附件99.1
拉尔夫·劳伦报告2022财年第二季度业绩
·第二季度公布的收入增长26%,达到15亿美元,高于预期,所有地区都实现了两位数的增长
·全球数字生态系统收入增长约45%,其中自有数字商务增长35%;到2020财年,数字运营利润率增长超过1300个基点,提高了公司总运营利润率
·在品牌持续提升和强劲的全价销售趋势的推动下,第二季度平均单位零售额增长了14%
·报告的营业利润率为16.7%,调整后的营业利润率为17.1%,这是自2013财年以来第二季度调整后的最高利润率,尽管进行了战略投资,但毛利率和运营费用杠杆好于预期
·股票回购预计将于2022年下半年开始恢复,根据公司当前的授权,剩余约5.8亿美元
纽约--(美国商业新闻网)--2021年11月2日-高端生活方式产品设计、营销和分销的全球领先者拉尔夫·劳伦公司(纽约证券交易所代码:RL)今天公布,2022财年第二季度不包括重组相关费用和其他净费用,稀释后每股收益在报告基础上为2.57美元,调整后为2.62美元。相比之下,在报告的基础上,稀释后每股收益为0.53美元,调整后的收益为1.44美元,不包括与重组相关的费用和2021财年第二季度的其他净费用。
执行主席兼首席创意官拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)表示:“我们继续以我从未想象过的方式成长和发展,所有这些都忠于定义我们是谁的永恒精神。”随着我们带着世界上更大的希望进入假日季节,我为我们的团队如何走到一起,在我们创造的一切-从我们的标志性产品到我们在世界各地不断扩大的数字、好客和商店体验-激发乐观和爱而感到自豪。“
总裁兼首席执行官帕特里斯·洛韦说:“我们在2022财年计划上又取得了一个季度的强劲进展,第二季度的业绩在所有关键的财务、运营和消费者健康指标上都超出了我们的预期。”拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)仍处于进攻状态-我们的市场份额正在增长,我们正在增加投资,以实现进一步的增长机会。即使我们继续驾驭动荡的全球环境,我们也有信心有能力保持我们的增长势头。
2022财年第二季度主要成就
在我们继续驾驭动荡的全球零售和供应链环境的同时,我们在2022财年第二季度的战略重点中实现了以下重点:
·赢得新一代消费者的支持
◦通过全球品牌考量和购买意向的持续增长推动了消费者的强烈参与。第二季度的亮点包括:我们的夏季体育赞助美国网球公开赛和莱德杯(Ryder Cup)和东京奥运会的美国队,以及大都会歌剧院(Met Gala)。我们还与全球社交网络平台Zepeto合作推出了我们第一个可供购买的数字服装系列
◦按计划加快了营销投资,第二季度的支出比去年增加了83%,与2020财年第二季度的水平相比增加了27%。专注于支持新客户获取和数字放大的品牌活动的投资
·振兴核心产品,加快欠发达品类
◦继续推动我们跨地区和渠道的品牌提升战略,第二季度直接面向消费者的平均单位零售额(“AUR”)增长了14%,而去年同期增长了26%。所有地区都超过了我们的低至中个位数年AUR增长的长期目标,其中北美地区增长23%,原因是销售和分销质量有所改善
◦利用我们以休闲内裤、毛衣和羊毛为首的核心和标志性风格,推动了高潜力欠发达类别的令人鼓舞的趋势,特别是牛仔、配饰和家居。本季度的特别发布包括我们针对Urban Outfitters和ASOS的独家下一代胶囊,以及我们新推出的拉尔夫俱乐部(Ralph‘s Club)香水
·在我们的地区和渠道推动有针对性的扩张
第二季度,以欧洲和北美为首的◦在每个地区都实现了强劲增长,特别是在批发领域。亚洲的表现符合我们的预期,中国和韩国的强劲表现抵消了日本新冠肺炎相关限制的影响超过预期
尽管本季度新冠肺炎相关业务停摆,但◦在中国大陆仍保持增长势头,按不变货币计算,第二季度销售额比去年增长25%以上,比2020财年第二季度增长70%以上。本季度,拉尔夫·劳伦在上海开设了第二个数字前瞻的“标志性”零售概念,支持我们在该地区的主要城市生态系统战略。
·以数字为主导
◦全球数字生态系统收入在第二季度增长了约45%,尽管实体店的流量继续正常化,全球自有和批发数字渠道都出现了增长势头
我们自有数字业务的◦第二季度营业利润率与去年持平,使公司总利润率受益,并在2020财年第二季度扩大了1,300多个基点
·有纪律地运营以推动增长
◦第二季度调整后的营业利润率比去年增加了450个基点,达到17.1%,收入的增加大大改善了营业费用杠杆,抵消了增加的营销投资,同时毛利率继续扩大。
◦调整后的毛利率增长了80个基点,超出了我们的预期,更好的定价和促销活动包括连续18个季度的AUR增长和更高的产品组合,抵消了本季度计划的运费增长
◦在第二季度按计划完成了CHAP向特许业务的过渡,完成了我们去年宣布的品牌组合重组,使我们的团队能够专注于我们的核心品牌,作为我们下一个伟大篇章提升战略的一部分
2022财年第二季度损益表回顾
净收入。在2022财年第二季度,收入在报告的基础上增长了26%,达到15亿美元,按不变货币计算增长了25%。外币有利地影响了第二季度收入增长约100个基点。
与去年同期相比,该公司第二季度可报告部门的收入表现如下:
·北美收入(North America Revenue)。第二季北美营收增长30%至7.03亿美元。在零售方面,北美的可比门店销售额增长了31%,其中实体店增长了31%,数字商务增长了32%。北美批发收入增长23%。
·欧洲收入(European Revenue)。欧洲第二季度的收入在报告的基础上增长了38%,达到4.96亿美元,按不变货币计算增长了36%。在零售方面,欧洲的可比门店销售额增长了27%,其中实体店增长了28%,数字商务增长了24%。欧洲批发收入在报告的基础上增长了44%,按不变货币计算增长了42%。
·亚洲收入(Asia Revenue)。第二季度亚洲营收同比增长14%,至2.7亿美元,按不变货币计算增长13%。亚洲的可比门店销售额增长了7%,其中我们的实体店增长了4%,数字商务增长了69%。
毛利。2022财年第二季度毛利为10.15亿美元,毛利率为67.5%。调整后的毛利率为67.3%,在报告基础上比上年增长80个基点,按不变货币计算增长50个基点,更好的定价、促销和产品组合抵消了运费逆风增加和去年同期不寻常的COVID组合好处。与2020财年第二季度相比,调整后的毛利率在报告的基础上增长了580个基点,原因是AUR增长强劲。
运营费用。在报告的基础上,2022财年第二季度的运营费用为7.63亿美元。在调整后的基础上,运营费用为7.55亿美元,比去年增长了17%,这主要是由于前一年新冠肺炎导致员工休假和门店关闭导致的薪酬支出增加,以及按计划增加的营销投资。调整后的营业费用率为50.2%,而去年同期为53.9%。
营业收入。在报告的基础上,2022财年第二季度的营业收入为2.52亿美元,营业利润率为16.7%。调整后的营业收入为2.57亿美元,营业利润率为17.1%,比上年增长450个基点。与去年同期相比,该公司第二季度可报告部门的营业收入如下:
·北美营业收入。第二季度北美地区的营业收入在报告的基础上为1.71亿美元,在调整后的基础上为1.68亿美元。调整后的北美营业利润率为23.8%,比去年上升210个基点。
·欧洲营业收入。欧洲第二季度的营业收入在报告和调整后的基础上都为1.62亿美元。调整后的欧洲营业利润率为32.6%,比去年上升了480个基点。第二季度,外币有利地影响了调整后的营业利润率20个基点。
·亚洲营业收入。第二季度亚洲营业收入在报告和调整后的基础上都为4300万美元。调整后的亚洲营业利润率为16.1%,较去年下降130个基点。第二季度,外币有利地影响了调整后的营业利润率80个基点。
净收益(亏损)和每股收益。2022财年第二季度净收入为1.93亿美元,在报告基础上每股稀释后收益为2.57美元。在调整后的基础上,净收益为1.97亿美元,或每股稀释后收益2.62美元。相比之下,2021财年第二季度净亏损3900万美元,报告基础上每股摊薄亏损0.53美元,调整后净收益1.07亿美元,调整后每股摊薄收益1.44美元。
在2022财年第二季度,该公司的实际税率在报告基础上和调整后的基础上都约为19%。相比之下,上一年同期的实际税率在报告的基础上约为34%,在调整后的基础上约为25%。
资产负债表和现金流审查
该公司在2022财年第二季度末拥有31亿美元的现金和投资以及16亿美元的总债务,而在2021年财年第二季度末,该公司的现金和投资分别为24亿美元和16亿美元。
2022财年第二季度末的库存为9.28亿美元,同比增长5%。
2022财年全年和第三季度展望
该公司继续注意到围绕新冠肺炎的持续不确定性和不断变化的形势影响着每个市场的复苏时机和路径,包括在各个市场进一步爆发或再次爆发疫情的可能性,以及潜在的全球供应链中断。如本新闻稿“非美国公认会计原则财务措施”部分所述,2022财年全年和第三季度指引不包括与重组相关的费用和其他费用。
在2022财年,该公司现在预计,在53周报告的基础上,不变货币收入将比去年增长约34%至36%。外币预计将对收入增长产生大约20个基点的负面影响。第53周预计仍将占今年收入增长的约140个基点。
该公司继续预计2022财年的营业利润率约为12.0%至12.5%。相比之下,上一财年的营业利润率为4.8%,2020财年为10.3%。现在预计毛利率将在之前指引的50至70个基点的高端增长,比去年同期高出50至70个基点,更强劲的AUR增长和有利的产品组合足以抵消货运逆风的增加。运营费用继续反映出该公司计划增加营销和其他战略投资,以支持长期增长,包括本财年下半年的更高支出水平。
在2022财年第三季度,按不变货币计算,收入预计将比去年增长约14%至16%。外币预计将对收入增长产生大约140个基点的负面影响。
第三季度的营业利润率预计在13.0%至13.5%之间,与去年大致持平,毛利率小幅增长部分被第二季度投资时机的转变、运费增加、与上年同期COVID中断相比渠道组合转变正常化以及外币造成的约30个基点的负面影响所抵消。
假设现行税法继续下去,2022财年全年的税率预计约为21%至22%。2022财年第三季度的税率预计约为22%至23%。
在我们提交了2022年第二季度的Form 10-Q季度报告后,该公司预计将从2022财年下半年开始恢复其股票回购计划,目前授权的剩余资金约为5.8亿美元。
电话会议
如前所述,该公司将于2021年11月2日(星期二)东部时间今天上午9点主持电话会议并在线直播。听众可以在该公司的投资者关系网站上收听电话会议的实况转播,网址是:http://investor.ralphlauren.com,或拨打电话5176234963或8008575209。要收听电话会议,听众应在上午8点45分之前拨入。东部,并请求连接到拉尔夫·劳伦2022年第二季度电话会议。
广播的在线档案可通过访问公司的投资者关系网站获得,网址为:http://investor.ralphlauren.com.。2021年11月2日(星期二)东部时间下午12点至2021年11月9日(星期二)东部时间下午6点可通过拨打203-369-2040或866-517-3728并输入密码9481收听电话会议重播。
关于拉尔夫·劳伦
拉尔夫·劳伦公司(纽约证券交易所代码:RL)是设计、营销和分销五大类高端生活方式产品的全球领先企业:服装、鞋类及配饰、家居、香水和酒店。50多年来,拉尔夫·劳伦一直在寻求 通过真实和永恒的风格激发人们对美好生活的梦想。它的声誉和独特的形象已经在广泛的产品、品牌、分销渠道和国际市场上发展起来。该公司的品牌-包括拉尔夫·劳伦、拉尔夫·劳伦系列、拉尔夫·劳伦紫色标签、Polo Ralph Lauren、Double RL、Lauren Ralph Lauren、Polo Ralph Lauren Children和Chaps等-构成了世界上最广为人知的消费品牌家族之一。欲了解更多信息,请访问https://investor.ralphlauren.com.。
关于前瞻性陈述的特别说明
本新闻稿以及该公司代表不时作出的口头声明可能包含“1995年私人证券诉讼改革法”所指的某些“前瞻性声明”。前瞻性陈述包括有关我们对公司未来业绩和财务状况、收入、门店开张和关闭、裁员、利润率、费用、收益、季度现金股息和A类普通股回购计划以及环境、社会和治理目标的当前预期的陈述,并由诸如“预期”、“展望”、“估计”、“预期”、“项目”、“相信”、“设想”、“目标”、“目标”、“可以”等词汇或短语表示。“Will,”以及类似的单词或短语。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定因素和其他因素可能导致实际结果、表现或成就与此类前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果、表现或成就大不相同。前瞻性陈述主要基于
这些风险和不确定因素会影响公司的预期和判断,并会受到某些风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定因素是不可预见的,超出了我们的控制范围。可能导致实际结果大不相同的因素包括,除其他外:关键人员的流失,包括拉尔夫·劳伦先生,或者我们的高管和高级管理团队或我们的运营结构的其他变化,包括最近我们的全球员工因长期增长战略而减少的那些变化,以及我们在过渡期间有效转移知识和保持适当控制力和程序的能力;新冠肺炎疫情对我们业务造成的影响,包括营业时间和容量限制减少和/或我们的商店、配送中心和公司设施暂时关闭,以及我们的批发客户、许可合作伙伴、供应商和供应商的影响,以及消费者行为、支出水平和/或购物偏好的潜在变化,例如愿意聚集在购物中心或其他人口稠密的地点;我们通过重组计划实现预期的经营增强和成本降低的能力,以及重组相关费用对我们业务的影响,这些费用可能在短期内稀释我们的收益;与提前或暂时关闭我们的门店或终止我们的长期、不可取消的租约相关的潜在成本和义务对我们业务的影响;我们保持充足的流动性水平以满足我们的现金需求的能力,包括我们的债务义务、税收义务、资本支出、可能支付的股息和A类普通股的回购,以及我们的客户、供应商和供应商的能力, 消费者购买非必需品和奢侈品零售产品的能力、意愿或偏好的变化对我们业务的影响,以及我们准确预测消费者需求的能力,如果不能准确预测消费者需求,可能会导致库存增加或短缺;以及贷款机构获得流动性来源以满足自己的现金需求的能力;消费者购买非必需物品和奢侈品零售产品的能力、意愿或偏好的变化对我们业务的影响,这些变化在经济衰退期间往往会下降,而我们准确预测消费者需求的能力可能会导致库存增加或短缺;经济、政治和其他条件对我们、我们的客户、供应商、供应商和贷款人的影响,包括与新冠肺炎等大流行性疾病相关的业务中断、国内和政治动荡(如最近美国的抗议活动)、美国和中国之间的外交紧张局势以及通货膨胀;我们某些大型批发客户的财务困难对我们业务的潜在影响,这可能导致零售业的合并、清算、重组和其他所有权变化,以及竞争市场中的其他变化,包括竞争对手推出新产品或价格变化;我们成功实施长期增长战略的能力;我们在国际上继续扩大和增长业务的能力,以及由此导致的客户、渠道和地理销售组合的相关变化的影响,以及我们加速增长的能力。我们有能力开设新的零售店和特许店,以及增强和扩大我们的数字足迹和能力,所有这些都是为了扩大我们直接面向消费者的存在;我们有能力及时响应不断变化的时尚和零售趋势和消费者需求,开发与现有客户产生共鸣的产品,并吸引新客户。, 并执行对消费者有吸引力的营销和广告计划;我们在一个高度促销的零售环境中有效管理库存水平和利润率不断增加的压力的能力;我们继续维护我们的品牌形象和声誉并保护我们的商标的能力;我们为产品进行竞争性定价并为消费者创造可接受的价值主张的能力;我们进入资本市场并遵守与我们现有债务工具相关的契约的能力;各种法律、法规、税收、政治和经济风险,包括与我们的业务目前受到或可能由于法律的潜在变化而受到影响的产品进出口相关的风险,以及与我们的国际业务相关的其他风险,如遵守“反海外腐败法”或违反其他禁止不当支付的反贿赂和腐败法律,以及遵守各种外国法律和法规(包括税法、贸易和劳工限制)以及可能降低我们业务灵活性的相关法律的负担;征收额外关税、关税、税收和其他收费或贸易壁垒(包括美中贸易发展以及贸易)对我们业务的潜在影响
英国和欧盟在2020年12月达成的协议,以及对全球股市的任何相关影响,以及我们实施缓解采购战略的能力;供应链中断(包括产能限制、工厂关闭和/或劳动力短缺(源于流行病、劳资纠纷、罢工或其他原因)、原材料稀缺和港口拥堵可能导致库存短缺和销售损失)对我们业务的潜在影响;原材料、运输和劳动力成本增加对我们业务的潜在影响,包括工资、医疗保健和其他与福利相关的成本;我们招聘和留住员工以运营我们的零售店、配送中心和各种公司职能的能力;我们和我们的第三方服务提供商保护我们各自的设施和系统免受网络安全入侵、破坏行为、计算机病毒、勒索软件或类似的互联网或电子邮件事件的能力;我们为成功增强、升级和/或转型我们的全球信息技术系统和数字商务平台所做的努力;如果我们的任何配送中心无法操作或无法访问,对我们业务的潜在影响;人为或自然灾害(包括新冠肺炎、恶劣天气、地质事件和其他灾难性事件)对我们业务以及对我们供应商和客户的潜在影响;由于各种因素(包括美国或外国税收法律法规、会计规则的潜在变化)导致的我们的纳税义务和有效税率的变化。, 或司法管辖区目前未知或预期的未来期间的收益组合和水平;我们从交易和转换角度对汇率波动的风险敞口;目前在世界某些地区发生的动乱和不稳定事件对我们业务的影响,以及任何恐怖行动、报复和进一步行动或报复的威胁;如果我们的A类普通股回购活动和/或现金股息支付与投资者的预期不同,对我们证券交易价格的潜在影响;我们维持的能力。这些风险因素包括:我们推出新产品或品牌的意图;我们与主要批发客户和许可合作伙伴业务关系的变化;我们实现环境、社会和治理实践目标(包括与我们的人力资本相关的目标)的能力;我们进行战略性收购并将收购的业务成功整合到我们现有业务中的能力;以及公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K表格、10-Q表格和8-K表格年度报告中确定的其他风险因素。公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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拉尔夫·劳伦公司 |
综合资产负债表 |
根据美国公认会计原则编制 |
(未经审计) |
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| | 九月二十五日, 2021 | | 三月二十七日 2021 | | 9月26日, 2020 |
| | (百万) |
资产 | | | | | | |
流动资产: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 2,387.9 | | | $ | 2,579.0 | | | $ | 2,012.0 | |
短期投资 | | 673.1 | | | 197.5 | | | 434.1 | |
应收账款,扣除津贴后的净额 | | 419.3 | | | 451.5 | | | 354.0 | |
盘存 | | 928.2 | | | 759.0 | | | 887.0 | |
应收所得税 | | 42.1 | | | 54.4 | | | 61.1 | |
预付费用和其他流动资产 | | 182.1 | | | 166.6 | | | 158.9 | |
流动资产总额 | | 4,632.7 | | | 4,208.0 | | | 3,907.1 | |
财产和设备,净值 | | 971.0 | | | 1,014.0 | | | 921.5 | |
经营性租赁使用权资产 | | 1,149.3 | | | 1,239.5 | | | 1,406.3 | |
递延税项资产 | | 289.9 | | | 283.9 | | | 352.9 | |
商誉 | | 933.1 | | | 934.6 | | | 935.0 | |
无形资产,净额 | | 112.2 | | | 121.1 | | | 131.1 | |
其他非流动资产 | | 88.5 | | | 86.4 | | | 97.7 | |
总资产 | | $ | 8,176.7 | | | $ | 7,887.5 | | | $ | 7,751.6 | |
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负债和权益 | | | | | | |
流动负债: | | | | | | |
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长期债务的当期部分 | | $ | 499.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
应付帐款 | | 451.4 | | | 355.9 | | | 284.5 | |
应缴当期所得税 | | 71.4 | | | 50.6 | | | 82.4 | |
流动经营租赁负债 | | 276.2 | | | 302.9 | | | 317.7 | |
应计费用和其他流动负债 | | 962.5 | | | 875.4 | | | 869.1 | |
流动负债总额 | | 2,260.6 | | | 1,584.8 | | | 1,553.7 | |
长期债务 | | 1,135.5 | | | 1,632.9 | | | 1,631.0 | |
长期经营租赁负债 | | 1,198.3 | | | 1,294.5 | | | 1,460.0 | |
应付非流动所得税 | | 104.8 | | | 118.7 | | | 118.7 | |
未确认税收优惠的非流动负债 | | 84.2 | | | 91.4 | | | 87.6 | |
其他非流动负债 | | 530.5 | | | 560.8 | | | 356.5 | |
总负债 | | 5,313.9 | | | 5,283.1 | | | 5,207.5 | |
股本: | | | | | | |
普通股 | | 1.3 | | | 1.3 | | | 1.3 | |
额外实收资本 | | 2,707.7 | | | 2,667.1 | | | 2,629.0 | |
留存收益 | | 6,129.8 | | | 5,872.9 | | | 5,827.2 | |
A类库存股,按成本价计算 | | (5,856.0) | | | (5,816.1) | | | (5,813.9) | |
累计其他综合损失 | | (120.0) | | | (120.8) | | | (99.5) | |
总股本 | | 2,862.8 | | | 2,604.4 | | | 2,544.1 | |
负债和权益总额 | | $ | 8,176.7 | | | $ | 7,887.5 | | | $ | 7,751.6 | |
| | | | | | |
净现金和投资(A) | | $ | 1,426.4 | | | $ | 1,143.6 | | | $ | 815.1 | |
现金与投资(A) | | 3,061.0 | | | 2,776.5 | | | 2,446.1 | |
(A)本公司的投资在呈列的所有期间均被归类为短期投资。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
合并业务报表 |
根据美国公认会计原则编制 |
(未经审计) |
| | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 九月二十五日, 2021 | | 9月26日, 2020 | | 九月二十五日, 2021 | | 9月26日, 2020 |
| | (百万,不包括每股数据) |
净收入 | | $ | 1,504.1 | | | $ | 1,193.5 | | | $ | 2,880.4 | | | $ | 1,681.0 | |
销货成本 | | (488.9) | | | (394.1) | | | (897.1) | | | (532.9) | |
毛利 | | 1,015.2 | | | 799.4 | | | 1,983.3 | | | 1,148.1 | |
销售、一般和管理费用 | | (754.9) | | | (628.2) | | | (1,483.1) | | | (1,135.8) | |
资产减值 | | (0.7) | | | (31.0) | | | (19.3) | | | (33.1) | |
重组和其他费用 | | (7.7) | | | (160.5) | | | (8.4) | | | (167.5) | |
其他运营费用合计(净额) | | (763.3) | | | (819.7) | | | (1,510.8) | | | (1,336.4) | |
营业收入(亏损) | | 251.9 | | | (20.3) | | | 472.5 | | | (188.3) | |
利息支出 | | (13.6) | | | (12.8) | | | (26.9) | | | (22.4) | |
利息收入 | | 1.2 | | | 2.2 | | | 3.0 | | | 5.1 | |
其他收入(费用),净额 | | (1.4) | | | 1.8 | | | (0.5) | | | 3.9 | |
所得税前收入(亏损) | | 238.1 | | | (29.1) | | | 448.1 | | | (201.7) | |
所得税优惠(规定) | | (44.8) | | | (10.0) | | | (90.1) | | | 34.9 | |
净收益(亏损) | | $ | 193.3 | | | $ | (39.1) | | | $ | 358.0 | | | $ | (166.8) | |
每股普通股净收益(亏损): | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 2.61 | | | $ | (0.53) | | | $ | 4.84 | | | $ | (2.27) | |
稀释 | | $ | 2.57 | | | $ | (0.53) | | | $ | 4.75 | | | $ | (2.27) | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | |
基本信息 | | 74.0 | | | 73.5 | | | 73.9 | | | 73.3 | |
稀释 | | 75.3 | | | 73.5 | | | 75.3 | | | 73.3 | |
宣布的每股股息 | | $ | 0.6875 | | | $ | — | | | $ | 1.375 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
合并现金流量表 |
根据美国公认会计原则编制 |
(未经审计) |
| | | | |
| | 截至六个月 |
| | 九月二十五日, 2021 | | 9月26日, 2020 |
| | (百万) |
经营活动的现金流: | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 358.0 | | | $ | (166.8) | |
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | | | | |
折旧及摊销费用 | | 113.1 | | | 125.2 | |
递延所得税优惠 | | (0.1) | | | (86.9) | |
| | | | |
非现金股票薪酬费用 | | 40.6 | | | 34.6 | |
资产非现金减值 | | 19.3 | | | 33.1 | |
| | | | |
坏账支出逆转 | | (0.9) | | | (25.4) | |
其他非现金费用(福利) | | 1.8 | | | (2.1) | |
营业资产和负债变动情况: | | | | |
应收账款 | | 26.6 | | | (49.7) | |
盘存 | | (199.0) | | | (129.3) | |
预付费用和其他流动资产 | | (17.7) | | | 11.1 | |
应付账款和应计负债 | | 145.7 | | | 219.6 | |
所得税应收账款和应付账款 | | 6.2 | | | 12.8 | |
| | | | |
其他资产负债表变动 | | (29.4) | | | 11.1 | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | | 464.2 | | | (12.7) | |
投资活动的现金流: | | | | |
资本支出 | | (63.4) | | | (53.9) | |
购买投资 | | (756.4) | | | (407.0) | |
销售收益和投资到期日 | | 279.5 | | | 471.5 | |
| | | | |
| | | | |
净投资套期保值的结算 | | — | | | 3.7 | |
其他投资活动 | | (2.1) | | | (0.5) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | | (542.4) | | | 13.8 | |
融资活动的现金流: | | | | |
偿还信贷工具借款 | | — | | | (475.0) | |
发行长期债券所得款项 | | — | | | 1,241.9 | |
偿还长期债务 | | — | | | (300.0) | |
支付融资租赁义务 | | (11.7) | | | (5.7) | |
股息的支付 | | (50.5) | | | (49.8) | |
普通股回购,包括因预扣税款而退回的股票 | | (39.9) | | | (35.5) | |
| | | | |
其他融资活动 | | — | | | (8.6) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | (102.1) | | | 367.3 | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (11.0) | | | 23.6 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | | (191.3) | | | 392.0 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 2,588.0 | | | 1,629.8 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 2,396.7 | | | $ | 2,021.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
细分市场信息 |
(未经审计) |
| | | | | | | | |
| | 三个月后结束 | | 截至六个月 |
| | 九月二十五日, 2021 | | 9月26日, 2020 | | 九月二十五日, 2021 | | 9月26日, 2020 |
| | (百万) |
净收入: | | | | | | | | |
北美 | | $ | 703.1 | | | $ | 542.9 | | | $ | 1,365.2 | | | $ | 708.0 | |
欧洲 | | 495.5 | | | 359.5 | | | 850.4 | | | 480.2 | |
亚洲 | | 269.9 | | | 236.6 | | | 558.1 | | | 408.5 | |
其他不可报告的细分市场 | | 35.6 | | | 54.5 | | | 106.7 | | | 84.3 | |
总净收入 | | $ | 1,504.1 | | | $ | 1,193.5 | | | $ | 2,880.4 | | | $ | 1,681.0 | |
| | | | | | | | |
营业收入(亏损): | | | | | | | | |
北美 | | $ | 170.6 | | | $ | 123.3 | | | $ | 356.9 | | | $ | 98.5 | |
欧洲 | | 161.8 | | | 83.6 | | | 256.3 | | | 66.7 | |
亚洲 | | 43.4 | | | 41.1 | | | 103.8 | | | 51.2 | |
其他不可报告的细分市场 | | 32.3 | | | 15.2 | | | 67.7 | | | 16.1 | |
| | 408.1 | | | 263.2 | | | 784.7 | | | 232.5 | |
未分配的公司费用 | | (148.5) | | | (123.0) | | | (303.8) | | | (253.3) | |
未分配的重组和其他费用 | | (7.7) | | | (160.5) | | | (8.4) | | | (167.5) | |
营业总收入(亏损) | | $ | 251.9 | | | $ | (20.3) | | | $ | 472.5 | | | $ | (188.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
不变货币财务措施 |
(未经审计) |
| | | | | | | | |
可比门店销售数据 |
| | | | | | | | |
| | 2021年9月25日 | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | |
| | %变化 | | %变化 | | | | |
| | 不变货币 | | 不变货币 | | | | |
北美: | | | | | | | | |
数字商务 | | 32 | % | | 41 | % | | | | |
砖瓦和砂浆 | | 31 | % | | 95 | % | | | | |
北美合计 | | 31 | % | | 77 | % | | | | |
| | | | | | | | |
欧洲: | | | | | | | | |
数字商务 | | 24 | % | | 23 | % | | | | |
砖瓦和砂浆 | | 28 | % | | 60 | % | | | | |
全欧洲 | | 27 | % | | 51 | % | | | | |
| | | | | | | | |
亚洲: | | | | | | | | |
数字商务 | | 69 | % | | 55 | % | | | | |
砖瓦和砂浆 | | 4 | % | | 21 | % | | | | |
亚洲合计 | | 7 | % | | 23 | % | | | | |
| | | | | | | | |
道达尔·拉尔夫·劳伦公司 | | 23 | % | | 55 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
营业部门净收入数据 |
| | | | |
| | 三个月后结束 | | %变化 |
| | 九月二十五日, 2021 | | 9月26日, 2020 | | AS 已报告 | | 常量 货币 |
| | (百万) | | | | |
北美 | | $ | 703.1 | | | $ | 542.9 | | | 29.5 | % | | 29.2 | % |
欧洲 | | 495.5 | | | 359.5 | | | 37.8 | % | | 35.6 | % |
亚洲 | | 269.9 | | | 236.6 | | | 14.1 | % | | 13.1 | % |
其他不可报告的细分市场 | | 35.6 | | | 54.5 | | | (34.7 | %) | | (34.7 | %) |
净收入 | | $ | 1,504.1 | | | $ | 1,193.5 | | | 26.0 | % | | 25.0 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至六个月 | | %变化 |
| | 九月二十五日, 2021 | | 9月26日, 2020 | | AS 已报告 | | 常量 货币 |
| | (百万) | | | | |
北美 | | $ | 1,365.2 | | | $ | 708.0 | | | 92.8 | % | | 92.4 | % |
欧洲 | | 850.4 | | | 480.2 | | | 77.1 | % | | 71.7 | % |
亚洲 | | 558.1 | | | 408.5 | | | 36.6 | % | | 33.1 | % |
其他不可报告的细分市场 | | 106.7 | | | 84.3 | | | 26.5 | % | | 26.4 | % |
净收入 | | $ | 2,880.4 | | | $ | 1,681.0 | | | 71.4 | % | | 68.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
按销售渠道划分的净收入 |
(未经审计) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 2021年9月25日 | | 2020年9月26日 |
| | 北 美国 | | 欧洲 | | 亚洲 | | 其他 | | 总计 | | 北 美国 | | 欧洲 | | 亚洲 | | 其他 | | 总计 |
| | (百万) |
销售渠道: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | | $ | 421.9 | | | $ | 229.5 | | | $ | 248.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 900.2 | | | $ | 314.7 | | | $ | 174.2 | | | $ | 219.3 | | | $ | 21.1 | | | $ | 729.3 | |
批发 | | 281.2 | | | 266.0 | | | 21.5 | | | 0.3 | | | 569.0 | | | 228.2 | | | 185.3 | | | 17.3 | | | 2.3 | | | 433.1 | |
发牌 | | — | | | — | | | — | | | 34.9 | | | 34.9 | | | — | | | — | | | — | | | 31.1 | | | 31.1 | |
净收入 | | $ | 703.1 | | | $ | 495.5 | | | $ | 269.9 | | | $ | 35.6 | | | $ | 1,504.1 | | | $ | 542.9 | | | $ | 359.5 | | | $ | 236.6 | | | $ | 54.5 | | | $ | 1,193.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 |
| | 2021年9月25日 | | 2020年9月26日 |
| | 北 美国 | | 欧洲 | | 亚洲 | | 其他 | | 总计 | | 北 美国 | | 欧洲 | | 亚洲 | | 其他 | | 总计 |
| | (百万) |
销售渠道: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | | $ | 834.1 | | | $ | 400.3 | | | $ | 521.2 | | | $ | 27.2 | | | $ | 1,782.8 | | | $ | 457.3 | | | $ | 253.4 | | | $ | 385.8 | | | $ | 27.6 | | | $ | 1,124.1 | |
批发 | | 531.1 | | | 450.1 | | | 36.9 | | | 5.3 | | | 1,023.4 | | | 250.7 | | | 226.8 | | | 22.7 | | | 2.8 | | | 503.0 | |
发牌 | | — | | | — | | | — | | | 74.2 | | | 74.2 | | | — | | | — | | | — | | | 53.9 | | | 53.9 | |
净收入 | | $ | 1,365.2 | | | $ | 850.4 | | | $ | 558.1 | | | $ | 106.7 | | | $ | 2,880.4 | | | $ | 708.0 | | | $ | 480.2 | | | $ | 408.5 | | | $ | 84.3 | | | $ | 1,681.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
全球零售店网络 |
(未经审计) |
| | | | |
| | 2021年9月25日 | | 2020年9月26日 |
北美 | | | | |
拉尔夫·劳伦商店 | | 40 | | | 40 | |
Polo工厂商店 | | 195 | | | 190 | |
直营仓库总数 | | 235 | | | 230 | |
特许权 | | 1 | | | 2 | |
| | | | |
欧洲 | | | | |
拉尔夫·劳伦商店 | | 34 | | | 31 | |
Polo工厂商店 | | 60 | | | 64 | |
直营仓库总数 | | 94 | | | 95 | |
特许权 | | 29 | | | 29 | |
| | | | |
亚洲 | | | | |
拉尔夫·劳伦商店 | | 90 | | | 74 | |
Polo工厂商店 | | 74 | | | 71 | |
直营仓库总数 | | 164 | | | 145 | |
特许权 | | 628 | | | 619 | |
| | | | |
其他 | | | | |
摩纳哥俱乐部商店 | | — | | | 72 | |
摩纳哥俱乐部特许权 | | — | | | 4 | |
| | | | |
全球直营商店和特许权 | | | | |
拉尔夫·劳伦商店 | | 164 | | | 145 | |
Polo工厂商店 | | 329 | | | 325 | |
摩纳哥俱乐部商店 | | — | | | 72 | |
直营仓库总数 | | 493 | | | 542 | |
特许权 | | 658 | | | 654 | |
| | | | |
全球特许商店 | | | | |
领有牌照的店铺总数 | | 141 | | | 273 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
对非美国公认会计准则财务指标的调整 |
*(未经审计) |
| | |
| | 截至三个月 |
| | 2021年9月25日 |
| | AS 已报告 | | 总计 调整(A)(B) | | AS 调整后的 |
| | (百万,不包括每股数据) |
净收入 | | $ | 1,504.1 | | | $ | — | | | $ | 1,504.1 | |
毛利 | | 1,015.2 | | | (3.5) | | | 1,011.7 | |
毛利率 | | 67.5 | % | | | | 67.3 | % |
其他运营费用合计(净额) | | (763.3) | | | 8.2 | | | (755.1) | |
运营费用毛利 | | 50.8 | % | | | | 50.2 | % |
营业收入 | | 251.9 | | | 4.7 | | | 256.6 | |
营业利润率 | | 16.7 | % | | | | 17.1 | % |
所得税前收入 | | 238.1 | | | 4.7 | | | 242.8 | |
所得税拨备 | | (44.8) | | | (1.0) | | | (45.8) | |
实际税率 | | 18.8 | % | | | | 18.9 | % |
净收入 | | $ | 193.3 | | | $ | 3.7 | | | $ | 197.0 | |
稀释后普通股每股净收益 | | $ | 2.57 | | | | | $ | 2.62 | |
加权平均已发行普通股-稀释 | | 75.3 | | | | | 75.3 | |
部门信息-营业收入: | | | | | | |
北美 | | $ | 170.6 | | | $ | (3.1) | | | $ | 167.5 | |
营业利润率 | | 24.3 | % | | | | 23.8 | % |
欧洲 | | 161.8 | | | (0.2) | | | 161.6 | |
营业利润率 | | 32.6 | % | | | | 32.6 | % |
亚洲 | | 43.4 | | | — | | | 43.4 | |
营业利润率 | | 16.1 | % | | | | 16.1 | % |
其他不可报告的细分市场 | | 32.3 | | | 0.3 | | | 32.6 | |
营业利润率 | | 90.7 | % | | | | 91.6 | % |
未分配的公司费用和重组及其他费用 | | (156.2) | | | 7.7 | | | (148.5) | |
营业总收入 | | $ | 251.9 | | | $ | 4.7 | | | $ | 256.6 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
非美国公认会计准则财务指标的对账(续) |
*(未经审计) |
| | |
| | 截至六个月 |
| | 2021年9月25日 |
| | AS 已报告 | | 总计 调整(A)(C) | | AS 调整后的 |
| | (百万,不包括每股数据) |
净收入 | | $ | 2,880.4 | | | $ | — | | | $ | 2,880.4 | |
毛利 | | 1,983.3 | | | (11.5) | | | 1,971.8 | |
毛利率 | | 68.9 | % | | | | 68.5 | % |
其他运营费用合计(净额) | | (1,510.8) | | | 26.6 | | | (1,484.2) | |
运营费用毛利 | | 52.5 | % | | | | 51.5 | % |
营业收入 | | 472.5 | | | 15.1 | | | 487.6 | |
营业利润率 | | 16.4 | % | | | | 16.9 | % |
所得税前收入 | | 448.1 | | | 15.1 | | | 463.2 | |
所得税拨备 | | (90.1) | | | (3.7) | | | (93.8) | |
实际税率 | | 20.1 | % | | | | 20.3 | % |
净收入 | | $ | 358.0 | | | $ | 11.4 | | | $ | 369.4 | |
稀释后普通股每股净收益 | | $ | 4.75 | | | | | $ | 4.90 | |
加权平均已发行普通股-稀释 | | 75.3 | | | | | 75.3 | |
部门信息-营业收入: | | | | | | |
北美 | | $ | 356.9 | | | $ | (11.1) | | | $ | 345.8 | |
营业利润率 | | 26.1 | % | | | | 25.3 | % |
欧洲 | | 256.3 | | | (1.1) | | | 255.2 | |
营业利润率 | | 30.1 | % | | | | 30.0 | % |
亚洲 | | 103.8 | | | 1.1 | | | 104.9 | |
营业利润率 | | 18.6 | % | | | | 18.8 | % |
其他不可报告的细分市场 | | 67.7 | | | 0.3 | | | 68.0 | |
营业利润率 | | 63.4 | % | | | | 63.7 | % |
未分配的公司费用和重组及其他费用 | | (312.2) | | | 25.9 | | | (286.3) | |
营业总收入 | | $ | 472.5 | | | $ | 15.1 | | | $ | 487.6 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
非美国公认会计准则财务指标的对账(续) |
*(未经审计) |
| | |
| | 截至三个月 |
| | 2020年9月26日 |
| | AS 已报告 | | 总计 调整(A)(D) | | AS 调整后的 |
| | (百万,不包括每股数据) |
净收入 | | $ | 1,193.5 | | | $ | — | | | $ | 1,193.5 | |
毛利 | | 799.4 | | | (5.4) | | | 794.0 | |
毛利率 | | 67.0 | % | | | | 66.5 | % |
其他运营费用合计(净额) | | (819.7) | | | 176.6 | | | (643.1) | |
运营费用毛利 | | 68.7 | % | | | | 53.9 | % |
营业收入(亏损) | | (20.3) | | | 171.2 | | | 150.9 | |
营业利润率 | | (1.7 | %) | | | | 12.6 | % |
所得税前收入(亏损) | | (29.1) | | | 171.2 | | | 142.1 | |
所得税拨备 | | (10.0) | | | (25.0) | | | (35.0) | |
实际税率 | | (34.4 | %) | | | | 24.6 | % |
净收益(亏损) | | $ | (39.1) | | | $ | 146.2 | | | $ | 107.1 | |
稀释后普通股每股净收益(亏损) | | $ | (0.53) | | | | | $ | 1.44 | |
加权平均已发行普通股-稀释 | | 73.5 | | | | | 74.4 | |
部门信息-营业收入(亏损): | | | | | | |
北美 | | $ | 123.3 | | | $ | (5.3) | | | $ | 118.0 | |
营业利润率 | | 22.7 | % | | | | 21.7 | % |
欧洲 | | 83.6 | | | 16.5 | | | 100.1 | |
营业利润率 | | 23.3 | % | | | | 27.8 | % |
亚洲 | | 41.1 | | | — | | | 41.1 | |
营业利润率 | | 17.3 | % | | | | 17.4 | % |
其他不可报告的细分市场 | | 15.2 | | | (0.5) | | | 14.7 | |
营业利润率 | | 27.9 | % | | | | 27.0 | % |
未分配的公司费用和重组及其他费用 | | (283.5) | | | 160.5 | | | (123.0) | |
营业总收入(亏损) | | $ | (20.3) | | | $ | 171.2 | | | $ | 150.9 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
非美国公认会计准则财务指标的对账(续) |
*(未经审计) |
| | |
| | 截至六个月 |
| | 2020年9月26日 |
| | AS 已报告 | | 总计 调整(A)(E) | | AS 调整后的 |
| | (百万,不包括每股数据) |
净收入 | | $ | 1,681.0 | | | $ | — | | | $ | 1,681.0 | |
毛利 | | 1,148.1 | | | (4.1) | | | 1,144.0 | |
毛利率 | | 68.3 | % | | | | 68.1 | % |
其他运营费用合计(净额) | | (1,336.4) | | | 169.2 | | | (1,167.2) | |
运营费用毛利 | | 79.5 | % | | | | 69.4 | % |
营业亏损 | | (188.3) | | | 165.1 | | | (23.2) | |
营业利润率 | | (11.2 | %) | | | | (1.4 | %) |
所得税前亏损 | | (201.7) | | | 165.1 | | | (36.6) | |
所得税优惠 | | 34.9 | | | (24.4) | | | 10.5 | |
实际税率 | | 17.3 | % | | | | 28.7 | % |
净损失 | | $ | (166.8) | | | $ | 140.7 | | | $ | (26.1) | |
稀释后普通股每股净亏损 | | $ | (2.27) | | | | | $ | (0.36) | |
加权平均已发行普通股-稀释 | | 73.3 | | | | | 73.3 | |
部门信息-营业收入(亏损): | | | | | | |
北美 | | $ | 98.5 | | | $ | (20.6) | | | $ | 77.9 | |
营业利润率 | | 13.9 | % | | | | 11.0 | % |
欧洲 | | 66.7 | | | 15.5 | | | 82.2 | |
营业利润率 | | 13.9 | % | | | | 17.1 | % |
亚洲 | | 51.2 | | | 2.6 | | | 53.8 | |
营业利润率 | | 12.5 | % | | | | 13.2 | % |
其他不可报告的细分市场 | | 16.1 | | | 0.1 | | | 16.2 | |
营业利润率 | | 19.1 | % | | | | 19.2 | % |
未分配的公司费用和重组及其他费用 | | (420.8) | | | 167.5 | | | (253.3) | |
总运营亏损 | | $ | (188.3) | | | $ | 165.1 | | | $ | (23.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉尔夫·劳伦公司 |
非美国公认会计准则财务指标的对账(续) |
*(未经审计) |
| | |
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| | 截至三个月 |
| | 2019年9月28日 |
| | AS 已报告 | | 总计 调整(A)(F) | | AS 调整后的 |
| | (百万,不包括每股数据) |
净收入 | | $ | 1,706.2 | | | $ | — | | | $ | 1,706.2 | |
毛利 | | 1,049.0 | | | 0.4 | | | 1,049.4 | |
毛利率 | | 61.5 | % | | | | 61.5 | % |
其他运营费用合计(净额) | | (815.9) | | | 20.6 | | | (795.3) | |
运营费用毛利 | | 47.8 | % | | | | 46.6 | % |
营业收入 | | 233.1 | | | 21.0 | | | 254.1 | |
营业利润率 | | 13.7 | % | | | | 14.9 | % |
所得税前收入 | | 236.6 | | | 21.0 | | | 257.6 | |
所得税拨备 | | (54.5) | | | (4.7) | | | (59.2) | |
实际税率 | | 23.1 | % | | | | 23.0 | % |
净收入 | | $ | 182.1 | | | $ | 16.3 | | | $ | 198.4 | |
稀释后普通股每股净收益 | | $ | 2.34 | | | | | $ | 2.55 | |
加权平均已发行普通股-稀释 | | 77.9 | | | | | 77.9 | |
部门信息-营业收入: | | | | | | |
北美 | | $ | 192.4 | | | $ | — | | | $ | 192.4 | |
营业利润率 | | 21.8 | % | | | | 21.8 | % |
欧洲 | | 140.6 | | | — | | | 140.6 | |
营业利润率 | | 29.3 | % | | | | 29.3 | % |
亚洲 | | 40.9 | | | 0.4 | | | 41.3 | |
营业利润率 | | 16.0 | % | | | | 16.2 | % |
其他不可报告的细分市场 | | 22.8 | | | 3.8 | | | 26.6 | |
营业利润率 | | 25.5 | % | | | | 29.7 | % |
未分配的公司费用和重组及其他费用 | | (163.6) | | | 16.8 | | | (146.8) | |
营业总收入 | | $ | 233.1 | | | $ | 21.0 | | | $ | 254.1 | |
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拉尔夫·劳伦公司 |
非美国公认会计准则财务指标的对账(续) |
*(未经审计) |
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| | 截至六个月 |
| | 2019年9月28日 |
| | AS 已报告 | | 总计 调整(A)(G) | | AS 调整后的 |
| | (百万,不包括每股数据) |
净收入 | | $ | 3,135.0 | | | $ | — | | | $ | 3,135.0 | |
毛利 | | 1,969.8 | | | 1.0 | | | 1,970.8 | |
毛利率 | | 62.8 | % | | | | 62.9 | % |
其他运营费用合计(净额) | | (1,593.4) | | | 51.4 | | | (1,542.0) | |
运营费用毛利 | | 50.8 | % | | | | 49.2 | % |
营业收入 | | 376.4 | | | 52.4 | | | 428.8 | |
营业利润率 | | 12.0 | % | | | | 13.7 | % |
所得税前收入 | | 383.2 | | | 52.4 | | | 435.6 | |
所得税拨备 | | (84.0) | | | (11.7) | | | (95.7) | |
实际税率 | | 21.9 | % | | | | 22.0 | % |
净收入 | | $ | 299.2 | | | $ | 40.7 | | | $ | 339.9 | |
稀释后普通股每股净收益 | | $ | 3.79 | | | | | $ | 4.31 | |
加权平均已发行普通股-稀释 | | 78.9 | | | | | 78.9 | |
部门信息-营业收入: | | | | | | |
北美 | | $ | 342.5 | | | $ | — | | | $ | 342.5 | |
营业利润率 | | 21.4 | % | | | | 21.4 | % |
欧洲 | | 220.0 | | | 0.1 | | | 220.1 | |
营业利润率 | | 26.2 | % | | | | 26.2 | % |
亚洲 | | 89.0 | | | 0.9 | | | 89.9 | |
营业利润率 | | 17.3 | % | | | | 17.5 | % |
其他不可报告的细分市场 | | 55.7 | | | 3.8 | | | 59.5 | |
营业利润率 | | 31.0 | % | | | | 33.1 | % |
未分配的公司费用和重组及其他费用 | | (330.8) | | | 47.6 | | | (283.2) | |
营业总收入 | | $ | 376.4 | | | $ | 52.4 | | | $ | 428.8 | |
拉尔夫·劳伦公司
非美国公认会计准则财务指标对账脚注
(A)与库存有关的费用(收益)的调整计入综合业务表中的售出货物成本。新冠肺炎相关坏账费用(收益)的调整计入综合营业报表中的销售、一般和行政费用(“SG&A”)。减值相关费用的调整计入综合经营报表的资产减值内。所有其他费用的调整记录在合并营业报表中的重组和其他费用中。
(B)截至2021年9月25日的三个月的调整包括(I)510万美元的其他费用,主要涉及与某些先前退出的房地产位置相关的租金和占用成本,相关租赁协议尚未到期;(Ii)与新冠肺炎相关的库存调整相关的利益350万美元;(Iii)与公司重组活动相关的费用330万美元,包括重组费用和资产减值;以及(Iv)与新冠肺炎相关的坏账准备金调整相关的费用20万美元。
(C)截至2021年9月25日的6个月的调整包括(I)与本公司的重组活动有关的费用2,180万美元,包括重组费用、资产减值和基于股票的加速补偿支出;(Ii)与新冠肺炎相关的库存调整相关的利益1,150万美元;(Iii)主要与某些先前退出的房地产位置相关的租金和占用成本(相关租赁协议尚未到期)相关的其他费用590万美元;以及(Iv)与新冠肺炎相关的110万美元的利益
(D)截至2020年9月26日止三个月的调整包括(I)与本公司重组活动相关的费用1.798亿美元,包括重组费用和资产减值;(Ii)与新冠肺炎相关的坏账准备金调整相关的利益1,490万美元;(Iii)主要与某个先前退出的房地产位置相关的资产额外减值880万美元,其相关租赁协议尚未到期;(Iv)与新冠肺炎相关的库存调整相关的利益540万美元;以及(V)290万美元的其他费用,主要涉及与某些先前退出的房地产位置相关的租金和占用成本,这些位置的相关租赁协议尚未到期。
(E)截至2020年9月26日的6个月的调整包括(I)与公司重组活动相关的费用1.858亿美元,包括重组费用、资产减值和库存相关费用;(Ii)与新冠肺炎相关的坏账准备金调整收益3,140万美元;(Iii)主要与某个先前退出的房地产位置相关的资产减值880万美元,相关租赁协议尚未到期;(Iv)7,300,000美元的其他费用,主要涉及与若干先前退出的房地产位置(相关租赁协议尚未到期)有关的租金及占用成本;及(V)与新冠肺炎相关的存货调整有关的收益5,400,000美元。
(F)截至2019年9月28日的三个月的调整包括(I)与公司重组计划有关的费用1,580万美元,包括重组费用、加速的股票补偿费用、资产减值和与库存相关的费用;(Ii)由于正在进行的门店组合评估,与业绩不佳的门店相关的额外资产减值380万美元;以及(Iii)140万美元的其他费用,主要涉及与某些先前退出的房地产地点有关的租金和占用成本,相关租赁协议尚未到期。
(G)截至2019年9月28日止六个月的调整包括(I)与本公司重组计划有关的费用2,460万美元,包括重组费用、资产减值、加速股票补偿开支及与存货有关的费用;(Ii)主要与慈善捐赠出售本公司所得现金收益净额有关的其他费用2,400万美元;(Ii)截至2019年9月28日止六个月的调整包括:(I)与本公司重组计划有关的费用2,460万美元,包括重组费用、资产减值、加速股票补偿开支及与存货有关的费用;
这些减值包括:(I)公司的公务机;(Ii)与之前退出但相关租赁协议尚未到期的房地产地点相关的租金和占用成本;(Iii)由于正在进行的门店组合评估,与业绩不佳的门店相关的380万美元的额外减值。
非美国GAAP财务指标
由于拉尔夫·劳伦公司是一家全球性公司,其以美元报告的经营业绩的可比性受到外币汇率波动的影响,因为它进行交易的基础货币相对于美元的价值会随着时间的推移而发生变化。这种波动可能会对公司报告的业绩产生重大影响。因此,除了按照美国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)准备的财务措施外,该公司的讨论还经常提到不变货币措施,这些措施是通过将当年和上一年报告的金额换算成使用每种货币的单一汇率的可比金额来计算的。该公司提供不变货币财务信息,这是一种非美国公认会计原则的财务衡量标准,作为对其报告的经营业绩的补充。该公司使用不变的货币信息,为评估其业务表现(不包括外币汇率波动的影响)提供一个框架。管理层相信,这些信息对投资者是有用的,有助于比较经营结果,更好地识别公司业务的趋势。不变货币绩效衡量标准应被视为根据美国公认会计原则计算的公司经营绩效衡量标准之外的衡量标准,而不是取代或优于这些衡量标准。
这份收益报告还包括某些其他非美国公认会计原则财务指标,这些指标与这里描述的费用和其他项目的影响有关。除其他外,该公司使用非美国公认会计原则的财务衡量标准来评估其经营业绩,并更好地代表其经营和看待业务的方式。该公司认为,剔除不同时期不可比较的项目有助于投资者和其他人比较两个时期的经营业绩。虽然该公司认为非美国GAAP衡量标准对分析其业绩很有用,但它们并不打算取代或替代按照美国GAAP编制的合并财务报表中包括的任何陈述,可能有别于其他公司报告的非美国GAAP衡量标准。
在报告的会计期间所作的调整包括与公司重组活动相关的费用,以及与其他非经常性事件相关的某些其他费用(福利),如上述非美国公认会计原则财务措施的脚注所述。所得税优惠(拨备)已根据这些费用的税收相关影响进行了调整,这些费用是使用每个适用司法管辖区各自的法定税率计算的。这份收益报告中包括这些调整前后非美国GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP指标之间的对账。
此外,该公司2022财年全年和第三季度的指导不包括某些预期的与重组相关的费用和其他费用。该公司无法提供这些非美国GAAP财务指标与美国GAAP的完全对账,因为影响这些指标的某些重大项目,如与其重组计划相关的费用的时间和确切数额,尚未发生或不在公司的控制范围之内。因此,如果没有不合理的努力,公司的非美国GAAP财务措施指南与最直接可比的美国GAAP措施之间的协调是不可能的。然而,该公司已经确定了被排除在其财务展望之外的某些项目的估计影响。具体地说,该公司的财务前景不包括
据估计,与其2021财年战略调整计划相关的税前费用约为4000万至9000万美元,这些费用尚未发生。
消息来源:拉尔夫·劳伦公司
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