IRM-20210930
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目录

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度的季度报告2021年9月30日
或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告
在从中国到日本的过渡期内，中国从中国到日本，从日本到日本，从日本到日本的过渡期，都是如此。
委员会文件编号：1-13045
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g1.jpg
铁山公司ORPORATED，ORPORATED
(注册人的确切姓名载于其约章)
特拉华州23-2588479
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
One Federal Street(联邦大街一号), 波士顿, 马萨诸塞州02110
(主要行政办公室地址，包括邮政编码)
(617) 535-4766
(注册人电话号码，包括区号)
根据交易法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元IRM纽交所
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，(1)已提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)节要求提交的所有报告；(2)在过去90天内，注册人一直遵守此类提交要求。是*☒*☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是*☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见《交易法》规则第312B-2条中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速滤波器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服务器
☐
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。*是。☐*☒
截至2021年10月29日，注册人拥有289,549,498普通股流通股，面值0.01美元。

目录

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g2.jpg
铁山股份有限公司
2021年Form 10-Q季度报告
目录
第一部分-财务信息
1
第一项。
未经审计的简明合并财务报表
2
截至2021年9月30日和2020年12月31日的简明合并资产负债表
3
截至2021年和2020年9月30日止三个月的简明综合经营报表
4
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月简明综合经营报表
5
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益(亏损)表
6
截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合权益表
7
截至2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合权益报表
8
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月简明现金流量表
9
简明合并财务报表附注(未经审计)
30
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
53
第四项。
管制和程序
第二部分-其他资料
55
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
55
第6项。
陈列品
56
签名


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g3.jpg

目录
第一部分财务信息
第一项未经审计的简明合并财务报表
铁山2021年9月30日10-Q表
1
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
压缩合并资产负债表
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
 2021年9月30日2020年12月31日
资产 
流动资产： 
现金和现金等价物$161,439 $205,063 
应收账款(减去#美元的备用金60,214及$56,981(分别截至2021年9月30日和2020年12月31日)
884,348 859,344 
预付费用和其他费用223,266 205,380 
流动资产总额1,269,053 1,269,787 
物业、厂房及设备： 
财产、厂房和设备8,503,171 8,246,337 
减去累计折旧(3,914,553)(3,743,894)
物业、厂房和设备、净值4,588,618 4,502,443 
其他资产，净额： 
商誉4,472,641 4,557,609 
客户关系、客户诱因和基于数据中心租赁的无形资产1,230,330 1,326,977 
经营性租赁使用权资产2,308,047 2,196,502 
其他365,706 295,949 
其他资产合计(净额)8,376,724 8,377,037 
总资产$14,234,395 $14,149,267 
负债和权益 
流动负债： 
长期债务的当期部分$318,144 $193,759 
应付帐款324,210 359,863 
应计费用和其他流动负债(包括经营租赁负债的当期部分)926,360 1,146,288 
递延收入257,593 295,785 
流动负债总额1,826,307 1,995,695 
长期债务，扣除当期部分后的净额8,815,273 8,509,555 
长期经营租赁负债，扣除当期部分2,164,449 2,044,598 
其他长期负债155,048 204,508 
递延所得税236,782 198,377 
承诺和或有事项
可赎回的非控制性权益61,390 59,805 
股本：  
优先股(面值$0.01；授权10,000,000股份；无(已发行及未偿还)
— — 
普通股(面值$0.01；授权400,000,000已发行和已发行的股票289,546,146和288,273,049(分别截至2021年9月30日和2020年12月31日的股票)
2,895 2,883 
额外实收资本4,407,253 4,340,078 
(超过收益的分配)超过分配的收益(3,101,813)(2,950,339)
累计其他综合项目，净额(334,453)(255,893)
道达尔铁山股份有限公司股东权益973,882 1,136,729 
非控制性权益1,264 — 
总股本975,146 1,136,729 
负债和权益总额$14,234,395 $14,149,267 



附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
2
铁山2021年9月30日10-Q表
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并业务报表
(单位：千，每股数据除外)(未经审计)
 截至三个月
9月30日，
 20212020
收入：  
仓储租赁$718,614 $696,294 
服务411,534 340,353 
总收入1,130,148 1,036,647 
运营费用：
销售成本(不包括折旧和摊销)481,663 434,505 
销售、一般和行政241,596 232,095 
折旧及摊销174,818 157,252 
采购和整合成本1,138 — 
重组费用50,432 48,371 
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(935)(75,840)
总运营费用948,712 796,383 
营业收入(亏损)181,436 240,264 
利息支出净额(包括利息收入#美元)2,160及$2,476在截至的三个月内
分别为2021年9月30日和2020年9月30日)
103,809 104,303 
其他(收入)费用，净额(18,501)83,465 
所得税拨备(收益)前净收益(亏损)96,128 52,496 
所得税拨备(福利)28,017 13,934 
净收益(亏损)68,111 38,562 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)428 168 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$67,683 $38,394 
可归因于铁山公司的每股净收益(亏损)：  
基本信息$0.23 $0.13 
稀释$0.23 $0.13 
加权平均未偿还普通股-基本289,762 288,403 
加权平均普通股流通股-稀释291,482 288,811 


















附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
铁山2021年9月30日10-Q表
3
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并业务报表
(单位：千，每股数据除外)(未经审计)
 截至9个月
九月三十日，
 20212020
收入：  
仓储租赁$2,144,942 $2,056,797 
服务1,187,002 1,030,820 
总收入3,331,944 3,087,617 
运营费用：
销售成本(不包括折旧和摊销)1,408,151 1,308,119 
销售、一般和行政760,098 712,775 
折旧及摊销507,145 483,686 
采购和整合成本3,415 — 
重组费用129,686 128,715 
无形减损— 23,000 
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(134,321)(78,170)
总运营费用2,674,174 2,578,125 
营业收入(亏损)657,770 509,492 
利息支出净额(包括利息收入#美元)5,858及$6,491在过去的九个月里
分别为2021年9月30日和2020年9月30日)
313,451 313,408 
其他(收入)费用，净额(200,018)66,439 
所得税拨备(收益)前净收益(亏损)544,337 129,645 
所得税拨备(福利)153,073 33,304 
净收益(亏损)391,264 96,341 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)2,693 1,058 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$388,571 $95,283 
可归因于铁山公司的每股净收益(亏损)：  
基本信息$1.34 $0.33 
稀释$1.34 $0.33 
加权平均未偿还普通股-基本289,255 288,105 
加权平均普通股流通股-稀释290,697 288,471 











附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
铁山2021年9月30日10-Q表
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明综合全面收益表(亏损)
(千)(未经审计)
 截至三个月
9月30日，
 20212020
净收益(亏损)$68,111 $38,562 
其他全面(亏损)收入：  
外币折算调整(91,263)44,883 
衍生工具的公允价值变动14,665 (184)
其他综合(亏损)收入合计(76,598)44,699 
综合(亏损)收益(8,487)83,261 
可归因于非控股权益的综合(亏损)收入(370)522 
可归因于铁山公司的综合(亏损)收入$(8,117)$82,739 
 截至9个月
9月30日，
 20212020
净收益(亏损)$391,264 $96,341 
其他全面(亏损)收入：
外币折算调整(115,075)(109,742)
衍生工具的公允价值变动35,505 (11,507)
其他综合(亏损)收入合计(79,570)(121,249)
综合收益(亏损)311,694 (24,908)
可归因于非控股权益的综合收益(亏损)1,683 406 
可归因于铁山公司的综合收益(亏损)$310,011 $(25,314)
















附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
铁山2021年9月30日10-Q表
5
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并权益表
(千，共享数据除外)(未经审计)
截至2021年9月30日的三个月
 铁山股份有限公司股东权益
 普通股其他内容
已缴费
资本		(分发
超过
收益)年收益
超过
分配		累计
其他
全面
项目，净额
非控制性
利益
可赎回的
非控制性
利益
 共计股份金额
余额，2021年6月30日$1,147,742 289,458,768 $2,895 $4,392,396 $(2,988,896)$(258,653)$— $64,660 
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及基于股票的薪酬14,857 87,378 — 14,857 — — — — 
与可赎回的非控股权益相关的权益变动— — — — — — — 168
宣布母公司现金股息(180,600)— — — (180,600)— — — 
外币折算调整(90,512)— — — — (90,465)(47)(751)
衍生工具公允价值变动14,665 — — — — 14,665 — — 
净收益(亏损)67,683 — — — 67,683 — — 428 
非控股权益分红— — — — — — — (597)
购买非控股权益1,311 — — — — — 1,311 — 
赎回非控制性权益— — — — — — — (2,518)
余额，2021年9月30日$975,146 289,546,146 $2,895 $4,407,253 $(3,101,813)$(334,453)$1,264 $61,390 
截至2021年9月30日的9个月
 铁山股份有限公司股东权益
 普通股其他内容
已缴费
资本		(分发
超过
收益)年收益
超过
分配		累计
其他
全面
项目，净额		非控制性
利益		可赎回的
非控制性
利益
 共计股份金额
平衡，2020年12月31日$1,136,729 288,273,049 $2,883 $4,340,078 $(2,950,339)$(255,893)$— $59,805 
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及基于股票的薪酬66,507 1,273,097 12 66,495 — — — — 
与可赎回的非控股权益相关的权益变动680 — — 680 — — — (512)
宣布母公司现金股息(540,045)— — — (540,045)— — — 
外币折算调整(114,112)— — — — (114,065)(47)(963)
衍生工具公允价值变动35,505 — — — — 35,505 — — 
净收益(亏损)388,571 — — — 388,571 — — 2,693 
非控股权益股权出资— — — — — — — 2,200 
非控股权益分红— — — — — — — (1,882)
购买非控股权益1,311 — — — — — 1,311 2,567 
赎回非控制性权益— — — — — — — (2,518)
余额，2021年9月30日$975,146 289,546,146 $2,895 $4,407,253 $(3,101,813)$(334,453)$1,264 $61,390 



附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
铁山2021年9月30日10-Q表
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并权益表
(千，共享数据除外)(未经审计)
截至2020年9月30日的三个月
 铁山股份有限公司股东权益
 普通股其他内容
已缴费
资本		(分发
超过
收益)年收益
超过
分配		累计
其他
全面
项目，净额
非控制性
利益
可赎回的
非控制性
利益
 共计股份金额
平衡，2020年6月30日$1,024,331 288,142,703 $2,881 $4,325,803 $(2,876,861)$(427,523)$31 $63,512 
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及基于股票的薪酬9,997 20,263 1 9,996 — — — — 
宣布母公司现金股息(179,677)— — — (179,677)— — — 
外币折算调整44,529 — — — — 44,529 — 354 
衍生工具公允价值变动(184)— — — — (184)— — 
净收益(亏损)38,250 — — — 38,394 — (144)312 
非控股权益分红— — — — — — — (512)
平衡，2020年9月30日$937,246 288,162,966 $2,882 $4,335,799 $(3,018,144)$(383,178)$(113)$63,666 
截至2020年9月30日的9个月
 铁山股份有限公司股东权益
 普通股其他内容
已缴费
资本		(分发
超过
收益)年收益
超过
分配		累计
其他
全面
项目，净额		非控制性
利益		可赎回的
非控制性
利益
 共计股份金额
余额，2019年12月31日$1,464,227 287,299,645 $2,873 $4,298,566 $(2,574,896)$(262,581)$265 $67,682 
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及基于股票的薪酬34,639 863,321 9 34,630 — — — — 
与可赎回的非控股权益相关的权益变动2,603 — — 2,603 — — — (2,603)
宣布母公司现金股息(538,531)— — — (538,531)— — — 
外币折算调整(109,090)— — — — (109,090)— (652)
衍生工具公允价值变动(11,507)— — — — (11,507)— — 
净收益(亏损)94,905 — — — 95,283 — (378)1,436 
非控股权益分红— — — — — — — (2,197)
平衡，2020年9月30日$937,246 288,162,966 $2,882 $4,335,799 $(3,018,144)$(383,178)$(113)$63,666 









附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
铁山2021年9月30日10-Q表
7
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并现金流量表(千)(未经审计)
 截至9月30日的9个月，
 20212020
经营活动的现金流： 
净收益(亏损)$391,264 $96,341 
对净收益(亏损)与经营活动现金流量进行调整：  
折旧347,269 334,780 
摊销(包括摊销递延融资成本和#美元的折扣12,470及$13,150截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月)
172,346 162,057 
无形减损— 23,000 
与摊销客户诱因以及高于和低于市场的租赁相关的收入减少6,578 7,612 
基于股票的薪酬费用46,852 35,618 
递延所得税拨备(福利)36,333 (3,074)
提前清偿债务损失— 68,300 
IPM撤资收益(定义见附注4)(180,569)— 
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(134,321)(78,170)
外币交易和其他，净额(13,239)4,043 
资产(增加)减少(112,753)(10,219)
负债(减少)增加(96,423)(13,070)
经营活动的现金流463,337 627,218 
投资活动的现金流：  
资本支出(418,976)(309,162)
收购支付的现金，扣除收购的现金(203,752)(118,581)
客户关系的获取(4,800)(3,529)
客户诱因(5,148)(8,269)
合同履行成本和第三方佣金(43,699)(30,705)
对合资企业的投资和其他投资(72,153)(6,850)
IPM撤资的净收益213,878 — 
出售财产和设备及其他收益，净额214,865 116,965 
投资活动的现金流(319,785)(360,131)
融资活动的现金流：  
偿还循环信贷安排、定期贷款安排和其他债务(2,622,555)(7,354,790)
来自循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务的收益3,037,476 7,090,842 
提前赎回优先票据，包括赎回保费— (2,942,554)
出售优先票据所得款项净额— 3,465,000 
向非控制性权益偿还债务和分配股权(1,882)(2,197)
回购非控制性权益(75,000)— 
母公司现金股利(538,902)(537,853)
与员工股票奖励相关的净收益(付款)19,655 (979)
其他，净额3,621 (24,643)
融资活动的现金流(177,587)(307,174)
汇率对现金和现金等价物的影响(9,589)(1,496)
(减少)现金和现金等价物增加(43,624)(41,583)
期初现金和现金等价物，包括限制性现金205,063 193,555 
现金和现金等价物，包括受限现金，期末$161,439 $151,972 
补充信息： 
支付利息的现金$395,355 $357,897 
缴纳所得税的现金，净额$96,174 $27,430 
非现金投融资活动：  
融资租赁$40,590 $34,889 
应计资本支出$60,418 $58,175 
投资公允价值在收购中的应用$— $27,276 
应付股息$189,010 $186,699 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
8
铁山2021年9月30日10-Q表
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
1.一般规定
位于特拉华州的铁山公司(“IMI”)及其附属公司(“我们”或“我们”)的未经审核简明综合财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。根据该等规则及规定，按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的年度财务报表中通常包括的若干资料及脚注披露已被遗漏，但吾等相信此处所包括的披露足以使所呈报的资料不具误导性。中期简明综合财务报表在此列报，管理层认为该等报表反映了公允列报所需的正常经常性所有调整。中期业绩不一定代表全年业绩。
本文中包含的简明综合财务报表及其附注应与我们于2021年2月24日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告(以下简称“年报”)中包含的截至2020年12月31日止年度的综合财务报表及其附注一并阅读。
从截至2014年12月31日的纳税年度开始，我们作为美国联邦所得税目的(“REIT”)的房地产投资信托基金成立并运营。
2020年3月，世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒株(新冠肺炎)大流行。政府下令或我们或我们的客户实施的预防和保护措施，导致我们、我们的客户和与我们有业务往来的其他第三方的服务运营和业务中断减少了一段时间。随着信息的不断演变，新冠肺炎大流行对我们的财务状况、运营业绩和现金流的更广泛影响，包括对我们在编制财务报表时使用的估计值的影响，仍然是不确定和难以预测的，大流行的严重性和持续时间仍然未知，我们对其对我们服务的市场和这些市场客户的影响的可见度也是未知的。
2.重要会计政策摘要
A. 现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金，这些证券在购买之日的剩余到期日不到90天。现金及现金等价物按成本列账，接近公允价值。
B. 应收账款
我们保留坏账准备金和贷方备用单，以备因客户可能无法支付所需款项以及有关帐单和服务问题的潜在争议而造成的估计损失。.截至2021年9月30日的9个月坏账准备和贷项通知单准备金前滚情况如下：
截至2020年12月31日的余额$56,981 
记入收入的贷项通知单29,996 
记入费用的坏账准备16,371 
扣减及其他(1)
(43,134)
截至2021年9月30日的余额$60,214 
(1)主要包括贷方通知单的签发、应收账款的注销、与收购业务相关的津贴以及与货币换算调整相关的影响。
铁山2021年9月30日10-Q表
9
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.重要会计政策摘要(续)
C. 租契
我们为某些仓库、数据中心和办公空间租赁设施。我们也有土地契约，包括某些设施所在的土地契约。截至2021年9月30日和2020年12月31日的经营性和融资性租赁使用权资产和租赁负债如下：
描述2021年9月30日2020年12月31日
资产：
经营性租赁使用权资产$2,308,047 $2,196,502 
融资租赁使用权资产，扣除累计折旧后的净额(1)
307,032 310,534 
负债：
当前
经营租赁负债$257,884 $250,239 
融资租赁负债(1)
42,442 43,149 
长期的
经营租赁负债$2,164,449 $2,044,598 
融资租赁负债(1)
321,682 323,162 
(1)融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债和长期融资租赁负债分别计入我们综合资产负债表中的物业、厂房和设备、长期债务的净额、长期债务的流动部分和减去流动部分。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的租赁费用构成如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
描述2021202020212020
经营租赁成本(1)
$140,551 $122,737 $408,312 $365,303 
融资租赁成本：
融资租赁使用权资产折旧$14,006 $12,973 $39,062 $38,495 
融资租赁负债利息支出5,055 4,891 14,940 14,664 
(1)经营租赁成本，其中大部分包括在销售成本中，包括#美元的可变租赁成本。28,835及$86,422截至2021年9月30日的三个月和九个月，以及美元27,486及$82,287分别为截至2020年9月30日的三个月和九个月。
其他信息： 与我们截至2021年和2020年9月30日的9个月租赁相关的补充现金流信息如下：
截至9月30日的9个月，
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：20212020
经营性租赁中使用的经营性现金流$291,535 $266,619 
用于融资租赁的营业现金流(利息)14,940 14,664 
用于融资租赁的融资现金流35,360 36,008 
非现金项目：
经营租约的修改和重新评估$103,158 $89,727 
新的经营租赁(包括收购和回租交易)240,822 173,635 
10
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D.商誉
我们截至2020年12月31日的报告单位在附注2.k中有详细说明。对本公司年度报告中包含的合并财务报表附注。与2021年前九个月完成的收购相关的商誉(如附注3所述)已纳入我们截至2020年12月31日的报告单位。
截至2021年9月30日的9个月，可归因于每个可报告经营部门的商誉账面价值变化如下：
全球RIM业务全球数据中心业务公司及其他业务合并总数
商誉余额，扣除截至2020年12月31日的累计摊销$4,024,182 $436,987 $96,440 $4,557,609 
期内取得的免税商誉17,180 — 9,991 27,171 
分配给IPM撤资的商誉— — (46,105)(46,105)
公允价值和其他调整(6,091)— (1,268)(7,359)
货币效应(49,737)(7,995)(943)(58,675)
商誉余额，截至2021年9月30日的净累计摊销$3,985,534 $428,992 $58,115 $4,472,641 
截至2021年9月30日累计商誉减值余额$132,409 $— $26,011 $158,420 
E.投资
2021年新组建的合资企业
2021年4月，我们与印度托管数据中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了成立合资企业(“Web Werks合资公司”)的协议。关于Web Werks合资公司的组建，我们进行了大约3,750,000印度卢比(约合1美元)50,100根据初始投资结束日美元和印度卢比之间的汇率)，以可转换优先股的形式换取Web Werks合资公司(“初始Web Werks合资公司投资”)中的非控股权益(“初始Web Werks合资公司投资”)，以换取Web Werks合资公司的可转换优先股形式的非控股权益(“初始Web Werks合资公司投资”)。根据Web Werks合资公司截至2022年3月31日的会计年度EBITDA目标的实现情况，这些股票可以转换为数额待定的普通股。
根据Web Werks合资公司股东协议的条款，我们需要在截至2023年5月的一段时间内进行总计约为7,500,000印度卢比(约合1美元)100,000，根据目前美元和印度卢比之间的汇率)。
合资企业摘要
以下合资企业作为权益法投资入账，并在其他资产中作为其他资产的组成部分列示，在我们的简明综合资产负债表中为净额。我们合资企业于2021年9月30日和2020年12月31日的账面价值和股权如下：
2021年9月30日2020年12月31日
账面价值股权账面价值股权
Werks Werks合资企业
$51,257 38 %$— — %
与AGC Equity Partners的合资企业(“法兰克福合资企业”)
26,272 20 %26,500 20 %
与MakeSpace Labs，Inc.的合资企业(“MakeSpace合资企业”)
27,419 48 %16,924 39 %


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F.公允价值计量
截至2021年9月30日和2020年12月31日，按公允价值经常性计量的资产和负债如下：
  2021年9月30日的公允价值计量使用
描述总载客量
值在
2021年9月30日		报价单位
活跃的市场
(一级)		重要的其他人
可观测输入
(二级)		意义重大
看不见的
投入(第三级)
货币市场基金$9,186 $— $9,186 $— 
定期存款2,175 — 2,175 — 
证券交易11,713 11,572  141  — 
衍生资产1,214 — 1,214 — 
衍生负债15,412 — 15,412 — 
  2020年12月31日的公允价值计量使用
描述总载客量
值在
2020年12月31日		报价单位
活跃的市场
(一级)		重要的其他人
可观测输入
(二级)		意义重大
看不见的
投入(第三级)
货币市场基金$62,657 $— $62,657 $— 
定期存款2,121 — 2,121 — 
证券交易10,892 10,636  256  — 
衍生负债49,703 — 49,703 — 
于2021年9月30日及2020年12月31日，除(I)附注2.o所披露的项目外，并无按公允价值按非经常性基础计量的重大项目。综合财务报表附注：(Ii)我们对Werks合资公司的投资，如附注2.E.所述；(Iii)在截至2021年9月30日的9个月内发生的收购中收购的投资，如附注3所述，所有这些投资均基于第3级投入。
G.可赎回的非控股权益
2018年，我们一家外国合并子公司的一名非控股股东行使了将其所有权权益归还给我们的选择权。于行使认沽期权后，该非控股权益成为吾等强制赎回的权益，因此被视为负债而非可赎回非控股权益的组成部分。2021年5月，我们同意了最终和解条款，并支付了非控股权股份的看跌期权价格。我们仍然与这位前股东就是否应该偿还看跌期权日期的利息和某些其他费用存在争议。我们一直在极力捍卫利息和费用没有被拖欠，目前正在等待仲裁听证会的裁决。
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(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
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H.累计其他综合项目，净额
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的累计其他综合项目、净额变化如下：
截至2021年9月30日的三个月截至2021年9月30日的9个月
 外国
通货
翻译和其他
调整		公允价值变动
导数
仪器		共计外国
通货
翻译和其他
调整		衍生工具公允价值变动共计
期初$(229,790)$(28,863)$(258,653)$(206,190)$(49,703)$(255,893)
其他综合(亏损)收入)：
外币换算和其他调整(90,465)— (90,465)(114,065)— (114,065)
衍生工具公允价值变动— 14,665 14,665 — 35,505 35,505 
其他综合(亏损)收入合计(90,465)14,665 (75,800)(114,065)35,505 (78,560)
期末$(320,255)$(14,198)$(334,453)$(320,255)$(14,198)$(334,453)
截至2020年9月30日的三个月截至2020年9月30日的9个月
 外国
通货
翻译和其他
调整		公允价值变动
导数
仪器		共计外国
通货
翻译和其他
调整		衍生工具公允价值变动共计
期初$(406,444)$(21,079)$(427,523)$(252,825)$(9,756)$(262,581)
其他全面收益(亏损)：
外币换算和其他调整44,529 — 44,529 (109,090)— (109,090)
衍生工具公允价值变动— (184)(184)— (11,507)(11,507)
其他全面收益(亏损)合计44,529 (184)44,345 (109,090)(11,507)(120,597)
期末$(361,915)$(21,263)$(383,178)$(361,915)$(21,263)$(383,178)
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一、收入
与最初将客户记录移动到物理存储中相关的成本和某些佣金被认为是获得或履行客户合同的成本(统称为“合同履行成本”)。截至2021年9月30日和2020年12月31日的合同履行成本如下：
2021年9月30日2020年12月31日
毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额		毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额
吸纳成本资产$71,540 $(41,246)$30,294 $63,721 $(33,352)$30,369 
佣金资产107,298 (48,708)58,590 91,069 (38,787)52,282 
递延收入负债在我们的简明综合资产负债表中反映如下：
描述资产负债表中的位置2021年9月30日2020年12月31日
递延收入--当期递延收入$257,593 $295,785 
递延收入--长期其他长期负债34,342 35,612 
数据中心出租人注意事项
我们的全球数据中心业务的特点是在固定的合同期内以合同规定的费率向客户提供存储租赁，这些存储租赁是根据会计准则更新(ASU)2016-02号核算的。租赁(主题842)，经修订。截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月，与我们的全球数据中心业务相关的存储租金收入(包括与电力和连接相关的收入)如下：
截至9月30日的三个月，截至9个月
9月30日，
2021202020212020
仓储租金收入(1)
$72,411 $68,416 $210,805 $196,823 
(1)包括在存储租金收入中的与电力和连接相关的收入为$14,639及$42,333截至2021年9月30日的三个月和九个月，以及美元12,033及$34,986分别为截至2020年9月30日的三个月和九个月。
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(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
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J.基于股票的薪酬
图则修订
2021年5月，我们的股东(1)批准了对铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(“2014计划”)的修正案，以(I)增加根据该计划授权发行的普通股的数量8,000,000从…12,750,000至20,750,000，(Ii)将2014年计划的终止日期从2027年5月24日延长至2031年5月12日；(Iii)规定除特定情况外，在授予日期一周年之前不得授予任何基于股权的奖励；及(Iv)规定不支付与股票期权或股票增值权有关的股息和股息等价物；及(2)批准对铁山公司2013年员工股票购买计划的修正案，以增加根据该计划授权发行的普通股股票数量1,000,000从…1,000,000至2,000,000.
基于股票的薪酬费用
截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月，股票期权、限制性股票单位(RSU)、业绩单位(PU)和根据我们的员工股票购买计划发行的股票(统称为员工股票奖励)的成本的股票补偿费用如下：
截至9月30日的三个月，截至9个月
9月30日，
2021202020212020
基于股票的薪酬费用$13,200 $8,946 $46,852 $35,618 
截至2021年9月30日，与我们的员工股票奖励的未授权部分相关的未确认薪酬成本为$48,494.
限制性股票单位和业绩单位
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月内，归属的RSU和赚取的PU的公允价值如下：
截至9月30日的三个月，截至9个月
9月30日，
 2021202020212020
归属RSU的公允价值$8,425 $2,766 $31,404 $24,411 
既得脓液的公允价值22,030 1,370 27,856 12,421 
截至2021年9月30日，我们预计133%, 114%和103分别在2021年、2020年和2019年完成与PU奖项相关的各项预定目标的百分比。
K.购置和整合成本
收购和整合成本是指与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出，包括(I)完成业务收购的咨询、法律和专业费用，以及(Ii)将被收购的业务整合到我们现有业务中的成本，包括搬迁、遣散费、设施升级和系统集成成本(统称为“收购和整合成本”)。收购和整合成本不包括与组建合资企业相关的成本或与获得客户关系相关的成本。截至2021年9月30日的三个月和九个月的收购和整合总成本为$1,138及$3,415，分别为。
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L(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失，净额
截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月，财产、厂房和设备处置/减记的综合(收益)亏损如下：
截至9月30日的三个月，截至9个月
9月30日，
2021
2020(1)
2021(2)
2020(1)
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额 (3)
$(935)$(75,840)$(134,321)$(78,170)
(1) 截至2020年9月30日的三个月和九个月的收益主要包括大约$76,400与以下项目的售后回租交易相关联二在美国的设施。
(2)截至2021年9月30日的9个月的收益主要包括大约1美元的收益。127,400与以下项目的售后回租交易相关联五在联合王国的设施，发生在2021年第二季度。
(3)2021年和2020年期间确认的收益是我们将一小部分工业资产货币化的计划的结果。该等租约的条款与我们的租赁组合条款一致，详情见附注2.i。对本公司年度报告中合并财务报表的说明.
M.其他(收入)费用，净额
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的合并其他(收入)费用净额包括以下内容：
 截至9月30日的三个月，截至9个月
9月30日，
描述2021202020212020
外币交易(收益)损失净额$(23,200)$29,635 $(16,157)$(6,293)
清偿债务费用— 51,260 — 68,300 
其他，净额(1)
4,699 2,570 (183,861)4,432 
其他(收入)费用，净额$(18,501)$83,465 $(200,018)$66,439 
(1)其他，截至2021年9月30日的9个月的净额主要包括：(A)收益约为#美元180,600与我们的IPM撤资相关，以及(B)大约$的收益20,300与失去控制权和相关解除合并相关，截至2021年5月18日，我们的一家荷兰全资子公司失去了控制权，我们在2019年记录了该子公司的增值税责任敞口。
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N. 所得税
我们根据我们对本年度实际税率的估计，在过渡期内计提所得税。
我们截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的有效税率如下：
 截至9月30日的三个月，截至9个月
9月30日，
2021202020212020
实际税率(1)
29.1 %26.5 %28.1 %25.7 %
(1)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要调节项目是我们的海外收益所适用的税率差异的影响，但部分抵消了从支付的股息扣除中获得的好处。与Project Summit相关的成本(定义见附注11)对我们的美国合格REIT子公司(“QRS”)的权重较大，因此不提供税收优惠。此外，截至2021年9月30日的9个月反映了大约1美元的离散税费。12,000主要原因是英国税法的变化。
在2020年12月31日，我们得出结论，除了某些有限的情况外，我们打算将我们某些未转换的外国应税REIT子公司(“TRS”)当前和未来的未分配收益无限期地再投资于美国以外。在2021年期间，由于税法的颁布和各种收购的完成，我们重新评估了这一意图，并得出结论，我们不再打算将我们的外国TRS的未分配收益无限期地再投资于美国以外。作为房地产投资信托基金(REIT)，我们海外子公司的增量未分配收益未来汇回国内将不需要缴纳联邦或州所得税，但外国预扣税除外。然而，这种未来的汇回可能需要根据REIT分配规则分配给我们的股东，然后任何这样的分配可能会在适当的股东层面上征税。我们预计，由于这种重新评估的结果，我们所有外国子公司的当前和未来收益将计入外国预扣税。
O.每股收益(亏损)--基本和稀释后收益(亏损)
截至2021年和2020年9月30日止的三个月和九个月的基本和摊薄每股收益(亏损)计算如下：
 
截至三个月
9月30日，
截至9个月
9月30日，
 2021202020212020
净收益(亏损)$68,111 $38,562 $391,264 $96,341 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)428 168 2,693 1,058 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)(用于计算每股收益的分子)$67,683 $38,394 $388,571 $95,283 
加权平均股价-基本股289,762,000 288,403,000 289,255,000 288,105,000 
稀释性潜在股票期权的影响869,600 14,758 522,642 28,723 
稀释电位RSUS和PUS的影响850,655 392,943 918,954 337,588 
加权平均股份-稀释股份291,482,255 288,810,701 290,696,596 288,471,311 
可归因于铁山公司的每股净收益(亏损)：    
基础版$0.23 $0.13 $1.34 $0.33 
*稀释的$0.23 $0.13 $1.34 $0.33 
反稀释股票期权，RSU和PU，不在计算范围内351,673 5,529,126 1,813,880 5,959,693 
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P. 最近的会计声明
2019年12月，财务会计准则委员会发布了ASU No.2019-12，所得税(话题740)(《ASU 2019-12》)。ASU 2019-12年度通过取消确认投资递延税、执行期间内分配和计算过渡期所得税的某些例外，简化了所得税的会计处理。ASU 2019-12年度还增加了降低某些领域复杂性的指导，包括确认税收商誉的递延税款，以及将税收分配给合并集团的成员。我们于2021年1月1日采用了ASU 2019-12。ASU 2019-12年度对我们的合并财务报表没有实质性影响。

3. 收购
InFOFORT采集
2021年9月15日，为了进一步扩大我们在中东和北非的记录管理业务，我们以大约1美元的价格收购了信息堡垒有限责任公司(Information Fort，LLC)，这是一家记录和信息管理提供商90,300.
收购法兰克福数据中心
2021年9月23日，为了进一步增强我们在德国的数据中心运营，我们以大约77,900欧元(约合美元)91,300，根据本次收购结束日欧元与美元的汇率计算)。
2021年的其他收购
除上述交易外，在截至2021年9月30日的9个月内，为了加强我们在英国和印度尼西亚的现有业务，并将我们的业务扩展到摩洛哥，我们完成了对二记录管理公司和一艺术品存储公司，总现金代价约为$45,100.
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3.收购(续)
购进价格分配
截至2021年9月30日，我们为所有2021年收购支付的累计对价和支付的收购价格初步分配摘要如下：
截至9个月
2021年9月30日
已付现金(购入现金总额)$224,192 
非控制性权益的公允价值3,878 
购买价格限制和其他2,534 
总对价230,604 
取得的可确认资产和承担的负债的公允价值：
现金20,440 
应收账款、预付费用和其他资产25,392 
物业、厂房和设备(1)
147,132 
客户关系无形资产(2)
39,315 
经营性租赁使用权资产45,209 
数据中心就地租赁(3)
4,994 
数据中心租户关系(4)
4,682 
高于市价的数据中心租赁(5)
1,042 
承担的债务(9,026)
应付帐款、应计费用和其他负债(23,082)
经营租赁负债(45,209)
递延所得税(7,436)
低于市价的数据中心租赁(5)
(20)
收购的可确认净资产的公允价值总额203,433 
最初记录的商誉$27,171 
(1)主要由土地和建筑物组成。
(2)与收购相关的客户关系无形资产的初步加权平均寿命为9好几年了。
(3) *与收购相关的数据中心就地租赁的初步加权平均年限为5好几年了。
(4) 与收购相关的数据中心租户关系的初步加权平均寿命为5好几年了。
(5)与收购相关的数据中心高于市场的租赁的初步加权平均寿命为5年，与收购相关的数据中心低于市价租赁的加权平均寿命为4好几年了。
截至2021年9月30日尚未敲定的初步收购价格分配涉及与我们在2021年完成的收购相关的无形资产(主要是客户关系无形资产)以及房地产、厂房和设备的公允价值的最终评估。我们对采购价格分配预估的任何调整都将在确定调整的期间内进行，但不迟于一年的测算期，并且此类调整的累积影响将按照截至收购日期已完成调整的方式计算。在截至2021年9月30日的9个月中记录的调整对我们的运营结果并不重要。



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(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
4.撤资
2021年6月7日，我们出售了我们的知识产权管理(IPM)业务，也就是我们的技术托管服务业务，我们主要在美国运营，总代价约为$216,600(“IPM撤资”)。作为IPM撤资的结果，我们记录了大约$的销售收益180,600在截至2021年9月30日的9个月内，扣除其他(收入)支出净额，其中大部分记录在2021年第二季度，即收到的对价的公允价值超过IPM业务账面价值之和。
我们的结论是，IPM剥离不符合在我们的综合财务报表中报告为停产业务的标准，因为我们剥离这一业务的决定并不代表将对我们的业务和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此，与这项业务相关的收入和支出在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合运营报表中作为营业收入(亏损)的组成部分列示，截至IPM撤资结束日的三个月和九个月，与这项业务相关的现金流量在截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月截至IPM撤资结束的九个月的简明综合现金流量表中作为运营现金流量的组成部分列示。
5. 衍生工具和套期保值活动
我们参与的衍生工具包括：(I)利率互换协议(被指定为现金流对冲)和(Ii)交叉货币互换协议(被指定为净投资对冲)。
被指定为现金流对冲的利率掉期协议
2018年3月，我们签订了利率互换协议，以限制我们对部分浮息债务利率变化的敞口。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们拥有350,000未到期利率掉期协议的名义价值，这些协议将于2022年3月到期。根据利率掉期协议，吾等根据一个月期伦敦银行同业拆息，收取与每个利率掉期名义金额相关的浮动利率付款，以换取支付利率掉期协议所指定的固定利率。
2019年7月，我们签订了远期利率互换协议，一旦目前的利率互换协议于2022年3月到期，我们将限制部分浮息债务的利率变化风险敞口。远期利率互换协议有$350,000按名义价值计算，从2022年3月开始，到2024年3月到期。根据远期起始利率掉期协议，我们将获得以一个月期伦敦银行同业拆息为基础的浮动利率付款，以换取支付利率掉期协议中规定的固定利率。
我们已将这些利率互换协议(包括远期利率互换协议)指定为现金流对冲。未实现收益确认为资产，而未实现亏损确认为负债。
被指定为净投资对冲的交叉货币互换协议
2019年8月，我们签署了交叉货币互换协议，以对冲美元和欧元汇率影响的可变性。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上交换了大约$110,000利率为6.0%，约为99,055欧元，加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期(《2023年8月交叉货币互换协议》)。
2020年9月，我们签订了交叉货币互换协议，以对冲美元和欧元汇率影响的可变性。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上交换了大约$359,200利率为4.5%，约为300,000欧元，加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期(《2026年2月交叉货币互换协议》)。
我们已将这些交叉货币互换协议指定为针对我们某些欧元计价子公司的净投资对冲，它们要求在到期时兑换名义金额。这些交叉货币掉期协议在每个报告期按市价计价，代表交叉货币掉期协议的公允价值，公允价值的任何变动均确认为累计其他综合项目净额的组成部分。未实现收益确认为资产，而未实现亏损确认为负债。
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5.衍生工具及对冲活动(续)
(负债)我们于2021年9月30日和2020年12月31日通过衍生工具确认的简明综合资产负债表中的资产如下：
衍生工具(1)
2021年9月30日2020年12月31日
现金流对冲(2)
  
利率互换协议$(13,116)$(21,062)
净投资对冲(3)
2023年8月交叉货币互换协议$(2,296)$(8,229)
2026年2月的交叉货币互换协议1,214 (20,412)
(1)我们的衍生资产作为其他资产的组成部分计入我们的简明综合资产负债表，而我们的衍生负债则作为(I)应计费用和其他流动负债或(Ii)其他长期负债的组成部分计入我们的简明综合资产负债表。截至2021年9月30日，美元1,214包括在其他资产中，$4,296计入应计费用和其他流动负债以及#美元11,116包括在其他长期负债中。截至2020年12月31日，美元49,703包括在其他长期负债中。
(2)截至2021年9月30日，累计净亏损为13,116计入累计的其他综合项目，净额与这些利率互换协议相关。
(3)截至2021年9月30日，累计净亏损为1,082计入累计的其他综合项目，净额与这些交叉货币互换协议相关。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月内，通过衍生工具确认的未实现收益(亏损)如下：
截至9月30日的三个月，
截至9个月
九月三十日，
衍生工具(1)
2021202020212020
现金流对冲  
利率互换协议$1,950 $1,185 $7,946 $(14,445)
净投资对冲
2023年8月交叉货币互换协议$2,655 $(5,716)$5,933 $(1,408)
2026年2月的交叉货币互换协议10,060 4,346 21,626 4,346 
(1)这些金额被确认为未实现收益(亏损)，是累计其他综合项目净额的一个组成部分。
欧元纸币被指定为净投资对冲工具
在2020年8月赎回它们之前，我们指定了之前未偿还的部分3%2025年到期的欧元优先债券(“欧元债券”)，以对冲若干欧元计价附属公司的净投资。从2020年1月1日到2020年3月31日，我们指定300,000作为对我们某些欧元计价子公司的净投资的对冲。因此，我们将与货币换算调整导致的此类债务公允价值变化相关的汇兑(收益)损失计入累计其他综合项目净额。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，与这种净投资对冲相关的汇兑收益(损失)如下：
 
截至9月30日的三个月，
截至9个月
9月30日，
2021(1)
2020
2021(1)
2020
与净投资对冲相关的外汇收益(损失)$— $(16,604)$— $(17,005)
(1)由于在截至2021年9月30日的三个月和九个月内没有未完成的净投资对冲，因此没有确认与净投资对冲相关的汇兑损益。

截至2021年9月30日，累计净收益为3,256除税后的净额计入累计的其他综合项目，净额与此净额投资对冲相关。
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6.债项
长期债务如下：
 2021年9月30日2020年12月31日
 
债务
(包括
折扣)
未摊销
延期
融资
费用
携带
金额
公平
价值
债务
(包括
折扣)
未摊销
延期
融资
费用
携带
金额
公平
价值
循环信贷安排(1)
$310,000 $(6,034)$303,966 $310,000 $— $(8,620)$(8,620)$— 
定期贷款A(1)
206,250 — 206,250 206,250 215,625 — 215,625 215,625 
定期贷款B674,540 (5,308)669,232 675,500 679,621 (6,244)673,377 680,750 
澳元定期贷款(“澳元定期贷款”)(2)
223,109 (881)222,228 223,557 243,152 (1,624)241,528 244,014 
英国双边循环信贷安排(“英国双边贷款”)188,431 (874)187,557 188,431 191,101 (1,307)189,794 191,101 
37/82025年到期的英镑优先债券百分比(“英镑债券”)
538,374 (4,151)534,223 544,431 546,003 (4,983)541,020 553,101 
47/82027年到期的优先债券百分比(“47/82027年到期票据百分比“)(3)
1,000,000 (8,532)991,468 1,035,000 1,000,000 (9,598)990,402 1,046,250 
51/42028年到期的优先债券百分比(“51/42028年到期票据百分比“)(3)
825,000 (7,676)817,324 861,094 825,000 (8,561)816,439 868,313 
2028年到期的5%优先债券(“5%债券”)(3)
500,000 (4,944)495,056 521,250 500,000 (5,486)494,514 523,125 
47/82029年到期的优先债券百分比(“47/82029年到期票据百分比“)(3)
1,000,000 (11,573)988,427 1,047,500 1,000,000 (12,658)987,342 1,050,000 
51/42030年到期的优先债券百分比(“51/42030年到期的票据“)(3)
1,300,000 (13,287)1,286,713 1,376,375 1,300,000 (14,416)1,285,584 1,400,750 
41/22031年到期的优先债券百分比(“41/2%注释“)(3)
1,100,000 (11,715)1,088,285 1,111,000 1,100,000 (12,648)1,087,352 1,138,500 
55/82032年到期的优先票据百分比(“55/8%注释“)(3)
600,000 (6,292)593,708 642,000 600,000 (6,727)593,273 660,000 
房地产抵押、融资租赁负债及其他483,934 (905)483,029 483,934 511,922 (1,086)510,836 511,922 
应收账款证券化计划266,400 (449)265,951 266,400 85,000 (152)84,848 85,000 
长期债务总额9,216,038 (82,621)9,133,417  8,797,424 (94,110)8,703,314 
较少电流部分(319,025)881 (318,144) (193,759)— (193,759) 
长期债务，扣除当期部分后的净额$8,897,013 $(81,740)$8,815,273  $8,603,665 $(94,110)$8,509,555  
(1)统称为“信贷协议”。信贷协议包括循环信贷安排(“循环信贷安排”)和定期贷款(“定期贷款A”)。信贷协议定于2023年6月3日到期。此外，我们还有各种未付信用证，总额达$。3,064。截至2021年9月30日，循环信贷安排下可供借款的剩余金额为#美元。1,436,936(该金额代表截至该日期的最大可用性)。根据信贷协议生效的平均利率为1.8%和1.9分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。
(2)澳元定期贷款定于2022年9月22日到期，届时所有债务都将到期。截至2021年9月30日，澳元定期贷款的全部金额被归类在我们的压缩综合资产负债表中长期债务的当前部分。
(3)统称为“家长笔记”。
有关信贷协议及我们的其他长期债务(包括我们每项债务工具的直接债务人)以及有关我们的债务工具的公允价值(包括用以厘定我们的债务工具公允价值的公允价值层次)的资料，请参阅年报所载综合财务报表附注6。用于确定截至2021年9月30日我们债务公允价值的公允价值层次水平与用于确定截至2020年12月31日我们债务公允价值的公允价值层次水平一致(在我们的年报中披露)。
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6.债项(续)
英国双边循环信贷安排
2021年5月25日，铁山(英国)PLC和铁山(英国)数据中心有限公司(统称为英国借款人)与巴克莱银行(Barclays Bank PLC)签订了一项对英国双边贷款的修正案，以(I)修改伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加2.25伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加%2.0%(为预期的脱离LIBOR的过渡提供了灵活性)和(Ii)添加了一个额外选项，将到期日延长一年。在这项修订之后，英国双边基金包含二一-年期期权，允许我们将到期日延长至2022年9月23日到期日之后，取决于英国双边融资中规定的某些条件，包括贷款人的同意。2021年9月23日，英国借款人签署了一-将到期日延长至2023年9月24日的年期选择权。本公司年报所载综合财务报表附注6所述的英国双边循环信贷安排条款并无其他变动。
最高金额
£140,000

可选的附加内容
承诺
£125,000

利率
2.1%
截至2021年9月30日
应收账款证券化计划
2021年6月28日，我们对应收账款证券化计划进行了修订，将到期日从2021年7月30日延长至2023年7月1日，届时所有债务都将到期。修订后的应收账款证券化计划的利率为LIBOR加1.0%。在我们的简明合并资产负债表中，应收账款证券化计划下的全部未偿还金额被归类为长期债务，扣除截至2021年9月30日的当前部分，以及截至2020年12月31日的长期债务的当前部分。我们的年度报告中综合财务报表附注6所述的应收账款证券化计划的条款没有其他变化。
未偿还借款
$266,400

利率
1.1%
截至2021年9月30日

现金池
在2021年第三季度，我们在亚太地区的某些子公司开始参与二与摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)的现金池安排，一其中我们用来管理亚太地区QRS的全球流动性需求(“JPM QRS现金池”)，以及我们在亚太地区的TRS的另一个(“JPM TRS现金池”)(统称为“JPM现金池”)。根据摩根大通现金池，参与子公司存放于摩根大通的现金被质押，以抵销其他参与子公司的借方余额，并提供法定抵销权利，因此，金额按净值在我们的简明综合资产负债表中列报。每家子公司根据JPM现金池中定义的适用利率收取存款现金余额的利息或支付借方余额的利息。我们已经签署了JPM QRS现金池和JPM TRS现金池的透支融资协议，金额不超过$12,000及$10,000，分别为。每一笔透支贷款都允许我们在适用的资金池中支付临时净借方头寸。
除了JPM现金池，我们还利用二与Mendes Gans银行(“BMG”)的单独现金汇集安排，一我们利用这些资金管理我们的QRS(“BMG QRS现金池”)和其他TRS(“BMG TRS现金池”)的全球流动资金需求，每一个都在我们的年报中的综合财务报表附注6中有更详细的描述，我们使用这些现金池来管理我们的QRS(“BMG QRS现金池”)和我们的TRS(“BMG TRS现金池”)的全球流动资金需求。
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6.债项(续)
截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们现金池的净现金头寸以及每个现金池的总头寸和未偿还借方余额的大致金额如下：
2021年9月30日2020年12月31日
 
现金总额
位置
杰出的
借方余额
净现金
位置
现金总额
位置
杰出的
借方余额
净现金
位置
BMG QRS现金池$566,100 $(562,400)$3,700 $448,700 $(447,400)$1,300 
BMG TRS现金池579,300 (578,300)1,000 555,500 (553,500)2,000 
摩根大通QRS现金池4,200 (2,300)1,900 — — — 
JPM TRS现金池5,200 (4,700)500 — — — 
截至2021年9月30日和2020年12月31日的净现金头寸余额在我们的简明合并资产负债表中反映为现金和现金等价物。
信用证
截至2021年9月30日，我们的未偿还信用证总额为1美元。36,506，其中$3,064降低我们在循环信贷安排下的借款能力(如上所述)。信用证在2021年10月至2025年3月期间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性的财务和经营契约，包括限制我们完成收购、支付现金股息、产生债务、进行投资、出售资产和采取其他指定公司行动的能力的契约。这些契约不包含评级触发器。因此，我们债务评级的改变不会引发信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议下的违约。信贷协议要求我们按季度满足固定费用覆盖率、租赁调整后净杠杆率和净担保债务租赁调整杠杆率，而我们的债券契约要求(其中包括)我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整)，作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议使用基于EBITDAR的计算，债券契约使用基于EBITDA的计算作为财务业绩的主要衡量标准，以计算杠杆和固定费用覆盖率。基于EBITDAR和EBITDA的杠杆计算包括我们的合并子公司，不包括我们在信贷协议和债券契约中定义的那些被我们指定为“不受限制的子公司”。一般而言，信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度的基准进行相关计算，并要求就该等计算作出某些调整及剔除，因此信贷协议及债券契约项下的该等计算的财务表现计算与本文所述的经调整EBITDA不能直接比较。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们遵守了信用协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆和固定费用覆盖率将对我们的财务状况产生实质性的不利影响。
7. 承诺和或有事项
我们在正常业务过程中不时涉及诉讼，包括因火灾和其他自然灾害损坏我们设施中的客户资产而引起的诉讼。虽然这类诉讼的结果本质上是不确定的，但我们认为目前的任何诉讼都不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。
我们已经为所有或有损失估计了一个合理的可能范围，并认为除了目前所有事项的应计金额外，我们还有可能遭受合计损失，最高可达$。26,000在接下来的几年里，其中某些金额将由保险或赔偿安排支付。

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8.股东权益事宜
在2020财年和截至2021年9月30日的9个月里，我们的董事会宣布了以下红利：
申报日期分红
每股		记录日期共计
金额		付款日期
2020年2月13日$0.6185 2020年3月16日$178,047 2020年4月6日
2020年5月5日0.6185 2020年6月15日178,212 2020年7月2日
2020年8月5日0.6185 2020年9月15日178,224 2020年10月2日
2020年11月4日0.6185 2020年12月15日178,290 2021年1月6日
2021年2月24日0.6185 2021年3月15日178,569 2021年4月6日
2021年5月6日0.6185 2021年6月15日179,026 2021年7月6日
2021年8月5日0.6185 2021年9月15日179,080 2021年10月6日
2021年11月4日，我们宣布向截至2021年12月15日登记在册的股东派息$0.6185每股，于2022年1月6日支付。
9. 细分市场信息
我们的三截至2020年12月31日的可报告运营部门在我们的年度报告中包括的合并财务报表附注10中进行了描述，如下所示：
•全球记录和信息管理(“全球RIM”)业务
•全球数据中心业务
•公司和其他业务
与2021年前9个月完成的收购相关的业务已纳入我们现有的可报告运营部门。
我们对截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的业务部门信息以及与随附的简明综合财务报表的对账分析如下：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
全球RIM业务
总收入$995,577 $921,773 $2,955,803 $2,755,294 
*调整后的EBITDA442,798 393,883 1,281,668 1,169,671 
全球数据中心业务
总收入$88,587 $72,814 $236,672 $206,939 
调整后的EBITDA35,097 33,359 98,961 94,812 
公司和其他业务
总收入$45,984 $42,060 $139,469 $125,384 
*调整后的EBITDA(60,126)(51,230)(176,664)(163,010)
合并总数
总收入$1,130,148 $1,036,647 $3,331,944 $3,087,617 
调整后的EBITDA417,769 376,012 1,203,965 1,101,473 

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9.细分信息(续)
在2020年第四季度，我们改变了对调整后EBITDA的定义，(A)不包括基于股票的薪酬支出，(B)将我们在调整后EBITDA中的份额从我们未合并的合资企业中计入。之前的所有时期都进行了重塑，以符合这些变化。我们现在将每个部门的调整后EBITDA定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)(包括我们在未合并合资企业中的调整后EBITDA份额)前的净收益(亏损)，不包括我们认为不能代表我们核心经营业绩的某些项目，特别是：
排除在外
•采购和整合成本
•其他(收入)费用，净额
•重组费用
•基于股票的薪酬费用
•无形减损
•新冠肺炎费用(定义如下)
•(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(包括房地产)
在内部，我们使用调整后的EBITDA作为评估我们运营部门的业绩和分配资源的基础。
在综合基础上，截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的净收入(亏损)与调整后EBITDA的对账如下：
 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
净收益(亏损)$68,111 $38,562 $391,264 $96,341 
加/(减)：
利息支出，净额103,809 104,303 313,451 313,408 
所得税拨备(福利)28,017 13,934 153,073 33,304 
折旧及摊销174,818 157,252 507,145 483,686 
采购和整合成本1,138 — 3,415 — 
重组费用50,432 48,371 129,686 128,715 
无形减损— — — 23,000 
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(包括房地产)(935)(75,840)(134,321)(78,170)
其他(收入)费用，净额，不包括我们在未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额(21,517)81,190 (209,001)59,398 
基于股票的薪酬费用(1)
12,644 8,065 45,913 32,056 
新冠肺炎的成本(2)
— — — 9,285 
我们在调整后EBITDA中的份额来自我们未合并的合资企业的项目1,252 175 3,340 450 
调整后的EBITDA$417,769 $376,012 $1,203,965 $1,101,473 
(1)与Project Summit相关的股票薪酬支出包括在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的重组费用中。
(2)新冠肺炎大流行带来的增量成本(“新冠肺炎成本”)，一旦大流行结束，这些成本预计不会再次出现。这些成本包括为我们的员工购买个人防护设备和我们设施的增量清洁成本，以及其他直接成本。
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铁山2021年9月30日10-Q表
目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
9.细分信息(续)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，我们按产品和服务部门划分的收入信息如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
全球RIM业务
记录管理(1)
$767,059 $712,182 $2,285,000 $2,118,767 
数据管理(1)
115,261 121,936 351,914 367,093 
信息破坏(1)(2)
113,257 87,655 318,889 269,434 
数据中心(1)
— — — — 
全球数据中心业务
记录管理(1)
$— $— $— $— 
数据管理(1)
— — — — 
信息破坏(1)(2)
— — — — 
数据中心(1)
88,587 72,814 236,672 206,939 
公司和其他业务
记录管理(1)
$30,453 $25,720 $91,461 $75,675 
数据管理(1)
15,531 16,340 48,008 49,709 
信息破坏(1)(2)
— — — — 
数据中心(1)
— — — — 
合并总数
记录管理(1)
$797,512 $737,902 $2,376,461 $2,194,442 
数据管理(1)
130,792 138,276 399,922 416,802 
信息破坏(1)(2)
113,257 87,655 318,889 269,434 
数据中心(1)
88,587 72,814 236,672 206,939 
(1)我们的产品和服务线中的每个产品都有一个与存储租赁相关的收入部分和一个服务收入部分，但信息销毁除外，它没有存储租赁部分。
(2)包括安全粉碎服务。
10. 关联方
于二零二零年十月，就法兰克福合营公司的成立，吾等订立协议，根据该等协议，吾等将就我们向法兰克福合营公司提供的服务赚取各种费用，包括物业管理及建设及发展费用(“法兰克福合营公司协议”)。与法兰克福合资协议相关的收入和费用作为我们全球数据中心业务部门的组成部分列示。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，我们确认的收入约为1,200及$3,100分别与法兰克福合资企业协议相关。
2019年3月，关于MakeSpace合资公司的组建，我们与MakeSpace合资公司签订了一项存储和服务协议，向MakeSpace合资公司提供若干存储和相关服务(“MakeSpace协议”)。与MakeSpace协议相关的收入和支出作为我们全球RIM业务部门的组成部分列示。我们确认的收入约为$9,300及$24,900截至2021年9月30日的三个月和九个月，以及美元8,400及$22,300截至2020年9月30日的三个月和九个月，分别与MakeSpace协议相关。
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目录
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
11.项目峰会
2019年10月，我们宣布了我们的全球计划，旨在更好地定位我们未来的增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)。作为这一计划的结果，我们预计副总裁及以上职位的数量将减少大约45%。总体计划预计将使我们的管理和行政人员总数减少大约700到2021年底。我们还裁减了服务和运营人员。截至2021年9月30日，我们已经完成了大约95我们计划裁员的%。与项目峰会相关的活动从2019年第四季度开始，预计到2021年底基本完成。
我们估计，项目峰会的实施将导致总业务支出(“重组费用”)约为#美元。450,000这主要包括：(1)雇员遣散费；(2)与制定和实施项目首脑会议倡议有关的内部费用；(3)专业费用，主要与协助设计和执行各种倡议以及项目管理活动的第三方顾问有关；(4)系统实施和数据转换费用。
随附的截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月以及从项目峰会开始到2021年9月30日的简明综合运营报表中包括的重组费用如下：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，从一开始
项目峰会的
通过
2021年9月30日
2021202020212020
员工遣散费$6,797 $13,579 $14,526 $31,229 $82,725 
专业费用和其他费用43,635 34,792 115,160 97,486 289,954 
重组费用$50,432 $48,371 $129,686 $128,715 $372,679 
截至2021年9月30日和2020年9月30日的3个月和9个月，以及从项目峰会开始到2021年9月30日，按部门划分的重组费用如下：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，从一开始
项目峰会的
通过
2021年9月30日
2021202020212020
全球RIM业务$11,362 $16,183 $27,528 $37,245 $116,568 
全球数据中心业务1,285 296 2,922 986 4,860 
公司和其他业务37,785 31,892 99,236 90,484 251,251 
重组费用$50,432 $48,371 $129,686 $128,715 $372,679 
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铁山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
11.项目峰会(续)
从2019年12月31日至2021年9月30日，应计重组费用作为应计费用和其他流动负债的组成部分包括在我们的简明合并资产负债表中，前滚如下：
员工遣散费专业费用和其他费用应计重组费用总额
截至2019年12月31日的余额$4,823 $12,954 $17,777 
应计金额47,349 147,047 194,396 
付款(32,455)(136,222)(168,677)
其他，包括货币换算调整(3,439)(4)(3,443)
截至2020年12月31日的余额16,278 23,775 40,053 
应计金额14,525 115,161 129,686 
付款(20,771)(112,714)(133,485)
其他，包括货币换算调整(939)— (939)
截至2021年9月30日的余额$9,093 $26,222 $35,315 
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29
目录
第一部分金融信息
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们截至2021年9月30日的三个月和九个月的财务状况和经营结果的讨论和分析，应与我们截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表及其附注以及我们截至2020年12月31日的年度综合财务报表和附注一起阅读，这些报表和附注包括在我们于2021年2月24日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告(“我们的年度报告”)中。
前瞻性陈述
我们在本季度报告(Form 10-Q)(本“季度报告”)中做出的陈述构成了“前瞻性陈述”，该术语在1995年“私人证券诉讼改革法”和其他证券法中有定义。这些前瞻性陈述涉及我们的运营、经济表现、财务状况、目标、信念、未来增长战略、投资目标、计划和当前预期，例如我们(1)对新冠肺炎(定义如下)对我们和我们的客户的影响的预期和假设，包括对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流的影响，(2)对未来股息支付的承诺，(3)我们存储的记录量的预期变化，(4)预期的有机收入增长。包括2021年综合有机存储租赁收入增长率和综合有机总收入增长率，(5)预期我们的增长组合(包括增长较快的市场)的利润将增加，并且随着时间的推移，我们的增长组合将成为我们业务的更大部分，(6)与我们的收入管理计划和持续改进计划相关的预期，(7)与作为资本循环计划一部分的我们拥有的工业房地产资产货币化相关的预期，(8)识别和完成收购和其他投资(包括合资企业)的预期能力，以及推动投资资本回报的预期，(9)(10)与项目峰会(定义见下文)相关的预期收益、成本和行动以及时间安排，以及(11)与我们的业务、经营结果和财务状况相关的其他前瞻性陈述。这些前瞻性陈述会受到各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响。, 你们不应该依赖它们，除非它们是我们现在的意图和我们现在的期望的声明，这可能会发生，也可能不会发生。当我们使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”或类似的表达方式时，我们就是在作前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际结果可能与我们的预期大不相同。此外，可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括：
•新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间及其对全球经济的影响，包括它对我们、我们服务的市场以及我们的客户和我们在这些市场中有业务往来的第三方的影响；
•我们在项目峰会上的执行能力，以及项目峰会对我们留住和招募员工能力的潜在影响；
•作为美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金(“REIT”)，我们有能力保持纳税资格；
•客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求的变化，包括从纸质和磁带存储转向需要较少物理空间的替代技术的结果；
•我们是否有能力执行我们的战略增长计划，包括我们按计划投资、将新的数字信息技术融入我们的产品中、在新产品中实现令人满意的回报、继续我们的收入管理、国际扩张、以令人满意的条件完成收购、有效整合被收购的公司以及通过合资企业发展我们的业务的能力；
•资本支出金额的变化；
•我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化；
•遵守法律、法规和客户要求(包括与数据安全和隐私问题以及消防、安全和环境标准有关的法律、法规和客户要求)的成本，以及我们遵守这些要求的能力；
•与我们未能保护客户信息或我们的内部记录或信息技术(“IT”)系统的事件相关的诉讼或纠纷的影响，以及此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响；
•我们的存储和信息管理服务的价格相对于提供此类存储和信息管理服务的成本的变化；
•我们国际子公司所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化，特别是在我们整合业务和跨境转移记录和数据的时候；
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铁山2021年9月30日10-Q表
目录
第一部分金融信息
•我们有能力履行我们现有的债务义务和债务工具中的限制；
•服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响；
•与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债；
•我们采用新IT系统的失败；
•意外事件，包括气候变化引起的事件，可能会扰乱我们的运营，并对我们的声誉和运营结果产生不利影响；
•竞争或经济状况的其他趋势，影响我们的财务状况或经营业绩，目前还没有考虑到；以及
•在提交给美国证券交易委员会的定期报告中描述的其他风险，包括年报第I部分第1A项“风险因素”项下的风险。
除法律另有规定外，我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
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目录
第一部分金融信息
概述
以下讨论阐述了管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。每一节都讨论了截至2021年9月30日的三个月和九个月的重大趋势和变化。三个月和九个月期间一致的趋势和变化不会重复，仅以年初至今为基础进行讨论。
新冠肺炎
2020年3月，世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒株(新冠肺炎)大流行。政府下令或我们或我们的客户实施的预防和保护措施，导致我们、我们的客户和与我们有业务往来的其他第三方的服务运营和业务中断减少了一段时间。虽然我们拥有广泛的地域和客户多元化，在63个国家和地区开展业务，在截至2021年9月30日的9个月里，没有一个客户占我们收入的很大一部分，但新冠肺炎是一种影响众多行业和地理的全球流行病。虽然我们的服务业务在新冠肺炎疫情高峰期经历的减少之后有所增加，但未来的服务收入仍然不确定，将取决于新冠肺炎疫情的严重程度，包括可能出现的新冠肺炎的新变种。
项目峰会
引人注目的调整后EBITDA福利实施详情
~$375M
预期年运行率
退出2021年实现的好处

•项目峰会于2019年第四季度开始，预计2021年底基本完成
•实施成本估计约为4.5亿美元
2019年10月，我们宣布了我们的全球计划，旨在更好地定位我们未来的增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)。作为该计划的结果，我们预计副总裁及以上职位的数量将减少约45%。预计到2021年底，该计划将使我们的管理和行政员工总数减少约700个职位。我们还裁减了服务和运营人员。截至2021年9月30日，我们已完成约95%的裁员计划。
与项目峰会相关的活动从2019年第四季度开始，预计到2021年底基本完成。我们预计，与项目峰会相关的总计划好处将在2021年之前完全实现。我们预计，从2021年开始，项目峰会将使年度调整后EBITDA(定义如下)增加约3.75亿美元。我们将继续评估我们的整体运营模式，以及各种机会和举措，包括与房地产整合、系统实施和流程变更相关的机会和举措，这可能导致确定和实施与项目峰会和增量成本和收益相关的额外行动。
退出2021年
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g4.jpg
3.75亿美元
(预期)

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铁山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
我们估计，实施Project Summit将带来约4.5亿美元的总运营支出(“重组费用”)，主要包括：(1)员工遣散费；(2)与开发和实施Project Summit举措相关的内部成本；(3)专业费用，主要与协助设计和执行各种举措以及项目管理活动的第三方顾问有关；以及(4)系统实施和数据转换成本。下表列出了从Project Summit开始到2021年9月30日以及截至2021年9月30日的3个月和9个月的与Project Summit相关的重组费用总额，主要涉及员工遣散费、与开发和实施Project Summit计划相关的内部成本以及专业费用：
共计
从项目峰会开始到2021年9月30日
$372,6793.727亿美元
截至2021年9月30日的三个月
$50,4325040万美元
截至2021年9月30日的9个月
$129,6861.297亿美元
在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，我们还产生了与项目峰会相关的大约660万美元和1660万美元的资本支出，从项目峰会开始到2021年9月30日，我们产生了大约2670万美元的资本支出。
有关重组费用的更多信息，请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注11。
撤资
2021年6月7日，正如本季度报告中简明综合财务报表附注4所披露的那样，我们出售了我们的知识产权管理(IPM)业务，也就是我们主要在美国运营的技术托管服务业务，总代价约为2.166亿美元(“IPM撤资”)。正如本季度报告中的简明综合财务报表附注4所述，IPM撤资不符合在我们的简明综合财务报表中报告为非持续经营的标准。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，我们的IPM业务分别占总收入的大约1000万美元和1420万美元，占总净收入的大约680万美元和680万美元。在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，我们的IPM业务分别占总收入的约820万美元和2470万美元，占总净收入的约440万美元和1410万美元。
影响与上年可比性的变化
在2020年第四季度，我们对以下非GAAP指标的定义进行了更改：调整后的EBITDA、调整后的每股收益、FFO(NAREIT)和FFO(正常化)(各自定义如下)。实施这些更改是为了使我们的定义更紧密地与我们的同行保持一致。之前的所有时期都进行了重塑，以符合这些变化。

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第一部分金融信息
一般信息
运营结果-主要趋势
•尽管新冠肺炎盛行，我们的全球RIM业务部门的销量相对稳定，有机仓储租赁收入的增长主要是由收入管理推动的。我们预计有机存储租赁收入的增长将受益于收入管理和销量，我们预计与前一年相比将持平至略有上升。我们预计2021年剩余时间有机存储租金收入将出现较低的个位数增长。
•我们的有机服务收入增长主要归功于我们服务活动的增加，特别是在政府已经取消或放松了对客户非必要业务运营的限制的地区。虽然我们的服务业务在新冠肺炎疫情高峰期经历的减少之后有所增加，但未来的服务收入仍然不确定，将取决于新冠肺炎疫情的严重程度，包括可能出现的新冠肺炎的新变种。
截至2021年9月30日的9个月的销售成本(不包括折旧和摊销)以及销售、一般和行政费用包括：
销售成本销售、一般和行政费用
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g5.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g6.jpg
非GAAP衡量标准
调整后的EBITDA
我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)(包括我们在未合并合资企业中的调整后EBITDA份额)前的净收益(亏损)，不包括我们认为不能反映我们核心经营业绩的某些项目，具体而言：
排除在外
•采购和整合成本(定义如下)
•其他(收入)费用，净额
•重组费用
•基于股票的薪酬费用
•无形减损
•新冠肺炎费用(定义如下)
•(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(包括房地产)
调整后的EBITDA利润率通过调整后的EBITDA除以总收入来计算。我们还在下面的“经营业绩-部门分析”中显示了我们每个可报告经营部门的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g7.jpg
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第一部分金融信息
调整后的EBITDA不包括利息支出、净额和所得税拨备(福利)。这些费用与我们的资本和税收结构相关，我们在评估核心业务的运营盈利能力时不会考虑这些因素。调整后的EBITDA不包括折旧和摊销费用，以消除资本投资的影响，我们通过比较资本支出与产生的增量收入和占总收入的百分比来评估资本投资。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率应被视为根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标的补充，但不能替代这些指标，例如营业收入、净收益(亏损)或经营活动的现金流量(根据GAAP确定)。
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账(单位：千)：
截至9月30日的三个月，
截至9月30日的9个月，
2021202020212020
净收益(亏损)$68,111 $38,562 $391,264 $96,341 
加/(减)：
利息支出，净额103,809 104,303 313,451 313,408 
所得税拨备(福利)28,017 13,934 153,073 33,304 
折旧及摊销174,818 157,252 507,145 483,686 
采购和整合成本(1)
1,138 — 3,415 — 
重组费用50,432 48,371 129,686 128,715 
无形减损— — — 23,000 
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(包括房地产)(935)(75,840)(134,321)(78,170)
其他(收入)费用，净额，不包括我们在未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额(21,517)81,190 (209,001)59,398 
基于股票的薪酬费用(2)
12,644 8,065 45,913 32,056 
新冠肺炎的成本(3)
— — — 9,285 
我们在调整后EBITDA中的份额来自我们未合并的合资企业的项目1,252 175 3,340 450 
调整后的EBITDA$417,769 $376,012 $1,203,965 $1,101,473 
(1) 代表与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出，包括(I)完成业务收购的咨询、法律和专业费用，以及(Ii)将被收购的业务整合到我们现有业务中的成本，包括搬迁、遣散费、设施升级和系统集成成本(统称为“收购和整合成本”)。收购和整合成本不包括与组建合资企业相关的成本或与获得客户关系相关的成本。
(2) 与Project Summit相关的股票薪酬支出包括在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的重组费用中。
(3)新冠肺炎大流行带来的增量成本(“新冠肺炎成本”)，一旦大流行结束，这些成本预计不会再次出现。这些成本包括为我们的员工购买个人防护设备和我们设施的增量清洁成本，以及其他直接成本。
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第一部分金融信息
调整后每股收益
我们将调整后每股收益定义为报告的每股收益，从可归因于铁山公司的净收入(亏损)中完全稀释(包括我们在未合并合资企业的调整后亏损(收益)中的份额)，不包括某些项目，特别是：
 
排除在外
•采购和整合成本
•重组费用
•无形减损
•(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(包括房地产)
•其他(收入)费用，净额
•基于股票的薪酬费用
•新冠肺炎的成本
•对账项目和离散税项的税收影响
   
我们认为这些被排除的项目不能代表我们正在进行的经营业绩，我们在预测未来业绩时也不会考虑这些项目。我们相信，在比较我们过去、现在和未来的业绩时，调整后的每股收益对我们当前和潜在的投资者都有价值。
报告每股收益的对账-从可归因于铁山公司的净收益(亏损)完全稀释到调整后的每股收益-完全摊薄可归因于铁山公司的净收益(亏损)：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
报告每股收益-从可归因于铁山公司的净收益(亏损)中完全摊薄
$0.23 $0.13 $1.34 $0.33 
加/(减)：
采购和整合成本— — 0.01 — 
重组费用0.17 0.17 0.45 0.45 
无形减损— — — 0.08 
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(包括房地产)(0.01)(0.26)(0.46)(0.27)
其他(收入)费用，净额，不包括我们在未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额(0.07)0.28 (0.72)0.21 
基于股票的薪酬费用0.04 0.03 0.16 0.11 
新冠肺炎的成本— — — 0.03 
对账项目和离散税项的税收影响(1)
0.02 (0.02)0.31 (0.06)
可归因于非控制性权益的收益(亏损)— — 0.01 — 
调整后每股收益-从可归因于铁山公司的净收入(亏损)中完全摊薄(2)
$0.40 $0.33 $1.09 $0.88 
(1)我们的有效税率与我们截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的结构性税率(或调整后的有效税率)之间的差异主要是由于(I)上述调节项目，它们影响了我们报告的所得税拨备(收益)前净收益(亏损)和(Ii)其他离散税项。我们在计算截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的调整后每股收益时的结构性税率分别为16.5%和16.3%。
(2)由于四舍五入的原因，柱子可能没有脚部。

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第一部分金融信息
FFO(NAREIT)和FFO(规格化)
运营资金(“FFO”)由全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)定义为净收益(亏损)，不包括房地产资产折旧、房地产销售亏损和收益，扣除税金和数据中心租赁无形资产的摊销，并对我们从FFO(“FFO(NAREIT)”)未合并的合资企业中的对账项目所占份额进行调整。FFO(NAREIT)不实施房地产折旧，因为这些金额是根据GAAP计算的，以分配物业在其使用年限内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来是根据当时的市场状况增减的，我们认为FFO(NAREIT)为投资者提供了对我们经营业绩的更清晰的看法。我们的GAAP指标与FFO(NAREIT)最直接的可比性是净收益(亏损)。
虽然NAREIT已经公布了FFO的定义，但我们修改了FFO(NAREIT)，这在寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务指标的REITs中很常见(“FFO(正常化)”)。我们对FFO(标准化)的定义不包括FFO(NAREIT)中包含的某些项目，我们认为这些项目不能代表我们的核心运营业绩，具体而言：
   
排除在外
•采购和整合成本
•重组费用
•无形减损
•(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(不包括房地产)
•其他(收入)费用，净额
•基于股票的薪酬费用
•新冠肺炎的成本
•房地产融资租赁折旧
•对账项目和离散税项的税收影响

   
净收益(亏损)与FFO(NAREIT)和FFO(归一化)的对账(以千为单位)：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
净收益(亏损)$68,111 $38,562 $391,264 $96,341 
加/(减)：
房地产折旧79,463 72,019 230,294 224,325 
房地产销售损益(税后净额)748 (75,880)(106,033)(77,461)
基于数据中心租赁的无形资产摊销10,458 10,441 31,423 32,173 
FFO(NAREIT)158,780 45,142 546,948 275,378 
加/(减)：
采购和整合成本1,138 — 3,415 — 
重组费用50,432 48,371 129,686 128,715 
无形减损— — — 23,000 
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(不包括房地产)(1,668)40 (2,890)(359)
其他(收入)费用，净额，不包括我们在未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额(1)
(21,517)81,190 (209,001)59,398 
基于股票的薪酬费用12,644 8,065 45,913 32,056 
新冠肺炎的成本— — — 9,285 
房地产融资租赁折旧3,740 3,501 10,791 10,095 
对账项目和离散税项的税收影响(2)
5,304 (4,648)65,120 (16,464)
我们在FFO(标准化)对账项目中的份额来自我们未合并的合资企业(17)(1)(30)(31)
FFO(规格化)$208,836 $181,660 $589,952 $521,073 
(1)包括外币交易(收益)损失、净额和其他净额。见附注2.m。请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注，了解有关其他(收入)费用净额组成部分的更多信息。
(2)表示(I)上述调节项目对我们报告的扣除所得税拨备(收益)前净收益(亏损)和(Ii)其他离散税项的税务影响。离散税项导致截至2021年9月30日的三个月和九个月的所得税拨备(福利)分别为500万美元和1940万美元，截至2020年9月30日的三个月和九个月的所得税拨备(福利)分别为(390万美元和270万美元)。
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第一部分金融信息
关键会计估计
我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的简明综合财务报表为基础的，这些报表是根据公认会计准则编制的。编制该等财务报表时，我们须作出估计、判断及假设，以影响于财务报表日期及截至该日止期间的资产、负债、收入及开支的呈报金额，以及或有资产及负债的相关披露。在持续的基础上，我们评估所使用的估计。我们的估计基于历史经验、精算估计、当前状况以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。这些估计构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础，从其他来源来看并不容易显现。实际结果可能与这些估计不同。我们的关键会计估算包括以下内容，这些估算没有按特定顺序列出：
•收入确认
•收购会计核算
•有形资产和无形资产减值
•所得税
有关我们的关键会计估计的更多细节可以在我们的年报中的“第7项.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及其中包括的综合财务报表和附注中找到。我们已经确定，自2020年12月31日以来，我们的关键会计估计没有发生重大变化。
行动结果
截至2021年9月30日的三个月和九个月与截至2020年9月30日的三个月和九个月的比较(单位：千)：
截至9月30日的三个月，美元
变化		百分比
变化
20212020
收入$1,130,148$1,036,647$93,501 9.0 %
运营费用948,712796,383152,329 19.1 %
营业收入181,436240,264(58,828)(24.5)%
其他费用(净额)113,325201,702(88,377)(43.8)%
净收益(亏损)68,11138,56229,549 76.6 %
非控股权益应占净收益(亏损)428168260 154.8 %
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$67,683$38,394$29,289 76.3 %
调整后的EBITDA(1)
$417,769$376,012$41,757 11.1 %
调整后的EBITDA利润率(1)
37.0 %36.3 %
截至9个月
9月30日，		美元
变化		百分比
变化
20212020
收入$3,331,944$3,087,617$244,327 7.9 %
运营费用2,674,1742,578,12596,049 3.7 %
营业收入657,770509,492148,278 29.1 %
其他费用(净额)266,506413,151(146,645)(35.5)%
净收益(亏损)391,26496,341294,923 306.1 %
非控股权益应占净收益(亏损)2,6931,0581,635 154.5 %
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$388,571$95,283$293,288 307.8 %
调整后的EBITDA(1)
$1,203,965$1,101,473$102,492 9.3 %
调整后的EBITDA利润率(1)
36.1 %35.7 %
(1)有关调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义、净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账以及我们为什么认为这些非GAAP措施为我们现有和潜在投资者提供了相关和有用信息的讨论，请参阅本季度报告中的“非GAAP衡量标准-调整后的EBITDA”。

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第一部分金融信息
收入
综合收入包括以下内容(以千为单位)：
截至9月30日的三个月，百分比变化
20212020美元
变化		实际
常量
通货(1)
有机食品
生长(2)
的影响
收购
仓储租赁$718,614 $696,294 $22,320 3.2 %2.2 %2.3 %(0.1)%
服务411,534 340,353 71,181 20.9 %19.7 %17.7 %2.0 %
总收入$1,130,148 $1,036,647 $93,501 9.0 %7.9 %7.4 %0.5 %
截至9个月
9月30日，		百分比变化
20212020美元
变化		实际
常量
通货(1)
有机食品
生长(2)
的影响
收购
仓储租赁$2,144,942 $2,056,797 $88,145 4.3 %2.2 %2.2 %— %
服务1,187,002 1,030,820 156,182 15.2 %12.7 %11.6 %1.1 %
总收入$3,331,944 $3,087,617 $244,327 7.9 %5.7 %5.4 %0.3 %
(1)不变货币增长率是一种非GAAP衡量标准，通过将2020年的结果换算成2021年的平均汇率来计算。
(2)我们的有机收入增长率是一项非GAAP指标，代表着我们收入的同比增长率，不包括业务收购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。
总收入
在截至2021年9月30日的9个月中，报告的综合收入增长是由报告的存储租金收入增长和报告的服务收入增长推动的。与去年同期相比，外币汇率波动使我们报告的截至2021年9月30日的9个月的综合收入增长率增加了2.2%。
存储租赁收入和服务收入
与截至2020年9月30日的9个月相比，影响截至2021年9月30日的9个月报告的综合存储租赁收入和报告的服务收入的主要因素包括：
仓储租赁收入
•在快速增长的市场以及我们的全球数据中心业务部门和收入管理增加的推动下，有机存储租赁收入增长；
•全球总交易量增长2.4%(不包括收购，全球总交易量增长0.3%)；
•由于外币汇率波动，增加了4110万美元。
服务收入
•服务活动水平的提高，特别是在政府已经取消或放宽了对我们客户非必要业务运营的新冠肺炎相关限制的地区；
•反映服务活动水平增加的有机服务收入增长；以及
•由于外币汇率波动，增加2230万美元。

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第一部分金融信息
运营费用
销售成本
综合销售成本(不包括折旧和摊销)包括以下费用(以千计)：
截至9月30日的三个月，百分比
变化		的百分比
整合
收入		百分比
变化
(有利)/
不利的
20212020美元
变化		实际常量
通货		20212020
劳工$190,285 $183,878 $6,407 3.5 %2.6 %16.8 %17.7 %(0.9)%
设施202,426 179,031 23,395 13.1 %11.7 %17.9 %17.3 %0.6 %
交通运输33,314 30,890 2,424 7.8 %7.0 %2.9 %3.0 %(0.1)%
产品销售成本和其他成本55,638 40,706 14,932 36.7 %35.5 %4.9 %3.9 %1.0 %
销售总成本$481,663 $434,505 $47,158 10.9 %9.7 %42.6 %41.9 %0.7 %
截至9月30日的9个月，百分比
变化		的百分比
整合
收入		百分比
变化
(有利)/
不利的
20212020美元
变化		实际常量
通货		20212020
劳工$578,765 $552,396 $26,369 4.8 %2.8 %17.4 %17.9 %(0.5)%
设施593,487 537,181 56,306 10.5 %8.0 %17.8 %17.4 %0.4 %
交通运输101,241 97,990 3,251 3.3 %0.8 %3.0 %3.2 %(0.2)%
产品销售成本和其他成本134,658 112,904 21,754 19.3 %16.6 %4.0 %3.7 %0.3 %
新冠肺炎的成本— 7,648 (7,648)(100.0)%(100.0)%— %0.2 %(0.2)%
销售总成本$1,408,151 $1,308,119 $100,032 7.6 %6.0 %42.3 %42.4 %(0.1)%
与截至2020年9月30日的9个月相比，影响截至2021年9月30日的9个月报告的合并销售成本变化的主要因素包括：
•服务活动增加推动的劳动力成本增加，特别是在政府已经取消或放宽了对我们客户非必要业务运营的新冠肺炎相关限制的地区，但部分被项目峰会带来的好处所抵消；
•租金费用增加推动的设施费用增加，反映了我们在2020年下半年和2021年前9个月销售回租活动的影响(我们预计这种影响将持续到2021年剩余时间，因为我们将继续寻找未来机会，将我们拥有的一小部分工业房地产资产货币化，作为我们正在进行的资本循环计划的一部分)，以及物业税、保险和建筑维护成本的增加；
•在项目活动增加的推动下，销售和其他产品成本的增加；以及
•由于外币汇率波动，增加2,840万美元。
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铁山2021年9月30日10-Q表
目录
第一部分金融信息
销售、一般和行政费用
合并销售、一般和管理费用包括以下费用(以千计)：
截至9月30日的三个月，百分比变化的百分比
整合
收入		百分比
变化
(有利)/
不利的
20212020美元
变化		实际常量
通货		20212020
一般、管理和其他$183,476 $176,801 $6,675 3.8 %3.1 %16.2 %17.1 %(0.9)%
销售、市场营销和客户管理58,120 55,294 2,826 5.1 %4.1 %5.1 %5.3 %(0.2)%
销售、一般和行政费用合计$241,596 $232,095 $9,501 4.1 %3.3 %21.4 %22.4 %(1.0)%
截至9月30日的9个月，百分比变化的百分比
整合
收入		百分比
变化
(有利)/
不利的
20212020美元
变化		实际常量
通货		20212020
一般、管理和其他$561,686 $544,000 $17,686 3.3 %1.8 %16.9 %17.6 %(0.7)%
销售、市场营销和客户管理198,412 167,138 31,274 18.7 %16.3 %6.0 %5.4 %0.6 %
新冠肺炎的成本— 1,637 (1,637)(100.0)%(100.0)%— %0.1 %(0.1)%
销售、一般和行政费用合计$760,098 $712,775 $47,323 6.6 %5.0 %22.8 %23.1 %(0.3)%
与截至2020年9月30日的9个月相比，影响截至2021年9月30日的9个月报告的合并销售、一般和行政费用变化的主要因素包括：
•一般费用、行政费用和其他费用增加，原因是工资和福利增加以及基于股票的补偿费用增加，但被其他与雇员有关的费用部分抵消，反映出项目首脑会议正在采取的费用控制措施和福利，以及专业费用和坏账费用减少；
•销售、营销和账户管理费用增加，原因是薪酬费用增加，主要反映了工资和销售佣金的增加，以及营销成本的增加；以及
•由于外币汇率波动，增加1140万美元。
折旧及摊销
与去年同期相比，截至2021年9月30日的9个月的折旧费用增加了1250万美元，增幅为3.7%。见注2.h。关于我们的财产、厂房和设备折旧的使用年限的更多信息，请参阅我们年度报告中包括的综合财务报表附注。
与去年同期相比，截至2021年9月30日的9个月的摊销费用增加了1100万美元，增幅为7.4%。
采购和整合成本
截至2021年9月30日的9个月，收购和整合成本约为340万美元，主要包括法律和专业费用。
重组费用
截至2021年和2020年9月30日的9个月的重组费用分别约为1.297亿美元和1.287亿美元，主要包括员工遣散费和与Project Summit相关的专业费用。
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第一部分金融信息
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额
截至2021年9月30日的9个月，处置/减记财产、厂房和设备的综合收益约为1.343亿美元，其中主要包括2021年第二季度与英国5家设施的售后回租交易相关的约1.274亿美元的收益。
截至2020年9月30日的9个月，处置/减记财产、厂房和设备的综合收益约为7820万美元，其中主要包括2020年第三季度与美国两个设施的售后回租交易相关的约7640万美元的收益。
2021年和2020年确认的财产、厂房和设备处置/减记的综合收益是我们将一小部分工业资产货币化的计划的结果。
其他费用(净额)
利息支出，净额
截至2021年9月30日的9个月，合并利息支出净增加10万美元，从去年同期的3.134亿美元增至3.135亿美元。有关我们负债的更多信息，请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注6。
其他(收入)费用，净额
合并其他(收入)费用，净额由以下组成(以千为单位)：
截至三个月
9月30日，		美元
变化		截至9个月
9月30日，		美元兑换
描述2021202020212020
外币交易损失(收益)，净额$(23,200)$29,635 $(52,835)$(16,157)$(6,293)$(9,864)
清偿债务费用— 51,260 (51,260)— 68,300 (68,300)
其他，净额(1)
4,699 2,570 2,129 (183,861)4,432 (188,293)
其他(收入)费用，净额$(18,501)$83,465 $(101,966)$(200,018)$66,439 $(266,457)
(1)其他，截至2021年9月30日的9个月的净额主要包括(A)与我们的IPM撤资相关的收益约1.806亿美元，以及(B)与我们的一家全资拥有的荷兰子公司在2021年5月18日失去控制权和相关解除合并相关的收益约2030万美元，我们在2019年记录了该子公司的增值税负债敞口。
所得税拨备
我们根据我们对本年度实际税率的估计，在过渡期内计提所得税。
我们截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的有效税率如下：
 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
实际税率(1)
29.1 %26.5 %28.1 %25.7 %
(1)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要调节项目是我们的海外收益所适用的税率差异的影响，但部分抵消了从支付的股息扣除中获得的好处。与Project Summit相关的成本对我们的美国合格REIT子公司(“QRS”)的权重较大，因此不提供税收优惠。此外，截至2021年9月30日的9个月反映了大约1200万美元的独立税费，这主要是由于英国税法的变化造成的。
在2020年12月31日，我们得出结论，除了某些有限的情况外，我们打算将我们某些未转换的外国应税REIT子公司(“TRS”)当前和未来的未分配收益无限期地再投资于美国以外。在2021年期间，由于税法的颁布和各种收购的完成，我们重新评估了这一意图，并得出结论，我们不再打算将我们的外国TRS的未分配收益无限期地再投资于美国以外。作为房地产投资信托基金(REIT)，我们海外子公司的增量未分配收益未来汇回国内将不需要缴纳联邦或州所得税，但外国预扣税除外。然而，未来此类汇回可能需要根据房地产投资信托基金的分配规则分配给我们的股东，然后任何此类分配都可能在适当的股东层面上征税。我们预计，由于这种重新评估的结果，我们所有外国子公司的当前和未来收益将计入外国预扣税。
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铁山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
净收益(亏损)和调整后的EBITDA
下表反映了上述因素对我们的综合净收入(亏损)和调整后EBITDA(以千计)的影响：
截至9月30日的三个月，美元
变化		百分比变化
20212020
净收益(亏损)$68,111 $38,562 $29,549 76.6 %
净收益(亏损)占综合收入的百分比6.0 %3.7 %
调整后的EBITDA$417,769 $376,012 $41,757 11.1 %
调整后的EBITDA利润率37.0 %36.3 %
截至9个月
九月三十日，		美元兑换百分比变化
20212020
净收益(亏损)$391,264 $96,341 $294,923 306.1 %
净收益(亏损)占综合收入的百分比11.7 %3.1 %
调整后的EBITDA$1,203,965 $1,101,473 $102,492 9.3 %
调整后的EBITDA利润率36.1 %35.7 %
截至2021年9月30日的9个月的综合调整后EBITDA利润率比去年同期增长了40个基点，反映了服务收入趋势的改善、项目峰会的好处、收入管理和持续的成本控制措施，但部分被更高的薪酬费用和销售佣金所抵消。
↑增加1.025亿美元或9.3%.
合并调整后EBITDA
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第一部分金融信息
细分市场分析
有关我们的可报告经营部门的说明，请参阅我们年度报告中的合并财务报表附注9。
全球RIM业务(单位：千)
截至三个月
九月三十日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机食品
生长		收购的影响
20212020
仓储租赁$621,615$598,949$22,666 3.8 %2.7 %1.8 %0.9 %
服务373,962322,82451,138 15.8 %14.6 %13.8 %0.8 %
细分市场收入$995,577$921,773$73,804 8.0 %6.9 %6.0 %0.9 %
分段调整后的EBITDA$442,798$393,883$48,915 
部门调整后的EBITDA利润率44.5 %42.7 %
截至9个月
9月30日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机食品
生长		收购的影响
20212020
仓储租赁$1,849,387$1,773,364$76,023 4.3 %2.1 %1.7 %0.4 %
服务1,106,416981,930124,486 12.7 %10.3 %10.0 %0.3 %
细分市场收入$2,955,803$2,755,294$200,509 7.3 %5.0 %4.6 %0.4 %
分段调整后的EBITDA$1,281,668$1,169,671$111,997 
部门调整后的EBITDA利润率43.4 %42.5 %
截至去年同期的9个月细分市场分析：全球RIM业务(单位：百万)

仓储租赁
收入		服务
收入		细分市场
收入		调整后的分段
EBITDA
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g8.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g9.jpg
与去年同期相比，影响我们全球RIM业务部门截至2021年9月30日的9个月收入和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括：
•由收入管理和数量推动的有机仓储租赁收入增长；
•有机服务收入增长主要是由于传统服务活动水平的提高，特别是在政府已经取消或放宽了对我们客户非必要业务运营的新冠肺炎相关限制的地区，以及我们的全球数字解决方案和安全信息技术资产处置业务的增长；
•由于外币汇率波动，收入增加5890万美元；
•全球记录管理量增长2.3%(不包括收购，全球记录管理量增长0.1%)；以及
•调整后的EBITDA利润率增长90个基点，主要是由于项目峰会、收入管理、持续的成本控制措施和坏账支出减少带来的好处，但薪酬、福利、销售佣金和租金支出的增加部分抵消了这一增长。
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铁山2021年9月30日10-Q表
目录
第一部分金融信息
全球数据中心业务(以千计)
截至三个月
9月30日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机食品
生长		收购的影响
20212020
仓储租赁$72,411$68,416$3,995 5.8 %5.4 %5.4 %— %
服务16,1764,39811,778 267.8 %266.1 %266.1 %— %
细分市场收入$88,587$72,814$15,773 21.7 %21.2 %21.2 %— %
分段调整后的EBITDA$35,097$33,359$1,738 
部门调整后的EBITDA利润率39.6 %45.8 %
截至9个月
9月30日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机食品
生长		收购的影响
20212020
仓储租赁$210,805$196,823$13,982 7.1 %5.8 %5.8 %— %
服务25,86710,11615,751 155.7 %152.4 %152.4 %— %
细分市场收入$236,672$206,939$29,733 14.4 %13.0 %13.0 %— %
分段调整后的EBITDA$98,961$94,812$4,149 
部门调整后的EBITDA利润率41.8 %45.8 %
截至去年同期的9个月细分市场分析：全球数据中心业务(百万)
仓储租赁
收入		服务
收入		细分市场
收入		调整后的分段
EBITDA
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g10.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g11.jpg
与去年同期相比，影响我们全球数据中心业务部门截至2021年9月30日的9个月的收入、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括：
•2021年前9个月及之前期间签署的租赁带来的有机仓储租金收入增长，以及项目收入带来的服务收入增长，但部分被810个基点的流失所抵消；
•调整后EBITDA的增长主要受有机仓储租金收入增长的推动；以及
•调整后EBITDA利润率下降400个基点，反映由于期内利润率较低的项目收入导致收入组合发生变化，预计这将对部门利润率产生暂时影响。

铁山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
公司和其他业务(单位：千)
截至三个月
9月30日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机食品
生长		收购的影响
20212020
仓储租赁$24,588$28,929$(4,341)(15.0)%(15.5)%8.7 %(24.2)%
服务21,39613,1318,265 62.9 %61.9 %29.6 %32.3 %
细分市场收入$45,984$42,060$3,924 9.3 %8.6 %16.8 %(8.2)%
分段调整后的EBITDA$(60,126)$(51,230)$(8,896)
分部调整后EBITDA占综合收入的百分比(5.3)%(4.9)%
截至9个月
9月30日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机食品
生长		收购的影响
20212020
仓储租赁$84,750$86,610$(1,860)(2.1)%(3.1)%5.5 %(8.6)%
服务54,71938,77415,945 41.1 %37.1 %15.2 %21.9 %
细分市场收入$139,469$125,384$14,085 11.2 %9.5 %8.8 %0.7 %
分段调整后的EBITDA$(176,664)$(163,010)$(13,654)
分部调整后EBITDA占综合收入的百分比(5.3)%(5.3)%
与去年同期相比，影响我们公司和其他业务部门截至2021年9月30日的9个月的收入和调整后EBITDA的主要因素包括：
•服务收入的有机增长主要是由我们美术业务服务活动水平的增加推动的，特别是在那些政府已经取消或放宽了对我们客户的非必要业务运营的与新冠肺炎相关的限制的地区；以及
•调整后EBITDA的减少是由更高的工资和福利推动的，但被项目峰会的福利和持续的成本控制措施部分抵消。
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第一部分金融信息
流动性和资本资源
一般信息
我们期望通过运营产生的现金、手头现金、我们信贷协议下的借款(定义见下文)、未来将我们的工业地产总资产的一小部分货币化所得的收益，以及其他潜在的融资(如发行债务或股权)来满足我们的短期和长期现金流需求。我们近期和长期的现金流需求包括但不限于资本支出、偿还未偿债务、股东分红、项目峰会倡议、潜在和待完成的业务收购和投资以及正常业务运营需求。
项目峰会
如上所述，2019年10月，我们宣布了项目峰会。我们估计，项目峰会的实施将导致总计4.5亿美元的重组费用。从项目峰会开始到2021年9月30日，我们已经产生了大约3.727亿美元的与项目峰会相关的重组费用，主要涉及员工遣散费、与项目峰会计划的开发和实施相关的内部成本以及专业费用。从项目峰会开始到2021年9月30日，我们还产生了2670万美元的资本支出。
现金流
以下是截至9月30日的9个月我们的现金余额和现金流摘要(单位：千)。
20212020
经营活动的现金流$463,337 $627,218 
投资活动的现金流(319,785)(360,131)
融资活动的现金流(177,587)(307,174)
现金和现金等价物，包括受限现金，期末161,439 151,972 
A.经营活动的现金流
在截至2021年9月30日的9个月里，经营活动提供的净现金流量比上年同期减少了1.639亿美元，这主要是因为营运资本现金减少了1.859亿美元，这主要是因为应付账款和应计费用以及应收账款的时间安排，但净收益(包括非现金费用)增加了2200万美元，部分抵消了这一减少。
B.投资活动的现金流
在截至2021年9月30日的9个月中，我们的重要投资活动重点如下：
•我们用现金支付了4.19亿美元的资本支出。我们资本支出的更多细节包括在下面的“资本支出”部分。
•我们为收购支付了2.038亿美元的现金(扣除收购的现金净额)，资金主要来自手头的现金和我们的循环信贷安排下的借款(定义见本季度报告中包含的简明综合财务报表附注6)。
•我们收到了2.149亿美元的房地产、厂房和设备销售收益，主要与2021年第二季度英国五个设施的售后回租交易收益有关。
•我们从IPM撤资中获得了2.139亿美元的净收益。
C.融资活动的现金流
在截至2021年9月30日的9个月中，我们的主要融资活动包括：
•净收益4.149亿美元，主要与循环信贷安排和应收账款证券化计划下的借款有关。
•回购7500万美元的非控股权益。
•为我们的普通股支付5.389亿美元的股息。

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第一部分金融信息
资本支出
2020年，以前被归类为非房地产增长资本支出的一部分被重新归类为房地产增长资本支出，其余部分被重新归类为经常性资本支出。此外，与重组(包括项目峰会)和收购整合相关的资本支出以前被归类为经常性资本支出，现已重新归类为创新和其他。我们对上一年资本支出的分类进行了重新分类，以符合我们目前的表述。
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的资本支出，按我们年度报告中描述的支出类型组织(以千为单位)：
 截至9月30日的9个月，
资本支出的性质20212020
成长型投资资本支出：
数据中心$209,097 $151,692 
房地产60,558 45,888 
创新和其他15,445 5,670 
增长投资资本支出总额285,100 203,250 
经常性资本支出：
房地产$43,398 $28,242 
非房地产52,153 43,196 
数据中心6,936 8,083 
经常性资本支出总额102,487 79,521 
资本支出总额(权责发生制)$387,587 $282,771 
预付资本支出净增(减)279 2,221 
应计资本支出净减(增)31,110 24,170 
资本支出总额(按现金收付制)$418,976 $309,162 
不包括与未来潜在收购相关的资本支出，我们预计截至2021年12月31日的一年的资本支出总额约为5.5亿美元。其中，我们预计用于增长投资的资本支出约为4.1亿美元，经常性资本支出约为1.4亿美元。我们用于增长投资的资本支出包括大约3.00亿美元的全球数据中心业务开发支出。
分红
有关我们在2021年前9个月和2020财年宣布的股息清单，请参阅本季度报告中包括的简明合并财务报表附注8。
2021年11月4日，我们宣布向截至2021年12月15日登记在册的股东支付每股0.6185美元的股息，股息将于2022年1月6日支付。
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第一部分金融信息
金融工具和债务
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金和定期存款)和应收账款。截至2021年9月30日，流动性投资的唯一显著集中与现金和现金等价物有关。见注2.f。有关货币市场基金和定期存款的资料，请参阅本季度报告内的简明综合财务报表附注。
截至2021年9月30日的长期债务情况如下(单位：千)：
 2021年9月30日
 债务(含贴现)未摊销递延融资成本账面金额
循环信贷安排$310,000 $(6,034)$303,966 
定期贷款A206,250 — 206,250 
定期贷款B674,540 (5,308)669,232 
澳元定期贷款223,109 (881)222,228 
英国双边循环信贷安排188,431 (874)187,557 
37/82025年到期的英镑优先债券百分比(“英镑债券”)
538,374 (4,151)534,223 
47/82027年到期的优先债券百分比(“47/82027年到期票据百分比“)(1)
1,000,000 (8,532)991,468 
51/42028年到期的优先债券百分比(“51/42028年到期票据百分比“)(1)
825,000 (7,676)817,324 
2028年到期的5%优先债券(“5%债券”)(1)
500,000 (4,944)495,056 
47/82029年到期的优先债券百分比(“47/82029年到期票据百分比“)(1)
1,000,000 (11,573)988,427 
51/42030年到期的优先债券百分比(“51/42030年到期的票据“)(1)
1,300,000 (13,287)1,286,713 
41/22031年到期的优先债券百分比(“41/2附注“)(1)
1,100,000 (11,715)1,088,285 
55/82032年到期的优先票据百分比(“55/8%注释“)(1)
600,000 (6,292)593,708 
房地产抵押、融资租赁负债及其他483,934 (905)483,029 
应收账款证券化计划266,400 (449)265,951 
长期债务总额9,216,038 (82,621)9,133,417 
较少电流部分(319,025)881 (318,144)
长期债务，扣除当期部分后的净额$8,897,013 $(81,740)$8,815,273 
(1)统称为“家长笔记”。
有关我们长期债务的更多信息，请参阅我们年度报告中的合并财务报表附注6和本季度报告中的简明合并财务报表附注6。
英国双边循环信贷安排
于2021年5月25日，Iron Mountain(UK)PLC及Iron Mountain(UK)Data Centre Limited(统称为“英国借款人”)与巴克莱银行(Barclays Bank PLC)就英国双边融资订立一项修正案，以(I)将利率由LIBOR加2.25%修订为LIBOR加2.0%(为预期脱离LIBOR而内置的灵活性)及(Ii)增加一项额外选择权，将到期日延长一年。在此次修订后，英国双边贷款包含两个一年期选项，允许我们将到期日延长至2022年9月23日到期日之后，但须遵守英国双边贷款中规定的某些条件，包括贷款人的同意。2021年9月23日，英国借款人执行了一年期选择权，将到期日延长至2023年9月24日。本公司年报所载综合财务报表附注6所述的英国双边循环信贷安排条款并无其他变动。
应收账款证券化计划
2021年6月28日，我们对应收账款证券化计划进行了修订，将到期日从2021年7月30日延长至2023年7月1日，届时所有债务都将到期。根据修订后的应收账款证券化计划，利率为LIBOR加1.0%。在我们的简明合并资产负债表中，应收账款证券化计划下的全部未偿还金额被归类为长期债务，扣除截至2021年9月30日的当前部分，以及截至2020年12月31日的长期债务的当前部分。我们的年度报告中综合财务报表附注6所述的应收账款证券化计划的条款没有其他变化。



铁山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
现金池
2021年第三季度，我们在亚太地区的某些子公司开始参与与摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)的两项现金池安排，其中一项用于管理我们在亚太地区的QRS的全球流动性需求(“JPM QRS现金池”)，另一项用于管理我们在亚太地区的TRS(“JPM TRS现金池”)(统称为“JPM现金池”)。根据摩根大通现金池，参与子公司存放于摩根大通的现金被质押，以抵销其他参与子公司的借方余额，并提供法定抵销权利，因此，金额按净值在我们的简明综合资产负债表中列报。每家子公司根据JPM现金池中定义的适用利率收取存款现金余额的利息或支付借方余额的利息。我们已经签署了JPM QRS现金池和JPM TRS现金池的透支融资协议，金额分别不超过1200万美元和1000万美元。每一笔透支贷款都允许我们在适用的资金池中支付临时净借方头寸。
除摩根大通现金池外，我们还与Mendes Gans银行(“BMG”)利用两项独立的现金池安排，其中一项用于管理我们的QRS的全球流动性需求(“BMG QRS现金池”)，另一项用于我们的TRS(“BMG TRS现金池”)，每一项都在我们的年报中的合并财务报表附注6中有更详细的描述。
信用证
截至2021年9月30日，我们的未偿还信用证总额为3650万美元，其中310万美元降低了我们在循环信贷安排下的借款能力。信用证在2021年10月至2025年3月期间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议(定义见本季度报告所载简明综合财务报表附注6)、吾等债券契约及其他规管吾等负债的协议包含若干限制性财务及营运契诺，包括限制吾等完成收购、派发现金股息、招致债务、作出投资、出售资产及采取其他指定公司行动的能力的契诺。这些契约不包含评级触发器。因此，我们债务评级的改变不会引发信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议下的违约。信贷协议要求我们按季度满足固定费用覆盖率、租赁调整后净杠杆率和净担保债务租赁调整杠杆率，而我们的债券契约要求(其中包括)我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整)，作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议使用基于EBITDAR的计算，债券契约使用基于EBITDA的计算作为财务业绩的主要衡量标准，以计算杠杆和固定费用覆盖率。基于EBITDAR和EBITDA的杠杆计算包括我们的合并子公司，不包括我们在信贷协议和债券契约中定义的那些被我们指定为“不受限制的子公司”。一般而言，信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度的基准进行相关计算，并要求就该等计算作出某些调整及剔除，令信贷协议及债券契约项下的该等计算的财务表现计算与本文所述的经调整EBITDA不能直接比较。这些调整可能意义重大。例如，根据信贷协议和我们的某些债券契约(受特定例外和上限限制)的财务业绩的计算，非现金费用和预期收益的调整与(I)已完成的收购，(Ii)与我们的数据中心业务相关的某些尚未开始的已执行租赁协议，以及(Iii)重组和其他战略举措，如项目峰会。例如，在计算我们其他债券契约下的财务业绩时，包括调整(I)非现金费用和与完成收购相关的预期收益，以及(Ii)剔除非常、不寻常或非重现事件的影响，如新冠肺炎大流行。
截至2021年9月30日，我们在信贷协议和契约下的杠杆率和固定费用覆盖率如下：
 2021年9月30日允许的最大/最小值
租赁净额调整杠杆率5.4 允许的最大值为6.5
净担保债务租赁调整杠杆率2.1 允许的最大值为4.0
固定收费覆盖率2.3 最低允许值为1.5
债券杠杆率(未经租赁调整)5.8 
允许的最大值为7.0(1)
债券固定费用覆盖率(未经租赁调整)3.3 
最低允许值为2.0(1)
(1)英镑债券的契约，47/82027年到期的债券百分比，5%1/42028年到期的债券百分比和4%7/82029年到期的%票据包括最高杠杆率公约。5%的票据的契约，5%的1/42030年到期的债券百分比，4%1/2%注释和55/8%票据不包括最高杠杆率契约；相反，这些票据的契约要求我们保持最低固定费用覆盖率。在我们的契约规定的某些情况下，我们有能力招致额外的债务，这将导致我们的债券杠杆率或债券固定费用覆盖率超过或低于我们契约允许的最高或最低比率，并且仍然遵守适用的契约。
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铁山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
不遵守这些杠杆和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生实质性的不利影响。
我们是否有能力为债务支付利息或进行再融资，须视乎我们未来的表现、营运资金水平和资本结构，而这些因素可能会受到一般经济、财政、竞争、立法、监管和其他非我们所能控制的因素的影响。我们不能保证我们的业务将产生足够的现金流，也不能保证未来的融资将以可接受的条款或金额足以使我们能够偿还或再融资我们的债务或进行必要的资本支出。
衍生工具
A.利率互换协议
2018年3月，我们签订了利率互换协议，以限制我们对部分浮息债务利率变化的敞口。截至2021年9月30日，我们有3.5亿美元的未偿还利率互换协议名义价值，这些协议将于2022年3月到期。根据利率掉期协议，吾等根据一个月期伦敦银行同业拆息，收取与每个利率掉期名义金额相关的浮动利率付款，以换取支付利率掉期协议所指定的固定利率。
2019年7月，我们签订了远期利率互换协议，一旦目前的利率互换协议于2022年3月到期，我们将限制部分浮息债务的利率变化风险敞口。远期利率互换协议的名义价值为3.5亿美元，从2022年3月开始，2024年3月到期。根据远期起始利率掉期协议，我们将获得以一个月期伦敦银行同业拆息为基础的浮动利率付款，以换取支付利率掉期协议中规定的固定利率。
我们已将这些利率互换协议(包括远期利率互换协议)指定为现金流对冲。
B.交叉货币互换协议
我们签订交叉货币互换协议，以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。交叉货币互换协议被指定为对冲我们某些以欧元计价的子公司的净投资，并要求在到期时兑换名义金额。
2019年8月，我们签订了交叉货币掉期协议，根据该协议，我们名义上以6.0%的利率将约1.1亿美元兑换为约9910万欧元，加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期。
2020年9月，我们签订了交叉货币掉期协议，根据该协议，我们名义上以4.5%的利率将约3.592亿美元的利率兑换为约3.00亿欧元的加权平均利率，加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期。
有关衍生工具的更多信息，请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注5。
股权融资
2017年，我们签订了一项分销协议，根据该协议，我们可以不时通过协议下的代理(“在市场(ATM)股权计划”)出售我们普通股的总销售价格，最高可达5.0亿美元。在截至2021年9月30日的9个月内，没有根据At The Market(ATM)股票计划出售的普通股。截至2021年9月30日，根据At The Market(ATM)股权计划可供分配的我们普通股的剩余总销售价格约为4.312亿美元。
收购
InFOFORT采集
2021年9月15日，为了进一步扩大我们在中东和北非的记录管理业务，我们以大约9030万美元的价格收购了记录和信息管理提供商Information Fort，LLC。
收购法兰克福数据中心
2021年9月23日，为了进一步加强我们在德国的数据中心运营，我们以约7790万欧元(约合9130万美元，根据本次收购完成之日的欧元与美元汇率计算)收购了法兰克福的一个数据中心。
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第一部分金融信息
2021年的其他收购
除上述交易外，在截至2021年9月30日的9个月中，为了加强我们在英国和印度尼西亚的现有业务，并将我们的业务扩展到摩洛哥，我们完成了对两家记录管理公司和一家艺术品存储公司的收购，总现金代价约为4510万美元。
投资
2021年新组建的合资企业
2021年4月，我们与印度托管数据中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了成立合资企业(“Web Werks合资公司”)的协议。关于成立Werks Werks合资公司，我们进行了大约37.5亿印度卢比(或约5010万美元，根据初始投资截止日期美元与印度卢比之间的汇率)的初始投资，以换取Werks合资公司中可转换优先股形式的非控股权益(“最初的Werks合资公司投资”)。根据Web Werks合资公司截至2022年3月31日的会计年度EBITDA目标的实现情况，这些股票可以转换为数额待定的普通股。
根据Web Werks合资公司股东协议的条款，我们需要在截至2023年5月的一段时间内进行总计约75.0亿印度卢比的额外投资(根据当前美元和印度卢比之间的汇率，约为10000万美元)，随着时间的推移，我们预计将收购Web Werks合资公司的多数股权。
合资企业摘要
以下合资企业作为权益法投资入账，并在其他资产中作为其他资产的组成部分列示，在我们的简明综合资产负债表中为净额。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们合资企业的账面价值和股权如下(单位：千)：
2021年9月30日2020年12月31日
账面价值股权账面价值股权
Werks Werks合资企业
$51,257 38 %$— — %
与AGC Equity Partners的合资企业
26,272 20 %26,500 20 %
与MakeSpace Labs，Inc.成立合资企业。(1)
27,419 48 %16,924 39 %
(1)    2021年第一季度、第二季度和第三季度，我们向这家合资企业出资650万美元。
参见注释2.e。有关我们2021年合资企业的信息，请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注。
52
铁山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
项目4.控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序”一词在经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条规则中定义。这些规则指的是公司的控制和其他程序，旨在确保信息被记录、处理、积累、汇总、传达和报告给管理层，包括其主要高管和主要财务官，以便及时决定公司在根据交易法提交的报告中需要披露的内容。截至2021年9月30日(“评估日”)，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日期，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，负责建立和维护交易法第13a-15(F)和15d-15(F)条规定的对财务报告的充分内部控制。我们的内部控制系统旨在为我们的管理层和董事会提供合理的保证，使其能够编制和公平列报已公布的财务报表。
在截至2021年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
铁山2021年9月30日10-Q表
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目录
第二部分：其他信息
第二部分：其他信息
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
在截至2021年9月30日的三个月里，我们没有出售任何未注册的股权证券，在截至2021年9月30日的三个月里，我们也没有回购任何普通股。
项目6.展品
(A)展品
下面显示的某些展品是通过参考我们提交给美国证券交易委员会的文件纳入的。
证物编号：描述
10.1
公司与Ernest Cloutier于2021年8月6日签订的离职协议。 (现提交本局。)。
31.1
规则13a-14(A)首席执行官的认证。 (现提交本局。)。
31.2
规则13a-14(A)首席财务官的认证。 (现提交本局。)。
32.1
第1350节首席执行官证书。 (随函提供。)。
32.2
第1350节首席财务官证书。 (随函提供。)。
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第二部分：其他信息
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
铁山股份有限公司
由以下人员提供：/s/Daniel Borges
丹尼尔·博尔赫斯
*资深人士 副总裁兼首席会计官
日期：2021年11月4日
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