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每个班级的标题
待登记的证券 |
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金额
将成为 已注册(1) |
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建议
最大 聚合 发行价 每台 |
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建议
最大 聚合 发行价(1) |
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金额
注册 费用(2) |
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普通股,每股面值0.01美元
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| | | | | 8,625,000 | | | | | | $ | 19.70 | | | | | | $ | 169,912,500 | | | | | | $ | 15,750.90 | | |
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第
页
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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-II | | |
有关前瞻性陈述的警示声明
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| | | | S-II | | |
招股说明书补充摘要
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| | | | S-1 | | |
产品
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| | | | S-2 | | |
风险因素
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| | | | S-4 | | |
收益使用情况
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| | | | S-6 | | |
大写 | | | | | S-7 | | |
承销 | | | | | S-8 | | |
法律事务
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| | | | S-14 | | |
专家 | | | | | S-14 | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | S-14 | | |
通过引用合并某些文档
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| | | | S-14 | | |
|
关于本招股说明书
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| | | | II | | |
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在哪里可以找到更多信息
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| | | | III | | |
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有关前瞻性陈述的注意事项
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| | | | iv | | |
| 摘要 | | | | | 1 | | |
|
风险因素
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| | | | 2 | | |
|
收益使用情况
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| | | | 3 | | |
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证券说明
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| | | | 4 | | |
|
股本说明
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| | | | 4 | | |
|
存托股份说明
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| | | | 14 | | |
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债务证券说明
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| | | | 16 | | |
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认股权证说明
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| | | | 24 | | |
|
出售证券持有人
|
| | | | 25 | | |
|
马里兰州法律以及我们的宪章和章程的某些条款
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| | | | 26 | | |
|
美国联邦所得税考虑因素
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| | | | 31 | | |
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配送计划
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| | | | 55 | | |
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法律事务
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| | | | 59 | | |
| 专家 | | | | | 60 | | |
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截至2021年9月30日
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| |||||||||
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实际
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调整后的
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债务(A) | | | | $ | 9,618,286,000 | | | | | $ | 9,618,286,000 | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
Arbor Realty Trust,Inc.股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
优先股,累计,可赎回,每股面值0.01美元
股份:100,000,000股授权;特别投票权优先 股;已发行和已发行的16,325,095股,实际和 调整后;6.375系列D,总计2.3亿美元 清算优先权;已发行920万股, 未偿还、实际和调整后;6.25%系列E, $143,750,000总清算优先权;5,750,000 已发行和已发行、实际和调整后的股份;6.25% 系列F型,总计201,250,000美元清算优先权;0和 805万股已发行和流通股,实际和作为 分别调整 |
| | | | 361,635,000 | | | | | | 556,396,000 | | |
普通股,每股面值0.01美元:5亿股
授权;143,007,036股已发行和流通股,实际, 和149,944,536股已发行和流通股,经调整 |
| | | | 1,430,000 | | | | | | 1,499,000 | | |
新增实收资本
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| | | | 1,635,134,000 | | | | | | 1,770,057,000 | | |
留存收益
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| | | | 10,674,000 | | | | | | 10,674,000 | | |
Total Arbor Realty Trust,Inc.股东权益
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| | | | 2,008,873,000 | | | | | | 2,338,626,000 | | |
非控股权益
|
| | | | 126,534,000 | | | | | | 126,534,000 | | |
股东权益总额
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| | | | 2,135,407,000 | | | | | | 2,465,160,000 | | |
总市值
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| | | $ | 11,753,693,000 | | | | | $ | 12,083,446,000 | | |
名称
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股份数量
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| |||
摩根大通证券有限责任公司
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| | | | 4,125,000 | | |
JMP证券有限责任公司
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| | | | 2,625,000 | | |
Raymond James&Associates,Inc.
|
| | | | 750,000 | | |
合计
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| | | | 7,500,000 | | |
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关于本招股说明书
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在哪里可以找到更多信息
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| | | | III | | |
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有关前瞻性陈述的注意事项
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| | | | iv | | |
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摘要
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风险因素
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| | | | 2 | | |
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收益使用情况
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证券说明
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股本说明
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存托股份说明
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| | | | 14 | | |
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债务证券说明
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| | | | 16 | | |
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认股权证说明
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| | | | 24 | | |
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出售证券持有人
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| | | | 25 | | |
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马里兰州法律以及我们的宪章和章程的某些条款
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| | | | 26 | | |
|
美国联邦所得税考虑因素
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| | | | 31 | | |
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配送计划
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| | | | 55 | | |
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法律事务
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| | | | 59 | | |
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专家
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| | | | 60 | | |