附件 99.1
National 能源服务联合公司公布2021年第三季度财务业绩
| ● | 2021年第三季度的收入 为2.18亿美元 | |
| ● | 2021年第三季度的自由现金流(非GAAP 衡量标准)为1700万美元* | |
| ● | 签订了与可持续发展挂钩的旗舰绿色信贷 贷款再融资 | |
| ● | 2021年第三季度净收入为200万美元 | |
| ● | 2021年第三季度调整后的净收入(非GAAP衡量标准)为700万美元* | |
| ● | 调整后的EBITDA(非GAAP 指标)为4900万美元* | |
| ● | 2021年第三季度稀释后每股收益 (EPS)为0.02美元 | |
| ● | 2021年第三季度调整后稀释每股收益(非GAAP衡量标准)(包括每股费用和信贷0.06美元)为0.08美元* |
休斯顿， 2021年11月3日-美国国家能源服务联合公司(以下简称“NESR”或“公司”)(纳斯达克股票代码：NESR)(纳斯达克股票代码： NESRW)今天公布了截至2021年9月30日的季度财务报告，该公司是中东和北非(“MENA”)及亚太地区的全国性、行业领先的综合能源服务提供商。该公司公布了以下 所示期间的业绩：
| 截至 个月的三个月 | 方差 | |||||||||||||||||||
| (单位为千 ，每股金额和百分比除外) | 九月 三十， 2021 |
2021年6月30日 | 九月 三十， 2020 |
序贯 | 同比 年 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 217,992 | $ | 234,927 | $ | 218,423 | (7 | )% | - | % | ||||||||||
| 净收入 | 1,931 | 7,821 | 11,666 | (75 | )% | (83 | )% | |||||||||||||
| 调整后净收益 (非GAAP)* | 6,984 | 12,817 | 14,165 | (46 | )% | (51 | )% | |||||||||||||
| 调整后的EBITDA(非GAAP)* | 48,674 | 53,607 | 55,803 | (9 | )% | (13 | )% | |||||||||||||
| 稀释每股收益 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | (75 | )% | (85 | )% | |||||||||||||
| 调整后稀释每股收益 (非GAAP)* | 0.08 | 0.14 | 0.16 | (43 | )% | (50 | )% | |||||||||||||
| 自由现金流(非GAAP)* | 17,005 | 11,663 | 8,668 | $ | 5,342 | $ | 8,337 | |||||||||||||
* 公司根据美国公认的会计原则(“GAAP”)公布财务业绩。 然而，管理层相信，使用额外的非GAAP措施将加强对公司盈利能力及其持续经营的评估 。请参阅下面的表1、2、3、4、5和6，了解GAAP与非GAAP财务指标的对账情况。
Nesr董事会主席兼首席执行官Sherif Foda说：“在本季度，我们的团队通过产生强劲的自由现金流、获得多个新合同以及执行一系列关键技术合作伙伴关系，继续为Nesr的新兴上行周期做好准备。我们还对我们自己的颠覆性钻井技术、ESG Impact Segment的发展速度以及本季度取得的进展感到非常兴奋 。尽管预计本季度会出现暂时中断，主要原因是新冠肺炎三角洲的变体和供应链 瓶颈推迟了几个项目的启动，但我们的论点是，中东和北非地区将成为增长的主要引擎，超级 周期正在成为现实，这一点越来越明显。因此，我们将继续投资以确保我们是客户信赖和可靠的 合作伙伴。为了支持这一增长，我们在本季度敲定了一项里程碑式的绿色债务再融资，这将为持续增长提供 更高的流动性和财务灵活性。“
Foda先生继续说：“我非常自豪地报告，在FII期间，全世界见证了沙特阿拉伯在其绿色倡议方面的领导地位，我们的行业可以在降低该地区的总碳足迹方面发挥至关重要的作用，并为蓝色和绿色氢气提供技术 。这些技术不仅涉及碳捕获和储存领域，还涉及利用产出水、燃烧的过剩气体和废热来解决这些挑战。我们非常高兴能参与这一旅程中的几项计划 。“
净收益 业绩
公司2021年第三季度的净收入总计190万美元。2021年第三季度调整后的净收入为700万美元 包括总计510万美元的调整(合计“费用和信贷总额”) 主要与并购交易成本和重组活动有关。调整项目 和与GAAP相关的对账的完整清单已在下面的表1标题为“净收入对账 和调整后的净收入”一节中提供。
公司报告2021年第三季度稀释后每股收益(EPS)为0.02美元。经总费用和信用的影响 调整后，2021年第三季度的调整稀释每股收益(下表1中描述的非GAAP指标)为0.08美元。
调整后的 EBITDA结果
公司在2021年第三季度产生了4870万美元的调整后EBITDA。2021年第三季度调整后的EBITDA包括 调整后的某些总费用和抵免(与利息、税和/或折旧和摊销无关的费用和抵免)510万美元 。该公司公布了以下各期间的业绩。
| (单位：千) | 季度 结束 2021年9月30日 | 季度 结束 2021年6月30日 | 季度 结束 2020年9月30日 | |||||||||
| 收入 | $ | 217,992 | $ | 234,927 | $ | 218,423 | ||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 48,674 | $ | 53,607 | $ | 55,803 | ||||||
生产 服务细分结果
生产服务部门为2021年第三季度的综合收入贡献了1.381亿美元。分段调整后的EBITDA(非GAAP衡量标准)为3640万美元。部门调整后的EBITDA利润率为26%，环比基本持平 季度。生产服务部门公布了本报告期间的以下结果。
| (单位： 千) | 季度 结束 2021年9月30日 |
季度 结束 2021年6月30日 |
季度 结束 2020年9月30日 |
|||||||||
| 收入 | $ | 138,060 | $ | 152,670 | $ | 148,292 | ||||||
| 营业收入 | $ | 10,625 |
$ | 18,015 | $ | 21,425 | ||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 36,351 |
$ | 40,764 | $ | 42,891 | ||||||
钻探 和评估服务细分结果
2021年第三季度，钻探和评估(D&E)服务部门为合并收入贡献了7990万美元。 钻探和评估(“D&E”)服务部门为该部门贡献了7990万美元的综合收入。分部调整后的EBITDA是一项非GAAP指标，2021年第三季度总计1,690万美元，比2020年第三季度的1,650万美元增长了2%。分部调整后的EBITDA利润率为21%，环比基本持平。
D&E服务部门公布了本报告期间的以下结果。
| (单位： 千) | 季度 结束 2021年9月30日 |
季度 结束 2021年6月30日 |
季度 结束 2020年9月30日 |
|||||||||
| 收入 | $ | 79,932 |
$ | 82,257 | $ | 70,131 | ||||||
| 营业收入 | $ | 7,084 | $ | 8,558 | $ | 7,377 | ||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 16,895 |
$ | 17,505 | $ | 16,492 | ||||||
抵消 生产服务部门和D&E服务部门结果的是某些公司成本，这些成本没有分配给部门运营 。
资产负债表 表
本公司在2021年第四季度完成了一次重大再融资，目的是增加财务灵活性，降低本公司的成本，并提高本公司借款结构的税收效率。 作为更广泛的再融资的一部分，本公司还很自豪地签订了绿色贷款安排 ，该再融资基于包括环境、社会和治理指标在内的某些可持续性关键绩效指标。本公司之前的所有 设施已再融资为单一设施，并向本公司提供额外的期限、循环和营运资金能力 。此次再融资将公司的借款能力扩大到8.6亿美元，其中包括4.3亿美元的定期贷款，3.5亿美元的保函和信用证营运资本安排，以及8000万美元的循环信贷安排。
截至2021年9月30日，现金 和现金等价物为1.01亿美元，而截至2020年12月31日为7500万美元。
截至2021年9月30日，债务总额为4.27亿美元，其中1.505亿美元归类为短期债务。截至2021年9月30日，营运资本总额为1.105亿美元。2021年第三季度的自由现金流(非GAAP衡量标准)为1,700万美元 。净债务(非GAAP衡量标准)是我们记录的当前分期的长期债务、短期借款以及长期债务减去现金和现金等价物的总和，截至2021年9月30日的总额为3.26亿美元，而截至2020年12月31日的净债务为3.235亿美元，截至2020年9月30日的净债务为3.494亿美元。下面题为“对净债务的对账”的表4提供了可比公认会计准则措施 与净债务的对账。
会议 呼叫信息
Nesr 将于2021年11月3日(星期三)主持电话会议，讨论第三季度财务业绩。通话将于东部时间 上午8：00开始。
有兴趣收听电话会议的投资者、 分析师和媒体成员请拨打美国免费热线1-877-407-0312或国际热线1-201-389-0899参加。在公司网站www.nesr.com的“投资者”栏目 下，还将提供现场直播，只供收听。电话会议的重播将在活动结束后在公司网站的“投资者”栏目下播放 。
关于 美国国家能源服务公司。
NESR成立于2017年，是中东和北非地区和亚太地区最大的国家油田服务提供商之一。该公司拥有5000多名员工， 代表超过15个国家和地区的60多个国家，通过提供水力压裂、固井、连续油管、过滤、完井、模拟、泵送 和氮气服务等生产服务，帮助其客户充分挖掘其油层的潜力 。该公司还通过提供钻井 和评估服务(如钻井井下工具、定向钻井、打捞工具、测试服务、电缆、滑索、钻井液和钻井服务)，帮助客户以更智能、更快速的方式访问其储层。
前瞻性 陈述
本新闻稿 包含前瞻性陈述(该术语在修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节中定义)。本新闻稿中包含的 非历史事实、新冠肺炎疫情的影响以及公司对新冠肺炎的反应的任何陈述，均可被视为前瞻性陈述 。诸如“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“可能”、“项目”、“ ”估计、“”预测“”、“潜在”、“战略”、“预期”、“尝试”、“ ”“发展”、“计划”、“帮助”、“相信”、“继续”、“打算”、“预期”、“ ”未来“类似含义的术语(包括这些术语中任何一个的否定)可能会识别前瞻性陈述。 但是，并非所有前瞻性陈述都可能包含一个或多个此类识别术语。本新闻稿中的前瞻性陈述 可能包括但不限于未来经营的计划和目标、对收益或亏损的预测、每股收益 或亏损、资本支出、股息、资本结构或其他财务项目、公司未来财务 业绩、扩张计划和机会、收购的完成和整合，以及任何此类陈述背后或与之相关的 假设。
前瞻性陈述不是为了预测或保证实际结果、业绩、事件或情况，因此可能无法实现 ，因为它们基于公司当前的预测、计划、目标、信念、预期、估计和 假设，受许多风险、不确定性和其他影响的影响，其中许多风险是公司无法控制的。 由于这些风险，某些事件和情况的实际结果和时间可能与前瞻性陈述所描述的大不相同 可能影响或影响前瞻性陈述准确性的因素 ，或导致实际结果与预期或预期结果大不相同的因素，可能包括但不限于：对公司未来收入、支出、资本需求和公司融资需求的估计；法律投诉和诉讼的风险以及政府调查；公司的财务业绩；成功留住或招聘公司高管、关键员工或董事，或 公司高管、关键员工或董事所需的变动；当前和未来的政府法规；与公司有关的发展。适用法律或法规的变化；本公司可能受到其他经济和市场状况的不利影响，特别是在石油和天然气价格低迷、政治动荡、战争、恐怖行为、公共卫生危机和威胁的较长时期 ，包括冠状病毒新冠肺炎爆发的风险、企业和政府持续采取的行动以及导致国际经济、国际金融和石油市场严重混乱的风险 ；国际货币波动。, 业务和/或竞争因素；以及公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新年度报告Form 20-F中陈述的其他风险和不确定性。
敬请您 不要过度依赖前瞻性陈述，因为与它们相关的风险和不确定性以及 风险因素。除非法律另有要求，否则公司没有义务更新本通讯中包含的前瞻性陈述，以反映 任何新信息或未来事件或情况或其他情况。您应 与公司可能不时向SEC提交或提供的其他文件一起阅读本通信。
本新闻稿中包含的 截至2021年9月30日的公司第三季度的初步财务业绩代表了管理层可获得的最新信息。公司在截至2021年9月30日的季度的定期报告 6-K中披露的实际结果可能与这些初步结果不同，原因是公司完成了 财务报表结算程序、最终调整、独立注册会计师事务所的审查程序完成 以及从现在到最终结果披露之间可能出现的其他事态发展。
国家 能源服务联合公司。和子公司
未经审计的 精简合并资产负债表
(单位：千美元，共享数据除外)
九月 三十， 2021 | 12月 31， 2020 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 101,018 | $ | 75,012 | ||||
| 应收账款净额 | 98,223 | 116,835 | ||||||
| 未开票收入 | 138,900 | 158,457 | ||||||
| 服务库存 | 100,757 | 94,263 | ||||||
| 预付资产 | 20,068 | 11,480 | ||||||
| 保留扣缴 | 43,199 | 36,773 | ||||||
| 其他应收账款 | 23,942 | 18,454 | ||||||
| 其他流动资产 | 7,391 | 3,943 | ||||||
| 流动资产总额 | 533,498 | 515,217 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 466,732 | 437,743 | ||||||
| 无形资产，净额 | 126,323 | 110,376 | ||||||
| 商誉 | 629,675 | 620,921 | ||||||
| 其他资产 | 10,156 | 2,797 | ||||||
| 总资产 | $ | 1,766,384 | $ | 1,687,054 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 负债 | ||||||||
| 应付帐款 | 143,753 | 144,614 | ||||||
| 应计费用 | 69,048 | 73,783 | ||||||
| 长期债务的本期分期付款 | 54,077 | 47,500 | ||||||
| 短期借款 | 96,468 | 42,360 | ||||||
| 应付所得税 | 9,272 | 9,420 | ||||||
| 其他应付税款 | 2,142 | 11,289 | ||||||
| 其他流动负债 | 48,256 | 30,400 | ||||||
| 流动负债合计 | 423,016 | 359,366 | ||||||
| 长期债务 | 276,492 | 308,614 | ||||||
| 递延税项负债 | 17,148 | 21,070 | ||||||
| 雇员福利负债 | 25,203 | 21,515 | ||||||
| 其他负债 | 35,695 | 32,071 | ||||||
| 总负债 | 777,554 | 742,636 | ||||||
| 承诺和或有事项 | - | - | ||||||
| 权益 | ||||||||
| 优先股，无面值；授权无限股 ；未分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行 | - | |||||||
| 普通股和额外实收资本， 无面值；授权无限股；分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行91,361,235股和87,777,553股 | 854,301 | 831,146 | ||||||
| 留存收益 | 134,440 | 113,216 | ||||||
| 累计其他综合收入 | 97 | 64 | ||||||
| 股东总股本 | 988,838 | 944,426 | ||||||
| 非控制性权益 | (8 | ) | (8 | ) | ||||
| 总股本 | 988,830 | 944,418 | ||||||
| 负债和权益合计 | $ | 1,766,384 | $ | 1,687,054 | ||||
国家 能源服务联合公司。和子公司
未经审计的 精简合并经营报表
(单位：千美元，不包括股票数据和每股金额)
| 季度 结束 | 年初至今 期间结束 | |||||||||||||||
| 描述 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日
注 3) |
2021年9月30日 | 2020年9月30日
注 3) |
||||||||||||
| 收入 | $ | 217,992 | $ | 218,423 | $ | 665,345 | $ | 620,971 | ||||||||
| 服务成本 | (186,095 | ) | (177,953 | ) | (554,337 | ) | (500,566 | ) | ||||||||
| 毛利 | 31,897 | 40,470 | 111,008 | 120,405 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | (19,067 | ) | (17,449 | ) | (59,592 | ) | (53,190 | ) | ||||||||
| 摊销 | (4,728 | ) | (4,034 | ) | (13,235 | ) | (11,855 | ) | ||||||||
| 营业收入 | 8,102 | 18,987 | 38,181 | 55,360 | ||||||||||||
| 利息 费用，净额 | (3,717 | ) | (3,793 | ) | (10,114 | ) | (12,468 | ) | ||||||||
| 私募认股权证责任损益 | - | - | - | 558 | ||||||||||||
| 其他 收入/(费用)，净额 | (1,252 | ) | 37 | (1,624 | ) | (383 | ) | |||||||||
| 所得税前收入 | 3,133 | 15,231 | 26,443 | 43,067 | ||||||||||||
| 收入 税费 | (1,202 | ) | (3,565 | ) | (5,219 | ) | (8,940 | ) | ||||||||
| 净收入 | 1,931 | 11,666 | 21,224 | 34,127 | ||||||||||||
| 可归因于非控股权益的净 收益/(亏损) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 股东应占净收益 | $ | 1,931 | $ | 11,666 | $ | 21,224 | $ | 34,127 | ||||||||
| 加权 平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 91,250,125 | 89,876,456 | 90,943,363 | 88,452,027 | ||||||||||||
| 稀释 | 93,116,486 | 89,876,456 | 93,288,498 | 88,452,027 | ||||||||||||
| 每股净收益 (注16)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 0.23 | $ | 0.38 | ||||||||
| 稀释 | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 0.23 | $ | 0.38 | ||||||||
国家 能源服务联合公司。和子公司
未经审计的 简明合并现金流量表
(单位：千美元)
| 年初至今 期间结束 | 季度 结束 | |||||||||||
九月 三十， 2021 | 2020年9月30日 | 九月 三十， 2021 | ||||||||||
| 经营活动的现金流 ： | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 21,224 | $ | 34,127 | $ | 1,931 | ||||||
| 调整以将 净收入调整为经营活动提供的净现金： | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 96,338 | 91,783 | 34,018 | |||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 7,353 | 5,842 | 2,753 | |||||||||
| 处置资产损失(收益) | (1,405 | ) | 688 | (1,772 | ) | |||||||
| 非现金利息(收入)费用 | 537 | (118 | ) | 588 | ||||||||
| 递延税费(福利) | (3,922 | ) | (3,332 | ) | (2,299 | ) | ||||||
| 可疑应收账款准备(冲销) | 70 | (97 | ) | (216 | ) | |||||||
| 为过时服务库存拨备 | 230 | 821 | 230 | |||||||||
| 私募认股权证责任损失(收益) | - | (558 | ) | - | ||||||||
| 其他经营活动，净额 | 353 | (184 | ) | 113 | ||||||||
| 营业资产和负债的变化 ： | ||||||||||||
| 应收账款(增加)减少 | 27,106 | (13,223 | ) | 17,798 | ||||||||
| (增加)未开单收入减少 | 20,909 | (73,505 | ) | (20,991 | ) | |||||||
| (增加)留存扣缴减少 | (6,186 | ) | 13,881 | ) | 3,425 | |||||||
| 库存(增加)减少 | (4,396 | ) | (10,755 | ) | 1,892 | |||||||
| (增加)预付费用减少 | (8,278 | ) | 2,002 | (6,829 | ) | |||||||
| (增加)其他流动资产减少 | (6,431 | ) | 2,224 | (7,998 | ) | |||||||
| (增加)其他长期资产和负债减少 | (2,142 | ) | (5,746 | ) | (1,626 | ) | ||||||
| 增加(减少)应付帐款和 应计费用 | (20,087 | ) | 40,970 | 11,951 | ||||||||
| 增加(减少)其他流动负债 | (6,501 | ) | 1,234 | 2,333 | ||||||||
| 经营活动提供的现金净额 | 114,772 | 86,054 | 35,301 | |||||||||
| 投资活动的现金流 ： | ||||||||||||
| 资本支出 | (50,864 | ) | (75,448 | ) | (18,296 | ) | ||||||
| 处置资产所得收益 | 2,127 | 1,490 | 1,343 | |||||||||
| 收购业务，扣除收购现金后的净额 | (36,923 | ) | (11,260 | ) | - | |||||||
| 其他投资活动 | (3,204 | ) | (628 | ) | (100 | ) | ||||||
| 净额 用于投资活动的现金 | (88,864 | ) | (85,846 | ) | (17,053 | ) | ||||||
| 融资活动产生的现金流 ： | ||||||||||||
| 长期债务收益 | - | 15,000 | - | |||||||||
| 偿还长期债务 | (26,250 | ) | (18,472 | ) | (11,250 | ) | ||||||
| 短期借款收益 | 121,806 | 14,928 | 63,412 | |||||||||
| 偿还短期借款 | (67,644 | ) | (15,829 | ) | (26,706 | ) | ||||||
| 资本租赁费 | (15,983 | ) | (15,679 | ) | (5,866 | ) | ||||||
| 为资本支出支付卖方提供的融资 | (11,520 | ) | (2,905 | ) | (2,690 | ) | ||||||
| 其他融资活动， 净额 | (345 | ) | - | (204 | ) | |||||||
| 净额 由融资活动提供(用于)的现金 | 64 | (22,957 | ) | 16,696 | ||||||||
| 汇率变化对现金的影响 | 34 | 35 | - | |||||||||
| 现金净增(减) | 26,006 | (22,714 | ) | 34,944 | ||||||||
| 期初现金 和现金等价物 | 75,012 | 73,201 | 66,074 | |||||||||
| 现金 和现金等价物，期末 | $ | 101,018 | $ | 50,487 | $ | 101,018 | ||||||
国家 能源服务联合公司。和子公司
非GAAP财务指标对账
(未经审计)
(单位： 千美元，不包括每股金额)
公司使用并提出某些关键的非GAAP财务指标来评估其业务和趋势、衡量业绩、准备财务 预测并做出战略决策。本新闻稿包括对扣除某些非经常性和非核心费用调整的利息、所得税和折旧前收益 和摊销前收益(“调整后EBITDA”)、按某些非经常性和非核心费用调整后的净收入和稀释后每股收益(“调整后净收益”和“调整后 稀释后每股收益”)的讨论，以及对这些非GAAP衡量标准与营业收入的调整的讨论。在本新闻稿中还包括对以下内容的讨论：扣除某些非经常性和非核心费用(“调整后EBITDA”)调整后的利息、所得税和折旧前收益(“调整后EBITDA”)、按某些非经常性和非核心费用调整后的净收入和稀释后每股收益(“EPS”)。在本新闻稿中，公司还讨论了我们记录的长期债务、短期借款和长期债务的当期分期付款减去现金和现金等价物(“净债务”)的总和的非GAAP资产负债表计量 ，并对现金和现金等价物、长期债务的当期分期付款、短期借款和长期债务与净债务之比的GAAP计量进行了调整。
公司认为，调整后EBITDA、调整后净收益和调整后稀释每股收益的列报为投资者评估其财务业绩和经营业绩提供了有用信息 ，因为公司董事会、管理层和投资者使用调整后EBITDA、调整后净收益和调整后稀释后每股收益，通过剔除资本结构变化(如集成和启动 成本)以及管理团队无法控制的项目。同样，管理层将净负债用作衡量流动性的指标，用于 说明本公司在没有现金和现金等价物变动的情况下的债务水平，本公司相信，净负债的列报 为投资者评估其财务杠杆提供了有用的信息。调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的稀释每股收益不应分别被视为营业收入、净收入或稀释后每股收益的替代品，它们是最直接的GAAP可比财务指标。净债务也不应被视为GAAP现金和现金等价物、长期债务、短期借款和长期债务的当期分期付款的替代措施。最后，管理层将自由现金流用作 流动性衡量标准，以说明公司在排除资本资产投资后，是否有能力生产可酌情分配的现金。 不应将自由现金流分别视为业务(用于)提供的净现金或投资活动(用于)提供的净现金的替代, 最直接可比的GAAP财务衡量标准。 非GAAP财务衡量标准作为分析工具有重要限制，因为它们排除了影响最直接可比的GAAP财务衡量标准的部分(但不是全部)项目。您不应孤立地考虑非GAAP衡量标准，也不应将其作为根据GAAP报告的公司业绩分析的替代品 。
首席运营决策者为评估运营部门的财务业绩而定期审核的信息 侧重于在油井生命周期内执行服务的时间安排。生产服务是在油井生命周期的 生产阶段执行的服务。钻井和评估服务是在油井生命周期的投产前阶段 执行的服务。本公司相信，分部EBITDA的列报为投资者评估其财务业绩和经营业绩提供了有用的信息。
表 1-调整后净收益和稀释每股收益与调整后净收益和调整后稀释每股收益的对账
季度 结束 2021年9月30日 |
季度 结束 2021年6月30日 |
季度 结束 2020年9月30日 |
||||||||||||||||||||||
网络 收入 |
稀释 易办事 |
净收入 | 稀释 每股收益 |
净收入 | 稀释 易办事 |
|||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,931 | $ | 0.02 | $ | 7,821 | $ | 0.08 | $ | 11,666 | $ | 0.13 | ||||||||||||
| 添加费用和积分： | ||||||||||||||||||||||||
| 交易和其他 成本 | 5,053 | 0.06 | 4,996 | 0.06 | 2,499 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 总收费和积分(1) | 5,053 | 0.06 | 4,996 | 0.06 | 2,499 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 调整后净收入合计 | $ | 6,984 | $ | 0.08 | $ | 12,817 | $ | 0.14 | $ | 14,165 | $ | 0.16 | ||||||||||||
| (1) | 在 2021年第三季度，总费用和积分包括510万美元，主要与并购交易成本和重组活动有关。 2021年第二季度，总费用和信用包括500万美元，主要与并购交易成本和重组活动有关。2020年第三季度，总费用 和积分包括250万美元，主要与收购埃及SAPESCO相关的非经常性交易和整合成本 有关。 |
表 2-净收入与调整后EBITDA的对账
季度 结束 2021年9月30日 |
季度 结束 2021年6月30日 |
季度 结束 2020年9月30日 |
||||||||||
| 净收入 | $ | 1,931 | $ | 7,821 | $ | 11,666 | ||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 所得税 | 1,202 | 2,408 | 3,565 | |||||||||
| 利息支出，净额 | 3,717 | 3,234 | 3,793 | |||||||||
| 折旧及摊销 | 36,771 | 35,148 | 34,280 | |||||||||
| 影响调整后EBITDA的费用和积分 (2) | 5,053 | 4,996 | 2,499 | |||||||||
| 调整后EBITDA合计 | $ | 48,674 | $ | 53,607 | $ | 55,803 | ||||||
| (2) | 影响调整后EBITDA的费用 和积分如上表1所示。影响调整后EBITDA的费用和抵免不包括与利息、所得税、折旧和摊销有关的项目 。 |
表 3-段EBITDA与调整后EBITDA的对账
| 季度
结束 2021年9月30日 |
季度
结束 2021年6月30日 |
季度
结束 2020年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 影响调整后EBITDA的费用 和积分 | 调整后的 EBITDA | EBITDA | 影响调整后EBITDA的费用 和积分 | 调整后的 EBITDA | EBITDA | 影响调整后EBITDA的费用 和积分 | 调整后的 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产服务 | $ | 33,035 | $ | 3,316 | $ | 36,351 | $ | 39,382 | $ | 1,382 | $ | 40,764 | $ | 41,705 | $ | 1,186 | $ | 42,891 | ||||||||||||||||||
| 钻探与评价 | 15,668 | 1,227 | 16,895 | 16,878 | 627 | 17,505 | 15,538 | 954 | 16,492 | |||||||||||||||||||||||||||
| 未分配 | (5,082 | ) | 510 | (4,572 | ) | (7,649 | ) | 2,987 | (4,662 | ) | (3,939 | ) | 359 | (3,580 | ) | |||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 43,621 | $ | 5,053 | $ | 48,674 | $ | 48,611 | $ | 4,996 | $ | 53,607 | $ | 53,304 | $ | 2,499 | $ | 55,803 | ||||||||||||||||||
表 4-分部EBITDA与分部营业收入的对账
| 截至2021年9月30日的季度 | 季度
结束 2021年6月30日 |
截至2020年9月30日的季度 | ||||||||||
| 生产服务： | ||||||||||||
| 部门EBITDA | $ | 33,035 | $ | 39,382 | $ | 41,705 | ||||||
| 折旧和折旧。 | (22,666 | ) | (21,598 | ) | (20,222 | ) | ||||||
| 其他 (收入)/费用，净额 | 256 | 231 | (58 | ) | ||||||||
| 分部 营业收入 | 10,625 | 18,015 | 21,425 | |||||||||
| 钻探和评估服务： | ||||||||||||
| 部门EBITDA | 15,668 | 16,878 | 15,538 | |||||||||
| 折旧和折旧。 | (8,754 | ) | (8,424 | ) | (8,153 | ) | ||||||
| 其他 (收入)/费用，净额 | 170 | 104 | (8 | ) | ||||||||
| 分部 营业收入 | 7,084 | 8,558 | 7,377 | |||||||||
| 未分配： | ||||||||||||
| EBITDA | (5,082 | ) | (7,649 | ) | (3,939 | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬 | (2,754 | ) | (3,039 | ) | (2,082 | ) | ||||||
| 折旧和折旧。 | (2,597 | ) | (2,087 | ) | (3,823 | ) | ||||||
| 其他 (收入)/费用，净额 | 826 | 320 | 29 | |||||||||
| 营业收入 | (9,607 | ) | (12,455 | ) | (9,815 | ) | ||||||
| 营业总收入 | $ | 8,102 | $ | 14,118 | $ | 18,987 | ||||||
表 5-经营活动提供(用于)的现金净额与自由现金流的对账
| 季度 结束 | ||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||
| 经营活动提供(用于)的净现金 | $ | 35,301 | $ | 32,989 | $ | 33,455 | ||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 资本支出 | (18,296 | ) | (21,326 | ) | (24,787 | ) | ||||||
| 自由 现金流 | $ | 17,005 | $ | 11,663 | $ | 8,668 | ||||||
表 6-对账至净债务
| 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||
| 长期债务的本期分期付款 | $ | 54,077 | $ | 54,077 | $ | 43,750 | ||||||
| 短期借款 | 96,468 | 59,709 | 36,392 | |||||||||
| 长期债务 | 276,492 | 287,483 | 319,738 | |||||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 现金 和现金等价物 | (101,018 | ) | (66,074 | ) | (50,487 | ) | ||||||
| 净债务 | $ | 326,019 | $ | 335,195 | $ | 349,393 | ||||||
有关NESR的 查询，请联系：
布莱克 詹德龙
国家 能源服务联合公司
832-925-3777
邮箱：Investors@nesr.com