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Member2017-03-310000069488MYE：LoanAgreement Member2021-09-300000069488MYE：LoanAgreement Member2017-03-012017-03-310000069488MYE：LoanAgreement Member2021-01-012021-09-300000069488美国-GAAP：其他非当前资产成员2021-09-300000069488MYE：LoanAgreement Member美国-GAAP：政府担保的债券成员2021-01-012021-09-300000069488SRT：最小成员数美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-09-300000069488SRT：最大成员数美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-09-300000069488SRT：最小成员数美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-01-012021-09-300000069488SRT：最大成员数美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-01-012021-09-300000069488美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-09-300000069488Mye:FourPointSixSevenPercentSeniorUnsecuredNotesDueJanuaryFifteenTwentyTwentyOneMember2021-01-012021-01-310000069488美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员2021-07-012021-09-300000069488美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员2020-07-012020-09-300000069488美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员2021-01-012021-09-300000069488美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员2020-01-012020-09-300000069488美国-GAAP：州和地方法律法规成员2021-01-012021-09-300000069488美国-GAAP：外国成员2021-01-012021-09-300000069488SRT：最小成员数2021-09-300000069488SRT：最大成员数2021-09-3000000694882020-01-012020-12-310000069488美国-GAAP：利息支出成员2021-07-012021-09-300000069488美国-GAAP：利息支出成员2021-01-012021-09-30MYE：设施0000069488MYE：MaterialHandlingMember2021-07-012021-09-30MYE：细分市场0000069488美国-GAAP：非UsMember2021-07-012021-09-300000069488美国-GAAP：非UsMember2020-07-012020-09-300000069488美国-GAAP：非UsMember2021-01-012021-09-300000069488美国-GAAP：非UsMember2020-01-012020-09-300000069488美国-GAAP：Corporation NonSegmentMember2021-07-012021-09-300000069488美国-GAAP：Corporation NonSegmentMember2020-07-012020-09-300000069488美国-GAAP：Corporation NonSegmentMember2021-01-012021-09-300000069488美国-GAAP：Corporation NonSegmentMember2020-01-012020-09-300000069488美国-GAAP：员工服务成员2021-09-300000069488美国-GAAP：员工服务成员2021-01-012021-09-300000069488MYE：MaterialHandlingMember美国-GAAP：BuildingMember2021-01-012021-09-300000069488MYE：Trilogy AndElkhart Plastic Member2021-01-012021-09-300000069488MYE：Trilogy AndElkhart Plastic Member2021-07-012021-09-30

 

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格：10-Q

 

☑

根据1934年证券交易法第13或15(D)节规定的季度报告

在截至本季度末的季度内 2021年9月30日

或

 

☐

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告

的过渡期                      至                   

佣金档案编号1-8524

迈尔斯工业公司(Myers Industries，Inc.)

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

俄亥俄州

34-0778636

(述明或其他司法管辖权

(美国国税局雇主身份证明

公司或组织)

号码)

 

 

南大街1293号

 

阿克伦, 俄亥俄州

44301

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

 

(330) 253-5592

(注册人电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题

 

商品代号

 

注册的交易所名称

普通股，无面值

 

MYE

 

纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)注册人在过去90天内是否符合此类提交要求。是☑不是☐

用复选标记表示注册人是否已经以电子方式提交了根据S-T条例第405条规定需要提交的每个交互数据文件(本章232.405节)在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短期限内)。是 ☑不是 ☐

 

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速文件管理器

☐

加速文件管理器 

☑

非加速文件管理器

☐

规模较小的报告公司。

☐

 

 

新兴成长型公司：

☐

 

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是☐不是☑ .

 

截至2021年10月29日，发行人普通股的流通股数量(无面值)为36,239,195股份。

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分-财务信息

1

 

 

第一项：财务报表

1

 

 

简明合并业务报表(未经审计)

1

 

 

简明综合全面收益(亏损)表(未经审计)

2

 

 

简明合并财务状况表(未经审计)

3

 

 

简明合并股东权益报表(未经审计)

4

 

 

现金流量表简明合并报表(未经审计)

6

 

 

未经审计的简明合并财务报表附注

7

 

 

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

22

 

 

第三项关于市场风险的定量和定性披露

28

 

 

项目4.控制和程序

28

 

 

第II部分-其他信息

29

 

 

第一项：法律诉讼

29

 

 

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

29

 

 

项目6.展品

30

 

 

签名

31

 

 

附件31.1

 

附件31.2

 

附件32.1

 

展品101

 

 

 

 

 

 

 

第一部分-财务信息

第一项：财务报表

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

简明合并业务报表(未经审计)

(美元以万美元计，但不包括每股收益)

 

 

 

截至9月30日的季度，

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

净销售额

 

$

200,058

 

 

$

132,258

 

 

$

561,856

 

 

$

372,902

 

销售成本

 

 

145,860

 

 

 

85,191

 

 

 

402,251

 

 

 

240,779

 

毛利

 

 

54,198

 

 

 

47,067

 

 

 

159,605

 

 

 

132,123

 

销售、一般和行政费用

 

 

42,531

 

 

 

33,927

 

 

 

122,200

 

 

 

95,360

 

处置固定资产收益

 

 

(150

)

 

 

—

 

 

 

(1,146

)

 

 

(7

)

出售应收票据的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(11,924

)

营业收入

 

 

11,817

 

 

 

13,140

 

 

 

38,551

 

 

 

48,694

 

利息支出，净额

 

 

1,056

 

 

 

1,204

 

 

 

3,050

 

 

 

3,467

 

所得税前收入

 

 

10,761

 

 

 

11,936

 

 

 

35,501

 

 

 

45,227

 

所得税费用

 

 

2,858

 

 

 

3,251

 

 

 

9,218

 

 

 

11,448

 

净收入

 

$

7,903

 

 

$

8,685

 

 

$

26,283

 

 

$

33,779

 

每股普通股净收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.22

 

 

$

0.24

 

 

$

0.73

 

 

$

0.94

 

稀释

 

$

0.22

 

 

$

0.24

 

 

$

0.72

 

 

$

0.94

 

 

见未经审计的简明合并财务报表附注。

 

1

 

 

 

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

简明综合全面收益(亏损)表(未经审计)

(美元，单位：万美元)

 

 

 

截至9月30日的季度，

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

净收入

 

$

7,903

 

 

$

8,685

 

 

$

26,283

 

 

$

33,779

 

其他全面收益(亏损)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外币折算调整

 

 

(874

)

 

 

611

 

 

 

7

 

 

 

(924

)

其他全面收益(亏损)合计

 

 

(874

)

 

 

611

 

 

 

7

 

 

 

(924

)

综合收益

 

$

7,029

 

 

$

9,296

 

 

$

26,290

 

 

$

32,855

 

 

见未经审计的简明合并财务报表附注。

 

 

2

 

 

 

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

简明合并财务状况表(未经审计)

(千美元)

 

 

 

9月30日，

 

 

12月31日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

 

 

 

现金

 

$

14,829

 

 

$

28,301

 

应收账款，减去$的备用金4,671及$3,278，分别

 

 

116,150

 

 

 

83,701

 

应收所得税

 

 

—

 

 

 

1,049

 

库存，净额

 

 

90,378

 

 

 

65,919

 

预付费用和其他流动资产

 

 

7,201

 

 

 

4,760

 

流动资产总额

 

 

228,558

 

 

 

183,730

 

财产、厂房和设备、净值

 

 

90,496

 

 

 

73,953

 

使用权资产经营租赁

 

 

30,532

 

 

 

18,390

 

商誉

 

 

89,250

 

 

 

79,256

 

无形资产，净额

 

 

51,607

 

 

 

41,038

 

递延所得税

 

 

84

 

 

 

84

 

其他

 

 

4,266

 

 

 

3,564

 

总资产

 

$

494,793

 

 

$

400,015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债与股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

 

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

78,552

 

 

$

61,150

 

应计员工薪酬

 

 

20,409

 

 

 

14,499

 

应付所得税

 

 

636

 

 

 

—

 

除所得税外的应计应付税款

 

 

3,160

 

 

 

2,524

 

应计利息

 

 

434

 

 

 

1,785

 

其他流动负债

 

 

18,990

 

 

 

17,936

 

经营租赁负债--短期

 

 

5,369

 

 

 

4,359

 

融资租赁负债-短期

 

 

495

 

 

 

—

 

长期债务--流动部分

 

 

—

 

 

 

39,994

 

流动负债总额

 

 

128,045

 

 

 

142,247

 

长期债务

 

 

111,339

 

 

 

37,582

 

经营租赁负债--长期

 

 

24,989

 

 

 

13,755

 

融资租赁负债--长期

 

 

9,563

 

 

 

—

 

其他负债

 

 

12,523

 

 

 

14,373

 

递延所得税

 

 

2,809

 

 

 

2,958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

系列优先股(授权1,000,000股份；无(已发行及未偿还)

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，无面值(授权60,000,000股份；

三个突出的问题36,227,529和35,921,025库藏股净额；库存股净额

的6,324,928和6,631,432，分别)

 

 

22,150

 

 

 

21,939

 

额外实收资本

 

 

305,625

 

 

 

300,852

 

累计其他综合损失

 

 

(15,766

)

 

 

(15,773

)

留存赤字

 

 

(106,484

)

 

 

(117,918

)

总股东权益

 

 

205,525

 

 

 

189,100

 

总负债与股东权益

 

$

494,793

 

 

$

400,015

 

 

见未经审计的简明合并财务报表附注。

 

 

 

3

 

 

 

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

简明合并股东权益报表(未经审计)

(千美元，每股数据除外)

 

 

 

截至2021年9月30日的季度

 

 

 

普通股

 

 

其他内容

实收资本

 

 

累计

其他

全面

收益(亏损)

 

 

留用

赤字

 

 

总计

股东的

权益

 

2021年7月1日的余额

 

$

22,109

 

 

$

304,183

 

 

$

(14,892

)

 

$

(109,419

)

 

$

201,981

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7,903

 

 

 

7,903

 

外币折算

*调整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(874

)

 

 

—

 

 

 

(874

)

根据奖励计划发行的股票，

扣除扣缴税款的股份后的净额

 

 

41

 

 

 

670

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

711

 

股票补偿费用

 

 

—

 

 

 

772

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

772

 

已宣布股息-$0.135每股

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4,968

)

 

 

(4,968

)

2021年9月30日的余额

 

$

22,150

 

 

$

305,625

 

 

$

(15,766

)

 

$

(106,484

)

 

$

205,525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年9月30日的季度

 

 

 

普通股

 

 

其他内容

实收资本

 

 

累计

其他

全面

收益(亏损)

 

 

留用

赤字

 

 

总计

股东的

权益

 

2020年7月1日的余额

 

$

21,845

 

 

$

297,522

 

 

$

(17,884

)

 

$

(119,788

)

 

$

181,695

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8,685

 

 

 

8,685

 

外币折算

*调整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

611

 

 

 

—

 

 

 

611

 

根据奖励计划发行的股票，

扣除扣缴税款的股份后的净额

 

 

13

 

 

 

64

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

77

 

股票补偿费用

 

 

—

 

 

 

1,417

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,417

 

已宣布股息-$0.135每股

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4,887

)

 

 

(4,887

)

2020年9月30日的余额

 

$

21,858

 

 

$

299,003

 

 

$

(17,273

)

 

$

(115,990

)

 

$

187,598

 

 

见未经审计的简明合并财务报表附注。


4

 

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

简明合并股东权益报表(未经审计)

(千美元，每股数据除外)

 

 

 

截至2021年9月30日的9个月

 

 

 

普通股

 

 

其他内容

实收资本

 

 

累计

其他

综合收益(亏损)

 

 

留用

赤字

 

 

总计

股东的

权益

 

2021年1月1日的余额

 

$

21,939

 

 

$

300,852

 

 

$

(15,773

)

 

$

(117,918

)

 

$

189,100

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

26,283

 

 

 

26,283

 

外币折算

*调整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7

 

 

 

—

 

 

 

7

 

根据奖励计划发行的股票，

扣除扣缴税款的股份后的净额

 

 

211

 

 

 

2,172

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,383

 

股票补偿费用

 

 

—

 

 

 

2,601

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,601

 

已宣布股息-$0.405每股

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(14,849

)

 

 

(14,849

)

2021年9月30日的余额

 

$

22,150

 

 

$

305,625

 

 

$

(15,766

)

 

$

(106,484

)

 

$

205,525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年9月30日的9个月

 

 

 

普通股

 

 

其他内容

实收资本

 

 

累计

其他

全面

收益(亏损)

 

 

留用

赤字

 

 

总计

股东的

权益

 

2020年1月1日的余额

 

$

21,785

 

 

$

296,363

 

 

$

(16,349

)

 

$

(135,117

)

 

$

166,682

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

33,779

 

 

 

33,779

 

外币折算

*调整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(924

)

 

 

—

 

 

 

(924

)

根据奖励计划发行的股票，

扣除扣缴税款的股份后的净额

 

 

73

 

 

 

(123

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(50

)

股票补偿费用

 

 

—

 

 

 

2,763

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,763

 

已宣布股息-$0.405每股

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(14,652

)

 

 

(14,652

)

2020年9月30日的余额

 

$

21,858

 

 

$

299,003

 

 

$

(17,273

)

 

$

(115,990

)

 

$

187,598

 

 

见未经审计的简明合并财务报表附注。


5

 

 

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

现金流量表简明合并报表(未经审计)

(千美元)

 

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

26,283

 

 

$

33,779

 

将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

11,524

 

 

 

10,400

 

摊销

 

 

4,107

 

 

 

5,507

 

非现金股票薪酬费用

 

 

2,601

 

 

 

2,763

 

处置固定资产收益

 

 

(1,146

)

 

 

(7

)

出售应收票据的收益

 

 

—

 

 

 

(11,924

)

其他

 

 

(2,096

)

 

 

2,382

 

营运资本提供(用于)的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(29,528

)

 

 

(14,266

)

盘存

 

 

(21,827

)

 

 

(3,939

)

预付费用和其他流动资产

 

 

(2,378

)

 

 

(1,728

)

应付账款和应计费用

 

 

26,004

 

 

 

8,367

 

经营活动提供(用于)的现金净额

 

 

13,544

 

 

 

31,334

 

投资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

资本支出

 

 

(14,264

)

 

 

(8,955

)

收购业务

 

 

(35,473

)

 

 

(716

)

出售财产、厂房和设备所得收益

 

 

3,051

 

 

 

—

 

出售应收票据的收益

 

 

—

 

 

 

1,200

 

投资活动提供(用于)的现金净额

 

 

(46,686

)

 

 

(8,471

)

融资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

循环信贷净借款

 

 

73,400

 

 

 

—

 

偿还长期债务

 

 

(40,000

)

 

 

—

 

融资租赁付款

 

 

(281

)

 

 

—

 

支付的现金股息

 

 

(14,701

)

 

 

(14,570

)

发行普通股所得款项

 

 

3,235

 

 

 

367

 

在股权奖励中扣缴员工税的股票

 

 

(853

)

 

 

(416

)

递延融资费

 

 

(1,095

)

 

 

—

 

融资活动提供(用于)的现金净额

 

 

19,705

 

 

 

(14,619

)

外汇汇率对现金的影响

 

 

(35

)

 

 

(25

)

现金净(减)增

 

 

(13,472

)

 

 

8,219

 

1月1日的现金

 

 

28,301

 

 

 

75,527

 

9月30日的现金

 

$

14,829

 

 

$

83,746

 

 

见未经审计的简明合并财务报表附注。

 

 

6

 

 

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计的简明合并财务报表附注

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

1.《重要会计政策摘要》

陈述的基础

随附的未经审计的简明综合财务报表包括迈尔斯实业公司和所有全资子公司(统称为“本公司”)的账目，并已根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或省略，尽管本公司相信这些披露足以使信息不具误导性。这些中期财务报表应与公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表及其附注一并阅读。

本公司认为，随附的简明合并财务报表包含所有必要的调整(由正常经常性应计项目组成)，以公平地列报截至2021年9月30日的财务状况以及所列示期间的经营结果和现金流量。截至2021年9月30日的季度和9个月的运营结果不一定表明截至2021年12月31日的年度的运营结果。

采用的会计准则

2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，所得税(话题740)：简化所得税会计。本会计准则组旨在通过消除第740主题中一般原则的某些例外，并澄清和修改现有指导方针，以改进一致的适用，从而简化所得税的会计处理。本ASU中的某些修订要求在追溯的基础上实施，某些其他修订要求在修改后的追溯基础上实施，所有其他修订都要求在预期的基础上实施。该公司自2021年1月1日起采用该准则，该准则的采用并未对其合并财务报表产生实质性影响。

公允价值计量

本公司遵循ASC 820中包含的指导方针。公允价值计量和披露，用于其金融资产和负债。根据ASC 820，对用于测量公允价值的估值技术的输入进行优先排序的层次分为三个级别：

 

1级：

相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。

 

第2级：

活跃市场中类似资产或负债的未调整报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的未调整报价或直接或间接可观察到的投入。

 

第3级：

很少或根本没有市场数据或反映实体自身假设的不可观察的输入。

公司拥有金融工具，包括现金、应收账款、应付账款和应计费用。由于这些资产和负债的性质和期限相对较短，这些金融工具的公允价值接近账面价值。

本公司贷款协议项下债务的公允价值(定义见附注12)，由于本协议项下任何循环借款的浮动利率和相对较短的到期日(少于90天)而接近账面价值。本公司固定利率优先无担保票据的公允价值是使用本公司有公共债务的可比同行的市场可观察到的投入估算的，包括活跃市场的报价和被视为二级投入的利率测量。于2021年9月30日及2020年12月31日，本公司未偿还固定利率优先无抵押票据的总公允价值估计为$41.6百万美元和$80.9分别为百万美元。

如附注3所述，与2021年7月30日收购三部曲塑料公司(“三部曲”)和2020年11月10日收购埃尔克哈特塑料公司(“埃尔克哈特塑料公司”)相关的收购价格分配要求使用不可观察的投入进行公允价值计量，这些投入被视为3级投入。收购无形资产的公允价值采用收益法确定。

7

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

累计其他综合收益(亏损)

累计其他综合收益(亏损)变动情况如下：

 

 

 

外国

货币

 

 

确定的优势

养老金计划

 

 

总计

 

2021年7月1日的余额

 

$

(13,093

)

 

$

(1,799

)

 

$

(14,892

)

重新分类前的其他综合收益(亏损)

 

 

(874

)

 

 

—

 

 

 

(874

)

当期其他综合收益(亏损)净额

 

 

(874

)

 

 

—

 

 

 

(874

)

2021年9月30日的余额

 

$

(13,967

)

 

$

(1,799

)

 

$

(15,766

)

 

 

 

外国

货币

 

 

确定的优势

养老金计划

 

 

总计

 

2020年7月1日的余额

 

$

(16,137

)

 

$

(1,747

)

 

$

(17,884

)

重新分类前的其他综合收益(亏损)

 

 

611

 

 

 

—

 

 

 

611

 

当期其他综合收益(亏损)净额

 

 

611

 

 

 

—

 

 

 

611

 

2020年9月30日的余额

 

$

(15,526

)

 

$

(1,747

)

 

$

(17,273

)

 

 

 

外国

货币

 

 

确定的优势

养老金计划

 

 

总计

 

2021年1月1日的余额

 

$

(13,974

)

 

$

(1,799

)

 

$

(15,773

)

重新分类前的其他综合收益(亏损)

 

 

7

 

 

 

—

 

 

 

7

 

当期其他综合收益(亏损)净额

 

 

7

 

 

 

—

 

 

 

7

 

2021年9月30日的余额

 

$

(13,967

)

 

$

(1,799

)

 

$

(15,766

)

 

 

 

外国

货币

 

 

确定的优势

养老金计划

 

 

总计

 

2020年1月1日的余额

 

$

(14,602

)

 

$

(1,747

)

 

$

(16,349

)

重新分类前的其他综合收益(亏损)

 

 

(924

)

 

 

—

 

 

 

(924

)

当期其他综合收益(亏损)净额

 

 

(924

)

 

 

—

 

 

 

(924

)

2020年9月30日的余额

 

$

(15,526

)

 

$

(1,747

)

 

$

(17,273

)

 

信贷损失准备

管理层已经确定了客户在延长信用额度之前必须满足的某些要求。客户的财务状况受到持续监控，通常不需要抵押品。本公司根据多种因素评估应收账款的可回收性。该公司在确定其信贷损失拨备的估计额时，审查了信贷损失的历史趋势以及当前的经济状况。此外，在公司意识到某一特定客户无法履行其财务义务的情况下，信贷损失的特定拨备将被计入应付金额，以将确认的应收账款净额减少到公司合理预期的收款金额。

截至9月底止9个月的信贷损失拨备变动2021年9月30日和2020年的情况如下：

 

 

 

2021

 

 

2020

 

1月1日的余额

 

$

2,335

 

 

$

1,356

 

扣除回收后的预期信贷损失准备金

 

 

991

 

 

 

879

 

注销和其他

 

 

(472

)

 

 

(324

)

9月30日的余额

 

$

2,854

 

 

$

1,911

 

 

8

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

 

2.政府收入确认

该公司按主要市场划分的收入如下：

 

 

 

截至2021年9月30日的季度

 

 

 

材料

装卸

 

 

分布

 

 

公司间

 

 

整合

 

消费者

 

$

32,355

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

32,355

 

车辆

 

 

43,700

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

43,700

 

食品和饮料

 

 

21,549

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

21,549

 

工业

 

 

52,060

 

 

 

—

 

 

 

(19

)

 

 

52,041

 

汽车售后市场

 

 

—

 

 

 

50,413

 

 

 

—

 

 

 

50,413

 

总净销售额

 

$

149,664

 

 

$

50,413

 

 

$

(19

)

 

$

200,058

 

 

 

 

截至2020年9月30日的季度

 

 

 

材料

装卸

 

 

分布

 

 

公司间

 

 

整合

 

消费者

 

$

26,865

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

26,865

 

车辆

 

 

19,715

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

19,715

 

食品和饮料

 

 

11,882

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,882

 

工业

 

 

28,307

 

 

 

—

 

 

 

(28

)

 

 

28,279

 

汽车售后市场

 

 

—

 

 

 

45,517

 

 

 

—

 

 

 

45,517

 

总净销售额

 

$

86,769

 

 

$

45,517

 

 

$

(28

)

 

$

132,258

 

 

 

 

截至2021年9月30日的9个月

 

 

 

材料

装卸

 

 

分布

 

 

公司间

 

 

整合

 

消费者

 

$

95,062

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

95,062

 

车辆

 

 

127,329

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

127,329

 

食品和饮料

 

 

59,365

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

59,365

 

工业

 

 

135,028

 

 

 

—

 

 

 

(47

)

 

 

134,981

 

汽车售后市场

 

 

—

 

 

 

145,119

 

 

 

—

 

 

 

145,119

 

总净销售额

 

$

416,784

 

 

$

145,119

 

 

$

(47

)

 

$

561,856

 

 

 

 

截至2020年9月30日的9个月

 

 

 

材料

装卸

 

 

分布

 

 

公司间

 

 

整合

 

消费者

 

$

78,363

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

78,363

 

车辆

 

 

49,840

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

49,840

 

食品和饮料

 

 

38,373

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

38,373

 

工业

 

 

85,124

 

 

 

—

 

 

 

(51

)

 

 

85,073

 

汽车售后市场

 

 

—

 

 

 

121,253

 

 

 

—

 

 

 

121,253

 

总净销售额

 

$

251,700

 

 

$

121,253

 

 

$

(51

)

 

$

372,902

 

 

收入在履行与客户签订的合同条款下的义务时确认。在分销和物料搬运环节，这通常发生在产品控制权转移时。这种控制权转移可能发生在从公司设施发货时，也可能发生在交付到指定客户地点时。与客户的合同义务通常在收到客户的采购订单后90天内履行，一般不需要履行其他未来义务。*公司一般不会与客户签订任何超过一年的长期合同。*根据公司产品和客户合同的性质，没有记录递延收入，但在产品控制权转让之前从客户那里收到的现金预付款或存款除外。这些进展通常在上述90天的时间框架内完成。

9

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

收入是指公司预期从转让产品的交换中获得的对价金额。*与客户签订的某些合同包括可变对价，如回扣或折扣。*公司在每个时期确认对这种可变对价的估计，主要是基于根据基础计划的特定条款向客户支付的最有可能的对价水平。虽然公司与客户的合同通常不包括明确的退货权利，但公司实际上将允许在正常业务过程中和作为客户关系的一部分进行退货。*(注：本公司与客户签订的合同一般不包括退还产品的明确权利，但实际上，公司将允许在正常业务过程中和作为客户关系的一部分，向客户支付这种可变对价的估计。)E预期回报免税额是认可的每个时期都基于对历史经验的分析，以及何时从退货中实物回收产品，估计有权退还资产也被记录下来根据产品的大致成本计算。

简明综合财务状况表(未经审计)中与收入确认相关的金额包括：

 

 

 

9月30日，

 

 

12月31日，

 

 

财务报表

职位

 

 

2021

 

 

2020

 

 

分类

退货、折扣和其他津贴

 

$

(1,817

)

 

$

(943

)

 

应收账款

资产报酬权

 

$

726

 

 

$

357

 

 

库存，净额

客户存款

 

$

(1,752

)

 

$

(195

)

 

其他流动负债

应计回扣

 

$

(2,920

)

 

$

(2,712

)

 

其他流动负债

 

从客户那里收取的销售额、增值税和其他税不包括在净销售额中。当对产品的控制权转移到客户手中时，就会确认向客户发货的成本，并将其归类为销售、一般和行政公司制造业务和AS的费用销售成本公司的分销业务。年向客户发货的成本销售、一般和行政费用大约是$2.8百万美元和$2.2截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度分别为100万美元和7.5百万美元和$5.5截至2021年和2020年9月30日的9个月分别为100万美元，以及销售成本大约是$1.9百万美元和$1.7截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度分别为100万美元和5.4百万美元和$4.6截至2021年和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。

基于上述合同的短期性质，合同购置成本并不显著。这些费用以及在合同范围内无关紧要的其他附带项目在发生时被确认为费用。

3.新的收购计划

三部曲塑料

2021年7月30日，公司收购了Trilology的资产，Trilology是一家专门生产高质量零部件和组件的定制旋转成型机，属于物料搬运部门。三联重工的收购符合公司的长期战略计划，即将公司转变为一家高增长、以客户为中心的增值工程塑料解决方案的创新者。34.5百万美元，其中包括初步估计的营运资本调整数#美元0.3百万美元，须根据最终营运资金作进一步调整。本公司以附注12所述贷款协议所得款项为收购提供资金。

收购Trilology的会计处理采用收购法，即所有收购的资产和承担的负债在收购日按其公允价值确认，任何超出估计公允价值的收购价格均计入商誉。下表汇总了基于收购日收购资产的估计公允价值和基于其初步估计公允价值承担的负债的收购价格分配，该等估计公允价值可能会进行调整。采购会计将在收购之日起一年内完成。

 

10

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

 

收购的资产：

 

 

 

应收账款

$

3,929

 

盘存

 

2,669

 

预付费用

 

63

 

其他资产-长期

 

93

 

财产、厂房和设备

 

4,903

 

使用权资产经营租赁

 

8,685

 

无形资产

 

14,333

 

商誉

 

10,036

 

收购的资产

$

44,711

 

 

 

 

 

承担的负债：

 

 

 

应付帐款

$

765

 

应计费用

 

727

 

经营租赁负债--短期

 

576

 

经营租赁负债--长期

 

8,108

 

承担的总负债

 

10,176

 

 

 

 

 

净购置成本

$

34,535

 

 

商誉代表收购的其他资产所产生的未来经济利益，这些资产不能单独和单独确认，本公司预计，为收购确认的商誉将可在税务方面扣除。

上述无形资产包括以下内容：

 

 

公允价值

 

 

加权平均

估计数

使用寿命

客户关系

 

$

12,463

 

 

18.0年份

商号

 

 

1,870

 

 

10.0年份

应摊销无形资产总额

 

$

14,333

 

 

 

埃尔克哈特塑料公司

2020年11月10日，公司收购了Elkhart Plastic的资产，Elkhart Plastic是一家为房车、船舶、农业、建筑、卡车和其他行业生产工程产品的制造商，属于公司的物资搬运部门。对埃尔克哈特塑料公司的收购符合公司的长期战略计划，即将公司转变为一家高增长、以客户为中心的增值工程塑料解决方案的创新者。此次收购的收购价为$。63.8100万美元，包括营运资本调整数#美元1.2100万美元，于2021年落户。该公司使用可用现金为此次收购提供资金。

收购Elkhart Plastic的会计处理采用收购法，即所有收购的资产和承担的负债在收购日按其公允价值确认，任何超出估计公允价值的购买价格都记录为商誉。下表汇总了基于收购日收购资产的估计公允价值和基于其初步估计公允价值承担的负债的收购价格分配，该等估计公允价值可能会进行调整。采购会计将在收购之日起一年内完成。

 

11

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

 

收购的资产：

 

 

 

应收账款

$

12,026

 

盘存

 

13,639

 

预付费用

 

960

 

其他资产-长期

 

34

 

财产、厂房和设备

 

18,038

 

使用权资产经营租赁

 

13,757

 

无形资产

 

16,627

 

商誉

 

12,243

 

收购的资产

$

87,324

 

 

 

 

 

承担的负债：

 

 

 

应付帐款

$

5,603

 

应计费用

 

4,623

 

经营租赁负债--短期

 

2,390

 

经营租赁负债--长期

 

10,867

 

承担的总负债

 

23,483

 

 

 

 

 

净购置成本

$

63,841

 

 

商誉代表收购的其他资产所产生的未来经济利益，这些资产不能单独和单独确认，本公司预计，为收购确认的商誉将可在税务方面扣除。

上述无形资产包括以下内容：

 

 

公允价值

 

 

加权平均

估计数

使用寿命

客户关系

 

$

10,210

 

 

18.0年份

商号

 

 

5,817

 

 

10.0年份

竞业禁止协议

 

 

600

 

 

5.0年份

应摊销无形资产总额

 

$

16,627

 

 

 

塔菲

2019年8月26日，本公司收购了轮胎修理设备和用品仓库分销商Tuffy Manufacturing Industries，Inc.(以下简称Tuffy)的资产，该公司属于分销部门。对Tuffy的收购符合该公司在关键利基市场发展并专注于战略客户的战略。此次收购的收购价为$。18.7100万美元，包括营运资本调整数#美元0.7在2020年支付了100万美元。该公司使用可用现金为此次收购提供资金。

4.应收票据和租赁担保的结算

2015年，本公司将其草坪和花园业务出售给由Wingate Partners V，L.P.(“L&G Buyer”)控制的实体，该实体后来成为HC Companies，Inc.(“HC”)。出售条款包括HC的期票。由于收款的不确定性，预计损失准备金为#美元。23.02018年持续运营中记录了100万美元，完全损害了票据和相应的应收利息。

此外，在出售草坪及花园业务方面，该公司成为房委会其中一份设施租约于#年到期的任何剩余租金的担保人。2025年9月。该设施的年租金约为$。2百万美元。由于与HC相关的财务风险，本公司评估了租赁担保项下的潜在债务范围，并记录了负债和相关税前费用#美元。10.32018年将达到100万。截至2019年12月31日，租赁或有事项的账面价值为$10.7100万美元，这代表了最初记录的负债加上增加额。

12

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

2020年1月，本公司向HC出售全额预留本票及相关应收利息，换取#美元。1.2百万美元，而解除租赁担保导致了$11.9百万美元的税前收益。

(五)企业结构调整。

2019年3月，该公司承诺实施一项重组计划，涉及其美国卡特公司(ameri-kart Corp.)子公司(“美国卡特”)，这是材料搬运部门的一项业务。该公司计划整合目前在密歇根州卡索波利斯和印第安纳州布里斯托尔进行的制造业务，并在印第安纳州布里斯托尔的一家新工厂扩大业务(“阿梅里卡特计划”)。2019年12月，经2021年3月修订，ameri-kart就印第安纳州布里斯托尔新建的制造和分销设施签订了租赁协议。根据租赁协议的定义，该建筑于2021年3月基本完工，15-布里斯托尔新设施的为期一年的融资租赁开始。关于租赁协议，ameri-kart同意出售其原来的布里斯托尔工厂，并将其租回一段时间。5好几年了。在2021年第二季度，以净收益$出售原始设施2.8完成了100万美元，这带来了$的收益1.0百万美元，回租开始了。在2020年12月31日，美元1.9原始布里斯托尔工厂的百万账面价值被归类为持有待售，并包括在其他资产。虽然ameri-kart已经接管了布里斯托尔的新设施，但截至2021年9月30日，建设仍在进行中，以完成其全部预期用途。2020年12月，ameri-kart还为其密歇根州卡索波利斯工厂的租赁提前一年发出了终止通知。

美国-卡丁车计划预计将在2021年基本完成，预计产生的总重组成本约为#美元。1.3600万美元，主要用于设备搬迁和设施关闭费用。该公司产生了$0.1百万美元和$0.2在截至2021年9月30日的季度和9个月内分别记录了百万美元的重组费用，这些费用记录在销售成本. 不是重组费用发生在截至2020年9月30日的季度或9个月内。

6.库存不足

后进先出(“LIFO”)存货按成本或市场较低者计价，先进先出(“FIFO”)存货按成本或可变现净值中较低者计价。大致30存货的百分比使用后进先出法来确定成本。所有其他存货均采用先进先出法确定成本。根据后进先出法，只有在每年年底才能根据当时的库存水平和成本对库存进行实际估值。因此，中期后进先出法的计算必须基于管理层对预期年终库存水平和成本的估计。由于这些计算受到许多管理层无法控制的因素的影响，年度业绩可能与中期业绩不同，因为它们受到最终的年终后进先出库存估值的影响。2021年期间，多个库存池的商品和其他成本增加，预计将持续到年底，因此调整数为#美元。1.6100万美元用于增加截至2021年9月30日的季度和9个月的后进先出准备金和销售成本。不是对后进先出储备的调整是在截至2020年9月30日的季度和9个月录得的。

 

库存包括以下内容：

 

 

 

9月30日，

 

 

12月31日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

成品和在制品

 

$

50,411

 

 

$

42,304

 

原材料和供应品

 

 

39,967

 

 

 

23,615

 

 

 

$

90,378

 

 

$

65,919

 

 

13

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

 

7.承担其他负债

年余额其他流动负债包括以下内容：

 

 

 

9月30日，

 

 

12月31日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

客户存款和应计回扣

 

$

4,672

 

 

$

2,907

 

应付股息

 

 

5,400

 

 

 

5,251

 

应计诉讼、索赔和专业费用

 

 

806

 

 

 

306

 

环境储备的当前部分

 

 

1,429

 

 

 

1,433

 

其他应计费用

 

 

6,683

 

 

 

8,039

 

 

 

$

18,990

 

 

$

17,936

 

 

 

年余额其他负债(长期)由以下内容组成：

 

 

 

9月30日，

 

 

12月31日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

环境保护区

 

$

7,237

 

 

$

7,266

 

补充高管退休计划负债

 

 

1,264

 

 

 

1,510

 

养老金负债

 

 

855

 

 

 

941

 

其他长期负债

 

 

3,167

 

 

 

4,656

 

 

 

$

12,523

 

 

$

14,373

 

 

8.管理商誉和无形资产

截至今年首九个月的商誉变动2021年9月30日具体情况如下：

 

 

 

分布

 

 

材料

装卸

 

 

总计

 

2021年1月1日

 

$

7,648

 

 

$

71,608

 

 

$

79,256

 

采办

 

 

—

 

 

 

10,036

 

 

 

10,036

 

采购会计调整

 

 

—

 

 

 

(69

)

 

 

(69

)

外币折算

 

 

—

 

 

 

27

 

 

 

27

 

2021年9月30日

 

$

7,648

 

 

$

81,602

 

 

$

89,250

 

 

商誉以外的无形资产主要包括商号、客户关系、专利、竞业禁止协议和与收购相关的技术资产。除某些商品名称外，这些无形资产在其预计使用年限内摊销。无限生机商标名的账面价值为$。9.82021年9月30日和2020年12月31日均为100万。关于通过2021年7月收购Trilology和2020年11月收购Elkhart Plastic获得的无形资产，请参阅附注3。

9.实现每股普通股净收益

每股普通股净收入，如随附的简明综合营业报表(未经审计)所示，是根据以下期间已发行普通股的加权平均数确定的：

 

 

 

截至9月30日的季度，

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

加权平均已发行普通股基本

 

 

36,195,560

 

 

 

35,796,247

 

 

 

36,103,894

 

 

 

35,764,822

 

股票期权和限制性股票的稀释效应

 

 

206,716

 

 

 

146,882

 

 

 

224,871

 

 

 

173,364

 

加权平均已发行普通股稀释

 

 

36,402,276

 

 

 

35,943,129

 

 

 

36,328,765

 

 

 

35,938,186

 

14

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

 

要购买的选项42,945普通股股份都是杰出的截至2021年9月30日的季度和607,123和435,998截至2020年9月30日的季度和9个月， 由于这些期权的行使价格高于普通股的平均市场价格，因此不包括在计算稀释后每股收益中，因此具有反摊薄作用。有几个不是购买普通股的期权不包括在截至2021年9月30日的9个月的稀释收益的计算中。

10.公司股票薪酬

公司修订并重新制定的2017年度激励股票计划(“2017计划”)授权董事会薪酬与管理发展委员会(以下简称“薪酬委员会”)5,126,950各种股票奖励，包括股票期权、绩效股票单位、限制性股票单位以及其他形式的股权奖励给关键员工和董事。不是根据2017年计划，允许在2021年4月29日之后颁发新的奖项。在必要的服务期内授予的期权和未偿还的归属，并在必要的服务期内到期十年自授予之日起生效。

公司2021年长期激励计划(《2021年计划》)于2021年3月4日经董事会通过，于2021年4月20日经董事会修订，并于2021年4月29日在年度股东大会上通过。2021年计划授权薪酬委员会发布最多2,000,000增加各种股票奖励，包括股票期权、绩效股票单位、限制性股票单位和其他形式的股权奖励。

股票薪酬费用约为$0.8百万美元和$1.4截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度为100万美元，2.6百万美元和$2.8截至2021年和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。这些费用包括在销售、一般和行政费用。截至2021年9月30日，与非既得性股票薪酬安排相关的未确认薪酬总成本约为1美元。5.7百万美元，这笔钱将在接下来的一年里得到确认三年，因为这样的补偿是赚取的。

11.应对紧急情况

本公司是各种诉讼的被告，也是在正常业务过程中出现的其他各种法律程序的当事人，其中一些法律程序已全部或部分由保险公司承保。当这些事项产生的损失很可能且能够合理估计时，记录估计可能损失的最可能金额，或者如果可以估计一个可能损失的范围，并且该范围内的任何金额都不比任何其他金额更好的估计，则记录该范围内的最低金额。当获得更多信息时，将评估与这些事项相关的任何潜在负债，并在必要时修订估计。

根据目前掌握的信息，管理层相信，这些事项的最终结果，包括下文所述的事项，不会对我们的财务状况、现金流或我们经营业绩的整体趋势产生重大不利影响。然而，这些问题存在内在的不确定性，可能会出现不利的裁决。如果出现不利的裁决，可能会对裁决发生期间或未来几个时期的财务状况和经营结果造成实质性的不利影响。

新伊德里亚汞矿

2015年9月，美国环境保护局(EPA)通过一封通知信和相关文件(以下简称“通知函”)通知公司的子公司巴克霍恩公司(“巴克霍恩”)，它认为巴克霍恩是与新伊德里亚汞矿址(“新伊德里亚矿”)有关的潜在责任方(“PRP”)。和拥有和/或运营新伊德里亚矿的新伊德里亚矿业化工公司(“NIMCC”)。根据EPA通知函的结果，Buckhorn和本公司与EPA就EPA为补救调查/可行性研究(RI/FS)提出的行政同意令(AOC)草案进行了谈判，以确定必要的补救程度和筛选替代方案。在此之前，Buckhorn和本公司正在与EPA就EPA为补救调查/可行性研究(RI/FS)提出的行政同意令(AOC)草案进行谈判，以确定必要的补救程度和筛选替代方案。

于2018年第四季度，本公司与环保局敲定了AOC及有关新Idria矿的工作说明书(“SOW”)。AOC自2018年11月27日EPA执行之日起生效。AOC和随附的SOW记录了公司履行RI/FS的条款、条件和程序。此外，机场营运委员会要求该公司提供$2向EPA提供百万美元的财务担保，以确保其在RI/FS的估计寿命内的业绩。i 2019年1月，该公司提供了信用证以满足这一担保要求。AOC还包括公司支付环境保护局监督RI/FS的费用，包括一笔金额为#美元的预付款。0.2100万美元，这笔钱是在2019年1月支付的。

15

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

A 草稿根据AOC和相关SOW，RI/FS的工作计划已于2019年7月提交环境保护局审批。在编制国际扶轮/财务报告工作计划草案时，公司从其顾问那里收到了执行工作计划费用的初步估计。根据这些初步估计，公司确认了额外费用#美元。4.0百万美元这个2019年第二季度.*这些初步估计数将继续通过最终敲定和批准工作计划草案进行细化，预计将会出现这种情况在……里面2022。该公司相信，它有适用于新伊德里亚矿的保险范围，因此可能能够收回部分估计成本；然而，自.起2021年9月30日，该公司尚未认识到其凝缩整合财务报表。

作为通知信的一部分，环境保护局还提出了大约#美元的索赔。1.6该公司声称在1993年至2014年2月期间就New Idria矿采取的行动的过去成本为100万美元。虽然该公司正在评估这一过去的成本索赔，并可能对其中的一部分提出质疑，但在2015年，该公司确认了一笔#美元的费用。1.3与索赔相关的百万美元。2020年12月，EPA更新了其索赔，将2014年3月至2020年6月发生的过去成本包括在内。因此，公司确认了额外费用#美元。0.52020年第四季度将达到100万美元。该公司正在与环境保护局就过去的费用索赔进行谈判。

自2011年10月新伊德里亚被美国环保署列入超级基金国家优先事项名单以来，该公司已确认10.4百万美元的成本，其中大约3.2截至2021年9月30日，已支付100万美元。这些成本主要包括执行RI/FS的估计、AOC的谈判、确定可能的保险资源和其他PRP、EPA监督费、EPA过去提出的成本索赔、定期监测以及对EPA发布的单方面行政命令的回应。不是在截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度或9个月内，记录了与New Idria矿相关的费用。截至2021年9月30日，公司总储备为$7.22000万美元与新Idria矿有关，其中#美元1.1百万美元归类于其他流动负债及$6.1百万英寸奥特R负债(长期)。

随着获得新的信息，包括在RI/FS的工作计划最终敲定和环境保护局批准之后，有可能需要对上述储量进行调整。对公司负债的估计是基于当前的事实、法律、法规和技术。对公司环境责任的估计还受到以下不确定性的影响：现场污染的性质和程度、可用的补救替代方案的范围、不断变化的补救标准、不精确的工程评估和成本估计、可能需要采取的补救行动的程度、环境保护局的监督程度、可能被点名的其他PRP的数量和财务状况以及它们对补救的责任程度。

目前，鉴于上述情况，包括最终补救策略尚未确定，我们无法估计与此工地相关的补救费用，因此我们无法估计赔偿责任。

新阿尔马登矿

包括本公司及其附属公司Buckhorn(作为NIMCC的继任者)在内的多家公司被美国和加利福尼亚州的托管机构指控对位于加利福尼亚州圣克拉拉县(“县”)瓜达卢佩河分水岭地区的历史上的New Almaden汞矿所在地区的环境污染造成的自然资源损害负责。2005年，巴克霍恩和公司在不承认NIMCC的责任或所有权链的情况下，通过一项同意法令解决了受托人对他们的索赔，该法令要求受托人为该县在受影响地区内实施一个有益于环境的项目提供财政支持。根据该协议，巴克霍恩和本公司与该县谈判达成了一项协议，根据该协议，巴克霍恩和本公司同意偿还该县实施该项目的一半费用。2016年从该县收到的最新估计数规定了扩大范围，并将实施该项目的费用估计数修订为$3.3百万美元和$4.4百万美元。该公司完成了对县为订正估计数提供的支助的详细审查，因此确认了以下额外费用： $1.22016年为100万人。不是在截至2021年或2020年9月30日的季度或9个月内，发生了与New Almaden相关的成本。截至2021年9月30日，公司总储备为$1.52000万美元与新Almaden矿有关，其中#美元0.3百万美元归类于其他流动负债及$1.2百万英寸其他负债(长期)。

虽然已经进行了大量的设计和规划工作，但该项目尚未实施。该公司目前正在等待圣克拉拉县关于预计开始实地工作的时间的通知。随着项目工作的进行，有可能需要对前述储备进行调整，以反映新的信息。此外，该公司可能对该县根据2005年协议提出的索赔提出索赔或提出抗辩，这可能会减少或抵消其偿还部分潜在额外费用的义务。在环境顾问的协助下，该公司会密切监察此事，并会在有更多资料时，继续评估其储量。

16

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

专利侵权

2018年12月11日，No Spill Inc.向美国堪萨斯州地区法院起诉Scepter Manufacturing LLC和Scepter Corporation，称Scepter在美国制造和销售的塑料汽油容器侵犯了两项专利，违反了合同，并提出了商业外观索赔。Scepter Canada，Inc.后来被添加到第二份修改后的起诉书中。2019年11月15日，法院驳回了Scepter Corporation的诉讼。虽然该案的完整审判时间表尚未发布，但权利要求构建听证会于2021年5月13日举行，地区法院于2021年6月23日举行，证明专利的权利要求是确定的。2021年6月28日，Scepter公司向地区法院提交了一项动议，要求允许提起反诉和拟议的反诉，指控其违反了谢尔曼法(Sherman Act)和克莱顿法(Clayton Act)的某些条款。法院批准了这项动议，Scepter公司于2021年10月1日提交了第二份修订后的诉状。2021年9月17日，No Spill，Inc.提交了一项动议，以打击Scepter修改后的无效论点。

2019年12月28日，Scepter Canada，Inc.向地区法院提交了各方间审查由No spill，Inc.主张的两项专利(“IPR”)。美国专利商标局(“USPTO”)确立了一项知识产权，但拒绝了另一项。关于已建立的知识产权，美国商标局专利审判和上诉委员会于2021年7月2日发布了最终裁决，认定该专利的权利要求有效。

权杖公司打算在这件事上积极为自己辩护。由于诉讼固有的不确定性，公司无法准确预测这件事的最终结果，目前无法确定诉讼结果是否会对其经营业绩、财务状况或现金流产生实质性影响。因此，本公司没有为此记录任何准备金物质。

12.签署长期债务和贷款协议

长期债务包括以下内容：

 

 

 

9月30日，

 

 

12月31日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

贷款协议

 

$

73,400

 

 

$

—

 

4.67高级无担保票据到期百分比2021年1月15日

 

 

—

 

 

 

40,000

 

5.25高级无担保票据到期百分比2024年1月15日

 

 

11,000

 

 

 

11,000

 

5.30高级无担保票据到期百分比2024年1月15日

 

 

15,000

 

 

 

15,000

 

5.45高级无担保票据到期百分比2026年1月15日

 

 

12,000

 

 

 

12,000

 

 

 

 

111,400

 

 

 

78,000

 

减少未摊销递延融资成本

 

 

61

 

 

 

424

 

 

 

 

111,339

 

 

 

77,576

 

流动部分较少的长期债务

 

 

—

 

 

 

39,994

 

长期债务

 

$

111,339

 

 

$

37,582

 

 

于2021年3月，本公司订立第六份经修订及重订贷款协议(“第六项修订”)，修订日期为2017年3月的第五份经修订及重订贷款协议(统称“贷款协议”)。第六修正案将高级循环信贷安排的借款上限提高到#美元。250百万美元起200百万美元，将到期日延长至2024年3月从…2022年3月，并增加金融和其他契约和条款的灵活性。根据信贷安排借入的金额以公司某些外国子公司的股票质押和某些国内子公司的担保作为担保。在与第六修正案有关的问题上，该公司招致了$1.1百万递延融资费，包括在其他资产(长期)。

截至2021年9月30日，该公司拥有170.8根据贷款协议，可提供100万美元。该公司有$5.8在正常业务过程中开立的与保险和其他需要财务保证的合同有关的信用证，包括$2贷款协议项下的借款按LIBOR利率、最优惠利率、联邦基金实际利率、加拿大存款利率或欧元货币参考利率计息，具体取决于公司申请的贷款类型，外加贷款协议规定的适用保证金。

本公司亦持有高级无抵押票据(“票据”)，面值由$11.0百万至$15.0百万美元，利率从5.25%至5.45%，每半年支付一次，2024年1月至2026年1月到期。2021年9月30日，$38.0已发行的票据有100万张。2021年1月，公司偿还了美元40.0根据贷款协议，到期时以现金和收益相结合的方式发行100万张票据。

17

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

公司长期债务项下借款的加权平均利率为4.24%和6.28截至2021年和2020年9月30日的季度分别为%和4.84%和6.27截至2021年和2020年9月30日止的九个月分别为%，其中包括已使用和未使用部分的季度融资费，以及递延融资成本的摊销。

截至2021年9月30日，该公司遵守了与其贷款协议和票据相关的所有债务契约。该公司所有债务的最具限制性的财务契约是杠杆率(定义为总债务除以调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益)和利息覆盖率(定义为调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益除以利息支出)。

13.政府退休计划

该公司及其某些子公司有基本覆盖所有员工的养老金和利润分享计划。公司的固定收益养老金计划，阿克罗-米尔斯公司与美国钢铁工人联合会之间的养老金协议地方编号：1761-02，主要根据每一年服务的固定金额提供福利。该计划在2007年被冻结，此后没有任何服务福利积累。

定期养老金净费用如下：

 

 

 

截至9月30日的季度，

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

利息成本

 

$

38

 

 

$

48

 

 

$

114

 

 

$

144

 

预期资产回报率

 

 

(48

)

 

 

(51

)

 

 

(144

)

 

 

(153

)

净亏损摊销

 

 

21

 

 

 

20

 

 

 

63

 

 

 

60

 

定期养老金净成本

 

$

11

 

 

$

17

 

 

$

33

 

 

$

51

 

 

这个该公司预计将为该计划提供总计美元的资金。119在2021年.

14.免征所得税

该公司的实际税率为26.6%和26.0截至2021年9月30日的季度和9个月的27.2%和25.3截至2020年9月30日的季度和9个月的增长率。这两个时期的有效所得税税率都不同于公司的法定税率，主要原因是州税和不可抵扣的费用。

将降低公司实际税率的未确认税收优惠总额为#美元。0.82021年9月30日和2020年12月31日为100万。

该公司及其子公司提交美国联邦、州、地方和非美国所得税申报单。自2021年9月30日起，本公司2015年前的纳税年度不再接受美国联邦税务机关的审查。该公司2017年的美国联邦纳税申报单目前正在接受美国国税局(IRS)的审计。美国国税局于2019年开始审查，截至2021年9月30日，这次审计没有产生任何变化。该公司在2015至2019年的纳税年度接受州和地方考试。此外，该公司在2016至2020纳税年度还需接受非美国所得税审查。

15.新租约

公司在一开始就确定一项安排是否为租约。该公司已租赁制造设施、配送中心、仓库、办公场所和设备，剩余租赁期限为一至十四年份. 其中某些租约包括将租约最多延长至五年，其中一些包括提前终止租约的选项。初始租期为12个月或以下的租约不记录在财务状况表中；本公司按租赁期内的直线原则确认这些短期租约的租赁费用。初始期限大于12个月的经营租约包括在的权利 使用资产运营租赁(“ROU资产”)，经营租赁负债--短期，及经营租赁负债--长期和融资租赁也包括在内。财产、厂房和设备, 融资租赁负债-短期，及融资租赁负债-长期在简明综合财务状况表(未经审计)中。

18

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

ROU资产代表在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表支付租赁款项的义务。净收益资产及租赁负债于开始日期根据租赁期内租赁付款的现值确认。当租赁没有提供隐含利率时，使用公司的递增借款利率，然后根据开始日期在确定租赁付款现值时可获得的信息，在投资组合层面应用该利率。该公司还选择不将租赁和非租赁部分分开。租赁条款包括在合理确定的情况下延长或终止租赁的选项。该选项将要BE锻炼d。租赁费用在租赁期内以直线方式确认。.

简明综合财务状况表(未经审计)中包含的与租赁有关的金额包括：

 

 

 

 

9月30日，

 

 

12月31日，

 

 

分类

 

2021

 

 

2020

 

资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营性租赁资产

使用权资产经营租赁

 

$

30,532

 

 

$

18,390

 

融资租赁资产

财产、厂房和设备、净值

 

 

9,937

 

 

 

—

 

租赁资产总额

 

 

$

40,469

 

 

$

18,390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当前

经营租赁负债--短期

 

$

5,369

 

 

$

4,359

 

长期的

经营租赁负债--长期

 

 

24,989

 

 

 

13,755

 

经营租赁负债总额

 

 

$

30,358

 

 

$

18,114

 

当前

融资租赁负债-短期

 

$

495

 

 

$

—

 

长期的

融资租赁负债--长期

 

 

9,563

 

 

 

—

 

融资租赁负债总额

 

 

 

10,058

 

 

 

—

 

租赁总负债

 

 

$

40,416

 

 

$

18,114

 

 

 

租赁费用的构成包括：

 

 

 

 

 

截至9月30日的季度，

 

 

截至9月30日的9个月，

 

租赁费

 

分类

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

经营租赁成本(1)

 

销售成本

 

$

1,374

 

 

$

392

 

 

$

3,620

 

 

$

1,226

 

经营租赁成本(1)

 

销售、一般和行政费用

 

 

618

 

 

 

396

 

 

 

1,713

 

 

 

1,264

 

融资租赁成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摊销费用

 

销售成本

 

 

172

 

 

 

—

 

 

 

402

 

 

 

—

 

租赁负债利息支出

 

利息支出，净额

 

 

90

 

 

 

—

 

 

 

209

 

 

 

—

 

总租赁成本

 

 

 

$

2,254

 

 

$

788

 

 

$

5,944

 

 

$

2,490

 

 

(1)

包括非实质性的短期租赁和可变租赁成本

与租赁有关的补充现金流量信息如下：

 

 

 

截至9月30日的9个月，

 

补充现金流信息

 

2021

 

 

2020

 

为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：

 

 

 

 

 

 

 

 

营业租赁的营业现金流

 

$

4,201

 

 

$

1,877

 

融资租赁的营业现金流

 

$

209

 

 

$

—

 

融资租赁产生的现金流

 

$

281

 

 

$

—

 

以新租赁负债换取的使用权资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

经营租约

 

$

7,146

 

 

$

701

 

融资租赁

 

$

10,339

 

 

$

—

 

19

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

 

 

租期和贴现率

 

2021年9月30日

 

 

2020年12月31日

 

加权-平均剩余租赁年限(年)：

 

 

 

 

 

 

 

 

经营租约

 

 

7.42

 

 

 

5.66

 

融资租赁

 

 

14.42

 

 

 

—

 

加权平均折扣率：

 

 

 

 

 

 

 

 

经营租约

 

 

3.4

%

 

 

3.7

%

融资租赁

 

 

3.5

%

 

 

—

 

 

租赁负债到期日-截至2021年9月30日

 

经营租约

 

 

融资租赁

 

 

总计

 

2021(1)

 

$

1,657

 

 

$

210

 

 

$

1,867

 

2022

 

 

6,092

 

 

 

840

 

 

 

6,932

 

2023

 

 

5,551

 

 

 

840

 

 

 

6,391

 

2024

 

 

4,107

 

 

 

861

 

 

 

4,968

 

2025

 

 

3,317

 

 

 

865

 

 

 

4,182

 

2025年之后

 

 

13,629

 

 

 

9,273

 

 

 

22,902

 

租赁付款总额

 

 

34,353

 

 

 

12,889

 

 

 

47,242

 

减去：利息

 

 

(3,995

)

 

 

(2,831

)

 

 

(6,826

)

租赁负债现值

 

$

30,358

 

 

$

10,058

 

 

$

40,416

 

 

(1)

表示2021年9月30日之后2021年到期的金额

2021年3月，一个15印第安纳州布里斯托尔一家新的制造和分销设施的为期一年的融资租赁开始。虽然该公司已经接管了布里斯托尔的新设施，但截至2021年9月30日，建设仍在进行中，以完成其全部预期用途。如附注5所述，该租赁协议与ameri-kart计划有关，该计划包括在材料搬运部门内对该业务进行设施整合。

该公司拥有以下项目的经营租约四物料搬运部门内与关联方有关联的设施。与这些关联方租赁相关的使用权资产总额为#美元。4.0百万美元和$5.2截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别为100万美元。*与这些关联方租赁相关的经营租赁负债总额为$3.8百万美元和$5.0截至2021年9月30日和2021年12月31日，分别为100万美元。这些关联方租赁的总租赁费用为$0.4百万美元和$1.3截至2021年9月30日的季度和9个月为100万美元。

16.行业细分

本公司在以下条件下管理其业务二运营部门、物料搬运和配送，与首席运营决策者(“CODM”)评估绩效和做出资源分配决策的方式一致。所有可报告的细分都不包括已聚合的运营细分。但这些细分包含基于共同管理、客户、产品、生产流程和其他经济特征进行组合的单个业务组件。公司按成本加合理利润率核算部门间销售和转让。

材料搬运部门生产各种塑料可重复使用的容器、托盘、小零件箱、散装集装箱、仓储和组织产品、OEM部件、定制塑料产品、消费性燃料容器和用于水、燃料和废物处理的油箱。物料搬运部分的产品主要是注塑、旋转成型或吹塑成型。该部门主要在美国和加拿大开展业务。服务的市场包括工业制造、食品加工、零售/批发产品分销、农业、汽车、休闲车、海上车辆、医疗保健、家电、面包店、电子产品、纺织品和消费品等。产品既可以直接销售给最终用户，也可以通过分销商销售。注3中描述的对Trilology和Elkhart Plastic的收购包括在材料搬运部分。

20

迈尔斯实业公司(Myers Industries，Inc.)和子公司

未经审计简明合并财务报表附注-(续)

(美元以千为单位，除非另有说明)

 

 

这个经销部门从事轮胎维修和汽车底盘维修以及轮胎修理和翻新产品制造所需的设备、工具和用品的分销。该产品线包括轮胎气门和配件、轮胎更换和平衡设备、升降机和定位设备、维修设备和工具以及轮胎修理/翻新用品等类别。分销部门还制造和销售某些交通标线，包括反光公路标线胶带。分销部门通过其在美国的销售办事处和五个地区分销中心在国内开展业务，并通过出口销售在某些国家和地区开展业务。此外，分销部门通过外国分支机构直接在某些国外市场(主要是中美洲)开展业务。服务的市场包括零售和卡车轮胎经销商、商用汽车和卡车车队、汽车经销商、一般服务和维修中心、轮胎翻新商和政府机构。。附注3中描述的对Tuffy的收购也包括在内使用在分销细分市场中。

外国业务部门的总销售额约为美元。11.7百万美元和$9.8截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度分别为100万美元和34.8百万美元和$28.0截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月为100万。

截至2021年9月30日和2021年9月30日的季度和9个月的部门摘要详细信息2020如下表所示：

 

 

截至9月30日的季度，

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

净销售额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物料搬运

$

149,664

 

 

$

86,769

 

 

$

416,784

 

 

$

251,700

 

分布

 

50,413

 

 

 

45,517

 

 

 

145,119

 

 

 

121,253

 

公司间销售

 

(19

)

 

 

(28

)

 

 

(47

)

 

 

(51

)

总净销售额

$

200,058

 

 

$

132,258

 

 

$

561,856

 

 

$

372,902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物料搬运(3)

$

15,066

 

 

$

15,593

 

 

$

49,895

 

 

$

46,556

 

分布(1)

 

4,377

 

 

 

5,091

 

 

 

10,029

 

 

 

8,577

 

公司(1) (2)(4)

 

(7,626

)

 

 

(7,544

)

 

 

(21,373

)

 

 

(6,439

)

营业总收入

 

11,817

 

 

 

13,140

 

 

 

38,551

 

 

 

48,694

 

利息支出，净额

 

(1,056

)

 

 

(1,204

)

 

 

(3,050

)

 

 

(3,467

)

所得税前收入

$

10,761

 

 

$

11,936

 

 

$

35,501

 

 

$

45,227

 

 

(1)

在截至2021年9月30日的9个月中，公司确认了0.8百万美元的高管遣散费，其中0.5在分销部门确认了100万美元和$0.3百万美元在公司中得到认可。这笔高管遣散费包括#美元。0.5百万美元的遣散费和福利，以及0.3百万元的股票补偿提速费用。

(2)

于截至2020年9月30日止九个月内，本公司确认本公司11.9如附注4所述，出售应收票据的收益为百万美元。

(3)

在截至2021年9月30日的9个月中，公司确认了一美元1.0如附注5所述，出售物料搬运部门内的一幢大楼可赚取百万元收益。

(4)

在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，本公司发生的公司收购和整合成本总计$0.5百万和$0.8100万美元，分别与附注3中描述的三部曲和埃尔克哈特塑料公司的收购有关。

 

 

21

 

 

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

前瞻性陈述

这份关于Form 10-Q的季度报告以及通过引用纳入的信息包含符合1995年美国私人证券诉讼改革法安全港条款的“前瞻性陈述”，包括有关公司的财务前景、未来计划、目标、业务前景和预期财务业绩的信息。前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”或这些词语的变体或类似表达来识别。这些前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于公司目前对我们业务的未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，这些陈述本身就涉及广泛的内在不确定性、风险和环境变化，这些不确定性、风险和变化很难预测，其中许多都不在我们的控制范围之内。公司的实际行动、结果和财务状况可能与前瞻性陈述中明示或暗示的内容大不相同。

可能导致这种差异的具体因素包括但不限于，新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行对我们的业务、运营、客户和资本状况的影响；新冠肺炎对当地、全国和全球经济状况的影响；政府对新冠肺炎大流行采取的各种应对措施的影响；原材料供应、原材料成本增加或其他生产成本；与我们的战略增长举措相关的风险或未能实现此类举措的预期效益；与客户或他们的购买的业务关系意外下滑；销售和定价面临的竞争压力；这些风险和不确定性包括：公司竞争市场的趋势和需求的变化；我们制造设施的操作问题或这些设施的意外故障；美国和世界各地未来的经济和金融状况；公司无法满足未来资本要求的能力；对公司的索赔、诉讼和监管行动；影响公司的法律法规的变化；以及公司在提交给美国证券交易委员会的文件中不时披露的其他风险和不确定性，包括但不限于公司在提交给美国证券交易委员会的年度报告中披露的风险因素，包括但不限于公司年度报告10-K表中“风险因素”中披露的风险因素。2020。鉴于这些因素以及其他可能影响我们经营业绩的变量，读者不应依赖前瞻性陈述，不应假设过去的财务业绩将是未来业绩的可靠指标，也不应利用历史趋势来预测未来的结果或趋势。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅说明截止日期。公司明确表示不承担任何义务或意图对前瞻性陈述以及与之相关的估计和假设进行更新。

高管概述

该公司在两个可报告的部门开展业务活动：物资搬运部门和分销部门。

该公司设计、制造和销售各种塑料和橡胶产品。材料搬运部门生产各种塑料可重复使用的容器、托盘、小零件箱、散装集装箱、仓储和组织产品、OEM部件、定制塑料产品、消费性燃料容器和用于水、燃料和废物处理的油箱。物料搬运部分的产品主要是注塑、旋转成型或吹塑成型。经销部门从事客车、重型卡车和越野车的轮胎、车轮和车底维修所用的工具、设备和用品的分销，以及轮胎修理和翻新产品的制造。

下面讨论了公司截至2021年9月30日的季度和9个月的运营业绩。-从2020年3月，新冠肺炎疫情开始影响美国经济，给公司的运营带来了额外的不确定性。针对新冠肺炎的监管行动因司法管辖区而异，包括关闭不必要的业务。虽然与2020年相比，此次大流行的影响似乎有所改善，但为减缓新冠肺炎传播而采取的这些措施的持续时间和程度仍不清楚，包括可能重新实施任何已被取消或放松的措施。截至本报告之日，公司的大部分业务被认为是必不可少的，因为它们供应食品和农业、汽车、医疗保健、工业和消费终端市场。因此，这些业务仍在继续运营。在2020年期间，由于疫情的影响，公司经历了某些设施的临时关闭，包括材料搬运部门的某些制造设施和我们在中美洲的分销业务，在2020年3月和4月的部分时间里。除了这些临时关闭的影响之外，我们的一些业务已经并可能继续受到新冠肺炎及其相关的更广泛经济影响的影响供应链中断和劳动力可获得性。该公司相信，它处于有利地位，能够应对这种不确定性，因为它拥有强大的资产负债表，有足够的流动性和借款能力，以及多样化的产品供应和客户基础。

22

 

运营结果：

截至2021年9月30日的季度与截至2020年9月30日的季度比较

净销售额：

 

(百万美元)

 

截至9月30日的季度，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

细分市场

 

2021

 

 

2020

 

 

变化

 

 

%变化

 

物料搬运

 

$

149,664

 

 

$

86,769

 

 

$

62,895

 

 

 

72.5

%

分布

 

 

50,413

 

 

 

45,517

 

 

 

4,896

 

 

 

10.8

%

公司间销售

 

 

(19

)

 

 

(28

)

 

 

9

 

 

 

 

 

总净销售额

 

$

200,058

 

 

$

132,258

 

 

$

67,800

 

 

 

51.3

%

 

截至2021年9月30日的季度净销售额为20010万美元，比截至2020年9月30日的季度增加6780万美元或51.3%。由于2021年7月30日的三部曲和2020年11月10日的埃尔克哈特塑料公司(Elkhart Plastic)的收购带来的4080万美元的增量销售额，净销售额增加了，这两个部门都在材料处理领域。三部曲的年销售额约为3500万美元，埃尔克哈特塑料公司的历史年销售额约为1亿美元。净销售额也有所增长，原因是销量/组合增加了870万美元，定价增加了1770万美元，以及有利的货币兑换影响达到了60万美元。从2021年2月开始，该公司开始在其大部分产品组合中实施一系列涨价措施，以应对快速上涨的原材料成本。该公司预计，随着全年的发展，将会看到价格的递增收益。与2020年的比较也受到2020年3月新冠肺炎大流行的影响。

截至2021年9月30日的季度，材料搬运部门的净销售额比截至2020年9月30日的季度增加了6290万美元，增幅为72.5%。由于2021年7月30日的三部曲和2020年11月10日的埃尔克哈特塑料公司(Elkhart Plastic)的收购带来了4080万美元的增量销售额，净销售额有所增加。净销售额也有所增加，这是由于所有市场的销量/组合增加了590万美元，定价提高了1560万美元，以及有利的货币兑换影响达到了60万美元。

与截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度，分销部门的净销售额增加了490万美元，增幅为10.8%，原因是销量/组合增加了280万美元，定价提高了210万美元。

销售成本和毛利润：

 

 

 

截至9月30日的季度，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(百万美元)

 

2021

 

 

2020

 

 

变化

 

 

%变化

 

销售成本

 

$

145,860

 

 

$

85,191

 

 

$

60,669

 

 

 

71.2

%

毛利

 

$

54,198

 

 

$

47,067

 

 

$

7,131

 

 

 

15.2

%

毛利润占销售额的百分比

 

 

27.1

%

 

 

35.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度毛利润增加了710万美元，增幅为15.2%，这是由于以上净销售额以及2021年7月30日收购三部曲和2020年11月10日收购埃尔克哈特塑料公司(Elkhart Plastic)带来的更高定价和销量/组合的贡献。部分抵消了这些贡献的是原材料成本上升，包括后进先出库存储备增加160万美元，以及劳动力成本增加，这些成本无法通过定价行动完全收回，导致不利的价格成本关系。因此，截至2021年9月30日的季度毛利率为27.1%，而截至2020年9月30日的季度毛利率为35.6%。

销售、一般和管理费用：

 

 

 

截至9月30日的季度，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(百万美元)

 

2021

 

 

2020

 

 

变化

 

 

%变化

 

SG&A费用

 

$

42,531

 

 

$

33,927

 

 

$

8,604

 

 

 

25.4

%

SG&A费用占销售额的百分比

 

 

21.3

%

 

 

25.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年9月30日的季度，销售、一般和行政(SG&A)费用为4250万美元，比去年同期增加860万美元，增幅为25.4%。2021年第三季度SG&A费用的增加主要是由于2021年7月30日收购Trilology和2020年11月10日收购Elkhart Plastic带来的490万美元的增量SG&A，以及220万美元的更高工资、福利和激励性薪酬。由于100万美元的专业费用增加，SG&A费用也增加了。

23

 

净利息支出：

 

 

 

截至9月30日的季度，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(百万美元)

 

2021

 

 

2020

 

 

变化

 

 

%变化

 

净利息支出

 

$

1,056

 

 

$

1,204

 

 

$

(148

)

 

 

(12.3

)%

平均未偿还借款，净额

 

$

93,120

 

 

$

78,000

 

 

$

15,120

 

 

 

19.4

%

加权平均借款利率

 

 

4.24

%

 

 

6.28

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年9月30日的季度，净利息支出为110万美元，比截至2020年9月30日的季度的120万美元减少了10万美元，降幅为12.3%。净利息支出较低是由于当年借款利率较低所致。

所得税：

 

 

 

截至9月30日的季度，

 

(百万美元)

 

2021

 

 

2020

 

所得税前持续经营所得

 

$

10,761

 

 

$

11,936

 

所得税费用

 

$

2,858

 

 

$

3,251

 

实际税率

 

 

26.6

%

 

 

27.2

%

 

截至2021年9月30日的季度，该公司的有效税率为26.6%，而截至2020年9月30日的季度为27.2%。实际税率下降的主要原因是不可抵扣费用降低。

截至2021年9月30日的9个月与截至2020年9月30日的9个月的比较

净销售额：

 

(千美元)

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

细分市场

 

2021

 

 

2020

 

 

变化

 

 

%变化

 

物料搬运

 

$

416,784

 

 

$

251,700

 

 

$

165,084

 

 

 

65.6

%

分布

 

 

145,119

 

 

 

121,253

 

 

 

23,866

 

 

 

19.7

%

公司间淘汰

 

 

(47

)

 

 

(51

)

 

 

4

 

 

 

 

 

总净销售额

 

$

561,856

 

 

$

372,902

 

 

$

188,954

 

 

 

50.7

%

 

截至2021年9月30日的9个月，净销售额为5.619亿美元，比截至2020年9月30日的9个月增加1.89亿美元，增幅为50.7%。由于2021年7月30日的三部曲和2020年11月10日的埃尔克哈特塑料公司(Elkhart Plastic)的收购增加了9890万美元的销售额，净销售额有所增加，这两项都在材料处理领域。三部曲的年销售额约为3500万美元，埃尔克哈特塑料公司的历史年销售额约为1亿美元。净销售额也有所增加，原因是6350万美元的销量/组合增加，2430万美元的定价增加，以及230万美元的有利货币兑换的影响。从2021年2月开始，该公司开始在其大部分产品组合中实施一系列涨价措施，以应对快速上涨的原材料成本。该公司预计，随着全年的发展，将会看到价格的递增收益。与2020年的比较也受到2020年3月新冠肺炎大流行的影响。

截至2021年9月30日的9个月，材料搬运部门的净销售额比截至2020年9月30日的9个月增加了1.651亿美元，增幅为65.6%。净销售额增加是由于收购带来的9890万美元的增量销售额，三部曲于2021年7月30日和埃尔克哈特塑料公司(Elkhart Plastic)于2020年11月10日。净销售额也有所增加，原因是所有市场的销量/组合增加了4190万美元，定价增加了2200万美元，以及有利的货币兑换影响达到了230万美元。

与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月，分销部门的净销售额增加了2390万美元，增幅19.7%，这是因为销量/组合增加了2160万美元，定价也提高了230万美元。

24

 

销售成本和毛利：

 

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(千美元)

 

2021

 

 

2020

 

 

变化

 

 

%变化

 

销售成本

 

$

402,251

 

 

$

240,779

 

 

$

161,472

 

 

 

67.1

%

毛利

 

$

159,605

 

 

$

132,123

 

 

$

27,482

 

 

 

20.8

%

毛利润占销售额的百分比

 

 

28.4

%

 

 

35.4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月的毛利润增加了2750万美元，增幅为20.8%，这是由于以上净销售额以及2021年7月30日收购三部曲和2020年11月10日收购埃尔克哈特塑料公司(Elkhart Plastic)带来的更高定价和销量/组合的贡献。部分抵消了这些贡献的是原材料成本上升，包括后进先出库存储备增加160万美元，以及劳动力成本增加，这些成本无法通过定价行动完全收回，导致不利的价格成本关系。因此，截至2021年9月30日的九个月毛利率为28.4%，而截至2020年9月30日的九个月毛利率为35.4%。

销售、一般和管理费用：

 

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(千美元)

 

2021

 

 

2020

 

 

变化

 

 

%变化

 

SG&A费用

 

$

122,200

 

 

$

95,360

 

 

$

26,840

 

 

 

28.1

%

SG&A费用占销售额的百分比

 

 

21.7

%

 

 

25.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年9月30日的9个月，SG&A费用为1.222亿美元，与去年同期相比增加了2680万美元，增幅为28.1%。2021年SG&A费用的增加主要是由于2021年7月30日收购三部曲和2020年11月10日收购Elkhart Plastic带来的1310万美元的增量SG&A，以及880万美元的更高的工资、福利、激励性薪酬和佣金。由于更高的法律和专业费用，SG&A费用也增加了240万美元。

处置固定资产收益：

在截至2021年9月30日的9个月中，公司确认了110万美元的固定资产处置收益，主要与附注5中讨论的出售和回租设施有关。

出售应收票据收益：

在截至2020年9月30日的9个月内，本公司录得1190万美元的税前收益，涉及向HC出售全额预留本票和相关应计利息，以换取120万美元，以及解除与HC的一项设施相关的1070万美元的租赁担保(账面价值在附注4中讨论)。

净利息支出：

 

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(千美元)

 

2021

 

 

2020

 

 

变化

 

 

%变化

 

净利息支出

 

$

3,050

 

 

$

3,467

 

 

$

(417

)

 

 

(12.0

)%

平均未偿还借款，净额

 

$

79,878

 

 

$

78,000

 

 

$

1,878

 

 

 

2.4

%

加权平均借款利率

 

 

4.84

%

 

 

6.27

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年9月30日的九个月净利息支出为310万美元，减少40万美元或12.0%，而截至2020年9月30日的九个月为350万美元。净利息支出较低是由于当年借款利率较低所致。

25

 

所得税：

 

 

 

截至9月30日的9个月，

 

(千美元)

 

2021

 

 

2020

 

所得税前持续经营所得

 

$

35,501

 

 

$

45,227

 

所得税费用

 

$

9,218

 

 

$

11,448

 

实际税率

 

 

26.0

%

 

 

25.3

%

 

截至2021年9月30日的9个月，该公司的有效税率为26.0%，而截至2020年9月30日的9个月的有效税率为25.3%。实际税率的提高主要是由于不可抵扣费用增加所致。

流动性和资本资源：

公司的主要流动资金来源是手头现金、运营产生的现金以及贷款协议(定义见下文)下的可获得性。截至2021年9月30日，公司拥有1,480万美元现金、贷款协议下可用的1.708亿美元以及1.214亿美元的未偿债务，其中包括1,010万美元的融资租赁负债。基于这种流动性和借款能力，本公司相信其处于有利地位，能够继续管理通过新冠肺炎带来的营运资金需求和不确定性。该公司相信，其贷款协议下的手头现金、运营现金流和可用产能将足以满足预期的业务需求，包括资本支出、股息、营运资本和偿债，并为未来的增长提供资金，包括选择性收购。

经营活动

截至2021年9月30日的9个月，运营活动提供的净现金为1350万美元，而2020年同期为3130万美元。减少的主要原因是应收账款和存货增加导致营运资金增加。

投资活动

截至2021年9月30日的9个月，投资活动使用的净现金为4670万美元，而2020年同期为850万美元。于2021年，本公司支付3,430万美元收购三部曲，以及与2020年11月10日收购Elkhart Plastic有关的120万美元营运资金调整(如附注3所述)，并从出售附注5所述的280万美元的设施中获得收益。于2020年，本公司支付与附注3所述的2019年收购Tuffy相关的营运资本调整70万美元，并从出售附注4所述的120万美元的应收票据中获得收益。资本支出为1,440万美元。分别为。预计2021年全年资本支出约为1600万至1900万美元。

融资活动

截至2021年9月30日的9个月，融资活动提供的现金为1970万美元，而2020年同期用于融资活动的现金为1460万美元。该公司根据贷款协议(定义见下文)以现金和收益的组合偿还了2021年1月到期的4000万美元高级无担保票据。截至2021年9月30日的9个月，信贷安排的净借款为7340万美元。2021年3月修改和延长贷款协议支付的费用总计110万美元。发行与奖励股票期权有关的普通股的净收益为320万美元。在截至2021年和2020年9月30日的9个月里，该公司还分别使用现金支付了1,470万美元和1,460万美元的股息。

2021年3月，印第安纳州布里斯托尔一家新的制造和分销设施开始了为期15年的融资租赁。虽然本公司已经拥有了布里斯托尔的新设施，但截至2021年9月30日，该设施仍在建设中，以完成其全部预期用途。*如附注5中进一步描述的，本租赁协议与将ameri-Kart旋转成型设施整合到材料搬运部门内的计划有关。截至2021年9月30日，融资租赁负债余额为1,010万美元，其中50万美元归类为流动负债。

26

 

信用来源

于2021年3月，本公司订立第六份经修订及重新签署的贷款协议(“第六项修订”)，修订日期为2017年3月的第五份经修订及重新签署的贷款协议(统称“贷款协议”)，将优先循环信贷安排的借款上限由2亿美元提高至2.5亿美元，将到期日由2022年3月延长至2024年3月，并增加财务及其他契诺及规定的灵活性。

截至2021年9月30日，在借款和在正常业务过程中与保险和其他融资合同有关的580万美元信用证(包括附注11中讨论的提供给EPA的200万美元)之后，根据贷款协议可获得1.708亿美元的贷款利息。贷款协议下的借款按伦敦银行同业拆借利率、最优惠利率、联邦基金有效利率、加拿大存款提供利率或欧洲货币参考利率计息，具体取决于公司请求的贷款类型，在每种情况下，均另加本公司要求的贷款类型中规定的适用保证金。在每种情况下，贷款协议下的借款均按伦敦银行同业拆借利率、最优惠利率、联邦基金有效利率、加拿大存款提供利率或欧洲货币参考利率计息，具体取决于公司要求的贷款类型。

截至2021年9月30日，未偿还的高级无担保票据面值为3800万美元。该系列债券的面值从1,100万美元到1,500万美元不等，利率从5.25%到5.45%不等，每半年支付一次。如附注12所述，其中2,600万美元的高级无抵押债券将于2024年1月15日到期，1,200万美元将于2026年1月15日到期。

截至2021年9月30日，该公司遵守了所有债务契约。该公司所有债务的最具限制性的财务契约是利息覆盖率(定义为利息、税项、折旧和摊销前收益(调整后除以利息支出)和杠杆率(定义为总债务除以调整后利息、税项、折旧和摊销前收益)。下表显示了截至2021年9月30日和截至2021年9月30日期间的比率：

 

 

 

所需级别

 

实际水平

 

利息覆盖率

 

3.00%至1%(最低要求)

 

 

17.43

 

杠杆率

 

3.25%至1%(最高)

 

 

1.70

 

 

 

27

 

 

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

利率风险

该公司有某些融资安排，需要根据浮动利率支付利息，在这种情况下，公司的财务业绩会受到市场利率变化的影响。贷款协议项下的借款按LIBOR、最优惠利率、联邦基金有效利率、加拿大存款利率或欧元货币参考利率计息，具体取决于公司申请的贷款类型，外加贷款协议规定的适用保证金。目前，本公司并无订立任何利率掉期或其他衍生工具，以厘定其浮动利率融资安排的任何部分的利率。英国金融市场行为监管局表示，不会要求银行在2023年6月之后提交LIBOR。考虑到目前固定利率和可变利率债务的组合，该公司预计这一行动不会对其财务状况产生重大影响。根据当前的债务水平2021年9月30日，如果市场利率增加1%，公司的可变利息支出每年将增加约70万美元.

外币兑换风险

该公司的某些子公司在国外运营，它们的财务业绩受汇率变动的影响。该公司在加拿大有业务，有外币风险，这主要是由于加拿大企业向美国客户进行的美元销售。该公司有一个系统的计划，以限制其在加拿大业务的某些以美元计价的资产和负债相关的汇率波动的风险。净敞口一般在100万美元至300万美元之间。根据本计划创建的外币合同和安排不被指定为ASC 815项下的套期保值项目。衍生工具与套期保值因此，外币安排的公允价值变动并不重大，已记录在综合经营报表(未经审核)中。该公司的外币安排通常为三个月或更短时间，并在报告期结束前结算。截至2021年9月30日，公司没有任何外币安排或合同。

商品价格风险

该公司在其制造过程中使用某些商品，主要是塑料树脂。随着这些大宗商品市场的变化，运营成本可能会受到影响。本公司目前并无衍生工具合约以对冲此风险；然而，本公司亦无重大购买责任以在未来期间购买固定数量的此类商品。塑料树脂成本未来的大幅上涨或总体经济环境的其他不利变化可能会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

 

 

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

公司遵守1934年“证券交易法”(经修订)第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的披露控制和程序，旨在确保根据1934年“证券交易法”要求公司报告中披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，并积累这些信息并酌情传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。

公司在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，执行各种持续的程序，以评估公司披露控制和程序的设计和运作的有效性。基于上述情况，公司首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序自2021年9月30日起生效。

财务报告内部控制的变化

2021年7月30日，公司收购了三部曲的资产。在美国证券交易委员会规章制度允许的情况下，截至2021年9月30日管理层对财务报告内部控制的评价范围不包括对三部曲财务报告内部控制的评价。然而，我们正在扩大我们的监督和监测程序，以支持我们对财务报告内部控制的审查，将Trilology的运营包括在内。

2020年11月10日，该公司收购了埃尔克哈特塑料公司的资产。在美国证券交易委员会规章制度允许的情况下，截至2021年9月30日管理层对财务报告内部控制的评价范围不包括对埃尔克哈特塑料财务报告内部控制的评价。然而，我们正在扩大我们的监督和监测程序，以支持我们对财务报告内部控制的审查，将埃尔克哈特塑料公司的业务包括在内。

28

 

在.期间截至9个月 2021年9月30日在本报告所述期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

 

第II部分-其他信息

 

 

本报告第I部分未经审核简明综合财务报表附注11“或有事项”及本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度报告第I部分第3项讨论了本公司涉及的若干法律诉讼。本公司于本报告第I部分未经审核简明综合财务报表中，于附注11“或有事项”中披露有关法律程序的资料，以供参考并入本报告第II部分。在日常业务过程中，本公司是各种诉讼的被告和各种其他法律诉讼的当事人，其中一些诉讼由保险公司全部或部分承保。我们相信，这些诉讼和其他诉讼的结果不会单独或总体上对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

 

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

 

(c)下表列出了截至本季度的公司股票回购计划的相关信息2021年9月30日:

 

 

 

总人数：

购买了股份

 

 

支付的平均成交价

每股

 

 

总人数：

股票作为股票购买

公开声明的第二部分

宣布了新的计划或

节目

 

 

最大数量

中国股票的价格可能会下降

但仍将被购买

根据这一计划，该计划将继续实施。

节目(1)

 

2021年7月1日至2021年7月31日

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

5,547,665

 

 

 

2,452,335

 

2021年8月1日至2021年8月31日

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5,547,665

 

 

 

2,452,335

 

2021年9月1日至2021年9月30日

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5,547,665

 

 

 

2,452,335

 

 

(1)

2013年7月11日，董事会批准回购至多500万股本公司普通股。这一授权是对2011年董事会授权回购最多500万股股票的补充。本公司于二零一一年根据根据二零一一年授权股份回购而采纳的规则10b5-1计划，完成约200万股股份的回购。

29

 

项目6.展品

 

3.1

 

迈尔斯工业公司第二次修订和重新修订公司章程。请参阅表3.1，于2021年4月29日向美国证券交易委员会备案的8-K表格。

3.2

 

迈尔斯工业公司修订和重新制定的规章。请参阅表3.2，于2021年4月29日向美国证券交易委员会提交的8-K表格。

31.1

 

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节，迈尔斯工业公司总裁兼首席执行官迈克尔·P·麦高(Michael P.McGaugh)获得认证。

31.2

 

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节，对迈尔斯工业公司执行副总裁兼首席财务官索纳尔·P·罗宾逊(Sonal P.Robinson)进行认证。

32.1

 

Myers Industries，Inc.总裁兼首席执行官Michael P.McGaugh和执行副总裁兼首席财务官Sonal P.Robinson根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的美国联邦法典第18编第1350条颁发的证书。

101

 

Myers Industries，Inc.提供的截至2021年9月30日的季度Form 10-Q季度报告以内联XBRL格式提供的以下财务信息包括：(I)简明综合经营报表，(Ii)简明全面收益表(亏损)，(Iii)简明综合财务状况表，(Iv)简明股东权益综合报表，(V)简明现金流量表和(Vi)简明综合现金流量表。

104

 

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

 

 

30

 

 

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

 

MYers INDUSTRIES, INC.

 

 

2021年11月4日

/s/Sonal P.Robinson

 

索纳尔·P·罗宾逊

 

执行副总裁兼首席财务官

(首席财务会计官)

 

31