发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册档案编号333-258290，333-258290-01, 333-258290-02, 333-258290-03
有关日期为2021年11月1日的初步招股章程补编
提交日期为2021年7月30日的招股说明书
定价条款说明书
邀请之家运营合伙有限责任公司
$6亿，2.300厘优先债券，2028年到期
$400,000,000 2.700厘优先债券，2034年到期
2021年11月1日
| 发行人： | 邀请之家运营合伙有限责任公司 | |
| 形成状态： | 特拉华州 | |
| 担保人： | 邀请之家公司。 邀请之家OP GP LLC 合并子有限责任公司 | |
| 预期评级*(穆迪/标准普尔/惠誉)： | Baa3/bbb-/bbb(稳定/稳定/稳定) | |
| 安保： | 2028年到期的2.300厘优先债券(2028年债券) 2034年到期的2.700厘优先债券(2034年债券) | |
| 本金总额： | 2028年债券：6亿美元 2034年票据： 4亿美元 | |
| 到期日： | 2028年票据：2028年11月15日 2034年备注： 2034年1月15日 | |
| 利率： | 2028年债券：年息2.300% 2034年债券：年利率2.700% | |
| 付息日期： | 2028年债券：5月15日和11月15日，从2022年5月15日开始 2034年债券：1月15日和7月15日，从2022年7月15日开始 | |
| 面向公众的价格： | 2028年债券：本金总额的99.871% 2034年债券：本金总额的99.809% | |
| 到期收益率： | 2028年债券：2.320% 2034年票据： 2.718% | |
| 基准财政部： | 2028年债券：2028年10月31日到期，利率1.375 2034年债券：2031年8月15日到期，息率1.250 | |
| 利差至基准国库券： | 2028年债券：T+87基点 2034年债券：T+ 115个基点 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 2028年债券：99-16/1.450% 2034年票据：97-04/ 1.568% | |
| 可选赎回： | 2028年债券：在2028年9月15日之前(2028年债券到期日前两个月)，按调整后的国库券利率(定义)加15个基点(按2028年债券的实际到期日计算)进行整体赎回，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。于2028年9月15日及之后(2028年债券到期日前两个月)，赎回价格相等于本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。有关调整后国库券利率的定义，以及适用于可选赎回和赎回价格计算的进一步条款和规定，请参阅初步 招股说明书附录。
2034年债券：在2033年10月15日之前(2034年债券到期日前三个月)，按调整后的国库率(定义)加20个基点(计算方式为2034年债券的实际到期日计算)进行整体赎回，外加赎回日的应计和未付利息，但 不包括赎回日。2033年10月15日及以后(2034年债券到期日前3个月)，赎回价格相当于本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。有关调整后国库券利率的定义，以及适用于可选赎回和赎回价格计算的进一步条款和规定，请参阅初步招股说明书附录 。 | |
| 交易日期： | 2021年11月1日 | |
| 结算日期： | 2021年11月5日(T+4)；根据1934年证券交易法(经修订)下的第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算， 除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，希望在交收日期前两个营业日之前交易债券的购买者将被要求，因为债券 最初以T+4结算，以指定在任何此类交易时的替代结算安排，以防止失败的结算。购买该批债券的人士如欲在上述期间买卖该批债券，应向其顾问查询。 | |
| CUSIP/ISIN： | 2028年备注：46188BAB8/US46188BAB80 2034 备注：46188BAC6/US46188BAC63 | |
| 最小面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
| 联合簿记管理经理： | 富国银行证券有限责任公司 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 高盛有限责任公司 美国银行 证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC Capital Markets LLC | |
| 联席经理： | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) KeyBanc Capital Markets Inc. 摩根士丹利股份有限公司 RBC Capital Markets，LLC 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 法国巴黎银行证券(BNP Paribas Securities) Corp. 纽约梅隆资本市场有限责任公司 第一资本证券(Capital One Securities)， Inc. Raymond James&Associates，Inc. 地区 证券有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. U.S.Bancorp 投资公司 学院证券公司 Comerica 证券公司 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 | |
除了日期为2021年11月1日的初步招股说明书副刊第S-46页， 与本次发售相关的内容：
除了从日期为2021年11月1日的初步招股说明书补充说明书第 S-43页开始的卖出限制外，以下卖出限制也适用于2028年债券和2034年债券：
韩国潜在投资者须知
除非根据韩国适用的法律和法规(包括《金融投资服务和资本市场法》和《外汇交易法》及其下的法令和法规)，否则 票据没有也不会直接或间接向韩国境内或 韩国居民的任何人提供、交付或销售，或提供或销售给任何人以供再销售或转售，但根据韩国适用的法律和法规(包括《金融投资服务和资本市场法》和《外汇交易法》及其下的法令和法规)，票据没有也不会被直接或间接提供或出售给任何人或 任何韩国居民。票据 尚未在韩国金融服务委员会注册，无法在韩国公开发行。此外，这些票据不得转售给韩国居民，除非 股票的购买者遵守与购买相关的所有适用的监管要求(包括但不限于《外汇交易法》及其附属法令和法规下的政府批准要求)。
| * | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可以随时修改或撤回 。上述每个评级都应独立于任何其他安全评级进行评估。 |
发行人和担保人 已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前，您 应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和担保人以及本次发行的更完整信息 。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您通过联系富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)提出要求，发行人、担保人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书 ，网址为：Wells Fargo Securities，LLC1-800-645-3751;德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)1-800-503-4611;和高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)1-866-471-2526.
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