根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书
补充
日期为2021年11月2日的初步招股说明书补编
注册号码333-228923
沃尔格林靴子联盟公司
定价条款说明书
$8.5亿美元债券，利率0.950%，2023年到期
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发行人： |
沃尔格林靴子联盟公司 | |
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交易日期： |
2021年11月2日 | |
| 结算日期： |
T+10,2021年11月17日。根据修订后的1934年证券交易法下的第15c6-1规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。 因此，由于票据最初以T+10结算的事实，希望在此次发行的预定结束日期之前两个工作日以上交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算 安排，以防止结算失败。购买债券的人士如欲在上述期间买卖债券，应向其顾问查询。 | |
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预期评级* |
Baa2(穆迪评级)/BBB(标准普尔) | |
| 安保： |
2023年到期的0.950厘债券 | |
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本金金额： |
$850,000,000 | |
| 到期日： |
2023年11月17日 | |
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优惠券： |
0.950% | |
| 基准财政部： |
2023年10月31日到期，利率0.375 | |
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美国国债基准价格和收益率： |
99-26 3⁄4;0.458% | |
| 利差至基准国库券： |
+50bps | |
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到期收益率： |
0.958% | |
| 面向公众的价格： |
本金的99.984% | |
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天数惯例： |
30/360 | |
| 付息日期： |
5月17日和11月17日，从2022年5月17日开始 | |
| 可选 兑换： |
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完整呼叫： |
在2022年5月17日之前(到期日前18个月)(面值赎回日期)，在任何时候，全部或部分，以国债利率加10个基点的折扣率计算。 | |
| 标准杆呼叫： |
在面值调用日期或之后的任何时间，全部或部分时间，按面值计算。 | |
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CUSIP/ISIN： |
931427澳元/美元931427澳元21 |
| 联合 账簿管理经理： |
美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司(SMBC Nikko Securities America，Inc.)富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC) 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根士丹利股份有限公司 | |
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高级联席经理： |
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 汇丰证券(美国)有限公司 瑞银证券有限责任公司 UniCredit Capital Markets LLC 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 联席经理： |
学院证券公司 Intesa Sanpaolo S.p.A. 环路资本市场有限责任公司 NatWest Markets Securities Inc. Samuel A. Ramirez&Company，Inc. Truist证券公司 |
此处使用但未定义的大写术语应具有发行人于2021年11月2日向发行人于2018年12月20日发布的招股说明书(统称为招股说明书)的初步招股说明书附录中赋予的含义。
*注：证券评级并非建议买入、卖出或持有证券，可能随时被修订或撤回。
发行人已向美国证券交易委员会(The Securities and Exchange Commission，简称：美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的 发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行商提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行商和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，如果您需要招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书，方法是致电 美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)，免费电话：1-800-294-1322,摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533,SMBC日兴证券美国公司免费电话： 1-888-868-6856或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免费1-800-645-3751.
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