截至三个月 9月30日, | 截至9个月 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 270,488 | $ | 154,675 | $ | 702,586 | $ | 425,935 | ||||||||||||||||||
收入成本(1)(2)(4) | 63,332 | 33,984 | 167,096 | 89,340 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 207,156 | 120,691 | 535,490 | 336,595 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
研发(1)(3)(4) | 112,675 | 56,440 | 286,720 | 142,928 | ||||||||||||||||||||||
销售及市场推广(1)(2)(3)(4) | 75,827 | 57,142 | 210,592 | 153,626 | ||||||||||||||||||||||
一般及行政事务(1)(3)(4) | 23,549 | 16,376 | 65,789 | 44,876 | ||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 212,051 | 129,958 | 563,101 | 341,430 | ||||||||||||||||||||||
营业亏损 | (4,895) | (9,267) | (27,611) | (4,835) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出(5) | (4,912) | (12,423) | (15,448) | (17,424) | ||||||||||||||||||||||
利息收入和其他收入,净额 | 5,040 | 7,135 | 16,105 | 15,204 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | 128 | (5,288) | 657 | (2,220) | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备前亏损 | (4,767) | (14,555) | (26,954) | (7,055) | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | (717) | (595) | (960) | (1,332) | ||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (5,484) | $ | (15,150) | $ | (27,914) | $ | (8,387) | ||||||||||||||||||
每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.02) | $ | (0.05) | $ | (0.09) | $ | (0.03) | ||||||||||||||||||
用于计算基本和稀释后每股净亏损的加权平均股份 | 310,247 | 302,554 | 308,115 | 299,105 | ||||||||||||||||||||||
(1)包括股票薪酬费用如下: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 1,427 | $ | 529 | $ | 2,957 | $ | 1,167 | ||||||||||||||||||
研发 | 27,239 | 10,173 | 64,947 | 24,723 | ||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 9,739 | 6,068 | 23,355 | 13,683 | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 5,590 | 3,946 | 16,112 | 10,037 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 43,995 | $ | 20,716 | $ | 107,371 | $ | 49,610 |
(2)包括已取得的无形资产摊销,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 1,311 | $ | 274 | $ | 2,574 | $ | 668 | ||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 229 | — | 392 | — | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,540 | $ | 274 | $ | 2,966 | $ | 668 |
(3)包括与税收调整有关的非现金福利如下: | ||||||||||||||||||||||||||
研发 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2,729) | ||||||||||||||||||
销售和市场营销 | — | — | — | (449) | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | — | — | — | (2,383) | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (5,561) |
(4)包括以下员工股票交易的雇主工资税: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 62 | $ | 32 | $ | 253 | $ | 154 | ||||||||||||||||||
研发 | 1,523 | 418 | 5,395 | 1,877 | ||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 1,275 | 1,354 | 5,230 | 3,014 | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 520 | 282 | 838 | 552 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 3,380 | $ | 2,086 | $ | 11,716 | $ | 5,597 |
(五)包括以下发行成本摊销: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | $ | 838 | $ | 8,062 | $ | 2,510 | $ | 10,546 | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 838 | $ | 8,062 | $ | 2,510 | $ | 10,546 |
9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 286,966 | $ | 224,927 | ||||||||||
有价证券 | 1,180,160 | 1,292,532 | ||||||||||||
应收账款,扣除截至2021年9月30日和2020年12月31日的信贷损失准备金分别为2517美元和2468美元 | 224,602 | 163,359 | ||||||||||||
递延合同成本,当前 | 19,933 | 13,638 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 24,675 | 23,624 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,736,336 | 1,718,080 | ||||||||||||
财产和设备,净值 | 68,820 | 47,197 | ||||||||||||
经营性租赁资产 | 61,972 | 57,829 | ||||||||||||
商誉 | 255,735 | 17,609 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 12,803 | 2,069 | ||||||||||||
递延合同成本,非流动 | 35,508 | 26,750 | ||||||||||||
受限现金 | 3,572 | 3,784 | ||||||||||||
其他资产 | 19,427 | 16,967 | ||||||||||||
总资产 | $ | 2,194,173 | $ | 1,890,285 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 34,654 | $ | 21,342 | ||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 85,173 | 55,351 | ||||||||||||
经营租赁负债,流动 | 19,425 | 16,326 | ||||||||||||
递延收入,当期 | 300,950 | 204,825 | ||||||||||||
流动负债总额 | 440,202 | 297,844 | ||||||||||||
非流动经营租赁负债 | 53,189 | 51,433 | ||||||||||||
可转换优先票据,净额 | 734,643 | 575,864 | ||||||||||||
递延收入,非流动 | 3,266 | 3,450 | ||||||||||||
其他负债 | 5,461 | 4,262 | ||||||||||||
总负债 | 1,236,761 | 932,853 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股 | 3 | 3 | ||||||||||||
额外实收资本 | 1,116,872 | 1,103,305 | ||||||||||||
累计其他综合(亏损)收入 | (188) | 2,287 | ||||||||||||
累计赤字 | (159,275) | (148,163) | ||||||||||||
股东权益总额 | 957,412 | 957,432 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 2,194,173 | $ | 1,890,285 | ||||||||||
截至三个月 9月30日, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (5,484) | $ | (15,150) | $ | (27,914) | $ | (8,387) | ||||||||||||||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 6,197 | 3,972 | 16,062 | 11,367 | ||||||||||||||||||||||
有价证券折价或溢价摊销 | 3,716 | 3,884 | 11,829 | 5,344 | ||||||||||||||||||||||
发行成本摊销 | 838 | 8,062 | 2,510 | 10,546 | ||||||||||||||||||||||
递延合同成本摊销 | 4,704 | 2,721 | 12,557 | 7,348 | ||||||||||||||||||||||
以股票为基础的薪酬,扣除资本化金额后的净额 | 43,995 | 20,716 | 107,371 | 49,610 | ||||||||||||||||||||||
非现金租赁费用 | 4,544 | 3,453 | 12,605 | 10,004 | ||||||||||||||||||||||
应收账款信用损失准备 | 699 | 655 | 1,226 | 2,656 | ||||||||||||||||||||||
财产和设备处置损失 | 102 | (4) | 258 | 4 | ||||||||||||||||||||||
营业资产和负债变动情况: | ||||||||||||||||||||||||||
应收账款净额 | (36,972) | 2,431 | (61,880) | (21,253) | ||||||||||||||||||||||
递延合同成本 | (10,909) | (4,567) | (27,610) | (15,804) | ||||||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 1,596 | (340) | (941) | (6,821) | ||||||||||||||||||||||
其他资产 | (912) | 310 | (1,844) | (605) | ||||||||||||||||||||||
应付帐款 | 5,060 | 3,714 | 12,432 | 6,406 | ||||||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | 11,918 | 5,236 | 19,226 | 6,884 | ||||||||||||||||||||||
递延收入 | 38,287 | 1,177 | 94,865 | 27,964 | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 67,379 | 36,270 | 170,752 | 85,263 | ||||||||||||||||||||||
投资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
购买有价证券 | (406,429) | (273,550) | (897,412) | (1,477,063) | ||||||||||||||||||||||
有价证券的到期日 | 365,486 | 146,646 | 935,692 | 268,500 | ||||||||||||||||||||||
出售有价证券所得款项 | 19,417 | 85,700 | 61,132 | 85,700 | ||||||||||||||||||||||
购置物业和设备 | (3,324) | (1,412) | (7,551) | (4,336) | ||||||||||||||||||||||
资本化的软件开发成本 | (6,972) | (6,217) | (19,364) | (14,371) | ||||||||||||||||||||||
为收购企业而支付的现金;扣除收购现金后的净额 | 146 | — | (200,202) | (2,363) | ||||||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (31,676) | (48,833) | (127,705) | (1,143,933) | ||||||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权所得收益 | 4,489 | 5,119 | 10,651 | 12,354 | ||||||||||||||||||||||
首次公开募股(IPO)成本 | — | — | — | (421) | ||||||||||||||||||||||
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | — | — | 9,794 | 7,680 | ||||||||||||||||||||||
根据员工购股计划支付的与股票净结算相关的员工工资税 | — | (118) | (245) | (977) | ||||||||||||||||||||||
发行可转换优先票据所得款项,扣除发行成本 | — | (474) | — | 730,207 | ||||||||||||||||||||||
购买与可转换优先票据相关的封顶看涨期权 | — | — | — | (89,625) | ||||||||||||||||||||||
融资活动提供的现金净额 | 4,489 | 4,527 | 20,200 | 659,218 | ||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (758) | 506 | (1,420) | 393 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额 | 39,434 | (7,530) | 61,827 | (399,059) | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 251,104 | 209,660 | 228,711 | 601,189 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 290,538 | $ | 202,130 | $ | 290,538 | $ | 202,130 | ||||||||||||||||||
将简明合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与上述现金流量表所列金额进行对账: | ||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 286,966 | $ | 198,523 | $ | 286,966 | $ | 198,523 | ||||||||||||||||||
受限现金 | 3,572 | 3,607 | 3,572 | 3,607 | ||||||||||||||||||||||
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 290,538 | $ | 202,130 | $ | 290,538 | $ | 202,130 |
截至三个月 9月30日, | 截至9个月 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 207,156 | $ | 120,691 | $ | 535,490 | $ | 336,595 | ||||||||||||||||||
另外:基于股票的薪酬费用 | 1,427 | 529 | 2,957 | 1,167 | ||||||||||||||||||||||
另外:已获得无形资产的摊销 | 1,311 | 274 | 2,574 | 668 | ||||||||||||||||||||||
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | 62 | 32 | 253 | 154 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 209,956 | $ | 121,526 | $ | 541,274 | $ | 338,584 | ||||||||||||||||||
GAAP毛利率 | 77% | 78% | 76% | 79% | ||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 78% | 79% | 77% | 79% | ||||||||||||||||||||||
营业费用对账 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP研究与开发 | $ | 112,675 | $ | 56,440 | $ | 286,720 | $ | 142,928 | ||||||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬费用 | (27,239) | (10,173) | (64,947) | (24,723) | ||||||||||||||||||||||
另外:与税收调整相关的非现金福利 | — | — | — | 2,729 | ||||||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | (1,523) | (418) | (5,395) | (1,877) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP研究与开发 | $ | 83,913 | $ | 45,849 | $ | 216,378 | $ | 119,057 | ||||||||||||||||||
GAAP销售和营销 | $ | 75,827 | $ | 57,142 | $ | 210,592 | $ | 153,626 | ||||||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬费用 | (9,739) | (6,068) | (23,355) | (13,683) | ||||||||||||||||||||||
减去:已获得无形资产的摊销 | (229) | — | (392) | — | ||||||||||||||||||||||
另外:与税收调整相关的非现金福利 | — | — | — | 449 | ||||||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | (1,275) | (1,354) | (5,230) | (3,014) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP销售和营销 | $ | 64,584 | $ | 49,720 | $ | 181,615 | $ | 137,378 | ||||||||||||||||||
一般和行政公认会计原则 | $ | 23,549 | $ | 16,376 | $ | 65,789 | $ | 44,876 | ||||||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬费用 | (5,590) | (3,946) | (16,112) | (10,037) | ||||||||||||||||||||||
另外:与税收调整相关的非现金福利 | — | — | — | 2,383 | ||||||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | (520) | (282) | (838) | (552) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP一般性和管理性 | $ | 17,439 | $ | 12,148 | $ | 48,839 | $ | 36,670 | ||||||||||||||||||
营业收入和营业利润率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则营业(亏损)收入 | $ | (4,895) | $ | (9,267) | $ | (27,611) | $ | (4,835) | ||||||||||||||||||
另外:基于股票的薪酬费用 | 43,995 | 20,716 | 107,371 | 49,610 | ||||||||||||||||||||||
另外:已获得无形资产的摊销 | 1,540 | 274 | 2,966 | 668 | ||||||||||||||||||||||
减去:与税收调整相关的非现金福利 | — | — | — | (5,561) | ||||||||||||||||||||||
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | 3,380 | 2,086 | 11,716 | 5,597 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP营业收入 | $ | 44,020 | $ | 13,809 | $ | 94,442 | $ | 45,479 | ||||||||||||||||||
GAAP营业利润率 | (2)% | (6)% | (4)% | (1)% | ||||||||||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | 16% | 9% | 13% | 11% | ||||||||||||||||||||||
净(亏损)收入对账 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP净亏损 | $ | (5,484) | $ | (15,150) | $ | (27,914) | $ | (8,387) | ||||||||||||||||||
另外:基于股票的薪酬费用 | 43,995 | 20,716 | 107,371 | 49,610 | ||||||||||||||||||||||
另外:已获得无形资产的摊销 | 1,540 | 274 | 2,966 | 668 | ||||||||||||||||||||||
减去:与税收调整相关的非现金福利 | — | — | — | (5,561) | ||||||||||||||||||||||
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | 3,380 | 2,086 | 11,716 | 5,597 | ||||||||||||||||||||||
另外:发行成本的摊销 | 838 | 8,062 | 2,510 | 10,546 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP净收入 | $ | 44,269 | $ | 15,988 | $ | 96,649 | $ | 52,473 | ||||||||||||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.14 | $ | 0.05 | $ | 0.31 | $ | 0.18 | ||||||||||||||||||
每股净收益-稀释后 | $ | 0.13 | $ | 0.05 | $ | 0.28 | $ | 0.16 | ||||||||||||||||||
非GAAP每股净收益计算中使用的股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 310,247 | 302,554 | 308,115 | 299,105 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 344,453 | 333,011 | 343,071 | 330,831 |
截至三个月 9月30日, | 截至9个月 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 67,379 | $ | 36,270 | $ | 170,752 | $ | 85,263 | ||||||||||||||||||
减去:购置房产和设备 | (3,324) | (1,412) | (7,551) | (4,336) | ||||||||||||||||||||||
减去:资本化的软件开发成本 | (6,972) | (6,217) | (19,364) | (14,371) | ||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 57,083 | $ | 28,641 | $ | 143,837 | $ | 66,556 |