附件99.1
九能源服务公司宣布2021年第三季度业绩
| | 截至2021年9月30日的总流动资金头寸为8540万美元 |
| | 收入、净亏损和调整后的EBITDAA2021年第三季度分别为9290万美元、1610万美元和450万美元 |
| | 第三季度每股基本亏损(0.53美元) |
休斯顿九能源服务公司(或公司)(纽约证券交易所代码：9)公布2021年第三季度收入为9290万美元，净亏损(1610万美元)，或每股基本亏损(0.53美元)，调整后的EBITDA为450万美元。2021年第三季度，调整后的净亏损B为1570万美元，或 $(0.51)调整后每股基本亏损C.
该公司提供了2021年第三季度的原始收入指引 在95.0美元至1.03亿美元之间，实际结果略低于提供的范围，但仍代表着季度收入环比增长约9%。
但低于我们的预期，主要是由于二叠纪盆地的劳动力限制，Nine Energy Service总裁兼首席执行官Ann Fox表示，本季度连续收入的增长约为9%，超过了EIA美国同期约6%的完成量，但低于我们的预期，Nine Energy Service总裁兼首席执行官安·福克斯(Ann Fox)表示。由于我们无法现场工作，我们无法完成该地区所有 预期的有线工作。到季度末，我们能够满足我们二叠纪有线业务的大部分劳动力需求，但我们预计劳动力短缺将继续成为Nine和OFS集体行业向前发展的重大挑战。
在第三季度，我们继续看到活动适度增加，美国完工量和活跃的压裂人员都比上个季度增加了5%-6%。产品和服务的价格仍然较低，目前大多数价格上涨都被劳动力和 材料的同时价格上涨所抵消。在本季度，我们有大约240万美元的一次性项目对收益和调整后的EBITDA产生了积极影响。
？我们的所有服务线收入都连续增加，其中完井工具和连续油管服务线表现尤为出色 。我们完井工具的业绩主要是由我们的可溶性毒刺单元销量的增长推动的，季度环比增长了约18%。我们相信，可溶性插头将继续在美国和 国际市场占据份额，特别是在复合插头钻探的劳动力和设备供应收紧以及客户继续努力减少碳排放的情况下。
？展望第四季度，我们的客户仍然专注于达到或低于他们最初的2021年资本支出预算；然而，我们预计预算 不会耗尽，否则假期的影响将像前几年一样严重。我们预计第四季度的收入将与第三季度持平或略有上升。根据我们今天所知，我们预计2022年北美资本支出将增加， 再加上强劲的大宗商品价格环境，支持2022年的活动比2021年增加。
经营业绩
2021年第三季度，该公司报告收入为9290万美元，毛利润为350万美元，调整后的毛利润D1400万美元。在第三季度，该公司产生了ROICE(11)%。
2021年第三季度，该公司报告销售、一般和行政(SG&A)费用为1110万美元，而2021年第二季度为1220万美元。2021年第三季度的折旧和摊销费用(D&A)为1100万美元，而2021年第二季度为1150万美元。
到目前为止，公司2021年第三季度的税收拨备约为41000美元和16.3万美元。 年度的拨备主要归因于州所得税和非美国所得税。
流动性和资本支出
2021年第三季度，该公司报告运营活动中使用的净现金为180万美元，而2021年第二季度为1960万美元。2021年第三季度资本支出总计210万美元，使总支出年初至今截至2021年9月30日 至490万美元。
截至2021年9月30日，Nine的现金和现金等价物为3000万美元，该公司在循环信贷安排下有5540万美元的可用资金，截至2021年9月30日的总流动资金状况为8540万美元。
ABCDE有关定义，请参阅新闻稿末尾
电话会议信息
电话会议定于中部时间2021年11月4日(星期四)上午9：00举行。与会者可以拨打美国(免费电话)：(877)524-8416或国际电话：(412) 902-1028，并要求参加九能源服务收益电话会议。鼓励与会者在预定开始时间前10到15分钟拨入电话会议，以避免 延迟进入收益电话会议。
对于无法收听现场通话的用户，电话重播将持续到2021年11月18日，您可以拨打美国(免费电话)或国际电话：(201)6127415并输入密码13723609收听。
关于Nine Energy Service
九能源服务公司是一家在北美和国外提供完井解决方案的油田服务公司。公司拥有多年的经验 致力于为客户提供更智能的定制解决方案和世界一流的资源来提高效率。为全球石油和天然气行业服务，Nine继续通过卓越的服务质量、井场执行和尖端技术脱颖而出。九公司总部设在得克萨斯州休斯敦，在二叠纪、鹰福特、勺子/堆叠、尼奥布拉拉、巴尼特、巴肯、马塞卢斯、尤蒂卡和加拿大设有经营设施。
欲了解更多有关该公司的信息，请访问Nine公司的网站：nineenergyservice.com。
前瞻性陈述
以上包含 1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述没有陈述历史事实，因此固有地受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述还包括提及或基于预测、不确定事件或假设的陈述。本文中包含的前瞻性陈述基于当前 预期，存在各种风险和不确定因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同。此类风险和不确定性包括(但不限于)陆上石油和天然气行业的资本支出水平和完井情况，该行业已经并可能再次受到“新冠肺炎”疫情和相关经济影响的影响；欧佩克+国家就供应限制达成一致并 遵守供应限制的能力；与“新冠肺炎”疫情有关的业务挑战以及缓解病毒传播的努力，包括后勤挑战、保护员工的健康和福祉、远程工作安排、合同履行和供应 。定价压力、销售减少或因公司可溶性插头产品市场的激烈竞争而减少的市场份额 ；公司实施新技术、服务和工具并将其商业化的能力；公司发展完井工具业务的能力；公司管理资本支出的能力；公司准确预测客户需求的能力；以下因素造成的损失、中断或延迟, 一个或多个重要客户；一个或多个关键供应商的运营损失或中断；公司资本资源和流动性是否充足；诉讼引起的重大成本和负债；关键人员、技术人员和其他熟练和合格工人的流失或无法吸引；公司成功整合最近收购的资产和运营并实现预期收入、成本节约或其他好处的能力；以及 公司最近提交的Form 10-K年度报告、随后提交的Form 10-Q季度报告和Form 8-K的当前报告中的风险因素和业务部分中描述的其他因素。 公司最近提交了Form 10-K年度报告，随后又提交了Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本文发表之日起发表，除非法律另有要求，否则本公司没有义务更新这些 陈述或公开宣布对其中任何陈述的任何修订结果，以反映未来的事件或发展。
九能源服务投资者联系人：
希瑟·施密特
负责战略发展、投资者关系和市场营销的副总裁
(281) 730-5113
邮箱：Investors@nineenergyservice.com
九 能源服务公司
简明合并损益表和全面损益表(亏损)
(以千为单位，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||
| 2021年9月30日 | 六月三十日， 2021 |
|||||||
| 收入 |
$ | 92,868 | $ | 84,832 | ||||
| 成本和费用 |
||||||||
| 收入成本(不包括下面单独显示的折旧和摊销) |
78,879 | 76,638 | ||||||
| 一般和行政费用 |
11,114 | 12,167 | ||||||
| 折旧 |
6,921 | 7,438 | ||||||
| 无形资产摊销 |
4,029 | 4,091 | ||||||
| 或有负债重估损失 |
21 | 45 | ||||||
| (收益)出售财产和设备的损失 |
(17 | ) | 950 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 运营亏损 |
(8,079 | ) | (16,497 | ) | ||||
| 利息支出 |
7,968 | 7,981 | ||||||
| 利息收入 |
(3 | ) | (8 | ) | ||||
| 其他收入 |
(34 | ) | (35 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 所得税前亏损 |
(16,010 | ) | (24,435 | ) | ||||
| 所得税拨备 |
41 | 95 | ||||||
|
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| 净损失 |
$ | (16,051 | ) | $ | (24,530 | ) | ||
| 每股亏损 |
||||||||
| 基本信息 |
$ | (0.53 | ) | $ | (0.81 | ) | ||
| 稀释 |
$ | (0.53 | ) | $ | (0.81 | ) | ||
| 加权平均流通股 |
||||||||
| 基本信息 |
30,449,286 | 30,424,026 | ||||||
| 稀释 |
30,449,286 | 30,424,026 | ||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
||||||||
| 外币换算调整，扣除0美元和0美元的税后的净额 |
$ | (102 | ) | $ | 29 | |||
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|
|||||
| 扣除税后的其他综合收益(亏损)总额 |
(102 | ) | 29 | |||||
|
|
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|||||
| 全面损失总额 |
$ | (16,153 | ) | $ | (24,501 | ) | ||
九能源服务公司
压缩合并资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
| 2021年9月30日 | 六月三十日， 2021 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 29,969 | $ | 33,128 | ||||
| 应收账款净额 |
58,579 | 58,888 | ||||||
| 应收所得税 |
1,205 | 1,246 | ||||||
| 库存，净额 |
43,019 | 41,300 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
11,084 | 8,741 | ||||||
|
|
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|||||
| 流动资产总额 |
143,856 | 143,303 | ||||||
| 财产和设备，净值 |
83,749 | 88,493 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产，净额 |
33,877 | 34,062 | ||||||
| 融资租赁 使用权资产，净额 |
1,517 | 1,617 | ||||||
| 无形资产，净额 |
120,312 | 124,341 | ||||||
| 其他长期资产 |
2,572 | 2,823 | ||||||
|
|
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|||||
| 总资产 |
$ | 385,883 | $ | 394,639 | ||||
|
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| 负债与股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付帐款 |
$ | 23,713 | $ | 28,597 | ||||
| 应计费用 |
29,455 | 17,805 | ||||||
| 长期债务的当期部分 |
1,125 | 1,125 | ||||||
| 经营租赁义务的当期部分 |
5,689 | 5,732 | ||||||
| 融资租赁义务的当期部分 |
1,132 | 1,144 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
61,114 | 54,403 | ||||||
| 长期负债 |
||||||||
| 长期债务 |
317,180 | 317,045 | ||||||
| 长期经营租赁义务 |
29,766 | 29,944 | ||||||
| 长期融资租赁义务 |
259 | 523 | ||||||
| 其他长期负债 |
2,296 | 2,455 | ||||||
|
|
|
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| 总负债 |
410,615 | 404,370 | ||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 普通股(授权发行的面值为0.01美元的1.2亿股；分别于2021年9月30日和2021年6月30日发行和发行的32,840,084股和31,350,677股 ) |
328 | 314 | ||||||
| 额外实收资本 |
772,135 | 770,997 | ||||||
| 累计其他综合损失 |
(4,533 | ) | (4,431 | ) | ||||
| 累计赤字 |
(792,662 | ) | (776,611 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 股东权益总额 |
(24,732 | ) | (9,731 | ) | ||||
|
|
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|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | 385,883 | $ | 394,639 | ||||
|
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|||||
九能源服务公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||
| 2021年9月30日 | 六月三十日， 2021 |
|||||||
| 经营活动的现金流 |
||||||||
| 净损失 |
$ | (16,051 | ) | $ | (24,530 | ) | ||
| 将净亏损与经营活动中使用的净现金进行调整 |
||||||||
| 折旧 |
6,921 | 7,438 | ||||||
| 无形资产摊销 |
4,029 | 4,091 | ||||||
| 递延融资成本摊销 |
642 | 642 | ||||||
| 营业租约摊销 |
1,955 | 2,005 | ||||||
| 追讨坏账 |
(148 | ) | (118 | ) | ||||
| 库存陈旧拨备 |
408 | 2,356 | ||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
1,153 | 1,028 | ||||||
| (收益)出售财产和设备的损失 |
(17 | ) | 950 | |||||
| 或有负债重估损失 |
21 | 45 | ||||||
| 经营性资产和负债的变动，扣除收购的影响 |
||||||||
| 应收账款净额 |
419 | (10,599 | ) | |||||
| 库存，净额 |
(2,163 | ) | (4,874 | ) | ||||
| 预付费用和其他流动资产 |
(3,336 | ) | 3,880 | |||||
| 应付账款和应计费用 |
6,388 | 235 | ||||||
| 应收/应付所得税 |
41 | (104 | ) | |||||
| 其他资产和负债 |
(2,097 | ) | (2,071 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于经营活动的现金净额 |
(1,835 | ) | (19,626 | ) | ||||
|
|
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|
|
|||||
| 投资活动的现金流 |
||||||||
| 出售财产和设备所得收益 |
1,014 | 1,140 | ||||||
| 购置物业和设备 |
(1,712 | ) | (692 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动提供(用于)的现金净额 |
(698 | ) | 448 | |||||
|
|
|
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|||||
| 融资活动的现金流 |
||||||||
| 马格南期票的付款 |
(281 | ) | | |||||
| 购买优先票据 |
| | ||||||
| 融资租赁的付款方式 |
(276 | ) | (270 | ) | ||||
| 或有负债的偿付 |
(46 | ) | (34 | ) | ||||
| 限制性股票的归属 |
(1 | ) | (341 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于融资活动的净现金 |
(604 | ) | (645 | ) | ||||
|
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|
|||||
| 外币兑换对现金的影响 |
(22 | ) | (31 | ) | ||||
|
|
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| 现金和现金等价物净减少 |
(3,159 | ) | (19,854 | ) | ||||
| 现金和现金等价物 |
||||||||
| 期初 |
33,128 | 52,982 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末 |
$ | 29,969 | $ | 33,128 | ||||
|
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九能源服务公司
调整后毛利(亏损)对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||
| 9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
|||||||
| 毛利(亏损)的计算 |
||||||||
| 收入 |
$ | 92,868 | $ | 84,832 | ||||
| 收入成本(不包括下面单独显示的折旧和摊销) |
78,879 | 76,638 | ||||||
| 折旧(与收入成本相关) |
6,437 | 6,917 | ||||||
| 无形资产摊销 |
4,029 | 4,091 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 毛利(亏损) |
$ | 3,523 | $ | (2,814 | ) | |||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的毛利调节 |
||||||||
| 毛利(亏损) |
$ | 3,523 | $ | (2,814 | ) | |||
| 折旧(与收入成本相关) |
6,437 | 6,917 | ||||||
| 无形资产摊销 |
4,029 | 4,091 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后毛利 |
$ | 13,989 | $ | 8,194 | ||||
|
|
|
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九能源服务公司
EBITDA和调整后EBITDA的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||
| 9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
|||||||
| EBITDA对账： |
||||||||
| 净损失 |
$ | (16,051 | ) | $ | (24,530 | ) | ||
| 利息支出 |
7,968 | 7,981 | ||||||
| 利息收入 |
(3 | ) | (8 | ) | ||||
| 所得税拨备 |
41 | 95 | ||||||
| 折旧 |
6,921 | 7,438 | ||||||
| 无形资产摊销 |
4,029 | 4,091 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| EBITDA |
$ | 2,905 | $ | (4,933 | ) | |||
| 或有负债重估损失(1) |
21 | 45 | ||||||
| 重组费用 |
375 | 745 | ||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
1,153 | 1,028 | ||||||
| (收益)出售财产和设备的损失 |
(17 | ) | 950 | |||||
| 律师费及和解(2) |
17 | 1,735 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 4,454 | $ | (430 | ) | |||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 与公司2018年收购相关的或有负债重估金额 |
| (2) | 金额代表根据 《公平劳动标准法》和/或类似的州法律提起的法律诉讼相关的费用、法律和解和/或应计项目。 |
九能源服务公司
ROIC计算的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||
| 9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
|||||||
| 净损失 |
$ | (16,051 | ) | $ | (24,530 | ) | ||
| 添加回： |
||||||||
| 利息支出 |
7,968 | 7,981 | ||||||
| 利息收入 |
(3 | ) | (8 | ) | ||||
| 重组费用 |
375 | 745 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 税后净营业亏损 |
$ | (7,711 | ) | $ | (15,812 | ) | ||
| 截至上期末的资本总额： |
||||||||
| 股东权益总额 |
$ | (9,731 | ) | $ | 14,083 | |||
| 债务总额 |
322,031 | 322,031 | ||||||
| 减去：现金和现金等价物 |
(33,128 | ) | (52,982 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至上期末的资本总额： |
$ | 279,172 | $ | 283,132 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至期末的总资本： |
||||||||
| 股东权益总额 |
$ | (24,732 | ) | $ | (9,731 | ) | ||
| 债务总额 |
321,750 | 322,031 | ||||||
| 减去：现金和现金等价物 |
(29,969 | ) | (33,128 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至期末的总资本： |
$ | 267,049 | $ | 279,172 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 平均总资本 |
$ | 273,111 | $ | 281,152 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| ROIC |
-11 | % | -22 | % | ||||
九能源服务公司
调整后净亏损与调整后每股基本收益(亏损)计算的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||
| 9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
|||||||
| 调整后净亏损对账： |
||||||||
| 净损失 |
$ | (16,051 | ) | $ | (24,530 | ) | ||
| 添加回： |
||||||||
| 重组费用 |
375 | 745 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后净亏损 |
$ | (15,676 | ) | $ | (23,785 | ) | ||
| 加权平均股份 |
||||||||
| 每股基本收益(亏损)和调整后基本收益(亏损)的加权平均流通股 |
30,449,286 | 30,424,026 | ||||||
| 每股亏损： |
||||||||
| 每股基本亏损 |
$ | (0.53 | ) | $ | (0.81 | ) | ||
| 调整后每股基本亏损 |
$ | (0.51 | ) | $ | (0.78 | ) | ||
| (a) | 金额是指回购价格与相应期间回购的高级票据的账面金额之间的差额 。 |
A调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项和折旧及摊销前的净收益(亏损) ，进一步调整为(I)商誉、无形资产和/或财产和设备减值费用，(Ii)与收购有关的交易和整合成本，(Iii)或有负债重估损失或 收益，(Iv)债务清偿损失或收益，(V)出售子公司的损失或收益，(Vi)重组费用，(Vii)基于股票的补偿费用以及(Ix)排除我们认为不能反映我们持续业务表现的某些项目的其他费用或费用，例如与正常业务过程以外的诉讼相关的法律费用和和解费用 。管理层认为，调整后的EBITDA是有用的，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩，并在不考虑我们的 融资方式或资本结构的情况下，逐期比较我们的经营结果，并帮助识别我们经营中的潜在趋势，否则这些趋势可能会因减值、收购和处置以及成本的影响而扭曲，这些减值、收购和处置以及成本不能反映我们业务的持续业绩 。
B经调整净收益(亏损)定义为经(I)商誉、无形资产及/或物业及设备减值费用、(Ii)与收购有关的交易及整合成本、(Iii)重组费用、(Iv)出售附属公司的亏损或收益、 (V)清偿债务的亏损或收益及(Vi)该等调整的税务影响而调整的净收益(亏损) 。管理层认为，调整后的净收入(亏损)是有用的，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩，并比较不同时期的经营结果，并有助于识别我们经营的潜在趋势，否则这些趋势可能会因减值和收购的影响而受到扭曲。
C调整后每股基本收益(亏损)定义为调整后净收益(亏损)除以加权 平均已发行基本股票。管理层认为，调整后的基本每股收益(亏损)是有用的，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩，并比较不同时期的经营结果， 有助于识别我们经营的潜在趋势，否则这些趋势可能会因减值和收购的影响而被扭曲。
D调整后的毛利(亏损)定义为收入减去不包括折旧和摊销的收入成本。这一衡量标准与GAAP对毛利(亏损)的定义不同，因为我们没有 包括折旧和摊销的影响，而折旧和摊销代表非现金费用。我们的管理层使用调整后的毛利(亏损)来评估经营业绩。我们编制调整后的毛利 (亏损)是为了消除折旧和摊销的影响，因为我们不认为折旧和摊销可以反映我们的核心经营业绩。
E投资资本回报率(ROIC)定义为 税后净营业利润(亏损)除以平均总资本。我们将税后净营业利润(亏损)定义为净收益(亏损)加上(I)商誉、 无形资产和/或财产和设备减值费用，(Ii)与收购相关的交易和整合成本，(Iii)利息支出(收入)，(Iv)重组费用，(V)出售 子公司的亏损(收益)，(Vi)清偿债务的亏损(收益)，以及(Vii)递延所得税拨备(收益)。我们将资本总额定义为权益账面价值加上债务账面价值减去资产负债表现金和现金等价物 。我们计算本期和上期末总资本的平均值，以便在本分析中使用。管理层认为ROIC提供了有用的信息，因为它量化了相对于我们在业务上投资的资本，我们产生的营业收入 有多好，并说明了考虑到投资资本的业务或项目的盈利能力。