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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
截至的季度：2021年9月30日
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
在从日本到日本的过渡期内，日本和日本之间的过渡期，日本和日本之间的过渡期，美国和日本之间的过渡期。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/108772/000177045021000050/xrx-20210930_g1.jpg
施乐控股公司
施乐公司
*(注册人在其章程中指定的确切名称)
纽约001-3901383-3933743
纽约001-0447116-0468020
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)(委托文件编号)(美国国税局雇主身分证号码)
邮政信箱4505号, 201梅里特7
诺沃克, 康涅狄格州06851-1056
(主要行政办公室地址)
(203)849-5216
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
施乐控股公司
普通股，面值1美元XRX纳斯达克全球精选市场
每节课的标题商品代号注册的每个交易所的名称
 用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)注册人在过去90天内是否符合此类提交要求。 
施乐控股公司 是 ☒*不是。☐              施乐公司 是 ☒*不是。☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
施乐控股公司 是 ☒*不是。☐              施乐公司 是 ☒*不是。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。            
施乐控股公司施乐公司
大型加速滤波器☒大型加速滤波器☐
加速文件管理器☐加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐非加速文件服务器☒
规模较小的报告公司☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
施乐控股公司 o      施乐公司o
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
施乐控股公司是☐ 没有。☒              施乐公司是☐ 没有。☒
班级 截至2021年10月31日的未偿还金额
施乐控股公司普通股，面值1美元 178,512,056股票


关于前瞻性陈述的警告性声明
本文件以及管理层不时作出的其他书面或口头声明包含1995年“私人证券诉讼改革法案”中定义的“前瞻性声明”。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“将”、“应该”、“瞄准”、“投射”、“驾驶”以及类似的表述与我们、我们的业绩和/或我们的技术有关，旨在识别前瞻性表述。这些陈述反映了管理层目前的信念、假设和期望，并受到许多因素的影响，这些因素可能导致实际结果大不相同。这些因素包括但不限于：新冠肺炎疫情对我们和我们客户业务的影响，以及这将在多长时间和多大程度上影响我们未来的运营结果和整体财务业绩；我们应对业务挑战以扭转收入下滑、降低成本和提高生产率以投资和发展业务的能力；我们吸引和留住关键人员的能力；美国和我们开展业务的外国的经济和政治条件、贸易保护措施、许可要求和税法的变化；实施新的或递增的贸易保护措施，如关税和进出口限制；外汇汇率的变化；我们成功开发新产品的能力, 这些风险包括：技术和服务提供以及保护我们的知识产权的风险；与政府实体的多年合同可能在合同期限结束前终止的风险；如果我们不遵守这些合同和适用的法律，可能会对我们实施民事或刑事处罚及行政制裁的风险；合作伙伴、分包商和软件供应商无法及时、高质量地履行职责的风险；竞争对手的行动以及我们迅速有效地应对不断变化的技术和客户期望的能力；我们为我们的产品和服务获得适当定价以及维持和提高运营成本效率的能力。我们、我们的客户、客户和员工的机密和/或个人身份信息可能由于网络攻击或其他故意行为而破坏我们的安全系统而被无意中披露或披露的风险；依赖包括分包商在内的第三方制造产品和提供服务；英国退出欧盟；我们管理印刷环境变化和扩大设备放置的能力；利率、借款成本和进入信贷市场的机会；与我们的员工养老金和退休人员健康福利计划相关的资金需求；, 特别是环境法规和指令以及反腐败法；我们可能参与的诉讼和监管程序的结果；我们与富士胶片控股公司关系重组带来的任何影响；以及我们作为拥有它的项目的一部分达成的共享服务安排。可能影响施乐运营的其他风险在本合并季度报告10-Q表格、施乐控股公司和施乐公司截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度表格10-Q的合并季度报告，以及施乐控股公司和施乐公司的2020年合并年度报告表格10-Q的“风险因素”部分、“法律诉讼”部分、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分以及“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分以及“施乐控股公司和施乐公司的2020年合并年度报告”中列出。以及施乐控股公司和施乐公司目前提交给证券交易委员会的8-K表格报告。这些前瞻性表述仅在本文件发表之日或其涉及的日期发表，除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息或未来事件或事态发展而更新任何前瞻性表述的义务。
在这份关于Form 10-Q(合并Form 10-Q)的合并季度报告中，提及的“施乐控股”指的是施乐控股公司及其合并子公司，而提及的“施乐”指的是施乐公司及其合并子公司。除非上下文另有说明，否则本文中提及的“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”统称为施乐控股和施乐。“施乐控股公司”指的是独立的母公司，不包括其子公司。“施乐公司”指的是独立公司，不包括子公司。
施乐控股公司的主要直接运营子公司是施乐，因此施乐反映了施乐控股的几乎所有业务。

施乐2021表格10-Q1

施乐控股公司
施乐公司
表格10-Q
2021年9月30日
目录
 
 页面
第一部分-财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
3
施乐控股公司简明合并损益表
3
施乐控股公司综合全面收益表
4
施乐控股公司压缩合并资产负债表
5
施乐控股公司现金流量表简表
6
施乐公司简明合并损益表
7
施乐公司简明综合全面收益表
8
施乐公司简明合并资产负债表
9
施乐公司现金流量表简明合并报表
10
简明合并财务报表附注
11
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
41
资本资源与流动性
56
财务风险管理
61
非GAAP财务指标
62
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
65
第四项。
管制和程序
65
第II部分-其他信息
第1项。
法律程序
66
项目1A。
风险因素
66
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
67
第三项。
高级证券违约
68
第四项。
煤矿安全信息披露
68
第五项。
其他信息
68
第6项。
陈列品
68
签名
69
展品索引
70
欲了解有关施乐控股公司和施乐公司的更多信息，以及免费获取我们提交给股东的年度报告和提交给美国证券交易委员会的文件，请访问我们的网站：www.xerox.com/Investors。除非特别注明，否则我们网站的内容不会通过引用并入本综合表格10-Q中。
 
施乐2021表格10-Q2

第一部分-财务信息
项目1--财务报表

施乐控股公司
简明综合损益表(未经审计)

 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万，每股数据除外)2021202020212020
收入
销售额$657 $651 $1,929 $1,676 
服务、维修和租赁1,046 1,061 3,166 3,246 
融资55 55 166 170 
总收入1,758 1,767 5,261 5,092 
成本和开支
销售成本498 476 1,386 1,201 
服务费、维护费和租赁费662 611 1,971 1,875 
融资成本29 29 85 89 
研究、开发和工程费用82 76 235 236 
销售、行政和一般费用413 444 1,295 1,411 
重组及相关费用净额10 20 39 64 
无形资产摊销13 13 42 34 
交易及相关费用净额— (6)— 18 
其他费用(净额)(33)(15)(28)15 
总成本和费用1,674 1,648 5,025 4,943 
所得税前收入和股权收入84 119 236 149 
所得税(福利)费用(4)29 19 36 
未合并关联公司净收入中的权益1 — 2 2 
净收入89 90 219 115 
减去：可归因于非控股权益的净亏损(1)— (1)— 
可归因于施乐控股公司的净收入$90 $90 $220 $115 
基本每股收益$0.48 $0.41 $1.12 $0.49 
稀释后每股收益$0.48 $0.41 $1.10 $0.49 



附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
施乐2021表格10-Q3

施乐控股公司
简明综合全面收益表(未经审计)

 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万)2021202020212020
净收入$89 $90 $219 $115 
减去：可归因于非控股权益的净亏损(1)— (1)— 
可归因于施乐控股公司的净收入90 90 220 115 
其他综合(亏损)收入，净额(1)
翻译调整，净额(125)179 (122)7 
未实现收益(亏损)，净额4 1 (3)4 
固定福利计划中的更改，净额51 (92)122 42 
其他全面(亏损)收入，可归因于施乐控股的净收益(70)88 (3)53 
综合收益，净额19 178 216 168 
减去：综合亏损，可归因于非控股权益的净额(1)— (1)— 
全面收益，可归因于施乐控股的净收益$20 $178 $217 $168 
_____________
(1) 有关其他全面(亏损)收益的毛部分、累计其他全面亏损及相关税项影响的净额、重新分类调整，请参阅附注18-其他全面(亏损)收益。




附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

施乐2021表格10-Q4

施乐控股公司
精简合并资产负债表(未经审计)

(以百万为单位，但共享数据以千为单位除外)9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
资产
现金和现金等价物$2,209 $2,625 
应收账款(扣除备用金#美元)62及$69，分别)
891 883 
应收融资开票部分(扣除#美元的备用金4及$4，分别)
100 99 
金融应收账款净额1,039 1,082 
盘存788 843 
其他流动资产209 251 
流动资产总额5,236 5,783 
一年后到期的应收账款(扣除拨备净额#美元123及$129，分别)
1,936 1,984 
营业租赁设备，净值254 296 
土地、建筑物和设备，净值370 407 
无形资产，净额216 237 
商誉4,066 4,071 
递延税项资产511 508 
其他长期资产1,492 1,455 
总资产$14,081 $14,741 
负债和权益
短期债务和长期债务的流动部分$646 $394 
应付帐款1,032 983 
应计薪酬和福利成本262 261 
应计费用和其他流动负债844 840 
流动负债总额2,784 2,478 
长期债务3,673 4,050 
养老金和其他福利负债1,381 1,566 
退休后医疗福利333 340 
其他长期负债491 497 
总负债8,662 8,931 
承付款和或有事项(见附注20)
非控股权益(见附注5)10 — 
可转换优先股214 214 
普通股182 198 
额外实收资本2,080 2,445 
库存股，按成本计算(87)— 
留存收益6,348 6,281 
累计其他综合损失(3,335)(3,332)
施乐控股股东权益5,188 5,592 
非控制性权益7 4 
总股本5,195 5,596 
负债和权益总额$14,081 $14,741 
已发行普通股股份182,217 198,386 
库存股(3,731)— 
普通股流通股178,486 198,386 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
施乐2021表格10-Q5

施乐控股公司
简明合并现金流量表(未经审计)

 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万)2021202020212020
经营活动的现金流
净收入$89 $90 $219 $115 
将净收益与经营活动的现金流量进行调整所需的调整
折旧及摊销79 90 249 272 
条文4 23 38 124 
出售业务和资产的净收益(39)(28)(40)(29)
基于股票的薪酬14 8 44 32 
重组和资产减值费用3 20 28 47 
重组的付款(12)(11)(61)(63)
固定收益养老金成本(3)9 (5)46 
对固定收益养老金计划的缴费(33)(33)(102)(97)
应收账款和财务应收账款开票部分减少(增加)(67)(96)(30)332 
库存的减少(增加)6 (49)10 (274)
经营租赁设备增加(29)(31)(92)(86)
应收财务账款减少21 31 33 221 
(增加)其他流动和长期资产减少(2)17 64 2 
应付帐款增加(减少)107 90 74 (69)
应计补偿减少(21)(20)(56)(149)
(减少)其他流动和长期负债增加(12)(16)80 (146)
所得税资产负债净变动(13)10 (11)13 
衍生工具资产和负债净变动1 1 (1)(1)
其他运营，净额7 1 (10)23 
经营活动提供的净现金100 106 431 313 
投资活动的现金流
增加土地、建筑物、设备和软件的费用(19)(18)(52)(60)
出售业务和资产的收益38 27 39 29 
收购，扣除收购的现金后的净额(1)— (38)(193)
其他投资，净额— — (3)1 
投资活动提供(用于)的现金净额18 9 (54)(223)
融资活动的现金流
短期债务净收益1 1 1 1 
发行长期债券所得款项311 1,849 311 1,854 
偿还长期债务(236)(773)(445)(1,086)
分红(49)(61)(157)(176)
收购库存股的付款，包括费用(87)(150)(500)(150)
其他融资，净额14 (10)(3)(19)
融资活动提供的现金净额(用于)(46)856 (793)424 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(13)12 (13)(12)
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金59 983 (429)502 
期初现金、现金等价物和限制性现金2,203 2,314 2,691 2,795 
期末现金、现金等价物和限制性现金$2,262 $3,297 $2,262 $3,297 





附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
施乐2021表格10-Q6

施乐公司
简明综合损益表(未经审计)

 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万)2021202020212020
收入
销售额$657 $651 $1,929 $1,676 
服务、维修和租赁1,046 1,061 3,166 3,246 
融资55 55 166 170 
总收入1,758 1,767 5,261 5,092 
成本和开支
销售成本498 476 1,386 1,201 
服务费、维护费和租赁费662 611 1,971 1,875 
融资成本29 29 85 89 
研究、开发和工程费用82 76 235 236 
销售、行政和一般费用413 444 1,295 1,411 
重组及相关费用净额10 20 39 64 
无形资产摊销13 13 42 34 
交易及相关费用净额— (6)— 18 
其他费用(净额)(33)(15)(28)15 
总成本和费用1,674 1,648 5,025 4,943 
所得税前收入和股权收入84 119 236 149 
所得税(福利)税费(4)29 19 36 
未合并关联公司净收入中的权益1 — 2 2 
净收入89 90 219 115 
减去：可归因于非控股权益的净亏损(1)— (1)— 
可归因于施乐的净收入$90 $90 $220 $115 









附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

施乐2021表格10-Q7

施乐公司
简明综合全面收益表(未经审计)

 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万)2021202020212020
净收入$89 $90 $219 $115 
减去：可归因于非控股权益的净亏损(1)— (1)— 
可归因于施乐的净收入90 90 220 115 
其他综合(亏损)收入，净额(1)
翻译调整，净额(125)179 (122)7 
未实现收益(亏损)，净额4 1 (3)4 
固定福利计划中的更改，净额51 (92)122 42 
其他全面(亏损)收入，可归因于施乐的净收益(70)88 (3)53 
综合收益，净额19 178 216 168 
减去：综合亏损，可归因于非控股权益的净额(1)— (1)— 
全面收益，可归因于施乐的净收益$20 $178 $217 $168 
_____________
(1) 有关其他全面(亏损)收益的毛部分、累计其他全面亏损及相关税项影响的净额、重新分类调整，请参阅附注18-其他全面(亏损)收益。



附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

施乐2021表格10-Q8

施乐公司
精简合并资产负债表(未经审计)

(单位：百万)9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
资产
现金和现金等价物$2,209 $2,625 
应收账款(扣除备用金#美元)62及$69，分别)
891 883 
应收融资开票部分(扣除#美元的备用金4及$4，分别)
100 99 
金融应收账款净额1,039 1,082 
盘存788 843 
其他流动资产209 251 
流动资产总额5,236 5,783 
一年后到期的应收账款(扣除拨备净额#美元123及$129，分别)
1,936 1,984 
营业租赁设备，净值254 296 
土地、建筑物和设备，净值370 407 
无形资产，净额216 237 
商誉4,066 4,071 
递延税项资产511 508 
其他长期资产1,489 1,455 
总资产$14,078 $14,741 
负债和权益
短期债务和长期债务的流动部分$646 $394 
应付帐款1,032 983 
应计薪酬和福利成本262 261 
应计费用和其他流动负债790 750 
流动负债总额2,730 2,388 
长期债务2,179 2,557 
关联方债务1,494 — 
养老金和其他福利负债1,381 1,566 
退休后医疗福利333 340 
其他长期负债491 497 
总负债8,608 7,348 
承付款和或有事项(见附注20)
非控股权益(见附注5)10 — 
额外实收资本3,509 4,888 
留存收益5,279 5,833 
累计其他综合损失(3,335)(3,332)
施乐股东权益5,453 7,389 
非控制性权益7 4 
总股本5,460 7,393 
负债和权益总额$14,078 $14,741 





附注是这些简明综合财务报表的组成部分。 
施乐2021表格10-Q9

施乐公司
简明合并现金流量表(未经审计)

 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万)2021202020212020
经营活动的现金流
净收入$89 $90 $219 $115 
将净收益与经营活动的现金流量进行调整所需的调整
折旧及摊销79 90 249 272 
条文4 23 38 124 
出售业务和资产的净收益(39)(28)(40)(29)
基于股票的薪酬14 8 44 32 
重组和资产减值费用3 20 28 47 
重组的付款(12)(11)(61)(63)
固定收益养老金成本(3)9 (5)46 
对固定收益养老金计划的缴费(33)(33)(102)(97)
应收账款和财务应收账款开票部分减少(增加)(67)(96)(30)332 
库存的减少(增加)6 (49)10 (274)
经营租赁设备增加(29)(31)(92)(86)
应收财务账款减少21 31 33 221 
(增加)其他流动和长期资产减少(2)17 64 2 
应付帐款增加(减少)107 90 74 (69)
应计补偿减少(21)(20)(56)(149)
(减少)其他流动和长期负债增加(12)(16)80 (146)
所得税资产负债净变动(13)10 (11)13 
衍生工具资产和负债净变动1 1 (1)(1)
其他运营，净额7 1 (10)23 
经营活动提供的净现金100 106 431 313 
投资活动的现金流
增加土地、建筑物、设备和软件的费用(19)(18)(52)(60)
出售业务和资产的收益38 27 39 29 
收购，扣除收购的现金后的净额(1)— (38)(193)
其他投资，净额— — — 1 
投资活动提供(用于)的现金净额18 9 (51)(223)
融资活动的现金流
短期债务净收益1 1 1 1 
发行长期债券所得款项311 342 311 347 
偿还长期债务(236)(762)(445)(1,075)
来自家长的贡献— 1,494 — 1,494 
分配给父级(132)(218)(674)(343)
其他融资，净额10 (1)11 — 
融资活动提供的现金净额(用于)(46)856 (796)424 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(13)12 (13)(12)
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金59 983 (429)502 
期初现金、现金等价物和限制性现金2,203 2,314 2,691 2,795 
期末现金、现金等价物和限制性现金$2,262 $3,297 $2,262 $3,297 


附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
施乐2021表格10-Q10

施乐控股公司
施乐公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为百万，每股数据除外，另有说明)

注1-陈述的基础
提及“施乐控股”是指施乐控股公司及其合并子公司，而提及“施乐”是指施乐公司及其合并子公司。除非上下文另有说明，否则本文中提及的“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”统称为施乐控股和施乐。“施乐控股公司”指的是独立的母公司，不包括其子公司。“施乐公司”指的是独立的公司，不包括其子公司。

随附的未经审计的综合财务报表和脚注代表施乐控股公司和施乐公司以及每个注册人通过多数股权或其他方式直接或间接控制的所有公司各自的综合业绩和财务业绩。这是施乐控股公司和施乐公司的合并报告，其中包括每个注册人单独的未经审计的简明合并财务报表。
所附施乐控股及施乐的未经审核简明综合财务报表乃根据Form 10-K合并年报(2020年年报)中所述的会计政策及Form 10-Q的中期报告要求编制。因此，我们按照美国公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已被浓缩或省略。您应该与2020年年度报告中包含的合并财务报表一起阅读这些简明合并财务报表。
我们认为，所有必要的调整，以公平的财务状况，经营业绩和现金流量表提出的中期已经作出了所有必要的调整。这些调整由正常的经常性项目组成。中期经营业绩不一定代表全年业绩。
截至2021年9月30日，我们看到我们的财务基本面有所改善，地区和国家在控制新冠肺炎疫情方面继续取得进展，企业恢复对新打印技术的投资，打印服务水平比上年有所提高。然而，大流行继续在不同地区和国家产生不同和不同的影响，经济仍存在高度不确定性。我们预计，在今年余下的时间里，大流行的影响可能会继续影响我们的财务业绩。因此，我们的许多估计和假设继续需要更高水平的判断，并可能在未来随着事件的继续发展和获得更多信息而不得不改变。
为方便起见，我们将财务报表标题“所得税前收入和股权收入”称为“税前收入”。
简明合并财务报表的附注反映了施乐控股公司和施乐公司在所有列报期间的活动，除非另有说明。
将CareAR Holdings LLC转让给施乐
2021年8月，与施乐控股公司宣布成立CareAR软件业务相关，CareAR控股有限责任公司的所有权从施乐控股公司转让给施乐公司。此次转让被计入共同控制下的一个实体的转让，并对施乐上期财务报表进行了追溯调整，以反映2020年第四季度收购后业务的所有权。这一追溯调整的影响对施乐来说并不重要，因为收购价值为#美元。9而该实体产生的费用约为$12020年的开支。
商誉
中期减值评估
我们在每年第四季度进行年度商誉减值测试。在2020年第四季度完成我们的量化减值审查后，我们得出结论，商誉没有减损。基于
施乐2021表格10-Q11

不同的预测模型，我们认为这些模型反映了当时固有的不确定性，我们估计公允价值超过账面价值的幅度在15%和20截至2020年12月31日。
尽管2021年第三季度的业务表现稳定，但我们确定，新冠肺炎疫情的持续负面影响、供应链中断的影响，以及市值仍然低于账面价值，要求我们定性评估截至2021年9月30日是否发生了触发事件。根据我们截至2021年9月30日的中期评估，我们确定公司的公允价值很可能大于账面净值，我们没有需要对商誉进行量化或第一步评估的“触发事件”。尽管有迹象表明，与2020年第四季度相比，我们的超额公允价值可能会减少，但公司截至2021年9月30日的9个月的财务业绩以及作为我们定性分析的一部分进行的全年预测，仍然在我们作为2020年年度减值评估的一部分进行的敏感性分析的范围内。
如果对公司未来业绩的假设或估计与预期不同，包括那些与新冠肺炎疫情和供应链中断造成的财务影响的持续时间和严重程度有关的假设，这可能会影响减值分析，可能会减少用于估计公允价值的基本现金流量，并导致公允价值下降，这可能会引发未来的减值费用。正如之前披露的那样，我们通常在第四季度评估商誉减值，根据对2021年注意到的事件和因素-宏观经济、行业和公司-的影响的最新评估，我们计划利用一个量化模型来评估我们的商誉余额的可恢复性。
注2-近期会计公告
施乐控股和施乐考虑财务会计准则委员会(FASB)发布的所有会计准则更新(ASU)的适用性和影响。下面列出的华硕适用于两个注册人。以下未列明的华硕经评估并确定不适用于任何注册人的简明综合财务报表。
将采用的会计准则更新：
债务
2020年8月，美国财务会计准则委员会(FASB)发布了亚利桑那州立大学2020-06, 债务--可转换债务和其他期权(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自有股权的合同(分主题815-40)。此次更新通过减少可转换债务工具和可转换优先股的会计模式，简化了可转换工具的会计核算。此次更新还修订了实体自有股本合同的衍生品范围例外的指导方针，以减少基于形式而不是实质的会计结论，并要求应用IF转换方法来计算稀释后每股收益。此更新在我们从2022年1月1日开始的财年生效。我们预计采用这一最新信息不会对公司的综合财务报表和相关披露产生实质性影响。
参考汇率改革
2020年3月，美国财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2020-04, 参考汇率改革(主题848)，促进参考汇率改革对财务报告的影响，它为将美国GAAP应用于合约、套期保值关系和受伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将被终止的另一参考利率影响的其他交易提供了可选的权宜之计和例外。2021年1月，美国财务会计准则委员会发布了ASU 2021-01, 参考汇率改革(主题848)：范围，为ASU 2020-04提供了澄清指导。这些ASU从我们截至2020年3月31日的季度开始生效，一直持续到2022年12月31日。到目前为止，ASU 2020-04或ASU 2021-01以及随后关于参考汇率改革的修正案没有造成任何影响。不过，我们将继续评估伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或其他参考利率中断可能带来的潜在未来影响，以及本次更新中提供的有关我们财务状况、经营业绩和现金流的会计信息。
2021年采用的会计准则更新：
所得税
2019年12月，美国财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2019-12, 所得税(主题740)：简化所得税会计，它的目的是简化与所得税会计有关的各个方面。. ASU 2019-12删除了主题740中一般原则的某些例外，还澄清和修改了现有指南，以改进一致性应用。我们通过了此更新，从2021年1月1日开始的财年生效。这项采用不会对我们的经营业绩、财务状况或披露产生实质性影响，也不会对此产生实质性影响，预计也不会对我们的经营业绩、财务状况或披露产生实质性影响。
施乐2021表格10-Q12

其他更新
在2021年和2020年，财务会计准则委员会还发布了以下华硕文件，这些文件对公司产生了影响，但在被采纳后对我们的财务状况、经营业绩或现金流没有或预计不会产生实质性影响。这些更新如下：
•投资：亚利桑那州立大学2020-01投资-股权证券(主题321)、投资-股权方法和合资企业(主题323)以及衍生工具和套期保值(主题815)。我们通过了此更新，从2021年1月1日开始的财年生效。
•股票工具：ASU 2021-04每股收益(主题260)，债务修改和清偿(主题470-50)，补偿-股票补偿(主题718)，以及实体自身股权的衍生品和对冲合同(主题815-40)，发行人对独立股权的某些修改或交换的会计-分类书面看涨期权)。此更新在我们从2022年1月1日开始的财年生效。
•租约：ASU 2021-05租赁-某些租赁付款具有可变租赁付款(ASC 842)。此更新在我们从2022年1月1日开始的财年生效。
注3-收入
按主要地理市场、主要产品线和销售渠道分类的收入如下：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
初级地理市场(1):
美国$1,012 $1,062 $3,001 $3,101 
欧洲487 480 1,500 1,317 
加拿大97 94 294 278 
其他162 131 466 396 
总收入$1,758 $1,767 $5,261 $5,092 
主要产品和服务系列：
装备$387 $419 $1,197 $1,054 
用品、纸张和其他销售270 232 732 622 
维修协议(2)
447 443 1,330 1,338 
服务安排(3)
493 486 1,490 1,512 
租赁和其他106 132 346 396 
融资55 55 166 170 
总收入$1,758 $1,767 $5,261 $5,092 
销售渠道：
设备直接租赁(4)
$170 $151 $506 $388 
分销商和分销商(5)
283 245 826 604 
客户直接204 255 597 684 
总销售额$657 $651 $1,929 $1,676 
_____________
(1)地理面积数据基于报告收入的子公司的位置。
(2)包括销售设备的维护协议收入，以及通过我们的渠道合作伙伴作为施乐合作伙伴打印服务(XPPS)销售的服务协议相关收入。
(3)主要包括我们托管服务产品的收入。还包括嵌入式运营租赁的收入，这并不显著。
(4)主要反映通过捆绑租赁安排实现的销售。
(5)主要反映通过我们的两层分销渠道的销售额。
合同资产和负债：我们通常没有合同资产，这些资产主要是未开账单的应收账款，这些应收账款的条件不是时间的推移。我们的合同负债，即超过已确认收入的账单，主要与将要执行的维护和其他服务的预付账单有关，约为#美元。135及$130时间分别为2021年9月30日和2020年12月31日。截至2021年9月30日的大部分余额预计将在接下来的时间里摊销为收入。30月份。
施乐2021表格10-Q13

合同成本：获得合同的增量直接成本主要包括支付给销售人员和代理商的销售佣金，这些佣金与设备的放置和相关的售后服务安排有关。这些费用在估计合同期限内按直线递延和摊销，目前估计合同期限约为四年了。我们在客户续签时支付相应的销售佣金，因此我们的摊销期限与最初的合同条款一致。
增量直接成本如下：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
获得合同的增量直接成本$14 $15 $44 $43 
递增直接成本摊销18 19 55 60 
截至2021年9月30日和2020年12月31日，递延增量直接成本扣除累计摊销后的余额为1美元。133及$145，分别为。这笔款项预计将在其估计受益期内摊销，我们目前估计这一利润期约为四年了.
我们还可能产生与我们的服务安排相关的成本，以产生或增强资源和资产，这些资源和资产将用于履行我们未来的业绩义务，包括在这些安排中。这些成本被认为是合同履行成本，并在安排的合同服务期内摊销为服务成本。此外，我们以各种形式向某些客户提供奖励，包括合同信用，这些信用在合同期限内作为收入减少而资本化和摊销。截至2021年9月30日和2020年12月31日，与合同履行成本和激励相关的递延金额为$16及$13，分别为。相关摊销为$。2及$1分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，以及美元5及$3分别为截至2021年和2020年9月30日的9个月。
如果资产是特定于合同的，则用于履行服务安排并由公司保留控制权的设备和软件将在其使用寿命较短或合同期限较短的时间内资本化和折旧。
注4-出租人
销售型租赁的收入在本公司签订租赁以实现其在正常业务过程中销售的产品的价值时按毛数列报，而在本公司为通过提供融资产生收入而订立租约的交易中，损益(如有)按净额列报。此外，我们已选择将向承租人收取的销售税和其他类似税项作为承租人成本入账，因此，我们将这些成本从合同对价和可变对价中剔除，并计入扣除这些成本后的收入净额。
租赁收入的构成如下：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
损益表中的位置2021202020212020
销售型租赁收入销售额$170 $151 $506 $388 
应收租赁利息收入融资55 55 166 170 
租赁收入--经营租赁服务、维修和租赁54 77 172 242 
可变租赁收入服务、维修和租赁15 15 46 51 
租赁总收入$294 $298 $890 $851 

销售型租约的起租利润估计为#美元。51及$52分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，以及美元152及$138分别为截至2021年和2020年9月30日的9个月。
施乐2021表格10-Q14

注5-收购和投资
采办
2021年，施乐继续其专注于通过收购当地经销商和合作伙伴(包括多品牌经销商)进一步渗透中小企业(SMB)市场的战略。2021年第二季度，我们收购了与该计划相关的业务，总金额为37，扣除获得的现金，其中包括加拿大的一家办公设备经销商，价格约为#美元30和美国的一家文档解决方案提供商，价格约为$7.
这些收购的经营结果对我们的财务报表并不重要，从收购之日起就包含在我们的业绩中。所有的收购价都是以现金支付的。100被收购公司的所有权百分比，主要分配给无形资产，净额(约为#美元)21)和商誉(约$18)，其余为有形资产和承担/记录负债。这些分配是基于管理层的初步估计，这些初步估计将继续进行审查，预计将在2021年底之前敲定，并可能包括来自第三方估值的投入和支持。预计对初步拨款的任何调整都不会是实质性的。
合资企业的组建
2021年5月，施乐和维多利亚州政府(AU)(VicGov)宣布合作推出Eloque，这是一家将新技术商业化的企业，该技术将远程监控关键基础设施资产(如公路和铁路桥)的结构健康状况。根据协议条款，施乐贡献了大约美元。5现金，以及技术和知识产权，以获得实体的控股权，而VicGov贡献了大约$5现金，以及技术和知识产权，以换取实体的非控制性权益。由于施乐在新成立的实体中拥有控股权，从2021年第二季度开始，施乐合并了新实体，VicGov投资被报道为非控股权。新实体成立后的收入和支出对公司截至2021年9月30日的三个月和九个月的报告结果没有实质性影响。
现在服务公司：对Carear的投资
2021年8月，关于施乐控股公司宣布成立CareAR软件业务，ServiceNow，Inc.以#美元收购了CareAR Holdings LLC的非控股权益。10。CareAR Holdings LLC是施乐公司的直接运营子公司，包括施乐的XMPie，Inc.、DocuShare LLC和CareAR，Inc.业务部门。ServiceNow的投资包括公允价值赎回权，这取决于未来不发生流动性事件(例如，出售、公开发行、剥离等)。在投资结束后6年内。作为这项或有赎回权的结果，我们将ServiceNow在CareAR Holdings LLC的非控股权益归类为施乐压缩合并资产负债表中的临时股权。
注6-补充财务信息
现金、现金等价物和限制性现金
现金、现金等价物和限制性现金金额如下：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
现金和现金等价物$2,209 $2,625 
受限现金
*美国在巴西的诉讼存款36 42 
**与担保借款安排相关的第三方托管和现金收款(1)
17 22 
*和其他受限制的现金— 2 
*总计受限现金53 66 
现金、现金等价物和限制性现金$2,262 $2,691 
_____________
(1)代表为担保借款质押的金融应收账款的收款，这些收款将在下个月汇给贷款人。
限制性现金主要涉及在巴西与正在进行的诉讼有关的代管现金存款，以及为担保借款而质押的应收款融资的现金收款。正如附注20-或有事项和诉讼中更详细地讨论的那样，巴西的各种诉讼事项要求我们支付现金保证金以
施乐2021表格10-Q15

作为继续诉讼的条件的第三方托管。受限制的现金金额在我们的简明综合资产负债表中根据现金将在合同或司法上释放的时间进行分类。
限制性现金在简明综合资产负债表中报告如下：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
其他流动资产$17 $23 
其他长期资产36 43 
受限现金总额$53 $66 
补充现金流信息
现金流信息汇总如下：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
应收账款拨备$(2)$17 $13 $104 
存货拨备6 6 25 20 
关于产品保修的规定2 3 6 6 
建筑物和设备的折旧19 21 57 64 
经营租赁设备的折旧和报废37 45 120 142 
内部使用软件摊销10 11 30 32 
已取得无形资产的摊销13 13 42 34 
客户合同成本摊销(1)
20 20 60 63 
增加土地、建筑物和设备的费用9 9 21 36 
增加内部使用软件的成本10 9 31 24 
普通股分红-施乐控股公司45 57 146 165 
优先股股息-施乐控股公司4 4 11 11 
与股票薪酬相关的回购-施乐控股公司— 9 14 19 
_____________
(1)客户合同成本的摊销情况报告在(增加)其他流动和长期资产减少在现金流量表简明合并报表中。有关更多信息，请参阅附注3-收入-合同成本。
富士施乐技术协议(TA)
正如之前披露的那样，我们与富士施乐(Fuji Xerox)(现在称为富士商业创新公司(Fujifilm Business Innovation Corp.))的助教。于2021年3月31日到期。该协议包括一项条款，允许富士施乐继续使用施乐品牌商标用于两年在TA过渡到新品牌的终止日期之后，以换取预付的固定版税$100。富士施乐选择继续使用施乐品牌商标两年在此期间，因此，在2021年4月，做出了$100TA项下到期的预付款，包括在截至2021年9月30日的9个月的运营现金流中。
我们预计将按比例确认与此延长品牌许可相关的收入两年过渡期。因此，施乐以施乐品牌进入富士施乐领域的任何潜在静电复印产品都将至少推迟到2023年4月1日。尽管TA终止，富士施乐与富士施乐的产品供应协议仍将有效，根据现有或新的采购/供应协议，富士施乐和施乐将继续作为对方的产品供应商运营。
注7-应收账款净额
应收账款净额如下：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
开票$717 $735 
累计(1)
236 217 
坏账准备(62)(69)
应收账款净额$891 $883 
_____________
(1)应计应收账款包括为当前提供的服务在下一季度开具发票的金额。
施乐2021表格10-Q16

坏账拨备如下：
20212020
1月1日的余额ST
$69 $55 
规定4 8 
冲销(5)(2)
恢复和其他(1)
— (1)
3月31日的余额ST
$68 $60 
规定1 9 
冲销(2)(8)
恢复和其他(1)
1 (1)
6月30日的余额
$68 $60 
规定— 7 
冲销(5)(6)
恢复和其他(1)
(1)2 
9月30日的余额
$62 $63 
_____________
(1)包括外币换算的影响和对准备金的必要调整，以反映不付款事件，如客户住宿和合同终止。

我们对客户进行持续的信用评估，并根据客户的付款历史和当前信用状况调整信用额度。应收账款坏账准备是根据对过去催收经验的评估以及考虑当前和未来的经济状况以及客户催收趋势的变化而确定的。根据这一评估，坏账准备占应收账款总额的百分比为6.52021年9月30日和7.2截至2020年12月31日。坏账准备占应收账款总额的百分比仍然高于历史水平，主要是由于新冠肺炎造成的宏观经济和市场混乱。
应收账款销售安排
应收账款销售安排在正常业务过程中被用作我们现金和流动性管理的一部分。售出的应收账款一般为到期日在60天以内的短期贸易应收账款。我们在欧洲有一家工厂，使我们能够持续销售与我们的分销商网络相关的应收账款，而不需要追索权。根据这项安排，我们出售我们在相关应收账款中的全部权益以换取现金，买方不会扣留或推迟支付任何部分。
在我们资产负债表中出售和取消确认的应收账款中，$88及$136截至2021年9月30日和2020年12月31日，仍未收集。
应收账款销售活动如下：
 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
 2021202020212020
应收账款销售(1)
$127 $115 $359 $182 
____________
(1)销售损失不大。客户也可以签订结构性应付安排，要求我们将该客户的应收账款出售给第三方金融机构，然后第三方金融机构向我们付款，以结算客户的应收账款。在这些情况下，我们确保应收账款的出售与破产无关，向我们支付的款项也没有追索权。与这些安排相关的活动没有反映在本披露中，因为这些安排下的付款不是实质性的，而且这些是客户指导的安排。
施乐2021表格10-Q17

注8-财务应收账款，净额
应收金融账款包括销售型租赁和销售设备所产生的分期付款贷款。这些应收账款通常以标的资产的担保权益为抵押。
应收账款净额如下：
 9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
应收账款总额$3,585 $3,691 
非劳动收入(383)(393)
小计3,202 3,298 
残值— — 
坏账准备(127)(133)
金融应收账款净额3,075 3,165 
减去：应收账款开票部分，净额100 99 
减去：未开票的应收账款当期部分，净额1,039 1,082 
一年后到期的财务应收账款，净额$1,936 $1,984 
应收金融账款-信用损失和信用质量拨备
我们的应收账款投资组合主要分布在美国、加拿大和欧洲、中东和非洲地区。我们通常建立客户信用额度，并根据国家或地区估计信用损失拨备。客户信用额度基于对客户信用质量的初步评估，我们根据对客户的持续信用评估(包括支付历史记录和信用质量变化)相应地调整该额度。
信贷损失拨备主要是根据对起源年份和过去催收经验的评估，以及考虑当前和未来的经济状况以及客户催收趋势的变化而确定的。根据这一评估，可疑信贷损失拨备占应收金融账款毛额的百分比(扣除非劳动收入)为。4.02021年9月30日和4.0截至2020年12月31日。在确定所需储备水平时，我们必须根据新冠肺炎疫情对当前和预测的经济状况进行严格评估，以确保我们在确定储备时客观地考虑到那些预期的影响。我们的评估还包括对当前投资组合信用指标的审查，以及过去一年新冠肺炎大流行产生的核销水平。
坏账准备和信贷损失拨备是对公司应收财务组合预计发生的损失的估计。津贴水平是在集体基础上确定的，方法是将预计损失率按国家/地区应用于我们的不同投资组合，这些投资组合代表我们的投资组合细分。这是我们制定和记录我们的方法来确定信贷损失拨备的水平。该等预计损失率主要根据过往亏损经验调整，以判断相关可观察数据的可能影响，包括当前及未来经济状况、拖欠趋势、清算率、应收账款账龄、信贷质素指标及特定客户类别或集团的财务健康状况。
可疑融资应收账款拨备本身就比贸易应收账款拨备更难估计，因为标的租赁组合在任何时候的平均到期日约为二至三年并包含过期开票金额和未开票金额。我们在季度评估坏账拨备是否充足时，会考虑所有可获得的信息。我们相信，我们的估计，包括任何定性调整，都是合理的，并已考虑到关于过去事件、当前状况以及对未来事件和经济状况的合理和可支持的预测的所有合理可用信息。确定特定账户的风险敞口不是确定可疑财务应收账款拨备的重要因素。我们用来确定坏账拨备的政策和方法在提出的所有期间都得到了一贯的应用。
我们对可疑应收账款的拨备实际上是由地理位置决定的。我们的应收金融投资组合部分的风险特征通常与这些地区所包括的国家/地区的经济相关的风险因素是一致的。由于欧洲、中东和非洲地区由不同的国家和地区经济体组成，由于各国之间和国家内部的经济状况不同，该投资组合部分的风险状况在某种程度上更加多样化。
坏账拨备为$(4)2021年第三季度包括了大约#美元的准备金削减14反映了宏观经济环境的改善以及较低的冲销。到目前为止发生的实际冲销低于预期，但与我们对租赁组合寿命的最初预测保持一致，并与我们对新冠肺炎大流行的估计影响的未来预期一致。尽管
施乐2021表格10-Q18

随着全球经济的改善，当地经济继续从新冠肺炎疫情的影响中复苏，包括政府停止支持以及劳动力、利率和通胀风险以及可能的更高税收。由于这些不确定性，我们继续在我们的模型中考虑各种不利的宏观经济情景。因此，自2020年第一季度以来，我们的准备金占应收账款的百分比保持相当稳定，当时我们记录了大约#美元的费用。60初步记录新冠肺炎疫情的预期损失。我们继续监测有关大流行的事态发展，包括企业重新开业和减轻政府支持行动以及未来的经济状况，因此，我们的储备可能需要在未来一段时间内更新。
坏账准备以及财务应收账款的相关投资如下：
美国加拿大
欧洲、中东和非洲地区(1)
总计
2020年12月31日的余额
$77 $15 $41 $133 
规定2 1 3 6 
冲销(2)— (1)(3)
恢复和其他(2)
1 — (2)(1)
2021年3月31日的余额$78 $16 $41 $135 
规定6 (1)(3)2 
冲销(3)(1)(1)(5)
恢复和其他(2)
— 1 — 1 
2021年6月30日的余额$81 $15 $37 $133 
规定— (3)(1)(4)
冲销(1)(1)— (2)
恢复和其他(2)
— — — — 
2021年9月30日的余额$80 $11 $36 $127 
截至2021年9月30日的金融应收账款集体评估减值(3)
$1,866 $262 $1,074 $3,202 
2019年12月31日的余额
$59 $10 $20 $89 
规定35 6 25 66 
冲销(3)(1)(4)(8)
恢复和其他(2)
— — (1)(1)
2020年3月31日的余额$91 $15 $40 $146 
规定3 1 — 4 
冲销(5)(1)(2)(8)
恢复和其他(2)
— 1 — 1 
2020年6月30日的余额$89 $16 $38 $143 
规定6 — 3 9 
冲销(6)(2)(5)(13)
恢复和其他(2)
— 1 2 3 
2020年9月30日的余额$89 $15 $38 $142 
截至2020年9月30日的金融应收账款集体评估减值(3)
$1,819 $284 $1,115 $3,218 
_____________
(1)包括发展中市场国家。
(2)包括外币换算的影响和对准备金的必要调整，以反映不付款事件，如客户住宿和合同终止。
(3)应收账款总额不包括信贷损失准备金#美元。127及$142分别在2021年和2020年9月30日。
在美国，客户会根据租赁类型按类别进一步评估。主要类别包括直接租赁，主要包括通过捆绑租赁安排直接与最终客户签订的租赁，以及间接租赁，主要包括通过我们的xBS销售渠道发起的租赁，该渠道在与最终客户的租赁安排中结合使用内部租赁和第三方租赁。间接融资还包括向购买了我们出售给分销商或经销商的设备的最终用户客户提供租赁融资。

施乐2021表格10-Q19

我们根据以下信用质量指标对我们的客户进行评估：
•低信用风险：这一评级包括商业信用优良到良好的账户，资产质量和履行财务义务的能力。这些客户不太容易因为经济状况的变化或环境的变化而受到不利影响。该评级通常相当于标准普尔(S&P)的BBB-或更高评级。在正常情况下，这一类别的损失率通常低于1%.
•平均信用风险：这一评级包括信用风险平均的账户，如果出现不利的商业或经济状况，这些账户更容易遭受损失。这一评级通常相当于BB标普评级。虽然我们经历了与这类客户相关的较高的损失率，但我们相信，由于我们的租赁相当好地分散在一个庞大而多样化的客户基础上，风险在一定程度上得到了缓解。此外，较高的损失率在很大程度上被我们从这类租约获得的较高回报率所抵消。在正常情况下，这一类别的损失率一般在2%至5%.
•高信用风险：此评级包括具有边际信用风险的帐户，这些帐户的信用风险使客户的还款能力受损或可能受损。我们使用多种策略来降低风险，包括提高利率、提前还款、个人担保等。这类账户包括在租赁期内从租赁开始时的低信用风险评估和平均信用风险评估降级的客户。因此，存在本金和利息损失或客户违约的明显可能性。在正常情况下，这一类别的损失率一般在7%至10%.
信用质量指标至少每年更新一次，或者更频繁地更新到经济状况所需的程度，任何给定客户的信用质量都可能在投资组合的生命周期内发生变化。
关于我们的应收账款组合的地理位置、起始年份和信用质量指标的详细信息如下：
 2021年9月30日
 20212020201920182017之前总计
金融
应收账款
美国(直接)
低信用风险$125 $130 $112 $81 $31 $6 $485 
平均信用风险53 44 66 30 12 3 208 
高信用风险65 75 33 16 7 2 198 
总计$243 $249 $211 $127 $50 $11 $891 
美国(间接)
低信用风险$182 $155 $108 $47 $14 $1 $507 
平均信用风险158 108 83 43 15 1 408 
高信用风险28 16 9 5 2 — 60 
总计$368 $279 $200 $95 $31 $2 $975 
加拿大
低信用风险$26 $29 $24 $16 $5 $1 $101 
平均信用风险28 37 30 17 9 1 122 
高信用风险6 14 8 6 4 1 39 
总计$60 $80 $62 $39 $18 $3 $262 
欧洲、中东和非洲地区(1)
低信用风险$166 $154 $128 $85 $30 $9 $572 
平均信用风险125 123 109 62 22 4 445 
高信用风险13 17 14 8 4 1 57 
总计$304 $294 $251 $155 $56 $14 $1,074 
财务应收账款合计
低信用风险$499 $468 $372 $229 $80 $17 $1,665 
平均信用风险364 312 288 152 58 9 1,183 
高信用风险112 122 64 35 17 4 354 
总计$975 $902 $724 $416 $155 $30 $3,202 
施乐2021表格10-Q20


 2020年12月31日
 20202019201820172016之前总计
金融
应收账款
美国(直接)
低信用风险$164 $151 $128 $71 $32 $4 $550 
平均信用风险54 95 52 26 8 2 237 
高信用风险90 42 27 13 5 3 180 
总计$308 $288 $207 $110 $45 $9 $967 
美国(间接)
低信用风险$193 $140 $79 $33 $7 $— $452 
平均信用风险129 124 71 31 8 — 363 
高信用风险19 9 9 3 1 — 41 
总计$341 $273 $159 $67 $16 $— $856 
加拿大
低信用风险$37 $34 $24 $10 $5 $1 $111 
平均信用风险46 39 26 17 6 1 135 
高信用风险18 10 10 10 3 — 51 
总计$101 $83 $60 $37 $14 $2 $297 
欧洲、中东和非洲地区(1)
低信用风险$197 $177 $131 $62 $20 $4 $591 
平均信用风险170 160 108 51 17 4 510 
高信用风险23 24 15 10 4 1 77 
总计$390 $361 $254 $123 $41 $9 $1,178 
财务应收账款合计
低信用风险$591 $502 $362 $176 $64 $9 $1,704 
平均信用风险399 418 257 125 39 7 1,245 
高信用风险150 85 61 36 13 4 349 
总计$1,140 $1,005 $680 $337 $116 $20 $3,298 
_____________
(1)包括发展中市场国家。

施乐2021表格10-Q21

我们的应收账款组合的账龄是根据发票过期的天数计算的。逾期90天以上的应收账款被视为拖欠。当管理层认为应收账款无法收回的情况得到确认时，应收账款损失将从拨备中扣除，并通常基于个人信用评估、催收努力的结果和客户的具体情况。随后的回收(如果有的话)将计入津贴。
我们一般会继续维护租赁设备，并向拥有逾期90天或更长时间的融资应收账款发票的客户提供服务，由于账单的捆绑性质，我们还继续计提这些应收账款的利息。然而，这种账单的利息收入只有在被认为是合理保证可收集性的情况下才会得到确认。
我们的应收账款账龄如下：
 2021年9月30日
 当前
31-90
日数
逾期付款
>90天
逾期付款
合计帐单未开票
总计
金融
应收账款
>90天
和
应计
直接$32 $6 $7 $45 $846 $891 $54 
间接法25 6 4 35 940 975 — 
全美57 12 11 80 1,786 1,866 54 
加拿大6 2 1 9 253 262 11 
欧洲、中东和非洲地区(1)
11 2 2 15 1,059 1,074 17 
总计$74 $16 $14 $104 $3,098 $3,202 $82 
 2020年12月31日
 当前
31-90
日数
逾期
>90天
逾期
合计帐单未开票
总计
金融
应收账款
>90天
和
应计
直接$33 $6 $9 $48 $919 $967 $74 
间接法21 4 3 28 828 856 — 
全美54 10 12 76 1,747 1,823 74 
加拿大8 2 — 10 287 297 12 
欧洲、中东和非洲地区(1)
12 3 2 17 1,161 1,178 23 
总计$74 $15 $14 $103 $3,195 $3,298 $109 
_____________
(1)包括发展中市场国家
有担保借款和抵押品
2021年9月，我们卖出了331将总部位于美国的融资应收账款转让给一个合并的特殊目的实体(SPE)，该实体于2021年9月30日作为担保贷款的抵押品包括在我们的合并资产负债表中。
在2020年12月，我们卖出了610将总部设在美国的应收金融账款转移到一个合并的SPE。截至2021年9月30日，SPE持有美元432在财务应收账款总额中，净额包括在我们的简明综合资产负债表中，作为担保贷款的抵押品。
有关这些安排的其他信息，请参阅附注12-债务。
施乐2021表格10-Q22

注9-经营租赁中的库存和设备，净额
以下为按主要类别划分的库存摘要：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
成品$652 $707 
在制品43 43 
原料93 93 
总库存$788 $843 
将设备从我们的库存转移到受经营租赁约束的设备的情况在我们的简明综合现金流量表的经营活动部分列示。经营租赁及类似安排的设备包括我们租给客户的设备，并在租赁期结束时折旧至估计残值。
经营租赁设备及相关累计折旧如下：
 9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
经营租赁中的设备$1,279 $1,376 
累计折旧(1,025)(1,080)
营业租赁设备，净值$254 $296 
经营租赁的或有租金总额(主要包括超出最低合同金额的使用费)为#美元。15及$15分别为截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和美元46及$51分别为截至2021年和2020年9月30日的9个月。
有担保借款和抵押品
2021年9月，我们出售了运营租赁项下的支付权，设备账面净值为#美元。9合并SPE，这些资产包括在我们的简明综合资产负债表中，作为担保贷款的抵押品。
有关此安排的其他信息，请参阅附注12-债务.
施乐2021表格10-Q23

注10-承租人
经营租约
我们在国内和国际业务中有房地产和车辆的运营租赁，在国内业务中有某些设备的运营租赁。此外，我们还在仓库的某些供应链合同中确定了嵌入的运营租赁，主要是在我们的国内业务中。我们的租约剩余期限最长可达十一年了以及各种续订和/或终止选项。
租赁费用的构成如下：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
经营租赁费用$25 $29 $79 $85 
短期租赁费用5 5 16 15 
可变租赁费用(1)
12 12 35 34 
转租收入(1)(1)(3)(2)
租赁总费用$41 $45 $127 $132 
_____________
(1)可变租赁费用与我们为写字楼和仓库租用的房地产有关，主要包括劳动力和运营成本以及税收和保险。
经营租赁净资产、净负债和经营租赁负债在简明综合资产负债表中报告如下：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
其他长期资产$269 $310 
应计费用和其他流动负债$79 $83 
其他长期负债211 250 
经营租赁负债总额$290 $333 
施乐2021表格10-Q24

注11-重组计划
我们通过Project Owner It以及其他转型努力进行重组，以降低我们的成本结构，并根据不断变化的业务性质重新调整成本结构。作为我们降低成本努力的一部分，我们的重组行动还可能包括将某些业务、服务和其他功能外包和/或外包，以及减少我们的房地产足迹。
截至2021年9月30日止九个月内，我们录得净重组及资产减值费用为$28，其中包括$25与裁员相关的遣散费约为435全球员工，$3其他合同终止费用和$12资产减值费用。这些费用由#美元部分抵消。12出现净逆转的主要原因是上期举措的估计准备金发生变化。
与重组计划活动相关的信息概述如下：
遣散费和
相关费用
其他合同终止费用(2)
资产减值(3)
总计
2020年12月31日的余额$78 $4 $— $82 
规定14 1 10 25 
反转(4)— — (4)
本期费用净额(1)
10 1 10 21 
对储备金和货币的收费(29)(1)(10)(40)
2021年3月31日的余额$59 $4 $— $63 
规定6 1 2 9 
反转(3)(1)(1)(5)
本期费用净额(1)
3 — 1 4 
对储备金和货币的收费(20)(1)(1)(22)
2021年6月30日的余额$42 $3 $— $45 
规定5 1 — 6 
反转(3)— — (3)
本期费用净额(1)
2 1 — 3 
对储备金和货币的收费(11)(1)— (12)
2021年9月30日的余额$33 $3 $— $36 
______________
(1)代表为重组和资产减值费用所示期间在简明综合收益表中确认的净额。
(2)主要包括因撤离我们的设施而产生的额外成本，包括退役成本和相关的合同终止成本。
(3)主要涉及租赁和自有设施的退出和废弃。这些费用包括加速核销#美元。3对于租赁的ROU资产和$9对于退出设施时的自有资产，扣除任何潜在的转租收入和其他回收(包括潜在的销售)。

下表汇总了对现金流量表简并报表的调节：
 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
 2021202020212020
对储备金和货币的收费$(12)$(13)$(74)$(61)
外币及其他非现金项目的影响— 2 13 (2)
调整现金支付结构$(12)$(11)$(61)$(63)
施乐2021表格10-Q25

在我们的重组计划中，我们还发生了一些相关成本，如下所示：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
留任相关遣散费/奖金(1)
$7 $(2)$6 $9 
合同遣散费— — 3 4 
咨询费和其他费用(2)
— 2 2 4 
总计$7 $— $11 $17 
_____________
(1)包括与留任相关的遣散费和奖金，预计员工将在解雇前的最短通知期后继续工作。截至2021年9月30日的9个月的信贷反映了估计的变化。
(2)代表与我们的业务转型计划相关的专业支持服务。

为重组相关成本支付的现金约为#美元。3及$15分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，以及美元9及$23分别为截至2021年和2020年9月30日的9个月。重组相关费用储备金为#美元。22及$21时间分别为2021年9月30日和2020年12月31日。2021年9月30日的余额预计将在未来12个月内支付。
注12-债务
施乐控股公司/施乐公司同业贷款
2020年8月，施乐控股公司发行了美元550的5.002025年8月到期的优先债券百分比(“2025年优先债券”)，面值和美元550的5.50%2028年8月到期的优先债券(“2028年优先债券”)按面值计算，总收益净额(扣除费用和开支后)约为$1,089。2020年8月24日，施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)额外发行了1美元2002025年高级债券于100.75面值的%和额外的$2002028年高级债券于102.50面值的%，产生额外的净收益总额(扣除保费、手续费和费用后)约为$405两次发行的净收益总额约为$1,494。2020年，债务净收益由施乐控股公司出资给施乐公司，并由施乐公司记录为额外实收资本。
2021年2月，施乐控股公司和施乐公司签订了一项公司间贷款协议，净收益为#美元。1,494由施乐控股公司于2020年贡献给施乐公司。这笔公司间贷款在当期不涉及现金交换，导致该金额资本化为施乐公司的关联方债务。这笔金额最初在2020年被记录为额外的实收资本，当时现金由施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)出资。
这笔公司间贷款的设立是为了反映施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)2025年和2028年优先债券中包括的条款，包括利率和支付日期。公司间利息支出还包括一笔应课税额，用于偿还施乐控股公司的债务发行成本和溢价。
截至2021年9月30日，施乐公司简并资产负债表中报告的公司间贷款余额为1美元。1,494，这是扣除相关债务发行成本后的净额，公司间应付利息为#美元。10。施乐公司的利息支出包括与这笔公司间贷款相关的利息支出#美元。21及$11分别截至2021年和2020年9月30日的三个月，以及美元60及$11分别为截至2021年和2020年9月30日的9个月。
有担保借款和抵押品
2021年9月，我们与一家金融机构签订了担保贷款协议，在该协议中，我们出售了331以美国为基地的应收融资和根据营业租赁获得付款的权利，设备账面净值为#美元9给一个特殊目的实体(SPE)。SPE的收购资金是通过一笔$311摊销金融机构向SPE提供的担保贷款。担保贷款是对2020年7月同一家金融机构的担保借款的修正，后者的余额为#美元。136，我们收到了增加的净现金。这笔交易被解释为清偿债务并发行新债务和相关抵押品。这笔新贷款的利率是根据伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加利差(当前利率为1.402021年9月30日)，预期寿命约为2.5根据基础应收账款组合的收款，预计有一半将在第一年偿还。2021年10月，我们达成了一项利率对冲协议，在贷款期限内限制伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。
施乐2021表格10-Q26

2020年12月，我们与一家金融机构达成了一项担保贷款协议，在该协议中，我们出售了610将总部设在美国的金融应收账款转移到SPE。SPE的收购资金是通过金融机构向SPE提供的一笔摊销担保贷款提供的，贷款金额为#美元。500。债务的浮动利率基于金融机构的资金成本加上利差(当前利率为1.662021年9月30日(%)。
向特殊目的实体出售应收账款的结构是“法律上的真实销售”，我们已经从外部法律顾问那里收到了有关这方面的意见。然而，当我们合并SPE时，交易被计入担保借款，因为我们既有权通过我们作为SPE持有的所有应收账款的服务者的角色来指导对SPE的经济表现影响最大的活动，也有义务通过SPE的可变权益来吸收损失或获得可能对SPE产生重大影响的利益。因此，SPE的资产无法用于履行我们的任何其他义务。相反，这些特殊目的企业的信贷持有人对公司的一般信贷没有合法追索权。
以下是合并SPE持有的资产和负债，这些资产和负债包括在我们的简明综合资产负债表中。
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
SPE持有的资产
财务应收账款开票部分，净额$15 $28 
金融应收账款净额320350
一年后到期的财务应收账款，净额428510
营业租赁设备，净值98
受限现金(1)
17 22 
总资产$789 $918 
特殊目的企业承担的负债
长期债务的当期部分，净额(2)
$346 $394 
长期债务，净额(2)
287370
总负债$633 $764 
_____________
(1)限制性现金包括在我们的简明综合资产负债表中的其他流动资产中。
(2)扣除债务发行成本后的净额为#美元。2.
利息支出和收入
利息、支出和收入如下：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
利息支出(1)(2)
$52 $59 $156 $158 
利息收入(3)
56 56 169 182 
____________
(1)包括融资成本以及包括在其他费用中的非融资利息支出，在合并综合收益表中为净额。
(2)施乐公司的利息支出包括与施乐控股公司/施乐公司公司间贷款相关的公司间利息支出#美元。21及$11分别截至2021年和2020年9月30日的三个月，以及美元60及$11分别为截至2021年和2020年9月30日的9个月。
(3)包括融资收入以及包括在其他费用中的其他利息收入，在简明综合收益表中的净额。

施乐2021表格10-Q27

注13-金融工具
利率风险管理
我们使用利率互换和利率上限协议来管理我们的利率敞口，并实现可变利率和固定利率债务的理想比例。这些衍生工具可被指定为公允价值对冲或现金流对冲这取决于被套期保值风险的性质。截至2021年9月30日，没有未平仓的利率衍生品合约。
外汇风险管理
我们是一家全球性公司，在正常业务过程中会受到外币汇率波动的影响。作为我们外汇风险管理战略的一部分，我们使用衍生工具，主要是远期合约和购买的期权合约，以对冲以下外汇敞口，从而降低收益的波动性或保护资产和负债的公允价值：
•以外币计价的资产和负债
•预测外币购销额
在2021年9月30日和2020年12月31日，我们有未偿还的远期外汇和购买期权合约，名义总价值为1美元。1,106及$1,161分别为不到12个月的期限。大致812021年9月30日的合同有%在三个月内到期，9%在三到六个月内成熟10在六到十二个月内。我们的对冲策略没有任何实质性变化。
外币现金流对冲
我们指定我们的外币衍生合约的一部分作为以外币计价的存货购买、销售和费用的现金流对冲。这些合约的净(负债)资产公允价值为(1)及$2分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。
衍生工具公允价值概述
下表汇总了我们衍生工具的公允价值金额：
衍生品的指定资产负债表位置9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约-远期其他流动资产$4 $3 
应计费用和其他流动负债(5)(2)
外币期权其他流动资产— 1 
指定衍生(负债)资产净值$(1)$2 
未被指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约-远期其他流动资产$4 $3 
应计费用和其他流动负债(4)(3)
未指定衍生资产净值$— $— 
衍生工具综述衍生资产总额$8 $7 
衍生负债总额(9)(5)
衍生(负债)净资产$(1)$2 
施乐2021表格10-Q28

衍生工具损益汇总表
衍生工具的收益和(损失)会影响损益表，其依据是此类衍生工具是否被指定为基础风险的套期保值。以下为衍生品收益(亏损)摘要。
指定衍生工具损益
下表汇总了衍生工具的损益：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
衍生工具的损益2021202020212020
公允价值对冲-利率合约
在利息支出中确认的衍生损失$— $— $— $(1)
在利息支出中确认的套期保值项目收益— — — 1 
现金流对冲-外汇远期合约和期权
在OCI中确认的派生收益(损失)(有效部分)$3 $1 $(9)$5 
衍生(亏损)收益从AOCL重新分类为收入-销售成本(有效部分)(2)— (5)1 
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月内，不是该等指定现金流量对冲的简明综合收益表记录无效金额，每项衍生工具损益的所有组成部分均计入套期保值有效性的评估。此外,不是对于没有发生或预计不会发生的潜在风险敞口，记录了金额。
截至2021年9月30日，税后净亏损美元1已计入与我们的现金流对冲活动相关的累计其他全面亏损。整个余额预计将在未来12个月内重新归类为净收入，对潜在的预期交易提供抵消的经济影响。
非指定衍生工具损益
非指定衍生工具主要是用于对冲以外币计价的资产和负债的工具。它们没有被指定为套期保值，因为对标的外币计价的资产或负债的重新计量存在自然抵消。
下表汇总了非指定衍生工具的损益：
未被指定为对冲工具的衍生工具派生损益的位置截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
外汇合约-远期其他费用-货币收益(损失)，净额$2 $2 $(20)$19 
货币损失，净额为$3及$0分别为截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和美元6及$4分别截至2021年和2020年9月30日的9个月。 货币净损益包括未指定为套期保值工具的衍生品按市值计价的调整，以及这些衍生品的相关成本，以及外币计价资产和负债的重新计量，并计入其他费用(净额)。
施乐2021表格10-Q29

附注14-金融资产负债公允价值
下表为按公允价值经常性计量的资产和负债。在所有情况下，按公允价值计量的基础都是第2级-重要的其他可观察到的投入。 
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
资产
外汇合约-远期$8 $6 
外币期权— 1 
共同基金的递延补偿计划投资18 18 
总计$26 $25 
负债
外汇合约-远期$9 $5 
递延补偿计划负债18 17 
总计$27 $22 
我们使用收益法来计量衍生资产和负债的公允价值。收益法使用的定价模型依赖于收益率曲线、货币汇率和远期价格等市场可观察到的输入，因此被归类为第二级。
我们对共同基金的递延补偿计划投资的公允价值是基于这些基金的市场报价。递延薪酬计划负债的公允价值是基于与员工的投资选择相对应的投资的公允价值。
其他金融资产和负债汇总表
我们其他金融资产和负债的估计公允价值如下：
 2021年9月30日2020年12月31日
 
携带
金额
公平
价值
携带
金额
公平
价值
现金和现金等价物$2,209 $2,209 $2,625 $2,625 
应收账款净额891 891 883 883 
短期债务和长期债务的流动部分646 652 394 396 
长期债务
施乐控股公司1,494 1,565 1,493 1,596 
施乐公司1,892 1,993 2,187 2,298 
施乐-其他子公司(1)
287 288 370 372 
长期债务$3,673 $3,846 $4,050 $4,266 
____________
(1)代表施乐公司的子公司
由于这些工具的到期日较短，公允价值为现金和现金等价物以及应收账款、净账面价值和近似账面金额。短期债务(包括长期债务的当前部分)和长期债务的公允价值是根据向我们提供的类似到期日债务的当前利率(第2级)估计的。公允价值和账面价值之间的差额代表了理论上的净溢价或折扣，我们将在这个日期支付或收到偿还所有债务的净溢价或折扣。
施乐2021表格10-Q30

注15-员工福利计划
定期福利净成本以及计划资产和福利债务的其他变化的组成部分如下：
截至9月30日的三个月，
 养老金福利
美国的计划非美国计划退休人员健康
净定期收益成本的构成：202120202021202020212020
服务成本$— $— $5 $5 $— $1 
利息成本19 21 23 29 2 2 
计划资产的预期回报率(29)(27)(53)(49)— — 
确认净精算损失4 6 15 15 — — 
摊销先前服务信用— — — (1)(16)(19)
已确认结算损失13 10 — — — — 
固定福利计划7 10 (10)(1)(14)(16)
固定缴款计划— (10)5 6 不适用不适用
定期收益净成本(贷方)7 — (5)5 (14)(16)
在其他全面(亏损)收入中确认的计划资产和福利义务的其他变化：
净精算(收益)损失(1)
(14)77 — — 1 — 
精算损失净额摊销(17)(16)(15)(15)— — 
摊销前服务信贷净额— — — 1 16 19 
在其他综合(亏损)收入中确认的总额(2)
(31)61 (15)(14)17 19 
在净定期收益成本(贷方)和其他综合(亏损)收入中确认的总额$(24)$61 $(20)$(9)$3 $3 
截至9月30日的9个月，
养老金福利
美国的计划非美国计划退休人员健康
净定期收益成本的构成：202120202021202020212020
服务成本$1 $1 $15 $15 $1 $2 
利息成本56 65 67 84 6 8 
计划资产的预期回报率(84)(79)(157)(142)— — 
确认精算净损失(收益)13 20 44 43 — (1)
摊销先前服务信用(1)(1)— (1)(49)(57)
已确认结算损失41 42 — — — — 
确认削减收益— — — (1)— — 
固定福利计划26 48 (31)(2)(42)(48)
固定缴款计划— 1 15 16 不适用不适用
定期收益净成本(贷方)26 49 (16)14 (42)(48)
在其他全面(亏损)收入中确认的计划资产和福利义务的其他变化：
净精算(收益)损失(1)
(83)(3)1 — 3 (6)
精算(损失)收益净额摊销(54)(62)(44)(43)— 1 
摊销先前服务信用1 1 — 1 49 57 
在其他综合(亏损)收入中确认的总额(2)
(136)(64)(43)(42)52 52 
在净定期收益成本(贷方)和其他综合(亏损)收入中确认的总额$(110)$(15)$(59)$(28)$10 $4 
_____________
(1)美国计划的净精算(收益)损失主要反映(I)由于支付定期结算而对我们的主要美国养老金计划进行的重新计量，以及(Ii)基于1月1日计划普查数据对精算估值结果的调整。
(2)金额代表包括在其他全面(亏损)收入中的税前影响。有关税后影响及税后金额，请参阅附注18-其他全面(亏损)收入。

施乐2021表格10-Q31

投稿
下表汇总了对我们的固定福利养老金计划和退休人员健康福利计划的现金缴款。
截至9个月
9月30日，		年终
十二月三十一日，
20212020
预计2021年
2020
美国的计划$18 $18 $25 $35 
非美国计划84 79 110 104 
养老金总额$102 $97 $135 $139 
退休人员健康$17 $17 $30 $25 
确实有不是2021年，我们的美国合格定义福利计划需要强制性缴款，以满足最低资金要求。
固定缴款计划
2021年第一季度，该公司暂停了也不会为其位于美国的受薪(非工会)员工401(K)计划提供2021年全年雇主匹配缴费。暂停收费预计可节省约$。20截至2021年12月31日的年度。
附注16-施乐控股的股东权益
(千股)
下面提供的股东权益信息反映了施乐控股的合并活动。
普普通通
库存(1)
其他内容
实缴
资本
库存股
留用
收益
AOCL(2)
施乐控股股东权益非控制性权益
总计
权益
2021年6月30日的余额$189 $2,214 $(159)$6,308 $(3,265)$5,287 $8 $5,295 
综合收益(亏损)，净额— — — 90 (70)20 (1)19 
宣布的现金股息-普通股(3)
— — — (46)— (46)— (46)
宣布的现金股息-优先(4)
— — — (4)— (4)— (4)
股票期权和激励计划，净额— 14 — — — 14 — 14 
收购库存股的付款，包括费用— — (87)— — (87)— (87)
库存股注销(7)(152)159 — — — — — 
其他— 4 — — — 4 — 4 
2021年9月30日的余额
$182 $2,080 $(87)$6,348 $(3,335)$5,188 $7 $5,195 
普普通通
库存(1)
其他内容
实缴
资本
库存股
留用
收益
AOCL(2)
施乐控股股东权益非控制性权益
总计
权益
2020年6月30日的余额$213 $2,722 $— $6,223 $(3,681)$5,477 $4 $5,481 
综合收益，净额— — — 90 88 178 — 178 
宣布的现金股息-普通股(3)
— — — (51)— (51)— (51)
宣布的现金股息-优先(4)
— — — (4)— (4)— (4)
股票期权和激励计划，净额1 (3)— — — (2)— (2)
收购库存股的付款，包括费用— — (150)— — (150)— (150)
2020年9月30日的余额
$214 $2,719 $(150)$6,258 $(3,593)$5,448 $4 $5,452 
施乐2021表格10-Q32

普普通通
库存(1)
其他内容
实缴
资本
库存股
留用
收益
AOCL(2)
施乐控股
股东的
权益
非控制性
利益
总计
权益
2020年12月31日的余额$198 $2,445 $— $6,281 $(3,332)$5,592 $4 $5,596 
综合收益(亏损)，净额— — — 220 (3)217 (1)216 
宣布的现金股息-普通股(3)
— — — (142)— (142)— (142)
宣布的现金股息-优先(4)
— — — (11)— (11)— (11)
股票期权和激励计划，净额1 30 — — — 31 — 31 
收购库存股的付款，包括费用— — (500)— — (500)— (500)
库存股注销(17)(396)413 — — — — — 
非控制性权益的投资(5)
— 1 — — — 1 4 5 
2021年9月30日的余额
$182 $2,080 $(87)$6,348 $(3,335)$5,188 $7 $5,195 
普普通通
库存(1)
其他内容
实缴
资本
库存股
留用
收益
AOCL(2)
施乐控股
股东的
权益
非-
控管
利益
总计
权益
2019年12月31日的余额$215 $2,782 $(76)$6,312 $(3,646)$5,587 $7 $5,594 
综合收益，净额— — — 115 53 168 — 168 
宣布的现金股息-普通股(3)
— — — (158)— (158)— (158)
宣布的现金股息-优先(4)
— — — (11)— (11)— (11)
股票期权和激励计划，净额1 11 — — — 12 — 12 
收购库存股的付款，包括费用— — (150)— — (150)— (150)
库存股注销(2)(74)76 — — — — — 
对非控股权益的分配— — — — — — (3)(3)
2020年9月30日的余额
$214 $2,719 $(150)$6,258 $(3,593)$5,448 $4 $5,452 
_____________
(1)普通股的面值为$。1每股。
(2)有关AOCL的组成部分，请参阅附注18-其他全面(亏损)收入。
(3)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月普通股宣布的现金股息为#美元。0.25分别为每股和$0.75分别为每股。
(4)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，优先股宣布的现金股息为$20.00分别为每股和$60.00分别为每股。
(5)有关这项非控制性投资的更多信息，请参阅附注5-收购和投资。
库存股
以下为2021年普通股购买情况摘要：
股票金额
2020年12月31日的余额— $— 
购买(1)
20,798 500 
取消(17,067)(413)
2021年9月30日的余额
3,731 $87 
_____________
(1)包括相关费用。
施乐2021表格10-Q33

附注17-施乐的股东权益
下面提供的股东权益信息反映了施乐的合并活动。
额外实收资本留存收益
AOCL(1)
施乐股东权益
非-
控管
利益
总计
权益
2021年6月30日的余额(2)
$3,413 $5,404 $(3,265)$5,552 $8 $5,560 
综合收益(亏损)，净额— 90 (70)20 (1)19 
向母公司申报的股息— (215)— (215)— (215)
从父级传输96 — — 96 — 96 
2021年9月30日的余额
$3,509 $5,279 $(3,335)$5,453 $7 $5,460 
额外实收资本留存收益
AOCL(1)
施乐股东权益非控制性权益
总计
权益
2020年6月30日的余额$3,515 $5,925 $(3,681)$5,759 $4 $5,763 
综合收益，净额— 90 88 178 — 178 
向母公司申报的股息— (55)— (55)— (55)
母公司出资(3)
1,494 — — 1,494 — 1,494 
转移到父级(150)— — (150)— (150)
2020年9月30日的余额
$4,859 $5,960 $(3,593)$7,226 $4 $7,230 
其他内容
实缴
资本
留用
收益
AOCL(1)
施乐
股东的
权益
非-
控管
利益
总计
权益
2020年12月31日的余额(2)
$4,888 $5,833 $(3,332)$7,389 $4 $7,393 
综合收益(亏损)，净额— 220 (3)217 (1)216 
向母公司申报的股息— (774)— (774)— (774)
公司间贷款资本化(4)
(1,494)— — (1,494)— (1,494)
从父级传输114 — — 114 — 114 
非控制性权益的投资(5)
1 — — 1 4 5 
2021年9月30日的余额
$3,509 $5,279 $(3,335)$5,453 $7 $5,460 
其他内容
实缴
资本
留用
收益
AOCL(1)
施乐
股东的
权益
非-
控管
利益
总计
权益
2019年12月31日的余额$3,266 $6,247 $(3,646)$5,867 $7 $5,874 
综合收益，净额— 115 53 168 — 168 
向母公司申报的股息— (402)— (402)— (402)
母公司出资(3)
1,494 — — 1,494 — 1,494 
从父级传输99 — — 99 — 99 
对非控股权益的分配— — — — (3)(3)
2020年9月30日的余额
$4,859 $5,960 $(3,593)$7,226 $4 $7,230 
_____________
(1)有关AOCL的组成部分，请参阅附注18-其他全面(亏损)收入。
(2)调整后的金额反映了CareAR Holdings，LLC从施乐控股公司转移到施乐公司的情况。有关所有权转让的其他信息，请参阅附注1-列报基础。
(3)主要是指2020年第三季度施乐控股公司从高级票据发行中收到的净债务收益总额对施乐的贡献。有关高级票据发售的更多信息，请参阅附注12-债务。
(4)有关与施乐控股公司的公司间贷款余额资本化的信息，请参阅附注12-债务。
(5)请参阅附注5-收购和投资，了解有关非控股权益的这项投资的更多信息。
施乐2021表格10-Q34

附注18-其他综合(亏损)收入
其他全面(亏损)收入包括以下内容：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
税前税后净额税前税后净额税前税后净额税前税后净额
折算调整(亏损)收益$(129)$(125)$176 $179 $(126)$(122)$(2)$7 
未实现收益(亏损)
现金流量公允价值变动套期收益(亏损)3 2 1 1 (9)(7)5 4 
重新归类为收益的现金流对冲的变化(1)
2 2 — — 5 4 (1)— 
未实现净收益(亏损)5 4 1 1 (4)(3)4 4 
固定福利计划收益(亏损)
精算净收益/先前服务收益(损失)13 10 (77)(58)79 59 9 6 
前期服务摊销(2)
(16)(12)(20)(15)(50)(37)(59)(44)
精算损失摊销/结算(2)
32 23 31 23 98 72 104 79 
其他损益(3)
30 30 (42)(42)28 28 1 1 
固定福利计划收益(亏损)的变化59 51 (108)(92)155 122 55 42 
可归因于施乐控股/施乐的其他全面(亏损)收入$(65)$(70)$69 $88 $25 $(3)$57 $53 
____________
(1)重新分类为销售成本-请参阅附注13-金融工具，了解有关我们现金流对冲的更多信息。
(2)重新分类为总定期福利净成本-有关更多信息，请参阅附注15-员工福利计划。
(3)主要是指汇率对AOCL的福利计划累计金额、净精算损失和以前的服务积分的影响。

累计其他综合亏损(AOCL)
AOCL由以下部分组成：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
累计平移调整$(1,842)$(1,720)
其他未实现(亏损)收益，净额(1)2 
福利计划净精算损失和先前服务抵扣(1,492)(1,614)
可归因于施乐控股/施乐的累计其他综合亏损总额$(3,335)$(3,332)

施乐2021表格10-Q35

附注19-每股收益(EPS)
(千股)
下表列出了施乐控股公司普通股的基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法：
 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
 2021202020212020
基本每股收益
可归因于施乐控股公司的净收入$90 $90 $220 $115 
优先股应计股息(4)(4)(11)(11)
普通股股东可获得的调整后净收益$86 $86 $209 $104 
加权平均已发行普通股179,408 211,169 187,549 212,163 
基本每股收益$0.48 $0.41 $1.12 $0.49 
稀释后每股收益
可归因于施乐控股公司的净收入$90 $90 $220 $115 
优先股应计股息(4)(4)(11)(11)
普通股股东可获得的调整后净收益$86 $86 $209 $104 
加权平均已发行普通股179,408 211,169 187,549 212,163 
可发行的普通股涉及：
股票期权— — — 20 
限制性股票和绩效股票2,168 1,538 2,120 2,600 
可转换优先股— — — — 
调整后加权平均已发行普通股181,576 212,707 189,669 214,783 
稀释后每股收益$0.48 $0.41 $1.10 $0.49 
以下证券没有包括在稀释后每股收益的计算中，因为它们要么是或有发行的股票，要么是如果包括的话将是反稀释的股票：
股票期权622 808 622 788 
限制性股票和绩效股票4,387 3,118 4,435 2,055 
可转换优先股6,742 6,742 6,742 6,742 
总反稀释证券11,751 10,668 11,799 9,585 
每股普通股股息$0.25 $0.25 $0.75 $0.75 
 
施乐2021表格10-Q36

注20-或有事件和诉讼
法律事项
我们涉及各种索赔、诉讼、调查和诉讼程序，涉及：证券法；政府实体合同；服务和采购法；知识产权法；环境法；雇佣法；雇员退休收入保障法(ERISA)；以及其他法律和法规。我们通过评估损失是否被认为是可能的和是否可以合理地估计，来确定是否应该应计或有损失的估计损失。我们通过使用现有信息分析我们的诉讼和监管事项来评估我们的潜在责任。我们在与处理我们在这些问题上辩护的外部律师协商后，形成了我们对估计损失的看法，这涉及到对潜在结果的分析，假设诉讼和和解策略相结合。如果上述任何事项的发展导致我们对不利结果的判断发生变化，并导致需要确认重大应计项目，或者如果任何这些事项导致最终不利判断或以重大金额达成和解，它们可能会对我们在发生此类决定、判断或结算的一个或多个期间的运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。
巴西突发事件
我们在巴西的业务已经收到或成为许多与间接税和其他税有关的政府评估的对象。税务事项主要涉及库存内部转移的税收申请、租金市政服务税和毛收入税。我们正在就这些税务问题进行辩论，并打算大力捍卫我们的立场。根据法律顾问的意见及该等被视为可能亏损的事项的现行准备金，吾等不相信该等事项的最终解决会对本公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。以下是我们巴西税收或有事项的摘要：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
或有税--未预留$349 $355 
托管现金存款33 39 
担保债券103 112 
信用证75 78 
对巴西资产的留置权— — 
意外税收中未保留部分(包括任何相关利息)的减少是由于结案案件和货币，但被新案件和利息部分抵消。至于非预留税项或有事项，管理层已评估大部分公司最终导致本公司亏损的可能性微乎其微。在上述诉讼中，当地惯例可能要求我们支付高达争议总金额一半的托管现金保证金或其他保证金，以及包括相关指数化在内的额外担保债券和信用证。一般来说，任何托管金额都是可以退还的，只要问题得到有利于我们的解决，对资产的任何留置权都将被取消。我们还卷入了与合同和前雇员的某些纠纷。与劳工问题相关的敞口对截至2021年9月30日和2020年12月31日的财务报表并不重要。我们经常评估所有这些问题，以确定最终对我们巴西业务承担责任的可能性，并在我们评估最终损失可能性为可能的情况下，记录对最终损失的最佳估计。
针对该公司的诉讼
与富士交易相关的未决诉讼：
1.Ribe诉Jacobson等人案：
2019年4月11日，卡门·里布(Carmen Ribbe)向纽约州最高法院提交了一份可能的衍生品和股东集体诉讼，将施乐(Xerox)、当时的董事会成员约瑟夫·J·埃切瓦里亚(Joseph J.Echevarria)、谢丽尔·戈登·克朗加德(Cheryl Gordon Krongard)、基思·科扎(Keith Cozza)、乔瓦尼·G·维森丁(Giovanni G.Visentin)、乔纳森·克里斯托多罗(Jonathan Christodoro)、尼古拉斯·格拉齐亚诺(Nicholas Graziano)和A·斯科特·莱蒂埃(A.Scott Letier原告此前于2018年5月24日向同一法院对其中某些被告以及其他被告提起了推定的股东派生诉讼；该诉讼于2018年12月6日被驳回(“Ribbe I”)。新的起诉书包括代表施乐对当时的施乐董事会成员提出的违反受托责任的假定衍生品索赔，这些成员批准施乐签订协议，以了结2018年向同一法院提起的股东诉讼，这些诉讼涉及2018年1月宣布的拟议中的施乐和富士施乐(富士)合并交易，这些诉讼涉及施乐、当时的董事和富士控股公司(Fujifilm Holdings Corporation)
施乐2021表格10-Q37

交易“)，包括合并推定的集体诉讼，在Re Xerox公司合并股东诉讼中(“XCCSL”)，以及达尔文·迪森提起的诉讼，Deason诉富士胶片控股公司等人案。和Deason诉施乐公司等人案。，针对相同的被告，以及在第一个迪森行动，施乐前首席执行官乌苏拉·M·伯恩斯(“富士交易股东诉讼”)。原告声称，和解协议将董事会和公司的控制权让给了达尔文·迪森(Darwin Deason)和卡尔·C·伊坎(Carl C.Icahn)，而没有经过其他施乐股东的投票，也没有向施乐的其他股东提供补偿；不正当地向辞职和继续担任的董事提供某些福利和豁免；以及在富士就施乐终止拟议中的富士交易提起的诉讼中，使施乐面临潜在的违约损害赔偿。原告还指控，当时的董事会成员违反了他们的受托责任，据称拒绝了原告于2019年1月14日向董事会提出的补救进入迪森和XCCSL定居点。新的起诉书还包括代表除Deason先生、Icahn先生及其关联实体(“Ribbe Class”)以外的假定类别的施乐现任股东对被告提出的直接违反受托责任的索赔，指控被告导致施乐进入迪森和XCCSL原告指控伊坎和迪森永久控制施乐，并剥夺了施乐股东的投票权。除其他事项外，原告就涉嫌违反施乐公司对被告共同和个别的受托责任要求数额不详的损害赔偿；撤销或改革迪森和XCCSL和解；退还根据“公约”向辞职董事支付的资金迪森这些措施包括：禁止被告从事被指控的不法行为的禁令；给予所谓的Ribbe Class确定董事会组成的能力的公平救济；费用和律师费；以及法院认为适当的其他进一步救济。
被告于2019年5月16日接受了起诉书的送达。2019年6月4日，法院发布了一项命令，为被告驳回申诉的动议设定了简报时间表。2019年7月12日，原告提交了一项动议，禁止被告在动议中提及解散董事会委员会的成立或工作，该委员会成立的目的是调查原告的股东要求。2019年7月18日，法院驳回了原告的动议，无限期休庭，被告必须在最后期限前提交任何驳回申诉的动议。
2020年1月6日，原告提交了他的第一份修改后的起诉书(“FAC”)。FAC包括原告关于2018年股东诉讼和和解的许多原始指控，以及其他指控，其中包括调查原告要求的董事会特别委员会成员缺乏独立性，错误地拒绝追查要求中的索赔；指控2019年11月宣布的一项协议，其中包括施乐将其在富士施乐的权益出售给富士，以及驳回富士对施乐的违约诉讼(迈阿密消防员如下所述的派生诉讼。除了2019年4月11日的起诉书中的索赔外，FAC还增加了卡尔·C·伊坎(Carl C.Icahn)、伊坎资本有限责任公司(Icahn Capital LP)和High River Limited Partnership(“伊坎被告”)作为被告，并对这些被告和董事会提出了类似于#年的索赔。迈阿密消防员与伊坎被告购买惠普股票有关，据称他们知道有关施乐可能收购惠普的重大非公开信息。除了Ribbe之前的申诉中寻求的救济外，FAC还寻求类似于#年寻求的救济迈阿密消防员与伊坎被告涉嫌购买惠普股票有关。
2020年1月21日，该案原告迈阿密消防员ACTION提交了一项动议，寻求干预肋骨并留下来，或可选择地，与迈阿密消防员诉讼，任何第一次提交的索赔迈阿密消防员后来被Ribbe断言。在2020年2月25日举行的一次会议上，最高法院否决了这项在没有偏见的情况下进行干预的动议。2020年3月6日，该案原告迈阿密消防员ACTION再次提出动议。2020年7月23日，在听取口头辩论后，法院发布了驳回动议的命令，并设定了某些案件的最后期限。
发现开始了。2020年8月7日，施乐、董事被告和伊坎被告分别提出驳回动议。2020年10月1日，原告提交了一项交叉动议，要求除其他救济外，将施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)加入为名义被告。驳回动议和原告交叉动议的简报于2020年10月16日完成。2020年12月14日，经过口头辩论，法院发布裁决和命令，驳回原告的交叉动议，批准被告的动议，驳回对所有被告的全部诉讼。对伊坎被告的解雇是以提交宣誓书为条件的，伊坎的被告于2020年12月16日提交了宣誓书，表明被告伊坎在相关时间段内购买惠普股票是否获利或蒙受亏损。
2021年4月7日，原告将之前被驳回的肋骨I和XCCSL对一项要求判给律师费#美元的动议采取行动1.5以及一项服务奖，金额为$10他据称为施乐及其股东获得了1000美元的利益。2021年6月4日，法院批准了原告的部分律师费申请，并判给原告律师费#美元。125在被驳回的诉讼中，施乐在2021年7月支付了1万美元。法院驳回了原告的劳务裁决请求。
施乐2021表格10-Q38

原告从2021年1月13日起有6个月的时间完善他对法院2020年12月14日驳回令的上诉。在原告向上诉庭提出申请后，原告完善上诉的时间延长了。2021年9月9日，原告向上诉庭提交了一封信，撤回并中止了他对驳回令的上诉。因此，该案现已结案。
2.迈阿密消防员救济和养老基金诉伊坎等人案：
2019年12月13日，据称的股东迈阿密消防员救济及养老基金(“迈阿密消防员”)代表施乐控股公司(“施乐控股”)(名义被告)向纽约县纽约州最高法院提起衍生品诉讼，起诉Carl Icahn及其关联实体High River Limited Partnership和Icahn Capital LP(“Icahn被告”)、施乐控股以及当时所有现任施乐控股董事(“董事”)。原告在提起诉讼之前没有向董事会提出要求，而是声称这样做是徒劳的，因为董事们由于据称与伊坎有直接或间接的关系而缺乏独立性。起诉书中称，伊坎控制并主导了施乐控股公司，因此对施乐控股公司负有忠诚的受托责任。伊坎在知道施乐控股公司正在考虑收购惠普公司或知道这种潜在收购的“明显优点”时，收购了惠普公司的股票，违反了这一点，伊坎被告持有的惠普普通股市值增加了约美元。128自要约披露以来。起诉书包括四个诉讼原因：违反对伊坎被告的受托忠诚义务；对伊坎被告的违约(违反伊坎与施乐控股的保密协议购买惠普股票)；对伊坎被告的不当得利；以及违反对董事的受托忠诚义务(在施乐控股考虑收购惠普时，对伊坎被告购买惠普普通股的任何同意)。对Icahn Capital和High River对惠普证券的投资给予建设性信任；将Icahn Capital和High River从交易惠普股票中赚取的利润返还给施乐控股；董事因违反受托责任支付未指明的损害赔偿金；以及律师费、费用和法院认为公正和适当的其他救济。2020年1月15日，法院发布了一项命令，批准原告的无异议动议，以合并迈阿密消防员2019年12月26日，被指控的股东史蒂文·J·雷诺兹(Steven J.Reynolds)在同一法院对同一当事人提起了类似的诉讼，并指定迈阿密消防员的律师为合并行动的首席律师。2020年1月21日，原告提交了一项动议，寻求干预Ribe诉Jacobson等人案。，并暂停或替代地，切断并合并本诉讼中最先提出并随后由Ribbe主张的任何索赔。在2020年2月25日举行的一次会议上，最高法院否决了这项在没有偏见的情况下进行干预的动议。2020年3月6日，该案原告迈阿密消防员ACTION再次提出动议。2020年7月23日，在听取口头辩论后，法院发布了驳回动议的命令，并设定了某些案件的最后期限。
发现开始了。2020年8月10日，施乐被告和伊坎被告分别提出驳回动议。议案简报于2020年10月21日完成。2020年12月14日，经过口头辩论，法院发布了一项裁决和命令，批准了被告的动议，并驳回了针对所有被告的全部诉讼。对伊坎被告的解雇是以提交宣誓书为条件的，伊坎的被告于2020年12月16日提交了宣誓书，表明被告伊坎在相关时间段内购买惠普股票是否获利或蒙受亏损。
2020年12月23日，原告提交了一项动议，要求披露伊坎被告因投资惠普而造成的损失。该动议于2021年1月7日得到全面简报。2021年1月15日，法院发布裁决和命令，驳回该动议。
同样在2021年1月15日，原告向第一部门上诉庭提交了2020年12月14日驳回令的上诉通知书。2021年1月20日，原告对2021年1月15日的命令提出上诉通知，驳回其向第一部门上诉庭提出的证据开示动议。2021年7月15日，原告提交了与2020年12月14日驳回令和2021年1月15日发现令上诉有关的案情摘要。原告上诉简报已完成，口头辩论于2021年10月26日进行。
施乐控股将对此事大力辩护。目前，就这起诉讼中发生重大损失的可能性作出任何结论还为时过早。如果事态发展导致我们对不利结果的判断发生变化，或导致最终的不利判断或和解，在这种判断、判断或和解发生变化的期间，可能会对我们的运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。
施乐2021表格10-Q39

其他诉讼
1.施乐控股公司诉工厂互助保险公司及相关诉讼：
2021年3月10日，施乐控股公司(“施乐控股”)向普罗维登斯县罗德岛高级法院起诉工厂相互保险公司违反合同和宣告性判决，要求为冠状病毒/新冠肺炎大流行造成的业务中断损失提供保险。起诉书称，被告同意向施乐控股提供至多#美元。1与大流行病有关的损失或对某些不动产和其他财产造成的损失，包括投保财产损失造成的业务中断损失，每次保险承保金额为15亿美元；大流行病给施乐控股及其直接和间接客户的财产造成了重大实物损失或损害；截至2020年底，施乐控股在全球的实际和预计损失总额超过$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，300在施乐控股公司于2020年3月根据其从被告处购买的“一切险”商业财产保险单及时和适当地索赔之后，被告不当地拒绝并拒绝承保大部分索赔。起诉书要求陪审团审理，对被告不利的宣告性判决，宣布施乐根据被告的政策有权获得全部费用和损失，并宣布被告必须支付此类费用和损失，但须遵守任何适用的限制；损害赔偿金额将在审判中确定；间接损害赔偿；律师费和费用；判决前和判决后的利息；以及法院认为公正和适当的其他救济。同样在2021年3月10日，施乐控股(Xerox Holdings)的子公司在多伦多、伦敦和阿姆斯特丹就加拿大、英国和欧洲的损失提出了类似的投诉和相关的仲裁请求。
施乐控股同意被告的请求，延长其答复或以其他方式答复申诉的时间。2021年5月6日，FMG提交了对申诉的答复。此后，双方同意暂停所有非美国诉讼，等待美国诉讼的结果。
担保
我们已经发行或提供了大约$295截至2021年9月30日，以信用证或担保债券的形式向i)支持某些保险计划；ii)支持我们与巴西或有事件相关的义务；以及iii)支持某些合同(主要是与公共部门客户签订的合同)，这些合同要求我们提供担保保证金，以保证我们履行合同义务。
一般来说，如果我们在履行每份合同下的义务时违约，我们只对这些担保的金额负责，我们认为这种可能性微乎其微。我们相信，我们在担保市场以及各种信贷安排(包括我们的信贷安排)下的能力足以使我们能够回应未来需要此类信贷支持的建议书请求。
施乐2021表格10-Q40

项目2-管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
在整个管理层的讨论和分析(MD&A)中，提及的“施乐控股”指的是施乐控股公司及其合并子公司，而提及的“施乐”指的是施乐公司及其合并子公司。除非上下文另有说明，否则本文中提及的“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”统称为施乐控股和施乐。“施乐控股公司”指的是独立的母公司，不包括其子公司。“施乐公司”指的是独立的公司，不包括其子公司。
目前，施乐控股的主要直接运营子公司是施乐，施乐几乎反映了施乐控股的所有业务。因此，下面的MD&A主要集中在施乐的运营上，旨在帮助读者了解施乐的业务及其运营结果和财务状况。MD&A是对简明综合财务报表及其附注的补充，应与之一并阅读。在本MD&A中，对简明综合财务报表中的各种附注进行了引用，这些附注出现在本季度报告的表格10-Q的第1项中，而该等附注中所包含的信息通过引用的方式并入了该等引用的地方的MD&A中。
与施乐控股公司于2021年第三季度宣布成立CareAR软件业务相关，CareAR Holdings LLC的所有权从施乐控股公司转让给施乐公司。
有关CareAR Holdings LLC所有权变更的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的注释1-列报基础。
货币影响
为了了解业务的趋势，我们认为分析外币兑换成美元的变化对收入和费用的影响是有帮助的。我们把这种分析称为“不变货币”、“货币影响”或“货币影响”。这一影响是通过使用上一年可比期间的货币换算率将本期活动换算为当地货币来计算的。此影响是针对本位币为当地货币的所有国家/地区计算的。我们不对冲以当地货币为功能货币的货币计价的收入或费用的换算效果。管理层认为，恒定汇率指标为投资者提供了一个关于收入趋势的额外视角。货币影响可以通过实际增长率和恒定货币增长率之间的差异来确定。

施乐2021表格10-Q41

新冠肺炎对我国商业运营的影响
为了应对新冠肺炎疫情，我们继续把员工、客户和合作伙伴的健康和安全放在首位，并支持他们的需求，以便他们能够完美地执行工作，无论是在工作场所还是偏远地点。
2021年第三季度，我们的业务继续受到新冠肺炎疫情的影响。达美航空变种的长期而广泛的影响迫使我们的许多客户推迟了让员工重返工作场所的计划。因此，虽然我们继续看到疫苗接种的推出、员工重返工作场所和我们的售后收入逐渐恢复之间的相关性，但我们由页数驱动的售后收入的边际改善程度低于之前的预期。此外，在一定程度上由新冠肺炎疫情引发的全球供应链问题，已导致前所未有的中断程度，导致我们的产品和第三方IT硬件出现短缺和运输延误。这导致设备和IT销售额低于预期，运输和物流成本上升，订单积压增加1季度末，我们的客户继续投资于我们的印刷技术和服务。我们预计新冠肺炎大流行的持续影响，包括新变种的潜在出现，以及全球供应链中断，将推迟经济复苏，并在2022年之前继续影响我们的收入和利润率。
我们拥有强大的资产负债表和充足的流动性，包括大约23亿美元的现金和现金等价物，以及使用我们未提取的18亿美元左轮手枪。通过我们的项目自有IT改造和成本节约，我们建立了一个更精简、更灵活的成本结构。此外，为了应对新冠肺炎疫情，各国政府继续采取临时性措施，通过现金赠款和信贷直接向企业提供援助和经济刺激，或通过支付临时休假员工的款项间接向企业提供援助和经济刺激。我们认识到在美国、加拿大和欧洲使用这些措施节省了成本。我们继续监测正在实施或预计将实施的政府计划和行动，以应对新冠肺炎疫情的经济影响。
临时政府援助节省的款项在简明综合损益表中入账如下：
(单位：百万)截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
2021202020212020
销售成本$— $1 $— $1 
服务费、维护费和租赁费4 25 17 65 
研究、开发和工程费用— — — 1 
销售、行政和一般费用5 9 12 28 
预计节省的总金额$9 $35 $29 $95 
概述
2021年第三季度回顾
2021年第三季度总收入为17.6亿美元，较2020年第三季度下降0.5%，其中包括汇率的1.1个百分点的有利影响。总收入反映了售后收入增长了1.7%，其中货币的有利影响为1.2个百分点，设备销售收入下降了7.6%，其中货币的有利影响为0.8个百分点。
截至2021年9月30日的9个月，总收入为52.6亿美元，同比增长3.3%，其中包括汇率的2.5个百分点的有利影响。总收入反映了售后收入增长了0.6%，其中汇率的有利影响为2.4个百分点，设备销售收入增长了13.6%，其中汇率的有利影响为2.6个百分点。
随着2021年第三季度的推进，我们看到2021年第二季度经历的供应链挑战有所增加。具体地说，原材料和零部件短缺限制了我们某些产品的供应，特别是在我们的中档设备方面。运输限制和劳动力短缺延长了交货时间，增加了高于正常水平的单位运输成本。这些挑战导致设备收入低于我们的预期。然而，对我们产品的需求依然旺盛，导致我们的积压订单进一步增加1用于设备和I/T硬件。第三季度的售后收入低于我们的预期，因为达美航空的变种打乱了许多公司让员工重返工作岗位的计划。虽然新冠肺炎疫情导致的企业关闭和办公室占用有限继续影响我们的
施乐2021表格10-Q42

收入、疫苗接种的进展以及工作场所的逐步重新开放，导致2021年第三季度的环比页面量和同比页面量都有所增加。
可归因于施乐控股和调整后的净收入2施乐控股公司的净收入如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20212020B/(W)20212020B/(W)
可归因于施乐控股公司的净收入$90 $90 $— $220 $115 $105 
调整后的(2)可归因于施乐控股公司的净收入
90 105 (15)231 191 40 
第三2021年第四季度施乐控股公司的净收入与2020年第三季度持平，反映出所得税支出减少，销售、行政和一般支出减少，部分原因是坏账支出减少，以及重组和相关成本(净额和其他费用)减少。这些好处都被毛利下降所抵消，这反映了与产品供应限制相关的收入减少和物流成本上升，以及临时政府援助和休假措施带来的好处减少。第三2021年第一季度已调整2施乐控股公司的净收入与上一年相比减少了1500万美元，主要反映了毛利润下降，原因是收入下降，以及与产品供应限制相关的物流成本上升，以及临时政府援助和休假措施带来的福利减少，但这些减少被所得税费用和销售、行政和一般费用的减少部分抵消，部分原因是坏账费用减少，以及净额其他费用减少。
截至2021年9月30日的9个月，施乐控股公司的净收入比上年同期增加1.05亿美元，主要反映了收入增加和坏账支出减少，以及非服务退休相关成本、重组和相关成本、净额、交易和相关成本、净额和所得税支出的下降。这些好处部分被减少的临时政府援助和休假措施，以及更高的运费成本所抵消，这降低了毛利润。A已调整2在截至2021年9月30日的9个月里，施乐控股公司的净收入比上一年增加了4000万美元，这主要是因为收入增加，坏账支出和所得税支出减少。这些好处被减少的临时政府援助和休假措施以及更高的运费成本部分抵消，这降低了毛利润。
截至2021年9月30日的9个月，经营活动提供的现金流为4.31亿美元，而去年同期为3.13亿美元，其中包括从富士商业创新公司(原富士施乐)(FX)收到1亿美元的预付固定特许权使用费，以及来自营运资本的更高现金净额3，部分被较低的应收账款流出所抵消。截至2021年9月30日的9个月，投资活动中使用的现金为5400万美元，反映了5200万美元的资本支出和3800万美元的收购，这些现金被3900万美元的资产出售收益部分抵消。截至2021年9月30日的9个月，融资活动中使用的现金为7.93亿美元，其中5亿美元用于回购我们的普通股，4.44亿美元用于担保融资安排，部分被3.11亿美元的担保融资安排收益和1.57亿美元的股息支付所抵消。
2021年展望
鉴于全球供应链的持续不确定性，以及许多公司重返工作场所的计划推迟到2022年，我们将收入指引下调至约71亿美元，按不变货币计算为70亿美元2。然而，我们对现金的关注让我们有信心重申我们的自由现金流指引，我们计划继续我们的资本分配政策，即如我们2020年年报中披露的那样，向股东返还至少50%的年度自由现金流。我们预计运营现金流约为5.8亿美元，资本支出约为8000万美元。此外，我们的董事会在2021年10月批准了5亿美元的新股票回购授权，这笔资金将被机会性地用于回购股票。
____________________________
(1)订单积压是指从等待发货的客户那里收到的未完成的已发货和未发货销售订单的价值
已安装，包括带有未来安装日期的订单。它包括打印设备以及与我们的IT服务相关的IT硬件
供品。
(2)有关非GAAP财务衡量标准的解释，请参阅“非GAAP财务衡量标准”一节。
(3)营运资金净额反映应收账款、净额、存货和应付账款。
施乐2021表格10-Q43

财务评论
收入
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，		占总收入的百分比
(单位：百万)20212020%变化抄送百分比更改20212020%变化抄送百分比更改20212020
设备销售$387 $419 (7.6)%(8.4)%$1,197 $1,054 13.6 %11.0 %23 %21 %
售后收入1,371 1,348 1.7 %0.5 %4,064 4,038 0.6 %(1.8)%77 %79 %
总收入$1,758 $1,767 (0.5)%(1.6)%$5,261 $5,092 3.3 %0.8 %100 %100 %
简明合并损益表对账：
销售额$657 $651 0.9 %(0.1)%$1,929 $1,676 15.1 %12.6 %
减去：用品、纸张和其他销售(270)(232)16.4 %15.1 %(732)(622)17.7 %15.2 %
设备销售$387 $419 (7.6)%(8.4)%$1,197 $1,054 13.6 %11.0 %
服务、维修和租赁$1,046 $1,061 (1.4)%(2.5)%$3,166 $3,246 (2.5)%(4.9)%
添加：用品、纸张和其他销售270 232 16.4 %15.1 %732 622 17.7 %15.2 %
添加：融资55 55 — %(2.3)%166 170 (2.4)%(4.8)%
售后收入
$1,371 $1,348 1.7 %0.5 %$4,064 $4,038 0.6 %(1.8)%
美洲$1,127 $1,152 (2.2)%(2.9)%$3,336 $3,381 (1.3)%(2.2)%63 %66 %
欧洲、中东和非洲地区594 568 4.6 %2.6 %1,798 1,571 14.4 %8.3 %34 %31 %
其他37 47 (21.3)%(21.3)%127 140 (9.3)%(9.3)%3 %3 %
总收入(1)
$1,758 $1,767 (0.5)%(1.6)%$5,261 $5,092 3.3 %0.8 %100 %100 %
_____________
抄送-有关恒定货币的说明，请参阅“货币影响”部分。
(1)请参阅“地理销售渠道、产品和产品定义”部分。
2021年第三季度总收入比2020年第三季度下降0.5%，其中包括汇率的有利影响1.1个百分点，而截至2021年9月30日的9个月的总收入比去年同期增长3.3%，包括汇率的有利影响2.5个百分点和最近合作伙伴经销商收购的大约0.5个百分点的有利影响。截至2021年9月30日的三个月和九个月的总收入反映了全球产品供应限制和货运中断(由于集装箱短缺和运输拥堵)，限制了我们履行订单的能力，并导致我们积压的订单增加。虽然新冠肺炎疫情(尤其是达美航空的变种)导致的企业关闭和办公室占用有限继续影响我们的收入，但疫苗接种的进展和工作场所的逐步重新开放导致2021年第三季度环比和同比页面量增加。
从地理上看，在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，我们的欧洲、中东和非洲地区业务的收入增长更为显著，我们在中小企业业务中的存在更多，这些业务复苏更快，应对大流行卷土重来的弹性更强。我们北美业务的收入下降，运输行业的劳动力短缺进一步放大了货运中断的影响，这对我们的北美业务造成了更大的影响。北美的大型企业客户比例也较高，他们返回工作场所的速度通常较慢。
截至2021年9月30日的三个月和九个月的总收入反映如下：
售后收入
售后收入主要反映合同服务、设备维护、供应和融资。这些收入不仅与现场设备的数量(受安装和拆卸的影响)有关，还与此类设备的使用产生的页数和每张印刷页的收入相关。售后收入还包括交易IT硬件销售和实施服务，主要来自我们在美国的xBS组织。
在截至2021年9月30日的三个月里，与2020年第三季度相比，售后收入增长了1.7%，其中包括来自汇率的1.2个百分点的有利影响，而售后收入增长了0.6%
施乐2021表格10-Q44

截至2021年9月30日的9个月，包括汇率的2.4个百分点的有利影响。售后收入反映如下：
•服务、维护和租赁收入包括租赁和维护收入(包括捆绑用品)以及我们管理的打印和文档服务产品的售后部分。虽然这些收入本质上是合同性质的，但我们的捆绑服务合同通常包括固定的最低收费和基于印刷量的显著可变部分。
◦在截至2021年9月30日的三个月里，与2020年第三季度相比，这些收入下降了1.4%，其中包括来自汇率的1.1个百分点的有利影响，反映了较低的特许权使用费收入和较低的第三方融资佣金(原因是我们xBS业务的XFS租赁渗透率较高)，以及持续的竞争价格环境，部分抵消了与逐步重新开放的工作场所相对应的页面量略有增加所抵消的影响。
◦在截至2021年9月30日的9个月中，这些收入与去年同期相比下降了2.5%，其中包括来自汇率的2.4个百分点的有利影响，反映了特许权使用费收入和第三方融资佣金下降的影响(这是由于我们xBS业务的XFS租赁渗透率较高)、设备数量减少(这在一定程度上与前期安装量减少有关)、持续的竞争价格环境以及2021年第一季度页面量减少(包括较低的平均页面量产品的更高组合)的影响。
•用品、纸张和其他销售 包括分批供应和其他销售。
◦在截至2021年9月30日的三个月里，与2020年第三季度相比，这些收入增长了16.4%，其中包括来自汇率的1.3个百分点的有利影响，主要反映了与工作场所逐步重新开放相一致的更高的供应和纸张收入，这推动了更高的需求。我们还看到渠道合作伙伴携带的库存略有改善，因为对复苏的信心继续温和改善。这一增长还反映了IT收入的增加，这是由于对我们产品的需求增加，但部分受到IT硬件产品限制的影响。
◦在截至2021年9月30日的9个月里，这些收入比去年同期增长了17.7%，其中包括汇率带来的2.5个百分点的有利影响，这主要反映了供应收入的增加，以及纸张销售的增加，这与工作场所的逐步重新开放一致，这推动了更高的需求。
•融资收入 是从融资设备销售交易中产生的。在截至2021年9月30日的三个月里，这些收入与2020年第三季度持平，包括来自汇率的2.3个百分点的有利影响，而截至2021年9月30日的9个月的融资收入下降了2.4%，包括来自货币的2.4个百分点的有利影响。按不变货币计算的减少额1反映了由于我们租赁组合的流失速度和前期设备销售下降，以及2021年第三季度设备销售下降的影响，应收账款余额减少。然而，与去年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的租赁发起量都有所增加，这主要是因为我们的xBS销售部门的XFS租赁渗透率较高。
____________
(1)有关非GAAP财务衡量标准的解释，请参阅“非GAAP财务衡量标准”一节。

设备销售收入
 截至9月30日的三个月，截至9个月
9月30日，		设备销售额的%
(单位：百万)20212020
%
变化
抄送百分比更改20212020%变化抄送百分比更改20212020
条目$69 $66 4.5%3.9%$206 $158 30.4%27.6%17%15%
中档244 276 (11.6)%(12.2)%758 677 12.0%9.7%64%64%
高端68 72 (5.6)%(6.5)%218 206 5.8%3.1%18%20%
其他6 5 20.0%20.0%15 13 15.4%15.4%1%1%
设备销售$387 $419 (7.6)%(8.4)%$1,197 $1,054 13.6%11.0%100%100%
_____________
抄送-有关恒定货币的说明，请参阅“货币影响”部分。
注：在2021年第一季度，我们修订了xBS销售部门按类别划分的设备销售收入分类。有关基于新分类的前期修订，请参阅设备销售收入-分类更新部分。
施乐2021表格10-Q45

与2020年第三季度相比，截至2021年9月30日的三个月设备销售收入下降了7.6%，其中汇率的有利影响下降了0.8个百分点，部分被价格降幅低于5%的影响所抵消，而截至2021年9月30日的9个月，设备销售收入比去年同期增长了13.6%，包括汇率的有利影响2.6个百分点，部分被价格降幅低于5%的影响所抵消。
2021年第三季度设备销售收入的下降反映了产品供应限制(与整个市场的电脑芯片和树脂短缺一致)和全球货运中断的不利影响，而运输行业的劳动力短缺进一步放大了这一影响。随着企业重新开业，需求继续增加，导致季度末积压的订单环比增加，高于上年和大流行前的水平。欧洲、中东和非洲地区的设备销售收入增加，因为供应链中断的影响被我们为中小企业服务的间接渠道以及大型政府交易(在欧洲和某些发展中市场地区)的更高需求所抵消。我们美洲业务的设备销售收入下降，因为货运中断(集装箱短缺和运输拥堵)在美国比国外更普遍。供应链中断对我们中端设备的可用性影响最大。截至2021年9月30日的9个月，设备销售收入的增长在一定程度上是由于与去年同期相比有利，因为2020年由于新冠肺炎疫情，企业被广泛关闭。通过我们主要在欧洲、中东和非洲以及美国的间接渠道，设备销售收入以更快的速度增长。以办公为中心的设备的销售带动了这些收入的增长(随着企业重新开业并为更广泛的工作场所回归做准备)，而高端生产系统的销售增长较为温和，这需要更大的资本投资。设备销售受到全球货运中断和产品供应限制(整个市场计算机芯片和树脂短缺的结果)的严重影响。
按不变货币计算的变化1反映了以下内容：
•条目-与2020年第三季度相比，截至2021年9月30日的三个月的增长是由于我们在欧洲、中东和非洲和美洲的间接渠道对我们的打印机和多功能打印机的需求增加。与去年同期相比，截至2021年9月30日的9个月的增长是由于通过我们的间接渠道(主要是在欧洲、中东和非洲以及美洲)对我们的低端打印机和多功能打印机的需求增加，其中包括与欧洲、中东和非洲发展中地区的政府交易相关的显著增加的安装量。虽然这一产品组合的销售额有所增长，但我们的低端黑白设备的销量大幅上升，给我们带来了不利的组合。
•中档-与2020年第三季度相比，截至2021年9月30日的三个月的下降主要是由于全球产品供应限制和货运中断的重大影响，这些影响对我们的美国业务产生了更严重的影响。这一下降也反映了黑白设备增长带来的不利混合。与去年同期相比，截至2021年9月30日的9个月的增长主要是由于欧洲、中东和非洲地区(EMEA)和我们在美国的间接渠道的需求增加，这与工作场所的逐步重新开放保持一致，而去年同期的业务关闭减少了办公设备的购买量。
•高端-截至2021年9月30日的三个月与2020年第三季度相比有所下降，主要反映了全球产品供应限制和货运中断的影响，导致美国彩色系统的销售下降，但与我们客户的更新周期相对应的黑白系统的销售增加部分抵消了这一影响。与去年同期相比，截至2021年9月30日的9个月的增长主要反映了该系列中低端设备和对中小企业客户的销售改善，以及与客户的更新周期相对应的黑白系统的销售，而由于我们的客户推迟资本投资决策，以及全球产品供应限制和货运中断的影响，较大型彩色生产引擎的销售继续低迷，导致彩色系统在美国的销售下降。
施乐2021表格10-Q46

安装总数
安装仅反映设备的新放置情况(即，MEASURE不考虑因续签或取消合同而可能发生的设备移除)。根据我们与客户协议的条款和条件，与设备安装相关的收入可能会预先反映在设备销售中，或者随着时间的推移，通过租金收入或作为我们服务收入的一部分(这两项都在我们的售后收入中报告)。安装包括我们xBS销售部门安装的施乐和非施乐品牌产品的活动。按产品组列出的详细信息(请参阅地理销售渠道、产品和产品定义)如下图所示。
截至2021年9月30日的三个月的安装量：
条目
•彩色多功能设备增加了17%，这反映了通过我们的间接渠道(主要是在欧洲、中东和非洲地区以及北美)安装的ConnectKey设备增加了。
•黑白多功能设备减少7%，反映出由于产品限制和前一年黑白设备的大量安装导致安装量降低，这主要与新冠肺炎疫情相关的在家工作需求有关。
中档
•中档彩色打印机增加了1%，主要反映了我们最近推出的新一代ConnectKey多功能打印机的安装量增加，以及货运中断和产品限制的影响。
•主要在欧洲、中东和非洲地区的中档黑白设备增加了20%，这反映出我们最近推出的新一代ConnectKey多功能设备的安装量增加了。
高端
•高端彩色安装量减少了7%，这主要反映了全球产品限制和货运中断的影响，这些因素导致美国色彩系统安装量下降。
•高端黑白系统增加34%，反映出与周期性帐户刷新相关的Nuvera设备安装量增加。

截至2021年9月30日的9个月的安装量：
条目
•通过我们在欧洲、中东和非洲和北美的间接渠道，彩色多功能设备增加了13%，反映了ConnectKey设备安装量的增加。
•黑白多功能设备增加了40%，反映出活跃度增加，主要来自美洲的低端设备和EMEA的发展中地区(包括大额政府交易)。
中档(2)
•主要在欧洲、中东和非洲地区安装的中档彩色打印机增加了22%，这反映了我们最近推出的新一代ConnectKey多功能打印机以及我们的PrimeLink入门级生产彩色设备的安装量增加。
•中档黑白设备增加了22%，反映出我们最近推出的新一代ConnectKey多功能设备以及我们的PrimeLink入门级生产彩色设备的安装量增加了。
高端(2)
•高端彩色设备增加了19%，主要反映了我们的低端Versant设备以及我们的Iridesse和iGen生产系统的增长，部分被我们高端生产印刷机的较低安装所抵消。
•高端黑白系统增加了33%，反映出我们Nuvera设备的安装量增加，这主要与美国的周期性帐户刷新有关。
_____________
(1)有关非GAAP财务衡量标准的解释，请参阅非GAAP财务衡量标准一节。
(2)到2020年第二季度，中端和高端彩色装置不包括FX数字前端销售。当我们在2020年将这些销售额包括在内时，截至2021年9月30日的9个月中，中端彩色设备的安装量增长了22%，高端彩色系统的安装量增长了18%。

施乐2021表格10-Q47

地理销售渠道、产品和产品定义
我们的业务以地域为重点，主要以市场销售渠道为基础进行组织，这些渠道的结构是为我们的产品和服务的一系列客户服务。2019年，我们改变了地理结构，创建了一个更精简、更扁平化、更有效的组织，具体如下：
•包括我们在美国和加拿大的销售渠道，以及墨西哥和中南美洲的销售渠道。
•欧洲、中东和非洲地区，包括我们在欧洲、中东、非洲和印度的销售渠道。
•其他，主要包括对外汇的销售和特许权使用费，以及我们的许可收入。
我们的产品和产品包括：
•“入门”，包括A4设备和台式打印机。这一产品组的价格从大约150美元到3000美元不等。
•“中端”，包括A3办公和轻型生产设备，通常服务于大中型企业的工作组环境。这一产品组的价格从大约2,000美元到75,000美元以上不等。
•“高端”，包括一般服务于图形通信市场和大型企业的生产、打印和出版系统。这些系统的价格从大约30,000美元到1,000,000美元以上不等。
设备销售收入-分类更新
2021年第一季度，我们修订了xBS销售部门按类别划分的设备销售收入分类，以符合施乐销售渠道的设备分类。这一修订对报告的设备销售总收入没有影响。
报告的2020年设备销售收入
(单位：百万)Q1Q2Q3Q4财年
条目$40 $34 $55 $59 $188 
中档218 209 291 325 1,043 
高端64 64 69 115 312 
其他3 3 4 11 21 
设备销售收入$325 $310 $419 $510 $1,564 
变化
(单位：百万)Q1Q2Q3Q4财年
条目$8 $10 $11 $11 $40 
中档(12)(14)(15)(16)(57)
高端3 3 3 4 13 
其他1 1 1 1 4 
设备销售收入$— $— $— $— $— 
2020年修订后的设备销售收入
(单位：百万)Q1Q2Q3Q4财年
条目$48 $44 $66 $70 $228 
中档206 195 276 309 986 
高端67 67 72 119 325 
其他4 4 5 12 25 
设备销售收入$325 $310 $419 $510 $1,564 

施乐2021表格10-Q48

成本、费用和其他收入
主要财务比率摘要
以下是用于评估我们业绩的关键财务比率摘要：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20212020B/(W)20212020B/(W)
毛利$569 $651 $(82)$1,819 $1,927 $(108)
RD&E82 76 (6)235 236 1 
垂度413 444 31 1,295 1,411 116 
设备毛利率18.3 %25.5 %(7.2)PTS。24.9 %26.7 %(1.8)PTS。
售后毛利率36.4 %40.3 %(3.9)PTS。37.5 %40.7 %(3.2)PTS。
总毛利率32.4 %36.8 %(4.4)PTS。34.6 %37.8 %(3.2)PTS。
RD&E占收入的百分比4.7 %4.3 %(0.4)PTS。4.5 %4.6 %0.1 PTS。
SAG占收入的百分比23.5 %25.1 %1.6 PTS。24.6 %27.7 %3.1 PTS。
税前收入$84 $119 $(35)$236 $149 $87 
税前利润率4.8 %6.7 %(1.9)PTS。4.5 %2.9 %1.6 PTS。
调整后的(1)营业利润
$74 $131 $(57)$289 $280 $9 
调整后的(1) 营业利润率
4.2 %7.4 %(3.2)PTS。5.5 %5.5 %— PTS。
_____________
(1)有关非GAAP财务衡量标准的解释，请参阅“非GAAP财务衡量标准”一节。
税前利润率
2021年第三季度税前利润率为4.8%，比2020年第三季度下降1.9个百分点。这一下降主要反映了较低调整数的影响。1营业利润率(见下文)，部分被较低的重组和相关成本(净额和其他费用)所抵消。
截至2021年9月30日的9个月的税前利润率为4.5%，比去年同期增长1.6个百分点。增加主要反映调整后重组及相关费用净额、交易及相关费用净额、净额及其他费用净额下降的影响。1营业利润率与去年同期持平。
调整后的1营业利润率
2021年第三季度调整后1营业利润率为4.2%，与2020年第三季度相比下降3.2个百分点，反映了运费成本上升和与产品供应限制相关的收入下降的影响，以及临时政府援助和休假措施的减少，特许权使用费收入和第三方租赁佣金的下降，部分被坏账费用下降以及与我们的Project Owner it转型行动相关的成本和费用减少所抵消。
调整后的1截至2021年9月30日的9个月的营业利润率为5.5%，与去年同期持平，反映出坏账支出减少的有利影响约为1.8个百分点，这是因为上一年拨备增加了，以反映新冠肺炎疫情对我们的贸易和金融应收账款组合的预期影响。此外，与我们的项目相关的成本和费用削减使我们的IT转型行动以及更高的收入(主要是由于新冠肺炎疫情对我们业务在上一年期间的重大影响)受到了有利的调整影响1营业利润率。这些有利因素被6600万美元的临时政府援助和休假措施的减少以及与产品供应限制相关的更高的运费所部分抵消，这降低了毛利润。
______________
(1)请参阅“非公认会计准则财务措施”部分的营业收入和利润率调节表。
施乐2021表格10-Q49

毛利率
2021年第三季度毛利率为32.4%，比2020年第三季度下降4.4个百分点，反映了与供应链成本和运力限制(包括运费和运输成本大幅上升以及高利润率设备供应受限)相关的约2.9个百分点的不利影响，以及与支持未来增长的投资相关的0.6个百分点的不利影响。其余的下降反映了临时政府援助和休假措施的节省减少的影响，扣除Project Owner IT节省的净额，以及持续竞争的价格环境和较低的特许权使用费收入的影响。
截至2021年9月30日的9个月，毛利率为34.6%，与去年同期相比下降了3.2个百分点，反映了与供应链成本和运力限制(包括运费和运输成本大幅上升以及较高利润率设备的供应受限)相关的大约1.5个百分点的不利影响，以及与支持未来增长的投资相关的0.5个百分点的不利影响。下降的其余部分反映了临时政府援助和休假措施以及持续竞争的价格环境导致储蓄减少的影响。这些不利因素被我们的Project Owner IT转型行动节省的成本部分抵消了。
2021年第三季度设备毛利率为18.3%，比2020年第三季度下降7.2个百分点，反映了与产品供应限制相关的运费成本上升和收入下降的影响，以及通过我们的EMEA渠道销售和低利润率进入产品的不利组合的影响，以及价格下跌的影响。
截至2021年9月30日的9个月，设备毛利率为24.9%，与去年同期相比下降了1.8个百分点，主要反映了与产品供应限制相关的运费成本上升的影响，以及价格下降和低端设备增长的不利组合的影响，但收入增加和有利的交易货币部分抵消了这一影响。
2021年第三季度售后毛利率为36.4%，与2020年第三季度相比下降了3.9个百分点，反映了合同服务和维护收入的影响，以及临时政府援助和休假措施节省的成本，以及合同续订的定价压力以及特许权使用费收入和第三方租赁佣金的下降，部分被与Project Owner IT转型行动相关的生产率和成本节约以及重组节省所抵消。
截至2021年9月30日的9个月，售后毛利率为37.5%，与上年同期相比下降3.2个百分点，反映出合同服务和维护收入的影响，临时政府援助和休假措施的节省，以及定价压力对合同续签的影响，以及特许权使用费收入和第三方租赁佣金的下降，部分被与Project Owner IT转型行动相关的生产率和成本节约以及重组节省所抵消。
研究、开发和工程费用(RD&E)
 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万)20212020变化20212020变化
研发$67 $61 $6 $189 $194 $(5)
支持工程15 15 — 46 42 4 
研发费用总额$82 $76 $6 $235 $236 $(1)
与2020年第三季度相比，2021年第三季度RD&E占收入的4.7%的百分比增加了0.4个百分点，原因是收入下降的速度超过了投资的速度。
与2020年第三季度相比，研发和评估的8200万美元增加了600万美元，主要反映了对我们创新组合的投资，以及2020年第三季度401(K)匹配贡献的逆转，部分被重组和生产率节省以及计划开发周期时间安排的好处所抵消。
截至2021年9月30日的9个月，研发和设备占收入的百分比为4.5%，与去年同期相比下降了0.1个百分点，原因是收入增加和项目自有IT成本降低，超过了投资的速度。
截至2021年9月30日的9个月，研发和开发费用为2.35亿美元，与去年同期相比减少了100万美元，主要反映了计划开发周期的时间安排带来的好处，以及重组和生产率方面的节省，但部分被我们创新投资组合的投资所抵消。
施乐2021表格10-Q50

销售、行政和一般费用(SAG)
与2020年第三季度相比，2021年第三季度SAG占收入的23.5%的百分比下降了1.6个百分点，主要原因是坏账拨备减少以及销售和管理费用减少，这足以抵消收入下降的影响。
2021年第三季度SAG为4.13亿美元，与2020年第三季度相比减少了3100万美元，其中包括2000万美元的坏账拨备减少带来的好处。其余减少反映了我们的Project Owner it转型行动带来的生产率和成本节约的影响，但部分被临时政府助理和休假措施带来的较低收益、与薪酬相关的应计项目(对应于更高的预期经营业绩)和支持未来增长的其他业务投资所抵消，以及2020年第三季度401(K)匹配缴款应计项目的逆转以及换算货币的不利影响。
在截至2021年9月30日的9个月里，SAG占收入的比例为24.6%，比上年同期下降了3.1个百分点，这主要是因为坏账支出减少带来了大约1.8个百分点的有利影响，这是因为上一年拨备增加了，以反映新冠肺炎疫情对我们的贸易和金融应收账款组合的预期影响。剩下的下降主要是由于收入增加和销售费用降低的影响，这是由于与我们的Project Owner IT转型行动相关的成本节约和重组，以及为减轻流行病的影响而额外的成本削减行动节省的(包括减少可自由支配的支出，如近期目标营销计划)。
截至2021年9月30日的9个月，SAG的12.95亿美元与上年同期相比减少了1.16亿美元，主要反映了坏账支出的下降，以及与我们的Project Owner it转型行动相关的成本节约和重组节省，以及为减轻流行病的影响而采取的额外成本削减行动(包括减少可自由支配的支出，如近期有针对性的营销计划)，部分抵消了约3000万美元的换算货币负面影响、更高的薪酬相关应计项目(与更高的预期经营业绩相对应)以及为支持未来而对业务进行的其他投资以及临时政府援助和休假措施带来的福利减少以及前一年收购费用增加的影响。
截至2021年9月30日的9个月，我们的坏账准备金为900万美元，与上年同期相比减少了9,400万美元，这主要是因为上一年增加了大约6,000万美元的准备金，以支付我们因新冠肺炎疫情对贸易和金融应收账款组合的估计冲销，而2021年第二季度和第三季度的应收金融准备金分别减少了约600万美元和1,400万美元，以及应收贸易账款准备金的减少。2021年财政和贸易准备金的减少反映了宏观经济环境的改善和核销的减少。虽然到目前为止发生的实际应收账款冲销继续落后于预期，但我们相信，我们目前的储备状况仍然足以弥补未来经济状况可能导致的预期未来亏损。尽管全球经济有所改善，但随着当地经济继续从新冠肺炎疫情的影响中复苏，包括政府停止支持以及劳动力、利率和通胀风险以及增税的可能性，仍存在重大不确定性。由于这些不确定性，我们继续在我们的模型中考虑各种不利的宏观经济情景。因此，在2020年第一季度计入约6,000万美元的费用以初步记录新冠肺炎疫情的预期损失后，我们的准备金占应收账款的百分比保持相当稳定。我们继续监测有关大流行的事态发展，包括企业关闭和重新开业，减轻政府支持行动以及未来的经济状况，因此，我们的储备可能需要在未来一段时间内更新。按往绩12个月计算(TTM), 坏账支出约占应收账款总额的1.0%(不包括2021年第二季度和第三季度分别减少600万美元和1400万美元)，这与大流行前的趋势一致，反映了2020年第一季度费用后的一致准备金水平。
有关坏账拨备的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注7-应收账款净额和附注8-财务应收账款净额。

施乐2021表格10-Q51

重组及相关费用净额
我们发生了重组和相关成本，扣除1000万美元的第三2021年第四季度,相比于$20百万美元用于第三2020年季度，3900万美元用于截至2021年9月30日的9个月，相比之下上年同期为6400万美元。这些成本主要与实施我们的业务转型项目(包括Project Owner It)下的计划有关。以下是这些成本的细目：
截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万)2021202020212020
遣散费(1)
$5 $18 $25 $57 
资产减值-租赁使用权资产(2)
— 2 3 3 
资产减值--自有资产(2)
— 2 9 3 
其他合同终止费用(3)
1 1 3 2 
净冲销(4)
(3)(3)(12)(18)
重组和资产减值成本3 20 28 47 
与留任相关的遣散费/奖金(5)
7 (2)6 9 
合同遣散费(6)
— — 3 4 
咨询费和其他费用(7)
— 2 2 4 
总计$10 $20 $39 $64 
_____________
(1)反映了2021年第三季度和2020年第三季度全球员工人数分别减少了约35人和650人，截至2021年和2020年9月30日的9个月全球员工人数分别减少了435人和1100人。
(2)主要与退出及放弃租赁及自有设施有关，扣除任何潜在转租收入及其他回收(包括潜在销售)。
(3)主要包括因撤离我们的设施而产生的额外成本，包括退役成本和相关的合同终止成本。
(4)反映估计储量较上期举措变化的净冲销。
(5)包括与留任相关的遣散费和奖金，预计员工将在解雇前的最短通知期后继续工作。
(6)金额主要反映我们根据合同要求支付的遣散费和其他相关费用，这些费用与作为与HCL Technologies签订的共享服务安排的一部分而调动的员工有关。
(7)代表与我们的业务转型计划相关的专业支持服务。
第三2021年第四季度的行动影响了几个职能领域，其中约35%的行动侧重于毛利率改善，约50%的行动侧重于SAG削减，其余的侧重于研发和设备优化。
第三2020年第四季度的行动影响了几个职能领域，其中约30%专注于毛利率改善，约65%侧重于降低SAG，其余侧重于研发和设备优化。
截至2021年9月30日，所有项目的重组及相关成本、净准备金余额为5800万美元，预计将在未来12个月内支付。
有关我们重组计划的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的注释11-重组计划。
交易及相关费用净额
交易及相关成本，净额主要反映第三方提供商为与某些重大和战略性并购项目相关的专业服务而支付的成本。2021年期间发生的净费用中没有交易和相关成本。在截至2020年9月30日的三个月中，我们确认了600万美元的信贷，主要与专业服务第三方提供商的成本调整有关，而在截至2020年9月30日的9个月中，我们发生了1800万美元的成本，主要与终止收购惠普公司的提案相关的法律和其他专业成本有关。
无形资产摊销
2021年第三季度无形资产摊销1300万美元与2020年第三季度持平。截至2020年9月30日的9个月的无形资产摊销为4200万美元，与去年同期相比增加了800万美元，这主要是由于与我们2020和2021年收购相关的无形资产。
施乐2021表格10-Q52

全球就业
截至2021年9月30日，全球就业人数约为23600人，减少了约1500人1从2020年12月31日起。减少的原因是净自然减员(减去总雇员的自然减员净额)，其中很大一部分预计不会回补，以及组织变革的影响。
_____________
(1)由于全职相当于员工的定义发生变化，基于2020年12月31日修订后的员工人数从24,700人减少到25,100人。
其他费用(净额)
 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万)2021202020212020
非融资性利息支出$23 $30 $71 $69 
利息收入(1)(1)(3)(12)
与非服务性退休相关的费用(22)(13)(64)(20)
出售业务和资产的收益(39)(28)(40)(29)
货币损失，净额3 — 6 4 
合同终止成本-IT服务— — — 3 
所有其他费用，净额3 (3)2 — 
其他费用(净额)$(33)$(15)$(28)$15 
非融资性利息支出
2021年第三季度的非融资利息支出为2300万美元，比2020年第三季度减少了700万美元。与2020年第三季度相比，加上融资利息支出(融资成本)，总利息支出减少了700万美元，主要反映了平均利率和平均债务余额的下降。
截至2021年9月30日的9个月，非融资利息支出为7100万美元，比去年同期增加200万美元。与融资利息支出(融资成本)相结合，总利息支出比上年同期减少200万美元，反映出平均利率和平均债务余额较低。
有关债务活动和利息支出的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注12-债务。
利息收入
截至2021年9月30日的9个月的利息收入比去年同期减少了900万美元，这主要是由于利率下降和现金余额减少。
与非服务退休相关的成本
截至2021年9月30日的3个月和9个月的非服务退休相关成本分别比上年同期低900万美元和4400万美元，主要是由于贴现率降低和资产余额增加导致计划资产预期回报率上升所致。
有关非服务退休相关成本的更多信息，请参阅简明综合财务报表中的附注15--员工福利计划。
出售业务和资产的收益
与去年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的业务和资产销售收益增加了1100万美元，反映了出售非核心业务资产的收益增加。
所得税
2021年第三季度有效税率为(4.8%)%。在调整后的1在此基础上，2021年第三季度有效税率为(3.5%)%。这两个比率都包括由于在提交的纳税申报表中作出的选择发生变化而产生的额外奖励带来的好处，以及递延税额估值免税额减少了约26%。调整后的1实际税率低于美国联邦法定税率21%，这主要是由于提交的纳税申报单的选择发生了变化、递延税额免税额减少以及收入的地域结构造成的额外激励。调整后的1有效税率不包括与以下费用相关的税收影响：重组和相关成本、净额、无形资产摊销、非
施乐2021表格10-Q53

服务退休相关成本和其他离散的、不寻常的或不常见的项目(如适用)，如我们的非GAAP财务衡量标准部分所述。
2020年第三季度有效税率为24.4%。在调整后的1在此基础上，2020年第三季度有效税率为21.1%。这一税率高于美国联邦法定税率21%，这主要是由于各州的税收和收益的地域组合，其中包括税前收入较低的不可抵扣项目以及递延税项资产估值免税额的增加，这部分被各种税法变化的影响所抵消。调整后的1有效税率不包括与以下费用相关的税收影响：重组和相关成本、净额、无形资产摊销、交易和相关成本、净额，以及与非服务退休相关的成本和其他离散的、不寻常的或不常见的项目(视情况而定)，如我们的非GAAP财务衡量标准部分所述。
截至2021年9月30日的9个月的有效税率为8.1%。在调整后的1在此基础上，截至2021年9月30日的9个月的有效税率为9.9%。这两个税率都包括税法变化带来的好处、因更改提交的纳税申报单的选择而产生的额外奖励，以及递延税额估值免税额减少约15%。调整后的1实际税率低于美国联邦法定税率21%，这主要是因为税法变化带来的好处，提交的纳税申报单所作选择的变化带来的额外激励，递延税收估值免税额的减少，以及部分被州税收和收入的地理组合所抵消。调整后的1有效税率不包括与以下费用相关的税收影响：重组和相关成本、净额、无形资产摊销、非服务退休相关成本和其他离散的、不寻常的或不常见的项目(视情况而定)，如我们的非GAAP财务衡量标准部分所述。
截至2020年9月30日的九个月的有效税率为24.2%。在调整后的1在此基础上，截至2020年9月30日止九个月的有效税率为23.8%。这一税率高于美国联邦法定税率21%，这主要是由于州税、收入的地域组合(包括税前收入较低的不可抵扣项目)以及递延税项资产估值免税额的增加，部分被各种税法变化带来的大约6.0%的收益所抵消。调整后的1有效税率不包括与以下费用相关的税收影响：重组和相关成本、净额、无形资产摊销、交易和相关成本、净额，以及与非服务退休相关的成本和其他离散的、不寻常的或不常见的项目(视情况而定)，如我们的非GAAP财务衡量标准部分所述。
我们的有效税率是基于非经常性事件以及经常性因素，包括对外国收入的征税。此外，我们的有效税率将根据离散或其他不可预测的非经常性事件而变化。
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(1)请参阅“非GAAP财务措施”部分中的有效税率调节表。
未合并关联公司净收入中的权益
对附属公司的投资，在很大程度上包括对中东地区实体的几笔小额投资。截至2021年9月30日的9个月，未合并附属公司的净收入股本为200万美元，与去年同期持平。
净收入
2021年第三季度，施乐控股的净收入为9000万美元，或每股稀释后收益0.48美元。在调整后的1在此基础上，施乐控股的净收入为9000万美元，或每股稀释后收益0.48美元。2021年第三季度可归因于施乐控股的净收入的调整包括重组和相关成本、净额、无形资产摊销和非服务性退休相关成本(见非GAAP财务指标).
截至2021年9月30日的9个月中，施乐控股的净收入为2.2亿美元，或每股稀释后收益1.10美元，其中包括税法变化带来的收益(见所得税(见上文)。在调整后的1在此基础上，施乐控股的净收入为2.31亿美元，或每股稀释后收益1.16美元。对施乐控股公司截至2021年9月30日的9个月的净收入的调整包括重组和相关成本、净额、无形资产摊销和非服务性退休相关成本(见非GAAP财务指标).
2020年第三季度，施乐控股的净收入为9000万美元，或稀释后每股0.41美元。在调整后的1在此基础上，施乐控股的净收入为1.05亿美元，或每股稀释后收益0.48美元。2020年第三季度可归因于施乐控股的净收入的调整包括重组和相关成本、净额、无形资产摊销、交易和相关成本、净额以及非服务性退休相关成本(见非GAAP财务指标).
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截至2020年9月30日的9个月，施乐控股的净收入为1.15亿美元，或每股稀释后收益0.49美元。在调整后的1在此基础上，施乐控股的净收入为1.91亿美元，或每股稀释后收益0.84美元。这两个数字都包括与去年同期相比税前坏账支出增加了约6,000万美元(税后约为4,300万美元)的影响，主要反映了新冠肺炎疫情对我们的客户基础和相关未偿还应收账款组合的预期影响。对施乐控股公司截至2020年9月30日的9个月的净收入的调整包括重组和相关成本、净额、无形资产摊销、交易和相关成本、净额以及非服务性退休相关成本和其他离散、不寻常或不常见的项目(见非GAAP财务指标).
有关计算基本每股收益和稀释后每股收益的更多信息，请参阅简明综合财务报表中的附注19-每股收益。
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(1)请参阅“非GAAP财务计量”部分的净收入和每股收益调节表。
其他综合(亏损)收入
2021年第三季度，施乐公司的其他全面亏损净额为7000万美元，其中包括：i)转换调整净亏损1.25亿美元，反映了本季度我们主要外币对美元的疲软；ii)400万美元的未实现净收益；iii)固定收益计划变化带来的5100万美元的净收益，主要是由于好于预期的投资回报和更高的贴现率以及汇率的积极影响而产生的净精算收益。相比之下，施乐于2020年第三季度的其他全面收益净额为8800万美元，这反映了以下情况：i)反映出我们的主要外币兑美元大幅走强，换算调整收益净额为1.79亿美元；ii)未实现收益净额为100万美元；以及iii)固定收益计划变化造成的净亏损9200万美元，主要原因是美国贴现率较低以及汇率的负面影响，但被和解部分抵消。
在截至2021年9月30日的九个月中，施乐的其他全面亏损净额为300万美元，其中包括：i)反映主要外币兑美元疲软的1.22亿美元换算调整净亏损；ii)300万美元的未实现净亏损；iii)主要由于2021年第二季度重新计量的确定福利计划变化带来的1.22亿美元净收益、更高贴现率导致的精算净收益以及汇率的积极影响。相比之下，截至2020年9月30日的9个月，施乐的其他全面收益净额为5300万美元，反映如下：i)主要由于摊销和确认AOCL的精算净亏损，固定福利计划变化带来的净收益为4200万美元1(Ii)折算调整净收益700万美元，反映我们的主要外币兑美元走强；以及iii)400万美元未实现净收益。
有关合并财务报表中有关未实现(亏损)收益、净收益和员工福利计划的更多信息，请参阅简明综合财务报表中的附注18-其他全面(亏损)收入、其他全面(亏损)收入的组成部分、附注13-简并财务报表中的财务工具、附注13-合并财务报表中的未实现(亏损)收益、以及附注15-员工福利计划，以了解有关我们的定义福利计划净变化的更多信息。
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(1)AOCL-累计其他综合亏损。
新的商业战略
正如我们在2020年年报中披露的那样，2021年1月，我们宣布打算在2022年之前将我们的软件、融资和创新业务作为独立的部门。在这个阶段，这些部门的运营和财务结果仍然主要由我们的“进入市场”(GTM)销售渠道管理和报告。我们已经开始了从GTM部门重组这些新部门的过程，但我们还没有进展到拥有这些新业务的离散和完整的财务信息的地步。因此，首席运营决策者(CODM)和管理层继续通过GTM销售渠道管理公司的运营，包括这些部门的产品和服务，因此，我们继续拥有一个运营和可报告的部门。
我们预计，2021年第四季度，这些新部门的业务和财务信息以及这些业务的运营管理将继续得到完善和完善。因此，可能需要从2022年开始重新评估我们的运营部门。
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资本资源与流动性
我们截至2021年9月30日的财务业绩受到持续的新冠肺炎相关业务关闭和写字楼产能限制以及供应链和货运中断的影响。然而，我们相信，我们有足够的流动性来管理业务，以度过这场流行病造成的经济混乱：
•我们的大部分业务是基于合同的，我们的大多数捆绑服务合同都包括固定的最低数量以及与超额印刷数量相关的可变部分，这为我们提供了持续的运营现金流。
•截至2021年9月30日，现金、现金等价物和限制性现金总额为22.62亿美元，除了5300万美元的限制性现金外，随时可以使用。我们可以获得一笔未提取的18亿美元信贷安排，该安排将于2022年8月到期。
现金流分析
以下汇总了我们的现金、现金等价物和限制性现金：
 截至9个月
9月30日，		变化
(单位：百万)20212020
经营活动提供的净现金$431 $313 $118 
用于投资活动的净现金(54)(223)169 
融资活动提供的现金净额(用于)(793)424 (1,217)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(13)(12)(1)
(减少)现金、现金等价物和限制性现金增加(429)502 (931)
期初现金、现金等价物和限制性现金2,691 2,795 (104)
期末现金、现金等价物和限制性现金$2,262 $3,297 $(1,035)
经营活动的现金流
截至2021年9月30日的9个月，经营活动提供的净现金为4.31亿美元。营业现金比上年同期增加1.18亿美元，主要原因如下：
•折旧和摊销前的税前收入减少1.09亿美元、准备金、出售业务和资产的收益、重组和相关成本、净收益和固定收益养老金成本。
•库存增加2.84亿美元，主要原因是2020年大量使用现金，库存水平上升，原因是新冠肺炎疫情导致需求下降。
•应付账款增加1.43亿美元，主要原因是与上一年相比支出增加，但被供应商和供应商付款的时间部分抵消。
•其他流动和长期负债增加1.32亿美元，反映出与上一年相比，业务水平提高带来的应计项目增加。
•应计薪酬增加9300万美元，主要原因是员工奖励应计费用增加，以及员工奖励支付的时间逐年增加。
•8000万美元的增长，主要是因为在我们与他们的技术协议终止后，FX公司为他们继续使用施乐品牌商标收取了1亿美元的预付固定特许权使用费。
•应收账款减少3.62亿美元，主要原因是收入比上一年增加，但部分被收款时间所抵消。
•由于我们xBS销售部门的直接租赁收入增加，以及设备销售增加，应收账款净流出减少1.88亿美元。
投资活动的现金流
截至2021年9月30日的9个月，用于投资活动的净现金为5400万美元。与去年同期相比有1.69亿美元的变化，主要原因如下：
•1.56亿美元的变化，因为本年度完成的两项收购为3700万美元，而上一年完成的四项收购为1.93亿美元。
•本年度由于出售非核心业务资产的收益增加了1100万美元，与上一年的2700万美元相比增加了3800万美元。
•其他投资，净额包括300万美元的非控制性投资，作为我们公司风险投资基金的一部分。
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融资活动的现金流
截至2021年9月30日的9个月，用于融资活动的净现金为7.93亿美元。现金比上年同期减少12.17亿美元，主要原因如下：
•净债务活动减少9.02亿美元。2021年反映为现有担保融资安排支付4.44亿美元1100万美元的递延债务发行成本被新的担保融资安排的3.11亿美元的收益所抵消。2020年，高级债券发行的收益为15.07亿美元，担保融资安排的收益为3.4亿美元，高级债券的支付金额为10.51亿美元，担保融资安排的支付金额为2200万美元，递延债务发行成本为1300万美元。
•由于本年度5亿美元的股票回购，与上一年1.5亿美元的股票回购相比，本年度的股票回购减少了3.5亿美元。
•其他融资，净额包括对Eloque(一家远程监控关键基础设施资产的合资企业)的500万美元非控制性投资的收据，以及对新成立的软件企业Carear Holdings LLC的1000万美元的非控制性投资的收据。
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(1)现有担保融资安排的付款为4.44亿美元，其中1.36亿美元与提前终止通过新的担保融资安排提供资金的现有安排有关。有关详细信息，请参阅附注12-债务。
现金、现金等价物和限制性现金
有关现金、现金等价物和限制性现金的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注6-补充财务信息。
经营租约
我们在国内和国际业务中有房地产和车辆的运营租赁，在国内业务中有某些设备的运营租赁。此外，我们还在仓库的某些供应链合同中确定了嵌入的运营租赁，主要是在我们的国内业务中。我们的租约剩余期限长达11年，并有多种续订和/或终止选项。截至2021年9月30日和2020年12月31日，经营租赁负债总额分别为2.9亿美元和3.33亿美元。
请参阅简明综合财务报表中的附注10-承租人，了解有关我们在承租人会计下入账的租赁的更多信息。
债务和客户融资活动
以下是我们的债务摘要：
(单位：百万)2021年9月30日2020年12月31日
施乐控股公司$1,500 $1,500 
施乐公司2,200 2,200 
施乐-其他子公司(1)
636 767 
小计-本金债务余额4,336 4,467 
发债成本
施乐控股公司(11)(13)
施乐公司(7)(11)
施乐-其他子公司(1)
(2)(3)
小计-债务发行成本(20)(27)
未摊销净保费3 3 
公允价值调整(2)
*终止掉期交易。— 1 
债务总额$4,319 $4,444 
_____________
(1)代表施乐公司子公司发行的担保债务，作为应收金融账款证券化的一部分。
(2)公允价值调整通常包括以下内容：(I)与终止利率掉期相关的债务的公允价值调整，该等债务将在相关票据的剩余期限内摊销为利息支出；及(Ii)可归因于基准利率变动的对冲债务的公允价值变动。对冲会计要求报告对冲债务工具，包括任何公允价值调整。
有关债务的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注12-债务。
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为资产和相关债务融资
以下是我们的总金融资产，与我们的租赁和融资业务相关的净资产：
(单位：百万)2021年9月30日2020年12月31日
财务应收账款总额(净额)(1)
$3,075 $3,165 
营业租赁设备，净值254 296 
金融总资产，净额(2)
$3,329 $3,461 
_____________
(1)包括(I)财务应收账款的账单部分，净额，(Ii)财务应收账款，净额，以及(Iii)一年后到期的财务应收账款，净额，包括在我们的简明综合资产负债表中。
(2)与2020年12月31日相比的变化包括因汇率原因减少了5900万美元。
我们的租赁合同允许客户在一段时间内支付设备费用，而不是在安装之日支付；因此，我们保持一定的债务水平(我们称之为融资债务)，以支持我们对这些租赁合同的投资，这些债务反映在总金融资产净值中。对于我们业务的这一融资方面，与我们的金融资产相比，我们维持假定的债务与股本杠杆率为7：1。
根据这一杠杆率，以下是融资债务和核心债务之间的总债务细目：
(单位：百万)2021年9月30日2020年12月31日
融资应收账款债务(1)
$2,691 $2,769 
经营性租赁债务上的设备222 259 
融资债务2,913 3,028 
核心债务1,406 1,416 
债务总额$4,319 $4,444 
____________________________
(1)应收账款债务是我们在合并损益表中计算“融资成本”费用的基础。
应收账款的销售
与应收账款销售有关的活动如下：
 
 截至三个月
9月30日，		截至9个月
9月30日，
(单位：百万)2021202020212020
预计(减少)营业现金流增加(1)
$(17)$54 $(43)$(86)
_____________
(1)表示经货币影响调整后的当期和上期应收账款销售额之间的差额。
有关我们的应收账款销售安排的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注7-应收账款，净额。

施乐2021表格10-Q58

流动性与金融灵活性
我们使用内部现金管理做法管理我们的全球流动性，这些做法受i)我们所在的每个地方司法管辖区的法规、法规和做法的约束，ii)我们所加入的协议的法律要求，以及iii)我们用来维持和提供现金管理服务的金融机构的政策和合作。
我们的本金债务在未来五年内的到期日如下：
(单位：百万)施乐控股公司施乐公司
施乐-其他子公司(1)
总计
2021 Q4$— $— $76 $76 
2022— 300 349 649 
2023— 1,000 184 1,184 
2024— 300 27 327 
2025750 — — 750 
2026年及其后750 600 — 1,350 
总计(2)
$1,500 $2,200 $636 $4,336 
_____________
(1)代表施乐公司子公司发行的担保债务，作为应收金融账款证券化的一部分。
(2)包括公允价值调整。
有关债务的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注12-债务。
库存股
施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)在2021年第三季度回购了370万股普通股，包括手续费在内，回购总额为8700万美元。施乐控股公司在截至2021年9月30日的九个月中回购了2,080万股普通股，包括费用在内的总成本为5亿美元。施乐控股公司根据当前的股票回购计划累计回购的股票总数为4550万股，总成本约为11亿美元，其中包括费用。截至2021年9月30日，剩余股份回购授权约50万美元。
2021年10月，施乐控股公司董事会批准了一项新的5亿美元股票回购计划(不包括任何佣金和其他相关交易费用和成本)，可机会性地使用。施乐控股公司先前批准的11亿美元股票回购计划下剩余的约50万美元授权被取消。

施乐2021表格10-Q59

共享服务安排
2019年3月，作为Project Owner It的一部分，施乐与HCL Technologies(HCL)达成了一项共享服务安排，根据该安排，我们将某些全球行政和支持职能从施乐转移到HCL，其中包括选定的信息技术和财务职能。这一过渡预计将在2020年完成，然而，由于新冠肺炎大流行导致的一些延误，现在预计将在2021年底完成。预计HCL将在软件、工具和其他技术方面进行某些持续的投资，以巩固、优化和自动化转移的功能，目标是提供更高的服务水平和显著的成本节约。与HCL的共享服务安排包括未来5年剩余的总支出承诺约9亿美元。然而，我们可以在任何时候自行决定终止安排，但须支付在期限内递减的终止费或因此而终止的费用。
2021年7月，施乐与塔塔咨询服务公司(TCS)达成协议，塔塔咨询服务公司将提供业务处理外包服务，以支持我们的全球金融组织。这将包括目前由HCL提供的所有融资流程的过渡。这些活动在2021年第三季度开始过渡，预计将于2021年第四季度完成。这一过渡不会影响我们对HCL的最低收入承诺，并将导致我们所有的金融业务处理外包服务都由一个供应商提供。塔塔咨询公司将利用其现有技术，并根据需要进行额外投资，以整合、优化和自动化受支持的服务，目标是提供更高的服务级别和成本节约。这项安排最初为期6年，合同总价值约为1.6亿美元。我们可以终止这项安排，但须支付随期限递减的终止费。
在截至2021年和2020年9月30日的三个月中，我们分别产生了5200万美元和4900万美元的净费用，在截至2021年和2020年9月30日的9个月中，与这些共享服务安排相关的净费用分别为1.52亿美元和1.39亿美元。成本已分配到简明综合损益表中的各项职能费用项目，其依据是对转移到HCL和塔塔咨询公司之前发生的各种职能费用的性质和金额的评估。
立即购买ServiceNow许可证
2021年6月，施乐与一家系统集成商签订了一项软件服务协议，其中包括施乐使用ServiceNow软件许可证，为期5年，金额约为6000万美元。通过这一新安排获得的部分许可证预计将被施乐用作未来与系统集成商合作的项目的一部分，用于重新设计和重组施乐目前的全球技术服务队伍。

施乐2021表格10-Q60

财务风险管理
我们面临外币汇率和利率的市场风险，这可能会影响经营业绩、财务状况和现金流。我们透过定期营运及融资活动，以及在适当情况下，透过使用衍生金融工具，管理我们对这些市场风险的风险敞口。我们利用衍生金融工具来对冲经济风险，以及减少因市场利率变化而导致的收益和现金流波动。我们签订有限类型的衍生品合约，包括利率互换协议、利率上限、外币现货、远期和掉期合约，以及净买入的外币期权，以管理利率和外币敞口。我们的主要外汇市场敞口包括日元、欧元和英镑。我们所有衍生品合约的公平市场价值都会随着利率和/或货币汇率的波动而变化，其价值的任何变化都会被相关风险敞口的价值变化所抵消。持有衍生金融工具完全是作为风险管理工具，而不是为了交易或投机目的。我们所有衍生活动的相关现金流影响都反映为经营活动的现金流。
我们必须在资产负债表中按公允价值确认所有衍生工具为资产或负债。在允许的情况下，某些衍生品合约已被指定进行对冲会计处理。我们某些不符合套期保值会计条件的衍生品作为经济套期保值是有效的。同样，这些衍生品合约在每个期间都必须按公允价值确认，因此确实会导致一定程度的波动。波动率水平会因未偿还衍生工具对冲的类型和金额，以及期内货币和利率市场的波动而有所不同。我们所有衍生活动的相关现金流影响都反映为经营活动的现金流。
就其性质而言，所有衍生工具都不同程度地涉及市场和信用风险因素。货币兑换和利率变动导致的与这些工具相关的市场风险预计将抵消被对冲的相关交易、资产和负债的市场风险。我们不认为在与这些工具相关的交易对手不履行义务的情况下存在重大损失风险，因为这些交易是与一个由多家主要金融机构组成的多元化集团执行的。此外，我们的政策是处理最低投资级别或信用评级较高的交易对手。信用风险是通过持续监测对此类交易对手的风险敞口来管理的。
目前的市场事件并没有要求我们在利率和外汇风险敞口方面大幅修改或改变我们的金融风险管理策略。有关我们的财务风险管理策略的进一步讨论和信息，请参阅简明综合财务报表中的附注13-金融工具。
施乐2021表格10-Q61

非GAAP财务指标
我们已经按照公认会计原则(GAAP)报告了我们的财务结果。此外，我们还使用下面描述的非GAAP衡量标准讨论了我们的财务结果。我们相信，这些非GAAP衡量标准可以让投资者更好地了解我们业务的趋势，更好地理解和比较我们的业绩。因此，我们认为有必要调整几个根据公认会计原则确定的报告金额，以排除某些项目的影响及其相关所得税影响。
这些非GAAP财务指标与根据GAAP计算和提出的最直接可比财务指标的对账如下所述，以及可在www.xerox.com/Investors上查阅的2021年第三季度演示幻灯片。
这些非GAAP财务措施应被视为根据GAAP编制的公司报告结果的补充，而不是替代。
调整后收益衡量标准
•净利润和每股收益
•实际税率
上述措施针对以下项目进行了调整：
重组及相关费用，净额：重组和相关成本，净额包括重组和资产减值费用，以及与我们的转型计划相关的成本，这些成本通常不包括在重组和资产减值费用中。重组包括主要与根据正式重组和裁员计划支付给员工的遣散费和福利有关的成本。资产减值包括因我们的重组行动、退出业务或其他战略性业务变化而出售、放弃或过时的资产所产生的成本。我们转型计划的额外成本主要与战略行动和计划的实施有关，包括第三方专业服务成本以及一次性增量成本。根据操作的性质以及不断变化的业务需求，所有这些成本在金额和频率方面都可能有很大差异。因此，由于这种显著的可变性，我们将排除这些费用，因为我们不认为这些费用对我们当前或过去的经营业绩提供有意义的洞察力，也不认为它们反映了我们预期的未来运营费用，因为这些费用预计会在我们的经营业绩方面带来未来的好处和节省。
无形资产摊销：无形资产的摊销是由我们的收购活动推动的，与我们行业内的其他公司相比，我们的收购活动在规模、性质和时间上可能会有所不同，而且在不同时期可能会有所不同。无形资产的使用为我们在报告期间获得的收入做出了贡献，也将为我们未来的期间收入做出贡献。无形资产的摊销将在未来一段时间内重复出现。
交易和相关成本，净额：交易和相关成本，净额是主要与某些战略性并购项目相关的成本和费用。这些成本主要用于第三方法律、会计、咨询和其他类似类型的专业服务，以及可能出现的与这些并购交易相关的潜在法律和解。这些成本被认为是我们正常运营费用的增量，完全是由于计划中的交易而发生或预计会发生的。因此，我们将这些费用从我们的调整后收益指标中剔除，以便在可比基础上评估我们的业绩。
与非服务性退休相关的成本：我们的固定福利养老金和退休人员健康成本包括几个受计划资产和义务变化影响的因素，这些变化主要是由债务和股票市场的变化推动的，以及那些主要是遗留性质的因素，与不再为公司提供当前服务的员工(例如退休人员和离职员工)有关。这些要素包括(I)利息成本、(Ii)计划资产的预期回报、(Iii)先前计划修订的摊销、(Iv)摊销精算损益和(V)任何计划结算/削减的影响。因此，我们认为我们的定期退休计划成本中的这些要素超出了业务的运营业绩或遗留成本，不一定表明当前或未来的现金流需求。这种方法与将这些成本归类为其他费用净额中的非营业费用是一致的。调整后的收益将继续包括我们退休成本中的服务成本元素，这与当前的员工服务以及我们的固定缴款计划的成本有关。
其他离散的、不寻常的或不常见的项目：考虑到这些项目的离散、不寻常或不常见的性质及其对我们这一时期业绩的影响，我们在适用的情况下排除了这些项目。

施乐2021表格10-Q62

我们相信，剔除这些项目可以让投资者更好地理解和分析与前几个时期相比的这一时期的业绩以及我们业务的预期未来趋势。
调整后的营业收入和利润率
我们通过调整报告的税前收入和利润率来计算和利用调整后的营业收入和利润率指标。除了上述作为调整后收益计量调整的成本和支出外，调整后的营业收入和利润率还不包括包括在其他费用、净额中的剩余金额，这些费用主要是非融资利息支出和某些其他非运营成本和支出。我们剔除这些金额是为了评估我们目前和过去的经营业绩，并更好地了解我们业务的预期未来趋势。
不变货币(CC)
请参考“货币影响”来讨论这一指标以及它在我们的收入增长分析中的应用。
摘要
管理层认为，所有这些非公认会计准则财务衡量标准都提供了一种额外的手段，可以对照上一时期的结果分析当期的结果。然而，这些非GAAP财务措施应该被视为根据GAAP编制的公司报告结果的补充，而不是替代。我们的非GAAP财务指标不能单独考虑，也不能作为可比GAAP指标的替代品，只能与我们根据GAAP编制的简明综合财务报表一起阅读。我们的管理层经常在内部使用我们的补充非GAAP财务指标，以了解、管理和评估我们的业务，并做出运营决策。这些非GAAP衡量标准是管理层在规划和预测未来时期时使用的主要因素之一。我们高管的薪酬在一定程度上是基于我们基于这些非GAAP衡量标准的业务表现。
这些非GAAP财务指标与根据GAAP计算和列报的最直接可比指标的对账如下表所示：
净收入和每股收益对账：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
(单位：百万，每股除外)营业净收入易办事营业净收入易办事营业净收入易办事净收入易办事
已报告(1)
$90 $0.48 $90 $0.41 $220 $1.10 $115 $0.49 
调整：
重组及相关费用净额10 20 39 64 
无形资产摊销13 13 42 34 
交易及相关费用净额— (6)— 18 
与非服务性退休相关的费用(22)(13)(64)(20)
合同终止成本-IT服务— — — 3 
调整所得税(2)
(1)1 (6)(23)
调整后的$90 $0.48 $105 $0.48 $231 $1.16 $191 $0.84 
调整后每股收益计算中使用的优先股股息(3)
$4 $4 $11 $11 
调整后每股收益的加权平均股份(3)
182 213 190 215 
2021年9月30日完全稀释的股票(4)
181 
 ____________________________
(1)可归因于施乐控股的净利润和每股收益。
(2)请参阅生效税率对账。
(3)用于计算2021年调整后稀释每股收益的平均股份和2020不包括与我们的A系列可转换优先股相关的700万股，因此收益包括优先股股息。
(4)代表2021年9月30日已发行的普通股加上用于计算2021年调整后稀释后每股收益的潜在稀释普通股。这一金额不包括与我们的A系列可转换优先股相关的股票，因为它们在2021年是反稀释的。
施乐2021表格10-Q63

有效税率调节：
截至9月30日的三个月，
20212020
(单位：百万)税前收入所得税优惠有效
税率		税前收入所得税和税费有效
税率
已报告(1)
$84 $(4)(4.8)%$119 $29 24.4 %
非GAAP调整(2)
1 1 14 (1)
调整后的(3)
$85 $(3)(3.5)%$133 $28 21.1 %
截至9月30日的9个月，
20212020
(单位：百万)税前收入所得税和税费有效
税率		税前收入所得税和税费有效
税率
已报告(1)
$236 $19 8.1 %$149 $36 24.2 %
非GAAP调整(2)
17 6 99 23 
调整后的(3)
$253 $25 9.9 %$248 $59 23.8 %
____________________________
(1)税前收入和所得税(福利)费用。
(2)有关详情，请参阅净收入和每股收益对账。
(3)对经调整税前收入的税项影响按适用于根据ASC 740报告的税前收入的相同会计原则计算，该会计原则采用年度有效税率法计算结果。
营业收入和利润率调整：
 截至9月30日的三个月，
20212020
(单位：百万)利润收入保证金利润收入保证金
已报告(1)
$84 $1,758 4.8 %$119 $1,767 6.7 %
调整：
重组及相关费用净额10 20 
无形资产摊销13 13 
交易及相关费用净额— (6)
其他费用(净额)(33)(15)
调整后的$74 $1,758 4.2 %$131 $1,767 7.4 %
截至9月30日的9个月，
20212020
(单位：百万)利润收入保证金利润收入保证金
已报告(1)
$236 $5,261 4.5 %$149 $5,092 2.9 %
调整：
重组及相关费用净额39 64 
无形资产摊销42 34 
交易及相关费用净额— 18 
其他费用(净额)(28)15 
调整后的$289 $5,261 5.5 %$280 $5,092 5.5 %
____________________________
(1)税前收入
施乐2021表格10-Q64

项目3--关于市场风险的定量和定性披露
在本季度报告10-Q表格的“财务风险管理”一节中列出的信息在此作为参考并入本项目。
 
项目4--控制和程序
(a)信息披露控制和程序的评估
施乐控股公司
施乐控股公司管理层在其首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时，根据1934年《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，施乐控股公司的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告所述期间结束时，施乐控股公司的披露控制和程序是有效的，以确保根据经修订的1934年证券交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会关于施乐控股公司(包括其合并子公司)的规则和表格中规定的时间内被记录、处理、汇总和报告，并被积累并传达给或执行类似职能的人员，以便及时决定所需的披露。 
施乐公司
施乐公司管理层在其首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时，根据1934年《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，施乐公司的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告所述期间结束时，施乐公司的披露控制和程序是有效的，以确保在报告中要求披露的或根据经修订的1934年证券交易法提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会关于施乐公司(包括其合并子公司)的规则和表格中规定的时间内被记录、处理、汇总和报告，并被积累并传达给施乐管理层在适当的情况下，允许及时决定所需的披露。 
(b)内部控制的变化
施乐控股公司
根据交易法第13a-15条(D)段的要求，我们评估了上一财季财务报告内部控制的变化。在上一财季，我们的财务报告内部控制没有发现任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制没有重大影响，或有合理的可能性会对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
施乐公司
根据交易法第13a-15条(D)段的要求，我们评估了上一财季财务报告内部控制的变化。在上一财季，我们的财务报告内部控制没有发现任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制没有重大影响，或有合理的可能性会对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

施乐2021表格10-Q65

第二部分-其他资料
项目1--法律诉讼
本季度报告10-Q表的简明综合财务报表附注20-或有事项和诉讼中列出的信息在回答本项目时引用作为参考。
项目1A--风险因素
请参阅施乐控股公司和施乐公司截至2020年12月31日的10-K年度合并年报第I部分第1A项所述的风险因素。
您应仔细考虑以下风险因素以及本10-Q表格其他部分中包含的其他信息和描述的风险，包括标题为“关于前瞻性陈述的告诫声明”、“法律诉讼”、“选定的财务数据”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及我们的合并财务报表及其相关注释中所包含的其他信息和描述的风险。以下风险因素已根据我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中包含的风险因素进行了更新。
下列风险可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生实质性的不利影响。然而，下面描述的选定风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响。
如果我们不能成功应对业务挑战，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响，我们投资和发展业务的能力可能会受到限制。
我们正在应对业务面临的许多挑战，包括新冠肺炎疫情。其中一组挑战涉及动态和加速的市场趋势，例如安装和印刷页面的减少、每个地点的设备减少以及电子文件的增加。第二组挑战与竞争格局的变化有关。我们的主要竞争对手正在目标领域施加越来越大的竞争压力，并正在进入新的市场；我们的新兴竞争对手正在引入新的技术和商业模式。这些市场和竞争趋势使得过去几年营收下滑的局面很难扭转。第三组挑战与我们在收入下降的情况下继续努力降低成本和提高生产率有关。此外，考虑到我们竞争的市场，以及我们和我们的客户及合作伙伴开展业务的广泛地理区域，包括新冠肺炎大流行对这些市场和地区的影响，预计未来一段时间内，这些市场和地区将继续受到与我们努力应对这些挑战相关的风险增加的影响。在CareAR软件业务的形成方面，我们的业务面临额外的风险，涉及CareAR的服务体验管理平台是否能实现有关客户采用率、与ServiceNow平台的集成、成本和碳排放的预期，以及CareAR的财务业绩，包括2021和2022财年的预计收入。如果我们的这些努力没有成功，或者这些努力的成本或时间比预期的更高，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响，这可能会限制我们投资和发展业务的能力。

施乐2021表格10-Q66

项目2--未登记的股权证券销售和收益使用
(a)截至2021年9月30日的季度内未注册证券的销售
在截至2021年9月30日的季度里，施乐控股公司在没有根据修订后的1933年证券法(该法案)注册的交易中发行了以下证券。
股息等价物：
(a)2021年8月2日发行的证券：施乐控股公司发行了2701个DSU，代表着在未来的某个日期有权获得普通股，每股票面价值1美元。
(b)没有承销商参与。DSU发给施乐控股公司的每位非雇员董事以及施乐公司的两名前非雇员董事：Jonathan Christodoro、Keith Cozza、Joseph J.Echevarria、Nicholas Graziano、Aris Kekedian、Cheryl Gordon Krongard、Scott Letier、Nichelle Maynard-Elliott、Steven D.Miller和Margarita Paláu-Hernández。
(c)根据记录日期我们普通股的市值，DSU的发行价格被认为是每DSU 23.415美元(总价63,244美元)，用于支付根据施乐控股公司2004年非雇员董事股权补偿计划(经2021年修订和重述)应付DSU持有人的股息等价物。
(d)根据第294(2)条，根据该法要求的注册豁免是发行人的销售，不涉及公开发行。
(B)发行人在截至2021年9月30日的季度内购买股票证券
回购施乐控股公司的普通股，每股面值1美元，包括以下内容：
董事会授权股份回购计划：
购买的股份总数：
每股平均收购价(1)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)
根据计划或计划可能尚未购买的股票的最大近似美元价值(2)
7月1日至31日3,730,928 $23.41 3,730,928 $450,218 
8月1日至31日— — — 450,218 
9月1日至30日— — — 450,218 
总计3,730,928 3,730,928 
 ____________________________
(1)不包括费用和开支。
(2)在施乐控股公司董事会此前授予的11亿美元股票回购权限中，不包括费用和开支，截至2021年9月30日，已使用了约11亿美元。回购可以在公开市场上进行，也可以通过衍生品或谈判合约进行。公开市场回购将按照美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)的10b-18规则进行，并取决于市场状况，以及适用的法律和其他考虑因素。
与股票补偿计划相关的回购(1):
购买的股份总数：
每股平均收购价(2)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或计划可能尚未购买的股票的最大近似美元价值
7月1日至31日21,071 $23.82 不适用不适用
8月1日至31日— — 不适用不适用
9月1日至30日— — 不适用不适用
总计21,071 
 ____________________________
(1)这些回购是根据我们的限制性股票补偿计划中的一项条款进行的，该条款规定在股票归属时通过净结算功能间接回购股票，以满足最低法定预扣税要求。
(2)不包括费用和开支。
施乐2021表格10-Q67

第3项-高级证券违约
没有。
项目4--矿山安全披露
不适用。
第5项--其他信息
没有。
项目6--展品
10.1
2021年10月21日修订的施乐控股公司绩效激励计划。
31(a)(1)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐控股公司CEO。
31(a)(2)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐公司CEO。
31(b)(1)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐控股公司CFO。
31(b)(2)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐公司CFO。
32(a)
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国联邦法典》第18编第1350条对施乐控股公司首席执行官兼首席财务官的认证。
32(b)
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对施乐公司首席执行官和首席财务官的认证。
101
以下来自施乐控股公司和施乐公司截至2021年9月30日的季度Form 10-Q的合并季度报告中的以下财务信息采用iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式：(I)施乐控股公司简明合并损益表，(Ii)施乐控股公司简明全面收益表，(Iii)施乐控股公司简明合并资产负债表，(Iv)施乐控股公司简明合并资产负债表(Viii)施乐公司现金流量表简明合并报表；(Ix)简明合并财务报表附注。
104本季度报告的封面为Form 10-Q(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

施乐2021表格10-Q68

签名
根据1934年证券交易法的要求，每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的签名人代表其签署。每个签字人的签名应被视为仅与该公司及其子公司有关的事项有关。

施乐控股公司
(注册人)
由以下人员提供：
/S/ J欧瑟夫H.M.安西尼, JR.
 
小约瑟夫·H·曼奇尼(Joseph H.Mancini，Jr.)
副总统兼
首席会计官
(首席会计官)
日期：2021年11月3日

 
施乐公司
(注册人)
由以下人员提供：
/S/ J欧瑟夫H.M.安西尼, JR.
 
小约瑟夫·H·曼奇尼(Joseph H.Mancini，Jr.)
副总统兼
首席会计官
(首席会计官)
日期：2021年11月3日
 
施乐2021表格10-Q69

展品索引
10.1
2021年10月21日修订的施乐控股公司绩效激励计划。
31(a)(1)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐控股公司CEO。
31(a)(2)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐公司CEO。
31(b)(1)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐控股公司CFO。
31(b)(2)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐公司CFO。
32(a)
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国联邦法典》第18编第1350条对施乐控股公司首席执行官兼首席财务官的认证。
32(b)
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对施乐公司首席执行官和首席财务官的认证。
101以下来自施乐控股公司和施乐公司截至2021年9月30日的季度Form 10-Q的合并季度报告中的以下财务信息采用iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式：(I)施乐控股公司简明合并损益表，(Ii)施乐控股公司简明全面收益表，(Iii)施乐控股公司简明合并资产负债表，(Iv)施乐控股公司简明合并资产负债表(Viii)施乐公司现金流量表简明合并报表；(Ix)简明合并财务报表附注。
104本季度报告的封面为Form 10-Q(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

施乐2021表格10-Q70