinger Capital Partners(前关联方)租赁的共享空间违约时使用交叉违约语言。随着ASC 842的采用,截至2019年1月1日,本次租赁被确认为综合资产负债表上的使用权资产和租赁负债。
基础设施
DBMG的子公司Banker Steel已租赁二2940 Fulks St LLC的办公空间,该公司是一家关联方,由Banker Steel首席执行官唐纳德·班克(Donald Banker)和关联方所有,每月租金为$10租赁负债总额为$1,000,000美元。0.22000万。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月,DBMG产生的租赁费用为$23几千元和四千元零分别在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内,DBMG产生的租赁费用为$31几千元和四千元零,分别为。
银行家钢铁公司(Banker Steel)已租赁二由关联方唐纳德·班克(Donald Banker)所有的关联方Banker Aviation LLC提供的飞机,每月租金为#美元。0.22000万美元,总租赁负债为$4.12000万。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月,DBMG产生的租赁费用为$0.41000万美元,零分别在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内,DBMG产生的租赁费用为$0.61000万美元,零,分别为。
银行家钢铁公司(Banker Steel)也有一张次级应付票据,金额为#美元。6.3300万美元给关联方Donald Banker,该公司的到期日为2024年6月30日,期限为11%的利率。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月,DBMG产生的利息支出为$0.11000万美元,零分别在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内,DBMG产生的利息支出为$0.21000万美元,零,分别为。
17.营运分部及相关资料
该公司目前拥有一主要可报告地理部分-美国。本公司拥有三可报告的运营部门,加上我们的其他部门,基于管理层对企业的组织-基础设施、生命科学、光谱等。我们还包括了一个非运营公司部门。所有部门间的收入都被消除了。公司营收集中在10%及以上的情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 细分市场 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
客户A | 基础设施 | | 18.9% | | * | | 12.2% | | * |
客户B | 基础设施 | | 13.0% | | * | | * | | * |
*营收集中度不到10%
AS作为出售GMSL、ICS和Beyond6的结果,根据ASC 280,公司不再将这些实体和相关子公司的运营结果和资产负债表视为单独的部门。以前是海洋服务、电信和清洁能源部门的一部分,这些实体和对HMN的投资已被重新归类到其他部门。此外,由于GMSL、ICS、Beyond6和CIG都是停产业务,这些实体的所有经营业绩都被重新归类为停产业务。这一点已反映在下表所列的本期和历史期。
关于该公司经营部门的概要信息如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | |
收入 | | | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 383.0 | | | $ | 160.8 | | | $ | 776.3 | | | $ | 509.6 | | | |
生命科学 | | 1.6 | | | — | | | 2.8 | | | — | | | |
光谱 | | 10.2 | | | 9.7 | | | 31.3 | | | 29.3 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总收入 | | $ | 394.8 | | | $ | 170.5 | | | $ | 810.4 | | | $ | 538.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
营业收入(亏损) | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 12.6 | | | $ | 6.0 | | | $ | 17.0 | | | $ | 13.1 | |
生命科学 | | (4.9) | | | (4.7) | | | (14.2) | | | (11.4) | |
光谱 | | (1.2) | | | (11.7) | | | (1.0) | | | (15.8) | |
| | | | | | | | |
其他 | | (1.0) | | | (0.4) | | | (1.6) | | | (2.1) | |
非经营性公司 | | (4.4) | | | (5.3) | | | (17.7) | | | (22.4) | |
| | | | | | | | |
营业总收入(亏损) | | $ | 1.1 | | | $ | (16.1) | | | $ | (17.5) | | | $ | (38.6) | |
公司合并部门营业收入与综合所得税前收益的对账如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
营业收入(亏损) | | $ | 1.1 | | | $ | (16.1) | | | $ | (17.5) | | | $ | (38.6) | |
利息支出 | | (12.8) | | | (17.9) | | | (46.6) | | | (56.2) | |
| | | | | | | | |
提前清偿或重组债务的损失 | | (0.1) | | | — | | | (12.5) | | | (9.2) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股权投资损失 | | (2.9) | | | (1.3) | | | (4.8) | | | (4.0) | |
| | | | | | | | |
其他收入 | | 0.6 | | | 6.9 | | | 4.4 | | | 73.0 | |
所得税前持续经营亏损 | | (14.1) | | | (28.4) | | | (77.0) | | | (35.0) | |
所得税费用 | | (0.1) | | | (1.4) | | | (3.8) | | | (3.7) | |
持续经营亏损 | | (14.2) | | | (29.8) | | | (80.8) | | | (38.7) | |
(亏损)非持续经营收入(包括销售亏损#美元)200.3截至2021年9月30日的三个月为百万美元,销售亏损,净额为$159.9百万美元和$39.3截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月分别为百万美元) | | (200.3) | | | 8.2 | | | (149.9) | | | (55.4) | |
净损失 | | (214.5) | | | (21.6) | | | (230.7) | | | (94.1) | |
可归因于非控股权益和可赎回非控股权益的净亏损 | | 2.6 | | | 4.3 | | | 7.9 | | | 6.8 | |
可归因于创新公司的净亏损 | | (211.9) | | | (17.3) | | | (222.8) | | | (87.3) | |
减去:优先股息和折算股息 | | 1.1 | | | 0.4 | | | 1.7 | | | 1.2 | |
普通股和参股优先股股东应占净亏损 | | $ | (213.0) | | | $ | (17.7) | | | $ | (224.5) | | | $ | (88.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
折旧及摊销 | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 7.4 | | | $ | 2.7 | | | $ | 13.1 | | | $ | 8.0 | |
在收入成本内确认的基础设施 | | 3.4 | | | 2.3 | | | 8.4 | | | 6.9 | |
整体基础设施 | | 10.8 | | | 5.0 | | | 21.5 | | | 14.9 | |
生命科学 | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
光谱 | | 1.4 | | | 1.7 | | | 4.3 | | | 5.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非经营性公司 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
折旧及摊销总额 | | $ | 12.3 | | | $ | 6.8 | | | $ | 26.0 | | | $ | 20.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
资本支出(*) | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 6.1 | | | $ | 1.4 | | | $ | 11.6 | | | $ | 4.8 | |
生命科学 | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.1 | |
光谱 | | 0.9 | | | 3.2 | | | 2.9 | | | 9.6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非经营性公司 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
总计 | | $ | 7.0 | | | $ | 4.6 | | | $ | 15.0 | | | $ | 14.6 | |
(*) 上述资本支出不包括根据资本租赁和卖方融资义务条款获得的资产。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
投资 | | | | |
基础设施 | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | |
生命科学 | | 13.0 | | | 18.4 | |
| | | | |
| | | | |
其他 | | 36.0 | | | 36.1 | |
| | | | |
| | | | |
总计 | | $ | 49.9 | | | $ | 55.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | |
总资产 | | | | |
基础设施 | | $ | 917.7 | | | $ | 494.8 | |
生命科学 | | 29.3 | | | 21.4 | |
光谱 | | 199.8 | | | 213.6 | |
| | | | |
其他 | | 38.9 | | | 6,021.3 | |
非经营性公司 | | 35.8 | | | 30.1 | |
淘汰 | | — | | | (38.4) | |
总计 | | $ | 1,221.5 | | | $ | 6,742.8 | |
18.普通股基本及摊薄收益(亏损)
每股收益(“EPS”)是使用两类法计算的,即当一个实体的资本结构包括两类或两类以上普通股或普通股和参与证券时,这种方法将收益分配到普通股和参与证券中,以计算每股收益。包含股息或股息等价物(无论是否支付)的不可没收权利的未授予股票支付奖励是参与证券。因此,本公司任何未归属限制性股票的股份均被视为参与证券。期权及其等价物(包括根据基于股票的补偿计划发行的非既有股票)的摊薄效应是使用“金库”法计算的,因为这一计量在每个期间被确定为两种可用方法之间的摊薄程度更高。
该公司拥有不是在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月里,由于持续运营的结果是税后净亏损,稀释普通股等价物。下表显示了在基本和稀释每股收益计算中使用的净收益(亏损)对账(单位为百万,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
持续经营亏损 | | $ | (14.2) | | | $ | (29.8) | | | $ | (80.8) | | | $ | (38.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可归因于非控制性权益和可赎回非控制性权益的收益(亏损) | | 2.6 | | | 2.8 | | | 7.0 | | | (9.7) | |
可归因于公司的持续经营亏损 | | (11.6) | | | (27.0) | | | (73.8) | | | (48.4) | |
减去:优先股息、等值股息和回购收益 | | 1.1 | | | 0.4 | | | 1.7 | | | 1.2 | |
可归因于创新普通股股东的持续运营亏损 | | (12.7) | | | (27.4) | | | (75.5) | | | (49.6) | |
停产(亏损)收入 | | (200.3) | | | 8.2 | | | (149.9) | | | (55.4) | |
(亏损)可归因于非控制性权益和可赎回非控制性权益的收入 | | — | | | 1.5 | | | 0.9 | | | 16.5 | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除税金和非控股利息后的净额 | | (200.3) | | | 9.7 | | | (149.0) | | | (38.9) | |
普通股和参股优先股股东应占净亏损 | | $ | (213.0) | | | $ | (17.7) | | | $ | (224.5) | | | $ | (88.5) | |
| | | | | | | | |
可分配给普通股的收益: | | | | | | | | |
期末参股: | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股 | | 77.2 | | | 47.4 | | | 77.0 | | | 46.7 | |
未归属限制性股票 | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股(折算后的基准) | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.1 | |
总计 | | 77.2 | | | 47.8 | | | 77.0 | | | 46.8 | |
| | | | | | | | |
损失分摊百分比: | | | | | | | | |
普通股 | | 100.0 | % | | 99.2 | % | | 100.0 | % | | 99.8 | % |
未归属限制性股票 | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
优先股 | | — | % | | 0.8 | % | | — | % | | 0.2 | % |
| | | | | | | | |
每股收益的分子,基本: | | | | | | | | |
可归因于普通股的持续经营净亏损,基本 | | $ | (12.7) | | | $ | (27.2) | | | $ | (75.5) | | | $ | (49.5) | |
可归因于普通股的非持续经营净(亏损)收入,基本 | | $ | (200.3) | | | $ | 9.6 | | | $ | (149.0) | | | $ | (38.8) | |
普通股应占净亏损,基本 | | $ | (213.0) | | | $ | (17.6) | | | $ | (224.5) | | | $ | (88.3) | |
| | | | | | | | |
可分配给普通股的收益,稀释后: | | | | | | | | |
稀释后每股收益的分子 | | | | | | | | |
可转换票据IF-转换法下假设股份的效力 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
可归因于普通股的持续经营净亏损,基本 | | $ | (12.7) | | | $ | (27.2) | | | $ | (75.5) | | | $ | (49.5) | |
可归因于普通股的非持续经营净(亏损)收入,基本 | | $ | (200.3) | | | $ | 9.6 | | | $ | (149.0) | | | $ | (38.8) | |
普通股应占净亏损,基本 | | $ | (213.0) | | | $ | (17.6) | | | $ | (224.5) | | | $ | (88.3) | |
| | | | | | | | |
基本每股收益和稀释每股收益的分母 | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股-基本 | | 77.2 | | | 47.4 | | | 77.0 | | | 46.7 | |
库存股法对股票期权和限售股及可转换工具IF-转换法下假设股份的影响 | | — | | | — | | | — | | | — | |
加权平均已发行普通股-稀释 | | 77.2 | | | 47.4 | | | 77.0 | | | 46.7 | |
| | | | | | | | |
每股亏损-持续运营 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | (0.16) | | | $ | (0.57) | | | $ | (0.98) | | | $ | (1.06) | |
稀释 | | $ | (0.16) | | | $ | (0.57) | | | $ | (0.98) | | | $ | (1.06) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(亏损)每股收益-停产业务 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | (2.59) | | | $ | 0.20 | | | $ | (1.94) | | | $ | (0.83) | |
稀释 | | $ | (2.59) | | | $ | 0.20 | | | $ | (1.94) | | | $ | (0.83) | |
| | | | | | | | |
每股亏损-普通股和参股优先股股东的净亏损 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | (2.75) | | | $ | (0.37) | | | $ | (2.92) | | | $ | (1.89) | |
稀释 | | $ | (2.75) | | | $ | (0.37) | | | $ | (2.92) | | | $ | (1.89) | |
19.随后发生的事件
2021年10月21日,HC2广播公司签订了《关于有担保票据、同意和根据有担保票据和债权人间协议出售资产的第五项综合修正案》(以下简称《修正案》),其中包括延长了$52.22000万美元的高级担保票据,2021年10月21日到期,2022年11月30日到期。此外,HC2广播公司利用手头现金和出售非核心资产的收益,完成了对DTV所有未偿还担保和可转换期票(包括应计利息)的一系列回购中的最后一次。
于2021年11月1日,本公司与RPP Palm Beach Property LP订立租赁协议,20,950一平方英尺的特殊用途空间。租约取决于获得翻新空间所需的许可,并将在此类翻新完成后开始。租期为10预计将于2023年11月或更晚开始。年租赁费为$2.12000万美元,受3年升级百分比。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
您应阅读以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析,以及我们的综合年度经审计财务报表及其附注中的信息,这些信息均包含在题为“财务报表和补充数据”的项目8中,以及本文中包含的其他财务信息。本讨论和分析中包含的一些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。您应该阅读我们于2021年3月10日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中的“风险因素”一节,以及下面题为“有关前瞻性陈述的特别说明”的章节,以讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的重要因素。
除文意另有所指外,在本Form 10-Q季度报告中,“Innovate”是指Innovate Corp.(前身为HC2 Holdings,Inc.)而“公司”、“我们”和“我们”的意思是与其合并的子公司一起创新。“美国公认会计原则”是指美利坚合众国接受的会计原则。
我们的业务
我们是一家多元化控股公司,主要业务通过三个运营平台或可报告部门进行:基础设施(“DBMG”)、生命科学(“Pansend”)和Spectrum,外加我们的其他部门,包括未达到单独报告部门门槛的业务。
前一年的某些金额已重新分类,以符合本年度的列报方式,包括:
•对Beyond6、ICS和CIG的业绩进行重新预测,使其停止运营。此外,前期资产和负债的重新分类已归类为持有待售。有关详细信息,请参阅附注3.非连续运营;
•作为出售ICS的结果,根据美国会计准则第280条,公司不再将ICS的经营业绩和资产负债表作为一个单独的部门。该实体原为电信部门,现已重新分类到其他部门。有关详细信息,请参见附注17.运营部分和相关信息;
•由于Beyond6的出售,根据ASC 280,公司不再将Beyond6的运营结果和资产负债表作为一个单独的部门。以前的清洁能源部门,这个实体已经被重新分类到其他部门。有关详细信息,请参见附注17.运营部分和相关信息;
•出售CIG后,根据美国会计准则第280条,公司不再将CIG的经营业绩和资产负债表作为一个单独的部门。此实体已重新分类到其他细分市场。有关更多信息,请参见附注17.运营部分和相关信息;以及
•由于上述非持续经营而对上一年度每股收益的重新预测。这包括为持续经营的净(亏损)收入、非持续经营的净(亏损)收入和净(亏损)收入列报每股收益。详情见附注18:每股普通股基本及摊薄收益(亏损)。
我们的运营
参照本单位合并财务简表附注1.组织与业务 以获取更多信息。
周期性模式
我们部门的运营可能具有很强的周期性。我们基础设施部门的业务量可能会受到项目下降或延迟的不利影响,这可能会因地理区域而异。项目时间表,特别是与大型、复杂和长期项目相关的项目时间表,也会造成所提供服务的波动,这可能会在给定的时期内对我们产生不利影响。
例如,对于更大、更复杂的项目,获得许可和其他批准的时间可能会推迟,我们可能需要保持一部分劳动力和设备处于未得到充分利用的能力,以确保我们处于战略地位,能够在这些项目推进时提供服务。
其他可能导致我们的业绩或服务需求在每个季度大幅波动的项目包括:天气或项目现场条件、我们客户的财务状况以及他们获得资金的途径;在任何特定时期内执行的项目的利润率;地区、国家或全球范围内的经济、政治和市场条件。
因此,我们在任何特定时期的经营业绩可能不能代表任何其他时期的预期结果。
最新发展动态
“新冠肺炎”对我们业务的影响
2020年3月11日,世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒(“新冠肺炎”)爆发为大流行;2020年3月13日,美国宣布大流行为全国紧急状态。随着新冠肺炎在全国蔓延,情况也在持续演变,包括最近新冠肺炎疫苗的越来越多被采用,以及国有经济的重新开放,尽管最近发现的新冠肺炎变体(包括“三角洲”变体)的感染率不断上升,促使一些当局重新引入口罩强制令和其他限制措施。
该公司的首要任务一直是保护其员工及其家人,以及公司客户的家人。公司继续按照卫生部门和地方政府的指示采取预防措施,包括根据需要改变操作程序,提供额外的防护装备和清洁,以保护人员和客户,这已经并可能继续导致公司运营中断和成本增加。我们可能会根据政府当局的要求或我们认为最符合我们的员工、客户、合作伙伴、供应商和供应商利益的情况采取进一步行动。在家办公和其他措施带来了额外的运营风险,包括网络安全风险,并影响了我们的运营方式。随着疫苗的推出,某些员工开始返回办公室,无论是全职还是兼职。目前还不能确定这些措施是否足以减轻病毒带来的风险,包括任何新的病毒株,疾病和劳动力中断可能导致关键人员无法使用,并损害我们履行关键职能的能力。
新冠肺炎对我们的运营和财务业绩的影响程度将取决于未来的发展,包括但不限于疫情的持续时间和蔓延,疫苗计划的有效性,任何新冠状病毒株的爆发,以及相关的旅行建议和限制,以及它对美国和全球金融市场的影响,所有这些都是高度不确定和无法预测的。如果任何其他公共健康威胁(相关或其他)可能进一步增加我们的业务成本,并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响,则防止和应对这种市场扰乱的影响并对此做出反应。
新冠肺炎已经造成了与劳动力短缺和供应链中断相关的供应链挑战,这可能会对我们完成项目或交付产品的能力造成重大延误。从受影响地区接收材料的速度已经放缓或中断,我们的供应商在履行订单方面预计将面临类似的挑战。此外,由于对航运的需求大大增加,运力和设备减少,导致最近每个运输集装箱价格上涨,受新冠肺炎和全球供应影响,远洋承运人航次减少、海运运力问题、主要国际门户拥堵和其他经济因素在全球范围内继续存在。此外,在美国,由于司机短缺和劳动力成本增加,以及新的联邦和州安全、环境和劳工法规,卡车运输成本大幅上升。这些变化,以及与新冠肺炎相关的州和地方对国内卡车运输和配送中心运营的限制,可能会扰乱我们的供应链,这可能会导致我们项目的延迟完成,并导致我们产生显著的额外成本。虽然我们可能会尝试将某些增加的成本转嫁给我们的客户,但我们可能无法将所有这些增加的成本转嫁给我们的客户。因此,我们的利润率可能会受到此类成本增加的不利影响。这些供应链中断和运输挑战可能会对我们的运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。
我们继续监测不断发展的形势和当局(包括联邦、州和地方公共卫生部门)的指导,并可能根据他们的建议采取更多行动。在这种情况下,可能会有一些我们无法控制的事态发展需要我们调整我们的计划。因此,鉴于这种情况的动态性,我们无法合理估计新冠肺炎对我们未来的运营结果、财务状况或现金流的影响,但它可能会对我们未来的收入增长以及我们的整体盈利能力产生实质性的不利影响,并可能导致我们与某些客户修改付款条款。
在截至2021年9月30日的9个月里,新冠肺炎的影响以及美国为控制其传播而采取的相关行动,对我们的某些细分市场产生了以下具体影响:
基础设施
DBMG依靠其员工来提供服务。政府对新冠肺炎的回应导致的事态发展,如社会距离和就地避难指令,已经并可能继续影响DBMG在其设施和项目现场高效部署员工的能力。DBMG的业务性质不允许其设施和项目现场的替代劳动力安排(如远程工作计划)得到有效实施,并且由于潜在的劳动力中断,DBMG可能会继续遇到项目延误或暂停的情况。DBMG已经产生了与维持新冠肺炎相关安全措施的额外程序相关的巨额成本。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里,新冠肺炎相关费用分别为40万美元和830万美元。根据新冠肺炎和相关政府订单的传播,DBMG还可能经历供应链中断。这些延迟、暂停和对供应链的影响可能会对DBMG的运营结果、现金流或财务状况产生负面影响。虽然这可能导致收入的时间被推迟,并可能影响收益,但随着美国国内疫苗接种计划的继续推进,DBMG最近的积压头寸有所增加,因为公司重新参与了之前被推迟或推迟的项目,并可能看到新冠肺炎相关费用的减少。
光谱
由于新冠肺炎的影响,我们的频谱部门的广告业务受到了不利影响,原因是广告市场疲软,因为广告商试图降低自己的成本,以应对疫情对他们业务的影响。虽然我们无法预测广告预算和广告市场何时或是否会恢复到历史水平或与历史水平相当,但随着美国国内疫苗接种计划的进展和更多业务开始重新开业,我们频谱部门的广告业务似乎已经开始稳定下来。
此外,新冠肺炎可能会以多种其他方式影响我们频谱部门的业务、财务状况和运营结果,包括但不限于:
•对我们的广播电台收入的负面影响,因为我们的许多客户也依赖广告收入,可能会受到新冠肺炎的负面影响;
•我们建设更多广播电视台的能力放缓,因为疾病、社会距离和其他与流行病相关的预防措施可能会导致设备交付延迟和劳动力短缺,包括塔台工作人员的可用性,这是安装广播设备所必需的已经有限的高度专业化的劳动力;
•对我们的网络分销收入产生负面影响,因为消费者可能会通过削减或放弃有线电视或其他多频道视频节目发行商的订阅来寻求减少可自由支配的支出;
•由于将来获得债务或股权融资或债务再融资的成本或难度增加,或我们遵守公约的能力增加,对我们的财务状况或我们为运营或未来投资机会提供资金的能力造成负面影响;
•我们的节目库存、商誉和其他无限期无形资产以及其他长期资产的减值;以及
•随着网络犯罪分子试图从网络中断中获利,鉴于在线活动增加,网络和支付欺诈风险增加。
对我们频谱部门的影响程度将取决于许多不断变化的因素,这些因素包括我们可能无法准确预测的疫情持续时间和程度、联邦、州、地方和外国政府行动的影响、消费者应对大流行病的行为以及此类政府行动,以及我们在新冠肺炎之后可能面临的经济和运营状况。即使新冠肺炎已经消退,我们也可能会因为它的全球经济影响而对我们的业务产生实质性的不利影响,包括已经发生或未来可能发生的任何衰退。
有关新冠肺炎及相关经济状况对公司流动性和资本资源未来潜在影响的进一步讨论,请参阅“第二部分--第1A项--风险因素”。
收购和处置
基础设施
收购银行家钢铁公司(Banker Steel)
2021年3月15日,本公司公告称,DBMG订立协议,以145.0美元收购Banker Steel Holdco LLC(“Banker Steel”)100%股权,该协议于2021年5月27日完成。此次收购的资金来自新的110.0美元循环信贷安排的部分提取,4,960万美元的卖方票据,630万美元的银行家钢铁公司承担的债务,以及在结算某些公司间余额时从Innoate收到的2,500万美元现金,为此次收购提供了6,410万美元的资金。
班克钢铁公司主要为东海岸和东南部的商业和工业建筑市场提供装配式结构钢和安装服务。班克钢铁公司由6家经营公司组成:班克钢铁公司、纽约市建筑公司、Memco公司、Derr&Isbell建筑公司、创新细节和工程解决方案公司以及林奇堡货运和专业公司。
保险
出售CGI
CIG的出售于2021年7月1日完成,出售给大陆通用控股有限公司(Continental General Holdings LLC)。大陆通用控股有限公司是一家由公司董事迈克尔·戈尔津斯基(Michael Gorzynski)控制的实体,截至2021年9月30日,戈尔津斯基是公司约6.6%已发行普通股的实益所有者,自2020年10月以来一直担任大陆控股公司的执行主席。保险部门主要由一个封闭的长期护理保险区块组成,在销售544.0美元时,包括公司间抵销在内的账面价值,包括344.0美元的累计其他全面收入。出售时保险部门的账面价值不包括6250万美元的现金和2670万美元的投资,这些现金和投资在紧接出售前通过非常股息分配给公司。非常股息是由我们的国内监管机构在批准出售时批准的。AOCI中包含的金额在出售时从权益中转回,并抵消了已确认的亏损。
虽然有几个因素影响了保险部门于2019年底的公允价值,但经过与国内监管机构的讨论,资产管理费安排的变化以及对未来股息的预期主要并最终导致了截至2019年12月31日的年度内与保险部门相关的商誉全部减值。虽然这些因素对独立业务的运营没有重大影响,但它们确实对公司能够实现的经济效益产生了重大影响。
由于上述因素,再加上与长期护理保险业相关的风险,本公司退出该细分市场并出售该业务,导致出售CIG亏损200.8美元。
其他
《碧昂斯6》的销售
2020年12月31日,公司宣布了一项计划,根据Beyond6、GreenFill,Inc.、特拉华州一家公司(“母公司”)、GreenFill Merge Inc.(特拉华州一家新成立的公司、母公司的全资子公司)和Innovate的一家关联公司作为Beyond6股东代表的协议和计划,将Beyond6出售给摩科瑞投资美国公司的一家关联公司。这笔交易于2021年1月15日完成。2021年第一季度,该公司确认了3920万美元的销售收益。2021年第三季度,由于释放了相关的第三方托管和预扣,公司确认了出售带来的额外50万美元的收益。
债务义务
非经营性公司
2021年2月1日,本公司偿还了2021年到期的11.5%优先担保票据(“2021年高级担保票据”),并发行了本金总额330.0美元、2026年到期的8.5%优先担保票据(“2026年高级担保票据”)。此外,本公司与若干持有人订立交换协议,换取2022年到期的现有5,550万美元可转换优先票据(“2022年可换股票据”)本金总额约5,180万美元(“2022年可换股票据”),据此,本公司以该持有人持有的2022年可换股票据交换2026年到期的新发行可换股票据(“2026年可换股票据”)。2026年高级担保票据是根据修订后的1933年证券法第144A条规定,以私募方式向合格机构买家发行的。
2021年2月23日,该公司与MSD PCOF Partners IX,LLC就信贷额度达成了第三次修订,将本金总额增加到2000万美元,并将到期日延长至2024年2月23日。2021年5月,公司根据循环信贷协议提取500万美元。该公司将所得资金用于赎回公司的A系列和A-2优先股。
2021年7月1日,CGI将其A系列和A-2系列优先股交换为新类别的A-3和A-4系列优先股,延长到期日至2026年7月1日,其他条款基本不变。
光谱
2021年8月30日,HC2广播控股公司(以下简称HC2广播)回购了美国数字电视公司(DTV America Corporation,简称DTV)向某些机构投资者支付的100万美元未偿还票据,其中债务现已在合并中消除。同样在2021年8月30日,DTV将剩余未偿还票据延长了60天。
在季度末之后,HC2广播公司于2021年10月21日签订了第五项关于担保票据、同意和根据担保票据和债权人间协议出售资产的第二修正案(“修正案”),其中包括将2021年10月21日到期的5220万美元高级担保票据延长至2022年11月30日。此外,HC2广播公司利用手头现金和出售非核心资产的收益,完成了对DTV所有未偿还担保和可转换期票(包括应计利息)的一系列回购中的最后一次。
其他
2021年2月3日,公司宣布R2获得中国领先上市制药公司华东医药股份有限公司(简称华东)1000万美元的融资。华东的投资将用于资助R2技术公司首批上市的创新产品“冰川处方”和“冰川温泉”。作为对R2的股权投资的一部分,华东获得R2产品在中国和选定的亚太地区市场的独家经销权。
2021年7月21日,该公司向R2额外提供了1,500万美元的C系列融资,融资后估值为150.0美元。这项投资是通过该公司的生命科学子公司Pansend生命科学有限责任公司进行的。
股东权利协议
2021年8月30日,公司签订《税收优惠保全计划》(以下简称《计划》)。该计划旨在帮助保护公司利用其税净营业亏损和其他某些税收资产(“税收优惠”)的能力,方法是阻止一个人或一群关联方或关联方获得4.9%或更多已发行普通股的实益所有权,从而阻止1986年“国内税法”(修订后)第382节及其下的“财政条例”(“准则”)所界定的“所有权变更”。有关详细信息,请参阅附注15.权益。
财务演示背景
在本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析的下一节中,我们将根据美国公认会计原则和美国证券交易委员会披露规则,将公司截至2021年9月30日的三个月和九个月的经营业绩与截至2020年9月30日的三个月和九个月的经营结果进行比较。
经营成果
下表汇总了我们的运营结果,并比较了不同时期的变化(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) | | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) |
收入 | | | | | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 383.0 | | | $ | 160.8 | | | $ | 222.2 | | | $ | 776.3 | | | $ | 509.6 | | | $ | 266.7 | |
生命科学 | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | | | 2.8 | | | — | | | 2.8 | |
光谱 | | 10.2 | | | 9.7 | | | 0.5 | | | 31.3 | | | 29.3 | | | 2.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
总收入 | | 394.8 | | | 170.5 | | | 224.3 | | | 810.4 | | | 538.9 | | | 271.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 12.6 | | | $ | 6.0 | | | $ | 6.6 | | | $ | 17.0 | | | $ | 13.1 | | | $ | 3.9 | |
生命科学 | | (4.9) | | | (4.7) | | | (0.2) | | | (14.2) | | | (11.4) | | | (2.8) | |
光谱 | | (1.2) | | | (11.7) | | | 10.5 | | | (1.0) | | | (15.8) | | | 14.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
其他 | | (1.0) | | | (0.4) | | | (0.6) | | | (1.6) | | | (2.1) | | | 0.5 | |
非经营性公司 | | (4.4) | | | (5.3) | | | 0.9 | | | (17.7) | | | (22.4) | | | 4.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
营业总收入(亏损) | | 1.1 | | | (16.1) | | | 17.2 | | | (17.5) | | | (38.6) | | | 21.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | (12.8) | | | (17.9) | | | 5.1 | | | (46.6) | | | (56.2) | | | 9.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
提前清偿或重组债务的损失 | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | (12.5) | | | (9.2) | | | (3.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
股权投资损失 | | (2.9) | | | (1.3) | | | (1.6) | | | (4.8) | | | (4.0) | | | (0.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
其他收入 | | 0.6 | | | 6.9 | | | (6.3) | | | 4.4 | | | 73.0 | | | (68.6) | |
持续经营亏损 | | (14.1) | | | (28.4) | | | 14.3 | | | (77.0) | | | (35.0) | | | (42.0) | |
所得税费用 | | (0.1) | | | (1.4) | | | 1.3 | | | (3.8) | | | (3.7) | | | (0.1) | |
持续经营亏损 | | (14.2) | | | (29.8) | | | 15.6 | | | (80.8) | | | (38.7) | | | (42.1) | |
(亏损)非持续经营收入(包括截至2021年9月30日的三个月的销售亏损2.03亿美元,以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月的销售净亏损1.599亿美元和3930万美元) | | (200.3) | | | 8.2 | | | (208.5) | | | (149.9) | | | (55.4) | | | (94.5) | |
净损失 | | (214.5) | | | (21.6) | | | (192.9) | | | (230.7) | | | (94.1) | | | (136.6) | |
可归因于非控股权益和可赎回非控股权益的净亏损 | | 2.6 | | | 4.3 | | | (1.7) | | | 7.9 | | | 6.8 | | | 1.1 | |
可归因于创新公司的净亏损 | | (211.9) | | | (17.3) | | | (194.6) | | | (222.8) | | | (87.3) | | | (135.5) | |
减去:优先股息、等值股息和回购收益 | | 1.1 | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 1.7 | | | 1.2 | | | 0.5 | |
普通股和参股优先股股东应占净亏损 | | $ | (213.0) | | | $ | (17.7) | | | $ | (195.3) | | | $ | (224.5) | | | $ | (88.5) | | | $ | (136.0) | |
收入:截至2021年9月30日的三个月的收入增加了2.243亿美元,从截至2020年9月30日的三个月的1.705亿美元增加到3.948亿美元。截至2021年9月30日的9个月,收入从截至2020年9月30日的9个月的5.389亿美元增加到8.104亿美元,增幅为2.715亿美元。收入的增长主要是由于基础设施部门,该部门在2021年第二季度收购了Banker Steel,以及项目同比增加。
营业收入(亏损):截至2021年9月30日的三个月的运营收入增加了1720万美元,从截至2020年9月30日的三个月的亏损1610万美元增加到110万美元。运营收入的增长归功于我们的频谱部门,这是由于当期资产减值减少,整个平台在改善运营和降低成本方面做出了重大努力,以及站点集团OTA收入的增长,这可以归因于覆盖市场的扩大,包括新的和现有的客户以及运营中的更多站点。运营收入的增加还归因于基础设施部门,这是2021年第二季度收购的Banker Steel贡献的结果,但主要由于正在执行的项目工作的时间安排、积压组合的变化以及市场对销售点项目利润率的持续压力,基础设施部门的收入被部分抵消。此外,由于与可比时期的委托书竞争相关的非经常性成本以及实施的额外成本节约措施,非营业公司也推动了这一增长。
截至2021年9月30日的9个月,运营亏损减少了2110万美元,从截至2020年9月30日的9个月的亏损3860万美元降至1750万美元。运营亏损的减少归因于我们的频谱部门,这是由于本期资产减值减少,在改善整个平台的运营和降低成本方面做出了重大努力,在2020年下半年出售了高成本的非核心资产,以及电台集团OTA收入的增长,这可以归因于覆盖市场的扩大,包括新的和现有的客户以及运营中的更多电台。运营亏损的减少还归因于基础设施部门,这是2021年第二季度收购的Banker Steel贡献的结果,但由于正在执行的项目工作的时间安排、积压组合的变化以及市场对销售点项目利润率的持续压力,基础设施部门的亏损被部分抵消。此外,由于与可比时期的委托书竞争有关的非经常性成本以及实施的额外成本节约措施,非营业公司也是造成这一下降的原因。这一下降部分被R2推动的我们的生命科学部门所抵消,该部门在可比时期增加了支出,以支持商业化努力,进一步开发其产品平台,并扩大其销售团队。
利息支出:截至2021年9月30日的三个月的利息支出减少了510万美元,从截至2020年9月30日的三个月的1790万美元减少到1280万美元。截至2021年9月30日的9个月的利息支出从截至2020年9月30日的9个月的5620万美元减少到4660万美元。减少的原因是2021年第一季度对非经营性公司的2021年高级担保票据进行了再融资。
提前清偿或重组债务的损失:截至2021年9月30日的9个月,提前清偿或重组债务的亏损增加了330万美元,从截至2020年9月30日的9个月的920万美元增加到1250万美元。这是由于2021年第一季度与2021年高级担保票据和2022年可转换票据再融资相关的递延融资成本和原始发行折扣的冲销,以及2021年第二季度与Banker Steel收购相关的基础设施债务再融资,但被可比期间2021年高级担保票据的部分偿还部分抵消。
股权投资损失:截至2021年9月30日的三个月,股权投资亏损增加了160万美元,从截至2020年9月30日的三个月的130万美元增加到290万美元。亏损的增加是由于我们对MediBeacon的投资因临床试验的时间安排和对HMN的股权投资而录得的亏损增加,这产生的利润低于三个月可比期间,这通常归因于交钥匙项目工作的时间安排。
截至2021年9月30日的9个月,股权投资亏损从截至2020年9月30日的9个月的400万美元增加到480万美元。亏损的增加是由于我们对MediBeacon的投资由于临床试验的时间安排以及2020年第二季度HMN投资的所有权从49%减少到19%而记录的亏损增加。这部分被对HMN的股权投资增加所抵消,HMN产生的利润高于9个月可比期间,这通常是由于交钥匙项目工作的时间安排所致。
其他收入:截至2021年9月30日的三个月,其他收入从截至2020年9月30日的三个月的690万美元减少到60万美元,减少了630万美元。这一下降是由2020年第三季度嵌入式衍生品的收益推动的。
截至2021年9月30日的9个月,其他收入从截至2020年9月30日的9个月的7300万美元减少到440万美元,降幅为6860万美元。这一下降的主要原因是在2020年第二季度结束的可比时期出售部分HMN的收益。
所得税费用:截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月,所得税支出分别为10万美元和140万美元。截至2021年9月30日的三个月的所得税支出主要涉及根据美国会计准则740为纳税实体计算的预计支出。此外,与Innovate Corp.的美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已经减少了全额估值免税额,因为我们认为这些亏损不太可能在到期前使用。截至2020年9月30日的三个月的所得税支出主要涉及根据美国会计准则第740条为纳税实体计算的预计支出。此外,与Innovate Corp.的美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已经减少了全额估值免税额,因为我们认为这些亏损不太可能在到期前使用。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月,所得税支出分别为380万美元和370万美元。截至2021年9月30日的9个月的所得税支出主要涉及根据美国会计准则740为纳税实体计算的预计支出。此外,与Innovate Corp.的美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已被全额估值免税额削减,因为我们认为这些亏损在到期前使用的可能性不大。截至2020年9月30日的9个月记录的所得税费用主要涉及在中国部分销售HMN产生的税费和根据ASC 740计算的纳税实体预计费用,这些费用主要被保险公司净营业亏损结转的税收优惠所抵消。
细分市场的运营结果
在公司的简明综合财务报表中,其他营业(收入)支出包括(I)(收益)出售或处置资产损失,(Ii)租赁终止成本,(Iii)资产减值支出,(Iv)资产报销债务的增加,以及(V)FCC报销。每张表格汇总了我们运营部门的运营结果,并比较了不同时期之间的变动量(以百万为单位)。
基础设施细分市场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) | | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) |
收入 | | $ | 383.0 | | | $ | 160.8 | | | $ | 222.2 | | | $ | 776.3 | | | $ | 509.6 | | | $ | 266.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | 334.4 | | | 133.0 | | | 201.4 | | | 674.1 | | | 430.8 | | | 243.3 | |
销售、一般和行政 | | 28.5 | | | 19.3 | | | 9.2 | | | 72.0 | | | 57.8 | | | 14.2 | |
折旧及摊销 | | 7.4 | | | 2.7 | | | 4.7 | | | 13.1 | | | 8.0 | | | 5.1 | |
其他营业费用(收入) | | 0.1 | | | (0.2) | | | 0.3 | | | 0.1 | | | (0.1) | | | 0.2 | |
营业收入 | | $ | 12.6 | | | $ | 6.0 | | | $ | 6.6 | | | $ | 17.0 | | | $ | 13.1 | | | $ | 3.9 | |
收入:截至2021年9月30日的三个月,我们基础设施部门的收入从截至2020年9月30日的1.608亿美元增加到3.83亿美元,增幅为2.222亿美元。这一增长主要是由DBMG收购Banker Steel推动的,后者于2021年第二季度被收购,增加了114.3美元的收入。这一增长还归因于我们的结构钢制造和安装、工业维护和维修的收入增加,这主要是由于正在执行的项目工作的时间安排以及积压组合的变化。
截至2021年9月30日的9个月,我们基础设施部门的收入从截至2020年9月30日的9个月的5.096亿美元增加到7.763亿美元,增幅为2.667亿美元。这一增长主要是由于DBMG收购了Banker Steel,该公司于2021年第二季度被收购,为我们带来了153.8美元的增量收入,以及我们的结构钢制造和安装业务、建筑建模和细节业务以及电力和工业维护和维修工作的增长,这些工作是由正在执行的项目的时间安排和积压组合的变化推动的。
收入成本:截至2021年9月30日的三个月,我们基础设施部门的收入成本从截至2020年9月30日的1.33亿美元增加到3.344亿美元,增幅为2.014亿美元。截至2021年9月30日的9个月,我们基础设施部门的收入成本从截至2020年9月30日的9个月的4.308亿美元增加到6.741亿美元,增幅为2.433亿美元。增长的主要原因是DBMG收购了Banker Steel,该公司于2021年第二季度被收购,在截至2021年9月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月分别增加了9,420万美元和127.8美元的收入成本和127.8美元,以及正在执行的项目工作的时机、积压组合的变化以及市场对销售点项目利润率的持续压力。
销售、一般和行政部门:截至2021年9月30日的三个月,我们基础设施部门的销售、一般和管理费用增加了920万美元,从截至2020年9月30日的三个月的1930万美元增加到2850万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们基础设施部门的销售、一般和管理费用从截至2020年9月30日的9个月的5780万美元增加到7200万美元,增幅为1420万美元。增长主要是由于收购Banker Steel导致员工人数驱动的工资和福利增加,Banker Steel于2021年第二季度被收购,在截至2021年9月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月分别增加了920万美元和1290万美元的销售、一般和行政费用。
折旧和摊销:截至2021年9月30日的三个月,我们基础设施部门的折旧和摊销增加了470万美元,从截至2020年9月30日的三个月的270万美元增加到740万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们基础设施部门的折旧和摊销增加了510万美元,从截至2020年9月30日的9个月的800万美元增加到1310万美元。这一增长很大程度上是由于在2021年第二季度收购Banker Steel时获得的资产的额外摊销和折旧,在截至2021年9月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月分别额外贡献了480万美元和570万美元的折旧和摊销费用。这一增长部分被2020年某些资产的全面折旧所抵消。
生命科学分部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) | | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) |
收入 | | $ | 1.6 | | | $ | — | | | $ | 1.6 | | | $ | 2.8 | | | $ | — | | | $ | 2.8 | |
| | | | | | | | | | | | — | |
收入成本 | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | 1.5 | | | — | | | 1.5 | |
销售、一般和行政 | | 5.6 | | | 4.6 | | | 1.0 | | | 15.4 | | | 11.2 | | | 4.2 | |
折旧及摊销 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | |
其他运营费用 | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | |
运营亏损 | | $ | (4.9) | | | $ | (4.7) | | | $ | (0.2) | | | $ | (14.2) | | | $ | (11.4) | | | $ | (2.8) | |
收入:截至2021年9月30日的三个月,我们生命科学部门的收入从零增加到160万美元,而截至2020年9月30日的三个月,收入从零增加到160万美元。在截至2021年9月30日的9个月里,我们生命科学部门的收入从零增加了280万美元,达到280万美元。营收增长归功于R2,该公司于2021年开始销售其冰川Rx产品。
收入成本:截至2021年9月30日的三个月,我们生命科学部门的收入成本从零增加到90万美元,截至2020年9月30日的三个月。截至2021年9月30日的9个月,我们生命科学部门的收入成本从零增加到150万美元。收入成本的增加归因于R2,该公司于2021年开始销售其冰川Rx产品。
销售、一般和行政:截至2021年9月30日的三个月,我们生命科学部门的销售、一般和管理费用增加了100万美元,从截至2020年9月30日的三个月的460万美元增加到560万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们生命科学部门的销售、一般和管理费用增加了420万美元,从截至2020年9月30日的9个月的1120万美元增加到1540万美元。这一增长是由R2的更高支出推动的,与可比时期相比,R2的支出增加了,原因是整个组织的员工人数增加,主要是为了扩大其销售团队。
频谱段
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) | | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) |
收入 | | $ | 10.2 | | | $ | 9.7 | | | $ | 0.5 | | | $ | 31.3 | | | $ | 29.3 | | | $ | 2.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | 4.4 | | | 5.8 | | | (1.4) | | | 12.8 | | | 16.9 | | | (4.1) | |
销售、一般和行政 | | 4.9 | | | 4.3 | | | 0.6 | | | 14.3 | | | 15.6 | | | (1.3) | |
折旧及摊销 | | 1.4 | | | 1.7 | | | (0.3) | | | 4.3 | | | 5.1 | | | (0.8) | |
其他运营费用 | | 0.7 | | | 9.6 | | | (8.9) | | | 0.9 | | | 7.5 | | | (6.6) | |
运营亏损 | | $ | (1.2) | | | $ | (11.7) | | | $ | 10.5 | | | $ | (1.0) | | | $ | (15.8) | | | $ | 14.8 | |
收入:截至2021年9月30日的三个月,我们频谱部门的收入增加了50万美元,从截至2020年9月30日的三个月的970万美元增加到1020万美元。这一增长主要是由于电台收入增加,这可以归因于覆盖市场的扩大,新客户和现有客户的增加,以及运营中的OTA电台数量的增加。这部分被出售全部发电站的收入减少所抵消。
截至2021年9月30日的9个月,我们频谱部门的收入增加了200万美元,从截至2020年9月30日的9个月的2930万美元增加到3130万美元。这一增长主要是由于电台收入增加,这可以归因于覆盖市场的扩大,新客户和现有客户的增加,以及运营中的OTA电台数量的增加,以及阿兹特卡网络广告收入的增加。这部分被出售全部发电站的收入减少所抵消。
收入成本:截至2021年9月30日的三个月,我们频谱部门的收入成本从截至2020年9月30日的三个月的580万美元减少到440万美元,降幅为140万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们频谱部门的收入成本从截至2020年9月30日的9个月的1690万美元减少到1280万美元,降幅为410万美元。总体下降主要是由于Network的成本降低以及2020年下半年出售的某些非核心资产的运营费用减少所致。
销售、一般和行政部门:截至2021年9月30日的三个月,我们频谱部门的销售、一般和管理费用增加了60万美元,从截至2020年9月30日的三个月的430万美元增加到490万美元。总体增长主要是由以下因素推动的2021年第三季度奖金支出的增加与上年奖金调整有关,部分被专业费用和租金支出的减少所抵消。
截至2021年9月30日的9个月,我们频谱部门的销售、一般和管理费用从截至2020年9月30日的9个月的1560万美元减少到1430万美元,减少了130万美元。总体下降主要是由于办公费用、咨询费和本年度没有终止的交易成本的减少,这部分被与上年奖金调整相关的奖金支出的增加所抵消。
折旧和摊销:截至2021年9月30日的三个月,我们频谱部门的折旧和摊销减少了30万美元,从截至2020年9月30日的三个月的170万美元减少到140万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们频谱部门的折旧和摊销减少了80万美元,从截至2020年9月30日的9个月的510万美元降至430万美元。折旧和摊销减少的主要原因是最近处置了非核心电站资产。
其他运营费用:截至2021年9月30日的三个月,我们频谱部门的其他运营费用从截至2020年9月30日的三个月的960万美元减少到70万美元,减少了890万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们频谱部门的其他运营费用从截至2020年9月30日的9个月的750万美元减少到90万美元,减少了660万美元。其他业务费用减少的主要原因是资产减值减少以及本期收到的FCC报销减少。
非经营性公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) | | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) |
销售、一般和行政 | | $ | 4.3 | | | $ | 5.2 | | | $ | (0.9) | | | $ | 17.6 | | | $ | 22.3 | | | $ | (4.7) | |
折旧及摊销 | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
运营亏损 | | $ | (4.4) | | | $ | (5.3) | | | $ | 0.9 | | | $ | (17.7) | | | $ | (22.4) | | | $ | 4.7 | |
销售、一般和行政:截至2021年9月30日的三个月,我们非营业公司部门的销售、一般和行政费用从截至2020年9月30日的三个月的520万美元减少到430万美元,减少了90万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们非营业公司部门的销售、一般和管理费用从截至2020年9月30日的9个月的2230万美元减少到1760万美元,减少了470万美元。这一下降是由于与可比时期的委托书竞争有关的非经常性成本以及当期股票补偿费用、租金费用和各种咨询费用的减少所推动的,但由于与公司前首席执行官进行和解谈判而增加的法律费用和额外费用部分抵消了这一减少。
(亏损)股权被投资人的收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) | | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) |
| | | | | | | | | | | | |
生命科学 | | $ | (2.3) | | | $ | (1.5) | | | $ | (0.8) | | | $ | (5.5) | | | $ | (3.6) | | | $ | (1.9) | |
其他 | | (0.6) | | | 0.2 | | | (0.8) | | | 0.7 | | | (0.4) | | | 1.1 | |
股权投资损失 | | $ | (2.9) | | | $ | (1.3) | | | $ | (1.6) | | | $ | (4.8) | | | $ | (4.0) | | | $ | (0.8) | |
生命科学:在截至2021年9月30日的三个月里,我们生命科学部门的股权投资亏损增加了80万美元,从截至2020年9月30日的三个月的150万美元增加到230万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们生命科学部门的股权投资亏损从截至2020年9月30日的9个月的360万美元增加到550万美元,增加了190万美元。亏损的增加很大程度上是由于我们对MediBeacon的投资由于临床试验的时间安排而录得更高的权益法亏损。
其他:截至2021年9月30日的三个月,我们其他部门的股权投资收入(亏损)减少了80万美元,从截至2020年9月30日的三个月的收入20万美元降至亏损60万美元。这一下降是由对HMN的股权投资推动的,因为合资企业产生的收入低于可比时期,这通常是由于交钥匙项目工作的时机所致。
截至2021年9月30日的9个月,我们其他部门的股权投资收入(亏损)增加了110万美元,从截至2020年9月30日的9个月的亏损40万美元增加到70万美元。这一增长是由对HMN的股权投资推动的,因为合资企业产生的收入高于可比时期,这通常是由于交钥匙项目工作的时间安排,但由于2020年第二季度部分出售Innoate的投资,导致所有权从49%减少到19%,部分抵消了这一增长。
非GAAP财务指标和其他信息
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA不是美国公认会计准则认可的衡量标准。此外,其他公司对调整后EBITDA的定义可能与我们不同,这可能会限制其有用性。
管理层认为,调整后的EBITDA为投资者提供了了解我们业绩的有意义的信息,因为金融界经常使用调整后的EBITDA来洞察组织的经营趋势,并促进同行公司之间的比较,因为由于资本结构和税收战略的不同,调整后的EBITDA定义中列出的利息、税项、折旧、摊销和其他项目可能在不同的组织之间存在很大差异。调整后的EBITDA也可以作为衡量一家公司偿债能力的有用指标。虽然管理层认为非美国GAAP计量是有用的补充信息,但这种调整后的结果并不打算取代我们的美国GAAP财务结果。与净收入(亏损)或其他美国GAAP财务衡量标准相比,使用调整后的EBITDA作为业绩衡量标准作为一种分析工具具有固有的局限性,因为这种非GAAP衡量标准排除了某些项目,包括对投资者可能有意义的经常性项目。作为排除的结果,调整后的EBITDA不应被孤立地考虑,也不声称可以替代净收益(亏损)或其他美国公认会计原则财务指标来衡量我们的经营业绩。调整后的EBITDA不包括经营结果和我们保险部门的任何合并剔除。
根据我们的定义,调整后EBITDA的计算包括经停业经营调整后的净收益(亏损);折旧和摊销;其他营业(收益)费用,包括出售或处置资产的(收益)损失、租赁终止成本、资产减值费用和FCC报销;利息费用;其他(收益)费用;或有对价的净收益(亏损);提前清偿或重组债务的损失;计入收入成本的外币交易(收益)损失;所得税(收益)费用。与新冠肺炎大流行相关的成本;以及采购和处置成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 截至2021年9月30日的三个月 |
| | 基础设施 | | 生命科学 | | 光谱 | | 非经营性公司 | | 其他和消除 | | 创新 |
可归因于创新公司的净(亏损) | | | | | | | | | | | | $ | (211.9) | |
减去:停产业务 | | | | | | | | | | | | (200.3) | |
可归因于Innovate Corp.的净收益(亏损),不包括停产业务 | | $ | 6.9 | | | $ | (5.1) | | | $ | (4.1) | | | $ | (8.0) | | | $ | (1.3) | | | $ | (11.6) | |
将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行调整: | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 7.4 | | | — | | | 1.4 | | | 0.1 | | | — | | | 8.9 | |
折旧和摊销(计入收入成本) | | 3.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他运营费用 | | 0.1 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | 2.2 | | | — | | | 2.4 | | | 8.2 | | | — | | | 12.8 | |
其他(收入)费用,净额 | | (0.3) | | | — | | | 1.5 | | | (1.8) | | | — | | | (0.6) | |
提前清偿或重组债务的损失 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利) | | 2.9 | | | — | | | — | | | (2.8) | | | — | | | 0.1 | |
非控股权益 | | 0.7 | | | (2.0) | | | (0.9) | | | — | | | (0.4) | | | (2.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.1 | | | — | | | 0.4 | |
非经常性项目 | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
新冠肺炎的成本 | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | |
购置和处置成本 | | 0.8 | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 2.3 | |
调整后的EBITDA | | $ | 24.4 | | | $ | (7.1) | | | $ | 1.8 | | | $ | (3.8) | | | $ | (1.0) | | | $ | 14.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 截至2020年9月30日的三个月 |
| | 基础设施 | | 生命科学 | | 光谱 | | 非经营性公司 | | 其他和消除 | | 创新 |
可归因于创新公司的净(亏损) | | | | | | | | | | | | $ | (17.3) | |
减去:停产业务 | | | | | | | | | | | | 8.2 | |
可归因于Innovate Corp.的净收益(亏损),不包括停产业务 | | $ | 2.4 | | | $ | (4.3) | | | $ | (14.6) | | | $ | (8.0) | | | $ | (1.0) | | | $ | (25.5) | |
将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行调整: | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 2.7 | | | — | | | 1.7 | | | 0.1 | | | — | | | 4.5 | |
折旧和摊销(计入收入成本) | | 2.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他营业(收入)费用 | | (0.3) | | | 0.1 | | | 9.6 | | | — | | | — | | | 9.4 | |
利息支出 | | 2.1 | | | — | | | 3.6 | | | 12.2 | | | — | | | 17.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
其他(收入)费用,净额 | | (0.1) | | | 0.1 | | | 0.3 | | | (7.2) | | | — | | | (6.9) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利) | | 1.5 | | | — | | | — | | | (2.3) | | | 2.2 | | | 1.4 | |
非控股权益 | | 0.1 | | | (1.8) | | | (1.1) | | | — | | | (1.5) | | | (4.3) | |
奖金将以股权形式结算 | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.7 | | | — | | | 0.9 | |
非经常性项目 | | 0.4 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.6 | |
新冠肺炎的成本 | | 6.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.4 | |
购置和处置成本 | | 0.2 | | | — | | | 0.1 | | | 0.8 | | | 0.2 | | | 1.3 | |
调整后的EBITDA | | $ | 17.7 | | | $ | (5.9) | | | $ | (0.2) | | | $ | (3.7) | | | $ | (0.1) | | | $ | 7.8 | |
基础设施:截至2021年9月30日的三个月,我们基础设施部门的净收入从截至2020年9月30日的三个月的240万美元增加到690万美元,增幅为450万美元。截至2021年9月30日的三个月,我们基础设施部门的调整后EBITDA增加了670万美元,从截至2020年9月30日的三个月的1770万美元增加到2440万美元。调整后EBITDA的增加可以归因于银行家钢铁公司(Banker Steel)贡献增加,该公司于2021年第二季度被收购。这一增长被正在执行的项目工作的时间安排、积压组合的变化以及市场对销售点项目利润率的持续压力所部分抵消。
生命科学:在截至2021年9月30日的三个月里,我们生命科学部门的净亏损从截至2020年9月30日的三个月的430万美元增加到510万美元,增加了80万美元。在截至2021年9月30日的三个月里,我们生命科学部门的调整后EBITDA亏损增加了120万美元,从截至2020年9月30日的三个月的590万美元增加到710万美元。调整后EBITDA亏损增加的主要原因是R2运营的提升,以支持其冰川Rx产品的商业推出,包括员工增加带来的工资和福利的显著增加,包括产品销售佣金的增加,以及Pansend对MediBeacon的投资录得的更高的权益法亏损由于临床试验的时间安排。这部分被R2增加的利润贡献所抵消,R2在2021年第二季度推出了冰川Rx产品。
频谱:截至2021年9月30日的三个月,我们频谱部门的净亏损从截至2020年9月30日的三个月的1460万美元减少到410万美元,减少了1050万美元。截至2021年9月30日的三个月,我们频谱部门的调整后EBITDA增加了200万美元,收入从截至2020年9月30日的三个月的亏损20万美元增加到180万美元。调整后EBITDA对收入的整体增长主要是由于阿兹特卡成本降低带来的毛利贡献增加,以及加油站集团收入的增长。2021年第三季度与上年奖金调整相关的奖金支出增加,部分抵消了这一增长。
非经营性公司:截至2021年9月30日的三个月,我们非营业公司部门的净亏损与截至2020年9月30日的三个月持平,为800万美元。截至2021年9月30日的三个月,我们非营业公司部门的调整后EBITDA亏损增加了10万美元,从截至2020年9月30日的三个月的370万美元增加到380万美元。调整后EBITDA亏损的增加是由额外的专业费用推动的,但工资和福利以及租金费用的减少部分抵消了这一增长。
其他和取消:截至2021年9月30日的三个月,我们其他部门的净收入减少了30万美元,从截至2020年9月30日的三个月的100万美元降至130万美元。截至2021年9月30日的三个月,我们其他部门的调整后EBITDA亏损增加了90万美元,从截至2020年9月30日的三个月的10万美元增加到100万美元。其他和抵销的调整后EBITDA亏损的增加是由对HMN的股权投资推动的,因为它产生的收入低于可比时期,这通常是由于交钥匙项目工作的时间安排所致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 截至2021年9月30日的9个月 |
| | 基础设施 | | 生命科学 | | 光谱 | | 非经营性公司 | | 其他和消除 | | 创新 |
可归因于创新公司的净(亏损) | | | | | | | | | | | | $ | (222.8) | |
减去:停产业务 | | | | | | | | | | | | (149.9) | |
可归因于Innovate Corp.的净收益(亏损),不包括停产业务 | | $ | 8.3 | | | $ | (13.6) | | | $ | (9.6) | | | $ | (58.0) | | | $ | — | | | $ | (72.9) | |
将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行调整: | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 13.1 | | | 0.1 | | | 4.3 | | | 0.1 | | | — | | | 17.6 | |
折旧和摊销(计入收入成本) | | 8.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他运营费用 | | 0.1 | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | 6.3 | | | — | | | 7.1 | | | 33.2 | | | — | | | 46.6 | |
其他(收入)费用,净额 | | (4.2) | | | — | | | 2.3 | | | (2.5) | | | — | | | (4.4) | |
提前清偿或重组债务的损失 | | 1.5 | | | — | | | 1.0 | | | 10.0 | | | — | | | 12.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利) | | 4.1 | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | 3.8 | |
非控股权益 | | 0.9 | | | (6.0) | | | (1.9) | | | — | | | (0.9) | | | (7.9) | |
| | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | 0.1 | | | 0.6 | | | 1.0 | | | — | | | 1.7 | |
非经常性项目 | | 0.3 | | | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.8 | |
新冠肺炎的成本 | | 8.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8.3 | |
购置和处置成本 | | 2.5 | | | — | | | 0.6 | | | 2.5 | | | 0.7 | | | 6.3 | |
调整后的EBITDA | | $ | 49.6 | | | $ | (19.4) | | | $ | 5.3 | | | $ | (13.5) | | | $ | (0.2) | | | $ | 21.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 截至2020年9月30日的9个月 |
| | 基础设施 | | 生命科学 | | 光谱 | | 非经营性公司 | | 其他和消除 | | 创新 |
可归因于创新公司的净(亏损) | | | | | | | | | | | | $ | (87.3) | |
减去:停产业务 | | | | | | | | | | | | (55.4) | |
可归因于Innovate Corp.的净收益(亏损),不包括停产业务 | | $ | 4.0 | | | $ | (8.7) | | | $ | (23.8) | | | $ | (72.0) | | | $ | 68.6 | | | $ | (31.9) | |
将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行调整: | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 8.0 | | | 0.1 | | | 5.1 | | | 0.1 | | | — | | | 13.3 | |
折旧和摊销(计入收入成本) | | 6.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他营业(收入)费用 | | (0.2) | | | 0.1 | | | 7.4 | | | — | | | — | | | 7.3 | |
利息支出 | | 6.5 | | | — | | | 10.3 | | | 39.4 | | | — | | | 56.2 | |
提前清偿或重组债务的损失 | | — | | | — | | | — | | | 9.2 | | | — | | | 9.2 | |
其他(收入)费用,净额 | | — | | | (2.2) | | | 1.3 | | | (0.8) | | | (71.3) | | | (73.0) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税(福利)费用 | | 2.5 | | | — | | | — | | | 1.6 | | | (0.4) | | | 3.7 | |
非控股权益 | | 0.2 | | | (4.0) | | | (3.5) | | | — | | | 0.5 | | | (6.8) | |
奖金将以股权形式结算 | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | — | | | (0.5) | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 2.2 | | | — | | | 2.6 | |
非经常性项目 | | 2.2 | | | — | | | — | | | 5.4 | | | — | | | 7.6 | |
新冠肺炎的成本 | | 15.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.2 | |
购置和处置成本 | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | 3.1 | | | 1.6 | | | 5.7 | |
调整后的EBITDA | | $ | 45.8 | | | $ | (14.6) | | | $ | (2.4) | | | $ | (12.3) | | | $ | (1.0) | | | $ | 15.5 | |
基础设施:截至2021年9月30日的9个月,我们基础设施部门的净收入从截至2020年9月30日的9个月的400万美元增加到830万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们基础设施部门的调整后EBITDA增加了380万美元,从截至2020年9月30日的9个月的4580万美元增加到4960万美元。调整后EBITDA的增加可以归因于2021年第二季度收购的Banker Steel的贡献。这一增长被部分抵消了正在执行的项目工作的时间安排、积压组合的变化以及销售点项目利润率继续面临的市场压力。
生命科学:截至2021年9月30日的9个月,我们生命科学部门的净亏损从截至2020年9月30日的9个月的870万美元增加到1360万美元,增加了490万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们生命科学部门的调整后EBITDA亏损增加了480万美元,从截至2020年9月30日的9个月的1460万美元增加到1940万美元。调整后EBITDA亏损的增加主要是由于R2的开支增加,该公司增加了运营以支持其冰川Rx产品的商业推出,包括员工增加带来的工资和福利的显著增加,包括产品销售佣金的增加,以及由于临床试验的时间安排,我们在MediBeacon的投资录得的更高的权益法亏损。
频谱:截至2021年9月30日的9个月,我们频谱部门的净亏损从截至2020年9月30日的9个月的2380万美元减少到960万美元,减少了1420万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们频谱部门的调整后EBITDA增加了770万美元,收入达到530万美元,而截至2020年9月30日的9个月,调整后EBITDA亏损240万美元。调整后EBITDA对收入的整体增长主要是由于阿兹特卡成本的降低,薪酬、租金、咨询和管理费用的减少,以及随着电视台集团增加运营电台的数量并在其广播平台上推出新客户而增加的电台收入。这一增长还归因于阿兹特卡网络广告收入的增加。这部分抵消了2021年第三季度的奖金支出与上年奖金调整有关,部分被专业费用和租金支出的减少所抵消。
非经营性公司:截至2021年9月30日的9个月,我们非营业公司部门的净亏损从截至2020年9月30日的9个月的7200万美元减少到5800万美元,减少了1400万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们非营业公司部门的调整后EBITDA亏损增加了120万美元,从截至2020年9月30日的9个月的1230万美元增加到1350万美元。调整后EBITDA亏损的增加是由于与该公司前首席执行官就和解进行谈判而产生的额外开支。由于工资和福利、专业费用、差旅和娱乐费用以及租金开支下降,公司剩余的销售、一般和行政成本减少,但这些费用被当期雇佣和诉讼活动增加导致的法律费用增加部分抵消。
其他和消除:截至2021年9月30日的9个月,我们其他和抵销部门的净收入从截至2020年9月30日的9个月的6860万美元减少到零,降幅为6860万美元。截至2021年9月30日的9个月,我们其他部门的调整后EBITDA亏损减少了80万美元,从截至2020年9月30日的9个月的100万美元减少到20万美元。我们其他和抵销部门调整后EBITDA亏损的减少是由对HMN的股权投资推动的,因为它产生了比可比时期更高的收入,这通常是由于交钥匙项目工作的时间安排,但由于2020年第二季度部分出售Innoate的投资,所有权从49%减少到19%,部分抵消了这一影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万): | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) | | 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) |
基础设施 | | $ | 24.4 | | | $ | 17.7 | | | $ | 6.7 | | | $ | 49.6 | | | $ | 45.8 | | | $ | 3.8 | |
生命科学 | | (7.1) | | | (5.9) | | | (1.2) | | | (19.4) | | | (14.6) | | | (4.8) | |
光谱 | | 1.8 | | | (0.2) | | | 2.0 | | | 5.3 | | | (2.4) | | | 7.7 | |
非经营性公司 | | (3.8) | | | (3.7) | | | (0.1) | | | (13.5) | | | (12.3) | | | (1.2) | |
其他和消除 | | (1.0) | | | (0.1) | | | (0.9) | | | (0.2) | | | (1.0) | | | 0.8 | |
调整后的EBITDA | | $ | 14.3 | | | $ | 7.8 | | | $ | 6.5 | | | $ | 21.8 | | | $ | 15.5 | | | $ | 6.3 | |
积压
积压的项目包括已授予的合同、意向书、继续进行的通知、变更订单和获得的采购订单。积压随着合同承诺的获得而增加,随着收入的确认而减少,增加或减少以反映合同项下要执行的工作的修改。随着工作的执行或项目的完成,积压的订单将在未来的时间段转换为销售。单个合同的收到或丢失可能会对积压产生重大影响。
基础设施 细分市场
截至2021年9月30日,DBMG的积压金额为16.059亿美元,其中包括合同或采购订单项下的13.267亿美元,以及意向书或继续进行通知项下的2.792亿美元。截至2021年9月30日,DBMG的积压金额约为10.44亿美元,占DBMG积压金额的62.5%,可归因于五份合同、意向书、继续进行通知或采购订单。如果其中一个或多个项目终止或缩小范围,DBMG的积压可能会大幅减少。
流动性与资本资源
短期和长期流动性考虑和风险
我们的非经营性公司部门由控股公司组成,其流动性需求主要用于支付2026年高级担保票据、2022年可转换票据和2026年可转换票据的利息、循环信贷协议、优先股股息支付和经常性运营费用。
截至2021年9月30日,该公司拥有5550万美元的现金和现金等价物,而截至2020年12月31日的现金和现金等价物为4380万美元。在独立的基础上,截至2021年9月30日,非运营公司部门的现金和现金等价物为3160万美元,而2020年12月31日为2750万美元。
我们子公司的主要流动资金需求来自用于经营活动、偿债和资本支出的现金,包括购买钢铁建筑设备、OTA广播站设备、开发后台系统、运营成本和支出以及所得税。
截至2021年9月30日,公司在综合基础上的负债为6.76亿美元,而截至2020年12月31日的负债为5.766亿美元。单独来看,截至2021年9月30日和2020年12月31日,Innoate的负债分别为3.9亿美元和4.104亿美元。
Innovate公司的独立债务包括2026年高级担保票据的本金总额3.3亿美元、2022年可转换票据的本金总额320万美元和2026年可转换票据的本金总额5180万美元。Innoate需要每半年支付一次其2026年高级担保票据、2022年可转换票据和2026年可转换票据的利息,并根据其2024年循环信贷协议支付季度利息。
在截至2021年9月30日的三个月和九个月里,Innoate从其基础设施部门获得了450万美元的股息。根据一项税收分享协议,基础设施部门将报销Innoate使用其净运营亏损的费用。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内,根据这项税收分享协议,Innoate从其基础设施部门获得了540万美元。
在截至2021年9月30日的9个月里,Innoate从其保险部门获得了210万美元的净管理费。
创新者被要求在1月15日支付其已发行优先股的股息,4月15日,7月15日,和10月15日每一年。
2021年5月29日,根据指定证书,A系列和A-2系列优先股的某些持有人导致公司按每股应计价值加上应计但未支付的股息(未计入A系列和A-2优先股的应计价值)赎回A系列和A-2优先股,其中1,040万美元以现金支付给A系列和A-2优先股的持有人。没有赎回的A系列和A-2系列优先股的每股股票将按当时有效的转换价格自动转换为普通股,其中50,410股公司普通股以现金形式向A系列优先股的持有者发行。
关于股票购买协议,CGI(本公司以前的全资子公司)与大陆通用控股有限公司(Continental General Holdings,LLC)签订了一项书面协议,到期不赎回或寻求赎回1610万美元的优先股。2021年7月1日,CGI将其A系列和A-2系列优先股交换为新类别的A-3系列和A-4系列优先股,延长到期日至2026年7月1日,其他条款与A系列和A-2系列优先股的条款基本相同。
到目前为止,我们已经为我们的增长和运营提供了资金,并预计将通过公开发行和私募债务和股权证券、信贷安排、供应商融资、资本租赁融资和其他融资安排,以及我们子公司运营产生的现金,为我们未来的增长和运营提供资金。未来,我们也可能选择出售资产或某些投资来产生现金。
目前,我们相信,至少在未来12个月内,我们将能够通过可用现金和子公司的分配,继续满足我们的流动资金需求,并为我们的固定债务(如偿债和经营租赁)和我们业务的其他现金需求提供资金,这至少是自合并合并财务报表发布以来的12个月。Innovate的子公司进行分配创新的能力受到众多因素的制约,包括每家子公司的融资协议中包含的限制、监管要求、每家子公司是否有足够的资金可用以及每家子公司的董事会是否批准此类支付,这些因素必须考虑各种因素,包括一般经济和商业条件、税收考虑因素、战略计划、财务结果和条件、扩张计划、对股息支付的任何合同、法律或监管限制,以及每家子公司的董事会认为相关的其他因素。虽然本公司相信,在所需的范围内,本公司将能够筹集额外股本、为债务或优先股再融资、订立其他融资安排或进行资产出售及出售某些投资,足以应付我们手头的资金或预期由附属公司提供的任何现金需求,但不能保证其将能够以本公司满意的条款(如果有的话)做到这一点。这样的融资选择,如果继续下去,可能最终也会对我们的流动性状况和长期前景产生负面影响。我们出售资产和某些投资以满足现有融资需求的能力也可能受到现有融资工具的限制。此外, 出售资产或公司的投资也可能降低公司对潜在投资者或未来融资伙伴的吸引力。
我们看到成本大幅增加,主要是在我们的基础设施部门,这是由与维护安全工作环境相关的费用以及在执行其项目时推动的。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里,新冠肺炎产生了40万美元和830万美元的成本。尽管新冠肺炎疫情在截至2021年9月30日的9个月里没有对Innoate的流动性产生实质性影响,但管理层认为,疫情的持续及其对美国和全球经济的相关影响可能会给公司的流动性状况和财务业绩带来额外的压力。我们的流动资金来源主要来自与DBMG达成的股息和税收分享协议、已完成和预期货币化的现金收益以及其他安排。
资本支出
下表列出了截至2021年9月30日、2021年和2020年9月30日的资本支出(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
基础设施 | | $ | 6.1 | | | $ | 1.4 | | | $ | 11.6 | | | $ | 4.8 | |
生命科学 | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.1 | |
光谱 | | 0.9 | | | 3.2 | | | 2.9 | | | 9.6 | |
| | | | | | | | |
非经营性公司 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
总计 | | $ | 7.0 | | | $ | 4.6 | | | $ | 15.0 | | | $ | 14.6 | |
负债
2026年高级担保票据条款和条件
成熟性。2026年高级担保债券将于2026年2月1日到期。
利息。2026年发行的高级抵押债券的利息为年息8.50%。2026年高级抵押债券的利息每半年支付一次,分别于每年2月1日和8月1日支付。
发行价。2026年高级担保债券的发行价为面值的100%。
排名。票据和票据担保是本公司及其若干直接和间接境内子公司(“附属担保人”)的一般优先担保债务。票据及票据担保将享有:(I)优先于本公司及附属担保人的所有未来次级债务的付款权;(Ii)同等的付款权,但须受任何先出债务(定义见有担保契约)的优先权所规限,与本公司及附属担保人的所有现有及未来优先债务相同,并实际上优先于所有其及附属担保人的无抵押债务(以抵押品价值计);及(Iii)实际上排在所有无担保债务之后。票据和票据担保以公司几乎所有资产和附属担保人的资产为优先担保,但受某些例外和允许留置权的限制。
抵押品。2026年高级担保票据以对公司几乎所有资产(某些“除外资产”除外,并受担保契约中定义的某些“允许留置权”的约束)的优先留置权作为担保,包括但不限于:
•公司或子公司担保人拥有的所有股权(如果是外国子公司的任何股权,将限于该外国子公司100%的无表决权股票(如果有)和65%的有表决权股票)以及与其相关的权利和特权(但不包括保险子公司的股权(如有担保契约中所定义的),以其质押被视为适用保险法规下的“控制权变更”为限);
•公司或附属担保人拥有的所有设备、货物和库存;
•公司或附属担保人拥有的所有现金和投资证券;
•公司或附属担保人拥有的所有文件、账簿和记录、文书和动产文件;
•公司或附属担保人拥有的所有一般无形资产;以及
•其任何收益和辅助义务。
有担保契约允许本公司在特定情况下在未来产生额外债务,这些债务可以平等和按比例分摊抵押品。这类债务的数额受到有担保契约中所载契约的限制。
违约事件。有担保的契约包含通常的违约事件,在某些条件下,这些事件可能导致2026年高级担保票据立即到期和支付。
2022年可转换票据条款和条件
成熟性。除非提前转换、赎回或购买,否则2022年可转换票据将于2022年6月1日到期。
利息。2022年发行的可转换票据的利息为每年7.5%。2022年可转换票据的利息每半年支付一次,分别于每年的12月1日和6月1日支付。
发行价。可转换票据的发行价为面值的100%。
排名。该等票据为本公司的一般无抵押及无附属债务,与本公司所有现有及未来的无抵押及无附属债务享有同等的偿付权,并享有优先于明确从属于该票据的任何本公司未来债务的偿付权。这些票据实际上将从属于本公司所有现有和未来的有担保债务,包括本公司的有担保票据,只要担保该债务的抵押品的价值为限,并且在结构上从属于本公司子公司的所有债务和其他债务,包括贸易信贷。
可选的赎回。该公司不能在2020年6月1日之前赎回这些票据。从2020年6月1日起或之后,如果在公司发出赎回通知之日之前的5个交易日内的任何连续30个交易日内,公司普通股的最后报告销售价格至少为当时有效转换价格的130%(不需要是连续的交易日),公司可以将所有票据赎回为现金。赎回价格将相当于正在赎回的票据本金的100%,另加应计和未付利息,包括到赎回日(但不包括赎回日)的额外利息(如有)。
转换权。2022年可转换票据可在紧接到期日前一个营业日营业结束前的任何时间,根据每1,000美元可转换票据本金为234.2971股普通股的转换率(相当于每股约4.27美元的公司普通股初始转换价格)转换为公司普通股,本金金额为1,000美元,或超过1,000美元的整数倍。此外,在2022年可转换票据的基本变动(如管理2022年可转换票据的契约中的定义)或公司递交2022年可转换票据的赎回通知之后,公司将在某些情况下提高选择转换其2022年可转换票据的持有人的转换率,这与(I)这种彻底的基本变动或(Ii)此类赎回通知有关。然而,为遵守纽约证券交易所的某些上市标准,本公司将以现金结算其因重大变更或赎回而提高换算率的义务,直至获得必要的股东批准为止。
违约事件。管理2022年可转换票据的契约包含惯例违约事件,在某些条件下,这些事件可能导致2022年可转换票据立即到期和支付。
2026年可转换票据条款和条件
成熟性。2026年可转换票据将于2026年8月1日到期,除非提前转换、赎回或购买。
利息。2026年发行的可转换票据的利息为每年7.5%。2026年可转换票据的利息每半年支付一次,分别于每年2月1日和8月1日支付。
发行价。2026年可转换票据的发行价为面值的100%。
排名。该等票据为本公司的一般无抵押及无附属债务,与本公司所有现有及未来的无抵押及无附属债务享有同等的偿付权,并享有优先于明确从属于该票据的任何本公司未来债务的偿付权。这些票据实际上将从属于公司现有和未来的所有担保债务,包括公司2026年的高级担保票据,只要担保这些债务的抵押品的价值,并且在结构上从属于公司子公司的所有债务和其他债务,包括贸易信贷。
可选的赎回。公司可能不会在2023年8月1日之前赎回票据。在2023年8月1日或之后,如果在公司发出赎回通知之日之前的5个交易日内的任何连续30个交易日内,公司普通股的最后报告销售价格至少为当时有效转换价格的130%(不需要是连续的交易日),公司可以将所有票据赎回为现金。赎回价格将相当于正在赎回的票据本金的100%,另加应计和未付利息,包括到赎回日(但不包括赎回日)的额外利息(如有)。
转换权。2026年可转换票据可在紧接到期日前一个营业日营业结束前的任何时间转换为公司普通股,初始转换率为每1,000美元可转换为234.2971股普通股(相当于公司普通股的初始转换价格约为每股4.27美元),本金金额为1,000美元或超出1,000美元的整数倍。此外,在进行彻底的根本改变(如可转换契约中的定义)或公司递交2026年可转换票据的赎回通知后,在某些情况下,公司将在以下情况下提高选择转换其2026年可转换票据的持有人的转换率:(I)这种彻底的根本改变或(Ii)此类赎回通知。然而,为遵守纽约证券交易所的某些上市标准,本公司将以现金结算其因重大变更或赎回而提高换算率的义务,直至获得必要的股东批准为止。
违约事件。可转换债券包含通常的违约事件,在某些条件下,这些事件可能导致可转换票据立即到期和支付。
循环信贷协议
出借人。MSD PCOF Partners IX,LLC(“MSD”)
排名。循环信贷协议下的债务构成高级担保契约中定义的先出债务,并以2026年高级担保票据为平价担保,到期日为2024年2月23日。
宣传品:根据抵押品信托合并协议的规定,贷款人被加入为抵押品信托协议的抵押方,因此循环信贷协议项下的同等权利义务和承诺由有抵押票据的抵押品平等和按比例担保。
基础设施
与我们的基础设施部门相关的UMB定期贷款和UMB循环线包含与债务水平和业绩相关的惯例限制性和财务契约。截至2021年9月30日,DBMG遵守了其债务协议的所有财务契约。
有关公司负债的更多详情,请参阅本季度报告10-Q表中其他部分的简明综合财务报表中的附注9.对简明综合财务报表的债务义务。
限制性契约
管理2026年高级担保票据的契约日期为2021年2月1日,由该债券的担保方Innovate和作为受托人的全国性银行协会美国银行全国协会(简称“美国银行”)签署,其中包含某些正负契约,其中限制了本公司,在某些情况下,本公司的子公司招致额外债务、设立留置权、从事售后回租交易和支付的能力,其中包括限制本公司以及在某些情况下限制本公司子公司产生额外债务、设立留置权、从事售后回租交易和支付的能力。或者与另一个人合并或合并,或者将其几乎所有的资产出售给另一个人。这些公约有许多重要的例外情况和限制条件。
此外,该公司亦须遵守若干财务维生公约,而这些公约亦同样受若干重要的例外情况及规限所规限。这些公约包括维持(1)流动性和(2)抵押品覆盖。
维持流动资金契约规定,本公司将不允许(I)本公司和附属担保人的所有无限制现金和现金等价物,(Ii)本公司和附属担保人的循环信贷安排和未提取信用证项下可供提取的金额,以及(Iii)其任何受限制子公司立即支付给本公司的股息、分派或付款总额不得低于本公司支付2026年优先担保票据利息和所有其他债务的义务。包括可换股优先股强制性现金股息或任何其他强制性现金支付优先股,但不包括支付可换股优先股或任何其他强制性现金支付优先股利息的任何责任,在每种情况下,该等利息均可根据本公司及其附属担保人在未来六个月的条款以增值或实物方式支付。截至2021年9月30日,公司遵守了本公约。
抵押品覆盖率的维持规定,于每个财政季度最后一天,若干附属公司的抵押品覆盖率(在有担保契约中的定义为(I)贷款抵押品与(Ii)综合有担保债务(各自定义见该契约)的比率)不得低于1.50至1.00。截至2021年9月30日,公司遵守了本公约。
有关本公司优先股的文书亦限制本公司及其附属公司采取某些行动的能力,包括(其中包括)招致额外负债、增发优先股、与联属公司进行交易及作出某些限制性付款等。这些限制须受若干重要例外及限制条件所规限。
本公司的经营方式符合先前的担保契约;然而,遵守未来期间的某些财务契约可能取决于本公司或本公司的一家或多家子公司进行一项或多项非经营性交易,例如管理经营性现金流出、资产货币化、债务产生或再融资、筹集股权资本或类似交易。如果本公司不能继续遵守规定并不作出替代安排,本公司担保契约项下将发生违约事件,其中包括可能导致契约项下的未偿还债务立即到期和支付,并允许对抵押品行使补救措施。不能保证本公司能够完成其可能承诺遵守有担保契约下的契诺的任何非经营性交易,或者即使本公司完成任何此类交易,也不能保证其能够在随后的任何期间保持遵守。
合并现金流量汇总表
下表汇总了我们活动中提供或使用的现金以及各期之间的相应变动额(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, | 增加/(减少) |
| | 2021 | | 2020 | |
来自持续运营的运营活动 | | $ | (48.1) | | | $ | (6.8) | | | $ | (41.3) | |
持续运营的投资活动 | | 6.4 | | | 221.4 | | | (215.0) | |
持续运营的融资活动 | | 62.2 | | | (205.7) | | | 267.9 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (1.7) | | | 0.7 | | | (2.4) | |
非持续经营的现金流 | | (195.4) | | | (84.9) | | | (110.5) | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | | $ | (176.6) | | | $ | (75.3) | | | $ | (101.3) | |
减去:非持续经营导致的现金和现金等价物净减少 | | (195.4) | | | (80.4) | | | (115.0) | |
现金、现金等价物和限制性现金净变化 | | $ | 18.8 | | | $ | 5.1 | | | $ | 13.7 | |
经营活动
截至2021年9月30日的9个月,用于经营活动的现金为4810万美元,而截至2020年9月30日的9个月,用于经营活动的现金为680万美元。这4130万美元的变化主要是由于我们基础设施部门的项目时间安排、R2产品发布的加速以及我们频谱部门某些应付账款的支付和应收账款的增加导致营运资金使用量减少。由于非经常性代理相关成本的减少,非营业公司的营运资本增加,部分抵消了这一增长。
投资活动
截至2021年9月30日的9个月,投资活动提供的现金为640万美元,而截至2020年9月30日的9个月,投资活动提供的现金为2.214亿美元。2.15亿美元的变化是由于2021年第二季度收购了我们基础设施部门的Banker Steel,以及出售子公司的收益减少。碧昂斯6在2021年第一季度以7000万美元的净收益出售,我们保险部门的现金部分在第三季度以6470万美元的价格出售,而去年同期出售的GMSL净收益为144.0美元,前一年部分出售了HMN合资企业。
融资活动
截至2021年9月30日的9个月,融资活动提供的现金为6220万美元,而截至2020年9月30日的9个月,融资活动使用的现金为2.057亿美元。2.679亿美元的变化主要是由于我们的基础设施部门在2021年第二季度进行了再融资,并支付了前几年的债务,与前一年相比股息减少,因此我们的基础设施部门收到了债务债务收益。这一变化还受到我们的非经营性公司部门在可比时期的债务再融资以及在可比时期向我们其他部门的少数股东支付出售GMSL和部分出售HMN的部分收益的推动。
停产运营
截至2021年9月30日的9个月,非持续业务使用的现金为1.954亿美元,而截至2020年9月30日的9个月,非持续业务使用的现金为8490万美元。减少1.105亿美元的主要原因是我们保险部门的净投资购买量比上一年有所下降。
重新分类
某些2021年现金流量表项目已重新分类,以符合当前财务报表的列报方式。这些重新分类对以前报告的净收入没有影响。
基础设施
现金流
经营活动的现金流是为DBMG的运营开支、债务利息支付和资本支出提供资金的主要现金来源。DBMG的短期现金需求主要是用于营运资金,以支持运营,包括应收账款、库存和履行合同所产生的其他成本。DBMG试图根据其合同安排付款安排,以与该项目发生的成本相匹配。在能够预付成本的范围内,DBMG通过超出成本的账单和未完成合同的确认收益来产生营运资金。DBMG依靠其信贷安排来满足营运资金需求。DBMG相信,在可预见的未来,其现有的借款能力以及来自运营的现金将足以满足其运营开支、债务利息支付和资本支出的所有资金需求。
DBMG被要求每月或每季度为其所有债务支付利息。根据2021年9月30日的债务余额,DBMG预计其2021年每个季度的利息支付将约为170万美元。
DBMG相信,其可用资金、经营活动产生的现金以及其银行信贷安排下的可用资金将足以为其资本支出和营运资金需求提供资金。然而,DBMG可能会通过未来的收购扩大业务,并可能需要额外的股权或债务融资。
停产运营
我们已经将几个实体重新归类为截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的非连续性运营。因此,非持续经营的收入、成本和支出已从持续经营中剔除。非连续性业务中报告的实体如下:
•GMSL的出售于2020年2月28日完成。于出售时,公司录得出售亏损3,930万美元,并确认累计其他综合亏损3,130万美元。2020年第四季度,该公司确认了与出售前存在的项目相关的债券发行带来的240万美元的收益。2021年第一季度,该公司确认了120万美元的赔偿减免收益。
•ICS及其子公司Go2 TEL,Inc.的出售于2020年10月31日完成。该公司在出售中记录了90万美元的收益,并确认了与PTGi国际承运人服务有限公司的外币换算有关的820万美元的累计其他综合亏损,这些亏损基本上是在出售的同时清算的。所得款项用于一般企业用途。
•2020年12月31日,该公司签署了出售碧昂斯6号的合并协议。这笔交易于2021年1月15日完成。2021年第一季度,该公司确认了3920万美元的销售收益。在2021年第三季度,由于发布了相关的第三方托管和扣留,公司确认了出售带来的额外50万美元的收益。
•CIG的出售于2021年7月1日完成,出售给大陆通用控股有限公司(Continental General Holdings LLC)。大陆通用控股有限公司是一家由公司董事迈克尔·戈尔津斯基(Michael Gorzynski)控制的实体,截至2021年9月30日,戈尔津斯基是公司约6.6%已发行普通股的实益所有者,自2020年10月以来一直担任大陆控股公司的执行主席。该公司在出售中记录了200.8美元的亏损。
来自非持续经营的现金流量在现金流量表中作为一个单独的项目在运营、投资和融资活动部分中报告,列出的每一年。
在非持续业务没有现金流的情况下,本公司预计不会对本公司的流动资金造成影响。
表外安排
2018年9月,本公司签订了为期75个月的办公用房租赁合同。作为协议的一部分,Innoate能够支付较低的保证金和租赁付款,并获得了优惠的租赁条款,因为房东要求在同一大楼内的Harbinger Capital Partners(前关联方)租赁的共享空间违约时使用交叉违约语言。随着ASC 842的采用,截至2019年1月1日,本次租赁被确认为综合资产负债表上的使用权资产和租赁负债。
截至2021年9月30日,DBMG的表外安排包括信用和安全协议项下1340万美元的信用证和8.604亿美元的履约保证金。DBMG与客户的合同安排有时要求DBMG提供履约保证金,以部分保证其合同规定的义务。保证金要求通常与公共工程项目有关,有时也与某些私人合同有关。DBMG的履约保证金是通过担保公司获得的,通常涵盖整个项目价格。
新会计公告
有关我们新的会计声明的讨论,请参阅本季度报告Form 10-Q中包含的注释2.我们的简明综合财务报表的重要会计政策摘要。
关键会计政策
在截至2021年9月30日的季度里,公司的关键会计政策没有发生实质性变化。有关关键会计政策的信息,请参阅2021年3月10日提交给美国证券交易委员会的公司截至2020年12月31日的年报10-K表第7项下的《关键会计政策》。
关联方交易
有关我们关联方交易的讨论,请参阅附注16.关联方 我们的简明综合财务报表包括在本季度报告的10-Q表格中。
企业信息
创新是特拉华州的一家公司,成立于1994年。该公司的执行办事处位于纽约麦迪逊大道295号12楼,NY邮编:10017。公司的电话号码是(212)235-2690。我们的互联网地址是Www.innovatecorp.com。我们向美国证券交易委员会以电子方式存档或提供这些材料后,在合理可行的范围内尽快通过我们的互联网网站免费提供我们的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)、当前报告(Form 8-K)以及根据1934年“证券交易法”(Securities Exchange Act)(经修订)提交或提供的报告的修订版。我们网站上的信息或通过我们网站获取的信息不属于本季度报告Form 10-Q的一部分。
关于前瞻性陈述的特别说明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含或包含了若干“前瞻性陈述”,符合修订后的1933年“证券法”第27A节和修订后的1934年“证券交易法”第21E节的含义。这样的声明是基于当前的预期,而不是严格意义上的历史性声明。在某些情况下,您可以通过诸如“如果”、“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“未来”、“前进”、“潜力”、“估计”、“机会”、“目标”、“目标”、“增长”、“结果”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“战略”、“提供”“承诺”、“结果”、“寻求”、“追求”、“进行中”、“包括”或否定这些术语或类似术语。这些前瞻性陈述本身就含有一定的风险和不确定性,并不是对业绩、结果或股东价值创造的保证,尽管它们是基于我们目前的计划或评估,我们认为这些计划或评估截至本文发布之日是合理的。
可能导致实际结果、事件和发展不同的因素包括但不限于:我们的子公司(包括收购后的目标企业)产生足够的净收入和现金流进行上游现金分配的能力、资本市场状况、我们和我们的子公司识别任何合适的未来收购机会的能力、效率/成本规避、成本节约、收入和利润率、增长、规模经济、合并经营、未来的经济表现、完成被收购或目标企业的财务报告与创新或创新的适用子公司的整合的条件和时间表。管理层的计划,法规和税收的变化。
我们要求“1995年私人证券诉讼改革法”中包含的前瞻性陈述的安全港保护所有前瞻性陈述。
前瞻性陈述并不是业绩的保证。您应了解,除了在截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中“风险因素”一节讨论的因素外,以及在通过引用并入的文件中讨论的其他重要因素,可能会影响我们未来的业绩,并可能导致这些结果或其他结果与前瞻性表述中明示或暗示的结果大不相同。您还应该了解,在下面一个标题下描述的许多因素可能适用于多个部分,在这些部分中,我们为了本演示的目的将这些因素分组。因此,在评估我们和我们子公司的业务时,您应该考虑以下所有因素,以及这里提供的所有其他信息。
创新公司及其子公司
由于各种重要因素,我们的实际结果或其他结果可能与本文中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同,包括但不限于以下因素:
•新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行和政府相关应对措施对我们的业务、财务状况和经营业绩的影响;
•最近供应链中断、劳动力短缺和运输成本上升的影响;
•我们成功识别任何战略收购或商业机会并与其他拥有更多资源的人竞争这些机会的能力受到限制;
•我们可能无法从我们的运营部门产生足够的流动性、利润率、每股收益、现金流和营运资本;
•灾难性事件的影响,包括自然灾害、大流行性疾病和战争或恐怖主义行为的爆发;
•我们依赖子公司的分配来为我们的运营提供资金,并支付我们的债务;
•我们的巨额债务以及我们可能产生的重大额外债务和其他融资义务对我们的业务和财务状况的影响;
•如附注9所述,管理创新公司新票据的契约、管理创新公司优先股的指定证书和所有其他附属债务义务对我们经营业务和为我们寻求收购机会提供资金的能力的影响;
•我们对某些关键人员的依赖;
•我们的运营部门开展业务所在市场的全球经济状况不确定;
•我们运营部门吸引和留住客户的能力;
•我们的运营部门开展业务的市场竞争加剧;
•我们对成本削减举措的时机、范围和有效性的预期,以及管理层控制或控制可自由支配支出的能力;
•管理层对未来运营、收购、协同效应、资产处置、固定资产和商誉减值费用、税金和预扣费用、销售、一般和行政费用、产品计划、业绩和业绩的计划、目标、预测、预期、指导、目标、战略和时间安排;
•管理层对市场因素和竞争发展的评估,包括定价行动和监管裁决;
•与我们对收购或目标业务的监督以及我们财务报告的整合相关的额外重大费用的影响;
•在考虑未完成的收购目标或商机时花费大量资源的影响;
•我们对正常收购活动的预期和时机,以及此类收购对股东是增值还是稀释;
•我们对未来可能进行的经营子公司或业务的任何战略性处置和出售的预期和时机,以及此类处置或出售对我们的经营业绩的影响;
•因剥离业务而提出赔偿要求的可能性;
•与我们收购、持有和处置目标公司和资产相关的税收后果;
•我们的高级职员、董事、股东和他们各自的关联公司在我们参与的某些交易中可能产生的任何利益的影响;
•我们有能力在需要时有效地扩大我们组织的规模,并管理我们的增长;
•弥补财务报告内部控制未来重大缺陷的潜力和能力;
•我们可能无法在需要时筹集额外资本,或以有吸引力的条件为现有债务进行再融资,或根本没有能力为现有债务进行再融资;以及
•我们可能无法聘用和留住合格的行政管理人员、销售人员、技术人员和其他人员。
基础设施/DBM全球公司
由于各种重要因素,我们DBM环球公司及其全资子公司(“DBMG”)以及我们的基础设施部门的实际结果或其他结果可能与本文中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同,这些因素包括但不限于以下因素:
•我们有能力保持高效的人员配备和生产力,以及由于新冠肺炎疫情而导致的延误和取消;
•它有能力通过预期履行合同实现成本节约,无论是由于估计不当、履行不当还是其他原因;
•潜在的障碍和限制,影响我们在预期的时间框架内或根本不能完成普通课程的获取;
•新合同授予的时间和资金不确定,以及项目取消;
•固定价格或类似合同的成本超支,或因估计不当、履约、争议或其他原因,未能及时或适当地收到可偿还成本合同的付款;
•与劳动生产率相关的风险,包括DBMG雇佣来完成项目的分包商的表现;
•解决或谈判未经批准的变更单和索赔的能力;
•设备、部件、材料、劳动力或分包商的成本或可获得性或交付时间表的变化;
•天气影响DBMG的性能和项目完成时间的不利影响,可能导致成本增加,并影响设备、部件、材料、劳动力或分包商的质量、成本或可用性或交付时间表;
•由多个因素引起的收入波动,包括我们的客户所在的各个市场的周期性;
•未决索赔或诉讼的不利结果或新索赔或诉讼的可能性,以及此类索赔或诉讼对DBMG的业务、财务状况、经营业绩或现金流的潜在影响;以及
•缺乏必要的流动性以提供投标、履约、预付款和保留保证金、担保或信用证,以保证DBMG在投标和合同项下的义务,或在收到履行合同付款之前为支出提供资金。
生命科学/潘森德生命科学有限责任公司
由于各种重要因素,包括但不限于以下因素,我们的实际结果或Pansend生命科学有限责任公司以及我们的生命科学部门的其他结果可能与本文中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同:
•我们生命科学部门投资发展阶段公司的能力;
•我们的生命科学部门开发与其投资组合公司相关的产品和治疗的能力;
•医疗保健和生物技术方面的医学进步;以及
•医疗保健行业的政府监管。
SPECTRUM/HC2广播控股公司
由于各种重要因素,包括但不限于以下因素,我们的HC2广播控股公司的实际结果或其他结果,以及我们的频谱部门,可能与本文中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同:
•我们在新冠肺炎大流行期间吸引广告商的能力;
•我们的频谱部门能够在竞争激烈的市场中运营并保持市场份额;
•我们的频谱部门有能力有效地实施其业务战略或在其业务运营中取得成功;
•广播业新的和不断增长的竞争来源;以及
•美国联邦通信委员会(FCC)对电视广播业的监管。
其他
由于各种重要因素,我们其他部门的实际结果或其他结果可能与本文包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同,包括但不限于以下因素:
•与我们在中国运营的权益法投资相关的风险(例如,HMN国际有限公司F/K/A华为海洋系统有限公司,一家在中国设有运营子公司的香港控股公司)
我们告诫读者,不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅在本文件发表之日发表。除非适用法律要求,否则我们或我们的任何子公司都没有义务或责任更新任何这些前瞻性陈述,以反映本文件发布之日之后的事件或情况或反映实际结果。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序的有效性,这些控制和程序由1934年修订的“证券交易法”(以下简称“交易法”)第13a-15(E)条规定。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2021年9月30日,我们的披露控制和程序是有效的。披露控制和程序是指我们的控制和其他程序,旨在确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中需要披露的信息得到积累,并酌情传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关要求披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年9月30日的财季内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分
项目1.法律诉讼
该公司可能会受到在正常业务过程中出现的索赔和法律程序的影响。该等事项本质上是不确定的,不能保证任何该等事项的结果会对本公司有利,或任何该等事项的解决不会对本公司的简明综合财务报表产生重大不利影响。本公司不认为任何此类未决索赔和法律程序将对其简明综合财务报表产生重大不利影响。当已知或被认为可能出现亏损且金额可合理估计时,本公司在其简明综合财务报表中记录了该等事项的负债。公司在每个会计期间都会在已知更多信息的情况下审查这些估计,并在适当的时候调整损失拨备。如某事项可能导致负债,而亏损金额亦可合理估计,本公司会在使简明综合财务报表不具误导性所需的范围内,估计及披露可能的亏损或亏损范围。如果损失不可能发生或无法合理估计,则不在其合并财务报表中记录负债。见附注13.本公司未经审计财务报表的承担额和或有事项包括在本季度报告10-Q表的其他部分。
项目1A。危险因素
除以下说明外,我们于2021年3月10日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的10-K年度报告中披露的风险因素没有实质性变化。
新冠肺炎疫情带来的运输挑战以及相关的供应影响已经并可能继续造成重大延误和额外成本,这可能会对DBMG的运营业绩或财务状况产生实质性的不利影响。
新冠肺炎造成了与劳动力短缺和供应链中断相关的供应链挑战,这可能会导致DBMG完成项目的能力大幅延迟。从受影响地区接收材料的速度已经放缓或中断,预计DBMG的供应商在履行订单方面也将面临类似的挑战。此外,由于对航运的需求大大增加,运力和设备减少,导致最近每个运输集装箱价格上涨,受新冠肺炎和全球供应影响,远洋承运人航次减少、海运运力问题、主要国际门户拥堵和其他经济因素在全球范围内继续存在。此外,在美国,由于司机短缺和劳动力成本增加,以及新的联邦和州安全、环境和劳工法规,卡车运输成本大幅上升。这些变化,以及新冠肺炎相关州和地方对国内卡车运输和配送中心运营的限制,可能会扰乱DBMG的供应链,这可能导致DBMG项目的延迟完成,并导致大量额外成本。尽管DBMG可能会试图将这些增加的成本中的某些转嫁给客户,但它可能无法将所有这些成本增加转嫁给客户。因此,DBMG的利润率可能会受到此类成本增加的不利影响。这些供应链中断和运输挑战可能会对DBMG的经营业绩或财务状况产生重大不利影响。
如果我们为了联邦所得税的目的而经历了“所有权变更”,那么我们的税收损失和某些其他税收属性的利用可能会受到很大的限制。
截至2021年9月30日,我们有大约170.3美元的联邦净营业亏损结转(NOL)和175.3美元的1986年国税法(Internal Revenue Code)修订,以及财政部根据其第163(J)节利息限制结转的规定,可用于抵消我们未来的应税收入,NOL将于2034年开始失效。根据守则第382和383节的规定,我们的NOL和某些其他税收属性的使用可能受到守则第382节和适用的财政部条例所指的“所有权变更”的限制。如果一家公司经历了“所有权变更”,这通常被定义为在三年的滚动期间内,由某些“5%股东”持有的公司股票价值增加了50%以上(这一术语在美国国税法第382条中有定义),该公司使用变更前NOL和某些其他变更前税收属性来抵消变更后收入或税款的能力可能会受到限制。
2021年8月30日,公司签订《税收优惠保全计划》(以下简称《计划》)。该计划旨在通过阻止一个人或一组关联或相关人士获得4.9%或更多已发行普通股的实益所有权,帮助保护公司利用其税净营业亏损和其他某些税收资产(“税收优惠”)的能力。这可能会阻碍任何个人、公司、公司、合伙企业或其他个人或关联或联营团体获得4.9%或更多当时已发行普通股的实益所有权,从而对我们普通股的可售性产生不利影响。此外,虽然权利协议旨在降低所有权变更可能对我们的NOL的使用产生不利影响的可能性,但不能保证该计划将阻止所有可能导致此类所有权变更的转让。我们未来可能会因为普通股所有权的后续变化而经历所有权变化,其中一些变化可能不在我们的控制范围之内。如果公司经历代码第382节规定的所有权变更,其利用这些税收属性的能力将受到很大限制。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
没有。
项目3.高级证券违约
没有。
第294项矿山安全信息披露
不适用。
第5项:其他信息
没有。
项目6.展品
(A)展品
请注意,本10-Q表格中包含的协议是为了提供有关其条款的信息,而不是为了提供有关Innovate Corp.或协议其他各方的任何其他事实或披露信息。协议可能包含适用协议每一方的陈述和保证,这些陈述和保证完全是为了适用协议的其他各方的利益而作出的,不得描述截至协议订立之日或任何其他时间的实际情况。
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展品 数 | | 描述 |
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3.1 | | 公司注册证书修正案证书,于2021年8月18日提交给特拉华州州务卿,生效日期为2021年9月20日(通过引用附件3.1并入2021年8月19日提交的当前8-K表格报告中)(文件号021-35210) |
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3.2 | | 附例修正案,自2021年9月20日起生效(并入附件3)。2至目前于2021年8月19日提交的Form 8-K报告)(文件号021-35210) |
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3.3 | | B系列优先股指定证书,日期为2021年8月30日(通过引用附件3.1并入2021年8月30日提交的当前8-K表格报告中)(文件号001-35210) |
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4.1 | | 税收优惠保留计划,日期为2021年8月30日(通过引用附件4.1并入2021年8月30日提交的当前8-K表格报告中)(文件编号001-35210) |
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4.2 | | A-3系列可转换参与优先股指定证书,日期为2021年7月1日(通过引用附件4.1并入2021年7月7日提交的当前8-K表格报告中)(文件号001-35210) |
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4.3 | | A-4系列可转换参与优先股指定证书,日期为2021年7月1日(通过引用附件4.2并入2021年7月7日提交的当前8-K表格报告中)(文件号001-35210) |
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4.4 | | 修订和重新发布的A系列固定利率至浮动利率永久优先股指定证书,日期为2021年7月1日(通过引用附件4.3并入2021年7月7日提交的当前8-K表格报告中)(文件号001-35210) |
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10.1 | | 交换协议表格,日期为2021年7月1日(参照附件10.1并入2021年7月7日提交的当前8-K表格报告)(文件编号001-35210) |
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10.3 | | HC2优先支持协议,日期为2021年7月1日(通过引用附件10.1并入2021年7月1日提交的当前8-K表格报告中)(文件号001-35210) |
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10.4 | | DBM共同支持协议,日期为2021年7月1日(通过引用附件10.2并入2021年7月1日提交的当前8-K表格报告中)(文件号001-35210) |
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31.1 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)条首席执行官证书(现存档) |
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31.2 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官证书(现存档) |
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32.1* | | *第1350条对首席执行官和首席财务官的认证 |
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101 | | 注册人截至2021年9月30日的三个月的Form 10-Q季度报告中的以下材料,格式为可扩展商业报告语言(XBRL);(I)截至2021年9月30日和2020年9月30日三个月的简明合并经营报表;(Ii)截至2021年9月30日和2020年9月30日三个月的简明综合全面收益(亏损)表;(Iii)截至2021年9月30日和2020年12月31日的简明合并资产负债表;(Iv)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的股东权益简明合并报表;(V)截至2021年和2020年9月30日的简明合并股东权益表 |
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* | 这些证明是“提供的”,不会被视为根据修订后的“1934年证券交易法”第18节的规定进行“存档”,或以其他方式承担该节的责任。除非注册人通过引用特别将其纳入,否则此类证明不会被视为通过引用被纳入根据1933年证券法或1934年证券交易法(经修订)提交的任何文件中。 |
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签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | 创新公司(Innovate Corp.) |
日期: | 2021年11月4日 | 由以下人员提供: | /S/Michael J.Sena |
| | | 迈克尔·J·塞纳 |
| | | 首席财务官 |
| | | (妥为授权人员及首席财务及会计主任) |