目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格
| | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
| | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
委托文件编号：
离子地球物理公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | |
| (述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 |
| 公司或组织) | 识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人电话号码，包括区号：(
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||||||
| | | |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义.
| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | ☒ | 规模较小的新闻报道公司 | |
| 新兴成长型公司 | |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是
截至2021年11月1日，共有
离子地球物理公司及其子公司
表格10-Q目录
截至该季度的2021年9月30日
|
|
页 |
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| 第一部分金融信息 |
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| 第一项财务报表(未经审计) |
|||||
| 截至2021年9月30日和2020年12月31日的简明合并资产负债表 |
3 |
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| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合运营报表 |
4 |
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| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面亏损报表 |
5 |
||||
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月简明现金流量表 |
6 |
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| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月股东赤字简明合并报表 |
7 |
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| 简明合并财务报表附注 |
8 |
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| 第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
21 |
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| 第三项关于市场风险的定量和定性披露 |
32 |
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| 项目4.控制和程序 |
32 |
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| 第二部分：其他信息 |
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| 第一项：法律诉讼 |
33 |
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| 项目1A。风险因素 |
34 |
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| 第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 |
38 |
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| 项目5.其他信息 |
39 |
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| 项目6.展品 |
40 |
第一部分财务信息
第一项。财务报表
离子地球物理公司及其子公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (单位为千，共享数据除外) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||||
| 未开票应收账款 | ||||||||
| 库存，净额 | ||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | ||||||||
| 多客户端数据库，NET | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 使用权资产 | ||||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东赤字 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期债务的当期到期日 | $ | $ | ||||||
| 应付帐款 | ||||||||
| 应计费用 | ||||||||
| 应计多客户数据库版税 | ||||||||
| 递延收入 | ||||||||
| 经营租赁负债的当期到期日 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 长期债务，扣除当前期限后的净额 | ||||||||
| 经营租赁和其他长期负债，扣除当前到期日 | ||||||||
| 总负债 | ||||||||
| 承付款和或有事项(见脚注8) | ||||||||
| 赤字： | ||||||||
| 普通股，$面值；授权流通股；流通股和股票分别为2021年9月30日和2020年12月31日。 | ||||||||
| 优先股 | ||||||||
| 额外实收资本 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东亏损总额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 非控制性权益 | ||||||||
| 总赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 总负债和赤字总额 | $ | $ | ||||||
请参阅附注“简明合并财务报表”。
离子地球物理公司及其子公司
简明合并业务报表
(未经审计)
| 截至9月30日的三个月， |
截至9月30日的9个月， |
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| 2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| (单位为千，每股数据除外) |
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| 服务收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 产品收入 |
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| 总净收入 |
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| 服务成本 |
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| 产品成本 |
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| 多客户端数据库受损 |
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| 毛利 |
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| 运营费用： |
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| 研究、开发和工程 |
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| 市场营销和销售 |
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| 一般、行政和其他业务费用 |
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| 商誉减值 |
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| 总运营费用 |
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| 营业收入(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 利息支出，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他收入(费用)，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 所得税前收入(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 所得税费用 |
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| 净损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 可归因于ION的净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 每股净亏损： |
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| 基本型和稀释型 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 已发行普通股加权平均数： |
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| 基本型和稀释型 |
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请参阅附注“简明合并财务报表”。
离子地球物理公司及其子公司
简明综合全面损失表
(未经审计)
| 截至9月30日的三个月， |
截至9月30日的9个月， |
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| 2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| (单位：千) |
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| 净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 其他综合亏损，视情况扣除税金后的净额： |
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| 外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 综合净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 可归因于非控股权益的综合(收益)损失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 可归因于ION的综合净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
请参阅附注“简明合并财务报表”。
离子地球物理公司及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| 截至9月30日的9个月， | |||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||
| (单位：千) | |||||||||
| 经营活动的现金流： | |||||||||
| 净损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
| 对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整： | |||||||||
| 折旧和摊销(多客户图书馆除外) | |||||||||
| 多客户端数据库的摊销 | |||||||||
| 多客户端数据库受损 | |||||||||
| 商誉减值 | |||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | |||||||||
| 摊销政府救助资金 | ( | ) | |||||||
| 重组交易亏损 | |||||||||
| 递延所得税 | |||||||||
| 营业资产和负债变动情况： | |||||||||
| 应收账款 | ( | ) | |||||||
| 未开票应收账款 | ( | ) | |||||||
| 盘存 | |||||||||
| 应付账款、应计费用和应计特许权使用费 | ( | ) | ( | ) | |||||
| 递延收入 | ( | ) | ( | ) | |||||
| 其他资产和负债 | |||||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | ( | ) | |||||||
| 投资活动的现金流： | |||||||||
| 对多客户端数据库的投资 | ( | ) | ( | ) | |||||
| 购置房产、厂房和设备 | ( | ) | ( | ) | |||||
| 用于投资活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | |||||
| 融资活动的现金流： | |||||||||
| 循环信贷额度下的借款 | |||||||||
| 循环信贷额度下的还款 | ( | ) | ( | ) | |||||
| 配股所得款项 | (a) | ||||||||
| 应付票据和长期债务的付款 | ( | ) | (b) | ( | ) | ||||
| 与发债相关的成本 | ( | ) | (c) | ||||||
| 登记直接发售的净收益 | |||||||||
| 支付宝保障计划贷款收据 | |||||||||
| 其他融资活动 | ( | ) | ( | ) | |||||
| 融资活动提供的现金净额 | |||||||||
| 外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | ( | ) | |||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | ( | ) | |||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金(见附注12) | $ | $ | |||||||
(a) 相当于3010万美元的新债券和1170万美元的ION普通股，这些股票与脚注中描述的配股发行有关。
(b) 主要包括因交换要约而产生的旧票据付款1,710万美元。
(c) 代表与重组交易相关的交易成本。
请参阅附注“简明合并财务报表”。
离子地球物理公司及其子公司
股东亏损简明合并报表
(未经审计)
| 截至2021年9月30日的三个月 |
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| 普通股 | 其他内容 | 累计 | 累计其他 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
| (千元，股票除外) |
股票 |
金额 |
实收资本 |
赤字 |
综合损失 |
利益 |
赤字 |
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| 2021年7月1日的余额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 净(亏损)收入 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 翻译调整 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票单位/奖励的归属 |
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| 因员工最低所得税取消既得限制性股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
其他内容 |
累计 |
累计其他 |
非控制性 |
总计 |
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| (千元，股票除外) |
股票 |
金额 |
实收资本 |
赤字 |
综合损失 |
利益 |
赤字 |
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| 2021年1月1日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||
| 净(亏损)收入 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 翻译调整 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 向非控制性权益支付股息 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票单位/奖励的归属 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 因员工最低所得税取消既得限制性股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 作为注册直接发行的一部分发行的股票 |
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| 作为重组交易一部分发行的股票 |
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| 2021年9月30日的余额 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日的三个月 |
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| 普通股 | 其他内容 | 累计 | 累计其他 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
| (千元，股票除外) |
股票 |
金额 |
实收资本 |
赤字 |
综合损失 |
利益 |
赤字 |
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| 2020年7月1日的余额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 净(亏损)收入 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 翻译调整 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 向非控制性权益支付股息 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票单位/奖励的归属 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 因员工最低所得税取消既得限制性股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
其他内容 |
累计 |
累计其他 |
非控制性 |
总计 |
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| (千元，股票除外) |
股票 |
金额 |
实收资本 |
赤字 |
综合损失 |
利益 |
赤字 |
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| 2020年1月1日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||
| 净(亏损)收入 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 翻译调整 |
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) | ( |
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| 向非控制性权益支付股息 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票期权的行使 |
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| 限制性股票单位/奖励的归属 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 因员工最低所得税取消既得限制性股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
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| 2020年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||
请参阅附注“简明合并财务报表”。
离子地球物理公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
| (1) | 重要会计政策摘要 |
陈述的基础
ION地球物理公司及其子公司(除文意另有所指外，统称为“公司”或“ION”)的简明综合资产负债表2020年12月31日，已从本公司于该日的经审计综合财务报表中派生。的压缩综合资产负债表2021年9月30日，以及简明合并经营报表、简明综合全面损失表、简明合并股东亏损表。三和九截至的月份2021年9月30日和2020和简明综合现金流量表九截至的月份2021年9月30日和2020，未经审计。管理层认为，为公平列报中期业绩所需的所有正常经常性调整均已包括在内。中期业绩如下不必要地指示全年或未来运营的经营结果。公司间交易和余额已被冲销。
该公司的简明综合财务报表反映了在一家控股联属公司中不可赎回的非控股权益，该权益在简明综合资产负债表中作为“非控股权益”中的一个单独的股本组成部分报告。可归因于非控制性权益的净(收益)亏损在简明综合经营报表中单独列报。这一非控股权益的活动与巴西的专有加工项目有关。
对简明综合财务报表及其附注中以前报告的金额进行了某些重新分类；特别是按地理区域列报收入，使以前报告的金额与本期列报的金额保持一致。
这些简明合并财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则(“GAAP”)和编制说明编制的10-Q和法规S-的适用规则-X美国证券交易委员会(简称“美国证券交易委员会”)。按照公认会计原则列报的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被省略。随附的简明综合财务报表应与公司年度报表一并阅读10-截至本年度的K2020年12月31日.
持续经营的企业
在……上面2021年4月20日本公司完成重组交易(如下进一步讨论)，将交换要约(定义见下文)投标票据的到期日延长几年前2025年12月并提供额外流动资金。当本公司完成重组交易时，第三由于本季度业绩显著改善，市场复苏的时间仍然不确定，总体收入低于预期。尽管在此期间产生的大量收入第三预计本季度将对公司近期的现金募集产生积极影响离子，它可能不足以为公司的运营提供资金，并履行公司的债务和其他义务.
在第四本季度，以下总额为$
由于这些流动性问题，公司正在考虑各种战略选择，其中包括出售或其他业务合并交易、出售资产、私募或公开股权交易、债务融资或这些选择的某种组合。这一过程正在进行中，可能会有不是保证公司的努力将取得成功。如果公司不能大幅增加收入和现金收入，第四如果本季度或通过股权发行、进一步的债务融资安排、出售资产或通过其他通过降低成本举措保存现金的方式筹集额外资金，本公司将无法作为一家持续经营的企业继续经营下去。
该公司正在实施一项重大的成本削减计划，该计划建立在超过美元的基础上
简明综合财务报表符合以持续经营会计为基础的美国公认会计原则(“GAAP”)，该原则考虑的是经营的连续性、资产的变现以及正常业务过程中负债和承诺的清偿。因此，本公司的简明综合财务报表不包括本公司无法继续经营时可能导致的某些调整。
旧票据重组
在……上面2021年4月20日本公司顺利完成此前公布的以旧债换新债要约(以下简称“换股要约”)
如脚注中更详细地描述的那样4 “长期债务”(Long-Term Debt)。新票据持有人可能在到期前的任何时间，根据自己的选择转换全部或任何部分的新票据。初始转换价格为$
在交换报价中，约为美元
在同时配股中，总金额为美元
总计$
重组交易导致对旧票据契约(定义见脚注)的修订4, “长期债务”)生效日期为2021年4月20日T他对旧笔记进行了修改，除其他事项外，还为新旧笔记的发布提供了条件第二对担保旧纸币的抵押品的优先担保权益，并将与旧纸币有关的几乎所有限制性契诺和某些违约事件全部删除。请参阅脚注4 “长期债务-旧票据”了解更多细节。
COVID-19业务影响和响应
COVID-19大流行导致全球经济从2019年开始进入衰退期。第二四分之一2020.在.期间2020,勘探与生产(“E&P”)行业面临着COVID需求恶化的双重冲击--19以及产量增加导致的市场供过于求，这导致石油和天然气价格在2005年的大部分时间里大幅下降。2020.*大宗商品价格大跌引发E&P公司削减预算约25%.勘探产品和数据购买通常是可自由支配的，因此，与总体预算削减相比，削减的幅度高得不成比例。因此，自那以来，近海地震支出出现了实质性的放缓。第二四分之一2020,尽管市场仍不确定，但有迹象表明，市场出现了连续改善和逐步复苏的迹象。
在.期间2021,全球经济已经超过了大流行前的水平，而与ION专注于国际业务的最相关的布伦特原油价格已经反弹到大流行前的水平，平均超过$80每桶在2021年10月。这反映了对石油需求上升的持续预期，因为全球经济活动和COVID-19疫苗接种率上升，再加上欧佩克成员国和伙伴国正在实施的原油限产。然而，能源公司的资本纪律仍然牢固，管理层预计地震市场将继续逐步改善，但短期内仍具有挑战性。
COVID-19扰乱了全球与原材料、制造和航运相关的供应链。到目前为止，ION通过与战略供应商保持密切关系，成功地缓解了这些运营影响。
重大会计政策
公司的重要会计政策在脚注中披露1 《重大会计政策摘要》--报载关于表格的年度报告10-截至本年度的K2020年12月31日。有过不是在此期间，此类政策的变化或此类政策的应用九截至的月份2021年9月30日.
预算的使用
按照公认会计原则编制简明合并财务报表，要求管理层作出影响简明合并财务报表日期的资产负债列报金额和报告期内收入支出列报金额的估计和假设，并根据相关市场信息在离散的时间点进行重大估计。这些估计可能具有主观性，涉及不确定因素和判断问题，因此不能精确确定。涉及重大估计的领域包括不这些因素包括但不限于应收账款和未开出账单的应收账款、存货估值准备金、与多客户数据库相关的销售预测、财产、厂房和设备减值以及商誉和递延税金。实际结果可能与这些估计大相径庭。
近期会计公告
在……里面2020年8月，北京财务会计准则委员会(“FASB”)发布了ASU不是的。 2020-06, “债务-带转换和其他选项的债务(小主题470-20)和衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(小主题815-40)：实体自有权益中可转换票据和合同的会计。“新的指导方针取消了二的三会计准则编纂模式(“ASC”)470-202这需要将嵌入式转换功能与可转换仪器分开。因此，在ASC中，只有转换功能在大量高级模式下占比470-20以及需要根据ASC进行分叉的那些815-153将单独核算。对于实体自身权益的合同，新的指导意见取消了ASC中的一些要求815-404用于股权分类。指导意见还涉及了可转换工具在稀释后每股收益计算中的核算方式，并要求加强对实体自有股权中可转换工具和合同条款的披露。*对于美国证券交易委员会定义的较小报告公司以外的上市商业实体，指导意见在以下年度开始有效十二月15, 2021,以及其间的过渡期。对于所有其他实体，它在以下年度开始的期间内有效2023年12月15日以及其间的过渡期。允许在以下财年开始的财政年度提前采用十二月15, 2020.本公司采用的标准为2021年1月1日这导致新票据持有人的转换选择权在精简的综合资产负债表中的“长期债务(扣除当前到期日)”账户内列报，而不是以股权单独列报。看见脚注4, “长期债务-新票据”f或更多细节。
| (2) | 段信息 |
本公司根据以下标准评估和审查其运营结果报告部门：E&P技术和服务以及运营优化。请参阅项目2. “管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析“有关每个业务部门的业务、产品和服务的信息。
这些部门代表公司的组成部分，可获得单独的财务信息，首席运营决策者定期利用这些信息来确定如何分配资源和评估业绩。该公司根据营业收入(亏损)计量分部经营业绩。
以下是数据段信息的摘要(以千为单位)：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||
| 净收入： | |||||||||||||||||||
| E&P技术与服务： | |||||||||||||||||||
| 新创企业 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 数据库 | |||||||||||||||||||
| 多客户总收入 | |||||||||||||||||||
| 影像和存储服务 | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 运营优化： | |||||||||||||||||||
| 优化软件和服务 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 设备 | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 总净收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 毛利(亏损)： | |||||||||||||||||||
| E&P技术与服务 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | (d) | ||||||||||||
| 运营优化 | |||||||||||||||||||
| 毛利总额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 毛利率： | |||||||||||||||||||
| E&P技术与服务 | % | ( | )% | % | % | ||||||||||||||
| 运营优化 | % | % | % | % | |||||||||||||||
| 总毛利率 | % | % | % | % | |||||||||||||||
| 营业收入(亏损)： | |||||||||||||||||||
| E&P技术与服务 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | (c) | ||||||||||||
| 运营优化 | ( | ) | ( | ) | (d) | ||||||||||||||
| 支持和其他 | ( | ) | (a) | ( | ) | ( | ) | (a) | ( | ) | |||||||||
| 营业收入(亏损) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 利息支出，净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | (b) | (e) | |||||||||||
| 所得税前收入(亏损) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||
| (a) | 包括遣散费$ |
| (b) | 包括重组交易亏损$ |
| (c) | 包括多客户数据库减值$ |
| (d) | 包括商誉减值#美元 |
| (e) | 包括摊销政府救助资金600万美元九截至的月份2020年9月30日. |
部门间销售额在列示的所有期间都是微不足道的。
| (3) | 与客户签订合同的收入 |
该公司的收入来自(I)销售或许可其勘探和规划技术与服务部门内的多客户和专有数据、成像和储层服务；(Ii)销售、许可和修理地震数据采集系统和其他设备；以及(Iii)销售或许可其运营优化部门内用于运营管理的地震指挥和控制软件系统和软件解决方案。所有E&P技术和服务的收入以及运营优化部门下优化软件和服务的收入中的服务部分都被归类为服务收入。所有其他收入都被归类为产品收入。
该公司使用一种五-确定从客户合同中正确确认收入的步骤模型。收入在以下情况下确认：(I)合同经各方批准；(Ii)确定合同中承诺的商品或服务；(Iii)确定公司预期从承诺的商品或服务中获得的对价；(Iv)将对价分配给合同中的商品和服务；以及(V)将承诺的商品或服务的控制权转移给客户。公司是不要求披露关于剩余合同未来履行义务的信息，原始期限为一一年或更短的时间。该公司确实是这样做的。不是否有任何合同规定的未来履约义务，其原始期限超过一年。
按地理区域划分的收入
下表是按地理区域划分的净收入摘要(以千为单位)：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 拉丁美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 欧洲 | ||||||||||||||||
| 非洲 | ||||||||||||||||
| 亚太地区 | ||||||||||||||||
| 中东 | ||||||||||||||||
| 北美 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
产品收入根据设备的最终目的地(如果知道)分配到地理位置。如果这类设备的最终目的地是不众所周知，产品收入分配到首次发货的地理位置。服务收入主要与公司的E&P技术和服务部门有关，根据客户的计费位置和数据的地理位置进行分配。
请参阅脚注2“细分市场信息”按部门划分的总净收入为三和九截至的月份2021年9月30日和2020.
未开票应收款
未开单的应收账款余额涉及按比例进行的多客户调查、成像和水库服务以及设备设备维修所确认的收入，以及发票所涉及的多客户数据的许可。不还没有呈现给客户。下表是未开单应收帐款汇总(以千为单位)：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 新创企业 | $ | $ | ||||||
| 影像和存储服务 | ||||||||
| 设备 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
未开单应收账款的变动情况如下(以千为单位)：
| 截至2020年12月31日的未开票应收账款 | $ | |||
| 未开票应收账款的确认(A) | ||||
| 向客户开具账单的收入(A) | ( | ) | ||
| 截至2021年9月30日的未开单应收账款 | $ |
(a) 包括公司的所有毛收入确认和相关账单活动。作为一个过程，所有确认的净收入最初反映为未开账单的应收账款，然后在适用的情况下向客户开具账单，包括运营优化部门内所有软件和部分设备的净收入，尽管它们在确认时开具了账单。
递延收入
根据里程碑或预先商定的时间表的实现情况，计费实践受每份合同条款的约束。计费可以做到这一点不在执行工作并将控制权转移到客户手中时，必然与按比例确认的收入相关。递延收入是指收到的现金超过收入。不在本报告所述期间尚未确认，但这将在未来期间得到确认。下表是递延收入汇总(以千为单位)：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 新创企业 | $ | $ | ||||||
| 影像和存储服务 | ||||||||
| 优化软件和服务 | ||||||||
| 设备 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
递延收入的变化如下(以千计)：
| 截至2020年12月31日的递延收入 | $ | |||
| 收到的现金超过已确认的收入 | ||||
| 递延收入确认 | ( | ) | ||
| 截至2021年9月30日的递延收入 | $ |
该公司预计将在下一年内确认大部分递延收入十二月份。
信用风险
对于美国人来说九截至的月份2021年9月30日和2020，本公司曾有过这样的经历。和每个客户的销售额都超过了10%所有与这些客户相关的收入都包括在E&P技术和服务部门。
在…2021年9月30日和2020，该公司拥有*大型跨国公司和国家石油公司客户的余额占
该公司定期评估其客户的财务稳定性和信誉。本公司有一项公司信用政策，旨在将因客户无力付款而造成的财务损失风险降至最低。客户的信用覆盖决策基于参考资料、支付历史、财务和其他数据。本公司利用第三--当事人贸易信用保险单。从历史上看，该公司不向客户提供长期信贷。
国外销售风险集中
该公司的大部分海外销售都是以美元计价的。对于美国人来说九截至的月份2021年9月30日和2020，国际销售包括
| (4) |
长期债务 |
下表为长期债务摘要(单位：千)：
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2021 |
2020 |
|||||||
| 新票据(2025年12月15日到期) |
$ | $ | ||||||
| 旧票(2021年12月15日到期) |
||||||||
| 循环信贷安排(2023年8月16日到期) |
||||||||
| 设备融资租赁(见脚注11) |
||||||||
| 其他债务 |
||||||||
| 与发行债务有关的费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 总计 |
||||||||
| 长期债务的当期到期日 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 长期债务，扣除当前期限后的净额 |
$ | $ | ||||||
旧笔记
旧票据是高级担保的第二--由GX科技公司、ION Explore Products(美国)担保的优先债务义务公司、I/O海洋系统公司和GX Geoscience Corporation，S.de R.L.de C.V.(“担保人”)。作为重组交易的结果，2021年4月20日正如在脚注中进一步讨论的那样1 《重大会计政策摘要--旧票据重组》, $
这个2016年4月管理旧票据的契约(“旧票据契约”)载有若干契诺，其中包括限制或禁止离子地球物理公司及其受限制附属公司在旧票据有效期内采取某些行动或容许某些条件存在，包括招致超过准许负债的额外债务、设立留置权、派发股息及就离子地球物理公司的股本作出其他分派、赎回离子地球物理公司的股本。旧纸币契约所载的上述及其他限制性契诺，均受若干例外情况及规限所规限。
在……上面2021年4月20日本公司、担保人、威尔明顿储蓄基金协会，FSB作为受托人和抵押品代理人，签订了旧票据契约的补充契约(“补充契约”)，日期为2016年4月28日，在该公司中，担保人、威尔明顿储蓄基金协会、作为受托人的FSB(作为威尔明顿信托的继任者，全国协会)和作为抵押品代理的美国银行全国协会管理旧票据契约。补充契约，除其他事项外，为释放第二对担保旧纸币的抵押品的优先担保权益，并将与旧纸币有关的几乎所有限制性契诺和某些违约事件全部删除。与旧票据契约先前所载的限制性契诺、违约事件及其他条文相比，经补充契约修订的旧票据契约实质上限制较少，为该等证券的持有人提供的保障亦大幅减少。
在…2021年9月30日，该公司遵守了旧纸币下的所有公约。
新债券的每一项担保都是每个担保人的优先义务；以第二-优先，与担保人在未来任何其他平价留置权债务下的所有义务平等和按比例分配，对担保人的所有资产(排除的资产除外)进行留置权，但须受保证担保人对信贷协议义务的担保以及任何其他优先留置权债务和其他允许的优先留置权的留置权的限制；实际上，在抵押品(定义见新票据契约)的价值范围内，与担保人对信贷协议的担保和任何其他有担保的优先留置权债务相比，它们实际上是初级的第一-优先于担保新票据的担保人的相同资产；实际上低于任何允许的优先留置权，只要该担保人的资产价值受那些允许的优先留置权的限制；他们的偿还权优先于该担保人未来的任何次级债务(如果有的话)。
新票据契约载有多项契诺，其中包括限制本公司的偿债能力，以及ION的受限附属公司(ION地球物理公司的所有附属公司目前均为受限附属公司)招致额外债务或发行某些优先股的能力；可对ION的股本作出若干投资或支付股息或分派，购买或赎回或注销股本，或作出其他限制性付款；出售资产，包括ION的受限附属公司的股本；以及限制受限附属公司的股息或其他付款。并与另一家公司合并或合并。*这些契约受到一些重要的限制和例外，这些限制和例外在新票据契约中有描述。
在…2021年9月30日，该公司遵守了新债券下的所有公约。
新钞持有人可能在紧接到期日前一个营业日的营业结束前的任何时间，根据自己的选择转换全部或部分新票据。*转换率最初将为
在当天或之后，也就是十八 (
新票据将可在以下任何时间按ION的优先选择权全部或部分赎回十二月15, 2023,现金赎回价格相当于
如果控制权发生变更(如新票据契约所述)，则新票据的持有者可能要求公司以相当于以下金额的现金回购其新票据
在某些资产出售后，公司将可能须用所得款项净额以现金要约价购买新票据，要约价相等於
本公司已发行一 (
在新票据契约下发生违约或违约事件后，A系列优先股将有权与公司的普通股一起作为单一类别投票，投票权等于新票据转换时可发行的普通股股数。此外，在普通股有权投票的任何时间，A系列优先股都将有权与普通股一起投票，投票权等于任何交易的新票据转换时可发行的普通股数量。/此外，当普通股有权投票时，A系列优先股将有权与普通股一起投票，投票权相当于任何交易的新票据转换时可发行的普通股数量。此外，当普通股有权投票时，A系列优先股将有权与普通股一起投票，投票权等于新票据转换时可发行的普通股数量或放弃ION组织文件的任何条款，或(B)进行任何合并、合并、出售ION的全部或几乎所有资产，或其他业务合并交易。*A系列优先股的持有者有权指定二 (2)任命董事进入ION董事会，两人都必须是独立的。该持有者在#年行使了这项权利。2021年6月。
这个一A系列优先股的股份(I)在普通股的投票权方面享有同等地位，(Ii)其清算优先权等于$
在……上面2021年4月20日本公司和担保人承认并同意PNC银行、全国协会(“PNC”)之间的债权人间协议(“债权人间协议”)，第一留置权代表和抵押品代理人第一留置权担保当事人和UMB银行，全国协会，AS第二留置权代表和抵押品代理人第二留置权担保当事人。债权人间协议(其中包括)界定担保新票据的抵押品中各担保权益的相对优先次序，以及本公司优先担保信贷安排下的义务，以及与担保权益的管理、行使补救措施、若干破产相关规定及其他债权人间事宜有关的若干其他事宜。
债权人间协议取代了协议，取而代之的是第二留置权债权人间协议，日期为2016年4月28日，由PNC银行、全国协会、AS第一留置权代表第一留置权担保当事人和抵押品代理人第一留置权担保当事人和威尔明顿储蓄基金协会，FSB，AS第二留置权代表和抵押品代理人第二留置权担保当事人和第三留置权代表第三留置权担保当事人和美国银行全国协会，作为第三留置权担保当事人。
与新票据有关的衍生负债
在……上面2021年4月20日本公司发行新债券以换取旧债券(详见上文有关新债券及旧债券的详细讨论)。由于与新票据的可选转换功能(如上所述更详细描述)相关的利息全额溢价应以现金支付，本公司已确定可选转换功能为衍生负债。此外，利息补偿的整体溢价也是很高的。不显然与新票据密切相关，因此被视为衍生负债(可选择的转换特征)和利息全额溢价在本文中被称为“衍生金融工具”或“衍生工具”)。衍生性金融工具的会计处理要求本公司在成立时记录衍生品的公允价值，并在每个报告日根据公允价值变化进行调整。考虑到新票据中其他功能的影响，这些衍生工具在网格期权定价模式下使用“有或没有”方案的公允价值被确定为零在衍生金融工具的有效期内。
旧纸币清偿损失
正如在脚注中更详细地讨论的那样1 “重要会计政策摘要-旧票据重组”，等等2021年4月20日该公司成功地完成了用旧纸币交换新纸币的要约。作为这些交易的结果，旧票据的账面价值为美元。
根据ASC主题不是的。 470, “债务–改装和灭火” (主题470)，上述交易被确定为现有债务的清偿和新债务的发行。因此，该公司记录了清偿债务损失#美元。
循环信贷安排
在……上面2021年4月20日ION公司及其美国材料子公司-GX技术公司、ION Explore Products(美国)与GX Geoscience Corporation，S.de R.L.de C.V.，一家根据墨西哥法律成立的有限责任公司(Sociedad De Responsibilota Limitada De Capital Variable)以及公司的一家子公司(“墨西哥子公司”)一起，(“美国材料子公司”和“墨西哥子公司”统称为“子公司借款人”，以及ION GePhysical Corporation是“借款人”)-金融机构签订了“第四修正案”和“循环信贷和担保协议”(“第四修正案”)，修订了“循环信贷和担保协议”，日期为2014年8月22日(如之前由《循环信贷和担保协议第一修正案》修订的，日期为2015年8月4日，循环信贷和担保协议第二修正案，日期为2016年4月28日和《循环信贷和担保协议第三修正案》，日期为2018年8月16日。“信贷协议”)。经“第一修正案”、“第二修正案”、“第三修正案”和“第四修正案”修正的“信贷协议”，在此称为“信贷安排”)。经第四修正案(其中包括)修订的信贷协议允许完成重组交易，包括发行新票据和向公司主要票据持有人支付与交换要约和供股相关的某些现金，并对信贷协议的定义和其他条款进行了某些其他修改，包括关于LIBOR的修改，其中后续LIBOR利率指数将作为PNC确定的基准替代。信贷安排可满足借款人的一般企业需求，包括营运资金要求、资本支出、保证金和收购融资。
信贷安排的最高利率为
信贷安排下的最高限额为$，以较小者为准。
借款人在信贷安排下的债务以第一-优先担保权益
信贷安排载有契约，除其他事项外，除若干例外及资格外，限制或禁止借款人招致超过准许负债的额外债务(包括融资租赁义务)、回购股权、支付股息或分派、授予或招致额外的借款人财产留置权、质押借款人附属公司的股份、订立若干合并交易、与本公司的联属公司订立交易、作出若干出售或其他处置借款人的资产、作出若干投资、收购信贷安排包含常规违约条款(包括影响ION地球物理公司的“控制权变更”事件)，该事件的发生可能导致公司加速履行信贷安排项下的义务。
信贷安排要求借款人保持最低固定费用覆盖率为
在…2021年9月30日，该公司遵守了国际信贷安排下的所有契约。
长期债务和设备资本租赁债务下的未来本金债务摘要如下(以千计)：
| 截至9月30日的年份， |
备注 |
其他融资(1) |
总计 |
|||||||||
| 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 2023 |
||||||||||||
| 2024 |
||||||||||||
| 2025 |
||||||||||||
| 此后 |
||||||||||||
| 总计 |
$ | $ | $ | |||||||||
(1) 而未偿还的余额#美元
| (5) |
政府救助资金 |
工资保障计划
在……上面2020年4月11日，本公司与PNC签订了总额为$的票据协议(“票据”)。
公司认列了一张面值为美元的钞票。
员工留任积分
年的纳税人确定性和灾难税救济法2020,制定2020年12月27日，对之前根据CARE法案提供的员工留任税收抵免进行了多项更改，包括修改和延长员工留任抵免(ERC)2021年12月31日。作为新立法的结果，符合条件的雇主现在可以从雇主分享的社会保障税中申请可退还的税收抵免，相当于70%他们支付给员工的合格工资是多少2020年12月31日--穿过2021年12月31日。这导致了ERC共$
| (6) |
每股普通股净亏损 |
每股基本净亏损的计算方法是将可归因于ION的净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数量。在计算稀释每股净收入时，每股基本净收入是根据稀释性限制性股票和限制性股票单位奖励已归属且已行使未偿还稀释性股票期权的假设进行调整的，所得款项总额用于使用该等普通股在该期间的平均价格重新收购普通股。根据已发行股票期权可发行的股份总数2021年9月30日和2020的
| (7) |
所得税 |
该公司对其几乎所有的递延税项资产都保留了估值津贴。估值免税额是在以下情况下建立或维持的：不是“所有或部分递延税项资产将不根据所有可获得的正面和负面证据，本公司认为这种可能性大于不*公司的递延税项资产将不是不会实现的。一项重要的客观可核实的负面证据是，该公司是否会在下一年继续作为一家持续经营的企业，这一点令人非常怀疑。十二*本公司将继续记录估值津贴，直至有足够证据证明有理由撤销，包括消除本公司将继续作为持续经营企业的重大疑虑。
企业的税收规定九截至的月份2021年9月30日本公司的实际税率是根据期内发生的实际税项支出计算的。鉴于各个外国司法管辖区的预期收入目前存在不确定性，税率可能有很大差异，本公司的实际税率是对年初至今税费的最佳估计。本公司的实际税率为三和九截至的月份2021年9月30日和2020受与美国营业亏损相关的估值准备变化的负面影响，该公司目前不能确认税收优惠。本公司年度所得税支出九截至的月份2021年9月30日和2020共$
为了应对与COVID相关的全球大流行-19,年，美国总统签署了《关爱法案》，使之成为法律。2020年3月27日。CARE法案为公司纳税人提供了许多救济条款，包括修改净营业亏损的使用限制，有利地扩大了国内收入法典部分对企业利息费用的扣除163(J)，以及加快可退还AMT信用额度的时间安排的能力。九截至的月份2021年9月30日和2020，这里有不是重大税收对公司简明合并财务报表的影响，因为它与COVID有关-19措施。该公司继续监测美国财政部、美国国税局(“IRS”)和其他机构发布的其他指导意见。
在…2021年9月30日，该公司大约有$
在…2021年9月30日，公司的美国联邦纳税申报单未来几年及以后的年份仍需接受税务机关的审查。在公司的外国税务管辖区，以下项目的纳税申报单两年及以后的几年通常仍然可以接受审查。
| (8) |
诉讼 |
在……里面2018年7月该公司在针对印度碳氢化合物总局(“DGH”)发起的一项仲裁中获胜，该仲裁涉及该公司继续根据该公司的IndiaSPAN计划许可数据的能力。DGH在印度向法院提起诉讼，要求撤销仲裁裁决；与这起诉讼有关的是，该公司被勒令代管约美元。
该公司已被点名在各种其他诉讼或威胁行动中，这些诉讼或威胁行动是与其正常业务相关的。诉讼本质上是不可预测的。任何针对公司的索赔，无论是有价值的还是不,这可能会耗费时间，导致公司产生成本和开支，需要大量的管理时间，并导致大量运营资源的转移。这些诉讼和行动的结果不能肯定地预测。本公司目前相信，这些问题的最终解决将不对其财务状况或者经营业绩有重大不利影响的。
| (9) | 选定资产负债表账户明细 |
应收帐款
应收账款汇总表如下(以千计)：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 应收账款，主要是贸易应收账款 | $ | $ | ||||||
| 减去：预期信贷损失拨备 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应收账款净额 | $ | $ | ||||||
盘存
以下是库存摘要(单位：千)：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 原材料和外购子组件 | $ | $ | ||||||
| 在制品 | ||||||||
| 成品 | ||||||||
| 减去：超额和陈旧库存准备金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 库存，净额 | $ | $ | ||||||
该公司的库存与其运营优化部门相关。不是在此期间，确认了大量过剩和陈旧库存的拨备。九截至的月份2021年9月30日和2020.
物业、厂房和设备
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 建筑物 | $ | $ | ||||||
| 机器设备 | ||||||||
| 地震租赁设备 | ||||||||
| 家具和固定装置 | ||||||||
| 其他(A)项 | ||||||||
| 总计 | ||||||||
| 减去：累计折旧 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 减去：长期资产减值 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 物业、厂房、设备和地震租赁设备，净值 | $ | $ | ||||||
(a) 主要包括基于电缆的海底采集技术，这些技术已经完全受损。
总折旧费用，包括设备融资租赁项下记录的资产摊销九截至的月份2021年9月30日和2020是$
多客户端数据库
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 多客户端数据创建的总成本 | $ | $ | ||||||
| 减去：累计摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 减少：对多客户端数据库的损害 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 多客户端数据库，NET | $ | $ | ||||||
的摊销费用总额九截至的月份2021年9月30日和2020是$
商誉
| E&P技术与服务 | 优化软件和服务 | 总计 | ||||||||||
| 2020年1月1日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
| 商誉减值 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 外币换算调整的影响 | ||||||||||||
| 2020年12月31日的余额 | ||||||||||||
| 外币换算调整的影响 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 2021年9月30日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
公司在进行定性考虑后，评估了相关事件和情况，以评估其是否比不报告单位的公允价值小于其账面价值。在.期间第一季度业绩2020,由于担心COVID的经济影响，石油和天然气市场以及其他大宗商品和股票市场经历了大幅波动和价格下跌-19大流行。因此，该公司的股票价格出现了大幅下跌。基于这些事实，公司在以下时间进行了商誉减值测试三月31, 2020来确定它是否比不某些报告单位的公允价值低于其账面价值。
在量化考虑之后，该公司将每个报告单位的公允价值与其账面价值进行了比较。报告单位账面价值超过公允价值的，应当确认相当于超出部分的减值损失。各报告单位的公允价值为2020年3月31日是使用贴现现金流模型确定的。该公司利用的贴现率为
作为这项评估的结果，公司记录的减值费用为#美元。
应计费用
应计费用汇总如下(单位：千)：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 薪酬，包括与薪酬有关的税收和佣金 | $ | $ | ||||||
| 应计多客户数据库采购成本 | ||||||||
| 应付所得税 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
| (10) |
股东权益与股权薪酬 |
已注册的直销产品
在……上面2021年2月16日本公司订立证券购买协议(“证券购买协议”)，就本公司出售及发行合共
注册直接发售是根据注册声明(不是的。 333-234606)表格S-3,该文件由公司于#年9月1日提交给美国证券交易委员会(Sequoia Capital2019年11月8日经修订的2019年12月19日并宣布生效日期为2019年12月23日。
基于股票的薪酬
根据已发行股票期权已发行或预留供未来发行的股份总数为2021年9月30日和2020曾经是
| 限制性股票 |
股票增值 |
|||||||||||
| 股票期权 |
和单位奖 |
权利 |
||||||||||
| 在2021年1月1日未偿还 |
||||||||||||
| 增加授权股份 |
— | — | ||||||||||
| 授与 |
||||||||||||
| 行使股票期权和SARS/授予限制性股票和单位奖励 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 取消/没收 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 截至2021年9月30日未偿还 |
||||||||||||
确认的基于股票的薪酬费用九截至的月份2021年9月30日和2020，总计$
非典赔偿被认为是责任赔偿，因为它们最终是以现金结算的。因此，这些金额在服务期间内在简明综合资产负债表的负债部分递增累加。公司目前所有未完成的SARS奖励都通过市场条件和服务条件实现归属。在这两种条件下完全归属的SARS奖励按内在价值(即本季度最后一天的市场价格与奖励的执行价格乘以已授予和未完成的奖励数量的差额)计量，并在每个季度按市场计价，直到结算为止。非典型肺炎奖项是不全部归属在服务期内递增累加，并在每个季度调整为其公允价值，直到根据估值模型结算为止。自.起2021年9月30日，所有悬而未决的SARS奖项均完全归属于重组交易(如脚注中进一步讨论的1, "重要账户政策摘要-旧票据重组“)并按内在价值计量。此前，该公司使用蒙特卡洛模拟模型计算了每项奖励的公允价值。以下假设是在以下情况下使用的2020年12月31日：
| 无风险利率 |
% | |||
| 预期寿命(以年为单位) |
||||
| 预期股息收益率 |
% | |||
| 预期波动率 |
% |
场内股票发行计划
在……上面2021年4月26日该公司提交了一份招股说明书补充文件，根据该文件，该公司可能销售最高可达$
| (11) | 租赁义务 |
该公司租赁办公室、加工中心、仓库空间，并在较小程度上租赁某些设备。这些租约的剩余期限为
在……里面2020年1月，公司修改了现有的德克萨斯州休斯敦总部租赁协议，将租期从2023年9月30日至2029年6月30日并退回公司先前腾出的业主楼层。在……里面2020年7月，本公司重新协商上述租赁协议，将租金减免期限由2023年10月穿过2024年2月至2020年7月穿过2021年3月。
在……里面2020年5月，公司修改了休斯顿数据中心租赁协议，以反映整个租赁期内月度基本租金的变化并延长租赁期三几个月后2025年12月。这项修正案和德克萨斯州休斯顿总部租约的修正案使公司获得了大约#美元的租金减免。
包括短期租赁费用在内的总经营租赁费用为#美元。
设备融资租赁
本公司签订了分期付款的设备融资租赁，目的是为购买计算机设备提供资金。自.起2021年9月30日有几个
| (12) |
补充现金流量信息和非现金活动 |
补充披露现金流信息如下(单位：千)：
| 截至9月30日的9个月， |
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| 2021 |
2020 |
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| 期内支付的现金用于： |
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| 利息 |
$ | $ | ||||||
| 所得税 |
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| 来自投资和融资活动的非现金项目： |
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| 购买通过贸易应付账款融资的固定资产 |
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| 通过贸易应付账款和应计项目融资的多客户数据库投资 |
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| 离子普通股的旧票据交换 |
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| 重组应付帐款中的交易成本 |
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下表是现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表的对账：
| 9月30日， |
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| 2021 |
2020 |
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| (单位：千) |
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| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 包括在预付费用和其他流动资产中的限制性现金 |
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| 合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ | $ | ||||||
| (13) |
金融工具的公允价值 |
权威的公允价值计量指引界定了公允价值，建立了公允价值计量框架，并规定了相关的披露要求。本公司遵循三-层次结构，在该层次下，最高公允价值层次结构将用于衡量其公允价值的输入区分优先顺序。三-分层结构总结如下：
级别：1-报价相同资产和负债的活跃市场价格。
级别：2-其他重大可观察投入，包括活跃市场中类似资产和负债的报价或其他市场数据，或不太活跃市场中相同或类似资产和负债的报价。
级别：3-重要无法观察到的输入，需要进行重大判断，而这些判断很少或不存在不是市场数据。
由于流动性强，公司其他金融工具的金额，包括现金和现金等价物、限制性现金、应收账款和未开账单的应收账款、应付账款和应计多客户数据库特许权使用费，代表了它们的近似公允价值。
本公司旧债券之账面值为2021年9月30日和2020年12月31日我们花了两个月的钱
信贷安排项下任何未偿还借款的账面金额接近公允价值，因为利率是可变的，并反映市场利率。
公允价值计量采用非经常性基础上的非金融资产和负债(例如，当存在可能的减值指标时)，这将包括商誉、多客户数据库和物业、厂房和设备的计量。这些资产的公允价值是基于估值技术，利用现有的最佳信息和可能包括可比市场数据和贴现现金流预测。
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
在本表格10-Q中，“ION地球物理公司”、“ION”、“本公司”(或“本公司”)、“我们”和“我们”是指ION地球物理公司及其合并子公司，除非文意另有所指或另有说明。
这份Form 10-Q季度报告中包含的信息包含对ION及其子公司的商标、服务标志和注册标志的引用。除另有说明或文意另有所指外，术语“DigiFIN”是指ION或其关联公司拥有的注册商标DigiFIN®，术语“Gemini”、“WellAlert”、“Marlin SmartPort”和“Sailwing”是指ION拥有的Gemini™、WellAlert™、Marlin SmartPort™和Sailwing™的商标和服务标志。
持续经营的企业
2021年4月20日，我们完成了重组交易(如下进一步讨论)，将交换要约(定义如下)中投标的票据的到期日延长了四年，至2025年12月，并提供了额外的流动性。*虽然我们完成了重组交易，第三季度的收入显著改善，但市场复苏的时间仍然不确定，整体收入低于预期。尽管预计第三季度产生的巨大收入将对我们的近期现金收集产生积极影响然而，这可能不足以为我们的运营提供资金，也不足以偿还我们的债务和其他义务。。这让人对我们作为一家持续经营的企业的能力产生了很大的怀疑。有关我们第四季度现金需求的进一步讨论，请参阅流动性与资本资源简明综合财务报表符合以持续经营会计为基础的美国公认会计原则(“GAAP”)，该原则考虑的是经营的连续性、资产的变现以及正常业务过程中负债和承诺的清偿。因此，我们的精简合并财务报表排除了如果我们无法继续经营可能导致的某些调整。
我们将继续通过私募或公开股权交易、债务融资或其他资本来源(如出售非战略性资产)探索额外的融资机会，以满足我们持续的现金需求。此外，我们正在去年削减4000万美元的基础上，实施一项重大的成本削减计划，以努力调整我们的业务规模。通过短期和长期的削减，我们确定了大约1600万美元的年化额外节省。除了保持我们持续的成本纪律外，我们还将继续寻找政府救济的机会，如员工留任积分。有关更多详细信息，请参阅脚注5，政府救助资金“对……的脚注”简明合并财务报表。这一管理计划反映了在当前不确定的宏观经济环境下，我们继续专注于保存现金和管理流动性。
2021年9月15日，我们宣布，我们的董事会启动了一项程序，以评估一系列战略IC替代方案，以加强我们的财务状况，实现利益相关者价值最大化，同时我们继续评估资本市场的状况和适当的业务规模。这些战略选择包括出售或其他商业合并交易、出售资产、私募或公开股权交易、债务融资或这些选择的某种组合。
这一过程正在进行中，不能保证我们的努力一定会成功。如果我们无法在第四季度大幅增加收入和现金募集，或者无法通过股权发行、进一步的债务融资安排、出售资产或通过其他通过降低成本举措来保存现金的方式筹集额外资金，我们将无法继续作为一家持续经营的企业。有关我们近期现金需求的进一步讨论，请参阅。流动性与资本资源下面。
旧票据重组
于2021年4月20日，我们顺利完成先前公布的要约，以交换2025年到期的新发行8.00%高级担保第二优先票据(“新优先票据”)及其他代价，以交换ION的旧票据(“交换要约”)及其他代价，详情载于ION于2021年3月10日的招股说明书及我们先前宣布的向ION普通股持有人供股(“供股”)，每股面值0.01美元(“普通股”)，以换取新发行的8.00%高级担保第二优先票据(“新优先票据”)及其他代价，详情载于ION于2021年3月10日的招股说明书及我们先前公布的向ION普通股持有人供股(“供股”)，每股面值0.01美元。收购价为本金的100%或(Ii)每股权利1.08股普通股，每股普通股收购价2.57美元。交换要约和供股有时在这里被称为“重组交易”。
如脚注4中更详细地描述的那样。“长期债务”的脚注简明合并财务报表(简明合并财务报表)新债券持有人可在到期日前任何时间，按其选择权转换全部或任何部分新债券。初步换股价为每股普通股3.00美元，可按新票据契约所述作出调整。新票据转换时可能发行的普通股股份总数为3,870万股，其中不包括因整体控制权变更而进行转换时可能额外发行的650万股。
在交换要约中，1.206亿美元已发行旧债券中约1.135亿美元，或约94.1%被接受并交换为(I)我们新债券的本金总额8470万美元，(Ii)610万股普通股，包括作为提前参与付款发行的150万股和作为股票代价发行的460万股，以代替新债券，以及(Iii)以现金支付2070万美元。包括作为交换的一部分的旧票据到期的360万美元的应计和未付利息。我们已接受截至2021年4月12日到期时在交换要约中有效投标和未有效撤回的所有此类旧票据用于交换。*根据交换要约，我们将向参与者提出按面值回购新票据的要约，最高可达从价值340万美元的供股中筹集的超过3,500万美元所得收益的50%。截至2021年9月30日，我们尚未发起此类报价。
在并行配股发行中，ION普通股持有人有效行使了总计4180万美元的权利(包括超额认购)，分配给3010万美元的新股债券和1170万美元的普通股，分配给460万股。由于没有超过5,000万美元的收益上限，所有超额认购权都没有按比例行使。后盾方获得了5%的实物后盾费用，导致额外发行了150万美元的本金总额
总共发行了1.162亿美元的新票据本金和1,090万股普通股。在扣除票据持有人义务、估计的交易费以及旧票据的应计和未支付利息后，我们从交易中获得了约1400万美元的净收益。*在新的重组交易之后，710万美元的旧票据仍未偿还，并将于2021年12月15日与未支付利息(年利率为9.125%)一起到期。
重组交易导致对旧纸币契约(定义见脚注4)的修订“长期债务-新票据”的脚注简明合并财务报表)自2021年4月20日起生效。旧票据作出了修改，其中包括规定解除担保旧票据的抵押品的第二优先担保权益，并将与旧票据有关的几乎所有限制性契诺和某些违约事件全部删除。有关更多详细信息，请参阅脚注4“长期债务-新票据”的脚注简明合并财务报表。
新冠肺炎业务的影响与应对
新冠肺炎疫情导致全球经济从2020年第二季度开始进入衰退期。2020年期间，勘探和生产行业面临新冠肺炎需求恶化和产量增加导致市场供过于求的双重影响，这导致石油和天然气价格在2020年的大部分时间里大幅下降。大宗商品价格的大幅下跌引发勘探和生产公司削减预算约25%.勘探产品和数据购买通常是可自由支配的，因此，削减的幅度比整体预算削减的幅度高得不成比例。因此，自2020年第二季度以来，离岸地震支出出现了实质性放缓，尽管市场仍不确定，但有迹象表明，市场出现了连续改善和逐步复苏的迹象。
在2021年期间，全球经济已经超过了大流行前的水平，与ION专注于国际业务最相关的布伦特原油价格也反弹到大流行前的水平之上，2021年10月平均超过每桶80美元。这反映了随着全球经济活动和新冠肺炎疫苗接种率的增加，再加上欧佩克成员国和伙伴国正在进行的原油限产，石油需求持续上升的预期。然而，能源公司的资本纪律仍然坚定不移，管理层预计地震市场将继续逐步改善，但仍然具有挑战性
新冠肺炎扰乱了与原材料、制造和航运相关的全球供应链。到目前为止，ION通过与战略供应商保持密切关系，成功地缓解了这些运营影响。
2021年1月，拜登政府下令无限期暂停新的美国石油和天然气租赁以及在陆上和近海联邦土地上的钻探许可。公司管理层认为，鉴于ION多元化的全球足迹和国际离岸业务，这对我们的业务影响微乎其微。如果暂停导致更长期的变化，这可能会推动E&P公司的大规模投资组合更多地转向国际离岸，这将与我们的产品很好地结合在一起。
我们的基金管理层预计，随着E&P公司寻求找到最佳投资机会，以满足未来十年的油气需求，投资组合将继续合理化和高评级。近期，由于新冠肺炎疫情的影响，由于预算削减，项目高评级可能会更加严重。在过去的几年里，我们从战略上将我们的投资组合转移到离水库更近的地方，那里的收入往往更高、更稳定。新风险投资离岸数据获取以及软件和相关人员离岸服务预计将继续受到新冠肺炎旅行限制的最大影响。虽然离岸业务暂时受到旅行限制的影响，但我们认为数字化技术的需求仍将保持强劲。*在某些情况下，离子技术在当前环境下预计将更具相关性和价值，例如促进远程工作的产品。
我们继续与客户密切合作，了解他们的预算和支出重点，并适当扩大我们的业务规模。我们通过削减约4000万美元的工资、减少资本支出、重新谈判租约和申请各种政府援助项目等方式，充分受益于结构变化和相关成本削减，部分缓解了当前宏观经济环境的影响。此外，我们正在实施一项进一步的成本削减计划，通过短期和长期的成本削减相结合，每年节省约1600万美元的成本，以努力调整我们的业务规模。管理计划反映了我们在当前不确定的宏观经济环境下继续专注于保存现金和管理流动性。
我们的业务
ION是一家创新、轻资产的全球技术公司，向近海能源和海洋业务市场提供强大的数据驱动决策产品。我们正在进入第四次工业革命，在这场革命中，技术正在从根本上改变决策的方式。决策正在从历史上的一门艺术转变为一门科学。数据、分析和数字化提供了将信息转化为洞察力的突破性机会，使我们的客户能够提高决策和回报。
50多年来，我们一直是领先的技术创新者。虽然我们的技术传统上一直专注于勘探和发电行业，但我们现在正在将我们的业务多元化，进入新的市场，如能源物流、港口管理和海事监测。我们的产品专注于提高地下知识，以提高勘探和勘探决策能力，并改善态势感知，以优化近海作业。NS。我们通过位于战略位置的办事处为世界上大多数主要能源生产地区的客户提供服务。我们的业务受到全球支出的影响，这主要是由我们的客户近期和长期大宗商品需求预测和原油价格前景推动的。全球经济正在改善，大宗商品价格回升至大流行前的水平之上。然而，能源公司的资本纪律仍然牢固，管理层预计地震市场将在短期内继续逐步改善，但仍具有挑战性。
该公司在纽约证券交易所公开上市，股票代码为IO。我们的总部设在得克萨斯州休斯敦，在世界各地设有地区办事处。我们大约有3.6亿名员工，其中44%担任技术职务，22%拥有高级学位。
我们通过两个业务部门提供我们的服务和产品：E&P技术与服务和运营优化。此外，我们拥有INOVA地球物理设备有限公司(“INOVA地球物理”或“INOVA”)49%的股权，INOVA地球物理设备有限公司(“INOVA地球物理”或“INOVA”)是与中国石油天然气集团公司的子公司BGP Inc.(“BGP”)的合资企业。BGP拥有INOVA剩余51%的股权。2014年，我们将对INOVA的投资减记为零。关于出售我们在INOVA的权益的协议，请参阅下面的进一步讨论。
我们的E&P技术与服务部门创建数字数据资产并提供服务，帮助E&P公司改进决策、降低风险并实现价值最大化。在整个E&P生命周期中，我们的E&P产品专注于推动客户决策，例如竞标哪些区块以及竞价多少、如何最大化投资组合价值、在哪里钻探油井或如何优化产量。
我们的运营优化部门开发关键任务订阅产品，并提供工程服务，以实现离岸运营控制和优化。这一细分市场由我们的优化软件、服务和设备产品组成。我们的硬件和软件产品为一些最大的人造移动操作以及在一些最恶劣的条件下提供便利。
我们历来通过INOVA进行陆地地震设备业务，INOVA生产陆地地震数据采集系统、数字传感器、可控震源车辆(即可控震源卡车)和能源控制器。自2020年3月以来，我们一直在与各方商谈出售我们在INOVA合资企业中49%的股权。
E&P技术与服务. 我们的产品旨在帮助E&P公司改进决策，降低风险，实现价值最大化。在我们的E&P技术和服务部门，有两个协同组：成像和储层服务以及风险投资。
虽然我们的影像和水库服务集团在专有的基础上为客户处理和图像数据，但这些资源中的大部分支持我们更高的潜在回报的多客户业务。我们承担的专有工作是复杂的，我们的先进技术受到重视，我们与客户密切合作，解决他们最严峻的挑战。我们通过我们的全球数据中心(包括位于休斯顿的核心数据中心)维护着大约19000PB的数字地震数据存储。我们利用全球分布的Linux集群处理中心网络，结合我们在休斯顿和伦敦的主要枢纽，使用先进的专有算法和工作流程处理地震数据。
我们的风险投资团队利用成像和储层服务部门的地球科学技能创建全球数字数据资产，这些资产被授权给多家勘探和开发公司，以优化他们的投资决策。我们的全球数据库由超过745,000平方公里的2D和超过410,000平方公里的3D多客户端地震数据组成，这些数据几乎分布在所有主要的海上石油省份。风险投资公司提供管理多客户或专有勘测的服务，从勘测规划和设计到数据采集和管理，再到最终的地下成像和储集层特征。我们专注于图像开发过程中的技术密集型部分，如勘测规划和设计，以及数据处理和解释，同时将资产密集型部分(如实地采集)外包给经验丰富的承包商。
我们偶尔会开发专有技术解决方案，填补我们在市场上发现的空白，并支持我们的多客户程序开发努力。例如，以前我们创建了一个冰下采集解决方案来收集北极地区的数据，而马林™最初的开发是为了帮助管理我们自己的复杂调查业务。后来在2020年，我们将双子座™扩展频率源技术商业化。双子座独特的设计有效地支持了行业所需的大幅提高的数据质量和更低的环境影响。随着我们扩展到更大的3D多频源，这一增强地下知识的重要因素使我们与众不同。在我们扩展到更大的3D多频源技术时，双子座的独特设计有效地支持了大幅提高的数据质量和更低的环境影响
我们在专有和多客户(非独家)的基础上向客户提供服务。在这两种情况下，我们的大部分调查费用通常都是由我们的客户预付的，这限制了我们的成本敞口。我们的多客户调查在设计、获取或处理期间被称为“新风险投资”阶段。一旦新风险阶段完成，调查将成为我们数据库的一部分。对于专有服务，客户拥有数据的独家所有权。对于多客户调查，我们通常保留对数据的长期独家营销权，并从随后的数据许可证销售中获得持续收入。
我们投资了$22.3在第一个月，我们的多客户端数据库中有1,000,000,000九几个月的时间2021我们预计在我们的多客户端数据库中的投资将在$30.02000万至$35.01000万美元用于2021(取决于我们客户的预融资或承保水平)，相比之下，我们在以下领域的投资为2,720万美元2020*剩余的计划支出是否会在2021年花掉，取决于行业状况、项目审批和时间表，以及对我们流动性的仔细监控。
截至2021年9月30日，我们的E&P技术与服务部门的积压订单为1200万美元，而2020年12月31日为1970万美元，2020年9月30日为1770万美元，其中包括对(I)成像和储藏服务工作以及(Ii)我们的风险投资集团由我们的客户承保的新风险项目(包括多客户和专有项目)的承诺。我们积压的收入下降是因为被确认为我们在北海的中北海高中3D多客户计划第二阶段的收入在本季度结束。我们预计，我们的大部分积压将在未来两个季度确认为收入，为进入2021年第四季度提供动力。
在过去的五年里，我们努力使我们的产品在勘探和开发生命周期中多样化，并向油藏靠拢，那里的资本投资往往更高、更一致。过去，我们的数据库主要是2D的，专注于勘探，这将我们的收入限制在2.0至30亿美元的离岸多客户市场的大约3%。大约在2020年，我们进入了3D多客户新收购市场。这里的收入和收益潜力至少是典型的新2D勘探计划的五倍。这一战略转变建立在我们的3D多客户重新成像成功的基础上，并利用了我们的一级成像和新的双子座地震震源技术。
运营优化。我们的运营优化部门开发关键任务软件和技术，实现离岸运营控制和优化。我们的先进系统改进了态势感知、沟通和风险管理，以便在具有挑战性的近海环境中做出快速、明智的决策。我们业界领先的任务管理、导航、通信和传感技术能够实现更安全、更高效的运营。虽然我们一段时间以来一直专注于使我们的核心市场以外的产品多样化，但鉴于近海地震船舶活动的放缓，这一点变得越来越重要。我们正在利用我们在软件和设备领域的技术和核心能力来优化新的海事市场的决策，如港口运营、能源物流和实时基础设施监控。
这一细分市场由我们的优化软件和服务以及设备产品组成。
我们的优化软件与服务部为船用拖缆和海底作业提供勘测设计、指挥和控制软件系统及相关服务。我们是核心业务的市场领导者，并调整了我们的平台以更广泛地优化核心市场以外的运营。我们的软件产品利用领先的数据集成平台来控制和优化运营。工程服务专家提供现场优化服务、设备维护和培训，以最大限度地发挥我们产品的价值。
我们的软件专注于创造高价值的信息，以提高效率和相关资源利用率，减少HSE暴露和温室气体排放。我们正在扩展我们的Marlin软件，以优化海事探测、港口管理和能源物流市场。Marlin是唯一一个将船舶计划和时间表与现场离岸活动联系起来的系统，为离岸作业的管理提供了更好的控制和透明度。通过监控计划并实时提供反馈，客户可以将燃油消耗降至最低，减少排放，并以即时效率运营。
ION继续推进其在新的海运市场的多元化战略，最近一次是在2020年12月获得向CalMac Ferry的17个港口和渡轮码头供应Marlin SmartPort的竞争性投标。
我们的设备部门开发与我们的软件集成的智能硬件和设备，以优化运营。我们的设备集团开发、制造和维修船用拖缆和海底数据采集技术、传感器和指南针，这些产品已部署在海洋机器人、国防、勘探和防护以及其他商业应用中。
我们的设备多元化战略是开发实时监控解决方案，以提高近海油气作业的安全性和环境合规性。WellAlert™利用我们的核心能力，瞄准与可持续性相关的不断增长的市场，并与我们提供决策支持数据和分析的战略保持一致。我们的客户正在寻求技术进步，以经济高效的方式从被动系统转向主动系统，提供更频繁、更准确的测量，以确保安全的操作环境。我们的解决方案集成了传感和通信技术，以监控暂时堵塞和废弃的油井。
我们认为，通过改进成像、降低成本、提高生产率或增强安全性来提供竞争优势的技术将继续受到市场重视。我们相信，我们的最新技术将继续吸引客户的兴趣，因为这些技术旨在提供这些理想的特性。
伊诺瓦地球物理. 英诺华制造土地采集系统、陆源产品、可控震源车辆以及震源控制器和多分量传感器。
关键财务指标
下表概述了与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月我们公司整体和两个业务部门的关键财务指标。
| 截至9月30日的三个月， |
截至9月30日的9个月， |
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| 2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||||||
| 净收入： |
|||||||||||||||||||
| E&P技术与服务： |
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| 新创企业 |
$ | 26,287 | $ | 1,213 | $ | 31,256 | $ | 7,340 | |||||||||||
| 数据库 |
6,225 | 5,085 | 14,102 | 52,083 | |||||||||||||||
| 多客户总收入 |
32,512 | 6,298 | 45,358 | 59,423 | |||||||||||||||
| 影像和存储服务 |
3,308 | 3,795 | 9,402 | 12,410 | |||||||||||||||
| 总计 |
$ | 35,820 | $ | 10,093 | $ | 54,760 | $ | 71,833 | |||||||||||
| 运营优化： |
|||||||||||||||||||
| 优化软件和服务 |
$ | 3,814 | $ | 3,007 | $ | 10,028 | $ | 10,811 | |||||||||||
| 设备 |
4,757 | 3,134 | 13,353 | 12,735 | |||||||||||||||
| 总计 |
$ | 8,571 | $ | 6,141 | $ | 23,381 | $ | 23,546 | |||||||||||
| 总净收入 |
$ | 44,391 | $ | 16,234 | $ | 78,141 | $ | 95,379 | |||||||||||
| 毛利(亏损)： |
|||||||||||||||||||
| E&P技术与服务 |
$ | 17,925 | $ | (1,092 | ) | $ | 17,336 | $ | 24,902 | (d) |
|||||||||
| 运营优化 |
4,305 | 2,381 | 9,391 | 9,315 | |||||||||||||||
| 毛利总额 |
$ | 22,230 | $ | 1,289 | $ | 26,727 | $ | 34,217 | |||||||||||
| 毛利率： |
|||||||||||||||||||
| E&P技术与服务 |
50 | % | (11 | )% | 32 | % | 35 | % | |||||||||||
| 运营优化 |
50 | % | 39 | % | 40 | % | 40 | % | |||||||||||
| 总毛利率 |
50 | % | 8 | % | 34 | % | 36 | % | |||||||||||
| 营业收入(亏损)： |
|||||||||||||||||||
| E&P技术与服务 |
$ | 13,973 | $ | (4,591 | ) | $ | 6,429 | $ | 13,803 | (c) |
|||||||||
| 运营优化 |
624 | (232 | ) | 48 | (3,965 | ) | (d) |
||||||||||||
| 支持和其他 |
(7,823 | ) | (a) |
(6,341 | ) | (17,318 | ) | (a) |
(20,148 | ) | |||||||||
| 营业收入(亏损) |
6,774 | (11,164 | ) | (10,841 | ) | (10,310 | ) | ||||||||||||
| 利息支出，净额 |
(2,736 | ) | (3,669 | ) | (9,297 | ) | (10,304 | ) | |||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 |
(855 | ) | (525 | ) | (5,532 | ) | (b) |
6,675 | (e) |
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| 所得税前收入(亏损) |
$ | 3,183 | $ | (15,358 | ) | $ | (25,670 | ) | $ | (13,939 | ) | ||||||||
| (a) | 包括截至2021年9月30日的三个月和九个月的190万美元遣散费。 |
| (b) | 包括截至2021年9月30日的9个月的重组交易亏损470万美元，这是由我们的旧票据换新票据造成的。 |
| (c) |
包括截至2020年9月30日的9个月120万美元的多客户数据库减值。 |
| (d) |
包括截至2020年9月30日的前9个月420万美元的商誉减值。 |
| (e) | 包括在截至2020年9月30日的前9个月摊销690万美元的政府救济资金。 |
有关可能影响我们未来经营业绩和财务状况的因素的讨论，请参阅(I)项目1a。“风险因素“在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中，(Ii)项目1a。“风险因素“在本表格10-Q第II部。
经营成果
截至2021年9月30日的三个月与截至2020年9月30日的三个月
在截至2021年9月30日的三个月里，我们的合并净收入为4440万美元，增长了2820万美元，增幅为173%，而截至2020年9月30日的三个月的合并净收入为1620万美元(可比季度)。在截至2021年9月30日的三个月里，我们的合并净收入为4440万美元，增长了173%，而截至2020年9月30日的三个月的合并净收入为1620万美元。我们本季度的总毛利率为50%，而可比季度为8%。本季度，我们的运营收入为680万美元，而可比季度的运营亏损为1120万美元。
本季度可归因于ION的净亏损为50万美元，或每股亏损0.02美元，而可比季度为1660万美元，或每股亏损1.16美元。
净收入、毛利和毛利率
E&P技术与服务-本季度净收入增长2570万美元，增幅255%，达到3580万美元，而可比季度为1010万美元。在E&P技术和服务部门，多客户净收入总额为3250万美元，增长了400%以上，这主要是由于巴西近海新重新成像的3D数据和我们在北海的新3D项目的销售。成像和储层服务的净收入为330万美元，与可比季度相比减少了50万美元，原因是专有活动减少。本季度毛利润为1790万美元，毛利率约为50%，而可比季度毛利率为110万美元，毛利率为11%。毛利率和利润率的变化是由于我们的净收入增加，如上所述。
运营优化-本季度净收入增加D比$2.51000万美元，或41%从现在到现在$8.61000万美元，相比之下$6.1可比季度为3.6亿美元。本季度优化软件和服务净收入增加D乘以0$0.81000万美元，或美元27%从现在到现在$3.82000万美元，原因是近海地震船只活动增加。本季度设备净收入增加了170万美元，增幅为55%，达到480万美元，而可比季度为310万美元，这主要是由于拖曳拖缆设备备件的销售增加。本季度毛利率为430万美元，毛利率为50%，而毛利率为240万美元，可比季度毛利率为39%。
运营费用
研究、开发和工程-本季度的研究、开发和工程费用为320万美元，比可比季度的290万美元增加了30万美元，增幅为9%。我们继续投资于新的成像算法和基础设施、设备和软件。我们看到了投资于提高图像质量、安全性和生产率的技术的巨大长期潜力。
市场营销和销售-本季度营销和销售费用为310万美元，比可比季度的280万美元增加30万美元，增幅为12%由于本季度佣金支出增加。
一般、行政和其他运营费用-一般、行政和其他业务费用为$9.2本季度为2000万美元，加价的$2.51000万美元，或37%*与$6.7可比季度的1000万美元主要是由于遣散费增加了190万美元，以及更高的专业费用，这与我们对本季度战略选择的评估有关。
其他项目
利息支出，净额-本季度净利息支出为270万美元，而可比季度为370万美元。本季度包括从INOVA获得的100万美元以前全额预留利息收入的信贷。有关更多信息，请参阅“流动性与资本资源--资本的来源“下面。
所得税费用本季度的所得税支出为360万美元，而可比季度为110万美元。本季度和可比季度的所得税支出主要涉及我们在某些外国子公司的非美国业务的业绩。我们本季度和可比季度的有效税率受到与美国和某些海外运营亏损相关的估值免税额变化的影响。*由于估值免税额对税费的影响，我们的有效税率在所有公布的期间都没有意义。见脚注7关于设立递延税项估值免税额的进一步讨论。“所得税” 的 脚注：简明合并财务报表。
截至2021年9月30日的9个月与截至2020年9月30日的9个月
截至2021年9月30日的前9个月，我们的合并净收入为7810万美元，减少了1730万美元，降幅为18%，而截至2020年9月30日的9个月的合并净收入为9540万美元(可比期间)。，我们的合并净收入为7810万美元，减少了1730万美元，降幅为18%，而截至2020年9月30日的9个月的合并净收入为9540万美元。虽然与可比季度相比，本季度产生的收入大幅增长，但这一增长不足以抵消2020年第一季度一次性显著的数据库销售。*本季度我们的总毛利率为34%，而同期为36%。本季度，我们的运营亏损为1080万美元，而同期为1030万美元。
本季度可归因于ION的净亏损为3120万美元，或每股亏损1.33美元，而同期为2410万美元，或每股亏损1.69美元。
净收入、毛利和毛利率
E&P技术与服务-本季度净收入下降1700万美元，降幅24%，至5480万美元，而同期为7180万美元，主要原因是数据库销售量下降，包括一个重要的2D数据库，该数据库在可比时期关闭，在本时期没有重复。在E&P Technology&Services部门，多客户净收入总额为4540万美元，同比下降24%，主要原因是数据和库销售额下降，包括在可比期间完成的一笔重大2D数据库交易，该交易在本期间没有重复。成像和储藏服务的净收入为940万美元，与可比时期相比减少了300万美元，原因是自营业务活动减少。本期反映了一笔总额收入1,730万美元，毛利率为3.32%，而同期为2,490万美元，毛利率为3.35%。如上所述，毛利和利润率的变化是由于我们的净收入减少所致。
运营优化-本季度净收入为2340万美元，与可比时期持平。优化软件和服务当期的净收入减少了80万美元，降幅为7%，降至1000万美元，而比较实验室的净收入为1080万美元由于盖特指挥和控制系统的新销售和租赁在本期内没有重复，因此在LE期内没有重复销售和租赁GATOR指挥和控制系统。当期设备净收入。增加vt.d.由.$0.71000万美元，或6%，至$13.41000万美元，相比之下$12.7在可比期间，主要是由于拖曳拖缆设备备件的销售增加，导致拖曳拖缆设备备件的销售增加。本期毛利为$9.42000万美元，相当于一个月40%毛利与毛利相比$9.32000万美元，相当于一个月40%可比期间的毛利率。
运营费用
研究、开发和工程-本期研究、开发和工程费用为950万美元，同比减少40万美元，降幅为4%，而同期为990万美元.我们继续投资于新的成像算法和基础设施、设备和软件。我们看到了投资于提高可持续性、图像质量、安全性和生产率的技术的巨大长期潜力。
市场营销和销售-本季度营销和销售费用为910万美元，同比增长20万美元，增幅为2%，而同期为890万美元。
一般、行政和其他运营费用-本季度一般、行政和其他运营费用为1,900万美元，与同期的2,150万美元相比，减少了250万美元，降幅为12%，这主要是由于遣散费支出减少(本期为190万美元，而同期为310万美元)，以及本季度休假和减薪的补偿费用以及我们有资格获得的员工留任积分的减少。
商誉减值-本季度商誉减值为零，而同期为420万美元，这是由于可比季度确认的减值费用造成的。见脚注9的进一步讨论。“选定资产负债表账户明细“对……的脚注”简明(合并财务报表)。
其他项目
利息支出，净额-利息支出，本季度净收益为930万美元，而同期为1030万美元。本季度包括从INOVA获得的100万美元以前全额预留利息收入的信贷。有关更多信息，请参阅“流动性与资本资源--资本的来源“下面。
所得税费用本季度的所得税支出为560万美元，而同期为1000万美元。当期和可比期间的所得税支出主要涉及我们在拉丁美洲的非美国业务产生的业绩。可比时期的所得税支出包括针对我们在非美国业务中以前确认的递延税项资产建立的大约220万美元的非现金估值津贴。*我们当期和可比期间的有效税率不受与美国和某些海外经营亏损相关的估值免税额变化的影响。*由于估值免税额对税费的影响，我们的有效税率对所有呈报的期间都没有意义。关于设立递延税额估值免税额的进一步讨论见脚注7 “所得税”的脚注：简明合并财务报表。
流动性与资本资源
资金来源
截至2021年9月30日，总流动资金约为3500万美元，其中包括手头2410万美元的现金和我们信贷安排下的1090万美元剩余借款能力。截至2021年9月30日，我们信贷安排下的未偿债务为1940万美元。
我们的现金需求包括营运资金需求和偿还债务、多客户地震数据采集活动和资本支出所需的现金。截至2021年9月30日，我们的营运资本为负4,210万美元，而截至2020年12月31日的营运资本为负1.509亿美元。重组交易完成后营运资金增加(见附注1《重要会计政策摘要--旧钞重组》的脚注有关更多详细信息，请参阅简明合并财务报表)以及我们的未开单和应收账款余额的增加，这是由于本季度收入增加所致。然而，由于我们对我们的多客户数据库(特别是与我们的中北海High 3D项目相关)的投资，以及对我们在巴西的重新成像项目产生的收入的应缴税款的减少，我们的应付账款和应计费用也有所增加。营运资金需求主要是由我们对我们多客户数据库的投资(本期为2230万美元，全年预期为3000万至3500万美元，具体取决于我们客户的预融资或承销水平)和与多客户销售相关的特许权使用费支付而推动的，这主要是由我们对多客户数据库的投资(本期为2230万美元，全年预期为3000万至3500万美元)和与多客户销售相关的特许权使用费支付推动的。我们在前9个月的多客户端数据库投资。2021其中包括向我们的收购合作伙伴支付500万美元，用于支付前几年发生的地震采购成本。截至2013年，我们的应付账款余额约占27%。2021年9月30日涉及欠我们地震采购合作伙伴的金额。剩余的计划支出是否会在2021年花掉，取决于行业条件、项目审批和时间表，以及对我们流动性的仔细监控。
在第四季度，以下总额为1,680万美元的款项将到期并应付：(I)旧票据的本金和利息为770万美元；(Ii)新票据的利息为460万美元；以及(Iii)就脚注8中所述的印度诉讼支付450万美元的托管款项。“(I)旧票据的本金和利息为770万美元；(Ii)新票据的利息为460万美元；以及(Iii)就脚注8所述的印度债务诉讼支付450万美元。”诉讼“一组脚注简明合并财务报表。*基于我们目前的可用流动性，这些短期付款义务，以及我们正在进行的运营中的义务，如上文所述的欠我们地震收购合作伙伴的金额和特许权使用费义务，我们作为一家持续经营的企业继续经营的能力毋庸置疑。此外，任何未能就旧票据或新票据支付上述所需款项的情况，很可能会导致该债务项下的违约，并可能导致我们其他债务项下的交叉违约，进一步限制我们获得资本的能力，包括根据我们的信贷协议。
由于这些流动性问题，我们正在考虑各种战略选择，其中包括出售或其他业务合并交易、出售资产、私募或公开股权交易、债务融资或这些选择的某种组合。这一过程正在进行中，不能保证我们的努力会成功。如果我们不成功，或者我们无法在第四季度大幅增加收入和现金收入，我们将无法继续作为一家持续经营的企业。
我们的员工人数仍然是我们营运资金需求的重要推动力。由于我们业务的很大一部分涉及地震数据服务的规划、处理和解释，我们最大的投资之一是对员工的投资，这需要员工的工资、奖金、工资税和相关薪酬支出(包括股票增值奖励)的现金支出，通常是在相关收入账单和收款之前。
我们的营运资金要求可能会根据各种因素而不时发生变化，包括我们的经营业绩以及我们的运营计划因应行业状况、竞争和意外事件而进行的调整。近年来，我们的主要资金来源是运营产生的现金流、现有的现金余额、债务和股权发行以及我们信贷安排下的借款。
已注册的直销产品
于2021年2月16日，吾等订立证券购买协议(“证券购买协议”)，规定吾等在扣除配售代理费及相关发售费用前，以每股3.50美元的发行价出售及发行合共2,990,001股ION普通股(“普通股”)，每股面值0.01美元，总收益约1,050万美元。证券购买协议包括吾等的习惯陈述、担保和协议、成交的习惯条件、基金的赔偿义务、当事人的其他义务和终止条款。我们将净收益用于营运资金和一般企业用途。
本次注册直接发行是根据S-3表格注册书(第333-234606号)进行的，该注册书于2019年11月8日提交给美国证券交易委员会，并于2019年12月19日修订，并于2019年12月23日宣布生效。
于2021年4月20日，我们成功完成以2021年到期的9.125%高级担保第二优先票据(“旧优先票据”)交换2025年到期的新发行的8.00%高级担保第二优先票据(“新优先票据”)及以现金和ION普通股形式的其他代价的要约(“交换要约”)，如ION于2021年3月10日的招股说明书及我们对ION普通股持有人的供股(“供股”)所述。每股票面价值0.01美元的普通股(“普通股”)将按以下价格购买：(I)每股新股票据本金2.78美元，购买价为每股权利本金的100%；或(Ii)每股权利的普通股1.08股，购买价为每股普通股2.57美元。“(I)每股普通股本金2.78美元，购买价为每股本金的100%；或(Ii)每股普通股1.08股，购买价为每股普通股2.57美元。”
如脚注4中更详细地描述的“长期债务”的脚注简明合并财务报表，新债券持有人可在到期日前的任何时间，根据其选择权转换全部或任何部分新债券。初步换股价为每股普通股3.00美元，可按新票据契约所述作出调整。*新票据转换时可能发行的普通股总数为3,870万股，其中不包括因整体控制权变更而进行转换时可能额外发行的650万股。
总共发行了1.162亿美元的新债券本金和1090万股ION普通股。在扣除票据持有人的义务、估计的交易费以及旧债券的应计和未付利息后，我们从交易中获得了大约1400万美元的净收益。重组交易完成后，仍有710万美元的旧票据未偿还，连同未付利息(年利率9.125厘)将于2021年12月15日到期。《重要会计政策摘要--旧钞重组》的脚注简明合并财务报表.
旧笔记
旧票据是由重要的美国子公司和墨西哥子公司(各自定义见上文和下文，参照旧票据，即“担保人”)担保的优先担保次要债务。由于2021年4月20日的重组交易，如脚注1中进一步讨论的那样《重大会计政策摘要--旧票据重组》的脚注简明合并财务报表，总计1.135亿元的未偿还旧债券本金已进行投标，并兑换成新债券。截至2021年9月30日止，仍有710万元旧票据未偿还，并将於2021年12月15日连同未偿还利息(年息9.125厘)一并到期。
二零一六年四月旧票据契约(“旧票据契约”)载有若干契约，其中包括限制或禁止吾等在旧票据有效期内采取某些行动或容许某些条件存在，包括招致超出准许负债的额外债务、设立留置权、派发股息及就本公司股本作出其他分派、赎回本公司股本、作出投资或某些其他受限制付款、出售某些类别资产、进行交易等。旧纸币契约所载的上述及其他限制性契诺，均受若干例外情况及规限所规限。
2021年4月20日，我们，担保人，威尔明顿储蓄基金协会(Wilmington Savings Fund Society，FSB)，作为受托人和抵押品代理人，与旧票据契约签订了补充契约(“补充契约”)，日期为2016年4月28日，其中包括担保人威尔明顿储蓄基金协会(Wilmington Savings Fund Society，FSB)(作为受托人威尔明顿信托的继任者，全国协会)和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)，作为抵押品代理人，管理旧票据契约。补充契约除其他事项外，规定解除担保旧票据的抵押品的第二优先抵押权益，并基本上完全删除与旧票据有关的所有限制性契诺及某些失责事件。与旧票据契约先前所载的限制性契诺、违约事件及其他条文相比，经补充契约修订的旧票据契约实质上限制较少，为该等证券的持有人提供的保障亦大幅减少。
截至2021年9月30日，我们遵守了旧纸币下的所有公约。有关我们的旧纸币的更多信息，请参阅上文脚注4。长期债务“对……的脚注”简明合并财务报表.
循环信贷安排
2021年4月20日，我们和我们在美国的重要子公司-GX Technology Corporation、ION Explore Products(U.S.A.)，Inc.和I/O Marine Systems，Inc.(以下简称“材料美国子公司”)、GX Geoscience Corporation、S.de R.L.de C.V.(一家根据墨西哥法律成立的有限责任有限责任公司)以及我们的子公司(“墨西哥子公司”)(“墨西哥子公司”)(材料美国子公司和墨西哥子公司统称为附属借款人与ION地球物理公司一起是借款人)-作为贷款人的金融机构方，以及作为贷款人代理的PNC银行，全国协会(PNC)作为贷款人的代理，签订了特定的第四修正案，并加入了循环信用和担保协议(“第四修正案”)，修订了日期为2014年8月22日的“循环信用和担保协议”(之前由日期为2015年8月4日的“循环信用和担保协议第一修正案”修订)，并签署了“循环信用和担保协议”(“第四修正案”)，修订了截至2014年8月22日的“循环信用和担保协议”(之前由日期为2015年8月4日的“循环信用和担保协议第一修正案”修订)。日期为2016年4月28日，以及日期为2018年8月16日的《循环信用与担保协议第三修正案》(简称《信用协议》)。经“第一修正案”、“第二修正案”、“第三修正案”和“第四修正案”修正的“信贷协议”，在此称为“信贷安排”)。信贷安排将于2023年8月16日到期。经第四修正案修订的信贷协议(其中包括)容许完成重组交易，包括发行新票据及向我们的票据持有人支付若干与交换要约及供股有关的现金，并对信贷协议的定义及其他条文作出若干其他修订，包括有关伦敦银行同业拆息的修订。, 其中，后续的LIBOR利率指数将是PNC确定的基准替代指标。
信贷安排的最高限额是5,000万元或每月借款基数，两者以较低者为准。信贷安排下的借款基数将使用基于某些合格应收款、合格库存和其他金额的公式按月增加或减少，包括借款人的多客户数据库部分的净有序清算价值的一个百分比(多客户数据库组成部分不超过2850万美元)。截至2021年9月30日，信贷安排下有1940万美元的未偿债务。由于与PNC的信贷安排条款中的锁箱要求，这在简明综合资产负债表中作为流动负债列报。未提取的剩余借款基础能力为1,090万美元。
信贷安排要求我们遵守各种公约。截至2021年9月30日，我们遵守了信贷安排下的所有契约。有关我们的信贷安排的更多信息，请参见上面的脚注4。“长期债务“对……的脚注”简明合并财务报表.
政府救助资金
2020年4月11日，根据冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)的Paycheck保护计划(“PPP”)，我们与PNC签订了总额为690万美元的票据协议(“票据”)。本票据项下的未偿还款项由票据日期起计六个月周年日起，按年息1%计息。票据原定在收到贷款所得款项后两年到期，但在2021年6月16日，我们收到了小企业管理局就票据的全部金额(包括所有应计利息)发出的宽恕通知。
我们确认附注690万美元为2020年递延收益负债，并在截至2020年9月30日的9个月的简明综合收益表中全额摊销其他收入，因为它打算抵消的相关费用是在2020年4月至2020年6月发生的。
此外，在截至2021年9月30日的9个月里，我们有资格获得480万美元的员工留任积分(ERC)。$3.2 m亿万美元其中，截至2021年第三季度已经收到，其余160万美元预计将在2021年第四季度收到。我们会继续监察2021年第四季资源中心的供应情况，如果有的话，会在2022年第一季收到。. 参考ER至脚注5“政府救助资金“对……的脚注”简明合并财务报表.
担保的披露
如脚注4所述。“长期债务“对……的脚注”简明合并财务报表，在重组交易之前， 旧票据是由ION发行的优先担保次级债务，由担保人担保，所有担保人都是全资子公司。旧票据包含某些契诺，其中包括对我们的限制或禁止，以及我们的受限制子公司在旧票据有效期内采取某些行动或允许某些条件存在的能力，其中包括产生超过允许负债的额外债务、设立留置权、支付股息和就ION的股本、赎回进行其他分配。并实施合并或合并。2021年4月20日，我们签订了补充契约(参见)“旧笔记”上面和脚注4中都有。“长期债务“对……的脚注”简明合并财务报表)修订旧纸币契约，除其他事项外，规定解除作为旧纸币抵押的抵押品的第二优先抵押权益，并将与旧纸币有关的几乎所有限制性契诺及某些违约事件全部删除。经补充契约修订的旧纸币契约，较旧纸币契约先前所载的限制性契诺、违约事件及其他条文，实质上限制较少，为该等证券持有人提供的保障亦大大减少。(注：旧纸币契约经补充契约修订后，对该等证券持有人的保障大大减少。)“旧纸币契约”除其他事项外，规定解除以旧纸币作抵押的抵押品的第二优先抵押权益，并删除几乎所有与旧纸币有关的限制性契诺及某些违约事件及某些违约事件。
新票据的每项担保都是每一位担保人的优先义务；以第二优先权为担保，与该担保人在任何其他未来平价留置权债务下的所有义务平等和按比例排列，通过对该担保人除被排除资产以外的所有资产的留置权进行担保，但须受保证该担保人对信贷协议义务的担保以及任何其他优先留置权债务和其他允许的优先留置权的留置权的约束；在抵押品的价值(定义见新票据契约)的范围内，它们实际上比该担保人对信贷协议的担保和任何其他优先留置权债务，这些债务是由担保新票据的担保人的相同资产优先担保的；它们实际上低于任何允许的优先留置权，但以该担保人的资产价值为限，受那些允许的优先留置权的约束；它们的偿还权优先于任何未来的次级债务；它们实际上低于任何允许的优先留置权；它们实际上是优先于该担保人对信贷协议的担保和任何其他优先留置权的债务，这些优先留置权是以担保新票据的担保人的相同资产为担保的；在该担保人的资产价值受允许的优先留置权的范围内，它们实际上是优先于任何未来的次级债务
以下是旧票据(重组交易前)和新票据下担保的条款和条件的说明：
| ● |
担保人共同及各别无条件保证到期时以加速或赎回方式悉数支付旧票据及新票据的本金、溢价(如有)及利息。如果我们未能按期付款，担保人将承担立即付款的连带义务。 |
|
| ● |
担保可在下列情况下解除：(I)通过合并、合并或以其他方式出售或出售担保人的资产或股本，而该担保人不违反旧票据契约和新票据契约的规定，但对吾等或吾等的任何受限制附属公司除外；或(Ii)指定担保人为“不受限制附属公司”(所有附属公司目前均为受限制附属公司)或(Iii)在法律上失效或契约失效时，或(Iv)在清盘或清盘或(Iv)清盘或清盘时，或(Iv)在法律上无效或契约失效时，或(Iv)在清盘或清盘时，将担保人指定为“不受限制附属公司”(所有附属公司目前均为受限制附属公司)或(Iii)在法律上失效或契诺失效时，或 |
|
| ● |
根据有关欺诈转让或欺诈性转让的适用法律，每个担保的金额限制为不会使担保无效，因为它与每个担保人有关。 |
根据过往的财务资料、经营历史及其他因素，吾等相信各担保人于发出担保时已完成其对旧票据及新票据的担保后，并无无力偿债，且并无产生超过其到期偿债能力的债务。不过，我们不能预测法庭在作出这些裁决时会采用甚麽标准，或法庭会否同意我们在这方面的结论。
以下表格包括ION、担保人、ION的所有其他非担保人子公司的汇总财务信息，以及在合并基础上呈现ION业绩所需的合并调整。
| 2021年9月30日 |
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| 汇总资产负债表 |
离子地球物理公司 |
担保人 |
所有其他子公司 |
合并调整 |
合并总数 |
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| (单位：千) |
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| 资产 |
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| 流动资产总额 |
$ | 25,960 | $ | 22,032 | $ | 26,063 | $ | — | $ | 74,055 | ||||||||||
| 对子公司的投资 |
838,895 | 300,830 | — | (1,139,725 | ) | — | ||||||||||||||
| 公司间应收账款 |
— | — | 147,335 | (147,335 | ) | — | ||||||||||||||
| 非流动资产总额 |
858,907 | 366,511 | 178,495 | (1,287,060 | ) | 116,853 | ||||||||||||||
| 总资产 |
$ | 884,867 | $ | 388,543 | $ | 204,558 | $ | (1,287,060 | ) | $ | 190,908 | |||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||||||
| 流动负债总额 |
$ | 42,524 | $ | 60,397 | $ | 13,264 | $ | — | $ | 116,185 | ||||||||||
| 公司间应付款 |
781,906 | 21,553 | — | (803,459 | ) | — | ||||||||||||||
| 非流动负债总额 |
908,376 | 32,193 | 2,778 | (803,459 | ) | 139,888 | ||||||||||||||
| 总负债 |
$ | 950,900 | $ | 92,590 | $ | 16,042 | $ | (803,459 | ) | $ | 256,073 | |||||||||
| 截至2021年9月30日的9个月 |
||||||||||||||||||||
| 汇总损益表 |
离子地球物理公司 |
担保人 |
所有其他子公司 |
合并调整 |
合并总数 |
|||||||||||||||
| (单位：千) |
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| 总净收入 |
$ | — | $ | 40,337 | $ | 37,804 | $ | — | $ | 78,141 | ||||||||||
| 毛利 |
— | 4,358 | 22,369 | — | 26,727 | |||||||||||||||
| 营业收入(亏损) |
(16,578 | ) | (9,310 | ) | 15,047 | — | (10,841 | ) | ||||||||||||
| 权益收益(亏损) |
523 | 15,200 | — | (15,723 | ) | — | ||||||||||||||
| 净收益(亏损) |
(31,202 | ) | 271 | 15,434 | (15,723 | ) | (31,220 | ) | ||||||||||||
阅读这份汇总的财务信息时，应结合所附的简明综合财务报表和脚注。
满足我们的流动性要求
截至2021年9月30日，我们的未偿债务总额(包括设备融资租赁)约为133.8美元，主要包括约116.2美元的未偿新票据，710万美元的未偿旧票据，以及我们信贷安排项下的1,940万美元的未偿债务，这部分被880万美元的债务发行成本所抵消。
在本期间，总资本支出，包括对我们多客户数据库的投资，为2230万美元。我们预计，今年的资本支出(主要与我们多客户数据库的投资有关)将在3,000万美元至3,500万美元之间，这取决于我们客户的预筹资金或承销水平。其余计划支出是否将在2021年支出，取决于行业状况、项目审批和时间表，以及对我们流动性的仔细监控。
我们完成了重组交易(如下进一步讨论)，将交换要约(定义如下)中投标的票据的到期日延长了四年，至2025年12月，并提供了额外的流动性。*虽然我们完成了重组交易，2021年第三季度的收入显著改善，但市场复苏的时间仍然不确定，总体收入低于预期。尽管预计第三季度产生的重大收入将对我们的近期现金收集产生积极影响然而，这可能不足以为我们的运营提供资金，也不足以偿还我们的债务和其他义务。。这让人对我们作为一家持续经营的企业的能力产生了很大的怀疑。有关我们第四季度现金需求的进一步讨论，请参阅流动性与资本资源上面。
于2021年4月20日，我们成功完成先前宣布的交换要约，交换2021年到期的9.125%高级担保第二优先票据(“旧优先票据”)，以换取2025年到期的新发行8.00%高级担保第二优先票据(“新优先票据”)及其他现金及ION普通股形式的对价，如ION于2021年3月10日的招股说明书及我们先前宣布向ION普通股持有人进行的供股发行(“供股”)所述。每股票面价值0.01美元的普通股(“普通股”)将按以下价格购买：(I)每股新股票据本金2.78美元，购买价为每股权利本金的100%；或(Ii)每股权利的普通股1.08股，购买价为每股普通股2.57美元。“(I)每股普通股本金2.78美元，购买价为每股本金的100%；或(Ii)每股普通股1.08股，购买价为每股普通股2.57美元。”
总共发行了1.162亿美元的新票据本金和1,090万股ION普通股。在扣除票据持有人的义务、估计的交易费以及旧票据的应计和未支付利息后，我们从交易中获得了约1400万美元的净收益。重组交易后，仍有710万美元的旧票据未偿还，并将于2021年12月15日与未支付利息(年利率为9.125%)一起到期。有关更多详细信息，请参阅脚注1“重要会计政策摘要-旧票据重组”的脚注简明合并财务报表.
运营现金流
在本季度，我们使用了1000万美元的经营活动现金，而同期的经营活动产生的现金为1320万美元。这一下降主要是由于当期收入下降的影响。
投资活动的现金流
本季度用于投资活动的现金为2430万美元，而同期为2070万美元。在本期间，我们投资活动中现金的主要用途是投资于我们的多客户数据库的2230万美元，以及与房地产、厂房和设备相关的资本支出200万美元。
融资活动的现金流
本季度融资活动提供的净现金为210亿美元，而同期为2730万美元。本期融资活动提供的现金与配股收益4180万美元、登记直接发行的980万美元有关，部分被包括设备融资租赁在内的1870万美元的长期债务支付、320万美元的信贷安排支付和820万美元的债务发行相关成本所抵消。
通货膨胀和季节性
新冠肺炎扰乱了与原材料、制造和航运相关的全球供应链。到目前为止，ION已经通过与战略供应商保持密切关系，成功地缓解了这些运营影响。
传统上，我们的业务是季节性的，最强劲的需求往往出现在本财年的下半年。
关键会计政策和估算
有关我们的重要会计政策和估计的完整讨论，请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K。
国外销售风险
我们的大部分海外销售额都是以美元计价的。产品收入根据设备的最终目的地(如果知道)分配到地理位置。如果不知道这类设备的最终目的地，产品收入将分配到首次发货的地理位置。服务收入主要与我们的E&P技术和服务部门有关，根据客户的计费位置和数据的地理位置进行分配。下表包括某些重新分类，以使可比期间金额与本期列报保持一致。在本季度和可比时期，国际销售额分别占总净收入的96%和92%。
| 截至9月30日的三个月， |
截至9月30日的9个月， |
|||||||||||||||
| 2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 拉丁美洲 |
$ | 24,808 | $ | 7,925 | $ | 29,383 | $ | 35,978 | ||||||||
| 欧洲 |
11,557 | 3,257 | 22,522 | 15,413 | ||||||||||||
| 非洲 |
1,800 | 361 | 10,051 | 16,719 | ||||||||||||
| 亚太地区 |
1,801 | 2,332 | 7,439 | 12,725 | ||||||||||||
| 中东 |
2,867 | 474 | 4,298 | 2,370 | ||||||||||||
| 北美 |
1,262 | 1,493 | 3,404 | 7,585 | ||||||||||||
| 其他 |
296 | 392 | 1,044 | 4,589 | ||||||||||||
| 总计 |
$ | 44,391 | $ | 16,234 | $ | 78,141 | $ | 95,379 | ||||||||
信用风险
在截至2021年和2020年9月30日的前九个月，我们分别拥有三个客户和两个客户，每个客户的销售额都超过了我们合并净收入的10%。与这些客户相关的所有收入都包括在E&P技术和服务部门。
截至2021年9月30日和2020年9月30日，我们拥有两家大型跨国公司和国家石油公司客户，余额分别占我们总应收账款和未开票应收账款余额的53%和39%。
这些客户的流失或我们与这些客户关系的恶化可能会对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们定期评估客户的财务稳定性和信誉。我们有一项公司信用政策，旨在将因客户无力付款而造成的财务损失风险降至最低。客户的信用覆盖决策基于参考资料、支付历史、财务和其他数据。我们使用的是第三方商业信用保险单。从历史上看，我们没有向客户提供长期信贷。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
在截至2021年9月30日的三个月和九个月，我们分别录得约70万美元和90万美元的净外币亏损，主要原因是与我们在巴西的业务相关的汇率波动。
有关我们关于市场风险的定量和定性披露的讨论，请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的项目7A。在本期内，这些披露没有发生实质性变化。
第四项。管制和程序
披露控制和程序。披露控制和程序旨在确保在我们根据1934年证券交易法(下称“交易法”)向美国证券交易委员会提交或提交给美国证券交易委员会的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序在交易法下的规则13a-15(E)中定义，它们包括但不限于旨在确保积累根据交易法要求披露的信息并将其传达给管理层(包括主要高管和主要财务官，视情况而定)的控制和程序，以便及时做出关于所需披露的决定。
我们的管理层对截至2021年9月30日我们的披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年9月30日，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。在截至2021年9月30日的三个月内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者很可能会对其产生重大影响。
第二部分-其他资料
第一项。法律程序
2018年7月，我们在针对印度碳氢化合物总局(DGH)提起的仲裁中获胜，该仲裁涉及我们是否有能力继续根据我们的IndiaSPAN计划许可数据。DGH在印度向法院提起诉讼，要求撤销仲裁裁决；关于这起诉讼，我们被勒令托管我们从IndiaSPAN计划中获得的大约450万美元的销售收益，等待DGH对仲裁裁决提出质疑的结果。我们对托管令提出了质疑，但在2019年12月9日，印度最高法院命令我们遵守。我们准备了一份请愿书，向法院提交请愿书，要求延长2020年3月的最后期限，即在2020年初存入约450万美元的第三方托管资金，因为新冠肺炎大流行引发了我们的业务和市场的变化。我们无法提交申请，因为印度的法院因大流行而关闭(紧急情况除外)，当时也不接受申请。我们在2020年3月26日向卫生部的律师送达了我们的请愿书草案的副本，并打算在下一次听证会之前解决第三方托管问题，下一次听证会因新冠肺炎疫情而一再推迟。我们在仲裁中赢得了是非曲直，并预计印度法院将维持这一裁决，这将导致释放我们代管的任何资金部分。卫生署署长撤销仲裁裁决的要求目前安排在印度的法院进行聆讯。2021年12月1日。截至2021年11月3日，我们尚未托管这笔钱。
我们在其他各种诉讼或威胁行动中被点名，这些诉讼或威胁行动都是我们的日常业务附带的。诉讼本质上是不可预测的。任何针对我们的索赔，无论是否合理，都可能耗费时间，导致我们产生成本和开支，需要大量的管理时间，并导致大量运营资源被转移。这些诉讼和行动的结果不能肯定地预测。我们目前相信，这些问题的最终解决不会对我们的财务状况或经营结果或我们的流动性产生实质性的不利影响。
项目1A。风险因素
本报告包含或引用了有关我们未来业绩和业绩的陈述以及其他事项，这些陈述属于1933年修订的“证券法”(“证券法”)第227A节和1934年修订的“证券交易法”(“交易法”)第21E节所指的“前瞻性”陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们或我们行业的结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将”、“将”、“应该”、“打算”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的否定来识别前瞻性陈述。本报告中包含或以引用方式并入的其他前瞻性陈述的例子包括有关以下方面的陈述：
| • | 对我们作为一个持续经营的企业继续经营的能力产生了很大的怀疑； | |
| • | 我们考虑各种战略选择的结果或变化(如果有的话)； | |
| • | 客户对地震数据需求恢复的时间和程度； | |
| • | 我们已完成的重组交易的最终利益； | |
| • | 我们遵守债务金融契约的能力； | |
| • |
新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况和经营业绩的影响； |
| • |
我们的资本支出和地震活动客户的未来水平； |
| • |
未来油气商品价格； |
| • |
当前和未来世界经济状况(特别是发展中国家)的影响以及对石油和天然气以及地震设备和服务的需求； |
| • |
负营运资本和股东赤字的未来影响，包括未来的现金需求和现金的可用性，以资助我们的运营和支付我们的义务； |
| • |
中东、北非和其他地区当前和未来动乱的影响； |
| • |
预期收入的时间安排以及为财务会计目的确认这些收入； |
| • |
正在进行的和未来的行业整合的影响； |
| • |
我们E&P技术和服务部门的多客户调查项目和数据处理工作的预期订单的未来收入实现时间； |
| • |
未来与石油和天然气行业有关的政府法律或法规，包括美国政府实施的贸易限制、禁运和制裁，或限制勘探或使用碳氢化合物的法律； |
| • |
未来的政府行为可能导致我们的合同权利被剥夺，包括司法系统不可预测或腐败的外国司法或行政机构可能做出不利决定； |
| • |
我们的服务和产品的预期净收入、毛利率、运营收入和净收入； |
| • |
未来地震产业基本面，包括未来对地震服务和设备的需求； |
| • |
从新的服务和产品中获得客户未来的利益； |
| • |
我们对技术、合资企业和被收购公司的投资将带来未来的利益； |
| • |
我们的服务和产品的未来增长率； |
| • |
未来市场对我们新服务和新产品的接受度和接受率； |
| • |
对勘探和维修公司和地震承包商终端用户购买我们技术更先进的服务和产品的期望； |
| • |
正在开发的服务和产品的商业化和能力以及与其开发相关的启动成本的预期时间和成功； |
| • |
新产品的未来机会和预计的研发费用； |
| • |
我们利用递延税项资产的能力受到限制； |
| • |
对美国减税、就业法案和CARE法案的影响的预期； |
| • |
我们为财务会计目的作出的某些估计的预期结果； |
| • |
未来的成功取决于我们持续发现、聘用、发展、激励和留住组织所有领域的技术人员的能力； |
| • |
对我们系统的入侵可能导致知识产权损失、高度机密信息的传播、成本增加和我们开展业务的能力受损； |
| • |
不断演变的网络安全风险，例如涉及未经授权的访问或控制、拒绝服务攻击、恶意软件、员工、内部人员或其他授权访问的人侵犯数据隐私、网络或网络钓鱼攻击、勒索软件、恶意软件、社会工程、物理入侵或其他行动； |
| • |
遵守美国《反海外腐败法》和其他适用的美国和外国法律，禁止向政府官员和其他第三方行贿； |
|
| • | 对INOVA出售我们的股份的期望； | |
| • | 对应收账款收款的预期； | |
| • | 在拜登政府期间，通过额外的行政命令、监管行动和/或针对温室气体排放的立法，或禁止、推迟或限制某些地区的石油和天然气开发活动。 |
与新钞有关的风险
我们的负债可能会对我们的流动性、财务状况以及我们履行义务和运营业务的能力产生不利影响。
我们有大量的债务。截至2021年9月30日，我们的未偿债务总额约为133.8美元，主要包括约116.2美元的新票据，710万美元的旧票据，以及我们信贷安排下的1,940万美元的未偿债务，这些债务被880万美元的债券发行成本部分抵消。此外，我们将来还可能承担更多的债务。更高的负债水平可能会给我们带来负面后果，包括：
| • | 我们可能难以履行有关未偿债务的义务； |
| • | 我们未来可能难以获得营运资金、资本支出、收购或其他目的的融资； |
| • | 我们可能需要使用全部或很大一部分可用现金流来支付债务的利息和本金，这将减少可用于为我们的运营和其他商业活动提供资金的金额； |
| • | 我们在普遍的经济低迷和不利的行业条件下的脆弱性可能会增加； |
| • | 我们在计划或应对我们业务和整个行业的变化方面的灵活性可能会受到限制； |
| • | 与负债较少的竞争对手相比，我们的债务数额和必须支付的偿债金额可能会使我们处于竞争劣势； |
| • | 我们的客户可能会对我们的巨额债务水平做出负面反应，并寻求或开发替代的许可方或供应商； |
| • | 我们可能没有足够的资金，而我们的债务水平亦可能限制我们筹集所需的资金，以便在控制权变更时回购所有投标的新闻债券，而这会构成新债券的违约事件；以及 |
| • | 我们未能遵守债务工具中的限制性公约，其中包括限制我们招致债务和出售资产的能力，这可能会导致违约事件，如果不加以补救或免除，可能会对我们的业务或前景产生重大不利影响。 |
我们可能无法产生足够的现金流来履行我们的偿债义务。
我们偿还债务的能力，包括重组交易后尚未偿还的新票据和旧票据，以及为计划中的资本支出提供资金的能力，将取决于我们未来产生现金的能力。这在一定程度上受制于油气行业状况、新冠肺炎疫情、总体经济和金融状况以及立法和监管行动对我们开展业务的方式的影响以及其他因素，所有这些都是我们无法控制的。
我们不能保证我们的业务将从运营中产生足够的现金流来偿还我们的未偿债务，或者我们未来的借款金额将足以支付我们的债务或为我们的其他资本需求提供资金。如果我们的业务不能从运营中产生足够的现金流来偿还我们的未偿债务，我们可能不得不采取其他融资计划，例如：
| • | 对我们的债务进行再融资或重组； |
| • | 出售资产； |
| • | 减少或推迟采购计划；或 |
|
| • | 寻求筹集额外资本。 |
然而，我们不能向您保证，如有必要，我们将能够以商业上合理的条款或根本不实施替代融资计划，或者实施任何此类替代融资计划将使我们能够履行我们的债务义务。此外，任何未能如期支付未偿还债务(包括新债券)的利息和本金，都可能导致我们的信用评级被下调，这可能会损害我们按可接受的条件产生额外债务的能力。
我们无法产生足够的现金流来偿还我们的债务，包括我们在新票据下的债务，或者无法获得替代融资，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生重大和不利的影响。
尽管我们目前的负债水平很高，但我们可能会承担更多的债务。
本公司日后可能会招致大量额外债务，但须受若干限制所限，包括根据我们的循环信贷安排(“信贷安排”)及管理新票据的契约(“新票据契约”)。如果在我们目前的债务水平上再增加新的债务，我们现在面临的相关风险可能会增加。例如，我们的负债水平可能会阻止我们从事原本可能对我们有利的交易，或进行理想的资本支出。与其他杠杆率较低的竞争对手相比，这可能会使我们处于竞争劣势，这些竞争对手有更多现金流可用于运营。此外，额外的债务可能会令我们更难履行现有的财务责任，包括与新债券有关的债务。此外，新的债券契约允许我们承担高达7500万美元的优先债务(包括信贷安排下的借款)。如吾等产生任何新票据之前的额外债务，则该等债务的持有人将有权收取与吾等在新票据持有人之前的任何无力偿债、清盘、重组、解散或其他清盘有关而分配的收益，而倘吾等产生等同于新票据的额外债务，则该等债务的持有人将有权按比例分享与吾等任何破产、清盘、重组、解散或其他清盘有关的任何收益。
我们的信贷安排和新票据契约包含一些限制性契约，这些契约将限制我们为未来的运营或资本需求融资或从事其他可能符合我们利益的商业活动的能力。
我们的信贷安排和新票据契约对我们和我们的子公司施加了任何未来债务的条款、经营和其他限制。这些限制影响或将影响，并在许多方面限制或禁止我们的能力和我们受限制子公司的能力：
| • | 产生额外债务(包括某些资本租赁义务)，授予或产生对我们财产的额外留置权，质押我们子公司的股份，进行某些合并或其他控制权变更交易，与我们的关联公司进行某些交易，进行某些出售或其他资产处置，进行某些投资和收购其他业务； |
| • | 对我们的普通股支付现金股利；以及 |
|
| • | 回购并收购我们的股本。 |
我们的信贷安排包含其他限制和契约，要求我们实现一定的财务和经营业绩，并保持符合指定的财务比率。我们遵守这些比率的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响。我们不能向你保证，我们将来能够继续遵守这些公约，如果我们不能做到这一点，我们将能够从贷款人那里获得豁免和/或修改这些公约，我们不能向你保证，我们将来能够继续遵守这些公约，如果我们不能这样做，我们将能够从贷款人那里获得豁免和/或修改这些公约。
我们的信贷安排及新纸币契约所载的限制可：
| • | 限制我们计划或对市场或经济状况作出反应的能力，或满足资本需求的能力，或以其他方式限制我们的活动或业务计划；以及 |
| • | 对我们的运营融资或其他资本需求或从事其他符合我们利益的业务活动的能力造成不利影响。 |
如未能遵守我们的信贷安排或新票据契约的限制，可能会导致新票据契约下的违约事件。我们未来的经营业绩可能不足以使我们能够遵守我们的信贷安排或新票据契约中的契诺，或补救任何此类违约。此外，在加速的情况下，我们可能没有或没有能力获得足够的资金来对我们的债务进行再融资或进行任何加速付款，包括根据我们的信贷安排或我们的未偿还票据进行的付款。此外，我们可能无法获得新的融资。即使我们能够获得新的融资，我们也不能保证新的融资将以商业上合理的条款或我们可以接受的条款进行。如果我们的债务违约，我们的业务、财务状况或经营结果可能会受到实质性的不利影响。
与我们的业务运营相关的风险
我们作为一家持续经营的企业是否有能力继续存在，这是一个很大的疑问。
尽管我们在2021年第三季度的销售额有所改善，但客户对地震数据的需求复苏的时间和程度仍然不确定，我们整体收入的下降可能仍不足以为我们的运营提供资金，并在未来12个月内偿还我们的债务和其他义务。如果我们无法从第四季度的运营中产生额外的正现金流，或者无法用我们正在考虑的任何战略选择的收益来充分补充运营的现金流，我们将无法继续作为一家持续经营的企业。
这种对我们持续经营能力的怀疑可能会对我们普通股的价格产生实质性的不利影响，因此我们可能更难获得融资。这也可能对我们与当前和未来的员工、供应商、供应商、客户、债权人、监管机构和投资者的关系产生不利影响，他们可能会对我们履行持续财务义务的能力感到担忧。除其他风险外，还存在以下风险：
| • | 第三方对我们继续正常运营的能力失去信心，这可能会影响我们执行业务战略的能力； | |
| • | 对我们来说，吸引、留住或替换员工可能会变得更加困难； | |
| • | 员工，包括高级管理人员，可能会分心履行职责； | |
| • | 我们可能会失去部分或很大一部分流动性； | |
| • | 我们的供应商和服务提供商可以寻求重新协商我们安排的条款，终止他们与我们的关系，或者要求我们提供财务保证。 |
我们的业务取决于石油和天然气行业的勘探和生产活动水平。如果E&P公司的资本支出下降，通常是因为石油和天然气的变现价格下降，对我们服务和产品的需求将会下降，我们的运营结果将受到实质性的不利影响
受影响。
对我们服务和产品的需求取决于勘探和生产公司和地震承包商在勘探和生产活动上的支出水平，而这些活动在很大程度上取决于石油和天然气价格。我们的客户在我们提供的服务和产品上的支出在本质上是高度可自由支配的，并受到快速和实质性变化的影响。代表我们的客户的石油和天然气相关支出的任何下降都可能导致我们的资本支出计划发生变化、项目修改、延迟或取消、一般业务中断或付款延迟，或者无法支付欠我们的款项，其中任何一项都可能对我们的财务状况产生实质性的不利影响。E&P公司的勘探、开发和生产意愿在很大程度上取决于当时的行业状况，这些状况受到我们管理层无法控制的许多因素的影响，例如：
| • | 客户对地震数据需求恢复的时间和程度； |
| • | 石油和天然气的供求关系； | |
| • | 石油和天然气的价格水平以及对未来价格的预期； | |
| • | 勘探、开发、生产和输送油气的成本； | |
| • | 当前产量的预期递减率； | |
| • | 新的油气储量发现率； | |
| • | 天气条件，包括飓风，可能影响大范围的石油和天然气作业，以及可能阻碍或推迟地震数据采集的不太严重的恶劣天气； | |
| • | 国内外经济状况； | |
| • | 公共卫生危机，如2020年初爆发的冠状病毒； | |
| • | 政府领导班子的更迭； | |
| • | 石油和天然气生产国的政治不稳定； | |
| • | 影响能源消耗的技术进步； | |
| • | 政府在油气储量勘探、生产和开发方面的政策； | |
| • | 石油和天然气生产商筹集股权资本和债务融资的能力； | |
| • | 石油和天然气公司与地震承包商之间的合并和剥离活动；以及 | |
| • | OPEC成员国和俄罗斯等非OPEC成员国遵守减产协议的情况。 |
近年来，油气勘探和生产活动水平波动较大。石油和天然气勘探和开发活动的趋势已经下降，对我们的服务和产品的需求也在下降。石油和天然气价格的任何长期大幅下降都可能进一步影响石油和天然气的生产水平，从而对我们提供的服务和我们销售的产品的需求产生不利影响。
如果我们从事一个或多个战略选择，我们可能面临各种风险，这些风险可能会对我们的核心业务或我们的股东产生不利影响。
2021年9月15日，我们宣布，我们的董事会启动了一项程序，以评估一系列战略选择，以加强我们的财务状况，实现利益相关者价值最大化，同时我们继续评估资本市场的状况和适当的业务规模。这些战略选择包括出售或其他商业合并交易、出售资产、私募或公开股权交易、债务融资或这些选择的某种组合。如果我们采取这些战略中的任何一种，我们可能会花费大量的运营、财务和管理资源来影响任何交易，招致或承担重大的额外债务，遭受关键人员的流失，或者进行我们的股东可能认为不可取的商业合并或交易。
不能保证这样的评估将导致一笔或多笔交易或其他战略变化或结果。我们还没有为我们对战略选择的考虑确定一个时间表。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
(c) 发行人及关联购买人购买股权证券
在截至2021年9月30日的三个月内，由于某些员工持有的限制性股票的股票归属(或限制失效)，我们收购了普通股股票，以偿还在归属日期产生的预扣税款义务。收购日期、股份数量和每股平均有效收购价格如下：
| (a) |
(b) |
(c) |
(d) |
||||||||
| 期间 |
收购股份总数 |
每股平均支付价格 |
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 |
根据该计划或计划可以购买的最大股票数量(或近似美元价值) |
|||||||
| 2021年7月1日至2021年7月31日 |
— | $ | — | 不适用 |
不适用 |
||||||
| 2021年8月1日至2021年8月31日 |
— | — | 不适用 |
不适用 |
|||||||
| 2021年9月1日至2021年9月30日 |
22,515 | 1.28 | 不适用 |
不适用 |
|||||||
| 总计 |
22,515 | $ | 1.28 | ||||||||
第五项。其他信息
没有。
第6项。陈列品
| 31.1 |
首席执行官的认证 |
||||
| 31.2 |
首席财务官的认证 |
||||
| 32.1 |
首席执行官的认证 |
||||
| 32.2 |
首席财务官的认证 |
||||
| 101 | 以下材料采用内联可扩展商业报告语言(IXBRL)格式：(I)截至2021年9月30日和2020年12月31日的简并资产负债表，(Ii)截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合经营表，(Iii)截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的简明全面损失表，(Iv)截至9月30日、2021年和2020年9月30日的九个月的简明现金流量表2021年和2020年以及(六)简明合并财务报表脚注。 | ||||
| 101.INS | 内联XBRL实例文档。 | ||||
| 101.SCH | 内联XBRL分类架构文档。 | ||||
| 101.CAL | 内联XBRL分类计算链接库文档。 | ||||
| 101.DEF | 内联XBRL分类定义Linkbase文档。 | ||||
| 101.LAB | 内联XBRL分类标签Linkbase文档。 | ||||
| 101.PRE | 内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档。 | ||||
| 104 |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
||||
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| 离子地球物理公司 |
|||||||||||
| (注册人) |
|||||||||||
| 由 |
/s/迈克·莫里森 |
||||||||||
| 迈克·莫里森 |
|||||||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 |
|||||||||||
日期：2021年11月3日