附件99.1

威望消费者医疗保健公司公布2022财年第二季度业绩

·第二季度创纪录的收入达到2.762亿美元，同比增长16.3%，有机增长10.5%
·第二季度稀释每股收益为0.89美元，调整后稀释每股收益为1.02美元，同比增长30.8%
·2022财年第二季度经营活动提供的净现金为6120万美元，调整后的自由现金流为6190万美元
·上调2022财年全年收入和每股收益预期

纽约塔里敦--(环球网)--2021年11月4日--Prestige Consumer Healthcare Inc.(纽约证券交易所市场代码：PBH)今天公布了截至2021年9月30日的第二季度财务业绩。

我们2022财年第二季度的收入是公司历史上最高的，这帮助推动了两位数的收益和现金流增长。我们久经考验的长期品牌建设战略继续推动我们整个投资组合的强劲消费和份额增长，这进一步推动了强劲的消费趋势。与第一季度类似，我们的业务受益于之前受到新冠肺炎病毒影响的某些类别和渠道的需求增加。我们正在上调2022财年全年营收和每股收益预期，以反映这一强劲表现，“Prestige Consumer Healthcare首席执行官Ron Lombardi表示。

截至2021年9月30日的第二财季

2022财年第二季度报告的收入增长16.3%，达到2.762亿美元，而2021财年第二季度为2.374亿美元。不包括外币和收购Akorn的1240万美元的影响，收入增长了10.5%。该季度的收入表现是由于该公司许多主要品牌相对于各自类别的持续强劲表现，以及对某些品牌、类别和渠道需求的改善，这些品牌、类别和渠道在去年第二季度受到新冠肺炎病毒的影响。

2022财年第二季度报告的净收益总计4530万美元，而上一财季的净收益为4460万美元。2022财年第二季度稀释后每股收益为0.89美元，而上一财年同期为0.88美元。在非GAAP的基础上，2022会计年度第二季度的调整后净收益和调整后稀释后每股收益分别为5200万美元和1.02美元，而上一财年同期分别为3950万美元和0.78美元。

对2022会计年度第二季度净收入的调整包括与收购Akorn相关的整合、过渡、购买会计、法律和各种其他成本，以及债务清偿亏损和调整的相关所得税影响。2021财年第二季度净收入的调整与本财季发布的关于根据国内减税和就业法案实施的某些税收要素的最终规定有关，这导致了与利用外国税收抵免相关的一次性离散收益。

截至2021年9月30日的6个月

2022财年前六个月的报告收入总计5.454亿美元，增长16.8%，而2021财年前六个月的收入为4.668亿美元。不包括外币的影响和收购的1240万美元的贡献，收入增长了13.0%







阿科恩。前六个月的收入表现受到以下因素的推动：公司投资组合中大部分产品的消费增长，上一财年前六个月受到新冠肺炎病毒影响的对某些品牌、类别和渠道的需求改善，以及零售商订单模式增加以补充客户供应链的好处。

2022财年前6个月公布的净收入总计1.031亿美元，而上一财年同期的净收入为8830万美元。2022财年前6个月的稀释后每股收益为2.03美元，而上一财年同期为1.74美元。在非GAAP的基础上，2022会计年度前6个月的调整后净收益和调整后稀释后每股收益分别为1.098亿美元和2.16美元，而上一财年同期分别为8320万美元和1.64美元。

2022财年前6个月对净收入的调整包括与收购Akorn相关的整合、过渡、购买会计、法律和各种其他成本，以及债务清偿亏损和调整的相关所得税影响。2021财年前6个月净收入的调整与本财季发布的关于根据国内减税和就业法案实施的某些税收要素的最终规定有关，这导致了与利用外国税收抵免相关的一次性离散收益。

自由现金流量和资产负债表

该公司2022会计年度第二季度经营活动提供的净现金为6120万美元，而上一财年同期为5210万美元。2022财年第二季度，非GAAP调整后的自由现金流为6190万美元，而上一年第二季度为4310万美元。自由现金流与上年同期相比的变化是由于营业收入比上年同期增加，而资本支出比上年同期减少。

截至2021年9月30日，该公司的净债务约为16亿美元，契约定义的杠杆率为4.1倍。

细分市场回顾

北美场外医疗保健：2022会计年度第二季度的部门收入为2.517亿美元，而上一年可比季度的部门收入为2.166亿美元。2022财年第二季度的收入表现受到公司大多数关键品牌与各自类别相比的强劲表现以及新冠肺炎某些类别(如晕车和某些与旅游相关的频道)需求增加的推动。2022财年第二季度的收入表现还包括收购Akorn的1240万美元贡献。

在本会计年度的前6个月，北美场外交易部门的报告收入为4.941亿美元，比上一财年同期的4.272亿美元增长了约16%，原因是第二季度业绩的类似因素，包括收购Akorn带来的1240万美元的贡献。

国际场外医疗保健：2022财年第二季度部门收入为2450万美元，比上一年同期报告的2080万美元增长17.5%。收入比上一年增长主要是由于澳大利亚消费者活动的增加，这推动了对Hydralyte和其他受新冠肺炎影响的品牌的需求急剧上升，以及50万美元的外汇收益。








本会计年度前6个月，国际场外医疗保健部门报告的收入为5130万美元，比上一财年同期3960万美元的收入增长29.6%。这一增长是由可归因于第二季度业绩的类似因素推动的，以及250万美元的外币收益。

对2022财年的评论和最新展望

首席执行官罗恩·隆巴迪(Ron Lombardi)表示：“我们创纪录的第二季度建立在第一季度强劲业绩的基础上，因为我们的领先品牌和业务战略使我们能够受益于受COVID影响的领域高于预期的反弹以及强劲的消费者需求。强劲的业绩基础广泛，市场份额增加，收入和收益增长，证明了我们在当前环境下专注于执行。此外，7月份对TheraTears的收购增加了我们强劲的业绩，我们对现在完成的快速和无缝整合感到高兴。这一强劲的业绩使近1.3亿美元的上半年产生了创纪录的自由现金流，这继续为我们纪律严明的资本配置战略提供了动力。“

“我们正在上调我们的2022财年展望，以反映这些强劲的上半年业绩。我们对2022财年下半年的预期基本没有变化，反映了某些受COVID影响的类别(如咳嗽和感冒)恢复率的不确定性，以及动态的供应链环境。我们相信，我们久经考验的业务战略将有助于驾驭这些不确定性-我们的品牌建设策略为我们继续实现两位数的营收增长奠定了良好的地位，同时我们预计我们多样化的供应基础和领先的市场份额将帮助我们成功应对任何通胀逆风。这使我们处于有利地位，可以预期今年剩余时间的市场份额、收入和收益将继续增长。“
之前的2022财年展望
当前2022财年展望
收入
10.45亿美元或更多10.5亿至10.6亿美元
有机生长
~6%~7%
调整后的稀释EPS。
$3.90或以上3.93美元至3.98美元
调整后的自由现金流
2.45亿美元或以上2.45亿美元或以上


2022财年第一季度电话会议，附带幻灯片演示和回放

该公司将于今天(2021年11月4日)上午8：30召开电话会议，回顾其第二季度业绩。Et.美国和加拿大的免费拨号号码是844-233-9440，国际电话号码是574-990-1016。会议ID号码是7261575。该公司提供互联网直播、伴随电话会议的幻灯片演示以及存档的回放，所有这些都可以从公司网站的投资者关系网页上获得，网址是：www.PressegeconsumerHealth care.com。通过点击网络广播和演示文稿，可以从网站的投资者关系页面访问幻灯片演示文稿。

电话会议结束后大约一周内可以收听电话回放，在北美地区可拨打电话855-859-2056收听，在北美以外可拨打电话404-537-3406收听。会议ID为7261575。

非GAAP和其他财务信息
除了根据公认会计原则(GAAP)报告的财务结果外，我们在本新闻稿中还提供了某些非GAAP财务信息，以帮助投资者







了解公司的业绩。在本收益新闻稿末尾的“关于非GAAP财务衡量标准”一节中，对每项非GAAP财务衡量标准进行了定义，并与其最密切相关的GAAP财务衡量标准进行了协调。

关于前瞻性陈述的说明
本新闻稿包含联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”，旨在使其有资格获得1995年“私人证券诉讼改革法”确立的责任避风港。“前瞻性陈述”通常可以通过使用前瞻性术语来识别，如“指导”、“战略”、“展望”、“预测”、“可能”、“将”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“启用”、“定位”或“继续”(或这些术语的负面或其他派生词)或类似术语。这些“前瞻性陈述”包括但不限于有关公司未来经营业绩的陈述，包括收入、有机增长、调整后的每股收益和调整后的自由现金流、公司产品的消费和市场份额收益、公司执行资本分配战略的能力以及公司品牌建设战略的影响。这些陈述是基于管理层对未来事件和财务业绩的估计和假设，被认为是合理的，尽管本质上是不确定和难以预测的。由于多种因素的影响，实际结果可能与预期大不相同，这些因素包括：新冠肺炎疫情的影响以及商业和经济状况、消费者趋势、公司广告和营销以及新产品开发计划的影响、客户库存管理计划、波动的外汇汇率、竞争压力，以及公司的第三方制造商和物流提供商及供应商满足对其产品的需求和避免成本增加的能力。关于可能导致结果不同的其他因素的讨论包括在公司截至3月31日的年度报告Form 10-K中, 2021年和其他提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的定期报告。

Prestige Consumer Healthcare Inc.简介
威望消费者保健公司是一家领先的消费者保健产品公司，在美国、加拿大、澳大利亚以及其他一些国际市场都有销售。公司的多种品牌组合包括Monistat®和Summer‘s Eve®女性保健品、BC®和Goody’s®止痛药、Clear Eyes®和TheraTears®眼部护理产品、DenTek®专业口腔护理产品、Dramamine®运动病治疗、Fleet®灌肠剂和甘油栓剂、Chloraseptic®和Luden‘s®喉咙痛治疗和滴剂、复方W®疣治疗、Little Remeies®儿科非处方药产品。请访问该公司的网站，网址为：www.vistgeconsumerHealth are.com。







威望消费者医疗保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)
简明合并收益表和全面收益表
(未经审计)
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的六个月，
(单位为千，每股数据除外)2021 20202021 2020
总收入$276,225  $237,422 $545,406 $466,816 
销售成本   
不含折旧的销售成本116,722  98,239 225,057  192,363 
销售折旧成本1,791 1,522 3,625 2,924 
销售成本118,513 99,761 228,682 195,287 
毛利157,712  137,661 316,724  271,529 
运营费用   
广告和营销40,730  38,341 80,169  66,091 
一般事务和行政事务32,252  20,388 54,723  40,322 
折旧及摊销6,172  6,029 11,932  12,094 
总运营费用79,154  64,758 146,824  118,507 
营业收入78,558  72,903 169,900  153,022 
其他费用(收入)   
利息支出，净额16,313 21,266 31,390 43,207 
债务清偿损失2,122 — 2,122 — 
其他费用(收入)，净额493 (259)388 (249)
其他费用合计(净额)18,928  21,007 33,900  42,958 
所得税前收入59,630 51,896 136,000 110,064 
所得税拨备14,305  7,307 32,920  21,769 
净收入$45,325  $44,589 $103,080  $88,295 
每股收益：   
基本信息$0.90  $0.89 $2.05  $1.76 
稀释$0.89  $0.88 $2.03  $1.74 
加权平均流通股：   
基本信息50,232  50,330 50,186  50,297 
稀释50,791  50,661 50,731  50,672 
综合收入，税后净额：
货币换算调整(4,197)3,665 (5,689)14,255 
未确认的利率掉期收益550 985 1,070 1,294 
其他综合(亏损)收入合计(3,647)4,650 (4,619)15,549 
综合收益$41,678 $49,239 $98,461 $103,844 








威望消费者医疗保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)
简明综合资产负债表
(未经审计)
(单位：千)
2021年9月30日 2021年3月31日
资产
流动资产 
现金和现金等价物$42,818 $32,302 
应收账款，扣除准备金后的净额分别为18919美元和16457美元146,553 114,671 
盘存107,918 114,959 
预付费用和其他流动资产7,521 7,903 
流动资产总额304,810  269,835 
财产、厂房和设备、净值70,021 70,059 
经营性租赁使用权资产22,005 23,722 
融资租赁使用权资产净值7,702 8,986 
商誉578,797 578,079 
无形资产，净额2,689,920 2,475,729 
其他长期资产2,563 2,863 
总资产$3,675,818  $3,429,273 
负债与股东权益   
流动负债   
长期债务的当期部分$6,000 $— 
应付帐款38,047 45,978 
应计应付利息17,531 6,312 
经营租赁负债，流动部分6,085 5,858 
融资租赁负债，流动部分2,627 2,588 
其他应计负债78,650 61,402 
流动负债总额148,940  122,138 
长期债务，净额1,592,981 1,479,653 
递延所得税负债440,275  434,050 
长期经营租赁负债，扣除当期部分17,993 19,706 
长期融资租赁负债，扣除当期部分5,493 6,816 
其他长期负债8,489 8,612 
总负债2,214,171  2,070,975 
股东权益   
优先股--面值0.01美元   
授权-5,000股   
已发行且未偿还--无—  — 
普通股-面值0.01美元   
授权-250,000股   
-2021年9月30日发行-54,247股，2021年3月31日发行53,999股
542 540 
额外实收资本507,310 499,508 
库存股，按成本计算-2021年9月30日为4,151股，2021年3月31日为4,088股
(133,648)(130,732)
累计其他综合亏损，税后净额(24,420)(19,801)
留存收益1,111,863 1,008,783 
股东权益总额1,461,647  1,358,298 
总负债和股东权益$3,675,818  $3,429,273 








威望消费者医疗保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
 截至9月30日的六个月，
(单位：千)2021 2020
经营活动 
净收入$103,080 $88,295 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧及摊销15,557 15,018 
财产和设备处置损失27 131 
递延所得税7,639 3,656 
偿债成本摊销1,435 2,918 
基于股票的薪酬成本5,097 4,356 
债务清偿损失2,122 — 
非现金经营租赁成本3,351 3,587 
其他— 109 
扣除收购影响后的营业资产和负债变化：
应收账款(34,322)29,358 
盘存12,978 3,213 
预付费用和其他流动资产473 (2,476)
应付帐款(8,275)(9,183)
应计负债24,570 (8,125)
经营租赁负债(3,150)(3,446)
其他(83)(118)
经营活动提供的净现金130,499  127,293 
投资活动   
购置物业、厂房及设备(4,252)(11,619)
收购Akorn(228,914)— 
其他177 — 
用于投资活动的净现金(232,989) (11,619)
融资活动   
定期贷款偿还(495,000)(130,000)
定期贷款再融资收益597,000 — 
循环信贷协议下的借款85,000 — 
循环信贷协议项下的还款(65,000)(55,000)
支付债务费用(6,111)— 
融资租赁的支付(1,496)(712)
行使股票期权所得收益2,707 1,285 
作为预扣税金交出的股份的公允价值(2,916)(1,242)
普通股回购— (997)
融资活动提供(用于)的现金净额114,184  (186,666)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(1,178)2,835 
增加(减少)现金和现金等价物10,516  (68,157)
现金和现金等价物-期初32,302 94,760 
现金和现金等价物--期末$42,818  $26,603 
支付的利息$18,481 $42,423 
已缴所得税$21,141 $18,818 








威望消费者医疗保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)
简明合并损益表
业务部门
(未经审计)
 截至2021年9月30日的三个月
(单位：千)北美场外交易
医疗保健		国际场外交易
医疗保健		整合
部门总收入*$251,728 $24,497 $276,225 
销售成本108,623 9,890 118,513 
毛利143,105 14,607 157,712 
广告和营销36,493 4,237 40,730 
贡献保证金$106,612 $10,370 $116,982 
其他运营费用 38,424 
营业收入 $78,558 
*北美场外医疗保健部门减少了70万美元的部门间收入。

 截至2021年9月30日的6个月
(单位：千)北美OTC医疗保健国际非处方药医疗保健(OTC Healthcare)整合
部门总收入*$494,121 $51,285 $545,406 
销售成本208,027 20,655 228,682 
毛利286,094 30,630 316,724 
广告和营销71,723 8,446 80,169 
贡献保证金$214,371 $22,184 $236,555 
其他运营费用 66,655 
营业收入 $169,900 
*北美场外医疗保健部门减少了170万美元的部门间收入。























 截至2020年9月30日的三个月
(单位：千)北美OTC医疗保健国际非处方药医疗保健(OTC Healthcare)整合
部门总收入*$216,575 $20,847 $237,422 
销售成本91,069 8,692 99,761 
毛利125,506 12,155 137,661 
广告和营销34,014 4,327 38,341 
贡献保证金$91,492 $7,828 $99,320 
其他运营费用 26,417 
营业收入 $72,903 
*北美场外医疗保健部门减少了60万美元的部门间收入。


 截至2020年9月30日的6个月
(单位：千)北美OTC医疗保健国际非处方药医疗保健(OTC Healthcare)整合
部门总收入*$427,233 $39,583 $466,816 
销售成本178,896 16,391 195,287 
毛利248,337 23,192 271,529 
广告和营销58,694 7,397 66,091 
贡献保证金$189,643 $15,795 $205,438 
其他运营费用 52,416 
营业收入 $153,022 
*北美场外医疗保健部门减少了160万美元的部门间收入。









关于非GAAP财务指标
除根据GAAP报告的财务结果外，我们还披露某些非GAAP财务指标(“NGFM”)，包括但不限于非GAAP有机收入、非GAAP有机收入变化百分比、非GAAP调整后毛利率、非GAAP调整后毛利率百分比、非GAAP调整后一般和行政费用、非GAAP调整后一般和管理费用百分比、非GAAP EBITDA、非GAAP EBITDA利润率、非GAAP调整后一般和行政费用百分比、非GAAP EBITDA利润率、非GAAP EBITDA利润率和非GAAP EBITDA利润率。非GAAP调整后稀释每股收益和净债务。我们在内部使用这些NGFM以及GAAP信息来评估我们的经营业绩，并做出财务和运营决策。我们相信，这些NGFM的公布为投资者提供了更大的透明度，并比在没有这些披露的情况下对我们的业务有了更全面的了解，因为与我们的财务状况和经营结果相关的补充数据提供了更多的方式来看待我们的经营，当考虑到我们的GAAP结果和下面的对账时。此外，我们认为，每一种NGFM的介绍对投资者评估股东价值的结果进行逐期比较是有用的，我们在内部使用这些NGFM来评估我们员工的业绩，也用来评估我们的经营业绩，并将我们的业绩与竞争对手的业绩进行比较。
这些NGFM不符合公认会计原则，不应被视为衡量盈利能力或流动性的指标，也不能直接与其他公司报告的同名NGFM进行比较。这些NGFM有其局限性，不应将其与下面协调的最密切相关的GAAP措施分开考虑，或作为其最密切相关的GAAP措施的替代措施来考虑。投资者在评估我们的业务时不应依赖任何单一的财务指标。我们建议投资者审阅本财报中包含的GAAP财务指标。结合我们的GAAP结果和下面的对账，我们相信这些NGFM比单独的GAAP衡量标准提供了更大的透明度和对影响我们业务的因素更全面的理解。

定义的NGFM
我们在此介绍的NGFM定义如下：
·非GAAP有机收入：GAAP总收入，不包括与本期收购产品相关的收入和列报期间外币汇率的影响。
·非GAAP有机收入变化百分比：计算方法为非GAAP有机收入与上年相比的变化除以上年非GAAP有机收入。
·非GAAP调整后毛利率：GAAP毛利减去与收购相关的库存递增费用。
·非GAAP调整后毛利率百分比：计算方法为非GAAP调整后毛利率除以GAAP
总收入。
·非GAAP调整后的一般和管理费用：GAAP一般和管理费用减去与收购相关的成本。
·非GAAP调整后的一般费用和行政费用百分比：按非GAAP调整后的一般费用计算
管理费用除以GAAP总收入。
·非GAAP EBITDA：GAAP扣除利息支出、净额、所得税拨备以及折旧和摊销前的净收入。
·非GAAP EBITDA利润率：计算方法为非GAAP EBITDA除以GAAP总收入。
·非GAAP调整后EBITDA：非GAAP EBITDA减去库存增加费用、与一般收购相关的成本和行政费用，以及债务清偿损失。
·非GAAP调整后EBITDA利润率：计算方法为非GAAP调整后EBITDA除以GAAP总收入。
·非GAAP调整后净收入：GAAP存货增加费用前的净收入(亏损)、与一般收购相关的成本和行政费用、债务清偿损失、与这些项目相关的适用税收影响以及标准化税率调整。
·非GAAP调整后稀释每股收益：计算方法为非GAAP调整后净收入除以该期间已发行的稀释加权平均股数。
·非GAAP自由现金流：计算方式为经营活动提供的GAAP净现金减去为资本支出支付的现金。
·非GAAP调整后自由现金流：计算方式为非GAAP自由现金流加上与收购相关的现金支付。
·净债务：计算方法为未偿债务本金总额(2021年9月30日为162万美元)减去现金和现金等价物(2021年9月30日为42818美元)。以千计的金额。







下表列出了我们的每一种NGFM(上面已对账的净债务除外)与其根据公认会计原则提出的最直接可比财务指标的对账情况。


GAAP总收入与非GAAP有机收入和相关非GAAP有机收入变化百分比的对账：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的六个月，
2021202020212020
(单位：千)
GAAP总收入$276,225  $237,422 $545,406 $466,816 
收入变化16.3 %16.8 %
调整：
与收购相关的收入(1)
(12,374)— (12,374)— 
外币汇率的影响— 1,415 — 4,958 
调整总额(12,374)1,415 (12,374)4,958 
非GAAP有机收入$263,851 $238,837 $533,032 $471,774 
非GAAP有机收入变化10.5 %13.0 %
(1)出于计算非GAAP有机收入的目的，我们收购Akorn的收入不包括在内。这些收入与我们北美非处方药医疗部门有关。

GAAP毛利与非GAAP调整后毛利及相关非GAAP调整后毛利百分比的对账：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的六个月，
2021202020212020
(单位：千)
GAAP总收入$276,225  $237,422 $545,406 $466,816 
GAAP毛利$157,712  $137,661 $316,724  $271,529 
GAAP毛利润占GAAP总收入的百分比57.1 %58.0 %58.1 %58.2 %
调整：
与收购相关的库存递增费用(1)
1,567 — 1,567 — 
调整总额1,567 — 1,567 — 
非GAAP调整后毛利率$159,279 $137,661 $318,291 $271,529 
非GAAP调整后毛利率占GAAP总收入的百分比57.7 %58.0 %58.4 %58.2 %
(1)库存增加费用与我们的北美场外医疗部门有关。























将GAAP一般和管理费用及相关GAAP一般和管理费用百分比与非GAAP调整后的一般和管理费用以及相关的非GAAP调整后的一般和管理费用百分比进行对账：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的六个月，
2021202020212020
(单位：千)
公认会计准则一般费用和行政费用$32,252  $20,388 $54,723  $40,322 
GAAP一般和行政费用占GAAP总收入的百分比11.7 %8.6 %10.0 %8.6 %
调整：
与收购相关的成本(1)
5,127 — 5,127 — 
调整总额5,127 — 5,127 — 
非GAAP调整后的一般和行政费用$27,125 $20,388 $49,596 $40,322 
非GAAP调整后的一般和行政费用百分比占GAAP总收入的百分比9.8 %8.6 %9.1 %8.6 %
(一)与完善收购过程有关的保险费、律师费等与收购相关的专业费用。

将GAAP净收入与非GAAP EBITDA和相关的非GAAP EBITDA利润率、非GAAP调整后的EBITDA和相关的非GAAP调整后的EBITDA利润率进行调整：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的六个月，
2021202020212020
(单位：千)
公认会计准则净收益$45,325  $44,589 $103,080  $88,295 
利息支出，净额16,313 21,266 31,390 43,207 
所得税拨备14,305  7,307 32,920  21,769 
折旧及摊销7,963 7,551 15,557 15,018 
非公认会计准则EBITDA$83,906 $80,713 $182,947 $168,289 
非GAAP EBITDA利润率30.4 %34.0 %33.5 %36.1 %
调整：
与采购销售成本相关的库存递增费用(1)
1,567 — 1,567 — 
与一般收购相关的成本和行政费用(2)
5,127 — 5,127 — 
债务清偿损失2,122 — 2,122 — 
调整总额8,816 — 8,816 — 
非GAAP调整后EBITDA$92,722 $80,713 $191,763 $168,289 
非GAAP调整后的EBITDA利润率33.6 %34.0 %35.2 %36.1 %
(1)库存增加费用与我们的北美场外医疗部门有关。
(2)与完善收购过程有关的费用，如保险费、法律费用和其他与收购相关的专业费用。



















GAAP净收入与非GAAP调整后净收入和相关非GAAP调整后稀释每股收益的对账：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的六个月，
20212021年稀释每股收益20202020稀释每股收益20212021年稀释每股收益20202020稀释每股收益
(单位为千，每股数据除外)
GAAP净收入和稀释每股收益$45,325 $0.89 $44,589 $0.88 $103,080 $2.03 $88,295 $1.74 
调整：
与采购销售成本相关的库存递增费用(1)
1,567 0.03 — — 1,567 0.03 — — 
与一般收购相关的成本和行政费用(2)
5,127 0.10 — — 5,127 0.10 — — 
债务清偿损失2,122 0.04 — — 2,122 0.04 — — 
调整对税收的影响(3)
(2,115)(0.04)— — (2,134)(0.04)— — 
归一化税率调整(四)
— — (5,106)(0.10)— — (5,106)(0.10)
调整总额6,701 0.13 (5,106)(0.10)6,682 0.13 (5,106)(0.10)
非公认会计准则调整后净收益和调整后稀释每股收益$52,026 $1.02 $39,483 $0.78 $109,762 $2.16 $83,189 $1.64 
(1)库存增加费用与我们的北美场外医疗部门有关。
(2)与完善收购过程有关的费用，如保险费、法律费用和其他与收购相关的专业费用。
(3)所得税调整采用上述调整所涉及的税务管辖区的适用税率确定，并包括基于特定非GAAP绩效衡量的特定性质的当期和递延所得税支出(利益)。
(四)所得税调整，对离散型所得税项目进行调整。
注：由于四舍五入，金额可能无法添加。

GAAP净收入与非GAAP自由现金流的对账：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的六个月，
2021202020212020
(单位：千)
公认会计准则净收益$45,325  $44,589 $103,080  $88,295 
调整：
现金流量表中显示的将净收入调整为经营活动提供的现金净额的调整17,404 11,374 35,228 29,775 
现金流量表中显示的经营性资产和负债的变化(1,535)(3,824)(7,809)9,223 
调整总额15,869 7,550 27,419 38,998 
GAAP经营活动提供的现金净额61,194 52,139 130,499 127,293 
购置物业和设备(2,752)(9,066)(4,252)(11,619)
非GAAP自由现金流$58,442 $43,073 $126,247 $115,674 
与收购相关的付款(1)
3,465 — 3,465 — 
非GAAP调整自由现金流$61,907 $43,073 $129,712 $115,674 
(一)与完成收购过程有关的保险费、律师费等与收购相关的专业费用。













2022财年展望：

预计GAAP稀释每股收益与预计非GAAP调整稀释每股收益的对账：
2022年预计每股收益
低高
预计2012财年GAAP稀释每股收益$3.80 $3.85 
调整：
与收购相关的成本，扣除税后(1)
0.10 0.10 
清偿债务损失，税后净额0.03 0.03 
调整总额0.13 0.13 
预计非GAAP调整稀释每股收益$3.93 $3.98 
(1)与完成收购过程有关的成本，如库存增值费、保险费、法律费用和其他与收购相关的专业费用。

将经营活动提供的预计GAAP净现金与预计的非GAAP调整自由现金流进行对账：
(单位：百万)
预计2012财年GAAP经营活动提供的净现金$245 
购置物业和设备(10)
预计非GAAP自由现金流235 
与收购相关的付款(1)
10 
预计非GAAP调整自由现金流$245 
(一)与完成收购过程有关的保险费、律师费等与收购相关的专业费用。