错误00014321332021Q3--12-31表示小于$1的金额00014321332021-01-012021-09-3000014321332021-10-2800014321332021-09-3000014321332020-12-310001432133Us-gaap:RedeemableConvertiblePreferredStockMember2020-12-310001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2020-12-310001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2021-09-300001432133Us-gaap:RedeemableConvertiblePreferredStockMember2021-09-300001432133Us-gaap:RedeemableConvertiblePreferredStockMember2020-09-300001432133KLTR：订阅成员2020-01-012020-09-300001432133KLTR：订阅成员2021-01-012021-09-300001432133KLTR：订阅成员2020-07-012020-09-300001432133KLTR：订阅成员2021-07-012021-09-300001432133KLTR：专业服务成员2020-01-012020-09-300001432133KLTR：专业服务成员2021-01-012021-09-300001432133KLTR：专业服务成员2020-07-012020-09-300001432133KLTR：专业服务成员2021-07-012021-09-3000014321332020-01-012020-09-3000014321332020-07-012020-09-3000014321332021-07-012021-09-3000014321332021-06-300001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2021-06-300001432133美国-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2021-06-300001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2021-06-300001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-09-300001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2021-09-300001432133美国-GAAP：CommonStockMember2021-09-300001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2021-09-300001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-300001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2021-07-012021-09-300001432133美国-GAAP：CommonStockMember2021-07-012021-09-300001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2021-07-012021-09-300001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2021-07-012021-09-3000014321332020-06-300001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-300001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001432133美国-GAAP：应收库存持有人成员2020-06-300001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300001432133美国-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2020-06-300001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2020-06-300001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001432133美国-GAAP：应收库存持有人成员2020-07-012020-09-300001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2020-07-012020-09-300001432133美国-GAAP：CommonStockMember2020-07-012020-09-3000014321332020-09-300001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-09-300001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001432133美国-GAAP：应收库存持有人成员2020-09-300001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300001432133美国-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2020-09-300001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2020-09-300001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001432133美国-GAAP：应收库存持有人成员2020-12-310001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310001432133美国-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2020-12-310001432133美国-GAAP：应收库存持有人成员2021-09-3000014321332019-12-310001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001432133美国-GAAP：应收库存持有人成员2019-12-310001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001432133美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2019-12-310001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2019-12-310001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-09-300001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300001432133美国-GAAP：应收库存持有人成员2020-01-012020-09-300001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-09-300001432133美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-09-300001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2020-01-012020-09-300001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2020-01-012020-09-300001432133美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-09-300001432133US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300001432133美国-GAAP：应收库存持有人成员2021-01-012021-09-300001432133美国-GAAP：SecuryStockMember2021-01-012021-09-300001432133美国-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-09-300001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2021-01-012021-09-300001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2021-01-012021-09-300001432133US-GAAP：RedeemablePferredStockMember2020-07-012020-09-300001432133US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2020-07-012020-09-300001432133美国-GAAP：IPO成员2021-07-012021-07-230001432133美国-GAAP：IPO成员2021-07-230001432133美国-GAAP：IPO成员2021-08-012021-08-060001432133美国-GAAP：IPO成员2021-08-060001432133KLTR：MediaAndTelecomMember美国-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2021-07-012021-09-300001432133KLTR：MediaAndTelecomMember美国-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2020-07-012020-09-300001432133KLTR：MediaAndTelecomMember美国-GAAP：SalesRevenueN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特拉华州	20-8128326
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)	(税务局雇主 识别号码)
公园大道南250号 10楼 纽约, 纽约	10003
(主要行政办公室地址)	(邮政编码)

每节课的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.0001美元	KLTR	这个纳斯达克股票市场有限责任公司

大型加速滤波器	☐		加速文件管理器	☐
非加速文件服务器	☒		规模较小的报告公司	☐
新兴成长型公司	☒

 

虽然截至2021年9月30日以及截至2021年9月30日的3个月和9个月，公司的简明综合财务报表没有受到实质性影响，但随着新事件的发生和获得更多信息，以及与新冠肺炎及其变体相关的其他因素，这些估计可能会发生变化，这些因素可能会在未来的报告期对公司的简明综合财务报表造成重大影响。

 

重报以前合并的财务报表

 

该公司重述了之前发布的截至2020年12月31日的综合财务报表，以修正其普通股估值工作中使用的基本假设。有关进一步资料，请参阅本公司招股章程所载综合财务报表附注20。

 

风险集中

 

可能使公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物、限制性现金和贸易应收账款。

 

该公司的大部分现金、现金等价物和限制性现金投资于美国、以色列和英国的主要银行。在美国的此类投资可能超过保险限额，而且在其他司法管辖区没有保险。一般来说，这些投资可以按需赎回，因此风险最小。

 

该公司的应收贸易账款在地理上分散，主要来自对美国、欧洲和亚洲客户的销售。应收贸易账款的信用风险集中受到信用限额、持续信用评估和账户监控程序的限制。

 

主要客户数据占总收入的百分比：

 

下表列出了在以下每个时期中占公司总收入10%或更多的客户：

 

		截至9月30日的三个月，								截至9个月 9月30日，
		2021				2020				2021				2020
		(未经审计)
客户并购(M&T)			10.76	%			10.53	%			*	%			12.05	%

 

*)

代表低于公司总收入10%的金额。

注2：	重要会计政策的陈述和汇总基础(续)

注2：	重要会计政策的陈述和汇总基础(续)

注7：

所得税拨备

 

公司确认所得税支出为#美元。1,497及$498分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，以及4,749及$2,404分别为截至2021年和2020年9月30日的9个月。这些时期的税费主要归因于税前外汇收益。本公司的实际税率为(6)%和(8分别为截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的百分比，以及(12)%和(12分别在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内，%与美国法定税率不同，主要是由于美国的亏损(没有受益)以及美国与其他国家之间的税率差异。   该公司对其递延税项资产有全额估值津贴。因此，与前一年一样，该公司没有记录其亏损的税收优惠，因为这种优惠很可能无法实现。

注11：    长期贷款

 

于二零二一年一月，本公司为截至二零二零年十二月三十一日之现有贷款协议下所有未偿还款项进行再融资，终止所有未偿还承诺，并与一家现有贷款人订立新信贷协议(“信贷协议”)，提供本金总额为$的新优先担保定期贷款安排。40,000(“定期贷款安排”)和一项新的高级担保循环信贷安排，本金总额为#美元。10,000(“循环信贷安排”，与定期贷款安排一起，称为“信贷安排”)。

 

于2021年6月，本公司订立信贷协议修正案(“第一修正案”)。根据第一修正案，该公司额外借款本金总额为#美元。12,500并将循环信贷机制下的承诺额增加到#美元35,000。在第一修正案生效后，该公司大约有$12,500根据该条款可获得的额外借款的数量。

 

信贷安排项下的借款须支付利息，计算方法如下：(A)欧洲美元贷款的应计利息年利率等于欧洲美元汇率外加1%的保证金3.50%(欧洲美元汇率是根据适用的伦敦银行间同业拆借利率对于美元存款，受1.00%下限，除以1.00减去欧洲货币资金的最高有效准备金百分比)，以及(B)备用基本汇率(“ABR”)贷款的应计利息年利率等于ABR加2.50%的保证金(ABR等于(I)最优惠利率和(Ii)联邦基金有效利率加0.50%，受2.00%楼层)。

 

定期贷款是连续支付的。每季度一次在每个财政季度的最后一天分期付款，金额相当于(I)$250于2021年4月1日至2021年12月31日支付的分期付款：(Ii)$750分期付款日期为2022年3月31日至2022年12月31日；及(Iii)$1,500对于在2023年3月31日及之后支付的分期付款。定期贷款工具的剩余未付余额将于2024年1月14日到期应付，连同将支付给(但不包括)付款日期的本金的应计和未付利息。循环信贷安排下的借款不摊销，将于2024年1月14日到期并支付。信贷安排项下的未清偿款项可在任何时间及不时自愿预付全部或部分款项，而无须支付保险费或罚款。

 

截至2021年9月30日，与信贷便利相关的未来本金支付总额如下：

 

剩余的2021年		$	250
2022			3,000
2023			6,000
2024			52,500
		$	61,750

注12：	可转换和可赎回的可转换优先股和股东权益(赤字)

 

a.

在公司首次公开募股结束时，A、B、C、D、D-1和E系列可转换和可赎回可转换优先股自动转换为68,325,487在实施与1比4.5的远期股票拆分相关的某些调整后，普通股股票(“股票拆分”，详情请参阅本附注{d}“股票拆分”部分)。

 

关于F系列可赎回可转换优先股，其转换机制是使用每股价格等于102发行价$的%10.00每股。因此，该公司发布了7,937,455普通股，股票分拆生效后的普通股。

 

截至2021年9月30日，没有发行和流通股可转换和可赎回可转换优先股。

 

关于首次公开招股，本公司修改并重述了其公司注册证书，将法定普通股改为1,000,000,000普通股，以及20,000,000优先股，全部面值为$0.0001每股。

 

优先股资本的构成为$0.0001截至2020年12月31日：

 

		2020年12月31日
		授权				已发行和未偿还				总清算优先权
		股份数量
A系列优先股			1,043,778				1,043,778			$	1,921
B系列优先股			3,240,085				3,240,085				12,631
C系列优先股			3,434,556				3,403,141				18,110
D系列优先股			2,870,544				2,814,258				17,287
D-1系列优先股			714,286				714,286				4,354
E系列优先股			4,042,693				3,940,885				40,000
F系列优先股			1,666,667				1,666,667				93,043
可转换和可赎回的可转换优先股			17,012,609				16,823,100			$	187,346

 

2021年2月3日，SVB金融集团(“SVB”)根据C系列认股权证所述的无现金转换机制，将2011年2月3日发行的购买股票的认股权证(“C系列认股权证”)转换为本公司的C系列可转换优先股。所有人都进行了转换31,414C系列认股权证所涵盖的股票，并导致净发行27,011公司C系列可转换优先股的股份。根据C系列认股权证的条款，净发行的股票数量是通过(A)在行使C系列认股权证时可发行的股票的公允市值总和减去该等股票的总行权价格，再除以(B)公司C系列可转换优先股一股的公允市值来确定的。

注13：

选定的操作报表数据

 

		截至三个月 9月30日，								截至9个月 9月30日，
		2021				2020				2021				2020
		(未经审计)
财务收入：
利息收入		$	2			$	-			$	3			$	18
外币折算调整，净额			-				-				-				635
			2				-				3				653
财务费用：
银行手续费			23				16				504				51
认股权证按公允价值重新计量			16,822				-				15,046				10,034
利息支出			766				1,037				2,228				3,062
外币折算调整，净额			61				341				335				-
其他			110				131				322				315
			17,782				1,525				18,435				13,462
财务费用，净额		$	17,780			$	1,525			$	18,432			$	12,809

•

2009：将我们的LMS视频解决方案推向市场，并开始向教育机构销售

•

2011年：发布我们的视频门户产品并开始向企业销售

•

2013年：随着我们市政厅产品的推出，扩展为视频直播

•

2014年：在收购了领先的OTT电视平台提供商Tvinci Ltd.后，推出了面向媒体和电信公司的电视内容管理系统

•

2017年：推出我们的讲座捕获解决方案

•

2018年：发布我们的视频消息产品

•

2018年：收购互动个性化视频初创公司Rapt Media，Inc.的部分资产

•

2020：收购视频会议和协作平台Newrow，Inc.后，我们的媒体服务增加了实时会议功能

•

2020：发布我们的网络研讨会、虚拟活动和会议产品，以及我们的虚拟教室和电视解决方案

•

企业、教育和技术：包括我们所有产品、面向教育客户的行业解决方案和媒体服务(媒体和电信客户除外)的收入，以及为这些产品提供的相关专业服务。这些解决方案通常通过我们的EE&T销售团队销售。订阅收入主要是按需和现场直播产品和解决方案的每个全职当量、实时会议产品和解决方案的每个主机以及Virtual Events产品(包括点播、直播和实时会议视频)的每个参与者的基础上产生的。合同期一般为12至24个月。帐单主要按年计费。实施EE&T产品的平均时间从3个月到6个月不等。

•

媒体与电信：包括我们为媒体和电信客户提供的电视解决方案和媒体服务的收入，以及与这些服务相关的专业服务。这些产品通常通过我们的媒体和电信销售团队销售。对于电信客户，收入是以每个终端用户为基础产生的；对于媒体客户，收入是以每个视频播放为基础产生的。合同的长度一般为两到五年。帐单一般是按季度或按年进行的。实施M&T服务通常需要9到12个月的时间。实施我们的媒体和电信解决方案所需的前期资源通常超过我们其他产品，导致从初始预订到上线的时间更长，专业服务收入在总收入中所占的比例也更高。此外，更高比例的收入来自选择通过私有云和内部部署许可我们的产品的客户，这也会影响我们的毛利率。从长远来看，我们预计这一细分市场的利润率将有所提高，原因如下：订阅收入与专业服务的比例不断提高，生产和专业服务成本的效率都有所提高，来自媒体客户的收入比例增加，与电信客户相比，媒体客户通常需要更简单的部署。

		截至三个月 9月30日，								截至9个月 9月30日，
		2021				2020				2021				2020
		(未经审计)
		(单位：千)
收入
企业、教育和科技部负责管理政府部门。		$	30,410			$	21,001			$	87,966			$	56,169
媒体和电信公司收购了中国电信公司，中国电信公司也加入了这一行列。		$	12,574			$	9,607			$	34,334			$	29,094
总收入下降，下降。		$	42,984			$	30,608			$	122,300			$	85,263
毛利
企业、教育和科技部负责管理政府部门。		$	22,157			$	15,046			$	62,057			$	41,226
媒体和电信公司收购了中国电信公司，中国电信公司也加入了这一行列。		$	5,660			$	3,048			$	13,872			$	10,319
毛利润总额为美元，为美元。		$	27,817			$	18,094			$	75,929			$	51,545

		在截至的三个月内 9月30日，
		2021				2020
		(美元金额(千美元))
折合成年率的经常性收入下降了。		$	151,704			$	107,270
净美元留存率下降至美元。			117	%			111	%
剩余的履约义务将支付给美国银行，而不是美国银行。		$	162,316			$	130,735

•

此类措施不反映我们的现金支出，或未来资本支出或合同承诺的需求；

•

这些措施并不反映我们营运资金需求的变化或现金需求；

•

此类措施不反映利息支出，也不反映偿还债务利息或本金所需的现金需求；

•

这些措施没有反映我们的税费支出或纳税的现金需求；

•

虽然折旧和摊销费用和非现金股票补偿费用是非现金费用，但正在折旧和摊销的资产将来往往需要更换，这些措施并不反映此类更换的任何现金需求；以及

•

我们行业中的其他公司可能会与我们不同地计算这类指标，从而进一步限制它们作为比较指标的有效性。

		截至三个月 9月30日，								截至9个月 9月30日，
		2021				2020				2021				2020
		(美元以千为单位)
净亏损为美元，银行净利润为3.7亿美元，净亏损为3.7亿美元。		$	(25,150	)		$	(6,434	)		$	(43,425	)		$	(22,424	)
财务费用，净额(a)			17,780				1,525				18,432				12,809
对所得税的拨备适用于美国、日本和日本。			1,497				498				4,749				2,404
折旧和摊销影响了资产负债表。			594				1,082				1,795				3,177
息税折旧摊销前利润(EBITDA)、盈利能力(EBITDA)。			(5,279	)			(3,329	)			(18,449	)			(4,034	)
非现金股票薪酬费用			3,736				1,033				12,910				2,829
遗弃成本(b)			-				3,969				-				3,969
出售财产和设备的收益(c)			(757	)			-				(757	)			-
其他运营费用 (d)			-				-				1,724				-
调整后的EBITDA预计将继续增长，而不是之前的增长。		$	(2,300	)		$	1,673			$	(4,572	)		$	2,764

(a)

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，以及截至2021年和2020年9月30日的九个月，分别包括16,822美元、0美元、15,046美元和10,034美元的重新计量权证按公允价值计算，以及766美元、1,037美元、2,228美元和3,062美元的利息。费用。

(b)

截至2020年9月30日的三个月和九个月中，包括3969美元的一次性费用，该费用与我们向公共云基础设施过渡时放弃数据中心设备有关。

(c)

截至2021年9月30日的三个月和九个月，包括与我们向公共云基础设施过渡相关的数据中心设备销售的一次性收益。

(d)

截至2021年9月30日的三个月和九个月包括与免除我们某些董事和高管的贷款相关的其他运营费用，这些贷款与公开提交与我们IPO相关的注册声明有关。

•

企业、教育和技术(截至2021年和2020年9月30日的三个月分别占收入的71%和69%，截至2021年和2020年9月30日的九个月分别占收入的72%和66%)：我们的EE&T部门代表我们所有产品、教育客户的行业解决方案和媒体服务(M&T客户除外)以及这些产品的相关专业服务的收入。

•

媒体与电信(截至2021年和2020年9月30日的三个月分别占收入的29%和31%，截至2021年和2020年9月30日的九个月分别占收入的28%和34%)：我们的M&T部门主要代表向媒体和电信客户销售的电视解决方案和媒体服务的收入。

		截至三个月 9月30日，								逐期变动
		2021				2020				美元				百分比
		(除百分比外，以千为单位)
企业、教育和技术收入：
订阅费收入增加，电视节目收入增加，电视节目收入增加。		$	27,952			$	19,765			$	8,187				41	%
专业服务收入下降，中国下降，美国下降。			2,458				1,236				1,222				99	%
企业、教育和技术收入总额		$	30,410			$	21,001			$	9,409				45	%
企业、教育和科技毛利：
认购毛利下降，报销收入下降，报销收入下降。		$	22,471			$	15,731			$	6,740				43	%
专业服务毛损减少，金融服务毛利率下降。			(314	)			(685	)			371				54	%
企业、教育和科技毛利总额		$	22,157			$	15,046			$	7,111				47	%

		截至三个月 9月30日，								逐期变动
		2021				2020				美元				百分比
		(除百分比外，以千为单位)
媒体和电信收入：
订阅费收入增加，电视节目收入增加，电视节目收入增加。		$	9,723			$	7,123			$	2,600				37	%
专业服务收入下降，中国下降，美国下降。			2,851				2,484				367				15	%
媒体和电信总收入增长，增长1.3%，增长1.7%，增长1.7%，增长1.7%。		$	12,574			$	9,607			$	2,967				31	%
媒体和电信毛利润：
认购毛利下降，报销收入下降，报销收入下降。		$	5,575			$	3,457			$	2,118				61	%
**专业服务毛利(亏损)*			85				(409	)			494				121	%
道达尔传媒和电信的毛利润增长了，增长了。		$	5,660			$	3,048			$	2,612				86	%

		截至三个月 9月30日，								逐期变动
		2021				2020				美元				百分比
		(除百分比外，以千为单位)
员工薪酬与员工薪酬挂钩，员工薪酬与员工薪酬挂钩。		$	9,850			$	5,873			$	3,977				68	%
分包商和咨询公司负责管理客户关系。			1,050				751				299				40	%
其他国家的政府也是如此，中国政府也是如此。			1,463				651				812				125	%
研发费用总额		$	12,363			$	7,275			$	5,088				70	%

		截至三个月 9月30日，								逐期变动
		2021				2020				美元				百分比
		(除百分比外，以千为单位)
员工薪酬和佣金将继续支付给员工，员工薪酬和佣金将支付给员工。		$	9,210			$	5,644			$	3,566				63	%
营销费用增加了苹果、苹果和苹果的销售额。			1,155				319				836				262	%
其他国家的政府也是如此，中国政府也是如此。			892				688				204				30	%
销售和营销费用总额为美元。		$	11,257			$	6,651			$	4,606				69	%

		截至9个月 9月30日，								逐期变动
		2021				2020				美元				百分比
		(除百分比外，以千为单位)
企业、教育和技术收入：
订阅费收入增加，电视节目收入增加，电视节目收入增加。		$	79,120			$	53,288			$	25,832				48	%
专业服务收入下降，中国下降，美国下降。			8,846				2,881				5,965				207	%
企业、教育和技术收入总额		$	87,966			$	56,169			$	31,797				57	%
企业、教育和科技毛利：
认购毛利下降，报销收入下降，报销收入下降。			61,167			$	44,051			$	17,116				39	%
**专业服务毛利(亏损)*			890				(2,825	)			3,715				132	%
企业、教育和科技毛利总额		$	62,057			$	41,226			$	20,831				51	%

		截至9个月 9月30日，								逐期变动
		2021				2020				美元				百分比
		(除百分比外，以千为单位)
媒体和电信收入：
订阅费收入增加，电视节目收入增加，电视节目收入增加。		$	27,363			$	21,773			$	5,590				26	%
专业服务收入下降，中国下降，美国下降。			6,971				7,321				(350	)			(5	)%
媒体和电信总收入增长，增长1.3%，增长1.7%，增长1.7%，增长1.7%。		$	34,334			$	29,094			$	5,240				18	%
媒体和电信毛利润：
认购毛利下降，报销收入下降，报销收入下降。		$	15,793			$	11,274			$	4,519				40	%
专业服务毛损减少，金融服务毛利率下降。			(1,921	)			(955	)			(966	)			(101	)%
道达尔传媒和电信的毛利润增长了，增长了。		$	13,872			$	10,319			$	3,553				34	%

		截至9个月 9月30日，								逐期变动
		2021				2020				美元				百分比
		(除百分比外，以千为单位)
员工薪酬与员工薪酬挂钩，员工薪酬与员工薪酬挂钩。		$	28,409			$	16,237			$	12,172				75	%
分包商和咨询公司负责管理客户关系。			2,842				2,294				548				24	%
其他国家的政府也是如此，中国政府也是如此。			3,799				2,012				1,787				89	%
研发费用总额		$	35,050			$	20,543			$	14,507				71	%

		截至9个月 9月30日，								逐期变动
		2021				2020				美元				百分比
		(除百分比外，以千为单位)
员工薪酬和佣金将继续支付给员工，员工薪酬和佣金将支付给员工。		$	26,763			$	16,470			$	10,293				62	%
营销费用增加了苹果、苹果和苹果的销售额。			2,661				2,636				25				1	%
其他国家的政府也是如此，中国政府也是如此。			2,518				2,345				173				7	%
销售和营销费用总额为美元。		$	31,942			$	21,451			$	10,491				49	%

		截至9个月 9月30日，								逐期变动
		2021				2020				美元				百分比
		(除百分比外，以千为单位)
员工薪酬与员工薪酬挂钩，员工薪酬与员工薪酬挂钩。		$	20,832			$	9,125			$	11,707				128	%
专业费用和保险费由保险公司负责，保险公司负责。			2,430				1,094				1,336				122	%
旅游和娱乐业公司、中国政府和中国政府之间的关系也是如此。			73				158				(85	)			(54	)%
放弃数据中心设备可能会影响到中国的发展势头。*			-				3,969				(3,969	)				%
*出售物业和设备所得收益。			(757	)			-				(757	)				%
其他国家的政府也是如此，中国政府也是如此。			4,879				2,416				2,463				102	%
一般和行政费用总额		$	27,457			$	16,762			$	10,695				64	%

•

设立、发行、招致、承担、对任何债务或留置权承担责任或忍受其存在；

•

完成任何合并、合并或合并，或清算、清盘或解散，或处置我们或他们各自的全部或几乎所有财产或业务；

•

处置财产，或在我们的子公司的情况下，发行或出售该子公司股本的任何股份；

•

偿还、提前偿还、赎回、购买、清偿或者作废次级债务；

•

宣布或支付股息或支付某些其他限制性款项；

•

进行一定的投资；

•

与关联公司进行交易；

•

进入新的业务领域；以及

•

对我们或他们各自的组织文件或某些重要合同进行某些修改。

		截至9月30日的9个月，
		2021				2020
		(未经审计)
		(单位：千)
经营活动提供(用于)的现金净额		$	(11,370	)		$	1,720
在投资活动中使用的净现金，包括美国和日本的投资活动中使用的现金净额。			(3,770	)			(1,669	)
融资活动提供的现金净额			166,933				221
现金、现金等价物和限制性现金净增加			151,793				272
期初现金、现金等价物和限制性现金			28,355				27,144
期末现金、现金等价物和限制性现金		$	180,148			$	27,416

•

吸引新客户，维护我们与现有客户的关系，并增加现有客户的收入；

•

提供卓越的客户和最终用户体验；

•

维护我们平台、产品和解决方案的安全性和可靠性；

•

在美国以外的新市场推介和推广我们的产品；

•

聘用、整合、培训和留住技术人才；

•

充分扩大我们的销售队伍和分销渠道；

•

不断增强和改进我们的平台、产品和解决方案，包括我们提供的特性、集成和功能，并开发或以其他方式推出新产品和解决方案；

•

为我们的平台和技术获取、维护、保护和实施知识产权保护；

•

拓展新技术、新行业和新用例；

•

扩大和维护我们的合作伙伴生态系统；

•

遵守现有和新的适用法律和法规，包括与数据隐私和安全相关的法律和法规；

•

有效地为我们的产品定价，并确定合适的合同条款；

•

为我们有限的资源确定最合适的投资；

•

成功地与老牌公司和新进入市场的公司竞争；以及

•

在全球范围内提高我们品牌的知名度。

•

扩大我们的现场销售代表和客户成功经理的基础，引入内部销售和自助服务产品和分销渠道，并扩大我们的客户基础；

•

通过投资我们的网络研讨会和会议产品，以及我们的虚拟教室行业解决方案、虚拟活动产品、我们的电视解决方案和其他最近推出的产品，以及通过开发新产品、将我们的平台扩展到更多行业以及通过额外的核心功能和技术增强我们的媒体服务产品，来扩大我们的产品领先地位；

•

通过增加我们平台的使用率以及更多产品和解决方案的交叉销售，增加我们现有客户群中的销售额；

•

通过增加我们的技术合作伙伴关系的广度和探索可能增强我们的能力或扩大我们的技术足迹范围的潜在交易来扩大我们现有的产品；

•

继续发展我们的国际业务；以及

•

一般管理，包括法律、会计和其他与我们向新上市公司转型相关的费用。

•

我们吸引新客户并增加现有客户收入的能力;

•

现有客户的流失;

•

订阅续订，以及此类续订的时间和条款;

•

客户使用量在不同时期的波动，包括我们客户的基础业务的季节性，这导致我们的收入成本;不稳定

•

客户对我们的产品、解决方案、平台功能和客户支持;的满意度

•

合并和收购或其他导致我们客户群整合的因素;

•

我们的收入组合;

•

我们获得新合作伙伴并留住现有合作伙伴的能力;

•

基于股票的薪酬费用;的波动

•

潜在客户决定购买竞争产品或开发内部技术和解决方案作为我们产品的替代方案;

•

我们客户消费模式的改变；

•

与维护和扩大我们的业务和运营相关的运营费用的金额和时间，包括在研发、销售和营销方面的投资，以及一般和行政资源;

•

我们越来越依赖公共云基础设施，这将导致比我们自己的数据中心更高的可变成本；

•

网络中断;

•

关于我们的知识产权或专有权利、我们的平台、产品或解决方案、或第三方知识产权或专有权利的发展或争议；

•

对我们的公司、我们的产品或我们的合作伙伴的负面宣传，包括由于隐私、数据保护或数据安全;实际或被认为违反或失败的结果

•

与开发或收购技术或业务相关的费用的时间安排，以及被收购公司未来可能发生的商誉减值费用;

•

一般经济、行业和市场状况;

•

与新冠肺炎及其变体相关的持续大流行，或任何其他大流行、流行病、传染病爆发或其他全球健康危机对我们的业务、我们客户和合作伙伴的业务以及一般经济状况的影响;

•

政治不确定性或动乱的影响;

•

我们或竞争对手;定价政策的变化

•

我们的产品面向;的市场增长率波动

•

客户基础业务的季节性，包括预算周期、采购实践和使用模式;

•

我们客户的业务优势或劣势;

•

我们及时收取发票或应收账款的能力;

•

未来诉讼或其他纠纷的成本和潜在后果;

•

未来的会计声明或我们会计政策的变化;

•

我们的整体有效税率，包括我们公司税结构的任何重组和任何新的立法或监管发展所造成的影响;

•

我们在美国和国际上成功扩展业务的能力;

•

内部部署和SaaS/PaaS部署组合的波动;

•

外币汇率波动;和

•

我们或我们的竞争对手推出的新产品和解决方案的时机和成功，或我们行业竞争动态的任何其他变化，包括竞争对手、客户或合作伙伴之间的整合。

•

产品、解决方案和媒体服务的广度和规模；

•

能够提供具有多个可互操作视频解决方案的跨组织视频平台;

•

能够跨实时、实时和点播视频;支持融合体验

•

使用视频技术;灵活构建和支持自定义工作流

•

易于定制和与其他产品集成;

•

服务质量和客户满意度;

•

部署选项的灵活性;

•

快速创新的能力;

•

数据功能，包括高级分析和AI;

•

企业级可靠性、安全性和可扩展性；

•

实施和持续使用的成本；

•

品牌认知度;和

•

企业文化。

•

Microsoft/Azure媒体服务、Amazon/AWS媒体服务和Twilio用于我们的媒体服务；

•

微软/团队和思科(通过与vBrick合作)提供视频门户、市政厅和视频消息；

•

用于会议和网络研讨会的Zoom、Cisco/Webex和Adobe/Connect；

•

虚拟活动的Intrado和Hopin

•

ZOOM、Microsoft/Teams和Cisco/Webex提供我们的教育解决方案；以及

•

Synamedia(以前隶属于思科)、MediaKind(以前隶属于爱立信)和康卡斯特技术解决方案(适用于我们的媒体和电信解决方案)。

•

做法、关税、出口配额、关税、贸易争端、税法和条约的意外变化，特别是由于经济紧张和贸易谈判或其他贸易限制；

•

不同的劳工法规，特别是在欧盟，与美国相比，那里的劳动法通常对员工更有利，包括这些地点的被认为是小时工资和加班法规;

•

暴露于许多与隐私、数据保护和信息安全相关的不断演变的严格且可能不一致的法律和法规，特别是在欧盟;

•

特定国家或地区政治或经济状况的变化;

•

与新冠肺炎及其变种相关的持续大流行或任何其他大流行、流行病或传染病爆发所产生的风险，包括美国或外国政府将采取何种应对措施的不确定性。;

•

货币汇率变动带来的风险;

•

在远距离高效管理数量增加的员工所固有的挑战，包括需要实施适当的系统、策略、福利和合规性计划;

•

在员工分散的情况下，难以维持我们的企业文化；

•

与实施外汇管制有关的风险，包括美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)颁布的限制，以及美国或其他司法管辖区的其他类似贸易保护法规和措施;

•

在我们的追索权可能更有限的国家/地区，及时收回客户欠我们的金额的能力降低;

•

国际企业提供和采用云基础架构的速度慢于预期，这将增加我们的内部部署;

•

限制我们将从一个国家获得的业务收益再投资于为我们在其他国家的业务的资本需求提供资金的能力;

•

由于英国退欧;，影响我们英国业务和人员的法律、法规和成本可能发生变化

•

知识产权保护有限或不利-包括执法难度较大-;和

•

根据反腐败和反洗钱法律(包括1977年修订的美国“反海外腐败法”)以及其他司法管辖区的类似适用法律和法规承担法律责任。

•

我们收购或投资的任何业务、技术、产品或解决方案相对于我们的预期以及我们支付或未按照预期时间表执行的价格而言可能表现不佳，或者我们可能无法以盈利方式运营或部署任何此类业务、产品或解决方案。

•

我们可能因收购以及其他战略交易和关系而招致或承担巨额债务，这也可能导致我们的信用评级恶化，导致借贷成本和利息支出增加，并减少我们未来进入资本市场的机会。

•

收购和其他战略交易和关系可能导致我们的财务结果在任何给定时期或长期内与我们自己或投资界的预期不同。

•

结账前和结账后的收益费用可能会对任何给定时期的经营业绩产生不利影响，而且不同时期的影响可能会有很大不同。

•

收购和其他战略交易和关系可能会对我们的管理、运营资源以及财务和内部控制系统产生需求，而我们无法有效地解决这些需求。

•

我们可能会在整合人事、运营、财务和其他控制和系统以及留住关键员工和客户方面遇到困难。

•

我们可能无法实现与收购或其他战略交易或关系相关的预期成本节约或其他协同效应。

•

我们可能承担未知负债、已变现的已知或有负债、事实证明大于预期的已知负债、内部控制缺陷或因被收购公司或被投资人的活动而受到的监管制裁，这些负债或缺陷的变现可能会增加我们的支出，对我们的财务状况产生不利影响，和/或导致我们无法履行我们的公共财务报告义务。

•

对于收购和其他战略交易和关系，我们经常在交易结束后达成财务安排，如收购价格调整、盈利义务和赔偿义务，这可能会产生不可预测的财务结果。

•

由于我们的收购，我们在资产负债表上记录了大量商誉和其他资产，如果我们无法实现这些资产的价值，或者如果我们的投资的公允价值下降，我们可能需要产生减值费用。

•

我们的利益可能与我们的战略合作伙伴的利益背道而驰，我们可能无法以我们认为最合适的方式指导战略关系的管理和运营，从而使我们面临额外的风险。

•

投资或贷款给初创公司往往具有很高的风险，我们可能达不到预期的战略、技术、财务或商业利益；我们的投资可能会损失或无法收回贷款；或者我们的投资可能会在一段比预期更长的时间内缺乏流动性。

•

停止销售或使用包含我们涉嫌侵犯、挪用或以其他方式违反;的知识产权或以其他方式涵盖这些知识产权的产品

•

支付大量法律费用、和解款项或其他费用或损害赔偿，包括如果我们被发现对故意侵权行为负有责任，可能会造成三倍的损害赔偿。;

•

获得销售或使用相关技术的许可(可能无法以合理条款获得或根本无法获得)可能是非排他性的，从而允许我们的竞争对手和其他各方访问相同的技术，并可能要求支付大量许可、版税或其他费用;或

•

重新设计涉嫌侵权的产品，以避免侵权、挪用或其他违规行为，这些行为可能代价高昂、耗时或不可能。

•

开发或增强我们的平台、产品或解决方案;

•

继续扩大我们的研发、销售和营销组织;

•

收购互补技术、产品或业务;

•

扩大在美国或国际上的业务;

•

聘用、培训和留住员工;或

•

应对竞争压力或意外的营运资金要求。

•

我们为营运资金、资本支出、偿债要求、收购和一般公司或其他目的获得额外债务或股权融资的能力可能有限；

•

我们的运营现金流的一部分将专门用于支付债务的本金和利息，不能用于其他用途，包括运营、资本支出和未来的商业机会；

•

我们某些借款的利率是浮动的，这使我们面临利率上升的风险；

•

我们适应不断变化的市场状况的能力可能有限，与杠杆率较低的竞争对手相比，我们可能处于竞争劣势；以及

•

在整体经济环境或业务不景气时，我们可能会变得脆弱，或可能无法继续进行对我们的增长十分重要的资本开支。

•

设立、发行、招致、承担、对任何债务或留置权承担责任或忍受其存在；

•

完成任何合并、合并或合并，或清算、清盘或解散，或处置我们或他们各自的全部或几乎所有财产或业务；

•

处置财产，或在我们的子公司的情况下，发行或出售该子公司股本的任何股份；

•

偿还、提前偿还、赎回、购买、清偿、清偿次级债务；

•

宣布或支付股息或支付某些其他限制性款项；

•

进行一定的投资；

•

与关联公司进行交易；

•

进入新的业务领域；以及

•

对我们或他们各自的组织文件或某些重要合同进行某些修改。

•

实行基于使用的定价；

•

竞争产品的折扣价；

•

以其他方式大幅改变其定价费率或方案的；

•

向我们收取一定级别或全部流量的费用；

•

根据流量的来源或类型限制流量；

•

实施带宽上限或其他使用限制；或

•

否则，试图通过盈利或控制对其网络的访问。

•

我们运营结果的实际或预期变化或波动;

•

我们可能会不时向分析师和投资者提供的指导，以及此类指导的任何变化或未能与之保持一致。;

•

我们或我们的竞争对手宣布新产品或新的或终止的合同、商业关系或资本承诺;

•

行业或金融分析师或投资者对我们的新闻稿、其他公开声明和提交给美国证券交易委员会;的文件的反应

•

涉及我们或本行业其他公司的谣言和市场猜测;

•

我们普通股;的未来销售额或预期未来销售额

•

投资者对我们和我们经营的行业的看法;

•

整体股市的价格和成交量时有波动;

•

其他科技公司的经营业绩和股票市场估值的变化，特别是我们行业的公司，特别是;

•

行业或金融分析师未能保持对我们的报道，任何跟踪我们公司的分析师发布新的或更新的报告或建议，或我们未能满足投资者的期望;

•

我们的业务或我们竞争对手的业务或竞争格局的实际或预期发展通常为;

•

涉及我们、本行业其他公司或两者兼而有之的诉讼，或监管机构对我们或我们的竞争对手;的业务进行的调查

•

有关我们的知识产权或专有权利、我们的解决方案或第三方知识产权或专有权利的发展或争议;

•

我们或我们的竞争对手;宣布或完成了对业务或技术的收购，或其他战略交易

•

隐私、数据保护或数据安全;的实际或感知违规或故障

•

适用于我们的业务;的新法律或法规或对现有法律或法规的新解释

•

我们管理层或董事会的实际或预期变化;

•

总体经济状况和我们的目标市场;和

•

其他事件或因素，包括战争、恐怖主义事件或对这些事件的反应造成的事件或因素。

•

将扩大董事会规模和选举董事的专有权授权给我们的董事会，以填补因任何此类扩张或董事辞职、死亡或免职而造成的空缺，这些空缺将使股东无法填补我们董事会的空缺；

•

我们的董事会分为三个级别，每个级别的任期交错三年，这可能会推迟股东更换董事会多数成员的能力；

•

对召开特别股东大会的限制，这可能会使我们的股东难以采纳所需的治理变革；

•

预先通知程序，适用于股东提名候选人参加董事选举或向年度股东大会提出事项，这可能会阻止或阻止潜在收购者进行委托书征集，以选举收购者自己的董事名单，或以其他方式试图获得对我们公司的控制权；

•

禁止股东在书面同意下采取行动，这意味着我们的股东只能在股东会议上采取行动；

•

法院选择条款，这意味着针对我们的某些诉讼只能在特拉华州提起；

•

没有授权累积投票，这限制了少数股东选举董事候选人的能力；

•

董事只有在有理由的情况下才能被免职，而且必须获得当时我们股本中三分之二尚未行使的表决权的赞成票；

•

对公司注册证书和附例的某些修订将需要获得当时尚未行使的股本投票权的三分之二的批准；

•

我们当时尚未行使的股本投票权中三分之二的赞成票，即作为单一类别的投票权，将需要股东修改或采纳我们附例的任何条款；以及

•

授权非指定或“空白支票”优先股，其条款可以确定，其股票可以在不需要我们的股东采取进一步行动的情况下发行，这可能被用来显著稀释敌意收购者的所有权和投票权。

•

我们只需要两年的经审计的财务报表和两年的相关管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析；

•

根据萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404(B)条，我们不需要聘请审计师来报告我们对财务报告的内部控制；

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我们不需要遵守PCAOB可能通过的关于强制轮换审计公司或补充审计师报告提供有关审计和财务报表的额外信息(即审计师讨论和分析)的任何要求；

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我们不需要将某些高管薪酬问题提交给股东咨询投票，例如“薪酬话语权”、“频次话语权”和“黄金降落伞话语权”；以及

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我们无须披露某些与行政人员薪酬有关的项目，例如行政人员薪酬与业绩的关系，以及行政总裁薪酬与雇员薪酬中位数的比较等。

		以引用方式并入本文				已归档/
展品 数	展品说明	表格	档案号：	展品	归档 日期	陈设 特此声明
3.1	卡尔图拉公司注册证书的修订和重新签署。	8-K	001-40644	3.1	07/23/2021
3.2	修订和重新制定卡尔图拉公司的章程。	8-K	001-40644	3.2	07/23/2021
4.1	卡尔图拉公司普通股证书样本。	S-1/A	333-253699	4.1	03/23/2021
4.2	第六份修订和重新签署的投资者权利协议，日期为2016年7月22日，由Kaltura，Inc.和经修订的附件A所列每名投资者之间签署。	S-1/A	333-253699	4.2	03/23/2021
4.3	购买普通股认股权证，日期为2020年3月26日，由Kaltura，Inc.向Zarom Holding Limited发行，经修订	S-1/A	333-253699	4.7	03/23/2021
10.1	信贷协议，日期为2021年1月14日，由Kaltura，Inc.、几家银行和其他金融机构或实体不时签署，作为发行贷款人和Swingline贷款人的硅谷银行，以及作为行政代理的SVB签署。	S-1/A	333-253699	10.1	07/12/2021
10.2	卡尔图拉公司2021年奖励计划。	S-1/A	333-253699	10.7	03/23/2021
10.3	卡尔图拉公司2021年激励奖励计划下的股票期权奖励协议格式。	S-1/A	333-253699	10.8	03/23/2021
10.4	Kaltura，Inc.2021年激励奖励计划下的限制性股票单位奖励表格。	S-1/A	333-253699	10.9	03/23/2021
10.5	Kaltura，Inc.非雇员董事薪酬计划。	S-1/A	333-253699	10.17	03/23/2021
10.6	卡尔图拉公司与其董事和高级管理人员之间的赔偿协议格式。	S-1/A	333-253699	10.18	03/23/2021
31.1	根据规则13a-14(A)/15d-14(A)签发首席执行干事证书。					*
31.2	根据规则13a-14(A)/15d-14(A)认证首席财务官。					*
32.1	根据“美国法典”第18编第1350条对首席执行官的证明。					**
32.2	根据“美国法典”第18编第1350条对首席财务官的证明。					**
101.INS	内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中					*
101.SCH	内联XBRL分类扩展架构文档					*
101.CAL	内联XBRL分类扩展计算链接库文档					*
101.DEF	内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档					*
101.LAB	内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档					*
101.PRE	内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档					*
104	封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)					*

		卡尔图拉公司(Kaltura，Inc.)
日期：2021年11月4日		由以下人员提供：	/s/s罗恩·叶库蒂尔(Ron Yekutiel)
			罗恩·叶库蒂尔(Ron Yekutiel)
			董事长兼首席执行官
			(首席行政主任)
日期：2021年11月4日		由以下人员提供：	/s/s亚伦·加尔马齐(Yaron Garmazi)
			亚伦·加马齐
			首席财务官
			(首席财务会计官)